Con el asesoramiento técnico de:
Boletín económico mensual Provincia de Alicante
Sumario 1. Economía internacional 2. Economía nacional 3. Economía de la provincia de Alicante 4. datos económicos del Puerto de Alicante
Boletin Económico Autoridad Portuaria de Alicante Nº7 Septiembre 2010
Con el asesoramiento técnico de:
1. Economía Internacional La actualidad económica internacional del mes de agosto viene marcada por la incertidumbre en la senda de crecimiento de la mayor economía mundial, EEUU, en los próximos meses. La evolución de los principales índices bursátiles es la siguiente:
TASAS DE DESEMPLEO ZONA EURO
ESPAÑA
EEUU
MERCADO BURSÁTIL
TIPOS DE INTERÉS (a 12 meses) JAPÓN
25,0
2,50%
20,0
2,00%
15,0
1,50%
10,0
1,00%
5,0
0,50%
0,0
0,00%
EURIBOR ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO JAPÓN
IBEX 35
DOW JONES
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
Economía de Estados Unidos: menor crecimiento del esperado La expansión pierde vigor con rapidez en EE UU, y eso genera mucha inquietud. El crecimiento del segundo trimestre fue revisado a la baja ocho décimas, a un 1,6% de tasa anualizada (un 0,4% intertrimestral y un 3% interanual). Es dos veces y media menos que en el arranque del año y tres menos si se compara con final de 2010. Desaceleración que hace temer por una recaída de la mayor economía del mundo en la recesión, un año después de retomar el vuelo. Con tan brusco bache en seis meses, la debilidad que está mostrando EE UU ha originado que el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, haya querido hacerse enseguida con el control del debate, diciendo que hará lo que esté en su mano para evitar que la economía quede atrapada en una espiral deflacionista al estilo japonés, y mostrando de esta manera, como hizo en los peores momentos de la crisis, que está dispuesto a buscar munición fuera del arsenal de la política monetaria convencional y recurrir con imaginación a otras medidas para preservar el crecimiento y la estabilidad de precios "si fuera necesario", pero marcó dos condiciones: Primero, quiere tener claro los beneficios de su acción. Y segundo, vinculó cualquier maniobra a un deterioro mayor del crecimiento. Bernanke apuesta así porque el crecimiento continúe, aunque admite que será modesto, a un ritmo más lento al visto durante los últimos meses y entiende que la expansión repuntará a lo largo de 2011, según sus proyecciones. Dicho de otra manera, descartó la recesión y esto, según él, justifica la estrategia seguida hasta ahora. Sobre la deflación, calificó el riesgo de "mínimo". Lo que más decepción le crea es la situación del mercado laboral, donde la tasa de paro ronda el 9,5%. El crecimiento entre abril y junio se vio afectado por un fuerte repunte en las importaciones, del 32,4%, el más alto registrado en 26 años. Las exportaciones también subieron un 9,1%. La balanza comercial restó Boletin Económico Autoridad Portuaria de Alicante Nº7 Septiembre 2010
Con el asesoramiento técnico de:
así 3,4 puntos al PIB. No obstante, hay varios puntos de optimismo en el último informe del Departamento de Comercio. El primero, es que la evolución del consumo fue revisada al alza en cuatro décimas, hasta el 2%, con lo que se mantuvo estable respecto al primer trimestre. Eso aportó 1,4 puntos porcentuales el crecimiento. El temor es que la alta tasa de paro y la baja confianza atrincheren a los consumidores, de los que depende en dos terceras partes la economía estadounidense. Del lado de los negocios, también buenas noticias. La inversión empresarial creció un sólido 17,6%, seis décimas más de lo anticipado hace un mes, con lo que se sitúa a su nivel más alto desde 2006, cuando la economía estaba en plena ebullición. También registró un destacado repunte el sector inmobiliario, del 27,2%, el ritmo más fuerte desde el tercer trimestre de 1983. Pero esto se debió al impulso de los incentivos fiscales, que es precisamente donde se concentran el otro punto de riesgo, si el empleo no mejora. (Las ayudas a la compra de nueva vivienda expiraron a final de junio, y el efecto en la demanda fue inmediato. Las compras de inmuebles usados cayeron un 27,2% en julio y los de nueva construcción un 12,4%). Eso, como señalan los analistas, afectará inevitablemente al crecimiento. Ante este panorama a la Reserva Federal se le presentan varias opciones. Una pasaría por reactivar la compra de deuda como medida de estímulo. De momento, se está limitando a recomponer la forma en la que estructura sus reservas, para contener así el riesgo del lado de los precios. Otra opción pasaría por modificar la manera en la que comunica su estrategia, para dar claridad. También podría rebajar los intereses que paga a las entidades por las reservas que tienen en el banco central. Bernanke ha manifestado que quizás no sea necesario acudir a ninguna de las 3 anteriores, aunque admite que la recuperación es incompleta y tampoco parece que haya consenso en el seno de la Fed sobre el mecanismo que debería activarse, en el caso de que sucediera algo inesperado. De momento, mantendrá los tipos en el 0% más tiempo del previsto.
Evolución de la principales variables económicas en el mes de agosto 20 0 7
20 0 8
1T 2 00 9
2T 20 0 9
3T 20 0 9
4T 2 0 09
M AR 2 01 0
J UN 2 0 10
JU L 2 0 10
AGO 2 0 10
M ATERIAS PR IM AS Brent ($ /b arril ) Oro ($ /onza)
94,0
44,3
49,1
837,3
882,0
918,8
70,3
78,0
928,4 1.007,6
69,3
1.097,8
1.111,9 1.243,1 1.184,6 1.251,4
82,5
75,0
79,0
75,3
2.205,0
2.288,0 1.927,0 2.126,0 2.000,0
Aluminio ($ /Tm)
2.350,0 1.465,0
1.365,0 1.616,0 1.850,0
USD / EUR
1,3710
1,4707
1,3050
1,4016
1,4562
1,4614
1,3569
1,2209
1,2770
1,2894
JPY / EUR
161,3
152,3
127,7
135,4
133,1
131,2
123,0
111,0
111,7
110,0
GBP / EUR
0,6840
0,7970
0,9200
0,8570
0,8910
0,8881
0,8898
0,8175
0,8349
0,8248
EEUU
2,1
0,4
-3,3
-3,8
-2,6
0,1
2,5
3,0
Zona Euro
2,7
0,6
-5,1
-4,9
-4,1
-2,1
0,8
1,9
Es paña
3,6
0,9
-3,3
-4,2
-4,0
-3,1
-1,3
-0,1
Ja pón
2,3
-0,7
-8,4
-5,9
-4,9
-0,9
4,4
1,9
DIV IS AS (Tipos de ca mb io)
PIB (V a riaci ón i ntera nua l)
Boletin Económico Autoridad Portuaria de Alicante Nº7 Septiembre 2010
Con el asesoramiento técnico de:
2. Economía Nacional El paro español Nº de des em plea dos
Recorte en Infraestructuras Es pa ña
A l ica nt e
A ño 2 0 0 9 Enero
3.327.801
161.250
Feb rero
3.481.859
169.349
M a rz o
3.605.402
175.969
A b ril
3.644.880
178.533
M a yo
3.620.139
177.584
J unio
3.564.889
174.775
J ulio
3.544.095
172.122
A gos t o
3.629.080
177.362
S ept iem b re
3.709.447
182.727
Oct ub re
3.808.353
186.492
Noviem b re
3.868.946
191.627
Diciem b re
3.923.603
195.049
Enero
4.048.493
199.805
Feb rero
4.130.625
203.863
M a rz o
4.166.613
206.325
A b ril
4.142.425
207.127
M a yo
4.066.202
203.959
J unio
3.982.368
197.637
J ulio
3.908.578
193.723
A gos t o
3.969.661
196.625
A ño 2 0 1 0
Una de las grandes noticias del verano ha sido la presentación en el Congreso del ajuste de obra pública (rescisiones y aplazamientos de obras) decretado por el Gobierno para contener el déficit. Un recorte que afectará, bien mediante la rescisión, bien a través del aplazamiento de contratos, a 231 obras de más de un millón de euros en fase de ejecución en toda España, valoradas en conjunto en algo más de 10.000 millones de euros. El ministro de Fomento evitó cifrar el evidente impacto en el empleo, una tarea que los sindicatos y las empresas constructoras ya han hecho, para certificar que el agujero en las infraestructuras se llevará por delante más de 115.000 puestos de trabajo. La Confederación Nacional de la Construcción, englobada en CEOE, augura también una "cascada de EREs" en el sector. El argumento esgrimido por el gobierno para el ajuste es doble: la obligada austeridad impuesta por Bruselas y la saturación de obras en algunos segmentos como puertos, aeropuertos y carreteras. El Ministerio de Economía le exige al Ministerio de Fomento ahorrar 3.435 millones a final de año, por lo que Fomento ha revisado 3.000 obras, en especial los 1.666 contratos de más de un millón de euros. De éstos, se van a rescindir 32, de los que 12 se harán después a través de la colaboración público-privada y otros 2 se licitarán con cargo al presupuesto ordinario. Eso, si se consigue financiación y la economía se recupera. Blanco no ofreció el valor económico de estos 14 proyectos que pasan a mejor vida y que podrían rondar los 450 millones. Sólo cuantificó los otros 18 contratos a extinguir, que suponen 926 millones (el 2,7% de toda la obra 'viva' de Fomento).
Castilla y León, Cataluña y Cantabria son las regiones más afectadas en número de proyectos anulados sobre el total en la región, en un programa en el que Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Baleares, Las Rioja y Euskadi salen indemnes. La desaparición de los contratos, que tiene su coste para Fomento, pues ha de abonar a la contratista el 6% de la obra pendiente de realizar, afecta a todo tipo de empresas, desde grandes, como Ferrovial, Sacyr Vallehermoso o Acciona, a medianas o, incluso, pequeñas constructoras locales.
Boletin Económico Autoridad Portuaria de Alicante Nº7 Septiembre 2010
Con el asesoramiento técnico de:
Pero son los contratos aplazados por el Ministerio de Fomento los que más impacto tendrán en el empleo, ya que dichos aplazamientos pueden llegar a ser de hasta 4 años y en dicho periodo se condena a las compañías a tener un operario vigilando una caseta en una obra parada mientras no reciben la anualidad correspondiente, no pueden contratar personal y se les acumula el gasto en alquiler de maquinaria. Los contratos aplazados serán 199 (valorados en 8.700 millones), de los que 112 son de carreteras y 87, de ferrocarril. El detalle de las mismas no se conocerá hasta que esté listo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (en septiembre). Mejor destinó correrán los 885 contratos de más de un millón de euros (el 70% de la obra viva) que, en principio, seguirán su curso sin contratiempos. Resultados de los “Test de estrés” de la banca española y europea El CEBS publicó a finales de julio los resultados de los test de estrés de la banca europea. En total se han sometido a la prueba 91 entidades bancarias europeas, que agregan el 65 de todos los activos de los bancos europeos. El ejercicio intenta estimar que necesidades de capital tendrían los bancos si en los próximos dos años, la economía europea entrase en una recesión más profunda. Según la estimación realizada, bajo este escenario las pérdidas que tendrían que absorber los bancos ascenderían a 566 mil millones €, y el tier 1 medio caería del 10,3% actual al 9,2% a finales del 2011. Eso si el resultado depende de que 38 de las 91 entidades sigan recibiendo apoyo gubernamental. En el escenario del test de estrés que incluye un deterioro de la deuda soberana, solo 7 de los 91 bancos verían como su ratio de capital tier 1 desciende por debajo del 6%. Es decir solo 7 entidades habrían suspendido el test y deberán ser recapitalizadas por lo que se necesitaría una inyección global de 3.500 millones €. Curiosamente, esta necesidad de 3.500 millones de € en capital adicional, está muy muy por debajo de las previsiones realizadas por los analistas. La previsión más baja estimaba se iban a necesitar 38.700 millones de € y la más alta estimaba necesarios 85.000 millones de €. El escenario del CEBs contempla una subida de los tipos de interés, una caída de la bolsa del 20%, una caída del precio del petróleo del 30% y en España una tasa de desempleo del 20,3% y del 21,6% en 2010 y 2011, caída del PIB del -1,5% y -1,2%. En la vivienda en España, estima una reducción de precios del 8,8% y del -15,2% en 2010 y 2011 y de los inmuebles comerciales del -35% y del 30% y el bono español a 10 años a una rentabilidad del 5,81% y del 6,85%, el bono alemán se quedaría en el 3,97% y el 4,72% en 2010 y 2011. Del total de 7 entidades financieras que han fallado los test de estrés tenemos a 5 españolas, todas ellas Cajas o SIP, entre ellas estarían, Caixa Catalunya, Caja Navarra y Burgos, Caixa Terrassa, Caja Sur y la SIP encabezada por Caja España.
Boletin Económico Autoridad Portuaria de Alicante Nº7 Septiembre 2010
Con el asesoramiento técnico de:
Que el grueso de los que han fallado el test sean entidades españolas es lógico si tenemos en cuenta que hemos sido el único país que ha metido a todas las entidades. Dicho esto y entendiendo que el test de estrés es relativamente benigno, tenemos a unas cuantas entidades más rozando el tier 1 del 6%, Caja Madrid, Guipuzcuoano, Pastor, CAI o Caja Sol han aprobado por los pelos.
3. Economía de la Provincia de Alicante Número de Pasajeros del Aeropuerto de Alicante Una de las variables que presenta una evolución esperanzadora es el Nº de pasajeros que han transitado por el Aeropuerto de Alicante, que en los 8 primeros meses del año 2010 experimenta un incremento de 187.729 pasajeros respecto al mismo periodo del ejercicio 2009. Concretamente, el mes de agosto de 2010 registró 1.114.066 viajeros, que supone 5.554 pasajeros más que el número de viajeros registrados el mismo mes del año anterior. Afiliados a la Seguridad Social N º Afilia dos S egurida d S ocia l ESPAÑA
20 08
20 09
ene-1 0
feb -10 17.572.351
ma r-10
a br-1 0
j un-10
17.761.897
17.785.782
j ul-1 0
ago-10
18.531.312
17.803.839
17.546.011
Diferencia
-84 1.4 65
-7 27 .4 73
-25 7.82 8
2 6.3 40
22 .45 7
5 3.8 52
11 3.23 7
23 .8 85
62 .54 1 -1 31 .8 59
ALICANTE
644.422
563.636
554.421
556.052
557.885
558.262
562.907
565.316
572.038
565.025
Diferencia
-2 3.9 95
-80 .7 86
-9.21 5
1.6 31
1 .83 3
3 77
4.64 5
2 .4 09
6 .72 2
-7 .0 13
Boletin Económico Autoridad Portuaria de Alicante Nº7 Septiembre 2010
17.594.808 17.648.660
ma y-10
17.848.323 17.716.464
Con el asesoramiento técnico de:
Matriculaciones de vehículos La evolución experimentada por las matriculaciones de Turismos en la provincia de Alicante en los 8 primeros meses del año 2010 ha tenido un comportamiento positivo para el sector de automoción, habiéndose producido 12.350 matriculaciones más que en el mismo periodo del año anterior. Esta evolución positiva de los primeros ocho meses, tanto a nivel local como a nivel nacional, es consecuencia, principalmente, de las ayudas directas asociadas a la compra de vehículos. Sin embargo, el mes de agosto de 2010 presenta 1.664 matriculaciones (778 matriculaciones menos que el experimentado en el mismo mes del año anterior). Esta reducción tiene su origen en la subida del tipo de IVA el 1 de julio de 2010, lo que supuso que la compra de vehículos se adelantase unos meses por parte de empresas y particulares.
ago-10
may-10
feb-10
ago-09
ALICANTE
nov-09
feb-09
may-09
0
nov-08
2.000
0
ago-10
20.000
feb-10
4.000
may-10
40.000
ago-09
6.000
nov-09
60.000
feb-09
8.000
may-09
80.000
ago-08
10.000
nov-08
12.000
100.000
feb-08
120.000
may-08
140.000
14.000
ago-08
Matriculaciones de Turismos
feb-08
ESPAÑA
may-08
Matriculaciones de Turismos
ECONOMÍA DEL PUERTO DE ALICANTE El Puerto de Alicante inaugura su nueva terminal de mercancías con la llegada del primer tren portacontenedores de larga distancia de su historia
La apuesta por la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte que conforman la cadena logística ha dado un nuevo paso gracias a la inauguración de la nueva terminal de mercancías interna del Puerto de Alicante, ubicada en TMS. La nueva terminal mercante de la zona de ampliación cuenta con dos vías de 400 metros lineales para la carga y descarga de TEUs y una tercera de 1,5 kilómetros para efectuar maniobras y estacionar convoyes.
Boletin Económico Autoridad Portuaria de Alicante Nº7 Septiembre 2010
Con el asesoramiento técnico de:
El Puerto de Alicante mantiene su tendencia al alza en número de contenedores movidos La línea de MSC entra con fuerza al mover un total de 7.200 toneladas en el muelle 11. Maersk Lines ya se ha convertido en la cuarta línea más importante con 8.000 toneladas movidas en agosto. A su vez, la consolidación de la línea de Arkas Spain con Canarias ha propiciado que el acumulado en número de TEUs movidos en agosto de 2010 respecto al año precedente se sitúe en el 21,33%; mientras que el total de toneladas sube un 27,83%, situando el total de contenedores a 31 de agosto de 2010 en 99.536.
T.E.U.S ENERO - AGOSTO 2010
Total: 99.536
21%
MUELLE 11 TMS
79%
Respecto a la mercancía convencional, destaca la línea de bobinas de papel de Bergé (2.000 Tn), así como de productos químicos (2.000 Tn). Asimismo, se mantienen las toneladas de mármol (4.000 tns), mientras que el material eólico, ausente en agosto 2009, experimenta un crecimiento de 1.000 toneladas. El movimiento de graneles sin instalación especial acumula un descenso del -19,17%. Así las cosas, el total de tráfico registrado a 31 de agosto respecto a 2009 se sitúa en un -0,35%.
CEMENTO Y CLINKER
TONELADAS ACUMULADO
AGO-10 TARA DE CONTENEDORES OTROS MINERALES
23%
22%
VINOS, BEBIDA, ALCOHOLES Y DERIVADOS FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES
4%
PRODUCTOS QUIMICOS
4%
ASFALTO
4% 6% 7%
7%
13% 10%
RESTO DE MERCANCIAS CARBONES Y COQUE DE PETROLEO RESTO
Boletin Económico Autoridad Portuaria de Alicante Nº7 Septiembre 2010
Con el asesoramiento técnico de:
El tráfico de cruceros sufre un retroceso en la temporada estival Los meses de julio y agosto, analizados en este boletín, han puesto de manifiesto un significativo descenso en el número de escalas y pasajeros de cruceros que han arribado hasta la Terminal Marítima del Puerto de Alicante. Pese a que el acumulado del primer semestre reflejaba un aumento del 9,6%, con un total de 24.688 pasajeros, a 31 de agosto el acumulado baja un 24,8% al registrarse 26.905 cruceristas. La preferencia de las navieras por una época con temperaturas más suaves han lastrado los resultados, así como la cancelación de las escalas previstas por la compañía Costa Cruceros. Según los datos que maneja el Departamento Comercial de la Autoridad Portuaria, al cierre del ejercicio arribarán a Alicante entorno a 80.000 turistas, lo que sitúa el año 2010 en niveles de 2008. Para paliar este déficit la Autoridad Portuaria mantiene contactos permanentes con las principales navieras, además de los principales municipios de la provincia para crear una oferta suficientemente atractiva. Fruto de esta labor se prevé que en 2011 se remonte este descenso con respecto a 2009 al sobrepasarse por vez primera los 100.000 cruceristas. En este sentido, destaca la apuesta de la compañía MSC Cruceros por Alicante, ya que, una vez consolidada la temporada otoñal, en 2011 ampliará la temporada de cruceros a la primavera. Otro aspecto importante para la consolidación del muelle 14 como infraestructura crucerística es el desmantelamiento de los silos del muelle 14, cuyo proceso va a continuar en breve plazo con la demolición de uno de los silos horizontales de Colacem. Para finales del primer semestre de 2011 se prevé el desmantelamiento de los dos restantes, una vez entren en funcionamiento los dos que acomete esta compañía en la zona de ampliación de Poniente. la renovación de norays y defensas, proyectos incluidos en el Plan de Inversiones, posibilitará que arriben al puerto los mayores cruceros del Mediterráneo. Por último, la puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras reforzará al enclave portuario como puerto de embarque de cruceristas. La ampliación del aeropuerto de El Altet y la llegada del AVE resultan vitales. En este sentido, el compromiso del Gobierno de España con la Alta Velocidad debe concretarse en los plazos previstos pues los puertos que ya cuenta con esta infraestructura, como Málaga, han incrementado sustancialmente su flujo de cruceros.
PASAJEROS ENERO - AGOSTO 2010 14%
Ferrys Cruceros
86%
Esta publicación ha sido elaborada por el Departamento de comunicación de la Autoridad Portuaria de Alicante, con el asesoramiento técnico de Deloitte. Los datos numéricos expresados en la misma han sido obtenidos de bases de datos públicas. Las sugerencias y apreciaciones que nos quieran hacer llegar pueden dirigirlas a: prensa.apa@puertoalicante.com fpovedapalacios@deloitte.es jcorbera@deloitte.es Boletin Económico Autoridad Portuaria de Alicante Nº7 Septiembre 2010