ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX
Bebidas Espirituosas
Estados Unidos
2011
Proyecto de Promoci贸n de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de Bebidas espirituosas con interés en el mercado de Estados Unidos. Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información específica sobre aspectos legales para la exportación de Bebidas espirituosas con origen argentino hacia Estados Unidos. Por lo tanto, es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a ese país verifiquen
junto a sus socios/representantes
comerciales en el país de destino toda la información relevante antes
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de la realización del embarque de los productos a comercializar. La aprobación final para la entrada de cualquier producto a Estados Unidos está sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones así como también según lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.
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Contenido 1)
INTRODUCCIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN
ESTADOS UNIDOS. ............................................................................................................ 6 a)
DEL PRODUCTO......................................................................................................... 6 i
Vodka: .................................................................................................................... 8
ii
Grappa: ................................................................................................................ 13
b)
PRODUCCION NACIONAL DEL PRODUCTO ............................................................. 16
c)
DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO ................................................................... 20 i
POBLACION ......................................................................................................... 20
ii
LOCALIZACION GEOGRÁFICA ............................................................................. 21
iii
INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS ................................................................ 23
iv
SISTEMA POLITICO ............................................................................................... 26
v
TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS ......................................................... 28
i
TRATADOS COMERCIALES CON ARGENTINA Y ACTUALES POTENCIALES
COMPETIDORES .......................................................................................................... 33 2)
INTRODUCCIÓN AL MERCADO ............................................................................... 34 i
Datos Generales .................................................................................................. 34
ii
Producción Local del Producto ............................................................................ 36
iii
Exportaciones ...................................................................................................... 38
a)
por tipo de bebida espirituosa ............................................................................... 39
b)
por países destino................................................................................................... 40 iv
Importaciones ...................................................................................................... 43
a)
por tipo de bebida espirituosa ............................................................................... 43
b)
por países de origen ............................................................................................... 45
c)
por tipo de producto y país de origen. ................................................................... 48
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v
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Consumo Aparente del Producto Final ............................................................... 49
i.
Market Share: ......................................................................................................... 49
ii.
consumo aparente estimado en “proof” liters de bebidas espirituosas: .............. 50
iii.
consumo aparente estimado en wine gallons de bebidas espirituosas por estado: 52
a)
ANALISIS MAS DETALLADO DE LAS IMPORTACIONES ............................................ 52 i
PRECIOS FOB PROMEDIOS POR PAIS DE ORIGEN................................................ 52
2)
CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN ............ 57
a)
ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR .......................... 57 i
Inscripciones y Requerimientos .......................................................................... 57
Aduana ............................................................................................................................ 57 Senasa ............................................................................................................................. 62 Inal .................................................................................................................................. 63 Bcra ................................................................................................................................. 64 ii
Certificaciones (Acordes al Producto y País Destino) .......................................... 66
Certificado de Origen...................................................................................................... 66 Denominación de Origen ................................................................................................ 67 iii
Otros Requisitos Necesarios para el Despacho ................................................... 70
Revisiones en Aduana ..................................................................................................... 70 Pago de Derechos ........................................................................................................... 70 b)
ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO ......................................... 71 i
Aranceles e Impuestos Internos .......................................................................... 72
ii
Restricciones Cambiarias ..................................................................................... 76
Etiquetado ...................................................................................................................... 77 3)
ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO .............. 83
a)
LOGÍSTICA ............................................................................................................... 83 i
Distancias y Costos de Acceso a los Mercados .................................................... 83
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Vía Marítima ................................................................................................................... 83 Vía Aérea......................................................................................................................... 86 Vía Terrestre (incluye rutas nacionales) ......................................................................... 88 Multimodal ..................................................................................................................... 89 b)
CANALES DE DISTRIBUCIÓN.................................................................................... 93 i
Estructura ............................................................................................................ 93
Tipo de Estructura .......................................................................................................... 93 Grado de Concentración............................................................................................... 101 Utilidad Promedio de Cada Tipo de Agente ................................................................. 103 ii
Características ................................................................................................... 104
Principales Agentes y Alcance Geográfico (con datos para contacto) ......................... 104 iii
Formas y Medios de Pago.................................................................................. 114
Condiciones de Venta y Medio de Pago Más Utilizados .............................................. 115 iv
Precios Actuales a Nivel Importador (Mayoristas) ............................................ 118
4)
RESUMEN SINTÉTICO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES ............... 122
a)
NACIONALES ......................................................................................................... 122 ESTIMACIÓN DE COSTOS PROMEDIOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN .................... 127
B)
Precio al Consumidor en País Destino .................................................................. 129 RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................ 138 ANEXOS ................................................................................................................. 144
B)
FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR................................... 144
C)
FUENTES CONSULTADAS ...................................................................................... 146
D)
OTROS DATOS DE INTERÉS ................................................................................... 147 i
Embajada Argentina .......................................................................................... 147
ii
Diarios del País de Destino ................................................................................ 149 ANEXOS ESTADISTICOS ......................................................................................... 150
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1) INTRODUCCIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN ESTADOS UNIDOS.
a) DEL PRODUCTO Se considera bebida espirituosa a aquellas bebidas con contenido alcohólico procedentes de la destilación de materias primas agrícolas (uva, cereales, frutos secos, remolacha, caña, fruta, etc.). Se trata, así, de productos como el brandy, el whisky, el ron, la ginebra, el vodka, o los licores, entre otros. La definición técnica y legal de bebida espirituosa se puede ver en el Reglamento CE 1576/89 (art. 1), en cuya virtud se entiende básicamente por bebida espirituosa la bebida alcohólica destinada al consumo humano, con caracteres organolépticos especiales, con una graduación mínima de 15% vol, obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por maceración de sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes, u otros productos agrícolas. La destilación es el proceso tradicional de separación física, por aplicación de calor, del alcohol del resto de componentes presentes en todo líquido obtenido por fermentación de un producto vegetal de origen agrícola. El proceso de destilación no sólo concentra el alcohol, sino que elimina una gran cantidad de impurezas de sabor desagradable. Luego, durante el proceso de envejecimiento, que por lo general tiene lugar en barriles de madera quemada, las impurezas, que son sobre todo una mezcla de alcoholes superiores, se oxidan parcialmente a ácidos, que reaccionan con los alcoholes remanentes formando ésteres de sabor agradable. La industria de bebidas espirituosas requiere, para la elaboración de sus productos, de materias primas agrícolas: frutas, vino, cereales, etc. Materias primas agrícolas más utilizadas en la elaboración de bebidas espirituosas:
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PRODUCTO RON
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DEFINICIÓN Bebida
espirituosa
obtenida
MATERIA PRIMA exclusivamente
por
fermentación alcohólica y destilación, bien de melazas o de jarabes procedentes de la fabricación de caña de azúcar.
WHISKY
Bebida espirituosa obtenida por la destilación de mosto de cereales, sacarificado por la diastasa de malta, fermentado bajo la acción de la levadura, destilado a menos de 94,5% vol y envejecido al menos durante tres años en toneles de madera.
GINEBRA
Bebida espirituosa obtenida de la maceración de un alcohol etílico de origen agrícola y/o aguardiente de cereales y/o un destilado de cereales con bayas de enebro.
ANIS
Bebida espirituosa obtenida por la aromatización de un alcohol etílico con extractos naturales de anís estrellado (illicum verum), de anís verde (pimpinella anissum), de hinojo, u otra planta que contenga el mismo constituyente aromático principal.
VODKA
La bebida espirituosa obtenida a partir de un alcohol etílico de origen agrícola bien por rectificación, bien por filtración sobre carbón activado seguida eventualmente de una destilación simple. Una aromatización permite conferir al producto caracteres organolépticos especiales, en particular un sabor suave.
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Bebida espirituosa con un contenido mínimo de azúcares de
LICOR
100 g por litro, obtenida por aromatización de alcohol etílico de origen agrícola o de un destilado de origen agrícola o de una o varias bebidas espirituosas o de una mezcla de los productos antes mencionados, edulcorados y eventualmente con adición de productos de origen agrícola, tales como la nata, leche u otros productos lácteos, frutas, vino, así como vino aromatizado.
EDPIRITUOSOS PROCEDENTES DE UVA
Bebida espirituosa obtenida a partir de aguardientes de vino
BRANDY
asociados o no a un destilado de vino, envejecida en recipientes de roble durante por lo menos un año y que no exceda el límite de 50 grados.
AGUARDIENTE Bebida espirituosa obtenida de la destilación a menos de 86% de vino o de vino alcoholizado.
DE VINO
AGUARDIENTE Bebida espirituosa obtenida a partir de orujos de uva DE ORUJO O fermentados y destilados. GRAPPA
i
VODKA:
El vodka es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. A excepción de cantidades insignificantes de condimentos, consta únicamente de agua y etanol. Se
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produce a través de la fermentación de granos y otras plantas ricas en almidón, como el centeno, trigo, remolacha o patata. Normalmente el contenido de alcohol del vodka se encuentra entre 30% y 50% por volumen; el vodka lituano, ruso y polaco clásico contiene 40 grados de alcohol. El vodka es la bebida espirituosa más consumida del mundo, y un ingrediente popular de copas y combinados de todo tipo. Las marcas más populares y exitosas son Smirnoff (propiedad del fabricante británico Diageo), Absolut, Stolichnaya (Rusa) y Eristoff. En lo que respecta a las marcas producidas nacionalmente se puede señalar las siguientes:
Vodka Nikov Nikov es elaborado por la firma Porta Hnos S.A. Este noble spirit es el resultado de la combinación de una antigua receta rusa y un sofisticado proceso de elaboración. 4 destilaciones y 3 rectificaciones le confieren su neutralidad, suavidad y pureza, logrando así su calidad superior. En el año 2009, Nikov presenta 3 nuevos sabores, Mandarin, Vanilla y Red Fruits, que se suman a su versión tradicional.
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Primo vodka PRIMO vodka Malbec debutó en el año 2007 y es destilado por la firma ALAMBIC INTERNATIONAL S.A. En cada cosecha, la línea se expandirá para incluir destilaciones individuales como PRIMO vodka Chardonnay, PRIMO vodka Cabernet Sauvignon, y PRIMO vodka Sauvignon blanc. PRIMO vodka no contiene saborizantes. Se distingue porque se produce a partir de una sola variedad de vino como base, por ejemplo, 100% Malbec o 100% Chardonnay y luego se destila sólo tres veces; dando así como resultado una bebida alcohólica intensa y fresca que consigue comunicar el sabor melodioso de su uva.
Vodka Orloff y vodka Hiram Walker
Estas dos marcas son producidas localmente por PERNOD RICARD ARGENTINA S.A, la cual pertenece al Grupo francés PERNOD RICARD una de las principales empresas multinacionales en el rubro de bebidas espirituosas. Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 10
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VODKA ORLOFF EXTRAPURE
Origen: Argentina. Grado alcohólico: 40% Alc/vol. Tipo de elaboración: Destilado (quíntuple destilación), filtrado por carbón vegetal activado, finalizado con filtro de celulosa, no aromatizado Materia prima base: Alcohol de cereal superior (Maíz) extraneutro.
VODKA HIRAM WALKER
Origen: Argentina. Grado alcohólico: 40% Alc/vol. Tipo de elaboración: Destilación. Característica referencial: Su color es transparente y brillante. Su aroma es herbáceo, con olor a naranja, enebro característico y fresco. Y su gusto herbáceo y con una sensación ligeramente dulce y ardiente.
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Vodka New Style
Desde 1976, Licores Argentinos S.A. es una empresa nacional que abastece a los siguientes segmentos: comercio minorista, mayorista y distribuidores, cadenas de supermercados e hipermercados y a industrias vinculadas con requerimientos de compra a granel. Produce los siguientes tipos de bebidas: Whiskies, Fernets, Aperitivos, Gin, Vodka, Ron, Cañas secas y dulces, Licores secos con base de whisky, Licores dulces, Limoncello y especialidades a pedido.
Vodka Bols
Esta marca de Vodka, es elaborada por la firma nacional SABIA, la cual a partir del año 2006 produce y comercializa productos de alta calidad para consumidores de Argentina y del mundo.
BOLS VODKA Origen: Argentina. Grado alcohólico: 39% Alc/vol. Tipo de elaboración: A base de alcohol altamente rectificado y en el estado más puro. Durante repetidas filtraciones por carbón activado, el alcohol es sucesivamente purificado hasta formar un líquido neutro y de alta pureza.
Elaborado bajo la supervisión de Bols Amsterdam
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En la primera década del siglo XXI han surgido nuevas tendencias en materia de la elaboración del vodka, por un lado, la anteriormente mencionada aromatización de vodka con diversos sabores (cítricos, diversas frutas, vainilla, pimienta, "bissongrass", guindilla etc.), y por otro, la aparición de vodkas de alta gama y precios relativamente elevados, un novedad en el mundo de la bebida blanca. En este grupo destacan Grey Goose (Francia), Khortytsa (Ucrania), Level (Suecia), Stolichnaya Elit (Rusia), Wyborowa Single Estate (también conocido como Wyborowa Exquisite, de Polonia), Russian Standard Platinum y Russian Standard Imperia, Kaufmann (Rusia), Ciroc (Francia), Kettle One (Holanda), Snow Queen (Kazajistán), LOKKA (Turquía), Xellent (Suiza), Diva (Inglaterra), Jean Marc XO (Francia), Oval (Austria), Alpha Noble (Francia), Montesskaya (Colombia).
ii
GRAPPA:
También conocida como Vino Grappa, es el nombre con el que se conoce en Italia al aguardiente de orujo, licor con graduación alcohólica que varía entre 38 y 50 grados, obtenido por destilación de orujos de uva, es decir las partes sólidas de la vendimia que no tienen aprovechamiento en la previa elaboración del vino.
El nombre genérico en español es aguardiente de orujo, y en cada país recibe una denominación diferente, según el idioma local y la tradición: así, el aguardiente de orujo forma parte del mismo tipo de bebida que los marc franceses, las grappas italianas o eslovenas, las bagaçeiras portuguesas o los tsiroupos griegos.
La normativa de la Unión Europea (Reglamento N° 1576/89) define el aguardiente de orujo, orujo o marc, como: “La bebida espirituosa obtenida a partir de orujos de uva fermentados y destilados, bien directamente por vapor de agua, bien previa adición de agua, a los que han podido añadirse lías en una proporción que se determinará, siendo efectuada la destilación en presencia de los propios orujos a menos de 86% volumen,
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con un contenido en sustancias volátiles igual o superior a 140 g/Hl. de alcohol a 100% volumen y con un contenido máximo de alcohol metílico de 1000 g/Hl. de alcohol a 100% volumen”.
Producida tradicionalmente para evitar el desperdicio del bagazo tras el fin de la temporada del vino es, actualmente, producida en forma masiva para su venta por todo el mundo. Por su antigüedad y por su calidad, es particularmente muy apreciado el Oruxo de Galicia, producido en esta región del norte de España, y también es muy popular la ¨grappa¨ que se produce en la ciudad de Bassano del Grappa, cerca del Monte Grappa.
El aguardiente de orujo se sirve habitualmente frío, y raramente se mezcla. En ocasiones se añade aguardiente al café expreso, mezcla que en Italia se conoce como "Caffè Corretto", y en España como carajillo. También es muy conocido su empleo en la popular Queimada, tradicional bebida que se consume en Galicia (España), y que va acompañada de un ritual de gran raigambre y tradición.
Alguna de las Grappas fabricadas en el país son:
Grappa Norton Las BODEGAS NORTON, Después de un proceso que llevó diversas experimentaciones y tres años de añejamiento, lanzó la primera Grappa Norton 100% de Malbec orgánico del mundo, elaborada con orujo de uvas de Luján de Cuyo. Se trata de una edición limitada de 2.000 botellas de la cosecha 2005, de calidad Premium, presentadas en una botella única proveniente de Italia. La grappa Norton tiene una graduación alcohólica de 40 grados, se la producirá solamente en añadas con características especiales. Decidieron elaborar esta grappa Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 14
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como un homenaje a los inmigrantes, quienes trajeron consigo el hábito de su consumo, principalmente desde Italia, país donde nació. También como una manera de ratificar una filosofía que la compromete con el cuidado y respeto de la naturaleza.
Grappa SINFIN Este producto es elaborado por la Bodega SINFIN. La misma es una empresa familiar dedicada a la producción de uvas desde 1975 y actualmente integrada a la elaboración de vinos de calidad. Dentro de sus productos especiales es que elabora Grappa. Dicha bebida espirituosa es la última tentación de los más exigentes amantes de las bebidas blancas, destacada por sus aromas y perfumes únicos. Elaborada con orujos de una muy cuidada selección de uvas malbec.
Aniapa Grapa Sol de los Andes S.A. es una empresa familiar, constituida en el año 2000, dedicada a la elaboración de grapa (agua ardiente de orujo de uva) de Alta Gama. La Destilería elabora 4 tipos de grapas, obtenidas de orujo de uva recién prensados, adquiridos de las zonas vitivinícolas donde mejor de desarrolla cada varietal.
Sol de los Andes, tiene una capacidad productiva de 50.000 botellas de aguardiente de orujo de uva o grapa al año, destinadas principalmente al mercado externo. La destilería cuenta con alambiques, especialmente diseñados para la elaboración de aguardientes de orujo de uva varietales de alta gama, obtenidas a partir de bi-destilación y luego sometidas a un proceso de crío filtración, para obtener la máxima pureza de sabor y aromas.
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b) PRODUCCION NACIONAL DEL PRODUCTO
A continuación se detalla la producción Argentina de Bebidas Espirituosas, según lo informado por la Federación de la Industria Licorista Argentina, la Cámara Argentina de Destiladores Licoristas y la Cámara Argentina de Refrescos y afines, a través del sitio web www.camlic.com.ar que poseen en conjunto.
La información que se presenta a continuación esta expresada en galones (1 galón = 3,7854 litros)
Línea de productos
2006
2007
2008
2009
Bebidas Espirituosas Secas Brandy Cañas Coñac Gin Ginebra Grappa Licores Dulces Licores Secos Ron Tequila Vodka Whisky
278.051 556.566 654.148 577.563 3.771 4.014 101.368 181.381 182.503 162.071 84.680 56.044 77.578 62.214 95.415 104.436 105.413 122.562 131.348 338.820 225.281 296.588 14.424 19.509 27.899 18.545 2.049.537 2.901.066 2.769.738 2.488.150 268.224 234.067 230.551 265.316 75.112 110.328 45.132 57.254 3.581 323.234 468.396 518.494 496.270 1.698.946 1.980.959 1.789.221 1.581.451
TOTAL
5.127.689 6.955.587 6.625.958 6.127.985
Ene- Oct.
Ene- Oct.
2009
2010
475.986 156.034 55.584 97.998 264.845 14.168 2.188.149 235.063 49.255 369.077 1.316.188
768.420 379.719 44.107 90.474 281.990 2.644.282 278.624 73.980 3.381 512.997 1.834.452
5.222.346
6.912.428
Fuente: Elaboración propia en base a CAMLIC
Como se observa del cuadro anterior, el máximo de producción anual de bebidas espirituosas fue alcanzado durante el año 2007, donde la misma fue de alrededor de 7 millones de galones. Aunque por la tendencia que se observa para el año 2010 este valor va a ser superado atento a que en el periodo enero – octubre se alcanzo prácticamente el valor de 2007. Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 16
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Durante el 2007, el volumen de producción aumentó un 35,65% respecto al año anterior para luego dar lugar a 2 años de caídas consecutivas. Así, mientras en el 2008 la caída representó casi un 5% respecto al 2008, en el 2009 la caída respecto al 2008 fue de 7,52 %. En lo que respecta al 2010, se da una recuperación del sector, donde el aumento de los galones producidos de bebidas espirituosas es un 32,36% mayor para el acumulado de enero octubre respecto al mismo periodo del año anterior. Incluso por la los valores producidos durante esos 10 meses del 2010 (6.912.428 galones) va a ser el año de mayor producción durante los últimos 5 superando el 2007.
A continuación se presenta la participación de cada línea de producto en el total producido:
Línea de productos Bebidas Espirituosas Secas Brandy Cañas Coñac Gin Ginebra Grappa Licores Dulces Licores Secos Ron Tequila Vodka Whisky TOTAL
2006
2007
2008
2009
5,42% 8,00% 9,87% 9,43% 0,07% 0,06% 0,00% 0,00% 1,98% 2,61% 2,75% 2,64% 1,65% 0,81% 1,17% 1,02% 1,86% 1,50% 1,59% 2,00% 2,56% 4,87% 3,40% 4,84% 0,28% 0,28% 0,42% 0,30% 39,97% 41,71% 41,80% 40,60% 5,23% 3,37% 3,48% 4,33% 1,46% 1,59% 0,68% 0,93% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 6,30% 6,73% 7,83% 8,10% 33,13% 28,48% 27,00% 25,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Ene- Oct.
Ene- Oct.
2009
2010
9,11% 0,00% 2,99% 1,06% 1,88% 5,07% 0,27% 41,90% 4,50% 0,94% 0,00% 7,07% 25,20% 100,00%
11,12% 0,00% 5,49% 0,64% 1,31% 4,08% 0,00% 38,25% 4,03% 1,07% 0,05% 7,42% 26,54% 100,00%
Fuente: Elaboración propia en base a CAMLIC
Por línea de producto y valuando en volúmenes, la industria argentina de bebidas espirituosas tiene como principales productos los Licores y el Whisky, entre ambos representan durante todo el periodo más del 65% del total producido (78,33% en
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2006, 73,55% en 2007, 72,28% en 2008, 70,74% en 2009 y 68,82% en 2010). De lo anterior se desprende que si bien son los productos preponderantes, vienen con una tendencia decreciente en la participación en el total producido. Esta caída se debe principalmente al Whisky que paso de representar un 33,13% en 2006 a un 25,20% en 2009.
En dicho contexto, sin bien a porcentajes mucho más bajos, vienen creciendo en la participación productos como la Ginebra y el Vodka, que pasaron de representar 2,56% y 6,30% respectivamente a 4,48 y 8,10% en el año 2009. El crecimiento en volumen entre 2006 y 2009 para estos 2 productos fue de 125,8% para la ginebra (se pasó de producir 131.348 a 296.588 galones) y de 53,5% para el Vodka (se pasó de producir 323.234 a 496.270 galones).
Es importante señalar, que productos como el Brandy y el Tequila habían dejado de producirse en la Argentina en el 2007 y 2008 respectivamente. En el caso del Tequila se observa que en 2010 hubo nuevamente producción aunque en muy bajos valores (3.381 galones). Además, señalar que en 2010 no hubo producción de Grappa, producto sobre el cual se intenta focalizar en este informe, y que en el 2009 tuvo un volumen de 18.545 galones.
En los siguientes gráficos se muestra la evolución de la producción de las principales líneas de productos:
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Comparativo Licores, Whisky y total producido Bebidas Espirituosas
Fuente: Elaboraci贸n propia en base a CAMLIC
Comparativo Licores, Whisky y total producido Bebidas Espirituosas
Fuente: Elaboraci贸n propia en base a CAMLIC
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c) DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO i
POBLACION
POBLACION 310,23 millones de habitantes (Julio 2010 est.)
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 0.97% (2010 est.)
POBLACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTADOS
Estado
Población
Porcentaje
Illinois
12,830,632
4,14%
Florida
18,801,310
6,06%
Nueva York
19,378,102
6,25%
Texas
25,145,561
8,11%
California
37,253,956
12,01%
310,232,863
100,00%
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POBLACION SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO Grupo de edad
Porcentaje
Porcentaje sexo
según edad Mujeres
Hombres
0- 14 años
20.2%
9.9%
10.3%
15- 64 años
67%
33.6%
33.4%
12.8%
7.3%
5.5%
Más de 65 años
POBLACION SEGÚN ZONA 82 % Urbana 18 % Rural (2008 est.)
POBLACION SEGÚN GRUPOS ETNICOS Blancos 80%, Negros 13%, Asiáticos 4%, Amerindios y nativos de Alaska 1%, Otros 2%. (Se estima que los hispanos representan alrededor del 15.1% de la población total de Estados Unidos) (2008 est.).
ESPERANZA DE VIDA 78 años población total (76 años para los hombres y 81 años para las mujeres)
ii
LOCALIZACION GEOGRÁFICA
UBICACIÓN GEOGRAFICA Se encuentra en América del Norte. Limita al norte con Canadá, al sur con México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacifico.
CAPITAL Washington D.C
21
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TERRITORIO Total: 9,826,675 km2 Terrestre: 9,161,966 km2 Acuática: 664,709 km2
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Administrativamente se divide en 50 Estados más el Distrito de Columbia. Además están contempladas varias dependencias extraterritoriales como Guam, Islas Marianas y otras del Pacífico; Las Islas Vírgenes en el mar de las Antillas y Puerto Rico en el Caribe.
PRINCIPALES CIUDADES New York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Dallas, Miami, Houston, Washington D.C, Atlanta y Detroit.
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CLIMA Por su gran tamaño y variedad geográfica, el país cuenta con la mayoría de los tipos de clima. Al este del meridiano 100, el clima varía de continental húmedo en el norte a húmedo subtropical en el sur. El extremo sur de la Florida y las islas de Hawái tienen un clima tropical. Las Grandes Llanuras al oeste del meridiano 100 son semiáridas, mientras que gran parte de las montañas occidentales poseen un clima alpino. El clima es árido en la Gran Cuenca y en los desiertos del suroeste, es mediterráneo en la costa de California y oceánico en la costa sur de Alaska, Oregón y Washington. La mayor parte del territorio alaskeño tiene un clima polar
iii
INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS
Indicadores Económicos (Fuente: FMI / IFS) PBI (U$S miles de millones) PBI per cápita (U$S) Crecimiento del PBI real (%) Balanza Cuenta Corriente (U$S millones) Balanza Cuenta Corriente (%PBI) Exportaciones Bienes y Servicios (%PBI) Inflación (%)
2007
2008
2009
2010
2011*
14.077 46.630 2,1 -726.572 -5,2 11,7 2,9
14.441 47.393 0,4 -706.068 -4,9 12,6 3,8
14.256 46.381 -2,4 -417.999 -2,9 11,0 -0,3
14.624 47.132 2,6 -466.513 -3,2 12,8 1,4
15.157 48.387 2,3 -400.426 2,6 13,4 1
*Datos provisorios
La economía estadounidense es la mayor del mundo, con un PBI que representa cerca del 24% de la producción mundial. Es una economía en la cual el sector servicios, desempeña un papel preponderante, y representa cerca del 77% del PBI. Por su parte, la industria aporta en torno al 22% y la agricultura queda relegada a un papel secundario, representando menos del 1,5%.
Estados Unidos tiene una economía caracterizada por su alto grado de desarrollo tecnológico e industrial, posee una infraestructura de primer nivel y una alta productividad de factores. Sus empresas son líderes en la tecnología aplicada, en
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campos diversos, como comunicaciones, tecnologías de la información, medicina, industria aeroespacial, equipamiento militar, etc.
La economía estadounidense enfrenta algunos problemas, que exceden la coyuntura, como ser: falta de inversión en infraestructura económica, altos costos de los servicios médicos y del sistema previsional, los déficits tanto fiscal como de cuenta corriente y el estancamiento en los ingresos de los estratos económicos más rezagados.
La crisis financiera global, tuvo un impacto muy negativo en la economía local –crisis hipotecaria, bancaria, caída de los valores inmobiliarios, contracción del crédito- lo que derivó en un cuadro recesivo a mediados de 2008 que se prolongó hasta el tercer trimestre de 2009, dicha recesión puso a EEUU en una situación que no conocía desde la Gran Depresión. El gobierno procedió a apuntalar la economía con inmensos paquetes de estímulo fiscal, y ha prorrogado recientemente excensiones impositivas, que originalmente había propuesto eliminar.
Si bien la caída del producto fue de -2,4% en 2009, en el 2010 tuvo un crecimiento de 2,6%, tendencia que, según las proyecciones, se extendería durante 2011 (2,3%). En lo que respecta a comercio exterior, Estados Unidos es el mayor importador de bienes del mundo y el tercer mayor exportador. Sus principales socios comerciales son: Canadá, México, China, Japón y Alemania.
Durante el año 2010, las exportaciones de bienes de Estados Unidos de Norteamérica fueron de US$ 1.278.115 millones (lo que significo un variación positiva del 21% interanual).
Mientras que con respecto a las importaciones, las mismas fueron por US$ 1.912.053 millones (+23% i.a.), con un déficit de US$ 633.938 millones (+26% i.a.).
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En lo que respecta a los tipos de bienes comercializados, el principal producto de exportación de la economía norteamericana es la maquinaria eléctrica; mientras que los vehículos constituyen el principal producto de importación.
Respecto al comercio Bilateral con la Republica Argentina, durante el año 2010 las exportaciones argentinas hacia los Estados Unidos totalizaron US$ 3.803 millones (-2% i.a.) y las importaciones desde ese país alcanzaron US$ 7.410 millones (+33% i.a.). Dando como resultado, para el año 2010 una balanza comercial de bienes negativa para la Argentina de US$ 3.607 millones.
En cuanto a la composición de las exportaciones argentinas hacia dicho mercado se han destacado los siguientes productos: Combustibles y Aceites minerales; Aluminio y manufacturas de aluminio; Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; Preparaciones de legumbres u hortalizas, Maquinaria no eléctrica.
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Los principales productos que componen las importaciones argentinas desde los Estados Unidos son los siguientes: Navegación aérea o espacial, Maquinaria no eléctrica; Productos químicos orgánicos; Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; Plástico y sus manufacturas.
iv
SISTEMA POLITICO
Los Estados Unidos de América es una república constitucional, democrática y representativa, considerada también como la más antigua federación en actividad. Su gobierno está basado en un sistema de tres poderes, los cuales están definidos por la Constitución de los EE.UU. En el sistema federal estadounidense, los ciudadanos están sujetos a tres niveles de gobierno; federal, estadual y local (municipal y de condados). Para la elección de cargos del poder ejecutivo y legislativo se utilizan elecciones con sufragio universal directo distrital. No hay representación proporcional a nivel federal y muy raramente existe ésta a nivel estadual o local.
El poder legislativo está formado por un congreso bicameral: por un lado la Cámara de los Representantes con 435 miembros y por otro el Senado con 100 representantes. Ambas cámaras poseen poderes para legislar a nivel federal, declarar la guerra, aprobar tratados internacionales y tienen control sobre los fondos del gobierno.
El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente quien al mismo tiempo es Jefe de Estado y de Gobierno, comandante en jefe de las fuerzas armadas, además de tener poder de veto sobre el poder legislativo. En tanto, los secretarios del Poder Ejecutivo son designados por el Presidente y ratificados por el Senado. En lo que respecta al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia es la corte máxima de este poder de los EE.UU. Al igual de lo que sucede con las Cortes Federales, la Corte Suprema tiene a sus jueces designados por el Presidente y aprobados por el Senado.
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Tras más de doscientos años de existencia, en el sistema democrático constitucional de EE.UU. se ha consolidado la alternancia en el gobierno de dos grandes partidos, el Republicano (http://www.gop.com) y el Demócrata (http://www.democrats.org).
En las últimas elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores, celebradas el 4 de noviembre de 2008, el voto se desplazó hacia los demócratas que, además de recuperar la presidencia, ampliaron su mayoría en ambas cámaras. Efectivamente, la fórmula demócrata Obama-Biden se impuso a la republicana McCain-Palin con 65 millones de votos, 53% del total, frente a los 57 millones de votos de los republicanos, 46% del total. En el Senado los demócratas obtuvieron finalmente 57 senadores frente a 41 que obtuvieron los republicanos (aunque hubo que esperar seis meses para la confirmación definitiva de uno de ellos: Al Franken, por Minnesota, debido al estrecho margen entre los dos candidatos). Sumando a éstos los dos independientes, completan el total de los 100 Senadores de la Cámara alta.
Desde la llegada del Presidente Obama en enero de 2009, los dos temas de mayor actualidad política han sido la reforma del sistema sanitario y la recesión económica (y los programas extraordinarios de gasto a ella asociados). Tras más de un año de debate, se aprobó a finales de marzo de 2010 la reforma sanitaria, que se había convertido en la piedra angular para evaluar la influencia del cambio de orientación política del gobierno demócrata y valorar las expectativas del resto de reformas que serán impulsadas por el gobierno en los próximos meses: la reforma del sistema financiero, la próxima batalla, así como la independencia energética y el cambio climático.
El gabinete presidencial está formado por el Presidente de los EE.UU, Barack Obama, el Vicepresidente de los EE.UU. y Presidente del Senado, Joseph R. Biden, y quince secretarios de distintas áreas.
A continuación se detallan algunos de los principales departamentos:
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Departamento de Estado (www.state.gov) Departamento del Tesoro (www.ustreas.gov): Departamento de Comercio (www.commerce.gov): International Trade Administration (www.trade.gov): Departamento de Agricultura (www.usda.gov): Food & Drug Administration (www.fda.gov)
v
TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC )
Estados Unidos impulsó activamente el lanzamiento en Doha de una Nueva Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales, centrando inicialmente su interés en la liberalización del comercio agrícola de bienes y servicios y mostrándose reticente a una modificación de la normativa de defensa comercial. La Ronda Doha sigue formando parte de la agenda comercial de la actual administración de Obama, aunque en el actual contexto económico las relaciones bilaterales parecen ganar fuerza.
A esto se suma un Congreso con creciente orientación proteccionista –se estima que esto es como consecuencia de la crisis económica reciente-, lo cual probablemente va a dificultar la conclusión de esta Ronda, que EE.UU. condiciona a que las economías emergentes, y más particularmente Brasil, China e India, adquieran ineludiblemente mayores compromisos.
Uno de los objetivos incluidos en la agenda comercial de los EE.UU. para el año 2010, fue reforzar y hacer valer sus derechos en el área de comercio multilateral, lo que puede significar que en un futuro breve se asista a un mayor número de disputas ante la OMC iniciadas por EE.UU., especialmente en el área de las barreras no arancelarias, Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 28
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área en el que en los últimos años EE.UU. ha obtenido buenos resultados en algunas de las largas disputas OMC mantenidas con sus socios comerciales1.
Sin embargo, esto contrasta con la falta de cumplimiento de EE.UU. con algunas de las recomendaciones adoptadas en el seno de la OMC como consecuencia de disputas mantenidas con otros socios, lo cual conduce a los países demandantes a imponer sanciones como medio de presión para que se cumplan con las recomendaciones de la OMC. Un ejemplo reciente es el caso iniciado por la UE por la metodología zeroing empleada por EE.UU. a la hora del cálculo del margen dumping para fijar derechos antidumping.
ASOCIASIONES REGIONALES
En sus relaciones comerciales con otros países, EE.UU. siempre ha defendido la liberalización del comercio mundial, aunque este objetivo se procura compatibilizar con prioridades de orden interno. Estados Unidos ha suscrito diversos acuerdos comerciales de carácter multilateral, regional o bilateral con un gran número de países.
En la actualidad tiene firmados Acuerdos de Libre Comercio o está en negociaciones con las siguientes áreas: NAFTA, FTAA, CAFTA-RD, MEFTA, APEC, ASEAN y ATPA. A continuación se presentan las áreas, junto a los países, con los que ha establecido un acuerdo bilateral:
El Acuerdo NAFTA (North America Free Trade Agreement) entró en vigor el primero de enero 1994. Gracias a este acuerdo, esta área- Canadá y México- se convirtió en el principal cliente de los EE.UU. en la actualidad, superando las exportaciones a la UE 27 y a China conjuntamente.
1
Este es el caso de la disputa sobre carne hormonada y la disputa del plátano con la UE
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El Congreso de los EE.UU. aprobó por escaso margen el Acuerdo de Libre Comercio con cinco países centroamericanos y la República Dominicana, conocido como CAFTA (Central América Free Trade Agreement). El acuerdo comercial que está firmado pero pendiente de ratificación en Costa Rica, permitirá a Estados Unidos estrechar los vínculos comerciales con Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana. La administración Bush encontró serias dificultades en la tramitación del acuerdo por la oposición de ciertos congresistas y grupos de presión como los productores de azúcar y textil. Así la administración tuvo que hacer ciertas concesiones a miembros del legislativo para conseguir su aprobación, especialmente en el sector de textiles, que ahora tienen que ser aceptadas por los países CAFTA-RD afectados.
Colombia, Ecuador y Perú iniciaron en mayo 2004 negociaciones con EE.UU. para llegar a un acuerdo de promoción del comercio andino (Andean Trade Promotion Agreement). Aunque inicialmente se avanzó con mucha rapidez, surgieron muchas dificultades en las discusiones sobre temas problemáticos como agricultura, inversiones y propiedad intelectual. Finalmente, Perú y Estados Unidos firmaron en abril de 2006 el Perú-US Acuerdo de Libre Comercio (Trade Promotion Agreement), ratificado por el Congreso peruano y el Congreso de los EE.UU. (este último con fecha 4 de diciembre de 2007).
Este acuerdo sirvió al mismo tiempo como borrador de acuerdo multilateral ya que más adelante Colombia, que había tomado parte en las negociaciones, finalizó su negociación el 22 de noviembre de 2006, sin embargo queda pendiente su ratificación por parte del Congreso estadounidense. Tras la ratificación por el Congreso estadounidense del Acuerdo con Perú, quedaría pendiente el de Colombia, pendiente de que el Congreso acepte las garantías de las autoridades colombianas de defensa de los sindicalistas.
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El acuerdo MEFTA (Middle East Free Trade Agreement) ó Acuerdo de Libre Comercio con Oriente Medio se comenzó a negociar en mayo de 2003 (Israel tenía un acuerdo anterior, pero de carácter bilateral). Los países que forman parte del MEFTA son los Israel, Jordania, Marruecos, Bahrein, y Omán, cuyo Acuerdo de Libre Comercio se firmó en enero de 2006. Ahora mismo están en negociaciones con Emiratos Árabes.
Está pendiente de firma el acuerdo EEUU - SACU ALC, se trata de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Aduanera Sudafricana (SACU), formada por Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. Las negociaciones comenzaron en Pretoria en junio de 2003, aunque desde entonces no se ha avanzado de manera significativa. Estos cinco países ya disfrutan de un comercio preferente con US bajo el acuerdo AGOA (Acta para la Oportunidad y Crecimiento Africano).
En diciembre de 2009, Ron Kirk, actual United States Trade Representative notificó al Congreso de los EE.UU. la intención del Presidente Obama de iniciar la negociación de un acuerdo regional con países de Asia y Pacífico asiático, con el nombre de TransPacific Partnership (TPP) Agreement con el que EE.UU. tendría un mejor acceso a los mercados clave de Asia. Este Acuerdo incluiría inicialmente a Australia, Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
ALC con Malasia y Corea. En marzo de 2006 comenzaron las negociaciones. Con Corea del Sur el texto se completó en abril de 2007 pero el Acuerdo está pendiente de ratificar por el Congreso de los EE.UU. por los problemas con las exportaciones de vacuno y automóviles de EE.UU. Con Malasia se sigue negociando. Estos dos acuerdos serían la base para alcanzar un ALC multilateral con los países ASEAN (Asociation of South East Asian Nations).
El status de los mismos se específica en el cuadro que sigue a continuación. Sin perjuicio de ello, algunos de los países incluidos en el mencionado listado gozan de preferencias comerciales para entrar al mercado americano otorgadas unilateralmente
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por el gobierno de los Estados Unidos a través de programas tales como AGOA, Caribbean Basin Initiative, ANDEAN Trade Preference Act, etc. Las preferencias otorgadas por estos programas en principio seguirán vigentes hasta tanto sean reemplazadas por las disposiciones de los acuerdos bilaterales respectivos en etapa de negociación.
Acuerdos suscriptos por Estados Unidos País Israel Canadá – México
Firmado
Vigencia desde
Alcance acuerdo
22 de Abril de 1985
19 de Agosto de 1985
Bienes
17 de Diciembre de
1 de enero de 1994
Bienes y Servicios
(NAFTA)
1992
Jordania
24 de Octubre de 2000
17 de Diciembre de 2001
Bienes y Servicios
Singapur
6 de mayo de 2003
1 de Enero de 2004
Bienes y Servicios
Chile
6 de Junio de 2003
1 de Enero de 2004
Bienes y Servicios
Australia
18 de Mayo de 2004
1 de Enero de 2005
Bienes y Servicios
Marruecos
15 de Junio de 2004
1 de Enero de 2006
Bienes y Servicios
Costa Rica – El
5 de Agosto de 2004
El Salvador y Estados
Bienes y Servicios
Salvador- GuatemalaHonduras- NicaraguaRepública Dominicana
Unidos: 1 de Marzo 2006. Honduras y Nicaragua: 1 de abril de 2006.
(CAFTA-DR) Guatemala: 1 de Julio de 2006 Rep. Dominicana: 1 de marzo de 2007. Costa Rica: 1 de enero de 2009.
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Bahréin
14 de Septiembre de
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
1 de agosto de 2006
Bienes y Servicios
2005 Omán
19 de enero de 2006
1 de enero de 2009
Bienes y Servicios
Perú
12 de abril de 2006
1 de Febrero de 2009
Bienes y Servicios
22 de Noviembre de
Aún no se encuentra en
Bienes y Servicios
2006
vigencia
28 de Junio de 2007
Aún no se encuentra en
Colombia
Panamá
Bienes y Servicios
vigencia República de Corea
30 de Julio de 2007
Aún no se encuentra en
Bienes y Servicios
vigencia Fuente: Elaboración propia en base a información de WTO (World Trade Organization)
i
TRATADOS COMERCIALES CON ARGENTINA Y ACTUALES POTENCIALES COMPETIDORES
Nuestro país y como estado parte del MERCOSUR no ha suscripto un Acuerdo Comercial con Estados Unidos. Ya se informó que Argentina está incluida dentro de los países beneficiarios del SGP, lo que permite a numerosos productos, ingresar al mercado de los EE.UU. sin abonar aranceles de importación.
Posteriormente se analizaran los principales países que exportan Bebidas Espirituosas a Estados Unidos, de los mismos solo tienen acuerdo regionales con dicho país, Canadá y México, a través del NAFTA (North America Free Trade Agreement, en vigencia desde el 1 de enero de 1994.)
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2) INTRODUCCIÓN AL MERCADO i
DATOS GENERALES
Según el DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF UNITED STATE (DISCUS), las contribuciones económicas de la Industria de Bebidas Espirituosas son las siguientes:
El papel de la industria de bebidas alcohólicas en la economía de los EE.UU.: La Industria de Bebidas Alcohólicas de EE.UU contribuido con cerca de 382 mil millones dólares del total de la actividad económica en 2007. La contribución total de la industria de Bebidas espirituosas Destiladas fue en 2007 de 113 mil millones dólares, o 30% de la actividad económica total de todas las bebidas alcohólicas. La industria de bebidas Alcohólicas en EE.UU. generó US $ 89 mil millones en salarios y más de 3,9 millones de empleos para los trabajadores de EE.UU.
La contribución de la industria de las tesorerías estatales: La industria de bebidas alcohólicas contribuyeron más de $ 20 mil millones directamente a los ingresos estatales y locales durante el año 2007. De esa cantidad, las bebidas espirituosas destiladas representaron más de $ 8.2 mil millones o 40 por ciento de estos ingresos directos. En 2007, la contribución total de bebidas alcohólicas a los ingresos estatales y locales fue de $ 40 mil millones. De esa cantidad, $ 20 millones provenían de los ingresos indirectos, como los ingresos corporativos, personales, de propiedad y otros impuestos generados por la industria de bebidas alcohólicas. Los ingresos directos e indirectos de las bebidas espirituosas destiladas fueron 14.6 mil millones dólares en 2007, o 36 por ciento de los ingresos totales de bebidas alcohólicas.
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Pesada carga fiscal de la Industria de Licores Destilados Las bebidas destiladas son uno de los productos que mayor impuesto al consumo tiene en los Estados Unidos. La estandarización del contenido de alcohol, la carga del impuesto federal por “Proof gallons” a los destilados es más del doble que el de la cerveza y casi triplicar el de vino. La carga del impuesto federal sobre los impuestos especiales por “Proof gallons” es de $ 13.50. En comparación, la carga fiscal por “Proof gallons” para la cerveza y el vino es de $ 6.18 y $ 4.86, respectivamente. Los impuestos federales, estatales y locales representaban 7,81 dólares, o 55% de la media de 14,13 dólares del precio de una botella de 750ml típica en los Estados Unidos en 2009.
Peter Cressy, CEO del DISCUS, en una reunión anual de la Industria realizada en el corriente año en New York, que la industria de destilados está mostrando signos de recuperación, pero los responsables políticos deben abstenerse de incrementar las cargas fiscales porque la economía no está fuera de peligro todavía.
En este sentido señalo que, según los datos económicos publicados por la DICUS en 2010, los volúmenes de proveedores aumentaron un 2% a 190 millones de casos y los ingresos aumentaron un 2,3% a 19,1 mil millones dólares, pero Cressy advirtió que las tasas de crecimiento se mantienen por debajo de las tasas de crecimiento anteriores
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
de la recesión, y que en la venta On-prime (restaurantes y bares) el sector sigue experimentando una recuperación muy frágil.
Asimismo, señaló también que en 2010 los consumidores comenzaron a regresar a su preferencia por la alta gama y por productos de primera calidad dentro de los Spirits. "En lo que respecta a algunas categorías; el Vodka, que representa el 31% del volumen de la industria, subió un 6,1% a 59 millones de cajas de 9 litros (la medida estándar de volumen de la industria), y en la categoría super premium, el volumen aumentó casi un 18% y los ingresos aumentaron aproximadamente el 14%. Mientras el Whisky mostró fuerte crecimiento de ingresos, especialmente en el segmento super premium, que aumentó un 8,1% en total a más de US$ 1.1 mil millones.
ii
PRODUCCIÓN LOCAL DEL PRODUCTO
El DEPARTMENT OF THE TREASURY mediante la ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU (TTB), publica periódicamente la información relativa a la producción neta del producto en cuestión en su página de internet www.ttb.gov/statistics, a continuación se presentan la producción anual neta en PROOF GALLONS, para los años completos 2006 a 2009 y para el periodo enero – noviembre 20102:
Cuadro N° 1: Producción Total Neta en millones de Proof Gallons: Producción Neta (en millones Proof Gallons*) Whisky Brandy Ron, Gin and Vodka Alcohol Total Producción
2006
2007
2008
2009
Ene - Nov. 2009
Ene - Nov. 2010
93,75
90,49
85,98
75,18
66,25
73,90
11,29
16,59
16,15
16,17
12,34
11,12
9,98
16,62
11,13
9,84
9,38
10,18
1.952,63 2.408,62 2.551,95
2.494,65
2.255,40
3.918,23
2.067,65 2.532,32 2.665,20
2.595,85
2.343,37
4.013,43
*Proof Gallons es un galón de líquido a 60 grados Fahrenheit, que contiene 50 por ciento en volumen de alcohol etílico con un peso específico de 0,7939 a 60 grados Fahrenheit que se refiere al agua a 60 grados Fahrenheit como unidad, o la equivalente alcohólicas de la misma. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
2
la información relativa a diciembre de 2010 va a estar disponible a fines de marzo de 2011
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En el siguiente cuadro se presenta la variación de la producción neta en Proof Gallons respecto al año anterior, a los fines de poder evaluar la evolución a través del periodo de las distintas categorías:
Cuadro N° 2: Variación de la Producción Total Neta respecto al año anterior: Producción Neta (en Proof Gallons) Whisky Brandy Ron, Gin and Vodka Alcohol Total Producción
2006
2007
2008
2009
Ene - Nov. 2009
Ene - Nov. 2010
-
-3,5%
-5,0%
-12,6%
-
11,5%
-
47,0%
-2,7%
0,1%
-
-9,9%
-
66,5%
-33,0%
-11,5%
-
8,5%
-
23,4%
6,0%
-2,2%
-
73,7%
-
22,5%
5,2%
-2,6%
-
71,3%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
De los cuadros y el grafico anterior, se puede observar que la producción de bebidas espirituosas (no se considera el Alcohol ya que en el mismo está incluida la producción de Alcohol etílico), bajó durante el periodo considerado. Ello se debe principalmente a la caída sostenida que viene sufriendo el Whisky desde el 2006 donde obtuvo el máxima de producción con 93,7 millones de proof gallons. Así, la máxima caída de la producción de Whisky fue en 2009 con respecto a 2008, donde cayó casi un 13 %. Aunque se debe resaltar que para el año 2010 la tendencia parece revertirse atento a
37
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que para el periodo enero – noviembre de 2010 la producción creció un 11% respecto al mismo periodo de 2009. En lo que respecta al Brandy, tuvo una suba de aproximadamente 48 % en la producción entre el 2006 y 2007, para luego mantenerse estable alrededor de los 16 millones de Proof Gallons. En la categoría de Ron, Gin y Vodka el comportamiento en la producción fue más fluctuante, así llego a su pico máximo durante el año 2007 con cerca de 17 millones de Proof Gallons, para luego volver a caer cerca de los 10 millones de PG, misma producción del año 2006. En lo que respecta al periodo enero- noviembre 2010 la tendencia es positiva atento a que creció la producción en un 8,5 % respecto a mismo periodo del año anterior.
Cuadro N° 3: Participación en la Producción Total Neta: Producción Neta (en Proof Gallons) Whisky Brandy Ron, Gin and Vodka Alcohol Total Producción
2006
2007
2008
2009
Ene - Nov. 2009
Ene - Nov. 2010
4,5%
3,6%
3,2%
2,9%
2,8%
1,8%
0,5%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,3%
0,5%
0,7%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
94,4%
95,1%
95,8%
96,1%
96,2%
97,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
iii
EXPORTACIONES
A continuación se analizan según la información estadística brindada por la base de International Trade, las exportaciones realizadas por los Estados Unidos de América para la posición 2208 – ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR AL 80 % VOL; AGUARDIENTES, LICORES Y DEMÁS BEBIDAS ESPIRITUOSAS, en volumen y valores, por categoría de producto y por destino de acuerdo a la apertura arancelaria:
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 38
Estudio de Mercado PROARGEX
a)
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
POR TIPO DE BEBIDA ESPIRITUOSA
En Valores Exportaciones de Estados Unidos al mundo por tipo de Bebida Espirituosa en miles de dólares, según detalle de Nomenclatura:
Unidad : miles Dólar EUA Código Descripción del producto Aguardiente de vino o de 2208.20 orujo de uvas 2208.30 Whisky Ron y aguardiente de cana 2208.40 o tafia. 2208.50 Gin y ginebra
2006
2007
2008
2009
2010
17.226
55.449
58.372
41.208
80.362
678.789
824.271
893.030
813.831
941.060
58.000
66.073
68.136
89.519
101.718
2.233
2.581
2.783
3.664
3.610
2208.60
Vodka
31.784
34.591
47.816
46.473
50.185
2208.70
Licores
70.637
67.731
79.917
68.202
88.498
2208.90
Los demás
69.652
96.350
93.660
74.437
100.301
2208
Total Bebidas Espirituosas
928.321
1.147.046
1.243.714
1.137.334
1.365.734
-8,55%
20,08%
Variación respecto al año anterior
-
23,56%
8,43%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.
Del cuadro precedente, se puede observar que las exportaciones de EE.UU en miles de U$S alcanzaron su máximo durante el último año (2010), creciendo un 20% respecto al año anterior (2009).
Como se puede Observar la bebida más representativa en las exportaciones de EE.UU en miles de dólares es el WHISKY, con US$ 941 millones, valor que representa el 70% del total de las exportaciones de bebidas espirituosas. En segundo lugar se encuentra el Ron y aguardiente de caña o tafia, con US$ 101 millones.
En Volumen Exportaciones de Estados Unidos al mundo por tipo de Bebida Espirituosa en volumen (Proof Liters), según detalle de Nomenclatura:
39
Estudio de Mercado PROARGEX
Unidad : Proof Liters Código Descripción del producto
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
2006
2007
2008
2009
2010
2208.20
Aguardiente de vino o de orujo de uvas
3.207.111
8.250.707
8.236.536
5.457.052
9.319.469
2208.30
Whiskies
94.872.228
107.821.296
113.471.056
104.186.346
128.271.138
2208.40
Ron y aguardiente de cana o tafia.
27.189.210
16.689.577
14.036.811
37.260.592
45.652.879
2208.50
Gin y ginebra
769.174
680.251
778.390
916.419
1.021.029
2208.60
Vodka
11.895.058
6.680.306
9.683.210
8.620.130
9.089.180
2208.70
Licores
5.917.992
4.498.580
5.437.158
4.652.672
6.010.150
2208.90
Los demás
9.163.340
7.926.467
8.055.028
6.090.562
8.309.819
2208
Total Bebidas Espirituosas
153.014.113
152.547.184
159.698.189
167.183.773
207.673.664
-
-0,31%
4,69%
Variación respecto al año anterior
4,69%
24,22%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.
Las exportaciones en volumen, al igual que en valores, alcanzaron su máximo en el último año, con un aumento de alrededor de 24% respecto al año anterior. En cuanto al tipo de bebida mas exportada, en cantidades el WHISKY también se encuentra en el primer lugar y con un porcentaje de 61% respecto del total de exportaciones.
b)
POR PAÍSES DESTINO
En Valores
A continuación se presentan las exportaciones de Estados Unidos al mundo por principales países destino en miles de dólares, para la N.C.M: 2208:
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 40
Estudio de Mercado PROARGEX
Unidad : miles Dólar EUA Países Destino Canadá Reino Unido Alemania México Australia Países Bajos (Holanda) Francia Japón España Italia Argentina Resto Orígenes Total
2006 132.178 147.139 82.839 31.932 81.645 35.112 45.357 68.244 41.034 30.708 493 231.642 928.322
2007 165.074 160.491 92.677 94.228 93.470 32.712 61.070 64.188 47.163 38.591 580 296.805 1.147.047
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
2008 180.861 135.317 100.611 109.912 111.145 38.083 74.059 68.276 42.705 39.456 885 342.406 1.243.713
2009 169.528 128.965 90.465 59.992 98.519 57.987 80.138 73.347 40.331 35.031 1.766 301.270 1.137.335
2010 209.120 140.830 127.993 115.180 111.505 95.846 87.593 79.057 35.349 32.065 1.485 329.710 1.365.734
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. Argentina ocupa el puesto N° 58 (en valores) de los principales orígenes que reciben exportaciones de bebidas espirituosas desde EE.UU.
Respecto a los países destinos, del cuadro surge que Canadá, salvo para el año 2006, para el resto de periodo fue el principal destino de las exportaciones de los Estados Unidos de Bebidas Espirituosas en miles de dólares. Canadá represento durante el 2010 aproximadamente un 15,3 % de las exportaciones totales. Los siguientes destinos en importancia teniendo en cuenta el último año fueron: Reino Unido (10,3%), Alemania (9,4%), México (8,4%) y Australia (8,2%).
En lo que respecta a Argentina, ocupo el puesto N° 58, de los destinos de las exportaciones de Estados Unidos. Durante el año 2010, recibió U$S 1.485.000 en bebidas espirituosas (representa un 0,1% del total de exportaciones).
En Volumen
En lo que respecta a las exportaciones de Estados Unidos al mundo por principales países destino en volumen (Proof Liters), para la N.C.M: 2208, se presentan a continuación:
41
Estudio de Mercado PROARGEX
Unidad : Proof Liters Países Destino
2006
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
2007
2008
2009
2010
Canadá
38.684.605
24.102.861
22.894.792
38.123.058
45.874.210
Alemania
11.306.396
12.119.182
14.426.452
15.888.203
36.696.056
Australia
26.909.650
30.506.408
27.997.959
25.515.119
26.545.061
México
3.970.258
11.380.857
14.457.594
8.842.727
16.757.011
Reino Unido
12.080.962
11.875.391
10.999.914
11.222.563
11.967.832
Japón
10.001.555
9.769.740
10.725.990
9.439.895
11.540.360
Países Bajos (Holanda)
6.558.799
3.809.012
5.112.982
6.254.918
9.277.160
Nueva Zelandia
5.066.924
7.653.119
7.584.759
7.461.034
7.010.922
Francia
3.992.778
4.628.432
7.700.223
5.359.498
5.584.737
835.184
1.539.861
2.045.499
2.065.816
2.941.915
República de Corea
76.861
71.171
126.427
803.035
401.017
Resto Orígenes
Argentina
33.530.141
35.091.152
38.121.556
36.207.906
33.077.386
Total
153.014.112
152.547.188
162.194.148
167.183.772
207.673.668
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. Argentina ocupa el puesto N° 35 (en cantidades) de los del principales orígenes que reciben exportaciones de bebidas espirituosas desde EE.UU.
Al igual que en valores los 5 primeros destinos son: Canadá, Alemania, Australia, México y el Reino Unido. A continuación se presenta un grafico donde se pueden observar la participación de los principales destinos de las exportaciones norteamericanas de bebidas espirituosas:
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 42
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
En lo que respecta a Argentina, la participación dentro de las exportaciones de Estados Unidos es de 0,19%, con 401.017 Proof Liters (Valor que representa una caída del 50% respecto de los 803.035 PL exportados por EE.UU durante el 2009). Argentina ocupó durante el 2010 el puesto N° 35 dentro de los principales destinos.
iv
IMPORTACIONES
A continuación se analizan según la información estadística brindada por la base de International Trade, las importaciones realizadas por los Estados Unidos de América para la posición 2208 – ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR AL 80 % VOL; AGUARDIENTES, LICORES Y DEMÁS BEBIDAS ESPIRITUOSAS, en volumen y valores, por categoría de producto y por destino de acuerdo a la apertura arancelaria:
a)
POR TIPO DE BEBIDA ESPIRITUOSA
En Valores
En el siguiente cuadro se detallan las importaciones de bebidas espirituosas en miles de dólares, por tipo de producto de acuerdo a la descripción de las posiciones arancelarias a 6 dígitos:
43
Estudio de Mercado PROARGEX
Unidad : miles Dólar EUA Código Descripción del producto aguardiente de vino o de 2208.20 orujo de uvas 2208.30 whiskies Ron y aguardiente de cana 2208.40 o tafia. 2208.50 Gin y ginebra
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
2006
2007
2008
2009
2010
681.195
754.680
711.985
605.246
710.272
1.231.866
1.362.684
1.364.984
1.191.908
1.365.476
51.001
62.546
76.597
83.696
79.630
255.764
264.601
255.027
234.329
243.859
2208.60
vodka
1.255.599
1.474.880
1.510.026
1.540.912
1.729.683
2208.70
licores
883.890
980.908
956.977
859.903
855.867
2208.90
Los demás
683.063
776.925
739.593
629.391
756.770
2208
Total Bebidas Espirituosas
5.042.378
5.677.224
5.615.189
5.145.385
5.741.557
12,59%
-1,09%
-8,37%
11,59%
Variación respecto al año anterior
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.
En lo que respecta al total importado, se puede observar que si bien el último año alcanzo su máximo en valores, el mercado se mantuvo estable alrededor de los US$ 5.600 millones de dólares, con una caída en el año 2009.
Si se analiza las categorías de importación, se puede observar que durante todo el periodo, el producto que mayor participación tuvo en el valor total de las importaciones fue el VODKA seguido por el WHISKY (entre ambos representan el 54% del valor importado total). La diferencia entre ambos es que mientras los valores de importación de Whisky se mantuvieron relativamente estables durante los 5 últimos años, los de VODKA vienen con un crecimiento sostenido (creciendo un 38% entre el 2006 y 2010).
En Volumen
A continuación se presentan las importaciones en volúmenes por tipo de producto:
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 44
Estudio de Mercado PROARGEX
Unidad : Proof Liters Descripción del Código producto Aguardiente de vino o 2208.20 de orujo de uvas 2208.30 Whiskies Ron y aguardiente de 2208.40 cana o tafia. 2208.50 Gin y ginebra 2208.60 Vodka 2208.70 Licores 2208.90 Los demás Total Bebidas 2208 Espirituosas Variación respecto al año anterior
2006 34.912.638
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
2007
2010 31.471.365
189.359.892 195.746.340 193.667.612 228.917.280
284.645.568
13.217.816
32.635.985
2009 29.740.718
10.563.334
34.942.191
2008
16.628.087
15.460.759
16.238.238
28.569.833 28.656.680 26.600.614 40.622.145 123.652.688 140.271.676 142.800.754 292.941.314 66.263.873 66.430.014 65.021.687 58.598.511 100.067.362 107.576.888 110.280.574 98.441.470
133.842.496 758.865.056 58.516.938 108.605.836
553.389.620 586.841.605 587.635.313 764.722.197 1.392.185.497 6,04%
0,14%
30,14%
82,05%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.
A diferencia de lo ocurrido en valores, en cantidades (Proof liters), la importación total de bebidas alcohólicas viene creciendo sostenidamente desde el 2006 (el máximo crecimiento se dio en el 2010 con un aumento del 82% respecto del año anterior).
El producto de mayor crecimiento en las importaciones fue el VODKA, que tuvo un fuerte crecimiento particularmente en el último año (160% respecto al año anterior y de un 513% respecto al 2006). Durante el 2010 el VODKA representó un 55% en las importaciones totales de bebidas espirituosas en Proof Liters.
b)
POR PAÍSES DE ORIGEN
Con respecto al análisis por países de origen de las importaciones, en miles de dólares, se puede observar lo siguiente:
45
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
En Valores
Unidad : miles Dólar EUA Orígenes Importadores Francia Reino Unido México Suecia Irlanda Canadá Países Bajos (Holanda) Alemania Italia Federación de Rusia Argentina Resto Orígenes Total
2006 1.389.986 1.210.769
2007 1.623.542 1.365.537
2008 1.585.332 1.349.752
2009 1.380.258 1.170.139
2010 1.593.515 1.337.294
611.677 391.349 295.169 296.913 187.316 191.740
661.449 444.245 321.152 318.063 193.584 211.704
645.181 426.698 317.245 285.167 218.933 231.261
587.399 446.134 270.129 280.727 201.220 218.219
713.228 444.402 313.064 301.317 249.999 196.183
119.892 110.125 186
138.319 130.600 340
151.190 122.864 140
157.045 152.799
148.967 142.954 48
237.255
268.690
281.425
9 281.307
300.583
5.042.378
5.677.224
5.615.189
5.145.385
5.741.556
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. Argentina ocupa el puesto N° 79 (en valores) de los del principales orígenes exportadores de bebidas espirituosas hacia EE.UU.
Respecto a los países orígenes de las importaciones de bebidas espirituosas, se puede observar que los principales exportadores en miles de dólares y teniendo en cuenta el año 2010 son: Francia, Reino Unido, México, Suecia e Irlanda con una participación en el total importado de: 28%, 23%, 12%, 8% y 5% respectivamente. (En total estos 5 orígenes acumulan el 77% del total importado en valores). Posteriormente se analizará la importancia de cada origen en los diferentes tipos de bebidas.
En lo que respecta a Argentina, ocupo el puesto N° 78 entre los principales exportadores en valores de Bebidas Espirituosas hacia los Estados Unidos. El valor de exportación es insignificante ya que en durante el año 2010, las exportaciones argentinas fueron de U$S 48.000.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 46
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
En Volumen
A continuación se presentan los principales países exportadores en volumen (Proof Liters), para la N.C.M: 2208:
Unidad : Proof Liters Orígenes Importadores
2006
2007
2008
2009
2010
Suecia
43.395.669
52.211.013
50.509.149
107.569.617
424.768.000
Reino Unido
108.008.716
113.363.312
106.254.866
150.429.544
295.622.904
Federación de Rusia
15.118.071
15.743.723
14.779.117
102.308.538
164.217.392
Canadá
125.051.508
128.855.146
130.780.928
127.177.688
132.585.720
México
90.361.538
91.073.756
95.628.664
94.265.404
103.582.848
Francia
75.034.773
81.608.540
81.428.045
71.310.599
81.746.032
Letonia
1.987.415
1.170.417
1.836.556
2.130.190
77.929.839
Irlanda
13.405.650
14.334.969
14.775.907
22.148.852
25.312.300
Países Bajos (Holanda)
17.039.027
16.735.360
16.382.400
14.863.440
18.033.214
Alemania
17.350.733
17.695.655
18.037.869
17.848.163
16.727.140
Argentina
269.897
300.561
8.762
1.616
3.240
Resto Orígenes
46.366.623
53.749.158
57.213.048
54.668.554
51.656.863
Total
53.389.616
86.841.608
587.635.320
764.722.208
1.392.185.504
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. Argentina ocupa el puesto N° 82 (en cantidades) de los del principales orígenes exportadores de bebidas espirituosas hacia EE.UU.
Entre los primeros 5 orígenes (Suecia, Reino Unido, Rusia, Canadá y México) tienen un 81% de las importaciones totales de Estados Unidos de bebidas espirituosas. Durante 2006, 2007 y 2008 el primer exportador hacia Estados Unido fue Canadá, país vecino y socio comercial, pero y tal cual se puede observar en el análisis posterior de orígenes por producto, la participación de Suecia creció fuertemente en el último año, atento al incremento de las importaciones de VODKA.
A continuación se presenta un grafico donde se pueden observar la participación de los principales exportadores de bebidas espirituosas a los Estados Unidos:
47
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
En lo que respecta a Argentina, la participación dentro de las exportaciones totales en volumen hacia los Estados Unidos fue tan solo de 3.240 Proof Liters (Valor que representa un 1% de lo que exportaba la Argentina en 2007). Argentina ocupó durante el 2010 el puesto N° 82 dentro de los principales países exportadores.
c)
POR TIPO DE PRODUCTO Y PAÍS DE ORIGEN.
En el Anexo Estadístico, se presenta el análisis en detalle de toda la información relativa a las exportaciones hacia Estados Unidos de cada uno de los tipos de bebidas espirituosas según los principales orígenes de cada una de las categorías, según el siguiente orden:
Cuadro N° 1: Aguardiente de Vino o de Orujo de Uva. Cuadro N° 2: Whisky Cuadro N° 3: Ron y Aguardiente de caña o tafia
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 48
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Cuadro N° 4: Gin y Ginebra Cuadro N° 5: Vodka Cuadro N° 6: Licores Cuadro N° 7: Las Demás Bebidas Espirituosas
v
CONSUMO APARENTE DEL PRODUCTO FINAL
i.
MARKET SHARE:
El 24 de enero de 2011, el Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), publicó la participación de mercado de Bebidas Alcohólicas para el periodo 1999 2010, basado en los ingresos brutos de en billones de dólares de los proveedores. Tal como se observa a continuación se realiza la distinción para las 3 categorías: Cerveza, Bebidas espirituosas y Vinos.
Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Market Share de Bebidas Alcohólicas - Basado en ingresos Ingresos Brutos del proveedor (millones de Market Share dólares) Cerveza Espirituosas Vino Total Cerveza Espirituosas 21,20 10,66 6,00 37,86 56,00% 28,16% 22,60 11,70 6,41 40,71 55,51% 28,74% 23,80 12,22 6,63 42,65 55,80% 28,65% 24,10 13,17 7,04 44,31 54,39% 29,72% 24,87 13,87 7,50 46,24 53,78% 30,00% 25,62 15,12 7,90 48,64 52,67% 31,09% 25,62 16,00 8,30 49,92 51,32% 32,05% 26,34 17,20 8,62 52,16 50,50% 32,98% 27,49 18,20 9,24 54,93 50,05% 33,13% 28,46 18,72 9,38 56,56 50,32% 33,10% 28,82 18,74 9,48 57,04 50,53% 32,85% 28,64 19,16 9,76 57,56 49,76% 33,29%
Vino 15,85% 15,75% 15,55% 15,89% 16,22% 16,24% 16,63% 16,53% 16,82% 16,58% 16,62% 16,96%
Fuente: 10K Reports, DISCUS Estimates & Adams Wine Handsbook Distilled Spirits Council, Economics &Strategics Analisys Dept.
Como se puede observar del cuadro presentado, y teniendo en cuenta como base los ingresos, la participación de las bebidas espirituosas en el mercado de bebidas alcohólicas ha mantenido una leve tendencia ascendente y constante durante los 12
49
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
años. Así, si se observa el crecimiento año a año, el máximo obtenido fue de 1,1 punto porcentual entre 2004 y 2005. Pero si observamos el acumulado, entre 1999 y 2010, las bebidas espirituosas aumentaron 5 puntos porcentuales pasando de tener una participación en el mercado de 28.2% a un 33.3%. Este incremento fue en detrimento de la Cerveza ya que fue el único grupo que perdió posición en el mercado.
ii.
CONSUMO APARENTE ESTIMADO EN “PROOF” LITERS DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS:
A los fines de poder estimar de la manera más exacta el Consumo Nacional Aparente del mercado de Bebidas Espirituosas, se utilizó la información disponible en los puntos anteriores respecto a la producción nacional (obtenida a partir de la TTB), exportaciones e importaciones (Obtenidas a través de las estadísticas de Comercio Exterior de International Trade Center). Asimismo, y con el fin de realizar la comparación en misma unidad de medida, los datos de producción fueron pasados de Proof Gallons a Proof Liters3.
Téngase en cuenta que, al referirse a PROOF se está considerando Proof Gallons como un galón de líquido (3,78 litros) a 15,56 grados Celsius, que contiene 50 por ciento en volumen de alcohol etílico.
Hay que tener en cuenta que se trata de una estimación con los datos que se tenían a disposición, considerando distintas fuentes, y que no se contaba a los fines de realizar una estimación más objetiva del Consumo Aparente del nivel de existencias de los productos en cuestión.
3
Un Gallons = 3.78 Liters
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 50
Estudio de Mercado PROARGEX
(en millones Proof liters) Total Producción Bebidas Espirituosas Total Exportaciones Bebidas Espirituosas Total Importaciones Bebidas Espirituosas Consumo Aparente Bebidas Espirituosas
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
2006
2007
2008
2009
2010*
435,40
468,26
428,70
383,08
393,13
153,01
152,55
159,70
167,18
207,67
553,39
586,84
587,64
764,72
1392,19
835,77
902,55
856,64
980,62
1577,64
* La producción del año 2010 fue estimada atento que se contaba con la información de enero - noviembre.
Atento, a la información disponible se puede realizar una estimación del consumo aparente, siempre teniendo en cuenta que el mismo se realiza en PROOF GALLONS, tanto para el Whisky como el Brandy. Dichas estimaciones se presentan en los cuadros subsiguientes:
Whisky:
(en millones Proof liters) Whisky Producción Whisky Exportación Whisky Importación Consumo Aparente Whisky
2006
2007
2008
2009
2010*
354,88
342,54
325,47
284,59
305,17
94,87
107,82
113,47
104,19
128,27
189,36
195,75
193,67
228,92
284,65
449,37
430,47
405,67
409,32
461,55
* La producción del año 2010 fue estimada atento que se contaba con la información de enero - noviembre.
Brandy: (en millones Proof liters) Producción Brandy Exportaciones Aguardiente de vino (Brandy) o de orujo de uvas Importaciones Aguardiente de vino (Brandy) o de orujo de uvas Consumo Aparente Brandy (1-2+3)
2006
2007
2008
2009
2010*
42,74
62,80
61,13
61,21
45,92
3,21
8,25
8,24
5,46
9,32
34,91
34,94
32,64
29,74
31,47
74,44
89,49
85,53
85,49
68,07
* La producción del año 2010 fue estimada atento que se contaba con la información de enero - noviembre.
51
Estudio de Mercado PROARGEX
iii.
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
CONSUMO APARENTE ESTIMADO EN WINE GALLONS DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS POR ESTADO:
Según el Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), el consume nacional aparente de bebidas espirituosas para los años 2008 y 2009 fue de 450.959.983 durante 2009 y de 442.883.548 wine gallons durante el año 2008. Lo cual muestra una crecimiento del CA de aproximadamente 1.8%. Hay que tener en cuenta que el WINE GALLONS es más que el PROOF GALLONS, atento a que la bebida ya se encuentra diluida en agua y el volumen de alcohol en la misma no tiene que ser de 50%. De ser necesario, en dicho informe4, se encuentra a disposición el análisis del consumo aparente de bebidas espirituosas para los 50 Estados.
a) ANALISIS MAS DETALLADO DE LAS IMPORTACIONES i
PRECIOS FOB PROMEDIOS POR PAIS DE ORIGEN
A continuación se analizan según la información estadística brindada por International Trade, los precios anuales FOB para los principales exportadores y Argentina hacia los Estados Unidos de América para la posición 2208 – ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR AL 80 % VOL; AGUARDIENTES, LICORES Y DEMÁS BEBIDAS ESPIRITUOSAS:
4
http://www.discus.org/pdf/DS_Sales_VolumeDecember2009Preliminary.pdf
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 52
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
2006
2007
2008
2009
U$S/Proof liters 9,02
U$S/Proof liters 8,51
U$S/Proof liters 8,45
U$S/Proof liters 4,15
U$S/Proof liters 1,05
Reino Unido Federación de Rusia Canadá
11,21
12,05
12,70
7,78
4,52
7,28
8,30
8,31
1,49
0,87
2,37
2,47
2,18
2,21
2,27
México
6,77
7,26
6,75
6,23
6,89
Francia
18,52
19,89
19,47
19,36
19,49
Irlanda Países Bajos (Holanda) Alemania
22,02
22,40
21,47
12,20
12,37
10,99
11,57
13,36
13,54
13,86
11,05
11,96
12,82
12,23
11,73
Argentina
0,69
1,13
15,98
5,57
14,81
Origen de las importaciones Suecia
2010
Atento a que el cuadro precedente es un promedio anual del precio para la N.C.M 2208, que incluye todos los tipos de bebidas espirituosas y por ende dicho precio se ve influencia por el mix de productos, a continuación se presentan los precios teniendo en cuenta la posición arancelaria a 6 dígitos y por lo tanto en grupos de productos, a los fines de que el precio de cada grupo sea más representativo del producto en cuestión:
Aguardiente de Vino o de orujo de uva
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Exportadores
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
Francia
21,67
23,40
24,17
23,23
25,59
Italia
1,77
2,38
2,32
2,20
2,15
7,60
6,46
8,64
6,59
7,10
19,51
21,60
21,82
20,35
22,57
Resto Orígenes Total
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.
53
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Whisky
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Exportadores
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
Reino Unido
12,49
13,81
14,70
8,96
6,83
Canadá
2,28
2,06
1,97
1,91
2,02
Irlanda
12,44
11,67
11,64
5,08
5,94
Resto
13,64
13,01
7,88
4,98
6,05
Total
6,51
6,96
7,05
5,21
4,80
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.
Ron y Aguardiente de caña o tafia
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Exportadores
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
Barbados
3,86
4,94
6,41
5,16
3,62
México
8,01
8,69
8,80
9,56
7,64
Jamaica
4,89
5,07
5,22
5,35
5,16
Trinidad y Tobago
9,48
3,05
3,26
1,61
1,40
República Dominicana
4,93
4,94
4,34
6,06
6,01
Argentina
-
-
Resto Orígenes
4,65
4,79
4,22
6,69
5,45
Total
4,83
4,73
4,61
5,41
4,90
4,09
5,57
-
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 54
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Gin y Ginebra
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Exportadores
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
Reino Unido
8,95
9,25
9,68
5,75
1,80
Países Bajos
8,61
10,73
11,25
7,25
6,06
Resto Orígenes
8,86
8,41
6,60
7,82
8,09
Total
8,95
9,23
9,59
5,77
1,82
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.
Vodka
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Exportadores
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
Suecia
9,00
8,50
8,42
4,12
1,04
Federación de Rusia
7,26
8,29
8,31
1,49
0,87
Letonia
6,67
6,99
7,97
15,34
0,66
Francia
15,56
17,21
16,78
16,56
15,89
-
-
23,43
-
14,81
Resto Orígenes
8,72
8,63
8,75
7,47
8,29
Total
10,15
10,51
10,57
5,26
2,28
Argentina
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.
55
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Licores
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Exportadores
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
Alemania
11,09
12,01
12,85
12,24
11,73
Canadá
2,91
5,87
3,52
3,78
3,54
Francia
20,14
21,23
19,79
22,05
21,81
Italia
12,75
13,23
14,87
17,22
17,36
Resto Orígenes
17,73
21,06
23,05
21,08
22,03
Total
13,34
14,77
14,72
14,67
14,63
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.
Los demás
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Exportadores
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
U$S/Proof liters
México
6,79
7,26
6,65
6,14
6,82
Francia
13,17
14,42
12,58
12,35
10,90
República de Corea
5,08
5,20
5,23
4,97
5,01
Argentina
0,69
1,13
-
-
-
Resto Orígenes
4,14
3,95
4,35
7,84
7,77
Total
6,83
7,22
6,71
6,39
6,97
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 56
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
2) CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN
a) ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR
i
INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS
Al exportar un producto determinado la información básica que deberá conocer el exportador es la siguiente:
La posición arancelaria del producto a comercializar. El régimen de reintegros dispuesto por el Estado para cada producto. El régimen de derechos a la exportación dispuesto por el Estado. El régimen de exención del IVA e Ingresos Brutos. Las exigencias por parte el país de destino. La legislación en torno a la liquidación de divisas.
ADUANA Toda persona, sea física o ideal, que desee realizar una importación o una exportación, debe inscribirse en el registro de importador/exportador de la República
57
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Argentina. Esta inscripción es obligatoria y se realiza en la Dirección General de Aduanas (DGA)5.
En el caso de una operación de exportación, con el alta en este registro se habilita automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina. Este trámite debe realizarse en la dependencia de Aduana más cercana a su domicilio fiscal declarado en AFIP.
La inscripción debe realizarse de las siguientes formas, cumpliendo las siguientes exigencias:
Personas de Existencia Visible Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como comerciante en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la Argentina. Acreditar la solvencia necesaria y otorgar a favor de la DGA una garantía, conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones. Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio y presentar sus contratos sociales. Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina. Presentación de formulario 1.228 E dos ejemplares, confeccionados a máquina.
5
Formulario OM 12228 E. (DGA Azopardo 350 PB Ciudad de Bs. As. (011) 4338-6400. )
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Firma de los autorizados a firmar documentos de exportación con aclaración. Certificación por escribano. Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona Ideal. Certificación por escribano, en caso de que este sea de provincia, su intervención debe certificarse por el colegio de escribanos de la jurisdicción.
Personas de Existencia ideal Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia, y presentar sus contratos Sociales. Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina. Fotocopia de documento de identidad, en caso de extranjero pasaporte Dos formularios OM 1228-E, certificados por Escribano Público o Agente de Aduana Todo exportador deberá presentar 1 formulario OM 1752-C completado a máquina y avalado por la certificación de un Agente de Aduana o Escribano Público. (formulario color azul). Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E / L.C / C.I, según el caso. Fotocopia del C.U.I.T
Observaciones: 1. Los que estén inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o servicio, pero sólo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: máquinas), por lo tanto no pueden importar materias primas. 2. En el llenado del formulario, se deberá constatar como domicilio real, el mismo que se declaró anteriormente en la DGI como domicilio fiscal. 3. Cuando se inscribe una sociedad de hecho, se deben certificar todas las firmas de los socios tanto en el OM 1228E, como en el acta de distribución de cargos.
59
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Tiempo de demora y retiro de inscripción: El trámite demora aproximadamente 15 días. En el caso de monotributistas la demora puede ser de 90 días. La inscripción la puede retirar la persona titular o cualquier integrante de la sociedad. Este trámite es gratuito. Para más detalles dirigirse a: DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA) Dirección: AZOPARDO 350 Teléfono: (011) 4338-6757/6759 www.afip.gov.ar
Toda mercadería está determinada por una posición arancelaria y está representada por números. Esta clasificación (posición) no solo identifica a la mercadería, también permite tener acceso a la siguiente información: - Derecho de exportación y reintegros (estímulo a la exportación), derecho de importación (país de destino). - Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país exportador como en el importador. -Intervenciones de Organismos Nacionales ante los que se deba tramitar alguna documentación que nos permita realizar la exportación del producto. - Todo tipo de información comercial referida al producto.
La clasificación la realiza la Dirección General de Aduanas (DGA), o un despachante de aduanas.
Retenciones - Estímulos a la Exportación: Retenciones Derechos de exportación: gravan la exportación definitiva de la mercadería y deben pagarse en la fecha de registro de la exportación ante la Aduana o al liquidar las
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
divisas en concepto de exportación. Este derecho puede ser ad-valorem, es decir, aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB; ó específico, que es un valor que se cobra por unidad de medida.
Estímulos Reintegro: Permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería. El exportador percibe el reintegro en efectivo. Los tributos a que se refiere el párrafo anterior, incluyen aquellos que hubieran gravado la importación para consumo en caso que se hubiera importado insumos para producir la mercadería que se está exportando. La aprobación para las liquidaciones de los reintegros estará a cargo de la Aduana de registro de la declaración.
Draw Back: Mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importación para consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para consumo. 1. Luego de haber sido sometida a un proceso de transformación, elaboración, combinación, mezcla 2. Utilizándose para envasar otra mercadería que se exporte.
El Draw Back lo percibe el exportador como crédito fiscal (no en efectivo) respecto de los derechos y estadística pagados en la importación a consumo de mercaderías. El interesado presenta ante la Secretaría de Industria y Comercio un expediente, la cual tipifica la cantidad de mercadería que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad índice tipificada) que es la unidad a exportar.
61
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
SENASA El Senasa es un organismo descentralizado del Estado nacional dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es la agencia encargada de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad animal, protección vegetal e inocuidad alimentaria. Cumple con sus objetivos institucionales por medio de 14 centros regionales.
El nivel central (direcciones nacionales) genera las normas que regulan la producción agropecuaria en materia de sanidad animal, protección vegetal e inocuidad alimentaria; en tanto que desde los centros regionales se ejecutan los programas específicos de sanidad animal y vegetal y se controla el cumplimiento de la normativa por parte de los integrantes de la cadena agroalimentaria.
A fin de cumplir con el mandato y las pautas en materia de sanidad animal y vegetal e inocuidad alimentaria del Estado nacional, el Senasa se esfuerza para producir un marco regulatorio eficiente y eficaz, verificando su cumplimiento entre los productores, procesadores, transportistas y distribuidores. Asimismo, elabora normas que aseguran el cumplimiento del Código Alimentario Argentino y las regulaciones internacionales.
También es competencia del Senasa el control del tráfico federal, las importaciones y exportaciones de animales y vegetales y derivados, los productos agroalimentarios, biológicos, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. Dicho organismo, certifica las exportaciones de productos vegetales y sus derivados que son enviados a más de 150 mercados. Así, durante el último quinquenio el Servicio certifico un promedio de 20 mil millones de dólares de exportaciones agroalimentarias.
El eficiente cumplimiento de los objetivos del Senasa requiere contar con capacidad propia para realizar estudios acerca de las características técnicas de productos, drogas, envases, rótulos, prospectos y propagandas relacionadas con la medicina Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 62
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
veterinaria, la sanidad vegetal y la producción agrícola; y efectuar los estudios necesarios para detectar sustancias contaminantes o residuales en productos, subproductos y derivados de origen vegetal o animal.
INAL La mercadería para ser exportada requiere la obligatoriedad de efectuar un aviso de exportación en el Instituto Nacional de Alimentos para ser presentado ante las autoridades de la Dirección General de Aduanas.
Dicho trámite es resuelto en el término de 24 Hs, siempre que se cumpla con todos los requisitos establecidos en la Disposición ANMAT N° 4377/01. El INAL solo expide el certificado de Libre Venta o el Certificado de Apto Consumo a pedido del exportador. Si se tratase solo del Certificado de Libre Venta, las exigencias son las siguientes: Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de corresponder) Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos) Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio)
De tratarse tanto del Certificado de Libre Venta como del de Apto Consumo, las exigencias son: Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de corresponder) Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos) Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio) Copia de análisis de cada lote firmado por el responsable técnico en original. De tener firma del responsable en copia, debe estar refrendado en original por un responsable del Directorio de la empresa exclusivamente, con sello aclaratorio y fecha.
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Si el Certificado de Apto Consumo es únicamente para productos registrados para su exportación, debe cumplir los mismos requisitos que para un Certificado de Libre Venta, de igual forma que si solo se solicita dicho Certificado de Apto Consumo para registrar productos en el país de destino.
El tiempo para cualquiera de estos certificados, es desde el momento de la presentación por Mesa de Entradas INAL, de 72 hs hábiles para retirarlo siempre y cuando las presentaciones se hagan completas. Cuando el trámite es retenido, desde el momento que el interesado responde a lo solicitado por el organismo, se vuelven a contabilizar las 72hs.6
BCRA Plazo para ingreso de Divisas: Para las bebidas espirituosas, los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque. Según Com. BCRA "A" Nº 4860, adicionalmente a los plazos establecidos para la concertación de la operación de cambio de cobros de exportaciones de bienes en el mercado local de cambios según el tipo de bien exportado, se dispondrá de 120 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes. En los casos en que la operación resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas correspondan a la liquidación del cobro del seguro de crédito a la exportación, este plazo se extiende a 180 días hábiles.
En los casos de operaciones de exportación de bienes comprendidos en el Anexo 19 del Decreto 690/02 y complementarias, que sean cursadas con la intervención de una
6
Res. ANA Nº 1946/93; Res. ANA Nº 445/96; Disp. ANMAT Nº 4377/01
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
entidad financiera local, el exportador podrá acordar con el importador un plazo superior al establecido por la ex SICM para el ingreso y liquidación de los cobros de exportaciones, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la Com. BCRA "A" 4404.
En los casos de cancelación de anticipos de clientes y prefinanciación de exportaciones consultar con la Comunicación "A" 4415 BCRA.7
Anticipos y Prefinanciaciones. Plazo de embarque: 180 días
Los anticipos de clientes y prefinanciaciones de exportaciones, deben ser cancelados con divisas de cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana dentro de los ciento ochenta (180) días corridos, a contar desde la fecha de concertación de cambio de la liquidación de las divisas en el mercado de cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones.
Cuando por la tipicidad del producto y el tiempo que demanda la producción del bien a exportar, fueran necesarios plazos mayores, se requerirá la conformidad previa del BCRA. Los pedidos de ampliación del plazo de embarque, deben ser ingresados por Mesa de Entradas del Banco Central, debiéndose adjuntar un informe detallado de los procesos y tiempos involucrados hasta completar el embarque de los bienes.
Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, podrán otorgar un plazo adicional de hasta 180 días corridos para la materialización del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del exportador, que justifiquen las demoras en la realización de los embarques, como ser paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de bodegas, desastres climáticos. De ser necesario un plazo mayor una vez otorgado el
7
Com. BCRA "A" Nº 3473; Res. SC Nº 269/01; Res. SICM Nº 120/03;Res. SICPME Nº 246/09
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
plazo adicional por parte de la entidad financiera, se requerirá la conformidad del banco Central. Este plazo se extenderá por el total del plazo en que estén suspendidas las actividades, cuando así sea dispuesto por regulaciones estatales pertinentes.
La entidad otorgante del plazo adicional, deberá dejar constancia de los motivos y documentación aportada que fundamenten su decisión. Dicha documentación debe quedar archivada en la entidad a disposición del BCRA.8
ii
CERTIFICACIONES (ACORDES AL PRODUCTO Y PAÍS DESTINO)
CERTIFICADO DE ORIGEN Para que una mercadería reciba el tratamiento preferencial establecido a través de un acuerdo comercial, es preciso establecer que dicha mercadería ha sido efectivamente producida en el territorio de uno de los países signatarios del acuerdo. Esta condición se acredita formalmente mediante el Certificado de Origen. Adicionalmente, aunque no reciba tratamiento especial, algunos países importadores solicitan como requisito la Certificación de Origen (Ej. UE).
Sobre los requisitos de origen, en general se establece un porcentaje del valor agregado total que debe corresponder a procesos efectuados en un país, para conferirle al bien el carácter de originario de dicho país. Los certificados mencionados son emitidos por instituciones privadas bajo la supervisión de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, entre las cuales cabe mencionar las siguientes: Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA), Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Cámara de Comercio, Industria y
8
Com. BCRA “A” Nº 4443; Com. BCRA "A" Nº 4907
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Producción de la República Argentina (CACIPRA), Cámara Argentina de Comercio (CAC).
DENOMINACIÓN DE ORIGEN Las indicaciones geográficas suelen definirse como cualquier signo que, aplicado o usado en relación con un producto, indica que éste procede de un lugar geográfico determinado, género que reconoce varias especies:
a) las simples indicaciones de procedencia, que son neutras respecto de la calidad de los productos que las exhiben; b) las indicaciones calificadas: indicaciones geográficas (IG) que refieren a un nombre geográfico que indica una zona de producción de un determinado producto, cuyas características diferenciales se deben a factores naturales y/o humanos: un producto similar, proveniente de otro lugar o región, no podría tener las mismas características, calidad o reputación; y denominaciones de origen (DO) que se encuentran comprendidas en las indicaciones geográficas, en el caso, calificadas por el hecho de que el vínculo entre calidad y origen es más estrecho, y ésta se debe exclusiva o esencialmente a aquel.
Sólo las dos últimas constituyen un instrumento jurídico que confiere amparo legal, cuyo fundamento es doble: protegen al consumidor de prácticas engañosas, a través de medidas que permiten impedir y sancionar el uso de la indicación geográfica para productos que no sean originarios de la zona de producción consignada; por otra, al ser adoptado como signo distintivo por un grupo de productores de una zona geográfica, deviene un objeto protegido por la propiedad intelectual, que otorga a los productores tanto el derecho a usar esa IG, como de excluir a terceros del uso.
En la actualidad desempeñan un papel relevante en la economía de la Unión Europea. Al amparo del reglamento CEE 2.081/92, se han registrado a la fecha unas 4.800 (4.200 para vinos y bebidas alcohólicas y 600 para otros productos), y constituyen el principal
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
pilar de la política de calidad en el sector de los productos agrícolas. Su inclusión como capítulo de la propiedad intelectual en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual es uno de los 24 tratados administrados por la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1994), las reconoció a nivel mundial.
Si bien constituyó importante triunfo para la posición europea en el tema, y pese a que pudo armonizar en alguna medida fuertes intereses contrapuestos, no logró una solución definitiva, y el tema continúa en agenda de negociaciones internacionales. Dentro de los puntos principales se encuentra un régimen especial aplicable a vinos y bebidas espirituosas.
Como miembro de la OMC y signatario del ADPIC (ratificado mediante ley 24.425), la Argentina debía dictar o adaptar su legislación nacional o práctica a estos estándares mínimos de protección.
Las leyes argentinas
Aunque existían disposiciones sobre las denominaciones de origen en diversas normas que pretendían proteger al consumidor de prácticas engañosas y prohibir su registro como marcas, la protección era claramente insuficiente para los estándares requeridos en la OMC, lo que motivó, primero, la sanción de la ley 25.163 sobre designación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico; y más adelante, en diciembre de 2000, la Ley 25.380, sobre indicaciones de procedencia y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios; modificada por la ley 25.966.
La ley 25.380 –con las reformas introducidas por la 25.966– dispone, entonces, sobre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen que se utilizan para la comercialización de productos de origen agrícola y alimentarios, en estado natural, acondicionados o procesados en el territorio de la República Argentina (art. 1°). La
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
autoridad de aplicación y registro es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. Tiene a su cargo el Registro Nacional de IG y DO, y facultades para fiscalizar y controlar el sistema. Prevé el registro de:
a) Indicación geográfica, como aquella designación que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico; b) Denominación de Origen: el nombre de una región, provincia, departamento, distrito, localidad o de un área del territorio nacional debidamente registrada que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos (art. 2°). El otorgamiento de las DO se encuentra sujeto a la comprobación de una serie de requisitos (para el caso de las IG se encuentran derivados a la reglamentación, actualmente en proceso de diseño), tales como la delimitación de la zona de producción, el vínculo existente entre los factores naturales y/ o humanos que determinan las características del producto o productos para el cual se solicita la denominación de origen, y el medio geográfico; así como la descripción detallada del proceso de producción del producto (protocolo de calidad).
Dada su estrecha relación con las marcas, se prevé la articulación del sistema de registro con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mediante vistas. A diferencia de las marcas, tienen una duración indefinida, y los titulares tendrán los siguientes derechos (Art. N° 26): uso de la denominación de origen para los productos amparados y del nombre que la identifica; de uso exclusivo al uso los emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc., que hayan sido autorizados por la autoridad de aplicación, así como control y garantía de calidad especificada tal como fue registrada.
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iii
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO
REVISIONES EN ADUANA Para el despacho de la mercadería se debe presentar el Documento Único (Permiso de Embarque) ante la Dirección General de Aduanas (DGA). La confección e ingreso de este documento se realiza a través de un sistema informático montado sobre una red, a la cual están conectadas todas las dependencias de Aduana y los despachantes, existiendo también cabinas públicas. Tal sistema es conocido como Sistema Informático María (SIM).
Junto con el Documento Único debe presentarse una Declaración Detallada de la mercadería (Formulario OM 1993 B) y la Factura Comercial E, que se utiliza exclusivamente para operaciones de exportación. Asimismo, debe presentarse el Aviso de Embarque toda vez que las operaciones se realicen bajo la jurisdicción del Departamento Operativo Capital (que comprende al Puerto de Buenos Aires y los aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini –Ezeiza-). En este documento constan la fecha y hora de carga de la mercadería en el medio de transporte. Una vez que la Aduana oficializa y registra el Documento Único, el vendedor tiene un plazo de 31 días para cumplir con la operación de carga al transporte internacional aéreo y 45 días en el caso terrestre y marítimo, que la llevará a destino o en tránsito hacia una Aduana de salida en otro punto del país.
Con la documentación presentada, la Aduana verifica la clasificación y el valor de la mercadería pudiendo realizar una inspección física en forma selectiva.
PAGO DE DERECHOS Los derechos y reintegros de exportación aplicable a la mercadería en cuestión (bebidas espirituosas), se aplican sobre el valor FOB de la mercadería a exportar, y son los siguientes:
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N.C.M
2208
Derecho Exportación Extrazona (DEE %) 5.00
de Reintegro Extrazona (RE %) 5.00
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Derecho exportación Intrazona (DEI %) 5.00
de Reintegro Intrazona (RI %) 5.00
Los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro de los 180 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque. Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondrá de 90 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes y servicios.
b) ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO
La Agencia responsable para el cobro de los aranceles es el Servicio de Aduanas. Este Servicio tiene la obligación de administrar la Ley de Aranceles. Sus funciones principales consisten en imponer y recaudar todos los derechos, impuestos y gravámenes sobre la mercancía importada, hacer cumplir las leyes aduaneras, y las leyes conexas, y administrar ciertos tratados y leyes relativas a la navegación. Además, combate el contrabando y el fraude al fisco, e implementa los reglamentos de muchos otros organismos federales en los puertos de entrada y a lo largo de las fronteras terrestres y marítimas de los Estados Unidos.
A pesar del enorme número de regulaciones existentes, el Servicio Aduanero se ha simplificado enormemente, con la posibilidad de efectuar todos los trámites y recabar información en forma electrónica y vía Internet. Cuando un cargamento llega a los Estados Unidos, el consignatario debe presentar al director de distrito o puerto, en el puerto de entrada, los documentos de ingreso de las mercancías. Las mercancías importadas no se consideran legalmente ingresadas en el país hasta que el cargamento
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
esté dentro de los límites del puerto de entrada y la Aduana haya autorizado la entrega de la mercadería y se hayan pagado los aranceles de importación y otros cargos si los hubiera.
Cuando el consignatario o importador no pueda tramitar el ingreso de las mercancías, podrá darle autorización a un agente de aduana. Estos son los únicos autorizados por las leyes arancelarias de los Estados Unidos a actuar como agentes de los importadores en los trámites aduaneros. Las comisiones por la prestación de los servicios varían según el agente y las tareas prestados.
Las mercancías cuya liberación se desee aplazar pueden depositarse en un almacén de aduana conforme al pago de un canon por almacenaje. Las mercancías podrán permanecer en el almacén de aduana por un máximo de cinco años a partir de la fecha de su importación. En cualquier momento, durante ese período, las mercancías almacenadas podrán re-exportarse, sin el pago de derechos, o se podrán retirar para el consumo, previo pago de los derechos conforme al arancel vigente al momento del retiro. Si en los cinco días hábiles, contados a partir de la llegada de las mercancías al puerto de entrada, no se presentara la declaración de aduana, el director de distrito o puerto puede enviarlas a un almacén general por cuenta y riesgo del importador. A partir de un año de esa fecha, la mercancía se podrá vender en subasta pública, salvo en el caso de productos perecederos.
i
ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS
Estructura Arancelaria La Oficina de Comercio Internacional de EE.UU (U.S International Trade Commission/ www.usitc.gov) recoge las bebidas espirituosas en la sección IV del arancel - Productos alimenticios, bebidas, bebidas espirituosas, vinagre y tabaco (Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and manufactured Tobacco Substitutes).
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Dentro de esta sección, se encuentran en el capítulo 22- Bebidas, Bebidas Espirituosas y Vinagre (Beberages, Spirits and Vinegar).
Todas las partidas de la posición 2208 son libres de derechos de importación para países como Argentina (con excepción para alguna subpartidas de Ron que sean exportadas a precios muy bajos).
Las principales partidas arancelarias para bebidas espirituosas de la HTSA (Harmonized Tariff Schedule of the United States), son:
2208- Spirits, liqueurs y other spirituous beverages. Bebidas espirituosas, licores y otras bebidas espirituosas.
2208.20- Aguardiente de vino o de orujo (aguardiente de uva) 2208.30- Whiskies 2208.40-Ron y demás aguardientes obtenidos por destilación de productos fermentados de la caña de azúcar 2208.50- Ginebra y Geneve 2208.60- Vodka 2208.70-Licores y cordials 2208.90.10.00 Brandy
En caso, de necesitar mayor información respecto a la apertura arancelaria a 10 dígitos, consultar el siguiente link: http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1000C22.pdf
Impuestos Federales Los impuestos federales son cobrados por el IRS (Internal Revenue Service), pero recaudados por el US Customs. Para todas las ‘bebidas espirituosas’, los impuestos federales son los siguientes:
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Bebidas alcohólicas
Graduación alcohólica
destiladas
(Proof Gallon) *
Todas
$13,50
Botella de 750 ml
$2,14 (a 80 "proof" ó 40º)
* Un "proof gallon" es un galón de líquido con 100 "proof" ó 50% de graduación alcohólica. El impuesto se ajusta según la graduación alcohólica del producto. Fuente: www.ttb.gov
Fórmula de conversión de volumen (galones) a “proof” para efectos de cálculo de impuestos:
1 Multiplicar galones de EE.UU. por el porcentaje de alcohol por volumen. 2. Multiplicar por 2. 3. dividir por 100. Ejemplo de cálculo:
1. 100 U.S. gallons x 40% de alcohol por volumen=4000 2. 4000 x 2=8000 3. 8000/100= 80 proof gallons
Impuestos estatales De acuerdo al Distilled Spirit Council of the United States (DISCUS), Consejo de los Estados Unidos de Bebidas Espirituosas Destiladas, los productos de consumo con una mayor carga impositiva en Estados Unidos son las bebidas espirituosas destiladas (destilled spirits). El impuesto federal está fijado en 13,50 usd por Proof Gallons.
A nivel estatal, cada estado aplica diferentes impuestos. Todos los estados aplican impuestos especiales a las bebidas espirituosas destiladas y casi todos ellos les aplican
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
también los impuestos de venta stardard. Los impuestos estatales varían en una línea que va desde 1,50 USD por galón en Maryland, hasta 6,50 USD por galón en Florida.
Los impuestos federales y estatales suponen aproximadamente el 34% del precio de compra en una botella de bebida espirituosa destilada. Sin embargo, estos impuestos, son solamente una parte de la carga total. Teniendo en cuenta la suma de impuestos y tasas federales, estatales y locales, el total de los impuestos realizando una media por botella supone aproximadamente el 55% del precio de compra. El impuesto sobre bebidas alcohólicas destiladas es aproximadamente tres veces el impuesto aplicado sobre una botella, de vino de mesa, y dos veces el impuesto de la cerveza.
IMPUESTO INTERNO POR ESTADO SOBRE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Arkansas
Impuesto Otros Impuestos Impuesto Interno sobre venta (US$ per Galón) ver nota pie (1) Si $12.80 n.a. Menor a 21% - US$ 2.50/Galón 3..00 Si Menor a 5% - US$ 0.50/Galón, Menor a 21% - US$ Si 1.00/Galón;
California Colorado Connecticut Delaware
3..30 2..28 4..50 5..46
Si Si Si n.a.
Florida
6..50
Si
Georgia
3..79
Si
Hawaii Idaho Illinois
5..98 ver nota pie (1) 8..55
Si Si Si
Indiana Iowa
2..68 ver nota pie (1)
Si Si
Kansas
2..50
no
Kentucky Louisiana Maine Maryland
1..92 2..50 ver nota pie (1) 1..50
Si* Si Si Si
Massachusetts
4..05
Si
Michigan
ver nota pie (1)
Si
Estado Alabama Alaska Arizona
US$ 0.20/case y 3% off- 14% impuesto a la venta on-premise mayor a 50% - $6.60/Galón Menor a 7% - $2.05/Galón Menor a 25% - $3.64/Galón Menor a 17.259% - $2.25/Galón, mayor a 55.780% $9.53/Galón 6.67¢/onza impuesto a la venta on-premise $0.83/Galón impuesto local
Menor a 20% - $1.39/Galón; $2.68/Galón en Chicago y $2.00/Galón en el condado Cook Menor a 15% - $0.47/Galón 8% off- and 10% impuesto a la venta on-premise Menor a 6% - $0.25/Galón; $0.05/case y 11% impuesto mayorista Menor a 6% - $0.32/Galón
Menor a 15% - $1.10/Galón, mayor a 50% alcohol - $4.05/proof Galón; 0.57% en mayorista autoservicio
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
$0.01/botella (con excepción las miniaturas) y 9% impuesto a la venta
Minnesota Mississippi
5..03 ver nota pie (1)
-Si
Missouri
2..00
Si
Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey
ver nota pie (1) 3..75 3..60 ver nota pie (1) 5..50
n.a. Si Si n.a. Si
New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio
6..06 6..44 ver nota pie (1) 2..50 ver nota pie (1)
Si Si Si* -Si
Oklahoma Oregón Pennsylvania Rhode Island South Carolina
5..56 ver nota pie (1) ver nota pie (1) 3..75 2..72
Si n.a. Si Si Si
13.5% on-premise
South Dakota Tennessee Texas Utah
3..93 4..40 2..40 ver nota pie (1)
Si Si Si Si
Menor a 14% - $0.93/Galón, 2% impuesto mayorista $0.15/case y 15% on-premise; Menor a 7% - $1.10/gallon. 14% on-premise y $0.05/ventas aereas
Vermont
ver nota pie (1)
no
10% impuesto a la venta on-premise
Virginia Washington West Virginia Wisconsin
ver nota pie (1) ver nota pie (1) ver nota pie (1) 3..25
Si Si* Si Si
Wyoming
ver nota pie (1)
Si
Dist. of Columbia 1..50 U.S. Median $3..75
Si
Menor a 14% - $0.70/Galón y Menor a 21% - $1.30/Galón
Menor a 24% - $2.54/Galón; $1.00/Galón New York City 7% impuesto a la venta
$5.36/case and 9% surtax; adicional 5% impuesto on-premise
8% off- y 10% impuesto a la venta on-premise
Fuente: Compiled by FTA from various sources. * El impuesto sobre venta es aplicado solo en las ventas on-premise. (1) En 18 estados, el gobierno controla directamente las ventas de bebidas espirituosas. Los ingresos en estos estados se generan a partir de diversos impuestos, tasas y beneficio netos.
ii
RESTRICCIONES CAMBIARIAS
En los Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.
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ETIQUETADO La normativa estadounidense acerca del etiquetado es muy estricta y normalmente supone unos trámites burocráticos que se pueden alargar mucho. Es aconsejable dejar al importador que gestione las aprobaciones de certificados de etiqueta. Sin embargo, es conveniente que el exportador conozca toda la normativa referente a este tema para facilitar el trabajo del importador, agilizar los trámites burocráticos, conocer directamente como afectará esta normativa al diseño final de la etiqueta, etc.
Las bebidas alcohólicas deben ajustar la identificación y etiquetado a las reglamentaciones de la Oficina de Impuestos y comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and Tobacco Tax and Trade-TTB). Estas etiquetas deben aprobarse con anticipación a la importación.
Para obtener el certificado de aprobación de etiquetado, visite la página web: www.ttb.gov/spirits/bam.shtml
Existe un contenido obligatorio que debe tener una etiqueta, siguiendo las indicaciones exigidas por la TTB. Para ello existe una guía práctica titulada “The Beverage Alcohol Manual”. Allí se puede encontrar el requerimiento de contenido básico que debe tener una etiqueta de bebidas alcohólicas.
A continuación se presenta un breve resumen:
1. Nombre de la Marca 2. Contenido alcohólico, debe estar indicado `% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL). La letra con la que se indica lo anterior debe tener un tamaño entre 1 y 3 mm (en recipientes hasta 5 litros). 3. Nombre y dirección del importador en Estados Unidos. Con una frase clara que diga “Importado por..”. En el caso en que sea embotellado en Estados Unidos, debe indicar además quien lo está embotellando, “Embotellado por..”
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
4. País de origen 5. Contenido Neto. Debe estar expresado en sistema métrico. 6. Presencia de Colorantes 7. Tratamiento con Madera. Sólo si tuvo tratamiento con Madera. 8. FD&C Yellow #5 Disclosure. Debe aparecer escrito si existe presencia del colorante Amarillo o tratrazine. 9. Declaración de la presencia de sulfitos. 10. Health Warning Statement, es un requerimiento a nivel nacional, toda bebida alcohólica con sobre 0.5% alcohol de volumen, debe decir: Goverment Warning: (1) According to the surgeon general, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risks of Birth defects (2) consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.
A continuación se presenta una etiqueta en forma ilustrativa:
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Barreras Para Arancelarias
Ley de Bioterrorismo (Bioterrorism Act)
Esta ley Federal entro en vigencia a partir de los ataques terroristas del 9/11, y tiene por objeto incrementar la seguridad de Estados Unidos en la cadena de alimentos. Entr贸 en vigencia en diciembre de 2003 y su cumplimiento est谩 a cargo de la Food and
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Drug Administration (en adelante FDA) y el Custom Border Protection, en adelante CBP.
La FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estén registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipación a la FDA sobre partidas de alimentos importados. Notificación previa de embarque
Para efectos de la notificación previa, “alimento” se define como: (i) artículos usados como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artículos usados como componentes de los artículos enumerados en los puntos anteriores. Las Bebidas Espirituosas en este caso estarían sujetas a esta ley, ya que caen en la definición (i).
La FDA debe recibir y confirmar electrónicamente la notificación previa antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos mínimos para dicha notificación y confirmación varían según el medio de transporte utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea: el plazo es de 4 horas de anticipación. Si se utiliza la vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto.
La notificación puede ser efectuada por el importador o agente en los EE.UU. El incumplimiento de la obligación de notificar o una notificación inadecuada puede significar el rechazo y retención del embarque.
Los
2
sistemas
posibles
de
notificación
electrónica
se
encuentran
en
http://www.access.fda.gov. La mayoría de la información requerida para la notificación es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha información debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos.
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
El FDA confirma la recepción de la notificación previa. Es recomendable que la confirmación de la notificación previa acompañe cualquier partida de alimentos importados.
Para mayor información respecto a las medidas de la Ley de Bioterrorismo ver http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
Registro de instalaciones
Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., debían registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Afecta a fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros.
Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben registrarse antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento, empaque o almacenamiento. Si existiera algún cambio en la información requerida para el registro de la instalación, se debe actualizar el registro.
El registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la instalación, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitio www.access.fda.gov.
Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que esté físicamente presente en los EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar la instalación.
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En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los alimentos/bebidas exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de entrada. Trazabilidad
La FDA publicó el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 “Registro Previo”, relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en Estados Unidos, deberán establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio.
El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener entre 6 meses a un año. La FDA regula la información que deberá incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios electrónicos o impresos. Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros deberán estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas (dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud). Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el caso de las pequeñas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24 meses.2 Cualquier información adicional se podrá encontrar en la página electrónica de la FDA: http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html
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3) ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO a) LOGÍSTICA i
DISTANCIAS Y COSTOS DE ACCESO A LOS MERCADOS
Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para soportar las necesidades de su economía. Está compuesta por una red de carreteras de 226,605 km., que se extiende por todo el país conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto sistema nacional de carreteras. Tiene más de 6,430,366 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a empresas privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del petróleo. Cuatro de los diez principales aeropuertos en volumen de carga del mundo se encuentran en Estados Unidos incluyendo el de mayor actividad de carga.
VÍA MARÍTIMA Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. Están localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico.
Algunos de los puertos estadounidenses se encuentran dentro del rango de los más grandes y de mayor movimiento de carga del mundo. Para la costa Este se destacan por la afluencia de navieras con servicio directo y regular los puertos de: Houston,
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Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, Port Everglades, Miami, New Orleans y Charlestón.
El Puerto de Houston ocupa el segundo puesto dentro del ranking de los Estados Unidos y el decimo a nivel mundial por volumen de carga. Se encuentra localizado en una zona céntrica en la costa del golfo de México, y está conformado por la autoridad del puerto y 150 empresas industriales a lo largo del Canal de Navegación de Houston. Se caracteriza por poseer una de las instalaciones de carga extra dimensionada más desarrolladas del mundo y por ser el más importante complejo petroquímico. Cuenta con instalaciones para el manejo de carga general, refrigerada, contenedores, granos y otros materiales secos a granel. Posee 43 muelles para carga general y dos para carga de líquidos.
El puerto de Miami es uno de los puertos más activos y reconocidos en Estados Unidos por ser el portal de carga de las Américas y la capital de cruceros del mundo. El puerto contribuye con más de USD $17 mil millones en la economía del sur de Florida anualmente. El puerto tiene a su disposición 12 grúas pórtico para manejo de carga y descarga de contenedores, haciendo el proceso más eficiente. Los operadores cuentan con varias facilidades de distribución de la carga, además de poseer importantes conexiones ferroviarias.
El Puerto de New Orleans cuenta con 38 puertos de atraque y una profundidad hasta 40´; almacenamiento cubierto de 557.000 m² y 23.300 km del sistema fluvial a través del río Mississippi y otros ríos que conectan al puerto con el medio Oeste, transportando por este la mitad del granel de Estados Unidos. Al puerto se enlazan 6 líneas férreas, que facilitan su conexión con el Este y Oeste de Estados Unidos y Canadá, haciendo que el transporte de carga sea más económico. Cuenta con servicios de 16 líneas de barcazas tanto para cabotaje como para el transporte por el río Mississippi, y 75 líneas de camión que sirven al puerto. Se especializa en el manejo de cargas como acero, caucho, maderas y café.
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El Puerto de Nueva York, tercero dentro del ranking portuario estadounidense, es considerado el complejo portuario de la costa Este, primordialmente por encontrarse muy cerca al mercado de consumidores más grande del mundo, por su ubicación estratégica y su movimiento de carga. El puerto dispone de 54 grúas para manejo de todo tipo de contenedores, tiene acceso inmediato a la autopista interestatal y redes ferroviarias de la región. Su infraestructura además de contar con siete (7) terminales que tienen más de 4,8 Km² dedicados al almacenaje de contenedores, y 11.613 m² de centros de distribución, se ha especializado en el manejo de todo tipo de carga en contenedores, carga Ro-Ro, carga suelta, productos agrícolas, madera para la construcción, acero, autopartes y productos químicos orgánicos.
El puerto de Baltimore está ubicado en el Atlántico medio de la costa Este, permitiéndole ser el más próximo a la población y centros de manufactura de la región. El puerto está en medio del gran mercado común de Washington/Baltimore, proporcionando acceso inmediato a más de 6,8 millones de personas. Gracias al acceso a las autopistas, los camiones pueden llegar a 35% de la base manufacturera de Estados Unidos.
Port Everglades se encuentra en la costa Sudeste de la península de la Florida, en el corazón de Fort Lauderdale. Es el puerto número 1 de la Florida y uno de los de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Cuenta con 1.311.187 m² de espacio abierto para almacenamiento, 200 tanques de almacenamiento de petróleo, 45,3 miles de m³ para almacenamiento refrigerado. El puerto es ideal para el transporte de frutas, hortalizas, automóviles y prendas de vestir.
El puerto de Charlestón posee el mejor puerto natural de la costa Oeste, lo cual le da una ventaja competitiva en cuanto a acceso navegable al puerto se refiere. Las terminales se encuentran a dos horas de mar abierto y los canales son lo suficientemente anchos y profundos para manejar barcos de 8.000 TEU por día. La
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Autoridad Estatal de Puertos de Carolina del Sur opera 5 terminales marítimas en Charlestón, tres de las instalaciones existente son terminales de contenedores, y las otras dos son grandes terminales con la capacidad de manejar trasbordo de carga, Ro/Ro y carga pesada.
El Puerto de los Ángeles forma parte de los 10 más importantes de Estados Unidos; cuenta con 27 terminales principales de carga, incluyendo localidades para manejo de vehículos, contenedores, productos de carga seca y líquida, al igual que carga refrigerada. A su vez el Terminal puede albergar cargueros de hasta 250.000 toneladas de peso muerto y otra de las facilidades con que cuenta es el acceso ferroviario para la entrega de mercancía.
El puerto de Long Beach es la puerta de flujo comercial entre Estados Unidos y Asia y es considerado el cuarto puerto de mayor movimiento de los Estados Unidos y el decimoquinto de mayor actividad de contenedores cargueros del mundo. Donde cuenta con más de 12,9 Km² de tierra, 10 muelles, 71 grúas pórtico tipo post-panamax, recibe importaciones de maquinaria, vehículos, juguetes, plásticos, químicos y equipos deportivos.
VÍA AÉREA Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, donde varios son los más grandes y de mayor movimiento del mundo.
El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puertos aéreos y ha sido considerado el aeropuerto de las Américas. Su capacidad para almacenar carga es de 130.232 metros cuadrados y por este ingresan 2,018,291 toneladas anualmente, con destino al territorio norteamericano o en tránsito hacia otros países. Por el aeropuerto ingresan la gran mayoría de productos perecederos, flores, y pescados a
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Estados Unidos. Cuenta con 17 almacenes con capacidad de más de 250.838 metros cuadrados.
El Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, es considerado como la principal entrada internacional y del mayor movimiento de pasajeros y de carga por el valor de envíos a Estados Unidos. El Terminal general de carga está compuesto por un área de más de 6,8 Km², con modernas tecnologías que le permiten el manejo computarizado y automatizado de carga. Maneja más de 100 cargas programadas y no programadas con más de 1000 movimientos aéreos diarios a ciudades de todo el mundo. Tiene capacidad para manejar todo tipo de aeronaves de carga, con más de 371 mil m² de almacenamiento, en el que se incluyen áreas de temperatura controlada, de inspección y montaje. Alberga más de 1000 empresas de carga.
El Aeropuerto de Memphis se encuentra a 5 kilómetros del sur de la ciudad. El área total es de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados, contenidos en tres terminales. Según estadísticas del Consejo internacional en Ginebra, Suiza, ocupa el primer lugar dentro de las superficies de almacenaje y manejo de carga vía aérea, con un total de 3.692 081 toneladas. El aeropuerto de Memphis tiene las ventajas de tener a su disposición para distribución y despacho de carga las principales autopistas de Estados Unidos, líneas férreas y transporte fluvial, motivo por el cual es considerado como El Centro de Logística de Estados Unidos.
El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se encuentra a 24 Km. al sudoeste de la ciudad, siendo el principal aeropuerto de pasajeros, para lo que cuenta con 9 terminales, y en el ranking de manejo de carga ocupa el onceavo puesto. Realiza más de mil viajes de carga aérea diaria que conectan a Los Ángeles con el mundo. En manejo de carga, es el principal aeropuerto del sur de California, donde el movimiento se concentra por altos volúmenes de productos como prendas de vestir, equipos de computación audio y video.
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VÍA TERRESTRE (INCLUYE RUTAS NACIONALES)
Como se dijo anteriormente Estados Unidos cuenta con una red de carreteras de 226,605 km., que se extiende por todo el país conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto sistema nacional de carreteras. Tiene más de 6,430,366 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a empresas privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del petróleo.
Al momento de realizar exportaciones al mercado de Estados Unidos, se debe tener en cuenta el transporte interno por carretera así como el peso máximo permitido para los camiones. Para cumplir esto, los contenedores que ingresan a este país y camiones que transitan deben cumplir con lo siguiente:
Peso máximo permitido por contenedor en algunas ciudades:
Miami y Fernandina Beach • Contenedor de 20´: Máximo 38.000 libras • Contenedor de 40´ y 45´: Máximo 44.000 libras • Contenedor de 40´ Reefer: Máximo 50.000 libras • Contenedor de 20´Commodity TILES: Máximo 47.500 libras Houston • Contenedor de 20´: Máximo 39.000 libras • Contenedor de 40´: Máximo 44.000 libras Recargo por sobrepeso: US $ 400 por cada 2000 libras. Otros destinos: Puerto / Puerto • Contenedor de 20´: Máximo 44.000 libras • Contenedor de 40´: Máximo 52.500 libras Recargo por Sobre Peso: US$ 250 por cada 2000 libras.
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Si el destino final de la carga es una ciudad en el interior del país, sin excepción, el peso máximo permitido por contenedor de 20´y de 40´es de 46.000 lbs.
Para el transporte de mercancías en camión existen 2 modalidades, LTL (Less Than Truck Load) y FTL (Full Truck Load), esto es básicamente trailers de 53" (53 pies de largo) y de 28" (28 pies de largo) que aproximadamente manejan 45,000 lbs, y 20,000 lbs respectivamente.
MULTIMODAL A continuación se brinda información respecto a algunas de las principales empresas de transporte en Estados Unidos, a los fines de poder solicitar en el momento necesario cotizaciones respecto a posibilidad y diferentes tipos de transporte en el mercado interno:
Transporte Férreo
CSX CORPORATION (www.csx.com)
CSX Corporation, junto con sus filiales con sede en Jacksonville, Florida, es uno de los proveedores líderes de transporte en EE.UU. La empresa ofrece servicios de transporte basados en el ferrocarril incluyendo el servicio de ferrocarril tradicional y transporte intermodal de contenedores y remolques.
En general, la red de CSX Transportation abarca cerca de 21.000 millas de ruta en 23 estados, el Distrito de Columbia y las provincias canadienses de Ontario y Quebec. La red de transporte abastece algunos de los mayores centros de población de la nación. Más de dos tercios de los estadounidenses viven en el territorio de servicio de CSX, que asciende a cerca de tres cuartas partes del consumo de la nación.
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CSX abastece a los principales mercados en el este de los Estados Unidos y tiene acceso directo a todos los puertos del Atlántico y la Costa del Golfo, así como el río Mississippi, los Grandes Lagos y el Canal de San Lorenzo. La compañía también tiene acceso a los puertos del Pacífico a través de alianzas con los ferrocarriles del oeste.
Transportan una amplia cartera de productos en todo el país de una manera que minimice el efecto sobre el medio ambiente, tiene un sistema de tráfico para autopista congestionada, y minimiza el consumo de combustible y los costos de transporte.
CSX Transportation Inc. 500 Water Street Jacksonville, FL 32202 904-359-3100 NBD@csx.com , o llame al 1-877-744-7279, las opciones 5 - 1.
UNION PACIFIC CORPORATION (www.up.com)
La red de Union Pacific se extiende por 22 Estados (Washington, Oregón, California, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Luisiana, Arkansas, Tennessee, Misuri, Illinois, Iowa, Wisconsin y Minnesota) en el centro y oeste de los Estados Unidos. Une los grandes puertos de la costa del océano Pacífico y el golfo de México. Se comunica en el sur con la red de México y en el norte con las redes de Canadá. La unión con el Este de los Estados Unidos se realiza por medio de cuatro plataformas situadas en Chicago, San Luis, Memphis y Nueva Orleans.
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La red cuenta con 32.800 millas de líneas principales, de las que 27.500 son propiedad de la compañía y el resto, unas 15.300 millas se utilizan en el marco de derechos de tráfico negociados con otras compañías. A continuación se presenta un mapa de la red de dicha compañía.
Union Pacific Railroad 1400 Douglas Street Omaha, NE 68179 UP Main Number: 402-544-5000 UP Operator: 888-870-8777
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Transporte Carretero
LTL CARGO (www.ltlcargo.com) La empresa transporta carga suelta LTL (Less Than Load) y camiones completos FTL (Full Truck Load) en Estados Unidos y Canadá.
Sus operaciones se realizan de una manera transparente y ágil, donde todas las partes conocen el verdadero manipulador de la carga y la información fluye constantemente. LTL CARGO se encuentra funcionando desde el año 2002 y la red de transportadores asciende a más de 5000 empresas de camiones completos y alrededor de 15 empresas de carga suelta que abarcan el 95% del territorio norteamericano. La empresa cuenta con el respaldo de las empresas más reconocidas de transporte de carga norteamericanas: YRC, Estes Express, Roadrunner, FEDEX National, Old Dominion, AAA Cooper, UPS Supply Chain.
LTL Cargo LLC 5220 NW 72ND AVE Suite #3 Miami, FL 33166 Tel: +1 (913) 674 0205 Fax: +1 (913) 548 0968 Email: info@ltlcargo.com
FREIGHT CENTER (www.freightcenter.com)
FreightCenter.com compañía de logística cuyo objetivo principal es, utilizando herramientas basadas en web, ayudar a las empresas y las personas con sus
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necesidades de envío de mercancías. Usando FreightCenter permite a los clientes comparar las tasas de los diferentes operadores en un solo lugar. Con una red de sólidas relaciones con más de 100 compañías de renombre, FreightCenter es capaz de obtener y constantemente ofrecen mayores descuentos a sus clientes en todas las facetas del transporte marítimo de carga consolidada, carga completa, y a las necesidades de transporte especializado. La compañía se formó en 1998 y tiene sede en el área de Tampa Bay.
FreightCenter Inc. 2049 Welbilt Blvd.Trinity, FL 34655 Telefono: 800 716 7608 o 727 450 7800 Fax: 727 450 7808
b) CANALES DE DISTRIBUCIÓN i
ESTRUCTURA
TIPO DE ESTRUCTURA La regulación federal sobre el comercio de bebidas alcohólicas viene recogida en la Federal Alcohol Administration Act (en adelante, la “FAA”), norma que desarrolla y aplica el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (en adelante, el “TTB”).
La comercialización de bebidas espirituosas en EE.UU. está regida por un sistema peculiar, el Three Tier System o sistema de tres escalones. Consiste básicamente en que el producto ha de pasar por tres agentes (importador / distribuidor / minorista) para llegar desde el productor al consumidor final. Estos tres pasos son absolutamente necesarios e inevitables.
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La FAA establece que cualquier empresa que desee importar bebidas alcohólicas para comercializarlas debe obtener previamente la licencia federal o Importer's Basic Permit que concede el TTB. Para obtener esta licencia es imprescindible disponer de un establecimiento permanente en EE.UU., es decir, ser residente o estar implantado en EE.UU. y disponer de una sede de negocios que permita acreditar la existencia de una actividad empresarial.
Junto con el importador, hay otros dos agentes fundamentales en la comercialización: el distribuidor y el minorista. Además de estos agentes, se pueden encontrar otros como brokers, representantes, etc.
Para poder exportar y comercializar bebidas espirituosas en EEUU, entonces, se recomienda en primer lugar entender muy bien y en detalle el sistema de distribución de bebidas alcohólicas, en especial cómo funciona el sistema del "Three Tier System” (importador, mayorista/distribuidor y minorista), conocer cómo varían las regulaciones estatales, regulaciones federales, y requerimientos de etiquetado entre otros puntos.
Toda empresa interesada en exportar alcohol a Estados Unidos, debe de cumplir los requerimientos individuales de cada uno de los estados en los que pretende operar, ya que si bien en todo el país se aplica el "Three Tier System", cada estado tiene un sistema diferente de concesión de licencias. En algunos estados existe un monopolio que controla el comercio de alcohol (Estados Controlados). En otros, se usa un complejo sistema de productores, distribuidores y minoristas con licencia (estados con licencia).
En el caso de comercializar vía exportación directa, los agentes que obligatoriamente actúan en este mercado son el importador, el mayorista/distribuidor y el minorista. Cada uno de estos agentes debe disponer de la licencia oportuna. La licencia de importador es Federal (para todo el país). La licencia de distribuidor es Estatal (para cada Estado que la emite). La del minorista es local. Así, un producto tendrá como
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mínimo un importador nacional y puede tener diferentes distribuidores en función de los mercados (Estados) en los que se comercialice. En algunos casos también se pueden utiliza los servicios de un agente/bróker.
A continuación se detallas las principales funciones que posee cada uno de los participantes en este sistema:
FUNCIONES DEL IMPORTADOR
El importador debe de ser un perfecto conocedor del funcionamiento del mercado, de los procedimientos burocráticos y de las normativas federales y estatales aplicables, así como de otros puntos de interés para el exportador.
Sus funciones principales son: Prestar su licencia de importación para introducir el producto en los EE.UU. Vender el producto según los términos acordados con el exportador. Solicitar al BATF la aprobación y registro del producto que se importa (si es la primera vez) y de la aprobación de la etiqueta (Certificate of Label Approval) y responsabilizarse del cumplimiento de la legislación referente a envasado, marcaje, etiquetado, marcas comerciales, registro del producto, trámites aduaneros y otros detalles necesarios. Iniciar y mantener el circuito de comercialización de los productos en su área de competencia: buscar, contactar y vender a mayoristas que a su vez disponen de su red de distribución a minoristas. Asumir el pago de la mercancía al exportador y del riesgo de comercialización. Realizar las actividades de promoción del producto según se haya acordado con el exportador.
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La mayoría de los importadores tienen una red de distribuidores, funcionando en varios estados y pueden tener cobertura estatal o nacional aunque raramente cubren todo el país.
Aunque el importador es el que generalmente elige o nombra a quienes van a ser sus distribuidores, es muy importante estudiar a qué estados se pretende acceder y por lo tanto donde se van a realizar los esfuerzos de marketing, especialmente cuando se trata de productos nuevos, el productor y el importador pueden trabajar en conjunto para establecer una red de distribuidores en los estados objetivo.
Otra opción es encontrar un importador más pequeño, directamente en el estado objetivo. Este importador podría cubrir sólo uno o potencialmente varios estados, en los cuales deberá trabajar con diferentes distribuidores. Si las ventas crecen, es posible nombrar otros importadores pequeños en otras regiones.
Existen algunas organizaciones que arriendan sus licencias de importación, se encargan de la liberación aduanera, de la logística de transporte interno y de todo el sistema de licencias en cada estado en donde operan. Hacen los trámites de importación, almacenan stock y envían los productos directamente a los distribuidores, de acuerdo con las instrucciones del exportador. En este caso, es responsabilidad del exportador formar su propia red de distribuidores en EEUU y negociar con ellos los contratos de venta. El "arrendador de licencia" en estos casos, trabaja por un honorario fijo o comisión.
En general, la alternativa más utilizada en estos momentos por exportadores es la de trabajar con importadores regionales o nacionales. La ventaja de esto es que efectivamente se cuenta con un socio local que contribuye con el conocimiento del mercado, los contactos en la industria y una red de distribución ya existente.
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SELECCIÓN DEL IMPORTADOR
La selección de un importador con licencia federal es una de las decisiones más importantes que debe tomar el productor que desee entrar en el mercado estadounidense. Antes de firmar cualquier contrato con un importador, es importante visitar personalmente a los potenciales socios, chequear sus referencias, credit rating, resultados con otras empresas, etc.
Hay que estar preparados para negociar qué importancia tendrá nuestro producto en el portafolio del importador, como serán compartidos los gastos en marketing, proyecciones de ventas, informes periódicos de resultados, incentivos contra resultados y también es importante una buena relación personal entre importador y exportador.
Algunos de los factores a considerar en la selección del importador son los siguientes: Importador regional o nacional. Los importadores que actúan a nivel regional (un sólo Estado o mercado) tienen generalmente una relación más estrecha con los mayoristas y pueden dedicar más atención a una nueva marca. Los importadores nacionales generalmente tienen una línea de productos y marcas bastante extensa e intentan conseguir economías de escala distribuyendo grandes volúmenes a nivel nacional. Son más efectivos en la comercialización de las marcas conocidas y consolidadas ya que las marcas nuevas requieren de una mayor atención y promoción en los diferentes niveles del canal de distribución. Tipo de mayoristas con los que el importador normalmente trabaja, si son mayoristas que operan a nivel regional o que tienen licencias para vender al mayor en diferentes Estados. Tamaño y sofisticación de la fuerza de ventas.
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Línea de productos importados y distribuidos. El productor debe de preguntarse sobre el papel desempeñaría el nuevo producto en la línea del importador y también sobre el tiempo, esfuerzo y atención que el importador estaría dispuesto a invertir en las nuevas marcas/ productos. Tipo de relación establecida con otros productores/exportadores. Hay que tener en cuenta que el mercado estadounidense puede ser muy lucrativo, pero extremadamente competitivo. En este sentido es importante estar seguro de poder contar con el respaldo financiero suficiente como para financiar constantes viajes al mercado, envío de muestras, cambiar etiqueta de acuerdo a los requerimientos de los EE.UU., marketing, participar en ferias, eventos exhibiciones,
concursos,
tastings,
publicidad
en
medios,
y
también
lanzamientos a través de retailers, restaurantes y/o hoteles.
FUNCIONES DEL MAYORISTA DISTRIBUIDOR
Se necesita un distribuidor en cada uno de los 50 estados o en aquellos en donde se intenta distribuir las bebidas espirituosas. Es necesario, o generalmente se espera, tener diferentes distribuidores en diferentes partes de un estado. Hay que recordar, que un buen importador ya debería tener su propia red de distribuidores, no es tarea del exportador el seleccionar a los distribuidores. Sin embargo, con los distribuidores se recomienda negociar exclusividad territorial a cambio de que inviertan en marketing y merchandising para las marcas que representan en ese territorio o para desarrollar el mercado para marcas nuevas.
Las funciones del Distribuidor/Mayorista se resumen en: Comprar al importador nacional o estatal. Distribuir el producto a través de su red de distribución (minoristas y/o otros mayoristas). En EE.UU. hay más de 300 distribuidores mayoristas autorizados, de los cuales los cinco mayores controlan un 38% del mercado y los diez principales
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controlan casi el 50% de la industria. La presencia de estas compañías en algunas zonas del país es claramente dominante, como por ejemplo Glazer en Texas o Southern en Florida. En algunos Estados, el mayorista también puede actuar como importador si dispone de la correspondiente licencia. Esto resulta ventajoso para el exportador ya que se elimina un escalón en la distribución (el importador) con el consiguiente ahorro para el exportador y el mayorista.
FUNCIONES DEL MINORISTA
Vende al consumidor final: venta en licorerías o Liquor Stores, restaurantes y supermercados (Esto en los estados que permiten la venta en estos establecimientos.) En algunos Estados los minoristas pueden importar bebidas alcohólicas usando la licencia de un importador con el que llegan a algún tipo de acuerdo. Esta posibilidad resulta comercialmente muy ventajosa. Hay que distinguir entre: (i) ventas Off-Premise, que son aquéllas en las que la bebida espirituosa no se consume en el lugar donde se compra (supermercados, hipermercados, tiendas descuento, tiendas especializadas, etc.); y (ii) ventas On-Premise, que son aquéllas en las que la bebida espirituosa se consume donde se compra (hoteles, restaurantes y catering, es decir, el canal HORECA). Como muestra la tabla, el volumen de ventas es mucho mayor en Off-Premise. Sin embargo, el valor de las ventas On-Premise y Off Premise es muy similar, debido al margen, mucho mayor, del canal HORECA. Tabla: Ventas en valor / volumen, On-Premise / Off-Premise (2005). Ventas On-Premise Off-Premise
En valor 49% 51%
En volumen 22% 78%
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OTRAS FIGURAS AJENAS AL THREE TIER SYSTEM
FUNCIONES AGENTE / BROKER
Otra figura no comentada es la figura del agente o “broker”. Se trata de un intermediario seleccionado directamente por la empresa que se encarga de motivar la venta de los vinos y bebidas espirituosas. En muchos casos es la acción promocional del broker la que determina el éxito de la venta de los productos. A veces es interesante tener a alguien en el país que conozca profundamente el mercado, que hable ambos idiomas y tenga un especial interés en la venta del producto. Puede ser muy interesante para quien tenga distribución sólo en unos pocos estados y quiera extenderla a otros.
Entre sus funciones encontramos las siguientes: Buscar importadores y distribuidores. Motivar a la fuerza de ventas. Visitar las tiendas especializadas y restaurantes.
ESTABLECIMIENTO DE UNA FILIAL
La constitución de una filial o sucursal con licencia de importación en los Estados Unidos es sin duda alguna la forma de comercialización que requiere una mayor inversión y un mayor esfuerzo empresarial. Establecer una filial tiene sin embargo algunas ventajas:
Se dispone de un elevado control de la comercialización debido a la proximidad a la red de distribución y al cliente final. Se puede llegar a conocer mucho mejor las características del mercado, de sus oportunidades y de sus amenazas ya que existe una experiencia propia y directa en él.
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Se puede ofrecer un mejor y más completo servicio al distribuidor y al cliente final. Se puede llevar a cabo con más efectividad todas las acciones de promoción y así poder aumentar la presencia de los productos en el mercado.
GRADO DE CONCENTRACIÓN La distribución de bebidas alcohólicas tanto a nivel de mayoristas como de minoristas, está fuertemente controlada a través de los requerimientos de licencia tanto por parte de las autoridades locales como estatales. La legislación estatal respecto al alcohol puede variar en los detalles, pero todos los estados controlan rigurosamente la distribución y venta de bebidas alcohólicas a través de exigencias de licencias para la venta, tanto a nivel minorista como mayorista. Estas exigencias de licencias afectan directamente a los canales de distribución limitando los tipos de canales utilizados, la localización y el número.
Existen 18 Estados en los cuales la importación, distribución y venta al detalle son monopolio estatal. Cada uno de estos Estados tiene sus particularidades, pueden controlar desde las compras totales de bebidas al por mayor y luego venderlas al detalle en las tiendas propiedad del Estado, hasta expedir licencias para la venta al detalle de ciertas bebidas alcohólicas en ciertos establecimientos que se convierten así en tiendas estatales (State stores). Por ejemplo, en estados como Washington o New Hampshire, las bebidas espirituosas destiladas son vendidas al público únicamente a través de establecimientos que son propiedad del estado. En otros estados como Michigan, los establecimientos son privados, aunque el estado es el mayorista y dicta los precios al que se deben de vender las bebidas espirituosas. Por último en otros estados, el estado es el mayorista pero permite la aplicación de diferentes precios en los diferentes establecimientos privados.
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El Estado cumple el papel de importador y mayorista en situación de monopolio lo que implica que la totalidad del canal de distribución está fuertemente controlado. Las agencias de importación/distribución propiedad del Estado gozarán de una posición muy privilegiada a la hora de negociar con los exportadores/representantes.
Tienen absoluto poder para forzar la negociación en su propio interés a costa de los del representante. También tiene plena autoridad para marcar los precios de venta al detalle. Así, la entrada a estos Estados además de extremadamente compleja, puede incluso llegar a ser muy poco rentable.
Existe monopolio estatal en los siguientes Estados: Alabama, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia y Wyoming.
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A los 32 estados restantes se les conoce como estados con licencia. En estos estados el control del alcohol es menos estricto y por lo tanto cualquier establecimiento que obtenga la licencia puede dispensar bebidas alcohólicas. El criterio para conceder las licencias varía de un estado a otro, sin embargo por ejemplo en el estado de Nueva York, las bebidas espirituosas destiladas y los vinos se pueden vender solo a través de establecimientos especializados.
En estos estados a diferencia con los estados controlados, el sistema de distribución sigue un proceso casi lineal, en el que el producto es fabricado por una cervecera, bodegas o destilería, enviado al distribuidor o mayorista y después enviado al minorista. A este sistema se le conoce con el nombre de “three-tier system” -sistema de tres canales-.
A diferencia de otros mercados de bienes de consumo, en este mercado de las bebidas alcohólicas los términos distribuidor y mayorista son intercambiables. Los gobiernos federales y estatales regulan la producción de bebidas alcohólicas y su movimiento a los mayoristas o distribuidores.
UTILIDAD PROMEDIO DE CADA TIPO DE AGENTE Diversos factores contribuyen a definir los márgenes de beneficio de la cadena de comercialización de las Bebidas Espirituosas: el volumen de las operaciones, las características del importador, su posicionamiento en la cadena de comercialización y las características del producto.
A modo informativo, se señalan a continuación los márgenes de utilidad típicos para cada tipo de agente:
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Tipo Agente
Margen de Utilidad Típico
Importador
30 %
Mayoristas
Entre 12 y el 35%.
Minorista
Supermercados
Entre 25 y el 38%
Liquor Stores
50%
Restaurantes
100 % o más.
Broker
Trabajan a cambio de una comisión acordada por las partes. Están entre un 5% y pueden alcanzar el 10% si actúa como mayorista.
ii
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES AGENTES
Y
ALCANCE GEOGRÁFICO (CON
DATOS PARA
CONTACTO)
Por todo lo descripto anteriormente uno de los principales agentes en el mercado interno de Bebidas Espirituosas en Estados Unidos son los Gobiernos Estatales, y por sobre todo, los 18 estados en los cuales la distribución es monopolio de los mismos.
Por dicho motivo a continuación se presentan las diferentes agencias estatales, con su información de contacto, y la referencia de “(Estado de Control)” para los 18 estados mencionados;
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Agencias Estatales: Alabama (Estado de Control) Alabama Alcoholic Beverage Control Board 2715 Gunter Park Drive West Montgomery, AL 36109 Tel: 334/271-3840 Fax: 334/277-2150 Alaska Alaska Revenue Department 5848 E. Tudor Road Anchorage, AK 99507 Tel: (907) 269-0350 Fax: (907) 272-9412 Arizona Arizona Department of Liquor Licenses and Control 800 W. Washington, 5th Floor Phoenix, AZ 85007 Tel: 602/542-5141 Fax: 602/542-5707 Arkansas Alcohol Beverage Control 1515 W. Seventh Street, Rm. 503 Little Rock, AR 72201 Tel: 501/ 682-1105 California California Department of Alcoholic Beverage Control 3927 Lennane Drive, Suite 100 Sacramento, CA 95834 Tel: (916) 419-2500 Colorado Colorado Department of Revenue-Liquor Enforcement Division 1881 Pierce #108A Lakewood, CO 80214-1495 Correo: 1375 Sherman Street, Denver, CO 80261 Tel: 303/205-2300 Fax: 303/205-2341 Connecticut Connecticut Department of Consumer Protection Liquor Division State Office Building 165 Capitol Ave. Hartford, CT 06106 Tel: 860/713-6200 Fax: 860/713-7235 Delaware Alcoholic Beverage Control Commission Carvel State Office Building, 3rd Floor 820 N. French Street Wilmington Tel: 302/577-5210, o sin costo: 1-800-273-9500Fax: 302/577-8141
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District of Columbia Alcoholic Beverage Regulation Administration 941 North Capitol Street, NE, Suite 7200 Washington, DC 20002 Tel: 202/442-4423 Fax: 202/442-4521 Florida Division of Alcoholic Beverages 1940 N. Monroe Tallahassee, Florida 32399-0783 Tel: 850/488-3227 Fax: 850/922-5175 Georgia Alcohol & Tobacco Tax Division 1800 Century Center Blvd., N.E. Room 4235 Atlanta, Georgia 30345-3205 Atlanta, Georgia 30359 Tel: 404/417-4900 Fax: 404/417-4901 Hawaii Honolulu Liquor Commission City and County of Honolulu Pacific Park Plaza 711 Kapiolani Blvd, Suite 600 Honolulu, Hawaii 96813 Tel: 808/523-4458, FAX: 808/591-2700 Hawaii Department of Liquor Control 101 Aupuni Street, Suite 230 Hilo, Hawaii 96766 Tel: East Hi: 961-8218 Fax: East Hi: 961-8684 Kauai Department of Liquor Control County of Kauai Lihue Civic Center Mo'ikeha Building 4444 Rice Street, Suite 120 Kauai, Hawaii 96766 Tel: 808/241-6580 Fax: 808/241-6585 Maui Department of Liquor Control County of Maui 2145 Kaohu Street, Room 107 Wailuku, HI 96793 Tel: 808/243-7753 Fax: 808/243-7558 Idaho (Estado de Control) Idaho State Liquor Dispensary (se encarga de precios, distribución, selección, y ubicación de tiendas) 1349 E. Beechcraft Court Boise, ID 83716 Tel: (208) 947-9400 Fax: (208) 947-9401
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Illinois Illinois Liquor Control Commission 100 West Randolph Street Suite #5-300 Chicago, IL 60601 Tel: 312/814-2206 Fax: 312/814-2241 Indiana Alcohol and Tobacco Commission Indiana Government Ctr. South 302 W. Washington St., Rm. E-114 Indianapolis, IN 46204 Tel: 317/232-2430 Fax: 317/233-6114 Iowa (Estado de Control) Iowa Alcoholic Beverages Division 1918 S.E. Hulsizer Avenue Ankeny, IA 50021 Tel: 515/281-7400, o sin costo: 866-469-2223 Fax: 515/281-7385 Kansas Kansas Department of Revenue Alcohol Beverage Control Alcohol Beverage Control 915 SW Harrison Street, Room 214 Topeka, KS 66625-3512 Tel: 785/296-7015 Fax: 785/296-7185 Kentucky Kentucky Alcoholic Beverage Control Department 1003 Twilight Trail, Suite A-2 Frankfort, Kentucky 40601 Tel: 502/564-4850 Fax: 502/564-1442 Louisiana Alcohol and Tobacco Control Office 8549 United Plaza Boulevard, Suite 220 Baton Rouge, Louisiana 70809 Tel: 225/925-4041 Fax: 225/925-3975 Maine (Estado de Control) (Liquor, Beer & Wine) Licensing 164 State House Station Augusta, ME 04333-0164 Tel: 207/624-7220 Fax: 207/287-3424 Maryland Office of the Comptroller of the Treasury Alcohol and Tobacco Tax Bureau Louis L. Goldstein Treasury Bldg Annapolis, MD 21404-0466 Tel: 410/260-7314 Fax: 410/974-3201
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Massachusetts Alcoholic Beverages Control Commission 239 Causeway Street, Floor 1 Boston, MA 02114-2130 Tel: 617/727-3040 Fax: 617/727-1258 Michigan (Estado de Control) Michigan Liquor Control Commission 7150 Harris Drive Lansing, MI 48909-7505 Tel: 517/322-1345 Fax: 517/322-5188 Minnesota Liquor Control Division Alcohol and Gambling and Enforcement Division 444 Cedar St., Suite 133 St. Paul, Minnesota 55101-5133 Tel: 651/296-6979 Fax: 651/297-5259 Mississippi (Estado de Control) Alcoholic Beverage Control Office Madison, Mississippi 39110-0540 Tel: 601/856-1301 Fax: 601/856-1300 Missouri Division of Alcohol and Tobacco Control Jefferson City, Missouri 65102 Tel: 573/751-2333 Fax: 573/751-5399 Montana (Estado de Control) Montana Liquor License Bureau 125 North Roberts Helena, Montana 59620 Tel: 406/444-0700 and 406/444-6900 Fax: 406/444-0750 Nebraska Nebraska Liquor Control Commission 301 Centennial Mall South Lincoln, Nebraska 68509-5046 Tel: 402/471-2571 Fax: 402/471-2814 Nevada Nevada Department of Taxation (Permisos de bebidas alcoh贸licas son regulados por cada condado individual) Carson City 1550 E. College Parkway Suite 115 Carson City, NV 89706 Tel: 775/687-4892 Fax: 775/687-5981 Reno 4600 Kietzke Lane Building O, Room 263 Reno, NV 89502 Tel: 775/688-1295 Fax: 775/688-1303
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Elko 850 Elm Street #2 Elko, NV 89803 Tel: 775/738-8461 Fax: 775/778-6814 Las Vegas Grant Sawyer Office Building 555 E. Washington Ave Suite 1300 Las Vegas, Nevada 89101 Tel: 702/486-2300 Fax: 702/486-2372 New Hampshire (Estado de Control) New Hampshire State Liquor Commission Robert J. Hart Building Storrs Street Concord, New Hampshire 03302-0503 Tel: 603/271-3134 Fax: 603/271-1107 New Jersey Division of Alcoholic Beverage Control 140 East Front Street Trenton, New Jersey 08625-0087 Tel: 609/984-2830 Fax: 609/633-6078 New Mexico New Mexico Regulation & Licensing Department Alcohol and Gaming Division 725 St. Michael’s Drive Santa Fe, New Mexico 87504-5101 Tel: 505/827-7066 Fax: 505/827-7168 New York New York State Liquor Authority Division of Alcoholic Beverage Control Zona 1 State Liquor Authority 317 Lenox Ave. 4th Floor New York, NY 10027 Tel: (212) 961-8385 Fax: (212) 961-8283 Zona 2 State Liquor Authority 80 S. Swan St.Suite 900 Albany, NY 12210-8002 Tel: (518) 474-3114 Fax: (518) 473-2286 Distrito Syracuse State Liquor Authority 333 E. Washington St. Room 205 Syracuse, NY 13202 Tel: (315) 428-4198 Fax: (315) 428-4201 Zona 3 State Liquor Authority 535 Washington St. Suite 303 Buffalo, NY 14203 Tel: (716) 847-3035 Fax: (716) 847-3435
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North Carolina (Estado de Control) North Carolina Alcoholic Beverage Control Commission 3322 Garner Road Raleigh, North Carolina 27610-5632 Tel: 919/779-0700 Fax: 919/662-3583 North Dakota North Dakota Office of the State Tax Commissioner Alcohol Tax Section 600 East Boulevard Avenue Bismarck, North Dakota 58505- 0599 Tel: 701-328-2702 Fax: 701-328-1283 Ohio (Estado de Control) Division Of Liquor Control 6606 Tussing Road Reynoldsburg, Ohio 43068-9005 Tel: 614/644-2411 Fax: 614/644-2513 Oklahoma Alcoholic Beverage Law Enforcement Commission (ABLE) 4545 N. Lincoln Blvd. Suite #270 Oklahoma City, Oklahoma 73105 Tel: 405/521-3484 Fax: 405/521-6578 Oregon (Estado de Control) Oregon Liquor Control Commission 9079 S. E. McLoughlin Blvd Milwaukie, Oregon 97222 Tel: 503/872-5000, o sin costo: 1-800-452-6522 Licencias: 503/872-5124 Pennsylvania (Estado de Control) Pennsylvania Liquor Control Board Commonwealth of Pennsylvania Northwest Office Building Harrisburg, Pennsylvania 17124-0001 Tel: 717/783-9454 Fax: 717/787-8820 Puerto Rico Luis Perez-Rivera Director Negociado de Bebidas PO Box S-9024140 San Juan, PR 00904 Rhode Island Division of Commercial Licensing and Regulation Liquor Enforcement and Compliance 233 Richmond Street, Suite #200 Providence, Rhode Island 02903-4213
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Tel: 401/222-2562 South Carolina South Carolina Department of Revenue & Taxation Alcohol Beverage Licensing Section 301 Gervais St. Columbia, South Carolina 29214-0137 Tel: 803/737-5000 Fax: 803/734-1401 Licencias para Bebidas Alcoholicas – 803/898-5864 South Dakota Division of Special Taxes & Licensing 700 Governor’s Drive Pierre, South Dakota 57501-2276 Tel: 605/773-3311 Fax: 605/773-6729 Tennessee Tennessee Alcoholic Beverage Commission 226 Capitol Blvd. Building, Room 600 Nashville, TN 37219-0755 Tel: 615/741-1602 Fax: 615/741-0847 Texas Texas Alcoholic Beverage Commission 5806 Mesa Dr. Capitol Station Austin, Texas 78711-3127 Tel: 512/206-3333 Fax: 512/206-3449 Utah (Estado de Control) Utah Department of Alcoholic Beverage Control 1625 South 900 West Salt Lake City, Utah 84130 Tel 801/977-6800 Fax 801/977-6888 Vermont (Estado de Control) Vermont Department of Liquor Control Green Mountain Drive, Drawer 20 Montpelier, Vermont 05620-4501 Tel: 802/828-2345 Fax: 802/828-2803 Virginia (Estado de Control) Virginia Department of Alcoholic Beverage Control VA ABC's main office: 2901 Hermitage Road Richmond, VA 23220 Tel: 804/213-4413 Fax: 804/213-4415 Washington (Estado de Control) Washington Business License Services Department of Licensing Olympia, Washington 98504-3075 Tel: 360/586-2784 Licencias: 360/586-6700 Fax: 360/586-1596
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Washington State Liquor Control Board 3000 Pacific Avenue Olympia, Washington 98504-3098 Tel: 360-664-1600 West Virginia (Estado de Control) West Virginia Alcohol Beverage Control Commission Enforcement & Licensing Division 322 70th St. S.E. Charleston, West Virginia 25304-2900 Tel: 304/558-2481, o sin costo: 800-642-8208 Fax: 304/558-0081 Wisconsin Wisconsin Alcohol & Tobacco Enforcement 2135 Rimrock Road Madison, Wisconsin 53713 Tel: 608/266-2776 Fax: 608/261-6240 Wyoming (Estado de Control) Wyoming Liquor Commission 1520 East 5th Street Cheyenne, Wyoming 82002 Tel: 307/777-7231Fax: 307/777-5872
Importadores
La selección de un importador con licencia federal es una de las decisiones más importantes que debe tomar el productor/exportador que desee entrar en el mercado estadounidense. El intercambio personal con los mismos puede ser una fuente de información de utilidad para seleccionar una estrategia de penetración, analizar cuáles son las posibilidades del producto, etc.
A continuación se presenta un listado de potenciales importadores: LISTADO DE POTENCIALES IMPORTADORES EFCO IMPORTERS Contacto: Martin Freidland Dirección: PO Box 741, Foxcroft, PA 19467141 Teléfono: 215-885-8597 Fax: 215-885-4584 e-mail: efcoimp@aol.com
WORLD SHIPPERS & IMPORTERS CO. Contacto: Managing Director Dirección: 1420 Walnut Street, Philadelphia, PA 19102 Teléfono: 215-732-2018 Fax: 215-732-0122 e-mail: wshippers@aol.com Website: www.worldshippers.com
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GLOBAL VILLAGE IMPORTS Contacto: Karen Hickey Dirección: 349 S. Henderson Rd., King of Prussia, PA 19406 Teléfono: 610-265-2553 Fax: 610-265-3190 e-mail: karen@hundaveb.com Website: www.gviimports.com
WINEBOW, INC. Contacto: Leonardo Locasio Dirección: 118 Market Street, Philadelphia, PA Teléfono: 215-629-8601 Fax: 215-930-2413 e-mail: r_driscoll@winebow.com Website: www.winebow.com
RELIABLE CHURCHILL. LLP Contacto: Jim Smith Dirección: 7621 Energy Parkway, Baltimore, MD 21226 Teléfono: 410-439-5000 Fax: 410-439-3496 e-mail: rcinfo@reliable-churchill.com Website: www.reliable-churchill.com
BACCHUS IMPORTERS, LTD. Contacto: Bruce Gearhart Dirección: 1817 Portal Street Baltimore, MD 21224 Teléfono: 410-633-0400 Fax: 410-633-0507 e-mail: brucegearhart@bacchusimportersltd.com Website: www.bacchusimportersltd.com
RODMAN*S Contacto: Steven Schettman Dirección: 4945 Wyaconda Road, Rockville, MD 20852 Teléfono: 301-230-8930 Fax: 301-230-2772 e-mail: sschetman@rodmans.com Website: www.rodmans.com CAPITAL WINE & SPIRITS COMPANY, LLC Contacto: Kevin Karcher Dirección: 129 Hartman Road Teléfono: 267-960-0900 Fax: 267-960-0901 Website: www.capitalwinespirits.com
WASHINGTON WHOLESALE LIQUOR COMPANY, LLC Contacto: Kevin Dunn Dirección: 2800 V Street NE Unit E, Washington, DC 20018 Teléfono: 202-832-5600 Fax: 202-832-3629 Website: www.washington-wholesale.com CROW, WARREN B INVESTMENT CO Domicilio: 3100 First Avenue S. Birmingham, Alabama Teléfono: (01) 205 - 7188 Fax: (01) 205 - 328-0675
PRESTIGE WINES DISTRIBUTORS, LLC Contacto: Mcconnell, Bill Domicilio: 7010- I REAMES ROAD CHARLOTTE, NC Teléfono: (001) 704 - 969-9463 Fax: (001) 704 - 969-9460 E-mail: ascercy@prestigewines.com Website: www.prestigewines.com UNITED LIQUORS CORPORATION Contacto: Robert Dean Domicilio: 4009 Air Park Menphis, Tenneessee Teléfono: (001) 901 - 794-5540 E-mail: webmaster@unitedliquorscorp.com Website: www.unitedliquorscorp.com
UNITED DISTRIBUTORS, LLC Contacto: O'Connell, Kevin. Domicilio: 411 NEW CHURMANS ROAD NEW CASTLE, DE Teléfono: (001) 302 - 356-3500 Fax: (001) 302 - 356-3600 E-mail: kevino@trr-inc.com
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Muchos de estos importadores trabajan ya con marcas Argentinas, por lo cual da una ventaja a la hora que conocen sobre la Industria Argentina de Bebidas Alcohólicas, por lo que sería de gran utilidad el contacto con ellos para informarse. Por ejemplo: GLOBAL VILLAGE IMPORTS, es importador de Cerveza Quilmes; WINEBOW importa y distribuye de productos de Bodegas O. Fournier Cadus, Nieto Senetiner y Santa Isabel.
iii
FORMAS Y MEDIOS DE PAGO
El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago (Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina. Para facilitar el comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son: apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360 días.
Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT” Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes.
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CONDICIONES DE VENTA Y MEDIO DE PAGO MÁS UTILIZADOS
Costo de los instrumentos de pago más usuales
La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago comúnmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo al tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.
Pago contra recepción de mercadería Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado. Cuando se lo indica, éstos se hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace directamente por cheque.
El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación, sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos aproximados:
Pagos a emitir - SWIFT $ 4 -BNACASH (banca electrónica) $15 -Manual $ 20 -Mediante cheque oficial $ 20
Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.
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Cobranza Simple y Documentaria
Costos de cobranzas aproximados. Simples -Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40 -Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50 -Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20 Documentarias -Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20 -Letra de cambio $ 50 -Cobranza documentaria $100 -Aviso de reclamo $ 15 -protesto Honorarios de escribano $ 250
Carta de Crédito A título informativo se puede decir que la Carta de Crédito es todo acuerdo por el cual un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del crédito.
Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados por el Banco Nación – sucursal Nueva York:
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-Preaviso de L/C $ 50 -Aviso de L/C $100 -Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100 -Tarifa de traducción acuerdo min $100 -Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75 -Otros ajustes $ 75 -Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100 -Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200 -Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50 -Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50 -Por discrepancia $ 50 -Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75 -Carta de crédito standby 1,75% p.a. -Reembolso, por pago $50 -Tramitación de L/C comprendidas en programas del gobierno de E.E.U.U. o de organismos internacionales $ 100 -Carta de cesión/Transferencia 0,25%min $ 100
Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario, generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al banco que emite la L/C.
Criterios para la selección de un instrumento de pago
Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica. El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.
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Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería. La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único mecanismo que ofrece totales garantías.
Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos servicios electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de penalización entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional.
iv
PRECIOS ACTUALES A NIVEL IMPORTADOR (MAYORISTAS)
A continuación se presentan los precios mayoristas por marca y calidad, según el Industry Review Support Tables 2010 realizado por el DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF THE UNITED STATES (DISCUS), utilizando como unidad de medida la “9 Liters Cases” (equivale a 9 litros de líquido, por lo general de 12 botellas de 750 ml). Los precios se encuentran en Dólares estadounidenses:
Whisky
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Vodka
Ron
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Tequila
Gin
Brandy y Cognac
Cordials
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Cocktails
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4) RESUMEN SINTÉTICO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES a) NACIONALES
Banco de la Nación Argentina El BNA cuenta con un Régimen de Financiación de exportaciones de bienes de capital y contratos de exportación llave en mano, a mediano y largo plazo, "sin recurso", y otro Régimen de Financiación de exportaciones de bienes en general (incluye bienes de consumo durables) a corto plazo, "con recurso" o "sin recurso" (forfaiting). A continuación se exponen los principales detalles de estas líneas de crédito destinadas al financiamiento de exportaciones realizadas desde la Argentina:
Usuarios
Apoyo Financiero
Plazo
Tasa de Interés
Garantía
Instrumentación
Financiación de Hasta el 100% Hasta 1 año. Sin recurso: Libor + A determinar en cada Mediante el descuento exportaciones de del valor de spread (4% a 4, 75%) a caso, cuando la de letras de cambio o la Bienes en General los determinar según operación se realice cesión de los derechos (incluye bienes de documentos. monto a financiar. Con con recurso. de cobro de los consumo aprobación de riesgo instrumentos de pago, durables). del banco corresponsal. según corresponda. Con recurso: Libor + spread (4 % a 8,50 %) a determinar según monto a financiar y riesgo cliente. Condiciones Hasta el 100% Hasta 1 año. especiales de del valor de financiación de los exportaciones de documentos. Bienes de Consumo Durables.
Sin recurso: Libor + 3%.
Mediante crédito Mediante el descuento documentario de letras de cambio o la irrevocable emitido o cesión de los derechos letra de cambio de cobro de los avalada por una instrumentos de pago, institución financiera según corresponda . que integre la nómina de entidades autorizadas para
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operar en los créditos recíprocos de la ALADI.
Condiciones Hasta el 100% Bienes especiales de del valor de Sector financiación de los Autopartes: exportaciones de documentos. autopartes (de Hasta 18 vehículos en meses. general, maquinarias agrícolas y otros).
Sin recurso: Libor + 3%.
Mediante crédito documentario irrevocable emitido o letra de cambio avalada por una institución financiera que integre la nómina de entidades autorizadas para operar en los créditos recíprocos de la ALADI.
Mediante el descuento de letras de cambio o la cesión de los derechos de cobro de los instrumentos de pago, según corresponda
El CFI como fuente de financiamiento El Fondo Federal de Inversiones (FFI), instrumento financiero del Consejo Federal de Inversiones, está destinado a cooperar -mediante el crédito- con el sector privado en la implementación de proyectos o programas específicos en los niveles de pre-inversión e inversión.
Actualmente se encuentran vigentes una línea de Créditos para la Producción Regional Exportable y otra de Créditos para la Reactivación Productiva.
Créditos para la Producción Regional Exportable
Objetivos: Brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias argentinas, cuya producción muestre perspectivas exportables.
Características de los créditos:
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Montos máximos a otorgarse
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Hasta un máximo de US$ 150.000 por empresa. El financiamiento no podrá superar el 70% de la inversión total. a) Prefinanciación de exportaciones Hasta 180 días, prorrogables por 90 días adicionales en casos debidamente justificados.
Plazos de amortización b) Apoyo a la Producción Exportable Hasta un máximo de 18 meses a contar desde el desembolso del crédito.
Tasa de interés
Se aplicará la tasa LIBOR más 2 puntos. a) Prefinanciación de exportaciones Se exigirán garantías a satisfacción del Agente Financiero.
Garantías
Moneda
b) Apoyo a la Producción Exportable Se exigirán garantías reales con márgenes de cobertura no inferiores al ciento treinta por ciento (130%) del monto total del préstamo, a excepción de los créditos de menos de US$ 6.000, en los que las garantías serán a satisfacción del agente financiero. Se otorgarán en dólares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central al día anterior del desembolso, adoptando similar criterio respecto de la amortización del crédito por parte del deudor.
Destinatarios: Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de mercaderías
exportables.
Destino de los créditos: a) Prefinanciación de exportaciones. b) Financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable, admitiendo los siguientes destinos:
Pre-inversión: actividades tales como certificaciones de calidad y promoción de productos en el exterior, entre otras. Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de mercaderías, etc. Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida devolución del crédito.
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Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) El BICE cuenta con 3 líneas de crédito para Comercio Exterior, las mismas son: a)
Prefinanciación de Exportaciones
b) Post-financiación de Exportaciones c)
Post-financiación de Exportaciones para bienes de Capital.
a) Prefinanciación de Exportaciones:
Beneficiarios
Exportadores, productores y fabricantes, prestadores de servicios
Destino
Productos primarios, manufacturas de origen industrial y agropecuario y la prestación de servicios en general con destino al mercado externo.
Monto a financiar
Hasta el 75% del valor FOB de la exportación o del monto de los servicios
Mínimo A Financiar
US$ 20.000
Máximo A Financiar
US$ 2.000.000
Plazo del Crédito
Se ajusta al ciclo productivo, al despacho y a la negociación de los instrumentos de pago de los bienes y/o servicios exportados.
Moneda del Préstamo
Dólares Estadounidenses.
Amortización
Al vencimiento
Servicios de Intereses
Al vencimiento.
Tasa de interés
Fija, entre 4,75% y 5,75%, según proyecto.
CFT *
4,15%
Para un préstamo de dólares 100.000 a un plazo de 180 días: Tasa Nominal Anual: 3,50%; Tasa Efectiva Anual: 3,56%; (*)Costo Financiero Total: 4,15%. Eventual aprobación sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable y la evaluación por el Banco de: (i) la aptitud crediticia de los solicitantes (conforme pautas de política crediticia y riesgo del B.C.R.A. y generalmente aceptadas) y (ii) la aptitud jurídica de las garantías y coberturas eventualmente requeridas.
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b) Post-financiación de las Exportaciones:
Beneficiarios
Sectores Productivos.
Destino
Productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial, bienes durables y bienes de capital.
Monto a financiar
Hasta el 100% del valor FOB o del monto del proyecto o de los servicios.
Mínimo A Financiar
US$ 20.000 para bienes de capital, bienes durables, servicios y otros bienes y US$ 200.000 para plantas industriales y proyectos “llave en mano”.
Máximo A Financiar
US$ 3.000.000 para bienes de capital, bienes durables, servicios y otros bienes y US$ 15.000.000 para plantas industriales y proyectos “llave en mano”.
Plazo del Crédito
Conforme al plazo acordado según la exportación realizada, dentro de lo dispuesto por la normativa cambiaria vigente.
Moneda del Préstamo
Dólares Estadounidenses.
Tasa de interés
Fija, entre 3,50% y 4,00%, según proyecto.
CFT *
4,15%
Para un préstamo de dólares 100.000 a un plazo de 180 días: Tasa Nominal Anual: 3,50%; Tasa Efectiva Anual: 3,56%; (*) Costo Financiero Total: 4,15%. Eventual aprobación sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable y la evaluación por el Banco de: (i) la aptitud crediticia de los solicitantes (conforme pautas de política crediticia y riesgo del B.C.R.A. y generalmente aceptadas) y (ii) la aptitud jurídica de las garantías y coberturas eventualmente requeridas.
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ESTIMACIÓN DE COSTOS PROMEDIOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN A continuación se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe afrontar para realizar una operación de importación desde la República Argentina.
Ciertos costos son sólo una referencia aproximada. No obstante, se estima que los elementos consignados permiten un cálculo estimativo del porcentual de incremento del precio de fábrica requerido para la nacionalización del producto en los EE.UU.
Despacho de aduanas en el puerto de origen Los honorarios y gastos derivados de las gestiones del despachante tienen un costo aproximado que varía entre el 0,75 % al 1% del valor FOB de la mercadería, el cual incluye honorarios y gastos menores. A este valor deberán adicionarse los costos de transporte interno.
Costos de transporte Buenos Aires – Puerto costa este de EE.UU. Marítimo Contenedor de 20 pies cúbicos: U$S 1.900 Contenedor de 40 pies cúbicos: U$S 3.600 Aéreo Por kilogramo de carga: U$S 2,30/3,10.
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Seguro El costo de asegurar los envíos es variable y sujeto a negociación. Se estima alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería en el caso de que se utilize flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo.
Garantía por el pago de derechos La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede abonarse directamente para una operación en particular. Otra alternativa de uso corriente y más económica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto anual. Este último mecanismo es el más económico. No obstante, la selección depende de si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales.
Trámites de aduanas en EE.UU. Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos en puerto, -terminal fees- Las tarifas varían de terminal en terminal, puede calcularse un valor diario promedio de U$S 40 y depende de cuantos días deba mantenerse el embarque en puerto. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme a la estación que reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose después de tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de documentos si la mercadería llega a un tercero, estos son de aproximadamente U$S 65.
Transporte interno Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y desplazamiento al depósito. Este depende obviamente de la distancia, pero se estima, un valor mínimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos.
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
B) PRECIO AL CONSUMIDOR EN PAÍS DESTINO Morrell Wines - New York (http://morrellwine.com) A continuación se presentan algunos precios al consumidor de Spirits de la Casa Morrel Wines. A los fines de obtener mayor información respecto a precios de otras marcas o bebidas espirituosas remitirse a:
Morrel Wines One Rockefeller Plaza – New York Tel: 212 – 688 - 9370 Web: www.morrellwine.com Mail: customerservice@morrellwine.com
American Whisky
Redemption Rye Whiskey 750ml
Precio unitario: US$ 26.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 323.40
Jack Daniels Tennessee Bourbon 1L
Precio unitario: US$ $39.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ $479.40
Jefferson's Presidential Select 18 Year Old Bourbon 1991 Kentucky 750ml
Precio unitario: US$ 94.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 1,139.40
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Blended Scotch Whisky Chivas Regal 12 Year Blend Scotch 1L
Precio unitario: US$ 54.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 659.40
Johnnie Walker Black Blend Scotch 1L
Precio unitario: US$ 57.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 695.40
Kilchoman Single Malt Scotch Summer 2010 Release Islay 750ml
Precio unitario: US$ 69.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 839.40
Otros Whisky importados Crown Royal Whiskey NV Canada 1L
Precio unitario: US$ 41.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 503.40
Hibiki 12 Year Old Blended Japanese Whisky Suntory 750ml
Precio unitario: US$ 67.95
Midleton Very Rare Irish Whiskey 750ml
Precio unitario: US$ 149.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 1,799.40
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Vodka
Absolut Peppar Vodka 750ml (Sueco)
Tito's Handmade Vodka Liter (USA)
Precio unitario: US$ 22.50 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 270
Precio unitario: US$ 24.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 299.40
Stolichnaya Vodka 1L (Rusia)
Belvedere Polish Vodka 750ml (Polonia)
Precio unitario: US$ 35.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 431.40
Precio unitario: US$ 36.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 443.40
Hangar One Vodka 80 750ml (USA)
Precio unitario: US$ 34.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 419.40
Grey Goose 80 1L (Francia)
Precio unitario: US$ 41.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 503.40
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Grappa Jacopo Poli Sarpa di Poli Grappa 750ml (Italia)
Precio unitario: US$ 59.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 719.40
Grappa Bastianich Calabrone 750ml (Italia)
Precio unitario: US$ 69.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 839.40
Otros Spirits
BRANDY
GIN
GIN
Gran Duque D'Alba Brandy de Jerez Solera 750ml (España)
Beefeater Dry Gin 1L (Gran Bretaña)
Junipero Small Batch Gin 750ml (USA)
Precio unitario: US$ 49.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 599.40
Precio unitario: US$ 32.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 395.40
Precio unitario: US$ 33.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 407.40
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
ROM
ROM
TEQUILA
Bacardi Silver Rum 1L (Puerto Rico)
Myers Dark Rum 1L (Jamaica)
Jose Cuervo Gold Tequila 1L (Mexico)
Precio unitario: US$ 24.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 299.40
Precio unitario: US$ 39.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 479.40
Precio unitario: US$ 28.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 347.40
Sherry Lehmann – New York (www.sherry-lehmann.com) A continuación se presentan algunos precios al consumidor de Spirits de la Casa Sherry Lehmann. A los fines de obtener mayor información respecto a precios de otras marcas o bebidas espirituosas de esta casa, remitirse a:
Sherry Lehmann Wine & Spirits 505 Park Avenue – New York Tel: (212) 838-7500 Web: www.sherry-lehmann.com Mail: inquiries@sherry-lehmann.com
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Blended Scotch Whisky
Ballantine's, Finest 80 pf Liter
Precio unitario: US$ 29.95 Precio 9 L case: US$ 359.40
J&B, Rare Scotch 80 pf
Precio unitario: US$ $27.95 Precio 9 L case: US$ $335.40
Johnnie Walker, Red Label 80 pf
Precio unitario: US$ 29.95 Precio 9 L case: US$ 359.40
Otros Whiskey
John Jameson, Irish Whiskey 80 pf
Precio unitario: US$ 32.95 Precio 9 L case: US$ 395.40
Michter's *1, Small Batch American Whiskey 83.4 pf
Precio unitario: US$ 37.95 Precio 9 L case: US$ 445.40
Forty Creek, Canadian Whisky
Precio unitario: US$ 25.95 Precio 9 L case: US$ 311.40
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Vodka
360 Eco, Luxury Vodka 80pf (USA)
Precio unitario: US$ 27.95 Precio 9 L case: US$ 335.40
Jean Marc, XO Vodka 80 pf (France)
Precio unitario: US$ 57.95 Precio 9 L case: US$ 695.40
Absolut, Vodka 80 pf (Sweden)
Precio unitario: US$ 21.95 Precio 9 L case: US$ 263.40
Medea Vodka Co., Vodka 80 pf (Holland)
Precio unitario: US$ 39.95 Precio 9 L case: US$ 479.40
Double Cross, Vodka 80 pf (Slovakia)
Precio unitario: US$ 44.95 Precio 9 L case: US$ 539.40
Ultimat, Vodka 80pf (Poland)
Precio unitario: US$ 42.95 Precio 9 L case: US$ 515.40
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Grappa
Allegrini, Grappa di Amarone
Precio unitario: US$ 52.95 Precio 9 L case: US$ 635.40
Nardini, Grappa (Liter)
Precio unitario: US$ 49.95 Precio 9 L case: US$ 599.40
Jacopo Poli, Uva Viva
Precio unitario: US$ 42.95 Precio 9 L case: US$ 515.40
Otros Spirits
BRANDY
GIN
GIN
Cardenal Mendoza, Brandy (Spain)
Tanqueray, No. 10 Gin 94.6 pf (UK)
Berkshire Mountain Distillers, Gin "Grey Lock" 80pf (USA)
Precio unitario: US$ 34.95 Precio 9 L case: US$ 419.40
Precio unitario: US$ 29.95 Precio 9 L case: US$ 359.40
Precio unitario: US$ 49.95 Precio 9 L case: US$ 599.40
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
ROM
ROM
TEQUILA
Plantation, Grande Reserve Rum 80 proof (Barbados)
Captain Morgan, Spiced Rum 70pf (Puerto Rico)
Sauza, Commemorativo Añejo Tequila
Precio unitario: US$ 21.95 Precio 9 L case: US$ 263.40
Precio unitario: US$ 24.95 Precio 9 L case: US$ 299.40
Precio unitario: US$ 22.95 Precio 9 L case: US$ 275.40
Para mayor información de precios se pueden consultar on-line los precios en las siguientes casas de venta de Bebidas Espirituosas:
Zachys Wine & Liquors 16 East Parkway – New York Tel: 1-866-922-4971 Web: www.zachys.com Mail: Cs@zachys.com
Sunset Corners 8701 SW 72nd St, - Miami Tel: 305-271-8492 Web: www.sunsetcorners.com Mail: info@sunsetcorners.com
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Estados Unidos es la mayor economía del mundo, con un PIB nominal de aproximadamente 15 mil millones de dólares. Con una población superior a los trescientos millones de habitantes y con un poder adquisitivo que figura entre los más altos del mundo. Presentan un mercado consumidor muy amplio, diversificado, exigente y atractivo. En lo que respecta a comercio exterior, es el mayor importador de bienes del mundo y el tercer mayor exportador. Sus principales socios comerciales son: Canadá, México, China, Japón y Alemania. Entre los principales países que exportan Bebidas Espirituosas a Estados Unidos, se encuentran, Canadá y México, los cuales conjuntamente con Estados Unidos conforman el NAFTA (North America Free Trade Agreement, en vigencia desde el 1 de enero de 1994.) Argentina no ha suscripto un Acuerdo Comercial con Estados Unidos, pero como nuestro país está incluido dentro de los países beneficiarios del SGP, eso permite a numerosos productos, entre ellos las Bebidas espirituosas, ingresar al mercado de los EE.UU. sin abonar aranceles de importación. Las bebidas destiladas son uno de los productos que mayor impuesto al consumo tiene en los Estados Unidos. Los impuestos federales, estatales y locales representaban aproximadamente el 55% del valor de una botella. Después de una crisis en 2008 y 2009 la industria de destilados de Estados Unidos está mostrando signos de recuperación. La producción de bebidas espirituosas en proof gallons, cayó durante el periodo considerado entre 2006 y 2009 un 12% (principalmente a la caída sostenida que viene sufriendo la producción del Whisky). Mientras que la tendencia para el año 2010 parece revertirse atento a que para el periodo enero – noviembre de 2010 la producción creció un 8,22% respecto al mismo periodo de 2009. Durante el periodo enero- noviembre de 2010, la producción de Whisky, Brandy, Ron, Gin y Vodka, alcanzó los 95,2 millones de Proof Gallons. El máximo fue alcanzado durante el 2007 con cerca de 124 millones de Proof Gallons. En lo que respecta a las exportaciones de Estados Unidos hacia el mundo, en volumen, alcanzaron su máximo en el último año (2010) con un aumento de alrededor de 24% respecto al año anterior. En cuanto al tipo de bebida mas Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 138
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
exportada, en cantidades, el WHISKY se encuentra en el primer lugar y con un porcentaje de 61% respecto del total de exportaciones. Los 5 primeros destinos de las exportaciones de EE.UU. son: Canadá, Alemania, Australia, México y el Reino Unido. (en 2010 el 65 % de las exportaciones fueron a dichos países). En lo que respecta a Argentina, la participación dentro de las exportaciones de Estados Unidos es de 0,19%, con 401.017 Proof Liters (Valor que representa una caída del 50% respecto de los 803.035 PL exportados por EE.UU durante el 2009). Argentina ocupó durante el 2010 el puesto N° 35 dentro de los principales destinos. Respecto a las exportaciones, en valores, se puede observar que las mismas alcanzaron su máximo durante el último año (2010) con 1365 millones de dólares. La bebida más representativa fue el WHISKY, con US$ 941 millones, valor que representa el 70% del total de las exportaciones de bebidas espirituosas. En segundo lugar se encuentra el Ron y aguardiente de caña o tafia, con US$ 101 millones. Respecto a los países destinos, Canadá fue el principal destino de las exportaciones de los Estados Unidos de Bebidas Espirituosas en miles de dólares. Represento durante el 2010 aproximadamente un 15,3% de las exportaciones totales. Los siguientes destinos en importancia teniendo en cuenta el último año fueron: Reino Unido (10,3%), Alemania (9,4%), México (8,4%) y Australia (8,2%). En lo que respecta a Argentina, ocupo el puesto N° 58. Durante el año 2010, recibió U$S 1.485.000 en bebidas espirituosas (representa un 0,1% del total de exportaciones). La importación total de bebidas espirituosas en Estados Unidos viene creciendo sostenidamente desde el 2006 (el máximo crecimiento se dio en el año 2010 con un aumento del 82% respecto del año anterior). El producto de mayor crecimiento en las importaciones fue el VODKA, que tuvo un fuerte crecimiento particularmente en el último año (160% respecto al año anterior y de un 513% respecto al 2006). Durante el 2010 el VODKA representó un 55% en las importaciones totales de bebidas espirituosas en Proof Liters. En segundo lugar se encuentra la importación de Whisky con un volumen en 2010 de 284 millones de proof liters. Entre los primeros 5 orígenes (Suecia, Reino Unido, Rusia, Canadá y México) tienen un 81% de las importaciones totales, en volumen, de Estados Unidos de bebidas espirituosas. La participación de Suecia creció fuertemente en el último año, atento al incremento de las importaciones de VODKA. Argentina, exportó hacia los Estados Unidos tan solo de 3.240 Proof Liters (Valor que representa un 1% de lo que exportaba la Argentina en 2007). Argentina ocupó durante el 2010 el puesto N° 82 dentro de los principales países exportadores.
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
En lo que respecta al total importado, en valores, el mercado se mantuvo estable alrededor de los US$ 5.600 millones de dólares, con una caída en el año 2009. En cuanto a los productos, se puede observar que durante todo el periodo, el producto que mayor participación tuvo en el valor total de las importaciones fue el VODKA seguido por el WHISKY (entre ambos representan el 54% del valor importado total). La diferencia entre ambos es que mientras los valores de importación de Whisky se mantuvieron relativamente estables durante los 5 últimos años, los de VODKA vienen con un crecimiento sostenido (creciendo un 38% entre el 2006 y 2010). Respecto a los países orígenes de las importaciones, en valores, se puede observar que los principales exportadores en miles de dólares y teniendo en cuenta el año 2010 son: Francia, Reino Unido, México, Suecia e Irlanda con una participación en el total importado de: 28%, 23%, 12%, 8% y 5% respectivamente. (En total estos 5 orígenes acumulan el 77% del total importado en valores). Argentina, ocupo el puesto N° 78 entre los principales exportadores en valores de Spirits hacia los Estados Unidos. El valor de exportación es insignificante ya que en durante el año 2010, las exportaciones argentinas fueron de U$S 48.000. Si te tienen en cuenta los orígenes de las importaciones y los diferentes tipos de productos, se puede observar que el mercado en la mayoría de los casos se encuentra concentrado. Así para el AGUARDIENTE DE VINO O DE ORUJO DE UVA el 97% de la importación en valores para el año 2010 es procedente de Francia. En lo que respecta al WHISKY y el GIN – GINEBRA, el 75% y el 99% respectivamente, es originario del Reino Unido. El VODKA es importado de Suecia y Francia (entre ambos tienen el 65% del total importado en valores y Suecia solo tiene el 55% del total importado en volumen). El 60% del mercado de importación de LICORES se lo reparten entre Alemania, Francia e Italia. Mientras México tiene casi la totalidad de las exportaciones de TEQUILA. El RON es el mercado de importación donde la participación es más pareja, pero se lo reparten entre los países de Centroamérica (Barbados, México, Jamaica, Trinidad y Tobago y República Dominicana). La producción ARGENTINA de Bebidas Espirituosas alcanzó el máximo de producción anual durante el año 2007, donde la misma fue de alrededor de 7 millones de galones. Aunque por la tendencia que se observa para el año 2010 este valor va a ser superado atento a que en el periodo enero – octubre se alcanzo prácticamente el valor de 2007. Durante el 2007, el volumen de producción aumentó un 35,65% respecto al año anterior para luego dar lugar a 2 años de caídas consecutivas. En el periodo enero-octubre de 2010, se da una recuperación del sector, donde el aumento de
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los galones producidos de bebidas espirituosas es un 32,36% mayor para el acumulado de enero octubre respecto al mismo periodo del año anterior. Por línea de producto y valuando en volúmenes, la industria argentina de bebidas espirituosas tiene como principales productos los Licores y el Whisky, entre ambos representan durante todo el periodo más del 65% del total producido (78,33% en 2006, 73,55% en 2007, 72,28% en 2008, 70,74% en 2009 y 68,82% en 2010). De lo anterior se desprende que si bien son los productos preponderantes, vienen con una tendencia decreciente en la participación en el total producido. Esta caída se debe principalmente al Whisky que paso de representar un 33,13% en 2006 a un 25,20% en 2009. En dicho contexto, vienen creciendo en la participación, productos como la Ginebra y el Vodka, que pasaron de representar 2,56% y 6,30% respectivamente a 4,48 y 8,10% en el año 2009. El crecimiento en volumen entre 2006 y 2009 para estos 2 productos fue de 125,8% para la ginebra (se pasó de producir 131.348 a 296.588 galones) y de 53,5% para el Vodka (se pasó de producir 323.234 a 496.270 galones). Es importante señalar, que productos como el Brandy y el Tequila habían dejado de producirse en la Argentina en el 2007 y 2008 respectivamente. En el caso del Tequila se observa que en 2010 hubo nuevamente producción aunque en muy bajos valores (3.381 galones). En 2010 no hubo producción de Grappa en la Republica Argentina. En el 2009 tuvo un volumen de producción de 18.545 galones. Todas las partidas de la posición 2208 son libre de derechos de importación en Estados Unidos para países como Argentina. Los productos de consumo con una mayor carga impositiva en Estados Unidos son las bebidas espirituosas destiladas (destilled spirits). El impuesto federal está fijado en 13,50 usd por Proof gallons. A nivel estatal, cada estado aplica diferentes impuestos. Todos los estados aplican impuestos especiales a las bebidas espirituosas destiladas y casi todos ellos les aplican también los impuestos de venta stardard. Los impuestos estatales varían en una línea que va desde 1,50 USD por galón en Maryland, hasta 6,50 USD por galón en Florida. El impuesto sobre bebidas alcohólicas destiladas es aproximadamente tres veces el impuesto aplicado sobre una botella, de vino de mesa, y dos veces el impuesto de la cerveza. La normativa estadounidense acerca del etiquetado es muy estricta y normalmente supone unos trámites burocráticos que se pueden alargar mucho. Es aconsejable dejar al importador que gestione las aprobaciones de certificados de etiqueta. Sin embargo, es conveniente que el exportador conozca toda la normativa referente a este tema. Las bebidas alcohólicas deben ajustar la
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identificación y etiquetado a las reglamentaciones de la Oficina de Impuestos y comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and Tobacco Tax and Trade-TTB). Estas etiquetas deben aprobarse con anticipación a la importación. En cuanto a otros tipos de restricciones que hay que tener en cuenta a la hora de exportar a EE.UU se encuentran: Ley de Bioterrorismo (Bioterrorism Act) y Registro de instalaciones. Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para soportar las necesidades de su economía. Está compuesta por una red de carreteras de 226,605 km., que se extiende por todo el país conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto sistema nacional de carreteras. Tiene más de 6,430,366 km. de ferrocarril; también cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del petróleo. Cuatro de los diez principales aeropuertos en volumen de carga del mundo se encuentran en Estados Unidos incluyendo el de mayor actividad de carga. Asimismo, posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. La comercialización de bebidas espirituosas en EE.UU. está regida por un sistema peculiar, el Three Tier System o sistema de tres escalones. Consiste básicamente en que el producto ha de pasar por tres agentes (importador / distribuidor / minorista) para llegar desde el productor al consumidor final. Estos tres pasos son absolutamente necesarios e inevitables. Toda empresa interesada en exportar alcohol a Estados Unidos, debe de cumplir los requerimientos individuales de cada uno de los estados en los que pretende operar, ya que si bien en todo el país se aplica el "Three Tier System", cada estado tiene un sistema diferente de concesión de licencias. En algunos estados existe un monopolio que controla el comercio de alcohol (Estados Controlados). En otros, se usa un complejo sistema de productores, distribuidores y retailers con licencia (estados con licencia). Existen 18 Estados en los cuales la importación, distribución y venta al detalle son monopolio estatal. Cada uno de estos Estados tiene sus particularidades, pueden controlar desde las compras totales de bebidas al por mayor y luego venderlas al detalle en las tiendas propiedad del Estado, hasta expedir licencias para la venta al detalle de ciertas bebidas alcohólicas en ciertos establecimientos que se convierten así en tiendas estatales (State stores). A los 32 estados restantes se les conoce como estados con licencia. En estos estados el control del alcohol es menos estricto y por lo tanto cualquier establecimiento que obtenga la licencia puede dispensar bebidas alcohólicas. El criterio para conceder las licencias varía de un estado a otro
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Se recomienda en primer lugar entender muy bien y en detalle el sistema de distribución de bebidas alcohólicas, conocer cómo varían las regulaciones estatales, regulaciones federales, y requerimientos de etiquetado entre otros puntos. La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las que ya están establecidas en el mercado
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ANEXOS B) FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR
La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten: Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos se puede mantener reuniones con un gran número de operadores incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles. Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias y avances tecnológicos del sector. Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado. Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias relevantes. Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en algunos casos el cierre directo de operaciones. A continuación se detallan los principales eventos feriales del sector de Bebidas Espirituosas:
Americas Food & Beverage Show & Conference 26-27 Octubre 2010 (fecha aún no determinada para 2011) Miami Beach Convention Center Miami, FL Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 144
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http://www.americasfoodandbeverage.com/index.html
Expo Comida Latina 28 al 30 Agosto 2011 San Diego Convention Center San Diego, CA http://www.expocomidalatina.com
IFT Food Expo 11-14 Junio 2011 New Orleans Morial Convention Center New Orleans, LA http://www.am-fe.ift.org/cms/
NRA SHOW - FERIA DE LA ALIMENTACIÓN Y LA HOSTELERÍA Mayo 21, 2011 Chicago www.restaurant.org/show
Wine & Food Festival 17-21 Noviembre 2010 7556 Trade Street San Diego, CA 92121 Tel 858-578-9463 Fax 858-578-9462 http://www.worldofwineevents.com/events.html
Winter Fancy Food Show 16 al 18 Enero 2011 Moscone Center, San Francisco San Fracisco, CA http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winter-fancy-food-show/
Summer Fancy Food Show 10 al 12 Julio 2011 Washington DC
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http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summer-fancy-food-show/
C) FUENTES CONSULTADAS
Distilled Spirits Council www.discus.org Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau http://www.ttb.gov/ US Census Bureau www.census.gov/ Food and Drug Administration (FDA) www.fda.gov Organización Mundial del Comercio www.wto.org Cámara de Licoristas de la Republica Argentina. www.camlic.com.ar www.camarazaragoza.com federación española de alimentos y bebidas www.fiab.es Federación Española de Bebidas Espirituosas www.febe.es http://www.business.gov/industries Cámara de Exportadores de la Republica Argentina (CERA) www.cera.org.ar Consultado Argentino en Miami www.consuladoargentinoenmiami.org GCS Comercial www.gcscomercial.com.ar Argentina Trade Net www.argentinatradenet.gov.ar www.theusaonline.net http://shipcsx.com www.freightcenter.com www.ltlcargo.com ProChile www.rc.prochile.cl/ ICEX España http://www.icex.es CIA www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html Central Intelligence Agence www.cia.gov Proargex www.proargex.gov.ar Fundación Exportar www.exportar.org.ar ApexBrasil www.apexbrasil.com.br Australian Trade www.austrade.gov.au OECD www.oecd.org Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 146
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International Trade Center. SENASA www.senasa.gov.ar Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario www.oncca.gov.ar Banco Central de la Republica Argentina www.bcra.gov.a TARIFAR www.tarifar.gov U.S International Trade Commission www.usitc.gov Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) www.bice.com.ar/
D) OTROS DATOS DE INTERÉS
i
EMBAJADA ARGENTINA
Embajada Argentina en Washington 1600 New Hampshire Ave, NW Washington, DC 20009-2512 Conmutador (202) 238-6400 Fax (202) 332-3171 www.embassyofargentina.us
Embajador: D. Alfredo Vicente CHIARADIA
Sección Consular: Consejero Jorge LÓPEZ MENARDI Jurisdicción: Washington, DC, y Estados de Delaware, Maryland, North Carolina, Pennsylvania, Virginia y West Virginia
Sección Económico-Comercial: Ministro Eduardo TEMPONE
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Consejero Gustavo LUNAZZI
Sección Política: Ministro Conrado SOLARI YRIGOYEN Consejero Roberto DIEZ Secretario Silvina KHATCHERIAN Consejero José Luis VILA (Seguridad Internacional)
Sección Cultural: Consejero Francisco LÓPEZ ACHAVAL
Sección Jurídica: Consejero: Ignacio TORTEROLA
Administración Ministro: Gustavo TORRES
Consulados Argentinos
Atlanta, GA - Consulado General. (consuladoargentinoatlanta.org) Jurisdicción: Estados de Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, South Carolina y Tenessee.
Chicado, IL - Consulado General (www.chicago.argentinaconsul.ar) Jurisdicción: Estados de Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota y Wisconsin.
Houston, TX - Consulado General Jurisdicción: Estados de Arkansas, Colorado, Lousiana, New Mexico, Oklahoma y Texas.
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Los Ángeles, CA - Consulado General (consuladoargentino-losangeles.org) Jurisdicción: Estados de Alaska, Arizona, California, Carolina Islands, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington y Wyoming, e Islas Carolina y Del Pacífico.
Miami, FL - Consulado General (www.consuladoargentinoenmiami.org) Jurisdicción: Estado de Florida, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Islas Vírgenes (EE.UU.), Montserrat (Gran Bretaña), Islas Cayman (Gran Bretaña), Anguilla y Bahamas.
Nueva York, NY - Consulado General (www.congenargentinany.com) Jurisdicción: Estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island y Vermont.
Washington, DC - Sección Consular de la Embajada Jurisdicción: Washington, DC, y Estados de Delaware, Maryland, North Carolina, Pennsylvania, Virginia y West Virginia.
ii
DIARIOS DEL PAÍS DE DESTINO
Beverage World Magazine www.beverageworld.com
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ANEXOS ESTADISTICOS
Cuadro N° 1: Aguardiente de Vino o de Orujo de Uva.
Cuadro N° 2: Whisky
Cuadro N° 3: Ron y Aguardiente de caña o tafia
Cuadro N° 4: Gin y Ginebra
Cuadro N° 5: Vodka
Cuadro N° 6: Licores
Cuadro N° 7: Las Demás Bebidas Espirituosas
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Bebidas Espirituosas en los EE.UU. Cuadro N°1:
AGUARDIENTE DE VINO O DE ORUJO DE UVA (NCM 2208.20)
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Exportadores (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) Francia Italia Resto Orígenes Total
30.692.928 665.191 31.656.830 740.701 28.638.428 692.246 25.282.537 587.394 27.008.797 691.058 2.755.491
4.871
1.776.178
4.230
2.342.505
5.430
2.624.953
5.772
2.521.039
5.431
1.464.219
11.135
1.509.183
9.749
1.655.052
14.305
1.833.228
12.078
1.941.529
13.786
34.912.638 681.195 34.942.191 754.680 32.635.985 711.985 29.740.718 605.246 31.471.365 710.272
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. PL= Proof Liters
151
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Cuadro N° 2: WHISKY (NCM: 2208.30)
Años
2006 2007 2008 2009 2010 Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Exportadores (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) Reino Unido Canadá Irlanda Resto Orígenes Total
72.998.997
911.717
76.604.788 1.058.126 71.483.878 1.050.824 99.455.900
891.373 148.607.960 1.014.743
111.004.686 252.779 113.026.220 232.287 113.867.954 224.227 112.717.304 215.609 116.548.710 234.890 4.730.467 58.839 5.450.897 63.628 6.480.827 75.469 15.535.064 78.900 18.146.560 107.719 625.740
8.532
664.433
8.646
1.834.951
14.465
1.209.012
6.026
1.342.341
8.124
189.359.892 1.231.866 195.746.340 1.362.684 193.667.612 1.364.984 228.917.280 1.191.908 284.645.568 1.365.476
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. PL= Proof Liters
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Cuadro N° 3: RON Y AGUARDIENTE DE CAÑA O TAFIA (NCM: 2208.40)
Años Exportadores Barbados México Jamaica Trinidad y Tobago República Dominicana Argentina Resto Orígenes Total
2006 Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S) 2.080.065 8.027 421.997 3.380 1.698.252 8.302
2007 Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S) 2.764.246 13.653 382.589 3.326 1.703.929 8.633
2008 Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S) 2.204.118 14.132 373.174 3.285 1.830.159 9.561
2009 Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S) 2.367.985 12.221 765.393 7.316 1.716.325 9.179
2010 Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S) 3.190.429 11.543 2.136.887 16.328 2.072.615 10.699
305.094
2.891
1.889.288
5.765
2.227.664
7.262
3.000.283
4.816
1.965.396
2.756
792.398
3.910
985.585
4.868
1.509.896
6.553
1.192.399
7.224
1.457.633
8.764
-
-
-
-
3.427
14
1.616
9
-
-
5.265.528
24.491
5.492.179
26.304
8.479.649
35.790
6.416.758
42.932
5.415.278
29.536
10.563.334
51.001
13.217.816
62.546
16.628.087
76.597
15.460.759
83.696
16.238.238
79.630
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. PL= Proof Liters
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Cuadro N° 4
GIN Y GINEBRA (NCM: 2208.50)
Años
2006 2007 2008 2009 2010 Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Exportadores (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) Reino Unido 27.987.324 250.625 28.085.305 259.692 25.600.708 247.892 40.202.936 231.118 133.385.048 240.676 Países Bajos Resto Orígenes Total
73.897
636
43.879
471
114.755
1.291
121.789
883
255.028
1.546
508.612
4.504
527.496
4.436
885.151
5.843
297.421
2.327
202.420
1.637
28.569.833 255.764 28.656.680 264.601 26.600.614 255.027 40.622.145 234.329 133.842.496 243.859
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. PL= Proof Liters
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Cuadro N° 5: VODKA (NCM 2208.60)
Años Exportadores Suecia Federación de Rusia Letonia Francia Argentina Resto Orígenes Total
2006
2007
2008
2009
2010
Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) 42.625.713
383.831
51.352.462
436.553
49.883.431
420.183 107.104.626 441.003 423.327.880 439.349
14.872.007
108.025
15.524.789
128.662
14.493.974
120.426 102.307.556 152.782 164.199.288 142.882
1.983.009 27.895.031 -
13.221 434.075
1.168.687 32.418.897 -
8.171 558.018
1.798.996 35.449.206 5.335
14.336 594.779 125
2.117.797 33.689.189 -
32.486 557.972
77.927.287 42.287.785 3.240
51.516 671.908 48
36.276.927
316.448
39.806.845
343.474
41.169.814
360.177
47.722.145
356.670
51.119.591
423.979
123.652.688 1.255.599 140.271.676 1.474.880 142.800.754 1.510.026 292.941.314 1.540.912 758.865.056 1.729.683
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. PL= Proof Liters
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Cuadro N° 6: LICORES (NCM: 2208.70)
Años
2006
2007
2008
2009
2010
Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Exportadores (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) Alemania Canadá Francia Italia Resto Orígenes Total
17.081.220 189.364 17.362.085 208.487 17.797.540 228.665 17.590.368 215.328 16.525.916 193.856 10.755.713 31.270 12.254.590 71.915 12.603.637 44.340 11.282.578 42.652 12.079.463 42.809 10.656.257 214.606 10.713.982 227.424 11.177.306 221.207 8.729.739 192.460 8.535.864 186.150 8.780.184 111.949 9.776.157 129.357 9.489.990 141.120 8.577.873 147.747 8.095.803 140.559 18.990.498 336.700 16.323.200 343.723 13.953.214 321.642 12.417.953 261.715 13.279.892 292.493 66.263.873 883.890 66.430.014 980.908 65.021.687 956.977 58.598.511 859.903 58.516.938 855.867
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. PL= Proof Liters
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Cuadro N°7 LOS DEMAS (NCM: 2208.90)
Años
2006
Exportadores
Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S)
México 82.476.082 Francia 5.467.467 República de 1.748.438 Corea Argentina 269.897 Resto 10.105.477 Orígenes Total 100.067.362
2007
2008
2009
2010
Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S)
560.163 85.460.970 620.663 91.464.382 608.195 89.272.782 548.472 96.989.976 661.118 72.019 6.441.050 92.857 5.808.154 73.067 3.208.221 39.621 3.459.155 37.702 8.882
1.879.422
9.779
1.948.939
10.191
1.897.477
9.438
1.960.294
9.815
186
300.561
340
-
-
-
-
-
-
41.814
13.494.888
53.287
11.059.100
48.139
4.062.990
31.859
6.196.411
48.134
683.063 107.576.888 776.925 110.280.574 739.593 98.441.470 629.391 108.605.836 756.770
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. PL= Proof Liters
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