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Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto El mercado egipcio de ciruelas desecadas y sus oportunidades comerciales para productores argentinos

2010

Proyecto de Promoci贸n de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca

Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de ciruelas desecadas con interés en el mercado egipcio. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de ciruelas desecadas con origen argentino a Egipto. Por lo tanto, es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a ese país verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en el país toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos.

La aprobación final para la entrada de cualquier producto a Egipto está sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones así como también según lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.

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Contenido RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................... 4 1.

MARCO PAÍS ......................................................................................................... 7 1.1. FACTORES POLÍTICOS ............................................................................................... 7 1.2. FACTORES ECONÓMICOS .......................................................................................... 8 1.3. FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS ...................................................................... 14 2.

MARCO SECTOR ................................................................................................... 16 2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR ..................................................................................... 16 3.

MERCADO .......................................................................................................... 19 3.1. OFERTA .............................................................................................................. 19 3.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO EGIPCIO DE CIRUELA DESECADA ................................................ 19 3.1.2. IMPORTACIONES ................................................................................................... 27 3.2. DEMANDA .......................................................................................................... 28 3.3. PROCESOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ESE MERCADO ............................................ 30 3.4. ACCESO AL MERCADO EGIPCIO DE CIRUELA DESECADA ................................................... 34 3.4.1. ARANCELES DE IMPORTACIONES ............................................................................... 35 3.4.2. IMPUESTOS ......................................................................................................... 41 3.5. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES NEGOCIADOS POR EGIPTO ............................ 43 3.6. TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES ...................................................................... 46 3.6.1. NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS ............................................................................. 48 3.7. EMBALAJE Y ETIQUETADO ....................................................................................... 49 3.8. BARRERAS TÉCNICAS . CERTIFICACIÓN / HOMOLOGACIÓN. .............................................. 51 3.9. BARRERAS LEGALES . .............................................................................................. 53 3.10. ENTORNO EMPRESARIAL Y E STRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN ............................................. 56 4.

ANÁLISIS DEL C OMERCIO ....................................................................................... 62 4.1. COMERCIO EXTERIOR DE EGIPTO .............................................................................. 62 4.2. PERFIL MUNDIAL DEL COMERCIO DE CIRUELA DESECADA ................................................ 66 4.2.1. MERCADO EGIPCIO DE CIRUELAS SECAS ...................................................................... 68 5.

INFORMACIÓN RELEVANTE ..................................................................................... 75 5.1. FERIAS ............................................................................................................... 75 5.2. WEBS DE INTERÉS ................................................................................................. 78 5.3. OTROS LINKS DE INTERÉS SOBRE EGIPTO..................................................................... 80 6.

ANEXO I .......................................................................................................... 81

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Resumen Ejecutivo  Egipto es el país árabe con mayor influencia de la cultura occidental. Se consideran a sí mismo puente entre ambas culturas.

 Es el país con mayor cantidad de habitantes del mundo árabe (pero de los más de 72 millones de habitantes con que cuenta el país sólo 12 millones tienen ingresos suficientes para comprar productos importados) y es el segundo más poblado del continente africano, sólo superado por Nigeria. Es el tercer país más importante a nivel económico entre los países árabes, con un PBI estimado en US$ 188 mil millones en 2009, después de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos.  La superpoblación exige que exista una alta producción de productos que pueda abastecer los niveles de demanda existentes en el mercado. Egipto es un país en constante crecimiento demográfico (oficialmente crece a un ritmo anual de casi un 2%).

 En la dieta egipcia los productos fundamentales son pan, leche, fruta y verdura.

Por peso y en orden descendente, los más consumidos son: féculas, cereales, verduras, frutas y leche. Entre los menos consumidos se encuentran los frutos secos, sin embargo, su cuota aumenta de forma importante en Ramadán, momento en el que su consumo es diario pues forma parte de los alimentos tradicionales de esta festividad.

 En lo que respecta a la producción local, la mayoría de los alimentos son productos sin procesar, dada la escasa tecnología presente en el país.  Egipto es un gran importador de diversos productos en los que nuestro país posee diversas ventajas comparativas (entre los cuales se encuentra la ciruela desecada)

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y que en la actualidad exportamos a diferentes países del mundo árabe. La de frutas es una industria que cuenta con una demanda significativa, considerando la enorme población de Egipto y los patrones de consumo. Es un demandante neto de ciruelas desecadas, consecuencia de ello el mercado egipcio es abastecido casi en su totalidad por proveedores externos.  El producto importado tiene como ventaja competitiva frente al local una buena imagen en el mercado, genera confianza y el consumidor aprecia la calidad del producto en sí mismo y de otra serie de atributos como el envase y la presentación, el etiquetado y la composición, entre otros factores.  En el contexto actual de la economía egipcia, el precio continúa siendo el factor fundamental en la decisión de compra de los consumidores, en detrimento de la calidad, que se sitúa como segundo elemento en importancia.  En el comercio mundial, como demandante su participación es marginal (0,3% del valor las importaciones mundial de ciruelas desecadas).

 En el mes de agosto del 2010 MERCOSUR suscribió con Egipto un Acuerdo de libre Comercio, por este entendimiento en diez años la ciruela desecada argentina dejará de abonar el arancel egipcio del 10%.  Entre 2002 y 2008 las importaciones egipcias de ciruelas experimentaron un crecimiento del 53% -en volumen aumentaron de 703 a 1.080 toneladas-. En ese lapso ha registrado un comportamiento errático alternando entre aumentos y disminuciones.  En cuanto a la logística ninguna empresa extranjera puede realizar algún tipo de actividades, sin que cuente con una entidad legal en Egipto.

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 La cadena de distribución comercial por lo general es bastante sencilla: mayoristas - minoristas. Los importadores casi siempre actúan como mayoristas y tienen sus propios almacenes y establecimientos, en algunos casos incluso con venta directa al público (showrooms).

 La forma más sencilla de acceder a este mercado es a través de la figura de un agente o bien una empresa importadora/distribuidora. Se recomienda que no se trate de un agente o importador general sino especializado en la industria de la alimentación.

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1. Marco País El territorio de la República Árabe de Egipto se sitúa en el extremo nordeste del continente africano e incluye la península del Sinaí. Posee una extensión total de poco más de 1 millón de km2, de los cuales tres cuartas partes corresponden al desierto del Sahara, una de las regiones más áridas del planeta.

Egipto es el país con mayor cantidad de habitantes del mundo árabe y es el segundo más poblado del continente africano, sólo superado por Nigeria.

Es el tercer país más importante a nivel económico entre los países árabes, con un PBI estimado en US$ 188 mil millones en 2009, después de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos.

1.1. FACTORES POLÍTICOS Egipto es un país estable, con incidentes muy aislados. Desde 1952 ha habido sólo 3 Presidentes, y un solo partido gobernante. Hay libertad de expresión y los derechos ciudadanos están razonablemente asegurados. La Constitución egipcia define al país como “una república árabe con un sistema socialista democrático”. La Presidencia constituye la institución política de mayor fuerza, y puede nombrar y remover Ministros, Directores de alto nivel, incluyendo jueces, oficiales de las fuerzas armadas y jefes de instituciones religiosas.

Egipto tiene un Parlamento bi-cameral, con mayoría del partido gobernante, el Partido Democrático Nacional. Egipto está dividido en 26 gobernaciones.

La Jefatura del Estado le corresponde al Presidente de la República (Rais) que es, además, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Nominado cada seis años por sufragio universal, puede ser reelegido en los siguientes mandatos sin restricción. El actual Presidente es Hosni Mubarak, designado por referéndum en octubre de 1981 por un período de 6 años

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y reelegido sucesivamente en 1987, 1993, 1999 y 2005. Las elecciones presidenciales en septiembre de 2005 fueron las primeras elecciones abiertas y libres.

El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, quien puede nombrar a uno o más vicepresidentes y designa al Primer Ministro y a sus suplentes, a los demás ministros y a los principales funcionarios, políticos y militares.

El Primer Ministro, junto a los restantes ministros, es el responsable de la elaboración de los distintos proyectos de ley y decretos, de los presupuestos estatales, y la formulación y ejecución de la política del Gobierno en colaboración con el Presidente de la República.

Los cuatro partidos políticos más importantes son el Partido Nacional Democrático (PND), Al Wafd, que aglutina los grupos políticos de derechas, Al Ghad, de ideología liberal socialista y Al Tagammo, unionista-progresista, que lidera a los partidos de izquierdas (tendencias comunistas), pero que tiene muy poco peso. La constitución egipcia prohíbe la formación de partidos políticos basados en ideas religiosas.

1.2.

FACTORES ECONÓMICOS

Durante la mayor parte del siglo XX, la economía egipcia se caracterizó por un relativo aislamiento. Registró un gran desarrollo económico hasta mediados de los años ochenta, derivado en buena medida a los beneficios de la paz que firmó con Israel en 1979. La ayuda económica proporcionada por Estados Unidos, los créditos recibidos del exterior, la canalización hacia actividades civiles de recursos económicos que antes eran empleados con fines militares, y una política de apertura y liberalización impulsada por el entonces presidente Sadat , fueron las bases de esta etapa de crecimiento.

Sin embargo, la economía egipcia entró en una profunda crisis en la segunda mitad de los años ochenta, provocada en primera instancia por la incapacidad de atender los compromisos de su deuda externa, lo cual llevó a las autoridades a encarar nuevas reformas, a fin de retornar a la senda del crecimiento económico.

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Durante la década del noventa, la República Árabe emprendió una política de estabilización económica, con una paulatina apertura económica al exterior, de atracción de inversión extranjera y de privatización de empresas estatales. Una vez más, la asistencia de la comunidad internacional desempeñó un papel decisivo.

El programa de reformas favoreció el saneamiento de la economía, permitiendo reducir la deuda externa, el déficit presupuestario, los índices inflacionarios, así como el incremento de las reservas de divisas y el mantenimiento de una moneda relativamente estable.

Cuadro nº 1 Datos Básicos Nombre Capital Principales ciudades Superficie Población Mezcla racial Idioma Idioma de Negocios Religión Jefe de Gobierno Jefe de Estado Principal industria Principales socios comerciales: Principales proveedores: Mercados de exportación: El comercio intra- regional:

GDP US$ GDP per/ capita Crec. Real GDP Inflación Desempleo

República Árabe de Egipto El Cairo Alejandría (3,7 mill.),Jiza(2,8) 1.001,449 km2 76,7 millones Egipcio, bereber, beduino, nubio Árabe Inglés y francés 94 % musulmanes, 6 % cristianos Primer Ministro Atef Ebeid Presidente Mohammed Husni Mubarak Petróleo y gas, metales, turismo, agricultura (especialmente algodón), ingresados por el Canal de Suez.

USA, Unión Europea, Medio Oriente Los países de la OECD aportan el 50 % de las importaciones, seguido por Estados Unidos, con el 25 %.

Italia, Francia y España.

Especialmente con Libia y Saudi Arabia, ha aumentado en forma importante en los últimos años, lo que refleja el rol más activo que Egipto está desarrollando en la región.

2008 2009 162,6 billones 2162,4 7,2 11,7%

187,9 billones 2450,4 4,8 16,3

11 %

11 %

Fuente: FMI

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La economía egipcia está dominada por el sector servicios, que, incluyendo a la Administración Pública, representa alrededor de la mitad del PBI. Dentro de este sector hay que destacar el turismo y el Canal de Suez como los dos subsectores más importantes.

El sector servicios contribuye con la mitad del PBI. La agricultura ha disminuido en las últimas décadas; actualmente contribuye alrededor del 13% del PBI. Se destacan las industrias textiles (el algodón egipcio es considerado uno de los mejores del mundo), de fertilizantes, productos de goma y cemento. El país posee varias plantas de montaje de automóviles y una fundición especializada en acero.

Respecto al sector secundario, éste se encuentra altamente dominado por la extracción, desarrollo y producción de derivados del sector de hidrocarburos. El mayor logro en este campo ha sido el descubrimiento de 43 nuevos yacimientos, de los que 27 son campos petrolíferos y los 16 restantes de gas natural.

El Canal de Suez, Constituye otra fuente importante de divisas al suponer, en el ejercicio 2005/2006, un 3,3% del PBI. Los ingresos del Canal habían venido disminuyendo paulatinamente desde 1993, debido, principalmente, a la creciente competencia del oleoducto Suez – Mediterráneo (SUMED), y a partir del 11 de septiembre de 2001 debido a la ralentización de la economía mundial y al aumento de las primas de seguros sobre las navieras.

También dejó sentir su influencia la crisis asiática, así como la disminución del valor de los derechos especiales de giro respecto al dólar, ya que los derechos de paso se fijan en SDR. En 2002/2003, sin embargo, los ingresos procedentes del Canal comenzaron a aumentar, de forma que en 2005/2006 dichos ingresos se vieron incrementados en un 7,6% con respecto al año precedente, resultado del aumento del tráfico de buques y de la carga transportada.

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Al final de la década de los 70, se procedió al dragado del Canal para permitir el paso de petroleros de mayor tonelaje (el transporte de petróleo representa el 25% de los ingresos del Canal, siendo el resto “dry cargo”) y a partir de 1996, el gobierno aprobó un nuevo proyecto para permitir el paso de barcos de mayor calado. En agosto del año 2000 se anunció otro nuevo proyecto de dragado que posibilitará el tránsito de barcos de 72 pies de calado para el año 2010.

La contribución de la agricultura al PBI ha disminuido gradualmente, aunque sigue siendo una de las actividades más importantes de la economía. A pesar de que la superficie cultivable de Egipto ronda el 4% del área total de país, el sector agrícola sigue empleando a alrededor del 27% de la población activa y generando un 13% del PBI. La industria de la alimentación está experimentando un continuo crecimiento en los últimos años. En 2005 el volumen de negocio de dicha industria ascendió a casi 100.000 millones de libras egipcias (LE). Las exportaciones en este sector alcanzan los 4.000 millones de LE y se estima que en los próximos tres años, esta cifra alcance los 12 billones de LE. Gráfico nº 1

Composición sectorial del PBI Egipicio

Agricultura 13% Servicios 49%

Industria 38%

Fuente: The World Factbook

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La agricultura egipcia depende casi enteramente del riego con las aguas del Nilo y solamente entre un 4% y un 5% de la superficie del país es actualmente cultivable. El gobierno está fomentando programas de infraestructura que pretenden mejorar la red de canales y drenajes del país y, en este contexto, cabe destacar los proyectos de regadío en el norte del Sinaí y, más recientemente, el proyecto de Nile Valley, también llamado del Valle de Toshka, que pretende bombear agua del Lago Nasser y canalizarla hasta el oasis de Carga.

La participación del sector primario en el PBI total cayó desde el 25,6% en 1985 al 13,0% en el ejercicio 2006/2007 (según datos del Banco Central de Egipto). No obstante, continúa empleando al 31% de la mano de obra y generando más del 12% de las exportaciones totales.

En la década de los 70, la agricultura egipcia fue declinando, como consecuencia de la política de precios y cuotas. Sin embargo, las reformas introducidas desde el año 1986, que incluyen la liberalización de la producción y de la distribución de varios productos y la reducción de subsidios, que desde 1994 fueron eliminados para todos los insumos excepto para la electricidad, facilitaron un notable incremento de la producción agraria.

Las frutas y las hortalizas, así como el arroz se producen en cantidades suficientes para satisfacer la demanda local.

Entre los productos agrícolas, destacan primeramente las exportaciones de algodón y arroz, seguidas de las de cítricos.

Egipto es segundo mayor importador de trigo a nivel mundial, con unas compras de alrededor de 5,4 Tn en 2005/2006, casi un millón menos que el año anterior, lo que indica que las políticas del gobierno en materia agraria están empezando a dar frutos.

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No obstante, el crecimiento de la población hace que Egipto siga siendo uno de los mayores importadores de alimentos a escala mundial, suponiendo dichos productos el 1015% del total de sus importaciones.

Entre las principales cosechas destacan el trigo con 7,4 millones de toneladas en la campaña 2006/2007, el maíz con 6,7 millones de toneladas, el arroz (6,7 millones de toneladas), el algodón, con una producción de 0,8 millones de toneladas, la alfalfa y las habas en invierno. La caña de azúcar, con una producción en 2006/2007 de más de 16,8 millones de toneladas, se cultiva a lo largo del año en el Alto Egipto y ocupa una gran superficie.

Durante la campaña de 1998/1999 quedó totalmente liberalizado el comercio de algodón.

Las frutas y las hortalizas, así como el arroz se producen en cantidades suficientes para satisfacer la demanda local. Entre los productos agrícolas, destacan primeramente las exportaciones de algodón y arroz, seguidas de las de cítricos. Egipto es segundo mayor importador de trigo a nivel mundial.

Respecto a la producción ganadera, puede decirse que la misma no ha tenido un desarrollo positivo en Egipto, a pesar del proteccionismo y los precios elevados. El reciente abandono de esta política provocó nuevas caídas de la producción, con la excepción de la industria avícola gracias a las fuertes inversiones realizadas en este sector.

No obstante, la producción avícola es fuertemente dependiente de la oferta y precios internacionales debido a que la mayor parte de sus inputs es importada. La llegada a Egipto de la epidemia de gripe aviar a principios de 2006 obligó al gobierno egipcio a sacrificar alrededor de un millón y medio de aves, que tuvo como consecuencia el cierre de casi el 80% de las granjas.

Por último en lo que hace al comercio exterior, la República Árabe de Egipto ocupa el sexto lugar mundial en las exportaciones de gas. A pesar de los vaivenes políticos y económicos las inversiones en el sector energético no se detienen: se calcula que para

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2012 estarán en operación nuevas plantas para refinería y petroquímica con capacidad para refinamiento de 350.000 barriles de petróleo diarios.

La base industrial tiene poco peso en el comercio exterior, más allá de ciertas excepciones, tales como los hidrocarburos, el sector textil y el aluminio.

En cuanto al comercio exterior, cabe destacar que Egipto ha sido tradicionalmente un país muy proteccionista. Sin embargo, a partir de 2004, el gobierno modificó con esta política que centraba sus esfuerzos en incrementar la recaudación proveniente de aduanas. A partir de ese momento comenzó una política que apostaría a la reducción de impuestos y tasas, cuya concreción se logró en tres reducciones arancelarias, una en septiembre de 2004, otra en febrero de 2007 y la última en enero de 2009.

Esas sucesivas reformas simplificaron la estructura arancelaria, suprimieron las tasas administrativas aduaneras y eliminaron todas las tasas a la exportación.

Los principales socios comerciales son los Estados Unidos, Italia, Alemania, los Países Bajos, España, India, Arabia Saudita y China El mercado continúa siendo ligeramente cerrado a las inversiones exteriores, pero la globalización y el hecho de pertenecer a la OMC son factores que contribuyen a una lenta y continua apertura al exterior.

1.3.

FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS

Es el país más poblado del Mundo Árabe y el segundo más poblado de África. Casi el 100% de sus 72 millones de habitantes se distribuyen en tres grandes áreas: El Cairo, Alejandría y las orillas del Nilo; el Delta del Nilo; y el Canal de Suez. Estas regiones se encuentran entre las más densamente pobladas del mundo, con una media de 1.540 habitantes por km2, que contrasta con la densidad media del país de aproximadamente un habitante por km2.

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Egipto constituye un mercado muy amplio y estratégicamente situado desde el punto de vista tanto geográfico como político entre tres importantes ejes: los países mediterráneos, África y Oriente Medio.

La población se radica en torno a los oasis; poco más de 70 millones de personas viven en el 5% del territorio, sobre todo en las riberas del río Nilo y en su delta, donde están las tierras fértiles. Posee 2.450 kilómetros de costa a lo largo del mar Mediterráneo y del Mar Rojo.

En cuanto a la composición racial de la población, en la actualidad, en la zona del norte de Egipto predominan las influencias norteafricanas y del Mediterráneo oriental, mientras que en el sur del país está más relacionado con los pueblos nubio y etíope. No obstante, y a pesar de estas diferencias, el grueso de la población egipcia actual está estrechamente relacionada entre sí y desciende de la sociedad del Antiguo Egipto, rural y más populosa que las de las regiones vecinas.

Alrededor del 40% de la población egipcia tiene menos de 25 años, el crecimiento demográfico es del 1,9% anual (2006) y la tasa de fertilidad ronda la cifra de 3 hijos por mujer.

Estos datos suponen que cada ocho meses hay un millón de habitantes más en el país y 600.000 nuevos demandantes de empleo con las consiguientes presiones sobre los servicios públicos, especialmente sanidad y enseñanza, y sobre el mercado laboral.

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2. Marco Sector 2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El mercado que en este informe sectorial se va a estudiar es el de las frutas en su generalidad y específicamente las ciruelas desecadas. En el sector frutas, se trata de una industria que cuenta con una demanda significativa, considerando por un lado la enorme población de Egipto y por otro los patrones de consumo. En el caso de las ciruelas secas, ésta es una industria que se nutre en gran parte de la importación. Cabe destacar que desde el año 2003 la balanza comercial frutícola ha resultado superavitaria para Egipto 1, no ocurre así para el caso de las ciruelas desecadas que ha resultado siempre negativa2.

2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A modo de facilitar la comprensión del mercado de las ciruelas desecadas, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de estas páginas a través de sus partidas arancelarias:

1

Egipto es conocido internacionalmente por sus productos hortifrutícolas de alta calidad, con un volumen importante de exportación de productos frescos.

2

Sólo se ha registrado una exportación de ciruelas secas en el año 2008 por un valor de us$ 24, que debe interpretarse como el envío de una muestra.

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En el Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM): 08.13 Frutas y otros frutos secos 08.13.20 Ciruelas 08.13.20.10 Ciruelas con carozo 08.13.20.20 Ciruelas sin carozo

En el Nomenclador Egipcio: En la lengua egipcia, el árabe, se describe con el siguiente texto: ‫( ﻕﻮﻗﺮﺑ‬Prunes dried) 08132000

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3. Mercado 3.1.

OFERTA

3.1.1.TAMAÑO DEL MERCADO EGIPCIO DE CIRUELA DESECADA

EGIPTO COMO MERCADO PARA ALIMENTOS. Egipto es conocido por sus prácticas agrícolas tradicionales. Aunque solo un 5% de la superficie es arable, el sector agrícola da trabajo a un tercio de la población. Con una producción anual estimada en us$ 3.5 billones, y una tasa de crecimiento anual del 20% en la última década, la industria procesadora de alimentos es la segunda en importancia, luego de la textil.

Pese a lo anterior, Egipto continúa siendo uno de los mayores importadores de alimentos, debido al alto crecimiento de su población y al aumento en los ingresos. Una creciente clase media, alrededor del 20 % de la población, está adoptando hábitos de consumo occidentales, favoreciendo productos y servicios importados. El sector privado controla ahora el 80% del mercado de transformación de frutas y verduras.

Tradicionalmente los consumidores compraban carne, verduras y frutas en mercados abiertos, lo que está cambiando rápidamente con el creciente número de supermercados, especialmente en El Cairo y Alejandría. Asimismo, producto de los mayores ingresos, los consumidores están más atentos a la higiene y calidad de los productos.

Como mercado en expansión, tanto los publicistas como las empresas externas abastecedoras se están enfocando hacia el grupo que va desde adolescentes a veinteañeros, ya que claramente exigen más variedad de marcas internacionales, con crecientes niveles de sofisticación.

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Las ventas del comercio minorista en Egipto se han incrementado de forma drástica gracias a la expansión de las cadenas internacionales, el incremento en la variedad de productos, el aumento del nivel de ingresos y de la promoción de marcas. El comercio minorista de alimentos continúa su rápido desarrollo que se inició con la apertura de 18 supermercados de la cadena Metro (capital egipcio) y la presencia de numerosas firmas internacionales como Shoprite (Sudáfrica), Carrefour (Francia) y Spinneys (Líbano).

Se estima que la concentración existente en la comercialización de productos importados en el sector de la alimentación irá desapareciendo a favor de una situación de mayor competencia en el mercado.

Hay que tener en cuenta que, de los más de 72 millones de habitantes con que cuenta el país sólo 12 millones tienen ingresos suficientes para comprar productos importados. El producto importado tiene como ventaja competitiva frente al local, una buena imagen en el mercado, genera confianza y el consumidor aprecia la calidad del producto en sí mismo y de otra serie de atributos como el envase y la presentación, el etiquetado, la composición, entre otros factores.

Con una población joven y una clase media en aumento, los supermercados egipcios están ganando terreno sobre las tradicionales tiendas, especialmente entre las clases más adineradas. Los cambios sociales y las nuevas fórmulas laborales están provocando el incremento de la comida rápida y precocida. Otra modalidad que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años son las franquicias. La mayoría se encuentran en el sector de la comida rápida y su origen es fundamentalmente estadounidense.

TENDENCIAS GENERALES: Los snacks, tipo papas fritas, bolitas de quesos y similares son cada día más populares.

Comparado con países desarrollados, este sector es aún relativamente pequeño, pero con muy buenas perspectivas de aumento. La demanda por confitería está aumentando fuertemente.

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El consumo de alimentos preparados también crece rápidamente. En la medida que las mujeres ingresan al mercado laboral, ha aumentado el poder adquisitivo y la tendencia hacia alimentos semi preparados.

El segmento de bebidas lo componen mayoritariamente jugos naturales y bebidas de frutas. En grado muy bajo, las cervezas y bebidas alcohólicas, como el vino, que prácticamente no están presentes, por los altos impuestos que actúan como barrera.

Promisorios serían productos como aceites vegetales (importaciones de 800.000 ton/por año), alimento para animales y pollos, fruta fresca y en conserva, pastas de tomates, ketchup, jugos naturales y concentrados, queso (consumo per cápita es de 6 kgs. al año) y leche (usado fundamentalmente para hacer feta cheese y yogurt), pavo, carne con bajo contenido de grasa (máximo 7%), trigo (tienen el mayor consumo per cápita).

Los principales desafíos de la industria retail de alimentos incluye bajas exigencias de calidad de la mayor parte de los consumidores; bajo nivel de ingresos; aranceles altos, que limitan el interés de proveedores en el mercado egipcio; la necesidad de introducir productos nuevos, dado el aumento de cadenas de supermercados y la existencia de fuertes regulaciones a la importación y al etiquetado.

Existe un fuerte interés por parte de los inversores extranjeros en Egipto, como ejemplo se puede citar, inversiones de Nestlé, Fine Food (Unilever), Pepsico Snacks, Cadbury, y Shoprite ya instaladas. Metro, la conocida cadena de supermercados, tiene 20 locales en Egipto. Y está desarrollando un nuevo concepto de venta en Egipto, que consiste en los llamados “Metro Express“, supermercados pequeños, que más que carne, frutas y verduras, vende alimentos pre-envasados , de un limitado número de marcas, buscando atraer a quienes necesitan reabastecerse de pocos productos. A futuro, en todo caso, y de acuerdo a la percepción de las grandes cadenas, son los hipermercados los que se impondrán.

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PRESENCIA DE INVERSORES EXTRANJEROS Y FORMAS DE INVERSIÓN PARA LA EXPORTACIÓN .

Cualquier inversión extranjera directa en Egipto requiere de aprobación oficial. En un esfuerzo por promover y aumentar la inversión extranjera, el Gobierno introdujo la Nueva Ley de Garantías e Incentivos a la Inversión (Ley No. 8). El objetivo de esta ley es ofrecer tratamiento preferencial para la inversión interna y extranjera en Egipto. Una de las principales medidas para la atracción de inversión extranjera ha sido la reducción de impuestos, entre un 5 y un 55 %.

La Ley de Inversiones No. 8 (1997) permite que el capital sea 100% de propiedad extranjera; el derecho al retiro de utilidades obtenidas en Egipto; la repatriación del capital, y además garantiza la no confiscación y la no nacionalización.

Las autoridades egipcias han definido las siguientes áreas como las principales para esa inversión foránea:  Industria y minería  Producción avícola y de ganado, y producción pesquera  Hotelería y similares  Transporte en frío, frigoríficos, estaciones de contenedores y silos para granos  Proyectos habitacionales  Infraestructura de agua potable, alcantarillado, electricidad, caminos, telecomunicaciones, túneles, metro bajo suelo, etc.  Algunos tipos de hospitales y centros de tratamientos médicos  Leasing financiero  Capital de riesgo  Producción de computadores y sistemas  Desarrollo de nuevas áreas urbanas

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En el Anexo I se detalla los diversos incentivos a la Inversión establecida por La Ley de inversiones, nº 8/1997.

SECTOR ALIMENTOS La inversión en la industria de alimentación en las pasadas dos décadas ha sido alta, principalmente liderada por empresas locales que se han asociado con multinacionales o que producen bajo licencia las más importantes marcas internacionales.

Ejemplos de empresas privadas son Berza, Halwani, Kuwait Food Company y Vitrac. Esta última es una joint venture franco-egipcia, que se estableció en 1981 con un capital accionario equivalente a 20 millones de libras egipcias. En 1996, la compañía empleaba a 500 personas y su giro de negocio alcanzaba los 100 millones de libras egipcias.

Actualmente es líder en el procesado de frutas y en la producción de mermeladas como ya hemos mencionado antes.

La mitad de su producción es exportada a Japón, Australia, EE.UU. y los mercados africanos y árabes. Ha comenzado a diversificar su actividad produciendo galletas, zumos y salsas de tomate.

Otro gran número de empresas también han establecido sus fábricas en Egipto, destacando Nestlé, Heinz, Kellogs, Cadbury y Unilever.

En el sector que nos concierne de las frutas específicamente ciruelas desecadas, no se conocen hasta ahora inversiones extranjeras, excepto el caso de “Harvest Foods”.

Egipto, debido a sus condiciones geográficas, ofrece muy pocas tierras cultivables, y por tanto, el precio de las mismas es bastante alto. De ahí que a las empresas les resulte más rentable importar sus productos del extranjero en lugar de proceder a la compra de un terreno cultivable, instalar una planta de producción con su maquinaria correspondiente y, finalmente, comenzar a producir.

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En caso de que finalmente una empresa se decida a implantarse en Egipto, dependiendo del tamaño que ésta tenga, se preocupará por abrir una sucursal o por contratar un representante o agente que le trabaje el mercado. En el caso de grandes multinacionales éstas optan por implantarse a través de una filial. En el caso de empresas más pequeñas, éstas pueden optar por el representante o agente o la joint-venture, como fue el caso de “Vitrac”.

Desde el año 2003 la balanza comercial frutícola egipcia ha resultado superavitaria, situación que se ha mantenido hasta el año 2008. La brecha entre las exportaciones e importaciones se ha ido ampliando a favor de las ventas externas. Entre los años 2002 y 2008 las exportaciones frutícolas egipcias aumentaron un 1.211%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 103%. El mayor valor se registró en el año 2008, cuando Egipto exportó frutas por un valor de us$ 613 millones e importó us$ 112 millones.

Cuadro nº 2 Sector Frutas Balanza Comercial Egipcia, en miles de us$

Fuente: CAPMAS - Central Agency for Public Mobilization and Statistics

24

PRODUCCIÓN DE CIRUELAS DESECADAS La producción mundial de ciruela deshidratada es de aproximadamente 300.000 toneladas. Los principales países productores son Estados Unidos con un volumen cercano al 50% del total mundial y Francia con el 21%. Le siguen Chile (18%), Argentina (15%), Australia (2%), Sudáfrica (1%) e Italia (1%). Todos son integrantes de la International Prune Association (IPA).

En los últimos años, la producción mundial presentó grandes variaciones debido a las políticas de regulación de la oferta y a las inclemencias climáticas sufridas por los principales países productores. En la última campaña, se registró una caída de la producción como consecuencia de sequías en estos países.

Durante los últimos años, el aumento de superficie implantada con ciruelos, produjo una sobreoferta en la producción y un aumento significativo de los stocks mundiales de ciruelas secas. Las políticas para aumentar el calibre de las ciruelas secas destinadas al consumo directo favorecieron el desarrollo de industrias que utilizan este tipo de fruta como materia prima. Son las fábricas elaboradoras de jugos, dulces y pulpas. El mercado mundial de la ciruela deshidratada presenta una clara segmentación de la oferta. La ciruela President, agridulce, liderada por EE.UU., y la ciruela D´Agen, dulce, liderada por Francia.

Cuadro nº 3 Producción Mundial de Ciruela Seca*

* Estimado. Fuente: International Prune Association (IPA).

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 25

Del cuadro precedente se detecta que Egipto no se caracteriza por ser un importante productor y oferente de ciruelas secas.

Por su parte Argentina ocupa el cuarto lugar como país productor. En los últimos años se registró en el país un gran crecimiento de la superficie implantada con ciruelos para industria, como resultado del "Programa de reconversión frutícola" instrumentado por la provincia de Mendoza. Actualmente, el área plantada alcanza las 14.000 has, un tercio de las cuales están por ingresar al circuito productivo.

Según estimaciones oficiales, la producción nacional de ciruela seca se ubicaría en el orden de las 30.000 a 40.000 toneladas, a mediados de la próxima década. Se debería encarar un programa de promoción de la calidad y desarrollo del sector industrial de secado, para acompañar el potencial de crecimiento de la actividad, favoreciendo la inserción del producto en el mercado internacional.

PRODUCCIÓN LOCAL En lo que respecta a la producción local, la mayoría de los alimentos son productos sin procesar, dada la escasa tecnología presente en el país. Dada la escasez de suelo fértil con que cuenta el país (2,8%), el Gobierno está implementando proyectos para la transformación de territorios desérticos en tierra fértil.

Por otro lado, las instituciones locales están empezando a presentar proyectos para incentivar el procesado de productos agrícolas (especialmente tomates) así como su exportación. En cuanto a las ciruelas secas Egipto no se destaca como productor de ciruelas secas y la totalidad del consumo egipcio de la ciruela seca es abastecida por proveedores externos (importaciones).

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3.1.2. IMPORTACIONES Egipto se caracteriza por ser un demandante neto de ciruela desecada, como consecuencia de ello la balanza comercial egipcia de esta fruta siempre ha sido negativa3.

Cuadro nº 4 Balanza Comercial Egipcia Ciruelas desecadas 081320, en miles de US$

Fuente: CAPMAS Entre los años 2002 y 2008 las importaciones egipcias de ciruelas experimentaron un crecimiento del 53%, que en términos de volumen las mismas aumentaron de 703 a 1.080 toneladas. En ese lapso ha registrado un comportamiento errático alternando entre aumentos y disminuciones.

Si se la compara con las frutas en su conjunto, se detecta que entre los años 2002 y 2006 tanto las frutas en su generalidad como la ciruela seca han tenido el mismo comportamiento. Sin embargo, en 2007 las importaciones egipcias de ciruelas secas experimentaron un crecimiento del 75%, mientras que la de frutas sufrió una caída del 20%. Realidad que se revirtió en el año 2008 disminución del 10% en las compras externas de ciruelas y un aumento del 126% en el de las frutas.

3

Sólo se ha registrado una exportación de ciruelas secas en el año 2008 por un valor de 24 US$, que debe interpretarse como el envío de una muestra.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 27

Gráfico nº 2

Fuente: CAPMAS Entre los años 2002 y 2008 Egipto importó por un valor de US$ 62 millones. Las ciruelas secas representan el 1% del valor de las importaciones egipcias de frutas, siendo la manzana fresca la principal fruta (44% del valor de las importaciones sectoriales), seguida en importancia por el coco y la avellana.

En el período analizado Egipto importó ciruelas frescas por un valor de 1,3 millones de US$. Argentina se destaca como el principal proveedor del mercado egipcio, en ese lapso obtuvo el 29% del valor de las importaciones egipcias de ciruelas secas, lo siguen en importancia Chile (12%), Estados Unidos y Francia (ambos con el 9%).

3.2.

DEMANDA

Uno de los principales factores a tener en cuenta es el problema de superpoblación que hay en Egipto. Una demanda creciente que exige que exista una alta producción de este tipo de productos para abastecer esos niveles de demanda existentes en el mercado.

Egipto es un país en constante crecimiento demográfico, con una población estimada en más de 74 millones de personas y que crece a un ritmo anual de casi un 2% según el gobierno, por lo cual es fácilmente predecible que habrá necesidades crecientes en el consumo de alimentos básicos de primera necesidad, por el mero incremento de la población.

28

En el contexto actual de la economía egipcia, el precio continúa siendo el factor fundamental en la decisión de compra de los consumidores, en detrimento de la calidad, que se sitúa como segundo elemento en importancia.

Hasta la crisis generada en el 2010, la fortaleza del euro jugaba en contra de los países exportadores europeos, los productos europeos valorados en euros eran más caros que a aquellos valorados en otras monedas. En un país tan sensible al precio como Egipto las exportaciones realizadas en otras monedas resultaban favorecidas.

Por su parte, los productos asiáticos empiezan a posicionarse en el mercado de manera importante, y con un precio muy competitivo, y parece que los importadores egipcios también se muestran favorables al mercado asiático frente al europeo, cuyos precios les resultan mucho más altos, especialmente en el último año.

CONSUMO En cuanto a los hábitos de consumo, en la dieta egipcia los productos fundamentales son pan, leche, fruta y verdura. Por peso y en orden descendente, los más consumidos son: féculas, cereales, verduras, frutas y leche.

Entre los menos consumidos se encuentran los frutos secos, sin embargo su cuota aumenta de forma importante en Ramadán, momento en el que su consumo es diario pues forma parte de los alimentos tradicionales de esta festividad.

Como se expresara anteriormente, Egipto es un país más sensible a los precios que a la calidad, aunque esto está cambiando lentamente.

Los precios en el sector de frutícola son en general muy diferentes según se observen productos locales o importados, con diferencias que pueden llegar al 60%-70% entre los productos de origen tailandés o chino y los europeos.

Desde el boom de las

importaciones asiáticas, estas diferencias se aprecian más, aunque el producto goce de mayor calidad no pueden competir en precio con los de Asia.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 29

A continuación se muestra un esquema orientativo acerca de cómo se produce la formación de los precios de los productos analizados (tomaremos 100 como valor base): Cuadro nº 5 Posición arancelaria ciruela desecada (08.13.20.00) Valor CIF de la mercancía

100

+

Arancel sobre el valor CIF (10%)

10

=

Valor de la mercancía libre de aduana

110

+

10% Impuesto sobre ventas

11

=

Costo de la mercancía

121

+

1% Impuesto anticipado sobre beneficio

1,21

Coste de la mercancía importada

122,21

Márgenes Comerciales Mayorista (5-10%)

134,43

Minorista (20%)

161,32

Incremento de valor final del producto

3.3.

61,32%

PROCESOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ESE MERCADO

Los canales de distribución dependen del producto. Las empresas del sector privado se abastecen a través de importaciones que se realizan en general por importación directa o a través de agentes: Importación directa: la realizan algunas empresas de cierta envergadura. Contactan directamente al productor y compran sin intermediarios. Las empresas establecidas en forma de “Joint-Venture” u operando bajo licencia de firmas extranjeras suelen abastecerse directamente a través de los mismos proveedores de sus casas matrices.

Importación a través de agencia: Es la forma más frecuente de importación para el sector privado (en torno al 95% de las mismas se efectúan por este sistema).

30

El contrato de agencia es un contrato privado. La ley egipcia exige, respecto a la relación entre representante y representado, muy pocas condiciones. Estas hacen básicamente a la forma del contrato, que se realiza ante notario y se legaliza ante la Embajada de Egipto en el país extranjero, e igual procedimiento para las modificaciones que se producen posteriormente en dicho contrato.

En el contrato deben incluirse el tipo de trabajo para el que se contrata el agente o intermediario, la responsabilidad de partes contratantes, comisiones o pagos que el agente percibirá y que deberán realizarse a través de algún banco registrado por el Banco Central de Egipto.

No se requiere ningún trámite adicional.

Así pues, el contrato de agencia puede tener la duración que las partes consideren adecuada: una única operación, unos meses, unos años, etc. De igual forma, el contrato puede cubrir la gama de productos que las partes consideren adecuadas: un producto determinado, un conjunto de productos o toda la gama de la producción de la empresa.

Por último, los derechos de representación pueden establecerse amplios o restringidos, según lo decidan las partes; así el agente puede representar a una compañía argentina ante una determinada empresa o grupo de empresas o un sector productivo, en una determinada zona geográfica o en la totalidad del territorio nacional, puede establecerse exclusividad o no, etc. En definitiva, serán las partes las que determinen las condiciones particulares del contrato.

Por lo general, los contratos suelen establecerse con una duración de un año prorrogable por idénticos períodos de tiempo, para una gama de productos determinados (normalmente los de un mismo sector productivo), para todas las empresas del territorio egipcio y en régimen de exclusividad.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 31

Al formalizar el contrato de agencia, es conveniente incluir una cláusula de rescisión que esté ligada al grado de cumplimiento de determinados objetivos fijados por la compañía representada.

También es conveniente incluir una cláusula por la cual el agente perciba su comisión conforme la empresa argentina cobre las exportaciones del cliente, incluida la devolución de la carta de garantía. Esta distribución del pago de la comisión hace que el agente comparta los riesgos con la empresa argentina y se interese por conseguir el buen fin de la operación.

La cadena de distribución comercial por lo general es bastante sencilla: Mayoristas minoristas. Los importadores casi siempre actúan como mayoristas y tienen sus propios almacenes y establecimientos, en algunos casos incluso con venta directa al público (showrooms).

La forma más sencilla de acceder a este mercado es a través de la figura de un agente o bien una empresa importadora/distribuidora. Se recomienda que no se trate de un agente o importador general sino especializado en la industria de la alimentación.

Respecto al establecimiento final, se recomienda la distribución en cadenas de supermercados de clase A y B, como Carrefour, Metro, Alfa Market o Seoudi Supermarket, ya que son estos donde se concentran la mayor parte de productos importados y la mayor variedad de productos.

La venta en envases de más de un kilo para hoteles o restaurantes es otra oportunidad, aunque para acceder a este canal, habrá que ser muy competitivo en precio o tener algún producto en conserva de gran ventaja competitiva o de un valor añadido considerable.

32

Gráfico nº 4

Fuente: ICEX, el mercado de frutas y vegetales en Egipto Los márgenes comerciales de los mayoristas cuando se trata de productos de consumo suelen estar entre el 5 y el 10% y los de los minoristas alrededor del 20%.

También es frecuente que los importadores se denominen "sole agent", lo que supone que detentan la distribución en exclusiva de una marca o de un fabricante. Aunque generalmente el importador egipcio no exige la exclusividad por contrato escrito, en la mayoría de los sectores todos los agentes y distribuidores se conocen entre sí y por tanto el proveedor tiene que seleccionar y centrar su colaboración comercial con uno de ellos.

Los más importantes, los que generan una cifra de negocio relevante en el extranjero, suelen tener un agente de compras establecido en Europa o en los principales países proveedores que es quien lleva a cabo la consolidación de los pedidos y la gestión financiera.

En cuanto al marco legal, todas estas actividades están reglamentadas por la Ley de Comercio de 17 de mayo de 1999.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 33

La franquicia, está recibiendo la atención del gobierno y del sector privado en los últimos años. Según un estudio elaborado por el Social Fund for Development el volumen de negocio total del sector de la franquicia en Egipto ascendió a 745 millones de euros en el año 2004 (últimos datos disponibles) y, desde entonces se ha multiplicado el número de franquicias, particularmente, en el sector de la moda.

El número total de empresas franquiciadoras era de 152 de las que 65 eran nacionales y el resto extranjeras. El Social Fund For Development apoya el establecimiento de franquicias fundamentalmente a través del apoyo a los franquiciadores potenciales egipcios.

Geográficamente, el sector está aún muy concentrado en el Cairo (75%), seguido por la ciudad de Alejandría (13%).

3.4.

ACCESO AL MERCADO EGIPCIO DE CIRUELA DESECADA

Egipto ha apoyado permanentemente la reducción de barreras comerciales y la libertad al comercio, participando activamente en el GATT y foros similares.

La General Authority for Exports lleva el registro de todos los importadores y Imports Control emite la tarjeta de importación a los importadores registrados. Esta tarjeta debe ser presentada cada vez que se realiza una operación de importación. Un gran número de productos está sujeto a inspección y aprobación por parte del General Authority for Exports y del Imports Control a su llegada.

Algunos productos alimenticios están sujetos a inspección sanitaria y de calidad por parte de 3 Ministerios: Salud, Abastecimientos y Agricultura. Si la mercadería cumple con las exigencias, se extiende un Certificado de Salud.

También se extiende el Certificado de Especificación para embarques que cumplen con especificaciones especiales determinadas por la Egyptian Organization for Standardisation and Quality Control.

34

Un número importante de productos están restringidos o prohibidos por motivos de índole económica o industriales.

Contacto con las autoridades de Aduana: Director General of Customs Customs Administration El.Nasar St, Gate 10, Alexandria Tel: 20 3 481 0037 Fax: 20 3 486 8315

Los trámites aduaneros son complicados y rígidos en áreas relativas a impuestos. Las autoridades no están obligadas a explicar ni justificar sus decisiones y no hay forma de apelación formal por tales decisiones.

La tributación aduanera se basa en listas de precios internacionales que anualmente son enviadas por los mismos productores o distribuidores extranjeros, o en caso de no haberlas, se aplica el precio más alto disponible en el mercado local para el producto en cuestión.

En caso de dudas, los oficiales de aduanas normalmente añaden entre 10% hasta 30% el valor de la factura de importación para sus cálculos aduaneros.

3.4.1. ARANCELES DE IMPORTACIONES Desde enero de 1995, Egipto es miembro de la OMC y, por tanto, está sujeto a los compromisos de la Ronda Uruguay. En este contexto, Egipto se comprometió a eliminar los subsidios a la exportación, seguir unas pautas determinadas en la convocatoria de concursos públicos y realizar ciertas reducciones de aranceles que son muy significativas en uno de los países más proteccionistas del mundo, con una tasa arancelaria media del 42,2% antes del inicio del proceso.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 35

Como consecuencia de su adhesión, se produjo en unos años una sustancial disminución de derechos. Varios decretos presidenciales han aprobado reducciones sucesivas a lo largo de los últimos años, hasta que se publicó en Decreto Presidencial 300/2004 tras el cambio de Gobierno en julio de 2004, que supuso la primera reforma arancelaria real y que llevó consigo una considerable reducción y simplificación arancelaria.

La Ley Arancelaria 66 de 1963 y sus sucesivas modificaciones establece aranceles a las importaciones en un rango de entre un cero y un treinta por ciento, de acuerdo con la última enmienda de 6 de febrero 2007.

La reforma arancelaria de 2004 supuso la reducción del arancel medio desde un 14,6% fijado en la anterior reforma, hasta un 9,1%. Además, significó la simplificación de la estructura arancelaria, de forma que se pasó de 13.000 partidas a 6.000 y de 27 tipos de aranceles a 5, y la supresión de las tasas a la exportación y tasas administrativas4 aduaneras que el gobierno había establecido en 1998 con el fin de compensar la reducción de los tipos aprobada en ese año.

El gobierno egipcio llevó a cabo una segunda reforma arancelaria que se materializó en febrero de 2007. Aparte del control de la inflación, esta segunda reducción en las tasas aduaneras está también encaminada, en lo referente a productos intermedios, a reducir los costos de los fabricantes y aumentar la competitividad del mercado local. El arancel medio pasó del 9,1% al 6,9% y el tipo máximo bajó del 40% al 30%.

A partir de esta última reducción, el 90% de las partidas quedaron gravadas con un arancel menor al 15%, mientras que otro 8,5% están libres de arancel. Las únicas partidas gravadas con un arancel superior al 40% siguen siendo los vehículos, bebidas alcohólicas y algunos artículos suntuarios.

4 Dichas tasas oscilaban entre un % y un 4%.

36

En febrero de 2009, el Parlamento aprobó el paquete anti-crisis propuesto por el Gobierno, que incluía exenciones arancelarias para determinados bienes de equipo. En general, además de los aranceles, se añade un impuesto de ventas comprendido entre el 5% y el 25% al valor final en aduanas del bien importado, aunque es el 10% el tipo mayoritariamente aplicado.

Por otra parte existe además una tasa (service fee) sobre el valor del producto, el que puede ser de 2 o de 4 %, dependiendo del arancel del producto: 2 % sobre productos que cuyos aranceles son entre 5% y 30 %.

4 % para aquellos productos con arancel superior a 30 %.

Se aplica aranceles menores a los productos que sean utilizados en procesamientos internos y/o ensamblaje.

Egipto sigue siendo hasta hoy un país proteccionista y aunque las reducciones arancelarias que está llevando a cabo ponen de manifiesto la voluntad de internacionalizar progresivamente su economía, su inclinación proteccionista le hace mostrar una permanente tentación a interponer trabas al comercio a través de normativas de calidad, controles fitosanitarios, normas técnicas y todo tipo de barreras de dudosa ortodoxia.

Por otra parte el régimen aduanero egipcio contempla los siguientes regimenes: Zonas francas Las zonas francas constituyen un importante incentivo a la inversión extranjera a la vez que

facilitan los intercambios.

Además de la ley 8/97 existe la ley 83/2002 de Zonas Económicas Especiales (Special Economic Zones - SEZ) que da beneficios y ventajas a los proyectos industriales, agrícolas y de servicios.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 37

Las zonas que presentan mayores ventajas para instalarse localmente son las nuevas zonas francas del 6th of October, 10th of Ramadan, Borg el Arab de Alejandría por los incentivos que ofrece la ley 8/97.

Pese a encontrarse situadas dentro de las fronteras egipcias, las zonas francas están consideradas como fuera de los límites aduaneros y la Ley de Inversiones les garantiza los siguientes incentivos:  Exención ilimitada de impuesto sobre beneficios.  Exención del impuesto de aduana para todo tipo de importaciones.  Impuesto anual del 1% sobre el valor de los bienes comerciados.

Pueden ser públicas o privadas. Actualmente existen diez zonas francas públicas y un gran número de privadas. Además, se están estableciendo nuevas zonas en Damietta, aeropuerto de El-Cairo y Safaga. En el Anexo II se detallan las diez zonas francas públicas y un gran número de privadas en Egipto Muestras comerciales e importaciones temporales Las autoridades aduaneras egipcias permiten la importación temporal de bienes para exponer en ferias reconocidas oficialmente o para actividades de promoción de organizaciones egipcias del sector público sin someterlos a arancel alguno.

La maquinaria y el equipamiento introducidos en el país por este procedimiento que hayan sido empleados en proyectos de infraestructuras pueden ser liberados bajo ciertas condiciones. Las personas o compañías interesadas en aprovecharse de esta concesión deben presentar a las autoridades aduaneras un aval válido de al menos seis meses para cubrir el pago de los aranceles y tasas de aduana en caso de que dichas mercancías no fueran reexportadas. Esta garantía deberá estar confirmada por alguno de los bancos egipcios.

38

En algunos casos, los productos introducidos bajo el régimen de importación temporal pueden ser puestos a la venta en Egipto tras el pago del arancel aplicado más un extra del 10%.

En el momento de la reexportación de estos bienes, las empresas deben asegurarse de que toda la documentación se encuentra en orden y de que les es devuelta la carta de garantía por parte de las autoridades aduaneras para evitar problemas en el futuro. La introducción de muestras está permitida sin tener que pagar aranceles siempre que no vayan a ser vendidas o su valor no supere las 500 libras egipcias y vayan destinadas a un importador local.

En caso de que las autoridades aduaneras estimen que el valor de las muestras a introducir en el país supera esta cifra, el importador o el poseedor de las mismas deberán rellenar el formulario 93 declarando que van a ser reexportadas y pagar un depósito que le será inmediatamente devuelto en el momento de la exportación.

De la misma forma, los catálogos, folletos, posters, vídeos promocionales y demás material impreso podrá ser introducido en pequeñas cantidades exentos del pago de aranceles (excluyendo las camisetas de algodón).

Sistema “drawback” Se trata de un procedimiento distinto a la importación temporal. La principal diferencia es que en el momento de la importación de los bienes se paga la totalidad de los impuestos y tasas de aduana.

Desde ese momento, las mercancías disponen de un plazo de un año para ser reexportadas como partes o componentes de un producto final. Para ello, la empresa importadora deberá demostrar esta circunstancia para que le sea devuelta la totalidad de los aranceles satisfechos en el momento de la importación. Los organismos encargados de

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 39

controlar estas operaciones son la Autoridad de Vigilancia Industrial y la Autoridad Aduanera.

Egipto como Miembro de la OMC5, Egipto está sujeto al citado Acuerdo. Así, su legislación en la materia (Ley de Aduanas 66/1963, enmendada por la Ley 95/2005)) establece en los artículos 11 y 22 que se pagará un arancel ad valorem sobre el valor declarado, compuesto por el valor real de los bienes más los costos conexos. Sin embargo, en ocasiones, las autoridades aduaneras no cumplen este principio realizándose la valoración en aduana de forma discrecional. De la misma forma, en ocasiones las autoridades estiman que hay discrepancia en la partida arancelaria del bien importado, haciendo entrar la mercancía por una partida que normalmente soporta un arancel superior.

Además de los aranceles de importación, los productos importados pagan “impuesto a la ventas” que varía entre un 5% y un 25% (que se detalla en el punto 4.2). Los procedimientos aduaneros son rígidos y complicados, y en muchos casos, subjetivos. El proceso de evaluación de las mercancías se lleva a cabo basándose en el valor de la factura comercial que las acompaña.

El gobierno enfatiza que las regulaciones que se aplican a los productos importados son iguales que las de los producidos localmente, pero en la práctica, las importaciones pueden estar sujetas a controles diferentes y generalmente más rigurosos.

Para el caso de las ciruelas desecadas el arancel general que aplica Egipto es del 10%.

5 El artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece el valor de transacción como base para la determinación del valor en aduana, a efectos de la aplicación de aranceles y otras cargas ad valorem. En los casos en que no pueda determinarse el valor en base a este criterio, deberán celebrarse consultas entre la Administración y el importador. Se establecen garantías jurídicas en beneficio del importador, tales como disposiciones de transparencia y derecho de recurso.

40

Cuadro Nº 6 Acceso al Mercado de Egipto.

Aranceles de importación H.S.Code 08.13

Descripción

Arancel (%)

Fruit, dried, other than that of headings 08.01 to 8.06; mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter. ‫ ﺔﻔﻔﺠﻣ ﺮﻴﻏ ﻚﻠﺗ ﺓﺭﻮﺁﺬﻤﻟﺍ ﻰﻓ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ ﻦﻣ‬،‫؛ ﻂﻴﻠﺧ ﻦﻣ ﺭﺎﻤﺛﺃ ﺔﻳﺮﺸﻗ ﻭﺃ ﻦﻣ ﻓﻮﺍﺁﻪ‬ 08.06 ‫ ﻰﻟﺍ‬08.01 . ‫ﻪﺁﺍﻮﻓ ﺔﻔﻔﺠﻣ ﻦﻣ ﻉﺎﻮﻧﻷﺍ ﺓﺭﻮﺁﺬﻤﻟﺍ ﻰﻓ ﺍﺬﻩ ﻞﺼﻔﻟﺍ‬.

0813.20

Prunes (‫)ﻕﻮﻗﺮﺑ‬

10%

Fuente: Customs Tariff According to the Amendments of the H. S. 2007 Issued by the Presidential Decree No. 39/2007 and its amendments.

Las muestras sin valor comercial entran libre de aranceles, a menos que Aduanas determine lo contrario. También entran sin aranceles cantidades pequeñas de material impreso de difusión.

Por el Acuerdo MERCOSUR-Egipto, una vez que entre en vigencia dicho entendimiento, en diez años la ciruela desecada argentina dejará de abonar el arancel egipcio.

3.4.2. IMPUESTOS Legislación fiscal En 2004/2005 alrededor del 53% de la recaudación impositiva en Egipto provenía de los impuestos indirectos. Desde 1982 se aplica un impuesto sobre las ventas, regulado por la Ley 157 de 1981, con tres niveles impositivos: 5% (alimentos), 10% (la mayoría de los productos), 25% (bienes de lujo). Recientemente se ha implantado el Impuesto sobre el Valor Agregado.

Otra contribución existente en Egipto es la tasa de timbre contemplada por la Ley 111/1981 que podría ser el equivalente a nuestro impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, devengado a veces en términos absolutos y otras en porcentaje, que varía entre el 0,8% y el 2,4%.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 41

Por otra parte, la Ley Arancelaria 66 de 1963 y sus sucesivas modificaciones establece aranceles a las importaciones en un rango de entre un dos y un cuarenta por ciento, de acuerdo con la última enmienda de 8 de septiembre de 2004. Dicha enmienda redujo el arancel medio del 14,6% al 9,1%, simplificó la estructura arancelaria (de 13.000 partidas a 6.000 y de 27 tipos de aranceles a 5), suprimió las tasas administrativas aduaneras que oscilaban entre un 1% y un 4%, y suprimió todas las tasas a la exportación.

La Ley 157 de 1981 sobre el impuesto de la renta, y su última modificación (Ley 91/2005), fija un impuesto general del 20% sobre el beneficio de las sociedades. Las empresas de los sectores de petróleo y gas verán gravados sus beneficios con un 40,55%.

Sobre la renta de las personas, esa misma Ley 91 de 2005 establece un sistema fiscal unificado, como sumatorio de las rentas procedentes del trabajo, el capital mobiliario o inmobiliario y los beneficios comerciales o no comerciales. Con la aprobación de dicha ley, se ha aumentado el mínimo exento de cotización y se han reducido las tarifas. Estas nuevas tarifas, progresivas, aplicadas oscilan entre el 10% para las rentas menores, a partir de 5.000 libras egipcias anuales, y el 20% para las rentas superiores a las 40.000 libras egipcias anuales.

La mayoría de los productos están sujetos a impuesto a la venta, con tasas diferentes, sean éstos importados o producidos internamente. La tasa más común (aplicada a la mayor parte de productos) va de 10 a 20 %. Una tasa de 5 % es aplicable a un limitado número de productos.

La tasa para maquinaria en proyectos de inversión es de 5 %. Para la mayoría de alimentos

no procesados, materias primas, bienes de capital y maquinaria agrícola es 5%.

Los principales impuestos son:  Impuesto de Aduana: para productos importados.  Impuesto a empresas: 40%. Existen variaciones específicas para determinados tipos de actividades industriales y exportadoras, en que baja a un 32%.

42

 Impuesto a la venta: grava a productos manufacturados y servicios, sean

producidos

localmente o importados. El contribuyente (quien paga) es el importador o productor.

Están exentos los productos que se exportan.  Impuesto a estampillas. Documentos, papeles.  Impuesto a la herencia fue eliminado el 96, estableciéndose una Ley unificada de herencias  Impuesto al ingreso, éste es progresivo, se aplica a todo ingreso personal, e incluye a bonificaciones, horas extras, etc. El sistema es bastante complejo, por lo que se recomienda asesoría especializada a quienes deseen contratar personal, sea extranjero o local.

3.5.

ACUERDOS C OMERCIALES I NTERNACIONALES NEGOCIADOS POR EGIPTO

Egipto participa en una serie de organizaciones internaciones, como Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Liga Árabe.

Participa (o lo hará) en otras alianzas comerciales: Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Esta es el principal socio comercial de Egipto, con un 40% de su comercio. El Acuerdo permitirá que productos manufacturados de Egipto ingresen a la UE, y los de la UE a Egipto, lo hagan libre de aranceles antes de 12 años.

Desde Enero de 1998, Egipto ha ido implementando los Acuerdos establecidos con la Liga Árabe, en relación al Mercado Común Árabe. Estos acuerdos establecen la eliminación gradual de los aranceles existentes en un plazo de 10 años.

Egipto ingresó en 1998 al Mercado Común del Sud Este Africano (COMESA), reduciendo los aranceles con los países miembros en un 90%, y el compromiso de eliminación completa.

Egipto ha manifestado su interés en formar parte de la Unión del Magreb Árabe, entidad que está recobrando importancia

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 43

UE La UE y Egipto firmaron en Luxemburgo un Acuerdo de Asociación el 25 de junio de 2001 (tras siete años de negociaciones y un largo retraso en la firma por parte de Egipto, que paralizó la rúbrica del acuerdo inicialmente alcanzado en julio de 1999, en un intento de renegociar algunos aspectos del Acuerdo).

Este Acuerdo forma parte de los denominados Acuerdos Euromediterráneos de Asociación, que se enmarcan dentro del denominado Proceso de Barcelona, que persigue la progresiva firma de acuerdos con países mediterráneos con el objetivo último de formar una Zona de Libre Cambio Euromediterránea antes de 2010. Egipto constituiría así el sexto país mediterráneo en firmar un acuerdo de este tipo con la UE. El Parlamento Egipcio ratificó el Acuerdo en el mes de abril del 2003, lo que permitió la aplicación de un acuerdo interino de implementación (interim agreement) de la parte comercial del mismo (desmantelamiento arancelario), hasta que tuvo lugar la ratificación completa de todos los Estados miembros. El Acuerdo de Asociación entró en vigor íntegramente el 1º de junio de 2004 y hasta la fecha el desarme arancelario se ha ido desarrollando con normalidad tal y como se había planeado en el momento de la firma.

Dicho Acuerdo permitirá que productos manufacturados de Egipto ingresen a la UE, y los de la UE a Egipto, lo hagan libre de aranceles antes de 12 años.

Asociaciones Regionales En el marco de los Países Árabes, Egipto ha desempeñado un papel importante en la creación en febrero de 1997 de la PAFTA (Pan-Arab Free Trade Agreement) o Acuerdo Panárabe de Libre Comercio, que apunta a una zona de libre comercio ente sus miembros.

Forman parte de este acuerdo, además de Egipto, otros países de la Liga Árabe como Arabia Saudita, Bahrein, EAU, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Sudán, Siria, Túnez y Yemen.

44

En el ámbito de África, Egipto es signatario desde 1998 del COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) o Mercado Común para África Oriental y Meridional. El COMESA viene operando como una Zona de Libre Comercio con arancel cero desde octubre de 2000. Está previsto como primer paso el establecimiento de una Unión Aduanera (2004) y un segundo paso una Unión Monetaria con una moneda común ( 2025). Los 20 países miembros del COMESA

se encuentran en distintas etapas de

implementación de la zona de libre comercio.

En 2001 Egipto, Marruecos, Jordania y Túnez alcanzaron el denominado Acuerdo de Agadir para crear una zona de libre comercio antes de 2010, fecha prevista por el Proceso de Barcelona para concluir una Zona de Libre Comercio entre la UE y los países mediterráneos. La nueva zona también estará "abierta a otros países árabes," según anunció el gobierno marroquí, refiriéndose a Argelia, Libia, Mauritania, Siria, Líbano y Palestina. Egipto ratificó dicho Acuerdo el 29 de junio de 2004 y tras la reciente ratificación por parte del gobierno marroquí se completará la ZLC el 1 de enero de 2006.

Los principales problemas ahora estriban en determinar las normas de origen a aplicar (en este caso se tiende a aplicar las normas UE, a diferencia de las negociaciones en el seno de la PAFTA, que no aceptan las normas de valor añadido de la UE -que perjudican claramente a Dubai).

Por último Egipto ha manifestado su interés en formar parte de la Unión del Magreb Árabe, entidad que está recobrando importancia.

Acuerdos bilaterales con terceros países Egipto firmó con Estados Unidos en julio de 1999 el llamado TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) o Acuerdo Marco para el Comercio y la Inversión, como un paso preliminar para la creación de una Zona de Libre Comercio Egipto-EEUU. Este acuerdo favorece las relaciones económicas bilaterales y facilita las relaciones entre los sectores privados de ambos países. No obstante, el paso a un mayor grado de integración parece

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 45

bloqueado por la reticencia de Egipto a adoptar las reformas estructurales requeridas por EEUU. Paralelamente, Egipto mantiene acuerdos preferenciales bilaterales con Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria y Túnez.

Otros acuerdos preferenciales en Europa y Asia incluyen los firmados con Grecia, Malta, Polonia y la República Checa. En marzo de 1995 firmó un acuerdo con China, y recientemente un acuerdo con Rusia.

La política de comercio exterior de Egipto está fomentando la firma de acuerdos bilaterales con otros países. Por el momento, se consideran países objetivos Latinoamérica, Singapur, India y Nueva Zelanda.

En el caso de Argentina, éste como Estado Parte del MERCOSUR, ha suscripto un Acuerdo de Libre Comercio, cuyo entendimiento está limitado a la apertura del comercio de bienes; La mayor parte de los productos alcanzará su desgravación total en un plazo no mayor a los 10 años6.

3.6. TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES Egipto ha sido tradicionalmente un país muy proteccionista. No obstante, tras la entrada del nuevo gobierno en julio de 2004, el ministro de finanzas rompió con esta política que centraba sus esfuerzos en incrementar la recaudación proveniente de aduanas e impuestos. A partir de ese momento comenzó una política que apostaría por la reducción

6 Este acuerdo fue firmado el 2 de agosto de 2010, pero hasta la fecha no se encuentra en vigencia. En el caso de las ciruelas desecadas argentinas, deben abonar el arancel de importación del 10% y en diez años dejarán de abonar el arancel egipcio.

46

de impuestos y tasas arancelarias que se tradujo en dos reducciones arancelarias, una en septiembre de 2004 y otra en febrero de 2007.

De manera general para proceder al despacho de aduanas se requiere la siguiente documentación:  Conocimiento de embarque (Bill of Lading o Air Way Bill).  Factura original  Packing list.  Certificado de origen  Formulario (EX), bancario, aplicable cuando es el Banco el que financia la operación. Dicho formulario no es necesario si es el importador quien financia la operación.  Análisis de contenido de producto (para algunos productos).  Orden de entrega del portador contra el Bill of Lading.  Certificado de procedimiento de Aduanas que incluye información referente al país de origen, nombre del importador, tipo de producto, puerto de destino, valor y cantidad del embarque.  Certificado sanitario o de características dependiendo del tipo de la mercancía.  Certificado que acredite la existencia de la empresa, traducido y sellado por la sección consular de la Embajada del país de origen.

En todo caso, conviene insistir en que el principal problema con las aduanas egipcias no es tanto la normativa existente como su aplicación. Los conflictos más importantes con los exportadores no se derivan de la existencia de una norma abusiva, sino de la inaplicación de las normas existentes o la arbitrariedad en la aplicación de las mismas.

Los principales problemas son:  La valoración arbitraria en aduana, sin ningún criterio estable.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 47

 La negativa a aplicar normas específicas que contradicen la norma general (por ejemplo, negativa a aplicar la Ley de Inversiones que establece un arancel uniforme del 5% para todo bien de equipo necesario para una inversión acogida a dicha ley: es lo que sufrieron las empresas extranjeras de recogida de basuras como Urbaser y FCC).  Desde el punto de vista de las Rondas OMC, Egipto es un firme defensor del desarrollo post- Cancún y se ha esforzado por conseguir que se retomen las negociaciones.

Para mayor información sobre la legislación egipcia, consultar el siguiente link www.mideastlaw.com

3.6.1. NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS El control de calidad, etiquetados y certificaciones lo ejerce la General Authority for Import & Export Control. El ingreso de productos está regulado por la ley 118/1995 en uno de cuyos anexos figura la lista de productos sujetos a control. Los estándares de calidad y certificaciones dependerán del producto aunque en general se aplican estándares internacionales.

No obstante cabe destacar que todos los productos importados en Egipto deben tener una etiqueta escrita en árabe, la información contenida en ella variará de acuerdo al tipo de producto. Para el caso de productos que están acompañados con un manual, deben presentar también una versión del manual en árabe.

Las medidas de estandarización, normalización y homologación son diseñadas y puestas en práctica por dos organismos en Egipto: Egyptian Standards Organisation, que tiene la función de hacer respetar los requisitos de calidad para los productos locales.

48

General Organisation for Import & Expot Control (GOIEC), que inspecciona los productos destinados a la importación y exportación, y expide certificados de conformidad para las mercancías que cumplan con los requisitos y especificaciones exigidos.

Las autoridades egipcias únicamente reconocen los estándares internacionales cuando no existe regulación.

3.7.

EMBALAJE Y ETIQUETADO

Los containers de madera deben ser previamente tratados. Cada container debe estar acompañado por un certificado de salud, emitido por la autoridad responsable en el país de origen.

Hay regulaciones específicas para el etiquetado de alimentos:  las etiquetas deben estar escritas en árabe.  deben incluir el nombre del productor y país de origen  información detallada del producto, incluyendo nombre, ingredientes y sus proporciones, incluyendo aditivos y preservativos fecha de producción y de vencimiento  instrucciones de uso y almacenaje  peso neto y bruto  nombre y dirección del importador

Otros productos importados, que sean para venta directa a público, deben llevar etiqueta en árabe, que indique:  nombre del productor y marca del producto ( si corresponde )  tipo de producto  especificaciones del producto e instrucciones de uso  instrucciones de uso y almacenaje  país de origen

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 49

Certificaciones especiales Para el caso de los alimentos se requiere las siguientes certificaciones: La autoridad competente en el país de origen debe certificar la exacta composición química de los aditivos de los alimentos, que su consumo es seguro y su utilización está autorizada en el país de origen.

Los alimentos, carnes, aceites, semillas, animales vivos y semillas para consumo humano, alimento para animales, sustitutos de la leche y tabaco requieren de certificado de la autoridad pertinente del país de origen que acredite que están libres de radiación.

Denominación de Origen La denominación de origen (DO) es un nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deben exclusivamente a ese medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos.

En la Argentina se ha sancionado la Ley de Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios –25380/007- reubicaría a la Argentina en el contexto mundial, en cuanto a las posibilidades de vender productos con Denominaciones de Origen y su reconocimiento en el mercado.

Existen productos con Denominaciones de Origen argentinos –amparados por leyes provinciales- que se están vendiendo en el mercado local e internacional, tal el caso de los

7

Previamente fue sancionada la Ley de Denominaciones de Origen de vinos y bebidas espirituosas –25163/99-.

50

vinos de San Rafael y de Lujan de Cuyo (Mendoza) y el caso Carne Ovina Patagónica, que han sido los precursores argentinos y el comportamiento en el mercado fue y es exitoso.

Los productos amparados bajo esa normativa poseerían un prestigio y renombre vinculado a una cierta calidad y a un origen geográfico, y a un proceso de producción elaboración y comercialización- que debería ser acompañado de un estricto control sanidad, calidad y trazabilidad- de los involucrados en la cadena de valor.

Hasta el momento y para el caso específico de la ciruela argentina, nuestro país no cuenta con un marco legal y por ende no posee Denominación de Origen para esta fruta.

Quienes se interesen por fijar una DO para un producto específico, deberán tramitar a nivel local -si cuentan con ley provincial- y/o ante el Ministerio de de Agricultura, Ganadería y Pesca para su reconocimiento nacional8.

3.8.

BARRERAS TÉCNICAS . CERTIFICACIÓN / HOMOLOGACIÓN.

Egipto ha apoyado permanentemente la reducción de barreras comerciales y la libertad al comercio, participando activamente en el GATT/OMC y foros similares.

La General Authority for Exports lleva el registro de todos los importadores y Imports Control emite la tarjeta de importación a los importadores registrados. Esta tarjeta debe ser presentada cada vez que se realiza una operación de importación. Un gran número de productos está sujeto a inspección y aprobación por parte del General Authority for Exports y del Imports Control a su llegada.

8

La propuesta de adopción de una Denominación de Origen debe surgir de la iniciativa individual o colectiva de los productores que desarrollen sus actividades dentro del área correspondiente.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 51

Algunos productos alimenticios están sujetos a inspección sanitaria y de calidad por parte de 3 Ministerios: Salud, Abastecimientos y Agricultura. Si la mercadería cumple con las exigencias, se extiende un Certificado de Salud. También se extiende el Certificado de Especificación

para

embarques

que

cumplen

con

especificaciones

especiales

determinadas por la Egyptian Organization for Standardisation and Quality Control.

Un número importante de productos están restringidos o prohibidos por motivos de índole económica o industriales.

Contacto con las autoridades de Aduana: Director General of Customs Customs Administration El.Nasar St, Gate 10, Alexandria Tel: 20 3 481 0037 Fax: 20 3 486 8315

Con carácter general, el único requisito para la importación de productos en Egipto es la presentación del impreso EUR1. Sin embargo, en las aduanas egipcias aún se pide el certificado de origen de los productos a exportar, documento también conocido como

“Certificado de Conformidad”. Se trata de un documento que certifica la conformidad del producto con las normativas sanitarias y de seguridad aplicadas en Egipto, y lo solicita el importador en la “General Organization for Export and Import Control”.

Dicha institución requiere para la tramitación: muestras para analizar, toda la documentación relacionada con la seguridad del producto y los correspondientes certificados sanitarios. El certificado se entregará previa inspección por el organismo público:

General organization for export and import control Atlas Building, Corner of Ramses Street,

52

El Sheikh Maarouf, Down-Town, Cairo Tel: +202 25750692/ +202 25756031 - Fax: +202 25758195

Se requiere una “Inspección de Comestibles” plasmada en un documento que debe cumplimentar el importador que confirma que los comestibles, aditivos, conservantes y los equipos que han estado en contacto con los alimentos han sido sometidos a la inspección de las autoridades egipcias y se han considerado aptos para el consumo humano de acuerdo con las especificaciones de conformidad egipcias. Debe solicitarlo el importador en “Central Laboratorios of the Ministry of Health and Population”: Central laboratories of the ministry of health and population food control division 3 Magles El Shaab St., Lazoghli Square, EG-Cairo Tel: +20 2 27944855 - Fax: +20 2 27948152

3.9.

BARRERAS LEGALES.

No existen en Egipto barreras legales a la importación de este tipo de productos. No hay tampoco controles específicos de calidad del mismo más allá de los controles estrictamente sanitarios, aunque sí se reconocen por parte del consumidor y de los profesionales del sector la posesión de certificados de calidad ISO. Sí es necesario cumplir con ciertas normas de etiquetado y de periodo de caducidad.

Todos los productos comercializados en Egipto tienen que tener sus etiquetas también en árabe donde queden reflejados los ingredientes y la composición de los mismos.

También se debe tener en cuenta que a la hora de importar productos desde Egipto se exige por ley que la empresa importadora sea 100% egipcia y posea en sus más altos cargos a personal de nacionalidad egipcia.

Régimen legal, posibilidad de instalación en zona franca.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 53

El gobierno egipcio, en su afán por incrementar las inversiones extranjeras, promulgó la ley 8/97, la cual establece el marco legal de las dos formas de invertir en Egipto: en las zonas francas o en el resto del territorio. Dicha ley ofrece incentivos distintos para proyectos que se lleven a cabo en estas áreas, como por ejemplo: exenciones en los impuestos y aranceles, exenciones de tasas por compra de terrenos, ventajas en la repatriación de beneficios, etc.

La “General Authority for Investment and Free Zones” (GAFI) es la única Autoridad competente en lo relativo a incentivos y garantías a las inversiones en Egipto. En enero de 2005 GAFI inauguró una ventanilla única para prestar ayuda a los inversores extranjeros y eliminar los obstáculos burocráticos que era necesario salvar para que una empresa extranjera se estableciera en el país. Las inversiones en inmuebles, que exigían la cooperación de un socio egipcio, también se han liberalizado recientemente.

Relaciones exportador/importador. Formas de pago.

La forma de pago más extendida en Egipto es la apertura de un crédito documentario, confirmado e irrevocable a favor del exportador. En marzo de 1999 se reformaba la ley 118 sobre la importación y exportación, para hacer frente a los problemas monetarios que sufría el país.

A partir de entonces el importador debía depositar en el banco el 100% del valor de la letra para obtener su apertura, cuando antes bastaba con el 10% del valor. Cuando el cliente es de confianza, el pago se realiza contra entrega de documentos.

El importador egipcio utiliza comúnmente para sus compras del extranjero las tarifas FOB euros o FOB USD. El puerto más utilizado es el de Alejandría, que está a dos horas por carretera desde El Cairo.

Regulación de cobros y pagos al exterior

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La ley 88/2003 autoriza la libre realización de transacciones en divisa sin imponer ningún límite, siempre y cuando dichas transacciones se lleven a cabo a través de un banco. Se reconoce el derecho a disponer de cuentas en divisas y a realizar operaciones de pagos o cobros desde las mismas.

Contratación Pública La normativa aplicable se encuentra recogida en la Ley de Concursos Públicos y Subastas (89/1998). Esta ley entró en vigor el 8 de mayo de 1998 y vino a sustituir a la ley 9/1983.

A su vez, el 6 de septiembre de 1998 fue publicado el Reglamento Ejecutivo de la ley por medio del decreto nº 1367/1998.

En Egipto, las empresas públicas están obligadas por ley a adquirir los productos que necesitan para desarrollar su actividad por medio de concursos públicos. Para acudir a los mismos, las empresas extranjeras deberán estar representadas por un agente comercial egipcio, excepto en los casos de los concursos militares, donde no son admitidos.

Los principales puntos a tener en cuenta son los siguientes : Para los contratos de adquisición de bienes muebles, contratas de construcción o transporte, aceptación de servicios, estudios de consultoría y trabajos técnicos, se establece la obligatoriedad para las empresas de convocar concursos públicos o práctica limitada (negociación).

La autoridad competente será la que decida cuál de los dos métodos aplicar dependiendo de las circunstancias y la naturaleza del contrato.

Excepcionalmente, y justificado por medio de decreto por la autoridad competente, se permitirá emplear los métodos de concurso limitado, concurso local, práctica limitada (negociación) y compra directa

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 55

El artículo 2 establece que los concursos públicos deberán estar sujetos a los principios de publicidad, igualdad y libre competencia, enunciando su obligatoriedad de publicación en periódicos locales y/o extranjeros, dependiendo del tipo de concurso de que se trate .

Sin embargo, el artículo 16 otorga un tratamiento preferencial a las empresas egipcias, estipulando que la oferta de las empresas locales será considerada como más barata si no excede en un 15% el valor de la presentada por la empresa extranjera.

En cuanto a los concursos públicos convocados por el Ministerio de Defensa y Producción Militar, esta entidad puede, en caso de necesidad, acudir a las fórmulas de concurso limitado, concurso local, negociaciones restringidas o acuerdos directos conforme a la ley 204/1957, según dicta el artículo 8.

3.10. ENTORNO EMPRESARIAL Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Consideraciones para posicionar el producto en el mercado egipcio Egipto es el país árabe con mayor influencia de la cultura occidental. Se consideran a sí mismos puente entre ambas culturas.

El país tiene una tradición milenaria en el comercio internacional, reforzada por la apertura del canal de Suez en el siglo XIX. Existen 6 zonas francas, libres de derechos aduaneros y de la mayoría de los impuestos indirectos, tres de ellas en la zona del Canal.

La herencia del Imperio Británico continúa en su sistema burocrático, que provoca retrasos, inspecciones, sellado de diferentes documentos, etc. Hay normativas diferentes según se negocie con instituciones de Gobierno, empresas públicas, privadas o en zonas francas. Se estima que los ejecutivos de empresas extranjeras destinan un tercio de su tiempo laboral a resolver trámites burocráticos.

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Una forma de evitar obstáculos administrativos a la importación es establecerse en las zonas francas del Golfo de Suez y de Port Said, que ofrecen incentivos y trato fiscal favorable a inversores extranjeros.

Aparte de exportaciones de bienes de consumo, se indica que las grandes oportunidades de negocios se centran en llegar a acuerdos con las Administraciones en sectores como infraestructura, energía, material de transporte y construcción.

Existe una mayor incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, representando el 15% de la población laboral. Aquellas que ocupan puestos directivos tienen comportamiento muy occidentalizado.

Para los primeros contactos es aconsejable contratar los servicios de un agente. Si se va a trabajar en El Cairo y en Alejandría conviene buscar uno para cada lugar. Una vez contactado el cliente o socio, las negociaciones deben llevarse directamente.

Los egipcios son amistosos. Las relaciones personales son un importante factor de éxito al hacer negocios en Egipto. Se aconseja solicitar siempre las reuniones con anterioridad. Las reuniones suelen ser bastante más largas que lo esperado, y es señal de muy mal gusto tratar de apurar o acortar una reunión.

La estrategia egipcia en los negocios internacionales es reactiva. Incluso las empresas esperan que sean los compradores los que las contacten.

La puntualidad no es una virtud en los negociadores egipcios, y es casi costumbre hacer esperar a los visitantes. Se debe, además considerar el tráfico, que dificulta la puntualidad, especialmente en el Cairo. No es conveniente fijar más de una a 2 citas por día.

Durante una entrevista es bastante común ser interrumpidos por visitas inesperadas, llamadas telefónicas, etc. No se debe mostrar enojo por el comportamiento, ya que es su manera de trabajar.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 57

A los egipcios les gusta el lenguaje. Utilizan mucha retórica, exageración y argumentos emocionales. Hay que ir preparado para escuchar mucho. El regateo es parte de la negociación. Ellos lo practican a diario en los souks, mercados al aire libre. El negociador extranjero que regatea duro, aunque amablemente, es muy respetado. De hecho, no regatear se considera casi un insulto.

Un “si” no significa que el asunto esté cerrado, sino que “ posiblemente “ resulte, lo que debe servir de acicate para seguir negociando, más que como frustración si tarda.

El ritmo de negociación es lento. Las decisiones deben ser consensuadas con el grupo.

Establecer fechas límites o presionar es contraproducente.

Hacer negocios en Egipto exige estar muy contacto con los clientes y socios para vencer su actitud reactiva y fortalecer la relación comercial.

Para las reuniones de negocio es aconsejable usar traje y corbata, especialmente en las grandes ciudades. Lo mismo para ir a comer a buenos hoteles y restaurantes. En ciudades pequeñas se puede usar ropa más ligera.

Generalmente los egipcios no consideran el contrato escrito como el final de un negocio.

Esperan mejorar las condiciones de un contrato mediante el afianzamiento de las relaciones personales.

Para posicionar el producto en el mercado egipcio se recomienda publicitar en avisos en diarios y revistas pueden dar buenos resultados. Los egipcios leen mayoritariamente el periódico de mayor circulación, el “Al Ahram “. Como así también los avisos en TV también tienen una gran audiencia.

La promoción comercial alcanza mayores niveles de sofisticación. Hay frecuentes Ferias Comerciales, tanto sólo para compradores como abiertas a público general.

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En cuanto a la Logística ninguna empresa extranjera puede realizar algún tipo de actividades, sin que cuente con una entidad legal en Egipto, lo que está regido por la Ley de Empresas No 159.

Se recomienda contratar profesionales locales que puedan ayudar con las regulaciones pertinentes en cada tipo de negocios que se desee establecer. Empresas extranjeras pueden vender directamente en Egipto si están registradas para hacer ventas directas.

La ley egipcia exige que todos los Agentes Comerciales e Importadores sean nacionales. En una compañía, el CEO y los Directores deben ser de esa nacionalidad, y la propiedad debe ser 100 % egipcia.

Hay numerosas alternativas para encontrar distribuidores, agentes y representantes en Egipto. Existe un importante número de empresas de trading general, y algunas que se han especializado en maderas, alimentos en conservas, etc. Asimismo, hay otras más pequeñas, especializadas en pocas líneas de productos, o en un número pequeño de proveedores extranjeros.

Probablemente uno de los aspectos más cruciales para tener éxito en Egipto sea el encontrar un buen socio comercial, sea éste un agente o un socio en algún tipo de joint venture. Las relaciones personales son de mucho mayor importancia que en Occidente.

Como es difícil obtener información detallada de las empresas y su estado financiero, la confianza es vital, por lo que se sugiere dedicar bastante tiempo a establecer ese tipo de relaciones antes de firmar un contrato. En todo caso, hay fuentes locales de información, que pueden servir de guía, como la Egyptian Businessmen´s Association.

Por último se detallan algunos aspectos de Protocolo que debería tener en cuenta a la hora de realizar un negocio con los egipcios, que se detallan a continuación: El saludo es muy expresivo y elaborado. En la primera reunión, el anfitrión, de acuerdo a normas tradicionales, dará la bienvenida varias veces. La forma tradicional de saludo

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 59

consiste en darse la mano derecha, colocar la izquierda sobre el hombro de la otra persona e intercambiar besos en las mejillas. Esto es solamente para personas del mismo sexo. Mujeres y hombres no se besan nunca en público.

Los nombres se escriben igual que en occidente: primero el nombre y luego el apellido.

Por escrito, deben usarse tanto el nombre como el apellido, mientras que en una conversación de negocios se utiliza el Mr. Apellido.

Debe evitarse hablar de religión, política y el conflicto árabe israelí. Si surgen esos temas, lo mejor es escuchar y no hacer comentarios.

Los egipcios tienen mucho sentido del humor y hacen muchos chistes, incluso sobre ellos mismos. Sin embargo, por su gran nacionalismo, jamás se deben hacer bromas sobre Egipto o los egipcios.

Aunque hacen muchos gestos, no debe señalarse con la mano a otra persona. La mano izquierda (se considera sucia en todo el mundo árabe) no debe usarse para comer, tocar a otros, pasar objetos, servir bebidas, etc. Incluso si es zurdo, al escribir se debe pedir disculpas.

Como regla general, las piernas no deben cruzarse al sentarse. Tampoco se debe mostrar la suela del zapato, ya que se considera de mala suerte.

En las comidas se considera inapropiado comer todo lo que hay en el plato. Debe dejarse algo, como un cumplido al anfitrión, lo que demuestra que la comida es muy buena. Si se es invitado a una casa, NO se debe echar sal a la comida.

Al finalizar las reuniones se suele servir café o té. Es una señal de que la entrevista debe finalizar. La propina (baksheesh) está muy arraigada. Debe darse en todos los servicios que se reciban.

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No existe tradición de regalos entre las empresas. A nivel particular, un regalo apreciado puede ser una brújula, ya que permite conocer en todo momento, incluso cuando viaja, donde está la Meca. Los regalos nunca deben entregarse con la mano izquierda, aunque si su tamaño es grande, pueden utilizarse las dos.

El día festivo es el viernes para el Islam. El jueves, la mayor parte de la gente no trabaja. La semana laboral comienza el sábado y finaliza el miércoles.

El calendario islámico (Hijrah) usa meses lunares, de 28 días. El año islámico tiene 354 días, por lo que las fechas no coinciden con el calendario gregoriano. En documentos y contratos que se firmen deben incluirse ambas fechas.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 61

4. Análisis del Comercio 4.1. COMERCIO EXTERIOR DE EGIPTO

El comercio exterior egipcio se caracteriza por un déficit crónico en su balanza comercial.

Las exportaciones principales del país están constituidas por gas y productos de petróleo, textiles y acero y se ha mantenido así durante décadas en tanto que sus importaciones se han diversificado. Las importaciones incluyen todo tipo de productos. No obstante, sus principales compras se dirigen a insumos y bienes intermedios necesarios para su industria por lo que una reducción del déficit comercial vía una reducción de las importaciones es poco probable. Por lo tanto, una disminución de su déficit debe enmarcarse en un impulso a sus exportaciones.

A lo largo del tiempo Egipto se ha caracterizado por ser un país muy proteccionista. En el año 2004, el gobierno egipcio modificó su política, reduciendo sus aranceles de importación (entre los años 2004 y 2009 implementó tres reducciones arancelarias, una en septiembre de 2004, otra en febrero de 2007 y la última en enero de 20099).

En ese sentido Egipto ha iniciado una búsqueda de apertura de mercados para sus productos en condiciones más ventajosas. El mayor logro alcanzado en este campo fue la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea cuyas estipulaciones comerciales entraron en vigor el 1 de enero de 2004. Este acuerdo no es simétrico ya que los beneficios que Egipto obtiene para acceder al mercado de la UE son inmediatos mientras que los beneficios que obtiene la UE son graduales y aún con plazos de gracia. Esta

9 Esas sucesivas reformas simplificaron la estructura arancelaria, suprimieron las tasas administrativas aduaneras y eliminaron todas las tasas a la exportación.

62

disparidad en las concesiones se debe al distinto grado de desarrollo económico de las partes. Cabe destacar que la UE es tanto su principal proveedor como su principal cliente.

Los principales socios comerciales son los Estados Unidos, Italia, Alemania, los Países Bajos, España, India, Arabia Saudita y China La mayor apertura comercial resultante ha llevado a que los proveedores exportadores de diversas industrias hayan buscado incrementar los embarques destinados a este país, aspiración que ha demostrado ser exitosa, teniendo en cuenta las cifras de intercambio de los últimos años.

Egipto sigue siendo uno de los principales importadores mundiales de alimentos, que alcanzan el 25% del total de importaciones. Los productores extranjeros cubren más del 50% de las necesidades alimenticias de la población.

Los productos cuyo consumo tiene un mayor valor son los aceites y grasas vegetales y animales, las harinas y el pan. Sin embargo, de estos tres productos sólo existen importaciones significativas en el caso de los aceites y grasas. Por su parte, carnes y pescados procesados son los más importados en relación a su consumo.

Por lo que respecta a las exportaciones, los productos con mayor porcentaje de exportaciones sobre la producción son las frutas y verduras (donde Egipto es uno de los líderes a nivel mundial) y las bebidas alcohólicas (no incluye vinos).

La Unión Europea es el principal socio comercial de Egipto siendo el primer destino de sus exportaciones y el principal proveedor. Al respecto cabe indicar, que la relación comercial de Egipto con los países de la Unión Europea se ha visto favorecida por el acuerdo de Asociación Egipto - Unión Europea firmado en 2001.

No obstante, como país individual el principal socio comercial son los Estados Unidos, a donde se dirige el 20% de las exportaciones y de donde provienen importaciones por un valor de 2.500 millones de dólares (2007).

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 63

Egipto también participa en el COMESA (Common Market for Eastern & Southern Africa) lo que le ha permitido ingresar a nuevos mercados en África tales como Kenya, Zimbabwe y Mauricio. Algunas compañías se han beneficiado de esta participación ya que les permite ingresar sus materias primas libres de aranceles, tal es el caso de Eastern Tobacco que ingresa un tercio de sus necesidades de insumos libre de derechos. También se han logrado acuerdos de intercambio compensado por los cuales algunas compañías pagan sus importaciones con productos egipcios. Egipto mantiene déficit con los miembros del COMESA, pero las ganancias de su participación se miden en términos de política ya que le permite a Egipto sostener un liderazgo frente a sus vecinos no árabes. Con respecto a sus vecinos árabes, Egipto ha estado trabajando en una serie de acuerdos bilaterales.

No obstante, y a pesar de las declamaciones políticas en el futuro próximo, no se prevé como posible un mercado común árabe, principalmente porque prácticamente todos los países árabes tienen lo mismo para ofrecer, productos textiles y agrícolas, cemento y productos minerales.

La Unión Europea y Estados Unidos se destacan como los proveedores líderes de comida precocida. En el caso de los países de la Unión Europea esto se debe a la cercanía geográfica que permite dar ventajas en precio sobre otros competidores más distantes.

Las importaciones procedentes de Europa, Nueva Zelanda y Canadá suponen un 91% del total de las compras de alimentos.

Egipto es un proveedor internacional de alta calidad y precio de productos como los jugos de frutas, verduras congeladas y salsas de tomate En el sector frutas, desde el año 2003 la balanza comercial frutícola ha resultado positiva para Egipto; Del cuadro siguiente se detecta que desde el año 2002 las exportaciones egipcias de frutas viene aumentando (1.211% de variación), mientras que las importaciones sectoriales han registrado una tendencia errática alternando aumentos y disminuciones.

64

Cuadro nยบ 7 Balanza Comercial Egipcia Sector Frutas, en miles de us$

Fuente: Comtrade La participaciรณn del sector fruta en el valor total de las importaciones agroalimentarias egipcias es marginal (1%). Similar realidad para el caso de las ciruelas secas con respecto al valor total de las compras externas egipcias de frutas en su conjunto.

Cuadro nยบ 8

Importaciones de Egipto, en miles de us$

Fuente: CAPMAS

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 65

4.2.

PERFIL MUNDIAL DEL COMERCIO DE CIRUELA DESECADA

En la última década (1999-09) las importaciones mundiales de ciruelas desecadas crecieron un 15%; Entre los años 1996 y 2001 las mismas registraron una tendencia creciente, en ese

período el volumen de las compras aumentó de 89 a 144 mil toneladas. A partir del año 2001 las importaciones de esta fruta han alternado entre aumentos y disminuciones, registrándose el mayor pico en el año 2004, cuyo volumen se situó en las 168.106 toneladas.

Entre los años 1996-2009, el consumo mundial de ciruelas secas, en toneladas, se incrementó en un 60%, pasando de 89 a 143 mil toneladas.

Cuadro nº 9 Importaciones mundiales de Ciruelas secas, en toneladas Año 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Promedio 96-09

Ton Var internual 89.232 117.668 32% 122.632 4% 124.273 1% 131.845 6% 144.392 10% 160.557 11% 154.542 -4% 168.106 9% 145.759 -13% 143.904 -1% 151.159 5% 163.163 8% 143.126 -12% 140.026

60%

66

Grafico nº 5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Tradstat

Estados Unidos se destaca como el principal proveedor mundial de ciruelas secas, en los últimos años ha abastecido el 38% del volumen y el 39% del valor de las importaciones mundiales de ciruelas secas. El segundo proveedor es Chile (23% del volumen y 19% del valor) y lo siguen en importancia Francia y Argentina. Estos cuatro países abastecen en promedio casi el 85% del volumen de las importaciones mundiales de esta fruta.

Cuadro nº 10 Principales Proveedores mundiales de Ciruela seca (Promedio 2002/09)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Tradstat

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 67

Del cuadro precedente se detecta que Egipto no se encuentra como uno de los principales oferentes de ciruela desecada, todo lo contrario es un demandante neto de ciruelas desecadas, consecuencia de ello el mercado egipcio es abastecido casi en su totalidad por proveedores externos. En los últimos siete años la balanza comercial egipcia de esta fruta siempre ha sido negativa.

En el comercio mundial, como demandante su participación es marginal (0,3% del valor las importaciones mundial de ciruelas desecadas). Este país africano no se destaca como un importante consumidor de ciruelas secas en el mercado mundial: su participación en el valor total de las importaciones mundiales de ciruelas desecadas es marginal (0,27%).

Cuadro nº 11 Balanza Comercial Egipcia Ciruelas desecadas 081320, en miles de us$

Fuente: Comtrade

4.2.1. MERCADO EGIPCIO DE CIRUELAS SECAS La ciruela seca representa el 1% del valor total de las importaciones egipcias de frutas en su conjunto (promedio 2002/08). El precio promedio CIF pagado por Egipto se ubicó en 0,12 US$/Tn y el consumo per cápita egipcio de ciruelas desecadas se ubicó en 0,57 toneladas/habitantes/año.

A continuación se presenta un cuadro que recoge las importaciones totales desglosadas por país de la posición arancelaria 08132000.

68

Cuadro nº 12 Importaciones egipcias de ciruelas secas 08132000

Fuente: CAPMAS En función de los datos del CAPMAS se detecta que nuestro país es el principal proveedor del mercado egipcio de ciruelas secas, mercado al cual le ha vendido casi 350 mil toneladas (27% del volumen total importado por Egipto). El segundo abastecedor en importancia es Chile que ha exportado a Egipto un volumen cercano a las 150 mil toneladas (12%).

La tendencia de las importaciones egipcias desde el mundo y nuestro país son similares Ver el siguiente gráfico

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 69

Gráfico nº 6

Fuente: CAPMAS El precio CIF promedio pagado por Egipto se ubicó en los 1,17 US$/Kg; mientras las originarias de nuestro país se situaron en los 1,23 US$/Kg. Cuadro nº 13 Mercado Egipcio de Ciruelas desecadas Precio CIF US$/Kg

Fuente: CAPMAS

70

4.3.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CIRUELA DESECADA

Oferta exportable argentina de ciruela desecada

Las relaciones comerciales con Egipto se han caracterizado en estos últimos años por su dinamismo y por su constante saldo a nuestro favor, creciendo las exportaciones argentinas desde 559 millones de dólares en 2005 hasta 1075 millones en 2008, para luego disminuir a 592 millones debido al impacto de la crisis internacional en la nación norafricana. La ventaja de la Argentina en materia de intercambio comercial puede explicarse por la competitividad de nuestro país en materia de productos primarios y la diversidad de la producción industrial en comparación con la egipcia.

Nuestro país se desempeña como un proveedor de productos agroalimentarios (aceites, cereales, semillas y frutos oleaginosos y residuos de las industrias alimenticias, entre otros) y en menor medida manufacturas de fundición de hierro o acero y diversos productos industriales. Por su parte, las importaciones argentinas desde Egipto son principalmente de combustibles (77,51%).

Respecto de la composición de las exportaciones argentinas hacia Egipto en 2009 se han destacado los siguientes productos: grasas y aceites animales o vegetales (41,93%); cereales (23,41%); semillas y frutos oleaginosos (12,52%); manufacturas de fundición de hierro y acero (8,77%) y residuos y desperdicios de las industrias alimentarias (7,06%).

Estos cinco productos representan el 93,69% del total de las exportaciones argentinas hacia ese mercado.

Egipto es un gran importador de diversos productos en los que nuestro país posee diversas ventajas comparativas y que en la actualidad exporta a diferentes países del mundo árabe. A su vez, esos mismos productos son comprados por la República Árabe a naciones latinoamericanas que no poseen tratados especiales con este país, lo cual permite inferir un interesante potencial para la inserción de esos productos. Es posible destacar medicamentos, placas, láminas, leche entera en polvo, carburo de calcio,

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 71

neumáticos de caucho, recipientes para gases comprimidos, compresores de aire estacionarios de émbolo, máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, partes y accesorios de vehículos automóviles y contadores electrónicos de gas natural comprimido, entre otras oportunidades comerciales.

Los aspectos mencionados previamente han posibilitado que en Egipto exista un clima favorable para los negocios, las inversiones y el comercio, y han repercutido en la relación comercial bilateral con la Argentina.

La República Árabe de Egipto representa una gran oportunidad para los exportadores argentinos. Nuestro país es un productor eficiente de diversos productos altamente demandados por esta nación, la que se ha hecho cada vez más dependiente de la importación, en particular de productos alimenticios, a causa del rápido crecimiento de su población.

Con el objetivo de incrementar las oportunidades que ofrece este interesante mercado, cabe destacar que las autoridades nacionales se encuentran comprometidas a fomentar el incremento de los vínculos comerciales, políticos y culturales, aprovechando la ventaja de la Argentina en materia de intercambio comercial, que puede explicarse por la competitividad de nuestro país en materia de productos primarios y la diversidad de la producción industrial en comparación con la egipcia.

Oferta exportable argentina Gran parte de la producción nacional (85%)10 de ciruela seca argentina es destinado a la exportación. Su principal destino es el mercado brasileño, éste adquiere el 27% del valor total de las exportaciones argentinas de ciruelas desecadas.

10

El 90% del volumen de la producción nacional de ciruela desecada se elabora en la provincia de Mendoza.

72

La ciruela seca representa el 2% del volumen exportado de frutas argentinas al mundo y el 5% del valor total de las exportaciones argentinas de frutas.

El principal destino de las exportaciones argentinas de ciruelas secas es Brasil, éste adquiere el 27% del valor total de las ventas de ciruelas secas al mundo (promedio 200208: 13 millones de us$); Lo siguen en importancia Rusia (4,2 millones de US$ -20%), España (3,7 millones de US$ -13%).

Argentina tiene una posición estratégica en el contexto internacional ya que produce en contraestación con respecto al hemisferio norte. Además, es el primer país del hemisferio sur que ingresa al mercado. Si bien nuestro país es el cuarto exportador mundial de ciruela deshidratada, problemas de calidad y la falta de una tipificación acorde con los estándares internacionales determinan que el precio del producto nacional resulte entre el 20% y el 40% menor al del resto de los países productores.

Un aspecto a tener en cuenta que la calidad heterogénea y la tipificación de las ciruelas argentinas difieren de los estándares internacionales del producto, por lo cual el precio percibido por los exportadores argentinos resultan ser inferior al de sus competidores.

Egipto ocupa el puesto 13 del ranking de los principales destino de las ventas externas argentinas de ciruelas secas (1%).

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 73

Cuadro n潞 14

Exportaciones argentinas de ciruelas secas (081320)

Principales destinos, promedio 2002/08

Fuente: elaboraci贸n propia en base a datos de INDEC

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5. Información Relevante 5.1. FERIAS No se han identificado ferias específicas para el producto bajo estudio pero si ferias alimentarias o exhibiciones de productos alimenticios en Ferias, Hoteles o en el Centro internacional del Cairo.

SAHARA 2010 Sahara11 es una exposición internacional, que se realiza todos los años, para la agricultura y los alimentos para África y el Oriente Medio y uno de los de mayor trayectoria y mejor asistido a eventos en el sector. Cada año, los fabricantes, procesadores, empresas de marketing y otros profesionales interesados en la tecnología agrícola llegan a Sahara en búsqueda de nuevos productos y servicios. La exposición ofrece el ambiente perfecto para la red con nuevos socios potenciales de lanzamiento de nuevos productos, nuevos negocios y aumentar los ingresos. Sáhara incluye diversos seminarios que mantienen a buen ritmo los asistentes de los hechos importantes en el ámbito agrícola.

Fecha: 25 de septiembre al 28 de septiembre de 2010 Audiencia: visitantes profesionales y público general Frecuencia: anual Lugar de la Feria: Cairo International Convention Center Nasr Road 11757 El Cairo, Egipto Tel.: +20 (0)2 22633222 Fax: +20 (0)2 22634640 Contacto de Feria: info@saharaexpo.com, Website: www.saharaexpo.com

11

Feria anual pionera en el sector agrícola. La edición del año 2008 ha contado con cerca de 68.000 visitantes de 45

países.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 75

Tel.: +20 (0)2 33464216 Fax: +20 (0)2 33471155 Sectores: agricultura, alimentos, bebidas, productos alimenticios Localización: Cairo International Convention Center (CICC) FOOTECH - CAIRO 2011

Esta exposición se realizará entre los días de 23 y 26 mayo del próximo año en el Cairo Internacional de Convenciones y Exposiciones centro (CICC) en la ciudad del EL Cairo, Egipto.

Fecha de inicio: 23 de Mayo del 2011 al 26 de Mayo de 2011 Sector: Alimentación y tecnología para maquinaria de la industria alimentaria Lugar de celebración: Cairo International Convention & Exhibition centre (CICC), Frecuencia: Anual, la última se realizó entre los días 22 y 25 de Abril 2010.

Perfil del Evento: Foodtech Egipto es una exposición de productos de calidad y ofrece la oportunidad de comprar dichos productos directamente de los fabricantes. Se presenta todo tipo de procesamiento de alimentos y máquinas de envasado, materiales, sistemas y productos bajo un mismo techo. Esta es la oportunidad única de conocer a los compradores de alto nivel y tomadores de decisiones de todas las facetas de la industria agroalimentaria.

Perfil del Visitante: Industrias alimenticias, Panadería, Restaurantes, Snacks y Fabricantes de dulces. También asistirán Consultores, Minoristas, Gerentes de tiendas departamentales, Dietistas-Nutricionistas, Tecnólogos de Alimentos, minoristas.

Administradores de Restaurantes, panadería, pastelería, fabricantes.

Perfil del Expositor: Operadores y representantes de Industrias alimenticias y bebidas, Operadores de equipos de logística y servicios, Operadores de tienda de delicatesen, industrias gastronómicas.

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Organizador: Arabian Group for Development (AGD Quality Shows) Persona de contacto: Sr. Mostafa Essam Tel: +20-2-3050898 Enviar consulta a: Riad San Mohandiseen Giza Egipto 56 Tel: (20)-(2)-3050898/33046049, Fax: (20) - (2) -3046007/33046007 Website: www.agd-exhibitions.net E-mail: info@agd-exhibitions.net En el año 2008 se realizó CAIRO INTERNATIONAL TRADE FAIR: CAIRO INTERNATIONAL TRADE FAIR, 2008 Feria multisectorial de gran tamaño que se celebra anualmente en El Cairo en el mes de marzo. El sector de alimentación comparte espacio con todo tipo de productos del mercado egipcio. Pueden encontrarse algunas empresas aunque según ediciones puede ser más o menos representativa del sector que interese, alimentación en este caso.

Cairo Fairs Ground: http://www.cairofair.com

Cairo Fairs Ground es una de los dos organizadores de ferias en Egipto. En su página web se puede encontrar información sobre los eventos organizados, calendario de ferias, etc.

Cairo International Convention Center: http://www.cicc.egnet.net

Información sobre las ferias organizadas por Cairo International Convention Center.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 77

5.2. WEBS DE INTERÉS Organismos Públicos Ministerio Comercio:

Egipcio

de

Industria

y

http://www.mti.gov.eg

Página que ofrece boletines estadísticos mensuales, información sobre los acuerdos comerciales bilaterales de Egipto, novedades en materia de legislación comercial, etc.

Central Agency for Public Mobilization and Statistics, equivalente a el Instituto Nacional de Estadística Ministerio de Finanzas (Dpto. Impuesto sobre Ventas): http://www.salestax.gov.eg/eindex.htm

Información sobre la estructura del impuesto, legislación, etc.

Ministerio de Inversión:

Ministerio de Comercio Exterior www.moft.gov.eg

http://www.investment.gov.eg/MOI_Portal

http://www.mfa.gov.eg

Portal del Ministerio de Inversión con información sobre oportunidades de negocio, anexos estadísticos, legislación relacionada con la inversión en Egipto, entre otras.

Buena información sobre el propio ministerio, su política, acuerdos, prensa e información económica.

Aduanas egipcias:

Ministerio de Asuntos Exteriores:

http://www.customs.gov.eg/index.html

http://www.cbe.org.eg/

Página en árabe principalmente, con información en inglés sobre los aranceles aplicables a cada partida arancelaria

Página del Banco Central de Egipto donde se publican boletines estadísticos mensuales, series macroeconómicas anuales, tipos de cambios oficiales, etc.

Servicio de Información Estatal de Egipto (SIS):

Agencia central de Estadísticas (CAPMAS)

http://www.sis.gov.eg

Banco Central de Egipto

www.capmas.gov.eg

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Ofrece información de actualidad y facilita resúmenes de prensa, así como una amplia variedad de aspectos y características del país prestando especial énfasis a las políticas económicas de cara al exterior.

http://www.eba.org.eg

Página de la Asociación de Empresarios Egipcios, en la que se puede encontrar una base de datos de sus miembros (ordenada por sectores de actividad económica), oportunidades de negocio, anuncios de licitaciones, etc.

Reglamentaciones comerciales en Oriente Medio: http://www.alwen.com/scripts/sp/2_guide_ pratique/b_reglementations/reglemen...

Programa de Financiación del Comercio Árabe: http://www.atfp.org.ae

Indicadores económicos www.economic.ids.gov.eg

Egyptian Agribusiness Association www.egagribiz.org

Contiene un potente directorio de importadores y exportadores de los países incluidos, además de información de interés sobre estos países, información de mercado, estadísticas, oportunidades comerciales, estudios e investigaciones, eventos, etc.

Proyecto Emed:

Indicadores económicos

http://www.emed-tds.com/

www.economic.ids.gov.eg

Proyecto piloto de desarrollo de una plataforma B2B para crear un market place de productos agroalimentarios en la región euro-mediterránea. Participan como socios 15 países, entre ellos Turquía

Ferias y Exposiciones www.goief.gov.eg

Organizaciones empresariales y cámaras egipcias:

Red Euro-Mediterránea de Agencias de Promoción de la inversión: http://www.animaweb.org

Asociación Empresarios Egipcios:

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 79

Ofrece información útil para poder invertir en países como Turquía, Algeria, Chipre...

Asociación Egipcia de Exportadores www.expolink.org

Egyptian Agribusiness Association www.egagribiz.org

Ferias y Exposiciones www.goief.gov.eg

5.3. OTROS LINKS DE INTERÉS SOBRE EGIPTO Información de negocios sobre Egipto http://www.ameinfo.com/egypt

Incluye noticias, informes industriales, guías país, oportunidades de negocios e información práctica sobre los negocios en Egipto Arab Business. Directorio de empresas árabes http://www.arab-business.net

Permite la búsqueda por países, sectores, consultas frecuentes y miembros.

Asociación Empresarios Egipcios http://www.eba.org.eg

Página de la Asociación de Empresarios Egipcios, en la que se puede encontrar una base de datos de sus miembros (ordenada por sectores de actividad económica), oportunidades de negocio, anuncios de licitaciones, etc.

Mundo Árabe On-line. Exportaciones y oportunidades de inversión referidos a Egipto http://www.arabdatanet.com/country/profiles/profile.asp?CtryName=Egypt&Ctry.

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6. ANEXO I Ley de inversiones, nº 8/1997, incentivos a la Inversión Incentivos a la inversión El instrumento legal de la política de promoción de inversiones lo constituye la Ley 8/97, también conocida como la Ley de Incentivos y Garantías a la Inversión.

El gobierno ha introducido otros incentivos indirectos a través de enmiendas de algunas leyes existentes y del establecimiento de otras nuevas leyes con el fin de facilitar los procedimientos para los proyectos de inversión: La ley 158/1998 enmienda la ley del Mercado de Capitales (95/1992) que protege a los inversores contra fraudes, manipulación de precios y el abuso de información privilegiada.

La ley 3/1998 facilita la creación de empresas solamente por medio de notificación sin la obligación de adquirir aprobación previa.

La ley de Comercio promulgada en 1999 regula todos los asuntos relacionados con el comercio en general, contratos comerciales, transferencias bancarias, documentos comerciales (incluidos los cheques) y quiebra.

La nueva ley de la Firma Electrónica aprobada por el parlamento en el 17 de abril del 2004 contiene 30 artículos y permite el uso de documentos electrónicos tanto por el gobierno como los empresarios.

La ONE-STOP SHOP creada por La Autoridad General de Inversión y Zonas Francas (The General Authority For Investment and Free Zones – GAFI) para facilitar la creación de empresas ofreciéndoles toda la información sobre nuevas leyes y exenciones de impuestos y aduanas.

Asimismo, la Ley de Inversiones establece las siguientes garantías:

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Egipto 81

Libertad de inversión tanto en capital como en el tipo de proyecto Protección ante posibles procesos de nacionalización o expropiación El bloqueo de cuentas y de dinero solamente podrá llevarse a cabo por orden judicial Libertad de movimiento de capitales y de repatriación de dividendos.

Finalmente hay que señalar que España y Egipto tienen firmado un

Acuerdo de

Protección y Promoción Recíproco de Inversiones (APPRI), en vigor desde 1994.

Incentivos fiscales Incentivos generales para la inversión: Impuesto sobre el beneficio de un máximo del 20% Arancel único del 5% para las importaciones de maquinaria y equipos.

Derecho a la repatriación del 100% de los beneficios netos de los extranjeros.

Exención de las tarifas de notificación e incorporación de las empresas.

En el caso de compra de terrenos por las compañías extranjeras, exención de las tasas de registro y notificación.

Incentivos Sectoriales La Ley de inversiones, nº 8/1997, establece los sectores y actividades que se consideran prioritarios y, para atraer la inversión a ellos concede las siguientes exenciones fiscales: EXENCIONES DE POR VIDA: las empresas establecidas en zonas francas no están sujetas al impuesto sobre sociedades y sólo pagan un 1% sobre los bienes que entren y salgan de la zona franca.

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EXENCIONES DE 20 AÑOS: cualquier actividad económica que se realice fuera del Valle del Nilo en zonas como Toshka, Oasis de Farafra, Baris o Carga.

EXENCIONES DE 10 AÑOS: recuperación de tierras desérticas para el cultivo y desarrollo de nuevas zonas urbanas EXENCIONES DE 5 A 10 AÑOS:  Minería e industria, a excepción de tabacaleras y alcohol.  Granjas de animales y piscifactorías  Hoteles, alojamientos para el turismo  Industria agroalimentaria  Trasporte aéreo  Exploración, extracción y transporte de gas y petróleo  Leasing de inmuebles residenciales  Infraestructuras  Hospitales y clínicas  Leasing financiero  Compañías aseguradoras  Empresas de capital riesgo  Informática, Software  Transporte marítimo  Proyectos financiados por el fondo social de desarrollo  Producción de componentes electrónicos  Gestión de áreas tecnológicas  Evaluación de crédito  Transporte público  Recogida de basuras

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