ANÁLISIS SECTORIAL
FLORES DE VERANO 2015
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INTRODUCCIÓN 3
EL SECTOR 4
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
COMPAÑIAS Y ESTRUCTURAS
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CONTACTOS E 11 INFORMACIÓN COMERCIAL
I N T R O D U C C I Ó N Las flores de verano deben su nombre a que en ciertos países, se siembra y cosecha únicamente en la estación de verano. Sin embargo, en nuestro país por sus condiciones climáticas florecen todo el año a una altura de entre 2,200 y 2,700 metros, lo cual da como resultado una flor de calidad atractiva para los compradores en el exterior. En el Ecuador existe una gran variedad de flores de verano, que se caracterizan principalmente por sus colores intensos, por el tamaño de sus tallos, y la larga vida en florero; de forma particular nuestro país es el mayor productor de Gypsophila en el mundo. El 98% de las flores de verano que se producen en las fincas ecuatorianas se destinan para mercados internacionales. En ciertos casos algunos clientes exigen exclusividad de la variedad de la flor de verano, e inclusive solicitan empaquetado y etiquetado, entregando flores ecuatorianas listas para la venta en percha. Nuestros principales mercados a donde se exporta la flor ecuatoriana son Estados Unidos, Unión Europea y Rusia; sin embargo desde el último trimestre de 2014, la crisis del mercado ruso y la apreciación del dólar obliga a los actores ecuatorianos de este sector a buscar la diversificación de mercados y ganar partido frente a competidores a nivel mundial.
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Características del sector ecuatoriano En el Ecuador existen 629 fincas florícolas registradas en Agrocalidad, de las cuales 158 siembran flores de verano. El sector flores, incluyendo las rosas y demás flores, generan 105,000 plazas de trabajo directas e indirectas. De forma directa se contratan 50,000 empleados, un promedio de 12 personas por hectárea, de los cuales el 60% son mujeres. Desde hace mucho se ha abolido el trabajo infantil por lo que, las fincas legalmente constituidas, no contratan infantes para trabajar en el sector. El suelo ecuatoriano es atractivo para la siembra de flores de verano debido a que cuenta con un clima templado; las flores reciben rayos de luz perpendiculares al encontrarnos en la línea ecuatorial; la altura a la que se siembra la flor, que va desde los 2,200 a 2,700 metros, permite obtener una cosecha en un menor número de ciclos; además el número de horas de luz es constante todo el año. Entre algunas de las especies que se pueden encontrar en suelo ecuatoriano están: Achillea, Alstroemeria, Ammi majus, Anastasia, Aster, Bouvardia, Bupleurum, Calas, Campanula, Cartuchos, Chrysanthemums, Claveles, Craspedia, Delphinium, Dianthus, Eryngium, Eucalyptus, Ginger, Girasol/SunFlower, Godetia, Green Wicky, Gypsophila, Heliconias, Hydrangeas/Horensias, Hypericum, Liatris, Lilium, Limonium, Lirios, Lysimachia, Molucella, Ornithogalum, Rice Flower, Sinensis, Solidago, Statice y Trachelium. Además de las especies descritas anteriormente que se producen en Ecuador, en algunas fincas a nivel nacional se trabaja para la obtención de nuevas variedades, es decir, trabajan en hibridación. Generalmente las flores de verano son utilizadas para acompañar a las rosas en los arreglos, debido a que dan volumen y variedad de colores para los ramos de flores; sin embargo, ciertas flores de verano tales como: la Gérbera, Girasol, Alstroemeria o Crisantemo también pueden convertirse en la flor focal de un arreglo sin necesidad de ir acompañadas de rosas. Ecuador es el mayor productor de Gypsophila en el mundo, teniendo una producción mundial del 77%. Esta es la segunda flor más exportada después de las rosas. Al encontrarse Ecuador en la zona tórrida y no poseer las cuatro estaciones del año, contamos con un número de horas de luz relativamente constante, lo cual permite que la producción de esta flor se la pueda realizar todo el año.
Ubicación geográfica del sector en Ecuador Las empresas que conforman este segmento tienen mayor presencia en la provincia del Pichincha con el 75%. Las provincias del Cotopaxi, Azuay e Imbabura representan un 7%. El 4% representa a otras provincias del Ecuador.
IMBABURA: 7% COTOPAXI: 7%
PICHINCHA: 75%
AZUAY: 7%
Producción Nacional En el Ecuador, del total de las flores producidas a nivel nacional, el 21% corresponden a flores de verano. La provincia con mayor superficie cultivada es Pichincha con 661.70 hectáreas sembradas. Las provincias del Cotopaxi, Azuay e Imbabura suman un total de 188.90 hectáreas de área cultivada. Entre las demás provincias, en las que están Morona Santiago, Pastaza, Carchi, Chimborazo y Tungurahua, suman un total de 32.10 hectáreas de flores de verano. El rendimiento por hectárea cultivada va a depender de la variedad de la flor de verano, las condiciones climáticas donde se encuentre sembrada, y los cuidados que se tengan al sembrarla, cultivarla y cosecharla.
Generalmente, la Gypsophila se la utiliza como una flor de relleno para arreglos florales, aunque ciertos supermercados en el exterior la solicitan en forma de bouquet de forma individual y no acompañada de otras flores.
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E V OL U C IÓN D E LA S E X P ORTA CI O NE S
Exportaciones de Flores de Verano
Gráfico No. 2
Las flores de verano han tenido una tasa de crecimiento porcentual anual (TCPA) de 7% en valor FOB y 8% en toneladas durante el periodo de 2010 a 2014, lo cual demuestra el interés por parte del mercado extranjero en la compra de las variedades que hay en Ecuador. En 2014 se reflejan exportaciones por 202 millones de dólares y de 35 mil toneladas de flores de verano. Gráfico No. 1
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Las principales variedades exportadas en 2014 son: Las demás flores y capullos frescos, cortados - con una participación del 51%; seguido por la Gypsophila - con un 30%; Los demás claveles frescos, Lirios frescos cortados y otro tipo de flores de verano suman un porcentaje de participación de 19%; de acuerdo a los registros del Banco Central en 2014. Gráfico No. 3
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de flores de verano son: Estados Unidos con una participación del 54%; seguido por los países de la Unión Europea con una participación del 20%; Rusia con el 7%; y finalmente los demás países del mundo con una participación del 19%; de acuerdo a lo registrado durante el año 2014. 6
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Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
A nivel mundial los principales países exportadores de flores de verano están liderados por Holanda con un porcentaje de participación del 57%, principalmente porque dicho país funciona, para este y otros productos, como centro logístico a nivel de Europa. Colombia dentro del mercado de flores de verano tiene una participación del 18%, seguido por Ecuador con un 4%. Bélgica, Kenya y demás países suman un porcentaje de participación del 21%. Gráfico No. 4
Fuente:Trademap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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COMPAÑÍAS
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ESTRUCTURA
Número y tamaño de las compañías del sector A nivel nacional existen 158 fincas de flores de verano. Las fincas de todo el país, se dedican a importar las semillas, esquejes o plantas de cada una de las variedades de las flores de verano, por las cuales cancelan un valor por concepto de regalías, esto va a variar dependiendo del proveedor: unos cobran valores por semilla, hectárea cosechada o un valor fijo anual. Debido a los altos valores pagados en regalías, muchas de las fincas que producen flores de verano han decidido invertir en “breeding” o hibridación lo cual consiste en la obtención de sus propias variedades con nuevos colores, tallos más largos, mayor tiempo de vida en florero, y que además estas semillas sean resistentes y se puedan vender a nivel nacional e internacional a diferentes fincas y por las que puedan cobrar valores por regalías. Este proceso de búsqueda de nuevas variedades puede tardar aproximadamente 10 años. Las fincas cuentan con investigación y tecnificación de sembrado y cultivo, y constantemente se enfocan en descubrir alternativas más ecológicas para la disminución de plagas en las flores. Así mismo cuentan con sistema automatizado de riego que permite que haya un mayor aprovechamiento de los recursos y mejorar la calidad de la cosecha de la flor. Cada empresa tiene sus propias técnicas, pero de forma general, las flores una vez cortadas se trasladan en canastas que se mueven por rieles, conocidos como cable vía, instalados a lo largo de la finca, y que en máximo 30 minutos llegan a la zona de post cosecha, para poder ser hidratadas y procesadas. En las instalaciones de la post-cosecha se hace la selección de flores de acuerdo a su tamaño de botón y calidad para ser clasificadas como flor de exportación o flor local, y posteriormente se realiza el empaque de cada flor dependiendo de las exigencias del cliente por peso o número de tallos. Las flores que son empacadas en capuchones de plástico o envueltas en papel, dependiendo de la variedad, nuevamente pasan a un proceso de hidratación, luego al cuarto de pre-frío, y a los cuartos fríos, lugar donde permanecen por un plazo máximo de 3 días. Una vez que se pasa por este proceso estos bonches son empacados en cajas de cartón de diferentes tamaños según el pedido de los departamentos de ventas; son recogidas por un camión acondicionado y refrigerado; y finalmente son embarcadas en el medio de transporte que las transportará al exterior. 8
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Organizaciones gremiales
Certificaciones
Asociación de Productores y Exportadores de Flores, Expoflores
Entre las principales certificaciones que el segmento de flores de verano tiene implementado en sus procesos, podemos mencionar: Flor Ecuador Certified®
La Asociación de Productores y Exportadores de Flores - Expoflores, fue fundada en 1984 con la misión de representar al sector floricultor ecuatoriano. Expoflores se encarga de representar a sus miembros y al sector ante autoridades nacionales, seccionales y locales en lo concerniente a toda la cadena de la floricultura. Basados en la conciencia ambiental y social tienen la certificación Flor Ecuador. Av. Amazonas y República, Edificio Las Cámaras, piso 12. Quito – Ecuador (+593 2) 292 3646 http://expoflores.com info@expoflores.com
Esquema de certificación aplicable a empresas dedicadas al cultivo y/o exportación de flores en el territorio ecuatoriano y en el marco de sus requisitos sociales y ambientales: Conservación de recurso agua y sistemas de riego; conservación de recurso suelo y fertilización; uso seguro y eficaz de plaguicidas; derechos y bienestar laboral; seguridad y salud en el trabajo; manejo de desechos y normativa nacional y local.
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GLOBAL G.A.P.
Rainforest Alliance™
Rainforest Alliance trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles transformando las prácticas de uso de suelo, las prácticas empresariales y el comportamiento de los consumidores.
Las siglas G.A.P. (en inglés) o B.P.A. (en español) quieren decir Buenas Prácticas Agrícolas, y GLOBALG.A.P. es la norma mundial que asegura estas prácticas. Organización global con un objetivo fundamental: la producción agrícola segura y sostenible a nivel mundial. Veriflora® Certified
FairTrade®Certified
Es una certificación en agricultura sustentable y un programa de etiqueta ecológica, reconocido como el estándar de oro en las industrias de floricultura y horticultura.
Son 25 organizaciones que trabajan para garantizar un trato más justo para los productores. Desde su sede en Bonn, Alemania, establecen los criterios de Comercio Justo Fairtrade y proporcionan apoyo a las organizaciones de productores certificadas Fairtrade. 10
Análisis Sectorial Flores de Verano
Organic Certified La certificación orgánica verifica que la finca cumple con el reglamento orgánico. Esta certificación le permite vender, etiquetar y titular sus productos como orgánicos. Fincas de todo el mundo pueden aplicar la certificación de las normas orgánicas. La certificación le permite llamar a su producto “orgánico” y utilizar el sello correspondiente.
CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL
Coordinador Sectorial de PRO ECUADOR
Nombre: Carolina Arcos Sandoval Coordinadora Sectorial de Flores
Teléfono: +593 2 3937200
carcoss@proecuador.gob.ec Dirección: Av. de los Shyris N34152 y Holanda, Edificio Shyris Center, PB, Of 101
Ferias y eventos
El World Floral Expo es el hogar de una gran variedad de productos y servicios, tales como flores, flores de plástico, flores naturales, flores artificiales, ramos, flores hermosas, flores decorativas y otras variedades de flores. El espectáculo se distingue por su colección de flores y está destinado a dar tiempo único y espacio para todos los asistentes. Es un evento fundamental para todos los amantes de la flor.
“FlowerExpo” es una plataforma ideal para la promoción de sus productos, el desarrollo de los negocios y contratos que entren. Es un lugar de encuentro perfecto para especialistas de las regiones de Rusia y países extranjeros.
Es el lugar donde encontrará todo lo que necesita para construir su negocio; nuevos productos, ideas, herramientas, materiales de construcción y más. Reunirse en Vijfhuizen no sólo aumentará las ventas, sino que le dará las herramientas necesarias para dara sus clientes los mejores productos posibles. Análisis Sectorial Flores de Verano
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Haciendo negocios con Ecuador
En el Ecuador se necesita tener los contactos necesarios para hacer negocios, si no se cuenta con la ayuda de una empresa local, será más difícil introducirse en ese mercado. Una gran ayuda pueden ser las agencias de importación-exportación y las oficinas de abogados. Se recomienda que las citas de negocios se agenden con dos semanas de anticipación, y además se realice la confirmación con dos o tres días de anticipación. Antes de entrar en el tema de los negocios se debe dar un tiempo a la conversación informal (viajes, cultura, deportes, actualidad, etc.). Es habitual que durante las negociaciones se den comentarios, anécdotas o experiencias personales que no tengan directa relación con lo que se está tratando. Las conversaciones se dan en tono amistoso. Se recomienda evitar cualquier tipo de comentarios que se pudieran mal interpretar, además de mantener un tono de voz suave, para no dar una impresión de agresividad. En Ecuador las decisiones suelen tomarse en base a experiencias pasadas, por sobre la aplicación de normas generales o principios lógicos, además los negociadores ecuatorianos no cambian fácilmente de opinión. Mayor información puede ser encontrada en la Guía Comercial de Ecuador, que elabora el Instituto de Promoción de Exportaciones - PRO ECUADOR1.
Estructura Arancelaria Los productos del segmento de flores de verano se encuentran dentro de las siguientes subpartidas arancelarias:
• Subpartida 0603.12.10.00: Claveles miniatura. • Subpartida 0603.12.90.00: Los demás claveles. • Subpartida 0603.13.00.00: Orquídeas • Subpartida 0603.14.10.00: Crisantemos pompones. • Subpartida 0603.14.90.00: Los demás crisantemos. • Subpartida 0603.15.00.00: Azucenas (Lilium). • Subpartida 0603.19.10.00: Gypsophila. • Subpartida 0603.19.20.00: Aster. • Subpartida 0603.19.30.00: Alstroemeria. • Subpartida 0603.19.40.00: Gerbera. • Subpartida 0603.19.90.10: Lirios. • Subpartida 0603.19.90.90: Los demás.
1. http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-comercial-de-ecuador-2014/
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Análisis Sectorial Aceite Flores de Verano Palma
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ANĂ LISIS SECTORIAL
FLORES DE VERANO w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c