Estudio de Mercado Proargex

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX Jugo de Uva Concentrado en Ucrania 2011

Proyecto de Promoci贸n de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca

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Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de jugo de uva concentrado con interés en el mercado ucraniano. Si bien durante la elaboración de este informe fueron tomados todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden estar incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de jugo de uva concentrado con origen argentino a Ucrania. De forma tal que es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a Ucrania verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en el país toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos.

La aprobación final para la entrada de cualquier producto a Ucrania está sujeta a la conformidad de sus reglas y regulaciones así como también a lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.

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Contenido

Contenido .............................................................................................................................. 3 I.

INTRODUCCIÓN BÁSICA AL ESTUDIO DEL JUGO CONCENTRADO DE UVA ................. 7

a)

DEL PRODUCTO.............................................................................................................. 7

b)

DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO: UCRANIA ....................................................... 10 1-POBLACION .................................................................................................................. 12 2-LOCALIZACION GEOGRÁFICA....................................................................................... 14 3-INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS ....................................................................... 15 4-SISTEMA POLITICO ....................................................................................................... 19 5-TRATADOS

INTERNACIONALES

FIRMADOS

TRATADOS

COMERCIALES

CON

ARGENTINA Y ACTUALES POTENCIALES COMPETIDORES ............................................. 22 II.

INTRODUCCIÓN AL MERCADO ................................................................................... 24

a)

MERCADO MUNDIAL DE JUGO CONCENTRADO DE UVA ............................................ 24 1-PRODUCCIÓN MUNDIAL .............................................................................................. 25 2-EXPORTACIONES MUNDIALES ..................................................................................... 26 3-IMPORTACIONES MUNDIALES .................................................................................... 29

b)

LA SITUACION ARGENTINA .......................................................................................... 31 1-EXPORTACIONES ARGENTINAS ................................................................................... 31 2-IMPORTACIONES ARGENTINAS ................................................................................... 37

c)

MERCADO DE DESTINO: UCRANIA .............................................................................. 37

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1-PRODUCCION LOCAL DE UVA Y JCU ............................................................................ 38 2-EXPORTACIONES UCRANIANAS DE JUGO CONCENTRADO DE UVA .......................... 39 3-IMPORTACIONES DE JUGO CONCENTRADO DE UVA ................................................. 41 d)

ANALISIS DE LA DEMANDA DERIVADA ........................................................................ 42 1-PRODUCCIONES DE BIENES QUE INSUMEN EL PRODUCTO ....................................... 42 2-CONSUMO APARENTE DE LOS BIENES DERIVADOS ................................................... 43

e)

ANALISIS MÁS DETALLADO DE LAS IMPORTACIONES ................................................. 44 1-VALORES MONETARIOS ............................................................................................... 44 2-VALORES FÍSICOS ......................................................................................................... 44

III. CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN ............... 45 a)

ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR ............................... 45 1-INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS .......................................................................... 45 Aduana ......................................................................................................................... 45 BCRA ............................................................................................................................ 46 SENASA ........................................................................................................................ 47 INAL.............................................................................................................................. 48 Instituto Nacional de Vitivinicultura –I.N.V. ................................................................ 49 2-CERTIFICACIONES (ACORDES AL PRODUCTO Y PAÍS DESTINO) ................................. 55

Certificado de Origen........................................................................................................... 55 3-OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO .............................................. 56 ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO.................................................... 56 1-ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS ......................................................................... 59 2-NORMAS TÉCNICAS ..................................................................................................... 60 Normas Alimentarias ........................................................................................................... 60

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Etiquetado ........................................................................................................................... 60 IV. a)

ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO .............. 62 LOGÍSTICA .................................................................................................................... 62

1-DISTANCIAS Y COSTOS DE ACCESO A LOS PRINCIPALES MERCADOS........................... 62 Vía Marítima ........................................................................................................................ 63 Vía Aérea.............................................................................................................................. 64 Multimodal .......................................................................................................................... 64 2-DURACIÓN PROMEDIO DE ACTIVIDADES EN PAÍS DESTINO Y COSTOS DE ALMACENAMIENTO ........................................................................................................ 64 Nacionalización de la Mercadería ....................................................................................... 64 b)

CANALES DE DISTRIBUCIÓN......................................................................................... 65

1-TIPO DE ESTRUCTURA ...................................................................................................... 67 Distribución Mayorista .................................................................................................... 67 Distribución Minorista ..................................................................................................... 68 2-FORMAS Y MEDIOS DE PAGO ...................................................................................... 71 Condiciones de Venta y Medio de Pago Más Utilizados ................................................. 71 V.

RESUMEN SINTÉTICO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES .................... 75

a)

NACIONALES ................................................................................................................ 75 Banco de la Nación Argentina ......................................................................................... 75 El CFI como Fuente de Financiamiento ........................................................................... 76 Banco de Inversión y Comercio Exterior – Prefinanciación de Exportaciones ................ 77

b)

MERCADO DESTINO ..................................................................................................... 78

VI.

PRINCIPALES CONCLUSIONES .................................................................................. 79

VII.

ANEXOS .................................................................................................................... 78

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a)

FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR.......................................... 78

b)

FUENTES CONSULTADAS ............................................................................................. 80

c)

OTROS DATOS DE INTERÉS .......................................................................................... 81 Embajada Argentina ........................................................................................................ 81 Información Gubernamental del País de Destino ........................................................... 84 Información Comercial del País de Destino..................................................................... 86 Diarios del País de Destino .............................................................................................. 89

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I.

INTRODUCCIÓN BÁSICA AL ESTUDIO DEL JUGO CONCENTRADO DE UVA

a) DEL PRODUCTO Según el Código Alimentario Argentino, se entiende por zumo (jugo) concentrado de uva, el zumo sin fermentar obtenido del zumo de uvas maduras y en buen estado mediante el procedimiento de concentración, que consiste en la separación física del agua hasta que el producto tenga un contenido de sólidos de uva solubles de 30% m/m, como mínimo, determinado con refractómetro a 20°C, sin corregir la acidez, y expresado en °Brix en las Escalas Internacionales de sacarosa.

El jugo concentrado de uva (JCU), denominado comúnmente “mosto”, se utiliza para la elaboración de jugos, golosinas, dulces, jaleas, galletitas, bebidas gaseosas, y en la industria farmacéutica. Por sus altos niveles de azúcar y la neutralidad de su sabor, es un efectivo edulcorante natural. En aquellos países que no cuentan con superficie cultivable para la uva, se utiliza para la producción de vinos y otras bebidas alcohólicas.

En su función como edulcorante, enfrenta como producto sustituto al jugo concentrado de manzanas y al jugo concentrado de peras, comercializados a precios mucho menores.

En la Argentina, el 99% de la producción de uva se destina a industria, y alrededor del 23% de la uva molida se industrializa como jugo concentrado (promedio anual desde 1996). Este porcentaje se pacta, anualmente entre el sector productivo y los Gobiernos de Mendoza y San Juan, medida establecida en 1994 a fin de diversificar la producción y mantener el precio interno del vino. Si bien la industria del jugo de uva concentrado comenzó a desarrollarse en la década de los ochenta, el gran crecimiento vino de la mano de este acuerdo. Hasta entonces, había sido sólo el complemento de su par vitivinícola, el recurso de los productores para dar un uso a sus excedentes en momentos en los que el consumo de vino había disminuido.

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De este modo, en la actualidad, los gobiernos provinciales fijan cada año cual es la cantidad de uva cultivada que obligatoriamente debe destinarse a usos distintos de la elaboración de vinos.

En la última década, las exportaciones argentinas se han consolidado en niveles promedio superiores a cien mil toneladas anuales, alcanzando un pico cercano a las 200 mil toneladas en 2006-2007. Hoy el JCU argentino abastece a 30 países, siendo Estados Unidos el principal importador.

Industrialización Las condiciones generales para los establecimientos elaboradores se especifican en el Capítulo II del Código Alimentario Argentino (Ley Nº 18284/69, Decreto Nº 2126/71).

Los requisitos para jugos de uva y jugos concentrados se detallan en el Capítulo XII del mismo Código.

En el Codex Alimentarius, Volumen VI "Jugos de Fruta, y Productos Afines", se presenta con carácter orientativo la norma para el jugo de uva y el jugo de uva concentrado.

Gráfico n° 1

Fuente: Secretaría de Agricultura

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Luego de la cosecha, determinada en el punto de madurez requerido, los granos de uva se separan del escobajo y comienzan a liberar su jugo. Obtenido el mosto, se agrega anhídrido sulfuroso para impedir su fermentación. El próximo paso es la decoloración del jugo y su posterior clarificación, a través de procesos de filtrado.

Finalmente se concentra, es decir, se evapora el agua para concentrar el azúcar. La concentración es la instancia más importante porque de la eficacia de esta operación depende gran parte de la calidad del producto. El estándar cualitativo de los mostos depende directamente del bajo contenido de anhídrido sulfuroso, de la cantidad de azúcar y de que el jugo se concentre en el menor tiempo y temperatura posibles.

Para obtener un litro de mosto concentrado son necesarios 4 litros de mosto sulfitado. El jugo queda con la densidad de un jarabe y pasa de los 20ºBx (grados brix, aproximadamente 200 gramos de azúcares por litro) a 68ºBx, es decir que aumenta considerablemente su tenor azucarino.

El mosto ya concentrado se envasa primero en bolsas de plástico, cerradas al vacío, que luego son colocadas en tambores. Este embalaje garantiza que el producto llegará a destino en óptimas condiciones. Los tambores viajan en camiones refrigerados para evitar que la variación de temperatura modifique sus características.

Las variedades de uva más utilizadas para la obtención del mosto son las rosadas: Cereza, Moscatel, Criolla Grande y Chica. Además, se usan otras variedades de altos rendimientos (cantidad de kilos de uva por hectárea) como Ugni Blanc, Chenin Blanc y Gibi. Entre las tintas se usan Bequignol y Bonarda.

Valor agregado Aunque generalmente se concentra el jugo de uvas blancas, actualmente crece la demanda de mostos de varietales tintos. La demanda de mosto se ha vuelto más específica y hay mercados que solicitan jugos con determinadas características que elevan su valor en el mercado.

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Para obtener los mostos varietales se utilizan cepajes como Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Bonarda. El valor de este producto puede incrementarse hasta en 20% respecto del concentrado de uvas blancas. Otro producto diferenciado es el mosto kosher, certificado por la religión judía. Como el mosto tradicional, se utiliza como base para la elaboración de otros alimentos y bebidas kosher.

La demanda de mosto orgánico aumenta especialmente en los mercados del Norte. Su principio básico es la trazabilidad que permite un seguimiento desde la vid -también cultivada en forma orgánica- para verificar en cada etapa el cumplimiento de estrictas normas de producción. Aunque es un nicho restringido, se advierte que este negocio tiene potencial: crece su demanda y puede alcanzar un valor agregado de hasta 30%.

b) DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO: UCRANIA Ucrania es un país grande en extensión y en población, situado entre Rusia y la Unión Europea. Mantiene por tanto una posición estratégica como país de tránsito entre estos importantes mercados. Con una población aproximada de 46 millones de habitantes, es el segundo país más poblado de Europa del Este, después de Rusia. Esta cifra indica un mercado potencial muy interesante, en plena expansión, no está saturado, y con una gran receptividad a los productos y la tecnología europeos. Sin embargo, hasta que no se reduzca la alta inflación y se estabilice la situación política que atraviesa el país, sus posibilidades de crecimiento se verán fuertemente acotadas.

La UE mantiene una política activa de acercamiento a Ucrania, que responde al interés del país por integrarse a dicho bloque. Rusia mantiene asimismo un nivel muy alto de influencia sobre el país, no sólo en el plano político, sino como socio comercial e inversor.

Los sucesivos gobiernos han mantenido respecto a Rusia posiciones cambiantes. La anterior administración optó por una política de alejamiento, que viró a la búsqueda de un rápido acercamiento bajo el gobierno actual. La UE negocia con Ucrania un Nuevo Acuerdo de Asociación que contempla como un pilar básico la negociación de un acuerdo

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reforzado y profundo de libre comercio. El acercamiento ruso está basado en los intereses económicos.

Se espera que en el futuro crezca su posicionamiento en los planes de inversión de las empresas extranjeras y de las europeas en particular. La consecución del nuevo acuerdo de asociación y libre comercio marcará un hecho diferencial en las posibilidades de aumentar el comercio y la inversión extranjera con la UE, y de atraer por tanto nuevas tecnologías, innovación y la expansión de los servicios y de la capacidad productiva.

El sector de alimentos es uno de los sectores que presenta importantes posibilidades de crecimiento, debido al desarrollo a la evolución de la economía, que ha traído consigo un aumento del gasto familiar. Según estimaciones de International Monitor, las previsiones de crecimiento del sector alimentario en Ucrania son considerablemente mayores que las de muchos otros mercados emergentes de Europa. Aún así, el mercado agroalimentario sigue liderado por la forma tradicional de comercio, donde los productos se venden a través de tiendas de barrio y mercados al aire libre principalmente, siendo la mayoría de estos productos de origen local. Sin embargo, los hábitos de consumo tienden poco a poco a parecerse más a los europeos y los productos importados van ganando lugar en la alimentación ucraniana, lo cual abre enormes posibilidades para los operadores extranjeros.

Tabla n°1: Información general de Ucrania ÁREA: 603.550 km2 POBLACIÓN: 45,98 millones (2010) TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO : -0,62% DÍA NACIONAL: 24 de Agosto de 1991 CAPITAL: KIEV MONEDA: Grivna (en ucraniano гривня, pronunciación [ˈɦrɪu̯ nʲɑ] ), también conocida como hryvnia, es la moneda de curso legal de Ucrania. y el UAH es el código ISO 4217 para esta unidad monetaria (USD

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0.12=GRIVNAS 1,00 o USD1,00= GRIVNAS 8,05) HUSO HORARIO: UTC +2:00 FUENTE: CIA W ORLD FACT BOOK ; E LABORACIÓN PROPIA

Las compañías argentinas que deseen entrar en el mercado ucraniano, tendrán que hacerlo ahora con una mentalidad de largo plazo y contar con apoyo legal de abogados experimentados en este país. Los negocios en Ucrania se basan frecuentemente en las relaciones mutuas, y por esta razón es muy importante seleccionar cuidadosamente el socio local con el cual trabajar. Las compañías que realicen negocios en Ucrania deberán estar preparadas para tolerar cierto grado de incertidumbre y persistir para sortear los diversos obstáculos a los que podrán enfrentarse.

1-POBLACION

En marzo de 2010, la población era de 45,982 millones de habitantes. Ucrania ha venido perdiendo población desde 1989, año en que se alcanzaba los 51 millones. Esta caída progresiva de población (aunque en 2009 el saldo fue ligeramente positivo) se debe en parte a los efectos de la emigración, pero fundamentalmente a la baja tasa de natalidad (11,2 por mil) frente a una tasa de mortalidad muy elevada (15,3 por mil) de manera que el diferencial entre natalidad y mortalidad se sitúa en un saldo negativo de - 4,1 por mil.

La esperanza de vida es de 62,37 años para los hombres y 74,5 para las mujeres.

La composición de la población es bastante heterogénea, estando formada por un 77,8% de ucranianos y un 17,3% de rusos. Otros grupos, incluidos son: bielorrusos (0,6), moldavos (0,5), tártaros de Crimea (0,5), búlgaros (0,4), húngaros, rumanos y polacos (0,3 cada uno), judíos, armenios, tártaros y griegos (0,2 por grupo), totalizan el 5% de la población.

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Grafico n°2– Composición de la Población Ucraniana Demás, 11%

Rusos, 17%

Ucranianos, 78 %

Los demás incluyen Bielorusos (0,6%), Maldovos (0,5%), Tartaros de Crimea (0,5%), Búlgaros (0,4%), Húngaros (0,3%), Romenos (0,3%), Polacos (0,3%), Demás (1,7%) Fuente: Censo 2001

La lengua oficial es el ucraniano, admitido como único idioma oficial tras la revolución naranja, aunque la gran mayoría de la población es bilingüe ucraniano-ruso. Un 67% de la población admite que el ucraniano es su idioma materno contra un 24% de ruso. En general, el idioma ucraniano domina en la parte oeste del país y el ruso en la parte este y sur. En Kiev domina el ruso. En la correspondencia oficial y por ley en toda la publicidad, se utiliza el ucraniano. Hay otras lenguas minoritarias de carácter local. El uso del inglés aún está poco extendido.

En cuanto a los grupos religiosos, la religión mayoritaria es la cristiana ortodoxa, pero divididos en distintas facciones. Con la inclusión de Ucrania en la esfera soviética el antiguo patriarcado de Kiev fue sustituido por el de Moscú. En la actualidad, desde la independencia de Ucrania, se ha restaurado el viejo Patriarcado de Kiev, aunque existe todavía una parte de la población que sigue siendo leal al de Moscú, que tras la división de la URSS, pretendió mantener su hegemonía. Según las estadísticas, los ortodoxos fieles al Patriarcado de Kiev representan el 50,4% de la población; aquellos que son fieles al Patriarcado de Moscú un 26,1%. Por su parte, los greco-católicos representan un 8%, los ortodoxos autocéfalos un 7,2%, los católicos romanos un 2,2%, los protestantes otro 2,2%, los judíos un 0,6% y el 3,2% restante pertenece a otras religiones.

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2-LOCALIZACION GEOGRÁFICA

Con una superficie de 603.700 km2, Ucrania tiene frontera con siete países: Rusia por el norte y este, Bielorrusia por el norte, Polonia y Eslovaquia por el oeste, Rumania, Hungría y Moldavia por el suroeste. El norte es una región boscosa con numerosos lagos. Al sur están el Mar Negro y el mar de Azov. Ucrania tiene tres grandes ríos, el Dnieper, que es el más largo y divide el país de norte a sur, el Dniester y el Danubio. Una extensa llanura ocupa el centro y el oeste del país, siendo famosa por la fertilidad de sus tierras negras.

Ilustración – Mapa de Ucrania

La estructura territorial de Ucrania comprende 24 regiones y la República Autónoma de Crimea. La capital es Kiev, que junto con Sevastopol (en Crimea) están consideradas unidades administrativas separadas. Las 24 regiones son: Cherkasy, Chernihiv, Chernivtsi, Dnipropetrovs'k, Donets'k, Ivano-Frankivs'k, Kharkiv, Kherson, Khmel'nyts'kyi, Kirovohrad,

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Kyiv, Luhans'k, L'viv, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil’, Vinnytsia, Volyn', Zakarpattia, Zaporizhzhia y Zhytomyr.

Tabla n°2– Principales Ciudades Ucranias en Población

Ciudades

Nombre en Ucraniano

Área del Limite Urbano Área Metropolitana

Kiev (Kyiv)

Київ

2.786.518 (2010)

3.648.000 (2009)

Jarkóv

Харків

1.440.676 (2010)

1.732.400 (2009)

Dnipropetrovsk

Дніпропетровськ

1.006.276 (2010)

1.859.500 (2009)

Odesa

Одеса

1.005.591 (2010)

1.546.600 (2009)

Donetsk

Донецьк

977.257 (2010)

2.009.700 (2009)

Tabla n°3– Provincias, Rep. Autónomas y Municipalidades en Ucrania

Provincias (Oblasts) Cherkasy

Ivano-Frankivsk

Kirovohrad

Poltava

Volyn

Chernihiv

Kharkiv

Luhansk

Rivne

Zakarpattia

Chernivtsi

Kherson

Lviv

Sumy

Zaporizhia

Dnipropetrovsk

Khmelnytskyi

Mykolaiv

Ternopil

Zhytomyr

Donetsk

Kiev

Odessa

Vinnytsia

Repúblicas Autónomas República Autónoma de Crimea

Municipalidades Ciudad de Kiev Ciudad de Sebastopol

3-INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS

El PBI ha mantenido un fuerte ritmo de crecimiento desde el despegue de 2001 hasta el 2008, periodo durante el que la media alcanzada era del 7,5% anual. El modelo de crecimiento seguido presentaba riesgos que se han manifestado insostenibles (elevado déficit de la balanza por cuenta corriente, fuerte endeudamiento del exterior), con el

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estallido de la crisis financiera mundial. El país sufrió la crisis de una manera acusada y el año 2009 el PBI de Ucrania cayó un 15,1%, una de las mayores caídas en el mundo.

El desempleo aumentó considerablemente por el marcado desplome de la producción industrial, en exceso dependiente de unos pocos sectores –siderúrgico, químicos- que concentran un elevado porcentaje de las exportaciones y que a su vez dependen de la evolución de la demanda y los precios internacionales; y del sector de la construcción.

La inflación ha permanecido durante años por encima de los dos dígitos, alcanzando a final de 2008 un 25,3% en tasa interanual. La fuerte caída del consumo contrarrestó en parte el efecto inflacionario de la devaluación durante el año 2009, y la inflación bajó hasta el 12,3%. Para el año 2010 se prevé una subida en los precios algo más moderada, en torno al 10%, debido a la atonía de la demanda interna.

Tabla n°4 – Indicadores Económicos Básicos de Ucrania

PBI: 136,6 mil millones (USD) (2010)

CRECIMIENTO PBI: 4,3% (2010) PBI PER CAPITA (PPP) : USD 6.700 (2010) MANO DE OBRA: 22 millones (2010)

TASA DE DESEMPLEO: 8,4% (2010)

TASA DE INVERSIÓN: 16,1% del PBI (2010) INFLACIÓN: 9,8% (2010) EXPORTACIONES: 49,7 mil millones (2010)

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SOCIOS: Rusia (21%), Turquía (5%), China (4%) IMPORTACIONES: 53,5 mil millones (2010) SOCIOS: Rusia (28%), Alemania (9%), China (6%), Kazajistán (5%), Polonia (5%) RESERVAS: 32,9 mil millones (2011) DEUDA EXTERNA: 97,5 mil millones (2011) DEUDA PÚBLICA: 38,4 % del PBI (2010) FUENTE: CIA W ORLD FACT BOOK ; E LABORACIÓN PROPIA

El tipo de cambio entre la moneda local, grivna, y el dólar estadounidense, que se mantuvo estable mediante fuertes intervenciones del Banco Central a un tipo fijo de 5,05 en los últimos 3 años, sufrió una fuerte depreciación a finales del 2008 (del 55%) dejando la paridad de la grivna. Las causas principales de la severa depreciación de la moneda además de la acumulación del diferencial de inflación, estuvieron en el fuerte crecimiento del desequilibrio exterior, la acumulación de deuda externa con un fuerte sesgo hacia el corto plazo, y la pérdida de la confianza en la moneda local. Naturalmente todo fue agravado por las dificultades creadas por la drástica detención del acceso al crédito exterior (entradas de inversión directa, de cartera, y de préstamos).

El PBI real en el segundo trimestre de 2010 en comparación con el mismo período correspondiente al año anterior, creció el 5,9%, siendo el crecimiento estimado para 2010 del 4,3%. El crecimiento del valor agregado en el segundo trimestre de 2010 en comparación con el mismo período correspondiente al año anterior se produjo en la industria transformadora (el 14,7%), en la producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua (el 10,3%), en la industria extractora (el 8,7%), en el transporte y las comunicaciones (el 5,0%), en el comercio (el 4,2%) y en la agricultura (el 3,4%). Sin embargo, la reducción más importante se registró en la construcción (del 15,5%).

En septiembre de 2010 el índice de precios al consumidor ascendió al 10,2%, en 2009 el mismo se ubicó en el 10,1%. Al 1 de octubre de 2010 el nivel del desempleo registrado fue del orden del 1,5% del total de la población en edad de trabajar.

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Tras más de 15 años de negociaciones, en mayo de 2008 la Organización Mundial del Comercio aceptó la entrada de Ucrania. Para ello, Ucrania se comprometió a facilitar el acceso a su mercado por medio de rebajas arancelarias, disminución de los costos aduaneros, remoción de subsidios y una apertura progresiva en 11 sectores de servicios.

El impacto local de la crisis financiera ha constreñido el acceso a la financiación y ha congelado una importante cantidad de proyectos de construcción. La reducción de los precios de los commodities tuvo también un impacto negativo en el principal producto exportador ucraniano, el acero, y en los negocios del agro.

El Comercio Bilateral Argentina-Ucrania

El comercio bilateral argentino-ucranio viene mostrando en los últimos años una tendencia positiva. Las exportaciones argentinas a Ucrania crecieron en 10 veces, de 14 a 140 millones de dólares, como resultado de las actividades comerciales durante los años de 2003 a 2008. Las importaciones argentinas desde Ucrania aumentaron en el mismo período en 6 veces, de 6 a 36 millones de dólares. La balanza comercial en todos los casos fue negativa para Ucrania. El espectro de productos que representó cada país fue mucho más extenso y diversificado en el caso de la Argentina.

El intercambio bilateral en el año 2008 totalizó 175.881,2 miles de dólares demostrando un crecimiento del 12,2% respecto del año anterior. Las exportaciones argentinas en 2008, alcanzaron 139.119,7 miles de dólares, creciendo el 197,5% respecto del año anterior, mientras que las importaciones argentinas disminuyeron el 57%, siendo 36.761,5 miles de dólares.

No obstante, como resultado de la crisis global, el año 2009 mostró su impacto con una baja en el intercambio comercial bilateral del 60%. Las exportaciones argentinas a Ucrania disminuyeron un 59% y las importaciones argentinas desde Ucrania, un 62,6%. De acuerdo con los datos de la fuente local, el Comité Estatal de Estadísticas de Ucrania, la balanza comercial en el año 2009 entre la República Argentina y Ucrania fue negativa para Ucrania y totalizó 43 millones de dólares.

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En los primeros seis meses del año 2010, el intercambio comercial bilateral creció, respecto de los primeros seis meses del año 2009, en un 75,70 %. Las exportaciones argentinas a Ucrania aumentaron en un 103,15% frente a igual período del año 2009, mientras que las importaciones argentinas desde Ucrania lo hicieron en un 253,37%. La balanza comercial para el primer semestre 2010, según las estadísticas del Comité Estatal de Estadísticas de Ucrania fue positiva para la Argentina y totalizó 13 millones de dólares.

4-SISTEMA POLITICO

La constitución, aprobada en 1996, define a Ucrania como una república. Es un Estado soberano, independiente, democrático, social, de derecho y unitario. Una reforma de la constitución fue acordada con la llamada “revolución naranja” y entró en vigor el 1 de enero de 2006.

La reforma constitucional, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2006, se encamina a establecer un sistema más parlamentario. Pretende equilibrar los poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo. Ha supuesto una reducción significativa de los poderes del Presidente, quien mantiene el control casi exclusivamente de los Ministerios de Exteriores, Defensa y Servicios de seguridad y nombra a los gobernadores regionales. Sin embargo, existen disputas de poder que pretenden arrebatarle estas funciones. El Presidente tiene también derecho a disolver el Parlamento, en ausencia de una mayoría estable.

El Presidente de Ucrania es el Jefe del Estado. Se elige mediante sufragio universal por un periodo de 5 años. Se establece un máximo de dos mandatos. El Presidente actual, Viktor Yanukovich fue elegido en febrero de 2010, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales que le enfrentó a la antigua Primera Ministra Yulia Tymoshenko. Los resultados otorgaron un breve margen a Yanukovich, con un 48,95% de los votos frente al 45,47% obtenido por Tymoshenko.

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El Parlamento (Verkhovna Rada, o Rada Suprema) es unicameral, compuesta por 450 diputados, elegidos por sufragio universal. El resultado de las últimas elecciones parlamentarias anticipadas de septiembre de 2007 fue el siguiente:  Partido de las Regiones: 38,89% - 175 escaños (Victor Yanukovych)  Bloque Julia Tymoshenko: 34,67% - 156 escaños (Yulia Tymoshenko)  Bloque “Nuestra Ucrania – Autodefensa Popular”: 16% - 72 escaños (Victor Yushchenko)  Partido Comunista de Ucrania: 6% - 27 escaños (Petro Simonenko)  Bloque Litvin: 4,44% - 20 escaños (Vladimir Litvin)

El Bloque Julia Tymoshenko y el Bloque “Nuestra Ucrania – Autodefensa Popular” formaron coalición tras las elecciones. Sin embargo, tras las elecciones presidenciales de 2010, se aprobó en el parlamento un voto de no confianza al Gabinete de Ministros. El Partido de las Regiones y los bloques que le apoyaban no alcanzaban por sí solos la mayoría requerida para la formación de un nuevo gobierno. El 9 de marzo de 2010 se aprobó una polémica ley que permite la formación de una coalición mayoritaria con el apoyo de parlamentarios individuales, en lugar de con el apoyo de bloques. Esto permitió al partido de Viktor Yanukovich conseguir el apoyo suficiente en el parlamento para la formación de un nuevo gobierno. Esta ley fue ratificada por el Tribunal Constitucional, tras la denuncia de la oposición.

La nueva coalición está formada por el Partido de las Regiones, el Partido Comunista de Ucrania y el Bloque Litvin, así como algunos diputados individuales provenientes del Bloque Yulia Tymoshenko y del Partido “Nuestra Ucrania – Autodefensa Popular”. Esta nueva coalición creó un nuevo Gabinete de Ministros.

Las elecciones presidenciales y las parlamentarias no coinciden en el tiempo, con la consecuente posibilidad de tener que cohabitar entre un partido político que detenta la Presidencia y otro distinto que domina en el Parlamento. Esta era la situación desde 2005 hasta la elección del nuevo Presidente, lo que creó gran inestabilidad política y luchas de

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poder, y consecuentemente parálisis legislativa y para la formulación de políticas económicas. La alineación del poder presidencial, del ejecutivo y de mayoría parlamentaria supone una oportunidad casi única para la acción.

El Primer Ministro es nombrado por el Presidente, y ratificado por el Parlamento. El Primer Ministro ha visto aumentar sus poderes con la reforma constitucional que entró en vigor en 2006. El Gabinete de Ministros es el órgano superior del poder ejecutivo. Los Ministros son nombrados por el Primer Ministro, salvo en el de Asuntos exteriores y el de Defensa (y el Gobernador del Banco Nacional), y nombrados por el Presidente y aprobados por el Parlamento.

Los partidos políticos son numerosos y personalistas, lo que hace necesarias las coaliciones de gobierno. Los principales partidos son los que están representados en la RADA. Este esquema de partidos hace difícil la formación de una coalición mayoritaria y favorece que la política ucraniana sea menos estable.

La República Autónoma de Crimea tiene su propia Constitución, de 1998, así como su propio Gabinete de Ministros.

Tabla n°5 – Información Básica del Sistema Político Ucraniano TIPO DE GOBIERNO: República

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA : 24 Provincias, 1 república autónoma y 2 municipalidades Cherkasy, Cherni hi v, Cher nivtsi, Crimea or Avt onomna Respublik a Krym* (Simf eropol'), Dni propetr ovs'k, Donets'k, Ivano -Frankivs'k, Kharkiv, Kherson, Khmel'nyts'kyy, Kirovohr ad, Kyi v**, Kyi v, Luhans'k, L'v i v, Myk olayi v, Odes a, Poltava, Rivne, Sevastopol'**, Sumy, Ter nopil', Vi nnytsya, Vol yn' (Luts'k), Zakar patt ya (Uzhhor od), Zaporizhzhya, Zhyt omyr

FECHA DE INDEPENDENCIA: 24 de Agosto de 1991

SISTEMA LEGAL: Basado en derecho civil; poder judicial con poder de revisión de actos

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del poder legislativo

JEFE DE ESTADO: Presidente Victor Yanukovych (desde el 25 de Febrero de 2010)

JEFE DE GOBIERNO: Primer Ministro Mykola Azarov (desde el 11 de Marzo de 2010) LEGISLATIVO: Consejo Supremo o Verkhovna Rada (Unicameral con 450 butacas) JUDICIAL: Corte Suprema; Corte Constitucional FUENTE: CIA W ORLD FACT BOOK ; E LABORACIÓN PROPIA

5-TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS TRATADOS COMERCIALES CON ARGENTINA Y ACTUALES POTENCIALES COMPETIDORES Ucrania es miembro de las Naciones Unidas, de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y de la Organización Mundial de Comercio Ucrania ha firmado acuerdos de libre comercio con todas las ex repúblicas soviéticas y con Macedonia. Además, está negociando actualmente un tratado de libre comercio con Canadá. Con la Unión Europea Ucrania ha firmado un Acuerdo Colaboración y Cooperación (PCA – Partnership and Cooperation Agreement) donde el país es beneficiado con el tratamiento de nación más favorecida con el bloque.

Ucrania también forma parte del Consejo de Cooperación del Mar Negro (CCMN) junto con Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldava, Romania, Macedonia, Turquía y Rusia. El CCMN aspira la formación de un área de libre comercio.

Asimismo, Ucrania tiene firmados acuerdos de preferencias comerciales con 12 países miembros de la Comunidad de Estados Independientes y con la República de Macedonia.

Dichos convenios fueron firmados durante los primeros cinco años de la década del '90.

Con Macedonia fue firmado en el transcurso del 2001. Dado que la firma de los primeros acuerdos tuvo lugar hace diez años, Ucrania negocia con algunos de los países signatarios nuevos instrumentos. El primer convenio de nueva generación fue firmado con Moldava.

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Un acuerdo entre Ucrania, Rusia, Kazakstán y Bielorrusia fue firmado en septiembre del 2003 para la creación de un Espacio Económico Único. El documento fue aprobado ya por el Parlamento ucranio. Asimismo se creó un Grupo de Trabajo de Alto Nivel que trabaja en la consideración del documento "Complejo de Medidas Principales para la formación del Espacio Económico Único” y que detalla todas las ideas contempladas en el Acuerdo Marco y que aún se encuentra en elaboración. Ucrania ha declarado que teniendo en cuenta el marco que ofrece su Constitución, no podrá ir más allá de la constitución de una zona de libre comercio en lugar de la unión aduanera con órganos supranacionales que impulsa la Federación de Rusia. Sin embargo, a partir de la asunción de Yanukovich, el Gobierno ruso ha incrementado su presión para que Ucrania se sume a dicha zona.

Ucrania firmo también un acuerdo de libre comercio en el marco de "GUAM" (Agrupamiento subregional de coordinación y cooperación integrado por Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldava). El documento se suscribió el 20 de junio de 2002 y ha sido ratificado por los países miembros.

Otros Acuerdos de carácter económico  Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial, que entró en vigor en 2000.  Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), firmado en 1998 y en vigor desde 2000.  Convenio para evitar la Doble Imposición, concluido en 1985, y en vigor desde 1986, cuando la actual Ucrania formaba parte de la anterior Unión Soviética. Se están llevando a cabo negociaciones para la conclusión de un nuevo Acuerdo para evitar la Doble Imposición.  Acuerdo sobre el Transporte Internacional por Carretera, firmado en 1995; Acuerdo de Transporte aéreo, 1996;  Convenio de Cooperación Científico Técnica, firmado en 2001;  Acuerdo sobre Seguridad Social, 1996.

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II.

INTRODUCCIÓN AL MERCADO

a) MERCADO MUNDIAL DE JUGO CONCENTRADO DE UVA El negocio mundial del jugo de uva concentrado es muy dinámico y depende en su desarrollo anual de distintas variables nacionales (costos, oferta de uva, precios locales) como así también internacionales (oferta del producto, valor de productos sustitutos, volumen de demanda, etc.) que determinan en definitiva cómo se repartirá el mapa del comercio entre los distintos países productores.

Los principales exportadores mundiales de JCU son Argentina, Estados Unidos, Italia y España, seguidos por Chile. En los últimos 15 años, salvo en años atípicos (como el último periodo), Argentina ha encabezado la lista.

Estados Unidos absorbe el mayor porcentaje de la producción mundial destinada a la exportación, lo cual coloca a este país en una situación ambivalente: ser el principal comprador y a la vez, uno de los principales competidores de sus proveedores. Japón y Canadá son los otros grandes importadores.

En los últimos años, la demanda mundial de JCU ha ido en aumento. Sin embargo, en 2009 China irrumpió en el panorama internacional con una política de venta muy agresiva para el jugo concentrado de manzana -el principal producto sustituto del JCU-, alterando sustancialmente el mapa de la demanda. En los últimos años, este factor ha configurado la gran amenaza de la industria del JCU, pues en la función de edulcorante natural, aquel producto tiene una adaptación similar y se comercializa a un precio mucho menor.

Al igual que en el resto del mundo, en Europa occidental, la demanda de JCU ha aumentado sensiblemente en los últimos años. Sus principales proveedores son Italia y España quienes destinan la mayor parte de su producción a satisfacer las importantes necesidades de la Unión Europea. Este bloque ofrece fuertes protecciones a sus países proveedores, y esto obstaculiza el ingreso al mercado de competidores. Hubo una excepción en 1995, debido a una vendimia pobre en años anteriores, cuando la UE se vio obligada a aumentar de forma pronunciada las importaciones de JCU de la Argentina.

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El 2011 se presenta con una baja producción de uvas en California, junto una disminución de la producción china de jugo concentrado de manzana, con lo cual se avizora una recuperación del precio del JCU y un aumento de la demanda internacional. Por otra parte, a raíz de los factores mencionados, el concentrado de manzana ha equiparado su cotización internacional a los USD1300 que cuesta la tonelada de JCU. 1-PRODUCCIÓN MUNDIAL El porcentaje que cada país productor destina a la elaboración de JCU es diferente, y varía también al interior del país. Considerando a los principales abastecedores mundiales, este porcentaje es, en promedio, del 20-25% para la Argentina, 15% para los Estados Unidos y 15% para España e Italia.

El 60% del costo de producción del jugo concentrado de uva corresponde al costo de la materia prima.

En cuanto a la materia prima, la producción mundial de uvas del año 2009 registró, con 675,3 millones de quintales (unas 69 millones de toneladas), una baja del 1,5% respecto del año 2008 (685,7 millones de quintales). Es un mercado bastante concentrado dado que los diez principales productores dan cuenta de más del 70% de la producción mundial.

Tabla n° 6 Principales países productores de uva (en millares de quintales) País Italia China Estados Unidos Francia España Turquía Chile Irán Argentina Sudáfrica TOAL MUNDIAL

2009 Composición % 81.500 12,1% 72.000 10,7% 63.766 9,4% 61.800 9,2% 55.434 8,2% 39.184 5,8% 31.300 4,6% 29.000 4,3% 21.816 3,2% 17.000 2,5% 675.323 100,0% Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino

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Tabla n° 7 Evolución de la producción de uva en los 10 primeros países productores entre 2006 y 2009

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino

2-EXPORTACIONES MUNDIALES Como se ha dicho, los principales exportadores globales son Argentina, Italia, España, Estados Unidos y Chile. También son proveedores destacados Hungría, Rumania, México, Brasil y Francia.

Gráfico n°3: Principales exportadores mundiales de JCU (periodo 2006-2009) Chile 10%

EE.UU. 11% España 24%

Argentina 29%

Italia 26%

FUENTE: COMTRADE

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En 2009 se exportaron, globalmente, más de 598 millones de dólares, el menor volumen de los últimos tres años.

Tablas n° Evolución de las exportaciones globales de JCU 2006-2009 EXPORTACIONES 2006-2009 Año

USD

2006

474.476.213

2007

627.670.018

2008

808.821.661

2009

598.143.469

1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 2006

2007

2008

2009

FUENTE: COMTRADE

Argentina exporta el 95% de su producción, abasteciendo a más de 30 países. En los últimos diez años, las exportaciones argentinas se han mantenido por encima de las cien mil toneladas anuales, superando las 200 mil toneladas en 2006-2007. Veremos la situación argentina en mayor detalle en la sección 2.b.

Estados Unidos exportó en 2009 35.800 toneladas. Su producción incluye productos de más alto valor agregado, con mayor participación de varietales, por lo cual su participación de mercado es mayor por valor que por cantidad.

España e Italia, como se ha dicho, destinan su producción mayormente a satisfacer la demanda de la Unión Europea. Italia fue el principal exportador en 2009, con 131.000 tn, mientras España exportó 73.000. Este último país es más proclive a competir en los mercados de destino argentinos.

En cuanto a Chile, las exportaciones de JCU crecen sistemáticamente desde el 2006. En el caso chileno, el jugo de uvas rojo es el más importante, mientras que en Argentina predomina el concentrado de uvas blancas. La exportación de Chile en 2009 fue de 41.000 tn, contra 24.000 en 2005.

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Tabla n°5: Principales exportadores mundiales – Año 2009 Indicadores comerciales Exportadores

Valor exportada en 2009, en miles de USD

Saldo comercial 2009 en miles de USD

Cantidad exportada en 2009 (t)

Valor unitario (USD/unidad)

Participación en las exportaciones mundiales, %

Mundo Italia

598.321,00 137.514,00

-4.493,00 133.389,00

442.743,00 131.505,00

1.351,00 1.046,00

100,00 23,00

Argentina España Chile

125.813,00 113.828,00 66.415,00

125.674,00 111.002,00 66.301,00

101.495,00 72.958,00 41.219,00

1.240,00 1.560,00 1.611,00

21,00 19,00 11,1

Estados Unidos de América

66.040,00

-36.818,00

35.803,00

1.845,00

11,00

Sudafrica Brasil Canadá

21.902,00 12.397,00 10.516,00

4.973,00 12.345,00 -52.340,00

19.091,00 5.600,00 5.701,00

1.147,00 2.214,00 1.845,00

3,7 2,1 1,8

Países Bajos (Holanda) Austria México

5.531,00 4.998,00 4.961,00

-15.357,00 -5.559,00 -5.860,00

3.320,00 2.708,00 2.690,00

1.666,00 1.846,00 1.844,00

0,9 0,8 0,8

Australia

4.867,00

24,00

2.639,00

1.844,00

0,8

Alemania

4.472,00

-25.715,00

3.230,00

1.385,00

0,7

Taipei Chino Francia

3.867,00 1.499,00

-4.084,00 -26.724,00

2.108,00 1.478,00

1.834,00 1.014,00

0,6 0,3

Tailandia China

1.357,00 1.329,00

-5.632,00 -14.119,00

2.078,00 503,00

653,00 2.642,00

0,2 0,2

República de Moldova Suecia Turquía

1.062,00 1.050,00 1.001,00

-782,00 -3.013,00 911,00

857,00 492,00 867,00

1.239,00 2.134,00 1.155,00

0,2 0,2 0,2

Colombia

852,00

258,00

1.545,00

551,00

0,1

Dinamarca Malasia

837,00 767,00

-1.207,00 -1.148,00

164,00 1.463,00

5.104,00 524,00

0,1 0,1

Reino Unido

577,00

-22.771,00

326,00

1.770,00

0,1

Federación de Rusia Grecia

477,00 438,00

-19.123,00 -4.145,00

188,00 276,00

2.537,00 1.587,00

0,1 0,1

Uzbekistán

385,00

385,00

320,00

1.203,00

0,1

FUENTE: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

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3-IMPORTACIONES MUNDIALES Los principales importadores mundiales son Estados Unidos y Japón.. Les siguen Canadá, Corea, Alemania, Francia, el Reino Unido, Holanda, la Federación de Rusia y Sudáfrica.

Gráfico n°4:

Principales Importadores Mundiales de JCU (periodo 2006-2009) Alemania 12%

Canada 20%

Corea 9%

EE.UU. 33%

Japón 26%

FUENTE: COMTRADE

Los dos principales importadores tienen características de consumo diferentes. Mientras que EE.UU. consume en su mayor parte JCU sin alcohol para destinarlo a la elaboración de jugos naturales de frutas, Japón consume el producto alcoholizado para la elaboración de sus vinos.

El principal importador, Estados Unidos, se abastece principalmente de su producción local y de las compras a Argentina y Chile. Este último país, negoció recientemente un arancel cero para el producto, que antes se ubicaba en 132 dólares por tonelada (aunque el arancel promedio para exportar a Estados Unidos es relativamente bajo, alcanza valores muy altos para algunos productos, entre ellos el JCU).

El total de las importaciones mundiales de JCU fue de USD 578.617.661 en el año 2009.

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Tablas n°6 Evolución de las importaciones globales de JCU 2006-2009

Importaciones 2006-2009 Año USD 2006

432.923.876

2007

554.771.023

2008

712.300.038

2009

578.617.661

800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2006

2007

2008

2009

Fuente: COMTRADE Tabla n°7: Principales importadores mundiales – Año 2009 Indicadores comerciales Valor Saldo Cantidad Participación importada comercial Importadores importada Valor unitario en las en 2009, 2009 en en 2009 (USD/unidad) importaciones en miles miles de (t) mundiales, % de USD USD Mundo 602.814,00 -4.493,00 0,00 100,00 EE.UU Japón Canadá

102.858,00 -36.818,00 91.595,00 -91.562,00 62.856,00 -52.340,00

58.148,00 45.838,00 35.534,00

1.769,00 1.998,00 1.769,00

17,1 15,2 10,4

Corea

30.419,00 -30.249,00

15.110,00

2.013,00

5,00

Alemania Francia

30.187,00 -25.715,00 28.223,00 -26.724,00

24.762,00 24.255,00

1.219,00 1.164,00

5,00 4,7

Reino Unido

23.348,00 -22.771,00

16.436,00

1.421,00

3,9

Holanda

20.888,00 -15.357,00

16.192,00

1.290,00

3,5

Federación de Rusia

19.600,00 -19.123,00

13.334,00

1.470,00

3,3

Sudáfrica China México Austria

16.929,00 4.973,00 15.448,00 -14.119,00 10.821,00 -5.860,00 10.557,00 -5.559,00

14.546,00 8.366,00 6.117,00 11.077,00

1.164,00 1.847,00 1.769,00 953,00

2,8 2,6 1,8 1,8

Venezuela

8.496,00

-8.485,00

4.308,00

1.972,00

1,4

Taipei Chino Polonia

7.951,00 7.325,00

-4.084,00 -7.036,00

4.395,00 5.062,00

1.809,00 1.447,00

1,3 1,2

Tailandia

6.989,00

-5.632,00

3.683,00

1.898,00

1,2

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30

Ucrania

6.821,00

-6.804,00

4.764,00

1.432,00

1,1

Jamahiriya Árabe Libia

6.288,00

-6.288,00

4.891,00

1.286,00

1,00

Australia Bélgica Grecia Noruega Italia Suecia

4.843,00 24,00 4.691,00 -4.363,00 4.583,00 -4.145,00 4.460,00 -4.444,00 4.125,00 133.389,00 4.063,00 -3.013,00

2.738,00 5.761,00 3.024,00 2.477,00 1.568,00 2.076,00

1.769,00 814,00 1.516,00 1.801,00 2.631,00 1.957,00

0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

Camerún

3.682,00

-3.682,00

2.202,00

1.672,00

0,6

Guinea Ecuatorial

3.631,00

-3.631,00

2.164,00

1.678,00

0,6

FUENTE: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

b) LA SITUACION ARGENTINA 1-EXPORTACIONES ARGENTINAS Los principales destinos para el JCU argentino son Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, y Sudáfrica. En menor, medida participa Chile (si bien ha superado a Canadá en 2010).

Estados Unidos y Japón concentran entre ambos casi el 70% de la demanda total del producto. Por otro lado, Sudáfrica y Rusia, los dos mercados que seguían tradicionalmente en volumen importado en los últimos años, registraron desde 2009 una baja en la demanda. Estos últimos mercados son muy sensibles a los cambios de precios y rápidamente reemplazan al jugo de uva concentrado argentino por productos sustitutos como el jugo de pera o el de manzana. En ese sentido, las exportaciones argentinas fueron afectadas por la agresiva política de ventas implementada por China en el principal producto sustituto, el jugo de manzana concentrado, con precios muy bajos, logrando captar en 2009 parte de la demanda histórica que Argentina tenía con Rusia y Sudáfrica.

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Gráfico n°5: Exportaciones Argentinas JCU por país de destino -2009

Fuente: Corporación Vitivinícola Argentina

La producción y exportaciones de JUC argentino crecieron sostenidamente a lo largo de la mayor parte de la última década, estableciéndose en cantidades promedio de cien mil toneladas anuales, y alcanzando un pico de doscientas mil toneladas en 2006 y 2007.

Gráfico n°6

Fuente: Corporación Vitivinícola Argentina

A partir de la crisis económica internacional de 2008, se produjo un encarecimiento importante del crédito, como también una disminución marcada de la oferta crediticia, un factor altamente determinante. En el mercado interno sucedió algo similar debido al incremento de costos (básicamente insumos) y a las dificultades de acceso al crédito dentro

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de la banca doméstica. Sin embargo, los problemas climáticos, sobretodo en la zona este, generaron una considerable merma en la producción. En 2009 se cosechó casi un 30% menos. De tal manera que la retracción en la demanda, estuvo equilibrada por una disminución también en la oferta de uva.

Gráfico n°7

Fuente: Corporación Vitivinícola Argentina

2010 fue, desde 2002 -comienzo del boom exportador argentino-, el año más bajo en volumen para las exportaciones de vinos a granel y mostos; aunque en ambos casos, por el gran crecimiento del precio promedio, el año no fue tan malo en facturación: el granel creció respecto a 2009, y la caída de mostos fue menor a la observada el año anterior.

Gráfico n°8: Comparación exportaciones de JCU 2007 a 2010

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33

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

Gráfico n°9: Evolución mensual en toneladas para los 4 principales destinos -2010

6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00

ESTADOS UNIDOS

JAPON

CHILE

CANADA

Fuente: Gobierno de San Juan

Para 2011 se espera recuperar volumen y repuntar las ventas al exterior, según fuentes de la Cámara de Exportadores de Mosto. Según estas fuentes, en el mercado internacional, California, que es el principal competidor, no tiene stock. Por otra parte, el precio del JCU en el mercado internacional aumentó gracias a que disminuyó la

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producción del principal sustituto, el jugo de manzana, cuyo principal elaborador es China. Con menos JCU en Estados Unidos y menos jugo concentrado de manzana, la demanda es mayor en el exterior. Si en 2010, las exportaciones totales sumaron 100 mil toneladas, este año esperan superar las 150 mil toneladas, revirtiendo los pobres resultados de los dos años anteriores. Hay una intención firme del gobierno en este sentido, reflejada en el proyecto de asegurar al sector mostero no menos del 30% de la vendimia próxima (muy por encima del promedio del 23% de años anteriores). Sin embargo, habrá que esperar la reacción de las bodegas exportadoras a la intención del gobierno de elevar las multas (se duplicaron en 2010) y bajar las compensaciones al vino fraccionado exportable.

Las condiciones internacionales para el JCU son favorables, además, porque el jugo de manzana, que captó una importante porción de la demanda en los últimos 24 meses, ahora ha emparejado su precio con la cotización internacional actual del JCU, de USD 1.300 por tonelada. Esto brinda buenas oportunidades de recuperar la demanda perdida.

Este factor coadyuva a relativizar el impacto del arancel cero del cual goza el JCU chileno en EE.UU. desde el 1° de enero de 2011. Por otra parte, Chile elabora más mosto tinto, y Argentina, más blanco (aún con la caída de las exportaciones, y superado en 2009 por Italia y EE.UU., nuestro país sigue siendo el principal exportador de JCU de uva blanca).

Los exportadores argentinos consideran una “deuda pendiente” la negociación por parte del gobierno de un acuerdo de libre comercio con EE.UU. análogo al de Chile, que los libere de los USD 130 por tonelada en términos de derecho de importación, y que sería el factor determinante para obtener el mayor beneficio de la coyuntura internacional favorable.

El derecho de exportación para el mosto -intra o extrazona- alcanza al 5% y los reintegros de exportación -intra o extrabloque- también son del 5%.

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Tabla n°8: Exportaciones argentinas 2008 -2010 por mercado (USD FOB) Mercado Destino ESTADOS UNIDOS JAPON CHILE CANADA SUDAFRICA CHINA RUSIA VENEZUELA MEXICO PUERTO RICO JAMAICA AUSTRALIA COREA DEL SUR COREA DEL NORTE ECUADOR PAISES BAJOS COLOMBIA PARAGUAY EL SALVADOR ISRAEL BRASIL TAILANDIA NUEVA ZELANDIA EMIRATOS ARABES UNIDOS PAKISTAN HONDURAS UCRANIA FILIPINAS REPUBLICA DOMINICANA BIELORRUSIA TURQUIA TAIWAN REINO UNIDO PERU MOLDAVIA LIBIA LETONIA ITALIA IRLANDA FRANCIA FINLANDIA DINAMARCA

2010 USD FOB 57.835.000 35.367.240 8.770.317 7.985.983 6.710.903 2.680.731 2.461.424 769.065 758.995 746.295 619.080 605.967 458.705 398.891 333.885 300.843 168.345 167.458 157.808 153.479 138.240 82.762 67.245

2009 USD FOB 56.819.647 33.479.948 83.946 9.508.045 13.353.187 2.637.130 9.626.422 836.740 1.055.031 798.276 198.674 711.462 448.992 259.481 193.041 533.279 220.818 168.322 26.998 616.491 237.118 349.012

2008 USD FOB 96.721.644 29.705.305 3.818.543 17.341.328 25.201.849 1.083.045 18.308.832 1.662.766 3.093.204 3.871.679 669.321 1.137.468 1.153.050 282.742 131.531 2.089.557 360.312 210.660 23.973 617.617 43.000 428.215 240.482

66.640

51.972

179.309

56.446 53.940 30.454 29.757

55.641 98.206 1.110.886 93.740

10.208.582 59.746

28.021

113.034

100.142

27.050

291.315 151.900 283.398 164.450

483.615

26.412

20.751 368.300

531.654 948.796 15.637 27.642 355.407 371.250 1.077.606 395.151 32.588 29.036

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CUBA COSTA RICA AUSTRIA ARMENIA ARABIA SAUDITA ANGOLA ALEMANIA Totales

130.502

160.648 12.810 587.731 24.717

145.111 144.380 468.472 259.677 128.030.968 135.736.148 224.202.245 FUENTE: ProMendoza

2-IMPORTACIONES ARGENTINAS

En cuanto a nuestro país, a partir de la devaluación en 2002, no se realizan importaciones significativas.

Gráfico n°10: Importaciones argentinas de vinos y mostos 1991-2007

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

c) MERCADO DE DESTINO: UCRANIA Dado que Ucrania ha firmado acuerdos de libre comercio con Macedonia, Rusia y otros países de la CEI, los productos alimentarios y agrícolas de estas naciones cuentan con ventajas de precios sobre otros proveedores internacionales.

El desarrollo de la industria alimenticia en Ucrania ha llevado a un aumento significativo del uso de materias primas y aditivos, que componen en la actualidad la mayor parte de las importaciones ucranianas.

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Entre 2005 y 2008 los commodities que experimentaron las más altas tasas de crecimiento fueron: 

Aditivos alimenticios (estabilizantes, savorizantes, proteínas, pigmentos, fermentos, albúmina, etc.)



Aceite de palma



Pescado



Cerdo



Uvas vinificables



Cacao en polvo



Bebidas alcohólicas

Los productos alimenticios importados de de la Unión Europea y países de la CEI constituyen la principal competencia de las exportaciones argentinas.

1-PRODUCCION LOCAL DE UVA Y JCU

Si bien las regiones meridionales de Ucrania adoptan rasgos mediterráneos que permiten el cultivo de la uva, los cultivos sufren ocasionalmente la adversidad del clima, que produce importantes fluctuaciones en las cosechas.

Si bien es difícil encontrar estadísticas consistentes acerca de la producción de uva en Ucrania, y aunque las cifras locales difieren levemente de las estadísticas de la FAO, puede observarse que reflejan tendencias similares. Principalmente, indican que en el periodo 2000-2005 la superficie total de cultivo de uva se redujo en un 23%, pasando de 18 mil hectáreas a 14 mil ha. Los volúmenes de producción pasaron de 70 mil toneladas en 2000 a 17 mil en 2006. En 2009, la producción fue de aproximadamente 20 mil toneladas.

Las disminuciones de las cosechas a causa de las heladas, y el aumento del nivel de ingreso de la población, que llevó a aumentar la demanda, llevaron a un significativo aumento de las importaciones de uva en el periodo 2005-2006.

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Según estimaciones del Ministerio de Economía de Ucrania, el 65% de la uva producida se destinaría a elaborar vinos y mostos, y el resto, a uva de mesa.

2-EXPORTACIONES UCRANIANAS DE JUGO CONCENTRADO DE UVA

Las exportaciones ucranianas de JCU son poco significativas en comparación a sus importaciones. En 2009 totalizaron 312 mil dólares, por un volumen de 175.692 kg, y sus principales destinos fueron Rusia, Chile y Kazakhstan.

Gráfico n°11: Destinos de las exportaciones ucranianas de JCU (2009)

Otros EE.UU. 0% 0% Holanda 18%

Rusia 31%

Kazakhstan 25% Chile 26%

FUENTE: UN Comtrade

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Tablas 9 y 10: Destinos de las exportaciones en 2008 y 2009 2008 –Total: 247.280 USD

2009 –Total: 312.620 USD

Destinos exportaciones (USD)

Destinos exportaciones (USD)

Argentina Áreas N.E.S. Alemania Irlanda Turkmenistán Otros

247.130 1.090 200 90 60 50

Rusia Chile Kazakstán Holanda EE.UU. Otros

95.460 82.620 77.200 57.210 790 480 FUENTE: UN Comtrade

Tabla n°11: País

Exportaciones ucranianas de JCU Código

Valor comerciado

Volumen

(USD)

(Kg.)

Mundo

200969

$312,623

175,692

Federación Rusa

200969

$95,463

75,168

Chile

200969

$82,619

41,952

Kazakstán

200969

$77,201

38,912

Holanda

200969

$57,213

19,500

EE.UU.

200969

$79

120

Bahamas

200969

$15

12

Irlanda

200969

$13

13

China, Hong Kong SAR

200969

$11

6

FUENTE: UN Comtrade

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3-IMPORTACIONES DE JUGO CONCENTRADO DE UVA

Italia y Argentina fueron los principales proveedores de JCU en 2009, con un 44% y un 36% de participación respectivamente. Chile, España y Holanda aportaron porcentajes menores.

Gráfico n°12: Origen de las importaciones ucranianas de JCU

Chile 9%

España Holanda Otros 8% 2% 1% Italia 44%

Argentina 36%

FUENTE: UN Comtrade Ucrania importó cerca de 10 mil toneladas de JCU en 2009, por un valor de 9.827.720 dólares, alrededor del 1,1% de las importaciones mundiales ese año. Esta cifra representó un marcado descenso con respecto a las importaciones del año anterior, que habían totalizado casi 20 millones.

Tablas 12 y13: Destinos de las importaciones en 2008 y 2009 2008 –Total: 19.884.110 USD Países de origen importaciones (USD) Argentina 12.942.490 Chile 4.450.690 España 946.120 Georgia 592.360 Holanda 261.900 Otros 690.550

2009 –Total: 9.827.720 USD Países de origen importaciones (USD) Italia Argentina Chile España Holanda Otros

4.344.677 3.548.352 903.600 800.590 194.360 36.150

FUENTE: UN Comtrade

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Las exportaciones Argentinas de JCU a Ucrania también descendieron, pasando de USD 12.942.490 en 2008, a USD 3.548.352 el año siguiente. Italia no realizó exportaciones significativas ese año, y Chile también experimentó una disminución importante, de USD 4.450.690 a USD 903.600 En 2008, Argentina estuvo a la cabeza de los proveedores, tomando el lugar de Italia, que no realizó exportaciones significativas

a Ucrania ese año. Chile también redujo

drásticamente su participación.

Tabla n°14: País

Mundo

Código

Importaciones de JCU Valor comerciado (USD)

Volumen (kg)

200969

$9,827,720

6,172,422

Italia

200969

$4,344,677

2,819,142

Argentina

200969

$3,548,352

2,343,936

Chile

200969

$903,595

425,290

España

200969

$800,589

471,388

Holanda

200969

$194,355

94,644

Grecia

200969

$36,065

18,020

Israel

200969

$88

3

FUENTE: UN Comtrade

d) ANALISIS DE LA DEMANDA DERIVADA 1-PRODUCCIONES DE BIENES QUE INSUMEN EL PRODUCTO El JCU se destina principalmente a la elaboración de jugos de uva y jugos multifruta. Se utiliza también como edulcorante natural para una gran variedad de productos alimenticios. Analizaremos aquí el mercado del jugo, dado que el análisis puntual de

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todos los productos en que interviene como edulcorante excede los límites de este estudio.

En Ucrania el jugo se produce principalmente a partir de concentrados, especialmente congelados, por razones de transporte y almacenamiento, así como por la mayor eficiencia de costos en comparación con el producto preparado.

Toda la materia prima utilizada en la producción de jugos es importada, a excepción de los jugos de manzana y de algunas clases de vegetales como el tomate.

Es muy alta la dependencia de concentrados en general. Los países occidentales proveen a Ucrania insumos de muy alta calidad, mientras que las importaciones provenientes de Rusia tienen buenos precios y calidad promedio. Al mismo tiempo, es fuerte la competencia con ese país por el producto final.

Según una investigación de la Agencia de Noticias Industriales (APN), el crecimiento annual en la producción de jugos es de entre 20 y 25%.

Por otra parte, hay una tendencia creciente y notoria al consumo de jugos de frutas exóticas y mezclas.

2-CONSUMO APARENTE DE LOS BIENES DERIVADOS

La demanda de jugos es creciente en Ucrania, y se relaciona con la percepción de los jugos como bebidas saludables. Paralelamente, se percibe una inclinación a pagar más por productos de mayor calidad.

Según la APN, en 2006, la capacidad del mercado de jugos en Ucrania se estimaba en 293 mil toneladas, y el mercado se repartía en 345 operadores, si bien el 84% caía en los seis principales fabricantes.

El consumo per cápita para ese año llegaba a 8 litros, mientras que tan solo cinco años antes era de 3 litros. Aunque en el mercado europeo esto sería un índice bajo (pues el consume va de 15 a 42 litros por persona) el crecimiento puede considerarse significativo para el mercado ucraniano.

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Los jugos más populares entre los consumidores ucranianos son los jugos de naranja, tomate y manzana, y esto se explica en parte por el posicionamiento de estos productos en los segmentos de menores precios. El segmento superior se halla representado por jugos de futas exóticas producidos por fabricantes extranjeros.

En la fecha del estudio, se distinguían los siguientes segmentos de precios:    

Bajo: 3,06 a 3,6 grivnas (0,6 -0,71 dólares) por litro.

Medio: 3,7 a a 4,7 grivnas (0,72 -0,92 dólares) por litro.

Premium: 4,8 a 7,86 grivnas (0,94 -1,54 dólares) por litro.

Super Premium: 7,90 grivnas (1,6 dólares) y más.

Los principales consumidores de jugos son personas de 30 a 40 años con ingresos estables, casados, y preocupados por llevar una vida saludable. Sólo un 5% de la población toma jugo todos los días. El 60% toma jugo 2 o 3 veces por mes. La mayoría lo consume una o un par de veces por semana.

e) ANALISIS MÁS DETALLADO DE LAS IMPORTACIONES

1-VALORES MONETARIOS Incluido en sección c) iii 2-VALORES FÍSICOS Incluido en sección c) iii

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III.

CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN a) ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR 1-INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS

Aduana Para realizar una exportación es necesario presentar a la Dirección General de Adunas un Permiso de Embarque que indique el destino de la exportación así como la posición arancelaria del producto exportado y su precio además de sus informaciones particulares como su naturaleza, especie, estado, peso y otras características relevantes. Tales informaciones son declaradas por el despachante o exportador en del Sistema Informático MARIA (SIM)

donde se genera un registro aduanero con los códigos

pertinentes al año, de destino, control, etc.

La documentación necesaria a ser presentada a la Aduana para realizar la exportación es:

Sobre contenedor para la consigna de los datos del permiso de embarque y contener el resto de la documentación exigible.

OM-1993-A SIM Permiso de embarque OM-1993/2 SIM Declaración de Valor Nombre o Razón Social del Exportador Contenido de Cada Bulto Lista de Empaque Tipo Cantidad Nº de Destinación Aduanera Se presenta a los 15 días del libramiento de la mercadería o mediante solicitud Factura Comercial del Servicio Aduanero Autorizaciones Certificados de Intervención de Agencias como ANMAT INAL, SENASA, etc.

OM-2133 SIM

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Para más detalles sobre cómo realizar una exportación, se recomienda la lectura del informe Orientaciones sobre Operatoria Aduanera para PyMEs Exportadoras 1 elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

BCRA Plazo para ingreso de Divisas Para estas mercaderías los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque.

(Según Com. BCRA "A" Nº 4860) Adicionalmente a los plazos establecidos para la concertación de la operación de cambio de cobros de exportaciones de bienes en el mercado local de cambios según el tipo de bien exportado, se dispondrá de 120 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes. En los casos en que la operación resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas correspondan a la liquidación del cobro del seguro de crédito a la exportación, este plazo se extiende a 180 días hábiles.

En los casos de operaciones de exportación de bienes comprendidos en el Anexo 19 del Decreto 690/02 y complementarias, que sean cursadas con la intervención de una entidad financiera local, el exportador podrá acordar con el importador un plazo superior al establecido por la ex SICM para el ingreso y liquidación de los cobros de exportaciones, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la Com. BCRA "A" 4404.

En los casos de cancelación de anticipos de clientes y prefinanciación de exportaciones consultar con la Comunicación "A" 4415 BCRA2.[1] Anticipos y Prefinanciaciones. Plazo de embarque: 180 días

1 2

http://www.afip.gov.ar/genericos/documentos/ManualPymes.pdf Com. BCRA "A" Nº 3473; Res. SC Nº 269/01; Res. SICM Nº 120/03;Res. SICPME Nº 246/09

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Los anticipos de clientes y prefinanciaciones de exportaciones, deben ser cancelados con divisas de cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana dentro de los ciento ochenta (180) días corridos, a contar desde la fecha de concertación de cambio de la liquidación de las divisas en el mercado de cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones.

Cuando por la tipicidad del producto y el tiempo que demanda la producción del bien a exportar, fueran necesarios plazos mayores, se requerirá la conformidad previa del BCRA. Los pedidos de ampliación del plazo de embarque, deben ser ingresados por Mesa de Entradas del Banco Central, debiéndose adjuntar un informe detallado de los procesos y tiempos

involucrados

hasta

completar

el

embarque

de

los

bienes.

Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, podrán otorgar un plazo adicional de hasta 180 días corridos para la materialización del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del exportador, que justifiquen las demoras en la realización de los embarques, como ser paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de bodegas, desastres climáticos. De ser necesario un plazo mayor una vez otorgado el plazo adicional por parte de la entidad financiera, se requerirá la conformidad del Banco Central.

Este plazo se extenderá por el total del plazo en que estén suspendidas las actividades, cuando

así

sea

dispuesto

por

regulaciones

estatales

pertinentes.

La entidad otorgante del plazo adicional, deberá dejar constancia de los motivos y documentación aportada que fundamenten su decisión. Dicha documentación debe quedar archivada en la entidad a disposición del BCRA 3.

SENASA El Senasa es el organismo del Estado argentino encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal y verificar el cumplimiento de

3

Com. BCRA “A” Nº 4443; Com. BCRA "A" Nº 4907

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47

la normativa vigente en la materia. Emitir las certificaciones que correspondan, tanto en el ámbito nacional como en lo referente a exportaciones e importaciones.

Para más informaciones sobre los servicios y trámites realizados por el SENASA contactar el Centro de Documentación e Información (CDeI): Paseo Colón 367 1° piso cfte, CABA cdei@senasa.gov.ar 0800-999-2386 // 054 11 4121-5460/61 Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 13 hs. y de 14 a 17 hs.

INAL Para poder realizar una exportación el productor necesita poseer 2 registros junto al Instituto Nacional de Alimentos (INAL): el Registro de Establecimientos Alimentarios (RNE) y el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA).} El INAL establece en su Artículo 775bis - (Res 127, 20.02.89) que: "Con la denominación de Mosto Concentrado de Uva o Jarabe de Uva se entiende el producto obtenido del mosto de uva sin fermentar por deshidratación parcial mediante procesos térmicos al vacío o a presión normal o cualquier otro proceso físico, sin haber sufrido una caramelización sensible. Deberá responder a las siguientes características:              

Líquido espeso, limpio, libre de depósitos, de sabor dulce.

Acidez total en ácido tartárico: Máx. 9 g/kg Acidez volátil en ácido acético: 0,0 g/kg Alcohol v/v: 0,0% Anhídrido sulfuroso total: Máx. 70 mg/kg Arsénico, como As: Máx. 1 mg/kg Azúcares reductores: Min, 800 g/ kg Cobre, como Cu: Máx. 2 mg/kg Extracto seco a 100°C: Min, 900 g/kg Peso específico 15/15°C: Min, 1, 30 Plomo, como Pb: Máx. 1 mg/ kg Relación P/Ó: Máx. -5 Sales tartáricas 48 hs a 0°C: ausencia Sustancias conservadoras: 0,0 mg/kg

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Este producto se rotulará en el cuerpo del envase: Mosto concentrado de Uva o Jarabe de Uva. En el rotulado de los productos que los contengan deberá consignarse: "Contiene Jarabe de Uva" o "Contiene Mosto Concentrado de Uva".

Instituto Nacional de Vitivinicultura –I.N.V. Sede Central: Avda. San Martín 430 (5500) – Mendoza.

Horario de Atención al Público: de 7:00 a 14:00 hs.

Tel/Fax (0261) 521 6600 - 6604/06 http: www.inv.gov.ar Inscripción como exportador de productos vitivinícolas Res. C.14/05 Consultas: Teléfono: (0261) 521-6672/73 E-mail: comext@inv.gov.ar; export@inv.gov.ar  Breve Descripción:

Para poder exportar productos vitivinícolas (definidos en la Ley 14.878 y sus normas complementarias) toda persona física o jurídica debe inscribirse en el Registro de Exportadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

En adelante deberá consignarse ese Nº de inscripción en todo trámite o documentación relacionada con una exportación perteneciente a esa Razón Social.  Características del trámite:

Para realizar la inscripción ante el I.N.V. el exportador o su apoderado deberá presentar por duplicado, en la Delegación del I.N.V. correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, la “Solicitud de Inscripción como Exportador de Productos Vitivinícolas” (form.

Nº 1856- O y M - Modelo Oficial), por duplicado. Para completar el legajo del inscripto deberá acompañar comprobante de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), constancia oficial de los integrantes de la Sociedad (puede ser fotocopia del form. AFIP F.460/J) y de los de poderes o autorizaciones, debidamente autenticados, con las facultades otorgadas al apoderado Una vez verificada la información declarada, el I.N.V. otorgará el correspondiente “Certificado de Inscripción”. Este trámite no tiene costo alguno y su duración es de aproximadamente 48 horas.

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Solicitud para análisis de aptitud exportación Res. C.13/02 y C.24/02  Consultas:

Subgerencia de Normalización y Fiscalización Analítica Teléfono: (0261) 521-6727/28 E-mail: sganaliti@inv.gov.ar  Breve Descripción:

El "Análisis de Aptitud Exportación" indica el resultado de las determinaciones realizadas por los Laboratorios del I.N.V. sobre las muestras de un vino o mosto que se pretende exportar. Debe ser solicitado para realizar cualquier tipo de exportación de productos vitivinícolas.  Características del trámite:

Para poder exportar el exportador o su representante deberá presentar, en la Dependencia correspondiente a su jurisdicción o en cualquier Laboratorio del Organismo, la "Solicitud para Análisis de Aptitud Exportación" (form. 1691-O.y M.) por triplicado, junto con DOS (2) botellas de litro o tantas hasta que se complete ese volumen. En el caso de requerirse dictamen de la Comisión de Degustación del I.N.V. o cuando se solicite alguna determinación analítica especial, deberá presentarse DOS (2) ejemplares adicionales de la misma muestra.  Costo y validez estimada:

Hasta DIEZ MIL (10.000) litros de Vino $ 29,60 Si supera ese volumen en vinos, cada CINCO MIL (5.000) litros $ 3,70 Hasta DOS MIL (2.000) litros de Mosto Concentrado/Sulfatado $ 29,60 Si supera ese volumen en concentrado, cada DOS MIL (2.000) litros $ 4,50 Si supera ese volumen en sulfitado, cada DOS MIL (2.000) litros $ 4,50 Hasta DOS MIL (2.000) litros de Champaña, Espumante, Vino Gasificado $ 29,60 Si supera ese volumen, cada DOS MIL (2.000) litros $ 1,50

Otras determinaciones que puedan ser requeridas por el país de destino, según Régimen de Aranceles establecidos en Circular Conjunta Nº 001-G.F./04 (Res. Nº C.30/04)

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50

Dictamen Comisión Degustación de un vino analizado para exportar $ 14,80 Copias Oficiales de Certificados Analíticos $ 3,70 Legalización de Fotocopias de Certificados Analíticos $ 2,50 Trámite Acelerado según Res. C.28/02 $ 60,00 Las Tasas por Análisis tendrán un Descuento del 25% por pago anticipado.  Los análisis se realizarán y notificarán dentro de los siguientes plazos:

Determinaciones habituales: TRES (3) días hábiles.

Determinaciones especiales: CINCO (5) días hábiles.

Los análisis que se requieran por el sistema preferencial establecido en Res. C.28/02, serán tramitados dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas como máximo, de recibido en la oficina del laboratorio correspondiente y abonarán un arancel adicional de PESOS SESENTA ($60,00).

Los Certificados de Análisis tienen una validez de TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos a partir de la fecha de su emisión y no pueden ser renovados.

La cantidad en litros establecida en el análisis, se considerará como partida global, es decir que podrá realizarse despachos parciales a los distintos destinos consignados en la solicitud del análisis. Dicho volumen podrá ser ampliado por única vez a los efectos de cumplir con un despacho de exportación debidamente fundamentado. En el caso de modificarse el país de destino, si éste exigiera otra determinación no contemplada oportunamente, se deberá hacer mediante una nueva Solicitud para Análisis de Aptitud Exportación.  Documentación que deberá presentarse:

Cuando se consigne variedad de uva, se deberán aportar los antecedentes de elaboración que acrediten tales características, estos serán corroborados por el Sector de Movimientos Vínicos de la Delegación del I.N.V. correspondiente. Si esto se hace de conformidad, se devuelve al interesado copia de la citada "Solicitud" y se giran el original y copia a la Oficina de Muestras para la prosecución del trámite.

El resultado analítico se notificará al interesado por el Sector Exportaciones que corresponde a cada Delegación, con la entrega del certificado y las copias oficiales

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solicitadas, previo pago de los aforos correspondientes. Cuando el interesado requiera Dictamen de la Comisión de Degustación, deberá consignarlo en la misma "Solicitud".  Límites y tolerancias:

Los productos a exportar deberán cumplir en su elaboración y composición con las normas vigentes.

Las correspondencias de los Análisis de Aptitud Exportación serán evaluadas manteniendo el siguiente orden prioritario: a) Las que rigen en nuestro país. Cuando se trate de límites más restrictivos se tomarán los exigidos por el país importador. b) Las recomendadas por la OFICINA INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO (O.I.V.). c) Los elaboradores deberán adecuar las prácticas enológicas a las autorizadas en el país de destino.

Despacho de exportación Res. C.13/02 y C.24/02  Consultas:

Teléfono: (0261) 521-6672/73 E-mail: comext@inv.gov.ar; export@inv.gov.ar  Breve Descripción:

Previo a cada despacho, el exportador deberá comunicar ante la oficina del I.N.V. de su jurisdicción la operación que realizará, mediante la presentación del Formulario Nº 1848 “Documento de Exportación”, que tendrá carácter de Declaración Jurada. Este también sirve como salvoconducto para trasladar los productos que se exportan desde las bodegas o fábricas de mosto hasta la zona aduanera donde se consolidará el despacho.

En caso de tratarse de envíos menores, consultar régimen especial establecido por Res. C.04/04.  Características del trámite:

El trámite lo puede realizar personalmente el exportador o su representante autorizado, debiendo estar inscripto en los registros del I.N.V. como “Exportador de Productos Vitivinícolas” y los productos a exportar contar con el correspondiente análisis de aptitud exportación para el destino previsto.

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 Costo y duración estimada:

El trámite no tiene costo alguno y se realiza en el día.  Documentación que deberá presentarse:

El exportador o su representante presentará por triplicado en la Delegación del I.N.V. correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, el Formulario Nº 1848 “Documento de Exportación”, acompañado con el certificado analítico correspondiente. El original y duplicado una vez autorizados, serán devueltos al interesado con la copia del análisis, a los efectos de proceder al despacho.

Realizado el despacho, el exportador confirmará el egreso del producto del establecimiento, mediante la presentación del Anexo 1 Formulario Nº 1848 “Talón Conformidad Exportación”, en original y duplicado, en un plazo no mayor a los TREINTA (30) días corridos, posteriores a la fecha de autorización de la exportación por parte del I.N.V. Dicho “Talón” tendrá carácter de Declaración Jurada, y al exportador que no lo presente en el plazo estipulado, le serán paralizados los trámites de exportación, hasta tanto regularice tal situación. De no realizarse el despacho, el Documento de Exportación deberá anularse, utilizando el Talón correspondiente.  Identificación de los Productos a Exportar:

Los marbetes que identifiquen los productos a exportar podrán ajustarse a las exigencias particulares que establezca el país importador, debiendo identificarse el producto de forma tal que no cree confusiones al consumidor. En el etiquetado deberá consignarse el número de inscripción de la bodega fraccionadora. En los casos en que el despacho no sea realizado por la bodega fraccionadora, deberá consignarse además el número del exportador que realiza el despacho. Conforme lo establece la Resolución Nº C.9/01 el exportador deberá presentar DOS (2) juegos de los elementos que constituyan el etiquetado de los vinos a exportar, a los efectos de su inclusión en su legajo particular.

Certificaciones Res. C.13/2  Consultas:

Teléfono: (0261) 521-6672/73 E-mail: comext@inv.gov.ar; export@inv.gov.ar

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 Breve Descripción:

A solicitud del comprador o de las autoridades sanitarias o aduaneras del país de destino el exportador puede solicitar al I.N.V. distintos tipos de “Certificados”, como ser de “Calidad”, “Libre Venta”, “Origen”, “Zona de Producción”, “Tenores de Cloro y Sodio”, “VI-1 (Documento para la Importación de Vinos y Mostos a la Unión Europea), y otros.

Estos son extendidos previa verificación de los antecedentes correspondientes.  Características del trámite:

El trámite lo puede realizar personalmente el exportador o su representante debidamente autorizado. Los productos a los que se les extiende cualquiera de estos certificados, deben estar identificados con Análisis de Aptitud Exportación con las determinaciones analíticas que para cada caso correspondan.  Costo y duración estimada:

La duración desde la presentación de la “Solicitud del Certificado” hasta la notificación y entrega del mismo no supera los 7 días hábiles.

A los fines de su agilizar su entrega, los exportadores podrán efectuar el llenado de los Certificados correspondientes a los Formularios Nº 1535 (VI-1) y 1581 (varios).

Los “Certificados” que no requieran tareas especiales de comprobación, abonan una tasa única de PESOS OCHO ($8,00) y las certificaciones especiales un arancel a convenir de acuerdo al caso específico.  Documentación que deberá presentarse:

El exportador o su representante presentan por duplicado en la Delegación del I.N.V. correspondiente a la jurisdicción de su domicilio la “Solicitud de Certificación”, acompañando los antecedentes que para cada caso correspondan.

NOTA: Para cualquier consulta comunicarse con la Oficina del I.N.V. más cercana a su domicilio, según detalle adjunto:

DELEGACIONES DEL I.N.V. EN EL PAÍS Jurisdicción - Domicilio - Teléfono – Fax - e.mail MENDOZA San Martín 430 - Mendoza (0261) 5216604 5216664 dmendoza@inv.gov.ar SAN MARTÍN 25 de Mayo 219 - San Martín - Mza. (02623) 422291 420879

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dsmartin@inv.gov.ar SAN RAFAEL Almafuerte 368 - San Rafael - Mza. (02627) 435267 431780 dsrafael@inv.gov.ar SAN JUAN Rivadavia 665 Oeste - San Juan (0264) 4221946 dsanjuan@inv.gov.ar CÓRDOBA Humberto Primo 822 - Córdoba (0351) 4223912 4214376 dcordoba@inv.gov.ar LA RIOJA S. Nicolás de Bari 954 Oeste - La Rioja (03822) 424775 427258 dlarioja@inv.gov.ar TUCUMÁN Jujuy 65 – San Miguel de Tucumán (0381) 4310618 dtucuman@inv.gov.ar BUENOS AIRES Julio A. Roca 651 9º Piso Sector 30 (011) 43494270 43433846 dbsaires@minproduccion.gov.ar Capital Federal 43494272 ROSARIO Belgrano 826 - Rosario - Santa Fe (0341) 4255126 4214607 drosario@inv.gov.ar RESISTENCIA Corrientes 36 - Resistencia - Chaco (03722) 425898 dresiste@inv.gov.ar GRAL. ROCA Mitre 547 - Gral. Roca - Río Negro (02941) 422227 dgenroca@inv.gov.ar MAR DEL PLATA Funes 328-Mar del Plata - Bs.As. (0223) 4721010 dmardelp@inv.gov.ar CAFAYATE Calchaquí 20 - Cafayate - Salta (03868) 421083 sdelcafayat@inv.gov.ar CHILECITO Castro Barros 185 - Chilecito - La Rioja (03825) 422707 sdelchileci@inv.gov.ar SANTA FE Juan José Paso 2989 - Santa Fe (0342) 4592726 sdelsantafe@inv.gov.ar GRAL. ALVEAR Belgrano 198 - Gral. Alvear - Mza. (02625) 422959 sdelgalvear@inv.gov.ar

2-CERTIFICACIONES (ACORDES AL PRODUCTO Y PAÍS DESTINO)

Certificado de Origen

Cámara Argentino-Ucrania de Comercio e Industria (CAUCI) Av. Córdoba 456, Piso 1º A (1054) Buenos Aires e-mail: contacto@cauci.com.ar Tel.: 54-11-4966-2184 Fax: 54-11-4312-0073

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3-OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO

El derecho de exportación -intra o extrazona- alcanza al 5% y los reintegros de exportación -intra o extrabloque- también son del 5%. En caso de exportar mosto en envases de contenido neto inferior a 1 kg., el reintegro aumenta al 6%.

ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO Las principales barreras de entrada al mercado ucraniano no son aranceles o impuestos, sino obstáculos derivados de una compleja y lenta burocracia; falta de transparencia y corrupción de las aduanas; cambios legislativos continuos; así como las trabas a la certificación de productos. Estas dificultades recomiendan encontrar un socio local apropiado, con experiencia en el sector y la necesaria red comercial para distribuir productos alimentarios. Este socio ideal será o bien una cadena de distribución o bien un importador de productos alimentarios.

El país se adhirió a la OMC en 2008, sin embargo los importadores siguen sufriendo dificultades en sus importaciones en el trato con las aduanas, con las autoridades fiscales, o con los procedimientos para certificar productos o conseguir licencias.

Existen tres tipos de impuestos aduaneros.

La nomenclatura arancelaria utilizada está basada en el sistema armonizado internacional, aunque no coincide completamente. En cuanto a modalidades aduaneras se distinguen tres tipos de mercancías: Para hacer el despacho de aduanas el importador/exportador debe de estar acreditado ante la Aduana de su región (oblast); Kiev dispone de 10 puntos aduaneros y debe de acreditarse en la que les correspondan según lugar de residencia. Las mercancías se encuentran bajo control aduanero desde el momento que entran en territorio aduanero ucraniano hasta que cumplen todos los requisitos para su despacho.

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Documentos generales de importación: 1. Factura Comercial (Commercial Invoice) 2. Declaración de valor (Declaration of Dutiable Value): sobre el que se determina el arancel a pagar. Necesario para operaciones cuyo importe sea superior a 5000 EUR. 3. Air Waybill / Bill of Lading / Rail Waybill / Waybill – documento de transporte de la mercancía.

4. Packing List 5. Certificado de origen 6. Tarjeta de Registro de Comercio Exterior (Foreign Trade Registration Card): certifica que su poseedor está registrado ante la aduana ucraniana. Es un prerrequisito para realizar cualquier actividad de comercio exterior.

7. Certificado de Registro Comercial (Commercial Registration Certificate): certifica que su titular está registrado ante el Registro Estatal Ucraniano de Empresas y Organizaciones (EDRPOU).

8. Declaración Aduanera de Importación (Customs Import Declaration), requerida para operaciones con un valor superior a 100 Euros.

9. Certificado de registro comercial, necesario en caso de querer realizar negocios desde Ucrania.

Documentación específica necesaria: 1. Declaración Preliminar de Importación (Preliminary Customs Import Declaration): certifica que el importador ha declarado la mercancía y pagado todos los derechos arancelarios correspondientes 2. Certificado Sanitario Epidemiológico (Sanitary Epidemiological Certificate): certifica que los bienes importados cumplen con los estándares sanitarios y epidemiológicos ucranianos. Lo solicita el importador ante el Servicio Sanitario Epidemiológico de Ucrania (vulytsya Nekrasovs'ka 10/8, UA-04053 Kiev, tel: +38 44 4865486, fax: +38 44 4864027).

Plazo de obtención máximo de 30 días y costo 200 GRIVNAS por cada certificado.

3. Certificado de Conformidad (Certificate of Conformity): certifica que los bienes importados cumplen con los estándares estatales de Ucrania (DSTU).

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4. Todos los productos alimenticios importados por Ucrania deben estar etiquetados conforme a la Ley de Ucrania sobre Calidad e Inocuidad de los Alimentos, sin ser suficiente el marcado CE.

Documentación comercial y de embarque más utilizados: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Contrato Facturas Lista de contenidos (Packing List) Certificado de origen Recibo del pago de aranceles e impuestos aduaneros Certificados necesarios, sí la mercancía los necesitara (conformidad; seguridad; Veterinario, etc.…)

7. Documentos de transporte (Conocimiento de embarque, carta de porte aéreo, etc.…)

La declaración de las operaciones de importación y exportación se realiza mediante la presentación y la emisión a las autoridades aduaneras de un documento especial la declaración de carga personalizada4 (CCD). Este es un documento unificado, que especifica la descripción de la mercancía, el precio y el valor en la aduana, la información del exportador (importador), el agente comercial (declarante), consignatario, las autoridades aduaneras que tiene competencia para el despacho de aduanas, medio de transporte, una lista de todos los documentos comerciales y de embarque de la mercancía, descripción detallada del pago de todas las tasas y cargos arancelarios relativos a la importación-exportación de la mercancía.

El CCD debe de ser completado y firmado por el importador o su agente, y ha de adjuntarse copia electrónica. EL CCD no se aplicará a las importaciones menores de 100 euros, excepto si son productos sujetos a impuestos especiales. Sí la empresa importa de forma regular con el mismo proveedor y con las mismas condiciones comerciales, podría usar la declaración periódica. Este CCD debe contener los siguientes sellos, “comprobado”, “pagado” y “bajo control aduanero”.

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La declaración de valor aduanero, sí el valor de las importaciones es mayor a 5.000 euros, el importador deberá presenta a las autoridades aduaneras la Declaración de valor aduanero. Este documente determina los derechos de aduana y los impuestos a pagar.

Certificados de los órganos de control, algunos productos están sujetos a un control antes de ser despachados. Por ejemplo, los animales están sujetos a certificaciones e inspecciones veterinarias. Ucrania es miembro de International Standard Organization (ISO), pero frecuentemente no reconoce los certificados de productos extranjeros a menos que sea obligatorio por tratado internacional firmado por Ucrania.

Los certificados de origen y los de conformidad, son necesarios para algunas partidas, como las frutas, vegetales, juguetes, coches, etc, antes de pasar la aduana y entrar en libre circulación.

1-ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS

Los importadores deben de pagar un derecho a la importación, el IVA, y los impuestos especiales y los gastos aduaneros necesarias para cada tipo de mercancía: 1. Derecho a la importación: las tasas que se aplican están establecidas en las tasas aduaneras ucranianas, según las cuales este derecho será un porcentaje del valor de los bienes, y se conoce como derecho “ad valorum”.

2. IVA: el porcentaje del IVA es del 20% y se calcula sobre el valor contractual de los bienes o servicios prestados, incluyendo impuestos y aranceles. Existen algunas excepciones del 0%, 5% y 10%, así como también se recogen algunas exenciones.

3. Impuestos Especiales: el Parlamento ucraniano establece una lista de productos, los cuales están sujetos a ciertos impuestos especiales. Esta lista incluye productos como el caviar, el chocolate, el café, bebidas alcohólicas, cerveza, tabaco, gambas, coches, ruedas de automóviles, gasolina normal y diesel, armas, joyas, electrodomésticos de hogar, cierta ropa y muebles de oficina. Los porcentajes pueden ir desde el 10 al 200% del valor declarado en aduana.

4. Gastos Aduaneros de dos tipos: el cargo por el almacenamiento de la mercancía en el depósito aduanero, y el gasto que supone las horas trabajadas fuera de horario para el inspector de aduanas.

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2-NORMAS TÉCNICAS Normas Alimentarias En Ucrania se mantiene un complicado sistema de control para la seguridad alimentaria de los productos que se importan y lo que se produce localmente. Estas agencias son:  Servicio Epidemiológico Estatal establece los estándares de seguridad alimentaria y es responsable de todos los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria.  Servicio de Inspección Fitosanitaria es responsable de las plantas.  Comité Estatal de Veterinarios que es responsable de la seguridad de los productos de origen animal, bien sea carne y/ o pescado.  Comité Estatal de Regulaciones Técnicas y legislaciones del Consumidor que es responsable los estándares de calidad y seguridad  Servicio Estatal de Inspección Ecológica que es responsable de control medioambiental.

La legislación ucraniana se reserva el derecho de alterar o cambiar de forma impredecible estos organismos. Además es muy difícil para los proveedores extranjeros mantenerse informados de todas las regulaciones para la seguridad alimentaria. Actualmente, hay ciertos estándares de seguridad que son inconsistentes con estándares internacionales, y los productos importados deben cumplir los mismos estándares que los productos locales.

Etiquetado En el etiquetado de alimentos importados por Ucrania deben constar necesariamente en ucraniano la siguiente información: 1. Nombre del producto

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2. La cantidad nominal de los alimentos (peso o volumen en las medidas del sistema métrico) 3. Lista de todos los ingredientes, incluidos otros productos alimenticios y aditivos alimentarios utilizados 4. Los valores nutricionales y la energéticos 5. Fecha de caducidad, o la fecha de producción con la vida útil indicada 6. Las condiciones de almacenamiento 7. Referencia a algún un documento normativo, si existiese 8. Nombre, país, dirección del productor, exportador e importador del producto 9. Condiciones de uso, si procede 10. Indicar con la marca "Sin GMO" aquellos productos cuyo contenido en GMO sea inferior al 0,1% (en su totalidad o sus componentes) y "Con GMO" para aquellos cuyo contenido en GMO sea superior al 0,1%. (Ley del 17/12/2009 Nº 1779-VI y 1778-VI, en vigor desde el 6 de marzo 2010). Para envases y embalajes fabricados con anterioridad a enero 2010, Comité Estatal sobre Regulación Técnica y Política para el Consumidor (DSSU; www.dssu.gov.ua) autorizó el uso de pegatinas "Sin GMO" o "Con GMO".

11. Aviso sobre el consumo de productos alimenticios a determinadas categorías de consumidores (niños, personas mayores embarazadas, deportistas, etc.)

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IV. ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO a) LOGÍSTICA 1-DISTANCIAS Y COSTOS DE ACCESO A LOS PRINCIPALES MERCADOS El escaso desarrollo de la infraestructura de transporte en el país presenta dificultades a nivel de la distribución minorista. Las correctas entregas del producto dependen, en su mayoría, del transporte del mismo. En Ucrania, el transporte de la mayoría de mercancías se realiza bien por carretera o por ferrocarril. El mal estado de las carreteras, unido al mal estado de los vehículos que lo transportan hace que los productos lleguen con retraso al destino final, lo que causa siempre trastornos en el aprovisionamiento de muchos productos. El transporte por ferrocarril también es bastante utilizado, pero se caracteriza por su antigüedad y por el precario estado de algunos de sus vagones.

Los cortes de abastecimiento de agua o electricidad, así como la precaria red de comunicaciones en muchas ciudades y regiones dificultan también las operaciones diarias de las empresas.

Ucrania se única en la posición n° 102 en el ranking del Logistics Performance Index elaborado por el Banco Mundial, con un puntaje promedio de 2,57 (en una escala de 1 al 5). En comparación con los 22 países de Europa y Asia Central, ocupa el puesto n°22.

Tabla n°15: Indide LPI Aspecto Evaluado

Puntaje

Puesto

LPI general

2.57

102

La eficiencia aduanera

2.02

135

La calidad de la infraestructura

2.44

79

La competitividad del transporte internacional de carga

2.79

84

La competencia y calidad en los servicios logísticos

2.59

77

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Aspecto Evaluado

Puntaje

Puesto

La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos

2.49

112

La puntualidad en el transporte de carga

3.06

114

FUENTE: World Bank 2010

Tabla n°16: Infraestructura

Medio de transporte

Descripción

Aeropuertos:

425 (2009)

Ferrocarriles:

Total: 21,655 km Trocha ancha: 21,655 km 1.524- Media (9,729 km electrified) (2008)

Carreteras:

Total: 169,422 km Pavimentadas: 165,611 km (con 15 km de autopistas) Sin pavimentar: 3,811 km (2007)

Vías marítimas:

2,176 km (especialmente en Dnieper River) (2007) Puertos y terminales: Feodosiya, Kerch, Kherson, Mariupol', Mykolayiv, Odesa, Yuzhnyy

Vía Marítima

Los 19 puertos marítimos ucranianos forman una red regional y recogen cerca de un cuarto del tráfico de transporte marítimo del conjunto de la CEI. El tránsito (esencialmente ruso y bielorruso) representa el 50% de las mercancías transportadas. El puerto de Odesa realiza el 32% del mismo. La flota ucraniana se encuentra en una situación difícil, ya que cerca del 30% de los barcos tienen más de 25 años. La mayoría de

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las mercancías son transportadas por barcos extranjeros. La cuota de bienes transportada por la flota nacional no sobrepasa el 10% del total de mercancías transportadas. Los puertos marítimos son propiedad del Estado, pero las compañías marítimas ucranianas, en la actualidad más de una centena, son privadas.

Además, Ucrania dispone de 10 puertos fluviales y existen 2.241 km navegables fluviales con cuatro ríos navegables en temporada de primavera-otoño: el Dnipro, Yuzhniy Bug, Danubio, Dniester.

Vía Aérea Ucrania tiene 18 aeropuertos internacionales, que junto con otros pequeños de carácter civil o militar, alcanzan un total de 34. El principal es el de Borispil, en Kiev, que sirve a la mitad del total de pasajeros y que está reformándose y construyendo una segunda terminal. Le siguen en importancia los aeropuertos de Simferopol, Odesa, Dnepropetrovsk, etc.

Multimodal

2-DURACIÓN PROMEDIO DE ACTIVIDADES EN PAÍS DESTINO Y COSTOS DE ALMACENAMIENTO

Nacionalización de la Mercadería    

Arancel: 5% IVA: 20% Impuesto específico (para algunas posiciones arancelarias) Formalización documentación aduanera: 0,2% sobre valor declarado en la aduana

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

Los grandes importadores (4-6 empresas) negocian sus propias tarifas y pueden obtener reducciones importantes en ciertos bienes, entre ellos, los productos vitivinícolas.

Nota: Todos los pagos se efectúan en grivnas conforme a la tasa oficial fijada por el Banco Nacional de Ucrania. La cotización al 17.10.2010 es de 7,95 grivnas/USD

b) CANALES DE DISTRIBUCIÓN Aunque existen empresas distribuidoras que abarcan la totalidad del territorio nacional de una manera efectiva, tradicionalmente la distribución en Ucrania se encuentra compartimentada y estructurada en cuatro grandes zonas: un área central cuyo núcleo más importante es Kiev; la zona occidental cuya ciudad más destacada es Lviv; la zona sur que comprende Odessa y la República Autónoma de Crimea; y el área oriental, más industrializada donde se encuentran las ciudades de Kharkiv, Donetsk y Dnepropetrovsk.

Es importante destacar la existencia de seis ciudades que superan el millón de habitantes y suponen un mercado potencial muy significativo y altamente concentrado.

En Ucrania aproximadamente el 60% de la distribución nacional se realiza todavía a través de establecimientos con formato tradicional (mercados abiertos y locales de barrio "produkty" un 30-40%, kioscos un 20%), correspondiendo el 40% restante a las cadenas de distribución (hipermercados, supermercados, locales de descuento y Cash & Carry). La distribución moderna se ha desarrollado mucho en los últimos años y cuenta con mucho recorrido a pesar de que ha atravesado fuertes problemas de financiación desde octubre del 2008 y 2009 que la han obligado a reestructurarse (concentración de operadores, cierre de algunas empresas, etc.). Cadenas multinacionales como las europeas Metro (formatos Cash & Carry), Billa o Auchan; y rusas como X5 Retail o Vester están presentes en el país, subrayando el potencial del mercado. No obstante, sólo existen dos o tres cadenas que puedan considerarse de ámbito nacional, compitiendo con multitud de cadenas regionales.

La rápida expansión de la gran distribución ha sido frenada por la actual crisis económica que sigue atravesando el país. Su facturación, donde el producto importado estaba

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ampliamente representado, ha caído drásticamente debido a que el

consumidor

ucraniano medio, ya de por sí muy sensible al factor precio, ha visto muy mermados sus ingresos y sustituido progresivamente el producto extranjero por el de origen local en su cesta de la compra.

La comercialización de productos importados en Ucrania se realiza principalmente a través de la gran distribución (supermercados, hipermercados y Cash & Carry) y en núcleos urbanos, dirigiéndose a un público objetivo con una capacidad adquisitiva media o alta.

Las grandes cadenas ucranianas subcontratan e importan en algunos casos la producción de sus marcas propias de terceros países; también importan directamente marcas de fabricante. En Ucrania, las marcas blancas se han visto favorecidas por la crisis económica en detrimento de las marcas de fabricante debido a sus precios más asequibles al consumidor. Si bien hasta finales del 2008 muchas cadenas regionales planeaban comenzar a importar directamente una parte de su surtido o crear incluso su propia marca blanca, el comienzo de la crisis económica en Ucrania en octubre del 2008 hace que retrasen o cancelen estos planes por problemas financieros, pasando a comprar directamente a importadores ucranianos la totalidad de su surtido.

La otra figura destacada en la comercialización de productos importados son los importadores de productos alimentarios, de ámbito nacional o regional. Comercializan principalmente marcas de fabricante, distribuyendo posteriormente sobre todo a las grandes cadenas. Debido a que la distribución en Ucrania todavía está bastante compartimentada, existen pocos grandes importadores con una distribución nacional efectiva, siendo frecuentes pequeños importadores locales que suministran a las cadenas regionales al menos una parte de su portafolio. En general estos operadores tienen un sistema deficiente de control de stocks, actuando en muchos casos bajo pedido –sobre todo a nivel regional. La crisis económica provocó graves problemas financieros a muchos importadores derivados de:

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Fuerte devaluación de la moneda local (50% aproximadamente en 2009) que encareció sus importaciones. En muchos casos, las condiciones de pago incluían un prepago del 30% o 50% de la mercancía que muchos operadores se vieron incapaces de afrontar.

Demoras o impagos de sus principales clientes, las grandes cadenas. Estas se vieron afectadas por las restricciones al crédito y la reducción de poder adquisitivo de la clase media, que compraba habitualmente sus establecimientos.

Por último, es necesario señalar que en Ucrania ha comenzado a introducirse la venta directa online impulsada por las grandes cadenas y algunos importadores, auspiciada por la crisis económica. Aunque innovadora, su implantación todavía está muy limitada por el reducido acceso de la población a Internet y la desconfianza del consumidor hacia este medio.

Los canales de distribución recomendados serían:  Grandes cadenas de distribución, aunque con los riesgos que implica concentrar grandes volúmenes de venta en pocas empresas clientes; márgenes reducidos y escaso reconocimiento de marca del fabricante.  Importadores grandes o medianos. Muchos discontinuaron referencias o están cambiando de proveedores, como efecto de la crisis; otros que cesaron sus importaciones, contemplan reiniciarlas hacia finales 2010, principios 2011.

1-TIPO DE ESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA Los mercados al aire libre son una parte importante en la distribución minorista. Se pueden encontrar grandes mercados al aire libre en los que se puede comprar todo tipo de productos y también se pueden encontrar mercados más especializados en una gama de productos. En su mayor parte los mercados suelen estar más enfocados en los productos frescos, como frutas y hortalizas.

También se encuentran mercados cerca de las estaciones de metro, o también en los pasajes subterráneos que sirven para cruzar la carretera y son conocidos como “Perejods”.

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Empresas especializadas Debido al creciente aumento de la distribución minorista organizada, son en muchas de las ocasiones los importadores los que a su vez distribuyen el producto. Estos distribuidores cuentan con una amplia gama de productos para distribuir y marcas.

Además disponen de centros de distribución logísticos que están, en la mayoría de los casos, preparados y equipados para almacenar grandes cantidades de stock.

Mayoristas autoservicio El formato mayoristas-autoservicio es un formato todavía novedoso en Ucrania, que ha sido implementado a partir de la entrada en 2003 de Metro Cash and Carry, una cadena alemana. Hoy Metro cuenta con locales en Kiev, Odesa, Dnipropetrovsk, Donetsk, Lviv, Kharkiv, entre otros. Los principales clientes de este formato son locales tradicionales, y distribuidores. La tendencia es que este tipo de locales mayoristas crezcan en los próximos años.

La cadena de supermercados Pakko cuenta con 9 locales mayoristas de autoservicio aunque su principal formato es el de supermercados. En la actualidad, planea la apertura de 40 establecimientos por todo el territorio ucraniano, centrándose sobre su expansión en el interior del país.

DISTRIBUCIÓN MINORISTA Tradicional La distribución tradicional sigue siendo la modalidad más utilizada en Ucrania. Es una forma de distribución no organizada. Actualmente tan solo el 30% de la distribución minorista es controlada por las grandes cadenas de supermercados, lo que refleja las grandes oportunidades que existen en este sector. La mayoría de las empresas extranjeras del sector minorista han estado fuera del mercado ucraniano debido a la inestabilidad política y económica, mientras que los operadores locales han extendido sus negocios a otras regiones.

Los consumidores ucranianos son altamente sensitivos al precio, lo que explica la continúa popularidad de los mercados al aire libre, ya que en estos lugares se encuentran

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precios más bajos que en los supermercados. Conveniencia, prestigio, salud y seguridad son factores que están generalmente subordinados al factor precio debido a la situación económica principalmente.

Alrededor del 85% de los productos de alimentación que se comercializan en Ucrania son de producción local, por lo que sus precios son mucho más bajos que los de los productos importados y la calidad y el envase y embalaje se está mejorando con el paso de los años.

Universam Los Universam son formatos que tienen una superficie entre 500 y 1000 m2 y que ofrecen productos alimentarios o alimenticios. Actualmente, están disminuyendo en número.

Distribución moderna La distribución moderna ha ido adquiriendo importancia durante los últimos años, y aunque es un sector todavía en desarrollo, tiene un potencial de crecimiento y expansión importante. Aunque se puede ver influenciado por la actual inflación y la inestabilidad del mercado que hace que muestre claros signos de que empieza a aminorar su crecimiento.

La mayoría de las cadenas de supermercados son de origen local aunque cada vez más están entrando empresas extranjeras, y unido a la adhesión a la Organización Mundial del Comercio, se espera que esto siga aumentando a pesar de la crisis económica que azota el país.

El formato de supermercados es el formato mayoritario en la distribución minorista, sin embargo los formatos de descuento y de hipermercados están alcanzando bastante popularidad y constituirán la clave para el crecimiento de este sector en los próximos años.

Tabla n°17– Principales Cadenas Minoristas en Ucrania y Tipo de Locales Cadenas Fozzy Group Furshet Metro C&C ATB Market Velyka Kyshenya

Hipermercados

Supermercados

Autoservicio

Sí No No No Si

Sí Sí No Sí Sí

Sí No Sí Sí No

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Intermarket Pakko Tavriya-V Rewe (Billa) Megamarket

No Sí Sí No No

Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí No No No

Las tiendas de descuento han emergido de una manera importante en los últimos años ocupando ubicaciones fácilmente accesibles a pie o por transporte público y que se adapta mejor al espacio minorista disponible en la mayoría de ciudades y pueblos.

GRADO DE CONCENTRACIÓN A continuación se muestra las ventas en millones de dólares de los principales formatos de distribución.

Tabla n°18: Evolución de la estructura de distribución 2001-2007.

FUENTE: ICEX

El formato de supermercados es el formato mayoritario en la distribución minorista, sin embargo los formatos de descuento y de hipermercados están alcanzando bastante popularidad y constituirán la clave para el crecimiento de este sector en los próximos años.

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Con la construcción de hipermercados y tiendas de descuento, las compañías buscan obtener economías de escala, para obtener mayores márgenes, además de concentrarse en lugares que puedan ser fácilmente accesibles para ser provistos de productos.

Las tiendas de descuento han emergido de una manera importante en los últimos años ocupando ubicaciones fácilmente accesibles a pie o por transporte público y que se adapta mejor al espacio minorista disponible en la mayoría de ciudades y pueblos. Como más tarde se explicará, el consumidor ucraniano continuará contando con las tiendas de barrio, mercados tradicionales, kioskos y otras formas no organizadas de venta, por algunos años más.

Pero debido a las limitaciones para conseguir capital local para efectuar grandes inversiones, y la disminución de la movilidad del consumidor debido al aumento de la gasolina y de la disminución de los salarios, las construcciones de nuevos hipermercados están en la actualidad disminuyendo.

2-FORMAS Y MEDIOS DE PAGO

Condiciones de Venta y Medio de Pago Más Utilizados El pago a la importación se recomienda se haga en efectivo y por adelantado hasta que se tenga una relación de confianza con el cliente. El medio más frecuente es la transferencia bancaria. Para realizar transferencia bancaria, el importador requiere estar en posesión de contrato escrito y factura. El pago debe realizarse en grivnas y solamente podrá realizarse en divisas con la presentación de una prueba escrita de la transacción internacional (contrato de importación, certificado de desaduanización, etc.) Puede ser importante la elección del banco con el que se realice el pago, ya que hay muchos bancos muy pequeños, que pueden tener problemas de liquidez y motivar un retraso en el pago.

Las cartas de crédito no son muy frecuentes, pero su grado de utilización está aumentando; la mayor parte de los bancos ucranianos tiene dificultades para ofrecer las garantías suficientes. Otros medios de pagos son aún menos utilizados. Las garantías

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bancarias son limitadas y por ello el prepago es aconsejable. La entrega de la mercancía debe de realizarse dentro de los 90 días siguientes a la realización del pago. Es importante respetar este plazo, pues su retraso da lugar a problemas y representa un costo. Los pagos superiores a 50.000 € están sujetos a control.

Muchas empresas ucranianas operan a través de una empresa “off shore”.

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V. RESUMEN SINTÉTICO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES a) NACIONALES BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA El BNA cuenta con un Régimen de Financiación de exportaciones de bienes de capital y contratos de exportación llave en mano, a mediano y largo plazo, "sin recurso", y otro Régimen de Financiación de exportaciones de bienes en general (incluye bienes de consumo durables) a corto plazo, "con recurso" o "sin recurso" (forfaiting). A continuación se exponen los principales detalles de estas líneas de crédito destinadas al financiamiento de exportaciones realizadas desde la Argentina: Usuarios

Financiación de exportaciones de Bienes en General (incluye bienes de consumo durables).

Apoyo Financiero

Hasta el 100% del valor de los documentos.

Condiciones especiales de financiación de Hasta el 100% del exportaciones de valor de los Bienes de Consumo documentos.

Durables.

Condiciones especiales de financiación de exportaciones de Hasta el 100% del autopartes (de valor de los vehículos en general, documentos. maquinarias agrícolas y otros).

Plazo

Tasa de Interés

Garantía

Instrumentación

Hasta 1 año.

Sin recurso: Libor + spread ( 4% a 4, 75%) a determinar según monto a financiar. Con aprobación de riesgo del banco corresponsal. Con recurso: Libor + spread (4 % a 8,50 %) a determinar según monto a financiar y riesgo cliente.

A determinar en cada caso, cuando la operación se realice con recurso.

Mediante el descuento de letras de cambio o la cesión de los derechos de cobro de los instrumentos de pago, según corresponda.

Mediante crédito documentario irrevocable emitido o letra de cambio avalada por una institución financiera que integre la nómina de entidades autorizadas para operar en los créditos recíprocos de la ALADI.

Mediante el descuento de letras de cambio o la cesión de los derechos de cobro de los instrumentos de pago, según corresponda .

Sin recurso: Hasta 1 año.

Libor + 3%.

Bienes Sector Autopartes: Hasta 18 meses.

Sin recurso: Libor + 3%.

Mediante crédito documentario irrevocable emitido o letra de cambio avalada por una institución financiera que integre la nómina de entidades autorizadas para operar en los créditos recíprocos de la ALADI.

Mediante el descuento de letras de cambio o la cesión de los derechos de cobro de los instrumentos de pago, según corresponda

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EL CFI COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO El Fondo Federal de Inversiones (FFI), instrumento financiero del Consejo Federal de Inversiones, está destinado a cooperar -mediante el crédito- con el sector privado en la implementación de proyectos o programas específicos en los niveles de preinversión e inversión.

Actualmente se encuentran vigentes una línea de Créditos para la Producción Regional Exportable y otra de Créditos para la Reactivación Productiva.

Créditos para la Producción Regional Exportable Objetivos: Brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias argentinas, cuya producción muestre perspectivas exportables.

Características de los créditos Montos máximos a Hasta un máximo de USD 150.000 por empresa.

El financiamiento no podrá superar el 70% de la inversión total. otorgarse a) Prefinanciación de exportaciones Hasta 180 días, prorrogables por 90 días adicionales en casos debidamente justificados.

Plazos de amortización

Tasa de interés

b) Apoyo a la Producción Exportable Hasta un máximo de 18 meses a contar desde el desembolso del crédito.

Se aplicará la tasa LIBOR más 2 puntos. a) Prefinanciación de exportaciones Se exigirán garantías a satisfacción del Agente Financiero.

Garantías

Moneda

b) Apoyo a la Producción Exportable Se exigirán garantías reales con márgenes de cobertura no inferiores al ciento treinta por ciento (130%) del monto total del préstamo, a excepción de los créditos de menos de USD 6.000, en los que las garantías serán a satisfacción del agente financiero.

Se otorgarán en dólares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central al día anterior del desembolso, adoptando similar criterio respecto de la amortización del crédito por parte del deudor.

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Destinatarios Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de mercaderías exportables.

Destino de los créditos: a) Prefinanciación de exportaciones. b) Financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable, admitiendo los siguientes destinos:  Preinversión: actividades tales como certificaciones de calidad y promoción de productos en el exterior, entre otras.  Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de mercaderías, etc.  Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida devolución del crédito.

BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR – PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES A continuación se exponen los principales detalles de las líneas de crédito destinadas al financiamiento de exportaciones realizadas desde la Argentina: Beneficiarios

Exportadores, productores y fabricantes, prestadores de servicios

Destino

Productos primarios, manufacturas de origen industrial y agropecuario y la prestación de servicios en general con destino al mercado externo.

Monto a financiar

Hasta el 75% del valor FOB de la exportación o del monto de los servicios

Mínimo A Financiar

USD 20.000

Máximo A Financiar

USD 2.000.000

Plazo del Crédito

Se ajusta al ciclo productivo, al despacho y a la negociación de los instrumentos de pago de los bienes y/o servicios exportados.

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Moneda del Préstamo

Dólares Estadounidenses.

Amortización

Al vencimiento

Servicios de Intereses

Al vencimiento.

Tasa de interés

Fija, entre 4,75% y 5,75%, según proyecto.

CFT *

4,15%

Para un préstamo de dólares 100.000 a un plazo de 180 días: Tasa Nominal Anual: 3,50%; Tasa Efectiva Anual: 3,56%; (*) Costo Financiero Total: 4,15%. Eventual aprobación sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable y la evaluación por el Banco de: (i) la aptitud crediticia de los solicitantes (conforme pautas de política crediticia y riesgo del B.C.R.A. y generalmente aceptadas) y (ii) la aptitud jurídica de las garantías y coberturas eventualmente requeridas.

b) MERCADO DESTINO El sistema financiero ucraniano aún no se ha recuperado por completo de los efectos de la crisis de 2009, si bien en el último año se lograron importantes avances en su estabilización gracias a la cooperación de las autoridades con el FMI, el EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) y otras instituciones internacionales.

Si bien se especula con que el 2011 será el año del regreso a la rentabilidad del sector, y de la reactivación de los préstamos a PyMEs, subsisten factores que atentan contra una recuperación rápida del sistema. Entre estos, se cuenta especialmente el elevado nivel de préstamos en mora que existe en los portfolios de las entidades. Otro factor que obstaculiza la estabilización es la desprotección de los acreedores frente a un marco legal desfavorable y a las prácticas impredecibles de su aplicación.

Si bien hay consenso en cuanto al aumento de la demanda de crédito por parte del sector privado que tendrá lugar con la mejora de las condiciones económicas, la falta de financiación a largo plazo en grivnas, el alto riesgo crediticio y el significativo nivel de endeudamiento en ciertos sectores todavía limitarán el crecimiento de los préstamos.

Estos factores indican que la restauración del crédito será muy gradual, y tendrá lugar más probablemente en la segunda mitad del año.

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VI. PRINCIPALES CONCLUSIONES  Los principales exportadores globales son Argentina, Italia, España, Estados Unidos y Chile. Los tres primeros concentran cerca del 80% de las exportaciones mundiales.

 A nivel mundial, la demanda de jugo concentrado de uva ha aumentado sensiblemente en los últimos años. Si bien la irrupción de China con una agresiva política comercial para el producto sustituto –jugo concentrado de manzana- alteró el mapa de la demanda en los dos últimos años, las condiciones parecen haberse restablecido para 2011.

 El comercio bilateral Argentina-Ucrania viene mostrando en los últimos años una tendencia positiva. Las exportaciones argentinas a Ucrania crecieron en 10 veces, de 14 a 140 millones de dólares, como resultado de las actividades comerciales durante los años de 2003 a 2008. No obstante, como resultado de la crisis global, el año 2009 mostró su impacto con una baja en el intercambio comercial bilateral del 60%.

 Ucrania se ubica como importador de jugo concentrado de uva en el panorama mundial. Argentina es uno de sus proveedores principales. En 2009 nuestro país exportó a Ucrania JCU por un valor de USD 3.548.352, experimentando una disminución de un 70% respecto del año 2008.

 Los insumos relativos a la producción de jugos presentan oportunidades en el mercado ucraniano por la demanda creciente de estos productos, impulsada por el aumento en el nivel de ingresos y la búsqueda de una dieta saludable.

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VII. ANEXOS a) FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR INTER AGRO 2011 Fecha: del 02.02 al 04.02.2011 Lugar: «Кiev Expo Plaza» Ucrania, Kiev, Salyutnaya, 2-Б Organizadores: Kyiv International Contract Fair, JSC Теl./Fax +38 (044) 490-62-19/21 E-mail: info@kmkya.kiev.ua,agro@kmkya.kiev.ua,sergei@kmkya.kiev.ua http://www.interagro.in.ua/

FOOD EXPO UKRAINE 2011 Fecha: del 23.02 al 25.02.2011 Lugar: «Kiev Expo Plaza» Ucrania, Kiev, Salyutnaya, 2-Б Organizadores: Kyiv International Contract Fair, JSC Теl./Fax +38 (044) 490-62-19/21 e-mail: info@kmkya.kiev.ua,Olga@kmkya.kiev.ua,OlgaChirkina@i.ua www.prodexpo.kiev.ua Marzo de 2011

HOTEL &RESTAURANT EXPO UKRAINE 2011 Fecha: del 23.03 al 25.03.2011 Lugar: Centro Internacional de Exposiciones Ucrania, 02660 Kiev, Av.Brovarskoy, 15 Organizadores: Premier Expo Теl. +38 (044) 451-41-60

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Fax: +38 (044) 451-41-61 E-mail: hotel@pe.com.ua, http://www.pe.com.ua/ru/exhibitions/hotel_restaurant/

AGRO 2011 Fecha: del 31.05 al 03.06.2011 Lugar: «ExpoCenter» Ucrania, Kiev, Av.Glushkova, 1 Organizadores: UkrAgroPromBirzha Теl/fax: + 380 44 229-24-38 e-mail: agro.expobirja@gmail.com www.agroexpo.org.ua

WORLD FOOD Fecha: del 26.10 al 29.10.2011 Lugar: Centro Internacional de Exposiciones Ucrania, 02660 Kiev, Av.Brovarskoy, 15 Organizadores: Premier Expo Теl: + 380 44 451-4160 Fax: + 380 44 451-4161 e-mail: info@pe.com.ua www.worldfood.com.ua

RESTAURAN PROD EXPO Fecha: del 09.11 al 11.11.2011 Lugar: «КKiev Expo Plaza» Ucrania, Kiev, Salyutnaya, 2-Б Organizadores: Kyiv International Contract Fair, JSC Теl./Fax +38 (044) 461 9340/41 www.rest-hotel.kiev.ua

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b) FUENTES CONSULTADAS Banco Mundial http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIO NEXTN/0,contentMDK: 20888536~menuPK:2445695~pagePK:1497618~piPK:217854~th eSitePK: 305600,00.html UN Comtrade www.comtrade.com ICEX España http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5620598_0_0_1,00.html USDA Gain Report EEUU http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Forms/AllItems.aspx Trade Commissioner Canada http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/market-report-access.jsp ProChile http://rc.prochile.cl/servicios/documentos/front Instituto Nacional de Vitivinicultura www.inv.gov.ar Corporacion Vitivinícola Argentina http://www.vitivinicultura2020.com.ar/ ProMendoza http://www.produccion.mendoza.gov.ar/ Diario Los Andes de Mendoza www.losandes.com.ar Monitor International www.businessmonitor.com

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Comité de Estadísticas de Ucrania http://www.ukrstat.gov.ua/

Comité estatal de estadisticas de Ucrania http://www.ukrstat.gov.ua/

c) OTROS DATOS DE INTERÉS EMBAJADA ARGENTINA Embajada de la República Argentina en Ucrania Calle I. Fedorova 12, sexto piso, 03150 Kiev, Ucrania Tel: 38 -044 -2386922 Fax: 38 -044 -2386922 e-mail: eucra@mrecic.gov.ar portal internet: www.argamb.ukrpack.net horario: lunes a jueves de 09,30 a 17,00 viernes de 09,30 a 15,30 horas Embajador: Lila Roldán Vázquez de Moine

INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL DEL PAÍS DE DESTINO Embajada de Ucrania en la República Argentina Calle Conde 1763 Capital Federal Tel: 54 -11 -4552 -0657

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Fax: 54 -11 -4552 -6771 e-mail: embucra@embucra.com.ar , consulado@embucra.com.ar Portal de internet: www.embucra.com.ar Embajador : Alexandr Taranenko

Ministerio de Econom铆a de Ucrania C/ Grushevskogo, 12/2. 01008 Kiev, Ucrania 56 Tel: +38 044 253 93 94 Fax: +38 044 226 31 81 Web: www.me.gov.ua Banco Nacional de Ucrania C/ Instytutska. 01610 Kiev, Ucrania Tel: +38 044 253 01 80 Fax: +38 044 230 20 33 Web: www.bank.gov.ua Administraci贸n Fiscal Plaza Lvovska, 8. 04655 Kiev, Ucrania Tel: +38044 212 44 02 / 212 51 59 Fax: +38 044 212 08 41 Web: http://www.sta.gov.ua/english/ Web presidencial: www.president.gov.ua Web del gabinete de Ministros: www.kmu.gov.ua Web del parlamento: www.rada.gov.ua

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ORGANISMOS INTERNACIONALES CON REPRESENTACIÓN EN UCRANIA Delegación de la Unión Europea en Ucrania C/Kruglouniversitetskaya, 10 Kiev, Ucrania Tel: +38 044 253 20 20 Fax: +38 044 462 09 20 E-mail: mail@delukr.cec.eu.int

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) C/ Nemirovicha-Danchenko 16. 01133 Kiev, Ucrania Tel: +38 044 277 11 00 Fax: +380 44 270 11 60 E-mail: kiev@kiev.ebrd.com Banco Mundial C/ Lysenko 2. 01034 Kiev, Ucrania Tel: +380 44 490 66 71 Fax: +380 44 490 66 70 E-mail: ukraine@worldbank.org 57 Corporación Financiera Internacional (IFC) Podil Plaza. C/ Spaska, 30A Bloque 2, 6ª planta. 04070 Kiev, Ucrania Tel: +380 44 490 64 00 Fax: +380 44 490 64 20 Fondo Monetario Internacional (FMI)

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C/Instytutska 24/7 Oficina 6/8. 01021 Kiev, Ucrania Tel: +380 44 490 70 03 Fax: +380 44 490 70 05 Web: http://www.un.org.ua, http://www.imf.org 9.4.2.3. Organizaciones industriales y comerciales

ASOCIACIONES EMPRESARIALES Aduana de Kiev C/Dehtiarivska 11-g. 04119, Kiev Ucrania Tel: +38 044 247 26 06, 274 27 06 Fax: +38 044 236 82 81 Web: http://www.customs.gov.ua E-mail: dmsu@customs.gov.ua Tel: +38 044 247 26 63 (secretaria)

UKRMETRTESTSTANDSRT (Centro de certificación en Kiev) C/Metrologichna 4. 03143 Kiev, Ucrania Tel: +38 044 526 52 29 Fax: +38 044 526 42 60 E-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua Web: www.ukrcsm.kiev.ua

INFORMACIÓN COMERCIAL DEL PAÍS DE DESTINO EBA (European Business Association) La EBA es la principal organización de Lobby en Ucrania para empresas inversoras extranjeras. En esta Asociación están representadas muchas de las principales empresas europeas con presencia en Ucrania, así como las instituciones europeas (Oficinas Comerciales de las Embajadas, Comisión

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europea, etc.). En total, entre empresas nacionales e internacionales, la EBA cuenta con unos 800 miembros.

C/ Andriyvsky. 1ª planta. 04070 Kiev, Ucrania Tel: +38 044 496 06 01 Fax: +38 044 496 06 02 Web: www.eba.com.ua / E-mail: office@eba.com.ua

Cámara de Comercio Americana Bulevar Shovkovychna 42-44. 01004 Kiev, Ucrania Tel: +38 044 490 58 00 Fax: +38 044 490 58 01 Web: www.amcham.ua Confederación de empresarios industriales de Ucrania Calle Kreshatik 34, 01001, Kiev, Ucrania Tel.: +380 (44) 278-30-69 Web: www.uspp.org.ua / E-mail: pres@ussp.org.ua

Cámara de Comercio de Ucrania C/Velyka Zhitomirska 33 Tel: +38 044 212 29 11 Fax: +38 044 212 33 53 58 Web: www.ucci.org.ua / ucci@ucci.org.ua

с/Urytsykogo, 13 09117 Bila Tserkva, provincia de Kiev, Ucrania Tel. +380 (4463) 9-05-45, 9-17-17 Fax. +380 (4463) 9-14-77 e-mail: ccibts@magnus.kiev.ua www.bila.kiev.ua

e

E-mail:

Cámara de Comercio de Kiev C/ B.Khmelnytskogo 55. 01061 Kiev, Ucrania Tel: +38 044 482-03 01 Fax: +38 044 482-39 66 Web: http://www.kiev-chamber.org.ua/ E-mail: info@kiev-chamber.org.ua

Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Kiev

Cámara de comercio e Industria de la Provincia de Vinnitsa с/Soborna, 68, of.201 21050 Vinnitsa, Ucrania Tel. +380 (432) 52-47-72, 52-03-54 Fax. +380 (432) 52-47-89 e-mail: expo@cci.vn.ua www.expo.vn.ua Cámara de comercio e Industria de la Provincia de Volyn с/Shopena, 20 43025 Lutsk, Ucrania Tel. +380 (332) 24-05-55, 77-05-32 Fax. +380 (3322) 24-24-22 e-mail: info@tpp.lutsk.ua www.tpp.lutsk.ua Cámara de comercio e Industria de la Provincia de Dnipropetrovsk с/Shevchenka, 4 49044 Dnipropetrovsk, Ucrania Tel. +380 (56) 236-22-58, 374-94-13 Fax. +380 (56) 236-22-59 e-mail: mes@dcci.org.ua www.dcci.dp.ua

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Cámara de comercio e Industria de la Provincia de Donetsk с/Kievskiy prospekt, 87 83007 Donetsk, Ucrania Tel. +380 (62) 387-80-00 Fax. +380 (62) 387-80-01 e-mail: vice-president@dtpp.donetsk.ua www.cci.donbass.com Cámara de comercio e Industria de la Provincia de Zhytomir с/Gagarina, 24 10002 Zhytomir, Ucrania Tel. +380 (412) 34-15-96, 34-44-85 Fax. +380 (412) 34-64-62 e-mail: info@zhcci.org.ua,zhcci@mail.ru www.zhcci.org.ua94 Cámara de comercio e Industria de la Provincia de Transcarpatia с/Grushevskogo, 62 88015 Uzhgorod, Ucrania Tel. +380 (312) 66-94-50/63 Fax. +380 (312) 66-94-99 e-mail: tpp@tpp.uzhgorod.ua www.tpp.uzhgorod.ua

Cámara de comercio e Industria de la Provincia de Kirovograd с/K.Marksa, 55 25022 Kirovograd, Ucrania Tel. +380 (522) 24-02-89, 22-97-74 Fax. +380 (522) 22-97-74 e-mail: info@chamber.kr.ua www.chamber.kr.ua Cámara de comercio e Industria de la Provincia de Lugansk с/Radyansyka, 45 91055 Lugansk, Ucrania Tel. +380 (642) 58-42-00 Fax. +380 (642) 58-42-00 e-mail: lrtpp@i.ua www.lrtpp.lg.ua Cámara de comercio e Industria de la Provincia de Lviv с/Striysykyy park, 14 79011 Lviv, Ucrania Tel. +380 (322) 76-46-11 Fax. +380 (322) 97-07-49 e-mail: mpj@cci.lviv.ua www.lcci.com.ua

Cámara de comercio e Industria de la Provincia de Zaporozhie с/Tsentralnyy bulvar, 4 69005 Zaporozhie, Ucrania Tel. +380 (612) 13-50-24 Fax. +380 (612) 39-04-16 e-mail: cci@cci.zp.ua www.cci.zp.ua Cámara de comercio e Industria de la Provincia de Ivano-Frankivsk с/Rozumovskogo, 9 76014 Ivano-Frankivsk, Ucrania Tel. +380 (342) 52-33-45/46 Fax. +380 (342) 52-33-47 e-mail:office@cci.if.ukrtel.net

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DIARIOS DEL PAÍS DE DESTINO

 KyivPost http://www.kyivpost.com/ Periódico semanal con información y análisis en inglés  Interfaks Ukraina: http://www.mw.ua/  UNIAN: http://www.unian.net/eng/  UKRAINE TODAY http://www.ukraine-today.com/ Página gratuita con noticias y direcciones útiles en Ucrania.  UKRAINE INDUSTRIAL http://ukrindustrial.com/

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