Café de PERÚ
Distribuciรณn en el mundo
Producción en el mundo Por variedad (En Millones sacos) 180
Árabica
Robusta
160
TCP 13 - 16
140
62
120
63
57
63
Por distribución geográfica (En %) África 11%
-2%
100 80
TCP 13 - 16
60
90
40
86
97
88
Sudamérica 49%
Asia & Oceanía 29%
+2%
México & América Central 11%
20 0 2013
2014
2015
2016
Arábicas - Suaves Colombianos 17.0
16.0
TCP 13 - 16
15.0 14.0 13.0
13.5
14.6
15.4
15.8 +4%
12.0
2013
2014
2015
2016
Consumo en el mundo ICO Precios Mensuales 300
96
94
102
81
Café en el Mundo: Producción, Consumo y Brecha
150 100
4
174
158
155
142
50 0
13/14
14/15
15/16
Arabica
16/17
Robusta
Consumo café por continente
156
3 2
154
3
1
152
0
-1
-1 -2
-3
-4
148
-3
146
-4
-5
Sudamerica
144 2013
2014 Brecha
Norteamerica Europa México y América Central Asia & Oceania Africa 0
10
2016
20
2015
30
2014
40
2013
50
60
150
2015 Producción
2016 Consumo
Millones de toneladas
200
Millones de toneladas
US$ cents/ Lib
250
Precios internacionales Indicador de grupo ICO (Precios diarios)
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Café en granos En el 2016, la franja de precios para el café peruano osciló entre 111 – 153 US$ cent/lb
Precios internacionales, 2017
Café en granos
Índice compuesto de ICO (Precios diarios) 180.00
160.00
140.00
ICO COMPOSITE INDICATOR COLOMBIAN MILDS OTHER MILDS
US cents/lb
120.00
100.00
80.00
BRAZILIAN NATURALS ROBUSTAS
60.00
40.00
20.00
03-Apr 06-Apr 11-Apr 17-Apr 20-Apr 25-Apr 28-Apr 03-May 08-May 11-May 16-May 19-May 24-May 29-May 01-Jun 06-Jun 09-Jun 14-Jun 19-Jun 22-Jun 27-Jun 30-Jun 05-Jul 10-Jul 13-Jul 18-Jul 21-Jul 26-Jul 31-Jul 03-Aug 08-Aug 11-Aug 16-Aug 21-Aug 24-Aug 29-Aug
0.00
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Perú: Producción de café
Producción 2016: 278 Miles de Toneladas
Crecimiento +10%
Producción 2015: 252 miles de Toneladas Fuente: BCRP
Perú: Regiones de producción de café (2015) Principales zonas de producción:
33% 18%
San Martín Cajamarca Junín Amazonas Cuzco
11 Regiones 47 Provincias 210 Distritos
88% De la producción total
Perú: Periodos de cosecha y disponibilidad
ENE
FEB
MAR
Cosecha
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Disponibilidad
45 esquemas asociativos
Asociatividad “Cultivo alternativo�
24 Cooperativas 15 Asociaciones 6 Centrales de productores
424 miles de Has de cafĂŠ cultivadas
223,482 familias 450 distritos rurales
Variedades en el Perú •
90% del café peruano crece bajo sombra, principalmente de leguminosas.
•
Densidad promedio de 2,000 plantas por hectárea
•
Altitud de desarrollo: 600 – 1,900 msnm (75% sobre los 1,000 msnm)
Tipica
Caturra
Otros
10% 20%
70% Otros: Catimor, Pache, Bourbón, Mundo Novo
Evolución de las exportaciones Millones US$
Café en todas sus presentaciones
1,800
1° Producto +Exportado del Sector Agro
1,593
1,600 1,400 Millones US$
1,200
1,024
1,000
889
800 600
645
585
PROMEDIO US$ 907M 749 699 614
400
761
+24,0%
200
+20,9% 115 140
2008
INTELIGENCIA DE MERCADOS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ene - Jun, Ene - Jun, 2016 2017
Evolución de las exportaciones
Café en todas sus presentaciones
1,800
350
1,593
1,600
266
1,400
250
225
1,024
198
1,000 800
241
239
230
185
889 645
600
699
200
185
761
749
150
614
585
100
400 24
200 FOB (Millones US$) Peso Neto (TM)
INTELIGENCIA DE MERCADOS
49
115
140
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ene Jun, 16
Ene Jun, 17
645
585
889
1,593
1,024
699
749
614
761
115
140
225,09
197,75
230,05
295,72
266,39
238,69
185,39
184,92
240,65
41,916
49,343
50 -
Miles TM
Millones US$
1,200
300
296
Evolución de las exportaciones
Café en todas sus presentaciones
En Miles US$ PRODUCTO CAFÉ EN GRANO SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR
2013
2014
2015
2016
698,576 746,599 605,657 759,516
Var % 16/15
I Semestre 2016
I Semestre 2017
Var % 16/15
25%
114,513
139,067
21%
DEMÁS CAFÉS CON CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ
37
146
2,397
735
-69%
568
259
-54%
CAFÉ TOSTADO EN GRANO, SIN DESCAFEINAR
219
686
1,735
461
-73%
152
111
-27%
CAFÉ TOSTADO MOLIDO, SIN DESCAFEINAR
35
51
50
291
478%
92
-100%
CAFÉ PARA SIEMBRA
181
1,146
3,104
92
-97%
42
-100%
CAFÉ DESCAFEINADO, SIN TOSTAR
2
1
728
43
-94%
29
122
319%
CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO
11
747
11
9
-18%
6
9
56%
24%
115,403
139,569
21%
Var % 16/15
I Semestre 2016
I Semestre 2017
Var % 16/15
31%
41,691
49,241
18%
TOTAL
699,061 749,375 613,683 761,147
En TM PRODUCTO CAFÉ EN GRANO SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR
2013
2014
2015
2016
238,603 184,858 182,871 240,337
DEMÁS CAFÉS CON CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ
6
26
585
216
-63%
164
60
-64%
CAFÉ TOSTADO EN GRANO, SIN DESCAFEINAR
33
104
386
61
-84%
25
16
-35%
CAFÉ TOSTADO MOLIDO, SIN DESCAFEINAR
4
5
4
13
211%
4
25
593%
CAFÉ PARA SIEMBRA
42
262
878
19
-98%
19
-100%
CAFÉ DESCAFEINADO, SIN TOSTAR
0
0
202
12
-94%
12
-100%
CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO TOTAL
1
145
1
1
50%
1
1
33%
30%
41,916
49,343
18%
INTELIGENCIA DE MERCADOS
238,690 185,399 184,928 240,659
Exportaciones mensuales
Café en granos
MES
FOB 2013 (Millones US$)
FOB 2014 (Millones US$)
FOB 2015 (Millones US$)
FOB 2016 (Millones US$)
FOB 2017 (Millones US$)
Var % 16/15
Enero
21.1
21.2
12.3
28.8
42.6
134%
Febrero
13.8
20.6
9.6
18.5
16.5
93%
Marzo
11.0
14.4
7.1
17.0
12.8
139%
Abril
13.8
9.1
7.8
8.5
6.0
8%
Mayo
27.6
17.6
20.8
12.2
24.5
-41%
Junio
49.9
43.8
34.5
29.6
36.6
-14%
Julio
84.3
81.4
65.8
70.1
6%
Agosto
110.5
116.2
78.5
116.7
49%
Septiembre
100.3
124.7
109.3
120.3
10%
Octubre
109.2
132.8
103.9
117.1
13%
Noviembre
94.3
100.1
85.8
117.4
37%
Diciembre
62.7
64.7
70.4
103.5
47%
Total
698.6
746.6
605.7
759.5
INTELIGENCIA DE MERCADOS
139.1
25%
Exportaciones mensuales
CafĂŠ en granos
Mes
Toneladas 2013
Toneladas 2014
Toneladas 2015
Toneladas 2016
Toneladas 2017
Var % 16/15
Enero
6,272
8,436
2,696
9,647
13,833
258%
Febrero
4,651
9,488
2,529
7,354
6,249
191%
Marzo
4,319
6,010
2,043
6,637
4,822
225%
Abril
5,118
2,681
2,459
3,505
2,618
43%
Mayo
9,592
4,538
6,559
4,724
8,679
-28%
Junio
15,898
10,844
10,081
9,823
13,040
-3%
Julio
27,453
19,987
19,504
22,007
13%
Agosto
36,265
27,522
23,256
37,393
61%
Septiembre
32,337
28,393
33,088
37,171
12%
Octubre
37,578
30,049
31,198
35,446
14%
Noviembre
34,771
22,584
26,661
35,293
32%
Diciembre
24,348
14,325
22,797
31,336
37%
Total
238,603
184,858
182,871
240,337
INTELIGENCIA DE MERCADOS
49,241
31%
Exportaciones mensuales
Café en granos
Evolución precio (US$/QQ)
250.0
200.0
150.0
141.7
121.8
129.8
122.2
129.2 100.0
104.9
50.0
0.0
Enero
Febrero Precio 13 (US$/QQ)
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Marzo
Abril
Mayo
Precio 14 (US$/QQ)
Junio
Julio
Precio 15 (US$/QQ)
Agosto
Septiembre
Precio 16 (US$/QQ)
Octubre
Noviembre Diciembre Precio 17 (US$/QQ)
Evolución de principales mercados Millones US$
Café en granos
FOB 2013 (Millones US$)
FOB 2014 (Millones US$)
FOB 2015 (Millones US$)
Estados Unidos
156.7
178.6
152.2
217.5
39.9
134%
Alemania
243.7
213.7
175.8
193.4
23.8
93%
Bélgica
69.2
86.5
68.8
80.4
22.3
139%
Suecia
36.0
40.8
34.1
40.8
4.4
8%
Canadá
21.8
29.2
34.4
35.5
5.6
-41%
Corea del Sur
31.0
47.8
32.0
26.8
4.2
-14%
Italia
20.2
24.7
11.1
24.5
4.9
6%
Reino Unido
17.7
21.3
16.7
23.4
5.8
49%
Francia
19.1
22.5
18.4
22.5
2.5
10%
Países Bajos
8.8
11.6
8.4
16.7
1.8
13%
Resto
74.3
69.9
53.6
78.1
23.8
37%
698.6
746.6
605.7
759.5
139.1
47%
MERCADO
TOTAL
INTELIGENCIA DE MERCADOS
FOB 2016 FOB 2017 Var % 16/15 (Millones US$) (Millones US$)
Evolución de principales mercados
Café en granos
% Participación Valor (I Semestre 2017) Países Bajos 1% Francia 2%
Resto 17%
Estados Unidos 29%
Reino Unido 4%
Italia 4% Alemania 17%
Corea del Sur 3% Canadá 4% Suecia 3%
Bélgica 16%
% Participación Volúmen (I Semestre 2017) Suecia Canadá 2% 3%
Resto 15%
Estados Unidos 27%
Corea del Sur 3% Reino Unido 3% Italia 5%
Alemania 14%
México 5% Colombia 10%
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Bélgica 13%
Principales empresas exportadoras Millones US$ EXPORTADORES
FOB 2014 (Millones US$)
Café en todas sus presentaciones
FOB 2015 FOB 2016 FOB 2017 (Millones US$) (Millones US$) (Millones US$)
Var % 16/15
PERALES HUANCARUNA S.A.C.
167.0
166.1
143.2
15.2
-14%
OLAM AGRO PERÚ S.A.C.
54.2
46.5
90.4
14.0
94%
COMPAÑIA INTERNACIONAL DEL CAFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
43.0
31.6
69.9
7.5
121%
PROCESADORA DEL SUR S.A.
56.4
48.1
61.6
12.4
28%
LOUIS DREYFUS COMPANY PERU S.R.L.
22.7
13.1
40.9
8.4
213%
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU
29.4
27.8
38.1
4.8
37%
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.
36.2
23.5
34.8
6.5
48%
H.V.C.EXPORTACIONES SAC COMERCIO & CIA S.A PRONATUR S.A.C RESTO TotaL
19.5 79.1 20.4 221.6 749.4
31.2 24.6 15.4 185.9 613.7
33.9 23.1 17.9 207.5 761.1
8.9 13.0 1.6 47.1 139.6
8% -6% 16% 12% 24%
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Principales regiones exportadoras Millones US$
Café en todas sus presentaciones
FOB 2014 (Millones US$)
FOB 2015 (Millones US$)
CAJAMARCA
127.6
127.7
228.0
77.2
79%
LIMA
174.7
144.8
182.9
77.8
26%
LAMBAYEQUE
144.9
142.8
118.1
26.4
-17%
CALLAO
61.8
51.2
67.2
8.8
31%
JUNÍN
51.6
60.6
64.7
26.7
7%
AMAZONAS
2.4
8.1
28.4
11.3
252%
PIURA
71.1
24.5
27.1
7.1
11%
SAN MARTÍN
99.5
32.2
25.7
28.0
-20%
CUSCO
7.9
6.7
6.9
1.5
3%
PUNO
0.8
5.3
4.4
1.8
-16%
RESTO
7.1
10.0
7.7
4.0
-22%
749.4
613.7
761.1
270.7
24%
REGIONES
Total general
INTELIGENCIA DE MERCADOS
FOB 2016 FOB 2017 (Millones US$) (Millones US$)
Var % 16/15
Participación de regiones exportadoras
Café en todas sus presentaciones
% Participación Valor (I semestre 2017) SAN MARTÍN 10% PIURA
CUSCO 1%
AMAZONAS 3% 4% JUNÍN 10%
PUNO 1%
RESTO 1%
CAJAMARCA 28%
CALLAO 3% LAMBAYEQUE 10%
% Participación Volúmen (I semestre 2017) LIMA 29%
AMAZONAS PIURAPASCO 2% 1% CALLAO JUNÍN 3% 4% 9%
SAN MARTÍN 9%
LAMBAYEQUE 10%
INTELIGENCIA DE MERCADOS
CUSCO RESTO 0% 1% CAJAMARCA 33%
LIMA 28%
Evolución de las exportaciones Millones US$ 1,800 1,600
120
1,593 103
100
1,400
1,200
80
Millones US$
1,024
1,000
59
60
800
699
56
51
749
60
761 49
614
600
40
400 115
200
9
Café en todas sus presentaciones Café Certificaciones
INTELIGENCIA DE MERCADOS
140
20
12
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ene - Jun 16
Ene - Jun 17
1,593
1,024
699
749
614
761
115
140
103
60
59
56
51
49
9
12
-
Evolución de las exportaciones TM 350
18 17
300
16
296
16 14
266 13
250
12
239
240
14
13
200
185
185
10 8
150
6
100 3
50
3
-
49 42
2
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ene - Jun 16
Café en todas sus presentaciones
295,724
266,393
238,690
185,399
184,928
240,180
41,916
49,343
Café Certificaciones
17,067
13,206
15,890
12,396
13,567
13,206
2,697
3,452
INTELIGENCIA DE MERCADOS
4
Ene - Jun 17
-
Miles TM
Miles TM
12
Evoluciรณn de principales certificaciones 120.0
100.0
96.7
Millones US$
80.0 57.2
60.0
56.5
51.4
44.8
41.0
40.0 20.0 1.3
1.0
1.8
1.5
3.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Orgรกnico
96.7
57.2
56.5
51.4
44.8
41.0
FLO
1.1
1.3
1.0
1.8
1.5
3.0
Rainforest Alliance
3.9
0.9
0.1
1.1
3.3
2.7
UTZ
1.4
0.3
1.3
1.5
1.7
1.9
0.0
INTELIGENCIA DE MERCADOS
1.1
Participación de mercados
Café orgánico
% Participación Valor (I semestre 2017) Canadá 3%
Reino Francia Australia 2% 2% Unido 2%
Países Bajos 1%
México 1%
Resto 1% Alemania 40%
Suecia 5%
Bélgica 14%
% Participación Volúmen (I semestre 2017) Estados Unidos 29%
Francia Reino Australia Países Bajos 1% 2% Unido 2% Canadá 2% 3% Suecia 6%
Bélgica 13%
Estados Unidos 30%
INTELIGENCIA DE MERCADOS
México Resto 1% 1% Alemania 39%
Perú y el café • • • • • • • •
Primer productor de cafés amigables con las aves y el medio ambiente. Primer productor de café orgánico Proveedor de cafés especiales. Aroma agradable y sabor especial. Número 7 en exportación de café en el mundo. Principal producto de exportación agrícola del Perú. Distinguido con los sellos orgánicos USDA, UE y JAS. Distinguido con los sellos sostenibles Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified, Bird Friendly, 4C y Naturland Puntos Relevantes: • Más del 50 % de las exportaciones de café se han enviado desde las regiones de Cajamarca, Lima y Lambayeque. • Por otro lado el incremento del valor FOB se debió a un incremento de precios en el mercado internacional ( ICE “C” Contrato de café en la bolsa de NY).
ยกGracias!
Café de PERÚ