Nigeria - Potencialidades Comerciales para Oferta Exportable Ecuatoriana by PRO ECUADOR

CONTENIDO PRESENTACIÓN RESUMEN EJECUTIVO 1. PANORAMA GENERAL 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Situación geográfica y superficie agrícola 1.1.1 Clima Demografía y sociedad Población activa (total, por sectores, desempleo) 1.3.1 Indicadores de Estilo de Vida Organización político administrativa Relaciones Económicas y Comerciales Internacionales/regionales

2. MARCO ECONÓMICO

8 9 9 11 11 12 12

2.1 Estructura de la Economía 2.1.1 Indicadores Macroeconómicos 2.2 Principales sectores de la economía: evolución y situación actual 2.2.1 Agricultura 2.2.2 Manufactura y productos industriales 2.2.3 Servicios 2.2.4 Petróleo 2.2.5 Minería 2.2.6 Remesas del exterior

14 16 18 18 19 19 19 21 21

3. EL SECTOR EXTERIOR

3.1 Comercio Exterior de Nigeria 3.1.1 Exportaciones de Nigeria al Mundo 3.1.2 Exportaciones e Importaciones por categoría de productos 3.1.3 Principales productos exportados por Nigeria 3.1.4 Principales productos importados por Nigeria 3.1.5 Principales socios comerciales 3.2 Comercio Bilateral Nigeria - Ecuador 3.2.1 Principales productos exportados y tendencia 3.2.2 Principales productos importados y tendencia 3.3 Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Nigeria 4. ACCESO AL MERCADO 4.1 Requisitos generales de acceso al mercado 4.2 Tratamiento a las importaciones – documentación necesaria 4.2.1 Productos de prohibida importación 4.3 Requisitos específicos para productos ecuatorianos con potencial: requisitos arancelarios 4.4 Regímenes económicos aduaneros 4.5 Licencias de importación/autorizaciones previas 4.6 Normas y otras prescripciones técnicas 4.7 Requisitos sanitarios y fitosanitarios 4.8 Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 4.9 Requisitos del comprador: condiciones de compra 4.10 Restricciones en la asignación de divisas para la importación

22 23 23 23 24 24 27 28 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 38

5. LOGISTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Infraestructura de transporte terrestre Infraestructura ferroviaria Infraestructura de transporte aéreo Infraestructura portuaria Logística del Ecuador al Puerto de Destino Índice de rendimiento logístico Canales de distribución locales

39 40 40 41 41 42 42

6. TENDENCIAS DE CONSUMO

7. BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

PRESENTACION

La Embajada del Ecuador en Nigeria inició sus labores en la sociedad nigeriana el 15 de diciembre del 2015, luego de que en 1979 se establecieran relaciones diplomáticas con este país. El Gobierno del Ecuador identificó la necesidad de fortalecer los vínculos políticos y económicos entre ambas naciones, por lo que la Embajada con la estrecha colaboración de la Economista Karina Amaluisa, funcionaria del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR) y Directora de la Oficina Comercial de Ecuador en Nueva York realizó el estudio: “Nigeria: Potencialidades comerciales para la oferta exportable ecuatoriana”, que hoy ponemos en consideración de los empresarios de Ecuador y de Nigeria, a fin de facilitar los contactos entre la realidad ecuatoriana y la de un país inmensamente rico y hermoso como Nigeria. Esperamos que este estudio sea de utilidad para abrir el horizonte y caminar juntos hacia un futuro más promisorio.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – PRO ECUADOR Embajada del Ecuador en Nigeria

Mayo 2016

Nigeria RESUMEN EJECUTIVO La República Federal de Nigeria tiene una extensión territorial de 923,768 Km², dividido en 36 Estados, en donde el idioma oficial es el inglés, aunque existen otras lenguas nativas que se mantienen, de las cuales las más relevantes son Hausa, Yoruba, Ibo y Fluani. Es la nación más poblada de África, con alrededor de 180 millones de habitantes y es un país que ofrece a los inversionistas abundantes recursos naturales, bajos costos laborales, y potencialmente el mercado doméstico más grande en África Sub Sahara. Nigeria se encuentra clasificada como una economía mixta de mercado emergente y ha alcanzado recientemente un estatus de ingreso medio bajo de acuerdo al Banco Mundial debido a su abundante oferta de recursos naturales, buen desarrollo financiero, legal, comunicaciones y Bolsa de valores, que constituye la segunda más grande de África. Según varios estudios y fuentes internacionales, la relevancia político económica que está tomando Nigeria en el continente Africano es cada vez mayor, e incluso se espera supere pronto a Sudáfrica, que ha liderado durante los últimos 8 años en esa región. El liderazgo de Nigeria en la Comunidad Económica de Estados del Oeste Africano (ECOWAS) ha permitido avances en la implementación del arancel externo común (CET), el 1 de enero de 2015. El CET permitiría reforzar la integración económica de la subregión y reducir el arancel de nación más favorecida de 12% a 11.5%. Es necesario que Sudáfrica revise su política arancelaria para maximizar los beneficios de los acuerdos comerciales alcanzados. La economía nigeriana, incluyendo la economía no petrolera, experimentó un crecimiento importante de aproximadamente 7% durante la última década, basado en los altos precios del petróleo, que dependiendo del año, ha variado su contribución al valor total de sus exportaciones, entre el 65% y el 90%; así, en el 2015 representó el 86%. Sin embargo, debido a la caída generalizada de los precios del petróleo a nivel mundial, a partir del segundo semestre del 2015, su crecimiento se desaceleró, cerrando en un 2.7% y se espera que para fines del 2016, alcance un 2% del PIB. Los sectores de servicios y agricultura se han desarrollado independientemente del sector petrolero y ayudan a aislar a la economía del dilema de los bajos precios del petróleo. Sin embargo, el crecimiento en la mayor parte de las actividades no petroleras está desacelerándose; solo tiene cierta importancia el cacao, al que se destina el 50% del suelo cultivable y va dirigido en su integridad a la exportación. Otros productos agropecuarios que se producen localmente son maní, algodón, aceite de palma, maíz, arroz, yuca, madera, entre otros. Es importante resaltar que las importaciones de alimentos en Nigeria se encuentran creciendo a una tasa sostenible del 11% anual. Es el importador número uno de arroz a nivel mundial. El gobierno nigeriano ha implementado una serie de medidas restrictivas con el fin de limitar las importaciones y mantener la Balanza Comercial equilibrada, sobre todo en las condiciones actuales, donde el precio del petróleo continúa en sus niveles más bajos. El gobierno recientemente anunció incentivos en el sector de la agricultura para promover la producción de arroz, azúcar y yuca. Esos incentivos incluyen un 12% de devolución de impuesto corporativo para panaderos que utilicen un 40% de yuca mezclada con harina de trigo y cero arancel para la importación de maquinaria usada para la manufactura doméstica de azúcar, producción de arroz, y procesamiento de harina de yuca para mezclar harina compuesta. En la práctica, estos incentivos han tenido diferentes grados de éxito. Entre los principales socios comerciales de Nigeria, cuentan China, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Alemania y Países Bajos. En cuanto a los países de América Latina y El Caribe, los principales socios a los cuales Nigeria exportó productos no petroleros durante el período 2011-2015 han sido México (65.36%), Brasil (13.77%) y Argentina (7.22%). En el 2015, Ecuador se ubicó en el puesto número 15 como destino de las exportaciones no petroleras de Nigeria a nivel de América Latina y El Caribe. Los países que más exportaron a Nigeria desde América Latina y El Caribe fueron los mismos, pero en diferentes proporciones, así: Brasil (73.5%), Argentina (9.65%), México (5.6%). En el caso del Ecuador, ocupó la 9° posición entre los proveedores a este país.

Cabe mencionar que el comercio bilateral entre Ecuador y Nigeria durante los últimos cinco años ha sido bastante reducido e irregular y ha sido superavitario a favor del Ecuador, exceptuando el año 2011. Durante ese período, el Ecuador ha exportado no más de 15 distintas subpartidas, y han sido alrededor de 80 exportadores ecuatorianos quienes han impulsado el comercio hacia Nigeria. Los principales productos que Ecuador ha exportado a Nigeria han sido flores cortadas, confites y algunas maquinarias eléctricas y mecánicas. De un análisis estadístico realizado por la Dirección de Inteligencia Comercial de Pro Ecuador, productos de las subpartidas 0303.54: Macarelas (Caballas congeladas, excluido filetes hígados) y de la subpartida 2301.20: Harina, polvo y pellets de pescado o de crustáceos (usados como balanceado), serían los que mayor oportunidad encuentran en este mercado. De manera complementaria a dicho análisis, basado en una metodología de observación e inteligencia comercial sobre productos que se encuentran actualmente en el mercado nigeriano y que se exhiben en supermercados de categoría alta, se concluye de manera preliminar que otros productos ecuatorianos que tendrían potencial serían: palmito, frijoles y gandules enlatados. Asimismo, se sugiere posicionar y reforzar la presencia comercial de productos que ya han sido exportados en años anteriores, como: confites y caramelos; flores cortadas; maquinaria eléctrica, manufacturas de metales, plásticos y manufacturas de plástico; sombreros de paja toquilla. Otros productos que ameritarían una mayor investigación podrían ser los atunes enlatados, frutos deshidratados, que al momento tienen gran competencia de países asiáticos. Finalmente, se sugiere que con el fin de aprovechar economías de escala que permitan abaratar la logística desde Ecuador hasta Nigeria, se consoliden contenedores de productos afines, como los enlatados u otros no perecibles. Asimismo, al tratarse de un mercado emergente en el que persisten ciertas dificultades como una inadecuada oferta de energía eléctrica, falta de infraestructura, demoras en pasar las reformas legislativas que se anuncian, un sistema ineficiente de registros de propiedad, un ambiente regulatorio inconsistente, un lento e ineficiente sistema judicial, mecanismos de solución de controversias poco confiables, inseguridad y una arraigada corrupción, se sugiere utilizar mecanismos de pago confiables e internacionalmente aceptables como las cartas de crédito irrevocables a la vista. La gestión del sector empresarial ecuatoriano deberá estar acompañada de la representación diplomática en ese país, así como de los gremios empresariales en Nigeria.

Msc. Karina Amaluisa Directora Oficina Comercial PRO ECUADOR NEW YORK

NIGERIA: POTENCIALIDADES COMERCIALES PARA OFERTA EXPORTABLE ECUATORIANA

1. PANORAMA GENERAL

1.1 Situación geográfica y superficie agrícola 1.- La República Federal de Nigeria es un país soberano situado en el África occidental y tiene una superficie total de 923,770 Km 2 lo cual lo convierte en el 32vo. país más grande del mundo (después de Tanzania). Su tamaño es comparable con Venezuela. Nigeria está rodeada al norte por Níger, al este con Chad y Camerún, al sur por el Golfo de Guinea del Océano Atlántico, y al oeste por Benín. Nigeria es el país más poblado de África. Su capital es Abuya y su ciudad más poblada y anterior capital es Lagos, misma que al año 2015, de acuerdo a cifras oficiales se ha expandido a más de 17.5 millones de residentes. Naciones Unidas estima que al ritmo de crecimiento actual, Lagos se convertirá en la tercera mega ciudad del mundo para el 2015, después de Tokio y Mumbai. Nigeria está compuesto por 36 estados federales y un distrito federal capital, el cual consta de subdivisiones en 774 áreas de gobierno locales. El exceso de estados, de los cuales solo tres son económicamente independientes, refleja la tumultosa historia de este país y las dificultades de manejo de tan heterogénea identidad nacional en todos los niveles de gobierno. GRAFICO No. 1 NIGERIA: MAPA POLÍTICO

EstadosPANORAMA GENERAL - Abia - Adamawa - Anambra - Akwalbom - Bauchi - Bayelsa - Benue - Borno - Cross River - Delta - Ebonyi - Enugu - Edo - Ekiti - Gombe - Imo - Jigawa - Kaduna - Kano - Katsina - Kebbi - Kogi - Kwara - Lagos - Nasarawa - Niger - Ogun - Ondo - Osun - Oyo - Plateau - Rivers - Sokoto - Taraba - Yobe - Zamfara

1. Fuentes: Africa Infomarket (http://www.africainfomarket.org/paises/nigeria), datos macro (http://www.datosmacro.com/ paises/nigeria) y enciclopedia Britannica (http://www.britannica.com/place/Nigeria)

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La topografía de Nigeria consiste en llanuras en el norte y el sur interrumpidos por mesetas y colinas en el centro del país. Las Llanuras Sokoto se encuentran en la esquina noroeste del país, mientras que las llanuras Borno, en la esquina noreste, se extienden hasta la cuenca del lago Chad. La cuenca del lago Chad y las zonas costeras, incluyendo el delta del río Níger y la parte occidental de la región Sokoto en el extremo noroeste, se asientan en rocas sedimentarias geológicamente jóvenes. La meseta de Jos se eleva casi en el centro del país; que consiste en superficies extensas de lava con numerosos volcanes extintos. La zona más alta y montañosa de Nigeria está en la frontera sudeste con Camerún, El clima diverso de Nigeria hace que sea ideal para una amplia gama de plantas y animales. Muchas especies no viven en ningún otro lugar de la Tierra. 1.1.1 Clima.Las temperaturas a lo largo del país son relativamente altas con una ligera variación en estaciones y rangos diurnos (22°C-36°C). Hay dos estaciones básicas: una húmeda y una lluviosa que dura de Abril a Octubre y la estación seca que va de Noviembre a Marzo. Nigeria tiene una variedad de paisajes con un clima cálido y escasa amplitud térmica anual. El área cercana a la frontera costera con Camerún es rica en selvas y parte de la ecoregión de Cross-Sanaga-Bioko tiene bosques costeros, donde se concentra un importante centro de biodiversidad. Dentro de su hábitat se destaca el mono drill, el cual se encuentra en estado salvaje solo en esta área.

Las áreas que rodean Calabar y el estado de Cross River son también bosques, y se cree que contienen la mayor diversidad de mariposas en el mundo. El área del Sudeste de Nigeria entre Niger y Cross Rivers ha perdido la mayor parte de sus bosques debido al desarrollo de las siembras para fines agropecuarios, que ha ido de la mano con el crecimiento poblacional en esas zonas. Todo lo que se encuentra entre el extremo norte y el extremo sur es Sabana. La mayor parte de la costa de Nigeria se encuadra en el manglar de África central y la diversidad ecológica se completa con la pradera de montaña del mosaico de selva y pradera de la meseta de Jos. La zona tropical donde se encuentran los bosques húmedos, es la de mayor producción de madera y desarrollo forestal, producción de yuca, y plantaciones de árboles frutales cítricos, aceite de palma, cacao, caucho, entre otros 2 . 1.2 Demografía y sociedad.The World Factbook estimó la población de Nigeria al 2015 en 181,562,056 habitantes. Con esto, Nigeria se convierte en el país más poblado de África y el séptimo país más poblado del mundo (superando a Japón y a Rusia). Cuenta con aproximadamente un quinto de la población del continente africano. También se agrupa dentro de los Próximos once (conocido como N-11) que es un grupo de países con grandes perspectivas de inversión y crecimiento en el futuro.

2. Fuente: Ministerio de Industria, Comercio e Inversión de Nigeria

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Las ocho principales ciudades de Nigeria que tienen una población por encima de 1 millón de habitantes cada una, desde la más poblada a la menor son: Lagos (10.4’), Kano (2.4’), Ibadan (5.5’), Port Harcourt (2.3’), Abuja (1.6’),Kaduna, Benin City, Maiduguri y Zaria. Lagos es la más grande de las ciudades en África con una población sobre los 9 millones en su zona urbana. GRAFICO No. 2 NIGERIA: DENSIDAD POBLACIONAL POR ESTADO

Aunque menos del 25% de los nigerianos viven en asentamientos urbanos, al menos existen 24 ciudades con población mayor a 100,000 habitantes. La variedad de costumbres, idiomas y tradiciones dadas por los 250 grupos étnicos que coexisten en Nigeria le dan al país una gran diversidad. El grupo étnico dominante de la región norte es el Hausa-Fulani, de los cuales una gran mayoría son musulmanes. Otros de los grupos étnicos importantes de esa zona son los Nupe, Tiv, y Kanuri. La etnia Yoruba predomina en el sur. Más de la mitad de los Yorubas son cristianos y cerca de un cuarto, musulmanes. El resto, en su mayoría siguen creencias tradicionales. El grupo predominantemente cristiano Igbo es el grupo étnico más grande del sudeste. La mayoría son católicos romanos, aunque los anglicanos, pentecostales y otras denominaciones evangélicas también tienen importancia. Las comunidades Efik, Ibibio, Annang, e Ijaw (los cuatro grupos étnicos más grandes del país) también conforman un segmento sustancial de la población en el área. Personas con diferentes idiomas, generalmente se comunican en inglés, aunque el conocimiento de dos o más idiomas nigerianos es común. Los idiomas más difundidos son el Hausa, Yoruba e Igbo. En los últimos años hubo esporádicos choques entre grupos cristianos y musulmanes, particularmente en el norte del país, en donde hubo presión para introducir la ley islámica Sharia. El número de idiomas catalogados en Nigeria actualmente se calcula en 250. Aunque la mayoría de los grupos étnicos prefiere comunicarse en su propio idioma, el inglés, por ser la lengua oficial, es ampliamente utilizado para la educación, las transacciones comerciales y con fines oficiales. El inglés es usado como la primera lengua, sin embargo, sigue siendo exclusivo de una pequeña minoría de la élite urbana del país, y no se habla en absoluto en algunas zonas rurales. Como la mayoría de población de Nigeria se concentra en las zonas rurales, las principales lenguas de comunicación en el país siguen siendo las lenguas indígenas, algunas de las cuales son reconocidas como lenguas nacionales. Algunas de las más extendidas, en particular el yoruba y el igbo, han derivado en lenguajes estandarizados de una serie de dialectos diferentes y son hablados por diversos grupos étnicos. El inglés pidgin de Nigeria, a menudo conocido simplemente como “pidgin” o “roto” (Broken English), es una lengua criolla derivada del inglés y también una lengua franca popular, aunque con diferentes influencias regionales en dialecto y la jerga. El inglés pidgin es ampliamente hablado en las regiones del delta del Níger, predominantemente en Warri, Sapele, Port Harcourt, Agenebode, Ewu, y Benín City.

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Aunque Nigeria cuenta con una cifra de emigrantes relativamente baja, miles de personas dejan el país cada año, teniendo como destino principal la Unión Europea, sobre todo el Reino Unido, aunque en los últimos años ha crecido el número de nigerianos que se han instalado en Irlanda. Estados Unidos es otro destino habitual de la inmigración nigeriana. La población en Nigeria incrementó desde 1990 a 2008 en 57 millones, es decir a una tasa de crecimiento del 60%. Los resultados del último censo nacional (diciembre de 2006) fueron controversiales y dio una población de 140,431,790. El único punto de equilibrio disponible fue en el género, siendo 71,345,488 hombres y 69,086,302 mujeres 3. Los datos al 2006, reflejaron que casi la mitad de la población (42,3%) del país tenía entre 0 y 14 años de edad, mientras que el 54.6% estaba entre los 15-65 años. La tasa de nacimiento (40,4%) fue significativamente más alta que la tasa de mortalidad (16,9%). En junio de 2012, el Presidente Goodluck Jonathan dijo que los nigerianos deberían limitar el número de hijos. De acuerdo con Naciones Unidas, Nigeria ha llegado a tener un explosivo nivel de crecimiento poblacional y ha tenido la más alta tasa de fertilidad en el mundo. De acuerdo a sus proyecciones, Nigeria es uno de los 8 países que esperan acaparar la mitad del crecimiento de la población mundial entre el 2005-2050. Para el año 2100 NNUU estima que la población nigeriana estará entre 505 millones y 1.03 billones de habitantes (media estimada de 730 millones). En 1950, Nigeria tenía apenas 33 millones de habitantes. 1.3 Población Activa (Total, por sectores, desempleo).La población total de Nigeria al 2015 es de aproximadamente 181,562,056 habitantes. La distribución de la población según el grupo de edades al 2015 es la siguiente:

Se considera que Nigeria tiene la población más joven a nivel mundial, con un promedio de 14.8 años de edad, mientras que la media a nivel mundial es de 29.6 años. Al 2030, se proyecta que la media en Nigeria será de 15.2 años, versus 33.1 años del mundo. Esto debido a que Nigeria es el país con más alta tasa de fertilidad a nivel mundial. Entre el 2025 y el 2030 se espera que el promedio sea 6.68 niños por mujer.4 La expectativa de vida al nacer es de 52.3 años. El índice de desarrollo 5 humano se ubica en 0.47. La tasa de pobreza es de 62.6%, el ingreso per cápita es de $1,280

4. Fuente: UN Department of Economic and Social Affairs/Population Division. World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables 5. http://www.ng.undp.org/content/nigeria/en/home/countryinfo/

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quienes constituyen un prominente mercado para futuras compras. Los consumidores jóvenes son activados gracias a los gastos en comunicación el cual se prevé registrará el más rápido crecimiento global al 2030. 1.4 Organización político administrativa.La constitución de 1999 define la existencia de una Asamblea Nacional Bicameral que consiste de 360 miembros de la Casa de Representantes y 109 miembros del Senado. El Presidente es el jefe del poder ejecutivo y preside como jefe de estado, siendo elegido cada cuatro años por voto popular teniendo un máximo de 2 períodos. El sistema judicial incluye una Corte Suprema y cortes menores. Nigeria es una República Federal basada en el modelo de Estados Unidos, con un poder ejecutivo ejercido por el presidente y con rasgos del modelo del Sistema Westminster en la composición y manejo de la Cámara Alta y Baja del Sistema Legislativo. El presidente de Nigeria es Muhammad Buhari quien sucedió a Goodluck Jonathan (mayo 2010-mayo2015). Muhammad Buhari, quien ya gobernó el país durante dos años tras un golpe de estado militar en 1983, es el actual presidente del país, al imponerse por mayoría absoluta con un 53.23% de los votos válidos emitidos en las elecciones celebradas el 28 de marzo de 2015. Buhari ya había sido candidato a la presidencia y derrotado en los comicios electorales de 2003, 2007 y 2011. El partido de gobierno también ganó el mayor número de puestos para el Senado, en cuanto las elecciones ocurrieron al mismo tiempo que las presidenciales. Mientras los militares han detenido sus operaciones, los insurgentes liderados por el grupo militante de Boko Haram todavía representan una seria amenaza a la seguridad, especialmente en el noreste del país. Existe también una crisis humanitaria en el noreste de Nigeria, la cual es una causa adicional de preocupación. La Agencia Nacional de Administración de Emergencias, estima que existen alrededor de 1.5 millones de personas desplazadas internamente. También hay un continuo incremento en el número de refugiados en las fronteras con países vecinos como Camerún, Chad y Niger. 6 1.5 Relaciones Económicas y Comerciales Internacionales/regionales.Una vez ganada la independencia en 1960, Nigeria hizo de la Unidad Africana el centro de su política externa y jugó un rol fundamental en la lucha contra el gobierno del apartheid en Sudáfrica. Una notable excepción para el enfoque de África fue la cercana relación desarrollada por Nigeria con Israel a través de la década de los 60s. Esa nación auspició y sobrevigiló la construcción de los edificios del parlamento nigeriano. La política exterior de Nigeria fue puesta a prueba en la década de los 70s después de que el país emergió como una unidad luego de la guerra civil. Soportó movimientos en contra de los gobiernos de minoría blanca en la subregión del Sudeste Africano. Nigeria regresó al Congreso Nacional Africano (ANC) luego de comprometerse y alinearse con el gobierno del Sur Africano y sus acciones militares en el Sudeste de África. Nigeria fue además un miembro fundador de la Organización para la Unidad Africana (Ahora Unión Africana), y tiene una tremenda influencia en el Oeste de África y en toda el África en su conjunto. Nigeria ha fundado adicionalmente esfuerzos cooperativos regionales en el Oeste de África, actuando como un líder de la Comunidad Económica de Estados del Oeste Africano –CEDEAO o ECOWAS (por sus siglas en inglés) y ECOMOG, organizaciones económicas y militares, respectivamente. ECOWAS fue establecido en Mayo de 1975 a través del Tratado de Lagos y tiene 15 miembros regionales con un mandato para promover la integración económica en todas las áreas de los países que la constituyen: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leona, Senegal y Togo. La fecha de entrada en vigor de la CEDEAO fue el 24 de Julio de 1993, tal como se registró en la Organización Mundial del Comercio –OMC-. 6. Macroeconomic Outlook 2015

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La Comunidad Económica de Estados del Oeste Africano (ECOWAS) implementó el arancel externo común (CET) el 1 de enero de 2015. El CET permitiría reforzar la integración económica en la subregión reducir el arancel de nación más favorecida (MNF) de 12% a 11.5%. La ejecución del CET por parte de la Unión económica y monetaria del Oeste Africano (UEMOA) y los países miembros del ECOWAS es un paso adelante en la creación de un mercado común en la subregión. Sin embargo, para Nigeria, una revisión de la política arancelaria podría ser necesaria para maximizar los beneficios de los acuerdos comerciales tales como el ECOWAS CET. También hay un empuje de la región para avanzar hacia una moneda única. Sin embargo, esto no ha llegado a materializarse aun y el progreso parece haberse detenido al nivel de Unión Aduanera. Algunos de los objetivos han sido establecidos para la moneda única pero ninguno de ellos de manera simultánea entre todos los países miembros. El estudio más reciente dirigido por el Instituto Monetario de África Occidental (WAMI), demuestra que los países miembros han encontrado crecientemente difícil cumplir y sostener los criterios primarios y secundarios de convergencia simultánea. Las autoridades nigerianas están examinando con precaución los mecanismos para alcanzar la moneda única para la zona. En el encuentro de Jefes de Estado y autoridades de Gobierno de la Zona Monetaria de África Occidental (WAMZ) llevado a cabo en Julio del 2014, decidieron mover la fecha objetivo al 2020 a través de una Aproximación Gradual Modificada. Alcanzar la moneda única continuará siendo un reto que alcanzar.7 Por otra parte, al ser un país miembro de la OMC y debido a sus condiciones macroeconómicas, Nigeria se encuentra dentro de la categoría de “Países menos adelantados” y en ese contexto ha sido beneficiario de varios Sistemas Generalizados de Preferencias – SGP- que otorgan algunos países desarrollados de manera unilateral, conforme se detalla en la tabla a continuación:

Fuente: Organización Mundial del Comercio - OMC 7. Macroeconomic Outlook 2015

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Cabe mencionar la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África, que se suscribió el 18 de Mayo del 2000, en el contexto de la OMC, como un Acuerdo Comercial Preferencial Unilateral, otorgado por la Unión Europea a favor de 38 países africanos, incluyendo Nigeria. No obstante de esas preferencias arancelarias, Nigeria ha rechazado el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) en la plataforma del ECOWAS con la Unión Europea (EU). La principal razón para este rechazo es la preocupación sobre posibles impactos negativos para el sector industrial del país en caso de que ciertos bienes ingresen con cero arancel al país. Se piensa que sería contraproducente abrir el mercado nigeriano completamente a la importación de bienes industriales sin haber desarrollado sus capacidades internas conforme los compromisos en el NIRP(20132017) el cual se encuentra en curso actualmente. Como la más grande economía en la región, Nigeria se encuentra produciendo actualmente algunos de los bienes cuyas importaciones han sido liberalizadas bajo el acuerdo de EPA. 8

Es de destacar la firma del Acuerdo Marco para el Comercio y la Inversión (TIFA) en el año 2000, entre Nigeria y los Estados Unidos. En ese contexto la reciente visita de la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker a Nigeria 9, buscó dar inicio a una misión de investigación con los altos ejecutivos de empresas estadounidenses que integran el Consejo Asesor del Presidente sobre el proyecto de hacer negocios en África (PAC-DBIA), fortaleciendo la participación comercial entre ambos. La atención de los inversionistas estadounidenses podría estar orientada a la construcción de una moderna infraestructura, la creación de empleos y la expansión del acceso a la educación y el internet, con el fin de apoyar a resolver algunos de los problemas más urgentes del continente. Por otra parte, Nigeria mantiene membresías en el Movimiento de no alineados. A fines de noviembre del 2006, se llevó a cabo un encuentro África – América del Sur en Abuja para promover lo que habría sido un encuentro Sur-Sur, ligado en varios frentes. Nigeria es también un miembro de la Corte Penal Internacional y el Commonwealth. Nigeria ha jugado un importante rol en la industria internacional de petróleo desde 1970s y mantiene membresía en la Organización Mundial de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual integró en Julio de 1971. Su posición como uno de los mayores productores de petróleo le otorga una figura prominente en sus relaciones volátiles a nivel internacional, con los países desarrollados, destacando Estados Unidos y con los países en desarrollo como China, Jamaica, Ghana y Kenia en África. Acuerdos Bilaterales de Inversión.- Nigeria tiene acuerdos bilaterales de inversión con Algeria, Bulgaria, China, Egipto, Etiopía, Francia, Finlandia, Alemania, Italia, Jamaica, Montenegro, Holanda, Corea del Norte, Rumania, Serbia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Uganda y Reino Unido. Doce de esos acuerdos (Francia, Finlandia, Alemania, Italia, Holanda, Rumania, Serbia, Corea del Sur, España, Suiza, Taiwán y Reino Unido) han sido ratificados por ambas partes.

2. MARCO ECONÓMICO.2.1 Estructura de la economía Desde que en los años 60 fue descubierto el petróleo, la economía nigeriana pasó de ser agrícola y de pastoreo, a industrial. Hasta el año 2002, Nigeria contaba con 15,600 millones de barriles en reservas de crudo y más de 3 millones de m3 de gas natural, es uno de los países africanos que más se han desarrollado. No obstante, la fuerte dependencia del petróleo (según períodos ha sido 65% y hasta 95% del total de sus exportaciones) y que este se encuentre en manos de empresas extranjeras, hace que existan graves desigualdades sociales; la mayoría de los nigerianos vive con menos de un dólar al día. La balanza de pagos es positiva gracias a la exportación de crudo que se conduce a través de gasoductos desde el interior hasta los puertos del Atlántico. Destaca también la industria petroquímica, de automóviles y las 10 refinerías. Posee yacimientos de carbón, mineral de hierro, yeso, caolín, fosfatos, cal, mármol y estaño . 8. TIFA: http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/TIFA/asset_upload_file172_7727.pdf 9. https://www.commerce.gov/news/press-releases/2016/01/us-secretary-commerce-penny-pritzker-addresses-nigerian-entrepreneurs 10. Ministerio de Industrias, Comercio e Inversión de Nigeria

NIGERIA: POTENCIALIDADES COMERCIALES PARA OFERTA EXPORTABLE ECUATORIANA

En cuanto al resto de la actividad productiva, solo tiene cierta importancia el cacao, al que se destina el 50% del suelo cultivable y que va dirigido en su integridad a la exportación. Más del 60% de la población está relacionada con la producción de granos y productos alimenticios, pero apenas si puede abastecer la propia demanda interna con productos como la yuca, maíz, arroz, batatas, algunas legumbres y arvejas, soya, sorjo, jengibre, cebollas, tomates, melones y vegetales. Entre los productos que se procesan y se destinan para fines industriales y para la exportación destacan el polvo de cacao, manteca de cacao, hilo y fibras de algodón, aceite de palma y caucho. La ganadería muy mermada desde los 80’s se centra en el ganado ovino, caprino y bovino. Aprendida la lección, a lo largo de los últimos 25 años ha existido cierta diversificación económica, casi toda ella en torno a los productos derivados del crudo. Por un lado, a pesar de que las explotaciones petrolíferas están en su inmensa mayoría en manos de países europeos, asiáticos y americanos, parte de los beneficios se han invertido en la industria petroquímica, de la que Nigeria es el principal productor africano, refinerías, así como en fabricación de automóviles, algo de industria pesada y mejora de puertos y aeropuertos11. Nigeria ha emergido como la más grande economía africana en los últimos 5 años, con un PIB estimado al 2015 de US$ 493 billones. El petróleo ha sido una fuente dominante de ingresos al Estado desde la década de los 70’s. Las regulaciones restrictivas y la seguridad frente a riesgos han limitado nuevas inversiones petroleras y en gas natural y la producción de petróleo de Nigeria se ha contraído entre el 2012 y 2013. Sin embargo, la economía Nigeriana ha continuado creciendo a un rápido promedio anual de entre el 6%-8%, conducido por el crecimiento en agricultura, telecomunicaciones y servicios. Las autoridades fiscales han perseguido políticas contra cíclicas en el periodo 2011-2013, reduciendo significativamente el déficit fiscal. La política monetaria ha sido también contractiva. A continuación de la crisis financiera del 2008-2009, el sector bancario fue recapitalizado efectivamente y sus regulaciones mejoraron. A pesar de sus fuertes fundamentos, la riqueza derivada del petróleo se ha visto opacada por un inadecuado poder en la oferta de recursos, falta de infraestructura, demoras en las reformas legislativas, un ineficiente sistema de registro de la propiedad, políticas comerciales restrictivas, mecanismos de solución de controversias poco confiables, inseguridad y corrupción. La diversificación económica y el fuerte crecimiento de su PIB no han sido traducidos en reducción de la pobreza, así más del 60% de los 170 millones de nigerianos viven en condiciones de extrema pobreza. Los esfuerzos que iniciaron con el gobierno de Jonathan, para incluir miembros experimentados y con buena reputación en su equipo de trabajo, han procurado incrementar los niveles de transparencia, continuar la diversificación de la producción y mejorar el manejo fiscal. El gobierno está trabajando para 12 desarrollar fuertes alianzas público privado para la construcción de vías, agricultura y energía eléctrica . Cabe mencionar que luego de la transición democrática que tuvo lugar el 29 de mayo de 2015, en donde el Presidente Jonathan Goodluck fue sustituido por el Presidente Muhammad Buhari, se han venido dando una serie de iniciativas encaminadas a luchar contra el grupo terrorista Boko Haram y luchar contra la corrupción, hechos que sin duda mejorarán el clima para hacer negocios en Nigeria. Es notorio el interés por Nigeria por visitas de alto nivel como de los Presidentes de Alemania e Italia, el Viceministro de Relaciones Exteriores de Finlandia y de grupos empresariales que buscan establecer negocios con Nigeria. De su parte, el Presidente Buhari participó en la reunión del G7 el año pasado, la reunión del Commonwealth, visitas oficiales a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, en su afán de dar seguridad a los potenciales inversionistas extranjeros, llegando con esta estrategia a disminuir la percepción de corrupción en Nigeria. 11. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html 12. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html

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2.1.1 Indicadores Macroeconómicos :

Sin duda el mayor crecimiento del producto interno bruto ocurrió en el período 2003 -2010 con tasas de alrededor del 6% durante 7 años consecutivos, considerando lógicamente que Nigeria experimentó una bonanza basada en los altos precios del petróleo. El petróleo representa más o menos el 75% de los ingresos del gobierno de Nigeria, y casi el 90% de las exportaciones del país.

Fuente y Elaboración: Estadísíticas de African Economic Outlook

El PIB per cápita al 2015, fue de $6,400 con una variación del 2.3% comparado con el 2014. Cabe mencionar que la última tasa de variación anual del IPC publicada en Nigeria es de marzo de 2016 y fue del 12,8%. Otras fuentes demuestran un similar comportamiento de la economía nigeriana y amplían su proyección al 2019, de la siguiente manera:

Fuente: Información histórica seleccionada de fuentes nacionales e internacionales. Todas las proyecciones fueron provistas por HIS Global Insight. El cuadro está actualizado hasta el 15 de cada mes mensualmente por el Banco GIIF. Las tres últimas filas provienen de la proyección realizada por el Banco de Riesgo Soberano (SRS) Traducción: La autora

13. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html

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Dado el alto crecimiento del PIB experimentado entre el 2012 – 2014, Nigeria se ubicó en el puesto número 23, en términos de paridad de compra y en puesto 31 en porcentaje, a nivel mundial. El ahorro nacional bruto alcanzó el 16% del PIB en el 2014, ubicándolo en ranking 115 del mundo. La composición del PIB, por sector de origen se distribuye de la siguiente manera: Agricultura: 20.3% Industria: 23.6% Servicios: 56.1% (2015 estimaciones World Fact Book) La tasa de desempleo bordeó el 24% y la población por debajo de la pobreza es de alrededor del 70%. La inflación se ha mantenido alrededor del 8.1% entre el 2013- 2014 y estimada en 9.5% al 2015. La superación de las barreras geográficas y socio económicas es central para alcanzar un crecimiento inclusivo y el desarrollo sustentable. El direccionamiento de las diferencias rural-urbano para asegurar un mayor balance en el desarrollo a través de la creación de fuentes de empleo y una transformación social será crítico para el futuro de Nigeria. Esto necesitará hacerse al menos en las seis zonas geopolíticas, además de direccionar las inequidades a través de esas zonas. Aunque han habido varias iniciativas políticas para propender al desarrollo territorial en Nigeria, el limitado acceso ha sido alcanzado en el direccionamiento de las causas fundamentales para el desnivel. El problema por lo general radica con la estructura de un gobierno que da cabida a políticas de desarrollo en lo federal, 14 estatal y niveles de gobierno local, pero no a nivel regional. Nigeria se encuentra clasificada como una economía mixta de mercado emergente, y ha alcanzado recientemente un estatus de ingreso medio bajo de acuerdo al Banco Mundial debido a su abundante oferta de recursos naturales, buen desarrollo financiero, legal, comunicaciones, sectores de transporte 15 y bolsa de valores, que constituye la segunda más grande de África . Un dato interesante es que durante el boom petrolero de la década de los 70’s, Nigeria acumuló una significativa deuda externa para financiar proyectos de inversión en infraestructura. Con la caída de los precios en los 80’s Nigeria atravesó una época difícil para cumplir con sus compromisos de deuda y eventualmente se declaró en default, limitando el repago de los intereses de sus préstamos. Los intereses acumulados y pagos de multas se acumularon e incrementaron el tamaño de la deuda. No obstante, luego de negociaciones entre las autoridades nigerianas y el Club de París, en octubre del 2005, los acreedores accedieron a un acuerdo para recomprar la deuda en aproximadamente un 60%. Nigeria usó parte de sus rentas petroleras para pagar el residual del 40% liberando al menos $1.15 billones anualmente para programas de reducción de pobreza. Nigeria hizo historia en Abril del 2006, convirtiéndose en el primer país africano en completar el pago total de sus deudas (estimadas 16 en $30 billones) al Club de París .

14. African Economic Outlook 2015, Barbara BARUNGI, Eric Ogunyele, Colleen Zamba. http://www.africaneconomicoutlook.org fileadmin/uploads/aeo/2015/CN_data/CN_Long_EN/Nigeria_GB_2015.pdf 15. http: www.worldbank.org. January 2011. Retrieved 27 May 2011. 16. Joel Weisenthal FORGET THE BRICs: Citi’sWillem Buiter Presents The 11 “3G” Countries That Will Win The Future, Feb. 2011 http://www.businessinsider.com/willem-buiter-3g-countries-2011-2?slop=1

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2.2 Principales sectores de la economía: evolución y situación actual.La economía nigeriana ha disfrutado de un sostenido crecimiento económico durante la última década, con un crecimiento promedio del PIB real de alrededor del 7%; siendo 6.3% en el 2014. El sector no petrolero ha sido el principal motor de crecimiento, con servicios que han contribuido en cerca del 57%, mientras la manufactura y la agricultura, contribuyeron en un 9% y 21% respectivamente. La economía está así diversificándose y está llegando a ser más orientada a los servicios, en particular a través del comercio al por menor y al por mayor, bienes raíces, información y comunicación. El panorama 2015 proyectó un desaceleramiento en el crecimiento del PIB con un moderado crecimiento del 2.7%, debido a la vulnerabilidad por una lenta recuperación de la economía global, volatilidad de los precios del petróleo y desarrollos financieros a nivel global. El bajo precio del petróleo conducirá a un agudo declive en los ingresos fiscales. Sin embargo el impacto general en el PIB no petrolero será relativamente bajo. Este sector se espera que sea el principal conductor de crecimiento en el mediano y largo plazo, a la luz de los recientes desafíos macroeconómicos que el gobierno ha adoptado y un ajuste en la estrategia que busca balancear los gastos de gobierno y apuntalando los ingresos no petroleros para compensar la baja de ingresos petroleros. A continuación un detalle del crecimiento que ha tenido el PIB por sectores en Nigeria entre el año 2009 y 2013:

Fuente: Información tomada de autoridades locales

2.2.1 Agricultura: Al año 2015, la producción agrícola representó alrededor del 21% del PIB, con lo cual se ha mantenido en los mismos niveles que en el 2013. Representa 1/3 del empleo a nivel nacional. El sector se encuentra dominado por métodos tradicionales de cultivo, mientras que la mecanización es relativamente baja. La estructura de la propiedad de las tierras, corresponde a títulos de pequeñas parcelas, lo que dificulta la búsqueda de inversionistas en este sector. Los principales productos agropecuarios son: Cacao, maní, algodón, aceite de palma, maíz, arroz, sorjo, yuca (mandioca, tapioca), batatas, caucho, ovejas, chivos, cerdos, madera, pescados.El cacao es el líder de las exportaciones no petroleras. Caucho es el segundo producto ganador no petrolero.

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Previo a la guerra civil nigeriana, Nigeria era autosuficiente en alimentos. Sin embargo la agricultura ha venido perdiendo espacio frente al rápido crecimiento de la población y ahora debe importar alimentos para sostenerse a sí misma. Las importaciones de alimentos en Nigeria se encuentran creciendo a una tasa sostenible del 11% anual. Nigeria es el importador No. 1 de arroz a nivel mundial, comprando más de 2 millones de TM/ año, a pesar de que si cuenta con producción local no abastece su consumo doméstico. Asimismo, el segundo producto de importación más importante es el azúcar. El promedio de importaciones de azúcar en bruto en la oferta doméstica es de cerca 96%.

2.2.2 Manufactura y productos industriales Nigeria posee una industria manufacturera donde destacan artículos de cuero y textiles (camisetas), especialmente en las regiones de Kano, Abeokuta, Onitsha, y Lagos. Nigeria tiene una compañía auto-manufacturera indígena (Innoson Motors) ubicada en Nnewi, que produce buses y SUVs para las marcas Peugeot y para la fábrica manufacturera de camiones Bedford, ahora subsidiaria de General Motors. También disponen de una industria para plásticos y alimentos procesados. Nigeria también tiene unas cuantas manufacturas de productos electrónicos como Zinox, la primera computadora con marca nigeriana y artículos electrónicos como tablets. En el 2013, Nigeria introdujo una política arancelaria para limitar la importación de vehículos, con el fin de estimular el consumo doméstico. En este sentido, algunas compañías manufactureras de autos como Nissan han dado a conocer sus planes para establecer plantas ensambladoras en Nigeria. Ogun es considerado el hub industrial en Nigeria, en donde la mayoría de las fábricas se han instalado y otras continúan instalándose. La segunda en importancia es Lagos. La industria textil nigeriana fue en alguna ocasión categorizada como la segunda más grande de África, luego de Egipto con más de 250 factorías operando por arriba del 50% de su capacidad instalada. En sus picos, la industria promedió un crecimiento del 67% y empleó cerca del 25% de los trabajadores del sector manufacturero. No obstante, en los últimos años ha venido perdiendo preeminencia en la economía nigeriana, pero aún mantiene el potencial para convertirse en líder del continente. Nigeria tiene la segunda industria más grande de cervezas de África luego de Sudáfrica. A pesar de la reducción del consumo de cerveza a nivel global, el mercado nigeriano continúa próspero, la industria creció en cerca de 21.8% en el 2009 y algunos expertos esperan que continúe creciendo a un promedio de 23% anual. Productos Industriales: Destacan los siguientes productos industriales: Aceite de petróleo, carbón, estaño, columbita, productos de caucho, madera, cueros y pieles, cemento y otros materiales de construcción, calzado, químicos, fertilizantes, impresiones, ensamblaje de vehículos, cerámicas y acero.

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2.2.3 Servicios: Nigeria registra uno de los más rápidos crecimientos en el mercado de telecomunicaciones del mundo. Las mayores operadoras de telecomunicaciones de mercados emergentes, como MTN, Etisalat, Zain y Globalcom, basan sus más grandes y más rentables centros de operación en este país. La industria ha continuado creciendo desde una baja teledensidad de 0.73% en 2001 a una impresionante tasa del 83.29% a febrero de 2013. Ha contribuido en un promedio del 7% al PIB nacional durante los últimos cinco años. El gobierno ha empezado a expandir recientemente su infraestructura hacia una base espacial de comunicaciones. Nigeria tiene un satélite el cual es monitoreado en el Centro de Investigación Nacional Espacial de Nigeria y Agencia de Desarrollo con sede en Abuja. El lanzamiento del primer satélite ocurrió el 27 de septiembre de 2003, desde Rusia, con la finalidad de: dar una alerta temprana de las señales de desastres ambientales, ayudar a detectar y controlar la desertificación en la parte norte de Nigeria, apoyar en la planificación demográfica, para establecer una relación entre la malaria y el ambiente que alimenta este tipo de problemas; y, alertar sobre futuras epidemias de meningitis, usando una tecnología sensitiva. Más adelante se han lanzado dos nuevos satélites y se ha dado buen mantenimiento a los existentes. En diciembre 19 de 2011 se relanzó el satélite esta vez desde China, con la expectativa de generar un mayor impacto positivo en varios sectores como las comunicaciones, servicios de internet, salud, agricultura, protección ambiental y seguridad nacional. Nigeria tiene un sector financiero altamente desarrollado, con una combinación de bancos locales e internacionales, compañías de administración de activos, Casas de Brokerage, compañías de seguros y brokers de seguros, fondos de inversión, Private Equity y Bancos de inversión. Muchos gobiernos han debido revisar sus cálculos del PIB cada cierto tiempo, reflejando cambios en las salidas de capital, pero Nigeria no lo ha hecho desde 1990, así los sectores como el e-commerce, teléfonos celulares y su prolífica industria fílmica de “Nollywood” en conjunto representan más del 1.4% del PIB.

2.2.4 Petróleo: Nigeria es el más grande productor de petróleo del África Sud Sahara. Más de los 37.2 billones de barriles de reservas petroleras están ubicadas a lo largo de la costa y cerca de la orilla del Río Delta de Niger. Nigeria actualmente produce aproximadamente 2 millones de barriles al día, pero solo tiene una capacidad para refinar 445,000 barriles diarios. El Delta Niger tiene problemas crónicos relacionados con la violencia, y como resultado los robos de petróleo continúan siendo un problema. Nigeria es el 12vo. productor más grande de petróleo en el mundo y el 8vo. exportador a nivel mundial, y el 10mo. en reservas petroleras. El país se adhirió a la Organización de Países Petroleros (OPEP) en 1971. El petróleo juega un rol fundamental en la economía nigeriana, representa el 40% del PIB y 17 cerca del 80% de los ingresos fiscales . Sin embargo, la agitación por un mayor control de recursos en el Delta Nigeriano, su principal región productora de petróleo, ha conducido a interrupciones en la 18 producción petrolera y evitado al país exportar al 100% de su capacidad . 17. http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/nga/ 18. Williams, Lizzie (2008). Nigeria: The Bradt Travel Guide. Bradt Travel Guides. p. 26. ISBN 1-84162-239-7. Retrieved 26 December 2008.

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La reserva petrolera del Delta Niger Nembe Creek, fue descubierta en 1973 por la empresa Miocene Deltaic Sandstone Shale. En junio del 2013, la compañía anunció una revisión estratégica de sus operaciones en Nigeria, resaltando que sus activos podrían ser desinvertidos. Mientras muchas compañías petroleras internacionales han operado por décadas allí, para el 2014 muchas de ellas están haciendo movimientos para desinvertir sus intereses, citando la gran cantidad de dificultades incluyendo el robo de petróleo. En agosto de 2014, la compañía petrolera Shell dijo que estaba finalizando sus intereses en cuatro campo petroleros en Nigeria.

2.2.5 Minería La industria minera doméstica se encuentra subdesarrollada, llevando a Nigeria a tener que importar minerales que podrían ser producidos domésticamente, como la sal y el oro. Los derechos de propiedad sobre recursos minerales son mantenidos por el gobierno nigeriano, el cual entrega títulos a organizaciones para explorar, explotar y vender recursos mineros. La regulación a la minería es manejada desde el Ministerio de Desarrollo de Minerales Sólidos, el cual se encarga del manejo de todos los recursos minerales. La ley minera fue codificada en 1999. Históricamente, la industria minera de Nigeria estuvo monopolizada por corporaciones públicas de propiedad del Estado, esto condujo a un declive en la productividad en casi toda la industria de minerales. El proceso de privatización de este sector comenzó en 1999. Nigeria tiene una amplia gama de recursos minerales no explotados los cuales incluyen gas, carbón, bauxita, tantalite, oro, hierro, piedra caliza, niobio, plomo y zinc. A pesar de los enormes depósitos de esos recursos naturales, la industria minera nigeriana está todavía en etapas nacientes.

2.2.6 Remesas del exterior Luego de los petrodólares, la segunda mayor fuente de divisas que ingresan a Nigeria son las remesas enviadas a casa desde los nigerianos que viven en el extranjero. En el 2014, se reportó alrededor de 17.5 millones de nigerianos que residen en otros países. Reino Unido y Estados Unidos albergan a más de 2 millones de Nigerianos cada uno. De acuerdo con la Organización Internacional para la Migración, Nigeria fue testigo de un dramático incremento en las remesas recibidas, pasando de US$ 2.3 mil millones en el 2004, a US$17.9 mil millones en 2007. Los Estados Unidos contabilizan la mayor porción de remesas oficiales, seguidos de Reino Unido, Italia, Canadá, España y Francia. En el Continente Africano, Egipto, Guinea Ecuatorial, Chad, Libia y Sudáfrica son importantes países fuente de flujos de remesas para Nigeria, mientras China es el más grande país emisor desde Asia.

3. SECTOR EXTERNO.De manera general los indicadores de comercio muestran que el índice de penetración de las exportaciones nigerianas es bastante reducido, pero positivo y pese a que el crecimiento del comercio mundial al año 2015 registró un índice menor a uno, el crecimiento del comercio nigeriano tuvo una contracción de 4.39% debido al impacto de la caída en los valores de exportación de su principal producto, el petróleo.

19. World Integrated Trade Solutions WITS

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3.1Comercio Exterior de Nigeria.Las exportaciones de Nigeria en el período 2011 – 2015 han tenido un comportamiento variable, como consecuencia directa de las fluctuaciones en el precio del petróleo, cuyo valor más reducido se registró en el 2015. Un comportamiento similar han tenido las importaciones, que a su vez dependen en su mayoría de combustibles y derivados del petróleo. Es de destacar que tradicionalmente Nigeria ha mantenido una Balanza Comercial positiva, incluso en el 2015 donde se registró casi una paridad en los valores exportados e importados. Las exportaciones han decrecido a un promedio anual del 20.78%, mientras que las importaciones decrecieron a un 11.69%. El gobierno nigeriano ha implementado una serie de medidas restrictivas con el fin de limitar las importaciones y mantener la Balanza comercial equilibrada, sobre todo en las condiciones actuales, donde el precio del petróleo continúa en sus niveles históricos más bajos. GRAFICO No.3 BALANZA COMERCIAL DE NIGERIA

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR GRAFICO No.4 SALDOS DE BALANZA COMERCIAL TOTAL, PETROLERA Y NO PETROLERA NIGERIA- MUNDO

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

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3.1.1 Exportaciones de Nigeria al Mundo La composición de las exportaciones nigerianas al mundo, se encuentra concentrada tradicionalmente en productos minerales incluyendo el petróleo, los cuales hasta el tercer cuatrimestre del 2015 contabilizaron el 86.8% del total de las exportaciones; mientras que vehículos, aeronaves y sus partes, embarcaciones contabilizaron un 9.3%; alimentos preparados, bebidas, licores, vinagre y tabaco, un 1.4% y la venta de productos vegetales un escaso 0.4%. No obstante, cabe mencionar la significativa participación del cacao en grano y productos tecnológicos en las exportaciones totales, mientras que en el caso de las importaciones el trigo y el azúcar, que son commoditties esenciales en la dieta nigeriana, mantienen una fuerte participación. En las cifras a continuación se puede confirmar que las exportaciones de materia prima representan más del 80% del total exportado por Nigeria, seguido por bienes de consumo y bienes intermedios. De su parte, las importaciones de bienes de consumo son las más relevantes, mientras que materias primas alcanzan un 9.2%.

3.1.2 Exportaciones e Importaciones por Categoría de Productos

3.1.3 Principales productos exportados por Nigeria En el ranking de los principales 15 productos exportados por Nigeria durante el año 2015, conforme se presenta a continuación, el petróleo y sus derivados siguen manteniendo 6 de las 15 posiciones, y concentran más del 96% de las exportaciones del top 15. Dentro de los no petroleros, valen la pena citar a los granos de cacao en bruto y tostado, en pasta y otros semielaborados; aleaciones de aluminio; caucho, y cueros curtidos. Adicionalmente maderas en bruto, incluso descortezada y semillas de ajonjolí, incluso quebrantada, son productos no petroleros importantes de exportación.

Fuente: Reporte de Estadísticas de Comercio Exterior, Buró nacional de Estadísticas de Nigeria Elaboración y traducción: La autora

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3.1.4 Principales productos importados por Nigeria En el ranking de los principales 15 productos importados por Nigeria al año 2015, la gasolina lidera el ranking, con más del 50% del valor total importado comparado con los otros 14 del ranking. Le siguen el trigo, motocicletas y bicicletas, otras herramientas y máquinas para trabajos, caña de azúcar, y estructuras de acero. Otros productos que se han mantenido en el ranking de los productos importados más relevantes son: leche y crema en polvo, en la categoría alimentos y en los industriales, polipropilenos y maquinarias para la industria petrolera, neumáticos y ciertos vehículos para transporte.

Fuente: Reporte de Estadísticas de Comercio Exterior, Buró nacional de Estadísticas de Nigeria Elaboración y traducción: La autora

3.1.5 Principales socios comerciales Durante los últimos 5 años, los principales socios comerciales de Nigeria por continente han sido: en África (ECOWAS); en América (Estados Unidos, Canad, Brasil y México); en Europa (Alemania, Reino Unido, Holanda, Italia, Francia y España); Asia (Japón, China y la India). Los principales mercados de destino de las exportaciones de Nigeria en el 2015, fueron India, seguido de España, Países Bajos, Francia y Brasil. Cabe mencionar que Brasil es el único país de Sudamérica con el que registra un comercio relevante desde Nigeria, seguido de Argentina en la región. Si el enfoque es hacia las exportaciones no petroleras de Nigeria, la situación es la siguiente: China ocupa el primer lugar con un 17.49% del total exportado desde este país en el 2015; seguido por Países Bajos con 14.6% y Alemania con el 7.28%. Cabe mencionar otros destinos importantes para Nigeria para este tipo de exportaciones como Corea del Sur, India, Italia, Japón, Turquía y Estados Unidos. Las exportaciones no petroleras nigerianas se encuentran concentradas en 15 países, que representan el 87.04% del total exportado.

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Gráfico No. 5: PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE NIGERIA

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

3.1.1 Exportaciones de Nigeria al Mundo

Los principales países de América Latina a los cuales Nigeria exportó en el período 2011-2015 fueron México, que cuenta con una participación del 65.36% del total exportado por este país a la región; seguido por Brasil con 13.77% y Argentina con un 7.22%. En el caso del Ecuador, se ubica en la posición número 15 como destino de las exportaciones no petroleras a nivel de América Latina . En cuanto a los países desde los cuales Nigeria compró en el 2015, destacan China, Estados Unidos, Bélgica e India . Al hacer referencia específica a los principales proveedores de las importaciones no petroleras de Nigeria, en el 2015 China nuevamente destaca en el primer lugar con un 41.29% del total importado por este país, seguido por Estados Unidos con 8.42% e India con 6.8%. Otros importantes proveedores de Nigeria son Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Hong Kong e Italia. En el caso de Ecuador, representa un escaso 0.10% del total de las importaciones de Nigeria. En el Gráfico a continuación se aprecia la participación de los principales países proveedores de las importaciones no petroleras de Nigeria: GRAFICO No. 6 PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES NO PETROLERAS DE NIGERIA

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 20. Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI 21. Fuente: Buró de Estadísticas Nacionales de Nigeria 2015

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GRAFICO No. 6 PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES NO PETROLERAS DE NIGERIA

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

Al hacer referencia específica de los principales países de América Latina y El Caribe que proveen de las importaciones no petroleras a Nigeria, en la siguiente Tabla se puede apreciar que Brasil es el más importante con un 73.53% de participación en el 2015, seguido de Argentina con 9.65% y México con 5.60%. El Ecuador se encuentra en la posición 9na entre los proveedores de este país, según las cifras del 2015, como se puede apreciar en la Tabla a continuación:

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

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3.2 Comercio Bilateral (Nigeria – Ecuador).El comercio bilateral entre Ecuador y Nigeria durante los últimos cinco años ha sido bastante reducido e irregular, no obstante, en el año 2013 se registró un inusitado crecimiento de las exportaciones ecuatorianas, gracias a la introducción de merluzas. Durante el período 2011 a 2015, según cifras del Banco Central del Ecuador –BCE-, el Ecuador ha exportado un total de 47 subpartidas distintas a Nigeria y ha importado apenas 25. En valor acumulado durante el período en cuestión, Ecuador exportó alrededor de USD 4.87 millones e importó más de USD 97.51 millones El déficit comercial bilateral se debió al año 2011 por el tipo de productos que se intercambiaron, ya que mientras Ecuador vendió alimentos procesados, artesanías, flores y productos del mar; de su parte Nigeria vendió al Ecuador derivados de petróleo e hidrocarburos, máquinas y aparatos para rodamiento de la industria petrolera y aparatos eléctricos principalmente. A partir del año 2012 se han registrados superávits para Ecuador. Alrededor de 76 exportadores ecuatorianos han impulsado el comercio hacia Nigeria, durante el período de análisis. En el gráfico a continuación se puede apreciar la evolución que ha tenido la Balanza Comercial entre Ecuador y Nigeria en los últimos 5 años. El comportamiento de la misma, refleja un déficit comercial en el 2011 en donde el ínfimo valor de las exportaciones frente a las importaciones de propano y combustibles (2011) son determinantes en el déficit comercial bilateral; mientras que a partir del 2012 se produce lo contrario, una preeminencia de las exportaciones ecuatorianas frente a las importaciones desde Nigeria, que revierten el déficit en un superávit a favor del Ecuador, que se mantiene hasta febrero del 2016. GRAFICO No. 7: BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - NIGERIA

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

Cabe señalar que en el 2015 las exportaciones alcanzaron los USD 787.6 mil y las importaciones USD 2.2 mil, resultando una Balanza Comercial positiva de USD 785.4 mil. En ese mismo año Ecuador exportó 18 subpartidas. En los dos primeros meses del 2016 (enero-febrero) Ecuador ha exportado 225 mil dólares, mientras que no se han registrado importaciones.

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3.2.1 Principales productos exportados y tendencias: Los productos que Ecuador ha exportado a Nigeria en el período 2011 - 2015, son contados, conforme se refleja en el cuadro a continuación, donde destaca la exportación de grúas de torre, seguido por las rosas cortadas como los de mayor participación, e instrumentos y aparatos de medida y detección de radiaciones ionizantes (19.18%), que si bien no se producen en el Ecuador, se deduce que obedece a un proceso de re-exportación luego de haber recibido algún tipo de tratamiento y agregación de valor para su respectiva exportación. Estos tres productos representan el 76.18% del valor total importado por Nigeria desde Ecuador en el 2015. Los únicos productos ecuatorianos que han mantenido una presencia permanente en las exportaciones hacia ese país, durante el período de análisis, han sido los categorizados como bombones, confites y galletas, sin embargo no se aprecia una tendencia uniforme en las compras desde Nigeria, siendo el 2013 y 2014 los de mayor repunte en las exportaciones. Asimismo, es de destacar que en el 2013 las merluzas congeladas fueron el producto de mayor importancia en las exportaciones ecuatorianas hacia Nigeria, pero lamentablemente redujeron su presencia en el 2014 hasta desaparecer en el 2015.

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

3.2.2 Principales productos importados y tendencia: De manera similar a lo que ocurre con las exportaciones, las importaciones de Nigeria hacia el Ecuador son bastante limitadas y no es posible apreciar una tendencia constante en la presencia de ciertos productos a lo largo del período de análisis. Sin embargo, destacan productos petroleros y sus derivados, combustibles y maquinarias relacionadas con esa industria. Al hacer referencia a los productos no petroleros que Ecuador importó desde Nigeria, se destaca que las importaciones han tenido una tendencia a la baja en el período analizado y para el 2015 solo se importaron artículos de grifería por un monto de US$2mil, como se puede apreciar en la tabla a continuación: Tabla 6: Principales Productos No Petroleros Importados por Ecuador de Nigeria

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

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3.3 Productos Ecuatorianos con Potencial.22

Según un análisis realizado por PROECUADOR , basado en metodologías de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que es recomendada por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe –CEPAL- y la segunda recomendada por la Asociación Latinomericana de Integración –ALADI-, mediante la cual se asignan indicadores para medir los productos en los flujos de comercio bilateral de mercancías y de esa forma revelar una ventaja para su importación y exportación, se concluyó que los productos ecuatorianos con potencial de exportación a Nigeria son los siguientes:

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

No obstante, de manera complementaria al análisis estadístico que ha permitido llegar a esas conclusiones, es preciso observar la realidad del mercado nigeriano con respecto al consumo de productos alimenticios que se expenden en supermercados y las principales tiendas de abastecimiento, con el fin de identificar productos similares que podrían ser sustituidos por productos ecuatorianos. Es así, que en el primer trimestre del 2016, el equipo de la Embajada del Ecuador en Nigeria, procedió a realizar un recorrido por cuatro de los ocho principales supermercados en Abuja, clasificados de la siguiente manera: EXCLUSIVE, es un supermercado muy popular que cuenta con tres pisos y una infraestructura moderna de clase mundial. Cuenta con un restaurante y cafetería en sus tiendas. Categoría: alta, precios altos. PARK N’ SHOP, es la tienda de bandera de un grupo de almacenes que representan la más popular tienda departamental y entre sus formatos incluye una cadena de moda llamada “Lifestyle”, Decoración de Hogar y oficina “Millenia”, iluminación premium “Search Light”, entre otras. Es otro supermercado de categoría alta, con precios altos. Sus oficinas principales se encuentran localizadas en Lagos, pero disponen de varias oficinas sucursales en distintas ciudades de Nigeria. DUNES: similar a los anteriores, supermercado que ofrece alimentos de todo tipo. Precio alto. SAHAD STORES LTD es un supermercado de alimentación general, ofrecen precio medio.- Es una tienda departamental que ofrece desde restaurantes, ventas locales e importación de productos de alta calidad como muebles, alfombras, electrónicos, automóviles, cosméticos, textiles, zapatos, etc. Durante el recorrido, el análisis de inteligencia comercial y revisión de precios, consistió en evaluar productos como: sardinas, atún, tés, bebidas energizantes, frijoles y gandules, palmito, champiñones, 23 pescados congelados, camarones, café soluble, caramelos, galletas, chocolates y frutos secos 22. Ver Anexo 1 con Metodología y desglose sobre “Productos Ecuatorianos con Potencial para Nigeria” elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial de PROECUADOR, Abril 2016 23. Ver Anexo 2: Reporte de Precios elaborado por la Embajada del Ecuador en Nigeria, Febrero-Marzo, 2916

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Del análisis realizado, se concluye que algunos productos no tendrían posibilidad por cuanto se producen localmente y eso provoca barreras de acceso y proteccionismo a la industria local, como el caso de camarones, pescados congelados, aguas aromáticas y bebidas energizantes; mientras que en otros existe una competencia muy fuerte por la presencia de países asiáticos y países vecinos que ofertan a precios bajos productos como: champiñones, café soluble, galletas, atún en conserva. Aunque en este último caso, existe la presencia de la marca Chicken of the Sea, empresa estadunidense que junto a Starkist compra lomos de atún al Ecuador además de otros países, aunque su procedencia se encuentra marcada como Vietnam, podría cambiar esta situación. A manera de referencia, el precio por una lata de atún en agua de 198g. es de US$4.02. Los productos que tendrían mayor posibilidad de expandir su presencia, puesto que ya se encuentran en el mercado, son los palmitos, frijoles y gandules, enlatados. Es interesante notar que en el caso del palmito, proviene principalmente de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú. El precio del palmito ecuatoriano es bastante competitivo: USD 4.98 la lata de 400g. frente a la lata de palmito colombiano de 396g. que cuesta USD 6.49; mientras que la lata de 400g de Costa Rica cuesta USD 6.03. En el caso de frijoles y gandules, se observó la marca Goya compitiendo muy bien con otras marcas italianas y del Reino Unido. Cabe mencionar que Goya tiene muy buena presencia en el mercado étnico en Estados Unidos y España, pero productos enlatados como los frijoles y gandules son preferidos por el consumidor anglosajón también. Ecuador es un excelente proveedor de gandules enlatados tanto con marcas nacionales como para otras internacionales mediante marca blanca, incluso provee a Goya. Las frutas deshidratadas, tendrían un nicho interesante, especialmente aquellas como las uvillas en nichos de mercado para complementar productos como mix para snacks. En la categoría confites, los caramelos masticables encuentran un mejor precio en el mercado, aunque existe una amplia variedad de diferentes procedencias: Dubái, Brasil, Sudáfrica, Turquía, Irlanda, Reino Unido, entre otros. A manera de referencia, una bolsa de 350g de caramelos masticables DeluxeToffee, cuesta USD 3.92. En esa misma categoría, se encuentra una gran variedad de galletas de distintos países: Sudáfrica, India, Omán, Emiratos Árabes, Singapur, Indonesia, Italia, entre otros. Marcas internacionales reconocidas como Oreo y Ritz tienen presencia en este mercado. Los chocolates a base de leche de marcas multinacionales como Snickers, M&M, Kit Kat, Twix, Toblerone, entre otros, también tienen importante presencia en los supermercados nigerianos. Por otra parte, de la experiencia en exportación de los últimos 7 años, se sugiere posicionar ciertos productos que ya han entrado en una o más ocasiones al mercado nigeriano, tales como: flores cortadas, otra maquinaria eléctrica, otra maquinaria no eléctrica, manufacturas de metales, otros productos manufacturados, plásticos y manufacturas de plástico, sombreros de paja toquilla.

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4. ACCESO AL MERCADO.4.1 Requisitos generales de Acceso al Mercado.-

A continuación de la creación del nuevo Ministerio de Industrias, Comercio e Inversión que tuvo lugar en agosto de 2011, un comité de expertos fue inaugurado para desarrollar recomendaciones al gobierno sobre un régimen de política comercial para Nigeria. Esta revisión de la política comercial sin embargo tiene que ser ratificada por el Presidente de ese país y hay resistencia sobre algunas reformas de la Constitución, tanto por parte del sector público como privado para promulgar e implementar cualquier reforma en la política comercial. Nigeria es miembro del ECOWAS y de la Organización Mundial del Comercio –OMC- y en ese marco ha implementado su régimen arancelario. Una de las últimas revisiones arancelarias de Nigeria tuvo lugar en Septiembre de 2008, cuando el gobierno nigeriano suscribió el Arancel Externo Común -AEC-que armoniza sus aranceles en el contexto del esquema de liberación arancelaria del ECOWAS. Nigeria ha implementado parcialmente el AEC desde 2005. Entre el 2008 – 2012 el AEC ha tenido cinco franjas arancelarias: 0% en bienes de capital, maquinaria y medicinas esenciales que no se producen localmente; 5% en materias primas importadas; 10% en bienes intermedios; 20% en bienes terminados; y 35% en bienes y ciertos sectores que el gobierno busca proteger. De acuerdo con el gobierno nigeriano, 70% de los aranceles existentes han sido alineados con el AEC. La adopción del AEC entre el 2008-2012 fue parte de la agenda de reforma económica del gobierno nigeriano, para promover y mejorar el comercio y el ambiente de inversión y armonizar las políticas económicas con el ECOWAS. De acuerdo con la OMC, el promedio de arancel de Nación más favorecida -MNF-aplicado por Nigeria es 11.7%. La tasa arancelaria efectivamente aplicada es del 15.5% para bienes agrícolas y 11.2% para productos no agrícolas. En el 2012, Nigeria incluyó un número de gravámenes en ciertas importaciones agrícolas que elevaron significativamente los aranceles. Estos incluyen reportes de compañías con altos aranceles, procedimientos de valuación no transparentes, frecuentes cambios en la política, interpretaciones no claras por parte de Aduanas de Nigeria, que han provocado que los procedimientos de importación sean difíciles y costosos, y crean frecuentemente cuellos de botella para actividades comerciales. La dependencia de Nigeria en materias primas importadas y bienes terminados agrava el problema, afectando tanto a los manufactureros locales y extranjeros. Según se conoce, muchos importadores recurren a subvalorar y contrabandear para evitar un incremento en los aranceles efectivos en las importaciones: de trigo desde 5 al 20%, en harina de trigo desde 35 al 100%, en arroz integral del 5 al 35% y en arroz blanco desde 30 al 80%. Adicionalmente, el gobierno anunció desde enero de 2013, aranceles efectivos a las importaciones de azúcar serían incrementados. La implementación de actividades bajo el programa de Unión Aduanera del ECOWAS se ha enfocado en trabajar liderando la implementación del Arancel externo común del ECOWAS con efecto desde el 1 de enero de 2015. La estrategia de este grupo de integración busca asegurar una mejor implementación del calendario de liberalización comercial mientras facilita la armonización de los impuestos domésticos e indirectos. Dependiendo del tipo de productos de que se trate, se debe cumplir con la normativa aduanera respectiva, conforme consta en la guía de importación, en las que se detalla la documentación que las diferentes entidades de gobierno requieren.

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4.2 Tratamiento a las importaciones – documentación necesaria.Los procedimientos de importación que rige la Entidad Aduanera Nigeriana, son los siguientes: 1. Completar el formulario “M” que debe ser remitido a un Banco del intermediario autorizado con la siguiente información de detalle, en adición a A.1: a. Descripción detallada de bienes, incluyendo en nombre comercial de cada ítem, hecho, ya sea nuevo o reformado, y los estándares adoptados. b. Cantidades y/ o sus medidas c. Costo unitario de los bienes d. Costo total de los bienes e. Costo de transporte f. Modo de transporte (aéreo, terrestre o marítimo) g. Detalles de embarque, ya sea full o contenedor parcial, etc. h. Otros cambios reflejados en el formulario “M” (si hubiere) i. País de origen j. País del proveedor k. Factura proforma con detalles de la dirección física, teléfono, fax, número del proveedor, email l. Otros documentos como el certificado de registro ante NAFDAC, SONCAP, etc. Y cualquier documento adicional que pudiera ser prescrito por la agencia relevante gubernamental. 2. Todas las copias del formulario “M” deben ser legibles, remarcadas “Válido” o “No válido” para el intercambio extranjero según fuese el caso, caso contrario la aplicación deberá ser rechazada. 3. Sobre el recibo debidamente completado y las copias firmadas de los formularios “M” del importador, el Banco intermediario autorizado deberá: a. Asegurarse que el formulario “M” esté debidamente completado con la descripción de bienes claramente identificada. b. Asegurarse que todos los documentos relevantes que deben acompañar el formulario “M” hayan sido provistos. Deberá estar establecido que el banco autorizado del intermediario espere a llevar a cabo adecuadamente el conocimiento de su cliente (K-Y-C) y estar satisfecho con todos los documentos relevantes y de que sean auténticos. c. Después de a. y b. descritos anteriormente, el banco deberá hacer los endosos en el formulario “M”, reteniendo una copia original y remitir las tres restantes copias para su escaneo y el proveedor de servicio de riesgo, quien distribuirá a las oficinas aduaneras apropiadas cuando esté satisfecho con el despacho. Despacho del formulario “M”: a. Debidamente completado y aprobado el formulario “M” deberá ser remitido a la Oficina del Respectivo Proveedor de Servicio de riesgo y Escaneo en Lagos no menos después de 5 días hábiles luego de la fecha de aprobación. b. Los intermediarios autorizados son requeridos de confirmar la aceptación o rechazo del formulario “M” antes de proceder con cualquier acción futura en la transacción. El pago de los derechos de importación deberá ser realizado por el importador a las Aduanas, con un cargo administrativo del 1% del valor FOB de todas las importaciones basado en el tipo de cambio 24 que conste en el formulario “M” aprobado . 24. Todos los procedimientos que permiten la importación de productos a Nigeria constan en la Guía respectiva que consta en la página web de aduanas de Nigeria: https://www.customs.gov.ng/Guidelines/Destination_Inspection/import_procedures.php

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4.2.1 Productos de Prohibida importación.A continuación se detallan las partidas arancelarias de los productos que Nigeria ha prohibido su importación: 1. Aves de corral y pájaros vivos o muertos incluyendo congelados- H.S. Códigos 0105.1100 – 0105.9900, 0106.3100 – 0106.3900, 0207.1100 – 0207.2600 and 0210.9900 2. Carne de cerdo y res – H.S. Códigos 0201.1000 – 0204.5000, 0206.1000 – 0206.9000, 0210.1000 – 0210.2000. 3. Huevos de aves – H.S. Códigos 0407.1100-0407.9000; excluyendo huevos en eclosión 4. Aceites vegetales refinados y grasas – H.S. Códigos 1507.1000 – 1516.2090.00 (pero excluyendo linaza, castor y aceite de oliva. Aceite vegetal crudo sin embargo no está prohibido de exportación). 5. Caña de Azúcar o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en sólido, conteniendo endulzantes o colorantes añadidos - H.S. Códigos 1701.91.1000 - 1701.99.9000 en empaques al minorista. 6. Aceite de cacao, pasta y torta de cacao– H.S. Códigos 1802.00.0000 – 1803.20000, 1805.001000 - 1805.00.9000, 1806.10.0000 – 1806.20.0000 and 1804.00.1000 - 1804.00.9000. 7. Spaghetti/fideos – H.S. Códigos 1902.1100 – 1902.30.0000. 8. Jugos de frutas en empaques al retail – H.S. Códigos 2009.11.1000 - 2009.11.9000 – 2009.90.9000 9. Aguas, incluyendo mineral o gaseada, que contengan azúcar o endulzantes o saborizantes añadidos, nieve congelada– H.S. Códigos 2201.10.1000 – 2201.90.0000, otras bebidas no alcohólicas H.S. Códigos 2202.10.0000 - 2202.90.9000 (pero excluyendo bebidas energizantes o saludables (suplementos dietéticos líquidos, ej. Powerhorse, ginseng, etc.) H.S. Códigos 2202.90.1000 y cerveza (embotellada, enlatada u otro tipo de empaque) H.S. Códigos 2203.0010.00 - 2203.0090.00 10. Cemento en sacos – H.S. Códigos 2523.2900.00. 11. Medicamentos que caen en los capítulos 3003 y 3004 como se indica a continuación: 1. Paracetamol tabletas y jarabes 2. Cotrimoxazoletabletas y jarabes 3. Metronidazoletabletas y jarabes 4. Chloroquinetabletas y jarabes 5. Haematinic Formulaciones; FerrousSulphate yFerrousGluconatetabletas, FolicAcid Tabletas, Vitaminas complejo B [excepto formulas modificadas]. 6. Multivitamintabletas y jarabes [exceptoespeciales formulaciones]. 7. Aspirin Tabletas [excepto modificadas y solubles]. 8. Magnesiumtrisilicate tabletas y suspensiones. 9. Piperazinetabletas y jarabes 10. Levamisoletabletas y jarabes 11. Clotrimazole Crema 12. Ointments – Penecilin/Gentamycin 13. PyrantelPamoatetabletas y jarabes 14. Fluidos Intravenosos [Dextrose, Normal Saline, etc.] 12. Desechos farmacéuticos - H.S. Códigos 3006.9200 13. Jabones y detergentes – H.S. Códigos 3401.11.1000 – 3402.90.0000 in retail packs 14. Repelente de mosquito – H.S. Códigos 3808.91.1700 (Mosquito Coils). 15. Aparatos sanitarios de plástico – H.S. Códigos 3922.1000 – 3922.9000 y artículos domésticos y aparatos de plástico H.S. Códigos 3924.1000 – 3924.9090.00 (pero excluyendo biberones de bebé [3924.9020.00] y cisternas e inodoros sin agua. 16. Llantas usadas o reencauchadas pero excluyendo aquellas para tractores de tamaño 11.00x20 y por encima HS 4012.2010.00.

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17. Papel corrugado y tableros de papel– H.S. Códigos 4808.1000, cartones, cajas y envases hechos de papel corrugado H.S. Códigos 4819.1000, papel higiénico, tissues o papeles de limpieza facial H.S. Códigos 4818.1000 - 4818.9000 excluyendo paños húmedos de bebé y pads para incontinencia en adultos 9619.00.2200 y libros de ejercicios - H.S. Códigos 4820.20.0000. 18. Tarjetas de teléfono recargables y vouchers – H.S. Code 4911.99.91.00 19. Alfombras y otros textiles para cubrir el piso bajo H.S. Códigos 5701.10.000 - 5705.00.0000, 5516.2400, 5516.3400, y 5514.4900.00 20. Todo tipo de calzado, bolsas y maletas H.S. Códigos6401.10.9000 – 6405.90.9000 y 4202.11.9000 – 4202.99.9000 [pero excluyendo zapatos de seguridad usados en la industria petrolera, zapatos deportivos, zapatos de lona en blanco 21. Botellas de vidrio huecos con una capacidad que exceda 150mils (0.15 litros) toda clase usados para el empaque de bebidas y otras para la industria de bebidas – H.S. Códigos 7010.90.4900 and 7010.9031.00. 22. Compresores usados – H.S. Códigos 8414.30.9000, Aire Acondicionado usados– H.S. Códigos 8415.10.1000 – 8415.90.9000 y refrigerados y congeladores usados – H.S. Códigos 8418.10.1000 – 8418.69.0000. 23. Motores usados de vehículos con más de 15 años desde su año de manufactura – H.S. Códigos 8703.10.0000 – 8703.90.0000 24. Muebles – H.S. Códigos 9401.1000.00 – 9401.9000.99 and 9403.1000 – 9404.9000, pero excluyendo andadores de bebé, armarios para laboratorio como mesas para microscopios, alacenas para humo, bancos para laboratorio (9403) sillas para estadios, aparatos altos para ajustarse, base de trineo, asientos y mecanismos de control para asientos, palanca y guía de brazo. También se excluyen partes o estructura de muebles, partes de metal no terminados, plásticos, barniz, sillas, etc. 25. Lápices de minas y de punta en forma de bola y partes incluyendo aquellas para rellenarse (no puntas)

4.3 Requisitos específicos para productos ecuatorianos con potencial: requisitos arancelarios.-

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4.3 Requisitos específicos para productos ecuatorianos con potencial: requisitos arancelarios.El régimen comercial nigeriano se mantiene altamente proteccionista. El Ecuador al no contar con un Acuerdo de preferencias arancelarias con Nigeria, recibe un tratamiento similar al de los demás miembros de la OMC. Para los productos ecuatorianos con potencial para el mercado nigeriano, los aranceles promedios aplicados así como el Impuesto al valor agregado (VAT), son como se detallan a continuación:

Fuente: Administración Aduanera de Nigeria Elaboración: La autora

4.4 Regímenes económicos aduaneros.El gobierno nigeriano estableció la Autoridad Zonal para el procesamiento de las exportaciones nigerianas (NEPZA) en 1992 para atraer inversiones orientadas a la exportación. NEPZA permite importar como zona libre de impuestos a todo el equipo y materia prima que ingresa a la zona franca. Hasta un 25% de la producción de una zona de procesamiento para la exportación puede ser vendida localmente por sobre el pago de derechos aplicables. Inversionistas en las zonas son exentos de regulaciones al intercambio externo e impuestos y pueden repatriar libremente capital. Solo dos de las zonas de procesamiento para la exportación que fueron establecidas bajo NEPZA, la de Calabar y la de Onne, funcionan adecuadamente. En el 2001, las autoridades convirtieron ambas zonas en zonas de libre comercio o zonas francas (FTZ). La Zona franca de Tinapa, pertenece al estado de Cross River, fue oficializada durante el primer cuatrimestre de 2007. Las compañías de petróleo y gas usan la FTZ de Onne como una bodega garantizada para suministros y equipo y para la exportación de gas natural licuado. El gobierno Nigeriano también ha motivado al sector privado para participar en asociación con el estado y gobiernos locales bajo programas de FTZ, resultando en el establecimiento de la FTZ de Lekki (pertenece al estado de Lagos), y la FTZ de Olokola (pertenece al gobierno federal, estado de Ogun, y compañías privadas de petróleo y transzonales de los estados de Ogun y Ondo). Estas zonas permanecen bajo construcción. Los trabajadores de las FTZ pueden sindicalizarse, pero no pueden hacer huelgas o paros por un período inicial de 10 años.

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4.5 Licencias de importación/autorizaciones previas.Las tarifas de importación le significan al gobierno nigeriano su segunda fuente de ingresos, claro que mucho menos significativo, con relación a las exportaciones de gas y petróleo. Nigeria aplica el CET para los países del ECOWAS, en cinco franjas arancelarias dependiendo del producto. El gobierno ha establecido varias medidas arancelarias para productos como el arroz, la yuca, el trigo y el azúcar, especialmente en el año 2013, que van de un 15 a un 30% adicionales a los aranceles existentes. Otras medidas importantes fueron las relacionadas a la exoneración de aranceles y el IVA para la importación de aviones comerciales y sus partes, incluyendo maquinaria y equipo en el sector de minerales sólidos. Las importaciones de componentes para buses de transporte masivo de 40 asientos de capacidad mínimo se benefician de 0 arancel. Para los productos ecuatorianos del sector alimentos y farmacéuticos que pudieran tener potencial de exportación a Nigeria, se requiere una Licencia de la Administración Nacional de Alimentos y Drogas y compañías manufactureras –NFDAC y la certificación SONCAP de sus productos de acuerdo a la Organización de Estándares y Normalización (SON).

4.6 Normas y otras prescripciones técnicas.De conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 56 de 1971, la Organización de Normalización de Nigeria (SON) es el único organismo oficial encargado de normalizar y reglamentar la calidad de todos los productos, servicios, sistemas, materiales y mediciones y procesos en Nigeria. La SON participa en la inspección de las importaciones con fines de evaluación de la calidad en los 25 puertos y fronteras de Nigeria. El plan de inspección de puertos y fronteras comprende la inspección, el examen, la toma de muestras y el análisis en laboratorio de los productos importados, se han anunciado directrices que prevén un plazo de 48 horas para la inspección de la calidad de los productos y el despacho provisional de las importaciones. Sin embargo, las mercancías despachadas provisionalmente no se pueden enajenar ni vender mientras no se disponga del resultado de las pruebas de laboratorio y de la carta de despacho de la SON. El gobierno nigeriano, requiere que se cumplan ciertos pasos para la obtención de un certificado de libre venta para productos que ingresan a ese mercado, siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación: a) Certificado de Libre Venta entregado por el Departamento de Salud del Estado/ciudad donde el producto es manufacturado, indicando que el producto es manufacturado y distribuido/consumido ampliamente localmente. b) Documentos originales deben ser remitidos para cita en el Consulado General de Nigeria más cercano. c) Todos los documentos deben ser notariados. d) Certificado de Análisis de los productos. e) Certificado de registro de la compañía que manufactura el producto. f) Cincuenta dólares en giro postal pagadero al Consulado General de Nigeria por cada producto. g) Carta inicial dirigida al Consulado General desde la compañía exportadora requiriendo la autentificación del producto. h) Fotocopia de todos los documentos remitidos. g) Pre pago del envío de vuelta del sobre que contiene el certificado, con la dirección y número de rastreo remitido vía courier. 25. Se exige a los importadores que faciliten a la SON información sobre el nombre del producto, el país de origen, las especificaciones, la fecha de fabricación, el número de serie o lote, la(s) norma(s) aplicable(s) con arreglo a la(s) cual(es) fue producido y, cuando proceda, la vida útil y los ingredientes activos del producto.

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4.7 Requisitos sanitarios y fitosanitarios.-

Los requisitos sanitarios y fitosanitarios son definidos por la Agencia Nacional para la Administración y el control de los Alimentos y Drogas de Nigeria -NAFDAC – que en su página web los tiene 26

claramente identificados : En su guía para el registro y la regulación de productos alimenticios, se enfatiza que ningún producto debe ser manufacturado, importado, exportado, promocionado, vendido o distribuido en Nigeria a menos que haya sido registrado de acuerdo con las provisiones del ACT CAP F33 LFN 2004 (Decreto 19 de 1993) y su guía anexa. En el caso de los alimentos procesados, NAFDAC estableció una enmienda en el 2005, a las regulaciones establecidas en 1993, las cuales parten del registro para cada alimento manufacturado, procesado, importado, exportado, promocionado, distribuido y buscan proteger la salud de las 27

personas en Nigeria .

El documento que exige la autoridad nigeriana es el certificado de fabricación y libre venta del órgano de reglamentación competente del país exportador, autenticado por la Embajada de Nigeria en el país de origen, antes de la importación de productos farmacéuticos, cosméticos, material médico y productos alimenticios.6 Adicionalmente se debe enviar determinadas muestras a los laboratorios del NAFDAC para efectuar pruebas, con al menos tres meses de anticipación a la llegada del producto a Nigeria. Sobre el control de las importaciones agrícolas, el Ministerio de Agricultura tiene la facultad de reglamentar la importación de vegetales, semillas, aceites, fertilizantes artificiales y otros productos similares. La importación de vegetales frescos y sus productos está sujeta a la presentación de certificados expedidos por las autoridades del país exportador, así como de certificados fitosanitarios del Servicio de Cuarentena Agropecuaria de Nigeria. Para la importación de animales, productos animales y aves requiere una licencia expedida por las autoridades veterinarias, esto como requisito establecido en la Ley de Lucha contra las Epizootias la cual tiene como finalidad prevenir la introducción y propagación de epizootias en Nigeria.

4.6 Normas y otras prescripciones técnicas.-

26. http://www.nafdac.gov.ng/index.php/regulation/food-regulations 27. http://www.nafdac.gov.ng/images/REGULATIONS/Food_Imports/21%20PROCESSED%20FOOD%20REGISTRATION%20 REGULATION%202004.pdf

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4.8 Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado.De manera general, todos los productos que se venden en el mercado nigeriano deben llevar una etiqueta que indique el nombre del producto, el país de origen, las especificaciones, la fecha de fabricación, el número de serie o de lote, y la(s) norma(s) aplicada(s). Es importante que el etiquetado esté en inglés, además de otros idiomas requeridos por los importadores o minoristas, y deben utilizarse unidades métricas de medida. En el embalaje de los productos farmacéuticos y químicos se deben indicar las fechas de expiración y/o el tiempo de conservación y especificar los ingredientes activos, cuando proceda. Puede exigirse información sobre la duración y la tasa de rendimiento de los productos eléctricos, según el producto. Los productos alimenticios deben cumplir prescripciones específicas del NAFDAC en materia de etiquetado, tales como el número de serie de producción; el contenido neto, incluidos los ingredientes esenciales en unidades métricas de peso para los sólidos, semisólidos y aerosoles, y en unidades métricas de volumen para los líquidos; los colorantes y aditivos de los alimentos; y la fecha de caducidad. Es obligatorio que en todos los productos registrados ante el NAFDAC se indique el número de 28 inscripción del NAFDAC . Asimismo, y de manera específica deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 1. El etiquetado debe ser informativo, claro y preciso. 2. Los requisitos mínimos para la etiqueta de un empaque deberán estar de acuerdo con las regulaciones de etiquetado para alimentos en pre-empaque y deberán incluir: a) Nombre del producto – marca (donde fuere aplicable). b) El nombre y dirección del manufacturero, empacador, distribuidor, importador, exportador o vendedor. c) Provisión de NAFDAC, número de registro o número de listado. d) Número de lote, fecha de producción y fecha de expiración. e) Contenido neto de ingredientes esenciales en el sistema métrico en caso de sólidos, semi sólidos y aerosoles y volumen métrico en caso de líquidos. f) Los ingredientes deben ser enlistado por sus nombres comunes en orden de su peso predominante g) Los aditivos y colorantes alimenticios deben ser declarados en la etiqueta. Los condimentos, saborizantes y colorantes naturales pueden ser enlistados, sin nombrarse los materiales específicos, pero cualquier colorante y endulzante debe ser identificado como tal. h) Etiquetado para comida de usos dietéticos especiales: “Uso dietético especial” puede ser definido como un uso particular que se da a la comida o es representado para ser usado, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente: i) Suplemento de una necesidad dietética especial que existen por una razón de una patología fisiológica o física, y otras condiciones, incluyendo la condición de enfermedad, convalecencia, embarazo, lactancia, infancia, alérgico, hipersensibilidad a la comida, por debajo del peso que se necesite para el control del consumo de sodio. ii) Suplemento de una vitamina, mineral u otro ingrediente para uso de los humanos o suplemento de dieta para incrementar la dosis de consumo diario. iii) Suplemento de una necesidad dietética especial necesaria por alguna razón de ser un alimento de uso como un solo ítem de la dieta.

28. Ver Examen de Políticas Comerciales de Nigeria 2011 en el siguiente link de la OMC:https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/ tp347_s.htm

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i) En el caso de alimentos dietéticos especiales que se atribuyen propiedades curativas, o para la prevención de enfermedades, tratamiento, mitigación, cura o diagnóstico, se deberán completar el contenido de las etiquetas con base en la guía para drogas (medicinas) y ser registrados como productos medicinales. j) La etiqueta debe contener dirección para el uso seguro donde necesariamente debe constar en el panel de información (IP) o en el interior del empaque (PI) k) Cualquier producto alimenticio etiquetado en idioma extranjero NO DEBERA ser considerado para el registro, a menos que la traducción en inglés esté incluida en la etiqueta y el inserto del empaque (donde sea aplicable).

4.9 Requisitos del comprador: condiciones de compra Certificaciones ambientales, sociales y laborales.- A diferencia de mercados desarrollados como Europa y Estados Unidos, Nigeria no requiere este tipo de certificados. Sin embargo, es particularmente estricto en la observancia de la normativa interna, especialmente con aquellas de tipo fito y zoosanitario, así como el etiquetado, que fueron enunciados anteriormente. Condiciones de compra.- Siguiendo la tendencia global, los supermercados de mayor influencia en el segmento alto del mercado consumidor, como ShopRite y Exclusive se encuentran trabajando bajo marca blanca aquellos productos de mayor consumo y estratégicos como el arroz y es notoria la presencia de una mayor cantidad de marcas importadas. Los estándares que aplican este tipo de cadenas se hacen extensibles de acuerdo a su estrategia de expansión internacional a todos sus proveedores. Sin embargo, la mayor parte de la población continúa realizando sus compras de víveres en el mercado abierto, de manera tradicional.

4.10 Restricciones en la asignación de divisas para la importación – Circular Banco Central de Nigeria El Banco Central de Nigeria emitió el 1 de julio de 2015, una circular titulada “Re-inclusión de algunos bienes y servicios importados en la lista marcada como no válida para el intercambio de divisas en Nigeria”, mediante la cual aclara lo señalado en una circular del 23 de junio de 2015, sobre la restricción para la asignación de divisas a un grupo de 41 productos importados. Según esta disposición, los productos que se enlistan a continuación, no pueden ser financiados en el sistema interbancario de Nigeria, con los ingresos de esas exportaciones extranjeras o las fuentes de las oficinas de cambio: 1. Arroz 2. Cemento 3. Margarina 4. Productos basados en aceite de Palma/Aceite de Almendra/Aceites vegetales 5. Carne y productos de carne procesados 6. Vegetales y productos vegetales procesados 7. Pollo, huevos y Pavo 8. Aviones privados y Jets 9. Incienso 10. Pescado, sardina y pescado enlatado en salsa 11. Hojas de acero laminadas en frio 12. Laminas de acero galvanizado 13. Laminas para techos 14. Carretillas 15. Sartenes 16. Contenedores y cajas de metal 17. Utensilios

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18. Tambores de acero 19. Tubos de acero 20. Varillas de alambre (deformadas y no deformadas) 21. Barras de hierro y barras de refuerzo 22. Malla de alambre 23. Clavos de acero 24. Alambre de seguridad y de afeitar 25. Tableros y paneles de madera 26. Tableros y paneles de fibra de madera 27. Tableros y paneles de madera contrachapada 28. Puertas de madera 29. Muebles 30. Palillos 31. Vidrios y vasos de vidrio 32. Utensilios de cocina 33. Vajillas 34. Baldosas de cerámica y baldosas vitrificadas 35. Textiles 36. Telas Tejidas 37. Ropa 38. Productos de plástico y caucho, envolturas de celofán, y latas de aluminio 39. Jabón y cosméticos 40. Tomates y pastas de tomate 41. Bonos en Euros o cualquier moneda extranjera, y acciones Esta medida restrictiva tendría como finalidad evitar la salida de divisas y disminuir la presión sobre la moneda local, al tiempo de promover la producción agrícola y manufacturera local y el consecuente fomento del empleo. El procedimiento para importar aquellos 41 productos clasificados como “not valid for forex”, implica adicionalmente al formulario “M” de importación, que se detalló anteriormente, se deberá presentar una proforma factura, certificado de seguro marítimo/terrestre/aéreo según corresponda y una autorización por escrito de la entidad bancaria autorizada, mediante la cual se informe de la procedencia y legalidad de los fondos a ser utilizados para financiar la operación de importación. De igual manera, las entidades bancarias que operen con importadores de este tipo de productos, deberán remitir al Director de Comercio Exterior del CBN, una copia impresa del formulario “M” anexo al soporte físico de los documentos citados, para su aprobación, como requisito previo para autorizar la importación de un determinado producto 29.

5. LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN.30

5.1 Infraestructura de transporte terrestre .La red vial nacional de Nigeria es de aproximadamente 200,000 km en total y se compone de 33,000 km de vías federales; 50,000 km de vías estatales y 117,000 km administradas por los gobiernos locales. Apenas el 30% de las vías están pavimentadas o asfaltadas y el resto son caminos de tierra. El Gobierno Federal posee cerca de 35,000 km que representan el 54% de toda la red de carreteras bituminosa en Nigeria. Cabe señalar que la mayor parte del transporte de carga y de pasajeros en el país se realiza por carretera. El transporte terrestre sufre un visible deterioro, es por ello que el Gobierno se ha enfocado en la búsqueda de inversión extranjera, particularmente en aquellas zonas de acceso a los puertos, puesto que dada su condición actual, el tránsito de entrada/salida de los contenedores y carga pesada es difícil y encarece la logística. 29. NIGERIA- Guía de Negocios 2016, Embajada Argentina en Nigeria 30. http://www.works.gov.ng/download/AninvestorManualFMW,CompendiumReportpdf.pdf

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5.2 Infraestructura ferroviaria.La red ferroviaria de Nigeria se encuentra bajo el control de la Corporación de Ferrocarriles de Nigeria –Nigerian Railway Corporation (NRC por sus siglas en inglés) y cuenta con 3,798 km, de los cuales 31 293 km corresponden a un calibre de 1.435 m y 3,505 km corresponden a un calibre de 1.067 m . En los últimos años NCR ha adquirido 25 locomotoras de 2,500 hp de GE Transportation Systems, más cuatro locomotoras de 1,800 hp de CNR, once vagones de 68 asientos, entre otros, como parte de su política de renovación del parque ferroviario. Los principales usuarios de la red ferroviaria en Nigeria son las grandes empresas multinacionales, tales como: LaFarge (cemento) y Flour Mills (harina), las cuales movilizan mensualmente más de 3,000 TM entre Lagos y Kano. Alrededor de 2,000 TM de contenedores son transportados por Inland Containers Nigeria Ltd (ICNL).

5.3 Infraestructura de transporte aéreo.Nigeria cuenta con 5 aeropuertos internacionales capaces de manejar carga general y cadenas de frío, lo cual es importante para la importación de productos alimenticios. Asimismo, cuenta con 6 aeropuertos para vuelos domésticos, los cuales se describen a continuación:

31. http://www.railyasafrica.com/news/nigerian-historic-statistics

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5.4 Infraestructura Portuaria.Nigeria cuenta con seis facilidades portuarias importantes para el comercio internacional, las cuales en su mayoría permiten la salida/entrada de petróleo y sus derivados. El principal puerto de carga general y manejo de contenedores con infraestructura completa es el Complejo Portuario de Lagos o también denominado Apapa. Sin embargo, en los últimos años ha habido un desarrollo considerable en el Puerto de Onne que hasta el 2014 presentó la mayor cantidad de carga transportada, como se puede apreciar en el cuadro a continuación:

Cabe señalar que la Administración de algunos de los terminales portuarios principales han sido concesionadosa empresas privadas internacionales las cuales prestan distintos servicios portuarios. El análisis de la carga que se maneja en puertos, revela la posición de Nigeria como una nación de consumo dado el hecho que las exportaciones no petroleras contribuyen menos del 10% al volumen de exportación y menos del 3% al volumen del comercio total en Nigeria. Esto explica la razón por la cual más del 86% de los contenedores importados que llegan a Nigeria luego retornan vacíos a los países desde los cuales zarparon. Es importante resaltar también que de los productos agrícolas exportados por puerto, contabilizan más del 90% de las exportaciones no petroleras, básicamente el cacao en grano y el aceite de palma.

5.5 Logística del Ecuador al Puerto de Destino.El escaso nivel de comercio entre Ecuador y Nigeria limita las opciones de medios y compañías de transporte entre los dos países. El exportador ecuatoriano podría utilizar cualquiera de las compañía de carga, siempre y cuando pueda remitir contenedores consolidados con destino final Nigeria, a fin de que sea la agencia de carga la encargada de hacerlo con escala en puertos intermedios, lo cual podría afectar el tiempo y costo de despacho de productos. Transporte marítimo:Las principales agencias navieras que operan en el Ecuador para envíos de carga marítima a Nigeria son: • Mediterranean Shipping Company –MSC• Maersk Line • Broom Ecuador • CMA-CGM • Hapag-Lloyd Si la opción es despachar carga vía marítima, la salida se realiza desde el Puerto de Guayaquil, con escala en algún puerto en Europa como Amberes o Algeciras; o desde Marruecos e incluso China, desde donde se redireccionará hacia Nigeria (Puerto Apapa en Lagos por lo general). Principales rutas Guayaquil a Nigeria: • Guayaquil – Bélgica (Amberes) – Nigeria • Guayaquil – España (Algeciras) – Nigeria • Guayaquil – Marruecos (Tánger) – Nigeria • Guayaquil – China (Ningbó) – Nigeria Frecuencia de envíos:Semanal

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Tiempos aproximados de tránsito: • Por España 28 a 35 días • Por Bélgica 40 a 45 días • Por Marruecos 45 a 48 días • Por Asia 65 a 70 días Costos aproximados de Fletes Marítimos : • Contenedor seco de 40 pies: USD 4,000 – USD 4,500 • Contenedor seco de 20 pies: USD 2,500 – USD 3,000 • Contenedor de temperatura controlada: USD 6,500 – USD 7,000 Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial -PRO ECUADOR

5.4 Infraestructura Portuaria.-

Cabe mencionar que en estos costos no se incluyen gastos adicionales por recargos, ni gastos locales. Transporte aéreo: Al no existir vuelos directos entre Ecuador y Nigeria, se recomienda el despacho de productos perecibles a través de aquellas con escala en Europa (España u Holanda). En el caso de envío de carga general vía aérea de Quito a Nigeria, la tarifa promedio es de USD 6 por Kilo, el mismo que podría variar dependiendo del peso y/o volumen total a exportar. El tiempo aproximado es de 3 días. Vía courier enviar 20 kilos hacia Nigeria tiene un costo aproximado de USD 728.85. En cuanto a turismo, la mejor ruta para volar desde Ecuador hacia Nigeria es vía KLM/Air France: Quito – Amsterdam – París – Abuja.

5.6 Índice de rendimiento Logístico.De acuerdo a la metodología del Banco Mundial, el puntaje general del Índice de Desempeño Logístico sirve para reflejar las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. En el año 2014 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Nigeria en la posición 75, entre 160 países, con una calificación promedio de 2.81 puntos. Ecuador ocupa el puesto 86 con un promedio de 2.71 puntos33 .

5.7 Canales de distribución locales recomendados.Además de la identificación de importadores locales que puedan distribuir a cadenas de supermercados, en el caso de los productos alimenticios, es preciso mencionar que las tiendas minoristas como Park N’Shop están en posibilidad de realizar importaciones directas, con lo cual el costo de intermediación se reduce. En ese sentido, sería recomendable para los exportadores ecuatorianos interesados en este mercado, buscar contactar con los Gerentes de compras de manera directa. A manera de ejemplo, durante la entrevista mantenida el pasado 4 de marzo entre el Embajador de Ecuador en Nigeria y los representantes de Artee Group – Supermercados Park N’Shop , confirmaron que “el 50% de la compra lo realizan a otros importadores y 40% de importación directa y una cantidad de productos locales”. Cabe mencionar que debido a las dificultades en la provisión de energía eléctrica que provoca varios apagones de luz en Lagos y otras ciudades, los productos perecibles son muy sensibles de mantenerse frescos, por lo que existiría preferencia a alimentos procesados no perecibles. 33. Fuente: Ficha Comercial Nigeria Abril 2016, Pro Ecuador

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En el caso de productos manufactureros, se sugiere identificar importadores calificados, que utilicen cartas de crédito irrevocables a la vista como mecanismo de pago, a fin de evitar fraudes en la comercialización. El apoyo de las Cámaras de Comercio en Nigeria para identificar la veracidad de la contraparte en ese país, es uno de los mecanismos sugeridos para este propósito34.

6. TENDENCIAS DE CONSUMO.Los elementos culturales como la familia, religión, etnicidad y lenguaje son relevantes al momento de explicar el comportamiento del consumidor nigeriano. Teniendo en cuenta que Nigeria es el país más poblado de África, se conoce que por cada seis personas negras, una es Nigeriana. La cultura es la programación mental colectiva y desde esa perspectiva la cultura crea un significado para los productos de consumo diario, así como aquellos al momento de relacionarse socialmente, ya sea en fiestas de bautizo, matrimonios, ceremonias fúnebres, entre otros. La familia es determinante al momento de considerar los aspectos culturales, mientras más numerosa es la familia es necesario alimentar y vestir a más personas. Las familias pequeñas, tienen mayor tendencia a consumir productos de más alta calidad que las familias numerosas. Las compras de comida representan más del 70% del ingreso familiar. Considerando que existe una alta tasa de pobreza, especialmente en el Noreste nigeriano comparado con el Sudeste, existe una mayor tendencia en esta segunda región para comprar muchos nuevos productos electrónicos, como microondas, máquinas de fax, TV de cable, internet, teléfonos celulares. En comida, tienden a buscar productos importados 35. La gastronomía de Nigeria, al igual que el resto de África Occidental, es conocida por su variedad y riqueza. Se utilizan distintas especies, hierbas y saborizantes en conjunto con aceite de palma y de maní para crear salsas de sabor intenso y sopas, las cuales a menudo son muy picantes gracias al sabor de pimientos y chiles. Los banquetes nigerianos son coloridos y diversos, mientras que los mercados aromáticos y los puestos de comida prefieren alimentos al grill o fritos. Al considerar el lenguaje, se deberá tener cuidado con la traducción de los nombres de productos a alguno de los lenguajes o dialectos locales en Nigeria. Se recomienda mantener en inglés o el uso de símbolos universales asociados con las imágenes y características del producto. El uso del idioma y las diferentes lenguas en Nigeria influencia en un 75% a las estrategias de marketing de las firmas multinacionales que tienen presencia en ese mercado. El idioma afecta el comportamiento del consumidor debido a que cada vez más los consumidores ponen atención a cualquier comunicación hecha en su propio lenguaje. Para fines promocionales, la recomendación es combinar el inglés con uno de los tres idiomas de mayor uso en Nigeria. Nigeria es una nación compleja y heterogénea donde existen diferencias étnicas relevantes. El mayor grupo son los Hausas 29%(Norte), luego Yorubas 21% (Sur y Sureste) y los Igbos 18% (Este), otros 32%. Lo que puede ser aceptado para unos, puede ser un tabú para los otros. Así para los norteños la cultura Árabe es preferida y otros productos caben de acuerdo a las condiciones ambientales. Para la mayoría de los habitantes del Sudeste los productos de integración cultural son bastante aceptados, particularmente aquellos que provienen de Europa y Estados Unidos. Estas diferencias se marcan también en el estilo de vestir, particularmente de las mujeres. El tipo de comida que consumen los nigerianos depende en gran medida del grupo étnico del cual provienen, así los Hausas prefieren comidas hechas de grano como el “Tuo Shinkafa”, granos de mijo y frijoles de diferentes especies, etc. Mientras que los Igbos, Yorubas y otros grupos étnicos del Sudeste de Nigeria prefieren comidas desde tubérculos como la batata y la yuca. Existe un importante segmento alto de consumo de Hausa-Fulani que gastarían gran parte de sus ingresos en asuntos relacionados con religión, filantropía, vestimenta y grandes autos. Su contraparte Igbo, estarían más dispuestos a invertir en sus negocios y educación y gastar gran parte en construir una mansión en su pueblo, mientras que su contraparte Yoruba gastaría principalmente en fiestas, entretenimientos, educación y negocios. 34. Ver Anexo 3: Directorio de Cámaras de Comercio en Nigeria 35. Indian Journal of Economics and Business, Vol. 11, No. 1, (2012): 139 -155 “Cultural Influences on Product Choice of the Nigerian Consumer”

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La religión también influencia las decisiones de compras de sus diferentes grupos en Nigeria, especialmente al momento de considerar los rituales para celebrar las festividades religiosas. Por ejemplo: en el Sudeste de Nigeria, Navidad ha llegado a ser la época de mayor compra de regalos del año. Las prácticas religiosas a veces dictan hábitos dietéticos en sus miembros. La religión islámica en el Norte no permite el consumo de alcohol y carne de cerdo, mientras que en el Sur este tipo de productos son vendidos por doquier. Asimismo, debido a la religión islámica se prefieren productos con certificación Halaal. Es interesante notar que debido a que muchos nigerianos creen en la vida después de la muerte, existen muchas supersticiones y rituales espirituales, que influencian ciertos aspectos sociales, por ejemplo al momento de un funeral, se suele practicar fiestas elegantes, particularmente en el Sudeste del país, que incluyen bandas de música en vivo, bebidas y comida para los invitados y recuerdos. Los matrimonios son ocasiones especiales también para celebrar de manera ostentosa. Finalmente, existe una influencia occidental sobre ciertos patrones de consumo en la alimentación nigeriana, así se han incluido en la dieta al momento del desayuno el pan y el té.

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7. BIBLIOGRAFÍA Fuentes Oficiales: - National Buro of Stadistics http://www.nigerianstat.gov.ng/nbslibrary/economicstatistics/gross-domestic-product - Nigeria Customs Service (NCS) - Federal Ministry of Industry, Trade and Investment - Investment Promotion Commission NIPC - Federal Ministry of Finance - National Agency for Food and Drug Administation and Control – NAFDAC - Censo Nacional 2006. National Population Commission http://www.nigerianports.org/defaultTinCanPort.aspx - Puertos en Nigeria: Apapa (puerto principal): http://www.nigerianports.org/AboutUsLagosPort. aspx?id=3 - Puerto Tin Can: http://www.nigerianports.org/AboutUsTinCanPort.aspx?id=3 - Puerto Calabar: http://www.nigerianports.org/AboutUsCalabarPort.aspx?id=3 - Puerto Onne: http://www.nigerianports.org/AboutUsOnnePort.aspx?id=3 - Port Harcourt: http://www.nigerianports.org/AboutUsRiversPort.aspx?id=3 - Port Warri: http://www.nigerianports.org/AboutUsDeltaPort.aspx Documentos y artículos: - 2013 National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS, Ambassador Demetrios Marantis Office of the United States Trade Representative - Nigeria, Country Report, Economist Intelligence Unit 20 Cabot Square London E14 4QW United Kingdom, January 7th, 2016 - Nigeria: Guía de Negocios 2016, Embajada Argentina en Nigeria. - Nigeria, country report, Published by The PRS Group, Inc. 5800 Heritage Landing Dr., Suite E East Syracuse, NY 13057-9378, USA Tel: +1 (315) 431-0511 • Fax: +1 (315) 431-0200 e-mail: custserv@prsgroup.com www.PRSgroup.com - “Cultural Influences on Product Choice of the Nigerian Consumer” ANTHONY A. IJEWERE* AND EDITH O. ODIA*, Indian Journal of Economics & Business, Vol. 11, No. 1, (2012) : 139-155 - Nigeria: Africa’s next great hope, Ciaran Ryan, FINWEEK, October 8, 2015. - Nigeria’s Tighter Business Control the “New Normal”, Marcia Klein, FINWEEK, November 26, 2015. - Invest in Nigeria, PriceWaterhose Coopers, 2008. - UN Department of Economic and Social Affairs/Population Division. World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. - African Economic Outlook 2015, Barbara BARUNGI, Eric Ogunyele, Colleen Zamba. http://www. africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2015/CN_data/CN_Long_EN/Nigeria_GB_2015.pdf - The World Fact Book, Nigeria Country Report, CIA USA, 2015 - Banco Mundial, Nigeria Country Report, Enero 2011: www.worldbank.org. January 2011. Retrieved 27 May 2011. - Joel Weisenthal FORGET THE BRICs: Citi’sWillem Buiter Presents The 11 “3G” Countries That Will Win The Future, Feb. 2011 http://www.businessinsider.com/willem-buiter-3g-countries-2011-2?slop=1 - Williams, Lizzie (2008). Nigeria: The Bradt Travel Guide. Bradt Travel Guides. p. 26. ISBN 1-84162-2397. Retrieved 26 December 2008.

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6. ANEXOS ANEXO 1: METODOLOGÍA POTENCIALIDADES DE PRODUCTOS

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ANEXO 2: PRECIOS EN SUPERMERCADOS PRODUCTOS CON POTENCIAL

REPORTE DE PRECIOS EMBAJADA

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REPORTE DE PRECIOS EMBAJADAL DE ECUADOR EN NIGERIA

NIGERIA: POTENCIALIDADES COMERCIALES PARA OFERTA EXPORTABLE ECUATORIANA REPORTE DE PRECIOS EMBAJADA DE ECUADOR EN NIGERIA

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REPORTE DE PRECIOS EMBAJADA DE ECUADOR EN NIGERIA

ANEXO 3: CAMARAS DE COMERCIO EN NIGERIA

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: N34-152 Shyris Ave. y Holanda, Edif. Shyris Center #101 T. +593 2393 7226 / +593 2393 7200 www. proecuador .gob.ec