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Perfil de Mercado

Vietnam

2010 1

PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE AGROALIMENTOS ARGENTINOS MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

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Perfil de Mercado – Vietnam

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PERFIL DE MERCADO VIETNAM

Capital Han贸i Poblaci贸n 86,16 millones de hab. (2008)

Superficie 331.690 Km虏 Presidente Nguyen Minh Triet

Idioma Oficial Vietnamita Primer Ministro Nguyen Tan Dung

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Información General INDICADORES ECONÓMICOS (FUENTE FMI)

PBI (US$ miles de millones) PBI per cápita (US$) Crecimiento del PBI (%) Inflación (%) Población (en millones)

2005

2006

2007

2008

2009*

2010*

52,9 637 8,4 8,4 83,1

60,9 724 8,2 7,5 84,1

71,1 835 8,5 8,3 85,1

89,8 1.042 6,2 23,1 86,1

91,7 1.052 4,6 7,0 87,2

102,9 1.165 5,3 11 88,3

* Datos estimados

RELACIÓN COMERCIAL ARGENTINA – VIETNAM (FUENTE: INDEC) Principales productos exportados por Argentina en el 2009 (millones US$) Residuos de la Industria Alimenticia Vehículos automóviles, tractores Pieles y cueros Cereales Carne y despojos comestibles Total exportaciones 2009 Participación del total exportado

Principales productos importados por Argentina en el 2009 (millones US$) 422,7 33,1 27,5 10,5 6,7 541,0 0,99%

Calzados y polainas Caucho y sus manufacturas Prendas y complementos de vestir Fibras sintéticas o artificiales Manufacturas de cuero Total importaciones 2009 Participación en el total importado

30,0 7,9 4,4 2,6 1,8 58,2 0,15%

COMERCIO GLOBAL DE VIETNAM (FUENTE: COMTRADE ) Principales destinos, exportaciones de 2008** 19,12% 1 Estados Unidos 13,60% 2 Japón China 7,41% 3 6,99% 4 Australia 4,36% 5 Singapur **Último año disponible

Principales orígenes, importaciones de 2008** 1 2 3 4 5

China Singapur Japón Corea del Sur Tailandia

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19,48% 11,66% 10,26% 9,03% 6,10%

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ESTUDIO PRELIMINAR ANÁLISIS DE EXPORTACIONES ARGENTINAS AGRO INDUSTRIALES ALA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM Las exportaciones argentinas del tipo agro industrial al mundo tuvieron un crecimiento fuerte en los últimos años. El nivel máximo de exportaciones agroindustriales se alcanzan en 2008 por un total de 36.955 millones de dólares estadounidenses, mientras que para el 2009 las mismas ascienden aU$S 27.619 millones, disminución debido a la crisis económica mundial. No obstante, comparándose con los valores de 1997, las exportaciones nacionales agroindustriales al resto del mundo crecieron en un 114%.

En el mismo período las exportaciones hacia Vietnam tuvieron aún un mayor crecimiento, pasando de exportaciones de 5 en 1997 a 467 millones de dólares para el 2009.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC A su vez, las importaciones de agroalimentos por parte de Vietnamcrecen a una tasa anual del 23% anual, superando las importaciones U$S 5.500 millones en 2008.

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Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade Debido a que el crecimiento de nuestras exportaciones es superior al crecimiento de las compras de bienes agroindustriales al mundo por parte de la República Socialista de Vietnam, Argentina ha visto crecer su importancia de la Argentina como proveedor de agroalimentos, siendo el principal país latinoamericano.

Participación como proveedor de bienes agroalimentarios 18%

CHINA

AUSTRALIA

16%

14%

12%

10%

ARGENTINA 8%

6%

ESTADOS UNIDOS

NUEVA ZELANDA

4%

2%

BRASIL 0% 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade

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ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A NIVEL SECTORIAL Las exportaciones argentinas se encuentran altamente concentradas. Un solo capítulo del nomenclador arancelario explicaal menos el 60%, situándose en 2009 en el 90%.Ordenándolosen importancia según los datos del 2009, los mismos son:    

Residuos de la Industria Alimenticia Cereales Carne y despojos comestibles Aceites y grasas Composición de las exportaciones argentinas agroalimentarias a Vietnam

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005

2006

Residuos de la Industria Alimenticia

Cereales

2007 Carne y despojos comestibles

2008 Aceites y grasas

2009 Demás productos

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC La dinámica que tuvieron estos principales sectores difiere. Los sectores que mostraron el mayor crecimiento son:   

Las Carnesy despojos comestibles tuvieronun crecimiento de más del 1.000%.

Sus ventas de U$S 556 mil dólares en 2005 pasaron a U$S 6,67 millones en 2009.

Los Residuos de la Industria Alimenticia le siguen en importancia, cuadruplicando aproximadamente sus ventas en los últimos 5 años (de U$S 94,2 millones en 2004 a U$S 422,7 millones en 2009).

El sector de Aceites y grasas, crecieron en el período 2005-2009 en un 49,6%.

Por último, el sector de Cereales muestra un comportamiento oscilante, pero con una tendencia decreciente.

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ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES CON ALTAINSERCIÓN EN EL MERCADO Al realizar el análisisa nivel de productos, y considerando los valores exportados a 2009,el principal producto agroindustrial de exportación lo constituyeel pellet de soja. Las ventas externas a Vietnam alcanzaron el valor deU$S 397,4 millones, resultando Argentina ser el segundosocio comercial de este producto, después de India.

El segundo producto en importancia lo constituye el aceite de soja en bruto. Las ventas externas son continuas y con importantes montos desde 2002, alcanzando su valor máximo en 2007 (U$S 58,4 millones). Argentina es el principal proveedor de Vietnam, superando a China y Malasia.

Luego le sigue en importancia el maíz. Las ventas externas ascendieron en 2009 U$S 17,9 millones. Los principales competidores son Tailandia e India.

Otro producto a destacar son las pieles yplumas de aves. El producto ingresa al mercado en 2005próximas al millón de dólares alcanzando,luego, los actuales U$S 3,4 millones.

Un importante mercado, donde los productos nacionales vienen creciendo en importancia, es el de la carne de pollo. Las compras de Vietnam vienen incrementándose, alcanzando los 120 millones en 2008. El mercado es principalmente abastecido por los Estados Unidos y Brasil.No obstante, la carne de polloprovista por empresas argentinas, especialmente los trozos y despojos congelados, vienen incrementando su participación en el mercado vietnamita. Se comenzó en 2005, con envíos de muestras y actualmente se alcanzó a exportar por U$S 7,5 millones en 2008. En 2009 los montos exportados se redujeron a U$S 3,4 millones.

Los porotos de soja constituyen uno de los principales productos argentinos en el mercado vietnamita.Se comenzó a exportar de manera ininterrumpida desde 2007, y en 2009 las ventas ascendieron a U$S 1,7 millones.

El tabacodesnervadoque tiene presencia desde el 2002, viene incrementando sus ventas, alcanzando en 2009 valores de U$S 1,9 millones.Los valores son aún bajos, si se comparan con los U$S 38 millones alcanzados por Brasil en 2008.

Otro producto que nuestro país está ganando posiciones es en las preparaciones utilizadas para la alimentación de animales. En 2009 las exportaciones argentinas sumaron U$S 1,3 millones. Los principales proveedores son China, Tailandia y los Estados Unidos. Brasil es el mayor exportador regional, con exportaciones de U$S 2,5 millones en 2008.

PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES CON POTENCIAL DE INSERCIÓN Del análisis del monto total de las importaciones de Vietnam, de los actuales países proveedores y la dinámica de la oferta exportable de nuestro país, surge un grupo de oportunidades comerciales para productos argentinos que resultarían competitivos y hoy no se exportan a dicho país. A continuación se realiza una breve descripción de los mismos.

LECHE EN POLVO

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El mercado de Vietnam importaleche en polvopor valores por valores próximos a los320 millones de dólares anuales. Los principales proveedores son Nueva Zelanda (U$S 85,4 millones), Países Bajos (U$S 77,8 millones) y los Estados Unidos (U$S 55,2 millones). Tanto Uruguay como Brasil comenzaron a exportar leche en polvo en el 2008, por valores de 618 mil y 350 mil dólares respectivamente.

Las exportaciones argentinas al mundo de este producto, en 2009, ascendieron a U$S 373 millones. Entre los 64 destinos se encuentran países asiáticos como Bangladesh y Taipei chino.

FRUTAS FRESCAS Y PROCESADAS Dentro del grupo de frutas frescas y frescas, se detectaron oportunidades comerciales aún no explotadas en manzanas frescas y peras desecadas.

Al analizar las importaciones de manzanas, se observa que es un mercado en expansión, alcanzando los U$S 22,6 millones en el 2008. China es el principal proveedor (U$S 18,7 millones), seguido luego por los Estados Unidos (U$S 3,0 millones). Argentina no tiene presencia en este mercado, mientras que Chile, exporta por valores que oscilan entre los 150 y 300 mil dólares.

Las importaciones de peras deshidratadas, en 2008, alcanzaron la cifra de U$S 1,8 millones.

Tailandia provee con exportaciones por U$S 1 millón. Perú exporta por valores del orden de los 100 mil dólares.

LEVADURAS Se detectaron oportunidades comerciales en las levaduras, tanto vivas como muertas.

Si bien las importaciones de levaduras vietnamitas rondan los 4 millones, cuando analizamos los proveedores habituales lo encontramos a nuestro vecino país de Brasil. Las ventas externas brasileñas se concentran principalmente en las levaduras muertas, con montos superiores a los U$S 500 mil, con un máximo de 740 mil en 2007. Las ventas de levaduras vivas son más modestas, ubicándose en ventas entre los 50 y los 100 mil dólares.

La oferta exportable argentina en 2009 ascendió a U$S 34 millones, si bien las operaciones se concentran en levaduras vivas, resultando Brasil nuestro principal comprador.

TABACO PARA FUMAR A su vez, otro nicho de mercado lo constituye el tabaco para fumar. Las importaciones totales,a 2008, ascendieron a la cifra de U$S 23,1 millones.Los principales socios comercialesson Singapur y Malasia, con ventas conjuntas por U$S 12 millones.Brasil esta ingresando a este mercado, con ventas crecientes, alcanzando en 2008 valores de 160 mil dólares.

Las exportaciones de uva frescas nacionales al mundo, en 2009, sumaron U$S 4,7 millones, resultando China el segundo lugar en importancia.

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CONCLUSIONES El análisis de la información existente indica que las exportaciones agroindustriales a Vietnam,en general, tuvieron uncomportamiento de fuerte crecimiento en los últimos años.

Pero las exportaciones agroindustriales se encuentran bastante concentradas, principalmente en productos derivados de la soja.A nivel de productos, el principal producto concentró el 85% de las ventas externas mientras que los 10 productos de mayor facturación explican un 98,7% de las exportaciones.

Las dinámicas de losprincipales productos son dispares, pero en general se observa un crecimiento de los volúmenes de venta en los últimos años.

Resulta necesario realizar acciones tendientes a fortalecer el posicionamiento de los productos ya instaurados en el mercado y a realizar medidas de promoción para aquellos productos, que siendo competitivos, presentan aún una baja o nula penetración en la República Socialista de Vietnam.

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