Informe: EMIRATOS Ă RABES UNIDOS Mercado de Frutas Finas Gulfood Del 25 al 28 de febrero 2013 Dubai World Trade Centre
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Mercado de productos de la pesca Gulfood 25 al 28 de febrero 2013 Dubai World Trade Centre
ORIENTE MEDIO y el GOLFO El Oriente Medio suma un conjunto poblacional de 355 millones de personas. Es una región de gran riqueza (2/3 de los recursos de gas y petróleo del planeta), economías en rápido crecimiento, mercados en expansión, procesos de urbanización y como consecuencia, mayor demanda de alimentos. En principio, presenta fuertes similitudes tales como la lengua, la religión, un alto poder adquisitivo en muchos casos y una elevada dependencia de alimentos importados y creciente demanda de nuevos productos. De todos modos, pese a tratarse de una región, difícilmente puede ser considerada un mercado único ya que cada Estado en ella representa un mundo distinto. Una composición demográfica compleja, diversidad de patrones de consumo, nivel de desarrollo del turismo, condiciones de la distribución de alimentos, madurez del sector de catering y de servicios de alimentación, son factores a considerar. A pesar de la marcada complementariedad entre la Argentina y Oriente Medio, el comercio entre ambos recién despega en los últimos 10 años. Las exportaciones crecieron de us$1.350 millones en 2002 a us$3.333 millones en 2012, con un incremento de más del 400%, lo cual superó ampliamente el de las exportaciones argentinas al mundo entero. En el 2012 Argentina importó productos y servicios de Medio Oriente por un valor de 731 millones de us$, lo que convierte a los países árabes en uno de nuestros mayores responsables por el superávit comercial, que en este año fue de 12.690 millones de us$.
DUBAI Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS La Federación de Emiratos Árabes Unidos se encuentra en la ribera Oriental del Golfo Arábigo. Su población de 7,9 millones de habitantes crece al 9% anual. Más del 80% de ella es extranjera, y proviene principalmente de la India, Pakistán, Sri Lanka y Filipinas. El desierto se extiende sobre el 97% del país, y recibe precipitaciones escasas en el litoral y prácticamente ninguna en el interior del país. Tiene el segundo PIB per capita del Golfo, principalmente debido a sus explotaciones petrolíferas.
Dubai es uno de los siete Emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Debido a su crecimiento acelerado y apertura al mundo, es reconocido como un “fijador de modas” en la región, y como puerta de entrada a los Emiratos, a toda la región del Consejo de Cooperación del Golfo y a regiones vecinas de Asia y África. Es un nudo de transporte hacia el Índico y el Extremo Oriente. Es considerado aún más avanzado que Abu Dhabi, capital de la Federación y región más rica del país gracias a que detenta la casi exclusividad de la explotación petrolífera y la mayor parte del territorio. Muestra de la apertura comercial de Dubai es que allí se concentra el 90% de las importaciones de la Federación.
Dubai dispone de modernas instalaciones, facilidades logísticas, gran variedad de industrias y atractivas condiciones comerciales que lo han convertido en un centro de reexportación y principal hub ferial del golfo. Su puerto, Jebel Ali, uno de los mayores del mundo, dispone de una Zona Franca, y es referente en toda la región. Las mercancías llegan a este puerto por barco, para luego ser transportadas vía terrestre a otros puertos de EAU o incluso reexportados a otros países de la región. El aeropuerto internacional de Dubai con capacidad para 70 millones de pasajeros y planes de ampliación, es el mayor de la Federación. También se encuentra en construcción el segundo aeropuerto de Dubai, en Jabel Ali, que tendrá capacidad para 160 millones de pasajeros, y desde el 2010 se encuentra operativa la primera pista para vuelos de carga de la Federación. La presencia de representaciones comerciales de numerosos países da cuenta de la importancia de Dubai como hub comercial. Ejemplos de ello son las oficinas comerciales del ICEX (España), ProChile, Oficina de Comercio Agrícola de Estados Unidos, Sopexa (Francia), Austrade (Australia), New Zealand Trade & Enterprise, entre otras de países que eligen Dubai para monitorear y coordinar sus actividades en la región. La importancia estratégica de Dubai no se limita a los seis países del C.C.G.: también es un punto de acceso a los países del ASEAN, países ex-Unión Soviética, Pakistán, la India, Irán, África Oriental, que en conjunto suman una población de más de 2.000 millones de personas. De acuerdo con las cifras de exportación de alimentos y bebidas de E.A.U, en el año 2011 el mayor porcentaje fue destinado a Irán, seguido por Omán y Arabia Saudita. Estas cifras se pueden leer como representativas del área de influencia de Dubai en la zona, ya que gracias a su infraestructura logística y de servicios, los productos que ingresan al país son re-exportados a estos mercados vecinos. Cabe destacar que Irán importó en el año 2011 alimentos y bebidas por un valor de us$ 2.200 millones, de los cuales el primer proveedor fue Emiratos Árabes Unidos con cerca del 40% del total.
MEDIO ORIENTE
PENÍNSULA ARÁBIGA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
DUBAI Información general EAU (Fuente: www.emirates.org)
Autoridades: Monarca: Halifa bin Zayed Al Nahayan / Primer Ministro: Mohamed bin Rachid al Maktum
Superficie: 83.600 km2
Idioma: árabe.
Religión: islámica.
Sistema político: monarquía electiva federal y sistema presidencia
Moneda: Dirham de EAU (3.67 AED = 1 us$)
Indicadores económicos de Dubai
PBI (mil millones us$): 82,11
PBI p/cápita (us$): 36.000
Superficie: 4.114 km2.
Población: 2.104.893 (2012).
PUNTO ESTRATÉGICO —> DUBAI (EAU) Ventajas:
Las exportaciones de la Argentina al Oriente Medio crecieron un 400% entre 2002 y 2012.
EAU es el segundo país más rico de la región (us$ 63.625) y el quinto a nivel mundial.
Importaciones de frutas y verduras lideran las importaciones (34%), seguido por carnes (26%) y lácteos (23%).
El Consejo de Cooperación del Golfo ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Asociación Europea de Libre Comercio, Singapur y Nueva Zelanda.
Está negociando acuerdos con China, EEUU, India, Japón, Mercosur, Turquía, y Unión Europea.
TLC con la Liga Árabe (PAFTA).
Es una puerta de entrada a los Emiratos y a toda la región del CCG, además de regiones vecinas como Asia y África.
Funciona como nudo de transporte hacia el Índico y al Extremo Oriente.
Concentra el 90% de la población de los EAU
Cuenta con dos aeropuertos internacionales en Dubai y una pista para vuelos de carga de la Federación.
El puerto de Jebel Ali es uno de los mayores del mundo.
Dispone de una zona franca que es referente para toda la región.
Es una geografía estable que escapa a los conflictos de la región de forma directa.
Sede comercial de representaciones comerciales de importancia: ICEX (España), ProChile, Oficina de Comercio Agrícola de EEUU, Sopexa (Francia).
Importaciones del C.C.G de alimentos y Bebidas
Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTAD
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Seis países del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein y Omán) conformaron en 1981 el Consejo de Cooperación del Golfo (C.C.G.), que hoy constituye un mercado común, y se espera que profundicen la cooperación constituyendo una Unión Monetaria, así como un sistema ferroviario que una los seis países. Esta región es la más importante del Mundo Árabe, representado casi el 60% del PIB en el año 2011. El C.C.G. tiene convenios de libre comercio con Jordania, EFTA y Singapur, al mismo tiempo que se encuentra en negociaciones con la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, La India, Turquía, China y el Mercosur. Los países del C.C.G son uno de los motores de crecimiento de la economía mundial, registrando tasas mucho más elevadas que el promedio de crecimiento en el mundo. Qatar ostenta el PIB per capita más alto de la región y del mundo con us$ 98.144, seguido por Emiratos Árabes Unidos con us$ 63.625, segundo país más rico en la región y quinto a nivel mundial.
Crecimiento del Golfo vs el Mundo
Fuente: Economic Intelligence Unit (GulfTalent)
Relación comercial Argentina-Dubai Las condiciones agrícolo-ganaderas de la Argentina y de la región del golfo son diametralmente opuestas. Mientras que en nuestro país se encuentra vigente el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) a través del cual se pretende alcanzar en 2020 una producción de granos de 157 millones de toneladas, elevando así la producción casi 60% en 10 años, en el Golfo se encuentran en proceso de desterrar de su territorio todo cultivo que requiera un uso intensivo del agua. Esto genera oportunidades para ambos países, que se podrán identificar y concretar intensificando la presencia física de nuestro país en la región.
Principales productos exportados por Argentina (millones us$), año 2012 Productos primarios 19.542
Principales productos importados por Argentina (millones us$), año 2012 Bienes de capital 12.137
Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen
27.474
Bienes intermedios
19.995
27.660
Combustibles y lubricantes
9.266
6.528
Bienes de consumo
7.293
Piezas y accesorios para bienes de
19.823
TOTAL
68.514
Industrial Combustibles y energía
TOTAL
81.205
Las importaciones de alimentos del Consejo de Cooperación del Golfo, excluyendo los granos, cereales y aceites, se encuentran en franco crecimiento. En el año 2011 alcanzaron la suma de us$ 23.584 millones, o sea un incremento del 280% en los últimos 10 años. Las importaciones de frutas y verduras lideran las importaciones de alimentos (34%), seguido por las de carnes (26%) y lácteos (23%).
Comercio global de los países del Golfo
En lo que respecta a las importaciones desde la Argentina, en los últimos 10 años las ventas de alimentos y bebidas, excluyendo granos, cereales y aceites, experimentaron un incremento del 540%, hasta alcanzar un máximo histórico de casi us$ 70 millones en 2011. Los principales importadores fueron Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con us$ 32,5 y us$ 23,5 millones respectivamente. Gráfico 1.6: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina
Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTADStat
Gráfico 1.7: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina, 2011
MERCADO DE FRUTAS FINAS Entre las llamadas frutas finas, las más extendidas en nuestro país son el arándano y la frutilla (berries), y, en menor medida, la frambuesa y la cereza, consideradas cherries. En cuanto a la producción de dichas frutas, podemos mencionar el arándano, el cual comenzó a principios de la década del 90. Y en la actualidad el país se transformó en el tercer exportador mundial de arándanos frescos. Hoy el cultivo de berries y cherries se extiende por poco más de 5.500 hectáreas ubicadas en diferentes regiones del país. Los cultivos de frutillas ocupan aproximadamente 1.200 hectáreas ubicadas principalmente, en Tucumán, Salta, Corrientes, Misiones, Santa Fe (Coronda), Buenos Aires (Norte y Sud), Rio Negro y Neuquén. Los cultivos de cerezas se extienden por más de 2.500 hectáreas, localizadas en la región de Cuyo, y Patagonia principalmente. Ambas regiones cuentan con una fuerte tradición en la producción frutícola y todo lo que ello implica en materia de sanidad, servicios de cosecha y post cosecha, cadena de frío y una logística para llegar a los más variados destinos. En el último año las exportaciones rozaron las 3 mil toneladas. Los cultivos de frambuesas ocupan 300 hectáreas que se sitúan en la región Centro y Patagónica, donde comparten el espacio con la grosella, la mora y la zarzamora. ÁMBITO NACIONAL Las principales provincias productoras de arándanos y frutillas son, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santa Fé, Tucumán y pequeña escala en Chubut y Río Negro. Las principales áreas de cultivo son las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Tucumán, donde se concentra más del 90% de la superficie Nacional. En cuanto a la extensión total, la misma es de entre 3500 y 4000 hectáreas y la producción total ronda las 17.000 toneladas. El 95% de la producción argentina se exporta, destinándose al mercado interno alrededor del 2% como fruta fresca, y el restante 3% se vende como fruta congelada a la industria local para la elaboración de confituras, helados, jugos concentrados, canal gastronómico, pasas, lácteos, entre otros. Las exportaciones de arándanos superaron los US$125 M durante el 2010. En cuanto a la frutilla la Argentina produce alrededor de 80.000 Tn por año, las principales provincias productoras son: Tucumán, Salta, Corrientes, Misiones, Santa Fe (Coronda), Buenos Aires (Norte y Sud), Rio Negro y Neuquén. Por otro lado las exportaciones de frutillas superaran las 12.000 toneladas de frutillas frescas valuadas en US$ 29 M aproximadamente durante el 2009 y 10.500 toneladas de frutillas congeladas por un valor de US$ 13 M. En cuanto a la Cereza, las principales regiones son Cuyo con un 55% de la producción, 40% en Patagonia. EL cultivo se da en aproximadamente 2.500 has. La producción nacional se estima en alrededor de 8.000 ton anules, con exportaciones por aproximadamente US$ 10 M, siendo principales destinos: Europa y Brasil. En menor grado también se envían cerezas a Norteamérica y algunos países asiáticos.
ÁMBITO INTERNACIONAL
El comercio internacional de arándanos supera los U$S 800 millones. Los principales mercados de importación son: EEUU, Reino Unido, Canadá, Países Bajos y Alemania, que generan el 82% de las importaciones mundiales. El comercio internacional de frutillas ronda los US$ 700 millones. Se comercializa alrededor del 15% del total de la producción y prácticamente la totalidad del comercio se da entre países europeos, todos muy próximos ó entre México y Estados Unidos. Esto es debido a la alta perecibilidad del producto. En cuanto a las cerezas, según datos de la FAO Turquía es el país que muestra la mayor superficie plantada de cerezos a nivel mundial en 2010, cubriendo el 11% de ella, seguida de Estados Unidos, con 9,4%; Irán (8%), Italia (7,9%) y España (6,2%). Chile ocupa el noveno lugar, con 3,4% de la superficie mundial plantada de cerezos. La producción mundial de cerezas, según cifras de la FAO para el año 2010, alcanzó a 2.130.850 toneladas, con un crecimiento de 16,7% entre los años 2001 y 2010. Por su parte, el valor de las importaciones mundiales de cerezas ha registrado un incremento de US$ 771 millones, desde US$ 426 millones a US$ 1.198 durante el año 2010.
Mercado de Frutas Finas, principalmente arándanos, frutillas, cerezas:
La Argentina posee una importante capacidad exportadora. El mercado del golfo ha sido hasta ahora poco explorado. El arándano argentino ha sido exportado ocasionalmente a estos mercados, pero en el año 2012 no registraron importación desde nuestro país.
En comparación, durante ese año los Emiratos Árabes Unidos importaron el 64% de esta fruta desde Chile, alcanzando un valor FUB US$ de 387.382,28, Arabia Saudita, el 13%, Bahréin el 98%. Como se aprecia en los gráficos existe cierta volatilidad en las importaciones pero éstas se deben a los cambios en los precios.
Importaciones totales de los últimos tres años Importaciones 2012 Países de procedencia / Posiciones
08.10.40
Emiratos Árabes Unidos
599.554,13
Kuwait
31.689,76
Arabia Saudita
16.642,27
Qatar
15.362,44
Bahréin
11.625,10
Omán
79,42
Totales
674.953,12
Fuente: elaboración PROARGEX en base a NOSIS
Orígenes de las importaciones: En este caso se destacan los principales productores y exportadores mundiales, siendo Estados Unidos y Chile los principales proveedores, y en el caso del último país es el proveedor de contrastación y principal competidor de la Argentina. Durante los años se 2010 y 2011 las importaciones desde la Argentina tuvieron los siguientes destinos en la región: Arabia Saudita, Bahréin, los Emiratos, Qatar y Kuwait.
2012 Países de origen/ Posición 08.10.40 Alemania Bélgica Bélgica Chile Estados Unidos México Países Bajos Reino Unido Sudáfrica Totales
PAÍSES QUE IMPORTAN Arabia Saudita
Bahréin
EAU
Kuwait
Omán
480,52
Qatar
79,42 5.325,50
2.154,20 5.768,00 4.139,00 4.581,07
16.642,27
11.335,00
14.723,21 387.382,28 153.464,00
290,10
43.441,73
31.689,76
11.625,10
62,39 599.554,13
31.689,76
Fuente: elaboración PROARGEX en base a NOSIS , en millones de u$s.
mercado de frambuesas, zarzamoras, grosellas moras, moras frambuesa y grosellas: Importaciones de Frutillas durante el año 2012 por orígenes y destino: En el caso de la Frutilla, los importadores Son los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, a su vez de la información estadística se desprende que el principal proveedor es China. Como proveedor de contrastación se destaca Chile, con ventas de FOB US$ 160.011,00 en el 2012, US$ 342.630,00 en el 2011 y US$ 111.316,00 durante el 2010.
9.931,14 105,80 79,42
15.362,44
Importaciones de Cerezas, en el caso de este producto, el único registro pertenece a EAU y su único proveedor son los Países Bajos. Podemos destacar un aumento del 70.4% de sus importaciones durante el 2012 en comparación al 2011.
MILLONES DE U$S FOB
10000 8000 6000 4000
5477
9337
2000 0 2011
2012
Fuente: elaboración PROARGEX en base a NOSIS
Referencias: 08.12.10--frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (por 08.10.40--las demás frutas u ejemplo: con gas sulfuroso o con otros frutos, frescos.-agua salada, sulfurosa o adicionada arándanos rojos, y demás frude otras sustancias para dicha contos del género vaccinium servacion), pero todavía impropios para consumo inmediato.--cerezas
08.11.20--frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.-frambuesas, zarzamoras, moras, moras frambuesa y grosellas
08.11.10--frutas y otros frutos, sin 08.10.20--las demás frutas u cocer o cocidos en agua o vapor, otros frutos, frescos.-congelados, incluso con adición de frambuesas, zarzamoras, moazúcar u otro edulcorante.--frutillas ras y morasframbuesa (fresas)*
Berries y cherries: Se está exportando con un certificado fitosanitario que no tiene declaración adicional de plagas. Se adjunta el formulario.
Regulaciones para importación y re-exportación de alimentos Las actividades de importación y re-exportación son consideradas vitales para la economía de Dubai ya que constituyen un símbolo evidente de progreso y prosperidad. La ciudad se ha convertido en una sede internacional para el comercio en el Medio Oriente, especialmente en materia de alimentos con cantidades substanciosas de importación para abastecer al mercado interno de los Emiratos. Ese enorme volumen de comercio no se podría controlar sin establecer un control correcto sobre los alimentos y los procedimientos. Por lo tanto la Municipalidad de Dubai desarrolló el Departamento de Control de Alimentos. Además, para agilizar los procesos de entrega de los aplicativos digitales para poder exportar allí, se estableció el FIRS (Food Import Re-Export System) que permite el envío de información entre las empresas y el gobierno de Dubai. RÉGIMEN DE INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS Antes de la importación de alimentos, el establecimiento importador debe asegurarse de:
Estar registrado en el E-government de la municipalidad de Dubai. El registro y su instructivo se encuentran en www.dm.gov.ae y se debe presionar donde se indica “Register Now” (Registrarse ahora). Luego un representante se pondrá en contacto con la empresa para otorgarle el sello y la licencia oficial inicial.
Los datos requeridos de la empresa son: registro en e-government, copia del sello oficial del país de origen, teléfono y fax, e-mail, dirección postal, nombre y teléfono de contacto del representante de la empresa, dirección del depósito de ingreso en Dubai, y sus respectivos números de teléfono y fax.
Debe tener aprobada la etiqueta para los paquetes de alimentos exportables que no la tengan. En la etiqueta deben figurar: la marca, nombre del producto, ingredientes, fecha de producción y vencimiento, nombre de quien realiza la manufactura, envase, distribuidos o importador, peso o volumen neto, país de origen, código de barras, número de lote, condiciones de almacenamientos, mencionar aquellos ingredientes que pueden causar hipersensibilidad, el idioma de la etiqueta debe estar en árabe, instrucciones para el uso del producto (si se necesitan).
Para entregar las muestras de cada alimento o sus etiquetas se debe enviar el producto una vez requerido por el Departamento de Control de Alimentos, a su sección de comercio en Karama. El Departamento estudiará la muestra y se harán las notas correspondientes para corrección, si las hubiere.
Nota: los límites de tiempo de permanencia de las muestras está acatado por la regulación oficial del DEPARTAMENTE DE CONTROL DE ALIMENTOS, ley N°. 150/2007 Expiration Periods of food products, y es la misma que para los productos importados. Antes del envío de los productos se debe completar la aplicación de importación en FIRS. Hay de dos tipos: una para alimentos importados para el mercado local (Emiratos Árabes Unidos); otra para alimentos importados para re-exportación.
REQUISITOS ADUANEROS Al arribar la mercadería al puerto de Dubai, se debe consignar la mercadería para que la Sección de Comercio de Alimentos la inspeccione en el puerto de entrada. La siguiente documentación debe ser entregada:
Boleto de entrada o boleto de pasaje aéreo,
Orden de envío si se trata de contenedores,
Certificado sanitario original, aprobado por el país de origen,
Lista de envases asignados en la aplicación inicial,
Certificado de alimentos Halal, otorgado por la Organización Islámica que está aprobada por las autoridades de los Emiratos (para los productos que lo requieran). En general, para los productos que son inherentemente halal (i.e. granos, lácteos, etc.) no requieren certificación Halal. A diferencia de la creencia que lo que abunda no daña, en muchos casos si se exhibe un certificado podría dar pie a sospechar que el producto tiene algún componente de dudoso origen. Los dos organismos en el país que otorgan estos certificados son: el Centro Islámico de Argentina y The Halal Catering, Buenos Aires, Otras certificaciones necesarias, requeridas en caso de una epidemia internacional o pedida por decisión local. La mercadería puede ser retenida en los siguientes casos: no tener la documentación solicitada anteriormente, que el envío no sea considerado satisfactoria para las autoridades del puerto, que la mercadería esté claramente infectada, ante falta de permiso habilitante de quien recibe la mercadería, la actividad establecida por la empresa exportadora en país de origen no esté relacionada al mercado de alimentos. A partir de estas situaciones y sus respectivas resoluciones, puede ocurrir que el embarco sea retenido parcialmente, que sea rechazado, o que pase el control en la aduana del puerto.
Productos Halal ("Permitidos") y Haram ("No-Permitidos") A menos que contentan un elemento no-halal, en general se consideran permitidos todos los ingredientes: de origen vegetal (verduras, frutas, frutos secos, legumbres, cereales, etc.) y sus derivados (aceites, azúcares, colorantes, espesantes, harinas, jugos, etc.) de origen marino (algas, mariscos, pescados, etc.) y sus derivados (aceites, gelificantes, etc.) de origen animal, cuando se trate de animales lícitos (animales de rebaño y aves de corral) sacrificados acorde al rito islámico, y sus derivados (aceites, grasas, subproductos, etc.) de origen mineral (calcio, sal, etc.) lácteos (crema, leche, mantequilla, suero, queso, yogurt, etc.) bebidas no embriagantes basadas en ingredientes permitidos huevos de aves y sus derivados miel vinagre productos especiales de origen vegetal, microbiano o fúngico, tales como enzimas, cultivos lácteos, vitaminas, etc.
Se consideran ingredientes no permitidos: cerdo y todos sus derivados bebidas embriagantes (vino, cerveza, etc.) y sus derivados (alcohol etílico) sangre y derivados (proteína, colorante, etc.) animales y aves de corral que, siendo lícitas, han muerto por una causa distinta al sacrificio, o no han sido sacrificados acorde al rito islámico animales y aves de presa animales anfibios y reptiles insectos y sus derivados
www.proargex.gov.ar