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Estudio de Mercado de Frutillas en la Uni贸n Europea

2010 2010

Proyecto de Promoci贸n de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Minist茅rio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca

Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de frutillas con interés en el mercado europeo. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de frutillas de origen argentino a la Unión Europea. Por lo tanto, es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a la UE verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en los países del bloque toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos.

La aprobación final para la entrada de cualquier producto a la UE está sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones así como también según lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.

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Contenido RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 4 1.1 FACTORES POLÍTICOS ................................................................................................................................ 7 1.2 FACTORES ECONÓMICOS .......................................................................................................................... 16 1.3 FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS .................................................................................................... 21

2. MARCO SECTOR ..................................................................................................................... 24 2.1 DELIMITACIÓN DEL SECTOR ..................................................................................................................... 24 2.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA .................................................................................................................. 24 3.1.

OFERTA ............................................................................................................................................ 28

3.1.1.

TAMAÑO DEL MERCADO EUROPEO DE FRUTILLA CONGELADA .................................................... 28

3.2. DEMANDA ............................................................................................................................................... 30 3.3 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) ................................................................................................. 35 3.4 PROCESOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ESE MERCADO ...................................................................... 35 3.5 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL ................................................................ 44 3.6.

ACCESO AL MERCADO EUROPEO DE FRUTILLA CONGELADA ................................................................ 46

3.7.

TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES ............................................................................................. 52

3.7.1 PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN.................................................................................................. 52 3.7.2.

4.

NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS ............................................................................................. 55

ANÁLISIS DEL COMERCIO .................................................................................................. 65 4.1 COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA ........................................................................................... 65 4.2.

PERFIL MUNDIAL DEL COMERCIO DE FRUTILLA CONGELADA .............................................................. 67

4.3. MERCADO EUROPEO DE FRUTILLA CONGELADA ....................................................................................... 70

5. POTENCIAL DEL PRODUCTO ........................................................................................................ 75 5.1. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIAS .................................... 75

7. FERIAS ................................................................................................................................ 79 8. WEBS DE INTERÉS .................................................................................................................... 83

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Resumen ejecutivo 

La Unión Europea es la primera potencia comercial del planeta, ya que representa más del 20% del comercio internacional (importaciones y exportaciones). En su interior, Alemania tiene el mayor mercado de la Unión de acuerdo al tamaño de su PBI.

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Su Mercado Único Europeo se fundamenta en el principio de libre circulación de mercancías, que supone la eliminación de los controles fronterizos, los derechos de aduana y cualquier barrera comercial entre los Estados miembro.

Dicho Mercado es una combinación de unión aduanera y zona de libre comercio.

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Hasta el momento el MERCOSUR sigue negociando pero aún no alcanzó un Acuerdo Comercial con la UE; para el caso de las frutillas congeladas argentinas con adición de azúcar, el arancel de la UE es una combinación arancel ad-valorem y especifico: 20,8% ad valorem más 8,4 Euros por cada 100 kg., y para las restantes formas de frutillas congeladas hay que abonar un arancel ad-valorem del 20,8% para la posición 08111019 y un arancel del 14,4% para la posición arancelaria 08111090 -las demás-. Como consecuencia, la frutilla congelada argentina debe abonar el arancel pleno ya que no posee ningún trato preferencial.

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La competencia de Argentina son Polonia (es miembro de la UE), Egipto y Marruecos, que igualmente gozan de una tasa arancelaria preferencial libre.

Además, Chile, Sudáfrica, Turquía y México acceden al mercado europeo con rebajas arancelarias.

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En la Unión Europea, España es el principal productor de frutilla frescas y Polonia se destaca como el principal en frutillas procesadas; este país abastece con aproximadamente el 50% de la demanda de la Unión Europea de frutillas procesadas.

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

Durante varios años, el consumo anual de frutillas frescas ha permanecido estable en la Unión Europea (de 27 integrantes) alrededor de 3kg/per cápita en Europa Occidental y alrededor de 1kg/per cápita en Europa del Este y Central. Se espera que el consumo permanezca constante en 2010.

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El consumo de productos de frutilla procesadas es más bajo con respecto al de la frutilla fresca: su consumo se ubica en 0.57kg/per cápita. El consumo total de frutillas congeladas se ubica en el orden de las 426 mil toneladas anuales; por su parte Suecia, Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, muestran las mayores tasas de consumo final de alimentos congelados de Europa.

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El precio de la frutilla para la industria fluctúa según la temporada. En el año 2008 el precio medio en la Unión Europea se ubicó en 0.76 euro/kilogramo euros (en el 2007 fue de 0.80 euro/kilogramo).

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La Unión Europea es deficitario en frutas en su conjunto y en frutilla congelada -en promedio 2002/09-, tuvo un saldo negativo de US$ 93 millones.

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Marruecos abastece el 40% del volumen de las importaciones europeas de frutilla congelada, el segundo proveedor en importancia es China (37%), en menor medida lo siguen Turquía (8%) y Egipto (3%). Todos en conjunto abastecieron el 88% del volumen total de las importaciones europeas extra zona.

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Aproximadamente el 30% de las materias primas necesarias para el elaboración de productos en base a frutilla es importado desde países no comunitarios. El crecimiento de la demanda de frutilla procesadas europea ha generado un aumento de importaciones. Polonia no ha sido capaz de satisfacer el aumento de la demanda comunitaria, mientras que sí han captado esa demanda China y Marruecos.



Para Argentina, la Unión Europea es el sexto destino en importancia, en promedio 2002/09. El bloque comunitario adquirió 420 mil toneladas por un valor de 523 mil US$, siendo sus principales destinos Alemania (168 mil US$ 1,3% del valor total de las exportaciones argentinas de frutilla congelada-), Bélgica (90 mil US$ -0,6%) y Reino Unido (80 mil US$ -0,6%).

Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

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En el mercado europeo la presencia argentina es marginal: sólo abastece el 0,4% del volumen total de las importaciones europeas.

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En la Unión Europea ven las frutillas congeladas como un producto bastante uniforme. No existen campañas de marketing especiales.

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La Frutilla congelada solo puede ser comercializada en el caso que esté empaquetada; las frutillas congeladas se venden preferentemente en bolsas de entre 300 gramos a 1 kilo y cajas de 225 gramos. En forma creciente, las bolsas llevan la marca propia del supermercado que las distribuye. Las frutillas congeladas son un producto típico de la industria de alimentos que se utiliza en diferentes preparaciones.

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En la UE, en los mercados de frutas hay una importante tendencia a la concentración de la oferta. Los contactos comerciales directos entre productores o exportadores y las múltiples cadenas minoristas son cada vez menos frecuentes.

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Pese a tratarse de un producto congelado, el tema de la contra-estación puede ser importante, sobre todo si es posible monitorear la cosecha de países centroeuropeos. Como el mercado de productos congelados en general sigue creciendo, se ven también buenas posibilidades en el futuro. Sin embargo, hay que observar el nivel de precios de la competencia y la entrada al mercado de nuevos competidores.

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Argentina se considera como un proveedor de calidad, pero con precios elevados. Los principales competidores son los países europeos, que no siempre puedan entregar los volúmenes suficientes. Polonia forma desde 2004 parte de la Unión Europea, lo que permite una entrega más rápida y menos complicada. En el sector de producción de alimentos, los países del este de Europa todavía gozan de niveles de salarios relativamente bajos. Se espera que estas diferencias entre los países de Unión Europea desaparezca en algunos años, así que esta ventaja relativa desaparecería.

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1.Marco País 1.1 FACTORES POLÍTICOS La Unión Europea (UE) es una comunidad política de Derecho nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los pueblos y de los Estados de Europa.

Está compuesta por veintisiete Estados europeos, y su Unión fue establecida con la entrada en vigor el Tratado de la Unión Europea (TUE), el 1 de noviembre de 1993. Si en un principio la supraestructura "Unión Europea" aunaba y se fundaba sobre las tres Comunidades Europeas preexistentes (CECA1, Euratom2 y CEE/CE3), bajo el complejo sistema conocido como "los tres pilares" (el comunitario CE-CECA-Euratom más la PESC más la cooperación judicial y policial), con la entrada en vigor -1º de diciembre de 2009del Tratado de Lisboa la Unión Europea sucedió por completo a las CC.EE. (con ciertas particularidades en el caso de Euratom, que en algunos aspectos pervive) y asumió con ello su personalidad jurídica única como sujeto de Derecho internacional.

La Unión Europea ha desarrollado un sistema jurídico y político único en el mundo que se rige por mecanismos y procedimientos de funcionamiento interno complejos, que se han extendido y evolucionado a lo largo de su historia hasta conformar, en la actualidad, un sistema híbrido de gobierno transnacional (el único existente) difícilmente homologable y que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una dinámica de integración regional muy acentuada.

La Unión Europea, y antes las Comunidades, promueve la integración continental por medio de políticas comunes que abarcan distintos ámbitos de actuación, en su origen esencialmente económicos y progresivamente extendidos a ámbitos indudablemente políticos. Para alcanzar sus objetivos comunes, los Estados de la Unión atribuyen a ésta determinadas competencias, ejerciendo una soberanía en común o compartida que se despliega a través de los cauces comunitarios.

La Unión Europea se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa. Sus instituciones son siete: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el 1

Comunidad Europea del Carbón y del Acero 2 Comunidad Europea de la Energía Atómica 3 Comunidad Económica Europea

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. El Consejo Europeo ejerce funciones de orientación política general y de representación exterior, y nombra a los jefes de las altas instituciones constitucionales; el Parlamento Europeo y el Consejo ejercen la potestad legislativa; la Comisión o Colegio de Comisarios aplica el Derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas, y a ella corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante las Cámaras; el Tribunal de Justicia ejerce las labores jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario; el Tribunal de Cuentas supervisa y controla el buen funcionamiento y adecuada administración de las finanzas y de los fondos comunitarios; y el Banco Central Europeo dirige y aplica la política monetaria única de la zona euro. La Unión cuenta también con otros órganos, instancias y organismo de función y atribuciones diversas: así, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, etc.

Marco institucional La Unión Europea, en su calidad de comunidad de Derecho y de acuerdo con su personalidad jurídica única, se ha dotado desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht de un marco institucional único que funciona en régimen de democracia representativa. De acuerdo con el enunciado del artículo 13.1 del Tratado de la Unión, el marco institucional "tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones".

En el funcionamiento y la estructura orgánica de la Unión se distinguen los que, de acuerdo con la denominación que les otorgan los Tratados, son, por este orden, las instituciones, los órganos y los organismos y las agencias de la Unión.

Las Instituciones de la Unión Europea son los organismos políticos e instituciones en los que los estados miembros delegan parte de sus poderes y soberanía. Con ello se busca que determinadas decisiones y actuaciones institucionales provengan de órganos de carácter supranacional cuya voluntad se aplica en el conjunto de los Estados miembros, desapoderando así a los órganos nacionales de cada país.

El tejido institucional de la Unión se ha mantenido constante desde su creación en 1952, sin embargo, se han modificado sus competencias en varias ocasiones.

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Las normas y procedimientos que las instituciones deben seguir a los tratados, negociados por el Consejo Europeo y en conferencias intergubernamentales y ratificados por los parlamentos nacionales de cada Estado. El Tratado de Lisboa, modifica nuevamente el TUE, pero también el TCE, que pasaría a llamarse Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El Tratado de Lisboa ha consolidado la transformación formal del marco institucional supremo, pasando a ser siete las instituciones constitucionales de la Unión: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo.  El Parlamento Europeo (PE) es el Parlamento de la Unión Europea (UE). Desde 1979 es elegido directamente cada cinco años en las elecciones europeas. Por lo tanto, es la primera institución supranacional directamente elegida del mundo y el órgano representativo de alrededor de 490 millones de personas, quienes constituyen el segundo electorado democrático más grande del mundo (después de la India).  El Consejo Europeo es un organismo político de carácter predominantemente intergubernamental, conformado por los jefes de Estado o de gobierno de los estados miembros de la Unión Europea más el presidente permanente del Consejo y el Presidente de la Comisión Europea. Comúnmente conocidas sus reuniones como "Cumbre europea|Cumbres europeas", no debe confundirse con el Consejo de Europa o con el Consejo de la Unión Europea. Sus oficinas se encuentran en el Justus Lipsus de Bruselas, sede del Consejo de la Unión Europea.  El Consejo o Consejo de la Unión Europea (CUE), en ocasiones llamado también Consejo de Ministros, representa a los Gobiernos de los Estados miembros, quienes en su seno legislan para la Unión, establecen sus objetivos políticos, coordinan sus políticas nacionales y resuelven las diferencias existentes entre ellos y con otras instituciones. El Consejo es un órgano comunitario, regulado por normas de Derecho internacional. En cada reunión del Consejo participan representantes de los estados miembros, con rango ministerial. La Presidencia de Consejo cambia entre Estados miembros cada seis meses: de enero a junio y de julio a diciembre. Los Gobiernos trabajan aunando fuerzas para manifestarse con una sola voz en cuestiones de política exterior, asistidos por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton.

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

 La Comisión Europea (Comisión de las Comunidades Europeas hasta la entrada en vigor del Tratado de Niza) es la rama ejecutiva de la Unión Europea. Este cuerpo es responsable de proponer la legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y, en general, se encarga del día a día de la Unión.  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es una Institución de la Unión Europea que cumple la función de órgano de control del Derecho comunitario europeo, y que se caracteriza por su naturaleza judicial y supranacional. Las sentencias del TJUE tienen carácter vinculante en los Estados miembros. Como ya se expuso en prontas sentencias (Costa vs. ENEL) el TJUE es el garante de un ordenamiento jurídico propio que se ve asistido y aplicado también por los sistemas jurídicos nacionales.  El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de la Unión Europea. Supervisa la correcta administración de los fondos europeos, tanto en el nivel de sus Instituciones, órganos y organismos, como en el de los Estados miembros, cuando son estos los que los gestionan.  El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central de la moneda única europea, el euro, y constituye el principal eje del Eurosistema. El BCE es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales y está sometido a las disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea y a sus Estatutos.

Gobierno y política El gobierno de la UE siempre ha oscilado entre el modelo de conferencia intergubernamental, donde los estados conservan el conjunto de sus prerrogativas y el modelo supranacional donde una parte de la soberanía de los estados es delegada a la Unión.

En el primer caso, las decisiones comunitarias son de hecho tratadas entre estados y deben adoptarse por unanimidad. Este modelo, cercano al principio de las organizaciones intergubernamentales clásicas, es defendido por la corriente euroescéptica. Según ellos, son los jefes de estado o de gobierno quienes tienen la legitimidad democrática para representar a los ciudadanos. Son entonces las naciones quienes deben controlar las instituciones de la Unión. El segundo caso es el de la corriente eurofila. Ellos estiman que las instituciones deben representar directamente a los ciudadanos. Para ellos, con la

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ampliación de la UE de 2004 y 2007, las modalidades de toma de decisiones al seno de las instituciones deben ser adaptables con el fin de evitar todo riesgo de parálisis.

De este modo, cabe destacar que la Unión utiliza un modelo de gobierno híbrido, donde el Consejo de la Unión Europea es el representante de los Estados (las decisiones no requieren unanimidad, los votos de cada estado son ponderados por su peso demográfico), y el Parlamento Europeo (única institución europea elegida por sufragio universal) representa a los ciudadanos.

Organización territorial La Unión Europea está formada por 27 países europeos soberanos independientes que se conocen como los Estados miembros. La Unión fue fundada por seis países de Europa occidental (Francia, RF Alemana, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y se amplió en seis ocasiones, por los cuatro puntos cardinales de la geografía europea. A diferencia de los estados de los Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión Europea no están obligados a una forma republicana de gobierno. La Unión está compuesta de veinte repúblicas y siete monarquías, de las cuales seis son reinos y una es un ducado (Luxemburgo).

Algunos Estados miembros poseen territorios fuera del continente europeo, los cuales pueden formar parte de la Unión; son denominados generalmente regiones ultra periféricas o territorios de ultramar. Las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que como tales forman parte de la Unión Europea, se encuentran en África, junto a Marruecos, pero no son consideradas regiones ultra periféricas por parte de la Unión europea.

Hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no se especificaba cómo un país podía salir de la Unión (aunque Groenlandia, un territorio de Dinamarca, se retiró en 1985), pero esto ya no ocurre con el Tratado de Lisboa, ya que este contiene un procedimiento formal para la retirada.

La Unión de los Tres Pilares En 1965 se firma un tratado que fusiona los ejecutivos de las tres comunidades europeas (cuando estas poseían ya instituciones comunes en materia de justicia) por medio de la creación de Comisión Europea (CE) y el Consejo Europeo (CE).

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

El Acta Única Europea firmada en febrero de 1986 entra en aplicación en julio de 1987. Ésta tuvo por misión redinamizar la construcción europea, fijando la consolidación del mercado interior en 1993 y permitiendo la libre circulación igualmente de capitales y servicios. Por este tratado, las competencias comunitarias son ampliadas a los dominios de la investigación y el desarrollo tecnológico, medio ambiente y política social. El Acta Única consagra también la existencia del Consejo Europeo, que reúne los jefes de estado y gobierno e impulsa una iniciativa común en materia de política exterior (la Cooperación Política Europea) así como una cooperación en materia de seguridad.

El Tratado de Maastricht firmado en febrero de 1992, entraba en vigor en 1993. Bajo este acuerdo, la Unión Europea continúa el mercado común y la CEE, transformada en Comunidad Europea, marca una nueva etapa en el proceso de unión. El tratado crea la ciudadanía europea y permite circular y residir libremente en los países de la comunidad, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las elecciones europeas o municipales. Se decide la creación de una moneda única europea, el Euro, que entraría en circulación en 2002 bajo control del Banco Central Europeo.

En 1999 entra en vigor el Tratado de Amsterdam que afirma los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos, incluyendo explícitamente el principio de desarrollo continuado. Dos años después se firma el Tratado de Niza, que entraría en vigor en 2003. Mientras tanto, el año 2002, se extingue la CECA, creada para 50 años, y su ámbito de actuación queda englobado en el de la Comunidad Europea.

La ampliación de 2004 a 10 nuevos miembros4 (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre) fue la mayor ampliación que se ha dado en la UE. Con posterioridad, en el año 2007, se incorporaron dos nuevos países a la Unión (Rumania y Bulgaria).

Un tratado constitucional fue firmado el 28 de octubre de 2004 en Roma. La ratificación del tratado fue iniciada por la aprobación del Parlamento, pero algunos estados convocaron referendos en 2005. El primero fue el que se celebró en España, donde el 4

La incorporación de un Estado europeo a la Unión Europea, requiere que el aspirante deba cumplir unas condiciones económicas y políticas conocidas como los criterios de Copenhague, por haberse alcanzado el correspondiente acuerdo en el Consejo Europeo de 1993 celebrado en la capital danesa. Los criterios de Copenhague, aprobados por el Consejo de Copenhague de 1993, establecen cuándo un país candidato está listo para adherirse a la Unión. Entre los principales criterios están los siguientes: 1) ser un estado Europeo 2) tener instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto de las minorías 3) la existencia de una economía de mercado viable y la capacidad para hacer frente a la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión 4) La capacidad para respaldar las obligaciones de adhesión, incluida la adhesión a la unión política, económica y monetaria.

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documento fue aprobado con el 77% de apoyo. Sin embargo, la ratificación alcanzó un obstáculo importante cuando los votantes de Francia y los Países Bajos rechazaron el documento. Esta ratificación en gran medida se detuvo, con sólo unos pocos estados tratando de aprobarlo, aún, Luxemburgo siguió adelante con su voto y aprobó la constitución en un 57%.Esto no cambió las cosas, sin embargo, y los dirigentes anunciaron que entraban en un "período de reflexión" sobre el rechazo.

En 2007 los líderes europeos pusieron fin formalmente a este "período de reflexión" con la firma de la Declaración de Berlín el 25 de marzo de 2007 (en el 50º aniversario de la firma de los Tratados de Roma). La declaración tenía por objeto dar un nuevo impulso a la búsqueda de un nuevo acuerdo institucional antes de realizar las elecciones europeas de 2009. Adentrado ya el año 2007, el Consejo Europeo acordó que la Constitución había fracasado, aunque la mayoría de sus cambios se mantendrían en una modificación de los tratados anteriores, en contraposición a la constitución, la cual iba a reemplazar todos los tratados anteriores. De este modo, el 13 de diciembre de 2007, se firmó el conocido como Tratado de Lisboa.

Así, trascurrido más de medio siglo desde que se produjo la Declaración Schuman, la UE enfrenta retos como la aplicación del Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009), el controvertido proceso de adhesión de Turquía, la ampliación en los Balcanes o la adhesión de Islandia después de verse gravemente afectada por la crisis económica del 2008/09.

Actualmente hay cuatro países a los que se considera como candidatos oficiales para formar parte de la UE, los cuales son Turquía, Croacia (ambos desde 2004), la República de Macedonia (desde 2005) e Islandia (desde 2010). Un informe de la Comisión Europea de octubre de 2009 valoró positivamente a Croacia y Macedonia para una futura ampliación, pero instó a retrasar el proceso con Turquía.

Aunque todos los países de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia, así como la región de Kosovo según lo dispuesto en la Resolución nº 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) son candidatos potenciales para acceder a la Unión, tres países, Albania, Montenegro y Serbia, ya han presentado de manera formal su solicitud para adherirse a la UE, aunque la UE todavía no ha decidido iniciar los trámites, por lo tanto no se les considera de manera formal como candidatos oficiales.

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Mientras tanto, Bosnia y Herzegovina ha mostrado su interés en pertenecer al grupo europeo, aunque su adhesión se enfrenta a muchos problemas económicos y políticos, lo cual llevará a que el país lleve a cabo grandes reformas en su sistema económico, político y judicial. Y por lo que respecta a Kosovo, hay que destacar que cuenta con un estatus especial a la hora de su posible entrada en la Unión Europea, ya que la Comisión Europea lo reconoce como candidato potencial, pero esta institución no lo lista como un país independiente, sino que se refiere a él con la denominación Kosovo según la Resolución 1244, ya que los Estados miembros se encuentran divididos entre aquéllos que lo reconocen como un país independiente y los que no han aceptado la declaración de independencia de Kosovo y lo consideran parte integrante de Serbia.

La Unión Europea cuenta, en todas sus instituciones, con 24 idiomas oficiales y de trabajo.

Sin embargo, en la Comisión Europea, por ejemplo, el colegio de comisarios negocia sobre la base de documentos presentados en alemán, español, francés e inglés.

En los estados miembros se utilizan, además de los 24 idiomas señalados, docenas de idiomas más, cooficiales sólo en parte del territorio o no oficiales. Una de las políticas claves de la UE es la de promover el aprendizaje por todos los ciudadanos de por lo menos dos idiomas aparte de su lengua materna. El objetivo es no sólo facilitar la comunicación entre ciudadanos, sino también fomentar una mayor tolerancia hacia los demás y un respeto para la diversidad cultural y lingüística de la Unión.

Cuadro nº 1 Estados Miembros de la Unión Europea Nombre oficial

Entrada

Población

Superficie (km²)

Capital

PBI per cápita Diputados $

República Federal de Alemania

25/03/ 1957

81.800.000

357.050

Berlín

35.442

96

República de Austria

01/01/ 1995

8.375.000

83.871

Viena

39.634

19

Reino de Bélgica

25/03/ 1957

10.827.000

30.528

Bruselas

36.235

22

República de Bulgaria

01/01/ 2007

7.564.000

110.910

Sofía

12.341

18

República de Chipre

01/01/ 2004

798.000

9.251

Nicosia

29.830

6

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Nombre oficial

Entrada

Población

Superficie (km²)

Capital

PBI per cápita Diputados $

Reino de Dinamarca

01/01/1973 5.535.000

43.094

Copenhague

37.266

13

República Eslovaca

01/05/ 2004

5.425.000

49.037

Bratislava

22.040

13

República de Eslovenia

01/05/ 2004

2.047.000

20.273

Liubliana

29.472

8

Reino de España

01/01/ 1986

46.951.532

506.030

Madrid

30.120

54

República de Estonia

01/05/ 2004

1.340.000

45.226

Tallin

20.259

6

República de Finlandia

01/01/ 1995

5.351.000

338.145

Helsinki

36.217

13

República Francesa

25/03/ 1957

65.447.374

674.843

París

34.208

74

República Helénica

01/01/ 1981

11.295.000

131.990

Atenas

30.535

22

República de Hungría

01/05/ 2004

10.013.000

93.030

Budapest

19.499

22

República de Irlanda

01/01/ 1973

4.456.000

70.273

Dublín

42.539

12

República Italiana

25/03/ 1957

60.340.000

301.318

Roma

30.581

73

República de Letonia

01/05/ 2004

.248.000

64.589

Riga

17.071

9

República de Lituania

01/05/ 2004

3.329.000

65.303

Vilna

18.946

12

Gran Ducado de Luxemburgo

25/03/ 1957

502.000

2.586

Luxemburgo

82.306

6

República de Malta

01/05/ 2004

413.000

316

La Valeta

23.760

6

Reino de los Países Bajos

25/03/ 1957

16.578.000

41.526

Ámsterdam

40.431

26

República de Polonia

01/05/ 2004

38.167.000

312.683

Varsovia

17.482

51

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Nombre oficial

Entrada

Población

Superficie (km²)

Capital

PBI per cápita Diputados $

República Portuguesa

01/01/ 1986

10.638.000

92.391

Lisboa

22.190

22

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

01/01/ 1973

62.008.000

244.820

Londres

36.523

73

República Checa

01/05/ 2004

10.507.000

78.866

Praga

25.395

22

Rumanía

01/01/ 2007

21.462.000

238.391

Bucarest

12.580

33

Reino de Suecia

01/01/ 1995

9.341.000

449.964

Estocolmo

37.245

20

Unión Europea

25/03/ 1957

Bruselas

30.136

751

501.062.000 4.324.782 Fuente: Eurostat

1.2 FACTORES ECONÓMICOS La economía de la Unión Europea (UE) es la más grande del mundo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), superando a los Estados Unidos de América, ya que según los datos del FMI para 2009, el PBI (nominal) de Europa alcanzó los us$ 16.190.982 millones5, mientras que el de EE.UU. es de us$ 14.256.275 millones.

Esto hace que el Producto Bruto Interno Nominal per cápita de la Unión Europea, en 2009 fuera de us$ 30.301, mientras que el de EE.UU. alcanzó los us$ 46.436.

Cuadro nº 2. Año 2009 Pos 1 2 3 4 5

País

PBI (en millones)*

UE EE.UU. Japón China

PIB** (pos)

16.190.982

32.301 (12)

14.256.275

46.436 (6)

5.068.059

32.443 (24)

4.908.982

6.675 (91)

En el año 2008 el PBI se ubicò en los US$ 13.926.873 millones.

16

5 6

Brasil Canadá

1.481.547

10427 (71)

1.319.137

37945 (13)

Valores dados en US dólar. PIB*= Producto Interno Bruto nominal en millones; PIB**= Producto Interno Bruto nominal per cápita; pos= posición en 2009; Fuente: FMI y Banco Mundial.

El presupuesto de la Unión Europea contiene todos los ingresos y todos los gastos de la UE. Si bien ha ido aumentando a lo largo del tiempo, actualmente su límite está fijado en el 1,27% del PBI de la Unión. El presupuesto anual se fija dentro de un marco financiero plurianual previamente establecido para un período no inferior a cinco años (actualmente 7 años). Para el período financiero 2007-2013 se está discutiendo la propuesta de algunos países como Alemania o los Países Bajos de reducirlo al 1% del PIB de la Unión, pero esta propuesta encuentra una fuerte oposición en los 10 países incorporados a la Unión el año 2004 y en países como España, Grecia, Irlanda o Portugal.

Debido a que la Unión Europea tiene un Parlamento y una administración distinta e independiente de sus estados miembros, gestiona también de forma independiente los gastos dirigidos a las políticas comunes de la Unión. Para hacer frente a estos gastos, la Unión Europea tiene un presupuesto acordado de 116 mil millones de euros para el año 2007 y un presupuesto de 862.000 millones de euros para el periodo entre 2007 y 2013.

La Unión Europea se nutre de los recursos que le transfieren los estados miembros y que le corresponden por derecho, los conocidos como recursos propios, los cuales provienen fundamentalmente de las exacciones agrícolas, de los derechos de aduanas, de una cuota sobre el IVA y de una cuota en relación con el PIB. Mientras que el resto de recursos tienen fundamentalmente un carácter testimonial, ya que suponen sólo un 1% de los ingresos de la Unión, como son las multas impuestas por la Comisión Europea o el excedente positivo, si hay, del año anterior.

Los gastos de la Unión Europea se dividen en dos grandes bloques. De un lado están los gastos de funcionamiento, es decir, los gastos de funcionamiento de los organismos de la Unión (personal, inmuebles, materiales...), los cuales suponen menos del 10% del gasto de la Unión Europea. Y por otro lado están los gastos de operaciones, los cuales incluyen los gastos de las diferentes políticas comunitarias.

Agricultura

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

La Política Agrícola Común (PAC) es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea y uno de los sus propósitos originales. La política tiene como objetivos el incrementar la producción agrícola, asegurar la certeza del suministro de los alimentos, el mejorar la calidad de vida de los agricultores, y estabilizar los mercados al asegurar precios razonables para los consumidores. Hasta hace poco, operaba mediante un sistema de subsidios y de intervención en el mercado; hasta la década de 1990 la política representaba el 60% del presupuesto anual de la Unión Europea, y hoy en día aún representa el 35%.

Los controles de precios y la intervención en los mercados tuvieron como resultado la sobreproducción, la cual se almacenaba para mantener los niveles mínimos de precios.

Para disponer de este superávit, a menudo se vendían en el mercado mundial internacional a precios por debajo de los precios garantizados por la Unión o, por otra parte, los agricultores a menudo recibían subsidios que equivalían a la diferencia entre los precios mundiales y los de la Unión. Este sistema se ha criticado por vender más barato que la producción de los países en vías de desarrollo. La sobreproducción también ha sido criticada por los ambientalistas por los métodos de producción intensivos. Por otra parte, los que apoyan a la Política Agrícola Común, argumentan que la ayuda económica para los agricultores, les asegura un estándar de vida razonable imposible económicamente si no existiera.

Desde el comienzo de la década de 1990, la política se ha ido reformando. Al principio, estas reformas incluían la política de separar una porción de tierra de la producción, imponer cuotas en la producción lechera, etc. Los gastos agrícolas abandonarán los subsidios relacionados con la producción específica por relacionarlos con la medida del rancho o la tierra, para permitir que el mercado establezca los niveles de producción y a la vez asegurar la renta de los agricultores. Las reformas también incluyen la abolición del régimen de azúcar entre los estados miembros y las naciones africanas y caribeñas y su relación privilegiada.

El desarrollo sostenible es desde hace tiempo uno de los grandes objetivos de la política de la UE. Sus dirigentes iniciaron la primera estrategia de desarrollo sostenible en 2001 y la actualizaron en 2006 para corregir sus deficiencias y tener en cuenta los nuevos retos.

Centrado en el cambio climático y la política de energía, el plan revisado destaca la importancia de la educación, la investigación y la financiación pública para establecer patrones sostenibles de producción y consumo.

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Actualmente la Unión Europea se encuentra inmersa en un debate por el futuro de la PAC tras el año 2013. El futuro es incierto para la Política de Agricultura Común de la UE, que constituye una de las políticas más importantes y uno de los elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea. Es por este motivo se están llevando a cabo una serie de debates sobre la reforma de la PAC. Los factores que influyen en el debate son la revisión del Presupuesto Comunitario, la crisis económica-financiera, la alimentaria, así como la problemática que conlleva el cambio climático. A su vez, han aparecido nuevas prioridades como el abastecimiento energético que también han de llevarse a debate en la UE. En el segundo semestre del 2008 se produjo el primer debate en la Presidencia Francesa con respecto al futuro de la PAC donde se debatieron temas como la importancia de garantizar la seguridad alimentaria, reforzar los equilibrios alimentarios mundiales, la competitividad, el abastecimiento energético y la lucha contra el cambio climático.

En el segundo semestre del año 2009 (Presidencia Checa) y en el primer semestre del 2010 (Presidencia española) se llevaron a cabo una serie de debates con el objetivo fundamental de reformar la PAC. Con respecto a la opinión de la UE sobre el futuro de la PAC existen dos grupos: El primero de ellos conformados por Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Holanda y los Países Bálticos: apuestan por la supresión del primer pilar; consideran que la PAC debe estar enfocada en una política medioambiental. Las ayudas a la agricultura pasan por la innovación, calidad y competitividad mas consideran que no debe existir una regulación del mercado y las importaciones aseguran el abastecimiento de productos agrícolas a los consumidores.

El otro grupo formado por Francia, España, Portugal, Grecia y Polonia, éstos onsideran favorable la existencia de una PAC basada en los objetivos actuales y enfocada en un apoyo a la agricultura, su fomento económico, la necesidad de tener un primer pilar fuerte y una red de seguridad.

Unión Económica y Monetaria

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

El Tratado de la Unión Europea, en vigor desde 1993, prevé la creación de una unión económica y monetaria con la introducción de una moneda única (que por aquel entonces se pensaba llamar ECU). De ella formarían parte los países que cumplieran una serie de condiciones; se introduciría de forma gradual. La fecha inicialmente prevista se fue retrasando. Finalmente, los estados miembros de la Unión Europea acordaron el 15 de diciembre de 1995 en Madrid la creación de una moneda común europea -ya bajo la denominación de "euro"- con fecha de puesta en circulación en enero del año 2002.

El Euro es la moneda de la Eurozona o zona del Euro, compuesta en 2009 por dieciséis de los 27 Estados miembros de la UE que comparten esta moneda única. Los billetes y monedas de euro se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002, fecha en la que 1 euro se cambiaba por 0,9038 dólares estadounidenses (USD). Otros hitos de la moneda europea se dieron en julio de 2002, cuando el euro sobrepasó la paridad con el dólar en el mercado de divisas, y en julio de 2008 cuando el euro alcanzó su valor máximo hasta el momento, al cambiarse 1 euro por 1,5990 dólares.

El Banco Central Europeo (BCE), fue creado en 1998, de conformidad con el TUE, para introducir y gestionar la nueva moneda, efectuar operaciones con divisas y garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Es también responsable de fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria de la UE. Una de las principales tareas del BCE es mantener la estabilidad de precios en la zona euro, preservando el poder adquisitivo del euro.

Tras la ampliación de la Unión en 2004, el 16 de junio de 2006, los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros aprobaron la propuesta de la Comisión Europea de la entrada de Eslovenia en el Euro para el 1 de enero de 2007. Un año después, en la cumbre de 21 y 22 de junio de 2007, los jefes de Estado y de Gobierno aprobaron la entrada en la zona euro de Malta y Chipre para el 1 de enero de 2008. Otro año después, el 8 de julio de 2008, los ministros de Economía y Financias de la Unión Europea aprobaron la entrada de Eslovaquia en la zona euro a partir del 1 de enero de 2009. Y finalmente, el 17 de julio de 2010, los ministros de Economía y Financias de la Unión Europea aprobaron la última ampliación de la zona euro hasta la fecha, en la que se aprueba que Estonia entre en la eurozona, y por lo tanto adopte el euro, a partir del 1 de enero de 2011.

El resto de los Estados que ingresaron a la UE con las ampliaciones de 2004 y 2007 no han podido adoptar el euro todavía. Sin embargo, estos países están tomando las medidas necesarias para implementarlo como divisa propia, aunque este proceso puede tardar

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varios años. Por su parte, tanto Dinamarca como el Reino Unido decidieron quedarse fuera (opt-outs) de la zona euro cuando se ratificó el Tratado de Maastricht, aunque se espera que Dinamarca realice un referéndum en los próximos años para ver si cambian este hecho y entran a formar parte de la moneda única.

1.3 FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS La Unión Europea ocupa el 3º puesto en el ranking mundial de población (estimaciones del 2010), a los 501.259.840 de personas que se estiman que viven en la UE en 2008. Es decir, que la UE tiene 194.407.460 habitantes más que los Estados Unidos (siguiente en la lista).

Cuadro nº 3 Posición

País

1 2 3 4 5 Fuente: FMI

República Popular China India Unión Europea Estados Unidos Indonesia

Población (est. 2010) 1.336.240.000 1.177.972.000 501.259.840 308.791.280 245.452.739

Población (est. 2005) 1.313.661.696 1.080.264.388 460.322.425 300.061.309 241.973.879

El número de habitantes de la Unión debería incrementarse sustancialmente en el próximo decenio, en parte debido a la inmigración pero sobre todo gracias al proceso de ampliación, que podría dar cabida a Turquía, Islandia, Albania y varios estados de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia (Croacia, Serbia, Macedonia, Bosnia & Herzegovina, Montenegro y Kosovo), con lo cual el total de la población de la Unión aumentará en más de 100 millones de habitantes.

Pese a que la población de la UE constituye la tercera potencia demográfica del mundo, por detrás de China y la India, sólo contribuyó en 2003 en menos de un 2% al aumento de la población mundial, que se incrementó en 75 millones.

En la mayoría de los países del sur de Europa se ha producido un cambio desde una situación de altos índices de nacimientos y defunciones a una de bajas tasas de nacimientos y defunciones, aunque este fenómeno apareció décadas después que en otros países europeos más desarrollados.

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Antes de la ampliación de 2004, la población de la Unión crecía a una tasa anual de 0,23% (2,3 por mil) debido principalmente al incremento de la población inmigrante cuyo saldo adicional en el año 2000 fue de 735.000 personas, mientras que el crecimiento natural de la población, durante el mismo año, fue de 372.000 habitantes.

Sobre la tasa de crecimiento natural de la población debe anotarse que la tasa de natalidad de casi todos los países de la Unión viene creciendo, con excepción de Alemania, Italia, Grecia y Suecia. Las tasas más altas de natalidad se observan en Irlanda (14,8 nacidos por mil habitantes), Francia (12,9) y Países Bajos (12,5). En el otro extremo aparecen Alemania (8,8) y Grecia (9,0).

La inmigración es responsable de más de las tres cuartas partes del crecimiento total del número de habitantes de la UE. Alemania y España son los principales responsables de este crecimiento en términos absolutos con cerca de 230 mil inmigrantes netos cada uno (sumados suponen el 44% del total).

Sin embargo en términos porcentuales, los mayores crecimientos se dan en Luxemburgo y Portugal (ambos con 6,7 inmigrantes por cada 1000 habitantes), seguidos de España (5,6) e Irlanda (5,1). Aunque aún con migración neta positiva, las menores tasas se dan en Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido. La media de la Unión Europea se cifra en 3 inmigrantes por cada 1.000 habitantes.

La Unión Europea además de tener la tercera población mundial, la esperanza de vida es de las más altas del mundo, con 78,1 años de vida, y un Índice de Desarrollo Humano superior al de las potencias emergentes y al de Estados Unidos.

En este contexto la población de la UE, experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones. Por una parte países como Alemania, donde durante varios años la población envejece exponencialmente, debido a la disminución del número de nacimientos y el constante aumento en la esperanza de vida. Por otra parte Francia es el único gran estado (en cuanto a número de habitantes se refiere) de toda la unión que ha logrado mantener un tasa de natalidad suficiente. A esta base la situación francesa añade un alto promedio inmigratorio y una reducida tasa de emigración.

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Considerando tanto el crecimiento vegetativo como el saldo migratorio, los países que más crecieron en 2002 han sido Irlanda (12 por mil) y Luxemburgo (10,3) y los que menos Alemania (1,4) e Italia (2,3). España, con 6,8 casi duplica la media europea (3,6).

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

2. Marco Sector 2.1 DELIMITACIÓN DEL SECTOR EL MERCADO QUE EN ESTE INFORME SECTORIAL SE VA A ESTUDIAR ES EL DE LAS FRUTAS EN SU GENERALIDAD Y ESPECÍFICAMENTE LAS FRUTILLAS CONGELADAS.

Se define a la Frutilla congelada, aquel producto congelado preparado a partir de fruta fresca madura proveniente de la planta de frutillas, a la cual se le ha sacado el tallo, se ha lavado, separado y secado. Puede empaquetarse con o sin un medio de empaque, y fueron congeladas de acuerdo a buenas prácticas comerciales y mantenidas a temperaturas necesarias para la preservación del producto.

Por otra parte a la frutilla se la suele ubicar en dos grupos: uno grupo denominado “Berries” y/o “frutos del bosque”; Ambas denominaciones se vinculan al aspecto comercial y no al botánico.

LA FRUTILLA ES UN FRUTO DE EXCEPCIONALES CARACTERÍSTICAS, QUE SE CONSUME EN FORMA FRESCA, DESHIDRATADA, CONGELADA O EN CONSERVA. SU CULTIVO TIENE GRAN INTERÉS SOCIAL POR EL ALTO REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN LA PRODUCCIÓN A CAMPO, EMPAQUE E INDUSTRIA DEL CONGELADO. DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO REGIONAL ES MUY IMPORTANTE POR EL VALOR AGREGADO QUE PUEDE ADQUIRIR DEBIDO A SUS CUALIDADES PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN. ADEMÁS, POR LA GRAN CANTIDAD DE INSUMOS QUE EMPLEA, PERMITE EL DESARROLLO DE NUMEROSAS ACTIVIDADES A SU ALREDEDOR (AGROINSUMOS, TECNOLOGÍA DE RIEGO, FRÍO, EMPAQUE, SERVICIOS DE MARKETING, ENTRE OTRAS).

2.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A modo de facilitar la comprensión del mercado de las frutillas congeladas, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de estas páginas. La correcta

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clasificación de un determinado producto en un código arancelario6 es el primer paso para obtener información de interés sobre el mismo:

 el tipo del derecho y demás impuestos aplicables a su importación y exportación  la posible aplicación de determinadas medidas, por ejemplo derechos antidumping  estadísticas sobre comercio exterior  formalidades de importación y exportación y otros requisitos no arancelarios.

Para el caso de la frutilla congelada en el Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM) se identifica a través de las siguientes posiciones arancelarias: 0811.

0811.10.00 0811.10.00.1 0811.10.00.110 0811.10.00.190 0811.10.00.2 0811.10.00.210 0811.10.00.290 0811.10.00.9 0811.10.00.910 0811.10.00.990

Frutas o otros frutos. Sin Coción o cocidos. congelados.

Incluido endulzados Frutillas (Fresas) En Envases Inferior o igual a 2,5 Kg. Sin Cocer Sin Endulzar Los demás En Envases entre 2,5 y 20 Kg Sin Cocer Sin Endulzar Los demás Los demás Sin Cocer Sin Endulzar Los demás

Para el caso de la Unión Europea, El Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC) identifica las mercancías a fin de incluir todas las medidas arancelarias y de

6

El Sistema Armonizado ("SA" o Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías) es una nomenclatura creada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y compuesta por unos 5000 grupos de mercancías organizados por secciones, capítulos (de dos dígitos), partidas (de cuatro dígitos) y subpartidas (de seis dígitos). La clasificación de productos se basa en una estructura jerárquica. Para facilitar una interpretación uniforme, el SA va acompañado de Reglas de Interpretación y Notas Explicativas.

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

política comercial aplicables en la UE (suspensión temporal de derechos, derechos antidumping, etc.). Su estructura se basa en el código de ocho dígitos, como se ilustra en el siguiente ejemplo: En el Nomenclador Europeo: 0811 0811 10 0811 10 11 0811 10 11 0811 10 19 0811 10 90

Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Fresas (frutillas) Con adición de azúcar u otro edulcorante Con un contenido de azúcares superior al 13 % en peso Las demás Las demás

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3. Mercado El Mercado único Europeo se fundamenta en el principio de libre circulación de mercancías, que supone la eliminación de los controles fronterizos, los derechos de aduana y cualquier barrera comercial entre los Estados miembros.

El Mercado interior de la Unión Europea es una combinación de unión aduanera y zona de libre comercio. Así, los miembros de la Unión actúan como bloque, definiendo los mismos aranceles al comerciar hacia afuera (para evitar competencias internas), anulando entre ellos los aranceles en frontera y permitiendo el libre tránsito de personas, así como de capitales y servicios (libre prestación de servicios y libertad de establecimiento de las empresas).

En el año 2007, tras las dos ampliaciones de la Unión, se decidió darle un nuevo rumbo al mercado único europeo dándoles prioridad al consumidor y a la pequeña empresas. El mercado único reformado no sólo pretende sacar partido de la globalización, sino que quiere ayudar a mantener los logros sociales y ecológicos.

La Unión Europea es un espacio de primer orden para empresas internacionales y ha logrado constituirse como el mayor mercado mundial. La UE ya no es vista como un continente dividido y fragmentado, sino más bien como un mercado único y en expansión.

Las fronteras internas entre los Estados Miembros han dejado de existir y el régimen de políticas comerciales de la UE es ahora válido en 27 Estados Miembros, en vez de 15.

El exportador debe contemplar la competencia de empresas de los nuevos Estados Miembros, ya que ahora se benefician de un libre flujo de bienes al interior de la UE. Desde un punto de vista más positivo, el mercado de la UE se ha expandido e incluye 75 millones de potenciales consumidores adicionales, totalizando 499 millones en 2009.

Desde un punto de vista positivo, a partir de 2001 el mercado de la UE se ha expandido e incluye 75 millones de potenciales consumidores adicionales. Un posible riesgo para usted es no reconocer la gran diversidad del mercado. Cada Estado Miembro adicional exige al exportador mucha investigación nueva para conocer los respectivos mercados y prácticas de negocios del país en cuestión

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

3.1. OFERTA 3.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO EUROPEO DE FRUTILLA CONGELADA La producción de la Unión Europea total de frutillas en 2008 se ubicó en las 1.103.263 toneladas de los cuales aproximadamente el 23% (253.750) es destinada a la industria procesadora7 y la producción remanente es destinada al mercado europeo como frutilla fresca.

Dentro de la Unión Europea, España y Polonia son los principales países productores de frutillas; en el 2008 produjeron 263.900 y 200.723 toneladas respectivamente. Italia y Alemania también son relevantes en el continente ya que producen más de 100.000 toneladas anuales. La cosecha de la frutilla fresca en España comienza en enero y siguen hasta mayo. En el Norte de Europa, la cosecha comienza más tarde y dura hasta julio.

En de la Unión Europea, España es el principal productor de frutilla frescas y a su vez es uno de los principales exportadores del mundo de frutilla fresca. La producción de frutilla española se localiza en la región de Huelva, dicha región produce el 90% del volumen de la producción de frutilla española.

El mercado español de frutilla se caracteriza por ser desarrollado, moderna y eficiente. La Organización de Productor, FRESHUELVA, es la asociación de productores y proveedores de frutilla en España. Muchos de los miembros de FRESHUELVA también son miembros de FEPEX, la Federación española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas, Verduras, Flores, y Plantas Vivas.

En España los productores de frutilla y los procesadores no reciben ninguna subvención por parte de la Unión Europea; FRESHUELVA, como entidad suele recibir financiación con objetivos de promoción por parte de la Unión Europea.

En frutillas procesadas, Polonia8 se destaca como el principal productor europeo, ofreciendo más de 129.000 toneladas de frutillas en 2008, de los cuales el 70% del

7

Frutilla congelada, mermelada, preparación en base a frutillas, zumo y bebida.

8

El área dedicada a la producción de frutilla en Polonia ha sido fluctuante en los últimos 20 años: en ese lapso paso de 38 000 ha a 65 800 ha

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volumen de su producción de frutillas frescas es consumida en su mercado. Por otra parte abastece entre el 50% de la demanda de la Unión Europea de frutillas procesadas.

El precio de la frutilla para la industria fluctúa según la temporada. En el año 2008 el precio medio en la Unión Europea se ubicó en 0.76 euro/kilogramo euros (en el 2007 fue de 0.80 euro/kilogramo).

Se estima que la Unión Europea produce aproximadamente 820.000 toneladas anuales de mermeladas, y jaleas. Alemania es el principal productor de mermeladas, lo sigue en importancia Francia.

A su vez Alemania y Francia son los principales productores de derivados de la frutilla (incluyen la fruta yogures, helados, y otras variedades).

En cuanto a su consumo, éste se caracteriza por ser muy sensible al precio, los consumidores responden a precios bajos pero si el precio asciende el consumidor optará el consumo de otra fruta fresca que sustituya a la frutilla.

Durante varios años, el consumo anual de frutillas frescas ha permanecido estable en la Unión Europea 27 alrededor de 3kg/per cápita en Europa Occidental y alrededor de 1kg/per cápita en Europa del Este y Central. Se espera que el consumo permanezca constante en 2010.

El consumo de productos de frutilla procesadas es más bajo con respecto al de la frutilla fresca: su consumo se ubica entre 0.5-1kg/per cápita.

Aproximadamente el 30% de las materias primas necesarias para el elaboración de productos en base a frutilla es importado desde países no comunitario.

El crecimiento de la demanda de frutilla procesadas europea ha generado un aumento de importaciones de terceros países. De la cual Polonia no ha sido capaz de satisfacer el aumento de la demanda comunitaria, mientras que si han captado esa demanda China y Marruecos.

En el cuadro siguiente se describe la oferta y demanda de frutilla congelada en la Unión Europea:

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Cuadro nº 4 Oferta y Demanda de Frutillas congeladas en la Unión Europea En Toneladas 166.066 200.034 202.231 211.828 196.296 200.463 200.000 100.723 92.337 85 74.099 124.253 133.430 97.723 2.574 2.205 1.862 3.107 124.706 4.336 3.901 103.297 94.542 1.947 77.206 248.959 137.766 101.624 269.363 294.576 204.178 289.034 445.255 338.229 301.624 5.346 13.971 15.205 21.080 18.422 14.122 14.978

Promedio 2000/09 194.109 85.435 18.069 103.504 297.612 13.608

232.898 264.017 280.605 188.973 267.954 426.833 324.107 286.646 0,46 0,53 0,56 0,38 0,53 0,85 0,65 0,57

284.004 0,57

2002 Produccion Importaciones Extra UE Importaciones Intra UE Total importaciones Oferta Exportaciones Consumo Consumo aparente Consumo per capita (kg)

175.952 60.829 1.859 62.688 238.640 5.742

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

*Estimado Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO, USDA, Helpdesk y TARIC.

Del cuadro precedente se detecta que el aproximadamente el 70% de la oferta europea de frutillas congelada es abastecida por su producción e importación intra-comunitaria y el 30% por proveedores no comunitarios.

En cuanto al consumo aparente, desde el año 2007 viene registrando disminuciones. En ese año se registró el mayor consumo, cuyo volumen se situó en las 426 mil toneladas; su consumo per cápita se ubica en promedio en los 0,57 Kg.

3.2. DEMANDA Consumo de alimentos congelados en Europa Suecia, Irlanda, Reino Unido y Dinamarca muestran una de las mayores tasas de consumo final de alimentos congelados de Europa, como se aprecia a continuación:

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Grafico nº 1 Europa Consumo final humano no-industrial de alimentos congelados (en kilos por cápita)

Fuente: Eurostat Una tendencia emergente respecto de una población que envejece y de mayores niveles de vida, es que más gente desea vivir más tiempo con buena salud. Casi tres cuartas partes de los europeos están ahora más preocupados de su salud y bienestar en comparación a un año atrás. Esto se refleja en algunas tendencias como:  Tendencia a tener actividades saludables al aire libre: “regreso a la naturaleza”.

Para actividades al aire libre, pueden encontrarse oportunidades en vestuario de excursiones, calzado especial, equipamiento para trekking y montañismo, deportes de nieve y velerismo.

 Tendencia a hábitos saludables de alimentación: Para los productos alimentarios (frutas congeladas), entre ellos pueden encontrarse oportunidades en productos que entrecruzan tendencias: comidas preparadas y saludables como potes de ensaladas o antojos saludables como las bebidas probióticas.  Los consumidores desean experimentar menos culpa en relación a lo que compran.

Las ventas de alimentos orgánicos se han incrementado significativamente.

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Alemania, Reino Unido e Italia son mercados particularmente fuertes para los alimentos orgánicos. Esta tendencia también es clara en la mayoría de los otros mercados de la UE, con la excepción de algunos Estados Miembros del Este. Esta tendencia se ha expresado en parte en términos de una mayor demanda de alimentos orgánicos producidos a nivel local. Sin embargo, frutas y vegetales se han beneficiado asimismo, ya que también son percibidas como saludables.  Quizás existe una creciente resistencia por parte de algunos consumidores a comprar productos frescos de países en desarrollo, debido al daño ambiental causado por el transporte aéreo. Esto puede impactar a algunos productos producidos y comercializados de modo amistoso con el medio ambiente y los trabajadores, en la medida en que los consumidores evalúan los pros y contras de dichos productos.  Cambio de actitudes hacia el gasto: Los mayores niveles de vida se relacionan con cómo la gente gasta su dinero. Los consumidores están reduciendo su gasto en un área pero tienden a gastarlo todo en otras.

Las principales razones para esta tendencia son:  El ingreso de los hogares europeos se ha incrementado sostenidamente durante los pasados 30 años.  El rápido crecimiento de retailers masivos y tiendas de descuento ha liberado flujos de capital de consumo, el que está siendo redirigido hacia gastos más discrecionales.  Hoy en día los consumidores europeos están haciendo uso de mucho más crédito de consumo (destaca el aumento de 13% en los créditos de consumo en Reino Unido entre 1993 y 2008).  Las mujeres europeas, que son un gran factor en el gasto del llamado Nuevo Lujo, están trabajando más, ganando más y jugando un rol más influyente en las decisiones de compra.  El número de personas que gastan más en ítems no esenciales se ha incrementado dramáticamente en toda Europa, aunque aún menos que en los Estados Unidos.

Esta tendencia sugiere que existe un “gasto de confort” así como un “gasto esencial”. Los consumidores se están volviendo muy exigentes en términos de bajos precios en sus compras diarias. En estas áreas, el precio se ha

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vuelto un factor dominante en el mix de marketing. Por ejemplo, los consumidores están buscando continuamente pagar menos por ítems esenciales de comida como leche o pan, y por ítems básicos como vestuario y calzado, pero al mismo tiempo parecen gastar desaforadamente en la compra de un nuevo aparato o un regalo para una ocasión especial o alimentos no incluidos en la canasta bàsica.  Individualismo: Una variedad mayor de hogares y mayores niveles de vida han tenido también como consecuencia la individualización. En orden a diferenciarse de los otros, los consumidores desean aún más personalización en sus vidas y en el marketing que reciben. Los avisos hablan cada vez más de “su ser interior”.

Empresas de alimentos y bebidas han respondido, por ejemplo, con marcas adaptadas al gusto de consumidores específicos y la oferta de innumerables tipos de café. En otras áreas de consumo, por ejemplo mejoras del hogar o vehículos, es posible elegir entre una selección ilimitada de colores, estilos, diseños o terminaciones de muchos productos para hogares y transporte personal. Esto está muy lejos de la famosa frase de Ford Motor Company en el siglo pasado: “Puede tener el color que quiera siempre que sea negro”.

La tendencia aquí es que los consumidores desean ser tratados como si fueran únicos y quieren expresarse. El énfasis está en la auto confianza y en el desafío del status quo. Esto también provoca que los consumidores sean más exigentes respecto de la calidad que esperan de los productos que compran. Exigen niveles más altos de servicio, y estándares más altos en el servicio post-venta.  Conveniencia: El tiempo es un activo muy importante en la medida en que hay mayores demandas en términos de éste, sobre todo para la gente joven. La gente preparada para pagar por productos y servicios que les ahorren tiempo. Las tiendas que abren toda la noche y los servicios bancarios de 24 horas son el único modo en que algunas personas son capaces de acceder a ciertos servicios, debido a sus ocupados estilos de vida. A medida que el ritmo de la vida aumenta (ver capítulo 2.2.3), así también aumenta el deseo de conveniencia. Habrá más consumo “en su escritorio”, “multi–tarea”, “caminando” y otras soluciones “al paso”. Los consumidores británicos son los mayores comedores y bebedores “al paso”.

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Ya que hombres y mujeres están empleados, hay menos tiempo para comprar y cocinar. La gente busca productos y servicios que ahorren tiempo. Esto se ha reflejado en el incremento de las ventas de comidas congeladas y refrigeradas, carne, fruta y vegetales pre-cortados y preparados, y comida para microondas en la mayor parte de los Estados Miembros de la UE. Ordenar productos por teléfono o vía Internet es común hoy en día. Para todas estas formas de conveniencia, los consumidores aceptan sin problemas un precio más alto.

Los retailers y las tiendas de comida (delicatessen) en los centros de compras (shopping) fuera de la ciudad se benefician en particular de esta tendencia abriendo más tiempo durante el día, y en algunos Estados Miembros el día domingo. Los supermercados e hipermercados ofrecen más servicios; por ejemplo, lavado en seco, peluquería, impresión de fotos, seguros, viajes, restaurantes, bares, etc.

Adicionalmente, gasolineras, estaciones de metro y ferrocarril están aprovechando esta tendencia, ofreciendo productos de abarrotes, tentempiés, libros, música, películas, regalos, etc.

El Retail sigue siendo la más importante manera de llegar al consumidor final, sin embargo se sugiere llegar al sector HoReCa ya que los derivados de la frutilla congelada son bastante más populares que las frutillas congeladas en sí.

Temporadas de mayor demanda/consumo del producto: Por lo general, en el verano se consumen los subproductos en grandes cantidades; sin embargo, ese momento coincide con la temporada de frutillas frescas, por lo que es difícil aseverar si existen o no crecimiento en el consumo de frutillas congeladas en el verano, cuando obviamente el consumo de los derivados es mayor.

Principales zonas o centros de consumo del producto: La venta se concentra mayormente en las ciudades, especialmente en zonas donde existe una gran población que durante el almuerzo en un día laboral o bien antes de tomar el tren al finalizar el día, toma un derivado de frutilla congelada.

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3.3 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) El precio medio de un kg de frutillas es 5,62€ / consumidor final Cuadro nº 5 Producto Cantidad AH frutillas congeladas 250gr AH mermelada de frutilla 320gr AH smoothie frutilla 500ml Yogurt Danone Frutilla 450gr Flan de frutilla 1L frutillas congeladas (1) 300 grs, en caja de cartón frutillas congeladas (2) 1000 grs frutillas congeladas (3) 1000 grs (1) Supermercado Karstadt, Empresa Paulus (2) Supermercado Bofrost (3) Supermercado Eismann

Precio $0.99Euro $1.19Euro $1.99Euro $1.94Euro $1.59Euro 1,49 Euro 5,95 Euro 5,95

3.4 PROCESOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ESE MERCADO Las frutillas congeladas son un producto típico de la industria de alimentos que se utiliza en diferentes preparaciones. En la UE, en los mercados de frutas hay una importante tendencia a la concentración de la oferta. Los contactos comerciales directos entre productores o exportadores y las múltiples cadenas minoristas son cada vez menos frecuentes, especialmente allí donde aquella concentración está más avanzada.

Los compradores especializados o grupos de compradores ya son socios comerciales directos de los productores o los exportadores, y algunos de esos importadores también se han convertido en proveedores de servicios logísticos, de control de calidad y coordinadores en la cadena de comercialización de productos frescos y congelados.

En su periplo desde el productor al consumidor, las frutas exportados a la UE pasan a través de tres niveles de venta: el nivel de producción, el del importador/mayorista y el nivel minorista, que es donde el consumidor hace su compra. Para el caso de las

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

importaciones, se hacen a través de los importadores de productos congelados, y en Alemania (el principal mercado dentro de la UE para este producto) las principales empresas importadoras están asociadas a las principales asociaciones gremiales, como por ejemplo la Asociación de Importadores de Hamburgo (Warenverein).

Los importadores administran el proceso de importación y ya con la propiedad del producto se disponen a una posterior distribución en el país importador o re-exportarlo.

También se encargan, en muchas oportunidades, de tener una estrecha relación con los proveedores, a quienes asesoran sobre las características que debe tener el producto para su mejor ingreso a la UE (calidad, tamaño, packaging). En resumen, esos importadores venden a la industria de alimentos congelados que provee a su vez a los supermercados y clientes institucionales y HORECA9.

Los agentes especializados son intermediarios que generan el vínculo entre importadores y exportadores: mantienen contactos con proveedores y procuran productos para sus clientes, quienes en general son mayoristas. Los agentes no compran la mercancía sino que buscan el mejor comprador para los productos de los exportadores.

El principal productor de frutillas procesadas, Polonia, no presenta exactamente este panorama: ha sido líder en la industria de frutilla procesada debido a las relaciones comerciales con procesadores de alimentos, es una economía que históricamente tuvo y tiene bajos costos laborales, una industria de frutas y vegetales congelados importante y la producción casi exclusiva de la variedad de Senga Sengana, la preferida en la Unión Europea para procesamiento de frutilla congelada, mermeladas y zumos.

Polonia es el principal productor de frutillas para procesar de toda la UE (España lo es para la frutilla fresca), y por eso es menester conocer que para las frutillas procesadas, las actividades de marketing están ligeramente más desarrolladas en Polonia ahora que hasta hace pocos años atrás. El crecimiento de nuevas bocas de expendio minoristas en todo el país aumentó la capacidad de almacenamiento en cámaras frigoríficas y también la capacidad de distribución. Actualmente hay varios grupos de distribución en el mercado polaco, incluyendo al Frozen Food Group y KFD. Ambas asociaciones están conformadas por varias firmas grandes de distribución que trabajan estrechamente con compañías independientes de congelados y procesadores, y 9

En Alemania gran parte de estas empresas están reunidos en el “Instituto de productos congelados”, que cuenta con 164 socios.

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el transporte se hace con una flota especializada de camiones frigoríficos. Ambas organizaciones a menudo tienen almacenes o negocios más pequeños con capacidad de almacenar congelados10.

Ahora bien, si bien Polonia no importa producto, la actual estructura de distribución en Europa fuerza a los exportadores frutícolas de afuera de la UE a atender las demandas europeas de las grandes cadenas de “retail”, que pueden requerir al exportador que sea capaz de abastecerlos completamente en forma frecuente. Demandan usualmente homogeneidad en el producto (calidad uniforme) y la entrega en tiempo y forma.

Los compradores se diseminan por todo el arco del sistema de distribución. Como resultado, la demanda de volúmenes y calidades consistentes de producto fresco son crecientes, provocando en los proveedores la necesidad de introducir mejoras en sus sistemas de producción y gestión casi permanentemente. Los compradores suelen desarrollar vínculos de tipo asociativo y de largo plazo con los proveedores que cumplen sus requisitos, asegurándose disponibilidad del producto y que éste cumpla con sus requerimientos. Esta demanda de producto en gran escala provoca que solamente aquellas entidades con suficientes recursos financieros sean capaces de atender los costos y riesgos asociados.

Arriba se mencionó la importancia del mercado alemán, que tiene una particularidad: un importante porcentaje de productos congelados se distribuye a través de empresas especializadas en esos productos y que ofrecen un servicio a domicilio.

Los consumidores pueden pedir los productos online o por teléfono y Bofrost es la empresa más grande, que ofrece el servicio a domicilio. Tiene 115 establecimientos solamente en Alemania, y otros 240 en 12 países europeos y ofrece un surtido de 350 productos congelados. Dos veces por año se publica un nuevo catálogo online y en forma de un libro11. Otra empresa importante es Eismann que ofrece un servicio parecido. www.bofrost.de, www.eismann.de Las canales de distribución en el segmento de fruta congelada son los siguientes:

10

Ahora algunas compañías de congelados recientemente privatizadas también tratan de abastecer los mercados locales con sus productos.

11 En la actualidad Bofrost tiene el 15% del mercado alemán de congelados y una cuota del 65% en el de los servicios a domicilio (los valores se refieren a los montos por ventas).

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Grafico nº 2

Fuente: ProChile en base ZMP.

Canales de distribución en Alemania - el sector retail En el ranking de las empresas de “retail” del sector alimentos en Alemania, EDEKA continúa ocupando una posición dominante y también es la empresa que vende mayores volúmenes y diversidad de línea de productos alimenticios. EDEKA adquirió los supermercados SPAR integrándolos al grupo en 200512.

Por consiguiente la concentración del sector minorista de alimentos señalada arriba mantiene su orientación hegemónica. El segundo lugar lo ocupa el grupo Rewe que alcanzó incluso un 4,9% de aumento en sus ventas en 2008. El grupo Schwarz por su parte (que incluye al discounter Lidl) fue el que pudo alcanzar el mayor crecimiento con un 6% a 26.500 millones de Euros.

12

En los primeros meses del 2008, EDEKA nuevamente sorprendió al mercado comprando en un joint venture el 70% de los Discounter PLUS/NETTO. Por otra parte, las proyecciones futuras es que las compras de insumos alimenticios del grupo Tengelmann se realizarán a través del Depto. de adquisiciones de EDEKA.

38

Grafico nº 3

Fuente: ProChile en base a LZ Las cadenas retail internacionales no tienen mayor significancia y fortalezas en el mercado alemán. Tanto es así, que la cadena norteamericana WALMART, líder a nivel mundial, vendió sus puntos de venta al gigante Metro y se retiró del mercado local13.

13

Según comentarios de expertos de la industria, la estrategia natural de la empresa norteamericana no fue considerada apropiada para el mercado alemán, y que finalmente no pudo beneficiarse con una cuota de participación y liderazgo, debido a las características particulares e importancia de la fuerte competencia de los Discounters locales.

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Cuadro nº 6

Fuente: Nielsen.

En la UE las empresas tipo Discount14, hoy en día, son distribuidores de alimentos que tienen una gran influencia y están enfocadas a un segmento social amplio llamado “el nuevo consumidor”, con ofertas a precios populares, minimizados y con una fuerte rotación. En Alemania los discounters se orientan a los compradores con ofertas semanales y de precios promocionados a través de campañas publicitarias en los diarios, en los cuales disputan directamente con la competencia, la preferencia del consumidor final. Su política comercial incluye constantes “guerras de precios” con sus competidores, las que a menudo deben ser financiadas por sus propios proveedores.

Participación de Discounter en volúmenes de venta en Alemania 2008

14

Una característica de los discounter es que los productos se presentan de forma muy sencilla en pallets, dentro de cajas de cartón. Emplean un grupo reducido de personal (no hay vendedores, sólo uno o dos cajeros) y una logística de máxima eficiencia para poder llegar a precios muy reducidos. La gama de productos incluye unos 600-800 artículos de todo el sector de alimentos (incluso ofrecen fruta y hortalizas frescas y todo tipo de carne). La mayoría de los productos son de marca propia y/o de segundas marcas de empresas conocidas.

40

Grafico nº 4

Fuente: LZ En este país, Aldi es la empresa más antigua -establecida en la década del 70-, que se dividió en dos unidades que operan actualmente de manera independiente, Aldi-Süd y Aldi-Norte. Pertenecen a dos hermanos (la familia Albrecht) y se trata de una empresa familiar. La consultora alemana LZ informa que normalmente no publican estudios de consumo de sus negocios, hay que imaginar las evaluaciones de los valores que se incluyen en estudios financieros, los cuales, sólo son estimativos. Aldi cuenta con 4.000 puntos de venta solamente en Alemania, y cuenta además con una amplia presencia comercial en prácticamente en todos los países europeos (ver página web www.aldi.de).

El otro gran discounter es Lidl, que fue fundado años después de Aldi y que se ha ampliado de manera muy agresiva, siempre influenciado por las características de la competencia. Esta empresa opta por una negociación muy firme con sus proveedores, gracias al tamaño de su poder de compra. Su política es ir abriendo nuevos puntos de venta en ubicaciones muy cercanas al Aldi, imitando la estrategia de precios que tiene éste.

Lidl ofrece más productos de marca que Aldi y ofrece una mejor calidad de servicio, por ejemplo acepta pago con tarjetas de crédito también y fue el que introdujo los stands de productos frescos de frutas, hortalizas y carne. Por su parte, la política de venta de Aldi se

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

ha visto obligada a introducir algunas de estas estrategias en sus programas. Dentro del último año, los discounters también han introducido sus propias líneas gourmet. De modo tal, que el Lujo también está llegando a este canal de distribución.

Cuadro nº 7

Como en el resto de la UE, en Suecia las frutillas congeladas también llegan a los consumidores finales a través de diversos medios, siendo uno de los principales los supermercados. Actualmente, la mayoría de las frutillas congeladas que llegan a los supermercados suecos lo hacen en envases con la marca de cada supermercado.

Hay grupos de supermercados15, y estos grupos tienen también más o menos lazos comerciales con otros grupos de venta minorista, ya sea en la zona nórdica o en la Unión Europea. Durante los años recientes, cadenas con ventas a menor precio han ingresado al mercado, y han adquirido paulatinamente mayor participación de mercado. Las principales son Netto (Dinamarca) y Lidl (Alemania).

15

Los principales grupos de supermercados son los siguientes: ICA Sverige (es el mayor minorista de Suecia, 1.400 tiendas en diciembre 2008 -ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum, Maxi ICA Stormarknad - hipermercados, ICA Express-, Coop Sverige (de propiedad de cooperativas de consumidores de Suecia, tiene aproximadamente 700 tiendas -Coop Konsum, Coop Extra, Coop Nära, Coop Forum – hipermercado, DagLivs-, Axfood (tiene 226 tiendas propias y coopera con 650 tiendas de propiedad de los comerciantes, bajo los nombres Hemköp -80 tiendas propias-, Willys 140 tiendas propias-, PrisXtra -6 tiendas propias y una tienda para compras a través de internet-, Axfood Närlivs -19 tiendas de mayoristas y 3 centrales de distribución-, Dagab -2 centrales de distribución y 2 almacenes de productos frescos-) y Bergendahls (es un grupo regional con una fuerte presencia en la zona sur del país, concentra unas 100 -CityGross, Vi, Matöppet-).

42

Otros minoristas, como las llamadas “convenience stores” (por ejemplo, la cadena norteamericana “7 Eleven”) y las tiendas de estaciones de servicios, junto a las pequeñas tiendas independientes locales y kioscos, son abastecidas principalmente por los departamentos de ventas mayoristas de los cuatro grandes grupos de supermercados o a través de mayoristas especializados. Uno de los mayoristas más importantes es Martin Olsson, cadena dedicada principalmente al abastecimiento de restaurantes y empresas.

En total, en Suecia existen unos 2.000 supermercados y unas 6.100 tiendas minoristas, como “convenience stores” y tiendas locales.

Grafico nº 5 Participación en el mercado de los supermercados en Suecia

A modo de ejemplo en el siguiente gráfico se detallan los canales de comercialización y distribución en el mercado holandés

43

Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Grafico nº 6

3.5 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Fruta congelada solo puede ser comercializada en el caso de que está empaquetado. El embalaje protege el producto de microorganismos, de contaminación e impureza. De este modo el embalaje tiene un gran impacto a la conservación del fresco y de las características del producto. Además el embalaje sirve para informar el consumidor, por ejemplo, sobre la caducidad y los ingredientes. El tipo exacto del embalaje siempre depende de las empresas que están comerciando el producto.

El embalaje de fruta congelada tiene que cumplir ciertos requisitos. El embalaje tiene que proteger el producto de humedad y aire. Además tiene que ser poco diáfano de vapor de agua, tiene que tener una gran estabilidad mecánica y tiene que ser neutral de sabor y olor. El consumidor reconoce, entre otros, el producto congelado que lleva, al lado de las indicaciones que prescribe la normativa de la indicación de alimentos en su idioma local por una de las palabras que debe indicar congelado o alimento congelado.

Sin embargo un buen embalaje puede ser un importante elemento diferenciador y creador de valor. Para ello se recomienden diseños modernos que subrayen los atributos de frescura, color y sabor atractivo, además de la comodidad para consumir. Bolsas provistas de ventanas que permiten apreciar la calidad del producto son muy recomendadas.

44

Las frutillas congeladas se venden preferentemente en bolsas de entre 300 gramos a 1 kilo y cajas de 225 gramos. En forma creciente, las bolsas llevan la marca propia del supermercado que las distribuye. La presentación en supermercados se muestra en las siguientes fotos, captadas en los diferentes supermercados europeos:

Holanda

Alemania –Bofrost- fuente: http://www.bofrost.com, -Eismann- Fuente: http://www.eismann.de

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

3.6. ACCESO AL MERCADO EUROPEO DE FRUTILLA CONGELADA 3.6.1 ARANCELES DE IMPORTACIONES

A efectos aduaneros, los 27 Estados miembros de la UE constituyen un único territorio.

Esto significa que la UE es una Unión Aduanera: no existen barreras arancelarias entre los Estados miembros, quienes aplican un Arancel Aduanero Común a los productos importados. Es más, una vez pagados los derechos de aduana y verificado el cumplimiento de los requisitos de importación, los productos importados pueden circular libremente por el resto de la UE sin necesidad de ulteriores controles aduaneros.

El arancel externo común de la Unión Europea para las importaciones de frutilla congelada originarias de países no miembros del bloque, consta de dos clases de aranceles: arancel ad-valorem del 20.8% y un especifico de 8,4 Euros por cada 100 kg. También otorga las mismas condiciones preferenciales16 brindadas por el bloque a terceros países (Chile, Sudáfrica, Turquía, entre otros).

Hasta el momento el MERCOSUR no ha alcanzado un acuerdo comercial con la Unión Europea, si bien lo continúa negociando. Para el caso de las frutillas congeladas con adición de azúcar, el arancel de la UE es una combinación arancel ad-valorem y especifico: 20,8% ad valorem más 8,4 Euros por cada 100 kg., y para las restantes formas de frutillas congeladas hay que abonar un arancel ad-valorem del 20,8% para la posición 08111019 y un arancel del 14,4% para la posición arancelaria 08111090 -las demás-.

Las frutillas originarias de Argentina abonan el arancel pleno ya que no posee ningún trato preferencial, y por otra parte la UE no ha concedido rebajas arancelarias a los países competidores del hemisferio sur. Sí la ha otorgado a otros países, tales como Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Egipto Islandia, Jordania, Kosovo, Leichestein, LOMB, Líbano, Macedonia, Moldavia, Montenegro, San Marino, Serbia, Suiza y Turquía.

La competencia de Argentina son los países Polonia (es miembro de la UE), Egipto y Marruecos que igualmente gozan de una tasa arancelaria preferencial libre. Además Chile, Sudáfrica, Turquía y México acceden al mercado europeo con rebajas arancelarias.

16

Tratados de Libre Comercio.

46

Cuadro nº 8

Fuente: TARIC/Helpdesk

3.6.2 IMPUESTOS Los impuestos especiales son impuestos indirectos recaudados en una etapa concreta de la importación o fabricación de determinados productos. Su propósito es gravar el consumo de estos productos. De ahí que los proveedores aumenten sus precios y trasladen la carga del impuesto al consumidor final. Los impuestos especiales se aplican a productos que suelen considerarse generadores de costes externos (por ejemplo, efectos adversos para la salud o la contaminación ambiental), con el objeto de desalentar su consumo o reducir los residuos que generan.

Por otra parte, una reglamentación uniforme de los impuestos especiales en el mercado único de la Unión Europea (UE) contribuye a evitar distorsiones en la competencia entre Estados miembros como, por ejemplo, los ahorros obtenidos con las compras transfronterizas.

El Impuesto sobre el Valor Agregado en la Unión Europea El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) es el principal elemento del sistema de imposición indirecta de la Unión Europea (UE). Forma parte de los recursos propios de la UE, a cuyo presupuesto se destina un porcentaje de los ingresos por IVA, calculado de manera unificada.

El IVA es un impuesto general sobre el valor Agregado en cada fase de la cadena de producción de bienes o servicios, que grava el consumo y se percibe de manera fraccionada: a. Grava todo tipo de actividades comerciales: entrega de bienes, prestaciones de servicios, importaciones y adquisiciones intracomunitarias (intercambios de bienes entre Estados miembros).

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

b. Se impone en cada etapa de la producción y distribución de un bien o servicio y representa un porcentaje del precio de cada operación. Sin embargo, quienes soportan el impuesto son los consumidores finales. c. En el régimen de recaudación del impuesto, determinados sujetos pasivos (identificados a efectos del IVA) lo aplican en sus ventas (impuesto repercutido) y solicitan la devolución del IVA que han pagado al adquirir bienes o servicios destinados a su actividad empresarial (impuesto soportado). La diferencia entre el impuesto repercutido y el impuesto soportado representa el IVA recaudado.

Normativa aplicable El IVA, cuyo régimen está armonizado en la UE, sustituye a diversos impuestos sobre el consumo de ámbito nacional.

La normativa básica en materia de IVA se recoge en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L-347 de 11/12/2006).

El objetivo de la Directiva es la armonización de las normativas nacionales. Crea una estructura fiscal común y establece una base imponible uniforme y unos tipos mínimos que han de fijar los Estados miembros. En otras palabras, instaura un marco general que debe ser desarrollado en la legislación nacional.

La Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera (DG TAXUD) es el departamento de la Comisión Europea que se encarga de aplicar las normas en materia de IVA: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/index_en.htm Operaciones sujetas Entre las actividades grabadas por el IVA cabe destacar las siguientes: 1. Las entregas de bienes realizadas a título oneroso por un sujeto pasivo en el territorio de un Estado miembro.

2. Las prestaciones de servicios: por lo general, el IVA se aplica en el Estado miembro donde esté establecido el destinatario del servicio.

3. Las adquisiciones intracomunitarias: las operaciones entre comerciantes residentes en Estados miembros distintos no se consideran importaciones-

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exportaciones, sino operaciones intracomunitarias. Las adquisiciones y entregas intracomunitarias entre comerciantes identificados a efectos del IVA se gravan en el Estado miembro al que se destinan los bienes.

4. Las importaciones de bienes, que suelen verse gravadas cuando se efectúan los trámites de despacho de aduana para la puesta en circulación de las mercancías.

Ahora bien, los bienes importados en un Estado miembro para ser utilizados o consumidos en otro Estado miembro pueden permanecer en régimen suspensivo, lo cual permite aplicar el IVA en el Estado miembro de destino y no en el de entrada en la UE. Pago del IVA (importaciones) El tratamiento del IVA a las importaciones es similar al de los derechos de aduana.

Los sujetos pasivos deben cumplimentar y presentar ante la Aduana el DUA (Documento único Administrativo), en el que deben indicar el valor de los bienes, su lugar de origen, destinatario, destino, precio, peso, etc.

Las operaciones imponibles están sujetas a los tipos y la normativa establecidos por el Estado miembro en el que se entregan los bienes o se prestan los servicios. Cada Estado miembro puede fijar sus propios tipos, dentro de los límites que establece la Directiva 2006/112/CE del Consejo:  El tipo normal debe ser del 15% como mínimo.  Los Estados miembros también pueden aplicar uno o dos tipos reducidos, que no pueden ser inferiores al 5% y deben limitarse a categorías muy concretas de bienes y servicios.  La Directiva prevé la aplicación de un tipo reducido no inferior al 12% (el llamado "parking rate") a determinados bienes y servicios.  Además, algunos Estados miembros están autorizados a mantener tipos superreducidos inferiores al 5%.

Base imponible: La base imponible es el importe total pagado o adeudado por el adquiriente, el cliente o un tercero por una entrega de bienes o una prestación de servicios. Por lo general, equivale al importe total facturado, incluyendo:

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

 los impuestos, derechos, tasas y exacciones parafiscales, con excepción del propio IVA  los gastos accesorios, tales como los de comisiones, embalaje, transporte y seguro, exigidos por el proveedor al comprador o al destinatario del servicio.

En las importaciones de bienes, la base imponible también incluye los gastos accesorios que se produzcan hasta el lugar de destino:"Base imponible = valor en aduana + derechos y demás impuestos devengados con motivo de la importación + gastos accesorios hasta el lugar de destino."

El anexo III de la Directiva sobre el IVA enumera como sigue las categorías a las que los Estados miembros pueden aplicar los tipos reducidos: 1. Productos alimenticios para consumo humano o animal (incluidas las bebidas, salvo las alcohólicas), animales vivos, semillas, plantas e ingredientes utilizados normalmente en la preparación de productos alimenticios; productos utilizados normalmente como complemento o sucedáneo de productos alimenticios.

Tipos del IVA aplicados en los Estados miembros: A continuación se indican los tipos del IVA vigentes en los Estados miembros: Cuadro nº 9 Tipo (%) Estado miembro

normal

reducido

superreducido

Frutilla congelada

Alemania

19

7

-

7

Austria

20

10

-

10

Bélgica

21

6

-

6

Bulgaria

20

-

-

20

Chipre

15

5

-

0

Dinamarca

25

-

-

25

Eslovenia

20

8,5

-

8,5

España

18

8

4

8

Estonia

20

9

-

20

Finlandia

23

9 - 13

-

13

Francia

19,6

5,5

2,1

5,5

50

Tipo (%) Estado miembro

normal

reducido

superreducido

Frutilla congelada

Grecia

23

11

5.5

11

Hungría

25

18 – 5

-

25

Irlanda

21

13,5

4,8

0

Italia

20

10

4

10

Letonia

21

10

-

21

Lituania

21

9

5

21

Luxemburgo

15

6

3

3

Malta

18

5

-

0

Países Bajos

19

6

-

6

Polonia

22

7

3

7

Portugal

21

6 – 13

-

13

Reino Unido

17,5

5

-

0

República Checa

20

10

-

10

República Eslovaca

19

10

-

19

Rumania

24

9

-

24

Suecia

25

6 – 12

-

12

Fuente: Helpdesk

A excepción de Dinamarca, Hungría, República Eslovaca, Bulgaria, Rumania, Estonia, Lituania, Letonia para el caso de las frutillas congeladas la alícuota del IVA es inferior con respecto al general.

3.6.3. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES NEGOCIADOS POR LA UE La UE es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1 de enero de 1995 y, a su vez, los 27 estados miembros de la Unión son miembros de la OMC. LA UE HA SEÑALADO QUE ESTÁ INTERESADA EN CERRAR ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS, LOS CUALES ESTÁN INTEGRADOS EN VARIOS GRUPOS. UNO ES LA COMUNIDAD ANDINA CONSTITUIDA POR BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ, Y OTRO ES EL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO, A LA VEZ QUE TAMBIÉN HA CELEBRADO ACUERDOS DE COOPERACIÓN CON MÉXICO Y CHILE Y SE ENCUENTRA EN NEGOCIACIONES PARA LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO CON EL MERCOSUR.

51

Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Existe además una Política de Vecindad de la Unión Europea que persigue que la UE no sea un ente ajeno a su entorno ni desvinculado de sus vecinos. Con estas políticas se busca intensificar las relaciones bilaterales con algunas ex repúblicas soviéticas así como los estados de la cuenca sur del Mediterráneo. Dentro de este contexto, se está desarrollando un gran proyecto, el Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo, enfocado a largo plazo a buscar una relación de acercamiento entre la UE y la Liga Árabe.

En relación con los vecinos del este, existe otra iniciativa, la Asociación Oriental, llevada a cabo entre el bloque comunitario y ex-repúblicas soviéticas.

3.7. TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES El grueso de las normas aduaneras de la UE se recoge en el Código Aduanero Comunitario, adoptado en virtud del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo (DO L-302 19/10/1992) y el Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión (DO L-253 de 11/10/1993), que establece sus disposiciones de aplicación. Ambas normativas contemplan todas las cuestiones aduaneras relacionadas con el comercio con países terceros y garantizan prácticas aduaneras uniformes y transparentes en todos los países de la UE. Las importaciones de productos destinados al consumo humano deben responder a los criterios fijados por la Comisión Europea. Para las frutillas congeladas, deben cumplir con el Reglamento de Base 0979/02 publicado en el Diario Oficial de la CE No. L352 página 0001 del 30/12/2002.

Los productos serán sometidos a control agrícola en las estaciones de control en la frontera de ingreso a la Unión Europea.

3.7.1 PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN Los productos importados en el territorio aduanero comunitario deben ir acompañados de una declaración sumaria que se presenta a las autoridades aduaneras del lugar donde deban descargarse. En ese momento, las mercancías se encuentran en situación de depósito temporal (durante un máximo de 45 días en el caso de las mercancías transportadas por vía marítima, o de 20 días en los demás casos), lo que significa que quedan bajo control de la Aduana hasta que se les asigne un destino aduanero. Los principales destinos aduaneros son los siguientes:

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Despacho a libre práctica Las mercancías se "despachan a libre práctica" cuando han cumplido los requisitos relativos a la importación de productos en la UE (pago de los derechos de aduana y aplicación de las medidas comerciales no arancelarias). Una vez que se han pagado no sólo los derechos arancelarios, sino también los impuestos indirectos que gravan el consumo interior (el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los impuestos especiales que correspondan), las mercancías se consideran "despachadas a consumo", pues han cumplido las condiciones establecidas para su consumo en el Estado miembro de destino.

Procedimiento de tránsito Los procedimientos de tránsito aduanero facilitan la circulación de mercancías entre dos aduanas de uno o dos Estados miembros de la UE, suspendiendo temporalmente la aplicación de los derechos arancelarios y determinadas medidas de política comercial, de modo que las formalidades de despacho se transfieren de la aduana de partida a la aduana de destino.

Depósito aduanero Este procedimiento permite almacenar las mercancías importadas en depósitos especialmente designados para ello, lo que supone la suspensión de los derechos, gravámenes y medidas de política comercial hasta la asignación de las mercancías a otro régimen o destino aduanero.

Perfeccionamiento activo Este procedimiento permite importar mercancías en la UE exentas del pago de derechos, gravámenes y medidas de política comercial, para su transformación bajo control aduanero y posterior reexportación fuera de la UE. Cuando los productos acabados no se exportan definitivamente, se les imponen los correspondientes derechos y medidas.

Importación temporal Este procedimiento permite la entrada de mercancías en la UE con exención del pago de derechos de importación siempre y cuando se destinen a la reexportación sin que el producto sufra ningún cambio. El plazo máximo durante el cual las mercancías pueden someterse a este procedimiento es de dos años.

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Introducción en una zona franca o en un depósito franco Se entiende por zonas francas unas áreas especiales del territorio aduanero de la UE en las que pueden introducirse mercancías libres del pago de derechos aduaneros y no sujetas a medidas de política comercial, IVA ni impuestos especiales, en espera de que se les asigne otro destino aduanero o se reexporten. Las mercancías también pueden someterse a operaciones simples tales como cierta transformación y reenvasado.

Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera, Aspectos de Procedimiento: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/index_en.htm Declaración en aduana: DUA (Documento único Administrativo) La asignación de las mercancías a cualquier destino aduanero se efectúa por medio del Documento único Administrativo (DUA), formulario común a todos los Estados miembros de la UE con arreglo al Código Aduanero Comunitario y al Reglamento (CEE) nº 2454/93.

Tanto el importador como su representante pueden presentar el DUA a las autoridades aduaneras. La representación puede ser:  directa: los representantes actúan en nombre y por cuenta ajena  indirecta: los representantes actúan en nombre propio, pero por cuenta ajena.

El DUA puede presentarse:  bien por medios electrónicos directamente conectados con las autoridades aduaneras (cada Estado miembro puede tener su propio sistema)  bien presentándolo físicamente a la aduana correspondiente.

Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera, Declaración en aduana: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/declaration/ index_en.htm Valor en aduana El valor de las mercancías importadas es uno de los elementos que utilizan las autoridades aduaneras para calcular el importe de la deuda aduanera que debe abonarse antes de que

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las mercancías puedan entrar en la UE, ya que la mayor parte de los derechos de aduana y el IVA se expresan como un porcentaje del valor de las mercancías declaradas.

La definición del valor en aduana se basa en el concepto de "valor de transacción", esto es, el valor comercial de las mercancías en el punto de entrada en la UE. En general, equivale al importe total del precio de compra y los costes de entrega en el lugar en que las mercancías se introducen en el territorio aduanero. Este valor no siempre es idéntico al precio que figura en el contrato de compraventa, pudiendo sufrir una serie de ajustes.

Comisión Europea, Fiscalidad y Unión Aduanera, Valor de las mercancías declaradas: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/declared_goods/index_e n.htm

3.7.2. NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS Régimen comercial aplicable a la importación La UE, como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), basa su régimen común de importación en el principio de "libertad comercial". Esto significa que la UE preconiza políticas comerciales liberales, que faciliten la circulación de mercancías y servicios a través de sus fronteras, aplicando los principios de consolidación arancelaria y no discriminación entre socios comerciales.

No obstante, esta norma general admite algunas excepciones en caso de que la UE aplique Instrumentos de Defensa Comercial, creados después de que en una serie de acuerdos de la OMC se reconociera el derecho de sus miembros a reprimir las prácticas comerciales desleales. Los instrumentos creados por la UE son los siguientes: 1. Medidas de vigilancia, que no son instrumentos de restricción de las importaciones, sino un sistema de licencias de importación obligatorias que las autoridades de los Estados miembros expiden con fines de control. Se aplican principalmente a determinados productos agrícolas, textiles y siderúrgicos.

2. Límites cuantitativos a las importaciones de una serie de productos procedentes de determinados terceros países a fin de proteger a los productores europeos frente al peligro que suponen las importaciones masivas a precios muy bajos.

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3. Medidas de salvaguardia, aplicadas individualmente a las importaciones que perjudiquen o amenacen perjudicar a la industria de la UE. Consisten en la restricción temporal y urgente de determinadas importaciones. El procedimiento para imponerlas puede incoarse a instancias de un Estado miembro o por iniciativa propia de la Comisión Europea, la industria no puede solicitarlas directamente. En cualquier caso, las medidas deben siempre respetar el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. Las restricciones a la importación se aplican en los siguientes sectores: Productos agrícolas La importación en la UE de determinados productos agrícolas puede supeditarse a la presentación de un certificado de importación expedido por las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE, antes de su despacho a libre práctica, a instancia del importador y con el depósito de una garantía reembolsable previa presentación de un justificante de la importación.

Los certificados de importación tienen varios propósitos: por ejemplo, supervisar los flujos comerciales y administrar contingentes arancelarios o medidas de salvaguardia.

La legislación aplicable figura en el Reglamento (CE) n° 376/2008 de la Comisión (DO L-114 26/04/2008), por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas.

Comisión Europea, Comercio, Política Agrícola y Comercio:

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/agri_fish/agri/index_en.htm Seguridad de alimentos y piensos La normativa europea sobre seguridad alimentaria pretende ante todo garantizar un alto grado de protección de la salud humana y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos. Las normas europeas sobre alimentación animal tienen por objeto proteger la salud humana y animal y, hasta cierto punto, también el medio ambiente.

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El Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-31 01/02/2002) establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria y contempla todas las fases de la cadena de producción y la distribución de alimentos y piensos. Los importadores de estos productos tienen la obligación de identificar y registrar la procedencia del producto en el país de origen para cumplir los requisitos de trazabilidad.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) ofrece a la Comisión Europea asesoramiento científico independiente sobre todos los aspectos relacionados directa o indirectamente con la seguridad alimentaria. Se trata de una entidad jurídica propia e independiente de las demás instituciones europeas.

Las importaciones de alimentos deben cumplir, entre otras, las siguientes condiciones generales y medidas:  Principios y requisitos generales de la Seguridad Alimentaria establecidos en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.  Normas generales sobre higiene de productos alimenticios y normas específicas de higiene para los alimentos de origen animal según los Reglamentos (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-226 de 25/06/2004).  Medidas en relación con la presencia de residuos, plaguicidas, medicamentos veterinarios y contaminantes en los alimentos.  Disposiciones especiales sobre alimentos y piensos genéticamente modificados, bioproteínas y nuevos alimentos.  Normas especiales sobre determinados grupos de alimentos (por ejemplo aguas minerales, cacao o ultra congelados) y alimentos destinados a satisfacer las necesidades nutricionales específicas de grupos concretos de población (por ejemplo, lactantes y niños de corta edad).  Requisitos concretos de comercialización y etiquetado de materias primas para la alimentación animal, piensos compuestos y alimentos para animales destinados a objetivos de nutrición específicos.  Condiciones generales sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.  Control oficial para garantizar el cumplimiento de las citadas disposiciones sobre alimentos y piensos.

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Si en el territorio de un tercer país surge o se propaga un problema que pueda suponer un riesgo grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, la Comisión Europea puede adoptar de inmediato, en función de la gravedad de la situación, medidas específicas de protección, imponiendo condiciones especiales o suspendiendo la importación de productos procedentes de la totalidad o de una parte del territorio de que se trate.

Comisión Europea, Sanidad y Consumidores, Seguridad Alimentaria:  Alimentación Animal: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/index_es.htm  Legislación Alimentaria General: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_es.htm  Documento de orientación sobre ciertas cuestiones clave relacionadas con los requisitos de importación y las nuevas normas de higiene alimentaria y de control oficial de alimentos: http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf Sanidad vegetal Las medidas fitosanitarias tienen como principal objetivo evitar la introducción y la propagación de plagas y organismos nocivos para las plantas o productos vegetales en toda la UE. La Directiva 2000/29/CE del Consejo (DO L-169 10/07/2000) establece la normativa básica en este ámbito, basada en los principios de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio.

Las importaciones de plantas y productos vegetales deben cumplir una serie de medidas fitosanitarias que requieren, fundamentalmente, que los productos:  vayan acompañados de un certificado fitosanitario expedido por las autoridades competentes del país exportador  se sometan a inspecciones en el correspondiente puesto de inspección fronterizo del punto de entrada en la UE  sean importados o se importen en la UE por un importador inscrito en el registro oficial de un Estado miembro y  se notifiquen a las aduanas antes de su llegada al punto de entrada.

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Cuando los envíos de plantas o productos vegetales originarios de terceros países puedan suponer un riesgo para el territorio de la UE, los Estados miembros o la propia UE pueden adoptar medidas provisionales de emergencia.

Además de estas disposiciones, la comercialización de semillas y material de reproducción vegetativa en el mercado de la UE está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos que garantizan que estos productos cumplen los criterios de sanidad y calidad. La normativa europea establece requisitos específicos para plantas oleaginosas y textiles, cereales, hortalizas, patatas de siembra, semillas de remolacha, vides, plantones de frutal, plantas forrajeras, plantas ornamentales y bosques.

La normativa europea también contempla un sistema de protección de las obtenciones vegetales, gracias al cual al obtentor de una variedad vegetal se le garantiza un derecho único de propiedad intelectual válido en toda la UE. La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, con sede en Angers (Francia), es responsable de aplicar este régimen.

Comisión Europea, Salud y Consumidores, Protección Vegetal:

http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_es.htm Normas de comercialización de los productos agrícolas y de la pesca La UE cuenta con normas de comercialización destinadas, principalmente, a los productos agrícolas y de la pesca que llegan al consumidor frescos. El objetivo de estas normas es garantizar un mismo nivel de calidad en todo el mercado comunitario.

El Reglamento (CE) n° 1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea una organización común de mercados agrícolas, con disposiciones específicas para determinados productos según diversos criterios: frescura, calibre, calidad, presentación, márgenes de tolerancia, etc.

El Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996) establece normas comunes de comercialización para determinados productos de la pesca, que pueden determinar su clasificación según diversos criterios: calidad, talla o peso, envasado, presentación y etiquetado.

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Corresponde a los Estados miembros realizar controles físicos y documentales de los productos agrícolas y de la pesca importados para garantizar que respeten las normas de comercialización.

Comisión Europea, Agricultura y Desarrollo Rural, Mercados Agrícolas: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/index_en.htm Producción agrícola ecológica El sistema de producción agrícola ecológica es voluntario y tiene por objeto garantizar el respeto de los métodos establecidos en el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo (DO L-198 22/07/1991). Las normas ecológicas permiten integrar la conservación del medio ambiente en la agricultura y fomentar una producción de calidad.

El etiquetado ecológico de la UE garantiza a los consumidores el cumplimiento de dichas normas.

La producción y comercialización en la UE de productos ecológicos identificados como tales está sujeta a un procedimiento de certificación estricto, de carácter obligatorio.

Comisión Europea, Agricultura y Desarrollo Rural, Producción Agrícola Ecológica: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_es

3.8. EMBALAJE Y ETIQUETADO Los envases y embalajes comercializados en la UE deben respetar requisitos generales para la protección del medio ambiente y disposiciones específicas para la protección de la salud de los consumidores como, por ejemplo:  El reciclado de los materiales y la prevención de los residuos de envases  Los tamaños, cantidades y capacidades nominales  La composición y los componentes de los materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos.

Por tanto, estos productos están sujetos a:

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 Los requisitos generales sobre envases y residuos de envases establecidos por la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-365 31/12/1994)  Las disposiciones específicas sobre las medidas de los envases y embalajes establecidas en la Directiva 75/106/CEE del Consejo (DO L-42 15/02/1975) y la Directiva 80/232/CEE del Consejo (DO L-51 25/02/1980)  Las disposiciones especiales sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos, contempladas en el Reglamento (CE) n° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-338 13/11/2004).

Además, las importaciones de embalajes de madera y de otros productos vegetales también pueden estar sujetas a medidas fitosanitarias contempladas en la Directiva 2000/29/CE del Consejo (DO L-169 10/07/2000).

De acuerdo, con las disposiciones establecidas en la Directiva 2004/102/CE de la Comisión (DO L-309 06/10/2004), los embalajes de madera de todo tipo (cajones, cajas, jaulas, tambores, paletas, paletas-cajón y demás maderos de estibar, collarines para paletas, etc.) deben someterse a alguno de los tratamientos que se especifican en el anexo I de la publicación n° 15 de las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias de la FAO y exhibir la marca que se contempla en el anexo II. Comisión Europea, Salud y Consumidores, Protección Vegetal: Análisis general de la normativa de la UE sobre embalajes de madera: http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/imports/overview_eu_rules.pdf Reglas generales para etiquetas de alimentos Según directiva 2000/13/EC (OJ L-109 06/05/2000) etiquetas deben contener lo siguiente, en ingles o idioma local , en caso de uso industrial:  Nombre genérico del producto.  Cantidad neta  Condiciones de mantenimiento o uso  Nombre y dirección de productor  Indicación del lote en alimentos pre-embalados, marcados empezando con la letra "L".

Para uso de consumo final, la información debe ser en holandés e incluir adicionalmente:  Fecha de durabilidad mínimo

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

      

Lugar de origen Lista de ingredientes (incl. aditivos) Instrucciones de uso en caso necesario Nombre y dirección del importador Sustancias que pueden causas alergias deben ser mencionadas explícitamente Etiquetado y embalaje de alimentos ultra congelados La congelación, el envasado, el etiquetado y el control de los alimentos ultra congelados están armonizados a nivel europeo. Dichos alimentos deben llevar en su etiqueta la mención «ultra congelado» y la identificación del lote.  La temperatura de congelación debe ser inferior o igual a -18 ºC, salvo para su transporte o distribución.  Las únicas sustancias congelantes autorizadas son el aire, el nitrógeno y el anhídrido carbónico.

Véase síntesis de la Directiva correspondiente 89/108/CEE en el siguiente sitio: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l21116.htm Normativa de Envase y etiquetado de productos congelados La normativa correspondiente a la Unión Europea se establece en la “Directiva 89/108/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los alimentos ultra congelados destinados a la alimentación humana.” La directiva establece las normas relativas a la congelación, el envasado, el etiquetado y el control de los productos alimenticios ultra congelados.

"Alimentos ultra congelados" son los productos alimenticios que se han sometido a un proceso denominado "congelación rápida" que permite rebasar tan rápidamente como sea necesario la zona de máxima cristalización, de manera que la temperatura del producto - tras la estabilización térmica- se mantiene sin interrupción en temperaturas iguales o inferiores a -18 °C. La congelación rápida debe efectuarse lo antes posible en productos de calidad sana, cabal y comercial con ayuda de un equipo técnico adecuado. Sólo se autorizan como sustancias congelantes el aire, el nitrógeno y el anhídrido carbónico que cumplan unos criterios de pureza específicos.

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Se admiten márgenes de tolerancia de - 18 °C con respecto a la temperatura obligatoria para los alimentos ultra congelados durante su transporte, así como durante la distribución local y en los diversos puntos de venta al consumidor final. En estos casos, la temperatura no puede ser superior a 3 °C, no obstante, podrán alcanzarse los 6 °C en los expendios minoristas sí los Estados Miembros así lo disponen.

Los alimentos ultra congelados deben envasarse en envases previos que los protejan de las contaminaciones externas y de la desecación.

El etiquetado de los alimentos ultra congelados debe incluir la denominación de venta, la mención "ultra congelado" y la identificación del lote. Las demás indicaciones obligatorias varían en función del destinatario del producto: Consumidores finales, restaurantes, hospitales y comedores: fecha de duración mínima, período durante el cual el destinatario puede almacenar los productos ultra congelados, temperatura de conservación y equipo de conservación exigido.

Otros: cantidad neta e identidad del fabricante, envasador o vendedor. Los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que los equipos utilizados en relación con los alimentos ultra congelados cumplen la directiva, así como de efectuar un control oficial por sondeo de las temperaturas de esos productos.

La Comisión determina las normas relativas a la toma de muestras y al control de las temperaturas de los equipos. Esta normativa está disponible en: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l21116.htm Requisitos de etiquetado Los productos comercializados en la UE deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a garantizar la protección de los consumidores.

Dichos requisitos pretenden asegurar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, proporcionándoles información completa sobre el producto (contenido, composición, utilización segura, precauciones especiales, informaciones específicas, etc.).

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La legislación de la UE establece normas obligatorias de etiquetado para ciertos sectores, como por ejemplo: alimentación, electrodomésticos, calzado, textiles, etc.

Unión Europea, SCADPlus - Síntesis de la legislación, Etiquetado y embalaje de los productos:

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/in dex_es.htm.

Etiqueta ecológica europea La etiqueta ecológica europea, cuyo símbolo es una flor, es un sistema de carácter voluntario que puede aplicarse a productos que contribuyan significativamente a la mejora de aspectos esenciales de medio ambiente y proporcionen al consumidor una idea clara y precisa sobre el impacto ambiental del producto. El Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066) establece los requisitos básicos para la concesión de la etiqueta ecológica.

Los criterios en materia de etiqueta ecológica están regulados específicamente por grupos de productos (textiles, calzado, productos de limpieza, electrodomésticos, artículos de papel, etc.).

El símbolo de la flor puede utilizarse como instrumento de comercialización, a través del cual, se informa a los consumidores de que el producto posee una calidad ecológica superior a la de otros del mismo tipo.

Los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes o minoristas pueden solicitar la etiqueta ecológica al organismo competente del Estado miembro de comercialización del producto.

Comisión Europea, Medio Ambiente, Etiqueta Ecológica Europea: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

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4. Análisis del Comercio 4.1 COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA Es importante destacar que la UE es la primera potencia comercial del planeta, ya que representa más del 20% del comercio internacional (importaciones y exportaciones). En su interior, Alemania tiene el mayor mercado de la Unión atendiendo a su PBI. La UE es el principal socio comercial de Rusia, la mayoría de países africanos, los países europeos no pertenecientes a la UE y a partir de 2005 también de la República Popular China, con la que las transacciones superan los 100.000 millones de euros al año. Sin embargo la UE, aún no ha reconocido al país asiático como una economía de mercado.

En el sector frutas Unión Europea es deficitario, entre los años 2002 y 2008 el saldo negativo de su balanza se ha ido ampliando. En el 2009 tanto las exportaciones como las importaciones han disminuido en un 11% y 12% respectivamente.

En promedio 2002/09 el saldo negativo se ha ubicado en los US$ 11.759 millones.

Cuadro nº 10 Sector Frutas Balanza Comercial de la UE - 27 En millones de US$

Fuente: Comtrade

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Cuadro nยบ 11 Importaciones de la UE-27 Principales Frutas, promedio 2002/09

Fuente: Comtrade

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La principal fruta importada por la UE es la banana, ésta representa el 29% del valor total de las importaciones comunitarias -promedio 2002/09-, lo sigue en importancia la manzana (7%), uva (6%) y naranja fresca (6%). Por su parte la participación de la frutilla congelada es marginal en el total de las importaciones frutícolas europeas (1%). En su conjunto las frutas congeladas representan el 4% del valor de las importaciones frutícolas comunitarias. Dentro de ese universo la frutilla representan el 21% del valor importado por la Unión Europea.

Cuadro nº 12 Importaciones de la UE-27 Frutas Congeladas, promedio 2002/09

Fuente: Comtrade

4.2. PERFIL MUNDIAL DEL COMERCIO DE FRUTILLA CONGELADA La Unión Europea se destaca como el primer productor mundial, por delante de Norteamérica (incluyendo Canadá), en promedio 2000/09 ha producido un volumen de 1.063.661 toneladas cantidad que representa el 29% de la producción mundial, lo sigue América del Norte con un volumen de 1.061.233 toneladas.

Estados Unidos es el principal productor mundial de frutillas; en promedio 2000/09 produjo un volumen de 986.064 toneladas (27% de la producción mundial de frutillas), lo sigue en importancia España (8%), Turquía (5%) y México (5%). La producción argentina de frutillas se ubica en el orden de las 35.000 toneladas, volumen que representa el 1% de la producción mundial.

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Cuadro nº 13 Producción de frutillas Principales Países, en toneladas

Fuente: FAO

Respecto al comercio alrededor del 80% del volumen mundial de frutillas se comercializa como fruta congelada. Entre los años 2000 y 2009 el volumen de las importaciones mundiales de frutillas congeladas aumentó en un 29%. En ese lapso las importaciones mundiales de frutilla congelada han alternado entre aumentos y disminuciones.

Cuadro nº 14 Importaciones mundiales de Frutilla Congelada, en toneladas

Fuente: Comtrade

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Grafico nº 7

Como se aprecia del grafico precedente, entre los años 2000 y 2003 la tendencia fue creciente el volumen comerciado creció un 44% (en ese período el volumen aumentó de 294 a 424 mil toneladas).

Entre los años 2004 y 2007, el comercio mundial de frutillas congeladas creció en 32%, precisamente en el 2007 se registró el mayor pico de consumo (504 mil toneladas). Desde el año 2008 viene registrando una tendencia decreciente, entre los años 2008 y 2009 se registró una disminución del 17% del volumen de las compras mundiales de esta fruta congelada.

A nivel mundial, los principales países exportadores son Polonia (29% del volumen mundial), México (16%), China (13%), Estados Unidos (6%), España (6%), Marruecos (6%) y Bélgica. Los países importadores de frutilla congelada son Alemania (21% del volumen mundial y 20% del valor), Estados Unidos (15% y 15%) seguido por Francia y Japón.

De los diez principales importadores de frutilla fresca, siete corresponden a la Unión Europea.

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Cuadro nº 15 Principales Países importadores de Frutilla congelada

Fuente: Comtrade

4.3. MERCADO EUROPEO DE FRUTILLA CONGELADA En este producto la Unión Europea también es deficitaria, en promedio 2002/09, su saldo negativo se ubica en los 92,7 millones de US$. Entre los años 2002 y 2009 las ventas externas europeas de frutilla congelada crecieron un 189% y sus importaciones lo hicieron en un 122%.

En volumen, el déficit europeo se ubica en las 82.202 toneladas. En promedio 2002/09 las importaciones registraron un incremento del 61% y las exportaciones en un 161%.

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Cuadro nº 16 Evolución de la Balanza Comercial de la UE-27 Frutilla congelada, en toneladas

Fuente: Comtrade

En el año 2009, el precio CIF de la frutilla congelada se ubicó en 1,22 US$/Kg, 28 centavos menos al registrado en el año 2008 (1,50 US$/Kg).

El 40% del volumen de las importaciones europeas de frutilla congelada es abastecido por Marruecos, el segundo proveedor en importancia es China (37%), en menor medida lo siguen Turquía (8%) y Egipto (3%), todos esos países en su conjunto abastecieron el 88% del volumen total de las importaciones europeas extra zona.

La participación de Argentina como proveedor del mercado europeo de frutillas congeladas es marginal inferior al 1%, pese a su baja participación, entre los años 2002 y 2009, sus ventas aumentaron de 195 a 468 toneladas (199% de incremento).

Cuadro nº 17 Importaciones de la UE-27 Frutilla congelada, en toneladas

Fuente: Helpdesk

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Dentro de la Unión Europea, Polonia se destaca como el principal proveedor, en promedio de los últimos ocho años, ha provisto casi la mitad de las compras comunitarias (48%), el segundo y tercer puesto del ranking de proveedores de frutilla congelada corresponde a España (16%) y Países Bajos (13%).

Cuadro nº 18 UE-27 Importaciones intra-comunitarias Frutilla congelada En Toneladas

Fuente: Helpdesk El aumento de la demanda de la Unión Europea de frutilla congelada ha generado mayores importaciones de terceros países. Al respecto Polonia no ha sido capaz de satisfacer el aumento de la demanda comunitaria, mientras que si han captado ese aumento China y Marruecos. Cabe resaltar que las importaciones extra comunitarias han aumentado su participación en el total de las importaciones europeas, ya que en el año 2002 su participación era 17% y en el 2009 la misma aumentó al 31%.

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Cuadro nº 19 Importaciones de la UE-27 En toneladas

Fuente: Helpdesk Oferta exportable argentina El principal destino de las exportaciones argentinas de frutillas congeladas es Estados Unidos para el promedio 2002/09, este país adquirió el 58% del volumen de las ventas totales argentinas con destino al mundo. El segundo mercado en importancia es China, éste adquirió 13% del total exportado por nuestro país al mundo.

La Unión Europea es el sexto destino en importancia, en promedio 2002/09, el bloque comunitario adquirió 420 mil toneladas por un valor de 523 mil US$, siendo .sus principales destinos Alemania (168 mil US$ -1,3% del valor total de las exportaciones argentinas de frutilla congelada-), Bélgica (90 mil US$ -0,6%) y Reino Unido (80 mil US$ 0,6%)

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Estudio de Mercado de Frutillas en La Unión Europea

Cuadro nยบ 20 Principales destino de las exportaciones argentinas de Frutilla congelada En toneladas y en Miles de US$

Fuente: INDEC

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5. Potencial del Producto El producto rara vez se consume directamente descongelado, especialmente en verano los smoothies son muy populares en Holanda, donde existe puestos exclusivos incluso en las estaciones de trenes que los ofrecen, además los supermercados tienen vitrinas especiales con smoothies pre-hechos. Otros derivados como lo son el helado de frutilla y el yogurt de frutilla son poco menos populares pero a nivel retail se ven bastante, especialmente los yogurt y las mermeladas.

El potencial de compra es distinto según el mercado objetivo: para el mercado industrial como la fabricación de yogurt y mermeladas- se utilizan frutillas de menor precio. Estas pueden ser de menor calidad y se importan en su mayoría de Polonia y China. La competencia por precio en el mercado industrial puede no resultar favorable para los exportadores argentinos.

Un segmento particularmente interesante en el mercado minorista es el de las frutillas orgánicas congeladas, según varias fuentes entrevistadas. También las frutillas congeladas convencionales podrían ser interesantes por su buena calidad.

5.1. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIAS Generalmente se puede decir que las frutillas congeladas no son un producto tan especial y diferenciado que el consumidor europeo lo compra según su origen. De hecho los envases al consumidor en general omiten mencionar el origen.

Se ve las frutillas congeladas como un producto bastante uniforme, así que no existen campañas de marketing especiales.

No existe nada en relación directa con las frutillas congeladas, sin embargo al ser utilizadas en la elaboración de subproductos (como yogurt, smoothies, helados, etc.), existe alta publicidad para este tipo de productos.

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6. Sugerencias y Recomendaciones La frutilla congelada debe considerarse como un integrante indispensable de la futura oferta argentina de alimentos y frutas congeladas. Constituye una fortaleza el ofrecer una amplia oferta de especies de frutas.

A pesar de tratarse de un producto congelado, el tema de la contra-estación puede ser importante, sobre todo si es posible monitorear la cosecha de países centroeuropeos.

Como el mercado de productos congelados en general sigue creciendo, se ven también buenas posibilidades en el futuro. Sin embargo hay que observar el nivel de precios de la competencia y la entrada al mercado de nuevos competidores.

Argentina se considera como un proveedor de calidad, pero con precios elevados. Los principales competidores son los países europeos, que no siempre puedan entregar los volúmenes suficientes. Polonia forma desde 2004 parte de la Unión Europea, lo que permite una entrega más rápida y menos complicada. En el sector de producción de alimentos, los países del este de Europa todavía gozan de niveles de salarios relativamente bajos. Se espera que estas diferencias entre los países de Unión Europea van desaparecer en algunos años, así que esta ventaja no va persistir.

Es importante familiarizarse con las diferentes maneras de hacer negocios en los Estados Miembros de la UE, y adoptar las acciones correctas. Para ello, es más fácil si usted estructura su enfoque. Debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos relevantes sobre las que tiene que pensar y poner en práctica antes de empezar a hacer negocios con una empresa en uno o más mercados objetivo de la UE. Paso 1: Conciencia cultural  Diferencias básicas respecto de su mercado de exportación  Lenguaje  Religión  Dimensiones culturales de su mercado de exportación  Distancia del poder (PDI)  Individualismo vs Colectivismo (IDV)

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 Masculino vs Femenino (MAS)  Evitación de la incertidumbre (UAI)  Percepción del tiempo (LTO) Paso 2: Etiqueta de negocios  Honestidad: construcción de su reputación  Carácter: cuándo hablar y cuándo escuchar  Sensibilidad: estar preparado para lo no familiar  Diplomacia: piense sobre el interés de los otros  Apariencia: hacer una buena impresión Paso 3: Práctica de negocios  Presentar su empresa  Presentarse a sí mismo  Reuniones de negocios  Manejar las jerarquías  La calidad de sus presentaciones  Negociar  Toma de decisiones  Manejar los conflictos  Retener clientes Para concretar un mejor posicionamiento en el mercado europeo se sugiere las siguientes actividades: 1. Fomentar los contactos con los compradores europeos sobre la base de ofertas concretas de productos, particularmente cuando el precio de venta sea igual o inferior a los competidores en países de Europa Oriental.

2. Establecer una relación de confianza de largo plazo.

3. Entregar productos de buena calidad 4. Dominar idioma inglés.

5. Visita a los principales países consumidores para realizar reuniones con potenciales importadores.

6. Visitar o presentar en ferias relevantes del sector

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7. Presentar materiales de promociĂłn en inglĂŠs o en idioma local con especificaciones de los productos e indicaciones de precios.

8. Traer o enviar muestras.

9. Presentar su empresa en un sitio web actualizado y en inglĂŠs.

10. Cumplir con lo acordado y realizar seguimiento a las conversaciones.

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7. FERIAS ANUGA

Fecha: Cada dos años (8-12.de octubre 2011) Lugar: Colonia / Alemania, Koelnmesse superficie (bruto) : 300.400 m² Expositores 2009: 6.522 (5504 expositores extranjeros de 97 países) Visitantes 2009: 153.500 (93.500 del extranjero)180 países Fono: +49 221-821-2214 Fax: +49-221-821-3410 Web: www.anuga.de Feria de alimentos más considerada a nivel mundial, tiene sector especializados en 10 diferentes rubros.. En el año 2009 estuvieron presentes unos 450 expositores del sector “productos congelados” Próxima edición de Anuga Foodtec: 27-30 de Marzo, 2012 INTERCOOL Feria internacional del sector de productos congelados, helados y tecnología del frío.

Fecha: Cada dos años la última se realizó entre los días 12-15 de septiembre 2010 Lugar: Dusseldorf (Alemania) Expositores 2008: 300* Visitantes 2008: 10.482+ Fono: +49 (0)211 / 4560-01 Fax: +49 (0)211 / 4560-668 Web: www.intercool.de E-Mail: info@messe-düsseldorf.de *La feria se realiza en conjunto con las Intermopro, Intermeat y Hogatec, las tres ferias tienen 37.000 visitantes

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BIOFACH Feria de productos orgánicos (include Vivaness: Feria de productos naturales) Web: Fecha: Febrero de cada año (17-20 de febrero 2010) Lugar: Nürnberg (Alemania) Superficie (bruto): 90.110 m² Expositores 2009: 2537 (1697 del extranjero) Visitantes 2009: 46.771 (17866 del extranjero de 129 países) Fono: +49-911-8606-4909 Fax: +49-911-8606-4908 Web: www.biofach.de Biofach es la mayor exhibición monográfica en la región europea del sector orgánico, (se admiten sólo productos orgánicos con certificación y según legislación BIO de la UE).

Biofach publica un Newsletter en varios idiomas con noticias del sector orgánico a nivel alemán, europea y mundial (disponible en idioma español).

FRUIT LOGÍSTICA Comercialización y Logística de productos hortofrutícolas Fecha: Febrero de cada año (3-5 de febrero 2010) Lugar: Berlín (Alemania) Superficie (bruto): 88000 m² Expositores 2009: 2283 (2028 del extranjero de 79 países) Visitantes 2009: 50224 (38672 extranjeros de 120 países) Fono: +49-30-3038-0 Fax: +49(0)3030382325 Web: www.fruitlogistica.de E-Mail: fruitlogistica@messe-berlin.de Cita obligada de sector frutícola en Europa, esta feria muestra un crecimiento potente en los últimos años (en 2009 se comprobó nuevamente un crecimiento de 25,56% de visitantes comparado a la feria anterior) y reúne a todo el universo frutícola. Este evento ferial está orientado en forma especial a productos frescos pero igualmente, participan expositores con productos agroindustriales, principalmente fruta y hortalizas secas y congeladas. ProChile en colaboración con ASOEX y FEDEFRUTA ha mantenido una muy importante presencia en esta feria.

Stockholm Food & Beverage Show – Alimentos y bebidas

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Lugar: Estocolmo, Stockholmsmässan (Stockholm international Fair) Fecha: Noviembre de cada año (06-11-2009 - 08-11-2009) Expositores 2008: 116 expositores Visitantes 2008: 32.511 visitantes Superficie total: 5.958 m2 Sr. Richard Dahlin Teléfono: +46 8 749 41 00 E-mail: richard.dahlin@stofair.se Web: http://webfair2.stofair.se/detgodakoket/index.asp?menulink=8 Web: www.stofair.se HORECAVA Hora: 11:00 a 18:00 pm Website: http://www.horecava.nl Es una feria para empresarios en el sector de hostelería, catering y para alta cocina. La feria es anual (Holanda).

FINE FOOD FAIR Hora: 11:00 a 18:00 PM Website: http://www.efff.nl La feria se realiza todos los años, se trata de la gastronomía del norte de Europa. Es un punto de centro donde ofrecen y demandan todo lo que se trata de comidas. Se realizan demostraciones de comidas. (Holanda) HORECA FAIR Se trata de todo lo q tenga q ver con hosteleras. Se realizan diferentes actividades como competiciones de cocinas donde se muestran sus habilidades y artes culinarias con diferentes productos. (Holanda) Fecha: 15 a 17 Marzo 2010 Hora: 10:00 a 18:00 pm Website: www.horecafair.nl GASTRO NORD Y NORDIC BAKERY Comida, bebidas no alcohólicas, pastelería y utensilios.

Lugar: Estocolmo, Estocolmo, Stockholmsmässan (Stockholm international Fair) Fecha: Bienal (Abril 2010) Expositores: 420

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Visitantes 2008: 29.310 Superficie: 15.627 m2 Sr. Göran Ekberg Teléfono: +46 8 749 43 06 E-mail: goran.ekberg@stofair.se Web: http://gastronord.stofair.se/10175/index.asp?language=EN Web: www.stofair.se INTERFOOD (comida, productores, agente, minoristas) Lugar: Gotemburgo, Svenska Mässan Göteborg (the Swedish Exhibition and Congress Center) Fecha: Bienal, con nuevos temas cada vez, (17.05.2009 – 20.05.2009) Expositores 2007: 336 stands Visitantes 2007: 8.362 Superficie 2007: 3.500 m2 Sra. Angela Anyai Teléfono: +46 31 708 80 00 E-mail: angela.anyai@svenskamassan.se Web: www.interfood.se IBA Feria de la panadería Fecha: 29 de septiembre al 03 de octubre 2012 Lugar: Munich (Alemania) Superficie (bruto): 129.000 m² Expositores 2009: 1.057 (581 del extranjero de 54 paises) Visitantes 2009: 79.500 Fono: +49 (089) 949 55-110 Fax: +49 (089) 949 55-119 Web: www.iba.de Email: Weidner@ghm.de Feria de la industria de la panificación, según página de web es la más importante feria de referencia internacional en ese sector. Pero también, de alto interés en la industria gastronómica, servicios comestibles a instituciones y comercio retail.

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8. Webs de interés Sitios web de la Unión Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm Base de Datos de TARIC (Online Customs Tariff Database) con información completa sobre aranceles, cuotas y otras información respecto ingreso de mercancías a la UE. (disponible en todos los idiomas de la Unión Europea) http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/dry_e.htm (Agricultural Quality Standards de United Nations Economic Comission for Europe) establece estándares de comercialización. Autoridades alemanas recomiendan aplicar estas normas para los productos que no tienen estándares específicos a nivel de la Unión Europea http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm Comercio Exterior: Sitio web de la Comisión Europea del Comercio Exterior, publicación de comunicados de prensa respecto a antidumping y otras temas de actualidad, con link al Export Helpdesk. http://exporthelp.europa.eu/index_en.html Información para Exportadores de terceros países: Expanding Exports Helpdesk: Sitio web de la Unión Europea dirigido a exportadores de países emergentes y en desarrollo fuera de la UE. (Idioma inglés) http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm Documentos oficiales Sitio web oficial de la Unión Europea para búsqueda de documentos oficiales (regulaciones, leyes y normativas).

Las decisiones se publican en todos los idiomas de la comunidad. Búsqueda con fecha de publicación y nro. de diario oficial. http://ec.europa.eu/food/index_es.htm Seguridad alimentaria http://www.cbi.eu/ Normativas de ingresos e información de mercado Centro de promoción de importaciones de Holanda, incluye información sobre el mercado y regulaciones en Alemania

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http://www.zoll.de/infocenter/index.html Aranceles Alemania www.zoll.de/infocenter/index.html Sitio web del Servicio de Aduana alemán con link al TARIC www.verbraucherministerium.de Sitio web del Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. Leyes y regulaciones disponibles en “Service” “Gesetze und Verordnungen” (sólo en idioma alemán) www.bvl.bund.de Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - BVL (Federal Office of Consumer Protection and Food Safety) Website: Entidad ejecutiva del Ministerio de Alimentos – entrega información con respecto a las normativas de ingreso para alimentos consumo humano, alimentos para animales y otros productos. www.ble.de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Instituto Federal de Agricultura y Alimentación www.destatis.de Estadística: Statistisches Bundesamt 2004. Instituto Federal de Estadística. Datos de comercio exterior se entregan en forma de CD-Rom, por mes y anualmente, datos anuales de año previos preliminares se publican en marzo, datos definitivos en noviembre.

Información de mercado y estadísticas: www.tiefkuehl-report.de: Resumen global del sector productos congelados Direcciones de asociaciones gremiales y empresas www.tiefkuehlinstitut.de Página web del Instituto alemán de productos congelados, directorio de socios www.waren-verein.de Warenverein Hamburg: Asociación que aúna profesionales del sector a nivel federal en el comercio de la fruta, verduras, jugos y pescados en conserva, pescados congelados, fruta seca, miel y otros bienes comestibles (sólo en alemán). En la

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página de web está disponible un directorio del comercio, para entrar: seleccionar “Handelskontakte”, se puede elegir idioma inglés y presionar las empresas por producto. http://www.frozenb2b.com/ Marketplace para productos congelados, presentación de nuevos productos. www.bdsi.de Bund der Deutschen Süsswarenindustrie, Asociación de Productos Dulcificados. En esta Asociación se reúnen todo tipo de empresas, productores de snacks dulces y salados también de helados y chocolates. Igualmente, hay una sección de proveedores para industria de dulces – “Food Ingredient”s con un directorio de socios y links a empresas importantes del sector. Las empresas del sector dulcería, se encuentran en el listado “Zuckerwaren” “Mitgliedsunternehmen” www.markeneis.de Sitio web de las empresas fabricantes de Helados, tb. Con información de mercado. “Daten und Zahlen”, el directorio de socios se encuentra en “Mitgliedsfirmen” Sector producción /distribución de fruta fresca www.fruitlogistica.de Sitio web de la Feria FruitLogistica en Berlin con Virtual Marketplace, presentación de las empresas expositores y catálogo on-line. www.fruitnet.com Página web del Fruchthandel, principal revista del sector fruta fresca. www.dfhv.de Página web del DFHV, Deutscher Fruchthandelsverband – Asociación de Comercializadora de Frutas con sus socios principales, actores en el mercado, el sitio web tiene directorio de socios, información sobre actividades etc. (parcialmente en inglés) Publicaciones www.tiefkuehl-report.de The Frozen Food Magazine for Marketing, Distribution and Selling, publicación especializada mensual, tiraje 7500 ejemplares, resúmenes disponible en Internet. www.lz-net.de/ Lebensmittelzeitung (diario de alimentos): La publicación más útil del sector alimentos, publica ranking de supermercados y otra información estadística para

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Alemania y Europa además, información de mercado, perfil de las principales empresas sector alimentos etc. www.warentest.de Sitio web de la fundación “Warentest” que analiza regularmente diferentes productos alimenticios www.agropress.com Fruit World International: Revista suiza en idioma alemán, inglés, francés y español en la página web www.fruchthandel.de Principal revista del sector fruta y hortaliza fresca, incluye también información sobre sectores relacionados, aparece semanalmente Buscador de ferias en Alemania www.auma.de (disponible en idioma español) Holanda http://www.dereuzeaardbei.nl Productores de frutillas y derivados en Holanda http://www.thefruitfirm.com/ Compañía que desarrolla cultivos y tipos de frutilla, trabajando en contacto con la universidad de Wageningen. http://www.pri.wur.nl/UK/products/Varieties/Strawberry/ Universidad de Wageningen, sección que trabaja con frutillas. http://www.alibaba.com/suppliers/Frozen%2BStrawberries-suppliers.html con proveedores de frutillas congeladas

Directorio

Suecia www.slv.se Página web que informa sobre las disposiciones y controles para la importación de productos alimenticios a Suecia. http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm Sitio oficial de la CE.informa sobre la legislación de la Comisión Europea.

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http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_es.htm Sitio oficial. Informa sobre la política agraria y agrícola comunitaria. Contiene: legislación agrícola, reglamentos de la CE, publicaciones, estadísticas. www.scb.se Central de Estadísticas de Suecia. Entrega estadísticas entre otras, de importaciones y exportaciones suecas por productos, cantidad y montos en coronas suecas. http://www.taric.es Taric página web. Informa sobre códigos internacionales de productos, disposiciones arancelarias, disposiciones legales. http://taric.tullverket.se Taric página web para Suecia. Informa sobre códigos Internacionales de productos, disposiciones arancelarias, disposiciones legales y otros pagos al momento de la importación en Suecia. www.sjv.se Página web de Jordbruksverket, que realiza controles sanitarios agrícolas en frontera.

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