Oportunidades Comerciales en Frutas y Hortalizas
Octubre 2017
Ă?ndice
I.
Importancia de Corea del Sur
II. Principales Exportaciones III. Oportunidades Comerciales
I. Importancia de Corea del Sur
•
Undécima economía mundial.
•
Población: 50 millones de habitantes.
•
PBI per cápita: US$ 25 931 (Perú = US$ 6 811)
•
Corea es un importante proveedor global de bienes intermedios, de capital y de alta tecnología.
•
2011: TLC (Chile y Colombia en Latinoamérica).
•
5to destino al 2017* (5to XT y 11ero XNT)
I. Importancia de Corea del Sur (US$ millones) 2013
2014
2015
2016
2017*
Exportaciones:
1,560
1,210
1,055
1,393
1,423
Tradicional
1,479
1,081
953
1,233
1,272
No Tradicional
81
129
131
160
151
Pesquero
53
86
70
86
70
Agro
17
26
39
49
60
Textil
4
7
10
7
3
Importaciones: Balanza Comercial: Intercambio Comercial:
* Al 20 octubre
1,589
1,381
1,287
1,289
707
-29
-171
-232
104
565
3,149
2,591
2,342
2,682
1,979
II. PRINCIPALES PRODUCTOS NT EXPORTADOS A COREA DEL SUR (Valor en FOB US$ miles) Partida
Producto
2014
2015
2016
2017*
1605540000 0801220000 0307430000 1801002000 0806100000 0811909100 0803901100 2207100000 0306171100 0304890000
Potas y calamares preparados Nueces del Brasil Congelados Cacao en grano entero tostado Uvas de mesa Mango congelado Bananas frescas Alcohol etílico Langostinos enteros Filetes congel. demás pescado
36 250 74 16 783 3 307 2 553 3 361 3 838
32 853 21 636 9 062 4 467 2 651 2 208 6 295
57 884 1 124 4 942 16 261 7 447 6 816 2 021 7 075
42,467 21 785 9 384 6 272 6 122 5 946 5 414 4 475 3 966 3 954
Total
66 126
79 172
103 570
109 785
III. Oportunidades Comerciales
1. Características y tendencias del consumidor 2. Productos agrícolas con potencial comercial 3. Ferias y Misiones programadas por OCEX Seúl
EL CONSUMIDOR COREANO
• • • •
Abiertos a nuevos productos. Usa el canal moderno (on line > off line) Alta importancia a productos saludables. Gran gusto por la fruta.
CARACTERÍSTICAS GENERALES • • • •
Pali Pali Alto poder adquisitivo. Sociedad consumista. Altamente influenciado por medios
Importador de Fruta • Abarca varias • Mitad de importadores de uva, va por mango. • Gran demanda por palta. • Chile es el referente en Sudamérica. Competencia • Colombia: pitahaya, palta (p) • Chile: cerezas, palta (p) • Ecuador: mango (p)
2.- PRODUCTOS CON POTENCIAL EN COREA PRODUCTO MANGO FRESCO
FRACCIÓN ARANCELARIA (PERÚ)
ARANCEL PARA PERÚ FRACCIÓN ARANCELARIA (2015) (2016) (2017) (COREA)
0804.50.2000
0804.50.2000
Principales proveedores de Mangos Frescos Corea 2013-2016 (US$ millones)
15%
12%
9%
Principales proveEdores de Mango fresco 2016
35 30 25 20
Viet Nam; 3% Australia; 1% Perú; 5% Taipei Chino; 7% Tailandia; 61% Filipinas; 22%
15 10 5 0 2013
2014 Tailandia
Filipinas
2015 Taiwán
Perú
2016 Vietnam
Elaboración: OCEX SEÚL Fuente: TRADE MAP
2.- PRODUCTOS CON POTENCIAL EN COREA PRODUCTO BANANO ORAGÁNICO
FRACCIÓN ARANCELARIA (PERÚ) 0803.90.1100
ARANCEL PARA PERÚ FRACCIÓN ARANCELARIA (2015) (2016) (2017) (COREA) 0803.90.0000
Principales mercados de BANANO ORAGÁNICO 2016 (valor)
FINLANDIA; 4% OTROS; 5% COREA; 4% PAISES BAJOS; 34% BELGICA; 9% ALEMANIA; 14% ESTADOS UNIDOS; 30%
Elaboración: OCEX SEÚL Fuente: ADEX DATA TRADE
0%
0%
0%
Principales provEedores de baNano en corea 2016 (valor)
Guatemala; 5% Ecuador; 7%
Perú; 3% México ; 1%
Filipinas; 84%
Elaboración: OCEX SEÚL Fuente: TRADE MAP
2.- PRODUCTOS CON POTENCIAL EN COREA PRODUCTO MANGO CONGELADO
FRACCIÓN ARANCELARIA (PERÚ) 0811.90.9100
ARANCEL PARA PERÚ FRACCIÓN ARANCELARIA (2015) (2016) (2017) (COREA) 0811.90.9000
0%
0%
0%
PrinciPales merCados de mango congelado 2016
OTROS; 28% ESTADOS UNIDOS; 16% COREA; 1% AUSTRALIA; 5% REINO UNIDO; 7%
CHILE; 16% JAPON; 13% PAISES BAJOS; 13%
Elaboración: OCEX SEÚL Fuente: ADEX DATA TRADE
2.- PRODUCTOS CON POTENCIAL EN COREA PRODUCTO PALTA CONGELADA (OTROS)
ARANCEL PARA PERÚ FRACCIÓN ARANCELARIA (2015) (2016) (2017) (COREA)
FRACCIÓN ARANCELARIA (PERÚ) 0811.90.9900
0811.90.9000
Principales mercados de Palta congelada
0%
0%
0%
Valor FOB (US$)
Nº
País
1
ESTADOS UNIDOS
4.036.200
7.139.880
9.987.171 6.311.920
-37%
2
CHILE
1.743.305
3.423.646
9.095.798 6.266.617
-31%
3
JAPON
3.610.594
4.292.950
8.002.896 5.164.018
-35%
4
PAISES BAJOS
1.686.405
1.791.780
3.113.429 4.937.406
59%
5
REINO UNIDO
634.437
248.622
1.175.942 2.576.098
119%
6
AUSTRALIA
82.465
368.548
1.278.486 2.060.882
61%
17
COREA
0
32.020
OTROS
3.675.653
5.880.080
TOTAL
2013
2014
2015
Variation %
409.515
2016
16/15
426.214
4%
5.313.938 10.701.362
101%
15.469.059 23.177.526 38.377.175 38.444.517
0%
Elaboración: OCEX SEÚL Fuente: ADEX DATA TRADE
2.- PRODUCTOS CON POTENCIAL EN COREA ARANCEL PARA PERÚ
PRODUCTO
FRACCIÓN ARANCELARIA (PERÚ)
FRACCIÓN ARANCELARIA (COREA)
(2015)
(2016)
(2017)
JALAPEÑOS
2001.90.1000
2001.90.9090
0%
0%
0%
Principales mercados de Jalapeños
Valor FOB (US$)
Nº
País
1
ESTADOS UNIDOS
167.426
253.135
296.414
302.401
2%
2
JAPON
61.761
53.230
20.818
31.519
51%
3
ECUADOR
0
0
23.680
15.731
-34%
4
ESPAÑA
768
16.128
3.110
10.890
250%
5
AUSTRALIA
0
4.240
526
1.188
126%
FRANCIA
647
176
145
424
193%
OTROS
709
5.980
61.693
0
-100%
TOTAL
231.311
332.889
406.386
362.153
-11%
6
2013
2014
Variation %
2015
2016
16/15
Elaboración: OCEX SEÚL Fuente: ADEX DATA TRADE
2.- PRODUCTOS CON POTENCIAL EN COREA
SUPER FOODS
2.- PRODUCTOS CON POTENCIAL EN COREA PRODUCTO CASTAÑA (BRAZIL NUT) SIN CÁSCARAS
FRACCIÓN ARANCELARIA (PERÚ) 0801.22.0000
ARANCEL PARA PERÚ FRACCIÓN ARANCELARIA (2015) (2016) (2017) (COREA) 0801.22.0000
15%
12%
9%
PrinciPales merCados de Castañas sin cáscara 2016
OTROS ; 17% COREA (SUR), REPUBLICA DE; 3% FRANCIA; 3% BRASIL; 4% NUEVA ZELANDA; 5% ESTADOS UNIDOS; 63% AUSTRALIA; 6%
Elaboración: OCEX SEÚL Fuente: ADEX DATA TRADE
2.- PRODUCTOS CON POTENCIAL EN COREA PRODUCTO CACAO NIBS CRUDO CACAO NIBS TOSTADO
ARANCEL PARA PERÚ
FRACCIÓN ARANCELARIA (PERÚ)
FRACCIÓN ARANCELARIA (COREA)
(2015)
(2016)
(2017)
1801.00.1000 1801.00.2000
1801.00 1000 1801.00.2000
0% 0%
0% 0%
0% 0%
Princiales MERCADOS de cacao nibs tostado 2016
ESTONIA; 5% OTROS; 6% ESPAÑA; 6% PAISES BAJOS; 33% BELGICA; 11% ESTADOS UNIDOS; 12% COREA (SUR), REPUBLICA DE; 27%
Elaboración: OCEX SEÚL Fuente: ADEX DATA TRADE
3.- FERIAS Y MISIONES 2018 Evento Seoul Food & Hotel
Fecha Mayo
Pre - Asia Fruit Logistic
Septiembre
Sector Alimentos Procesados Frutas y Hortalizas Frescas
Web www.seoulfoodnhotel.co.kr www.asiafruitlogistica.com
HOME SHOPPING
Home shopping por TV emite un programa que describe las características del producto en detalle a los suscriptores a través de un operador de la plataforma (satélite / cable / radiodifusión). Después de recibir órdenes y pago de los espectadores a través de teléfono/celular, procederán a la entrega a domicilio. Principales canales de TV home shopping - CJ O Shopping - GS SHOP - HYUNDAI HOME SHOPPING - LOTTE HOME SHOPPING - NS HOME SHOPPING
Joan Barrena
Oficina Comercial de PerĂş OCEX SEĂšL jbarrena@mincetur.gob.pe