Prodex-Potencialidad de Nicaragua

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LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA EN NICARAGUA INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS (2013) Extensión Territorial: 129.494 km2 Población Total: 6.080.478 habitantes Población Económicamente Activa: 2.519.281 habitantes Producto Interno Bruto (PIB): US$ 11.26 mil millones

CRECIMIENTO MACROECONÓMICO • El 2013 tuvo un crecimiento del PIB de un 4,6%, aumento importante (1,2%) con respecto al 2012. • La expectativa de crecimiento para el 2014 supera los 4,5%. • La inflación alcanzó los 7,1% para el 2013, se espera que disminuya a 5,8% para el 2014.

PIB per Cápita: US $1.851

• El desempleo representó un 24,5% de la población económicamente activa. • Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en aumento.

GOBIERNO Presidente: José Daniel Ortega Saavedra Período: 2007 – Actualidad Grupo Político: Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Profesión: Militar y político Experiencia profesional y política: Militar; Secretario General del FSLN; coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional; Presidente de la República.

• Según el FMI, las perspectivas económicas de Nicaragua las ven favorables, aunque advirtió que los riesgos de esas proyecciones pueden venir del lado del comercio internacional por la demanda externa para productos de Nicaragua de los Estados Unidos. • Según Fitch, el sistema financiero nicaragüense cerró estable para el 2013 lo que ofrece una oportunidad para aumentar la bancarización en el 2014. • Moody’s por su parte mantiene la calificación de B3 lo que coloca al país en el caso de una emisión crediticia en un rango especulativo y

con alto riesgo de crédito. • Por su parte, COPADES menciona que los indicadores políticos del país que muestran mayores riesgos se destacan las relaciones entre el Gobierno, el Ejército, la Policía y la Inteligencia, por el mandato directo presidencial sobre los mandos de ambas instituciones y la participación de los militares en cargos civiles del Poder Ejecutivo.

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POTENCIALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN • Se estima que la participación del sector construcción en el PIB para el 2013 fue de 5,3%, calculado en US $11.255,6 millones, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN). • Esto aporte se ve favorecido por el crecimiento que sufrió la industria en ese mismo año, superior al 15%. • Según cifras de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, en el 2013 el área efectivamente construida fue de 1.343.077,2 metros cuadrados de construcción, mostrando un crecimiento de un 4,0% con respecto al 2012.

• El rubro que más creció fue el de servicio con un aumento del 60,2% y el que más disminuyo fue la industria con una caída del -43,5%. • Los empresarios del sector construcción esperan cerrar el 2014 con un crecimiento de entre 22% y 24% interanualmente, impulsado por nuevas construcciones en el país, especialmente de viviendas.

POSIBLES ALIANZAS Y COMPETIDORES Se registran 11 empresas dedicadas a la distribución de materiales de aislamiento en el país, algunas de las compañías son: • Distribuidora El Gigante

• Gypsum Total

• El Halcon

• Sinsa Si desea conocer la información de las demás empresas puede hacerlo AQUI

DISTRIBUCIÓN Y RETAIL Aires Se registraron 108 compañías vinculadas a este Para conocer estas Acondicionados sector. empresas, ingrese AQUÍ Ferreterías

Se registraron 364 compañías dedicadas a la Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ actividad ferretera.

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PROYECTOS Construcción Constructoras Avícola

Se localizaron 26 compañías dedicadas al sector construcción.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

Se localizaron 163 compañías vinculadas a la actividad constructora.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

Se localizaron 25 compañías dedicadas a la actividad avícola.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

GENERALIDADES DEL SECTOR AVÍCOLA • La industria aporta alrededor de 3,5% del PIB del país, y cerca del 30% del rubro del PIB agropecuario. • Se estima que para el 2013, la industria creció cerca del 10% y se prevé un crecimiento del 17% para el 2014. • El principal problema que aqueja la industria es el contrabando, básicamente de huevo producido en Honduras, y que en el año reciente, 2013, provocó la quiebra de 34 granjas avícolas pequeñas y medianas. • La industria avícola pretende establecer este año un nuevo récord, al incrementar su producción de carne de pollo en un 5% y la de huevos arriba del 10% y sobrepasar la cifra de 58.7 millones de unidades de pollo logradas el año pasado y pasar a más de 60 millones de unidades este año.

SECTOR EMPAQUE Empaque

Mueblerías

Se localizaron 61 empresas dedicadas a los servicios y productos de empaque.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

Se localizaron 51 empresas vinculadas a la actividad de mueblerías.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

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AGRICULTURA • El sector agrícola sigue siendo central en la economía nicaragüense, aportando un 15% al PIB, un 30% al empleo, y representa el 60% de las exportaciones • De acuerdo con cifras del BCN, la agricultura en el país registró un crecimiento de 9,8% para el 2013, favorecido por el incremento en la producción de granos básicos, caña de azúcar y otros cultivos. • El banano, las oleaginosas y el tabaco, experimentaron un crecimiento de 13,1%.

Nicaragua. Hectáreas sembradas por tipo de fruta al 2012 Piña

4000 780

Banano 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Si desea conocer el detalle de las empresas relacionadas con frutas haga click AQUI

PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA EL 2013 18%

22% Industria manufacturera Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca Comercio, restaurantes y hoteles Impuestos a productos

2%

Propiedad de vivienda

3%

Transporte y telecomunicaciones Construcción

15%

5%

Explotación de minas y canteras Electricidad, agua y alcantarillado Otros elementos del PIB

6% 6%

13% 10%

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SECTOR INDUSTRIAL • La industria nicaragüense tuvo un crecimiento cercano al 4,6% para el año 2013. • Las actividades que más contribuyeron al crecimiento fueron la manufactura, la silvicultura, pesca y minas y la construcción, todas ellas con aportes mayores a 0,5%. • Según los pronósticos, el 2013 fue el año del oro, ya que este rubro logró superar la barrera de los US $400 millones y ubicarse como uno de los principales rubros de exportación • En el sector de la industria manufacturera vale señalar que este sector apoyado por la producción de azúcar, carne, cereales y otros alimentos y las zonas francas se ha mostrado relativamente dinámicas con tasas de crecimiento positivas.

EXPORTACIONES • Para el 2013, el volumen de las exportaciones creció 6% gracias al impulso de las exportaciones de zonas francas, que logró compensar la caída de las exportaciones de mercancías. • Las exportaciones de mercancías cayeron -10,3% pero esto fue compensado por un aumento de 15,4% en las exportaciones de zonas francas. • El valor de las exportaciones agrícolas fue el de mayor disminución con -23,2%. • En el caso del banano, este mostró una contracción de -11,3%, con respecto al 2012, contribuyendo en la caída de las exportaciones agrícolas. • En 2014, se prevé una caída en 6,7% los precios de los bienes de exportación del país -entre los más afectados aparecen el café, el oro, el maní, el frijol, banano y azúcar. • Se registraron 37 productos de exportación de los cuales los envíos de licores y los plátanos representaron cerca del 64,4% de las exportaciones. Si desea conocer los demás productos puede hacerlo AQUI

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MARKET SHARE AISLAMIENTO

MARKET SHARE PANEL PARA TECHO PARTICIPACIÓN DE LOS IMPORTADORES DE PANEL PARA TECHO. AÑO 2013

1%

Autos Y Repuestos S.A. Ternium International Nicaragua

99%

Nombre del Importador

Exportador

País De Origen

Valor CIF US$

Autos Y Repuestos S.A.

Unimetal El Salvador

El Salvador

$7.203,00

Ternium International Nicaragua

Ternium México S.A.

México

$672.197,04

Total General

$679.400,04

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MARKET SHARE LANA FIBRA DE VIDRIO PARTICIPACIÓN DE LOS IMPORTADORES DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO. AÑO 2013

7%

51%

18%

Juan Alberto Cajina Martínez (El Halcón) Silva Internacional S.A. (Sinsa) Inversiones Y Desarr. Comer. S.A. Distribuidora El Gigante S.A.

24%

Nombre Del Importador

Exportador

País De Origen

Valor CIF US$

Juan Alberto Cajina Martínez (El Halcón)

Cemex (Guardian Building Products)

Estados Unidos

$71.596,37

Silva Internacional S.A. (Sinsa)

Ace Hardware International (Owens Corning)

Estados Unidos

$33.747,09

Inversiones Y Desarr. Comer. S.A.

All steel Building Materials International (CertainTeed)

Estados Unidos

$25.099,45

Distribuidora El Gigante S.A.

All steel Building Materials International (CertainTeed)

Estados Unidos

$9.894,92

Total General

$140.337,83

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MARKET SHARE POLIETILENO EN FORMA DE BURBUJA PARTICIPACIÓN DE LOS IMPORTADORES DE POLIETILENO EN FORMA DE BURBUJA. AÑO 2013

0% 21%

46% Juan Alberto Cajina Martínez (El Halcón) Silva Internacional S.A. (Sinsa) Materiales Y Servicios, S.A. Central De Techos De Nic. S.A.

33%

Nombre Del Importador

Exportador

País De Origen

Valor CIF US$

Juan Alberto Cajina Martínez (El Halcón)

Cemex (FiFoil)

Estados Unidos

$50.233,12

Silva Internacional S.A. (Sinsa)

Ace Hardware International (Reflectix)

Estados Unidos

$36.769,40

Materiales Y Servicios, S.A.

Distribuidora Materiales Y Equipos Dismatec (Reflectex)

Canadá

$22.686,70

Central De Techos De Nic. S.A.

Cindu De Guatemala (Rfoil)

Guatemala

$20,20

Total General

$109.709,42

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MARKET SHARE TECNOLOGÍA DE AISLAMIENTO MARKET SHARE 2013

13%

17%

Espuma de Polietileno (Prodex) Lana de Fibra de Vidrio Polietileno en forma de Burbuja

70%

Producto

Valor CIF US$

Lana de Fibra de Vidrio

$140.337,83

Polietileno en forma de Burbuja

$109.709,42

Espuma de polietileno Prodex

$572.366,13

Total general

$822.413,38

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Si desea acceder a la base de datos con la información de las empresas de los distintos sectores, puede hacerlo con ayuda de este código.

FUENTES • América Economía • Banco Central de Nicaragua • Banco Interamericano de Desarrollo • Banco Mundial • Cámara Nicaragüense de la Construcción • CentralAmericaData • Comisión Económica para América Latina y el Caribe • COPADES • Guía Agropecuaria de Nicaragua • Periódico El Nuevo Diario • PRONicaragua • Revista Summa • Viva Nicaragua

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