Jengibre de Perú by Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Jengibre de PERÃ&#x161;

JENGIBRE CONVENCIONAL En Europa y en los Estados Unidos, existe cierta confusión sobre cuál es la situación en China y cómo se abordará. Las autoridades han ordenado el cierre del 80% de las plantas de jengibre de la ciudad de Anqiu. En la India, otro productor importante, los precios están subiendo por los días festivos debido a las diferentes celebraciones religiosas.

El año pasado, el mercado se inundó de jengibre y, como la cosecha fue enorme, había importaciones de nuevos jugadores de Brasil. El jengibre que se está vendiendo ahora mismo se cosechó el pasado octubre. Según los productores de Anqiu, la capital china del jengibre es la provincia de Shandong, donde el volumen este año es un 5-10% más alto que el año pasado. En junio, los precios alcanzaron unos 7.000 yuanes por toneladas (aprox USD 1 052), un 150% más que en el mismo periodo del año pasado. Fuente: Fresh Plaza

INTELIGENCIA DE MERCADOS

JENGIBRE ECOLÓGICO / ORGÁNICO El producto se encuentra en supermercados y retailers. A finales de agosto, el jengibre ecológico chino se podía comprar en el supermercado por unos 6,60 euros el kilo. Dependiendo de la temporada, el jengibre se importa de China o de Sudamérica. El jengibre convencional cuesta unos 2,89 euros el kilo en el supermercado.

"En Suecia y Escandinavia está en auge la oferta de tantos productos ecológicos como sea posible, y el jengibre no es muy sensible al precio, por lo que era un producto en el que el cambio era relativamente sencillo". Fuente: Fresh Plaza

PRODUCCIÓN EN EL MUNDO PROMEDIO ANUAL (2005 – 2014) (En Miles TM)

Mundo: 2, 256 Miles TM

3ª China 2ª China Cont. 9ª Japón 5ª Nepal 387 353 50 200 4ª Nigeria 232

1ª India 510

10ª Taiwan 34

INTELIGENCIA DE MERCADOS

México

6ª Tailandia 154 7ª Indonesia 150

Cifras en Miles toneladas Fuente: FAO

Cuba

20ª Costa Rica 2

21ª Perú 2

PRODUCCIÓN EN EL MUNDO Por país productor

800 700

TCP 10 – 14 14% 756 702 683 655

2010 TCP 10 – 14 3%

Miles TM

600 494 457 451 424 400

500 400

385

2011

460

460 420 416 390 365

2014

497 TCP 10 – 14 7%

380

255235276 211216

162

200

100

2010 2011 2012 2013 2014

2013

TCP 10 – 14 -23%

TCP 10 – 14 3%

300

2012

India

China

China, Continental

Nigeria

Nepal

385 702 756 683 655

400 457 494 424 451

365 420 460 390 416

162 460 380 497 58

211 216 255 235 276

Producción en Miles TM Fuente: FAO

INTELIGENCIA DE MERCADOS

OFERTA EXPORTABLE EN EL MUNDO (2012 - 2016)

Exportaciones Mundiales – US$ 594 Millones / 570 MTM

China (1°) – US$ 374M (63%) / 386 MTM

TCP (12 – 16) +10.0%

China es el 1ª exportador mundial (63% mercado) y viene creciendo anualmente 10%

Países Bajos (2°) – US$ 66M (11%) / 35 MTM

Tailandia(3°) – US$ 29M (5%) / 32 MTM

TCP (12 – 16) +17.7%

TCP (12 – 16) +6.2%

India* (4°) – US$ 31M (5%) / 26 MTM

Indonesia (5°) – US$ 18M (3%) / 26 MTM

TCP (12 – 16)

TCP (12 – 16) +74.7%

+13.1% INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: Trademap

M= Millones

Perú (6°) – US$ 17M (3%) / 9 MTM TCP (12 – 16) +57.4% MTM= Miles Toneladas

IMPORTACIONES EN EL MUNDO (2012 - 2016) Importaciones Mundiales – US$ 676 Millones / 570 MTM

Japón (1°) – US$ 97M (14%) / 61 MTM Japón es el 1ª importador mundial (14 % mercado) y viene decreciendo anualmente -0.5%

TCP (12 – 16) -0.5%

EEUU (2°) – US$ 88M (13%) / 63 MTM

Países Bajos (3°) – US$ 71M (10%) / 45 MTM

TCP (12 – 16) +15.1%

TCP (12 – 16) +18.8% Arabia Saudita (6°) –

US$ 46M (7%) / 69 MTM

Bangladesh (5°) – US$ 33M (5%) / 49 MTM

TCP (12 – 16)

+8.0%

+ 5.6%

Pakistán (4°) –

+28.1% INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: Trademap

M= Millones

US$ 30M (4%) / 32 MTM

MTM= Miles Toneladas

TENDENCIAS MERCADO GLOBAL JENGIBRE La calidad de Brasil, Tailandia y Perú es mejor, pero a los consumidores no les interesa el origen, solamente el precio. El jengibre chino no siempre es el más barato, aunque los precios pueden bajar muy rápidamente y recuperarse después. Los chinos bajan el precio de mercado y el resto de países debe seguir el ejemplo, y después el precio vuelve a subir. "Han hecho lo mismo en el mercado del ajo". En la actualidad, los precios oscilan entre 10 y 25 euros por 10 kilos. El precio de venta del jengibre chino es alto en estos momentos, entre 17,50 y 22 euros. En verano, la oferta suele bajar un poco y también la demanda, debido al calor. Los importadores dicen que están esperando a ver lo que ocurre. Fuente: Fresh Plaza

INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: FreshPlaza

TENDENCIAS MERCADO GLOBAL JENGIBRE Según los importadores, la demanda del jengibre ha crecido considerablemente a lo largo de los años y son muchos los supermercados que ahora ofrecen producto ecológico y convencional. Los platos orientales están cada vez más de moda y el jengibre se usa ampliamente en el té y en la cocina.

Esta semana, el precio en Europa ha alcanzado 1,42 euros el kilo. Hay volumen suficiente procedente de China, por lo que se prevé que los precios de importación se reduzcan en las dos próximas semanas. Dentro de un mes y medio, comenzará la nueva cosecha en China y, a partir de enero de 2018, estará disponible en Europa.. En Brasil, a pesar de que se ha plantado un 30% menos que el año pasado, hay suficiente producto disponible. El año pasado, los precios fueron bajos por la abundancia de oferta. Los productores han respondido este año plantando menos. Aunque el año pasado los precios oscilaban entre 15 y 18 dólares por caja, este año el jengibre generará de 24 a 30 dólares por caja. Fuente: Fresh Plaza

INTELIGENCIA DE MERCADOS

TENDENCIAS MERCADO GLOBAL JENGIBRE "En Suecia y Escandinavia está en auge la oferta de tantos productos ecológicos como sea posible, y el jengibre no es muy sensible al precio, por lo que era un producto en el que el cambio era relativamente sencillo“ El consumo en Israel es relativamente bajo, unas 300 toneladas anuales. En los dos últimos años, ha crecido un poco, en parte debido a que se han dado a conocer mejor los beneficios que este producto tiene sobre la salud.

En Australia, cerca de 8.000 toneladas de jengibre al año y la mayoría de esta producción (el 60%) se destina al mercado nacional, mientras que el volumen restante se envía a la industria para su transformación. El producto se cultiva todo el año. La mayoría de los productores se encuentra en Queensland, en torno a Sunshine Coast y Wide Bay. Se estima que el sector tiene un valor de 32 millones de dólares australianos (21 millones de euros), con un precio anual estable.

Fuente: Euromonitor

PRECIOS INTERNACIONALES JENJIBRE (ALPINIA)

EEUU - Terminal market Ciudad: Boston Presentación / Variedad: Por tallo / Red type

Precios mínimos =

Precios máximos

2.0 1.8

USD / Presentación

1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 COSTA RICA 0.6

ECUADOR

0.4

HAWAII ITALY

0.2 0.0 1

Semanas, 2017

INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: USDA – Agricultural Marketing Service

PERร : PERIODOS DE COSECHA Y DISPONIBILIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

Alta producciรณn Xยบ Moderada producciรณn

Baja producciรณn

INTELIGENCIA DE MERCADOS

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Disponibilidad

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MILLONES US$

32° Producto +Exportado del Sector Agro NT

30 25

Millones US$

Jengibre fresco

Var% 16/15 +11,8% 25

PROMEDIO US$ 18M +58,3%

TCP 12 – 16

5 1

2010

2011

2008

INTELIGENCIA DE MERCADOS

2009

2012

2013

2014

2015

2016

EVOLUCIÃ&#x201C;N DE LAS EXPORTACIONES

Jengibre fresco

Var% 16/15

27 23

Millones US$

14 12

15 8

Var% 16/15

5 1

FOB (Millones US$) Peso Neto (TM)

INTELIGENCIA DE MERCADOS

2 1

4 2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

566

775

2,260

2,217

2,008

3,811

12,854

11,025

15,266

Miles TM

EXPORTACIONES MENSUALES

Jengibre fresco

FOB 2012 (Millones US$)

FOB 2013 (Millones US$)

FOB 2014 (Millones US$)

FOB 2015 (Millones US$)

FOB 2016 (Millones US$)

Var % 16/15

Enero

0.3

0.2

1.2

1.7

1.8

Febrero

0.2

0.1

1.2

1.3

1.5

18%

Marzo

0.2

0.9

0.8

1.6

98%

Abril

0.2

0.1

0.5

1.1

146%

Mayo

0.2

0.3

0.6

0.4

0.5

19%

Junio

0.3

0.8

1.2

1.3

1.1

-14%

Julio

0.6

0.9

1.7

2.8

2.5

-12%

Agosto

0.5

0.9

3.3

3.8

3.2

-16%

Setiembre

0.5

0.9

3.8

2.6

3.5

36%

Octubre

0.3

1.1

4.3

3.1

2.6

-16%

0.3

1.3

4.7

2.2

2.9

30%

0.4 4.0

1.3 8.2

3.9 27.4

2.3 22.7

3.1 25.4

35% 12%

MES

Noviembre Diciembre

Total INTELIGENCIA DE MERCADOS

EXPORTACIONES MENSUALES

Jengibre fresco

FOB 2012 (TM)

FOB 2013 (TM)

FOB 2014 (TM)

FOB 2015 (TM)

FOB 2016 (TM

Var % 16/15

111

538

695

950

37%

121

509

477

771

62%

Marzo

115

485

319

815

156%

Abril

164

280

185

553

198%

Mayo

158

175

326

197

295

50%

Junio

195

311

661

633

538

-15%

Julio

309

413

940

1,410

1,475

Agosto

209

411

1,573

1,793

1,806

Setiembre

198

467

1,872

1,402

2,191

56%

Octubre

151

478

2,064

1,574

1,680

127

634

1,985

1,138

1,988

75%

152

633

1,620

1,202

2,204

83%

2,008

3,811

12,854

11,025

15,266

38%

MES Enero Febrero

Noviembre Diciembre

Total INTELIGENCIA DE MERCADOS

EXPORTACIONES MENSUALES

Jengibre fresco

Precio referencial (US$ / QQ)

160.0 140.0 120.0

US$

100.0

80.0

86.3

90.4

89.5

93.5

92.6

77.0

76.7

81.4 74.3

60.0

71.6

66.6

64.2

40.0 20.0 0.0 Enero

Febrero

Marzo

Abril

PRECIO 13

INTELIGENCIA DE MERCADOS

Mayo

Junio

PRECIO 14

Julio

PRECIO 15

Agosto

Septiembre Octubre

PRECIO 16

Noviembre Diciembre

EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES MERCADOS MILLONES US$

Jengibre fresco

MERCADO

FOB 2013 (Millones US$)

FOB 2014 (Millones US$)

FOB 2015 (Millones US$)

FOB 2016 (Millones US$)

Var % 16/15

Estados Unidos

5.1

12.4

10.7

11.7

Países Bajos

1.9

10.8

8.7

9.6

10%

Canadá

0.2

0.5

0.8

0.9

14%

Alemania

0.2

1.5

0.6

0.7

20%

Chile

0.1

0.3

0.6

75%

España

0.4

0.8

0.6

0.4

-35%

México

0.0

0.3

>500%

Italia

0.0

0.1

0.0

0.2

>500%

Bélgica República Dominicana

0.1

0.2

0.3

0.2

-37%

0.0

0.1

0.2

71%

Resto

0.4

1.0

0.6

0.7

21%

8.2

27.4

22.7

25.4

12%

Total INTELIGENCIA DE MERCADOS

EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES MERCADOS

Jengibre fresco

% Participación Valor (2016) España Italia Bélgica Chile 1% 1% 1% México 2% Alemania 1% 3%

Canadá 3%

República Dominicana 1%

Resto 3%

Estados Unidos 46%

% Participación Volúmen (2016) Países Bajos 38%

España República 1% Dominicana Alemania 1% México 2% 1% Chile 10%

Canadá 3%

Estados Unidos 38%

INTELIGENCIA DE MERCADOS

Italia 1%

Colombia 0%

Resto 3%

Países Bajos 40%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS MILLONES US$ FOB 2013

Jengibre fresco

(Millones US$)

FOB 2014

FOB 2015

FOB 2016

(Millones US$)

Var % 16/15

AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C.

3.3

5.8

5.9

AGROINDUSTRIA JAS E.I.R.L.

0.1

0.9

3.1

257%

0.3

1.5

0.9

1.6

68%

0.0

1.6

1.4

-11%

0.0

1.2

-.-

0.0

0.7

1.1

63%

0.0

0.1

0.2

1.1

534%

SOBIFRUITS S.A.C.

0.0

0.6

0.2

1.0

444%

EUROFRESH PERU S.A.C

0.4

0.7

1.9

1.0

-48%

VALLE INKA PERU S.A.C.

0.0

0.6

0.9

53%

Resto

4.1

17.9

10.0

7.2

-28%

8.2

27.4

22.7

25.4

12%

EXPORTADORES

SADE TRADING SAC CORPORACION NATURAL GREEN S.A.C. ORGANI-K S.A.C. ASICA FARMS S.A.C.

LA CAMPIÃ&#x2018;A PERU S.A.C.

Total INTELIGENCIA DE MERCADOS

PRINCIPALES REGIONES EXPORTADORAS MILLONES US$

Jengibre fresco

FOB 2013 (Millones US$)

FOB 2014 (Millones US$)

FOB 2015 (Millones US$)

FOB 2016 (Millones US$)

Var % 16/15

LIMA

4.2

9.6

9.3

11.9

28%

JUNÍN

3.7

14.0

9.7

9.1

-6%

CALLAO

0.1

2.3

1.8

2.0

10%

LA LIBERTAD

0.1

0.8

0.9

1.1

29%

TACNA

0.0

0.1

0.2

0.9

315%

ICA

0.0

0.1

0.0

0.1

182%

LAMBAYEQUE

0.0

0.1

-8%

MADRE DE DIOS

0.0

-.-

PIURA

0.0

0.4

0.5

0.0

-94%

ANCASH

0.0

-.-

Resto

0.2

0.1

0.2

0.0

-96%

Total

8.2

27.4

22.7

25.4

12%

REGIONES

INTELIGENCIA DE MERCADOS

PARTICIPACIÓN DE REGIONES EXPORTADORAS % Participación Valor (2016) TACNA

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE ICA

MADRE DE DIOS PIURA

RESTO 0% ANCASH

CALLAO 8% LIMA 47%

% Participación Volúmen (2016)

TACNA 11%

RESTO 0% LIMA 44%

JUNÍN 36%

JUNÍN 34%

INTELIGENCIA DE MERCADOS

EVOLUCIร N DE LAS EXPORTACIONES MILLONES US$ 30

Jengibre orgรกnico

27 25

Millones US$

20 15

10 5

8 4

2012

2013

2014

2015

2016

Jenjibre fresco

Jenjibre Orgรกnico

INTELIGENCIA DE MERCADOS

EVOLUCIร N DE LAS EXPORTACIONES TM

Jengibre orgรกnico

18 16

Miles TM

10 8

6 4

4 2 Jengibre fresco Jengibre Orgรกnico

INTELIGENCIA DE MERCADOS

2012

2013

2014

2015

2016

2,008

3,811

12,854

11,025

15,266

709

1,258

4,296

4,856

7,076

PERÚ Y EL JENJIBRE El 45% de la producción de jengibre se genera en las regiones de Junín y Tacna. El jengibre llegó a 22 mercados en 2016. El 83% de las ventas se concentró en Estados Unidos y Países Bajos. Un total de 67 exportadores con envios superiores a US$ 1,000 en 2016 consolidaron envios por US$ 25 millones. En el último año, los envios orgánicos de Jengibre superaron los US$ 13 millones y un volumen de 7,000 toneladas Sabías que: Malasia incorpora dentro de toda su alimentación diversas formas de preparación del jengibre. Puedes encontrarlo en comidas, bebidas, postres, helados, etc.

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