Informe ORGANICOS BRASIL by Proargex Magyp

2010

Estudio de Mercado de Productos OrgĂĄnicos en Brasil

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Este

informe

exportadores

fue

preparado

argentinos

para

los

productos

orgánicos con interés en el mercado brasileño. Si bien durante la elaboración de este informe fueron tomados todos los recaudos para la

inclusión de toda la información relevante y necesaria, los datos aquí presentados pueden estar incompletos debido a cambios en la legislación del país o la falta de información específica

sobre

aspectos

legales

para

exportación de productos orgánicos con origen argentino a Brasil.

De forma tal que, es

altamente recomendable que los productores interesados en exportar a Brasil verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo -------------------------------------------------------------------------- 4 1.

Marco País ------------------------------------------------------------------------------- 7

1.1.

Factores Económicos ---------------------------------------------------------------- 8

1.2.

Factores Sociales y Demográficos ----------------------------------------------- 12

Marco Legal ---------------------------------------------------------------------------- 13

2.1.

Definición del Sector de los alimentos orgánicos en Brasil ---------------- 14

2.2.

Categorías de alimentos orgánicos ---------------------------------------------- 15

2.2.1.

Sistema de producción orgánica de origen vegetal ----------------------- 15

2.2.2.

Sistema de producción orgánica de origen animal ------------------------ 16 Normas, Certificación y Etiquetado --------------------------------------------- 19

2.3. 2.3.1.

Normas ----------------------------------------------------------------------------- 19

2.3.2.

Certificación ----------------------------------------------------------------------- 19

2.3.3.

Etiquetado ------------------------------------------------------------------------- 20

2.4.

Marco regulatorio ------------------------------------------------------------------ 21

2.4.1. 3.

Normativa internacional y brasileña para productos orgánicos -------- 22

Mercado --------------------------------------------------------------------------------- 25

3.1.

Oferta --------------------------------------------------------------------------------- 25

3.1.1.

Tamaño del Mercado ------------------------------------------------------------ 25

3.1.2.

Producción Local ----------------------------------------------------------------- 27

3.1.3.

Políticas de incentivos y ayuda a la producción orgánica ---------------- 30

3.2. 4.

Demanda ----------------------------------------------------------------------------- 32 Acceso a Mercados ------------------------------------------------------------------- 35

4.1.

Aranceles de importaciones ------------------------------------------------------ 35

4.2.

Impuestos ---------------------------------------------------------------------------- 36

4.3.

Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias ------------------------------------- 39

4.4.

Tramitación de las Importaciones ----------------------------------------------- 40

4.5.

Requisitos y barreras de ingreso -importación de productos orgánicos - 43

Análisis del Comercio ---------------------------------------------------------------- 46

5.1.

Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado ------------------------ 48

5.2.

Precios y su Formación ------------------------------------------------------------ 57

5.3.

Exportaciones y importaciones de productos orgánicos -------------------- 58

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Productos ------------------------------------------------------------------------------- 62

6.1.

Potencial del producto ------------------------------------------------------------ 62

6.1.1.

Aceite de oliva -------------------------------------------------------------------- 62

6.1.2.

Vino --------------------------------------------------------------------------------- 63

6.1.3.

Frutas ------------------------------------------------------------------------------- 63

6.1.4.

Otros Productos ------------------------------------------------------------------ 64

6.2.

Precios de referencia (US$) y Márgenes de comercialización relevantes 65

6.3.

Canales de comercialización y distribución ------------------------------------ 65

6.4.

Competencia: estrategias y campañas de promoción utilizadas ---------- 67

Ferias ------------------------------------------------------------------------------------ 70

Anexos ---------------------------------------------------------------------------------------- 73 Anexo I – EMPRESAS IMPORTADORAS -------------------------------------------------- 73 ANEXO II - ASOCIACIONES ----------------------------------------------------------------- 74 ANEXO III - PRINCIPALES CERTIFICADORAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE BRASIL ----------------------------------------------------------------------------------------- 75 Anexo IV - PUBLICACIONES DEL SECTOR Y LINKS ------------------------------------- 76

Anexo V - DIRECCIONES DE INTERÉS ---------------------------------------------------- 77

RESUMEN EJECUTIVO

 En función de los análisis y informes de las entidades sectoriales, se prevé una buena proyección para el futuro, pero es importante destacar algunas limitaciones tales como la ausencia de estadísticas internacionales oficiales, y la no existencia de una nomenclatura arancelaria que los distinga de los alimentos convencionales. Esto último hace difícil realizar un análisis exhaustivo del mercado orgánico en su generalidad y específicamente el brasileño.  Se entiende por productos orgánicos “aquel producto agrícola cosechado por el método de producción que utiliza las propiedades naturales del suelo sin recurrir al uso de agroquímicos ni fertilizantes químicos y los alimentos procesados con dichas materias primas”.  No existe una partida arancelaria específica dentro de la Nomenclatura Común de MERCOSUR (NCM). Tampoco de datos estadísticos sectoriales, hasta el momento sólo se cuenta con información o trabajos elaborados por el IFOAM, la OCDE y otras instituciones especializadas que han podido identificar y proveer ciertos datos útiles para los principales países exportadores y para el sector en general  La demanda de productos orgánicos ha creado también nuevas oportunidades de exportación para el mundo en desarrollo. La producción de los productos orgánicos crece un 30% al año, por encima de la media mundial que se encuentra en torno al 25%.  En general las exportaciones orgánicas se venden a unos sobreprecios superiores a los convencionales, a menudo hasta un 20% superiores a los de productos idénticos producidos en granjas no orgánicas. Sin embargo, la rentabilidad final de las granjas orgánicas es variable y se han realizado pocos estudios para evaluar las posibilidades de obtener esos sobreprecios del mercado a largo plazo. No obstante, cuando las circunstancias son adecuadas, la rentabilidad de la agricultura orgánica en el mercado puede contribuir a la seguridad alimentaria local y a aumentar los ingresos familiares.  De un mercado que mueve aproximadamente 25 billones de dólares, la agricultura orgánica brasileña representa apenas el 1%, a pesar de que el área brasileña cultivada es la sexta mayor del mundo (300.000 hectáreas).  La producción y comercialización internacional de los productos orgánicos se encuentra fuertemente regulada, existiendo reglamentaciones oficiales en los principales países consumidores. Asimismo, las ONG´s como IFOAM (Federación de Movimientos de

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Agricultura Orgánica) han desarrollado una intensa actividad actuando como referentes internacionales en legislación y promoción de sistemas de producción orgánica.  Desde las instituciones brasileñas se intenta potenciar la agricultura orgánica. Las principales instituciones que se encargan de llevar a cabo estos programas son el Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimiento (MAPA), el Ministério do Desenvolvimiento Agrário (MDA) y el Ministério do Desenvolvimiento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC) Distribución Las tiendas especializadas, los grandes supermercados y las ferias son los puntos de distribución de los alimentos orgánicos.  Respecto a la oferta exportable argentina de productos orgánicos, Brasil adquiere sólo el 0,24% del volumen total exportado por nuestro país al mundo, siendo sus principales productos destinados al mercado brasileño: Soja, Trigo Pan Pulpa de membrillo, Ajo, Pera y Cebolla. Entre los años 2004 y 2008 las ventas externas argentinas de productos orgánicos aumentaron de 112 a 347 toneladas (+211%).

1. MARCO PAÍS

La República Federativa de Brasil está ubicada en la región centro-oriental de América del Sur, ocupa un área de 8.514.215,3 km 2 , equivalente al 21,01% de América y al 47,65% de América del Sur, lo que coloca al País en el 5º lugar del mundo en área total, superado sólo por Rusia, Canadá, Estados Unidos y China. Por otra parte se ubica en el quinto lugar entre los países más poblados del mundo: son unos 50 millones de familias, equivalentes a cerca de 185 millones de brasileños, la mayoría (81%) vive en áreas urbanas. El último censo poblacional realizado en agosto del año 2000, reportó una población de 169.799.170 habitantes. Sin embargo, estimaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) señalan que la población actual del Brasil superaría los 187 millones de personas. Brasil es una República Federal formada por la “Unión” de 26 Estados y el Distrito Federal, donde radica la capital del país, Brasilia. La organización políticoadministrativa comprende tres poderes: Legislativo 1, Ejecutivo y Judicial 2. Como atribución propia, el Poder Legislativo elabora las leyes; el Poder Ejecutivo administra y ejecuta los fines del Estado, adoptando concretamente las políticas para este fin; y el Poder Judicial soluciona conflictos entre ciudadanos, entidades y el Estado. De igual forma, Brasil es un estado democrático de derecho, que tiene como sistema de gobierno el Presidencialismo. El Presidente de la República ejerce dos funciones: Jefe de Estado y Jefe del Gobierno Federal. La duración del mandato es de cuatro años, con una única posibilidad de reconducción, iniciando el uno de enero del año siguiente al de la elección. En Brasil, existe un gran número de partidos políticos Los principales partidos en Brasil son: Partido de los Trabajadores -PT- (oficialista), Partido Movimiento Democrático Brasileño -PMDB- (eventualmente aliado del Gobierno), Partido de la Social Democracia Brasileña -PSDB- (principal partido de la oposición), Partido Liberal (opositor). La estructura de partidos se encuentra muy atomizada, con escasas diferencias ideológicas entre ellos y sin clara hegemonía de ninguno, lo que lleva a

El Poder Legislativo se compone de dos casas, la Cámara de Diputados (sus integrantes tienen un mandato por 4 años) y el Senado Federal (con mandatos de 8 años, renovándose un tercio y dos tercios, alternativamente, cada 4 años). 2 El Poder Judicial tiene su instancia máxima en el Supremo Tribunal Federal, compuesto por 11 miembros, elegidos por el Presidente con aprobación del Senado.

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menudo a la formación de gobiernos de coalición, que suelen ser inestables. La próxima elección presidencial está prevista para el mes de octubre del 2010. La división administrativa de la República Federativa de Brasil está compuesta por las siguientes áreas: el Distrito Federal, donde funciona la sede del Gobierno, 26 Estados (agrupados en 5 grandes regiones) - con más de 5.500 Municipios -. Siendo sus principales ciudades: San Pablo, Rio de Janeiro, Salvador de Bahía, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Curitiba, Recife, Belem.

1.1.

F ACTORES E CONÓMICOS

Brasil es el mayor mercado de América Latina, quinto país más populoso del mundo y 10ª economía más importante a nivel mundial, en cuanto al PBI. En estos momentos el país disfruta de su período más largo de prosperidad económica en dos decenios, basada en una robusta demanda agregada, el aumento de las inversiones y la mejora de las relaciones de intercambio, con consecuencias positivas sobre el empleo y los salarios. Como principal meta el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, se ha planteado la misión de construir un Brasil competitivo, justo y rico en oportunidades, en sociedad con los sectores productivos privado, y a través de estas acciones pretenden lograr una mejora en la calidad de vida de su población. Algunas de las políticas adoptadas por el Gobierno brasileño son:   

Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior Programa Brasil Exportador Programa Nacional de Reforma Agraria

Para mayor detalle ver en el siguiente link: http://www.presidencia.gov.br/principais_programas/ La economía brasileña ha experimentado profundos cambios estructurales a lo largo del siglo XX. Ha pasado de ser un país fundamentalmente agrícola a ser un país en el que, aunque el sector primario continúa teniendo cierto peso en la economía (6,7% del PBI en 2008) -especialmente en las cuentas externaspero que ha desarrollado una fuerte base industrial, cada vez más amplia y diversificada, gracias a la política de industrialización iniciada en los años 30. A esta política de industrialización le siguió un rápido crecimiento conocido como el “milagro económico”, que provocó una concentración desigual de

recursos y población, y que ha llevado a que entre Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais se genere el 54% del PIB brasileño. Tras esta etapa, Brasil sufrió en 1973 y en 1981-83 dos graves crisis con tasas de crecimiento negativas, inflación de tres dígitos y aumento de los déficit interno y externo. Para solventar

las graves crisis se pusieron en marcha cinco planes de estabilización, que no tuvieron éxito, ya que en 1990-92 se volvieron a registrar cifras negativas de crecimiento y la inflación continuaba sin control.

Finalmente, en julio de 1994 y a iniciativa del entonces Ministro de Hacienda Fernando Henrique Cardoso, se puso en marcha el Plan Real, que incluía una política económica contractiva, importantes rebajas arancelarias, “desindiciación” de los salarios y la creación de una nueva moneda, el Real, que inicialmente cotizó a la par con el dólar. Esta estrategia tuvo un efecto espectacular sobre la inflación que del 2.500% de 1993 pasó al 2,49% en 1998. Desde entonces, han primado las políticas monetaria y fiscal restrictivas basadas en unos elevadísimos tipos de interés, que llegaron a rozar el 50% en 1994 y el 40% en 1997, así como en una elevada carga tributaria, que entre 1987 y 2003 pasó del 23,8% al 35,7% del PBI, acompañada de un importante grado de austeridad en cuanto a gasto público. Tras la llegada del Presidente Lula al poder en 2002, se ha intentado compatibilizar esa política económica ortodoxa con medidas asistenciales de carácter redistributivo (como el programa Bolsa Familia, ya puesto en marcha por el gobierno anterior). En lo que se refiere a la política económica reciente, se pueden diferenciar dos fases, que se corresponderían, “grosso modo”, con los dos gobiernos Lula. La primera, durante el primer mandato (2002 - 2006), habría tenido como objetivo prioritario lograr la estabilidad macroeconómica mediante la corrección de los desequilibrios de algunos indicadores, como la inflación, a través de la combinación de una política monetaria restrictiva y fiscal contractiva. La corrección de los desequilibrios se habría logrado a costa de un crecimiento modesto. Alcanzada dicha estabilidad macroeconómica, el gobierno actual tiene por objetivo acelerar el crecimiento mediante un ambicioso programa de inversiones públicas: El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que contempla inversiones en infraestructuras, medio ambiente y energía, fundamentalmente. Y ello sin dejar de mantener bajo control los principales indicadores de la economía, lo que explica que el tipo de interés básico de Brasil sea el más alto del mundo en términos reales. De la misma manera, la carga tributaria – superior al 36% del PIB en 2008 - también se sitúa entre las más altas del mundo, comparable a la de países que ofrecen una elevada cobertura en cuanto a servicios públicos de calidad, lo que no ocurre en Brasil,

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debido a la diferente composición del gasto público brasileño y a las ineficiencias del sistema. La economía brasileña ha crecido a tasas consideradas elevadas durante los últimos años, en comparación a las tasas verificadas en las últimas tres décadas. Así, si entre 1990 y 2003, el crecimiento fue errático y en media inferior al 2,7% anual, durante los últimos cinco años, durante los últimos cinco años la economía brasileña ha registrado un crecimiento medio del 4,7%. En 2007 el PIB creció un 5,7%, frente al 3,7% registrado el año anterior. Este supone el mayor crecimiento desde 1994, y similar al alcanzado en 2004. Si el motor del crecimiento entonces fue el sector exterior, en 2007 se debió a factores internos, como ya ocurriera en 2006. A pesar del carácter “histórico” del crecimiento de 2007, lo cierto es que fue inferior al de otros BRICS -como Rusia, que registró un aumento del PIB del 8,1%, India (8,4%) o China (11,4%)y al de otros países de la región, como Venezuela (8,4%) o Argentina (8,7%).

En la actualidad, como no podía ser de otra forma, la economía brasileña está sufriendo las consecuencias de la crisis financiera internacional. De enero a septiembre de 2008, el Producto Interno Bruto (PIB) crecía a un ritmo de 6,4%, impulsado por el consumo interno, como venía aconteciendo en años anteriores. Sin embargo, entre octubre y diciembre, los efectos de la crisis mundial llegaron con fuerza y la economía cayó un 3,6% en el último trimestre en relación al trimestre anterior, debido principalmente a la contracción de la industria, que cayó un 7,4%. Con todo, la economía brasileña en el conjunto de 2008 ha crecido un 5,1%. El decepcionante crecimiento en el último trimestre de 2008 ha obligado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para 2009. Actualmente estas oscilan entre un crecimiento negativo y un avance inferior al 1%. El gobierno ha reducido la previsión de crecimiento para 2009 al 2%, cifra considerada optimista por el mercado. La tasa de inflación acabó 2008 dentro de la meta del gobierno, cuyo techo era de 6,5%, si bien muy por encima del centro de la meta, 4,5%. Así, el IPCA cerró 2008 en 5,9%, gracias a una desaceleración en el crecimiento de los precios durante los últimos meses del año. Aunque se temía que la fuerte depreciación del real generara presiones inflacionistas, los efectos derivados del enfriamiento de la demanda y la caída del precio de las commodities en el mercado internacional, han tenido una mayor influencia sobre el comportamiento de los precios en los últimos meses del año. El sector exterior brasileño experimentó un verdadero cambio estructural en los últimos años, pasando de ser uno de los puntos flacos de su economía, con un déficit de cuenta corriente endémico que hacía necesaria la entrada de un

volumen importante de capital extranjero para equilibrar la Balanza de Pagos, a ser uno de los motores de la recuperación económica de Brasil. Este periodo parece haber llegado a su fin en 2008, año en el que se ha vuelto a registrar un déficit por cuenta corriente, alcanzando los us$ 28.300 millones, equivalente al 1,78% del PIB. En términos absolutos, este resultado negativo es el mayor desde 1998 y cierra un periodo de cinco años de superávits. En efecto, la cuenta corriente brasileña ha sufrido en 2008 un cambio relativamente rápido. En 2007, había sido registrado un superávit de US$ 1.551 millones, 0,12% del PIB. Por lo tanto de 2007 a 2008 la variación negativa ha sido de US$ 29.851 millones. Algo más de la mitad del cambio (51,2%) se debe a la disminución del superávit comercial, que pasó de US$ 40.032 millones en 2007 a US$ 24.735 millones el año pasado. El segundo factor más importante, que responde por un 38,3% del cambio, fue el aumento de las remesas de beneficios y dividendos, que pasó de US$ 22.435 millones en 2007 a US$ 33.785 millones en 2008. La caída del saldo comercial se explica por el incremento del 42% en las importaciones, muy superior al de las exportaciones, que crecieron tan solo un 23%. El aumento de las remesas de beneficios y dividendos se debe a tres factores principales. Primero, la valorización experimentada por el real durante los primeros meses del año, que hacía que los beneficios se incrementaran al convertirlos a moneda extranjera. Segundo, los buenos resultados obtenidos por las empresas antes de que la crisis afectara al país. Finalmente, las filiales instaladas en Brasil transfirieron más recursos a sus matrices en el exterior para cubrir perjuicios, sobre todo en los segmentos automovilístico y financiero. Como se ha comentado, en 2008 la balanza comercial registró un superávit de 24.735 millones de dólares, resultante de unas exportaciones de 197.942 millones (un 23% más que en 2007) y unas importaciones de 173.207 millones (un 41,9% superiores a las del año anterior). Este resultado es un 38,2% menor al superávit de 40.032 millones de dólares registrado en 2007. Los últimos datos de comercio exterior muestran las consecuencias del enfriamiento de la demanda mundial resultado de la crisis internacional. Los buenos resultados de las cuentas públicas obtenidos en 2007 -gracias a la combinación de un elevado superávit primario y una disminución de la deuda pública- se consiguió reducir significativamente el déficit nominal hasta un 2,2% - se han repetido en 2008, si bien el deterioro de las cuentas públicas comienza a hacerse patente en los primeros meses de 2009. Principales Datos Macroeconómicos de Brasil

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

PBI 2008: U$S 1.981.207 millones Aporte sectorial: Servicios 65%, industria 30%, agricultura 5%. PBI per cápita: U$S 9.500 (estimado). PBI por sector: Agricultura:5.1%, Industria:30,9%, Servicios: 64%

1.2.

F ACTORES S OCIALES Y D EMOGRÁFICOS

La población de Brasil, según estimación del Gobierno de julio de 2005, es de 187.369.098 habitantes (50% de la población total de América del Sur) 3. A su vez, la población económicamente activa sobrepasa los 90 millones de personas. Es un país fuertemente urbanizado (el 81% de la población vive en las ciudades) y tiene más mujeres que hombres (50,8% frente al 49,2%). La densidad demográfica es baja: 19,84 hab/km 2 , cuando se la compara con el promedio mundial (40 hab./km 2 ).

Sin embargo, posee una baja densidad demográfica, cifrada en 2008 en 22,22 habitantes por km², frente a los 40 habitantes por km² que presenta la media mundial. Esta población se concentra principalmente en el litoral, por razones históricas, y en las regiones metropolitanas, por razones sociales y económicas, por lo que la densidad está bastante diferenciada por regiones: mientras la región Norte tiene una densidad de cerca de 4 habitantes por km², la región Sudeste (São Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro) alcanza los 83 habitantes. Resulta, no obstante, significativa la caída de la tasa de crecimiento de la población, que ha pasado del 3% de media anual en la década de los 60, hasta el 2% en la década de los 80 y el 1,6% en los 90. En 2006, la tasa de crecimiento medio anual fue de tan solo el 1,2% (1,3% en 2005). Esta ralentización del crecimiento demográfico es resultado del rápido proceso de urbanización - que ha hecho aumentar la población urbana desde el 78,4% de 1996 hasta el 82,8% actual -, las mejoras en la educación y una política activa de planificación familiar de los últimos gobiernos brasileños. El pueblo brasileño está formado por la mezcla de diversas razas; indígenas, europeos, africanos y, en menor medida, asiáticos. El mestizaje es un hecho diferencial de la población brasileña, y ha sido muy intenso ya desde el inicio del proceso de colonización por parte de los portugueses en 1500 y hasta su independencia, en 1822. Con la esclavitud negra, iniciada en la segunda mitad 3

La población estimada a enero de 2010 es de 190 millones de habitantes. Brasil es así el quinto país más poblado del mundo y el primero de América del Sur.

del siglo XVI, 3 millones de africanos llegaron a Brasil, hasta que el tráfico de esclavos fue prohibido, en 1850. Esto provocó que en la actualidad, los negros y mulatos sean el 45% de los brasileños. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, 5 millones de inmigrantes europeos y asiáticos entraron a Brasil, para sustituir el trabajo esclavo. De Europa llegaron principalmente italianos y portugueses. En menor medida españoles, alemanes, suizos y eslavos (polacos, ucranianos, rusos). Durante el período de gran inmigración en Brasil (entre 1880 y 1930), entre los inmigrantes que entraron en Brasil, 30% eran italianos y otros 30% eran portugueses. Los españoles fueron el tercer grupo más numeroso, siendo 14% de los inmigrantes De Asia llegaron pobladores árabes (libaneses y sirios) y, a partir de 1908, japoneses. Brasil tiene, hoy, la más numerosa población de origen japonés en el mundo, con 1,6 millón de descendientes. Inmigrantes de 60 nacionalidades entraron en gran cantidad en Brasil hasta la década de 1930, cuando el Presidente Getúlio Vargas decidió limitar la entrada de extranjeros en el país. En el último censo realizado en el año 2000, el 53,74% de la población era de raza blanca, seguido por la raza parda, (38,45%), la negra, con un 6,21%, la amarilla (0,45%) y finalmente un 0,43% de indígena. Como ya se ha mencionado, la distribución de la población no es uniforme, ya que se localiza generalmente a lo largo de la costa atlántica, desde el extremo Norte hasta el extremo Sur. La mayor concentración se produce en el Estado de Sao Paulo, con más de 40 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad residen en la capital, considerada la tercera ciudad más poblada del mundo, y su periferia. La tasa de urbanización se sitúa en 82,8%, siendo las principales ciudades: Sao Paulo: 11 millones de habitantes Rio de Janeiro: 6,16 millones de habitantes Salvador: 2,94 millones de habitantes Brasilia: 2,56 millones de habitantes Fortaleza: 2,47 millones de habitantes Belo Horizonte: 2,43 millones de habitantes Curitiba: 1,83 millones de habitantes Manaus: 1,7 millones de habitantes Recife: 1,55 millones de habitantes  Porto Alegre: 1,43 millones de habitantes         

2. MARCO LEGAL

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

2.1.

D EFINICIÓN B RASIL

DEL

S ECTOR

DE LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS EN

La primera cuestión que se plantea es qué se entiende por “alimento orgánico”. Según el país, existen diferentes significados de lo que es un alimento orgánico. En este caso se entiende por alimento orgánico “aquel producto agrícola cosechado por el método de producción que utiliza las propiedades naturales del suelo sin recurrir al uso de agroquímicos ni fertilizantes químicos y los alimentos procesados con dichas materias primas” aquel alimento producido sin agrotóxicos ni fertilizantes químicos, con técnicas de cultivo que permiten la la conservación del suelo y la mínima alteración del ecosistema. También se tiene en cuenta la buena utilización de los recursos hídricos, las buenas prácticas sanitarias, el cumplimiento de la legislación y la capacidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores implicados en el proceso”.

La Agricultura Biológica o Ecológica es una metodología para producir alimentos BIO que no perjudiquen la salud humana y tampoco el medio ambiente. Este compromiso consiste en producir de manera sustentable y en que se asegure la calidad para los consumidores de alimentos biológicos, basándose que los cultivos no se empleen fertilizantes minerales, se evite elementos agroquímicos, cuidar y desarrollar la biodiversidad del medio agrícola y respeto profundo por la naturaleza. De acuerdo a la Instruçao Normativa Nº 007, de 17 de Mayo de 1999, producto de agricultura orgánica es todo aquel obtenido mediante sistema orgánico de producción agropecuaria e industrial. Por otro parte se considera sistema orgánico de producción agropecuaria e industrial, todo aquel en el cual se adoptan tecnologías que optimicen los recursos naturales y socio-económicos, respetando la integridad cultural y teniendo como objetivo la autosostenibilidad en el tiempo y en el espacio, la maximización de beneficios sociales, la minimización de la dependencia de energías no renovables y la eliminación del empleo de agrotóxicos y otras materias artificiales tóxicas, organismos genéticamente modificados, transgénicos o radiaciones ionizantes en cualquier fase del proceso de producción, almacenamiento y de consumo, o entre los mismos, apoyando la preservación de la salud ambiental y humana, asegurando la transparencia en todos las fases de producción y transformación. La Agricultura Biológica es una metodología para producir alimentos BIO que no perjudiquen la salud humana y tampoco el medio ambiente. Este compromiso consiste en producir de manera sustentable y en que se asegure la calidad para los consumidores de alimentos biológicos, basándose que los cultivos no se empleen fertilizantes minerales, se evite elementos agroquímicos, cuidar y desarrollar la biodiversidad del medio agrícola y respeto profundo por la naturaleza.

2.2.

C ATEGORÍAS DE ALIMENTOS ORGÁNICOS

Los alimentos orgánicos se clasifican en dos categorías: origen vegetal y origen animal que se detallan a continuación:

2.2.1.

S ISTEMA

PRODUCCIÓN

ORGÁNICA

ORIGEN

VEGETAL

Transición En la transición del sistema tradicional al orgánico se debe cumplir una etapa que se certifica como “transición”. Durante la misma se aplican las bases de la producción orgánica establecidas por la Resolución SAGPyA N° 432/92 pero los productos obtenidos no serán certificados como orgánicos y no podrán ser identificados como tales. La duración del período de transición puede ser superior o inferior a 2 años de acuerdo al sistema productivo que el establecimiento hubiera implementado con anterioridad. Como ejemplos: si se utilizaron plaguicidas orgánicos -transición de un año-, si se utilizaron clorados -transición de aproximadamente 5 años-. Mantenimiento de buenas características físicas del suelo  Fertilización química suplida por fertilización biológica con la incorporación de abonos orgánicos. En caso de ser necesario se podrán utilizar enmiendas y fertilizantes orgánicos o minerales permitidos previo control de origen y composición.  Laboreo mínimo del suelo.  Cultivo de leguminosas, abonos verdes o plantas de raíces profundas.  Establecimiento de programas de rotación plurianuales para el control de malezas y plagas y para el adecuado uso y mantenimiento de la fertilidad potencial. Control de malezas No deben usarse herbicidas de síntesis. Se realiza a través de labores mecánicas o por limpiezas manuales. Manejo de plagas y enfermedades Adopción conjunta de las siguientes medidas:  Aumento y continuidad de la diversidad del ambiente  Selección de especies y variedades adecuadas  Cuidadoso programa de rotación  Medios mecánicos de cultivo.

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De la misma manera que para el caso de los fertilizantes se podrán usar para plagas y enfermedades los productos permitidos, previo control de su origen y composición. Semillas Deben provenir de sistemas de producción orgánica. Si existe la imposibilidad de obtener semillas de origen orgánico la empresa certificadora puede autorizar el uso de semillas convencionales no tratadas. La implementación de un sistema de producción orgánica varía de acuerdo a la escala del proyecto que se considere. En el caso de cultivos extensivos, para mantener la fertilidad, es necesario incluir rotaciones con ganadería para reponer la fertilidad.

2.2.2.

S ISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE ORIGEN ANIMAL

Transición En la conversión de un sistema de producción animal convencional a uno ecológico también se debe cumplir la etapa que se certificará como de “transición” en la que se aplican las bases de la producción ecológica establecidas por el SENASA N° 1286/93. Esta etapa tiene una duración mínima de 2 años consecutivos y sólo a partir del tercer año los productos serán considerados como ecológicos. Alimentación de los animales Debe provenir de la propia producción del establecimiento. Sólo puede incorporarse, desde otros establecimientos, hasta un máximo de 20% del total del alimento suministrado y también debe ser de origen orgánico. En caso de ser necesario, por la imposibilidad de acceder a alimentos provenientes de establecimientos ecológicos, las compras de alimento de explotaciones convencionales no podrán superar el 10 o 15% y en caso de catástrofe continuada se autoriza a extender el límite al 25 o 30%. La base de alimentación es forraje seco o fresco. Los concentrados tienen por objeto cubrir déficit específicos en la producción de pasto y su límite máximo es el 30% de la ración total. El engorde de los animales se produce a ritmo normal sin intervención de anabólicos, hormonas ni promotores del crecimiento. La reposición de calcio y fósforo se realiza mediante el suministro de sales minerales en bateas durante todo el año. Condiciones ambientales

    

Movimiento libre adecuado Suficiente aire fresco y luz diurna Protección de la excesiva luz solar, temperaturas extremas y viento Suficiente área para reposar Acceso al agua corriente y al alimento

Manejo sanitario  La terapéutica debe ser natural, evitándose cualquier tipo de tratamiento preventivo rutinario. El control de parásitos se realiza por medio del manejo del pastoreo y el mantenimiento de un alto nivel nutricional.  La terapéutica convencional solo será autorizada cuando sea indispensable para contrarrestar un mal en particular para el que no existen alternativas ecológicas disponibles. En estos casos el animal debe ser individualizado y separado.  Está permitida la aplicación de vacunas contra enfermedades endémicas. Ingreso de animales a un establecimiento ecológico El ingreso de animales provenientes de la ganadería convencional debe cumplir las siguientes condiciones:  Las hembras bovinas, porcinas y ovinas se deben incorporar siempre antes de recibir servicio.  Los reproductores machos bovinos, ovinos y porcinos pueden incorporarse en cualquier momento y no pueden faenarse hasta completar 12 meses en el establecimiento.  Los ejemplares avícolas deben ingresar con no más de 3 días de nacidos. El ingreso a un establecimiento ecológico de engorde de ganado proveniente de un establecimiento ecológico de cría debe estar documentado mediante el Certificado de Calidad ecológica expedido por una entidad certificadora autorizada. Grado de transformación de los alimentos orgánicos procesados Un sector muy importante del mercado orgánico es el de la transformación y envasado de alimentos y también el de bebidas orgánicas. La gran mayoría de los alimentos se comercializan con muy poca o ninguna transformación. Sólo se realiza la transformación primaria y el envasado de los alimentos, adecuándolos para su venta. La transformación secundaria se realiza en un número reducido de productos y en general por el mismo supermercado o tienda especializada para su venta en el mercado interno. A medida que crece la demanda de productos orgánicos se va ampliando y diversificando los requerimientos de los consumidores abriéndose un abanico de nuevas posibilidades para los países exportadores. El grado de

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transformación, el packaging y la particularidad del producto dependerá de cada mercado y el estrato social objetivo 4. Según un estudio realizado por el Centro de Comercio Internacional (CCIUNCTAD/OMC) 5, las principales transformaciones que se dan en las materias primas agroalimenticias en la actualidad son las siguientes:    

  

 

  

Frutas deshidratadas: para panadería, muesli, aperitivos y complemento de yogures. Frutos secos comestibles: para pastas de frutos, salsas, panadería y aperitivos. Frutas y hortalizas frescas: para consumo directo. En diversas presentaciones. Frutas y hortalizas transformadas: en jugo y pulpa, congeladas y enlatadas, conservas, purés, sopas, alimentos para niños, postres, etc. Granos, cereales y arroz: harinas para panadería y repostería, muesli, tortas de arroz, copos inflados, bebidas derivadas de cereales. Semillas oleaginosas: para uso industrial (aceites, margarinas, harinas, Hierbas y especias: para venta en fresco a consumo y/o industria (deshidratados, comidas preparadas, etc.). Legumbres: envasadas para venta minorista, para pastas de untar, y otros alimentos. La soja (en diversas presentaciones) tiene distintos usos en casi todos los sectores alimentarios como las bebidas, postres, tofu, hamburguesas vegetales. Miel: fraccionada y para industria, diferenciada y/o saborizada. Café, té y yerba mate: fraccionado para su venta minorista, también saborizados o diferenciados. Lácteos: en todas sus variedades para consumo minorista, industrial y sus distintas aplicaciones.

En este caso se adopta la siguiente clasificación para los productos bajo estudio :  Productos frescos  Producción orgánica de origen animal: • Carnes Bovina • Carne Ovina  Producción orgánica de origen vegetal: • Azúcar 4

La demanda internacional de productos orgánicos: ventajas y debilidades en la comercialización, SAGPyA. 2001. 5 Alimentos y Bebidas Ecológicos. Centro de Comercio Internacional (CCI), Ginebra, 1999.

• Frutas • Aromáticas  Grado de transformación de los alimentos orgánicos procesados (Productos transformados) • Cereales Preparados • Aceite de Oliva • Vino • Jugo y Concentrados de Frutas

2.3.

N ORMAS , C ERTIFICACIÓN Y E TIQUETADO

2.3.1.

N ORMAS

En 1973, la Ley Federal del Brasil estableció un Sistema Nacional de Metrología, Estandarización y Calidad Industrial, SINMETRO, la cual agrupa a CONMETRO, INMETRO, ABNT, IPEM y laboratorios acreditados, dentro de las cuales INMETRO es la presidencia ejecutiva de SINMETRO. INMETRO: es el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad del Brasil, fue creado en 1973. Su objetivo principal es fortalecer las empresas brasileñas, aumentando su productividad por medio de adición de mecanismos destinados a la mejora de la calidad de sus productos y servicios. Bajo el paraguas de SINMETRO, el desarrollo de estándares voluntarios es responsabilidad de la Asociación Brasileña de Estándares Técnicos (ABNT). Los estándares voluntarios pueden adoptar un carácter de regulación técnica obligatoria si así lo determina cualquier de los Ministerios del Brasil.

2.3.2.

C ERTIFICACIÓN

La Coordinación General para la Acreditación de INMETRO es responsable por la acreditación de los cuerpos de certificación, sistemas de registro de la calidad, cuerpos de inspección, verificación de productos y capacitación, también acredita a los laboratorios de calibración. Información sobre el sistema de acreditación y sobre las entidades actualmente acreditadas puede encontrarse en:

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http://www.inmetro.gov.br/prodcert/Produtos/busca.asp Los Laboratorios acreditados para certificar la calibración de los productos en Brasil pueden encontrase en: http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/ Los laboratorios acreditados para realizar pruebas a los productos pueden encontrase en: http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/ Más información en: Asociación Brasileña de Normas Técnicas Asociación de Normalización del MERCOSUR

2.3.3.

E TIQUETADO

El Código Brasileño de Defensa del Consumidor, requiere en su Artículo 31 que la oferta y presentación de productos y servicios deben asegurar informaciones correctas, claras, precisas, ostensivas y en idioma portugués, sobre sus características, calidad, cantidad, composición, precio, garantía, plazos de validez y origen, entre otros datos así como riesgos que presenten para la salud y seguridad de los consumidores. Por otra parte, las medicinas, textiles, productos farmacéuticos, ciertos comestibles y las bebidas alcohólicas están sujetos a regulaciones especiales de etiquetado. A continuación, algunas de las normas específicas de mayor interés: Cuadro nº 1 Vino Vino

Alimentos Envasados

Productos de origen animal Productos de origen animal

Ley Nº 7.678 del 08/11/1988 Ley nº 10.970 del 12/11/2004

Normas Específicas Dispone sobre la producción, circulación, comercialización de vino y derivados de la uva.

Altera dispositivos de la Ley nº 7.678, de 8 de noviembre de 1988, que dispone sobre la producción, circulación y comercialización de vino y derivados de la uva y del vino. Revogada por la Rotulación de Alimentos Embalados Instrucción Normativa nº 22 de 24/11/2005 Resolução Nº Rotulación de produtos de origem animal 8, de 24/09/01 Instrucción Manual de Procedimientos Operacionales de Vigilancia Normativa nº Agropecuaria Internacional. 36 del 10/11/2006

En Brasil las estadísticas sobre el mercado de los productos orgánicos son prácticamente inexistentes, solamente existen listados de productores facilitados por las certificadoras. No hay datos específicos sobre volumen de producción ni tampoco sobre el valor de productos orgánicos. Esto hace que la definición del sector varía en cada país lo que dificulta la búsqueda de datos estadísticos. Por otra parte tampoco, hay código arancelario (posición arancelaria) que identifique a los productos orgánicos y a su vez designe las importaciones y exportaciones de productos orgánicos.

2.4.

M ARCO REGULATORIO

El ingreso de los productos alimenticios al mercado brasileño es regulada por dos instituciones: el Ministerio de Agricultura de Brasil 6y el Ministerio de Salud 7. También por el Departamento de Vigilancia de la Entrada Agrícola (DFIA) es responsable en particular de la inspección, Registro, y Estándares de semillas, granos, frutas, y verduras. La Secretaría de la Protección Rural de MAPA supervisa seis departamentos que tienen la responsabilidad de regulaciones de importación para sectores agrícolas diferentes:  El Departamento de Servicio de Inspección de Productos de Origen de Animal (DIPOA), responsable de seguridad alimentaria, registro, y etiquetaje de ganado, ovejas, cerdos, cabra, caballo, carne animosa, volatería, productos lácteos, huevos, y mariscos.  El Departamento del Servicio de Inspección de Productos de Origen de Planta (DIPOV), que regula el registro y el etiquetaje de vino, bebidas espirituosas, refrescos, y zumos.  El Departamento de la Salud de Animal (DSA), que es responsable de la prevención, control y extirpación de enfermedades de semen, embriones, y animales vivos.  El Departamento de Salud de Planta (DSV), responsable de protección y prevención de parásito de fruta fresca, verduras frescas, nueces, granos de bulto, y semillas.  El Departamento de Vigilancia de la Entrada Agrícola (DFIA), que inspecciona semillas, granos, frutas, y verduras y controla registro y estándares.

http://www.agricultura.gov.br (ver MAPA). http://www.saude.gov.br.

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 El Departamento de Vigilancia de Entradas de Ganado (DFIP), que maneja la inspección y el registro de comidas, pienso, comida favorita, y embriones. La Agencia Nacional de la Vigilancia Sanitaria (ANVISA) bajo el Ministerio de Salud regula la importación y la marketing de los productos alimenticios.

2.4.1.

N ORMATIVA

INTERNACIONAL PRODUCTOS ORGÁNICOS

BRASILEÑA

PARA

A nivel internacional, no existe una normativa común aplicable a este tipo de alimentos y cada país regula independientemente el mercado de los alimentos orgánicos. La mayoría de los estados disponen de normativa básica: la Unión Europea (directiva 2092/91), Japón (JAS), Estados Unidos (NOP), pero no hay homogeneidad en la legislación. Para facilitar la comercialización, algunos países están trabajando en la homogeneización de las normas relativas a estos productos. Por ejemplo, la Unión Europea que está negociando con otros países la realización de una legislación equivalente a la aplicable en la UE. Las exportaciones y las importaciones de los productos orgánicos están sujetas a lo dispuesto por las regulaciones de los mercados de países de destino de ahí que la legislación brasileña en esta materia está intentando amoldarse a la normas más comunes de los países de destino para facilitar la exportación del producto brasileño. La legislación de los productos orgánicos considera principalmente aspectos relacionados con la producción, certificación, etiquetado y acreditación. En 1991 la Unión Europea firmó las normas de comercio de los productos orgánicos para los países miembros. Para poder exportar a la Unión Europea, los países no miembros precisan tener una reglamentación equivalente. En 1994 el Ministerio de Agricultura Brasileño (MAPA) comenzó las reuniones para establecer las normas para la producción orgánica en el territorio nacional, abriendo así las posibilidades de exportación. Hasta mayo de 1999 no se estableció la normativa nº 007 que creó un sello de calidad para los productos orgánicos. Esta norma trata tanto el proceso de producción como la industrialización teniendo en cuenta la salud ambiental y humana. Se crearon los Órganos Colegiados Nacionales (OCN) y Estaduales que son paritarios y tienen la función de capacitar a las instituciones certificadoras que serán las responsables de la certificación y del control de la calidad orgánica

A continuación se detalla la reglamentación brasileña en materia orgánica Ley nº 10.831, de 23 de Diciembre de 2003 Es el marco legal de la agricultura orgánica brasileña. Se encuentra en fase de reglamentación y deberá ser constituida por un decreto e instrucciones normativas complementarias. Instruçao Normativa nº 007, de 17 de Mayo de 1999 Establece las normas de producción, tipificación, procesamiento, envase, distribución, identificación y certificación de calidad para los productos orgánicos de origen animal y vegetal. Fue la primera norma brasileña relacionada con la agricultura orgánica. Sufrió algunas alteraciones con la publicación de la instrucción normativa nº 16, del 11 de Junio de 2004. Continuará en vigor hasta que entre en vigor el reglamento de Ley 10.831/03. El 15 de Marzo de 2004 se creó la Cámara Sectorial de la Cadena Productiva de Agricultura Orgánica. Instruçao Normativa nº 16, de 11 de Junio de 2004 Establece los procedimientos que serán adoptados hasta que se concluyan los trabajos de reglamentación de la Ley 10.831/03, para el registro y renovación del registro de materias primas y productos de origen animal y vegetal, orgánicos Portaria nº 158, de 8 de Julio de 2004 Establece la creación, composición y función de la Comisión Nacional de la Producción Orgánica – CPNOrg y de las Comisiones de Producción Orgánica en las Unidades de Federación – CPOrg – UF, como asesoras en la ejecución del Programa de Desenvolvimiento de la Agricultura Orgánica (PRO-ORGÂNICO) Resolução 2.879, de 08/08/01 del Banco Central de Brasil Determinó el tratamiento prioritario para el financiamiento de proyectos que contemplen la producción agroecológica u orgánica, conducidos por productores que se encuadren en el grupo C del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF). Este grupo incluye agricultores familiares con una renta anual entre 1,5 y 10 millones de reales Resolução 13, de 8 de Junio de 2006 de CAMEX, Cámara de Comercio Exterior. Se estableció que la producción orgánica agropecuaria o industrializada está ahora sujeta a las normas administrativas del Siscomex (instrumento informatizado, por medio del cual el gobierno controla el gobierno exterior brasileño)

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

3. MERCADO 3.1.

O FERTA

3.1.1.

T AMAÑO DEL M ERCADO

El mercado brasileño está estrechamente vinculado a la magnitud geográfica del país, se encuentra la concentración de la riqueza, donde se destaca que el 2,5 de la población recibe una renta superior a los 10.000 dólares al mes, mientras que el 66% de la población recibe entre 80 y 200 dólares al mes. 8 Los consumidores brasileños son muy diferentes entre sí, debidos a la mezcla de culturas y orígenes (europeos, indígenas, africanos). En la región sudeste se encuentra el mayor poder adquisitivo del país, cuya influencia europea es muy fuerte, con consumidores que saben apreciar los productos de consumo importados. En líneas generales se puede definir a Brasil como consumidor de aquellos productos importados que se diferencian notablemente de los nacionales. Los productos básicos y similares a los nacionales tienen difícil penetración en el mercado. Cabe destacar que los costos de transporte internos son altamente gravosos, debido a la infraestructura deficiente y a las distancias, lo que repercute negativamente en los precios de comercialización. Como se ha mencionado anteriormente, el nivel de vida en Brasil está marcado por las extremas diferencias que existen en su sociedad, en la que coexiste la extrema riqueza con la extrema pobreza.

El consumo de una parte importante de la población se centra exclusivamente en vivienda y alimentación, debido precisamente a que una parte importante de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza (el Banco Mundial estima que, en 2007, un 22% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, situado en US$ 2 al día) y, por tanto, prácticamente excluida del mercado. Con todo, comienzan a surgir formas novedosas de comercialización para atender a este segmento de la población, que en los últimos años ha ido ganando poder adquisitivo gracias a programas asistenciales, como el Bolsa Familia. Es el caso de la venta puerta a puerta, que empieza a utilizarse más allá de su ámbito habitual (cosméticos),

Los informes internacionales más importantes y que, sin ser específicos de los alimentos orgánicos, incluyen referencias a dichos mercados de agroalimentos orgánicos en Brasil, son (con sus respectivos costos): Retailing in Brazil, Oct 2009, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Retailing_in_Brazil), us$ 1190; ConsumerFoodservice in Brazil, agosto 2009, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Consumer_Foodservice_in_Brazil), us$ 1.190; FoodPackaging in Brazil, julio 2008, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Consumer_Foodservice_in_Brazil), us$ 800.

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extendiéndose a otros productos, como alimentos, para llegar a zonas deprimidas, como las favelas de las grandes ciudades. Junto a esta población que apenas puede demandar los productos más básicos existe un segmento de altísimo poder adquisitivo, que la buena marcha de la economía de los últimos años ha hecho crecer. Así, Brasil casi duplicó el número de millonarios en un año (pasando de 90 mil en 2005 a 130 mil en 2006). Es evidente, por tanto, la importancia creciente del consumo de lujo, que en 2007 que generó US$ 4.300 millones, un 17% más que en 2006. Coches importados, jets ejecutivos y helicópteros, lideraron las ventas. El desarrollo del sector de lujo en Brasil está atrayendo la atención de inversores internacionales. Importantes marcas internacionales de lujo, están abriendo filiales en el país substituyendo así las ventas por medio de representantes. Entre los extremos existe una clase media que, con la buena marcha de la economía en los últimos años ha conseguido elevar su nivel de consumo, aunque también son los más vulnerables al enfriamiento de la economía registrado en los últimos meses.

Los principales centros de negocios, así como las zonas de mayor índice de consumo, están localizados en el sudeste del país, al que pertenecen los estados más desarrollados económicamente y con un mayor nivel de renta per cápita. Son por este orden: São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Productos Orgánicos En el caso de los productos orgánicos, en los últimos años Brasil está mostrando una gran potencial en el mercado de los productos orgánicos siendo un punto de referencia en la producción de productos orgánicos. De acuerdo con la Agencia de Promoción de las Exportaciones (Apex-Brasil), la producción de los productos orgánicos crece un 30% al año, por encima de la media mundial que se encuentra en torno al 25%. Actualmente la agricultura orgánica brasileña representa apenas el 1% del mercado mundial en este tipo de productos, estimado en 25 mil millones de dólares, a pesar de que el área brasileña cultivada es la sexta mayor del mundo. Según IFOAM, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, en la actualidad hay dedicadas a agricultura orgánica más de 30 millones de hectáreas en 120 países. Australia con 11.3 millones y Argentina con 2.8 millones de hectáreas son los países con más extensión dedicada a la agricultura ecológica. En Brasil existen más de 300.000 hectáreas dedicadas a la producción orgánica, siendo el estado de Paraná el que más crece en términos de producción.

Cerca de un 70% de la producción nacional de orgánicos es exportado, principalmente para Europa, Estados Unidos y Japón. Entre los principales productos brasileños para exportación están la soya, azúcar blanco y azúcar mascavo, café, jugos cítricos, miel, arroz, frutas como mango, plátano, melón y papaya, aceites esenciales, castañas, hierba mate, hongos, aceite de babaçu, aceites vegetales, esencias forestales, extractos vegetales, frutas deshidratadas, aguardiente y dulces. En el mercado interno, los productos orgánicos más comunes son las hortalizas, seguidos de café, azúcar, jugos, miel, mermeladas, poroto, cereales, lácteos, dulces, tés, hierbas medicinales. En menor cantidad ya se pueden encontrar bebidas como vino, cerveza y aguardiente, además de camarón, pollos, carne bovina, huevos, textiles y cosméticos. Estos productos son originarios tanto de la importación como de la producción nacional. Los índices de consumo de orgánicos en Brasil todavía son muy bajos y uno de los principales motivos es el sobreprecio en relación a los productos tradicionales que pueden variar entre 20% hasta 300%, haciendo de los orgánicos un producto de elite. Sin embargo, el segmento es apuntado por diversos especialistas en consumo, como un mercado con gran potencial en mediano y largo plazo.

3.1.2.

P RODUCCIÓN L OCAL

La agroindustria es uno de los más dinámicos segmentos de la economía brasileña, siendo responsable por parcela significativa de las exportaciones del país. El sector lidera las estadísticas de generación de empleo y de números de establecimientos industriales. El mercado de productos orgánicos genera alrededor de US$ 25 mil millones en el mundo y poco más de R$ 250 millones por año en Brasil. Esta cifra es estimativo ya que el país no tiene estadísticas oficiales. Con crecimiento constante en los últimos años (aproximadamente un 30% al año), la producción orgánica en Brasil ocupa actualmente un área expresiva en términos mundiales, colocando el país entre los mayores productores mundiales de orgánicos. El salto en el ranking ha sido impulsado por la decisión de incluir la extracción sustentable en el cálculo del área de agricultura orgánica brasileña. Son algunos millones de hectáreas de vegetación nativa que proporcionan la extracción sustentable de castaña, açaí, pupuña, látex, frutas y otras especies de las matas tropicales, principalmente

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

de la Amazonia. Brasil tiene aún cerca de 800 mil hectáreas plantadas con otras culturas orgánicas. El número de propiedades orgánicas también tiene aumentado expresivamente. El IBD (Asociación de Certificación Instituto Biodinámico) ha certificado más de 3.500 productores orgánicos. Por lo menos un 80% de los proyectos certificados en Brasil son de agricultores familiares. La producción de alimentos orgánicos depende de la región por ello vamos a dividir Brasil en sus diferentes zonas: Norte En la región del Norte de Brasil está la Amazonía, el mayor bosque del mundo. La producción orgánica en esta zona está ligada a la biodiversidad. Es la tierra de los peces, de las aves y de los árboles centenarios. Es la mayor zona de extracción certificada del mundo con 5.800.000 de hectáreas. En el Estado de Minas Gerais se destaca la producción de Café, en Bahía el Cacao. Principales Productos orgánicos: Piña, castaña de brasil, cereales, frutas, granos, hortalizas, mandioca, aceite de copaiba y de palma, palmito y Guaraná

Nordeste Esta región tiene las condiciones ideales para la producción orgánica de frutas tropicales de regadío, flores, fibras y pequeños animales (cabras, carneros, abejas, peces y crustáceos). El clima y la diversidad de cultivos orgánicos permite cosechas todo el año. En el interior del nordeste esta la mayor producción de miel orgánica de Brasil. También existe un extenso litoral de aguas calientes que permite la práctica de pesca artesanal y la agricultura orgánica. Principales Productos orgánicos: Azúcar, algodón, café, cachaza (aguardiente), frutas, granos, hortalizas, leche, miel, aceite de palma, aceite de dátil, fruta tropical, palmito y aceite de palma. Centro-oeste En el centro-oeste encontramos la región de Pantanal, la mayor planicie inundada del mundo, donde la producción de carne orgánica se da junto con los campos de gramíneas naturales. Esta zona es óptima para el cultivo de granos orgánicos respetando el desarrollo de la naturaleza. En el Estado de Sao Paulo se destacan la producción de zumo de naranja, azúcar, frutas deshidratadas.

Principales Productos orgánicos: Granos, azúcar, café, carnes, frutas, guaraná, hortalizas, leche, miel, óleo de parma, huevos y palmito. Sudeste En esta región se encuentran las mayores metrópolis del país. Para hacer frente al cultivo, se producen hortalizas orgánicas a gran escala. Se concentran la mayor parte de las certificadoras. En esta zona, la agricultura orgánica viene creciendo, popularizándose y se está convirtiendo en una alternativa viable tanto para pequeños y medios agricultores familiares como para agroindustrias, Más específicamente en la zona sur, las cooperativas y asociaciones de productores orgánicos se organizan de forma eficiente y moderna, ofreciendo una gran variedad de productos certificados, frescos y procesados. Siendo el Estado de Paraná el mayor productor de la región y también tiene la variedad más amplia de productos. En el Estado de Rio Grande do Sul se destaca la producción de Arroz, Soja, frutas cítricas, y en Santa Catarina la producción de Arroz. Principales Productos orgánicos: floricultura, granos, miel, té y mate.

Café, cacao, frutas, leche, hortalizas,

En el siguiente gráfico nos muestra la participación de Productores con Agropecuaria Orgánica por Región Gráfico nº 1 Distribución regional de Brasil

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Fuente: Proyecto Pró-Orgânico( MAPA) El siguiente cuadro indica los productores existentes según el alimento y también los principales productos según hectáreas cultivadas Cuadro nº 2 Principales Productos

3.1.3.

P OLÍTICAS

DE INCENTIVOS Y AYUDA A LA PRODUCCIÓN

ORGÁNICA

No existe una estrategia nacional de fomento de la producción orgánica pero existen programas y políticas de incentivo en diferentes órganos gubernamentales para apoyar a los agricultores productores de alimentos orgánicos. Algunos de ellos son: En el Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimiento (MAPA) se encuentra el Programa de Desenvolvimiento da Agricultura Orgânica (PróOrgânico), lanzado en 2004, que busca apoyar y fortalecer la producción, el procesamiento y la comercialización de productos orgánicos, así como estimular el crecimiento del segmento. Pró-Orgânico está compuesto por un

conjunto articulado de acciones del MAPA junto con las entidades del sector público y privado. Enel Ministério do Desenvolvimiento Agrário (MDA), el Programa Nacional de Apoio à Agricultura de Base Ecológica nas Unidades Familiares de Produção En el Ministério do Desenvolvimiento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC), el ProjetoOrgânicos Brasil, presentado en Julio de 2005, tiene como objetivo promover la exportación de productos orgánicos y el desarrollo de la agricultura orgánica en el país. Es una iniciativa de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Brasil (APEX-Brasil) y de Federación de Industrias del Estado de Paraná (FIEP). El Banco do Nordeste do Brasil (BNB) apoya la producción orgánica a través de dos programas de financiamiento para agricultores orgánicos: FNE Verde y el Programa de Desenvolvimiento da AgropecuáriaOrgânica do Nordeste. Embrapa (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria) posee una unidad descentralizada de investigación, que tiene por misión investigar las diferentes áreas de desarrollo. La agricultura orgánica es uno de sus principales puntos de interés. Las principales instituciones que se encargan de llevar a cabo estos programas son: Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimiento (MAPA) Ministério do Desenvolvimiento Agrário (MDA) Ministério do Desenvolvimiento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC) Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) También existen organizaciones no gubernamentales que ocupan de promover el desarrollo de la producción orgánica. Las más importantes son: Centro Ecológico Ipê, Centro de Pesquisa e Assesoria ESPLAR y el Centro de Educaçao Popular em Defesa do Meio Ambiente CEPEMA. Es interesante nombrar Rede ECOVIDA y Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), dos organizaciones que integran diferentes agentes de la actividad orgánica como productores, comercializadoras, ONGs, agencias certificadoras y/o consumidores. A nivel internacional, existe el Centro Internacional de Especialistas Voluntários (ICSV) que trabaja en Brasil y que tiene como áreas de actuación la agricultura familiar, la agricultura orgánica y la biotecnología en la agricultura entre otros

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

3.2.

D EMANDA

Los factores que inciden en el consumo varían en función del país, la cultura y de los productos orgánicos. En países como Alemania, Inglaterra, Australia y Estados Unidos el consumidor valora en un principio, el aspecto saludable del producto orgánico, seguido de su relación con el cuidado del medio ambiente y de la cuestión del sabor. En Brasil parece existir una tendencia semejante. Un estudio realizado por IBOPE, Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, destaca que el consumidor brasileño, está dispuesto a pagar más caro un producto que no contamine el medio ambiente. La cuestión de la salud también es un punto importante y la convierte en la principal razón del consumo. El producto orgánico se asocia a un producto sin partículas tóxicas y conseguido a través de un proceso natural de cultivo

En relación a la valoración de los productos orgánicos en cuanto a calidad, cantidad, diversidad y regularidad, los resultados muestran que los consumidores consideran la falta de regularidad como el primer problema, seguido de la poca diversidad y de la poca cantidad. En lo referente a la calidad, se tiene en cuenta la buena apariencia y el sabor así como la frescura. En relación a la diversidad, muchos consumidores declaran que todavía es difícil mantener una dieta orgánica por la falta de producto. Exceptuando frutas, cereales y productos de origen animal, los productos orgánicos son bastante difíciles de encontrar. A pesar de que el precio de los productos orgánicos es más elevado que el de los productos convencionales, el consumo continua creciendo. Es interesante observar que cuando se hace una comparación de precios entre productos orgánicos de ferias convencionales y de ferias orgánicas, no existe diferencia de percepción entre los precios. En cambio en los supermercados, donde los márgenes de los precios son extremadamente altos y los productos orgánicos necesitan ser embalados para ser diferenciados de los convencionales y los consumidores se quejan de los altos precios. A rasgos generales, existen dos tipos de consumidores de alimentos orgánicos. El primer tipo son aquellos consumidores más antiguos, que están motivados, bien informados, son exigentes en términos de calidad biológica del producto y frecuentan las ferias de alimentos orgánicos. El segundo tipo, más reciente y menos estudiado, es el consumidor de las grandes redes de supermercados.

Los datos que existen sobre el primer tipo de consumidor muestran que en términos generales, es un profesional liberal, de sexo femenino, entre 31 y 50 años. Presentan un elevado nivel cultural, tienen hábito de practicar deporte con frecuencia, viven en ciudades y buscan estar en contacto con la naturaleza, lo que hace que frecuenten parques y bosques regularmente. Según la Asociación Brasileña de las Industria de Alimentación, ABIA el 60% de los consumidores de alimentos orgánicos, tiene nivel universitario, el 76% han nacido en áreas urbanas y el 60% tiene hábitos alimenticios diversificados y comen carne roja En términos generales, el consumidor de alimentos orgánicos está concienciado con la cuestión medioambiental y su nivel de renta es medio-alto. Es un consumidor fiel y constante que acude regularmente a los mercados de productos orgánicos Para que los alimentos orgánicos lleguen al gran público, son necesarias, además de la mejora de aspectos técnicos (producción en cantidad, regularidad, diversidad) y económicos (precios competitivos respecto a los productos convencionales), también aspectos políticos y sociales para a dar a conocer los beneficios de estos productos. Como muestra el siguiente gráfico, el consumo brasileño crece a un ritmo más elevado que la media mundial Cuadro nº 3

El siguiente gráfico muestra como el consumo de alimentos orgánicos crece a un ritmo más rápido que la población mundial

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Gráfico nº 2

El interés por los productos ecológicos sigue un crecimiento constante. El gasto en los últimos 30 años ha crecido considerablemente

4. ACCESO A MERCADOS 4.1.

A RANCELES DE IMPORTACIONES

Brasil integra la Unión Aduanera del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) constituida el 1º de enero de 1995. A partir de esa fecha adoptó parcialmente el Arancel Externo Común (AEC) del MERCOSUR y su Nomenclatura (Nomenclatura Común del Mercosur - NCM). Se aplica a las importaciones extra-zona el Arancel Externo Común (AEC) del MERCOSUR, excepto para los productos comprendidos en las Listas de Excepciones al AEC (93 posiciones arancelarias NCM). Existe libre comercio para importación de productos provenientes de socios del MERCOSUR (Argentina, Paraguay y Uruguay), excepto para pocos productos aún no integrados al bloque (azúcar, en el caso del sector agroalimentario). La Resolución N° 43/06, de 22 de diciembre de 2006, de la Cámara de Comercio Exterior de Brasil (CAMEX) puso en vigencia en Brasil, a partir del 1º de enero de 2007, la Tarifa Externa Comum (TEC) basada en la NCM actualizada con la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 2007. Los productos procedentes de extrazona sujetos al régimen general de importación tributarán un impuesto de importación equivalente al Arancel Externo Común, con excepción de los productos cuyos items arancelarios están exceptuados del AEC, los que tributarán las tasas que en cada caso se indican. Cabe destacar que no hay un código arancelario que designe las importaciones y exportaciones de productos orgánicos. Esta categoría no aparece como un apartado independiente ni como subapartado de otros productos. Para t|ener una visión aproximada del mercado brasileño de productos orgánicos se adoptarán la posición arancelaria a ocho dígitos, y con ello se podrá conocer cual es el nivel de arancel de importación que incide en las importaciones brasileñas de desde países no socios del MERCOSUR. En el caso de Argentina al ser Estado Parte del MERCOSUR ingresa al mercado brasileño con arancel 0% (ver cuadro nº1). Cuadro nº 4 Acceso al mercado de Brasil. Productos Organicos

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Producto Carne Bovina

Grasas Harina Fresca o refrigerada, Despojos Preparados y conservas Productos derivados de la carne Grasas Lanolina Lana Fresca o refrigerada, Despojos Preparados y conservas Productos derivados de la carne

Carne Ovina

Cereales Preparados Salvados Harina de trigo Harina de otros cereales Granos de cereales trabajados, grañones, almidon Malta de cebada Extracto de malta Pastas alimenticias Productos de panadería Aromáticas Semillas, Frutos y ésporas Plantas y sus partes para uso industrial Aceite de Oliva Frutas Finas Azúcar Jugo y derivados de Frutas Vino

AEC 6 6 10 16 18 6 8 8 10 16 18 6 12 10 10 14 14-18 16 18 0 8 10 10 16 14 20

Fuente: SAM (MERCOSUR) Brasil como miembro del MERCOSUR ha suscripto Acuerdos Comerciales con Chile (ACE 35), Bolivia (ACE 36), Peru (ACE 58) , Colombia-Ecuador-Venezuela (ACE 59), Mexico (ACE 54), India, SACU y Israel. En dichos Acuerdos, Brasil otorga preferencia arancelarias (rebajas porcentuales sobre el AEC) a casi todo el universo arancelario.

4.2.

I MPUESTOS

El régimen tributario aplicable a las importaciones brasileñas no se limita al Impuesto de Importación. En Brasil no existe propiamente impuesto sobre el valor agregado. Se tributa por una serie de impuestos sobre las ventas, que inciden tanto sobre productos como sobre servicios.

Existen dos tipos diferentes de impuestos sobre ventas, según la naturaleza de la operación: Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) y el Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS). El sistema tributario brasileño presenta una considerable complejidad aplicándose además del impuestos de importación varios tributos que directa o indirectamente encarecen la operación de importación. Además del impuestos de importación son de aplicación: Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte (ICMS) Contribuciones para el Programa de Integración Social y para la Financiación de la Seguridad Social Impuesto sobre el Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM). Estos tributos inciden también sobre los productos comercializados en el mercado interno y generalmente son no acumulativos (del tipo “sobre el valor agregado”). Estos tributos inciden sobre la operación de importación y son cobrados en el momento de la importación pudiendo posteriormente ser compensados cuando se comercialicen esos productos en el mercado interno. Aunque el cálculo de estos pueda resultar complejo, su liquidación se realiza automáticamente a través de SISCOMEX bastando informar el código de la mercancía y su valor para que el sistema realice las operaciones correspondientes. Impuesto de Importación (II) Incide sobre la entrada de productos importados en territorio nacional. A efectos de cálculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declaración de Importación (DI) de la mercancía despachada para consumo, o en el día del desembarque efectivo de la misma. La base de cálculo para el II es el valor en aduana de la mercancía importada: valor CIF (o valor FOB, incluidos el coste del transporte y el seguro internacional relativo al transporte), expresado en moneda extranjera y convertido a moneda nacional. II = AEC (%) x Valor Aduanero

Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI)

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Es un tributo de carácter federal que grava tanto la fabricación como la importación de productos industriales de cualquier naturaleza. Las exportaciones están exentas, así como también los libros, periódicos, el papel destinado a la impresión, el oro, cuando es definido por la ley como activo financiero o instrumento cambiario, la energía eléctrica, derivados del petróleo, combustibles y minerales del país. Es un impuesto no acumulativo en el sentido de que se permite que el valor del impuesto debido sea compensado con los créditos relativos al impuesto cobrado en la compra de materias primas, productos intermedios y materiales de embalaje. En las importaciones la liquidación se realiza a la entrada de las mercancías al territorio nacional, aplicándose el IPI sobre la base CIF más el Impuesto de Importación. Actualmente los tipos impositivos del IPI van desde el 0% al 365,63%, este último tipo aplicable a los cigarros, sin embargo para la mayoría de los productos se aplican tipos que oscilan entre el 2% y el 15%. IPI = Tipo (%) x (Valor Aduanero + II) Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte (ICMS)

Este impuesto constituye la principal fuente de ingresos de los Estados brasileños. Se trata de un impuesto indirecto que grava las ventas de mercancías, así como los servicios de transporte de las mismas de un Estado a otro, aunque no exista venta. Se aplica sobre el valor de las mercancías producidas en Brasil, y en el caso de las importaciones sobre el valor en aduna, adicionado del impuesto de importación, del impuesto sobre productos industrializados y otros gastos del despacho aduanero. Es un impuesto no acumulativo en el sentido de que se permite que el valor del impuesto debido sea compensado con los créditos relativos al impuesto cobrado en la compra de materias primas, productos intermedios y materiales de embalaje. El tipo aplicable lo fija cada estado, aunque con ciertas limitaciones establecidas por el Senado Federal. En las operaciones y prestaciones realizadas dentro del territorio del Estado, los tipos son variables, siendo del 25% el tipo máximo aplicable. A modo de ejemplo en el estado de Sao Paulo los tipos varían del 12% al 25%, siendo aplicable en la mayoría de los casos el 18%. Será necesario conocer el estado destino de la mercancía. ICMS = Tipo ICMS (%) x (Valor Aduanero + II + IPI + ICMS + otros tributos + Gastos aduaneros) Contribución para el Programa de Integración Social (PIS) y Contribución para la Financiación de la Seguridad Social (COFINS)

Los productos y servicios importados por Brasil pagan desde mayo de 2004 la misma tasa de PIS (Programa de Integración Social) y de Cofins (Contribución a la financiación de la Seguridad Social) que pagan los productos y servicios nacionales. La base de calculo es determinada por una compleja formula matemática, aunque básicamente esta constituida por el valor aduanero mas el II, mas el IPI, mas el ICMS. Los tipos aplicables son del 1,65% para el PIS/PASEP y del 7,6% para el COFINS. Es un impuesto bajo determinadas circunstancias no acumulativo en el sentido de que se permite que el valor del impuesto debido sea compensado con los créditos relativos al impuesto cobrado. PIS = 1,65 x (Valor aduanero + ICMS + PIS + Cofins) Cofins = 7,60s x (Valor aduanero + ICMS + PIS + Cofins) Por último, el frete para la renovación de la marina mercante (AFRMM), representa un 25% del valor del flete. Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM) Se trata de un impuesto complementario, cuyo tipo el del 25%, aplicable sobre el flete internacional marítimo; se abona en la entrada del puerto de descarga. El pago de esta tasa deberá figurar en el conocimiento de embarque original con el objeto de que la Aduana compruebe la liquidación de dicho pago.

4.3.

R ESTRICCIONES Y C UOTAS , P ARA - ARANCELARIAS

En el mercado brasileño existen barreras no arancelarias para determinados productos argentinos (agroquímicos, lácteos, productos de la pesca, etc.) y acuerdo de precios entre privados para otros productos (leche en polvo, vinos). Desde mediados del presente año se aplican, asimismo, licencias de importación no automáticas que son establecidas en forma discrecional por las autoridades competentes, fundamentalmente a productos argentinos que compiten con producción nacional (leche en polvo, fundamentalmente), como consecuencia de medidas similares aplicadas por el gobierno argentino a productos no agrícolas. Desde el 16 de octubre de 2009, la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) de Brasil, comenzó a exigir Licencias de Importación No Automáticas (LNAs)

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previas al embarque, para una amplia cantidad de productos agroalimentarios argentinos (harina y premezclas de trigo - vinos 9 - pasas de uva - aceitunas aceite de oliva - galletitas - duraznos enlatados - ciruelas desecadas manzanas y peras - pulpas de frutas - ajos - manteca – quesos). Como se observa, en su gran mayoría se trata de productos que constituyen importantes actividades económicas y productivas de diferentes provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén y Río Negro. En dicho mercado se detecta la existencia de impuestos estaduales (caso Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios -ICMS-) que en muchos casos discrimina entre productos originarios de dicho Estado y productos importados.

4.4.

T RAMITACIÓN DE LAS I MPORTACIONES

Hasta la década del 90 existía todo tipo de trabas a la importación, como listas de productos cuya importación estaba prohibida, y por otro lado aplicaba niveles de aranceles hasta el 85%. A partir del mes marzo del año 1990 empezó una liberalización gradual del régimen de comercio exterior.

En la actualidad, la mayoría de las mercancías pueden ser importadas libremente y el proceso de apertura continúa. Sin embargo, todavía hay algunos productos de importación prohibida (bienes de consumo de segunda mano) y otros sujetos al control de diversas instancias gubernamentales (por motivos estratégicos, sanitarios, o de protección de la industria nacional). Es el caso, por ejemplo, de los productos agroalimentarios, los derivados del petróleo, los insecticidas, los productos farmacéuticos, los cosméticos y las armas. El organismo responsable de la coordinación general del comercio exterior brasileño es la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC). Toda empresa que desee efectuar

Las exportaciones argentinas de vino están restringidas por un acuerdo entre los sectores privados. Sin embargo, no lo están las de Chile quién ha conseguido aumentar la porción del mercado brasileño y sigue creciendo más que Argentina. En julio de 2005 los representantes del sector privado de Argentina y Brasil firmaron un acuerdo de precios, por el cual se establece un precio mínimo de exportación de U$S 8 por caja de 12 botellas. Dicho acuerdo fue firmado como consecuencia de la presión que el sector privado de Brasil ejerció sobre sus autoridades para “frenar” el ingreso de productos argentinos. Desde el año 2008 el sector vitivinícola brasileño viene insistiendo en elevar el precio mínimo acordado en el 2005, a us$ 18/caja de 12 botellas. La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) ha señalado que antes de pensar en mantener o aumentar las restricciones a las exportaciones argentinas, debe darse una solución al acceso de que dispone Chile al mercado brasileño -cuyas exportaciones a Brasil (que gozan de preferencias arancelarias crecientes) son de mayor volumen que las originarias de Argentina- y, eventualmente, la participación de otros competidores, como Uruguay y la Unión Europea.

importaciones comerciales ha de estar inscrita en el Registro de Exportadores e Importadores (REI) de la SECEX. En diciembre de 2003 se publico la Portaría nº 17 por la que la SECEX (Secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior) consolidaba en un único documento 87 normas referentes a la importación. Con esta Portaría se ha desenredado enormemente la enmarañada legislación brasileña en esta materia, que hasta la fecha se encontraba dispersa en multitud de actos legales, convirtiéndose de hecho este nuevo documento en referencia obligada en el comercio exterior brasileño. Además, la norma de la SECEX también contiene medidas dirigidas a la desburocratización del comercio exterior brasileño, entre las que destaca, de forma muy relevante, la dispensa de licencia de importación para la mayoría de los productos. Los procedimientos administrativos relativos al comercio exterior brasileño se llevan a cabo mediante el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX). Se trata de un sistema informático a través del cual se realizan el despacho aduanero, la concesión de licencias y el control cambiario en relación con las actividades de importación en las distintas áreas de competencia de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), de la Hacienda (Receita) Federal y del Banco Central de Brasil. De este modo, el software SISCOMEX, se convierte en una pieza fundamental en el comercio exterior brasileño, agilizando el despacho de mercancías. A través de SISCOMEX se efectúan las siguientes operaciones: 1. Registro como importador / exportador: Es una condición básica e imprescindible para realizar cualquier operación de exportación o importación en Brasil. A través del SISCOMEX la empresa se inscribe en el Registro de Importadores y Exportadores (REI) de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX). 2. Formulación u Obtención de la Licencia de Importación: La información de naturaleza comercial, financiera y fiscal que define el marco legal de la operación de importación debe ser presentada para obtener la licencia. La PortariaSecex nº 35/2006 regula esta materia estableciendo las siguientes modalidades: a) Productos dispensados de Licencia: Constituye la regla general. b) Productos sujetos a Licencia Automática. Casos muy especiales. Antes la regla general determinaba que todos los productos se incluían en esta categoría. c) Productos sujetos a Licencia No Automática. La importación de productos sujetos a procedimientos especiales relacionados a su naturaleza, está

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supeditada a la concesión de licencias no automáticas antes del embarque de la mercancía o antes del registro de la Declaración de Importación (DI), a cargo de diferentes organismos gubernamentales, tales como: Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA); Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA); Ministerio de Salud; Ministerio de Defensa; Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN); Agencia Nacional del Petróleo (ANP); Ministerio de Cultura; Empresa Brasileña de Correo y Telégrafos; Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT); Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX); Comisión de Coordinación de Transporte Aéreo Civil (COTAC); Ministerio de Minas y Energía; Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA); Ministerio de Justicia (MJ); Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO). 3. Elaboración, Registro, Extracto, y Consulta de la Declaración de Importación (DI): El importador o un agente de aduanas, con la Licencia de Importación, si es el caso, el conocimiento de embarque y la factura comercial, elaborará la DI en el SISCOMEX. Una vez efectuada la liquidación del Impuesto de Importación (I.I.) y del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), comprobados a través del Documento de Recaudación de la Receita Federal (DARF), se efectuará el registro de la DI en el SISCOMEX.

A través del SISCOMEX la Receita Federal emitirá un Comprobante de Importación (CI) que liberará la mercancía de la aduana. Junto con estos documentos, así como el comprobante de exención o liquidación del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS), el importador deberá presentar un extracto de Declaración de Importación en la Receita Federal del municipio donde arribe la mercancía para el despacho aduanero. Dichas medidas constituyen una retorsión comercial como consecuencia de un comportamiento similar de la Argentina, que ha adoptado LNAs sobre varios productos que Brasil exporta a nuestro país (entre los cuales se incluyen calzados, productos textiles, muebles y productos de la llamada “línea blanca), para los que se estaría excediendo el plazo de 60 días establecido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para licencias de este tipo. Cabe aclarar que las LNAs aplicadas por el gobierno argentino no alcanzan a productos del sector agroalimentario dado que prácticamente no existen importaciones de ese sector. En virtud de ello, y como consecuencia de la aplicación de estas medidas por parte de las autoridades brasileñas, diferentes productos exportados de origen nacional, vieron obstaculizado su ingreso a ese país.

4.5.

R EQUISITOS

Y BARRERAS DE INGRESO PRODUCTOS ORGÁNICOS

- IMPORTACIÓN

Cuanto a las exigencias sobre la importación de productos orgánicos, estas serían básicamente en relación a la etiquetaje, ya que no existen reglamentados tratamientos fitosanitarios y sanitarios específicos para eses productos. Los productos que necesitan de registro son evaluados bajo la Instrucción Normativa nº 16, de 11 de junio de 2004. De esta manera, sus rótulos ya pasan por un análisis por realizado por el área habilitada. Los productos que no tienen registro y no pasan por un análisis previo de importación, donde seria exigido el cumplimento de la Instrucción antes mencionada, deben obedecer a la siguiente regla: 1. Los productos orgánicos importados deben estar en acuerdo con la reglamentación brasileña para la producción orgánica; 2. El producto debe estar acompañado de certificado emitido por la entidad certificadora del producto; 3. El rótulo de productos orgánicos no puede contrariar la legislación en vigor y no puede sugerir efectos sobre la salud; 4. Para productos con un 95% o más de ingredientes orgánicos, será utilizado el término “ORGÁNICO” y productos con por lo menos un 70% de ingredientes orgánicos, el término “PRODUCTO CON INGREDIENTES ORGÁNICOS”. Agua y sal no hacen parte del porcentual de los ingredientes orgánicos; 5. En ambos casos, serán permitidos el uso de las expresiones: ecológico, biodinámico, natural, regenerativo, biológico, agroecológicos, permacultura y otras equivalentes, desde que estén de acuerdo los principios establecidos por la Ley nº 10.831, de 23 de diciembre de 2003; 6. Los dijeres “ORGÁNICO” y “PRODUCTO CON INGREDIENTES ORGÁNICOS” no pueden hacer parte de la marca (nombre comercial) ni de la denominación del producto (yogurt, leche, mantequilla, por ejemplo), debiendo configurar información adicional de calidad, y deberán estar escritos con caracteres uniformes en cuerpo y color, no pudiendo ser de tamaño superior a los de la denominación del producto; 7. Es obligatorio que conste en los rótulos la proporción de los ingredientes orgánicos y no orgánicos, debiendo las materias primas estar listadas en orden de peso porcentual; 8. Los aditivos deben estar listados con su nombre completo. Cuando el porcentual de hierbas y condimentos sea inferior a un 2%, eses pueden ser listados como "Tempero”. Documentación exigida

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1. Requerimiento para Fiscalización de Productos Agropecuarios (FORMULARIO V de la IN MAPA nº 36 de 10/11/2006); 2. Demás documentos exigidos para las respectivas clasificaciones, estandarizaciones y certificaciones sanitarias de productos; 3. Copia del Certificado de Origen, cuando sea el caso. Procedimientos 1. Conferencia documental; 2. Inspección/ fiscalización de la mercancía, de acuerdo con el previsto en el Manual; 3. En caso de impedimento para la liberación del material, será emitido el Término de Ocurrencia. Documentación emitida 1. Término de Fiscalización (FORMULARIO VII de la IN MAPA nº 36 de 10/11/2006), donde en el campo conclusión/ observación constará si el despacho estará autorizado o prohibido, o si deberán ser atendidas exigencias o regularizadas ocurrencias registradas;

2. Emisión de documentación de tránsito en los modelos propios constantes del Manual de Procedimientos Operacionales de la Vigilancia Agropecuaria Internacional – VIGIAGRO (IN MAPA nº 36 de 10/11/2006). Legislación relacionada Instrucción Normativa MAPA nº 36, de 10 de Noviembre de 2006 –D.O.U 14/11/2006-. Aprueba el Manual de Procedimientos Operacionales da Vigilancia Agropecuaria Internacional. Instrucción Normativa MAPA nº 16, de 11 de Junio de 2004 –D.O.U. 14/06/2004Establece los procedimientos que deberán ser adoptados, hasta que se concluyan los trabajos de reglamentación de la Ley nº 10.831, de 23 de diciembre de 2003, para registro y renovación de registro de materias primas y productos de origen animal y vegetal, orgánicos, junto al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento - MAPA. Ley nº 10.831, de 23 de Diciembre de 2003 –D.O.U. 24/12/2003- Dispone sobre la agricultura orgánica.

Instrucción Normativa MAPA nº 07, de 17 de mayo de 1999 –D.O.U. 19/05/1999Establece las normas de producción, tipificación, procesamiento, envase, distribución, identificación y de certificación de la calidad para los productos orgánicos de origen vegetal y animal. Legislación disponible en el sitio web: Sislegis – Sistema de Legislación Agrícola Federal (MAPA – Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento): http://extranet.agricultura.gov.br/consultasislegis/do/consultaLei?op=list&bac k

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5. ANÁLISIS DEL COMERCIO

Uno de los principales problemas del sector es que carece de estadísticas oficiales sobre intercambio comercial; por lo cual resulta difícil realizar análisis confiables del comercio internacional de este tipo de productos. Los gobiernos y los productores necesitan contar con proyecciones a medio y largo plazo sobre la oferta y la demanda a fin de adoptar políticas y decisiones sobre bases bien documentadas. En el mercado relativamente pequeño de los productos orgánicos, el aumento de la producción debe basarse en una información fidedigna a fin de evitar los excedentes y la disminución de los precios. La demanda de productos orgánicos ha creado también nuevas oportunidades de exportación para el mundo en desarrollo. Como ningún país puede satisfacer la demanda de una variedad de alimentos orgánicos producidos dentro de sus fronteras durante todo el año, muchos países en desarrollo han comenzado a exportar con éxito productos orgánicos.

No obstante se puede decir que las principales razones que han permitido el desarrollo del mercado de productos orgánicos son: Por el lado de la demanda:  Mayor incertidumbre y preocupación por los problemas relacionados con los alimentos.  Contaminantes (agroquímicos)  Enfermedades (gripe aviar, encefalitis bovina, entre otras)  Organismos genéticamente modificados, etc  Mayor interés y conciencia en los temas ecológicos, manejo sostenible de recursos, cambio climático, etc  Responsabilidad Social  Incremento de la población y del sector de consumidores con alto poder adquisitivo  Mayor interés por la salud y la nutrición Por el lado de la oferta:  Mayor disponibilidad de productos orgánicos en: Bio-supermercados, supermercados, mercados convencionales, tiendas de descuento, etc  Mayor publicidad y marketing para los productos orgánicos.  Mayores uso en las industrias de alimentos, cosmética y textiles.  Incorporación de criterios de “biodiversidad”, “responsabilidad social” y otras de nichos específicos

 Mayores precios: en promedio 20% más en relación a los productos convencionales. Sector Orgánico La demanda de productos orgánicos está creciendo firme y sostenidamente en los países desarrollados y en forma incipiente pero constante en algunos países en desarrollo. Con tasas de crecimiento que varían de un 5 a 40%, los mercados se van desarrollando en volumen y variedad de productos demandados. Surge claramente de la comparación de la demanda de estos productos orgánicos con sus equivalente convencionales, que el mercado de ecológicos se presenta como uno de los pocos sectores de alimentos con mercado creciente a nivel mundial. En cuanto a la demanda de productos orgánicos, las ventas totales de alimentos y bebidas orgánicas a nivel mundial en el año 1997 alcanzaron a US$ 11 mil millones, aumentando a cerca de US$ 18,5 mil millones en el año 2000. Dos años después, en el año 2003, las ventas aumentaron a US$ 24,5 mil millones. En el año 2007 las ventas mundiales de alimentos y bebidas orgánicas se ubicaron en US$ 41 mil millones. Se estima que en la actualidad la venta de alimentos y bebidas orgánicas se ubica en el orden de los 53 mil millones de US$. En promedio, la tasa de crecimiento mundial de dichas ventas está en el orden del 14%. La demanda por productos orgánicos se concentra principalmente en Norteamérica y Europa (casi el 98% de las ventas). De acuerdo con diversos estudios especializados, se espera que el valor total de la producción para el año 2010 alcance los US$ 100 mil millones. Cuadro nº 5 : Evolución de la venta mundial de productos orgánicos Año 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1997

Monto de Ventas En Mil millones de US$ 53 47 41 35 30 27 24,5 18,5 11

Tasa de crecimiento 12,7% 14,6% 17,1% 16,7% 11,1% 10,2% 32,4%

Fuente: Ecor, International Trade Center - ITC, Organic Monitor The World of Organic Agriculture, SOEL Survey

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La industria de alimentos orgánicos tuvo gran escasez de oferta y la gran demanda afecto a las industria de alimentos orgánicos de frutas, hortalizas, bebidas, cereales, granos, semillas, hierbas y condimentos. Asia, Latinoamérica y Australia son también importantes productores y exportadores de alimentos orgánicos. La industria de alimentos orgánicos a nivel mundial ha venido experimentando una aguda escasez en la oferta desde 2005. Las excepcionales tasas de crecimiento de la demanda han afectado a casi todos los sectores de la industria de alimentos orgánicos: frutas, hortalizas, bebidas, cereales, granos, semillas, hierbas y condimentos.

De acuerdo a los estudios especializados se puede decir que la agricultura orgánica a nivel mundial ha crecido en los últimos años y se espera que continue creciendo. Esta afirmación, se basa en estadísticas de aumento de la superficie, número de predios orgánicos y participación en el mercado. Si bien, la agricultura orgánica representa un porcentaje menor al compararla con la agricultura convencional, su crecimiento es innegable y esta tendencia, según diferentes fuentes, no muestra signos de retroceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen diferencias significativas entre países y productos, y saber que mientras algunos países pueden mostrar signos importantes de crecimiento otros muestran cifras de estancamiento. Al momento de analizar la situación de un mercado o un producto en particular, es importante tener en cuenta cuáles son los nuevos países que se incorporan a la producción orgánica y cuáles son los productos que ellos producen. Esta información es relevante a la hora de analizar la competencia.

5.1.

P ROCESOS Y C ANALES DE D ISTRIBUCIÓN EN ESE M ERCADO

Canales de distribución Debido a las peculiaridades del mercado brasileño, resulta muy aconsejable iniciar operaciones en él mediante un agente o distribuidor. La orientación regional de la economía sigue siendo determinante en un país de dimensiones continentales, por lo que, en función de los objetivos de la empresa, sería preferible que el agente o distribuidor tuviera capacidad y autonomía para contratar agentes locales. En la mayoría de los casos, estos distribuidores se ubican en São Paulo. Cabe mencionar que en la distribución de los bienes de consumo hay que distinguir entre el sector atacadista (venta al por mayor) y el sector varejista(venta al por menor). El mayorista o distribuidor es el principal canal

de venta entre la industria y los pequeños y medios supermercados. Su actuación es esencial debido a la enorme extensión geográfica de Brasil, que hace casi imposible para la industria atender todas las regiones. En la actualidad estas empresas están diversificando su oferta, realizando también labores de operador logístico y de “broker” (auxiliar para la distribución y comercialización de los productos, colocando los productos en los puntos de venta y facturando directamente a la industria). Estas empresas abastecen tanto a supermercados y tiendas de ultramarinos (mercearias) como a hoteles, bares y tiendas de conveniencia. Según la ABAD (Asociación Brasileña de Mayoristas y Distribuidores), el sector mayorista facturó en 2006 un total de 95.900 millones de Reales atendiendo a 900.000 puntos de venta, lo que supuso un crecimiento real del 2,6% en relación con el año anterior y una participación del 53% en el abastecimiento del mercado de consumo nacional. Las empresas del sector se concentran en el Estado de São Paulo, seguido en importancia por Minas Gerais, Paraná y Santa Catarina. En cuanto a facturación, la región del Sudeste (Estados de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo) concentra el 71% de la facturación del sector mayorista. Las ventas on-line, esto es, vía Internet, están alcanzando cifras récord, debido a un aumento en el consumo y al hábito creciente de realizar compras por Internet. Sin embargo, pocas empresas concentran casi el total de facturación de este sector, lo que ofrece una gran oportunidad de crecimiento para las empresas mayoristas, que pueden ganar con esta expansión, posicionándose de manera estratégica y ofreciendo servicios adecuados a esta nueva modalidad de venta. Según la Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), el volumen de ventas al por menor (varejista), en noviembre de 2008 presentó un alza del 12% en comparación al mismo período de 2007 y una disminución del 0,4% en relación al mes anterior. Las ventas de los últimos meses del año, como se puede observar en los datos de noviembre, muestran una disminución de los ingresos mes a mes, aunque en la comparación interanual los ingresos aún sean mayores. Al igual que sucede en el sector de venta al por mayor (mayorista, atacadista), la mayoría de los ingresos fueron generados en la región Sudeste, en la que se concentra el aproximadamente la mitad de las empresas al por menor, al ser la zona de Brasil más desarrollada económicamente. Caracteriza al sector de venta al por menor en Brasil el hecho de que las empresas han descubierto en los servicios financieros como tarjetas de crédito, títulos de capitalización, seguros, o pago de cuentas de consumo en las tiendas (para atender principalmente al público que no tiene acceso a la red bancaria) una buena alternativa para ganarse la fidelidad de los clientes, por lo que este tipo de productos están ampliamente extendidos.

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Por volumen de facturación, las empresas minoristas que lideran el ranking del sector son, por este orden: Grupo Pão de Açúcar, Carrefour y Casas Bahía. Todos los grandes grupos internacionales de distribución están hoy día presentes en Brasil. Orgánicos La distribución de alimentos orgánicos puede variar de acuerdo con las características del mercado proveedor y del mercado consumidor. Los mercados proveedores con mayor potencial de producción presentan un comportamiento de desarrollo mayor en los mercados externos que en los mercados internos. Por el contrario, los países caracterizados por un mercado importante de consumidores presentan una tendencia de desarrollo más rápida en el mercado interno Por ejemplo el 50% de la producción de los alimentos orgánicos en Brasil y en México es para el mercado externo. En Argentina en cambio, el 90% de la producción es exportada, gran parte al mercado europeo

En Brasil, cerca de 70% de los productos orgánicos son vendidos en supermercados que ya lanzan marcas específicas y, en los grandes centros urbanos, están ampliando y criando espacios exclusivos de venta de estos productos, y el 30% en mercados medios y el precio puede variar entre un 20 y 300%. Los puntos de comercialización engloban procesadoras, distribuidoras, tiendas y restaurantes naturales, hoteles, ferias libres (en la calle), grandes y pequeños comercios al por menor, centrales mayoristas, hospitales, además de la entrega de canastas domiciliares, una característica notable de la comercialización de alimentos orgánicos. Domiciliar: suministro de verduras surtidas en bolsas en las residencias. Verdulería: venta directa como producto orgánico o producto convencional. Ferias libres: venta directa o suministro para dueños de tiendas que actúan en estos comercios. Ya existen algunas de estas ferias especializadas solamente en ventas de orgánicos donde se pueden comprar verduras, legumbres, frutas, miel, panes, lácteos y huevos directo de productores certificados. Sólo en São Paulo ya existen cinco de estas ferias. Supermercados, Varejões (retail) y restaurantes vegetarianos: ventas a granel o en bandejas con la marca y sello orgánico. Según la Asociación Brasileña de supermercados, en 2006, las ventas de estos ítems en los supermercados

presentaron crecimiento alrededor de un 25%, que representa cerca de R$ 1,25 mil millones. Mayoristas de los Ceasas (Centros de Distribución): entrega del producto en consignación. La distribución de los productos orgánicos se realiza a través de los grandes supermercados, las tiendas especializadas y los mercados/ferias. La entrega a domicilio también es una opción contemplada aunque todavía poco desarrollada Los grandes supermercados tienen una parte dedicada a los productos orgánicos. Suelen estar bien señalizados y su embalaje tiene a destacarse para justificar el alto precio. Supermercados como Pao de Açúcar, Carrefour, Walmart, Extra, Santa Luzia ofertan estos productos Los principales puntos de ventas en el país son las grandes redes de supermercados, que encuentran en el producto orgánico una oportunidad de diferenciación en su variedad de productos y la valoración de su imagen de empresa frente al consumidor. Supermercados como Pão de Açucar, Carrefour, principalmente en los centros urbanos, fueron los primeros en ofrecer estos productos, estimulando a un gran número de productores. Wal-mart, Extra y Santa Luzia también ofertan estos productos que suelen estar colocados bien señalizados y su embalaje tiende a destacarse para justificar el alto precio PAO DE AÇÚCAR Ofrece más de 130 productos orgánicos. Recientemente creó la marca “TAEQ” para productos relacionados con el bienestar donde también incluye los alimentos orgánicos CARREFOUR Ha desarrollado una marca propia, “TERRATIVA” para permitir el acceso de los pequeños productores orgánicos al mercado. El productor orgánico está integrado para proveer sus productos directamente a los supermercados sin intermediarios. Los productos orgánicos también pueden adquirirse en las tiendas especializadas, donde existe una variedad más amplia de productos. Estas tiendas suelen ofrecer otro tipo de productos relacionados con la salud y el bienestar como por ejemplo dietéticos y funcionales. Generalmente completan su oferta con diversas publicaciones y ofrecen información sobre el beneficio de uso de estos productos. Seguido se muestran 5 tiendas especializadas localizadas en São Paulo

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Ofrece más de 480 productos orgánicos certificados. AAO, IBD, ECOCERT, Rede Ecovida son algunas de las empresas que certifican sus productos. Ofrecen una amplia variedad de productos entre los que se encuentran: pan, pasteles, dulces, mermeladas, miel, granos, pasta, pizzas, yogures, quesos, calamares congelados, zumos, aceite, té, frutas, verduras.. KORIN www.korin.com.br

Productos conseguidos a través del método de Agricultura Natural de MokitiOkada basado en el perfecto equilibrio entre la preservación y el uso de los recursos naturales. Venden pollo, huevos, frutas, legumbres, verduras y agua mineral.

52 Mundo verde es la mayor red de tiendas de productos naturales de América Latina. Franquicia pionera en el mercado del bienestar en Brasil cuenta con más de 113 tiendas. A parte de productos orgánicos también tiene productos dietéticos, funcionales, cosméticos saludables, cocina japonesa y fitoterapia (tratamiento de las enfermedades a través de las plantas) entre otros. PONTO VERDEwww.lojapontoverde.com.br

Ofrecen cajas de verduras de diferentes tamaños. Completan su oferta con lácteos, tofú, mermeladas, miel, cereales, pan integral, pollo, huevos, azúcar, aceite y diversas publicaciones sobre alimentación, salúd, terapias alternativas, esoterismo y espiritualidad

A BOA TERRA www.aboaterra.com.br

Ofrecen el servio de entrega a domicilio. Una completa página web que aparte de mostrar su variedad de productos, tiene artículos acerca de la alimentación saludable, recetas con productos orgánicos, información de sus cursos sobre vida saludable y tiene información detallada sobre las preguntas más frecuentes acerca de los productos orgánicos Los mercados y ferias son un punto de encuentro importante para los consumidores habituales de productos orgánicos. Generalmente suelen celebrarse los fines de semana y se pueden encontrar productos a precios muchos más accesibles. En São Paulo por ejemplo, se encuentran los mercados de Água Branca, de Santana do Parnaíba, de Ibirapuera, de SEMAB y el mercado minorista de CEAGESP que se celebran todas las semanas. Se encuentra una amplia variedad de frutas, verduras y hortalizas y completan su oferta, con productos envasados En cuanto a los principales problemas de la distribución en Brasil destacamos los siguientes:  Mano de obra poco cualificada  Deficientes infraestructuras de carreteras  Uso de refrigeración todavía poco utilizado fuera de los grandes centros urbanos Para terminar señalemos las principales tendencias de la distribución para los próximos años:  Mayor concentración de la distribución  Cuota mayor de las marcas de distribución o propias (actualmente sólo un 5%)  Crecimiento de las tiendas de gama alta de frutas y verduras Pão de Açúcar está comprando directamente de los productores alrededor de un 70% de sus frutas. En el caso de las frutas importadas el porcentaje es menor aunque la tendencia es la misma. De esta forma es posible mejorar los precios y márgenes además de poder regular mejor los desajustes entre la oferta y la demanda. Esta política de compras puede facilitar mucho la entrada de productos importados. En cuanto a las otras cadenas líder, no se tiene

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

constancia de que Carrefour o Wallmart hayan aumentado en la misma medida sus importaciones directas. Estrategias y campañas de promoción utilizadas por la competencia Brasil es un mercado muy prometedor para los orgánicos. Sin embargo, las empresas con interés en actuar en este segmento deben tener claro que se trata de una labor de largo plazo, con inversión en promoción, especialmente en puntos de ventas, que tenga por objetivo ampliar el conocimiento del consumidor sobre los productos para sólo en una segunda fase partir para el trabajo de fidelidad de consumo. La asociación con la gastronomía se ha mostrado muy favorable para la expansión del sector de orgánicos, debiendo ser una de las prioridades en una estrategia de marketing. Especialmente para introducción de los productos en el mercado, sugerimos la participación en la Biofach ya que el evento proporcionará el contacto con los principales agentes de sector.

Prácticamente no si encuentra publicidad de productos orgánicos en los principales medios de prensa. Sin embargo, tanto los productores como importadores tienen realizado un excelente trabajo de asesoría de prensa, poniendo sus productos con gran destaque y con cierta frecuencia en los editoriales de diversos medios. Ejemplo son las materias publicadas en las ediciones de mayo de las revistas Gula y Prazeres da Mesa, principales vehículos dirigidos a la gastronomía en el país. Revista Gula

Revista Prazeres da Mesa

Variedades, Productos y Marcas A continuaci贸n se muestran otras caracter铆sticas de presentaci贸n del producto retail y mayorista.

Estudio de Mercado de Productos Org谩nicos en Brasil

Para tener una mejor visión de la distribución de los alimentos orgánicos, el siguiente gráfico nos muestra la distribución de los alimentos orgánicos, funcionales, dietéticos y también de los alimentos tradicionales gráfico de la distribución de alimentos orgánicos y de la industria alimentaria. Grafico nº3

5.2.

P RECIOS Y SU F ORMACIÓN

Los impuestos a los que tiene que hacer frente un producto orgánico importado que va a ser comercializado en Brasil son los mismos que los de un producto no orgánico La diferencia de precio viene marcada por el costo de fabricación del producto y los márgenes que aplican tanto productores como distribuidores e importadores Los productos importados por Brasil son distribuidos en el mercado brasileño principalmente por importadores especializados o detallistas. El mercado consta de dos intermediarios fundamentales entre el productor y el consumidor final: los mayoristas, algunos de ellos importadores, y los minoristas. A grandes rasgos, basta con decir que los mayoristas se suelen agrupar en las centrales de aprovisionamiento descritas antes (CEASAs), donde se cierran las operaciones de compraventa con los minoristas y con otros mayoristas de otros estados brasileños. El margen medio que aplican los minoristas al consumidor final es de alrededor de un 65%. Para obtener el incremento total sobre el precio FOB bastaría con añadir el margen aplicado por el mayorista. Precios de referencia mayorista y minorista (us$) Minorista Fuentes de consulta de precio: Supermercado Pão de Açúcar (São Paulo)/Supermercado Zona Sul (Rio de Janeiro)/ Essenciais do Brasil Produtos Naturais e Orgânicos (ventas por la internet)/ Imigrantes Bebidas (Paraná, Rio de Janeiro y São Paulo)/ Vinhos Net (ventas por la Internet)/ Empório das Bebidas (ventas por la internet)/ Supermercados Sonda (SP). Cuadro nº6 Producto Palta (aguacate) Orgánico ManzanaOrgánica Kiwi orgánico Aceite de oliva extra virgenorgánico Kiwi orgánico Manzanaorgánica Manzanaorgánica

Marca

Cantidad

Taeq Taeq Taeq Borges

600 400 400 500

g g g ml

Santo Onofre Santo Onofre Vale Das Palmeiras

500 g 500 g 500 g

Valor R$ 2,63 2,99 3,15 22,69

1,36 1,54 1,62 11,70

6,99 5,69 4,79

3,60 2,93 2,47

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Valor US$ *

Producto Manzanaorgánica Manzanaorgánica Vino nacional blanco orgánico Prosecco espumante orgánico Vino argentino orgánico Vino tinto orgánico Espumante Vino argentino CheninBlanc

5.3.

E XPORTACIONES

Marca Vida Sustentavel Korin Band Goethe Dino Nardi IlSegreto Garibaldi Garibaldi Vida Orgánica Y

Cantidad 500 400 750 750 750 750 750 750

g g ml ml ml ml ml ml

IMPORTACIONES

Valor R$ 4,65 7,59 18,45 29,99 24,30 10,00 20,00 26,90

Valor US$ * 2,40 3,91 9,51 15,46 12,53 5,15 10,31 13,87

PRODUCTOS

ORGÁNICOS

Oferta exportable argentina de productos orgánicos

El principal destino de la producción orgánica es el mercado externo, casi el 90% del volumen es exportado a los principales mercados. Siendo la Unión Europea su principal destino de las exportaciones argentinas de productos orgánicos , el segundo mercado en importancia fue Estados Unidos. Entre los años 2004 y 2008, las ventas externas aumentaron de 46,8 a 138,3 mil toneladas (195% de variación). El 98% del volumen de las ventas externas argentinas de productos orgánicos corresponden a productos de origen vegetal, y el 2% restante a productos de origen animal. Cuadro nº 7 Evolución de las exportaciones argentinas de productos orgánicos, en tns. Año Productos de origen vegetal Productos de origen animal Total Productos organicos Variación interanual Composición sectorial Productos de origen vegetal Productos de origen animal

2004 45.988 885 46.873

2005 65.537 1.670 67.207 43%

2006 92.836 2.215 95.051 41%

2007 118.893 3.395 122.288 29%

2008 135.636 2.700 138.336 13%

98% 2%

97% 3%

98% 2%

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA

Gráfico nº 4

` Los principales productos exportados por nuestro al país al mundo son: Cuadro nº 8 Productos de origen vegetal, promedio 2004-08 Volumen Tn Pera 16.540 Azúcar de caña 12.177 Manzana 11.454 Soja 9.428 Trigo pan 9.165 Cebolla 5.784 Lino 3.347 Girasol 2.256 Maíz 2.073 Mosto concentrado de uva 1.713 Trigo candeal 1.664 Resto 75.601 Total 94.716 Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA Producto

Partic. sobre el total 17% 13% 12% 10% 10% 6% 4% 2% 2% 2% 2% 20%

Respecto a los de origen animal, la miel se constituye en el principal producto de exportación (36%), lo siguen en importancia lana (31%),carne bovina (21%) y ovina (11%). Pese que los productos originarios de nuestro país no abonan aranceles de importación (AEC), Brasil no es uno de de los principales compradores de los productos orgánicos de origen argentina, en el año 2009 Brasil ha adquirido

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

menos del 1% del volumen total de las exportaciones de productos orgánicos. (347 toneladas). Pese a que ese mercado no es uno de los principales destinos de las ventas externas de productos orgánicos argentinos, cabe destacar que entre los años 2004 y 2008, las ventas argentinas con destino a Brasil crecieron un 210% pasando de 112 a 347 toneladas Cuadro nº 9 Exportaciones argentinas con destino a Brasil, en tns. Cereales Oleaginosas Frutas Hortalizas y Legumbres Prod. Industrializados Aromaticas Subtotal de origen vegetal Subtotal de origen animal

Total Brasil (a) Total Mundo (b) Participación (a)/(b)

2004 112 0 0 26 0 86

2005 43 0 0 35 0 8

2006 170 104 0 29 0 37

2007 458 156 208 29 35 29

2008 347 27 175 46 35 65

112

170

458

347

112 46.873 0%

43 67.207 0%

170 95.051 0%

458 122.288 0%

347 138.336 0%

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA Los principales productos orgánicos exportados por nuestro país a Brasil fueron Soja, Trigo Pan Pulpa de membrillo, Ajo, Pera y Cebolla. Ver cuadro siguiente Cuadro nº 10 Principales Productos Exportaciones Argentinas con destino a Brasil Producto orgánico Soja Trigo pan Pulpa de membrillo Ajo Manzana Pera Cebolla Pasas de uva Vino Dulces de berries Aceite de oliva

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA

191.370 95.743 79.829 26.839 23.503 23.348 16.000 14.109 11.631 9.691 3.833

Estudio de Mercado de Productos Orgรกnicos en Brasil

6. PRODUCTOS

Para obtener información sectorial o mercados, comercialización, distribución de los productos agroalimentarios y orgánicos en el mercado brasileño se requiere realizar una inversión que van desde los us$ 560 a us$ 1.200 10.

6.1.

P OTENCIAL DEL PRODUCTO

6.1.1.

A CEITE DE OLIVA

La búsqueda por alimentos más sanos, llevó los brasileños a consumir más aceite de oliva, a partir de mediados de la década pasada. En estos últimos 8 años, ocurrió un aumento de 54,87% de dicho consumo. En comparación al consumo mundial, ese volumen todavía es pequeño (150 gramos per capita, que equivale a menos de una taza de té por año). A pesar del creciente aumento de consumo, uno de los factores que, seguramente, tiene influencia en el bajo consumo en Brasil, si comparado al consumo mundial, es el precio.

El aceite representa 3% del volumen de mercado de aceites vegetales y al mismo tiempo, llega a cerca de 20% del valor de ese mercado. Dicho consumo es totalmente garantizado por importaciones provenientes de España, Portugal, Argentina e Italia, entre otros países, una vez que Brasil no posee producción propia. Por ese motivo, los precios son relativamente altos para el poder adquisitivo del consumidor brasileño, que muchas veces, compra aceites mezclados con aceite de soja, que es vendido a un precio hasta 55% menor que los aceites de oliva importados. Los aceites suelen ser envasados en latas o vidrios de 250 e 500 ml. Los envasados en lata son los más vendidos, cuyos principales compradores son los bares y restaurantes. Ya los aceites envasados en pequeñas botellas de vidrio, están comenzando a ganar la preferencia de los consumidores, que aprecian la posibilidad de ver el color del aceite comprado.

Se han identificado de informes elaborados por consultoras internacionales que se mencionan a continuación, con su respectivo precio: Vegetables in Brasil, euromonitor (http://www.reportlinker.com/p0137265/Vegetables-inBrazil.html?request=news&utm_source=LivePR&utm_medium=pr&utm_campaign=LivePR ), us$ 898; 2) AlcoholicDrinks in Brazil, euromonitor, http://www.euromonitor.com/Alcoholic_Drinks_in_Brazil), us$ 1.190; 3) BakeryProducts in BrazilOct 2009, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Bakery_Products_in_Brazil), us$ 560; 4) Pasta in Brazil, Oct 2009, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Pasta_in_Brazil), us$ 560; 5) Wine in Brazil, jan 2010, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Wine_in_Brazil), us$ 560. 10

Existen varios tipos de aceites de oliva, cada cual con su característica, que puede variar de acuerdo con el país productor, tipo de cosecha, selección y modo de producción. Con tantas variedades de sabores, los preferidos de los brasileños son aquellos que se utilizan para salsas de pescados, pastas y principalmente, las ensaladas. Aceites con más textura y sabor fuerte no tienen destaque en el mercado consumidor local, pues aún son apreciados apenas por una pequeña parte de dicho mercado.

6.1.2.

V INO

El Mercado consumidor brasileño cuenta con una población de 180 millones de habitantes, en los cuales un 10% tiene condiciones sociales, económicas y culturales para el consumo de vino. Son 18 millones de personas (prácticamente la población entera de un país consumidor como Suecia, Holanda o Bélgica). El potencial de consumo en Brasil es muy grande no por el consumo per capita, pero por el crecimiento de la población en condiciones de consumo. Hay un consumo de 320 millones de litros de vino por año (entre viníferas y comunes). Son importados 30 millones de litros/ año. El consumo per carpita actual es de 1,8 litros/ año con participación de sólo 1% en el consumo de bebidas alcohólicas. Los Estados Brasileños de mayor consumo de vino son São Paulo (45% del mercado), Minas Gerais y Rio de Janeiro. El consumo de vino en Brasil ha evolucionado en orden de 15% al año en razón de las diversas actividades de promoción realizadas por todos los países exportadores de vino, ampliando la cultura de consumo de la bebida. Aunque no existan datos concretos, se estima que cerca de un 80% del vino consumido en Brasil sea tinto. Los altos de compra del producto ocurren en los meses de invierno (Junio a Agosto) y en la época de Navidad (noviembre y diciembre), cuando son absorbidos, respectivamente, 35 % y 30% del volumen total. Según un estudio de Euromonitor Internacional, éste señala como nuevas tendencias en el consumo brasileño el incremento las ventas de productos alimentarios orgánicos y de vino. Brasil es ya el segundo consumidor de vino de Latinoamérica, por lo que se estima que el mercado de productos vinícolas crecerá un más del 10% en los próximos cinco años.

6.1.3.

F RUTAS

En cuanto a la importación por tipo de fruta, Brasil importa frutas cuya producción es limitada por razones climáticas, frutas que se encuentran fuera de temporada y variedades que no existen en Brasil. En un futuro próximo, las

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

importaciones de fruta fresca podrían verse beneficiadas por un cambio en el perfil del consumidor brasileño, que cada vez más exige una variedad mayor y que ciertas frutas puedan encontrarse en los supermercados todo el año. Las frutas con más demanda en el mercado brasileño son las peras y las manzanas. Existe consenso en Brasil de que el consumo de frutas proporciona beneficios para la salud, con implicaciones directas en la calidad de vida. De hecho, los beneficios del consumo de frutas son ampliamente divulgados en revistas especializadas y en la prensa hablada y escrita. Frecuentemente las frutas son indicadas como excelentes aliadas de la medicina preventiva y hasta incluso curativa. En este sentido, los medios de comunicación se encargan de estimular el consumo de frutas, sobre todo in natura. Quizá la tendencia que está teniendo más auge es la de la mayor demanda de variedad por parte del consumidor final. Por ejemplo, la cadena líder de supermercados, Pão de Açúcar, trabaja con varias variedades de frutas para poder atender las exigencias de sus clientes.

Además del precio y la variedad, los factores de compra más importantes son la textura, el sabor y la presentación del producto en el lugar de venta. La venta de frutas orgánicas, o sin agro tóxicos, gana fuerza en el mercado brasileño. El consumo de productos orgánicos, que son aquellos productos que están libres de los llamados “agro tóxicos”, también está cobrando importancia aunque por ahora la importación de este tipo de productos resulta complicada por la gran lentitud y severidad del sistema de certificación. Estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación revelan que en los últimos años la venta de productos orgánicos viene creciendo a tasas anuales superiores al 20%.

6.1.4.

O TROS P RODUCTOS

Existe un grupo de consumidores que aprecia productos especiales, más raros y caros, como un jamón de pata negra, unas angulas, quesos especiales, aceites de oliva virgen entre otros specialities. Para llegar a estos consumidores, solo hace falta informar de la existencia y disponibilidad de tales productos”. Este grupo al que se refiere, es muy pequeño en relación con la población total de Brasil, pero supone unos tres millones de personas de las clases sociales A y B, de renta más elevada. Por otra parte, también existen otros consumidores que no tienen tanto poder adquisitivo, pero están habituados a consumir ciertos productos, no tan caros: este grupo se encuentran aceites, anchoas y embutidos como chorizos,

salames y jamones serranos, En esos dos segmentos está la oportunidad para las empresas y productos argentinos , claro que para ello hay tener perseverancia en el trabajo de difusión, que consiste en suscitar el interés de chefs, expertos gastronómicos, líderes de opinión y consumidores vanguardistas por ampliar su conocimiento sobre la cultura del aceite y otros productos specialities. Los productos cárnicos tienen, en concreto, una muy buena oportunidad de encontrar y aprovechar sinergias con otros productos tales como el vino. La organización de degustaciones conjuntas en los emporios de alimentación “es una excelente estrategia, aunque para optimizar el trabajo de las empresas sería deseable una mejor coordinación entre las instituciones que apoyan la promoción de los productos argentinos en el mundo y en Brasil. Existe aún un reducido consumo de conservas vegetales. En este producto, la oferta existente es muy escasa: espárragos y aceitunas son los productos de mayor volumen. Las referencias al aceite y a aspectos como la dieta mediterránea serían los recursos más efectivos para llegar al interés del consumidor, sabiendo en cualquier caso que exquisiteces como los encurtidos son un producto muy minoritario.

6.2.

P RECIOS

DE REFERENCIA (US$) COMERCIALIZACIÓN RELEVANTES

M ÁRGENES

Precio promedio venta al por mayor

Producto: aceite de oliva extra virgen en vidrio de 500 ml De R$ 10,00 (US$ 4,55) a R$ 12,00 (US$ 5,45) por unidad Precio promedio – venta al por menor (grandes supermercados) 1. lata de 200 ml = R$ 8,44 (US$ 3,83) 2. lata de 500 ml = R$ 13,10 (US$ 5,95) 3. vidrio de 500 ml = R$ 16,13 (US$ 7,30) 4. vidrio de 250 ml = R$ 11,64 (US$ 5,29) 5. vidrio de 1 litro = R$ 38,10 (US$ 17,32)

6.3.

C ANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Aproximadamente el 80 % de las ventas de alimentos y bebidas es vendida en los supermercados; otros canales de distribución de los alimentos son los restaurantes de comida rápida, barras, restaurantes tradicionales, y panaderías.

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Aceite de Oliva Básicamente son dos los principales canales: a) Mayorista que importa y distribuye para restaurantes, bares, hoteles, pequeños mercados y supermercados; hay también mayoristas que venden directamente al consumidor final b) Minorista (supermercado) que importa directamente, para venta al consumidor final. Vino El principal canal de distribución de vinos en Brasil son las grandes cadenas de supermercados, que, en su mayoría, tienen una interesante y diversificada oferta de vinos en sus tiendas.

La red de Supermercados Sonda, por ejemplo, que tiene tiendas en las regiones Sur y Sudeste de Brasil, tiene en 140 rótulos a disposición de sus clientes. Los Supermercados Pão de Açúcar, además de una gran oferta, tienen un equipo especializada en todas sus tiendas para atender exclusivamente los consumidores de vinos. También merece destacar el Carrefour con una gran oferta, reservando grandes sectores de las principales tiendas para el producto. Después de los supermercados, vienen los restaurantes seguidos de las tiendas especializadas (que en muchos casos pertenecen a importadoras), tiendas gourmet, bares y hoteles. Frutas En Brasil, incluso en los supermercados de las pequeñas ciudades, la sección de productos naturales viene ganando espacio y creciendo tanto en volumen como en surtido. En este sentido, la tendencia de consumo se encuentra orientada hacia los productos de buena calidad, concepto que engloba las siguientes ideas: forma de la fruta, ausencia de semillas, sabor, apariencia y, sobre todo, ausencia de “agro tóxicos”. De esta forma se están creando los llamados mercados “bio”, mercados “verdes” o mercados de productos orgánicos. En este sentido, la principal cadena de supermercados del país, Pão de Açúcar, creó en septiembre de 2006 la marca Taeq, que incluye productos orgánicos y naturales para la alimentación, práctica de deportes, decoración y belleza. En cuanto a los factores decisivos para la compra, basta decir que aunque los segmentos de renta más bajos sean más sensibles al precio, los factores que se imponen siguen siendo los tradicionales: la calidad y, más concretamente el sabor y la textura. En este sentido pueden ser muy efectivas las degustaciones en el punto de venta para crear fidelidad hacia la marca.

6.4.

C OMPETENCIA :

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

UTILIZADAS

Algunas marcas que pertenecen a grupos transnacionales (Cargill, Unilever, ADM, etc) han realizado gran inversión en publicidad, sobretodo, con avisos en revistas de asuntos gastronómicos y de bebidas (vinos), además de revistas de información semanal de gran circulación (por ejemplo, “Veja” o “Veja São Paulo”). Dichas marcas compran los mejores lugares de las góndolas de los supermercados, además de la contratación de demostradoras que realizan pequeñas degustaciones y distribución de catálogos y folletos a las personas que circulan en estos establecimientos minoristas. Las marcas menos conocidas o que son de pequeños importadores suelen competir solamente en precios, para intentar conquistar el mayor número posible de consumidores, especialmente, aquellos que no están interesados en productos de alta calidad. Una de los aspectos a tener en cuenta que cada vez son más los supermercados que demuestran el interés en vender productos alimenticios importados. Con respecto al precio, éste no siempre es uno de los criterios prioritarios de compra de determinante para consumidores de alta calidad, prevalecen otros como ser innovación, embalaje, estado, nuevas tendencias. Estos últimos aspectos son cada vez más demandados y exigidos por los consumidores de productos alta calidad. Aceite de Oliva Como el mercado brasileño de aceites de oliva es muy competitivo, hay que elegir bien (y con calma) un eventual futuro socio comercial; se debe dar preferencia a importador que tenga experiencia en el rubro y un buen equipo de ventas, con buenas relaciones con los principales actores del mercado (restaurantes, bares y supermercados). Cabe señalar que hay muy buenas posibilidades para los productos “Premium”, pues gran parte de la oferta al consumidor final son de productos de baja calidad (sobretodo aquellos que son mezclados con aceite de soya). Hay una importante cantidad de consumidores que buscan productos de buena calidad y no lo encuentran. Sin embargo, hay que tener precios competitivos también para dichos productos porque los tradicionales proveedores de aceite de oliva a Brasil, es decir, Portugal, España y Argentina, han comenzado a ingresar también, sus productos “Premium”. Además, es muy importante participar de ferias en Brasil, que posibilita múltiples contactos con actores del mercado, especialmente, importadores, distribuidores y ejecutivos de supermercados.

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Vino

Existen cuatro factores principales que deberán ser considerados en el acceso al mercado brasileño de vino: Calidad – los consumidores brasileños de vinos de alta calidad tienen un buen nivel de conocimiento del producto y consiguen distinguir correctamente los vinos que les son ofrecidos. Disponibilidad - la mayoría de los consumidores brasileños de vinos de calidad son fieles a los establecimientos comerciales locales. En ese sentido, se torna necesario que el vino sea colocado disponible en eses espacios, incluyendo cadenas de super e hipermercados, principales restaurantes y tiendas especializadas. Promoción de Marca – los exportadores deberán trabajar, preferentemente, con su importador/distribuidor en la construcción de la marca y participar en actividades como promociones en punto de venta, ferias comerciales, publicidad, degustaciones y pruebas, acciones conjuntas junto del segmento institucional, restaurantes y hoteles. Precio – la principal competencia son los vinos argentinos que se benefician de condiciones de acceso al mercado más ventajosas. En ese sentido, al mismo tiempo que los exportadores deben mantener presente el factor precio deben igualmente apostar en la construcción de una imagen sólida y de grande calidad de sus vinos a partir de la cual disminuirán la desventaja del factor precio. En los últimos tres o cuatro años, los productores argentinos iniciaron una campaña institucional de promoción muy agresiva con la realización de muestras y degustaciones (similares a la muestra y cata realizada por Chile) en diversas partes de Brasil, además de almuerzos, cenas y degustaciones cerradas dirigidas a formadores de opinión y prensa, participación en la feria Expovinis con gran pabellón, actividad en conjunta con las asociaciones de sommeliers, invitación a periodistas para que conozcan sus viñas y publicidad constante en las principales publicaciones gastronómicas como Gula, Prazeres da Mesa, Adega, Vinho Magazine, etc.

Publicada en la revista “Adega” en el mes de abril de 2006

Publicada en las revistas “Gula” y “Prazeres da Mesa” en el mes de septiembre de 2006

En el caso de los vinos portugueses promocionan sus vinos a través del ICEP (Instituto de Comercio Exterior de Portugal), realizaba actividades de promoción conjunta en hoteles pero, desde el año 2004, participa con una gran cantidad de viñas de la Expovinis - Salón Internacional del Vino, en la ciudad de São Paulo. Suelen hacer publicidad institucional en revistas justamente en el periodo de realización de la Expovinis como en mayo del presente año que publicaron un encarte especial en la revista Adega presentando las viñas expositoras en el referido evento. También realizan promociones en conjunto con productores e importadores de alimentos en cadenas de supermercados como Pão de Açúcar. Similar caso para los vinos italianos,los productores italianos realizaban una serie de actividades de promoción en el país pero, en los últimos años se resume a participaciones aisladas en ferias o en eventos que realizan los grandes importadores como Expand y La Pastina. Los vinos australianos son promocionados a través de su oficina comercial en Brasil. A parte de esto, la promoción de los vinos australianos es realizada por campañas publicitarias individuales financiadas por los importadores. Por su parte España y Francia no tienen un calendario fijo de actividades y tampoco tradición en promoción de sus vinos. Realizan, eventualmente, actividades de promoción en supermercados y degustaciones en hoteles. Frutas Dado que las estaciones del año son inversas entre la UE y Sudamérica, el concepto de país competidor ha de matizarse. Por ejemplo, los competidores reales de Argentina no son España, Italia sino Chile o Uruguay.

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Los principales proveedores del mercado brasileño de frutas son Chile, miembros de MERCOSUR, y la Unión Europea. Brasil importa verduras frescas, como papas, cebollas, ajo, guisantes, lentejas y verduras que son suministradas principalmente por Argentina y Chile.

7. FERIAS

No se han encontrado ferias específica para productos orgánicos; Pero si ferias alimentarias que se desarrollarán en el transcurso del año 2010, si bien son para alimentos en su generalidad no descarta la posibilidad de la participación de productos orgánicos o ecológicos en esos eventos que se detallan a continuación:

APAS(Associação Paulista de Supermercados) Feria de proveedores de supermercados Expo Center Norte, São Paulo R. Pio XI, 1.200 Alto da Lapa - São Paulo - SP CEP 05060-001 - Brasil Tel. 00 551 136 475 000 Fax 00 551 136 419 807 E-mail comercial@apas.com.br FISPAL FOOD SERVICE Organizador: FISPAL Expo Center Norte, São Paulo Dias: 07 de junio al 10 junio 2010 Feria de productos y servicios para la alimentación; Esta feria está dirigida a los operadores del mercado de servicio de alimentos; Dicho evento proporciona a expositores y asistentes la posibilidad de iniciar o ampliar sus relaciones de negocios con importadores, distribuidores y operadores Perfil de los asistentes: propietarios de restaurante, supermercados, hoteleros, chefs, pperadores, proveedores, gerentes de empresas agroalimentarias, foodservice, buffets y dietistas. AGRISHOW RIBEIRAO Feria internacional Dia: 26 de abril y 1 de mayo Lugar: Ribeirao Preto, Ribeirao, Pernambuco, Brasil

El Objetivo de este evento es la de promocionar el comercio de productos agroindustriales y presentación de nuevos productos e innovación tecnológica. Perfil de los productos que se exponen: productos agrícolas y agroindustriales, fertilizantes, productos de granja, maquinarias agrícolas, semillas, plantas, lechería, tecnología para la agroindustria. EPICURE Feria internacional ITM Expo, São Paulo, Brasil Días: 27 de abril al 29 de Abril Objetivo: promoción del comercio de productos agroindustriales Perfil de los asistentes: distribuidores, mayoristas, exportadores/importadores, prestadores de servicio de alimentos, propietarios de tiendas de alimentos, hoteles, propietarios de supermercados y restaurantes. Perfil de los productos que se exponen: Productos agroindustriales frescos, congelados, Ingredientes de Comida: Aromas, Sabores y Fragancias, Aditivos de Comida, Maquinaria de Procesamiento de Comida, Equipo de Procesamiento de Bebida & jugos, Alimentos, Bebida /, Maquinaria de Esterilización de alimentos EXPOVINIS BRASIL Dia: 27 de abril al 29 de Abril 2010 ITM Expo, São Paulo, Brasil Es una feria internacional dedicada a la industria de espirituosas

vino y bebidas

Perfil de los asistentes: Supermercadistas, Propietarios de tiendas de bebidas alcohólicas, C-tiendas, Mayoristas, minoristas, Propietarios de Restaurantes, Barras -Club, Hoteles, Importadores, Exportadores. Perfil de los productos que se exponen: Aguardiente, Brandy, bebidas espirituosas, Vino espumoso, Licores, Vino de Calidad, Vinos de Mesa, Viticultura y Maquinaria de Enología, Suplementarios y Accesorios FOOD INGREDIENTS SOUTH AMERICA Expo Center Norte, Sao Paulo, Brazil Dias: 08 de junio al 10 junio 2010 Es una exposición internacional para la industria alimentaria.

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Perfil de los asistentes: Empresarios y Productores del sector agroalimentario Perfil de los productos que se exponen: Productos de Panadería, Bebidas, Artículos de Confitería, Alimentos, Productos lácteos, Frutas y verduras, Alimentos naturales, Carne y sus derivados, Productos de pescado, Alimentos ecológicos, Alimentos preparados en base a cereales y productos alimenticios vegetarianos. MERCOAGRO Parque de Exposicoes, SaoPaulo Días: 14 de septiembre al 17 de septiembre MercoAgro es un evento dedicado al procesamiento de alimentos y industrialización de la carne. Esta feria es organizada por Ferias de muestras de Brasil. Perfil de los asistentes: Propietarios de restaurantes, hoteles, y supermercados, operadores de la industria alimentaria. Consultores, Propietarios de Tiendas Departamentales, Dietistas Fabricantes de Confitería, líneas aérea.

Perfil de los productos que se exponen: Productos cárnicos (cerdo, bovina), productos lácteos, congelados y refrigerados, pescados, mariscos y sus derivados, ingredientes de comida: Aromas, Sabores y Fragancias, Aditivos de Comida y materia prima. BIO BRAZIL FAIR Feria Internacional de Productos Orgánicos y Agroecología – São Paulo, SP www.biobrazilfair.com.br Tel.: 5511 6226 3100 férias@francal.com.br MUNDO ORGANICO Feria de ProductosOrgánicos – Brasilia, DF www.fipo.com.br Tel.: 5511 3845 0828 info@tetfeiras.com.br

ANEXOS

A NEXO I – EMPRESAS IMPORTADORAS Companhia Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar) Av. Brigadeiro LuisAntonio, 3172 - 7º andar, Jardim Paulista CEP 01402-901, São Paulo/SP Tel.: 00 55 11 3886- 3309 Contacto: Cassio Casseb e-mail: cassio.casseb@paodeacucar.com.br Carrefour Rua George Eastman, 213 Morumbí CEP 05690-000, São Paulo/SP Tel.: 00 55 11 3779-6129 Contacto: Alexandre Segur e-mail: alexandre_segur@carrefour.com Wal-Mart Al. Tucunaré, 125 Barueri CEP 06460-020, São Paulo/S.P Tel.: 00 55 11 2103 5845 Contacto: Adriana Galles e-mail: agalves@wal-mart.com.br

Expand (Empório Santa Maria) Av. Cidade Jardim, 790 / 770, CEP 01454000, São Paulo/SP Tel.: 00 55 11 3706-5211 Contacto: Elaine Silva e-mail: elaines@expand.com.br Allfood Imp. Exp. Ltda Rua da Móoca, 1736 CEP 03104-002, São Paulo/S.P Contacto: Luciano Almendary Tel.: 00 55 11 6692-4022 e-mail: diretoria@allfood.com.br La Pastina Imp. Exp. Ltda. Rua da Alfândega, 182 CEP 03006-030, São Paulo/S.P. Tel.: 00 55 11 3315-7477 Contacto: Walter Leone e-mail: mkt@worldwine.com.br

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ANEXO II - ASOCIACIONES En orden de importantes, las principales asociaciones de productores orgánicos

AAO Associaçao de Agricultura Orgânica www.aao.org.br organica@uol.com.br. Tel.: 5561 2106 5477

Associação de Certificação de Produtos Orgânicos do Espírito Santo -Chão Vivo chaovivo@chaovivo.com.br Tel.: 5527 3263 1495

AANCR Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região www.anc.org.br anc@correionet.com.br Tel.: 5519 3213 7759

ACS Amazônia Associação de Certificação Socioparticipativa da Amazônia www.acs-amazonia.org.br acsamazonia@yahoo.com.br Tel.: 5568 3226 5065 / 3226-5288

ABIO Associação de Agricultores Biológicos www.abio.org.br abio@abio.org.br Tel.: 5521 2625 6379

Associação Skal Internacional do Brasil (SkalBrasil) http://www.controlunion.com/certificatio n certifications@control-union.com.br Tel.: 5511 3035 1600

APAN Associação dos Produtores de Agricultura Natural www.apancert.org.br certificadora@apancert.org.br Tel.: 5511 6096 8929

AECO Asociación do AgronegocioOrganico certificado info@aeco.org.br Tel.: 5519 3537 1616

ANEXO III - PRINCIPALES CERTIFICADORAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE BRASIL 1) Associação de Agricultura Natural de Campinas (ANC) Dirección: Rua Maestro Florence, 30 CEP 13075-010 - Campinas / SP Teléfono: (5519) 3213-7759 E-mail: anc@correionet.com.br 2) Associação de Agricultores Biológicos (ABIO) Dirección: Alameda São Boaventura, 770 Bairro Fonseca CEP 24120-191 Niterói / RJ Teléfono: (5521) 2625 6379 E-mail: abio@abio.org.br 3) Associação de Agricultura Orgânica (AAO) AAOCERT (unión de AAO e ECOCERT BRASIL) Dirección: Av. Francisco Matarazzo, 455 Prédio do Fazendeiro 2º Andar Sala 24 Parque da Água Branca CEP: 05001-970 São Paulo / SP Teléfono: (5511) 3875 2625 Fax: (5511) 3872 1246 E-mail: organica@uol.com.br 4) Associação de Certificação de Produtos Orgânicos do Espírito Santo – ChãoVivo Dirección: Avenida Frederico Grulke, 612, sala C – Centro Santa Maria de Jetibá - ES - CEP: 29.645000 Teléfono: (5527) 3263-1495 Fax: (5527) 3263-1463 E-mail: chaovivo@chaovivo.com.br

5) Associação de Certificação Socioparticipativa da Amazônia (ACS Amazônia) Dirección: Rua Carneiro Leão, 120 (Subsolo) – Conjunto Bela Vista – Floresta Rio Branco – Acre CEP: 69906-425 Teléfono: (5568) 3226 5065 / 3226-5288 Fax: (5568) 3226 5289 E-mail: acsamazonia@yahoo.com.br Web: www.acs-amazonia.org.br

6) Associação dos Produtores de Agricultura Natural (APAN) Dirección: Rua Marcos Arruda, 729 Belenzinho - São Paulo / SP CEP: 03.020-000 Teléfono: (5511) 6096-8929 Fax: (5511) 3872 1246 E-mail: certificadora@apancert.org.br Web: www.apancert.org.br 7) Associação Skal Internacional do Brasil (SkalBrasil) Dirección: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1685 5º andar Jardim Paulistano São Paulo / SP CEP 01.451-908 Teléfono: (5511) 3035 1600 3819 0019 Fax: (5511) 3814 1384 / 3814 0264 E-mail: certifications@controlunion.com.br ou cnfo@skalint.com.br Web: http://www.controlunion.com/certificatio n

8) BCS - Öko-Garantie Dirección: Caixa postal 159 CEP 13400-970 Piracicaba / SP Teléfono: (5519) 3402 5340 Fax: (5519) 3402 6780 E-mail: bcsbrasil@terra.com.br 9) COOLMEIA – Cooperativa Ecológica Dirección: Rua José Bonifácio, 675, Bonfim, 10 andar.CEP: 90040-130, Porto Alegre – RS. Teléfono: (5551) 3333 8811 Fax: (5551) 3388 6678 E-mail: coolmeia@coolmeia.com.br Web: www.coolmeia.com.br 10) Conselho Brasileiro de Manejo Florestal (FSC-Brazil) Dirección: SHIS QI 05 - Centro Comercial Gilberto Salomão Bloco F. Sala 228-B CEP 71.615-560 Brasília/DF Brasil

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Teléfono: (5561) 3248 7274 Fax: (5561) 3248 1321 E-mail: fsc@fsc.org.br

Teléfono: (5511) 3816 1868 Fax: (5511) 3816 3148 E-mail: imocontrol@terra.com.br

11) ECOCERT BRASIL (SC) (França) Dirección: Rua Vereador Osni Ortiga, nº 949 - Lagoa da Conceição CEP: 88062-450 – Florianópolis / SC Teléfono: (5548) 3232 8033 E-mail: ecocert@ecocert.com.br

17) Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR Dirección: Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 Cidade Industrial de Curitiba – CEP 81.350-010 - Curitiba - PR Teléfono: (5541) 3316 3000 / 3070 Fax: (41) 3245 0844 / 3061 E-mail: cert@tecpar.br Web: www.tecpar.br

12) Farmers Verified Organic (FVO) (EUA) Dirección: Rua Silveira Lobo, 32 Casa Forte Recife / PE CEP: 52061-030 Teléfono: (5581) 3074 0455 Fax: (5581) 3441 2343 E-mail: fvobr@terra.com.br 13) Fundação CETEMA (Café orgânico) Teléfono: (5585) 281 2346 E-mail: cetema@ibm.net

14) Fundação MokitiOkada (MOA) Certificadora MokitiOkada - CMO Dirección: Rua 6, nº 1373 – Centro Rio Claro - SP - Cep: 13500-190 Teléfono: (5519) 533-3267 Fax: (5519) 533-3290 E-mail: certfmo@terra.com.br Web: www.fmo.org.br 15) Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural (IBD) Dirección: Rua Prudente de Moraes, 530 CEP 18602-060 Botucatu – SP Teléfono: (5514) 3882 5066 E-mail: ibd@ibd.com.br 16) Instituto de Mercado Ecológico (IMO Control do Brasil S/C Ltda.) Dirección: Rua Beatriz, 173 CEP 05445-040 São Paulo / SP

18) Organización Internacional Agropecuária (OIA) (Argentina) Dirección: Rua Augusta 1939 - Conjunto 61 - Jardim América CEP 01412-000 São Paulo / SP - Brasil Teléfono: (5511) 3062 1145 Fax: (5511) 3068 8721 E-mail: oiabrasil@oiabrasil.com.br Web: www.oiabrasil.com.br 19) Minas Orgánica Dirección: Rua. Guajajaras, 1470 sala 1307, Barro Preto CEP 30180-101 Belo Horizonte / MG Teléfono: (5531) 3292 1480 Fax: (5531) 3292 1480 3484 4354 E-mail: ecorafa@uaivip.com.br o minasorganica@brfree.com.br 20) Rede ECOVIDA de Agroecologia Dirección: Rod. Admar Gonzaga 1346 Cepagro (CCA/Ufsc) Teléfono:. (5548) 334 3176 Web: www.ecovida.org.br

A NEXO IV - PUBLICACIONES DEL SECTOR Y LINKS Revista Globo Rural http://revistagloborural.globo.com/

Revista Rural www.revistarural.com.br

Revista Agroecologia Hoje www.agroecologica.com.br

Revista electrónica Brasil Alimentos www.brasilalimentos.com.br

Aceite de Oliva Asociación Brasileña de Productores, Importadores y Comerciantes de Aceites De Oliva: http://www.oliva.org.br ABIA – Asociación Brasileña de las Industrias de Alimentos: http://www.abia.org.br ABERC – Asociación Brasileña de las Empresas de Comida Colectiva: http://www.aberc.com.br SINCAESP – Sindicato de los Permisionarios en Centrales de Abastecimiento del Estado de São Paulo: http://www.sincaesp.com.br

SAGASP – Sindicato del Comercio Mayorista de Alimentos del Estado de São Paulo: http://sagasp.com.br ABRAS – Asociación Brasileña de Supermercados: http://www.abrasnet.com.br APAS – Asociación Paulista de Supermercados: http://www.apas.com.br ANVISA – Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria: http://www.anvisa.gov.br MAPA – Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento: http://www.agricultura.gov.br

Vino Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) www.agricultura.gov.br Embrapa Uva e Vinho www.cnpuv.embrapa.br Associação Brasileira de Enologia www.enologia.org.br Associação Brasileira de Sommeliers (ABS SP) - www.abssp.com.br Associação Brasileira de Sommeliers (ABS RJ) - www.absrio.com.br

Associação Brasileira de Sommeliers (ABS DF) - www.absbrasilia.com.br Academia do Vinho www.academiadovinho.com.br Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN) - www.ibravin.org.br União Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA) - www.uvibra.com.br Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho (SBAV SP) - www.sbavsp.com.br Enciclopédia do Vinho – www.evinho.com.br

A NEXO V - DIRECCIONES DE INTERÉS Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) www.agricultura.com.br Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) www.anvisa.gov.br Planeta Orgânico

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www.planetaorganico.com.br Organics Brasil www.organicosbrasil.org Embrapa Agrobiologia www.cnpab.embrapa.br Associação de Certificação Instituto Biodinâmico (IBD) www.ibd.com.br Associação dos Produtores e Processadores de Orgânicos do Brasil www.brasilbio.com.br Agrorgânica – www.agrorganica.com.br Associação de Agricultura Orgânica www.aao.org.br

International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) www.ifoam.org Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) www.iica.org.br Instituto Biodinâmico www.ibd.com.br Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica www.biodinamica.org.br Instituto Elo de Economia Associativa www.elo.org.br Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) - Agroecologia www.amda.org.br/interna_acoes_agroecologia.asp Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica (Ifoam) www.ifoam.org Organic Farming Research Foundation (OFRF) www.ofrf.org Organic Trading and Information Centre

www.organicfood.com Agro Orgรกnica www.agroorganica.com.br Portal Orgรกnico www.organic-portal.com

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