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Estudio de Mercado de Frutillas en los Estados Unidos 2010

Proyecto de Promoci贸n de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca

Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de frutillas con interés en el mercado estadounidense. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de frutillas de origen argentino a los EE.UU. Por lo tanto, es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a ese país verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en el país toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos.

La aprobación final para la entrada de cualquier producto a los EE.UU. está sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones así como también según lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.

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CONTENIDO RESUMEN ................................................................................................................................... 5 1.

MARCO PAÍS ................................................................................................................. 8 1.1.1. PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES ......................................... 8 1.1.2. GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS .......................................................... 9 1.2.1. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES .............................................................................. 11 1.2.2. PBI .................................................................................................................................... 15 1.2.3. PREVISIONES MACROECONÓMICAS.......................................................................................... 16 1.3.

Factores Sociales y Demográficos………………………………………………………………………………16

2.

MARCO SECTOR ......................................................................................................... 18 2.1 Delimitación del Sector .....................................................................................................

3.

EL MERCADO .............................................................................................................. 22 3.2. DEMANDA ................................................................................................................................ 27 3.3. PRECIOS.................................................................................................................................... 28 3.4. PROCESOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ESE MERCADO ................................................................ 29 3.5. ACCESO AL MERCADO ESTADOUNIDENSE DE FRUTILLA CONGELADA ................................................... 31 3.5.1. ARANCELES DE IMPORTACIÓN ................................................................................................ 31 3.5.2. ACUERDOS NEGOCIADOS POR ESTADOS UNIDOS ....................................................................... 32 3.5.2.1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO ............................................................................... 32 3.5.2.2. ASOCIACIONES REGIONALES................................................................................................ 33 3.6. BARRERAS PARA ARANCELARIAS .................................................................................................... 36 3.6.1. NORMATIVA GENERAL FDA ................................................................................................... 36 3.6.2. LEY DE BIOTERRORISMO ........................................................................................................ 37 3.6.3. REGISTRO DE INSTALACIONES ................................................................................................. 38 3.7. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ............................................................................................. 40 3.7.1 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN .................................................................................................. 40 3.7.2. REQUISITOS FITOSANITARIOS Y SANITARIOS............................................................................... 41 3.7.3. ETIQUETADO ....................................................................................................................... 41 3.8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA............................................ 43 3.9. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA.¡ERROR! DEFINIDO.

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MARCADOR

ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

NO

4.

ANÁLISIS DE COMERCIO ................................................................................................... 46 4.1 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTADOS UNIDOS ....................................................... 46 4.2. ESCENARIO MUNDIAL DE FRUTILLA ................................................................................................ 49 4.3. MERCADO ESTADOUNIDENSE DE FRUTILLA CONGELADA .................................................................... 53 4.4 SITUACIÓN EN ARGENTINA ............................................................................................................ 56

5.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA COLOCACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO ARGENTINO . .......................................................... 58 6. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A ALIMENTOS Y SUS DERIVADOS . 62 7. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE ESTADOS U NIDOS .............................................................. 65

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Resumen  Estados Unidos es la mayor economía del mundo, con un PIB nominal de aproximadamente 14 mil millones de dólares. Con una población superior a los trescientos millones de habitantes y con un poder adquisitivo que figura entre los más altos del mundo, los EE.UU. presentan un mercado consumidor muy amplio, diversificado, exigente y atractivo.  Vale destacar que el mercado consumidor estadounidense están en plena trasformación debido a dos hechos claves: el envejecimiento de casi 80 millones de personas de la generación de los “baby-boomers”, y la maduración de los gustos y hábitos de consumo de más de 85 millones de personas que componen la población de entre diez y treinta años de edad. Además, se debe tener en cuenta a la población extranjera y los grupos étnicos que poseen hábitos de consumo alimentario muy específicos y exigentes. Asimismo, en las próximas décadas, la población inmigrante tenderá a crecer más rápidamente que la población blanca y negra marcando un proceso de cambio en la estructura del mercado consumidor.  Por otro lado, el factor salud está cada vez más en boga debido especialmente al problema de la obesidad y las enfermedades relacionadas con el sobrepeso, y a un estilo de vida sedentario. Los consumidores estadounidenses, año tras año, toman conciencia sobre la importancia de conocer y elegir alimentos más sanos y que contribuyan a una vida con menor incidencia de enfermedades y mayor expectativa de vida. Así, la población por encima de los treinta años y con mayor poder adquisitivo, elige productos específicos que se insertan a su estilo de vida.  El potencial que tienen las frutas congeladas en el mercado norteamericano es alto, dado que existe una tendencia a una alimentación más sana. Las frutas congeladas presentan un alto potencial especialmente en aquellas estaciones en que no se encuentra el producto fresco disponible: el invierno del norte y que corresponde a nuestro verano, por lo que los productores domésticos tienen una importante ventaja estacional (contra estación). Otro aspecto a tener en cuenta es que los usos en repostería y otros productos terminados (yogurt, helados, postres) hacen que la demanda por berries y frutillas congelados sea mayor.  Para una mejor posición en el mercado es necesario asistir a las ferias del rubro, en particular aquellas que apuntan al mercado latino, que es el que más consume fruta, y efectuar degustaciones en puntos de venta.

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

 Las principales frutas importadas por Estados Unidos son la banana (22%), uva (15%), nuez (8%), palta (6%), ananá (6%), entre las principales; la frutilla congelada no se destaca como una de las principales, ya que su participación en el valor total de las importaciones americanas de frutas es marginal: 1%.  Estados Unidos se caracteriza por ser un importador neto de frutilla congelada, y por eso su balanza en divisas ha sido deficitaria en los últimos 8 años. En el período 2002/09, el volumen de las importaciones aumentaron un 47%, mientras que sus exportaciones registraron una caída del 20%.  A excepción del año 2009, el consumo de fruta ha aumentado en Estado Unidos en forma constante los últimos años. Nuestro país se encuentra consolidado como el tercer proveedor del producto pero no puede quedarse atrás en las tendencias que imperan a la hora de diferenciarse.  El precio CIF promedio pagado por Estados Unidos se ubicó en los US$ 0,98 US$/Kg; las frutillas originarias de nuestro país y de Chile se situaron 0,95 US$/Kg y 0,97 US$/Kg, respectivamente.  El ranking por país de exportadores a EE.UU. de esta frutilla ubica a México en el primer puesto con 89,47%, seguido por la Argentina con el 7,72%. Nuestro país exportó en 2009 más de US$ 3,4 millones de este producto a EE.UU. En el caso de las frutillas congeladas sin azúcar, el mercado alcanzó en 2009 los U$S 42 millones.

El ranking de países muestra, en este caso, primero a México con 59,46%, segundo a Chile con 16,91% y tercero a la Argentina con un 12,42%.  Argentina es el tercer proveedor de frutillas congeladas, detrás de México y Chile.

La calidad y reconocimiento en el consumidor local de la fruta argentina, sumado a la contra estación, junto con un adecuado manejo de marketing, podrían hacer repuntar las cifras para las frutillas, a pesar de la cercanía que le juega muy a favor a México.  Para la Argentina Estados Unidos se posiciona como principal destino de las frutillas congeladas para el promedio 2002/09, representando el 54% del total marcando gran diferencia con el resto de los países. El segundo mercado en importancia es China, que adquirió 13% del volumen total de las exportaciones argentinas de frutilla congelada.

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 Argentina no ha suscripto un Acuerdo Comercial con Estados Unidos, pero como nuestro país está incluido dentro de los países beneficiarios del SGP, eso permite a numerosos productos, entre ellos la frutilla congelada, ingresar al mercado de los EE.UU. sin abonar aranceles de importación. Por lo tanto accede al mercado americano de frutillas congeladas en las mismas condiciones que sus principales competidores, Chile y México (éstos negociaron un Tratado de Libre Comercio).  En cuanto a los canales de comercialización, existe un cierto número de intermediarios que mueven los productos frescos, en general, desde el origen hasta el destino final, sea este ‘foodservice’ o detallista. El flujo de este producto requiere una serie de funciones realizadas por el intermediario (bodegaje, empaque, transporte y venta) y proveen una serie de servicios a los clientes, desde la producción y distribución (comerciante/broker, importador, retailer).  La tendencia en general es a la “marca propia”, ya que los supermercados solicitan al proveedor que se les empaquete bajo su marca.  El precio de la frutilla para la industria (procesada) generalmente resulta más bajo con respecto al precio de la frutilla fresca. En 2009, el precio de la frutilla fresca se ubicó en 38,66 cts. /Kg mientras que la frutilla procesada fue valorada en 13,91 cts. /Kg.  Los precios siguen una tendencia estacional, y en el período de alta producción (abril a junio) se registran precios bajos y en enero y febrero, cuándo los suministros domésticos son bajos, se registran precios altos. Desde 2004 el precio de la frutilla fresca viene registrando una tendencia creciente, mientras que el precio de la frutilla procesada ha sido variable.  En los años 70 el consumo per cápita de frutilla congelada se ubicaba en los 0,58 kg/hab y en la primera década del siglo XXI su consumo se ubica en 0,83 kg/hab, alcanzando el mayor pico en el año 2005: 0,96 kg/hab.

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

1. MARCO PAÍS 1.1. Factores Políticos 1.1. 1. Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones Tras más de doscientos años de existencia, en el sistema democrático constitucional de EE.UU. se ha consolidado la alternancia en el gobierno de dos grandes partidos, el Republicano (http://www.gop.com) y el Demócrata (http://www.democrats.org/).

En las últimas elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores, celebradas el 4 de noviembre de 2008, el voto se desplazó hacia los demócratas que, además de recuperar la presidencia, ampliaron su mayoría en ambas cámaras.

Efectivamente, la fórmula demócrata Obama-Biden se impuso a la republicana McCainPalin con 65 millones de votos, 53% del total, frente a los 57 millones de votos de los republicanos, 46% del total. En el Senado los demócratas obtuvieron finalmente 57 senadores frente a 41 que obtuvieron los republicanos (aunque hubo que esperar seis meses para la confirmación definitiva de uno de ellos: Al Franken, por Minnesota, debido al estrecho margen entre los dos candidatos). Sumando a éstos los dos independientes, completan el total de los 100 Senadores de la Cámara alta.

Tras el cambio de partido de Specter, Senador elegido por el partido republicano, los demócratas, junto con los dos independientes tendrían la mayoría necesaria de sesenta escaños para impedir las acciones de filibusterismo. No obstante, tras la victoria del candidato republicano al Senado por Massachussets, Scott Brown, el 19/01/2010, para cubrir la vacante por el fallecimiento de Edward Kennedy, esa mayoría se ha perdido. En cualquier caso, la mayoría era más teórica que real por la inexistencia de disciplina de partido en las votaciones. En la Cámara de Representantes los demócratas disfrutan de una cómoda mayoría de 257 escaños frente a los 178 de los republicanos.

Desde la llegada del Presidente Obama en enero de 2009, los dos temas de mayor actualidad política han sido la reforma del sistema sanitario y la recesión económica (y los programas extraordinarios de gasto a ella asociados). Tras más de un año de debate, se

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aprobó a finales de marzo de 2010 la reforma sanitaria, que se había convertido en la piedra angular para evaluar la influencia del cambio de orientación política del gobierno demócrata; en el mes de julio de 2010 se reformó el sistema financiero. La próxima batalla, así como la independencia energética y el cambio climático.

La intervención en Iraq y sobre todo en Afganistán, con la aprobación del envío de 30.000 soldados adicionales, son temas que también se mantienen de actualidad, recuperando periódicamente la atención de políticos y medios de comunicación. La American Recovery and Reinvestment Act, firmada por el Presidente el 17/02/2009, sigue suscitando polémica entre los socios comerciales y muy especialmente con Canadá, por las disposiciones “Buy American”.

Dos debates están acaparando el protagonismo político y la atención de los medios de comunicación últimamente: la inmigración, tras la aprobación en el estado de Arizona de la polémica ley que criminaliza la inmigración de indocumentados; y el vertido de petróleo tras la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de Méjico el pasado 20/04, en lo que constituye el mayor desastre ecológico en la historia de los EE.UU. En noviembre de 2010 se celebrarán elecciones legislativas (se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado).

1.1.2. Gabinete Económico y distribución de competencias El gabinete presidencial está formado por el Presidente de los EE.UU, Barack Obama, el Vicepresidente de los EE.UU. y Presidente del Senado, Joseph R. Biden, y quince secretarios de distintas áreas.

Los Asuntos Exteriores están a cargo del Departamento de Estado (www.state.gov), dirigido por Hillary Rodham Clinton. Dentro del Departamento se encuentran también:  Deputy Secretary of State: James B. Steinberg  Under Secretary for Political Affairs: William J. Burns, del que dependen los directores generales para cada región. Arturo Valenzuela se ocupa del Hemisferio Occidental, y Phillip H. Gordon de los asuntos europeos y euroasiáticos.  Under Secretary for Economic, Energy and Business Affairs: Robert D. Hormats.

Asesora a la Secretaria de Estado en materia de política económica internacional y

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

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lidera el trabajo del Departamento en áreas que abarcan desde el comercio, agricultura y aviación, hasta las relaciones bilaterales con los socios económicos de EE.UU. Under Secretary for Arms Control and International Security: Ellen Tauscher.

Consejera del Presidente y la Secretaria de Estado para control de armas, no proliferación y desarme. Participa en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) relacionados con su campo de acción. Está en contacto con el Presidente a través de la Secretaria de Estado y con los miembros del CSN. Responsable además de la política internacional de seguridad de los EE.UU. Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs: Judith McHale Under Secretary for Management: Patrick F. Kennedy.

Under Secretary for Democracy and Global Affairs: Maria Otero

Los Departamentos más relacionados con la gestión económica son los siguientes: Departamento del Tesoro (www.ustreas.gov): competencias en temas fiscales, financiación internacional, deuda pública, tesoro, supervisión de instituciones financieras y aduanas. El Secretario actual es Timothy F. Geithner. El Deputy Secretary es Neal S.Wolin. Otros altos cargos del Departamento:  Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence: Stuart A. Levey  Assistant Secretary for Economic Policy: Alan Krueger  Assistant Secretary for International Finance: Charles Collyns  Assistant Secretary for Financial Institutions: Michael S. Barr  Assistant Secretary for Financial Markets: Mary John Miller  Assistant Secretary for Financial Stability and Counselor to the Secretary: Herbert M. Allison Departamento de Comercio (www.commerce.gov): competencias en desarrollo económico y tecnológico, defensa de la competencia, PyMEs, turismo y comercio exterior (control de las exportaciones, medidas de defensa comercial, promoción de las exportaciones). El Secretario actual es Gary Locke y el Deputy Secretary es Dennis F. Hightower. Los cargos restantes se distribuyen como sigue:  Under Secretary for Industry and Security: Daniel O. Hill (En funciones)  Under Secretary for Economic Affairs: Rebecca Blanck  Assistant Secretary for economic Development: John R. Fernandez  Under secretary for International Trade: Michelle O´Neil (En funciones)  Under Secretary and Administrator for NOAA (National Oceanic and

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Atmospheric Administration: Jane Lubchenco Director del National Institute of Standards and Technology (NIST): Patrick D. Gallagher Under Secretary for Intellectual Property: David Kappos.

International Trade Administration (www.trade.gov): el máximo responsable es Michelle O'Neill (en funciones).

Oficina del Representante Comercial (www.ustr.gov): el Representante Comercial es Ron Kirk (USTR). La oficina está integrada en la Oficina Ejecutiva del Presidente. El USTR es el responsable de la política comercial exterior (negociaciones comerciales y OMC). Por debajo de Kirk están los siguientes vicerepresentantes (Deputy U.S. Trade Representatives o simplemente DUSTR): Demetrios Marantis y Miriam Sapiro.

Departamento de Agricultura (www.usda.gov): El Secretario es Tom Vilsack y la Deputy Secretary es Kathleen Merrigan. Las áreas restantes:  Under Secretary for Natural Resources and Environment: Ann Mills  Under Secretary for farm and Foreign Agricultural Services: Jim Miller  Food Safety: Jerold R. Mande  Investigación, Educación y Economía (ARS): Rajiv Shah.  Food & Drug Administration (www.fda.gov), Directora: Margaret A. Hamburg,

1.2. FACTORES ECONOMICOS 1.2.1. Evolución de las principales variables La economía norteamericana registró un período de crecimiento de diez años (1990 2000), que constituyó el ciclo expansivo más largo de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento del PBI se debilitó sensiblemente a partir del tercer trimestre del año 2000, tendencia que se acentuó en 2001, cuando se registró una tasa de crecimiento interanual del 1,1%, por culpa de dos trimestres con tasas intertrimestrales anualizadas negativas. En 2002, la actividad económica continuó débil, aunque empezó a recuperarse y registró una tasa de crecimiento interanual del 1,8%. No fue hasta el año 2003 en que empezó la recuperación económica definitiva, con un crecimiento del PBI del 2,5%, que se asentó en el 2004 gracias a una tasa del 3,6%.

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

En 2005, la tasa de variación interanual del PBI se situó en el 3,1%. En 2006, la economía estadounidense mostró ciertas señales de ralentización que afectaron negativamente al ritmo de crecimiento del año 2007. Los datos finales sobre el 2006 mostraron una variación interanual del PBI del 2,7%. Dicho crecimiento se consiguió gracias al fuerte dinamismo registrado en el primer trimestre del año (4,8% en tasa anualizada), al que le siguieron tres trimestres de bajo crecimiento, alrededor del 2 por ciento.

Gráfico 1. La economía de EE.UU. en el periodo 2000-2009

Fuente: Bureau of Economic Analysis.

El año 2007 destacó por la ralentización de la actividad económica que tuvo lugar a finales de año. El estallido de la burbuja inmobiliaria y las turbulencias en el sector financiero derivadas de la crisis subprime dejaron el crecimiento anual medio en el 2,1%.

Durante 2008, los efectos de la crisis se agudizaron y se extendieron a todos los sectores, especialmente los de la construcción, el financiero, el del automóvil y los sectores auxiliares. En su conjunto la economía creció un 0,4%, registrando tasas intertrimestrales anualizadas del -2,7% y del -5,4% en los dos últimos trimestres.

En el primer trimestre de 2009 la economía tocó fondo, con una contracción del PBI del 6,4%, principalmente impulsada por la caída de la inversión y la ralentización del comercio exterior. A partir de ese momento se observaron ligeros signos de recuperación en los principales sectores, con un ligero incremento del precio de la vivienda, de las ventas minoristas y de la venta de automóviles. En el segundo trimestre la economía se contrajo un 0,7%. A partir del tercer trimestre de 2009 la economía comienza a mostrar una ligera

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recuperación, con una tasa intertrimestral anualizada del 2,2%. Por último, el cuarto trimestre de 2009 refleja un aumento del 5,9%, con lo que el PBI disminuyó un 2,4% en el conjunto del año 2009. El primer trimestre de 2010, registró un aumento del 2,7% en términos anualizados, lo que encadena ya tres trimestres con datos positivos.

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Fuente: Bureau of Economic Analysis (EEUU).

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1.2.2. PBI Como se mencionara, durante el primer trimestre del año 2009 la economía norteamericana tocó fondo, impulsada principalmente por la caída de la inversión de más del 50%, la reducción de los inventarios y la profunda ralentización del comercio exterior.

El consumo creció por primera vez en los últimos trimestres gracias a las ofertas y las rebajas frente a la crisis.

Los datos del segundo trimestre muestran una contracción del 0,7%. El consumo cae un 0,9% y la inversión privada cae un 23,7%, principalmente impulsada por la inversión residencial. Exportaciones e importaciones se reducen un 4% y un 15% respectivamente, ralentizándose la caída respecto a meses anteriores. En el tercer trimestre de 2009 el PBI crece un 2,2%, después de cuatro trimestres con evolución negativa. Esto se produce por un crecimiento del 2,8% en el consumo privado y del 5% en la inversión privada.

El último trimestre de 2009 muestra un crecimiento del 5,9%, apoyado por un aumento en la inversión privada del 49%. Este aumento es consecuencia fundamentalmente de un cambio de tendencia en los inventarios, que dejan de disminuir al fuerte ritmo de los trimestres anteriores. El PBI disminuyó un 2,4% en el conjunto de 2009.

Cuadro nº 2 Composición del PBI de EE.UU. PBI (por sectores de origen Agropecuario Industria Servicios Total Por Componentes del gasto Consumo Formación bruta de capital fijo privado Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Consumo e Inversión Públicos

2005 % 1,29 21,72 76,99 100

2006 % 1,42 21,35 77,23 100

2007 % 1,42 21,4 77,18 100

2008 % 1,11 21,22 77,67 100

2009 % 1,2 21,9 76,9 100

70,03 16,71

69,91 16,74

70,33 15,36

70,5 13,98

s/d s/d

10,53 16,28 19,01

11,12 16,9 19,12

11,87 16,99 19,43

13,03 17,74 20,2

s/d s/d s/d

Fuente: Bureau of Economic Analysis

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Si se analiza el producto interior bruto por sectores de origen, se observa la importancia del sector manufacturero y sobre todo de los servicios en la economía estadounidense. El peso del sector público es cercano al 13% del PBI. Por el lado del gasto, el consumo privado destaca como motor de la actividad económica de EE.UU., aportando el 70% al crecimiento de ésta. La inversión empresarial y el sector público, tanto consumo como inversión, representan un 14% y 20% del PBI, respectivamente.

1.2.3. Previsiones macroeconómicas El Fondo Monetario Internacional -en su actualización del World Economic Outlook de abril de 2010- estima un crecimiento de la economía norteamericana del 3,1% para 2010 y un crecimiento del 2,6% para 2011, corrigiendo así al alza las previsiones de enero de 2010 donde se estimaba un crecimiento del 2,7% y del 2,4% para 2010 y 2011 respectivamente.

La OCDE -en su actualización del World Economic Outlook de noviembre de 2009-, estima un crecimiento de la economía norteamericana del 2,5% en 2010, y del 2,8% en 2011.

Según la encuesta correspondiente al segundo trimestre de 2010 elaborada por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, que recoge las opiniones de profesionales dedicados a las previsiones económicas, el PIB crecerá un 3,3% en 2010, un 3,1% en 2011, un 3,2% en 2012 y un 2,9% en 2013.

La Comisión Europea espera en sus previsiones de primavera un crecimiento de la economía norteamericana del 2,8% para 2010 y del 2,5% para 2011. Según estas previsiones la inflación será del 1,7% en 2010 y del 0,3% en 2011.

1.3. Factores Sociales y Demográficos Demografía y sociedad

La población de los Estados Unidos de América asciende a 308 millones de habitantes, con una densidad de población relativamente baja que se situaba en torno a los 32 hab./km2.

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El continuo caudal migratorio ha sido una de las principales fuentes de mantenimiento del crecimiento demográfico de este país, dando a la población una gran variedad étnica, religiosa y cultural. Los residentes legalizados nacidos en el extranjero ascienden a 31 millones, lo que supone en torno al 11% de la población de los Estados Unidos (estos datos se basan en el último censo realizado hasta el momento, el del año 2000, la próxima actualización se llevará a cabo dentro de 10 años, es decir, en el 2010).

Es importante destacar el crecimiento que viene experimentando la minoría de origen hispano durante los últimos 20 años, que suponen ya un 12,5% de la población, y que se ha convertido en el segundo grupo étnico más numeroso, detrás de los blancos caucasianos (69%).

La población se concentra en las dos costas (este y oeste) en un 67%. Sus principales núcleos de población son los siguientes: Nueva York, Los Angeles, Chicago, WashingtonBaltimore, San Francisco, Philadelphia, Boston, Detroit, Dallas-Forth Worth, Houston.

La renta per cápita en los Estados Unidos, con alrededor de US$ 46.900 anuales, es una de las más altas entre los países desarrollados. Ello contribuye a que el país ocupe un puesto de privilegio en las evaluaciones de desarrollo de la ONU de las últimas décadas (décimo puesto en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU en 2003).

Al igual que la población, la actividad económica del país se encuentra concentrada en las zonas costeras y fronterizas del país, destacando por su importancia las zonas de Nueva Inglaterra, el Medio-Este, Florida, California y los Grandes Lagos.

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

2. MARCO SECTOR El mercado que en este informe sectorial se va a estudiar es el de las frutas en su generalidad y específicamente las frutillas congeladas.

2.1. Delimitación del Sector Definición: frutillas congeladas se refiere al producto congelado preparado a partir de fruta fresca madura proveniente de la planta de frutillas, a la cual se le ha sacado el tallo, se ha lavado, separado y secado. Puede empaquetarse con o sin un medio de empaque, y fueron congeladas de acuerdo a buenas prácticas comerciales y mantenidas a temperaturas necesarias para la preservación del producto.

Estilos de frutillas congeladas Frutillas enteras (aquellas que conservan relativamente bien su conformación original) Frutillas en tajadas (frutillas que se han cortado en dos o más tajadas) Tamaños de frutillas congeladas Pequeño: menos de 5/8 de pulgadas de diámetro Medio: entre 5/8 y 1 ¼ pulgadas de diámetro Largo: más de 1 ¼ pulgadas de diámetro La frutilla es un fruto de excepcionales características, que se consume en forma fresca, deshidratada, congelada o en conserva. Su cultivo tiene gran interés social por el alto requerimiento de mano de obra en la producción a campo, empaque e industria del congelado.

A la frutilla se la suele ubicar en dos grupos: uno grupo denominado “berries” y/o “frutos del bosque”1. Ambas denominaciones se vinculan al aspecto comercial y no al botánico.

1

Las especies de mayor relevancia económica son el arándano, la frambuesa, las moras y la frutilla.

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La frutilla pertenece a la familia de las Rosáceas y al género Fragaria (en latín: fragancia).

Es un fruto agregado, formado por un receptáculo muy desarrollado, el cual es la parte comestible o fruto que sostiene a los verdaderos frutos que son aquenios.

Se observan dos tipos de plantines: Plantín Frigo, que se diferencia del fresco por que una vez cosechado (entre los meses de junio y julio) se lo conserva hasta la plantación en cámaras frigoríficas, lo cual se lleva a cabo en los meses de febrero y marzo. Luego aparece el Plantín Fresco, que después de ser extraídos de los viveros (entre los meses de marzo a mayo) se los planta inmediatamente en el lote de producción en las zonas de multiplicación de plantas (en Argentina: Mendoza, Neuquén, Río Negro).

Las variedades más importantes son: Sweet Charlie, Tioga, Chandler, Diamante, Giavota, Camarosa, Pájaro, Seaescape, Aromas, Pacific, Tudla, Cartujo, Cambridge Favourite, Surprise des Halles, Gorella, Senga Gitana, Senga Precosa. Las características de perecibilidad de estas frutas imponen requerimientos muy específicos con relación a la post-cosecha y el transporte.

Los berries -frutilla- presentan variadas posibilidades de industrialización y poseen propiedades benéficas para la salud: son ricos en vitaminas C y E, carbohidratos, fibras, azúcares y antioxidantes.

Desde el punto de vista económico regional, es muy importante por el valor agregado que puede adquirir debido a sus cualidades para la industrialización y exportación. Además, por la gran cantidad de insumos que emplea, permite el desarrollo de numerosas actividades a su alrededor (agroinsumos, tecnología de riego, frío, empaque, servicios de marketing, entre otros).

Esta fruta ha sido uno de los productos más dinámicos del comercio alimentario mundial durante la presente década. Se trata de producciones intensivas en mano de obra y capital, que generan alta rentabilidad en pequeñas superficies y son movilizadoras de las economías locales y regionales.

A modo de facilitar la comprensión del mercado de las frutillas congeladas, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de estas páginas. La correcta clasificación de un determinado producto en un código arancelario es el primer paso para obtener información de interés sobre el mismo

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Para el caso de la frutilla congelada en el Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM) se identifica a través de las siguientes posiciones arancelarias: 0811.

0811.10.00 0811.10.00.1 0811.10.00.110 0811.10.00.190 0811.10.00.2 0811.10.00.210 0811.10.00.290 0811.10.00.9 0811.10.00.910 0811.10.00.990

Frutas o otros frutos. Sin cocción o cocidos. congelados. Incluido endulzados Frutillas (Fresas) En Envases Inferior o igual a 2,5 Kg. Sin Cocer Sin Endulzar Los demás En Envases entre 2,5 y 20 Kg Sin Cocer Sin Endulzar Los demás Los demás Sin Cocer Sin Endulzar Los demás

En el caso de Estados Unidos la frutilla congelada se identifica a través de la siguiente posición arancelaria: 08111000 Strawberries, frozen, in water or containing added sweetening Para las frutillas congeladas, existen documentos denominados United States Standards for grades of Frozen Strawberries, de julio de 1957. Estos documentos son publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, división de frutas y vegetales, sucursal de productos procesados. http://www.ams.usda.gov/standards/ Estos documentos pueden ser utilizados por productores, distribuidores, compradores, y consumidores. También sirven como parámetro para la inspección y clasificación de los productos por el servicio de inspección federal. En estos documentos se definen los parámetros que permiten clasificar los productos en distintas categorías. A modo de ejemplo se detalla lo siguiente: Frutillas congeladas http://www.ams.usda.gov/standards/fzstrawb.pdf Grados de frutillas congeladas

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US Grade A o US Fancy: poseen buen sabor, buen color, prácticamente libre de defectos, y que alcanzan más de 90 puntos al ser evaluadas con el sistema de evaluación definido en el documento “United Status Standards for grades of Frozen Strawberries” y que además no contienen más de 5% de frutillas enteras que son de tamaño small.

US Grade B o US Choice: poseen buen sabor, relativamente buen color, razonablemente libre de defectos, y que alcanzan no menos de 80 puntos al ser evaluadas con el sistema de evaluación definido en el documento “United Status Standards for grades of Frozen Strawberries”.

US Grade C or US Standard: poseen sabor aceptable, relativamente buen color, razonablemente libre de defectos, y que alcanzan no menos de 70 puntos al ser evaluadas con el sistema de evaluación definido en el documento “United Status Standards for grades of Frozen Strawberries”.

Para realizar la clasificación de las frutillas congeladas, se describe un procedimiento detallado, que incluye descongelar las frutillas y analizar detalladamente las características descritas anteriormente. Para ver el documento completo ir a http://www.ams.usda.gov/standards/fzstrawb.pdf

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

3. EL MERCADO Estados Unidos es la mayor economía del mundo, con un PIB nominal de aproximadamente 14 mil millones de dólares. En comparación con las otras economías avanzadas, la economía estadounidense se caracteriza por su mayor flexibilidad y capacidad de adaptación, al estar orientada al mercado y tener una relativamente baja participación del sector público en la actividad económica.

Con una población de más de 300 de habitantes y con alto poder adquisitivo, EE.UU. presenta un mercado consumidor muy amplio, diversificado, exigente y atractivo. Vale destacar que el mercado consumidor estadounidense están en plena trasformación debido a dos hechos claves: el envejecimiento de casi 80 millones de habitantes de la generación de los “baby-boomers” y la maduración de los gustos y hábitos de consumo de más de 85 millones de personas que componen la población entre diez y treinta años.

Además, se debe tener en cuenta a la población extranjera y los grupos étnicos que poseen hábitos de consumo, principalmente alimentarios, muy específicos y exigentes.

Asimismo, en las próximas décadas, la población inmigrante tenderá a crecer más rápidamente que la población blanca y negra marcando un proceso de cambio en la estructura de dicho mercado consumidor.

Por otro lado, el factor salud está cada vez más en boga debido especialmente al tema de la obesidad y las enfermedades relacionadas al sobrepeso y un estilo de vida sedentario.

Los consumidores estadounidenses año tras año toman conciencia sobre la importancia de conocer y elegir alimentos más sanos que contribuyan a una vida con menor incidencia de enfermedades y mayor expectativa de vida. Así, la población por encima de los treinta años y con mayor poder adquisitivo elige productos específicos que se insertan a su estilo de vida.

Otra tendencia en el mercado de los EE.UU. es la primacía de la diversidad de productos que valoren el gusto de cada consumidor. Por lo tanto, es de fundamental importancia seguir las tendencias de mercado y productos específicos en razón al surgimiento de nuevos sabores, productos gourmet, orgánicos y con características exclusivas. De tal forma se debe tener en cuenta que el mercado consumidor en los EE.UU. se ha vuelto a lo largo de las décadas cada vez más complejo y segmentado, lo que requiere estrategias específicas para cada segmento del mercado.

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Principales ciudades de Estados Unidos Las diez principales áreas metropolitanas de EE.UU. son, según la estimación de julio del 2005 del Census Bureau, por este orden: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Dallas , Miami, Houston, Washington D.C., Atlanta y Detroit.

El área metropolitana de Nueva York, con casi 19 millones de habitantes, es la más poblada del país. La ciudad es un importante nudo de comunicaciones, centro comercial y de servicios financieros. Tradicionalmente han florecido en ella industrias como la de los bienes de consumo y la moda.

Los Ángeles y su entorno, con casi 13 millones, sigue en importancia a Nueva York. En sus alrededores se sitúa la industria audiovisual y del cine.

El área metropolitana de Chicago es la mayor de la región de los Grandes Lagos y se le estima una población de unos 9,5 millones de habitantes. En sus alrededores se sitúa gran parte de la industria comercializadora y transformadora agraria, siendo también un importante centro financiero del comercio de commodities.

Filadelfia, con 5,9 millones habitantes, es un importante centro de servicios basados en la educación, sanidad, servicios para las empresas y de tecnología. Dallas tiene prácticamente la misma población que Filadelfia. El triangulo Dallas-Fort Worth-Houston concentra la mayor parte de la industria petrolífera y petroquímica norteamericana.

Por su parte Miami agrupa a unos 5,5 millones de habitantes, de los cuales una gran mayoría son hispanos. En los últimos tiempos se ha convertido en la puerta de EE.UU. para los habitantes latinoamericanos por sus vínculos culturales. Es uno de los centros financieros más importantes del país y en sus alrededores se sitúan las sedes de gran parte de las multinacionales que operan en Iberoamérica.

El área de Washington que agrupa, con 5,2 millones de habitantes, a ciudades como Baltimore, es la tercera en importancia y la ubicación de la capital de la nación hace que sea el centro político que atrae a un innumerable número de asociaciones industriales y profesionales, y empresas de asesoría legal y relaciones públicas. Además, tiene la sede de algunos de los principales centros de investigación del país como: National Institute of Health (NIH), la NASA, etc.

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Detroit, con 4,5 millones de habitantes, fue la cuna de la industria automovilística mundial, aunque ha ido perdiendo su supremacía por la competencia de los fabricantes extranjeros que han preferido otros estados para su ubicación que han ofrecido importantes ventajas fiscales y financieras.

Boston, con 4,4 millones de habitantes, es un importante área de investigación científica y tecnológica con importantes centros universitarios.

San Francisco y su entorno, con 4,1 millones de habitantes, tiene el Sylicon Valley, centro de las nuevas tecnologías, y la mayor zona productora vitivinícola de EE.UU. Al igual que el resto de California, es una importante zona de actividad agraria. En los últimos años se ha asistido a un desplazamiento de la importancia de la Costa Este y Grandes Lagos hacia la Costa Oeste y el Sur del país.

3.1. Oferta Tamaño del mercado estadounidense de frutilla Cuadro nº 3. Valor de la Producción de Frutas Principales Frutas, promedio 1990-2009

Fuente: USDA

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En términos de valor de la producción estadounidense, como se aprecia en el cuadro de arriba, la frutilla es la segunda fruta en importancia ubicándose detrás de la manzana.

La industria de la frutilla estadounidense se localiza principalmente en el sur y las zonas costeras de California; California es la principal zona de producción de frutillas pues cuenta con un clima cálido y baja humedad, lo siguen en importancia Florida y Oregon.

La producción industrial de frutillas se ubica en un volumen cercano a las 200 mil toneladas y con un consumo aparente de 245 mil toneladas, EE.UU. se caracteriza por ser un importador neto de este tipo de fruta: desde el año 1970, a excepción de los años 1994 y 1998, la balanza comercial estadounidense de esta fruta ha resultado negativa.

Cuadro nº 4 Oferta y Demanda de Frutillas congeladas en EEUU En Miles de Toneladas

Fuente: USDA Pese a ser un importador neto de frutilla congelada, Estados Unidos se destaca como el principal productor del mundo de frutilla (fresca y congelada) y la mayoría de la producción es destinada a su mercado local (81%).

En el año 2009, el valor total de la producción estadounidense de frutillas se ubicó en los 2,1 millones de US$, de los cuales 1,9 corresponde a frescas y los 159 mil restantes a procesada.

En 2009 el valor de la producción de California se ubicó en US$1,7 millones, destacándose como el principal estado productor de esta fruta. Por su parte la contribución del estado de Florida fue de 313 millones.

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Cuadro nº 5 Valor de la Producción de Frutilla en EE.UU., en millones de US$

Fuente: USDA Gráfico nº 1

Evolucion del mercado de frutilla en EEUU 2.000 1.500

Fresca Procesada

1.000

Total 500

08

06

04

02

00

98

96

94

92

0

90

Millones de US$

2.500

Año

Fuente: USDA

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Del gráfico precedente se aprecia que desde el año 2005 el consumo de frutilla fresca ha registrado una tendencia creciente mientras que la procesada ha manifestado una tendencia errática alternando aumentos y disminuciones.

3.2. Demanda Cuadro nº 5 Mercado de EEUU, evolución del consumo de frutillas

Fuente: USDA

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En las últimas dos décadas, las frutillas ha experimentado uno de los índices más altos de crecimiento de consumo de todas las frutas. La frutilla es la quinta fruta consumida más alta en los Estados Unidos, detrás de plátanos, manzanas, naranjas y uvas. El consumo total de frutillas congeladas entre los años 1970 y 2009 aumentó un 97%, que en términos de volumen paso de 122,2 a 239,7 mil toneladas.

En los años 70 el consumo per cápita de frutilla congelada se ubicaba en los 0,58 kg/hab y en la primera década del siglo XXI su consumo se ubica en 0,83 kg/hab; alcanzando el mayor pico en el año 2005: 0,96 kg/hab.

3.3. Precios El precio de la frutilla para la industria (procesada) generalmente resulta más bajo con respecto al precio de la frutilla fresca. En 2009, el precio de la frutilla fresca se ubicó en 38,66 cts./Kg mientras que la frutilla procesada fue valorada en 13,91 cts./Kg. Los precios siguen una tendencia estacional, en el período de la alta producción (abril a junio) se registran precios bajos y en el período (enero y febrero, cuándo los suministros domésticos son bajos) se registran precios altos. Desde al año 2004 , el precio de la frutilla fresca viene registrando una tendencia creciente, mientras que el precio de la frutilla procesada ha sido variable.

Gráfico nº 2 Evolucion del Precio de la frutila en el mercado de EEUU 45,00

30,00 25,00

Fresca

20,00 15,00

Procesada Procesada

10,00 5,00

08

06

04

02

00

98

96

94

92

0,00

90

Cts/Kg

40,00 35,00

Año

Fuente: USDA

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Precios de Referencia Retail en US$ Frutillas Congeladas Lugar Publix Supermarket

Precio (USD) 2.69 3.99– Orgánica

Cantidad 16 Oz (453.6 Gramos) 10 Oz (283.5 Gramos)

2.99

16 Oz (453.6 Gramos) 10 Oz (283.5 Gramos)

WINN DIXIE

THE FRESH MARKET

3.79 – Orgánica

10 Oz (283.5 Gramos)

WHOLE FOODS MARKET

2.99 – Orgánica

Orgánica 10 Oz (283.5 Gramos

Tipo

Origen

Frutilla Congelada Entera

Chile

Frutilla Congelada Entera Frutilla Congelada Entera Frutilla Congelada Entera

USA

USA

USA

Fecha: 2009 Lugar NETgrocer

Precio (USD) $0.37 oz por unidad Precio $5.99 0.24/oz por unidad Precio $3.79

Cantidad 16.00 oz

NETgrocer

$0.37/oz por unidad Precio $4.45

Grade A fancy.

12.00 oz

Whole Strawberries

NETgrocer

$0.28/oz por unidad Precio $4.49

16.00 oz

Sliced Strawberries

NETgrocer

Grade A fancy.

16.00 oz

Tipo Dole Sliced Strawberries in Sugar Strawberries - Sliced Fresh Frozen

Fecha: 2009

3.4. Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. Existe un cierto número de intermediarios que mueven los productos frescos, en general, desde el origen hasta el destino final, sea este ‘foodservice’ o detallista. El flujo de este producto requiere una serie de funciones realizadas por el intermediario (bodegaje,

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

empaque, transporte y venta) y proveen una serie de servicios a los clientes, desde la producción y distribución, hasta las finanzas.

COMERCIANTE / BROKER Obtienen y venden grandes volúmenes de productos, usualmente por carga de contenedor. Cantidad y altos volúmenes son la clave de los comerciantes. Pueden o no tomar dominio de los productos que venden, pero raramente toman posesión física. Los brokers venden productos a distribuidores. Un broker grande puede tener una variedad de productos adicionales. Los brokers casi nunca toman dominio de los productos que venden y son compensados por comisiones por las ventas.

IMPORTADOR Procesadores, mayoristas, comerciantes o brokers, pueden ser todos importadores. Esta fuente intermediaria obtiene productos fuera de los EE.UU. y hace arreglos para el envío de éstos a los compradores norteamericanos. Los arreglos por los cuales ellos toman responsabilidad incluyen todas las regulaciones de importación y aranceles. Debido a que un gran porcentaje de los productos en los EE.UU. es importado, muchos intermediarios realizan esta función.

RETAILER Es quien pone el producto a disposición del consumidor final. Puede tratarse de supermercados, restaurantes, hoteles, cruceros, etc.

A continuación se presenta un esquema que sintetiza el proceso de distribución en el mercado.

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3.5. Acceso al Mercado Estadounidense de Frutilla Congelada 3.5.1. Aranceles de importaci贸n Argentina, como Estado Parte del MERCOSUR, no ha negociado un Acuerdo Comercial con Estados Unidos.

Por el Sistema General de Preferencia (SGP), la frutilla congelada argentina accede al mercado estadounidense con arancel del 0% (100% de margen de preferencia); esto 煤ltimo se constituye en una debilidad para nuestro pa铆s ya que el SGP es fijada unilateralmente por el gobierno de EEUU, existiendo una amenaza de no renovaci贸n de estas preferencias para los actuales y potenciales exportadores de frutillas argentinos.

El arancel general (NMF) de Estados Unidos para la frutilla congelada es el siguiente:

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Cuadro nº 6 Arancel de importación

(1) Arancel vigente para el año 2010 (2) Acceden al Mercado Americano libre de aranceles (100% de margen de preferencia arancelaria) Fuente: United Status, Internacional Trade Comission

Por otra parte los derechos y reintegros de exportación que se aplican sobre las frutillas congelada argentina son los siguientes:

Fuente: NCM 3.5.2. Acuerdos negociados por Estados Unidos

3.5.2.1 Organización Mundial de Comercio Estados Unidos impulsó activamente el lanzamiento en Doha de una Nueva Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales, centrando inicialmente su interés en la

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liberalización del comercio agrícola de bienes y servicios y mostrándose reticente a una modificación de la normativa de defensa comercial. La Ronda Doha sigue formando parte de la agenda comercial de la actual administración de Obama, aunque en el actual contexto económico las relaciones bilaterales parecen ganar fuerza.

A esto se suma un Congreso con creciente orientación proteccionista –se estima que esto es como consecuencia de la crisis económica reciente-, lo cual probablemente va a dificultar la conclusión de esta Ronda, que EE.UU. condiciona a que las economías emergentes, y más particularmente Brasil, China e India, adquieran ineludiblemente mayores compromisos.

Uno de los objetivos incluidos en la agenda comercial de los EE.UU. para el año 2010, es reforzar y hacer valer sus derechos en el área de comercio multilateral, lo que puede significar que en un futuro breve se asista a un mayor número de disputas ante la OMC iniciadas por EE.UU., especialmente en el área de las barreras no arancelarias, área en el que en los últimos años EE.UU. ha obtenido buenos resultados en algunas de las largas disputas OMC mantenidas con sus socios comerciales2.

Sin embargo, esto contrasta con la falta de cumplimiento de EE.UU. con algunas de las recomendaciones adoptadas en el seno de la OMC como consecuencia de disputas mantenidas con otros socios, lo cual conduce a los países demandantes a imponer sanciones como medio de presión para que se cumplan con las recomendaciones de la OMC. Un ejemplo reciente es el caso iniciado por la UE por la metodología zeroing empleada por EE.UU. a la hora del cálculo del margen dumping para fijar derechos antidumping.

3.5.2.2. Asociaciones Regionales En sus relaciones comerciales con otros países, EE.UU. siempre ha defendido la liberalización del comercio mundial, aunque este objetivo se procura compatibilizar con prioridades de orden interno. Estados Unidos ha suscrito diversos acuerdos comerciales de carácter multilateral, regional o bilateral con un gran número de países.

2

Este es el caso de la disputa sobre carne hormonada y la disputa del plátano con la UE.

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos tiene en la actualidad firmados Acuerdos de Libre Comercio o está en negociaciones con las siguientes áreas: NAFTA, FTAA, CAFTA-RD, MEFTA, APEC, ASEAN y ATPA. A continuación se presentan las áreas, junto a los países, con los que ha establecido un acuerdo bilateral: El Acuerdo NAFTA (North Amercia Free Trade Agreement) entró en vigor el primero de enero 1994. Gracias a este acuerdo, esta área- Canadá y México- es el principal cliente de los EE.UU. en la actualidad, superando las exportaciones a la UE 27 y a China conjuntamente.

El Congreso de los EE.UU. aprobó por escaso margen el Acuerdo de Libre Comercio con cinco países centroamericanos y la República Dominicana, conocido como CAFTA (Central America Free Trade Agreement). El acuerdo comercial que está firmado pero pendiente de ratificación en Costa Rica, permitirá a Estados Unidos estrechar los vínculos comerciales con Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana. La administración Bush encontró serias dificultades en la tramitación del acuerdo por la oposición de ciertos congresistas y grupos de presión como los productores de azúcar y textil. Así la administración tuvo que hacer ciertas concesiones a miembros del legislativo para conseguir su aprobación, especialmente en el sector de textiles, que ahora tienen que ser aceptadas por los países CAFTA-RD afectados.

Colombia, Ecuador y Perú iniciaron en mayo 2004 negociaciones con EE.UU. para llegar a un acuerdo de promoción del comercio andino (Andean Trade Promotion Agreement).

Aunque inicialmente se avanzó con mucha rapidez, surgieron muchas dificultades en las discusiones sobre temas problemáticos como agricultura, inversiones y propiedad intelectual. Finalmente, Perú y Estados Unidos firmaron en abril de 2006 el Peru-US Acuerdo de Libre Comercio (Trade Promotion Agreement), ratificado por el Congreso peruano y el Congreso de los EE.UU. (este último con fecha 4 de diciembre de 2007).

Este acuerdo sirvió al mismo tiempo como borrador de acuerdo multilateral ya que más adelante Colombia, que había tomado parte en las negociaciones, finalizó su negociación el 22 de noviembre de 2006, sin embargo queda pendiente su ratificación por parte del Congreso estadounidense. Tras la ratificación por el Congreso estadounidense del Acuerdo con Perú, quedaría pendiente el de Colombia, pendiente de que el Congreso acepte las garantías de las autoridades colombianas de defensa de los sindicalistas.

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El acuerdo MEFTA (Middle East Free Trade Agreement) ó Acuerdo de Libre Comercio con Oriente Medio se comenzó a negociar en mayo de 2003 (Israel tenía un acuerdo anterior, pero de carácter bilateral). Los países que forman parte del MEFTA son los Israel, Jordania, Marruecos, Bahrein, y Omán, cuyo Acuerdo de Libre Comercio se firmó en enero de 2006.

Ahora mismo están en negociaciones con Emiratos Árabes.

Está pendiente de firma el acuerdo EEUU - SACU ALC, se trata de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Aduanera Sudafricana (SACU), formada por Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. Las negociaciones comenzaron en Pretoria en junio de 2003, aunque desde entonces no se ha avanzado de manera significativa. Estos cinco países ya disfrutan de un comercio preferente con US bajo el acuerdo AGOA (Acta para la Oportunidad y Crecimiento Africano).

En diciembre de 2009, Ron Kirk, actual United States Trade Representative notificó al Congreso de los EE.UU. la intención del Presidente Obama de iniciar la negociación de un acuerdo regional con países de Asia y Pacífico asiático, con el nombre de Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement con el que EE.UU. tendría un mejor acceso a los mercados clave de Asia. Este Acuerdo incluiría inicialmente a Australia, Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

ALC con Malasia y Corea. En marzo de 2006 comenzaron las negociaciones. Con Corea del Sur el texto se completó en abril de 2007 pero el Acuerdo está pendiente de ratificar por el Congreso de los EE.UU. por los problemas con las exportaciones de vacuno y automóviles de EE.UU. Con Malasia se sigue negociando. Estos dos acuerdos serían la base para alcanzar un ALC multilateral con los países ASEAN (Asociation of South East Asian Nations).

Nuestro país y como estado parte del MERCOSUR no ha suscripto un Acuerdo Comercial con Estados Unidos. Ya se informó que Argentina está incluida dentro de los países beneficiarios del SGP, lo que permite a numerosos productos, entre ellos la frutilla congelada, ingresar al mercado de los EE.UU. sin abonar aranceles de importación.

El status de los mismos se específica en el cuadro que sigue a continuación. Sin perjuicio de ello, algunos de los países incluidos en el mencionado listado gozan de preferencias comerciales para entrar al mercado americano otorgadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos a través de programas tales como AGOA, Caribbean Basin Initiative, ANDEAN Trade Preference Act, etc. Las preferencias otorgadas por estos programas en

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

principio seguirán vigentes hasta tanto sean reemplazadas por las disposiciones de los acuerdos bilaterales respectivos en etapa de negociación.

Cuadro nº 7 Acuerdos suscripto por Estados Unidos

Fuente: Organization of American States

3.6. Barreras No Arancelarias 3.6.1. Normativa general FDA El agente o importador debe tramitar los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de los EE.UU. dentro de cinco días hábiles a la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada.

La FDA procede a revisar los Documentos de Ingreso del Importador para determinar si se debe llevar a cabo un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. Si se toma la decisión de no colectar una muestra, la FDA envía una "Nota de Autorización" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento es liberado en cuanto a la FDA concierne.

Por el contrario, si se toma la decisión de colectar una muestra (sobre la base de la naturaleza del producto, las prioridades de la FDA o la historia previa del artículo), la FDA

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envía una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso y se procede a tomar una muestra del cargamento. Ello da lugar a un procedimiento administrativo especialmente regulado. La información detallada se encuentra en el siguiente sitio http://www.cfsan.fda.gov/~mow/simport.html

3.6.2. Ley de Bioterrorismo Para implementar el mandato contenido en la referida Ley, la FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estén registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipación a la FDA sobre partidas de alimentos importados.

Notificación Previa de Embarque La ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (Ley de Bioterrorismo) encarga a la FDA, en carácter de organismo regulador de alimentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el tomar las medidas adicionales para proteger al público de amenazas o ataques terroristas reales en el suministro de alimentos de los EE.UU. y de otras emergencias alimentarias.

Para efectos de la notificación previa, “alimento” se define como: (i) artículos usados como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artículos usados como componentes de los artículos enumerados en los puntos anteriores.

La FDA debe recibir y confirmar electrónicamente la notificación previa antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos mínimos para dicha notificación y confirmación varían según el medio de transporte utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea: el plazo es de 4 horas de anticipación. Si se utiliza la vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto.

La notificación puede ser efectuada por cualquier persona que tenga conocimiento de la información requerida: fabricante, exportador, corredor, importador o agente en los EE.UU. El incumplimiento de la obligación de notificar o una notificación inadecuada puede acarrear el rechazo y retención del embarque.

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Los 2 sistemas posibles http://www.access.fda.gov.

de

notificación

electrónica

se

encuentran

en

La mayoría de la información requerida para la notificación es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha información debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos.

La confirmación significa que la FDA ha considerado facialmente completa la notificación previa. No significa que la FDA haya determinado que la notificación previa esté correcta ni que la FDA haya aprobado la partida, ni que la FDA haya determinado que la partida puede seguir su curso sin que se adopte ninguna otra medida. La revisión posterior del sistema y la revisión hecha por el personal de la FDA pueden resultar en la inspección de la partida de alimentos importados cuando ésta llegue, o alguna otra medida.

La FDA recomienda que la confirmación de la notificación previa acompañe cualquier partida de alimentos importados.

Más información sobre medidas de la FDA en virtud de la Ley de Bioterrorismo en el sitio http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

3.6.3. Registro de Instalaciones Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., debían registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Ello afecta a fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros.

Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben registrarse antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento, empaque o almacenamiento. En el evento que hubiese algún cambio en la información requerida para el registro de la instalación, se debe actualizar el registro.

Dicho registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la instalación, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitio http//www.access.fda.gov.

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Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que esté físicamente presente en los EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar la instalación.

En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los alimentos de la misma exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de entrada.

Trazabilidad La FDA publicó el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 “Registro Previo”, relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en Estados Unidos, deberán establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio.

El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener entre 6 meses a un año (dependiendo del alimento). La FDA regula la información que deberá incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios electrónicos o impresos.

Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros deberán estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas (dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud).

Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el caso de las pequeñas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24 meses.

Cualquier información adicional se podrá encontrar en la página electrónica de la FDA: http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html

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3.7. Requisitos y barreras de ingreso 3.7.1 Inspección y certificación La División de Productos Elaborados (Processed Products Branch), Programas de Frutas y Hortalizas (Fruit and Vegetable Programs), del Servicio de Comercialización Agrícola (Agricultural Marketing Service), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), es la agencia de inspección gubernamental que certifica la calidad de los vegetales y frutas antes de su importación a los Estados Unidos. Los servicios de inspección y certificación del USDA pueden ser solicitados, de acuerdo con las reglas y regulaciones sobre la inspección y certificación de frutas y vegetales y ciertos otros productos alimenticios procesados. El costo de inspección y certificación es de cargo del solicitante.

Los importadores deben hacer los arreglos necesarios para la inspección y certificación en las oficinas antes de su entrada en las oficinas de inspección del puerto. Las solicitudes para inspección deben estar acompañadas por, o presentadas inmediatamente después de, un conocimiento de embarque que designe los lotes a ser inspeccionados.

Con fecha 18 de Julio de 2007, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó en el Federal Register la Norma Final de una propuesta de APHIS dirigida a simplificar los procesos utilizados en la aprobación de ingreso de nuevas especies de frutas y hortalizas frescas a los Estados Unidos.

De acuerdo a lo expresado por el Secretario de Agricultura, esta nueva modalidad simplificaría el proceso administrativo en la aprobación de normas (rulemaking) para determinados productos, permitiendo a los especialistas de salud vegetal del USDA concentrarse en los casos más complejos y aquellos que representan mayores riesgos de introducir a los Estados Unidos pestes y enfermedades provenientes de otros países.

La nueva Norma es efectiva desde el 17 de agosto de 2007.

Para más información: Revision of Fruit and Vegetables Import Regulations; Final Rule, http://www.aphis.usda.gov/newsroom/hot_issues/quarantine_56/download/Q56_final.p df

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3.7.2. Requisitos sanitarios Desde el punto de vista fitosanitario, APHIS (Animal and plant health Inspection Service) exige que todas las frutas y hortalizas importadas sean sometidas a una inspección y a un proceso de desinfección que asegure la ausencia de plagas y enfermedades nocivas.

Las frutillas están autorizadas a ingresar a los Estados Unidos, ya sea vía aérea o marítima.

Existen dos condiciones por las cuales pueden ser tratados estos productos. Según presencia o no de Mosca del Mediterráneo.

Las Frutillas se trata como No Hospederos de Moscas de Fruta. La condición de entrada de las Frutillas está dada por una inspección o el tratamiento T101-z-2. Este tratamiento corresponde a una fumigación con Bromuro de Metilo para insectos con hábitos de alimentación superficial en Frutilla. La condición de entrada de las Frambuesa está dada por una inspección o el tratamiento T101-x-2. Este tratamiento corresponde a una fumigación con Bromuro de Metilo para insectos con hábitos de alimentación superficial en Frambuesa. Estos son los tratamientos que se les da a las Frutillas antes de ser congeladas. Estos productos una vez congelados no requieren ninguna inspección y/o proceso adicional para poder ingresar a los Estados Unidos ya que la planta de proceso se encuentra registrada en FDA y el se cumple el proceso HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

3.7.3. Etiquetado La FDA (Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos) establece regulaciones para todos los productos alimenticios y sus derivados, con excepción de los productos procesados a partir del huevo, las carnes y las aves, incluyendo productos combinados (por ej. guisos, pizza), que contengan dos o más por ciento de carne de ave o productos derivados o tres o más por ciento de carnes rojas o productos derivados, los cuales están sujetos a la jurisdicción del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

En general, estas leyes exigen que el producto alimenticio sea seguro y limpio y que la etiqueta que porta sea honesta e informativa.

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre común o usual del producto); la declaración de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, si fuera elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden descendiente o según la predominancia, por su nombre común o usual. Especias, sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales, se podrán designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada uno. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA deberán declarar el colorante junto al resto de los ingredientes.

El 6 de enero de 1993, la FDA emitió las últimas reglas respecto al etiquetado de los alimentos tal como lo exige la Ley de Etiquetado y Educación sobre Sustancias Nutritivas (Nutrition Labeling and Education Act, NLEA). Las regulaciones de NLEA se aplican solamente a los alimentos locales enviados a través del comercio interestatal y a productos alimenticios cuya importación se ofrece a los Estados Unidos.

Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con la enumeración de elementos requerida por el FD&C Act, por la FPLA y las regulaciones que estas leyes promulgan, o si la etiqueta adjudica al producto características no justificadas, el producto se categoriza como mal etiquetado. La etiqueta de un producto alimenticio puede incluir el Código Universal del Producto (Universal Product Code, UPC) más un número de símbolos que pueden significar que la marca está registrada con la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (U.S Patent Office); que el contenido literario y artístico de la etiqueta se encuentra protegido contra su violación por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos; y que el alimento se ha elaborado y/o cumple con las leyes alimenticias de ciertos grupos religiosos. Es importante resaltar que ni el UPC ni cualquier otro de los símbolos mencionados anteriormente son obligatorios ni se encuentran bajo la autoridad de ninguna de las leyes que establece la FDA. Para obtener más información sobre estas nuevas regulaciones visita las páginas web: http://www.cfsan.fda.gov o http://www.cfsan.fda.gov

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3.8. Características de presentación del producto retail y mayorista Las características de presentación del producto retail y mayorista son variables, de acuerdo a los requerimientos específicos de cada importador.

En general las frutillas congeladas se presentan para venta retail en bolsas de plástico de 454 grs. (1 libra). También existen presentaciones en cajas de distintos tamaños. Ambas presentaciones tienen, por lo general, fotos del producto o bien etiquetas llamativas indicando claramente que se están comprando frutillas enteras congeladas.

Existe también la presentación en bolsas que son re-cerrables, es decir con el sistema ziplock, lo que da la comodidad de sacar solo parte del producto y cerrar la bolsa y devolverla al congelador.

Otro tipo de presentacion son los Potes de fruta congelada (fruit to go cups) , que corresponden a porciones individuales de fruta congelada. http://www.schwans.com/product/categoryList.aspx?tb=2&c1=4778&c2=4798

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

En el caso del producto mayorista también se presenta en bolsas de plástico, pero en general, sin etiquetas (ver foto más abajo) en tamaños variables desde 10 Kg, 2 Kg. 1Kg. A continuación se presentan algunos ejemplos gráficos de las características de presentación del producto:

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3.9. Estrategias y campañas de promoción utilizadas por la competencia.

No se vislumbra ninguna campaña específicamente dirigida a este tipo de producto; se trata de productos que vienen envasados en porciones y medidas para cada segmento de mercado. Solamente en uno de los supermercados existía una promoción de ahorro de un dólar.

La tendencia en general es a la “marca propia”, ya que los supermercados solicitan al proveedor que se les empaquete bajo su marca

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

4. Análisis de comercio 4.1 Comercio Exterior de bienes y servicios de Estados Unidos EE.UU. es un país con un mercado abierto (23,81% índice de apertura) y un activo miembro de la OCDE. Esta apertura, sin embargo, oculta áreas donde las dificultades con la normativa técnica (a nivel federal y estatal), las barreras de tipo técnico sanitario y fitosanitario y otras normas técnicas dificultan la importación.

Los principales socios comerciales de Estados Unidos son Canadá, China, México y Japón.

Durante el primer trimestre de 2010, el principal socio comercial de Estados Unidos siguió siendo Canadá con una cuota del total de las exportaciones mundiales estadounidenses del 19,26%. Le siguieron por orden de importancia México (12,41% del total), China (7,06%), Japón (4,86%) y Reino Unido (4,17%).

Observando la evolución de los últimos ocho años, el cambio más significativo desde el punto de vista de los proveedores de Estados Unidos lo protagoniza China que ha pasado de ser el cuarto país en importancia con una participación del 8% en 2000 al primero con una cuota del 16% en 2009. De esta forma, Japón ha sido el gran perjudicado del aumento de importancia de China, perdiendo seis puntos porcentuales de participación en ocho años hasta el 6% en 2009. Durante el primer trimestre de 2010, el principal proveedor de EE.UU. fue China con un 32,39% sobre el total de las importaciones estadounidenses, seguida por Canadá (29,66%), México (23,39%), Japón (12,24%) y Alemania (7,89%).

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Cuadro nº 8 Principales destinos de las exportaciones de EEUU En millones de US$

Fuente: Bureau of Economic Analysis 2007 2008 2009 1T Cuadro nº 9 Principales Países proveedores del mercado de EEUU En millones de US$

Fuente: Bureau of Economic Analysis En el sector frutas, Estados Unidos se caracteriza por ser un importador neto, desde el año 2002 su balanza comercial ha resultado deficitaria. Entre los años 2002 y 2009, las

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

importaciones frutícolas aumentaron de US$ 5.045 a 8.934 millones -77%-) y por su parte las exportaciones crecieron en un 105%, que en términos de volumen pasaron de 4.241 a 8.709 millones de US$.

Cuadro nº 10 Sector Frutas Balanza Comercial de EEUU En millones de US$

Fuente: Comtrade % Las principales frutas importadas por Estados Unidos son la banana (22%), uva (15%), nuez (8%), palta (6%), ananá (6%), entre las principales; la frutilla congelada no se destaca como una de las principales ya que su participación en el valor total de las importaciones americanas de frutas es marginal: 1%

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Cuadro nº 11 Importaciones de EEUU, Sector Frutas

Fuente: Comtrade

4.2. Escenario mundial de frutilla La producción mundial de frutillas ha aumentado progresivamente en los últimos 25 años.

En los sesenta, se producía en promedio 760.000 toneladas anuales, pasando a 3,7 millones de toneladas anuales entre los años 2000 a 20083.

3

Fuente: www.fao.org

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Las 4,1 millones de toneladas de frutilla producidos en el mundo representan aproximadamente el 2% de la producción mundial de frutas.

El continente europeo en su conjunto se destaca como el primer productor mundial, por delante de Norteamérica (incluyendo Canadá), en promedio 2000/09 ha producido un volumen de 1.063.661 toneladas cantidad que representa el 29% de la producción mundial, el segundo productor en importancia es América del Norte con un volumen de 1.061.233 toneladas.

Cabe acotar que a partir del año 2007 América del Norte ha pasado a ser el primer productor mundial de frutillas.

Cuadro nº 12 Producción de frutillas por Continente

Fuente: FAO A nivel país Estados Unidos es el principal productor mundial de frutillas; en promedio 2000/09 produjo un volumen de 986.064 toneladas (27% de la producción mundial de frutillas), el segundo puesto del ranking mundial corresponde a España (301.850 -8%-), lo siguen en importancia Turquía (179.947 -5%) y México (164.434-5%)4. La producción argentina de frutillas se ubica en el orden de las 35.000 toneladas, volumen que representa el 1% de la producción mundial.

4

Fuente: www.fao.org

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Cuadro nº 13 Producción de frutillas Principales Países En toneladas

Fuente: FAO Comercio mundial La Frutilla se consume a nivel mundial debido a sus propiedades vitamínicas y positivos efectos en la salud del ser humano. Alrededor del 80% del volumen mundial de frutillas se comercializa como fruta congelada.

Entre los años 2000 y 2009 el volumen de las importaciones mundiales de frutillas congeladas aumentó en un 29%, pasando de 294 a 381 mil toneladas. En ese lapso las importaciones mundiales de frutilla congelada han alternado entre aumentos y disminuciones. En el año 2007 se registró el mayor volumen de importaciones: 504 mil toneladas. Entre los años 2008 y 2009 se registró una disminución del 17% del volumen de las compras mundiales de esta fruta congelada.

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Cuadro nº 14 Importaciones mundiales de Frutilla Congelada En toneladas

Fuente: Comtrade Durante el período analizado, la demanda mundial de frutillas fue creciente e insatisfecha, como consecuencia del aumento en el consumo de Estados Unidos y de otros países desarrollados del hemisferio norte, en función de las excelentes cualidades nutricionales de estas frutas.

Esta tendencia será consistente, mientras que las frutillas sigan siendo consideradas como “delicatessen”, por cierto perfil de consumidores dispuestos a pagar precios superiores a los de las frutas tradicionales.

A nivel mundial, los principales países exportadores son Polonia (29% del volumen mundial), México (16%), China (13%), Estados Unidos (6%), España (6%), Marruecos (6%) y Bélgica. Los países importadores de frutilla congelada son Alemania (21% del volumen mundial y 20% del valor), Estados Unidos (15% y 15%) seguido por Francia y Japón.

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Cuadro nº 13 Principales Países importadores de Frutilla congelada

Fuente: Comtrade

4.3. Mercado estadounidense de frutilla congelada De los US$ 7.043 millones de importación de frutas (promedio 2002/09), US$ 85 millones correspondieron a frutilla congelada. El precio promedio CIF de frutilla congelada pagado por Estados Unidos se ubicó en 1,28 US$/Kg y el consumo per cápita americano de frutilla congelada se ubicó en 0,87 kg/habitantes/año.

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Cuadro nº 14 Evolución de la Balanza Comercial de Estados Unidos Frutilla congelada En Toneladas

Fuente: Comtrade Como se aprecia del cuadro precedente, que Estados Unidos se caracteriza por ser un importador neto de frutilla congelada, consecuencia de ello su balanza siempre ha sido deficitaria en los últimos 8 años. En el período analizado el volumen de las importaciones aumentaron un 47%, mientras que sus exportaciones registraron una caída del 20%.

No así ocurrió con el valor, en promedio 2002/09, las exportaciones y las importaciones registraron aumentos: 6% y 78% respectivamente.

El saldo deficitario se ubica en los 57 millones de US$.

Cuadro nº 15 Evolución de la Balanza Comercial de Estados Unidos Frutilla congelada En Miles de US$

Fuente: Comtrade

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El 62% del volumen de las importaciones estadounidenses de frutilla congelada fue provisto por México; lo siguen en importancia Chile (12%), Argentina (10%)y China (8%).

En el transcurso de los últimos 8 años las exportaciones argentinas se resaltan por su aumento del 118%, en el 2002 ocupaba el 6 puesto del ranking de proveedores del mercado americano, y a partir del año 2005 se ubico como el tercer proveedor detrás de México y Chile.

El ranking por país exportador de importaciones estadounidenses de esta frutilla ubica a México en el primer puesto con 89,47%, seguido por la Argentina, con 7,72%. Nuestro país exportó en 2009 más de U$S 3,4 millones de este producto a EEUU. En el caso de las frutillas congeladas sin azúcar, el mercado alcanzó en 2009 los U$S 42 millones. El ranking de países muestra, en este caso, primero a México con 59,46%, segundo a Chile con 16,91% y tercero a la Argentina con un 12,42%.

A continuación se presenta un cuadro que recoge las importaciones totales desglosadas por país de la posición arancelaria 08111000 Cuadro nº 16 Principales Proveedores del mercado de EEUU Frutilla congelada En toneladas y en Miles de US$

Fuente: Comtrade El precio CIF promedio pagado por Estados Unidos se ubicó en los US$ 0,98 US$/Kg; las frutillas originarias de nuestro país y de Chile se situaron 0,95 US$/Kg y 0,97 US$/Kg, respectivamente.

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4.4 Situación en Argentina Argentina cuenta con 1.400 has sembradas con rendimientos entre 15.000 y 40.000 Kg/Ha. La producción de alrededor 35.000 tn, se extiende a lo largo del año y se concentra en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Tucumán. La superficie total sembrada creció en los últimos 10 años un 50%, debido al uso del riego, nuevos cultivares, etc.

Superficie sembrada por provincia en hectáreas: Tucumán Santa Fe (Coronda) Buenos Aires

500 460 210

Se establecen 3 zonas de producción con características bien definidas:  Zona Norte: Abarca las regiones de Tucumán, Coronda, y Corrientes; su producción es de invierno y primavera.  Zona Centro: Se localiza en La Plata, Gran BS. AS. y Mar del Plata; su producción va del verano a la primavera.  Zona Sur: Contempla Mendoza, Neuquén, La Pampa y las provincias patagónicas; su período de producción estivo-otoñal.

A nivel provincial: Santa Fe: producción a campo, de fines de agosto a fines de diciembre; y bajo protección, de mediados de junio hasta fin de año.

Tucumán: la producción en pedemonte comienza a fines de marzo y se extiende hasta fines de noviembre y en los Valles de altura desde inicios de septiembre hasta fines de marzo.

Buenos Aires: a campo hay una producción en la primera semana de febrero, luego desde mediados de marzo a mediados de mayo y luego desde mediados de septiembre a fines de diciembre. Mientras que bajo protección, comienza a mediados de febrero y se extiende hasta fines de noviembre.

Mar del Plata: desde mediados de noviembre hasta principios del mes de mayo.

Misiones: desde comienzos de septiembre a comienzos de diciembre.

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Salta y Jujuy: desde mediados de febrero a fines de septiembre y en Neuquén- Río Negro desde comienzos de diciembre hasta fines de febrero.

Los principales ingresos son aportados por las provincias de Santa Fe, Corrientes y Tucumán, en los meses de mayores volúmenes, mientras que Buenos Aires accede con su producción durante todo el año.

Destino de la producción El congelado argentino es excelente y de alta calidad. En Argentina un alto porcentaje de la producción se congela. Por ejemplo, en Tucumán este porcentaje alcanza al 70% del total y en Coronda y Mar del Plata llega al 50% aproximadamente del total producido. Los volúmenes de frutilla fresca exportados por Argentina corresponden a los meses de primavera y verano, siendo noviembre el mes de máxima venta al exterior.

Oferta exportable argentina Estados Unidos se posiciona como principal destino de las frutillas congeladas para el promedio 2002/09, representando el 54% del total marcando gran diferencia con el resto de los países. El segundo mercado en importancia es China, que adquirió 13% del volumen total de las exportaciones argentinas de frutilla congelada.

Cuadro nº 17 Principales destino de las exportaciones argentinas de Frutilla congelada En toneladas y en Miles de US$

Fuente: INDEC

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

5.

Sugerencias para la colocación y consolidación del producto argentino.

El mercado norteamericano es uno de los mercados más grandes y competitivos del mundo, lo cual lo hace muy atractivo por su elevado poder adquisitivo, como asimismo por la gran diversidad cultural y racial proveniente de más de 50 países, tales como México, India, China, América central y los ubicados en el sudeste asiático.

Uno de los grupos étnicos más grandes es el hispano o latino, que ha crecido mucho en los últimos años. Este segmento cuenta con un alto nivel de ingresos, siendo el gasto en frutas y vegetales muy importante.

A excepción del año 2009, el consumo de fruta ha aumentado en Estado Unidos en forma constante los últimos años. Nuestro país se encuentra consolidado como el tercer proveedor del producto pero no puede quedarse atrás en las tendencias que imperan a la hora de diferenciarse. En efecto, hoy en día la tendencia es al producto orgánico y/o con certificación “fair trade”. Se pueden ver los detalles en: http://www.transfairusa.org/content/certification/overview.php El hecho que la temporada de cosecha sea exactamente la opuesta a la de Norteamérica, favorece la exportación de la frutilla argentina para suplir su demanda del Hemisferio Norte.

En consecuencia, los exportadores argentinos deben hacer esfuerzos por mantener esa reputación, básicamente en 3 mercados objetivos:  Mercado hispano: Los hispanos tienden a conservar sus costumbres de origen aún cuando estén establecidos en los EE.UU., es decir, mantienen su preferencia por la comida “preparada en casa”. En consecuencia y dado el crecimiento de este segmento vemos que existe allí un potencial de demanda de vegetales en general hacia el cual enfocarse. En efecto, los supermercados hoy en día poseen divisiones de compra dedicadas a cubrir la demanda de este segmento.

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 Food service: Considerando que el consumidor americano consume cada vez más fuera de su casa, los productos congelados constituyen insumo esencial para la industria de restaurantes, cruceros, hoteles, casinos, etc. Para implementar dicha estrategia es necesario contar con volumen e información completa del producto (en inglés y usando el sistema de medición americano).  Mercado Orgánico: Se trata de nichos donde los exportadores no deberían dejar de lado y en donde se obtienen precios retail que pueden llegar al doble del precio regular.

Para ello se recomienda:  Asistir a las ferias del rubro, en particular aquellas que apuntan al mercado latino, siendo la fruta uno de los productos de mayor consumo.  Efectuar degustaciones en puntos de venta.  Posicionarse en el rubro orgánico: es la tendencia y se obtiene un mayor precio que en los no-orgánicos.  Explorar el nicho “fair trade”, cuya certificación hoy en día es casi obligatoria si se quiere vender el producto en supermercados tales como The Fresh Market y Whole Foods.  Preparar información completa y “vendedora” de la oferta exportable.  Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas).  Efectuar promociones cruzadas con otros productos (vino, fruta, productos del mar, (turismo). En este sentido no debe olvidarse que también es un elemento positivo para el potencial de los frutos congelados en EE.UU. Potencial del producto El potencial que tienen las frutas congeladas en el mercado norteamericano es alto. Esto está avalado por lo siguiente:  Dado que existe una tendencia a una alimentación más sana, las frutas congeladas presentan un alto potencial especialmente en aquellas estaciones en que no se encuentra el producto fresco disponible: el invierno del norte y

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTILLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS



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que corresponde a nuestro verano, por lo que tenemos una importante ventaja estacional. En efecto, tradicionalmente, encontrar fruta de fuera de temporada significaba que los consumidores tenían que comprar fruta importada muy cara, fruta en conserva y sólo algunas opciones de fruta congelada Las mejores técnicas de manejo y mejores empaques (como por ejemplo cajas) son parte de los factores que han hecho cambiar el mercado de fruta congelada. Dole, un gigante internacional de la fruta, ha incurrido en la sección de fruta congelada con productos tales como Marion Blackberries, Sweet Cherries, pedazos de piña, y frutillas enteras en empaques de 16 onzas (454 gramos). Esto ha implicado que los consumidores se sientan más proclives a comprar frutillas congeladas, con un aumento permanente en la demanda por estos productos.

Argentina es el tercer proveedor de frutillas congeladas, ubicándose detrás de Mexico y Chile. La calidad y reconocimiento en el consumidor local de la fruta argentina, sumado a la contra estación, junto con un adecuado manejo de marketing podrían hacer repuntar las cifras para las frutillas, a pesar de la cercanía que le juega muy a favor a México.

Los usos en repostería y otros productos terminados (yogurt, helados, postres) hacen que la demanda por berries congelados sea mayor.

Para entender mejor las actitudes de los consumidores, Dole, una de las cadenas de frutas más grandes del mundo, encargó un estudio a Kelton Research, quienes descubrieron que más del 85 millones de adultos americanos caminan por el pasillo de productos congelados sin siquiera pensar en fruta congelada. Sesenta por ciento de los consumidores compran fruta congelada una vez cada cierta cantidad de meses, mientras que el 62% piensa erradamente que la fruta congelada es menos nutricional que la fruta fresca.

Cuando se les dice que la fruta congelada tiene las mismas propiedades nutricionales que la fruta fresca, 53% de los consumidores dicen que están más dispuestos a comprar más fruta congelada. Los datos de la encuesta son susceptibles de interpretación. Aun así los números muestran que con un poco más de educación y con nuevos productos, los consumidores de EE.UU. podrían estar interesados en cambiar sus hábitos de compra.

El mercado hispano en EE.UU. presenta grandes oportunidades para el sector de frutas congeladas ya que : 1. La población hispana es además la minoría más importante (en número de habitantes) en EE.UU., habiendo superado a la población negra el

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año 2002 (para el año 2020 se estima una población hispana en EE.UU. de más de 55 millones).

2. El 97% de los hispanos definió la calidad de frutas y vegetales como la razón número uno para elegir el supermercado donde comprar.

3. En la última década el poder de compra de los hispanos creció un 160%.

4. Muchos de los detallistas más importantes de EE.UU. están cambiando sus estrategias corporativas para focalizarlas hacia el mercado hispano.

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6. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación a alimentos y sus derivados Fancy Food Show Fancy Food Show - Feria Internacional de Alimentos Gourmet.

Fancy Food Show es un excelente mercado para comidas especiales, dirigido a los comerciantes dedicados a estas comidas especiales, en restaurantes, supermercados y compradores para tiendas.

Fancy Food Shows se realiza alternativamente en varias ciudades de EEUU.

Última edición de Fancy Food Show: 2010: 27 al 29 de Junio de 2010 Fancy Food Show se celebra en: Nueva York, NY - Estados Unidos, USA Website de Fancy Food Show: www.fancyfoodshows.com

Americas Food & Beverage Show & Conference (Feria de Alimentos y Bebidas de las Américas

Es uno de los eventos profesionales más importantes de la industria alimentaria del país; reúne a los fabricantes y distribuidores de alimentos y bebidas de todo el Mundo para dar a conocer sus nuevas propuestas alimentarias y crear una plataforma de debate e información sobre el sector.

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Productos: Carnes, pescados, frutas, vegetales, lácteos, artículos de pastelería y panadería, alimentos congelados, conservas y alimentos gourmet comparten espacio expositivo en este salón con bebidas y equipos de cocina varios.

Próxima edición de Americas Food & Beverage Show & Conference: 26 y 27 de Octubre de 2010, en el Miami Beach Convention Center -ciudad de Miami- Estados Unidos, USA Website de Americas Food & Beverage Show & Conference: www.americasfoodandbeverage.com

American Frozen Food Convention, organizada por la AFFI American Frozen Food Institute, que se llevó a cabo del 27 de febrero al 3 de marzo, en la ciudad de San Diego (California, Estados Unidos).

La cantidad de inscriptos superó los 1400, el mayor número desde que se inició la convención anual. Los participantes provinieron de todas partes del mundo como Argentina, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, China, Corea, Costa Rica, Francia, Holanda, Inglaterra, Malasia, México y Perú, aunque los estadounidenses nuclearon el 58% de los profesionales asistentes.

Las empresas argentinas del sector frutillas que participaron del evento fueron las siguientes: Frutas Waiku (frutilla), Quillen Berries (frutilla) y La Loma (frutilla).

IFE, Feria de Alimentos y Bebidas en Miami

IFE es una feria anual que se realiza en Miami y está dedicada a la industria de alimentos y bebidas. Esta feria exhibe productos organizados por ubicación.

Próxima edición de IFE: 26 y 27 de Octubre de 2010, en Miami Beach Convention Center, ciudad de Miami - Estados UnidosWebsite de IFE: www.americasfoodandbeverage.com

Florida Restaurant & Lodging Show, - Feria de la Industria de Servicios Alimenticios.

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Florida Restaurant & Lodging Show: es una feria para alimentos y bebidas, equipamiento y tecnología para la industria alimentaria. Dicho evento se celebra en: Orlando - Estados Unidos, USA Website de Florida Restaurant & Lodging Show: www.fraexpo.com/ Última edición de Florida Restaurant & Lodging Show: 12, 13 y 14 de Septiembre de 2010, en el Centro de Convenciones Orange Country, Florida.

Otras ferias relacionadas con el sector alimenticio realizadas en el presente año fueron el FOOD MARKETING INSTITUTE (10 – 13 Mayo en Las Vegas)5, el NATIONAL RESTAURANT ASSOC. (22 – 25 de Mayo en Chicago)6, Western Foodservice & Hospitality Expo (Feria de Alimentación, en los Ángeles Estados Unidos-, 14 de Agosto de 2010), Fancy Food Show Feria Internacional de Alimentos Gourmet, (Nueva York, NY - Jacob K. Javits Convention Center, 27 de junio de 2010) .

International Restaurant & Foodservice Show of NY Febrero 27, 2011 Feria para la Industria de la Hostelería Alimentación - Estados Unidos, USA, Nueva York, NY - Jacob K. Javits Convention Center International Hotel/Motel & Restaurant Show Noviembre 13, 2010 International Hotel/Motel & Restaurant Show - Feria de la Industria de la Hospitalidad.

Alimentación - Estados Unidos, USA, Nueva York, NY - Jacob K. Javits Convention Center BioFach America Octubre 19, 2010 BioFach America - Feria y Congreso Mundial de Productos Orgánicos, Baltimore, EEUU. Alimentación - Estados Unidos, USA, Boston - Boston Convention & Exhibition Center Florida Restaurant & Lodging Show Septiembre 12, 2010 Florida Restaurant and Lodging Show - Feria de la Industria de Servicios Alimenticios.

Alimentación - Estados Unidos, USA, Orlando - Orange County Convention Center - OCCC

Expo Comida Latina California Agosto 14, 2010 Expo Comida Latina - Feria de Alimentos de Origen Hispano.

Alimentación - Estados Unidos, USA, Los Ángeles - Los Angeles Convention Center

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Link: www.fmi.org Link: www.restaurant.org

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7. Otra información relevante sobre Estados Unidos www.usda.gov, us department of agricultural www.fas.usda.gov, ferias internacionales www.fda.gov, food and drug administration REGULACIONES LEY DEL BIOTERRORISMO www.fda.gov www.cfsan.fda.gov www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.ht ml ETIQUETADO PAÍS DE ORIGEN http://www.fmi.org/gr/Country_of_Origi n.htm http://www.fmi.org/president/COL.pdf http://www.fmi.org/gr/COL_sp.pdf http://www.fmi.org/gr/COL_QuickSheet. pdf

UNIDAS www.fao.org NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION http://www.restaurant.org/

AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE http://www.ars.usda.gov/main/main.ht m FLORIDA STRAWBERRY GROWERS ASSOCIATION http://www.flastrawberry.com/

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_c urrent.asp

U.S. BUREAU OF CENSUS http://www.customs.gov/ IMPORTACIONES http://www.st.nmfs.gov/st1/market_ne ws/doc78.txt FAO - ORGANIZACIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA DE LAS NACIONES

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