Perfil de Mercado
Qatar 2010
PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE AGROALIMENTOS ARGENTINOS MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Perfil de Mercado – Qatar
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PERFIL DE MERCADO QATAR
Capital Población
Doha 1,6 millones de hab. (2009)
Superficie Emir
11.437 Km² Hammad al-Thani
Idioma Oficial: Primer Ministro:
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Árabe Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani
Información General INDICADORES ECONÓMICOS (STATISTICSAUTHORITY OF QATAR) PBI (US$ millones) PBI per cápita (US$) Crecimiento del PBI (%) Inflación (%) Población (en millones)
2004 31.591 41.516 8,4 0,7
2005 42.113 47.400 33,3 12,6 0,8
2006 56.770 54.496 34,8 11,3 1,0
2007 71.041 57.936 25,1 13,7 1,2
2008 102.303 70.630 44,0 13,2 1,4
2009* 82.170 50.358 -19,7 -10,0 1,6
* Datos estimados
RELACIÓN COMERCIAL ARGENTINA – QATAR (FUENTE: INDEC) Principales productos exportados por Argentina en el 2008 (miles U$S) Manufacturas de fundición, 12.968 hierro o acero Carnes y despojos comestibles 1.419 Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos, sus partes y 816 accesorios Total exportaciones 2008 16.141
Principales productos importados por Argentina en el 2008 (miles U$S) Combustibles minerales, aceites 4.720 minerales y sus derivados Plásticos y sus manufacturas 75,7 Otros productos
0,6
Total importaciones 2008
4.797
COMERCIO GLOBAL DE QATAR (Fuente: Statistics Authority of Qatar) Principales destinos, exportaciones de 2008 1 Japón 33,82% 2 Corea del Sur 21,46% 3 Singapur 11,51% 4 India 5,12% 5 Tailandia 3,64%
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Principales orígenes, importaciones de 2008 Japón 9,64% Estados Unidos 9,03% Alemania 8,40% Italia 7,36% China 7,21%
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ESTUDIO PRELIMINAR INFORMACIÓN GENERAL El Estado de Qatar (Dawlat Qatar) es un Emirato Árabe, situado en el golfo Pérsico. El país obtuvo su independencia en 1971 y desde ese mismo año forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A partir de 1996 es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La organización política es una Monarquía absoluta constitucional. La Monarquía cuenta con un Primer Ministro y un Consejo de Ministros. Las autoridades gubernamentales son el Emir HAMAD binKhalifa al-Thani, desde 1995. El Emir también es, a su vez, Ministro de Defensa y Jefe de las Fuerzas Armadas. La representación del gobierno recae en el Primer Ministro HAMAD binJasimbinJabir al-Thani y el vice Primer Ministro AbdallahbinHamad al-ATIYAH, ambos en funciones desde el abril de 2007. La Constitución no prevé la creación de partidos políticos, pero reconoce el derecho a la libertad de expresión y asociación, el derecho a un juicio justo, y consagra la libertad de culto. El país se encuentra conformado por diez municipios (baladiyah): 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ad Dawhah Al Ghuwariyah Al Jumaliyah Al Khawr Al Wakrah Ar Rayyan
7. Jariyan al Batnah 8. MadinatAshShamal 9. UmmSalal 10. Mesaieed
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Doha es la capital y sede del gobierno. Allí se encuentran las principales instituciones comerciales y financieras,tiene un gran puerto comercial y aeropuerto internacional. Más de un millón de la población de Qatar vive en Doha. Messaied, es la mayor ciudad industrial, cuya existencia está asociada con el petróleo. Se encuentra a unos 45 Km. al sur de Doha en la costa sudeste de Qatar. Cuenta con el principal puerto de exportación de petróleo, además de un puerto comercial. Ras Laffan es el segundo centro industrial del país Se encuentra a 80 Km. al norte de Doha y posee el mayor puerto exportador de petróleo en el Golfo Pérsico y es donde realizan el licuado del gas natural. El idioma oficial es el árabe, pero la mayoría de su población domina el idioma inglés.
INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL La economía de Qatar se encuentra en pleno desarrollo de su economía y con altas tasas de crecimiento económico, impulsado por los yacimientos de petróleo y principalmente de gas, poseyendo Qatar la tercera mayor reserva comprobadas del mundo. Estas actividades aportan aproximadamente el 50% del Producto Bruto y más del 80% de las exportaciones del país.Otras actividades de fuerte relevancia son los servicios gubernamentales, los servicios financieros y las actividades inmobiliarias. Este contexto de alto dinamismo económico, atrae una fuerte migración de trabajadores, especialmente de India e Irán, que se acentuó en los últimos años. La población qatarí sólo conforma el 20 % de los habitantes nacidos en el país. El incremento de la población total en la primera década del siglo XXI (2000-2009) fue de un 165%, pasando de una población total de 616.719 habitantes enel año 2000 a alcanzar la cifra de 1.631.728 habitantes a fines de 2009.
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Algo a destacar del proceso inmigratorio es que la mayoría de los trabajadoresno se mudaron con sus familias. Esta particularidad afecta fuertemente la segmentación de la población en Qatar tanto entre hombres y mujeres, como por edades. Los gráficos de pirámides poblacionales muestran claramente estefenómeno1. Fuente: Elaboración propia en base a la Autoridad Estadística de Qatar
Rápidas conclusiones se pueden obtener de este proceso. Una de ellas es la cada vez menor participación de las mujeres en la población (en 2009 las mujeres representaban sólo el 23% de la población). Otro fenómeno de fácil distinción, es la concentración de la población en los grupos etáreos de edad laboral, especialmente entre los 20 y 44 años. Estos movimientos demográficos deben ser tenidos en cuenta, ya que los mismos afectan sensiblemente a los patrones de consumo de bienes y servicios. A pesar del crecimiento poblacional a pasos agigantados, la economía en su conjunto creció a tasas aún superiores. Estolleva a un incremento constante en el Producto Bruto per cápita2. Según información del Fondo Monetario Internacional, Qatar cuenta con el tercer mayor PBI per cápita, sólo por debajo deLichtenstein y Noruega. Medido el PBI per cápita según Poder Adquisitivo de la moneda en el país, Qatar posee el más alto del mundo. Qatar posee una política de ancla cambiaria, imponiendo un tipo de cambio fijo entre la moneda nacional, el Rial Qatarí, y el dólar estadounidense. La relacióncambiaria es, desde julio de 2001 hasta la fecha, de 3,64 riales qatarís por dólar estadounidense. Para el último año, debido a la depreciación que tuvo el peso argentino respecto al dólar estadounidense, esto llevó a igual depreciación del peso del 10,8% frente al 1
La segunda pirámide poblacional es respecto al año 2008, al ser último año publicado por la Autoridad de Estadísticas de Qatar con la población desagregada por edad y género. 2 Con la excepción del 2009, que debido a la crisis internacional, la economía se contrajo.
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Rial Qatarí. Mientras que a principio de 2009 un Rial Qatarí eran $0,95, al 30 de diciembre equivale a $1,05. Esta depreciación del tipo de cambio es un factor a favor de las exportaciones argentinas.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA
REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA Argentina no cuenta con una Embajada propia en el Estado de Qatar, sino que la Embajada situada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos posee una representación concurrente de Qatar. Sr. Embajador: Rubén Eduardo Caro Al RawdaArea, Street No. 11, Villa No. 18 PO Box 3325
Teléfono: (971) 2 - 443 6838 Fax: (971) 2 - 443 1392 E-mail: info@argentinauae.ae consular@argentinauae.ae
A su vez la representación diplomática de Qatar en nuestro país es cubierta por la embajada Qatarí localizada en Brasil. Sr. Embajador:Jamal bin Nasser Albader ShisQl 20- Conjunto 01, Casa 19 Cep.71650-115 Lago Sul Brasilia
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Teléfono: +55.61.3366.1005/ 3366.1014 Fax: +55.61.3366.1115 Email: qatarbsb@embcatar.org.br
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ANÁLISIS DE LA RELACION COMERCIAL DE PRODUCTOS AGRO INDUSTRIALES Las importaciones de Qatar al mundo vienen incrementándose a una tasa del 32% anual desde el 2002, pasando de los 4 a casi 28 mil millones de dólares estadounidenses. La principal razón de este fuerte incremento de importaciones viene dado por el desarrollo de los sectores vinculados a la industria petrolera y gasífera. Por su parte las importaciones de bienes agroindustriales también tuvieron un crecimiento anual del 20%. Para el 2008, dichas importaciones representaban el 6% del total.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos StatisticsAuthority of Qatar Entre los años 2002-2008 Argentina duplica sus exportaciones a Qatar, de U$S 7,7 millonesen 2002 a U$S 16,1 millones en 2008, aunque el valor máximo se registra en 2005, con valores próximos a los 30 millones de dólares estadounidenses. Las ventas externas a Qatar de bienes agroindustriales decrecen en los años 2002 al 2004, para luego crecer hasta alcanzar un valor de U$S 1,79 millones en 2008, representando el 11% del volumen total de exportaciones.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC Bajo este contexto expansivo de las importaciones de Qatar y un crecimiento más modesto de nuestras exportaciones, aún en valores poco significativos, lleva a que Argentina tenga una modesta participación como proveedor de bienes a la economía de Qatar. Para los años bajo estudio Argentina promedia una participación en las compras de Qatar al resto del mundo de un 0,16%. La participación para el año 2008, es de 0,06%. Visto como proveedor de bienes agroindustriales, nuestro país crece levemente su participación, alcanzando en 2008 el 0,10 %.
ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A NIVEL SECTORIAL Los principales productos agroalimentarios exportados por nuestro país al país de Qatar sonlas carnes y los cereales. Ambos explican entre el 75 y el 90% de las exportaciones agroindustriales. Otros sectores a destacar, pero de menor importancia relativa son el de Grasas y aceites y el de Frutas y frutos comestibles.
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC La dinámica que tuvieron estos principales, en general, es del tipo intermitente, con excepción del sector de carnes. Los cereales tuvieron una fuerte participación en nuestras exportaciones sólo en el año 2002 (con ventas de U$S 1,4 millones), para pasar luego a una posición marginal. El sector de carnes crece en importancia año tras año, con ventas en 2002 de tan sólo por U$S 159 mil hasta alcanzar los U$S 1,4 millones. Las exportaciones de grasas y aceites presentan dos fases, 2002-2004 y 2007-2008. En la primera de ellas (2002-2004) alcanzaron su máximo volumen de ventas, por valores de U$S 100 mil. Por último, el sector de frutas presenta exportaciones en el período 2007-2008, alcanzando valores en 2008 por U$S 154 mil.
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ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON VALOR AGREGADO El mercado de los bienes agroindustriales de Qatar, en general, viene incrementando su volumen de compras, acompañando así al fuerte incremento en la población como también del ingreso de las personas de estos últimos años. Al realizar unanálisis conjunto de los principales bienes importados por Qatar, susactuales países proveedores, el tamaño del mercado y la oferta exportable argentina, se detectaron oportunidades comerciales, que se detallan a continuación. Dentro del sector carnes, podemos mencionar a la carne de pollo como un mercado atractivo, actualmente provisto principalmente por nuestro país vecino, Brasil. La carne de pollo congelada se vende básicamente en dos formas, pollos enteros o trozados y sus despojos. Respecto a las importaciones de pollos enteros congelados, éstas vienen incrementándose fuertemente en los últimos años. En 2008 se importó por el orden de los U$S 67 millones de dólares. Brasil lidera el mercado, con una participación promedio del 70% del mercado. Sus ventas se incrementaron de U$S 9,6 millones en 2005 a U$S 50,2 millones. Otros proveedores de importancia son Arabia Saudita, Australia y en los últimos años, los Estados Unidos.
Carne de pollo congelada
La carne de pollo congelada sin trozar es el principal producto agroindustrial que Argentina le vende a Qatar. Las exportaciones vienen creciendo año a año y en 2008 alcanzaron el valor U$S 1,4 millones, posicionando a nuestro país como el quinto país proveedor de este producto. IMPORTACIONES DE QATAR Sin trozar Total Principales Proveedores Brasil Arabia Saudita Australia Estados Unidos Proveedores Argentina Latinoamericanos Uruguay Trozado y sus despojos Total Principales Proveedores Brasil Estados Unidos Proveedores Argentina Latinoamericanos
2005 14.049.330 9.642.662 2.630.841 0 157.247 297.065 0 2.069.188 1.163.933 335.371
2006 29.323.477 19.393.531 6.311.228 436.867 334.334 683.384 0 7.795.150 5.544.607 548.709
2007 43.669.787 31.137.859 5.027.335 2.391.866 2.076.030 548.681 58.159 6.838.609 5.596.675 911.429
2008 67.450.350 50.194.895 1.229.388 4.018.106 3.857.406 1.130.208 33.316 13.257.660 9.225.217 2.496.350
141.267
0
0
0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade
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Como se observa en el cuadro, también las compras de la carne de pollo congelada trozada y sus despojos vienen incrementándose, hasta alcanzar en 2008 los U$S 13,2 millones. Para este producto hay un menor número de países proveedores, con Brasil y los Estados Unidos liderando el mercado. Argentina tuvo ventas aisladas de este producto. Continuando con oportunidades comerciales ligadas al rubro carnes, se encuentra la carne bovina, ya sea esta vendida fresca, refrigerada o congelada. Debido a los gustos de los habitantes del país, se importan cortes principalmente sin huesos. Dependiendo de si los cortes se venden congelados o no, cambia el listado de los principales países proveedores. Hay que destacar la presencia de Brasil, con crecimiento en los montos exportados, superando los U$S 3 millones en sus ventas totales de carne bovina para el 2008. Nuestro país tuvo una presencia esporádica, con volúmenes de ventas inferiores a los U$S 40 mil. IMPORTACIONES DE QATAR Carne Bovina deshuesada
Congelada Principales Proveedores
Proveedores Latinoamericanos Fresca o refrigerada Principales Proveedores Proveedores Latinoamericanos
2005
2006
2007
2008
Total Arabia Saudita India Brasil Australia Argentina Uruguay Paraguay Total Australia Nueva Zelanda Brasil
2.226.065 94.846 559.971 840.951 404.915 0 0 0 1.592.173 623.865 490.417 68.807
5.580.209 1.080.990 1.564.542 1.040.371 1.164.029 29.195 0 0 3.275.200 2.045.520 418.299 427.994
8.583.531 3.000.053 1.475.062 1.326.257 1.041.053 36.818 0 0 2.978.547 1.463.107 264.341 378.088
15.074.547 4.647.022 3.507.884 2.604.828 1.859.655 0 58.337 40.594 6.101.342 4.301.913 772.494 547.377
Argentina
412
33.020
0
0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade Otros nichos de mercado, pero de menor tamaño de mercado son el de carne ovina congelada y la venta de productos procesados de carne bovino y de pollo. En los siguientes cuadros se describe las importaciones totales en el período 2005-2008 y los principales socios comerciales. Nuevamente los productos provenientes de Brasil poseen una presencia destacable en las importaciones qataríes. De estos distintos nichos, Argentina sólo tuvo presencia en el mercado de carne ovina congelada, en los cortes deshuesados.
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IMPORTACIONES DE QATAR
2006
2007
2008
Total Australia Arabia Saudita India Brasil
700.653 236.630 151.681 50.853 0
1.108.289 543.903 177.143 142.951 103.264
2.549.465 1.072.589 227.869 147.389 386.700
3.487.821 1.326.919 622.275 455.220 259.340
Proveedores Latinoamericanos
Argentina
0
0
112.658
0
Con hueso
Total Australia India Brasil Nueva Zelanda
1.803.449 1.584.108 30.785 97.412 51.836
2.691.958 2.171.506 213.118 144.757 91.558
2.446.857 1.740.345 201.863 268.468 150.023
2.636.208 2.224.978 409.900 0 0
Carne Ovina congelada
Deshuesada Principales Proveedores
Principales Proveedores
2005
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade IMPORTACIONES DE QATAR
2005
2006
2007
2008
De carne bovina
1.203.678 412.726 174.022 256.799 63.346 775.085 39.110 460.219 85.342 25.688 108.074
1.812.515 261.861 513.703 486.073 199.835 1.904.871 991.489 688.901 83.789 64.085 55.255
1.393.262 378.866 225.395 196.991 242.388 3.376.790 1.707.502 266.612 145.762 481.351 120.398
2.730.444 896.551 957.405 115.137 179.813 922.477 57.183 181.547 317.389 4.088 246.089
Preparados de Carne
Principales Proveedores
De carne de pollo
Principales Proveedores
Total Arabia Saudita Brasil Emiratos Árabes Líbano Total Brasil Emiratos Árabes Estados Unidos Arabia Saudita Dinamarca
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade El mercado de las frutas frescas de Qatar brinda oportunidades para nuestros exportadores. Dado el volumen de mercado y nuestra oferta exportable resultan más atractivas las oportunidades en el mercadode naranjas, manzanas fresca, limones y limas y uvas frescas. Con respecto a las naranjas, Qatar alcanzó a importar por U$S 18 millones en 2008. El país líder del mercado es Sudáfrica, pero Líbano irrumpió fuertemente en el último año. El principal socio comercial sudamericano es Brasil, consolidando su posición en los últimos años. Luego le sigue en importancia Argentina y Chile, pero con valores aún modestos (U$S 74 y 52 mil a 2008, respectivamente)
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Naranjas
IMPORTACIONES DE QATAR
Principales Proveedores
Proveedores Latinoamericanos
Total Sudáfrica Líbano Egipto Australia Estados Unidos Brasil Argentina Chile
2005
2006
2007
2008
3.249.903 1.046.507 414.219 1.150.526 244.617 2.048 3.569 1.530 0
4.374.683 1.917.363 321.693 1.416.738 358.824 4.762 329 20.367 0
7.034.186 3.179.188 825.741 1.752.471 471.410 7.992 331.717 69 1.806
18.727.307 4.358.052 9.178.517 3.272.043 418.563 488.131 372.533 74.608 52.718
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade El mercado de Manzana fresca viene incrementando su tamaño, alcanzando un monto de importación de U$S 15 millones en 2008. El principal proveedor de manzanas es China, que tuvo un fuerte crecimiento de sus exportaciones en los últimos años. Es remarcable la posición de Chile, como segundo país proveedor en el período bajo estudio (2005-2008). Otros países de importancia son los Estados Unidos, Líbano, Francia y Sudáfrica.
Manzanas
Entre los demás países sudamericanos se encuentran Uruguay, Brasil y Argentina. IMPORTACIONES DE QATAR
2005
2006
2007
2008
Total China Chile Estados Unidos Principales Proveedores Líbano Francia Sudáfrica Uruguay Proveedores Latinoamericanos Brasil Argentina
4.452.568 719.410 583.833 1.111.078 631.580 503.242 282.035 0 1.584 15.079
5.304.758 845.232 969.896 1.391.223 56.992 1.008.856 292.195 77.531 21.602 16.850
7.978.710 3.105.934 1.383.902 982.740 179.127 945.144 476.292 119.462 49.487 91.164
15.092.182 5.326.977 2.126.589 1.196.071 3.509.455 1.529.723 597.272 54.537 129.079 3.815
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade Otros mercados de frutas de interés, pero de menor volumen son el de limones y limas y el de uvas frescas. En ambos mercados Sudáfrica y el Líbano se encuentran entre los principales proveedores. Respecto a los proveedores latinoamericanos, cabe mencionar que Argentina es el principal proveedor de limones. Si se tiene en consideración que somos el tercer mayor exportador mundial de limones y limas3, las ventas concretadas en Qatar se pueden considerar más que modestas (U$S 118 mil en 2008), más. Los otros países de latinoaméricaproveedores de limones y limas son Brasil, Guatemala y Uruguay. 3
Acorde a información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO en sus siglas en inglés.
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Con respecto a las exportaciones de uva fresca, Chile constituye el principal exportador latinoamericano, con ventas crecientes superiores a los U$S 100 mil. Nuestro país tiene presencia en el mercado de manera esporádica y por montos muy bajos.
Limones y limas
IMPORTACIONES DE QATAR
Principales Proveedores
Proveedores Latinoamericanos
Total Sudáfrica Turquía Líbano Egipto Argentina Brasil Guatemala Uruguay
2005
2006
123.264 37.790 21.286 3.099 1.098 3.081 0 10.295 0
425.533 147.846 127.687 8.621 17.216 0 0 0 0
2007 1.496.388 772.887 156.372 11.920 104.283 35.772 27.483 54.567 0
2008 2.797.498 1.362.831 145.366 589.131 126.976 118.732 107.981 19.001 67.763
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade
Uvas frescas
IMPORTACIONES DE QATAR
Principales Proveedores
Proveedores Latinoamericanos
Total Líbano Sudáfrica India Siria Australia Chile Argentina
2005
2006
2007
2008
1.008.539 81.413 156.233 170.407 134.288 42.722 116.464 0
1.307.236 47.874 389.194 208.728 139.509 138.115 83.837 988
1.420.596 156.297 360.468 290.348 123.566 105.841 102.569 2.205
5.378.257 3.157.389 533.573 355.575 455.025 249.799 150.489 0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade Otras oportunidades comerciales que caben a destacar son:
Huevos de ave
El mercado de importación de huevos de ave paso de U$S 9,4 millones en 2005 a U$S 25,2 millones. La oferta principal es del tipo regional, cubierta principalmente por Arabia Saudita. Es destacable las ventas que tiene Brasil al mercado objetivo, con ventas por U$S 3,8 millones en 2008. Nuestro país nunca exportó de manera directa a Qatar, pero en 2006 se vendieron huevos de procedencia argentina por un valor de U$S 144 mil.
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Huevos de ave
IMPORTACIONES DE QATAR
2005
2006
2007
2008
Total Arabia Saudita Principales Proveedores India Jordania Emiratos Árabes Proveedor Latinoamericano Brasil
9.384.320 3.575.485 3.101.035 1.828.797 448.730 0
11.146.448 6.939.178 848.201 2.240.401 379.502 267.675
13.925.772 6.407.016 3.179.006 2.632.632 962.266 239.431
25.228.793 7.698.755 1.786.072 5.496.494 1.098.017 3.874.450
Vino espumante
Si bien Qatar es un país árabe, en él no rige la ley islámica de prohibición de la ingesta de bebidas alcohólicas. No obstante el consumo de alcohol es controlado y el mismo se realiza en bares y restaurantes autorizados. El principal producto consumido en este rubro es el vino espumante. Los principales países proveedores son el Reino Unido, Francia y en menor medida Italia. Estos tres países proveen un poco más del 50%. Dentro de los proveedores latinoamericanos, los principales son México y Chile. México presenta volúmenes de venta por montos superiores a los 700 mil dólares, mientras que Chile lo hace por un poco más de U$S 300 mil. Los vinos espumantes de nuestro país tienen aún una baja inserción en el mercado qatarí.
Vino espumante
IMPORTACIONES DE QATAR
Principales Proveedores
Proveedores Latinoamericanos
Total Reino Unido Francia Italia Australia Países Bajos México Chile Argentina
2005
2006
2007
2008
14.381.745 5.888.977 1.569.926 1.195.798 1.360.205 961.869 436.199 121.384 125.793
20.258.304 6.398.702 3.393.667 3.311.051 1.376.617 1.170.192 487.184 40.678 46.854
22.745.559 6.381.611 4.594.112 3.257.452 1.830.879 1.435.180 729.722 238.747 734
22.259.460 4.748.757 5.003.966 2.341.940 1.903.717 1.368.082 710.076 310.992 11.394
Manteca
Al menos el 70% del mercado de la manteca es provisto por empresas de Dinamarca, Nueva Zelanda y los países vecinos de Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Hay que resaltar la participación creciente de las exportaciones hindúes, alcanzando una cuota de mercado del 10% en 2008. El único proveedor de nuestra región es Brasil, donde viene mostrando progresos interesantes en los últimos tres años disponibles, ocupando el séptimo puesto como socio comercial de manteca para el 2008.
17
Manteca
IMPORTACIONES DE QATAR
2005
2006
2007
2008
Principales Proveedores
Total Dinamarca Nueva Zelanda Emiratos Árabes Arabia Saudita India
3.354.580 1.542.042 519.295 422.172 262.002 33.279
3.830.961 638.950 890.073 735.191 703.139 102.070
4.850.075 1.290.169 749.505 958.244 592.449 264.912
8.409.795 2.266.483 1.534.714 1.251.133 1.075.984 837.317
Proveedor Latinoamericano
Brasil
0
4.242
206.415
435.864
Productos en base a cereales inflados o tostados
Los principales socios comerciales en estos productos son el Reino Unidos y Alemania, cubriendo la mitad del mercado qatarí. El único proveedor latinoamericano es Brasil, con ventas del orden de los U$S 20 mil.
Productos en base a cereales inflados o tostados
Argentina exporta este tipo de productos a más de 30 países, y en la región ya lo hace con Israel y a Arabia Saudita, país vecino de Qatar.
IMPORTACIONES DE QATAR Total Reino Unido Principales Proveedores Alemania Francia Estados Unidos Proveedor Brasil Latinoamericano
2005 3.587.724 1.388.844 851.056 357.773 460.488
2006 3.896.159 1.499.024 642.652 422.586 797.295
2007 5.099.634 1.788.064 991.376 860.354 367.407
2008 5.735.956 1.831.430 1.610.764 747.837 448.192
20.343
22.849
22.116
29.614
Alimentos para animales, con excepción de alimentos para perros y gatos
El mercado es dominado por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, países que por su cercana posición geográfica, cuenta con ventajas. Pero es rescatable la posición tanto de Australia como del Reino Unido, que logran comercializar sumas considerables. Hay que recalcar lo sucedido con productos de procedencia argentina en el año 2005, donde Argentina no exportó estos productos a Qatar, sino que la presencia de nuestros productos se debió a una triangulación en el comercio. Lo que resulta llamativo es el monto importado por Qatar, por valor de aprox. 1,7 millones de dólares.
Perfil de Mercado – Qatar
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Alimento para animales, excepto alimento para mascotas
IMPORTACIONES DE QATAR
Principales Proveedores
Proveedor Latinoamericano
2005
2006
2007
2008
Total Arabia Saudita Emiratos Árabes Australia
4.010.519 1.629.660 58.322 55.897
2.892.817 1.806.162 346.905 165.660
3.379.195 1.511.238 381.657 282.020
4.122.709 130.968 1.580.376 786.294
Reino Unido
176.890
191.593
381.657
534.023
Argentina
1.690.876 0
33
532
Miel natural
En el caso de la miel, si bien los volúmenes de importación aún son bajos, resulta atractivo el mercado debido a la competitividad de nuestros productos4. El principal proveedor de miel a Qatar es Arabia Saudita. Habría referencias a un mercado no muy consolidado de la miel, con un alto número de países proveedores, por volúmenes bajos. La presencia de miel argentina en el mercado de Qatar, es debido a triangulación comercial, ya que no se registra en Aduana Argentina exportaciones.
Miel
IMPORTACIONES DE QATAR
4
2005
2007
2008
Principales Proveedores
Total Arabia Saudita Suiza Australia
1.019.346 502.749 156.457 41.556
1.428.429 690.886 181.772 100.166
1.523.032 884.202 227.911 175.817
3.107.369 976.809 264.078 122.404
Proveedor Latinoamericano
Argentina
0
10.786
9.096
32.251
Argentina el segundo exportador mundial de miel
19
2006
CONCLUSIONES El análisis de la información disponible indica que las exportaciones agroindustriales a Qatar, en general, tuvieron un comportamiento oscilante entre los años 2002 y 2008, encontrándose las mismas en un nivel muy por debajo de su potencial. Al analizarnuestras exportaciones agroindustriales a nivel de de producto, sólo se encuentra con una dinámica alentadora en lo que respecta a la carne de pollo. A su vez, las ventas de productos agroindustriales se encuentran altamente concentradas, explicando dos sectores al menos el 80% del comercio. Llevado a nivel de productos, sólo dos productos, a saber, la venta de pollos enteros congelados y de maíz, explican el 81% de las exportaciones nacionales en el período que cubre los años 2002-2008. Debido a la baja performance de nuestras exportaciones conjuntamente con la presencia de nichos de mercado, queda claro que resulta necesario realizar acciones tendientes a incrementar la presencia de los productos agroindustriales nacionales en el creciente mercado de Qatar.
Perfil de Mercado – Qatar
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