Prodex-Potencialidad de Perú

LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA EN PERÚ INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS (2013) Extensión Territorial: 1.731.900 km2 Población Total: 30.735.603 habitantes Población Económicamente Activa: 16.162.300 habitantes Producto Interno Bruto (PIB): US$ 202.3 mil millones PIB per Cápita: US $6.659,8

ENTORNO MACROECONÓMICO • El 2013 tuvo un crecimiento del PIB de un 5,8%, manteniendo tendencia al decrecimiento de los últimos años. • Para el 2014, se estima un crecimiento cercano a los 3,1%. • Se estima que la inflación alcance el 2% para el 2014 y se mantenga la reducción para el año siguiente. • El desempleo alcanzó los 5,7% para este año, siendo la segunda tasa más baja de la región.

GOBIERNO Presidente: Ollanta Moisés Humala Tasso Período: 2011 – Actualidad Grupo Político: Partido Nacionalista Peruano Profesión: Militar y político Experiencia profesional y política: Militar; Presidente del Partido Nacionalista Peruano; Presidente Constitucionalista de la República del Perú; Presidente de la Unión de Naciones Suramericanas.

• Según el FMI, la evolución de la economía peruana en la última década ha sido excepcionalmente vigorosa, impulsada por fundamentos económicos positivos, un sólido marco de política económica y políticas macroeconómicas prudentes. • De acuerdo con CEPAL, la desaceleración de la inversión que se observa desde 2011, y que durante 2014 se contrajo en alrededor de 3,5%, es un factor importante de la caída en la tasa de crecimiento del PBI.

• Por otra parte, las principales calificadoras de riesgo internacionales mejoraron las calificaciones de los indicadores económicos del país al rango de estable. • Fitch argumenta que la mejora de la calificación para Perú se sustenta en la fortaleza de sus balances externos y fiscales, su continuo crecimiento económico superior a sus pares con calificación BBB, y su largo historial de estabilidad macroeconómica y financiera.

POTENCIALIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN • De acuerdo con la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), se estima que el área construida para viviendas a setiembre del 2013 fue de 4.702.313 metros cuadrados por un valor de US$ 7.634 millones. • Para ese mismo año, la participación del sector en el PIB del país fue de 5,1%. • Este sector en el quinquenio 2009–2013 acumuló un crecimiento de 61,8%, es decir 10,1% en promedio anual.

• Para el 2014, se espera un crecimiento en el sector construcción de un 6,8%, disminuyendo significativamente el crecimiento en relación con los últimos cuatro años. • A setiembre de este año, tuvo un incremento de 6,93%, reflejado en el mayor consumo interno de cemento en 6,11% y la inversión en el avance físico de obra que creció en 9,99%.

POSIBLES ALIANZAS Y COMPETIDORES Existen alrededor de 9 compañías vinculadas a la fabricación y distribución de materiales para aislamiento. Algunas de estas empresas son: • Aislamiento Térmicos y Acústicos

• Kostec S.R.L.

• Etsa Perú SA Si desea conocer la información de las demás empresas puede hacerlo AQUI

DISTRIBUCIÓN Y RETAIL Aires Se registraron 207 compañías dedicadas a la Para conocer estas Acondicionados comercialización de aires acondicionados. empresas, ingrese AQUÍ Ferreterías

Se localizaron 3804 compañías vinculadas al sector Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ ferreteros.

PROYECTOS Construcción

Se localizaron 3047 compañías vinculadas al sector construcción.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

Constructoras

Se localizaron 103 compañías dedicadas a la actividad constructora.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

Se registran 101 compañías relacionadas al sector avícola.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

Avícola

GENERALIDADES DEL SECTOR AVÍCOLA • La producción de pollos, gallinas, pavos y patos, llegó a registrar 1.202.614 TM durante el año 2013, 2,7% más respecto del año 2012, según estadísticas del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). El pollo representa un poco más del 90% de la población de estas aves. • La producción registraría un crecimiento cercano a 5% en el 2014. • La venta de pollos en agosto del 2014 fue de 51.90 millones de unidades y creció 7.3%, en comparación con el mismo mes de año pasado, según la Asociación Peruana de Avicultura (APA). • La avicultura tiene una participación de 23% del total de la producción agropecuaria en el Perú y de 56% del total de la producción pecuaria.

GENERALIDADES DEL SECTOR PORCICULTURA • Según el (Minag), en 2012 la producción nacional de carne de cerdo para consumo directo fue de 121 mil toneladas, 4,7% más que en 2011, sumando US$302.5 millones. • Para los primero 10 meses del 2014, el sector presentó un crecimiento cercano a los 3,0% según el INEI. • El año pasado se produjeron 127.700 TM de canales de cerdo, mientras que en los primeros seis meses se alcanzaron las 64.000 TM • Se registran 17 compañías vinculadas a la actividad porcina del país. Si desea conocer cuáles son las empresas puede hacerlo AQUÍ.

SECTOR EMPAQUE Empaque

Mueblerías

Se registran 2453 personas y compañías relacionadas al sector empaque.

Para conocer estas empresas, ingrese AQUÍ

Se registran 422 personas y compañías vinculadas a la Para conocer estas actividad mueblera. empresas, ingrese AQUÍ

AGRICULTURA • En el 2013, el sector agropecuario se expandió 2,2% producto del comportamiento favorable de los subsectores pecuario (2,77%) y agrícola (1,8%). • En abril de 2014, creció en 3,63% impulsado por el mejor desempeño de las actividades agrícola (3,8%) y pecuaria (3,3%). • El Minagri estimó hoy un crecimiento del 2,0% en el PBI agropecuario de este 2014, para los años 2015 y 2016 se prevén tasas de 3,5% y 3,8% respectivamente. • La mejora debe a tres factores: el incremento en la productividad de las inversiones en riego, la mejora en la producción cafetalera, y el dinamismo de la economía.

Perú. Hectáreas sembradas por tipo de fruta al 2012 25.250

Mango 16.000

Piña Manzana

9.429

Papaya

9.121 5.118

Melocotón Melón

1.068 496

Pera 0

5000

10000

15000

20000

25000

Si desea conocer el detalle de las empresas relacionadas con frutas haga click AQUI © Todos los derechos reservados. Grupo Inco LTDA. 2014. San José, Costa Rica / Tel: (506) 4000-1075 / info@grupoincocacr.com Prodex. 2014. Alajuela, Costa Rica/ Tel (506) 2438-2322 / info@prodexcr.com

PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA EL 2013 17%

Manufactura Extracción de petróleo, gas y minerales

29%

Comercio y mantenimiento de automotores Construcción

13%

Agricultura, ganadería y pesca Transporte, almecenamiento y mensajería Telecomunicaciones y servicios de información Alojamiento y restaurantes Electricidad, gas y agua Otros elementos del PIB

2% 3% 4%

12% 6%

6%

18%

SECTOR INDUSTRIAL • La producción manufacturera de Perú creció un 1,7% en el 2013 gracias a una recuperación de la industria primaria. • La actividad industrial primaria, vinculada a la extracción de materias primas, aumentó un 4,7% en el 2013, una recuperación comparada con la caída del 5,2% que registró el año anterior. • Sin embargo, la Confederación Nacional de Industriales (Conindustria) pronostica una caída de 10% del PIB del sector manufacturero para el cierre de 2014. • Según los registros, la industria genera el 11% de la población económicamente activa (PEA), lo que representa 1.650.000 empleos directos y 6.5 millones de trabajadores indirectos.

EXPORTACIONES • En el 2013, el valor de las exportaciones peruanas totalizaron US$41.826 millones, mostrando un descenso de 8,3% (US$3.813 millones menos) si se compara con el año anterior. • Según ÁDEX para el 2013, los tres subsectores que cerraron el año con crecimiento fueron las agroexportaciones no tradicionales (10,5%), petróleo y gas natural (3,7%) y la pesca no tradicional (0,9%). • Fueron 11 los subsectores que cerraron en rojo. La caída más alta la registró el agro tradicional (-28,8%) afectado por los estragos de la roya sobre el café, le siguió la pesca tradicional (-26,3%). • Entre enero y julio del 2014, las exportaciones cayeron 10,5% al sumar US$21.308,1 millones. • En los primeros siete meses, los envíos tradicionales se redujeron en 16,4%; mientras que los no tradicionales crecieron 7%. • Existen tres productos de exportación (frutas tropicales, plata y plátanos) que representan el 86,37% del total de la oferta exportable. Si desea conocer los demás productos puede hacerlo AQUI

MARKET SHARE AISLAMIENTO

MARKET SHARE PANEL PARA TECHO PARTICIPACIÓN DE LOS IMPORTADORES DE PANEL PARA TECHO. AÑO 2013

5% 1% Corporacion Las Dos Torres S.A.C. Arte Y Tecnologia Del Concreto S.A.C.

31%

Metecno Peru S.A. Kaefer Kostec S.A.C.

0%

Tubos Y Perfiles Metalicos Sa

0%

Aguilar Montajes S.A.C.

0%

Covering Peru S.A.C.

63%

Nombre del Importador

Proveedor - Shipper

País De Origen Valor CIF US$

Corporacion Las Dos Torres S.A.C.

Europerfil S.A

España

$1,724,658.23

Chile

$842,956.01

Colombia

$61,115.21

Arte Y Tecnologia Del Concreto S.A.C. Hunter Douglas Chile S.A. Metecno Peru S.A.

Metecno De Colombia S.A Metecno Peru S.A.

Estados Unidos $20,197.21 Colombia

$58,205.81

Kaefer Kostec S.A.C.

Ach Saint Gobain Transformados S.A. España

Tubos Y Perfiles Metalicos Sa

Instapanel S.A.

Aguilar Montajes S.A.C.

Ach Saint Gobain Transformados S.A. Chile

$3,391.13

Covering Peru S.A.C.

Hunter Douglas Chile S.A.

$335.03

Chile Chile

Total General

$23,119.82 $9,793.29

$2,743,771.74

MARKET SHARE LANA FIBRA DE VIDRIO PARTICIPACIÓN DE LOS IMPORTADORES DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO. AÑO 2013

4%

3% 2%

1%

7%

Element Trading S.A.C. D&S Import E.I.R.L Construtek S.A.

10%

46%

Ais Peru S.A. Kaefer Kostec S.A.C. Drywalltec Supply S.A. Cerrada Saeg Peru S.A. Mavegsa Drywall S.A.C.

13%

Corporacion Uezu S.A. Cerrada

14%

Nombre del Importador

Proveedor - Shipper

Element Trading S.A.C.

Owens Corning Mexico S De R.L.

D&S Import E.I.R.L

Fiberglass Colombia S.A.

País De Origen

Valor CIF US$

Estados Unidos

$28,740.08

Mexico

$276,533.81

Colombia

$96,413.40

Construtek S.A. Ais Peru S.A.

$85,907.56 Owens Corning Mexico S De R.L.

Mexico

$63,953.13

Kaefer Kostec S.A.C.

$44,574.27

Drywalltec Supply S.A. Cerrada

$27,404.31

Saeg Peru S.A.

Fiberglass Colombia S.A.

Colombia

Mavegsa Drywall S.A.C. Corporacion Uezu S.A. Cerrada Total General

$18,723.61 $15,339.27

Owens Corning Mexico S De R.L.

Mexico

$5,449.70 $663,039.14

MARKET SHARE POLIETILENO EN FORMA DE BURBUJA PARTICIPACIÓN DE LOS IMPORTADORES DE POLIETILENO EN FORMA DE BURBUJA. AÑO 2013

100%

Comercial Industrial Delta S A Cidelsa

Nombre del Importador

Proveedor - Shipper

País De Origen

Valor CIF US$

Comercial Industrial Delta S A Cidelsa

Reflectix

Estados Unidos

$45,570.00

Total General

$45,570.00

MARKET SHARE TECNOLOGÍA DE AISLAMIENTO MARKET SHARE 2012

3%

MARKET SHARE 2013

5% 1%

6%

19%

1% 2%

18%

72%

73%

Panel para Techo Lana de Fibra de Vidrio Espuma de Polietileno (Prodex) Polietileno en forma de Burbuja Espuma de Polietileno

Aislamiento Térmico

Valor CIF US $2012

Valor CIF US $2013

Crecimiento Decrecimiento Interanual

Panel para Techo

$2.726.542,93

$2.743.771,74

0.63%

Lana de Fibra de Vidrio

$717.411,87

$663.039,14

-7,58%

Espuma de Polietileno (Prodex)

$126.099,14

$228.525,37

81,23%

Polietileno en forma de Burbuja

$183.506,58

$45.570,00

-75,17%

Espuma de Polietileno

$40.476,78

$80.118,92

97,94%

TOTAL

$3.794.037,30

$3.761.025,17

-0.87%

Si desea acceder a la base de datos con la información de las empresas de los distintos sectores, puede hacerlo con ayuda de este código.

FUENTES • Asociación de Exportadores • Asociación Peruana de Avicultura • Banco Mundial • Cámara Peruana de la Construcción • Comisión Económica para América Latina y el Caribe • Confederación Nacional de Industriales • Diario El Comercio • Diario Gestión • Diario Perú 21 • El Sitio Porcino • Fitch Ratings • Instituto Nacional de Estadística e Informática • Moody’s • Ministerio de Agricultura y Riego • Standard & Poor’s

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