ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX Jugo de Uva Concentrado En Estados Unidos
2011
Proyecto de Promoci贸n de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca
Estudio de Mercado PROARGEX
Jugo de uva concentrado en Estados Unidos
Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de jugo de uva concentrado con interés en el mercado estadounidense. Si bien durante la elaboración de este informe fueron tomados todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden estar incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de jugo de uva concentrado con origen argentino a Estados Unidos. De forma tal que es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a Estados Unidos verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en el país toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos. La aprobación final para la entrada de cualquier producto a Estados Unidos está sujeta a la conformidad de sus reglas y regulaciones así como también a lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.
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Contenido Contenido ....................................................................................................................... 3 1.
INTRODUCCIÓN BÁSICA AL ESTUDIO DEL JUGO CONCENTRADO DE UVA ................... 7
1.1 DEL PRODUCTO .......................................................................................................... 7 1.1.1 Industrialización .................................................................................................. 8 1.1.2 Valor agregado .................................................................................................. 10 1.2 DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO ...................................................................... 11 1.2.1 Población .......................................................................................................... 11 1.2.2 LOCALIZACION GEOGRÁFICA ............................................................................. 12 1.2.3 INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS ............................................................... 14 1.2.4 SISTEMA POLITICO............................................................................................. 18 1.2.5 Tratados internacionales firmados ..................................................................... 22 1.2.6 Tratados comerciales con argentina y actuales potenciales competidores .......... 26 2.
INTRODUCCIÓN AL MERCADO ................................................................................ 27
2.1 MERCADO MUNDIAL DE JUGO CONCENTRADO DE UVA ............................................ 27 2.1.1 Producción mundial ........................................................................................... 28 2.1.2 Exportaciones Mundiales................................................................................... 30 2.1.3 Importaciones Mundiales .................................................................................. 33 2.2 LA SITUACION ARGENTINA ....................................................................................... 35 2.2.1 Exportaciones.................................................................................................... 35 2.2.2 Importaciones ................................................................................................... 42 2.3 MERCADO DE DESTINO: ESTADOS UNIDOS ............................................................... 42 Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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2.3.1 Producción de jugo de uva concentrado ............................................................ 42 2.3.2 Exportaciones de jugo de uva concentrado Estados Unidos ................................ 44 2.3.3 Importaciones de jugo de uva concentrado de Estados Unidos .......................... 46 2.3.4 Consumo Aparente de jugo de uva concentrado en Estados Unidos ................... 47 2.4 ANALISIS DE LA DEMANDA DERIVADA...................................................................... 48 2.4.1 Producciones de Bienes que Insumen el Producto ............................................. 48 3.
CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN ................ 51
3.1 ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR ............................... 51 3.1.1 Inscripción ........................................................................................................ 51 3.1.2 Aduana ............................................................................................................. 51 3.1.3 SENASA ............................................................................................................. 52 3.1.4 INAL .................................................................................................................. 53 3.1.5 Instituto nacional de vitivinicultura (I.N.V.)........................................................ 54 3.1.6 ONCCA .............................................................................................................. 60 3.1.7 BCRA ................................................................................................................. 62 3.2 CERTIFICACIONES ACORDES AL PAÍS DE DESTINO ..................................................... 64 3.2.1 Certificado de Origen ........................................................................................ 64 3.3 OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO .............................................. 65 3.3.1 Revisiones de Aduana ....................................................................................... 65 3.3.2 Pago de derechos .............................................................................................. 65 4.
ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAIS DE DESTINO ............................................ 66 4.1 ARANCELES DE IMPORTACIONES .......................................................................... 67
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4.2
RESTRICCIONES CAMBIARIAS ........................................................................... 69
4.3
NORMAS TECNICAS ......................................................................................... 69
4.3.1 Normas Sanitarias ............................................................................................. 69 4.3.2 Etiquetado ........................................................................................................ 71 4.3.3 Barreras Para Arancelarias ................................................................................ 72 4.4 OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR................................................. 75 5.
ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO .................. 76
5.1 LOGÍSTICA ................................................................................................................ 76 5.1.1 Distancias y Costos de Acceso a los Mercados .................................................... 76 5.1.1.1 VÍA MARÍTIMA ............................................................................................... 76 5.1.1.2 VÍA AÉREA ..................................................................................................... 81 5.1.1.3 VÍA TERRESTRE (INCLUYE RUTAS NACIONALES) ......................................................... 83 5.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN ...................................................................................... 85 5.2.1 Tipo de Estructura............................................................................................. 85 5.2.2 Características ................................................................................................... 86 5.2.2.1 PRINCIPALES AGENTES Y ALCANCE GEOGRÁFICO ...................................................... 86 5.2.3 Formas y Medios de Pago .................................................................................. 90 5.2.3.1 CONDICIONES DE VENTA Y MEDIOS DE PAGOS MÁS UTILIZADOS ..................................... 91 6.
RESUMEN SINTÉTICO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES ..................... 95
6.1 NACIONALES ............................................................................................................ 95 6.1.1 Banco de la Nación Argentina ............................................................................ 95 6.1.2 El CFI como Fuente de Financiamiento ............................................................... 97 Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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6.1.3 Banco de Inversión y Comercio Exterior – Prefinanciación de Exportaciones ....... 98 7.
ESTIMACIÓN DE COSTOS PROMEDIOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN .........................101
8.
RESUMEN Y CONCLUSIONES ..................................................................................105
9.
ANEXOS ................................................................................................................107
9.1 FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR EN ESTADOS UNIDOS ......107 9.2 FUENTES CONSULTADAS .........................................................................................115 9.3 OTROS DATOS DE INTERES ......................................................................................118
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1. INTRODUCCIÓN BÁSICA AL ESTUDIO DEL JUGO CONCENTRADO DE UVA 1.1 DEL PRODUCTO Según el Código Alimentario Argentino, se entiende por zumo (jugo) concentrado de uva, el zumo sin fermentar obtenido del zumo de uvas maduras y en buen estado mediante el procedimiento de concentración, que consiste en la separación física del agua hasta que el producto tenga un contenido de sólidos de uva solubles de 30% m/m, como mínimo, determinado con refractómetro a 20°C, sin corregir la acidez, y expresado en °Brix en las Escalas Internacionales de sacarosa. El jugo concentrado de uva (JCU), denominado comúnmente “mosto”, se utiliza para la elaboración de jugos, golosinas, dulces, jaleas, galletitas, bebidas gaseosas, y en la industria farmacéutica. Por sus altos niveles de azúcar y la neutralidad de su sabor, es un efectivo edulcorante natural. En aquellos países que no cuentan con superficie cultivable para la uva, se utiliza para la producción de vinos y otras bebidas alcohólicas. En su función como edulcorante, enfrenta como producto sustituto al jugo concentrado de manzanas y al jugo concentrado de peras, comercializados a precios muchos menores. En la Argentina, el 99% de la producción de uva se destina a industria en general, y alrededor del 23% de la uva molida se industrializa como jugo concentrado1. Este porcentaje se pacta, anualmente entre el sector productivo y los Gobiernos de Mendoza y San Juan, medida establecida en 1994 a fin de diversificar la producción y mantener el precio interno del vino. Si bien la industria del jugo de uva concentrado comenzó a desarrollarse en la década de los ochenta, el gran crecimiento que tuvo la misma se debe a este acuerdo. Hasta entonces, había sido sólo el complemento de su par vitivinícola, el
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/Promedio anual desde 1996 Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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recurso de los productores para dar un uso a sus excedentes en momentos en los que el consumo de vino había disminuido. De este modo, en la actualidad, los gobiernos provinciales fijan cada año cual es la cantidad de uva cultivada que obligatoriamente debe destinarse a usos distintos de la elaboración de vinos. En la última década, las exportaciones argentinas se han consolidado en niveles promedio superiores a cien mil toneladas anuales, alcanzando un pico cercano a las 200 mil toneladas en 2006-2007. Hoy el jugo concentrado de uva argentino abastece a 30 países, siendo Estados Unidos el principal importador.
1.1.1 Industrialización
Las condiciones generales para los establecimientos elaboradores se especifican en el Capítulo II del Código Alimentario Argentino (Ley Nº 18284/69, Decreto Nº 2126/71). Los requisitos para jugos de uva y jugos concentrados se detallan en el Capítulo XII del mismo Código. En el Codex Alimentarius, Volumen VI "Jugos de Fruta, y Productos Afines", se presenta con carácter orientativo la norma para el jugo de uva y el jugo de uva concentrado.
Gráfico n° 1
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Fuente: Secretaría de Agricultura
Luego de la cosecha, determinada en el punto de madurez requerido, los granos de uva se separan del escobajo y comienzan a liberar su jugo, una vez separado el mismo lo que queda es el mosto, al mismo se le agrega anhídrido sulfuroso para impedir su fermentación. El próximo paso es la decoloración del mosto/jugo y su posterior clarificación, a través de procesos de filtrado. Finalmente se concentra, es decir, se evapora el agua para concentrar el azúcar. La concentración es la instancia más importante porque de la eficacia de esta operación depende gran parte de la calidad del producto. El estándar cualitativo de los mostos depende directamente del bajo contenido de anhídrido sulfuroso, de la cantidad de azúcar y de que el jugo se concentre en el menor tiempo y temperatura posibles.
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Para obtener un litro de mosto concentrado son necesarios 4 litros de mosto sulfitados. El jugo queda con la densidad de un jarabe y pasa de los 20ºBx (grados brix, aproximadamente 200 gramos de azúcares por litro) a 68ºBx, es decir que aumenta considerablemente su tenor zucarino. El mosto ya concentrado se envasa primero en bolsas de plástico, cerradas al vacío, que luego son colocadas en tambores. Este embalaje garantiza que el producto llegará a destino en óptimas condiciones. Los tambores viajan en camiones refrigerados para evitar que la variación de temperatura modifique sus características. Embalajes »
Tambor 60 galones
»
Bins 300 galones
»
Flexitank 21 TM
Las variedades de uva más utilizadas para la obtención del mosto son las rosadas: Cereza, Moscatel, Criolla Grande y Chica. Además, se usan otras variedades de altos rendimientos (cantidad de kilos de uva por hectárea) como Ugni Blanc, Chenin Blanc y Gibi. Entre las tintas se usan Bequignol y Bonarda.
1.1.2 Valor agregado Aunque generalmente se concentra el jugo de uvas blancas, actualmente crece la demanda de mostos de varietales tintos. La demanda de mosto se ha vuelto más específica y hay mercados que solicitan jugos con determinadas características que elevan su valor en el mercado. Para obtener los mostos varietales se utilizan cepajes como Chardonnay, Cabernet
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Sauvignon y Bonarda. El valor de este producto puede incrementarse hasta en un 20% respecto del concentrado de uvas blancas. Otro producto diferenciado es el mosto kosher, certificado por la religión judía, que como el mosto tradicional, se utiliza como base para la elaboración de otros alimentos y bebidas kosher. La demanda de mosto orgánico aumenta especialmente en los mercados del Norte. Su principio básico es la trazabilidad que permite un seguimiento desde la vid -también cultivada en forma orgánica- para verificar en cada etapa el cumplimiento de estrictas normas de producción. Aunque es un nicho restringido, se advierte que este negocio tiene potencial: crece su demanda y puede alcanzar un valor agregado de hasta un 30%.
1.2 DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO 1.2.1 Población En el año 2010 se estimaba que la población total de los Estados Unidos superaba los 310 millones de habitantes siendo el tercer país más poblado del mundo. Con una superficie total de 9,83 millones de km², la densidad poblacional se situaba alrededor de los 33.5 hab/km². El aumento de la población estadounidense se ve claramente relacionado al gran caudal inmigratorio, lo que contribuye también a la diversidad cultural, étnica y religiosa del país. El 20,2% de los habitantes tienen entre 0 y 14 años, entre 15 y 64 años el porcentaje asciende al 67% mientras que un 12, 8% de la población tiene 65 años o más. La proporción entre sexos es de 0,97 hombres por mujer, aunque no hay diferencia significativa para la población económicamente activa.
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La esperanza de vida es de 78,24 años promedio, para las mujeres asciende a 80,81 años, mientras que para los hombres solo alcanza los 75,78 años de edad. La tasa de crecimiento de la población es de 0,97%. La tasa de natalidad es de 13,82 bebés por cada 1.000 habitantes, mientras que hay 8,3 8 muertes cada 1000 habitantes. El 82% del total de la población vive en núcleos urbanos (y suburbios). Las cuatro ciudades globales con más de dos millones de habitantes son Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, y existen 52 áreas metropolitanas que superan el millón de habitantes, que en su mayoría se encuentran en el oeste y en el sur del territorio. La fuerza laboral asciende a 153.9 millones de personas sobre el total de la población. La mayor parte de la población de Estados Unidos es de origen Europeo, principalmente de Gran Bretaña, Alemana e Irlanda. De acuerdo con el Censo 2000, se estimaba que para ese entonces el 75% de los habitantes eran blancos, el 12,5% hispanos, un 12,3% incluía a los afroamericanos, el 3,7% eran asiáticos y de las Islas del Pacífico, mientras que los nativos americanos comprendían un 0,9% de la población. El idioma predominante es el inglés, hablado por el 80% de la población, seguido por el español con un 12%.
1.2.2 LOCALIZACION GEOGRÁFICA Estados Unidos es un país del hemisferio oeste ubicado al norte del continente americano. El área total del país es de 9.826.675 km² de los cuales 9.161.966 km son de tierra y la superficie restante corresponde a agua. Limita con el Océano Pacífico al Oeste y con el Océano Atlántico al este, así como con Canadá al norte y México al sur (sus coordenadas geográficas son 38 00 N, 97 00 W).
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Administrativamente se divide en 50 Estados más el Distrito de Columbia. Además están contempladas varias dependencias extraterritoriales como Guam, Islas Marianas y otras del Pacífico; Las Islas Vírgenes en el mar de las Antillas y Puerto Rico en el Caribe. Sus principales ciudades son: New York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Dallas, Miami, Houston, Washington D.C, Atlanta y Detroit.
Por su gran tamaño y variedad geográfica, el país cuenta con la mayoría de los tipos de clima. Al este del meridiano 100, el clima varía de continental húmedo en el norte a húmedo subtropical en el sur. El extremo sur de la Florida y las islas de Hawái tienen un clima tropical. Las Grandes Llanuras al oeste del meridiano 100 son semiáridas, mientras que gran parte de las montañas occidentales poseen un clima alpino. El clima es árido en la Gran Cuenca y en los desiertos del suroeste, es mediterráneo en la costa de California y
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oceánico en la costa sur de Alaska, Oregón y Washington. La mayor parte del territorio alaskeño tiene un clima polar
1.2.3 INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS La economía estadounidense es la mayor del mundo, con un PBI que representa cerca del 24% de la producción mundial. Es una economía en la cual el sector servicios, desempeña un papel preponderante, y representa cerca del 77% del PBI. Por su parte, la industria aporta en torno al 22% y la agricultura queda relegada a un papel secundario, representando menos del 1,5%.
Composición del PBI de EE.UU.
PBI (por sectores
2005
2006
2007
2008
2009
de origen
%
%
%
%
%
Agropecuario
1,29
1,42
1,42
1,11
1,2
Industria
21,72 21,35
21,4
21,22
21,9
Servicios
76,99 77,23 77,18 77,67
76,9
Total
100
100
100
100
100
70,5
s/d
Formación bruta de capital fijo privado 16,71 16,74 15,36 13,98
s/d
Exportaciones de bienes y servicios
s/d
Por Componentes del gasto Consumo
14
70,03 69,91 70,33
10,53 11,12 11,87 13,03
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PBI (por sectores
2005
2006
2007
2008
2009
de origen
%
%
%
%
%
Importaciones de bienes y servicios
16,28
16,9
Consumo e Inversión Públicos
19,01 19,12 19,43
16,99 17,74 20,2
s/d s/d
Fuente: Bureau of Economic Analysis
En la década del noventa la economía de los Estados Unidos experimentó un constante crecimiento que constituyó el ciclo expansivo más largo de la historia del país. A partir del 2000 las cosas cambiarían, ya que el crecimiento del PBI comenzaría a debilitarse.
Fuente: Bureau of Economic Analysis.
La crisis financiera global de 2008, tuvo un impacto muy negativo en la economía local especialmente en el sector de la construcción, el financiero, el del automóvil y los sectores Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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auxiliares. En su conjunto la economía creció un 0,4%, registrando tasas intertrimestrales anualizadas del -2,7% y del -5,4% en los dos últimos trimestres que se prolongó hasta el tercer trimestre de 2009, dicha recesión puso a EEUU en una situación que no conocía desde la Gran Depresión. El gobierno procedió a apuntalar la economía con inmensos paquetes de estímulo fiscal, y ha prorrogado recientemente exenciones impositivas, que originalmente había propuesto eliminar. Si bien la caída del producto fue de -2,4% en 2009, en el 2010 tuvo un crecimiento de 2,6%, tendencia que, según las proyecciones, se extendería durante 2011 (2,3%).
En lo que respecta a comercio exterior, Estados Unidos es el mayor importador de bienes del mundo y el tercer mayor exportador. Sus principales socios comerciales son: Canadá, México, China, Japón y Alemania. Durante el año 2010, las exportaciones de bienes de Estados Unidos de Norteamérica fueron de US$ 1.278.115 millones (lo que significo un variación positiva del 21% interanual). Mientras que con respecto a las importaciones, las mismas fueron por US$ 1.912.053 millones (+23% i.a.), con un déficit de US$ 633.938 millones (+26% i.a.). En lo que respecta a los tipos de bienes comercializados, el principal producto de exportación de la economía norteamericana es la maquinaria eléctrica; mientras que los vehículos constituyen el principal producto de importación. Exportaciones de bienes y servicios e ingresos corrientes Exportaciones de bienes y servicios Bienes (balanza de pagos) Servicios Ingresos Importaciones de bienes y servicios y egresos corrientes Importaciones de bienes
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010/p/
1,572,315
1,816,449
2,135,004
2,478,267
2,635,540
2,159,000
2,496,630
1,158,576 819,870 338,707 413,739
1,281,186 909,016 372,171 535,263
1,452,783 1,035,868 416,916 682,221
1,648,665 1,160,366 488,299 829,602
1,839,012 1,304,896 534,116 796,528
1,570,797 1,068,499 502,298 588,203
1,834,166 1,288,663 545,502 662,464
-2,114,441 -1,767,921
-2,458,268 -1,995,362
-2,846,159 -2,212,023
-3,080,813 -2,350,763
-3,182,368 -2,537,814
-2,412,489 -1,945,705
-2,829,383 -2,329,893
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y servicios Bienes (balanza de pagos) Servicios Egresos Saldo de bienes Saldo de servicios Saldo de bienes y servicios Saldo de Cuenta Corriente
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010/p/
-1,485,501 -282,420 -346,519
-1,692,817 -302,546 -462,905
-1,875,324 -336,700 -634,136
-1,983,558 -367,206 -730,049
-2,139,548 -398,266 -644,554
-1,575,443 -370,262 -466,783
-1,935,740 -394,153 -499,491
-665,631 56,287
-783,801 69,625
-839,456 80,216
-823,192 121,093
-834,652 135,850
-506,944 132,036
-647,077 151,349
-609,345
-714,176
-759,240
-702,098
-698,802
-374,908
-495,727
-542,126
-641,819
-711,155
-602,546
-546,828
-253,489
-332,753
Respecto al comercio Bilateral con la República Argentina, durante el año 2010 las exportaciones argentinas hacia los Estados Unidos totalizaron US$ 3.803 millones (-2% i.a.) y las importaciones desde ese país alcanzaron US$ 7.410 millones (+33% i.a.). Dando como Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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resultado, para el año 2010 una balanza comercial de bienes negativa para la Argentina de US$ 3.607 millones. En cuanto a la composición de las exportaciones argentinas hacia dicho mercado se han destacado los siguientes productos: Combustibles y Aceites minerales; Aluminio y manufacturas de aluminio; Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; Preparaciones de legumbres u hortalizas, Maquinaria no eléctrica. Los principales productos que componen las importaciones argentinas desde los Estados Unidos son los siguientes: Navegación aérea o espacial, Maquinaria no eléctrica; Productos químicos orgánicos; Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; Plástico y sus manufacturas.
1.2.4 SISTEMA POLITICO Estados Unidos es una República constitucional, democrática representativa, de hecho es la federación más antigua del mundo. Se caracteriza por tener tres niveles de gobierno, nacional, estatal y local (este último dividido en condados y municipios). El gobierno federal se divide en tres ramas; Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para la elección de cargos del poder ejecutivo y legislativo se utilizan elecciones con sufragio universal directo distrital. No hay representación proporcional a nivel federal y muy raramente existe ésta a nivel estadual o local. El poder legislativo está formado por un congreso bicameral: por un lado la Cámara de los Representantes con 435 miembros y por otro el Senado con 100 representantes. Ambas cámaras poseen poderes para legislar a nivel federal, declarar la guerra, aprobar tratados internacionales y tienen control sobre los fondos del gobierno.
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El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente quien al mismo tiempo es Jefe de Estado y de Gobierno, comandante en jefe de las fuerzas armadas, además de tener poder de veto sobre el poder legislativo. En tanto, los secretarios del Poder Ejecutivo son designados por el Presidente y ratificados por el Senado. En lo que respecta al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia es la corte máxima de este poder de los EE.UU. Al igual de lo que sucede con las Cortes Federales, la Corte Suprema tiene a sus jueces designados por el Presidente y aprobados por el Senado. Tras más de doscientos años de existencia, en el sistema democrático constitucional de EE.UU. se ha consolidado la alternancia en el gobierno de dos grandes partidos, el Republicano (http://www.gop.com) y el Demócrata (http://www.democrats.org). En las últimas elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores, celebradas el 4 de noviembre de 2008, el voto se desplazó hacia los demócratas que, además de recuperar la presidencia, ampliaron su mayoría en ambas cámaras. Efectivamente, la fórmula demócrata Obama-Biden se impuso a la republicana McCain-Palin con 65 millones de votos, 53% del total, frente a los 57 millones de votos de los republicanos, 46% del total. En el Senado los demócratas obtuvieron finalmente 57 senadores frente a 41 que obtuvieron los republicanos (aunque hubo que esperar seis meses para la confirmación definitiva de uno de ellos: Al Franken, por Minnesota, debido al estrecho margen entre los dos candidatos). Sumando a éstos los dos independientes, completan el total de los 100 Senadores de la Cámara alta. Desde la llegada del Presidente Obama en enero de 2009, los dos temas de mayor actualidad política han sido la reforma del sistema sanitario y la recesión económica (y los programas extraordinarios de gasto a ella asociados). Tras más de un año de debate, se aprobó a finales de marzo de 2010 la reforma sanitaria, que se había convertido en la piedra angular para evaluar la influencia del cambio de orientación política del gobierno demócrata y valorar las expectativas del resto de reformas que serán impulsadas por el gobierno en los próximos meses: la reforma del sistema financiero, la próxima batalla, así Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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como la independencia energética y el cambio climático. El gabinete presidencial está formado por el Presidente de los EE.UU, Barack Obama, el Vicepresidente de los EE.UU. y Presidente del Senado, Joseph R. Biden, y quince secretarios de distintas áreas. Los Asuntos Exteriores están a cargo del Departamento de Estado (www.state.gov), dirigido por Hillary Rodham Clinton. Dentro del Departamento se encuentran también: Deputy Secretary of State: James B. Steinberg Under Secretary for Political Affairs: William J. Burns, del que dependen los directores generales para cada región. Arturo Valenzuela se ocupa del Hemisferio Occidental, y Phillip H. Gordon de los asuntos europeos y euroasiáticos. Under Secretary for Economic, Energy and Business Affairs: Robert D. Hormats. Asesora a la Secretaria de Estado en materia de política económica internacional y lidera el trabajo del Departamento en áreas que abarcan desde el comercio, agricultura y aviación, hasta las relaciones bilaterales con los socios económicos de EE.UU. Under Secretary for Arms Control and International Security: Ellen Tauscher. Consejera del Presidente y la Secretaria de Estado para control de armas, no proliferación y desarme. Participa en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) relacionados con su campo de acción. Está en contacto con el Presidente a través de la Secretaria de Estado y con los miembros del CSN. Responsable además de la política internacional de seguridad de los EE.UU. Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs: Judith McHale Under Secretary for Management: Patrick F. Kennedy. Under Secretary for Democracy and Global Affairs: Maria Otero Los Departamentos más relacionados con la gestión económica son los siguientes:
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Departamento del Tesoro (www.ustreas.gov): Tiene competencias en temas fiscales, financiación internacional, deuda pública, tesoro, supervisión de instituciones financieras y aduanas. El Secretario actual es Timothy F. Geithner. El Deputy Secretary es Neal S.Wolin. Otros altos cargos del Departamento: Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence: Stuart A. Levey Assistant Secretary for Economic Policy: Alan Krueger Assistant Secretary for International Finance: Charles Collyns Assistant Secretary for Financial Institutions: Michael S. Barr Assistant Secretary for Financial Markets: Mary John Miller Assistant Secretary for Financial Stability and Counselor to the Secretary: Herbert M. Allison Departamento de Comercio (www.commerce.gov): Tiene competencia en desarrollo económico y tecnológico, defensa de la competencia, PyMEs, turismo y comercio exterior (control de las exportaciones, medidas de defensa comercial, promoción de las exportaciones). El Secretario actual es Gary Locke y el Deputy Secretary es Dennis F. Hightower. Los cargos restantes se distribuyen como sigue: Under Secretary for Industry and Security: Daniel O. Hill (En funciones) Under Secretary for Economic Affairs: Rebecca Blanck Assistant Secretary for economic Development: John R. Fernández Under secretary for International Trade: Michelle O´Neil (En funciones) Under Secretary and Administrator for NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration: Jane Lubchenco
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Director del National Institute of Standards and Technology (NIST): Patrick D. Gallagher Under Secretary for Intellectual Property: David Kappos. International Trade Administration (www.trade.gov): El máximo responsable es Michelle O'Neill (en funciones). Oficina del Representante Comercial (www.ustr.gov): el Representante Comercial es Ron Kirk (USTR). La oficina está integrada en la Oficina Ejecutiva del Presidente. El USTR es el responsable de la política comercial exterior (negociaciones comerciales y OMC). Por debajo de Kirk están los siguientes vicerepresentantes (Deputy U.S. Trade Representatives o simplemente DUSTR): Demetrios Marantis y Miriam Sapiro. Departamento de Agricultura (www.usda.gov): El Secretario es Tom Vilsack y la Deputy Secretary es Kathleen Merrigan. Las áreas restantes: Under Secretary for Natural Resources and Environment: Ann Mills Under Secretary for farm and Foreign Agricultural Services: Jim Miller Food Safety: Jerold R. Mande Investigación, Educación y Economía (ARS): Rajiv Shah. Food & Drug Administration (www.fda.gov), Directora: Margaret A. Hamburg
1.2.5 Tratados internacionales firmados ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) Estados Unidos impulsó activamente el lanzamiento en Doha de una Nueva Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales, centrando inicialmente su interés en la liberalización del comercio agrícola de bienes y servicios y mostrándose reticente a una
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modificación de la normativa de defensa comercial. La Ronda Doha sigue formando parte de la agenda comercial de la actual administración de Obama, aunque en el actual contexto económico las relaciones bilaterales parecen ganar fuerza. A esto se suma un Congreso con creciente orientación proteccionista –se estima que esto es como consecuencia de la crisis económica reciente-, lo cual probablemente va a dificultar la conclusión de esta Ronda, que EE.UU. condiciona a que las economías emergentes, y más particularmente Brasil, China e India, adquieran ineludiblemente mayores compromisos. Uno de los objetivos incluidos en la agenda comercial de los EE.UU. para el año 2010, fue reforzar y hacer valer sus derechos en el área de comercio multilateral, lo que puede significar que en un futuro breve se asista a un mayor número de disputas ante la OMC iniciadas por EE.UU., especialmente en el área de las barreras no arancelarias, área en el que en los últimos años EE.UU. ha obtenido buenos resultados en algunas de las largas disputas OMC mantenidas con sus socios comerciales2. Sin embargo, esto contrasta con la falta de cumplimiento de EE.UU. con algunas de las recomendaciones adoptadas en el seno de la OMC como consecuencia de disputas mantenidas con otros socios, lo cual conduce a los países demandantes a imponer sanciones como medio de presión para que se cumplan con las recomendaciones de la OMC. Un ejemplo reciente es el caso iniciado por la UE por la metodología zeroing empleada por EE.UU. a la hora del cálculo del margen dumping para fijar derechos antidumping.
ASOCIASIONES REGIONALES
2
Este es el caso de la disputa sobre carne hormonada y la disputa del plátano con la UE Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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En sus relaciones comerciales con otros países, EE.UU. siempre ha defendido la liberalización del comercio mundial, aunque este objetivo se procura compatibilizar con prioridades de orden interno. Estados Unidos ha suscrito diversos acuerdos comerciales de carácter multilateral, regional o bilateral con un gran número de países. En la actualidad tiene firmados Acuerdos de Libre Comercio o está en negociaciones con las siguientes áreas: NAFTA, FTAA, CAFTA-RD, MEFTA, APEC, ASEAN y ATPA. A continuación se presentan las áreas, junto a los países, con los que ha establecido un acuerdo bilateral: El Acuerdo NAFTA (North America Free Trade Agreement) entró en vigor el primero de enero 1994. Gracias a este acuerdo, esta área- Canadá y México- se convirtió en el principal cliente de los EE.UU. en la actualidad, superando las exportaciones a la UE 27 y a China conjuntamente. El Congreso de los EE.UU. aprobó por escaso margen el Acuerdo de Libre Comercio con cinco países centroamericanos y la República Dominicana, conocido como CAFTA (Central América Free Trade Agreement). El acuerdo comercial que está firmado pero pendiente de ratificación en Costa Rica, permitirá a Estados Unidos estrechar los vínculos comerciales con Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana. La administración Bush encontró serias dificultades en la tramitación del acuerdo por la oposición de ciertos congresistas y grupos de presión como los productores de azúcar y textil. Así la administración tuvo que hacer ciertas concesiones a miembros del legislativo para conseguir su aprobación, especialmente en el sector de textiles, que ahora tienen que ser aceptadas por los países CAFTA-RD afectados.
Colombia, Ecuador y Perú iniciaron en mayo 2004 negociaciones con EE.UU. para llegar a un acuerdo de promoción del comercio andino (Andean Trade Promotion Agreement). Aunque inicialmente se avanzó con mucha rapidez, surgieron muchas dificultades en las discusiones sobre temas problemáticos como agricultura, inversiones y propiedad intelectual. Finalmente, Perú y Estados Unidos firmaron en abril de 2006 el Peru-US
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Acuerdo de Libre Comercio (Trade Promotion Agreement), ratificado por el Congreso peruano y el Congreso de los EE.UU. (este último con fecha 4 de diciembre de 2007). Este acuerdo sirvió al mismo tiempo como borrador de acuerdo multilateral ya que más adelante Colombia, que había tomado parte en las negociaciones, finalizó su negociación el 22 de noviembre de 2006, sin embargo queda pendiente su ratificación por parte del Congreso estadounidense. Tras la ratificación por el Congreso estadounidense del Acuerdo con Perú, quedaría pendiente el de Colombia, pendiente de que el Congreso acepte las garantías de las autoridades colombianas de defensa de los sindicalistas.
El acuerdo MEFTA (Middle East Free Trade Agreement) ó Acuerdo de Libre Comercio con Oriente Medio se comenzó a negociar en mayo de 2003 (Israel tenía un acuerdo anterior, pero de carácter bilateral). Los países que forman parte del MEFTA son los Israel, Jordania, Marruecos, Bahrein, y Omán, cuyo Acuerdo de Libre Comercio se firmó en enero de 2006. Ahora mismo están en negociaciones con Emiratos Árabes.
Está pendiente de firma el acuerdo EEUU - SACU ALC, se trata de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Aduanera Sudafricana (SACU), formada por Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. Las negociaciones comenzaron en Pretoria en junio de 2003, aunque desde entonces no se ha avanzado de manera significativa. Estos cinco países ya disfrutan de un comercio preferente con US bajo el acuerdo AGOA (Acta para la Oportunidad y Crecimiento Africano).
En diciembre de 2009, Ron Kirk, actual United States Trade Representative notificó al Congreso de los EE.UU. la intención del Presidente Obama de iniciar la negociación de un acuerdo regional con países de Asia y Pacífico asiático, con el nombre de Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement con el que EE.UU. tendría un mejor acceso a los mercados Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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clave de Asia. Este Acuerdo incluiría inicialmente a Australia, Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
ALC con Malasia y Corea. En marzo de 2006 comenzaron las negociaciones. Con Corea del Sur el texto se completó en abril de 2007 pero el Acuerdo está pendiente de ratificar por el Congreso de los EE.UU. por los problemas con las exportaciones de vacuno y automóviles de EE.UU. Con Malasia se sigue negociando. Estos dos acuerdos serían la base para alcanzar un ALC multilateral con los países ASEAN (Asociation of South East Asian Nations).
1.2.6 Tratados comerciales con argentina y actuales potenciales competidores Nuestro país y como estado parte del MERCOSUR no ha suscripto un Acuerdo Comercial con Estados Unidos. Argentina está incluida dentro de los países beneficiarios del SGP, lo que permite a numerosos productos, ingresar al mercado de los EE.UU. sin abonar aranceles de importación.
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2. INTRODUCCIÓN AL MERCADO 2.1 MERCADO MUNDIAL DE JUGO CONCENTRADO DE UVA El negocio mundial del jugo de uva concentrado es muy dinámico y depende en su desarrollo anual de distintas variables nacionales (costos, oferta de uva, precios locales) como así también internacionales (oferta del producto, valor de productos sustitutos, volumen de demanda, etc.) que determinan en definitiva cómo se repartirá el mapa del comercio entre los distintos países productores. Los principales exportadores mundiales de JCU son Argentina, Estados Unidos, Italia y España, seguidos por Chile. En los últimos 15 años, salvo en años atípicos (como el último periodo), Argentina ha encabezado la lista. Estados Unidos absorbe el mayor porcentaje de la producción mundial destinada a la exportación, lo cual coloca a este país en una situación ambivalente: ser el principal comprador y a la vez, uno de los principales competidores de sus proveedores. Japón y Canadá son los otros grandes importadores. En los últimos años, la demanda mundial de JCU ha ido en aumento. Sin embargo, en 2009 China irrumpió en el panorama internacional con una política de venta muy agresiva para el jugo concentrado de manzana -el principal producto sustituto del JCU-,
alterando
sustancialmente el mapa de la demanda. En los últimos años, este factor ha configurado la gran amenaza de la industria del JCU, pues en la función de edulcorante natural, aquel producto tiene una adaptación similar y se comercializa a un precio mucho menor. Al igual que en el resto del mundo, en Europa occidental, la demanda de JCU ha aumentado sensiblemente en los últimos años. Sus principales proveedores son Italia y España quienes destinan la mayor parte de su producción a satisfacer las importantes necesidades de la Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Unión Europea. Este bloque ofrece fuertes protecciones a sus países proveedores, y esto obstaculiza el ingreso al mercado de competidores ajenos a la Unión. Para nuestro país la única excepción fue en 1995, cuando la UE se vio obligada a aumentar de forma pronunciada las importaciones de JCU de la Argentina, debido a una vendimia pobre en años anteriores por parte de Italia y de España. El año 2011 promete ser un buen año para la industria argentina de jugo concentrado de uva pues se presenta una baja producción de uvas en California, junto una disminución de la producción china de jugo concentrado de manzana, con lo cual se avizora una recuperación del precio del JCU y un aumento de la demanda internacional. Por otra parte, a raíz de los factores mencionados, el concentrado de manzana ha equiparado su cotización internacional a los us$1300 que cuesta el galón del JCU.
2.1.1 Producción mundial El porcentaje que cada país productor destina a la elaboración de JCU es diferente, y varía también al interior del país. Considerando a los principales abastecedores mundiales, este porcentaje es, en promedio, del 20-25% para la Argentina, 15% para los Estados Unidos y 15% para España e Italia. El 60% del costo de producción del jugo concentrado de uva corresponde al costo de la materia prima. En cuanto a la materia prima, la producción mundial de uvas del año 2009 registró, con 675,3 millones de quintales (unas 69 millones de toneladas), una baja del 1,5% respecto del año 2008 (685,7 millones de quintales). Es un mercado bastante concentrado dado que los diez principales productores dan cuenta de más del 70% de la producción mundial. Tabla n° 1 Principales países productores de uva (en millares de quintales) País Italia China
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2009 Composición % 81.500 12,1% 72.000 10,7%
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País Estados Unidos Francia España Turquía Chile Irán Argentina Sudáfrica TOAL MUNDIAL
Jugo de Uva Concentrado en Estados Unidos
2009 Composición % 63.766 9,4% 61.800 9,2% 55.434 8,2% 39.184 5,8% 31.300 4,6% 29.000 4,3% 21.816 3,2% 17.000 2,5% 675.323 100,0% Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino
Tabla n° 2 Evolución de la producción de uva en los 10 primeros países productores entre 2006 y 2009
Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino
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2.1.2 Exportaciones Mundiales Como se ha dicho, los principales exportadores globales son Argentina, Italia, España, Estados Unidos y Chile. También son proveedores destacados Hungría, Rumania, México, Brasil y Francia. Tabla n°3: Principales exportadores mundiales de JCU (periodo 2006-2009)
EE.UU. 11%
Chile 10% Argentina 29% España 24%
Italia 26%
FUENTE: COMTRADE
En 2009 se exportaron, globalmente, más de 598 millones de dólares, el menor volumen de los últimos tres años. Tablas n°4 Evolución de las exportaciones globales de JCU 2006-2009 EXPORTACIONES 2006-2009 Año
u$s
2006
474.476.213
1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000
2007
627.670.018
2008
808.821.661
2009
598.143.469
200.000.000 0 2006
FUENTE: COMTRADE
30
2007
2008
2009
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Argentina exporta el 95% de su producción, abasteciendo a más de 30 países. En los últimos diez años, las exportaciones argentinas se han mantenido por encima de las cien mil toneladas anuales, superando las 200 mil toneladas en 2006-2007. Veremos la situación argentina en mayor detalle en la sección 2.b. Estados Unidos exportó en 2009 35.800 toneladas. Su producción incluye productos de más alto valor agregado, con mayor participación de varietales, por lo cual su participación de mercado es mayor por valor que por cantidad. España e Italia, como se ha dicho, destinan su producción mayormente a satisfacer la demanda de la Unión Europea. Italia fue el principal exportador en 2009, con 131.000 tn, mientras España exportó 73.000. Este último país es más proclive a competir en los mercados de destino argentinos. En cuanto a Chile, las exportaciones de JCU crecen sistemáticamente desde el 2006. En el caso chileno, el jugo de uvas rojo es el más importante, mientras que en Argentina predomina el concentrado de uvas blancas. La exportación de Chile en 2009 fue de 41.000 tn, contra 24.000 en 2005. Tabla n°5: Principales exportadores mundiales – Año 2009 Indicadores comerciales Valor Saldo Participación exportada comercial Cantidad Valor Exportadores en las en 2009, 2009 en exportada unitario exportaciones en miles miles de en 2009 (t) (U$S/unidad) mundiales, % de U$S U$S Mundo 598.321,00 -4.493,00 442.743,00 1.351,00 100,00 Italia 137.514,00 133.389,00 131.505,00 1.046,00 23,00 Argentina España Chile Estados Unidos de América Sudáfrica
125.813,00 125.674,00 101.495,00 113.828,00 111.002,00 72.958,00 66.415,00 66.301,00 41.219,00
1.240,00 1.560,00 1.611,00
21,00 19,00 11,1
66.040,00 -36.818,00
35.803,00
1.845,00
11,00
21.902,00
19.091,00
1.147,00
3,7
4.973,00
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Indicadores comerciales Valor Saldo Participación exportada comercial Cantidad Valor Exportadores en las en 2009, 2009 en exportada unitario exportaciones en miles miles de en 2009 (t) (U$S/unidad) mundiales, % de U$S U$S Brasil 12.397,00 12.345,00 5.600,00 2.214,00 2,1 Canadá 10.516,00 -52.340,00 5.701,00 1.845,00 1,8 Países Bajos (Holanda) Austria México
5.531,00 -15.357,00 4.998,00 -5.559,00 4.961,00 -5.860,00
3.320,00 2.708,00 2.690,00
1.666,00 1.846,00 1.844,00
0,9 0,8 0,8
Australia
4.867,00
24,00
2.639,00
1.844,00
0,8
Alemania
4.472,00 -25.715,00
3.230,00
1.385,00
0,7
Taipei Chino Francia
3.867,00 -4.084,00 1.499,00 -26.724,00
2.108,00 1.478,00
1.834,00 1.014,00
0,6 0,3
Tailandia China República de Moldova Suecia Turquía
1.357,00 -5.632,00 1.329,00 -14.119,00
2.078,00 503,00
653,00 2.642,00
0,2 0,2
1.062,00 1.050,00 1.001,00
-782,00 -3.013,00 911,00
857,00 492,00 867,00
1.239,00 2.134,00 1.155,00
0,2 0,2 0,2
Colombia
852,00
258,00
1.545,00
551,00
0,1
Dinamarca Malasia
837,00 767,00
-1.207,00 -1.148,00
164,00 1.463,00
5.104,00 524,00
0,1 0,1
Reino Unido Federación de Rusia Grecia
577,00 -22.771,00
326,00
1.770,00
0,1
477,00 -19.123,00 438,00 -4.145,00
188,00 276,00
2.537,00 1.587,00
0,1 0,1
Uzbekistán
385,00
320,00
1.203,00
0,1
385,00
FUENTE: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
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2.1.3 Importaciones Mundiales Los principales importadores mundiales son Estados Unidos y Japón. Les siguen Canadá, Corea, Alemania, Francia, el Reino Unido, Holanda, la Federación de Rusia y Sudáfrica.
Tabla n° 6 Principales Importadores Mundiales de JCU (periodo 2006-2009) Alemania 12%
Corea 9%
EE.UU. 33%
Canada 20% Japón 26%
FUENTE: COMTRADE
Los dos principales importadores tienen características de consumo diferentes. Mientras que EE.UU. consume en su mayor parte JCU sin alcohol para destinarlo a la elaboración de jugos naturales de frutas, Japón consume el producto alcoholizado para la elaboración de sus vinos. El principal importador, Estados Unidos, se abastece principalmente de su producción local y de las compras a Argentina y Chile. Este último país, negoció recientemente un arancel cero para el producto, que antes se ubicaba en 132 dólares por tonelada. Cabe señalar que, aunque el arancel promedio para exportar a Estados Unidos es relativamente bajo, alcanza valores muy altos para algunos productos, entre ellos el jugo concentrado de uva. El total de las importaciones mundiales de JCU fue de u$s 578.617.661 en el año 2009.
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Tablas n° 7 Evolución de las importaciones globales de JCU 2006-2009 Importaciones 2006-2009 Año u$s 2006
432.923.876
2007
554.771.023
2008
712.300.038
2009
578.617.661
800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2006
2007
2008
2009
Fuente: COMTRADE Tabla n°8: Principales importadores mundiales – Año 2009
Valor importada Importadores en 2009, en miles de U$S Mundo 602.814,00 EE.UU 102.858,00 Japón 91.595,00 Canadá 62.856,00 Corea 30.419,00
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Indicadores comerciales Saldo Cantidad Participación comercial Valor importada en las 2009 en unitario en 2009 importaciones miles de (U$S/unidad) (t) mundiales, % U$S -4.493,00 0,00 100,00 -36.818,00 58.148,00 1.769,00 17,1 -91.562,00 45.838,00 1.998,00 15,2 -52.340,00 35.534,00 1.769,00 10,4 -30.249,00 15.110,00 2.013,00 5,00
Alemania Francia
30.187,00 -25.715,00 24.762,00 28.223,00 -26.724,00 24.255,00
1.219,00 1.164,00
5,00 4,7
Reino Unido Holanda Federación de Rusia
23.348,00 -22.771,00 16.436,00 20.888,00 -15.357,00 16.192,00
1.421,00 1.290,00
3,9 3,5
19.600,00 -19.123,00 13.334,00
1.470,00
3,3
Sudáfrica China México Austria
16.929,00 4.973,00 14.546,00 15.448,00 -14.119,00 8.366,00 10.821,00 -5.860,00 6.117,00 10.557,00 -5.559,00 11.077,00
1.164,00 1.847,00 1.769,00 953,00
2,8 2,6 1,8 1,8
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Indicadores comerciales Valor Saldo Cantidad Participación importada comercial Valor Importadores importada en las en 2009, 2009 en unitario en 2009 importaciones en miles miles de (U$S/unidad) (t) mundiales, % de U$S U$S Venezuela
8.496,00
-8.485,00
4.308,00
1.972,00
1,4
Taipei Chino Polonia
7.951,00 7.325,00
-4.084,00 -7.036,00
4.395,00 5.062,00
1.809,00 1.447,00
1,3 1,2
Tailandia Ucrania Jamahiriya Árabe Libia
6.989,00 6.821,00
-5.632,00 -6.804,00
3.683,00 4.764,00
1.898,00 1.432,00
1,2 1,1
6.288,00
-6.288,00
4.891,00
1.286,00
1,00
Australia Bélgica Grecia Noruega Italia Suecia
4.843,00 24,00 4.691,00 -4.363,00 4.583,00 -4.145,00 4.460,00 -4.444,00 4.125,00 133.389,00 4.063,00 -3.013,00
2.738,00 5.761,00 3.024,00 2.477,00 1.568,00 2.076,00
1.769,00 814,00 1.516,00 1.801,00 2.631,00 1.957,00
0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Camerún Guinea Ecuatorial
3.682,00
-3.682,00
2.202,00
1.672,00
0,6
3.631,00
-3.631,00
2.164,00
1.678,00
0,6
FUENTE: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
2.2 LA SITUACION ARGENTINA 2.2.1 Exportaciones Los principales destinos para el JCU argentino son Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, y Sudáfrica. En menor, medida participa Chile (si bien ha superado a Canadá en 2010). Estados Unidos y Japón concentran entre ambos casi el 70% de la demanda total del producto. Por otro lado, Sudáfrica y Rusia, los dos mercados que seguían tradicionalmente en volumen importado en los últimos años, registraron desde 2009 una baja en la demanda. Estos últimos mercados son muy sensibles a los cambios de precios y Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Jugo de uva concentrado en Estados Unidos
rápidamente reemplazan al jugo de uva concentrado argentino por productos sustitutos como el jugo de pera o el de manzana. En ese sentido, las exportaciones argentinas fueron afectadas por la agresiva política de ventas implementada por China en el principal producto sustituto, el jugo de manzana concentrado, con precios muy bajos, logrando captar en 2009 parte de la demanda histórica que Argentina tenía con Rusia y Sudáfrica. Tabla n° 9 Exportaciones Argentinas JCU por país de destino -2009
Fuente: Corporación Vitivinícola Argentina
La producción y exportaciones de JUC argentino crecieron sostenidamente a lo largo de la mayor parte de la última década, estableciéndose en cantidades promedio de cien mil toneladas anuales, y alcanzando un pico de doscientas mil toneladas en 2006 y 2007.
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Jugo de Uva Concentrado en Estados Unidos
Fuente: Corporación Vitivinícola Argentina
A partir de la crisis económica internacional de 2008, se produjo un encarecimiento importante del crédito, como también una disminución marcada de la oferta crediticia, un factor altamente determinante. En el mercado interno sucedió algo similar debido al incremento de costos (básicamente insumos) y a las dificultades de acceso al crédito dentro de la banca doméstica. Sin embargo, los problemas climáticos, sobretodo en la zona este, generaron una considerable merma en la producción. En 2009 se cosechó casi un 30% menos. De tal manera que la retracción en la demanda, estuvo equilibrada por una disminución también en la oferta de uva.
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Jugo de uva concentrado en Estados Unidos
Tabla nº 10
Fuente: Corporación Vitivinícola Argentina
Tabla n° 11 Comparación exportaciones de JCU 2007 a 2010
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura Tabla n° 12: Exportaciones argentinas 2008 -2010 por mercado (u$sFOB)
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Jugo de Uva Concentrado en Estados Unidos
2010 Mercado Destino ESTADOS UNIDOS JAPON CHILE CANADA SUDAFRICA CHINA RUSIA VENEZUELA MEXICO PUERTO RICO JAMAICA AUSTRALIA COREA DEL SUR COREA DEL NORTE ECUADOR PAISES BAJOS COLOMBIA PARAGUAY EL SALVADOR ISRAEL BRASIL TAILANDIA NUEVA ZELANDIA EMIRATOS ARABES UNIDOS PAKISTAN HONDURAS UCRANIA FILIPINAS REPUBLICA DOMINICANA BIELORRUSIA TURQUIA TAIWAN REINO UNIDO PERU MOLDAVIA LIBIA LETONIA ITALIA
2009
2008
U$SFOB U$SFOB U$SFOB 57.835.000 56.819.647 96.721.644 35.367.240 33.479.948 29.705.305 8.770.317 83.946 3.818.543 7.985.983 9.508.045 17.341.328 6.710.903 13.353.187 25.201.849 2.680.731 2.637.130 1.083.045 2.461.424 9.626.422 18.308.832 769.065 836.740 1.662.766 758.995 1.055.031 3.093.204 746.295 798.276 3.871.679 619.080 198.674 669.321 605.967 711.462 1.137.468 458.705 448.992 1.153.050 398.891 259.481 282.742 333.885 193.041 131.531 300.843 533.279 2.089.557 168.345 220.818 360.312 167.458 168.322 210.660 157.808 26.998 23.973 153.479 616.491 617.617 138.240 43.000 82.762 237.118 428.215 67.245 349.012 240.482 66.640
51.972
179.309
56.446 53.940 30.454 29.757
55.641 98.206 1.110.886 93.740
10.208.582 59.746
28.021
113.034
100.142
27.050
291.315 151.900 283.398 164.450
483.615
26.412
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531.654 948.796 15.637 27.642 355.407 371.250 1.077.606
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Jugo de uva concentrado en Estados Unidos
2010 Mercado Destino IRLANDA FRANCIA FINLANDIA DINAMARCA CUBA COSTA RICA AUSTRIA ARMENIA ARABIA SAUDITA ANGOLA ALEMANIA Totales
2009
2008
U$SFOB
U$SFOB U$SFOB 20.751 368.300 395.151 32.588 29.036 160.648 12.810 130.502 587.731 24.717 145.111 144.380 468.472 259.677 128.030.968 135.736.148 224.202.245 FUENTE: ProMendoza
Tabla n°13 Evolución mensual en toneladas para los 4 principales destinos -2010
6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00
ESTADOS UNIDOS
JAPON
CHILE
CANADA
Fuente: Gobierno de San Juan
Para 2011 se espera recuperar volumen y repuntar las ventas al exterior, según fuentes de la Cámara de Exportadores de Mosto. Según estas fuentes, en el mercado internacional,
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Jugo de Uva Concentrado en Estados Unidos
California, que es el principal competidor, no tiene stock. Por otra parte, el precio del JCU en el mercado internacional aumentó gracias a que disminuyó la producción del principal sustituto, el jugo de manzana, cuyo principal elaborador es China. Con menos JCU en Estados Unidos y menos jugo concentrado de manzana, la demanda es mayor en el exterior. Si en 2010, las exportaciones totales sumaron 100 mil toneladas, este año esperan superar las 150 mil toneladas, revirtiendo los pobres resultados de los dos años anteriores. Hay una intención firme del gobierno en este sentido, reflejada en el proyecto de asegurar al sector mostero no menos del 30% de la vendimia próxima (muy por encima del promedio del 23% de años anteriores). Sin embargo, habrá que esperar la reacción de las bodegas exportadoras a la intención del gobierno de elevar las multas (se duplicaron en 2010) y bajar las compensaciones al vino fraccionado exportable. Las condiciones internacionales para el JCU son favorables, además, porque el jugo de manzana, que captó una importante porción de la demanda en los últimos 24 meses, ahora ha emparejado su precio con la cotización internacional actual del JCU, de u$s1.300 por galón. Esto brinda buenas oportunidades de recuperar la demanda perdida. Este factor coadyuva a relativizar el impacto del arancel cero del cual goza el JCU chileno en EE.UU. desde el 1° de enero de 2011. Por otra parte, Chile elabora más mosto tinto, y Argentina, más blanco (aún con la caída de las exportaciones, y superado en 2009 por Italia y EE.UU., nuestro país sigue siendo el principal exportador de JCU de uva blanca). Los exportadores argentinos consideran una “deuda pendiente” la negociación por parte del gobierno de un acuerdo de libre comercio con EE.UU. análogo al de Chile, que los libere de los U$S 130 por tonelada en términos de derecho de importación, y que sería el factor determinante para obtener el mayor beneficio de la coyuntura internacional favorable.
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Jugo de uva concentrado en Estados Unidos
2.2.2 Importaciones En cuanto a nuestro país, a partir de la devaluación del 2002, no se realizan importaciones significativas. Lo cual se aprecia en el siguiente gráfico.
Importaciones argentinas de vinos y mostos 1991-2007
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
2.3 MERCADO DE DESTINO: ESTADOS UNIDOS 2.3.1 Producción de jugo de uva concentrado Resulta muy difícil obtener estadísticas concretas y homogéneas de Jugo Concentrado de Uva de forma desagregada a nivel nacional dado que suele interpretarse de diversas formas su definición según región y estado.
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Jugo de Uva Concentrado en Estados Unidos
Con fines orientativos en relación a esta investigación utilizaremos información estadística correspondiente al nomenclador
de la “harmonized tariff Schedule” 20096
correspondiente a Jugo de uva, que incluye el mosto sin fermentar y sin adición de alcohol.
Estados Unidos es el mayor productor de jugo de uva concentrado y un gran consumidor de este producto. Teniendo en cuenta la producción total de uva durante los períodos 2004-2008, sólo alrededor del 7% se destina a hacer jugo. Sin embargo y debido al aumento de la demanda del mismo para consumo tanto de bebidas, como otros productos que lo incluyen dentro del proceso de producción ha generado crecimiento en la demanda de jugo de uva. Las principales variedades de uva que se utilizan para producir jugo de uva, y jugo concentrado de uva en Estados Unidos son la Concord y Niágara (aproximadamente el 90 por ciento de la cosecha de esta última se destina a la producción de jugo) (datos ERS 2010) Según dijo el economista Trent Ball (coordinador del Yakima Valley Community College’s Vineyard and Winery Technology program) durante la reunión anual de la sociedad de uva del Estado de Washington el pasado noviembre, se estima que debido a la caída experimentada en la producción de jugo de uva en 2010 y dadas las condiciones de producción proyectadas a 2011 el precio del mismo se mantendrá igual o subirá ligeramente en el corriente año. Así mismo predice un aumento en las producciones de los Estados de Nueva York y Washington producto de las buenas condiciones generadas (construcción de madera solida y reservas de hidratos de carbono) tras los malos períodos pasados. A partir de 2009 se advirtió una caída en la producción de jugo de uva con una cantidad de aproximadamente 438.000 Ton., la más baja registrada desde 2006, a un precio promedio de U$S 264 por tonelada,
y un valor total de producción de U$S 115,7 millones.
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Jugo de uva concentrado en Estados Unidos
Washington fue el mayor productor de uva para jugo, con 225.000 Ton., un 51% del total de jugo de uva. Otras áreas de gran producción de jugo de uva son Nueva York, Michigan y Pennsylvania, en orden de importancia, datos del NASS 2010.
Michigan presentó una mala producción en 2010 debido a unas nevadas en primavera mientras que las heladas de mayo no impidieron una mejora en la producción de Nueva York y Pennsylvania.
2.3.2 Exportaciones de jugo de uva concentrado Estados Unidos
Valor exportado en dólares por país de destino a precio FOB 2008
Canadá Corea Japón Reino Unido Tailandia Filipinas Otros
38.072.415 21.380.961 8.875.867 2.104.738 1.673.883 1.075.243 3.368.738
2009
35.886.873 11.117.724 8.069.595 2.642.214 1.464.440 1.543.039 6.046.829
Fuente: NOSIS Aquí se puede apreciar el valor exportado tanto en el 2008 como en el 2009 tiene los mismos destinos relevantes, sin embargo cuando analizamos 2010, vemos que EEUU conquistó otros mercados haciendo que cambiara la composición de los principales Países a dónde dirigir sus exportaciones. Valor exportado en dólares por país de
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Jugo de Uva Concentrado en Estados Unidos
destino año 2010 a precio FOB Canadá Corea Japón Kazakstán Reino Unido México Otros
30.257.517 9.686.706 9.501.900 3.375.812 1.977.483 1.579.614 7.815.890
Fuente: NOSIS, el año 2010 no incluye el mes de diciembre. A nivel volumen puede apreciarse en los siguientes gráficos como fue evolucionando: Volumen exportado por país de destino - 2008-
Volumen exportado por pais de destino - 200920000000 18.968.056
25000000 21.293.773
18000000
16000000
20000000
Litros
Litros
14000000
15000000 10.296.720 10000000
12000000 10000000 8000000
5.586.498
6000000
3.501.698 1.195.471 793.055 502.603 1.972.968
5000000
3.289.188
3.173.211
4000000
1.048.868 943.889 803.647
2000000 0
0 Canadá
Corea
Japón
Reino Unido
Filipinas Tailandia
Canadá
Otros
Corea
Japón
Reino Unido
Filipinas
México
Volumen exportado por país de destino - 201016000000 14.691.583
14000000 12000000 Litros
10000000 8000000 5.028.771 3.893.569
6000000 4000000
4.420.324
1.231.086 783.299 766.347
2000000 0 Canadá
Corea
Japón
Kazajstán
Reino Unido
Filipinas
Otros
Fuente: elaboración propia en base a NOSIS
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Otros
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2.3.3 Importaciones de jugo de uva concentrado de Estados Unidos A pesar de poseer una industria propia, la producción local de Estados Unidos de jugo de uva concentrado no es suficiente para abastecer la demanda de de mercado, por lo tanto la importación de jugo de uva concentrad es fundamental para este país. Como se explicito en el análisis mundial de importación de jugo concentrado de uva, Estados Unidos es el mayor importador a nivel mundial. La evolución de las importaciones de los últimos tres años (2008-2010) - Cantidad de JCU en litros importado en los últimos 3 años
Origen de las Importaciones México Canadá España
Argentina
Chile
490.214.889
59.652.512
20.732.469
16.833.683
11.604.688
Italia 6.698.693
Composición porcentual de las importaciones agregadas de los últimos 3 años 3%
10%
3%
2%
1%
1%
80%
Argentina
Chile
México
Canadá
España
Italia
Otros
Fuente: NOSIS Como se expresara en otros párrafos Argentina es el mayor exportador de JCU.
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Otros 6.670852
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2.3.4 Consumo Aparente de jugo de uva concentrado en Estados Unidos
El consumo de uva fresca por persona aumentó de 2.9 pounds por persona en los años 70 a 8.6 pounds en 2008. El consumo de jugo de uva por persona en 2008 fue de 5.0 pounds según ERS.
El aumento del consumo de jugo de uva concentrado no se debe al crecimiento de la demanda de este de forma pura, sino al crecimiento en la demanda de bebidas a base de jugos, esto también hizo que creciera la demanda de otros jugos de frutas, aunque los más Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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populares a las hora de realizar mezclas de sabores así como para ayudar a endulzar jugos de otros sabores, son el de manzana y uva. A su vez es muy utilizado en el proceso de producción de otros productos, que será analizado el siguiente punto de esta investigación.
2.4 ANALISIS DE LA DEMANDA DERIVADA 2.4.1 Producciones de Bienes que Insumen el Producto
El JCU se destina principalmente a la elaboración de jugos de uva y jugos multifruta. Este último es el que más popularidad ha obtenido en los últimos años. El jugo suele ser un ingrediente muy codiciado a la hora de realizar mezclas de jugos debido a su sabor dulce que lo hace más atractivo como bebida. También se lo utiliza en bebidas especialmente producidas para niños. A su vez se lo utiliza como edulcorante natural para una gran variedad de productos alimenticios. Se estima que la demanda de jugo de uva con estos fines seguirá aumentando en los próximos años. El mercado de jugo de los Estados Unidos en uno de los principales a nivel mundial junto con China y Rusia a nivel consumo.
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Grape Frozen Concentrate:
Jugo de Uva Concentrado en Estados Unidos
Grape & Others Frozen Concentrate:
Jugo de Uva:
Jugo de uva con agregado de vitamina C:
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Jugo de uva combinado con otros:
Jugo de uva Kosher:
Jugo de uva Orgรกnico:
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3. CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN 3.1 ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR 3.1.1 Inscripción El trámite de inscripción se realiza sólo una vez y es válido para efectuar operaciones de exportación y/o importación. El Trámite de Inscripción demora aproximadamente 10 días hábiles. Al exportar un producto determinado la información básica que deberá conocer es la siguiente: . La posición arancelaria del producto a comercializar. . El régimen de reintegros dispuesto por el Estado para cada producto. . El régimen de derechos a la exportación dispuesto por el Estado. . El régimen de exención del IVA4 e Ingresos Brutos. . Las exigencias por parte el país de destino. . La legislación en torno a la liquidación de divisas.
3.1.2 Aduana Para realizar una exportación es necesario presentar a la Dirección General de Adunas un Permiso de Embarque que indique el destino de la exportación así como la posición arancelaria del producto exportado y su precio además de sus informaciones particulares como su naturaleza, especie, estado, peso y otras características relevantes. Tales informaciones son declaradas por el despachante o exportador en del Sistema Informático MARIA (SIM) donde se genera un registro aduanero con los códigos pertinentes al año, de destino, control, etc. Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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La documentación necesaria a ser presentada a la Aduana para realizar la exportación es: Sobre contenedor para la consigna de los datos del permiso de embarque y contener el resto de la documentación exigible. OM-1993-A SIM Permiso de embarque OM-1993/2 SIM Declaración de Valor Nombre o Razón Social del Exportador Contenido de Cada Bulto Lista de Empaque Tipo Cantidad Nº de Destinación Aduanera Se presenta a los 15 días del libramiento de la mercadería o mediante solicitud Factura Comercial del Servicio Aduanero Autorizaciones Certificados de Intervención de Agencias como ANMAT INAL, SENASA, etc. OM-2133 SIM
Para más detalles sobre cómo realizar una exportación, se recomienda la lectura del informe Orientaciones sobre Operatoria Aduanera para PyMEs Exportadoras3 elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
3.1.3 SENASA El SENASA es el organismo del Estado argentino encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Emitir las certificaciones que correspondan, tanto en el ámbito nacional como en lo referente a exportaciones e importaciones. Para más informaciones sobre los servicios y trámites realizados por el SENASA contactar el Centro de Documentación e Información (CDeI): Paseo Colón 367 1° piso cfte, CABA cdei@senasa.gov.ar 0800-999-2386 // 054 11 4121-5460/61 Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 13 hs. y de 14 a 17 hs.
3
http://www.afip.gov.ar/genericos/documentos/ManualPymes.pdf
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3.1.4 INAL Para poder realizar una exportación el productor necesita poseer 2 registros junto al Instituto Nacional de Alimentos (INAL): el Registro de Establecimientos Alimentarios (RNE) y el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA).} El INAL establece en su Artículo 775bis - (Res 127, 20.02.89) que: "Con la denominación de Mosto Concentrado de Uva o Jarabe de Uva se entiende el producto obtenido del mosto de uva sin fermentar por deshidratación parcial mediante procesos térmicos al vacío o a presión normal o cualquier otro proceso físico, sin haber sufrido una caramelización sensible. Deberá responder a las siguientes características:
Líquido espeso, limpio, libre de depósitos, de sabor dulce. Acidez total en ácido tartárico: Máx. 9 g/kg Acidez volátil en ácido acético: 0,0 g/kg Alcohol v/v: 0,0% Anhídrido sulfuroso total: Máx. 70 mg/kg Arsénico, como As: Máx. 1 mg/kg Azúcares reductores: Min, 800 g/ kg Cobre, como Cu: Máx. 2 mg/kg Extracto seco a 100°C: Min, 900 g/kg Peso específico 15/15°C: Min, 1, 30 Plomo, como Pb: Máx. 1 mg/ kg Relación P/Ó: Máx. -5 Sales tartáricas 48 hs a 0°C: ausencia Sustancias conservadoras: 0,0 mg/kg
Este producto se rotulará en el cuerpo del envase: Mosto concentrado de Uva o Jarabe de Uva. En el rotulado de los productos que los contengan deberá consignarse: "Contiene Jarabe de Uva" o "Contiene Mosto Concentrado de Uva".
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3.1.5 Instituto nacional de vitivinicultura (I.N.V.) Sede Central: Avda. San Martín 430 (5500) – Mendoza. Horario de Atención al Público: de 7:00 a 14:00 hs. Tel/Fax (0261) 521 6600 - 6604/06 http: www.inv.gov.ar Inscripción como exportador de productos vitivinícolas Res. C.14/05
Consultas: Teléfono: (0261) 521-6672/73 E-mail: comext@inv.gov.ar; export@inv.gov.ar Breve Descripción: Para poder exportar productos vitivinícolas (definidos en la Ley 14.878 y sus normas complementarias) toda persona física o jurídica debe inscribirse en el Registro de Exportadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura. En adelante deberá consignarse ese Nº de inscripción en todo trámite o documentación relacionada con una exportación perteneciente a esa Razón Social. Características del trámite: Para realizar la inscripción ante el I.N.V. el exportador o su apoderado deberá presentar por duplicado, en la Delegación del I.N.V. correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, la “Solicitud de Inscripción como Exportador de Productos Vitivinícolas” (form. Nº 1856O y M - Modelo Oficial), por duplicado. Para completar el legajo del inscripto deberá acompañar comprobante de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), constancia oficial de los integrantes de la Sociedad (puede ser fotocopia del form. AFIP F.460/J) y de los de poderes o autorizaciones, debidamente autenticados, con las facultades otorgadas al apoderado Una vez verificada la información declarada, el I.N.V. otorgará el correspondiente “Certificado de Inscripción”. Este trámite no tiene costo alguno y su duración es de aproximadamente 48 horas.
Solicitud para análisis de aptitud exportación Res. C.13/02 y C.24/02
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Consultas: Subgerencia de Normalización y Fiscalización Analítica Teléfono: (0261) 521-6727/28 E-mail: sganaliti@inv.gov.ar Breve Descripción: El "Análisis de Aptitud Exportación" indica el resultado de las determinaciones realizadas por los Laboratorios del I.N.V. sobre las muestras de un vino o mosto que se pretende exportar. Debe ser solicitado para realizar cualquier tipo de exportación de productos vitivinícolas. Características del trámite: Para poder exportar el exportador o su representante deberá presentar, en la Dependencia correspondiente a su jurisdicción o en cualquier Laboratorio del Organismo, la "Solicitud para Análisis de Aptitud Exportación" (form. 1691-O.y M.) por triplicado, junto con DOS (2) botellas de litro o tantas hasta que se complete ese volumen. En el caso de requerirse dictamen de la Comisión de Degustación del I.N.V. o cuando se solicite alguna determinación analítica especial, deberá presentarse DOS (2) ejemplares adicionales de la misma muestra. Costo y validez estimada: Hasta DIEZ MIL (10.000) litros de Vino $ 29,60 Si supera ese volumen en vinos, cada CINCO MIL (5.000) litros $ 3,70 Hasta DOS MIL (2.000) litros de Mosto Concentrado/Sulfatado $ 29,60 Si supera ese volumen en concentrado, cada DOS MIL (2.000) litros $ 4,50 Si supera ese volumen en sulfitado, cada DOS MIL (2.000) litros $ 4,50 Hasta DOS MIL (2.000) litros de Champaña, Espumante, Vino Gasificado $ 29,60 Si supera ese volumen, cada DOS MIL (2.000) litros $ 1,50 Otras determinaciones que puedan ser requeridas por el país de destino, según Régimen de Aranceles establecidos en Circular Conjunta Nº 001-G.F./04 (Res. Nº C.30/04) Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Dictamen Comisión Degustación de un vino analizado para exportar $ 14,80 Copias Oficiales de Certificados Analíticos $ 3,70 Legalización de Fotocopias de Certificados Analíticos $ 2,50 Trámite Acelerado según Res. C.28/02 $ 60,00 Las Tasas por Análisis tendrán un Descuento del 25% por pago anticipado. Los análisis se realizarán y notificarán dentro de los siguientes plazos: Determinaciones habituales: TRES (3) días hábiles. Determinaciones especiales: CINCO (5) días hábiles. Los análisis que se requieran por el sistema preferencial establecido en Res. C.28/02, serán tramitados dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas como máximo, de recibido en la oficina del laboratorio correspondiente y abonarán un arancel adicional de PESOS SESENTA ($60,00). Los Certificados de Análisis tienen una validez de TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos a partir de la fecha de su emisión y no pueden ser renovados. La cantidad en litros establecida en el análisis, se considerará como partida global, es decir que podrá realizarse despachos parciales a los distintos destinos consignados en la solicitud del análisis. Dicho volumen podrá ser ampliado por única vez a los efectos de cumplir con un despacho de exportación debidamente fundamentado. En el caso de modificarse el país de destino, si éste exigiera otra determinación no contemplada oportunamente, se deberá hacer mediante una nueva Solicitud para Análisis de Aptitud Exportación. Documentación que deberá presentarse: Cuando se consigne variedad de uva, se deberán aportar los antecedentes de elaboración que acrediten tales características, estos serán corroborados por el Sector de Movimientos Vínicos de la Delegación del I.N.V. correspondiente. Si esto se hace de conformidad, se devuelve al interesado copia de la citada "Solicitud" y se giran el original y copia a la Oficina de Muestras para la prosecución del trámite. El resultado analítico se notificará al interesado por el Sector Exportaciones que corresponde a cada Delegación, con la entrega del certificado y las copias oficiales
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solicitadas, previo pago de los aforos correspondientes. Cuando el interesado requiera Dictamen de la Comisión de Degustación, deberá consignarlo en la misma "Solicitud". Límites y tolerancias: Los productos a exportar deberán cumplir en su elaboración y composición con las normas vigentes. Las correspondencias de los Análisis de Aptitud Exportación serán evaluadas manteniendo el siguiente orden prioritario: a) Las que rigen en nuestro país. Cuando se trate de límites más restrictivos se tomarán los exigidos por el país importador. b) Las recomendadas por la OFICINA INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO (O.I.V.). c) Los elaboradores deberán adecuar las prácticas enológicas a las autorizadas en el país de destino. Despacho de exportación Res. C.13/02 y C.24/02 Consultas: Teléfono: (0261) 521-6672/73 E-mail: comext@inv.gov.ar; export@inv.gov.ar Breve Descripción: Previo a cada despacho, el exportador deberá comunicar ante la oficina del I.N.V. de su jurisdicción la operación que realizará, mediante la presentación del Formulario Nº 1848 “Documento de Exportación”, que tendrá carácter de Declaración Jurada. Este también sirve como salvoconducto para trasladar los productos que se exportan desde las bodegas o fábricas de mosto hasta la zona aduanera donde se consolidará el despacho. En caso de tratarse de envíos menores, consultar régimen especial establecido por Res. C.04/04. Características del trámite: El trámite lo puede realizar personalmente el exportador o su representante autorizado, debiendo estar inscripto en los registros del I.N.V. como “Exportador de Productos Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Vitivinícolas” y los productos a exportar contar con el correspondiente análisis de aptitud exportación para el destino previsto. Costo y duración estimada: El trámite no tiene costo alguno y se realiza en el día. Documentación que deberá presentarse: El exportador o su representante presentará por triplicado en la Delegación del I.N.V. correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, el Formulario Nº 1848 “Documento de Exportación”, acompañado con el certificado analítico correspondiente. El original y duplicado una vez autorizados, serán devueltos al interesado con la copia del análisis, a los efectos de proceder al despacho. Realizado el despacho, el exportador confirmará el egreso del producto del establecimiento, mediante la presentación del Anexo 1 Formulario Nº 1848 “Talón Conformidad Exportación”, en original y duplicado, en un plazo no mayor a los TREINTA (30) días corridos, posteriores a la fecha de autorización de la exportación por parte del I.N.V. Dicho “Talón” tendrá carácter de Declaración Jurada, y al exportador que no lo presente en el plazo estipulado, le serán paralizados los trámites de exportación, hasta tanto regularice tal situación. De no realizarse el despacho, el Documento de Exportación deberá anularse, utilizando el Talón correspondiente. Identificación de los Productos a Exportar: Los marbetes que identifiquen los productos a exportar podrán ajustarse a las exigencias particulares que establezca el país importador, debiendo identificarse el producto de forma tal que no cree confusiones al consumidor. En el etiquetado deberá consignarse el número de inscripción de la bodega fraccionadora. En los casos en que el despacho no sea realizado por la bodega fraccionadora, deberá consignarse además el número del exportador que realiza el despacho. Conforme lo establece la Resolución Nº C.9/01 el exportador deberá presentar DOS (2) juegos de los elementos que constituyan el etiquetado de los vinos a exportar, a los efectos de su inclusión en su legajo particular. Certificaciones Res. C.13/2
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Consultas: Teléfono: (0261) 521-6672/73 E-mail: comext@inv.gov.ar; export@inv.gov.ar Breve Descripción: A solicitud del comprador o de las autoridades sanitarias o aduaneras del país de destino, el exportador puede solicitar al I.N.V. distintos tipos de “Certificados”, como ser de “Calidad”, “Libre Venta”, “Origen”, “Zona de Producción”, “Tenores de Cloro y Sodio”, “VI-1 (Documento para la Importación de Vinos y Mostos a la Unión Europea), y otros. Estos son extendidos previa verificación de los antecedentes correspondientes. Características del trámite: El trámite lo puede realizar personalmente el exportador o su representante debidamente autorizado. Los productos a los que se les extiende cualquiera de estos certificados, deben estar identificados con Análisis de Aptitud Exportación con las determinaciones analíticas que para cada caso correspondan. Costo y duración estimada: La duración desde la presentación de la “Solicitud del Certificado” hasta la notificación y entrega del mismo no supera los 7 días hábiles. A los fines de su agilizar su entrega, los exportadores podrán efectuar el llenado de los Certificados correspondientes a los Formularios Nº 1535 (VI-1) y 1581 (varios). Los “Certificados” que no requieran tareas especiales de comprobación, abonan una tasa única de PESOS OCHO ($8,00) y las certificaciones especiales un arancel a convenir de acuerdo al caso específico. Documentación que deberá presentarse: El exportador o su representante presentan por duplicado en la Delegación del I.N.V. correspondiente a la jurisdicción de su domicilio la “Solicitud de Certificación”, acompañando los antecedentes que para cada caso correspondan.
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NOTA: Para cualquier consulta comunicarse con la Oficina del I.N.V. más cercana a su domicilio, según detalle adjunto:
DELEGACIONES DEL I.N.V. EN EL PAÍS Jurisdicción - Domicilio - Teléfono – Fax - email MENDOZA San Martín 430 - Mendoza (0261) 5216604 5216664 dmendoza@inv.gov.ar SAN MARTÍN 25 de Mayo 219 - San Martín - Mza. (02623) 422291 420879 dsmartin@inv.gov.ar SAN RAFAEL Almafuerte 368 - San Rafael - Mza. (02627) 435267 431780 dsrafael@inv.gov.ar SAN JUAN Rivadavia 665 Oeste - San Juan (0264) 4221946 dsanjuan@inv.gov.ar CÓRDOBA Humberto Primo 822 - Córdoba (0351) 4223912 4214376 dcordoba@inv.gov.ar LA RIOJA S. Nicolás de Bari 954 Oeste - La Rioja (03822) 424775 427258 dlarioja@inv.gov.ar TUCUMÁN Jujuy 65 – San Miguel de Tucumán (0381) 4310618 dtucuman@inv.gov.ar BUENOS AIRES Julio A. Roca 651 9º Piso Sector 30 (011) 43494270 43433846 dbsaires@minproduccion.gov.ar Capital Federal 43494272 ROSARIO Belgrano 826 - Rosario - Santa Fe (0341) 4255126 4214607 drosario@inv.gov.ar RESISTENCIA Corrientes 36 - Resistencia - Chaco (03722) 425898 dresiste@inv.gov.ar GRAL. ROCA Mitre 547 - Gral. Roca - Río Negro (02941) 422227 dgenroca@inv.gov.ar MAR DEL PLATA Funes 328-Mar del Plata - Bs.As. (0223) 4721010 dmardelp@inv.gov.ar CAFAYATE Calchaquí 20 - Cafayate - Salta (03868) 421083 sdelcafayat@inv.gov.ar CHILECITO Castro Barros 185 - Chilecito - La Rioja (03825) 422707 sdelchileci@inv.gov.ar SANTA FE Juan José Paso 2989 - Santa Fe (0342) 4592726 sdelsantafe@inv.gov.ar GRAL. ALVEAR Belgrano 198 - Gral. Alvear - Mza. (02625) 422959 sdelgalvear@inv.gov.ar
3.1.6 ONCCA El Poder Ejecutivo procedió, recientemente, a disolver la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (ONCCA), mientras creó la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, que actuará en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas y cuyo titular presidirá el nuevo organismo, que además integran el ministro de
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Agricultura, el de Industria, el secretario de Comercio Interior y el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hasta el momento de hacer este informe no se tiene conocimiento de que se hayan derogado las disposiciones vigentes de la ex ONCCA. La ONCCA tiene como objetivo principal, garantizar el cumplimiento de las normas comerciales por parte de los operadores que participan del mercado de ganados, carnes, granos y lácteos, a fin de asegurar transparencia y equidad en el desarrollo del sector agroalimentario, en todo el territorio nacional. Dentro de sus misiones y funciones se destacan las siguientes: Dictar normas para el control de la comercialización de las cadenas agroalimentarias a fin de armonizar su desarrollo. Inscribir a Operadores en los registros correspondientes, habilitándolos para operar comercialmente. Organizar y controlar con auditorías de fiscalización a los operadores y a sus operatorias comerciales, a fin de desalentar aquellas que sean desleales para optimizar el desarrollo de los mercados agroalimentarios. Aplicar las sanciones que correspondan por acciones u omisiones que signifiquen prácticas o conductas desleales en el comercio del sector agroalimentario. Administrar instrumentos de comercio exterior, según los diferentes rubros productivos. Administrar la Cuota Hilton. Compartir e intercambia información con organismos nacionales, provinciales y entidades públicas y privadas relacionadas con los sectores agroalimentarios de su incumbencia. Elaborar y publicar precios de referencia para ganado bovino y porcino. Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Elaborar y publicar informes y estadísticas sobre el desarrollo de los mercados de ganados, carnes, granos y lácteos. Instrumentar los mecanismos de compensación dispuestos por el Gobierno Nacional para el sector agroalimentario.
3.1.7 BCRA Plazo para ingreso de Divisas: Para estas mercaderías los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque. Según Com. BCRA "A" Nº 4860, adicionalmente a los plazos establecidos para la concertación de la operación de cambio de cobros de exportaciones de bienes en el mercado local de cambios según el tipo de bien exportado, se dispondrá de 120 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes. En los casos en que la operación resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas correspondan a la liquidación del cobro del seguro de crédito a la exportación, este plazo se extiende a 180 días hábiles. En los casos de operaciones de exportación de bienes comprendidos en el Anexo 19 del Decreto 690/02 y complementarias, que sean cursadas con la intervención de una entidad financiera local, el exportador podrá acordar con el importador un plazo superior al establecido por la ex SICM para el ingreso y liquidación de los cobros de exportaciones, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la Com. BCRA "A" 4404.
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En los casos de cancelación de anticipos de clientes y prefinanciación de exportaciones consultar con la Comunicación "A" 4415 BCRA.4 Anticipos y Prefinanciaciones. Plazo de embarque: 180 días Los anticipos de clientes y prefinanciaciones de exportaciones, deben ser cancelados con divisas de cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana dentro de los ciento ochenta (180) días corridos, a contar desde la fecha de concertación de cambio de la liquidación de las divisas en el mercado de cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones. Cuando por la tipicidad del producto y el tiempo que demanda la producción del bien a exportar, fueran necesarios plazos mayores, se requerirá la conformidad previa del BCRA. Los pedidos de ampliación del plazo de embarque, deben ser ingresados por Mesa de Entradas del Banco Central, debiéndose adjuntar un informe detallado de los procesos y tiempos
involucrados
hasta
completar
el
embarque
de
los
bienes.
Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, podrán otorgar un plazo adicional de hasta 180 días corridos para la materialización del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del exportador, que justifiquen las demoras en la realización de los embarques, como ser paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de bodegas, desastres climáticos. De ser necesario un plazo mayor una vez otorgado el plazo adicional por parte de la entidad financiera, se requerirá la conformidad del banco Central. Este plazo se extenderá por el total del plazo en que estén suspendidas las actividades, cuando así sea dispuesto por regulaciones estatales pertinentes.
La entidad otorgante del plazo adicional, deberá dejar constancia de los motivos y
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Com. BCRA "A" Nº 3473; Res. SC Nº 269/01; Res. SICM Nº 120/03; Res. SICPME Nº 246/09 Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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documentación aportada que fundamenten su decisión. Dicha documentación debe quedar archivada en la entidad a disposición del BCRA.5
3.2 CERTIFICACIONES ACORDES AL PAÍS DE DESTINO 3.2.1 Certificado de Origen Para que una mercadería reciba el tratamiento preferencial establecido a través de un acuerdo comercial, es preciso establecer que dicha mercadería ha sido efectivamente producida en el territorio de uno de los países signatarios del acuerdo. Esta condición se acredita formalmente mediante el Certificado de Origen. Adicionalmente, aunque no reciba tratamiento especial, algunos países importadores solicitan como requisito la Certificación de Origen (Ej. UE). Sobre los requisitos de origen, en general se establece un porcentaje del valor agregado total que debe corresponder a procesos efectuados en un país, para conferirle al bien el carácter de originario de dicho país. Los certificados mencionados son emitidos por instituciones privadas bajo la supervisión de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, entre las cuales cabe mencionar las siguientes: Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA), Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina (CACIPRA), Cámara Argentina de Comercio (CAC).
Se deberá tramitar el Formulario A (Certificado de Origen emitido por la Secretaría de Industria y Comercio) es el único certificado que acepta la Aduana de los EE.UU. en caso de querer constatar la elegibilidad del producto bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Cabe señalar que los Certificados emitidos por la Cámara de Comercio no son validos para la Aduana Estadounidense.
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Com. BCRA “A” Nº 4443; Com. BCRA "A" Nº 4907
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3.3 OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO 3.3.1 Revisiones de Aduana Para el despacho de la mercadería se debe presentar el Documento Único (Permiso de Embarque) ante la Dirección General de Aduanas (DGA). La confección e ingreso de este documento se realiza a través de un sistema informático montado sobre una red, a la cual están conectadas todas las dependencias de Aduana y los despachantes, existiendo también cabinas públicas. Tal sistema es conocido como Sistema Informático María (SIM).
Junto con el Documento Único debe presentarse una Declaración Detallada de la mercadería (Formulario OM 1993 B) y la Factura Comercial E, que se utiliza exclusivamente para operaciones de exportación. Asimismo, debe presentarse el Aviso de Embarque toda vez que las operaciones se realicen bajo la jurisdicción del Departamento Operativo Capital (que comprende al Puerto de Buenos Aires y los aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini –Ezeiza-). En este documento constan la fecha y hora de carga de la mercadería en el medio de transporte. Una vez que la Aduana oficializa y registra el Documento Único, el vendedor tiene un plazo de 31 días para cumplir con la operación de carga al transporte internacional aéreo y 45 días en el caso terrestre y marítimo, que la llevará a destino o en tránsito hacia una Aduana de salida en otro punto del país. Con la documentación presentada, la Aduana verifica la clasificación y el valor de la mercadería pudiendo realizar una inspección física en forma selectiva.
3.3.2 Pago de derechos Aranceles de Exportación 2009.69.00 910 D Mosto concentrado
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4. ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAIS DE DESTINO La Agencia responsable para el cobro de los aranceles es el Servicio de Aduanas. Este Servicio tiene la obligación de administrar la Ley de Aranceles. Sus funciones principales consisten en imponer y recaudar todos los derechos, impuestos y gravámenes sobre la mercancía importada, hacer cumplir las leyes aduaneras, y las leyes conexas, y administrar ciertos tratados y leyes relativas a la navegación. Además, combate el contrabando y el fraude al fisco, e implementa los reglamentos de muchos otros organismos federales en los puertos de entrada y a lo largo de las fronteras terrestres y marítimas de los Estados Unidos. A pesar del enorme número de regulaciones existentes, el Servicio Aduanero se ha simplificado enormemente, con la posibilidad de efectuar todos los trámites y recabar información en forma electrónica y vía Internet. Cuando un cargamento llega a los Estados Unidos, el consignatario debe presentar al director de distrito o puerto, en el puerto de entrada, los documentos de ingreso de las mercancías. Las mercancías importadas no se consideran legalmente ingresadas en el país hasta que el cargamento esté dentro de los límites del puerto de entrada y la Aduana haya autorizado la entrega de la mercadería y se hayan pagado los aranceles de importación y otros cargos si los hubiera. Cuando el consignatario o importador no pueda tramitar el ingreso de las mercancías, podrá darle autorización a un agente de aduana. Estos son los únicos autorizados por las
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leyes arancelarias de los Estados Unidos a actuar como agentes de los importadores en los trámites aduaneros. Las comisiones por la prestación de los servicios varían según el agente y las tareas prestados. Las mercancías cuya liberación se desee aplazar pueden depositarse en un almacén de aduana conforme al pago de un canon por almacenaje. Las mercancías podrán permanecer en el almacén de aduana por un máximo de cinco años a partir de la fecha de su importación. En cualquier momento, durante ese período, las mercancías almacenadas podrán re-exportarse, sin el pago de derechos, o se podrán retirar para el consumo, previo pago de los derechos conforme al arancel vigente al momento del retiro. Si en los cinco días hábiles, contados a partir de la llegada de las mercancías al puerto de entrada, no se presentara la declaración de aduana, el director de distrito o puerto puede enviarlas a un almacén general por cuenta y riesgo del importador. A partir de un año de esa fecha, la mercancía se podrá vender en subasta pública, salvo en el caso de productos perecederos.
4.1 ARANCELES DE IMPORTACIONES El territorio aduanero de los EE.UU. incluye los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Todas las mercancías importadas en los Estados Unidos están sujetas a aranceles o exentas según el Sistema Armonizado de los Estados Unidos. Los aranceles son ad-valorem, específicos o compuestos dependiendo de las mercancías. Los derechos arancelarios también varían según el país de origen según sean aplicables el tratamiento para Relaciones Comerciales Normales (NTR) – o NMF - o países con los que los EE.UU. no mantienen NTR y tributan un arancel normalmente muy superior al NTR. Por otra parte, dependiendo del producto y país de origen, existen diversos regímenes aduaneros preferenciales. A diferencia de muchos países en que la base imponible para el cálculo de los derechos de importación es el valor Costo, Seguro y Flete (CIF) de la mercadería, en los EE.UU. la base
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imponible es el valor en aduana (aunque no está definido como tal, es similar al valor de transacción FOB, sin incluir los gastos de transporte y seguro).
Las importaciones y los regímenes preferenciales En términos generales puede decirse que EEUU constituye una economía abierta aunque presenta marcadas disparidades cuando se trata de sectores o productos sensibles. En estos últimos casos se registran trabas importantes, como picos tarifarios y contingentes arancelarios, entre otras. Como se indicara precedentemente, diversos productos tienen derechos de importación, los que pueden presentarse en términos ad-valorem (porcentaje sobre el valor), específicos (valor determinado por unidad de medidas) o una combinación de ambos. Adicionalmente, los productos pueden estar sujetos a
medidas de defensa comercial (salvaguardias,
derechos antidumping, derechos compensatorios). Por otra parte, existen diversos regímenes preferenciales que determinan exenciones totales o parciales del pago de derechos. Estas pueden cubrir numerosos sectores y países beneficiarios como el Sistema Generalizado de Preferencias- SGP; resultar de acuerdos para ciertos productos (farmacéuticos, etc.), o ser producto de negociaciones regionales que benefician
a los países involucrados en
la negociación (acuerdos comerciales
bilaterales o regionales como el NAFTA). En general, todos los regímenes preferenciales tienen criterios de elegibilidad (contenido de origen local y otros) que debe cumplir el producto para beneficiarse de la preferencia. Por otra parte, los regímenes preferenciales pueden ser unilaterales (SGP) o recíprocos (acuerdos en que ambas partes se otorgan preferencias). Fuente: EMBAJADA ARGENTINA Sección Económica y Comercial Washington D.C. 2010
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El arancel se rige según la clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU., el Harmonized Tariff Schedule of the United States. Posición arancelaria: 2009.61.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX menor a 30 Posición arancelaria: 2009.69.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Valor BRIX mayor a 30. Y el valor del arancel es de $ 0,044 por litro en ambos casos.
4.2
RESTRICCIONES CAMBIARIAS
En los Estados Unidos, con motivo de
una transacción de bienes y/o servicios
internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina (se deben a razones políticas).
Fuente: CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA EN
NUEVA YORK.
4.3
NORMAS TECNICAS 4.3.1 Normas Sanitarias
El régimen sanitario de Importación depende del Departamento de Salud de los Estados Unidos, la agencia que le corresponde es la Food and Drug Administration (FDA) y en ella recae el cuidado de la salud del consumidor. Específicamente el FDA tiene a cargo el control de:
Buenas prácticas de elaboración de alimentos (excepto carnes) Aditivos directos e indirectos (excepto carnes) Etiquetado de alimentos (excepto carnes) Buenas prácticas agrícolas (voluntarias) de productos fruti-hortícolas frescos. Pesca (HACCP, equivalencias) Bivalvos (Memorando de Entendimiento)
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Lácteos (Leche y su comercio interestatal) Residuos de pesticidas permitidos en alimentos (FDA ejecuta el cumplimiento de los niveles establecidos por EPA)
La mayoría de las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA en su sigla en inglés) se encuentran en el Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations). La descripción de las regulaciones necesarias de los alimentos se encuentra en el título 21: Partes 1 a 99: Posee las regulaciones generales de FDA y las de colorantes Partes 100 a 169: Posee información de etiquetado general, etiquetado nutricional, buenas prácticas de elaboración, etc. Partes 170 a 199: Posee información sobre aditivos y estándares El título 40, parte 150 - 189 lista los residuos de pesticidas aprobados en los alimentos emitidos por EPA (Environmental Protection Agency (EPA): Esta agencia es responsable de las políticas relacionadas con el ambiente, incluyendo la aprobación de los pesticidas y las tolerancias para los residuos de los mismos así como el proceso de aprobación de nuevos productos químicos para la agricultura) y analizado por FDA. Si bien los requerimientos de FDA son iguales para productos domésticos e importados, el cumplimiento de los mismos es diferente ya que los productos importados regulados por FDA están sujetos a inspección en Aduana (Customs) a la entrada a los EEUU. Los embarques que no cumplen con las leyes y regulaciones están sujetos a detención. Los mismos deben ser adecuados a las leyes y regulaciones o de no poder serlo serán destruidos o re-exportados. A discreción del FDA, se le permite al importador adecuar la mercadería para cumplir con las leyes, previa a la decisión final que determina si puede ser aprobada su entrada. Cualquier selección, reprocesado o re-etiquetado debe ser supervisado por un funcionario de FDA a costo del importador. Fuente: CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK.
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4.3.2 Etiquetado Para jugo de uva envasado: El cumplimiento de Normas de Etiquetado es similar para productos importados como domésticos y es una condición que se debe cumplir si se quiere tanto nacionalizar el producto como venderlo al por menor. Se deben colocar las etiquetas en un lugar visible, seguro y deben ser duraderas Deben incluir la siguiente información: El país en el que se produjo el artículo. En la descripción de la composición debe incluirse exactamente el material utilizado.
Ejemplo de etiqueta.
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4.3.3 Barreras Para Arancelarias
Ley de Bioterrorismo (Bioterrorism Act) Esta ley Federal entro en vigencia a partir de los ataques terroristas del 9/11, y tiene por objeto incrementar la seguridad de Estados Unidos en la cadena de alimentos. Entró en vigencia en diciembre de 2003 y su cumplimiento está a cargo de la Food and Drug Administration (en adelante FDA) y el Custom Border Protection, en adelante CBP. La FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estén registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipación a la FDA sobre partidas de alimentos importados.
Notificación previa de embarque
Para efectos de la notificación previa, “alimento” se define como: (i) artículos usados como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artículos usados como componentes de los artículos enumerados en los puntos anteriores. La FDA debe recibir y confirmar electrónicamente la notificación previa antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos mínimos para dicha notificación y confirmación varían según el medio de transporte utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea: el plazo es de 4 horas de anticipación. Si se utiliza la vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto. La notificación puede ser efectuada por el importador o agente en los EE.UU. El incumplimiento de la obligación de notificar o una notificación inadecuada puede significar el rechazo y retención del embarque. Los
2
sistemas
posibles
http://www.access.fda.gov
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de
notificación
electrónica
se
encuentran
en
La mayoría de la información requerida para la notificación es
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algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha información debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos. El FDA confirma la recepción de la notificación previa. Es recomendable que la confirmación de la notificación previa acompañe cualquier partida de alimentos importados. Más
información
sobre
medidas
de
la
Ley
de
Bioterrorismo
ver
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
Registro de instalaciones
Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., debían registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Afecta a fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros. Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben registrarse antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento,
empaque o
almacenamiento. Si existiera algún cambio en la información requerida para el registro de la instalación, se debe actualizar el registro. El registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la instalación, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitio http//www.access.fda.gov Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que esté físicamente presente en los EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar la instalación. Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los alimentos/bebidas exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de entrada.
Trazabilidad
La FDA publicó el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 “Registro Previo”, relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en Estados Unidos, deberán establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio. El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener entre 6 meses a un año. La FDA regula la información que deberá incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios electrónicos o impresos. Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros deberán estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas (dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud). Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el caso de las pequeñas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24 meses.2 Cualquier información adicional se podrá encontrar en la página electrónica de la FDA: http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html
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4.4 OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR
El Consignatario debe firmarle al despachante un poder por un tiempo determinado a fin de que pueda presentar el Despacho ante la Aduana de Estados Unidos. Factura Comercial ( 2 originales/2copias): Las mismas deberán estar escritas en castellano / inglés conteniendo los Siguientes Datos: Nombre del exportador e Importador completos, Número de Factura , fecha , Descripción completa de la mercadería , cantidades , Precios Unitarios , Precios Totales , Valor FOB Buenos Aires y Lugar de Fabricación . En el caso de contenedores vía Marítima incluir el número de Contenedor. Las Facturas comerciales deben ser bien legibles y de ser posible a máquina/computadora. Conocimientos de embarque: 3 originales y 3 copias No Negociables. En el mismo se deberán incluir los números de teléfono y fax del consignatario. De esta forma la Empresa Marítima podrá informar el arribo de la mercadería en el Puerto de destino. Guía Aérea: El Original llegara al Aeropuerto de Destino junto con el embarque. Se recomienda, previo al embarque, enviar por fax al Despachante de Aduana en los Estados Unidos los siguientes documentos: Conocimiento De Embarque (Marítimo), Guía aérea, Factura comercial, Packing list, Certificado de Origen u otro documento que sea necesario para la importación del producto. De esta forma se procederá a la verificación de toda la documentación antes que el embarque llegue a destino.
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5. ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO 5.1 LOGÍSTICA 5.1.1 Distancias y Costos de Acceso a los Mercados El Banco Mundial publicó en 2010 el Logistics Performance Index, en el que Estados Unidos obtuvo el puesto 14 en cuanto al desempeño logístico. Según este mismo índice su performance, siendo 1 lo peor y 5 lo mejor, fue de 3.86. En el siguiente cuadro se detalla cada uno de los aspectos tenidos en cuenta por este índice para Estados Unidos:
Factor Evaluado La eficiencia aduanera. 16 La calidad de la infraestructura. La competitividad de transporte internacional de carga. La competencia y calidad en los servicios logísticos. La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos. La puntualidad en el transporte de carga.
Puntaje Puesto 3.68 15 4.15 7 3.21 36 3.92 11 4.17 5 4.19 16
*Fuente: The World Bank. Febrero de 2010
5.1.1.1 VÍA MARÍTIMA Estados Unidos ha modernizado su infraestructura portuaria con el fin de mejorar las técnicas de manejo de carga. Posee más de 400 puertos y sub puertos pero casi el total de
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las cargas se manejan en unos 50 principales, situados a ambas costas del territorio estadounidense (Océano Pacífico y Océano Atlántico). Los principales puertos de contenedores se encuentran en la costa del Pacífico: Los Ángeles, Long Beach, Oakland y Seattle. Los principales diez puertos marítimos según importaciones son: Puerto de Los Ángeles, CA, Puerto de Long Beach, CA, Puerto de New York, NY y NJ, Puerto de Houston, TX, Puerto de Seattle, WA, Puerto de Charleston, SC, Puerto de Oakland, CA, Puerto de Baltimore, MD, Puerto de Tacoma, WA y Puerto de Norfolk, VA. El Puerto de Houston ocupa el segundo puesto dentro del ranking de los Estados Unidos y el decimo a nivel mundial por volumen de carga. Se encuentra localizado en una zona céntrica en la costa del golfo de México, y está conformado por la autoridad del puerto y 150 empresas industriales a lo largo del Canal de Navegación de Houston. Se caracteriza por poseer una de las instalaciones de carga extra dimensionada más desarrolladas del mundo y por ser el más importante complejo petroquímico. Cuenta con instalaciones para el manejo de carga general, refrigerada, contenedores, granos y otros materiales secos a granel. Posee 43 muelles para carga general y dos para carga de líquidos. El puerto de Miami es uno de los puertos más activos y reconocidos en Estados Unidos por ser el portal de carga de las Américas y la capital de cruceros del mundo. El puerto contribuye con más de U$S $17 mil millones en la economía del sur de Florida anualmente. El puerto tiene a su disposición 12 grúas pórtico para manejo de carga y descarga de contenedores, haciendo el proceso más eficiente. Los operadores cuentan con varias facilidades de distribución de la carga, además de poseer importantes conexiones ferroviarias. El Puerto de New Orleans cuenta con 38 puertos de atraque y una profundidad hasta 40´; almacenamiento cubierto de 557.000 m² y 23.300 km del sistema fluvial a través del río Mississippi y otros ríos que conectan al puerto con el medio Oeste, transportando por este Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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la mitad del granel de Estados Unidos. Al puerto se enlazan 6 líneas férreas, que facilitan su conexión con el Este y Oeste de Estados Unidos y Canadá, haciendo que el transporte de carga sea más económico. Cuenta con servicios de 16 líneas de barcazas tanto para cabotaje como para el transporte por el río Mississippi, y 75 líneas de camión que sirven al puerto. Se especializa en el manejo de cargas como acero, caucho, maderas y café. El Puerto de Nueva York, tercero dentro del ranking portuario estadounidense, es considerado el complejo portuario de la costa Este, primordialmente por encontrarse muy cerca al mercado de consumidores más grande del mundo, por su ubicación estratégica y su movimiento de carga. El puerto dispone de 54 grúas para manejo de todo tipo de contenedores, tiene acceso inmediato a la autopista interestatal y redes ferroviarias de la región. Su infraestructura además de contar con siete (7) terminales que tienen más de 4,8 Km² dedicados al almacenaje de contenedores, y 11.613 m² de centros de distribución, se ha especializado en el manejo de todo tipo de carga en contenedores, carga Ro-Ro, carga suelta, productos agrícolas, madera para la construcción, acero, autopartes y productos químicos orgánicos. El Puerto de Baltimore está ubicado en el Atlántico medio de la costa Este, permitiéndole ser el más próximo a la población y centros de manufactura de la región. El puerto está en medio del gran mercado común de Washington/Baltimore, proporcionando acceso inmediato a más de 6,8 millones de personas. Gracias al acceso a las autopistas, los camiones pueden llegar a 35% de la base manufacturera de Estados Unidos. Port Everglades se encuentra en la costa Sudeste de la península de la Florida, en el corazón de Fort Lauderdale. Es el puerto número 1 de la Florida y uno de los de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Cuenta con 1.311.187 m² de espacio abierto para almacenamiento, 200 tanques de almacenamiento de petróleo, 45,3 miles de m³ para almacenamiento refrigerado. El puerto es ideal para el transporte de frutas, hortalizas, automóviles y prendas de vestir.
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El puerto de Charlestón posee el mejor puerto natural de la costa Oeste, lo cual le da una ventaja competitiva en cuanto a acceso navegable al puerto se refiere. Las terminales se encuentran a dos horas de mar abierto y los canales son lo suficientemente anchos y profundos para manejar barcos de 8.000 TEU por día. La Autoridad Estatal de Puertos de Carolina del Sur opera 5 terminales marítimas en Charlestón, tres de las instalaciones existente son terminales de contenedores, y las otras dos son grandes terminales con la capacidad
de
manejar
trasbordo
de
carga,
Ro/Ro
y
carga
pesada.
Por otro lado, en la costa Oeste se destacan los puertos de Los Ángeles y Long Beach, con frecuencia promedio de un buque cada 9 días desde los puertos colombianos, tiempos de tránsito entre 10 y 17 días dependiendo de las conexiones que se realicen. El Puerto de los Ángeles forma parte de los 10 más importantes de Estados Unidos; cuenta con 27 terminales principales de carga, incluyendo localidades para manejo de vehículos, contenedores, productos de carga seca y líquida, al igual que carga refrigerada. A su vez el Terminal puede albergar cargueros de hasta 250.000 toneladas de peso muerto y otra de las facilidades con que cuenta es el acceso ferroviario para la entrega de mercancía. El Puerto de Long Beach es la puerta de flujo comercial entre Estados Unidos y Asia y es considerado el cuarto puerto de mayor movimiento de los Estados Unidos y el decimoquinto de mayor actividad de contenedores cargueros del mundo. Donde cuenta con más de 12,9 Km² de tierra, 10 muelles, 71 grúas pórtico tipo post-panamax, recibe importaciones de maquinaria, vehículos, juguetes, plásticos, químicos y equipos deportivos. Es el segundo puerto de mayor movimiento de los Estados Unidos.
A su vez se ha incrementado el flujo de cargas de los puertos del Golfo de México y Miami hasta los puertos de Nueva York y Nueva Jersey, y el tráfico en Charleston, Carolina del Sur debido al aumento del comercio entre Estados Unidos y América Latina.
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Las tarifas se acuerdan por la Conferencia de Fletes aunque existen algunas líneas con tarifas menores por fuera de la Conferencia. Para más información consulte: http://www.jocsailings.com COSTOS ESTIMADOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO A LA COSTA ESTE CARGA EN CONTENEDORES (ESTIMACIÓN 1) Estas tarifas son sólo estimativas y pueden sufrir modificaciones: BUE/BALTIMORE 20' STD: U$S 1250 DE FLETE + U$S 220 DE BAF + U$S 50 DE EFAF + U$S 200 DE EIS + U$S 60 DE CUC + U$S 25 DE SDF + U$S 415 DE THC USA 40' STD: U$S 1600 DE FLETE + U$S 395 DE BAF + U$S 100 DE EFAF + U$S 300 DE EIS + U$S 60 DE CUC + U$S 25 DE SDF + U$S 550 DE THC USA 20 RFR: U$S 2350 DE FLETE + U$S 220 DE BAF + EFAF U$S 50 + U$S 60 DE CUC + U$S 25 DE SDF + U$S 550 DE THC USA 40 RFR: U$S 2900 DE FLETE + U$S 395 DE BAF + EFAF U$S 100 + U$S 60 DE CUC + U$S 25 DE SDF + U$S 690 Gastos Locales (en origen) de Agencia: THC: US$ 120/140/170 x ctnr 20'/40'/rfr Toll por contenedor: US$ 58 B/l: US$ 45 + iva x doc Handling: US$ 50 + iva x ctnr Gastos de Puerto en BUE: R45: US$ 94/US$ 114 x ctnr 20'/40' AGP: 2 x ton Gate out: US$ 25 + iva x ctnr ACLARACIONES -BAF y EFAF (Emergency Fuel Adjustment Factor): cargo relacionado al combustible -EIS (Equipment Imbalance Surcharge): cargo por falta de contenedores -CUC (Chasis): lo paga el importador generalmente. (Se especifica en el Bill of Lading) -SDF: documento exigido por la Aduana de EEUU a partir de Septiembre, 11. El documento debe contener: puerto de origen, puerto de destino, Importador, Exportador, Número de container, Contenido del container, Aceptación de la Aduana de EEUU para realizar la carga. -THC: Movimiento de contenedor: estiba, desestiba. CARGOS PTO. BS. AS. -R 45: Resolución 45. Regula el THC -AGP: Administración General de Puertos. Tasas aplicadas a las cargas por tonelada.
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Nota: Los precios de transporte a diversos puertos de la Costa Este de EEUU son similares. Sin embargo, a la llegada, los gastos inherentes a la inspección para la nacionalización de la mercadería pueden diferir según el distrito aduanero de entrada y las inspecciones o verificaciones que se dispongan. Las diferencias no alcanzan los derechos e aduanan que son uniformes para todo el territorio aduanero. CARGA EN CONTENEDORES (ESTIMACION2) Cotización estimativa de flete para los puertos de la Costa Este. Las salidas a Costa Este son semanales.
20´dc U$S 1100 + Bunker + Gastos Locales + EIS 40´dc U$S 1700 + Bunker + Gastos Locales + EIS 20´rf U$S 2400 + Bunker + Gastos Locales 40´rf U$S 2800 + Bunker + Gastos Locales
ACLARACIONES - dc: dry container -rf: refeer contianer -Bunker para contenedores de 20’ U$S 200 - Bunker para contenedores de 40’ U$S 400 -Gastos Locales para contenedores de 20’ U$S 300 -Gastos Locales para contenedores de 40’ U$S 500 -EIS (Equipment Imbalance Surcharge): cargo por falta de contenedores para contenedores de 20’ U$S 200 -EIS (Equipment Imbalance Surcharge): cargo por falta de contenedores para contenedores de 40’ U$S 300 CARGA GENERAL Valores estimativos, sujetos a fecha, puerto, situación del mercado, cantidades, etc. A continuación, valores indicativos para carga general: 1) Aceros - US$ 45 per metric ton FIO (Free in and Out) 2) Madera - US$ 70 per metric ton FL (Full Liner) Min. 5000 m3/tons.
5.1.1.2 VÍA AÉREA Cinco de los siete aeropuertos de carga más importantes del mundo están en Estados Unidos. Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, donde varios son los más grandes y de mayor movimiento del mundo. El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puertos aéreos para las exportaciones colombianas y ha sido considerado el aeropuerto de las Américas. Su capacidad para almacenar carga es de 130.232 metros cuadrados y por este ingresan 2.018.291 toneladas anualmente, con destino al territorio norteamericano o en tránsito hacia otros países. Por el aeropuerto ingresan la gran mayoría de productos perecederos, flores, y pescados a Estados Unidos. Colombia es el principal país del cual recibe la mayor cantidad de carga. Cuenta con 17 almacenes con capacidad de más de 250.838 metros cuadrados. El Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, es considerado como la principal entrada internacional y del mayor movimiento de pasajeros y de carga por el valor de envíos a Estados Unidos. El Terminal general de carga está compuesto por un área de más de 6,8 Km², con modernas tecnologías que le permiten el manejo computarizado y automatizado de carga. Maneja más de 100 cargas programadas y no programadas con más de 1000 movimientos aéreos diarios a ciudades de todo el mundo. Tiene capacidad para manejar todo tipo de aeronaves de carga, con más de 371 mil m² de almacenamiento, en el que se incluyen áreas de temperatura controlada, de inspección y montaje. Alberga más de 1000 empresas de carga. El Aeropuerto de Memphis se encuentra a 5 kilómetros del sur de la ciudad. El área total es de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados, contenidos en tres terminales. Según estadísticas del Consejo internacional en Ginebra, Suiza, ocupa el primer lugar dentro de las superficies de almacenaje y manejo de carga vía aérea, con un total de 3.692 081 toneladas. El aeropuerto de Memphis tiene las ventajas de tener a su disposición para distribución y despacho de carga las principales autopistas de Estados Unidos, líneas férreas y transporte fluvial, motivo por el cual es considerado como El Centro de Logística de Estados Unidos.
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El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se encuentra a 24 Km. al sudoeste de la ciudad, siendo el principal aeropuerto de pasajeros, para lo que cuenta con 9 terminales, y en el ranking de manejo de carga ocupa el onceavo puesto. Realiza más de mil viajes de carga aérea diaria que conectan a Los Ángeles con el mundo. En manejo de carga, es el principal aeropuerto del sur de California, donde el movimiento se concentra por altos volúmenes de productos como prendas de vestir, equipos de computación audio y video. Aquellos más relevantes para el flujo comercial con el exterior de acuerdo a sus montos son: JFK International Airport, NY, Chicago Airport, IL, Los Angeles International Airport, CA, San Francisco International Airport, CA, Dallas-Fort Worth, TX, Anchorage Airports, AK, Atlanta, GA, New Orleans Airports, LA y Miami International Airport, FL.
COSTO DE ACCESO APROXIMADO CARGA AEREA Por kilogramo de carga: U$S 2,00
5.1.1.3 VÍA TERRESTRE (INCLUYE RUTAS NACIONALES)
Estados Unidos tiene más de 6.430.366 km. De ferrocarril, posee oleoductos para transporte de mercaderías y una vasta red de autopistas que conectan los estados de costa a costa. A su vez 180.959 km. forman parte del vasto sistema nacional de carreteras. Al momento de realizar exportaciones al mercado de Estados Unidos, se debe tener en cuenta el transporte interno por carretera así como el peso máximo permitido para los Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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camiones. Para cumplir esto, los contenedores que ingresan a este país y camiones que transitan deben cumplir con lo siguiente: Peso máximo permitido por contenedor en algunas ciudades.
Miami y Fernandina Beach • Contenedor de 20´: Máximo 38.000 libras • Contenedor de 40´ y 45´: Máximo 44.000 libras • Contenedor de 40´ Reefer: Máximo 50.000 libras • Contenedor de 20´Commodity TILES: Máximo 47.500 libras • Contenedor de 20´: Máximo 39.000 libras • Contenedor de 40´: Máximo 44.000 libras Recargo por sobrepeso: US $ 400 por cada 2000 libras. Otros destinos: Puerto / Puerto • Contenedor de 20´: Máximo 44.000 libras • Contenedor de 40´: Máximo 52.500 libras Recargo por Sobre Peso: US$ 250 por cada 2000 libras.
Si el destino final de la carga es una ciudad en el interior del país, sin excepción, el peso máximo permitido por contenedor de 20´y de 40´es de 46.000 lbs. Para el transporte de mercancías en camión existen 2 modalidades, LTL (Less Than Truck Load) y FTL (Full Truck Load), esto es básicamente trailers de 53" (53 pies de largo) y de 28" (28 pies de largo) que aproximadamente manejan 45.000 lbs, y 20.000 lbs respectivamente.
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5.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
5.2.1 Tipo de Estructura La estructura de la cadena de distribución es relativamente sencilla con la presencia marcada de importadores, mayoristas, minoristas y distribuidores.
Mayoristas: Se especializan por región, rubro o producto y suele orientarse a bienes de consumo, capital y o a granel. Del total el 90% además es comercializador. Es decir que etiquetan, ponen marcas propias y venden a minoristas o consumidores comerciales. Estas marcas pueden verse tanto en supermercados como en cadenas de negocios. Minoristas: En este ámbito, se ven cambios en la dinámica de consumo dado el lugar preponderante que están tomando las “discounter stores” (tiendas de descuento, salones de venta directo de fábrica o depósitos) cuyos precios son sensiblemente más bajos que en las tiendas regulares a lo largo del año. En esta clase de comercios la atención está puesta sobre el consumidor considerando los cambios en los hábitos de compra de los mismos. Los principales mercados minoristas de los Estados Unidos se encuentran en las ciudades de Los Ángeles y Nueva York. Dentro de esta estructura, para el sector alimenticio; los supermercados tradicionales, los convenience stores y express stores son los principales canales de distribución. También se desarrolla el comercio en lugares donde se combina la venta al por mayor y al por menor. Importadores y distribuidores: La comercialización de productos importados se puede efectuar a través de agentes que aceptan responsabilidad total de las transacciones. Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Los importadores distribuidores suelen comprar mayores cantidades de producto y los controles de calidad de los mismos son muy estrictos. Tienen una estructura de compra organizada de antemano. Brokers de alimentos: Actúan como representantes ante el importador y el mayorista. De acuerdo al volumen de venta y al tipo de producto varia su comisión que ronda el 2.5% del total. Suelen tener grandes conocimientos del mercado y saben cómo posicionarse en él lo que podría representar una ventaja para un exportador poco experimentado a pesar de la comisión. Productores distribuidores: Se trata de productores del país de destino que compran productos con el fin de mezclarlo con otros propios.
5.2.2 Características 5.2.2.1 PRINCIPALES AGENTES Y ALCANCE GEOGRÁFICO LOS IMPORTADORES ESPECIALIZADOS Los importadores y proveedores especializados, que abastecen con productos o ingredientes a los distribuidores y fabricantes, suelen tener una línea de artículos como los jugos concentrados de uva que favorecen la producción de orgánicos. El consumidor final obtiene las bebidas y alimentos orgánicos principalmente de las tiendas especializadas, y en menor medida de los supermercados generales y otros minoristas, así como en los establecimientos de alimentación colectiva (restaurantes, escuelas, hospitales, etc.), los mercados callejeros y las ventas por internet. 20 COMPAÑÍAS IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS A. DUDA & SONS, INC.
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PO BOX 519 33935-0519 LABELLE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS TEL: 863.675.0336 FAX: 863.675.0231 E-MAIL ANDRE JUGO INC 20120 PASEO DEL PRADO, SUITE A 91789 NOGAL, CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS TEL: 909-594-2266 FAX: 909-468-1079 E-MAIL JUGO DE CARGILL, AMERICA DEL NORTE PO BOX 2000 33843-2000 FROSTPROOF, FL, ESTADOS UNIDOS TEL: 772.462.2222 FAX: 772.462.2224 E-MAIL CCPI 525 E. LINDMORE 93247 LINDSAY, CA ESTADOS UNIDOS TEL: 559-562-5169 FAX: 559-562-5691 E-MAIL CITROSUCO NORTH AMERICA, INC. PO BOX 3950 33859-3950 LAKE WALES, FL, ESTADOS UNIDOS TEL: 863.696.7400 FAX: 863.696.1303 E-MAIL COCA COLA AMERICA DEL NORTE PO BOX 2079 Proyecto de Promoci贸n de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca
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77252-2079 HOUSTON, TX, ESTADOS UNIDOS TEL: 713.888.5000 FAX: 713.888.5567 E-MAIL DELLA NATURA PRODUCTOS 73-49 217ST 11364 OAKLAND GARDENS DE LOS ESTADOS UNIDOS TEL: 718-740-8855 FAX: 718-740-8787 E-MAIL EMERLING FOODS INTERNATIONAL, INC 2381 AVE. SUITE FILLMORE UNO 14214 BUFFALO, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS TEL: 716-833-7381 FAX: 716-833-7886 E-MAIL ENCORE COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS 907 HARRIS AVE. 98225-7032 BELLINGHAM , WA, ESTADOS UNIDOS TEL: 360-647-6050 E-MAIL PROPIA CORPORACIÓN DE HAWAI 15318 WASHINGTON ST STE-102 98390 SUMNER, WA, ESTADOS UNIDOS TEL: 253-891-7867 FAX: 253-891-6961 E-MAIL MERCANTUM CORP 225 BROADWAY 10007 NUEVA YORK, NY, ESTADOS UNIDOS
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TEL: + 001-212-2330412 FAX: 001-212-2330506 E-MAIL NAUMES CONCENTRADOS, INC PO BOX 69 98951 WAPATO, WA, ESTADOS UNIDOS TEL: 509-877-8882 FAX: 509-877-8890 E-MAIL NOROESTE NATURALS CORP 11805 NORTHCREEK PKWY S 98011-8803 BOTHELL, WA, ESTADOS UNIDOS TEL: 425-881-2200 FAX: 425-881-3063 E-MAIL PASSINA PRODUCTOS EE.UU. INC 2111 W. SWANN TAMPA FL 33622-0306, ESTADOS UNIDOS TEL: + 001 813 250 0560 FAX: 001 813 250 0760 E-MAIL SHAHD EE.UU. INC BASTIÓN DE LA UNIDAD 4549 30075 ROSWELL, GA E STADOS UNIDOS TEL.: 14043085462 FAX: 17705185738 E-MAIL PLANETA ALIMENTOS PEQUEÑOS 719 METCALF SAN 98284 SEDRO WOOLLEY, WA, ESTADOS UNIDOS TEL: 360-855-0100 FAX: 360-855-0444 Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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5.2.3 Formas y Medios de Pago El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago (Payment
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Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.29. Para facilitar el comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en E.E.UU. otorgan líneas de crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son: apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360 días. Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT” Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes.
5.2.3.1 CONDICIONES DE VENTA Y MEDIOS DE PAGOS MÁS UTILIZADOS
Costo de los instrumentos de pago más usuales La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago comúnmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo al tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.
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Pago contra recepción de mercadería Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado. Cuando se lo indica, éstos se hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace directamente por cheque. El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación, sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos aproximados: Pagos a emitir
SWIFT $ 4 -BNACASH (banca electrónica) $15 -Manual $ 20 -Mediante cheque oficial $ 20
Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes. Cobranza Simple y Documentaria Costos de cobranzas aproximados. Simples
-Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40 -Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50 -Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20 Documentarias -Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20 -Letra de cambio $ 50 -Cobranza documentaria $100 -Aviso de reclamo $ 15 -protesto Honorarios de escribano $ 250
Carta de Crédito A título informativo se puede decir que la Carta de Crédito es todo acuerdo por el cual un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un tercero
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(Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del crédito. Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados por el Banco Nación – sucursal Nueva York:
-Preaviso de L/C $ 50 -Aviso de L/C $100 -Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100 -Tarifa de traducción acuerdo min $100 -Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75 -Otros ajustes $ 75 -Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100 -Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200 -Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50 -Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50 -Por discrepancia $ 50 -Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75 -Carta de crédito standby 1,75% p.a. -Reembolso, por pago $50 -Tramitación de L/C comprendidas en programas del gobierno de E.E.U.U. o de organismos internacionales $ 100 -Carta de cesión/Transferencia 0,25%min $ 100
Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario, generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al banco que emite la L/C.
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Criterios para la selección de un instrumento de pago Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica. El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente. Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería. La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único mecanismo que ofrece totales garantías. Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos servicios electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de penalización entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional
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6. RESUMEN SINTÉTICO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES
6.1 NACIONALES
6.1.1 Banco de la Nación Argentina El BNA cuenta con un Régimen de Financiación de exportaciones de bienes de capital y contratos de exportación llave en mano, a mediano y largo plazo, "sin recurso", y otro Régimen de Financiación de exportaciones de bienes en general (incluye bienes de consumo durables) a corto plazo, "con recurso" o "sin recurso" (forfaiting). A continuación se exponen los principales detalles de estas líneas de crédito destinadas al financiamiento de exportaciones realizadas desde la Argentina: Usuarios
Apoyo Financiero
Plazo
Tasa de Interés
Sin recurso: Libor + spread Financiación de (4% a 4, 75%) exportaciones a determinar Hasta el 100% de Bienes en según monto a del valor de General Hasta 1 año. financiar. Con los (incluye bienes aprobación de documentos. de consumo riesgo del durables). banco corresponsal. Con recurso:
Garantía
Instrumentación
A determinar en cada caso, cuando la operación se realice con recurso.
Mediante el descuento de letras de cambio o la cesión de los derechos de cobro de los instrumentos de pago, según corresponda.
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Usuarios
Apoyo Financiero
Plazo
Jugo de uva concentrado en Estados Unidos
Tasa de Interés
Garantía
Instrumentación
Hasta el 100% Sin recurso: del valor de Hasta 1 año. los Libor + 3%. documentos.
Mediante crédito documentario irrevocable emitido o letra de cambio avalada por una institución financiera que integre la nómina de entidades autorizadas para operar en los créditos recíprocos de la ALADI.
Mediante el descuento de letras de cambio o la cesión de los derechos de cobro de los instrumentos de pago, según corresponda.
Bienes Hasta el 100% Sector Sin recurso: del valor de Autopartes: los Libor + 3%. documentos. Hasta 18 meses.
Mediante crédito documentario irrevocable emitido o letra de cambio avalada por una institución financiera que integre la nómina de entidades autorizadas para operar en los créditos recíprocos de la ALADI.
Mediante el descuento de letras de cambio o la cesión de los derechos de cobro de los instrumentos de pago, según corresponda
Libor + spread (4 % a 8,50 %) a determinar según monto a financiar y riesgo cliente.
Condiciones especiales de financiación de exportaciones de Bienes de Consumo Durables.
Condiciones especiales de financiación de exportaciones de autopartes (de vehículos en general, maquinarias agrícolas y otros).
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6.1.2 El CFI como Fuente de Financiamiento El Fondo Federal de Inversiones (FFI), instrumento financiero del Consejo Federal de Inversiones, está destinado a cooperar -mediante el crédito- con el sector privado en la implementación de proyectos o programas específicos en los niveles de pre-inversión e inversión. Actualmente se encuentran vigentes una línea de Créditos para la Producción Regional Exportable y otra de Créditos para la Reactivación Productiva. Créditos para la Producción Regional Exportable Objetivos: Brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias argentinas, cuya producción muestre perspectivas exportables. Características de los créditos Montos máximos a Hasta un máximo de US$ 150.000 por empresa. El financiamiento no podrá superar el 70% de la inversión total. otorgarse a) Prefinanciación de exportaciones Hasta 180 días, prorrogables por 90 días adicionales en casos debidamente justificados. Plazos de amortización
Tasa de interés
b) Apoyo a la Producción Exportable Hasta un máximo de 18 meses a contar desde el desembolso del crédito. Se aplicará la tasa LIBOR más 2 puntos. a) Prefinanciación de exportaciones Se exigirán garantías a satisfacción del Agente Financiero.
Garantías
b) Apoyo a la Producción Exportable Se exigirán garantías reales con márgenes de cobertura no inferiores al ciento treinta por ciento (130%) del monto total del préstamo, a excepción de los créditos de menos de US$ 6.000, en los que las garantías serán a satisfacción del agente financiero.
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Moneda
Jugo de uva concentrado en Estados Unidos
Se otorgarán en dólares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central al día anterior del desembolso, adoptando similar criterio respecto de la amortización del crédito por parte del deudor.
Destinatarios Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de mercaderías exportables.
Destino de los créditos: a) Prefinanciación de exportaciones. b) Financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable, admitiendo los siguientes destinos: Preinversión: actividades tales como certificaciones de calidad y promoción de productos en el exterior, entre otras. Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de mercaderías, etc. Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida devolución del crédito.
6.1.3 Banco de Inversión y Comercio Exterior – Prefinanciación de Exportaciones
El BICE cuenta con 3 líneas de crédito para Comercio Exterior, las mismas son: a)
Prefinanciación de Exportaciones
b) Post-financiación de Exportaciones c)
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Post-financiación de Exportaciones para bienes de Capital.
a) Prefinanciación de Exportaciones:
Beneficiarios
Exportadores, productores y fabricantes, prestadores de servicios
Destino
Productos primarios, manufacturas de origen industrial y agropecuario y la prestación de servicios en general con destino al mercado externo.
Monto a financiar
Hasta el 75% del valor FOB de la exportación o del monto de los servicios
Mínimo A Financiar
US$ 20.000
Máximo A Financiar
US$ 2.000.000
Plazo del Crédito
Se ajusta al ciclo productivo, al despacho y a la negociación de los instrumentos de pago de los bienes y/o servicios exportados.
Moneda del Préstamo
Dólares Estadounidenses.
Amortización
Al vencimiento
Servicios de Intereses
Al vencimiento.
Tasa de interés
Fija, entre 4,75% y 5,75%, según proyecto.
CFT *
4,15%
Para un préstamo de dólares 100.000 a un plazo de 180 días: Tasa Nominal Anual: 3,50%; Tasa Efectiva Anual: 3,56%; (*) Costo Financiero Total: 4,15%. Eventual aprobación sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable y la evaluación por el Banco de: (i) la aptitud crediticia de los solicitantes (conforme pautas de política crediticia y riesgo del B.C.R.A. y generalmente aceptadas) y (ii) la aptitud jurídica de las garantías y coberturas eventualmente requeridas.
b) Post-financiación de las Exportaciones: Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Beneficiarios
Sectores Productivos.
Destino
Productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial, bienes durables y bienes de capital.
Monto a financiar
Hasta el 100% del valor FOB o del monto del proyecto o de los servicios.
Mínimo A Financiar
US$ 20.000 para bienes de capital, bienes durables, servicios y otros bienes y US$ 200.000 para plantas industriales y proyectos “llave en mano”.
Máximo A Financiar
US$ 3.000.000 para bienes de capital, bienes durables, servicios y otros bienes y US$ 15.000.000 para plantas industriales y proyectos “llave en mano”.
Plazo del Crédito
Conforme al plazo acordado según la exportación realizada, dentro de lo dispuesto por la normativa cambiaria vigente.
Moneda del Préstamo
Dólares Estadounidenses.
Tasa de interés
Fija, entre 3,50% y 4,00%, según proyecto.
CFT *
4,15%
Para un préstamo de dólares 100.000 a un plazo de 180 días: Tasa Nominal Anual: 3,50%; Tasa Efectiva Anual: 3,56%; (*) Costo Financiero Total: 4,15%. Eventual aprobación sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable y la evaluación por el Banco de: (i) la aptitud crediticia de los solicitantes (conforme pautas de política crediticia y riesgo del B.C.R.A. y generalmente aceptadas) y (ii) la aptitud jurídica de las garantías y coberturas eventualmente requeridas.
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7. ESTIMACIÓN DE COSTOS PROMEDIOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN A continuación se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe afrontar para realizar una operación de importación desde la República Argentina. Ciertos costos son sólo una referencia aproximada. No obstante, se estima que los elementos consignados permiten un cálculo estimativo del porcentual de incremento del precio de fábrica requerido para la nacionalización del producto en los EE.UU. Las cifras presentadas a continuación fueron sacadas de la “guía de negocios para Estados Unidos” 2010 ofrecida por la Embajada Argentina en Washington D.C. En el mismo estudio se aclara: “Se reitera estas cifras son ofrecidas a título indicativo. Si bien es importante conocer cuáles son los conceptos que componen el valor final a fin de evitar incurrir en costos inesperados, la manera más simple de determinarlos es solicitando directamente una cotización estimativa al despachante de aduanas cuyos servicios se espera contratar. El uso de los servicios de un despachante de aduanas no es obligatorio, pero es de práctica generalizada. Se desaconseja altamente el obviarlo lo que en la mayoría de los casos no se ve reflejado en un ahorro, sino en el verse involucrado en una complejidad administrativa que pone en peligro el normal desarrollo de la operación.”
Costo del Despacho de aduanas desde puerto de origen
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Varía entre los u$s 200 y los u$s 250 por operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los costos de transporte interno.
Costos de transporte De Buenos Aires – A Puerto costa este de EE.UU.
Marítimo
Contenedor de 20 pies cúbicos: u$s 3.000 Contenedor de 40 pies cúbicos: u$s 4.000
Aéreo
Por kilogramo de carga: u$s 2,70 Seguro Aproximadamente alcanza un valor estimado de u$s 0,50 por cada u$s 100 de precio de la mercadería en el caso de que se utilice flete aéreo y de u$s 0,90 en el caso de flete marítimo. Garantía por el pago de derechos La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede abonarse directamente para una operación en particular. Puede negociarse con la empresa aseguradora un pago anual. Esto es mucha más económico pero depende de si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales. Trámites de aduanas en EE.UU. Este monto es relativamente fijo y varía entre los u$s 200 y los u$s 250 por operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos en puerto, -
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terminal fees-. Las tarifas varían de terminal en terminal, puede calcularse un valor diario promedio de u$s 40 y depende de cuantos días deba mantenerse el embarque en puerto. En algunas compañías los primeros 5 días desde la llegada del buque son sin cargo. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme a la estación que reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose después de tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de documentos si la mercadería llega a un tercero, estos son de aproximadamente u$s 65. Transporte interno Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y desplazamiento al depósito. Se estima un valor mínimo de u$s 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos, aunque depende de la distancia a recorrer. Costos estimativos de despacho de mercadería -Gastos de inspección del contenedor: U$S450 (costo depende de tiempo de inspección por rayos x y el de desembarque) (m) -Gastos examinación física del contenedor (m): U$S450-U$S1500 (depende del tiempo del examen) -Terminal Handling Charges (m): U$S450 (20 pies), U$S550 (40 pies) -Gastos de chasis contenedor (m): U$S60-U$S70 -Bond (a/m) * 0.75% Sobre el Valor FOB Factura, (mínimo U$S100) -Merchandising Processing Fee (a/m): 0.21% Sobre el Valor FOB Factura, (mínimo U$S25) -Harbor maintenance fee (m): 0.125% Sobre el Valor FOB Factura (no tiene mínimo) -Gastos de mensajería (m/a): U$S20-U$S30
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-Gastos de transporte interno (contenedor) U$S400-U$S700 (contenedor 20’ y 40’) -Gastos de transporte interno (aéreo) U$S0.25 por Kilo, U$S 100 mínimo -Gastos de transporte interno (pallet-emb.marit) U$S0.30 por Kilo, U$S 100 mínimo -Honorarios despachante: U$S200-U$S400 Datos importantes Cargas aéreas: demora de más de 48 horas, la compañía aérea da 3 días de gracia para el retiro de la mercadería, luego cobran U$S500 por día aproximadamente. Las aerolíneas cobran entre U$S20 Y U$S25 por entregar la documentación, si la documentación está a nombre de un agente, dicho valor asciende a U$S50-U$S75. Cargas marítimas: la compañía marítima da una gracia de 5 días para retirar el contenedor, a partir de que Aduana autoriza su retiro del puerto. Luego cobran U$S30 por los primeros 4 días, y luego U$S80 por día. (Los días no hábiles cuentan). Los documentos Originales deben estar en manos del Despachante por lo menos unas 72 horas antes del arribo del Buque al Puerto de Destino. Distribución de las cajas a los compradores: consiste en retirarlas del pallet, etiquetarlas y enviarlas a los compradores, U$S5-U$S15 por caja, más gastos de UPS. Si se necesita por el tipo de producto la intervención de “Fish and Wild Life”, dicho trámite cuesta entre U$S30 y U$S50. Si se necesita por el tipo de producto la intervención de “U$SA”, dicho trámite cuesta entre U$S50 y U$S70. *Bond: Determinadas compañías pueden solicitar un bond anual que cuesta entre U$S1000 y U$S1500. Alimentos pagan un bond equivalente a tres veces el valor de la factura comercial.
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8. RESUMEN Y CONCLUSIONES Estados Unidos es la mayor economía del mundo, con un PBI nominal de aproximadamente 15 mil millones de dólares. Con una población superior a los trescientos millones de habitantes y con un poder adquisitivo que figura entre los más altos del mundo. Presentan un mercado consumidor muy amplio, diversificado, exigente y atractivo. En lo que respecta a comercio exterior, es el mayor importador de bienes del mundo y el tercer mayor exportador. Sus principales socios comerciales son: Canadá, México, China, Japón y Alemania. Argentina no ha suscripto un Acuerdo Comercial con Estados Unidos, pero como nuestro país está incluido dentro de los países beneficiarios del SGP, eso permite a numerosos productos ingresar al mercado de los EE.UU. sin abonar aranceles de importación. Los principales exportadores globales de Jugo de Uva Concentrado son Argentina, Italia, España, Estados Unidos y Chile. Los tres primeros concentran cerca del 80% de las exportaciones mundiales. En años recientes, Argentina se ha posicionado como el principal proveedor de JCU. Estados Unidos es el mayor importador de Jugo Concentrado de uva lo cual coloca a este país en una situación ambivalente: ser el principal comprador y a la vez, uno de los principales competidores de sus proveedores.
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El porcentaje de la producción de uva que destinan a la elaboración de jugo de uva concentrado los principales proveedores del mismo es la siguiente: 20-25% para la Argentina, 15% para los Estados Unidos y 15% para España e Italia. La producción de Estados unidos incluye productos de más alto valor agregado, con mayor participación de varietales, por lo cual su participación de mercado de exportación es mayor por valor que por cantidad Los principales destinos para el JCU argentino son Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, y Sudáfrica. Entre Estados Unidos y Japón concentran casi el 70% de la demanda total del producto. Si bien en los últimos períodos disminuyó la cantidad de jugo de uva concentrado producido en Estados Unidos se estima que esta tendencia cambiará en 2011. Los principales destinos de exportación para la producción estadounidense de JCU son Canadá, Corea, Japón, Kazakstán, Reino Unido y México entre otros. A pesar de los acuerdos de comercio entre Estados Unidos y Chile, que prácticamente permiten que el país sudamericano exporte Jugo de Uva Concentrado sin aranceles, Argentina continúa siendo el mayor exportador de JCU hacia Estados Unidos. A nivel mundial, la demanda de jugo concentrado de uva ha aumentado sensiblemente en los últimos años. También ha sucedido esto en Estados Unidos, donde se espera que el consumo del mismo siga aumentando, no tanto como producto final, sino como insumo para producir otros jugos, en su mayoría blend de sabores. La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las que ya están establecidas en el mercado
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9. ANEXOS 9.1 FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR EN ESTADOS UNIDOS
AMERICAS FOOD & BEVERAGE SHOW 2011 Feria y Conferencia de Alimentos y Bebidas de las Américas Fecha: 14 de noviembre de 2011 al 15 de noviembre de 2011. Lugar: World Trade Center Miami Superficie de la feria: 16.000 m2 Expositores locales: 242 Expositores internacionales: 93 Total de expositores: 335 Países representados: 25 Visitantes: 6,940 países IFT ANNUAL MEETING & FOOD EXPO Fecha: desde el 17/07/2010 hasta el 20/07/2010 Lugar: Feria en Palmer House Hotel. (Chicago) El Informe Anual de la reunión IFT Food Expo y es el único evento anual que reúne a los profesionales que intervienen tanto en la ciencia y el negocio de los alimentos - Expertos
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de todo el mundo de la industria, la academia y el gobierno. Usted aprenderá acerca de las últimas tendencias, los productos más nuevos, y las innovaciones científicas más recientes y hacer importantes negocios. NASFT 2011 - SUMMER FANCY FOOD SHOW Fecha: desde el 10/07/2011 hasta el 12/07/2011 Lugar: Feria en Walter E. Washington Convention Center (Washington D. C.) En este evento especial usted puede ver los más de 150 productos que son reconocidos por su excelencia en los alimentos de especialidad y bebidas en 33 categorías. Una muestra especial de los productos se destacan los ganadores de oro en 33 categorías. Fancy Food Shows crear oportunidades para encontrar nuevas conexiones, descubrir nuevos productos e identificar las demandas. INTERBEV 2010 Fecha: desde el 22/09/2010 hasta el 24/09/2010 Lugar: Feria en Orlando (Orlando) InterBev, en Las Vegas, USA, es la feria dedicada a la industria de la bebida. InterBev reúne a productores, distribuidores y vendedores de bebidas suaves, cerveza, agua embotellada, jugos, té, leche, bebidas para deportistas, vinos, bebidas destiladas, embalaje y procesamiento, marketing, almacenamiento, distribución, etc. La Feria incluye programas que se ajustan a las necesidades de información Expo Comida Latina 2011 Fecha: desde el 16/06/2011 hasta el 19/06/2011 Lugar: Feria en San Diego Convention Center (San Diego) Expo Comida Latina y el Foodservice Expo occidental y Hospitalidad se llevarán a cabo en el San Diego Convention Center, 28-30 de agosto de 2011. Aproveche esta oportunidad de ampliar para ver más de 600 stands de productos, satisfacer las demandas del consumidor
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y permanecer en la cima de las tendencias de crecimiento rápido en las industrias al por menor y servicios. NASFT 2011 Fecha: desde el 16/01/2011 hasta el 18/01/2011 Lugar: Feria en The Moscone Center (San Francisco) Cada año los 17.000 + Winter Fancy Food Show los asistentes descubrir más de 80.000 productos que ofrecen los mejores alimentos del mundo y las bebidas de más de 1.300 expositores que representan a más de 35 países.
9.2 FERIAS MAAS IMPORTANTES DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL
IFE 2011 - International food & drink trade event Exposición Internacional de Alimentos y Bebidas 1.200 expositores, más de la mitad internacionales - 22.565 visitantes profesionales - 15.700 m2 netos de exposición Londres - Reino Unido - Predio: ExCeL International Exhibition Centre 13 de Mar de 2011 al 16 de Mar de 2011 (Bienal) INGREDIENTS RUSSIA 2011 13ª edición anual - Feria de Ingredientes, Aditivos y Saborizantes de Rusia Mercado de Europa del Este, Países del Báltico y Asia Central Moscú - Rusia, (Federación Rusa) - Predio: Zao Expocentre 15 de Mar de 2011 al 18 de Mar de 2011 (anual) ALIMENTARIA & HOREXPO LISBOA 2011 + Agenda de Negocios con compradores de Países Africanos de Lingua Oficial Portuguesa (PALOP) Salón Internacional de la Alimentación Hostelería y Tecnología para la Industria Alimentaria. Mercado: PORTUGAL, BRASIL, ANGOLA, CABO VERDE, GUINEA-BISSAU, MOZAMBIQUE, SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE Y TIMOR ORIENTAL Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Más de 30.000 profesionales, 800 expositores, 45.000 m2 de exposición. Lisboa - Portugal - Predio: Feira Internacional Lisboa 27 de Mar de 2011 al 30 de Mar de 2011 (Bienal) WORLD FOOD UZBEKISTAN 2011 11ª edición anual - Feria Internacional de Alimentos , Bebidas, Equipamiento y Tecnología Es la feria de alimentos más grande de Uzbekistán. Superficie: 1056 m2 (neto) - Expositores: 85 - Países: 27 - Visitantes: 4700 Tashkent - Uzbekistán - Predio: UzExpocentre 29 de Mar de 2011 al 31 de Mar de 2011 (anual) FOOD & HOTEL INDONESIA 2011 incorporando RETAIL INDONESIA 2011 11ª edición, feria internacional de alimentos, bebidas y equipamiento para hoteles y catering Feria de alimentos, bebidas e insumos para hoteles, restaurantes y catering del mundo y la región. Jakarta - Indonesia - Predio: Jakarta International Expo Kemayoran 06 de Abr de 2011 al 09 de Abr de 2011 (Bienal) SALON DE GOURMETS 2011 25ª edición anual - Alimentos y bebidas de calidad, considerada como la primera de Europa del sector Evento para productos con valor agregado, gourmet y alimentos y bebidas de alta gama. La feria se ha internacionalizado con la presencia de 50 países en las últimas ediciones. Madrid - España - Predio: IFEMA Feria de Madrid 11 de Abr de 2011 al 14 de Abr de 2011 (anual) EXPOVINIS BRASIL 2011, conjuntamente con Brasil Cachaça, Epicure y Olive Experience Salón Internacional del Vino, Espirituosos, Destilados y Aceite de Oliva San Pablo - Brasil - Predio: Expo Center Norte 26 de Abr de 2011 al 28 de Abr de 2011 (Anual) SEOUL FOOD & HOTEL 2011, incorporando WINE KOREA 2011 y MEAT KOREA 2011 Alimentos, bebidas, panadería, insumos para hoteles, restaurante, foodservice y la industria del supermercado Seul - Corea del Sur - Predio: KINTEX Korea International Exhibition Center 26 de Abr de 2011 al 29 de Abr de 2011 (anual) HOFEX 2011 incluyendo WINE & SPIRITS HOFEX
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La Feria Internacional más importante de Asia: Alimentos y Bebidas, Equipamiento, Insumos y Servicios para Hoteles, Restaurantes y Foodservice Feria bienal internacional profesional panasiática de Hong Kong, 2.000 expositores y más de 30.000 visitantes. Hong Kong - China - Predio: Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) 11 de May de 2011 al 14 de May de 2011 (Bienal) DISTIL 2011 conjuntamente con THE LONDON INTERNATIONAL WINE FAIR La feria global dedicada exclusivamente al negocio de los espirituosos Londres - Reino Unido - Predio: ExCeL International Exhibition Centre 17 de May de 2011 al 19 de May de 2011 (Anual) LONDON INTERNATIONAL WINE FAIR 2011 La feria anual profesional de Bebidas Alcohólicas Londres - Reino Unido - Predio: ExCeL International Exhibition Centre 17 de May de 2011 al 19 de May de 2011 (anual) WORLD FOOD AZERBAIJAN 2011 conjuntamente con Caspian Seafood y Agrihort 17ª Exposición internacional de alimentos, bebidas, tecnología y packaging Superficie: 1.228 m2 (neto)* - Expositores: 101 - Países: 19 - Visitantes: 5.741 *incl. AgriHort Baku - Azerbaiyán - Predio: Sports Complex named after Heydar Aliyev 25 de May de 2011 al 27 de May de 2011 (Anual) ALIMENTARIA MEXICO 2011 Salón Internacional de Alimentos y Bebidas Única feria internacional profesional de alimentos y bebidas de México que se realiza en su ciudad capital, México DF. El 45% de expositores de procedencia extranjera de 21 países Mexico DF - México - Predio: Centro Banamex 31 de May de 2011 al 02 de Jun de 2011 (Anual) WORLD FOOD MOSCOW 2011 20ª Edición Anual - Feria Internacional de Alimentos y Bebidas Superficie: 41.200 m2 - Expositores: 1.266 - Países: 58 - Pabellones Nacionales: 55 - Visitantes: 60.000 Pabellones Nacionales, Regionales y Sectoriales de las Américas y Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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España: Argentina (Fundación Exportar; CFI; IPCVA; Proargex) – Brasil (ABIEC, ABIPECS, IBRAF) – Canadá (Canada Pork internacional) – Chile (Prochile, Asoex) – Ecuador (CORPEI) – España (Region de Murcia; FIAB) – Estados Unidos (U$SA, USMEF, USAPEEC). informacion sobre pabellones estadounidenses Moscú - Rusia, (Federación Rusa) - Predio: Zao Expocentre 13 de Sep de 2011 al 16 de Sep de 2011 (Anual) FOOD & HOTEL THAILAND 2011 19ª Edición - Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Hotelería, Catering y Equipamiento Bangkok - Tailandia - Predio: Royal Paragon Hall, Exhibition & Convention Center 13 de Sep de 2011 al 16 de Sep de 2011 (Anual) FOOD & HOTEL MALAYSIA 2011 Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Suministros para Hotelería y Restaurantes, Equipamiento y Tecnología Incluye: HALAL FOOD ASIA, CULINARY MALAYSIA, PROPAK MALAYSIA, GOURMET FOOD & WINE VILLAGE, BAKERY MALAYSIA. Kuala Lumpur - Malaisia - Predio: Kuala Lumpur Convention Centre 20 de Sep de 2011 al 23 de Sep de 2011 (Bienal) GIDA 2011 18ª Feria Internacional de Alimentos, Bebidas y Tecnologías para su Procesamiento GIDA es la feria líder para la industria alimenticia en Turquía, con más de 400 expositores locales e internacionales y 40.000 visitantes profesionales Estambul - Turquía - Predio: CNR 22 de Sep de 2011 al 25 de Sep de 2011 (Anual) FOOD & HOTEL VIETNAM 2011 Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Hotelería, Tecnologías y Servicios Relacionados Ho Chi Minh City - Vietnam - Predio: Saigon Exhibition and Convention Center - SECC 28 de Sep de 2011 al 30 de Sep de 2011 (Bienal) WORLD FOOD UKRAINE 2011 14ª edición anual - Alimentos, Bebidas, Ingredientes y equipamiento para supermercados, retail, mayoristas y tiendas Expositores Latinoamericanos: PROARGEX (Pabellón Argentino) - ASOEX
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(Frutas de Chile) - INYM (Yerba Mate Argentina). Kiev - Ucrania - Predio: International Exhibition Center - IEC 25 de Oct de 2011 al 28 de Oct de 2011 (anual) WORLD FOOD KAZAKHSTAN 2011 conjuntamente con INGREDIENTS KAZAKHSTAN 14ª edición anual - Feria Internacional de la Industria de Alimentos para Asia Central Almaty - Kazajstán - Predio: Atakent Exhibition Centre 01 de Nov. de 2011 al 04 de Nov. de 2011 (anual) WORLD FOOD INDIA 2011 Exposición internacional de alimentos y bebidas Nueva Delhi - India - Predio: NSIC Exhibitions Complex 09 de Nov. de 2011 al 11 de Nov. de 2011 (anual) FHC CHINA 2011 - Food & Hotel China. 15ª edición anual -Feria Internacional profesional de Alimentos, Bebidas, Retail, Equipamiento, Insumos y Servicios para la Industria de la Hospitalidad En 2011 se esperan 1200 expositores internacionales de más de 80 países, 25.000 visitantes profesionales en 35.000 m2 de superficie 15a. edición anual de la única feria en China con productos sólo internacionales, el 90 % de los expositores provienen de todo el mundo, y el 10% restante de expositores son los importadores/ distribuidores chinos, Pabellones de Latinoamérica en la edición 2010: Chile: ProChile - Argentina: CFI Consejo Federal de Inversiones y PROARGEX, Ministerio de Agricultura Brasil: MAPA Secretaría de Agricultura - Perú ADEX - Ecuador: Embajada del Ecuador Shanghái - China - Predio: Shanghái New International Expo Centre (SNIEC) 16 de Nov. de 2011 al 18 de Nov. de 2011 (anual) FOODSIB & SIBPACK 2010 19ª edición - Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Equipamiento y Tecnologías para el procesamiento de Alimentos. Novosibirsk - Rusia, (Federación Rusa) - Predio: ITE Siberian Fair 29 de Nov. de 2011 al 02 de Dic. de 2011 (Anual) FOOD, HOTEL & TOURISM BALI 2012 conjuntamente con RETAIL INDONESIA 2012 (fecha a confirmar)
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Jugo de uva concentrado en Estados Unidos
Exhibición Internacional de Alimentos, Bebidas y Suministros para la Industria del Turismo y la Hospitalidad Bienal. Bali - Indonesia - Predio: Bali International Convention Centre, Nusa Dua 08 de Mar de 2012 al 10 de Mar de 2012 (Bienal) ALIMENTARIA BARCELONA 2012 18ª edición bienal - Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas Barcelona - España - Predio: Feria de Barcelona 26 de Mar de 2012 al 29 de Mar de 2012 (Bienal)
FHA 2012 - Food & Hotel Asia 18ª Edición Bienal - Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Catering, Equipamiento y Servicios. Pabellones Nacionales y sectoriales de Latinoamérica: ARGENTINA - organiza Fundación Exportar. BRASIL - organiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos (MAPA). MEXICO - MEXBEST - organiza ASERCA SAGARPA. VENEZUELA - organiza BANCOEX. IPCVA - Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Singapur - Singapur - Predio: Singapur Expo 17 de Abr de 2012 al 20 de Abr de 2012 (Bienal)
WINE & SPIRITS ASIA (WSA) 2012 Ferias Internacionales de Vinos, Espirituosos y Cervezas Singapur - Singapur - Predio: Singapur Expo 17 de Abr de 2012 al 20 de Abr de 2012 (bienal)
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9.2 FUENTES CONSULTADAS FMI http://www.imf.org/externarl/data.htm Banco Mundial http://web.worldbank.org CIA The World Factbook http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html Austrade http://www.austrade.gov.au/ Argentina TradeNet www.argentinatradenet.gov.ar/ US Census Bureau www.census.gov/ USDA Economic Research Service http://www.ers.u$sa.gov/ Food and Drug Administration (FDA) www.fda.gov Logistics Performance Index http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b.asp Organización Mundial del Comercio www.wto.org Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) www.cera.org.ar Consultado Argentino en Miami
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Aceite de Oliva en Brasil
www.consuladoargentinoenmiami.org Central for Agricultural Business – California State University, Fresno http://cab.cati.csufresno.edu/ Juice Products Association http://www.juiceproducts.org/ ProChile www.rc.prochile.cl/ ICEX España http://www.icex.es Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario www.oncca.gov.ar Banco Central de la República Argentina www.bcra.gov.ar TARIFAR www.tarifar.gov U.S International Trade Commission www.usitc.gov Washington State Grape Society http://www.grapesociety.org/ Good Food Grower http://www.goodfruit.com/ Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) www.bice.com.ar/ Central Intelligence Agence www.cia.gov Nosis
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http://www.nosis.com.ar/SitioNosisWeb/Default.aspx Un Comtrade http://comtrade.un.org/ Proargex http://www.proargex.gov.ar/ Fundación Exportar www.exportar.org.ar Instituto Nacional de Vitivinicultura
http://www.inv.gov.ar Corporación Vitivinícola Argentina
http://www.vitivinicultura2020.com.ar/ Proexport Colombia
http://www.proexport.com.co/ ProMendoza
http://www.produccion.mendoza.gov.ar/ Bolsa de Comercio de Mendoza
http://www.bolsamza.com.ar Grupo Carrascosa http://www.grupocarrascosa.com.ar/ Diario Los Andes de Mendoza www.losandes.com.ar Feriasalimentarias.com http://www.feriasalimentarias.com/
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Aceite de Oliva en Brasil
9.3 OTROS DATOS DE INTERES
Embajada Argentina Embajada Argentina en Washington 1600 New Hampshire Ave, NW Washington, DC 20009-2512 Conmutador (202) 238-6400 Fax (202) 332-3171 www.embassyofargentina.us
Embajador: D. Alfredo Vicente CHIARADIA Sección Consular: Consejero Jorge LÓPEZ MENARDI Jurisdicción: Washington, DC, y Estados de Delaware, Maryland, North Carolina, Pennsylvania, Virginia y West Virginia
Sección Económico-Comercial: Ministro Eduardo TEMPONE Consejero Gustavo LUNAZZI Sección Política:
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Ministro Conrado SOLARI YRIGOYEN Consejero Roberto DIEZ Secretario Silvina KHATCHERIAN Consejero José Luis VILA (Seguridad Internacional)
Sección Cultural: Consejero Francisco LÓPEZ ACHAVAL Sección Jurídica: Consejero: Ignacio TORTEROLA Administración Ministro: Gustavo TORRES
Consulados Argentinos Atlanta, GA - Consulado General. (consuladoargentinoatlanta.org) Jurisdicción: Estados de Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, South Carolina y Tenessee.
Chicago, IL - Consulado General (www.chicago.argentinaconsul.ar) Jurisdicción: Estados de Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota y Wisconsin. Houston, TX - Consulado General Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Aceite de Oliva en Brasil
Jurisdicción: Estados de Arkansas, Colorado, Lousiana, New Mexico, Oklahoma y Texas. Los Ángeles, CA - Consulado General (consuladoargentino-losangeles.org) Jurisdicción: Estados de Alaska, Arizona, California, Carolina Islands, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington y Wyoming, e Islas Carolina y Del Pacífico. Miami, FL - Consulado General (www.consuladoargentinoenmiami.org) Jurisdicción: Estado de Florida, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Islas Vírgenes (EE.UU.), Montserrat (Gran Bretaña), Islas Cayman (Gran Bretaña), Anguilla y Bahamas. Nueva York, NY - Consulado General (www.congenargentinany.com) Jurisdicción: Estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island y Vermont. Washington, DC - Sección Consular de la Embajada Jurisdicción: Washington, DC, y Estados de Delaware, Maryland, North Carolina, Pennsylvania, Virginia y West Virginia.
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