Estudio sobre sector financiero: Tarjetas débito en Colombia by Superintendencia de Industria y Comercio

ESTUDIO SOBRE SECTOR FINANCIERO Tarjetas débito en Colombia

AGOSTO DE 2014

ESTUDIO SOBRE SECTOR FINANCIERO

TARJETAS Dร BITO EN COLOMBIA

Bogotรก, D.C. - Colombia Agosto de 2014

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO Superintendente de Industria y Comercio JUAN DAVID DUQUE BOTERO Secretario General ANA MARÍA URIBE NAVARRO Jefe Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial - OSCAE GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - OAP JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA Coordinador del Grupo de Estudios Económicos - GEE Dennis Sánchez Navarro Jacobo Campo Robledo Jenny Paola Lis Gutiérrez Miembros del Grupo de Estudios Económicos que participaron en la elaboración

RESUMEN EJECUTIVO

La Superintendencia de Industria y Comercio presenta al Congreso de la República el tercer informe sobre el sector financiero, elaborado por el Grupo de Estudios Económicos de la Entidad, el cual se concentra en estudiar las franquicias VISA y MASTERCARD por sectores de actividad comercial (segmentos) con un especial énfasis en la caracterización de la actividad departamental en las transacciones de tarjetas de débito. En el primer análisis, que corresponde a segmentos, se lleva a cabo una descripción de las participaciones de cada segmento en el número de transacciones y la facturación total. Además, se compara el valor del ticket promedio entre los segmentos de cada franquicia. En el segundo ítem del estudio, que corresponde al análisis regional, se presenta una descripción de la participación de cada departamento en el número de transacciones y la facturación total. Este análisis se realiza para cada uno de los segmentos de cada una de las franquicias empleando análisis concentración y se ilustran con mapas que permiten presentar de forma sucinta los resultados obtenidos. Adicionalmente, se complementa el análisis incluyendo algunas medidas de concentración en las cuales se hace un tratamiento entre departamentos en cada segmento de actividad comercial. El análisis regional por segmento, al igual que el informe anterior, se realiza teniendo en cuenta la participación de los departamentos en la facturación total y el Ticket promedio y se elabora un mapa para cada variable por segmento. Como parte de este análisis se presentan 5 principales indicadores de concentración (CR1, CR2, CR3, CR4, IHH) para cada segmento, tomando a los departamentos como individuos con el fin de analizar la evolución de estos indicadores durante el periodo 2009-2012. Palabras clave: Sistema de Pagos de Bajo Valor, Franquicias, VISA débito, Mastercard débito, Indicadores de Concentración, Colombia. JEL: D29, G21, L89, R12.

Superintendencia de Industria y Comercio

Estudio sobre sector financiero. Tarjetas débito en Colombia

TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO

Lista de Tablas Lista de Gráficas Lista de Mapas

5 8 9

1. PRESENTACIÓN

2. EVOLUCIÓN DE LAS FRANQUICIAS VISA Y MASTERCARD EN COLOMBIA 2.1. Análisis por segmentos 2.1.1. VISA - Segmentos 2.1.1.1. Número de transacciones 2.1.1.2. Facturación 2.1.1.3. Ticket promedio 2.1.2. MASTERCARD - Segmentos 2.1.2.1. Número de transacciones 2.1.2.2. Facturación 2.1.2.3. Ticket promedio 2.2. Análisis por región 2.2.1. VISA - Departamentos 2.2.1.1. Aerolíneas 2.2.1.2. Agencias de Viajes 2.2.1.3. Almacenes por Departamento con Supermercado (AXDCS) 2.2.1.4. Almacenes por Departamento Sin Supermercado (AXDCS) 2.2.1.5. Calzado 2.2.1.6. Comidas Rápidas 2.2.1.7. Cueros 2.2.1.8. Droguerías 2.2.1.9. Educación 2.2.1.10. Electrodomésticos 2.2.1.11. Estaciones de Servicio 2.2.1.12. Comercio en General 2.2.1.13. Hogar y Decoración 2.2.1.14. Hoteles 2.2.1.15. Impuestos 2.2.1.16. Librerías 2.2.1.17. Medicina Prepagada 2.2.1.18. Repuestos 2.2.1.19. Restaurantes 2.2.1.20. Seguros 2.2.1.21. Servicios Médicos y Clínicos 2.2.1.22. Servicios Públicos 2.2.1.23. Servitecas 2.2.1.24. Supermercados 2.2.1.25. Telecomunicaciones 2.2.1.26. TV Suscripción 2.2.1.27. Vestuario 2.2.1.28. Síntesis del análisis

17 17 17 18 24 27 28 28 35 37 38 39 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93

Superintendencia de Industria y Comercio

2.2.1. MASTERCARD - Departamentos 2.2.1.1. Aerolíneas 2.2.1.2. Agencias de Viajes 2.2.1.3. Almacenes por Departamento Con y Sin Supermercado 2.2.1.4. Automotores 2.2.1.5. Cadena de Almacenes 2.2.1.6. Combustibles y Gasolina 2.2.1.7. Comercio en General 2.2.1.8. Comidas Rápidas 2.2.1.9. Comunicaciones 2.2.1.10. Consultorios Médicos, Laboratorios 2.2.1.11. Donaciones 2.2.1.12. Droguerías 2.2.1.13. Educación Formal 2.2.1.14. Electrodomésticos 2.2.1.15. Eventos 2.2.1.16. Grandes Cadenas 2.2.1.17. Hoteles y Clubes Sociales 2.2.1.18. Medicina Prepagada, Seguros y Otros 2.2.1.19. Otros 2.2.1.20. Pagos e Impuestos 2.2.1.21. Restaurantes 2.2.1.22. Servicios de Correo y Carga 2.2.1.23. Servicios Personales - Pagos 2.2.1.24. Servicios Públicos - Pagos 2.2.1.25. Transporte de Pasajeros y Carga 2.2.1.26. Ventas Especiales 2.2.1.27. Síntesis dek análisis 2.3. Comparación valor del Ticket promedio por franquicia y Departamento

95 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 148

3. CONSIDERACIONES FINALES

155

BIBLIOGRAFÍA

157

Estudio sobre sector financiero. Tarjetas débito en Colombia

Lista de Tablas Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5. Tabla 6. Tabla 7. Tabla 8. Tabla 9. Tabla 10. Tabla 11. Tabla 12. Tabla 13. Tabla 14. Tabla 15. Tabla 16. Tabla 17. Tabla 18. Tabla 19. Tabla 20. Tabla 21. Tabla 22. Tabla 23. Tabla 24. Tabla 25. Tabla 26. Tabla 27.

Segmentos CREDIBANCO y REDEBAN Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2009-2012) Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2009-2012) Ticket Promedio por segmento (VISA, 2009-2012) Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 20092012) Distribución de la facturación por segmento (MASTERCARD, 2009-2012) Ticket promedio por segmento (MASTERCARD, 2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Aerolíneas, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Agencias de Viajes, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento AXDCS, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento AXDSS, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Calzado, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Comidas Rápidas, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Cuero, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Droguerías, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Educación, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Electrodomésticos, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Estaciones de Servicio, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Comercio en General, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Hogar y Decoración, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Hoteles, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Impuestos, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Librerías, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Medicina Prepagada, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Repuestos, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Restaurantes, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Seguros, nivel Departamental (2009-2012)

18 23 27 28 33 37 38 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

Superintendencia de Industria y Comercio

Tabla 28. Tabla 29. Tabla 30. Tabla 31. Tabla 32. Tabla 33. Tabla 34. Tabla 35. Tabla 36. Tabla 37. Tabla 38. Tabla 39. Tabla 40. Tabla 41. Tabla 42. Tabla 43. Tabla 44. Tabla 45. Tabla 46. Tabla 47. Tabla 48. Tabla 49. Tabla 50. Tabla 51. Tabla 52. Tabla 53.

Principales indicadores de concentración segmento Servicios Médicos y Clínicos, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Servicios Públicos, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Servitecas, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Supermercados, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Telecomunicaciones, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento TV Suscripción, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Vestuario, nivel Departamental (2009-2012) Síntesis del análisis de la concentración en la facturación (VISA, 2012) Principales indicadores de concentración segmento Aerolíneas, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Agencias de Viajes, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Almacenes por Departamento Con y Sin Supermercado, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Automotores, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Cadena de Almacenes, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Combustibles y Gasolina, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Comercio en General, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Comidas Rápidas, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Comunicaciones, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Consultorios Médicos - Laboratorios, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Donaciones, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Droguerías, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Educación Formal, nivel Departamental (2009-2012) 119 Principales indicadores de concentración segmento Electrodomésticos, nivel Departamental (2009-2012) 121 Principales indicadores de concentración segmento Eventos, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Grandes Cadenas, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Hoteles y Clubes Sociales, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Medicina Prepagada, Seguros y Otros - nivel Departamental (2009-2012)

81 83 85 87 89 91 93 94 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117

123 125 127 129

Estudio sobre sector financiero. Tarjetas débito en Colombia

Tabla 54. Tabla 55. Tabla 56. Tabla 57. Tabla 58. Tabla 59. Tabla 60. Tabla 61. Tabla 62. Tabla 63. Tabla 64.

Principales indicadores de concentración segmento Otros, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Pagos e Impuestos, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Restaurantes, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Servicios de Correo y Carga, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Servicios Personales - Pagos, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Servicios Públicos - Pagos, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Transporte de Pasajeros y Carga, nivel Departamental (2009-2012) Principales indicadores de concentración segmento Ventas Especiales, nivel Departamental (2009-2012) Síntesis del análisis Valor del ticket promedio de las transacciones por departamento (VISA, 2009 y 2012) Valor del ticket promedio de las transacciones por departamento (MASTERCARD, 2009 y 2012)

131 133 135 137 139 141 143 145 147 150 151

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Lista de Gráficos Gráfico 1. Gráfico 2. Gráfico 3. Gráfico 4. Gráfico 5. Gráfico 6. Gráfico 7. Gráfico 8. Gráfico 9. Gráfico 10 Gráfico 11 Gráfico 12 Gráfico 13 Gráfico 14 Gráfico 15 Gráfico 16 Gráfico 17 Gráfico 16

Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2009) Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2010) Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2011) Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2012) Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2009) Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2010) Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2011) Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2012) Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2009) Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2010) Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2011) Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2012) Distribución de la facturación por segmento (MASTERCARD, 2009) Distribución de la facturación por segmento (MASTERCARD, 2010) Distribución de la facturación por segmento (MASTERCARD, 2011) Distribución de la facturación por segmento (MASTERCARD, 2012) Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2012) Distribución del número de transacciones por segmento (MASTERCARD, 2012)

19 20 21 22 24 25 26 26 29 30 31 32 34 35 35 36 94 148

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Lista de Mapas Mapa 1. Mapa 2. Mapa 3. Mapa 4. Mapa 5. Mapa 6. Mapa 7. Mapa 8. Mapa 9. Mapa 10 Mapa 11 Mapa 12 Mapa 13 Mapa 14 Mapa 15 Mapa 16 Mapa 17 Mapa 18 Mapa 19 Mapa 20 Mapa 21 Mapa 22 Mapa 23 Mapa 24

Segmento Aerolíneas (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Agencias de Viajes (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento AXDCS (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento AXDSS (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Calzado (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Comidas Rápidas (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Cuero (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Droguerías (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Educación (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Electrodomésticos (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Estaciones de Servicio (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Comercio General (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Hogar y Decoración (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Hoteles (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Impuestos (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Librerías (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Medicina Prepagada (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Repuestos (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Restaurantes (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Seguros (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Servicios Médicos y Clínicos (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Servicios Públicos (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Servitecas (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Supermercados (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo)

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86

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Mapa 25 Mapa 26 Mapa 27 Mapa 28 Mapa 29 Mapa 30 Mapa 31 Mapa 32 Mapa 33 Mapa 34 Mapa 35 Mapa 36 Mapa 37 Mapa 38 Mapa 39 Mapa 40 Mapa 41 Mapa 42 Mapa 43 Mapa 44 Mapa 45 Mapa 46 Mapa 47 Mapa 48 Mapa 49

Segmento Telecomunicaciones (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento TV Suscripción (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Vestuario (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo) Segmento Aerolíneas (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Agencias de Viajes (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Almacenes (MASTERCARD, 2012). Con y Sin Supermercado Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Automotores (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Cadena de Almacenes (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Combustibles y Gasolina (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Comercio en General (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Comidas Rápidas (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Comunicaciones(MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Consultorios Médicos, Laboratorios (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Donaciones (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Droguerías (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Educación Formal (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Electrodomésticos (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Eventos (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Grandes Cadenas (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Hoteles y Clubes Sociales (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Medicina Prepagada, Seguros y Otros (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Otros (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Pagos e Impuestos (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Restaurantes (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Servicios de Correo y Carga (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo)

88 90 92 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138

Estudio sobre sector financiero. Tarjetas débito en Colombia

Mapa 50 Mapa 51 Mapa 52 Mapa 53 Mapa 54 Mapa 55

Segmento Servicios Personales - Pagos (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Servicios Públicos - Pagos (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Transporte de Pasajeros y Carga (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Segmento Ventas Especiales (MASTERCARD, 2012). Participación en la Facturación (arriba) y el Ticket Promedio (abajo) Valor del ticket promedio de las transacciones en cada departamento (VISA, 2009 (arriba) y 2012 (abajo)) Valor del ticket promedio de las transacciones en cada departamento (MASTERCARD, 2009 (arriba) y 2012 (abajo))

140 142 144 146 152 153

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME SOBRE SECTOR FINANCIERO.

TARJETAS DÉBITO EN COLOMBIA

E LABORADO

POR :

G RUPO DE E STUDIOS E CONÓMICOS S UPERINTENDENCIA DE I NDUSTRIA Y C OMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

1. PRESENTACIÓN

El presente documento, elaborado por el Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, representa el tercer informe sobre el sector financiero, el cual en esta versión aborda el tema del uso de tarjetas de débito a nivel de los segmentos de las redes y a nivel departamental. De la misma forma en que se aborda el estudio de tarjetas crédito (SIC, 2013) y manteniendo la misma estructura, este documento tiene como propósito analizar algunas de las cifras relevantes del uso de tarjetas de débito en Colombia en lo que se refiere a compras en establecimientos de comercio entre el año 2009 y el año 2012 a manera descriptiva a través de información suministrada por las redes Credibanco y Redeban Multicolor1 . Se lleva a cabo un análisis de las franquicias VISA y MASTERCARD por sectores (segmentos) y por región, empleando datos capturados desde la adquirencia, que puede ser clasificado en dos tipos de análisis. En el primer análisis, que corresponde a segmentos (sectores) de comercio, se realiza una descripción de las participaciones de cada segmento en el número de transacciones y la facturación total. Además, se compara el valor del ticket promedio entre los segmentos de cada franquicia. En el segundo análisis, que corresponde al análisis regional, se presenta una descripción de la participación de cada departamento en el número de transacciones y la facturación total. Este análisis se realiza para cada uno de los segmentos de las dos franquicias empleando participaciones y mapas. Adicionalmente, se complementa el análisis incluyendo algunas medidas de concentración en las cuales se hace un tratamiento de departamentos como individuos en cada segmento. Este documento se encuentra organizado de la siguiente manera. A continuación se lleva a cabo un análisis regional por segmento, teniendo en cuenta la participación de los departamentos en la facturación total y el Ticket promedio se elabora un mapa para cada variable por segmento. Como parte de este análisis se presentan 5 principales indicadores de concentración (CR1, CR2, CR3, CR4, IHH) para cada segmento, tomando a los departamentos como individuos con el fin de analizar la evolución de estos indicadores durante el periodo 2009-2012. Las medidas de concentración que se emplean en esta sección se calculan siguiendo a Lis-Gutiérrez (2013). Durante todo el análisis se excluyen tanto las compras de colombianos en el extranjero, como las compras de los extranjeros en el territorio colombiano. 1 El

Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio agradecen a las Redes CREDIBANCO y REDEBAN MULTICOLOR por facilitar las bases de datos de las transacciones con tarjetas débito a nivel nacional.

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2. EVOLUCIÓN DE LAS FRANQUICIAS VISA Y MASTERCARD EN COLOMBIA

En esta sección del estudio se presenta un análisis de la evolución de transacciones correspondientes a compras en establecimientos de comercio de las franquicias Visa débito y Visa Electron, y Mastercard débito y Maestro en Colombia a través de información suministrada por las redes (Credibanco y Redeban Multicolor). El análisis se lleva a cabo para el periodo 2009-2012. Cada una de las redes en mención utiliza una clasificación de segmentos diferente para registrar las transacciones para compras que se realizan con tarjetas crédito y débito. De la misma forma que para el caso de las tarjetas de crédito, en la Tabla 1 se muestra la clasificación de los segmentos empleados por ambas redes. En adelante, cuando se recurra a la noción de transacción en el estudio, se hará referencia específicamente a compras con tarjetas débito, esto es, se excluye del análisis todo lo referente a retiros en cajeros con tarjetas.

2.1. Análisis por segmentos En esta subsección se lleva a cabo un análisis de las franquicias VISA (Visa Débito y Electrón) y Mastercard (Maestro y Mastercard Débito) por sectores (segmentos). En el primer análisis se lleva a cabo una descripción de las participaciones de cada segmento en el número de transacciones y la facturación total. Además, se compara el valor del ticket promedio entre los segmentos de cada franquicia. 2.1.1. VISA - Segmentos En la Tabla 1 se muestra que las transacciones a través de la franquicia VISA se clasifican en 27 Sectores (segmentos). A continuación se presenta un análisis del comportamiento del número de transacciones, el volumen de facturación y el ticket promedio de estos 27 segmentos en los que la Red Credibanco clasifica las transacciones realizadas por los colombianos con tarjeta de débito VISA Electron y VISA débito. 17

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TABLA 1. Segmentos CREDIBANCO y REDEBAN.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

CREDIBANCO - VISA

REDEBAN - Mastercard

AEROLÍNEAS AGENCIAS DE VIAJES AXDCS (ALMACENES POR DEPARTAMENTO CON SUPERMERCADOS) AXDSS (ALMACENES POR DEPARTAMENTO SIN SUPERMERCADOS) CALZADO COMIDAS RÁPIDAS CUERO DROGUERÍAS EDUCACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS ESTACIONES DE SERVICIO GENERAL HOGAR Y DECORACIÓN HOTELES IMPUESTOS LIBRERÍAS MEDICINA PREPAGADA REPUESTOS RESTAURANTES SEGUROS SERV MÉDICOS Y CLÍNICOS SERV PÚBLICOS SERVITECAS SUPERMERCADOS TELECOMUNICACIONES TV SUSCRIPCIÓN VESTUARIO

AEROLÍNEAS AGENCIAS DE VIAJES ALMACENES CON Y SIN SUPERMERCADOS AUTOMOTORES CADENA DE ALMACENES COMBUSTIBLES Y GASOLINA COMERCIO EN GENERAL COMIDAS RÁPIDAS COMUNICACIONES CONSULTORIOS MEDICOS, LABORATORIOS DONACIONES DROGUERÍAS EDUCACIÓN FORMAL ELECTRODOMÉSTICOS EVENTOS GRANDES CADENAS HOTELES Y CLUBES SOCIALES MEDICINA PREPAGADA, SEGUROS Y OTROS OTROS PAGOS E IMPUESTOS RESTAURANTES SERVICIO DE CORREO Y CARGA SERVICIOS PERSONALES - PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS - PAGOS TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA VENTAS ESPECIALES

Fuente: SIC (2013), elaboración de GEE-SIC con información de CREDIBANCO y REDEBAN.

2.1.1.1. Número de transacciones En los gráficos 1 a 4, se presenta la distribución del número de transacciones por segmento de la franquicia VISA para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. En el Gráfico 1 se puede observar que el mayor número de transacciones se realiza en el segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS), con una participación del 29,9 %, para el año 2009. Le siguen los segmentos Supermercados con 19 %, Vestuario con 9 %, Estaciones de Servicio con 8,5 % y Comercio en General con 8 %. Los primeros cinco segmentos concentran el 74,4 % de las transacciones realizadas con tarjetas de débito VISA. Para el año 2010, en el Gráfico 2 se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha presentado una leve disminución con respecto al año 2009, como Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) pasando a 28,1 % y Supermercados al 18,5 %, mientras que en otros, como Comidas Rápidas y Restaurantes, han aumentado. La mayor participación se mantiene en los mismos cinco segmentos, Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS), Supermercados, Vestuario, Estaciones de servicio y Comercio en general. Para este año, estos cinco segmentos concentran el 73 % de las transacciones realizadas con tarjetas de débito VISA.

Estudio sobre sector financiero

GRﾃ：ICO 1. Distribuciﾃｳn del nﾃｺmero de transacciones por segmento (VISA, 2009)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

Superintendencia de Industria y Comercio

GRﾃ：ICO 2. Distribuciﾃｳn del nﾃｺmero de transacciones por segmento (VISA, 2010)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

Estudio sobre sector financiero

Para el año 2011, en el Gráfico 3, se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha disminuido con respecto al año 2010, como Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) (26 %), mientras que en otros, como Estaciones de servicio (9,3 %), Comercio en General (9,1 %) y Supermercados (18,7 %) han aumentado. El segmento Vestuario se mantiene con una participación del 8,8 % en el número de transacciones. Para este año, los principales cinco segmentos concentran el 71,8 % de las transacciones realizadas con tarjetas de débito VISA. GRÁFICO 3. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2011)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

Superintendencia de Industria y Comercio

Para el año 2012, en el Gráfico 4, al igual que en el año 2011, se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha disminuido, como Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) (pasando a 23,6 %), mientras que en otros, como Estaciones de servicio (9,6 %) Comercio en General (9,5 %), han aumentado. El segmento Supermercados se mantiene con una participación del 18,7 % y el segmento Vestuario con una participación del 8,9 % en el número de transacciones. Para este año, los principales cinco segmentos concentran el 70,3 % de las transacciones realizadas con tarjetas de débito VISA. GRÁFICO 4. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2012)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

Estudio sobre sector financiero

En la Tabla 2 se presenta la información de los gráficos anteriores, es decir, la distribución por segmento para el periodo 2009-2012. En negrilla se encuentran los segmentos (AXDCS, COMERCIO EN GENERAL, VESTUARIO, SUPERMERCADOS y ESTACIONES DE SERVICIO) que contribuyen aproximadamente en promedio al 72,4 % de la participación en el número total de transacciones con la franquicia VISA, durante el periodo de análisis. En el año 2009, estos segmentos representaban el 74,4 % de las transacciones totales realizadas por portadores colombianos de tarjeta de débito en Colombia que utilizaron esta franquicia. En 2012, este porcentaje corresponde al 70,3 %. También se observa la disminución que presentó el segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) en la participación entre 2009 y 2013 (Tabla 2), pasando del 29,9 % al 23,6 %. Adicionalmente, segmentos como el de Comidas rápidas, Estaciones de servicio y Comercio en General, han incrementado su participación en el número de transacciones realizadas con tarjetas de la franquicia VISA. Comidas rápidas pasó del 4,6 % en 2009 a 6,8 % en 2012, Estaciones de servicio del 8,5 % al 9,6 % y Comercio en General del 8 % al 9,5 %. TABLA 2. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2009-2012). SEGMENTO AEROLÍNEAS AGENCIAS AXDCS AXDSS CALZADO COMIDAS RÁPIDAS CUERO DROGUERÍAS EDUCACIÓN ELECTRO ESTACIONES DE SERVICIO GENERAL HOGAR Y DECORACIÓN HOTELES IMPUESTOS LIBRERÍAS MEDICINA PREPAGADA REPUESTOS RESTAURANTES SEGUROS SERV MÉDICOS Y CLÍNICOS SERV PÚBLICOS SERVITECAS SUPERMERCADOS TELECOMUNICACIONES TV SUSCRIPCIÓN VESTUARIO

2009

2010

2011

2012

0,3 % 0,1 % 29,9 % 3,3 % 2,4 % 4,6 % 0,7 % 3,6 % 0,4 % 0,3 % 8,5 % 8,0 % 0,8 % 0,5 % 0,1 % 1,4 % 0,2 % 0,4 % 3,2 % 0,2 % 1,0 % 0,2 % 0,4 % 19,0 % 1,4 % 0,1 % 9,0 %

0,3 % 0,1 % 28,1 % 3,5 % 2,4 % 5,2 % 0,7 % 3,7 % 0,4 % 0,3 % 8,9 % 8,6 % 0,8 % 0,5 % 0,1 % 1,5 % 0,2 % 0,4 % 3,5 % 0,1 % 1,1 % 0,2 % 0,4 % 18,5 % 1,4 % 0,1 % 8,9 %

0,3 % 0,1 % 26,0 % 3,6 % 2,5 % 6,0 % 0,7 % 3,1 % 0,4 % 0,4 % 9,3 % 9,1 % 0,8 % 0,5 % 0,1 % 1,4 % 0,2 % 0,4 % 3,9 % 0,1 % 1,2 % 0,2 % 0,4 % 18,7 % 1,7 % 0,1 % 8,8 %

0,2 % 0,1 % 23,6 % 3,9 % 2,5 % 6,8 % 0,7 % 3,3 % 0,4 % 0,5 % 9,6 % 9,5 % 0,8 % 0,5 % 0,1 % 1,4 % 0,2 % 0,4 % 4,2 % 0,1 % 1,2 % 0,2 % 0,3 % 18,7 % 1,7 % 0,2 % 8,9 %

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

Superintendencia de Industria y Comercio

2.1.1.2. Facturación En los gráficos 5, 6, 7 y 8 se presenta la distribución de la facturación por segmento de la franquicia VISA para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. En el Gráfico 5 se puede observar que la mayor facturación se realiza en el segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS), con una participación del 28,4 %, para el año 2009. Le siguen los segmentos Supermercados con 13,55 %, Comercio en General con 11,62 %, Vestuario con 10,25 % y Almacenes por departamento sin supermercado (AXDSS) con 4,51 %. Los primeros cinco segmentos concentran el 68,35 % de la facturación con tarjetas de débito VISA. GRÁFICO 5. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2009)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

Para el año 2010, en el Gráfico 6 se observa que la participación en la facturación del segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) ha disminuido con respecto al año 2009, pasando de 28,41 % a 26,66 %, mientras que en otros, como Estaciones de Servicio y Comercio en General, han aumentado. El segmento de Estaciones de Servicio pasó de 4,46 % a 4,70 % en 2010, y Comercio en General de 11,62 % a 12,56 %. Para el año 2011, en el Gráfico 7 se observa que la participación en la facturación del segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) ha disminuido con respecto al año 2010, pasando a tener el 24,44 % de participación, mientras que el segmento Estaciones de Servicio aumenta su participación en la facturación alcanzando el 5,25 % y el segmento Comercio en General el 13,50 %. En el Gráfico 8, para el año 2012 se observa que la participación en la facturación del segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) continúa disminuyendo, pasando

Estudio sobre sector financiero

a tener el 22,60 % de participación. El segmento Aerolíneas mantiene su participación en la facturación con 15,27 % y el segmento Comercio en General aumenta al 13,81 %. GRÁFICO 6. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2010)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

En la Tabla 3 se presenta la información de los gráficos anteriores, es decir, la distribución por segmento para el periodo 2009-2012 de la facturación neta. En negrilla se encuentran los segmentos (AXDCS, COMERCIO EN GENERAL, SUPERMERCADOS, VESTUARIO y ESTACIONES DE SERVICIO) que contribuyen aproximadamente al 66,54 % de la participación en la facturación total con la franquicia VISA durante el periodo de análisis. En el año 2009, estos segmentos representaban el 68,35 % de la facturación total de las transacciones realizadas por tarjeta habientes colombianos en Colombia. En 2012, este porcentaje corresponde al 64,93 %. A su vez, se observa la disminución que presentó el segmento Almacenes por departamento con supermercado (AXDCS) en la participación entre 2009 y 2012 (Tabla 3), pasando del 28,41 % al 22,60 %. Adicionalmente, segmentos como el de Estaciones de Servicio, Comercio en General y Almacenes por departamento sin supermercado (AXDSS), han incrementado su participación en la facturación total con la franquicia VISA. Estaciones de Servicio pasó del 4,46 % en 2009 a 5,75 % en 2012 y Comercio en General del 11,62 % al 14,03 %.

26 GRÁFICO 7. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2011)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO. GRÁFICO 8. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2012)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

Superintendencia de Industria y Comercio

Estudio sobre sector financiero

TABLA 3. Distribución de la facturación por segmento (VISA, 2009-2012). SEGMENTO AEROLÍNEAS AGENCIAS AXDCS AXDSS CALZADO COMIDAS RÁPIDAS CUERO DROGUERÍAS EDUCACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS ESTACIONES DE SERVICIO GENERAL HOGAR Y DECORACIÓN HOTELES IMPUESTOS LIBRERÍAS MEDICINA PREPAGADA REPUESTOS RESTAURANTES SEGUROS SERV MÉDICOS Y CLÍNICOS SERV PÚBLICOS SERVITECAS SUPERMERCADOS TELECOMUNICACIONES TV SUSCRIPCIÓN VESTUARIO

2009

2010

2011

2012

1.3 % 0.3 % 28.4 % 4.5 % 2.2 % 1.5 % 0.8 % 2.1 % 2.4 % 1.6 % 4.5 % 11.6 % 2.1 % 1.2 % 0.5 % 1.4 % 0.5 % 1.1 % 2.4 % 0.3 % 2.3 % 0.4 % 0.6 % 13.6 % 2.1 % 0.2 % 10.3 %

1.1 % 0.3 % 26.7 % 4.6 % 2.3 % 1.6 % 0.9 % 2.2 % 2.5 % 1.6 % 4.7 % 12.6 % 2.1 % 1.2 % 0.5 % 1.4 % 0.6 % 1.3 % 2.5 % 0.4 % 2.5 % 0.4 % 0.6 % 13.1 % 2.1 % 0.2 % 10.1 %

1.0 % 0.4 % 24.4 % 4.8 % 2.3 % 1.8 % 0.8 % 2.0 % 2.5 % 1.8 % 5.3 % 13.5 % 2.2 % 1.2 % 0.6 % 1.3 % 0.5 % 1.4 % 2.7 % 0.4 % 2.6 % 0.3 % 0.6 % 13.1 % 2.3 % 0.2 % 9.9 %

0.9 % 0.5 % 22.6 % 5.0 % 2.4 % 2.0 % 0.8 % 2.1 % 2.4 % 1.9 % 5.7 % 14.0 % 2.1 % 1.2 % 0.6 % 1.2 % 0.5 % 1.4 % 2.8 % 0.5 % 2.6 % 0.3 % 0.6 % 13.4 % 2.3 % 0.2 % 9.8 %

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

2.1.1.3. Ticket promedio En la Tabla 4 se muestra el valor del Ticket promedio por segmento para la franquicia VISA para los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Se observa que para el año 2009, el segmento Impuestos es el que tiene el valor del Ticket promedio más alto con $531.371, seguido del segmento Educación con un valor de $519.532. Para el mismo año, el valor del Ticket promedio más bajo lo registra el segmento Comidas rápidas, $30.806.Por su parte, que para el año 2012, el segmento Agencias es el que tiene el valor del Ticket promedio más alto con $734.202, seguido del segmento Educación con un valor de $567.490. Para el mismo año, el valor del Ticket promedio más bajo lo registra el segmento Comidas rápidas, $32.795.

Superintendencia de Industria y Comercio

TABLA 4. Ticket promedio por segmento (VISA, 2009-2012). SEGMENTO AEROLÍNEAS AGENCIAS AXDCS AXDSS CALZADO COMIDAS RÁPIDAS CUERO DROGUERÍAS EDUCACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS ESTACIONES DE SERVICIO GENERAL HOGAR Y DECORACIÓN HOTELES IMPUESTOS LIBRERÍAS MEDICINA PREPAGADA REPUESTOS RESTAURANTES SEGUROS SERV MÉDICOS Y CLÍNICOS SERV PÚBLICOS SERVITECAS SUPERMERCADOS TELECOMUNICACIONES TV SUSCRIPCIÓN VESTUARIO

2009

2010

2011

2012

$ 378.188 $ 505.454 $ 80.951 $ 104.399 $ 77.940 $ 30.806 $ 113.796 $ 54.989 $ 519.532 $ 447.850 $ 55.476 $ 157.705 $ 298.449 $ 225.484 $ 531.371 $ 88.566 $ 288.863 $ 235.814 $ 73.539 $ 376.353 $ 199.522 $ 166.718 $ 190.161 $ 67.556 $ 139.346 $ 102.517 $ 98.733

$ 343.994 $ 523.800 $ 87.300 $ 109.207 $ 82.878 $ 31.614 $ 114.414 $ 55.627 $ 538.404 $ 437.211 $ 57.478 $ 167.984 $ 309.015 $ 224.532 $ 515.276 $ 90.024 $ 307.194 $ 242.655 $ 74.433 $ 393.669 $ 211.177 $ 174.833 $ 199.994 $ 70.973 $ 137.738 $ 100.390 $ 100.800

$ 385.375 $ 669.933 $ 90.903 $ 118.412 $ 86.601 $ 31.990 $ 119.388 $ 57.974 $ 559.303 $ 432.309 $ 67.103 $ 183.096 $ 327.622 $ 226.288 $ 553.967 $ 91.856 $ 318.223 $ 275.881 $ 75.076 $ 419.301 $ 223.328 $ 172.108 $ 218.346 $ 73.927 $ 142.951 $ 103.301 $ 103.721

$ 388.924 $ 734.202 $ 92.796 $ 112.897 $ 87.605 $ 32.795 $ 123.665 $ 58.879 $ 567.490 $ 408.413 $ 75.146 $ 186.887 $ 333.003 $ 219.443 $ 530.835 $ 95.292 $ 331.961 $ 287.188 $ 74.272 $ 419.788 $ 216.942 $ 177.270 $ 234.931 $ 74.095 $ 147.742 $ 98.777 $ 104.692

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

2.1.2. Maestro y Mastercard Débito - Segmentos Como se presentó en Tabla 1 las transacciones a través de la franquicia Mastercard-Maestro se clasifican en 26 Sectores (segmentos). A continuación se presenta un análisis del comportamiento del número de transacciones, el volumen de facturación y el ticket promedio de estos 26 segmentos en los que la Red Redeban Multicolor clasifica las transacciones realizadas por los colombianos. 2.1.2.1. Número de transacciones En los gráficos 9, 10, 11 y 12 se presenta la distribución del número de transacciones por segmento de la franquicia Mastercard para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. En el Gráfico 9 se puede observar que el mayor número de transacciones se realiza en el segmento Grandes Cadenas, con una participación del 39,22 %, para el año 2009. Le siguen los segmentos Comercio en General con 12,13 %, Almacenes con y sin supermercado con 10,64 %, Combustibles y Gasolina con 9,82 % y Cadena de Almacenes con 8,63 %. Los primeros cuatro segmentos concentran el 80,44 % de las transacciones realizadas con tarjetas de débito Mastercard.

Estudio sobre sector financiero

GRÁFICO 9. Distribución del número de transacciones por segmento (Mastercard, 2009)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

Para el año 2010, en el Gráfico 10 se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha disminuido con respecto al año 2010, como Grandes Cadenas (39,22 % al 36,78 %) y Droguerías (3,27 % al 3,24 %), mientras que en otros segmentos, como Combustibles y Gasolina y Comercio en General, han aumentado. Combustibles y Gasolina a 10,19 % y Comercio en General a 12,39 %. El segmento Almacenes con y sin supermercado pasó de 10,64 % al 11,17 % de participación. Para 2010, los primeros cinco segmentos concentran el 79,23 % de las transacciones realizadas con tarjetas de débito Mastercard. Para el año 2011, en el Gráfico 11, se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha disminuido con respecto al año 2010, como Grandes Cadenas (36,78 % al 34,44 %) y Droguerías 3,24 % al 2,96 %), mientras que en otros segmentos, como Combustibles y Gasolina y Comercio en General, han aumentado. Combustibles y Gasolina a 10,61 % y Comercio en General a 12,57 %. El segmento Almacenes con y sin supermercado pasó de 11,17 % al 11,49 % de participación. Para 2011, los primeros cinco segmentos concentran el 78,10 % de las transacciones realizadas con tarjetas de débito Mastercard.

Superintendencia de Industria y Comercio

GRﾃ：ICO 10. Distribuciﾃｳn del nﾃｺmero de transacciones por segmento (Mastercard, 2010)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

Estudio sobre sector financiero

GRÁFICO 11. Distribución del número de transacciones por segmento (Mastercard, 2011)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

Para el año 2012, en el Gráfico 12, al igual que en el año 2011, se observa que la participación en algunos de los principales segmentos ha disminuido, como Grandes Cadenas (34,44 % al 32,02 %), mientras que en otros han aumentado, como Combustibles y Gasolina (10,61 % al 10,88 %), Comidas Rápidas (7,78 % al 8,41 %) y Comercio en General (12,57 % al 12,96 %). El segmento Cadena de Almacenes se mantiene con una participación del 9,0 %. Para 2012, los primeros cinco segmentos concentran el 76,48 % de las transacciones realizadas con tarjetas de débito Mastercard.

Superintendencia de Industria y Comercio

GRÁFICO 12. Distribución del número de transacciones por segmento (Mastercard, 2012)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

En la Tabla 5 se presenta la información de los Gráficos anteriores correspondiente a la distribución por segmento para el periodo 2009-2012 en términos de transacciones. En negrilla se encuentran los segmentos (GRANDES CADENAS, COMERCIO EN GENERAL, CADENA DE ALMACENES y COMBUSTIBLES Y GASOLINA y ALMACENES CON Y SIN SUPERMERCADO) que han contribuido aproximadamente al 78,56 % de la participación promedio en el número total de transacciones con la franquicia Mastercard entre el año 2009 y el año

Estudio sobre sector financiero

2012. En el año 2009, estos segmentos representaban el 80,44 % % de las transacciones totales realizadas por tarjeta habientes colombianos en Colombia con esta franquicia. En 2012, este porcentaje corresponde al 76,48 %.También se observa la disminución que presentó el segmento Grandes Cadenas (del 39,22 % al 32,02 %) en la participación entre el año 2009 y el año 2012 (Tabla 5). Adicionalmente, segmentos como el de Almacenes con y sin supermercado, Restaurantes, Combustibles y Gasolina, Cadena de Almacenes y Comidas Rápidas, han incrementado su participación en el número de transacciones realizadas con la franquicia Mastercard. Almacenes con y sin supermercado pasó del 10,64 % en 2009 a 11,58 % en 2012, Restaurantes del 3,80 % al 4,85 %, Combustibles y Gasolina del 9,82 % al 10,88 y Comidas Rápidas del 6,66 % al 8,41 %. TABLA 5. Distribución del número de transacciones por segmento (Mastercard, 2009-2012) SEGMENTO AEROLÍNEAS AGENCIAS DE VIAJES ALMACENES CON Y SIN SUPERMERCADO AUTOMOTORES CADENA DE ALMACENES COMBUSTIBLES Y GASOLINA COMERCIO EN GENERAL COMIDAS RÁPIDAS COMUNICACIONES CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIOS DONACIONES DROGUERÍAS EDUCACIÓN FORMAL ELECTRODOMÉSTICOS EVENTOS GRANDES CADENAS HOTELES Y CLUBES SOCIALES MEDICINA PREPAGADA, SEGUROS Y OTROS OTROS PAGOS E IMPUESTOS RESTAURANTES SERVICIO DE CORREO Y CARGA SERVICIOS PERSONALES - PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS - PAGOS TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA VENTAS ESPECIALES

2009

2010

2011

2012

0,27 % 0,02 % 10,64 % 1,01 % 8,63 % 9,82 % 12,13 % 6,66 % 0,05 % 0,89 % 0,08 % 3,27 % 0,39 % 0,24 % 0,77 % 39,22 % 0,64 % 0,58 % 0,49 % 0,31 % 3,80 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,08 % 0,00 %

0,27 % 0,03 % 11,17 % 1,12 % 8,71 % 10,19 % 12,39 % 7,19 % 0,05 % 0,93 % 0,08 % 3,24 % 0,40 % 0,26 % 0,86 % 36,78 % 0,66 % 0,60 % 0,55 % 0,31 % 4,12 % 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,07 % 0,00 %

0,24 % 0,03 % 11,49 % 1,17 % 9,00 % 10,61 % 12,57 % 7,78 % 0,06 % 1,01 % 0,09 % 2,96 % 0,42 % 0,31 % 0,97 % 34,44 % 0,68 % 0,60 % 0,64 % 0,33 % 4,49 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,08 % 0,00 %

0,21 % 0,04 % 11,58 % 1,16 % 9,05 % 10,88 % 12,96 % 8,41 % 0,06 % 1,05 % 0,10 % 3,13 % 0,41 % 0,36 % 1,18 % 32,02 % 0,75 % 0,60 % 0,72 % 0,33 % 4,85 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 0,02 %

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

2.1.2.2. Facturación En los gráficos 13, 14, 15 y 16 se presenta la distribución de la facturación por segmento de la franquicia Mastercard-MAESTRO para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente. En el Gráfico 13 se puede observar que la mayor facturación se realiza en el segmento Grandes Cadenas, con una participación del 36,20 %, para el año 2009. Le siguen los segmentos Comercio en General con 15,25 %, Cadena de Almacenes con 10,92 %, Almacenes con y sin Supermercado con 8,27 % y Combustibles y Gasolina con 6,99 %. Los primeros cinco segmentos concentran el 77,64 % de la facturación con tarjetas de débito Mastercard.

Superintendencia de Industria y Comercio

Para el año 2010, en el Gráfico 14 se observa que la participación en la facturación del segmento Grandes Cadenas ha disminuido con respecto al año 2009, pasando de 36,20 % a 33,66 %, mientras que en otros segmentos, como Combustibles y Gasolina, Comercio en General, han aumentado. Combustibles y Gasolina pasó de 6,99 % a 7,42 %, Comercio en General de 15,25 % a 15,82 % y Almacenes con y sin supermercado de 8,27 % a 8,56 %. Cadenas de Almacenes se mantiene con una participación del 10,92 %. En 2010, los primeros cinco segmentos concentran el 76,38 % de la facturación con tarjetas de débito Mastercard. Para el año 2011, en el Gráfico 15 se observa que la participación en la facturación de los segmentos Grandes Cadenas y Cadena de Almacenes ha disminuido con respecto al año 2010. El segmento Grandes Cadenas pasó a tener el 31,17 % de participación y Cadena de Almacenes el 10,88 %, mientras que segmentos como Comercio en General y Combustibles y Gasolina han incrementado su participación, a 16,20 % y 8,48 %, respectivamente. En 2011, los primeros cinco segmentos concentran el 75,19 % de la facturación con tarjetas de débito Mastercard. En el Gráfico 16, para el año 2012 se observa que la participación en la facturación del segmento Grandes Cadenas continúa disminuyendo, pasando a tener el 29,51 % de participación. También el segmento Almacenes con y sin supermercado ha disminuido su participación en la facturación alcanzando el 8,35 %, mientras el segmento Comercio en General aumenta al 16,76 % y el segmento Combustibles y Gasolina alcanza el 8,81 %. En 2012, los primeros cinco segmentos concentran el 74,13 % de la facturación con tarjetas de débito Mastercard. GRÁFICO 13. Distribución de la facturación por segmento (Mastercard, 2009)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

Estudio sobre sector financiero

GRÁFICO 14. Distribución de la facturación por segmento (Mastercard, 2010)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN. GRÁFICO 15. Distribución de la facturación por segmento (Mastercard, 2011)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

Superintendencia de Industria y Comercio

GRÁFICO 16. Distribución de la facturación por segmento (Mastercard, 2012)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

En la Tabla 6 se presenta la información de los Gráficos anteriores, es decir, la distribución por segmento para el periodo 2009-2012 de la facturación neta. En negrilla se encuentran los segmentos (GRANDES CADENAS, COMERCIO EN GENERAL, CADENA DE ALMACENES, ALMACENES CON Y SIN SUPERMERCADO y COMBUSTIBLES Y GASOLINA) que contribuyen aproximadamente al 75,83 % de la participación en la facturación total con la franquicia Mastercard durante los años 2009 y 2012. En el año 2009, estos segmentos representaban el 77,64 % de la facturación total de las transacciones realizadas por tarjeta habientes colombianos en Colombia. En 2012, este porcentaje corresponde al 74,13 %. Esta información también se presenta en la Tabla 6.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 6. Distribución de la facturación por segmento (Mastercard, 2009-2012) SEGMENTO AEROLÍNEAS AGENCIAS DE VIAJES ALMACENES CON Y SIN SUPERMERCADO AUTOMOTORES CADENA DE ALMACENES COMBUSTIBLES Y GASOLINA COMERCIO EN GENERAL COMIDAS RÁPIDAS COMUNICACIONES CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIOS DONACIONES DROGUERÍAS EDUCACIÓN FORMAL ELECTRODOMÉSTICOS EVENTOS GRANDES CADENAS HOTELES Y CLUBES SOCIALES MEDICINA PREPAGADA, SEGUROS Y OTROS OTROS PAGOS E IMPUESTOS RESTAURANTES SERVICIO DE CORREO Y CARGA SERVICIOS PERSONALES - PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS - PAGOS TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA VENTAS ESPECIALES

2009

2010

2011

2012

1,10 % 0,15 % 8,27 % 3,15 % 10,92 % 6,99 % 15,25 % 2,13 % 0,10 % 1,81 % 0,18 % 2,03 % 2,18 % 1,11 % 0,44 % 36,20 % 1,56 % 1,55 % 0,92 % 1,10 % 2,70 % 0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,10 % 0,00 %

0,98 % 0,27 % 8,56 % 3,69 % 10,92 % 7,42 % 15,82 % 2,27 % 0,11 % 1,97 % 0,18 % 2,02 % 2,23 % 1,13 % 0,45 % 33,66 % 1,54 % 1,65 % 1,01 % 1,12 % 2,87 % 0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,08 % 0,00 %

0,94 % 0,35 % 8,47 % 4,32 % 10,88 % 8,48 % 16,20 % 2,35 % 0,10 % 2,09 % 0,19 % 1,91 % 2,27 % 1,29 % 0,43 % 31,17 % 1,50 % 1,66 % 1,14 % 1,16 % 2,97 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,08 % 0,00 %

0,81 % 0,46 % 8,35 % 4,47 % 10,69 % 8,81 % 16,76 % 2,52 % 0,10 % 2,14 % 0,22 % 1,97 % 2,28 % 1,45 % 0,50 % 29,51 % 1,59 % 1,67 % 1,28 % 1,13 % 3,15 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,10 % 0,01 %

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

2.1.1.3. Ticket promedio En la Tabla 7 se muestra el valor del Ticket promedio por segmento para la franquicia Mastercard para los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Se observa que para el año 2009, el segmento Educación Formal es el que tiene el valor del Ticket promedio más alto con $586.115, seguido del segmento Agencias de Viajes con un valor de $533.945. Para el mismo año, el valor del Ticket promedio más bajo lo registra el segmento Comidas rápidas, $36.216. Para el año 2012, el segmento Agencias de Viajes es el que tiene el valor del Ticket promedio más alto con $776.827, seguido del segmento Educación Formal con un valor de $637.100. Para el mismo año, el valor del Ticket promedio más bajo lo registra el segmento Eventos con $38.459.

Superintendencia de Industria y Comercio

TABLA 7. Ticket promedio por segmento (Mastercard, 2009-2012) SEGMENTO AEROLÍNEAS AGENCIAS DE VIAJES ALMACENES CON Y SIN SUPERMERCADO AUTOMOTORES CADENA DE ALMACENES COMBUSTIBLES Y GASOLINA COMERCIO EN GENERAL COMIDAS RÁPIDAS COMUNICACIONES CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIOS DONACIONES DROGUERÍAS EDUCACIÓN FORMAL ELECTRODOMÉSTICOS EVENTOS GRANDES CADENAS HOTELES Y CLUBES SOCIALES MEDICINA PREPAGADA, SEGUROS Y OTROS OTROS PAGOS E IMPUESTOS RESTAURANTES SERVICIO DE CORREO Y CARGA SERVICIOS PERSONALES - PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS - PAGOS TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA VENTAS ESPECIALES

2009

2010

2011

2012

$ 364.758 $ 533.945 $ 77.148 $ 289.534 $ 133.231 $ 117.430 $ 141.496 $ 36.216 $ 185.901 $ 189.620 $ 211.971 $ 47.377 $ 586.115 $ 422.523 $ 55.805 $ 83.082 $ 211.030 $ 278.941 $ 248.156 $ 486.687 $ 76.471 $ 161.865 $ 189.052 $ 134.984 $ 120.540 $ 170.029

$ 342.781 $ 669.615 $ 79.417 $ 320.130 $ 135.285 $ 128.654 $ 153.281 $ 38.951 $ 165.939 $ 200.107 $ 222.818 $ 48.773 $ 592.662 $ 418.610 $ 46.465 $ 85.832 $ 209.417 $ 302.962 $ 236.067 $ 489.117 $ 79.265 $ 146.790 $ 235.040 $ 150.065 $ 127.931 $ 220.371

$ 397.161 $ 788.004 $ 87.664 $ 391.554 $ 143.716 $ 156.203 $ 175.938 $ 40.207 $ 184.512 $ 213.215 $ 245.884 $ 52.284 $ 609.930 $ 398.858 $ 40.744 $ 93.051 $ 215.007 $ 342.965 $ 263.356 $ 547.825 $ 79.179 $ 152.883 $ 251.493 $ 160.760 $ 163.334 $ 252.410

$ 421.595 $ 776.827 $ 88.865 $ 418.880 $ 153.873 $ 162.310 $ 198.935 $ 46.184 $ 175.931 $ 204.524 $ 277.032 $ 56.271 $ 637.100 $ 414.006 $ 38.459 $ 96.517 $ 208.285 $ 342.769 $ 276.724 $ 598.133 $ 81.262 $ 123.887 $ 245.005 $ 169.428 $ 184.206 $ 243.919

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN.

2.2. Análisis por región En esta subsección se lleva a cabo un análisis de las franquicias Visa (Visa Débito y Visa Electron) y Mastercard (Débito y Maestro) por departamentos (región). En este análisis se presenta una descripción de la participación de cada departamento en el número de transacciones y la facturación total. Se realiza para cada uno de los segmentos de las dos franquicias. Adicionalmente, se complementa el análisis incluyendo algunas medidas de concentración en las cuales se hace un tratamiento de departamentos como individuos dentro de cada segmento. Las medidas de concentración que se emplean en esta sección, al iguan que en el estudio sobre tarjetas de crédito (Superintendencia de Industria y Comercio (2013)) se calculan siguiendo a Lis-Gutiérrez (2013)1 . Se emplean 5 principales indicadores de concentración, las razones de concentración para el i-ésima individuo (CR1, CR2, CR3, CR4) planteadas por Miller (1967), y el Índice de Hirschman-Herfindahl (IHH) (Hirschman, 1945 y Herfindahl, 1950) para cada 1 Se

emplea el aplicativo en Excel para obtener las medidas de concentración http://www.sic.gov.co/documents/10157/0/docu.zip/58dc4148-de44-42ef-b64c-829acdb21c42

presentadas.

Disponible

Estudio sobre sector financiero

segmento, tomando a los departamentos como individuos con el fin de analizar la evolución de estos indicadores durante el periodo 2009-20122 . A continuación se realiza la descripción de la franquicia VISA (Subsección 2.2.1), para cada uno de los 27 segmentos se presenta la distribución departamental (incluyendo Bogotá D.C.) y el comportamiento de los principales indicadores de concentración. Luego se realiza la descripción de la franquicia Mastercard (Subsección 2.2.2), para cada uno de los 26 segmentos se presenta la distribución departamental (incluyendo Bogotá D.C.) y el comportamiento de los principales indicadores de concentración. 2.2.1. VISA - Departamentos 2.2.1.1. Aerolíneas En el segmento Aerolíneas, se observa en el Mapa 1 (arriba) que para el año 2012 Bogotá concentra el 51,81 % de la facturación total de este sector, seguido por el Valle del Cauca con el 8,89 %, Antioquia con el 8,10 %, Atlántico con el 5,00 %y Bolívar con el 4,37 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 1 (abajo) que Boyacá presenta el valor de ticket promedio más alto ($1.500.500), seguido por Bogotá ($559.556), Meta ($518.369), Tolima ($511.878) y Cundinamarca ($462.270). En la Tabla 8 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Aerolíneas en el uso de tarjetas débito. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en facturación (aunque ha disminuido) y una concentración moderada para transacciones (IHH por debajo de los 2.500). Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 46 a 47, lo que representa un incremento de 1 punto en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 9 puntos al contemplar el CR2 al CR3 es de apenas 8 puntos y de CR3 al CR4 de 7 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 9 puntos, entre CR2 y CR3 de apenas 9 puntos y entre CR3 y CR4 de solo 6 puntos. La concentración moderada se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.377 en 2009 a 2.482 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 53 a 52, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 1 punto en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 7 puntos, del CR2 al CR3 de 8 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 8 puntos, 9 puntos y 5 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.977 en 2009 a 2.908 en 2012. Por último, se observa una reducción entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA (30 a 29 departamentos).

2 Es

necesario aclarar que las tablas que presentan los indicadores mencionados anteriormente, el número de departamentos en cada uno de los años solo refleja el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de débito, y no necesariamente son los mismos departamentos a lo largo de los 4 años bajo estudio. Incluso, el número de departamentos puede ser menor en comparación al año inicial (2009).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 1. Segmento Aerolíneas (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboración del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 8. Principales indicadores de concentración segmento Aerolíneas, nivel Departamental (2009-2012). Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 30 30 46 53 55 60 63 68 70 74 2.377,16 2.976,61

2010 Transacciones Facturación 29 29 44 52 53 59 62 67 68 73 2.231,07 2.880,45

2011 Transacciones Facturación 30 30 45 51 55 59 63 68 70 73 2.326,74 2.840,05

2012 Transacciones Facturación 29 29 47 52 56 60 65 69 71 74 2.482,36 2.908,40

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.2. Agencias de Viajes En el segmento Agencias de Viajes, se observa en el Mapa 2 (arriba) que Bogotá concentra el 55,58 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 14,49 %, Santander con el 5,58 %, Antioquia con el 4,78 % y Atlántico con el 3,51 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 2 (abajo) que el departamento del Meta presenta el valor de ticket promedio más alto ($1.808.275), seguido por Cundinamarca ($1.434.420), Tolima ($1.400.711), Antioquia ($1.145.073) y Risaralda ($1.027.855). En la Tabla 9 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Agencias de Viajes. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en este segmento, tanto para transacciones como para facturación, aunque se observa una reducción significativa en la concentración de las transacciones. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 57 a 48, lo que representa una disminución de 9 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 9 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de apenas 5 puntos y de CR3 al CR4 de 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 11 puntos, entre CR2 y CR3 de 5 puntos y entre CR3 y CR4 de 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.392 en 2009 a 2.582 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 55 a 56, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un Incremento de 1 punto en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 14 puntos, del CR2 al CR3 de 4 puntos frente a 7 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 14 puntos, 6 puntos y 2 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.322 en 2009 a 3.387 en 2012, continúa siendo elevado. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA (26 a 28 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 2. Segmento Agencias de Viajes (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 9. Principales indicadores de concentración segmento Agencias de viajes, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 26 26 57 55 66 69 71 73 76 80 3.392,15 3.322,20

2010 Transacciones Facturación 26 26 52 56 63 70 68 75 72 78 2.962,57 3.439,71

2011 Transacciones Facturación 27 27 49 54 61 70 66 76 71 78 2.664,75 3.265,07

2012 Transacciones Facturación 28 28 48 56 59 70 64 76 69 78 2.582,48 3.386,76

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA.Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.3. Almacenes por Departamento con Supermercado (AXDCS) En el segmento Almacenes por Departamento con Supermercado (AXDCS), se observa en el Mapa 3 (arriba) que Bogotá concentra el 39,89 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 12,98 %, Antioquia con el 8,33 %, Atlántico con el 7,51 % y Santander con el 5,53 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 3 (abajo) que Bolívar presenta el valor de ticket promedio más alto ($109.938), seguido por Córdoba ($108.792), Atlántico ($106.915), Bogotá D.C. ($105.465) y Magdalena ($105.091). En la Tabla 10 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Almacenes por Departamento con Supermercado (AXDCS). Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada en este segmento, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 36 a 40 puntos, presentando un incremento de 4 puntos. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de 17 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 9 puntos y de CR3 al CR4 de apenas 7 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 14 puntos, entre CR2 y CR3 de 9 puntos y entre CR3 y CR4 de 7 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.809 en 2009 a 1.992 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 38 a 40, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un incremento de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 15 puntos, del CR2 al CR3 de 10 puntos frente a apenas 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 13 puntos, 8 puntos y 8 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 1.906 en 2009 a 1.969 en 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA (23 a 25 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 3. Segmento AXDCS (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 10. Principales indicadores de concentración segmento AXDCS, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 23 23 36 38 53 53 62 63 69 69 1.808,80 1.905,55

2010 Transacciones Facturación 23 23 37 39 52 52 62 62 69 68 1.825,67 1.902,84

2011 Transacciones Facturación 24 24 39 40 54 53 63 62 70 69 1.952,67 1.962,77

2012 Transacciones Facturación 25 25 40 40 54 53 63 61 70 69 1.992,48 1.968,97

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA.Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.4. Almacenes por Departamento Sin Supermercado (AXDCS) En el segmento Almacenes por Departamento sin Supermercado (AXDSS), se observa en el Mapa 4 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 55,19 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 9,80 %, Antioquia con el 8,05 %, Atlántico con el 5,43 % y Santander con el 4,18 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 4 (abajo) que el departamento de Córdoba presenta el valor de ticket promedio más alto ($182.150), seguido por Meta ($152.940), Magdalena ($150.053), Archipiélago de San Andrés ($141.089) y Caldas ($136.555). En la Tabla 11 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Almacenes por Departamento sin Supermercado (AXDSS). Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en este segmento, tanto para transacciones como para facturación, pero que se ha reducido durante los últimos años. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 59 a 58, lo que representa una reducción de 1 punto en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 12 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 9 puntos y de CR3 al CR4 de tan solo 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 10 puntos, entre CR2 y CR3 de 8 puntos y entre CR3 y CR4 de tan solo 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.789 en 2009 a 3.561 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 57 a 55, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 12 puntos, del CR2 al CR3 de 10 puntos frente a apenas 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 10 puntos, 8 puntos y 5 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.583 en 2009 a 3.285 en 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA (16 a 21 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 4. Segmento AXDSS (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 11. Principales Indicadores de Concentración segmento AXDSS, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 16 16 59 57 71 69 80 79 85 84 3789.45 3582.62

2010 Transacciones Facturación 16 16 59 58 71 69 80 78 84 83 3798.51 3602.51

2011 Transacciones Facturación 20 20 59 57 70 67 78 76 82 81 3700.04 3487.57

2012 Transacciones Facturación 21 21 58 55 68 65 76 73 81 78 3561.12 3284.60

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA.Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.5. Calzado En el segmento de Calzado, se observa en el Mapa 5 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 45,22 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 10,16 %, Antioquia con el 7,95 %, Atlántico con el 5,96 % y Santander con el 4,75 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 5 (abajo) que el departamento de La Guajira presenta el valor de ticket promedio más alto ($132.465), seguido por Amazonas ($129.770), Archipiélago de San Andrés ($119.052), Casanare ($114.392) y Arauca ($112.437). En la Tabla 12 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Calzado. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada en este segmento, para transacciones y moderada para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 38 a 40, lo que representa un incremento de 2 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 13 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 8 puntos y de CR3 al CR4 de 8 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 11 puntos, entre CR2 y CR3 de 9 puntos y entre CR3 y CR4 de 7 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.827 en 2009 a 1.901 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 44 a 45, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un incremento de 1 punto en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 11 puntos, del CR2 al CR3 de 8 puntos frente a apenas 7 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 10 puntos, 8 puntos y 6 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.243 en 2009 a 2.314 en 2012. En todos los indicadores, se refleja un leve aumento en el nivel de concentración. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector se mantuvo inalterado (30 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 5. Segmento calzado (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 12. Principales Indicadores de Concentración segmento Calzado, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 30 30 38 44 51 55 59 63 67 70 1.826,91 2.242,57

2010 Transacciones Facturación 30 30 39 45 51 56 59 64 67 70 1.861,28 2.322,80

2011 Transacciones Facturación 30 30 39 45 51 56 60 64 67 70 1.859,47 2.333,60

2012 Transacciones Facturación 30 30 40 45 51 55 60 63 67 69 1.900,67 2.314,02

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.6. Comidas Rápidas En el segmento de Comidas Rápidas, se observa en el Mapa 6 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 60,58 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 7,62 %, Antioquia con el 6,03 %, Atlántico con el 5,67 % y Santander con el 3,90 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 6 (abajo) que el departamento de Chocó presenta el valor de ticket promedio más alto ($51.423), seguido por Amazonas ($45.552), Archipiélago de San Andrés ($42.399), Huila ($41.663) y Boyacá ($41.573). En la Tabla 13 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Comidas Rápidas. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en este segmento, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 59 a 62, lo que representa un incremento de 3 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 10 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 7 puntos y de CR3 al CR4 de 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 8 puntos, entre CR2 y CR3 de 7 puntos y entre CR3 y CR4 de 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.715 en 2009 a 4.043 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 58 a 61, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un incremento de 3 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 9 puntos, del CR2 al CR3 de 7 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 7 puntos, 7 puntos y 5 puntos respectivamente.Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.566 en 2009 a 3.875 en 2012. Por último, se observa una reducción entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA (29 a 28 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 6. Segmento Comidas Rรกpidas (VISA, 2012). Participaciรณn en la facturaciรณn (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraciรณn del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 13. Principales indicadores de concentración segmento Comidas Rápidas, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 59 58 69 67 76 74 82 80 3.715,21 3.566,11

2010 Transacciones Facturación 29 29 61 60 70 68 76 75 82 81 3.886,09 3.762,71

2011 Transacciones Facturación 29 29 62 61 71 69 77 75 83 81 4029.51 3.885,68

2012 Transacciones Facturación 28 28 62 61 70 68 77 75 82 80 4.043,49 3.874,66

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.7. Cueros En el segmento de Cueros, se observa en el Mapa 7 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 52,49 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 10,51 %, Valle del Cauca con el 8,72 %, Santander con el 4,29 % y Atlántico con el 3,08 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 7 (abajo) que el departamento de Arauca presenta el valor de ticket promedio más alto ($166.167), seguido por Bogotá D.C. ($153.029), Sucre ($148.088), Atlántico ($145.836) y Cesar ($145.118). En la Tabla 14 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Cueros. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en este segmento, tanto para transacciones como para facturación, aunque se ha presentado una leve reducción durante los últimos años. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 54 a 53, lo que representa una reducción de 1 punto en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 10 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 10 puntos y de CR3 al CR4 de 4 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 11 puntos, entre CR2 y CR3 de 10 puntos y entre CR3 y CR4 de tan solo 3 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.168 en 2009 a 3.063 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 54 a 52, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 9 puntos, del CR2 al CR3 de 9 puntos frente a apenas 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 11 puntos, 9 puntos y 4 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.118 en 2009 a 3.000 en 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA (25 a 26 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 7. Segmento cuero (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 14. Principales indicadores de concentración segmento cuero, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 25 25 54 54 64 63 74 72 78 77 3.167,50 3.117,62

2010 Transacciones Facturación 26 26 54 54 64 64 74 72 77 76 3.148,73 3.138,26

2011 Transacciones Facturación 25 25 53 53 64 63 73 72 77 76 3.089,31 3.076,09

2012 Transacciones Facturación 26 26 53 52 64 63 74 72 77 76 3.063,30 3.000,33

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA.Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.8. Droguerías En el segmento de Droguerías, se observa en el Mapa 8 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 52,92 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 9,21 %, Antioquia con el 7,14 %, Atlántico con el 6,33 % y Santander con el 3,77 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 8 (abajo) que el departamento de Caquetá presenta el valor de ticket promedio más alto ($110.204), seguido por Arauca ($84.859), Huila ($81.791), Bogotá D.C. ($79.727) y Amazonas ($78.798). En la Tabla 15 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Droguerías. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en este segmento, tanto para transacciones como para facturación, sin embargo, se presenta una reducción significativa en la concentración. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 57 a 49, lo que representa una reducción de 8 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 7 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 5 puntos y de CR3 al CR4 de 7 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 9 puntos, entre CR2 y CR3 de 7 puntos y entre CR3 y CR4 de 8 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.683 en 2009 a 2.474 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 63 a 53, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 10 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 9 puntos, del CR2 al CR3 de 4 puntos frente a apenas 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 9 puntos, 7 puntos y 7 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 4.168 en 2009 a 3.024 en 2012. Se observa que en todos los indicadores se presentó una reducción entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector (29 a 30 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 8. Segmento Droguer铆as (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 15. Principales indicadores de concentración segmento Droguerías, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 59 63 66 72 71 76 78 81 3.682,96 4.168,00

2010 Transacciones Facturación 29 29 55 60 63 69 67 74 74 79 3.254,22 3.762,13

2011 Transacciones Facturación 29 29 45 52 55 62 62 69 71 76 2.355,19 2.972,55

2012 Transacciones Facturación 30 30 47 53 56 62 63 69 71 76 2,474.06 3.023,91

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.9. Educación En el segmento de Educación, se observa en el Mapa 9 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 43,81 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 11,18 %, Atlántico con el 9,53 %, Antioquia con el 7,76 % y Bolívar con el 4,73 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 9 (abajo) que el departamento de Cundinamarca presenta el valor de ticket promedio más alto ($736.846), seguido por Arauca ($690.547), Nariño ($679.343), Córdoba ($666.753) y Atlántico ($663.559). En la Tabla 16 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Educación. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en este segmento, para transacciones y moderada para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 48 a 49, lo que representa un incremento de 1 punto en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 11 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 11 puntos y de CR3 al CR4 de 8 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 10 puntos, entre CR2 y CR3 de 8 puntos y entre CR3 y CR4 de 8 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.609 en 2009 a 2.682 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 43a 44, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un aumento de 1 punto en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 12 puntos, del CR2 al CR3 de 9 puntos frente a 9 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 11 puntos, 10 puntos y 7 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.273 en 2009 a 2.267 en 2012. Se observa que en la mayoría de los indicadores se presentó un leve incremento entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector se mantuvo inalterado (27 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 9. Segmento Educaci贸n (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 16. Principales indicadores de concentración segmento Educación, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 25 25 48 43 57 55 66 64 74 73 2.608,82 2.273,18

2010 Transacciones Facturación 26 26 50 45 60 56 68 65 76 73 2.813,05 2.381,66

2011 Transacciones Facturación 26 26 51 44 61 56 68 64 76 72 2.845,11 2.311,19

2012 Transacciones Facturación 26 26 49 44 59 55 67 65 75 72 2.681,83 2.266,71

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA.Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.10. Electrodomésticos En el segmento de Electrodomésticos, se observa en el Mapa 10 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 45,52 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 10,92 %, Antioquia con el 10,11 %, Santander con el 6,73 % y Atlántico con el 5,36 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 10 (abajo) que el departamento de Guaviare presenta el valor de ticket promedio más alto ($638.014), seguido por Meta ($511.655), Boyacá ($490.709), Santander ($488.416) y Atlántico ($484.713). En la Tabla 17 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Electrodomésticos. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada en este segmento, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 38 a 43, lo que representa un incremento de 5 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 17 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 10 puntos y de CR3 al CR4 de tan solo 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 13 puntos, entre CR2 y CR3 de 9 puntos y entre CR3 y CR4 de 6 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.921 en 2009 a 2.176 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 42 a 46, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un incremento de 4 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 13 puntos, del CR2 al CR3 de 11 puntos frente a apenas 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 10 puntos, 11 puntos y 5 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.155 en 2009 a 2.400 en 2012. Se observa que en la mayoría de los indicadores se presentó un aumento entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector (29 a 30 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 10. Segmento Electrodom茅sticos (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 17. Principales indicadores de concentración segmento Electrodomésticos, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 38 42 55 55 65 66 70 71 1.921,02 2.154,71

2010 Transacciones Facturación 29 29 39 43 55 55 65 66 71 71 1.970,48 2.224,66

2011 Transacciones Facturación 29 29 43 46 56 57 67 68 72 73 2.229,14 2.462,07

2012 Transacciones Facturación 30 30 43 46 56 56 65 67 71 73 2.175,77 2.399,61

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA.Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.11. Estaciones de Servicio En el segmento de Estaciones de Servicio, se observa en el Mapa 11 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 29,43 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 14,90 %, Antioquia con el 10,77 %, Cundinamarca con el 7,96 % y Atlántico con el 6,03 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 11 (abajo) que el departamento del Cesar presenta el valor de ticket promedio más alto ($213.080), seguido por Guaviare ($175.119), Casanare ($121.780), Norte de Santander ($97.247) y Putumayo ($89.558). En la Tabla 18 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Estaciones de Servicio. Se observan unos indicadores bajos que reflejan un segmento desconcentrado, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 25 a 27, lo que representa un aumento de 1 punto en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 20 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 12 puntos y de CR3 al CR4 de tan solo 7 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 19 puntos, entre CR2 y CR3 de 11 puntos y entre CR3 y CR4 de 7 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.315 en 2009 a 1.379 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 paso de 28 a 29 puntos, entre 2009 y 2012, lo cual representa un incremento de 1 punto en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 17 puntos, del CR2 al CR3 de 13 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 15 puntos, 11 puntos y 8 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 1.393 en 2009 a 1.389 en 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector (27 a 28 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 11. Segmento Estaciones de Servicio (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 18. Principales indicadores de concentración segmento Estaciones de Servicio, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 27 27 25 28 45 45 57 58 64 64 1.314,53 1.392,55

2010 Transacciones Facturación 27 27 25 29 46 46 57 58 64 65 1.342,85 1.426,53

2011 Transacciones Facturación 26 26 27 30 46 46 58 57 64 65 1.377,60 1.435,18

2012 Transacciones Facturación 28 28 27 29 46 44 57 55 64 63 1.378,51 1.388,72

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.12. Comercio en General En el segmento de Comercio en General, se observa en el Mapa 12 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 45,11 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 10,83 %, Antioquia con el 8,66 %, Atlántico con el 6,09 % Santander con el 5,21 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 12 (abajo) que el departamento de Arauca presenta el valor de ticket promedio más alto ($360.605), seguido por Chocó ($357.726), Guainía ($349.115), Putumayo ($341.310) y Casanare ($325.642). En la Tabla 19 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Comercio en General. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada para transacciones y moderada para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 48 a 47, lo que representa una reducción de 1 punto en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 13 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 7 puntos y de CR3 al CR4 de 8 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 10 puntos, entre CR2 y CR3 de 9 puntos y entre CR3 y CR4 de 4 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.387 en 2009 a 3.549 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 46 a 45, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 1 punto en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 11 puntos, del CR2 al CR3 de 10 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 11 puntos, 9 puntos y 6 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.410 en 2009 a 2.330 en 2012. Se observa que en general se presentó una reducción de la concentración, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector (31 a 32 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 12. Segmento Comercio en General (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 19. Principales indicadores de concentración segmento Comercio en General, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 31 31 48 46 61 57 68 67 76 73 2.613,99 2.409,77

2010 Transacciones Facturación 32 32 47 45 59 57 67 66 74 72 2.522,67 2.356,06

2011 Transacciones Facturación 32 32 47 45 59 56 68 65 75 72 2.541,01 2.335,89

2012 Transacciones Facturación 32 32 47 45 59 56 67 65 74 71 2.556,94 2.330,23

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.13. Hogar y Decoración En el segmento de Hogar y Decoración, se observa en el Mapa 13 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 46,50 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 8,77 %, Valle del Cauca con el 8,17 %, Atlántico con el 9,67 % Bolívar con el 4,59 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 13 (abajo) que el departamento de Arauca presenta el valor de ticket promedio más alto ($649.651), seguido por Amazonas ($530.132), Casanare ($523.157), Meta ($458.255) y Putumayo ($448.839). En la Tabla 20 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Hogar y Decoración. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada en este segmento, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 46 a 49, lo que representa un incremento de 3 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 9 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 9 puntos y de CR3 al CR4 de 9 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 9 puntos, entre CR2 y CR3 de 8 puntos y entre CR3 y CR4 de 8 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.404 en 2009 a 2.659 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 43 a 46 puntos, entre 2009 y 2012, presentando un incremento de 3 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 11 puntos, del CR2 al CR3 de 10 puntos frente a 9 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 10 puntos, 9 puntos y 8 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.255 en 2009 a 2.458 en 2012. Se observa que la gran mayoría de los indicadores presentó un incremento, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector se incrementó (28 a 29 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 13. Segmento Hogar y Decoraci贸n (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 20. Principales indicadores de concentración segmento Hogar y Decoración, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 28 28 46 43 55 54 64 64 73 73 2.403,80 2.254,58

2010 Transacciones Facturación 28 28 47 45 56 55 65 65 73 74 2.483,45 2.386,87

2011 Transacciones Facturación 29 29 49 46 58 55 67 65 74 74 2.662,18 2.437,22

2012 Transacciones Facturación 29 29 49 46 58 56 66 65 74 73 2.658,70 2.457,98

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA.Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.14. Hoteles En el segmento de Hoteles, se observa en el Mapa 14 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 19,72 % de la facturación total de este sector, seguido por Bolívar con el 12,94 %, Antioquia con el 9,39 %, Santander con el 6,20 % y Magdalena con el 5,85 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 14 (abajo) que el departamento de Archipiélago de San Andrés presenta el valor de ticket promedio más alto ($377.796), seguido por Bolívar ($317.691), Magdalena ($275.512), Amazonas ($256.796) y Meta ($256.087). En la Tabla 21 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Hoteles. Se observan unos indicadores que reflejan una desconcentración en este segmento, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 19 a 20, lo que representa un incremento de 1 punto en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 9 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 9 puntos y de CR3 al CR4 de 7 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 9 puntos, entre CR2 y CR3 de 10 puntos y entre CR3 y CR4 de 7 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 801 en 2009 a 848 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 se mantuvo inalterado en 20 puntos, entre 2009 y 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 12 puntos, del CR2 al CR3 de 9 puntos frente a 7 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 13 puntos, 9 puntos y 6 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 880 en 2009 a 879 en 2012. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector se incrementó (30 a 31 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 14. Segmento Hoteles (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 21. Principales indicadores de concentración segmento Hoteles, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 30 30 19 20 28 32 37 41 44 48 801,19 879,91

2010 Transacciones Facturación 30 30 19 21 29 32 37 41 45 48 810,55 891,29

2011 Transacciones Facturación 31 31 21 22 30 33 39 42 46 48 863,97 923,59

2012 Transacciones Facturación 31 31 20 20 29 33 39 42 46 48 848,23 878,68

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.15. Impuestos En el segmento de Impuestos, se observa en el Mapa 15 (arriba) que en el año 2012 el Valle del Cauca concentra el 17,35 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 15,80 %, Bogotá D.C. con el 15,04 %, Santander con el 13,80 % y Atlántico con el 12,31 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 15 (abajo) que el departamento del Tolima presenta el valor de ticket promedio más alto ($1.739.746), seguido por Córdoba ($1.372.892), Nariño ($986.541), La Guajira ($885.808) y Norte de Santander ($883.900). En la Tabla 22 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Impuestos. Se observan unos indicadores que reflejan el paso de una concentración moderada a una desconcentración en este segmento, entre el año 2009 y el año 2012, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 32 a 21, lo que representa una reducción de 9 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 21 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 12 puntos y de CR3 al CR4 de 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 19 puntos, entre CR2 y CR3 de 16 puntos y entre CR3 y CR4 de 8 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.740 en 2009 a 1.381 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 presenta una reducción de 8 puntos, entre 2009 y 2012, pasando de 25 a 17 puntos. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 22 puntos, del CR2 al CR3 de 14 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 16 puntos, 15 puntos y 14 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 1.471 en 2009 a 1.202 en 2012. Se observa que en todos los indicadores presentó una reducción, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector (20 a 24 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 15. Segmento Impuestos (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 22. Principales indicadores de concentración segmento Impuestos, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 20 20 32 25 53 47 65 61 71 67 1.740,08 1.471,10

2010 Transacciones Facturación 20 20 26 24 49 44 62 59 72 69 1.563,99 1.408,01

2011 Transacciones Facturación 20 20 21 19 38 35 54 48 66 61 1.320,69 1.182,38

2012 Transacciones Facturación 24 24 21 17 40 33 56 48 68 62 1.381,48 1.201,85

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.16. Librerías En el segmento de Librerías, se observa en el Mapa 16 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 61,52 % de la facturación total de este sector, seguido por Atlántico con el 5,72 %, Antioquia con el 4,42 %, Valle del Cauca con el 4,24 % y Bolívar con el 3,55 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 16 (abajo) que el departamento de Amazonas presenta el valor de ticket promedio más alto ($366.856), seguido por Casanare ($252.312), Caquetá ($191.898), Arauca ($163.937) y Meta ($154.320). En la Tabla 23 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Librerías. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en este segmento, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 68 a 67, lo que representa una reducción de 1 punto en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 6 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 5 puntos y de CR3 al CR4 de 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 5 puntos, entre CR2 y CR3 de 5 puntos y entre CR3 y CR4 de 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 4.691 en 2009 a 4.562 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 64 a 62, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 6 puntos, del CR2 al CR3 de 5 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 5 puntos, 5 puntos y 5 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 4.256 en 2009 a 3.914 en 2012. Se observa que en todos los indicadores presentó una reducción, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector se mantuvo inalterado (29 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 16. Segmento Librer铆as (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 23. Principales indicadores de concentración segmento Librerías, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 68 64 74 70 79 75 84 80 4.691,49 4.255,96

2010 Transacciones Facturación 29 29 66 61 73 68 78 73 83 77 4.545,49 3.909,68

2011 Transacciones Facturación 29 29 66 60 73 67 78 72 82 76 4.499,91 3.797,58

2012 Transacciones Facturación 29 29 67 62 72 67 77 72 82 76 4.561,60 3.913,86

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.17. Medicina Prepagada En el segmento de Medicina Prepagada, se observa en el Mapa 17 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 65,99 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 8,43 %, Atlántico con el 5,22 %, Antioquia con el 4,09 % y Cundinamarca con el 2,82 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 17 (abajo) que el departamento del Cauca presenta el valor de ticket promedio más alto ($514.301), seguido por Córdoba ($420.188), Magdalena ($414.120), Norte de Santander ($411.220) y Sucre ($394.892). En la Tabla 24 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Medicina Prepagada. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en este segmento, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasó de 74 a 73 puntos. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 9 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 4 puntos y de CR3 al CR4 de 3 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 7 puntos, entre CR2 y CR3 de 4 puntos y entre CR3 y CR4 de 3 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 5.535 en 2009 a 5.399 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 se mantuvo inalterado en 66 puntos, entre 2009 y 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 11 puntos, del CR2 al CR3 de 4 puntos frente a 4 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron 8, 6 y 4. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 4.558 en 2009 a 4.496 en 2012. Se observa que en los IHH se presentó una leve reducción, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector se mantuvo inalterado (21 a 23 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 17. Segmento Medicina Prepagada (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 24. Principales indicadores de concentración segmento Medicina Prepagada, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 21 21 74 66 83 77 87 81 90 85 5.534,79 4.557,80

2010 Transacciones Facturación 22 22 73 66 81 76 85 81 88 85 5.447,51 4.539,74

2011 Transacciones Facturación 23 23 73 66 81 75 85 80 88 84 5.460,92 4.544,54

2012 Transacciones Facturación 23 23 73 66 80 74 84 80 87 84 5.399,21 4.495,92

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.18. Repuestos En el segmento de Repuestos, se observa en el Mapa 18 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 48,25 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 14,19 %, Antioquia con el 7,53 %, Atlántico con el 5,17 % y Santander con el 4,57 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 18 (abajo) que el departamento de Casanare presenta el valor de ticket promedio más alto ($605.203), seguido por Caquetá ($443.818), Sucre ($438.109), Meta ($378.390) y Cundinamarca ($366.440). En la Tabla 25 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Repuestos. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada para transacciones y elevada para facturación en este segmento. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 aumentó 2 puntos, pasó de 37 a 39 puntos. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 20 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 10 puntos y de CR3 al CR4 de 7 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 17 puntos, entre CR2 y CR3 de 9 puntos y entre CR3 y CR4 de 8 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.969 en 2009 a 2.021 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 se mantuvo inalterado, entre 2009 y 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 16 puntos, del CR2 al CR3 de 10 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 14 puntos, 8 puntos y 5 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.707 en 2009 a 2.663 en 2012. Se observa que en algunos de los indicadores presentó una reducción, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector se mantuvo inalterado (29 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 18. Segmento Repuestos (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 25. Principales indicadores de concentración segmento Repuestos, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 37 48 57 64 67 74 75 79 1.969,34 2.706,51

2010 Transacciones Facturación 28 28 38 50 56 65 66 74 74 80 2.009,23 2.878,57

2011 Transacciones Facturación 28 28 39 49 57 64 66 72 74 77 2.057,63 2.746,85

2012 Transacciones Facturación 29 29 39 48 56 62 65 70 73 75 2.021,43 2.663,23

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.19. Restaurantes En el segmento de Restaurantes, se observa en el Mapa 19 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 60,08 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 6,32 %, Valle del Cauca con el 5,83 %, Cundinamarca con el 5,74 % y Bolívar con el 4,81 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 19 (abajo) que el Archipiélago de San Andrés presenta el valor de ticket promedio más alto ($98.472), seguido por Chocó ($96.818), Huila ($94.166), Arauca ($91.866) y Caquetá ($89.637). En la Tabla 26 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Restaurantes. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada tanto para transacciones como para facturación en este segmento. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 60 a 62, lo que representa un incremento de 2 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 6 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 7 puntos y de CR3 al CR4 de 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 6 puntos, entre CR2 y CR3 de 6 puntos y entre CR3 y CR4 de 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.770 en 2009 a 3.958 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 se mantuvo inalterado en 60 puntos entre el año 2009 y el año 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 6 puntos, del CR2 al CR3 de 6 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias no presentaron cambios. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.780 en 2009 a 3.778 en 2012. Se observa que el IHH para transacciones presentó un incremento mientras que para la facturación una leve reducción, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector se mantuvo inalterado (29 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 19. Segmento Restaurantes (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 26. Principales indicadores de concentración segmento Restaurantes, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 60 60 66 66 73 72 79 78 3.769,61 3.779,98

2010 Transacciones Facturación 29 29 61 61 68 67 74 73 80 78 3.902,39 3.880,01

2011 Transacciones Facturación 29 29 62 61 69 67 75 73 80 78 4.028,87 3.901,71

2012 Transacciones Facturación 29 29 62 60 68 66 74 72 79 78 3.958,37 3.778,20

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.20. Seguros En el segmento de Seguros, se observa en el Mapa 20 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 44,37 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 10,85 %, Antioquia con el 8,41 %, Santander con el 6,41 %, y Atlántico con el 5,17 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 20 (abajo) que el departamento de Casanare presenta el valor de ticket promedio más alto ($616.164), seguido por Córdoba ($590.556), La Guajira ($585.135), Sucre ($541.514) y Cesar ($518.874). En la Tabla 27 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Seguros. Se observan unos indicadores que reflejan el paso de una concentración muy elevada a una concentración moderada, tanto para transacciones como para facturación en este segmento. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 83 a 48, lo que representa una reducción de 35 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 4 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 3 puntos y de CR3 al CR4 de 2 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 11 puntos, entre CR2 y CR3 de 7 puntos y entre CR3 y CR4 de 7 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 6.872 en 2009 a 2.612 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 48 a 44, lo que representa una reducción de 4 puntos en el indicador entre el año 2009 y el año 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 11 puntos, del CR2 al CR3 de 9 puntos frente a 8 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 11 puntos, 9 puntos y 6 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.636 en 2009 a 2.266 en 2012. Se observa que el IHH para transacciones presentó una fuerte reducción, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector (26 a 29 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 20. Segmento Seguros (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 27. Principales indicadores de concentración segmento Seguros, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 26 26 83 48 87 59 90 68 92 76 6.872,38 2.635,59

2010 Transacciones Facturación 28 28 60 43 69 55 75 65 81 73 3.788,65 2.253,04

2011 Transacciones Facturación 28 28 51 43 61 54 68 64 75 71 2.861,36 2.191,28

2012 Transacciones Facturación 29 29 48 44 59 55 66 64 73 70 2.611,54 2.266,13

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.21. Servicios Médicos y Clínicos En el segmento de Servicios Médicos y Clínicos, se observa en el Mapa 21 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 58,70 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 9,98 %, Antioquia con el 9,18 %, Atlántico con el 5,45 % y Santander con el 3,68 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 21 (abajo) que el departamento de Córdoba presenta el valor de ticket promedio más alto ($253.420), seguido por Tolima ($250.244), Casanare ($239.494), Antioquia ($238.780) y Huila ($237.568). En la Tabla 28 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Servicios Médicos y Clínicos. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada tanto para transacciones como para facturación en este segmento. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 57 a 60 puntos, representando un incremento de 3 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 12 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 9 puntos y de CR3 al CR4 de 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 11 puntos, entre CR2 y CR3 de 8 puntos y entre CR3 y CR4 de 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.521 en 2009 a 3.823 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 56 a 59, lo que representa un incremento de 3 puntos en el indicador entre el año 2009 y el año 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 11 puntos, del CR2 al CR3 de 11 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 10 puntos, 9 puntos y 5 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.470 en 2009 a 3.686 en 2012. Se observa un leve incremento en el IHH para transacciones y para facturación, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector aumentó (28 a 29 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 21. Segmento Servicios Médicos y Clínicos (VISA, 2012). Participación en la facturación (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboración del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 28. Principales indicadores de concentración segmento Servicios Médicos y Clínicos, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 28 28 57 56 69 67 78 78 84 84 3.520,78 3.469,50

2010 Transacciones Facturación 28 28 58 57 70 68 78 78 84 84 3.632,35 3.574,90

2011 Transacciones Facturación 28 28 59 58 71 69 79 78 84 84 3.737,37 3.647,40

2012 Transacciones Facturación 29 29 60 59 71 69 79 78 84 83 3.823,28 3.686,02

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.22. Servicios Públicos En el segmento de Servicios Públicos, se observa en el Mapa 22 (arriba) que en el año 2012 el Valle del Cauca concentra el 40,20 % de la facturación total de este sector, seguido por Atlántico con el 23,60 %, Quindío con el 7,56 %, Bolívar con el 5,99 % y Bogotá D.C. con el 4,58 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 22 (abajo) que el departamento de Caquetá presenta el valor de ticket promedio más alto ($612.180), seguido por Meta ($405.672), Sucre ($367.332), Huila ($319.982) y Risaralda ($314.706). En la Tabla 29 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Servicios Públicos. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada tanto para transacciones como para facturación en este segmento. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 40 a 31, lo que representa una reducción de 9 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 15 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 8 puntos y de CR3 al CR4 de 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 25 puntos, entre CR2 y CR3 de 11 puntos y entre CR3 y CR4 de 10 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.391 en 2009 a 1.881 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 49 a 40, lo que representa una reducción de 9 puntos en el indicador entre el año 2009 y el año 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 22 puntos, del CR2 al CR3 de 7 puntos frente a 3 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 24 puntos, 7 puntos y 6 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.020 en 2009 a 2.330 en 2012. Se observa una leve reducción en el IHH para transacciones y para facturación, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector (25 a 26 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 22. Segmento Servicios P煤blicos (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 29. Principales indicadores de concentración segmento Servicios Públicos, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 25 25 40 49 65 71 73 78 78 81 2.391,26 3.019,63

2010 Transacciones Facturación 26 26 38 46 64 69 72 75 78 81 2.265,59 2.782,86

2011 Transacciones Facturación 26 26 34 43 60 67 70 73 79 80 2.080,44 2.529,41

2012 Transacciones Facturación 26 26 31 40 56 64 67 71 77 77 1.880,50 2.330,15

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.23. Servitecas En el segmento de Servitecas, se observa en el Mapa 23 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 36,81 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 12,80 %, Antioquia con el 11,13 %, Santander con el 5,58 % y Atlántico con el 5,01 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 23 (abajo) que el departamento de Arauca presenta el valor de ticket promedio más alto ($869.500), seguido por Casanare ($576.135), el Archipiélago de San Andrés ($473.214), Huila ($421.125) y Caquetá ($365.562). En la Tabla 30 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Servitecas. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada tanto para transacciones como para facturación en este segmento. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 48 a 42, lo que representa una reducción de 6 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 21 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 7 puntos y de CR3 al CR4 de 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 17 puntos, entre CR2 y CR3 de 9 puntos y entre CR3 y CR4 de 6 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.836 en 2009 a 2.193 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 40 a 37, lo que representa una reducción de 3 puntos en el indicador entre el año 2009 y el año 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 15 puntos, del CR2 al CR3 de 12 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 13 puntos, 11 puntos y 5 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.048 en 2009 a 1.755 en 2012. Se observa una reducción en el IHH para transacciones y para facturación, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector (24 a 27 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

MAPA 23. Segmento Servitecas (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 30. Principales indicadores de concentración segmento Servitecas, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 24 24 48 40 69 55 76 67 81 72 2.835,55 2.047,70

2010 Transacciones Facturación 24 24 49 41 68 55 76 67 81 72 2.906,30 2.096,24

2011 Transacciones Facturación 27 27 45 40 66 54 74 65 79 70 2.594,98 1.988,60

2012 Transacciones Facturación 27 27 42 37 59 50 68 61 74 66 2.192,58 1.755,15

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.24. Supermercados En el segmento de Supermercados, se observa en el Mapa 24 (arriba) que en el año 2012 Bogotá D.C. concentra el 33,03 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 16,51 %, Antioquia con el 8,53 %, Atlántico con el 4,78 % y Cundinamarca con el 4,43 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 24 (abajo) que el Departamento de Chocó presenta el valor de ticket promedio más alto ($139.910), seguido por Guainía ($134.732), Vichada ($129.550), Casanare ($126.725) y Caquetá ($117.042). En la Tabla 31 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Supermercados. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración entre moderada y desconcentrado tanto para transacciones como para facturación en este segmento. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 30 a 33, representando un incremento de 3 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 20 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 7 puntos y de CR3 al CR4 de 7 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 18 puntos, entre CR2 y CR3 de 7 puntos y entre CR3 y CR4 de 6 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.500 en 2009 a 1.588 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 32 a 33, lo que representa un incremento de 1 punto en el indicador entre el año 2009 y el año 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 18 puntos, del CR2 al CR3 de 8 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 17 puntos, 8 puntos y 5 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 1.526 en 2009 a 1.552 en 2012. Se observa un leve incremento en el IHH para transacciones y para facturación, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector se mantuvo constante (32 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 24. Segmento Supermercados (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 31. Principales indicadores de concentración segmento Supermercados, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 32 32 30 32 50 50 57 58 64 63 1.499,75 1.525,74

2010 Transacciones Facturación 32 32 31 33 51 51 58 60 64 64 1.548,43 1.594,88

2011 Transacciones Facturación 31 31 32 33 51 51 58 59 64 64 1.582,64 1.587,88

2012 Transacciones Facturación 32 32 33 33 51 50 58 58 64 63 1.588,03 1.552,04

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.25. Telecomunicaciones En el segmento de Telecomunicaciones, se observa en el Mapa 25 (arriba) que en el año 2012 Bogotá concentra el 43,59 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 10,11 %, Antioquia con el 6,13 %, Santander con el 5,14 % y Atlántico con el 4,76 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 25 (abajo) que el Departamento de Amazonas presenta el valor de ticket promedio más alto ($215.113), seguido por La Guajira ($202.183), Cesar ($183.740), Bolívar ($181.440) y Córdoba ($244.470). En la Tabla 32 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Telecomunicaciones. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada tanto para transacciones como para facturación en este segmento. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 39 a 44, lo que representa un incremento de 5 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 13 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 6 puntos y de CR3 al CR4 de 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 10 puntos, entre CR2 y CR3 de 6 puntos y entre CR3 y CR4 de 4 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.820 en 2009 a 2.145 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 37 a 44, lo que representa un incremento de 7 puntos en el indicador entre el año 2009 y el año 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 13 puntos, del CR2 al CR3 de 7 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 10 puntos, 6 puntos y 5 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 1.714 en 2009 a 2.144 en 2012. Se observa un incremento en el IHH para transacciones y para facturación, entre el año 2009 y el año 2012. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector se mantuvo constante (30 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 25. Segmento Telecomunicaciones (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 32. Principales indicadores de concentración segmento Telecomunicaciones, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 30 30 39 37 52 50 58 57 63 63 1.820,12 1.713,65

2010 Transacciones Facturación 30 30 42 41 53 52 59 58 63 63 2.016,77 1.963,65

2011 Transacciones Facturación 30 30 42 42 53 53 59 59 63 64 2.047,99 2.049,37

2012 Transacciones Facturación 30 30 44 44 54 54 60 60 64 65 2.145,20 2.144,47

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.26. TV Suscripción En el segmento de TV Suscripción, se observa en el Mapa 26 (arriba) que en el año 2012 Bogotá D.C. concentra el 52,40 % de la facturación total de este sector, seguido por Atlántico con el 10,20 %, Valle del Cauca con el 9,57 %, Antioquia con el 4,00 % y Cundinamarca con el 3,37 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 26 (abajo) que Bogotá D.C. presenta el valor de ticket promedio más alto ($135.677), seguido por Bolívar ($126.016), Valle del Cauca ($113.507), Risaralda ($111.677) y Magdalena ($108.106). En la Tabla 33 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de TV Suscripción. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada tanto para transacciones como para facturación en este segmento. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 52 a 45, lo que representa una reducción de 7 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 13 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 12 puntos y de CR3 al CR4 de 4 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 10 puntos, entre CR2 y CR3 de 10 puntos y entre CR3 y CR4 de 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.091 en 2009 a 2.343 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 62 a 52, lo que representa una reducción de 10 puntos en el indicador entre el año 2009 y el año 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 11 puntos, del CR2 al CR3 de 11 puntos frente a 3 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron 11, 9 y 4, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 4.143 en 2009 a 3.002 en 2012. Pese a que se observa una reducción del IHH para transacciones y para facturación, entre el año 2009 y el año 2012, continúa siendo uno de los sectores más concentrados. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector (20 a 21 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 26. Segmento TV por suscripci贸n (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 33. Principales indicadores de concentración segmento TV por Suscripción, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 20 20 52 62 65 73 77 84 81 87 3.090,82 4.142,70

2010 Transacciones Facturación 20 20 47 56 60 67 72 79 76 82 2.598,88 3.432,89

2011 Transacciones Facturación 20 20 45 52 57 63 68 75 73 79 2.351,79 2.989,62

2012 Transacciones Facturación 21 21 45 52 55 63 65 72 70 76 2.343,30 3.002,30

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.27. Vestuario En el segmento de Vestuario, se observa en el Mapa 27 (arriba) que en el año 2012 Bogotá D.C. concentra el 48,26 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 9,38 %, Antioquia con el 8,28 %, Santander con el 5,32 % y Atlántico con el 5,28 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 27 (abajo) que el Departamento del Chocó presenta el valor de ticket promedio más alto ($168.217), seguido por el Archipiélago de San Andrés ($162.840), Arauca ($143.613), Guaviare ($142.560) y Bogotá D.C. ($132.499). En la Tabla 34 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Vestuario. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada tanto para transacciones como para facturación en este segmento. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 44 a 45, lo que representa un incremento de 1 punto en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 13 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 7 puntos y de CR3 al CR4 de 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 10 puntos, entre CR2 y CR3 de 9 puntos y entre CR3 y CR4 de 6 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.298 en 2009 a 2.294 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 se mantuvo inalterado en 48 puntos, entre el año 2009 y el año 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 11 puntos, del CR2 al CR3 de 8 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron 10 puntos, 8 puntos y 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.591 en 2009 a 2.578 en 2012. Pese a que se observa una reducción del IHH para transacciones y para facturación, entre el año 2009 y el año 2012, continúa teniendo una concentración moderada. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito VISA en este sector (31 a 32 departamentos).

Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 27. Segmento Vestuario (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

TABLA 34. Principales indicadores de concentración segmento Vestuario, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 31 31 44 48 57 59 65 67 71 73 2.298,40 2.593,31

2010 Transacciones Facturación 31 31 45 48 56 59 65 67 71 72 2.295,06 2.605,27

2011 Transacciones Facturación 31 31 44 48 56 58 65 66 70 72 2.277,93 2.570,66

2012 Transacciones Facturación 32 32 45 48 55 58 64 66 70 71 2.293,54 2.577,65

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito VISA. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de CREDIBANCO.

2.2.1.28. Síntesis del análisis A continuación se presenta un resumen del análisis que se llevó a cabo en las subsecciones anteriores, con el fin de sintetizar los principales resultados del análisis por segmentos para las compras con tarjetas de débito de la franquicia VISA. En la Tabla 35 se presenta un resumen de los indicadores de concentración para los 27 segmentos, a saber, el porcentaje de participación en la facturación total de la franquicia, el CR1, CR2, CR3, CR4 y el IHH. En el Gráfico 17 se presenta la relación entre el porcentaje de facturación (eje horizontal) de cada segmento y su IHH (eje vertical), se observa que el segmento de Almacenes por Departamento con Supermercado presenta un alto porcentaje de facturación del 22,60 % y a su vez un IHH de aproximadamente 2.000 que evidencia una concentración moderada en el segmento. En términos generales se observa una relación inversa entre el porcentaje de facturación y la medida de concentración (IHH). De los 27 segmentos de la franquicia VISA, en el año 2012, trece presentan un IHH superior a los 2.500, mientras que los 14 restantes presentan un IHH inferior y de 1.900 en promedio. Los segmentos más desconcentrados son Estaciones de Servicios con un IHH de 1.388, Impuestos con un IHH de 1.201 y Hoteles con un IHH de 878. El segmento de Medicina Prepagada es el que presenta un mayor IHH, el cual alcanza los 4.495, sin embargo la participación en la facturación es cercana al 0.50 %. En general no se encuentran segmentos que presenten una concentración muy elevada y a su vez una alta participación en la facturación, tal como ocurre con el segmento Aerolíneas en el uso de tarjetas de crédito, presentado en el Informe de la Superintendencia de Industria y Comercio (2013b).

Superintendencia de Industria y Comercio

GRÁFICO 17. Distribución del número de transacciones por segmento (VISA, 2009).

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO. TABLA 35. Síntesis del análisis de la concentración en la facturación (VISA, 2012) SEGMENTO AEROLÍNEAS AGENCIAS AXDCS AXDSS CALZADO COMIDAS RÁPIDAS CUERO DROGUERÍAS EDUCACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS ESTACIONES DE SERVICIO GENERAL HOGAR Y DECORACIÓN HOTELES IMPUESTOS LIBRERÍAS MEDICINA PREPAGADA REPUESTOS RESTAURANTES SEGUROS SERV MÉDICOS Y CLÍNICOS SERV PÚBLICOS SERVITECAS SUPERMERCADOS TELECOMUNICACIONES TV SUSCRIPCIÓN VESTUARIO

Facturación ( %)

Departamentos

CR1

CR2

CR3

CR4

IHH

0,90 % 0,50 % 22,60 % 5,00 % 2,40 % 2,00 % 0,80 % 2,10 % 2,40 % 1,90 % 5,70 % 14,00 % 2,10 % 1,20 % 0,60 % 1,20 % 0,50 % 1,40 % 2,80 % 0,50 % 2,60 % 0,30 % 0,60 % 13,40 % 2,30 % 0,20 % 9,80 %

29 28 25 21 30 28 26 30 26 30 28 32 29 31 24 29 23 29 29 29 29 26 27 32 30 21 32

51,8 55,6 39,9 55,2 45,2 60,9 52,5 52,9 43,8 45,5 29,4 45,1 46,5 19,7 17,3 61,5 66,0 48,2 60,1 44,4 58,7 40,2 36,8 33,0 43,6 52,4 48,3

59,9 70,1 52,9 65,0 55,4 68,5 63,0 62,1 55,0 56,4 44,3 55,9 56,2 32,7 33,1 67,2 74,4 62,4 66,4 55,2 68,7 63,8 49,6 49,5 53,7 62,6 57,6

68,8 75,6 61,2 73,0 63,3 74,5 71,7 69,3 64,5 66,5 55,1 64,6 64,9 42,1 48,2 71,7 79,6 70,0 72,2 63,6 77,9 71,4 60,7 58,1 59,8 72,2 65,9

73,8 77,7 68,7 78,5 69,3 80,2 76,0 75,6 72,3 73,3 63,1 70,7 73,1 48,3 62,0 75,9 83,7 75,1 78,0 70,0 83,3 77,4 66,3 62,9 65,0 76,2 71,2

2908,4 3386,8 1969,0 3284,6 2314,0 3874,7 3000,3 3023,9 2266,7 2399,6 1388,7 2330,2 2458,0 878,7 1201,8 3913,9 4495,9 2663,2 3778,2 2266,1 3686,0 2330,1 1755,1 1552,0 2144,5 3002,3 2.577,6

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de CREDIBANCO.

Estudio sobre sector financiero

Mastercard - Departamentos 2.2.2.1. Aerolíneas En el segmento Aerolíneas, se observa en el Mapa 28 (arriba) que Bogotá concentra el 42,23 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 20,04 %, Valle del Cauca con el 9,08 %, Atlántico con el 4,94 % y Santander con el 4,44 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 28 (abajo) que el departamento del Meta presenta el valor de ticket promedio más alto ($865.371), seguido por Tolima ($556.927), Cesar ($506.443), Quindío ($497.557) y Risaralda ($477.902). En la Tabla 36 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Aerolíneas. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada en este segmento, tanto para transacciones como para facturación, principalmente en el año 2012. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 se mantuvo inalterado en 43 puntos. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 18 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de apenas 9 puntos y de CR3 al CR4 de tan solo 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 18 puntos, entre CR2 y CR3 de apenas 9 puntos y entre CR3 y CR4 de tan solo 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.348 en 2009 a 2.344 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 44 a 42, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 20 puntos, del CR2 al CR3 de 8 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 20 puntos, 9 puntos y 5 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.480 en 2009 a 2.341 en 2012. Por último, se observa una reducción entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (29 a 28 departamentos). TABLA 36. Principales indicadores de concentración segmento Aerolíneas, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 43 44 61 64 70 72 76 77 2.347,74 2.479,88

2010 Transacciones Facturación 29 29 42 43 60 63 69 72 75 77 2.263,90 2.411,17

2011 Transacciones Facturación 29 29 42 41 60 63 69 72 75 77 2.275,74 2.332,46

2012 Transacciones Facturación 28 28 43 42 61 62 70 71 75 76 2.344,29 2.341,02

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 28. Segmento Aerol铆neas (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

2.2.2.2. Agencias de Viajes En el segmento Agencias de Viajes, se observa en el Mapa 29 (arriba) que Bogotá concentra el 46,15 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 18,96 %, Valle del Cauca con el 10,82 %, Santander con el 4,17 % y Atlántico con el 3,90 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 29 (abajo) que el departamento del Meta presenta el valor de ticket promedio más alto ($2.079.900), seguido por Risaralda ($1.603.985), Cundinamarca ($1.490.905), Tolima ($1.455.385) y Bogotá D.C. ($1.318.657). En la Tabla 37 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Agencias de Viajes. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada en este segmento entre el año 2009 y el año 2012, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 34 a 36, representando un incremento de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 14 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 10 puntos y de CR3 al CR4 de 8 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 14 puntos, entre CR2 y CR3 de 12 puntos y entre CR3 y CR4 de apenas 6 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.664 en 2009 a 1.787 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 37 a 46, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un incremento de 9 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 17 puntos, del CR2 al CR3 de 12 puntos frente a 11 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 19 puntos, 11 puntos y 4 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.016 en 2009 a 2.664 en 2012. En general, se observa un incremento en los indicadores de concentración en términos de transacciones y un incremento en términos de facturación. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (25 a 27 departamentos). TABLA 37. Principales indicadores de concentración segmento Agencias de Viajes, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 25 25 34 37 48 54 58 66 66 77 1.664,15 2.015,72

2010 Transacciones Facturación 24 24 33 44 49 62 61 75 69 79 1.678,40 2.500,65

2011 Transacciones Facturación 27 27 35 44 48 62 61 74 68 79 1.700,39 2.461,90

2012 Transacciones Facturación 27 27 36 46 50 65 62 76 68 80 1.786,60 2.664,00

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 29. Segmento Agencias de Viajes (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

2.2.2.3. Almacenes por Departamento Con y Sin Supermercado En el segmento Almacenes por Departamento Con y Sin Supermercado, se observa en el Mapa 30 (arriba) que Antioquia concentra el 31,32 % de la facturación total de este sector, seguido por Bogotá D.C. con el 18,11 %, Valle del Cauca con el 17,95 %, Risaralda con el 3,99 % y Santander con el 3,79 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 30 (abajo) que el departamento del Chocó presenta el valor de ticket promedio más alto ($217.111), seguido por Casanare ($166.006), Guainía ($147.509), Vichada ($133.986) y Caquetá ($125.112). En la Tabla 38 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Almacenes por Departamento Con y Sin Supermercado. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan un sector con concentración moderada tanto en el caso del número de transacciones como en términos de facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 26 a 25, lo que representa una reducción de 1 punto en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 22 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es también de 20 puntos y de CR3 al CR4 de 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 24 puntos, entre CR2 y CR3 es también de 18 puntos y entre CR3 y CR4 de apenas 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.655 en 2009 a 1.622 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 35 a 31 entre 2009 y 2012, lo que representa una reducción de 4 puntos. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 19 puntos, del CR2 al CR3 de 16 puntos frente a 4 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 18 puntos, 18 puntos y 4 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 1.909 en 2009 a 1.714 en 2012. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard se mantuvo constante (32 departamentos). TABLA 38. Principales indicadores de concentración segmento Almacenes por Departamento con y sin Supermercado, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 32 32 26 35 48 54 68 70 73 74 1.655,08 1.908,52

2010 Transacciones Facturación 32 32 25 33 49 52 68 70 73 73 1.645,71 1.837,52

2011 Transacciones Facturación 31 31 24 31 49 50 67 68 72 72 1.622,29 1.741,32

2012 Transacciones Facturación 32 32 25 31 49 49 67 67 72 71 1.621,93 1.713,74

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

100

Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 30. Segmento Almacenes por Departamento con y sin Supermercado (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

101

Estudio sobre sector financiero

2.2.2.4. Automotores En el segmento de Automotores, se observa en el Mapa 31 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 40,06 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 21,60 %, Valle del Cauca con el 10,94 %, Santander con el 4,10 % y Atlántico con el 4,10 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 31 (abajo) que el departamento de Chocó presenta el valor de ticket promedio más alto ($777.881), seguido por Meta ($747.716), Putumayo ($716.331), Casanare ($661.177) y Guaviare ($659.512). En la Tabla 39 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Automotores. Se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada cuando se analiza el número de transacciones y la facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 38 a 35, lo que representa una reducción de 3 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 19 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 17 puntos y de CR3 al CR4 de apenas 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 20 puntos, entre CR2 y CR3 de 15 puntos y entre CR3 y CR4 de 6 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.251 en 2009 a 1.940 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 se mantuvo inalterado en 40 puntos, entre 2009 y 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 25 puntos, del CR2 al CR3 de 13 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 22 puntos, 11 puntos y 4 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.450 en 2009 a 2.254 en 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (30 a 31 departamentos). TABLA 39. Principales indicadores de concentración segmento Automotores, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 30 30 38 40 59 65 76 78 82 82 2.250,53 2.449,75

2010 Transacciones Facturación 30 30 39 42 59 66 76 78 81 81 2.274,46 2.509,96

2011 Transacciones Facturación 30 30 37 41 58 64 73 75 79 79 2.126,83 2.394,11

2012 Transacciones Facturación 31 31 35 40 55 62 70 73 76 77 1.939,91 2.253,62

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 31. Segmento Automotores (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.5. Cadena de Almacenes En el segmento de Cadenas de Almacenes, se observa en el Mapa 32 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 44,81 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 18,12 %, Valle del Cauca con el 7,85 %, Atlántico con el 5,40 % y Bolívar con el 3,68 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 32 (abajo) que Archipiélago de San Andrés presenta el valor de ticket promedio más alto ($211.381), seguido por Córdoba ($198.642), Antioquia ($197.848), Cesar ($196.993) y Arauca ($195.097). En la Tabla 40 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Cadenas de Almacenes. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan el paso de una concentración elevada a una concentración moderada en este sector. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 50 a 46, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 4 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 18 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de apenas 8 puntos y de CR3 al CR4 de 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 18 puntos, entre CR2 y CR3 de apenas 9 puntos y entre CR3 y CR4 de 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.916 en 2009 a 2.561 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 48 a 45, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 3 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 17 puntos, del CR2 al CR3 de 9 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 18 puntos, 8 puntos y 5 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.720 en 2009 a 2.470 en 2012. Se observa en general una reducción en los indicadores de concentración. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard se mantuvo constante (30 departamentos). TABLA 40. Principales indicadores de concentración segmento Cadena de Almacenes, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 30 30 50 48 68 65 76 74 81 79 2.915,95 2.719,91

2010 Transacciones Facturación 30 30 49 47 67 65 75 73 80 78 2.860,12 2.676,68

2011 Transacciones Facturación 30 30 47 46 66 64 74 72 79 77 2.694,84 2.579,45

2012 Transacciones Facturación 30 30 46 45 64 63 73 71 78 76 2.560,64 2.470,25

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 32. Segmento Cadena de Almacenes (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.6. Combustibles y Gasolina En el segmento de Cadenas de Almacenes, se observa en el Mapa 33 (arriba) que Antioquia concentra el 24,87 % de la facturación total de este sector, seguido por Bogotá D.C. con el 16,68 %, Valle del Cauca con el 14,58 %, Cundinamarca con el 8,50 % y Atlántico con el 4,76 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 33 (abajo) que el departamento del Cesar presenta el valor de ticket promedio más alto ($453.457), seguido por Arauca ($446.553), el Archipiélago de San Andrés ($393.429), Nariño ($372.034), y Putumayo ($264.382). En la Tabla 41 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Cadenas de Almacenes. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan el paso de una concentración moderada a una desconcentración en este sector. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 31 a 29, lo que equivale a una reducción de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 19 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 17 puntos y de CR3 al CR4 de 7 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 20 puntos, entre CR2 y CR3 de 16 puntos y entre CR3 y CR4 de 6 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.724 en 2009 a 1.590 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 30 a 25, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 5 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 17 puntos, del CR2 al CR3 de 16 puntos frente a 8 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 17 puntos, 14 puntos y 9 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 1.586 en 2009 a 1.286 en 2012. En general se observa una reducción en los indicadores de concentración. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (27 a 28 departamentos). TABLA 41. Principales indicadores de concentración segmento Combustibles y Gasolina, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 27 27 31 30 50 47 67 63 74 71 1.724,41 1.586,16

2010 Transacciones Facturación 26 26 30 29 50 46 67 62 73 69 1.694,92 1.522,39

2011 Transacciones Facturación 27 27 29 26 50 43 66 57 72 65 1.636,15 1.335,58

2012 Transacciones Facturación 28 28 29 25 49 42 65 56 71 65 1.590,16 1.285,81

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 33. Segmento Combustibles y Gasolina (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.7. Comercio en General En el segmento de Comercio en General, se observa en el Mapa 34 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 37,87 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 20,72 %, Valle del Cauca con el 10,41 %, Atlántico con el 6,39 % y Bolívar con el 3,48 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 34 (abajo) que el departamento de Guainía presenta el valor de ticket promedio más alto ($468.994), seguido por Arauca ($310.704), el Archipiélago de San Andrés ($280.287), Casanare ($276.596) y Norte de Santander ($272.296). En la Tabla 42 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Comercio en General. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan un sector con concentración moderada, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 39 a 37, lo que equivale a una reducción de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 19 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 13 puntos y de CR3 al CR4 de 7 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 20 puntos, entre CR2 y CR3 de 11 puntos y entre CR3 y CR4 de 7 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.146 en 2009 a 1.998 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 40 a 38, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 21 puntos, del CR2 al CR3 de 12 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 19 puntos, 10 puntos y 6 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.254 en 2009 a 2.057 en 2012. En general se observa una reducción en los indicadores de concentración. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (31 a 32 departamentos). TABLA 42. Principales indicadores de concentración segmento Comercio en general, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 31 31 39 40 58 61 71 73 78 79 2.145,68 2.253,97

2010 Transacciones Facturación 31 31 39 40 58 61 70 72 77 78 2.127,78 2.222,69

2011 Transacciones Facturación 31 31 38 39 57 60 69 71 77 77 2.067,58 2.155,80

2012 Transacciones Facturación 32 32 37 38 57 59 68 69 75 75 1.997,80 2.057,33

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 34. Segmento Comercio en General (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.8. Comidas Rápidas En el segmento de Comidas Rápidas, se observa en el Mapa 35 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 50,77 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 18,01 %, Valle del Cauca con el 7,74 %, Atlántico con el 6,24 % y Bolívar con el 3,43 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 35 (abajo) que el departamento de Atlántico presenta el valor de ticket promedio más alto ($105.930), seguido por Arauca ($70.198), Putumayo ($67.455), Archipiélago de San Andrés ($58.488) y Magdalena ($58.223). En la Tabla 43 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Comidas Rápidas. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en el sector, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 se mantiene inalterado en 52 puntos. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 es de alrededor de 19 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de apenas 9 puntos y de CR3 al CR4 de 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 18 puntos, entre CR2 y CR3 de 8 puntos y entre CR3 y CR4 de 6 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.220 en 2009 a 3.147 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 se mantiene inalterado en 51 puntos, entre 2009 y 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 20 puntos, del CR2 al CR3 de 8 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 18 puntos, 8 puntos y 6 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.111 en 2009 a 3.034 en 2012. En general se observa una leve reducción en los indicadores de concentración. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard se mantuvo constante (29 departamentos). TABLA 43. Principales indicadores de concentración segmento Comidas Rápidas, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 52 51 71 71 80 79 86 85 3.220,23 3.111,19

2010 Transacciones Facturación 29 29 53 52 71 71 80 79 86 85 3.284,64 3.181,87

2011 Transacciones Facturación 29 29 53 52 71 70 79 78 85 84 3.268,62 3.154,08

2012 Transacciones Facturación 29 29 52 51 70 69 78 77 84 83 3.147,06 3.034,17

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 35. Segmento Comercio en General (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.9. Comunicaciones En el segmento de Comunicaciones, se observa en el Mapa 36 (arriba) que Antioquia concentra el 37,35 % de la facturación total de este sector, seguido por el departamento de Bogotá D.C. con el 33,13 %, Valle del Cauca con el 6,54 %, Atlántico con el 4,06 % y Santander con el 3,27 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 36 (abajo) que el departamento de Caquetá presenta el valor de ticket promedio más alto ($535.803), seguido por Amazonas ($402.925), Huila ($314.106), Arauca ($276.837) y Cauca ($271.791). En la Tabla 44 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Comunicaciones. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en el sector, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 39 a 44, lo que equivale a un incremento de 5 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 32 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de apenas 12 puntos y de CR3 al CR4 de 4 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 25 puntos, entre CR2 y CR3 de 6 puntos y entre CR3 y CR4 de 4 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.742 en 2009 a 2.672 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 33 a 37, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un incremento de 4 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 30 puntos, del CR2 al CR3 de 24 puntos frente a 3 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 33 puntos, 7 puntos y 4 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.602 en 2009 a 2.584 en 2012. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (27 a 28 departamentos). TABLA 44. Principales indicadores de concentración segmento Comunicaciones, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 27 27 39 33 71 63 83 87 87 90 2.741,57 2.602,48

2010 Transacciones Facturación 28 28 36 43 68 67 83 88 87 91 2.596,93 2.889,51

2011 Transacciones Facturación 27 27 45 41 68 72 81 82 84 86 2.743,44 2.803,06

2012 Transacciones Facturación 28 28 44 37 69 70 76 77 80 81 2.672,17 2.583,68

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

112

Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 36. Segmento Comunicaciones (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

113

Estudio sobre sector financiero

2.2.2.10. Consultorios Médicos, Laboratorios En el segmento de Consultorios Médicos - Laboratorios, se observa en el Mapa 37 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 48,65 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 21,53 %, Valle del Cauca con el 9,16 %, Atlántico con el 5,73 % y Santander con el 2,48 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 37 (abajo) que el departamento de Casanare presenta el valor de ticket promedio más alto ($304.522), seguido por Norte de Santander ($295.382), Boyacá ($246.202), Antioquia ($235.178) y Bogotá D.C. ($223.613). En la Tabla 45 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Consultorios Médicos - Laboratorios. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan un sector con concentración elevada, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 49 a 48, lo que equivale a una reducción de 1 punto en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 23 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 9 puntos y de CR3 al CR4 de 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 23 puntos, entre CR2 y CR3 de 9 puntos y entre CR3 y CR4 de 6 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.034 en 2009 a 2.986 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 se mantiene inalterado en 49 puntos, entre 2009 y 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 23 puntos, del CR2 al CR3 de 9 puntos frente a 6 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 21 puntos, 9 puntos y 6 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.076 en 2009 a 2.967 en 2012. En general, se observa una leve reducción en la concentración tanto en términos de transacciones como en términos de facturación. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard aumentó (28 a 29 departamentos). TABLA 45. Principales indicadores de concentración segmento Consultorios Médicos - Laboratorios, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 28 28 49 49 72 72 81 81 87 87 3.033,72 3.075,60

2010 Transacciones Facturación 28 28 49 49 72 72 81 80 87 86 3.074,25 3.056,77

2011 Transacciones Facturación 28 28 49 49 72 71 81 80 87 86 3.062,78 3.033,87

2012 Transacciones Facturación 29 29 48 49 71 70 80 79 86 85 2.985,51 2.966,78

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 37. Segmento Consultorios M茅dicos - Laboratorios (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.11. Donaciones En el segmento de Donaciones, se observa en el Mapa 38 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 39,25 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 24,47 %, Valle del Cauca con el 11,96 %, Santander con el 7,08 % y Atlántico con el 4,76 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en ,el Mapa 38 (abajo) que el departamento de Cundinamarca presenta el valor de ticket promedio más alto ($1.814.983), seguido por Cauca ($462.511), Arauca ($409.002), Tolima ($384.042) y Magdalena ($297.617). En la Tabla 46 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Donaciones. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en el sector, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 51 a 45, lo que equivale a una reducción de 6 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 21 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de apenas 14 puntos y de CR3 al CR4 de 4 punto. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 18 puntos, entre CR2 y CR3 de 14 puntos y entre CR3 y CR4 de 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.265 en 2009 a 2.637 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 46 a 39, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 7 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 30 puntos, del CR2 al CR3 de 13 puntos frente a 4 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 25 puntos, 12 puntos y 7 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.216 en 2009 a 2.385 en 2012. Se observa en general, una reducción en los indicadores de concentración. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (17 a 22 departamentos). TABLA 46. Principales indicadores de concentración segmento Donaciones, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 17 17 51 46 72 76 86 89 90 93 3.265,32 3.216,10

2010 Transacciones Facturación 20 20 49 43 70 74 85 87 90 91 3.138,30 3.016,25

2011 Transacciones Facturación 21 21 48 40 67 68 82 81 86 87 2.918,74 2.631,43

2012 Transacciones Facturación 22 22 45 39 63 64 77 76 82 83 2.636,50 2.384,85

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 38. Segmento Donaciones (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.12. Droguerías En el segmento de Droguerías, se observa en el Mapa 39 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 43,43 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 22,16 %, Valle del Cauca con el 8,12 %, Atlántico con el 7,41 % y Bolívar con el 3,36 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 39 (abajo) que el departamento de La Guajira presenta el valor de ticket promedio más alto ($146.925), seguido por Caquetá ($145.811), Chocó ($96.047), Huila ($89.336) y Boyacá ($78.520). En la Tabla 47 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Droguerías. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan el paso de un sector con concentración elevada a un sector con concentración moderada, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 55 a 42, lo que equivale a una reducción de 13 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 14 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 7 puntos y de CR3 al CR4 de 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 20 puntos, entre CR2 y CR3 de 10 puntos y entre CR3 y CR4 de 7 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.361 en 2009 a 2.369 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 56 a 43, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 13 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 16 puntos, del CR2 al CR3 de 8 puntos frente a 4 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 23 puntos, 8 puntos y 7 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.487 en 2009 a 2.530 en 2012. Se observa en general, una reducción de la mayoría de los indicadores. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard se mantuvo constante (29 departamentos). TABLA 47. Principales indicadores de concentración segmento Droguerías, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 55 56 69 72 76 80 82 84 3.360,86 3.487,14

2010 Transacciones Facturación 28 28 53 54 68 70 74 79 81 83 3.153,68 3.291,14

2011 Transacciones Facturación 29 29 42 44 63 67 71 76 79 82 2.368,35 2.626,70

2012 Transacciones Facturación 29 29 42 43 62 66 72 74 79 81 2.369,18 2.530,19

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 39. Segmento Droguer铆as (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.13. Educación Formal En el segmento de Educación Formal, se observa en el Mapa 40 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 35,62 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 21,27 %, Valle del Cauca con el 9,57 %, Atlántico con el 8,17 % y Bolívar con el 5,74 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 40 (abajo) que el departamento del Quindío presenta el valor de ticket promedio más alto ($1.016.527), seguido por Caldas ($849.372), Casanare ($793.566), Córdoba ($782.397) y Arauca ($761.875). En la Tabla 48 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Educación Formal. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada en términos de transacciones y elevada en términos de facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 46 a 42, lo que equivale a una reducción de 4 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 18 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de apenas 10 puntos y de CR3 al CR4 de 7 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 18 puntos, entre CR2 y CR3 de 9 puntos y entre CR3 y CR4 de 7 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.643 en 2009 a 2.305 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 38 a 36, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 23 puntos, del CR2 al CR3 de 10 puntos frente a 7 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 21 puntos, 9 puntos y 9 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.205 en 2009 a 1.945 en 2012. Se observa en general, una reducción en los indicadores. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (24 a 26 departamentos). TABLA 48. Principales indicadores de concentración segmento Educación formal, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 24 24 46 38 64 61 74 71 81 78 2.642,63 2.205,22

2010 Transacciones Facturación 25 25 47 39 64 61 74 71 81 78 2.711,79 2.233,62

2011 Transacciones Facturación 26 26 46 37 63 59 74 69 80 76 2.595,11 2.086,67

2012 Transacciones Facturación 26 26 42 36 60 57 71 66 78 75 2.304,91 1.945,44

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 40. Segmento Educaci贸n formal (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.14. Electrodomésticos En el segmento de Electrodomésticos, se observa en el Mapa 41 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 33,13 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 22,53 %, Valle del Cauca con el 13,04 %, Atlántico con el 6,15 % y Santander con el 5,63 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 41 (abajo) que el departamento de Norte de Santander presenta el valor de ticket promedio más alto ($566.093), seguido por Santander ($533.617), Boyacá ($512.962), Magdalena ($490.839) y Meta ($486.001). En la Tabla 49 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Electrodomésticos. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada en términos de transacciones y facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 26 a 31, lo que equivale a un incremento de 5 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 24 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de apenas 20 puntos y de CR3 al CR4 de 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 23 puntos, entre CR2 y CR3 de 15 puntos y entre CR3 y CR4 de 6 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.729 en 2009 a 1.803 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 30 a 33, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un incremento de 3 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 25 puntos, del CR2 al CR3 de 15 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 23 puntos, 13 puntos y 6 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 1.833 en 2009 a 1.878 en 2012. Se observa en general, un incremento en la mayoría de los indicadores. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard se mantuvo contante (29 departamentos). TABLA 49. Principales indicadores de concentración segmento Electrodomésticos, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 26 30 50 55 70 70 76 75 1.728,63 1.833,24

2010 Transacciones Facturación 29 29 28 32 51 55 69 69 74 74 1.726,23 1.823,93

2011 Transacciones Facturación 29 29 30 33 55 57 69 69 74 75 1.818,89 1.916,27

2012 Transacciones Facturación 29 29 31 33 54 56 69 69 75 75 1.803,36 1.878,00

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 41. Segmento Electrodom茅sticos (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.15. Eventos En el segmento de Eventos, se observa en el Mapa 42 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 57,10 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 15,33 %, Valle del Cauca con el 11,58 %, Atlántico con el 3,01 % y Santander con el 2,11 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 42 (abajo) que el departamento de Caquetá presenta el valor de ticket promedio más alto ($143.612), seguido por Boyacá ($114.931), Caldas ($86.239), Bogotá D.C. ($59.202) y Cundinamarca ($50.302). En la Tabla 50 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Eventos. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en el sector, tanto para transacciones como para facturación, sin embargo se presenta una reducción en los indicadores en ambos casos. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 55 a 50, lo que equivale a una reducción de 5 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 16 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 14 puntos y de CR3 al CR4 de 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 16 puntos, entre CR2 y CR3 de 13 puntos y entre CR3 y CR4 de apenas 4 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.551 en 2009 a 2.941 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 65 a 57, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 8 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 13 puntos, del CR2 al CR3 de 12 puntos frente a 4 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 15 puntos, 12 puntos y 3 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 4.532 en 2009 a 3.656 en 2012. En general se observa una reducción en los indicadores de concentración. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (19 a 24 departamentos). TABLA 50. Principales indicadores de concentración segmento Eventos, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 19 19 55 65 71 78 85 90 91 94 3.550,59 4.531,90

2010 Transacciones Facturación 21 21 54 63 70 77 84 89 90 93 3.439,04 4.306,17

2011 Transacciones Facturación 22 22 51 60 68 74 81 86 87 90 3.152,88 3.973,78

2012 Transacciones Facturación 24 24 50 57 66 72 79 84 83 87 2.940,97 3.655,99

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 42. Segmento Eventos (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.16. Grandes Cadenas En el segmento de Grandes Cadenas, se observa en el Mapa 43 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 37,96 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 19,07 %, Valle del Cauca con el 11,54 %, Atlántico con el 7,35 % y Bolívar con el 4,11 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 43 (abajo) que el departamento de Caquetá presenta el valor de ticket promedio más alto ($259.377), seguido por Casanare ($219.941), Meta ($174.208), Huila ($142.765) y Norte de Santander ($132.946). En la Tabla 51 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Grandes Cadenas. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada en el sector, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 se mantiene inalterado en 37 puntos. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 19 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 14 puntos y de CR3 al CR4 de 8 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 18 puntos, entre CR2 y CR3 de 13 puntos y entre CR3 y CR4 de 8 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.036 en 2009 a 1.979 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1, entre 2009 y 2012, se mantiene inalterado en 38 puntos. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 21 puntos, del CR2 al CR3 de 13 puntos frente a 7 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 19 puntos, 12 puntos y 7 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.173 en 2009 a 2.040 en 2012. Se observa en general, una leve reducción en los indicadores de concentración. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (22 a 24 departamentos). TABLA 51. Principales indicadores de concentración segmento Grandes Cadenas, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 22 22 37 38 56 59 70 72 78 79 2.036,06 2.172,90

2010 Transacciones Facturación 22 22 37 39 56 59 69 72 77 78 2.027,98 2.166,60

2011 Transacciones Facturación 23 23 38 39 56 59 69 71 77 77 2.052,92 2.148,84

2012 Transacciones Facturación 24 24 37 38 55 57 68 69 76 76 1.979,44 2.039,66

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 43. Segmento Grandes Cadenas (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.17. Hoteles y Clubes Sociales En el segmento de Hoteles y Clubes Sociales, se observa en el Mapa 44 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 21,08 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 15,73 %, Bolívar con el 10,42 %, Valle del Cauca con el 7,32 % y Cundinamarca con el 5,59 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 44 (abajo) que el Archipiélago de San Andrés presenta el valor de ticket promedio más alto ($412.357), seguido por Vichada ($359.866), Guaviare ($275.350), Amazonas ($263.816) y Sucre ($254.082). En la Tabla 52 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Hoteles y Clubes Sociales. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan un sector desconcentrado en términos de transacciones y de facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 22 a 24, lo que equivale a un incremento de 4 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 16 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 9 puntos y de CR3 al CR4 de 7 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 17 puntos, entre CR2 y CR3 de 7 puntos y entre CR3 y CR4 de 7 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.029 en 2009 a 1.110 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 se mantiene inalterado en 21 puntos, entre 2009 y 2012. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 15 puntos, del CR2 al CR3 de 10 puntos frente a 8 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 16 puntos, 10 puntos y 8 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 994 en 2009 a 1.006 en 2012. En general se observa un leve incremento en los indicadores de concentración. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (29 a 31 departamentos). TABLA 52. Principales indicadores de concentración segmento Hoteles y Clubes Sociales, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 22 21 38 36 47 46 54 54 1.028,83 994,42

2010 Transacciones Facturación 29 29 23 22 39 37 48 46 54 54 1.072,65 1.020,65

2011 Transacciones Facturación 30 30 24 22 41 38 48 47 55 55 1.106,17 1.040,78

2012 Transacciones Facturación 31 31 24 21 41 37 48 47 55 55 1.110,16 1.005,90

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 44. Segmento Hoteles y Clubes Sociales (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.18. Medicina Prepagada, Seguros y Otros En el segmento de Medicina Prepagada, Seguros y Otros, se observa en el Mapa 45 (arriba) que Bogotá concentra el 44,10 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 23,86 %, Valle del Cauca con el 11,23 %, Atlántico con el 4,03 % y Santander con el 2,81 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 45 (abajo) que departamento de Quindío presenta el valor de ticket promedio más alto ($535.845), seguido por La Guajira ($530.118), Sucre ($505.918), Cesar ($481.589) y Córdoba ($449.822). En la Tabla 53 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Medicina Prepagada, Seguros y Otros. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en el sector, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 54 a 52, lo que equivale a una reducción de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 17 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de apenas 15 puntos y de CR3 al CR4 de 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 18 puntos, entre CR2 y CR3 de 13 puntos y entre CR3 y CR4 de 4 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.496 en 2009 a 3.256 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 45 a 44, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 1 punto en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 25 puntos, del CR2 al CR3 de tan solo 13 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 24 puntos, 11 puntos y 4 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.835 en 2009 a 2.680 en 2012. Se observa en general, una leve reducción en los indicadores de concentración en términos de facturación. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (26 a 28 departamentos). TABLA 53. Principales indicadores de concentración segmento Medicina Prepagada, Seguros y Otros, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 26 26 54 45 71 70 86 83 91 88 3.495,51 2.835,49

2010 Transacciones Facturación 26 26 53 43 71 70 85 82 90 87 3.401,32 2.774,51

2011 Transacciones Facturación 27 27 53 43 71 70 84 81 88 85 3.312,44 2.733,94

2012 Transacciones Facturación 28 28 52 44 70 68 83 79 87 83 3.255,61 2.680,37

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

130

Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 45. Segmento Medicina Prepagada, Seguros y Otros (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

131

Estudio sobre sector financiero

2.2.2.19. Otros En el segmento Otros, se observa en el Mapa 46 (arriba) que Bogotá concentra el 38,55 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 22,45 %, Valle del Cauca con el 12,01 %, Atlántico con el 3,77 % y Cundinamarca con el 3,00 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 46 (abajo) que el departamento de Magdalena presenta el valor de ticket promedio más alto ($561.062), seguido por Cesar ($521.651), Tolima ($424.651), Meta ($348.002) y Risaralda ($321.432). En la Tabla 54 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento Otros. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan la evolución de una concentración elevada a una moderada en el sector, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 44 a 37, lo que equivale a una reducción de 7 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 24 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 14 puntos y de CR3 al CR4 de 4 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 28 puntos, entre CR2 y CR3 de 12 puntos y entre CR3 y CR4 de 4 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.744 en 2009 a 2.359 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 46 a 39, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 7 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 20 puntos, del CR2 al CR3 de 14 puntos frente a 4 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 22 puntos, 12 puntos y 4 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.744 en 2009 a 2.192 en 2012. Se observa en general, una reducción en los indicadores de concentración en términos de transacciones y facturación. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (27 a 29 departamentos). TABLA 54. Principales indicadores de concentración segmento Otros, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 27 27 44 46 68 66 82 80 86 84 2.743,93 2.744,44

2010 Transacciones Facturación 25 25 42 45 67 66 81 79 85 83 2.652,55 2.672,69

2011 Transacciones Facturación 27 27 40 42 67 64 79 76 84 80 2.521,07 2.444,00

2012 Transacciones Facturación 29 29 37 39 65 61 77 73 81 77 2.358,58 2.192,21

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 46. Segmento Otros (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.20. Pagos e Impuestos En el segmento Pagos e Impuestos, se observa en el Mapa 47 (arriba) que el departamento de Antioquia concentra el 26,85 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 20,90 %, Atlántico con el 13,56 %, Santander con el 6,86 % y Bogotá D.C. con el 6,67 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 47 (abajo) que el departamento de Córdoba presenta el valor de ticket promedio más alto ($2.182.885), seguido por Arauca ($1.108.903), Cesar ($1.056.569), Boyacá ($906.616) y Quindío ($884.285). En la Tabla 55 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento Pagos e Impuestos. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada en el sector, cada vez menor. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 31 a 24, lo que equivale a una reducción de 7 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 28 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 16 puntos y de CR3 al CR4 de 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 22 puntos, entre CR2 y CR3 de 17 puntos y entre CR3 y CR4 de 8 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 2.084 en 2009 a 1.550 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 34 a 27, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 7 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 28 puntos, del CR2 al CR3 de 11 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 21 puntos, 13 puntos y 7 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 2.146 en 2009 a 1.519 en 2012. Se observa en general, una reducción en los indicadores de concentración en términos de transacciones y facturación. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (23 a 26 departamentos). TABLA 55. Principales indicadores de concentración segmento Pagos e Impuestos, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 23 23 31 34 59 62 75 73 80 78 2.083,86 2.145,69

2010 Transacciones Facturación 25 25 29 33 54 58 72 70 79 76 1.884,73 1.973,24

2011 Transacciones Facturación 25 25 27 31 49 52 67 65 74 71 1.679,01 1.717,60

2012 Transacciones Facturación 26 26 24 27 46 48 63 61 71 68 1.549,60 1.519,27

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 47. Segmento Pagos e Impuestos (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.21. Restaurantes En el segmento Restaurantes, se observa en el Mapa 48 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 50,07 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 17,83 %, Valle del Cauca con el 6,56 %, Atlántico con el 5,10 % y Bolívar con el 4,73 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 48 (abajo) que departamento del Huila presenta el valor de ticket promedio más alto ($111.993), seguido por el Archipiélago de San Andrés ($104.918), Sucre ($94.379), Atlántico ($92.285) y Cundinamarca ($89.942). En la Tabla 56 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento Restaurantes. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en el sector, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 se mantiene inalterado en 52 puntos. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 18 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de apenas 7 puntos y de CR3 al CR4 de 6 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 15 puntos, entre CR2 y CR3 de 7 puntos y entre CR3 y CR4 de 6 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 3.165 en 2009 a 3.167 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 51 a 50, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 1 punto en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 18 puntos, del CR2 al CR3 de 7 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 19 puntos, 6 puntos y 5 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.059 en 2009 a 2.948 en 2012. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard se mantuvo contante (29 departamentos). TABLA 56. Principales indicadores de concentración segmento Restaurantes, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 29 29 52 51 70 69 77 76 83 81 3.165,30 3.058,77

2010 Transacciones Facturación 29 29 53 52 71 69 78 76 83 82 3.231,83 3.092,88

2011 Transacciones Facturación 29 29 54 52 72 69 78 76 83 81 3.326,27 3.116,83

2012 Transacciones Facturación 29 29 52 50 71 68 77 74 82 80 3.166,80 2.948,26

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 48. Segmento Restaurantes (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.22. Servicios de Correo y Carga En el segmento Servicios de Correo y Carga, se observa en el Mapa 49 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 45,34 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquía con el 28,42 %, Valle del Cauca con el 9,22 %, Atlántico con el 7,60 % y Meta con el 2,42 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 49 (abajo) que departamento del Meta presenta el valor de ticket promedio más alto ($322.087), seguido por Antioquia ($204.377), Cundinamarca ($196.492), Norte de Santander ($179.010) y Valle del Cauca ($174.234). En la Tabla 57 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento Servicios de Correo y Carga. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en el sector, tanto para transacciones como para facturación, aunque durante el periodo ha presentado una reducción significativa. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 69 a 40, lo que equivale a una reducción de 29 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 15 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 5 puntos y de CR3 al CR4 de 4 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 29 puntos, entre CR2 y CR3 de 13 puntos y entre CR3 y CR4 de 7 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 5.063 en 2009 a 2.687 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 53 a 45, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 8 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 28 puntos, del CR2 al CR3 de 5 puntos frente a 4 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 29 puntos, 9 puntos y 8 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 3.657 en 2009 a 3.020 en 2012. Se observa en general, una reducción en los indicadores de concentración. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (20 a 22 departamentos). TABLA 57. Principales indicadores de concentración segmento Servicios de Correo y Carga, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 20 20 69 53 84 81 89 86 93 90 5.063,19 3.657,31

2010 Transacciones Facturación 23 23 58 52 80 80 87 86 93 92 3.963,16 3.533,73

2011 Transacciones Facturación 22 22 50 50 77 76 86 84 91 90 3.358,61 3.277,28

2012 Transacciones Facturación 22 22 40 45 69 74 82 83 89 91 2.686,74 3.020,10

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 49. Segmento Servicios de Correo y Carga (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

139

Estudio sobre sector financiero

2.2.2.23. Servicios Personales - Pagos En el segmento de Servicios Personales - Pagos, se observa en el Mapa 50 (arriba) que solo en 3 departamentos se llevan a cabo transacciones, Bogotá D.C. concentra el 82,62 % de la facturación total de este sector, Valle del Cauca con el 17,22 % y Bolívar con el 0,16 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 50 (abajo) que Bogotá D.C. presenta el valor de ticket promedio más alto ($647.110), Bolívar ($76.500) y Valle del Cauca ($70.376). En la Tabla 58 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Servicios Personales - Pagos. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración muy elevada en el sector, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 57 a 58, lo que equivale a un incremento de 1 punto en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de 43 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 42 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 5.087 en 2009 a 5.092 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 79 a 83, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un incremento de 4 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 21 puntos. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 17 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 6.721 en 2009 a 7.123 en 2012. Se observa en general, un incremento en los indicadores de concentración en términos de facturación y transacciones. Por último, se observa que entre el año 2009 y el 2012 el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard aumentó (2 a 3 departamentos). TABLA 58. Principales indicadores de concentración segmento Servicios Personales - Pagos, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 2 2 57 79 100 100 100 100 100 100 5.086,99 6.720,98

2010 Transacciones Facturación 2 2 57 87 100 100 100 100 100 100 5.097,41 7.695,58

2011 Transacciones Facturación 2 2 60 82 100 100 100 100 100 100 5.180,74 7.054,88

2012 Transacciones Facturación 3 3 58 83 100 100 100 100 100 100 5.091,61 7.123,01

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

140

Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 50. Segmento Servicios Personales - Pagos (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

141

Estudio sobre sector financiero

2.2.2.24. Servicios Públicos - Pagos En el segmento Servicios Públicos - Pagos, se observa en el Mapa 51 (arriba) que el departamento del Valle del Cauca concentra el 48,22 % de la facturación total de este sector, seguido por Córdoba con el 26,84 %, Santander con el 10,06 %, Bogotá D.C. con el 7,91 % y Boyacá con el 6,02 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 51 (abajo) que departamento de Córdoba presenta el valor de ticket promedio más alto ($286.666), seguido por Santander ($227.215), Valle del Cauca ($182.444), Bogotá D.C. ($173.019) y Boyacá ($133.413). En la Tabla 59 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento Servicios Públicos - Pagos. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración elevada en términos de transacciones y facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 70 a 56, lo que equivale a una reducción de 14 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 24 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 5 puntos y de CR3 al CR4 de 1 punto (alcanzando el 100 %). En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 22 puntos, entre CR2 y CR3 de 23 puntos y entre CR3 y CR4 de 10 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 5.525 en 2009 a 3.567 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 51 a 48, entre 2009 y 2012, lo que equivale a una reducción de 3 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 44 puntos, del CR2 al CR3 de 5 punto frente a 0 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 27 puntos, 10 puntos y 8 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 4.552 en 2009 a 3.247 en 2012. En general se observa una reducción significativa de los indicadores de concentración en este sector. Por último, se observa una reducción entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (9 a 8 departamentos). TABLA 59. Principales indicadores de concentración segmento Servicios Públicos - Pagos, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 9 9 70 51 94 95 99 100 100 100 5.524,90 4.552,31

2010 Transacciones Facturación 9 9 63 45 89 90 97 98 99 100 4.711,84 4.110,82

2011 Transacciones Facturación 9 9 67 50 85 88 94 95 99 99 4.910,08 4.028,65

2012 Transacciones Facturación 8 8 56 48 70 75 81 85 90 93 3.567,41 3.246,54

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 51. Segmento Servicios P煤blicos - Pagos (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

143

Estudio sobre sector financiero

2.2.2.25. Transporte de Pasajeros y Carga En el segmento de Transporte de Pasajeros y Carga, se observa en el Mapa 52 (arriba) que Bogotá D.C. concentra el 34,70 % de la facturación total de este sector, seguido por Antioquia con el 26,28 %, Valle del Cauca con el 10,46 %, Santander con el 3,81 % y Atlántico con el 3,69 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 52 (abajo) que departamento de Antioquia presenta el valor de ticket promedio más alto ($772.314), seguido por el Archipiélago de San Andrés ($331.083), Sucre ($233.661), Valle del Cauca ($210574) y Caldas ($192.445). En la Tabla 60 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Transporte de Pasajeros y Carga. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración moderada en el segmento en términos de transacciones y en términos de facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 37 a 39, lo que implica el aumento de 2 puntos en el indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 18 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 13 puntos y de CR3 al CR4 de 5 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 17 puntos, entre CR2 y CR3 de 11 puntos y entre CR3 y CR4 de 5 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 1.943 en 2009 a 2.023 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 33 a 35, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un incremento de 2 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 24 puntos, del CR2 al CR3 de 13 puntos frente a 5 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 26 puntos, 10 puntos y 4 puntos, respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 1.942 en 2009 a 2.073 en 2012. En general se observa un leve incremento en los indicadores de concentración. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (23 a 24 departamentos). TABLA 60. Principales indicadores de concentración segmento Transporte de Pasajeros y Carga, nivel Departamental (2009-2012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación Transacciones Facturación 23 23 37 33 55 57 68 70 72 75 1.943,48 1.942,07

2010 Transacciones Facturación Transacciones Facturación 23 23 37 34 55 58 64 67 70 74 1.881,97 1.923,20

2011 Transacciones Facturación Transacciones Facturación 23 23 37 32 55 59 65 69 71 75 1.891,37 1.944,43

2012 Transacciones Facturación Transacciones Facturación 24 24 39 35 56 61 67 71 72 75 2.023,37 2.073,49

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 52. Segmento Transporte de Pasajeros y Carga (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.26. Ventas Especiales En el segmento de Ventas Especiales, se observa en el Mapa 53 (arriba) que Bogotá concentra el 91,75 % de la facturación total de este sector, seguido por Valle del Cauca con el 4,01 %, Quindío con el 1,78 %, Huila con el 1,19 % y Antioquia con el 0,74 %. Con respecto al Ticket promedio, se observa en el Mapa 53 (abajo) que departamento de Risaralda presenta el valor de ticket promedio más alto ($629.160), seguido por Huila ($372.842), Valle del Cuaca ($353.887), Bogotá D.C. ($223.332) y Archipiélago de San Andrés ($165.000). En la Tabla 61 se presentan los principales indicadores de concentración para el segmento de Ventas Especiales. Entre el año 2009 y el año 2012, se observan unos indicadores que reflejan una concentración muy elevada (IHH cercano a 10.000) y en aumento en el sector, tanto para transacciones como para facturación. Por ejemplo, para el número de transacciones, entre 2009 y 2012 el índice CR1 pasa de 86 a 98, lo que equivale a un incremento de 12 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 llama la atención que mientras que la diferencia entre el indicador CR1 al CR2 de alrededor de 7 puntos, dicha diferencia al contemplar el CR2 al CR3 es de 4 punto y de CR3 al CR4 de 3 puntos. En el año 2012, la diferencia entre CR1 y CR2 es de 1 punto, entre CR2 y CR3 de 1 punto y entre CR3 y CR4 de 1 puntos. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para las transacciones, el cual pasó de 7.531 en 2009 a 9.690 en 2012. Para el volumen de facturación, el índice CR1 pasa de 88 a 92, entre 2009 y 2012, lo que equivale a un incremento de 4 puntos en este indicador. En cuanto al nivel de concentración observado en el año 2009 es importante destacar una diferencia entre el CR1 y el CR2 de alrededor de 5 puntos, del CR2 al CR3 de 4 puntos frente a 3 puntos entre el CR3 y el CR4. En el año 2012, dichas diferencias fueron de 4 puntos, 2 puntos y 1 puntos respectivamente. Lo anterior se confirma con la evolución del índice de concentración IHH para el volumen de facturación, si se tiene en cuenta que este indicador pasó de 7.828 en 2009 a 8.440 en 2012. Se observa en general, un incremento en la mayoría de los indicadores de concentración. Por último, se observa un incremento entre el año 2009 y el 2012 en el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjeta débito Mastercard (5 a 7 departamentos). Cabe anotar que este es el segmento con mayor concentración. TABLA 61. Principales indicadores de concentración segmento Ventas Especiales, nivel Departamental (20092012) Indicador N CR1 CR2 CR3 CR4 IHH

2009 Transacciones Facturación 5 5 86 88 93 93 97 97 100 100 7.531,03 7.828,00

2010 Transacciones Facturación 6 6 87 81 94 90 97 95 99 98 7.636,87 6.655,28

2011 Transacciones Facturación 5 5 85 85 94 90 98 95 100 99 7.366,29 7.280,70

2012 Transacciones Facturación 7 7 98 92 99 96 99 98 100 99 9.690,45 8.440,43

Nota: N indica el número de departamentos en los cuales se realizaron transacciones con tarjetas de crédito Mastercard. Fuente: cálculos y elaboración GEE-SIC a partir de información de REDEBAN.

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 53. Segmento Ventas Especiales (VISA, 2012). Participaci贸n en la facturaci贸n (arriba) y el ticket promedio (abajo)

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Estudio sobre sector financiero

2.2.2.27. Síntesis del análisis A continuación se presenta un resumen del análisis que se llevó a cabo en las subsecciones anteriores, con el fin de sintetizar los principales resultados del análisis por segmentos para las compras con tarjetas de débito de la franquicia Mastercard. En la Tabla 62 se presenta un resumen de los indicadores de concentración para los 26 segmentos, a saber, el CR1, CR2, CR3, CR4 y el IHH, además del porcentaje de participación en la facturación total de la franquicia. TABLA 62. Síntesis del análisis de la concentración en la facturación (Mastercard, 2012) SEGMENTO AEROLÍNEAS AGENCIAS DE VIAJES ALMACENES CON Y SIN SUPERMERCADO AUTOMOTORES CADENA DE ALMACENES COMBUSTIBLES Y GASOLINA COMERCIO EN GENERAL COMIDAS RÁPIDAS COMUNICACIONES CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIOS DONACIONES DROGUERÍAS EDUCACIÓN FORMAL ELECTRODOMÉSTICOS EVENTOS GRANDES CADENAS HOTELES Y CLUBES SOCIALES MEDICINA PREPAGADA, SEGUROS Y OTROS OTROS PAGOS E IMPUESTOS RESTAURANTES SERVICIO DE CORREO Y CARGA SERVICIOS PERSONALES - PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS - PAGOS TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA VENTAS ESPECIALES

Facturación ( %)

Departamentos

CR1

CR2

CR3

CR4

IHH

0,81 % 0,46 % 8,35 % 4,47 % 10,69 % 8,81 % 16,76 % 2,52 % 0,10 % 2,14 %

28 27 32 31 30 28 32 29 28 29

42,2 46,2 31,3 40,1 44,8 24,9 37,9 50,8 37,4 48,7

62,3 65,1 49,4 61,7 62,9 41,5 58,6 68,8 70,5 70,2

71,3 75,9 67,4 72,6 70,8 56,1 69,0 76,5 77,0 79,3

76,3 80,1 71,4 76,7 76,2 64,6 75,4 82,8 81,1 85,1

2.341,0 2.664,0 1.713,7 2.253,6 2.470,3 1.285,8 2.057,3 3.034,2 2.583,7 2.966,8

0,22 % 1,97 % 2,28 % 1,45 % 0,50 % 29,51 % 1,59 % 1,67 %

22 29 26 29 24 24 31 28

39,3 43,4 35,6 33,1 57,1 38,0 21,1 44,1

63,7 65,6 56,9 55,7 72,4 57,0 36,8 68,0

75,7 73,7 66,5 68,7 84,0 68,6 47,2 79,2

82,8 81,1 74,6 74,8 87,0 75,9 54,6 83,2

2.384,8 2.530,2 1.945,4 1.878,0 3.656,0 2.039,7 1.005,9 2.680,4

1,28 % 1,13 % 3,15 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,10 % 0,01 %

29 26 29 22 3 8 24 7

38,6 26,9 50,1 45,3 82,6 48,2 34,7 91,8

61,0 47,8 67,9 73,8 99,8 75,1 61,0 95,8

73,0 61,3 74,5 83,0 100,0 85,1 71,4 97,5

76,8 68,2 79,6 90,6 100,0 93,0 75,2 98,7

2.192,2 1.519,3 2.948,3 3.020,1 7.123,0 3.246,5 2.073,5 8.440,4

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN MULTICOLOR.

En el Gráfico 18 se presenta la relación entre el porcentaje de facturación (eje horizontal) de cada segmento y su IHH (eje vertical), se observa que el segmento de Grandes Cadenas presenta un alto porcentaje de facturación del 29,51 % aproximadamente y a su vez un IHH de 2.039 que evidencia una concentración moderada en el segmento. En términos generales se observa una relación inversa entre el % de facturación y la medida de concentración (IHH).De los 26 segmentos de la franquicia Mastercard, en el año 2012, doce presentan un IHH superior a los 2.500, mientras que los 14 restantes presentan un IHH inferior y de 1.940 en promedio. Los segmentos más desconcentrados son Pagos e Impuestos con un IHH de 1.519, Combustibles y Gasolina con un IHH de 1.285 y, Hoteles y Clubes Sociales con un IHH de 1.005. Los segmentos de Servicios Personales - Pagos y Ventas Especiales son los que presentan un mayor IHH, el cual alcanza los 7.123 y 8.440, respectivamente, sin embargo la participación en la facturación es cercana al 0 %. En general no se encuentran segmentos que presenten una concentración muy elevada y a su vez una alta participación en la facturación, tal como ocurre

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Superintendencia de Industria y Comercio

con el segmento Aerolíneas en el uso de tarjetas de crédito, presentado en el Informe de la Superintendencia de Industria y Comercio (2013b). GRÁFICO 18. Distribución del Número de Transacciones por Segmento (Mastercard, 2012)

Fuente: elaborado por el GEE con base en datos de REDEBAN MULTICOLOR.

2.3. Comparación valor del ticket promedio por franquicia y departamento En esta subsección se lleva a cabo una comparación del valor del ticket promedio de las transacciones con tarjeta de débito en cada departamento para cada franquicia. En la Tabla 63 se presenta la información de la franquicia VISA-VISA ELECTRON y en la Tabla 64 se presenta la información de la franquicia Mastercard-MAESTRO, en ambos casos para los años 2009 y 2012. La anterior información se complementa con el Mapa 54 y el Mapa 55, los cuales presentan de forma intuitiva la información presentada en las Tablas antes mencionadas.

Estudio sobre sector financiero

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Según los resultados de la Tabla 63 y del Mapa 54, se observa que para el caso de la franquicia VISA, el departamento del Chocó a presentado el valor del ticket promedio más alto en el año 2009 con un valor de $217,689, y el departamento de Arauca en el año 2012 con un valor de $221,075. El departamento de Vichada presenta el valor del ticket promedio más bajo para el año 2009 con $86,941, y el departamento del Cauca presenta el valor más bajo para el año 2012, con $116,947. Adicionalmente, se puede observar en la Tabla 63 que para el año 2009, los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, el Archipiélagho de San Andrés, Bogotá D.C., Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío y Santander presentaron un ticket promedio superior al valor del ticket promedio general para la franquicia VISA. En el año 2012, los departamentos de Amazonas, Arauca, el Archipiélagho de San Andrés, Bogotá D.C., Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare y Norte de Santander presentaron un ticket promedio superior al total general. Por otra parte, en el caso de la franquicia Mastercard, se observa en la Tabla 64 y Mapa 55, que el departamento de Chocó presenta el valor del ticket promedio más alto para el año 2009 con $246,467, mientras que para el año 2012 el Archipiélago de San Andrés presenta el valor del ticket promedio más alto con $279,575. El departamento de Vichada presenta el valor del ticket promedio más bajo para el año 2009 con $35,636, y el departamento del Cauca presenta el valor más bajo para el año 2012, con $151,139. Adicionalmente, se puede observar en la Tabla 64 que para el año 2009, los departamentos de Arauca, el Archipiélagho de San Andrés, Bogotá D.C., Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío y Santander presentaron un ticket promedio superior al valor del ticket promedio general para la franquicia Mastercard. En el año 2012, los departamentos de Antioquia, Arauca, el Archipiélagho de San Andrés, Bogotá D.C., Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander y Vichada presentaron un ticket promedio superior al total general. Cuando se compara el valor del ticket promedio entre las franquicias VISA y Mastercard, se puede observar que para el año 2009, se observa que el valor del ticket promedio es mas alto para la franquicia Mastercard-MAESTRO en 26 de los departamentos 32 departamentos (incluída Bogotá). Para el año 2012, el valor del ticket promedio es mas alto para la franquicia Mastercard en los departamentos 32 departamentos (incluída Bogotá). Por otra parte, se observa que la franquicia Mastercard presenta el valor de ticket promedio mayor en el caso general en ambos años, con $170,973 en 2009 y $206,839 en 2012.

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Superintendencia de Industria y Comercio

TABLA 63. Valor del ticket promedio de las transacciones por departamento (VISA, 2009 y 2012) DEPARTAMENTO AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS ATLÁNTICO BOGOTÁ. D.C. BOLÍVAR BOYACÁ CALDAS CAQUETÁ CASANARE CAUCA CESAR CHOCÓ CUNDINAMARCA CÓRDOBA GUAINÍA GUAVIARE HUILA LA GUAJIRA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDÍO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA VICHADA Total

Fuente: elaboración del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco.

2009 $ 173.733 $ 156.004 $ 196.878 $ 161.441 $ 138.338 $ 189.504 $ 170.548 $ 130.849 $ 139.792 $ 156.429 $ 178.001 $ 119.276 $ 158.817 $ 217.689 $ 118.145 $ 138.958 $ 110.073 $ 134.962 $ 144.991 $ 142.823 $ 145.648 $ 163.867 $ 138.744 $ 181.317 $ 187.751 $ 151.327 $ 137.162 $ 151.049 $ 136.705 $ 131.145 $ 137.365 $ 86.941 $ 150.821

2012 $ 198.634 $ 141.951 $ 221.075 $ 165.295 $ 148.711 $ 189.865 $ 159.847 $ 137.738 $ 139.155 $ 167.641 $ 209.546 $ 116.947 $ 176.538 $ 197.468 $ 125.088 $ 138.107 $ 205.911 $ 171.815 $ 149.990 $ 153.445 $ 140.879 $ 184.146 $ 138.883 $ 165.975 $ 157.607 $ 137.661 $ 134.094 $ 150.987 $ 133.470 $ 140.531 $ 140.767 $ 148.097 $ 158.996

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Estudio sobre sector financiero

TABLA 64. Valor del ticket promedio de las transacciones por departamento (Mastercard, 2009 y 2012) DEPARTAMENTO AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS ATLÁNTICO BOGOTÁ. D.C. BOLÍVAR BOYACÁ CALDAS CAQUETÁ CASANARE CAUCA CESAR CHOCÓ CÓRDOBA CUNDINAMARCA GUAINÍA GUAVIARE HUILA LA GUAJIRA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDÍO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA VICHADA Total

2009 $ 160.868 $ 199.986 $ 185.460 $ 182.459 $ 152.017 $ 232.120 $ 182.963 $ 141.730 $ 174.298 $ 181.405 $ 172.244 $ 128.621 $ 202.848 $ 246.467 $ 145.350 $ 161.489 $ 89.837 $ 127.097 $ 160.972 $ 157.020 $ 155.259 $ 203.037 $ 173.472 $ 196.089 $ 191.918 $ 180.972 $ 136.054 $ 181.465 $ 144.023 $ 149.360 $ 160.214 $ 35.636 $ 170.973

Fuente: elaboración del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor.

2012 $ 200.018 $ 224.253 $ 279.575 $ 261.077 $ 169.780 $ 261.609 $ 182.948 $ 181.199 $ 202.101 $ 218.536 $ 256.401 $ 151.139 $ 262.212 $ 234.277 $ 185.045 $ 198.902 $ 226.393 $ 174.919 $ 178.905 $ 202.063 $ 186.636 $ 261.428 $ 208.702 $ 234.822 $ 159.830 $ 248.473 $ 189.081 $ 230.020 $ 152.866 $ 206.464 $ 185.416 $ 215.822 $ 206.839

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Superintendencia de Industria y Comercio

Mapa 54. Valor del ticket promedio de las transacciones en cada departamento (VISA, 2009 (arriba) y 2012 (abajo)).

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Credibanco con Philcarto.

Estudio sobre sector financiero

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Mapa 55. Valor del ticket promedio de las transacciones en cada departamento (Mastercard, 2009 (arriba) y 2012 (abajo))

Fuente: elaboraci贸n del GEE-SIC a partir de datos de Redeban Multicolor con Philcarto.

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Superintendencia de Industria y Comercio

CONSIDERACIONES FINALES

El presente estudio presentó un análisis del sector de financiero en Colombia, específicamente de la evolución de las compras con tarjetas de débito de las franquicias VISA (débito y VISA Electron) y MASTERCARD (débito y Maestro) en Colombia, a partir de datos del sector de tarjetas de débito, tales como el número de transacciones (volumen), el valor de la facturación (volumen en pesos) y el ticket promedio de la transacción (valor medio de transacción por compra). Este análisis se adelantó por y para los segmentos del mercado definidos por cada una de las franquicias por departamentos. El propósito de este documento es presentar un análisis diagnóstico del mercado de tarjetas de débito, explotando los datos a nivel sectorial y regional en Colombia, a partir de los datos suministrados por las redes Credibanco y Redeban Multicolor, las cuales participan en el sistema de pago de bajo valor. A diferencia de la primera y segunda versión del estudio sobre el sector financiero en Colombia, publicados por la Superintendencia de Industria y Comercio en Agosto del año 2013 y Febrero de 2014, respectivamente, esta versión se concentra en el análisis del mercado de tarjetas de débito de las franquicias VISA y MASTERCARD en el sistema de pagos de bajo valor en Colombia, por segmento y por región. A lo largo del estudio fueron presentados estadísticas y datos que permiten al lector una primera aproximación a nivel departamental de la intensidad en el uso de las tarjetas de débito de las franquicias VISA y MASTERCARD en Colombia. Los resultados también permiten tener una idea de la distribución del uso de las tarjetas de débito por región, por segmento y por franquicia. En este orden de ideas, los resultados para el caso de la franquicia VISA muestran que dentro de los segmentos con mayor concentración para el año 2012 se encuentran Medicina Prepagada, Comidas Rápidas, Servicios Médicos y Clínicos y Agencias, mientras que Hoteles, Impuestos, Estaciones de Servicio y Supermercados son los segmentos menos concentrados a nivel nacional, tanto a nivel del número de transacciones como a nivel del volumen de facturación. En la mayoría de los 27 segmentos de la franquicia VISA, Bogotá D.C. concentra en promedio más del 50 % del volumen de facturación, seguido por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, en la mayoría de los segmentos. Cuando se analiza el número de transacciones y el volumen de facturación realizadas con franquicia MASTERCARD, encontramos que para el año 2012 dentro de los segmentos con ma155

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Superintendencia de Industria y Comercio

yor concentración se encuentran el sector de Eventos, Servicios Personales - Pagos y Ventas Especiales, mientras que Almacenes por Departamento Con y Sin Supermercado, Combustibles y Gasolina y Hoteles y Clubes Sociales son de los segmentos menos concentrados a nivel nacional, tanto a nivel del número de transacciones como a nivel del volumen de facturación. Al igual que en el caso de la franquicia VISA, en la mayoría de los 26 segmentos de la franquicia MASTERCARD, Bogotá concentra en promedio más del 50 % del volumen de facturación, seguido en la mayoría de los 26 sectores por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. En términos generales, se observa para ambas franquicias que cuando la concentración es alta en términos de transacciones, también lo es en términos de facturación. Sin embargo, se observa que los resultados de este estudio en términos de concentración, presenta valores muy inferiores a los presentados en el informe del sector financiero sobre el uso de las tarjetas de crédito. En otras palabras, en el uso de tarjetas débito no existen niveles de concentración tan elevados como en el caso de las tarjetas de crédito. En cuanto al valor del ticket promedio, se pudo observar en la Tabla 63 que para el año 2009, los departamentos de Antioquia, Arauca, Bogotá D.C. y Norte de Santander presentaron un ticket promedio superior al valor del ticket promedio general para la franquicia VISA. En el año 2012, tan solo Bogotá D.C. presentó un ticket promedio superior al total general. Para el caso de la franquicia MASTERCARD, en la Tabla 64 se observó que para el año 2009, los departamentos de Arauca, Archipiélago de San Andrés, Bogotá D.C., Boyacá, Norte de Santander y Valle del Cauca presentaron un ticket promedio superior al valor del ticket promedio general (total de todos los segmentos). En el año 2012, los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Archipiélago de San Andrés, Atlántico, Bogotá D.C., Boyacá, Casanare, Cesar, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Quindío presentaron un ticket promedio superior al total general. Adicionalmente, el ticket promedio de las transacciones Con tarjetas débito, para ambas franquicias, es mucho más bajo que en el caso de las tarjetas de crédito. Lo anterior indica que en Colombia, los consumidores usan la tarjeta de crédito para hacer compras de mayor valor, mientras que emplean la tarjeta de débito en las compras de menor valor.

Estudio sobre sector financiero en Colombia. Tarjetas débito en Colombia

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Superintendencia de Industria y Comercio

Este reporte fue coordinado, editado y diagramado por el Grupo de Estudios Econ贸micos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El texto fue organizado por los autores utilizando LATEX, desarrollado por Leslie Lamport y modificado por el equipo de LATEX3. Bogot谩 D.C., Colombia. Agosto de 2014.

Este documento, elaborado por el Grupo de Estudios Econ贸micos de la Superintendencia de Industria y Comercio, corresponde al segundo informe sobre el sector financiero, presentado al Congreso de la Rep煤blica.