PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Disertación de Grado Previa la obtención del Título Título de Ingeniero Comercial
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CAMPO DE MINI GOLF COMO ÁREA DE ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
AUTOR: KENNY ALEXANDER BRIONES MENDOZA
DIRECTOR: ING. JOHANNA FERNANDA CARRIÓN SANTIN
SANTO DOMINGO - ECUADOR 2013
ii
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO
APROBACIÓN DE LA DISERTACION DE GRADO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CAMPO DE MINI GOLF COMO ÁREA DE ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
AUTOR: KENNY ALEXANDER BRIONES MENDOZA TRIBUNAL
Ing. Johanna Fernanda Carrión Santin
_____________________________
Ing. Edwin Rubén Toro López
________________________________
Ing. Álex Alonso Venegas Ortega
_____________________________
Santo Domingo, Enero 2013
iii
DEDICATORIA
A Dios, que me dio la sabiduría, fortaleza, para salir adelante a mi madre, a mis hermanas y a mi hermano que siempre han estado apoyándome en todo momento de mi vida y a lo largo de mi formación profesional.
KENNY BRIONES.
iv
AGRADECIMIENTO
Agradezco primeramente a Dios por ser él quien me ha dado las fuerzas y el aliento necesario para conseguir todos mis objetivos propuestos, y me ha permitido alcanzar todas mis metas durante estos años de vida.
Agradezco a mi familia por siempre brindarme su amor y ser fuente de inspiración, y de quienes reconozco el esfuerzo y dedicación de sus vidas para mi formación, educación y bienestar propio.
También a mi directora de tesis que ha sido una ayuda fundamental para la realización de esta meta, a todos los profesores que durante todos estos años de estudio me han permitido atravesar este arduo camino y lograr realizar este proyecto, mediante sus enseñanzas brindadas en clase.
Finalmente, a todos mis compañeros, amigos y cada persona que con un granito de arena colaboró para la realización de este proyecto de quienes llevaré gratos y buenos recuerdos por los momentos vividos en todo este tiempo de vida y constancia en la universidad.
KENNY BRIONES.
v
RESUMEN En la presente investigación se determinaron los objetivos, la metodología y las características del servicio que se desea ofrecer al cliente. Además, es indispensable un análisis económico del proyecto; por lo cual se analiza tanto la oferta como la demanda para conocer nuestra competencia y la rivalidad entre ellos, los clientes potenciales y su poder adquisitivo, esto mediante un estudio de mercado. Se revisaron los aspectos técnicos, tales como el terreno, construcción del edificio, maquinarias, los costos, el tiempo y su respectivo mantenimiento, los sistemas de calidad y de control que debe ofrecerse al público en general. Finalmente, se efectuó una estimación cuantitativa de la viabilidad del proyecto, mediante el uso de los indicadores financieros de rentabilidad, como lo son la TIR, el VAN y el Periodo de recuperación; que se estiman para los diversos flujos del proyecto. Además la investigación añadirá como información de soporte, conclusión, anexo y recomendaciones.
ABSTRACT In the present investigation, the objectives were determined, methodology and characteristics of the service you want to want to offer the customer. It is essential to an economic analysis of the project, which is debated by both supply and demand to know our competition and rivalry between them, potential customers and their purchasing power, this by market study. We reviewed the technical aspects, such as the ground, building construction, equipment, costs, time and their respective maintenance, quality systems and inspection that should be offered to the general public. Finally, we performed a quantitative estimation of the viability of the project, through the use of financial indicators of profitability, such as TIR, NPV and the payback period, estimated for the various flows of the project. Also added as research support information, conclusion and recommendations annex.
vi
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Introducción……………………………………………..……………………………………..…..a Portada……………………………………………………………………….………………..........i Aprobación de la disertación de grado………………………………………….………...….....ii Dedicatoria………………………………………………………………………….…….………..iii Agradecimiento…………………………………………………………………………………....iv Resumen……………………………………………………………………...….…………….......v Abstract………………………………………………………….…..…………..………...……....vi Índice de contenidos………………………………………….…………..….…………….....….vii Índice de cuadros……………………………………………..……………...….……...…....….xv Índice de gráficos…………………………………………….….…………………..............….xix Índice de anexos………………………………………………………………………………….xx Introducción……………………………………………………………………………………….21 I
MARCO TEÓRICO……………………………………………………………………...22
1.1
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA ............................................................................. 22
1.1.1
Antecedentes ..................................................................................................... ..22
1.1.2
Características del sector .................................................................................... .22
1.1.3
Características del servicio ................................................................................. .23
1.1.4
La recreación urbana ........................................................................................... 23
1.1.5
La recreación laboral............................................................................................ 23
1.1.6
El turismo recreativo, aventura, deportivo ............................................................ 23
1.1.7
Características del producto................................................................................. 23
1.1.8
Característica de los competidores ...................................................................... 24
1.1.9
Características de los clientes.............................................................................. 24
1.1.10 Bases para segmentar a los clientes .................................................................. ..24
vii
1.1.11
Especificaciones del campo .............................................................................. 24
1.2
ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................. 24
1.2.1
Objetivos del estudio de mercado ..................................................................... 25
1.2.2
Tipos de mercado ............................................................................................. 25
1.2.2.1
Desde el Punto de Vista Geográfico ................................................................. 25
1.2.2.2
Según el Tipo de Cliente: .................................................................................. 26
1.2.2.3
Según la Competencia Establecida ................................................................... 26
1.2.2.4
Según el Tipo de Producto ................................................................................ 27
1.2.2.5
Según el Tipo de Recurso ................................................................................. 28
1.2.2.6
Segmentación del mercado............................................................................... 28
1.2.3
Demanda .......................................................................................................... 29
1.2.3.1
Ley de la demanda............................................................................................ 29
1.2.3.2
Demandante ..................................................................................................... 29
1.2.4
Oferta ................................................................................................................ 29
1.2.4.1
Determinantes de la oferta ................................................................................ 29
1.2.4.2
Ley de la oferta y la demanda ........................................................................... 29
1.2.5
Punto de equilibrio ............................................................................................ 30
1.2.6
Estrategias de mercado .................................................................................... 30
1.2.7
Marketing mix.................................................................................................... 30
1.2.7.1
Producto o servicio ............................................................................................ 30
1.2.7.2
Precio................................................................................................................ 31
1.2.7.3
Plaza o distribución ........................................................................................... 31
1.2.7.4
Promoción ......................................................................................................... 31
1.2.9
Análisis de las 5 fuerzas de Porter .................................................................... 32
1.2.9.1
Amenaza de entrada de nuevos competidores. ................................................ 32
1.2.9.2
Poder de negociación de los proveedores. ....................................................... 32
1.2.9.3
Poder de negociación de los compradores........................................................ 32
1.2.9.4
Amenaza de ingreso de productos sustitutos. ................................................... 33
viii
1.2.9.5
La rivalidad entre los competidores. .................................................................. 33
1.3
ESTUDIO TÉCNICO .......................................................................................... 33
1.3.1
Recursos............................................................................................................ 34
1.3.2
Recursos humanos ............................................................................................ 34
1.3.3
Recursos físicos ................................................................................................. 34
1.3.4
Recursos financieros.......................................................................................... 34
1.3.5
Capacidad de producción................................................................................... 34
1.3.6
Vida útil .............................................................................................................. 34
1.3.7
Factores para determinar el tamaño del proyecto .............................................. 35
1.4
ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL ........................................................... 35
1.5
ESTUDIO FINANCIERO..................................................................................... 35
1.5.1
Evaluación Financiera ........................................................................................ 35
1.5.2
Valor actual neto (VAN) ..................................................................................... 36
1.5.3
Tasa interna de retorno (TIR) ............................................................................. 36
1.5.4
Costo – beneficio ............................................................................................... 36
1.5.5
Periodo de recuperación de la inversión ............................................................ 36
1.6
Análisis de Impacto Ambiental ........................................................................... 36
1.7
Análisis de la sensibilidad .................................................................................. 36
II
METODOLOGÍA…………………………………………………………….…………37
2.1
Tipos y diseño de investigación.......................................................................... 37
2.2
Métodos de la investigación. .............................................................................. 38
2.3
Población y muestra........................................................................................... 38
2.4
Fuentes de información. ..................................................................................... 38
2.5
Técnicas e instrumentos. ................................................................................... 39
2.6
Tratamiento de la información. ........................................................................... 39
2.7
Técnicas del procesamiento y análisis de los resultados.................................... 39
2.8
Técnicas de presentación de datos. ................................................................... 40
III
PROPUESTA…...............................................................................................................41
ix
3.1
MARCO DE REFERENCIA ................................................................................ 41
3.1.1
Justificación del proyecto ................................................................................... 41
3.1.2
Planteamiento del problema............................................................................... 41
3.1.3
Antecedentes ..................................................................................................... 42
3.1.3.1 Antecedentes Históricos..................................................................................... 42 3.1.4
Características del sector ................................................................................... 44
3.1.4.1 Características de la producción del servicio...................................................... 44 3.2
ESTUDIO ESTRATÉGICO…………….…………….............................................45
3.2.1
Declaración de la Misión………………………………………………………...…....45
3.2.2
Declaración de la visión…………………………………………………………........45
3.2.3
Valores Corporativos……………………………………………………………..……45
3.2.4
Objetivos………………………………………………………………………...……...46
3.2.5
Objetivo general……………………………………………………….………...….…46
3.2.6
Objetivos específicos…………………………………………………..…………...…46
3.2.7
FODA ................................................................................................................. 46
3.2.7.1 Fortalezas .......................................................................................................... 46 3.2.7.2 Debilidades ........................................................................................................ 47 3.2.7.3 Oportunidades ................................................................................................... 47 3.2.7.4 Amenazas .......................................................................................................... 47 3.2.8
Matriz de evaluación de factores externos (EFE) ............................................... 48
3.2.9
Matriz de evaluación de factores internos (EFI) ................................................. 49
3.3
ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................. 46
3.3.1
Objetivos del estudio de mercado ...................................................................... 50
3.3.1.1 Objetivo general ................................................................................................. 50 3.3.1.2 Objetivos específicos ......................................................................................... 50 3.3.2
El Servicio .......................................................................................................... 50
3.3.3
Investigación de mercado .................................................................................. 50
3.3.3.1 Segmentación de mercado y las variables a utilizar ........................................... 50
x
3.3.3.2 Target ................................................................................................................ 50 3.3.3.3 Población ........................................................................................................... 51 3.3.3.4 Determinación del tamaño de la muestra ........................................................... 51 3.3.4
Aplicación de la encuesta................................................................................... 54
3.3.4.1 Diseño de la encuesta........................................................................................ 54 3.3.4.2 Tabulación y análisis de la encuesta .................................................................. 54 3.3.4.3 Análisis de los resultados obtenidos .................................................................. 55 3.3.5
Demanda ........................................................................................................... 74
3.3.5.1 Cuantificación de la demanda ............................................................................ 74 3.3.5.2 Demanda Proyectada ........................................................................................ 75 3.3.6
Oferta del proyecto............................................................................................. 75
3.3.6.1 Cuantificación de la oferta .................................................................................. 76 3.3.6.2 Estimación de la demanda insatisfecha ............................................................. 76 3.3.6.3 Informe final de la investigación de mercado…………………….……….……......77 3.3.7
Definición del negocio ........................................................................................ 78
3.3.7.1 Los clientes ........................................................................................................ 78 3.3.7.2
Necesidad de los clientes.................................................................................. 79
3.3.7.3
Satisfacción de esta necesidad ......................................................................... 79
3.3.8
Análisis de las Fuerzas de Porter ...................................................................... 79
3.3.8.1
Poder de negociación de los Clientes ............................................................... 79
3.3.8.2
Poder de negociación de los Proveedores ........................................................ 80
3.3.8.3
Amenaza de nuevos entrantes .......................................................................... 80
3.3.8.4
Amenaza de productos sustitutivos ................................................................... 80
3.3.8.5
Rivalidad entre los competidores ...................................................................... 81
3.3.9
Marketing Mix.................................................................................................... 81
3.3.9.1
Estrategias enfocadas al producto o servicio .................................................... 81
3.3.9.2
Razón social ..................................................................................................... 82
3.3.9.3
Marca ................................................................................................................ 82
xi
3.3.9.4
Logo ................................................................................................................. 82
3.3.9.5
Estrategias enfocadas al precio ....................................................................... 82
3.3.9.6
Estrategias enfocadas a la plaza ...................................................................... 84
3.3.9.7
Estrategias enfocadas a la promoción y la publicidad ...................................... 84
3.3.9.7.1 Televisión ......................................................................................................... 85 3.3.9.7.2 Prensa Escrita.................................................................................................. 85 3.3.9.7.3 Tarjetas de presentación y volantes ................................................................. 86 3.3.9.7.4 Radio ............................................................................................................... 87 3.3.9.8
Presupuesto de Marketing ............................................................................... 87
3.4
ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL ......................................................... 89
3.4.1
Base Legal ....................................................................................................... 89
3.4.2
Entidades relacionadas .................................................................................... 91
3.4.3
Leyes ............................................................................................................... 91
3.4.4
Acta de constitución ......................................................................................... 92
3.4.5
Estructura organizacional y administrativa ....................................................... 93
3.4.5.1
Organigrama .................................................................................................... 93
3.4.6
Descripción de las áreas de la organización .................................................... 94
3.4.7
Reclutamiento y selección ................................................................................ 98
3.4.8
Evaluación de desempeño ............................................................................... 98
3.4.9
Administración de salarios ............................................................................... 99
3.4.10
Capacitación .................................................................................................. 100
3.4.11
Plan de higiene y salud .................................................................................. 100
3.4.12
Plan de Seguridad.......................................................................................... 102
3.5
ESTUDIO TÉCNICO ...................................................................................... 103
3.5.1
Objetivos del estudio técnico .......................................................................... 103
3.5.1.1
Objetivo general ............................................................................................. 103
3.5.1.2
Objetivos específicos ..................................................................................... 103
3.5.2
Tamaño del proyecto ..................................................................................... 103
xii
3.5.2.1
Factores que determinan el tamaño del proyecto ........................................... 103
3.5.3
La demanda ................................................................................................... 103
3.5.4
Materias primas, suministros e insumos......................................................... 104
3.5.4.1
Montaje .......................................................................................................... 104
3.5.4 2
Tecnología y equipos ..................................................................................... 109
3.5.4.3
Juegos ........................................................................................................... 109
3.5.5
Financiamiento ............................................................................................... 114
3.5.6
Determinación del tamaño del proyecto ......................................................... 114
3.5.6.1
Distribución del espacio físico ........................................................................ 115
3.5.6.2
Localización del proyecto ............................................................................... 116
3.5.6.3
Macro localización.......................................................................................... 116
3.5.6.4
Micro localización ........................................................................................... 117
3.5.6.5
Ingeniería del proyecto ................................................................................... 117
3.5.6.6
Flujo de procesos de entretenimiento............................................................. 118
3.5.7
Descripción de los recursos ........................................................................... 119
3.5.7.1
Maquinaria y Equipo ...................................................................................... 119
3.5.7.2
Muebles y enseres ......................................................................................... 119
3.5.7.3
Equipo de computación y comunicación ........................................................ 120
3.5.7.4
Terreno .......................................................................................................... 120
3.5.7.5
Obra Civil ....................................................................................................... 121
3.6
ESTUDIO FINANCIERO ................................................................................ 122
3.6.1
Supuestos utilizados en las proyecciones financieras .................................... 122
3.6.1.1
Situación actual .............................................................................................. 122
3.6.1.2
Capital de trabajo ........................................................................................... 122
3.6.1.3
Inversiones del proyecto ................................................................................ 123
3.6.1.4
Inversión en activos fijos ................................................................................ 123
3.6.1.5
Inversión en activos diferidos ......................................................................... 124
3.6.1.6
Inversión en capital de trabajo........................................................................ 124
xiii
3.6.2
Estructura del financiamiento ......................................................................... 125
3.6.3
Cuadro de fuentes y usos .............................................................................. 125
3.6.4
Costos de producción del proyecto ................................................................ 126
3.6.4.1
Mano de obra directa ..................................................................................... 126
3.6.4.2
Honorarios profesionales……………………………………………………….….126
3.6.5
Costos indirectos de producción .................................................................... 126
3.6.5.1
Servicios básicos ........................................................................................... 127
3.6.5.2
Seguros ......................................................................................................... 127
3.6.5.3
Depreciaciones .............................................................................................. 127
3.6.5.4
Gastos de producción .................................................................................... 128
3.6.5.5
Gastos administrativos ................................................................................... 128
3.6.5.6
Mano de obra ................................................................................................. 128
3.6.5.7
Útiles de oficina y suministros de limpieza ..................................................... 129
3.6.5.8
Reparación y mantenimiento .......................................................................... 129
3.6.5.9
Depreciaciones .............................................................................................. 130
3.6.5.10 Amortizaciones .............................................................................................. 130 3.6.6
Gastos de ventas o publicidad ....................................................................... 130
3.6.7
Gastos financieros ......................................................................................... 131
3.6.8
Proyección de costos ..................................................................................... 131
3.6.9
Ingresos ......................................................................................................... 132
3.6.9.1
Presupuesto de ingresos................................................................................ 133
3.6.9.2
Proyección de ingresos .................................................................................. 133
3.7
EVALUACIÓN FINANCIERA ......................................................................... 134
3.7.1
Estado de situación inicial .............................................................................. 134
3.7.2
Estado de resultados ..................................................................................... 135
3.7.3
Valor Residual................................................................................................ 135
3.7.4
Flujo de caja................................................................................................... 136
3.7.5
Balance general proyectado ........................................................................... 137
xiv
3.7.6
Indicadores de evaluación .............................................................................. 137
3.7.6.1
Costo promedio ponderado de capital ............................................................ 138
3.7.6.2
Tasa interna de retorno .................................................................................. 139
3.7.6.3
Valor actual neto ............................................................................................ 139
3.7.6.4
Razón beneficio – costo ................................................................................. 140
3.7.6.5
Periodo de recuperación de la inversión ........................................................ 141
3.7.7
Punto de equilibrio ......................................................................................... 141
3.8
Índices financieros ......................................................................................... 142
3.8.1
Índice del nivel de endeudamiento ................................................................. 142
3.8.2
Índice de cobertura de intereses .................................................................... 143
3.8.3
Índice de rentabilidad sobre las ventas totales ............................................... 143
3.8.4
Índice de rentabilidad sobre el capital social .................................................. 143
3.8.5
Índice de rentabilidad sobre la inversión total ................................................. 144
3.8.6
Índice de rotación de activos fijos……………………………………...................144
3.9
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL……………………………………...........145
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………….……………………...…….….…147 CONCLUSIONES…………………………………….……………………………...…………147 RECOMENDACIONES………………………………………………………………………...149 BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………….150 ANEXOS…………………………………………………………………………………………153
xv
ÍNDICE DE CUADROS Cuadro N.1
Matriz de evaluación de factores externos (EFE)
48
Cuadro N.2
Matriz de evaluación de factores internos (EFI)
49
Cuadro N.3
Proyecciones de la población de santo domingo según el INEC
51
Cuadro N.4
Población menos el índice de pobreza
51
Cuadro N. 5
Peso porcentual de los componentes de la población
52
Cuadro N. 6
Cálculo de la muestra total
52
Cuadro N. 7
Muestra por componente de la población
53
Cuadro N. 8
Población segmentada
53
Cuadro N. 9
Cuál es su sexo
55
Cuadro N. 10
Cuál es su edad
55
Cuadro N. 11
Cuál es su ingreso
56
Cuadro N. 12
Importancia del precio
57
Cuadro N. 13
Importancia de la calidad
58
Cuadro N. 14
Importancia de la atención al cliente
59
Cuadro N. 15
Importancia de las promociones
60
Cuadro N. 16
Importancia de la seguridad
60
Cuadro N. 17
Preferencia del servicio
61
Cuadro N. 18
Sitios más visitados
62
Cuadro N. 19
Práctica del deporte
63
Cuadro N. 20
Nivel de conocimiento sobre el golf
64
Cuadro N. 21
Implementación del deporte
65
Cuadro N. 22
Personas que practicarían el deporte
66
Cuadro N. 23
Frecuencia de visitas al centro de entretenimiento
67
Cuadro N. 24
Localización
68
xvi
Cuadro N. 25
Día de visitas
69
Cuadro N. 26
Horario de visitas
70
Cuadro N. 27
Servicios adicionales
71
Cuadro N. 28
Tabulación de servicios adicionales
72
Cuadro N. 29
Precio del servicio
73
Cuadro N. 30
Cuantificación de la demanda
74
Cuadro N. 31
Proyección de la demanda
75
Cuadro N. 32
Cuantificación de la oferta
76
Cuadro N. 33
Demanda insatisfecha
77
Cuadro N. 34
Servicios ofrecidos y costos establecidos
84
Cuadro N. 35
Costo de la publicidad en la televisión
85
Cuadro N. 36
Costo de la prensa escrita
85
Cuadro N. 37
Costo tarjetas de presentación
87
Cuadro N. 38
Costo publicidad por radio
87
Cuadro N. 39
Presupuesto de marketing del centro de entretenimiento
88
Cuadro N. 40
Extracto de la escritura pública de constitución
92
Cuadro N. 41
Organigrama de la empresa
93
Cuadro N. 42
Análisis de puesto: gerente
94
Cuadro N. 43
Análisis de puesto: secretaria – recepcionista
95
Cuadro N. 44
Análisis de puesto: auxiliar de limpieza y mantenimiento
96
Cuadro N. 45
Análisis de puesto: auxiliar de de campo y mantenimiento
97
Cuadro N. 46
Reclutamiento del personal
98
Cuadro N. 47
Método de la evaluación de desempeño
99
Cuadro N. 48
Remuneraciones
100
Cuadro N. 49
Formato de registro de higiene y salud
101
Cuadro N. 50
Formato sso
102
Cuadro N. 51
Costo del campo de minigolf (putt green)
104
Cuadro N. 52
Accesorios del minigolf
104
xvii
Cuadro N. 53
Costos de los diferentes juegos para el centro de entretenimiento
114
Cuadro N. 54
Operaciones del flujograma
119
Cuadro N. 55
Maquinarias y equipos
119
Cuadro N. 56
Muebles y enseres
120
Cuadro N. 57
Equipo de computación y comunicación
120
Cuadro N. 58
Terreno
120
Cuadro N. 59
Obra civil
121
Cuadro N. 60
Capital de trabajo
122
Cuadro N. 61
Inversiones del proyecto
123
Cuadro N. 62
Inversión en activos fijos
124
Cuadro N. 63
Inversión en activos diferidos
124
Cuadro N. 64
Inversión en capital de trabajo
125
Cuadro N. 65
Cuadro de fuentes y usos
125
Cuadro N. 66
Mano de obra directa
126
Cuadro N. 67
Honorarios profesionales
126
Cuadro N. 68
Gasto servicios básicos
127
Cuadro N. 69
Seguros
127
Cuadro N. 70
Depreciaciones
128
Cuadro N. 71
Gastos administrativos
128
Cuadro N. 72
Personal administrativo
129
Cuadro N. 73
Útiles de oficina y suministros de limpieza
129
Cuadro N. 74
Reparación y mantenimiento
129
Cuadro N. 75
Depreciaciones
130
Cuadro N. 76
Amortizaciones
130
Cuadro N. 77
Gastos de ventas o publicidad
130
Cuadro N. 78
Tabla de amortización
131
Cuadro N. 79
Gastos financieros
131
Cuadro N. 80
Proyección de costos
132
xviii
Cuadro N. 81
Presupuesto de ingresos
133
Cuadro N. 82
Otros ingresos
133
Cuadro N. 83
Proyección de ingresos
133
Cuadro N. 84
Proyección de demanda
134
Cuadro N. 85
Balance de situación inicial
134
Cuadro N. 86
Estado de resultados
135
Cuadro N. 87
Valor residual
136
Cuadro N. 88
Flujo de caja
136
Cuadro N. 89
Balance general proyectado
137
Cuadro N. 90
Costo promedio ponderado de capital
138
Cuadro N. 91
Tasa interna de retorno
139
Cuadro N. 92
Valor actual neto
140
Cuadro N. 93
Razón beneficio – costo
140
Cuadro N. 94
Periodo de recuperación de la inversión
141
Cuadro N. 95
Punto de equilibrio
141
Cuadro N. 96
Índice del nivel de endeudamiento
142
Cuadro N. 97
Índice de cobertura de intereses
143
Cuadro N. 98
Índice de rentabilidad sobre las ventas totales
143
Cuadro N. 99
Índice de rentabilidad sobre el capital social
144
Cuadro N. 100 Índice de rentabilidad sobre la inversión total
144
Cuadro N. 101 Índice de rotación de activos fijos
145
xix
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N. 1
Segmentos de la población
53
Gráfico N. 2
Cuál es su sexo
55
Gráfico N. 3
Cuál es tu edad
56
Gráfico N. 4
Cuál es su ingreso
57
Gráfico N. 5
Importancia del precio
58
Gráfico N. 6
Importancia de la calidad
58
Gráfico N. 7
Importancia de la atención al cliente
59
Gráfico N. 8
Importancia de las promociones
60
Gráfico N. 9
Importancia de la seguridad
61
Gráfico N. 10
Preferencia del Servicio
62
Gráfico N. 11
Sitios más visitados
63
Gráfico N. 12
Práctica del deporte
64
Gráfico N. 13
Nivel de conocimiento sobre el Golf
65
Gráfico N. 14
Implementación del deporte
66
Gráfico N. 15
Personas que practicarían el deporte
67
Gráfico N. 16
Frecuencia de visitas al centro de entretenimiento
68
Gráfico N. 17
Localización
69
Gráfico N. 18
Día de visitas
70
Gráfico N. 19
Horario de visitas
71
Gráfico N. 20
Servicios adicionales
72
Gráfico N. 21
Precio del servicio
73
Gráfico N. 22
Logo “El Golfito”
82
Gráfico N.23
Tarjeta de presentación
86
Gráfico N. 24
Volantes
86
Gráfico N. 25
Plano del centro de entretenimiento
115
Gráfico N. 26
Macro localización
116
Gráfico N. 27
Micro localización
117
Gráfico N. 28
Flujo de procesos de entretenimiento
118
xx
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1
Encuesta pagina #1
153
Anexo 2
Proforma de prensa escrita
155
Anexo 3
Proforma publicidad por radio
156
Anexo 4
Proforma publicidad en televisión
157
Anexo 5
Ruc
158
Anexo 6
Ruc
159
Anexo 7
Proforma Sport Gramma
160
Anexo 8
Proforma Mini golf Perú
161
Anexo 9
Asesoramiento Mini golf Perú
162
Anexo 10
Cotización de Equipos de Computo
163
21
INTRODUCCIÓN
El proyecto presentado a continuación tiene como objetivo fundamental, analizar la posibilidad de implementar un campo de mini golf como área de entretenimiento y espaciamiento en la ciudad de Santo Domingo. Para realizar dicho trabajo se ha hecho un estudio de mercado el cual arrojó varias variables que influirían en la implementación de éste. Primeramente se determinaron los objetivos, la metodología y las características del servicio que se desea ofrecer al cliente. Además, es indispensable un análisis económico del proyecto; para de esta manera evaluar en forma correcta las barreras de entrada y salida que este proyecto posee. Se realizo un estudio estratégico en el cual se determino objetivos tanto generales como específicos para el centro de entretenimiento, además la misión, visión y valores corporativos del proyecto, que son esenciales para el direccionamiento de la empresa a emprender. Adicionalmente, para dar soporte al proyecto se efectuó un estudio de mercado que incluye 316 encuestas a personas de diferentes edades, para así conocer la aceptación, los gustos y preferencias de las actividades y al mismo tiempo se hizo el análisis de las fuerzas de Porter y el FODA que permite tener un mayor conocimiento sobre las variables externas e internas, las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas necesarias para realizar la estrategia de mercado. Se realizó un estudio técnico consultando varios medios, además se requirió un estudio organizacional y legal con el propósito de conocer cuáles son los diferentes requerimientos legales, en la parte final se realizó el estudio financiero donde se recopiló y proyectó todas las inversiones necesarias así como los ingresos estimados para la realización de este proyecto.
Luego de esto tenemos la evaluación financiera con los diferentes indicadores donde evaluaremos la rentabilidad o no del proyecto, seguido de las conclusiones y recomendaciones donde se resume los resultados obtenidos en esta investigación.
22
I MARCO TEORICO ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
1.1
El minigolf en el Ecuador tiene una gran acogida en las ciudades desarrolladas considerando los últimos datos recopilados por el instituto nacional de estadísticas y censos santo domingo se ha convertido en una de las ciudades de más población en Ecuador, de acuerdo a proyecciones el mini golf tendría una gran acogida por la población de estrato medio-alto. 1.1.1
Antecedentes Los Campos de Mini Golf en general surgieron en el 1910 y en los inicios de 1920 como una forma de los fanáticos de Golf poder jugar y practicar en un lugar con cortas distancias, el juego era comúnmente llamado "Garden Golf" y se jugaba con un palo de Golf sobre la grama, la única actividad que todos los miembros de la familia, desde nietos a abuelos pueden disfrutar.
1.1.2
Características del sector Con una superficie de 3.970 km2, figura como parte del territorio montañoso de la costa, de la cordillera occidental, históricamente conocida como provincia de Yumbos Santo Domingo es una de las provincias más poblada del Ecuador, tiene un posicionamiento vial y espacial privilegiado como enlace regional sierra-costa, próxima a los ejes de desarrollo terrestre (2h30 a Quito y 4h30 a Guayaquil), con posibilidades de intercambio con los cuatro puertos de exportación (Manta, Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar).1 Santo Domingo es una ciudad privilegiada, con gente maravillosa, trabajadora y emprendedora, que lucha incansablemente por el desarrollo y progreso de la ciudad, que recibe al turista siempre con los brazos abiertos y los lleva a conocer lo maravilloso de su cultura y entorno.
1
ECOTRAVEL.http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/santodomingo.php 01/04/2011
23
1.1.3
Características del servicio La característica básica de los servicios que prestara el campo de mini golf será la recreación deportiva por medio del mini golf donde se utilizaran bastones o palos y pelotas con una cartilla donde se marca el numero de fallas y aciertos el reto son los 9 a 18 hoyos, introducir la pelota con la cantidad mínima de fallas.2
1.1.4
La recreación urbana El juego y las actividades deportivas son claves para el bienestar físico y sicológico de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.
1.1.5
La recreación laboral Se trata de un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de calidad de vida individual y social, mediante actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. Tiene carácter dinámico, moviliza intereses particulares y colectivos hacia el logro de un objetivo de realización del ser humano.
1.1.6
El turismo recreativo, aventura, deportivo Está principalmente asociado con actividades donde el propósito del viaje es experimentar, recrearse y tomar parte de las actividades antes que recorrer las tradicionales atracciones turísticas y deportivas.
1.1.7
Características del producto Las características de un producto pueden ser tangibles e intangibles, como su nombre lo indica: Tangible que puede ser palpable a los sentidos como lo es el peso forma, color, textura etc, e intangibles que no se pueden palpar por ejemplo, imagen de la marca, garantía, servicios, beneficios etc. Se puede decir también que de esta mezcla de elementos o características depende la aceptación del producto en el mercado, lo cual nos dará la pauta para conocer si el producto tendrá un buen futuro en ventas.
2
YAHOORESPUESTAS.http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090818124137AA 1zaHG 29/05/2010
24
1.1.8 Características de los competidores Lo más importante en los competidores es analizar sus características distintivas en los aspectos críticos de competencia. Es importante identificar sus fortalezas, debilidades y estrategias. Así mismo, los segmentos de mercado a los que se dirigen. Si la empresa realiza una segmentación de mercado (no cualquier segmentación, sino una con valor estratégico), podrá elaborar un ejercicio de mapeo de competidores. Ello le permitirá conocer los segmentos que presentan mayor intensidad de competencia, los de menor nivel de competencia 1.1.9 Características de los clientes Existe una serie patrones que pueden identificar a los posibles compradores, determinando factores comunes que podrían tomarse en cuenta para motivar en ellos la "aceptación y decisión" 1.1.10 Bases para segmentar a los clientes Un mercado se le llama a todos los clientes potenciales que comparten necesidades en particular y desean que alguien esté dispuesto a comprometerse en un intercambio para satisfacerlos. Una vez que estas necesidades y deseos están respaldados por el poder de compra del cliente, se forma un mercado real.
1.1.11 Especificaciones del campo Los campos de minigolf portátiles se diseñan y se instalan a la medida y según el espacio que se disponga. Para un campo de 9 hoyos , se requerirá un área mínima de 250m2. Para un campo de 18 hoyos, se requerirá 500m2. Estas áreas incluyen las zonas de transito y la caseta de control y la decoración. 1.2
ESTUDIO DE MERCADO El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de individuos, empresas u otras entidades económicas que generan una demanda que justifique la puesta en marcha de un determinado programa de producción de bienes o servicios, sus especificaciones y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar. Sirve de base para tomar la decisión de llevar adelante o no la idea inicial de inversión; pero además, proporciona información indispensable para las
25
investigaciones posteriores del proyecto, como son los estudios para determinar su tamaño, localización e integración económica.3 1.2.1 Objetivos del estudio de mercado El objetivo de un estudio de mercado se orienta a realizar un análisis en el mercado de la oferta y demanda de un bien o servicio, permitiendo saber cómo se está ese bien o servicio o permite saber cuál es su futuro mercado 1.2.2 Tipos de mercado Son una clasificación muy útil porque permiten identificar el contexto de mercado en función a su ubicación geográfica, los tipos de clientes que existen, la competencia establecida, el tipo de producto, el tipo de recursos y los grupos de no clientes; todo lo cual, es fundamental para responder a cuatro preguntas de vital importancia: 1) ¿Con qué productos se va a ingresar al mercado?, 2) ¿mediante qué sistema de distribución?, 3) ¿a qué precio? y 4) ¿qué actividades de promoción se va a realizar para dar a conocer la oferta de la empresa?. 1.2.2.1 Desde el Punto de Vista Geográfico: Las empresas tienen identificado geográficamente su mercado. En la práctica, los mercados se dividen de esta manera: •
Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más países en el extranjero.
•
Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional para el intercambios de bienes y servicios.
•
Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada libremente, que no coincide de manera necesaria con los límites políticos.
•
Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se desarrolla en áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad.
•
Mercado Metropolitano: Se trata de un área dentro y alrededor de una ciudad relativamente grande.
3
ENCICLOPEDIA.EMUMED. http://www.eumed.net/libros/2011b/956/Estudios%20o%20investigacion%20de%20mercad os.htm 22/04/2011
26
•
Mercado Local: Es la que se desarrolla en una tienda establecida o en modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana.4
1.2.2.2 Según el Tipo de Cliente: Desde el punto de vista del cliente, se dividen en: •
Mercado del Consumidor: En este tipo de mercado los bienes y servicios son adquiridos para un uso personal, por ejemplo, la ama de casa que compra una lavadora para su hogar.
•
Mercado del Productor o Industrial: Está formado por individuos, empresas u organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios para la producción de otros bienes y servicios.
•
Mercado del Revendedor: Está conformado por individuos, empresas u organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios, por ejemplo, los supermercados que revenden una amplia gama de productos.
•
Mercado del Gobierno: Está formado por las instituciones del gobierno o del sector público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus principales funciones, por ejemplo, para la administración del estado.
1.2.2.3 Según la Competencia Establecida Existen cuatro tipos de mercado : •
Mercado de Competencia Perfecta: Este tipo de mercado tiene dos características principales: 1) Los bienes y servicios que se ofrecen en venta son todos iguales y 2) los compradores y vendedores son tan numerosos que ningún comprador ni vendedor puede influir en el precio del mercado, por tanto, se dice que son precio-aceptantes.
•
Mercado Monopolista: Es aquel en el que sólo hay una empresa en la industria. Esta empresa fabrica o comercializa un producto totalmente diferente al de cualquier otra. La causa fundamental del monopolio son las barreras a la entrada; es decir, que otras empresas no pueden ingresar y competir con la empresa que ejerce el monopolio. Las barreras a la entrada
4
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA-MERCADO. http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado 18/05/2011
27
tienen tres orígenes: 1) Un recurso clave (por ejemplo, la materia prima) es propiedad de una única empresa, 2) Las autoridades conceden el derecho exclusivo a una única empresa para producir un bien o un servicio y 3) los costes de producción hacen que un único productor sea más eficiente que todo el resto de productores. •
Mercado de Competencia Imperfecta: Es aquel que opera entre los dos extremos: 1) El Mercado de Competencia Perfecta y 2) el de Monopolio Puro. Existen dos clases de mercados de competencia imperfecta.
1. Mercado de Competencia Monopolística: Es aquel donde existen muchas empresas que venden productos similares pero no idénticos. 2. Mercado de Oligopolio: Es aquel donde existen pocos vendedores y muchos compradores. El oligopolio puede ser: A) Perfecto: Cuando unas pocas empresas venden un producto homogéneo. B) Imperfecto: Cuando unas cuantas empresas venden productos heterogéneos. •
Mercado de Monopsonio: Monopsonio viene de las palabras griegas Monos = Solo y Opsoncion = Idea de compras. Este tipo de mercado se dá cuando los compradores ejercen predominio para regular la demanda, en tal forma que les permite intervenir en el precio, fijándolo o, por lo menos, logrando que se cambie como resultado de las decisiones que se tomen
1.2.2.4 Según el Tipo de Producto De acuerdo a esta clasificación, el mercado se divide en: •
Mercado
de
Productos
o
Bienes:
Está
formado
por
empresas,
organizaciones o individuos que requieren de productos tangibles (una computadora, un mueble, un auto, etc...). •
Mercado de Servicios: Está conformado por empresas, personas u organizaciones que requieren de actividades, beneficios o satisfacciones que pueden ser objeto de transacción: Por ejemplo, el servicio de limpieza, de seguridad, de lavandería, etc...
•
Mercado de Ideas: Tanto empresas como organizaciones necesitan constantemente de "buenas ideas" para ser más competitivas en el mercado. Por ello, la mayoría de ellas están dispuestas a pagar una
28
determinada cantidad de dinero por una "buena idea", por ejemplo, para una campaña publicitaria, para el diseño de un nuevo producto o servicio, etc. •
Mercado de Lugares: Está compuesto por empresas, organizaciones y personas que desean adquirir o alquilar un determinado lugar, ya sea para instalar sus oficinas, construir su fábrica o simplemente para vivir. También está compuesto por individuos que deseen conocer nuevos lugares, pasar una vacación, recrearse en un determinado lugar, etc...
1.2.2.5 Según el Tipo de Recurso El mercado de recursos, se divide en: 1) mercado de materia prima 2) mercado de fuerza de trabajo 3) mercado de dinero y otros. •
Mercado de Materia Prima: Está conformado por empresas u organizaciones que necesitan de ciertos materiales en su estado natural para la producción y elaboración de bienes y servicios.
•
Mercado de Fuerza de Trabajo: Es considerado un factor de producción, está formado por empresas u organizaciones que necesitan contratar empleados, técnicos, profesionales y/o especialistas para producir bienes o servicios.
•
Mercado de Dinero: Está conformado por empresas, organizaciones e individuos que necesitan dinero para algún proyecto en particular o para comprar bienes y servicios.5
1.2.2.6 Segmentación del mercado Es el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera. Cada subconjunto se puede concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización6
5
6
DONNELLY James et. al. Fundamentos en Dirección en Administración de Empresas Mc. Graw Hill, 8ctva, Edición 1997. PROMONEGOCIOS TIPOS DE MERCADO.http://www.promonegocios.net/mercado/tiposde-mercado.html 22/05/2011
29
Demanda
1.2.3
Es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está respaldado por una capacidad de pago.7 1.2.3.1 Ley de la demanda Relación negativa entre el precio y la magnitud de la demanda: al subir el precio disminuye la cantidad demandada. Al bajar el precio, la cantidad demandada aumenta. 1.2.3.2 Demandante Se conoce como demandante a todo individuo que desee productos ofrecidos por el mercado, independientemente de si los adquieren o no. Un demandante que opera en el mercado para obtener los bienes que desea se transforma en un consumidor.
Oferta
1.2.4
La oferta se refiere a las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado.8 1.2.4.1 Determinantes de la oferta •
El precio del producto en el mercado
•
Los costos de los factores necesarios para tal producción
•
Numero de oferentes o competencia
•
Tecnología
1.2.4.2 Ley de la oferta y la demanda Son las cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el
7
PROMONEGOCIOS DEMANDA. http://www.promonegocios.net/demanda/definiciondemanda.html 25/05/2011 8 JOGTHEWED-OFERTA. http://www.jogtheweb.com/flat/syIKSsk2i60m/Oferta 29/05/2011
30
movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta. 1.2.5 Punto de equilibrio El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos son iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos.9 1.2.6 Estrategias de mercado La Estrategia es un curso de acción que consiste en las movidas y forma de acercamiento utilizados por la gerencia para obtener un resultado deseado (visión, misión, meta, objetivo o intención).La Estrategia es un curso de acción a ser perseguido por los niveles personales de gerencia estratégica, corporativos, comerciales, funcionales, y operacionales. 1.2.7 Marketing mix Se trata de una combinación de variables conocidas como elementos del marketing. También llamadas las "5 p" por:10 •
Producto o servicio
•
Precio
•
Plaza o distribución
•
Promoción
•
Publicidad
1.2.7.1 Producto o servicio En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del producto, el 9
SCRIB-PUNTO DE EQUILIBRIO. http://es.scribd.com/doc/51773227/Punto-de-EquilibrioConceptos 30/05/2011 10 DEFINICIONES-MARKETING MIX. http://definicion.de/marketing-mix/ 18/06/2011
31
desarrollo específico de marca, y las características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia según la respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en forma de curva en el gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son: 1. Lanzamiento
3. Madurez
2. Crecimiento
4. Declive
1.2.7.2 Precio Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la transacción. Sin embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de Marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente producen costos.11 1.2.7.3 Plaza o distribución En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma.12 1.2.7.4 Promoción Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa,
sus
productos,
y
ofertas,
para
el
logro
de
los
objetivos
organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad y Relaciones Públicas, y 11
ONLYMARKETING-ELEMENTOS.DEL.MARKETING.MIX. http://onlymarketing.buscamix.com/web/content/view/46/110/ 19/06/2011 12 GESTOPOLIS-CONCEPTOS.DE.MERCADEO. http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/concmerc.htm 22/06/2011
32
Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.).13 1.2.9
Análisis de las cinco fuerzas de Porter El punto de vista de Porter es que existen fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas fuerzas que rigen la competencia industrial.
1.2.9.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.
1.2.9.2 Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante.
1.2.9.3 Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.
13
MARKETING-INTENSIVO.PROMOCION http://www.marketingintensivo.com/articulospromocion/que-es-promocion.html 24/06/2011
33
1.2.9.4 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 1.2.9.5 La rivalidad entre los competidores. Para un corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.14
1.3
ESTUDIO TÉCNICO El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás, si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: •
Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.
•
Donde obtener los materiales o materia prima.
•
Que maquinas y procesos usar.
•
Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.
•
Infraestructura necesaria.
En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos.15
14
15
CN CRECE NEGOCIOS-FUERZAS PORTER http:// www.crecenegocios.com/en-modelode-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 26/06/2011 UNITEC ESTUDIO TECNICO. http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20tecnico.htm 26/06/2011
34
1.3.1 Recursos Son aquellos factores que combinados son capaces de generar valor en la producción de bienes y servicios. Estos, desde una perspectiva económica clásica, son capital, tierra y trabajo. 1.3.2 Recursos humanos Se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización. 1.3.3 Recursos físicos Los recursos físicos de las empresas son todos los bienes tangibles, en poder de la empresa, que son susceptibles de ser utilizados para el logro de los objetivos de la misma. 1.3.4 Recursos financieros Son los activos que tienen algún grado de liquidez, el dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades financieros, las divisas y las tenencias de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros. 1.3.5 Capacidad de producción Es el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse con una estructura productiva dada, el estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en cuanto permite analizar el grado de uso que se hace de cada uno de los recursos en la organización y así tener oportunidad de optimizarlos. 1.3.6 Vida útil Es el período durante el cual se espera que un activo depreciable sea usado por la entidad; o el número de unidades de producción o unidades similares que la entidad espera obtener del activo.
35
1.3.7 Factores para determinar el tamaño del proyecto Si bien es cierto que la localización consiste en la ubicación del proyecto, existen factores que al final pueden influir en la decisión final, así tenemos: - La política tributaria del gobierno - La existencia de vías de comunicación (terrestre, aérea o marítima) - La existencia de infraestructura urbana (agua, desagüe, luz y teléfono) - La existencia de mercados insatisfechos y potenciales - Disposiciones municipales - Condiciones climáticas.
1.4
ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL Se refiere al estudio del marco legal en el que se desarrollara el proyecto e incluye vialidad legal, formas de organización legal de las empresas. • •
1.5
Base legal Constitución de la empresa16
ESTUDIO FINANCIERO Se refiere a la cuantificación de las inversiones fijas, diferidas y corrientes; determinación de fuentes y usos de los recursos; cuantificación de los potenciales ingresos y egresos; elaboración de flujo de caja.
1.5.1 Evaluación Financiera La evaluación financiera estudia la vialidad financiera a través del cálculo del Valor Actual Neto (VAN); Tasa Interna de Retorno (TIR); Relación Beneficio/Costo y el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI).17
16
17
BENCH COLOMBIA. ESTUDIO ORGANIZACIONAL. http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.11O775/Capitulo5.pdf. 30/Nov/2010 27/06/2011 BMI. Guía para la formulación de proyectos de inversión. www.bmi.gob.sv/pls/portal/docs/PAGE/BMI_PORTALBMI/BMI_PRODUCTOS_FINANCIE ROS/BMI_PRODUCTOS_NO_FINANCIEROS/BMI_GUIAS_PARA_EL_IVERSIONISTA/B MI_GUIA_PROYECTOS_INVERSIÓN/GUIA_PROYECTOS%20_INVERSIÓN_DEF.PDF. 30/Nov./2010. Pág. 22
36
1.5.2 Valor actual neto (VAN) Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 1.5.3 Tasa interna de retorno (TIR) Es una medida de la Rentabilidad de una inversión, mostrando cuál sería la tasa de Interés más alta a la que el proyecto no genera ni pérdidas ni Ganancias. 1.5.4
Costo – beneficio Es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costes y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto.
1.5.5
Periodo de recuperación de la inversión Período de recuperación de la inversión: (payback period). Este método de evaluación de proyectos indica el plazo en que la inversión original se recupera con las utilidades futuras.
1.6
Análisis de Impacto Ambiental Permite evaluar el posible impacto de la flora, fauna y medio ambiente donde se ejecutará el proyecto.18
1.7
Análisis de la sensibilidad El análisis de sensibilidad es un cuadro resumen que muestra los valores de TIR para cualquier cambio previsible en cada una de las variables más relevantes de costos e ingresos del proyecto. Tales cambios pueden ser a valores absolutos específicos o como porcentajes respecto del valor previsto.19
18
ENCICLOPEDIA VIRTUAL WIKIPEDIA-IMPACTO AMBIENTAL. http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental 22/07/2011 19 SCRIBD-EVALUACIÓN DE PROYECTOS. http://es.scribd.com/doc/36147500/Evaluacionde-proyectos 26/07/2011
37
II METODOLOGÍA
Para la realización del estudio de factibilidad para la creación de un campo de Mini golf como área de entretenimiento y esparcimiento en la ciudad de Santo Domingo, se siguieron los siguientes pasos para su desarrollo:
2.1. Tipos y diseño de investigación. Para la presente investigación se implementaron los siguientes tipos de investigación:
•
Descriptiva.
La investigación es de carácter descriptivo por cuanto el objeto de estudio lo identificó en sus particularidades a partir de observaciones y encuestas, las cuales sirvieron para analizar el manejo administrativo y operativo de la empresa.
• Explicativa. Esta investigación es explicativa debido a que se encuentra orientada a analizar el servicio de un proyecto de entretenimiento familiar, basado principalmente en relación con contenidos técnicos contemporáneos del servicio, así como estrategias de mejoramiento operativo para la aplicación en la nueva empresa.
•
Correlación.
Se analizó cómo se relacionan o vinculan, las nuevas teorías sobre técnicas de servicios con las que se están aplicando actualmente en otros proyectos de entretenimiento, diversión y su nivel de desempeño práctico en esta área.
38
2.2. Método de investigación. Se utilizo el método cualitativo, que permitió realizar un análisis de la situación tomando en cuenta unos pocos elementos muéstrales del centro de entretenimiento, para luego hacer inferencias estadísticas de la información obtenida y registros narrativos mediante la encuesta realizada, esto aporto relevantemente en el estudio de mercado. Se aplico el método cuantitativo debido que permitió realizar el muestreo estadístico, la inferencia dentro de unos límites de error aceptables, la validez del marco muéstral, el procedimiento de recolección y análisis de datos entre las variables propuestas y cuantificadas, esto ayudara a deducir si el proyecto es viable o no.
2.3. Población y muestra. Para la elaboración de este proyecto se utilizara la técnica de la encuesta directa, ya que
está
se
ajusta
a
las
condiciones
del
segmento
a
investigar.
Debido a la naturaleza del proyecto se optó por la aplicación de la formula de la población finita para obtener el tamaño de la muestra.
2.4. Fuentes de información. Fuentes Primarias: •
Encuestas: Las encuestas son las principales fuentes de información y se aplicaron a la población en general según la muestra, con la finalidad de obtener información real sobre el tema (oferta y demanda), todos los datos fueron tabulados y presentados técnicamente.
Fuentes Secundarias: •
Revisión de literatura: Se utilizaron libros, folletos, enciclopedias, Internet, revisión de archivos para la recolección de información para el desarrollo de la tesis.
•
Bibliografía: Se aplicaron a todos los métodos, sus definiciones, ventajas, aplicación, más otras formas que pudieron ser útiles a la investigación.
39
2.5. Técnicas e instrumentos. •
Técnicas.
Las técnicas de investigación permitieron recolectar información para procesar y luego analizar, por lo tanto se realizo una encuesta como principal alternativa descrita.
•
Encuesta.
La encuesta permite recolectar información a la población elegida a través de un cuestionario que es elaborado por el investigador. Esta técnica se la utilizó para conocer los gustos y preferencias del consumidor hacia un servicio determinado, es por esta razón que se procedió a realizar la encuesta, ya que a través de ella se obtuvieron respuestas que servirán para la estructuración del proyecto.
2.6. Tratamiento de la información. •
Análisis de los datos.
Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de la presente investigación se organizó de tal manera que dieron respuesta a los objetivos planteados, evidenciar los hallazgos encontrados, relacionarlos con el Marco Teórico, respuestas a las interrogantes de la investigación, las variables que se han definido, así como con los conocimientos que se dispone en relación al problema. Este procedimiento permitió establecer relaciones entre variables e interpretar estos resultados
destacando los
principales
hallazgos
que permitan establecer
conclusiones, en la etapa de Análisis e Interpretación de Resultados se introdujeron criterios que orientaron los procesos de codificación y tabulación de los datos, técnicas de prestación y el análisis porcentual de los mismos.
2.7. Técnicas del procesamiento y análisis de los resultados. Se procedió a la operación de tabulación para determinar el número de casos que se ubicaron en las diferentes categorías y preguntas cerradas, se aplicó un análisis dinámico o sistémico que permitió analizar el tema desde un enfoque Sistémico relacionado a cada variable del problema, esta investigación por tener connotaciones prácticas y por su sencillez en los cálculos, que como se dijo anteriormente es porcentual, y por los diferentes aspectos que configuran podrá ser
40
aplicado a otros contextos organizacionales que persigan los mismos fines de la propuesta del diseño de un proyecto para la creación de un campo de minigolf como área de entretenimiento.
2.8. Técnicas de presentación de datos. A fin de presentar la información que se recolectó en la investigación, se introdujeron algunas técnicas como gráficas relacionadas con cuadros estadísticos que permitieron ilustrar los hechos estudiados.
Para la elaboración de las técnicas se utilizó la computadora, como instrumento básico, la misma que fue utilizada como una herramienta fundamental en el desarrollo
de
la
investigación,
considerando
también
recomendaciones de carácter metodológico internacionales.
las
normativas
y
41
III PROPUESTA 3.1
MARCO DE REFERENCIA
3.1.1
Justificación del proyecto El campo de mini golf da una nueva opción para satisfacer las necesidades de diferentes sectores de la población debido a que es un lugar donde se pueden divertir niños de todas las edades con adolescentes o adultos. Se considera una buena oportunidad; ya que hoy en día, la ciudad de Santo domingo cuenta en su mayoría con centros de diversión nocturnos (discotecas y bares); los cuales no gozan de la aceptación de todas las personas. Este hecho se da porque existe diversidad de personalidades y preferencias en los consumidores; es decir, algunos prefieren un ambiente más calmado sin dejar atrás la vida nocturna, socializando con diferentes grupos. Un ejemplo de esos lugares serían los cines, parques ecológicos y centros comerciales; los cuales a pesar de ser buenos centros de entretenimiento no se comparan con el hecho que ofrecemos una opción diferente en deportes y entretenimiento que no hay actualmente, siendo nuestro nuevo centro de diversión un lugar agradable y placentero para las personas que buscan tener una diversión sana en un ambiente diferente al que la población santodomingueña está acostumbrada. La diferencia principal con los lugares antes mencionados, es que en este nuevo proyecto se van a concentrar actividades novedosas que en la actualidad no se las puede realizar ya que no existen en la ciudad. Además, la elaboración del presente proyecto permitirá la culminación de mi meta profesional trazada hace mucho tiempo y proyectada para un prospero futuro.
3.1.2
Planteamiento del problema La existencia de pocas alternativas de sitios de entretenimiento que incluyan a personas de todas las edades tanto familiares y amigos (desde niños hasta
42
adultos) de la ciudad de Santo Domingo, la falta de integración social, la escases de lugares donde se brinde la oportunidad de realizar actividades interesantes y divertidas, lleva a implementar un campo de mini golf para esparcimiento, recreación y diversión de la población para estimular su mente y cuerpo en un ambiente sano y entretenido en Santo Domingo. 3.1.3
Antecedentes En el Ecuador desde la etapa primitiva las actividades deportivas fueron practicadas por nuestros aborígenes en sus rituales, danzas, así como en las actividades diarias de la caza y la pesca. Pero se puede señalar que es con el surgimiento de la república cuando de manera empírica nuestro país inicia la práctica de algunas actividades deportivas, esta caracterización se presenta mediante juegos recreativos que en la colonia estaban considerados como actividades de diversión popular; podemos citar entre los muchos deportes la introducción del mini golf en el año de 1920, a partir de los años 1970 se crea la federación de golf en el Ecuador, y se crea el primer campo de golf y mini golf llamado Arrayanes Country Club ubicado en la ciudad de Quito. A raíz de esto se incrementa el mercado para el deporte del golf y mini golf tanto así que a la vez existen seis clubes legalmente afiliados en el Ecuador.20
3.1.3.1 Antecedentes Históricos Los romanos practicaban un juego con un palo curvado y una bola hecha de plumas que podría ser el antecedente del juego de golf, historiadores sostienen que nació en los Países Bajos, muestra de ello es la palabra holandesa "kolf" que da la idea de vasija o bote, refiriéndose a los hoyos donde debe introducirse la pelota. Las primeras noticias sobre este deporte provienen del S. XV, en Escocia, donde según la leyenda - el golf tiene 18 hoyos porque mientras se recorría el campo se tomaba un trago de whisky en cada hoyo y las garrafas de la época contenían 18 medidas. Tuvo gran aceptación, por lo que el Rey James II lo prohibió para que sus súbditos no abandonaran las artes de la guerra. 20
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GOLF http://www.feg.org.ec 28/07/2011
43
En el año 1500 esa prohibición fue levantada por la popularidad que el golf había alcanzado. En sus comienzos, el golf logró que compitieran de igual a igual, nobles y plebeyos. El primer partido del que se tienen datos, es el que jugaron el Príncipe de Gales contra John Paterson (zapatero muy hábil en el golf) en 1682. El minigolf tiene sus raíces en la historia junto con las tradicionales instalaciones de los hermosos campos de golf, sirviendo como parte del precalentamiento para el juego y para el perfeccionamiento del “putting” (tiros cercanos al hoyo). Asimismo, servía como iniciación para los principiantes o como diversión para los niños que aún no podían jugar en los campos de golf. Golfito, también conocido como mini-golf; creado en Escocia a principios de 1900 como una manera de que las mujeres disfruten del golf de una manera más "femeninos", mini golf se convirtió rápidamente en un favorito entre las estrellas de cine y celebridades. El primer campo de mini golf en Estados Unidos fue Thistle Dhu o "Esto va a hacer. " Se inauguró en 1916 en Pinehurst, Carolina del Norte como un homenaje a las Tullerías del Louvre, Jardín, completa con esculturas, fuentes y terrazas elaboradas. Los cursos originales, sin embargo, eran simples paisajes planos que parecen muy diferentes a los cursos de mini golf de hoy. No fue hasta la década de 1920 que despegó de mini golf, en parte gracias a la invención de los "verdes artificiales", que permitió a los cursos de mini golf que se abrirá en todas partes, sin necesidad de mantenimiento de césped. La revolución se dio en la década de 1940, cuando los obstáculos se introdujo por primera vez a los cursos. Muchas de las reglas de mini golf son los mismos de golf normal: incluso tienen dieciocho hoyos y los jugadores deben tratar de golpear los agujeros en los menos golpes posibles. Mini golf, sin embargo, también tiene una serie de obstáculos, incluidas las rampas, túneles, y las barreras de animación. Muchos campos de golf mini se basan en temas, tales como los piratas, selvas tropicales, o cuentos de hadas. Los diseños pueden ser bastante complejos, con diseños hechos a mano y el estado de los puntales del arte y animatronics. Myrtle Beach, Carolina del Sur, es considerado el "Mini Golf Capital del Mundo", con más de 50 cursos en el centro
44
de la ciudad solo. Florida viene de cerca, especialmente en las zonas turísticas y complejos hoteleros. Mini golf es popular como entretenimiento familiar, pero también es considerado un deporte oficial, jugó en niveles competitivos en todo el mundo, en los últimos tiempos, el golf y el minigolf han sumado cada vez más adeptos, que simpatizan con este deporte que requiere tanto de concentración. Los beneficios que el minigolf puede ofrecer son: 1. Mejora la concentración y la coordinación. 2. Ayuda a establecer relación entre espacio y distancia, fuerza y dirección. 3. Eleva la autoestima. Tal como fue practicado desde sus orígenes; el jugar este deporte permite desarrollar Valores Humanos y que luego se utilizan en la vida, como la honestidad, autodominio, perseverancia, sinceridad, sana diversión, etc.21 3.1.4
Características del sector Santo Domingo de los Colorados es una de las ciudades más jóvenes del país, actualmente se ha constituido en el punto de enlace entre las región Sierra y Costa, siendo su principal vía de acceso la Alóag -. Santo Domingo. Es un sitio privilegiado, no solo por la riqueza étnica, sino también por los paisajes inusitados que se pueden encontrar desde el ingreso mismo a esta bella ciudad.
3.1.4.1 Características de la producción del servicio El proyecto consiste en construir y poner en funcionamiento un campo de mini golf en la ciudad de Santo Domingo, la cual tendrá dos ambientes que servirán para ofrecerles a los clientes potenciales diferentes opciones para su diversión y entretenimiento. Para brindar una mejor atención al público se contratará personal capacitado, el cual impartirá clases a las personas que deseen aprender el mini golf como un deporte; y así mismo ayuden a los clientes que usen el campo como zona de entretenimiento de manera esporádica. 21
GOLF MEGAZINE ANTECEDENTES http://www.golfmagazine.com.mx/Golf_Historia.htm / 28/07/2011
DEL
GOLF
45
En el primer ambiente, se encontrará el campo de mini golf que será utilizado para desarrollar el deporte en sus diferentes modalidades, una tienda en la cual se venda o alquile todo el equipo necesario para practicar mini golf y una fuente de sodas para que los más pequeños disfruten de refrescos y bocadillos. En el segundo ambiente, se asentará un área de lectura donde los padres podrán vigilar cómodamente a sus hijos, un Café-Bar para que la clientela pueda disfrutar de diferentes bebidas y piqueos, y mesas de billar para quienes gozan de este pasatiempo. La característica básica de los servicios que prestara el campo de mini golf será la recreación deportiva por medio del mini golf donde se utilizaran bastones o palos y pelotas con una cartilla donde se marca el numero de fallas y aciertos el reto son los 9 a 18 hoyos, introducir la pelota con la cantidad mínima de fallas. 3.2
ESTUDIO ESTRATÉGICO
3.2.1
Declaración de la Misión Somos una empresa dedicada a incentivar el deporte brindando a nuestros clientes, momentos de recreación y entretenimiento en un ambiente sano, en unión de sus familiares y amigos, contribuyendo así con el progreso de la ciudad de Santo Domingo.
3.2.2
Declaración de la Visión Ser una empresa líder en el sector recreativo, deportivo y de entretenimiento satisfaciendo necesidades y brindando un servicio de alta calidad con eficiencia para el bienestar de nuestros clientes.
3.2.3
Valores Corporativos El centro de entretenimiento se basará en los siguientes: a) Respeto: a los clientes y compañeros de labores recordando siempre que los dos son pilares y entes fundamentales para el debido desarrollo de nuestro negocio. b) Integridad: teniendo una conducta adecuada en nuestras funciones,
46
mostrando pro actividad en las labores diarias y un comportamiento adecuado para quienes nos rodean. c) Responsabilidad: el realizar las funciones asignadas para aportar al desarrollo de la empresa con éxito en todas las metas que se pretenden alcanzar, dando su 100% en todo lo que el empleado puede dar de sí mismo. 3.2.4
Objetivos
3.2.5
Objetivo general Realizar un análisis de factibilidad para la creación de un campo de minigolf como área de entretenimiento y esparcimiento en la ciudad de Santo Domingo, el cual dará la oportunidad a la población de diversificar sus deportes y distracciones incentivando así la integración familiar.
3.2.6
Objetivos específicos •
Realizar un estudio de mercado mediante la utilización de encuestas que permitan establecer la oferta y la demanda del centro de entretenimiento “El Golfito”
•
Realizar un estudio técnico que evalué la capacidad de producción del servicio mediante la determinación del tamaño y la tecnología del proyecto.
•
Realizar un análisis financiero para determinar la rentabilidad y conveniencia del desarrollo del proyecto.
3.2.7
•
Determinar la inversión y fuentes de financiamiento del proyecto.
•
Establecer ingresos y costos que permitirán el funcionamiento del centro.
•
Evaluar la viabilidad económica del centro mediante un estudio financiero.
FODA
3.2.7.1 Fortalezas a) Campo de minigolf con césped sintético. b) Al ser los únicos con este tipo de proyecto, somos pioneros en el mercado y nos posicionamos en la mente de los consumidores.
47
c) El establecimiento tendrá servicios adicionales que brindarán una mejora en la imagen que se va a proyectar. d) Bajos costos de mantenimiento. e) Adecuada vida útil del césped sintético para la aprovechar la duración del proyecto. f)
Por la zona en la cual se encontrará este centro de entretenimiento, el servicio estará más asequible al nicho de mercado al cual se quiere llegar (clase media, media- alta y alta).
3.2.7.2 Debilidades a) Alta inversión. b) Desconocimiento de la actividad por parte de los socios. c) Tiempo de recuperación de la inversión. d) Deporte con escasa profundidad en el país. 3.2.7.3 Oportunidades a) Es un negocio novedoso. b) No existe competencia directa. c) Satisface la necesidad de que niños y adultos puedan divertirse en el mismo lugar y al mismo tiempo. d) Al haber pocas opciones de diversión sana, se puede entrar fácilmente en el mercado. e) Convenios con Instituciones públicas, privadas y educativas.
3.2.7.4 Amenazas a) Dado el hecho que se tiene muchos competidores indirectos, al comienzo del proyecto será difícil atraer a los consumidores, debido a que ellos tienen una preferencia establecida.
48
b) Los costos operativos se verán afectados por las regulaciones del gobierno (aumento de los aranceles a importaciones de maquinarias, equipos de acondicionamiento para el establecimiento, etc.) c) Los competidores indirectos al verse afectados por nuestro ingreso en el mercado podrían mejorarnos en precios y ofrecer más promociones. d) Existe poca información de este deporte y sus beneficios. 3.2.7.5 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) Esta matriz permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social,
cultural,
demográfica,
ambiental,
política,
gubernamental,
legal,
22
tecnológica y competitiva.
CUADRO N. 1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) MATRIZ DE ENTORNO EXTERNO - EFE
Peso Relativo
Calificación
Calificación Ponderada
Es un negocio novedoso.
0,2
4
0,8
No existe competencia directa.
0,2
4
0,8
Satisface la necesidad de que niños y adultos puedan divertirse en el mismo lugar y al mismo tiempo.
0,1
3
0,3
Convenios con Instituciones públicas, privadas y educativas.
0,1
3
0,3
Al haber pocas opciones de diversión sana, se puede entrar fácilmente en el mercado.
0,1
4
0,4
Peso Relativo
Calificación
Calificación Ponderada
0,05
2
0,1
0,1
2
0,2
0,1
2
0,2
0,05
2
0,1
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
81,25%
18,75%
Dado el hecho que se tiene muchos competidores indirectos, al comienzo del proyecto será difícil atraer a los consumidores, debido a que ellos tienen una preferencia establecida. Los costos operativos se verán afectados por las regulaciones del gobierno (aumento de los aranceles a importaciones) Existe poca información de este deporte y sus beneficios. Los competidores indirectos al verse afectados por nuestro ingreso en el mercado podrían mejorarnos en precios y ofrecer más promociones EFE
1
3,2
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 22
PLANEACIÓN ESTRATEGICA http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 22/08/2012
49
3.2.7.6 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) Herramienta utilizada para la auditoría interna en la formulación de la estrategia; resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las aéreas funcionales de una empresa, constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas .
CUADRO N. 2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) MATRIZ DE ENTORNO INTERNO - EFI
FORTALEZAS
85,96%
Campo de minigolf con césped sintético.
Peso Relativo
Calificación
Calificación Ponderada
0,15
4
0,6
Al ser los únicos con este tipo de proyecto, somos pioneros en el mercado y nos posicionamos en la mente de los consumidores.
0,2
4
0,8
El establecimiento tendrá servicios adicionales que brindarán una mejora en la imagen que se va a proyectar.
0,07
3
0,21
Bajos costos de mantenimiento.
0,17
3
0,51
Adecuada vida útil del césped sintético para la aprovechar la duración del proyecto.
0,05
3
0,15
Por la zona en la cual se encontrará este centro de entretenimiento, el servicio estará más asequible al nicho de mercado
0,06
3
0,18
DEBILIDADES
Peso Relativo
Calificación
Calificación Ponderada
0,05
2
0,1
Desconocimiento de la actividad por parte de los socios.
0,1
1
0,1
Tiempo de recuperación de la inversión.
0,1
1
0,1
0,05
2
0,1
14,04%
Alta inversión.
Deporte con escasa profundidad en el país. EFE
1
2,85
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones Mediante la matriz EFI, se puede determinar que el total ponderado de 2.85, indica que la posición interna general de la empresa está por arriba del la media de 2.50, ya que sus fortalezas más importantes son el campo de minigolf de césped sintético, ser únicos en este tipo de proyecto en el mercado y los primeros, además tener una zona estratégica y de fácil acceso. Entre las debilidades más importantes tenemos, la alta inversión del proyecto, y que es un deporte con escasa profundidad en el país.
50
3.3
ESTUDIO DE MERCADO
3.3.1
Objetivos del estudio de mercado
3.3.1.1 Objetivo general Determinar si existe demanda insatisfecha para la creación de un campo de mini golf como área de entretenimiento y esparcimiento en la ciudad de Santo Domingo. 3.3.1.2 Objetivos específicos
•
Establecer el mercado potencial a través de las herramientas de investigación de mercado.
•
Fijar estrategias de comercialización y promoción para posicionar nuestro servicio en la mente de los consumidores.
• 3.3.2
Estimar la demanda y oferta del proyecto .
El Servicio Este centro de diversión, tiene como mayor atracción el campo de mini golf que es una alternativa a servicios de diversión que incluyen a clientes de todas las edades, los cuales podrán disfrutar de un deporte diferente, además de un ambiente acogedor y familiar.
3.3.3
Investigación de mercado
3.3.3.1 Segmentación de mercado y las variables a utilizar Según la segmentación a la cual se va a enfocar este proyecto, estará dirigido son los niveles medios, medios-altos y altos representan el 21% de la población total, para estimar la demanda se trabajará con los datos en función de las edades (10 a 50 años), se cuantificará la demanda para los próximos 5 años, manteniendo una tasa de crecimiento constante del 1.44% en la población. 3.3.3.2 Target Encuestar a personas que se encuentren dentro del target al que el proyecto está dirigido; esto ayudará a identificar los gustos y preferencias de los clientes potenciales, así como la rentabilidad del proyecto, en este proyecto se ha escogido a personas que además de tener de 10 a 50 años, estén dentro de la población económicamente activa (PEA). Y se ha incluido a menores de edad
51
porque actualmente existen niños que trabajan, pero por ingresos menores a la canasta básica estarán excluidos del proyecto y se incluyo a menores que por ingresos de los padres pueden costear esta diversión, aparte de esto se ha considerado que estén fuera del porcentaje de pobreza que es del 38.30% según el INEC nov./2010, también que tengan ingresos superiores a la canasta básica que está en $ 556.93 actualmente según el INEC junio./2011, este será el mercado objetivo al cual nos dirigiremos, o también llamado target. 3.3.3.3 Población Para el estudio del proyecto se ha procedido a partir de información de tipo secundaria que se encuentra disponible en el (INEC) instituto nacional de estadísticas y censos
CUADRO N.3 PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DE SANTO DOMINGO SEGÚN EL INEC N 1 2
AÑOS 2010 2011
TOTAL 368.013 381.629
POBLACIÓN URBANA 292.313 303.128
RURAL 75.700 78.501
Fuente: INEC 2010 Elaborado por: Kenny Briones
CUADRO N.4 POBLACIÓN MENOS EL ÍNDICE DE POBREZA PROVINCIA Santo Domingo EDAD 10-50 Índice de pobreza Índice de pobreza en miles Población - índice de pobreza Fuente: INEC 2010 Elaborado por: Kenny Briones
AREA URBANA 82864
AREA RURAL 21459 38,30%
TOTAL 104323 39956 64367
3.3.3.4 Determinación del tamaño de la muestra Debido al tipo de población que se empleará el método aleatorio simple utilizando la siguiente formula estadística para escoger la muestra: N=Z2 x N x P x Q / E2 (N-1) + Z2 x P x Q Donde: N
=
Tamaño de la población
52
n
=
Tamaño de la muestra
Z
=
Nivel de confianza
e
=
Error estándar, máximo error permisible.
P
=
Probabilidad de éxito
Q
=
Probabilidad de fracaso
CUADRO N.5 PESO PORCENTUAL DE LOS COMPONENTES DE LA POBLACIÓN Segmentos de la población Área Urbana Área Rural TOTAL DE LA POBLACIÓN
Cantidad 82864 21459 104323
Asignacion Porcentual 79,43% 20,57% 100,00%
Fuente: INEC 2010 Elaborado por: Kenny Briones De acuerdo a la información que se ha obtenido en la investigación a continuación se procede al cálculo de la muestra.
CUADRO N.6 CÁLCULO DE LA MUESTRA TOTAL Detalle Población de Santo domingo 2010 Población de 10-50 años Población área urbana Población área rural índice de pobreza a diciembre 2011 Población sin índice de Pobreza
Valor 368013 104323 82864 21459 38,30% 64367
Fuente: INEC 2010 Elaborado por: Kenny Briones
N= 64367,29 1,96 Z= E= 4,44% 79,43% P= Q= 20,57% 316 n= Fuente: INEC 2010 Elaborado por: Kenny Briones
Porcentaje
79,43% 20,57%
53
Una vez obtenida la población según el INEC año 2010, de entre 10-50 10 años, restamos el índice de pobreza a la fecha 2011 “38.30%” quedando así la población sin índice de pobreza que es 64367 personas, debido al tipo de población que se está tomando se empleará el método aleatorio simple utilizando lizando la formula estadística que se encuentra en la pág. # 51
CUADRO N. 7 MUESTRA POR COMPONENTE DE LA POBLACION Segmentos de la población Cantidad Población área urbana 51127 Población área rural 13240 TOTAL POBLACIÓN 64367 Fuente: INEC 2010 Elaborado por: Kenny Briones
Asignación porcentual 79,43% 20,57% 100,00%
CUADRO N. 8 POBLACIÓN SEGMENTADA Detalle
Valor
Área Urbana 79,43% Área Rural 20,57% Total 100% Fuente: INEC 2010 Elaborado por: Kenny Briones
GRÁFICO N. 1 Segmentos de la población
Segmentos de la poblacion
21% Area Urbana 79%
Fuente: INEC 2010 Elaborado por: Kenny Briones
Area Rural
Asignación Muestral 251 65 316
54
3.3.4
Aplicación de la encuesta Lugares en los que se va a realizar la encuesta: En el área urbana: En
base a la alta afluencia de personas que visitan
frecuentemente estos sitios. I.
Universidades.
II.
Colegios.
III.
Parque de la juventud.
IV.
Centros de “balnearios”.
recreación
V.
Paseo Shopping.
En el área rural: Tomando en cuenta cantones y parroquias más cercanas a Santo Domingo. I.
Alluriquín.
II.
Valle Hermoso.
III.
Luz de América.
IV.
Puerto Limón.
Ya definidos los lugares donde se realizara las encuestas establecemos un numero de encuestados de acuerdo a porcentajes y lugares, en este caso 224 encuestas en el sector urbano y 92 encuestas en el rural. Dividiéndolas al sector urbano en zonas en las cuales 4 serán encuestadas con 45 encuestas y una zona con 44, en el caso de la zona rural con el mismo calculo nos da 23 encuestas por zona. 3.3.4.1 Diseño de la encuesta Para la elaboración de la investigación de mercado se utilizara la técnica de la encuesta directa, ya que esta se ajusta a las condiciones del segmento a investigar. Para ver la encuesta utilizada en la investigación de mercado ir anexo # 1 3.3.4.2 Tabulación y análisis de la encuesta Esta encuesta se dirigirá a adolecentes, jóvenes y adultos de la ciudad de Santo Domingo, tanto en el plano urbano como rural. El objetivo de su aplicación es conseguir información real del mercado meta con el fin de averiguar si el servicio que se ofrece tendrá aceptación o no, deduciendo asi si nuestro proyecto tendrá una demanda aceptable para su futura realización.
55
3.3.4.3 Análisis de los resultados obtenidos Luego de realizar la encuesta en las zonas antes señaladas; señaladas; de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 1. ¿Cuál es tu sexo exo?
CUADRO N. 9 SEXO RESPUESTA CANTIDAD MUJERES 186 HOMBRES 130 TOTAL 316
% 58,86% 41,14% 100,00%
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
GRÁFICO N. 2 Cuál es su sexo ¿Cual es su sexo?
41% 59%
MUJERES HOMBRES
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones En la aplicación de esta pregunta en la encuesta se determinó determinó que las mujeres son la mayoría y tienen el 58.86%, mientras que los hombres el 41.14% 2. ¿Cuál es tu edad? dad?
CUADRO N. 10
RESPUESTA 10 - 20 21 - 30 31 - 40 40 en adelante TOTAL
EDAD CANTIDAD 196 69 33 18 316
% 62% 22% 10% 6% 100%
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
56
GRÁFICO N. 3 Cuál es tu edad
¿Cual es tu edad?
10%
6% 10 - 20
22% 62%
21 - 30 31 - 40 40 en adelante
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones Esta pregunta nos da como resultado clientes de todas la edades, en especial la gran mayoría es la gente joven que se ubica en un rango de 10 a 30 años lo que representa un 84% del total de la muestra, lo que nos permite definir el mercado meta al cual dirigiremos nuestro nuest servicio. 3.¿Cuál es su ingreso ngreso Mensual? Mensual (en caso de no tener ingreso propio, marca ma el aproximado de sus padres)
CUADRO N. 11 INGRESO RESPUESTA CANTIDAD 264-400 54 401-600 40 601-800 71 801-1000 86 1001-ADELANTE 65 TOTAL 316 Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
% 17% 13% 22% 27% 21% 100%
57
GRÁFICO N. 4 Cuál es su ingreso ¿Cuál es su ingreso?
21%
20% 264-400 401-600 19%
24%
601-800 801-1000
16%
1001-ADELANTE
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones En la tabulación de esta pregunta se determinó que si analizamos de manera conjunta los resultados el 70% del total de la muestra gana por encima de los 601 dólares, mientras que el 30% gana entre los 264 a 600 dólares americanos, lo que nos demuestra a que mercado nos podemos enfocar nuestro servicio. 4. ¿Por favor ordene del 1 al 5 los siguientes enunciados al grado de importancia que representan para usted donde 5 es muy importante y 1 menos importante? •
Pecio
•
Promociones
•
Calidad
•
Seguridad
•
Atención al Cliente
CUADRO N. 12 PRECIO RESPUESTA CANTIDAD Nada Importante 44 Poco Importante 50 Neutral 67 Importante 65 Muy Importante 90 TOTAL 316 Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
% 14% 16% 21% 21% 28% 100%
58
GRÁFICO N. 5 Importancia del precio ¿Que tan importante es para ud el precio? 14% 28% 21%
16% 21%
Nada Importante Poco Importante Neutral
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones Se e determino que al 49% % del total de la muestra le interesa mucho el precio del servicio, lo que nos da una pauta el momento de elegir el precio de nuestro servicio frente a un 51% de mostro poco o neutral interés hacia el costo del servicio.
CUADRO N. 13
RESPUESTA Nada Importante Poco Importante Neutral Importante Muy Importante TOTAL
CALIDAD CANTIDAD 26 44 65 69 112 316
% 8% 14% 21% 22% 35% 100%
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
GRÁFICO N. 6 Importancia de la calidad ¿Que tan importante es la calidad para ud? 8%
14%
35%
Nada Importante Poco Importante
21% 22%
Neutral Importante Muy Importante
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
59
% de los encuestados respondió que su preferencia erencia en la calidad como El 57% servicio prioritario va de importante a muy importante lo que determina que gran cantidad de gente le interesa demasiado masiado la calidad del servicio, frente a un 43% que respondió que su grado de preferencia en la calidad va de nada importante a neutral.
CUADRO N. 14 ATENCIÓN AL CLIENTE RESPUESTA CANTIDAD Nada Importante 27 Poco Importante 57 Neutral 62 Importante 62 Muy Importante 108 TOTAL 316 Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
% 8% 18% 20% 20% 34% 100%
GRÁFICO N. 7 Importancia de la atención al cliente ¿Que tan importante es la atencion al cliente para ud? 8%
34%
18%
Nada Importante Poco Importante
20% 20%
Neutral Importante Muy Importante
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones En la tabulación de la atención al cliente se determino que el 54% 5 se interesa por la atención que e den al brindarles un servicio, contra un 46% que se mostro neutral o le resto importancia mportancia a la atención al cliente.
60
CUADRO N. 15 PROMOCIONES RESPUESTA CANTIDAD Nada Importante 109 Poco Importante 52 Neutral 33 Importante 46 Muy Importante 76 TOTAL 316
% 35% 16% 10% 15% 24% 100%
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
GRﾃ：ICO N. 8 Importancia de las promociones ﾂｿQue tan importante son las promociones para ud? Nada Importante 24%
35%
15%
Poco Importante Neutral
10%
16%
Importante Muy Importante
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones Se determinﾃｳ que tan solo para el 39% de los encuestados las as promociones son importantes o muy importantes, a diferencia del 61% en total que dijo que nada le importa, poco le importa o se mostro neutral con las promociones que pueda obtener del establecimiento.
CUADRO N. 16 SEGURIDAD RESPUESTA CANTIDAD Nada Importante 47 Poco Importante 54 Neutral 48 Importante 45 Muy Importante 122 TOTAL 316
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
% 15% 17% 15% 14% 39% 100%
61
GRÁFICO N. 9 Importancia de la seguridad ¿Que tan importante es la seguridad para ud?
15%
39%
Nada Importante 17%
Poco Importante Neutral
14%
15%
Importante Muy Importante
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones La seguridad es algo muy importante para las personas ya que en total con un 53% mostraron mucho interés en que el establecimiento debe tener una muy buena seguridad, contra un 15% que se mostro neutral, un 17% que le resto importancia y un 15% que no le importo i la seguridad del establecimiento. Esta pregunta es muy importante para darnos cuenta que la gente le gusta una diversión acompañada de una muy buena seguridad para disfrutar de una forma agradable y segura.
TABULACIÓN CONJUNTA CUADRO N. 17 PREFERENCIA DEL SERVICIO RESPUESTA CANTIDAD PRECIO 90 CALIDAD 112 ATENCION AL CLIENTE 108 PROMOCIONES 76 SEGURIDAD 122 TOTAL 508 Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
% 18% 22% 21% 15% 24% 100%
62
GRÁFICO N. 10 Preferencia del Servicio Preferencia del Servicio PRECIO CALIDAD
18%
24%
22%
15% 21%
ATENCION AL CLIENTE PROMOCIONES SEGURIDAD
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones En la tabulación en conjunto de la pregunta, se determino que con un 24% 2 la gente prefiere seguridad como principal servicio, seguido de calidad con un 22%, la atención al cliente 21%, el precio con un 18%, y las promociones con un 15%, estos resultados nos muestran que las personas no solo se interesan por el precio sino también por un buen trato y protección de sí mismos. 5. ¿Cuál de los siguientes centros de entretenimiento visita usted con más frecuencia? •
Zona Karting
•
Paintball
•
Xtrem zone
•
Cines
CUADRO N. 18 LUGARES MAS VISITADOS RESPUESTA CANTIDAD % Zona Karting 19 6% Paintball 42 13% Xtrem Zone 76 24% Cines 179 57% TOTAL 316 100% Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
63
GRÁFICO N. 11 Sitios más visitados ¿Cual de los siguientes sitios visita con mas frecuencia? 6%
13%
57%
Zona Karting 24%
Paintball Xtrem Zone Cines
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones De acuerdo a la siguiente tabulación se determino que el 57% de la muestra visita con más frecuencia los Cines, seguido de los juegos Xtrem Zone con un 24%, también atracciones como Paintball con 13% y por ultimo Zona Karting con un 6% de afluencia. 6. ¿Ha practicado usted algún deporte?
CUADRO N. 19 A PRACTICADO ALGÚN DEPORTE? RESPUESTA CANTIDAD % SI 303 96% NO 13 4% TOTAL 316 100% Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
De acuerdo a la encuesta determinamos que un 96% de la muestra ha practicado algún deporte mientras que un 4% no a practicado ninguna clase de deporte en su vida, esto nos abre un un amplio campo de clientes que se inclinarían por nuestro servicio.
64
GRÁFICO N. 12 Práctica del deporte ¿A practicado ud algún deporte?
4%
SI NO 96%
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones 7.¿Conoce qué es el golf?
CUADRO N. 20
CONOCE QUE ES EL GOLF ? RESPUESTA CANTIDAD % SI 265 84% NO 51 16% TOTAL 316 100% Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
El 84% de la población conoce lo que es el golf mientras que el 16% desconocen totalmente lo que es el golf, esta parte de la población que no tiene conocimientos sobre el servicio que vamos a ofrecer, convertiría este negocio en novedoso ya que en Santo Domingo no existen lugares que brinden este servicio.
65
GRÁFICO N. 13 Nivel de conocimiento sobre el Golf ¿Conoce que es el golf?
16%
SI NO 84%
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
8. ¿Le gustaría que se implementara un campo de mini golf como una nueva alternativa de entretenimiento en la ciudad de Santo Domingo?
CUADRO N. 21
LE GÚSTARIA QUE SE IMPLEMENTARA ? RESPUESTA CANTIDAD % SI 96% 303 NO 4% 13 TOTAL 100% 316 Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones Con la tabulación de esta pregunta se determino que el 96% de la muestra encuestada sí desea que se implemente un campo de minigolf en la ciudad de Santo Domingo, dándonos apertura para continuar con nuestro proyecto gracias a la aceptación que tiene el servicio dentro de la población, mientras que el 4% dijo que no le interesa si se implementa. Esta pregunta es muy importante importante para darnos cuenta el nivel de aceptación que tendrá nuestro proyecto en el mercado.
66
GRÁFICO N. 14 Implementación del deporte ¿Le gustaría que se implementara ? 4%
SI NO 96%
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones 9. ¿Le gustaría practicar esta nueva actividad en la ciudad de Santo Domingo?
CUADRO N. 22 Personas que lo practicarian RESPUESTA CANTIDAD % SI 293 93% NO 23 7% TOTAL 316 100% Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
El 93% de los encuestados respondió que sí practicarían la actividad ratifica la pregunta anterior, sobre la aceptación que tendrá esta nueva alternativa de entretenimiento en la ciudad, el 7% de la muestra respondió que no lo practicarían. Esto nos da una a amplia puerta abierta a la implementación del proyecto para la creación de un campo de mini golf como área de entretenimiento y esparcimiento en la ciudad de Santo Domingo.
67
GRÁFICO N. 15 Personas que practicarían el deporte
¿Le gustaría practicar esta actividad ?
7%
SI NO 93%
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones aso de contestar positivamente la pregunta anterior, cada cuanto 10. ¿En caso estaría dispuesto asistir?
CUADRO N. 23 FRECUENCIA DE VISITAS RESPUESTA CANTIDAD % SEMANAL 209 71% MENSUAL 73 25% BIMENSUAL 11 4% TOTAL 293 100% Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
La afluencia de visitas a este centro de entretenimiento será semanal en su gran mayoría, ya que el 71% de la muestra mostro su interés por este ítem, el 25% será mensual y una gran minoría el 4% será bimensual. Esto nos muestra que la población encuestada tiene un alto nivel de preferencia pr para esta nueva opción de deporte ya que su mayor porcentaje de visitas será semanalmente.
68
GRÁFICO N. 16 Frecuencia de visitas al centro de entretenimiento
¿Con que frecuencia estaría dispuesto asistir? SEMANAL
MENSUAL
BIMENSUAL
4% 25%
71%
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones 11. ¿En cuál de estos lugares le gustaría que quede ubicado este centro de entretenimiento?
CUADRO N. 24 LOCALIZACIÓN RESPUESTA CANTIDAD % AV. QUITO 161 51% ANILLO VIAL 103 33% VIA QUEVEDO 19 6% VIA CHONE 23 7% VIA QUININDÉ 10 3% TOTAL 316 100% Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones Con el 51% de aceptación, la población eligió que nuestro centro de entretenimiento debe estar ubicado por la Av. Quito, seguido del 33% que prefirió el anillo vial, el 7% la vía chone, el 6% la vía quevedo y un 3 % la vía quinindé, con esto nos dan una pauta pauta para saber donde tenemos que localizarnos de acuerdo a los gustos y preferencias de nuestros clientes.
69
GRÁFICO N. 17 Localización ¿Que ubicación preferirias? 3% 6%
7% AV. QUITO 51%
ANILLO VIAL VIA QUEVEDO
33%
VIA CHONE VIA QUININDE
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones 12. ¿Qué día (as) asistiría a practicar este deporte?
CUADRO N. 25 DÍA DE VISITAS RESPUESTA CANTIDAD % LUNES 15 3% MARTES 9 2% MIÉRCOLES 29 6% JUEVES 38 7% VIERNES 108 20% SÁBADO 177 33% DOMINGO 156 29% TOTAL 532 100% Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
La tabulación en esta pregunta nos dio como resultado que la mayor afluencia de personas seria en fin de semana, con un 72% de aceptación entre viernes, sábado y domingo, contra un 28% que preferirían ir entre lunes y jueves.
70
GRÁFICO N. 18 Día de visitas
Dia de visitas 3% 2% 6%
29%
LUNES
7%
MARTES 20%
MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
33%
SÁBADO DOMINGO
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones 13. 3. ¿En qué horario preferiría asistir a este centro de entretenimiento?
CUADRO N. 26 HORARIO DE VISITAS RESPUESTA CANTIDAD % 10h00-12h00 34 8% 12h00-14h00 15 4% 14h00-16h00 52 12% 16h00-18h00 129 30% 18h00-20h00 109 26% 20h00-22h00 84 20% TOTAL 423 100% Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
La tabulación de esta pregunta nos da como resultado, que la mayor asistencia a nuestro centro de entretenimiento será de 16h00 a 22h00 con un porcentaje en conjunto del 76%, esto podría atribuirse a las labores cotidianas como el estudio y trabajo, seguido por un 24% que asistiría de 10h00 a 14h00.
71
GRÁFICO N. 19 Horario de visitas ¿En qué horario preferiría asistir? 4% 8%
20%
10h00-12h00
12%
12h00-14h00 14h00-16h00
26%
16h00-18h00
30%
18h00-20h00 20h00-22h00
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones 14. ¿Para responder esta pregunta, usted deberá darle una ponderación del 1 al 5 a cada uno de los enunciados, de acuerdo al nivel de preferencia que posea respecto a los siguientes aspectos, donde el 5 representa muy importante y el 1 nada importante, por favor llenar solo una casilla para cada enunciado?
CUADRO N. 27 Servicios adicionales
1 Área de lectura Wireless Mesa de billar Bar (bebidas Alcohólicas) Estacionamiento Seguro. Música en vivo. Coffee- bar Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
2
3
4
5
72
CUADRO N. 28 Tabulación de servicios adicionales TABULACIÓN EN CONJUNTO DE SERVICIOS ADICIONALES RESPUESTA CANTIDAD ÁREA DE LECTURA 81 WIRELESS 179 MESA DE BILLAR 86 BAR (BEBIDAS ALCOHOLICAS) 87 ESTACIONAMIENTO SEGURO 185 MÚSICA EN VIVO 76 CAFÉ BAR 178 TOTAL 872
% 9% 21% 10% 10% 21% 9% 20% 100%
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
GRÁFICO N. 20 Servicios adicionales Tabulación en conjunto de servicios adicionales
20%
ÁREA DE LECTURA
9% 21%
9%
WIRELESS MESA DE BILLAR
10% 21%
10%
BAR (BEBIDAS ALCOHOLICAS) ESTACIONAMIENTO SEGURO MÚSICA EN VIVO CAFÉ BAR
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones Los servicios adicionales detallados en esta pregunta son el valor agregado que ofreceremos a nuestros futuros clientes, se a determinado que de las 7 opciones se escogerán las 3 preferencias mas requeridas por la población en este caso nos dimos cuenta que por lo que más se inclina la gente es en primer lugar estacionamiento seguro que con un 21% mostro que la gente prefiere la seguridad de sus vehículos el momento de asistir a un lugar de entretenimiento,
73
después wireless “internet inalámbrico” con un 21% la mayoría de personas prefiere tener una conexión a internet cerca, luego café-bar de bebidas de moderación con un 20% las personas ven necesario un café-bar donde tomar o comer algo, estas son las opciones más votadas y las que optaremos por implementar en nuestra área de entretenimiento para complementar la diversión de nuestros clientes, teníamos como opción también la implementación de bebidas pero tan solo el 10% de votos no fue suficiente para su implementación, seguido de la mesa de billar con un 10%, área de lectura con música en vivo las dos de igual manera con un 9%, de todos modos pensaremos como incluirlas en un futuro una a una como un plus de nuestro establecimiento. 15. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en un centro de entretenimiento de minigolf con opciones de entretenimiento variadas?
CUADRO N. 29 PRECIO RESPUESTA CANTIDAD $ 0-$ 5 39 $ 5-$ 10 192 $ 11-$ 15 43 $ 16-$ 20 28 $ 20 EN ADELANTE 14 TOTAL 316 Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
GRÁFICO N. 21 Precio del servicio
Fuente: Encuesta Elaborado por: Kenny Briones
% 12% 61% 14% 9% 4% 100%
74
Analizados los datos de esta pregunta se determino que el 61% está dispuesto a pagar un precio entre $ 5 a $ 10 dólares americanos siendo para preferencia del cliente el precio que se utilizara para el estudio financiero. 3.3.5
Demanda
3.3.5.1 Cuantificación de la demanda En el estudio de mercado la cuantificación de la demanda ayuda a determinar la cantidad de consumo del servicio en el año. Para la realización del estudio de este proyecto tomare como referencia la información proporcionada por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), por medio de la cual se determinara la demanda potencial de nuestro mercado objetivo.
CUADRO N. 30 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DETALLE N. pregunta en encuesta Población a la que nos dirigiremos antes de encuestas personas que no practicarián el deporte según encuestas 9 personas que por ingresos menores a los de la canasta basica 3 no pueden cosumir mi servicio Total de población a la que nos dirigiremos despues de encuestas
Cantidad 64367 4506 19310 40551
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
Después de calcular la muestra y saber que nos dirigiremos a la población económicamente activa (PEA) de entre 10-50 años de edad, que son 64367 personas procedemos a cuantificar este valor utilizando las encuestas y varias preguntas que fueron claves para saber a cuantas personas nos dirigiremos.
Primeramente excluiremos a personas que según la encuesta en la pregunta numero 9 dijeron que no practicarían el deporte que son 4506, también excluiremos según la pregunta numero 3 de la encuesta, a personas que por ingresos menores a la canasta básica no pueden acceder a nuestro servicio, que son 19310 personas.
Quedando así un total de población a la que nos dirigiremos después de encuestas de 40551, esta es la cantidad con la que proyectaremos nuestra demanda para años futuros.
75
3.3.5.2 Demanda Proyectada
CUADRO N. 31 Proyección de la demanda Nº 0 1 2 3 4 5
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016
POBLACIÓN 40551 41136 41730 42332 42943 43562
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones La demanda fue proyectada en base a la tasa de crecimiento poblacional que es la que fija el incremento año a año, que al momento es de 1.44%. 3.3.6
Oferta del proyecto La oferta del proyecto estará dad por la cantidad de servicios que ofrezca “El Golfito” a sus clientes, de tal manera que la empresa se dedicara a prestar los siguientes servicios: •
Mini Golf de Campo
•
Mini golf de madera portátil
•
Pit Pat o Mini Golf Billar
•
Golfzon o Simuladores de Golf
•
Mini bowling
•
Hockey de mesa
•
I-Target
•
Estructuras para diversión infantil
•
Bar – Cafetería
Todos los diferentes servicios y atracciones que se ofrecerá serán con maquinaria nueva y de calidad, con el análisis realizado a la oferta del proyecto
76
podemos concluir que consiste en la puesta en marcha de la prestación del servicio en el mercado, basado en un proceso eficiente y eficaz. 3.3.6.1 Cuantificación de la oferta En la ciudad de Santo Domingo no existe otra empresa que se dedique a la prestación del servicio que estamos ofreciendo, por esto la cuantificación de la demanda no es muy compleja, ya que al ser un negocio nuevo no necesitamos obtener información de empresas que oferten este mismo servicio en la ciudad porque no existe otro negocio igual. El centro de entretenimiento que estamos ofertando tendrá una superficie de 1500 m2 y tendrá 7 juegos de entretenimiento los cuales en conjunto tienen una capacidad de 43 personas jugando, considerando el horario de atención que es de 10h00 a 22h00, diariamente el centro de entretenimiento tendrá la capacidad de atender a 516 personas.
CUADRO N. 32 CUANTIFICACION DE LA OFERTA Nº 1 2 3 4 5 6
DETALLE Campo de Mini Golf
Mini golf portátil Pit Pat o Mini Golf Billar Golfzon o Simuladores de Golf Mini bowling Hockey de mesa 7 I-Target Capacidad Instalada por/hora Capacidad instalada por/día Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
CANTIDAD 18 9 9 2 2 2 1 43 516
3.3.6.2 Estimación de la demanda insatisfecha Realizamos el cálculo de la demanda insatisfecha para cada uno de los años de vida del proyecto. Este cálculo permite realizar un análisis sobre la factibilidad del proyecto, capacidad instalada y dimensiones del centro. El estudio de mercado demuestra la existencia de demandantes que quieren satisfacer sus necesidades con el servicio que se ofrece, reflejado así en la siguiente tabla.
77
CUADRO N. 33 DEMANDA INSATISFECHA AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DEMANDA 40551 41136 41730 42332 42943 43562
OFERTA 0 0 0 0 0 0
INSATISFECHA 40551 41136 41730 42332 42943 43562
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones El valor de la oferta está reflejada en el cuadro de la demanda insatisfecha , es cero, debido a que en Santo Domingo no hay lugares que brinden el mismo servicio. 3.3.6.3 Informe final de la investigación de mercado Luego de haber realizado un análisis detallado en cada una de las preguntas, la información proporcionada es de gran valor, para el presente trabajo de investigación. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir: •
Se determinó que el 70% del total de la muestra tienen ingresos superiores a los 601 dólares, lo que nos muestra con más claridad al mercado que debemos dirigirnos.
•
Con un 24% la gente prefiere seguridad como principal servicio, seguido de calidad con un 22%, la atención al cliente 21%, el precio con un 18%, y las promociones con un 15%, esto nos muestran que las personas les interesa por sobre todo su seguridad, incluso más que el precio.
•
Del total de encuestados el 96% ha practicado algún deporte, esto nos muestra un amplio campo de clientes que posiblemente se inclinen por nuestro servicio.
•
Se determino que el 96% de la muestra encuestada sí desea que se implemente un campo de minigolf en la ciudad de Santo Domingo, y que el 93% lo practicarían no solo como deporte si no también como entretenimiento.
78
•
El 71% de las personas encuestadas están dispuestas asistir semanalmente, esto es la gran mayoría de las personas encuestada.
•
Con el 51% la población encuestada eligió que nuestro centro de entretenimiento debe estar ubicado en la Av. Quito.
•
La mayor afluencia de personas seria en fin de semana, con un 72% de aceptación entre viernes, sábado y domingo.
•
La mayor asistencia a nuestro centro de entretenimiento será de 16h00 a 22h00 con un porcentaje en conjunto del 76%, esto podría atribuirse a las labores cotidianas como el estudio y trabajo
•
Se determino que el 61% está dispuesto a pagar un precio entre 5 a 10 dólares americanos siendo este el rango de precio que se utilizara para el análisis del estudio financiero.
3.3.7
Definición del negocio La empresa en cuestión está dirigida a la diversificación constante del negocio, para que los futuros clientes puedan hacer uso de las instalaciones tanto utilizar el campo de minigolf como las demás instalaciones de este centro de entretenimiento. Tomando en cuenta que el campo de minigolf tiene un amplio espacio aprovecharemos las partes laterales para colocar vayas comerciales haciendo convenios de publicidad con empresas afines al propósito del negocio, de esta forma conseguiremos un ingreso extra por el alquiler de vallas. A continuación establecemos los puntos directamente relacionados con el funcionamiento de nuestro negocio:
3.3.7.1 Los clientes Luego de haber determinado el target al cual dirigiremos nuestro servicio, el cual está determinado entre personas de 10 y 50 años de edad tanto en el área urbana como rural de la ciudad de Santo Domingo, y reduciendo el índice de pobreza que excluye a la población que por sus condiciones económicas no están en la capacidad de utilizar nuestro servicio, se ha concluido que los
79
clientes en el centro de entretenimiento deben tener acceso a las siguientes características: •
Personas que posean un nivel de ingresos medio alto.
•
Personas que muestren ganas por realizar esta actividad.
•
Personas que deseen hacer uso del campo de minigolf
3.3.7.2 Necesidad de los clientes Conociendo ya la problemática por la cual se está realizando esta investigación cuyo motivo principal nos dice que en la ciudad de Santo Domingo no cuenta con lugares de distracción para los habitantes, para lo cual hemos descubierto las siguientes necesidades de los clientes las cuales pretendemos cubrir: •
Esparcimiento
•
Salir del estrés y la rutina
•
Distracciones
•
Recreación
•
Relax
3.3.7.3 Satisfacción de esta necesidad Al ofertar este servicio se pretende dar una nueva opción de entretenimiento donde la población encuentre un ambiente de diversión sana y familiar, aparte de utilicen nuestro servicio y lo aprecien como una nueva alternativa fuera de lo común aparte de que hagan uso del campo de minigolf como un deporte diferente y novedoso. 3.3.8
Análisis de las Fuerzas de Porter
3.3.8.1 Poder de negociación de los Clientes El campo de minigolf por el momento sería único en la ciudad de Santo Domingo en su género, lo que disminuye el poder de negociación de los clientes ya que al
80
no existir otro establecimiento similar no tienen con quien compararnos permitiéndonos así fijar el precio del servicio. 3.3.8.2 Poder de negociación de los Proveedores El minigolf a nivel mundial ha sido un deporte de elite y para las clases sociales altas, en la actualidad a nivel mundial se ha ido incrementando en América central y en Estados Unidos ha sido un boom, ahora en América latina también por lo que existe una gama amplia de proveedores como SPORT GRAMMA, MINIGOLFPERU, BACKYARD MINIGOLF, ETC. Estos entre los principales los mismo que nos pueden ofrecer un producto de calidad, con todos los estándares internacionales y a menor precio. Esto hace que el poder de negociación de los proveedores disminuya. 3.3.8.3 Amenaza de nuevos entrantes Este centro de entretenimiento al ser el único de este tipo en la ciudad de Santo Domingo, no se va enfrentar a guerra de precios, campañas publicitarias agresivas y promociones de los competidores. De todas maneras no podemos tener la certeza de que en un futuro se puedan crear empresas similares, esto dependerá del nivel de aceptación que tenga el negocio en el mercado en ese momento ya que determinará las barreras de entrada que los competidores tendrán que atravesar. 3.3.8.4 Amenaza de productos sustitutivos La población siempre está buscando nuevas formas de distraerse, por lo que la industria del entretenimiento se vuelve muy sensible a los gustos y preferencias del consumidor, lo que los mantiene en constante cambio. Hoy en día existen varios centros de entretenimiento en la ciudad como son Paintball, Zona karting, Cines, etc. Los cuales los vemos como un
servicio
sustituto al nuestro, sin embargo el ofrecer un servicio nuevo y novedoso siempre da la ventaja de captar la mayor cantidad de asistentes y en el caso de este centro de entretenimiento, la estrategia es que los asistentes se conviertan en nuestros clientes fijos ofreciéndoles diversidad de distracciones y servicios en un mismo lugar.
81
3.3.8.5 Rivalidad entre los competidores Este negocio al no tener competencia directa en la ciudad de Santo Domingo, nos da la posibilidad de tener éxito y ser más rentable ya que no existe un negocio igual que ofrezca el mismo servicio, por lo tanto la rivalidad entre competidores es nula. 3.3.9
Marketing mix Para definir las estrategias tomaremos como base el análisis del marketing mix, en donde se especificara los puntos más relevantes sobre: •
Producto
•
Plaza
•
Precio
•
Publicidad y Promoción
Esta empresa se enfocará a reducir el costo a lo mínimo sin descuidar la calidad de los productos y servicios que se pretenden ofertar a nuestros clientes, a continuación detallamos las estrategias. 3.3.9.1
Estrategias enfocadas al producto o servicio Este proyecto está enfocado en colocar en el mercado un nuevo y novedoso centro de entretenimiento como es el campo de mini-golf, con ciertas características que ya han sido enunciadas, este centro está destinado a captar la atención de la población que habita en la ciudad de Santo Domingo. Las especificaciones para instalar el min-golf son las siguientes: de acuerdo a los requerimientos de la firma SPORT GRAMMA proveedor y constructores de campos de mini-golf se necesita un espacio mínimo de 1000 metros de área construida, esta extensión incluiría el espacio para el campo de mini-golf, bar, piscina, jacuzzi, cocina, baños, oficinas, estacionamiento, y demás atractivos. El tipo de bien que ofreceremos es un bien intangible por lo que se convierte en un servicio, el servicio que se pretende ofertar pretende que las personas asistan a disfrutar de un momento de sano entretenimiento y esparcimiento en compañía de familiares y amigos, la idea es entregarles una nueva opción de entretenimiento en el cual puedan pasar su tiempo libre, de momento en la ciudad de Santo Domingo no existen centros de entretenimiento que cuenten
82
área de mini-golf por lo que nuestros competidores se encuentran en Quito y Guayaquil. 3.3.9.2
Razón social La empresa se llamara “CENTRO DE ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO MINI-GOLF CITY”
3.3.9.3
Marca Para identificar el campo de mini-golf se ha escogido el siguiente nombre: “El Golfito” El nombre que hemos escogido es un nombre más especifico puesto que es un deporte nuevo que se implementara en la ciudad de santo domingo, con el cual queremos que la gente nos reconozca por el deporte que ofertamos.
3.3.9.4
Logo El logo que se utilizara en el centro de entretenimiento es el siguiente:
GRÁFICO N. 22 Logo “El Golfito”
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.3.9.5
Estrategias enfocadas al precio Para la asignación del precio del servicio que se pretende ofertar, se deben considerar los costos de producción del mismo para así poder brindar el mejor servicio a un precio adecuado y que a su vez genere ganancias a la empresa.
83
Para determinar el precio de este servicio se tomo en consideración los centros que brindan el mismo servicio en Quito y Guayaquil, tomando en cuenta variaciones debido a promociones o descuentos por apertura y fechas especiales. Para poder efectuar esta estrategia se debe tomar en cuenta lo siguiente: •
Crear alianzas con instituciones, poniéndoles a disposición nuestro servicios para la organización de eventos varios que puedan tener.
•
El precio a lo largo de la vida útil del proyecto girará en base a tres elementos el costo la competencia y la utilidad.
•
Fijación de precios psicológicos. La gran mayoría de la gente asocia los precios bajos con la mala calidad y los altos precios con la buena calidad.
En la publicidad se está indicando que por inauguración los niños pagan mitad de precio. La finalidad la finalidad de esta estrategia es que el niño sirva de enganche para atraer a su familia y a la vez incentivarlos a practicar este nuevo deporte, ya realizada la encuesta se pudo determinar que el precio al cual la mayoría de las personas podrían acceder es de $5.00 a $10.00 dólares El alquiler del campo de minigolf con todos los implementos de juego tendrá un costo de $8 dólares americanos el cual comprende la terminación de los 18 hoyos o 2 horas, este tiempo es exclusivo para el juego de mini-golf, aparte la persona tendrá derecho a las demás instalaciones del centro de entretenimiento. Habrán también cursos de mini-golf como un servicio adicional y eventual ofrecido por el centro de entretenimiento, para las personas que no tienen experiencia o deseen desarrollar habilidades en este deporte, para lo cual se contara con un instructor debidamente experimentado, se usaran horarios y días de baja afluencia de gente para estos cursos los mismos que tendrán el mismo costo del servicio. En caso de alquilar el centro de entretenimiento para algún evento social, se estima una capacidad de 60 personas, con un costo de $8.00 dólares americanos, según la encuesta realizada el viernes, sábado y domingo de 16h00 a 18h00 es el horario de mayor concurrencia el costo del alquiler se establecería
84
en $300 dólares la hora. De lunes a jueves de 10h00 a 22h00 tendría un costo de $150 dólares la hora ya que tiene un promedio de afluencia de 43 personas. A continuación el siguiente cuadro muestra los valores establecidos.
CUADRO N. 34 SERVICIOS OFRECIDOS Y COSTOS ESTABLECIDOS ACTIVIDAD Uso de Mini-golf Curso de Mini-golf Alquiler del centro de entretenimiento
DÍAS
COSTO
Lunes a Jueves
8,00
Viernes, Sábado y Domingo Lunes a Jueves
300,00 150,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
3.3.9.6
Estrategias enfocadas a la plaza El lugar que se ha establecido mediante la encuesta realizada a sido la vía Quito es donde les gustaría que se implementara nuestro centro de entretenimiento, esta es una avenida de alta afluencia en la ciudad de Santo Domingo, la ubicación exacta se ha definido en las calles Bruselas y Rusia a 50 mts de la Avenida Quito en un área de 1500 m2.
3.3.9.7
Estrategias enfocadas a la promoción y la publicidad Esta empresa se dará a conocer por medio de la promoción y la publicidad, que son pilares importantes para el desarrollo y éxito de la misma, ya que nos ayudaran a posicionarnos en el mercado. Tanto el campo de mini golf como los servicios adicionales que ofrecerá nuestro centro de recreación, consta de campañas publicitarias las cuales generaran interés en los consumidores por ser un servicio novedoso y no haber un centro de entretenimiento similar. Teniendo en cuenta que durante la vida útil de nuestro proyecto, la demanda pueda tender a disminuir. Tomando en cuenta la vulnerabilidad de la misma se a creído conveniente que en el cuarto año se deberá realizar un relanzamiento del negocio para refrescar la imagen corporativa de la empresa. Hemos escogido los siguientes medios de comunicación para dar a conocer nuestro centro de entretenimiento y son los siguientes:
85
1. Televisión.
3. Tarjetas de presentación.
2. Prensa Escrita.
4. Radio.
3.3.9.7.1 Televisión Para la propaganda en televisión hemos escogido al canal local con mas acogida en Santo Domingo “Majestad TV” el cual nos ha ofrecido el siguiente paquete de spots publicitario.
CUADRO N. 35 COSTO DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION TIPO Publicidad Realización del comercial
DURACIÓN "20" "20" TOTAL
VECES POR SEMANA 48
# DE SEMANAS 4
PRECIO UNITARIO $ 11,67
PRECIO TOTAL $ 2.240,00 $ 224,00 $ 2.464,00
Fuente: Majestad TV Elaborado por: Kenny Briones 3.3.9.7.2 Prensa Escrita Para la publicación en prensa escrita se ha escogido al Diario la Hora ya que es el diario de mayor circulación en la zona, la publicidad tendrá las siguientes características: •
Solo por inauguración se hará dos publicaciones en ½ pagina de 5X18 por semana en la página 2 o 3 margen izquierdo.
•
Para la publicidad regular se hará 2 publicaciones por semana en ¼ de página de 3X18 páginas 2 o 3 margen izquierdo.
CUADRO N. 36
TIPO Publicidad por inaguración Publicidad regular
COSTO DE LA PRENSA ESCRITA PRECIO VECES POR TAMAÑO UNITARIO SEMANA 1/2 pagina (5X8) $ 243,00 2 1/4 pag (3X18) $ 165,64 2
#DE PRECIO SEMANAS TOTAL 4 $ 1.944,00 4 $ 1.325,12 $ 3.269,12 TOTAL
Fuente: Diario La Hora Elaborado por: Kenny Briones Una vez establecidos los costos de publicación para el centro de entretenimiento se procede a realizar un modelo del tipo de publicidad que se requiere.
86
3.3.9.7.3 Tarjetas de presentación y volantes Las mismas que permitirán entre lazar de mejor manera las relaciones públicas del centro de recreación ante la opinión de la gente, y a su vez permitirán que nuestros clientes tengan un contacto directo con el centro de entretenimiento en caso de que quieran hacer uso exclusivo del mismo.
GRÁFICO N. 23 Tarjeta de Presentación
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
GRAFICO N. 24 Volantes
EL GO
FI TO
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
87
CUADRO N. 37 COSTO TARJETAS DE PRESENTACIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN # DE PRECIO DETALLE TOTAL TRAJETAS UNITARIO Tarjetas de $ 1.000,00 presentación
$
0,10
$
100,00
Fuente: Publiseri Elaborado por: Kenny Briones 3.3.9.7.4 Radio Se publicitará a través de radio Zaracay ya que por su trayectoria y señal es la que tiene mayor audiencia tanto en Santo Domingo como sus zonas aledañas, a continuación se detalla el costo de las cuñas radiales considerando los valores que se van a invertir
tanto por inauguración como por las transmisiones
regulares.
CUADRO N. 38 COSTO PUBLICIADAD POR RADIO
TIPO Publicidad por inaguración Publicidad regular
COSTO DE LA PUBLICIDAD EN RADIO RADIO DURACIÓN PRECIO REPETICIONES TOTAL Zaracay 30 segundos $ 14,00 120 $ 1.540,00 Zaracay 30 segundos $ 14,00 60 $ 840,00 TOTAL $ 2.380,00
Fuente: Radio Zaracay Elaborado por: Kenny Briones
3.3.9.8 Presupuesto de Marketing A continuación se presenta el presupuesto de marketing establecido para la publicidad, imagen corporativa e inauguración del Centro de Entretenimiento.
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CUADRO N. 39
PRESUPUESTO DE MARKETING DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO “EL GOLFITO” PARA EL LANZAMIENTO PRESUPUESTO DE MARKETING DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO EL GOLFITO PARA MAJESTAD TV Frecuencia de difusión Tiempo de duración Realización del comercial Costo por publicidad RADIO ZARACAY Frecuencia de difusión Tiempo de duración Costo por publicidad DIARIO LA HORA Frecuencia de publicación Tipo de publicación Costo por publicidad TOTAL COSTO PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMAGEN CORPORATIVA Creacion del Logo Tarjetas de presentación papel couche Hojas menbretadas full color A4 Sobres menbretados tarjetas de identificación del personal tripticos full color hojas volantes camisetas tipo polo con logo Gorras de guardiania con logo TOTAL IMAGEN CORPORATIVA INAUGURACIÓN ACTIVIDAD Hojas volantes Invitaciones Inauguración TOTAL COSTO DE INAUGURACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO
MES 1 192 20"
MES 2 192 20"
2464 MES 1 120 30" 1540 MES 1 8 1/2 pagina (5X18) 1944
2464 MES 2 60 30" 840 MES 2 8 1/4 pagina (3X18) 1352,12
CANTIDAD 1 1000 1000 1000 13 500 500 30 30
CANAL DE DIFUSIÓN Entrega de 1000 hojas volantes Entrega de invitaciones Exhibición de Minigolf
C/U $ $ $ $ $ $ $ $ $
50,00 0,05 0,15 0,15 5,00 0,30 0,20 10,64 5,04
TOTAL 384 40" 224 $ 4.928,00 TOTAL 180 60" $ 2.380,00 TOTAL
3296,12 $ 10.604,12 TOTAL $ 50,00 $ 50,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 65,00 $ 150,00 $ 100,00 $ 319,20 $ 151,20 $ 1.185,40
C/U
TOTAL
$
0,20 $
200,00
$ $
1,50 $ 500,00 $ $
75,00 500,00 775,00
$ 12.564,52
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones La inauguración está acompañada con la presentación de los jugadores de mini golf más relevantes del Ecuador y presentaciones artísticas cuyo costo será de $500 valor que únicamente considera transporte y viáticos ya que predomina por parte de la Federación de Mini Golf del Ecuador difundir y hacer conocer el deporte.
89
3.4
ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL
3.4.1
Base legal La compañía “EL GOLFITO” será constituida como sociedad anónima, la misma que deberá cumplir con los requisitos legales estipulados en la ley ecuatoriana. Se tomara como base lo dispuesto en el Art. 143 hasta el Art. 300 de la ley de compañías (Requisitos para la constitución de una Sociedad Anónima). Los requisitos de una Sociedad Anónima son (39); •
Capital mínimo $ 800.00 dólares (dividido en acciones).
•
Se puede pagar mínimo el 25% del valor nominal de cada acción.
•
Plazo para cancelar el capital insoluto 2 años.
•
La sección de acciones se realiza mediante carta suscrita por el cedente y cesionario
(el
representante
legal
de
la
empresa
comunica
a
la
superintendencia de compañías). •
La responsabilidad de los socios es limitada. Procedimiento para constituir una compañía;
•
Presentar la petición por escrito del nombre a utilizarse por la compañía, firmada por un abogado.
•
Abrir una cuenta de integración del capital en cualquiera de los bancos del país.
•
Elevar ante escritura pública ante un notario el respectivo trámite.
•
Se ingresa a la Superintendencia de Compañías los testimonios con solicitud firmada por un abogado para su estudio.
•
La Superintendencia de compañías entregará al abogado patrocinador la resolución y extracto de la constitución de la misma.
•
El abogado patrocinador realizará.
•
La anotación marginal respectiva ante el notario.
90
•
Su inscripción en el registro mercantil.
•
Publicación del extracto en el diario de mayor circulación en la provincia (Por solo una vez).
•
Elaborar los nombramientos respectivos e inscribirlos en el Registro Mercantil.
Se presenta a la Superintendencia de Compañías: •
Escritura (4 testimonios).
•
Nombramientos.
•
Extracto publicado.
•
Formulario de Registro Único de Contribuyentes.
La Superintendencia de Compañías otorga un número de expediente para la compañía. El abogado patrocinador, solicita al Servicio de Rentas Internas el número de registro Único de Contribuyentes para su respectivo funcionamiento. Requisitos para la inscripción del R.U.C., bajo el control de la Superintendencia de Compañías: •
Formulario RUC 01-A y RUC 01-B (Inscripción de la Sociedad) suscritos por el representante legal.
•
Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil.
•
Original y copia, o copia certificada del nombramiento del Representante legal inscrito en el Registro Mercantil.
•
Original y copias de la cedula de identidad o ciudadanía y del certificado de votación del último proceso electoral del representante o pasaporte y visa (para extranjeros).
91
•
Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la Superintendencia de Compañías.
•
Para la verificación de domicilio: planilla de luz, agua o teléfono actualizada, o comprobante del pago del impuesto predial, o escrituras del bien inmueble a nombre la compañía, del representante legal o de algún accionista.
•
Por inscripción o actualización tardía; copia del formulario 106 en el que conste el pago de la multa. 23
3.4.2
Entidades relacionadas Para la creación del centro de entretenimiento “EL GOLFITO” a mas de cumplir con lo establecido por la Superintendencia de Compañías, se debe cumplir con otros marcos legales de entidades relacionadas tanto con la constitución como en el funcionamiento regular de la compañía, siendo estas las siguientes:
3.4.3
•
Cámara de Comercio de Santo Domingo.
•
Superintendencia de Bancos.
•
Superintendencia de Compañías.
•
Registro Mercantil.
•
Servicio de Rentas Internas.
•
Ministerio de Salud.
•
Municipio de Santo Domingo.
•
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Leyes Las leyes ecuatorianas, establecen otros cuerpos legales que todas las compañías deben tomar en cuenta para su funcionamiento, siendo estos los siguientes:
23
LAS COMPAÑÍAS EN EL ECUADOR. http://blogs.monografias.com/arturoclery/2009/08/18/las-companias-en-el-ecuador/. 16/Feb./2011
92
3.4.4
•
Ley de Régimen Tributario.
•
Código Civil.
•
Ley de Compañías.
•
Código de Comercio.
•
Ley de régimen municipal.
•
Código de Trabajo.
Acta de constitución El Art. 146 de la ley de compañías establece que “La compañía se constituirá mediante escritura pública. En el siguiente cuadro se muestra un extracto de la escritura pública de constitución.
CUADRO N. 40 EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EL GOLFITO S.A En Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 13 días del mes de Diciembre del 2011 fue aprobada por la superintendencia de compañías, mediante resolución N° 96.2.6.5.171876 la constitución por escritura pública de la compañía “EL GOLFITO S.A.” 1. DOMICILIO: Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 2. DURACION: 5 años
3. CAPITAL: 800.00 USD. 4. OBJETO SOCIAL: Prestación de servicios de entretenimiento.
5. ADMINISTRACIÓN: La administración de la compañía se realizará por medio de la Junta General de Socios y el Gerente General. El representante es el Gerente General. Para este cargo se designa al Sr. Kenny Alexander Briones Mendoza.
Santo Domingo, 13 de diciembre del 2011 Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
93
3.4.5
Estructura organizacional y administrativa Para el funcionamiento de la compañía se diseñara una estructura orgánica orgáni que coordine las actividades, que realizara el recurso humano con el que contará la misma de tal manera que se logra cumplir con los objetivos trazados por la empresa. Esta estructura es representada por un organigrama estructural que está representado de la siguiente manera.
3.4.5.1 Organigrama “Es Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones y competenciales de vigor en la organización.” organización 24 En el cuadro N.46 se representa la estructura orgánica de nuestra empresa.
CUADRO N. 41 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
24
ENCICLOPEDIA 28/08/2011
VIRTUAL
WIKIPEDIA
ORGANIGRAMA
http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
94
El organigrama representa una organización pequeña funcional en la que se muestra la estructura administrativa, la cual nos permitirá determinar el personal necesario para el correcto funcionamiento de la empresa. 3.4.6
Descripción de las áreas de la organización Para determinar las responsabilidades de cada colaborador en su puesto de trabajo se desarrollara un manual de funciones que será publicado en la empresa basado en los valores y principios de la misma, el manual de funciones esta presentado en los siguientes cuadros.
CUADRO N. 42 ANALISIS DE PUESTO: GERENTE ANÁLISIS DE PUESTO ÁREA: Administrativa CARGO: Gerente - Administrador DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Representar legalmente a la compañía, administrar los recursos y coodinar la elaboración de planes estratégicos con el fin de cumplir con los programas establecidos para alcanzar los objetivos empresariales propuestos. FUNCIONES 1. Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 2. Convocar a Junta General de Socios y actuar como secretario de la misma. 3, Dirigir y coordinar las actividades de la Empresa. 4. Seleccionar, contratar y remover al personal de la compañía cuya desegnación no corresponda a los organismos superiores. 5. Elaboraciòn de la proforma presupuestaria de la empresa. 6. Presentaciòn anual de informes presupuestarios y financieros. 7. Presentación anual de la situacion económica - financiera de la compañía a la Junta General de Socios. 8. Cumplir y hacer cumplir las resolusiones de la Junta General de Socios. 9. Manejar comunicaciones con clientes y proveedores. PERFIL DURO Título Ingeniero Comercial o Administración de Empresas o Carreras afines. Edad 25 - 35 años Experiencia Minimo 2 años en actividades Similares Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Residencia Santo Domingo de los Tsàchilas PERFIL SUAVE Aptitud Conocimientos Administrativos, Económicos y Financieros Competencias Responsable, Disiplinado, Proactivo, Trabajo en equipo.
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
95
CUADRO N. 43 ANÁLISIS DE PUESTO: SECRETARIA – RECEPCIONISTA
ANÁLISIS DE PUESTO ÁREA: Administrativa CARGO: Secretaría - Asistente DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Apoyar a las tareas administrativas y encargarse de las actividades de recepción. atencion al cliente y pagos. FUNCIONES 1. Redactar las actas de las reuniones de la Junta General de Socios. 1. Venta de ticket para uso del campo de minigolf 3. Comunicar a los distintos departamentos las solicitudes de servicios y reclamos de los clientes 4. Manejar y controlar la correspondencia de la compañía. 2. Entrega de equipo para el campo de minigolf 3. Recepción de equipo de minigolf 4. Mantener organizado el equipo en los diferentes canceles 5. Atencion rápida y eficiente al cliente. 6. Trato amable al cliente. 7. Velar por el cuidado y mantenimiento del equipo de minigolf PERFIL DURO Título Secretariado Edad 22 - 28 años Experiencia Minimo 2 años en actividades similares Estado Civil Indistinto Sexo Femenino Residencia Santo Domingo de los Tsáchilas PERFIL SUAVE Aptitud Conocimientos en secretaría, word, excel y power point Competencias Responsable, disiplinada, trabajo bajo presión, excelentes relaciones humanas y trabajo en equipo Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
96
CUADRO N. 44 ANÁLISIS DE PUESTO: AUXILIAR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
ANÁLISIS DE PUESTO ÁREA: Servicios Generales CARGO: Auxiliar de limpieza y aseo DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Realizar la limpieza de escritorios, instalaciones y equipos de la compañía, asi como tambien colaborar en las distintas areas en lo que se pueda requerir. FUNCIONES 1. Mantener limpias y ordenadas las instalaciones y equipos nde la compañía. 2. Colaborar con las diferentes areas en el traslado de comunicación interna. 3. Colaborar en las diferentes areas en la reproducción de copias y envios de fax Cuando asi se requiera. 4. Solicitar suministros y materiales de limpieza para el cumplimiento de sus labores. 5. Trasladar y ordenar muebles , equipos de oficina y otros materiales. 6. Recoger, trasladar y desechar desperdicios a los lugares señalados para que sean recogidos por el camión recolector de la municipalidad. 7. Disposición a colaborar con las funciones que le asigne el Gerente General. PERFIL DURO Título Bachiller Edad 25 - 35 años Experiencia Un año en actividades similares Estado Civil Indistinto Sexo Femenino Residencia Santo Domingo de los Tsáchilas PERFIL SUAVE Aptitud Tener conocimiento básicos en artículos de limpieza y electrónica Competencias Responsable, Disciplinado, Proactivo, actitud de servivio y cooperación Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
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CUADRO N. 45 ANÁLISIS DE PUESTO: AUXILIAR DE CAMPO Y MANTENIMIENTO
ANÁLISIS DE PUESTO ÁREA: Servicios Generales CARGO: Auxiliar de campo y mantenimiento DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Mantener en buenas condiciones el campo, el equipo de trabajo lo cual permitirá un mejor desenvolvimineto y seguridad evitando los riesgos en el area laboral ademas asistir a los clientes que estan haciendo uso del campo. FUNCIONES 1. Atención al cliente 2. Estar al cuidado de los clientes dentro del campo . 3. Asistir a los clientes que no tengan conocimientos en golf. 4. Monitoreo constante en el campo de minigolf. 5. Participar en actividades avanzadas de mejora. 6. Evitar, Reducir, y en su caso reparar, las fallas sobre el campo. 7. Evitar inciidentes y aumentar la seguridad para las personas. 8. Alcanzar y prolongar la vida útil de los bienes. PERFIL DURO Título Bachiller Edad 25 - 35 años Experiencia Un año en actividades similares Estado Civil Indistinto Sexo Indistinto Residencia Santo Domingo de los Tsàchilas PERFIL SUAVE Aptitud Conocimientos en deportes y primeros auxilios Competencias Responsable, Disciplinado, Proactivo, actitud de servivio y cooperación Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
98
3.4.7
Reclutamiento y selección Al ser una empresa nueva se realizará un reclutamiento externo para lo cual se buscarán candidatos a través de anuncios de prensa que cumplan con el perfil indicado de acuerdo al descriptivo del cargo; seleccionando de esta manera el candidato idóneo a ocupar la vacante.
CUADRO N. 46 RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL INGRESO DE NUEVO COLABORADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL COLABORADOR NOMBRES APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD CARNET CONADIS SI % DE DISCAPACIDAD INDIQUE SI ES REINGRESO SI FECHA DE INGRESO TIPO DE CONTRATO AREA TIPO DE CARGO NOMBRE DEL CARGO BANCO SUELDO
NO TIPO DE DISCAPACIDAD NO
CODIGO DEL CARGO N° Cuenta:
CUEN TA
N° CÉDULA JEFE INMEDIATO NOMBRE JEFE INMEDIATO CARGO JEFE INMEDIATO OBSERVACIONES
ELABORADO POR
FIRMA
GERENTE GENERAL
JEFE INMEDIATO
FIRMA
FIRMA
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.4.8
Evaluación de desempeño Esto nos va a permitir medir el desempeño del colaborador de tal manera que podamos evaluar las competencias del personal.
99
El método que utilizaremos para la evaluación del desempeño será el método de incidentes críticos ya que nos permitirá evaluar positiva y negativamente a continuación el formato:
CUADRO N. 47 MÉTODO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
FECHA DE OCURRENCIA
LADO ROJO INCIDENTE CRÍTICO ITEM NEGATIVO
FACTOR DE EVALUACIÓN ITEM: A= Trabajo lento B= Perdio tiempo en el periodo de trabajo C= No inicio sus tareas de inmediato
FECHA DE OCURRENCIA
LADO ROJO INCIDENTE CRÍTICO ITEM NEGATIVO
FACTOR DE EVALUACIÓN ITEM: A= Trabajó rapidamente B= Economizó tiempo en el periodo de C= Comenzò de inmediato la nueva tarea
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
3.4.9
Administración de salarios El salario es el elemento monetario principal ( pero casi siempre no es así)en la negociación de un contrato de trabajo. Es la contraprestación en la relación bilateral, aunque en algunas ocasiones se tienen también en cuenta otras condiciones laborales como vacaciones, jornada, etc.25 La remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que más directamente influyen en la vida diaria de los trabajadores, uno de los principales recursos de la empresa es el personal, la empresa “EL GOLFITO” a establecerá los sueldos acordes al cargo que ocupe el colaborador y de acuerdo al mercado laboral, además de todos los beneficios de ley.
25
SALARIO O REMUNERACIÓN http://es.wikipedia.org/wiki/Salario 03/07/2012
100
A continuación el rol de pagos:
CUADRO N. 48 REMUNERACIONES
CARGO GERENTE-ADMINISTRADOR SECRETARIA-RECEPCIONISTA AUXILIAR EN CAMPO Y MANTENIMIENTO 1 AUXILIAR EN CAMPO Y MANTENIMIENTO 2 AUXILIAR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO TOTALES
ROL DE PAGOS EL GOLFITO SALARIO DÉCIMO DÉCIMO APORTE APORTE IECE APORTE FONDO DE COSTO BÁSICO TERCER CUARTO PATRONAL 0,50% CNCF 0,50% RESERVA MENSUAL UNIFICADO SUELDO SUELDO 11,15% $ $ $ $ $
800,00 350,00 292,00 292,00 292,00
$ $ $ $ $
66,67 29,17 24,33 24,33 24,33
$ $ $ $ $
24,33 24,33 24,33 24,33 24,33
$ $ $ $ $
89,20 39,03 32,56 32,56 32,56
$ $ $ $ $
$ 2.026,00 $ 168,83 $ 121,67 $ 225,90 $
4,00 1,75 1,46 1,46 1,46
$ $ $ $ $
10,13 $
COSTO ANUAL
$ 10.924,04 $ 4.792,96 $ 4.002,73 $ 4.002,73 $ 4.002,73 10,13 $ 168,77 $ 2.272,16 $ 27.725,17 4,00 1,75 1,46 1,46 1,46
$ $ $ $ $
66,64 29,16 24,32 24,32 24,32
$ $ $ $ $
897,20 392,53 327,48 327,48 327,48
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
3.4.10
Capacitación La capacitación es algo muy importante en una empresa para mejorar el conocimiento de nuestros colaboradores, un personal capacitado es más eficiente y una fortaleza en la empresa. Basándonos en los resultados que arroje la evaluación de desempeño que se va a realizar, se planificará un cronograma de capacitaciones que permitirá involucrar más al personal con su trabajo.
3.4.11
Plan de higiene y salud La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. Las actividades de seguridad, higiene y salud ocupacional están íntimamente ligadas, por tanto las acciones que se realizan en el trabajo sobre estos temas tendrán una gran interrelación y repercusión sobre la salud y bienestar del trabajador.26 A continuación se detalla un informe de las inspecciones de higiene y salud que se realizará:
26
SALUD OCUPACIONAL http://psicologiayempresa.com/acciones-de-seguridad-higiene-y-saludocupacional.html 22/05/2012
101
CUADRO N. 49 FORMATO DE REGISTRO DE HIGIENE Y SALUD
FORMATO DE REGISTRO DE HIGIENE Y SALUD ÁREA: REALIZADO POR: FECHA: PUNTOS DE INSPECCIÓN LOCALES Las escaleras pasamanos y plataformas estan en buen estado libres de obstáculos. Las paredes estan limpias y en buen estado. Las ventanas y tragaluces estan limpios sin impedir la entrada de luz natural. El sistema de iluminacion esta mantenido de forma eficiente y limpia. Las señales de seguridad estan visibles y correctamente distribuidas. Los extintores estan en su lugar de ubicación y visibles.
SUELOS Y PASILLOS Los suelos estan limpios, secos, sin desperdicios ni materiales innecesarios. Las vías y pasillos estan señalizadas. Los pasillos estan libres de obstáculos.
MAQUINARIA Y EQUIPOS Se encuentran limpios y libres en su entorno de materiales innecesarios. Se encuentran libres de desperfectos fisicos. Cumplen con las normas de seguridades adecuadas según su funcionamiento.
DESECHOS Los contenedores estan colocados proximos y accesibles a los lugares de trabajo. Estan claramente identificados los contenedores de desechos especiales. Los desechos inflamables se estan colocando en bidones metalicos cerrados. Se evita el rebose de los contenedores. La zona alrededor de los contenedores de desechos esta limpia. Esxisten los elementos necesarios a disposiciòn del personal de área.
OBSERVACIONES FIRMA DEL GERENTE Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
SI
NO N/A
102
3.4.12
Plan de seguridad Al establecer un plan de seguridad se toman en cuenta los siguientes aspectos: •
Entrenamiento de personal para que trabajen con precaución.
•
Control de cumplimiento de normas de seguridad.
•
Señalización de vías de evacuación.
•
Calendario de simulacros de accidentes.
A continuación se detalla el formato del plan de seguridad:
CUADRO N. 50 FORMATO SSO FORMATO DE REGISTRO DE HIGIENE Y SALUD ÁREA: REALIZADO POR: FECHA: PUNTOS DE INSPECCIÓN DETALLE SUELOS , PASILLOS, Y CORREDORES, SALIDAS ( Estado general, señalizaciòn, dimensiones) PLATAFORMAS (Acceso seguro, revestimiento del suelo , apoyo, ruedas , nivelaciòn) ESCALERAS DE MANO Y FIJAS ( Estado en general, colocaión, estado de escalones, iluminaciòn) EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ( Estado en general, almacenamiento y protecciòn ) EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN DE MATERIALES ( Estado en general ruedas suspensiòn uso apropiado) INSTALACIONES ELÉCTRICAS ( Paneles cerrados y asegurados , cableado, aislamiento, señalizaiòn) VENTILACIÓN ( Estado general, medios adecuados ) ILUMINACIÓN ( Suficiente y adecuada iluminacion, luminarias limpias ) NIVEL DE RUIDO ( Aceptable, aislamiento) TRATAMIENTO DE RESIDUOS ( Recolecciòn, recipientes, identificaciòn, orden y limpieza ) FACTORES ERGONÓMICOS ( Posturas, colocaciòn de herramientas y materiales ) BOTIQUÍN ( Dotaciòn, instrucciones, estado, caducidad de medicinas ) SISTEMA DE AVISO ( Alarma contra incendios, alarma de evacuación, dispositivos señalizaciòn) PROTECCIÒN CONTRA INCENDIOS ( Extintores, mangeras, hidratantes, señalización ) EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL (Utilización, Disponibilidad, Mantenimiento, almacenamiento )
OBSERVACIONES: FIRMA DEL INSPECTOR Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
BIEN MAL N/A
103
3.5
ESTUDIO TÉCNICO En esta parte del proyecto determinaremos el tamaño y localización de la compañía, así como también la descripción de los diferentes procesos de los servicios que van a ofrecer.
3.5.1
Objetivos del estudio técnico
3.5.1.1
Objetivo general Determinar el tamaño y localización de la compañía, de igual manera la administración correcta de los recursos que nos permitirá planificar las actividades que se desarrollaran para brindar un mejor servicio a nuestros clientes.
3.5.1.2
3.5.2
Objetivos específicos •
Establecer la localización optima de la compañía.
•
Establecer un flujo de procesos de los servicios que se van a ofrecer.
•
Determinar el tamaño óptimo de la compañía.
Tamaño del proyecto Determinar el tamaño del proyecto permite dimensionar la capacidad efectiva de producción de los diferentes servicios que tendrá la compañía. La importancia de definir el tamaño en el proyecto es su incidencia en el monto de las inversiones y costos que se calculen.
3.5.2.1
Factores que determinan el tamaño del proyecto
3.5.3
La demanda De acuerdo al estudio de mercado se determinó que la demanda insatisfecha es mayor a la oferta del proyecto, nuestra empresa tiene una ventaja competitiva al ser la única empresa en Santo Domingo que ofrece este servicio, de acuerdo al tamaño del proyecto podremos acaparar el 100% de la demanda de personas que se inclinen por esta actividad.
104
3.5.4
Materias primas, suministros e insumos Detallaremos tanto el proveedor que nos va a construir el campo de mini golf y nos proporcionara el equipo necesario para colocar el negocio en marcha. El proveedor que se ha elegido es “SPORT GRAMA”,
cuya matriz se
encuentra en la ciudad de Quito, son especialistas en la distribución
de
césped sintético y materiales para golf y mini golf, además nos suministraran de palos de golf, pelotas, cartillas, lápices, vallas, propagandas, etc. En el cuadro adjunto se detalla la conformación del campo de mini golf y el costo de su instalación con insumos incluidos.
CUADRO N. 51 COSTO DEL CAMPO DE MINIGOLF (PUTT GREEN)
Detalle Superficie
Largo 20
Ancho 25
Total m2 500
P.U 22,3
P. Total $11150
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones Los costos por los accesorios de juego se detallan a continuación.
CUADRO N. 52 ACCESORIOS DEL MINIGOLF Accesorios
Putters de Golf Palos de golfito Pelotas Cartillas TOTAL
Cantidad
120 60 500 20000
Precio unitario
$ $ $ $
9,36 7,86 0,65 0,05
Total
$ 1.123,20 $ 471,60 $ 325,00 $ 1.000,00 $
2.919,80
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.5.4.1
Montaje Para la instalación del campo de Minigolf se llevara a cabo un proceso el cual analizaremos en los siguientes pasos. •
Determinación del lugar y Dimensiones
El diseño del campo deberá ser marcado con sus respectivos márgenes y
105
Dimensiones.
•
Despejar la zona para la integración de la base interior
El siguiente paso consiste en preparar el terreno dentro del cual se desea instalar el campo, despegando cualquier tipo de vegetación. vegetación
•
Distribución del material para la base inferior e instalación in de drenajes
A continuación se distribuirá el material y se ubicaran estratégicamente los drenajes.
•
Compactar la base inferior
Se usa una maquina aplastadora de vibración para la debida compactación del c
terreno.
106
•
Determinación de los drenajes y tubos para los hoyos
Una vez compactado el material se procede a definir los drenajes y hoyos para el campo la distancia mínima recomendable es de 1m.
•
Inserción de los tubos para los hoyos
Esto se lleva a cabo de manera sencilla mediante el empleo de un pequeño martillo de caucho
•
Preparación del truf para su pegado
Aquí se trata de preparar el borde para que podamos disponer de un borde libre de restos para poder adherirlo.
•
Trufs con capa inferior de caucho
Es este proceso es preciso disponer de un borde perfectamente formado, se debe marcar una zona de alrededor de 2-5 2 5 cm. Desde el punto que se
107
encuentran cosidos los filamentos hacia dentro. •
Extender el truf sobre la base interior.
En este paso es aconsejable no poner ninguno de los puntos de unión sobre uno de los hoyos y revisar costuras, bordes para asegurar un buen trabajo.
•
Pegado del truf.
En cuanto los dobladillos estén bien es el momento de fijarlos fijarlo con cinta para adherir.
•
Cortar el borde exterior del turf
Señalamos con una tiza los bordes para cortarlos posteriormente.
•
Recortar los huecos e insertar los hoyos.
Recortamos los hoyos justo en los tubos antes colocados para drenaje depende de los hoyos a colocar e insertamos el hoyo en el tubo, con mucho cuidado y perfección ya que el corte corte tiene que estar estético
108
•
Asegurar el borde externo del turf.
Aseguramos los bordes con clavos o ganchos de acero 3cm del borde y cada 150 cm uno del otro.
•
Rellenado de arena.
No todos los turf precisan de un relleno de arena, eso ya queda a criterio y gusto del cliente, en este caso se rellena los lados de arena para darle un aire más real al campo.
•
Bordillo externo.
El ultimo acabado de un Putting Green Gre se puede conseguir de diferentes maneras. Césped, Piedra, Paja.
109
Para nuestro campo de minigolf utilizaremos el borde de piedra que es el más resistente y duradero.
3.5.4.2
Tecnología y equipos En la actualidad la tecnología juega un papel fundamental en el desarrollo de cualquier empresa, y la nuestra no es la excepción es por esto que es importante abastecerse de aquellos medios que nos van a facilitar el trabajo diario tales como: computadores, proyectores, copiadoras, teléfonos, impresoras, as, paquetes de software entre otros. Los equipos para el mantenimiento del campo serán suministrados por el proveedor quienes adicionalmente brindaran el soporte técnico.
3.5.4.3
Juegos En esta parte de la investigación mostraremos a breves rasgos las diferentes atracciones que tendrá nuestro nuestro centro de entretenimiento, Los juegos que implican actividad física casi siempre son ejecutados al aire libre, implican alguna forma de expresión corporal y tienden a servirse de habilidades motrices básicas como saltar, correr o caminar, entre otros. Por su relación con la denominada fase de la expresividad motriz de la psicomotricidad son también llamados juegos motrices,, Se realizan desde muy temprana edad, constituyendo una necesidad para el desarrollo: los l bebés,, espontáneamente o estimulados por sus padres o hermanos, comienzan su relación con el juego girando ante sus ojos sus propias manos. manos 27
27
JUEGOS TRADICIONALES http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales 25/05/2012
110
Comenzaremos con:
Minigolf portátil Este juego también llamado minilinks es muy utilizado por ejecutivos en sus oficinas ya que es muy portable y fácil de armar.
•
Montaje
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
111
•
Billiard Golf
La mejor alternativa para espacios reducidos y excelente complemento para circuitos de golf ya instalados.
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
•
Golfzon o Simulador de Golf
Tecnología ecnología esencial de un simulador de golf, tales como bola f sensor de luz y el programa de juego, Golfzon Co., Ltd. superó a sus competidores por el 3D en tiempo real la representación gráfica, duradera alfombra protectora del sensor, or, amigable interfaz de usuario del juego, y así sucesivamente . Además de estas grandes características, la placa de Swing, el generador de la pendiente primera y única en el mundo, es un avance único.
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
112
•
Mini Bowling
El Mini Bowling puede ser operado por moneda, fichas, billete o smartcard. Además el jugador acompaña su resultado a través de un Terminal Aéreo Multifunciones LCD con sorprendentes y graciosas animaciones. animaciones Si el cliente instala sistema con luces negra, el laminado sintético es reflectante a está brindando un espectacular efecto. efecto
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
•
Hockey de Mesa
Un juego muy entretenido y conocido que no requiere de mucho espacio y pueden jugar 4 personas, sin duda atractivo a la clientela que le gusta la diversión.
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
113
•
I-Target
I Target es muy atractiva y un excelente reclamo por su diseño, luminosidad, colorido y sonidos. Ideal para la diversión en Centros de entretenimiento.
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
•
Estructura para diversión infantil
Este juego infantil es muy importante y muy seguro para los niños, aparte que para las personas que nos visiten con niños pequeños tendrán en que entretenerse.
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
114
CUADRO N. 53 Costos
de
los
diferentes
juegos
para
el
centro
de
entretenimiento
DETALLE
Mini golf portátil Pit Pat o Mini Golf Billar GolfZon o Simuladores de Golf Mini bowling Hockey de mesa I-Target Estructuras para diversión infantil
JUEGOS CANTIDAD 9 9 2 1 1 1
VALOR UNITARIO $ 475,00 $ 215,00 $ 1.999,00 $ 3.800,00 $ 1.500,00 $ 1.000,00
1 $
TOTAL
$ $ $ $ $ $
VALOR TOTAL 4.275,00 1.935,00 3.998,00 3.800,00 1.500,00 1.000,00
1.200,00 $ $
1.200,00 17.708,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
Financiamiento
3.5.5
El presente estudio definirá las dos principales alternativas ya señaladas para el financiamiento del proyecto la una será con financiamiento a través del Banco Nacional del Fomento que será un crédito Hipotecario por el 29% del total del monto de el proyecto y el 71% será financiado por capital propio de los socios el crédito a realizarse se distribuye así:28 Monto: $ 102.917.55 USD. Plazo: 4 años en pagos anuales Interés: 11.71% Anual 3.5.6
Determinación del tamaño del proyecto Para determinar el tamaño del proyecto consideramos los siguientes aspectos:
28
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid =440. 22/Sep./2011
115
o
Superficie requerida para el centro de entretenimiento: La superficie que se requiere para la construcción es de 1500 1 m2 incluye el campo de minigolf, baños, bar-cafetería, bar , espacio de juegos, zonas zo de recreación y estacionamiento.
3.5.6.1
Distribución del espacio físico GRÁFICO N. 25 PLANO DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
116
3.5.6.2
Localización del proyecto La decisión de donde ubicar la compañía, la tomaron los usuarios con nuestra encuesta y decidieron que debe ser colocada en la Av. Quito, a continuación analizamos la macro localización y micro localización.
3.5.6.3
Macro localización La localización de la compañía a nivel macro se muestra en el grafico Nº --en donde se presentan datos del país, región, provincia, y el cantón donde se ubicara el proyecto.
GRÁFICO N. 26 MACRO LOCALIZACIÓN
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones La macro localización de la compañía estará ubicada en la República del Ecuador, Región Sierra, Provincia de Santo Domingo omingo de los Tsàchilas, ciudad de Santo Domingo, Domingo su capital es Santo Domingo de los Colorados. olorados. Su población fluctuante, tiene de superficie 3.523km2 – 352.300,00 ha a una altitud de 165 msnm. Limita al norte y al este con Pichincha, al noroeste con Esmeraldas, al oeste con Manabí, al sur con los Rios, y al suroeste con Cotopaxi. Ubicado a 133 km al oeste de Quito, zona centro noroccidental del Ecuador. Su temperatura habitual es de 21 a 31 ºC en verano. En invierno
117
normalmente hace más calor de 23 a 32 grados y hay veces que llega a los 34 ºC, su temperatura media es de 25,5 ºC.29 Está ubicada icada en el trópico húmedo de América Latina. Su cantonización se realiza el 3 de julio de 1967, 1967 el 26 de Noviembre del 2006 se realizó la consulta para decidir y promover la provincialización ante el Gobierno Go Central y el legislativo, la provincialización de realizo el 6 de noviembre de 2007. 3.5.6.4
Micro localización La micro localización establecida dentro de la ciudad de Santo Domingo será estratégica para la compañía, para su fácil acceso y localización GRÁFICO N. 27 MICRO LOCALIZACIÓN
Fuente: Mapas Waze Elaborado por: Kenny Briones 3.5.6.5
Ingeniería del proyecto Determina la función de producción optima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del servicio, para ello es importante analizar las alternativas de producción de los servicios que ofrece
29
ECOTURISMO.TSACHILA http://www.gptsachila.gob.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=33 25/08/2011
118
la compañía a combinar los factores productivos para determinar el monto e inversión y los costos e ingresos de operación que tendrá el proyecto. 3.5.6.6
Flujo de procesos de entretenimiento GRÁFICO N. 28
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
119
CUADRO N. 54 OPERCIONES DEL FLUJOGRAMA OPERACIONES A Uso de Bar-Cafetería B Uso del Campo o Juegos Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.5.7
DOCUMENTOS 1
Registro de clientes
Descripción de los recursos Aquí se detallan los equipos que se utilizarán para el funcionamiento del centro de entretenimiento y sus costos de construcción, en la obra civil se ha considerado un porcentaje para imprevistos del 2% ya que la economía de nuestro país es voluble y los valores pueden cambiar de un día a otro.
3.5.7.1
Maquinaria y Equipo La maquinaria y equipo está valorada en $ 22.564 USD consideramos que la misma tendrá una vida útil de 10 años tiempo en el cual correrá su depreciación, hemos considerado dentro de estos las maquinarias que serán tratados como activo fijo de la empresa.
CUADRO N. 55
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DETALLE
CANTIDAD
Mini golf portátil Pit Pat o Mini Golf Billar GolfZon o Simuladores de Golf Mini bowling Hockey de mesa I-Target Estructuras para diversión infantil Maquina de limpieza y aspiración Aire acondicionado Transformador de energia TOTAL
9 9 2 1 1 1 1 1 2 1
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4.275,00 1.935,00 3.998,00 3.800,00 1.500,00 1.000,00 1.200,00 1.560,00 1.180,00 2.116,00
$
22.564,00
475,00 215,00 1.999,00 3.800,00 1.500,00 1.000,00 1.200,00 1.560,00 590,00 2.116,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.5.7.2
Muebles y enseres El costo total de los muebles y enseres es de $2917.20, su vida útil es de 10 años y se depreciara de acuerdo a ese tiempo.
120
CUADRO N. 56 MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD VALOR UNITARIO Estantería para accesorios de Golf 4 $ 220,00 Mesa Ejecutiva 2 $ 250,00 Silla Ejecutiva 2 $ 180,00 Mesa tipo recepción 2 $ 380,00 Mesa Sencilla 4 $ 22,00 Bancos 4 $ 38,00 Sillas plásticas 10 $ 12,00 DETALLE
Subtotal Imprevistos 2% TOTAL
VALOR TOTAL $ 880,00 $ 500,00 $ 360,00 $ 760,00 $ 88,00 $ 152,00 $ 120,00 $ 2.860,00 $ 57,20 $ 2.917,20
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.5.7.3
Equipo de computación y comunicación Estos equipos se encuentran valorados en $3627.12 USD, su periodo de vida útil y depreciación es de 3 años.
CUADRO N. 57 Equipo de Computación y Comunicación DETALLE Computadora Proyector Impresora Multifuncional Telefono Red de internet - Fast Boy Instalación Telefónica Intercomunicadores Caja registradora Subtotal Imprevistos 2% TOTAL
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 3 1 1 2 1 1 2 2
$ $ $ $ $ $ $ $
499,00 695,00 230,00 18,00 28,00 60,00 65,00 440,00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1.497,00 695,00 230,00 36,00 28,00 60,00 130,00 880,00 3.556,00 71,12 3.627,12
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.5.7.4
Terreno El precio del terreno es de $250000 a continuación se detalla el desembolso por la compra de 1500m2.
CUADRO N. 58
CANTIDAD 1500
TERRENO UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL M2 $166,67,00 $ 250.000,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
121
3.5.7.5
Obra Civil CUADRO N. 59
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL OBRA:CAMPO DE MINIGOLF COMO AREA DE ENTRETENIMIENTO UBICACIÓN: AV. QUITO Y BRUSELAS SANTO DOMINGO-ECUADOR ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD CIMIENTOS Y ESTRUCTURA 1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN 750 2 EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y CISTERNA 17,3 3 MEJORAMIENTO DEL SUELO sub BASE 500 5 HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO Fc = 140kg/cm2 3,15 6 HORMIGON CICLOPEO SIN EMCOFRADO Fc= 180kg/cm2 7,3 7 HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS Fc= 210 kg/cm2 9,5 8 HORMIGON SIMPLE EN CADENAS Fc=210 kg/cm2 3,8 9 HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS Fc= 210 kg/cm2 3 10 HORMIGON SIMPLE EN VIGAS Fc= 210 kg/cm2 5,22 11 RELLENO Y HONDULACIONES DE SUELO NATURAL 215 12 CONTRAPISO H.S 180 kg/cm2 e=10CM 515 ARQUITECTURA 13 MAMPOSTERIA DE BLOQUE VIBRADO DE 15CM 751 14 MASILLADO DE PISOS 1250 15 ENLUCIDO VERTICAL 185,6 16 RIOSTAS Y DINTELES PARA PÙERTAS 18 17 MESÓN DE COCINA e=7cm 8,3 18 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR Y EXTERIOR 2163 19 PUERTAS DE MADERA 13 20 PUERTAS LANFOR 18,9 21 CERRADURAS 13 22 VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL INCLUYE VIDRIO DE 6MM 60 23 CUBIERTA AR 2000 110 24 CERAMICA NACIONAL PARA PISO 110 25 CERAMICA NACIONAL PARA PAREDES DE BAÑO 84 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 26 CISTERNA DE 10 M3 1 27 BOMBA DE AGUA DE 1 HP INCLUYE ACCESORIOS 1 28 RADAR PARA SISTERNA Y TANQUE 1 29 TANQUE DE RESERVORIO PLASTICO DE 2500 LITROS 1 30 PUNTO PVC ROSCADLE DE 1/2" PARA AGUA POTABLE 22 31 PUNTO DE DESGUE DE 75 MM PARA AGUAS SERVIDAS 22 32 PUNTO DE DESAGUE DE 110MM PARA AGUAS SERVIDAS 6 33 LLAVE DE PASO LIVIANA DE 1/2 18 34 LLAVE DE CORTE DE 1/2 4 35 TUBERIA PVC DE 110MM PARA AGUAS SERVIDAS 60 36 TUVERIA PVC DE 75 MM PARA AGUAS SERVIDAS 60 37 TUBERIA PVC ROSCABLE DE 1/2" PARA AGUA POTABLE 200 38 TUBERIA PVC ROSCABLE DE 3/4" PARA AGUA POTABLE 60 39 REGILLA DE ALUMINIO DE 4" 6 40 INODORO Y ACCESORIOS 6 41 LAVAMANOS Y ACCESORIOS 7 42 URINARIO Y ACCESORIOS 4 43 FREGADERO DE COCINA CON UN POZO INCLUYE ACCESORIOS 1 44 GRIFERIA ECONOMICA PARA FREGADERO 1 45 CAJAS DE REVISION DE 60*60 CON TAPA 10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 46 TABLERO DE CONTROL DE 8 PUNTOS 2 47 PUNTOS DE ILUMINACIÓN 15 48 PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE DE 110V 15 49 PUNTO ELÉCTRICO ESPECIAL 15 50 IMTERRUPTORES SIMPLES 18 51 IMTERRUPTORES DOBLES 12 52 CONMUTARES SIMPLES 10 53 BOQUILLA DE PORCELANA INCLUYE FOCO DE 110W 15 54 ALIMENTADOR 3#10 110 55 ALIMENTADOR 3#12 110 56 COSTO DE LA PISTA 500 SUBTOTAL IMPREVISTOS 2% IVA 12% TOTAL
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
CONSTRUCTOR FECHA:
UND
P.UNITARIO
PRECIO TOTAL
M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
0,08 1,90 13,50 110,00 62,00 126,50 127,00 110,00 116,30 1,15 12,00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
60,00 32,87 6.750,00 346,50 452,60 1.201,75 482,60 330,00 607,09 247,25 6.180,00
M2 M2 M2 ML M2 M2 UND M2 UND M2 M2 M2 M2
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5,80 2,15 3,50 6,23 21,30 1,50 69,00 89,00 6,00 45,00 16,00 15,99 5,60
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4.355,80 2.687,50 649,60 112,14 176,79 3.244,50 897,00 1.682,10 78,00 2.700,00 1.760,00 1.758,90 470,40
UND UND UND UND UND UND UND UND UND ML ML ML ML UND UND UND UND UND UND UND
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
860,00 164,00 19,00 500,00 16,00 13,00 13,00 18,00 18,00 15,00 15,00 4,20 6,00 35,00 115,00 59,00 89,00 70,00 23,00 70
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
UND PTO PTO PTO UND UND UND UND M M m
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
60,00 26,00 35,00 50,00 15,00 23,00 18,00 9,00 2,70 2,70 22,30
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
860,00 164,00 19,00 500,00 352,00 286,00 78,00 324,00 72,00 900,00 900,00 840,00 360,00 210,00 690,00 413,00 356,00 70,00 23,00 700 120,00 390,00 525,00 750,00 270,00 276,00 180,00 135,00 297,00 297,00 11.150,00 59.770,39 1.195,41 7.172,45 68.138,24
122
3.6
ESTUDIO FINANCIERO
3.6.1
Supuestos utilizados en las proyecciones financieras
3.6.1.1
Situación actual Inversión:
$ 352.917,55
Capital Propio:
71%
Capital de Terceros:
29%
Método de Depreciación: Línea Recta Amortización de Gastos de Constitución:
4 años
Tasa de Préstamo: 11.71% Reserva Legal:
10%
Tasa de Inflación: 5% Tasa de Crecimiento de la Población: 1.44% Demanda actual proyectada: 71% 3.6.1.2
Capital de trabajo El capital de trabajo determinará la capacidad que tiene la empresa para continuar con el desarrollo normal de sus actividades en el corto plazo y esto lo podremos verificar en el estudio de inversiones y financiamiento del presente proyecto.
CUADRO N. 60 CAPITAL DE TRABAJO ANUAL Concepto Valor Total Capital de trabajo Operativo $ 18.075,63 Capital de trabajo Administrativo $ 25.976,29 Total Capital de Trabajo Anual $ 44.051,92 Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
123
3.6.1.3
Inversiones del proyecto Las inversiones del proyecto involucran los requerimientos que deben realizarse en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo permanente. Aquí se detalla el destino del capital de trabajo que la empresa requiere para su normal funcionamiento y cumplimiento optimo de los objetivos propuestos. A continuación se presenta el monto de la inversión total que es necesario para la puesta en marcha del proyecto.
CUADRO N. 61 INVERSIONES DEL PROYECTO INVERSIONES Inversión Fija a. Tangible Maquinaria y Equipo Equipo de Computación y Comunicación Muebles y Enseres Construcción Obra Civil Terreno Subtotal b.Intangible Gastos de Constitución Subtotal C. Capital de Trabajo Total Capital de Trabajo Operativo Total Capital de Trabajo Administrativo Subtotal TOTAL INVERSIONES
DÓLARES
PORCENTAJE
$ $ $ $ $ $
22.564,00 3.627,12 2.917,20 68.138,24 250.000,00 347.246,56
98,39%
$ $
2.000,00 2.000,00
0,57%
$ 1.506,30 $ 2.164,69 $ 3.670,99 $ 352.917,55
1,04% 100,00%
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones La inversión total del proyecto es de $352.917.55 USD la mayor inversión se concentra en los activos tangibles representando un 98.39% le sigue el capital de trabajo que representa un 1.04% y los activos diferidos que representan un 0.57% de la inversión total. Esta inversión está financiada en un 71% con aporte de los socios y un 29% con un crédito del Banco Nacional de Fomento a una tasa del 11.71% a 4 años plazo, para el pago de la deuda. 3.6.1.4
Inversión en activos fijos Constituyen todas las inversiones que se realizaran en bienes tangibles que se requiere para la producción del servicio y para la operación normal del proyecto.
124
CUADRO N. 62 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Detalle Maquinaria y Equipo Equipo de Computación y Comunicación Muebles y Enseres Construcción Obra Civil Terreno Total
Valor Total $ 22.564,00 $ 3.627,12 $ 2.917,20 $ 68.138,24 $ 250.000,00 $ 347.246,56
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones La inversión total en activos fijos será de $ 347.246,56 USD. La mayor inversión se concretara en la compra de terreno, la construcción de la obra civil y la maquinaria y equipo, los demás rubros son desembolsos menores. 3.6.1.5
Inversión en activos diferidos Es la inversión que se realiza sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Para el funcionamiento del centro de recreación es necesario realizar pagos previos tales como: gastos de constitución.
CUADRO N. 63 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS Detalle Gastos de Constitución Total
Valor Total $ 2.000,00 $ 2.000,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.6.1.6
Inversión en capital de trabajo “La inversión de capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto, hasta que los ingresos generados por el propio proyecto cubran gastos de operación durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados” 30
30
ECOLINK PROYECTOS inversion/inversiones
E
INVERSIONES
http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-
125
A continuación detallamos la Inversión en el capital de trabajo.
CUADRO N. 64 CAPITAL DE TRABAJO Capital de trabajo Operativo Gastos Servicios Básicos Mano de Obra Directa Mantenimiento Maquinaria y Equipo Subtotal Total Capital Operativo
$ 2.721,12 $ 13.139,65 $ 2.214,86 $ 18.075,63 $ 1.506,30
Capital de Trabajo Administrativo Gastos de Representación que representan desembolso Total Capital de Trabajo Administrativo
$ 25.976,29 $ 2.164,69
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO ANUAL TOTAL CAPITAL DE TRABAJO FINANCIADO
$ 44.051,92 $ 3.670,99
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
3.6.2
Estructura del financiamiento La inversión total del proyecto es de $352917.55 USD Será financiado en un 29% ($102917.55 USD) por el Banco Nacional de Fomento a una tasa del 11.71% y el 71% ($250000 USD) será financiado por aporte de los socios (Capital Social).
3.6.3
Cuadro de fuentes y usos La inversión total del proyecto será financiada tanto de recursos que provienen del aporte de los socios como de una entidad financiera. A continuación se detalla.
CUADRO N. 65 CUADRO DE FUENTES Y USOS RUBROS Fijas Terrenos Edificios y obras civiles Maquinarias y Equipos Muebles y enseres Equipo de cómputo Diferidas Gasto de constitución
FUENTE BANCO FOMENTO CAP PROPIO $ 250.000,00 $ 68.138,24 $ 22.564,00 $ 2.917,20 $ 3.627,12
TOTAL FUENTES TOTAL $ 250.000,00 $ 68.138,24 $ 22.564,00 $ 2.917,20 $ 3.627,12
$
2.000,00
$
2.000,00
Corrientes Capital de trabajo
$
3.670,99
$
3.670,99
$
352.917,55
Sumatoria Porcentajes
$
102.917,55 29%
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
$
250.000,00 71%
100%
126
3.6.4
Costos de producción del proyecto Son aquellos costos que se relacionan directamente con la producción del servicio. Por lo tanto en nuestro proyecto se considera costos directo a la mano de obra.
3.6.4.1
Mano de obra directa La mano de obra directa de la compañía la detallamos a continuación en el siguiente cuadro.
CUADRO N. 66 MANO DE OBRA DIRECTA Concepto Auxiliar en Campo y Mantenimiento Auxiliar en Campo y Mantenimiento Auxiliar en Campo y Limpieza Total Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
3.6.4.2
Salario mes $ 364,99 $ 364,99 $ 364,99 $ 1.094,97
Recaudación anual $ 4.379,88 $ 4.379,88 $ 4.379,88 $ 13.139,65
Honorarios profesionales Por razones de costos decidimos que el contador será externo, esta forma nos ahorraremos gastos como decimos, fondos de reserva, etc. A continuación el detalle:
CUADRO N. 67 Honorarios Profesionales Puesto Contador TOTAL
Valor mensual
Valor anual
$
150,00
$ 1.800,00
$
150,00
$ 1.800,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
3.6.5
Costos indirectos de producción Los costos indirectos son todos aquellos que se asignan indirectamente a la producción del servicio ofertado por la compañía.
127
3.6.5.1
Servicios básicos Son todos los abastecimientos requeridos en el proceso de servicio de la compañía y se consideran según el consumo mensual que genere.
CUADRO N. 68 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS Concepto Cantidad Unidad Valor Unitario 1680 $ 0,07 Electricidad 1 m3 $ 8,00 Agua 2 lineas $ 35,00 Teléfono 1 1,5 mbs $ 27,80 Internet Total $ 70,87 Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.6.5.2
Valor Mensual $ 120,96 $ 8,00 $ 70,00 $ 27,80 $ 226,76
Valor Mensual $ 1.451,52 $ 96,00 $ 840,00 $ 333,60 $ 2.721,12
Seguros Con la finalidad de prever posibles incidentes en el uso de los activos fijos se contratará a una aseguradora. El monto que se desembolsará por el seguro se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N. 69 SEGUROS ASEGURADORA DEL SUR Concepto Seguro contra robo Seguro contra Incendio TOTAL SEGURO Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
3.6.5.3
Total de la inversión 102917,55
%
Valor total
0,26% $ 0,20% $ $
513,76 407,55 921,32
Depreciaciones Consiste en la pérdida de valor de los activos fijos usados por la empresa y sobre los cuales tiene propiedad Dentro de los costos de producción consideramos la depreciación de maquinaria y equipo ya que es esta la que interviene directamente en el servicio ofertado.
128
CUADRO N. 70 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETALLE MAQUINARIA Y EQUIPOS TOTAL
VALOR
VIDA ÚTIL PORCENTAJE
22564
10
10%
DEPRECIACION ANUAL $ 2.256,40 $ 2.256,40
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.6.5.4
Gastos de producción Son todos aquellos gastos que se van a generar para el normal funcionamiento de la compañía, intervienen indirectamente en la realización del servicio y están compuestos por gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros.
3.6.5.5
Gastos administrativos Son los gastos que se van a realizar para cumplir con la gestión administrativa de la compañía.
CUADRO N. 71 GASTOS DE ADMINISTRACION QUE REPRESENTAN Gerente-administrador Secretaria-Recepcionista Utiles de oficina y Suministros Viaticos para movilización Seguros Honorarios Profesionales (Contador) Subtotal IMPREVISTOS 2% TOTAL
$ 12.816,07 $ 5.784,97 $ 3.894,59 $ 250,00 $ 921,32 $ 1.800,00 $ 25.466,95 $ 509,34 $ 25.976,29
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
3.6.5.6
Mano de obra Dentro de los gastos administrativos estableceremos los desembolsos por la mano de obra indirecta, que son todos los pagos por sueldos y beneficios del personal administrativo que colaboraron con el desarrollo del servicio.
129
CUADRO N. 72 PERSONAL ADMINISTRATIVO Gerente-administrador Secretaria-Recepcionista TOTAL
12816,07 5784,97 18601,04
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.6.5.7
Útiles de oficina y suministros de limpieza Los útiles de oficina y suministros de limpieza son herramientas que ayudan al desarrollo del las tareas del personal que labora en la compañía y son considerados gastos administrativos.
CUADRO N. 73 UTILES DE OFICINA Y SUMINISTRO Detalle Putters de Golf Palos de golfito Pelotas cartillas Útiles de oficina y suministros Materiales de limpieza TOTAL
Valor $ 1.123,20 $ 471,60 $ 325,00 $ 1.000,00 $ 356,77 $ 618,02 $ 3.894,59
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.6.5.8
Reparación y mantenimiento Para determinar el valor de reparación y mantenimiento de los activos a utilizar en el proceso del servicio se ha considerado porcentajes variados de acuerdo al activo para su debido mantenimiento.
CUADRO N. 74 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONCEPTO Maquinaria y equipos Equipo de Cómputo Muebles y Enseres Edificios
VALOR $ $ $ $
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO MENSUAL DESCUENTO
22.564,00 3.627,12 2.917,20 68.138,24
TOTAL Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
0,40% 0,40% 0,40% 0,10%
$ $ $ $
90,26 14,51 11,67 68,14
TOTAL ANUAL $ $ $ $ $
1.083,07 174,10 140,03 817,66 2.214,86
130
3.6.5.9
Depreciaciones En los gastos administrativos detallaremos las depreciaciones del equipo de computo, muebles y enseres además edificios.
CUADRO N. 75 DEPRECIACIONES DETALLE Equipo de cómputo Muebles y enseres Edificios TOTAL
VALOR
VIDA ÚTIL
PORCENTAJE
$ 3.627,12 $ 2.917,20 $ 68.138,24
3 10 20
33,3333% 10% 5%
DEPRECIACIÓN ANUAL $ 1.209,04 $ 291,72 $ 3.406,91 $ 4.907,67
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.6.5.10 Amortizaciones La amortización representa el cargo anual que se hace para recuperar la inversión, a continuación lo detallamos en el siguiente cuadro.
CUADRO N. 76 AMORTIZACIÓN DESCRIPCIÓN Activos Difereridos TOTAL
VALOR $ 2.000,00
VIDA ÚTIL AÑOS 4
VALOR ANUAL $ 500,00 $ 500,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.6.6
Gastos de ventas o publicidad Son gastos que se generan en la venta de los servicios ofrecidos por la compañía
CUADRO N. 77 GASTO PUBLICIDAD Detalle Inaguración Publicidad periódico Tarjetas de Presentación Cuñas de Radio Comercial por Televisión TOTAL
Valor Total $ 775,00 $ 10.604,12 $ 50,00 $ 2.380,00 $ 4.928,00 $ 18.737,12
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
131
3.6.7
Gastos financieros Son los intereses que se deben pagar por el crédito solicitado al Banco Nacional de Fomento, a una tasa de interés del 11.71% anual. A continuación lo detallamos.
CUADRO N. 78 TABLA DE AMORTIZACION Capital Plazo
$
PERIODO DE PAGO 1 2 3 4
102.917,55 4 Años CAPITAL
$ $ $ $
102.917,55 81.291,93 57.133,94 30.147,05
TOTAL
INTERES $ $ $ $ $
12.051,65 9.519,28 6.690,38 3.530,22 31.791,53
Interes Anual Cuota Periodo de Pago CAPITAL DESCONTADO $ 21.625,63 $ 24.157,99 $ 26.986,89 $ 30.147,05 $ 102.917,55
11,71%
CUOTA $ 33.677,27 $ 33.677,27 $ 33.677,27 $ 33.677,27 $ 134.709,09
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones El capital del crédito es $102917.55 USD el mismo que genera un interés de $31791.53 USD en los 4 años la empresa habrá cubierto un monto de $134709.09 USD entre capital e interés. Se describe en el siguiente cuadro el valor a pagar por interés y el capital descontado por el crédito que se pagará anualmente al Banco Nacional de Fomento durante 4 años.
CUADRO N. 79 GASTOS FINANCIEROS Gastos 1 año 2 año 3 año 4 año $ 12.051,65 $ 9.519,28 $ 6.690,38 $ 3.530,22 Interés Amortización Capital Prestamo $ 21.625,63 $ 24.157,99 $ 26.986,89 $ 30.147,05 Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.6.8
Proyección de costos Para proyectar los costos se tomara como base la información del primer año de funcionamiento y se proyectaran los 5 siguientes años para lo cual tomaremos como referencia la tasa de inflación ya que es un indicador importante dentro del factor económico del proyecto.
132
CUADRO N. 80 PROYECCION DE COSTOS TASA DE INFLACIÓN
5%
PROYECCION DE COSTOS 1 AÑO 2 AÑO COSTO DEL SERVICIO COSTO DIRECTO MOD Sueldos $ Subtotal $ COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION Gastos Servicios Básicos $ Mant. Maquinaria y Equipo $ Depreciacion Maquinaria y Equipo $ Subtotal CIF $ Total Costo de Venta $
3 AÑO
4 AÑO
5 AÑO
13.139,65 $ 13.796,63 $ 14.486,46 $ 15.210,79 $ 15.971,33 13.139,65 $ 13.796,63 $ 14.486,46 $ 15.210,79 $ 15.971,33 2.721,12 1.083,07 2.256,40 6.060,59 19.200,24
$ $ $ $ $
2.857,18 1.137,23 2.256,40 6.250,80 20.047,43
$ $ $ $ $
3.000,03 1.194,09 2.256,40 6.450,52 20.936,99
PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS REPRESENTATIVOS QUE REPRESENTAN DESEMBOLSOS $ 12.816,07 $ 13.456,87 $ 14.129,72 Gerente Administrativo $ 5.784,97 $ 6.074,22 $ 6.377,93 Secretaria-Recepcionista $ 3.894,59 $ 4.089,32 $ 4.293,79 Utiles de Oficina y Suministros $ 2.214,86 $ 2.325,60 $ 2.441,88 Mantenimiento $ 250,00 $ 262,50 $ 275,63 Viaticos y Movilizacion $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 Honorarios Profesionales $ 921,32 $ 967,38 $ 1.015,75 Seguros $ 27.681,81 $ 28.975,90 $ 30.334,69 Subtotal Administracion GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE NO REPRESENTAN DESEMBOLSOS Depreciaciones $ 4.907,67 $ 4.907,67 $ 4.907,67 Amortizaciones $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 Subtotal $ 5.407,67 $ 5.407,67 $ 5.407,67 Total de Gastos de Administración $ 33.089,48 $ 34.383,57 $ 35.742,36 GOSTOS DE VENTA O PUBLICIDAD Inaguración $ 775,00 Publicidad periódico $ 3.296,12 $ 3.460,93 $ 3.633,97 Tarjetas de Presentación $ 50,00 $ 52,50 $ 55,13 Cuñas de Radio $ 2.380,00 $ 2.499,00 $ 2.623,95 Comercial por Televisión $ 4.928,00 $ 5.174,40 $ 5.433,12 Relanzamiento de la imagen Corporativa $ 7.881,59 Subtotal Gastos de Ventas $ 11.429,12 $ 11.186,83 $ 19.627,75 GASTOS FINANCIEROS Cuota Total Interés 11,17% $ 12.051,65 $ 9.519,28 $ 6.690,38 Subtotal Gastos Financieros $ 12.051,65 $ 9.519,28 $ 6.690,38 TOTAL GASTOS $ 56.570,24 $ 55.089,68 $ 62.060,50 TOTAL COSTOS + TOTAL GASTOS $ 75.770,48 $ 75.137,11 $ 82.997,48
$ $ $ $ $
3.150,04 1.253,79 2.256,40 6.660,23 21.871,01
$ $ $ $ $
3.307,54 1.316,48 2.256,40 6.880,42 22.851,75
$ $ $ $ $ $ $ $
14.836,20 6.696,83 4.508,47 2.563,98 289,41 1.800,00 1.066,54 31.761,43
$ $ $ $ $ $ $ $
15.578,01 7.031,67 4.733,90 2.692,17 303,88 1.800,00 1.119,87 33.259,50
$ 4.953,16 $ 4.953,16 $ 500,00 $ 5.453,16 $ 4.953,16 $ 37.214,59 $ 38.212,66
$ 3.815,67 $ 4.006,45 $ 57,88 $ 60,78 $ 2.755,15 $ 2.892,90 $ 5.704,78 $ 5.990,01 $ 12.333,48 $ 12.950,15 $ $ $ $
3.530,22 3.530,22 53.078,28 $ 51.162,81 74.949,30 $ 74.014,55
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.6.9
Ingresos El ingreso por venta del servicio es el principal ingreso en un proyecto y su razón de ser, en este proyecto tenemos además del ingreso por servicio, el ingreso por arriendo del bar.
133
3.6.9.1
Presupuesto de ingresos Para elaborar el presupuesto de ingresos utilizaremos los datos obtenidos en el Estudio de Mercado en función de los precios de mercado de este tipo de servicios y al tamaño del proyecto. El resultado del Estudio de Mercado determino que el 54% está dispuesto a pagar de $5 a $10 dólares para este proyecto hemos decidido el precio medio de $8 USD puesto que por diferentes servicios que vamos a ofertar es un precio relativamente bajo además en el Estudio de Mercado el 71% de la muestra está dispuesto asistir siendo así, el presupuesto está diseñado tomando como referencia este número de personas, 28.791 generando así un ingreso de $230.328 USD, Por otra parte tenemos un ingresos extra el cual se suma mensualmente que es el ingreso por arriendo del bar lo detallaremos a continuación.
CUADRO N. 81 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEMANDA ANUAL 28791
PRECIO POR HORA $ 8,00
TOTAL INGRESO TOTAL INGRESO TOTAL INGRESO SEMANAL MENSUAL ANUAL $ 4.429,38 $ 19.194,00 $ 230.328,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
CUADRO N. 82 OTROS INGRESOS
Ingresos no operacionales arriendos ganados TOTAL
AÑO 1 $ 6.000,00
$
AÑO 2 6.000,00
$
AÑO 3 6.600,00
$
AÑO 4 6.600,00
AÑO 5 $ 6.600,00
$
$
6.000,00
$
6.600,00
$
6.600,00
$ 6.600,00
6.000,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.6.9.2
Proyección de ingresos Una vez determinado los ingresos para el primer año procedemos a proyectar los ingresos para los próximos 5 años considerando una tasa de crecimiento poblacional promedio anual del 1.44%
CUADRO N. 83 PROYECCIÓN DE INGRESOS CONCEPTO INGRESOS TOTAL INGRESOS
1 AÑO $ 230.328,00 $ 230.328,00
$ $
AÑOS DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 233.656,00 $ 237.024,00 $ 240.448,00 233.656,00 $ 237.024,00 $ 240.448,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
5 AÑO $ 243.912,00 $ 243.912,00
134
CUADRO N. 84 POYECCIÓN DE DEMANDA DEMANDA ANUAL AÑO 2011 2012 2013 2014 2015
POBLACIÓN 40551 41136 41730 42332 42943
1 2 3 4 5
71% 28791 29207 29628 30056 30489
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.7
EVALUACIÓN FINANCIERA El objetivo de la evaluación económica – financiera del proyecto es establecer las bondades de asignar recursos a una inversión determinada utilizando distintos criterios de evaluación para tomar la decisión de ejecutar o no el proyecto. La evaluación desde el punto de vista financiero para el proyecto, Considera una serie de herramientas de aplicación para observar el rendimiento y el riesgo de una inversión y tomar la decisión de ejecutar o no el proyecto.
3.7.1
Estado de situación inicial El Estado de Situación Inicial refleja la situación financiera actual de la empresa, ya sea al inicio o al cierre de un periodo contable.
CUADRO N. 85 BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL ACTIVOS Activos Corrientes Caja-Bancos Activos Fijos Activo Tangible Muebles y Enseres Equipo de Computación Maquinaria y Equipo Edificios Terrenos Activos Intangibles Gastos de Constitución Total Activos
$ $
3.670,99
3.670,99 $ 347.246,56
$ 2.917,20 $ 3.627,12 $ 22.564,00 $ 68.138,24 $ 250.000,00 $ $
2.000,00
2.000,00 $ 352.917,55
PASIVOS Pasivos a Largo Plazo Préstamo a Largo Plazo Patrimonio Capital Social Total Pasivos y Patrimonio
$ 102.917,55 $ 102.917,55 $ 250.000,00 $ 250.000,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
$ 352.917,55
135
Se muestra en el Estado de Situación Inicial en el que refleja las inversiones a realizar en activos que corresponden a $352917.55 USD, una deuda a largo plazo de $102917.55 USD, y un aporte de los socios (Capital Social) de $250000USD dando un total de pasivos y patrimonio de $352917.55 USD. 3.7.2
Estado de resultados Es el que determina la utilidad o perdida del ejercicio económico como resultado de los ingresos y gastos; en base a este estado se puede medir el rendimiento económico que ha generado la actividad de la empresa. A continuación detallamos la información.
CUADRO N. 86
ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO Ventas Netas Costo de Ventas Utilidad Bruta en Ventas Gastos de Venta o Publicidad Gastos de Administracion Utilidad Operacional Gastos Financieros Otros Ingresos Utilidad antes de Part. Trab. 15% Participación Trab. Utilidad antes de Impuestos Impuesto a la Renta 25% Utilidad antes de Reserva Reserva Legal (10%) Utilidad Neta
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Dividendos por Pagar (25%) UTILIDAD LIQUIDA
$
1 AÑO 230.328,00 19.200,24 211.127,76 11.429,12 33.089,48 166.609,16 12.051,65 6.000,00 160.557,52 24.083,63 136.473,89 34.118,47 102.355,42 10.235,54 92.119,87
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
AÑOS DE PROYECCIÓN 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 233.656,00 $ 237.024,00 $ 240.448,00 20.047,43 $ 20.936,99 $ 21.871,01 213.608,57 $ 216.087,01 $ 218.576,99 11.186,83 $ 19.627,75 $ 12.333,48 34.383,57 $ 35.742,36 $ 37.214,59 168.038,17 $ 160.716,90 $ 169.028,92 9.519,28 $ 6.690,38 $ 3.530,22 6.000,00 $ 6.600,00 $ 6.600,00 164.518,89 $ 160.626,52 $ 172.098,70 24.677,83 $ 24.093,98 $ 25.814,81 139.841,06 $ 136.532,54 $ 146.283,90 34.960,26 $ 34.133,13 $ 36.570,97 104.880,79 $ 102.399,40 $ 109.712,92 10.488,08 $ 10.239,94 $ 10.971,29 94.392,71 $ 92.159,46 $ 98.741,63
5 AÑO 243912,00 22851,75 221060,25 12950,15 38212,66 169897,45 6600,00 176497,45 26474,62 150022,83 37505,71 112517,12 11251,71 101265,41
$ 23.598,18 $ 23.039,87 $ 24.685,41 $ 25.316,35 92.119,87 $ 70.794,53 $ 69.119,60 $ 74.056,22 $ 75.949,06
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.7.3
Valor Residual Cabe señalar que hemos considerado que a la fecha de venta del negocio u horizonte de inversión un valor residual de este proyecto el cual lo detallaremos a continuación.
136
CUADRO N. 87 DEPRECIACION ANUAL PROYECTADA
DETALLE Maquinaria y Equipos Equipo de Computo Muebles y Enseres Edificios Terrenos TOTAL
VALOR INICIAL $ 22.564,00 $ 3.627,12 $ 2.917,20 $ 68.138,24 $ 250.000,00 $ 347.246,56
AÑO 1 AÑO 2 $ 2.256,40 $ 2.256,40 $ $ 1.209,04 $ 1.209,04 $ $ 291,72 $ 291,72 $ $ 3.406,91 $ 3.406,91 $ 0,00 0,00
RENOVACION DE COMPUTADORA
AÑO 3 2.256,40 1.209,04 $ 291,72 3.406,91 0,00
$ 3.763,60 $ $ $
AÑO 4 2.256,40 1.254,53 291,72 3.406,91 0,00
VALOR RESIDUAL Y 5 AÑO $ 13.538,40 $ 2.509,07 $ 1.750,32 $ 54.510,59 $ 300.000,00 $ 372.308,38
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
3.7.4
Flujo de caja El flujo de Caja es una estado financiero que mide los ingresos y egresos de efectivo, que se estima tendrá la compañía durante un periodo determinado. Su elaboración constituye un instrumento muy importante ya que sus resultados servirán para el cálculo de indicadores de la evaluación financiera del proyecto.31 A continuación lo detallamos.
CUADRO N. 88
FLUJO DE CAJA Años Cuentas Útilidad Líquida Depreciaciones Amortizaciones Valor Residual Capital de Trabajo Inversión Inicial Prestamo Amortización Capital Prestamo Total Flujos Netos
0
1
2
3
4
5
$ 92.119,87 $ 70.794,53 $ 69.119,60 $ 74.056,22 $ 75.949,06 $ 7.164,07 $ 7.164,07 $ 7.209,56 $ 7.209,56 $ 7.209,56 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 372.308,38 $ 44.051,92 $ (352.917,55) $ 3.763,60 $ 102.917,55 $ 21.625,63 $ 24.157,99 $ 26.986,89 $ 30.147,05 $ (250.000,00) $ 78.158,32 $ 54.300,62 $ 46.078,68 $ 51.618,73 $ 499.518,92
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
31
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA ANÁLISIS www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Análisis_económico 30/08/2011
ECONÓMICO
137
3.7.5
Balance general proyectado Este balance muestra la situación financiera que tendrá la compañía durante los años de operación, en este balance se detallan los activos, los pasivos y el patrimonio de la compañía, a continuación lo detallamos.32
CUADRO N. 89
BALANCE GENERAL PROYECTADO CONCEPTO Activo Corriente Caja-Bancos Saldo Activos Corrientes
$ $
Activo Fijo Maquinaria y Equipo Equipo de Computación Mebles y Enseres Edificio Terreno Depreciación Acumulada (-) Subtotal Activos Fijos
$ 347.246,56 $ 347.246,56 $ $ 22.564,00 $ 22.564,00 $ $ 3.627,12 $ 3.627,12 $ $ 2.917,20 $ 2.917,20 $ $ 68.138,24 $ 68.138,24 $ $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ $ 7.164,07 $ $ 347.246,56 $ 340.082,49 $
Activos Diferidos Gastos de Constitución (Act Dif.) Amortización Acumulada (-) Subtotal Activo Diferido TOTAL DE ACTIVOS PASIVOS Obligaciones Bancarias TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social Pagado Reserva Legal 10% Útilidad Acumulada Útilidad del Ejercicio Total Pasivo + Patrimonio
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
3.670,99 $ 92.317,39 $ 146.618,01 $ 196.166,65 $ 248.516,74 $ 331.955,78 3.670,99 $ 92.317,39 $ 146.618,01 $ 196.166,65 $ 248.516,74 $ 331.955,78
$
2.000,00 $ 2.000,00 $ 500,00 $ 2.000,00 $ 1.500,00 $ 352.917,55 $ 433.899,88 $ $ $ $
AÑO 2
102.917,55 102.917,55 250.000,00 250.000,00
$ $ $ $ $
81.291,93 81.291,93 352.607,95 250.000,00 10.488,08
347.246,56 22.564,00 3.627,12 2.917,20 68.138,24 250.000,00 14.328,14 332.918,42
$ 347.246,56 $ 347.246,56 $ 347.246,56 $ 22.564,00 $ 22.564,00 $ 22.564,00 $ 3.627,12 $ 3.627,12 $ 3.627,12 $ 2.917,20 $ 2.917,20 $ 2.917,20 $ 68.138,24 $ 68.138,24 $ 68.138,24 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 21.492,21 $ 28.701,78 $ 35.911,34 $ 325.754,35 $ 318.544,78 $ 311.335,22
$ 2.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 480.536,43
$ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 1.500,00 $ 2.000,00 $ 500,00 $ 522.421,00 $ 567.061,52 $ 643.291,00
$ $ $ $ $ $ $ 92.119,87 $ $ 352.917,55 $ 433.899,88 $
57.133,94 57.133,94 423.402,49 250.000,00 10.488,08 92.119,87 70.794,53 480.536,43
$ $ $ $ $ $ $ $
30.147,05 30.147,05 492.273,95 250.000,00 10.239,94 162.914,41 69.119,60 522.421,00
$ $ $ $ $ $
567.061,52 250.000,00 10.971,29 232.034,01 74.056,22 567.061,52
$ $ $ $ $ $
643.291,00 250.000,00 11.251,71 306.090,23 75.949,06 643.291,00
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.7.6
Indicadores de evaluación La evaluación de la rentabilidad económica y financiera del proyecto viene a constituirse en la base principal para decidir si implementarlo o no. Los indicadores de evaluación a aplicar en el proyecto son:
32
•
Costo promedio ponderado de capital
•
Tasa interna de retorno
scribd balance general www.es.scribd.com/doc/22394649/Balance-General 02/09/2010
138
3.7.6.1
•
Valor actual neto
•
Razón costo – beneficio
•
Periodo de recuperación de la inversión
•
Índices financieros
Costo promedio ponderado de capital El promedio ponderado del capital es la “tasa de descuento que se debe utilizar para actualizar los flujos de caja del proyecto, tasa que corresponderá a la rentabilidad que el inversionista exige a la inversión por renunciar a un uso alternativo de esos recursos en proyectos similares”. La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) o tasa de descuento, es el mínimo rendimiento que el proyecto debe ofrecer para satisfacer los requerimientos de los inversionistas.
CUADRO N. 90 TASA MINIMA ACEPTABLE REQUERIDA Indice Inflacionario + Premio al riesgo
TMAR
5%
TMAR TMAR
Origen Socios Banco
10% 15%
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL Cantidad % Aportación TMAR Ponderación 250000 102917,55
71% 29%
15% 11,71%
10,63% 3,41%
352917,553 100% Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
26,71%
14,04%
La tasa mínima aceptable de rendimiento del capital total ($352917.55 USD), es el 14.04% lo que significa que el 14.04% es el rendimiento mínimo que la compañía deberá ganar para pagar el 10% sobre los ($250000 USD), y el 11.71% del crédito de los ($102917.55 USD).
139
3.7.6.2
Tasa interna de retorno La TIR es la tasa de rentabilidad propia de cada proyecto. También se la define como “la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea igual a cero: es decir, que el valor presente de los flujos de caja que se genera en el proyecto sean igual a la inversión neta realizada” Si la TIR es mayor a la tasa mínima aceptable requerida el proyecto es aceptable, caso contrario es mejor rechazarlo. A continuación lo detallamos. CUADRO N. 91 TASA INTERNA DE RETORNO Años Útilidad Líquida Depreciaciones Amortizaciones Valor Residual Capital de Trabajo Inversión Inicial Prestamo Amortización Capital Prestamo Total Flujos Netos Flujo de Caja Acumulado
0 $ $ $
$ (352.917,55) $ 102.917,55 $ -250.000,00 TIR
1 2 3 4 5 92.119,87 $ 70.794,53 $ 69.119,60 $ 74.056,22 $ 75.949,06 7.164,07 $ 7.164,07 $ 7.209,56 $ 7.209,56 $ 7.209,56 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 372.308,38 $ 44.051,92 $ 3.763,60 21.625,63 $ 24.157,99 $ 26.986,89 $ 30.147,05 78.158,32 54.300,62 46.078,68 51.618,73 -171.841,68 -117.541,06 -71.462,39 -19.843,65 32%
499.518,92 479.675,26
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones La tasa interna de retorno es del 32% es una tasa superior al 14.04% que es el costo promedio ponderado de capital, lo cual garantiza que el proyecto generará mayor rentabilidad que una inversión alternativa, por lo tanto el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. 3.7.6.3
Valor actual neto El valor neto es la diferencia entre los ingresos y egresos expresados en moneda actual a través de una tasa de descuento especifica. Este indicador de evaluación sugiere que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es igual o superior a cero. A continuación se presenta el cálculo del valor actual neto.33
33
ADMINISTRACION FINANCIERA PROYECTOS www.fca.unam.mx/capitulos/unidad8_tf.pdf 05/02/2012
DE
INVERSION
140
CUADRO N. 92 VALOR ACTUAL NETO Periodos 0 1 2 3 4 5
Flujo Neto caja TMAR 14,04% $ (250.000,00) $ (250.000,00) $ 78.158,32 $ 68.535,88 $ 54.300,62 $ 41.753,26 $ 46.078,68 $ 31.069,08 $ 51.618,73 $ 30.519,57 $ 499.518,92 $ 258.979,81 $ 180.857,60 VAN
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones El VAN del proyecto presenta un resultado positivo que corresponde a ($180.857,60 USD). Por lo que se considera que el proyecto cubrirá el costo promedio ponderado de capital y su inversión inicial, demostrando así que es viable y se recibirán rendimientos que justificaran la inversión. 3.7.6.4
Razón beneficio – costo Se obtiene de la sumatoria de todos los flujos descontados del proyecto y se divide para la inversión inicial, con lo que se obtiene en promedio, el número de unidades monetarias recuperadas por cada unidad monetaria de inversión.34
CUADRO N. 93 RELACION BENEFICIO / COSTO Periodos
Flujo Neto caja
0 1 2 3 4 5
$ (250.000,00) $ 78.158,32 $ 54.300,62 $ 46.078,68 $ 51.618,73 $ 499.518,92 SUMA RELACION BENEFICIO/COSTO
TMAR 14,05% $ 68.535,88 $ 41.753,26 $ 31.069,08 $ 30.519,57 $ 258.979,81 $ 430.857,60 1,72
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
Valor actual neto Inversión
34
1,72
401.771,12 250.000,00
ZONA ECONÓMICA ANÁLISIS DE INVERSIONES. 13/03/2012
www.zonaeconomica.com/inversion/metodos
141
La relación beneficio – costo es de $1.72 USD lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá $0.72 USD de ganancia en los 5 años que se evaluó el proyecto. 3.7.6.5
Periodo de recuperación de la inversión Hace referencia a los periodos que se recuperará la inversión inicial en el tiempo. En el siguiente cuadro se muestra la sumatoria de los flujos actualizados, hasta llegar a cubrir la inversión inicial del proyecto, para determinar el tiempo de recuperación de la inversión. 35
CUADRO N. 94 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION INVERSIÓN F.N.C AÑOS ACTUALIZADOS $ 68.535,88 1 $ 41.753,26 2 $ 31.069,08 3 $ 30.519,57 4 $ 258.979,81 5 INVERSIÓN INICIAL MENOR DIVIDENDO
$ $ $ $ $
250.000,00 F.N.C. ACUMULADOS 68.535,88 110.289,14 141.358,22 171.877,79 430.857,60
$ $ $
250.000,00 171.877,79 78.122,21
PRI
PRI
4,30 4 3 18
AÑOS MES DIAS
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 3.7.7
Punto de equilibrio CUADRO N. 95 PUNTO DE EQUILIBRIO COSTO UNITARIO VARIABLE TOTAL COSTO VARIABLE COSTO TOTAL VENTAS PRECIO DE VENTA
PUNTO DE EQUILIBRIO DÓLARES PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
$ 0,03761 $ 1.083,07 $ 75.770,48 $ 230.328,00 $ 8,00
$
76.128 9516
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones 35
JAMES VAN HORNE, “Fundamentos de administración financiera”. Pearson Educación, (2002)
142
Con la clasificación de los costos de producción, la determinación del precio y el valor total de ventas durante el primer año de operación, se procede a calcular el punto de equilibrio, en cantidad de servicios y en valores monetarios.36 Punto de Equilibrio (dolares)
Punto de Equilibrio (dolares)
Punto de Equilibrio (Cantidad)
Costo Fijo Total 1 - Costo Variable total Ventas
75770,48 1 - 1083,07 230328
76128,46
Costo Fijo Total Precio de Venta - Costo variable Unitario
Punto de Equilibrio (Cantidad)
75770,48 8 - 0,03761
3.7.8
ÍNDICES FINANCIEROS
3.7.8.1
Índice del nivel de endeudamiento
9516,05
Este índice revela la cantidad de activo total de la compañía, Que ha sido financiado por terceros, a continuación se presenta el nivel de endeudamiento de la compañía. CUADRO N. 96 ÍNDICE DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO CONCEPTO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO Pasivos Totales $ 102.917,55 $ 81.291,93 $ 57.133,94 $ 30.147,05 Activos Totales $ 352.917,55 $ 433.899,88 $ 480.536,43 $ 522.421,00 $ 567.061,52 $ 643.291,00 ÍNDICE 29,16% 18,74% 11,89% 5,77% 0,00% 0,00% Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
Los activos totales al momento de la inversión inicial, son financiados en un 29.16% por Crédito Bancario y el 71% con aporte de los socios el nivel de endeudamiento tiende a disminuir durante los siguientes años de operación del proyecto. 36
HERNANDEZ DIAZ; Edgar Alfonso: “Proyecto Turístico: Formulación y Evaluación”, Editorial Trillas, 1999.
143
3.7.8.2
Índice de cobertura de intereses Este índice mide el grado en el que la utilidad operacional cubre el pago de intereses del crédito. A continuación se detalla.
CUADRO N. 97 COBERTURA DE INTERTES CONCEPTO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO Útilidad Operacional $ 166.609,16 $ 168.038,17 $ 160.716,90 $ 169.028,92 $ 169.897,45 Gastos Financieros $ 12.051,65 $ 9.519,28 $ 6.690,38 $ 3.530,22 ÍNDICE 13,82 17,65 24,02 47,88 Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones
La compañía tiene que cubrir en 13.82
veces los gastos financieros
(intereses), con la utilidad operacional en el primer año, este índice tiende a incrementarse a partir del segundo año de actividades. 3.7.8.3
Índice de rentabilidad sobre las ventas totales Este índice muestra el porcentaje de rentabilidad que la compañía genera a partir de las ventas totales, luego de haber deducido los gastos operativos y no operativos, es decir, la utilidad de impuestos y participaciones.
CUADRO N. 98 RENTABILIDAD SOBRE VENTAS TOTALES CONCEPTO Utilidad Neta Ventas Totales ÍNDICE
1 AÑO $ 92.119,87 $ $ 230.328,00 $ 40,00%
2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 94.392,71 $ 92.159,46 $ 98.741,63 $ 101.265,41 233.656,00 $ 237.024,00 $ 240.448,00 $ 243.912,00 40,40% 38,88% 41,07% 41,52%
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones La rentabilidad sobre las ventas para el primer año es de 40% lo que significa que se obtiene una utilidad liquida de $40 USD por cada $100 USD que se vendieron por lo que la rentabilidad es aceptable. 3.7.8.4
Índice de rentabilidad sobre el capital social Muestra el porcentaje de rentabilidad que la compañía obtendrá durante un periodo en relación con los aportes del capital social.
144
CUADRO N. 99 RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL SOCIAL DETALLE Útilidad Neta Capital Social ÍNDICE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 92.119,87 $ 94.392,71 $ 92.159,46 $ 98.741,63 $ 101.265,41 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 37% 38% 37% 39% 41%
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones En el primer año el aporte de los socios reditúa en 37% anual, lo que significa que por cada $100 USD invertidos en la compañía los socios obtienen $37 USD de rendimiento. 3.7.8.5
Índice de rentabilidad sobre la inversión total Este índice muestra la rentabilidad que obtiene la compañía, al invertir todos sus recursos monetarios en el proyecto. A continuación se presenta el índice de rentabilidad sobre la inversión.37
CUADRO N. 100 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL CONCEPTO Útilidad Neta Inversión Total
$ $
VALOR PORCENTAJE 92.119,87 26% 352.917,55
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones La rentabilidad sobre la inversión total es de 26% lo que significa que por cada $100 USD invertidos en el proyecto se obtendrá un rendimiento de $26 USD. 3.7.8.6
Índice de rotación de activos fijos Esta razón indica en dólares la capacidad de uso de activos empresariales para generar sus ventas A continuación se detalla en el siguiente cuadro.
37
ALLEN franklin “Principios de Finanzas Corporativas” McGraw-Hill. Pp. (Octava Edición), (2005)
145
CUADRO N. 101 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES CONCEPTO Ventas Totales Activos Totales ÍNDICE
1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO $ 230.328,00 $ 233.656,00 $ 237.024,00 $ 240.448,00 $ 243.912,00 $ 433.899,88 $ 480.536,43 $ 522.421,00 $ 567.061,52 $ 643.291,00 0,53 0,49 0,45 0,42 0,38
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Kenny Briones Este índice muestra que los activos totales rotaron 0.53 veces en el primer año para generar los ingresos por ventas. 3.8
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Impacto Ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. Para que una empresa sea bien gestionada debe ser alineada con los principios del desarrollo sustentable para asegurar buenos resultados financieros, ecológicos y sociales para hoy y el futuro. Al implementar practicas mas ecológicas, la empresa realizará una ventaja competitiva en el corto plazo a través de beneficios tales como ahorros en los gastos operacionales, capitales y la minimización del riesgo. También brinda beneficios intangibles como un mejoramiento en la reputación, las relaciones con clientes y el posicionamiento estratégico dentro de un mercado que demanda cada vez más las prácticas empresariales responsables. Para iniciar con las operaciones la compañía debe tener conocimiento de las exigencias legales sobre el medio ambiente, salud y seguridad lo que permitirá analizar si los recursos que consume y que desecha son los adecuados. A su vez les permite a sus colaboradores tener una visión ambientalista y fijar metas que todos puedan comprender y cumplir al medio ambiente en la producción y distribución de sus productos y servicios. A continuación se detallan los puntos a seguir establecidos para cumplir con el objetivo anteriormente propuesto: •
Crear una cultura de reciclaje y reutilización: Establecer un sistema de reciclado dentro del lugar de trabajo para papel, plástico, aluminio y vidrio.
146
•
Reducción de residuos en la oficina: Comenzar reduciendo el uso del papel. Establecer una amplia política empresarial de fotocopiado en ambos lados del material impreso para la redacción de documentos en borrador y enviar informes por correo electrónico en vez de imprimir copias.
•
Buscar productos preferiblemente ecológicos.
•
Eficiencia Energética: Crear conciencia en el ahorro de energía, apagando las luces que no se necesiten para el giro del negocio y utilizar en su gran mayoría focos ahorradores colaborando de esta manera con el medio ambiente.
•
Eficacia en el uso del agua: Reducir el uso de agua, localice y repare las pérdidas de agua, hacer control de cañerías para ubicar fugas y arreglar lo antes posible. Instalar dispositivos para el uso eficiente del agua. 38
38
DICCIONARIO ECOLÓGICO http://www.peruecologico.com.pe/glosario_i.htm 22/06/2012
147
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES •
En base al estudio de mercado realizado se puede determinar que este tipo de negocio, el cual está enfocado hacia el área de entretenimiento es único en el mercado de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y por ende tendrá una gran aceptación por parte de la población, considerando que de los encuestados el 96% están de acuerdo con la creación de un centro de entretenimiento cuyo principal atractivo es el campo de minigolf.
•
La población a la cual está dirigido el negocio serán personas con una edad conformada entre los 10 y 50 años, de la que contamos en la ciudad con 104323 habitantes aproximadamente. Luego de restar el Índice de Pobreza tenemos 64367 habitantes Y tomando la referencia del porcentaje de aceptación de los encuestados tendríamos (personas que no practicarían el deporte y personas que por ingresos menores a la canasta básica no les alcanza para estos tipos de entretenimientos) 40551 habitantes Considerando que solo el 71% de los mismos harán uso de la pista semanalmente el número de clientes que tendrá nuestro centro de recreación es 28791 en base a los cuales proyectamos nuestros ingresos.
•
El establecimiento de la compañía abrirá nuevas fuentes de empleo para la población de la ciudad de Santo Domingo lo que generará mayores ingresos en las familias de las personas que colaborarán con nosotros.
•
La creación del negocio contará con una inversión de $ 352917.55 USD, el cual estará distribuido en un 71% ($ 250000 USD) aportado por capital propio y un 29% ($ 102917.55 USD) por la banca privada, ésta ultima financiado en un plazo de 4 años con una tasa de interés del 11.71% anual dando una cuota de $ 33677.27 USD.
•
Los resultados de los criterios de evaluación obtenidos, entran dentro de los parámetros aceptables para la creación del centro de entretenimiento, con una tasa interna de retorno del 32%, un valor actual neto de $ 180.857.60
148
USD. Una relación costo-beneficio de $ 1.72 USD., y un periodo de recuperación de la inversión de 4 años, 7 meses. Por lo tanto el proyecto es factible desde el punto de vista financiero y totalmente viable para su ejecución.
149
RECOMENDACIONES •
En base a los estudios realizados, se determina que es viable la creación de este centro de entretenimiento por lo que se recomienda financiarlo y ponerlo en marcha, ya que lo que se desea es contribuir con el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo generando fuentes de empleo y brindando a nuestros clientes un momento de recreación y entretenimiento sano tanto físico, como mental en unión de sus familiares y amigos.
•
Cumplir cada una de las etapas del proceso del servicio, para garantizar la calidad del mismo, ya que así se cumplirá las expectativas de los clientes que asistan al “CENTRO DE ENTRETENIMIENTO EL GOLFITO”
•
Analizar el comportamiento del mercado y la demanda anualmente, es decir cómo percibe nuestro servicio el consumidor, además de saber que restricciones legales o políticas debemos afrontar, como es el caso del pago de los impuestos, o fenómenos macroeconómicos como la inflación y la recesión.
•
Es recomendable que al tercer año de actividades se haga un relanzamiento de la compañía ya que esto nos beneficiará para mantener nuestra demanda. El hacer novedoso y diferente a nuestro negocio lo hará nuevamente atractivo para nuestra clientela y visitantes en general, lo que permitirá mantener nuestra posición en el mercado.
•
Aplicar la estructura funcional propuesta en la cual se establece un marco que contempla responsabilidades, funciones y perfil que deben cumplir los candidatos a ocupar los cargos, quienes apoyan al cumplimiento de los objetivos y metas de la compañía.
•
Promover el deporte, especialmente el minigolf haciendo demostraciones en las diferentes escuelas y colegios de la ciudad de Santo Domingo.
150
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ANALISIS ECONOMICO
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GENERAL
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General 02/09/2010 ADMINISTRACION
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www.fca.unam.mx/capitulos/unidad8_tf.pdf 05/02/2012 ZONA
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153
ANEXOS
ANEXO 1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR Esta encuesta se realiza con el objetivo de obtener información acerca de la opinión de los consumidores idores en la ciudad de Santo Domingo. Domingo. De antemano gracias por su colaboración.
Por favor marque con una X en el paréntesis que corresponda correspo a su respuesta. 1. ¿Sexo? Masculino ( )
Femenino ( )
2. ¿Edad? 10 - 20 años ( )
21 30 años 21-
( )
31 - 40 años ( )
Más de 40 años
( )
3. ¿Ingreso Mensual (en caso de no tener ingreso propio, propio, marca el aproximado de sus padres? $264-$400 ( ) $401- $600 ( ) $601-$800 $601 ( ) $801-$1000 $1000 ( ) $1001 en adelante ( ) 4. ¿Por favor ordene del 1 al 5 los siguientes enunciados al grado de importancia que representan para usted donde 5 es muy importante y 1 menos importante? Precio (
) Calidad (
) Atención al cliente (
) Promociones (
) Seguridad (
)
5. ¿Cuál de los siguientes centros de entretenimiento visita usted con más frecuencia ? Zona Karting (
)
Paintball (
)
Xtreme Zone (
)
Cines (
)
6. ¿A practicado Ud, algún deporte? SI ( )
NO ( )
7. ¿Conoce qué es el golf? SI ( )
NO ( )
8. ¿Le gustaría que se implementara un campo de mini golf como una nueva alternativa de entretenimiento en la ciudad de Santo Domingo? SI ( )
NO ( )
9. ¿Le gustaría practicar esta nueva actividad en la ciudad de Santo Domingo ? SI ( )
NO ( )
154
10. ¿En cuál de estos lugares le gustaría que quede ubicado este centro de entretenimiento ? Vía Quito ( ) Anillo vial 1 o 2 ( ) Vía Quevedo ( ) Vía Chone ( ) Vía Quininde ( )
11. ¿ En Caso de contestar positivamente la pregunta anterior, cada cuanto estaría dispuesto asistir ? Semanal
(
)
Mensual (
)
Bimensual (
)
12. ¿Que días asistiría a practicar este deporte ? Lunes (
) Martes (
) Miércoles (
) Jueves (
) Viernes (
) Sábado (
) Domingo ( )
13. ¿En qué horario preferiría asistir a este centro de entretenimiento ? 10h00 a 12h00 ( )
16h00 a 18h00 (
)
12h00 a 14h00 (
)
18h00 a 20h00 (
)
14h00 a 16h00 ( )
20h00 a 22h00 (
)
14. ¿Para responder esta pregunta, usted deberá darle una ponderación del 1 al 5 a cada uno de los enunciados, de acuerdo al nivel de preferencia que posea respecto a los siguientes aspectos, donde el 5 representa muy preferido y el 1 menos preferido, por favor llenar solo una casilla para cada enunciado?
1
2
3
4
5
Área de lectura Wireless Mesa de billar Bar (bebidas Alcohólicas) Estacionamiento Seguro. Música en vivo. Coffee- bar
15. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en un centro de entretenimiento de minigolf con opciones de entretenimiento variadas? Menos de $5 $5 - $10 $11 -$15 $16- $20 Más de $20
( ( ( ( (
) ) ) ) )
155
ANEXO 2
156
ANEXO 3
157
ANEXO 4
158
ANEXO 5
159
ANEXO 6
160
ANEXO 7
161
ANEXO 8
162
ANEXO 9
163
ANEXO 10