Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China & Hong Kong by Proargex Magyp

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2010

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Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de pasa de uva con interés en el mercado de China-Hong Kong. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de pasa de uva con origen argentino a ChinaHong Kong. Por lo tanto, es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a eses mercados verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos. La aprobación final para la entrada de cualquier producto a China-Hong Kong está sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones así como también según lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.

Contenido RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 6 I.

MARCO PAÍS .......................................................................................................... 9

1.1.

GEOGRAFÍA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA ......................................................... 9

1.2.

FACTORES ECONÓMICOS .................................................................................................. 16

1.2.1. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA ......................................................................................... 17 1.3.

FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS ............................................................................... 20

1.3.1. POBLACIÓN, ETNIAS, DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y TASA DE CRECIMIENTO ................................... 20 1.3.2. POBLACIÓN URBANA Y DE LAS PRINCIPALES CIUDADES ............................................................ 21 1.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS ........................................................... 22 1.3.4. POBLACIÓN ACTIVA ......................................................................................................... 22 2.

HONG KONG ................................................................................................................. 23

2.1.

GEOGRAFÍA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA ....................................................... 23

2.2.

FACTORES ECONÓMICOS .................................................................................................. 28

2.3.

FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS ............................................................................... 33

2.3.1. POBLACIÓN, ETNIAS, DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y TASA DE CRECIMIENTO ................................... 33 2.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS ........................................................... 33 2.3.4. PBI PER CÁPITA.............................................................................................................. 34 2.3.5. POBLACIÓN ACTIVA ......................................................................................................... 34 II.

MERCADO ........................................................................................................... 35

MARCO SECTOR ............................................................................................................. 35

1.2.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ............................................................................................ 35

OFERTA ........................................................................................................................ 36

2.1.

DELIMITACIÓN DEL SECTOR FRUTÍCOLA ............................................................................... 36

2.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO CHINO ........................................................................................ 36 2.1.2. TAMAÑO DEL MERCADO HONGKONÉS ................................................................................ 39 2.2.

PRODUCCIÓN ................................................................................................................ 40

Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong

2.2.1. CHINA .......................................................................................................................... 40 2.2.2. HONG KONG ................................................................................................................. 42 2.3.

IMPORTACIONES ............................................................................................................ 43

2.3.1. CHINA .......................................................................................................................... 43 2.3.2. HONG KONG ................................................................................................................. 43 3.

DEMANDA .................................................................................................................... 44

3.1.

CONSUMO .................................................................................................................... 44

3.1.1. CHINA .......................................................................................................................... 44 3.1.2. HONG KONG ................................................................................................................... 46 3.2.

PRECIO Y SU FORMACIÓN ................................................................................................. 50

3.3.

PROCESOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ESE MERCADO ..................................................... 50

3.3.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN CHINA ................................................................................. 50 3.3.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN HONG KONG ........................................................................ 56 III.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO CHINO -HONGKONÉS .............................................. 57

ARANCELES DE IMPORTACIONES PARA INGRESAR AL MERCADO DE LA R. P. CHINA ....................... 57

ARANCELES DE IMPORTACIONES PARA INGRESAR AL MERCADO DE HONG KONG .......................... 58

IMPUESTOS ................................................................................................................... 59

3.1.

CHINA .......................................................................................................................... 59

3.2.

HONG KONG ................................................................................................................. 62

3.3.

ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES NEGOCIADOS POR CHINA Y HONG KONG ................. 62

3.3.1. CHINA .......................................................................................................................... 62 3.3.2. HONG KONG ................................................................................................................. 64 3.4.

TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES ............................................................................... 65

3.4.1. CHINA .......................................................................................................................... 65 3.4.2. HONG KONG ................................................................................................................. 85 IV.

COMERCIO ........................................................................................................... 91

ANÁLISIS DEL COMERCIO ................................................................................................. 91

1.1.

COMERCIO EXTERIOR CHINO ............................................................................................. 91

1.2.

COMERCIO EXTERIOR DE HONG KONG ................................................................................ 94

1.3.

PERFIL MUNDIAL DEL COMERCIO DE PASAS DE UVA ............................................................... 95

1.3.1. MERCADO CHINO DE PASAS DE UVAS .................................................................................. 98 1.3.2. MERCADO DE HONG KONG DE PASAS DE UVAS ..................................................................... 99 1.4.

OFERTA EXPORTABLE ARGENTINA .................................................................................... 100

1.5.

POTENCIAL DEL PRODUCTO............................................................................................. 100

INFORMACIÓN ADICIONAL ...................................................................................... 102

FERIAS ....................................................................................................................... 102

1.1.

CHINA ........................................................................................................................ 102

1.2.

HONG KONG ............................................................................................................... 103

GUÍA DE DIRECCIONES LOCALES DE INTERNET DE INTERÉS ..................................................... 104

2.1.

CHINA ........................................................................................................................ 104

2.2.

HONG KONG ............................................................................................................... 106

FUENTES CONSULTADAS ................................................................................................. 107

Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong

Resumen Ejecutivo  China es hoy la tercer economía del mundo y representa un mercado potencial de aproximadamente 1.300 millones de personas (230 millones de las cuales se encuentran en la denominada “clase media emergente”). Cerca de un 46% es población urbana mientras que el restante 54% aún es rural. En la actualidad existen en China más de cien ciudades con más de un millón de habitantes.  En 2008 la renta media per cápita de la población urbana ascendió a 15.781 yuanes, lo que supone un aumento en términos reales del 8,4% respecto a 2007. La renta media per cápita en las zonas rurales para 2008 fue de 4.761 yuanes, un 8% mayor que en el año anterior en términos reales.  Paulatinamente en el país se está creando una clase media urbana con niveles de poder adquisitivo comparables a los europeos. Este hecho, junto con la creciente urbanización de las poblaciones chinas, supone un polo de atracción de empresas extranjeras cuyos productos y servicios pueden ser ofrecidos a la creciente demanda.  En el caso de Hong Kong, se trata de una economía de pequeña dimensión, abierta y muy integrada en el resto del mundo, por lo que su rendimiento depende en gran medida de las condiciones de demanda de sus principales socios comerciales.  Hasta mediados de la década del 90 la evolución de las importaciones frutícolas fue creciente, debido básicamente a la occidentalización de los hábitos de consumo de la población china y al aumento de sus ingresos.  China es superavitaria en frutas, también en pasas de uvas; en el mercado chino de pasas de uvas el 90% de su oferta es abastecida localmente. En la campaña 2008/09 tanto las importaciones como las exportaciones chinas de pasas aumentaron 6% y 10%, respectivamente.  Estados Unidos se destaca como el principal proveedor de pasas de uvas (abastece el 92% del volumen total de las importaciones chinas). Las panaderías requieren ingredientes de alta calidad.  China también re-exporta varias frutas secas, y las empresas chinas también están procesando más frutas secas para el mercado de la re-exportación.  Entre 2002 y 2007 el valor de las importaciones chinas de pasas aumentaron un 22%, que en términos monetarios pasaron de us$ 5,2 a us$ 17,9 millones. Por su parte, el volumen de sus importaciones también aumentó pero en menor proporción: 15%. Entre 1990 y 2008 no se han registrado exportaciones argentinas de pasas con destino al mercado chino. En el 2009 se destinaron a ese mercado 95 kilos por un valor de us$ 164.

 Tanto las pasas producidas en China como las importadas son consumidas como snacks, y a la vez son destinadas como ingredientes para ser incorporados al pan, pastel, galletas, confectionary, y hasta el cereal de desayuno que está ganando gradualmente su popularidad.  Comparado con las otras pasas importadas, las pasas estadounidenses gozan de calidad, buena forma, color, gracias a estándares de producto altos. Las estadounidenses adquieren mejor gusto debido a éstas fueron secadas al sol en forma natural y el contenido de humedad resulta ser más alto que las pasas de otros orígenes, que son generalmente secadas artificialmente.  La principal característica del mercado de fruta seca en Hong Kong es su total dependencia de las importaciones para abastecer a su población y al flujo de turistas.  En cuanto al consumo, la fruta seca es principalmente consumida como snack, por adultos y niños, a cualquier hora del día. Es considerado como un producto saludable, con propiedades curativas y preventivas para enfermedades.  El consumo chino de pasas per cápita es bajo: 80g/año aproximadamente pero, como sucede con la mayoría de las tendencias del consumo de alimentos tipo snack en oriente, se espera que aumente de manera paralela con el aumento de los ingresos. La mayor afluencia urbana ha cambiado los gustos del consumidor, orientándolos a productos de alimentación variados. Esto aseguraría la demanda creciente para las importaciones de frutas secas.  Las promociones focalizadas, sobre todo en las ciudades más grandes chinas, han ayudado a levantar el perfil de snack de frutas secas orientados al consumidor medio. Las panaderías y confiterías han recibido cursos para emplear frutas secas como ingredientes para productos horneados y caramelos.  Para ingresar al mercado chino, la pasa de uva argentina debe abonar un arancel de importación del 10% y un IVA del 13%. En el caso de Hong Kong, éste es un puerto franco, por lo que, no sólo no pone barreras arancelarias, sino que promueve el libre movimiento de mercancías y capitales. Consecuencia de ello no existen aranceles y las frutas secas (pasa de uva) importada o exportada son sometidos a unas formalidades aduaneras mínimas. Además en Hong Kong no existe impuesto sobre al valor agregado.  En los últimos años, el sector de la distribución en China se ha ido liberalizando progresivamente. Las compañías extranjeras vieron ampliarse sus opciones para distribuir sus productos allí, y en la actualidad no parece necesario contar con un mayorista local sino que se puede elegir entre distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador logístico internacional, o contratar a un distribuidor local.  En Hong Kong existen todos los canales de comercialización habituales, con una tendencia a simplificar y eliminar los diferentes intermediarios según las exigencias de los productos.

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Las figuras más destacadas son las del agente o representante de empresas extranjeras, importador, distribuidor especializado (mayorista y/o minorista), y cliente final en sus diferentes formas (mayorista y/o minorista).  Se recomienda una mayor participación de los empresarios en las ferias especializadas en productos agrícolas, con el objeto de promocionar las ventajas (calidad) del producto argentino.  Para ingresar al mercado Chino, los exportadores deberían considerar los gustos de este mercado: sanidad, envases de frutas secas listos para consumir y precio. Los comercios minoristas han incrementado las cantidades y líneas de frutas secas envasadas.  Hong Kong es un mercado dinámico, eficiente, oportunista en algunos casos, y en constante búsqueda de nuevos productos y/o abastecedores y, en definitiva, de nuevos negocios. El abastecimiento de alimentos depende de las importaciones, que provienen de una amplia gama de países. El potencial de este debe ser analizado desde dos ángulos: su carácter de centro re-exportador de la región asiática, fundamentalmente hacia la República Popular China y el otro que se trata de un mercado interno de casi 7 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo (us$ 29.800 per cápita) que recibe anualmente aproximadamente 22 millones de turistas.  Ambos son mercados muy sensibles a los precios en donde las decisiones de compra dependerán en gran medida de este factor. Para ingresar a él, se debe estar en condiciones de competir, en términos de precio y calidad, con los mejores del mundo.  Es necesario tener presente que la República Popular China por su heterogeneidad, diferencias culturales entre las provincias que la conforman, prácticas comerciales utilizadas, niveles de desarrollo, etc. debe ser tratado como un conjunto de mercados, donde la distribución no se canaliza a lo largo y ancho del país.

I. Marco País 1.1.

GEOGRAFÍA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

La República Popular China (Zhonghua Renmin Gongheguo), con una extensión de 9.561.000 Km2 es el cuarto país más extenso del mundo. Supone más del 6% de la superficie terrestre. Está situada al este del continente asiático, y limita al norte con la Federación Rusa y Mongolia; al oeste con Kazajastán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y Pakistán; al sur con India, Nepal, Bhután, Myanmar (Birmania), Laos y Vietnam; y al este con Corea del Norte, el Mar Amarillo y los Mares de la China Oriental y Meridional. Sólo un 14,9% de su tierra es cultivable, el 34,1% es terreno forestal y de pastos, y el 51,1% restante son tierras improductivas. Por tanto, es este 14,9% el que soporta la producción agrícola China. Cabe diferenciar tres grandes áreas geográficas:  la región montañosa del sudoeste, con la elevada meseta tibetana (más de 4.000 m. de altitud media);  la extensa y también relativamente elevada región norte y noroccidental, desde la frontera afgana hasta la llanura de Manchuria en el nordeste, mayoritariamente zonas desérticas; y  la región oriental que se extiende desde Manchuria en el norte hasta la isla de Hainan en el sur y que contiene las llanuras más fértiles, todas las salidas al mar y constituye el núcleo original de la China tradicional, y la zona más densamente poblada. Los dos principales ríos del país son el Yangtsé y el Amarillo. Atraviesan el país de oeste a este y sus valles son vías de comunicación hacia el interior. Otros ríos importantes son el río Perla, en el sur, y el Heilongjiang, en la frontera noreste. Además, en el sur y sudoeste hay un conjunto de ríos que nacen en las alturas tibetanas, atraviesan China, y desembocan en las penínsulas de Indochina e India. Dada la extensión del país, existe una amplia diversidad de climas, desde continental extremo a subtropical, pasando por las zonas desérticas. En general, distinguen dos zonas climáticas: en el nordeste y sur (precipitaciones abundantes, especialmente en las regiones más húmedas del sur y sureste, donde el clima es menos variable) y en el oeste y noroeste (zona árida o semiárida). El idioma oficial es el Chino Mandarín (Putonghua). Existen al menos siete grupos dialectales distintos, que suman varios cientos de dialectos y variantes, a veces no comprensibles entre sí.

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Entre estos cabe destacar el shanghaihua en la zona de Shanghai y el guangdonghua en el sur del país. El idioma oficial coexiste, además, con otras lenguas de las regiones autónomas. En las relaciones comerciales con los extranjeros se utiliza el inglés, pero es aconsejable un intérprete. China es un Estado aconfesional. La libertad de cultos está reconocida por la Constitución. Durante la Revolución Cultural (1966-1977) los lugares de culto fueron clausurados. Después, el Gobierno adoptó una política de tolerancia religiosa y la Constitución de 1982 permite a los ciudadanos libertad de credo. Muchos templos, iglesias y mezquitas han vuelto a ser rehabilitados. Las tres religiones o filosofías más antiguas son el confucianismo, el budismo, y el taoísmo; la mayoría de la población practica una mezcla de las tres creencias. También están presentes el Islam y, con menos tradición y seguidores, distintas iglesias cristianas.

ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA Gobierno, partidos políticos y Parlamento La organización institucional china se basa en la Constitución de 1982, enmendada en 1988, 1993, 1999, 2004 y 2007. Durante el XVII Congreso del Partido Comunista de China (PCC) celebrado el 21 de octubre de 2007 se acordó la modificación de la constitución del PCC incluyendo ciertos conceptos propuestos por su Secretario General como el de "desarrollo científico" (desarrollo sostenible situando al ciudadano en el centro de las prioridades). Hu Jintao se convirtió así en el cuarto dirigente chino en dejar su huella en la constitución del PCC, tras Mao, Deng Xiaoping y Jiang Zemin. La Asamblea Nacional Popular (ANP) es el máximo órgano de poder. Sus funciones son la aprobación de leyes y tratados, nombramiento del ejecutivo, del Presidente de la Corte Suprema y del Fiscal General y aprobación de la Constitución y sus modificaciones. Cuenta con unos tres mil miembros, elegidos cada cinco años y que representan a las 23 provincias, 5 regiones autónomas y 4 municipios autónomos. Las elecciones se hacen de forma indirecta a partir de los escalones locales de la Asamblea. Las elecciones locales se celebran cada tres años. La Asamblea celebra un pleno anual de dos o tres semanas de duración. El resto del tiempo sus funciones son ejercidas por un Comité Permanente de la ANP compuesto por el Presidente, 15 vicepresidentes y 176 miembros nombrados por el Partido Comunista.

La Conferencia Consultiva Politica del Pueblo Chino (CCPPC) está organizada en distintos niveles: nacional, provincial, municipal y de distrito. Cuenta con 367.000 miembros. El Comité Nacional de la CCPPC es nombrado cada cinco años, al mismo tiempo que la ANP y se reúne una vez al año. A menudo se define como "segunda Cámara o Cámara Alta" en la terminología occidental, pero en la práctica es un órgano puramente consultivo. La CCPPC no ejerce ningún poder ejecutivo.

El Partido Comunista Chino (PC), fundado en 1941, cuenta con alrededor de 70 millones de miembros y monopoliza el poder político en el país. El órgano supremo del PC es el Congreso Nacional, que se reúne cada cinco años.

El Congreso Nacional elige un Comité Central de 198 miembros, que es el máximo órgano entre congresos, y que normalmente celebra dos sesiones plenarias anuales.

En los períodos entre sesiones las funciones del Comité Central son ejercidas por su Secretariado y por el Politburó, que es elegido por el propio Comité Central entre sus miembros y que normalmente incluye a altos cargos de la burocracia del Partido, algunos secretarios regionales del mismo y al Primer Ministro y los miembros más importantes del Gobierno. En la actualidad lo componen 24 miembros de pleno derecho y 1 suplente. Dependiendo directamente del Politburó se encuentran dos importantes organismos: la Comisión de Inspección y Disciplina, con responsabilidad sobre temas de disciplina interna del partido, y la Comisión Central Militar.

Existe dentro del Politburó otro organismo de composición más reducida y que puede considerarse como el auténtico núcleo decisorio dentro del PC: el Comité Permanente. Se trata en la práctica, del grupo de dirigentes máximos del Partido Comunista de China. Está integrado por nueve personas: el Secretario General y Presidente de la República, Hu Jintao; el Primer Ministro, Wen Jiabao; Wu Bangguo, Jia Qinglin, Li Changchun, Xi Jinping, Li Keqiang, He Guoqiang y Zhou Yongkang.

Además del Partido Comunista, existen en China otras organizaciones políticas legalizadas por éste. Éstos son: el Comité Revolucionario del Kuomintang (KMT), la Liga Democrática China, el Partido Democrático Campesino y Obrero Chino, la Asociación china para la Promoción de la Democracia, La Sociedad Jiusan / Sociedad 3 de septiembre, el Partido China Zhi Gong (el Partido por el Interés Público), la Liga para la Democracia y Autonomía de Taiwán y la Asociación Democrática China de Reconstrucción Nacional. Estas organizaciones están representadas, junto con el Partido Comunista y ciertos grupos funcionales, en la Conferencia Consultiva Política Popular China (CCPPC), antes descrita.

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Composición del Gobierno Chino  Presidencia de la República: Hu Jintao  Vicepresidencia: Xi Jinping  Jefatura del Gobierno: Wen Jiabao Existen 27 Ministerios y Comisiones Estatales dependientes del Consejo de Estado:  Ministerio de Asuntos Exteriores: Yang Jiechi  Ministerio de Defensa Nacional: Liang Guanglie  Comisión Estatal de Reforma y Desarrollo (antigua Comisión Estatal de Planificación  y Desarrollo): Zhang Ping  Ministerio de Educación: Zhou Ji  Ministerio de Ciencia y Tecnología: Wan Gang  Comisión Estatal de Asuntos Étnicos: Yang Jing  Ministerio de Seguridad Pública: Meng Jianzhu  Ministerio de Seguridad del Estado: Geng Huichang  Ministerio de Supervisión: Ma Wen  Ministerio de Asuntos Civiles: Li Xueju  Ministerio de Justicia: Wu Aijing  Ministerio de Finanzas: Xie Xuren.  Ministerio de Protección del Medioambiente: Zhou Shengxian  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Yin Weimin  Ministerio de Recursos Naturales: Xu Shaoshi  Ministerio de Vivienda y Construcción rural y urbana: Jiang Weixin  Ministerio de Ferrocarriles: Liu Zhijun  Ministerio de Transporte: Li Shenglin  Ministerio de Industria de la Información: Li Yizhong  Ministerio de Recursos Hidráulicos: Chen Lei  Ministerio de Agricultura: Sun ZhengCai  Ministerio de Comercio: Chen Deming  Ministerio de Cultura: Cai Wu  Ministerio de Sanidad: Chen Zhu  Comisión Estatal de Planificación Familiar: Li Bin  Banco Popular de China: Zhou Xiaochuan  Administración de Auditoría Estatal: Liu Jiayi

Organización administrativa y territorial del Estado El Consejo de Estado es el órgano administrativo supremo del país, una importante institución sobre todo en el terreno económico. Está compuesto por el Primer Ministro; cuatro Viceprimeros Ministros, de Finanzas y Asuntos Generales, de Comercio y Mercados, de Macroeconomía, Desarrollo y Reformas y de Agricultura; un Secretario General y cinco Consejeros elegidos entre los Ministros o Presidentes de Comisiones Estatales dependientes del Consejo de Estado. Entre los diferentes Ministerios y Comisiones Estatales que dependen del Consejo de Estado destacan los siguientes: Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma (NDRC); Comisión de Gestión de los Activos del Estado (SASAC); Comisión de Regulación de Bancos de China (CBRC); Comisión de Regulación de Seguros (CIRC); Comisión del Mercado de Valores (CSRC); Buró Nacional de Alimentación y Productos Farmacéuticos (SFDA); Buró Nacional de Protección al Medioambiente (SEPA); Buró Nacional de Seguridad en el Trabajo (SAWS); la Administración Estatal de Divisas (SAFE), y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ). El Consejo de Estado se reúne en sesión plenaria y también en reuniones restringidas del Primer Ministro, cuatro Viceprimeros Ministros, Secretario General y Consejeros. China está dividida institucionalmente en 23 provincias (Anhui, Fujian, Gansu, Cantón, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang, Taiwan), 5 regiones autónomas (Guangxi, Nei Mongol, Ningxia, Xinjiang Uygur, Tibet) y los 4 municipios autónomos de Pekín, Tianjin, Shanghai y Chongqing, dependientes directamente del gobierno. Cada una de ellas cuenta con una estructura de poder local similar a la del gobierno central. Además, los territorios de Hong Kong y Macao son considerados como regiones administrativas especiales.

La Administración Económica y Comercial y distribución de competencias Las grandes líneas de la política económica son decididas por el Consejo de Estado en estrecha sintonía con las directrices del Partido. Entre los Ministerios y Comisiones Estatales de carácter económico cabe destacar por su importancia:

Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma (NDRC - National Development and Reform Comission) La antigua Comisión Estatal de Planificación del Desarrollo ha experimentado distintas reestructuraciones. Anteriormente tenía amplias competencias en cuanto a la formulación de los planes, y era uno de los órganos más influyentes de la administración económica china. En la actualidad sigue manteniendo una gran importancia como órgano de supervisión de la inversión pública y como ministerio de control de la política económica del país. Su actual denominación

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refleja este hecho, junto con la prioridad otorgada a la continuación del proceso de reformas económicas.

Ministerio de Comercio (MOFCOM) El Ministerio de Comercio desempeña un papel crucial en la elaboración del plan de comercio exterior y es responsable de la negociación de los acuerdos económicos y comerciales con otros países. Se encarga de formular y poner en práctica los principios, políticas y regulación del sistema de comercio exterior (incluidos contenciosos y procedimientos antidumping. Mantiene estrechas relaciones con la Comisión de la UE mediante celebración de Comisiones Mixtas cada año en el nivel de Comisario/Ministro), del desarrollo de la actividad económica internacional, del uso activo de la inversión extranjera y de importar tecnología avanzada. Asimismo, se ocupa de las relaciones con otros organismos internacionales, como la UNCTAD, el Banco Mundial, y la OMC. También es responsable de las competencias relacionadas con el comercio interior. Tiene a su cargo la aprobación de inversiones extranjeras y la elaboración de las estadísticas al respecto. Cuenta con una amplia red territorial en cada una de las provincias, donde se aprueban de forma descentralizada las operaciones de inversión de un cierto monto.

Ministerio de Finanzas (MoF – Ministry of Finance) El papel del MoF ha cambiado en los últimos años. En el momento de su creación se limitaba a la recaudación de impuestos para financiar el gasto público. El déficit lo cubría ordenando al Banco del Pueblo de China la emisión de dinero. A medida que la economía se volvió más compleja el MOF asumió responsabilidades de control sobre el sector financiero y de fijación de política monetaria que más adelante fueron atribuidas al Banco del Pueblo de China. El MOF se encarga de gestionar los gastos e ingresos del estado, mantiene cierto control sobre las emisiones de Títulos del Estado, y comparte la gestión de endeudamiento externo con el Banco del Pueblo de China. Todo lo referente a la ayuda al desarrollo, que con anterioridad gestionaba el extinto Departamento de Financiación Exterior del MOFTEC, desde octubre de 1998 pasó a ser gestionado por el Departamento de Deuda del Estado y Financiación Exterior del Ministerio de Finanzas. Cabe destacar que el MOF recibe una gran influencia de la Corporación de Inversiones de China (CIC), cuya directiva reporta al Consejo de Estado.

Banco Centra Central de China (PBC l - People’s Bank of China) El PBC fue fundado en 1948 justo antes de la fundación de la República Popular. Ha pasado de ser el Tesorero del Estado como departamento dependiente del MoF a Banco Central con autonomía de actuación. El PBC fue confirmado como banco central de China por la Ley del Banco Central de 1995. Dicha ley le asignó un papel similar al de la Reserva Federal americana aunque con menor autonomía. El PBC responde directamente ante el Consejo de Estado. En la remodelación de 2003 perdió las competencias de supervisión del sistema financiero, asignadas a una agencia independiente, la Comisión Reguladora Bancaria, dirigida por Liu Mingkang. Además del Banco Central y la Comisión Reguladora Bancaria, existen otros Organismos de Regulación entre los que cabe destacar los siguientes: Además del Banco Central y la Comisión Reguladora Bancaria, existen otros Organismos de Regulación entre los que cabe destacar los siguientes:  Comisión Reguladora del Mercado de Valores.  Comisión Reguladora de Seguros.  Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales.

Cuadro nº1 Datos Básicos Superficie Situación Capital Principales ciudades Clima Población Densidad de población Crecimiento de la población Esperanza de vida Grado de alfabetización Tasa bruta de natalidad (1/1000) Tasa bruta de mortalidad (1/1000) Idioma Religión Moneda Peso y medida

9.561.000 Km2 Continente asiático Pekín Shanghai, Guangdong (Cantón), Tianjin, Chongqing Continental extremo y subtropical 1.321.290.000 135 hab./km2 6% 73 años 90,9% 12,10 por mil 6,93 por mil Mandarín (putonghua) Budismo, Taoísmo, Islamismo, Cristianismo Yuan o Renmimbí Sistema métrico decimal

Fuente: China Statistical Yearbook 2008, Última actualización: Marzo 2009

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1.2.

FACTORES ECONÓMICOS

La economía china ha tenido como principios motores en los últimos años la inversión y, en menor medida, la aportación del sector exterior a la demanda. China ha registrado en el último año un giro completo en el planteamiento de su política económica. Se ha pasado de tratar de controlar un crecimiento que en 2007 fue del 13%, por considerar que era superior a su tasa de crecimiento potencial y que, por tanto, generaba importantes desequilibrios que podrían amenazar el dinamismo de su economía a medio y corto plazo, a poner en práctica políticas de corte expansivo tendentes a asegurar un crecimiento mínimo en 2009 del 8%, objetivo marcado por el gobierno. El gobierno emprendió políticas de demanda expansivas mediante paquetes de estímulo fiscal de una importancia nominal considerable. El primer gran paquete de medidas adoptado en noviembre de 2008 ante el deterioro de la situación financiera y de la economía mundial, ascendió a 4 billones de RMB (us$ 586.000 millones). Iba destinado esencialmente a incrementar el gasto en infraestructuras, construcción y el sector inmobiliario. En efecto, el 45% se destinó a inversiones en redes de transporte, el 25% a la reconstrucción de Sichuan tras el terremoto, el 9% a protección del medio ambiente, otro 9% a infraestructuras rurales y planes para aumentar la renta disponible en el ámbito rural, un 7% a facilitar el acceso a la vivienda de los más desfavorecidos, 4% a innovación técnica y reestructuración económica y apenas un 1% a inversiones en seguridad social, salud, cultura y educación. Por otra parte, el modelo de crecimiento de la productividad en China ha estado basado en una importante demanda exterior y en un trasvase de población activa rural (poco productiva) hacía población activa urbana, vía migración interna. Algunos observadores señalan que el crecimiento de la productividad podría también beneficiarse de un mayor crecimiento de la demanda de consumo (inferior al 40% del PBI en China, frente a los niveles superiores al 60% que registran la mayoría de economías OCDE). El alto nivel de ahorro, cercano al 50% del PBI, refleja la incertidumbre de la ciudadanía ante a la escasez de prestaciones sociales públicas en materia de educación, salud y pensiones. Esta elevada tasa de ahorro también obedece al comportamiento de las empresas privadas, ya que el acceso a la financiación bancaria es aún relativamente bajo en relación a su peso en la economía. Así, en 2006, aunque las empresas públicas significaban solo el 35% del PBI eran depositarias de más de la mitad de los créditos concedidos por los bancos domésticos. De esta forma, reconociendo el impacto dinamizador del paquete fiscal, las principales criticas se dirigen al hecho que no tenía un efecto intenso a la hora de estimular la demanda doméstica, en particular, de consumo privado, y que no iba acompañado de otras medidas liberalizadoras susceptibles de mejorar la productividad de la economía.

En enero de 2009 el gobierno anunció una reforma sanitaria que prevé un crecimiento del gasto en los tres próximos años de 850.000 de RMB, destinada a ampliar la cobertura médica de todos los ciudadanos. Asimismo, a finales de febrero de 2009 se aprobaron planes de estímulo sectoriales: automóvil, acero, maquinaria, textil, petroquímica, naval, industria ligera, materiales no ferrosos, tecnologías de la información y comunicaciones y logística. El discurso público también contempla la posibilidad de apoyar al sector inmobiliario. De igual forma, entre enero y febrero de 2009 los prestamos emitidos por el sistema bancario han superado el 50% del crédito concedido en todo 2008, un ritmo que no parece que pueda sostenerse en los próximos meses.

1.2.1.

ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

La economía china se ha caracterizado en las últimas dos décadas por un rápido desarrollo económico, impulsado principalmente por la inversión y la demanda exterior (exportaciones); todo ello reforzado desde la entrada en 2001 de China en la OMC. La economía china es una economía esencialmente industrial, donde el sector secundario aporta cerca del 49% del PBI, los servicios un 40% y la agricultura y ganadería un 11%. En los últimos 30 años, el sector primario ha ido decreciendo en participación en el PBI cediendo su protagonismo a un cada vez más importante sector terciario. No obstante y pese al aumento del porcentaje de participación del sector terciario en el PBI, la economía China sigue siendo una economía predominantemente industrial, en la que cabe destacar la creciente importancia de la construcción con una contribución del 5,5 % al PBI nacional.

PBI En 2008, China registró por primera vez en seis años un crecimiento inferior al 10%, alcanzando una tasa anual estimada del 9%. A pesar de este dato y gracias a la revisión del PBI para 2007 que elevó la tasa de crecimiento hasta el 13%, China se ha posicionado como la tercera economía mundial (medido en PBI a precios corrientes), sólo por detrás de Estados Unidos, y Japón, superando a Alemania. La evolución de la tasa de crecimiento del PBI en 2008 ha sido descendiente, en el primer trimestre el PBI se expandió un 10,6%, en el segundo un 10,1%, en el tercero un 9% y, finalmente, en el último trimestre se registró un crecimiento del 6,8%, el más bajo en siete años. Respecto al crecimiento interanual por sectores en 2008, cabe destacar que el sector terciario se ha convertido en la primera fuente de crecimiento con el 9,5%, por el otro lado, el sector secundario ha experimentado un aumento del 9,3%. El hecho negativo es que ambos indicadores han disminuido de forma sensible respecto a los datos del trimestre anterior, cuando la industria

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se expandió el 10,5% y los servicios un 10,3%. En cambio, el sector primario continúa su carrera al alza con un crecimiento del 5,5%, un punto superior a los datos del trimestre pasado. La economía china es esencialmente industrial, el sector secundario supone cerca del 49% del PBI, los servicios un 40% y la agricultura y ganadería representan un 11% del total. A principios de los 70 el sector primario suponía casi el 30% del PBI, el sector servicios el 24%, y el sector secundario el 47%. Los últimos años han venido marcados por el paulatino crecimiento de la construcción y de los servicios. Respecto a la composición del gasto, se puede observar como la importancia relativa del consumo y de la formación bruta de capital fijo están perdiendo peso a favor del sector exterior, aunque esta tendencia se verá afectada por la situación actual del comercio mundial y, seguramente, los agregados en 2009 lo van a reflejar. El aporte del consumo privado en el crecimiento chino en 2007 fue del 10,8%, y el consumo público (28,6%) y la formación bruta de capital fijo (40,9%) en China fueron muy elevados, con una suma total de casi el 70%. El sector externo chino también resultó importante en la aportación al conjunto del crecimiento del PBI con casi el 20% del total, pero como se ha observado, es la tercera magnitud en importancia dentro de la demanda agregada. En definitiva, según los datos se puede extraer que el consumo privado es aun poco importante dentro de la aportación al crecimiento del PBI y, del otro lado, que las exportaciones netas tienen un peso importante, pero inferior al consumo y, sobre todo, a la formación bruta de capital fijo. Sectorialmente, la estructura de la economía china no ha variado sensiblemente en los últimos 5 años. Se atisban pequeñas variaciones, como el ligero aumento del sector terciario a costa del primario, qué indican que a futuro los servicios ganarán terreno a costa de los otros sectores, pero a día de hoy, el sector preponderante es el industrial.

1.2.1.1.

SECTORES

El sector primario continúa teniendo un peso muy importante en la economía china, sobre todo en términos de empleo. Emplea al 40% de la población ocupada, y a pesar de que su participación en el PBI total ha disminuido paulatinamente en los años anteriores, este año se ha mantenido estable entorno al 11%. Se trata de un sector de carácter tradicional, intensivo en mano de obra, en el que muy poco a poco se está introduciendo la maquinaria como vía de aumento de la productividad. El subsector agrícola es el más importante, representando cerca del 50% del sector. La existencia de grandes zonas desérticas y montañosas hace que la superficie cultivada sea únicamente de aproximadamente 130 millones de Has, aproximadamente el 13,5% del total. Es notable la alta

proporción de superficie irrigada (43,5%) y los aún bajos niveles de productividad debido al bajo grado de mecanización. La contribución del sector secundario al PBI fue del 48,6% en 2008, 146.183 millones de yuanes, lo que supone un crecimiento del 9,3% con respecto al año anterior. La industria siderúrgica es especialmente importante en China. Existen más de 830 empresas siderúrgicas aunque la mayoría son filiales de alguna de las doce grandes empresas estatales. El sector servicios ha pasado de aportar un 25% al PBI en 1980 a suponer un 40% en la actualidad. Destaca el turismo como subsector clave, donde se producen grandes inversiones, que pueden convertir el país en un plazo medio en el principal destino turístico del mundo en el 2020, según la Organización Mundial del Turismo. Prueba de ello es la construcción de unos 200.000 hoteles que el país realizará hasta 2015.

Cuadro nº 2 Principales Indicadores Económicos

2005

2006

2007

2008

2.779.910 11,6 15,7

3.460.270 13,0 21,4

4.236.3902 9,0 16,9

1,5 2,0

4,8 6,5

5,9 1,2

6,1 6,12

6,7 7,47

7,0 5,58

1.314.480 782.440 4,1

1.321.851 n.d. 4,0

1.329.0002 n.d. 4,2

-0,8

0,7

-0,4

578.221 20,8

598.626 17,32

673.586 16,02

969.070

1.218.010

28,4

27,2

25,7

1.428.600 17,2

660.120 17,6

791.610 20,0

955.820 20,8

1.133.100 18,5

101.880 4,6

177.460 6,7

262.220 7,7

295.500 6,8

160.818

249.866

371.833

191.7181

PBI PBI (millones US$ a precios corrientes) 2.302.640 Tasa de variación real interanual 10,4 Tasa de variación nominal interanual 14,6 INFLACIÓN Media anual 1,8 Fin de período 1,4 TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual 5,5 Fin de período 5,58 Empleo Y TASA DE Desempleo Población (x 1.000 habitantes) 1.307.560 Población activa (x 1.000 habitantes) 778.700 % Desempleo sobre población activa 4,1 SALDO PRESUPUESTARIO % de PBI -1,2 DEUDA PÚBLICA en millones de dólares 529.607 en % de PBI 23,0 EXPORTACIONES DE BIENES en millones de dólares 762.000 % variación respecto a período anterior IMPORTACIONES DE BIENES en millones de dólares % variación respecto a período anterior SALDO B. COMERCIAL en millones de dólares en % de PBI SALDO B. CUENTA CORRIENTE en millones de dólares

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Principales Indicadores Económicos en % de PBI DEUDA EXTERNA en millones de dólares en % de PBI SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en millones de dólares en % de export. de bienes y servicios RESERVAS INTERNACIONALES en millones de dólares en meses de importación de bs y ss INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA en millones de dólares

2005

2006

2007

2008

6,9

8,9

10,7

10,2

281.600 12,2

322.800 11,6

350.1002 10,12

385.2002 9,12

27.400 3,6

27.900 2,8

30.7002 2,52

31.2002 2,832

818.870 14,9

1.066.340 16,1

1.528.249 19,1

1.946.300 20,6

60.324,6

63.020,5

74.767,7

92.400,0

Última cifra disponible de 2008: diciembre (excepto si se especifica). 1

Primer semestre

Estimaciones del Economist Intelligence Unit

Fuentes: National Bureau of Statistics, Economist Intelligence Unit, CIA World Factbook.

1.3. 1.3.1.

FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS POBLACIÓN, ETNIAS, DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y TASA DE CRECIMIENTO

Con 1.321,9 millones de habitantes en 2007 (sin incluir las Regiones Administrativas Especiales de Hong-Kong y Macao), China es el país más poblado del planeta. Representa más del 20% de la población mundial. Sin embargo, dada su amplia superficie la densidad de población media es relativamente baja (135 hab./km2). Casi dos tercios del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. El 94% de la población vive en el 46% del territorio. Las zonas más densamente pobladas se encuentran en el este del país y las menos en el Oeste. Así, la densidad de población en las zonas costeras es significativamente superior a la del interior. Aproximadamente el 91,9% de la población pertenece a la etnia Han, que conforma el núcleo cultural del país, siendo su lengua y tradiciones las que han dado a la cultura china la forma que conocemos hoy día. El resto se distribuye entre otros 55 grupos étnicos diferentes, conocidos como "minorías nacionales". Algunas de estas minorías apenas suponen unos pocos cientos de miles de personas. Los grupos más importantes numéricamente son los zhuang, tibetanos, uigures y mongoles. Pueden distinguirse unos tres tipos de minorías étnicas según su grado de integración en la cultura Han:

Minorías con una cultura propia muy fuerte, con reivindicaciones nacionalistas como uigures y tibetanos. II. Minorías que en otro tiempo tuvieron gran relevancia pero se hallan integradas en la cultura Han, como mongoles, manchúes y coreanos. III. Minorías claramente identificadas pero de escasa influencia política como naxi, ewenke, lhoba, miao, etc. Dependiendo de su número e importancia en cada región, algunas de estas minorías poseen comarcas o incluso provincias “autónomas”. El crecimiento de la población es del 6 por mil, la tasa bruta de natalidad del 12,10 por mil y la de mortalidad del 6,93 por mil. Las condiciones sanitarias han mejorado enormemente en los últimos 40 años, pero aún así existen fuertes deficiencias, especialmente en las zonas rurales. Con todo, la esperanza de vida se sitúa en torno a los 73 años. En China, al igual que en todos los países, la población no se distribuye uniformemente por todo el territorio. Las provincias más orientales tienen una densidad de población mucho mayor: son provincias con un territorio menor y, además, en términos absolutos también están más pobladas.

1.3.2.

POBLACIÓN URBANA Y DE LAS PRINCIPALES CIUDADES

Las principales regiones son Pekín (Beijing), Shanghai, Cantón (Guangdong), Tianjin y Chongqing. Dentro de ellas, entre las ciudades más pobladas (a escala mundial) se encuentra Shanghai, que ocupa el sexto puesto en la clasificación, con más de 18 millones de habitantes, Beijing (16 millones), Tianjin, Hangzhou, Hong Kong, Shenyang, Changchun y Harbin están entre las cincuenta primeras, todas ellas con más de 5 millones de habitantes. A pesar de la legendaria longevidad de sus habitantes, China todavía es un país joven. No sufre el problema de envejecimiento de la población como Europa. El 55,1% de la población es rural y el 44,9% restante es urbana. Se estima, a la luz de los intensos flujos migratorios, que en 2035 el 70% de la población vivirá en las áreas urbanas. Cuadro nº 3

Principales regiones Principales regiones

Pekín Shanghái Tianjin Chongqing Cantón

Población (millones) 16,33 18,58 11,15 28,16 94,48

Fuente: China Statistical Year Book 2008

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1.3.3.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS

El 19.4% de la población es menor de 15 años, el 72,5% tiene entre 15 y 64 años y el 8,1% restante es mayor de 64 años. En cuanto a la distribución por sexos, el 51,5% de la población son hombres y el 48,5% son mujeres: Cuadro nº 4

Distribución de la población por sexo

Sexo Hombres Mujeres TOTAL Fuente: China Statistical Year Book 2008

1.3.4.

Cantidad (En Millones) 680,4 640,8 1.321,2

Partic. 52% 48% 100%

POBLACIÓN ACTIVA

A finales de 2008, la población total empleada en China era de 807,7 millones de personas, de las cuales 120,8 millones estaban registrados como empleados en áreas urbanas. Según el Instituto Nacional de Estadística chino el porcentaje de desempleo en China en 2008 en zonas urbanas fue del 4,2%. La población activa representa aproximadamente el 59% del total. De ésta, el 43% está empleada en el sector primario (a pesar de que éste representa menos del 12% del PBI, es decir, se trata de una mano de obra muy poco productiva), el 25 % en el secundario y el 32% en el terciario. En buena parte, el crecimiento de la productividad en China ha procedido de la emigración de trabajadores rurales, poco productivos, a las zonas urbanas. Las tasas de fertilidad han dado un giro radical en China. La tasa de fertilidad total, la tasa de nacimientos y defunciones, y el ritmo de crecimiento natural han estado decreciendo a lo largo de los últimos cincuenta años de una manera progresiva. Concretamente, la tasa de mortalidad disminuyó hasta mediados de la década de los años setenta. La de natalidad experimentó un ligero crecimiento en la década de los años sesenta, pero, después de los setenta, la mengua de ambas ha sido constante. A pesar de ello, en la década de los noventa el gobierno instauró una política de control de la natalidad muy estricta, que además ha generado rechazo en todo occidente: se decidió limitar a uno el número de hijos por pareja.

A causa de la presión social, muchas parejas preferían que el único hijo fuera varón, mucho más valioso que una niña, lo que provocó el aborto selectivo de miles de niñas o su abandono en orfanatos. El problema alcanzó tales magnitudes, que en los próximos años China se enfrentará a una descompensación de la curva demográfica, con un número de varones muy superior al de mujeres. La tasa de fertilidad de hoy afecta a la población del futuro en dos aspectos que repercuten directamente en la economía: el número de habitantes y la estructura demográfica.

2. HONG KONG 2.1.

GEOGRAFÍA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

“Hong Kong” es la trascripción fonética del término chino 香港 (que se pronuncia “Heung gong” en cantonés y “Xiānggǎng” en mandarín) y literalmente significa "puerto de los aromas". Hong Kong está situado en la costa sur de la República Popular China, en la provincia china de Cantón, y tiene uno de los tres mejores puertos naturales del mundo junto con San Francisco y Río de Janeiro. La Región Administrativa está formada por una parte continental y 260 islas e islotes, entre ellas la Isla de Hong Kong. Con una población de unos 7 millones de personas, ocupa 1.098 km2. Se sitúa en el sudeste de China, concretamente en la desembocadura del Río Perla. La mayor parte de Hong Kong está constituida por los Nuevos Territorios, con un área de 977 km2. De estos 748 km2 se encuentran en el área peninsular hasta la frontera con la R.P. de China, y junto a los 47km2 de Kowloon, acogen la mayor parte de la industria del territorio. Apenas a un kilómetro de distancia de la península de Kowloon está la isla de Hong Kong, que tiene una superficie de 80 km2 y es donde radican la mayor parte de los edificios oficiales y el distrito de negocios. Las islas adyacentes ocupan una superficie total de 228 km2 (de los cuales 147 km2 corresponden a la isla de Lantau). Es importante señalar que desde 1851 se han ganado al mar más de 68 km2, y la expansión continúa en la actualidad. Después de ser colonia del Reino Unido gracias a la Guerra del Opio, en 1997 la soberanía de Hong Kong volvió a manos chinas. Hong Kong es en la actualidad una Región Administrativa Especial de la República Popular China (Hong Kong S.A.R.), siguiendo el principio “un país, dos sistemas”. Gracias a este principio, Hong Kong mantendrá al menos durante los 50 años siguientes a la retrocesión, su sistema económico de corte capitalista en el marco de un país comunista. De esta forma China continental y Hong Kong son dos regiones que tienen sistemas económicos separados constituyendo incluso zonas arancelarias diferentes y con sistemas administrativos y judiciales independientes.

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El idioma oficial de Hong Kong es el chino-cantonés. La continuidad del inglés como idioma oficial queda difusa en la Ley Básica, ya que ésta alude únicamente a la posibilidad de su utilización por parte de las autoridades, sin establecer ninguna obligatoriedad. De hecho la Administración se mantiene bilingüe. Si bien el nivel de bilingüismo no es tan elevado como podría pensarse a priori, generalmente es posible hacerse entender en inglés sin grandes dificultades dentro de los ambientes comerciales y empresariales, así como con la Administración. No está muy difundido, sin embargo, entre la población en general, aunque su estudio es obligatorio en todas las escuelas. El chino predominante es el cantonés pero cada vez se tiende más a aprender el mandarín. El sistema de caracteres utilizado es el tradicional, no el simplificado utilizado en China continental. En cuanto a la religión, existe libertad de culto protegida por la Ley Básica. Un 10% de la población profesa el Cristianismo, mientras que el restante 90% siguen religiones locales, como el budismo y el taoísmo.

Sistema Político Como resultado de la "Joint Declaration", acuerdo suscrito por los Gobiernos del Reino Unido y de la R. P. de China el 19 de diciembre de 1984, Hong Kong abandonó su condición de colonia británica para pasar a soberanía china el 1 de julio de 1997. Como se mencionara, desde entonces Hong Kong es la “Región Administrativa Especial de Hong Kong” (SAR Hong Kong), totalmente integrado en la soberanía de la R. P. China sobre la base del principio "un país, dos sistemas". El 4 de abril de 1990 se promulgó la “Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong”, que constituye el precepto constitucional que recoge los principios políticos y organizativos de la nueva SAR. A partir de 1997, y por un mínimo de cincuenta años, está previsto que el territorio mantenga un alto grado de autonomía, con poder ejecutivo, legislativo y un sistema judicial independiente, y conserve su actual sistema político, legal y comercial. Las relaciones entre la SAR Hong Kong y el Gobierno de Pekín tienen los siguientes aspectos: 1. Constitucionalmente, el Gobierno de la SAR debe informar y consultar al Consejo de Estado chino (State Council) y al Congreso Nacional del Pueblo (NPC). 2. La representación oficial del Gobierno chino en Hong Kong se lleva a cabo a través de tres organismos: a. Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores. El rango del director de la misma será de Viceministro; b. Ejército (People’s Liberation Army).

c. La Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central (que asume el papel de la antigua Oficina de la agencia de noticias Xinhua) cuyas funciones son: -

la supervisión de la actividad del Gobierno de la Región Administrativa Especial que concede la Ley Básica al Gobierno Central

las relaciones con Taiwan

la asistencia a la Administración central en la gestión de las organizaciones y las empresas de China en Hong Kong;

la cooperación con Hong Kong en el ámbito social, laboral, cultura y deportes;

la concesión de permisos a los periodistas que quieran transmitir informaciones sobre China;

la realización de informes sobre Hong Kong.

Gobierno El último gobernador británico de Hong Kong, Chris Patten, llevó a cabo una cierta democratización de las instituciones de Hong Kong en los últimos años de soberanía británica. En su momento, esto provocó momentos de tensión entre el gobierno de la República Popular China y el Reino Unido. Tras la retrocesión a China, el empresario naviero Tung Chee-hwa se convirtió en el jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. En marzo de 2005 Tung Chee-hwa presentó su dimisión como jefe ejecutivo, siendo sustituido por Donald Tsang, el secretario jefe de administración de Hong Kong, que ocupó el cargo de manera interina hasta que fue brevemente sustituido por otro jefe interino durante una breve campaña electoral. Tras la votación restringida a 800 electores, Donald Tsang fue confirmado como jefe ejecutivo, con una amplia mayoría de votos a su favor. En el 23 de marzo de 2007 ganó de nuevo las elecciones frente a Alan Leong. Su mandato durará hasta la primavera de 2012. El Jefe del Ejecutivo es asistido por el Consejo Ejecutivo (Exco) con el que se reúne semanalmente por lo general y que está formado por:  Tres miembros de oficio: el Secretario Jefe de Administración, el Secretario de Finanzas y el Secretario de Justicia.  Once miembros designados por el Jefe Ejecutivo. Ejercen el cargo por cinco años.  Cinco miembros no oficiales (o ministros sin cartera) designados por el Jefe Ejecutivo.

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Bajo el nuevo sistema de responsabilidad política (“Accountability System”) Tung Chee-hwa efectuó nombramientos políticos en sustitución de los funcionarios públicos para ocupar los altos cargos, con el fin de que estén más próximos a las necesidades de la comunidad y tengan responsabilidad política por sus errores de gestión. Los nombramientos, que previamente habían recibido la aprobación de Pekín, han supuesto por tanto un cambio importante en la Administración post-colonial, que seguía estando compuesta en sus más altos niveles por funcionarios públicos que ahora han sido relegados a posiciones de segundo nivel. No obstante, los miembros del Ejecutivo siguen sin tener que recibir la aprobación del Congreso (ni éste puede pedir su destitución) y son nombrados por el Chief Executive elegido a su vez por un Comité de 800 personas, todo lo cual siempre pondrá en cuestión la legitimidad de la Administración a pesar de las reformas. En las elecciones de los 60 miembros del Consejo Legislativo de Hong Kong (LEGCO), que legisla, controla el gasto público y fiscaliza la labor de la administración, participaron principalmente: La "Alianza Democrática para la mejora de Hong Kong" (The Democratic Alliance for the Betterment of Hong Kong), formado en 1993, es un firme partidario de los puntos de vista de la R. P. China sobre Hong Kong. En las últimas elecciones mejoraron sus resultados con seis escaños en las circunscripciones geográficas, tres en las funcionales y uno en el comité de elección. Su líder Tsang Yok-sing ha pasado igualmente a formar parte del gobierno. El Partido Liberal (Liberal Party) representa los intereses conservadores del sector de negocios de Hong Kong. Trata de mantener su "status quo" sin molestar a la R. P. China. Es partidario de la aplicación de la Ley Básica (Basic Law), respeta la Constitución y el Gobierno de China, tiene sentimientos nacionalistas chinos, pero no suscribe la ideología socialista de la R. P. China. Aboga por el principio de que Hong Kong debe ser gobernado por el pueblo de Hong Kong, aunque no necesariamente con principios democráticos. Se opone a la promulgación de una Ley de Defensa de la Competencia, que podría poner en peligro las prácticas restrictivas de los grandes conglomerados de Hong Kong. Su lider James Tien, que formaba parte del Ejecutivo, dimitió tras las manifestaciones masivas de 1 julio de 2003. No obstante pasó de apoyar la elección directa en 2007, a una “mayor democratización” lo que provocó en su día cierta división en sus filas. El Partido Democrático (Democratic Party), resultado de la fusión en octubre de 1994 del partido "Demócratas Unidos de Hong Kong" y del "Punto de Encuentro", aboga por la instauración de una auténtica democracia en Hong Kong. Su figura más prominente es Martin Lee. Algunos de los miembros del Partido Democrático en el Consejo legislativo, calificados por el Gobierno chino como “subversivos”, tienen vetada su entrada en China Continental. Después de haber sido alienados de la cámara legislativa al establecerse el Consejo Legislativo Provisional, en las elecciones del 10 de septiembre de 2000 obtuvieron diez de los 25 escaños elegidos en

circunscripciones geográficas, dos de 29 en las circunscripciones funcionales y ninguno de 6 en el comité de elección. Hasta 2004 los miembros del Consejo Legislativo se elegían en circunscripciones geográficas (las únicas con un sistema democrático), en circunscripciones funcionales y por el comité de elección (más afines al régimen de Pekín o a los intereses empresariales). En las últimas elecciones se modificó el sistema, como estaba previsto, y 30 miembros fueron elegidos en circunscripciones geográficas y los otros 30 en circunscripciones funcionales.

Administración económica y comercial Desde 2002 la estructura de la Administración de Hong Kong se basa en el Jefe Ejecutivo, tres Secretarías y 11 Bureaux. Estos "Bureaux" están estructurados, a su vez, en Departamentos (Departments) equivalentes a nuestras Direcciones Generales con sus correspondientes directores (Head of Department). La administración económica y comercial depende del Secretario de Finanzas. El Secretario de Finanzas tiene competencias en economía, hacienda, industria, comercio, servicios financieros y tecnologías de información, así como la Autoridad Monetaria (Banco Central de Hong Kong, que no es independiente). También hay organismos paraestatales (Hong Kong Trade Development Council, Hong Kong Productivity Council) sin dependencia orgánica directa en esta estructura. El Hong Kong Trade Development Council tiene como funciones principales la de crear y diversificar mercados para los productos de Hong Kong así como la de promocionar Hong Kong como la capital de las ferias y exposiciones de Asia. Por otra parte Hong Kong no es miembro del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial y sí es miembro del Banco Asiático de Desarrollo. También es miembro asociado de la Comisión Económica y Social de la Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (ESCAP) y además, participa en grados diferentes en las actividades de la UNCTAD y la OCDE.

La Autoridad Monetaria A diferencia de la mayoría de los países con una economía fuerte, en Hong Kong no existe un Banco Central que funcione tal y como lo hacen en occidente. El papel de supervisión (incluyendo supervisión del sistema bancario) y control monetario está en manos de la Hong Kong Monetary Authority, que depende directamente del Secretario de Finanzas y no es, por tanto, independiente. Desde 1983, y tras un período de gran inestabilidad en el tipo de cambio del dólar de Hong Kong, se autorizó la intervención del Exchange Fund, creado en 1935 y se estableció un sistema de paridad fija con el dólar estadounidense del tipo “currency board”. Este último

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conocido como “linked exchange rate system,” or the “link”, éste fue instituido en 1983 como una medida para afrontar la crisis monetaria1. Existen tres bancos emisores de billetes: The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Standard Chartered Bank y Bank of China. Las monedas metálicas las emite directamente la Autoridad Monetaria. En septiembre de 2002, la Autoridad Monetaria de Hong Kong empezó la emisión y puesta en circulación del nuevo billete de HK$ 10 para satisfacer la demanda interna de tal denominación.

2.2.

FACTORES ECONÓMICOS

Estructura de la economía Hong Kong es, sobre todo, una economía de servicios ligada al comercio y las finanzas. Al no disponer de recursos naturales básicos, Hong Kong es completamente dependiente del exterior en cuanto a materias primas, alimentos y combustible. La demanda interna, si bien en constante crecimiento, está limitada por el reducido tamaño de su población. Hong Kong, así como Singapur, Taiwán y Corea del Sur, empezaron su desarrollo como centros manufactureros intensivos en mano de obra de bajo costo. No obstante, mientras Singapur, Taiwán y Corea del Sur acabaron desarrollando una industria de alta tecnología, Hong Kong se convirtió en una economía de servicios, en particular para empresas con negocios en China continental. La economía de Hong Kong debe ser vista dentro del marco de la economía china, ya que la actividad fabril de las empresas de Hong Kong se realiza fundamentalmente en la provincia china de Guangdong, a la vez que Hong Kong actúa de puerta de entrada y salida de las mercancías que circulan entre China y el resto del mundo. Las reformas económicas llevadas a cabo en China desde 1979 han fomentado una industrialización y un crecimiento económico fulgurantes en el delta del Río Perla en las décadas 1

CBA: Régimen de tipo de cambio fijo. Al igual que el patrón oro, se basan en las fuerzas del mercado en lugar de controles de divisas o intervenciones para fijar el tipo de cambio. El dólar de Hong Kong ha estado vinculado a la libra esterlina hasta el año 1972 (excepto el período de la segunda guerra mundial 1941-45). Desde el año 1973 hasta 1983 ese estableció un sistema paridad fija con el dólar estadounidense

de 1980 y de 1990. Este crecimiento se debe principalmente a la creación en los municipios de Shenzhen y Zhuhai de dos zonas económicas especiales (ZEE) desde el punto de vista fiscal y aduanero y a la proximidad de Hong Kong que ha permitido la transferencia masiva de capitales y de tecnología productiva a la zona mientras que sus empresas se beneficiaban de costos de la mano de obra y del suelo entre los más competitivos del mundo. En veinticinco años, Hong Kong y el delta del Río Perla, que habían convivido apartados desde la revolución comunista, han iniciado un proceso de integración económica complejo y profundo. Hoy en día, ambas regiones son interdependientes y pese a la existencia de una frontera para bienes, capitales y personas el conjunto ha adquirido una gran coherencia. A pesar de haber perdido con los años su papel de intermediario ineludible entre China Continental y el resto de mundo para los intercambios comerciales y la inversión, Hong Kong ha sabido mantener su papel dirigente en la zona y sigue llevando la iniciativa en materia de integración económica. Hong Kong, además de ser una zona franca dotada de una legislación ultra liberal de corte anglosajón con libertad de entrada y salida de información, capitales y bienes y un sistema fiscal simple y ligero así como una legislación sencilla redactada en inglés, también se beneficia de un adelanto, sin equivalente en el sudeste asiático (a excepción de Singapur), a nivel de desarrollo económico y de infraestructuras. El proceso de integración entre Hong Kong y el delta del Río Perla, que hasta finales de los años noventa se limitaba al campo económico, se ha acelerado y se ha extendido a otros campos como la cooperación política, la sanidad o el turismo, tras la retrocesión del territorio a China en 1997 y la tragedia común vivida durante la epidemia de SARS. En los últimos dos años, numerosos encuentros y acuerdos han protagonizado las relaciones entre Hong Kong y sus vecinos chinos. Aunque los más destacados sean el acuerdo de desarme arancelario CEPA y el acuerdo de cooperación “Pan PRD” entre las nueve provincias del sur de China, otras muchas discusiones se han llevado a cabo sobre temas como la mejora de la fluidez de la circulación transfronteriza entre Hong Kong y Shenzhen, grandes proyectos de infraestructuras, la posibilidad de rastreo de los alimentos originarios de Guangdong, la puesta en común de información en materia sanitaria y la lucha contra la contaminación atmosférica. Conforme se va profundizando esta integración, parece necesario que las políticas de apoyo a la internacionalización de las empresas extranjeras se vayan adaptando a la nueva situación. Hong Kong es una zona de alto desarrollo, una economía de servicios (94% del PBI) basada en la libertad formal, seguridad jurídica y ausencia de trabas. A causa de la crisis asiática de septiembre de 1997 Hong Kong entró en recesión económica, de la que salió en el año 1999. En 2003 creció un 3,2% en términos reales, a pesar del impacto del SARS. A partir de entonces empezó a crecer a un ritmo muy acelerado.

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Sin embargo, en la actualidad esa tendencia de mejora desde 2003 ha sido interrumpida por el estallido global del “tsunami” financiero. La economía de Hong Kong, que a 2007 crecía a un ritmo del 6,4%, sufrió en 2008 una fuerte desaceleración provocada en gran parte por la crisis económica mundial. El crecimiento real del PBI en 2008 fue del 2,5% y 2009 esta tendencia siguió empeorando, de forma que finalmente el PBI ha decrecido un 2,5% en 2009. No obstante, a finales de año ya empezaba a mejorar, alcanzando un crecimiento positivo en el último trimestre del 2,8%. Dado que Hong Kong es una economía pequeña y abierta, su actividad empresarial se ha visto inevitablemente afectada por la situación económica mundial.

Principales sectores de la economía Sector Primario Tanto desde el punto de vista de su contribución al PBI como del porcentaje de población empleada, la importancia relativa del sector primario (agricultura, pesca y minería) es insignificante, dadas las escasas dimensiones del territorio. La agricultura y la pesca contribuyen en un 0,05% del PBI, y este porcentaje está decreciendo paulatinamente. De hecho toda la agricultura de Hong Kong se reduce a 900 hectáreas donde se cultivan principalmente flores y verduras de hoja. También se produce algo de ave de corral y cerdo. La piscicultura es relevante para el consumo interno. Hong Kong tiene una dependencia casi total del exterior en cuanto al abastecimiento de productos alimenticios, siendo China el principal suministrador de productos perecederos. En cuanto a la minería, que en las estadísticas de Hong Kong aparece dentro de la industria, su contribución al PBI es de apenas el 0,01%, en forma de algunas canteras marginales. Hong Kong carece de recursos energéticos propios.

Sectores Secundario y Terciario El desarrollo de la industria manufacturera ha estado en gran medida condicionado por la ausencia de recursos naturales, un mercado relativamente pequeño y escasez de suelo industrial. En consecuencia, la actividad manufacturera se ha concentrado en la industria ligera que opera en edificios de varias alturas. Hasta 1990 el sector industrial era el mayor empleador del territorio. El porcentaje de empleo absorbido por la industria manufacturera ha pasado del 46,0% en 1980 al 29,5% en 1990 y al 3,8% en 2009. El número de establecimientos alcanzó su zénit en 1988 (50.606). A finales de 2009 este número se había reducido a 12.924, que daban empleo a 124.907 personas. El peso de la industria en el PBI, según datos del 2008 (último disponible) se sitúa en un 2,76%.

Las industrias manufactureras de Hong Kong son básicamente (98%) pequeñas y medianas empresas. Debido al proceso de automatización y a la deslocalización de la industria en China, el tamaño medio de estas empresas es de menos de doce trabajadores, y el 91% tienen menos de 20 trabajadores. La estructura del sector industrial se caracteriza por el predominio de pequeños establecimientos que trabajan basándose en un extenso sistema de subcontratación. Ello permite rápidos cambios en la producción y aumenta la tradicional flexibilidad de la economía del territorio. La industria de Hong Kong es básicamente industria ligera. Destaca la producción de relojes, aparatos y componentes electrónicos, joyería y productos plásticos, aunque la industria textil y de confección continúa siendo la más importante. Pese a que las exportaciones domésticas están concentradas en algunos grupos de productos, los productores locales están intensificando sus esfuerzos para diversificar tanto sus productos como sus mercados y poder así hacer frente a las presiones proteccionistas y la creciente competencia de otros países. Además de las industrias tradicionales han ido emergiendo nuevas industrias con un gran potencial. Es el caso de los fabricantes de equipos de telecomunicaciones y de las industrias de software como consecuencia de la creciente importancia de la tecnología de la información. En la actualidad, según datos del Trade Development Council, existen cerca de 230.000 empresas en China con aportación de capital hongkonés (aproximadamente un 48% del total de empresas de capital extranjero), de las cuales la mayoría son joint-ventures dedicadas a la manufactura o empresas manufactureras de total propiedad hongkonesa. Se estima que aproximadamente el 80-90% del tráfico de mercancías entre Hong Kong y China está relacionado con las actividades de procesamiento en China por parte de empresas de Hong Kong. Por otro lado del total de empresas manufactureras instaladas en el Delta del Rio Perla (400.000), cerca de 60.000 tienen capital hongkonés. El Gobierno de Hong Kong está llevando a cabo una política de incentivos de instalación de industrias que incorporen la más alta tecnología. Para ello ha desarrollado un parque científico y un segundo centro de tecnología industrial. También va a desarrollar una cuarta zona industrial y ha ofrecido ayuda financiera al sector privado para que estudie las perspectivas industriales de Hong Kong a largo plazo y determine las nuevas industrias más interesantes para Hong Kong. Se han puesto en marcha dos proyectos que intentan situar a Hong Kong en la vanguardia tecnológica: el Cyberport, centrado en servicios multimedia y que en realidad tiene un componente sustancial de especulación inmobiliaria; y Silicon Harbour, centrado en las industrias de alta tecnología imitando Silicon Valley, y que cuenta con apoyos del mundo académico pero al que le falta la capacidad innovadora de la población local. Con respecto del sector Servicios, el rápido crecimiento del comercio exterior, su situación estratégica en relación a China y a la región de Asia-Pacífico en su conjunto, la excelente red de

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comunicaciones y las eficientes infraestructuras, han contribuido a configurar Hong Kong como un centro comercial, financiero y de servicios para toda el área. Se puede afirmar que hoy Hong Kong es un territorio cuya actividad predominante son los servicios. La importancia del sector servicios en el PBI ha sido creciente. Considerando la evolución de los últimos años, el porcentaje que representan los servicios respecto al PBI ha pasado del 74% en 1992 al 94,06% en 2008 (último dato disponible). Los mayores componentes del sector servicios son el subsector del comercio, hostelería y restauración (28,2% del PBI) y el subsector de los servicios financieros (26,7% del PBI). Se estima que el valor de las exportaciones originarias de China y de otros países de la zona, controladas por compañías de Hong Kong, supone nueve veces el de los bienes exportados originarios de Hong Kong. El valor total de los negocios de exportación de las compañías de Hong Kong que no se refleja en las estadísticas de comercio exterior en forma de trasbordos de mercancías y embarques directos desde el continente equivale al 70% de las reexportaciones de ese año. Los diferentes tipos de exportación que realizan las empresas de Hong Kong, ya sea vía exportaciones domésticas, reexportaciones, transbordos o embarques directos desde China han generado un gran número de oportunidades para las empresas de servicios de soporte al comercio exterior, en las que se incluyen compañías marítimas, terminales de contenedores, empresas de manipulación de carga aérea, etc. Con un 94,06% del PBI procedente del sector servicios, la política del Gobierno de Hong Kong, tanto a través de la creación de nuevas infraestructuras (aeropuerto, puertos de contenedores, etc.) como a través de las anteriores iniciativas trata de potenciar a Hong Kong como el principal centro de servicios comerciales y financieros del área, en fuerte competencia con Singapur. La extrema dependencia de la economía de Hong Kong en el sector servicios muestra una serie de debilidades en la economía de Hong Kong: I. II. III.

La dependencia de la economía internacional, y en particular de la evolución de la economía china, ya que el fundamento de su economía es el comercio internacional. La existencia de “cuellos de botella”, especialmente en lo que se refiere a infraestructuras de conexión con el continente. El elevado coste de la mano de obra, especialmente si se compara con el resto de la región, derivado sobre todo del elevado precio de la vivienda.

2.3. 2.3.1.

FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS POBLACIÓN, ETNIAS, DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y TASA DE CRECIMIENTO

La población estimada de Hong Kong ascendía, a finales de 2009, a 7.026.400 habitantes. Un 95% del total de habitantes son de raza china y del resto destacan los colectivos de filipinos, norteamericanos y británicos. En 2009 la tasa de crecimiento de la población fue del 0,4%. Otros datos básicos referidos a la población de Hong Kong lo consituyen la tasa de la natalidad bruta (11,7 por 1.000 en 2009) y la de la mortalidad (5,7 por 1.000 en 2009). Con una superficie pequeña y 7.026.400 habitantes, Hong Kong es uno de los lugares más densamente poblados del mundo: 6.394 habitantes/km2.

2.3.2.

POBLACIÓN URBANA Y DE LAS PRINCIPALES CIUDADES

Dado el reducido tamaño del territorio, y la ausencia de zonas rurales como tal, se considera toda la población urbana. Por regiones, y según el último censo disponible (2006), la población se reparte en: Isla de Hong Kong: 1.318.112 Kowloon: 2.300.533 Nuevos Territorios e islas adyacentes: 3.643.635

2.3.3.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS

La distribución por edades de la población ha cambiado considerablemente en los últimos 20 años. En 1996 el 18,5% de la población tenía menos de 15 años; en 2009 la cifra fue de 12,2%. La proporción de personas mayores de 65 años ha subido del 10,1% al 13% en el mismo periodo, lo que denota un progresivo envejecimiento de la población. En línea con estos cambios, en 2009 la proporción de personas en edad laboral (de 15 a 64 años) ha sido del 74,8% de la población, lo cual también ha supuesto un aumento respecto a años anteriores.

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2.3.4.

PBI PER CÁPITA

El PBI per cápita de Hong Kong a precios corrientes ascendió a us$ 29.476. El Gobierno de Hong Kong no publica datos sobre la distribución de la renta en el territorio, ni lo menciona en sus informes económicos. No obstante, la CIA publica el índice de Gini para todos los países, incluido Hong Kong, que obtiene un índice de 43,4/100 (siendo 100 la mayor de las desigualdades), apareciendo en el puesto 24 (de entre 182 países, siendo la posición 1 la mejor y la 182 la peor).

2.3.5.

POBLACIÓN ACTIVA

Debido a la crisis del 97 el desempleo aumentó hasta superar el 6% y a partir de entonces empezó a disminuir. Pero en 2003 durante la epidemia de SARS llegó a ser del 8,7%. En los últimos años se ha venido observando un descenso del desempleo, que en 2008 se situó en el 3,6%. No obstante, debido a la crisis financiera global, el desempleo aumentó en 2009 hasta el 5,4%. Se debe tener en cuenta también la tasa del 2,3% de subempleados (1,9% en 2008), trabajando involuntariamente menos de 35 horas semanales. El total de la población activa ascendía a 3.676.900 personas a fin de 2009. Por sectores, en 2009 la población ocupada en el sector privado (2.488.900 personas) se repartía de la siguiente manera: Comercio (25,5%), Servicios financieros, inmobiliarios y seguros (9,3%), Transporte (9,2%), Restaurantes (7,3%), Servicios Sociales (4,8%), Construcción (7,5%), Industria Manufacturera (3,8%), Comunicaciones (2,6%).

II.

Mercado

1. MARCO SECTOR El mercado que en este informe sectorial se va a estudiar es el de las pasas de uvas. El mercado chino es provisto casi en su totalidad por la producción local (90%), y el destino de las pasas producidas en China como las importadas son consumidas como snacks, y a la vez son destinadas como ingredientes para ser incorporados al pan, pastel, galletas, confectionary, y hasta el cereal de desayuno que está ganando gradualmente su popularidad. En el caso de Hong Kong, la principal característica del mercado de pasa de uva es su total dependencia de las importaciones para abastecer a su población y al flujo de turistas y también para su reexportación.

1.2.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A modo de facilitar la comprensión del mercado de la pasa de uva, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de estas páginas a través de su posición arancelaria: En el Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM): 08.06

Uva fresca o secas, incluidas las pasas

08.06.20.00

Secas, incluidas las pasas

En el Nomenclador chino la pasa de uva o uva seca se identifica con la posición arancelaria: 08062000. Por su parte Hong Kong al tratarse de un puerto franco, no existen aranceles y tanto la pasa de uva importada como exportada son sometidos a unas formalidades aduaneras mínimas.

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2. OFERTA 2.1.

DELIMITACIÓN DEL SECTOR FRUTÍCOLA

2.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO CHINO China posee una población de más de 1.328 millones de habitantes en 2008. De este total, cerca de un 46% es población urbana mientras que el restante 54% aún es población rural. En la actualidad existen en China más de cien ciudades con más de un millón de habitantes. El gran mercado chino para la fruta doméstica e importada se sustenta en su población de 1.300 millones de habitantes y fuerte economía. El sur de China juega un rol clave, dado su explosivo incremento en recursos económicos disponibles para adquirir frutas de alta calidad. Dentro de una amplia gama de mercados mayoristas, el Mercado Jiangnan en Guangzhou se perfila como el principal y activo punto de entrada para prácticamente toda la fruta que entra al circuito chino, ya sea oficialmente o a través del “canal gris”.

China como país productor de frutas, por muchos años la producción china de frutas fue de inferior calidad si la comparamos con la extranjera. Sin embargo en años recientes se ha producido un fuerte incremento en el aspecto operacional, manejo postcosecha que ha posicionado a la fruta doméstica como un producto más barato y por lo tanto más accesible para la gran masa consumidora. La fruta importada todavía será la primera opción de compra para los consumidores chinos, debido a su óptima calidad, apariencia y sabor, tema aparte es que al ser ofrecida como regalo, algo usual, sube la categoría del oferente. En el año 2008, la renta media per cápita de la población urbana ha ascendido a 15.781 yuanes, lo que supone un aumento en términos reales del 8,4% respecto a 2007. La renta media per cápita en las zonas rurales para 2008 es de 4.761 yuanes, un 8% mayor que en el año anterior en términos reales. Las regiones con mayor renta per cápita son Shanghai (57.695 yuanes), Pekín (50.467 yuanes) y Tianjin (41.163 yuanes).

Gráfico nº1

Fuente: Nacional Statistics Bureau, I-III trimestre de 2008 La distribución del ingreso en China sigue siendo desigual. La renta per cápita de regiones como Pekín o Shanghai triplica la media del país. Del conjunto de regiones, sólo diez regiones tienen una renta por encima de la media. Las regiones con menor renta son Guizou, Yunnan y Gansu, que no llegan a los 4.000 yuanes. De forma paulatina, en el país se está creando una clase media urbana con niveles de poder adquisitivo comparables a los europeos. Este hecho, junto con la creciente urbanización de las poblaciones chinas, supone un polo de atracción de empresas extranjeras cuyos productos y servicios pueden ser ofrecidos a la creciente demanda.

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Según datos del Buró de Estadísticas chino, cerca del 73% del consumo doméstico procede de las regiones urbanas. El consumo doméstico se concentra en siete regiones principales: Shanghai, Pekín, Zheijang, Cantón, Tianjin, Jiangsu y Fujian. Estas siete regiones concentran más del 42% del consumo total del país.

Gráfico nº 2

Fuente: Nacional Statistics Bureau, I-III trimestre de 2008 Análisis FODA Para entender el mercado chino resulta útil un análisis FODA para ver cuales son sus aspectos positivos o negativos que se detallan a continuación: Oportunidades que se detectan: 1. Hay creciente demanda de comida alta calidad; 2. Preocupación cada vez mayor por la comida sana, salud y nutrición de comida; 3. Crecimiento de la demanda china por alimentos snacks, panadería, crema, confectionary, y cereales de desayuno, cuyos productos demanda como ingrediente o insumo a la pasa de uva. Debilidades 1. Existe un fuerte apoyo de las agencias gubernamentales en el extranjero por parte de los competidores de Argentina (EE.UU. y Chile)

2. Carencia de infraestructura confiable y redes de distribución en rural y China occidental; 3. El precio competitivo de las importaciones de Turquía y Sudáfrica; 4. La existencia de frutas sustitutas tales como arándanos que incide en el consumo de pasa de uvas; 5. Precios más altos comparados con los de las pasas de otros orígenes (mercado sensible). 6. Imagen vaga, por lo tanto débil, indispensable para la diferenciación de productos. Fortalezas Se ve a la pasa de uva como una fruta que ofrece calidad, seguridad, salud, y valor agregado a productos terminados (ingrediente); Amenazas Las pasas de origen estadounidense gozan de una calidad de producto y seguridad debido a técnicas de procesamiento avanzadas y alto estándares.

2.1.2.

TAMAÑO DEL MERCADO HONGKONÉS

La economía de Hong Kong se ha caracterizado en los últimos diez años por la deslocalización de la industria manufacturera hacia la vecina provincia de Guangdong, convirtiéndose a la vez en una economía de servicios que actúa de puerta de entrada y salida de las mercancías que circulan entre China y el resto del mundo. Hong Kong es, además, es el mayor centro logístico de la zona, con el mejor y más eficiente aeropuerto del mundo, el cuarto puerto más activo tras Antwerp, Singapur y Shanghair y con un papel relevante en las relaciones comerciales de China con el resto del mundo, dándole el carácter de gran puerto franco de Asia. El sector de la banca y las finanzas es el más desarrollado de la zona, junto con el de Singapur, y las principales empresas chinas cotizan en la Bolsa de Hong Kong. Hong Kong es una economía de pequeña dimensión, abierta y muy integrada en el resto del mundo, por lo que su rendimiento depende en gran medida de las condiciones de demanda de sus principales socios comerciales, muchos de los cuales quedaron paralizados por la crisis financiera en 2009. A medida que la economía global se va recuperando en 2010, la economía de Hong Kong también se está acelerando. Se prevé que el PBI aumente alrededor de un 4,5% en 2010. Aunque hay pocas restricciones de entrada, la existencia de unos pocos conglomerados dominantes en el mercado doméstico y la aparente falta de medidas para controlar las prácticas comerciales desleales constituyen en ocasiones un obstáculo a una mayor competencia. Hong

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Kong no tiene una legislación comprensiva horizontal y aplica un enfoque de defensa de la competencia sectorial que es objeto de cuestionamientos frecuentes. A lo largo de 2009 se ha comenzado la preparación de una legislación para la competencia que se espera que sea aprobada en 2010. El potencial del mercado de los alimentos argentinos específicamente la pasa de uva, en Hong Kong debe ser analizado desde dos ángulos:  Su carácter de centro re-exportador de la región asiática, fundamentalmente hacia la República Popular China.  Un mercado interno de casi 7 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo (US$29.800 per cápita) que recibe anualmente aproximadamente 22 millones de turistas. La principal característica del mercado de fruta seca en Hong Kong es su total dependencia de las importaciones para abastecer a su población y al flujo de turistas. Hasta mediados de los 90 la evolución de las importaciones frutícolas fue notoriamente creciente, debido básicamente a la occidentalización de los hábitos de consumo de la población china y al aumento de los ingresos de ésta. Hong Kong es un mercado dinámico, eficiente, oportunista en algunos casos, y en constante búsqueda de nuevos productos y/o abastecedores y, en definitiva, de nuevos negocios. El abastecimiento de alimentos depende de las importaciones, que provienen de una amplia gama de países y, de la misma manera que Hong Kong es el mercado más libre del mundo es también donde se enfrenta una fuerte competencia entre los abastecedores. Es un mercado muy sensible a los precios en donde las decisiones de compra dependerán en gran medida de este factor. Para ingresar a el, se debe estar en condiciones de competir, en términos de precio y calidad.

2.2.

PRODUCCIÓN

2.2.1.

CHINA

Para la campaña 2008/09 (agosto-julio) la producción de pasa de uva china estaba pronosticada en 135.000 toneladas, estimación que resulta un 10% inferior a la de la campaña anterior (que fue de 150.000 toneladas). El principal factor que influyó en esa reducción fue el tiempo caliente y seco a

finales de mayo y a principios de julio en Turpan2, Provincia de Xinjiang, (área de mayor producción de pasa en China). La principal variedad que produce China es la pasa verde3, pero en los últimos años se ha registrado un sustancial aumento de la producción de pasa de uva oscura. La producción china de pasa verde se ubica en las 85.000 toneladas (campaña 2008/09), volumen que representa el 63% de la producción total de pasas4; por su parte, la producción china de pasas oscuras se situó en las 45.000 toneladas, siendo su principal destino la industria y específicamente el sector de procesamiento de comida para uso en panadería, y productos lácteos. La producción de pasa de uva (oro) es estimada en 5.000 toneladas, que son adquiridas a un precio mayor con respecto a las pasas verdes. El mercado chino dispone de pasas en todo el año, pero a precios variados. Cuadro nº 5 Mercado chino de Pasas de Uva

Fuente: Dried Fruit Annual 2009, GAIN report Como se ve el cuadro nº 5, el 90% de la oferta de pasas de uva es provista por la producción local. En la campaña 2008/09 tanto las importaciones como las exportaciones chinas de pasas aumentaron 6% y 10%, respectivamente. 2

Según estadística oficial de Turpan, el área cultivada de uvas se incrementó en un 3%, aumento que se explicaría en gran parte a las políticas de apoyo del gobierno, especialmente por las favorables condiciones crediticias.

China (específicamente Turban) se destaca como el principal productor de pasa verde del mundo.

Este porcentaje de la producción total resulta inferior al registrado tres años antes (85%), su disminución se atribuido en parte a que el mercado doméstico prefiere y demanda la pasa oscura

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Gráfico nº 3

Raisin Wholesale Prices in Xinjiang

Fuente: Ministerio de Agricultura de China. El gráfico de arriba nos muestra la evolución de los precios de venta al por mayor de pasa en Provincia Xinjiang.

2.2.2.

HONG KONG

En la Región Administrativa Especial de Hong Kong, el 5% del territorio corresponde a tierras cultivables, las que se destinan mayoritariamente al cultivo de flores, gladiolos, crisantemos y lilliums, y al cultivo de vegetales, que satisfacen aproximadamente el 5% del consumo interno de vegetales frescos. La producción de criaderos de aves y cerdos aporta el 23% y 32% del consumo de animales vivos, respectivamente. Hong Kong no tiene producción local de frutos secos, por lo que se abastece en su totalidad de productos importados. El principal abastecedor del mercado de pasa de uva es Estados Unidos, siendo sus productos ampliamente preferidos por los importadores locales, debido principalmente a su larga trayectoria y prestigio que han alcanzado, en términos de controles de calidad, uniformidad en los tamaños, limpieza e higiene, lo que en definitiva se traduce en seguridad alimentaria.

2.3.

IMPORTACIONES

2.3.1.

CHINA

Estados Unidos se destaca como el principal proveedor del mercado chino de pasas de uvas. Abastece más del 90% de las importaciones de pasa totales de China. En 2007/08, China importó un volumen de 9.923 toneladas por un valor de US$ 13,3 millones, de los cuales 9.094 toneladas provinieron de EE.UU. Turquía suministró 5% de las pasas importadas de China (454 toneladas por US$ 653 mil). Aunque las pasas estadounidenses dominen el mercado de importación de pasa de China, realmente pocos son consumidos en China, ya que Una cantidad grande de las pasas estadounidenses importadas de China es tratada y embalada para reexportación con destino a Japón (generalmente pasando por un proceso de clasificación y único especificado por el cliente embalaje). China exportó 8.320 toneladas por un valor de US$ 14 millones (57% del volumen total y el 68% del valor total de las exportaciones chinas de pasas). Los importadores chinos de pasa estadounidenses reconocen que existe una gran demanda doméstica por pasas estadounidenses, y que a su vez el margen de ganancia por las ventas domésticas es más alto que las de exportaciones con destino a Japón. LAS FAS/PEKÍN pronostican las importaciones chinas de pasa de uva se ubicarían en 14.500 toneladas (2008/09), volumen que representa un 7% superior el año anterior, dicho crecimiento se explica en parte por la demanda del mercado y una caída de la producción doméstica.

2.3.2.

HONG KONG

Presenta una situación similar a la de China continental: el 70% del valor de las importaciones de Hong Kong de pasas de uvas es provista por EE.UU. Lo siguen en importancia dos países del hemisferio Sur: Chile y Sudáfrica. Desde el año 2005, las compras externas de Hong Kong vienen registrando disminuciones, entre el 2005 y 2008 las importaciones de pasas disminuyó us$ 5,7 a us$ 4,2 millones. En los últimos 8 años, la balanza comercial de Hong Kong en pasas siempre ha sido deficitaria, y por otra parte no se han registrado exportaciones argentinas de pasas con destino al mercado de Hong Kong.

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3. DEMANDA 3.1.

CONSUMO

3.1.1.

CHINA

El consumo de hortalizas está fuertemente arraigado en la población; mientras que el de frutas es aún reciente y posee un fuerte potencial ante cambios en la dieta china, está mayormente difundida en las regiones meridionales del este del país que han logrado desarrollar estos cultivos. En la RP China hay una fuerte tendencia de los consumidores hacia los productos más saludables, dentro de los cuales es posible apreciar el consumo de pasas. China tiene una larga historia de consumo de este tipo de productos agrícolas. Aunque es difícil obtener estadísticas oficiales sobre el consumo de pasas en China, su consumo ha aumento a nivel de consumo como bocadillo. El consumo está impulsado principalmente por la nueva clase media educada, por la juventud que prefiere la comida sana en la merienda. Estos consumidores se encuentran en su mayoría en las grandes ciudades o regiones ricas e industrializadas, en zonas donde están muy interesadas en la salud y la calidad de vida. China junto con Turquía, el Reino Unido, Estados e Irán, es uno de los países que se espera aumente sus exportaciones de pasas en un 8% en comparación a los años anteriores. A nivel local, el consumo de pasas per cápita en es bajo, 80g/año aproximadamente, pero esto, como la mayoría de las tendencias del consumo de alimentos tipo snack, se espera que su consumo aumente de manera paralela con el aumento de los ingresos. Mientras que por muchos años ha sido uno de los principales consumidores mundial de productos agrícolas, el nivel de las mismas se encuentra por debajo de su potencial. Considerando su población que es casi cinco veces mayor que la de EE.UU. y la dotación limitada de suelo cultivable y otros recursos naturales, podría pensarse que el país asiático tendrá que importar fuertes volúmenes agrícolas. Los productores de pasas del mundo que pretenden entrar en el gigante asiático, enfrentan a una producción local de calidad elevada y coherente con cuanto a sabor, apariencia y la fiabilidad, además de una excelente reputación entre los consumidores. Deben enfrentar una gran competencia en el mercado chino, no sólo de las pasas de Xinjiang y de otros países, sino de otros tipos de comida y merienda que con frecuencia, los consumidores pueden sustituir. Pese a que no existe una información detallada sobre el consumo de este producto en la literatura disponible, es posible apreciar este consumo principalmente como snack, debido a que en el formato de venta en supermercados y abarrotes, estos se encuentran envasados en bolsas pequeñas de 120 gramos hasta 454 gramos.

En el formato de venta a granel, es posible apreciar que las pasas disponibles son del tipo rubias, en cambio en el formato envasado preferentemente son rojas.

Consumo de pasas importadas El consumo de pasa esta aumentando constantemente en todas las regiones de China. Gran parte de las importaciones chinas de pasas originarias de EEUU ingresan al mercado chino vía Qingdao y Tianjin en China del norte para luego ser reexportados a Japón. Para el caso de las pasas5 destinadas al mercado interno (consumo doméstico) ingresan vía Shanghai en China del Este o Guangzhou y Shenzhen en China del sur. A través del país, las pasas importadas son consumidas sobre todo en el Pearl River Delta en China del sur (incluso Guangzhou, Shenzhen, y varias otras ciudades) y el Yang-Tsé Delta del Río en China del Este (incluso Shanghai y las ciudades vecinas), seguido de China del norte (incluso Pekín, Tianjin, y Dalian). Las ciudades centrales de Xi'an y Chengdu, se caracterizan por ser demandantes de pasas de alta calidad. Las tendencias en el consumo de alimentos que afectan la demanda de pasa de uva incluyen:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

una preferencia para alimentos sanos y seguros aumento de consumo de fruta (pasa de uva) preocupaciones por salud y nutrición estilo de vida sano pensar más en salud, conveniencia y calidad de la vida ‘grazing’, comer snacks entre los momentos tradicionales de comer (desayuno -almuerzo cena).

Con mayores ingresos disponibles, ellos están dispuestos a pagar un mayor precio por alimentos que sean ricos en la nutrición, apoye la salud, o ayuda mantenga a figuras juveniles, delgadas y belleza. Tanto las pasas producidas en China como las importadas son consumidas como snacks, y a la vez son destinadas como ingredientes para ser incorporados al pan, pastel, galletas, confectionary, y hasta el cereal de desayuno que está ganando gradualmente su popularidad.

Embalado para su consumo directo o ser distribuido a usuarios industriales que requieren pasas de alto calidad como ingredientes.

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Sin embargo, la ignorancia sobre disponibilidad de pasa estadounidense, especificación, potencial para añadir valor a productos tratados, y recetas todo el acto como coacciones. Comparado con las otras pasas importadas, las pasas estadounidenses tienen la calidad consecuente, el tamaño rechoncho, y la forma buena y color, gracias a estándares de producto altos. Las estadounidenses adquieren mejor gusto debido a éstas fueron secadas al sol en forma natural y el contenido de humedad resulta ser más alto que las pasas de otros orígenes, que son generalmente secadas artificialmente. Sin embargo, las pasas estadounidenses son valoradas aproximadamente 40/50 por ciento más alto que sus competidores, que considerablemente dificulta la venta de pasas estadounidenses en este precio mercado sensible. Los industriales chinos han limitado el conocimiento de la buena calidad de las pasas estadounidenses, suministro disponibilidad, especificaciones técnicas, ventajas alimenticias, y el valor que ellos agregan a determinado productos. Pese a que EEUU es el principal proveedor de las importaciones chinas, en el lado de consumidor, las pasas estadounidenses no tienen una imagen fuerte que ayude a los consumidores a diferenciar las pasas chinas o a aquellos de otros países. Encuesta para determinar los hábitos alimenticios de la población objeto y su nivel de gastos en ellos. 1. En promedio el 39% de sus ingresos lo gastan en alimentos. 2. Gran futuro para alimentos orgánicos, frescos y naturales, consumen en promedio 34 kilos de fruta al año. 3. La adquisición de productos se hace en supermercados. 4. La uva es una de las frutas que más se consumen en China. 5. Demanda, existe una mayor preferencia por comida de alta calidad, preocupaciones por comida sana y alimentos más nutritivos.

3.1.2. HONG KONG En términos de edades, el grupo mayoritario de la población tiene entre 25 y 44 años, y constituye la mayor fuerza laboral de Hong Kong, y el más importante en términos de consumo.

Tanto en Hong Kong como en la China continental, la fruta seca es principalmente consumida como snack, por adultos y niños, a cualquier hora del día. Es considerado como un producto saludable, con propiedades curativas y preventivas para enfermedades de los riñones, además de ayudante en el fortalecimiento del cabello. En Hong Kong existen más de 11.000 mil restaurantes, muchos de los cuales cuenta con un bar, siendo una práctica común tomar un trago acompañado de snack de frutos secas antes de pasar a la mesa. Asimismo en los restaurantes chinos, tanto en Hong Kong como China Continental se estila, al momento se sentarse a la mesa, se consuman variados snack, los cuales no son ordenados por el cliente ni incluidos en la cuenta. Si bien es cierto que el consumo de fruta seca en Hong Kong y el Sur de la Republica Popular China se realiza durante todo el año, este se ve notoriamente incrementado durante las festividades de Año Nuevo Chino período en el cual, se acostumbra a realizar celebraciones y cenas familiares y dar obsequios consistentes en distintos tipos de alimentos, entre ellos de fruta seca. La población de Hong Kong tiene marcadas preferencias por el consumo de productos frescos, por sobre los congelados o enlatados. Con la reducida producción local el suministro de alimentos depende fundamentalmente de las importaciones, que representan más del 90% del consumo total, con US$ 6.800 millones en productos provenientes de una amplia gama de países, de los cuales la Republica Popular China representa más del 30%.

Factores que Inciden en el Consumo de frutas secas: Salud El consumidor de Hong Kong ha ido adquiriendo mayor conocimiento y asignándole importancia a los aspectos relativo a la seguridad alimentaria y al valor nutricional de los alimentos que consume. Es así que los alimentos saludables y suplementos alimenticios han tenido una buena recepción mostrando una tendencia de consumo creciente en los últimos años, particularmente en el consumo de cereales para el desayuno, leche, jugos de frutas, etc. Precio De la misma manera que Hong Kong es el mercado más libre del mundo es también donde se enfrenta una fuerte competencia entre los abastecedores de alimentos importados, y por ende altamente sensitivo a los precios en donde las decisiones de compra dependerán en gran medida de este factor. Para ingresar a el, se debe estar en condiciones de competir, en términos de precio y calidad, con los mejores del mundo.

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El factor precio, a nivel de consumidor de productos importados, cobra mayor relevancia para las personas de mayor edad, en tanto que los habitantes de edades que bordean los 30 años con influencia occidental ponderan además del precio, factores como calidad, higiene alimentaría y nutrición. Empaque/etiquetado – Diseño A pesar de que no hay una ley que exija a los alimentos informar los aportes nutricionales de los alimentos, este es un factor que es valorado por los consumidores locales, factor que incide en la decisión de compra. Un factor importante a considerar es el tamaño de los envases de los productos a vender en el mercado de Hong Kong, existiendo marcadas preferencias por los envases de tamaño pequeño, lo que se explica por el reducido espacio de almacenaje de las viviendas (2 millones de familias viven en departamentos de 30 a 70 mts. cuadrados). Moda Hong Kong constituye también, en los más variados ámbitos, una zona de referencia cuyos comportamientos y hábitos de consumo son imitados por los habitantes de la República Popular China a medida que incrementan sus niveles de ingresos. Comportamiento del consumidor Comidas en casa Estudios señalan que cerca del 95% de los habitantes de Hong Kong inmigraron o descienden de inmigrantes de las provincias del sur de China, particularmente de la provincia de Guangdong (Ex Cantón), conocida internacionalmente por su gastronomía. La cocina cantonesa se caracteriza por una gran variedad de platos cocinados al vapor o salteados, con sabores relativamente dulces y una dieta consistente en arroz, como el principal ingrediente, gran variedad de vegetales y alto consumo de productos pesqueros, por ser una región costera. Dicha provincia, primer puerto internacional de china, incorporó también en su cocina algunos ingredientes que llegaron de occidente en años remotos, que trajeron consigo los comerciantes europeos en siglos pasados. Los hábitos de compra y consumo de la población de Hong Kong reflejan la cultura china, adaptada a las condiciones locales, marcadas fundamentalmente por el reducido espacio de las viviendas. Estudios señalan que alrededor de dos millones de familias de Hong Kong viven en departamentos de entre 30 a 70 metros cuadrados, donde cuentan con una reducida superficie destinada a la cocina, que les permite, en el mejor de los casos, tener un pequeño refrigerador y una cocina de dos hornallas no existiendo espacios destinados al almacenaje de alimentos (despensa).

Lo anterior explica, el sistema de compras diarias y que un almuerzo o cena de la familia consista básicamente en arroz, y dos platos cocinados al wok. Estudios señalan que hay 2,2 millones de dueñas de casa en Hong Kong que, en promedio, realizan compras de alimentos 21 veces al mes. La dieta de los habitantes de Hong Kong, una de las ciudades más occidentalizadas de la región, es principalmente, arroz, vegetales frescos, carnes -cerdo, pollo y pescados- donde han ido incorporando ingredientes occidentales. Una familia destina en promedio el 25,7% de su presupuesto a la alimentación. Si bien existen marcadas preferencias por el consumo de productos frescos, en estado vivo, cuando de trata de pescados, los congelados han ido ganando popularidad e incrementado sus ventas, debido a la incorporación de la mujer al trabajo, restándole tiempo para las tradicionales compras diarias. Comidas Fuera de Casa Por lo limitado de los espacios de las viviendas de Hong Kong es habitual que las familias regularmente realicen sus cenas fuera de casa y que la mayor parte de la población almuerce en restaurantes. Si bien es cierto que debido a la actual situación económica los hábitos de compra y de comida fuera de casa de la población se han visto afectados, los habitantes de Hong Kong gastan en comidas fuera de casa el 61% del presupuesto destinado a la alimentación, debido básicamente al reducido tamaño de sus viviendas, y a la tradicional costumbre de realizar las celebraciones familiares y banquetes de negocios fuera de los hogares. En la cultura china, donde la vida a menudo gira en torno los alimentos, la concreción de negocios, las celebraciones familiares y festivales, tienen incluido una comida fuera de casa. La población de Hong Kong profesa una pasión por la comida lo que, junto a la importancia social que le atribuye a las comidas en restaurantes, los lleva a ser muy entusiastas para probar nuevos sabores y variedades de comidas. Lo anterior, explica la cantidad y variedad de restaurantes existentes en la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Hong Kong cuenta con 11.342 restaurantes y lugares de comida que dan cuenta de una facturación de US$ 6.200 millones el año 2003, estimándose que las compras de alimentos y bebidas de este sector bordearon los US$ 2.100 millones el año pasado. El sector, como es esperable, está dominado por los restaurantes chinos (55%) y particularmente por los de comida cantonesa, seguido por la categoría “otros restaurantes” (32%), los de comida rápida (9.6%).

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Cuadro nº 6 Tipo de Restaurante Chino Otros (no chino) Comida rápida Bares Lugares de comida y bebidas Total Fuente: China Chain Store & Franchise Association (CCFA).

Nº de Establecimientos 5.566 3.632 1.093 493 557 11.341

Lo anterior, le ha valido la reputación de "capital culinaria de Asia", que permanece en constante actualización de conceptos y variedades de comida e innovando en ideas y conceptos de marketing para la comida, lo que le ha significado el reconocimiento de los turistas de China continental y de países vecinos como un lugar de moda de múltiples panoramas culinarios. La afluencia de turistas y los hábitos de la población local antes descritos, se reflejan en que, según cifras oficiales entregadas por el Hong Kong Census & Statistics Dept., al año 2002 existieran 692 hoteles y residenciales, que facturaron un total de HK$ 15.074 millones (US$ 1.937 millones).

3.2.

PRECIO Y SU FORMACIÓN

Ante la disminución de la producción local de pasas, se espera que el precio interno aumente. El precio de compra corriente de pasas oscuras directamente de los agricultores se ubica alrededor de $0,40/libra (6 RMB/kg), valor que representa un 20% superior al registrado en el 2007. El precio de las pasas verdes se ubica en los $0,60/libra (8.5 RMB/kg), cifra que representa un aumento del 5% con respecto al 2007.

3.3.

PROCESOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ESE MERCADO

3.3.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN CHINA En los últimos años, el sector de la distribución en China se ha ido liberalizando progresivamente. Las compañías extranjeras han visto ampliadas sus opciones para distribuir sus productos en el mercado. En la actualidad no resulta necesario contar con un mayorista local sino que se puede elegir entre distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador logístico internacional o contratar a un distribuidor local.

En abril de 2004 se publicó la normativa (Measures for the Administration on Foreign Investment in Commercial Fields) que regula la actividad de las empresas comerciales de capital extranjero (FICE, Foreign Invested Comercial Enterprises). Con la aprobación de estas medidas, se liberalizó el sector de la distribución en China permitiendo la entrada de inversores extranjeros en el sector. Con la promulgación de las “Measures …”, las empresas comerciales de capital extranjero (FICEs) han podido obtener licencias completas de comercio y distribución, sin ningún tipo de barrera geográfica. Las FICE pueden llevar a cabo las siguientes operaciones: franquicia, venta al por menor de mercancías, importación de mercancías para uso propio, adquisición de productos chinos para su exportación, venta de mercancías al por mayor y agencia comisionista. Desde abril de 2005 está en vigor otra nueva ley (Notice on Relevant Issues concerning Expanding Distribution Business Scope of Foreign Invested Noncommercial Enterprises), por la cual las compañías fabricantes no comerciales de capital extranjero también pueden realizar actividades de distribución a través de una FICE creada especialmente para tales efectos. También es posible ampliar su objeto social y realizar la distribución directamente. Ésta última modalidad puede llevar más tiempo de tramitación dado que hay que redefinir el objeto de negocio de la compañía extranjera, sin embargo, si lo que se desea es crear una FICE, el proceso se agilizó al estar la aprobación dependiendo de las autoridades provinciales y no de las nacionales. Las delegaciones provinciales del MOFCOM son las responsables para registrar la mayor parte de las FICE, salvo las actividades que seguirán requiriendo la aprobación de las autoridades estatales del MOFCOM:  Empresas que para hacer sus ventas no requieran un establecimiento físico como ventas por televisión, teléfono, Internet y máquinas dispensadoras.  Empresas que se dediquen a la venta al por mayor de productos de audio y video, venta de libros, periódicos y revistas. En lo que se refiere a la actividad franquiciadora, ésta viene regulada por la nueva normativa Administrative Regulations for Commercial Franchises, en vigor desde mayo de 2007. El antiguo sistema de distribución chino, concentrado en unos pocos mayoristas de nivel local, restringía el poder de elección de los fabricantes sobre los productos que se podían vender y dónde. Con las últimas reformas del sector, la aparición de nuevos mayoristas y minoristas ha aumentado la competencia en el sector. Los inversores extranjeros pueden llevar a cabo actividades de distribución en todos los sectores a excepción de aquéllos que resultan prohibidos o restringidos por el Gobierno. En este último caso se establece la necesidad de contar con socio chino y se determina un porcentaje máximo de

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participación extranjera. El Nuevo Catálogo para la Guía Industrial de la Inversión Extranjera, en vigor desde diciembre de 2007 enumera los sectores prohibidos y restringidos para el inversor extranjero.

3.3.1.1.

DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

Existen entre 70.000 y 90.000 mercados mayoristas especializados en todo el país. Su gestión recae sobre las administraciones locales de industria y comercio. Los de mayor tamaño se sitúan en las provincias de Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Cantón, Liaoning y Hebei. En 2006 el Ministerio de Comercio (MOFCOM) anunció varios planes de reforma de estos mercados con el objetivo de tener una estructura de los mercados mayoristas más organizada y lograr una gestión eficiente y estandarizada de los productos. En febrero de 2006, se aprobó un plan centrado en el sector agrícola (Agricultural Produce Wholesale Market and Distribution Company Development Project). El principal objetivo del plan es la consolidación del mercado mayorista agrícola con la creación de cien centros mayoristas agrícolas modernos y otras cien compañías de distribución de productos agrícolas. En la actualidad el Gobierno chino está tratando de promover la entrada de inversores extranjeros en el sector de distribución mayorista, menos atractivo que el minorista por los menores márgenes que se pueden obtener. Sin embargo, el sector mayorista en China necesita modernizar sus procesos de gestión y logística. El Gobierno pretende que los inversores extranjeros entren en el mercado asociándose con empresas chinas y poder aportar experiencia internacional en las distintas fases de la cadena de distribución (control de calidad, información y gestión de todo el proceso).

3.3.1.2.

DISTRIBUCIÓN MINORISTA

Distribuidores locales En la actualidad los distribuidores locales siguen manteniendo el control de la distribución en las principales ciudades. Estos distribuidores pueden ser compañías privadas así como monopolios de nivel municipal, autonómico o estatal.

La tendencia en este sector es una creciente especialización. Por ejemplo, el sector de la electrónica y componentes está siendo dominado por los competidores chinos. Sin embargo, los mayoristas domésticos aún necesitan desarrollar determinados aspectos dominados por los extranjeros. Es el caso de la financiación, el transporte y almacenaje y la gestión integrada a nivel nacional. Venta minorista El espectacular crecimiento de la venta minorista en China ha transformado el sector radicalmente. En los últimos años ha mostrado tasas de crecimiento anuales del 10%. En las principales ciudades de China están proliferando los establecimientos extranjeros. En quince ciudades de referencia (Pekín, Shanghai, Cantón, Shenzhen, Chengdu, Dalian, Shenyang, Tianjian, Ji’nan, Qingdao, Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Chongqing and Xi’an), once empresas minoristas concentran el 24% de las ventas de bienes de consumo (“fast moving consumer goods”). La cadena más importante es la francesa Carrefour, con el 5% de las ventas totales. Sin embargo, en términos globales, el mercado sigue dominado por una mayoría de negocios individuales y familiares, que deben ser tenidas en cuenta por las compañías extranjeras que deseen llegar a puntos interiores de China. En 2005 el gobierno chino lanzó un programa para reformar el sector de venta minorista (“Universal Rural Retailing Network Project”). El plan, de nuevo, se ha centrado en las zonas rurales. El objetivo es garantizar la calidad de los bienes en estas áreas a través de una venta minorista más centralizada. La medida principal consiste en transformar los pequeños negocios familiares en cadenas de tiendas más organizadas. Las estructuras de venta minorista más comunes son las siguientes:  Tiendas familiares y quioscos. Es la modalidad de venta más común en China. Según la Oficina Nacional de Estadísticas existen cerca de 24 millones de este tipo establecimientos dedicados a vender al consumidor final.  Supermercados. En la actualidad existen más de 60.000 supermercados. Se está produciendo una tendencia a la consolidación del sector.  Negocios de descuentos (“convenience store”). Sector con presencia local y extranjera.  Hipermercados. Suponen una verdadera revolución en el mercado chino. Los consumidores han respondido muy bien a este formato de venta. Los operadores extranjeros dominan el sector.  Centros comerciales. En los últimos años se ha producido una expansión de estos negocios. La tendencia se dirige a establecer establecimientos de origen extranjero y de

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lujo. En ciudades como Pekín, Nanjing o Shanghái, la creación de estos centros ha proliferado en gran medida. A continuación se muestran las principales cadenas de tiendas nacionales y extranjeras que están presentes en China. La francesa Carrefour sigue siendo el supermercado extranjero con mayor número de establecimientos y de ventas. Cuadro nº7

Fuente: China Chain Store & Franchise Association (CCFA), NBS, Access Asia

China tiene tres grandes mercados de pasas: 1) Supermercado / Minorista: el embalaje y comercialización tienen un papel destacado en este sector, ya que como las pasas se venden a los consumidores como merienda, se enfrentan a alimentos que están en competencia directa con una amplia selección de otros productos.

2) Panadería y Confitería: estos son el principal usuario de las pasas negras. Esta industria se está expandiendo y presenta la mayor oportunidad en el corto plazo para los exportadores de este producto. Beijing ha sido testigo del crecimiento impresionante que ha sufrido este sector y es considerado uno de los mayores potenciales en el mercado. Hay más de 6.000 organizaciones relacionadas con la panadería en las zonas urbanas de Beijing, incluyendo tiendas y hoteles de 5 estrellas. 3) Hotelería: complementado por la industria de panadería y confitería, este sector presenta una creciente demanda de pasas. Este producto está teniendo una mayor presencia en los menús de Hoteles de 5 estrellas. A nivel micro, el mercado chino tiene pocos comerciantes que se ocupen específicamente de pasas. La mayoría de los comerciantes de fruta seca y nueces solo ocupan este mercado como fuente local de para la transformación de éstos (libre de impuesto sobre el valor añadido o el deber) y los vuelven a reexportar. Características de presentación del producto retail y mayorista

Recomendaciones sobre la estrategia a seguir para colocación, y consolidación de la pasa de uva argentina:  En China existe un potencial interesante para las pasas de uvas, que se explica por la creciente demanda por comida de alta calidad, preocupaciones por comida sana y nutrición de comida, un crecimiento de la población de clase alta y su demanda fuerte de alimentos de snacks saludables (pasas de uva), así como el crecimiento rápido detallista, cocción, snacks, helado, confectionary, entre otros.  La principal razón por la que muchos países no han logrado tener éxito en China, se debe a la mayor competitividad que gozan las pasas estadounidenses. Se recomienda mayor participación de los empresarios en las ferias especializadas en productos agrícolas, con el objeto de promocionar las ventajas (calidad) del producto argentino.

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 Finalmente, el desarrollo de una buena estrategia de penetración al mercado chino permitiría alcanzar economías de escala que redundarían en una mayor competitividad de precios en ambos mercados. A largo plazo, campañas de reconocimiento de marca son esenciales para el desarrollo de una demanda favorable para nuestro país.

3.3.2.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN HONG KONG

En Hong Kong existen todos los canales de comercialización habituales, con una tendencia a simplificar y eliminar los diferentes intermediarios según las exigencias de los productos y la cada vez más importante competencia en el mercado. A pesar de no existir estándares, importadores prefieren que los frutos secos sean empacados en cajas de cartón de no menos de 30 Kg. Así, las figuras más destacadas son las del agente o representante de empresas extranjeras, importador, distribuidor especializado (mayorista y/o minorista), y cliente final en sus diferentes formas (mayorista y/o minorista, grandes superficies, etc.). Como se ha indicado, la tendencia es unir en una misma persona la función de agente/importador, quien, según el producto, suele ser también distribuidor/cliente final. Muchas de las grandes superficies y almacenes tienen sus propios departamentos de importación, y realizan las operaciones directamente con sus proveedores sin la intermediación de importadores o distribuidores. Almacenes, en la mayoría de los casos son de propiedad del importador y funcionan como bodegas de almacenaje para la distribución a otro tipo de establecimientos de venta al detalle. En estas tiendas, también se vende el producto a granel. Supermercados que se abastecen de distribuidores locales, donde se vende el producto debidamente envasado, por lo general en bolsas plásticas transparentes de contenido neto entre 300 y 500 gramos. Hoteles, bares, restaurantes y karaokes: Es donde más se consumen los productos secos a modo snacks. Son un perfecto acompañamiento a una copa de vino. En Hong Kong existen dos grandes cadenas de supermercados, Park'N Shop y Wellcome, que según fuentes ligadas al sector señalan que representan aproximadamente el 77% de las ventas de este tipo de establecimientos. Las generaciones jóvenes tienden a adoptar hábitos de vida más occidentales, y a realizar sus compras en los supermercados. Cabe destacar que los alimentos importados se venden mayoritariamente a través de los supermercados.

III.

Condiciones de acceso al mercado chino-hongkonés

1. ARANCELES DE IMPORTACIONES PARA INGRESAR AL MERCADO DE LA R. P. CHINA Desde 1992, el arancel chino se basa en el Sistema Armonizado. Con la entrada de China en la OMC en 2001 el nivel medio arancelario se ha reducido desde el 15,3% hasta el 9,8% a principios de 2007, siendo la media para productos agrícolas de 15,2% y 8,95% para productos industriales. Tras el ingreso en la OMC, los aranceles no pueden ser incrementados por encima del nivel ya consolidado y fijado para cada uno de los productos. La reducción del arancel es del 50% o más en 81 productos, el pequeño electrodoméstico pasa de un arancel de importación del 35% a un 17%, en grandes electrodomésticos esta reducción es del 30% al 15%. Por otro lado, 128 productos se benefician de una reducción del 50% o inferior, entre ellos, los materiales cerámicos y tejas del 24,5% al 15%. Las tarifas arancelarias sobre la importación de bienes en China, van del 0% al 65% en función de las relaciones comerciales con el país exportador y el grado de incentivo que el Gobierno chino adjudique a determinados tipos de productos. Por ejemplo, debido al creciente superávit en la balanza comercial china y con el objetivo de fomentar el consumo interno, el MOFCOM ha relajado el arancel de muchos productos y ha otorgado un trato preferente a la importación de productos de alta tecnología y materias primas. China cuenta con 15 zonas de libre comercio y almacén de mercancías. Por su volumen de operaciones destacan la zona de libre comercio de Waigaoqiao, situada desde 1990 en el área de Pudong (Shanghai), la de Tianjin y la de Shenzhen. Al ser zonas francas quedan exentos de obligaciones arancelarias todos los bienes relacionados con la producción, es decir, la maquinaria de planta (incluida la maquinaria de segunda mano), las instalaciones de oficinas (incluido aire acondicionado) y los materiales de decoración y construcción. China tiene también 57 zonas de procesamiento de exportaciones de escasa superficie con un régimen aduanero de importaciones privilegiado que comenzó como proyecto piloto en las ciudades de Pekín y Dalian. La diferencia de éstas con las zonas de libre comercio es que no son espacios por donde transitan los artículos sino donde se fabrican. El régimen de perfeccionamiento activo, que se regula por la ley de impuestos de aduana para la importación y para exportación, permite la exención aduanera a la importación de materiales para

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el procesamiento o ensamblaje (materias primas, componentes, partes, accesorios y materiales de empaquetado) destinado a la exportación, o en su caso, pago provisional de los aranceles y devolución en base a la cantidad finalmente procesada para la re exportación. En los supuestos de importación temporal de muestras comerciales, exhibiciones, equipos de construcción, vehículos de ingeniería, embarcaciones, instrumentos y equipos de instalación, aparatos de cine y televisión, la administración no aplicará el impuesto de aduanas siempre que se importen o exporten los productos determinados de manera temporal con un plazo máximo de seis meses. En estos casos, la administración obliga a la entrega de un depósito provisional a las autoridades por el monto total a pagar en caso de que se importasen las mercaderías de un modo tradicional. Para el caso específico de la pasa de uva, el arancel de importación chino es del 10% y además para acceder al mercado chino deberán abonar el 13% del IVA.

Cuadro nº 8 Acceso al Mercado chino de pasas de uva Aranceles de importación H.S.Code 08062000

Descripción Raisin

Arancel (%) 10%

Fuente: China Customs Data

2. ARANCELES DE IMPORTACIONES PARA INGRESAR AL MERCADO DE HONG KONG

Hong Kong es un puerto franco, por lo que, no sólo no pone barreras arancelarias, sino que promueve el libre movimiento de mercancías y capitales. Así, en Hong Kong no existen aranceles y los artículos importados o exportados son sometidos a unas formalidades aduaneras mínimas. Dichas formalidades consisten en una simple declaración de los productos importados (no los que están en tránsito) al Trade Department a su llegada a Hong Kong. Aparte de esto, algunos productos requieren una licencia de importación (4.4 Tramitación de las importaciones). Hong Kong, en su condición de puerto franco, no aplica aranceles a la importación. Pero si hay impuestos especiales que gravan las importaciones y las producciones locales de tabaco, algunas bebidas alcohólicas, alcohol metílico e hidrocarburos.

Los impuestos especiales son exigidos solamente en el caso del tabaco, bebidas alcohólicas y alcohol metílico, tanto si son importados como si han sido transformados en el territorio. Los impuestos en vigor son: Bebidas alcohólicas: Licores con más del 30% de alcohol por volumen medido a una temperatura de 20ºC: 100% sobre su valor “ex–works”. Tabaco:    

Por cada 1.000 cigarrillos: HK$804 Puros: HK$1.035 por kilo Tabaco chino preparado: HK$197 por kilo Otro tabaco manufacturado (salvo para cigarrillos): HK$974 por kilo

3. IMPUESTOS 3.1. CHINA Estructura general La Administración Estatal de Impuestos (SAT), dependiente directamente del Consejo de Estado, junto con el Ministerio de Finanzas son las autoridades responsables de aplicar las políticas y legislación en materia impositiva. Los órganos reguladores en materia impositiva son los siguientes:    

Consejo de Estado Ministerio de Finanzas Administración Estatal de Impuestos Autoridades de impuestos locales

El año fiscal se corresponde con el año natural. El presupuesto es gestionado de forma descentralizada en los distintos niveles de gobierno. Los esfuerzos del Gobierno chino para adaptar su economía a las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) han llevado aparejado un conjunto de reformas en el ámbito fiscal. Entre las más importantes se encuentra la revisión del Impuesto de Sociedades. Antes de la entrada en vigor de esta nueva ley en enero de 2008, los beneficios de las empresas extranjeras establecidas en China se gravaban con un tipo impositivo del 33%, si bien el sistema de incentivos fiscales permitía que el tipo efectivo disminuyese hasta más de la mitad según los casos (en

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promedio, estaban sujetas a un tipo del 15%). Sin embargo, desde enero de 2008 se aplica un tipo impositivo único para empresas chinas y extranjeras del 25%. A continuación se enumeran los impuestos más relevantes a los que están sujetas las empresas que operan en China: Cuadro nº 9

Fuente: ICEX

En lo que respecta al gasto y recaudación de impuestos, el sistema fiscal chino cuenta con uno de los mayores grados de descentralización del mundo. La estructura del sistema fiscal chino se organiza en torno a dos niveles principales: local y estatal. De forma general, los impuestos se dividen en los siguientes:  Impuestos estatales  Impuestos locales  Impuestos compartidos por el nivel local y central

La gestión de los impuestos es llevada a cabo por la SAT en coordinación con las agencias tributarias locales:  La SAT cuenta con oficinas en cada uno de los distintos niveles provinciales, municipales y distritos. Existen también oficinas representativas de la SAT en determinados distritos económicos y administrativos. Las agencias provinciales son las responsables de coordinar los niveles inferiores y notificar a la SAT estatal. La SAT es la encargada de recaudar los impuestos centrales y compartidos, entre ellos: impuesto sobre el consumo, IVA e impuesto sobre actividades económicas.  Agencias tributarias locales. Están repartidas por todo el territorio, también cubren los niveles provinciales, locales y distritos. Se encargan de recaudar los impuestos de carácter local (impuesto del timbre, impuesto de escritura, impuesto de uso de vehículos, etc.).

IVA El IVA se aplica tanto a las personas físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades sujetas al mismo en territorio chino. El IVA en China grava la venta de mercancías (incluidos gas, electricidad y energía térmica), la importación y la prestación de servicios relacionados con la fabricación o la reparación. El IVA general es del 17% y para el caso de los alimentos el IVA es del 13%. En el caso específico de Tabaco y bebidas alcohólicas, se le gravan un impuesto al consumo que se sitúa entre el 30% - 45% para el tabaco y 5%-25% para las bebidas alcohólicas. Las exportaciones están exentas. Sin embargo, los bienes importados son inicialmente valorados por aduanas. El Impuesto al Consumo se aplica sobre el valor de venta más los derechos de aduana.

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3.2. HONG KONG

El sistema fiscal en Hong Kong sigue un criterio territorial, de forma que sólo los ingresos de fuente local están sometidos a impuestos. Conceptos como la residencia o la nacionalidad no tienen relevancia a efectos tributarios. Las tasas impositivas de Hong Kong son de las más bajas del mundo, razón por la que numerosas empresas extranjeras eligen la ciudad como sede para sus negocios en Asia. La repatriación a Hong Kong de los dividendos o de los beneficios de una sucursal radicada en el extranjero no están gravados. Además, los dividendos pagados por una empresa hongkonesa a sus accionistas -bien residan en el territorio o en el extranjero tampoco están gravados. Las ganancias de capital están también exentas de impuestos. El organismo encargado de gestionar todo lo relativo a impuestos es el Inland Revenue Department (http://www.ird.gov.hk/eng/welcome.htm ). En Hong Kong no existe impuesto sobre el valor agregado.

3.3. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES NEGOCIADOS POR CHINA Y HONG KONG 3.3.1. CHINA

En el marco de las relaciones multilaterales, China es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y miembro permanente de su Consejo de Seguridad. También es miembro de la APEC, (Asociación para la Cooperación Económica en la región Asia-Pacífico) desde 1991 y del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde su importancia relativa ha incrementado con la última revisión de cuotas de septiembre del 2006 y la consiguiente ponderación del voto. Con el objetivo de mejorar las instituciones públicas China concluyó con el Banco Mundial la estrategia de asociación para el período 2006-2010. Ya se informó que es miembro de pleno derecho de la OMC desde 2001. En el marco de las relaciones regionales, China accede al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático, estableciendo por tanto una relación privilegiada con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En noviembre de 2002 China firmó con la ASEAN el Acuerdo marco de Cooperación económica y mantiene con sus miembros una área de libre comercio.

China dedica cada vez mayor atención e interés a otros foros regionales con vocación asiática, entre los que cabe destacar la Asia Europe Meeting (ASEM), considerado por China un foro particularmente importante de acercamiento con la UE. Desde que en el año 1986 China se uniese al Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), éste se ha convertido en el segundo mayor prestatario. En una reunión en enero de 2007, el primer ministro Wen Jiabao solicitó que el BAsD ejerciese un papel más activo en el desarrollo social y rural de China. UE El acuerdo bilateral EU-China sobre el acceso a la OMC firmado en Pekín en mayo del año 2000, junto con el firmado con Estados Unidos en el año 1999, suponen dos hitos clave en el proceso de adhesión de China a la OMC. Los compromisos adquiridos por China aseguraban mejor acceso de las empresas europeas al mercado chino. Las barreras arancelarias y no arancelarias se redujeron de manera importante. En la actualidad, tanto la inversión como el comercio europeos en China resultan más atractivos y el clima de negocios es menos agresivo para las empresas extranjeras. El acceso a la OMC ha abierto sectores a la inversión extranjera. Sin embargo, aún quedan muchas trabas que afectan a las empresas europeas al acceder al mercado chino. En el marco de las relaciones regionales, China accedió al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático, estableciendo por tanto una relación privilegiada con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), manteniendo con la misma un área de libre comercio. En noviembre de 2002 China firmó con la ASEAN el Acuerdo marco de Cooperación económica. China dedica cada vez mayor atención e interés a otros foros regionales con vocación asiática, entre los que cabe destacar la Asia Europe Meeting (ASEM), considerado por China un foro particularmente importante de acercamiento con la UE. La séptima cumbre ASEM tuvo lugar en Pekín en octubre de 2008; en ella se trataron los siguientes temas: crisis económica y financiera, seguridad energética, desarrollo sostenible y cambio climático. La próxima cumbre se celebrará en Bruselas en octubre de 2010. Acuerdos bilaterales con terceros países China ha firmado Closer Economic Partnership Arrangements (CEPA) con las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao; Acuerdo Marco con los países de la ASEAN; un acuerdo de libre comercio con Chile y Perú; También ha suscripto un acuerdo preferencial con Pakistán. Entre los últimos acuerdos, destacan los alcanzados con Singapur, México, Cuba y Venezuela a finales de 2008 y principios de 2009. En estos momentos, China está negociando acuerdos bilaterales de contenido económico con gran número de países.

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3.3.2. HONG KONG Hong Kong es parte contratante del GATT desde el 23 de abril de 1986 y miembro de la OMC desde el 1º de enero de 1995. El Art. 13 de la Ley Básica estipula que el Gobierno Popular Central es el responsable de las relaciones exteriores de la RAE de Hong Kong. No obstante, el Art. 151 habilita a Hong Kong, usando el nombre “Hong Kong, China” a concluir ciertos acuerdos de carácter económico.

Organismos y asociaciones regionales Es miembro asociado de APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Asiste a las reuniones de ASEM. También es miembro de:    

Pacific Economic Cooperation Council Pacific Basin Economic Council Pacific Trade and Development Council Organización Asiática de Productividad

Unión Europea La UE y Hong Kong firmaron un Acuerdo de Cooperación Aduanera el 30.5.1999 (DOCE 18.6.1999) que instituye un Comité Conjunto, que se reúne periódicamente, con el fin de intercambiar información y de prestarse asistencia mutua en los casos de infracción de la legislación aduanera. Se mantiene el comercio directo con Hong Kong y se le concede un tratamiento autónomo en lo referente a los regímenes comerciales. La importancia de los intereses europeos en Hong Kong, hace que continúe siendo un socio importante de la UE en Asia, jugando un papel central en las relaciones con China. Acuerdos bilaterales con terceros países Hong Kong disfruta de un considerable grado de autonomía, particularmente en los aspectos comerciales, y pertenece por sí mismo a varios organismos. El 29 de junio de 2003 China y Hong Kong firmaron un acuerdo de libre comercio de mercancías y servicios, conocido por sus siglas CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement), que entró en vigor el 1.1.2004. En virtud del acuerdo China concedió acceso libre de aranceles a productos originarios de Hong Kong de 374 partidas arancelarias. También liberalizó el acceso a su mercado para las empresas hongkonesas de 18 sectores (servicios legales, contables, médicos, distribución, agencias de embarque, audiovisuales, bancarios, almacenes propios, construcción e ingeniería, transporte terrestre y marítimo, agencias de valores, inmobiliarios, publicidad, exposiciones,

consultoría, seguros, turismo y logística), adelantando dicho acceso en ciertos casos - respecto al calendario de la OMC - y en otros casos ampliando las concesiones más allá de lo comprometido en la OMC. El 27 de agosto de 2004, el gobierno central y el de Hong Kong firmaron una ampliación de dicho acuerdo, conocido como CEPA II, que entró en vigor el 1.1.2005 y en el que se incrementan las concesiones. En virtud de este nuevo acuerdo 713 nuevas categorías de productos originarios de Hong Kong, que se suman a las 374 categorías existentes, están libres de aranceles a su entrada en China continental. Los productos beneficiados cubren la práctica totalidad de la producción local: alimentos y bebidas, cuero, textiles, muebles, productos químicos, farmacéuticos, cosméticos, plásticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria, joyería, relojería. En lo que al comercio de servicios se refiere, con la fase III se ampliaron las concesiones en primeros sectores más arriba enumerados de los 18 ya negociados, y se permite a 8 nuevos sectores beneficiarse del acuerdo (Servicios aeroportuarios, agencias de patentes, agencia de marcas, de recomendación laboral, de intermediación laboral, de tecnología de la información, de ocio y cultura, y de exámenes de calificación profesional). El 1.1.2006 entró en vigor el CEPA III todos los productos terminados que se exporten a China continental desde Hong Kong no tienen aranceles de entrada si cumplen los requisitos de origen (que son unas especificaciones concretas para cada tipo de producto). En lo relativo a servicios, esta tercera fase abre el tipo de servicios que pueden beneficiarse de esta normativa. Ahora también están en la lista, contabilidad, servicios audiovisuales, banca, construcción, distribución, servicios legales, turismo y transporte.

3.4. TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES 3.4.1. CHINA China, a través del Acuerdo sobre barreras arancelarias al comercio de la OMC, TBT, se comprometió a no adoptar estándares que se contrapongan con las disposiciones de los estándares internacionales. A pesar de lo anterior, entidades gremiales empresarias advierten que en la práctica algunos de los estándares chinos, como es el caso del mencionado CCC, incrementan la complejidad y el costo que tienen que asumir algunas compañías extranjeras para tramitar todos los certificados de homologación necesarios, sin tener en cuenta el nivel de riesgo que plantea el producto, haciendo más lento el comercio más de lo necesario en numerosas ocasiones. La publicación y la comprobación de conformidad de los productos importados la realiza la Administración Nacional de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena, AQSIQ. En algunos casos también pueden intervenir otros organismos, como el Ministerio de Salud para el registro de cosméticos. A este respecto es preciso señalar que este proceso de unificación y renovación de los

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requisitos de certificación determina el que muchos de estos requisitos estén cambiando en la actualidad. Hay entidades que recomiendan que en lo sucesivo se agilice el sistema de expedición de certificados, que éstos tengan validez en toda China, y que se mejoren las condiciones de almacenamiento de las mercancías. La falta de transparencia en los procedimientos sigue siendo un obstáculo para hacer negocios en China. Debido a la falta de información disponible en inglés, las empresas se enfrentan a dificultades en la correcta preparación de los documentos necesarios para garantizar su buen despacho de aduana. Incluso entre diferentes puertos chinos existen incoherencias en los tratamientos y procedimientos. Hasta la entrada de China en la OMC (diciembre 2001), las operaciones de comercio exterior sólo se llevaban a cabo por empresas e instituciones que tuvieran autorización oficial. Tenían derecho de importación y exportación las Corporaciones de Comercio Exterior dependientes del Ministerio de Comercio (MOFCOM), de los gobiernos provinciales y de los distintos Ministerios del Consejo de Estado. Asimismo, algunas grandes empresas tenían derecho a importar los materiales y equipos que necesitan para llevar a cabo su producción, las empresas mixtas y de capital 100% extranjero tenían derecho a importar los insumos necesarios para la producción y exportación de sus productos, y los grandes centros de investigación tenían derecho a realizar las importaciones y exportaciones necesarias para llevar a cabo su actividad. También se modificó el sistema de valoración de aduana pasando a “valor de transacción”. Sin embargo, la apertura de China al exterior ha estado acompañada de una continua modificación de su dispositivo aduanero y por un desarme arancelario. La nueva Ley de Comercio Exterior, en vigor desde el 1 de julio de 2004, abrió la posibilidad de operar en el comercio exterior a las personas físicas, no solamente a las empresas. Eliminó la necesidad de autorización a los operadores, aunque se mantiene el requisito del registro. El Estado puede restringir el comercio de importación o exportación por razones de seguridad nacional, escasez, interés público o moral, problemas sanitarios, así como imponer cuotas o contingentes arancelarios. Se contempla por primera vez la protección de los derechos de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, en virtud de la nueva Ley de Comercio Exterior, las empresas extranjeras gozan de mayor libertad a la hora de importar, exportar, y, principalmente, distribuir y comercializar sus productos dentro de China (tanto en grandes superficies como en pequeños centros de venta). En general, el importador chino (agente, distribuidor o socio de joint-venture) gestiona la documentación requerida. Esta incluye documento de transporte, factura, pedido realizado, contrato de compraventa, certificado de cuotas a la importación (en su caso), licencia de importación (en su caso), certificado de inspección otorgado por AQSIQ (Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena) o su buró local CIQ (en su caso), póliza de seguro, y formulario de declaración en aduanas.

La importación de ciertos productos está sujeta a inspección y certificación de cumplimiento de estándares obligatorios de carácter nacional, para el comercio doméstico o por obligación contractual. Una vez obtenido el certificado de calidad, se prosigue con el etiquetado de seguridad. La Norma General de etiquetado de alimentos (GB 77182003), exige que todos los alimentos empaquetados (excepto al por mayor), ya sean locales o de importación, porten un etiquetado en chino indicando el nombre del alimento, lista de ingredientes, cantidad de ingrediente, contenido neto y escurrido, fecha de producción y duración mínima, nombre y dirección del fabricante o distribuidor, y país de origen. La Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena (en adelante, “AQSIQ”) es el organismo encargado de la inspección de las importaciones y exportaciones de alimentos a China. A partir del 1 de Junio de 2009 entrara en vigor la nueva Ley de Seguridad Alimentaria lo cual va a suponer ciertas modificaciones respecto del sistema actual, que deben definirse según las normas de implementación que están en estudio en estos momentos. Productos agrícolas En lo que se refiere a estándares de calidad y normalización, en 2001 China creó la Administración General para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) dependiente del Consejo de Estado. AQSIQ es el órgano administrativo ministerial encargado del control de la calidad, metrología, inspecciones de entradas y salidas, certificación, acreditación y estandarización. Para lograr la unificación de las reglas de certificación chinas de las mercancías importadas y nacionales, en 2003 se creó una marca de certificación única (China Compulsory Certification, CCC), marca que debe ser utilizada tanto para los productos nacionales como para los importados, sustituyendo así la marca CCIB para los productos importados y Great Wall para los productos nacionales. Sin embargo, la marca CCC no es reconocida en el ámbito internacional y se puede considerar como una barrera técnica en el acceso al mercado chino. Además del trámite complejo y su costo alto, las empresas deben financiar los viajes de las autoridades certificadoras chinas para revisar sus productos y poder certificarlos de acuerdo con los estándares chinos. Esta medida favorece que sólo grandes volúmenes de productos lleguen al mercado chino. Para el ingreso de todo producto agrícola, según las normas de la RP China, es necesaria una autorización del AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the PR of China) respecto de cada producto. Para ello, existen una serie de procedimientos que dependen de cada producto; revisiones de enfermedades existentes; visitas a terreno; ver los sistemas de control que se aplican en el país de origen, etc. Además se requiere la opinión del Ministerio de Agricultura.

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Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas: China Customs es la agencia gubernamental responsable de supervisar y gestionar todas las llegadas y salidas desde y hacia el territorio aduanero chino.

3.4.1.1.

LA NORMATIVA AGROALIMENTARIA EN CHINA

Formato de las normas Las normas GB son las normas nacionales chinas. Se dividen en normas obligatorias (GB), normas recomendadas (GB/T) y guías técnicas de normalización nacional (GB/Z). Las normas obligatorias son las que establecen LMR1 y tolerancias. Las recomendadas fijan métodos, procedimientos, especificaciones y formulaciones. Tras estas siglas se añade el número de la norma específica y el año de su última revisión. Hay cuatro niveles de normas: nacional, sectorial, regional o local y empresarial.  Las normas sectoriales se elaboran cuando no hay normas nacionales, pero se necesitan prescripciones técnicas uniformes en la esfera profesional a nivel nacional.  Las normas locales se elaboran cuando no existen normas nacionales ni sectoriales, pero se requieren prescripciones uniformes en materia de seguridad e higiene de los productos en un área local determinada.  Una vez elaboradas las normas nacionales equivalentes, éstas sustituyen a las normas sectoriales y locales.  Cuando no existen normas nacionales, sectoriales ni locales para una cuestión determinada, pueden elaborarse normas empresariales. Sin embargo, se prefiere que las empresas adopten normas nacionales, sectoriales o locales en cuanto las haya.

Organismos implicados En China hay cinco organismos encargados de la normativa en materia agroalimentaria:

Cuadro nº 10

* Tienen sus propios sistemas de inspección. ** El MOFCOM (Ministerio de Comercio) tiene competencias junto con SAIC en el control de circulación y distribución de alimentos. Fuente: Ministerio de Agricultura de China. En la práctica, el organismo que más le interesa al exportador es AQSIQ, que se creara en abril de 2001 con la fusión del Buró Estatal de Calidad y Supervisión Técnica (SBQTS) y la Administración Estatal de Inspección y Cuarentena de la Entrada y Salida de Mercancías (CIQ). La fusión elevó a la nueva organización a rango de ministerio. Antes de la fusión, China tenía un régimen de inspección para las importaciones (CIQ) y otro para los bienes producidos internamente en el país (SBQTS). La fusión supuso el primer paso para cumplir con los requisitos de adhesión a la OMC, que exigían que China unificara su régimen de inspección. En el pasado, el Gobierno chino había utilizado la existencia de un régimen de inspección dividido para utilizarlo como barrera no arancelaria en las importaciones, sobre todo en las importaciones de productos agrícolas. Las principales funciones de AQSIQ son redactar y aplicar normas en materia de certificación y acreditación, licencias de seguridad y calidad de los productos, registros de higiene y evaluación de la calidad; controlar la evaluación y el registro de los niveles de los estándares de higiene en las compañías encargadas de la importación, exportación, producción y procesamiento de productos de alimentación y cosméticos; estar a cargo de las inspecciones y multas; supervisar las apelaciones y los procesos judiciales relacionados con las certificaciones y acreditaciones; firma de acuerdos y protocolos internacionales relacionados con la evaluación de la calidad de los productos; gestionar el trabajo de campo en China de la Comisión Internacional de Electrotecnia y de la Organización Internacional de Estandarización; publicar los estándares obligatorios en China.

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Gráfico nº 4

Fuente: www.aqsiq.gov.cn

Tanto la Administración de Estandarización (SAC)6 como la Administración de Certificación y Acreditación (CNCA)7 son organismos bajo la tutela de AQSIQ. SAC fue fundado en abril de 2001 y autorizado por el Gobierno Central para ejercitar las responsabilidades administrativas que se derivan de unificar el control, supervisión y coordinación de los estándares de calidad de los productos en China. Representa a China en Organización de Estandarización Internacional (ISO), la Comisión de Electrotecnia Internacional (IEC) y otras organizaciones de estandarización internacionales y regionales. Es la responsable de organizar las actividades del Comité Nacional Chino para la ISO y la IEC. Además, es también la encargada de aprobar y organizar la implementación de la cooperación internacional y de intercambiar proyectos de estandarización. CNCA fue fundada bajo AQSIQ como entidad independiente para promover la unificación de los dos regímenes de inspección existentes que diferenciaban a los productos domésticos de los importados. Administra el Sistema de Certificación Obligatoria de Productos y la Marca de Certificación Obligatoria para China (CCC). Las categorías de certificación incluyen la certificación 6

La Administración China de Normalización, SAC, creada en 2001 representa a China frente a la Organización Internacional de Normalización, ISO y a la Comisión Electrónica Internacional, IEC. En este sentido, se encarga de implementar los proyectos de cooperación internacional y elabora gran cantidad de normas técnicas sobre productos agrícolas e industriales. 7

La Administración Nacional de Certificación y Acreditación de China, CNCA, se ocupa de definir los requisitos para la certificación de productos. De manera creciente, y a partir de la incorporación de China a la OMC, estos requisitos tienen que ser iguales para importaciones o producción nacional, como es el caso del sistema CCC (China Compulsory Certificate), que ya afecta a un número cada vez mayor de productos, fundamentalmente industriales.

de piensos, buenas prácticas agropecuarias (GAP), productos agrícolas inocuos, productos orgánicos, calidad alimentaria y el sistema de gestión de análisis de riesgos y puntos de control críticos (HACCP). La Oficina de consultas sobre las Barreras Técnicas al Comercio (TBT) está también bajo las órdenes de AQSIQ y es responsable de informar sobre los requisitos de estandarización a la OMC y a las empresas, tanto nacionales como extranjeras. La organización presenta a la OMC las regulaciones técnicas, estándares, procedimientos de evaluación de calidad, requisitos de etiquetado y otros asuntos que puedan afectar al comercio con el resto de miembros de la OMC.

3.4.1.2.

NORMATIVA HORIZONTAL

Se define a la normativa horizontal al conjunto de normas que afectan a todos los productos agroalimentarios y a su comercialización en China. 1. Primeros pasos ¿Qué productos pueden exportarse a China? AQSIQ ha publicado un catálogo general de productos prohibidos para su importación en China, clasificándolos por países. Esto no significa que el resto de productos puedan introducirse sin más. Si el producto no figura en el catálogo de productos prohibidos debe consultarse su situación en materia de protocolos, aditivos, contaminantes, envases, medidas sanitarias y/o fitosanitarias, etc. El primer lugar, hay que saber si ese producto necesita la firma previa de algún tipo de acuerdo sanitario o fitosanitario entre China y Argentina para poder comercializarse en China. Hay tres grandes grupos de productos: los que necesitan la firma de un protocolo, los que necesitan la aprobación de un certificado sanitario y los que no necesitan ni protocolo ni certificado para ingresar en China. Los productos que necesitan la firma de un protocolo son las carnes, animales vivos, semen y embriones, frutas y hortalizas frescas, semillas oleaginosas y cereales. Necesitan cumplir un certificado sanitario de ingreso los pescados y productos de la pesca (entre los que destacan las conservas de pescado) y los productos lácteos.

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El resto de productos no necesitan ni protocolo ni certificado para su introducción en China, a excepción de plantas vivas y hierbas con propiedades medicinales: necesitan estar previamente registradas en el Ministerio de Sanidad.

3.4.1.3.

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

La legislación vigente de China sobre el régimen MSF comprende: Ley sobre seguridad alimentaria, Ley sobre la cuarentena de entrada y salida de animales y plantas, Ley sobre la higiene alimentaria, Ley sobre la prevención de enfermedades animales, Ley sobre inspección de mercancías de importación y exportación, y Ley sobre salud en frontera y cuarentena, así como los correspondientes reglamentos y normas de aplicación. AQSIQ, a través de sus 35 oficinas locales de inspección y cuarentena, ha estado encargada de la inspección de entrada y salida y de la cuarentena:  Elabora un Catálogo de entradas y salidas de productos básicos sujetos a

inspección y cuarentena, y lo revisa en función de las "necesidades reales". También han de someterse a inspección de entrada y salida y cuarentena algunos productos que no figuran en el catálogo, pero que tienen problemas imprevistos, o porque así se especifica en los contratos de importación o exportación. En particular, los Métodos de administración para el control aleatorio de las importaciones y exportaciones de productos básicos exigen este control por motivos de seguridad, sanitarios y de protección ambiental, o respecto de los productos sobre los que hay reclamaciones frecuentes de los consumidores. No se aplican restricciones geográficas en cuanto a la procedencia de estas importaciones siempre que cumplan las prescripciones sanitarias y de seguridad previstas por la ley.  Para las importaciones sujetas a cuarentena, los importadores han de presentar las solicitudes, junto con los documentos pertinentes8, a las autoridades de la oficina local de inspección y cuarentena. Respecto de los animales, vegetales y sus productos también se exige el certificado sanitario expedido por el organismo competente en el país de origen.

Entre los documentos se incluyen el certificado de registro expedido por AQSIQ, el certificado de actividad expedido por la Administración Estatal de Industria y Comercio, el documento de derechos comerciales expedido por el Ministerio de Comercio, así como datos de las instalaciones de almacenamiento de productos cárnicos y demás documentos requeridos por la oficina local.

 AQSIQ ha de expedir el "permiso de cuarentena" o el aviso de denegación en un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud una vez que ésta es aceptada por la oficina local de inspección y cuarentena (salvo para los productos que precisen de más tiempo para efectuar pruebas de laboratorio o análisis de riesgos).

En la práctica, la mayoría de los productos necesitan plazos más largos para la evaluación de la inspección, las pruebas y la cuarentena. Si el procedimiento dura más de 20 días hábiles, las autoridades han de informar por escrito al solicitante de la "duración detallada del permiso". El permiso, una vez expedido, tiene una validez de seis meses con independencia del año civil. Además, el solicitante tiene que volver a tramitar el permiso si la cantidad expedida excede en un 5% de la cantidad indicada en el permiso, si se ha modificado la especie indicada en el permiso o si hay modificaciones respecto del país o región exportadores, el puerto de entrada, el puerto designado o las rutas de transporte.

Los permisos no se pueden transferir ni vender.  Si lo aprueba AQSIQ, ciertos productos enumerados en el Catálogo de entradas y salidas de productos básicos sujetos a inspección y cuarentena pueden estar exentos de determinados requisitos de cuarentena. Pueden presentar las solicitudes los importadores, los exportadores o los fabricantes. Los productos han de satisfacer determinados requisitos; por ejemplo, tener su propia marca comercial y gozar de una posición destacada en la industria de su país o región de origen como producto de calidad y grado superior; ha de tener "buena reputación" en el mercado internacional, sin defectos de calidad ni reclamaciones; y el coeficiente de aprobación de la inspección ha de ser del 100 por ciento en los tres años consecutivos anteriores. No pueden gozar de la exención los alimentos, animales y vegetales y sus productos; las mercancías peligrosas y su embalaje; los productos cuya calidad es muy variable; ni los productos a granel (como los minerales).

El Ministerio de Comercio (MOFCOM) es el organismo encargado de enviar a la OMC las notificaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), mientras que AQSIQ es el servicio de información con arreglo al acuerdo MSF.

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3.4.1.4.

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

La nueva Ley de Seguridad Alimentaria fue aprobada el 28 de febrero de 2009 y entró en vigor el próximo 1 de junio. La principal novedad de esta ley es que impone un sistema de vigilancia y seguimiento de los productos alimentarios desde sus materias primas. La ley introducirá mayor control y supervisión en la industria alimentaria, y penas más duras para quienes la incumplan. Su ámbito de aplicación comprende la evaluación, vigilancia y seguimiento de alimentos, la retirada del mercado y la emisión de informaciones relacionadas con la seguridad alimentaria. La ley también establece estándares obligatorios en seguridad alimentaria. Estos estándares especifican los límites del contenido en pesticidas y otros contaminantes, aditivos, requisitos de ingredientes nutricionales, requisitos de etiquetado, requisitos sanitarios para la producción y comercio de alimentos, requisitos de calidad de los productos y procedimientos de inspección y prueba de los productos alimentarios. El objetivo es establecer un estándar nacional unificado. Para el caso en el no exista un estándar nacional para algún aspecto en concreto, se permite el desarrollo de un estándar local, provincial o regional establecido por las autoridades competentes de esa zona. Si no existiera estándar nacional ni local, la empresa podrá establecer su propio estándar, comunicándolo a las autoridades provinciales competentes para su aprobación. Entre otras medidas, se impone la prohibición estricta de emplear ningún material químico9 que no haya sido autorizado previamente por las autoridades sanitarias. Incluso en el caso de que dichos materiales no dañaran la salud del consumidor, su uso sin previa autorización será igualmente considerado una violación de la ley. Asimismo, los productores de productos agropecuarios destinados a la alimentación deberán respetar los estándares de seguridad en todos los pesticidas, fertilizantes, fármacos veterinarios y piensos que utilicen. Para que pueda llevarse a cabo, la ley estipula que el Ministerio de Sanidad debe elaborar un listado de estándares nacionales para materias primas, condiciones sanitarias y calidad de los productos alimentarios, renovando los estándares actuales que en muchos casos han quedado obsoletos. Los productores no podrán añadir ningún componente medicinal a los productos alimentarios, a no ser que las sustancias añadidas sean convencionalmente consideradas tanto alimento como medicina tradicional china. Un catálogo en el que se detallen este tipo de sustancias será elaborado y publicado por las autoridades competentes. Además, los productores y distribuidores tendrán que contar con el equipamiento necesario para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada entre los productos que vayan a ser producidos y los que ya estén listos para su consumo (materias primas y productos terminados), con los alimentos que estén en contacto con materias tóxicas o sucias. Esto podría implicar contar con naves distintas de producción. 9

Se incluyen los aditivos.

Será necesaria la obtención de una licencia previa para poder operar en la industria alimentaria tanto para productores, como para distribuidores y agentes de catering. Si un productor cuenta ya con licencia de producción, no será necesario que obtenga otra licencia de distribución para vender en sus propios establecimientos los productos para los que obtuvo la licencia. Lo mismo ocurre con los granjeros/ganaderos y agentes de catering: si cuentan con sus respectivas licencias no necesitarán la de distribución o producción para vender dichos productos en sus propias instalaciones. Asimismo, también los productores de aditivos necesitarán una licencia de producción. Cada eslabón en la cadena en la industria alimentaria tendrá la responsabilidad de asegurarse de que el eslabón anterior posee todas las licencias necesarias. Los productores deben establecer sistemas de verificación para las materias primas, aditivos y resto de productos entrantes relacionados, asegurándose de que cumplen los estándares. Deben además llevar un registro con toda esa información detallando nombres, especificaciones, cantidades, suministradores y fechas de compra de todos los suministros que utilicen en la producción. Asimismo tendrán que tener otro registro con las salidas de los productos terminados, sus inspecciones, certificados y condiciones sanitarias. Los documentos de todos los registros deben mantenerse durante al menos dos años. Los distribuidores también deben mantener durante al menos dos años el registro de todas las inspecciones de los productos alimentarios que compran para su comercialización, incluyendo nombres, especificaciones, cantidades, fechas de producción, números de lote, vida útil, suministradores y fechas de compra. AQSIQ tiene el deber de asegurar la seguridad alimentaria, y para ello podrá inspeccionar todos estos registros. Los productores, distribuidores y comerciantes establecerán un sistema interno de gestión de la seguridad alimentaria, formando a sus empleados para que cumplan la ley. Además, cada empleado deberá pasar un examen físico anual para asegurar que los alimentos no están siendo manipulados por personas enfermas. En cuanto al etiquetado, la nueva ley dicta que los productos envasados deben contar con una etiqueta en la que se especifique el nombre, contenido, fecha de producción, ingredientes, nombre y forma de contacto del productor, vida útil, código del producto, condiciones de almacenamiento, nombre genérico de los aditivos usado en los estándares nacionales y número de licencia de producción. En los productos de alimentación infantil y otros grupos específicos de población, la etiqueta debe contener además los principales ingredientes nutricionales y sus contenidos. Por supuesto, los productos importados deben cumplir con los estándares nacionales chinos. Las importaciones

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alimentarias deben ser inspeccionadas y aprobadas por AQSIQ. Las autoridades aduaneras sólo permitirán la entrada de productos alimentarios que tengan sus respectivos certificados de inspección y cuarentena de AQSIQ. En cuanto a nuevos tipos de aditivos o productos importados por primera vez relacionados con la alimentación, así como alimentos importados por primera vez y para los que no existan estándares nacionales ya establecidos, el importador deberá presentar una solicitud de importación, a las autoridades sanitarias, acompañada por una evaluación de materiales. Las autoridades sanitarias decidirán si aprueban o no la solicitud, y si desarrollan el estándar nacional. Los exportadores y agentes que exporten a China, así como los productores extranjeros que exporten alimentos a China deberán solicitar su registro en AQSIQ. Regularmente AQSIQ hará público el listado con los nombres de estos exportadores, agentes de exportación y productores extranjeros. En los productos importados, las etiquetas deben estar en idioma chino y con instrucciones en chino, indicando el lugar de origen del alimento y el nombre, dirección y contacto del agente local. Los importadores deben establecer y mantener un registro de los productos importados y vendidos, con nombres, especificaciones, cantidades, fechas de producción, lotes de producción o importación, vida útil, nombre del exportador con sus datos de contacto, nombre del comprador con sus datos de contacto y fechas de entrega. Deben mantener este registro durante al menos dos años. Para asegurar la información de todos los agentes intervinientes en el mercado, AQSIQ publicará periódicamente los resultados de los informes, favorables y desfavorables, de importadores, exportadores y productores de alimentos exportados. Aquellos que obtengan una valoración negativa quedarán sujetos a exigencias más duras de inspección y cuarentena de sus productos. Además, las penas serán ejemplares. Incluyen la clausura de la fábrica o explotación agropecuaria, y sanciones económicas de hasta 10 veces el valor de venta del producto en cuestión. Si un establecimiento produce o vende alimentos que no se ajusten a los estándares de seguridad, los consumidores podrán exigir una compensación equivalente a 10 veces el precio del producto, que se sumará a la indemnización que pudieran percibir por los daños que les haya causado el consumo de dicho producto defectuoso. Igualmente, quienes publiciten productos defectuosos serán considerados responsables de los daños que su consumo pudiera ocasionar. Aquí se incluye incluso a los actores del spot publicitario. Los Ministerios de Sanidad, Agricultura, Industria y Comercio y AQSIQ acatarán diferentes responsabilidades. Estas incluirán la evaluación de riesgos, la elaboración e implementación de los estándares de seguridad, la vigilancia de la producción alimentaria y su circulación en el mercado.

El Ministerio de Sanidad actuará como organismo coordinador mientras que los tres últimos se encargarán de la supervisión de la producción de alimentos, de su distribución y del catering. Se establecerá una Comisión de Evaluación de Riesgos, dependiente del Ministerio e Sanidad, para supervisar el sistema de vigilancia, cuya falta de eficiencia se ha considerado responsable de repetidos escándalos. Dicha comisión estará compuesta por expertos en medicina, agricultura, alimentación, nutrición y otros campos relacionados. La evaluación de riesgos se hará de acuerdo a métodos científicos. Se propone además crear un Comité de Seguridad Alimentaria compuesto por todos los ministerios implicados, dependerá del Consejo de Estado y tendrá una función coordinadora. Aunque la entrada en vigor de esta ley no supondrá un cambio inmediato en el panorama de la seguridad alimentaria en China, sí supone un primer paso para acabar con los productos que no cumplan los estándares de calidad y con las prácticas ilegales en la industria.

3.4.1.5.

ENVASES Y EMBALAJES

Inspección de los embalajes de alimentos importados AQSIQ es el encargado de realizar la inspección de los materiales de embalaje en los puertos de entrada. Una vez que la inspección y cuarentena haya sido aprobada, será expedido el “Informe de Resultados de la Inspección y Cuarentena de Embalajes y Materiales de Contacto en la Entrada y Salida de Alimentos”. La inspección se realizará junto con la inspección y cuarentena de los productos importados. Embalajes de madera Esta norma aplica a cualquier material hecho de madera que se utilice para transportar, empacar, sujetar, reforzar o como lecho de contacto de la carga. Se trata por lo tanto de cajones de embalaje, bastidores, pallets, barriles y cualquier otro tipo de soporte hecho con madera. La norma no aplica a madera sintética o tratada con calor como es el contrachapado y la fibra, ni a serrines, virutas, astillas y otros trozos de madera con grosor no superior a 6 milímetros. Desde el 1 de enero de 2006, China acepta los materiales del embalaje de madera de acuerdo con la norma ISPM número 15 (Internacional Standards for Phytosanitary Measures), aunque AQSIQ ha hecho algunas modificaciones:

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 Tratamiento de calor: deben poder alcanzar una temperatura de al menos 56ºC, y poder mantenerse durante más de 30 minutos a esta temperatura.  Bromuro de metilo: bajo una presión normal, debe cumplir con los siguientes estándares:

Bromuro de metilo: bajo una presión normal, debe cumplir con los siguientes estándares: Cuadro nº 11

 La temperatura mínima de fumigación no debe ser inferior a 10ºC, y el tiempo de fumigación no inferior a 24 horas. Las dosis deberían ser avaluadas al menos en la 2ª, 4ª y 24ª hora.  No se acepta la madera de coníferas tratadas con bromuro de metano provenientes de países con nematodo del pino (a pesar de que la norma ISPM sí lo acepta).

3.4.1.6.

ETIQUETADO

Hasta abril de 2006, los exportadores debían conseguir en AQSIQ un certificado de aprobación de la etiqueta de sus productos como paso previo a la exportación a China. En la actualidad, el examen del etiquetado de los alimentos importados y exportados se efectúa junto con los procedimientos de cuarentena, y ya no se exigen los certificados para la venta ni la aprobación previa de la AQSIQ. Etiquetado de alimentos pre-envasados La norma general que rige el etiquetado de los alimentos pre-envasados es la GB7718-2003. Se aplica a todos aquellos alimentos que se encuentren pre-envasados en cierta cantidad, colocados o vertidos en envases y servidos directamente al consumidor. El contenido de la etiqueta debe estar en idioma chino, excepto la marca comercial.

 Se pueden usar otras lenguas, pero sólo si aparece su correspondencia en chino1210.  El tamaño de la letra extranjera no puede ser superior al de los caracteres chinos, excepto para la marca comercial.  Se puede utilizar Pinyin13 al mismo tiempo, pero el tamaño de la letra no puede ser superior al de los caracteres chinos.  Los caracteres chinos, símbolos y números del etiquetado obligatorio no pueden ser de un tamaño menor a 1,8 mm cuando la superficie del envase sea mayor de 20 cm2.

No es necesario etiquetar el envase exterior si todas las partes del etiquetado obligatorio del envase interior pueden ser perfectamente identificadas a través del envase exterior. Pero si el envase interior está cubierto por un envase exterior y éste está listo para la entrega al consumidor, el etiquetado sólo es obligatorio en el envase exterior. La etiqueta debe contener el nombre del alimento, lista de ingredientes14 en orden descendente de peso o volumen, contenido neto y contenido sólido (escurrido), nombre y dirección del fabricante y distribuidor, lugar de origen del alimento importado15, fecha de fabricación y duración mínima11.

 Si un producto ha sido procesado con radioactividad ionizada o energía ionizada, deberá indicarse junto al nombre del producto en la etiqueta.  Están exentos de indicar la duración mínima el vinagre, la sal y el azúcar sólido.  Cuando la superficie máxima del envase sea menor a 10 cm2, podrá indicarse sólo el nombre del producto, contenido neto, productor y distribuidor.  Para el caso de alimentos importados, la etiqueta deberá contener el lugar de origen, nombre y dirección de su agente registrado, importador o distribuidor en China. Pero no será necesario incluir el nombre y la dirección del productor extranjero.  De forma voluntaria puede indicarse además en la etiqueta el número de lote, las instrucciones de uso, las calorías y los nutrientes.

El tamaño de los caracteres del contenido neto debe cumplir con la siguiente tabla:

Sistema de transcripción oficial del chino mandarín que utiliza letras del alfabeto latino.

Incluidos Hong Kong, Macao y Taiwán.

Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong

Cuadro nº 12

3.4.1.6.1.

ETIQUETADO DE ALIMENTOS PARA DIETAS ESPECIALES

Alimentos para dietas especiales son todos aquellos procesados con fórmulas especiales que se adecuan a las necesidades fisiológicas de ciertos grupos de personas, o que cumplen con las necesidades nutricionales de algunos pacientes, incluyendo la alimentación infantil. El etiquetado deberá cumplir con lo dispuesto en la norma GB7718-2003, pero además cumplirá con las siguientes cláusulas específicas de la norma GB13432-2003: 

 



La etiqueta no incluirá frases indicando que ese producto rejuvenece, prolonga la vida, quita las canas, cura o previene enfermedades, ni ninguna otra expresión similar que indique reforzar la salud. No se incluirán términos médicos antes ni después del nombre del producto, ni se emplearán ilustraciones de medicinas. El contenido de la etiqueta incluirá el nombre del producto, lista de ingredientes12 en orden descendente de peso o volumen, calorías y nutrientes, método de uso, contenido neto y contenido sólido (escurrido), nombre y dirección del fabricante y distribuidor, lugar de origen del alimento importado13, fecha de fabricación y duración mínima14. Cuando se incluyan afirmaciones del tipo “reduce”, “aumenta”, “menos que”, “más que” la diferencia con el producto de referencia (comparación) debe ser al menos del 25% en términos de contenido de calorías o nutrientes.

Excepto cuando se trate de un solo ingrediente. Entonces no será necesario.

Incluidos Hong Kong, Macao y Taiwán.

La fecha se indica en secuencia de año, mes y día. No es obligatorio indicar la fecha de caducidad.



Podrán incluirse afirmaciones científicas del tipo “la proteína es un componente importante para el organismo” o “el ácido fólico ayuda al desarrollo normal del feto”, siempre que el contenido del nutriente en el que se está haciendo hincapié difiera al menos en un 25% (por arriba o por abajo) del que se encontraría en el alimento tradicional. Podrán incluirse alegaciones en referencia al contenido de calorías y nutrientes si cumplen con los siguientes límites estipulados:

Cuadro nº 13

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Ejemplos de etiquetado de productos

3.4.1.7.

NORMATIVA VERTICAL

3.4.1.7.1.

ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE (OMG)

Las importaciones de los organismos agrícolas modificados genéticamente y sus productos se dividen en tres categorías: para investigación y pruebas; para la producción; y para la elaboración de materias primas. Para todas estas categorías, los importadores han de solicitar la aprobación del Ministerio de Agricultura, que está encargado de evaluar y expedir el documento de aprobación. El Ministerio debe decidir su aprobación en un plazo de 270 días contados a partir de la fecha de admisión de la solicitud, y ha de notificar al solicitante su decisión. Además AQSIQ, junto con sus oficinas locales de inspección y cuarentena, es responsable de la gestión de las importaciones y exportaciones de OMG, y de las pruebas y verificación de la conformidad con los certificados de seguridad de los OMG expedidos por el Ministerio. Debe especificarse claramente "OMG" en el etiquetado de los organismos modificados genéticamente y de los productos elaborados utilizando OMG. Sin el etiquetado adecuado, no pueden importarse ni venderse en China organismos modificados genéticamente ni sus productos. Corresponden al Ministerio de Agricultura las cuestiones de etiquetado de los OMG y de sus productos, mientras que AQSIQ se encarga de la inspección en frontera del etiquetado de los OMG importados.

3.4.1.7.2.

PRODUCTOS ORGÁNICOS

CNCA es el organismo encargado de dirigir, coordinar y supervisar la certificación de productos orgánicos en China. Para poder vender productos orgánicos en China, dichos productos deben ser certificados de acuerdo a las normas nacionales de orgánicos de China, y para ello un organismo internacional de certificación debe conseguir la acreditación doméstica. Por el momento, no existen organismos certificadores extranjeros autorizados en China, ni viceversa. El certificado de productos orgánicos es válido durante un año. En cuanto al etiquetado, deberá contener escrito en caracteres chinos “producto orgánico” y su correspondiente en inglés “Organic”:  Sólo los productos con un contenido mínimo del 95% en ingredientes orgánicos podrán poner “orgánico” en la etiqueta.  Si el contenido de ingredientes orgánicos es mayor del 70% pero menor del 95%, la etiqueta podrá decir “hecho de ingredientes orgánicos”.  Si el contenido es igual o menor al 70%, la etiqueta sólo podrá decir que “ciertos ingredientes son orgánicos”.

En el siguiente link del la página del ICEX se puede consultar el estudio de mercado de la alimentación orgánica en China: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5285064 _5287111_471968_CN,00.html

3.4.1.8.

ACCESO AL MERCADO DE CHINA, OBSTÁCULOS AL COMERCIO Y CONTENCIOSOS

Ante la discriminación de los productos extranjeros frente a los nacionales, varios países han expresado su malestar sobre los marcos regulatorios que tienden a discriminarlos: restricciones a la inversión, controles de precios, funcionamiento de los mercados financieros, restricciones a las exportaciones, créditos para la exportación, derechos de propiedad intelectual, discriminación en las industrias consideradas estratégicas y uso discriminatorio de las normas nacionales y técnicas.

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Valoración aduanera En valoración aduanera15, tras la adhesión de China a la OMC en 2001, se pusieron de manifiesto las inconsistencias que existían entre la metodología de valoración de las aduanas chinas y la metodología que establece el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC. China se comprometió a eliminar sus prácticas (lista de precios mínimos o de referencia) y a aplicar el correspondiente Código de Valoración en Aduana de la OMC y las disposiciones establecidas en su desarrollo. En 2003 la Aduana General china aprobó diferentes normativas relativas a la valoración aduanera: en julio, se aprobaron las reglas para determinar el valor en aduana de royalties y otras licencias para bienes importados; en diciembre de 2003 se aprobaron otras medidas relativas a la valoración del software basándose en el valor en sí mismo, sin imputar el valor del contenido. Estos mismos criterios se aplicarían respecto a otras formalidades aduaneras (la declaración y el despacho principalmente) así como en las inspecciones previas a la expedición. En la actualidad, China aún no ha aplicado completamente estas medidas. Los exportadores siguen encontrando problemas de valoración en las aduanas chinas donde aún se continúan empleando precios de referencia resultando en un precio sobrevalorado y el consiguiente arancel más elevado. La aplicación de precios de referencia también se puede encontrar en productos como la madera. Lo mismo ocurre con el hardware. Si éste lleva instalado un software, las aduanas chinas añaden automáticamente royalties y derechos de licencia al producto para incrementar el valor sobre el que aplicar el arancel. En el caso de las importaciones de medios digitales específicos para la producción de copias múltiples, las aduanas chinas establecen gravámenes adicionales basados en el valor estimado de las copias aún no producidas. Las inconsistencias también se ponen de manifiesto en los procedimientos para el despacho de aduanas en China, que varían según el puerto y los retrasos se hacen cada vez más comunes. Compras públicas Por otro lado, la contratación pública es compleja y poco transparente. A principios de 2002 China se convirtió en observadora del Acuerdo sobre la Contratación Pública (ACP) de la OMC. A finales de 2007 China realizó una oferta para iniciar las negociaciones de adhesión al ACP. Si bien constituye un paso muy importante en el proceso de adhesión de China al protocolo presenta 15

El artículo 1º del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece el valor de transacción como base para la determinación del valor en aduana, a efectos de la aplicación de aranceles y otras cargas ad valorem. En los casos en que no pueda determinarse el valor en base a este criterio, deberán celebrarse consultas entre la Administración y el importador. Se establecen garantías jurídicas en beneficio del importador, tales como disposiciones de transparencia y derecho de recurso.

importantes carencias respecto al grado de compromiso esperado y las negociaciones van a ser largas y difíciles.

3.4.2. HONG KONG

De acuerdo con la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, el territorio: 1. Mantiene su estatuto de puerto franco tras su reversión a China. 2. Sigue siendo territorio aduanero separado del resto de China usando el nombre “Hong Kong, China” y sigue teniendo participación en organismos internacionales y acuerdos comerciales internacionales de los cuales era parte antes del 1 de julio de 1997 (continúa siendo miembro de la OMC independientemente de China continental). Hong Kong mantiene las cuotas de exportación, las preferencias arancelarias y cualquier otro acuerdo obtenido o hecho por el territorio. 3. El Gobierno de Hong Kong tiene autoridad para emitir sus propios certificados de origen para los productos producidos localmente de acuerdo con las actuales reglas de origen. Hong Kong mantiene su autonomía en el terreno comercial en los mismos términos que hasta su reversión a China. Únicamente se exigen licencias de exportación e importación y certificados de origen para las exportaciones e importaciones de mercancías sometidas a restricciones cuantitativas, en cumplimiento de obligaciones internacionales o por razones de sanidad y seguridad. Entre dichas mercancías figuran las de carácter estratégico (armas y municiones, explosivos, equipamiento electrónico y científico como ordenadores digitales de alta velocidad y otros instrumentos informáticos o algunos agentes biológicos y químicos...), las reservadas (arroz y carne congelada), los pesticidas agrícolas, las sustancias y los aparatos radiactivos, los productos farmacéuticos, los textiles, las sustancias dañinas para la capa de ozono, los alimentos elaborados, los edulcorantes artificiales, los animales domésticos y las plantas, el acetileno y sus derivados, la arena, los equipos de radio transmisión y las mercancías sometidas a impuestos especiales. Las licencias de exportación e importación y los certificados de origen son necesarios solamente para que las autoridades de Hong Kong puedan cumplir sus obligaciones internacionales, o bien por razones de sanidad y seguridad. Aquellos artículos que pueden ser considerados como peligrosos para la salud pública o para la seguridad pueden necesitar un permiso especial.

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La ley básica de alimentos de Hong Kong - Part V (Food and Drugs) of the Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap. 132)- establece como principio básico que cualquier alimento que se intente vender en el mercado debe ser apto para el consumo humano. Los alimentos importados que ingresen al territorio deben venir acompañados de un certificado de salud emitido por la autoridad competente del país de origen, que acredite que el producto esta apto para el consumo humano. Por su parte los artículos sujetos al régimen de control de licencias de importación son:  Mercancías de carácter estratégico: armas y municiones, explosivos, equipamiento electrónico y científico como ordenadores digitales de alta velocidad y otros instrumentos informáticos y algunos agentes biológicos y químicos.  Mercancías reservadas: arroz, carne y aves congeladas o refrigeradas.  Pesticidas agrícolas: insecticidas, fungicidas, herbicidas.  Sustancias y aparatos radiactivos.  Productos farmacéuticos y medicinas por lo que se entiende: sustancia o mezcla que son administradas a seres humanos o animales para el diagnóstico, tratamiento, mitigación, alivio o prevención de enfermedades o sus síntomas o de cualquier estado anormal físico o psíquico o sus síntomas, así como para la alteración, modificación, corrección o restauración de cualquier función orgánica.  Textiles.  Sustancias dañinas para la capa de ozono.  Diamantes en bruto.

Igualmente, las importaciones, exportaciones y posesiones de animales en vías de extinción, incluyendo partes y derivados, están estrictamente regulada por la Animals & Plant (Protection of Endangered Species) Ordinance. Ésta sigue muy de cerca los principios y política de licencias acordados en la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna & Flora (CITES). El comercio de las especies en alto riesgo de extinción está prohibido, en el comercio de especies con menor riesgo se exigen requisitos de licencias muy estrictos. El Departamento de Agricultura y Pesca administra esta ordenanza, apoyado por el control del Departamento de Impuestos y Aduanas16.

3.4.2.1.

NORMAS TÉCNICAS : ETIQUETADO , EMBALAJE

Existen diversas reglamentaciones que rigen prescripciones en materia de etiquetado, envasado y publicidad de los artículos (importados o de producción local) que se ofrecen en Hong Kong: 16

Toda la información está en http://www.tid.gov.hk/english/import_export/ie_maincontent.html, Trade and Industry Department, en la sección dedicada a Import/Export.

Los productos importados “preempaquetados”17 deben ser etiquetados en idioma inglés y/o chino, y contener la siguiente información: 1. Nombre del producto: el nombre que se indique no debe ser falso o engañoso. Este debe servir para que el consumidor lo identifique de acuerdo a la naturaleza y tipo de producto. 2. Lista de Ingredientes: precedidos por las palabras “ingrediente”, “contenido”, “composición” u otra palabra similar, deben listarse en orden descendente de acuerdo al peso o volumen de los mismos. Si se utilizan aditivos, estos deben ser indicados especificando el nombre o la categoría de estos (preservante, edulcorante, etc.) o por nombre y categoría. 3. Fecha de expiración: Usando las palabras “best before” o “used by”, seguido de la fecha. 4. Requerimientos: si el alimento requiere condiciones especiales de almacenaje, estas deben ser informadas en la etiqueta. 5. Datos: nombre y dirección del productor. 6. Pesos o volúmenes: expresados como “neto”. A partir del 1º de Julio entró en vigencia la nueva ley de etiquetados en HK, con un período de gracia de 2 años (http://www.fehd.gov.hk) Las prescripciones sobre el etiquetado de los alimentos son revisados periódicamente por el Gobierno tomando como referencia las normas internacionales en la materia desarrolladas por la Comisión del Codex Alimentarius. Para fomentar la inocuidad de los alimentos, las autoridades consideran la posibilidad de hacer más rigurosas las prescripciones de etiquetado. Para garantizar la debida observancia de las prescripciones en materia de etiquetado de los alimentos se efectúan inspecciones periódicas y se toman muestras de alimentos al azar para verificar el contenido de las etiquetas. Sobre la base de los resultados de las inspecciones o los ensayos de laboratorio se adoptan las medidas convenientes para mejorar el cumplimiento de las prescripciones sobre etiquetado. Según los posibles efectos sanitarios, el infractor (importador o vendedor) puede ser objeto de una advertencia o de enjuiciamiento. Hong Kong ha establecido un sistema voluntario de etiquetado sobre la eficacia de diversos aparatos eléctricos de uso doméstico como las neveras, lavadoras, secadoras, calentadores de agua y ollas para cocer arroz. Los fabricantes, agentes y minoristas participantes deben colocar en

Se entiende por preempaquetados a cualquier alimento envasado de tal forma que su contenido no puede ser alterado sin que se abra o cambie su empaque y que esta listo para ser vendido al consumidor final o establecimiento de catering.

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sus aparatos registrados etiquetas de formato determinado sobre el consumo de energía, indicando que los aparatos se ajustan a determinadas prescripciones sobre eficiencia energética y rendimiento en conformidad con el Plan de Etiquetado Voluntario sobre Eficiencia Energética de Hong Kong. Asimismo, en julio de 2010, entrara en vigor una nueva legislación sobre el etiquetado de los alimentos (aprobada en Agosto de 2008) para estandarizar la información que muestran los diferentes productos, y para ayudar a los consumidores a realizar una elección más informada a la hora de comprar. Se puede obtener más información en el Centre for Food Safety (http://www.cfs.gov.hk) y se puede consultar la ley en el siguiente enlace: http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/files/legco_brief.pdf Embalaje En Hong Kong no se aplican exigencias específicas al embalaje de los productos importados, no obstante, al momento de decidir el empaque se debe tener en consideración las condiciones climáticas de Hong Kong (altas temperaturas y humedad).

3.4.2.2.

NORMALIZACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Hong Kong no tiene una autoridad oficial en materia de normas ni una institución con actividades de normalización que elabore normas internas oficiales. Las normas, cuando se aplican en Hong Kong, se imponen por motivos de seguridad, salud y protección del medio ambiente y se basan esencialmente en normas internacionales o predominantes en el extranjero. En los cuatro últimos años Hong Kong ha realizado 23 notificaciones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, que incluyen cinco referentes a prescripciones voluntarias en materia de etiquetado. Los Servicios de Acreditación de Hong Kong, de la Comisión de Innovación y Tecnología, prestan servicios de acreditación a los laboratorios y las instituciones de certificación e inspección en forma voluntaria con arreglo al Plan de Acreditación de Laboratorios de Hong Kong, el Plan de Acreditación de Organismos de Certificación de Hong Kong y el Plan de Acreditación de Organismos de Inspección de Hong Kong. El primero de ellos es parte en varios acuerdos en materia de acreditación; ha concertado también 42 acuerdos sobre reconocimiento mutuo con organismos de acreditación de otros países.

3.4.2.3.

REGULACIONES SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

El sistema de control de la inocuidad de los alimentos de Hong Kong tiene por objeto garantizar que los productos alimenticios sean higiénicos, inocuos y aptos para el consumo humano. Este sistema se basa en la evaluación del riesgo, haciendo especial hincapié en el control de la inocuidad en la fuente. Las autoridades consultan a los comerciantes y los consumidores sobre las cuestiones relacionadas con el control de la inocuidad de los alimentos. En los últimos años, Hong Kong ha realizado varias notificaciones (incluyendo adiciones y revisiones) al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Ha notificado, en particular, la imposición de restricciones temporales a la importación (incluyendo regímenes de licencias y prohibiciones) respecto de los alimentos y animales vivos originarios de diversos países que no han eliminado enfermedades como la fiebre aftosa y las enfermedades de los equinos, así como la suspensión de esas medidas una vez desaparecida la amenaza sanitaria. También se notificó un proyecto de modificación de las prescripciones en materia de etiquetado de los alimentos preenvasados. La Orden sobre salud pública y servicios municipales y su reglamentación estipulan controles sanitarios y fitosanitarios. La Orden tiene por objeto evitar el consumo de alimentos no aptos para el consumo humano. Enumera los delitos que constituye la venta de tales alimentos y autoriza a ciertos funcionarios para confiscarlos, eliminarlos y destruirlos. Una reglamentación estipula disposiciones detalladas sobre normas para los alimentos, controles de su importación y cuestiones conexas. Hong Kong sigue aplicando un sistema de cuarentena para las plantas y los animales, sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de Protección Fitosanitaria de Asia y el Pacífico. Todos los productos alimenticios que se ofrecen en el mercado (es decir, los importados y los de producción o elaboración local) son objeto de inspección aleatoria a fin de garantizar su inocuidad. Se asigna prioridad a los alimentos de alto riesgo, los productos que han dado lugar a denuncias y aquellos de los que se sospecha que se relacionan con casos de intoxicación por alimentos. Las muestras de alimentos recogidas se someten a pruebas químicas (sobre aditivos y contaminantes), microbiológicas (sobre bacterias y virus) o de radioactividad (para vigilar el nivel de radioactividad de los alimentos ofrecidos), según la naturaleza de cada producto y los riesgos correspondientes. Las autoridades afirman que los controles sanitarios y fitosanitarios de alimentos importados se imponen exclusivamente por fundamentos de salud pública y sobre la base de pruebas científicas. La importación de productos perecederos (como la leche, bebidas lácteas, conservas congeladas, animales de caza, carnes y aves de corral) deben estar acompañadas por certificados sanitarios oficiales expedidos por autoridades extranjeras reconocidas. En los puntos de control de las importaciones se llevan a cabo inspecciones y se toman muestras al azar de esos productos.

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Las autoridades promueven la adopción del sistema de análisis de riesgos y de los puntos críticos de control (HACCP) respecto a los controles de la elaboración, con el fin de prevenir riesgos en cuanto a la inocuidad de los alimentos. El sistema HACCP está integrado en el proceso de producción y fabricación de los alimentos. Sin embargo, su aplicación no es obligatoria.

IV. Comercio 1. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1.1.

COMERCIO EXTERIOR CHINO

El saldo comercial en 2008 arrojó un superávit de 297.400 millones de dólares, superior en un 13,5% al del año precedente. Las exportaciones en el periodo alcanzaron la cifra de 1.428.869 millones de dólares, con un incremento del 17,3%. No obstante, a partir de noviembre de 2008 se han reducido drásticamente con tasas interanuales negativas, registrándose una caída del 25,7% en febrero de 2009. Por su parte las importaciones se elevaron a 1.131.468 millones de dólares, un 18,32% más que en 2007. El grado de apertura comercial llegó en 2008 al 60,5%. Los compromisos adquiridos en el marco de la entrada de China en la OMC incluían la rebaja progresiva de aranceles, que se inició en diciembre de 2001. Así, el arancel actual es resultado de las sucesivas rebajas decretadas desde el acceso a la OMC, llegando a un arancel medio del 9,8%. Para los productos agrícolas el arancel medio es del 15,2%, mientras que para los productos industriales es del 8,9%. Asimismo, la entrada en la OMC está suponiendo la lenta, pero progresiva, apertura de un gran número de sectores claves de la economía china (banca, distribución y telecomunicaciones son los más relevantes). Los destinos principales de la exportación de productos chinos en 2008 fueron: Unión Europea-EU 27 (con un 18,3% del total); Estados Unidos (17,7%); Hong Kong (13,3%); Japón (8,1%); Corea del Sur (5,1%) y Alemania (4,1%). El origen de las importaciones es Japón (con un 13,3% del total); Unión Europea-27 (11,5%); Corea del Sur (9,9%); Taiwán (9,1%); Estados Unidos (7,2%); Alemania (4,9%). Es relevante la constatación de que los flujos comerciales, y especialmente las importaciones, tienen una distribución geográfica muy condicionada por el origen de las inversiones extranjeras en China. Así, en los últimos años el sector eléctrico y de maquinaria han representado el 52% y 46% respectivamente del comercio intraindustrial sino-japonés, mientras que en el caso del

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comercio intraindustrial de China con Estados Unidos los sectores más importantes han sido los productos químicos y el sector alimentario, con un 50% y un 30% respectivamente. En cuanto al patrón de comercio, se constatan elevados déficit con los países asiáticos, y superávits con Europa y Estados Unidos, datos coherentes con una estrategia industrial que se basa en importar componentes de los primeros para su ensamblaje y reexportación a los segundos. La importancia del comercio intraindustrial antes mencionada se constata en que en muchos casos las principales partidas de importación son las mismas que las de exportación, o bien son partes y piezas de las mismas, para su ensamblaje en China y posterior reexportación como bienes terminados. Así, de las partidas anteriormente reseñadas, y con la excepción del petróleo, que China importa en volumen creciente, buena parte de ellas están vinculadas al ensamblaje y reexportación de ordenadores y aparatos electrónicos. En la actualidad, China es el quinto país destino de las exportaciones procedentes del conjunto de la ASEAN y supone el 10% del total de su volumen comercial. Tomando el conjunto de los países asiáticos, éstos son los responsables de cerca de la mitad del total del volumen total de los intercambios comerciales con China. Asia es, con gran diferencia, la principal fuente de importaciones de China, con cerca del 65% del total importado en 2007. Las importaciones chinas con origen en los países asiáticos han aumentado un 60% respecto a las realizadas hace una década. Las relaciones de China con los socios comerciales asiáticos se han mantenido estables a lo largo del tiempo. Dentro de la región, Japón es el socio más importante y primer suministrador, si bien su participación sobre el total de transacciones ha disminuido de un 20% en 1996 a un 11% en 2007. En el sector frutas, desde el año 2002 la balanza comercial china ha resultado superavitaria, en ese lapso las exportaciones han experimentado un aumento del 329%, mientras que sus compras externas lo hicieron en menor medida: 355%;

Cuadro nº 14

Balanza Comercial de China

Sector Frutas, en millones de US$

Fuente: Comtrade La pasa de uva ocupa el puesto nº 14 del ranking de las principales frutas importadas por China; De los 635 millones de US$ importado por China, 15 correspondieron a pasas de uva, que en términos monetarios representó el 2% del valor total de las importaciones frutícolas chinas. Cuadro nº 15

Sector Frutas

Importaciones de China

Principales Productos, promedio 2002/09

Fuente: elaboración propia en base a datos de Comtrade

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1.2.

COMERCIO EXTERIOR DE HONG KONG

La economía de Hong Kong es una economía abierta con un volumen total de comercio exterior de US$ 663,42 millones en 2009, de los cuales US$ 317,36 millones corresponden a las exportaciones (el 97,66 % son re-exportaciones, mientras que el 2,44 % restante son exportaciones domésticas) y US$ 346,06 millones a las importaciones. El grado de apertura comercial de Hong Kong, medido por el cociente entre la suma de exportaciones e importaciones y el valor total del PBI, es del 321,35%. El ratio de importaciones respecto al PBI es del 167,63%. Este ratio es bastante anormal para economías desarrolladas, y se debe al estatus de Hong Kong como centro de distribución de mercancías. El valor total de exportaciones e importaciones engloba las reexportaciones de y hacia otros países, con lo que el volumen total de comercio es inusualmente alto. Los datos correspondientes a 2009 muestran que las exportaciones totales han caído un 12,6% en términos reales con respecto a 2008, lo que supone una notable desaceleración. Una ralentización similar sufrieron las importaciones respecto a 2008, que decrecieron un 11 %. El habitual déficit en la Balanza Comercial se ha vuelto a producir en 2009 (US$ -28.7 millones). No obstante, éste se vio compensado por el superávit en la Balanza de Servicios (US$ 45,01 millones). Hay que subrayar la importancia de las reexportaciones a China Continental y al resto de los mundos procedentes de China continental. Los principales países proveedores de Hong Kong proceden de Asia. EEUU es el único país que logra situarse entre los seis primeros, y la Unión Europea aparece el séptimo. China es su principal suministrador (el 50,6% de las importaciones procede de dicho país). Seguido por Japón y Taiwan. China continental sigue siendo el principal destinatario de las exportaciones totales de Hong Kong (con una participación del 60,9% del total). Le siguen EEUU, Singapur y Taiwan. Las principales partidas de importación en 2009 fueron la maquinaria y equipamiento eléctrico, equipamiento y aparatos de telecomunicaciones, grabación y reproducción de sonido y la maquinaria de oficina y de procesamiento automático de datos. Las principales partidas de exportación en 2008 fueron asimismo la maquinaria y equipamiento eléctrico, equipamiento y aparatos de telecomunicaciones, grabación y reproducción de sonido y la maquinaria de oficina y de procesamiento automático de datos. Hong Kong, debido a su propia estructura económica centrada en el sector servicios, presenta una balanza de servicios muy relevante y con superávits crecientes en la última década. En el año 2009 la balanza de servicios presentó un superávit de US$ 45,01 millones, resultado de US$ 88,58 millones de exportaciones, y US$ 43,57 millones de importaciones.

En cuanto a sectores exportadores, destacan los servicios de transporte, los servicios comerciales y de trading, de turismo, los servicios financieros y los seguros. Por otro lado, en cuanto a sectores importadores, destacan los servicios de turismo, el transporte, los servicios comerciales y de trading, los servicios financieros y los seguros, por ese orden. En frutas, Hong Kong se caracteriza por ser un demandante neto de frutas, y un reexportador de frutas.

Cuadro nº 16

Balanza Comercial de Hong Kong

Sector Frutas, en millones de US$

Fuente: Comtrade

1.3.

PERFIL MUNDIAL DEL COMERCIO DE PASAS DE UVA

Entre los años 1997 y 2005 las importaciones mundiales de pasas de uva ha registrado una tendencia creciente, en ese lapso aumentó un 48%, pasando de 486 a 721 mil toneladas; A partir del año 2005 y 2009 la tendencia ha sido errática alternando incremento y disminuciones, en el año 2008 se registró el mayor pico, alcanzando un volumen de 903 mil toneladas, pero al año siguiente el mismo ha vuelto a disminuir, entre los años 2008 y 2009 se registró una disminución del 25%.

Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong

Cuadro nยบ 17

Importaciones mundiales de Pasas de uvas, en toneladas

Fuente: Comtrade Grafico nยบ 5

Fuente: Comtrade

Turquía se destaca como el principal proveedor del mundo, en promedio 2002/08 ha provisto el 35% del volumen de las exportaciones mundiales de esta fruta seca, lo siguen en importancia Irán (21%) y EE.UU. (18%). Estos tres en conjunto abastecen casi el 75% de la demanda mundial de esta fruta. En cuanto a la demanda mundial, Reino Unido es el principal comprador de esta fruta seca en promedio 2002/08 ha adquirido el 16% del volumen mundial de las importaciones de pasas, lo siguen en importancia Alemania (11%) y la Federación Rusa (9%). Por su parte China ocupa el puesto nº 15 del ranking mundial de compradores, en términos cuantitativos adquirió 1% del volumen mundial. Cuadro nº 19 Principales Compradores mundiales de Pasa de Uva Promedio 2002/09

Fuente. Comtrade

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1.3.1.

MERCADO CHINO DE PASAS DE UVAS

China es superavitario en frutas, también lo es en pasas de uvas. El 90% del mercado chino de pasas es provisto por su producción local. Entre los años 2002 y 2009 el valor de las importaciones chinas de pasas aumentaron un 256%, en términos monetarios pasaron de 5,2 a 18,4 millones de US$ y en términos cuantitativos, el volumen de sus importaciones también aumentaron pero en menor proporción: 127%. Cuadro nº 20 Pasa de Uva Balanza Comercial china, en millones de us$

En toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade Estados Unidos es el principal proveedor de las importaciones chinas de pasas, en los últimos cinco años ha abastecido el 92% del volumen y valor total de las compras externas chinas de esta fruta seca. En menor medida lo siguen Turquía (5%) y Japón (1%).

Cuadro nº 21 China Principales Proveedores del mercado chino de Pasa de Uva

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade

1.3.2.

MERCADO DE HONG KONG DE PASAS DE UVAS

Tanto en frutas como en pasas HOng Kong es deficitario; Entre los años 2002 y 2009 Hong Kong importó por un valor promedio de 4,5 millones de US$ y ha reexportado por 1,6 millones de US$.

Cuadro nº 22 Pasa de Uva Balanza Comercial de Hong Kong, en millones de us$ Período 2002/09

Fuente: Comtrade Estados Unidos se destaca como el principal proveedor externo del mercado de Hong Kong de pasas de uvas, en los últimos tres años ha provisto casi el 80% del volumen de las importaciones de Hong Kong de pasa de uva.

Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong

1.4.

OFERTA EXPORTABLE ARGENTINA

Desde el año 1990 hasta el 2008 no se han registrado exportaciones argentinas de pasas con destino al mercado chino. En el 2009 se ha destinado a ese mercado 95 kilos por un valor de 164 US$. Esta fruta no se caracteriza por ser uno de los productos emblemáticos de la oferta exportable frutícola argentina; Su participación es del 0,5% del valor total de las exportaciones argentinas de frutas con destino al mundo. El mercado está altamente focalizado en Brasil (este país adquiere cerca del 60% del volumen y valor total de las exportaciones argentinas de esta fruta seca), y en mucho menor medida los Estados Unidos y España. Cuadro nº 23 Principales destinos de las Exportaciones argentinas de pasas de uva, promedio 2002/09

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

1.5.

POTENCIAL DEL PRODUCTO

China es hoy la tercer economía del mundo que representa un mercado potencial de 1.300 millones de personas (230 millones de las cuales se encuentran en la denominada “clase media emergente”), segmento hacia donde se puede apuntar con éxito las exportaciones.

100

Mientras que por muchos años China ha sido uno de los principales consumidores mundiales de productos agrícolas, el nivel de las mismas se encuentra por debajo de su potencial. Considerando su población que es casi cinco veces mayor que la de EEUU y la dotación limitada de suelo cultivable y otros recursos naturales, podría pensarse que el país asiático tendrá que importar fuertes volúmenes agrícolas. Con el ingreso a la OMC la RP China acordó establecer cuotas de diversos productos agrícolas, y eliminar subsidios y beneficios que otorgaba a la producción local. El consumo de frutas y hortalizas en China ha crecido fuertemente en la última década, pasando de 180 kilogramos por persona en 1995 a cerca de 325 kilogramos en 2004, lo que significó en promedio un crecimiento anual de 14%, incidiendo en ello el auge de la oferta de dichos productos, la expansión de los canales de distribución, además del incremento del ingreso principalmente a nivel urbano. En el caso de las pasas, su consumo se ubica 0,09 kg/hab. Es un mercado de mediano plazo muy competitivo, que crece en forma desproporcionada, debido al fuerte aumento de los ingresos de la población en Beijing. Compite la pasa de uva en un mercado de grandes volúmenes y bajos precios. Para trabajar en este mercado es necesario visitarlo. Se sugiere, Beijing, Shanghai, Guangdong y Hong Kong de manera de tener una idea clara de las oportunidades. Los principales canales de distribución se han desarrollado a través del envío desde Hong Kong, Guangdong y hacia el norte en donde se encuentra Shanghai y Beijing, utilizando los beneficios arancelarios entre Hong Kong y China y los canales de distribución. Se ha intensificado el control de productos desde Hong Kong a China, por lo que se espera que en los próximos años la fruta seca entre directamente a China a través de los puertos de Shanghai, Dalian y Tianjin. Sin embargo faltan canales de distribución para este producto a lo largo de toda China. Existe un terminal comprador de productos importados, instalado recientemente con base en Shanghai para recepcionar los productos importados. El potencial del mercado de la pasa de uva en Hong Kong debe ser contemplado como un centro re-exportador de la región asiática, fundamentalmente hacia la República Popular China, y que a su vez la demanda de Hong Kong es abastecido en su totalidad por proveedores externos, entre los cuales no se encuentra Argentina y si países como Chile y Sudáfrica.

Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong

101

V. 1.

Información Adicional

FERIAS 1.1. CHINA

Feria de Cantón Commodities Fair)

(Chinese

Exports

http://www.cantonfair.org.cn/en/index.asp La principal feria en China, con ediciones de primavera y de otoño, cuenta con la presencia de los principales productores chinos, especialmente de bienes de consumo. En su website se pueden encontrar datos y enlaces de los diferentes expositores. Buscador de ferias Events Eye, http://www.eventseye.com SIAL China Lugar: Shanghai New International Expo Centre

Feria de Importación y Exportación de China Organizador: China Foreign Trade Centre Tel: 0086-20 26088888 Fax: 0086-20 86665851 E-mail: webmaster@icecf.com Lugar: Complejo de la Feria de Importación y Exportación de China, № 380, Yuejiang Zhong Lu, Barrio de Hai Zhu, Ciudad de Guangzhou. Web: http://www.cantonfair.org.cn/spanish/index. html www.cantonfair.org.cn

Organizador: SIAL / SHANGHAI OFFICE Mrs. Sylvie Tournier

FHC - FOOD & DRINK

Tel: 0086-021-62492028

Periodo: 18-20 de Noviembre, 2009

Fax: 0086-021-62493414

Lugar: Shanghai New International Expo Centre

E-mail: shanghai.com

sylvie_tournier@exposium-

Web: www.sial.fr/ExposiumCms/do/admin/visu?re qCode=accueil

Organizador: China International Exbibitions, Allworld Exhibitions. Lugar: No.2345, Longyang Road, Pudong, Shangai Tel: 0086-852 2804 1500

102

Fax: 0086-852 2528 3103 E-mail: info@sniec.net www.fhcchina.com/en

lishu@ciec-expo.com E-mail: wangxing@ciec-expo.com

http://foodtech.ciecexhibition.com.cn/foodtech2009/new/indexe.html

CHINA FOODTECH Lugar: China Internacional Exhibition Center, Beijing.

FHC BEIJING

Organizador: China Internacional Exhibition Center

Lugar: The New Hall China National Agricultural Exhibition Center, Beijing

Lugar: 3/F., General Service Building, China International Exhibition Center. 6 East

Organizador: China International Exbibitions , Allworld Exhibitions

Beisanhuan Road, Beijing 100028, China

PerĂodo: 9-11 de Junio, 2009

Tel: 0086-10-84600329/0349

Dir: No.16 Dongsanhuanbei Road, Chaoyang District, Beijing, China

Fax: 0086-10-84600325/0755

Web: www.fhcbeijing.com.cn

1.2. HONG KONG

HOFEX 2009 Hong Kong Exhibition Services Ltd Tel: 2804 1500 Fax 2528 3103 www.hkesallworld.com

Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong

103

GUÍA DE DIRECCIONES LOCALES DE INTERNET DE INTERÉS 2.1. CHINA

Organismos públicos

Ministerio de Información Industrial

Ministerio de Agricultura de la República Popular de China

http://www.mii.gov.cn

http://www.agri.gov.cn/

Ministerio de Finanzas http://www.mof.gov.cn

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular de China

Ministerio de Sanidad

http://www.most.gov.cn/eng/

http://www.moh.gov.cn/publicfiles//busines s/htmlfiles/wsb/index.htm

Ministerio de Comercio de la República Popular China

Oficina Nacional de Estadísticas

http://english.mofcom.gov.cn/

http://www.stats.gov.cn/english/

Website oficial del MOFCOM, con información, estadísticas y legislación relacionadas con el comercio y la inversión.

Administración Estatal Comercio (SAIC)

Ministerio de comercio de la RP china

Dirección General de las Aduanas

Estadísticas, listados de exportadores y proveedores www.mofcom.gov.cn Ministerio chino de Comercio

http://www.customs.gov.cn o http://english.customs.gov.cn/publish/portal 191/

Con un completo buscador de empresas exportadoras o importadoras chinas:

Administración de Acreditación (CNCA)

http://ccn.mofcom.gov.cn/cbg/index_en.ht ml

http://219.238.178.8/20040420/column/227 .htm

Ministerio de Relaciones Exteriores de China

Administración de alimentos y fármacos (SFDA)

http://www.fmprc.gov.cn/

http://eng.sfda.gov.cn/eng/

Industria

http://www.saic.gov.cn/english/default.htm

Certificación

104

Administración General para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ)

Comisión Estatal de Reforma y Desarrollo

http://www.aqsiq.gov.cn

People’s Bank of China

Administración de Acreditación (CNCA)

Certificación

http://www.sdpc.gov.cn

http://www.pbc.gov.cn/

www.cnca.gov.cn

Administración Comercio

Administración de Estandarización (SAC)

http://www.saic.gov.cn

www.sac.gov.cn

Buró Estatal de Estadística

Buró Estatal de la Protección del Medio Ambiente

http://www.stats.gov.cn

http://www.zhb.gov.cn

www.chinavista.com

Administración Forestal de la República Popular de China

Compulsory Certification

http://www.forestry.gov.cn/ Administración de Industria y Comercio (SAIC)

Estatal

Sobre China

http://www.ccc-mark.com Instituto Nacional de Estadística http://www.stats.gov.cn/

www.saic.gov.cn

Invest Beijing

China Compulsory Certification

http://www.bjinvest.gov.cn

http://www.ccc-mark.com/

Agencia de captación extranjeras en Pekín

China: Portal Oficial de Inversión Directa Extranjera en China (CHINAFDI)

Industria

inversiones

Guía de negocios

http://www.chinafdi.org.cn/

http://www.business-china.com

Brinda información sobre la economía del país, así como temas de interés para el inversor extranjero: instituciones para promover la inversión, procedimientos, políticas fiscales, leyes y reglamentación, proyectos de inversión, etc.

Facilita información sobre el país, sobre oportunidades comerciales y de inversión e incluye un directorio de empresas chinas.

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105

2.2. HONG KONG Trade Development Council http://www.tdctrade.com/ Agriculture, Fisheries and Conservation Dept. www.afcd.gov.hk Food and Environmental Hygiene Dept. www.fehd.gov.hk

106

3. FUENTES CONSULTADAS

•Banco Mundial

•China market

http://www.worldbank.org

http://www.chinamarket.com.cn/E/

•Fondo Monetario Internacional

•Access Asian Home page

http://www.imf.org

http://www.access-asia.info/

•National Bureau of Statistics. Statistical Yearbook, 2007

China

•Banco del Pueblo de China http://www.pbc.gov.cn/english/ •Administración Estatal de Divisas (SAFE) http://www.safe.gov.cn •Organización de la ONU para la agricultura y alimentación (FAO) http://www.fao.org

•Chinese Law in English http://www.qis.net/chinalaw/lawtran1.htm •China Economic net http://en.ce.cn/main/index.shtml •Comite JJOO http://en.beijing-2008.org •China Council for the Promotion of International Trade http://www.ccpit.org

•Administración de la energía de Estados Unidos

•Prensa en español

http://www.eia.com

http://spanish.peopledaily.com.cn/

•Ministerio de Comercio y Finanzas chino (MOFCOM) http:// www.mofcom.gov.cn

•Prensa en español

•The European Commission's Delegation in China http://www.delchn.cec.eu.int/en/index.htm http

http://spanish.xinhuanet.com/spanish/index. htm •Chinabidding http://www.chinabidding.com •Economic Intelligence Unit

Invest in China http://www.fdi.gov.cn/main/indexen.htm

http://eiu.com •China Business Monitor

Estudio de Mercado de Pasas de Uva en China y Hong Kong

107

http://www.bjinvest.gov.cn//english/index.js p

http://friedlnet.com •Global Trade information services

China Daily. Prensa china en inglés. www.gtis.com/wta.htm •China Economic Quarterly

http://www.chinadaily.com.cn/en/home/ind ex.html

www.theceq.info

•Hong Kong Trade Development Council.

•Invest Beijing: noticias información general.

inglés

http://my.tdctrade.com/

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