Prodex-Potencialidad de Colombia

LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA EN COLOMBIA (2014) INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS Extensión Territorial: 1.141.748 km2 Población Total: 48.3 millones de habitantes Población Económicamente Activa: 23.551.036

CRECIMIENTO MACROECONÓMICO

habitantes Producto Interno Bruto (PIB):

• Crecimiento del PIB de un 4,7%.

USD $378.415.326.790,1

• Mantiene tendencia al aumento, siendo de las economías con mejor desempeño de la región.

PIB per Cápita: USD $7.831,2

• Inflación cierra el año en 3,66%, aumento de un 1,72% con respecto al año anterior. • El desempleo fue de 8,7%, crecimiento mínimo. (0,4%).

mostrando

un

• La tasa de interés mantuvo su estabilidad y cerró en 4,5%.

PROYECCIONES 2015 PIB: crecimiento entre un 3,8% y un 4,2%. Crecimiento de PIB: entre 0 y 0,5%. Inflación: se perfila que llegue al 3%. Tasa de interés: se mantendrá en 4,5%. Construcción: se prevé un crecimiento de 11,5%. Agricultura: incremento de un 3%. Avicultura: se estima que aumente en un 4,3%. Porcicultura: crecimiento de un 19%. Industria: incremento de un 4%. Exportaciones: aumento de un 9%.

GOBIERNO Presidente: Juan Manuel Santos Calderón Período: 2010 – Actualidad Grupo Político: Partido Social de Unidad Nacional Profesión: Economista Ocupación: Política, periodista y economista Cargos políticos: Ministro de Comercio Exterior, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministro de Defensa.

• FMI prevé sólido crecimiento de la economía, favorecido por la fuerte actividad en la construcción. • El Banco Mundial califica la economía como sólida y con baja incertidumbre para la negociación. • El desempeño macroeconómico se ha visto reflejado en las calificaciones con grado de inversión para sus títulos de deuda pública. • Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s califican al país dentro de las categorías más altas para invertir. • No obstante, la caída de los precios del petróleo incidirá en el crecimiento económico interno ya que es una variable que afecta las finanzas públicas, la demanda agregada, la inversión extranjera.

POTENCIALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN • Para el III trimestre del 2014, el sector representó el 12,7% del PIB del país. • Según los registros, en el 2014 se registró un área total de 36.615.198 metros cuadrados de construcción, distribuidos de la siguiente manera:

Obras culminadas: 4.359.909 m2 Obras en proceso: 26.807.245 m2 Obras paralizadas: 5.448.044 m2

• También, es la industria que más empleos genera y para el cierre del 2014, aportó el 6,5% del volumen de ocupación en el país, cerca de 1.308.327 trabajadores.

COMPETIDORES En Colombia se tienen registradas cerca de 18 empresas dedicadas a la fabricación y distribución de material para aislamiento. Algunas de estas empresas son:

Empresas

Tipo de empresa Competidor

Tecnología

Marca

Calorcol

Fabricante

Indirecto

Lana minerla de roca

Calorcol

Metecno Colombia S.A.

Fabricante

Indirecto

Panel para techo

Glamet / Techmet

Panel Met

Fabricante

Indirecto

Panel para techo

Panel Roof

Rocsa Colombia

Distribuidor

Indirecto

Lana de fibra de vidrio Oweens Corning

Polylon S.A.

Fabricante

Directo

Espuma de polietileno Thermolon

Sealed Air Colombia Ltda. Fabricante

Directo

Polietileno en forma Tempshield de burbuja

Para conocer las demás empresas del sector puede hacerlo ingresando AQUI © Todos los derechos reservados. Grupo Inco LTDA. 2014. San José, Costa Rica / Tel: (506) 4000-1075 / info@grupoincocacr.com Prodex. 2014. Alajuela, Costa Rica/ Tel (506) 2438-2322 / info@prodexcr.com

VENTAS ANUALES Y PROYECCIONES DE VENTAS POR EMPRESAS COLOMBIA: PARTICIPACIÓN POR VENTAS DE EMPRESAS DE AISLAMIENTO TERMICO. PanelMet Gyplac Comercial Fiberglass Colombia S.A. Metecno De Colombia S.A. Sealed Air Colombia Ltda. Rocsa Colombia Calorcol S.A. Polylon S.A. Cindu Andina S.A. Inproyec- Acustitienda Cubiertec Kubiec-Conduit Edarvicio Ternium Internacional de Colombia Ltda.

3% 4%

20%

5% 6%

11%

18%

1% 1% 1% 1%

14%

0% 15%

Ventas USD 2011

2012

2013

Empresas

NIT

Proyecciones USD 2014

2015

2016

NR

$2.001.968,60

$6.046.337,42

PanelMet

900447906

$17.793.950,06

$43.649.401,77

$137.261.779,49

$26.837.358,04

$31.809.056,68

$35.207.876,29

Gyplac Comercial

900149460

$39.186.676,53

$36.439.455,94

$43.493.511,05

$31.598.824,78

$36.925.198,67

$31.676.387,18

Fiberglass Colombia S.A.

860009008

$30.889.497,57

$25.098.406,02

$26.189.641,06

$28.514.692,91

$31.197.344,05

$30.820.268,61

Metecno De Colombia S.A.

817002589

$29.340.024,39

$23.305.662,73

$23.773.334,89

$21.372.492,79

$22.577.757,02

$23.382.738,51

Sealed Air Colombia Ltda.

830040575

$23.292.080,69

$19.330.449,36

$20.577.575,12

$19.099.974,57

$15.960.138,58

$14.661.030,55

Rocsa Colombia

830027231

$12.845.632,48

$9.353.443,24

$8.768.853,03

$6.763.447,09

$8.842.027,99

$10.540.959,92

Calorcol S.A.

811034480

$11.446.108,32

$10.366.732,92

$12.081.530,85

$6.384.694,05

$7.729.823,22

$8.400.663,49

Polylon S.A.

817000970

$8.996.941,04

$8.028.372,11

$9.236.525,20

$9.198.288,04

$8.174.705,13

$6.902.455,99

Cindu Andina S.A.

800162451

$5.947.977,69

$4.248.022,14

$3.897.268,02

$1.603.748,57

$2.222.741,25

$2.823.050,99

Inproyec- Acustitienda

860516386

$3.248.895,38

$3.120.932,23

$3.845.044,62

$2.759.486,41

$4.560.039,59

$2.247.311,25

Cubiertec

811045673

$2.149.269,25

$1.714.797,93

$1.753.770,61

$485.344,96

$2.098.174,32

$598.212,85

Kubiec-Conduit

900093875

$1.258.072,26

$2.208.581,78

$4.972.524,26

$1.244.474,26

$1.501.476,45

$1.551.714,91

Edarvicio

890304802

$1.499.490,17

$1.247.125,76

$1.325.071,13

$0,00

$1.605.222,32

Ternium Internacional de Colombia Ltda.

817003077

$1.499.490,17

$1.169.180,40

$155.862.826,47

$175.600.451,56

$176.464.230,30

Total General

$189.394.106,00

$189.280.954,05

$298.345.999,45

9.62%

4.44%

Crecimiento Interanual

14.90%

28.17%

57.62%

NOTA ACLARATORIA: los valores se presentan en dólares americanos. En el caso de las proyecciones para el 2015 y 2016 se utiliza el supuesto del tipo de cambio al día 05/03/2015. Por tal razón, estos valores pueden variar sustancialmente con la realidad. © Todos los derechos reservados. Grupo Inco LTDA. 2014. San José, Costa Rica / Tel: (506) 4000-1075 / info@grupoincocacr.com Prodex. 2014. Alajuela, Costa Rica/ Tel (506) 2438-2322 / info@prodexcr.com

DISTRIBUCIÓN Y RETAIL Se tienen registradas alrededor de 89 empresas Aires Para conocer estas vinculadas a la comercialización de productos de Acondicionados empresas, ingrese AQUÍ este tipo. Ferreterías

Se tienen registradas alrededor 803 empresas que Para conocer estas ofrecen los servicios de ferretería empresas, ingrese AQUÍ

PROYECTOS Constructoras Avícola Porcicultura

Se tienen registradas las 64 empresas constructoras más grandes del sector

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

Se tienen registradas 57 empresas dedicadas a la actividad avícola.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

Se encuentran registradas 59 empresas dedicadas al sector porcino.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

GENERALIDADES DEL SECTOR AVÍCOLA • Para el 2013, el sector creció 11,1% con respecto al año anterior, y representó cerca del 3,9% del PIB agropecuario. • En octubre del 2014, se registró una producción de pollo de 1.3 millones de toneladas, un incremento cercano al 14,7%. En el caso del huevo, se estima una producción 700.000 toneladas, un aumento en la producción de 4,9%.

GENERALIDADES DEL SECTOR PORCINO • El primer semestre del 2014 registró un incremento del 1,3%, alcanzando la cifra de 1.464.995 cabezas entre enero y junio. • Este crecimiento tuvo un volumen de producción de carne de cerdo de 254.000 toneladas, y se estima que para el 2015 se llegue a las 310.000 toneladas, un aumento del 19% respecto a la producción actual. • Los departamentos que mayor producción agrícola registraron son: Antioquía con un 47,5% del total de la producción nacional, seguido de Bogotá D.C. (22,2%) y el Valle del Cauca (15,2%).

SECTOR EMPAQUE Mueblerías

Se tienen registradas cerca de 47 empresas dedicadas a la comercialización de distintos muebles y similares.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

GENERALIDADES DEL SECTOR AGRÍCOLA • I semestre del 2014, el sector registró un crecimiento del 3,8%, mostrando una caída importante (-1,8%) con respecto al mismo período del año anterior. • La disminución se vio provocada por la caída en la producción de los cultivos de corto plazo, principalmente de cereales como el arroz, maíz y soja. • Otros cultivos de largo plazo si presentaron incrementos en su producción: plátano de exportación (18%), cacao (9%) y los frutales (8,5%), entre otros cultivos. •

Se estima que para el 2015, el sector experimentaría un crecimiento aproximado del 3% en el mejor de los pronósticos, influenciado directamente por la disminución en la producción en los productos de corto plazo.

COLOMBIA: HECTÁREAS SEMBRADAS POR TIPO DE FRUTA AL 2012

80000

Magdalena Bolívar Córdoba Antioquía Santander Arauca Boyacá Cundinamarca Tolima Valle de Cauca Meta Caquetá

79.301

70000 60000 50000 40000 30000 20000

13.916

10000

10.679 2.729

1.520

1.320

0

Banano

Piña

Papaya

Melón Melocotón

122

Pera

Manzana

NA

ZONAS DE CULTIVO

Para el 2013, se registraron alrededor de 32 empresas dedicadas a actividades agropecuarias, específicamente a la comercialización y exportación de frutas y verduras y sus derivados. Si desea conocer el nombre de estas empresas puede hacerlo ingresando AQUI

PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA EL 2013 Construcción Agricultura, ganadería y pesca

19% 27%

Establecimientos financieros, seguros, inmuebles, otros

10%

Explotación de minas y canteras Electricidad, gas y agua Comercio Transporte, almecenamiento y comunicaciones Industria manufacturera Otros elementos del PIB

2% 6%

9% 8% 9%

10%

SECTOR INDUSTRIAL • La producción industrial aumentó en octubre 2014 en 0,3% y el empleo industrial creció 0,2%. • Las estadísticas indican que, en el 2014, de las 42 actividades industriales del país, una registró cero crecimiento en la producción, 27 la elevaron y cayó en 14. • Los subsectores más dinámicos, durante este período, fueron: los ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (12,5%), la elaboración de bebidas (6,6%), elaboración de productos lácteos (4,8%) y la elaboración de aceites, grasas, frutas y hortalizas (4,5%).

EXPORTACIONES • En los primeros 11 meses del año, las ventas externas del país disminuyeron 4,7%, respecto al mismo período del 2013. • Esta disminución se debe por la reducción en ventas de combustibles y productos de industrias extractivas en 5,2%, manufactura en 6,3% y el grupo “otros sectores” en 32,9%. • Las ventas externas de bananas frescas o secas cayeron en 44,2% en el mismo período. • El sector agropecuario registró 2.357,0 millones de dólares en exportaciones, un incremento de un 0,1% con respecto al año anterior. • El 75% de las exportaciones durante este período estuvo compuesto por los envíos de plátanos (67%) y refrigeradores (8%), el otro 25% lo aportaron cerca de 43 bienes con cifras pequeñas. Si desea conocer estos bienes puede hacerlo AQUI

MARKET SHARE AISLAMIENTO MARKET SHARE PANEL PARA TECHO PARTICIPACIÓN POR IMPORTADOR DE PANEL PARA TECHO. AÑO 2014

3%

2% 2%

PanelMet S.A.S. Cubiertas De Colombia Kubiec S.A. Cindu Andina Ltda. Consorcio Metalúrgico Nacional S.A. Handycorp S.A.S C.I

90% Nombre del Importador

Proveedor - Shipper

País Origen

Valor CIF US$

PanelMet S.A.S.

PanelMet S.A.S

Colombia

$4,271,963.29

Cubiertas De Colombia Kubiec S.A.

Cubiertas De Ecuador Ku-Biec S.A. Ecuador

Cindu Andina Ltda.

Isopan Ibérica S.L

España

$148,777.89

Consorcio Metalúrgico Nacional S.A.

PanelMet S.A.S

Colombia

$100,265.51

Handycorp S.A.S C.I

Rooftec Ecuador S,A,

Ecuador

$74,962.28

Total General

$170,246.08

$4,766,215.05

FABRICACIÓN NACIONAL DE PANEL PARA TECHO

MARKET SHARE FIBRA DE VIDRIO PARTICIPACIÓN POR IMPORTADOR DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO. AÑO 2014

5% 49% 22% Gyplac Comercial De Colombia S.A. Rocsa Colombia S.A. Multiobras Sistema Drywall Ltda. Servicios Industriales Técnicos S A

24%

Nombre del Importador

Proveedor - Shipper

País Origen

Valor CIF US$

Gyplac Comercial De Colombia S.A. Owen Corning Fiberglas A.S. Ltd.

México

$420,699.90

Rocsa Colombia S.A.

Owen Corning Fiberglas A.S. Ltd.

E.E.U.U.

$99,439.09

Rocsa Colombia S.A.

Owen Corning Fiberglas A.S. Ltd.

México

$104,293.04

Multiobras Sistema Drywall Ltda.

Owen Corning Fiberglas A.S. Ltd.

México

$182,675.54

Servicios Industriales Técnicos S A

Owen Corning Fiberglas A.S. Ltd.

Brasil

$44,440.00

Total General

$851,547.57

FABRICACIÓN NACIONAL DE FIBRA DE VIDRIO

MARKET SHARE AISLAMIENTOS TÉRMICOS REFLECTIVOS PARTICIPACIÓN POR IMPORTADOR DE ESPUMA DE POLIETILENO. AÑO 2014.

100%

Plastiquimica S.A.

Nombre del Importador

Proveedor - Shipper

País De Origen

Valor CIF US$

Plastiquimica S.A.

Polifilm De Venezuela S.A

Venezuela

$22,646.01

Total General

$22,646.01

FABRICACIÓN NACIONAL DE AISLANTES TÉRMICOS REFLECTIVOS

MARKET SHARE AISLAMIENTO COLOMBIA: MARKET SHARE DE AISLAMIENTO. AÑO 2014 0% 15%

Panel Para Techo Lana De Fibra De Vidrio Espuma De Polietileno

Aislamiento Térmico

Valor CIF US $2012

Panel Para Techo

$4,766,215.05

Lana De Fibra De Vidrio

$851,547.57

Espuma De Polietileno

$22,646.01

TOTAL

$5,640,408.63

85%

FUENTES • Banco Mundial Si desea acceder a la base de datos con la información de las empresas de los distintos sectores, puede hacerlo con ayuda de este código.

• Banco de la República • Departamento Administrativo Nacional de Estadística • Diario El Tiempo • Diario El Universal • Diario Portafolio • Federación Nacional de Avicultores • Fondo Monetario Internacional • Grupo Gía • Infoagro • Moody’s • Ministerio de Industria, Comercio y Turismo • Procolombia • Standard & Poor’s

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