Boletín económico mensual Provincia de Alicante
Sumario 1. Economía Internacional 2. Economía Nacional y de la Provincia de Alicante 3. Economía Portuaria de la Provincia de Alicante 4. Reflexiones sobre tráficos de mercancías Internacionales
Boletín Económico Autoridad Portuaria de Alicante Nº1 Enero 2010
Con el asesoramiento técnico de
Economía Internacional
2007
2008 1T 2009 2T 2009 3T 2009
1 - Economía Internacional A principios de noviembre se realizó en St. Andrews, Escocia, la reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países del Grupo del G-20.
pq
Materias primas Brent ($/barril)
94,0
44,3
49,1
69,3
70,3
1,4%
837,3
882,0
918,8
928,4
1.007,6
8,5%
Aluminio ($/Tm)
2.350,0
1.465,0
1.365,0
1.616,0
1.850,0
14,5%
Cobre ($/Tm)
6.805,0
3.360,0
3.329,0
4.868,0
6.075,0
24,8%
Oro ($/onza)
El comunicado final de la reunión presentó las siguientes conclusiones: • las condiciones económicas y financieras están mejorando a raíz de la respuesta coordinada ante la crisis;
Divisas (Tipos de cambios) USD / EUR
1,3710
1,4707
1,3050
1,4016
1,4562
3,9%
JPY / EUR
161,3
152,3
127,7
135,4
133,1
-1,7%
GBP / EUR
0,6840
0,7970
0,9200
0,8570
0,8910
4,0%
• la recuperación todavía es tenue y depende de las medidas de política económica; • el elevado desempleo constituye una gran preocupación y motivo de un deterioro social;
PIB (Variación interanual) EEUU
2,1
0,4
-3,3
-3,8
-100,0%
Zona Euro
2,7
0,6
-4,9
-4,8
-100,0%
España
3,6
0,9
-3,2
-4,2
-100,0%
Japón
2,3
-0,7
-8,4
-7,2
-100,0%
Tasas de desempleo
• durante un período prolongado las tasas de interés de referencia se mantendrán en niveles cercanos a cero
Tipos de interes 4,5
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5
Zona Euro
09
9 -0
toc
9 p
o ag
se
9
Euribor
-0
9
-0 ju l
9
-0
-0
Estados Unidos
ju n
09
ay m
9 -0
ab r-
9 -0
Reino Unido
m ar
-0
9 b fe
08
e en
08 Japón
di c-
no v-
09 lju
9
9 -0
-0 m ay
9 Japón
m ar
-0
08 v-
Estados Unidos
en e
8 no
-0 p se
ju l
-0
8
8 -0 ay m
m ar
-0
8
0,0
España
2
• se continuará en general con las políticas de estímulo para afirmar la actual recuperación;
por ciento y así lo comprometieron los presidentes de la Reserva Federal estadounidense y del Banco Central Europeo; • se aguarda que lentamente los países desarrollados empiecen a retirar los incentivos monetarios adoptadas frente a la crisis, si bien esto será manejado con cautela para no frenar la recuperación.
ya que su PIB aumentó en el tercer trimestre 1,2% con relación al trimestre precedente y subió 4,8 % en términos interanuales. En resumen, la economía norteamericana, por su parte, parece encontrarse mejor posicionada que la europea de cara a observar una resolución más rápida de la crisis. • En primer lugar porque el impulso fiscal en EE.UU. está siendo relativamente mayor que en Europa y tendrá un impacto más significativo sobre el crecimiento en los próximos años.
Situación Actual: EEUU vs EUROPA • Después de cuatro trimestres consecutivos de caída interanual, el PIB de Estados Unidos creció 3,5% en el tercer trimestre del año, impulsado por las POLÍTICAS expansivas en materia FISCAL y MONETARIA. Contribuyeron a ese aumento el gasto de los consumidores, la construcción de viviendas, el alza de las exportaciones -favorecidas por la depreciación del dólar- y una moderación en el ritmo de liquidación de inventarios de las empresas.
• En segundo lugar porque el mayor grado de rigidez del mercado laboral hará más difícil la restructuración de la economía europea. • Finalmente, porque existen problemas sin resolver en segmentos significativos del sistema financiero europeo.
• En el tercer trimestre la economía de la Unión Europea creció 0,2% respecto del trimestre anterior, si bien aún mostró una caída de 4,3% frente al tercer trimestre de 2008. También Japón mostró una cierta recuperación,
Lo anterior, unido a la mayor determinación de las autoridades en EE.UU., para resolver estos problemas supondrá un comportamiento diferencial de la economía norteamericana frente a la europea.
Mercado Bursátil 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000
IBEX 35
ju l
-0
9
09
9
08
08
08
-0
rab
e en
toc
lju
r-
-0
07
8 ab
e en
t-
07
oc
lju
rab
en
e
-0
07
7
0
Dow Jones
Boletín Económico Autoridad Portuaria de Alicante - Nº 1
3
Economía Nacional y de la Provincia de Alicante
2 - Economía Nacional Los ajustes en curso de la economía española condicionan la recuperación A pesar de la moderación que se ha producido en el ritmo de contracción económica en el ejercicio 2009, existen pocos elementos que permitan prever que en 2010 pueda entrarse en un periodo de sólida recuperación. Las razones que se encuentran detrás de estas perspectivas son varias, pero pueden resumirse en tres:
Número de afiliados a la Seguridad Social 2007 España
2008 ago - 2009
19.372.777
oct - 2009
18.531.312
18.001.310
17.935.095
17.908.945
-841.465
-530.002
-66.215
-26.150
644.422
577.525
571.235
569.258
-23.995
-66.897
-6.290
-1.977
Diferencia Alicante
sep - 2009
668.417
Diferencia Balanza comercial de España
2T 2009
1T 2009
4T 2008
3T 2008
-25000
-20000
-15000
Reino Unido
Zona euro
EEUU
-10000 China
-5000
0
5000
Resto
OPEP
Matriculaciones turismos en Alicante
Matriculaciones turismos en España 200000
16000
180000
14000
160000
12000
140000 120000
10000
100000
8000
80000
6000
60000
9
09
-0 ju l
9 -0
rab
8 -0
e en
08
08
oc t
lju
8 -0
rab
-0
07
7 en e
oc t
ju l-
7
rab
-0 e en
09
09 lju
9 -0
ab r-
8 -0
en e
08
08
oc t
lju
8 -0
rab
e en
07
-0
toc
ju l
ab
r-
-0 e en
07
0
7
0
7
20000
2000
07
4000
40000
4
1) Consumo: el proceso de desapalancamiento del sector privado y de reducción de las necesidades de financiación de la economía española ha continuado ganando en intensidad a lo largo de 2009 y se extenderá a 2010. El proceso ha estado singularmente protagonizado por los hogares, como refleja el intenso aumento de la tasa de ahorro y, de una forma recíproca, la caída del consumo. La disminución en la riqueza financiera e inmobiliaria, la mayor incertidumbre en el mercado de trabajo, unas perspectivas de menor crecimiento futuro de los ingresos y la expectativa de la consolidación fiscal que se inicia en 2010, y que deberá continuar en los años siguientes, son todos ellos factores que harán que la tasa de ahorro en 2010 se mantenga en niveles muy elevados y que impedirán una recuperación sólida del consumo a corto plazo.
2) Sector Inmobiliario: El proceso de redimensionamiento del sector inmobiliario que continuará en 2010 condiciona las perspectivas de crecimiento. La actividad del sector se encuentra limitada por el exceso de oferta, que sólo a comienzos de 2010 podría comenzar a reducirse. La mejora en la accesibilidad de las familias a la compra de vivienda, derivada de unos tipos de interés bajos en comparación histórica y de previsibles caídas en los precios de la vivienda, podría dinamizar la demanda en 2010 y acortar el proceso de ajuste pendiente.
Las 3 razones descritas anteriormente derivan en un escenario en el que la tasa de desempleo aumentará mucho más suavemente que en los últimos trimestres, superando ligeramente el 20% de la población activa, lo que junto a niveles históricamente bajos de utilización de la capacidad productiva permite prever bajas tasas de inflación (0,9%) para 2010. Las bajas tasas de inflación serán tales siempre que los brotes verdes que afloren en CentroEuropa y Reino Unido no presionen al alza de los precios de las materias primas básicas ni al encarecimiento del coste del dinero.
3) Mercado Laboral: la recuperación se ve lastrada por un mercado laboral que muestra un alto nivel de desempleo estructural. Previsiblemente la destrucción de empleo irá reduciéndose paulatinamente a lo largo de 2010, pero el crecimiento de la actividad a finales del próximo año será insuficiente para crear empleo de forma sostenida. A pesar de esta caída del empleo para el conjunto de 2010, el margen de repunte de la tasa de paro será moderado debido a un aspecto novedoso en el mercado laboral, como es la caída de la población activa.
Número de desempleados en España (miles de personas) 4500,0
Número de desempleados en Alicante (miles de personas) 250 225
3937,5
200
3375,0
175
2812,5
150
2250,0
125
1687,5
100 75
1125,0
50
562,5
25
0,0
Boletín Económico Autoridad Portuaria de Alicante - Nº 1
09 20
20
09 3T
20
09 2T
08
1T
08
20 4T
08
20
3T
08
20 2T
07
20 1T
07
20 4T
07
20
3T
20 2T
1T
20
07
09
20
20 3T
09
09 2T
08
20
1T
08
20 4T
08
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08
20 2T
20
07 1T
20
07 4T
20
07
3T
20 2T
1T
20
07
0
5
Importaciones y exportaciones de la Provincia de Alicante (Sep.2009) (Miles de €)
Procedencia de las pernoctaciones en la provincia de Alicante (Sep.2009) 15,5%
26,4%
jul-09 6,4%
may-09 9,2%
mar-09 6,6% 7%
ene-09 -300.000 -200.000 -100.000 Total exportaciones
0
100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
Total importaciones
4,2% Comunidad Valenciana Castilla y León
Saldo
Número de empresas por tipología en la Provincia de Alicante (Sep. 2009) 269 5.937
24,7%
Madrid
Murcia
Castilla La Mancha
Cataluña
Andalucia Resto
Evolución de la tasa de paro en la Provincia de Alicante (Sep. 2009) 25
20
15 69.902
65.629 10
5 4.987
1.012
5.430
Sociedad Anónima Sociedad Limitada Comunidad de bienes Sociedades cooperativas Asociaciones y otros tipos Personas físicas Resto
6
0
1T 2007
3T 2T 2007 2007 Tasa de paro Alicante
4T 1T 2T 2007 2008 2008 Tasa de paro España
3T 2008
4T 2008
1T 2009
2T 2009
3T 2009
Economía Portuaria de la Provincia de Alicante
Autoridad Portuaria De Alicante El tráfico de mercancías del mes de octubre de 2009 se ha reducido respecto al del mes anterior en 60 mil toneladas, como consecuencia, principalmente, de la reducción del cemento y del clinker transportado. Dicha reducción atiende al consumo de stocks por parte de los sectores que habitualmente consumen estos productos. Para los próximos meses se espera un alza de las toneladas transportadas de Cemento y Clinker derivado de los Planes Económicos relacionados con la mejora de las infraestructuras locales.
Acuerdo con Levantina El 16 de noviembre de 2009 salió el primer barco fletado por la compañía de mármoles LEVANTINA para transportar a Casablanca (Marruecos), donde esta compañía tiene un centro de producción, 3.000 Toneladas de marmol/mes. Esta salida es consecuencia del reciente acuerdo formalizado entre la Autoridad Portuaria de Alicante y LEVANTINA, que supondrá un tráfico de 36.000 toneladas de marmol/año, aproximadamente. La conexión con Casablanca se prevé que sea de periodicidad quincenal.
Asimismo, se ha de destacar el incremento, respecto al mes anterior, de 5 mil Toneladas transportadas de “Coque de Petróleo sin calcinar”.
Línea con Baleares La línea semanal con Baleares, que ha empezado a operar en diciembre de 2009, supondrá un sensible incremento en las toneladas transportadas de mercancías tales como calzado, productos de alimentación, textil, cuero, juguetes, materiales de construcción, cemento o coches para el “rent a car”. Asimismo, la apertura de esta nueva línea (Almería-Alicante-Mallorca) se traducirá en beneficios medioambientales directos, ya que supondrá la supresión de transporte terrestre hacia otros puertos que se encuentran a mayor distancia que el Puerto de Alicante de los centros de producción de las mercancías anteriormente mencionadas.
Acuerdo con MSC Cruceros En octubre de 2009 el número de pasajeros (cruceristas) se ha incrementado respecto al mes anterior en 19 mil personas. Dicho incremento responde, entre otros, al acuerdo alcanzado entre la Autoridad Portuaria de Alicante y la Naviera MSC como puerto base de 2 de sus circuitos que se traducirá en un aumento significativo del número de cruceristas que anualmente lleguen a la ciudad.
Boletín Económico Autoridad Portuaria de Alicante - Nº 1
7
Autoridad Portuaria Alicante
Autoridad Portuaria Alicante
Mercancías
sep-09
oct-09
Graneles líquidos
Tráfico (por Tipo)
15.291
6.152
Crudos de petróleo
0
0
Gas Natural
0
0
Productos petrolíferos refinados
0
0
Otros graneles líquidos:
15.291
6.152
Transbordo o tránsito
Betunes y Asfaltos naturales
13.034
6.152
Total
Resto Graneles sólidos
2.257
0
163.222
105.302
Exterior: - Importación - Exportación Cabotaje
Buques - Nº Buques
sep-09
oct-09
147.137
126.471
85.919
65.438
61.218
61.033
143.959
102.487
0
0
291.096
228.958
sep-09
oct-09
83
82
Por Instalación especial:
17.835
0
1.525.263
1.838.106
Sin Instalción especial:
145.387
105.302
Pasajeros
31.708
46.741
Cementos hidraúlicos a granel
101.104
58.378
- Ferrys
18.488
14.679
Coque de Petróleo sin calcinar
- G.T.
35.011
40.000
- Cruceros
13.216
32.061
Escorias granuladas
0
0
- Baleares
0
0
Carbonatos
0
0
4
1
Urea
0
4.122
Vehículos
4.589
3.934
Abonos minerales o químicos
6.577
1.476
- Ferrys
4.589
3.930
Resto
2.695
1.326
- Baleares
0
0
Carga general contenerizada
90.238
100.091
- Otros
0
4
Carga general no contenerizada
20.899
17.103
Cruceros
289.650
228.648
38
40
1.408
270
Productos petrolíferos
180
175
Otros avituallamientos
1.228
95
291.096
228.958
Total Tráfico Mercancías [Tm] Pesca Fresca Avituallamiento:
Total Tráfico Tráfico de Mercancías
40.057
- Otros
- Escalas ordinarias - Pasajeros escalas ordinarias - Ferries Norte África Ro - Ro
6
19
13.216
32.061
16
8
16.662
14.319
- Toneladas Ro-Ro contenedor
7.381
7.604
- Toneladas Ro-Ro otros medios
9.281
6.715
TCA+TMS
Línea Regular
106.250
80.254
- Teus TCA
2.787
3.135
Sin Línea
183.400
148.559
- Teus TMS
8.256
9.734
Total
289.650
228.813
Total
11.043
12.869
sep-09
oct-09
- Toneladas TCA
22.803
24.191
Tráfico De Mercancías Cemento y Clinker
119.173
60.962
- Toneladas TMS
Tara de contenedores
24.731
28.684
Total
Frutas, Hortalizas y Legumbres
14.579
11.807
Vinos, bebida, alcoholes y derivados
14.675
14.282
3.774
3.663
Otros minerales Productos siderúrgicos
10.830
3.345
Carbones y Coque de petróleo
35.012
41.328
3.848
9.510
13.128
6.342
Productos químicos Asfalto Resto Total Tráfico Mercancías [Tm]
8
49.900
48.890
289.650
228.813
60.080
67.976
82.883
92.167
Reflexiones sobre tráficos de mercancías Internacionales
4 – Apuntes sobre el Tráfico Marítimo Internacional de Mercancías El tráfico marítimo internacional de mercancías rige el ordenamiento mundial de los productos que se consumen, influyendo decisivamente en los denominados “consumos de masas”. El entendimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales entre países, así como la tipología de mercancías transportadas entre origen y destino nos permitirá entender el orden económico y productivo actualmente establecido, y el análisis de su evolución nos ayudará a estimar las tendencias comerciales.
Las conclusiones más importantes a la vista de los datos anteriores son las siguientes:
Los 3 grandes canales marítimos que sirven de termómetro a lo comentado anteriormente son el Canal de Panamá, el Canal de Suez y el Canal de la Mancha. En el presente número se presentan las cifras del periodo Enero – Noviembre 2009 relativas al Canal de Panamá, únicamente a nivel de relaciones bilaterales entre las zonas geográficas de origen y destino.
• Las pocas mercancías que llegan a Europa pasando por el Canal de Panamá provienen de Sudamérica (Costa Oeste). Esto nos da a entender que las mercancías Americanas con destino Europa parten directamente de la Costa Este, sin pasar por el Canal.
• Las Relaciones USA – Asia (principalmente China y Japón) presentan una importancia superlativa en relación con el tráfico de mercancías a través del Canal de Panamá. De los 71 MM de Toneladas que parten de USA (Costa Este), 50MM tienen como Destino Asia. En el sentido inverso la relación también muestra una importancia máxima, ya que de los 32MM de Toneladas que parten de Asia, 26MM tienen como destino USA (Costa Este).
En los siguientes números compararemos la evolución mes a mes del tráfico de los 3 grandes canales mencionados, atendiendo por un lado, al origen y al destino de las mercancías transportadas y por otro lado, a la tipología de las mismas, con el objetivo de ayudar a entender el tráfico marítmo internacional de mercancías.
Boletín Económico Autoridad Portuaria de Alicante - Nº 1
9
Atlántico a Pacífico (2009) (toneladas de carga transportada) Destino Origen USA (Costa Este) Canadá (Costa Este) Centro América (Costa Este) Sudamérica (Costa Este)
USA (Costa Oeste)
Canadá (Costa Oeste)
Centro América (Costa Oeste)
934.716
192.014
8.658.263
10.287.058
1.060.533
50.170.123
71.302.707
42.287
1.899
98.673
375.447
13.026
649.661
1.180.993
529.319
0
478.363
466.400
23.550
368.166
1.865.798
2.171.635
121.775
2.356.021
8.147.088
55.248
2.438.365
15.290.132
Sudamérica (Costa Oeste)
Oceanía
Asia
Total
Caribe
1.712.976
303.006
2.065.073
1.187.255
56.455
2.046.831
7.371.596
Europa
4.647.105
178.335
1.797.263
3.563.614
662.339
528.504
11.377.160
901.670
0
45.508
190.795
146.214
34.138
1.318.325
África Asia (Medio Oeste) Total
135.012
0
9.682
52.443
0
111.044
308.181
11.074.720
797.029
15.508.846
24.270.100
2.017.365
56.346.832
110.014.892
Pacífico a Atlántico (2009) (toneladas de carga transportada) Origen USA (Costa Oeste)
Canadá (Costa Oeste)
Centro América (Costa Oeste)
USA (Costa Este)
898.983
1.067.145
2.015.107
10.269.734
1.037.836
26.332.468
41.621.273
Canadá (Costa Este)
215.766
0
70.307
462.027
25.884
428.186
1.202.170
73.111
247.163
702.131
1.507.311
211.471
1.267.010
4.008.197
725.149
388.231
437.092
1.233.757
56.358
1.307.086
4.147.673
Destino
Centro América (Costa Este) Sudamérica (Costa Este)
Sudamérica (Costa Oeste)
Oceanía
Asia
Total
Caribe
199.287
359.376
972.286
831.804
117.759
3.052.334
5.532.846
Europa
2.256.337
2.050.128
1.077.385
10.502.192
708.075
220.694
16.814.811
324.116
142.322
424.260
505.624
0
19.374
1.415.696
4.692.749
4.254.365
5.698.568
25.312.449
2.157.383
32.627.152
74.742.666
Asia (Medio Oeste) + África Total
10
Zona Geográfica Atlántico
Toneladas de Carga Origen
Destino
Total
71.302.707
41.621.273
112.923.980
Canadá (Costa Este)
1.180.993
1.202.170
2.383.163
Centro América (Costa Este)
1.865.798
4.008.197
5.873.995
USA (Costa Este)
Sudamérica (Costa Este)
15.290.132
4.147.673
19.437.805
Caribe
7.371.596
5.532.846
12.904.442
Europa
11.377.160
16.814.811
28.191.971
África
1.318.325
0
1.318.325
308.181
1.415.696
1.723.877
110.014.892
74.742.666
184.757.558
Asia (Medio Oeste) Total Pacífico USA y Canadá (Costa Oeste) Canadá (Costa Oeste)
Destino
Origen
Total
11.074.720
4.692.749
15.767.469
797.029
4.254.365
5.051.394
Centro América (Costa Oeste)
15.508.846
5.698.568
21.207.414
Sudamérica (Costa Oeste)
24.270.100
25.312.449
49.582.549
2.017.365
2.157.383
4.174.748
Oceanía Asia Total
56.346.832
32.627.152
88.973.984
110.014.892
74.742.666
184.757.558
Esta publicación ha sido elaborada por el Departamento de Comunicación de la Autoridad Portuaria de Alicante, con el asesoramiento técnico de Deloitte. Los datos numéricos expresados en la misma han sido obtenidos de bases de datos públicas. Las sugerencias y apreciaciones que nos quieran hacer llegar pueden dirigirlas a: prensa.apa@puertoalicante.com fpovedapalacios@deloitte.es jcorbera@deloitte.es
Boletín Económico Autoridad Portuaria de Alicante - Nº 1
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