ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTAS FINAS EN RUSIA (Fruta fresca y Derivados Industriales)
Proyecto de Promoci贸n de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
P谩gina | 2
Proyecto de Promoci贸n de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Contenido 1 Características del Mercado ................................................................................... 4 1.1 Marco País ........................................................................................................................... 4 1.1.1 Factores políticos ......................................................................................................... 4 1.1.2 Factores Económicos .................................................................................................... 6 1.1.3 Factores Sociales y Demográficos ................................................................................ 8
Tendencias culturales ............................................................................................. 10 1.2 Marco Sector ..................................................................................................................... 11 1.2.1 Importación ................................................................................................................ 11 1.2.2 Impuestos ................................................................................................................... 12 1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc ........................................................... 13 1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc. ................................................................... 16 1.2.5 Estadísticas Comerciales ............................................................................................ 17
2 Comprender el Mercado ...................................................................................... 22 2.1 Tamaño del Mercado ........................................................................................................ 22 2.2 Producción Interna, Consumo aparente, Exportaciones .................................................. 23
Costos indirectos que soporta el consumidor .......................................................... 28 2.3 La Competencia en ese Mercado ...................................................................................... 29 2.4 Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado ........................................................ 29 2.5 Precios y su Formación ...................................................................................................... 38
3 Anexos Estadísticos ............................................................................................. 39 3.1 Listado de Importadores y Distribuidores ......................................................................... 39 3.2 Listado de Ferias Internacionales ...................................................................................... 41 3.3 Otras Direcciones de Interés ............................................................................................. 43
ANEXO I ................................................................................................................. 48 ANEXO II ................................................................................................................ 50 ANEXO III ESTADISTICAS COMERCIALES .................................................................. 61
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 3
1 Características del Mercado Página | 4
1.1 Marco País 1.1.1 Factores políticos El nombre del país en forma larga convencional es Federación de Rusia (Rossiyskaya Federatsiya), en la forma corta convencional Rusia (Rossiya); también conocido por ex República Socialista Federativa Soviética Rusa. Tiene un gobierno del tipo Federación y su capital es Moscú. Tiene una constitución modificada el 12 de diciembre 1993, con un ordenamiento jurídico basado en el sistema de derecho civil, la revisión judicial de actos legislativos, no ha aceptado la jurisdicción obligatoria CIJ. El voto es universal a partir de los 18 años de edad. Su poder legislativo está constituido por una Asamblea Federal bicameral (Federalnoye Sobraniye) siendo la cámara alta el Consejo de la Federación (Sovet Federatsii) con 168 integrantes registrados por el poder Ejecutivo y oficiales legislativos de las 84 unidades federales administrativas. La Duma Estatal (Gosudarstvennaya Duma), Cámara Baja del Parlamento, posee 450 parlamentarios electos por voto popular por un sistema de representación proporcional con mandatos de cuatro años. Rusia o Federación Rusa es el país más grande del mundo en cuanto a extensión geográfica. Está situado sobre los continentes europeo y asiático, limitando con los siguientes países: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. La capital es Moscú. Rusia es el sexto país con el mayor número de habitantes en el mundo, detrás de China, India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil. Al año 2008, Moscú tiene una población estimada de 143 millones de habitantes. Las ciudades más grandes de Rusia son Moscú y San Petersburgo con 12 y 4,5 millones de habitantes, respectivamente. El ruso es el idioma oficial y es empleado por el 99% de la población. Por otro lado, es importante señalar que los contratos efectuados con los socios comerciales rusos se encuentran a menudo escritos en dos idiomas (inglés/ ruso; alemán/ruso). El nombre del país en forma larga convencional es Federación de Rusia (Rossiyskaya Federatsiya), en la forma corta convencional Rusia (Rossiya); también conocido por ex República Socialista Federativa Soviética Rusa. Tiene un gobierno del tipo Federación y su capital es Moscú. Divisiones administrativas: 46 provincias (oblastey, singular - provincia), 21 repúblicas (respublik, singular - Respublika), 4 autónomos okrugs (avtonomnykh okrugov, singular -
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
avtonomnyy okrug), 9 krays (krayev, singular - kray), 2 ciudades federales (goroda, singular gorod), y el 1 de oblast autónomo (avtonomnaya oblast), oblasts: Amur (Blagoveshchensk), Arkhangel'sk, Astracán, Belgorod, Briansk, Chelyabinsk, Irkutsk, Ivanovo, Kaliningrado, Kaluga, Kemerovo, Kirov, Kostroma, Kurgan, Kursk, Leningrado, Lipetsk, Magadan, Moscú, Murmansk, Nizhniy Novgorod , Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Orenburg, Orel, Penza, Pskov, Rostov, Riazán, Sakhalin (Yuzhno-Sajalinsk), Samara, Saratov, Smolensk, Sverdlovsk (Ekaterimburgo), Tambov, Tomsk, Tula, Tver 'Tyumen', Ul'yanovsk, Vladimir, Volgograd, Vologda, Voronezh, Yaroslavl, repúblicas: Adigueya (Maykop), Altay (Gorno-Altaysk), Bashkortostán (Ufa), Buryatiya (Ulan-Ude), Chechenia (Groznyy), Chuvashia (Cheboksary), Daguestán (Makhachkala), Ingushetia (Magas), Kabardino-Balkariya (Nal'chik), Kalmykiya (Elista), Karachayevo-Cherkesiya (Cherkessk), Kareliya (Petrozavodsk), Khakasiya (Abakan), Komi (Syktyvkar), Mariy-El (Yoshkar-Ola), de Mordovia (Saransk), Osetia del Norte (Vladikavkaz ), Saja [Yakutiya] (Yakutsk), Tatarstán (Kazán), Tyva (Kyzyl), Udmurtiya (Izhevsk), okrugs autónoma: Chukotka (Anadyr), Khanty-Mansi (Khanty-Mansiysk), nenets (Nar'yan-Mar), Yamalo-Nenets (Salekhard), krays: Altay (Barnaul), Kamchatka (Petropavlovsk-Kamchatski), Khabarovsk, Krasnodar, Krasnoyarsk, Perm', Primorskiy [marítimo] (Vladivostok), Stavropol', Zabaykal'sk (Chita), ciudades federales: Moscú (Moskva), San Petersburgo (Sankt-Peterburg), oblast autónomo: Yevrey [judíos] (Birobidzhan)1. Una encuesta realizada recientemente ha puesto de manifiesto que para la sociedad rusa palabras como “democracia” o “libertades” suenan muy abstractas y sin contenidos concretos. En cambio la mayor parte de los encuestados resultó estar a favor de cierta censura estatal en los medios de comunicación de masas y de valores o ideas tales como “orden”, “patria” o “líder”. Estas opiniones reflejan un estado de ánimo y una forma de ser, la de la sociedad rusa, que muchas veces es difícil de comprender bajo prismas occidentales. La evolución reciente del país ha abierto una brecha social que ha dejado un país con tres clases sociales muy incomunicadas entre sí:
Clases altas: aquí estarían los integrantes de las clases más pudientes, conocidos popularmente como “nuevos rusos” que se caracterizan por un consumismo exacerbado de bienes y servicios de lujo. Viven en mansiones en las afueras de Moscú o San Petersburgo en guetos sociales de los que salen rara vez. Se trata de una sociedad muy cerrada y constituyen la élite empresarial de la nueva Rusia.
Clase media: en Rusia se considera clase media a aquellas familias con una renta superior a 600 dólares mensuales por integrante debido a que los hábitos de consumo coinciden en gran medida con los habituales en los países occidentales. La clase media está muy consolidada en ciudades como Moscú o San Petersburgo y pertenecen a ella individuos que han recibido una educación más o menos esmerada, tienen trabajos con sueldos dignos y tienen la posibilidad de viajar con frecuencia al extranjero. En
1
Las divisiones administrativas tienen los mismos nombres que sus centros administrativos (las excepciones tienen el centro administrativo siguiente nombre en paréntesis).
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 5
general se puede decir que la clase media de Rusia es el grupo de población más “occidentalizado” o con pautas de comportamiento más similares a las occidentales. Página | 6
Clase baja: aproximadamente la mitad de la población de Rusia pertenece a esta categoría social que permanece al margen de las tendencias modernizadoras del país. Las tendencias vigentes en la actualidad apuntan a una consolidación de las clases medias y a una paulatina reducción del número de individuos integrantes de las clases bajas.
1.1.2 Factores Económicos Rusia terminó el 2008 con su décimo año consecutivo de crecimiento, con un promedio de 7% anual, desde la crisis financiera de 1998. Aunque el Gobierno ruso ha establecido planes para diversificar la economía, la energía y otras materias primas siguen dominando las exportaciones rusas. En los últimos seis años, el crecimiento de la inversión de capital fijo y la renta de las personas tienen un promedio de crecimiento por encima del 10%, pero ambos crecieron a tasas más lentas en el 2008. Durante la última década, la pobreza ha disminuido constantemente y la clase media ha continuado expandiéndose. Rusia también ha mejorado su posición financiera internacional desde el año 2000. Para ello el gobierno guarda los excedentes en dos fondos de riqueza soberana, por valor de más de 200 millones, un fondo de reserva para apoyar a los gastos presupuestarios en caso de una caída en el precio del petróleo y un fondo de bienestar nacional para ayudar a financiar las pensiones y el desarrollo de la infraestructura. La deuda externa es de aproximadamente un tercio del PIB. El estado de componentes de la deuda externa ha disminuido, pero la deuda comercial a los extranjeros ha aumentado fuertemente. En 2008, el PIB de Rusia creció un 6% estimado, encabezado por los servicios no comercializables y de los bienes para el mercado interno, en oposición a la extracción de petróleo o minerales y las exportaciones. La economía se desaceleró significativamente en el segundo semestre del año debido a la crisis financiera mundial y una fuerte caída en el precio del petróleo. Los ingresos de exportación del petróleo ha permitido a Rusia a aumentar sus reservas de divisas -que ya es la tercera mayor del mundo-, desde $ 12 mil millones en 1999 a casi $ 600 mil millones en agosto/08, pero una caída del 70% del precio del petróleo desde mediados de julio hizo que el Banco Central, para defender la intervención rublo durante el último trimestre del año, redujera las reservas significativamente. Las preocupaciones de los inversores sobre el conflicto entre Rusia y Georgia, cuestiones de gobierno empresarial, y la crisis financiera mundial provocó que la bolsa de valores de Rusia disminuya en aproximadamente 70%. La crisis mundial también afectó el sistema bancario de Rusia, que enfrenta problemas de liquidez a corto plazo contra reembolso obligaciones externas.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
En respuesta a estas cuestiones, Moscú puso en marcha un plan de rescate diseñado para aumentar la liquidez en el sector financiero con más de $ 200 mil millones, para ayudar a las empresas refinanciar la deuda externa, y para apoyar al mercado de valores. El Gobierno también dio a conocer un plan de reducción de impuestos fiscales y otros apoyos para la sociedad y la industria por $ 20 millones. En el primer año de su mandato, el Presidente Medvedev esbozó una serie de prioridades económicas de Rusia incluida la mejora de la infraestructura, la innovación, la inversión, y las instituciones; la reducción del papel del Estado en la economía, la reforma del sistema fiscal y del sector bancario, el desarrollo de uno de los mayores centros financieros del mundo, la lucha contra la corrupción, y la mejora del poder judicial. Antes, el período 2000 - 2005 había sido el más positivo en la historia reciente de Rusia, con un crecimiento medio del PIB superior al 5% y de la producción industrial de casi un 7%, una reducción sustancial de la tasa de inflación (se ha pasado de una inflación del 20,2% a una del 10,9% durante el periodo de referencia), un considerable aumento de las reservas de divisas (han crecido 6,5 veces durante el periodo 2000 - 2005) y la recuperación de los ingresos reales de la población al nivel anterior a la crisis de agosto de 1998. A pesar del periodo de bonanza económica que atraviesa el país, se mantienen las debilidades básicas de la economía rusa: Elevada dependencia de las exportaciones de materias primas. El aparato productivo ruso está poco diversificado y tiene una excesiva dependencia de la producción y exportación de recursos naturales. La producción de materias primas supone más del 60% de la producción industrial, y está claramente orientada hacia la exportación. Este desequilibrio estructural limita el crecimiento de la economía y la hace muy dependiente de la evolución de los precios del petróleo. Baja competitividad de los sectores industriales orientados al mercado interno. Una gran proporción de la demanda doméstica sigue yendo a bienes importados a medida que algunos sectores continúan perdiendo la ventaja comparativa que lograron con la devaluación de 1998. En Rusia la infraestructura requiere grandes inversiones y se debe reemplazar o modernizar si el país es lograr crecimiento económico de base amplia. La insuficiencia de las inversiones afecta principalmente a los sectores no energéticos. En el sistema bancario, los préstamos al consumo crecen a un ritmo alto, aunque todavía es pequeño en relación con los sectores bancarios de Rusia en los mercados emergentes. Se nota la ausencia de un sistema financiero eficiente y que sea capaz de transformar el ahorro en inversión. Moscú sigue buscando la adhesión a la OMC y ha hecho algunos progresos, pero todavía su ingreso no se concretó.
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 7
Con respecto del empleo y el nivel salarial, el desempleo descendió a lo largo de 2004 (pasando del 9,1% de enero al 8,5% de diciembre), suponiendo una tasa media del 8,2%. Durante 2005, la tasa de desempleo siguió descendiendo hasta situarse en un 7,6% al final del periodo. Página | 8
A finales de 2005, la composición del mercado de trabajo ruso era la siguiente: la población activa eran 73,9 millones de personas (un 51,4% de la población activa), de las cuales 68,2 millones estaban empleados en la economía (92,4%) y 5,6 millones eran desempleados. Sin embargo estas cifras variaron en los últimos años, llegando en 2008 a tener una fuerza de trabajo estimada en 75,7 millones de trabajadores con una tasa de desempleo de 6,8%. La distribución de la ocupación por sectores que tenía en el 2007 era la siguiente: sector agropecuario 10,2%, sector industrial 27,4% y 62,4% en el sector servicios. El ingreso se distribuye de la siguiente manera: para el 10% más bajo: 1,9% y para el 10% más alto, 30,4%, según datos de septiembre de 2007. Y el índice de GINI fue de 41,5 (septiembre de 2008).
Rusia Área (Km²) Población (millones) Crecimiento Poblacional (%) Expectativa de Vida (mujer) Expectativa de Vida (hombre) PBI (mil millones US$) PBI per capita (PPP) Crecimiento PBI (%) Reservas (mil millones US$) Exportaciones (% PBI) Importaciones (% PBI) Inflación (%) IED (entradas como % del PBI) Desempleo (%) Coeficiente GINI IDH-UN Usuarios de Internet (por 100 personas)
-
17.075.200 141,1 0,5 73,9 61,4 1.757 15.800 6,0 435,4 26,6 16,5 14,1 5,0 6,3 41,5 0,806 21,0
Fuentes: Banco Mundial WDI, CIA WF; Elaboración Propia
1.1.3 Factores Sociales y Demográficos El consumidor medio ruso, según “Renaissance Capital”, tiene una edad de entre 35-55 años, es mujer, vive sola y tiene un hijo y unos ingresos medios mensuales de $350. Un 43% de la población pertenece a este segmento, que evidentemente no se puede considerar clase media. No obstante, es significativo el hecho de que en los últimos años el porcentaje de población cuyos ingresos no superan los $50/mes está disminuyendo rápidamente, y hoy el consumidor medio ruso, por primera vez desde la crisis, empieza a notar una mayor estabilidad, lo que ha llevado a una alteración en los patrones de consumo. Esto ha aparejado no sólo un aumento del consumo, sino también de los ahorros.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
La estructura de gastos no ha experimentado cambios importantes, aunque sí se ha producido una redistribución en el reparto del gasto de los hogares. Hay una disminución del peso de los ingresos que se destinan a alimentación, mientras que aumentan los destinados a bienes de consumo de todo tipo y servicios. El gasto en alcohol se ha mantenido estable, aunque se ha producido un cambio muy importante: la reducción del consumo de vodka y otras bebidas tradicionales de alta graduación a favor de otras, como el vino.
Tendencias generales del consumo. Factores socio demográficos. La población total de la Federación Rusa en julio de 2008 era de 140.702.096 habitantes2, con una proporción de mujeres bastante superior a la de hombres (53,4% y 46,6%, respectivamente). La tasa de crecimiento de la población es negativa (aprox. -0,48%), a pesar de la inmigración desde las antiguas repúblicas soviéticas. El descenso de población se ha producido en los últimos diez años tanto por la caída de la tasa de natalidad como por el aumento de la mortalidad debido al precario sistema sanitario, el empeoramiento del nivel de vida producido por la transición económica y el elevado consumo de alcohol. La esperanza de vida es significativamente distinta entre hombres y mujeres. En 2008, mientras que para los primeros es de sólo 59,19 años, para las mujeres es de 73,1 años, una edad más parecida a la de los países occidentales. La población se distribuye por edades de la siguiente manera:
Fuente: Komkon
Tres cuartas partes de la población viven en núcleos urbanos, siendo las principales ciudades Moscú (con cerca de 12 millones de habitantes) y San Petersburgo (4,5 millones). Hay otras once ciudades que superan el millón de habitantes, entre ellas Novosibirsk, Nizhniy Novgorod, Ekaterimburgo, Samara, Omsk y Kazan. Un 80% de la población (unos 115 millones de personas) está concentrado en la parte europea del país. 2
CIA - The World Factbook.
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 9
Tendencias culturales
Página | 10
Muchos de los visitantes extranjeros que pasan por Rusia suelen asombrarse ante la inmensa oferta cultural existente en ciudades como Moscú o San Petersburgo. Es cierto que la cultura y la educación fueron una de las prioridades de los gobernantes soviéticos, pero, dejando de lado los tópicos y generalizaciones que circulan sobre Rusia como sobre cualquier otro país, es necesario admitir que la cultura fue una de los sectores sobre los que más intensamente actuó la propaganda soviética. Rusia tiene un índice de analfabetismo casi inexistente, pero lo cierto es que la educación y formación que ha recibido la mayoría de los rusos dista mucho de ser excelente. Hoy en día la tendencia más visible en Rusia desde un punto de vista cultural es el acercamiento a occidente y la imitación de sus gustos y sus estilos de vida: los cines y las cadenas de televisión pasan las películas americanas de mayor éxito, los grupos musicales occidentales son omnipresentes en las emisoras musicales de radio, las calles de Moscú y San Petersburgo están llenas de restaurantes occidentales (americanos, italianos, franceses), de boutiques de moda italiana y española, etc. Este proceso acelerado de occidentalización cultural se estima que este proceso se mantendrá a medio plazo. Uno de los aspectos más afectados por la imitación de los estilos occidentales en la sociedad rusa son los patrones del consumo en las grandes ciudades que no se diferencian ya demasiado de los vigentes en Estados Unidos o en los países de Europa occidental. Evidentemente tanto el consumo de productos gourmet como el de vinos de calidad y otras bebidas alcohólicas como el coñac o el whisky, se ven afectados favorablemente por esta tendencia, hecho que se pone de manifiesto en la ampliación de la oferta de establecimientos donde se pueden adquirir.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
1.2 Marco Sector 1.2.1 Importación En la Federación Rusa3, el arancel de importación es el tributo al que están sujetas las mercancías que entran en territorio aduanero ruso en régimen, fundamentalmente, de despacho a consumo. Los aranceles pueden ser "ad valorem" (en porcentaje sobre el valor aduanero de la mercancía), específicos (a tanto por cantidad de producto) o combinados, en cuyo caso se establece un arancel "ad valorem", pero combinado con un específico (rublos/cantidad) y se aplica el arancel que resulte mayor entre ambas posibilidades. La lista de los aranceles aplicables ha sido establecida por el Reglamento de 27 de noviembre de 2006. En su aplicación existen las siguientes posibilidades: A las importaciones procedentes de los países con quienes Rusia tenga aprobado el tratamiento de nación más favorecida (NMF) se aplican los aranceles de la lista general. Las importaciones de países que no se beneficien del tratamiento NMF están gravadas al doble de los tipos de la lista básica. Las importaciones procedentes de países en vías de desarrollo se gravan al 75% de los tipos de la lista básica. Están exentas del pago de aranceles ciertas importaciones procedentes de países subdesarrollados. Las mercancías importadas desde países de la CEI y con origen en los mismos están igualmente exentas del pago de aranceles. Además del arancel de importación, existen tres impuestos o aranceles que inciden en sus importaciones: La tasa de formalización aduanera grava la introducción de mercancías y medios de transporte en el territorio de la Federación Rusa en cualquier régimen aduanero (excepto renuncia en beneficio del Estado), así como el cambio de régimen aduanero de las mismas. Se supone que debe compensar por los trabajos efectivamente efectuados por los órganos aduaneros. La tasa es variable, según una escala de gravamen que va desde 500 rublos (unos 14 euros) por la formalización aduanera de mercancías por un valor inferior a 200.000 rublos (unos 5.600 euros), hasta un máximo de 100.000 rublos (unos 2.800 euros) por mercancías de un valor superior a treinta millones de rublos (unos 850.000 euros), aunque se supone que debe compensar por trabajos efectivamente realizados por los agentes de la aduana.
3
Rusia forma parte de la CEI (Comunidad de Estados Independientes), dentro de la cual coexisten varias uniones y asociaciones. Rusia participa en la Unión Aduanera (UA) creada en 1995 por Rusia y Bielorrusia, a la que posteriormente se adhirieron Kazajstán, Tadyikistán y Kirgyzia; a la Comunidad Económica Euroasiática, con los mismos participantes que en la UA más Uzbekistán, al Acuerdo de Seguridad Colectiva (DKB), suscrito en 1992, formado por los miembros de la UA menos Uzbekistan y más Armenia.
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 11
Los otros dos impuestos son el IVA, que se desarrollará en el punto 1.2.2 y los impuestos especiales o accisas4. En Rusia está vigente el Sistema General de Preferencias (SGP) para los países en Desarrollo, figurando Argentina entre ellos. Por este SGP solo los arándanos argentinos gozan de una franquicia del 25% del monto del arancel sujeto a pago (Preferencias para 3º países -Ver el Anexo-). Página | 12
Sector frutas finas Aranceles General de importación para acceder al mercado ruso
1.2.2 Impuestos El sistema impositivo está estructurado en tres niveles, según cuál sea la autoridad competente para el establecimiento del gravamen:
Impuestos federales: Fijados por las autoridades federales y aplicables en todo el territorio del país. Entre los principales se encuentran: Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Valor Agregado, Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas, Impuesto Social Único, Impuestos Especiales; 4
Las accisas son un impuesto indirecto especial, regulado por el Código Tributario de la Federación Rusa. Se aplican sólo a determinados tipos de productos, en particular alcoholes y bebidas alcohólicas, tabaco, automóviles (con motor de potencia superior a 150 caballos), combustible y aceite para motores, tanto si son importados como si se producen en Rusia.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Impuestos regionales: Establecidos por las autoridades de los sujetos de la Federación (repúblicas, regiones, etc), Impuesto sobre el Patrimonio Empresarial y Impuesto sobre los Medios de Transporte. Impuestos locales: Fijados por las autoridades municipales, que no pueden crear nuevas figuras impositivas ni aplicar tipos superiores a los fijados por la ley (Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas y Impuesto sobre el Suelo). Los impuestos que afectan a los márgenes de las empresas son el IVA (regulado por el Código Tributario de la Federación Rusa), que carga un 18% como tipo genérico y un 10% como reducido para ciertos tipos de productos (libros, medicinas, alimentación excepto productos de lujo, confección infantil, etc.) y el Impuesto sobre Beneficios de las Empresas, que es del 24%.
1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc Normas y requisitos técnicos Todo lo referente a homologación y certificación está en fase transitoria, debido a la entrada en vigor de la Ley de Regulación Técnica. El período transitorio entre ambos sistemas podría no terminar hasta mediados de 2010.
Certificación de producto en la Federación Rusa En la Federación Rusa coexisten alrededor de diecinueve esquemas de cert ificación obligatoria, de los cuales hay dos que afectan a un gran número de productos: el certificado de conformidad con las normas GOST R y el certificado higiénico.
El sistema de GOSSTANDART. Las normas GOST R El sistema de certificación más importante es el de GOSSTANDART (Comité Estatal de Normalización, Metrología y Certificación). Con la reforma administrativa de marzo de 2004, fue reemplazado por la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología (Rostekhregulirovanie). Los productos que se importan con destino a venta y consumo en la Federación Rusa deben ir acompañados de un certificado de conformidad otorgado por la Rostekhregulirovanie o sus agentes autorizados, que realizan las pruebas y emiten los certificados de acuerdo con la norma GOST R rusa, no con otras normas internacionalmente aceptadas, como el sistema ISO, aunque se está produciendo una adaptación paulatina al mismo. Por otra parte, la posesión de certificados internacionalmente reconocidos no facilitará necesariamente los trámites ni eximirá al solicitante de realizar las pruebas de laboratorio que se estimen oportunas. Generalmente, el certificado de conformidad es válido por un año y debe acompañar a todo envío. Se aceptan copias de los certificados siempre que la copia lleve el sello de la empresa certificadora. Hay tres modalidades de certificado de conformidad:
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 13
Página | 14
Para un envío concreto: es más económica, y resulta más ventajosa para las empresas que únicamente exportan a Rusia esporádicamente. Con carácter general: esta modalidad cubre todos los envíos que una empresa realiza de un producto a Rusia, durante el período de vigencia del certificado. Tiene un precio más elevado, y conviene sólo a aquellas empresas que exportan a Rusia con regularidad. La validez del certificado es de un año, prorrogable. Licencia de uso de la marca de conformidad GOST R: esta modalidad autoriza al fabricante a marcar su producción con el anagrama GOST R, lo que posibilita su introducción en territorio aduanero ruso. La validez de la licencia es de un año, prorrogable hasta tres, pero cada año hay que pasar una revisión por parte de expertos rusos, a los que hay que invitar y cuya estancia debe costear la empresa certificada. El único certificado que se controla en frontera es el certificado de conformidad GOST R (Normas Estatales de Rusia), pero para obtener el mismo, según el producto, pueden exigirse otros, tales como el Certificado higiénico-sanitario: para productos que entren generalmente en contacto con la piel humana. Existen otros dos certificados que no se exigen normalmente a la hora de conceder el certificado de conformidad, pero sí se controlan en frontera: Certificado fitosanitario, para productos de origen vegetal. Certificado veterinario, para productos de origen animal.
Licencias de importación La licencia de importación se basa en el Reglamento de 6 de noviembre de 1992, No. 854, que establece que para el caso de preparados químicos fitosanitarios, elementos y programas de cifrado, alcohol etílico, vodka, vinos y bebidas con un volumen de alcohol mayor de un 28%. Son otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio.
Régimen de comercio Exterior La base legislativa en el régimen de comercio exterior está constituida, fundamentalmente, por las siguientes normas: Código Aduanero de la Federación Rusa de 28 de mayo de 2003, No. 61-FZ (última modificación de 18 de febrero de 2006). Ley de Control de Exportaciones de 18 de julio de 1999, No. 183-FZ (última modificación de 18 de julio de 2005). Ley de Bases de Regulación Estatal del Comercio Exterior de 8 de diciembre de 2003, No. 164-FZ (última modificación de 2 de febrero de 2006).
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Ley Federal de Medidas Especiales de Defensa, Medidas Antidumping y Compensatorias en la Importación de Mercancías de 8 de diciembre de 2003, No. 165FZ. También debe citarse la Ley Federal de 14 de abril de 1998, No. 63-FZ (última modificación de 8 de diciembre de 2003) de Defensa de los Intereses Económicos de la Federación Rusa en Relación con el Comercio Exterior de Mercancías, que ha sido prácticamente derogada por la ley de bases, manteniéndose vigente de manera residual en lo referente a aranceles especiales para productos agrícolas, permitiendo introducirlos sin investigación sólo hasta el final del año en que se adopta la medida, por un máximo de un tercio del arancel vigente. Ley de Regulación Técnica de 27 de diciembre de 2002, No. 184-FZ , y sus modificatorias (última modificación 9 de mayo de 2005). Ley de Regulación y Control de Cambios de 10 de diciembre de 2003, No. 173-FZ y sus modificatoria (última modificación de 30 de diciembre de 2006). La autoridad rusa que se ocupa de la ejecución de la normativa aduanera es el Servicio Federal de Aduanas (FTS, en sus siglas rusas). Únicamente pueden comparecer ante las aduanas y realizar operaciones de importación o exportación los agentes de aduanas en posesión de licencia y el declarante, que por regla general será la persona física o jurídica que tenga poder de disposición sobre las mercancías. A continuación se detalla la documentación básica que es requerida para exportar a Rusia es la siguiente: 1. Declaración aduanera. 2. Declaración de valor aduanero. 3. Factura comercial o factura proforma, preferiblemente en ruso, porque las autoridades pueden pedir una traducción al ruso de los documentos en idiomas extranjeros. La aduana no admite facturas escritas a mano, pero no exige ninguna forma especial, sino sólo que venga redactada sobre papel de la empresa vendedora. 4. Documento de transporte (CMR, carta de porte aéreo, etc.). 5. Packing list: documento informal emitido por el exportador que puede ser en ruso o inglés (a veces la aduana exige una traducción). 6. "Pasaporte de la operación" para garantizar el cumplimiento de la normativa de control de cambios38. Así queda garantizado el hecho de que las transferencias de divisas al extranjero en pago de las importaciones rusas correspondan a mercancías que realmente entren en el territorio aduanero ruso y hayan sido valoradas adecuadamente. 7. Certificado que asegure la homologación (con las normas GOST R), en los casos en que sea exigible. 8. Certificado de origen de la mercancía. 9. Otros documentos que debe presentar el importador: un poder para realizar operaciones aduaneras; un documento que demuestre su capacidad de obrar; una certificación de
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 15
inscripción ante los órganos fiscales; una licencia otorgada por el Banco Central de Rusia de apertura de cuenta en el extranjero, si la misma se utiliza en la operación de que se trate; y justificante de pago de los derechos aduaneros, o de garantía de los mismos.
Página | 16
El plazo general para el despacho de las mercancías es de un máximo de tres días laborables contados a partir de la presentación en forma de la declaración aduanera, pero existen numerosas excepciones. De acuerdo con la legislación vigente el exportador de argentino productos alimenticios debe presentar en la aduana los siguientes certificados:
certificado de origen (tipo .A., para acogerse al beneficio SGP), certificado fitosanitario (se concede por el SENASA), certificado de correspondencia acta sanitario-epidemiológica
El certificado de correspondencia puede ser emitido por SGS, y puede solicitarse en: SGS Argentina Calle: Adolfo Alsina 1382 Capital Federal Tel.: (54-11) 4124 2000 Fax: (54-11) 4124-2146
SGS Vostok Limited Moscú Ul. Letnikovskaya, 10, edificio 7 Tel./fax: (7-095) 775-44-55 E-mail: olga_scherbak@sgs.com
El certificado de correspondencia también puede ser emitido por un órgano de certificación ruso autorizado, como, por ejemplo, el órgano de certificación de productos alimenticios y noalimenticios “Rostest Moscú”:
1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc. El acta sanitario-epidemiológica Es necesaria para la comercialización de estos productos en el mercado ruso y para obtener el certificado de correspondencia. Se requiere la presentación de una copia de los documentos exigidos en la aduana rusa, una carta-pedido, tanto como las muestras del producto. Puede ser emitido por el mismo órgano de certificación de productos alimenticios y no alimenticios ya mencionado, “Rostest Moscu”.
Etiquetado Se aplica la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor de 1992. Esta ley prevé que la información sobre los productos que se vendan en Rusia debe estar disponible de una forma "comprensible para ellos" y en todo caso, en ruso. Los productos alimenticios que ingresan a la Federación de Rusia tienen que contener los siguientes datos en su envase, en idioma ruso: denominación y tipo de producto;
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
país de origen, fabricante (el nombre de la firma puede indicarse con letras latinas); peso o volumen del producto; ingredientes principales del producto incluyendo los aditivos; valor nutritivo (calorías, vitaminas . para los productos destinados para niños, medicina y dieta); condiciones de conservación (para los productos con un plazo limitado de conservación o que exigen mantenimiento especial); período de conservación (fechas de vencimiento, fecha de elaboración y plazo de conservación); modo de preparación (para los productos prefabricados y destinados para niños); recomendaciones de utilización (para los aditivos biológicamente activos); condiciones de su empleo incluyendo las contraindicaciones para distintas dolencias.
Para esto, puede realizarse un envase especial en idioma ruso o aplicarse al envase usual una etiqueta con información antes descripta.
1.2.5 Estadísticas Comerciales Rusia figura entre los diez más grandes importadores de frutillas frescas. En 2008 Rusia compró más de 28 mil toneladas a un precio total superior a los US$ 55 millones. Turquía fue responsable por el 45% de las frutillas frescas compradas por Rusia siendo así el principal origen de estas frutas. Grecia y Polonia son otros dos importantes proveedores de frutillas con envíos de 4,7 y 3,5 mil toneladas, respectivamente. En los últimos tres años las importaciones rusas vienen subiendo significativamente con un aumento en toneladas importadas de 21% entre 2006 y 2007 y otro aumento de 25% entre 2008 y 2007. Importaciones Rusas de Frutillas Frescas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos 2006 2007 2008 Origen US$ Kilos US$ Kilos US$ Kilos Turquía 8.542.156 6.547.867 23.651.829 12.190.826 24.924.533 12.871.710 Grecia 907.373 697.977 3.835.845 1.967.098 9.170.438 4.695.071 Polonia 7.692.576 5.835.438 5.702.336 2.916.714 6.541.802 3.467.894 España 2.589.724 1.952.539 2.304.943 1.124.390 3.264.059 1.614.093 Países Bajos 1.698.408 974.890 2.848.234 1.493.526 2.968.243 1.540.448 Bélgica 1.715.479 1.283.582 2.985.113 1.614.735 2.755.194 1.559.125 Yugoslavia 279.417 214.931 428.241 219.189 1.490.251 763.925 Hungría 24.687 18.990 1.105.054 597.232 Egipto 142.792 62.340 466.236 192.067 928.847 355.764 Israel 609.564 254.997 1.175.192 442.594 783.461 315.816 TOTAL 25.578.745 18.765.536 44.533.344 22.629.716 55.565.351 28.492.904 Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Si bien en los últimos años hubo un fuerte crecimiento de las importaciones de frambuesas, zarzamoras y moras frescas, Rusia sigue siendo un importador modesto de estas frutas. En
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 17
2008 las importaciones de dichas frutas fueron de poco más de 750 toneladas a un costo total de US$ 1,8 millones.
Página | 18
Los principales proveedores de frambuesas y moras fueron los Países Bajos5, México y los EE.UU., con envíos de 340 mil toneladas, 195 mil toneladas y 74 mil toneladas respectivamente. Frente a las importaciones realizadas en 2007 y 2006, las compras rusas de frambuesas, zarzarmoras y moras aumentaron un 28% en 2008 frente a 2007 y el 117% frente a 2006, en toneladas. La Argentina figura como un modesto proveedor de frambuesas a Rusia con importaciones inferiores a una tonelada durante los últimos tres años (2006-2008). Importaciones Rusas de Frambuesas, Zarzamoras y Moras Frescas (081020) por Principales Origenes en US$ y kilos Origen Países Bajos México EE.UU. Bélgica España Chile Portugal Sudáfrica Polonia Argentina TOTAL
2006 US$ 317.978 98.990 187.116 20.352 13.357 38.385 669 96 4.284 1.547 691.939
Kilos 182.452 63.338 68.099 11.874 8.607 10.407 495 74 3.295 443 351.391
2007 US$ 572.225 329.832 198.808 64.675 62.673 87.829 13.462 723 5.961 291 1.355.866
Kilos 300.145 122.263 63.019 33.904 30.421 23.280 7.035 370 3.465 147 594.561
2008 US$ 692.462 447.230 365.861 104.489 99.896 73.762 48.612 3.496 2.496 1.920 1.847.602
Kilos 344.982 195.746 74.064 55.521 48.530 13.951 23.428 1.429 1.920 625 763.977
Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Tratándose de importaciones de arándanos rojos, mirtilos y frutos del género, notamos que Rusia tampoco figura como gran importador. Sus compras registradas en 2008 fueron de cerca de 300 toneladas a un costo final superior a los US$ 650 mil. Los Países Bajos son el principal proveedor en volumen con un total de 98,5 mil toneladas. Chile aparece en segundo lugar con un total de 95,5 mil toneladas enviadas, mientras que Argentina destinó a ese mercado cerca de 27,5 mil toneladas durante 2008. Como para las demás frutas finas frescas, el consumo ruso de arándanos frescos importados viene en franca expansión. Con poco más de 150 toneladas importadas en 2006, Rusia importó casi 280 toneladas en 2007 y cerca de 200 toneladas en el 2008, lo cual se traduce en un aumento promedio cerca de 40% anual. Argentina logró aumentar sustancialmente sus
5
Vale decir que debido a la importancia de los puertos de Rotterdam y Amberes suele ocurrir distorsiones respeto a los reales niveles exportados tanto por los Países Bajos como por Bélgica ya que gran parte de las exportaciones de dichos países son en realidad reexportaciones de productos que ingresaron en la UE por los puertos mencionados.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
exportaciones de arándanos rojos y mirtilos a Rusia pasando de 13 toneladas exportadas en 2006 a más de 27 toneladas en el 2008. Importaciones Rusas de Arándanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del género Frescos(081040) por Principales Origenes en US$ y kilos Origen Chile Países Bajos EE.UU. Argentina Nueva Zelanda Uruguay España Bélgica Colombia México TOTAL
2006 US$ 76.838 101.665 22.591 23.800 10.166 4.313 1.092 2.662 4.228 2.153 259.045
2007 Kilos 43.446 70.423 11.195 13.664 8.106 2.709 903 1.857 3.480 2.004 157.810
US$ 220.023 113.042 49.676 44.771 24.815 22.711 8.260 5.084 6.102 2.736 535.275
Página | 19
2008 Kilos 92.429 72.671 13.882 20.309 15.559 13.982 5.149 3.587 3.670 1.501 278.644
US$ 252.319 168.805 69.744 53.129 35.201 29.352 23.091 5.971 5.686 4.297 652.701
Kilos 95.658 98.568 16.097 27.573 17.610 17.275 14.273 4.475 4.400 2.240 297.568
Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Las importaciones rusas de frutillas congeladas son considerables en términos de toneladas importadas aunque en valores son de mediana importancia. El volumen total de frutillas congeladas importadas por Rusia en el 2008 fue de casi 16 mil toneladas, por un monto superior a los US$ 13 millones. Sus principales proveedores para este comercio fueron Moldavia y China con 8,5 mil toneladas y 6 mil toneladas respectivamente, representando juntas casi el 90% del total importado por Rusia. Las exportaciones Argentinas de frutillas congeladas destinadas a Rusia fueron de 23 toneladas en el 2007 y de 195 toneladas en 2008. En comparación a los niveles alcanzados en los últimos dos años, las importaciones rusas de frutillas congeladas viene subiendo modestamente. El volumen importado en 2008 fue prácticamente igual al registrado en 2007. Ya las importaciones de 2007 respecto a lo importado en 2006 fueron 22% superiores. Importaciones Rusas de Frutillas Congeladas (081110) por Principales Origenes en US$ y kilos 2006 2007 2008 Origen US$ Kilos US$ Kilos US$ Kilos Moldavia 5.766.020 10.011.072 6.705.367 10.340.888 7.000.549 8.508.164 China 2.109.294 2.452.599 3.785.143 4.252.662 4.981.987 6.079.362 Egipto 91.010 178.000 1.165.163 781.745 539.149 541.385 Perú 237.873 114.850 Chile 86.746 55.992 187.192 119.988 Argentina 17.439 23.800 157.329 194.880 Bélgica 56.118 86.791 145.548 186.180 133.568 147.241 Uzbekistán 32.398 43.499 56.473 66.830 69.922 64.753 Alemania 40.582 52.900 35.629 38.263 19.193 18.808 EE.UU. 3.434 3.702 31.823 24.407 17.665 11.966 Francia 16.385 16.243 30.695 25.907 16.519 13.213 TOTAL 8.161.370 12.906.902 12.067.975 15.805.165 13.360.946 15.814.610 Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 20
Respecto al consumo ruso de frambuesas congeladas de origen extranjero, en 2008 Rusia importó más de 11 mil toneladas con un gasto total estimado en US$ 9,6 millones. Su principal proveedor fue Polonia con un total de 8,4 mil toneladas exportadas a Rusia por un total de casi US$ 7 millones. China figura como el segundo exportador de frambuesas congeladas a Rusia con casi 2 mil toneladas negociadas a más de US$ 1,5 millón. Chile figura entre los diez más importantes proveedores en 2007 y 2008, con exportaciones de poco más de 200 toneladas y 100 toneladas respectivamente. Como para los demás casos de frutas finas, las importaciones rusas de frambuesas y moras congeladas subieron de manera sostenida en los últimos años. En 2007 el volumen total importado fue 60% superior a lo registrado en el 2006. Ya el total de toneladas importadas en 2008 fue 12% mayor que lo importado en 2007. Importaciones Rusas de Framboesas Congeladas (081120) por Principales Origenes en US$ y kilos 2006 2007 2008 Origen US$ Kilos US$ Kilos US$ Kilos Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Polonia 2.707.012 4.895.674 4.998.057 7.586.814 6.947.148 8.390.262 China 207.436 188.336 831.754 928.875 1.506.526 1.973.267 Yugoslavia 570.747 427.038 219.579 136.578 337.211 146.990 Bélgica 172.555 266.099 508.120 614.969 236.391 265.700 Chile 289.995 201.610 218.518 119.585 Armenia 88.808 57.893 115.682 64.650 143.311 65.919 Uzbekistán 32.101 43.300 55.844 60.000 124.303 155.379 Alemania 42.447 51.180 41.348 44.469 39.527 27.510 Francia 35.310 31.668 59.234 46.342 33.312 23.164 Ucrania 212.870 140.141 201.054 118.350 32.987 10.000 Países Bajos 2 10 69 35 1.872 2.006 World 4.148.380 6.162.963 7.434.573 9.941.607 9.621.106 11.179.782 Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Exportaciones de Rusia de Frutas Finas Frescas y Congeladas. Rusia no figura como un relevante exportador de frutas finas. Rusia simplemente no exporta frutillas frescas, frambuesas ni moras frescas. Tratándose de frutas finas frescas, Rusia logra exportar solamente una modesta cuantía de arándanos y mirtilos. Respecto a las frutas finas congeladas, Rusia tampoco figura como gran exportador con apenas 70 toneladas exportadas entre frutillas y frambuesas congeladas en el 2008. Las exportaciones rusas de arándanos rojos, mirtilos y otros frutos del género en 2008 fueron de casi 649 toneladas, cobrando por dichas operaciones más de US$ 2,1 millones. El principal comprador de estas frutas ha sido Suecia, que adquirió más de 459 toneladas de arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género mientras que en segundo lugar aparece Finlandia, con 189 toneladas compradas. Comparadas con 2007, las exportaciones rusas realizadas en el año en estudio tuvieron una baja del 25% en términos de volumen aunque en términos de valor la baja fue tan solo del 3%. Sin embargo, si realizamos la misma comparación con respecto al año 2006 notamos un considerable aumento de las exportaciones de dichas frutas ya que en el año 2006 tan solo se habían exportado 4 toneladas.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Exportaciones de Rusia de Arándanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del Género Frescos (081040) por Principales Destinos em US$ y kilos Destino Suecia Finlandia Letonia Dinamarca Lituania TOTAL
2006 US$ 6.635 4.476 22.971 11.133
Kg 2.502 1.785 18.083 4.305
2007 US$ 139.811 538.911 75.458 39.757 2.052.236
Kg 52.072 289.429 18.900 36.889 865.934
2008 US$ 1.530.508 583.661 2.114.169
Kg 459.755 189.000 648.755
Página | 21
Fuente:COMTRADE; Elaboración Propia
Si analizamos el caso de las exportaciones rusas de frutillas congeladas, notamos que las exportaciones de dichas frutas en volumen vienen decreciendo. En 2008, Rusia exportó 26 toneladas de frutillas congeladas a un valor de US$ 85.268. Respecto al volumen exportado en 2006, el año en análisis representó una baja del 36%. Con respecto al volumen exportado en 2007, la baja fue del 30%. Si analizamos las exportaciones en términos de valor, lo exportado en 2008 también sufrió una baja del 9% con respecto al 2007 mientras que respecto al año 2006, la ganancia obtenida por las exportaciones de frutillas congeladas fue un 30% mayor. El principal comprador de las frutillas congeladas rusas ha sido Kazajistán que ha comprado en el año 2008 cerca de 18 toneladas. Como segundo destino de las exportaciones rusas aparece Ucrania con 7 toneladas adquiridas. Exportaciones de Rusia de Frutillas Congeladas (081110) US$ y kilos 2006 2007 Destino US$ US$ Kg Kg Kazajistán 43.172 22.373 91.590 37.203 Ucrania Kirguistán 141 50 Mongolia Tajikistan Georgia 2.169 668 TOTAL 65.791 41.373 93.900 38.027
2008 US$ 62.962 21.699 416 136 550 85.268
Kg 18.172 7.484 510 36 158 26.360
Fuente:COMTRADE; Elaboración Propia
Finalmente, las exportaciones rusas de frambuesas y moras congeladas en el año 2008 fueron de más de 43 toneladas. El principal destino de estas exportaciones ha sido Ucrania que adquirió más de 16 toneladas a un valor de US$ 48,8. En segundo lugar aparece Kazajstán con 11 toneladas compradas. Como tercer y cuarto destino de las ventas rusas figuran Polonia y Canadá con 8 y 5 toneladas compradas cada uno. En términos de valores, las exportaciones rusas del año 2008 significaron una ganancia de más de US$ 132 mil. Tal como el caso de las exportaciones de las frutillas congeladas, las exportaciones de frambuesas y moras congeladas del año 2008 tuvieron un retroceso del 30% respecto al año anterior en términos de volumen. Si realizamos la misma comparación con respecto al año 2006, notamos que el retroceso de las exportaciones rusas fue de un 71%.
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 22
Exportaciones de Rusia de Frambuesas y Moras Congeladas (081120) en US$ y kilos 2006 2007 2008 Destino US$ Kg US$ Kg US$ Ucrania 48.803 Kazajistán 28.007 13.005 58.099 20.915 47.493 Canadá 64.907 42.000 62.729 20.300 18.096 Polonia 27.719 19.080 10.473 EE.UU. 9.759 3.207 3.295 702 6.596 Moldavia 746 394 803 Azerbaijan 9.979 19.800 Dinamarca 52.904 41.500 Alemania 3.425 2.625 1.125 1.117 Países Bajos 28.881 19.960 TOTAL 217.308 152.030 154.875 63.388 132.563
Kg 16.324 11.695 5.000 8.775 1.086 521 43.993
Fuente:COMTRADE; Elaboración Propia
2 Comprender el Mercado 2.1 Tamaño del Mercado A inicios de la década del noventa, Rusia inició un proceso de liberalización que ha conducido a un crecimiento sostenido de su PBI el que, como se informara, aumentó de us$ 345,6 mil millones en 2002 a us$ 582 mil millones en 2004. Se puede observar en Rusia la emergencia de la clase media que comprende personas asalariadas que trabajan para grandes empresas rusas y/o extra njeras, cuyo comportamiento de consumo es similar al europeo. Por lo tanto, existe una demanda creciente por productos de calidad, incluso aunque el poder de compra de los rusos continúa siendo menor en comparación al de los europeos (un promedio de 220 dólares por mes). En el 2004, el comercio minorista de Rusia tuvo un valor de 156 mil millones de euros, un crecimiento del 40% con respecto al año 2003. En 2005 el mercado ruso sufrió una auténtica revolución, puesto que el volumen de negocio de la venta al detalle de bienes y servicios alcanzó la excepcional cifra de us$ 251 mil millones. Ésta es la cifra más alta alcanzada en 15 años de desarrollo de la nueva economía rusa.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
2.2 Producción Interna, Consumo aparente, Exportaciones La producción de frutas y vegetales en Rusia se ve limitada por las particularidades climáticas y geográficas del país. La producción de frutas soporta condiciones desfavorables por las nevadas del invierno y debido al clima –más en general- de todo su territorio, que configura una zona de riesgo climático para los cultivos. Para el caso de las manzanas, el área de producción es en la parte europea-sur de Rusia, en la región de Krasnodar. Lo obtenido permite abastecer localmente con manzana roja-amarilla y roja, pero la carencia de tecnología y un packing de pobres condiciones limitan la disponibilidad de manzanas más allá de diciembre. En el territorio nacional se cultiva un número limitado de hortalizas y frutas. Ante todo, se trata de papas (su producción representa el 64% de la producción total de hortalizas y frutas), lo siguen en importancia las hortalizas de suelo al descubierto (cebolla, col, zanahoria, remolacha de mesa, entre otras) con el 27%, mientras las frutas en su conjunto llegaron al 8%. En 2007 la producción total de Rusia de hortalizas y frutas alcanzó a las 58,6 millones de toneladas. Rusia. Sector Frutas y Hortalizas. Producción, en toneladas Hortalizas
2002
2003
2004
2005
2006
46.802.390
52.154.622
51.577.530
53.988.050
55.894.570
2007 Promedio 53.541.340
51.291.257
Frutas
4.456.180
4.472.060
4.937.770
4.748.970
4.006.120
5.122.910
4.491.530
Total
51.258.570
56.626.682
56.515.300
58.737.020
59.900.690
58.664.250
55.782.787
91%
92%
91%
92%
93%
91%
92%
9%
8%
9%
8%
7%
9%
8%
Participacion Hortalizas Frutas
Fuente: FAOSTAT
En el sector frutícola, Rusia produjo 4,4 millones de toneladas (promedio 2000 - 2007), siendo su principal producto la manzana (42% de la producción frutícola rusa), lo siguen en importancia la sandía (19%), pasas de uva (9%), uva (6%) y frutilla 5%. Respecto a las frutas finas (frutillas, frambuesas y arándanos), en su conjunto representan el 8% de la producción nacional de frutas rusas.
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 23
Rusia Producción de frutas, en toneladas 2000
Fruta Manzanas
Página | 24
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 Promedio Part.
1.832.000 1.640.000 1.950.000 1.700.000 2.047.000 1.800.000 1.609.000 2.211.000 1.848.625
42%
Sandías
572.000
662.000
857.230
932.410
920.350
964.580
985.510 1.000.000
861.760
19%
Pasas
260.000
285.000
347.000
345.000
396.000
431.500
435.000
600.000
387.438
9%
Uvas
279.450
234.930
217.380
348.300
318.300
333.320
243.490
326.810
287.748
7%
Fresas
160.000
175.000
194.500
198.500
207.000
221.000
235.000
324.000
214.375
5%
Cerezas ácidas
200.000
165.000
175.000
200.000
225.000
230.000
111.000
153.000
182.375
4%
Frambuesas
121.000
130.000
140.000
165.000
150.000
170.000
175.000
186.086
154.636
3%
Ciruelos
135.000
125.000
152.000
160.000
178.000
168.750
98.000
135.000
143.969
3%
Cerezas
85.000
88.000
85.000
90.000
100.000
93.000
47.000
65.000
81.625
2%
Peras
88.000
45.000
90.000
73.500
95.000
74.000
68.000
93.000
78.313
2%
Grosellas
50.000
50.000
60.100
59.030
60.500
64.000
64.750
89.000
62.173
1%
Albaricoques
67.000
50.000
60.740
75.230
80.100
72.000
38.000
52.000
61.884
1%
Melocotones
29.000
32.000
45.000
40.000
42.000
38.000
22.000
31.300
34.913
1%
Pulsos, nes
6.000
6.000
8.000
56.090
38.390
33.170
34.140
24.000
25.724
1%
Nueces, nes
15.000
19.000
12.000
13.000
25.000
12.000
3.150
3.500
12.831
0%
Membrillos Nueces c/cáscara
5.000
5.000
4.630
5.250
7.310
6.200
7.200
10.000
6.324
0%
12.000
12.000
12.000
3.000
1.500
3.800
1.650
1.800
5.969
0%
3.500
4.000
5.500
4.500
4.375
0%
4.000
4.000
2.000
3.500
2.100
2.200
3.200
0%
2.000
2.500
2.800
2.500
2.658
2.895
2.559
0%
800
750
800
1.025
0%
380
500
363
0%
29.075
1%
Bayas Nes Castañas
3.800
Arándanos Avellanas c/ cásc
4.000
1.500
1.650
1.100
800
800 220
350
81.000
40.000
10.000
11.450
15.000
17.000
Naranjas Resto Total
3.930.750 3.739.580 4.446.180 4.460.610 4.922.770 4.731.970 4.006.120 5.122.910 4.420.111
Fuente: FAOSTAT.
Respecto al consumo, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fruit and Vegetable Alliance, sólamente el 10% de la población rusa consume frutas y vegetales frescos en forma regular. Cerca del 80% de la población consume productos frescos en forma irregular y el 10% no puede acceder a ellos. El promedio de consumo es de 32 kilos de frutas per cápita. Además de los bajos ingresos, el poco conocimiento de la población sobre los beneficios del consumo de frutas y verduras para la salud es la segunda causa del escaso consumo. Sin embargo, la investigación mostró que el 48% de los ciudadanos de Moscú están informados sobre sus ventajas y el 60% considera necesario incrementar la ingesta. Además, el 70% está de acuerdo con que debería consumir más frutas y vegetales, pero todo depende de sus ingresos familiares. Esto prueba que los rusos están educados en cuanto a las necesidades de una nutrición saludable y las cifras son comparables con los desarrollados mercados de Estados Unidos (40%), Holanda ( 57%) y Suiza (60%).
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Los vegetales (exceptuando la papa) alcanzan a 79/80 kg per cápita, siendo este nivel menor que en otros países, como EE. UU. (194 kg), Australia (162 kg) y China (112 kg). En 1998 el gobierno adoptó una política de Estado de nutrición saludable para la población de Rusia, la cual provee los medios para incrementar el consumo en un 30/40%. Sin embargo, esta política aún está en los papeles. Las jóvenes generaciones (hasta 35 años) de rusos con mayor ingreso personal son más tolerantes a la idea de reemplazar ocasionalmente su cena con frutas y ensaladas frescas, lo que no es aceptado por la población de mayor edad. Sin embargo, solamente el 30% de los habitantes de Rusia considera que una manzana es un buen “snack”, mientras que la mayoría prefiere un sándwich o chocolate. Esto es debido a la presión de otros sectores de la industria alimentaria a través de la publicidad dice el informe En cuanto a las frutas, las originarias de Sudáfrica son bien conocida en Rusia y tiene buena reputación. También la investigación señala que más del 50% de la población considera que Rusia importa fruta de inferior calidad, de segunda clase. Generalmente, los consumidores de frutas consideran que es cara (90%). Cerca del 87% piensa que todas las frutas no son ecológicamente limpias. El 79% cree que las frutas y verduras domésticas son más saludables que las importadas. Sin embargo, la mayoría de la gente de Moscú está satisfecha con la calidad y la presentación de las frutas y vegetales en el mercado. Respecto de las preferencias por las frutas, el estudio indica: manzanas, 40%; bananas, 31%; naranjas, 28%; uvas, 22%; peras, 21%; duraznos, damascos, sandías, melones, mandarinas, pomelos, limones, ciruelas, piña y kiwi, 7 al 18% y mango, avocado, paltas y granados, -4%. El 31% de los encuestados dijo que al menos una vez ha adquirido frutas exóticas como lychies, carambola, papaya, rambutan y otras. El total de la importación de fruta exótica de Rusia está en alrededor de 13.000 toneladas, de las cuales 11.000 corresponden a piñas. Frutas Finas En el caso de las frutillas, el 89% del consumo aparente ruso es abastecido por la producción rusa y el 11% restante por oferentes internacionales. En los últimos cinco años las exportaciones rusas de este fruto, en promedio, se ubicaron en las 50 toneladas; en ese mismo período, importo por un volumen de 257 mil toneladas. Desde el año 2002, el consumo ruso registra incrementos, en ese año el mismo se ubicaba en las 203.752, y en el año 2007 su consumo se ubicó en las 376.284 toneladas. Rusia también es autosuficiente en frambuesas, la producción local abastece cerca del 97% del consumo del mercado ruso. Entre 2002 y 2007 el consumo aparente aumentó de 171.424 a 179.690 toneladas.
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 25
Diferente es la realidad para los arándanos, ya que el 98% de la demanda rusa de este fruto es abastecida por las importaciones, y el 2% por la producción local. Entre los años 2002 y 2005, las importaciones crecieron de 79.905 a 240.975 toneladas (202%). Rusia. Sector Frutas Finas En toneladas
Página | 26 2002
Producción
2003
2004 Frutillas
2005
2006
2007
194.500
198.500
207.000
221.000
235.000
324.000
Exportaciones
25
53
18
24
58
118
Importaciones
9.276
10.832
18.026
30.123
42.018
52.401
Consumo Aparente
203.752
209.280
225.008 Frambuesas
251.099
276.960
376.284
Produccion
140.000
165.000
150.000
170.000
175.000
186.086
Exportaciones
436
298
182
98
152
63
Importaciones
1.860
2.596
4.074
4.801
6.514
10.536
171.424
177.299
173.892 Arandanos
179.704
192.448
179.690
2.000
2.500
2.800
2.500
2.658
2.895
Consumo Aparente
Produccion Exportaciones
13.771
19.159
18.849
14.056
21.113
8.124
Importaciones
79.905
120.341
125.792
165.312
196.871
240.975
68.134
103.681
109.742
153.755
178.416
235.746
Consumo Aparente Fuente: FAO-Comtrade.
En el estudio de los hábitos de compra del consumidor ruso vamos a considerar el proceso de compra en establecimientos de distribución moderna en la región de Moscú, puesto que es en ésta donde están más desarrollados los canales de venta al detalle occidentales. El consumo per cápita de frutas y hortalizas se ubica en las 0,40 toneladas/habitantes/año, siendo su principal rubro el de hortalizas (0,35 tn/hab/año) y el de frutas es menor, 0,03 tn/hab/año. En el caso de las frutas finas, el consumo per cápita en su conjunto se ubica en los 4 kg/hab/año; la de mayor consumo corresponde a la frutilla (1,79 kg/hab/año), lo sigue en importancia la frambuesa (1,25 kg/hab/año) y por último el arándano (0,99 kg/hab/año). Atendiendo a un estudio realizado por la empresa “Top of Mind B&MC” en abril de 2005 y publicado por la revista Russian Food & Drinks Market Magazine, sobre las preferencias de los consumidores en los supermercados de Moscú, se pueden distinguir dos grandes grupos de compradores con unos comportamientos claramente diferenciados: la generación adulta, compuesta por personas mayores de 35 años, y los compradores jóvenes. Así considerando el número de establecimientos en los que realizan sus compras, los representantes de la generación adulta habitualmente prefieren sólo un supermercado. Los
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
compradores jóvenes establecimientos.
no
comparten
este
hábito
y
normalmente
visitan
varios
También son diferentes los criterios de elección de los supermercados: la gente joven demanda calidad en el servicio, mientras que los compradores mayores prestan más atención a la cantidad y calidad de los productos. La gente mayor le da especial importancia a distintos sistemas de descuento, tarjetas descuento y ofertas puesto que en muchos casos los precios en las tiendas son asequibles precisamente gracias a esos descuentos. Sin embargo, todos los consumidores de los supermercados independientemente de su edad tienen una serie de criterios que determina su elección de un establecimiento en particular localización cercana a casa, amplia oferta de productos de alta calidad a precios razonables. Ésas son las demandas principales que un supermercado debe cumplir para mantener su competitividad. Al mismo tiempo hay factores adicionales que incrementan la frecuencia de visitas a la tienda. Entre éstos se encuentran los sistemas de descuento y el servicio de alta calidad. Los menos importantes según los consumidores son la amabilidad del personal, la ausencia de colas en las cajas, la iluminación y limpieza del local, la facilidad de movimientos y las marcas disponibles. Otros servicios, como tiendas de cosméticos, servicios de fotografía, oficinas de proveedores móviles, tintorerías, floristerías o cafeterías, también influyen altamente en la afluencia de consumidores a un establecimiento. Este tipo de oferta de alto nivel de servicio mejora la imagen de la tienda y atrae nuevos consumidores. Además de los anteriores factores, la afluencia a un supermercado se mantiene con una conveniente infraestructura de tráfico, servicio de reparto a domicilio y producción propia como carne o pescado procesado, preparación de ensaladas, panadería y otros, lo que le da a los consumidores la oportunidad de comprar ensaladas frescas, carne o pescado listo para comer, pan, dulces y alimentos listos para servir. Este tipo de producción propia flexibiliza el surtido de productos de marca privada, ya que el producto se modifica fácilmente ante cambios en la demanda. La importancia de los factores mencionados en la afluencia a un supermercado puede variar dependiendo de la localización en un distrito concreto de la ciudad. La mentalidad del distrito, las preferencias de los consumidores potenciales y las demandas insatisfechas son igualmente importantes para el éxito de un supermercado que la densidad de población del distrito o la localización adecuada de la tienda. Asimismo se puede considerar otro enfoque para clasificar los establecimientos comerciales y es considerando las visitas de los consumidores en función de su propósito: hacer compra diaria o comprar productos para toda la semana. Por este motivo las cadenas se están
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 27
expandiendo abriendo nuevas tiendas en áreas dormitorio y en nuevos distritos; ocupan el nicho de “tienda al lado de casa”. De este modo las cadenas consiguen dos objetivos:
Página | 28
1. Reorientarse hacia el grupo de consumidores dominante -los habitantes con un nivel medio de rentas-. 2. A medida que la construcción en los suburbios de Moscú se hace más densa e intensa, las cadenas de establecimientos consiguen muchos más clientes de esta esfera de influencia que de las tiendas en el centro donde las viviendas habitadas no son tan numerosas. Según los resultados de la investigación realizada, los consumidores moscovitas ya han definido sus hábitos y costumbres de compra. Distinguen las pequeñas compras diarias de las grandes y puntuales. La compra diaria habitualmente se realiza en el supermercado más cercano de camino a casa, varias veces a la semana o todos los días. En las familias este tipo de compra la suelen realizar las mujeres. Estas compras reabastecen la cantidad de alimentos diarios: pan, leche, huevos y otros. Hay que considerar que si hay varios supermercados cerca de casa se visitan por turnos. La peculiaridad de esta conducta de los compradores está determinada o por preferencias personales por ciertos productos o por el hábito de volver a casa por un camino determinado. Las compras grandes para la semana se realizan en grandes establecimientos - hipermercados como “Ashan” o “Mosmart”. En Moscú la cadena “Metro” opera establecimientos de cash & carry, pero los consumidores los llaman “hipermercados” porque es lo más familiar para ellos. Por regla general un hipermercado ocupa un área enorme y está situado fuera de la MKAD (carretera de circunvalación de Moscú). La gente va a estas tiendas los fines de semana con la frecuencia desde una vez a la semana a una vez al mes. Las compras en un hipermercado son dirigidas por una mujer, pero en este caso ella está acompañada de un hombre que le ayuda a llevar la compra a casa. Costos indirectos que soporta el consumidor El consumidor soporta los elevados márgenes de todos los intermediarios rusos, ninguno de los cuales es inferior al 50%. Los restaurantes son famosos por cargar a las bebidas alcohólicas unos márgenes de más del 100%, por lo que tomar una botella de vino en un restaurante se convierte en un auténtico lujo.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
2.3 La Competencia en ese Mercado Los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) son: Azerbaiján, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguiztán, Moldova, Rusia, Tadzhikistán (Tayikistán), Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania. Las mercaderías fabricadas en los países de la CEI que entran al territorio de Rusia desde los territorios aduaneros de esos países en el marco de operaciones que realizan sus residentes están exentas de pago de derechos aduaneros (Orden del Comité de Aduanas de la Federación de Rusia del 26 de Abril de 1996 № 258). Las excepciones de esa regla son el azúcar blanco, el alcohol etílico, los fabricados de tabaco, el vodka (en este último caso se trata solamente del vodka proveniente de Moldova), productos todos que se gravan con aranceles según la tasa arancelaria base. La procedencia de las mercaderías desde los países de la CEI debe certificarse (normalmente con el certificado CT-1). En cuanto al comercio con Bielorrusia, además de la exención del pago de los aranceles aduaneros, las mercaderías provenientes de ese país que cumplen todos los requisitos mencionados anteriormente están exentas del pago de los derechos indirectos (IVA y accisa) en los casos que estas corresponden.
2.4 Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado Hasta hace pocas décadas, Rusia carecía de una estructura formal de distribución. Esta estaba establecida por distritos, en donde uno podría inevitablemente encontrar un sinnúmero de tiendas pequeñas de alimentos y productos del hogar. El consumidor sólo tenía acceso a un número limitado de productos. Ahora el crecimiento del sector de distribución minorista es de un 20 - 30% de media anual. La distribución de productos alimentarios dentro de este enorme volumen supone un 45,8%, incluyendo venta al detalle, mercados y ferias, etc. En 2000 la facturación del sector fue de 39.000 millones de dólares, alcanzando en 2005 la cifra de 115.000 millones de dólares. Las características más destacables de la distribución de productos agroalimentarios en la Federación Rusa son: 1. Papel relevante de la economía sumergida Es muy difícil obtener datos precisos sobre el sector de la distribución tanto en Rusia en general como en las regiones o ciudades. Esta problemática se debe en gran parte al tamaño de la economía sumergida que se mueve en este sector. Se calcula que la cuota media del mercado no contabilizado en Rusia es de un 35%. También es necesario precisar que dentro de
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 29
Página | 30
esta economía sumergida no se encuentran únicamente las falsificaciones, sino cualquier bien transformado no contabilizado y vendido. Para algunas ciudades y tipos de productos la cuota de estas mercancías alcanza el 60% del total de ventas. Por otro lado, hay ciudades rusas en las que esta parte no contabilizada del mercado no excede el nivel europeo y supone del 10 al 12% para algunos productos. En resumidas cuentas, para obtener una visión objetiva del mercado debemos considerar que entre un 30 y un 40 % del mismo corresponde a la economía sumergida. En otras palabras, las estadísticas oficiales y muchos de los estudios de mercado realizados muestran del 60 al 65% del tamaño real del mercado. 2. Escaso desarrollo de la distribución moderna El porcentaje que se le atribuye a la distribución moderna dentro del sector de la distribución de productos agroalimentarios se sitúa entre el 15 y el 20%. De este modo, este formato de distribución tiene un alto potencial de desarrollo, hecho que se ve avalado por el enorme crecimiento experimentado en los últimos tres años por las cadenas de distribución ya establecidas en el país. 3. Altas tasas de crecimiento del mercado Como se comentaba al inicio de este epígrafe, el espectacular crecimiento del mercado, con tasas superiores al 30% anual, ha favorecido la rápida expansión de las cadenas de distribución que, comenzando en las ciudades más grandes (Moscú y San Petersburgo), dirigen ahora su atención a los consumidores residentes en las regiones. 4. Cierto grado de saturación del mercado en la región de Moscú Puesto que es aquí donde aparecieron los primeros establecimientos con el formato de supermercado y que todos los esfuerzos por introducir nuevos formatos se han iniciado en la capital, es lógico que la capacidad para absorber nuevos establecimientos o nuevos formatos se haya reducido significativamente. 5. Importancia creciente de las regiones en el desarrollo del sector Esta situación es consecuencia directa de dos factores: por un lado, de la saturación que ya se puede apreciar en el mercado de la región de Moscú, y por otro, de la mejora producida en la situación económica de las regiones. Las cadenas de distribución siguen expandiéndose, pero ahora centran sus recursos en afianzar sus posiciones en las regiones. Esta expansión no sólo se lleva a cabo con la apertura de nuevos establecimientos sino también y en gran medida con la adquisición de cadenas locales consolidadas en sus respectivas regiones. 6. Reciente proceso de consolidación, a través de fusiones y adquisiciones El crecimiento continuado del mercado y el gran volumen de ventas generado ha supuesto el consiguiente crecimiento de las empresas que operan en el sector. Una vez que obtienen un
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
cierto grado de desarrollo dentro de un segmento de negocio y también como consecuencia del estancamiento en el crecimiento posible en las dos grandes ciudades, las empresas emplean la compra y/o fusión con otras empresas como medio para seguir creciendo y para posicionarse en las regiones. Como ejemplo destacado podemos citar la adquisición en 2008 del grupo Karusel por parte de X5 Retail Group.
Distribución Mayorista Mercados Los mercados pueden ser: al por mayor, cuando se instalan en la periferia de las aglomeraciones urbanas y llevan el nombre de “Yarmarka” (feria) u “Optovie rinki” (mercado al por mayor); y de venta al detalle, los llamados “Rinki”, habitualmente situados en las cercanías de las estaciones de metro. Todos los estadios de Moscú abrigan mercados gigantescos que a menudo están monopolizados por el comercio lanzadera1. De este tipo de mercados también existen mercados especializados (ropa, agroalimentario, electrónica, componentes de automoción, etc) y son un universo privilegiado para los productos falsificados. El origen de los productos alimentarios que se venden en estos mercados es habitualmente nacional o de antiguas repúblicas de la URSS. Muchos de estos mercados están monopolizados por grupos procedentes de algunas de estas ex-repúblicas soviéticas, como Azerbaiyán o Georgia. De este modo, la mayor parte de los productos allí vendidos provienen de estos países. Son fundamentales en la distribución de productos frescos de todo tipo: frutas y verduras, carne, pescado, etc.
Empresas especializadas Debido al reciente desarrollo del sector de distribución, habitualmente son los importadores los que realizan actividades de mayoristas al distribuir los productos importados hacia las regiones. Para desempeñar esta tarea precisan de grandes almacenes y, en algunos casos, de equipos de refrigeración adecuados. Estas inversiones son difícilmente asumibles por personal desde países como China, India o Turquía, donde las mercancías objeto de transporte son mucho más baratas. Estas mercancías no pagan aranceles ni impuestos a su entrada en el país y no tienen ningún tipo de control sanitario o veterinario. A medida que se va produciendo una mayor especialización en el sector están surgiendo empresas que se dedican en exclusiva a tareas de almacenaje y distribución detallista en las grandes ciudades y hacia las regiones.
Cash and Carry Este formato perteneciente a la distribución moderna es relativamente reciente en el país, puesto que el primer Metro se abrió en el año 2000. Actualmente operan a través de este tipo de formato dos empresas: Metro y Lenta Cash & Carry. A sus establecimientos acuden tanto
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 31
otros mayoristas como detallistas. Es un segmento que ha experimentado un gran crecimiento, tanto en el tamaño de las empresas que operan en él, como en la expansión hacia las regiones que ambos llevan a cabo.
Página | 32
Distribución Minorista Distribución Tradicional Dentro de este epígrafe se encuadran todos aquellos formatos de establecimientos de venta al detalle que son característicos de Rusia. Algunos permanecen desde la época soviética y otros nacieron en los primeros tiempos tras la caída de la URSS. Estos establecimientos se proveen principalmente a través de productores locales e importadores de todo tipo. Gastronoms Generalmente están situados en la periferia de las ciudades y tienen una vocación más destinada a la distribución de productos alimenticios de calidad media, ofreciendo una variedad bastante amplia. Su superficie es superior a los 400 m2. Algunos pequeños mostradores adicionales (especializados) ofrecen una variedad de productos similar a la de los kioscos situados en la calle. El surtido es relativamente amplio y combinado. Numerosos Gastronoms del centro de Moscú no han resistido la fuerte tendencia de cambio en el sistema de distribución y han sido reconvertidos en supermercados de corte occidental, aunque aún disfrutan de un volumen de ventas considerable, fruto de su exclusividad en tiempos soviéticos. Produktis Son pequeños establecimientos situados en un local comercial en el bajo de un edificio y cuyo surtido es un poco más variado que un kiosco. Muchos de estos establecimientos están abiertos ininterrumpidamente durante las 24 horas del día y todos los días de la semana. Pabellones Habitualmente estos lugares tienen una superficie considerable en la que se enmarcan numerosas tiendas pequeñas dedicadas a un mismo tipo de producto. No sólo se destinan a la venta de productos alimenticios, sino también a bienes de consumo, como ropa, zapatos, etc. En Moscú son muy conocidos los pabellones utilizados en su momento dentro de la Exposición de los Logros de la Unión Soviética (VDNJ) y que actualmente están especializados en un producto concreto, por ejemplo el pabellón de la miel. Kioscos Los kioscos (a menudo llamados “palatki”), situados en los pasos subterráneos del metro y a sus salidas, así como prácticamente en cada esquina, son un modo de distribución de
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
proximidad, prácticos y frecuentemente abiertos las 24 horas del día. Suelen disponer de un importante surtido de productos (alcohol, tabaco, dulces) de compra por impulso. Se convirtieron en una de las opciones de compra más populares a principios de los 90, debido a la falta de accesibilidad de bienes y de puntos de venta al estilo occidental, así como a la legislación contra la venta ambulante. El papel de los kioscos en la venta al por menor, aunque cada vez menor, sigue siendo importante. En el año 2000 el número de kioscos en Moscú era más del doble del total en 1990. La diferencia de precios es menos importante en el caso de compras por impulso. Un moscovita es mucho más probable que compre una nueva bebida si la ve anunciada en un cartel y la puede encontrar en la ventana de un kiosco cercano a casa. Mercados de Barrio Estos mercados están organizados en torno a los productos de alimentación y se abastecen de productos producidos en las cercanías de las afueras de la ciudad, donde todas las casas tienen su huerto. Algunos de estos complejos también ofrecen al público otro tipo de mercancías como ropas, juguetes, artículos de droguería y se están modernizando progresivamente gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Moscú. Muchos mercados son verdaderos centros comerciales organizados alrededor de un supermercado o en las cercanías de una estación de metro o de tren, donde se encuentran desde productos alimenticios hasta boutiques de moda y cosméticos pasando por tiendas de maletas. Distribución Moderna Según el informe elaborado por una consultora, la distribución moderna supone menos de un 20% del total del mercado de la distribución de productos alimentarios. Otro 44% pertenece a los mercados abiertos y el 36% restante a la distribución tradicional, con kioscos, tiendas de conveniencia tradicionales, etc. La cuota de la distribución moderna es aún menor en muchas regiones. Se espera que esta cuota crezca rápidamente a corto plazo a medida que las cadenas de distribución se aproximan activamente a los mercados regionales. Este tipo de establecimientos apareció en Moscú a mitad de los años 90 (cadenas de supermercados Azbuka Vkusa o Sedmoi Kontinent) y en su momento supusieron una innovación, puesto que en ellos el consumidor tiene libre acceso a los productos, aumentan las posibilidades de elección de productos y la superficie de venta es utilizada de forma mucho más racional. En 1997, abrió el primer supermercado, de la empresa Ramstore, de capital turco. No obstante, ha sido a partir del año 2000 cuando ha comenzado a tomar vigor la apertura de supermercados y la competencia de las grandes cadenas por conseguir las mejores ubicaciones para sus establecimientos. En la actualidad la mayoría de las empresas de distribución han iniciado su expansión por las regiones y han adoptado una estrategia multiformato que prevé la apertura de distintos tipos de establecimientos: hipermercados, supermercados de tamaño mediano y pequeñas tiendas de proximidad o de barrio.
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 33
Página | 34
Mayoritariamente el abastecimiento de este tipo de establecimientos se realiza mediante entregas directas de los distribuidores / importadores sin que intervenga el eslabón mayorista. Serán estos importadores los que hagan llegar a las grandes cadenas los productos alimentarios, aunque serán los exportadores los que tengan que desembolsar los cánones necesarios para que sus productos se sitúen en los lineales de estos establecimientos. Hipermercados El rápido crecimiento de este segmento no se ha producido hasta hace unos dos años, puesto que el primer hipermercado fue abierto en 2002 por Ramstore. Ese mismo año la cadena francesa Auchan comenzó su andadura en el mercado ruso y ya es líder en este segmento gracias a su agresiva política de precios. Los participantes rusos en este segmento están representados por una cadena relativamente nueva, Mosmart, que opera tres tiendas en Moscú y planea expandirse hasta poseer 16 tiendas en 2007, 8 de ellas en las regiones. Algunas cadenas que tradicionalmente habían trabajado sólo mediante supermercados y tiendas de conveniencia están cambiando al formato del hipermercado. Por ejemplo, Sedmoi Kontinent abrió su primer hipermercado en junio de 2005 en Moscú, y la cadena Perekriostok ya tiene cuatro hipermercados y planea expandir este formato. Supermercados La principal característica de este formato en Rusia es la superioridad que muestran las cadenas rusas para establecerse con éxito y expandirse. Así, dentro de las cadenas mejor establecidas encontramos a Perekriostok, Ramstore, Sedmoi Kontinent, Paterson, Azbuka Vkusa o Marta Holding. La mayoría tienen capital ruso, pero los métodos de gestión han sido importados del extranjero. Tiendas de descuento o discounter Debido a los bajos niveles de renta, los consumidores rusos son bastante conscientes del precio, lo que hace que el formato de descuento sea uno de los más exitosos del mercado. La lista de líderes está dominada por Pyaterochka que ha abierto más de 400 establecimientos en cinco años y se ha convertido en la mayor cadena de tiendas rusa. Pyaterochka, cuyo área de influencia es la región de San Petersburgo, es seguida por la cadena Magnit (creada en la región de Krasnodar), que combina el formato de descuento con el de conveniencia y está ampliamente representado en muchas regiones. Otros participantes importantes son Diksi (Diskontcenter) y Kopeyka, la primera centrada en la región de San Petersburgo y lasegunda en la de Moscú. Tiendas de conveniencia o Universams De acuerdo a las estimaciones, las tiendas de conveniencia serán el segmento que crecerá más rápidamente, con casi el doble de su cuota actual en 2010. Muchas de las cadenas hasta ahora
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
mencionadas desarrollan sus planes de expansión como una combinación del formato de conveniencia y descuento o del formato de supermercado (por ejemplo, Magnit, Sedmoi Kontinent, Perekriostok y otros). Cash and carry Hay dos grandes cadenas que dominan el mercado: Metro y Lenta Cash & Carry. El gigante internacional Metro abrió su primer establecimiento en Rusia el año 2000. Actualmente opera 24, 7 de ellos localizados en Moscú y el resto en grandes ciudades de las regiones. Hasta hace poco, otro gran participante, Lenta, se había centrado en el mercado de San Petersburgo, pero ahora ha comenzado a mirar a otras ciudades, como Nizhny Novgorod, donde la compañía acaba de abrir su primer establecimiento. El segmento “cash&carry” ruso es muy popular entre compradores detallistas y mayoristas. TABLA 1: PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR FORMATO
Canal Horeca El segmento de la distribución dirigida al sector de la restauración es de muy reciente creación en la Federación Rusa, puesto que durante la época soviética el número de establecimientos de restauración era escaso y sólo el actual crecimiento de este sector justifica la presencia de empresas especializadas. Sin embargo, son pocas las empresas que se dedican en exclusiva a atender este segmento, puesto que aunque creciente, el volumen de ventas aún no lo hace suficientemente rentable. Las pocas que sí centran sus esfuerzos en el canal HORECA suelen estar especializadas en un tipo de productos y tienen una posición dominante en el suministro de estos productos. La forma de acceder a este segmento es a través de los distribuidores que habitualmente trabajan con este canal y que se dan cita anualmente en la feria PIR.
Distribución de frutas y verduras frescas Existen varios canales básicos de distribución que llevan las hortalizas y frutas naturales importadas a los consumidores finales.
Importadores Las empresas importadoras constituyen el canal por el cual las frutas y hortalizas de diversos países del mundo entran en Rusia. Las empresas importadoras adquieren frutas y hortalizas en el extranjero directamente a los productores o bien a intermediarios, organizan el transporte de la mercancía y realizan la tramitación aduanera. La mayoría de las empresas importadoras
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 35
se ubica en San Petersburgo, porque el grueso de las importaciones corresponde a suministros marítimos a los puertos de San Petersburgo. Existen tres tipos de empresas importadoras: Página | 36
Grandes importadores de capital ruso. Éstos tienen sus propias redes de distribución, que les sirven para realizar ventas de frutas y hortalizas a comercios, mercados y a empresas de redes minoristas. Parte de los productos es vendida por las empresas importadoras a empresas de comercio mayorista. Importadores de las antiguas repúblicas soviéticas (Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstán, etc.). Controlan la entrada de la fruta y verdura procedente de estos países y su distribución en Rusia, destinada principalmente a abastecer mercados. Bases logísticas. De reciente creación, sirve como punto de aprovisionamiento tanto para las grandes cadenas de distribución como para pequeños minoristas o incluso mercados.
Mayoristas Compran frutas y hortalizas a empresas importadoras y las suministran a mercados, a redes de supermercados y a comercios concretos.
Mercados Una particularidad distintiva de este canal de distribución consiste en la venta especializada de hortalizas y frutas procedentes de los países del llamado extranjero cercano (Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstán, etc.). A menudo, los oriundos de estos países “controlan” estos canales de distribución.
Comercio callejero Consiste en la venta de productos procedentes de huertos y jardines que venden personas particulares sin tener tramitación jurídica alguna para esta actividad. Este fenómeno es característico sólo para ciertas regiones de Rusia y tiene carácter estacional.
Cadenas de distribución al detalle Pese al gran volumen de frutas y hortalizas, que pasan por cada una de las cadenas, la mayoría aplastante de las cadenas de distribución no importan productos directamente, sino que prefieren recurrir a los servicios de empresas de comercio (importadores o mayoristas).
Tiendas al por menor Compran productos a toda clase de intermediarios para venderlos a consumidores finales.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Tras la entrada de la mercancía en el país de la mano de un importador, ésta puede seguir tres caminos distintos hasta llegar a los establecimientos de venta al detalle (mercados, tiendas independientes y cadenas de distribución). De este modo, pueden existir acuerdos de provisión directa entre los importadores y los mercados o cadenas de distribución; el importador puede tener una red propia de distribución hacia estos detallistas; o aparece la figura intermediaria del mayorista, que provee a los comercios detallistas. Estos mayoristas también se encargan de hacer llegar la producción nacional a mercados, cadenas de distribución y tiendas independientes. Canales de distribución
La Distribución Moderna en Rusia Algunas características diferenciales del sector de la distribución moderna en la Federación Rusa son: La variedad de formatos utilizados por las mayores cadenas que operan en el mercado. Esta diversificación se busca para alcanzar el mayor número de personas posibles y a veces es sobrevenida debido a la escasez de espacios comerciales en el centro de las grandes ciudades. Los sistemas de aprovisionamiento, puesto que aproximadamente el 65% de éste se realiza de forma centralizada con los importadores o distribuidores regionales. El resto de los acuerdos se hacen localmente, sobre todo en el caso de productos frescos. Los contratos con los proveedores locales se gestionan a través de las filiales regionales, aunque deben recibir la aprobación de la central. Se utiliza un modelo estandarizado de contrato. En la mayoría de las cadenas, los precios y el surtido de productos varían en función del tipo de establecimiento. En parte se debe a la diversidad de formatos en los que operan y para los que se establecen diferentes márgenes: 20-25% en los discounter, 25-27% en los hipermercados y entre un 30 y un 34% en los supermercados. La comercialización de productos bajo su propia marca es reciente en Rusia, aunque actualmente la mayoría de las cadenas tienen dentro de su cartera de productos un amplio surtido de referencias con su marca. Los principales problemas que se deben afrontar para gestionar una marca propia son la regularidad del abastecimiento y el control de calidad, por eso una de las soluciones utilizadas es nombrar dichos productos con una marca no asociable al nombre comercial de la cadena de distribución. TABLA LAS PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA13 (Según su cuota de mercado)
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 37
Página | 38
Los perfiles de las principales empresas distribuidoras se presentan en el Anexo II.
2.5 Precios y su Formación En general, la oferta y la demanda de frutas y vegetales frescos son los principales factores que influencian sobre los precios en el mercado interno, las importaciones y las exportaciones, y esa variables pueden generar fuertes oscilaciones en dichos precios. Si hay producción doméstica de la fruta en cuestión, la oferta aparece influenciada por las condiciones climáticas mientras el producto crece. El clima frío y las heladas de invierno y primavera en Europa reducen las cosechas, provocando un aumento de las importaciones y mayores precios. La producción europea de las frutas más populares (manzanas, peras y naranjas) sufren especialmente cuando la tierra se congela, por ejemplo. La calidad y el origen constituyen los otros aspectos determinantes del precio de la fruta fresca. Los productos a menudo se categorizan a partir de la calidad, la que está relacionada con un cierto rango de precios; esos requerimientos de calidad son diversos y, en general en la UE alcanzan los estándares más exigentes del mundo, y por eso las frutas que no los satisfacen son usadas para producto procesado, que derivan en productos de menores precios que en los del producto fresco, Los precios del producto fresco se establecen a un nivel global, y las especulaciones con respecto del volumen y calidad de las cosechas inciden en los cambios rápidos en los precios de estos productos, sin perder de vista las fluctuaciones en los tipos de cambio, que no son para nada ajenos a estos movimientos. La demanda de frutas frescas suele ser más estable que la ofecrta, más constante, y los cambios en los hábitos de consumo suelen ser variables que cambian recién a mediado y largo plazo. Puede decirse que esa demanda es relativamente inelástica en precios. Los pequeños incrementos en los precios podrían, por lo tanto, tener un impacto limitado sobre los volúmenes vendidos, pero los grandes incrementos de precios se traducen en fuertes caídas en los volúmenes de ventas.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Aunque una parte sustancial de la fruta fresca se comercializa en mercados spot, los programas de abastecimiento de largo plazo son los más importates, especialmente en las múltiples cadenas minoristas. La determinación de los precios bajo esos contratos es diferente al caso de un mercado: el contrato puede establecer un precio mínimo para el productor o el exportador y puede involucrar un pago adelantado para cubrir algunos costos de producción. Un contrato puede ser una vía atractiva cuando el mercado presenta precios bajos o cuando las fluctuaciones en las cotizaciones de las frutas son amplias e impredecibles. Estos contratos darían algo de certidumbre, y ese horizonte colabora para planear inversiones, por ejemplo. Pero por otro lado, limitan la flexibilidad en la producción y comercialización por los estrictos requerimientos establecidos por la otra parte del contrato. Los márgenes en el comercio internacional de la fruta fresca se encuentran bajo una fuerte presión: para los importadores europeos, por ejemplo, se encuentran típicamente por debajo del 10%, y para estos productos es difícil brindar un panorama plausible de márgenes a lo largo de toda la cadena. Se observan amplias diferencias entre las categorías de productos, tales como temperatura y exotismo, y entre el granel y el producto especializado, y hasta cambios de precios por hora. Los exportadores son aconsejados por monitoreos exhaustivos y permanentes de la evolución del precio en los mercados, para poder trabajar con los precios más realistas posibles. En el caso específico del caso ruso, aquí el importador-mayorista se mostrará reticente para abrir una carta de crédito por su elevado costo y las altos tasas de interés en dólares. La forma usual de trabajo de las empresas rusas importadores de fruta es: un adelanto (de hasta el 20%), el 30% como pago contra presentación de documentos de embarque, el 50% a contraentrega de la mercadería. Por supuesto estos porcentajes pueden variarse depende de la empresa y operación concreta. Los importadores grandes están evitando hacer adelantos.
3 Anexos Estadísticos 3.1 Listado de Importadores y Distribuidores FRUKTOVO-OVOSCHNOY ALIANS www.foa.org.ru 113546, Rusia, Moscú, Stupinskiy proezd, 1, of. 218 Presidente del Consejo: KOTOV, Igor Tel.: (7-095) 950-82-66 E-Mail: kotov@foa.org.ru Fax: (7-095) 950-82-49 Director de FOA: CHISTIAKOV, Gueorgui Tel.: (7-095) 950-82-66 E-Mail: george@foa.org.ru
PR-Director de FOA: IVANOVA, Olga Tel.: (7-095) 916-62-80 E-Mail: olga@foa.org.ru J.F.C. San-Petersburgo, Krapivnyi per., 4 www.jfc.ru Manager de Importaciones para los países de América: Sra. Tatiana NAZAROVA Tel. (812) 103-14-80 / Fax: (812) 108-68-98
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 39
E-Mail: rose@jfc.ru
Página | 40
SUNWAY TRADERS San Petersburgo Tel.: (7-812) 329-52-90 Fax: (7-812) 329-52-99 E-mail: igor@swt.sp.ru Director de importaciones: Sr. Igor Khayak AGROSTAR Moscú, calle Amurskaya, 2ª Tel: (7-095) 163-34-10, 163-08-36, 462-39-89 Tel./fax: (7-095) 163-34-10, Fax: (7-095) 16490-32 E-Mail: ms-fruit@mtu-net.ru Director Comercial : Sr. Yakov SHARYGUIN MARIANA Moscú, calle Gubkina, 14, of. 4 Director de Compañía: SHANSHAEV, Oleg Sakhaevich Tel./fax: (7-095) 124-21-26 Fax: (7-095) 124-29-98 E-mail: olegsh@orc.ru Contacto: Sra. Olga Shilova, Vice-Director GRAN – FRUT Moscú, Signalnyi proesz, 35, cuerpo 4, of. 201203 Tel. (7-095) 903-71-71 Fax: (7-095) 903-71-70 / 903-71-71 E-Mail: gran-frut@mtu-net.ru Director de Compras: Sr. Timofeev Stanislav Yurievich GLOBUS 121019 Moscú, calle Znamenka, 13, stroenie 4, of. 49 Tel. (7-095) 937-76-11 /937-76-33 / 777-76-03 Fax: (7-095) 777-76-03 E.Mail: globusgroup@comail.ru Director General: CHEBOTAR, Stanislav Iosifovich
E-mail:ma.ngo@g23.relcom.ru, tatiana1409@mail.ru Contacto: Sra. Tatiana KADYKHANOVA FRESH EXPRESS Moscú, calle Riabinovaya, 38, stroenie 1 Directora: la Sra. Marina Safónova Tel./Fax: (7-095) 510-51-61 E-Mail: fresh@df.ru FRUT BRAZERS San-Petersburgo, Moskovskiy prospect, 78A Tel. (7-812) 118-63-00 / 118-63-10 Fax: (7-812) 118-63-05 E-Mail: all@fruit.spb.ru Jefe del Departamento de Compras: Sr. Dmitry SHIBAEV FRUKTOVIY KONTSERN San Petersburgo Tel.: (7-812) 233-37-21 Fax: (7-812) 325-14-01 E-mail: fruitgroup@mailbox.alkor.ru Director: Sr. IVANOV Oleg Vladimirovich EQUATOR-PROF San Petersburgo Tel./fax: (7-812) 301-36-46 E-mail: helen@equator-prof.ru www.equator-prof.ru Jefe del la Sección de Compras: Sra. Elena TERNOVA ELF, S.C. 197110, San Petersburgo, calle Ropshinskaya 28 Tel.: (7-812) 235-44-89 Fax: (7-812) 325-24-22 E-mail: baltcran@online.ru Página WEB: www.baltcran.spb.ru Director: Sr. Mijail Bunin-Krivoujov
MALINO OKA Moscú, calle Volochaevskaya, 5 Tel./Fax: (7-095) 361-30-12, 361-21-77 E-Mail: malino1@ropnet.ru Director: Sra. Irina A. RUBAKOVA
Baltfruit, S.Ltda. 198184, San Petersburgo, Isla Kanonerskiy 56a Tel.: (7-812) 146-96-21, 320-71-11 Fax: (7-812) 320-71-29 E-mail: baltfruit@baltfruit.ru Página WEB: www.baltfruit.com Director: Sr. Igor Anojin
FACE-FORWARD Moscú, Varshavskoe shosse, 125 Ж Director: Salman ZEYNÁLOV Tel: (7-095) 781-21-80, 382-81-71, 382-86-81 Fax: (7-095) 382-23-49
FRUKTOVAYA GRUPPA, S. Ltda. Dirección: 197046, San Petersburgo, Malaya Posadskaya 16 Tel.: (7-812) 233-37-21 Fax: (7-812) 325-14-01
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
E-mail: fruitgroup@mailbox.alkor.ru Página WEB: www.alkor.ru/page/fruitgroup Persona de contacto: el Sr. Yuriy Moskvin MARIA-RA Dirección: 656008, Barnaul, Proletarskaya 252 Tel.: (7-3852) 23-82-27, 23-85-80 Fax: (7-3852) 23-85-41 E-mail: mariya-ra@ab.ru Persona de contacto: el Sr. Aleksandr Rakshin Megakompleks na Moskovskom, S. Ltda, Centro Comercial Dirección: 443072, Samara, Moskovskoye Shosse, 18 km, 25 Tel.: (7-8462) 15-81-01, 15-81-02 Fax: (7-8462) 15-81-09 E-mail: moscowmarket@transit.samara.ru Página WEB: www.mega-samara.ru Pridonye, S.A. Dirección: 403027, Región de Volgograd, Distrito de Gorodishevskiy, poblado de Sady Pridonya Tel.: (7-84468) 3-34-54 Fax: (7-84468) 4-83-17 E-mail: garden@interdacom.ru Persona de contacto: el Sr. Andrey Samojin TROPIK, S.C. Dirección: 195067, San Petersburgo, Prospekt Nepokoryonnij 63, depto. 43 Tel.: (7-812) 249-49-42, 544-78-19 Fax: (7-812) 329-76-97 E-mail: tropik@mail.admiral.ru Vita-Terra, Empresa Estatal Dirección: 465795, Orenburg, calle Tchelyuskintsev 18 Tel.: (7-3532) 77-39-51 Fax: (7-3532) 77-39-51 E-mail: amm1974@list.ru Persona de contacto: la Sra. Galina Petrova MORO, S.C. Dirección: 196240, San Petersburgo, calle Predportovaya 6
Tel.: (7-812) 122-51-36, 325-27-60 Fax: (7-812) 325-27-61 E-mail: info@moro.spb.ru Página WEB: www.moro.spb.ru Persona de contacto: el Sr. Serguey Jmeliov HMEL, S.C. Dirección: 428017, Tchubashiya, Tcheboksary, calle Pirogov 16 Tel.: (7-8352) 42-07-24 Fax: (7-8352) 45-65-35 E-mail: hmel@chtts.ru Persona de contacto: el Sr. Guennadiy Gorlanov OSHEROVA Dirección: 214019, Smolensk, calle Krupskaya 68, edificio 12 Tel./fax: (7-0812) 51-28-57 E-mail: karina-smol@yandex.ru Persona de contacto: la Sra. Elena Osherova, directora ANUTA, Centro Comercial Dirección: 124482, Moscú, Zelenograd, cuerpo 313-b Tel.: (7-095) 536-18-32, 536-67-09 Fax: (7-095) 536-16-50 E-mail: anuta-zel@mail.ru Persona de contacto: la Sra. Tatiana Kucheryavaja, directora DANA, S. Ltda. Dirección: 414000, Astrajan, calle Volodarskiy 14a Tel.: (7-8512) 39-14-05 Fax: (7-8512) 39-09-45 E-mail: varasu2001@yahoo.com ALTER-WEST, Casa Comercial Dirección: 125438, Moscú, malecón Lijoborskaya 14 Tel.: (7-095) 153-01-42, 154-25-80 Fax: (7-095) 154-32-81 E-mail: info@alterwest.ru Página WEB: www.alterwest.ru Persona de contacto: el Sr. Viktor Lutovinov
3.2 Listado de Ferias Internacionales
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 41
Durante los últimos años las empresas argentinas suelen participar en las ferias Prodexpo y World Food, las ferias más importantes de productos alimenticios que se celebra en Rusia, a través de la Fundación ExportAr, que organiza un stand institucional. Página | 42
PRODEXPO Lugar: Moscú, Recinto de Exposiciones “Expocentr” Organización: ZAO Expocentr http://www.expocentr.ru Inscripción: a través de la página web (en inglés) http://www-eng.expocentr.ru/site/902 Contactos: Tatiana N. Piskareva Tel.: +7 495 255 37 35 Fax: +7 495 205 60 55 E-mail : mezvist@expocentr.ru Comentario: feria especializada en alimentación y en equipamiento de restaurantes. Destaca la presencia de agroalimentarios transformados y bebidas alcohólicas. Es la feria de referencia del sector de bebidas alcohólicas. INTERFOOD ST. PETERSBURG Lugar: San Petersburgo, Recinto de Exposiciones “Lenexpo” Organización: ITE Group Plc, PRIMEXPO, RESTEC Tel.: +7 812 380 60 13, 380 60 14 Fax: +7 812 380 60 01 E-mail: food@primexpo.ru Inscripción: a través de la página web (en inglés) http://www.primexpo.ru/interfood/eng/ Comentario: dentro de ella se desarrollan ProdTech, FoodPack, Drinks e Ingredients. Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnologías, Packaging y Servicios. Ya se ha consolidado como una de las ferias más importantes del sector. Resulta de suma importancia para iniciar la introducción de los productos en Rusia. Está dirigida principalmente a compradores provenientes de: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldava, Georgia, Uzbekistán, Kazajstán, Finlandia, Francia, Bulgaria, Turquía, Polonia, Hungría, Alemania, Suecia y Holanda. Es una feria profesional y bien organizada. WORLD FOOD MOSCOW Lugar: Moscú, Recinto de Exposiciones “Expocentr” Organización: ITE LLC MOSCOW http: //www.ite-expo.ru Tel.: +7 495 935 73 50 Fax:+7 495 935 73 51 E-mail: worldfood@ite-expo.ru Inscripción: a través de la página web (inglés)
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
http://www.world-food.ru/eng/ Comentario: feria especializada en alimentación y en equipamiento de restaurantes. Es la segunda feria en importancia dentro del sector agroalimentario y en ella predominan los productos frescos. PIR Lugar: Moscú, Recinto de Exposiciones “Krokus Expo” Organización: PIR Group http://www.pir.ru Tel.: +7 495 257 02 75, 201 94 40, 257 38 07 Fax: +7 495 257 04 70 E-mail: info@pir.ru Inscripción: a través de la página web (inglés) http://www.pir.ru/default_eng.asp Comentario: feria especializada en el sector hotelero, productos alimenticios, equipamiento, vestimenta, diseño y decoración. En ella exponen los principales importadores agroalimentarios que trabajan con el canal HORECA. Al mismo tiempo se celebra un concurso gastronómico y la presentación de varios seminarios-degustación de productos agroalimentarios.
3.3 Otras Direcciones de Interés ZAO “ROSTEST MOSCVA” 117418, Moscu, Najimovsky pr-t, 31 Departamento de certificación de productos de la industria de alimentación: Tel: +7 095 332-98-17, 332-99-91 Persona de contacto: el Sr. Nikolay I. Sychov MAGNIT Ul. Levanevskogo, 185 350002 - Krasnodar Tel.: +7 861 210-98-10 Fax: +7 861 210-98-10 E-mail: info@gw.tander.ru Página web: www.magnit-info.ru PYATEROCHKA Ul. Predportovaya, 8, 2 etazh, KAB. 41 196240 – San Petersburgo Tel.: +7 812 723-10-87 Fax: +7 812 723-10-87 E-mail: kachestvo@tdl.spb.ru Página web: www.e5.ru
PEREKRIOSTOK Dmitrovskoe shosse, d.89 127486 - Moscú Tel.: +7 495 232-59-24; 956-35-25 Fax: +7 495 232-59-36 E-mail: secretariat@perekriostok.ru Página web: www.perekrestok.ru DIKSI, MEGAMART Ul. Opitok, 4 197374 - San Petersburgo Tel.: +7 812 323-97-24 Fax: +7 812 323-97-26 SEDMOI KONTINENT Ul. Miklujo-Maklaya, 18, korp. 2 117437 - Moscú Tel.: +7 495 777-77-79; 935-80-80; 933-43-63 Fax: +7 495 933-43-64 E-mail: info@7cont.ru Página web: www.7cont.ru ASHAN Ul. 3-aya Yamskogo polya, 18
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 43
Página | 44
125040 - Moscú Tel.: +7 495 721-20-99 Fax: +7 495 721-17-53 E-mail: reception@auchan.ru Página web: www.auchan.ru
Leningradskoe shosse, 16, korpus 9 121552 - Moscú Tel.: +7 495 937-04-47; 937-04-40 Fax: +7 495 937-87-81 E-mail: ramenka@ramenka.ru Página web: www.ramstor.ru
LENTA Ul. Savushkina, 112 197374 - San Petersburgo Tel.: +7 812 380-61-31 Fax: +7 812 380-61-50 E-mail: info@lenta.com Página web: www.lenta.com
AZBUKA VKUSA Kutuzovskiy prospect, 36, ctr. 3, poezd 4 121170 - Moscú Tel.: +7 495 504-34-87; 504-34-78 Fax: +7 495 504-34-77 E-mail: supermarkets@azbukavkusa.ru Página web: www.azbukavkusa.ru
KOPEYKA Petrovsko-Razumovskiy pr., 28 127287 - Moscú Tel.: +7 495 777-12-88 Fax: +7 495 614-62-21 E-mail: info@kopeyka.ru Página web: www.kopeyka.ru
GLOBUS GOURMET (STOLICHNAYA TORGOVAYA KOMPANIYA) Ul. Podbemnaya, 14, 7 etazh Moscú Tel.: +7 495 221-66-71; 221-66-72 Fax: +7 495 221-66-72 E-mail: hnv@stk-retail.ru
VIKTORIA, KVARTAL, DESHEVO Sevastopolskiy prospekt, 11 g 117447 - Moscú Tel.: +7 495 739-38-01; 739-38-03 Fax: +7 495 739-38-02 E-mail: inform@victoria-group.ru Página web: www.victoria-group.ru
METRO Leningradskoe Shosse, 71 g 125445 - Moscú Tel.: +7 495 502-10-09 Fax: +7 495 502-10-52 E-mail: acquisition.store10@metro.com.ru Página web: www.metro-cc.ru
RAMSTOR
REVISTAS DE INTERÉS Revistas destinadas a profesionales del sector de la distribución: MOYO DELO MAGAZÍN Tirada: Mensual - 60.000 ejemplares Ul. Kuznetskiy most, 10, str.1, of. 27. Moscú Tel: +7 (495) 748 0103 Fax: +7 (495) 748 0103 E-mail: md@prph.ru www.prph.ru www.moyo-delo.ru
VITRINA. MIR SUPERMARKETA Tirada: Mensual - 30.000 ejemplares Ul. Verjnaya, 34, of. 707. Moscú Tel: +7 (495) 933 0229 Fax: +7 (495) 250 7572 E-mail: vitrina@vitrina.com.ru www.vitrinapress.ru
FOOD Tirada: Mensual - 27.000 ejemplares Ul. Solonicheskiy val, 1B. Moscú Tel.: +7 (495) 230 5120 Fax: +7 (495) 603 3177 E-mail: info@foodmedia.ru www.foodmedia.ru
Revistas destinadas a profesionales del sector agroalimentario y de restauración: RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET MAGAZINE
Tirada: Mensual - 45.000 ejemplares
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Ul. Alexandr Nevsky, 9. San Petersburgo Tel.: +7 (812) 320 7156, 380-1205, 380-1206 Fax: +7 (812) 320 7156, 380-1205, 380-1206 E-mail: rfmarket@sp.ru, rfmarket@zmail.ru www.foodmarket.spb.ru
VITRINA. RESTORANNIY BIZNES Tirada: Mensual - 8.500 ejemplares Ul. Verjnaya, 34, of. 707. Moscú Tel: +7 (495) 933 0229 Fax: +7 (495) 250 7572 E-mail: vitrina@vitrina.com.ru www.vitrinapress.ru
MOYO DELO RESTORAN FOOD SERVICE Tirada: Mensual - 16.000 ejemplares Ul. 2-ya Zvenigordskaya, 2/1, str. 1. Moscú Tel: +7 (495) 748 0103 Fax: +7 (495) 748 0103 E-mail: foodservice@moyo-delo.ru www.cafe-future.ru
CHEF Tirada: Mensual - 30.000 ejemplares Starosadskiy per., 6/12, str. 2. Moscú Tel: +7 (495) 916 5878 Fax: +7 (495) 624 7268 E-mail: chef@nta-rus.com www.nta-rus.com/publishing/chief/
Revistas destinadas al público general: GASTRONOM Tirada: Mensual - 175.000 ejemplares Volokolamskoe shosse, 2, str. 1 Tel.: +7 (495) 725 1070 Fax: +7 (495) 725 1070 E-mail: mail@gastromag.ru www.gastromag.ru
VINNAYA KARTA Tirada: Mensual - 40.000 ejemplares Ul. Verjnaya, 34, of. 707. Moscú Tel.: +7 (495) 933 0229 Fax: +7 (495) 250 7572 E-mail: vitrina@vitrina.com.ru www.vitrinapress.ru
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 45
4. Fuentes consultadas Página | 46
Estudios de mercado sobre frutas y verduras, vino y brandy en la Federación Rusa, elaborados por esta Oficina Económica y Comercial. Notas sectoriales sobre productos gourmet, aceite de oliva y aceitunas, elaboradas por esta oficina Económica y Comercial. Informe económico y comercial y Ficha País de Rusia, elaborados por esta OficinaEconómica y Comercial. Páginas web de las cadenas de distribución estudiadas Las revistas “Russian Food & Drinks Market Magazine”, “Moyo Delo Magazin” y “Myasnoy Ryad” Los portales especializados en el sector de la distribución: www.retail.ru, www.mallmag.ru y www.acort.ru El diario “Kommersant” La agencia de noticias “Prime-Tass” Goskomstat (Servicio Federal de Estadísticas Estatales) “Overview of Moscow food retail chains”, Interactive Research Group (2002) “Russian retail review”, GfK Market Research Russia (2001) “From Beijing to Budapest. Winning brands, winning formats”, PricewaterhouseCoopers (2005/2006) “The Q4/03 state of the food retail industry in urban Russia”, Harri Lorentz, Turku School of Economics and Business Administration (2004) Ministerio de Asuntos Internos www.mid.ru/brp_4.nsf/main_eng Ministerio de la Federación Rusa para Impuestos y Aranceles www.nalog.ru Banco de Rusia http://cbr.ru/eng/ BRC's Global Standard for Food Safety http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/managementsystems/Standards-and-Schemes/BRC-Global-standard-food/ Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries http://www.cbi.eu/ COMTRADE http://comtrade.un.org/ The Consumer goods Forum http://www.ciesnet.com EurepGAP http://www.eurepgap.org Export Helpdesk for developing countries http://exporthelp.europa.eu FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
http://www.fao.org FAOSTAT http://faostat.fao.org/ Food Safety EU http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm Taxation and Customs Union – European Commission http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm United Nations Commission for the European Union http://www.unece.org The World Bank – World Development Indicators Online (WDI) http://www.worldbank.org/
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 47
ANEXO I SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA Página | 48
El Sistema General de Preferencias (SGP) establece tasas arancelarias de importación diferenciadas según el país de origen de la mercadería importada: País de origen Países con menor grado de desarrollo Países en vías de desarrollo Países que gozan el régimen de nación más favorecida Países que no gozan del régimen de nación más favorecida o cuando el origen de la mercadería no fue determinado
Tasa arancelaria aplicada Están exentos del pago del arancel 75 % de la tasa arancelaria base Tasa arancelaria base Doble tasa arancelaria base
Actualmente las franquicias arancelarias se aplican solamente a las mercaderías incluidas en el listado que fuera aprobado por la Disposición del Gobierno de la Federación de Rusia . 414 del 25 de Mayo de 2000 (en redacción de la Disposición del Gobierno de la FR . 830 del 30.11.2001). Las franquicias arancelarias mencionadas se otorgan siempre y cuando se cumplan todas las condiciones que se dan a continuación: 1. Presentación del certificado de origen de mercadería del tipo A (no es necesario para la importación de lotes con valor facturado inferior a 5.000 U$D), cuando el país del origen se indica por el exportador en factura u otros documentos que acompañan la mercadería; 2. Se observa la regla del embarque directo, que significa que la mercadería se embarca en el país que goza del régimen preferencial directamente con destino a la Federación de Rusia. Esa regla también se considera cumplida para las mercaderías que: - pasan en tránsito con destino a la Federación de Rusia por territorio de terceros países - fueron adquiridas en un tercer país durante o después de una feria o una exposición, a condición de que las mercaderías no hubiesen sido modificadas en ese país. Para la confirmación de estos regímenes es suficiente tener en los documentos que acompañan la mercadería los registros correspondientes de los órganos aduaneros de los países a través de los cuales la mercadería fue transportada. 3. Se observa la regla de la compra directa, que significa que el importador compra la mercadería a las personas u empresas registradas en el país que goza de las preferencias.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Disposición del Gobierno de la FR del 13 de Setiembre de 1994 (1057), en redacción de la Disposición del Gobierno de la FR del 18 de Enero del 1999, 68). Los países en vías de desarrollo que gozan del Sistema de preferencias de la Federación de Rusia, pagando el 75 % de la tasa arancelaria base son: Argentina, Afganistán, Eslovenia, Nauru, Albania, Fidji, Nicaragua, Argelia, Filipinas, Nigeria, Angola, Gabón, Anguilla, Ghana, Omán, Antigua y Barbuda, Granada, Pakistán, Antillas Holandesas, Guatemala, Panamá, Arabia Saudí, Guyana, Papua Nueva Guinea, Honduras, Paraguay, Aruba, Hong Kong, Perú, Bahamas, India, Qatar, Bahrein, Indonesia, República Dominicana, Barbados Irán Rumania, Belice, Iraq, Salvador, Benin, Islas Caimán, San Cristóbal y Nieves, Bermudas, Islas Cook, San Vicente y las Granadinas, Bolivia, Islas Marchall, Santa Elena, Brasil, Islas Turcas y Caicos Santa Lucía, Brunei, Islas Vírgenes Seychelles, Bulgaria, Jamaica, Singapur, Camerún, Jordania, Siria, Chile, Kenia, Sri Lanka, China, Kuwait, Surinam, Chipre, Líbano, Swazilandia, Colombia, Senegal, Tailandia, Congo, Libia, Tokelau, Corea del Norte, Macedonia, Tonga, Corea del Sur, Malasia, Trinidad y Tobago, Costa de Marfil, Malta, Túnez, Costa Rica, Marruecos, Turquía, Croacia, Mauricio, Uruguay, Cuba, México, Venezuela, Dominica, Micronesia, Vietnam, Ecuador, Mongolia, Yugoslavia, Egipto, Montserrat, Zaire, Emiratos Árabes Unidos, Namibia y Zimbabwe. Disposición del Gobierno de la FR del 13 de Setiembre de 1994 (1057), en redacción de la Disposición del Gobierno de la FR del 18 de Enero del 1999 (68). Los Países con menor grado de desarrollo (según la clasificación de la ONU) que gozan del Sistema de preferencias de la Federación de Rusia y están exentos del pago del arancel aduanero, son los siguientes: Bangladesh, Maldivas, Botswana, Malí, Burkina Faso, Mauritania, Burundi Mozambique, Bután, Myanmar, Cabo Verde, Nepal, Camboya, Níger, Chad, República Centroafricana, Comoras, Ruanda, Etiopía, Samoa Occidental, Gambia, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Guinea, Somalia, Guinea-Bissau, Sudán, Haití, Tanzania, Islas Salomón ,Togo, Kiribati, Tuvalu, Laos, Uganda, Lesotho, Vanuatu, Liberia, Yemen, Madagascar, Yibuti, Malawi y Zambia.
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 49
ANEXO II Página | 50
X5 Retail Group Domicilio social: 28 Srednyaya Kalitnikovskaya str., bld.4,Moscow Nº establecimientos (2008): 1027 Regiones: Saint-Petersburg y Región de Leningrado; Urales; Región de Privolzhsky; Siberia; Regiones Central, sur y Noroeste Formatos: Discounter, Supermercados e Hipermercados M2 totales medios: 794 Cifra neta de ventas: 6.151 millones de dólares Nº medio referencias / tienda: 20.000, 35.000 y 7.500 Empleados: 44.000 X5 es el mayor grupo de distribución de Rusia en términos de ventas. Esta posición se ha conseguido fundamentalmente a través de fusiones y adquisiciones, destacando las fusiones de Perekrestok y Pyaterochka y la reciente compra en 2008 de Karusel, y de una política de expansión gradual. Historia 1995 - Perekriostok es fundado por “Alfa Group”. Apertura del primer establecimiento 1996 – Obtención de fondos del BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo) por importe de 42 millones de dólares reembolsables en 7 años 1998 – Perekrestok adquiere su primer centro de distribución mayorista. Hay abiertos 20 supermercados. 1999 – Andrey Rogachev y Alexander Girda fundan la cadena Pyaterochka. Se abren 16 supermercados bajo esta denominación en San Petersburgo. 2001 – Pyaterochka entra en Moscú. 2002 – Se abre el primer Hipermercado bajo la marca Pyaterochka. Asimismo se abren las primeras franquicias de la marca. Perekrestok comienza su expansión por regiones. Las primeras referencias en marca blanca empiezan a comercializarse. 2004 – Perekrestok adquiere la cadena 365 de Yaroslav. Cuenta ya con 90 supermercados, Pyaterochka con 100. Comienza su expansión por Ucrania y Kazajastán. 2005 – Pyaterochka adquiere 43 supermercados de Kopeika en Moscú y San Petersburgo. 2006 – La fusión entre ambas cadenas tienen lugar en mayo. El nuevo grupo es bautizado como X5 Retail Group N.V. 2007 – X5 adquiere RETAIL GRAND PRIX y STRANA GERKULESIYA. 2008 – X5 compra la cadena Karusel al grupo Formata.
Magnit Domicilio social:15/2, Solnechnaya street, Krasnodar–350002 Nº establecimientos (2008): 2592
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Regiones (57 filiales) Krasnodar, Moscú, San Petersburgo,Voronezh, Lipetsk, Orel Formatos: Tienda de conveniencia, hipermercados M2 totales medios: 376 Cifra neta de ventas: 4.244 millones de dólares Nº medio referencias / tienda: 3.000 y 75.000 Empleados: 55.000 Esta cadena regional ha conseguido situarse en la primera posición por cobertura geográfica y número de establecimientos. Este éxito se ha conseguido gracias a la combinación de grandes hipermercados con pequeñas tiendas accesibles y con precios muy competitivos con los de los mercados abiertos. Historia 1994 – Creación de la compañía “Tander” (cadena de perfumería y cosméticos) que lidera el grupo al que pertenece Magnit 1997 – Entrada en el segmento de la alimentación 1998 – Apertura del primer establecimiento autoservicio “Tander” en Krasnodar 2000 – Cambio en el nombre comercial a “Magnit” entrando en el formato discounter 2006 – OPV (Oferta Pública de Valores) en la Bolsa de Moscú en abril del 18,94% de su capital por valor de 368,4 millones de dólares. 2008 – A finales de este año la compañía opera con 14 hipermercados, otros 10 están en construcción. Es el mayor distribuidor del sector alimentario en términos de número de establecimientos y cobertura geográfica. Estrategia Las ciudades objetivo para la expansión son aquellas de menos de 500.000 habitantes donde vive el 73% de la población rusa. El público objetivo del formato tienda de conveniencia son los clientes con un nivel medio de ingresos. A fin de incrementar el desarrollo en regiones y fortalecer el posicionamiento en los Urales y la Región Central la compañía busca implementar y mejorar su política de descuentos. De igual forma conseguir recursos para mantener la polítca de apertura de 250 tiendas al año.
Auchan Domicilio social: 107140, Verkhnyaya Krasnoselskaya, 3A,Moscú Nº establecimientos: 32 Regiones: Moscú, Nizhniy Novgorod, Ekaterimburgo,San Petersburgo, Samara, Novosibirsk, etc. Formatos: Hipermercados “Auchan”, Supermercados “Atak” M2 totales medios: 16.000 Cifra neta de ventas: 3.700 millones de dólares Nº medio referencias / tienda: 40.000 Empleados: 8.400
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 51
Auchan Russia es parte del Grupo Auchan, uno de los líderes mundiales en el sector de la distribución. El distribuidor francés Auchan entró en el mercado ruso en agosto de 2002 en Mitishi (en la región de Moscú), con un proyecto que costó entre 30 y 40 millones de dólares americanos. El segundo hipermercado se abrió en diciembre de ese mismo año. Página | 52
Historia 2002 – Apertura de los primeros hipermercados en Rusia 2005 – Recibe el premio Top 200 a la cadena de hipermercados más grande de Rusia 2007- compra de la cadena Ramstor 2008 – Continúa con la política de apertura de nuevos hipermercados y expansión por regiones. Operativa Su dirección es muy profesional, utilizando parámetros occidentales de gestión. Así su desarrollo se basa en su modelo estándar de negocio, que consiste en tener unos precios entre un 10 y un 20% inferiores a los de sus competidores. En términos de precios sus competidores directos son los cash & carry Metro y Lenta. Además, para gestionar su política de precios utilizan los precios de los mercados abiertos como referencia. Aproximadamente un 80% de su surtido está compuesto de producción rusa. Al igual que en Europa, la cadena francesa tiene productos con su marca blanca “Ekonom”. Para gestionar su política de aprovisionamiento disponen de un centro de distribución. Su política de personal incluye un período de formación en un centro de la compañía con el objetivo de incrementar la responsabilidad de sus trabajadores. Servicios En sus hipermercados se pueden encontrar todo tipo de tiendas ofreciendo desde servicios de limpieza de ropa hasta bancos.
Kopeyka Domicilio social: Petrovsko-Razumovskiy pr., 28 - Moscú Nº establecimientos: 519 Regiones: 26 - Moscú, Nizhniy Novgorod, Samara,Tver, Vladimir, Yaroslav, entre otras Formatos: Discounter M2 totales medios: 400-2.000 Cifra neta de ventas: 1.519 millones de dólares Nº medio referencias / tienda: 8.000 Empleados: 8.183 El público objetivo de esta cadena de discounters son consumidores con rentas medias y bajas de entre 70 y 500 dólares americanos per cápita. Utiliza el sistema de franquicia para expandirse. Historia 1998 – Apertura del primer establecimiento
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
2001 – Primer establecimiento bajo el régimen de franquicia 2006 – Propietarios: la Corporación Financiera UralSib posee el 50%, el presidente de la empresa, Alexander Samonov tiene un 30%, el director general, Sergei Lomakin un 10% y Artyom Khachatryan, miembro de la dirección, el 10% restante. Página | 53
Operativa Ofrecen unos precios muy bajos sin perder por ello calidad los productos, gracias a una eficiente gestión de compras y logística, como consecuencia reducen los precios de abastecimiento, limitan el surtido y reducen los costes de almacenamiento. Tiene varios centros de distribución, con una superficie total superior a los 10.000 m2. Los productos comercializados con su marca blanca son bebidas no alcohólicas, leche o conservas vegetales. Entre un 20 y un 50% del surtido total de sus establecimientos está formado por productos no alimenticios. En 2002 la empresa creó su propio centro de enseñanza donde se forman los cajeros y vendedores. Servicios No disponen de un sistema de fidelización mediante tarjetas de descuento, sino que realizan campañas promocionales semanales y mensuales.
Diksi, Megamart Domicilio social: Russia, 119361, Moscow Ozernaya st., 42 Nº establecimientos: 493 Regiones: 8 – Moscú, San Petersburgo, Urales Formatos: 468 Discounter “Diksi”, 8 Supermercados “Minimart”, 13 Cash & carry “Megamart” M2 totales medios: 300-2200 Cifra neta de ventas: 1.658 millones de dólares Nº medio referencias / tienda: 2.500 Empleados: 15.000 Diksi es una cadena de establecimientos dirigidos a consumidores con rentas bajas. El diseño y equipamiento de las tiendas no es la máxima prioridad, por lo que los productos se presentan en cajas apiladas, para minimizar los costes operativos. Historia 1993 – Se funda la compañía “Uniland”, precursora de “Uniland Holding” y dedicada a la venta de artículos por catálogo primero y después a la importación y distribución de artículos de perfumería y cosmética 1998 – Creación de la cadena “Diksi” 1999 – Apertura del primer establecimiento en Moscú 2000 – Primer establecimiento en San Petersburgo 2002 – Primer establecimiento en Cheliabinsk 2004 – Entrada en el capital de la compañía de los fondos de inversión extranjeros “Citigroup” y “Cube Private Equity”. La cifra neta de ventas alcanza los 550 millones de dólares 2006 – Reestructuración de la cadena “Megamart”
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
2008 – Mercury Group of Companies adquiere el 100% de Dixy Holding Limited que controla Dixy group en un 50,98% 2009 – El grupo cierra las 12 tiendas de conveniencia que poseía bajo la marca V-Mart Página | 54
Operativa La compañía se centra en la venta de productos con una alta demanda. Los precios son similares a los que se encuentran en los mercados abiertos. Empaqueta productos como pasta o azúcar con el nombre del producto en sí, además de vender también bajo su propia marca “Diksi Quality”. El 90% de su surtido se vende sin marca, puesto que su público objetivo son consumidores muy sensibles al precio.
Viktoria, Kvartal, Deshevo Domicilio social: Tsvietnoi Bulevard, 11- 6 Moscú Nº establecimientos: 210 Regiones: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Vladimir, Ulyanovsk Formatos: Viktoria – Supermercados, Kvartal – Tiendas de conveniencia, Deshevo – Discounter, Kesh – Cash & carry M2 totales medios: 2.500-4.000, 300-700, 200-600, 2.430 Cifra neta de ventas: 1.305 millones de dólares Nº medio referencias / tienda: 28.000, 7.000, 3.000, 16.000 Empleados: 15.000 Esta cadena regional que apostó por expandirse hacia Moscú considera su público objetivo los consumidores que tienen una renta media mensual de unos 300 dólares americanos per cápita. Historia 1993 – Creación de la empresa MDM “Magazín dlya magazinov” (Tienda para tiendas), predecesor del grupo de compañías “Viktoria” 1998 – Apertura del primer establecimiento de cash & carry en Kaliningrado. Año de nacimiento de la marca comercial “Viktoria” 1999 – Apertura en Kaliningrado del primer supermercado “Viktoria” 2000 – Apertura del primer establecimiento del formato “Deshevo” en Kaliningrado. Formación de una subdivisión productiva 2002 – Apertura del primer establecimiento del formato “Deshevo” en Moscú 2003 – Apertura de los primeros establecimientos del formato “Kvartal” (tiendas de conveniencia) en Moscú y San Petersburgo 2004 – Apertura del primer establecimiento del formato “Kvartal” en Kaliningrado. Inicio del sistema de franquicia con la apertura del primer “Kvartal” en Vladimir 2005 – Inicio del sistema de franquicia en Ulyanovsk con un establecimiento “Kvartal”. Puesta en funcionamiento de dos centros de distribución en las regiones de Moscú y Kaliningrado 2006 – Introducción de la marca blanca
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Operativa El margen habitual en esta red de establecimientos es de un 20%. El surtido ofrecido está compuesto por mercancías con un gran volumen de ventas. Los precios difieren según la localización del establecimiento y los precios de la competencia. Página | 55
El abastecimiento se realiza a través de los centros de distribución de que disponen, uno en la región de Moscú y otro en San Petersburgo. Además, los productos frescos se envían directamente a las tiendas. Su marca blanca “Kvartal” tiene aproximadamente 200 referencias. En cuanto a la política de personal, la formación de los nuevos empleados se realiza en los supermercados. Servicios Tiene un sistema de fidelización para los clientes de los supermercados “Viktoria” a través de una tarjeta que ofrece el acceso a descuentos. Estos descuentos están en función del nivel de gasto alcanzado por el consumidor en el año, comenzando con un 3% de descuento. Todos los supermercados tiene secciones de prensa, limpieza de ropa, droguerías y tiendas de fotografía.
Sedmoi Kontinent Domicilio social 115114, Moscow, Letnikovskaya str., 10 b. 5 Nº establecimientos: 125 Regiones: Moscú, San Petersburgo, Cheliabinsk, Perm, Yaroslav, Kaliningrado... Formatos Supermercados “Sedmoi Kontinent – Universam”, “Sedmoi Kontinent – Piat zvezd” y “Gastronomiya Smolenskiy”, Tiendas de conveniencia “Sedmoi Kontinent – Magazin u doma” Hipermercados “Nash Gipermarket” M2 totales medios: 500-4.000 Cifra neta de ventas: 1.272,9 millones de dólares (2007) Nº medio referencias / tienda: 8.000-40.000 Empleados: 14.500 Desde el primer momento esta cadena de establecimientos pretendía ser una red de tiendas elitistas para consumidores con rentas altas. Ahora la cadena está representada en prácticamente todos los distritos de Moscú con un público objetivo de consumidores con una renta mensual media superior a 300 dólares per capita. Historia 1994 – La compañía Sedmoi Kontinent (Séptimo Continente) es fundada por los empresarios rusos Alexander Zanadvorov y Vladimir Gruzdev (diputado de la Duma Estatal), que tienen un 50% cada uno en ZAO “7K Invest-Holding”. Esta compañía controla Sedmoi Kontinent. Apertura de los tres primeros establecimientos 1998 – Comienza la nueva etapa para el desarrollo de la compañía
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 56
2001 – Se crea el grupo “Shest Semiorok” (Seis sietes), formado por ocho empresas minoristas de distintos segmentos: “Sedmoi Kontinent”, “M.Video”, “Sportmaster”, “Starik Jottabich”, “Arbat Prestizh”, “Avtokey”, “MVO”, “Kuda.ru” 2002 – Primera cadena de distribución nacional en poner en circulación obligaciones en la Bolsa de Moscú. Comienza el servicio de reparto en sus establecimientos 2003 – Primera cadena de distribución rusa que utiliza varios formatos: “Sem Shagov” (Siete Pasos), “Sedmoi Kontinent – Universam”, “Sedmoi Kontinent – Piat zvezd”. Presentación de la carta única de descuento “Shest Semiorok” con la que se pueden obtener descuentos en todas los establecimientos del grupo 2004 – OPV (Oferta Pública de Valores) en la Bolsa de Moscú de un 13% de las acciones de la compañía, siendo la primera de su sector en hacerlo. Alquila 17 y 3 tiendas de las compañías “Petrovskiy” y “Samojval” 2005 – Compra la cadena “Altin” (20 establecimientos) en la región de Kaliningrado y comienza su expansión regional. Apertura del primer hipermercado “Nash” de la cadena 2006 – Actualmente la participación en la sociedad de la empresa “7K Invest-Holding” es de un 75%. El resto cotiza en el mercado de capitales. El 12 de octubre de 2006 han abierto un establecimiento de productos gourmet abierto las 24 horas en una zona céntrica de Moscú. Este establecimiento lleva el nombre “Gastronomiya Smolenskiy”. 2007 – Termina el proceso de consolidación con la sociedad “7K Invest-Holding”. A final de año esta posee el 100 % de las acciones de “Sedmoi Continent” 2008 – Continúa el proceso de expansión geográfica tanto con el formato supermercado como hipermercado. 2009 – Carrefour presenta una oferta de compra por los supermercados “Sedmoi Continent” Operativa El nivel de precios de los productos a la venta es alto, por lo que la política de precios se centra en obtener mucho margen a cambio de poca rotación. Comercializa más de 250 referencias con la marca “Nash produkt”. Se han establecido como objetivo que para finales de 2006 este número se incremente hasta llegar a las 1.500 referencias. Su política de personal está muy desarrollada, con unos mayores salarios y otros beneficios como comida gratis, seguro médico, billetes de transporte, vacaciones semisubvencionadas y suplementos salariales por lealtad a la compañía. Estos beneficios ayudan a combatir los problemas habituales con el personal en este sector: el alto porcentaje de hurto y la rotación del personal hacia la competencia. Servicios Es posible encargar la compra por teléfono y por Internet. Cada establecimiento pone a disposición de sus clientes otros servicios, como son cajeros automáticos, laboratorios fotográficos Kodak, droguerías, tiendas de música y vídeos o floristerías. Además, el establecimiento tiene panadería y productos semipreparados de carne y ensaladas. Asimismo, tiene varios sistemas de descuentos, mediante tarjetas y promociones horarias.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Lenta Domicilio social Ul. Savushkina, 112 – 197374, San Petersburgo Nº establecimientos 34 Regiones San Petersburgo, Novosibirsk, Astrakhan, Formatos Cash & carry M2 totales medios 12.000 Cifra neta de ventas 2007 1.559 millones de dólares Nº medio referencias / tienda 15.000 Empleados 12.000 Esta compañía rusa centrada en el segmento cash & carry acaba de empezar su expansión hacia las regiones. Además, dentro de las noticias financieras que genera están la iniciativa del BERD de adquirir acciones en la compañía por valor de 120 millones de dólares y los planes de hacer una Oferta Pública de Valores a finales de 2006 o principios de 2007. Historia 1993 – Creación de la empresa en San Petersburgo como almacenista que aprovisiona al canal HORECA. 1999 – Apertura del primer cash & carry, lo que revoluciona el sector de la distribución ruso 2002 – Lenta expande su formato con la inclusión de una panadería, una carnicería y una pescadería 2003 – Lenta empieza a trabajar 24 horas al día los 7 días de la semana. Celebra su comprador número 25.000.000 2006 – Comienza la expansión hacia las regiones: construcción de establecimientos en Novosibirsk, Barnaul y Volgogrado. Se hacen públicos sus accionistas: Oleg Zherebtsov, su fundador, posee el 43,5%; el empresario norteamericano August Meier un 40$, y el 16,5% restante pertenece a siete directivos de la empresa. En octubre abrió dos hipermercados en las regiones, uno en Novosibirsk y otro en Astrakhan. 2007 – Plan de inversión de 500 millones de dólares en 2007. Se fija el objetivo de crecimiento de ventas anual de 50% hasta 2009. 12 establecimientos en construcción. 2008 – Lenta continúa con su plan de expansión regional con la apertura de las primeras tiendas en Krasnodar, Saratov o Penza. Alcanza la cifra de 34 hipermercados en Rusia. Operativa Más de 250 referencias se pueden adquirir en sus establecimientos bajo la marca “Lenta”. Servicios Tarjeta descuento que tiene un 75% de los compradores habituales (unas 500.000 personas) que da acceso a un descuento medio del 3%. En octubre de 2005, lanzó un programa por el que los puntos acumulados con la tarjeta se pueden canjear por compras en los establecimientos.
Carrefour Rusia Domicilio social Ul. 2nd Khutorskaya, 38 building 15, 6th floor Moscú. LLC “Carrefour Rus” Nº establecimientos 2 Regiones: Moscú y Krasnodar Formatos: Hipermercado
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 57
Página | 58
M2 totales medios Cifra neta de ventas Primer año de operaciones 2009 Nº medio referencias / tienda Empleados Los dos primeros hipermercados Carrefour en Rusia se han abierto a principios de 2009. En Moscú en el centro comercial “Gorbushkin Dvor” y en Krasnodar en la calle Stasova. Tras un acuerdo firmado con el gobernador de la región de Krasnodar, la compañía planea iniciar su expansión en esta región. 1.10. Azbuka Vkusa Domicilio social: Kutuzovskiy prospekt, 36, ctr. 3, poezd 4 – 121170, Moscú Nº establecimientos 25 Regiones Moscú Formatos Supermercados M2 totales medios: 542 Cifra neta de ventas: 300 millones de dólares Nº medio referencias / tienda Empleados – Desde la apertura de su primer establecimiento, esta red de supermercados ha ido consolidando su posicionamiento como establecimientos elitistas para consumidores con una renta alta y media. Historia 1992 – Apertura del pabellón “Delicatesi” en Kutuzovskiy prospekt. Este establecimiento típico del comercio minorista ruso proveía de productos importados un mercado aún escaso de ellos 1997 – Apertura del primer supermercado “Azbuka Vkusa” por la empresa ZAO “Ernan”. 2000 – Decisión de convertir la cadena en la mejor de todas y para ello contratan a la consultora SCG London 2002 – Se convierte en una cadena dirigida al segmento premium 2006 – Salen al mercado obligaciones de la empresa OOO “Gorodskoy Supermarket”. Sus cuatro propietarios igualitarios son: Maxim Koshcheenko, Sergey Vereshchagin, Oleg Litkin y Oleg Trikin. 2007 – Proyecto de expansión de operaciones en Rusia y Ucrania en 2007-2008, mediante la inversión en nuevos establecimientos y plantas de producción. Coste del proyecto: 230 millones de dólares hasta finales de 2010. Operativa Su nivel de precios es uno de los mayores entre todas las redes de tiendas de Moscú. La mayor parte de las mercancías son enviadas a sus centros de distribución, mientras que los productos lácteos o la fruta y verdura fresca son enviados directamente a las tiendas. La política de personal tiene una gran importancia en la compañía. Todas las tiendas emplean a vendedores y asistentes cualificados. La empresa, además, estimula al personal para que incremente el
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
nivel de sus habilidades, mediante la concesión de préstamos sin interés para la realización de estudios. Servicios Esta cadena tiene un sistema de fidelización a través de una tarjeta que además de ofrecer descuentos por nivel de compra es también una tarjeta de débito. Con un nivel de compra superior a 3.000 dólares puede obtenerse una tarjeta Visa Oro. En sus establecimientos se puede adquirir comida preparada: platos calientes, ensaladas, pizza o sushi. Además, en algunos de sus supermercados se ofrece parking gratuito o servicios de limpieza de ropa. Todas las tiendas tienen casas de cambio y tiendas de venta de música y vídeos.
Globus Gourmet Domicilio social Stolichnaya Torgovaya Kompaniya Ul. Podbemnaya, 14, 7 etazh - Moscú Nº establecimientos: 4 Moscú, 2 San Petersburgo Regiones: Moscú, San Petersburgo Formatos: Supermercado M2 totales medios: 750 (primer establecimiento) Cifra neta de ventas Nº medio referencias / tienda Empleados – Esta cadena de supermercados premium nació con la idea de ofrecer el mayor surtido de productos importados y de mayor calidad de toda Rusia. En estos momentos, y tras la apertura de sus primeros establecimientos en San Petersburgo, planean expandirse por las regiones empezando por Samara. Historia 2004 – Apertura de la primera tienda gourmet bajo la franquicia “Fauchon” en Moscú por la empresa “Stolichnaya Torgovaya Kompaniya” (STK), creada por el famoso restaurador ruso Arkady Novikov. Apertura, también bajo franquicia, de un establecimiento “Hediard” en Moscú por STK 2005 – Apertura del primer establecimiento de la cadena de supermercados premium “Globus Gourmet” en Moscú 2006 – Apertura de dos establecimientos en San Petersburgo 2008 – A finales de 2008 cierra dos establecimientos en Moscú como consecuencia de las dificultades por las que atraviesa la economía rusa. Operativa Bajo la marca propia “Novikov” se comercializan en sus establecimientos frutas y verduras frescas orgánicas. Muchos de los productos comercializados en sus establecimientos son importados directamente por la empresa. Servicios: Tienen gran variedad de comida preparada y cocinas a la vista del público. Además sus empleados ofrecen servicios de asesoramiento.
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 59
Metro
Página | 60
Domicilio social Leningradskoe Shosse, 71 g – 125445, Moscú Nº establecimientos 48 Regiones Moscú, San Petersburgo, Yaroslav, Kazan, Rostov-na-Donu, Volgogrado, Samara, Krasnodar, Nizhniy Novgorod, Ekaterimburgo, Boronezh, Ufa, Tyumen, Tula, Perm, Lipetsk Formatos: Metro – Cash & carry real – Hipermercados M2 totales medios: 8.000-10.000 Cifra neta de ventas: $ 4.046 mill Nº medio referencias / tienda: 25.000 Empleados: 12.000 Metro AG, una de las mayores compañías de distribución del mundo comenzó su aventura rusa el año 2000 y desde el año 2004 se ha expandido activamente por las regiones, llegando al número actual de 27 establecimientos sumando sus dos formatos. El público objetivo son los minoristas de tiendas de alimentación, empresas de servicios, instituciones públicas y empresas que ofrecen servicios de catering. Historia 2000 – Comienza en proyecto del “Grupo Metro” en Rusia 2001 – Apertura de los dos primeros “Metro cash & carry” en Moscú 2003 – Apertura de “Metro” en San Petersburgo 2004 – Comienzo de la expansión hacia las regiones: Yaroslav, Kazan, Rostov-na-Donu, Volgogrado, Samara, Krasnodar 2005 – Apertura del primer hipermercado real. Apertura de Metro en Nizhniy Novgorod, Ekaterimburgo, Boronezh, Ufa, Tyumen y Tula 2007 – Aumento interanual de las ventas del 13.2% en la primera mitad de 2007. Apertura de un nuevo establecimiento. 2008 – Continua el proceso de expansión, centrado en la región de Siberia. Operativa El aprovisionamiento se realiza mayoritariamente a través de sus centros de distribución. Sus marcas blancas son “Aro” y “Metro Quality” e incluyen referencias en quesos, vegetales envasados, frutos secos, aceite de girasol y oliva o patatas fritas. Servicios: Sólo los clientes empresariales o empresarios individuales pueden obtener tarjetas cliente.
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
ANEXO III ESTADISTICAS COMERCIALES Página | 61 Importaciones Rusas de Frutillas Frescas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos Origen 1998 1999 2000 2001 US$ Kilos US$ Kilos US$ Kilos US$ Kilos Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Países Bajos 152.072 345.187 127.720 172.617 118.909 251.458 495.386 767.785 España 725.417 1.695.187 105.335 279.250 106.412 269.643 396.767 646.324 Egipto 94.692 35.687 42.070 17.296 35.452 15.639 87.805 51.267 Polonia 2.077 3.562 10.118 40.277 12.611 41.906 57.396 50.786 Israel 79.248 25.066 16.949 12.875 27.695 20.955 35.944 37.411 Francia 18.940 39.117 28.076 98.597 1.175 2.350 31.020 51.432 Bélgica 16.065 45.859 2.636 4.792 18.035 26.264 EE.UU. 366.930 70.457 53.070 30.695 9.579 3.219 9.459 4.385 Italia 42.968 95.050 8.322 19.812 4.721 7.753 China 16.639 32.328 6.104 3.312 5.614 5.218 4.720 3.674 TOTAL 1.714 2.786.586 426.762 737.161 326.312 619.975 1.144 1.652.471 Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Importaciones Rusas de Frutillas Frescas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos Origen 2002 2003 US$ Kilos US$ Kilos Bélgica 65.229 99.983 130.964 200.867 Rumania Azerbaijan Israel 19.920 19.017 53.596 56.953 Macedonia Uzbekistán 0 85 Egipto 103.305 49.014 89.034 62.490 Grecia Italia 1.979 2.373 56.958 87.630 Marruecos 1.031 485 1 770 TOTAL 1.836 2.559.469 2.001 2.738.997
2004 US$ 389.644 133.255 20.868 156.029 8.046 80.003 6.734
Kilos 410.880 87.568 7.694 102.786 8.753 98.750 7.392.181
2005 US$ Kilos 768.329 631.448 667.913 611.665 298.860 282.080 249.109 130.479 222.195 177.427 149.812 68.536 137.920 69.168 104.579 101.046 104.496 95.819 87.279 83.263 15.750 13.458.440
Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Importaciones Rusas de Frambuesas, Zarzamoras y Moras Frescas (081020) por Principales Origenes en US$ y kilos Origen 1998 1999 2000 US$ Kilos US$ Kilos US$ Kilos Países Bajos 6.680,0 3.062,0 18.845,0 10.375,0 8.158,0 18.453,0 Bélgica 0,2 628,0 EE.UU. 57.026,0 10.312,0 8.405,0 3.000,0 11.283,0 4.643,0 España 1.275,0 2.187,0 1.444,0 2.847,0 Chile 32.649,0 6.312,0 7.297,0 2.937,0 8.729,0 4.701,0 Francia 14.722,0 31.195,0 0,6 1.180,0 Guatemala 181.945,0 12.125,0 63.671,0 4.875,0 49.441,0 4.717,0 Costa Rica 0,1 84,0 Argentina Colombia 0,0 25,0 TOTAL 302.667,0 69.850,0 98.952,0 23.244,0 81.291,0 39.796,0
2001 US$ 24.267,0 17.280,0 15.917,0 5.954,0 4.775,0 3.547,0 1.927,0 1,0 0,1 0,1 74.884,0
Kilos 30.227,0 20.344,0 6.569,0 7.930,0 5.761,0 4.381,0 2.554,0 975,0 126,0 62,0 79.002,0
Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Importaciones Rusas de Frambuesas, Zarzamoras y Moras Frescas (081020) por Principales Origenes en US$ y kilos Origen 2002 2003 2004 US$ Argentina Australia Austria Países Bajos EE.UU. México Bélgica Chile Polonia España Perú Israel Vietnam TOTAL
Kilos
0,0 0,0 47.862,0 23.232,0 0,0 16.717,0 3.633,0 21.495,0 0,1 127.120,0
17,0 3,0 54.445,0 8.055,0 9,0 19.171,0 3.869,0 19.316,0 76,0 121.031,0
US$ 0,1 0,0 85.852,0 16.940,0 6.952,0 8.712,0 8.417,0 2.389,0 13.027,0 0,0 157.531,0
Kilos 114,0 20,0 98.669,0 9.053,0 7.909,0 10.465,0 9.684,0 1.949,0 9.372,0 41,0 168.064,0
US$ 0,0 152.420,0 44.205,0 11.817,0 13.281,0 33.507,0 61.184,0 8.281,0 0,7 345.764,0
Kilos 30,0 141.356,0 19.587,0 12.037,0 11.988,0 32.825,0 50.761,0 7.411,0 681,0 300.754,0
Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
2005 US$ 0,0 136.329,0 99.539,0 47.670,0 38.494,0 26.259,0 20.613,0 8.962,0 3.677,0 3.328,0 1,0 388.101,0
Kilos 5,0 108.635,0 34.989,0 40.387,0 34.835,0 8.791,0 14.246,0 4.847,0 1.200,0 1.461,0 164,0 251.324,0
Página | 62
Importaciones Rusas de Arándanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del género Frescos(081010) por Principales Origenes en US$ y kilos 1998 1999 2000 2001 Origen US$ Kilos US$ Kilos US$ Kilos US$ Kilos Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Países Bajos 30.718,0 2.375,0 8.970,0 25.500,0 9.602,0 19.903,0 13.104,0 22.653,0 Suecia 11.213,0 17.144,0 Nueva Zelanda 0,7 1.222,0 3.204,0 3.204,0 Chile 25.552,0 6.312,0 5.718,0 2.437,0 4.842,0 4.071,0 3.114,0 4.625,0 Australia 9.121,0 4.687,0 0,8 1.516,0 1.768,0 1.774,0 Francia 1.270,0 2.540,0 1.551,0 2.483,0 España 0,8 1.157,0 1.285,0 1.978,0 EE.UU. 34.973,0 5.812,0 2.716,0 1.250,0 0,8 590,0 0,8 968,0 Guatemala 0,8 1.412,0 Sudáfrica 0,1 229,0 0,3 332,0 TOTAL 98.269,0 24.860,0 39.879,0 54.644,0 58.219,0 100.217,0 37.434,0 57.127,0 Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Importaciones Rusas de Arándanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del género Frescos(081010) por Principales Origenes en US$ y kilos 2002 2003 2004 2005 Origen US$ Kilos US$ Kilos US$ Kilos US$ Kilos Países Bajos 27.373,0 34.341,0 37.055,0 46.280,0 66.201,0 65.508,0 50.886,0 47.503,0 Chile 2.192,0 2.662,0 8.924,0 11.089,0 21.316,0 17.428,0 29.999,0 11.979,0 Nueva Zelanda 3.466,0 4.111,0 4.830,0 4.453,0 2.942,0 2.978,0 15.944,0 14.916,0 EE.UU. 0,8 840,0 2.428,0 2.413,0 6.293,0 3.706,0 11.070,0 6.295,0 Bélgica 0,1 80,0 0,3 573,0 3.788,0 3.824,0 10.381,0 10.076,0 Australia 1.586,0 1.819,0 0,8 1.056,0 2.058,0 2.160,0 7.004,0 6.561,0 Polonia 1.190,0 304,0 5.996,0 1.366,0 6.896,0 1.527,0 Argentina 0,6 701,0 2.059,0 2.064,0 2.979,0 2.762,0 5.775,0 5.442,0 México 0,1 82,0 0,4 463,0 5.108,0 4.340,0 Colombia 0,0 2,0 0,9 166,0 0,7 55,0 2.939,0 247,0 TOTAL 43.549,0 54.045,0 72.128,0 91.585,0 118.074,0 103.909,0 148.617,0 110.830,0 Importaciones Rusas de Frutillas Congeladas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos 1998 1999 2000 Origen US$ Kilos US$ Kilos US$ España Bélgica 23.985 16.539 8.319 China 39.817 35.871 11.238 17.289 4.842 Yugoslavia 1.361 453 Alemania 35.591 31.660 2.084 437 5.603 EE.UU. 35.677 13.062 1.972 Francia 4.708 10.687 1.055 1.437 1.098 Moldavia 2.147 2.127.812 439.181 717.937 809.970 Austria 5.385 17.949 77.067 35.105 Hungría 0 Lituania 5.574 18.140 2.032 Reino Unido 0 TOTAL 2.472 2.367.417 603.373 816.516 835.487
24.140 9.684 5.083 1.153 1.975 2.491.145 4.000 5.440 3.002 2.545.732
2001 US$ 40.435 26.251 25.718 12.098 4.834 3.942 1.275 1.222 1.336
Kilos 77.760 57.018 41.788 10.128 8.210 1.196 5.660 2.764.329 2.966.102
Kilos 910.524 6.000 127.030 112.243 45.806 167.000 6.405 512 4.254.111 5.958.760
2005 US$ 807.453 162.571 133.833 67.143 26.378 15.015 11.382 8.708 4.899 4.232 5.478
Kilos 1.143.948 116.735 181.680 90.684 34.712 21.000 10.436 9.700 6.124 7.148.316 8.771.885
Kilos
Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Importaciones Rusas de Frutillas Congeladas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos 2002 2003 2004 Origen US$ Kilos US$ Kilos US$ China 30.547 49.031 658.201 1.029.766 526.129 Ucrania 3.300 Uzbekistán 15.326 99.860 67.749 Bélgica 57.589 90.407 103.812 132.525 82.222 Alemania 9.810 16.055 22.608 34.704 31.281 Egipto 10.222 22.250 17.040 24.000 118.570 Francia 1.667 2.044 3.271 2.525 7.594 Bulgaria EE.UU. 5.409 1.941 7.523 2.418 1.331 Moldavia 2.232 4.036.019 2.171 3.159.902 2.641 TOTAL 2.360 4.243.747 3.220 4.862.017 3.662 Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Importaciones Rusas de Framboesas Congeladas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos 1998 1999 2000 Origen US$ Kilos US$ Kilos US$ Polonia 1.167 1.280.125 354.373 603.562 343.558 Bélgica 15.186 22.902 70.813 Ucrania 29.539 20.000 49.424 Yugoslavia 12.044 4.000 69.526 77.250 214.088 Hungría 1.172 539 2.925 Alemania 32.809 29.757 11.760 3.250 11.160 Francia 12.625 16.871 50.632 169.437 13.065 Finlandia 9.950 10.500 1.710 250 2.105 Kirgistán 11.639 9.687 3.086 Países Bajos 32.522 117.238 14.644 World 1.392 1.463.234 645.486 1.168.823 728.625
2001 Kilos 858.696 186.094 54.455 211.028 12.035 8.905 35.924 340 7.120 5.000 1.389.607
US$ 436.042 111.641 60.780 59.889 11.925 8.753 1 691.781
Kilos 281.916 116.045 58.000 173.354 210.515 15.285 46.247 529.191 9.119 3.775.208
US$ 460.733 146.094 143.850 133.474 118.670 76.848 70.231 49.440 27.131 18.599 3.175
Kilos 727.562 246.109 73.475 136.583 19.500 15.753 1.335 1.221.433
Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Importaciones Rusas de Framboesas Congeladas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos 2002 2003 2004 Origen US$ Kilos US$ Kilos US$ Yugoslavia 73.841 118.946 141.001 128.453 361.242 Ucrania 10.314 16.875 72.839 66.802 119.555 China 84.592 76.000 61.600 Bélgica 182.286 302.061 138.572 172.917 148.456 Uzbekistán 24.677 40.660 118.418 181.112 143.522 Austria Armenia 15.725 22.464 6.715 5.006 11.298 Alemania 15.401 24.889 18.772 31.116 28.599 Lituania 105.369 274.400 307.166 Francia 5.051 7.077 8.693 10.869 10.678 World 1.205 1.739.072 1.643 2.428.299 2.715
2005 Kilos 470.859 100.085 126.000 164.447 163.400 40.365 48.492 56.287 37.661 15.902 4.549.814
Fuente: COMTRADE; Elaboración Propia
Exportaciones de Rusia de Arándanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del Género Frescos (081040) por Principales Destinos em US$ y kilos 1998 1999 2000 2001 Destino US$ US$ US$ US$ Kg Kg Kg Kg Estonia 238.957 290.687 745.741 779.875 241.682 350.238 729.608 1.129.685 Lituania 932.342 1.364.250 105.598 169.117 334.185 551.726 402.890 805.933 Dinamarca 104.779 99.300 43.300 31.900 213.338 300.000 Noruega 58.266 52.968 461.772 148.546 131.886 58.431 Alemania 185.514 229.441 3.785 4.608 118.400 215.917 Letonia 30.177 54.671 25.110 49.339 73.735 140.970 42.453 88.631 Polonia 88.205 157.101 83.554 111.050 51.687 85.494 36.082 78.214 Bélgica 43.087 63.000 18.986 80.395 Países Bajos 17.692 19.000 14.027 21.000 17.769 30.020 Austria 11.927 17.187 80.316 80.061 13.292 15.360 TOTAL 7.270.453 9.761.819 4.903.756 5.589.125 5.814.158 7.203.860 5.767.602 8.293.137 Exportaciones de Rusia de Arándanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del Género Frescos (081040) por Principales Destinos em US$ y kilos Fuente:COMTRADE; Elaboración Propia
Destino Letonia Lituania Estonia Suecia Finlandia Bélgica Dinamarca Polonia EE.UU. TOTAL
2002 US$ Kg 79.677,0 144.507,0 55.851,0 117.057,0 447.457,0 609.392,0 2.745.231,0 3.077.183,0 1.418.639,0 1.918.317,0 24.523,0 22.203,0 31.730,0 43.000,0 ########## 5.931.659,0
2003 US$ Kg 47.286,0 46.700,0 382.391,0 547.657,0 605.988,0 606.321,0 4.226.087,0 3.417.227,0 2.449.469,0 2.220.643,0 7.438,0 20.550,0 732.272,0 518.590,0 13.842,0 32.050,0 8.585.627,0 7.509.738,0
2004 US$ Kg 72.572,0 86.900,0 85.698,0 41.186,0 308.812,0 219.170,0 5.375.406,0 2.937.435,0 4.522.903,0 2.381.326,0 354.953,0 173.239,0 ########## 5.839.256,0
2005 US$ Kg 973.845,0 627.845,0 72.986,0 46.737,0 4.301,0 10.000,0 3.108.793,0 2.131.064,0 2.635.401,0 1.782.189,0 6.795.439,0 4.597.838,0
Fuente:COMTRADE; Elaboración Propia
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 63
Página | 64
Exportaciones de Rusia de Frutillas Congeladas (081110) US$ y kilos 1998 1999 Destino US$ US$ Kg Kg Kazajistán Letonia Lituania Azerbaijan Georgia 2.274 988 Polonia 1 1.062 Ucrania 2.799 546 Turkmenistán 0 218 TOTAL 2.991 764 2.789 2.050
2000 US$
2001 US$
Kg 0 0
45 137 250 432
1 1.304
1 1 1 2.346
Kg 1.176 252 212 1.640
Fuente:COMTRADE; Elaboración Propia
Exportaciones de Rusia de Frutillas Congeladas (081110) US$ y kilos 2002 2003 Destino US$ US$ Kg Kg Kazajistán 0 24 9.837 1.724 Alemania 0 0 43654 40000 Lituania 0 0 0,218 60 Moldavia 0 0 0,082 30 Polonia 30971 20323 0 0 Turkmenistan 0 1.710 TOTAL 33.414 21.005 53.944 43.524
2004 US$
Kg 0 0 0 0 0
6.198
342 0 0 0 0 3.415
2005 US$ 8.669 0 0 0 0 1 9.004
Kg 5.484 0 0 0 0 6 5.550
Fuente:COMTRADE; Elaboración Propia
Exportaciones de Rusia de Frambuesas y Moras Congeladas (081120) en US$ y kilos 1998 1999 2000 Destino US$ Kg US$ Kg US$ Kg Dinamarca 24.869 20.000 Países Bajos 89.715 84.300 Kirguistán 3.843 4.000 Azerbaijan Austria 3.209 3.357 Finlandia 200.759 44.000 15.147 12.062 Turkmenistan 13.729 3.250 91.067 27.300 Polonia 36.259 37.000 16.835 16.668 Suecia 735.195 191.121 470.827 163.261 #N/A 0 238 0 74 Kazajistán TOTAL 949.962 238.609 643.218 299.220 171.050 181.051
2001 US$ 160.254 43.791 33.974 4.335 1 242.925
Kg 174.020 47.500 36.855 4.292 660 263.327
Fuente:COMTRADE; Elaboración Propia
Exportaciones de Rusia de Frambuesas y Moras Congeladas (081120) en US$ Miles y kilos 2002 2003 2004 2005 Destino US$ Kg US$ Kg US$ Kg US$ Kg Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 EE.UU. 1.791 990 22.895 22.000 59.591 32.125 Alemania 1.969 931 9.670 3.564 51.606 41.125 Canadá 22.323 15.000 Polonia 1.908 1.092 49.776 25.035 8.590 4.290 Kazajistán 1.212 720 0 388 8.411 4.462 Letonia 1 465 2.188 584 Dinamarca 313.478 315.830 221.281 210.935 145.950 129.000 Lituania 10.421 24.546 Tajikistan 0 120 Países Bajos 71.480 66.000 89.206 60.000 Ucrania 3.186 1.763 TOTAL 431.370 435.902 324.922 297.522 232.590 182.215 152.709 97.586 Fuente:COMTRADE; Elaboración Propia
Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 65
Estudio de Mercado de Frutas Finas – RUSIA Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos