№17 produkt by september2014

ОТ РЕДАКТОРА

1

Кто и как сможет снять сливки с молока? Т

ема, ключевым словом которой является «молоко», сегодня широко обсуждается в мировом пространстве. На разных уровнях и под разным углом зрения речь идет о санкциях Евросоюза и о российском продовольственном эмбарго. Звучат мнения о перспективах Беларуси заполнить опустевшие ниши продовольственного рынка соседней страны в результате ее торговой войны с Западом и о том, как России выбрать самые перспективные точки роста агропромышленного комплекса. Суждения самые разнообразные, порой диаметрально противоположные. Но ключевой вопрос, на который производственники, экономисты, политики хотят получить ответ, по своей сути сводится к одному. Сможет ли Россия обеспечить себя продовольствием, у кого и как получится покорить молочный Олимп? Какие структурные реформы нужны российскому АПК и сумеют ли использовать страны Таможенного союза свое окно

возможностей? Текущая ситуация в молочной сфере обсуждалась на конференциях в Варшаве, Москве и Адлере. Наши корреспонденты не пропустили эти события. В итоге к диалогу на страницах журнала приглашены более двух десятков экспертов из разных стран. Знакомьтесь с их точкой зрения. Это интересно и нестандартно. Дискуссионно. Возможно, и кто-то из наших читателей присоединится к разговору на эту или другие актуальные темы. Как всегда, в номере наряду с главной темой соседствуют другие, не менее важные материалы. Специалисты обязательно обратят внимание на инновации в области технологии переработки молока, использования нового оборудования и ингредиентов, возьмут на заметку опыт производственных коллективов, поинтересуются научными разработками в молочной сфере. Приятного и полезного вам чтения!

Андрей КИРЕЕНКО, главный редактор журнала «Продукт.BY»

СОДЕРЖАНИЕ

16

34

Алексей БОГДАНОВ,

Людмила МАНИЦКАЯ,

Владимир ПОПЕНЯ,

исполнительный директор Молочного союза России:

директор Берёзовского сыродельного комбината, Беларусь:

Сыроделие берет новую точку отсчета

32

51

67

Аналитика

Экспертное мнение Владимир ЛАБИНОВ: «России нужен уверенный прирост молока, не отстающий от спроса потребительского рынка» Взять передышку и преодолеть кризис Может ли российский молочный рынок обеспечить себя сам? «Давайте играть по правилам!» Делиться нужно Эмбарго — шанс для мелких и средних производителей

31 34 35

20 22

Нашему предприятию разрешена поставка молочных продуктов в страны Евросоюза. Мы стремимся к передовым технологиям и постоянно двигаемся вперед.

Предпочтение — оборудованию «ТАУРАС-ФЕНИКС»

9 10

16

В России кластеров в классической форме пока не может быть создано: у нас выпадает такое звено, как торговля. Может быть, сегодня реально продвигать кооперативы.

ДЕЛО БЫЛО В СОЧИ

14

46

начальник Главного управления ВЭД Минсельхозпрода Республики Беларусь:

Мы не конкурируем с российскими производителями, мы замещаем ушедший с рынка наших партнеров товар из стран, попавших под действие санкций.

13

2

Производство

Экспертное мнение Союз и молоко — едины «Молочные» реки Кубани 38 И что положено — вручили…

40 Экофальшивки 42 «Бабушкина крынка» — бренд, который будет всегда 46 Масштаб труда безграничен

ТехнИКА

И Технологии

51 Оборудованию «ТАУРАС-ФЕНИКС» отдают предпочтение производители стран СНГ и ближнего зарубежья 54 Этика, молоко и деньги 56 Игра вкуса для изготовителей десертов

Наука

и законодательство

61 Научно-технические аспекты аромата и вкуса йогурта 67 Сыроделие берет новую точку отсчета 68 Новинки рынка ингредиентов 70 Перспективы использования микропартикулятов 72 Афоризмы о подарках

НОВОСТИ

ФАО: спрос на молочном рынке тяготеет к неопределенности

3

В мире

Швейцария

В августе среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО составило 200,8 пункта, сообщает The Dairy News. Этот показатель на 25,3 пункта (11,2 %) ниже показателя за июль и на 46,8 пункта (18,9 %) ниже значения за аналогичный период прошлого года. «Снизились котировки всех видов молочной продукции, охватываемых данным индексом. Это снижение отражает наличие больших предлагаемых экспортных объемов и снижение импортного спроса. Увеличились экспортные поставки ЕС, благоприятны также условия для хорошего начала нового сезона в странах Тихого океана», — считают аналитики ФАО. — «В более общем плане неопределенности на рынке в отношении спроса в ближайшие месяцы способствовало также замедление импорта цельного сухого молока Китаем (крупнейший импортер)».

Китайский рынок открыт для Латвии

Для латвийских производителей созданы возможности экспорта в Китай, а объем продукции будет зависеть от способности конкурировать на перенасыщенном азиатском рынке за счет качества товара. Об этом, как сообщает baltic-course.com, заявил журналистам министр экономики Вячеслав Домбровский на пресс-конференции. «Из-за запрета России на импорт продуктов питания от перепроизводства страдает весь ЕС, что влияет на цены, поэтому мы фокусируемся на рынках, где можно реализовать товары. В молочной отрасли обозначены три рынка — Китай, Беларусь и Казахстан. Латвия первой из стран Балтии будет сертифицирована на экспорт продукции в эту страну. Китайские инспекторы уже побывали в Латвии, еще один визит предусмотрен в ближайшее время», — рассказал министр.

Молоко «выдаивают» в лаборатории

Сотрудники американской компании Muufri близки к завершению работы по созданию «идеального молока». Как сообщает health-ua.org, сотрудники американской компании Muufri близки к завершению работы по созданию «идеального молока», которое по питательным свойствам ни в чем не будет уступать коровьему, а будет отличаться от него лишь отсутствием плохого холестерина (который, кстати, в избытке в настоящем молоке) и лактозы. Первая пробная партия искусственного молока будет готова к июлю 2015 года, а промышленное производство нового продукта может начаться в 2017 году. Изобретатели «молокозаменителя» считают, что их продукция со временем станет дешевле натурального молока и значительно снизит зависимость человечества от животноводства.

Швейцарцы выявляют сырный фальсификат Швейцарцы борются с поддельными сырами при помощи генотипоскопии. Как сообщает агентство Блумберг, в специальном хранилище в Берне ученые держат 10 тысяч штаммов молочных бактерий, позволяющих определить подлинность сыра. Сбор коллекции продолжался более 10 лет. Первым защиту получил сыр эмменталь — самый продаваемый сорт. По данным экспертов, в прошлом году экспорт сыров принес Швейцарии более 600 миллионов долларов, при этом производители эмменталя недосчитались 20 миллионов из-за подделок.

Великобритания В Великобритании любят сырое молоко Правила реализации непастеризованного молока в Великобритании могут быть смягчены в ближайшее время. Продажа непастеризованного молока в настоящее время ограничена из-за опасений по поводу его безопасности для здоровья. Но правила его реализации в Великобритании могут быть смягчены в ближайшее время. Сторонники непастеризованного молока говорят, что оно является более естественным и гораздо более вкусным, чем пастеризованное, пишет foodcontrol.ru. Было заявлено, что сырое молоко также лучше переносится желудком, содержит больше кальция и с меньшей вероятностью может вызвать развитие аллергии, однако эти предполагаемые преимущества для здоровья являются спорными. Специалисты молочной промышленности предупреждают, что грядущие изменения могут привести к пищевым отравлениям, так как сырое молоко может содержать бактерии, такие как сальмонелла и E. Coli. Сейчас Агентство по пищевым стандартам рассматривает послабление законов о продаже молока.

НОВОСТИ

4

Украина

Украинская молочка: смена каналов экспорта В сообщении пресс-службы Украинской аграрной конфедерации говорится, что экспорт в Россию украинских сыров за январь — июль нынешнего года сократился на 60 % (с 29,3 до 11,7 тыс. тонн). В связи с этим экспортеры не смогли за короткий промежуток времени полностью диверсифицировать каналы экспорта сыра. Его общий объем упал с 34,4 до 17,1 тыс. тонн, или на 50 %. Снижение валютной выручки от экспорта молочной продукции за отчетный период составило 45 %. В то же время Украина смогла нарастить экспорт в РФ сливочного масла и молочных жиров в 18,6 раза: с 310 тонн до 5,8 тыс. тонн, что увеличило экспорт указанного товара по всем назначениям в 9,6 раза. Это дало прирост экспортной выручки на 28,7 млн долларов, а по РФ — на 25,3 млн долларов. «Кроме того, вырос объем экспорта молока и сливок сгущенных в 1,84 раза, а в РФ — на 15 %, что на фоне повыше-

ния цены на 27 % дало прирост выручки на 43,2 млн долларов», — говорится в сообщении УАК. Также отмечается, что Украина ежегодно наращивает производство молока за счет повышения продуктивности молочного стада: за январь — июль этого года произведено 6,7 млн тонн молочного сырья (+1 % к показателю за 7 месяцев 2013 г.). Ограничения со стороны России вынудили украинских производителей снизить объемы производства твердых сыров на 21 %, однако объемы производства жидкого молока выросли на 13 %, сливочного масла — более чем на 30 %. За январь — июль текущего года рост экспорта из Украины в ЕС сгущенного молока составил 21,8 раза, сыра и сливочного масла — в 2,5 раза. «Объемы пока незначительные, но тенденция обнадеживает», — комментируют в УАК. Источник: Инфоиндустрия

Экспорт молока и сливок сгущенных вырос в

1,84 раза

Экспорт сливочного масла и молочных жиров вырос в

18,6 раза

Объем производства твердых сыров снизился на

21 %

Экспорт сыров сократился в

2,5 раза

Экспорт украинской молочной продукции в РФ (январь – июль)

Объем производства молока вырос на

Объем производства сливочного масла вырос более чем на

30 %

13 % Производство молочной продукции в Украине

НОВОСТИ

Импорт молочных продуктов сократился

5

СНГ

Россия

Объемы импорта молочных продуктов из дальнего зарубежья в Россию в августе значительно сократились. По данным Федеральной таможенной службы, по состоянию на 9 августа объемы импорта молочной продукции из дальнего зарубежья в пересчете на молоко в сравнении с августом 2013 года упали более чем в 2,5 раза. Большая часть этой продукции была ввезена в Россию до введения санкций. Поставки сухого молока уменьшились с 5,3 до 0,9 тыс.

тонн. Поставки молочной сыворотки после введения санкций прекратились, так как основные поставщики — Украина, Литва и Финляндия — попали в «запретный список», отмечает Аналитический департамент Национального союза производителей молока. В сегменте сливочного масла снижение объемов импорта в августе 2014-го к августу 2013 года составляет

Казахстан

1200 тонн. Из основных странимпортеров прекратили поставки Австралия и Финляндия. Сохранились поставки из Аргентины и Уругвая, а Новая Зеландия нарастила объемы импорта с 33 до 1395 тонн. Наиболее критичная ситуация сложилась на рынке сыров и творога. Зафиксировано снижение объемов поставок в 4,3 раза: с 28,0 до 6,5 тысячи тонн.

Беларусь Финансирование отрасли увеличено

В Беларуси финансирование Республиканской программы развития молочной отрасли в 2010–2015 годах увеличено на 5,9 %, до 39,299 трлн белорусских рублей.

Молоко пользуется спросом В январе — июле 2014-го Казахстан импортировал 19650,6 тонны молока и сливок сгущенных, что на 77,9 % больше, чем в январе — июле 2013 года. Как пишет DairyNews, в июле страна импортировала 4859,7 тонны молока. Об этом сообщил Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан. Из стран СНГ Казахстан импортировал 13,5 тыс. тонн молока, из них из Киргизии — 10,7 тыс. тонн. Из Украины импортировано 2807,4 тонны молока и сливок, что на 373,8 % больше, чем в прошлом году. В июне импорт молока составил 3,5 тыс. тонн.

Источники финансирования будут уточняться в соответствии с объемами финансовых средств, определенными на эти цели в очередном финансовом году. В соответствии с Республиканской программой развития молочной отрасли в 2010–2015 годах в текущем году планируется реализация мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации молокоперерабатывающих организаций: ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат», ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат», ОАО «Поставский молочный завод», ЧУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Рогачёвский молочноконсервный комбинат», ООО «Праймилк», ОАО «Бабушкина крынка».

Кыргызстан Сотрудничество расширяется Министерство сельского хозяйства и мелиорации направило в Россию свои предложения по поставкам свежих овощей, фруктов и мясо-молочных продуктов. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сказал министр сельского хозяйства и мелиорации Таалайбек Айдаралиев. По его словам, по всем параметрам российской стороне были даны предложения. «Нужно, чтобы себестоимость нормальная была, надо работать с нашими соседями: Иркутск, Омск, Томск, Новосибирск. Они закупают нашу продукцию. Вопрос другой, мы сейчас работаем над проблемой легализации поставки в Россию, потому что у нас нет лаборатории, и мы запросили, чтобы они признали наши сертификаты», — сказал он. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации Эркинбек Чодуев, сейчас идет интенсивная работа. Есть большая возможность поставлять животноводческую продукцию, если будут сняты ограничения и будет аккредитованная лаборатория. «Мы планируем выйти на уровень в 30 тыс. тонн, начиная от овощей и заканчивая животноводческой продукцией», — сказал он. Э. Чодуев добавил, что к 1 января должен быть создан центр сертификации, финансирование строительства которого будет осуществляться из выделяемых Россией 200 млн долларов.

НОВОСТИ

Ключевые показатели Fonterra 2014 года: • выручка — 22,3 млрд евро, рост 19 %; • закупочная цена на молоко — 8,40 доллара за 1,0 кг сухих молочных веществ; • прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT, Earnings before Interest and Taxes) — 503 млн долларов, упала на 50 %; • чистая прибыль после уплаты налогов — 179 млн долларов, упала на 76 %; • общий объем продаж — 4 млн тонн; • инвестиции в развитие производства ультрапастеризованного молока в Вэйтоа — 126 млн долларов, в производство моцареллы в Клендебое — 72 млн долларов и в Элтеме — 32 млн долларов.

6

В мире

Производство молочных продуктов • К 2018 году мировое производство сыра увеличится на 2 млн тонн и достигнет 20,7 млн тонн. Ежегодный рост составит 2 %. Производство будет расти в таких странах, как ЕС, США, Бразилия, Турция, Мексика. Потребление сыра вырастет на 1,8 % и достигнет 20 млн тонн.

• Мировое производство масла вырастет на 2,2 млн тонн и составит 11,1 млн тонн. Увеличение данного показателя будет обес­ печено за счет ЕС, Новой Зеландии, США, Мексики, Китая. Потребление масла будет больше на 4,5 % и достигнет уровня 10,8 млн тонн.

• Производство СОМ в мире к 2018 году увеличится на 0,7 млн тонн (ежегодно на 3,5 %) и достигнет 4,6 млн тонн. Основными драйверами роста будут ЕС, США и Индия. Потребление увеличится на 2,7 % и составит 4,1 млн тонн.

• Производство сухого цельного молока вырастет на 0,9 млн тонн (на 3,6 % ежегодно) и достигнет 5,5 млн тонн. Рост производства обеспечат Китай, ЕС, США, Новая Зеландия, Бразилия и Аргентина.

Спрос перегонит предложение По прогнозам компании Fonterra, мировой спрос на молочные продукты будет расти быстрее, чем предложение.

Европа

Северная

1% 1%

Америка

10% 7%

1% 1%

Африка Латинская

Америка

7%

Центральная и Северная

4%

Индия

Ассоциация стран Юго-Восточной

Азии

2% 2%

10

спрос предложение

Китай 4% 3%

2%

Наибольшие темпы роста спроса на молочные продукты будут наблюдаться %, в Индии — в то время как предложение здесь вырастет лишь на %.

7

4%

Австралазия Также в лидерах по данному показателю окажется рынок Китая, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ( %) и государств ближневосточного региона.

4

1%

2%

НОВОСТИ

7

Беларусь

Молоко и сыр поедут в Калининград

Беларусь Козье молоко — для медицинских целей Наладить до конца 2014 года переработку козьего молока для выделения лактоферрина человека. Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Как передает БелТА, во время посещения ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», белорусский Президент ознакомился с разведением трансгенных коз и использованием их молока для получения лактоферрина человека в медицинских целях. В результате реализации в Беларуси двух программ Союзного государства была сформирована популяция животных — продуцентов лактоферрина человека. Впервые в Беларуси появилась новая субстанция, что дает возможность развивать работы по созданию высокоэффективных и безопасных средств профилактики заболеваний людей. В частности, разработаны технологии производства лекарственных средств и пищевых продуктов с лактоферрином человека, изготовлены их опытные партии. Президент посетил Биотехнологический центр с опытным производством и экспериментальной козоводческой фермой. В настоящее время здесь содержатся 40–50 лактирующих коз. Пока еще не завезено оборудование для выделения из молока лактоферрина. Оно будет установлено к 1 января 2015 года с тем, чтобы все получаемое молоко поступало на переработку.

Белорусские аграрии готовы поставлять в Калининградскую область мясо, молочные продукты, в том числе сыры, которые заменят литовскую продукцию, а также соки и овощные консервы. Об этом сообщает БелТА — ИТАР-ТАСС со ссылкой на заместителя председателя областного правительства Константина Суслова, который подвел итоги поездки в бело-

русский город Гродно, где провел встречи с местными властями и производителями продуктов. Между Калининградом и Гродненской областью, одним из лидеров белорус-

Белорусы — на ярмарке«Агрорусь» в Санкт-Петербурге Беларусь в этом году представила на ярмарке «Агрорусь» в Санкт-Петербурге рекордное за последние годы количество продукции. На открытии выставки-ярмарки первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Маринич сказал, что в этом году в Петербург привезли свою продукцию 28 белорусских предприятий различного профиля, они представили ее на семи площадках. «Это крупнейшее за последнее время присутствие», — отметил он. Участие в ярмарке принимают белорусские мясокомбинаты, молокозаводы, производители масла и сыра, овощей, хлебобулочной продукции, колбасных изделий. «Мы всегда с вами. Какие бы ни были трудности на политических аренах, мы всегда будем рядом и готовы подставить плечо», — сказал первый замминистра, приветствуя участников и гостей выставки. Он поблагодарил организаторов «Агроруси» за то, что они предоставили участникам площадку для переговоров. Маринич уверен, что это поможет белорусским производителям нарастить свое присутствие на российском рынке.

Поставки молочной продукции будут увеличены

Беларусь планирует до конца года увеличить на 38 % поставки в Россию молочной продукции, а мясной — примерно на 30 %. продукции на экспорт на сумпериод с августа по декабрь, Беларусь и Россия ежегодму до 6 млрд долларов в более по мясу — примерно 130 % но подписывают прогнозные чем 10 стран мира, сообщает за тот же период», — сооббалансы взаимных поставок БелТА. щил заместитель министра сахара, молочных и мясных Сегодня Беларусь экспорсельского хозяйства и продопродуктов. Но в связи с ростирует более 50 % произвевольствия Беларуси Василий сийским эмбарго на некотоденной молочной продукции, Седин. рые группы товаров из ряда свыше 30 % — мясной. «У нас Всего в прошлом году Беевропейских стран Беларусь есть все возможности для ларусь экспортировала сельбудет увеличивать экспорт. того, чтобы наращивать эксхозпродукции примерно на «По молочной продукции порт. И мы это делаем», — 5,6 млрд долларов. В текущем планируем поставить138 % году планируется реализовать подчеркнул замминистра. к уровню прошлого года в

ского агропромышленного комплекса, всего 300 км. По словам Константина Суслова, партнерские связи с соседней республикой помогут решить задачу обес­ печения региона.

В каждой области — селекционноплеменные молочные фермы

В каждой области должны быть созданы селекционно-племенные молочные фермы. Такое поручение специалистам дал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

41 % молочного стада по стране сосредоточено на промышленных предприятиях. Для такого способа разведения скота нужны приспособленные для этого животные. Ведется работа по созданию такой белорусской породы. Перед наукой стоит задача к 2020 году решить проблему обеспечения ферм собственным племенным стадом. Для этого в каждой области необходимо создавать соответствующие селекционно-племенные молочные фермы. ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» было передано НПЦ НАН Беларуси по животноводству для создания инновационных животноводческих объектов. В частности, здесь располагается племенная репродукторная ферма на 500 основных свиноматок, молочно-товарная ферма на 850 коров с высоким генетическим потенциалом, селекционно-племенная молочная ферма на 350 коров, опытно-экспериментальная свиноводческая школа-ферма, каркасно-тентовые помещения для содержания свиней. По итогам 2013 года молочно-товарная ферма на 850 коров входит в десятку лучших в стране. В производстве молока доля сорта экстра составила 92 % при рентабельности более 30 %.

Чтобы возродить молочное производство в России, государство должно вложить в него более

400 мрд рублей

до 2020 года. Так оценивают ситуацию в национальном союзе производителей молока.

Как минимум

в

300 млн крон

(около 15 млн долларов) оцениваются убытки, которые уже понесли чешские производители молочной продукции из-за российского эмбарго на ввоз аграрной продукции.

Санкции в отношениях России и ЕС с США не повлияли на деятельность

Danone, потому что 100 %

В Крымском регионе начинает работу ростовская торговая сеть «Ассорти-продукт», которая будет продавать товары и продукты питания от российских поставщиков.

производства компании находятся в России.

Аналитика

Литва просит у Еврокомиссии

46 млн евро

на компенсацию убытков от российского продовольственного эмбарго в краткосрочной перспективе. Этих средств должно хватить на три-четыре месяца.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству и аграрному развитию заявил, что российское эмбарго затронуло

4,2 %

всего экспорта ЕС.

Экспорт продовольствия в Россию из Украины снизился на треть,

до

1,01 млрд долларов

в первом полугодии 2014 г., отмечает заместитель министра аграрной политики и продовольствия Андрей Дыкун.

Турция выступила с предложением о повышении поставок молочной продукции в Россию. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российская сторона готова дать разрешение на поставки.

АНАЛИТИКА

9

В мире

Экспертное мнение Ситуация в молочной отрасли России — одна из самых обсуждаемых тем. Среди часто поднимаемых и горячих вопросов — ценообразование. Что думают по этому поводу специалисты, имеющие большой опыт работы в молочной сфере? Андрей Даниленко, председатель правления СОЮЗМОЛОКО:

С

начала года цена на сырое молоко выросла на 30 % к аналогичному периоду 2013 года. Это обусловлено общим негативным трендом на рынке сырого молока в России: сокращением поголовья молочного стада на 2–3 % ежегодно, производства сырого молока — по экспертным данным до 10 % за последние два года, недостаточностью и низкой эффективностью государственной поддержки производителей сырого молока.

Елена Стафеева, исполнительный директор НП «Союз животноводов Урала» (Свердловская область):

Е

сли рассматривать ситуацию с ценами на сыр, то стоит отметить, что в области производится мало сыра, в основном мягкие сыры, типа адыгейского. В целом ситуация на рынке сыра не оказывает значительного влияния на ситуацию в регионе. Рост цен на сырье — это результат действия различных факторов. Но прежде всего это дефицит сырья, валовое производства

молока в России не растет. Свою роль играет запрет на ввоз продукции. Рост цен на сырье также связан с динамикой цен на сухое молоко. Цена на сухое молоко на сегодняшний день достаточно высокая, поэтому пока выгоднее покупать сырое молоко. Если цена на сухое молоко будет снижаться, хотя на данный момент для этого нет оснований, будут падать цены и на сырье.

Александр Ширинкин, председатель совета директоров ОАО «Тульский молочный комбинат»:

Е

сли мы будем поднимать цены на молоко и соответственно на молочную продукцию, это вызовет падение спроса. Таким образом, мы отучаем покупателя от молочных продуктов, переводим их в сегмент заменителей. Это худший сценарий развития, который никому не принесет пользы — ни животноводам, ни переработчикам. На нашем предприятии не планируется повышение цен на продукцию до конца года.

Василий Редин, исполнительный директор НП «Восточно-Европейский молочный Альянс»:

В

следующем году цены вырастут на 7–8 % по сравнению с текущим годом. Это связано с инфляционными ожиданиями, и мы не сможем нивелировать эти процессы, не изменив экономическую ситуацию в стране. Невозможно повлиять на рыночные механизмы, которые отражают ситуацию в экономике при помощи запретов. Во-первых, существуют определенные тенденции роста цен на молочном рынке: зимние, летние цены, инфляционные ожидания. Мы также не можем влиять на монополии, стоимость газа, горючего, электроэнергии, следовательно, искусственное сдерживание в долго-

срочной перспективе не позволит получить ожидаемый эффект. Если молочный комплекс на стадии проекта уже стоит на 30 % дороже, на нем невозможно произвести молоко дешевле, чем у конкурентов. Такой ценовой тренд сохранится, пока государство не примет программы, которые позволят снизить себестоимость, поддержать сельхозпроизводителей, увеличить потребление молочных продуктов. Эти макроэкономические параметры должны быть изменены в модели государственного устройства — если они не изменятся, положительного эффекта ожидать не стоит.

По материалам The DairyNews

АНАЛИТИКА

10

Россия

Владимир ЛАБИНОВ: России нужен уверенный прирост молока, не отстающий от спроса потребительского рынка Выступая на Всероссийской научно-практической конференции, проходившей 22–26 сентября в Адлере, директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Владимир ЛАБИНОВ рассказал о современном состоянии молочной отрасли, мерах государственной поддержки для производителей сырьевого молока и о том, как Минсельхоз видит развитие молочного животноводства и молочного рынка в условиях происходящих политических перемен.

О

бъем ресурсного обеспечения молочного животноводства за период 2008–2013 годов был растущим, и сама по себе положительная динамика позволяла характеризовать молочную отрасль России, как находящуюся в зоне приоритетного внимания. Основной объем средств выделялся на субсидирование и поддержание инвестиционных кредитов. В этом году в Минсельхозе сформирован достаточно большой объем обязательств по инвестиционным кредитам в сельском хозяйстве. Сегодня они недофинансируются, но до 1 января 2015 года обязательства по субсидированию и поддержанию инвестиционных кредитов будут выполнены. Кроме того, есть политическое заверение, что объем финансирования агропромышленного комплекса в 2015 году будет несколько увеличен. Инвестпроекты по молочному животноводству, заявленные на 2013–2014 годы, будут отобраны комиссией Минсельхоза и приняты на 2015-й. Согласно зафиксированной сумме поддержки в бюджете, субсидирование инвестиционных кредитов увеличивается до 20 млрд рублей. Пока

остается открытым вопрос субсидирования 1 литра молока. Отношение Минсельхоза к этой форме поддержки остается достаточно спорным.

— Эффективность такой поддержки пока не подтверждается большей частью субъектов Российской Федерации, — пояснил Владимир Лабинов. — Мы не видим прямой связи между объемом выделяемых средств и динамикой объемов производства молока. Благополучие экономики молочного животноводства в большей степени определяется другими факторами, такими как цена на рынке сырого молока, эффективность использования коров, решение технологических сельскохозяйственных вопросов, прежде всего, в организации производств. В этой копилке слагаемых успеха финансовая субсидия, конечно, не лишняя. Но, с точки зрения эффективности, государство в большей степени склонно поддерживать инвестиционные проекты, нежели субсидировать производство товарного молока. По данным Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза, в стране производится почти 19 тонн товарного молока. При средней цене реализации за 1 литр около 18 рублей суммарная выручка составляет почти 370 млрд рублей.

За 2008–2012 годы в среднегодовом исчислении государственное обеспечение отрасли равнялось 90 млрд рублей. В 2013-м было выделено 198 млрд рублей бюджетных средств. Такое финансирование уникально по отношению к другим отраслям, потому что ни в одной отрасли экономики не происходило подобной динамики, в том числе в 2014 году, и не будет в 2015-м. За период 2008–2013 годов в молочном животноводстве было введено 1570 объектов. Динамика имеет нарастание, поэтому позитивное отношение к инвестированию отрасли сохраняется. Со следующего года намечены несколько иные подходы. Так, будут финансироваться и субсидироваться привлекаемые короткие кредиты перерабатывающей молочной промышленности. И при отборе инвестиционных проектов в молочном животноводстве приоритетными станут те объекты, которые интегрированы с переработкой.

— Это очень важно, потому что практика субсидирования имеет такие отрицательные моменты, как невозврат и неосвоение средств, существенное завышение стоимости проектов, — подчеркнул Владимир Лабинов. — Субсидирование инвестиционных проектов в животноводстве, привязанных к переработке, — это дополнительная гарантия успешности реализации проекта. Поэтому такие интегрированные с молочной переработкой проекты будут в приоритете, и вполне логично рассчитывать на привлечение для них инвестиций. Развитие собственной сырьевой базы — правильный перспективный путь, который закрепляет уверенность в сырьевом обеспечении предприятий молочной промышленности и существенно меняет экономику в сторону большей эффективности. В условиях недостатка и отставания развития молочного животноводства по отношению к растущим потребностям рынка на сырое молоко формируется высокая цена в пользу производителей. Однако не всегда выручка от реализации

АНАЛИТИКА

в виде дополнительно полученной прибыли вовлекается в развитие молочного животноводства. И в этом есть проблемы. Молочное животноводство в отличие от промышленного птицеводства и свиноводства не может развиваться в привязке к пригородной инфраструктуре, оно требует параллельного развития социальной инфраструктуры села. Поэтому развитие программы молочного животноводства параллельно будет сопровождаться увеличением ресурсного обеспечения всех государственных программ в сельском хозяйстве. Сейчас это одна программа — «Устойчивое развитие сельских тер­ риторий». В государственной программе по развитию сельского хозяйства предусмотрены целевые индикаторы, из которых все выполняются, кроме одного — производства молока. Показатель по молоку недовыполнен на 6 %, при этом есть отставание как в государственном секторе, так и у населения. Наблюдается небольшая динамика прироста производства молока в крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ). Это объясняется тем, что многие личные подсобные хозяйства населения перерегистрировались в КФХ. Сегодня есть рост спроса грантов на развитие КФХ. На один возможный грант в ряде субъектов спрос достигает до 10 заявок. Сумма гранта, определенная в размере до 21 млн рублей, со следующего года будет увеличена более чем трехкратно.

— Никаких мер воздействия за невыполнение целевых индикаторов по производству молока мы не применяем, хотя имеем право снижать размер финансирования субъекта на значение показателя снижения, — отметил Владимир Лабинов. — У нас есть сомнения, что мы декларируем производство молока от населения в объемах, не соответствующих реальности. Поэтому эти значения приводятся к реалиям. В 2013 году объем производства товарного молока не был уменьшен, и в 2014-м он также не сокращается. Прирост обеспечивают все области страны, кроме Московской. К сожалению, мы медленно боремся с фактором сезонности — последние пять лет процесс нивелирования этого фактора приостановился. Молочная промышленность сократила объем выпуска молочных продуктов на 1,5 %. Вместе с тем, производство сухого молока, сыра и масла увеличилось. Это противоречит экономической логике, так как в условиях высоких цен на рынке сырого молока производство молокоемких продуктов неконкурентоспособно. Тем не

11 Россия

Производство важнейших видов молочной продукции по России в 2014 году, тыс. тонн (по данным Росстата) Январь – август

2014 г. в % к 2013 г.

Цельномолочная продукция в пересчете на молоко

7728,1

98,5

Молоко питьевое

3606,2

99,3

Сливки

71,3

107,2

Йогурт

527,2

103,6

Кефир

757,6

98,5

Ряженка

146,8

94,9

Сметана

368,9

98,0

Мороженое

331,6

107,3

Продукты молочные сгущенные, муб.

523,3

94,2

Спреды

87,8

99,5

Масло сливочное и пасты масляные

171,5

115,6

в т. ч. масло сливочное

169,9

115,6

Сыры и продукты сырные

310,2

109,3

в т. ч. продукты сырные

69,1

131,0

Сыры полутвердые

64,0

91,8

Сыры твердые

69,6

118,2

Сыры плавленые

60,0

101,1

Творог

250,0

99,2

Сухое молоко и сливки

114,1

134,5

в т. ч. СОМ

67,3

150,9

Сыворотка сухая

61,3

131,4

Вид молочной продукции

менее, как показывает практика 2014 года, во всем бывают исключения. В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры сложно найти молоко стоимостью ниже 40–50 рублей, тем не менее в России нет снижения объемов потребления. Ранее оно было и в 2007-м, и в 2010-м, и в 2011-м годах. В целом это позволяет характеризовать молочный рынок как находящийся в фазе развития. Опять наметилась тенденция к росту цены на рынке сырого молока, и этот рост будет продолжаться. По маслу нет информации о больших складских запасах, в отличие от прошлого года. Объем производства сыра увеличился, и на этом фоне наметилась некоторая тенденция снижения цены. Но такая тенденция была недолгой, сегодня цена пошла вверх и будет расти дальше. Сырная позиция в условиях ограничения поставок по санкциям оставалась уязвимой, и это плюс для российских сыроделов. По

сути, инициатива формирования цены на рынке сырого молока будет принадлежать сыроделам. Европейский сыр еще продается в магазинах, но в ближайшее время его уже не будет. Поэтому тех сыроделов, кто давно пошел по пути технической модернизации, брендирования продукта, кто научился выпускать сыр в мелкой фасовке, а не обезличенные головки стандартного российского ассортимента, ждет светлое будущее. Характеризуя ситуацию с импортом, Владимир Лабинов отметил, что по отдельным позициям за восемь месяцев текущего года вырос импорт из Беларуси, но в то же время есть уменьшение по сырам и творогу.

— После предшествующих пятилетних упражнений над Беларусью в теме «закроем-откроем» эта страна уверенно и правильно увеличивала поставки цельномолочной продукции в период 2011–2014 годов развития своей молоч-

АНАЛИТИКА

12

Россия

Импорт молочной продукции в Российскую Федерацию, тыс. тонн Наименование позиции

Январь – июль Январь – июль (2013 г.)

(2014 г.)

2014 г. к 2013 г. %

плюс/минус

0401 Молоко цельное

193,3

230,6

119,3

37,3

в т. ч. из РБ

165,4

177,7

107,5

12,3

0402 Сухое и концентрированное молоко

151,5

107,9

71,2

43,6

в т. ч. из РБ

132,5

90,6

68,4

-41,9

0403 Пахта, йогурт и кефир

57,3

65,7

114,6

8,4

в т. ч. из РБ

39,1

44,4

113,7

5,3

0404 Молочная сыворотка

78,8

81,9

104,0

3,1

в т. ч. из РБ

62,2

62,5

100,4

0,3

0405 Масло сливочное

94,0

102,2

108,6

8,1

в т. ч. из РБ

37,9

33,1

87,4

-4,8

0406 Сыры и творог

262,8

235,6

89,6

-27,2

в т. ч. из РБ

80,2

77,6

96,7

-2,6

ной отрасли, — выразил свое отношение к складывающейся ситуации Владимир Лабинов. — В сегодняшних условиях ограничений поставок из Европы мы понимаем, что не воспользоваться шансом и не переработать европейское молоко для последующих поставок на российский рынок со стороны белорусов было бы неверным. Объемы импорта из Беларуси существенно возросли. Чтобы разрешить коллизию, в Минсельхозе рассматривают вопрос согласования прогнозного баланса, который

ежегодно подписывается с Республикой Беларусь. Для дипломатичного правильного диалога с этой страной, с целью возможного принятия последующих мер, нужно иметь хорошо выстроенную аргументацию. Поэтому сейчас предлагается внести согласованные балансы взаимных поставок. Сегодня все понимают, что в условиях введения российского эмбарго рост цен неизбежен. При этом политическая и высшая исполнительная власть декларируют

Общий объем импорта по позициям 0401–0406, тыс. тонн Год

Объем, тыс. тонн

Стоимость, тыс. дол.

2003

621,2

838 826,9

2004

750,8

1102225,1

2005

864,3

1424606,5

2006

843,1

1453452,0

2007

824,6

2014610,8

2008

840,9

2506150,5

2009

827,6

2017166,2

2010

1098,3

3340146,0

2011

1066,5

3536597,9

2012

1303,4

3723434,7

2013

1480,8

4686530,7

ИТОГО

10521,5

26643747,3

принятие мер по недопущению роста цены на полке. По мнению Владимира Лабинова, по многим молочным продуктам у России существует реальная возможность переориентации потоков. Значительная доля импорта сыров (до 30 %) относилась к Европе, подпавшей под санкции. Физически и по ассортименту этот объем заместить неоткуда. Российский рынок сыра зависим более, чем на 50 %. В этом году самообеспеченность по сыру существенно поднимется, рынок будет подсокращен до 20 % и более. По маслу особых изменений не ожидается. Объемы импорта молочных продуктов в пересчете на молоко в динамике имеют не очень хорошую ситуацию, которая характеризует Россию, как страну, где производство падает даже в условиях растущего спроса. Уровень самообеспеченности по прошлому году составил 78 %, а доктрина продовольственной безопасности предписывает 90 %. Этот процесс россияне надеются сгладить благодаря поддержке АПК.

— Если мы достигнем целевого индикатора 38 млн тонн молока в год, то обвалим рынок сырого молока в цене, — в то же время высказал опасения Владимир Лабинов. — И произойдет это уже с первым миллионом. Естественно, все инвестиционные проекты столкнутся с проблемой невозврата средств. Поэтому нам нужен уверенный и стабильный прирост молока, который бы не отставал от роста спроса потребительского рынка.

АНАЛИТИКА

13 Россия

Взять передышку и преодолеть кризис Консолидация отрасли переработки и производства может стать реальной движущей силой молочной отрасли и тем шансом, который поможет справиться с вызовами, возникшими перед игроками российского рынка. Такую точку зрения высказал доктор технических наук, председатель совета Молочного союза России, депутат Госдумы, основатель холдинга «Молинвест» Аркадий ПОНОМАРЕВ, выступая на конференции РСПМО в Адлере. Потребление молочных продуктов в России с 1990 года упало на 40 %. Сегодня россияне в среднем на душу населения потребляют 240 кг молока в год, что гораздо ниже медицинской нормы и меньше тех показателей, которые существуют в странах Западной Европы. Не говоря уже о государствах Скандинавии.

— В течение почти десятилетия Министерство сельского хозяйства России оказывало поддержку молочной отрасли. Казалось бы, производство молока должно увеличиться. Однако мы имеем совершенно противоположный эффект — этот показатель, наоборот, снижается, — отмечает Аркадий Пономарев. Россия, которая была в 1990-х годах лидером по производству масла, сыров, сухого молока, сегодня является импортером номер один этих продуктов, что не может не вызывать беспокойство аналитиков отрасли. Влияние отечественных перерабатывающих предприятий на рынок молочных продуктов с каждым годом становится все более незначительным. Соответственно им приходится мириться с тем, что уровень цен и характер предпочтений диктует на внутреннем рынке не отечественная продукция, а импортная. По мнению эксперта, причину подобного провала нужно искать не в сегодняшних действиях министерства, а в самом подходе к реформе молочной отрасли. Такие моменты, как завоз молочного скота, строительство новых комплексов, инвестиционные проекты, — просто-напросто не отслеживались.

Введение санкций многие эксперты восприняли, как реальный шанс для российских производителей расширить свое производство и сделать ставку на импортозамещение. Однако, по мнению Аркадия Пономарева, ситуация, по сути, никак не изменилась. Просто произошел своеобразный передел рынка.

— Освободившуюся нишу тут же заняла Беларусь, куда пошло молоко из Европы. Белорусы покупают литовское, польское, эстонское молоко, все это перерабатывают на своих заводах и в виде дешевых продуктов поставляют в Россию, — констатирует Аркадий Пономарев. — Безусловно, такое положение дел не может устраивать. Однако, с другой стороны, приходится признавать, что иного варианта в настоящий момент пока нет, и нам придется с этим смириться. Хотя бы на время. В то же время, смирившись с подобным фактом, производители должны набраться сил и подумать о том, как в течение короткого времени, используя поддержку Минсельхоза, нарастить поголовье скота, чтобы в летнее время рассчитывать на собственные ресурсы и постепенно начать контролировать завоз продукции со стороны соседей. И одним из таких вариантов может стать создание холдингов.

— До недавнего времени я был крайне против того, чтобы переработчики молока занимались производством. Это абсолютно разные бизнесы, технологии, показатели и совершенно разная философия, —

поясняет Аркадий Пономарев. — Однако в нынешней сложной ситуации кластерный подход, особенно в тех регионах, где есть посыл к концентрации населения, перерабатывающих мощностей, привлечению инвесторов, может стать реальной движущей силой для развития молочной отрасли. В качестве примера депутат назвал Воронежскую область, где удалось сконцентрировать научный, производственный и бюджетный потенциал, что позволило по максимуму увеличить как объем производства, так и переработки. К слову, Воронежскую область в данном плане можно назвать уникальной. Здесь, вопреки общероссийской тенденции, объем производства молока увеличивался на протяжении 10 последних лет. В первую очередь добиться этого удалось за счет привлечения инвесторов. Второй немаловажный фактор — на развитие молочного животноводства были направлены беспрецедентные компенсации из областного бюджета. Благодаря тому, что в Воронежской области сохранились крупные предприятия, одним из которых является в частности «Молинвест», большая часть молока перерабатывалась внутри региона. Таким образом, получилась замкнутая цепочка: эффективно работающие предприятия пополняли местный бюджет, который потом реинвестировал средства на развитие животноводства.

— Определенное беспокойство производителей сегодня вызывают также торговые сети, — замечает Аркадий Пономарев. — В России торговля сконцентрирована преимущественно в трех сетях — Х5, «Ашан» и «Магнит». Такая монополизация представляет угрозу для небольших предприятий. Несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась российская молочная отрасль в последнее время, Аркадий Пономарев не считает возникшую ситуацию патовой. «Да, положение серьезное, но это отнюдь не точка невозврата, — уверен он. — Просто необходимо грамотно воспользоваться тайм-аутом и правильно расставить акценты».

АНАЛИТИКА

14

Россия

Может ли российский молочный рынок обеспечить себя сам? В условиях ответных санкций, введенных Россией в отношении некоторых товаров из ряда стран, этот вопрос стал одним из самых дискутируемых. Свой ответ на него попыталась дать председатель комиссии по вопросам АПК Общественной палаты при Президенте Российской Федерации Евгения УВАРКИНА. В 2013 году объем производства молока во всем мире составил 473 млн тонн. Россия входит в топ-10 стран-производителей молока, обеспечивая выпуск в среднем около 30 млн тонн молока в год (6,6 % от общего мирового объема). Однако в 2013 году по этому показателю Россия спустилась с 5-го на 6-е место, уступив Бразилии. Ключевыми экспортерами молочной продукции на мировой рынок являются Новая Зеландия, страны ЕС и США. Новая Зеландия — лидер по экспорту сухого цельного молока и сливочного масла (65 и 61 % соответственно), США активно экспортирует сухое обезжиренное молоко (33 %), а страны ЕС лидируют по экспорту сыров (47 %). Основными импортерами считаются Китай (по сухому цельному и сухому обезжиренному молоку) и Россия (по сливочному маслу и сырам). Среди стран Таможенного союза и Единого экономического пространства из общего объема производства молочных продуктов в среднем за три последних года на долю России приходится 73 %. Однако в расчете производства на душу населения лидирует Беларусь, которая производит 701 литр молока. В Казахстане этот показатель составляет 299, а в России — 219 литров. При этом в Беларуси производство явно опережает потребление молока населением — 703 кг против 294 кг. Россия же, наоборот, не обеспечивает себя молоком. Стоит обратить внимание, что на территории Таможенного союза почти 50 % производства молока сосредоточено в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Наибольшее

присутствие ЛПХ отмечается в России и Казахстане, тогда как в Беларуси почти 92 % молока производится в сельхозорганизациях. Объем импорта молока стран ТС имеет устойчивую динамику роста. В стоимостном выражении импорт увеличился на 25 % и составил 2,7 млрд долларов. Основным импортером выступает Россия. Беларусь практически не импортирует молокопродукты, ее доля в структуре импорта — 0,7 %. Экспорт молочной продукции стран ТС в стоимостном выражении увеличивается незначительно и составляет около 190 млн долларов. На 44 % его объемы обе-

Вера МОЗГОВАЯ, директор по маркетингу The DairyNews: Кто покажет рост производства молочной продукции?

Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция, а также Китай, который уже обеспечивает себя молоком на 80 %, а сухим цельным молоком — на 100 %. Однако Китай нацелен на самообеспечение, а не на импорт. Уже сейчас эта страна производит 35 млн тонн товарного молока, что в два раза больше производства в России.

Кто выиграет от эмбарго?

По нашему мнению, — это компаниисыроделы, причем выиграют они за счет производства сырного продукта, потому что объемы молока в стране будут ограничены. Также хорошие перспективы у небольших компаний со своей сырьевой базой, производящих уникальные сыры. спечивает Беларусь, на 54 % — Россия и на 1,4 % — Казахстан. Хотела бы обратить внимание, что в Беларуси товарооборот, экспорт и импорт молока растут, однако сальдо положительное — на уровне 66 млн долларов. Таким образом, можно сказать, что Беларусь свой экспортный потенциал реализует. Казах-

стан по объему производства и товарооборота — дефицитная страна, и этот дефицит в прошлом году только увеличился (до 136,5 млн долларов). У России сальдо жестко отрицательное и постоянно стремится к увеличению. Если в 2009 году сальдо было минус 1,9 млрд долларов, то в 2013-м — минус 2,4 млрд долларов. Таким образом, Россия с каждым годом становится все более импортозависимой.

— При таком положении игроки рынка будут использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах, в связи с чем нам не стоит ждать на рынке дешевую импортную продукцию, — высказала свое мнение Евгения Уваркина, добавив, что именно поэтому в рамках организации СОЮЗМОЛОКО был разработан проект программы развития молочной отрасли на 2015–2020 годы. Она особо подчеркнула, что это не программа, а лишь проект, который бизнессообществу со всеми заинтересованными органами во главе с Минсельхозом нужно дорабатывать. При разработке проекта был проведен анализ молочной отрасли России, которая критически важна для экономики страны. Ведь здесь задействовано более 21 тысячи предприятий, из которых около 20 тысяч — производители молока, порядка 1,5 млн человек (примерно 2,0 % от всего занятого населения страны), из которых 1,2 млн задействованы в производстве молока. Годовые поступления налога на прибыль и НДС от предприятий отрасли составляют более 45 млрд рублей, а размер страховых взносов НДФЛ — более 135 млрд рублей.

— Россия входит в топ-5 стран мира по объемам выпуска молока, но по эффективности производства находится внизу списка, — замечает Евгения Уваркина. — Доля товарного молока от общего производства сырого молока составляет 57 % (в США — 98 %, в Германии — 95 %). И это тот потенциал, точка роста, над которой нам нужно работать. Что надо сделать для выполнения Доктрины продовольственной безопасности с учетом растущего потребления? К 2020

АНАЛИТИКА

году необходим 35%-ный прирост объемов производства сырого молока и 55%-ный рост выпуска товарного молока.

— Горячие споры вызвало, на какой показатель нужно ориентироваться — на объемы производства или на товарное молоко, — заметила спикер. — Я сторонница того, что акцент надо делать на объеме товарного молока — ведь это экономика предприятия, региона и даже страны. Ключевое ограничение для развития молочной отрасли в России — ее непривлекательность для частных инвестиций.

— Мы проанализировали основные затраты в нескольких странах, в частности инвестиционные затраты на одно рабочее место в Китае, США и России. И в России они на 30 % больше, чем в других странах, — призналась председатель комиссии по вопросам АПК. — На это есть объективные причины — у нас выше стоимость оборудования, строительства, животных и т. д. При этом отсутствуют стандарты, которые позволяют оптимизировать затраты. Стоимость денег также более чем в четыре раза дороже, чем за рубежом. Причем она дороже даже с учетом субсидирования процентных ставок. Без государственной поддержки молочное производство в России окупиться не может. Программа развития молочной отрасли, разработанная СОЮЗМОЛОКОМ, предусматривает три сценария развития ситуации в зависимости от объема средств, который предоставит государство для ее реализации. К примеру, инновационный сценарий учитывает заложенный на сегодняшний день объем государственной поддержки, а целевой подразумевает рост производства молока к 2020 году на 4,3 % — с 17,5 до 23,6 млн тонн товарного молока.

— Мы предполагаем, что за счет легализации число личных подсобных хозяйств будет сокращаться, а фермерских — увеличиваться, продуктивность новых ферм станет расти. Так, к 2020 году мы выйдем на 23,6 млн тонн молока, а к 2030-му — на достижение показателей, заложенных Доктриной продовольственной безопасности, — заметила Евгения Уваркина. Расчетный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы с 2015 по 2020 год при максимальном участии государства составляет 426 млрд рублей, что в два раза больше от заложенного в программе. Эти дополнительные расходы бюджета на уровне 238 млрд рублей позволят обеспечить рост трех ключевых показателей эффективности молочной отрасли: прирост объема производства товарного молока на 8,7 млн тонн в год, увеличе-

15 Россия

ние занятости на 113 тысяч рабочих мест, бюджетной эффективности — в размере 116 млрд рублей ежегодно.

— И, самое важное — окупаемость молочных проектов снизится с 15 до 10 лет, — акцентирует внимание эксперт. — В рамках программы мы разработали ценовой коридор, в котором просматривается окупаемость затрат в течение 10 лет. Он необходим на тот случай, если

мировой рынок по каким-то причинам упадет. Тогда государство должно включить регулирующие механизмы — больше датировать отрасль, ввести таможенное и тарифное регулирование, производить продуктовые интервенции. То есть использовать все те меры, которые применяются во всех странах мира. Только так можно снизить и гарантировать окупаемость молочных проектов.

АНАЛИТИКА

16

Беларусь

«Давайте играть

по правилам!»

19 сентября в СМИ проявились заявления, вызвавшие бурную полемику и ряд противоречивых публикаций в печатных и непечатных изданиях России и Беларуси. Напомним, из-за чего разгорелся пожар. Вот, кстати, несколько этих «взрывчатых огнеопасных слоев», ставших достоянием общественности.

Алексей БОГДАНОВ, начальник Главного управления ВЭД Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Александр НОВИКОВ • Итак, 19 сентября агентство «Прайм» разместило слова помощника руководителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко. Чиновник, по сути, сказал, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору может в ближайшее время ограничить импорт продукции ряда рыбных и молочных предприятий Беларуси «из-за пропорционального роста рисков на фоне резкого увеличения поставок рыбы из Норвегии и молочной продукции из Литвы и Польши в Беларусь».

• Несколькими часами ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ИТАР-ТАСС, что вверенная ему служба намерена усилить мониторинг белорусской продукции.

• Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов со ссылкой все на тот же ИТАР-ТАСС (в кулуарах форума «M&A тренды в 2014 году» газеты Moscow Times) констатировал: Беларусь на фоне продовольственного эмбарго уже процветает, став «колоссальным центром транзита в Россию и переработки продуктов питания».

• Плюс агрессивную позицию российских производителей «молочки» озвучил глава СОЮЗМОЛОКА Андрей Даниленко. Он обнародовал «интересные вещи». С одной стороны — очевидные. Белорусские предприятия закупают в Европе молоко, цена на которое в связи с эмбарго со стороны России резко упала, а затем произведенная из этого сырья продукция поступает в Россию. При

острых вопросов начальнику Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексею БОГДАНОВУ.

«Я бы порекомендовал нашим российским коллегам в их ратной борьбе с подсанкционными товарами сосредоточиться на конечном звене – торговых объектах»

этом им были сделаны «оригинальные выводы». «Наращивая объемы импорта молочной продукции, Беларусь начинает сильно влиять на ценообразование на российском рынке», — таково мнение Даниленко. По его словам, СОЮЗМОЛОКО уже попросило вице-премьера Аркадия Дворковича оперативно разобраться в ситуации. Исходя из сложившейся ситуации, близкой (по внешним признакам) к боевой, мы решили адресовать ряд достаточно

Два уровня — потребитель и торговля

— Алексей Игоревич, давайте попробуем разобраться. Сейчас Беларусь активно импортирует пастеризованное молоко из Европы, перерабатывает его и везет готовую продукцию в Россию. Ситуация с запретом на импорт европейского продовольствия в Россию к этому нас очень даже располагает. А что будет, если эмбарго уже завтра отменят? Есть ли у нас долгосрочные, стратегические планы по созданию совместных производств на территории Беларуси по переработке польского или литовского сырья, или же мы имеем дело с возможностью заработать быстрые деньги?

— В сложившейся сегодня ситуации мы выделяем два стратегических направления. Первое — это возможность усилить наше присутствие на российском продовольственном рынке путем замещения нашими продуктами так называемых подсанкционных товаров (той части, которая поступала в Россию «по импорту» из третьих стран. — Авт.). В прошлом году экспорт белорусского продовольствия составил 5,8 млрд долларов, а в этом мы планируем нарастить объемы экспорта, выйдя на уровень более 6 млрд долларов США. На сегодняшний день мы легально, не нарушая никаких договоренностей, достигнутых на правительственном уровне с рос-

АНАЛИТИКА

сийскими коллегами, поставляем больше готовой молочной и мясной продукции на рынок нашей восточной соседки. Подчеркну — с целью замещения импорта из попавших под санкции российского правительства стран. В таких условиях потребители в России смогут лучше оценить качественные и вкусовые характеристики белорусского продовольствия. Надеемся, к моменту, когда эмбарго будет отменено, российский потребитель останется с нами.

— Можно уточнить, что делается для решения данной амбициозной задачи?

— Мы постоянно работаем над качеством, а также расширением линейки мясо-молочной продукции, замещая таким образом подсанкционные товары. Наши предприятия модернизированы по последнему слову техники. Сырье проходит строгий ветеринарный, санитарный и лабораторный контроль, переработка автоматизирована, то есть сведен к минимуму человеческий фактор. Кстати, хочу выделить принципиальный момент. В складывающейся ситуации мы конкурируем отнюдь не с российскими производителями, как кое-кто пытается представить! Мы замещаем ушедший с рынка наших партнеров товар из стран, подпавших под действие санкций. Эти страны поставляли в Россию порядка 300 тысяч тонн в год только сыров. Беларусь из этого объема может закрыть только одну треть. Так что места на рынке и работы хватит всем!..

— А что будет происходить потом, через несколько месяцев, допустим?

— Потом будет чрезвычайно важно отстоять на соседнем рынке максимум из тех позиций, лояльность к которым удастся завоевать сегодня. Конечно, здесь на первое место выходит стабильно высокое качество товаров. Кроме того, у нас есть возможность вывести на новый уровень работу с российскими крупными трейдерами и розничными сетями. Нами ведется работа по корректировке законодательства. В частности, на утверждении в Совете Министров находится постановление № 714, призванное отменить обязательную первичную продажу на бирже. Его легализация облегчит осуществление экспортных поставок, в том числе позволит нашим предприятиям работать напрямую с российскими торговыми сетями. В этой связи в сентябре Минсельхозпрод организовал круглый стол для отечественных производителей и крупнейших российских федеральных сетей. В число последних

17 Беларусь

Мы замещаем не российские товары, а подсанкционные — немецкие, голландские, литовские, украинские и прочие молочные и мясные продукты. Если не поставим их мы, то полки у наших российских партнеров будут пустые. вошли представители «Х5 Ритейл Групп», «Дикси», «Седьмой континент», «Тандер», «Т и К Продукты», «Ашан», «Инвест-проект», группа компаний «Невада». В ходе встречи удалось договориться о льготном режиме работы для наших поставщиков. Этот режим подразумевает отмену уплаты различных маркетинговых

За август 2014 года был обеспечен рост экспорта более чем на 7 % к августу прошлого года. В частности, сыров поставили в 1,5 раза больше, сухого молока — в 1,2 раза, масла — в 1,3 раза и т. д. При этом дефицита продуктов в отечественной торговле не наблюдается. платежей и штрафов, предусматривает переход на предоплату и пр. Уверен, что меры, предпринятые Минсельхозпродом сегодня, позволят белорусским производителям (переработчикам мяса и молока в первую очередь. — Авт.) закрепиться в российском ритейле. Они также дадут возможность учиться работать с ними напрямую, без посредников; наконец, подтянут уровень маркетинговых служб и будут способствовать развитию отечественного брендинга.

— Вы изначально говорили о двух стратегических направлениях работы в сложившихся условиях, а речь все больше шла об одном…

— Именно так. Вы сами о втором направлении обмолвились, когда спрашивали о перспективах создания совместных предприятий. Но этот процесс требует времени и затрат. Всех наших европейских коллег и партнеров мы призываем приходить в Беларусь не просто с сырьем, но и с бизнес-идеями, капиталом… Есть возможность создавать совместные предприятия,

инвестируя не только в переработку, но и в сырьевые зоны. В частности, строить свинокомплексы и молочно-товарные фермы, создавать рыбные хозяйства, тепличные комбинаты, закладывать сады. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы такие процессы стали не просто красивыми декларациями о намерениях.

Страсти по Россельхознадзору и не только

— А как вы на этом фоне сможете прокомментировать заявления со стороны Россельхознадзора? На чем они основаны, мне, к примеру, непонятно? Ведь было заявление премьер-министра России Дмит­ рия Медведева, что продукт глубокой переработки получает новый код ТНВЭД. Именно так работает Беларусь по мясу, молоку, рыбе, наконец. Но СОЮЗМОЛОКО на этом фоне фактически инициирует какието новые молочные войны. Нет?..

— Что касается Россельхознадзора, то здесь все довольно просто. С этим ведомством мы работаем в одной связке, у нас тесные деловые отношения и одни цели, что естественно в рамках Союзного государства. Периодические заявления о задержании грузов на белорусско-российской границе справедливы. Грузоотправители ведь разные бывают, в том числе не всегда добросовестные. При этом наши таможенные, фитосанитарные и ветеринарные службы в десятки раз больше задерживают машин, пытающихся в обход санкций проникнуть на территорию ТС (читай — России. — Авт.), через ее западные рубежи. Это все наша совместная работа, просто мы об этом не особо часто пишем и говорим. Другое дело, когда некоторые дельцы от бизнеса пытаются в этой ситуации замутить воду, заработать «очки» и пролоббировать свои интересы. С этим явлением мы довольно успешно боремся. Вы, кстати, к месту и верно процитировали заявления руководства Российской Федерации, абсолютно адекватно оценивающего сложившуюся ситуацию внутри своей страны, а также возможности Беларуси по замещению подсанкционных

АНАЛИТИКА

18

Беларусь

Наша страна — надежный партнер, строго придерживающийся достигнутых в Москве договоренностей. Она не допускает незаконного транзита или реэкспорта. Тот, кто нас в чем-то обвиняет, по-моему, крайне некорректно высказывается. товаров. Могу со всей ответственностью заверить всех ваших читателей: наша страна — надежный партнер, строго придерживающийся достигнутых в Москве договоренностей. Она не допускает незаконного транзита или реэкспорта. Что касается слов главы российского СОЮЗМОЛОКА А. Даниленко, то их я не хочу комментировать. Мне не до конца понятны мотивы таких высказываний. Сложно предположить, какая преследуется цель. Возможно, Даниленко просто плохо информируют о том, что происходит в нашей стране. Это можно предположить хотя бы исходя из его заявления, что белорусы, мол, подняли цены на сырье, то есть на сухое молоко. Так вот данная информация АБСОЛЮТНО не соответствует действительности. Цена на СОМ не поднималась уже с конца мая 2014 года, она находится на уровне 2013-го. В то же время СЦМ торгуется даже дешевле, чем в прошлом году. Такая же картина наблюдается и в секторе масла. Там цена хоть и выросла, однако не достигла уровня прошлого года. Что касается сыров, то рост средневзвешенной цены незначительно превысил уровень прошлого года, что связано с острым дефицитом данной продукции на российском рынке. Причина кроется в эмбарго.

— Уточните, как формируются сегодня цены.

— Цены устанавливаем не мы, а участники рынка. Торгуясь на биржевой площадке (ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». — Авт.), они могут играть как на понижение, так и на повышение стоимости товара. Минсельхозпрод в противовес этой ситуации принял взвешенное решение: повлиять на рынок сугубо рыночным механизмом. Делается это за счет большего предложения готовой продукции; объемы нашей переработки и производства растут, в том числе за счет импортного сырья. Как вы догадываетесь, при условии достаточного предложения и отсутствия дефицита прекратится и рост цен. Мы принципиально против того, чтобы «руками трогать экономику». Для этого

имеются другие механизмы — рыночные и эффективные. Именно поэтому мы и дали старт импортным поставкам молочного сырья от наших западных соседей. Все поступающее по импорту пастеризованное молоко идет на переработку и производство сыров. Однако это — капля в море! И не стоит делать в данной истории из мухи слона, пытаясь попутно вбить клин в наши добрососедские отношения. Основа нашего промышленного сельхозпроизводства — это в итоге собственное сырье. Не без гордости за молочников могу сообщить, что отечественные сельхозпро-

В период с 1 августа по 18 сентября ввезено около 11 тысяч тонн молочного сырья, в основном это — пастеризованное молоко. Все направлено на переработку. В большей степени из него производят сыр, который продается как внутри страны, так поступает и на экспорт.

изводители в этом году сдвинулись с мертвой точки, грубо говоря. На сегодняшний день они производят молока на 4 % больше к уровню прошлого года, а это около 520 тысяч тонн в месяц. Поверьте, это дорогого стоит! Понятно, что какие-то 10–15 тысяч тонн в месяц импортного молока для нас — капля в море. И еще раз хочу подчеркнуть: наращивание поставок белорусского продовольствия на российский рынок мы расцениваем как выполнение своих обязательств по обеспечению продовольственной безопасности Союзного государства Беларуси и России.

— Но все-таки Беларусь сегодня фактически обвиняют в том, что страна некорректно зарабатывает на проблемах ближайшего партнера.

— Почему некорректно? Мы замещаем не российские товары, а подсанкци-

онные — немецкие, голландские, литовские, украинские и прочие молочные и мясные продукты. Если не поставим их мы, то полки у наших российских партнеров будут пустые. Тот, кто нас в чем-то обвиняет, по-моему, крайне некорректно высказывается. Ведь те деньги, которые заработает Беларусь в этой ситуации, по нашим расчетам, будут находиться на уровне запланированного роста экспорта на 2014 год. И если удастся его превысить, то совсем незначительно. Какие же здесь могут быть претензии?.. Мы просто делаем свою работу! Причем Минсельхозпрод действует строго в рамках указаний главы нашего государства. Президент, изначально предвидя возможные колебания рынка, поручил жестко контролировать и обеспечивать всем необходимым внутренний рынок. В то же время мы получили поручение нарастить объемы экспорта в братскую Россию с учетом внешнеполитической ситуации нашей восточной соседки, но делая это деликатно — ни в коем случае не наживаясь на чужой беде!

— И как получается соотнести баланс обеспечения внутреннего рынка с ростом экспорта?

— Согласно оперативной информации, предоставленной предприятиями Минсельхозпрода, за август 2014-го был обеспечен рост экспорта более чем на 7 % к августу прошлого года. В частности, сыров поставили в 1,5 раза больше, сухого молока — в 1,2 раза, масла — в 1,3 и т. д. При этом все мы ходим в магазины. Неужели кто-то из вас или ваших коллег обнаружил, что какие-то продукты исчезли с полок? Все на месте! Хочу всех белорусских потребителей заверить: ситуация контролируема, она находится на жестком постоянном контроле у Минсельхозпрода, Минторга и Белгоспищепрома.

Граница — дело тонкое

— Спасибо, что успокоили, конечно… Но хочу вернуться к нашей сквозной теме. Есть ведь еще разговоры про незаконный транзит со стороны Беларуси в Россию.

— Этим вопросом в нашей стране занимаются Таможенный комитет, фитосанитарные и ветеринарные службы, прочие контролирующие органы. Все отслеживается очень жестко. В настоящее время контроль в отношении товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь и подконтрольных государственной ветеринарной службе, осуществляется с исполь-

АНАЛИТИКА

зованием автоматизированной информационной системы «АРГУС». Любой товар, пересекающий границу Республики Беларусь или России, в онлайн-режиме регистрируется в этой системе. Мы можем отследить все то, что ввозится через границу России в реальном времени. Так же и Россия в состоянии контролировать, какой товар, подлежащий ветеринарному контролю, пересекает границу Беларуси. Все абсолютно прозрачно. Правда, с Россией у нас граница фактически отсутствует, и на данном участке — только на нем — могут возникать определенные проблемы, но это — мизер. В подтверждение своих слов приведу оценку наших совместных мер, данную главой ФТС России Андреем БЕЛЬЯНИНОВЫМ. Он 17 сентября этого года заявил: «Федеральная таможенная служба России удовлетворена взаимодействием с белорусскими коллегами по вопросу недопущения ввоза на российскую территорию попавшей под санкции продукции. Мы никогда не жаловались, сейчас — тем более. Мы стоим плечом к плечу». По его словам, белорусские коллеги справляются со всеми стоящими перед ними задачами. Бельянинов напомнил также, что ранее стороны проработали согласованные совместные действия по недопущению транзита в Россию через Беларусь запрещенной продукции. И все договоренности остаются в силе. Что можно еще добавить к его словам?.. Только полностью согласиться (улыбается. — Авт.)...

19 Беларусь

— Хорошо, а с законным импортом как обстоят дела? Сколько за последнее время в Беларусь ввезено молока и мяса, и что из этого сырья производится?

— В период с 1 августа по 18 сентября ввезено около 11 тысяч тонн молочного сырья, в основном это — пастеризованное молоко. Все направлено на переработку. В большей степени из него производят сыр, который продается как внутри страны, так поступает и на экспорт. Но, поверьте, западные фермеры от такого бизнеса с Беларусью далеко не в восторге. Дело в том, что если мы и покупаем импортное сырье, то по максимально низким ценам, которые диктует наша сторона. Западные поставщики продают нам сырье зачастую с отрицательной для себя рентабельностью. Но им приходится на это идти. В противном случае они будут вынуждены просто выливать свое молоко в канализацию… Такова реальность. Что касается мяса, то здесь все проще. В Таможенном союзе действует система квот. В их рамках субъекты хозяйствования могут на льготных условиях, то есть при сниженных таможенных пошлинах, ввозить говядину, свинину и мясо птицы. Квоты утверждаются ЕЭК каждый год, это достаточно сложная процедура, требующая обоснования заявленных объемов. Белорусские квоты распределены среди предприятий переработки. Они ввозят сырье для своих нужд по мере необходимости. Это — достаточно небольшие объемы, чтобы о них говорить отдельно и подробно.

— Ну, и в какой-то степени традиционный для нашего издания вопрос. Может быть, есть какая-то тема, про которую я вас не спросил, а вам бы, наоборот, хотелось озвучить ее?

— Знаете, я бы напоследок порекомендовал нашим российским коллегам в их ратной борьбе с подсанкционными товарами на своем рынке сосредоточиться на конечном звене — торговых объектах. Ведь если взять под жесткий контроль торговлю, то ритейлеры сами, под угрозой больших штрафов или закрытия, будут остерегаться нарушать закон. В частности, прекратят принимать на склад подозрительный товар. На самом деле, в России действуют горячие линии для общественного контроля за ростом цен. Такую же линию можно организовать в отношении контрабандных товаров. Могу поделиться положительным опытом сотрудничества нашего ведомства и Департамента торговли и услуг города Москвы. С его главой, Алексеем Немерюком, мы договорились обмениваться информацией о случаях появления в московской торговле товаров, незаконно завезенных из стран, подпавших под российское эмбарго, но замаскированных при этом под белорусскую продукцию. Недавно, в частности, мы отправили туда фото польских грибов, которые под маркой «Сделано в Беларуси» продавались в магазине «Метро» в Москве. Реакция не заставила себя ждать… Вот такие взаимодействие и партнерство, позволяющие навести порядок во всем, нам жизненно необходимы.

Владимир БОБРИК, генеральный директор ОАО «Молодечненский молочный комбинат»: — С середины сентября мы ежедневно привозим до 100–150 тонн молока-сырья из Литвы. Это позволяет загрузить собственные мощности и выработать больше продукции, экспорт которой направлен на российский рынок. В сложившихся условиях мы трезво осознаем, что на чужом горе счастья не построишь. Поэтому весьма осторожно относимся к появившейся возможности переработки европей-

ского молока. Нельзя сказать, что цена на импортное сырье привлекательная. С учетом его доставки производство готовой продукции имеет не такую высокую рентабельность, как это получается с оте­ чественным молоком. В этой связи было бы разумным договориться о централизованных поставках хотя бы для одной области, чтобы исключить вопросы о ценообразовании на такую продукцию.

Владимир ПОПЕНЯ, директор ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат»: — Мы поставляем в Россию 52–53 % от всей выпущенной продукции. Можем немного добавить и обязательно добавим, если ничего не поменяется. Сейчас к нам обращаются и новые покупатели, и те, кто брал

продукцию в Польше, Украине. Постоянные партнеры тоже просят увеличить объемы поставок. Производственные мощности нашего предприятия позволяют увеличить выпуск продукции в осенне-зимний период.

АНАЛИТИКА

20 Польша-Беларусь

Виталий ДОЛЖЕНКО, директор Браславского филиала ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат»: — Проработкой вопроса поставок молокасырья из Евросоюза мы стали заниматься еще полгода назад. Для выхода на полную загрузку производственных мощностей нам не хватает собственного сырья. Но тогда мы, к сожалению, не сошлись с коллегами из Европы в вопросе ценовой политики. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Привлечение сырья из ЕС стало неплохой альтернативой по поднятию своего производства. Мы приобретаем молоко у Лимбажского молочного завода, находящегося возле Риги,

и у завода «Рокшикис» в Литве. Ежедневно от латвийского партнера приходит один молоковоз 25-тонник, а от литовского — три таких машины с сырьем. Для нас это хороший карт-бланш в виде полной загрузки своего производства и входа на российский рынок. Главное, правильно его использовать. Пока в условиях российского эмбарго трудно прогнозировать ситуацию, но мы надеемся, что и впредь сможем договориться с нашими балтийскими партнерами о взаимовыгодном сотрудничестве и завозить сырье.

Виталий СТРОГИЙ, директор ОАО «Щучинский маслосырзавод»: — У нас достаточно отечественного молока для переработки. Но в перспективе также думаем завозить молоко, так как начинается сезонный спад сырья. По этой причине высвобождаются производственные мощности, что позволит приобрести сырье дополнительно. Больших иллюзий в отношении европейского молока мы не питаем, так как озвученная нам цена на последних переговорах с польской стороной далеко не маленькая, и даже больше стоимости нашего сырья. Пока мы намерены изучить, как происходят отгрузки и контроль качества непосредственно на предприятии у потенциального партнера. В условиях запрета на поставки молочной продукции из ЕС в Россию

нас беспокоит тот факт, что резко увеличилось число импортеров сыра из европейских стран на территорию Беларуси. К примеру, в Польше рынок сыров оказался перенасыщенным, они вынуждены сбрасывать цену на свою продукцию. На наших прилавках их сыры уже порой дешевле белорусских. Из-за такой конкуренции просматривается тенденция снижения цены на белорусскую продукцию. Как нам кажется, разрешения на импорт сыров следует давать перерабатывающим предприятиям. Это позволило бы нам не допустить обвала цен на продукцию собственного производства. Либо квоты на ввоз сыра оставить на уровне прошлого года.

ДЕЛИТЬСЯ НУЖНО

Польский молочный рынок после российского эмбарго Анна ЛУЧКО-СТАШКУВ, глава молочной компании (г. Олецко, Польша):

«МЫ ВЫНУЖДЕНЫ СНИЖАТЬ ЦЕНЫ ФЕРМЕРАМ»

— Мы не смогли поставить молоко в Россию, потому что просто не успели. Мы должны были получить разрешение на экспорт и уже подали все документы, но тут Россия ввела санкции. Сегодня самая большая проблема на рынке — падение цен, которое составляет 10–30 %. Но в торговых сетях цены сохранились на прежнем уровне. А мы вынуждены снижать цены фермерам.

— После снятия санкций возобновите ли вы свои попытки экспортировать продукцию на российский рынок?

— Ну конечно! Я сотрудничаю в Москве с одной фирмой, которая очень хочет со мной работать. Они целый год ждали! Я подготовила всю документацию, а тут эмбарго.

— Довольно распространенное мнение среди польских аналитиков и экономистов, что российские санкции, в кон-

це концов, пойдут на пользу польской экономике, потому что польские производители вынуждены будут искать новые рынки, более стабильные и прибыльные.

— Это так, но потребуется много времени и много расходов. Нужно найти покупателя, получить гарантии, определить логистику. Это все очень непросто.

— Беларусь готова сотрудничать с польскими производителями, но в том случае, если ваши компании будут создавать совместные предприятия. Вы готовы создать совместное предприятие с каким-либо белорусским молочным заводом?

— Не думаю, что это должно осуществляться в индивидуальном режиме. Вероятно, нужно выработать некий комплексный подход.

АНАЛИТИКА

Вера ПАВЛЮЧУК, глава молочной компании (г. Хайнувка, Польша)

21 Польша-Беларусь

«НЕДОПУСТИМО, ЧТОБЫ ТОРГОВЫЕ СЕТИ ЗАРАБАТЫВАЛИ НА КРИЗИСЕ»

— Как российские санкции повлияли на деятельность вашей компании?

— Вся польская молочная отрасль сегодня в очень сложном положении. Во-первых, потребление молока в Польше растет медленнее, чем производство. Около 7–9 % излишков молока надо каким-то образом реализовать. Польские переработчики экспортировали молочную продукцию на российский и европейские рынки. После введения российского эмбарго мы не можем поставлять свою продукцию не только в Россию, но и имеем проблемы на европейских рынках — там ведь тоже вследствие санкций образовались излишки продукции. Местные производители решают ту же проблему, что и мы — пытаются их реализовать. Вся эта ситуация привела к падению цен — вплоть до 30 %. Но самое плохое то, что торговые сети снижают цены для переработчиков, притом, что на полках цены упали далеко не в такой степени, как сегодня диктует нам торговля. И это, кстати, не благоприятствует росту потребления молока: если бы цены действительно упали, тогда бы выросло потребление. Во всяком случае, на это можно было бы рассчитывать. Но торговые сети пытаются максимально использовать ситуацию в своих целях — максимально заработать. А мы вынуждены соглашаться, и потому, в свою очередь, снижаем цены, по которым покупаем молоко у фермеров. Сегодня мы пытаемся искать новые рынки. Таковым для нас стала Беларусь. На самом деле, нас с Беларусью разделяет только Беловежская пуща, мы очень близко друг от друга. Мы начали работать с белорусскими молочными заводами, поставляя им сырое молоко.

— Как давно вы стали сотрудничать?

— Первые поставки начались еще в августе, перед введением эмбарго. После санкций мы увеличили объемы и продолжаем наращивать экспорт в Беларусь.

— Вы предполагали, что будут введены санкции?

— Возможность их введения витала в воздухе. Но мы не предполагали, что все произойдет так быстро и в таком объеме — речь ведь идет практически обо всем потребительском секторе.

— Какое количество от общего объема производства компания экспортировала в Россию?

— Около 20 %. И в основном это были сыры.

— Многие польские производители жалуются на сложности поставок в Россию — как вам работалось?

— Россия имеет более жесткие санитарные требования, чем ЕС. Но мы уже привыкли к этому, и сотрудничество складывалось очень хорошо. Нашу продукцию покупали в Калининграде и Москве. У нас установились хорошие профессиональные отношения с российскими партнерами — работать было комфортно. Мы работали по предоплате, и ни с чьей стороны не было никаких проблем. Рекламаций не было. Также быстро у нас сложилось сотрудничество с белорусскими компаниями. Мы считаем, что оно выгодно как

для нас, так и для белорусских заводов, поэтому намерены укреплять наши контакты. Политика же, как мне кажется, должна быть отделена от экономики.

— Насколько вас устраивают цены, по которым вы продаете молоко в Беларусь?

— Мы, конечно, как любой производитель, хотели бы, чтобы цена была выше. Но на сегодняшний день она нас устраивает, тем более белорусы сами обеспечивают транспорт.

— Почему вы раньше не сотрудничали с белорусским рынком?

— Нам не предлагали. Насколько мне известно, Беларусь в состоянии самостоятельно обеспечить себя молочными продуктами. Но в нынешней ситуации белорусские переработчики стали больше продавать в Россию, и потому возникла потребность в дополнительном молочном сырье.

— Как вы оцениваете уровень развития белорусской молочной переработки?

— Очень позитивно. Я была на нескольких заводах, и могу сказать, что технический уровень ваших заводов очень высокий. У нас много знакомых в Беларуси, они часто приезжают к нам, мы обмениваемся опытом. Профессиональный уровень белорусских переработчиков молока очень высок.

— Как вы рассчитываете, вам удастся покрыть все убытки, связанные с российскими санкциями?

— Удастся, удастся. Мы уже не один кризис пережили. Больше всего меня волнует то, что сегодня мы вынуждены покупать молоко у фермеров по самым низкими ценам — 1,20 злотых за 1,0 л молока, что на 30 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И больше всего пострадают те хозяйства, которые взяли кредиты на развитие.

— Если через год эмбарго будет отменено, возобновите ли вы сотрудничество с российским рынком?

— Конечно. И в Беларусь будем поставлять, если там станут заказывать.

— И вас не остановит нестабильность российского рынка?

— Абсолютно нет. Мы с удовольствием возобновим сотрудничество с Россией.

— Как вы полагаете, какие действия должно предпринять польское правительство в отношении ценовой политики, диктуемой торговыми сетями? И, вообще, должно ли?

— Да, я считаю, что должны быть предприняты какие-то действия. Нужно проводить мониторинг маржи торговых сетей. Можно отследить, по какой цене торговля покупает молоко у переработки, и какова цена уже на полке. Да, рынок, да, свобода, но недопустимо, чтобы торговые сети зарабатывали на кризисе. Сети должны делиться своей маржой с производителями и переработчиками, чтобы совместными усилиями пережить этот кризис.

АНАЛИТИКА

22 Россия

Эмбарго — шанс

для мелких и средних производителей После введения двусторонних экономических санкций появилось несколько прогнозов развития ВВП России, самый позитивный из которых не превышал нулевую планку. При существующих ограничениях поставок, с одной стороны, и недостатке молока-сырья, с другой, а также учитывая инфляционные ожидания, нетрудно предугадать, что цены на молочную продукцию будут возрастать. Что, в свою очередь, приведет к структурным изменениям не только внутри различных сегментов, но и всего молочного рынка. Как будет меняться структура отрасли, какие направления окажутся наиболее интересными для российских производителей? Об этом рассказала директор по корпоративным коммуникациям холдинга «ПиР Продукт» Марина ПЕТРОВА на конференции «Рынок молока и молочной продукции», проходившей в рамках выставки World Food2014 в Москве. Наиболее уязвимые — сыр и сухое молоко

Если говорить о сегментах, которые оказались наиболее уязвимыми в результате санкций, то это, прежде всего, сыр. В последние четыре года емкость российского рынка сыра находится в диапазоне 800 тыс. тонн, причем на долю отечественных производителей приходится порядка 430 тыс. тонн. При этом доля импортных поставок ежегодно возрастала.

— Таким образом, импортозависимость России по сыру составляет около 50 %, — уточняет Марина Петрова. — Неудивительно, что в настоящий момент в данном сегменте сложилась непростая ситуация, так как запрет на поставки рас-

пространился на 29 стран из 38, которые в прошлом году осуществляли экспорт сыра в Россию. Их доля составляла 67 % от общего объема в натуральном выражении. Из топ-15 крупнейших импортеров сегодня разрешены для ввоза сыры из трех стран — из Беларуси, Аргентины и Сербии. Примерно также можно охарактеризовать и рынок сухой сыворотки. Зависимость от импортных поставок этого продукта составляет около 50 %. Подобная ситуация достаточно очевидна, учитывая то, что сухая сыворотка относится к наи-

более доходной паре «сыр — подсырная сыворотка». Толчком для роста этого рынка в прошлые годы послужило то, что многие предприятия молочной, мясной, а также кондитерской отраслей изменили технологическую карту и заменили сухое молоко в своем производстве на подсырную сыворотку. Однако наиболее сложная ситуация после введения эмбарго возникла на рынке сухого молока ввиду самой высокой импортозависимости, которая оценивается экспертами в 70 %. Стоит отметить, что этот рынок за последние четыре года вырос почти в два раза. Такой повышенный спрос на сухое молоко объясняется как выраженной сезонностью, так и недостатком молока-сырья в России. Таким образом, по мнению эксперта, зависимость от импорта в других товарных категориях в ито-

АНАЛИТИКА

Группа Сыр Йогурт Кисломолочные продукты Творог Молоко питьевое Сливки Масло животное СОМ, СЦМ Сметана Обрат и пахта Сыворотка натуральная ге окажется большей, нежели мы можем судить сейчас, опираясь на существующие данные. Что касается структуры производства сыров в России, то в настоящий момент почти половину составляют полутвердые сыры, 25 % — плавленые, 12 % занимают сырные продукты, рассольные сыры — 4 %, мягкие — 5 %. Основу структуры импортных поставок составляют также недорогие полутвердые сыры — на них приходится 70,9 % ввозимых сыров, на сырные продукты — 12,0 %, на молодые сыры — 11,0 %. Именно поэтому в ближайшее время будет наблюдаться недостаток недорогих полутвердых сыров. При этом самыми популярными у российских потребителей остаются сыры российской группы («Российский», «Пошехонский», «Костромской»), а из зарубежных уже несколько лет лидирующую позицию занимает «Маасдам», затем следуют «Гауда» и «Тильзитер».

Занять полку

— В подобных условиях нетрудно спрогнозировать, что при неизбежном росте цен произойдет перераспределение спроса в сторону традиционных для россиян молочных продуктов — кефира, творога и сметаны, — констатирует Марина Петрова. — На рынке сыров востребованными у потребителей будут плавленые сыры, сыры российской группы, а также сырные продукты. Указанные сегменты окажутся для отечественных производителей наиболее перспективными, но тем не менее это вовсе не значит, что не стоит развивать другие направления. В частности, нужно обратить внимание на свежие и рассольные сыры, а также твердые сыры типа пармезан, ставшие за последние три года достаточно популярными. Многие российские предприятия технологически и технически готовы наладить их производство. Однако ввиду недостатка молокасырья, в ближайшее время вряд ли воз-

Тыс. тонн 829 736 2900 434 5016 90 468 233 582 3245 2009

23 Россия USD, млн 4342 945 2160 1350 4120 267 1440 1060 1078 709 133

Страны, реализовавшие «молочное» чудо, — Беларусь, Аргентина, Уругвай, Бразилия. можно существенно нарастить объемы. Но, выпуская даже небольшие партии, производители могут заявить о себе, повысить доходность по данным позициям, а также выйти на рынок и занять полку, что в текущей ситуации позволит заложить фундамент дальнейшего развития. Следующий перспективный сегмент — фасованный сыр в промышленной упаковке. За последние три года емкость данного рынка увеличилась почти в два раза, также значительно выросла и доля фасованного сыра в сегменте полутвердых сыров — с 8 % в 2011 году до 15 % в 2013‑м. Сегодня выкладка в виде брендированных фасованных сыров стала привычной для российского потребителя. Несмотря на введение санкций, этот сектор будет по-прежнему востребован и останется перспективным и после отмены ограничений. Как показывает статистика, в Европе на долю фасованных приходится 50 % продаваемых

сыров, а в России — только 15 %. Поэтому у этого сегмента имеются резервы для роста. Также следует обратить внимание на такой сегмент, как производство молочной продукции для HoReCa. Несмотря на то что на многих предприятиях есть необходимое для этого оборудование, занять данную нишу и выйти на серьезные контракты у них до недавнего времени не получалось, так как с транснациональными корпорациями достаточно сложно конкурировать. Нынешняя же ситуация несколько сместила акценты, и этим можно попытаться воспользоваться. В частности, проанализировать, какие игроки оказались вытесненными с рынка и попробовать занять данные ниши. Среди продукции, пользующейся спросом в сегменте HoReCa, стоит отметить маленькую либо большую фасовку: сливочное масло или упакованный ломтик сыра, удобные для ланч-боксов, а также йогурты, моцарелла, брынза в емкости более 1 кг, другие варианты.

Брендирование и стабильное качество

— Резюмируя все вышесказанное, можно выделить несколько стратегических направлений, которые будут сегодня актуальны на российском рынке, — поясняет Марина Петрова. — Во-первых, учитывая нестандартную ситуацию, у средних и мелких производителей появился шанс занять полочное пространство не только в локальных, но и в федеральных сетях. Это даст возможность, с одной стороны, увеличить продажи, а с другой — наработать компетенции взаимодействия с сетевыми операторами, что положительно скажется на дальнейшем развитии бизнеса. Во-вторых, будут пользоваться спросом производители продукции с коротким сроком годности, так как налицо дефицит товаров. В-третьих, следует не забывать о стабильно высоком качестве продукции.

В структуре российской молочной отрасли по итогам 2013 года питьевое молоко занимает около 30 % в натуральном выражении и порядка 25 % — в стоимостном. На кисломолочные продукты приходится около 17 % в натуральном выражении. В отличие от многих европейских стран, в России развито потребление кефира и сметаны. При этом в денежном эквиваленте сыр составляет почти 30 %, в то время как в натуральном — только 5 %. Емкость молочного рынка России оценивается в 18–20 млрд долларов.

АНАЛИТИКА

24 Россия фундамент для экспортно ориентированного сельского хозяйства, создать механизмы, при которых развитие молочной отрасли будет осуществляться вне зависимости от внешнеполитических факторов — введения или отмены санкций, или вступления в ВТО, а также поставить цель через семь лет существенно увеличить экспортные поставки российской про­ дукции.

Комплексная государственная поддержка

Те производители, которые смогут этого добиться, займут не только место на полке, но и в сердцах потребителей. А это для любого производителя самое важное! Также, несмотря на сложившуюся ситуацию, можно порекомендовать российским производителям развивать собственные бренды. По данным исследований, самым популярным брендом в России остается Valio, и причина такой узнаваемости абсо-

лютно простая — этот бренд хорошо известен еще с советских времен. К сожалению, до сих пор российские производители не уделяют данному вопросу должного внимания. Тем не менее нужно смотреть вперед и ставить более амбициозные цели, строить бизнес с перспективой не на один год, а на пять-семь лет. Среди других стратегических задач эксперт отметила необходимость заложить

В сложившейся ситуации необходима комплексная государственная программа, рассчитанная как минимум на 15 лет, где в краткосрочной перспективе (два-три года) следует осуществить фундаментальную перестройку отрасли, а главное — перейти от позиции «мы не можем» на позицию «да, мы это сделаем». Сконцентрировать усилия на увеличении поголовья КРС, а также повышении доли товарного молока, которое на данном этапе позволит российским производителям обеспечить своих соотечественников базовыми молочными продуктами. В среднесрочной перспективе (четыресемь лет) необходимо развивать молочную отрасль во всех регионах Российской Федерации, где позволяют климатические условия, и начать активное производство сыра, сливочного масла, СОМ, СЦМ, сухой сыворотки. При этом нужно понимать, что в долгосрочной перспективе (восемь-пятнадцать лет), мы должны формировать производство с ориентацией на экспорт, учитывая развитие мирового рынка, особенно по молокоемким продуктам. Одним из важных направлений при экспортно ориентированной экономике является продукция, защищенная по месту происхождения. Так, у большинства развитых стран есть сыры, обладающие уникальными свойствами с точки зрения климатических условий и традиций производства (фета, рокфор и т. д.) Следует развивать данный сегмент рынка, правда, это возможно только в условиях достаточного количества сырья. Также стоит помнить, что потребление нашими соотечественниками молочной продукции остается почти на 40 % ниже медицинской нормы, и в долгосрочной перспективе необходимо повышать внутренний спрос и заниматься популяризацией молочных продуктов. Молочная отрасль — важнейшая часть экономики не только потому, что связана с продовольственной безопасностью, это, прежде всего, здоровье нации!

АНАЛИТИКА

25 Беларусь-Россия-Казахстан

Анализ рынка молока и молочной продукции

государств-членов ТС и ЕЭП за 2011–2013 годы

Подготовлен специалистами ЕЭК

С

прос на молоко на внутренних рынках ТС не соответствует принятым в странах медицинским нормам: в Беларуси потребление на душу населения в 2012 году составило 281 кг в год (76 % от нормы), в России — 249 кг (75 %), в Казахстане — 221 кг (85 %). Для сравнения: потребление молока и молочных продуктов в развитых регионах Северной Америки и ЕС составляет более 200 кг на человека, в развивающихся странах — менее 70 кг на человека в год. На территории Таможенного союза и Единого экономического пространства почти 50 % производства молока сосредоточено в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Наибольшее присутствие ЛПХ отмечается в России и Казахстане — 48 % и 84 % соответственно, тогда как в Беларуси 92 % молока производится в сельхозпредприятиях. Поголовье коров в 2013 году в Беларуси в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 26,0 тыс. голов и составило 1,4 млн голов. В Казахстане поголовье в сельхозорганизациях выросло на 16,6 тыс. голов, в хозяйствах населения — на 84,0 тыс. голов, в крестьянских

АНАЛИТИКА

(фермерских) хозяйствах — на 76,0 тыс. голов. В России поголовье коров в хозяйствах населения и сельскохозяйственных организациях уменьшилось на 170 и 108 тыс. голов соответственно. В крестьянских (фермерских) хозяйствах России отмечается рост поголовья скота на 39 тыс. голов. Импорт молокопродуктов стран ТС и ЕЭП в 2013 году увеличился в стоимостном выражении на 25,4 % относительно 2012 года и составил 2,7 млрд долларов США. Импорт представлен в основном закупками России — 94,0 % от стоимости в 2013-м, при этом ее доля в структуре импорта увеличивается. Республика Беларусь практически не импортирует молокопродукты, вместе с тем ее доля в структуре импорта по сравнению с 2012 годом увеличилась с 0,1 до 0,7 %, а доля Казахстана уменьшилась с 6,1 до 5,2 %. Экспорт молочной продукции стран ТС и ЕЭП в стоимостном выражении увеличивается незначительно и составляет ежегодно порядка 190 млн долларов США. В 2013-м в структуре экспорта отмечалось снижение доли России на 3,7 процентных пункта и увеличение доли Беларуси и Ка-

26 Беларусь-Россия-Казахстан

АНАЛИТИКА

27 Беларусь-Россия-Казахстан

захстана — на 3,5 и 0,2 процентных пункта соответственно. В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Республики Беларусь составил 102,5 млн долларов США, увеличившись по сравнению с 2012-м на 27,5 %. Увеличение произошло за счет роста экспортных поставок на 9,4 %, доля которых в стоимости товарооборота составила 82,0 %. Импорт молочной продукции в Беларусь вырос в 5,3 раза относительно 2012 года и составил 18,4 млн долларов США. Сальдо сложилось положительное в размере 65,7 млн долларов США, уменьшившись по сравнению с 2012-м на 7,7 млн долларов. В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Республики Казахстан составил 141,6 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2012-м на 6,0 %, за счет роста импорта — на 5,9 %, доля которого в стоимости товарооборота составила 98,2 %. Сальдо осталось отрицательное в размере 136,5 млн долларов.

АНАЛИТИКА

В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Российской Федерации составил 2632,7 млн долларов, или на 23,0 % больше, чем в 2012-м. Увеличение обусловлено ростом импорта — на 24,5 %, доля которого в стоимости товарооборота составила 96,0 %. Сальдо осталось отрицательное в размере 2426,5 млн долларов. В 2013 году в ТС и ЕЭП отмечено увеличение по сравнению с 2012-м физических объемов экспортных поставок молока и несгущенных сливок, а также кисломолочной продукции — на 26,0 % и 13,6 % соответственно. Значительно снизился экспорт молока, сгущенных и сухих сливок — на 14,0 %, сливочного масла — в 1,6 раза. Экспортные поставки сыров и творога ежегодно составляют порядка 14,0 тыс. тонн, относительно 2012 года отмечается незначительное уменьшение — на 0,7 %. В 2013 году в ТС и ЕЭП по всем видам молочной продукции наблюдалось увеличение по сравнению с 2012-м импортных поставок: молока и несгущенных сливок — на 14,6 %, сгущенных и сухих сливок — на 31,3 %, кисломолочной продукции — на 17,5 %, сливочного масла — на 37,0 %, сыров и творога — на 2,8 %, а также молочной сыворотки — в 1,8 раза. В структуре импорта молочной продукции ТС и ЕЭП преобладают сыры и тво-

28 Беларусь-Россия-Казахстан

рог, доля которых по сравнению с 2012 годом снизилась на 6,4 % — до 53,8 %. Доля сливочного масла увеличилась за данный период на 2,7 % и составила 16,6 %. Товарная позиция «Молоко и сливки сгущенные и сухие» имеет тенденцию к росту в пределах 0,1 –1,1 % — до 9,1 % в 2013 году. Доля кисломолочных продуктов сохранилась на уровне 5,0 %, молока и несгущенных сливок незначительно уменьшилась — с 9,0 % в 2011 году до 8,3 % в 2013-м. В структуре экспорта в натуральном выражении за 2013 год доля кисломолочных продуктов составила 43,2 %, при этом наблюдается тенденция ее увеличения. Также увеличилась доля молока и несгущенных сливок — на 2,8 % к уровню 2012-го. Главным поставщиком молока и молокопродуктов на территорию ТС и ЕЭП является Финляндия, на долю которой в объеме импорта в натуральном выражении в 2013 году приходилось почти 34 % молока и несгущенных сливок, 40 % кисломолочной продукции, 16 % сливочного масла и 11 % сыров и творога. Почти 70 % объемов импорта молока и сгущенных и сухих сливок составили поставки из Аргентины, Польши, Франции и Украины. 40 % молочной сыворотки импортировала Украина, 24 % сливочного масла поставляла Новая Зеландия, а так-

же по 16 % объемов составляли поставки из Финляндии и Уругвая. Сыры и творог в основном завозились из Нидерландов (17,0 %), Украины (16,5 %), Германии (12,0 %), Финляндии (11,0 %), Литвы (10,5 %) и Польши (9,0 %). Основными импортерами молочной продукции в Беларусь являются: Польша — 58 % физических объемов поставок молока и несгущенных сливок и 87 % сгущенных и сухих сливок, практически все объемы кисломолочных продуктов поставляются из Германии, а сливочное масло — из Нидерландов, 70 % молочной сыворотки завозится из Украины, основные поставщики сыров и творога — Польша и Литва (более 30 % объема импорта). В Казахстан практически все объемы молока и жидких сливок, кисломолочных продуктов поставляются из Киргизии, более 60 % молочной сыворотки, сыров и творога импортирует Украина, сливочное масло поставляют в основном Франция (24 %) и Киргизия (17 %), половину объемов молока и сгущенных и сухих сливок составляют поставки из Польши и Бельгии. В 2013 году наиболее высокие цены экспорта на молоко и сгущенные и сухие сливки, кисломолочную продукцию и сыры наблюдались в Беларуси: на молоко и сгущенные и сухие сливки в 1,9 раза больше

АНАЛИТИКА

России и в 1,5 раза Казахстана; по кисломолочным продуктам — в 3,2 раза выше Казахстана и на 16,2 % России; по сырам — в 1,4 раза больше России и в 1,5 раза Казахстана. Относительно 2012 года экспортные цены Беларуси выросли — по молоку и несгущенным сливкам на 6,6 %, сливочному маслу — на 28,0 %, сырам — на 9,4 %. Цены на кисломолочную продукцию увеличились незначительно — на 0,8 %, а на молоко и сгущенные и сухие сливки снизились на 7,5 %. На сливочное масло самые высокие экспортные цены были у Казахстана — в 2,2 раза больше российских и в 1,5 раза белорусских. На несгущенные молоко и сливки цены России превышали цены Беларуси на 40,5 % и Казахстана — на 32,2 %. Импортные цены Беларуси на молочную продукцию также были выше, чем в других странах ТС и ЕЭП: на молоко и несгущенные сливки — в 1,8 раза больше России и в 4,4 раза Казахстана, а также на сгущенные и сухие сливки — соответственно на 2,0 % и 2,7 %; кисломолочную продукцию — в 2 раза больше Казахстана и на 26,7 % России; сливочное масло на — 9,4 % бльше России и на 7,0 % Казахстана, на сыр соответственно — на 15,8 % и 1,5 %. Сравнивая цены экспорта и импорта на молочную продукцию, необходимо отметить, что Россия и Беларусь (за ис-

29 Беларусь-Россия-Казахстан

ключением сливочного масла) закупали молочную продукцию по более высоким ценам, чем экспортировали. Казахстан экспортировал молоко, несгущенные сливки и сливочное масло по цене выше импорта. Наибольший удельный вес во взаимной торговле стран ТС и ЕЭП продовольствием и сельскохозяйственным сырьем занимают молокопродукты, при этом относительно 2012 года их доля увеличилась на 2,2 %. Главным поставщиком на внутренний рынок ТС и ЕЭП является Беларусь — на нее приходится почти 90 % от общих объемов поставок, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В 2013 году самые высокие потребительские цены на молочную продукцию отмечались в Российской Федерации, самые низкие — в Республике Беларусь. Розничная цена на пастеризованное молоко в России была в 1,5 раза больше, чем в Беларуси, и на 9,0 % — чем в Казахстане, сливочное масло — на 17,4 % и 8,4 %, сыры — на 21,8 % и 8,1 % соответственно. По сравнению с 2012 годом рост потребительских цен составил: на пастеризованное молоко в России и Беларуси — 11,0 %, Казахстане — 2,8 %; на сливочное масло — 15,6, 13,3 и 2,8 %; на сыры — 17,1, 11,8 и 3,9 % соответственно.

В Омской области в 2015 году сдадут новый молочный комплекс карусельного типа. Инновационные технологии позволят получать сырье высшего качества, производственная мощность —

до

4,5–5,0 тысяч тонн молока

В Екатеринбурге открылся первый в России завод детского молочного питания. Сумма инвестиций

от Danone составила

800 млн рублей.

в год.

Молокозавод «Изамбаевский»

(Чувашия, производитель сыров) в связи с ответными мерами РФ на европейские санкции планирует максимально загрузить имеющиеся на предприятии мощности.

Североморский молочный завод готов заменить продукцию из Европы. Предприятие выпускает около четырех десятков наименований молочной продукции.

Производство Продвижение

Экономика Энергоэффективность

Кадры

Экологичность Инновации Модернизация

По прогнозам специалистов, объемы производства сыров в Адыгее в этом году вырастут

на 4 %, до 11 тыс. тонн. Республика поставит около

38 тонн сыра

в Германию и Японию.

Спрос на продукцию белорусских производителей в Украине сохраняется, несмотря на сложную экономическую ситуацию в соседней стране.

В Калужской области построена мультиферма

2400

на голов дойного стада.

Это первый объект комплекса, который будет включать два молочно-товарных хозяйства и молокоперерабатывающий завод.

В России запустили первую линию производства отечественного сыра фета. Вологодский завод

«Северное молоко»

приступил к изготовлению деликатесного продукта, который недавно попал под санкции.

ПРОИЗВОДСТВО

31

В мире

Экспертное мнение Индустрия сыворотки: проблемы и перспективы В каком направлении будет развиваться данный сегмент рынка, эксперты со всего мира обсудили во время 7-й Международной сывороточной конференции – 2014, которая прошла в Роттердаме. Кристоф Лафужер, директор, GIRA, Франция:

В

настоящее время лидирующие позиции в производстве сыворотки занимает ЕС (61,0 %), где прогнозируемый темп роста в ближайшие пять лет составит 1,4–7,7 %. В данном сегменте преобладает категория детских смесей. На втором месте находится спортивное и функциональное питание. В то же время стоит иметь в виду, что определенное влияние на рынок сыворотки окажет российское эмбарго, так как его прямым последствием может стать сокращение европейского сырного производства. Что, в свою очередь, приведет к снижению доступности сыворотки.

Джеффри В. Смитерс, аналитик в области пищевой промышленности (Geoffrey Smithers Food Industry Consulting Services), Австралия:

С

ыворотка применялась в медицинских целях еще в 460 году до нашей эры, а в XVII–XIX столетиях ее стали использовать в качестве функционального напитка. И лишь в XX веке интерес к сыворотке был утерян. Однако сейчас благодаря новейшим технологиям и разработкам к данному продукту возвращается его былая популярность. Более того, некоторые спе-

циалисты отказываются считать ее побочным продуктом производства сыра, а, наоборот, наделяют сыр статусом побочного продукта производства сыворотки. При этом перспективным направлением сегодня является использование сывороточных пептидов, а также применение сывороточных белков для разработки инновационных продуктов, в том числе и молочных.

Полли Олсон, вице-президент по развитию бизнеса, продажам и маркетингу Davisco Foods International:

О

дним из быстро развивающихся направлений в сывороточной индустрии в ближайшем будущем станет развитие категории детских смесей, которая опередила категорию спортивного питания. И в этой связи большой интерес для производителей представляет растущий азиатский рынок, поскольку там прогнозируется повышение уровня рождаемости. Еще одно важное направление — применение сыворотки в продуктах, способствующих здоровому старению, поскольку аминокислоты обладают рядом преимуществ, включая поддержание здоровья мышечных тканей и мыслительной деятельности.

Андерс Штеен Йоргенсен, менеджер по развитию бизнес-направления Arla Foods Ingredients:

Н

аша компания предсказывает существенное увеличение спроса на сывороточный белок. Поэтому мы инвестируем большие суммы в производство данного продукта. В частности, 38 миллионов евро вложено в завод в Дании и 50 миллионов евро — в совместное предприятие ArNoCo. Эти сделки расширили доступ

компании к сырьевым материалам. Сывороточный белок всегда был ключевым ингредиентом в деятельности Arla Foods Ingredients, и в дальнейшем Arla прогнозирует крупные достижения в данной области. Кроме того, мы планируем увеличить потенциал использования липидов и углеводов.

ПРОИЗВОДСТВО

32 Россия

Дело было в Сочи Дважды в год Российский союз предприятий молочной отрасли организует масштабные мероприятия для молочников постсоветского пространства. И если мартовский форум «Молочная и мясная индустрия» уже хорошо известен специалистам, то нынешняя конференция «Проблемы и перспективы развития молочной отрасли России в условиях Таможенного союза и ВТО» прошла впервые в Адлере.

Вот здесь начинается Абхазия

Как раз в эти дни в ледовой арене «Айсберг» проходило великолепное шоу Ильи Авербуха «Огни большого города»

Адлер находится в субтропиках, на восточном побережье Черного моря

Н

а мероприятии 22–26 сентября можно было получить деловую информацию от более чем 50 докладчиков и в неформальной обстановке решить актуальные производственные вопросы. Благо, курортная атмосфера Азимут Отеля к этому располагала. В конференции приняли участие более 350 человек. В центре внимания были вопросы нормативного обеспечения и законодательства России и Таможенного союза, технического

ПРОИЗВОДСТВО

33

Россия

Место проведения — АЗИМУТ Отель

Море было теплым, но неспокойным

Потрясающее ночное шоу «Поющие» фонтаны

регулирования и стандартизации, качества и безопасности молока и молочной продукции, инноваций в области технологии переработки молока. На конкурс молочной продукции в 19 номинациях было представлено около 200 образцов из стран Таможенного союза. Главные решения конференции касались программы поддержки российских производителей и переработчиков молока, а также повышения конкурентоспособности российской молочной продукции.

ПРОИЗВОДСТВО

34 Россия

Союз и молоко — едины Представляем вам в произвольной форме тезисы выступления исполнительного директора Российского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО — Молочного союза России) Людмилы МАНИЦКОЙ. Людмила Николаевна подробно осветила значение и роль возглавляемой ею структуры.

Людмила МАНИЦКАЯ, кандидат экономических наук, исполнительный директор Молочного союза России ла Маницкая. — Может быть, реально сегодня продвигать кооперативы».

Чего бы хотелось от власти сегодня?

Д

ля начала стоит сказать, что Россия в лице своего Молочного союза уже много лет является членом Международной молочной федерации (IDF). Это — беспрецедентный случай, когда в состав столь уважаемой мировой организации входит не страна. Специалисты союза принимают активное участие в создании нормативно-правовой базы в России. В частности, РСПМО стал разработчиком первого технического регламента в пищевой отрасли. На основе подготовленных специалистами союза документов был разработан технический регламент № 033 (от 2013 года), вступивший в силу 1 мая 2014 года. Эксперты союза также координируют выполнение 52 новых межгосударственных стандартов. Наконец, по данным Росстандарта, при участии комитетов союза за последние годы было разработано и утверждено более 150 национальных и межгосударственных стандартов на молоко и молочную продукцию. В то же время Маницкая посетовала, что «молочный рынок в России нестабилен; ситуация в нынешнем году на нем достаточно острая».

Инициативный подход

Только в нынешнем году до власти, по словам докладчицы, были доведены более 20 инициатив. Среди них: • создание единой системы налогообложения; • инициирование государственной поддержки по кредитованию предприятий: около 70 % российских молокоперерабатывающих предприятий требуют модернизации и реструктуризации; • проблема очистных сооружений, которая, по мнению Людмилы Маницкой, является достаточно тяжелой. В мар-

те прошло совещание с участием вице-премьера А. Дворковича, где была поднята данная проблема. Вице-премьер дал поручение Россельхознадзору прояснить ситуацию. В результате были получены тревожные данные. Наконец, Правительство приняло решение о господдержке строительства и реконструкции очистных сооружений для сельхозпроизводителей. В то же время специалисты союза изучили опыт в отдельных регионах России. При его внедрении решить данную проблему можно будет без масштабного задействования бюджетных средств; • внесены предложения о поправках в Закон «О торговле». Представители Молочного союза считают, в частности, что сроки оплаты за поставленную продукцию должны быть скорректированы, скрытые бонусы в виде маркетинговых акций отменены и т. д.; • инициированы предложения по поддержке молочного животноводства, а также предприятий, занятых производством молокоемкой продукции (сыра, СОМ, масла). Минсельхоз, с точки зрения союза, должен определить регионы, пригодные для развития сыродельной промышленности, поощрять возможности предприятий по наращиванию соответствующих мощностей (в том числе за счет совершенствования налоговой и кредитной политики). Такие меры могли бы способствовать созданию молочных кластеров, но... «В России кластеров в классической форме пока не может быть создано. У нас выпадает такое звено, как торговля, — посетовала Людми-

По мнению докладчицы, сейчас необходима долгосрочная взвешенная политика, поскольку бизнес не всегда доверяет власти. «За примерами далеко ходить не стоит, — сказала исполнительный директор Молочного союза России. — В августе оказалось запрещено безлактозное молоко. Причем изначально выпуск безлактозной продукции был разрешен, потом снова запрещен, и так несколько раз. Цены на молочную продукцию были отпущены только после нашего активного диалога с Правительством. Притом, что на уровне Федеральной антимонопольной службы нам предлагалось фактически «стучать» на предприятия, которые якобы завышают цены». Такая ситуация, судя по всему, представляется близкой к абсурду.

Заглядывая в будущее

«Исходя из наших предложений, — сообщила Людмила Маницкая, — Минсельхоз представил поправки в Госпрограмму по развитию сельского хозяйства до 2020 года. В частности, туда вошла инициатива: приравнять молокоперерабатывающие предприятия к сельхозтоваропроизводителям. Если эта мера будет реализована, то молокоперерабатывающие предприятия получат такие же налоговые льготы и государственные субсидии, что и сельхозпроизводители». Кроме того, государство заявило о необходимости участвовать в модернизации молокоперерабатывающей промышленности. Можно сказать, что благодаря инициативам Молочного союза у российских переработчиков и производителей молочной продукции может появиться столь недостающий блеск в глазах.

ПРОИЗВОДСТВО

35

Россия

«Молочные» реки

Кубани

В прошлом году объем производства молока в сельхозорганизациях Краснодарского края составил 826 тыс. т, уступив по данному показателю лишь Татарстану, который вышел на уровень 956,7 тыс. т. При этом, несмотря на существенное падение численности поголовья, в сельхозорганизациях Кубани наблюдается прирост объемов производства. Добиться такого результата удалось, прежде всего, за счет повышения продуктивности дойного стада. Если в 1995-м удой на корову не превышал 2 т 800 кг, то в прошлом году здесь достигли показателя в 6,028 т, что на тонну больше, чем в целом по России. В нынешнем году представители молочного животноводства региона уверены, что смогут преодолеть планку в 6,3 т. Такой прогноз озвучил начальник управления животноводства и госплемнадзора Министерства сельского хозяйства Краснодарского края Александр СЕРГИЕНКО. Ставка на повышение продуктивности стада

Безусловно, большую роль в молочном животноводстве играет грамотная и взвешенная политика, без которой отрасль не сможет развиваться эффективно. И Краснодарский край работает здесь по нескольким стратегическим направлениям. Во-первых, речь идет об обновлении материально-технической базы, чему в регионе уделяется достаточно большое внимание. Во-вторых, ставка делается на внедрение новых прогрессивных технологий и улучшение кормовой базы. Еще один путь — изменение продуктивного породного состава стада, что обеспечивает наращивание производства молока и мяса высокого качества, а также импортозамещение.

— Работа над совершенствованием качественного состава стада идет в двух направлениях. Первое из них — улучшение местного КРС за счет поглотительного скрещивания. Второй путь — создание импортных стад, — пояснил Александр Сергиенко. — С 2006 по 2013 год в регион ввезено 31,2 тыс. голов, в том числе 27,7 — из-за рубежа. Эти стада дали колоссальный прирост продуктивности. Сегодня более 20 хозяйств края, которые работают с импортным поголовьем, имеют среднюю продуктивность более 7 т. Из них наиболее высокие показатели демонстрируют животные ОАО «Родина», где за 2013 год удой на корову вышел на уровень 11 944 кг, а некоторые коровы-рекордистки давали даже до 14 т. Причем жирность молока составляет 3,7 %, а показатели по белку — 3,5 %. В этой связи хотелось бы отметить, что для той же Беларуси, на которую сегодня равняются многие российские производители молока, такой показатель является пока делом будущего — продуктивность дойного стада у наших соседей составляет всего 4,7 т на корову. Впрочем, с последним утверждением представителя Краснодарского края позволил себе не согласиться директор Департамента животноводства и племенного

дела Министерства сельского хозяйства России Владимир ЛАБИНОВ.

— Высокие удои — это еще не показатель хорошей и эффективной работы, — считает эксперт. — Семи- и девятитысячные удои, конечно же, — хороший результат. Но когда речь идет всего лишь о двух лактациях, а скот к тому же завозится из-за границы, то это свидетельствует лишь об одном — о плохой организации уровня зоотехнической работы. И хвалиться в таком случае особенно нечем. И вот здесь как раз таки нам есть чему поучиться у Беларуси, которая живет не сегодняшним днем, а думает о перспективе, уделяет большое внимание племенной работе, старается увеличивать свое поголовье и улучшать продуктивность стада за счет собственных ресурсов, а не тратить средства, закупая животных за рубежом. Там нет таких плодородных земель, как на Кубани, поэтому белорусские животноводы ищут другие ресурсы, в том числе и за счет эффективного животноводства. И подход к данному вопросу у наших соседей гораздо серьезнее, чем у нас. Не менее важный момент — улучшение условий содержания скота. С 2006 по 2013 год в молочном скотоводстве края построено и реконструировано 55 животноводческих объектов, общая стоимость проектов составила 8,8 млрд рублей. Сыграла свою положительную роль и государственная поддержка. В прошлом году размер данной помощи по Краснодарскому краю превысил 2,0 млрд рублей. Правда, здесь возникает много спорных моментов. В частности, в последнее время переработчики все чаще стали озвучивать мнение, что привязывать субсидии к выходу телят не совсем правильно. Это расслабляет производителей молока, и они не пытаются добиваться более высоких результатов. Однако такая точка зрения достаточно спорная. У нее есть как сторонники, так и противники, одним из которых является Владимир Лабинов. «Я пока не склонен считать, что здесь мы что-то сделали неправильно, — высказал

ПРОИЗВОДСТВО

36 Россия

он свою точку зрения. — По крайней мере, когда появился механизм привязки субсидии к выходу телят, впервые в отрасли серьезно заговорили не только о надоях, но и о воспроизводстве, без которого в молочном животноводстве рассчитывать на эффективную экономику не приходится. Согласен, грамотно управлять данным процессом в наших сельхозорганизациях пока еще не научились. Однако в сознании людей уже отложилось то, что подобная работа необходима — и это действительно важный момент. Поэтому и отказываться от существующей практики пока преждевременно».

Александр СЕРГИЕНКО, начальник управления животноводства и госплемнадзора Минсельхозпрода Краснодарского края

по производству молока Кубань имеет второй показатель среди регионов России, а сельхозорганизации дали прирост молока, в целом по валовому надою молока по сравнению с прошлым годом мы не досчитались практически 14–15 тыс. т. И это падение произошло, прежде всего, за счет категории личных подсобных хозяйств. В этой связи эксперт затронул еще один негативный Болевые точки фактор, который беспокоит сегодня животноводов. В наНесмотря на то, что молочное животноводство Кубастоящий момент на Кубани зарегистрировано порядка ни является одним из передовых в России и демонстрирует очевидные и, главное, стабильные успехи, в отрасли 18 тысяч фермерских хозяйств, которые осуществляют свою деятельность на 1 млн гектаров краснодарских существует целый ряд проблем, которые ожидают своземель. Причем занимаются они в основном растение­ его решения, считает начальник управления животноводством, а не животноводством. Тех же, кто работаводства и госплемнадзора Минсельхоза региона. Одна ет в сфере молочного животноводства, и вовсе можно из них, характерная не только для Краснодарского края, пересчитать по пальцам. Настало время всерьез задуно и для всей России, — снижение численности крупноматься над тем, как вовлечь таких сельхозпроизводитего рогатого скота. При этом больше всего специалистов лей в животноводческий бизнес, уверен представитель беспокоит то, что происходит сокращение поголовья министерства. В противном случае край не сможет выдойного стада. Надо отметить, что данная тенденция полнить план по многим важным показатенаблюдается в отрасли на протяжении полям. Более того, игнорирование этой отрасследних лет, и ее, к сожалению, не удалось ли, не занятие животноводством приводят преодолеть, несмотря на все принимаемые За 2013 год к деградации прекраснейших кубанских меры, в том числе и на жесткую администрапроизведено черноземов. В связи с тем, что не вносятся тивную политику. За годы, прошедшие после органические удобрения, а из севооборота распада Советского Союза, поголовье скота в исключаются кормовые культуры, позволяюКраснодарском крае сократилось с 580,0 тыс. тыс. тонн щие естественным путем улучшать плододо 220,1 тыс. коров, из которых только родие почвы, за последние 20 лет эксплу137,4 тыс. содержится в сельхозорганизациях. атации земель содержание гумуса в почве — Особое опасение вызывает снижение уменьшилось вдвое и составило всего 2 %. поголовья скота во всех госорганизациях — И это действительно серьезная проблема. ведь именно оттуда поступает самый мощный поток молока, который идет на молокоперерабатывающие заводы, — отмечает Александр Эффективность производства Сергиенко. — Следующий момент: несмотря на то, что и кадровый голод — Оставляет желать лучшего и эффективность производства молока, так как по сравнению с 2012 годом Производство молока в 2013-м рентабельность здесь снизилась с 18,2 до в сельхозпредприятиях РФ 17,5 %, — продолжает Александр Сергиенко. — Причем из 160 хозяйств 42 являются убыточными, в некоторых тыс. тонн из них минусовая рентабельность доходит до 52 %. Таким образом, в 2015 году под угрозой банкротства потенциально находится практически каждая четвертая организация. Одна четвертая хозяйств не достигла уровня продуктивности за прошедший год, 2,6 % хозяйств имеют коров с продуктивностью до 3,0 т. Только 110 хозяйств превысили пятитысячный удой, а более 9,0 т удоя дают лишь 1,3 % хозяйств. Еще один важный вопрос — продуктивное многолетие коров. По мнению Александра Сергиенко, данное направление работы заключает в себе еще один колоссальный резерв повышения эффективности молочного животноводства. Сегодня средний возраст коров в оте-

14 048 молока

ПРОИЗВОДСТВО

37

лах не превышает 2,4 года, а для нормальной работы отрасли этот показатель должен быть хотя бы не менее 3.

— И здесь мы сталкиваемся с серьезной проблемой — недостатком кадров в животноводстве, что опять-таки характерно в целом для всей России. К сожалению, огромный край на сегодня практически лишен предприятий, которые бы занимались специализированно племенным животноводством, — уточняет Александр Сергиенко. — Полумиллионное стадо сегодня обслуживают всего 39 врачей-гинекологов. При таком объеме работы эффективность их усилий сводится практически к нулю. Поэтому одна из задач, которую молочное скотоводство должно решить в ближайшее время, — это улучшение ветеринарного обеспечения поголовья скота и дойного стада. В противном случае мы так и будем топтаться на месте и вывозить миллионы долларов за рубеж, покупая там телок. В числе других задач по совершенствованию молочного скота в крае Александр Сергиенко назвал активизацию работы по улучшению воспроизводства стада в племенных и товарных хозяйствах, по созданию пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота для личных племенных хозяйств. Это поможет улучшить эффективность их стада и соответственно сортность молока, что крайне важно для переработки. Сегодня создан 41 такой пункт. Но этого недостаточно, считает эксперт, поэтому их число необходимо увеличивать. Кроме того, следует обеспечить рост продуктивности и комплектование товарных хозяйств высокопродуктивным племенным молодняком, активизировать работу по направленному выращиванию ремонтных телок, вести работу по увеличению реализации племенного поголовья из племхозов края, организовать работу с быкопроизводящей группой коров в крае с целью получения, выращивания, оценки и использования быков отечественной селекции.

— Крайне важно рассмотреть вопрос создания в регионе элевера по выращиванию быков-производителей, при этом предусмотреть его субсидирование, — убежден Александр Сергиенко. — В качестве примера приведу

Инвестиции в молочную промышленность Кубани, млн руб.

Россия

Распределение хозяйств Краснодарского края по уровню рентабельности производства молока в 2013 г. Уровень рентабельности

Среднегодовое поголовье коров

Хозяйства Кол-во

%

(-52)−(-10,1)

5779

20

12,4

(-10)−(-0,2)

13 761

22

13,7

0−17,5

37 690

56

34,1

17,6−30

47 532

25

15,5

30,1−60

30 197

35

21,7

60,1 и более

3579

4

2,6

По краю − 17,5

138 538

162

100,0

опыт Беларуси, где на 1 400 000 дойного стада быкопроизводящая группа составляет 8,5 тыс. коров. Это те животные, которые имеют высочайшую продуктивность и от которых можно отводить бычков для того, чтобы в последующем пополнять стадо высокопродуктивным ремонтным поголовьем. У нас, к сожалению, нет даже восьми таких коров.

Молочная промышленность Краснодарского края

Молочная промышленность Краснодарского края насчитывает 30 предприятий, которые перерабатывают за год 1,8 млн т молочного сырья, производят 1,1 млн т молочных продуктов, 20 тыс. т сыров. Годовой объем от реализации 500 наименований товарной продукции составляет более 22 млрд рублей.

Основные направления развития отрасли молокопереработки

• Снижение потерь при переработке молока за счет внедрения ресурсосберегающих и безотходных технологий.

• Повышение конкурентоспособности путем совершенствования товарного вида продукции, использования мелкой фасовки, красочной современной упаковки.

• Реклама, создание отраслевых брендов.

• Расширение и обновление ассортимента вырабатываемой продукции, в том числе за счет использования современных заквасочных культур при производстве кисломолочных продуктов лечебно-профилактического направления, новых видов сыров (в том числе с различными штаммами плесени).

• Использование инновационных упаковочных материалов для увеличения срока хранения продукта.

• Улучшение качества и безопасности продукции за счет внедрения международных систем менеджмента качества ISO. • Модернизация и техническое перевооружение производственных цехов и инфраструктуры.

• Повышение эффективности использования всех составных частей молока за счет роста переработки подсырной и творожной сыворотки.

• Работа с поставщиками сырого молока для повышения качественных показателей.

И что положено —

вручили…

26 сентября в Адлере, известном всему миру районе грандиозного города Сочи, завершилась марафонская, длившаяся пять (!) дней Всероссийская научно-практическая конференция. Она была посвящена вопросам развития молочной отрасли в условиях существования Таможенного союза, с одной стороны, и ВТО — с другой. В работе выставки принимали деятельное участие представители Беларуси в целом и журнала «Продукт.BY» в частности. Первые впечатления от нее — следующие.

М

асштабы этого мероприятия, организованного Молочным союзом России при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, действительно впечатлили. И это еще очень и очень скромно сказано. В работе конференции принимали участие 350 участников из 55-ти субъектов Российской Федерации. Кроме того, на это неординарное мероприятие прибыли делегации авторитетных специалистов из стран

Таможенного союза, а также Прибалтики, Молдовы, Италии. Одним из составных компонентов этого масштабного форума (помимо конференции и выставки) стал дегустационный конкурс молочной продукции. По его итогам были вручены Гран-при, медали и дипломы. В частности, самой высшей награды

были удостоены 15 молокоперерабатывающих предприятий России и Беларуси. Так, ОАО «Бабушкина крынка» из Могилева покорило жюри двумя продуктами: зерненым творогом со сливками и с клубникой и плавленым сладким шоколадным сыром. По два Гран-при конкурса получили также такие авторитетные компании, как ОАО «Молоко» г. Калининград, ЗАО фирма «Агрокомплекс», ООО «Сыроваренный завод «Сармич» — все представляли Россию. Конкурс в очередной раз показал, что границ между Россией и Беларусью не существует, в том числе и в подходах к развитию молочной отрасли, отношении к качеству готового продукта и т. д.

ПРОИЗВОДСТВО

39

Гран-при были вручены: • ООО «Третьяковский маслосырзавод» за сыр «Швейцарский» блочный; • ЗАО «Мелеузовский МКК» за молоко сухое обезжиренное; • ОАО «Бабушкина крынка» за творог зерненый со сливками и с клубникой; • ОАО «Бабушкина крынка» за сыр плавленый сладкий шоколадный; • ОАО «Молоко», г. Калининград, за йогурт фруктовый «Груша-банан» м. д. ж. 5 %; • ОАО «Молоко», г. Калининград, за биопродукт кисломолочный фруктово-ягодный «Бифилайф с черникой» 2,5 %; • ЗАО фирма «Агрокомплекс» за сливки питьевые пастеризованные м. д. ж. 10 %; • ЗАО фирма «Агрокомплекс» за мороженое пломбир м. д. ж. 18 % в вафельном стаканчике; • ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» за сгущенные сливки с сахаром м. д. ж. 19 %; • ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» за масло сливочное «Крестьянское» м. д. ж. 72,5 %; • ОАО Гормолзавод «Магаданский» за сырок творожный с сахаром плодово-ягодный (клубника) витаминизированный м. д. ж. 8 %; • ООО «Сыроваренный завод «Сармич» за сыр «Гранд»; • ООО «Сыроваренный завод «Сармич» за сыр «Маасдамер»; • ООО «БАНТКАРАД» за йогурт Micutul 3,2 %; • ЗАО «МОЛОКО», г. Городец, за простоквашу м. д. ж. 8,5 %; • Казенному предприятию Омской области «Центр питательных смесей» за творог для питания детей раннего возраста; • ООО «Рыбинский молочный завод» за сметану м. д. ж.

20 %; • ОАО «СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ИЧАЛКОВСКИЙ» за сыр «Conte Ичалковский» 50 %; • ФГУП АПК «Воскресенский» УД Президента за сыр мягкий свежий моцарелла «ЧИЛЬЕДЖИНА».

Россия-Беларусь

Медали были вручены: • ООО «Третьяковский маслосырзавод» за сыр «Горный мастер»; • ОАО «Кипринский маслосырзавод» за сыр «Киприно»; • ОАО «Бабушкина крынка» за йогурт фруктовый м. д. ж. 1 % персик-маракуйя; • ОАО «Бабушкина крынка» за сыр «Гравиера» с пажитником 50 %; • ООО «КМ-Элит» за массу творожную с сахаром и изюмом; • ОАО «Иркутский масложиркомбинат» за молоко питьевое ультрапастеризованное для питания беременных и кормящих женщин, обогащенное омега-3 ПНЖК, витаминами, таурином и йодом, м. д. ж. 3,2 %; • ОАО «Молоко», г. Калининград, за йогурт фруктовый «Черника» м. д. ж. 5 %; • ОАО «Молокозавод Петропавловский» за сырок творожный с изюмом м. д. ж. 8 %; • Промышленной компании «Кубаньтехносервис» за бифилакт кисломолочный «Биота» м. д. ж. 1 %; • ОАО «Молоко», г. Минусинск, за творог «Традиция»; • ОАО «Московский завод плавленых сыров «КАРАТ» за сыр «Виолетта»; • ЗАО «МОЛОКО», г. Городец, за кефир м. д. ж. 3,5 %; • ОАО «ВОТКИНСКМОЛОКО» за масло «Крестьянское» м. д. ж. 72,5 %; • ЗАО «Переяславский молочный завод» за йогуртный напиток с сывороткой пастеризованный м. д. ж. 1 %; • ЗАО «Племзавод Ярославка» за сметану м. д. ж. 20 %; • ОАО «Модест» за йогурт питьевой обогащенный для питания детей раннего возраста; • Товариществу на вере «Сыр Стародубский» за сыр «Брынза» торговой марки LATTESCO; • ООО «Троицкий маслосырдел» за сыворотку молочную сухую деминерализованную; • ОАО «СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ИЧАЛКОВСКИЙ» за сыр «Маасдамер» 45 %.

ПРОИЗВОДСТВО

40 Польша

ЭКОФАЛЬШИВКИ В сентябре популярный польский еженедельник Wprost опубликовал статью «Экообман. Как нас обманывают на рынке экологических продуктов». Опираясь на данные проверки польской торговой инспекции департамента защиты конкуренции и потребителей, Wprost пишет, что едва ли не каждый четвертый экопродукт на польском рынке является подделкой.

Марина ГУЛЯЕВА

П

активнее, но не растет. Сегодня средний поляк ежео оценке польских экспертов, емкость рынка годно тратит на биопродукты всего около 5 долларов экологических продуктов равна 300–350 млн в год. долларов. Прошлогодний рост составил 20 %, не Эксперты рынка, комментируя уровень цен, говорят меньших цифр ждут и в нынешнем году. Учитывая дио высокой себестоимости производства намику роста и высокодоходность экопродуктов и вообще специфике этого бизнеса, неудивительно, что на рынбизнеса, связанной с отказом применеке возникает немало желающих зания химических средств защиты, большой работать. долей ручного труда, меньшей произвоТорговая инспекция проанализидительностью по сравнению с обычными ровала 980 партий товара. Претенхозяйствами. И, конечно, о посредниках, зии возникли к 219 партиям, или к которые, как везде и всюду, пытаются за22 %. Большинство вопросов связаработать. Понятно, что если речь идет о но с качеством товаров — например, массовом продукте, то маржа одна. И сов продукте присутствовал элемент, всем иная, если продукт относится к катекоторый, учитывая его экологичегории нишевых. Кроме того, высокие цены скую формулу, находиться в состаговорят об отсутствии на рынке острой ве не должен. Речь идет в частности конкуренции и готовности покупателя о выявленных консервантах. Или в платить такую цену. продукте было представлено меньше Понимание польскими сельхозпроизовощей и фруктов, чем заявлено на водителями перспективности развития этикетке. Как подчеркивает заместиВ Польше доля эконаправления очевидно: если в конце тель департамента защиты прав поэкологических 2006 года в Польше было 9200 биохотребителей и конкуренции Дарьюш зяйств, то в конце 2013-го их число сопродуктов ниЛомовски, предприниматели должны ставляло 26 000. В молочном сегменте знать, что если они маркируют свои чтожно мала в цифры такие же мизерные, как в целом продукты как «эко», «био» или «оробщем объеме по продовольственному рынку: по данганический», то информация на этипотребительным Института экономики сельского хокетке должна соответствовать марских товаров — зяйства, всего 0,7 % коров выращивается кировке. В противном случае, если всего 0,3 %. в экохозяйствах. Надои там составлямаркированный как «био» продукт На других евроют, как правило, около 84,0 % от надооказывается стандартным, произвопейских рынев в обычных хозяйствах, но доходы на дитель заплатит штраф в размере ках, как пишет 10,0 % больше.

10 % от дохода.

Wprost, она В июле крупная польская молочная Несмотря на значительные цифры тоже незначиперерабатывающая компания Piątnica роста, в Польше доля экологических тельна, но все (оборот около 400 млн долларов) запродуктов ничтожно мала в общем же выше — явила, что намерена в 2015 году предобъеме потребительских товаров — ставить на рынок экологическое молоко. всего 0,3 %. На других европейских до 3,5 %. То, что на рынок, который пока делили рынках, как пишет Wprost, она тоже между собой мелкие компании, входит незначительна, но все же выше — до крупный игрок, говорит о растущем интересе к этому 3,5 %. И разбежка в ценах на порядок другая: если на сегменту и у потребителей, и у переработчиков. На экозападных европейских рынках разница в цене между обычным продуктом и экологическим колеблется от 40 логии можно заработать — как на самом продукте, так и, судя по рейду польской торговой инспекции, испольдо 80 %, то в Польше — от 100 до 260 %. И это, кстати, зуя лишь само слово. одна из причин, по которой рынок мог бы расти еще

41

ПРОИЗВОДСТВО

42 Беларусь

«Бабушкина крынка» — бренд, который будет всегда Когда человек приходит в магазин и не думает о выборе молока, сметаны или творога, а сразу берет продукцию «Бабушкиной крынки», зная, что это популярная и качественная торговая марка, — это говорит о силе бренда. Много лет национальный бренд «Бабушкина крынка» позволяет удерживать и завоевывать существенную долю рынка внутри страны, а также активно развивать и выводить продукцию на внешние рынки. Ключом к эффективному успеху холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» является четкая и обоснованная стратегия, базирующаяся, прежде всего, на анализе рыночных условий, собственной мощности и весомых трендах отрасли. Пример успешного бизнеса

По подсчетам консалтинговой компании MPP Consultng, за пять лет стоимость бренда «Бабушкина крынка» увеличилась в 23 раза и составила в 2014 году 69,6 млн долларов. Сегодня — это второй по вели-

чине капитализации бренд среди белорусских компаний. Такому невероятному успеху способствовало создание в 2012 году холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка». Кроме головной, управляющей компании, в его состав входят

сельхозпредприятие «Бабушкино подворье» и 19 филиалов, объединенных единой политикой и стратегией. Сырьевая зона холдинга охватывает 19 из 21 районов Могилевской области, на которые приходится около 85 % производимого в области молока. Производственные мощности холдинга

ПРОИЗВОДСТВО

позволяют перерабатывать до 1 млн тонн сырья в год. Создание такого структурированного холдинга позволило внедрить специализацию и повысить технологичность производства. Высокое качество и приемлемая цена — это два неотъемлемых проходных параметра, которые с добавлением громкого звучания бренда «Бабушкина крынка» приобрели особую силу. Сейчас область сполна обеспечивает себя молочными продуктами. Но повышенным спросом пользуется только продукция «Бабушкиной крынки». Это проверено практикой. Сегодня нет ни одного города Беларуси, где на прилавках магазинов не стояла бы продукция «Бабушкиной крынки». Предприятие никогда не ограничивалось продвижением бренда в своей стране, а всегда параллельно укрепляло собственный имидж на внешнем рынке. Более 70 % производимой продукции холдинга поставляется за пределы Беларуси. Россия, Казахстан, Молдова, Украина, Туркменистан, Польша, Германия, Китай и другие страны ближнего и дальнего зарубежья — там «Бабушкина

43 Беларусь

крынка» завоевала сердца и партнеров по сбыту, и конечных потребителей.

Награды деятельности нашей

Копилка достижений «Бабушкиной крынки» с каждым годом увеличивается. «Лучший бренд страны», «Лучший экспортер», «Лучший продукт», десятки золотых медалей и дипломов — все это заработано системным трудом холдинга под управлением талантливого руководителя Игоря Конончука. Благодаря директору и сплоченной команде специалистов холдинг в современных условиях показывает, как можно быть на первых позициях молочного бизнеса. Это не осталось незамеченным на самом высоком уровне. В 2013 году успешную работу первой молочной компании страны «Бабушкина крынка», отметил Президент, наградив Игоря Конончука орденом Отечества III степени. Основа успеха — высокое качество продукции. Это подтверждают различные престижные конкурсы, результаты которых позволяют порадоваться за «Бабушкину крынку». Чтобы перечислить все на-

грады, не хватит даже нескольких статей. Только за последние месяцы этот перечень пополнился целым рядом престижных медалей и дипломов. Так, в августе текущего года участие в конкурсе «Золотая медаль» в рамках Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2014» (г. Санкт-Петербург) принесло золотые медали за: сметану м. д. ж. 26 %, сыр «Гравиера» с пажитником, фруктовый йогурт «Добрай ранiцы» малина-абрикос м. д. ж.

1 % , сыр «Сулугуни» 45 % и серебряную медаль — за творог зерненый со сливками м. д. ж. 5 %. В конкурсе «Продукт года-2014», проходившем в сентябре в рамках Международной выставки продуктов питания World Food (г. Москва), золотых медалей удостоены: сметана м. д. ж. 26 %, ряженка м. д. ж. 3 %, кефир м. д. ж. 3,7 %, масло сладко-сливочное несоленое «Элитное» м. д. ж. 84 %, сыр «Рондемир Премьер» 45 %, сыр «Грилье» молодой с грецким орехом; серебряную медаль завоевал соус майонезный «По бабушкиному рецепту» м. д. ж. 46 %; бронзовые — биопродукт кисломолочный «Бифиленд»

ПРОИЗВОДСТВО

с соком яблока м. д. ж. 1 % и творог зерненый со сливками и с клубникой м. д. ж. 5 %. Превосходный вкус и высокое качество продукции «Бабушкиной крынки» по достоинству оценило жюри Всероссийского дегустационного конкурса «Молочные продукты-2014», проходившего в сентябре в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития молочной отрасли России в условиях Таможенного союза и ВТО» (г. Адлер). В итоге завоеваны два Гранпри — за творог зерненый со сливками и с клубникой м. д. ж. 5 % и сыр плавленый сладкий шоколадный м. д. ж. 30 %. Также отмечены медалями сыр «Гравиера» с пажитником 50 % и йогурт фруктовый персик-маракуйя м. д. ж. 1 %. Дипломы лауреатов достались за сыр плавленый «Дружба» м. д. ж. 55 %, масло сладко-сливочное «Элитное» м. д. ж. 84 %, творог зерненый со сливками м. д. ж. 5 %, йогурт фруктовый малина-абрикос м. д. ж. 1 %, напиток на основе молочной сыворотки «Био-ритм» ананасово-морковный. Но мало произвести качественный товар, не менее важно — суметь выгодно реализовать его. Холдингу это удается.

44 Беларусь

Вот уже несколько лет подряд он является победителем Республиканского конкурса «Лучший экспортер». По итогам 2013 года «Бабушкина крынка» снова достигла вершины успеха. В номинации «Пищевая индустрия» у предприятия самые высокие показатели по объемам экспорта и сальдо внешней торговли. Только за восемь месяцев 2014 года экспортная выручка молочного бренда составила 170,8 млн долларов, или 124,6 % к аналогичному периоду прошлого года. Востребованность на мировом рынке объясняется просто — ассортимент холдинга, охватывающий в настоящее время более 380 молочных наименований, уже много лет олицетворяет собой качество и соответствует всем международным стандартам. На экспорт поставляются: масло из коровьего молока, сыры, сухое обезжиренное молоко, цельномолочная продукция. Не сталкиваться с проблемой складских запасов позволяет тактика гибкой политики в выполнении поставок. Если оптовику сегодня нужен один сыр, а завтра другой, то производитель должен быть готов выполнить требования своих партнеров. Поэтому из равноценных предложений торговые компании

чаще отдают предпочтение «Бабушкиной крынке».

Забота наша такая

Девиз холдинга «Молочная компания «Бабушкина крынка» — разумная забота о покупателе всегда должна быть на первом месте. А для этого, в свою очередь, необходимо постоянно «держать руку на пульсе», внедряя новое и совершенствуя старое. Поэтому инвестиционная стратегия ОАО «Бабушкина крынка» направлена на системное техническое перевооружение, внедрение инновационных производственных линий и применение передовых технологических процессов. В настоящее время техническое переоснащение и модернизация производства проводятся на Бобруйском, Мстиславском и Климовичском филиалах. В текущем году сумма инвестиций составит около 300 млрд рублей. На Бобруйском филиале будет произведена полная реконструкция и модернизация производства цельномолочной продукции. На Климовичском филиале — модернизация участка по производству сухих молочных продуктов. Новое развитие получит и участок по производству цельномолочной продукции на Мстиславском филиале.

ПРОИЗВОДСТВО

Помимо основного товарного знака «Бабушкина крынка», холдинг развивает еще три: «Веселые внучата», «Кали ласка» и «Актилайт». В основе управления брендом лежат четыре принципа: обмен информацией между производителем и потребителем, ориентированность на целевой рынок, четкая концепция продукта и дизайн продукта, отвечающий запросам целевой аудитории. Новая продукция появляется с новым логотипом компании. Но в этом облике по-прежнему узнаваемы очертания бабушки и внука, только теперь они объединены сердечком. Объясняется все следующим образом: переработка молока — трепетный процесс. Бабушка проявляет заботу о внуке, желая накормить его вкусной, здоровой пищей. Внук, в свою очередь, благодарен бабушке за это. Таким образом, «Бабушкина крынка» наполнена самыми нежными чувствами к молоку. В новом облике есть и намек на то, что предприятие стало крупной компанией, объединившей несколько специализированных производственных площадок Могилевской области. Иной формат позволяет говорить о выпуске разнообразных молочных продуктов.

45 Беларусь

Скромность, доброта и нежность, с которыми «Бабушкина крынка» занимает свое место на полке, — основные штрихи к портрету истинно белорусских молочных продуктов. В расчете на экспорт в логотипе заложены самые подкупающие достоинства национального характера. Белые очертания на красном фоне символизируют светлые черты белорусов — честность и открытость. Крынка в руках интуитивно понятна в славянских странах. На рынке марка может выделяться за счет яркого красного цвета. Все это способствует восприятию продукта, сделанного с любовью в дружелюбной стране. Лаконичная, бело-красная гамма вносит в этот образ строгую простоту и контрастность. Новый логотип скромно расположился в уголочке упаковки, тем самым не вытесняя основной образ «Бабушкиной крынки». Однако рассчитанный на свою целевую аудиторию он не остается незамеченным. Покупатель проявляет еще больше симпатии к своей любимой марке за этот чудесный спокойный характер.

— Бренд «Бабушкина крынка» прошел долгий путь развития — почти семь лет,

чтобы стать любимым и узнаваемым не только в Беларуси, но и далеко за рубежом. Много сил было вложено в то, чтобы каждый покупатель знал и выбирал продукты под этим брендом. Но я уверен, что сегодня мы добились значительных результатов в его развитии: высокое качество продукции, правильно выстроенная маркетинговая стратегия, участие в международных и республиканских конкурсах, выставках на территории Беларуси и за рубежом, — резюмирует директор холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» Игорь Конончук. — Бренд «Бабушкина крынка» — лицо нашей молочной компании, и мы гордимся, что нашу продукцию выбирают и в нас верят.

212013, РБ, г. Могилев, ул. Ак. Павлова, 3

Тел.: (+375 222) 42-85-32 (+375 222) 42-86-47 (+375 222) 42-87-43 Тел./факс: (+375 222) 42-88-07

molcom@mail.ru www.babushkina.by

ПРОИЗВОДСТВО

46 Беларусь

Масштаб труда

безграничен

Свой 70-летний юбилей Берёзовский сыродельный комбинат встретил в активной форме. Пройдя солидный путь успехов, достижений, роста и процветания, предприятие, лидирующее по многим позициям, по-прежнему полно новых идей, находит решения и уверенно смотрит в завтрашний день. В то же время Владимир ПОПЕНЯ, возглавляющий предприятие с 1986 года, очень трепетно относится к его истории.

П

рием на работу первых сотрудников был оформлен приказом от 16 августа 1944 года № 1, подписанным директором Захаром Леонтьевичем Круковским. Сегодня фразы из документа «За всеми касающимися вопросами в работе обращаться ко мне» и «Категорически запрещаю ни одного грамма молочных продуктов разбазаривать на стороны, за это будете привлекаться» вызывают улыбку. Но тогда это был подход к делу, закрепленный на бумаге. И что особенно примечательно, данный приказ был написан на обратной стороне немецкой листовки. В такое трудное послевоенное время начался отсчет трудовых будней комбината. Теперь только за один день на стол директору ложится 100 бумаг. А за месяц документооборот достигает 3000 экземпляров. В советское время Берёзовский комбинат, как все подобные предпри-

Владимир ПОПЕНЯ, директор Берёзовского сыродельного комбината

ятия, был локальным игроком рынка и обеспечивал молочными продуктами свой регион. В начале 1980-х в рамках союзной продовольственной программы началась

грандиозная стройка сыродельного производства. Благодаря счастливой судьбе, она была успешно завершена в 1986 году, став последним союзным объектом в пищевой промышленности на белорусской земле.

— В 90-е годы прошлого века мы получили больше самостоятельности, но вместе с тем и проблем, — говорит Владимир Григорьевич. — Наши конкуренты пытались производить все виды продукции из молока. А мы решили сделать ставку на сыр, причем если раньше ориентировались на советские образцы и рецептуры, то 20 лет назад взглянули шире. Если

ПРОИЗВОДСТВО

Биойогуртные напитки «Берёзка»

Сыр «Сливочный»

Сыр сычужный «Сливочный» обладает умеренно выраженным сырным сливочным вкусом, слегка с кислинкой. На разрезе имеет рисунок из глазков неправильной, угловатой, щелевидной формы. Цвет — от светло-желтого до желтого, равномерный по всей массе. Массовая доля жира в сухом веществе — 50 %. На XII Международной выставкеярмарке «Агрорусь» в Санкт-Петербурге сыр «Сливочный» получил серебряную медаль. Также продукт неоднократно завоевывал медали и дипломы в конкурсах «Лучшие товары Республики Беларусь», «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации», в конкурсе «Лучшая продукция года» и получал высокие оценки потребителей.

на чем-то специализироваться, то нужно стремиться к передовым технологиям. Сначала в 2006 году была успешно запущена датская сыродельная линия «Дамров» мощностью 30 тонн сыра в сутки. Но на этом мы не остановились и стали при-

47 Беларусь

Линейка напитков основана на двух принципах: вкус и польза. Натуральные фруктовые наполнители создают нежный вкус, а живые пробиотические культуры — пользу для флоры кишечника и иммунитета. Основными компонентами продукта являются молоко и натуральные фруктовые наполнители. Лесная ягода, ананас-манго, чернослив, вишня-ваниль и напитки без наполнителей — вся продукция низкожирная (массовая доля жира 1,5 %) и представлена в новой стильной упаковке — удобной пэт-бутылке на 290 г. Напиток идеально подходит для регулярного употребления людьми любого возраста и в любом месте.

сматривать еще одну линию. В течение двух лет посетили много заводов в Европе. В итоге была выбрана французская линия «Шалон Мегард» мощностью 40 тонн сыра в сутки. Так комбинат увеличил производственные мощности до 70 тонн

сыра в сутки и стал гигантом сыроделия. С упаковыванием такого количества сыра справляется автоматизированная упаковочная линия. Самому большому в стране сырцеху — самое большое солильное отделение, которое было введено в эксплуа-

ПРОИЗВОДСТВО

тацию в 2013 году. Его огромные бассейны рассчитаны на 270 тонн продукта одновременно. Этот уникальный проект стал третьим в Европе. Поражает своей мощностью и камера созревания сыров. Одновременно здесь хранится 2,5 тыс. тонн сыра. Отсюда продукт уходит в торговые сети. Чтобы доставить его конечному потребителю в лучшем виде, в 2014 году на предприятии запущена в эксплуатацию немецкая линия по фасовке порционного сыра массой 200–300 г. Сегодня в цехах почти не увидишь людей. Лишь несколько специалистов за пультами управления контролируют работу умных машин. Начиная с приемки молока, весь процесс производства сыра происходит в закрытом потоке. Полная автоматизация исключает контакт человека с продуктом. В его руки попадает только готовый, упакованный сыр в пленке. Молоко на переработку поставляют 47 хозяйств экологически чистых районов — Берёзовского, Ивановского, Ивацевичского и Дрогичинского. В этом году удельный вес молока «экстра» и высшего сорта по итогам семи месяцев составил 81,1 %. На предприятии перерабатывается 800 тонн молока в сутки. Под брендом «Берёзка» выпускается около 180 наименований продукции. Танки для хранения молока рассчитаны на 1 млн литров. В 2013 году построен новый участок приемки сырья. Каждый молоковоз тщательно моется, прежде чем попасть на территорию. А перед отправкой сырья на производство пробы каждой партии проходят строгий контроль в ла-

48 Беларусь

Постоянное внедрение инноваций, выпуск полезных и современных видов продукции заслуженно вывели Берёзовский сыродельный комбинат в число лучших молочных предприятий Беларуси. За три года в сыроделие инвестировано 22,5 млн долларов собственных средств завода. Только в течение 2011 года было реализовано более 20 инвестиционных проектов.

боратории. А в целом на предприятии осуществляется тройной контроль сырья — на входе, в каждом из цехов и готовой продукции. Лаборатория аккредитована в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на техническую компетентность

с предоставлением права осуществлять испытания в соответствии с областью аккредитации. Благодаря современному контролю, в качестве продукции берёзовчан не приходится сомневаться. В первые годы становления предприятия контроль был весьма своеобразный. Главный инженер всегда носил за голенищем сапог ложку и платочек. Тщательно протерев свой инструмент контроля, брал прямо из фляги сметану на пробу и выносил вердикт: «Хороша, можно в реализацию». Совсем недавно Берёзовский сыродельный комбинат торговал с однойдвумя странами. Большой ассортимент позволил выйти на новые рынки сбыта. Более 80 % сыра уходит на внешний рынок — в Молдову, Кыргызстан, Туркмению, Азербайджан, Казахстан. Значительно расширилась география экспорта в Российскую Федерацию. Это не только Центральная Россия, но и дальние регионы — Архангельск, Челябинск, Хабаровский и Алтайский края. Продукция пользуется особым спросом в России. С наложением там эмбарго на поставки продукции из стран ЕС Берёзовский сыродельный комбинат ищет возможности

ПРОИЗВОДСТВО

для увеличения экспорта на российский рынок. Одна из них — закупка и переработка сырья из Литвы.

— В этом году побывал в Литве у своего давнего соперника и коллеги — директора завода Pieno zvaiazdes, — рассказывает Владимир Григорьевич. — В бытность СССР мы соревновались с этим предприятием. И это было хорошей мотивацией к труду. Когда Литва присоединилась к Евросоюзу, мы видели, что литовские коллеги значительно шагнули вперед, завидовали этому рывку в модернизации. Теперь и сами нисколько не отстаем. А рыночная ситуация складывается таким образом, что мы становимся партнерами — ежедневно закупаем до 100 тонн их молока. До конца года объем импортируемого сырья составит 12 тыс. тонн. Это позволит увеличить производство сыра на 10 тонн в день. Мы готовы работать с импортным сырьем. Для нас это интересный вариант, так как европейское молоко имеет белок 3,3 %. Значит, будет больший выход сыра. Ожидается и рост экспорта. За январь — июль текущего года данный показатель увеличился на 14 % в долларовом эквиваленте к аналогичному периоду прошлого года и составил около 53 млн долларов. Берёзовский сыродельный комбинат укрепляет свои позиции на всех фронтах. В частности, активно совершенствуется производственная база. В этом году реконструирован компрессорный цех. Установлено современное оборудование GEA Grasso. Стоимость проекта составила 1 млн 200 тыс. евро. Полученная в результате экономия электроэнергии и тепла

49

Беларусь

также дает ощутимый эффект — около 1000 евро в день. Из текущих дел на предприятии нельзя не отметить замену сушилки для молочного сахара, что должно поднять производительность всей линии и значительно улучшить условия труда на участке. В сыродельном цехе закончена реконструкция вентиляции на участке фасовки и мойки сыра, установлена новая машина для мойки сыра. В цехе цельномолочной продукции введена в эксплуатацию линия по дополнительной очистке молока. Совсем недавно в магазинах республики появился новый низкожирный (массовая доля жира 1,5 %) биойогуртный напиток ТМ «Берёзка», в новой стильной упаковке — удобной пэтбутылке на 290 г. За восемь месяцев текущего года предприятие инвестировало в основной капитал 32 млрд 500 тыс. рублей. Об одном из проектов стоит рассказать подробнее. На базе Ивановского цеха реализуется проект «Организация производства сухих молочных продуктов». Стоимость его — около 183 млрд рублей. Данный импортозамещающий проект важен как для республики, так и для Брестской области в особенности. Поэтому для его реализации государство предоставило финансовую поддержку из инновационного фонда Брестского облисполкома и ряд льгот при таможенном перемещении импортного оборудования. Проект жизненно необходим комбинату. Несмотря на строительство новых молочных ферм, изменения технологий выращивания скота, установку новых доильных залов, рост производства

молока недостаточен для полной загрузки молокоперерабатывающих мощностей. Аналогичная ситуация складывается и на Берёзовском комбинате. Запас вторичного молочного сырья достигает в сезон до 300 тонн молочной сыворотки в сутки. Переработка сыворотки — это дорогостоящее удовольствие. Но если принять во внимание тот факт, что исходное сырье имеет практически нулевую стоимость, то, без сомнения, срок окупаемости вложений будет невелик. Практика эксплуатации аналогичных объектов за рубежом и собственный бизнес-план подтверждают, что проект окупится за 7,5 лет. На новом оборудовании кроме традиционных сухих молочных продуктов можно будет получать сывороточно-жировой концентрат, сухие молочные смеси для производства мороженого и для кондитерской промышленности. Это даст возможность предприятию быть более маневренным при изменении конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков. Сывороточно-жировой концентрат является основой для производства заменителей цельного молока для животных, которые сегодня вырабатываются на предприятии. Этот компонент планируется использовать для собственного производства, а также для реализации на территории республики и за ее пределами. Реализация данного проекта выведет производство в Иваново на новый технический уровень. В конце 2015 года должна быть получена первая продукция, а в 2016-м цех выйдет на проектную мощность. Для ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат» характерно движение вперед. Сегодня нашему предприятию, одному из немногих в республике, разрешена поставка молочных продуктов в страны Евросоюза, завод первым в Беларуси получил сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями международного стандарта FSSC 22000. 70 лет успешной и динамичной работы, богатейший опыт и заботливо сохраненные традиции производства молочной продукции, оборудование ведущих европейских производителей, современные технологии и высокосортное молочное сырье — это то, что сегодня выделяет предприятие.

225209, РБ, Брестская область, ул. Свердлова, 28 Приемная: (+375 1643) 2-23-21 Тел./факс: (+375 1643) 4-50-50 assistant@cheese.by www.cheese.by

Компания

Unilever

представила на рынке США коммерческие морозильники для мороженого, работающие от солнечной энергии. По данным компании, они экономнее обычных не менее чем

на 70 %.

ОАО «Милком»

установило в «Ижмолоко» интегрированную линию компании

Omve

(Нидерланды) по разработке новинок, которая воспроизводит все технологические процессы переработки молока.

В Татарстане предлагают рецепт сыра, который по вкусу не уступает знаменитому пармезану. Производство уже началось. Скоро новый сыр появится на прилавках российских магазинов.

Ученые из Кемерово изобрели технологию вакуумной сушки молочных продуктов: сушить сыр можно при комнатной температуре, что позволяет сократить процесс

в 2,5 раза

и сохранить в продукте витамины и полезные микро­ элементы.

ТехнИКА

И Технологии

Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат, которым управляет

ООО УК «Просто молоко»,

еще год назад разработал технологию производства твердого сыра

«Татарский Deluxe»,

которую теперь смогут оценить покупатели.

В Омской области запущен пятый по счету высокотехнологичный доильный зал с начала года. Строительство новых подобных объектов ведется еще в 20 хозяйствах региона.

Барнаульский молочный комбинат в цехе розлива готовой продукции устанавливает два новых финских автомата для сшивания, наполнения и герметичной упаковки полиэтиленовых пакетов

Eleacster FP-5000.

Белорусские производители готовы поставлять в Калининград аналоги литовских сыров. В Гродненской области налажено производство по литовским технологиям, и уже достигнута договоренность о поставкахпродукта.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

51

Беларусь

Оборудованию «ТАУРАС-ФЕНИКС» отдают предпочтение производители стран СНГ и ближнего зарубежья

Оборудование «ТАУРАС-ФЕНИКС» — результат непрерывного технологического развития с 1987 года. Компания одна из первых в России стала разрабатывать упаковочные машины для предприятий пищевой промышленности и на сегодняшний день по праву может считаться ведущим производителем. Многолетний опыт, многочисленные заказы и постоянное развитие находят свое отражение в широком выборе оборудования, соответствующего потребностям современного производства и международным стандартам качества. Среди клиентов «ТАУРАС-ФЕНИКС» на территории Республики Беларусь более 200 предприятий. Созданная в Беларуси дочерняя компания «ТАУРАС-ЗАПАД» призвана помочь в приобретении и наладке машин на территории республики. А достижения российского производителя достойны уважения и внимания. Судите сами.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

52

Беларусь

Оборудование «ТАУРАС-ФЕНИКС» для молочной промышленности

В

молочном направлении позиции компании особенно сильны. Достаточно долгое время прорабатывался именно этот сегмент рынка. Ежегодно на предприятии изготавливается более 1500 машин, 60 % которых предназначены для розлива и фасовки молочных продуктов. Для фасовки в пластиковую тару сметаны, йогурта, сливок, кефира, плавленого сыра, сливочного масла, спредов самые популярные машины — автоматы карусельного типа «ПастПак». Работа автоматов включает процессы подачи тары, фасовки продукта, запайки стакана фольгой или пленкой, укупорки пластиковой крышкой. Средняя производительность автоматов — до 35 упаковок в минуту. В комплектации с сервоприводом возможна регулировка скорости поворота, что исключает расплескивание жидких продуктов, увеличивая производительность до 40 упаковок в минуту. Существует также вариант установки второго ротора, наличие которого обеспечивает возможность фасовки одного продукта в тару различного размера или параллельной фасовки двух различных продуктов, что удваивает производительность автомата до 60 упаковок в минуту. Среди самых востребованных на рынке автоматов для фасовки жидких и пасто­ образных продуктов в термосвариваемые пакеты типа «подушка» — «ПитПак МЖ». Машины комплектуются объемным жидкостным дозатором, обеспечивающим высокую производительность (от 2500 до 5000 пакетов в час) и возможность фасовки на одном и том же автомате молока, кефира, ряженки и сметаны. Доказательством растущего влияния компании в области производства упаковочного оборудования для молочной промышленности в 2014 году является выпуск вертикальной машины «ПитПак МЖА 6000». Автомат предназначен для фасовки пастеризованного, ультрапастеризованного и стерилизованного молока (ESL и UHT) с продленным сроком хранения, с возможностью розлива в асептической среде. «ТАУРАС-ФЕНИКС» идет в ногу со временем — на осенних выставках 2014 года продемонстрирует новинку — автомат ТФ-РПП для розлива в гибкую тару с формированием пакета типа Pure Pak, включая пакеты с фигурной гранью Diamond@Curve. Появившийся совсем недавно пакет Diamond@Curve прочно завоевывает рынок, подчеркивая премиальность

и высокое качество продукта. В автомате предусмотрена опция, благодаря которой появилась возможность приварки крышек самых разных форм и размеров. Объем упаковки пюр-пак может варьироваться от 250 до 1000 мл. Производительность данного автомата — до 2500 пакетов в час. Предпочтения автоматам «ТАУРАС-ФЕНИКС» для молочной промышленности отдают ведущие белорусские производители: «Бабушкина крынка», «Беллакт», Слуцкий и Берёзовский сыродельные комбинаты, Калинковичский молочный комбинат, Danone (Шклов) и др.

Оборудование для кондитерской промышленности и бакалеи

Н

овичков отрасли, наряду с именитыми предприятиями в кондитерском деле, привлекает формующая машина «ПитПак ОП4», предназначенная для формования изделий из различных типов теста с начинками и без, двухцветных и трехкомпонентных изделий (два цвета + начинка), что делает его уникальным в своем роде предложением на рынке. Применяя данную машину в кондитерском производстве, предприятия смогут не только заменить ручной труд, полностью

автоматизировав процесс, но и расширить линейку производимых изделий до дополнительного изготовления зефира, пастилы, кексов и т. д. Для упаковки изделий в пакет типа «подушка», пакет с плоским дном или пакет с проваренными гранями мы предлагаем линейку упаковочных вертикальных машин серии «ПитПак» — от малогабаритных экономичных моделей для небольших хлебопекарных и кондитерских производств, бакалеи до автоматов с производительностью до 130 упаковок в минуту. С помощью машин серии «ПитПак» у производителей появилась возможность упаковывать продукты питания (макароны, крупы, овощи), стиральные порошки в пакеты увеличенного объема, пользующиеся в последнее время все большей популярностью благодаря повышенной прочности. Также на некоторых автоматах серии «ПитПак» можно поставить опцию «прорубная ручка». Среди наших клиентов — Минскхлебпром, «Берестейский пекарь», «Красный пищевик», Борисовхлебпром, Гомельхлебпром, Витебскхлебпром, Булочно-кондитерская компания «Домочай», «Конфа» и др.

Сотрудничество с Италией

С

2011 года машиностроительный завод «ТАУРАС-ФЕНИКС» является эксклюзивным дистрибьютором вертикальных и горизонтальных упаковочных автоматов M.C. Automazioni&Sigitaspak (Италия). Современные упаковочные машины итальянского производства предназ­ начены для фасовки и упаковки широкого спектра сыпучих и штучных продуктов в трехшовные пакеты и пакеты типа дойпак, в том числе с зип-застежкой или еврослотом, с вакуумированием пакетов. Базовой в модельном ряду вертикальных автоматов M.C. Automazioni является упаковочная машина Maya, которая была представлена на проходившей в середине сентября в Минске выставке «Хлебопекарное и кондитерское дело». Аппарат Maya произвел впечатление на посетителей: при своих небольших размерах машина развивает скорость до 90 циклов в минуту, сохраняя высокие показатели надежности работы и качества готового пакета. Автоматы Ecospeedy позволяют упаковывать продукт в различные виды пакетов, в том числе в вакуумной среде в пакет «брикет», что в последнее время очень популярно для упаковки круп, кофе, чая, сухофруктов и др. Машина может работать как со стандартными термосвариваемыми пленками, так и с различными видами

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

сеток для упаковки фруктов и овощей. Безусловными преимуществами автомата являются: простота переналадки с одного типа пакета на другой, производительность до 140 упаковок в минуту, а максимально возможная масса дозированного продукта достигает 10 кг. Сотрудничество с итальянскими производителями позволяет предлагать предприятиям стран СНГ инновационные решения. Например, машина Yo-Yo для установки картонной накладки на топ пакета при помощи декоративных заклепок или клея, либо машина Eco Tre C, имеющая возможность полного обертывания пакета картонной накладкой с трех сторон. В чем преимущество данных упаковок? Все просто: — картонная накладка привлекает внимание покупателя, предоставляя ему максимум информации и возможность увидеть сам продукт. На сегодняшний день данная упаковка является эксклюзивным решением, что помогает производителям вывести продукт в сегмент премиум-класса; — для упаковки продукта в данный вид пакета возможно использование прозрачной пленки, без нанесения принта, что значительно сокращает стоимость расходных материалов; — замена брендированных картонных накладок позволяет упаковывать на одной машине различный продукт, не меняя рулона пленки. Лидеры среди вертикальных машин итальянского производства — аппараты SCREAM и STARK. SCREAM поражает своей производительностью, развивая механическую скорость до 300 упаковок в минуту. Кроме того, в линейке SCREAM есть автоматы для фасовки крупяных изделий в варочные пакеты. Приготовление круп в варочных пакетах экономит время потребителя, а крупа всегда получается рассыпчатой и вкусной. Автомат STARK, не имеющий аналогов на российском рынке, открывает возможность упаковки в 18 различных типов пакета, включая дой-пак размером до Xlarge, пакеты с зип-застежкой и еврослотом и т. д. Автомат работает с различными материалами, в том числе бумажными и металлизированными пленками. Время перехода с одного типа пакета на другой

53 Беларусь

не превышает 15 минут за счет встроенного поворотного механизма. Среди автоматов для упаковки в пакеты типа флоу-пак итальянские производители предлагают следующие решения. Для небольших хлебопекарных и кондитерских производств идеальным решением станет малогабаритная горизонтальная машина Mini для фасовки и упаковки хлебобулочных и других штучных изделий в пакет флоу-пак различными способами: поштучно, в ряд, стопками и комбинированно. Производительность Mini — до 60 упаковок в минуту. Для предприятий средней производительности — машина EURO, достигающая производительности 200 упаковок в минуту. На выставке «Хлебопекарное и кондитерское дело» на стенде «ТАУРАСФЕНИКС» производители хлебобулочных изделий смогли ознакомиться с функционалом и воочию увидеть процесс упаковки батонов с помощью машины EURO. В линейке горизонтальных машин итальянские партнеры предлагают рассмотреть уникальную серию SR-500. Загрузочный конвейер упаковочного автомата SR-500 длиной 2,2 м снабжен боковыми направляющими, что позволяет автоматически регулировать ширину под параме-

тры продукта, а формирователь пакета легко перенастраивается под изделия различного размера. Новая модель — SR-500 с системой ленточных транспортеров, состоящая из четырех модулей на десяти двигателях, семь из которых являются сервоприводными, что гарантирует идеальное распознавание и фазовое позиционирование продукта. Максимальная ширина пленки увеличена до 600 мм, а производительность достигает 400 циклов в минуту при идеальном качестве обтяжки и сварных швов. Последняя разработка в серии достигает производительности до 600 упаковок в минуту. К преимуществам машин SR-500 можно отнести: легкую встраиваемость в производственные линии, специально разработанное программное обеспечение для минимизации вмешательств операторов в процессе производства, легкий доступ к сенсорному экрану и возможность регулирования ширины держателя рулона пленки. Главная цель «ТАУРАС-ФЕНИКС» — ответственное удовлетворение потребностей отечественных и зарубежных компаний в качественном упаковочном, фасовочном и пищевом оборудовании, в линиях розлива, автоматах для вторичной и транспортной упаковки в любой стране мира. Увидеть оборудование компании «ТАУРАС-ФЕНИКС» и M.C. Automazioni&Sigitaspak в действии, оценить качество производимой продукции вы сможете в 2014 году на выставках: 6–10 октября — «Агропродмаш» (Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 8.2, стенд № 82С70); 21–23 октября — «Упаковка Сибири» (Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр», стенд В401); 9–11 ноября — Gulfood Manufacturing (ОАЭ, Дубаи, павильон Sheikh Saeed Halls, стенд S-A16).

ООО «ТАУРАС-ЗАПАД»

220006, РБ, г. Минск, ул. Белорусская, 41–29 Телефоны: отдел продаж: (+375 44) 757-77-20, отдел сервиса: (+375 29) 610-89-18 Тел./факс: (+375 17) 210-44-81 tauraszapad@mail.ru www.taurasfenix.com

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

54

Польша

ЭТИКА, МОЛОКО

И ДЕНЬГИ

«Ходят тут какие-то диетологи и рассказывают, как вреден сыр» В начале сентября компания CSK Food Enrichment Poland Sp. z o.o. провела семинар в г. Гижицко (Польша) для крупнейших польских производителей молочных продуктов, посвященный этике в молочной перерабатывающей промышленности. Говорили о честности перед собой и потребителем, вере в Бога и в собственные нравственные принципы, ругали СМИ и признавали, что от них зависит многое. Марина ГУЛЯЕВА Хорошо или ничего

«О конкуренции в бизнесе можно говорить либо хорошо, либо в общих чертах. Мы стараемся говорить хорошо. Или предпочитаем промолчать», — заявил глава CSK Food Enrichment Poland Sp. z o.o. Петр Згужынский, открывая семинар. Нельзя добиваться положительной оценки у потребителя, говорит Згужинский, дискредитируя конкурента. Этическое поведение в отношении потребителя заключается в том, чтобы компания всегда сообщала правду о своем продукте, включая возможную небезопасность. Потребитель должен быть информирован о всех свойствах продукта. В этой связи очень важна тема образованности общества и участия в процессе просвещения самих компаний, поскольку достаточно часто потребитель становится жертвой непроверенной, недобросовестной и просто неграмотной информации о продукте.

О сыре

Производственная этика неразрывно связана с качеством продукции. Поэтому значительная часть семинара была посвящена технологии производства молочных продуктов — масла, сыра, творога.Так, говоря о недостатках желтого сыра, представитель CSK Мартин Хаарман выделил следующие: неравномерное появление глазков, проблемы корки, обесцвечивание. Причина слишком большого количества глазков может быть связана с: • чрезмерно активным формированием глазков; • неравномерной формой глазков; • формированием глазков под кожицей сыра; • трещинами. Указанные выше причины могут быть вызваны микробиологическими или механическими нарушениями. Для того, чтобы предотвратить подобные явления, эксперт CSK предлагает в первую очередь максимально скрупулезно отслеживать качество сырого молока. Во-вторых, следить за содержанием производственной линии в соответствующих

условиях. В-третьих, контролировать качество продукта на всех этапах.

О масле

Оценивая рынок масла, региональный менеджер департамента продаж в Западной Европе CSK Food Enrichment Франс Симонс отметил, что за последние пять лет европейский рынок демонстрирует стабильность. Крупнейшим экспортером масла сегодня выступает Новая Зеландия (табл. 1), а крупнейшим импортером — Россия. В перечне мировых экспортеров масла присутствует и Беларусь, однако, как и все мировые лидеры (кроме Новой Зеландии), снизила свою долю. Характеризуя ценовую конъюнктуру, господин Симонс отметил, что с марта нынешнего года из-за российскоукраинского кризиса началось падение цен. Еще одной причиной, приведшей к ценовому падению, стали уменьшившиеся закупки масла Китаем в третьем квартале. Представитель CSK отметил, что цены на масло, скорее всего, и дальше будут находиться под сильным давлением. Во-первых, даже несмотря на падение цен, разница в стоимости между маслом и маргаринами по-прежнему более, чем существенна, поэтому промышленность все активнее переходит на использование именно этих продуктов. Во-вторых, с апреля будущего года будет отменено европейское квотирование производства молока, а значит, его производство увеличится, что опять-таки скажется на цене масла. Франс Симонс рассказал о некоторых особенностях потребления масла на развивающихся рынках: по его словам, потребитель развивающегося рынка более чувствителен к цене, чем покупатель на развитых рынках. Кроме того, во вкусовых предпочтениях и в реакции на новые продукты развивающиеся рынки демонстрируют большую гибкость, чем традиционные.

О йогуртах

Восточноевропейский рынок йогуртов, по словам менеджера CSK Андре Холтмайера, за последние 10 лет вырос на 40 % (табл. 1). В Беларуси, кстати, рост производства йогуртов соответствует европейскому тренду — за декаду он составил 38 %. Самое значительное увеличение за последние 10 лет произошло на Украине — 203 %. В Польше рост производства составил 35 %, потребление за пять лет выросло с 7 кг на душу населения до 10 кг. Крупнейшим игроком на польском рынке йогуртов является Danone.

О кальции

Доктор наук Антоний Плута (Варшавский университет сельского хозяйства) довольно эмоционально и не церемонясь в выражениях охарактеризовал сиутацию в польском обществе с потреблением кальция. По его словам, средний поляк испытывает 50-процентный недобор кальция. Несмотря на то, что молочные

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

55

Польша

напитке — плохо! Все дело только в деньгах. Каждый хочет заработать. EFSA — это девка, которая имеет очень богатого 1,000 МТ 2000 2010 2010/2000, % 2015 спонсора, каковым является медицинская Польша 375 505 34 655 промышленность. А мы просто слишком слабо Чехия 128 180 41 200 организованы, чтобы этому противостоять. И Словакия 46 49 6 60 потому поддаемся! Нельзя отдавать поле так Венгрия 123 161 31 180 просто! Ведь за этим стоят деньги. Пока же Болгария 140 167 19 185 пробиотики остались только фармацевтическим компаниям». Румыния 70 170 142 230 Антоний Плута призвал всех собравшихся Эстония 25 42 68 52 съедать не меньше, чем два кусочка сыра Латвия 42 41 –2 44 ежедневно, и попытаться организовать Литва 31 69 122 90 кампанию в обществе с аналогичным призывом. Словения 33 34 3 39 В финале семинара выступил знаменитый Россия 1,820 2,258 24 2,500 польский бизнесмен Роман Клуска. В 1990-х Украина 158 479 203 600 годах его компания Optimus SA была одним из крупнейших производителей компьютеров в Беларусь 130 180 38 250 Польше. Как пишет о Романе Клуска польский Сербия 90 105 17 120 Forbes, этот человек — «легенда польского Хорватия 55 82 40 100 IT-рынка и символ несовершенства польского Босния и Герцеговина 11 16 45 20 законодательства и налоговых служб второго Македония 18 28 55 35 десятилетия строительства капитализма в Всего 3,262 4,532 40 5,360 Польше». В начале нулевых Роман Клуска был Источники: IDF, National Statistics, PM FOOD & DAIRY CONSULTING. несправедливо осужден за якобы уклонение от выплаты налогов. Клуска, занимающийся сегодня производством сыров, рассказал, насколько помогла ему вера в Бога, а такпродукты являются важнейшим источником кальция, «в Польше же о том, как важен в формировании этической модели бизнеса сложно говорить о полезности молока. Какая у нас антиреклама личный пример: «Если я использовал для личных нужд ксерокс, в СМИ!.. Достаточно посмотреть только заголовки: «Молоко — то всегда платил за это. Если мне нужна была для личных нужд тихий убийца!» Те, кто так пишут, кто они — равнодушные, служебная машина — я всегда оплачивал ее. Мои сотрудники необразованные люди, которые просто не понимают, что удивлялись: мол, зачем?.. Это же моя компания! Но я всегда делают?.. Или наоборот — они знают, что делают?» считал и считаю: если ты поступаешь этично, то также будут Антоний Плута заявил, что не хочет быть «милым и вести себя твои подчиненные». симпатичным, потому что милые и симпатичные люди вызывают подозрение». «Я готов спорить с каждым врачом! В обществе 50-процентный недобор кальция... И сегодня мы должны говорить об общественном здоровье в контексте необходимости Относительные доли главных экспортеров в мировой потребления молочных продуктов», — отметил он. Плута с торговле маслом и растительными маслами ностальгией вспомнил времена строительства коммунизма, когда молоко стоило дешевле, и его потребление составляло 280–300 л в год. Сегодня — 170 л. «Если тебе только позволят дойти до корыта... — Антоний – Новая Зеландия Плута хотел сказать «коридора», но оговорился, однако оговорка тут же была воспринята общественностью с одобрением. — – Европейский союз Если тебе только позволят дойти до медиального коридора, то – Беларусь – Австралия можно изменить общественное мнение! А покаходят тут какие-то диетологи и рассказывают, как вреден сыр, потому что, мол, в нем – США столько соли! А сколько соли в супе, хлебе?! Они просто не знают, – Другие о чем говорят!..» Потом Плута страстно набросился на европейские организации, контролирующие безопасность продовольствия. «Запретили писать, что продукт содержит пробиотики (речь идет о введенном в 2012 году EFSA (European Food Safety Authority) запрете рекламы полезности продуктов, в частности йогуртов с пробиотиками. — Авт.). Почему?.. Кому-то это не понравилось! А, между прочим, 10 капсул пробиотика стоят 15 злотых (5 долларов. — Авт.). Пусть меня кто-нибудь переубедит — лекажина или другой лапидух (лекажина — от польского Рис. 1. Отсутствие выразительных амбиций приводит lekarz, врач., лапидух — шуточное определение врача. — Авт.), — к уменьшению доли ЕС на растущем мировом рынке что в таблетке эти бактерии — хорошо, а в ферментированном животного и растительных масел Таблица 1. Производство йогуртов в Восточной Европе за последние 10 лет с прогнозом на 2015 г.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

56

В мире

Игра вкуса

для изготовителей десертов На рынке мороженого и замороженных десертов производители стремятся набрать обороты за счет уникальных вкусов и новых идей

Что заставляет потребителей покупать конус мороженого, стаканчик джелато или шарик замороженного йогурта? Многие ответят, что причина кроется в желании побаловать себя лакомством. Но понятие «лакомство» у всех разное. Некоторые хотят попробовать что-то сладкое, но в то же время некалорийное. Другие, наоборот, желают насладиться сладким вкусом, от которого сводит зубы.

К

ак же угодить всем потребителям? Ответ прост: экспериментируя и делая упор на что-то новенькое. Именно с этим соглашаются некоторые изготовители мороженого и замороженных десертов. Однако данный сегмент рынка настолько изобилен, что добиться этого отнюдь не просто. Ведется борьба между категориями мороженого и замороженных десертов и другими десертными группами (такими,

как замороженные пироги и сладости на палочке, десертные йогурты). Конкуренция заключается в создании новинок и инновационных вкусов с целью убедить потребителей в уникальности и неповторимости купленного ими продукта.

Картина в цифрах

Совладелец компании Sugar Creek Foods (Расселвилл, Арканзас) Бад Гантер, кото-

рая производит замороженный йогурт под собственной торговой маркой и порционный мягкий замороженный йогурт под национальным брендом Honey Hill Farms, заявляет, что замороженный йогурт стал настоящим хитом продаж. «Мы считаем, что такому росту способствует расширение ассортимента, — говорит он. — Именно поэтому многие клиенты Sugar Creek Foods находят новую альтернативу магазинам замороженных йогуртов с самообслуживанием в магазинах десертов и лакомств с самообслуживанием». Помимо замороженных йогуртов, эти магазины теперь покупают кастард, джелато, итальянское мороженое и джелати Sugar Creek Foods (сочетание ванильного кастарда и итальянского мороженого). Как

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

выразился Гантер, они переключаются на лакомства, и это новый способ для магазинов завоевать первенство во всех категориях. Sugar Creek представила дополнительные форматы, добавив 23 новых вкуса. Гантер замечает, что в последнее время приобретают актуальность сладко-соленые замороженные десерты и йогурты, а также вкусы, вдохновленные популярными десертами, и шокирующие вкусы (например, сладко-кислые сочетания).

Нестандартные вкусы

П

о данным Mintel, вкус — ключевой фактор, влияющий на выбор замороженного десерта в магазине. И, несмотря на любовь потребителей к ванили и шоколаду, изготовители выходят за рамки привычных вкусов, поскольку возрастает интерес к нестандартным сочетаниям. Производители мороженого, джелато и замороженных десертов предлагают вкусы традиционных десертов и новые сочетания — шоколадные трюфели, тирамису, лимончелло, соленая карамель. Это лишь часть тех вкусов, которые можно встретить на полках бакалейных отделов. Несмотря на то, что большинство (73 %) мужчин и женщин называют ваниль любимым вкусом, постепенно набирают популярность и другие, менее типичные, вкусы. По данным Technomic, 57 % женщин и 44 % мужчин предпочитают вкус чизкейка, а 54 % женщин и 48 % мужчин обожают песочное тесто. Что касается категории замороженного йогурта, излюбленным является клубничный вкус (71 % женщин и 54 % мужчин). Вторым по популярности вкусом опрошенные назвали персик (61 % и 48 %). На третьем месте оказалась ваниль (59 % и 45 %). В исследовании 2013 года, проведенном компанией Dairy Foods, сообщается о наиболее популярных вкусах среди изготовителей. К ним относятся клубника (82 %), манго (64 %), малина (59 %), банан (57 %) и вишня (56 %). Руководитель направления мороженое в Englewood Cliffs Ник Сукас отмечает, что предпочтения потребителей расширяются и что они ищут более интересные вкусы, чем традиционные ваниль и клубника. Директор по развитию бизнеса в G.S. Gelato Синтия Харрисон говорит, что экспериментировать со вкусами удобнее в рамках категории джелато, поскольку с мороженым не всегда можно рисковать по-крупному. G.S. Gelato поддерживает тенденцию создания вкусов популярных десертов для мороженого, джелато и замороженных сладостей на палочке.

57

В мире

«Хитом на рынке становятся вкусы таких десертов, как, например, малиновый чизкейк и брауни, — рассказывает финансовый директор и совладелец G.S. Gelato Симона Фарони. — Вместе с тем набирают обороты и более уникальные вкусы: банановый фостер, десерт Smore, шоколаднококосовое печенье макарун, крем-брюле. Американские потребители любят начинки, в особенности орехи, фрукты и кусочки печенья, а также прожилки джема, которые создают настоящую гамму вкуса». В этом году компания G.S. Gelato расширила свой ассортимент, представив такие вкусы, как банановый фостер, мексиканский горячий шоколад, итальянский мятный поцелуй, итальянский свадебный торт, шоколадно-кокосовое печенье макарун, пряная тыква, вишня Амарена, лимонное безе и яблочный карамельный пирог. Вдохновившись алкогольными коктейлями, специалисты разработали еще два удивительных вкуса: шоколадное мартини и кроваво-апельсиновое шампанское. Когда дело доходит до создания новых вкусов, изготовители ищут вдохновение в других категориях. Наиболее очевидным источником вдохновения являются десерты и хлебобулочные изделия, объясняет директор по маркетингу в Perry’s Ice Cream Ева Балаж. Изучаются также кондитерские изделия, печенье и замороженные йогурты. Некоторые ищут идеи в сегменте напитков. Симона Фарони признается, что коктейли и напитки вдохновили их на создание многих новых продуктов. Используются как традиционный итальянский вкус лимончелло, так и современные вкусы: мартини, ликер и другие спиртные напитки. Соучредитель известного американского производителя замороженного греческого йогурта Yasso Аманда Клэйн говорит, что они смотрят на пищевые тренды в целом. При создании нового продукта специалисты изучают леденцы, соленые снэки, замороженные йогурты и напитки. В качестве примера Клэйн приводит соленую карамель, вкус, который когда-то был малоизвестным, а теперь перекочевал в различные категории и приобрел заслуженную популярность среди потребителей.

Разнообразие и инновации — ключ к успеху

Y

asso, принадлежащая компании Apollo Food Group, практически удвоила свои предложения, добавив в этом году пять новых вкусов. Помимо соленой карамели появились мятно-шоколадные

чипсы, шоколадный фадж, арахисовое масло и малина в темном шоколаде. Компания пыталась не только добавить нотку наслаждения, но и предложить более полезные варианты. Батончик замороженного греческого йогурта Yasso содержит 110 калорий, 4,5 грамма жира и 11,0 граммов сахара, то есть вдвое меньше, чем в обычном брикете мороженого. Аманда Клэйн отмечает, что новые продукты были хорошо приняты на рынке, а вкусы мятно-шоколадных чипсов и соленой карамели моментально стали хитом продаж в 2014 году. Бренд Breyers, принадлежащий Unilever, добавил к своему ассортименту новый замороженный десерт Gelato Indulgence, упакованный в прозрачный контейнер массой 28,5 унций. Он позволяет рассмотреть джелато, соус и начинку, как в настоящей джелатерии. Покупатели могут насладиться четырьмя вкусами популярных десертов: ванильная карамель, малиновый чизкейк, тирамису и тройной шоколад. Компания Dannon пополнила категорию охлажденных и замороженных десертов несколькими продуктами, включая пять новых вкусов: нежирные крекеры, низкокалорийный слоеный торт с клубникой, бисквитное тесто, а также ванильный боб и бельгийские вафли. «Мы заметили, что на пике популярности находятся изысканные вкусы и сливочные структуры», — рассказывает старший директор по связям с общественностью в Dannon Майкл Дж. Нойвирт. Что же Dannon имеет в виду под словом «изысканный»? «Несколько вещей, — объясняет Нойвирт. — Но, прежде всего, вкусы, заимствованные из категории десертов. Причем это необязательно должны быть жирные и/или высококалорийные продукты. Хорошим примером являются бельгийские вафли, именинный торт и тесто для тортов. Мы позволяем наслаждаться вкусами знаменитых десертов в форме охлажденных или замороженных йогуртов». В секторе розничной продажи упакованных товаров Dannon запустила пинты замороженного греческого йогурта под брендом Oikos со вкусами шоколада, ванили, латте, клубники, черешни и лайма. Помимо всего прочего, компания запустила инновационную линию охлажденных десертов Creamery. Это три молочных пудинговых десерта из молока группы А и пять десертов на основе греческого йогурта с фруктовыми соусами, которые дублируют вкусы чизкейка (клубника, лимон, черника, вишня и

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

карамель). Пудинговые десерты обладают вкусами молочного и темного шоколада, ванили.

Популярность джелато

И

зготовители мороженого и замороженных йогуртов проявляют осторожность, поскольку настоящую популярность в розничном секторе США приобретает джелато. В игру вступают крупные компании, такие как Unilever со своим джелато Gelato Indulgence под брендом Breyers. А Häagen-Dazs, один из брендов американского подразделения Nestle, в прошлом году запустил собственную линию джелато со вкусами страчателлы (итальянский суп из яиц, манки, петрушки и тертого пармезана), соленой карамели, лимончелло и вишневого амаретто. В этом году компания добавила еще четыре вкуса (банановые чипсы в карамели, фисташки, гранат и тирамису).

Graeter’s предлагает свою версию аутентичного итальянского джелато. Мороженое получается плотным и сливочным и изготавливается на итальянском оборудовании для производства джелато. Graeter’s создает джелато, используя старинный способ замораживания. При этом применяются трюфели, изготовленные семейным кондитерским предприятием в Пенсильвании. Линия представлена четырьмя вкусами: карамельные трюфели, ореховые трюфели, трюфели из молочного шоколада с ванилью, а также трюфели из темного шоколада. Еще один производитель в американском штате Атланта, Honeysuckle Gelato, представил линию, которая сочетает великолепие джелато со вкусами юга. «Мы просто влюбились в сливочную, гладкую структуру джелато и решили обогатить ее своими «южными» вкусами, — говорит совладелец Honeysuckle Gelato Катера Баллард. — Ведь никто раньше не делал этого». Линия включает такие вкусы, как пирог с орехами и бурбоном, медовый инжир, банан с арахисовым маслом и карамелью, а также два сорбета (персик-манго и арбуз). Баллард подчеркивает стремление потребителей насладиться изысканными лакомствами. А изготовители охлажденных и замороженных молочных десертов держат руку на пульсе. Они постоянно расширяют свои предложения: производители мороженого Nestle и Unilever добавили к ассортименту джелато, а йогуртовый гигант Dannon теперь выпускает пудинги. Производители молочных продуктов также экспериментируют со вкусами и вкусовыми сочетаниями. Достаточно ли этого,

58 В мире

чтобы резко повысить уровень продаж? Перефразировав известного сатирика Уилла Роджерса, можно заявить, что американский потребитель никогда не встречал ромовый трюфель с шоколадом, фаджем и щепоткой морской соли, который пришелся бы не по вкусу.

Синие оттенки при помощи экстракта спирулины

Д

олгие годы разработчики молочных продуктов использовали лишь небольшое количество натуральных красителей пурпурно-зелено-синих оттенков, одобренных FDA (Food and Drug Administration — Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств). С получением разрешения на использование спирулины ситуация изменилась. В 2011 году впервые за всю историю рыночная стоимость натуральных красителей превысила стоимость синтетических. По данным совместного отчета Mintel и Leatherhead Food Research за 2013 год, продажи натуральных красителей увеличились на 29 % с 2007 по 2011 год и составили приблизительно 600 миллионов долларов, в то время как уровень продаж искусственных красителей за тот же период возрос лишь на 4 % (до 570 миллионов долларов). Эти цифры очередной раз подтверждают, что освобождение натуральных красителей (или красящих веществ, если говорить более точно) от сертификации FDA для использования в пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах является новой нормой промышленности. Использование натуральных красителей в недавно запущенных продуктах питания и напитках превышает использование синтетических красителей в два раза. Mintel и Leatherhead предсказывают сохранение подобной тенденции, особенно для премиальных и детских продуктов. Однако, несмотря на это, разработчики испытывали трудности с недостатком оттенков. В частности, это касалось синих, зеленых и пурпурных цветов среди натуральных красителей, одобренных FDA. В этом году ситуация изменилась. FDA одобрило петицию, подписанную американским подразделением компании GNT, расширив тем самым допустимое использование экстракта спирулины за рамками категории кондитерских изделий и жевательных резинок. Теперь экстракт спирулины может применяться в мороженом, замороженных десертах, глазури, смесях и порошках для напитков, в йогуртах, завар-

ных кремах, пудингах, зерненом твороге, желатине и прочих продуктах. Промышленные деятели считают это настоящим переворотом. Как говорит директор по научно-исследовательской деятельности в компании Flavorchem (штат Иллинойс) Джим Хамерник, «отсутствующий элемент в цветовой палитре наконец-то восстановлен». Теперь натуральные добавки станут еще кра­ сочнее.

Красящее вещество голубой лагуны

С

пирулина является новшеством в цветовой палитре американских изготовителей, однако она давно известна человечеству. Фактически это разновидность сине-зеленых морских и пресноводных волокнистых цианобактерий, использование которых в качестве источника пищи было известно еще с давних времен. Спирулина богата белком, витаминами и минеральными веществами. А способность к окрашиванию пищевых продуктов связана с пигментами хлорофиллом и фикобилином, которые спирулина использует для поглощения солнечного света в процессе фотосинтеза. «Обнаруженные в спирулине фикобилины — это фикоцианины синего цвета. Вместе с зелеными хлорофиллами они придают спирулине в сыром виде характерный сине-зеленый цвет», — объясняет старший ученый в области прикладных исследований в DDW Джоди Реннер-Нанц. При извлечении этих пигментов из высушенной биомассы спирулины получается натуральное красящее вещество, недавно одобренное FDA и уже используемое европейскими производителями пищевых продуктов.

Изменение палитры

«Одобрение FDA означает расширение области использования натурального красителя для получения стабильных синих и зеленых оттенков», — констатирует старший директор по разработке продукции в компании Chr. Hansen Байрон Д. Мэдкинс. Для получения подобных цветов в прошлом использовались одобренные FDA синтетические красители FD&C Blue No. 1 (синий блестящий FCF) и FD&C Blue No. 2 (индиготин). Оба обеспечивали различные оттенки синего и необходимую степень стабильности. В сочетании с желтым и красным они позволяли получить зеленый и пурпурный оттенки. Но, естественно, синтетические красители обладают недостатками. Они не являются полно-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

стью безвредными для потребителей. Поскольку многие молочные продукты позиционируются как полезные и здоровые, наиболее подходящим источником для разработчиков считаются натуральные вещества. Спирулина расширяет спектр цветов, которые мы можем получить «натуральным» способом. Теоретически она способна заменить краситель FD&C Blue No. 1, чтобы «отбелить» творог. Поскольку синий является важным компонентом зеленого, черного и пурпурного, легко можно получить эти оттенки натуральным образом с использованием спирулины. Необходимо лишь правильно подобрать второй или третий цвет для достижения желаемого оттенка. Спирулина отличается своей стабильностью. Краситель устойчив при высоких показателях pH и обладает другими особенностями, которые делают его настоящей находкой в среде разработчиков продукции. Конечно, он дороже красителей FD&C, а также обладает минимальными привкусом и ароматом. В целом со спирулиной легко работать и добиться необходимой стабильности.

Преимущества спирулины

К

ак выражается Мэдкинс, очень важно понимать фундаментальные свойства каждого красящего вещества и знать, где, как и когда оно может использоваться для получения наилучшего результата. Например, спирулина — это красящее вещество, основанное на белке. Соответственно при его использовании можно столкнуться с теми же трудностями, как и при работе с любым белковым ингредиентом. Речь идет о чувствительности к высоким температурам во время обработки (например, пастеризации). По словам директора по изучению технологии применения цвета в Kalsec Джорджа Кина, спирулина в буферном растворе с уровнем pH более 4,0 обладает устойчивостью, сопоставимой с устойчивостью антоцианина при pH = 3,0, и очень быстро ухудшается при температуре, превышающей 60 oC. Несмотря на это, Кин отмечает возможность изготавливать жевательные резинки и некоторые конфеты, если процесс обработки слегка модифицировать для совместимого использования со спирулиной. Что касается светоустойчивости, спирулина превосходит даже некоторые синтетические красители. Как показывают долгосрочные исследования, она является вполне светоустойчивой. Красители из

59

В мире

черной моркови и спирулина обладают одинаковым коэффициентом потерь при условии, что первый находится в растворе со степенью pH = 3,0, а второй — в буферном растворе с показателем pH более 4,0. Устойчивость спирулины при высоких показателя pH является важной характеристикой данного красящего вещества. Однако в условиях pH менее 4,0 спирулина подвергается воздействию, связанному с изменением оттенка, выпадением осадка и деградацией. Кин также уточняет, что небольшое количество влаги не вредит спирулине. Она сохраняет однородный размер частиц в процессе обработки.

Возрождение спирулины

П

оставщики красителей разрабатывают удобные форматы ингредиентов для изготовителей молочных продуктов. Мэдкинс подчеркивает необходимость поиска новых способов придания устойчивости спирулине для использования в более сложных условиях обработки. Недавно специалисты DDW создали жидкую спирулину, которая обладает большей светоустойчивостью. Джоди РеннерНанц предлагает добавлять жидкую спирулину после тепловой обработки, чтобы сохранить яркость красителя. В качестве примера она приводит пост-пастеризацию во время производства мороженого. Представители GNT рассказывают, что их экстракт спирулины идеально подходит для большинства молочных продуктов, однако необходимо следить за временем и температурой, поскольку возможны некоторые проблемы с устойчивостью.

Внимание к другим натуральным красителям

С

пирулина — это очень важный натуральный краситель, но отнюдь не единственный. Мэдкинс объясняет, что такие технологии обработки, как инкапсулирование и эмульгирование, позволяют стабилизировать многие красители: куркуму, бета-каротин, аннато и паприку. Эти технологии, в особенности микроинкапсулирование, помогают получить натуральные цвета, устойчивые к теплу, свету, pH и окислению в ряде приложений. Подобные улучшения могут усилить окрашивающую способность вещества, что сокращает необходимое количество красителя и снижает затраты. Реннер-Нанц и ее коллеги разрабатывают оптимальные пределы растворимости растворимых в воде бета-каротинов, чтобы получить розовые оттенки в молоке и мо-

роженом с клубничным вкусом. Подобные эксперименты проводит региональный менеджер в DSM Nutritional Products Тодд Кац: «Мы можем получать розовые цвета, изменяя форму, размер и концентрацию кристаллов бета-каротина. Благодаря этим модификациям мы способны предложить новые формы и оттенки». Растущее число потребителей выбирает продукты питания и напитки с добавлением натуральных красителей. Исследования показывают, что 67 % покупателей читают в магазине этикетку, чтобы узнать, какие красители присутствуют в продукте. За счет развития социальных медиа и обратной связи с потребителем люди начинают осознавать важность этой информации. Использование красящих веществ, которые ассоциируются с натуральностью (морковный сок), позволяет изготовителям завоевать потребителей, обеспокоенных подобным вопросом. Будущее — за натуральными красителями. Именно они станут «новой нормой» подачи продукта в ближайшие годы.

Смузи с Arla Foods Ingredients

A

rla Foods Ingredients представляет ингредиент для создания продукта в греческом стиле. Компания запустила в продажу новый ингредиент для создания йогуртового смузи в греческом стиле, обогащенного белком и фруктами. Nutrilac YO-8075 — это натуральный сывороточный белок, полученный из коровьего молока. Он позволяет производителям использовать существующее оборудование для выпуска обезжиренного смузи, состоящего наполовину из греческого йогурта и наполовину из фруктов. Количество белка составляет 7,5 %. По данным NPD Group, за последние десять лет потребление греческого йогурта на душу населения удвоилось. Ожидается, что к 2017 году продажи в США возрастут до 9,3 миллиарда долларов. Популярность фруктов также велика, и использование их в качестве ингредиента только усиливает полезность продукта. Новый ингредиент обеспечивает высокий уровень производительности и исключает образование кислотной сыворотки — характерного побочного продукта при изготовлении традиционного греческого йогурта. Белок, поставляемый Arla Foods Ingredients, помогает получить основу для греческого йогурта, которая сочетается с большим количеством фруктов или даже овощей.

Управлением Рос­ потребнадзора по Новгородской области проведено 12 проверок организаций, занятых реализацией молока и молочной продукции.

40 %

проб молочной продукции не соответствует требованиям.

Исследователи нескольких венских университетов обнаружили, что белок в молоке, известный как бета-лактоглобулин, может инициировать аллергию только тогда, когда он лишен железа. С железом белок является безвредным.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсeльхозпрода снял временные ограничения на импорт мелкого и крупного скота из Европейского союза.

Беларусь готова помочь урегулировать вопрос со снятием ветеринарных, санитарных запретов на поставки в Таможенный союз мясо-молочной продукции из Украины.

Наука

и законодательство Производителей пищевых продуктов, не указавших на упаковке, что в качестве сырья они использовали ГМО, а также торговцев такими товарами, будут штрафовать. Проект внесен в Госдуму.

Ученые из Австралии решили выяснить, какой из двух напитков, которые врачи и диетологи советуют упо­ треблять регулярно, более полезен — фруктовый сок или молоко. Предпочтение отдано молоку.

Белорусские ученые работают над возможностью страны отказаться от импорта бобовых культур, необходимых для питания скота. Это поможет снизить себестоимость мясной и молочной продукции.

Китайский ритейлер, который владеет сетью магазинов

Redbaby,

предлагает страхование клиентов, покупающих сухое молоко для младенцев, подчеркивая необходимость безопасности пищевых продуктов.

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

61

В мире

Научно-технические аспекты

аромата и вкуса йогурта Ароматические компоненты йогурта

Винни РОУТРАЙ, Институт биоресурсов, Квебек, Канада

Д

Нари М. МИШРА, кафедра сельскохозяйственных и пищевых технологий Индийского института технологий

С

развитием обрабатывающих технологий и ростом конкуренции на продовольственном рынке увеличивается актуальность питательных продуктов с привлекательными вкусовыми свойствами. Ферментированные пищевые продукты присутствуют в рационе человека тысячи лет и играют очень важную роль. Одним из популярных ферментированных молочных продуктов является йогурт, который имеет множество форм и названий. Это смесь молока (цельного, низкожирного или обез­ жиренного) и иногда сливок, заквашенная бактериями, вырабатывающими молочную кислоту, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Могут добавляться и другие бактерии. Обычно йогурт содержит минимум 3,2 % молочного жира и 8,2 % сухого обезжиренного молочного остатка. Йогурт может быть низкожирным (0,5–2,0 % молочного жира) или обезжиренным (менее 0,5 % молочного жира). Популярность йогурта связана с его пользой для здоровья. Помимо этого, большую роль в привлечении потребителей играет вкус. Для изменения вкуса и запаха йогурта добавляются подсластители (например, сахар, мед и аспартам), вкусо­ароматические вещества (например, ваниль и кофе) и другие ингредиенты

(фрукты, консерванты и стабилизаторы для улучшения структурных свойств). Аромат, консистенция и вкус йогурта и других культивированных молочных продуктов могут различаться в зависимости от вида заквасочных культур и молока, количества молочного жира и сухого обез­ жиренного молочного остатка, процесса брожения и применяемой температуры. Поскольку существует множество веществ и прочих факторов, влияющих на общий аромат йогурта, именно изучение влияния различных факторов на вкусоароматические свойства йогурта помогут технологам пищевой промышленности внести необходимые изменения, чтобы сохранить популярность йогурта в качестве диетического продукта в будущем.

ля аромата и вкуса кисломолочных продуктов характерны многочисленные бактериальные метаболиты. Некоторые из них являются побочными продуктами молочнокислого брожения либо образуются в результате деятельности других реакций. Сама по себе молочная кислота считается одним из важнейших элементов, оказывающих большое влияние на вкус йогурта. В настоящий момент выявлено более 90 пищевых ароматизаторов. Аромат и вкус йогурта во многом зависят от присутствия нелетучих и летучих кислот и карбонильных соединений. Наиболее важными ароматическими компонентами являются ацетальдегид, ацетон, ацетоин и диацетил в дополнение к уксусной, муравьиной, бутановой и пропановой кислотам. Типичный аромат йогурта характеризуется в основном ацетальдегидом, поэтому он считается главным пищевым ароматизатором. Полагается, что высокая концентрация ацетальдегида (в диапазоне от 5 до 21 ч/млн) является следствием низкого коэффициента использования этого вещества. Причиной низкого коэффициента использования ацетальдегида предположительно является нехватка фермента алкогольдегид­рогеназы в бактериях, отвечающих за преобразование ацетальдегида в этанол. Некоторые исследователи обнаруживали, что при уровне ацетальдегида менее 4,0 ч/млн появлялся нетипичный и слабый аромат, а хороший аромат возникал при показателе 8,0 ч/млн и более. В качестве предшественников ацетальдегида выступают такие вещества, как глюкоза, катехол, глицеральдегиды, ацетилен,

Аромат, консистенция и вкус йогурта и других культивированных молочных продуктов могут различаться в зависимости от вида заквасочных культур и молока, количества молочного жира и сухого обез­жиренного молочного остатка, процесса брожения и применяемой температуры.

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

62

В мире

Молочнокислое брожение — наиболее важный процесс в производстве кисломолочных продуктов (в том числе и йогурта). Время изготовления и свойства готового продукта зависят от качества и активности заквасочной культуры. аминокислоты (треонин и глицин) и ДНК. Наиболее важным путем формирования ацетальдегида считается распад треонина на ацетальдегид, глицин и фермент, ответственный за катализ, треонинальдолаза, который выявлен в бактериях Lb. bulgaricus и S. thermophilus. Активность треонинальдолазы в S. thermophilus значительно снижается при росте температуры с 30 до 42 оC, а в Lb. bulgaricus остается идентичной. Поскольку йогурт изготавливается при более высоких температурах, скорее всего, фермент производится бактериями Lb. bulgaricus. Несмотря на споры о роли диацетила в общем выражении аромата йогурта, он также является одним из основных ароматических соединений. Некоторые ученые утверждают, что главным источником образования диацетила можно называть бактерии S. thermophilus, а другие отводят эту роль бактериям Lb. bulgaricus. В качестве веществ-предшественников выступают лактоза и соль лимонной кислоты. Образованию аромата конечного продукта способствуют многие другие соединения, включая 2,3-бутанедиол, 2,3-пентандион, диметилсульфид и бензальдегид. В 1997 году в йогурте впервые были обнаружены шесть соединений с интенсивным ароматом: 1-октан-3-один, 1-нонен-3-один, метионал, 2-метил-тетрагидротиофен-3-один, (2E)ноненал и гваякол. Таким образом, ацетальдегид является важным веществом, оказывающим влияние на аромат йогурта, однако не единственным. Общий ароматический эффект — результат сочетания всех присутствующих ароматических компонентов. Во время характеристики сенсорных свойств традиционного кислого и умеренного, менее кислого йогуртов с использованием описательного подхода было установлено, что различия, обнаруженные между двумя образцами йогурта, возникали из-за разной степени кислотности, а не из-за неодинаковых уровней содержания трех ароматических соединений, среди которых были ацетальдегид, 2,3-бутанедиол и 2,3-пентандион. Это наблюдение подчеркивает важность степени кислотности в аромате и вкусе йогурта.

Факторы, влияющие на аромат йогурта

Существует несколько факторов, влияющих на ароматические свойства йогурта: микробные, параметры обработки, источник молока, а также используемые химикаты и добавки.

Влияние микробных факторов

Молочнокислое брожение — наиболее важный процесс в производстве кисломолочных продуктов (в том числе и йогурта). Время изготовления и свойства готового продукта зависят от качества и активности заквасочной культуры. Традиционная йогуртовая культура состоит из бактерий S. thermophilus и Lb. bulgaricus. Установлено, что взаимодействие этих двух микроорганизмов оказывает влияние на образование летучих молекул, задействованных в развитии вкуса. Эти два микроорганизма вступают в симбиотические отношения. Оптимальная температура окисления йогурта составляет от 42 до 44 оC, а сам процесс культивирования занимает около трех часов до достижения желаемой степени кислотности. Оба микроорганизма более активны при симбиозе, чем по отдельности. Начальный показатель pH содействует скорейшему росту Streptococcus. Соответственно, повышение степени кислотности способствует росту бактерий рода Lactobacillus, чей показатель pH не превышает 4,5. Изначально Lb. bulgaricus оказывает благотворное воздействие на рост бактерий Streptococcus, выпуская валин, лейцин, гистидин и метионин из молочных белков. В свою очередь S. thermophilus способствует росту бактерий рода Lactobacillus, создавая незначительное количество муравьиной кислоты. По крайней мере, в начальной фазе взаимная стимуляция двух видов в смешанной культуре приводит к тому, что образуется большее количество молочной кислоты и ароматических соединений, причем образование происходит быстрее, чем с любой из двух культур по отдельности. Когда преобладает Lb. bulgaricus или когда используется чрезмерное количество заквасочной культуры, возникает резкий кислый вкус. В качестве пробиотиков могут также включаться та-

кие дополнительные микроорганизмы, как дрожжевые грибы. Например, спирт и диоксид углерода, образованные дрожжевыми грибами, способствуют возникновению освежающего, легкого вкуса в кефире и кумысе, который мог бы подойти и для йогурта при условиях оптимизированного управления технологическим процессом. На примере болгарского йогурта была рассмотрена эффективность симбиотической деятельности бактерий Lb. bulgaricus и S. thermophilus в условиях производимых «карбонильных соединений и насыщенных свободных летучих жирных кислот». Наибольшая активность йогуртовых культур во время производства карбонильных соединений происходила в процессе коагуляции и охлаждения молока и заняла до семи часов. Максимальная концентрация отмечалась между 22 и 31 часами. В охлажденном образце 22-часовой заквасочной культуры самой высокой была концентрация ацетальдегида (1415,0–1734,2 мкг на 100,0 г). Далее следуют диацетил (165,0–202,0 мкг на 100,0 г), ацетоин (170,0–221,0 мкг на 100,0 г), ацетон (66,0–75,5 мкг на 100,0 г), этанол (58,0 мкг на 100,0 г) и 2-бутанон (3,6–3,8 мкг на 100,0 г). Теплолюбивые культуры Streptococcus и Lactobacillus и заквасочные культуры производили в основном уксусную, масляную и капроевую кислоты. Для увеличения ароматических соединений в йогурте полезной может оказаться метаболическая инженерия, или конструирование пути обмена веществ, которое заключается в оптимизации генетических и регулирующих процессов в клетках с целью увеличения их потенциала. В 2002 году ученые во главе с Чавесом изучили процесс производства ацетальдегида бактериями S. thermophilus, который был модифицирован при помощи метаболической инженерии. Существует множество путей производства ацетальдегида йогуртовыми бактериями, и в этом случае особое внимание уделялось реакции для производства ацетальдегида, катализируемой серин гидроксиметил-трансферазой, которая кодируется геном глицина А и включает взаимопревращение треонина в глицин и ацетальдегид. При обогащении питательной среды L-треонином наблюдалось повышенное образование ацетальдегида. Это означает, что производство ацетальдегида во время брожения может быть связано с активностью треонинальдозы в серин гидроксиметил-трансферазе. Деактивация глицина А приводит к серьезному снижению активности треонинальдозы и впоследствии к абсолютному прекращению образования ацетальдегида.

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В 2007 году ученые во главе с Озером рассмотрели различные уровни содержания микробной трансглутаминазы (от 0 до 0,5 г/л) в обезжиренном застывшем йогурте. Исследование показало, что физические и органолептические свойства обезжиренного застывшего йогурта можно улучшить при добавлении трансглутаминазы, не превышающей уровень 0,3 г/л. Эти результаты могут использоваться для контроля и улучшения образования ацетальдегида в ферментированных (молочных) продуктах с использованием S. thermophilus в качестве заквасочной культуры. При помощи метаболической инженерии можно также достичь более высоких уровней образования ацетальдегида и более высоких уровней диацетила в клетках бактерий Lactococcus lactis. В 2002 году были изучены биохимические свойства образцов йогурта, изготовленных с использованием невязких и вязких заквасочных культур, вязких культур в сочетании с метионином (10 и 30 мг на 100 мл молока), треонином (5 и 10 мг на 100 мл молока) и β-галактозидазой, а также культуры теплового шока. Было замечено, что йогурты, произведенные при помощи вязкой культуры, содержали наименьшее количество ацетальдегида, а йогурты, произведенные при помощи невязкой культуры, — наибольшее количество ацетальдегида. Значительному увеличению уровня ацетальдегида способствовали дополнение аминокислотами, гидролиз лактозы и импульсная тепловая обработка. Именно эти факторы можно добавить к списку культур, влияющих на вкус и аромат йогурта.

Влияние методов обработки

Важными этапами в производстве йогурта являются такие методы обработки, как термическая, охлаждение, пастеризация и гомогенизация. Термообработка применяется в основном для устранения патогенных бактерий и в то же время сокращения других микроорганизмов и деактивации ферментов по типу липазы. Рекомендованная температура составляет 85–95 оC. Было установлено, что механическая обработка йогурта оказывает большее влияние на выход аромата и восприятие во рту, чем белковый состав. Обработка высоким давлением повышает плотность йогурта и делает его хорошим источником пробиотических бактерий. В некоторых случаях обработка высоким давлением может оказывать влияние на вкус йогурта. Было выявлено, что давление 100–300 МПа приводит к небольшим изменениям во вкусе йогурта, в то время как давление 400–1000 МПа оказывает негатив-

63

В мире ризацией и подразумевает обработку при более низкой температуре, что позволяет сохранять большую часть подлинного вкуса молока. Не всегда при производстве йогурта доступно именно свежее молоко. Часто используется замороженное молоко. Иногда помогает добавление CO2. В 2003 году была произведена оценка пригодности молока, сохраненного при помощи замораживания и добавления CO2, для произ-

ное влияние на вкус, консистенцию и внешний вид большинства йогуртов. В 2008 году был рассмотрен эффект более высоких уровней давления на свойства йогурта, приготовленного из смеси молока и стабилизатора. Было замечено, что йогурт, приготовленный из молока и стабилизатора MYO 752 (крахмал, желатин, пектин) обладал наилучшими показателями в рамках структуры. Еще одним методом обработки молока является термизация. Она схожа с пастеТаблица 1. Ароматические компоненты йогурта № пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Ароматический компонент Ацетальдегид Диметилсульфид Метилциклогексан Пропаналь 2-пропанон Фуран Метилацетат 2-метилфуран Бутанол Этилацетат 2-бутанон Метанол 3-метилбутанал Дихлорметан Бензол 2-пропанол Этанол 2-пентанон 2,3-бутанедион Ацетонитрил Хлороформ Толуол 2-бутанол S-метил-тиоацетат 1-пропанол 2,3-пентандион Диметилдисульфид Бутилацетат Гексанал 2-гексанон Диметилтрисульфид Уксусная кислота Пропионовая кислота 2-метилтетрагидротиофен-3-один 2-ундеканон 2-фуранметанол Пентановая кислота Гексановая кислота Гептановая кислота Октановая кислота Декановая кислота δ-додекалактон 1-нонен-3-один 2-метилтетрагидротиофен-3-один Гваякол 2-метилтиофен 2-метил-1-пропанол Этилбензол Бутановая кислота

№ пп 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Ароматический компонент 1,3-диметилбензол 3-пентен-2-один 1,3-диметилбензол 1-метилпиррол 3-гептанон 1-бутанол 1-этил-4-метилбензол 1-пентен-3-ол Лимонен 1,4-диметилбензол 2-гептанон Пропилбензол 3-метил-2-бутанол 2-пентилфуран Пиразин Винилбензол 1-пентанол 3-октанон 2-метил-тетрагидрофуран-3-один Триметилбензол Метилпиридин Октанал 3-гидрокси-2-бутанон 1-метил винилбензол 3-метил-2-бутенол 2-нонанон 2-гидрокси-3-пентанон Фурфурол 1H-пиррол Бензальдегид 2-метилпропановая кислота Масляная кислота 3-метилбутановая кислота 2-додеканол Бензотиазол 2-пентадеканон Нонановая кислота γ-додекалактон Бензойная кислота Метионал (2E)-ноненал Метил-2-метилбутаноат Этилгексаноат Гексилацетат Диацетил Ацетон Ацетоин Муравьиная кислота

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

64

В мире

Высокое содержание жира в йогурте обеспечивает более длительное сохранение летучих веществ, в то время как летучие вещества достигают максимальной концентрации гораздо быстрее в низкожирном йогурте. водства йогурта без добавок. Использовались два коммерческих штамма бактерий: Lb. bulgaricus и S. thermophilus. Образцы йогуртов из замороженного молока с добавлением CO2 (pH = 6,15) сравнивались с контрольными образцами из свежего либо замороженного молока. Охлаждение и добавление CO2 никак не повлияли на размножение и окислительную способность заквасочных культур, а также на превращение органических кислот. Однако охлаждение повысило образование этанола и диацетила. Такие технологии, как применение высокого давления, термизация и добавление CO2, могут использоваться для производства и хранения молока и готового йогурта. Правильное сочетание различных параметров может улучшить общую методику обработки, продлить срок годности и предотвратить порчу продукции.

Влияние структурообразующих свойств и стабилизаторов

Высокое содержание жира в йогурте обеспечивает более длительное сохранение летучих веществ, в то время как летучие вещества достигают максимальной концентрации гораздо быстрее в низкожирном йогурте. Жиры выступают в качестве структурообразующего материала в продуктах питания, и их устранение невозможно без заменяющих агентов. Жиры — это также превосходные растворители для пищевых ароматизаторов, которые в основном являются гидрофобными веществами. После изменения содержания жира в пище меняются текстура, структура и вкусовое восприятие продукта. Отсутствие жира вызывает полное изменение распределения вкусовых молекул. Было установлено, что заменители жира/загустители оказывают значительное влияние на физические, химические, структурные и органолептические свойства фильтрованного йогурта. Изначально заменители жира смешиваются с сиропом или фруктовым наполнителем, а затем с йогуртом. Загущающее действие заменителей жира изменяет реологические свойства обезжиренного йогурта. Изменяется также выход аромата. Например, увеличение концентрации пектина и

плотности гелевой структуры способствует снижению восприятия запаха. Различия между несколькими стабилизаторами относительно выхода аромата могут объясняться различиями во взаимодействии разных типов загустителей с матрицей йогурта. Поэтому некоторые комбинации загустителей приводят к более эффективному функционированию, чем другие. Как показывают исследования, наилучшие показатели в рамках вкуса были получены при комбинации 0,4 % кукурузного крахмала и 16,6 % сухого остатка. Различные концентрации одного и того же стабилизатора также оказывают различное влияние на восприятие аромата йогурта. Обогащение йогурта ксилоолигосахаридами различной концентрации приводит к разным эффектам. Добавление их в количестве 3,5 % никак не влияет на вкус и общую приемлемость, однако более высокие уровни способствуют возникновению послевкусия. Считается, что отдельные виды белка приводят к определенному воздействию, которое также зависит от количества. Для повышения плотности йогурта может применяться ферментативная модификация молочных белков. Частичный ферментативный гидролиз открывает структуру белка, образуя гидрофобный и гидрофильные пептиды. Когда этот процесс контролируется и предшествует посеву заквасочных культур, он может ускорить рост организмов и улучшить вкус йогурта. Чтобы лучше понять процесс выхода аромата, в 2007 году был проведен эксперимент, в котором ученые определили видимую диффузию ароматических соединений в пределах студенистого осадка молока, используя экспериментальный диффузор. Было рассмотрено четыре ароматических соединения (диацетил, этилацетат, этилгексаноат и линалоол), коэффициент видимой диффузии которых определялся при температуре 7 оC в йогуртах, отличавшихся составом и структурой. Он варьировался от 0,07 . 10−10 до 8,91 . 10−10 м2/с в зависимости от ароматических соединений и структуры продукта. Выявилось, что содержание жира в йогурте оказывает мощное воздей-

ствие на видимую диффузию гидрофобных соединений. Коэффициент видимой диффузии линалоола и этилгексаноата увеличился в 15 и 50 раз соответственно. В этом случае состав белка оказал большее влияние, чем механическая обработка.

Влияние ароматизаторов

Для улучшения вкусоароматических характеристик йогурта используются различные фруктовые ароматизаторы. Довольно популярными в этом плане вкусами являются мед и яблоко. Исследования показывают, что включение фруктовой мякоти или меда увеличивает сенсорное воздействие. Аналогичные результаты были получены при использовании клубники, вишневого порошка, персика, сметанного яблока и многих других вкусов. Наиболее популярным фруктовым вкусом является клубничный. Доказано, что раскрытие аромата этилбутаноата, (Z)-гекс-3-этанола и этил-3метилбутаноата (компоненты клубничного аромата) подавляется подсластителями. Наибольший эффект оказывает высокофруктозный кукурузный сироп с декстрозным эквивалентом (ДЭ) 55. Добавление фруктовых вкусов, таких как клубника, помогает преодолеть множество нежелательных ароматов и вкусов. Однако в случае обогащения клубничного йогурта эмульсией водорослевого масла группа обученных дегустаторов смогла различить сильный рыбный запах даже после 22 дней хранения.

Влияние параметров хранения

Концентрация таких пищевых ароматизаторов, как ацетальдегид, этанол и диацетил, изменяется в процессе хранения. Обнаружено, что содержание ацетальдегида уменьшается при температуре 4, 20 и 37 оC в течение 25 дней хранения, а содержание диацетила и этанола увеличивается. Изучению данной закономерности было посвящено несколько исследований. Некоторые ученые продемонстрировали активность дегидрогеназы при низких температурах хранения, используя молочнокислые стрептококки, и обнаружили, что эти организмы уменьшают количество ацетальдегида и пропиональдегида, но никак не влияют на ацетон или бутанон. Другие изучали активность дегидрогеназы, используя виды бактерий рода Lactobacillus. Различия между культурами играют важную роль и должны приниматься во внимание при выборе йогуртовых культур. Необходимо отдавать предпочтение тем организмам, которые производят наибольшее количество ацетальдегида. Во время хранения уровень ацетальдегида снижается, если он был по-

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

65

В мире

Таблица 2. Образование карбонильных соединений (мкг/г) йогуртовыми заквасочными культурами, влияющее на общие ароматические свойства йогурта Организм

Ацетальдегид

Ацетон

Ацетоин

Диацетил

S. thermophilus

1,0–13,5

0,2–5,2

1,5–7,0

0,1–13,0

Lb. delbruekii subsp. bulgaricus

1,4–77,5

0,3–3,2

Малое количество — 2,0

0,5–13,0

Смешанные культуры

2,0–41,0

1,3–4,0

2,2–5,7

0,4–0,9

лучен из культур R1 и 405, в то время как ацетальдегид, полученный из культуры 403, остается на одном уровне в течение двух недель хранения. При использовании штаммов Lb. bulgaricus и S. thermophilus по отдельности уровень сокращения ацетальдегида выше, чем при совместном использовании двух коммерческих культур. Результаты еще одного исследования с использованием пробиотического и простого йогуртов, приобретенных на рынках Хорватии и Словении, показали равноценные изменения в аромате обоих йогуртов после 25 дней хранения при температуре 4 и 20 оC. Это связано с наличием одинаковых микроорганизмов в обоих видах йогурта (Lb. bulgaricus и S. thermophilus), которые оказывают наибольшее влияние на аромат, а добавление других микроорганизмов оказало в основном пробиотический эффект. Во время изучения холодильного хранения (10 оC в течение 91 дня) йогуртов из цельного молока и из снятого молока было выполнено сравнение процессов хранения при температуре 20 оC в течение 21 дня и при температуре 30 оC в течение трех дней. Охлажденные йогурты оценивались группами обученных экспертов и потребителей. Согласно логистической регрессии данных сенсорной оценки, проведенной 50 потребителями, вероятность приемлемости йогурта из цельного молока после 91 дня хранения при 10 оC составляет около 40 %, а для йогурта из снятого молока данный показатель равен лишь 15 %. Это связано с развитием определенных негативных признаков на ранней стадии хранения. Вероятно, недостаток жира влияет на сохранность и выражение пищевых ароматизаторов, что делает хранение йогурта из снятого молока весьма проблематичным. Еще одним важным критерием, влияющим на свойства пищевого продукта, является упаковочный материал. Ученые отмечают, что по мере снижения процента жира в йогурте увеличивается воздействие упаковочного материала. В одном из экспериментов наименьшее влияние наблюдалось в йогурте 4%-ной жирности. Это

показывает, что более высокое содержание жира повышает сопротивляемость влиянию упаковки. Наименьшим показателем снижения аромата обладал низкожирный йогурт в стеклянном контейнере. Хотя с точки зрения наименьшего исчезновения ароматических соединений и возникновения минимального количества дефектов запаха предпочтительным материалом для упаковки йогурта оказался полистирол. Следует также отметить, что добавление фруктов в йогурт оказывает несколько иное воздействие, нежели добавление фруктовых ароматизаторов. Добавление фруктов снижает вязкость йогурта и влияет на выход аромата. Поэтому при добавлении фруктовых наполнителей рекомендуется использовать загуститель, который модифицирует дальнейшее раскрытие запаха, ведь каждый загуститель выполняет свою роль в выходе аромата. Сокращение уровня воды может также помочь повысить и сохраняемость продукта. В настоящее время часто используется такой метод, как осмо-дигидро-замораживание, который применяется для различных овощей и фруктов. Вода удаляется при помощи предварительной осмотической обработки без каких-либо фазовых изменений, а затем продукт замораживается. Замороженные таким образом фрукты содержат меньшее количество воды при добавлении в йогурт, что в свою очередь влияет на вязкость готового продукта, которая связана с выходом аромата и стойкостью продукта при хранении.

Обогащение йогурта полезными для здоровья добавками: преимущества и органолептический эффект добавок

Й

огурт — превосходный источник кальция и высококачественного белка. Но в нем содержится малое количество железа. Преимущество использования молочных продуктов в качестве средства для пополнения рациона железом заключается в том, что люди, которые

придерживаются диеты с малым содержанием железа, обычно употребляют больше молочных продуктов, а те, чей рацион, напротив, богат железом, потребляют наименьшее количество молочных продуктов. Кроме того, обогащенные железом продукты обеспечивают относительно высокую биодоступность железа. Для роста молочнокислых бактерий железо не требуется, а добавление его может изменить баланс между молочнокислыми и другими бактериями, для размножения которых необходимо железо. При проведении исследований обогащенного и необогащенного йогуртов существенных различий в рамках внешнего вида, вкусовых ощущений, запаха и общего качества не наблюдалось. Это означает, что йогурт является подходящей средой для добавления железа. Помимо железа, в йогурт также можно добавлять кальций. В 100 г йогурта из цельного молока без добавок содержится 120 мг кальция. Обогащение йогурта кальцием актуально для тех, кто находится в группе риска нарушений, связанных с недостатком кальция в организме. Даже если человек не употребляет большое количество молочных продуктов, для получения необходимой дозы кальция достаточно одной или двух порций. Сообщается, что обогащение простого низкожирного йогурта глюконатом кальция возможно с минимальными физическими и химическими изменениями и никак не влияет на органолептические свойства йогурта. Стремление применять натуральные пищевые добавки стимулирует использование меда. Он идеально подходит для кисломолочных продуктов благодаря низкому уровню pH и способности уменьшать кислотность. Тем не менее сочетание йогурта и меда встречается относительно редко, поскольку, по мнению многих, он оказывает ингибирующее действие на заквасочные культуры. Факторы, связанные с антибактериальной природой меда, до конца не изучены. Предположительно они зависят от высокого содержания сахара, ограничивающего воду, которая необходима для

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

66

В мире

Потребители отдают большее предпочтение йогурту с инулином, чем низкожирному йогурту без него. Влияние инулина на органолептические свойства может объясняться его воздействием на скорость брожения и жизнеспособность культур, концентрацию органических кислот и степень протеолиза. надлежащего роста микроорганизмов, относительно высокой степени кислотности и присутствия перекиси водорода (в небольших количествах). Источником меда является цветочная среда, и это важный фактор, влияющий на его антимикробные свойства. Исследования показывают, что во время хранения при температуре 4 оС характеристики микроорганизмов (S. thermophilus и Lb. bulgaricus) не поддаются значительным изменениям при концентрациях меда от 1 до 5 %. А при добавлении приблизительно 3 % меда улучшались сенсорные характеристики готового продукта. Негативного влияния на молочнокислые бактерии не обнаружено. Еще одним способом обогащения является использование побочных продуктов переработки спаржи, богатых клетчаткой и биоактивными соединениями. Недавно было проведено исследование по обогащению йогурта клетчаткой, полученной из несъедобной части побегов спаржи, и клетчаткой, полученной в результате переработки спаржи. Выяснилось, что они одинаково перспективны для добавления в йогурт. Предпринимаются попытки обогащения нежирного йогурта такими веществами, как изолят сывороточного белка (ИСБ), казеинат натрия (NaCn) и улучшитель структуры. Отмечается, что йогурт с добавлением ИСБ не обладает желательными сенсорными свойствами. Йогурт, содержащий NaCn и улучшитель структуры, обладает лучшими физическими и органолептическими свойствами по сравнению с контрольным образцом (нежирный йогурт, изготовленный из восстановленного сухого обезжиренного молока и обогащенный СОМ) и йогуртом с добавлением ИСБ. Тем не менее потребительская приемлемость была одинаковой для всех видов. В последние десятилетия растет интерес к липидам морского происхождения. Многие исследования доказывают, что эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК) положительно влияют на иммунную функцию и зрение,

а также могут использоваться для профилактики инфаркта миокарда и при неврологических заболеваниях (депрессии и болезни Альцгеймера). Полезные свойства ЭПК и ДГК, а также широкое потребление молочных продуктов предоставляют возможность для использования йогурта в качестве поставщика рыбьего жира. Однако в связи с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот продукты с добавлением рыбьего жира подвержены окислению, что может привести к появлению неприятного рыбного и прогорклого вкуса. Кешью, популярный фрукт в странах Южной Америки и Африки, является ценным источником витамина C. Во время исследования 2004 года он использовался в качестве добавки при производстве йогурта. Это привело к большему содержанию витамина C по сравнению с йогуртом без данной добавки и простым обезжиренным йогуртом. Результаты сенсорной оценки показывают, что такой йогурт ничем не уступает обычному йогурту.

Пробиотики, пребиотики и аромат йогурта

П

омимо бактерий Lb. bulgaricus и S. thermophilus, в йогурт могут добавляться и другие микроорганизмы: Lb. acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lb. casei, Lb. reuteri и Lb. rhamnosus. Пребиотики — это неперевариваемые компоненты пищи, которые стимулируют рост полезных бактерий (пробиотиков), населяющих кишечник. Одним из часто используемых пребиотиков является инулин. Установлено, что он способен влиять на вкус и органолептические свойства продукта. Потребители отдают большее предпочтение йогурту с инулином, чем низкожирному йогурту без него. Влияние инулина на органолептические свойства может объясняться его воздействием на скорость брожения и жизнеспособность культур, концентрацию органических кислот и степень протеолиза. Отмечаются также положительные свойства многих других пребио-

тических компонентов, включая фруктоолигосахарид, растворимые кукурузные волокна и полидекстрозу.

Ожидаемые тенденции на рынке йогурта

Йогурт — популярный продукт, который может быть представлен в различных формах: питьевой йогурт, йогурт c гидролизированной лактозой, фильтрованный йогурт, замороженный йогурт (мягкий, твердый или мусс), высушенный йогурт, биойогурт (с добавлением более чем двух видов живых культур), йогурт с добавлением растительного масла, соевый йогурт, химически окисленный йогурт. Постоянно растущий потребительский спрос на удобные в употреблении и полезные продукты и предпочтение к натуральным ингредиентам способствуют увеличению рынка функциональных напитков. Рынок открыт для разработки инновационных ферментированных кисломолочных продуктов. Пробиотики, пребиотики, синбиотики и связанные ингредиенты способны повысить привлекательность продукта. В качестве добавок могут применяться соединения, отвечающие за аромат йогурта. Исследования показывают, что 1-нонен-3-один может добавляться в состав пищевых продуктов, фармацевтических препаратов, косметических средств и парфюма для придания вкуса и аромата, особенно в состав молочных продуктов и кофейного экстракта. При желании 1-нонен-3-один сочетается с другими соединениями для придания необходимого вкуса и аромата. Одним из запатентованных методов использования йогурта является его добавление в мучные изделия (например, хлеб). Считается, что он улучшает вкус и некоторые другие свойства. Еще одна потенциальная область роста включает продукты с добавленной стоимостью (к которым относятся низкокалорийные и низкожирные изделия) и продукты, обогащенные физиологически активными ингредиентами (волокна, фитостеролы, омега-3 жирные кислоты, сывороточные ингредиенты, антиокислительные витамины и изофлавоны). Предпринимаются усилия по разработке ферментированных продуктов, содержащих нетрадиционные источники питания, такие как соя и просо. Что касается методов обработки, в последнее время приобретает популярность использование таких инновационных технологий, как мембранная обработка, обработка под высоким давлением и карбонизация. Они обеспечивают дальнейшее улучшение промышленного производства и повышение ценности пищевых продуктов.

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

67

Беларусь

Сыроделие берет

новую точку отсчета Актуальные вопросы развития сыроделия в Республике Беларусь стали темой международного

научно-практического семинара, организованного РУП «Институт мясо-молочной промышленности» совместно с компанией TetraPak. — В нашей стране первая волна технического переоснащения сыродельных предприятий началась примерно в 2002 году и к настоящему времени можно констатировать, что этот процесс практически завершен, — отметил, открывая мероприятие, заместитель директора по научной работе РУП «Институт мясо-молочной промышленности» Олег ДЫМАР. — Очередная волна модернизации, возможно, не будет столь глобальной, тем не менее через два-три года мы к этому придем, чтобы развиваться дальше. Чтобы совершать как можно меньше ошибок, участникам семинара были представлены направления технического развития. Образно говоря, сделана точка отсчета от осознания проблемы до ее реализации. Как показывает практика, как правило, это случается за три-четыре года. Так что к 2020 году неизбежно начнется вторая волна модернизации сыродельных производств. Вниманию белорусских сыроделов был представлен подробный анализ состояния и тенденций мирового рынка сыров.

Особый акцент сделан на перспективах развития сыроделия в Республике Беларусь. Отдельный блок семинара был посвящен вопросам качества молока для производства сыра. Описаны требования, предъявляемые к сыропригодному молоку, и существующие технологии по его обработке и подготовке. На мероприятии были представлены современные технологические решения по производству различных типов сыров. Участники семинара ознакомились с новыми видами упаковки для естественного созревания сыров, а также современными технологическими решениями для порционной упаковки. На второй день семинара прозвучали доклады о технологических принципах производства сыров с благородной плесенью и о заквасках для сыроделия, выпускаемых институтом. Слушателям также были представлены средства и технологии мойки и санитарной обработки на сыродельных предприятиях. По завершении семинара состоялась дегустация сыров, изготовленных с применением представленных технологических решений. С докладами выступили специалисты РУП «Институт мясо-молочной промышленности», РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству», TetraPak, DSM (Нидерланды), ЗАО «Силд Эйр Каустик» (Sealed Air Corporation), Diversey (Украина). Подробный отчет о семинаре читайте в следующем номере.

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

68 В мире

Участники ежегодной выставки продуктов питания IFT Food Expo представили интересные решения для молочных компаний.

Новинки рынка

ингредиентов Palsgaard

Palsgaard ChoMilk 173 — это многофункциональная смесь эмульгаторов и стабилизаторов, предназначенная для повышения сенсорных свойств и стабильности шоколадного молока и других молочных напитков. Она стабилизирует и предотвращает осадок частиц в обычном шоколадном молоке, молочно-кофейных и низкокалорийных молочных напитках. Смесь идеально подходит как для пастеризованных, так и для УВТ-обработанных продуктов. Она предотвращает отложение осадка частиц какао, разделение продукта на жир и сыворотку, а также придает богатый сливочный вкус.

Novozymes

Лактазный фермент Lactozym Pure от Novozymes гидролизует лактозу в смесь глюкозы и галактозы, которая легко переваривается абсолютно любым человеком. Это чистый и натуральный инструмент, который может использоваться в молочной индустрии для создания безлактозных продуктов, популярных среди многих потребителей.

Arla Foods Ingredients

Arla Foods Ingredients предлагает решения на основе кислой сыворотки, которые позволяют использовать этот побочный продукт для производства новых изделий с естественным вкусом и сливочной структурой. Изготовители смогут создавать с его помощью кисломолочные и сывороточные напитки, десерты и сырные спреды.

Penford Food Ingredients

Penford Food Ingredients предлагает PenNovo FR — комплекс картофельного крахмала, не содержащий ГМО. Он может использоваться в молочных десертах и спредах и способен заменить до 50 % твердого жира. Система предназначена для сокращения калорий и жира, не содержит холестерин и глютен.

DDW

DDW разработала инновационный препарат в жидком виде — голубую спирулину с повышенной светостойкостью до 40 %. Он обеспечивает диапазон синих и зеленых оттенков и способен заменить FD&C Blue No. 1 и другие сертифицированные красители для мороженого со вкусами «голубая луна», «ежевика», «фисташка» и «мята». Спирулина также может использоваться, самостоятельно либо в сочетании с другими натуральными красителями, в молочных напитках, зерненом твороге и йогурте.

Ingredia

Ingredia представила высокофункциональные белки серии Promilk для кисломолочных продуктов. Например, Promilk 600A используется для изготовления высокобелковых питьевых йогуртов, а Promilk SH20 помогает создать творожные продукты для перекуса без отделения молочной сыворотки.

Jungbunzlauer

Микронизированный трехкальциевый цитрат Jungbunzlauer позволяет производителям увеличить количество кальция в своих продуктах более чем на 50 % от рекомендованной суточной нормы. Испытания, проведенные компанией, показывают, что сочетание технологических свойств и высокой пищевой ценности делают микронизированный трехкальциевый цитрат (а также трехмагниевый цитрат и цинк) отличным средством для укрепления молока и йогурта, не ухудшающим при этом вкус или стабильность продукта.

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

69

В мире

DSM

Weber Flavors

Компания Weber Flavors представила на выставке свои ароматизаторы, использованные в различных напитках и мороженом. Например, кукурузное мороженое с ежевикой содержало ароматизаторы 155-99-C MWNI (кукуруза) и 159-41-B (ежевика). Посетители также смогли попробовать лавандовый лимонад. Ароматизатор 22-02-0035 WONF (натуральный лимонад) усиливает вкус концентрированного лимонного сока, а лавандовый ароматизатор 21-02-0114 придает напитку свежесть и легкие цветочные ноты.

Mother Murphy’s

Следуя новейшей тенденции многоуровневого вкуса, специалисты Mother Murphy’s изобрели новый ароматизатор для мороженого в неаполитанском стиле. Он включает сочетание вкусов ванили, шоколада и клубники, которые ярко выражены и следуют по очереди друг за другом. Подобный ароматизатор может применяться и для создания других молочных продуктов.

DSM объявила о создании высокоинтенсивных подсластителей с использованием метода ферментации. По словам сотрудников компании, получение стевиол-гликозидов при помощи процесса ферментации обладает рядом преимуществ, поскольку они могут эффективно производиться в любой точке земного шара, а сам процесс требует меньше сырья, пахотных земель и сокращает количество потребляемой воды. К тому же производители могут сами выбирать интенсивность вкуса и необходимый уровень калорий.

tarom Neotech

Metarom Neotech представляет коллекцию ароматизаторов European Touch, вкусовые профили которой носят названия десертов различных европейских стран: Madeleine, Frangipane, Panetone, Grenadine, Current и Speculoos. Данная коллекция разработана специально для молочной отрасли.

Wild Flavors

Усилители сладости от Wild Flavors — это натуральные ароматизаторы, которые идеально подходят для молочных изделий, в том числе молочных напитков и йогуртов. Они могут добавляться во фруктовые напитки, в чай и готовый к употреблению кофе. Продукт дебютировал на выставке IFT Food Expo.

Land O’Lakes Ingredients

Artiste

Натуральный медовый порошок от Artiste обладает рядом полезных свойств, заверяют представители компании. Он продлевает срок годности многих пищевых продуктов и напитков, включая молочные продукты вроде йогурта. При помощи метода распылительной сушки натуральный мед превращается в желтый или белый порошок, напоминающий по структуре кукурузную муку. Мед более сладкий и менее калорийный, чем сахар, поэтому требуется меньшее количество такого подсластителя. Порошковый мед легко использовать, и он не занимает много места при хранении.

Компания Land O’Lakes Ingredients расширила свой ассортимент сезонных заправок, представив на июньской выставке карамель с морской солью. Новая заправка состоит из сухого сливочного масла с добавлением сладкой карамели и морской соли. Она может использоваться в различных приложениях, включая соусы.

Naturex

Компания Naturex создала напиток, который содержит ингредиенты, укрепляющие иммунную систему, а именно: эхинацею, бузину и волчью ягоду. Концепция носит название I drink. Напиток также включает экстракт зеленого чая Naturex, который на 38 % состоит из антиоксидантов и помогает контролировать горечь. В состав приправленного соком ежевики I drink входит усилитель вкуса и запаха Naturex Talin. Он маскирует горечь и посторонние ноты высокоинтенсивных подсластителей. Специальные пектины из яблока улучшают консистенцию напитка.

Virginia Dare

На стенде Virginia Dare почетное место заняла новая серия протеиновых маскирующих ароматизаторов, представленных в различных приложениях, включая готовые к употреблению напитки, обогащенные сывороточным и соевым белком, печенье, обогащенное сывороточным белком, а также мороженое, обогащенное молочным белком.

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

70

Беларусь

Перспективы использования

микропартикулятов

Белорусские ученые в поисках путей максимального использования на пищевые цели вторичного молочного сырья изучают новые способы обработки сывороточных белков с образованием микропартикулятов. Своими наблюдениями и выводами поделился заместитель директора по научной работе РУП «Институт мясомолочной промышленности» НПЦ НАН Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук Олег ДЫМАР.

М

икропартикуляция — это управляемая комплексная термомеханическая обработка концентрата сывороточного белка с целью его денатурации и образования частиц размером 1–10 мкм. Средний размер частиц и форма статистического распределения определяются конструкцией аппарата, температурой, длительностью процесса, интенсивностью механического воздействия, в ходе которого белковые молекулы денатурируют и агломерируют в шарообразные структуры. Сведения о данном процессе впервые появились в конце 80-х годов прошлого века. Тогда речь шла о сухом порошке Simplesse и об успешном опыте его использования в хлебобулочной и мясной промышленности. В 1990-е годы начаты работы по активному распространению данной технологии в другие отрасли пищевой промышленности. Машиностроительными компаниями было предложено несколько альтернативных решений по производству микропартикулятов. Ученые Технического университета Мюнхена предложили базовые принципы получения и использования микропартикулятов в пищевых продуктах. Основным направлением их разработок было применение микропартикулятов при производстве мягких сыров. Примерно с этого момента использование микропартикулятов в странах ЕС получило широкое распространение, в том числе и в молочной промышленности. Ряд фирм, таких как GEA, АLPMA, Tetra Pak и другие, предлагают принципиально сходные процессы для получения микропартикулятов. Технология получения микропартикулированного или микрогранулированного сывороточного белка достаточно проста. Его производят из молочной сыворотки, в том числе из ее кислых сортов, то есть творожной и казеиновой. Общая технология такова: на сепараторе отделяются казеиновая пыль и сливки, затем очищенная сыворотка подается на ультрафильтрационную установку. В результате процесса ультрафильтрации получаются всем известный фильтрат (пермеат) и сывороточный белковый жидкий концентрат (ретентат) с содержанием сухих веществ около 12–44 %. После этого последний поступает на специальную

установку, где происходит его микрогранулирование, что придает совершенно новый цвет и новые вкусовые качества продукту. При этом его пищевая и биологическая ценность не изменяется. Благодаря собственно белковой природе оболочки жировых шариков, а также характерной им форме и размерам частиц получаемый микропартикулированный сывороточный белок воспринимается рецепторами ротовой полости как жирный (сливочный) продукт. Это свойство дает возможность частично или полностью эмулировать жир в пищевых продуктах, сохранив при этом сливочный вкус, присущий жиросодержащим продуктам, при отсутствии последнего. То есть использование микропартикулята в продуктах с низкой жирностью придает им более выраженный сливочный вкус. С целью полного проявления указанного эффекта при изготовлении микропартикулятов важно строгое соблюдение размера получаемых белковых частиц. В ходе исследований установлено, что микропартикуляты со средним размером частиц менее 0,5 мкм могут использоваться преимущественно в качестве белкового обогатителя, проявляя при этом водоудерживающие, эмульгирующие, текстурирующие свойства. Однако в жидком виде такие продукты обладают пустым водянистым вкусом. Если размер частиц варьируется в пределах от 0,5 до 5,0 мкм, то продукт, имея вышеперечисленные свойства, уже может использоваться как имитатор молочных сливок. При размере частиц от 5,0 до 10,0 мкм в растворе микропартикулята начинает чувствоваться меловость, но продукт все же может быть рекомендован к использованию в сыроделии с целью имитации свойств молочного жира и улучшения структуры сыра. Микропартикуляты с размерами частиц более 10,0 мкм имеют ограниченное применение, особенно если эти частицы жесткие, так как в этом случае они дают вкусовые ощущения крупитчатости в молочных продуктах. Таким образом, микропартикулятам свойственно изменять вкус продукта, делать его более приятным. При производстве творожных изделий с использованием микропартикулятов полу-

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

71

чается более мягкая консистенция, связывается вода, увеличивается вязкость продуктов, возрастает выход, а за счет дополнительного внесения сывороточных белков повышается ценность. Получены замечательные результаты по использованию микропартикулированных сывороточных белков в производстве мороженого, йогуртов и молочных десертов. Приправы и соусы — не совсем молочная сфера, но и при изготовлении этих продуктов микропартикуляты дают хорошие результаты. Их высокая влаго­ связывающая способность позволяет неплохо удерживать консистенцию майонезов, жировых эмульсий и других жиросодержащих пищевых продуктов. При проведении исследований ученые РУП «Институт мясо-молочной промышленности» использовали сухие микропартикуляты сывороточных белков: Simplesse-100, Simplesse-100-E, ProMilk, микропартикулят производства ООО «Гадячсыр» (Украина) и продукт, полученный на экспериментальной установке компании GEA в ходе выработок, проведенных институтом совместно с ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Результаты показали, что их можно добавлять в смесь для твердых сыров в количестве 2–3 % от сухого вещества. При добавлении большего количества меняется консистенция, сыры становятся рыхлыми. В этом случае их уже нужно классифицировать по-другому, так как высокая влагосвязывающая способность партикулятов существенно влияет на органолептические показатели. С творогами ситуация чуть лучше, но, опять же, при желании сохранить традиционную консистенцию нельзя переусердствовать с данной

Беларусь

добавкой. 8–10 % от сухого вещества — это предельная рекомендуемая доза микропартикулятов при производстве творога. Если пересчитать по общей массе, то это составит максимум 1,0–1,5 % сухого продукта к исходной смеси. Иначе творог приобретает мажущую консистенцию. Таким образом, при переработке сыворотки и получении из нее КСБ-УФ можно добиться возвращения белка в виде микропартикулята в продукт, что дает увеличение выходов для классических творогов на 10–15 %, для творожных масс — на 20–30 %. А поскольку используется исключительно молочное сырье без применения растительных добавок, получается продукт с более высокой биологической ценностью, чем по традиционной технологии. По наблюдениям экспертов, перевод населения на питание низкожирными продуктами проблематичен: низкожирные продукты существенно хуже по органолептическим показателям своих прототипов нормальной жирности и не всегда устраивают покупателей. В этой ситуации положительную роль могут играть микропартикулированные белки. Следует отметить, что ведущие ученые мира более 25 лет работали над технологией получения агломерированных белков. За это время было существенно усовершенствовано оборудование для их производства, отработаны технологии получения и использования микропартикулятов во многих областях пищевой промышленности. Однако все еще существует ряд моментов, которые не до конца изучены. Эта технология будет неизбежно развиваться, у нее хорошее будущее.

под занавес

Любимая, я подарю тебе эту звезду! Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность... Из мультфильма «Я подарю тебе звезду»

72

В десяточку!

Афоризмы о подарках

Почему так трудно купить подарок, который выглядел бы на столько, сколько он стоил на самом деле? Янина Ипохорская

Все подарки в этой жизни ты делаешь себе сам, даже когда получаешь их из других рук. Михаил Мамчич

Народная мудрость

СЕНТЯБРЬ № 17 (143) 2014 г. Учредитель и издатель ОДО «Точно-вовремя». Свидетельство о регистрации № 341 от 21.04.2009. Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.

Приятно, когда о тебе вспоминают, но часто выходит дешевле быть забытым. Фрэнк Хаббард Настоящий мужчина не забудет купить женщине цветы, если они будут в ее списке покупок. Сабир Омуров

Насколько плохо нас знают наши знакомые, можно порой судить по подаркам, которые мы от них получаем. Зигмунд Графф

Любопытные факты

На дарящего столь же приятно смот­ реть, как и на сам подарок. Кто скуп на подарки, тот щедр на обещания. Чтобы сердцу угодить, неважно: маленький подарок или большой. За тысячу миль прислали лебединое перышко: легок подарок, да дорого внимание. О цене подарка не спрашивают. И верблюд — подарок, и пуговица — подарок. Дома-то и не голод, да подарок дорог. Подаренная копейка — дороже выпрошенного рубля. И малый подарок не наклад. Сетями ловят птичек, а подарками — девушек. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Кто считает, что дорого внимание, а не подарок, тому просто не дарили яхту или самолет. Юрий Татаркин Лучший подарок — деньги: на них можно купить еще один подарок. Александр Минченков

Только в день рождения узнаешь, сколько в мире ненужных вещей. Михаил Жванецкий

Подарки бывают двух категорий: первая — дарить не стыдно, вторая — дарить не жалко. Игорь Карпов

Для того чтобы сюрприз удался, заверните его в тайну. Игорь Субботин

• Маяковский подарил своей возлюбленной Лиле Юрьевне Брик кольцо с ее инициалами — «Л Ю Б». Будучи расположенными по кругу, эти буквы складывались в бесконечное «ЛЮБЛЮ».

• В немецком языке существует слово Drachenfutter, что буквально переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья называют подарок своей жене — коробку конфет или букет цветов, которые они вынуждены преподносить, провинившись в чем-нибудь, например, возвратившись домой поздно.

• Самым подлым подарком за всю историю был троянский конь, которого данайцы подарили осажденной Трое. В нем укрылась штурмовая бригада, которая и открыла ворота, когда троянцы втянули подарок в город.

• Один из свадебных подарков королевы Виктории представлял собой кусок сыра весом в полтонны и диаметром в три метра.

• Практичны в выборе подарков на свадьбу в Австралии. Жених и невеста составляют список необходимых вещей в совместный дом, по которому гости выбирают подарки.

• Подарки дарятся почти во все праздники. А в таких странах, как Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия — еще и на День подарков.

• На свадьбе молодожены меняются кольцами. В Иране же жених должен добавить к кольцу еще дом, золото, машину. Этот дорогой подарок называется «магрие».

Главный редактор Андрей Владимирович КИРЕЕНКО

Адрес редакции: Республика Беларусь, г. Минск, 220005, ул. Платонова, 22-704.

Над номером работали: Наталья ЩЕЛКУНОВА, Марина ГУЛЯЕВА, Светлана ГРИБ, Александр Новиков, Алена Покало

Тел.: +375 (29) 33-55-100, +375 (29) 75-66-782, +375 (17) 33-16-555. e-mail: prodby@mail.ru

Дизайн и компьютерная верстка: Елена КРИВОДУБСКАЯ

www.produkt.by Издается с ноября 2007 г. Периодичность — 2 раза в месяц. Цена свободная.

Печать: ООО «Поликрафт» Лиц. ЛП № 02330/0494199 от 03.04.2009. Адрес: г. Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4. Формат: 62х94/8, печать офсетная. Подписано в печать 26.09.2014. Заказ № 3196. Тираж 2000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Редакция не несет ответственности за содержание реклам и объявлений. Журнал распространяется методом прямой адресной рассылки на территории Беларуси, стран СНГ. © «Продукт.BY», 2014 © ОДО «Точно-вовремя», 2014