Perfil de Mercado
Taipei Chino 2010
PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE AGROALIMENTOS ARGENTINOS MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
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Perfil de Mercado – Taipei Chino
PERFIL DE MERCADO TAIPEI CHINO
Capital: Taipei Población: 23,2 millones de hab. (2009) Superficie: 35.982 Km² Presidente: Ma Ying-yeo
Idioma Oficial: Chino Mandarín Premier: Wu Den-yih
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Información General
Indicadores Económicos (Fuente FMI) 2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2010*
PBI (US$ miles de millones)
331,0
356,0
366,3
384,7
391,4
357,3
385,1
PBI per cápita (US$)
14.590
15.633
16.012
16.758
16.987
15.373
16.422
Crecimiento del PBI (%)
8,4
7,5
2,9
5,0
1,7
-8,7
7.8
Inflación (%)
1,6
2,3
0,6
1,8
3,5
-0,5
1,5
Tasa de desempleo (%)
4,4
4,1
3,9
3,9
4,1
6,0
5,9
Población (en millones)
22,7
22,7
22,9
23,0
23,0
23,2
23,4
* Datos estimados
Relación Comercial Argentina – Taipei Chino (Fuente: INDEC) Principales productos exportados por
Principales productos importados por
Argentina en el 2008 (millones US$)
Argentina en el 2008 (millones US$)
Pieles y cueros
17,9
Maquinas, aparatos y material
106,0
eléctrico, y sus partes Aceites y Grasas
11,6
Reactores nucleares, calderas,
86,8
maquinas, aparatos y artefactos mecánicos. Productos Lácteos
10,5
Plásticos y sus manufacturas
26,1
Residuos de la Industria Alimenticia
6,7
Manufacturas de fundición, hierro o
22,5
acero Semillas y frutos oleaginosos
3,4
Productos químicos orgánicos
16,4
Total exportaciones 2008
82,5
Total importaciones 2008
349,8
Participación del total exportado
0,08%
Participación en el total importado
0,71%
Tasa de variación anual 07/08
-20,3%
Tasa de variación anual 07/08
17,7%
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Perfil de Mercado – Taipei Chino
Comercio Global de Taipei Chino Principales destinos, exportaciones de 2009
Principales orígenes, importaciones de 2009
1
China
26,63%
1
Japón
20,74%
2
Hong Kong, China
14,46%
2
China
14,03%
3
Estados Unidos
11,57%
3
Estados Unidos
10,40%
4
Unión Europea
10,47%
4
Unión Europea
8,98%
5
Japón
7,12%
5
Corea del Sur
6,02%
(Fuente: Ministry of Economics Affairs, Department of Statistics)
Información Económica General Acorde a la Organización Mundial de Comercio, este país se denomina Taipei Chino, nombre que no fue objetado por la República Popular de China y será el utilizado en el presente documento.
Taipei Chino se conforma por la isla de Taiwán y varios archipiélagos pequeños como las islas Pescadores, Kinmen, Matsu, Pratas y Taiping.
Para el 2009 se estima una población total de 23,2 millones de habitantes. La ciudad de mayor tamaño es Taipei, con una población de 2,6 millones de habitantes (2008). Otras ciudades de importancia son Kaohsiung (1,5 millones), Taichung (1 millón) y Tainan (768 mil habitantes).
Según los datos del Fondo Monetario Internacional la economía de Taipei se encuentra entre las más grandes del, ocupando el puesto número 26 en el 2008. Si se considera a valores de Poder de Paridad de Compra, la economía de Taipei asciende al puesto 19.
El Producto Bruto Interno alcanzó los 391.351 millones (2008), pero debido a la crisis económica mundial se estima que éste descenderá a 357.344 millones en el 2009. La tasa de crecimiento promedio de la economía de los últimos años era del 6,0%, aunque hubo una ralentización y una caída de la economía entre 2008 y 2009. Se espera que el país retome la senda de alto crecimiento a partir del 2010.
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Otro dato a tener en cuenta es que posee un PBI per cápita de U$S 16.987 (2008), valores comparables con los de los países de Altos Ingresos. La tasa de desempleo, si bien incrementó durante el bienio 2008-2009, aún se mantiene en bajos valores, siendo a noviembre de 2009 del 5,86%1.
Respecto a su comercio exterior, en los últimos 10 años el mismo viene creciendo a tasas anuales próximas al 8%. En el 2008 las exportaciones totales alcanzaron el máximo valor de U$S 255.620 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron del orden de U$S 240.448 millones.
La moneda nacional es el dólar taiwanés, con una cotización al 7 de enero de 2010 de 31,85 dólares taiwaneses por dólar estadounidense. Comparándolo con nuestra moneda nacional, un dólar taiwanés es equivalente a 12 centavos de peso.
Si se analiza el tipo de cambio bilateral entre el dólar taiwanes con el peso argentino para el último año, se observa una depreciación del peso del 14%. Esto, a priori, favorecería las exportaciones argentinas, abaratando el valor de los productos nacionales.
Tipo de cambio con el Dólar Taiwan 0.125
Centavos de peso
0.12
0.115
0.11
0.105
2Ja 13 n-J 0 9 a 23 n-J 09 a 03 n-0 -fe 9 12 b-0 -fe 9 24 b-0 -f 9 05 eb-m 09 16 ar-m 09 26 ar-m 09 a 7- r-0 A 9 20 pr-A 09 29 pr-A 09 11 pr -m -09 20 ay -m -09 a 01 y-0 -ju 9 10 n-0 -ju 9 22 n-0 -ju 9 n 01 -0 -ju 9 14 l-0 -ju 9 23 l-0 -ju 9 3- l-0 A 9 12 ug-A 09 24 ug-A 0 9 02 ug-s 0 9 e 14 p-s 09 23 ep-s 09 e 02 p-0 -o 9 14 ct-0 -o 9 23 ct-0 -o 9 03 ct-n 0 9 13 ov-n 09 24 ov-n 09 o 4- v-0 D 9 16 ec-D 09 29 ec-D 09 ec -0 9
0.1
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FED y BCRA
1
Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos, Departamento de Estadística. http://w2kdmz1.moea.gov.tw/english/index.asp?P1=statistics_of_economic
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Perfil de Mercado – Taipei Chino
ESTUDIO PRELIMINAR ANÁLISIS DE EXPORTACIONES ARGENTINAS AGRO INDUSTRIALES A TAIPEI CHINO Las exportaciones argentinas del tipo agro industrial al mundo tuvieron un crecimiento fuerte en los últimos años, alcanzando la cifra récord de de U$S 36.955 millones en 2008. Lo mismo sucedió con las compras de bienes agroindustriales por parte de la economía de Taipei alcanzando, en el 2008, los U$S 9.568 millones. Observando el período 2001-2008, las exportaciones al país tuvieron un crecimiento del 328,3%. No obstante este contexto, las exportaciones argentinas agroindustriales a Taipei Chino alcanzaron tan sólo la cifra de U$S 43,7 millones en 2008, valor levemente superior a 2002.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
A su vez, las importaciones de agroalimentos por parte de Taipei tienen un crecimiento sostenido desde 2001 del 8,5% anual, superando los U$S 9.500 millones.
7
Fuente: Elaboración propia en base Dialog Tradstat
La combinación de importaciones crecientes de Taipei y exportaciones argentinas oscilantes con tendencia constante, esto lleva a relegar la importancia de la Argentina como proveedor de agroalimentos. La participación de nuestras exportaciones en 2002 fue del 0,8% y tan solo del 0,5% en 2008.
Cuando uno observa la participación en el comercio de tradicionales países competidores como Chile, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, resulta notoria la mayor importancia de estos países como proveedores de productos agroindustriales, con la excepción de Sudáfrica.
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Perfil de Mercado – Taipei Chino
Participación relativa en el comercio de bienes agroindustriales 9.0%
8.0%
AUSTRALIA
7.0%
6.0%
5.0%
NUEVA ZELANDA
4.0% BRASIL 3.0% CHILE 2.0%
1.0%
ARGENTINA SUDAFRICA
0.0% 2001
2002
2003 Sudáfrica
Argentina
2004 Chile
2005 Brazil
Nueva Zelanda
2006
2007
Australia
Fuente: Elaboración propia en base Dialog Tradstat
ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A NIVEL SECTORIAL Siete capítulos del nomenclador arancelario explican entre el 80 y el 90% de las exportaciones agroindustriales desde el 2004, con excepción del año 2007. Ordenándolos en importancia según los datos del último año, los mismos son: Aceites y grasas Productos lácteos Residuos de la Industria Alimenticia Semillas y frutos oleaginosos Cacao y sus preparaciones Hortalizas Bebidas
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Composición de las exportaciones 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2004
Aceites y Grasas Semillas y Frutos oleaginosos Bebidas
2005
2006
Productos Lácteos Cacao y sus preparaciones Demás productos
2007
2008
Residuos de la Industria Alimenticia Hortalizas
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
La dinámica que tuvieron estos principales sectores difiere. Los sectores que mostraron el mayor crecimiento son: Los Productos Lácteos muestra una fuerte tendencia creciente, con un crecimiento de más de 800%. Sus ventas de U$S 1,1 millones en 2004 pasaron a U$S 10,5 millones en 2008. Las Hortalizas le siguen en importancia, cuadruplicando aproximadamente sus ventas en los últimos 5 años (de U$S 551 mil en 2004 a U$S 2,1 millones en 2008). El sector de Bebidas y los Residuos de la Industria Alimenticia, crecieron en el período 2004-2008 en un 155 y 129% respectivamente. Por último el sector de Cacao y sus derivados también muestra un crecimiento en sus ventas, pero a niveles más moderados. El sector tuvo un salto en sus ventas de U$S 1,5 millones en 2004 a 2,5 millones en 2008.
Tanto el sector de Aceites y Grasas y de Semillas y frutos oleaginosos muestran un comportamiento oscilante, pero con una tendencia decreciente.
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Perfil de Mercado – Taipei Chino
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES CON ALTA INSERCIÓN EN EL MERCADO Al realizar el análisis a nivel de productos, y considerando los valores exportados a 2008, el principal producto agroindustrial de exportación lo constituye el aceite de girasol. Las ventas externas a Taipei chino alcanzaron el valor de U$S 11,4 millones, resultando Argentina ser el principal socio comercial.
Luego le siguen en importancia los quesos frescos sin madurar, resultando el queso muzzarella el producto principal. El producto ingresa al mercado en 2004 por ventas de U$S 700 mil dólares, alcanzando, luego, los actuales U$S 7,150 millones. Los quesos comprendidos en la clasificación arancelaria Los demás quesos (0406.90) también vienen aumentando su importancia en el comercio bilateral, con cifras de ventas de U$S 1,4 millones para el 2008.
El tercer producto en importancia lo constituyen las harinas de pescado. Las ventas externas son continuas y con importantes montos desde 1998. Su valor máximo lo alcanza en 2008 (U$S 6,5 millones).
Los porotos de soja, si bien constituyen uno de los principales productos argentinos en el mercado de Taipei, vienen cayendo sus niveles de ventas. Los U$S 3,4 millones de 2008, sólo representan una décima parte de las exportaciones del mismo producto de 2005 (U$S 30 millones).
Los chocolates argentinos aumentan su presencia a partir de 1998, estabilizándose para los últimos años los montos exportables en U$S 2,5 millones. Es el principal proveedor latinoamericano del producto. Argentina es el tercer exportador de ajo mundial2 y el mayor proveedor de Taipei chino. En 2008 se comercializaron por U$S 2 millones, valor bastante menor respecto a 2007 (U$S 5 millones).
2
Acorde a valores de la FAO para 2007, último valor disponible.
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La presencia de los vinos argentinos en el mercado de Taipei tiene ya más de una década, pero las ventas comenzaron a resultar considerables recién a partir de 2004. En 2008 se exportó por más de U$S 2 millones. Su participación en el merado de Taipei viene creciendo, pero posee actualmente sólo el 2%. Estos valores de participación se encuentran muy por debajo con respecto al de los vinos chilenos (participación del 7%, con ventas del orden de los U$S 6,5 millones).
Las uvas secas es el noveno producto en importancias para las exportaciones agroindustriales nacionales. Las exportaciones comenzaron en el año 2000, por valores de U$S 7 mil. Éstas crecieron año tras año, alcanzando U$S 1,2 millones en 2008, convirtiéndose Argentina así en el segundo socio comercial de importancia, luego de los Estados Unidos.
Por último, tanto la manteca como el tabaco, son productos con reciente penetración en el mercado, de fuerte crecimiento en sus ventas y alto potencial. El inicio de la exportación de manteca data del 2005, por ventas de U$S 140 mil y para el 2008 se concretaron ventas por U$S 940 mil. Mientas que el tabaco hace su irrupción en el mercado de Taipei en 2006 por valores de tan sólo U$S 7 mil, alcanzando en 2008 la cifra de U$S 833 mil.
Algunos productos que, si bien actualmente son exportados a Taipei, merecen destacarse por su mayor potencial de inserción son3: Jugo de uva – Mosto Aceite de soja Maní Maíz Leche y leche en polvo Lactosuero Porotos Alimentos para animales Aceite de Oliva Vinagre 3
Los mismos fueron determinados bajo el análisis conjunto de la oferta argentina exportadora, la demanda de estos productos proveniente de Taipei junto con los actuales países proveedores de estos productos.
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Perfil de Mercado – Taipei Chino
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES CON POTENCIAL DE INSERCIÓN Del análisis del monto total de las importaciones de Taipei Chino, de los actuales países proveedores y la dinámica de la oferta exportable de nuestro país, surge un grupo de oportunidades comerciales para productos argentinos que resultarían competitivos y hoy no exportan a dicho país. A continuación se realiza una breve descripción de los mismos.
CARNE
CONGELADA BOVINA SIN HUESO Y DESPOJOS COMESTIBLES BOVINOS
CONGELADOS
El mercado de la carne congelada bovina sin hueso en Taipei Chino supera los U$S 270 millones anuales. Los principales proveedores son Australia (U$S 99,5 millones), Nueva Zelanda (U$S 78,1 millones) y los Estados Unidos (U$S 74,3 millones). Los países exportadores latinoamericanos de este producto, en orden de importancia, son: Nicaragua, Panamá, Paraguay y Costa Rica, con exportaciones conjuntas superiores a los U$S 11 millones.
Las exportaciones argentinas al mundo de dicho producto, a 2008, ascendieron a U$S 523 millones. Entre los destinos se encuentran países asiáticos como Hong Kong, China; Malasia, Singapur y Tailandia.
El mercado de los despojos comestibles de bovinos congelados es de menor tamaño, con importes anuales de U$S 6,8 millones. El principal proveedor es Australia (U$S 4,1 millones). Las ventas de países latinoamericanos ascienden en 2008 a U$S 2,2 millones, siendo estos Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Paraguay.
Las exportaciones nacionales totales fueron de U$S 85,3 millones (2008) y los países del Asia Pacífico que compran nuestros productos son Hong Kong, Tailandia, Malasia y Corea del Sur.
FRUTAS FRESCAS Dentro del grupo de frutas frescas, se detectaron importantes oportunidades comerciales.
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Al analizar las importaciones de manzanas de la isla de Taiwán, se observa que es un mercado en expansión, alcanzando los U$S 144 millones en el 2008. Los Estados Unidos resultan ser sus principales proveedores (U$S 55,5 millones), ocupando nuestro vecino país de Chile la segunda posición, con ventas por el orden de U$S 27 millones.
La oferta exportable argentina en 2008 ascendió a U$S 175,4 millones, si bien las operaciones se encuentran concentradas sobre el Atlántico, se concretaron operaciones con Bangladesh, Indonesia y Singapur.
Las importaciones totales por parte de Taipei chino de cerezas frescas, en 2008, alcanzaron la cifra de U$S 61,5 millones. Los Estados Unidos son los principales proveedores, con exportaciones por U$S 33,3 millones en 2008. Chile viene incrementando sus ventas año a año, pasando U$S 5,6 millones (2005) a U$S 17 millones (2008), ocupando todo estos años el segundo puesto en importancia.
Argentina exporta cerezas frescas en el orden de los U$S 8 millones y actualmente tiene vínculos comerciales, si bien a valores bajos, con Hong Kong, Singapur, Malasia y Tailandia.
A su vez, otro mercado de importancia lo constituyen el de las uvas frescas. Las importaciones totales, a 2008, ascendieron a la cifra de U$S 36,4 millones. El principal socio comercial nuevamente resulta ser los Estados Unidos, con ventas por U$S 22,2 millones. Luego le sigue en importancia Chile, con ventas por U$S 8 millones.
Las exportaciones de uva frescas argentinas al mundo, en 2008, sumaron U$S 88,7 millones y se concretaron ventas con países del Asia pacífico como Malasia, Hong Kong y Tailandia.
El mercado de importación de duraznos es del tipo maduro, estable y de bajo crecimiento. Las compras totales de Taipei a 2008 ascendieron a U$S 49,5 millones. Los Estados Unidos dominan el mercado, con ventas por U$S 43 millones. Luego le siguen en importancia Chile, y en menor medida, Australia. El país trasandino comercializó por U$S 4,8 millones en promedio en los últimos 4 años.
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Perfil de Mercado – Taipei Chino
La oferta nacional exportable del producto supera los U$S 10 millones, pero prácticamente no comercializa con países del pacífico.
Por último, en el mercado de las ciruelas se vislumbra otra oportunidad comercial, en un mercado total del orden de los U$S 13 millones. Para el período 2005-2008 Estados Unidos mantuvo una posición dominante (con una participación promedio del 79%). Chile, a su vez, tuvo ventas promedio por valores de U$S 2,4 millones.
Respecto a la oferta nacional, de U$S 14,4 millones, no se registran operaciones con países próximos a Taipei.
Otras oportunidades comerciales detectadas, donde Argentina no realiza exportaciones de estos productos son:
Arándanos Peras Tomates en conserva Jugo de otras frutas Alcohol etílico sin desnaturalizar Harina y pellets de soja
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CONCLUSIONES El análisis de la información existente indica que las exportaciones agroindustriales a Taipei Chino, en general, tuvieron un comportamiento oscilante entre los años 2002 y 2008. Pero cuando uno analiza a nivel de capítulos de nomenclador y de producto, se encuentra con dinámicas más alentadoras.
Las exportaciones agroindustriales se encuentran bastante concentradas, con siete sectores que explican al menos el 80% del comercio. A nivel de productos, los 10 productos de mayor facturación explican un 88,3% de las exportaciones, mientras que el 97,7% son explicados por los principales 20 productos.
Las dinámicas de los principales productos son dispares, pero en general se observa un crecimiento de los volúmenes de venta en los últimos años.
Resulta necesario realizar acciones tendientes a fortalecer el posicionamiento de los productos ya instaurados en el mercado y a realizar medidas de promoción para aquellos productos, que siendo competitivos, presentan aún una baja o nula penetración en el mercado de Taipei Chino.
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Perfil de Mercado – Taipei Chino