Revista Retailers Magazine - Edición Mayo - Junio 2019 by Puntual Media

CONTENIDO

MAYO - JUNIO 2019

EN ESENCIA

10 ARMANDO ORTEGA

Para el presidente de la Cámara de Comercio del Canadá en México, el país “es un gran laboratorio de transformación”

8 IA & RETAIL

CENTRAL

ESPECULACIÓN ARTIFICIAL

EN ESENCIA

IA FRENA PÉRDIDAS Y MERMAS

Las empresas del sector detallista están aplicando soluciones de inteligencia artiﬁcial para poner freno a las pérdidas, desde dispositivos de registro, mapas de calor y reconocimiento facial, hasta el análisis y procesamiento de datos en tiempo real

ARMANDO ORTEGA

12 B2B

IA EN EL PISO DE VENTAS

16 Q&A

RETAIL DESDE LA NUBE Con la omnicanalidad es posible minimizar los tiempos de espera, aumentar la productividad y brindar una experiencia de marca consistente en todos los puntos de contacto

EXPO ANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2019

36 EN FUTURO, CON UN PIE EN EL HOY 38 ANTAD Y JALISCO POR LA SEGURIDAD DEL RETAIL

20 GREEN BUSINESS

40 LOS EJES DEL COMERCIO MODERNO

42 TRES INNOVADORES DEL RETAIL

SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS

CENTRAL

IA FRENA PÉRDIDAS Y MERMAS

50 ANTONI VALLS Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EXPO ANTAD

EDITORIAL 34

EXPO ANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO 2019

Del 5 al 7 de marzo, la exposición convocó a 1,900 empresas para exponer lo más novedoso que hay en el sector de la alimentación y sus convergencias con el retail dentro del mercado mexicano

52 EDGAR PALAU: COCINERO DEL AÑO MÉXICO 2019 54 NOCHE DE CONVIVENCIA 56 DRIVERS Y RAQUETAS POR UNA BUENA CAUSA

SIN IA NO HABRÁ RETAIL EN EL FUTURO Vale la pena retomar la plática de Hod Lipson, de Singularity University, en el marco del Retail Day, organizado a finales del año pasado por GS1 México y Deloitte. Lipson advirtió a los retailers que quienes no incorporen nuevas tecnologías a su negocio, como la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning, o no sepan utilizarlas, están condenados a desaparecer. Resaltó que las tecnologías disruptivas deben ser empleadas para mejorar la experiencia de compra del cliente. Por ello, a partir de este número, el tema de la IA toma un papel fundamental en Retailers. Primero, integramos una columna de José Luis Sánchez, titulada IA & Retail, que bimestre con bimestre ofrecerá puntos de vista sobre esta tecnología. En una de sus muchas responsabilidades profesionales, José Luis fue el director general de SAS México. Hoy colabora para Daisy Intelligence. Otro punto de partida es el tema de portada de esta edición: “IA frena pérdidas y mermas”. Ya sabemos que es importante enfocarse en la experiencia del cliente, que tal vez sea el mayor frente de batalla del retail; sin embargo, hoy indagamos en uno de los mayores problemas de los detallistas, a saber, las pérdidas y las mermas, y cómo la IA se involucra para ayudar a resolverlo. Esta tecnología disruptiva ha demostrado que puede frenar los enormes costos que generan la pérdida y la merma. Retomando de nuevo a Lipson, en cuanto a innovación y desarrollo de soluciones para nuestro sector, “los retailers tienen que hacer experimentos, nadie tiene la fórmula final y no hay una receta exacta. Google, por ejemplo, está haciendo en este momento más de dos mil experimentos diferentes para lanzar nuevos productos y aplicaciones; estoy sorprendido de que los retailers no estén experimentando con este tipo de tecnologías ya”. Más allá de lo obvio que le resulta al retail trabajar con lo más innovador en cuanto a tecnología, parte importante del mundo estará inmerso en un avance tecnológico como nunca se ha visto. Gigi Agassini de Genetec predice que, para 2024, las interfaces de usuario y la automatización de procesos basadas en IA reemplazarán a la tercera parte de las aplicaciones basadas en pantalla y, para 2022, el 30 por ciento de las empresas utilizarán la tecnología conversational speech para la interacción con clientes.

58 ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS ALAS 60 CIFRAS ANTAD

Los editores

62 OTIUM

OCTAVIO FIGUEROA Y EL ENCANTO DEL MESTIZAJE CULINARIO

64 AGENDA 3

MAYO - JUNIO 2019 • Volumen 1 • Núm. 4

Presidente Ejecutivo Director General de Operaciones Director General de Relaciones con Gobierno Director de Desarrollo Jefa de Comunicación

Presidente Director General Director Editorial Director de Arte

EDITORIAL Coeditor Coordinador Editorial

VICENTE YÁÑEZ SOLLOA IGNACIO TATTO AMADOR EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES ANGÉLICA MEDEL MORENO

NÉSTOR HERNÁNDEZ M. GUILLERMO GUARNEROS H. ANTONIO NIETO ISRAEL OLVERA

ARTE Y FOTOGRAFÍA

RICARDO DONATO DARINEL BECERRA darinel.b@puntualmedia.com.mx

Editor Gráfico Coeditora Gráfica Diseñadores Coordinador de Fotografía

COMERCIAL

JORGE MONROY SAMANTHA LUNA FERNANDO A. SERRANO ISRAEL FLORES ROMERO RUBÉN DARÍO BETANCOURT

Consejo Editorial

NÉSTOR HERNÁNDEZ nestor.h@puntualmedia.com

ANTAD ANTAD ANTAD ANTAD Lizan Retail Advisors

PRODUCCIÓN

IGNACIO TATTO AMADOR ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ ANGÉLICA MEDEL MORENO JORGE LIZAN

SERGIO HERNÁNDEZ

Reporteras

Elva Mendoza, Ámbar Herrera, Danahé San Juan, Violeta Contreras

Columnistas José Luis Sánchez C. Líder en objetivos de negocios a través de la analítica y la inteligencia artificial

Colaboradores

Carlos Oettel Gerente comercial para la región Norte de América Latina - TOTVS

Ilustración: Jorge Monroy

Núm. 4 · MAYO - JUNIO 2019 Retailers Magazine es una publicación bimestral al servicio de la industria mexicana del retail, editada y publicada por Grupo Editorial Puntual Media, S. de R.L. de C.V., México, CDMX. Impresa en Preprensa Digital, S.A. de C.V. Caravaggio 30. Col. Mixcoac, C.P. 03910, México, CDMX. Editor responsable: José Néstor Hernández Morales. Certificado de Reserva de Derechos de Autor en trámite, Certificado de Licitud de Título y Contenido: en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Autorización SEPOMEX en trámite. Retailers Magazine investiga la seriedad de sus anunciantes y colaboradores especiales, pero no se hace responsable por las ofertas y comentarios realizados por ellos.

EL PAPEL DE ESTA REVISTA ES DE ORIGEN SUSTENTABLE

CARTA PRESIDENTE

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LA “DECLARACIÓN DE GUADALAJARA” Para la Asociación, uno de los trabajos más satisfactorios dentro del contexto de la Expo ANTAD & Alimentaria México 2019, se dio, sin duda, en el marco de la Asamblea General de Asociados ALAS. De esta importante mesa de trabajo surgió la “Declaración de Guadalajara” (adjunta), redactada y firmada por unanimidad y por iniciativa de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (FENALCO). Nuestro objetivo es presentar esta Declaración ante los gobiernos y congresos de los asociados a ALAS, con la finalidad de ratificar el principio fundamental de la Libertad Económica y la Promoción

Atentamente VICENTE YÁÑEZ SOLLOA PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ANTAD

de la Competitividad como base y garantía de la inversión y el empleo de los países miembro. Como señala la Declaración en su tercer punto: “La intervención en las Relaciones Comerciales privadas signiﬁca afectar la economía de las empresas y, consecuentemente, la economía de los países”. Cabe señalar que el Comercio Detallista Latinoamericano representa alrededor de un 5 por ciento del PIB en la región. Asimismo, durante las últimas décadas ha registrado crecimientos de doble dígito, gracias al impulso de ambientes competitivos que le han permitido al sector una mayor inversión y crecimiento. Lo anterior en favor de más de 450 millones de consumidores latinoamericanos.

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ESPECULACIÓN ARTIFICIAL Un caso de éxito con IA

Cortesía del autor

IA & RETAIL

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ C.

Líder en objetivos de negocio a través de la aplicación de la analítica, tecnología, liderazgo e inteligencia artificial. Con más de 20 años en la industria de TI ha estado al frente de SAS, Genesys, Red Hat y Daisy Intelligence.

El entorno de los retailers está transformándose. Hoy en día, no sólo se compite con los minoristas tradicionales, sino con aquellos negocios nativos del comercio electrónico y, principalmente, con la creciente necesidad de los consumidores por obtener una oferta personalizada que satisfaga su expectativa. Según la encuesta BRP Consulting 2017 Customer Experience, realizada a 500 ejecutivos minoristas de América del Norte, el 45 por ciento está utilizando inteligencia artificial (IA) para el servicio al cliente. Y, ¿qué es exactamente la IA? Más allá del concepto técnico, en realidad, es la habilidad de tomar decisiones de negocio de manera óptima sin intervenciones humanas. Esto no sólo es un concepto futurista, se trata de analizar grandes cantidades de datos y generar decisiones acertadas simulando enormes volúmenes de escenarios, es decir, generar la mejor decisión con el mejor resultado de negocio. Esta es la razón por la que los minoristas empiezan a recurrir a la IA y, de este modo, transformar sus decisiones operacionales en ventas más inteligentes y rentables, tomando ventaja del poder matemático y de la ciencia de datos. Un supermercado típico maneja 50,000 SKU. Siendo así, tiene 6 por 10 a la 3,600 de opciones de combinaciones de productos para promocionar, es decir, un 6 con 3,600 ceros a su derecha.

Optimizar las promociones y precios para cualquier tienda minorista es toral. La evolución tecnológica ha permitido que la IA lo haga posible. Daisy es una compañía canadiense que ayuda a las empresas a obtener los escenarios clave de negocio para generar mayores ganancias mitigando riesgos. Esto no es tema del futuro, es tema de ahora. La compañía americana Harps Foods (Springdale, Arkansas) adoptó Daisy Intelligence para mejorar los precios y las promociones en su economía circular. Daisy analizó la información transaccional y precios de dos años en Harps Foods, con el objetivo de aumentar las ventas a tiendas iguales año contra año, en un tres por ciento, basados en la formulación de tres preguntas fundamentales: ¿qué productos debo promocionar?, ¿qué precios debo cobrar?, ¿qué inventario debo tener en la tienda? Esta es la manera en que uno de los retailers está optimizando sus resultados a través de la IA ahora mismo; encontrando el precio y combinación correcta para aumentar las ventas y optimizar la capacidad humana. Más que una moda, el uso de la inteligencia artificial significa un diferencial en las ventas del comercio detallista. Esto, porque incrementar los porcentajes de ventas y agilizar el negocio con decisiones basadas en algoritmos, aprendizaje profundo y automático, se traduce en experiencias realmente notables para los seres humanos en el trayecto comercial de la industria del retail. Sumergirse en la evolución del canal moderno también significa aprender de la interacción de un ambiente de IA, dirigido por mentes humanas que deben ser más estratégicas para predecir mejor y tomar decisiones correctas para el futuro de los negocios. La clave es que la IA hace cosas que los humanos no pueden hacer en los mismos tiempos o formas, como analizar enormes cantidades de datos, priorizar tareas, simular múltiples escenarios, mitigar riesgos, etcétera. La función de habilitar la IA en los negocios es garantizar que su operación marche sin problemas, es decir, que mantenga los productos correctos en los anaqueles adecuados, pronostique mejores inventarios, optimice entregas, minimice las pérdidas o mermas, y genere una mejor gestión de los recursos humanos y tecnológicos, en vías de proveer mejores experiencias tanto dentro como fuera de su organización.

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EN ESENCIA

ARMANDO ORTEGA Del inmenso elefante al big brother DARINEL BECERRA

RUBÉN DARÍO BETANCOURT

a Cámara de Comercio del Canadá en México, A.C. (CanCham) fue fundada en 1982, con la ﬁnalidad de representar los intereses de los negocios canadienses en México y promover el comercio y la inversión entre ambos países. Hoy, desde la CanCham, se pone especial énfasis en dos aspectos: la ratiﬁcación del T-MEC y la protección de las inversiones en todos los sectores. Cabe señalar que las exportaciones de México a Canadá en 2018 alcanzaron los 28 mil 390 millones de dólares. Por su parte, las importaciones del

T-MEC

Impredecible y desafiante.

MÉXICO

país de la hoja de maple a México durante el mismo periodo representaron 6 mil 337 millones de dólares. Durante el periodo 1999–2018 (del primer trimestre), Canadá fue el tercer inversionista en México con 33 mil 868 millones de dólares, lo que representa el 6.6 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada en el tiempo considerado. De esta manera, el 43.2 por ciento de la inversión directa canadiense se destinó a la minería. En cuanto al sector energético, el 36 por ciento de la IED acumulada proviene de Canadá. Sobre esto y más, Armando Ortega, presidente actual de la CanCham, nos ofrece su punto vista.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

El game-maker de nuestro comercio exterior.

Un gran laboratorio de transformación.

INDUSTRIA MINERA

CANADÁ

HIDROCARBUROS

ESTADOS UNIDOS

ENERGÍAS RENOVABLES

Un referente y un país diverso.

El inmenso elefante de oportunidades y un dolor de cabeza.

CANADÁ – MÉXICO

Una relación pujante con mucho futuro.

TPP

La apuesta por Asia.

CHINA

Vinculada a la vocación de México.

La reforma por aterrizar.

El futuro que debemos buscar.

POLÍTICA ENERGÉTICA MEXICANA Hoy, en busca de una brújula.

INVERSIÓN CANADIENSE Importante y cautelosa, hoy.

COMERCIO INTERNACIONAL Lleno de acechanzas.

Una especie de big brother con un océano de por medio.

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B2B

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IA EN EL PISO DE VENTAS La tecnología al servicio de las tiendas hará más eficientes los procesos de compra, al tiempo que mejorará la experiencia de consumo de las personas CARLOS OETTEL CORTESÍA DE TOTVS

unque se considera la tecnología del futuro y la que más impacto tendrá en los próximos 20 años, la inteligencia artificial (IA) es un campo que cuenta con un reducido número de especialistas a nivel mundial, cerca de 10 mil en países como China, Estados Unidos, Francia y Alemania, principalmente. Sin duda, el avance de la IA servirá para anticipar tendencias de consumo y comportamiento, aumentando el poder de fuego del minorista. Este tipo de tecnología, además, se puede integrar a otros avances, que amplían las posibilidades de personalización de ofertas y servicios. El informe Algoritmolandia, inteligencia artificial para una integración predictiva e inclusiva de América Latina, elaborado por el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal), perteneciente al sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de

Desarrollo, indica que la tasa de crecimiento del PIB de mediano plazo en la región podría pasar de 3 a 4 por ciento sólo por la incidencia de la IA. Entonces, ¿por qué una empresa debería adaptar su modelo de negocio a la tendencia de la IA? Sin duda, la respuesta está en la información. El auge de los datos ha sido vital para alimentar los modelos de inteligencia artificial. Debido a la cantidad de información, se genera la necesidad de contar con herramientas cognitivas que ayuden a identificarla, entenderla, pero, sobre todo, a darle valor. Se estima que el 80 por ciento de los datos en el mundo no es público y reside en los sistemas privados de las organizaciones. En este escenario, la IA puede ayudar a las empresas a develar esta información y convertirla en una ventaja competitiva. Un punto importante es que dicha tecnología no es un fin, más bien, ayuda a resolver problemáticas de los negocios. Las posibilidades se multiplican. En un mundo nuevo donde apenas estamos empezando a dar testimonio de su transformación, las tecnologías 3D ya se aplican a los envases para estimular compras por impulso, aplicaciones de geolocalización realizan una búsqueda de las mejores ofertas en las tiendas cercanas al cliente, entre otras novedades. La tienda del futuro seguramente será muy diferente de lo que conocemos con la combinación de diversas tecnologías para proporcionar muchas experiencias de compras diferentes. A pesar de lo poco usual que resulte, hoy en día la tecnología ya permite elegir y pagar por el producto antes de llegar a la cafetería. El pedido queda registrado directamente en una pantalla en la cocina, y cuando llegue a la tienda, es sólo ir a retirar el sándwich directo en el mostrador. Dicha experiencia de compra que se inicia digitalmente y termina en la tienda física es Click & Collect, presentada por TOTVS en un evento del sector. Se trata de una nueva forma de comprar mucho más natural y agradable para cualquier cliente, pues elimina diversas etapas del proceso de consumo habitual en cualquier comercio. En general, es necesario estacionarse, buscar mesa, llamar al mesero, tomar el

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B2B

PARA 2019, CERCA DE UN 40 % DE LOS MINORISTAS DESARROLLARÁ UNA ARQUITECTURA DE EXPERIENCIA AL CLIENTE EN IA, LO QUE GENERARÁ UN AUMENTO DE 25 % EN SUS GANANCIAS

menú, elegir el pedido, llamar nuevamente al mesero, pedir, esperar el producto venir, aguardar por la cuenta y continuar así, hasta que llegue el pago; es decir, al menos 15 interacciones suelen ser hechas mientras la aplicación reduce el contacto a casi cero y proporciona una experiencia sin fricción para un consumo más rápido y desinteresado. Datos del informe Global Powers of Retailing, de Deloitte, señalan que las tendencias detallistas en 2017 se centraron en el servicio al cliente, ya que las tecnologías exponenciales como IA, robótica, sensores y realidad virtual están cambiando la manera de vivir y comprar. Por su parte, la empresa Retail Dive señaló que, en 2019, cerca de un 40 por ciento de los detallistas desarrollará una arquitectura de experiencia al cliente en IA, lo que generará un aumento de 25 por ciento en sus ganancias, si cuentan con una atención personalizada. La nueva realidad obliga a los retailers no sólo a mejorar sus ofertas, sino también su atención y encontrar una personalidad para su marca, algo que va mucho más allá de mantener buenas campañas publicitarias o estar presente en las redes sociales. Este posicionamiento es fundamental para lidiar con diversos

fenómenos, como la nueva generación de consumidores, la viralización de información por internet y hasta una evaluación negativa en una red social que puede tener un impacto devastador. Otras tecnologías que harán que la revolución avance aún más son los asistentes virtuales para compras, pues tienden a ser cada vez más comunes. De este modo, el perfeccionamiento de los sistemas de inteligencia artificial permitirán que las máquinas conversen con los clientes; las conversaciones internacionales harán recomendaciones de productos y compras, mismas que serán cada vez más precisas, con un volumen de datos cada vez mayor y la sofisticación de los sistemas de análisis.

Carlos Oettel Gerente Comercial para la región Norte de América Latina – TOTVS. Cuenta con una trayectoria de más de 14 años en la empresa, ocupando diferentes posiciones. Actualmente, tiene a su cargo la venta directa e indirecta de la marca. Es licenciado en Sistemas por la Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE).

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Q&A

RETAIL DESDE LA NUBE Los mayores retos del sector detallista se están planteando en dos frentes: la experiencia de compra desde la omnicanalidad y, en consecuencia, la logística de entrega de los productos en la última milla DARINEL BECERRA CORTESÍA DE ORACLE RETAIL

ara comprender de mejor manera cómo la tecnología debe ser una aliada incondicional en la operación omnicanal de los detallistas, Retailers platicó con Gerardo J. García, vicepresidente Regional para México y Centroamérica de Oracle Retail. Retailers (RT): ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años Oracle Retail y por qué? Gerardo J. García (GJG): A medida que la innovación digital continúa su reorganización radical del panorama del comercio detallista están surgiendo nuevos tipos de clientes muy bien informados, súper conectados y exigentes. ¿Cómo pueden las tecnologías de la nube ayudar a liberar la agilidad del negocio de los comerciantes minoristas? Con un portafolio integrado de servicios en la nube que combine confiabilidad, seguridad, ahorro de costos, interoperabilidad sin interrupciones, Machine

Gerardo J. García, vicepresidente regional para México y Centroamérica de Oracle Retail

Learning e inteligencia artificial, que pueda cambiar el enfoque de mantener los sistemas actuales al diseño de futuras iniciativas. RT: ¿Cómo logra la innovación Oracle Retail? GJG: El comercio minorista pasó de un modelo de compra, venta y movimiento de productos a un modelo enfocado en el cliente y que depende mucho de análisis avanzados y de la ciencia para traer resultados concretos en la operación. En este escenario, comprender al cliente y administrar activamente la adquisición y su retención es fundamental. La tecnología también tiene que estar en las manos de las personas que están efectivamente interactuando con los clientes en el día a día, ya sea en la tienda o en los canales digitales. Estos empleados tienen que ser empoderados por la tecnología, de tal forma que sean una mezcla de vendedor y embajador de la marca al mismo tiempo. En otras palabras, las mismas inversiones en tecnología realizadas para hacer que la tienda sea atractiva deben estar en manos de los empleados de operaciones.

Ejemplo: un comerciante minorista puede tener realidad virtual en la tienda, pero si en el momento de buscar el inventario, no puede encontrar y rastrear un artículo, esta experiencia morirá sin una conclusión de ventas y con un cliente insatisfecho. O si el punto de servicio no es lo suficientemente moderno como para hacer el pago rápido y, al mismo tiempo, tener información del cliente para facilitar las interacciones, la experiencia puede verse comprometida de la misma manera. RT: ¿Cuál es su visión del canal minorista en México? GJG: El retail en México ha evolucionado para satisfacer las expectativas de un consumidor conectado y ávido por nuevas experiencias. Tal vez la proximidad con el mercado americano [estadounidense] hace que los minoristas mexicanos busquen excelencia en sus operaciones y para nosotros eso representa una adopción mayor de soluciones relacionadas con la gestión de mercaderías y posición de inventario de forma precisa. En el lado del comercio electrónico, vemos una gran oportunidad. Actualmente, menos de la mitad de la población mexicana está conectada a internet y ya es posible averiguar avances en esta área. El crecimiento del número de personas conectadas ha ocasionado el avance de las operaciones digitales, lo que ha traído a la superficie dos de los principales cuellos de botella con los que el comerciante detallista mexicano se enfrenta actualmente: las opciones de medios de pago y la cuestión logística para rapidez en las entregas. Nuestra visión es que ese movimiento sólo aumente a medida que más y más mexicanos estén conectados a internet. RT: ¿El modelo Amazon será el futuro del retail mundial o cuál será? GJG: Hay áreas de oportunidad en la operación de cada jugador del mercado, que pueden traer avances en la oferta de una mejor experiencia al cliente y aumento de las ganancias. En nuestra encuesta La Nueva Topografía del Retail –en donde hemos registrado la opinión de los consumidores de distintas partes del mundo–, los consumidores mexicanos han dicho que el 85 por ciento espera un rastreo preciso de su estatus de entrega y el 95

“El futuro del retail

está ligado a entender profundamente los datos e implementar procesos que traigan el surtido o variedad adecuada, el cumplimiento de la propuesta de inventario y una estrategia de precios acertada” por ciento solicitaron que las marcas remuevan su información personal. Estos dos resultados pueden traer importantes reflexiones a los comerciantes minoristas: ¿los datos internos sobre las jornadas de los clientes se están utilizando para ofrecer una mejor experiencia de compra? ¿La operación actual permite encontrar el producto y rastrearlo hasta la completa entrega al consumidor? El futuro del retail está ligado a entender profundamente los datos e implementar procesos que traigan el surtido o variedad adecuada, el cumplimiento de la propuesta de inventario y una estrategia de precios acertada, conectada a los deseos del consumidor. RT: ¿Cómo solucionan desde Oracle Retail el tema de la omnicanalidad? GJG: Oracle Retail ayuda a los minoristas a diferenciarse a través de una suite de tecnología omnicanal completa, flexible y ágil que simplifica las jornadas del cliente. En la actualidad, el conjunto de soluciones para omnicanalidad de nuestra marca permite 64 combinaciones diferentes de jornadas de clientes y ofrece soluciones específicas para punto de servicio, gestión de la relación y gestión de pedidos omnicanal de clientes, prevención de pérdidas y comercio electrónico. La tecnología omnicanal empodera a los asociados con tecnología y visibilidad para salvar la venta en lo que hoy es llamado el “pasillo infinito”, que es posible con el conocimiento de la posición del inventario y de las preferencias del cliente.

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Q&A

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En la operación detallista, la adopción de estas soluciones facilita estrategias para minimizar los tiempos de espera; aumentar la productividad y brindar una experiencia de marca consistente en todos los puntos de contacto, independientemente del canal o la geografía; lanzar promociones más inteligentes; generar demanda y mejorar las conversiones en línea con experiencia de compra contextual, analítica y de fácil administración. A través de los servicios en la nube, también es posible reducir la inversión en TI con un conjunto preintegrado de servicios omnicanal. RT: ¿Cuáles son los principales retos en la cadena de suministro para el retail mexicano y cuáles son las soluciones tangibles que ofrece Oracle Retail? GJG: El comercio electrónico y el retail omnicanal han traído mucha presión para la cadena de suministro como un todo. Si reflexionamos sobre la estadística que nuestra investigación demostró (85 por ciento de los mexicanos afirmaron esperar rastreo preciso de su estatus de entrega), podemos verificar el tamaño de la oportunidad y del desafío. No hace mucho tiempo, la capacidad de un comerciante para enviar productos de una ubicación a otra era menos urgente y los sistemas no estaban diseñados específicamente para adaptarse a ellos. Hoy, la

prioridad es salvar la venta. Es decir, los minoristas necesitan la capacidad de obtener inventario desde cualquier lugar de la empresa, ya sea centros de distribución, almacenes o tiendas para mitigar el riesgo de que un cliente vaya a otra parte cuando el producto deseado no esté disponible cuando y donde lo deseen. Es una cuestión de planificación asertiva, en conjunto con la ejecución de toda la cadena de suministro. RT: ¿Cuáles son los planes de crecimiento de Oracle Retail en México y por qué? GJG: Hemos desarrollado un trabajo enfocado y consistente junto al comercio detallista de América Latina, como un todo y, particularmente, en México, hemos trabajado con los mayores minoristas del país apoyando su crecimiento y desarrollo hacia el retail omnicanal. Pero todavía queda mucho por hacer. Si pensamos que menos de la mitad de la población mexicana está conectada a internet, y que las ventas a través de canales digitales en México van a crecer en 2019 un 14 por ciento ante un 6.3 por ciento de crecimiento de las ventas totales de retail, de acuerdo con el sitio eMarketer, la presión para ofrecer una mejor experiencia de compra, y con los márgenes necesarios para la salud de la operación, irá en aumento. RT: ¿Cuál es la infraestructura de Oracle Retail para ofrecer sus servicios tanto en México como en América Latina? GJG: Entre nuestros 137 mil empleados, contamos con una unidad de negocios compuesta por desarrolladores, consultores, equipos de ventas y estrategia, que están totalmente dedicados al comercio minorista, y que desarrollan e implementan software especializado desde 1986. En esta unidad de negocios hay también una vertical especializada en Retail Science que se enfoca en traer Adaptive Intelligence (AI) y Machine Learning a nuestros productos y soluciones. RT: ¿Cuáles son los retos para el sector detallista en México y en América Latina? GJG: América Latina es una región extensa con múltiples culturas y formas de actuar en el canal moderno. Este es uno de los mayores desafíos, que buscamos solucionar a través de una actuación con equipos localizados por la región. En cuanto a México, nuestra misión es siempre ampliar la comunidad de comerciantes minoristas que adoptan nuestras soluciones para mejorar sus operaciones y atender los anhelos de un consumidor cada vez más conectado.

GREEN BUSINESS

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SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS La representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la maestra Dolores Barrientos Alemán, considera que la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las estrategias de negocios de las compañías es una tarea fundamental VIOLETA CONTRERAS RUBÉN DARÍO BETANCOURT

l analizar los canales de distribución y proveeduría, así como el impacto causado en las comunidades donde operan las empresas, es posible definir cuáles de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentran en el centro de sus actividades y, de este modo, tomar decisiones que beneficien al medioambiente, explica Dolores Barrientos Alemán, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en entrevista con Retailers. De acuerdo con la ONU, los ODS son instrumentos universales que hacen un llamado a los Estados, sector privado y sociedad civil para adoptar medidas que solucionen a largo plazo las problemáticas sociales y medioambientales, a fin de proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad para los seres humanos. Como parte de la Agenda 2030, los países firmantes tienen el compromiso de apegarse al cumplimiento de los ODS, según sus características específicas. De acuerdo con la ONU, México “ha sido un actor activo” en consultas y negociaciones, lo cual implica la participación tanto del gobierno como del sector privado. En opinión de Dolores Barrientos Alemán, el desarrollo sostenible ha sido una tarea conjunta entre ambos.

Las empresas de hoy requieren de un plan integral que contemple como eje central de sus estrategias de crecimiento el desarrollo sostenible

Una estrategia empresarial

Grandes, medianas y pequeñas empresas tienen una gran oportunidad de negocios al incluir los ODS en sus estrategias, indica la representante en México para el PNUMA. Sin embargo, para ello primero necesitan trazar un plan integral, en el cual el desarrollo sostenible sea un eje central y no el esfuerzo individual de un departamento aislado, sostiene la entrevistada. “Hace 10 años ponían un departamento muy chico, de una o dos personas, para atender la responsabilidad social y ambiental”. Organizaban un par de actividades al año ―de reforestación, por ejemplo―; no obstante, destaca la maestra Barrientos Alemán, de eso no se trata la responsabilidad social y ambiental. Al contrario, requiere del reconocimiento pleno de la capacidad y el alcance que pueden tener las acciones empresariales en la vida humana. Para la experta, no es un asunto únicamente de metas de venta y compensaciones monetarias, sino de que la compañía incorpore la sostenibilidad en sus estrategias para ser más competitiva. En el caso del sector comercial, “el reto más importante es el consumo y la producción sostenible”, y, al mismo tiempo, el cambio climático, el impacto que tienen sus actividades en los ecosistemas, la migración a las energías limpias y la no contaminación

GREEN BUSINESS

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Se espera que las personas que compran productos en tiendas de autoservicio también sean un actor relevante en el progreso de la Agenda 2030 de sus productos y servicios. “Todos estos retos tienen que ser analizados de una manera consistente”, señala. La visión sustentable que propone el PNUMA involucra no sólo a las empresas, sino también a los consumidores. “El mundo y los mercados están cambiando muy rápido”, detalla Dolores Barrientos Alemán, por eso se espera que las personas que compran productos en tiendas de autoservicio y departamentales, por ejemplo, sean un actor relevante en el progreso de la Agenda 2030. Cada vez más la sostenibilidad se convierte en una política necesaria. Los ODS están siendo considerados en las regulaciones de distintos países, al mismo tiempo que son tomados como criterios de referencia para que los clientes y socios quieran realizar tratos con ciertas compañías. Por ello, depende de éstas que puedan tomar ventaja de ello, puntualiza la representante del PNUMA.

Durante los últimos ocho años, Dolores Barrientos Alemán ha mantenido un diálogo constante con los líderes de este sector. Existen casos de empresas que presentan una visión inadecuada de la sustentabilidad, pues, según su experiencia, “la ven como una obligación” que pensaban solucionar al instalar paneles solares o implementar energía renovable en sus sistemas, subraya. La transformación social y medioambiental llegará, comenta la entrevistada, cuando la empresa realice un análisis no sólo de la eficiencia de sus recursos o de cómo generar más ahorros durante sus operaciones, sino que integre los pilares sostenibles en sus estrategias y evalúe las condiciones laborales que ofrece a sus empleados y los valores de no discriminación e inclusión que promueve. Se requiere un examen ambiental para determinar cuál es el impacto de sus operaciones en el entorno, de

Acciones con valor social

¿Qué falta para que las empresas se conviertan en verdaderos agentes de cambio en favor de los ODS? La respuesta de la representante del PNUMA es clara: entender que el desarrollo sostenible no tiene sólo utilidades económicas, sino, sobre todo, utilidad social.

La maestra Dolores Barrientos Alemán, representante en México del PNUMA

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“Existen casos

Evitar el consumo de productos desechables es todavía una tarea pendiente para muchas de las empresas actuales

manera que contribuya a conservar los recursos naturales a largo plazo para las futuras generaciones. “Cuando la empresa ponga en el centro de su estrategia no sólo lo monetario, sino la utilidad social y el manejo ambiental, será más competitiva y, seguramente, permanecerá muchos más años en el mercado”, reflexiona Barrientos Alemán. De igual modo, reforzaría toda la estructura corporativa bajo un criterio de sustentabilidad, lo cual se reflejaría en la toma de decisiones responsables desde las micro hasta las de más alto nivel. Es en los consejos directivos donde se tienen que discutir primero los temas de los ODS, menciona; luego, de manera escalada, en el Comité de Compras, de Riesgos y de Finanzas.

Un gran reto

El cambio climático representa un fuerte desafío y, en ese sentido, es el eje de la Agenda 2030. “No es una situación de alarma, sino una realidad”, asegura la maestra Barrientos Alemán. Enfatiza sobre todo el rol de las empresas ante este enorme reto, pues considera que se debe trabajar en promover un consumo responsable; de no hacerlo, para 2030, se tendrá un incremento de 1.5 grados de temperatura, el cual se tenía previsto para 2100. Esto traería “consecuencias catastróficas porque puede producir carencia de agua y sequías. Eso impacta en muchas

de empresas que presentan una visión inadecuada de la sustentabilidad, pues, según su experiencia, la ven como una obligación, la cual pensaban solucionar al instalar paneles solares o implementar energía renovable en sus sistemas” actividades: agrícolas, en empresas de consumo y ocasiona eventos climatológicos extremos”, advierte la experta. Uno de los problemas actuales es el consumo de productos desechables, ejemplifica la maestra, los cuales tienen una vida útil muy corta y un proceso de degradación demasiado largo. Pese a que todavía hay muchas tareas pendientes, la representante en México del PNUMA evalúa como favorable las iniciativas y participación vista hasta ahora por parte del sector comercial. De hecho, prosigue, desde el 2013 o 2014 muchas compañías mexicanas tenían conocimiento de que se estaba trabajando la Agenda 2030 y, en 2015, durante el primer año de su implementación, las primeras coordinaciones que se gestionaron para cumplir con los ODS fueron con empresas. Las compañías tienen que seguir trabajando por un desarrollo sostenible, pero la Agenda 2030 es de carácter universal. Es decir, para cumplir los ODS se necesita del trabajo conjunto entre personas, familias, comunidades, ciudades y estados, concluye Barrientos Alemán.

CENTRAL 26

IA frena

PÉRDIDAS Y MERMAS ELVA MENDOZA

Las compañías detallistas están utilizando Inteligencia Artificial para poner freno a las mermas. Las soluciones tecnológicas van desde los dispositivos de registro, tráfico o flujo por mapas de calor, reconocimiento facial, hasta el análisis y procesamiento de datos en tiempo real y datos de comportamiento

l hurto interno o externo, los errores administrativos, el fraude por parte de los proveedores, el deterioro de la mercancía, la obsolescencia o caducidad de los productos y los errores de caja provocan pérdidas al sector retail calculadas en 100 mil millones de dólares (mmd) al año, señala el Índice de Sensormatic sobre la pérdida global. Elaborado por PlanetRetail RNG a petición de Tyco, el informe, fechado en febrero de 2018 y en el que intervinieron más de 1 mil 100 profesionales de la industria detallista repartidas en 14 mercados, establece que la tasa de pérdida para el sector asciende a un 1.82 por ciento de las ventas minoristas anuales a nivel global. El documento revela que el hurto y el fraude externos, que incluye el cometido por grupos de delincuentes organizados, es la causa más importante de pérdida en todo el mundo y representa un tercio de la cifra total. El robo de clientes en las tiendas y el fraude en las devoluciones se sitúan en lo alto de la lista de clasificación de causas de pérdida externa. En términos de valor, los grupos organizados producen la mayor parte de la pérdida externa, ya que suelen utilizar métodos sofisticados para sortear las medidas de seguridad de los establecimientos, incluida la manipulación de los códigos UPC de los productos o de dispositivos del punto de venta, como la terminal bancaria, apunta. Ante este panorama, y a decir de los autores del informe, las compañías han comenzado a analizar la posibilidad de incrementar sus inversiones, con el fin de aprovechar las nuevas herramientas y desarrollos tecnológicos para controlar el inventario, identificar amenazas y evitar las mermas. “Para los hipermercados, las herramientas de minería de datos aplicadas a la información sobre etiquetas EAS dañadas/desprendidas están demostrando ser las más útiles para reducir la pérdida (61.43 por ciento); en el caso de las tiendas de moda, son los datos de pago en el punto de venta (53.66 por ciento), mientras que para las tiendas de surtido mixto, los informes basados en excepciones (51.50 por ciento).

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Cortesía de Vertiv

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Estrategias para la transformación digital del retail Nuevas estrategias, procesos y tecnologías están cambiando al sector retail. Esto les permite respaldar una experiencia del cliente más consistente y gratificante en todos los canales. De acuerdo con Vertiv, las claves del éxito en la materia son las siguientes: Integración entre operaciones Despliegue de tecnología Infraestructura de soporte Para ello, existen soluciones en el segmento con las cuales es posible aumentar la eficiencia energética gracias a la estandarización del rack, la alimentación integrada, así como las ofertas de enfriamiento en toda la empresa. Además, compañías como Vertiv diseñan, construyen y ofrecen servicios a infraestructuras críticas que permiten las aplicaciones vitales en los centros de datos, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales.

Según el Índice

de Sensormatic sobre la pérdida global, la tasa de

pérdida para el sector asciende a un 1.82 por ciento de las ventas

detallistas anuales a nivel global

“Las devoluciones con tarjetas de crédito/débito son las más eficaces para las tiendas de productos electrónicos (51.22 por ciento), los grandes almacenes (47.98) y los supermercados (45.45 por ciento)”, informa el reporte. Además, agrega, “la vigilancia de las redes sociales forma parte de las responsabilidades de la función de Prevención de Pérdidas para la mayoría de los encuestados (68.48 por ciento), fundamentalmente en Japón (98.02 por ciento), Rusia (91.67 por ciento) y China (91 por ciento). Esta función vigila las plataformas de redes sociales en busca de amenazas para las tiendas (73.40 por ciento), mercancía robada/mercado negro (72.10 por ciento), protección de marcas (64.15 por ciento) y boicots/ grupos de protesta potenciales (54.24 por ciento)”.

México

De los 14 países donde se realizó el informe, México ocupa el puesto 11 del ranking con pérdidas de 1.62 mmd durante 2017-2018. No obstante, invirtió apenas el 1.43 por ciento de las ventas en prevención de pérdidas, indica el informe. La pérdida en los proveedores o suministradores fue la principal causa de merma para México, con 29.35 por ciento; seguida por la externa, incluido el hurto de clientes en las tiendas, con 26.39 por ciento; la pérdida administrativa, con 24.27 por ciento y, finalmente, la pérdida interna, con 19.99 por ciento. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad estima que las pérdidas por robos de las llamadas “farderas” son cercanas a los 105 millones de dólares anuales y que las bandas organizadas son las que visitan los supermercados y centros comerciales, incrementando un 220 por ciento los delitos a partir del inicio de la temporada del Buen Fin. Para la prevención de pérdidas, tanto en México como en Brasil, el 97.24 por ciento de los minoristas encuestados por PlanetRetail RNG consideraron la monitorización de alarmas como la herramienta más eficaz, seguida de las pantallas a la vista del público, con 96.50 por ciento, y la protección electrónica, con 95.86 por ciento.

84.50 %

86.90 %

91.03 %

92.50 %

93.79 %

94.50 %

95.17 %

95.86 %

96.50 %

97.24%

Presupuesto latinoamericano de prevención de la pérdida y protección de activos por tipo (2017-2018)

100,00

Tasa de adopción

80.00

60.00

40.00

20.00

Reconocimiento facial

EAS

Informes basados en excepciones

RFID

Etiquetado en origen

Minería de datos

Sistemas de control de acceso

Pantallas a la vista del público

Análisis de video

CCTV

Monitorización de alarmas

0.00

Tipo de inversión Fuente: Índice de Sensormatic sobre la pérdida global

El Índice de Sensormatic sobre la pérdida global halló que los productos más codiciados fueron el textil, el alcohol y los productos electrónicos, entre ellos, las tabletas digitales, los teléfonos móviles y las cámaras digitales. Mientras que las marcas que fueron objeto de más hurto fueron Nike, Nestlé, Hershey’s, Unilever, LG, Apple y Samsung.

Soluciones IA

En entrevista, Gigi Agassini, de la empresa Genetec, dijo a RETAILERS que entre las soluciones más novedosas se encuentran el reconocimiento facial, las aplicaciones de manejo de incidentes, de analítica de clientes que monitorean el tráfico o comportamiento de éstos dentro de las tiendas y determina qué zonas son las más y menos transitadas mediante mapas de calor, así como qué tan atractiva y efectiva es una promoción, basándose en el tiempo que permanecen inactivos frente a la promoción. Para Mauricio Swain, de Axis, la integración de los sistemas convencionales y el uso y recopilación de datos son parte de las soluciones que hoy lideran el mercado. El experto subraya que no hay una solución única, sino que deben ser adaptables a las necesidades de cada uno de los clientes. En ese contexto, la información cobra especial relevancia. “Los datos son clave en la prevención de pérdidas; si no se tienen o no se estructuran, no hay modelo que sirva. La recuperación y sistematización de datos permite establecer modelos

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México, datos fundamentales (2017-2018) Tasa de pérdida (% de la facturación)

1.59 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación) Tiendas de surtido mixto

2.78 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

que identifican dónde está el problema y cómo hacer para subsanar”, dice en entrevista Javier Barella, director de OSISoft. Los problemas que esta compañía ha logrado detectar se concentran, muchas de las veces, en que el sistema no está preparado para registrar transacciones o actividad. Otra dificultad que han identificado es que la información que toman las minoristas no es regular, precisa o constante, “ahí empieza el gran problema, se tienen que limpiar los datos para elegir los que puedan hacer entender problemas, beneficios o eficiencias”. Menciona que los modelos Machine Learning otorgan información en tiempo real de tal modo que pueden prevenir rápidamente los desbalances de un sistema. “Por cada dólar que uno de nuestros clientes invirtió en Estados Unidos, obtuvo un beneficio de 8 dólares; otro cliente dice que lleva ahorrados 20 millones de dólares por año en prevención de pérdidas y de problemas de equipos”. Gigi Agassini precisa que, para 2024, las interfaces de usuario y la automatización de procesos basadas en IA reemplazarán a la tercera parte de las aplicaciones basadas en pantalla; asimismo, para 2022, un 30 por ciento de las empresas utilizarán la tecnología conversational speech para la interacción con clientes. “El mercado de la videovigilancia alcanzará un valor de 75 mmd en 2022, dio a conocer System de Markets and Markets, y Accenture Research informó que las compañías que incorporen la inteligencia artificial a su modelo de negocio podrán ver incrementados sus beneficios en un 38 por ciento para 2035. La introducción de la IA contribuirá a aumentar el valor agregado bruto en 14 billones de dólares de 16 industrias diferentes en 12 mercados”, añade.

Hipermercados y grandes superficies

1.15 %

Causas de la pérdida (% de la facturación) Fraude interno/hurto de empleados

19.99 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la delincuencia organizada)

26.39 %

Pérdida en el proveedor/suministrador

29.35 %

Pérdida administrativa

24.27 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD Hurto interno/de empleados

60.43 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la delincuencia organizada) 73.95 USD Delincuencia organizada 904.93 USD Tasa de etiquetado (% de la mercancía) Etiquetado en origen

42.33 %

Etiquetado en tienda

41.62 %

Aplicación RFID más utilizada Control y visibilidad sobre el inventario

47.30 %

Presupuesto de prevención de la pérdida (% de la facturación) 1.43 % Sin cambios

50.00 %

Gasto en tecnología

13.18 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción) 1. Monitorización de alarmas - Presupuesto en aumento

97.30 % 58.11%

2. EAS 95.95 % - Presupuesto en aumento 3. Pantallas a la vista del público - Presupuesto en aumento Vigilancia de las redes sociales (% de adopción)

68.92% 95.95 % 51.35 % 37.84 %

La función de prevención de pérdidas depende de 1. Director ejecutivo

59.46 %

2. Consejo de administración

13.51 %

3. Director financiero

12.16 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida Comportamiento de la pérdida

71.62 %

Fuente: Índice de Sensormatic sobre la pérdida global

Inteligencia Artificial en pañales

Pérdida global por país, 2017-2018 País

Pérdida como % de las ventas

Valor de la pérdida (miles de millones de USD)

Posición basada

Italia

2.32 %

2.73

India

2.13 %

0.52

Francia

2.06 %

7.30

Corea del Sur

2.04 %

1.56

Brasil

1.99 %

2.34

España

1.99 %

2.77

China

1.96 %

13.52

Reino Unido

1.88 %

7.45

EE. UU.

1.85 %

42.49

Rusia

1.81 %

2.52

México

1.59 %

1.62

Australia

1.47 %

2.24

Japón

1.44 %

6.20

Alemania

1.43 %

6.28

Fuente: Índice de Sensormatic sobre la pérdida global

La IA debe usarse para ejecutar procesos que están más allá de la capacidad humana

ary Saarenvirta, fundador y director general de Daisy (compañía líder en la construcción de una plataforma de Inteligencia Artificial que transforma cantidades masivas de datos del consumidor en decisiones rentables), comenta en entrevista con Retailers que, hoy en día, la IA se encuentra en su infancia, pues la gran mayoría de lo que las empresas llaman Artificial Intelligence (AI) son estadísticas que han existido durante décadas y sus aplicaciones comerciales se han producido en los dominios de la ciencia y la ingeniería en robótica, drones, autos que se conducen por sí mismos y robots de juego (Google Deepmind).

Pérdidas por factor humano

La prevención de pérdidas para el sector también se enfoca en la eficiencia de los recursos humanos, expone Daniel Rodríguez, vicepresidente de Datos Group. La firma ofrece soluciones de negocio con base en estudios de inteligencia artificial. Para las empresas del retail, realizan análisis de datos sobre la estructura organizacional con el fin de detectar los problemas de comunicación y evitar que el personal sea un factor en las pérdidas.

Para 2024, las interfaces de usuario y la automatización de procesos basadas en IA reemplazarán a la tercera parte de las aplicaciones basadas en pantalla

“Daisy está utilizando este tipo de tecnología de inteligencia artiﬁcial llamada aprendizaje por refuerzo, Reinforcement Learning, en la industria de retail, fuera de la ciencia y la ingeniería”

Saarenvirta, quien también fuera el director de las prácticas de almacenamiento y minería de datos de IBM Canadá, estuvo al mando del Loyalty Consulting Group, empresa que brinda servicios analíticos para uno de los programas de lealtad de coalición más exitosos del mundo: AIR MILES® Reward Program. Apunta que la IA basada en el aprendizaje por refuerzo debería aumentar las ventas para la industria del retail en un 10 por ciento o más. A decir del experto, la IA debe usarse para ejecutar procesos que están más allá de la capacidad humana, aquellos que son muy complejos, matemáticos, repetitivos y que requieren millones de decisiones: “En el sector debe utilizarse para elegir la combinación de productos promocionales para todos los posibles canales (circular, en tienda, comercio electrónico, móvil, etcétera) y establecer la combinación de

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precios (promocional, regular y rebajado), así como definir los niveles de inventario en los procesos centrales”. Para Saarenvirta, la AI puede prevenir pérdidas al reducir la cadena de suministro y el skimming (robo de información de las tarjetas de crédito) en el punto de venta, procesos que están más allá de la capacidad humana. Señala que, para ello, los retailers deben de tener una infraestructura interna de almacenamiento de datos para administrar la información recopilada a través de las operaciones, incluidas las transacciones en terminal con punto de venta (POS, por sus siglas en inglés), el historial de promociones, envío/pedido, precios, financiamiento de costos, entre otros. Esta información operativa básica es lo que la IA, basada en el aprendizaje por refuerzo, utiliza para entregar decisiones inteligentes. “El software de IA requiere una capacidad informática de alto rendimiento con millones de cores de procesamiento. Esta capacidad probablemente va más allá de las que ofrece una central estándar, excepto las de los retailers más grandes del mundo. Los detallistas deben buscar proveedores y socios que proporcionen la experiencia, el software y la infraestructura para generar las decisiones operativas de inteligencia que el minorista pueda ejecutar para lograr los resultados y entregarlos vía servicios en la nube”, comenta Saarenvirta. La inteligencia artificial que utiliza el Reinforcement Learning, además, no requiere analistas humanos, asegura Saavenvirta. El aprendizaje por refuerzo puede entregar decisiones recomendadas, como mezcla de productos, combinación de precios, inventarios o alertas de pérdidas a los empresarios, así como integrarse directamente en los sistemas de back end (ERP, precios, cadena de suministro) para ser ejecutados y entregar valor.

Valor de la pérdida (miles de millones de USD)

Sector vertical

2017-2018 pérdida como % de las ventas

Posición basada en el porcentaje de pérdida

Tiendas de moda y accesorios

1.98 %

4.12

Grandes almacenes

1.84 %

3.37

Tiendas de productos electrónicos

1.82 %

4.44

Supermercados y tiendas de barrio

1.79 %

8.96

Hipermercados y grandes superficies

1.73 %

24.16

Fuente: Índice de Sensormatic sobre la pérdida global

La tecnología que diseñan funciona con algoritmos realizados con base en datos y como resultado se establece un plan de acción para potencializar el papel de influenciadores estratégicos en las tomas de decisiones. Según el análisis de Datos Group, uno de los mayores retos del retail en este aspecto es la alta rotación. El escape de personal capacitado implica la pérdida de inversión. Al mismo tiempo, los recursos humanos juegan un papel importante en la merma de mercancía. Rodríguez menciona que los medicamentos necesitan estar almacenados bajo ciertos parámetros que deben ser conocidos por el personal. Si esto no es así, entonces la tienda pierde productos e inversión importante, lo cual depende de las decisiones de los trabajadores. Javier Barella apunta que las aplicaciones de esta tecnología, basada fundamentalmente en la recopilación y análisis de datos, tiene múltiples aplicaciones; por ejemplo, ya es utilizada por Petróleos Mexicanos; el Cenase, para administrar en tiempo real la red de México con base en los datos que levanta a través de la herramienta de Osisoft, Cemex o Vitro. Esto con el fin de evitar los problemas que afecten la cadena productiva y la calidad de los productos que venden. La tendencia, coinciden los representantes de Osisoft, Axis, Datos Group, Genetec y Tyco, consultados por RETAILERS, es hacia la inteligencia artificial y las soluciones para la prevención de pérdidas.

REPORTE ESPECIAL

EXPO ANTAD & alimentaria méxico 2019 Punto de encuentro para el comercio detallista, la cadena de abasto y el sector alimentario, el foro más importante de México reunió durante tres días consecutivos a invitados de 48 países y a 1,900 empresas, un escaparate único que generó más de 15,000 millones de pesos en negocios ÁMBAR HERRERA, VIOLETA CONTRERAS, DANAHÉ SAN JUAN Y DARINEL BECERRA, ENVIADOS RETAILERS

15,000 MDP

en negocios realizados

49,000

visitantes profesionales

1,900

expositores con productos nuevos

55,000 m2 de exhibiciรณn de productos

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REPORTE ESPECIAL

EL FUTURO con un pie en el hoy Para el sector detallista, predice el futurólogo Vito Di Bari, la omnicanalidad terminará y todo sucederá en un retail en línea DARINEL BECERRA

l Retail Talks Summit abrió con bombos y platillos. El futurólogo italiano Vito Di Bari llevó al público hacia el futuro, gracias a una espectacular producción de video en la que el movimiento de personas, diferentes tipos de transporte y la interacción con una ciudad inteligente mostraron cómo vivirán los seres humanos en 2025. Su presentación, “El futuro del retail”, abrió el programa de capacitación ofrecido en el marco de la Expo ANTAD & Alimentaria México 2019. Durante su conferencia magna, patrocinada por GS1 México, previa a la sesión plenaria inaugural, Di Bari explicó las

etapas industriales y comerciales de la humanidad. El italiano agregó que, en los próximos cinco a 10 años, “todo va a cambiar; asimismo, afirmó que durante 12 mil años nada pasó, pero hace 70 años empezamos a ver cambios como el supermercado y la tienda departamental”. En 2025, vaticinó el conferencista, habrá 8 mil millones de personas y 75 mil millones de objetos inteligentes, lo que equivale a casi 10 artefactos por persona. El futurólogo también habló sobre el mercado de la Inteligencia Artificial (IA) que, para esa misma fecha, tendrá un valor de 90 mmd con un crecimiento del 1 mil 200 por ciento.

El futurólogo Vito Di Bari durante su conferencia magna “El futuro del retail”

EN 2025 habrá 15 millones de robots con un crecimiento de 100%. Generarán el almacenamiento, harán el pick-pack-ship y asistirán a los clientes en el sitio y realizarán entregas

El mercado de Realidad Mixta será de 3.7 mil millones de dólares con un crecimiento de 1000 %. “Matará” a todas las realidades: virtual, aumentada e inmersiva. Apoyará las ventas en línea y en tienda

La IA en el mundo sumará una productividad igual a 140 millones de empleados a tiempo completo y permitirá que se administre de mejor manera el Big Data, lo que permitirá saber con “exactitud” qué es lo que quieren los clientes. Las tiendas, abundó Di Bari, se convertirán en auténticas fábricas, también para 2025, gracias a la impresión 3D que generará hasta un 60 por ciento de ahorro en costos y permitirá una alta personalización en tiempo real. El mercado de drones, a su vez, alcanzará los 85 mmd con un crecimiento de 880 por ciento. “Entregarán los productos vendidos en línea y también en la tienda y devolverá los que no le gustaron al consumidor”, aseguró. Vito Di Bari, profesor universitario de Diseño y Gestión de la Innovación desde hace más de 20 años, ha asesorado a más de 100 industrias y empresas sobre estrategias, tecnologías de la comunicación y el diseño de productos. Autor de más de una decena de libros sobre innovación y una novela a cuestas, es considerado una autoridad mundial en la innovación. El Financial Times lo catalogó como “el nuevo gurú europeo de la innovación”; mientras que el ganador del Premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow, dijo: “Vito Di Bari, ingeniero de sueños, sueños de hormigón, sobre la base de hechos concretos”.

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REPORTE ESPECIAL

ANTAD y Jalisco por la seguridad del retail ÁMBAR HERRERA

a sesión plenaria inaugural de Expo ANTAD & Alimentaria México 2019 contó con la presencia de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín y del gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien firmó un acuerdo con el presidente ejecutivo de la ANTAD, Vicente Yáñez Solloa, con el objetivo de atender los temas de seguridad en el sector retail del estado. Alfaro afirmó que esta acción permitirá atender “uno de los desafíos más complejos que existen en todos los niveles de gobierno”, el de lograr la seguridad que demanda el país. En tanto, en su discurso de bienvenida, el presidente Yáñez dijo que, en los últimos

25 años, la ANTAD ha superado en su piso de venta un nivel promedio de un 8 por ciento; esto es varias veces el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, Márquez Colín destacó la relación estrecha de la Secretaría de Economía con la Asociación y el sector comercio, y mencionó que éste “representa casi la quinta parte del PIB y el 20 por ciento del empleo formal”. Según informó, este año, el Índice de Confianza del Consumidor del INEGI se ubicó en un nivel récord de 48.8 puntos, un crecimiento mensual de un 2.3 por ciento y un 18.4 respecto a febrero del año anterior. “Debemos

De izquierda a derecha: Mauro Acuña, junto a los ingenieros Mauricio y Enrique García, copresidente y director general, de ALEn del Norte, respectivamente José Manuel López Campos, Enrique Alfaro Ramírez, Vicente Yáñez y Graciela Márquez Colín

transformar esas percepciones de consumo y materializarlas en más negocios”, señaló Márquez Colín. Durante la ceremonia también se entregó el Premio Nacional a la Industria, Perfiles de Éxito, que reconoce el nivel de servicio, innovación y calidad de los productos de los proveedores; los ganadores fueron Grupo Lala y la empresa ALEn del Norte. A la par, se premió a los ganadores del Reto ANTAD Emprendedor por los proyectos Sazón Orgánico y Licer, ambos de la UNAM.

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REPORTE ESPECIAL

COMPETENCIA Y MERCADOS

La libertad económica, la libertad de precios, la ausencia de perniciosos controles que afecten a la competencia y a los mercados, y, por lo tanto, al empleo y a la inversión, son elementos claves para entender el desarrollo de nuestro sector. Las eficiencias operativas y la intensa competencia entre cadenas –que difícilmente es comparable con la de cualquier otro sector económico de nuestro país– han sido fuerzas favorables para la estabilidad de precios, permanentemente.

TECNOLOGÍA

Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la ANTAD

LOS EJES DEL COMERCIO MODERNO

a llegada de don Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, con un 53 por ciento de los sufragios, es uno de los sucesos políticos más relevantes ocurridos en muchas décadas en México. En este sentido, para los asociados de la ANTAD y, sin duda, para toda la comunidad empresarial del país, la pregunta es doble, directa y simple. Primero, ¿qué terreno en común tienen en el desarrollo de nuestra nación los empresarios con el nuevo gobierno?; segundo, ¿cómo puede sumarse la comunidad empresarial a la consecución de objetivos de la nueva administración? La elaboración de una respuesta apropiada a ambas preguntas, a la sociedad, las empresas y al gobierno, les representa una de las hojas de ruta más trascendentes para el futuro de México. Por décadas, en su carrera política, en su campaña y después de su toma de posesión el 1 de diciembre, el presidente de México ha destacado la importancia para nuestro país de hacer frente a la corrupción, inseguridad y desigualdad. Este sentido de cambio profundo –de gran transformación– al que invita la nueva administración es compartido ampliamente por los mexicanos. La votación de julio pasado así lo demostró. Al reiterar las coincidencias con la administración y definir el terreno común que con ella tiene la comunidad empresarial, es oportuno hacer una revisión sucinta de los diferentes ámbitos en los que los asociados de la ANTAD han colaborado y seguirán participando en el desarrollo nacional.

La evolución tecnológica es evidente en la operación de las tiendas. Claro ejemplo de ello es la facilidad que ahora tenemos en muchas localidades para ―en tiempo real― pagar impuestos y servicios en las cajas registradoras de las tiendas. Téngase en cuenta, asimismo, que los pagos fiscales cubiertos por la población en las tiendas se suman a los cuantiosos montos de IVA e ISR recaudados y generados por las empresas del sector. En última instancia, todos estos recursos van a las arcas públicas, federales, estatales y municipales.

EMPLEO E INVERSIÓN

La inversión y el empleo requieren libertad económica y Estado de Derecho. Es por ello que los conflictos de Lázaro Cárdenas y Matamoros les preocupan a los asociados de la ANTAD y al empresariado del país. En lo que hace a la frontera norte, ya se han cancelado empleos. Es lógico que a la planta productiva le alarmen las confrontaciones de la mano de obra de nuestro país, uno de los mayores activos de México. No son aceptables. Menos aún cuando pueden extenderse, provocadas por activistas deseosos de asumir liderazgos y no de representar a los trabajadores.

CAPITAL HUMANO

El crecimiento y la apertura continua de tiendas no son posibles sin atender los temas de capital humano. Con una plantilla de casi 900 mil colaboradores directos, las empresas asociadas a la ANTAD participan, desde hace

años, en programas diversos para arraigar más a sus colaboradores y asociados, con capacitación, entrenamiento y certificación de habilidades laborales.

CORRUPCIÓN Y MEJORA REGULATORIA

Un tercer ámbito de actuación de los asociados de la ANTAD gira alrededor de la corrupción y la mejora regulatoria. En gran medida los trámites y regulaciones dependen del crecimiento del sector y de los costos de la operación de las tiendas. Los beneficios económicos que pueden derivarse de la recién aprobada Ley General de Mejora Regulatoria el CCE los ha estimado en ocho por ciento del PIB.

SUSTENTABILIDAD

La sustentabilidad es ahora prioritaria para gobierno y empresas. Valga mencionar tres puntos de atención de los asociados de la ANTAD: sus inversiones en fuentes de energía alternativa; la continua optimización de la gestión de sus residuos, tanto en los centros comerciales como en las instalaciones de distribución y, en tercer término, la colaboración con la Red Nacional de Bancos de Alimentos. Ante el gran reto de disminuir la pobreza alimenticia, muchos recursos públicos podrían ahorrarse, si se diseña y aprueba una legislación que estimule no sólo a la donación sino también a los mismos bancos de alimentos.

DESASTRES NATURALES

La colaboración de las empresas de ANTAD con las autoridades se da en otros dos destacados espacios: la seguridad y su intervención social en casos de desastres. Sin excepción, empresas y tiendas siempre han colaborado con el gobierno en el auxilio

Los beneficios económicos derivados de la Ley General de Mejora Regulatoria se estiman en un 8 % del PIB, según el CCE

a los damnificados. La prontitud y efectividad requeridas en el caso de emergencias puede ser aumentada considerablemente, si el gobierno acepta apoyarse más en las tiendas de las cadenas comerciales localizadas en los sitios donde ocurran los desastres. La ANTAD tuvo la oportunidad de presentar esta idea a los secretarios de la Marina Armada de México y de la Defensa Nacional.

SEGURIDAD

Sin el trabajo conjunto con el gobierno y las autoridades, la problemática de seguridad difícilmente puede ser resuelta. Uno de los mayores logros de los asociados de la ANTAD ha sido la conformación de 35 grupos regionales especializados –integrados y administrados por los mismos asociados presentes en las localidades–, que se ligan a través de una red de WhatsApp; sesionan periódicamente, mantienen contacto con las autoridades y atienden las agendas de seguridad relevantes para la operación de las tiendas. ANTAD y otros sectores con presencia en todo el país pueden fortalecer y extender sus capacidades de inteligencia delictiva y compartirlas con las autoridades –con la Guardia Nacional si fuera el caso– para enfrentar a la delincuencia.

UNA REFLEXIÓN FINAL

Repetidamente, el grado de inversión y el equilibrio de las finanzas nacionales han sido señaladas por la Presidencia de la República como variables que habrán de ser respetadas en este proyecto de la Cuarta Transformación. Este compromiso tiene un eminente carácter presidencial en la medida en que ambas variables significan dos pólizas de vida para México, para el crecimiento del país. Hacia los mercados internos y externos, también fue muy valiosa la reciente declaración del presidente López Obrador, en la sesión del Consejo Mexicano de Negocios, en cuanto al valor de la inversión, el empleo y la actividad empresarial. Al aceptar este compromiso, es pertinente recordar el pensamiento de don Lorenzo Servitje cuando decía: “El privilegio de crear riqueza y participar en la economía de mercado da lugar a una gran responsabilidad”, concepto compartido también por don Carlos Salazar Lomelín, quien lo expresó en su discurso de toma de posesión de la Presidencia del CCE. Por el liderazgo empresarial de su pensamiento, viene al caso citar también a don Juan Manuel Ley, presidente del Consejo de la ANTAD en dos ocasiones, quien hace más de quince años nos decía “asumimos el compromiso: que nuestras acciones sigan siendo socialmente trascendentes y cumplan con las exigencias de la sentencia castellana: «pensar alto, sentir hondo y hablar claro»”.

Discurso editado del presidente ejecutivo de la ANTAD, Vicente Yáñez Solloa

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REPORTE ESPECIAL

TRES INNOVADORES DEL RETAIL En un Tour a CEDIS y otras dos tiendas, directivos de C&A, Chedraui y Liverpool describieron sus estrategias para fortalecer la experiencia del cliente VIOLETA CONTRERAS

urante el Tour a CEDIS, organizado por la ANTAD, en el marco de la exposición, empresas como C&A, Chedraui y Liverpool describieron los proyectos que están desarrollando para brindar un mejor servicio de venta a los consumidores.

C&A: moda con alma

A partir de 2015, C&A implementó en sus tiendas de México el concepto “alma”, cuyo objetivo es dar protagonismo al producto gracias a una mayor iluminación, funcionalidad y calidez”, así como ofrecer a sus clientes una experiencia de compra distinta, expuso Mario González, gerente de Tiendas de C&A México, durante el recorrido por la sucursal de Plaza Patria, en Zapopan, Jalisco. Con esta estrategia, la empresa se coloca “a la altura de los conceptos de otras marcas internacionales”, afirmó González. Ahora los artículos de venta se encuentran dispuestos en colores luminosos y diferentes texturas, en conjuntos de ropa más “complejos”, explicó por su parte Kelly Kroger, CEO de la marca en México. “Llevamos una transformación de tiendas en México: de producto, modelo de negocio, procesos de distribución, y parte de esta transformación la enfocamos en dar más moda a precio accesible”, dijo Kroger.

Visita a la tienda de C&A

C&A se preocupa por reinventar su oferta mercantil, ya que hace unos años, señaló la CEO, sólo “era una tienda de playeras y jeans”. Por ello, aclaró que su estrategia se enfoca en ofrecer a los consumidores propuestas de vestimentas completas. En el país la compañía realiza colaboraciones con artistas mexicanos para presentar conjuntos de ropa “hechas a la medida”. Ejemplo de ello es la actual colección Cuentos Cortos, de Rocca Luis César, que se exhibe en dicha sucursal, acompañada de un juego de mesa, estantes, plataformas en colores claros e, incluso, flora artificial. Kroger destacó que hasta ahora han desarrollado este concepto de mercado en 14 tiendas dentro del país. En 2018, la instalación más importante fue la de calle Madero en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Liverpool: logística y optimización de ventas La comodidad de Chedraui

Esta tienda no sólo es un establecimiento para ir de compras con un carrito, sino que ofrece la posibilidad de venta en línea y distribución a domicilio, o la opción de sólo acudir a recoger tu pedido a través del módulo pick up, informó el supervisor corporativo de Perecederos, Enrique Sandoval Montiel, de la tienda Selecto de Plaza Acueducto, Zapopan, de esta cadena de supermercados. El módulo pick up consiste en una cabina donde, en tiempo real, personal capacitado atiende los pedidos de los consumidores y realiza la distribución de los productos en el momento requerido. Aunque hasta ahora sólo existe en las unidades Selecto, la venta en línea está disponible en cualquier lugar. “Tenemos que pensar en la comodidad de las personas” y, además, el modelo ha resultado rentable porque permite generar una base de datos con la información de los usuarios y así enviarles ofertas de compra, dijo el encargado. Durante esta segunda parada del Tour a CEDIS, los trabajadores mostraron la gama de productos que los clientes pueden encontrar en la tienda, que va desde aquellos que conforman la canasta básica, hasta otros más específicos y de alto precio, debido a que, por su ubicación, la sucursal tiene que adaptarse a las necesidades de segmentos con capacidades de adquisición diferentes, detalló Juan Manuel Valdéz, gerente de Zona Guadalajara para Chedraui. En especial, el control de perecederos es muy importante en las tiendas, apuntó Enrique Sandoval, por lo que se lleva un riguroso seguimiento del tiempo de vida de los alimentos perecederos tanto en bodega como en los escaparates, a fin de cuidar la salud de los clientes.

La tienda Chedraui Selecto de Plaza Acueducto, en Zapopan

Para lograr entregas exitosas, Liverpool cuenta con un “engranaje perfecto” en sus centros de distribución. Desde ahí, se moviliza todo un aparato de logística encaminado a llevar los paquetes a donde el usuario lo desea, explicó Salvador Domínguez, director de Infraestructura y Logística del CEDIS en Guadalajara. Este centro regional tiene un área de 15 mil 600 metros cuadrados y se encuentra ordenado de manera que las operaciones se optimicen lo más posible. En total, existen 41 centros de este tipo, los cuales están interconectados para ofrecer un mejor servicio. Karim Esqueda, gerente de Operaciones, expuso que primero se coordina la disponibilidad de una mercancía en las bodegas cercanas para luego llevar el producto adecuado en el menor tiempo posible.

Centro de distribución de Liverpool

De acuerdo con la empresa, Liverpool contabiliza “más de 12 millones de kilómetros recorridos en logística al año por medio de viajes de entrega, es decir, “30 veces la distancia de la tierra a la luna”. Se trata de la suma de personas que realizan compras hardline o de aquella mercancía que no cabe en el automóvil. Para Salvador Domínguez, uno de los retos más grandes del sector es la infraestructura y la logística, pues “es ir diario a un lugar diferente, no conocer la dirección o dónde vas a entregar un paquete”. En la actualidad, además, es necesario trabajar bajo el eje de la omnicanalidad, pues en épocas de alta demanda, como diciembre, se reciben en Internet hasta 100 mil líneas de juguetes al día, por lo que es necesario optimizar todo el procedimiento de distribución e inventario, comentó Domínguez.

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REPORTE ESPECIAL

a ANTAD comprende los desafíos y necesidades que el sector minorista enfrenta en la actualidad. Por ello, la Asociación genera propuestas de valor en capacitación para formar habilidades que son propias en el personal de la industria, a través de Talleres, Cursos, Seminarios, Diplomados y Maestrías con especialistas en distintos temas y tendencias, enfocándose en todos los niveles de la organización para enriquecer la experiencia de los participantes en la cadena de suministro.

Parte de esta estrategia de capacitación tuvo lugar en la Expo ANTAD & Alimentaria México 2019, a través de Retail Talks, cuyas conferencias se organizaron de la siguiente manera: Summit: foro que muestra las grandes tendencias digitales y highlights de soluciones tecnológicas y de seguridad de negocios de última generación. Media Snapshot: espacio donde se encuentran los trend topics que los expertos tienen para el negocio, el cual combina diferentes conceptos relacionados con la innovación. Productos Frescos: foro para la eficiencia operativa en la cadena de abasto, la clasificación PLU en frutas y hortalizas, temporalidad, abasto y fidelización.

Innovación tecnológica en la industria alimentaria Nuevas experiencias para el consumidor VIOLETA CONTRERAS

l sector alimentario está viviendo una transformación con el uso de aplicaciones y tecnología en la atención al cliente, explicó Nancy Tucker, vicepresidenta regional de Produce Marketing Association, en su conferencia magistral “Tecnología para responder a las tendencias del consumidor y la industria”. Entre las “tecnologías de impacto” que actualmente utilizan las empresas están los robots programados para desempeñar actividades propias del ser humano: cocinar alimentos en restaurantes, ser meseros o repartidores. Otras innovaciones son los vidrios interactivos y los estantes inteligentes, así como el aprovechamiento de las redes sociales como estrategia de marketing para crear menús personalizados, detalló.

Nancy Tucker, vicepresidenta regional de Produce Marketing Association

Omnicanalidad O2O El comercio detallista ante los híbridos comerciales Walter Hubbard Zamudio, director general de Conapesca

Las posibilidades del código PLU... … en la especialización del sector acuícola y pesquero ÁMBAR HERRERA

etail Talks Productos Frescos fue un espacio en el que la ANTAD impartió conferencias de alto nivel para la compresión y capacitación del sector detallista. En ese contexto, tuvo lugar la conferencia “Diversidad y variedad del tamaño del mercado y tendencias en precios, productos del mar y acuícolas”, en la que se habló de los medios y tecnologías para optimizar la producción de la economía azul, tales como certificaciones, etiquetados y la posible implementación del código PLU. El ponente, Walter Hubbard Zamudio, director general de Organización y Fomento en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), señaló que la implementación de este código podría ofrecer varias ventajas de trazabilidad, eficiencia e integridad de precios en el punto de venta. En entrevista con Retailers, Hubbard dijo que es necesario dar el paso a la transformación e industrialización en el retail y hacer entender al productor “que la especialidad le da un valor agregado en beneficio de su propia economía”.

ÁMBAR HERRERA

n su conferencia “Omnicanalidad O2O: online to offline y offline to online”, Carlos Delgado, director de Retail Services para Nielsen México, explicó que la omnicanalidad es la guía para el retail actual y “lo que va a permitir la subsistencia de las cadenas comerciales mexicanas”, pues representa un “generador de preferencia”, a través del cual es posible acompañar al cliente por todos los canales en el proceso de compra. El experto también señaló la transformación de los formatos en híbridos comerciales que pasan de lo físico a lo digital y viceversa; esto lo definió a través del concepto de O2O (online to offline y offline to online). Asimismo, dijo que los consumidores actuales buscan experiencias tecnológicas. “Hoy puedo estar en cualquier lado y realizar todas mis compras en línea o bajar contenidos de internet; también ahí estoy comprando”, comentó Delgado.

Carlos Delgado, director de Retail Services para Nielsen México

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REPORTE ESPECIAL

Entre lo análogo y lo digital Las estrategias vienen antes de la tecnología ÁMBAR HERRERA

David Bernardo, Joel Eugenio Guajardo, gerente eCommerce en Lowe’s México, y Juan Carlos García, ex-CEO de Amazon

Cómo llegar a la omnicanalidad Esta propuesta busca generar experiencias cada vez más personalizadas para el cliente en beneficio de las marcas DANAHÉ SAN JUAN

l reto de la omnicanalidad es ayudar a los negocios a pasar del canal tradicional, al multicanal y después a este nuevo concepto, de acuerdo con Joel Eugenio Guajardo, gerente eCommerce en Lowe’s México, quien participó en la mesa de discusión “Omnicanalidad. Retos y oportunidades para el sector retail”, en la que también estuvieron Juan Carlos García, ex-CEO de Amazon, y David Bernardo, CEO de LITS Ebusiness. En México, el canal minorista ha tenido un fuerte crecimiento, pero en la actualidad es necesario que los empresarios trabajen desde la omnicanalidad, que se “enfoquen el entorno del cliente y sus hábitos, así como en todos los puntos de venta”, afirmó Guajardo. “Somos muchos los que estamos tratando de salir del canal tradicional al multicanal, para de ahí llevarlo a la omnicanalidad, pero hay un punto intermedio que se llama cross canal o cross multicanal”, por lo que será necesario que comprendan cada uno de estos conceptos, afirmó el especialista.

n entrevista para Retailers David Bernardo, CEO y fundador de LITS Ebusiness, mencionó que las empresas mexicanas deben comenzar a trabajar con rapidez en su estrategia digital para adaptarse a los cambios que ya están sucediendo en la industria. “Es necesario invertir en recursos humanos, educación y capacitación para desarrollar estrategias digitales”, pues éstas vienen antes que la tecnología, aseveró el experto, quien aseguró que, con frecuencia, el eCommerce de los retailers tiene muchas oportunidades de crecimiento.

David Bernardo, CEO y fundador de LITS Ebusiness

Según sus datos, seis de cada 10 mexicanos compran en internet. Esto indica que las tiendas en línea son una realidad y la estrategia de la mayoría de los actores en el mercado. En opinión del CEO, eventualmente, las tiendas serán remplazadas por los formatos digitales, como ya sucede con marcas como Amazon.

La ANTAD premia a la innovación universitaria Reconocen a los jóvenes emprendedores que proveerán al retail del mañana VIOLETA CONTRERAS

or tercer año consecutivo, la Universidad Nacional Autónoma de México se llevó los primeros lugares en el Reto ANTAD Emprendedor, concurso que promueve la iniciativa empresarial de los universitarios. En la categoría de Mercancías Generales, el proyecto Licer, que ofrece artículos de higiene naturales, fue el ganador. En la clasificación

de Supermercado, Sazón Orgánico se adjudicó el número uno. Blanca Breña, jefa de Relaciones con Gobierno de la ANTAD, realizó la premiación del concurso, acompañada de César Villarreal, director general de EAS Systems, compañía patrocinadora del reto. Se entregó un cheque por 20 mil pesos a los primeros lugares y un reconocimiento. Además, la ANTAD les instaló

Los retailers no deben ser celosos de su canal

Rappi se promociona con el comercio moderno al afirmar que tiene más de 10 millones de usuarios en Latinoamérica DARINEL BECERRA

ara Alejandro Zamudio, Head of Consumer Packaged Goods en Rappi, algunos retailers “están tomando muchas acciones de manera rápida y agresiva para poder capturar el mercado digital y de entregas a domicilio”. También explicó que “hay un segundo rubro que intenta aprender, ser más cauto, o que no tiene la realidad de cómo gestionar estas nuevas tecnologías”. Dentro del programa de RetailTalks, el ejecutivo impartió su conferencia titulada “Rappi en la digitalización de los

Los universitarios ganadores del Reto ANTAD Emprendedor Los universitarios ganadores del concurso Reto ANTAD Emprendedor

un stand dentro de la exposición para difundir los productos y los asesoró para que se vinculen con el sector retail. En la categoría de Supermercado, el tercer lugar fue para Ximi, una salsa picosa elaborada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y el segundo, para San Ángel, una crema saborizada hecha por integrantes de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

supermercados”, en el segundo día de actividades de la expo. Ante la pregunta de si es conveniente que los retailers desarrollen su propia fuerza de entregas a domicilio, Zamudio recomendó a los operadores de las tiendas detallistas evitar ser celosos de sus propios canales. “Al final, la decisión recae en el usuario y tienes que estar disponible donde éste encuentre el valor como canal, precio, tiempo de entrega, etcétera”, aseguró.

En Mercancías Generales, House Puppy obtuvo el tercer lugar. Se trata de una casa plegable para perros y gatos, confeccionada por alumnos de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. El segundo lugar se otorgó a los estudiantes de la UAA por el juego “Al ritmo de México”. El jurado estuvo conformado por las cadenas adscritas a la ANTAD, como Casa Ley, La Comer, Sears, GS1, EAS Systems, Centro Promotor de Diseño y la revista Entrepeneur, quienes escucharon durante tres minutos a un representante de cada equipo para conocer el proyecto. Al finalizar, César Villarreal, director general de EAS Systems y jurado del concurso, concluyó que “cualquier idea puede llegar a ser algo muy grande en el futuro”.

Frédéric Perodeau, representante de 5.5 Retail

El fenómeno Phygital

Estrategias para superar el comercio online ÁMBAR HERRERA

l representante de 5.5 Retail, Frédéric Perodeau, en su conferencia “Phygital: la modalidad del retail para el mañana”, dijo que la omnicanalidad y el desarrollo de alianzas entre la tienda y el comprador digital son temas de suma importancia para el sector detallista. El experto dijo que en los últimos 10 años, los países que más han avanzado en el comercio electrónico son China, con Alibaba; y Estados Unidos, con Amazon. Recalcó la necesidad de reinventar a las tiendas. “Si podemos ofrecer algo que Amazon no puede, entonces sobreviviremos”, afirmó. Para esto, Perodeau destacó que el retail cuenta con la ventaja de conocer mejor al consumidor, además de ofrecerle interacción social, experiencias de compra digitales y asesoramiento personal.

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REPORTE ESPECIAL

Reinventado el diseño de las tiendas

Seis pasos a seguir para el Next Generation Store Design ÁMBAR HERRERA

l consultor de negocios de Your Partner In Bussiness, Dennis Sobotka, habló en Retail Talks sobre el diseño de las tiendas de nueva generación (NGSD, por sus siglas en inglés), cuya metodología incorpora seis pasos que consisten en un análisis de administración de categorías, de la optimización actual, construcción de ventajas competitivas, detalles del diseño e implementación. El buen uso de categorías definidas para el consumidor puede otorgar un valor agregado a la empresa en su estrategia de venta, dijo el experto. Agregó que las tiendas deben adoptar el concepto de entretenimiento, pues los consumidores ya no sólo buscan una tienda, sino un espacio de convivencia. Refirió que uno de los principales desafíos es competir con la venta en línea. “Las tiendas deben ser capaces de ofrecer cosas que no se puedan replicar online, que satisfagan a los clientes y los hagan venir de vuelta”, concluyó Sobotka.

Dennis Sobotka, consultor de negocios de Your Partner In Bussiness

Lupillo Ramírez, director de Innovación y Desarrollo de Productos para Northgate Market

Lo hispano en el mercado de Estados Unidos

Crece el poder adquisitivo de los consumidores hispanohablantes ÁMBAR HERRERA

upillo Ramírez, director de Innovación y Desarrollo de Productos para Northgate Market en Los Ángeles, California, impartió la conferencia “Northgate: la Puerta al Norte”, cuyo fin fue brindar a los emprendedores una idea del mercado actual en Estados Unidos, en donde la presencia hispana ha adquirido una gran relevancia. El directivo informó que, para 2060, habrá 119 millones de hispanos en EE.UU., un 28.6 por ciento del total de la población en el país. En la actualidad, su poder adquisitivo supera al del resto y se estima que, para 2020, alcanzará 1.7 trillones de dólares, a la par, su consumo también va en crecimiento. “En 2020, los consumidores hispanos estarán comprando 96 billones de dólares”, esto es un aumento del 47 por ciento, comparado con la década anterior, informó Ramírez.

Más garantías en productos con DO

En México y Europa, la indicación geográfica genera mayores ganancias VIOLETA CONTRERAS

a Denominación de origen (DO) genera una mayor remuneración económica a los productores y a toda la cadena productiva del retail. Ejemplo de ello es la comercialización de tequila, que ocupa el primer lugar como gestora de la riqueza en Jalisco, refirió Miguel Domínguez, presidente del Consejo Regulador del Tequila. Durante la mesa de análisis “Las indicaciones geográficas de productos para México y la Unión Europea”, Dusan

Dusan Chrenek, Miguel Domínguez, José Luis Lapuente y Mario Pomares

Chrenek, jefe de Unidad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea; Mario Pomares, miembro del Comité Ejecutivo de OriGIn; José Luis Lapuente, director general de la Denominación de Origen Calificada Rioja, y Domínguez, dialogaron sobre los beneficios de promover las DO. Las DO impactan en la calidad de los productos y el fortalecimiento de la situación laboral local, concluyeron los expertos, ya que hay mayor seguridad en aduanas y se frena la comercialización de cualquier mercancía falsa.

La 4.0 cambiará el canal moderno

La cadena de valor del retail experimentará cambios importantes debido a la implementación de tecnologías lideradas por la cuarta revolución industrial DARINEL BECERRA

o más crítico para el comercio detallista en los próximos cinco a diez años será el impacto de la Industria 4.0 (la cuarta revolución industrial), dijo Rafael Calderón, partner advisory en Deloitte, quien ofreció la conferencia “Cuarta revolución industrial: cómo ser exitoso en un entorno de disrupción”, en el marco de la Expo ANTAD & Alimentaria México 2019. Comentó que “el estatus del retail en México es exitoso ya “que han sido (los detallistas) capaces de atender las necesidades del consumidor mexicano y lo que se está viendo es un crecimiento muy acelerado de todo lo que es el eCommerce”.

Rafael Calderón, partner advisory en Deloitte

También señaló que “una vez que en México haya servicios logísticos más parecidos a los que encontramos en Estados Unidos o Europa, se facilitará una mayor penetración del comercio electrónico que parece es la tendencia y, en general, los consumidores valoran bastante esa posibilidad de comprar en línea”.

Sergio Villarruel, director de Ventas Prepago para Latinoamérica de First Data

Múltiples canales y ganancias

Las tendencias de consumo demandan omnicanalidad VIOLETA CONTRERAS

a omnicanalidad aplicada en las empresas del retail tiene un efecto multiplicador, en la optimización del proceso de venta y en las ganancias, de acuerdo con Sergio Villarruel, director de Ventas Prepago para Latinoamérica de First Data, en la conferencia “La evolución de las soluciones de pago para la omnicanalidad”, en el espacio de Retail Talks. “Lo que genera la omnicanalidad es adaptarte de manera acelerada a las experiencias del cliente”, puntualizó, ya que los estilos de vida se acomodan mejor a realizar pedidos vía telefónica o por internet”. Destacó que existen tres ejes en la transformación digital para el retail: conveniencia, innovación y calidad, y que se están desarrollando modelos de venta que simplifican el proceso para los usuarios finales al mismo tiempo que asesoran a las compañías.

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REPORTE ESPECIAL

ANTONI VALLS y la internacionalización de Expo ANTAD “Lo que hacemos es reforzar la relación bilateral entre España y México” DARINEL BECERRA

n el marco de la Expo ANTAD & Alimentaria México 2019, Retailers conversó con uno de los principales socios de la ANTAD, quien dirige a la empresa española Alimentaria Exhibitions. Hablamos de Antonio Valls Vidal, quien viajó a México para asistir a la exposición.

Retailers (RT): ¿Cuál es la importancia de esta feria y cómo la ves a largo plazo? Antoni Valls (AV): En este mercado uno se tiene que reinventar y no debe temer al cambio. Mi opinión es que la Expo ANTAD & Alimentaria México 2019 inició un cambio en su ciclo de madurez en la firma del convenio estratégico que tenemos en alianza con ellos. A partir de ese momento, se renovó; se le dio un carácter e impulso internacional, especialmente en el ámbito de la oferta. Después de cuatro años, vamos por la quinta edición en 2020. Por ello, es necesario volver a imprimir cambios desde la visión de ordenación de la propuesta y, a partir de ahí, ver cómo los diferentes sectores de la oferta, que congrega la actual feria, tienen potencial de crecimiento orgánico dentro del salón. En cuanto uno detecta que determinados nichos están creciendo, es posible generar spin off para tener diferentes exposiciones a futuro.

RT: ¿Cuáles serían las renovaciones para la próxima edición? AV: Insistir en la parte internacional. México tiene una mentalidad de apertura en cuanto a la firma de tratados comerciales con otros países. La dependencia como socio comercial de Estados Unidos va a continuar así, pero diversificar y abrir nuevos mercados es algo que debemos buscar y estar atentos. Trabajar en las relaciones comerciales con Europa y Asia, ya que la exposición es una plataforma magnífica para trabajar en comercio internacional. Además, reforzar a la feria con contenidos que conlleven experiencias que hay en el sector y mercado, desde el consumidor y de cuáles serán las tendencias en el retail, foodservice y la gastronomía. Por lo tanto, la exposición de alguna manera tiene que ir arropada de la parte formativa y de conocimiento que adorna ese modelo que estamos buscando, sin olvidar que tiene que ser una plataforma principal de foro de negocio y relaciones comerciales. RT: ¿Existe alguna relación entre la feria en Barcelona y ésta? AV: Lo que hacemos es reforzar la relación bilateral entre España y México porque para nosotros es muy importante que Expo ANTAD & Alimentaria México 2019, como ente asociativo, esté liderando y sea un poco el embajador de Alimentaria Barcelona en México. Es nuestro principal interlocutor ante las instituciones políticas y gubernamentales, por lo tanto, es un activo que debe lucir. Alimentaria en España es una de las tres primeras ferias en el mundo. Llevar esa credibilidad, marca y sello es fundamental. Lo que queremos es que la ANTAD traiga todas esas cadenas de retailers a Barcelona que son compradores potenciales internacionales. Otro activo que está acordado es la vinculación con ALAS [Asociación Latinoamericana de Supermercados]. Y, en general, todas las asociaciones similares a la ANTAD en toda Latinoamérica nos confieren activos muy diferenciales. La voluntad es alcanzar nuevos acuerdos estratégicos que nos hagan llevar a

“Esta exposición de 2019 ha arrancado con mucha más fuerza. No sé si esto signifique que detrás haya un mecanismo político, pero he visto una inauguración [...] muy fuerte y activa, donde se generan reuniones y negocios. Vi mucha dinámica y me voy con buen sabor de boca” la exposición con una proyección más sólida y consolidada, con más músculo financiero para lograr un ganar-ganar para todos. RT: ¿Por qué la Unión Europea es un organismo invitado en este evento? AV: Ésta firmó y empezó a desglosar unas líneas y reglas de mercado que liberan más el proteccionismo y conllevan una reducción de aranceles a doble vía, tanto para la entrada de producto europeo a México y viceversa. Europa está aquí también representando a las distintas Denominaciones de Origen Protegidas [DOP] y productos de calidad a través de un tejido de pequeñas y grandes empresas, y éste tiene que crecer orgánicamente para reforzar a la industria alimentaria como un valor y motor económico en el contexto nacional. RT: ¿La actual administración del país los beneficia o existen retos? AV: Para mí, esta exposición de 2019 ha arrancado con mucha más fuerza. No sé si esto signifique que detrás haya un mecanismo político, pero he visto una inauguración de la Expo ANTAD & Alimentaria México 2019 muy fuerte y activa, donde se generan reuniones y negocios. Vi mucha dinámica y me voy con buen sabor de boca.

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REPORTE ESPECIAL

Edgar Palau Cocinero del Año México 2019 “Una magnífica oportunidad” para que los chefs puedan retarse a sí mismos VIOLETA CONTRERAS

espués de casi año y medio de competencia, tuvo lugar la Gran Final Nacional de la Sexta Edición de Cocinero del Año México, con la Expo Antad & Alimentaria 2019 como telón de fondo. Para elegir a los ganadores, el jurado calificó sabor, texturas, término y punto de cocción, equilibrio nutrimental, técnica, armonía de componentes, originalidad, temperatura de presentación de los platos y maridaje.

Este concurso “es una magnífica oportunidad para que los cocineros puedan expresarse y, sobre todo, un reto personal para medir hasta dónde pueden llegar”, expresó el chef y miembro del jurado, Juan Emilio Villaseñor. Por su parte, el también cocinero mexicano y juez de la competición, Javier Plascencia, celebró que cada concursante haya utilizado productos de su región en la elaboración de platillos originales.

El chef ganador del primer lugar, junto a los miembros del jurado

1 Premio (1.er lugar)

Tres diferentes opciones Opción 1 300 mil pesos para ayudarle a iniciar un negocio Vajilla de Proepta para 60 personas y descuento especial en compras Asador, encendedor de carbón, set de tres herramientas y cepillo dos lados de Weber Apoyo en búsqueda de patrocinadores para su negocio y tener presencia en medios de comunicación

EDGAR PALAU OCAMPO Chef en The Cape by Thompson Hotel, en Cabo San José, Baja California Sur

Me gusta la cocina libre. Creo que es bueno aprender de todo, y cuando llegas a cierta edad, elaboras preparaciones que aprendiste durante toda tu carrera

Opción 2 (si cuenta con negocio) 300 mil pesos para invertir en su negocio Apoyo para tener presencia en medios de comunicación

Ficha técnica

Botanas: (1) chicharrón de tapioca con quinoa y salsa ranchera; (2) ensalada de broccolini con pesto y salsa de cebolla confitada Entrada: pescado tiramasa con betabel golden y una tostada raspada Plato fuerte: pescado empapelado en hoja de arroz con puré de coliflor y alga Postre: helado de ciruela fermentada con amaranto garapiñado y palomitas de pepino

Premio (2.o lugar) 25 mil pesos en efectivo

Opción 3 Estancia de perfeccionamiento con los mejores chefs de México por 10 meses Compensación económica de 30 mil pesos mensuales

Premio (3.er lugar) 15 mil pesos en efectivo

MIGUEL ÁNGEL BALTAZAR RAÚL OSWALDO SOYO Chef del restaurante El Patrón, Villa del Arco, en Cabo San Lucas, Baja California Sur

Escuchar las retroalimentaciones del jurado, creo que eso es lo más importante; al final la competición es contigo

Chef ejecutivo del restaurante Ceniza, Hotel Thompson, en Zihuatanejo, Guerrero

A mí me encanta cocinar con pescados y mariscos. Creo que mi cocina es honesta, muy transparente, nada pretenciosa. Me enfoco en el producto y, a partir de eso, cocino

Ficha técnica Ficha técnica

Botanas: (1) infladita de algas; (2) ensalada de almeja chiliva y pasilla amije Entrada: croquetas de mantarraya con texturas de olivo Plato fuerte: tiradito de rib eye añejo con salsa de escamas y rajamatraca

Botanas: (1) ostión roca del Pacífico con sangrita de maracuyá y mezcal cupreata; (2) tártar de Kampachi de cultivo con erizo y betabel Entrada: tuétano rostizado, chalota y tiradito de res curado en ceniza Plato fuerte: lubina rayada al sartén con puré de raíz de apio Postre: crema quemada de té de limón, azúcar de palma y coco

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REPORTE ESPECIAL

Noche de CONVIVENCIA

La ANTAD ofreció su coctel de bienvenida en víspera de su magna exposición ÁMBAR HERRERA

a noche previa a la inauguración de Expo ANTAD & Alimentaria México 2019 se llevó a cabo un coctel de bienvenida para los expositores, compradores y los actores principales de la cadena de abasto. Los invitados pudieron degustar una variedad de bebidas y platillos en un ambiente de celebración amenizado por música. Durante el evento, a nombre de la ANTAD, Michael Devlyn, director general de Grupo Devlyn, entregó a José Ignacio Ávalos, presidente y fundador de Un Kilo de Ayuda, un cheque de los ingresos obtenidos durante el Torneo Deportivo, que también formó parte de las actividades de networking de la expo.

Ávalos recordó que, gracias a las donaciones de las cadenas de autoservicios, la fundación ha podido sobrevivir en el tiempo. “En cada cliente, ticket, tarjeta y cajera de tienda y de autoservicio, está la voluntad y la unión de todos los mexicanos”, comentó. También agradeció el apoyo de los miembros de la ANTAD: Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno; Ignacio Tatto, director general de Operaciones, y a Vicente Yáñez Solloa, presidente Ejecutivo de la Asociación. Por su parte, el ingeniero Mario Gorena Mireles, presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos TIF (ANETIF), dijo que se cumplieron “11 años de haber firmado un convenido para que la industria TIF abasteciera de carne y de productos Tipo Inspección Federal a las cadenas de autoservicio pertenecientes a la ANTAD”. También informó que, desde entonces, han aumentado a más del doble su participación. La licenciada Lizeth Quintero Posadas, presidenta ejecutiva de México Calidad Suprema, señaló que Expo ANTAD & Alimentaria México 2019 “ha sido una punta de enlace en la comercialización entre

A nombre de la ANTAD, Michael Devlyn, director general de Grupo Devlyn, entregó un cheque de los ingresos obtenidos durante el Torneo Deportivo a José Ignacio Ávalos, presidente y fundador de Un Kilo de Ayuda

Los invitados al coctel disfrutaron de una amplia variedad de alimentos y bebidas, así como mariachi en vivo

La Expo ANTAD & Alimentaria México 2019 “ha sido una punta de enlace en la comercialización entre todas las tiendas de autoservicio y la parte de alimentos” Lizeth Quintero Posadas, presidenta ejecutiva de México Calidad Suprema

todas las tiendas de autoservicio y toda la parte de alimentos”. Por último, Vicente Yáñez agradeció a los asistentes y mencionó a los patrocinadores del coctel, entre los que se encontraban la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y el Consejo Mexicano de la Carne, entre otros. La velada culminó con mariachi en vivo y la apertura al público de las mesas de productos de exhibición.

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REPORTE ESPECIAL

Luis Santana Castillo, Claudia Lizaldi y Vicente Yáñez

DRIVERS Y RAQUETAS por una buena causa El Torneo Deportivo organizado por la ANTAD es ya toda una tradición para los asistentes a la exposición ÁMBAR HERRERA

on la finalidad de establecer lazos de integración entre los participantes y recaudar fondos para la fundación Un Kilo de Ayuda, dedicada al desarrollo infantil temprano de los niños mexicanos, la ANTAD llevó a cabo su tradicional Torneo Deportivo de golf y de tenis. Los participantes de ambas competiciones pudieron convivir y relajarse un día antes de enrolarse en el ambiente de negocios de Expo ANTAD & Alimentaria México 2019. Por sexta vez consecutiva, se contó con la presencia de Rafael Alarcón, una referencia para el golf mexicano, quien realizó apuestas de “tiro contra tiro”

con los jugadores para lograr aumentar los donativos de la fundación. El también entrenador de Lorena Ochoa destacó la misión de la ANTAD para “apoyar al bienestar de la niñez”. A la ceremonia de premiación asistió el presidente ejecutivo de la ANTAD, Vicente Yáñez, junto con la actriz Claudia Lizaldi, vocera de Un Kilo de Ayuda, quien invitó a los asistentes a sumarse a la labor de la fundación y los motivó a romper el récord del año pasado con sus donativos. Al final se recaudaron más de 25 mil pesos. Para finalizar, se entregaron los trofeos a los ganadores de las competencias. Los equipos premiados en tenis fueron, en primer lugar, Mark Alexander y Sergio

Antonio Salguero y Víctor Peña, ganadores del primer lugar en el torneo de golf

Guerrero; en segundo, Max Hernández y Bernabé Ortiz, y el tercero para Fernando Tadeo y Enrique Martínez. En cuanto al golf, el tercer lugar fue para Alejandro Páez y Alejandro Linares con 60 golpes; el primer lugar se decidió por sistema de desempate, quedando en segundo el dúo de Jorge Ramírez y Mauricio Ramírez y, en primero, con 58 golpes, Antonio Salguero y Víctor Peña.

También se entregaron premios a los mejores tiros (los más cercanos a cada hoyo) y se realizaron varias rifas para el resto de los asistentes. Este año, informó Antonio Sarabia, jefe de relaciones públicas del Atlas Country Club, el evento deportivo contó con una gran asistencia.

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REPORTE ESPECIAL

ASAMBLEA GENERAL de Asociados ALAS

l 6 de marzo del presente año se llevó a cabo una edición más de la ya tradicional Asamblea General de Asociados ALAS, en el marco de Expo ANTAD & Alimentaria México 2019. En total asistieron 30 personas, entre asociados e invitados especiales. Destacó la importante presencia de don Luis Santana Castillo, socio fundador y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Supermercados A.C. (ALAS). Asimismo, asistió por primera vez el Dr. Octavio Quintero, actual presidente encargado de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (FENALCO) de Colombia, quien asumió el poder de dicha Federación tras el nombramiento como Ministro de Defensa de Colombia del distinguido Dr. Guillermo Botero

Nieto, representante de la FENALCO ante ALAS durante 15 años. El asunto más importante discutido durante la Asamblea, se basó en uno de los principios fundamentales de ALAS: la libertad económica y la promoción de la competitividad de los países miembro. En este sentido, se redactó y firmó por unanimidad, así como por iniciativa de la FENALCO, la “Declaración de Guadalajara”, cuyo objetivo es ser presentada ante los gobiernos y congresos de los países asociados a ALAS para impulsar la adopción de Políticas Públicas promotoras de la Competencia y la Libertad Económica. Las actividades de ALAS concluyeron ese mismo día por la noche con una cena en el restaurante Bruna para los asociados e invitados especiales, en la cual estuvo presente el Sr. Antonio Valls Vidal, director general de Alimentaria Exhibitions.

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CIFRAS ANTAD

RETAILERS MAGAZINE

En marzo, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, considerando todos aquellos establecimientos que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de un 0.6 por ciento. A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 4.8 por ciento respecto al mismo mes de 2018. Las ventas acumuladas al tercer mes de 2019 ascendieron a 294.1 mil millones de pesos. Al día de hoy, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales está formada por más de 59 mil 300 tiendas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 23.3 millones de metros cuadrados.

CADENAS ASOCIADAS VENTAS EN MARZO 2019

Participación en Ventas Nominal / Marzo 2019

44.5 %

Crecimiento Nominal Total ANTAD

Supermercado

15.1 %

Ropa y Calzado

40.5 %

Mercancías Generales

15.0

12.0

9.0

6.0

7.8

6.4 4.8 3.3

3.0 2.6

0.6

0.0 Ene

Feb

T IGUALES 2018

Mar

Abr

May

T TOTALES 2018

Jun

Jul

Ago

Sep

T IGUALES 2019

Oct

Nov

Dic

T TOTALES 2019

El Comercio Legal Construye México / www.antad.net / Gerencia de Estudios Económicos ANTAD, AC.

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Corazón de Agua es una nueva marca mexicana que nació con el objetivo de ser un producto cuya comercialización permita donar recursos a las comunidades de bajos recursos en Chiapas, Oaxaca y el Estado de México. Durante la Expo ANTAD & Alimentaria México 2019, los representantes de la marca difundieron su labor social con líderes de tiendas de autoservicio y restaurantes, con el objetivo de que las botellas de un litro puedan comercializarse en más lugares y, así, lograr mayores donaciones. El objetivo del proyecto es que por cada litro de agua vendido la marca done lo equivalente a 30 litros a la fundación Somos Agua. Con el dinero, esta última llevará filtros de agua potable a las comunidades. Cada filtro tiene una vida útil de 10 a 50 mil litros, lo que equivale de 4 a 6 años de uso familiar. Fuente: Corazón de Agua

Por tercer año consecutivo, el proyecto Consolidación de la Plataforma ANTAD. biz y su Componente de Comercio Sostenible tuvo presencia en Expo ANTAD & Alimentaria México 2019 celebrada del cinco al siete de marzo, en Guadalajara, Jalisco. En esta edición se contó con una delegación de 10 empresarios expositores de Guatemala, quienes presentaron la oferta de productos de las categorías de bebidas, jugos y néctares, cereales, atoles y botanas, salsas, aderezos, mayonesas y mermeladas, confitería, cacao y chocolate en polvo, productos de papel, cuidado e higiene personal y para bebes, entre otros, con el propósito de fomentar vínculos de negocios con compradores de cadenas comerciales del sector retail de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y que contribuya con las acciones de desarrollo de los tres países para la consecución de los ODS en la Agenda 2030. Cabe destacar que durante la inauguración se contó con la distinguida Retailers

AGUA CON VALOR SOCIAL

Y LA COOPERACIÓN ENTRE ALEMANIA, MÉXICO, GUATEMALA Y HONDURAS

presencia de la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, en el Pabellón de ANTAD.biz, donde se destacó la importancia de fomentar la participación de las pequeñas, medianas y micro empresas de los tres países a través de la plataforma digital para su integración en la cadena de valor del sector retail. El Pabellón de ANTAD.biz se ubicó en el salón Jalisco y contó con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la ANTAD, socios del proyecto de cooperación triangular entre Alemania, México, Guatemala y Honduras, iniciativa que se implementa desde el año 2015. Para las empresas expositoras, Expo ANTAD & Alimentaria México 2019 representó un gran foro internacional de negocios, ya que durante los tres días de la feria lograron más de 250 contactos de negocios con cadenas comerciales, importadores, distribuidores y comercializadores en México, Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica, reportando un valor de negocios potenciales de 1 millón 100 mil dólares. Asimismo, se contó con la participación de representantes de la GIZ, Cámara de Industria de Guatemala y de ANTAD, quienes brindaron el acompañamiento a la delegación empresarial y atendieron las consultas y solicitudes de información y registro en la plataforma ANTAD.biz en el stand institucional del proyecto. Fuente: ANTAD

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OTIUM

OCTAVIO FIGUEROA

y el encanto del mestizaje culinario Para este chef de origen madrileño, la buena cocina es inconcebible sin el respeto al producto y el dominio de las técnicas y tradiciones gastronómicas RICARDO DONATO RUBÉN DARÍO BETANCOURT

pípara e inabarcable, “ni tan picante ni agresiva”, como escribieran Socorro y Fernando del Paso, la “cocina mexicana es de verdad una de las tres mejores del mundo”, junto con la francesa, la china y las representantes de la dieta mediterránea. Hay cocineros, sin embargo, cuya herencia culinaria abarca más de una de estas tradiciones. Este es el caso de Octavio Figueroa, un chef madrileño con sazón y corazón mexicanos, “orgulloso de mis raíces porque mi abuela fue una cocinera mexicana, de Santiago Tianguistenco”. Exchef corporativo de los hoteles Ritz Carlton y dueño de México en Boca, en San Luis Potosí, describe su propuesta de cocina como “completamente clásica, pero con presentaciones vanguardistas”. Figueroa invitó a Retailers a una plática con Jorge Martín, sous-chef de Cocina Creativa del Grupo Dani García, un restaurante con tres estrellas Michelin, en Marbella, España. A la reunión se sumó el también chef y docente Josue Espinosa, director general de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de Londres, así como Roberto Iborra, director del Instituto de Gastronomía Española. El tema: el auge de la gastronomía nacional y sus principales tendencias.

la identidad de un pueblo; más aún, representa uno de los reflejos más acabados de la vitalidad de una civilización, junto con su arte, filosofía y religión. En este sentido, ¿cuál es la esencia de la gastronomía mexicana? De entrada, ésta se caracteriza por su mestizaje e intercambio de productos con otras cocinas a lo largo de cinco siglos, pero también, por ser tranquila, íntima y reconfortante, a decir del matrimonio Del Paso. “Uno de los productos principales de la cocina mediterránea es el jitomate. Sin este vegetal, la cocina en Italia, Grecia o España no serían lo mismo, es uno de sus ingredientes básicos. El punto de encuentro es, básicamente, el intercambio de productos entre una cultura y otra”, comenta Figueroa. Dada su profusión de ingredientes autóctonos (maíz, jitomate, cacao, aguacate, amaranto, chile, nopal, chía y un largo etcétera), no en balde la cocina mexicana fue declarada Patrimonio

DE MÉXICO PARA EL MUNDO

En su clásico libro La cocina mexicana, Socorro y Fernando del Paso sostienen que la práctica culinaria encierra buena parte de Los chefs Jorge Martín, Roberto Iborra, Octavio Figueroa y Josue Espinosa

Ambas cocinas, sin embargo, son “completamente apasionadas”, agrega el chef de México en Boca. “En Europa tenemos un conocimiento sobre la materia prima y el respeto hacia la misma, mientras que en América, particularmente en México, se cuenta con una materia prima excelente”. Figueroa traza una curiosa analogía: “el mexicano es como el mole: apiñonado, bonachón y risueño, como la salsa morena, tersa y sedosa del mole, que también es picosa, como el mexicano que es alburero, picante, gritón. El mole se hace con muchas especias, como el mexicano que está hecho de vivencias, conquistas y otros problemas que ha debido sortear para llegar a ser lo que es. El mole siempre te mancha la camisa, nunca te sienta mal, como los mexicanos que siempre te manchan el corazón”.

RESPETO AL PRODUCTO

Octavio Figueroa, chef de México en Boca, en San Luis Potosí

Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, honor que comparte con las gastronomías francesa, japonesa y la dieta mediterránea. “Una de las cocinas que más me enstusiasma es la mexicana, la cual se encuentra en un momento espectacular. Probablemente, sea una de las que más proyección tiene hacia el futuro. España, Francia e Italia tienen ya un nivel establecido, pero México va en alza para estar

Atún sellado con barniz de salsa macha, acompañado de ensalada templada de espinacas con arándanos y piñones

a su altura”, afirma el cocinero español Jorge Martín. “España quizá lleva un paso adelante porque sus cocineros han sido los creadores de muchas técnicas. Es verdad que el mexicano es muy creativo, siempre tiene un as bajo la manga para ganar la partida. Los chefs españoles son muy trabajadores y su éxito está en que son muy profesionales en lo que hacen”, añade Figueroa.

Tortilla de patatas con gulas acompañada de alioli de alcaparras y salsa de pimientos de piquillo

Esquites de tuétano con mayonesa de lavanda, tierra de chiles secos y queso de cabra

Los chefs coincidieron en que, a pesar de las modas, la fidelidad al sabor de los ingredientes es la base para una buena alimentación. “La magia de la cocina consiste en respetar y conocer el producto, que brinde un excelente maridaje en tu paladar y represente una experiencia en el platillo. La cocina más básica, más sencilla, es la más rica porque tiene una mezcla de pocos ingredientes, en la que no disfrazas nada y disfrutas de los sabores”, refiere el chef Josue Espinosa. En ello coincide Octavio Figueroa: “Yo creo en el respeto al producto. También hay una conciencia muy grande hacia la cocina saludable, bien hecha, en la que comer no es atiborrarse, sino saber consumir lo que tu cuerpo requiere, con temperaturas y cocciones exactas, respetando los azúcares, carbohidratos y proteínas de cada alimento. Una cocina sana, que haga tu vida mejor, creo que siempre será la tendencia”. Respeto al sabor original de los ingredientes, conocimiento profundo de la tradición y de las técnicas culinarias, así como el interés por innovar en los estilos y presentaciones de los guisos, son las principales características para una cocina que nunca pasará de moda.

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AGENDA

RETAILERS MAGAZINE

NACIONALES

INTERNACIONALES

Revolution Banking & Retail Forum 14 de mayo de 2019

Ciudad: CDMX Sede: Torre Virreyes Informes: bankingandretail.com.mx

Expo Proveedores de Transporte

22 al 24 de mayo de 2019

Ciudad: Monterrey, Nuevo León Sede: Cintermex Informes: expoproveedores.mx

Simposio Creativa Mente

30 y 31 de mayo de 2019

World Retail Congress

14 al 16 de mayo de 2019

Ciudad: Ámsterdam, Países Bajos Sede: RAI Amsterdam Informes: worldretailcongress.com

NRF Tech 2019, Retail’s Premier Technology Summit 19 al 21 de mayo del 2019

Ciudad: San Francisco, California Sede: Hotel Nikko Informes: nrftech.nrf.com

Global Shop 2019

25 al 27 de junio de 2019

Sede: Hotel Marquis Reforma Informes: antad.net

Ciudad: Chicago, Illinois Sede: McCormick Place Informes: globalshop.org

Expo Eléctrica Internacional | México 2019

26 y 27 de junio de 2019

Ciudad: CDMX

4 al 6 junio de 2019

Ciudad: CDMX Sede: Centro Banamex Informes: expoelectrica.com.mx/Es/

Expo Pack Guadalajara

11 al 13 de junio de 2019

Ciudad: Guadalajara, Jalisco Sede: Expo Guadalajara

Seamless Asia 2019

Ciudad: Suntec City, Singapur Sede: Suntec Convention & Exhibition Centre Informes: terrapinn.com/exhibition/seamless

Independent Retailer Conference

28 al 31 de julio de 2019

Ciudad: Las Vegas, Nevada Sede: Las Vegas Convention Center Informes: independentretailerconference.com

Informes: expopack.com.mx

International Home + Housewares Show 2020 14 al 17 de marzo de 2020 Ciudad: Chicago, Illinois Sede: McCormick Place Informes: housewares.org