ABTP- Associação Brasileira dos Terminais Portuários
Análise da Movimentação de Cargas Relatório Trimestral – 1/2015
Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1° Trimestre/2015 TEU (Unidade de Contêiner de 20 pés)
TEU
Mês
PORTO 2014
2015
∆%
TUP 2014
2015
-3,63% 535.286 515.853 182.691 203.313 JAN -2,73% 517.337 503.211 182.396 202.983 FEV 7,68% 587.828 203.474 214.037 MAR 545.896 -1,67% 206.778 535.631 212.183 ABR 544.704 -3,43% 206.778 554.676 535.631 220.766 MAI -1,89% 206.778 545.949 535.631 201.266 JUN -8,72% 206.778 586.797 535.631 224.694 JUL -13,11% 206.778 535.631 243.167 AGO 616.447 -9,72% 206.778 593.320 535.631 218.467 SET 206.778 535.631 -11,87% 240.592 OUT 607.757 -5,70% 206.778 535.631 224.815 NOV 568.023 -3,70% 206.778 556.231 535.631 215.429 DEZ Total 6.772.423 6.427.571 -5,09% 2.569.940 2.481.332
∆%
Sub Total 2014 2015
∆%
11,29%
717.977
719.166
0,17%
11,29%
699.733
706.194
0,92%
5,19%
749.370
801.865
7,01%
-2,55%
756.887
742.408
-1,91%
-6,34%
775.442
742.408
-4,26% -0,64%
2,74%
747.215
742.408
-7,97%
811.491
742.408
-8,51%
-14,96%
859.614
742.408
-13,63%
-5,35%
811.787
742.408
-8,55%
-14,05%
848.349
742.408
-12,49%
-8,02%
792.838
742.408
-6,36%
-4,02%
771.660
742.408
-3,79%
-3,45%
9.342.363
8.908.900
-4,64%
Fonte: ANTAq - Valor atualizado até 12/05/2015 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente. Os valores de Abril a Dezembro de 2015 correspondem a média do 1° Trimestre/2015.
No 1° Trimestre de 2015 foram contabilizados 2.227.225 TEUs, crescimento de 2,8% sobre a movimentação do mesmo período de 2014. Do total movimentado no 1° Trimestre de 2015, 72% foram movimentados pelos Portos Públicos e 28% em TUP.
A movimentação de TEU no 1° Trimestre de 2015 aumentou nas regiões Sudeste (+5%), Sul (+2%) e Norte (+1%). Os terminais responsáveis pelo desempenho positivo são: EMBRAPORT – SP (+17%), Santos – SP (+11%), Porto Itapoá – SC (+44%), Chibatão – AM (+15%) e Vila do Conde – PA (+53%).
A região Nordeste apresentou retração de 4% sobre o período de 2014. As reduções ocorreram nas instalações portuárias de Fortaleza – CE (-15%) e Salvador – BA (-11%).
Observou-se o crescimento na movimentação de TEUs em TUP e Portos Públicos de 9,1% e 0,5%, respectivamente, no acumulado (jan – mar) de 2015, ante o mesmo período de 2014.
A média de movimentação no trimestre é de 742.408 TEUs. Caso a média permaneça, esta natureza de carga encerrará o ano com variação negativa de 4,6%. Porém, a expectativa é que a movimentação siga a tendência dos últimos quatro anos e aumente a partir do 2° trimestre.
Considerando a variação média de 2,7% na movimentação de TEU no 1° trimestre de 2015, a movimentação anual poderá alcançar 9.575.094 TEUs.
HD/ABTP/Desktop/ Análise Preliminar Mov Cargas_12 de maio de 2015 /L.GUERISE
Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1° Trimestre/2015 CARGA GERAL SOLTA
CARGA GERAL (t)
Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
PORTO 2014
2015
1.299.850 910.653 1.467.461 1.295.854 1.256.035 1.448.660 1.364.110 1.167.660 1.025.745 1.390.976 1.249.404
1.280.437 1.070.881 1.150.503 1.167.274 1.167.274 1.167.274 1.167.274 1.167.274 1.167.274 1.167.274 1.167.274
1.333.213
1.167.274
15.209.621 14.007.284
∆%
TUP 2014
2015
-6,57%
2.419.183 2.216.031 2.252.070 2.289.953 2.689.119 2.596.723 2.553.319 2.781.333 2.734.550 2.704.471 2.812.536
2.496.375 2.368.266 2.740.146 2.534.929 2.534.929 2.534.929 2.534.929 2.534.929 2.534.929 2.534.929 2.534.929
-12,45%
2.777.040
2.534.929
-1,49% 17,59% -21,60% -9,92% -7,07% -19,42% -14,43% -0,03% 13,80% -16,08%
-7,91%
∆%
Sub Total 2014
2015
-9,87%
3.719.033 3.126.684 3.719.531 3.585.807 3.945.154 4.045.383 3.917.429 3.948.993 3.760.295 4.095.447 4.061.940
3.776.812 3.439.147 3.890.649 3.702.203 3.702.203 3.702.203 3.702.203 3.702.203 3.702.203 3.702.203 3.702.203
-8,72%
4.110.253
3.702.203
3,19% 6,87% 21,67% 10,70% -5,73% -2,38% -0,72% -8,86% -7,30% -6,27%
30.826.328 30.419.148 -1,32% 46.035.949 44.426.432
∆% 1,55% 9,99% 4,60% 3,25% -6,16% -8,48% -5,49% -6,25% -1,54% -9,60% -8,86% -9,93% -3,50%
Fonte: ANTAq - Valor atualizado até 12/05/2015 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente. Os valores de Abril a Dezembro de 2015 correspondem a média do 1° Trimestre/2015.
No 1° Trimestre de 2015 foram contabilizadas 11.106.608 toneladas de Carga Geral Solta, crescimento de 5,1% sobre o mesmo período de 2014. Desse total, 32% foram movimentadas pelos Portos Públicos e 68% pelos TUP.
Analisando a movimentação em Carga Geral Solta no 1° Trimestre, identificou-se que o melhor desempenho foi registrado na região Nordeste, que apresentou crescimento de 28% ante o mesmo período de 2014. As cargas responsáveis por esse crescimento são os “automóveis passageiros” (+102%) e “produtos siderúrgicos” (+62%).
A variação na movimentação de Carga Geral Solta também foi positiva na região Sudeste, que cresceu 10% ante o 1° trimestre de 2014. As cargas de maior movimentação nesta região, que registraram crescimento foram: Celulose (+9,3%) e Produtos Siderúrgicos (+27%).
A região Sul apresentou queda de 16% no período, com redução na movimentação de “Celulose” (23%) e “Produtos Siderúrgicos” (-19%). Observa-se que a menor movimentação destas mercadorias na região Sul coincide com o aumento registrado na região Sudeste. Diante disto, pode-se dizer que, provavelmente, as 219.852 toneladas destas mercadorias migraram para a região Sudeste. Também há possibilidade destas cargas terem sido movimentadas em contêineres, seguindo a tendência de unitização.
A região Norte reduziu a movimentação desta natureza de carga em 10%. As reduções importantes foram em “Semi-reboque baú” (-13%) e “Reatores, caldeiras, máquinas” (-87%).
Os destaques desta natureza de carga, que apresentaram forte crescimento em relação ao mesmo período de 2014, foram: “Celulose” (+20%), com destaque para o Portocel – ES que elevou em 9% a movimentação desta mercadoria, e “Produtos Siderúrgicos” (+17%), com o Terminal Praia Mole – ES que movimentou +116% deste produto.
A média de movimentação de Carga Geral está em torno de 3.702.203 ton/mês. O resultado anual, ao considerar essa média, indica uma variação negativa de 3,5%.
Ao observar a tendência de melhora no desempenho desta natureza de carga no último trimestre e considerando a média mensal de crescimento em torno de 9,3% sobre o mesmo período de 2014, pode-se esperar uma movimentação de aproximadamente 50.317.292 toneladas em 2015. HD/ABTP/Desktop/ Análise Preliminar Mov Cargas_12 de maio de 2015 /L.GUERISE
Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1° Trimestre/2015 GRANEL SÓLIDO
GRANEL SÓLIDO (t)
Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
PORTO 2014
2015
13.473.118 15.404.948 18.906.474 17.037.261 18.331.133 19.139.716 18.901.301 19.822.856 16.584.957 18.062.187 15.215.513
13.196.989 12.503.105 17.879.261 14.526.452 14.526.452 14.526.452 14.526.452 14.526.452 14.526.452 14.526.452 14.526.452
16.065.232
14.526.452
206.944.696
174.317.420
∆%
TUP 2014
2015
-4,53%
27.619.108 25.097.990 30.513.104 29.422.693 34.407.878 34.113.191 32.851.053 34.532.232 31.656.142 34.297.362 32.066.173
28.341.361 30.240.855 32.713.300 30.431.839 30.431.839 30.431.839 30.431.839 30.431.839 30.431.839 30.431.839 30.431.839
-9,58%
36.432.413
30.431.839
-15,77%
383.009.339
365.182.064
-2,05% -18,84% -5,43% -14,74% -20,76% -24,10% -23,15% -26,72% -12,41% -19,58%
∆%
Sub Total
∆%
2014
2015
-5,10%
41.092.226 40.502.938 49.419.578 46.459.954 52.739.011 53.252.907 51.752.354 54.355.088 48.241.099 52.359.549 47.281.686
41.538.350 42.743.960 50.592.561 44.958.290 44.958.290 44.958.290 44.958.290 44.958.290 44.958.290 44.958.290 44.958.290
-16,47%
52.497.645
44.958.290
-14,36%
-4,65%
589.954.035
539.499.484
-8,55%
2,62% 20,49% 7,21% 3,43% -11,56% -10,79% -7,36% -11,87% -3,87% -11,27%
Fonte: ANTAq - Valor atualizado até 12/05/2015 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente. Os valores de Abril a Dezembro de 2015 correspondem a média do 1° Trimestre/2015.
No 1° Trimestre de 2015 foram contabilizados 134.874.871 toneladas de Granel Sólido, incremento de 2,9% sobre o mesmo período de 2014. Desse total, 32% foram movimentadas pelos Portos Públicos e 68% pelos TUP.
Nesta natureza de carga os resultados foram negativos nas regiões Sul (-12%) e Norte (-1%). Na região Sul a menor movimentação de “Milho” (-41%), “soja” (-32%) e “fertilizantes adubos” (-15%) justifica o fraco desempenho da movimentação do granel.
As regiões Sudeste e Nordeste registraram desempenho positivo, ambas com variação de 5% ante o mesmo período de 2014.
As mercadorias com destaque na movimentação de granéis sólidos no 1° trimestre de 2015, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, sobre o mesmo período de 2014 foram: Minério de ferro com 79.490.892 toneladas (+5%), Bauxita: 9.058.376 toneladas (+10%) e Carvão Mineral: 5.789.130 toneladas (+13%). Há de se destacar o aumento na movimentação de Carvão Mineral pelo terminal Pecém – CE, que cresceu 214%.
Apesar do período de maior movimentação de Soja, nos portos brasileiros, concentrar-se nos meses de abril e maio é importante notar a queda de 15% nas exportações do grão no acumulado de janeiro a março deste ano. A movimentação de Milho também foi negativa, com redução de 32% no período.
A estimativa é que ocorra melhor desempenho dos embarques nos próximos meses, considerando o desempenho da produção de grãos que, de acordo com a CONAB em seu sétimo levantamento da safra de grãos 2014/2015, deverá crescer 3,6%.
A média de movimentação neste 1° trimestre está em torno de 44.958.290 ton/mês.
O crescimento médio percentual, sobre o mesmo período de 2014, é de 3%. Caso o crescimento mantenha-se neste patamar a movimentação de granel sólido, em 2015, ficará em torno de 607.652.656 toneladas.
HD/ABTP/Desktop/ Análise Preliminar Mov Cargas_12 de maio de 2015 /L.GUERISE
1,09% 5,53% 2,37% -3,23% -14,75% -15,58% -13,13% -17,29% -6,81% -14,14% -4,91%
Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1° Trimestre/2015 GRANEL LÍQUIDO
GRANEL LÍQUIDO (t)
Mês
PORTO 2014
2015
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
4.189.098 3.941.517 4.206.426 4.120.498 4.582.117 4.412.865 4.097.045 4.182.410 4.397.370 4.351.262 4.274.123 4.531.231
4.689.441 4.112.309 4.800.093 4.533.948 4.533.948 4.533.948 4.533.948 4.533.948 4.533.948 4.533.948 4.533.948 4.533.948
Total
51.285.962 54.407.372
TUP
∆% 11,94% 4,33% 14,11% 10,03% -1,05% 2,74% 10,66% 8,41% 3,11% 4,20% 6,08% 0,06% 6,09%
2014
2015
14.587.134 12.864.941 14.718.671 14.593.839 14.969.103 14.863.189 17.658.991 14.416.804 13.881.357 16.760.008 15.114.340 16.039.550
13.644.554 12.549.068 14.827.533 13.673.718 13.673.718 13.673.718 13.673.718 13.673.718 13.673.718 13.673.718 13.673.718 13.673.718
180.467.927 164.084.620
Sub Total
∆% -6,46% -2,46% 0,74% -6,30% -8,65% -8,00% -22,57% -5,15% -1,50% -18,41% -9,53% -14,75% -9,08%
2014
2015
18.776.232 16.806.458 18.925.097 18.714.337 19.551.220 19.276.054 21.756.036 18.599.214 18.278.727 21.111.270 19.388.463 20.570.781
18.333.995 16.661.377 19.627.626 18.207.666 18.207.666 18.207.666 18.207.666 18.207.666 18.207.666 18.207.666 18.207.666 18.207.666
231.753.889 218.491.992
∆% -2,36% -0,86% 3,71% -2,71% -6,87% -5,54% -16,31% -2,11% -0,39% -13,75% -6,09% -11,49% -5,72%
Fonte: ANTAq - Valor atualizado até 12/05/2015 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente. Os valores de Abril a Dezembro de 2015 correspondem a média do 1° Trimestre/2015.
No 1° Trimestre de 2015 foram contabilizados 54.622.998 toneladas de Granel Líquido, incremento de 0,2% sobre o mesmo período de 2014. Do total movimentado no período, 25% foram movimentadas pelos Portos Públicos e 75% pelos TUP.
Neste trimestre, o grupo de mercadorias de destaque foi “Combustíveis e óleos minerais e produtos”. Foram movimentados 49.383.589 toneladas da mercadoria, volume 2,9% maior que o registrado no mesmo período de 2014. Por outro lado, a mercadoria “Carga de apoio” reduziu em 66% sua movimentação, com redução de 803.950 toneladas movimentadas no terminal Almirante Maximiano da Fonseca – RJ.
No 1° trimestre, as regiões Sudeste e Norte registraram crescimento positivo na movimentação do granel, +4% e 3% respectivamente, sobre o mesmo período de 2014.
As regiões Sul e Nordeste obtiveram variação negativa, com retração de 11% e 2%, respectivamente, na movimentação do granel ante o mesmo trimestre de 2014.
A média de movimentação no trimestre está em torno de 18.207.666 ton/mês.
Apesar do crescimento da produção de petróleo e gás no Brasil no mês de março, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o comércio da commodity pode não manter o mesmo ritmo de crescimento registrado do 1° trimestre. As estimativas para a demanda mundial do petróleo, segundo a Revista Exame.com, foram reduzidas pela Agência Internacional de Energia (AIE) e a previsão para expansão do consumo mundial é de 1,2%.
HD/ABTP/Desktop/ Análise Preliminar Mov Cargas_12 de maio de 2015 /L.GUERISE
Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1° Trimestre/2015 TOTAL GERAL (Σ= Contêineres Peso + Carga Geral + Sólidos + Líquidos)
TOTAL GERAL (t)
Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
PORTO 2014
2015
24.597.056 25.867.725 30.638.660 28.610.124 30.326.512 30.927.523 30.937.793 32.154.280 28.803.314 30.686.444 27.031.021
24.835.719 23.292.752 30.377.546 26.168.672 26.168.672 26.168.672 26.168.672 26.168.672 26.168.672 26.168.672 26.168.672
∆% 0,97% -9,95% -0,85% -8,53% -13,71% -15,39% -15,42% -18,62% -9,15% -14,72% -3,19%
TUP 2014
2015
46.614.299 41.983.050 49.585.542 48.527.399 54.284.525 53.600.585 55.399.546 54.150.333 50.511.145 56.317.134 52.377.499
46.631.100 47.202.817 52.422.402 48.752.106 48.752.106 48.752.106 48.752.106 48.752.106 48.752.106 48.752.106 48.752.106
∆% 0,04% 12,43% 5,72% 0,46% -10,19% -9,05% -12,00% -9,97% -3,48% -13,43% -6,92%
Sub Total
∆%
2015 71.211.355 67.850.775 80.224.202 77.137.523 84.611.037 84.528.108 86.337.339 86.304.613 79.314.459 87.003.578 79.408.520
71.466.819 70.495.569 82.799.948 74.920.779 74.920.779 74.920.779 74.920.779 74.920.779 74.920.779 74.920.779 74.920.779
0,36% 3,90% 3,21% -2,87% -11,45% -11,37% -13,22% -13,19% -5,54% -13,89% -5,65%
28.233.392
26.168.672
-7,31%
57.482.973
48.752.106
-15,19%
85.716.365
74.920.779
-12,59%
348.813.844
314.024.068
-9,97%
620.834.030
585.025.276
-5,77%
969.647.874
899.049.344
-7,28%
No 1° Trimestre de 2015 foram contabilizados 224.762.336 toneladas. Desse total, 78,5 Mton (35%) foram movimentados pelos Portos Públicos e 146,2 Mton (65%) pelos TUP.
A movimentação no 1° trimestre de 2015 teve crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período de 2014, no qual foram movimentadas 219.286.332 toneladas. Esse crescimento se deve a maior movimentação em terminais de uso privado, que cresceu 5,8% ao passo que os portos públicos registraram queda de 3,2%.
A média de movimentação neste período está em torno de 74.920.779 ton/mês e percentualmente 2,5% ao mês.
Apesar da média absoluta deste trimestre estar abaixo da média anual de 2014 (80.803.990 ton/mês), pode-se esperar um crescimento na movimentação total.
Considerando o crescimento médio de 2,5% no período de janeiro – março, ante o mesmo período de 2014, a movimentação pelos portos pode chegar a 993.889.070 toneladas em 2015.
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Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1° Trimestre/2015 ANEXOS ACUMULADO JANEIRO – MARÇO (2015) em US$ (FOB) Exportação Importação SANTOS - SP 12.092.381.592 13.275.859.633 PORTO DE PARANAGUA - PR 2.968.915.507 2.789.058.970 VITORIA - PORTO - ES 4.201.437.006 972.985.597 RIO DE JANEIRO (SEPETIBA) - RJ 2.567.907.704 1.614.723.447 RIO DE JANEIRO - PORTO - RJ 1.618.595.989 2.350.752.014 TOTAL BRASIL 42.775.243.863 48.331.988.070 PORTO
TOTAL 25.368.241.225 5.757.974.477 5.174.422.603 4.182.631.151 3.969.348.003 91.107.231.933
% 28% 6% 6% 5% 4% 100%
Fonte: MDIC (Via Marítima) – Adaptado: ABTP. Acesso em 04/05/2015.
Resumo Movimentação Portuária por Região (1/2015) Região
Natureza
1° TRI/2014 Total 17.914.486 Carga Geral Solta(t) 1.727.451 Sólido (t) 12.365.151 Norte Líquido (t) 3.821.884 TEU (u) 168.415 Total 50.309.697 Carga Geral Solta(t) 1.336.923 Sólido (t) 35.069.917 Nordeste Líquido (t) 13.902.857 TEU (u) 245.181 Total 102.083.660 Carga Geral Solta(t) 5.880.395 Sólido (t) 67.609.997 Sudeste Líquido (t) 28.593.268 TEU (u) 1.017.725 Total 24.525.842 Carga Geral Solta(t) 1.620.479 Sólido (t) 14.715.584 Sul Líquido (t) 8.189.779 TEU (u) 735.759 Fonte: ABTP a partir de dados do Sistema de Informações Gerenciais, ANTAq.
1° TRI/2015 17.744.733 1.561.279 12.245.724 3.937.730 169.688 52.052.809 1.710.814 36.740.738 13.601.257 236.293 107.550.506 6.469.007 71.312.498 29.769.001 1.071.566 21.670.093 1.365.454 12.991.564 7.313.075 749.678
∆% -1% -10% -1% 3% 1% 3% 28% 5% -2% -4% 5% 10% 5% 4% 5% -12% -16% -12% -11% 2%
Movimentação de Cargas por Tipo de Instalação (t) GRANEL LÍQUIDO
13.601.843
GRANEL SÓLIDO CARGA GERAL SOLTA
41.021.155
43.579.355
91.295.516
3.501.821
7.604.787
TEU
1.606.892 0%
10%
20%
30%
40%
PORTO
620.333 50%
60%
70%
80%
90%
100%
TUP
Fonte: ANTAq. Elaboração ABTP
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Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 1° Trimestre/2015 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA EXAME.com – http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/para-aie-preco-de-petroleo-deve-continuarcaindo AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) – http://www.anp.gov.br/?pg=75524&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&1431014327477 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) – Acomp. safra bras. grãos, v. 2 – Safra 2014/15, n. 7 – Sétimo Levantamento, abr. 2015. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ) – Sistema de Informações Gerenciais
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