28092010_ru by Proargex Magyp

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Rusia El mercado ruso de ciruelas desecadas y sus oportunidades para productores argentinos

Proyecto de Promoci贸n de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca

2010

Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de ciruelas desecadas con interés en el mercado ruso. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de ciruelas desecadas con origen argentino a Rusia. Por lo tanto, es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a ese país verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en el país toda la información relevante antes de la realización del embarque de productos. La aprobación final para la entrada de cualquier producto a Rusia está sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones así como también según lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.

Contenido Principales conclusiones ........................................................................................................... 3 1.

Marco País ............................................................................................................... 6

1.1.

Estructura político-administrativa .................................................................................... 9

1.2.

Factores Económicos....................................................................................................... 13

1.3.

Factores Sociales y Demográficos ................................................................................... 18

Marco Sector ......................................................................................................... 21

2.1.

Delimitación del Sector Frutícola en Rusia...................................................................... 21

2.2.

Clasificación arancelaria .................................................................................................. 21

Mercado ................................................................................................................ 23

3.1.

Oferta .............................................................................................................................. 23

3.1.1.

Tamaño del Mercado ruso de ciruela desecada ............................................................. 23

3.2.

Demanda ......................................................................................................................... 26

3.3.

Precio y su formación ...................................................................................................... 34

3.4.

Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado ...................................................... 35

3.4.1.

Procesos y canales de distribución.................................................................................. 35

3.4.1.1.

Distribución Mayorista .................................................................................................... 38

3.4.1.2.

Distribución Minorista..................................................................................................... 40

Condiciones de acceso al mercado ruso .................................................................. 50

4.1.

Aranceles de importaciones ............................................................................................ 50

4.2.

Impuestos ........................................................................................................................ 52

4.3.

Acuerdos Comerciales Internacionales negociados por

4.4.

Tramitación de las Importaciones ................................................................................... 56

Análisis del Comercio ............................................................................................. 66

5.1.

Comercio Exterior ruso ................................................................................................... 66

5.2.

Perfil Mundial del comercio de ciruela desecada ........................................................... 68

5.2.1.

Mercado ruso de ciruelas secas ...................................................................................... 71

Información Adicional ............................................................................................ 76

6.1.

Ferias ............................................................................................................................... 76

6.2.

Direcciones útiles ............................................................................................................ 81

6.3.

Fuentes consultadas:....................................................................................................... 85

Rusia ................................... 54

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Rusia

Principales conclusiones  Rusia presenta un mercado de 142 millones de habitantes y, tras el default y devaluación de 1998, se ha transformado en la segunda economía emergente en ritmo de crecimiento después de China. La constante expansión de su economía desde aquella crisis redunda en un crecimiento de la renta per cápita y del nivel de vida de la población, y en un mejoramiento de sus hábitos de consumo, lo que se encuentra, a su vez, vinculado con una mayor demanda de ciertos bienes foráneos. Se puede observar en Rusia la emergencia de la clase media que comprende personas asalariadas que trabajan para grandes empresas rusas y/o extranjeras, cuyo comportamiento de consumo es similar al europeo. En ese mercado, existe una demanda creciente por productos de calidad, incluso aunque el poder de compra de los rusos continúa siendo menor en comparación al de los europeos (un promedio de 220 dólares por mes).

 En el mercado ruso se detecta alto interés por la fruta seca y desecada en general. La creciente industria rusa de confites, desarrollada de una producción obsoleta tras una adquisición de acciones de fábricas locales por unos líderes en esta área, como por ejemplo Nestlé, y grandes inversiones, básicamente en nuevas líneas de producción y de envases, hechas por los productores nacionales, requiere cada día más cantidad de estos productos.

 En dicho mercado esas frutas se consumen envasadas o a granel, al igual que en calidad de ingredientes para la fabricación de tortas y dulces en general. La misma situación se presenta en la industria láctea: tratando de conquistar los gustos del consumidor, los fabricantes inventan productos nuevos, agregando en los yogures, requesones y postres, nuevos componentes como fruta seca, fruta congelada y cereales. Un tema especial es la producción de panes, en los cuales se usan cada día más, fuera de los ingredientes tradicionales (harina, levadura, leche y manteca), las ciruelas deshidratadas, pasas, avellanas, nueces y otras frutas secas. A la tendencia general del aumento del consumo industrial de la fruta seca hay que

sumar la sofisticación de los gustos de la población, que las prefieren, tanto en los bares como durante la celebración de fiestas, acompañando una copa de licor o de cerveza con avellanas, almendras o mezclas de frutas secas.

 Rusia no es autosuficiente en ciruelas desecadas, consecuencia de ello el mercado ruso es abastecido por proveedores externos. Este país es un importante consumidor de ciruela desecada en el mercado mundial y ocupa el quinto puesto del ranking mundial de compradores de ciruelas secas (7% del volumen mundial). El precio promedio CIF de ciruelas desecadas pagado por Rusia se ubicó en 0,85 US$/Tn y por las originarias de Argentina 0,83 US$/Tn.  Nuestro país y Chile son los principales proveedores del mercado ruso de ciruelas desecadas: ambos proveen casi el 50% del volumen de las importaciones rusas de ciruelas desecadas. Pero en los últimos años se ha detectado el avance de los países asiáticos, como Tadzhikistán y Uzbekistán, en el mercado ruso. Ambos mejoraron considerablemente la calidad de su ciruela.

 La producción de frutas en Rusia se ve limitada por las particularidades climáticas y geográficas de Rusia. La producción de frutas soporta condiciones desfavorables por las nevadas del invierno y debido al clima del país, que configura una zona de riesgo climático para los cultivos, por la cual se cultiva un número limitado de frutas, entre ellos la ciruela en todas sus variantes.  En acceso a mercados, la Federación de Rusia concede un descuento del 25% del arancel base para las frutas secas. Por ello la ciruela desecada argentina para ingresar al mercado ruso debe abonar un arancel de importación del 7,5%

y el IVA (18%). Por otra parte es

imprescindible contar con el certificado de origen (Forma A), certificado de correspondencia, y certificado fitosanitario.  Todos estos factores en su conjunto hicieron crecer las importaciones de fruta seca al país en los últimos tres años: entre 2007 y 2009 las importaciones rusas de ciruelas desecadas aumentaron de US$ 23,8 a US$ 47 millones.

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 Para desarrollar actividades económicas en Rusia (incluyendo importar y exportar) es necesario que tanto las personas físicas como jurídicas se registren ante la Agencia Federal Aduanera rusa. Por su parte las empresas importadoras constituyen el canal por el cual las frutas y hortalizas de diversos países del mundo entran en Rusia. Las empresas importadoras adquieren frutas y hortalizas en el extranjero directamente a los productores o bien a intermediarios, organizan el transporte de la mercancía y realizan la tramitación aduanera.

 La mayoría de las empresas importadoras se ubica en San Petersburgo, porque el grueso de las importaciones corresponde a suministros marítimos a los puertos de San Petersburgo.

1. Marco País La Federación Rusa, con una superficie de 17.075.400 Km2 -de los cuales un 45% son bosques y tierras improductivas y un 19% tierra de cultivo-, es el país más extenso del mundo. Su territorio ocupa una octava parte de la superficie terrestre y duplica al de países como Estados Unidos o China. La cuarta parte de esta superficie corresponde al continente europeo y el resto al asiático. Rusia está situado sobre los continentes europeo y asiático, limitando con los siguientes países: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. La capital es Moscú. La mayor parte de la Rusia europea es una inmensa llanura que se extiende hasta los Montes Urales, frontera natural con la zona asiática. Siberia es otra llanura con algunos accidentes montañosos, transición entre las tierras bajas del oeste y las regiones montañosas del extremo oriente, en las que destacan las cordilleras volcánicas de Kamtchatka y de las islas Kuriles. En el sur se encuentran asimismo las regiones montañosas del Cáucaso (en las que se encuentra la cumbre más alta de Europa, el Elbrus, de 5.642 metros) y los macizos de Altai, Pribaikalié y Zabaikalié. Por último, cuenta con 37.600 Km de costa en dos océanos y tres mares. Rusia tiene frontera con dieciséis países. Las más extensas son con Kazajstán (7.599 Km) y China (4.308 Km), y las de menor longitud las posee con Noruega (167 Km) y Corea del Norte (39 Km). Posee una amplia variedad climática: en la mayor parte del país predomina el clima continental, con gran diferencias térmicas entre la estación invernal (octubre-marzo) y la estival (junio-agosto); el otoño y la primavera son breves. En la región siberiana los contrastes son más acusados. En las costas del Mar Negro el clima es similar al mediterráneo y en la costa del Pacífico las temperaturas son más moderadas. Las temperaturas medias en Moscú se sitúan entre 13ºC y 23ºC en el mes de julio y entre -16ºC y -9ºC en enero, mientras que en Siberia Oriental las temperaturas medias en el mes de julio van de los 10ºC a los 20ºC, y en el mes de enero, de los -40ºC a los -20ºC. Al 2008 Rusia tiene una población estimada de 143 millones de habitantes, lo que lo pone en sexto lugar mundial por número de habitantes detrás de China, India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil.

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Las ciudades más grandes de Rusia son Moscú y San Petersburgo, con una población de aproximadamente 4,6 millones de habitantes. El ruso es el idioma oficial y es empleado por el 99% de la población. Por otro lado, es importante señalar que los contratos efectuados con los socios comerciales rusos se encuentran a menudo escritos en dos idiomas (inglés/ ruso; alemán/ruso).El nombre del país en forma larga convencional es Federación de Rusia (Rossiyskaya Federatsiya), en la forma corta convencional Rusia (Rossiya); también conocido por ex República Socialista Federativa Soviética Rusa. Tiene un gobierno del tipo Federación y su capital es Moscú. Divisiones administrativas: 46 provincias (oblastey, singular - provincia), 21 repúblicas (respublik, singular - Respublika), 4 autónomos okrugs (avtonomnykh okrugov, singular - avtonomnyy okrug), 9 krays (krayev, singular - kray), 2 ciudades federales (goroda, singular - gorod), y el 1 de oblast autónomo (avtonomnaya oblast), oblasts: Amur (Blagoveshchensk), Arkhangel'sk, Astracán, Belgorod, Briansk, Chelyabinsk, Irkutsk, Ivanovo, Kaliningrado, Kaluga, Kemerovo, Kirov, Kostroma, Kurgan, Kursk, Leningrado, Lipetsk, Magadan, Moscú, Murmansk, Nizhniy Novgorod , Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Orenburg, Orel, Penza, Pskov, Rostov, Riazán, Sakhalin (Yuzhno-Sajalinsk), Samara, Saratov, Smolensk, Sverdlovsk (Ekaterimburgo), Tambov, Tomsk, Tula, Tver 'Tyumen', Ul'yanovsk, Vladimir, Volgograd, Vologda, Voronezh, Yaroslavl, repúblicas: Adigueya (Maykop), Altay (Gorno-Altaysk), Bashkortostán (Ufa), Buryatiya (Ulan-Ude), Chechenia (Groznyy), Chuvashia (Cheboksary), Daguestán (Makhachkala), Ingushetia (Magas), Kabardino-Balkariya (Nal'chik), Kalmykiya (Elista), Karachayevo-Cherkesiya (Cherkessk), Kareliya (Petrozavodsk), Khakasiya (Abakan), Komi (Syktyvkar), Mariy-El (Yoshkar-Ola), de Mordovia (Saransk), Osetia del Norte (Vladikavkaz ), Saja [Yakutiya] (Yakutsk), Tatarstán (Kazán), Tyva (Kyzyl), Udmurtiya (Izhevsk), okrugs autónoma: Chukotka (Anadyr), Khanty-Mansi (Khanty-Mansiysk), nenets (Nar'yan-Mar), Yamalo-Nenets (Salekhard), krays: Altay (Barnaul), Kamchatka (Petropavlovsk-Kamchatski), Khabarovsk, Krasnodar, Krasnoyarsk, Perm', Primorskiy [marítimo] (Vladivostok), Stavropol', Zabaykal'sk (Chita), ciudades federales: Moscú (Moskva), San Petersburgo (Sankt-Peterburg), oblast autónomo: Yevrey [judíos] (Birobidzhan)1 .

Las divisiones administrativas tienen los mismos nombres que sus centros administrativos (las excepciones tienen el centro administrativo siguiente nombre en paréntesis).

Tiene una constitución modificada recientemente -12 de diciembre 1993-, con un ordenamiento jurídico basado en sistema de derecho civil, la revisión judicial de actos legislativos, no ha aceptado la jurisdicción obligatoria CIJ. El voto es universal a partir de los 18 años de edad. Una encuesta realizada recientemente ha puesto de manifiesto que para la sociedad rusa palabras como “democracia” o “libertades” suenan muy abstractas y sin contenidos concretos. En cambio la mayor parte de los encuestados resultó estar a favor de cierta censura estatal en los medios de comunicación de masas y de valores o ideas tales como “orden”, “patria” o “líder”. Estas opiniones reflejan un estado de ánimo y una forma de ser, la de la sociedad rusa, que muchas veces es difícil de comprender bajo prismas occidentales. La evolución reciente del país ha abierto una brecha social que ha dejado un país con tres clases sociales muy incomunicadas entre sí: Clases altas: aquí estarían los integrantes de las clases más pudientes, conocidos popularmente como “nuevos rusos ricos” que se caracterizan por un consumismo exacerbado de bienes y servicios de lujo. Viven en mansiones en las afueras de Moscú o San Petersburgo en guetos sociales de los que salen rara vez. Se trata de una sociedad muy cerrada y constituyen la élite empresarial de la nueva Rusia. Clase media: en Rusia se considera clase media a aquellas familias con una renta superior a 600 dólares mensuales por integrante debido a que los hábitos de consumo coinciden en gran medida con los habituales en los países occidentales. La clase media está muy consolidada en ciudades como Moscú o San Petersburgo y pertenecen a ella individuos que han recibido una educación más o menos esmerada, tienen trabajos con sueldos dignos y tienen la posibilidad de viajar con frecuencia al extranjero. En general se puede decir que la clase media de Rusia es el grupo de población más “occidentalizado” o con pautas de comportamiento más similares a las occidentales. Clase baja: aproximadamente la mitad de la población de Rusia pertenece a esta categoría social que permanece al margen de las tendencias modernizadoras del país. Las tendencias vigentes en la actualidad apuntan a una consolidación de las clases medias y a una paulatina reducción del número de individuos integrantes de las clases bajas.

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1.1.

Estructura político-administrativa

El país está dividido en siete grandes Distritos Federales, cada uno con un representante del Presidente: Central, Noroeste, Meridional, Urales, Volga, Liberia y Lejano Oriente, en los que se agrupan las 83 unidades territoriales, denominadas "sujetos de la Federación" (46 regiones, 21 repúblicas, 9 distritos (krays), 4 distritos autónomos (okrugs), 2 ciudades federales (Moscú y San Petersburgo) y 1 región autónoma). Las repúblicas están dotadas de constitución. Las regiones se rigen por estatutos. Una reciente reforma ha introducido la elección de los gobernadores por designación del presidente ruso, sujeto a aprobación por el parlamento regional, que puede ser disuelto en caso de que rechace al candidato presidencial. La Constitución de la Federación Rusa prevé expresamente la primacía de las leyes federales. Los ministerios de Defensa, Interior, Justicia, Situaciones de Emergencia, Asuntos Exteriores, Servicio Federal de Seguridad, Servicio de Inteligencia Exterior, Servicio Federal de Correos, Servicio Federal de Control de Substancias Narcóticas y psicotrópicas, Servicio Federal de Guardias de Seguridad, Agencia Federal de Programas Especiales del presidente de la Federación Rusa y Agencia Federal de Dirección de Asuntos de Presidencia dependen directamente del Presidente de la Federación Rusa. Gobierno, partidos políticos y Parlamento. La Federación Rusa es una república federal, con carácter presidencialista, en la que la Constitución regula la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Presidente se elige por votación popular para un mandato de seis años; no hay restricción sobre el número total de veces que la misma persona puede ser elegida. El presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y firma las leyes federales. Puede además firmar decretos sin tramitación parlamentaria. Con la aprobación de la Duma, nombra al primer ministro, a los presidentes del Banco Central de Rusia y del Consejo de la Federación, a los jueces del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Supremo Mercantil, y al fiscal general. La Constitución le confiere el derecho a disolver la Duma y a declarar estados de

excepción sobre la totalidad o una parte del territorio. En la actualidad el presidente es Dmitri Medvedev, elegido por la población en marzo de 20082. El Gobierno está compuesto por el primer ministro (desde el 8 de mayo de 2008 Vladimir Putin), diecisiete ministros, sus respectivos viceministros, agencias y servicios federales. El Gobierno es el encargado de aplicar las decisiones tomadas por el presidente y el Parlamento. Se observa que hay una serie de ministerios que dependen directamente del presidente, no del primer ministro. Se trata de los denominados ministerios y organismos "de fuerza": Defensa, Interior, Justicia, Asuntos Exteriores, Situaciones de Emergencia, Servicio Federal de Seguridad, Servicio de Inteligencia Exterior, Servicio Federal de Correos, Servicio Federal de Control de Substancias Narcóticas y Psicotrópicas, Servicio Federal de Guardias de Seguridad, Agencia Federal de Programas Especiales del Presidente de la Federación Rusa y Agencia Federal de Dirección de Asuntos de Presidencia. La principal fuerza política es EDINAYA ROSSIYA (Rusia Unida), es resultado de la fusión de los dos “partidos del poder” y rivales en las anteriores elecciones parlamentarias. Podría decirse que es un partido de centro-derecha. Frente a ellos, pero también dentro del sector oficialista, se ha constituido a finales de 2006 un partido de centroizquierda, Rusia Justa, liderado por Sergei Mironov, presidente de la Cámara Alta del Parlamento. Este partido surge como resultado de la fusión de ROSSISKAYA PARTIYA ZHIZNI (partido de la vida del presidente de la Federación, Serguei Mirónov), RODINA (Patria, escisión nacionalista del Partido Comunista) y ROSSISKAYA PARTIYA PENSIONEROV (Partido de los Pensionistas). A la derecha queda el LDPR (Partido Liberal-Democrático de Rusia, de Vladimir Zhirinóvsky), de posturas más nacionalistas que los anteriores, pero que de hecho viene prestando al Gobierno un apoyo prácticamente incondicional. Otros partidos de orientación liberal, pero no nacionalista, son SPS (Unión de Fuerzas de Derecha) y YABLOKO, aunque ambos han perdido considerable apoyo tras las últimas elecciones. A la izquierda está el KPRF (Partido Comunista de la Federación Rusa, de Gennady Ziugánov), sucesor del antiguo PCUS. Había mantenido mayorías cómodas en la Duma hasta las últimas elecciones, en las que perdió la mitad de sus diputados. Actualmente está

Asumió su cargo el 7 de mayo de ese año.

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perdiendo apoyos, en parte también por las disensiones internas que experimenta. El nuevo sistema de elección de gobernadores ha supuesto un duro golpe para ellos, ya que habían ganado gran parte de las elecciones a gobernadores regionales, cuando la elección de los mismos era directa. Los restantes partidos y la figura del diputado independiente, cada vez más escasa, están condenados a desaparecer tras la entrada en vigor de la nueva legislación. Las últimas elecciones legislativas dieron una aplastante victoria a Rusia Unida, liderada por el hasta ahora Presidente Vladimir Putin y le da al partido una mayoría suficiente para modificar la Constitución. Sólo otros tres partidos consiguieron representación parlamentaria: los comunistas, el partido pro - gubernamental Rusia Justa y el Partido Liberal - Democrático (ultranacionalista). La hasta ahora difícil cuestión sucesoria terminó con la designación de Dmitri Medvedev como sucesor por parte de Putin y su posterior elección como futuro Presidente con más del 70% de los votos en las elecciones presidenciales de marzo En los últimos años en Rusia se ha reforzado la situación del poder central frente al regional. Así, se crearon siete distritos federales dirigidos con funciones de control sobre los gobernadores regionales. Los propios gobernadores regionales ahora son designados de hecho por el propio Presidente. De igual manera, las barreras de entrada al sistema han aumentado: los requisitos de constitución de partidos políticos son mucho más difíciles de cumplir y el umbral de votos para conseguir representación parlamentaria ha pasado del 5% al 7%. Por otra parte, se ha suprimido la elección directa de la mitad de los diputados, solo se permitirán listas cerradas presentadas por partidos políticos. Estas reformas se realizaron con el fin de fortalecer al Estado, que en el año 2000 corría un verdadero riesgo de desintegración. Las competencias económicas fundamentales están distribuidas entre:  El Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio, bajo cuya supervisión se encuentran la Agencia Federal de la Propiedad Estatal, la Agencia Federal de Reservas y Catastro Inmobiliario, y Agencia Federal de las Zonas Económicas Especiales. Recientemente, el

Servicio de Aduanas ha dejado de ser gestionado por este Ministerio para pasar a formar parte de los servicios y agencias federales bajo supervisión del Gobierno.  Ministerio de Finanzas, bajo cuya supervisión se encuentran los Servicios Federales de Impuestos, Seguros, la Inspección Financiero - Presupuestaria y el Tesoro.  Ministerio de Industria y Energía, bajo cuya supervisión se encontraban la Agencia Federal de Industria, la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología, y la Agencia Federal de la Energía ha sido reorganizado entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Energía. Cuadro nº 1

Datos Básicos

Datos Básicos Superficie:

17.075.000 km2 Norte de Asia y Europa entre el Océano Pacífico, Ártico y Europa Oriental

Ubicación geográfica: Capital: Principales ciudades: Clima: Población:

Moscú (10,425 millones de habitantes) San Pertersburgo, Yekaterinburgo, Novosibirsk Amplia variedad climática 142 millones de habitantes

Densidad de población:

9 personas por kilómetro cuadrado

Esperanza de vida:

65,87 años

Grado de alfabetización

99,4%

Tasa bruta de natalidad (1/1000) Tasa bruta de mortalidad: (1/1000) Idioma:

11,28 14,65 Ruso

Religión:

Ortodoxa, musulmana, budismo, judaísmo

Moneda:

Rublo

Peso y medida Sistema métrico decimal Fuentes: CIA Worldfact Book y Servicio Federal de Estadísticas de Rusia.

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1.2.

Factores Económicos

Estructura de la economía El período 1999 - 2007 caracterizó por el fuerte desarrollo de la mayoría de sectores económicos. En dicho período, el PBI creció un 72,9%, el consumo de los hogares un 81% y las inversiones en capital fijo un 128,7%. El crecimiento medio de la producción en el período considerado ha superado ligeramente el 7% y la tasa de inflación se ha reducido, aunque continúa siendo uno de los mayores problemas de la economía. El logro más llamativo es el aumento de las reservas de divisas (las terceras mayores del mundo) y la recuperación de los ingresos reales de la población, superando los niveles anteriores a la crisis de agosto de 1998. El modelo de crecimiento de la economía presenta las siguientes debilidades estructurales: 1. Elevada dependencia económica de las exportaciones de materias primas (en particular del petróleo), cuyo precio explica en gran medida el crecimiento de la economía en los últimos años. Por lo demás, la economía está poco diversificada, hasta el punto de que la producción de materias primas supone más del 60% de la producción industrial. 2. Baja competitividad de los sectores industriales orientados al mercado interno, y por lo tanto se hace difícil competir frente a la producción importada. 3. Ausencia de un sistema financiero eficiente. 4. Inflación no controlada, amenazando la competitividad del sector manufacturero 5. La iniciativa privada es escasa. El PBI en el año 2007 alcanzó los 1.346 miles de millones de dólares, con un crecimiento en términos reales del 8,1%. En los últimos años la mitad del crecimiento se consiguió gracias a la favorable situación de los mercados energéticos. Durante 2007 el índice de producción industrial creció un 6,3%, cuando la industria fue protagonista animada por la creciente demanda interna. Para entonces los sectores más dinámicos de la economía eran la intermediación financiera (ese años creció un 11,4%), la hotelería (12%) y la construcción (16,4%).

Al año siguiente, Rusia coronó una década de crecimiento con un promedio de 7% anual. Aunque el Gobierno estableció planes para diversificar la economía, la energía y otras materias primas siguen dominando las exportaciones. Durante esos 10 años, la pobreza disminuyó constantemente y la clase media continuó expandiéndose. Rusia también ha mejorado su posición financiera internacional desde el año 2000 en adelante, y para consolidarla el gobierno guarda los excedentes en dos fondos de riqueza soberana: un fondo de reserva para apoyar a los gastos presupuestarios en caso de una caída en el precio del petróleo, y otro de bienestar nacional para ayudar a financiar las pensiones y el desarrollo de la infraestructura. El crecimiento del 6,8% de 2008 fue encabezado por los servicios no comercializables y los bienes para el mercado interno. La economía se desaceleró en el segundo semestre debido a la crisis financiera mundial y a la fuerte caída en el precio internacional del petróleo. Los ingresos de exportación de ese comoditie permitieron a Rusia a aumentar sus reservas de divisas, la tercera mayor del mundo, desde $ 12 mil millones en 1999 a casi $ 600 mil millones en agosto/08, pero la caída del 70% del precio del petróleo desde mediados de julio de ese año hizo que el Banco Central, para defender la posición del rublo durante el último trimestre, redujera las reservas significativamente. Las preocupaciones de los inversores sobre el conflicto entre Rusia y Georgia, cuestiones de gobierno empresarial y la crisis financiera mundial, provocaron que la bolsa de valores cayera agudamente. La crisis mundial también afectó el sistema bancario de Rusia, que presentó desde entonces problemas de liquidez a corto plazo contra reembolso obligaciones externas. Ante la crisis, Moscú puso en marcha un plan de rescate para aumentar la liquidez en el sector financiero con más de $ 200 mil millones, para ayudar a las empresas refinanciar la deuda externa, y para apoyar al mercado de valores. El Gobierno también dio a conocer un plan de reducción de impuestos fiscales y otros apoyos para la sociedad y la industria por $ 20 millones. En el primer año de su mandato, el Presidente Medvedev esbozó una serie de prioridades económicas de Rusia incluida la mejora de la infraestructura, la innovación, la inversión, y las instituciones; la reducción del papel del Estado en la economía, la reforma del sistema fiscal y del sector bancario, el desarrollo de uno de los mayores centros financieros del mundo, la lucha contra la corrupción, y la mejora del poder judicial.

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En Rusia la infraestructura requiere grandes inversiones, y se debe reemplazar o modernizar si el país desea retomar la senda del crecimiento económico. La insuficiencia de las inversiones afecta principalmente a los sectores no energéticos. Además de ser un país en vías de desarrollo, Rusia necesita de esas grandes inversiones para hacer frente a la obsolescencia, para lo cual conspira el enorme tamaño del país. En el sistema bancario, los préstamos al consumo crecen sin pausa, aunque todavía ese crecimiento es pequeño en relación con el de los mercados emergentes. En suma, sufre la ausencia de un sistema financiero eficiente que sea capaz de transformar el ahorro en inversión. Con respecto del mercado de trabajo, las cifras desagregadas disponibles (a finales de 2005) mostraban la siguiente composición del mercado de trabajo: población activa de 73,9 millones de personas, de la que 68,2 millones estaban empleados (92,4%) y 5,6 millones eran desempleados. Sin embargo estas cifras variaron en los últimos años, llegando en el 2008 a tener una fuerza de trabajo estimada de 75,7 millones de trabajadores, con una tasa de desempleo de 6,8%. La distribución de la ocupación por sectores que había en 2007 era la siguiente: en sector agropecuario 10,2%, sector industrial 27,4% y en el sector servicios 62,4%. El índice de GINI fue de 41,5 (septiembre de 2008).

Cuadro nº 2

Del cuadro precedente se detecta que el PBI per cápita ruso se ubica en us$ 12.579, valor que se sitúa por encima de los niveles previos a la crisis de 1998. En comparación con otros países, Rusia tiene un producto per cápita similar al de Chile y superior al de Turquía o Brasil. Principales sectores de la economía Según el Servicio Federal de Estadísticas ruso, en el año 2008 la agricultura representó un 4,1% del PBI. La capacidad productiva de este sector se redujo un 50% desde 1991, descenso que ha venido acompañado de la disminución de los subsidios estatales. La proporción de suelo destinado a usos agrarios es relativamente reducida (23,7%), ya que gran parte de la extensión del país está ocupada por bosques (45,0%) y permafrost. Los principales cultivos son el trigo y otros cereales (55,6% de la superficie cultivable total), forrajes (30,6%) y cultivos industriales (8,7%). Otros importantes son las papas, remolacha de azúcar y hortalizas. Argentina es el tercer exportador de frutas a Rusia (manzanas peras y membrillos frescos, cítricos frescos, naranjas frescas y secas). Las explotaciones de tipo individual y familiar (huertos y parcelas) brindaron la mayor parte de esa producción de papas y hortalizas y leche. Por su lado, los cereales, la remolacha y las semillas de girasol se producen básicamente en empresas agrarias (koljoses, cooperativas y sociedades de diverso tipo) y, en pequeña cantidad, en explotaciones privadas de nuevo tipo (los llamados farmers). En general, la agricultura se ve afectada por una insuficiencia crónica de financiación y equipos. El Gobierno de la Federación Rusa ha tomado la firme decisión política de lograr la autosuficiencia en materia de producción agrícola, y las posibilidades de que la alcance, son más elevadas que en los años anteriores. Por el momento, la inversión extranjera en el sector se ve frenada por la imposibilidad de que las empresas extranjeras adquieran terrenos para uso agrícola en Rusia. Se estima que desde el ingreso al capitalismo de mercado, las falencias sectoriales obedecen a lo pobre de los mecanismos de mercado reinantes (incentivos), en base a la estructura de la propiedad de la tierra, que se distribuye en un 69,1% de propiedad pública (estatal o municipal), 29,3% de propiedad privada individual y 1,6% perteneciente a personas jurídicas (empresas

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agrarias). El número de personas empleadas en la agricultura en 2005 era del 10,8%, la mayoría en explotaciones privadas (43,3%) y familiares (26,6%). En términos de valor, Rusia fue el sexto importador mundial de productos agrícolas durante el 2005, comprando productos agrícolas por un valor de 16.300 millones de dólares, creciendo interanualmente un 27%. Entre otros productos, Rusia es el importador más grande de azúcar y se ubica entre los primeros compradores mundiales de carne. Se estima que hacia el año 2015, Rusia podría cubrir localmente toda la demanda de ese producto, lo que llevaría a una depreciación del mercado mundial. A fin de motorizar la expansión agrícola de Rusia, el Gobierno se comprometió a subsidiar a los productores que han carecido de ayuda durante toda la etapa post soviética. No queda del todo claro si las actuales proyecciones de una eventual autosuficiencia en el crecimiento agrícola de Rusia ha sido favorecido por el posible acceso de Rusia a la Organización Mundial del Comercio, que socavará las posibilidades de Moscú para erigir barreras a las importaciones arancelarias y no arancelarias al tener que ajustarse a las obligaciones adoptadas en el marco de esta Organización. Por el lado de los productos ganaderos, el sector en Rusia tiene una importancia relativamente pequeña y su principal producción se centra en productos lácteos (queso, manteca y derivados). Rusia ha sido en los últimos años deficitaria en cabezas de ganado, por lo que ha aumentado la importación desde varios países por el aumento de la demanda interna. Las regiones de Rusia con mayor producción ganadera se encuentran en el sur, en especial las regiones de Krasnodar, Cáucaso, Volga y el sur de Siberia. Según el Ministro de Agricultura de Rusia, Alexei Gordeyev, en el año 2006 aumentó la producción de carne en un 4.2%. Particularmente, el rápido crecimiento se ha visto en el sector de la carne aviar, que mostró un crecimiento del 16% con respecto al 2005. En el sector porcino, el crecimiento ha sido del 7% anual, tendencia que según el ministro podría continuar por lo próximos cinco años, lo que llevará a que Rusia cuente con un desarrollo sostenible de la industria.

Según pronósticos oficiales, en un período de 2 a 3 años, crecerá la producción porcina y por lo tanto carecerá de las importaciones. Los pronósticos de crecimiento serán de 400.000 a 450.000 toneladas extras anuales. Las mismas tendencias podrán darse en el mercado de carne aviar, que actualmente implica un consumo de 2.2 millones de toneladas, con importaciones que ascienden a 1.3 millones. Para el año 2010, la producción local podrá abastecer el 70% de la demanda. La estructura del consumo de carne también cambiará en los próximos 2 a 3 años, con un incremento del consumo de carne de pollo frente a la paralela caída de la demanda de carne vacuna y porcina. De acuerdo a Igor Kofman, (Jefe del Junta de Directores en la Corporación de carne del Servicio Europeo), la participación de la carne porcina en el consumo total caerá al 28% del 33% de 2004, y el consumo de carne también caerá casi a la mitad (del 33% pasará al 17%), mientras que crecerá la demanda de pollo en un 20%. Con respecto de las actividades silvícolas, Rusia es uno de los mayores productores mundiales de madera. La extensión de bosque equivale al 45% del territorio ruso y al 20% de toda la extensión forestal del mundo. Se concentra en la zona del Norte de Rusia, los Urales, Siberia y Lejano Oriente. Debido a la creciente demanda de papel y cartón, la única industria que crece es la de celulosa y papel, debido principalmente a la inversión en nuevas tecnologías que realizan los principales productores rusos. En 2007 entró en vigor el nuevo Código Forestal ruso. Según esta ley, los bosques serán propiedad de la Federación, mientras que los gobiernos locales recibirán derechos de distribución.

1.3.

Factores Sociales y Demográficos

La población total de la Federación Rusa es de 141,9 millones de habitantes, con una proporción de mujeres superior a la de hombres (53,6% y 46,4% respectivamente). La tasa de crecimiento de la población es negativa (-0.27%), a pesar de la inmigración desde las antiguas repúblicas soviéticas. El descenso de población se ha producido en los últimos diez años,

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tanto por la caída de la tasa de natalidad como por el aumento de la mortalidad, debido al precario sistema sanitario, el empeoramiento del nivel de vida producido por la transición económica y el elevado consumo de alcohol. La esperanza de vida es significativamente distinta entre hombres y mujeres: mientras que para los primeros es de sólo 60,45 años, para las mujeres es de 74,10 años, una edad algo más acorde a la registrada en los países occidentales. Población, etnias, densidad demográfica y tasa de crecimiento Existen 176 etnias diferentes. El grupo dominante son los rusos (79,8%), seguido de los tártaros (3,8%), ucranianos (2%), chuvashios (1,1%), bashkires (1,2%), y otros (12,1%). Aproximadamente unos 25 millones de rusos viven en otras repúblicas de la antigua Unión Soviética. Población urbana y de las principales ciudades Tres cuartas partes de la población vive en núcleos urbanos, siendo las principales ciudades Moscú (con más de 12 millones de habitantes) y San Petersburgo (4,6 millones). Hay otras doce ciudades que superan el millón de habitantes, entre ellas Novosibirsk (1,4 millones de habitantes), Nizhny Novgorod (1,3 millones de habitantes), Yekaterimburgo (1,3 millones de habitantes), Samara (1,1 millones de habitantes), Omsk (1,1 millones de habitantes) y Kazán (1,1 millones de habitantes). Un 80% de la población (unos 114 millones de personas) está concentrada en la parte europea del país. Distribución de la población por edades y sexos La población entre 0 y 14 años supone el 14,6% del total. Dentro de este grupo hay aproximadamente 10.563.000 hombres y 10.021.000 mujeres. El 71,1% de la población tiene entre 15 y 64 años. En esta franja hay 48.412.000 hombres y 52.061.000 mujeres. La población mayor de 64 años es el 14,4% del total y hay más del doble de mujeres que de hombres. Población activa

A principios de 2008 la composici贸n del mercado de trabajo ruso era la siguiente: la poblaci贸n activa estaba compuesta por 75,3 millones de personas (53% de la poblaci贸n total rusa), del cual el 6,6% de la poblaci贸n activa, se encuentra desempleada.

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2. Marco Sector 2.1.

Delimitación del Sector Frutícola en Rusia

El mercado que se va a analizar es el de las frutas y específicamente las ciruelas desecadas. La producción de frutas en Rusia se ve limitada por las particularidades climáticas y geográficas de Rusia; Rusia es un demandante neto de frutas (entre los años 2002 y 2007, las importaciones frutícolas incrementaron de 814 a 3.738 millones de US$ - 359%-) y por su parte las exportaciones crecieron un 156%. Similar realidad para las ciruelas secas, cuya demanda es abastecida casi en su totalidad por los proveedores externos.

2.2.

Clasificación arancelaria

A modo de facilitar la comprensión del mercado de las ciruelas desecadas, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de este informe a través de sus partidas arancelarias del Nomenclador Común del MERCOSUR (para las exportaciones argentinas) y el nomenclador ruso (para acceder al mercado ruso -importaciones-): Nomenclador Común del MERCOSUR 08.13 Frutas y otros frutos secos 08.13.20 Ciruelas 08.13.20.10 Ciruelas con carozo 08.13.20.20 Ciruelas sin carozo

En el Nomenclador ruso la ciruela desecada se identifica con la siguiente posici贸n arancelaria: Cuadro n潞 4 Code of Nomenclature of Goods subject to foreign trade. 0813 0813 20 000 0

Description Dried fruit, except for fruit referred to in items 0801 - 0806; mix of nuts or dried fruit of this group: Dried prune

Fuente: The Russian Federal Customs Service

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3. Mercado 3.1.

Oferta

3.1.1. Tamaño del Mercado ruso de ciruela desecada La producción de frutas en Rusia se ve limitada por las particularidades climáticas y geográficas de Rusia. La producción de frutas soporta condiciones desfavorables por las nevadas del invierno y debido al clima del país, que configura una zona de riesgo climático para los cultivos. En el territorio nacional se cultiva un número limitado de frutas. El volumen de la producción frutícola rusa se ubica en los 4,4 millones de toneladas (promedio 2000-2007), siendo su principal producto la manzana (42% de la producción frutícola rusa), lo siguen en importancia la sandía (19%), pasas de uva (9%), uva (6%) y frutilla 5%. En el caso de la ciruela, ésta representa el 3% del volumen de la producción nacional de frutas frescas (143 mil toneladas) En este sector, desde el año 2002 la balanza comercial rusa siempre ha resultado deficitaria. Entre los años 2002 y 2009, las importaciones frutícolas incrementaron de 814 a 4.394 millones de S$ 440%-) y por su parte las exportaciones crecieron en un 68%. Cuadro nº 5

Balanza Comercial de Rusia

Sector Frutas, en millones de us$

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade

Ciruela desecada La producción mundial de ciruela deshidratada es de aproximadamente 300.000 toneladas. Los principales países productores son Estados Unidos con un volumen cercano al 50% del total mundial y Francia con el 21%. Le siguen Chile (18%), Argentina (15%), Australia (2%), Sudáfrica (1%) e Italia (1%). Todos son integrantes de la International Prune Association (IPA). En los últimos años, la producción mundial presentó grandes variaciones debido a las políticas de regulación de la oferta y a las inclemencias climáticas sufridas por los principales países productores. En la última campaña, se registró una caída de la producción como consecuencia de sequías en estos países. Durante los últimos años, el aumento de superficie implantada con ciruelos, produjo una sobreoferta en la producción y un aumento significativo de los stocks mundiales de ciruelas secas. Las políticas para aumentar el calibre de las ciruelas secas destinadas al consumo directo favorecieron el desarrollo de industrias que utilizan este tipo de fruta como materia prima. Son las fábricas elaboradoras de jugos, dulces y pulpas. El mercado mundial de la ciruela deshidratada presenta una clara segmentación de la oferta. La ciruela President, agridulce, liderada por EE.UU., y la ciruela D´Agen, dulce, liderada por Francia.

Cuadro nº 6

Producción Mundial de Ciruela Seca*

Promedio 2004/2008

* Estimado. Fuente: International Prune Association (IPA)

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Del cuadro precedente se detecta que Rusia no se destaca como productor de ciruelas secas y la totalidad del consumo ruso de ciruela seca es abastecida por proveedores externos (importaciones). Por otra parte, en función de los datos IPA, Argentina ocupa el cuarto lugar como país productor de ciruelas desecadas. Importaciones Rusia se caracteriza por ser un demandante neto de ciruelas desecadas, su mercado es provisto en su totalidad por las importaciones. Entre los años 2002 y 2009 el volumen de las importaciones de ciruelas desecadas aumentó de 5.865 a 24.837 toneladas (324%) y en términos monetarios pasó de 2,8 a 47 millones de us$. Cuadro nº 7

Balanza Comercial de Rusia

Ciruelas desecadas (08132000), en miles de US$ 2002 Exportaciones Importaciones Saldo Variación interanual Exportaciones Importaciones

11 2.805 -2.794

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20 5.273 -5.253

37 9.012 -8.974

97 9.143 -9.046

94 15.500 -15.406

141 23.881 -23.740

229 42.970 -42.741

106 47.066 -46.960

78% 88%

84% 71%

160% 1%

-3% 70%

50% 54%

62% 80%

-54% 10%

Promedio 2002-09 92 19.456 -19.364 2009/02 834% 1578%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade Cuadro nº 8

Balanza Comercial de Rusia

Ciruelas desecadas (08132000), en toneladas 2002 Export. Import. Saldo Variación interanual Exportaciones Importaciones

5 5.865 -5.860

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6 12.291 -12.284

33 19.979 -19.946

51 16.842 -16.791

19 21.737 -21.718

30 28.848 -28.818

61 29.854 -29.793

30 24.837 -24.807

31% 110%

443% 63%

53% -16%

-63% 29%

58% 33%

102% 3%

-51% -17%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade

Promedio 2002-09 29 20.032 -20.002 2009/02 538% 324%

3.2.

Demanda

Consumo En Rusia existe una demanda creciente por productos de calidad, incluso aunque el poder de compra de los rusos continúa siendo menor en comparación al de los europeos (un promedio de 220 dólares por mes). Un aspecto a tener en cuenta es que el nivel de vida en Rusia varía mucho entre ciudades las ciudades grandes como Moscú o San Petersburgo y las provincias. EL nivel de vida en Moscú es similar al que pueda haber en una ciudad como Praga. Tanto Moscú como San Petersburgo son ciudades caras para 30 vivir, siendo el coste de los alquileres muy elevado. El principal centro de negocios de Rusia es Moscú El consumidor medio ruso, según “Renaissance Capital”, tiene una edad de entre 35 - 55 años, es mujer, vive sola y tiene un hijo y unos ingresos medios mensuales de us$ 350. Un 43% de la población pertenece a este segmento, que evidentemente no se puede considerar clase media. No obstante, es significativo el hecho de que en los últimos años el porcentaje de población cuyos ingresos no superan los us$ 50/mes está disminuyendo rápidamente, y hoy el consumidor medio ruso, por primera vez desde la crisis, empieza a notar una mayor estabilidad, lo que ha llevado a una alteración en los patrones de consumo. Esto ha aparejado no sólo un aumento del consumo, sino también de los ahorros. La estructura de gastos no ha experimentado cambios importantes, aunque sí se ha producido una redistribución en el reparto del gasto de los hogares. Hay una disminución del peso de los ingresos que se destinan a alimentación, mientras que aumentan los destinados a bienes de consumo de todo tipo y servicios. El gasto en alcohol se ha mantenido estable, aunque se ha producido un cambio muy importante: la reducción del consumo de vodka y otras bebidas tradicionales de alta graduación a favor de otras, como el vino.

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Tendencias culturales Muchos de los visitantes extranjeros que pasan por Rusia suelen asombrarse ante la inmensa oferta cultural existente en ciudades como Moscú o San Petersburgo. Es cierto que la cultura y la educación fueron una de las prioridades de los gobernantes soviéticos, pero, dejando de lado los tópicos y generalizaciones que circulan sobre Rusia como sobre cualquier otro país, es necesario admitir que la cultura fue una de los sectores sobre los que más intensamente actuó la propaganda soviética. Rusia tiene un índice de analfabetismo casi inexistente, pero lo cierto es que la educación y formación que ha recibido la mayoría de los rusos dista mucho de ser excelente. Hoy en día la tendencia más visible en Rusia desde un punto de vista cultural es el acercamiento a occidente y la imitación de sus gustos y sus estilos de vida: los cines y las cadenas de televisión pasan las películas americanas de mayor éxito, los grupos musicales occidentales son omnipresentes en las emisoras musicales de radio, las calles de Moscú y San Petersburgo están llenas de restaurantes occidentales (americanos, italianos, franceses), de boutiques de moda italiana y española, etc. Este proceso acelerado de occidentalización cultural es perfectamente comprensible después de setenta años de comunismo en los que dominó una gris uniformidad social y cultural. Esta occidentalización se mantendrá a medio plazo. Uno de los aspectos más afectados por la imitación de los estilos occidentales en la sociedad rusa son los patrones del consumo en las grandes ciudades que no se diferencian ya demasiado de los vigentes en Estados Unidos o en los países de Europa occidental. Evidentemente tanto el consumo de productos gourmet como el de vinos de calidad y otras bebidas alcohólicas como el coñac o el whisky se ven afectados favorablemente por esta tendencia, hecho que se pone de manifiesto en la ampliación de la oferta de establecimientos donde se pueden adquirir éstos. Frutas Respecto al consumo, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fruit and Vegetable Alliance, solamente el 10% de la población rusa consume frutas y vegetales frescos en forma regular. Cerca del 80% de la población consume productos frescos en forma irregular y el 10% no puede acceder a ellos. El promedio de consumo es de 32 kilos de frutas per cápita (2008).

Además de los bajos ingresos, el poco conocimiento de la población sobre los beneficios del consumo de frutas y verduras para la salud es la segunda causa del escaso consumo. Sin embargo, la investigación mostró que el 48% de los ciudadanos de Moscú están informados sobre sus ventajas y el 60% considera necesario incrementar la ingesta. Además, el 70% está de acuerdo con que debería consumir más frutas y vegetales, pero todo depende de sus ingresos familiares. Esto prueba que los rusos están educados en cuanto a las necesidades de una nutrición saludable y las cifras son comparables con los desarrollados mercados de Estados Unidos (40%), Holanda (57%) y Suiza (60%). Los vegetales (exceptuando la papa) alcanzan a 79/80 kg per cápita, siendo este nivel menor que en otros países, como EE. UU. (194 kg), Australia (162 kg) y China (112 kg). En 1998 el gobierno adoptó una política de Estado de nutrición saludable para la población de Rusia, la cual provee los medios para incrementar el consumo en un 30/40%. Sin embargo, esta política aún está en los papeles. Las jóvenes generaciones (hasta 35 años) de rusos con mayor ingreso personal son más tolerantes a la idea de reemplazar ocasionalmente su cena con frutas y ensaladas frescas, lo que no es aceptado por la población de mayor edad. Sin embargo, solamente el 30% de los habitantes de Rusia considera que una manzana es un buen “snack”, mientras que la mayoría prefiere un sándwich o chocolate. Esto es debido a la presión de otros sectores de la industria alimentaria a través de la publicidad dice el informe En cuanto a las frutas, las originarias de Sudáfrica son bien conocidas en Rusia y tiene buena reputación. También la investigación señala que más del 50% de la población considera que Rusia importa fruta de inferior calidad, de segunda clase. Generalmente, los consumidores de frutas consideran que es cara (90%). Cerca del 87% piensa que todas las frutas no son ecológicamente limpias. El 79% cree que las frutas y verduras domésticas son más saludables que las importadas. Sin embargo, la mayoría de la gente de Moscú está satisfecha con la calidad y la presentación de las frutas y vegetales en el mercado.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Rusia

Respecto de las preferencias por las frutas, el estudio indica: manzanas, 40%; bananas, 31%; naranjas, 28%; uvas, 22%; peras, 21%; duraznos, damascos, sandías, melones, mandarinas, pomelos, limones, ciruelas, piña y kiwi, 7 al 18% y mango, avocado, paltas y granados, -4%. El 31% de los encuestados dijo que al menos una vez ha adquirido frutas exóticas como lychies, carambola, papaya, rambutan y otras. El total de la importación de fruta exótica de Rusia está en alrededor de 13.000 toneladas, de las cuales 11.000 corresponden a piñas. En el estudio de los hábitos de compra del consumidor ruso vamos a considerar el proceso de compra en establecimientos de distribución moderna en la región de Moscú, puesto que es en ésta donde están más desarrollados los canales de venta al detalle occidentales. El consumo per cápita de frutas se ubica en las 28 kg/habitantes/año, y en el caso de las ciruelas desecadas, el consumo per cápita ruso se ubica en los 0,13 kg/hab/año. Atendiendo a un estudio realizado por la empresa “Top of Mind B&MC” en el mes de abril de 2005 y publicado por la revista Russian Food & Drinks Market Magazine, sobre las preferencias de los consumidores en los supermercados de Moscú, se pueden distinguir dos grandes grupos de compradores con unos comportamientos claramente diferenciados: la generación adulta, compuesta por personas mayores de 35 años, y los compradores jóvenes. Así considerando el número de establecimientos en los que realizan sus compras, los representantes de la generación adulta habitualmente prefieren sólo un supermercado. Los compradores jóvenes no comparten este hábito y normalmente visitan varios establecimientos. También son diferentes los criterios de elección de los supermercados: la gente joven demanda calidad en el servicio, mientras que los compradores mayores prestan más atención a la cantidad y calidad de los productos. La gente mayor le da especial importancia a distintos sistemas de descuento, tarjetas descuento y ofertas puesto que en muchos casos los precios en las tiendas son asequibles precisamente gracias a esos descuentos. Sin embargo, todos los consumidores de los supermercados independientemente de su edad tienen una serie de criterios que determina su elección de un establecimiento en particular localización cercana a casa, amplia oferta de productos de alta calidad a precios razonables.

Ésas son las demandas principales que un supermercado debe cumplir para mantener su competitividad. Al mismo tiempo hay factores adicionales que incrementan la frecuencia de visitas a la tienda. Entre éstos se encuentran los sistemas de descuento y el servicio de alta calidad. Los menos importantes según los consumidores son la amabilidad del personal, la ausencia de colas en las cajas, la iluminación y limpieza del local, la facilidad de movimientos y las marcas disponibles. Otros servicios, como tiendas de cosméticos, servicios de fotografía, oficinas de proveedores móviles, tintorerías, floristerías o cafeterías, también influyen altamente en la afluencia de consumidores a un establecimiento. Este tipo de oferta de alto nivel de servicio mejora la imagen de la tienda y atrae nuevos consumidores. Además de los anteriores factores, la afluencia a un supermercado se mantiene con una conveniente infraestructura de tráfico, servicio de reparto a domicilio y producción propia como carne o pescado procesado, preparación de ensaladas, panadería y otros, lo que le da a los consumidores la oportunidad de comprar ensaladas frescas, carne o pescado listo para comer, pan, dulces y alimentos listos para servir. Este tipo de producción propia flexibiliza el surtido de productos de marca privada, ya que el producto se modifica fácilmente ante cambios en la demanda. La importancia de los factores mencionados en la afluencia a un supermercado puede variar dependiendo de la localización en un distrito concreto de la ciudad. La mentalidad del distrito, las preferencias de los consumidores potenciales y las demandas insatisfechas son igualmente importantes para el éxito de un supermercado que la densidad de población del distrito o la localización adecuada de la tienda. Asimismo se puede considerar otro enfoque para clasificar los establecimientos comerciales y es considerando las visitas de los consumidores en función de su propósito: hacer compra diaria o comprar productos para toda la semana. Por este motivo las cadenas se están expandiendo abriendo nuevas tiendas en áreas dormitorio y en nuevos distritos; ocupan el nicho de “tienda al lado de casa”. De este modo las cadenas consiguen dos objetivos:

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Reorientarse hacia el grupo de consumidores dominante -los habitantes con un nivel medio de rentas. A medida que la construcción en los suburbios de Moscú se hace más densa e intensa, las cadenas de establecimientos consiguen muchos más clientes de esta esfera de influencia que de las tiendas en el centro donde las viviendas habitadas no son tan numerosas. Según investigaciones realizadas, los consumidores moscovitas ya han definido sus hábitos y costumbres de compra. Distinguen las pequeñas compras diarias de las grandes y puntuales. La compra diaria habitualmente se realiza en el supermercado más cercano de camino a casa, varias veces a la semana o todos los días. En las familias este tipo de compra suelen realizarlas las mujeres. Estas compras reabastecen la cantidad de alimentos diarios: pan, leche, huevos y otros. Hay que considerar que si hay varios supermercados cerca de casa se visitan por turnos. La peculiaridad de esta conducta de los compradores está determinada o por preferencias personales por ciertos productos o por el hábito de volver a casa por un camino determinado. Las compras grandes para la semana se realizan en grandes establecimientos – hipermercados como “Ashan” o “Mosmart”. En Moscú la cadena “Metro” opera establecimientos de cash & carry, pero los consumidores los llaman “hipermercados” porque es lo más familiar para ellos. Por regla general un hipermercado ocupa un área enorme y está situado fuera de la MKAD (carretera de circunvalación de Moscú). La gente va a estas tiendas los fines de semana con la frecuencia desde una vez a la semana a una vez al mes. Las compras en un hipermercado son dirigidas por una mujer, pero en este caso ella está acompañada de un hombre que le ayuda a llevar la compra a casa. Frutas desecadas Según encuesta hecha por la agencia rusa Snegiri Group, los ciudadanos de Moscú prefieren damasco seco, nuez de nogal y avellana. Los consumidores permanentes de maní, pistachos, pasas y ciruela deshidratada representan alrededor de 25%. Otra fruta seca (dátiles, manzana, almendra, castaña de cajú - cashew etc.) la consumen en forma permanente un 10% de la población. 34% de los respondientes compran nueces y fruta seca al menos una vez cada dos semanas, 24% incluyen todos los días estos productos en su alimentación. Cabe señalar que este grupo de productos se

caracteriza por alto nivel de innovación en el consumo: 57% de los consumidores están dispuestos a comprar una nueva marca del producto, 14% de los consumidores lo comprarán de todos modos para conocerlo. En los años de perestroika surgió un gran interés por la fruta seca. La creciente industria rusa de confites, desarrollada de una producción obsoleta tras una adquisición de acciones de fábricas locales por unos líderes en esta área como, por ejemplo, Nestlé, y grandes inversiones, básicamente en nuevas líneas de producción y de envases, hechas por los productores nacionales, requiere cada día más pasas, ciruela, durazno, almendras y avellana. Se consumen mucho tanto bañadas en chocolate y envasadas en cajas, como sin envase, al igual que en calidad de ingredientes para las tortas y dulces en general. La misma situación es característica para la industria láctea: tratando de conquistar los gustos del consumidor, los fabricantes inventan productos nuevos, agregando en los yogures, requesones, postres y etc. otros componentes, como fruta seca, fruta congelada y cereales. Un tema especial es la producción de panes, en los cuales se usan cada día más, fuera de los ingredientes tradicionales (harina, levadura, leche y mantequilla), ciruela deshidratada, pasas, avellana, nueces y otra fruta seca. En la etapa actual hasta 80% de todas las nueces y semillas que se utilizan en esta producción son importadas, sólo 20% le corresponde a la producción nacional, básicamente avellana, la cual se cosecha en las regiones montañosas del Cáucaso del Norte. En cambio, la situación de la fruta seca es totalmente contraria: acá prevalecen las variedades cosechadas en los países de Asia Central de CEI (Tadzhikistán, Uzbekistán y Turkmenistán). La fruta seca importada se caracteriza por la mejor calidad de procesamiento y alto contenido de sustancias nutritivas, pero es mucho más cara, de hecho su consumo en la producción del pan es bien modesto. Cabe señalar que básicamente la fruta seca local tiene mejores precios, pero debido al subdesarrollo del sector agrícola en los últimos 10-15 años, ha perdido sus cualidades, siendo en muchos casos imposible usarla en la industria de panes. Por ejemplo, algunas especies de las pasas se derriten durante el procesamiento térmico, pintando la masa a su alrededor en color azul marino.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Rusia

A la tendencia general del aumento del consumo industrial de la fruta seca hay que sumar la sofisticación de los gustos de la población, que prefiere, tanto en los bares como durante la celebración de fiestas en casas y oficinas, acompañar una copa de licor o de cerveza con maní, avellana, almendra o mezclas de fruta seca, merendar en las oficinas o en la calle con snacks que contienen estos productos. Cabe señalar que el mercado de los snacks es muy atractivo, y la fruta seca y nueces compiten con éxito con los snacks tradicionales para Rusia, como, por ejemplo, son pancitos salados secos, pescado y carne salada. La moda de la vida sana, de no fumar, no abusar con el alcohol, que llegó del Occidente, le hizo pensar a los rusos de los productos que se consumen. Tratándose del caso específico de pasas, durazno, ciruela, almendra y nueces, se agrega el aspecto de la propaganda, que hace inclinar los gustos de los rusos hacia los productos naturales (vitaminas, azúcares y minerales en particular, indispensables para el organismo). Si unos años atrás estaban muy de moda distintas polivitaminas y suplementos de carácter químico, hoy en día los consumidores prefieren fruta seca como alimento natural, capaz de robustecer la salud y saturar el organismo con elementos sanos, recomendados por los médicos. Junto con la sofisticación de los gustos de la población, se cambió el perfil del vendedor. Unos años atrás la fruta seca se vendía sólo en el mercado o tiendas especializadas en ventas de fruta y vegetales, hoy en día cualquier supermercado, tienda o kiosco es capaz de ofrecer un surtido bastante amplio de este producto. Del surtido hay que hablar en forma especial. En la Unión Soviética, históricamente, era muy popular preparar compotas de fruta seca, integradas básicamente por damasco, durazno, ciruela, manzana, pasas y pera. Ahora en centros de venta están representados más de 30 ítems de fruta fresca y berries, entrando en moda cada día más fruta exótica (golden berry, o fisalis). Hay muchos tipos de corte de la fruta (cubitos, palitos, cilindros, etc.) y formas de procesamiento: son comunes fruta confitada, bañada en yogurt, en chocolate, en azúcar, con distintos sabores (por ejemplo, papaya con sabor a mango o kiwi, piña con sabor a damasco etc.). Últimamente se hacen muy comunes berries deshidratados, formando parte de cocktails de fruta seca. Grandes productores de confites sorprenden al cliente con frutilla, mora, cereza, guindas bañadas en chocolate. Una gran parte de berries secos se utiliza en otras ramas de la industria alimenticia (rosa mosqueta, grosella, uva crespa y otras).

Para el futuro los expertos pronostican el aumento del consumo directo de la fruta seca, porque el mercado aun no está saturado. Seguirá creciendo la demanda de la fruta seca tradicional y exótica, aumentará el número de marcas comerciales y será más fuerte la competencia entre ellas, se elevarán las exigencias del consumidor a la calidad del producto, su envases, información y precios.

3.3.

Precio y su formación

El consumidor soporta los elevados márgenes de todos los intermediarios rusos, ninguno de los cuales es inferior al 50%. Los restaurantes son famosos por cargar a las bebidas alcohólicas unos márgenes de más del 100%, por lo que tomar una botella de vino en un restaurante se convierte en un auténtico lujo. El importador-mayorista ruso se mostrará reticente para abrir una carta de crédito por su elevado costo y las altos tasas de interés en dólares. La forma usual de trabajo de las empresas rusas importadores de fruta es: un adelanto (hasta el 20%), el 30% - el pago contra presentación de documentos de embarque, el 50% a contra entrega de la mercadería. Por supuesto estos porcentajes pueden variarse depende de la empresa y operación concreta. Los importadores grandes están evitando hacer adelantos.

Precios de referencia: A continuación se informan los precios minoristas de ciruelas secas en diferentes tipos de envase obtenidos en el hipermercado líder en Moscú (Auchan) a setiembre de 2010: 1.- Ciruelas secas sin carozo, 900 gr. 233 rublos de 2cm de tamaño. 2.- Ciruelas secas sin carozo, 777 gr. 223 rublos de 2.5cm de tamaño. 3.- Ciruelas secas sin carozo, 450 gr. 72 rublos de 1.5cm de tamaño.

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4.- Ciruelas secas sin carozo, 500 gr. 130 rublos de 2cm de tamaño. Fuente: Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina ante la Federacion de Rusia.

En el mercado se comercializan muchas variedades de ciruelas desecadas cuyos precios de venta al público pueden superar los precios mayoristas en 50%, mientras que las empresas envasadoras cobran 5-10% del valor del producto. La fruta seca se vende también en carritos por peso, incluso en muchos casos el consumidor opta por esta forma de venta, porque además de ser más económica, le da la posibilidad de conocer las características del producto (calidad, calibre etc.).

3.4. 3.4.1.

Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado Procesos y canales de distribución

Hasta hace pocas décadas, Rusia carecía de una estructura formal de distribución. Esta estaba establecida por distritos, en donde uno podría inevitablemente encontrar un sinnúmero de tiendas pequeñas de alimentos y productos del hogar. El consumidor sólo tenía acceso a un número limitado de productos. En los últimos años han mejorado sustancialmente, sobre todo en las grandes ciudades como Moscú o San Petesburgo. Se han comenzado a abrir grandes tiendas de venta, asemejándose al resto de las ciudades europeas. Todo esto ha simplificado la venta de productos a Rusia. Sin embargo, aún sigue siendo complejo poder vender en determinadas ciudades más reducidas, en las cuales predominan tiendas pequeñas o negocios informales. Ahora el crecimiento del sector de distribución minorista es de un 20-30% de media anual. La distribución de productos alimentarios dentro de este enorme volumen supone un 45,8%,

incluyendo venta al detalle, mercados y ferias, etc. En 2000 la facturación del sector fue de 39.000 millones de dólares, alcanzando en 2005 la cifra de 115.000 millones de dólares. San Petesburgo es el principal puerto de ingreso de productos que abastecen a la Rusia Europea y Vladivostok es el puerto para la Rusia oriental. Los fabricantes rusos han mejorado la calidad de sus alimentos procesados en los últimos años. El producto ruso se ha posicionado tradicionalmente en los segmentos bajo y medio del mercado. Algunos grandes fabricantes rusos se están lanzando al mercado de productos de gama alta. El principal centro de negocios de Rusia es Moscú. También se ha producido una gran expansión de las grandes cadenas de distribución. Aunque el 70% de la distribución minorista sigue concentrada en Moscú, una vez saturados los mercados de Moscú y San Petersburgo, y con una distribución moderna que ha desplazado a los establecimientos de formatos soviéticos o a los pequeños mercados, las cadenas han comenzado a abrir establecimientos en las regiones más importantes; la tendencia del mercado apuntan hacia un importante desarrollo de las marcas. También se encuentra en plena expansión la red hotelera y de restaurantes. Estos dos sectores demandarán potencialmente alimentos de alta calidad del exterior. Por otra parte, Rusia es el país de mayor importancia económica de la Comunidad de Estados Independientes, siendo el principal cliente y proveedor de las repúblicas ex-soviéticas. Las características más destacables de la distribución de productos agroalimentarios en la Federación Rusa son: Papel relevante de la economía sumergida Es muy difícil obtener datos precisos sobre el sector de la distribución tanto en Rusia en general como en las regiones o ciudades. Esta problemática se debe en gran parte al tamaño de la economía sumergida que se mueve en este sector. Se calcula que la cuota media del mercado no contabilizado en Rusia es de un 35%. También es necesario precisar que dentro de esta economía sumergida no se encuentran únicamente las falsificaciones, sino cualquier bien transformado no

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contabilizado y vendido. Para algunas ciudades y tipos de productos la cuota de estas mercancías alcanza el 60% del total de ventas. Por otro lado, hay ciudades rusas en las que esta parte no contabilizada del mercado no excede el nivel europeo y supone del 10 al 12% para algunos productos. En resumidas cuentas, para obtener una visión objetiva del mercado debemos considerar que entre un 30 y un 40 % del mismo corresponde a la economía sumergida. En otras palabras, las estadísticas oficiales y muchos de los estudios de mercado realizados muestran del 60 al 65% del tamaño real del mercado. Escaso desarrollo de la distribución moderna El porcentaje que se le atribuye a la distribución moderna dentro del sector de la distribución de productos agroalimentarios se sitúa entre el 15 y el 20%. De este modo, este formato de distribución tiene un alto potencial de desarrollo, hecho que se ve avalado por el enorme crecimiento experimentado en los últimos tres años por las cadenas de distribución ya establecidas en el país. Altas tasas de crecimiento del mercado Como se comentaba al inicio de este epígrafe, el espectacular crecimiento del mercado, con tasas superiores al 30% anual, ha favorecido la rápida expansión de las cadenas de distribución que, comenzando en las ciudades más grandes (Moscú y San Petersburgo), dirigen ahora su atención a los consumidores residentes en las regiones. Cierto grado de saturación del mercado en la región de Moscú Puesto que es aquí donde aparecieron los primeros establecimientos con el formato de supermercado y que todos los esfuerzos por introducir nuevos formatos se han iniciado en la capital, es lógico que la capacidad para absorber nuevos establecimientos o nuevos formatos se haya reducido significativamente. Importancia creciente de las regiones en el desarrollo del sector Esta situación es consecuencia directa de dos factores: por un lado, de la saturación que ya se puede apreciar en el mercado de la región de Moscú, y por otro, de la mejora producida en la

situación económica de las regiones. Las cadenas de distribución siguen expandiéndose, pero ahora centran sus recursos en afianzar sus posiciones en las regiones. Esta expansión no sólo se lleva a cabo con la apertura de nuevos establecimientos sino también y en gran medida con la adquisición de cadenas locales consolidadas en sus respectivas regiones. Reciente proceso de consolidación, a través de fusiones y adquisiciones El crecimiento continuado del mercado y el gran volumen de ventas generado ha supuesto el consiguiente crecimiento de las empresas que operan en el sector. Una vez que obtienen un cierto grado de desarrollo dentro de un segmento de negocio y también como consecuencia del estancamiento en el crecimiento posible en las dos grandes ciudades, las empresas emplean la compra y/o fusión con otras empresas como medio para seguir creciendo y para posicionarse en las regiones. Como ejemplo destacado podemos citar la adquisición en 2008 del grupo Karusel por parte de X5 Retail Group.

3.4.1.1.

Distribución Mayorista

Los mercados pueden ser: al por mayor, cuando se instalan en la periferia de las aglomeraciones urbanas y llevan el nombre de “Yarmarka” (feria) u “Optovie rinki” (mercado al por mayor); y de venta al detalle, los llamados “Rinki”, habitualmente situados en las cercanías de las estaciones de metro. Todos los estadios de Moscú abrigan mercados gigantescos que a menudo están monopolizados por el comercio lanzadera1. De este tipo de mercados también existen mercados especializados (ropa, agroalimentario, electrónica, componentes de automoción, etc.) y son un universo privilegiado para los productos falsificados. El origen de los productos alimentarios que se venden en estos mercados es habitualmente nacional o de antiguas repúblicas de la URSS. Muchos de estos mercados están monopolizados por grupos procedentes de algunas de estas ex-repúblicas soviéticas, como Azerbaiyán o Georgia. De este modo, la mayor parte de los productos allí vendidos provienen de estos países.

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Son fundamentales en la distribución de productos frescos de todo tipo: frutas y verduras, carne, pescado, etc. Empresas especializadas Debido al reciente desarrollo del sector de distribución, habitualmente son los importadores los que realizan actividades de mayoristas al distribuir los productos importados hacia las regiones. Para desempeñar esta tarea precisan de grandes almacenes y, en algunos casos, de equipos de refrigeración adecuados. Estas inversiones son difícilmente asumibles por personal desde países como China, India o Turquía, donde las mercancías objeto de transporte son mucho más baratas. Estas mercancías no pagan aranceles ni impuestos a su entrada en el país y no tienen ningún tipo de control sanitario o veterinario. A medida que se va produciendo una mayor especialización en el sector están surgiendo empresas que se dedican en exclusiva a tareas de almacenaje y distribución detallista en las grandes ciudades y hacia las regiones. Cash and Carry Este formato perteneciente a la distribución moderna es relativamente reciente en el país, puesto que el primer Metro se abrió en el año 2000. Actualmente operan a través de este tipo de formato dos empresas: Metro y Lenta Cash & Carry. A sus establecimientos acuden tanto otros mayoristas como detallistas. Es un segmento que ha experimentado un gran crecimiento, tanto en el tamaño de las empresas que operan en él, como en la expansión hacia las regiones que ambos llevan a cabo.

3.4.1.2.

Distribución Minorista

Distribución Tradicional Dentro de este epígrafe se encuadran todos aquellos formatos de establecimientos de venta al detalle que son característicos de Rusia. Algunos permanecen desde la época soviética y otros nacieron en los primeros tiempos tras la caída de la URSS. Estos establecimientos se proveen principalmente a través de productores locales e importadores de todo tipo. Gastronoms Generalmente están situados en la periferia de las ciudades y tienen una vocación más destinada a la distribución de productos alimenticios de calidad media, ofreciendo una variedad bastante amplia. Su superficie es superior a los 400 m2. Algunos pequeños mostradores adicionales (especializados) ofrecen una variedad de productos similar a la de los kioscos situados en la calle. El surtido es relativamente amplio y combinado. Numerosos Gastronoms del centro de Moscú no han resistido la fuerte tendencia de cambio en el sistema de distribución y han sido reconvertidos en supermercados de corte occidental, aunque aún disfrutan de un volumen de ventas considerable, fruto de su exclusividad en tiempos soviéticos. Produktis Son pequeños establecimientos situados en un local comercial en el bajo de un edificio y cuyo surtido es un poco más variado que un kiosco. Muchos de estos establecimientos están abiertos ininterrumpidamente durante las 24 horas del día y todos los días de la semana. Pabellones Habitualmente estos lugares tienen una superficie considerable en la que se enmarcan numerosas tiendas pequeñas dedicadas a un mismo tipo de producto. No sólo se destinan a la venta de productos alimenticios, sino también a bienes de consumo, como ropa, zapatos, etc.

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En Moscú son muy conocidos los pabellones utilizados en su momento dentro de la Exposición de los Logros de la Unión Soviética (VDNJ) y que actualmente están especializados en un producto concreto, por ejemplo el pabellón de la miel. Kioscos Los kioscos (a menudo llamados “palatki”), situados en los pasos subterráneos del metro y a sus salidas, así como prácticamente en cada esquina, son un modo de distribución de proximidad, prácticos y frecuentemente abiertos las 24 horas del día. Suelen disponer de un importante surtido de productos (alcohol, tabaco, dulces) de compra por impulso. Se convirtieron en una de las opciones de compra más populares a principios de los 90, debido a la falta de accesibilidad de bienes y de puntos de venta al estilo occidental, así como a la legislación contra la venta ambulante. El papel de los kioscos en la venta al por menor, aunque cada vez menor, sigue siendo importante. En el año 2000 el número de kioscos en Moscú era más del doble del total en 1990. La diferencia de precios es menos importante en el caso de compras por impulso. Un moscovita es mucho más probable que compre una nueva bebida si la ve anunciada en un cartel y la puede encontrar en la ventana de un kiosco cercano a casa. Mercados de Barrio Estos mercados están organizados en torno a los productos de alimentación y se abastecen de productos producidos en las cercanas afueras de la ciudad, donde todas las casas tienen su huerto. Algunos de estos complejos también ofrecen al público otro tipo de mercancías como ropas, juguetes, artículos de droguería y se están modernizando progresivamente gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Moscú. Muchos mercados son verdaderos centros comerciales organizados alrededor de un supermercado o en las cercanías de una estación de metro o de tren, donde se encuentran desde productos alimenticios hasta boutiques de moda y cosméticos pasando por tiendas de maletas.

Distribución Moderna Según el informe elaborado por una consultora, la distribución moderna supone menos de un 20% del total del mercado de la distribución de productos alimentarios. Otro 44% pertenece a los mercados abiertos y el 36% restante a la distribución tradicional, con kioscos, tiendas de conveniencia tradicionales, etc. La cuota de la distribución moderna es aún menor en muchas regiones. Se espera que esta cuota crezca rápidamente a corto plazo a medida que las cadenas de distribución se aproximan activamente a los mercados regionales. Este tipo de establecimientos apareció en Moscú a mitad de los años 90 (cadenas de supermercados Azbuka Vkusa o Sedmoi Kontinent) y en su momento supusieron una innovación, puesto que en ellos el consumidor tiene libre acceso a los productos, aumentan las posibilidades de elección de productos y la superficie de venta es utilizada de forma mucho más racional. En 1997, abrió el primer supermercado, de la empresa Ramstore, de capital turco. No obstante, ha sido a partir del año 2000 cuando ha comenzado a tomar vigor la apertura de supermercados y la competencia de las grandes cadenas por conseguir las mejores ubicaciones para sus establecimientos. En la actualidad la mayoría de las empresas de distribución han iniciado su expansión por las regiones y han adoptado una estrategia multiformato que prevé la apertura de distintos tipos de establecimientos: hipermercados, supermercados de tamaño mediano y pequeñas tiendas de proximidad o de barrio. Mayoritariamente el abastecimiento de este tipo de establecimientos se realiza mediante entregas directas de los distribuidores / importadores sin que intervenga el eslabón mayorista. Serán estos importadores los que hagan llegar a las grandes cadenas los productos alimentarios, aunque serán los exportadores los que tengan que desembolsar los cánones necesarios para que sus productos se sitúen en los lineales de estos establecimientos. Hipermercados El rápido crecimiento de este segmento no se ha producido hasta hace unos dos años, puesto que el primer hipermercado fue abierto en 2002 por Ramstore. Ese mismo año la cadena francesa Auchan comenzó su andadura en el mercado ruso y ya es líder en este segmento gracias a su agresiva política de precios.

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Los participantes rusos en este segmento están representados por una cadena relativamente nueva, Mosmart, que opera tres tiendas en Moscú y planea expandirse hasta poseer 16 tiendas en 2007, 8 de ellas en las regiones. Algunas cadenas que tradicionalmente habían trabajado sólo mediante supermercados y tiendas de conveniencia están cambiando al formato del hipermercado. Por ejemplo, Sedmoi Kontinent abrió su primer hipermercado en junio de 2005 en Moscú, y la cadena Perekriostok ya tiene cuatro hipermercados y planea expandir este formato. Supermercados La principal característica de este formato en Rusia es la superioridad que muestran las cadenas rusas para establecerse con éxito y expandirse. Así, dentro de las cadenas mejor establecidas encontramos a Perekriostok, Ramstore, Sedmoi Kontinent, Paterson, Azbuka Vkusa o Marta Holding. La mayoría tienen capital ruso, pero los métodos de gestión han sido importados del extranjero. Tiendas de descuento o discounter Debido a los bajos niveles de renta, los consumidores rusos son bastante conscientes del precio, lo que hace que el formato de descuento sea uno de los más exitosos del mercado. La lista de líderes está dominada por Pyaterochka que ha abierto más de 400 establecimientos en cinco años y se ha convertido en la mayor cadena de tiendas rusa. Pyaterochka, cuyo área de influencia es la región de San Petersburgo, es seguida por la cadena Magnit (creada en la región de Krasnodar), que combina el formato de descuento con el de conveniencia y está ampliamente representado en muchas regiones. Otros participantes importantes son Diksi (Diskontcenter) y Kopeyka, la primera centrada en la región de San Petersburgo y la segunda en la de Moscú. Tiendas de conveniencia o Universams De acuerdo a las estimaciones, las tiendas de conveniencia serán el segmento que crecerá más rápidamente, con casi el doble de su cuota actual en 2010. Muchas de las cadenas hasta ahora mencionadas desarrollan sus planes de expansión como una combinación del formato de

conveniencia y descuento o del formato de supermercado (por ejemplo, Magnit, Sedmoi Kontinent, Perekriostok y otros). Cash and carry Hay dos grandes cadenas que dominan el mercado: Metro y Lenta Cash & Carry. El gigante internacional Metro abrió su primer establecimiento en Rusia el año 2000. Actualmente opera 24, 7 de ellos localizados en Moscú y el resto en grandes ciudades de las regiones. Hasta hace poco, otro gran participante, Lenta, se había centrado en el mercado de San Petersburgo, pero ahora ha comenzado a mirar a otras ciudades, como Nizhny Novgorod, donde la compañía acaba de abrir su primer establecimiento. El segmento “cash&carry” ruso es muy popular entre compradores detallistas y mayoristas.

Cuadro nº 12

Principales cadenas de distribución de productos alimenticios por formato

Canal Horeca

El segmento de la distribución dirigida al sector de la restauración es de muy reciente creación en la Federación Rusa, puesto que durante la época soviética el número de establecimientos de restauración era escaso y sólo el actual crecimiento de este sector justifica la presencia de empresas especializadas. Sin embargo, son pocas las empresas que se dedican en exclusiva a atender este segmento, puesto que aunque creciente, el volumen de ventas aún no lo hace suficientemente rentable. Las pocas que sí centran sus esfuerzos en el canal HORECA suelen estar especializadas en un tipo de productos y tienen una posición dominante en el suministro de estos productos. La forma de acceder a este segmento es a través de los distribuidores que habitualmente trabajan con este canal y que se dan cita anualmente en la feria PIR.

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Distribución de frutas y verduras frescas Existen varios canales básicos de distribución que llevan las hortalizas y frutas naturales importadas a los consumidores finales. Importadores Las empresas importadoras constituyen el canal por el cual las frutas y hortalizas de diversos países del mundo entran en Rusia. Las empresas importadoras adquieren frutas y hortalizas en el extranjero directamente a los productores o bien a intermediarios, organizan el transporte de la mercancía y realizan la tramitación aduanera. La mayoría de las empresas importadoras se ubica en San Petersburgo, porque el grueso de las importaciones corresponde a suministros marítimos a los puertos de San Petersburgo.

Existen tres tipos de empresas importadoras: 1. Grandes importadores de capital ruso. Éstos tienen sus propias redes de distribución, que les sirven para realizar ventas de frutas y hortalizas a comercios, mercados y a empresas de redes minoristas. Parte de los productos es vendida por las empresas importadoras a empresas de comercio mayorista. 2. Importadores de las antiguas repúblicas soviéticas (Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstán, etc.). Controlan la entrada de la fruta y verdura procedente de estos países y su distribución en Rusia, destinada principalmente a abastecer mercados. 3. Bases logísticas. De reciente creación, sirve como punto de aprovisionamiento tanto para las grandes cadenas de distribución como para pequeños minoristas o incluso mercados.

Mayoristas Compran frutas y hortalizas a empresas importadoras y las suministran a mercados, a redes de supermercados y a comercios concretos.

Mercados Una particularidad distintiva de este canal de distribución consiste en la venta especializada de hortalizas y frutas procedentes de los países del llamado extranjero cercano (Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstán, etc.). A menudo, los oriundos de estos países “controlan” estos canales de distribución. Comercio callejero Consiste en la venta de productos procedentes de huertos y jardines que venden personas particulares sin tener tramitación jurídica alguna para esta actividad. Este fenómeno es característico sólo para ciertas regiones de Rusia y tiene carácter estacional. Cadenas de distribución minorista Pese al gran volumen de frutas y hortalizas, que pasan por cada una de las cadenas, la mayoría aplastante de las cadenas de distribución no importan productos directamente, sino que prefieren recurrir a los servicios de empresas de comercio (importadores o mayoristas). Tiendas al por menor Compran productos a toda clase de intermediarios para venderlos a consumidores finales. Tras la entrada de la mercancía en el país de la mano de un importador, ésta puede seguir tres caminos distintos hasta llegar a los establecimientos de venta al detalle (mercados, tiendas independientes y cadenas de distribución). De este modo, pueden existir acuerdos de provisión directa entre los importadores y los mercados o cadenas de distribución; el importador puede tener una red propia de distribución hacia estos detallistas; o aparece la figura intermediaria del mayorista, que provee a los comercios detallistas. Estos mayoristas también se encargan de hacer llegar la producción nacional a mercados, cadenas de distribución y tiendas independientes.

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La Distribución Moderna en Rusia Algunas características diferenciales del sector de la distribución moderna en la Federación Rusa son:  La variedad de formatos utilizados por las mayores cadenas que operan en el mercado. Esta diversificación se busca para alcanzar el mayor número de personas posibles y a veces es sobrevenida debido a la escasez de espacios comerciales en el centro de las grandes ciudades.  Los sistemas de aprovisionamiento, puesto que aproximadamente el 65% de éste se realiza de forma centralizada con los importadores o distribuidores regionales. El resto de los acuerdos se hacen localmente, sobre todo en el caso de productos frescos. Los contratos con los proveedores locales se gestionan a través de las filiales regionales, aunque deben recibir la aprobación de la central. Se utiliza un modelo estandarizado de contrato.  En la mayoría de las cadenas, los precios y el surtido de productos varían en función del tipo de establecimiento. En parte se debe a la diversidad de formatos en los que operan y para los que se establecen diferentes márgenes: 20-25% en los discounter, 25-27% en los hipermercados y entre un 30 y un 34% en los supermercados.  La comercialización de productos bajo su propia marca es reciente en Rusia, aunque actualmente la mayoría de las cadenas tienen dentro de su cartera de productos un amplio surtido de referencias con su marca. Los principales problemas que se deben afrontar para gestionar una marca propia son la regularidad del abastecimiento y el control de calidad, por eso una de las soluciones utilizadas es nombrar dichos productos con una marca no asociable al nombre comercial de la cadena de distribución.

Cuadro nº 13 Las principales cadenas de distribución alimentaria (según su participación de mercado)

Perfil de empresas rusas operadoras del mercado de fruta seca Todas las compañías rusas que trabajan con fruta seca a granel, se subdividen en tres grupos: 1. empresas que trabajan básicamente para centros de venta minoristas; 2. empresas de comercio mayorista pequeño y mediano; 3. grandes empresas mayoristas. En el primer grupo figuran 5 grandes empresas moscovitas, las cuales tienen su propia producción y comercio minorista. Son Good-Food, Rosso-M, Naturalnie Produkti, Caraván- Produkt. Sus productos están en venta en grandes cadenas de supermercados como Séptimo Continente (ver lista de precios de fruta seca) y Perekriostok. Good-Food, Caravan y Naturalnie Produkti cuentan con sus propias líneas de envasado de la fruta seca y posicionan el producto terminado con su propio brend. Cada uno de estos productores trabaja con una serie de ítems exclusivos de fruta seca y tiene amplios surtidos, trabaja sólo con fruta seca de alta calidad, ocupando por lo tanto, el segmento superior de precios. El número más grande de frutos y berries únicos lo tiene Good-Food (más de 20 del total de 52), se trata tanto de la fruta común y corriente, como de los ítems especiales. Charraban trabaja básicamente con la fruta típica. Las empresas mayoristas medianas y pequeñas trabajan con la fruta seca tradicional. En el mercado de la capital hay 12 empresas de este tipo, de las cuales sobresalen Optorg-Oreji-Sukhofrukti, Corona, Intraco y Fru-Nut. Operan mayormente con la fruta

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a granel con destino al procesamiento posterior en la industria de confites, pero algunas de ellas tienen también líneas donde envasan la fruta. Al tercer grupo pertenecen AB-Market de Moscú y Avgust-Topfer de San Petersburgo que actúan como grandes importadores de materia prima para otros productores. Estas empresas también ofrecen fruta seca envasada. De las empresas regionales cabe mencionar Russkie Tropiki de Krasnodar, que en poco tiempo se ha convertido en un operador serio e importante del mercado. En el mercado de Moscú operan unas 30 empresas más que se dedican a los suministros de fruta seca y berries, entre ellas las que representan Uzbekistán, Tadzhikistán, Moldavia, Turquía, Irán y otras ciudades de Rusia. De las noticias importantes publicadas en prensa que reflejan las tendencias del mercado, se destaca la de la empresa productora Atlanta de San Petersburgo. Dicha empresa que controla 10% del mercado local de nueces y fruta seca, tiene programado abrir en 2007 20 tiendas de alimentos, comenzando con la inauguración de dos supermercados “Carnaval de productos”. El área total de cada tienda es de 500 m2, la sala comercial ocupa 250 m2. Las inversiones en el proyecto aun no se dan a conocer, pero de modo de ejemplo, X5Retail Group N.V., la dueña de la cadena Piatiorochka, invierte en la inauguración de un centro de venta entre us$ 500 mil y 1 millón. El formato de las tiendas que va a desarrollar Atlanta se llama “tienda al lado de la casa”. Según dicen, los dueños de Atlanta son iraníes. Los productos de la empresa que se dedica a las importaciones, procesamiento y envase de fruta seca y nueces, se comercializan en todos los hipermercados y cadenas de San Petersburgo. Es un nuevo negocio para la empresa productora, pero según expertos, hoy día la competencia en el mercado de fruta seca y snacks es tan fuerte, que los operadores prefieren invertir no en el negocio principal, sino en el desarrollo de nuevas actividades, modificando formatos de centros de venta minoristas. Además, a partir de 2005 se hizo evidente que los productores nacionales, al cansar de luchar permanentemente con las cadenas comerciales por el derecho de ingresar sus productos, optaron por desarrollar el formato de “tiendas al lado de la casa”, cuyo nicho aun no está ocupado.

4. Condiciones de acceso al mercado ruso 4.1.

Aranceles de importaciones

En la Federación Rusa3 , el arancel de importación es el tributo al que están sujetas las mercancías que entran en territorio aduanero ruso en régimen, fundamentalmente, de despacho a consumo. Los aranceles pueden ser "ad valorem" (en porcentaje sobre el valor aduanero de la mercancía), específicos (a tanto por cantidad de producto) o combinados, en cuyo caso se establece un arancel "ad valorem", pero combinado con un específico (rublos/cantidad) y se aplica el arancel que resulte mayor entre ambas posibilidades. La lista de los aranceles aplicables ha sido establecida por el Reglamento de 27 de noviembre de 2006. En su aplicación existen las siguientes posibilidades: A las importaciones procedentes de los países con quienes Rusia tenga aprobado el tratamiento de nación más favorecida (NMF) se aplican los aranceles de la lista general. Las importaciones de países que no se beneficien del tratamiento NMF están gravadas al doble de los tipos de la lista básica. Las importaciones procedentes de países en vías de desarrollo se gravan al 75% de los tipos de la lista básica. Están exentas del pago de aranceles ciertas importaciones procedentes de países subdesarrollados. Las mercancías importadas desde países de la CEI y con origen en los mismos están igualmente exentas del pago de aranceles. Además del arancel de importación, existen tres impuestos o aranceles que inciden en sus importaciones: La tasa de formalización aduanera grava la introducción de mercancías y medios de transporte en el territorio de la Federación Rusa en cualquier régimen aduanero (excepto renuncia en beneficio 3

Rusia forma parte de la CEI (Comunidad de Estados Independientes), dentro de la cual coexisten varias uniones y asociaciones. Rusia participa en la Unión Aduanera (UA) creada en 1995 por Rusia y Bielorrusia, a la que posteriormente se adhirieron Kazajstán, Tadyikistán y Kirgyzia; a la Comunidad Económica Euroasiática, con los mismos participantes que en la UA más Uzbekistán, al Acuerdo de Seguridad Colectiva (DKB), suscrito en 1992, formado por los miembros de la UA menos Uzbekistan y más Armenia.

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del Estado), así como el cambio de régimen aduanero de las mismas. Se supone que debe compensar por los trabajos efectivamente efectuados por los órganos aduaneros. La tasa es variable, según una escala de gravamen que va desde 500 rublos (unos 14 euros) por la formalización aduanera de mercancías por un valor inferior a 200.000 rublos (unos 5.600 euros), hasta un máximo de 100.000 rublos (unos 2.800 euros) por mercancías de un valor superior a treinta millones de rublos (unos 850.000 euros), aunque se supone que debe compensar por trabajos efectivamente realizados por los agentes de la aduana. Los otros dos impuestos son el IVA, que se desarrollará en el punto 4.2 y los impuestos especiales o accisas4. El nomenclador arancelario ruso consta de 11.112 líneas arancelarias. La gran mayoría de las mismas (9.208) están sujetas a derechos de importación ad-valorem, para los cuales se observa que hay una mayor protección promedio en productos agroindustriales (14.6%) vis a vis los no agroindustriales (10.5%). Hay unas 1.600 líneas con aranceles combinados (ad valorem más específicos) aplicables a: carne, manteca, quesos, flores, salmón, caviar, algunos vegetales, cosméticos, cueros, textiles, aparatos electrónicos relojes, autos, zapatillas y muebles.

Las

restantes 303 posiciones (manzanas, chocolates, cervezas, bebidas alcohólicas fuertes) están sometidas a derechos específicos Las mercaderías fabricadas en los países de la CEI5 que entran al territorio de Rusia desde los territorios aduaneros de esos países en el marco de operaciones que realizan sus residentes están exentas de pago de derechos aduaneros (Orden del Comité de Aduanas de la Federación de Rusia del 26 de Abril de 1996 № 258).

Las accisas son un impuesto indirecto especial, regulado por el Código Tributario de la Federación Rusa. Se aplican sólo a determinados tipos de productos, en particular alcoholes y bebidas alcohólicas, tabaco, automóviles (con motor de potencia superior a 150 caballos), combustible y aceite para motores, tanto si son importados como si se producen en Rusia. 5

Los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) son: Azerbaiján, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguiztán, Moldova, Rusia, Tadzhikistán (Tayikistán), Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania.

Las excepciones de esa regla son el azúcar blanco, el alcohol etílico, los fabricados de tabaco, el vodka (en este último caso se trata solamente del vodka proveniente de Moldova), productos todos que se graban con aranceles según la tasa arancelaria base. La procedencia de las mercaderías desde los países de la CEI debe certificarse (normalmente con el certificado CT-1). En cuanto al comercio con Bielorrusia, además de la exención del pago de los aranceles aduaneros, las mercaderías provenientes de ese país que cumplen todos los requisitos mencionados anteriormente están exentas del pago de los derechos indirectos (IVA y accisa) en los casos que estas corresponden. Cuadro nº 14

Aranceles General de importación para acceder al mercado ruso

Producto: Ciruela Seca Code of Nomenclature of Goods subject to foreign trade. 0813 20 000 0

Description Dried prune

Arancel de Importación (%) 10

SGP 25%

Arancel residual 7,5%

Fuente: The Russian Federal Customs Service En Rusia está vigente el Sistema General de Preferencias (SGP) para los países en Desarrollo, figurando Argentina entre ellos. Por este SGP la ciruela desecada argentina goza de una franquicia del 25% del monto del arancel sujeto a pago (Preferencias para 3º países). En general, 125 países gozan de ciertas preferencias, de ellos 104 tienen el mismo régimen que nuestro país (todos los países de América Latina están incluidos en esta lista de preferencias). Para acceder al mercado ruso hay que abonar el IVA que se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: (valor declarado del producto+ arancel) x 18%.

4.2.

Impuestos

La norma básica reguladora del sistema fiscal ruso es el Código Tributario, dividido en:  Parte general (que entró en vigor el 1 de enero de 1999).  Parte especial, con la regulación detallada de cada uno de los impuestos federales, de aplicación a partir del 1 de enero de 2001, y a la que se van añadiendo nuevos capítulos.

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Con la aprobación de este cuerpo normativo se da un paso importante en la adaptación del sistema tributario ruso a una economía moderna y se dota a Rusia de uno de los regímenes fiscales teóricamente más generosos del mundo industrializado, con un tipo máximo para residentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 13% y del 24% en el Impuesto sobre Beneficios de las Empresas. Aunque el citado tipo impositivo del Impuesto de Sociedades es uno de los más bajos de Europa, muchos gastos no son deducibles (los que no están directamente vinculados con la actividad), aumentando considerablemente la base imponible. A este obstáculo en cierta medida encubierto, hay que añadir el Impuesto sobre el Patrimonio Empresarial, que grava el valor de los activos en balance, tanto los fijos como los circulantes, con un 2,2% anual. En cuanto a los impuestos que afectan a los márgenes de las empresas, ha de tenerse en cuenta el IVA, que carga un 18% como tipo genérico y un 10% como reducido para ciertos tipos de productos (libros, medicinas, alimentación excepto productos de lujo, confección infantil, etc.). Se puede, por tanto, concluir que la presión fiscal es elevada. El sistema impositivo está estructurado en tres niveles, según cuál sea la autoridad competente para el establecimiento del gravamen:  Impuestos federales: Fijados por las autoridades federales y aplicables en todo el territorio del país. Entre los principales se encuentran: Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Valor Agregado, Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas, Impuesto Social Único, Impuestos Especiales;  Impuestos regionales: Establecidos por las autoridades de los sujetos de la Federación (repúblicas, regiones, etc.), Impuesto sobre el Patrimonio Empresarial y Impuesto sobre los Medios de Transporte.  Impuestos locales: Fijados por las autoridades municipales, que no pueden crear nuevas figuras impositivas ni aplicar tipos superiores a los fijados por la ley (Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Suelo).  Los impuestos que afectan a los márgenes de las empresas son el IVA (regulado por el Código Tributario de la Federación Rusa), que carga un 18% como tipo genérico y un 10% como reducido para ciertos tipos de productos (libros, medicinas, alimentación excepto productos

de lujo, confección infantil, etc.) y el Impuesto sobre Beneficios de las Empresas, que es del 24%.

4.3.

Acuerdos Comerciales Internacionales negociados por Rusia

Rusia forma parte, desde su creación, de la CEI (Comunidad de Estados Independientes); Dentro de la CEI coexisten varias uniones y asociaciones. Rusia participa en: 1. Unión Aduanera (UA): creada en 1995 por Rusia y Bielorrusia, posteriormente se adhirieron Kazajstán, Tadyikistán y Kirgyzia. 2. Comunidad Económica Euroasiática, con los mismos participantes que en la UA más Uzbekistán. 3. Acuerdo de Seguridad Colectiva (DKB), suscrito en 1992, formado por los miembros de la UA menos Uzbekistan y más Armenia. 4. Acuerdo de creación de un Espacio Económico Único: anunciado el 23.2.03 por Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán. Se planteó un Acuerdo de creación de una ZLC que, una vez aprobado por los países participantes, entraría en vigor en 2004, pero que no se ha llevado a la práctica hasta la fecha.

Acuerdo Rusia-Unión Europea El marco global de las relaciones UE-Rusia es el Acuerdo de Colaboración y Cooperación, ACC, firmado en 1994 y en aplicación desde diciembre de 1997. Incluye la armonización comercial y legislativa, y el diálogo político. En 2004 se firmó un protocolo por el que el ACC se aplica asimismo a la UE ampliada a los países de Europa Central. El Acuerdo prevé el establecimiento de una zona de libre comercio, pero no se han iniciado las negociaciones. El ACC en lo comercial contiene el tratamiento de Nación Más Favorecida, elimina las restricciones cuantitativas (salvo excepciones), garantiza el transporte sin restricciones, incluye cláusulas de salvaguardia para productos sensibles y establece normas específicas para el comercio de

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productos textiles, siderúrgicos y material nuclear. Se estableció la libertad de tránsito, la concesión recíproca del tratamiento nacional a los aspectos impositivos y regulatorios para los productos importados que se comercialicen en ambos mercados. El ACC sigue en vigor hasta la firma de un nuevo Acuerdo. Durante el año pasado las negociaciones estuvieron bloqueadas por Polonia, en respuesta a la prohibición que Rusia había establecido a la importación de carne procedente de este país. Esta medida ya ha sido levantada. Actualmente el bloqueo viene por la parte de Lituania como respuesta a las restricciones de aprovisionamiento energético que Rusia ha impuesto a este país desde hace varios meses. Acuerdo de Cooperación Económica del Pacífico Asiático Rusia es miembro de ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION - APEC desde 1998, es un foro multilateral en el cual las economías asiáticas y del Pacífico promueven la cooperación económica y asistencia mutua a sectores claves de desarrollo, incluido el comercio e inversión. Los países miembros acordaron en 1994, implementar libre comercio entre ellos en el 2020, la liberación del comercio con naciones industrializadas se prevé para fines del 2010. Pacto del Mar Negro Rusia, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Rumania, Turquía y Ucrania, firmaron una declaración en junio de 1992, estableciendo las bases del Pacto del Mar Negro para la promoción de la cooperación económica y comercial. Tratado de Cooperación con Egipto Bilaterales Siguen sin cerrarse los acuerdos entre Rusia y Arabia Saudita, la cual quiere tener acceso a los sistemas de distribución energéticos rusos, y con Georgia, con quien sigue pendiente la definición de puestos fronterizos.

Por otra parte Rusia firmó un en marzo de 1992 un acuerdo de libre comercio con la Comunidad de Estados Independientes6, menos Azerbaijan (es decir, el TLC es válido con: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán y Uzbekistán). Este acuerdo prevé el establecimiento de una unión aduanera que de un tratamiento uniforme interno a las importaciones de bienes provenientes de los países signatarios. La Federación Rusa y Egipto firmaron un tratado de cooperación política, económica, comercial, educativa, técnica y tecnológica. Por último Rusia es beneficiario del SGP de Estados Unidos (pero se trata de preferencias no recíprocas que unilateralmente EEUU otorga a Rusia y no en el otro sentido comercial).

4.4.

Tramitación de las Importaciones

Para desarrollar actividades económicas en Rusia (incluyendo importar y exportar) es necesario que tanto las personas físicas como jurídicas se registren ante la Agencia Federal Aduanera rusa, la cual, si cuenta con toda la información suministrada por el peticionante, debería expedirse en u n plazo de hasta 5 días. Sin embargo, algunos países reclaman que existe un trato discriminatorio (a favor de personas y empresas rusas) en el registro y que las personas / empresas extranjeras suelen demorar más tiempo para obtener el registro. Como así también se requieren certificado de origen (Forma A), certificado de correspondencia, certificado fitosanitario. Las importaciones y exportaciones de los productos de este grupo, salvo los que estén envasados en el envase para el consumo directo, y destinados para el comercio minorista, y los que vengan envasados al vacío o en el envase de papel metálico, requieren

La Comunidad de Estados Independientes (CEI) es una organización supranacional compuesta por 10 de las antiguas 15 Repúblicas Soviéticas, con la excepción de los 3 estados bálticos: Estonia, Letonia y Lituania, que actualmente son miembros de la Unión Europea; Turkmenistán, que abandonó la organización el 26 de agosto del 2005 para convertirse en miembro asociado; y Georgia, que se retiró el 18 de agosto de 2009. Mongolia participa en algunas estructuras de la CEI como observador. Ucrania de iure no es miembro de la CEI, al no haber ratificado el estatuto de la organización, siendo sin embargo un estado fundador y miembro de la Comunidad. Actualmente los Miembros son: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán y Uzbekistán.

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autorización del Servicio Estatal de Cuarentena de Plantas de la Federación de Rusia (todos los trámites se llevan a cabo por el importador). La información detallada sobre cada glosa está en poder de la Oficina Comercial, disponiendo ésta de un programa especial que se adquiere al Servicio Federal de Aduanas y se actualiza en forma permanente durante el año. Régimen de comercio Exterior La base legislativa en el régimen de comercio exterior está constituida, fundamentalmente, por las siguientes normas:  Código Aduanero de la Federación Rusa de 28 de mayo de 2003, No. 61-FZ (última modificación de 18 de febrero de 2006).  Ley de Control de Exportaciones de 18 de julio de 1999, No. 183-FZ (última modificación de 18 de julio de 2005).  Ley de Bases de Regulación Estatal del Comercio Exterior de 8 de diciembre de 2003, No. 164FZ (última modificación de 2 de febrero de 2006).  Ley Federal de Medidas Especiales de Defensa, Medidas Antidumping y Compensatorias en la Importación de Mercancías de 8 de diciembre de 2003, No. 165-FZ. También debe citarse la Ley Federal de 14 de abril de 1998, No. 63-FZ (última modificación de 8 de diciembre de 2003) de Defensa de los Intereses Económicos de la Federación Rusa en Relación con el Comercio Exterior de Mercancías, que ha sido prácticamente derogada por la ley de bases, manteniéndose vigente de manera residual en lo referente a aranceles especiales para productos agrícolas, permitiendo introducirlos sin investigación sólo hasta el final del año en que se adopta la medida, por un máximo de un tercio del arancel vigente.  Ley de Regulación Técnica de 27 de diciembre de 2002, No. 184-FZ, y sus modificatorias (última modificación 9 de mayo de 2005).  Ley de Regulación y Control de Cambios de 10 de diciembre de 2003, No. 173-FZ y sus modificatoria (última modificación de 30 de diciembre de 2006). La autoridad rusa que se ocupa de la ejecución de la normativa aduanera es el Servicio Federal de Aduanas (FTS, en sus siglas rusas). Únicamente pueden comparecer ante las aduanas y realizar operaciones de importación o exportación los agentes de aduanas en posesión de licencia y el

declarante, que por regla general será la persona física o jurídica que tenga poder de disposición sobre las mercancías. A continuación se detalla la documentación básica que es requerida para exportar a Rusia es la siguiente: 1. Declaración aduanera. 2. Declaración de valor aduanero. 3. Factura comercial o factura proforma, preferiblemente en ruso, porque las autoridades pueden pedir una traducción al ruso de los documentos en idiomas extranjeros. La aduana no admite facturas escritas a mano, pero no exige ninguna forma especial, sino sólo que venga redactada sobre papel de la empresa vendedora. 4. Documento de transporte (CMR, carta de porte aéreo, etc.). 5. Packing list: documento informal emitido por el exportador que puede ser en ruso o inglés (a veces la aduana exige una traducción). 6. "Pasaporte de la operación" para garantizar el cumplimiento de la normativa de control de cambios38. Así queda garantizado el hecho de que las transferencias de divisas al extranjero en pago de las importaciones rusas correspondan a mercancías que realmente entren en el territorio aduanero ruso y hayan sido valoradas adecuadamente. 7. Certificado que asegure la homologación (con las normas GOST R), en los casos en que sea exigible. 8. Certificado de origen de la mercancía.

Otros documentos que debe presentar el importador: a. un poder para realizar operaciones aduaneras; b. un documento que demuestre su capacidad de obrar; c. una certificación de inscripción ante los órganos fiscales; d. una licencia otorgada por el Banco Central de Rusia de apertura de cuenta en el extranjero, si la misma se utiliza en la operación de que se trate; y justificante de pago de los derechos aduaneros, o de garantía de los mismos.

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El plazo general para el despacho de las mercancías es de un máximo de tres días laborables contados a partir de la presentación en forma de la declaración aduanera, pero existen numerosas excepciones. De acuerdo con la legislación vigente el exportador de argentino productos alimenticios debe presentar en la aduana los siguientes certificados:  certificado de origen (tipo .A., para acogerse al beneficio SGP),  certificado fitosanitario (se concede por el SENASA),  certificado de correspondencia  acta sanitario-epidemiológica El certificado de correspondencia puede ser emitido por SGS, y puede solicitarse en: SGS Argentina

SGS Vostok Limited

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Moscú

Capital Federal

Ul. Letnikovskaya, 10, edificio 7

Tel.: (54-11) 4124 2000

Tel./fax: (7-095) 775-44-55

Fax: (54-11) 4124-2146

E-mail: olga_scherbak@sgs.com

El certificado de correspondencia también puede ser emitido por un órgano de certificación ruso autorizado, como, por ejemplo, el órgano de certificación de productos alimenticios y noalimenticios “Rostest Moscú”: Licencias de importación La licencia de importación se basa en el Reglamento de 6 de noviembre de 1992, No. 854, que establece que para el caso de preparados químicos fitosanitarios, elementos y programas de cifrado, alcohol etílico, vodka, vinos y bebidas con un volumen de alcohol mayor de un 28%. Son otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio.

Los productos abarcados por el sistema de licencias representan el 3% del total de los productos importados. Estas licencias deben ser presentadas ante el Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales y son controladas por el Comité de Aduana. Normas y requisitos técnicos Se requieren certificado de origen (Forma A), certificado de correspondencia, certificado fitosanitario. Las importaciones y exportaciones de los productos de este grupo, salvo los que estén envasados en el envase para el consumo directo, y destinados para el comercio minorista, y los que vengan envasados al vacío o en el envase de papel metálico, requieren autorización del Servicio Estatal de Cuarentena de Plantas de la Federación de Rusia (todos los trámites se llevan a cabo por el importador). La información detallada sobre cada glosa está en poder de la Oficina Comercial, disponiendo ésta de un programa especial que se adquiere al Servicio Federal de Aduanas y se actualiza en forma permanente durante el año. Todo lo referente a homologación y certificación está en fase transitoria, debido a la entrada en vigor de la Ley de Regulación Técnica. El periodo transitorio entre ambos sistemas podría no terminar hasta mediados de 2010. A) Certificación de producto en la Federación Rusa En la Federación Rusa coexisten alrededor de diecinueve esquemas de certificación obligatoria, de los cuales hay dos que afectan a un gran número de productos: el certificado de conformidad con las normas GOST R y el certificado higiénico. B) El sistema de GOSSTANDART. Las normas GOST R El sistema de certificación más importante es el de GOSSTANDART (Comité Estatal de Normalización, Metrología y Certificación). Con la reforma administrativa de marzo de 2004, fue reemplazado por la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología (Rostekhregulirovanie). Los productos que se importan con destino a venta y consumo en la Federación Rusa deben ir acompañados de un certificado de conformidad otorgado por la Rostekhregulirovanie o sus agentes autorizados, que realizan las pruebas y emiten los certificados de acuerdo con la norma

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GOST R rusa, no con otras normas internacionalmente aceptadas, como el sistema ISO, aunque se está produciendo una adaptación paulatina al mismo. Por otra parte, la posesión de certificados internacionalmente reconocidos no facilitará necesariamente los trámites ni eximirá al solicitante de realizar las pruebas de laboratorio que se estimen oportunas. Generalmente, el certificado de conformidad es válido por un año y debe acompañar a todo envío. Se aceptan copias de los certificados siempre que la copia lleve el sello de la empresa certificadora. Se recomienda al exportador que envíe sus productos a Rusia y que quiera certificar su producción, que involucre a su contraparte rusa, ya que es un proceso complicado. Hay tres modalidades de certificado de conformidad: Para un envío concreto: es más económica, y resulta más ventajosa para las empresas que únicamente exportan a Rusia esporádicamente. Con carácter general: esta modalidad cubre todos los envíos que una empresa realiza de un producto a Rusia, durante el período de vigencia del certificado. Tiene un precio más elevado, y conviene sólo a aquellas empresas que exportan a Rusia con regularidad. La validez del certificado es de un año, prorrogable. Licencia de uso de la marca de conformidad GOST R: esta modalidad autoriza al fabricante a marcar su producción con el anagrama GOST R, lo que posibilita su introducción en territorio aduanero ruso. La validez de la licencia es de un año, prorrogable hasta tres, pero cada año hay que pasar una revisión por parte de expertos rusos, a los que hay que invitar y cuya estancia debe costear la empresa certificada. El único certificado que se controla en frontera es el certificado de conformidad GOST R (Normas Estatales de Rusia), pero para obtener el mismo, según el producto, pueden exigirse otros, que se enumeran sucintamente a continuación:

 Certificado higiénico-sanitario: para productos que entren generalmente en contacto con la piel humana.  Acta sanitario-epidemiológica, es necesaria para la comercialización de estos productos en el mercado ruso y para obtener el certificado de correspondencia. Se requiere la presentación de una copia de los documentos exigidos en la aduana rusa, una cartapedido, tanto como las muestras del producto. Puede ser emitido por el mismo órgano de certificación de productos alimenticios y no alimenticios ya mencionado, “Rostest Moscu”. Existen otros dos certificados que no se exigen normalmente a la hora de conceder el certificado de conformidad, pero sí se controlan en frontera:  Certificado fitosanitario, para productos de origen vegetal.  Certificado veterinario, para productos de origen animal. Etiquetado y envases Se aplica la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor de 1992. Esta ley prevé que la información sobre los productos que se vendan en Rusia debe estar disponible de una forma "comprensible para ellos" y en todo caso, en ruso. Los productos alimenticios que ingresan a la Federación de Rusia tienen que contener los siguientes datos en su envase, en idioma ruso:  denominación y tipo de producto;  país de origen, fabricante (el nombre de la firma puede indicarse con letras latinas);  peso o volumen del producto;  ingredientes principales del producto incluyendo los aditivos;  valor nutritivo (calorías, vitaminas . para los productos destinados para niños, medicina y dieta);  condiciones de conservación (para los productos con un plazo limitado de conservación o que exigen mantenimiento especial);  período de conservación (fechas de vencimiento, fecha de elaboración y plazo de conservación);

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 modo de preparación (para los productos prefabricados y destinados para niños);  recomendaciones de utilización (para los aditivos biológicamente activos);  condiciones de su empleo incluyendo las contraindicaciones para distintas dolencias. Para esto, puede realizarse un envase especial en idioma ruso o aplicarse al envase usual una etiqueta con información antes descripta. Los envases típicos para la fruta seca son:  bolsas plásticas con dos costuras horizontales y una vertical (masa del producto -20 g – 1 kg)  bolsas plásticas con el fondo pegado plano y una costura arriba (masa del producto - 30 g – 1 kg)  bandejitas plásticas con una folia plástica transparente encima (masa del producto – a partir de 20 g, depende del tamaño de la bandejita)  canastas con una folia plástica transparente - cajitas de cartón plisado con bolsitas plásticas adentro (masa del producto – a partir de 1 kg)  envase al vacío (masa del producto – de 10 a 14 kg)  sacos Kraft con un inserto plástico cosido (masa del producto – de 5 a 30 kg) y  otros. C) La nueva Ley de Regulación Técnica La nueva ley congela las normas GOST y las de los otros sistemas correspondientes al estado que tuvieran el 1 de julio de 2003. Dichas normas permanecerán vigentes hasta que se vayan aprobando reglamentos técnicos que las sustituyan, y se considerarán dispositivas salvo en la parte que "garantice los objetivos legislativos de la Federación Rusa en lo referente a la regulación técnica" (Reglamento de Gosstandart No. 4, de 30 de enero de 2004). Se establece un plazo de siete años (hasta el 1 de julio de 2010) para la adopción de los reglamentos técnicos. De no adoptarse, los estándares rusos existentes perderán su vigencia y el sector afectado podría quedar sin regulación. Los reglamentos técnicos deben establecer mínimos que no impidan la actividad empresarial. Se admite la incorporación de normas internacionales o nacionales en calidad de reglamentos técnicos rusos.

La nueva ley deja abierta la cuestión de la obligatoriedad de la certificación de producto (en particular por parte de terceros, como ha sido la regla hasta la fecha). Será cada normativa técnica la que decida sobre la cuestión en el sector que regule, teniendo en cuenta que la obligatoriedad de la certificación se dará en la medida en que sea necesaria para el cumplimiento de los fines de dichos reglamentos. Denominación de Origen La denominación de origen (DO) es un nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deben exclusivamente a ese medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos. En la Argentina se ha sancionado la Ley de Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios –25380/007- reubicaría a la Argentina en el contexto mundial, en cuanto a las posibilidades de vender productos con Denominaciones de Origen y su reconocimiento en el mercado. Existen productos con Denominaciones de Origen argentinos –amparados por leyes provincialesque se están vendiendo en el mercado local e internacional, tal el caso de los vinos de San Rafael y de Lujan de Cuyo (Mendoza) y el caso Carne Ovina Patagónica, que han sido los precursores argentinos y el comportamiento en el mercado fue y es exitoso. Los productos amparados bajo esa normativa poseerían un prestigio y renombre vinculado a una cierta calidad y a un origen geográfico, y a un proceso de producción -elaboración y comercialización- que debería ser acompañado de un estricto control -sanidad, calidad y trazabilidad- de los involucrados en la cadena de valor. Hasta el momento y para el caso específico de la ciruela argentina, nuestro país no cuenta con un marco legal y por ende no posee Denominación de Origen para esta fruta.

Previamente fue sancionada la la Ley de Denominaciones de Origen de vinos y bebidas espirituosas –25163/99-.

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Quienes se interesen por fijar una DO para un producto específico, deberán tramitar a nivel local si cuentan con ley provincial- y/o ante el Ministerio de de Agricultura, Ganadería y Pesca para su reconocimiento nacional8.

La propuesta de adopción de una Denominación de Origen debe surgir de la iniciativa individual o colectiva de los productores que desarrollen sus actividades dentro del área correspondiente.

5. Análisis del Comercio 5.1.

Comercio Exterior ruso

Según datos del Servicio Federal de Aduanas el volumen total de comercio exterior en 2009 fue de 446 millones de US$, cifra que representa una disminución del 39% respecto al año anterior. En el año 2009 la exportación rusa se ubicó en los 285 millones, cifra que representó un 39% menos que en 2008. La importación fue de US$ 161 millones, con una disminución de 40% respecto al año anterior (2008). El superávit comercial fue de 124 millones de US$, un 38% inferior al de 2008 (201 millones de US$). La mayor parte del comercio exterior de la Federación Rusa (85 % de las exportaciones y 86% de las importaciones) se realizó en 2009 con países de fuera de la CEI. El principal socio comercial es la UE, con un 53% del comercio exterior total (51% en 2008). La dependencia energética de Europa con respecto a Rusia es probablemente menor de la que, comercialmente, tiene Rusia con respecto a la UE. La segunda región en importancia es la de países APEC, con los que se realizaron un 20% de los intercambios, y en tercer lugar figura la CEI, con un 14% del total. Por países, el principal socio comercial en promedio 2008/09 fue Alemania, con un 9% del comercio total, seguido por Holanda (8%), China (8%), Italia (7%), Ucrania (5%), Turquía (5%), Bielorrusia, Japón, Polonia y EE.UU. (4% cada uno), Reino Unido y Finlandia (3% cada uno). Se observa que Holanda e Italia tienen mucha mayor importancia como clientes que como suministradores, mientras que en los casos de Alemania, China, Japón y EE.UU. ocurre lo contrario. Los principales capítulos de la importación rusa son maquinaria y equipos (39% del total de las importaciones), vehículos automóviles (12%), medicamentos (3%), siderúrgicos (2%), productos cárnicos (2%) y artículos de confección (1%). En la estructura de la exportación predomina, como es habitual, el capítulo de combustibles minerales, 79% del total. El crudo supone 32%, los productos petrolíferos y derivados un 30% y el

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gas natural un 14%. El segundo capítulo es el de fundición, hierro y acero (6% del total) y maquinaria y equipos (4,4% del total). En el sector frutas, Rusia es deficitario, desde el año 2002 su balanza comercial ha resultado negativa. En el sector frutas, Rusia no es autosuficiente y su balanza comercial rusa siempre ha resultado deficitaria. Entre los años 2002 y 2009, las importaciones frutícolas incrementaron de US$ 814 millones a US$ 4.394 millones -440%-) y por su parte las exportaciones crecieron en un 68%.

Cuadro nº 15

Balanza Comercial Ruia

Sector Frutas, en miles de US$

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade

La participación del sector fruta en el valor total de las importaciones agroalimentarias rusas es del 14%. Respecto a las ciruelas secas, su participación es marginal en el valor total de las importaciones frutícolas rusas (1%). Las principales frutas importadas por Rusia son banana fresca (20%), manzana fresca (13%), uvas fresca (10%), naranja fresca (9%) y por último la participación de la ciruela seca en el valor total de las importaciones rusas de frutas es marginal: 1%

Cuadro nº 15 bis Importaciones Rusas Sector Frutas, en millones de us$ Fruta Bananas Dátiles frescos o secos. Piñas (ananás) frescas o secas Naranjas frescas o secas Mandarinas frescas Pomelos frescos o secos Limones y limas frescos o secos. Uvas frescas Pasas de Uvas Sandias frescas Melones frescos Manzanas frescas Peras y membrillos, frescos Damascos frescos Cerezas frescas Duraznos frescos. Ciruelas y endrinas frescas Kiwis frescos Damascos secos Ciruelas secas Resto Total

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 273 358 452 481 585 670 630 5 7 8 9 11 14 18 21 8 9 13 14 19 26 29 30 117 139 155 195 281 300 354 381 55 67 105 176 261 350 406 433 10 10 17 22 33 57 61 62 49 57 69 89 121 134 129 140 46 81 152 211 343 413 520 452 17 22 24 29 43 54 71 92 5 13 16 21 34 28 45 30 6 20 32 55 83 83 119 97 114 198 238 295 351 453 520 547 56 76 104 156 203 314 328 266 7 7 16 26 48 34 60 54 3 11 30 43 64 99 99 132 27 25 46 62 91 105 135 141 3 11 27 20 43 44 52 51 11 14 22 28 32 42 44 51 9 8 10 17 28 32 56 78 3 5 9 9 16 24 43 47 64 81 116 206 389 546 702 659 815 1.134 1.567 2.135 2.973 3.738 4.463 4.394

Promedio 2002-09 456 12 18 240 232 34 99 277 44 24 62 340 188 32 60 79 31 30 30 19 345 2.652

Participac. 17,2% 0,4% 0,7% 9,1% 8,7% 1,3% 3,7% 10,4% 1,7% 0,9% 2,3% 12,8% 7,1% 1,2% 2,3% 3,0% 1,2% 1,1% 1,1% 0,7% 13,0% 100,0%

Fuente: elaboraciòn propia en base a datos de Comtrade

5.2.

Perfil Mundial del comercio de ciruela desecada

Entre los años 1996 y 2001 las importaciones mundiales de ciruelas desecadas ha registrado una tendencia creciente, en ese período el volumen de las compras aumentó de 89 a 144 mil toneladas (53%). A partir del año 2001 las importaciones de esta fruta han alternado entre aumentos y disminuciones. En el año 2004 se registró el mayor volumen de importaciones: 168 mil toneladas. Entre los años 2008 y 2009 se registró una disminución del 12% del volumen de las compras mundiales de esta fruta seca. Estados Unidos se destaca como el principal proveedor mundial de ciruelas secas, en los últimos años ha abastecido casi la mitad del volumen de las importaciones mundiales de ciruelas secas,

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siendo sus destinos mercados exigentes como Japón, Alemania e Italia. El segundo proveedor es Francia (15%) y lo siguen en importancia Chile y Argentina. Estos cuatro países abastecen en promedio casi el 90% de la demanda mundial de esta fruta. Cuadro nº 16

Importaciones mundiales de Ciruelas secas en toneladas Año 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Promedio 96-09

Ton Var internual 89.232 117.668 32% 122.632 4% 124.273 1% 131.845 6% 144.392 10% 160.557 11% 154.542 -4% 168.106 9% 145.759 -13% 143.904 -1% 151.159 5% 163.163 8% 143.126 -12% 140.026

60%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade

Grafico nº 1 Evolución de las importaciones mundiales de Ciruelas secas

Casi el 40% del volumen y valor de las ventas externas mundiales de ciruelas secas es provista por Estados Unidos. Chile se destaca como el segundo proveedor del mercado mundial de esta fruta seca. Tanto Chile como Argentina tienen una posición estratégica en el contexto internacional ya que produce en contraestación con respecto al hemisferio norte. Además, Argentina es el primer país del hemisferio sur que ingresa al mercado. Si bien nuestro país es el cuarto exportador mundial de ciruela deshidratada, problemas de calidad y la falta de una tipificación acorde con los estándares internacionales determinan que el precio del producto nacional resulte entre el 20% y el 40% menor al del resto de los países productores.

Cuadro nº 17

Principales Proveedores mundiales de Ciruela seca, promedio 2002/09

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade

Rusia no es autosuficiente en ciruelas desecadas, consecuencia de ello el mercado ruso es abastecido por proveedores externos. Este país es un importante consumidor de ciruela desecada en el mercado mundial, ocupa el puesto 12 del ranking mundial de compradores de ciruelas secas.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Rusia

Cuadro nº 18

Principales compradores de ciruelas secas,

Promedio 2002/09

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade

5.2.1.Mercado ruso de ciruelas secas De los US$ 2.652 millones de importación de frutas (promedio 2002/09), US$ 19 millones correspondieron a ciruelas desecadas. El precio promedio CIF de ciruela seca pagado por Rusia se ubicó en 0,14 US$/Tn y el consumo per cápita ruso de ciruelas desecadas se ubicó en 0,85 toneladas/habitantes/año. Cuadro nº 19 Evolución de la Balanza Comercial rusa de Ciruelas desecadas En Toneladas

2002 Exportaciones Importaciones Saldo Variación interanual Exportaciones Importaciones

2003

11 2.805 -2.794

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20 5.273 -5.253

37 9.012 -8.974

97 9.143 -9.046

94 15.500 -15.406

141 23.881 -23.740

229 42.970 -42.741

106 47.066 -46.960

78% 88%

84% 71%

160% 1%

-3% 70%

50% 54%

62% 80%

-54% 10%

Promedio 2002-09 92 19.456 -19.364 2009/02 834% 1578%

Como se aprecia del cuadro precedente, que Rusia es un importador neto de ciruelas secas, consecuencia de ello su balanza ha sido deficitaria en los últimos 8 años. A continuación en el siguiente se detalla la evolución de las importaciones y exportaciones rusas de ciruela seca. Grafico nº 2 Evolucion de las Exportaciones rusas de Ciruelas Desecadas

Evolucion de las Importaciones rusas de Ciruelas Desecadas

30.000

25.000

50 Toneladas

20.000

Toneladas

15.000 10.000

5.000

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Año

Fuente: elaboración propia en base a datos de comtrade

Casi el 50% del volumen de las importaciones rusas de ciruelas desecadas fueron provistas por Argentina y Chile. Los siguen en importancia Tayikistán, Estados Unidos y Francia. En el transcurso de los últimos 6 años nuestros embarques se destacan por altas tasas de crecimiento (30% entre 2002 y 2009), lo cual permitido a Argentina balancear entre el primero y el segundo lugar entre los proveedores extranjeros del mercado ruso. Sin embargo, la tasa de crecimiento de nuestros embarques entre 2006 y 2009 fue negativa (-38%), mientras que la ciruela originaria de Chile aumentó sus envíos en un 14%.

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Rusia

Cabe destacar el avance de los países asiáticos, Tadzhikistán y Uzbekistán, en el mercado ruso. Ambos países mejoraron considerablemente la calidad de su ciruela. Esa realidad le ha permitido a Tadzhikistán convertirse en uno los principales proveedores del mercado junto a los dos países sudamericanos. Al mismo tiempo las industrias de confites y de lácteos donde se utiliza mucho la ciruela, requieren cada día más este producto, el cual se considera además como un sustituto de damasco (otro ingrediente importante), en el caso de una baja cosecha del mismo. En este rubro Chile y Argentina, principales proveedores del mercado ruso de ciruelas secas, comenzaron a competir desde el aumento vertiginoso de las exportaciones de nuestro país, el cual se debía a las condiciones de venta y precios, que a su vez, emanaban de la situación económica del país del período de post-crisis, así mismo que de la pujanza de los traders de ese país, que siguen aplicando una política agresiva de penetración en el mercado ruso. Cabe destacar que entre los años 2007 y 2009 las ventas argentinas de esta fruta con destino al mercado ruso han registrada una disminución del 37%. A continuación se presenta un cuadro que recoge las importaciones totales desglosadas por país de la posición arancelaria 08132000 Cuadro nº 20

Principales Proveedores del mercado ruso de ciruelas desecadas, en toneladas

Fuente: elaboración propia en base a datos de Comtrade Sobre las importaciones, como se podrá apreciar del cuadro precedente, el incremento de las mismas ha sido sustancial ya que en los últimos cinco años las compras rusas incrementaron un 434%. Es así que mientras en 2002 Rusia importaba 5.832 toneladas de ciruelas desecadas, en

2007 las importaciones fueron de 28.767 toneladas. En ese lapso la tendencia de las importaciones rusas ha sido creciente. Entre los años 2007 y 2009 las exportaciones argentinas de esta fruta con destino a Rusia disminuyeron un 37%, que en término de volumen bajo de 9.424 a 5.966 toneladas. Como se ha mencionado anteriormente Argentina figura como proveedor principal con 5.333 . Chile lo sigue con 3.703 toneladas. Hoy día muchos países extranjeros (36) figuran como proveedores de esta fruta. Quedaron en el pasado los tiempos cuando esas glosas provenientes de los países de América Latina y Asia se comercializaban por un círculo estrecho de los traders europeos y norteamericanos. El importador nacional busca contactos directos con los productores para poder bajar los precios y asegurar la continuidad en los suministros. De la Oficina Comercial siempre recibe apoyo informativo a través de los directorios de exportación, Marketplace, invitaciones personales a las reuniones con nuestros proveedores que viajan a Rusia, entre otros. El precio CIF promedio pagado por Rusia se ubicó en los us$ 0,87/Tn; las ciruelas originarias de nuestro país y de Chile se situaron us$ 0,83 y us$ 0,88/Tn, respectivamente. Cuadro nº 21

Mercado Ruso de Ciruelas desecadas, precio CIF US$/kg.

Fuente: elaboración propia en base a datos de Comtrade Oferta exportable argentina El 85% de la producción nacional de ciruela seca es destinado al mercado internacional. El principal comprador es Brasil, que adquiere más del 27% del total exportado al mundo. Si bien la Argentina es el cuarto exportador mundial, la calidad heterogénea y la tipificación, que difiere de los estándares internacionales del producto, determinan que su precio resulte menor al del resto

Estudio de Mercado de Ciruelas Desecadas en Rusia

de los países productores. Casi la totalidad del volumen es elaborado en la provincia de Mendoza, en un 90% por pequeños productores. Para Argentina el mercado ruso de ciruelas secas es el segundo mercado en importancia detrás de Brasil. En los últimos 5 años, Rusia ha adquirido el 19% del volumen total de las exportaciones argentinas de ciruelas y el 22% del valor de las ventas externas argentinas de esta fruta.

Cuadro nº 22

Principales destinos de las Exportaciones argentinas de ciruelas secas, promedio

2002/09

Fuente. Elaboración propia en base a datos de INDEC.

6. Información Adicional 6.1.

Ferias

La forma más segura de conseguir importadores de nueces y fruta seca es participar en las ferias de alimentos como PRODEXPO, WORLD FOOD e INGREDIENTES RUSSIA, que se realizan en Moscú. Son grandes eventos internacionales que permiten presentar todos los productos alimenticios e insumos para la industria de alimentos, abriendo el mercado de más de 250 millones de habitantes para los proveedores extranjeros. La última de las ferias mencionadas es muy profesional, se destaca por alto nivel de visitantes y expositores, presenta oportunidades para mostrar innovaciones, y, en general, refleja la tendencia y aspiraciones de empresarios de estos rubros importantes para contar con su propia feria especializada. Sería muy oportuno apoyar a nuestros importadores organizando unas presentaciones de fruta seca envasada en supermercados de Moscú y San Petersburgo. Durante los últimos años las empresas argentinas suelen participar en las ferias Prodexpo y World Food, las ferias más importantes de productos alimenticios que se celebra en Rusia, a través de la Fundación ExportAr, que organiza un stand institucional. Feria Proexpo 2010 Sector: Alimentos y Bebidas Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya (Moscú) Sector: Alimentos y Bebidas, Insumos para su producción, Equipamiento de restaurantes, cafeterías y supermercados www.expocentr.ru/expo; www.prod-expo.ru Organización: ZAO Expocentr Contacto de la organización ferial: Contactos: Tatiana N. Piskareva Cargo: Directora Feria e-mail: mezvist@expocentr. ; galina@expocentr.ru

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rupiskareva@expocentr.ru http://www.expocentr.ru Teléfono: (7-495) 255 3735/205 6554 Fax: (7-495) 205 6055

Entre los días 8 y 12 de Febrero se trató de la edición número 17 de PRODEXPO y fue visitada por profesionales procedentes de repúblicas del espacio post-soviético como Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Kazakhstán y regiones rusas económicamente activas. Durante 16 años Prodexpo jugó un importante rol en la estimulación del mercado de alimentos en Rusia. Como en ediciones anteriores, la Feria se destacó por su nivel de internacionalización. Durante los últimos 15 años la cantidad de expositores y el tamaño del espacio de la muestra se ha quintuplicado. En este lugar de exhibición se encuentra la más alta calidad de alimentos manufacturados por mercados líderes mundiales y la innovación de los productos (en sectores como orgánicos, dietéticos y funcionales; y un nuevo espacio para alimentos de alta tecnología que abarca los deshidratados, congelados, fast food, y alimentos envasados al vacío, entre otros). Paralelamente al incremento en las cifras de bienes de consumo y agroalimentarios, la producción nacional de alimentos ha seguido siendo escasa, por lo que la dependencia rusa de la importación es importante. Este desajuste entre la demanda interna y la oferta nacional hace de Rusia un mercado de gran potencial. Así, mientras que en la edición 2008, 57 países fueron parte de la de la muestra, en la edición 2006 estuvieron presente 36 países, y en Prodexpo 2010 han estado presentes 52 países volviendo casi a las cifras de 2008, entre ellos: Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, Chipre, Rep. Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Japón, Latvia, Lituania, Malasia, México, Perú, Polonia, Rep. De Azerbaijan, Rep. de Bielorrusia, Rep. de Kazakhstan, Rep. de Corea, Rep. de Moldavia, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, España, Sri-Lanka, Tailandia, Holanda, Tunes, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos.

La muestra presentó concursos, workshops, seminarios sobre las últimas tendencias tecnológicas en la producción de alimentos, productos dietéticos y orgánicos e incluyó los siguientes rubros: carnes y productos de granja, pescados, quesos y lácteos, productos de almacén y condimentos, grasas vegetales, frutas secas, productos de confitería y panadería, tes / cafés, salsas y alimentos enlatados, conservantes importados y productos para gastronomía, alimentos congelados, jugos, gaseosas y aguas, frutas y verduras, bebidas alcohólicas, tabaco, cigarros y cigarrillos, alimentos orgánicos, entre otros. Las empresas expositoras nacionales estiman que como consecuencia de su participación en Prodexpo ventas por us$ 250 mil. Interfood St. Petersburg Lugar: San Petersburgo, Recinto de Exposiciones “Lenexpo” Organización: ITE Group Plc, PRIMEXPO, RESTEC Tel.: +7 812 380 60 13, 380 60 14 Fax: +7 812 380 60 01 E-mail: food@primexpo.ru Inscripción: a través de la página web (en inglés) http://www.primexpo.ru/interfood/eng/

Dentro de ella se desarrollan ProdTech, FoodPack, Drinks e Ingredients. Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnologías, Packaging y Servicios. Después de diez ediciones se ha consolidado como una de las ferias más importantes del sector. Resulta de suma importancia para iniciar la introducción de los productos en Rusia. Está dirigida principalmente a compradores provenientes de: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldava, Georgia, Uzbekistán, Kazajstán, Finlandia, Francia, Bulgaria, Turquía, Polonia, Hungría, Alemania, Suecia y Holanda. Es una feria profesional y bien organizada. World Food Moscow Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnologías y Servicios Relacionados Lugar: Moscú, Recinto de Exposiciones “Expocentr”

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Organización: ITE LLC MOSCOW Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya http: //www.ite-expo.ru Tel.: +7 495 935 73 50 Fax:+7 495 935 73 51 E-mail: worldfood@ite-expo.ru Inscripción: a través de la página web (inglés) http://www.world-food.ru/eng/ www.feriasalimentarias.com/worldfood-moscow; www.world-food.ru

Comentario: Feria especializada en alimentación y en equipamiento de restauración. Es la segunda feria en importancia dentro del sector agroalimentario y en ella predominan los productos frescos. Incluye como capítulos especiales WORLD SEAFOOD, WORLD SWEETS, WORLD DRINKS RUSSIA y TABACEX PIR Lugar: Moscú, Recinto de Exposiciones “Krokus Expo” Organización: PIR Group http://www.pir.ru Tel.: +7 495 257 02 75, 201 94 40, 257 38 07 Fax: +7 495 257 04 70 E-mail: info@pir.ru Inscripción: a través de la página web (inglés) http://www.pir.ru/default_eng.asp

Comentario: Feria especializada en el sector hostelero: productos alimenticios, equipamiento, vestimenta, diseño o decoración. En ella exponen los principales importadores agroalimentarios que trabajan con el canal HORECA. Al mismo tiempo se celebra un concurso gastronómico y la presentación de varios seminarios-degustación de productos agroalimentarios. Ingredientes Rusia, EDICION 10

Moscú Recinto ferial: Recinto Ferial Crocus EXPO Sector: Ingredientes, aditamentos y especies Pagina web de la feria: www.ingred.ru Contacto de la organización ferial: ITE LLC Москва Moscú 129110 Ul.Schepkina 42 edificio 2A Tel.: +7 (495) 935-7350 Fax: +7 (495) 935-7351

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6.2.

Direcciones útiles

En Rusia no existen sitios especializados en este producto: Ciruelas desecadas. La única forma de conseguir la información relacionada con estadísticas de comercio exterior, aranceles, listas de importadores, es comprarla o encargar a unas empresas de marketing. Además existe información en artículos y noticias se puede encontrar en los sitios web: www.product.ru www.yarmarka.net www.conditer.ru Principales organismos de la Administración pública MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 125993 Moscú, Ul. Tverskaya-Yamskaya 1/3 Tel: (+7 495) 200.03.53 Fax: (+7 495) 251.69.65

107016 Moscú, Ul. Neglinnaya, 12 Tel: (+7 495) 771.91.00 Fax: (+7 495) 921.64.65 Web: www.cbr.ru CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA

Web: www.economy.gov.ru

FEDERACIÓN RUSA

MINISTERIO DE FINANZAS

109012 Moscú, Ul. IIyinka, 6

109097 Moscú, Ul. IIinka, 9

Tel: (+7 495) 929.00.09

Tel: (+7 495) 298.90.55/92/96

Fax: (+7 495) 929.03.60

Fax: (+7 495) 913.44.59, 913.45.22

Web: www.tpprf.ru

Web: www.minfin.ru

SERVICIO FEDERAL DE ADUANAS

BANCO CENTRAL

121087 Moscú, Ul. Novozavodskaya 11/5

Tel: (+7 495) 449.77.71

www.mosnalog.ru

Fax: (+7 495) 449.73.00

AGENCIA RUSA DE PATENTES Y MARCAS (ROSPATENT)

Web: www.customs.ru AGENCIA TRIBUTARIA. DELEGACIÓN DE

123995 Moscú, Rusia

MOSCÚ

Berezhkovskaya naberezhnaya, 30, edificio 1

115191 Moscú, Rusia

Tel.: +7(495) 240 60 15. Fax: +7(495) 243-3337

Ul. Bolshaya Tulskaya, 15

www.fips.ru www.rupto.ru

Tel.: +7(495) 957 64 10

Organizaciones industriales y comerciales Asociación Empresarial Internacional de Moscú, MIBAS: 121205 Moscú Noviy Rabat, 36/9 Tel. +7(495) 290 9107 Fax. +7(495) 255 78 20 www.mibas.ru Cámara de Comercio e Industria de la Federación rusa 109012 Moscú Ilinka,6 Tel. +7(495) 620 01 20 Fax. +7(495) 620 03 64 www.tpprf.ru Cámara de Comercio e Industria de Moscú

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115088 Moscú Sharikopod-shpnikovskaya, 38/1 Tel. +7(499) 132 75 09 Fax. +7(499) 132 02 29 www.mttp.org Organización de Industriales y Empresarios de Rusia 103070 Moscú Staraya ploschad 10/4 Tel. +7(495) 748 41 35 Fax. +7(495) 748 41 82 www.rspp.ru

Guía de direcciones locales de Internet de interés Webs de información general: http://www.yandex.ru (versión en ruso y en inglés) http://www.ru http://www.rambler.ru http://weblist.ru (búsqueda de enlaces) http://www.aport.ru http://www.waytorussia.com (guía completa del país) http://www.yellowpages.ru (páginas amarillas) http://www.np.ru (buscador en ruso) http://www.rbc.ru (Rosbisnesconsulting, directorio de empresas)

Noticias http://www.kommersant.ru http://www.gazeta.ru http://www.moscowtimes.ru http://www.rian.ru (Ria Novosti)

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6.3.

Fuentes consultadas:

Servicio Federal de EstadĂsticas de Rusia

The Moscow Times

http://www.gks.ru/

http://www.moscowtimes.ru/indexes/01.ht ml

Banco Central de Rusia

FMI

http://www.cbr.ru/eng/

http://www.imf.org/external/data.htm

Servicio Federal de Aduanas

The Institute for the Economy in Transition

http://www.customs.ru/ru/

http://www.iet.ru/en

CIA The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/th

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNA

e-world-factbook/index.html

L/COUNTRIES/ECAEXT/RUSSIANFEDERATIO

RiaNovosti

NEXTN/0,,contentMDK:20888536~menuPK:2

http://en.rian.ru/ FinanceControl

Banco Mundial

445695~pagePK:1497618~piPK:217854~th Novosti

(Law

and

Legislation)

eSitePK: 305600,00.html

http://www.fcinfo.ru/themes/basic/material s-rfcm-index.asp?folder=3180

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