Prodex-Potencialidad de Costa Rica

LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA EN COSTA RICA INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS (2013) Extensión Territorial: 51.100 km2 Población Total: 4.872.166 habitantes Población Económicamente Activa: 2.298.866 habitantes Producto Interno Bruto (PIB): US $49.62 mil millones

CRECIMIENTO MACROECONÓMICO • Crecimiento de un 3,5% del PIB para el 2013. Representa una disminución del 1,6% con respecto al año anterior. • Expectativa de crecimiento del 3,8% para el 2014.

PIB per Cápita: US $10.184,61

• La inflación anual fue de 5,2% para el 2013. • La tasa de desempleo pasó del 9,8% en el 2012 al 9% para el 2013. • Tasa de desempleo se mantiene para el 2014.

GOBIERNO Presidente: Luis Guillermo Solís Rivera (52 años) Período: 2014-2018 Grupo Político: Partido Acción Ciudadana (PAC). Profesión: Historiador y politólogo. Experiencia profesional y política: catedrático universitario; académico y consultor. Secretario general del PLN; puesto de confianza en la cancillería.

• Las mayores necesidades de financiamiento se han traducido en un aumento en los niveles de deuda, afectando directamente la imagen internacional del país. • Ejemplo de esto, es que Moody’s rebajó la calificación de los bonos emitidos por Costa Rica debido a la debilidad institucional y al crecimiento en el déficit fiscal y en la deuda pública del país. • Esto trae como consecuencia el retiro del país en la lista de naciones consideradas como de más alta capacidad de pago.

• Se prevé que Standard & Poor’s también disminuya la calificación del país por las mismas razones. • En materia de Reforma Fiscal, se está en proceso de elaboración de un proyecto de ley para la transformación del impuesto de ventas al impuesto sobre el valor agregado que vendría a gravar los bienes y servicios. • Así mismo, se está elaborando un proyecto de ley sobre la Renta Global con el objetivo de facilitar el control sobre los contribuyentes y simplifica la estructura tributaria.

POTENCIALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN • Para el 2013 se registraron alrededor de 7.673.696 metros cuadrados de construcción. • Los sectores que registraron mayor cantidad de metros construidos fueron el sector habitacional, seguido por el comercial y el urbanístico. • De acuerdo al Colegio de Ingenieros y Arquitectos en el I semestre del 2014 la construcción sufrió una caída del 9,3% en relación con el 2013. Principales razones: la campaña electoral extendida y la volatilidad del dólar.

• En enero del presente año se preveía un crecimiento del 10%, ahora la proyección es del 4%. • El sector de construcción comercial fue el que más se vio afectado al caer un aproximado del 31,6% con respecto al mismo período del año anterior.

POSIBLES ALIANZAS Y COMPETIDORES Se registraron 19 empresas vinculadas a la importación y distribución de distintos materiales de aislamiento, entre las que podemos mencionar: • Aislamiento Térmicos Globales

• MATECO

• ATC Tecnoval

• Cindu de Costa Rica Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

DISTRIBUCIÓN Y RETAIL Aires Se registraron alrededor de 81 compañías en el Para conocer estas Acondicionados sector vinculados a estos productos. empresas, ingrese AQUÍ Se localizaron alrededor de 219 compañías en el Para conocer estas Ferreterías sector ferretero. (Aunque se tienen registradas 1500 empresas, ingrese AQUÍ ferreterías en el país).

PROYECTOS Constructoras Avícolas

Se registraron cerca de 179 compañías constructoras.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

Se registraron cerca de 31 compañías dedicadas Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ al sector avícola.

GENERALIDADES DEL SECTOR AVÍCOLA • La Cámara Nacional de Avicultores (Canavi), agrupa a alrededor de 18 granjas y empresas que aportan el 75% de la producción del país. • Las tres principales empresas del sector son: La Yema Dorada, Cargill Meats (Pipasa) y Walmart de México y Centroamérica. • El restante 25% de la producción lo aportan cerca de 135 micro, pequeña y mediana empresas no afiliadas a Canavi. • Se estima que la producción de carne de pollo para el 2012 fue de103 millones de kilogramos y el consumo per cápita alcanzo 23 kg al año.

SECTOR EMPAQUE Mueblerías

Se registran 87 compañías que ofrecen los servicios de Para conocer estas mueblería. empresas, ingrese AQUÍ

Backer Rod

Se registran 5 compañías vinculadas al sector de backer Para conocer estas rod. empresas, ingrese AQUÍ

AGRICULTURA • Se estima que el aporté del sector al PIB del país para el 2013 fue de un 8,5%, de acuerdo con la Cámara de Agricultura y Agroindustria. • Sin embargo, para los últimos años se viene experimentando una caída en la industria, que se refleja en el desempleo y en la caída de las exportaciones. • De acuerdo con Procomer para el 2013, las exportaciones cayeron un 2,6% en relación al año anterior, siendo el sector agrícola el más afectado (-4,6%) con respecto a los sectores agroindustrial (1,5%) y pecuario (2,3%). • Se estima un crecimiento del 1% para el 2014%, manteniendo la tendencia a la baja de los últimos años.

Se registraron alrededor de 42 empresas vinculadas

al

sector

agrícola

sobre

la

producción, comercialización y distribución de estos productos. Si desea conocer más sobre estas empresas puede hacerlo AQUI

Producto

Hectáreas Sembradas

Piña

42.000

Banano

41.426

Mango

5.771

Melón

4.590

Papaya

800

PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA EL 2013 16%

38%

0%

SECTOR INDUSTRIAL 15%

3%

10% 5%

6%

7%

Comercio, restaurantes y hoteles Industrias Manufactureras Transporte, almacenaje y comunicaciones Servicios financieros y seguros Agricultura, silvicultura y pesca Construcción

• Según la Cámara de Industrias, para el 2013 el sector experimento un incremento del 4,2% con respecto al año anterior. • Sector plantea el 2014 como un año de poco dinamismo de la producción industrial y de estancamiento en la contratación. • Se estima que la industria es la responsable de un 23% del PIB, un 16% del empleo del sector privado y un 75% de las exportaciones. • Para el 2014 se estima un crecimiento 4,5%, favorecido por un crecimiento de los sectores construcción, industria, construcción, industria y otros.

Electricidad y agua Extracción de minas y canteras Otros elementos del PIB

EXPORTACIONES • Para el 2013, las exportaciones de bienes totalizaron cerca de $11.405 millones, lo que representó un incremento de 1,4% con respecto al 2012. • De acuerdo con Procomer, en los primeros siete meses del 2014, las exportaciones registraron un crecimiento de 1,4%. • Excluyendo los componentes electrónicos de Intel, el aumento de las exportaciones es de un 4,6% para el período indicado. • Los productos con mayor dinamismo exportador son los dispositivos médicos con un crecimiento del 18,7%, la piña con un alza del 15,1%, el melón con un 19,1% y la leche con el 39,7%. • Se registraron 4 productos de mayor relevancia en las exportaciones: circuitos integrados, plátanos, frutas tropicales e instrumentos médicos, los cuales comprendieron el 88% de los envíos realizados. Si desea conocer los demás productos de exportaciones, puede hacerlo AQUI

ZONAS FRANCAS • El Régimen de Zonas Francas representó 2% del crecimiento de 4,6% mostrado por la economía de Costa Rica a octubre del 2013. • Las exportaciones de productos de este sector crecieron un 6,3%, en el 2013. • Los componentes electrónicos para microprocesadores se mantienen como el producto más exportado, registraron $2.388 millones, lo cual significa un incremento de 6,7% frente al 2012. • Las empresas instaladas en zonas francas generan más de 80.000 empleos directos y el doble de indirectos • Se tienen registradas 341 empresas y zonas francas en el país. Para conocer el nombre de estar compañías ingrese AQUI

MARKET SHARE AISLAMIENTO MARKET SHARE LANA FIBRA DE VIDRIO PARTICIPACIÓN DE LOS IMPORTADORES DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO. AÑO 2013

5%

3% 47%

19% Fibrocentro S.A. Instalaciones y Servicios Macopa S.A. Tecni Gypsum S.A. Refractarios la Uruca S.A. ATC Tecnoval S.A.

26%

Importador

Proveedor

País Origen

Valor CIF USD$

Fibrocentro S.A.

Guardian Building Products

Estados Unidos

$107,257.46

Fibrocentro S.A.

Owens Corning México

México

$68,301.15

Instalaciones Y Servicios Macopa S.A.

Guardian Building Products

Estados Unidos

$97,283.83

Tecni Gypsum S.A.

Ac1supply Inc.

Estados Unidos

$73,076.44

Refractarios La Uruca S.A.

Fiberglass Colombia S.A.

Colombia

$20,238.23

A T C Tecnoval S.A.

China Iking Industrial Group C

China

$10,272.17

Total General

$376,429.28

MARKET SHARE PANEL PARA TECHO PARTICIPACIÓN DE LOS IMPORTADORES DE PANEL PARA TECHO. AÑO 2013

5%

1%

18% Ternium Internacional Costa Rica S.A. Thermotec De Centroamérica S.A. Industrias Construtec S.A. Cindu De Costa Rica S.A.

76%

Importador

País Origen

Valor CIF USD$

Ternium Internacional Costa Rica S.A. Ternium México S.A. De C.V.

México

$895,786.05

Thermotec De Centroamérica S.A.

Huurre Panamá S.A

Panamá

$179,776.12

Thermotec De Centroamérica S.A.

Saint Gobain Transformados S.A

España

$28,692.49

Industrias Construtec S.A.

Saint Gobain Transformados S.A

España

$32,634.97

Industrias Construtec S.A.

Saint Gobain Transformados S.A

Israel

$24,816.45

Cindu De Costa Rica S.A.

Huurre Panamá S.A

Panamá

$16,177.50

Total General

Proveedor

$1,177,883.5

MARKET SHARE AISLANTES TÉRMICOS REFLECTIVOS PARTICIPACIÓN DE LOS IMPORTADORES DE POLIETILENO EN FORMA DE BURBUJA. AÑO 2013

25%

39% Distribuidora De Materiales Y Equipos Técnicos Dismatec S.A. Industrias Construtec S.A. Cindu De Costa Rica Sociedad Anónima

36%

Importador

Proveedor

Distribuidora De Materiales Y Equipos Técnicos Tvm

País Origen Valor CIF USD$ Canadá

$54,020.80

Industrias Construtec S.A.

Covertech Fabricating Inc. Canadá

$49,497.50

Cindu De Costa Rica Sociedad Anónima

Covertech Fabricating Inc. Canadá

$35,503.16

Dismatec Sociedad Anónima

Total General

$139,021.46

MARKET SHARE TECNOLOGÍA DE AISLAMIENTO MARKET SHARE 2013

8%

22%

Espuma de Polietileno (Prodex) Lana de Fibra de Vidrio Polietileno en forma de Burbuja

70%

Aislamiento Térmico

Valor CIF US $ 2012

Valor CIF US $2013

Crecimiento Interanual

Espuma de Polietileno (Prodex)

$1.326.763.49

$1.181.146,90

-10,98%

Lana de Fibra de Vidrio

$384.921,97

$376.429,28

-2,21%

Polietileno en forma de Burbuja

$162.055,61

$139.021,46

-14,21%

TOTAL

$1.873,741.07

$1.696.597,64

-9,45%

MARKET SHARE AISLAMIENTO PARA TECHO MARKET SHARE 2013

5% 13% 41% Panel para Techo Espuma de Polietileno (Prodex) Lana de Fibra de Vidrio Polietileno en forma de Burbuja

41%

Aislamiento Térmico

Valor CIF US $ 2012

Valor CIF US $2013

Crecimiento Interanual

Panel para Techo

$1.078.228,62

$1.177.883,58

9,24%

Espuma de Polietileno (Prodex)

$1.326.763,49

$1.181.146,90

-10,98%

Lana de Fibra de Vidrio

$384.921,97

$376.429,28

-2,21%

Polietileno en forma de Burbuja

$162.055,61

$139.021,46

-14,21%

Total

$2.951.969,69

$2.874.481,22

-2,62%

MARKET SHARE EMPAQUE

MARKET SHARE ESPUMA DE POLIETILENO PARTICIPACIÓN DE LOS IMPORTADORES DE ESPUMA DE POLIETILENO. AÑO 2013

20%

C O Confecciones Ortopédicas Sociedad An Servicios Generales Del Oeste Sociedad A

80%

Importador

País Origen

Valor CIF USD$

C O Confecciones Ortopédicas Sociedad An ND

Estados Unidos

$41,528.15

Servicios Generales Del Oeste Sociedad A

Estados Unidos

$10,515.50

Total General

Proveedor ND

$52,043.65

MARKET SHARE POLIETILENO EN FORMA DE BURBUJA PARTICIPACIÓN DE LOS IMPORTADORES DE POLIETILENO EN FORMA DE BURBUJA. AÑO 2013

22%

Grupo zoe comercial mil

37%

novecientos sese J & l soluciones globales sociedad anoni Latin asia logistica y mercadeo sociedadAnónima

41%

Importador

Proveedor

País Origen

Valor CIF USD$

Grupo zoe comercial mil novecientos sese

Gti industries inc

Estados unidos

$436.54

Grupo zoe comercial mil novecientos sese

Gti industries, inc.

Estados unidos

$15,274.80

J & l soluciones globales sociedad anoni

Metapel s.a. de c.v.

Mexico

$13,997.15

Latin asia logistica y mercadeo sociedad

Latin-asia international, inc. China, Republica Pop $7,472.87

Latin asia logistica y mercadeo sociedad

Latin-asia international, inc. Taiwan (formosa)

Total General

$918.84 $38,100.20

Para ingresar en la base de datos, puede hacerlo mediante este código:

FUENTES • Instituto Nacional de Estadísticas y Censos • Banco Central de Costa Rica • Ministerio de Economía, Industria y Comercio • Cámara de Industrias • Procomer • Cámara Nacional de Avicultores • Cámara Nacional Agrícola y Agroindustria • Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica • Colegio de Ingenieros y Arquitectos • Revista Summa • El Financiero • La Nación

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