Edici贸n Julio 2015
inversiones.quito.com.ec
INVERTIR EN QUITO
El Municipio de Quito ha declarado al turismo como la vocación productiva de la ciudad, considerando el desarrollo que ha tenido en los últimos años y su potencial como Destino Líder en Sudamérica. Quito, primer Patrimonio de la Humanidad, ha sido favorecido con condiciones climáticas y geográficas inmejorables. La capital de Ecuador es la protagonista de la economía del país y apuesta por la promoción de inversiones. La Agencia de Atracción de Inversiones de Quito ha desarrollado esta publicación estadística con información económica y turística del Distrito Metropolitano de Quito relacionada al mercado de inversiones en sectores productivos estratégicos. En las siguientes páginas se encontrará información de análisis y estudio para inversionistas y empresarios.
EMPLEO
7
INVERSIÓN PRIVADA
8
INVERSIÓN EXTRANJERA
10
ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS
12
CAPITAL HUMANO
14
SERVICIOS DE SALUD EN QUITO
16
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA
18
INDICADORES TURÍSTICOS
22
COSTO DE VIDA
29
DESARROLLO DE MARCA CIUDAD, O MODELO DE ATRACTIVIDAD
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
• Desarrollo y gestión de una marca ciudad.
• Desarrollo de un sistema de indicadores económicos de la ciudad.
1
• Promoción de imagen de territorio a nivel local e internacional. • Generación de alianzas estratégicas con otras ciudades del país y región.
2
• Consolidación de información general y sectorial. • Análisis de oferta - demanda.
El 16 de octubre del 2014 se creó la
AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES en el marco de Quito Turismo cuya misión, es fomentar el desarrollo productivo del Distrito Metropolitano de Quito a través del impulso de las inversiones en la ciudad y la gestión de su imagen. Sus competencias son:
PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES
POTENCIACIÓN DEL CLIMA DE NEGOCIOS DE LA CIUDAD
• Desarrollo de mecanismos de inversión.
• Proponer y facilitar mecanismos de financiamiento.
• Priorización y mapeo de proyectos por sectores productivos estratégicos.
• Establecer programas de capacitación y profesionalización talento humano.
• Establecimiento de servicios de acompañamiento al inversionista o empresario.
• Plantear sugerencias para mejora de normatividad y lineamientos jurídica.
3
4
EMPLEO Quito además de ser la capital política del Ecuador, se ha convertido en los últimos años en la capital económica e industrial del país, lo que ha tenido impacto directo sobre el empleo en la ciudad. En los últimos ocho años, el desempleo y subempleo en la capital han sido inferiores al promedio nacional. En el primer trimestre del 2015 se evidencia una disminución en el desempleo así como un ligero aumento en el empleo adecuado.
Evolución del mercado laboral 70,5
60% 55,6 50%
60,4 52,0
40% 35,1
30,6
30%
24,8
27,5
20% 10%
70,6
67,4
70%
22,9
7,2
4,3
3,2
3,4
0% mar.09
sep.09
mar.10
sep.10
Empleo
mar.11
sep.11
Subempleo
mar.12
sep.12
mar.13
sep.13
mar.14
sep.14
Desempleo
Fuente: INEC, EMENDU, Nueva metodología 2014 inversiones.quito.com.ec
7
INVERSIÓN PRIVADA 600
MILLONES DE DÓLARES
536
500 400
Inversión privada anual en Quito
443 386
384
2009
2010
La capital es actualmente el Centro Financiero del Ecuador, esto ha repercutido en mayores niveles de inversión privada en su territorio. En los últimos cinco años, la ciudad ha captado US$2.117 millones, representando desde el 2010 más del 40% del total nacional.
368
300 200 100 0
2011
2012
2013
$538 2014
Inversión Privada - Quito ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE MILLONES DE DÓLARES
2013
Hasta septiembre del año pasado (2014), se registra una inversión privada de US$538 millones, superior en 43% al mismo período del 2013. 8
Quito en cifras
$290 2012
$376
Inversión Privada por rama de actividad en Quito ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE AÑO 2014
Agricultura y pesca
Otros Actividades Financieras
5%
11%
10%
29%
25%
Minas y canteras
Comercio
20%
Industrias
Los principales sectores que realizaron inversiones, hasta septiembre del año pasado, fueron Minas y Canteras* (29%), Comercio (25%) e Industrias Manufactureras (20%), es decir tres cuartas partes del total de inversión privada en la ciudad se concentra en estos sectores. Fuente: Superintendencia de Compañias
*Incluye empresas petroleras domiciliadas en Quito inversiones.quito.com.ec
9
INVERSIÓN EXTRANJERA Inversión extranjera directa en Quito ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE 2014 MILLONES DE DÓLARES
$232 $215
Quito en relación a otras ciudades del país es la que más inversión extranjera directa atrae.
$117 2012
2013
2014
Inversión extranjera directa anual en Quito MILLONES DE DÓLARES
350
292
300 250 200
213
188
150
166
En los últimos años, la capital ha recibido cerca de US$1.000 millones en Inversión extranjera directa.
125
100 50 0 2009
10
Quito en cifras
2010
2011
2012
2013
Inversión extranjera directa por rama de actividad en Quito ENTRE ENERO Y OCTUBRE 2014
Otros Actividades Financieras 3,8%
Minas y canteras
10% 31,2%
Comercio
20,2%
34,9%
Industrias
Más del 90% de la inversión extranjera que la ciudad recibió hasta octubre de 2014, se concentró en sectores como: Industrias, Minas y Canteras*, Comercio y Actividades financieras. Fuente: Superintendencia de Compañias
*Incluye empresas petroleras domiciliadas en Quito inversiones.quito.com.ec
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ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS Establecimientos por actividad económica - Quito AÑO 2012-2013
Industrias Manufactureras
Comercio, reparación automotores y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de servicios
AÑO 2012
12.639
48.387
12.413
9.858
10.060
12.566
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
9,3%
35,8%
9,2%
7,3%
7,4%
9,3%
12
16.325
58.543
15.333
13.044
15.386
16.579
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
9,5%
33,9%
8,9%
7,6%
8,9%
9,6%
Quito en cifras
Otros
37.421 Establecimientos
AÑO 2013
Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2012
21,6%
9,3%
Quito se ha convertido en una ciudad donde coexisten algunas industrias especializadas dentro de una estructura productiva bastante diversificada. Del 2012 al 2013, hubo un incremento en el número de empresas en el Distrito Metropolitano de Quito. El sector con mayor crecimiento en el número de establecimientos es el de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con un incremento del 53%, las actividades de Alojamiento y de Servicios de Comidas, así como las Otras Actividades de Servicios han incrementado en un 32%.
Establecimientos económicos por tamaño – Quito AÑO 2012-2013
3.919
Mediana Empresa
2013
17.474
3.607
Pequeña Empresa
Mediana Empresa
2012
16.507
2013
Pequeña Empresa
113.696 Microempresa
149.766 Microempresa
2012
2012
1.379
Grande Empresa
2012 2013
1.472
Grande Empresa
2013
Quito alberga en su tejido productivo al 20% del total de empresas del Ecuador, principalmente microempresas* (87% de establecimientos). Del 2012 al 2013 el total de establecimientos económicos de la ciudad creció en un 27%, teniendo que el incremento más pronunciado se da en el segmento de las microempresas (32%).
Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2012
*Se define de acuerdo a las ventas anuales y número de personas ocupadas inversiones.quito.com.ec
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CAPITAL HUMANO
Nivel de instrucción en el DMQ* Primario Secundario Superior Postgrado Otros
Toda la población 27,67% 24,50% 22,50% 2,4% 22,9%
PEA** 21,20% 25,7% 28,24% 3,0% 21,9%
*Nivel de instrucción más alto al que asisto o asistió ** 15 años en adelante
Quito podría ser calificada como una “Ciudad del Conocimiento”, debido a su alta concentración de universidades e institutos y la presencia de talento humano de calidad. La capital ecuatoriana tiene una tasa de escolaridad de 10,4 años, ubicándose por encima del promedio nacional (9,04), y se caracteriza por tener un mayor número de personas con instrucción superior frente a otras ciudades del país.
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010
14
Quito en cifras
Universidades en Quito
32% de las Universidades de Ecuador se encuentran en Quito
Quito
Entre las 71 Instituciones de Educación Superior (Universidades y Escuelas Técnicas), registradas y acreditadas a nivel país, el 32% se encuentra en Quito.
32% Resto del país
68%
Fuente: Senescyt
Población Económicamente Activa
Quito
17%
Resto del país
83%
A Diciembre 2014, la PEA de Quito representó 17% del total del país
La capital puede ser considerada como el principal nodo de conocimiento a nivel nacional.
Fuente: INEC, ENEMDU inversiones.quito.com.ec
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SERVICIOS DE SALUD EN QUITO Número de establecimientos de salud con internación y sin internación hospitalaria, según provincias AÑO 2013
Esmeraldas
Galápagos
Carchi Imbabura
Santo Domingo de los Tsáchilas Manabí
Pichincha
Sucumbíos
606
Cotopaxi
Tungurahua Los Ríos Bolivar
Napo
Orellana
resto del País
4.223
Pastaza
Chimborazo Guayas Santa Elena Cañar
El 14.35% de los establecimientos de salud del país se encuentran en la provincia de Pichincha, principalmente en la ciudad de Quito.
Morona-Santiago
Azuay
El Oro
Loja
ZamoraChinchipe
4.223 Pichincha 606 Total
14,35%
16
Quito en cifras
Con internación
Sin internación
16,08%
13,97%
765 123
3.458 483
Tasa de Médicos según provincias AÑO 2013
Esmeraldas
Galápagos
Pichincha
Carchi
Población total del País
Imbabura
Santo Domingo de los Tsáchilas Manabí
Pichincha
Sucumbíos
6.267
Cotopaxi
Tungurahua Los Ríos Bolivar
Año 2013 2’835.373 15’774.749
Napo
Orellana
resto del País
26.000
Pastaza
Chimborazo Guayas Santa Elena Cañar
Morona-Santiago
Azuay
El Oro
Loja
ZamoraChinchipe
A nivel nacional existen 16 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que en la provincia de Pichincha esta tasa es de 22 médicos por cada 10.000 habitantes. inversiones.quito.com.ec
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INFORMACIÓN MACROECONÓMICA Inflación Anual
10% 9% 8%
8,36%
7%
6,12%
6% 5% 4% 3%
4,54%
4,31%
4,85%
3,48%
3,88%
2%
3,67%
1,71%
1%
EN E MA . 13 R MA . 13 Y JU . 13 L. SE 13 P NO . 13 V EN . 13 E MA . 14 R MA . 14 Y JU . 14 L. SE 14 P NO . 14 V. EN 14 E MA . 15 R MA . 15 Y. 15
12 V. NO
EN E MA . 09 R. MA 09 Y JU . 09 L. SE 09 P. NO 09 V EN . 09 E. MA 10 R MA . 10 Y JU . 10 L. SE 10 P. NO 10 V EN . 10 E MA . 11 R MA . 11 Y JU . 11 L. SE 11 P NO . 11 V EN . 11 E. MA 12 R MA . 12 Y JU . 12 L. SE 12 P. 12
0%
4,19% 3,23%
La inflación de Quito ha tenido un comportamiento muy similar a la registrada a nivel nacional en los últimos años, con una tendencia a la baja hasta finales del 2013 y revirtiéndose a partir del 2014. En el primer quimestre del 2015, la tasa de inflación ha aumentado, teniendo que en mayo de este año llegó al 4.55%. Fuente: INEC
18
Quito en cifras
Crecimiento Económico Ecuador
18.000 16.000
7,6%
7,1%
MILLONES DE DÓLARES
14.000 12.000
10%
8,8%
8.000
5,6%
5,6%
5,2%
10.000
8%
6,7%
1,7%
6.000
4,3%
4,4%
3,9%
6%
4%
3,6% 2,1% 0,1%
3,66%
3,47%
2%
0%
4.000 -2% 2.000
-2,3% -4%
-
PIB corriente
Crecimiento Anual
El Ecuador ha mostrado un crecimiento promedio de 4,58% entre el 2008 y el 2014. La economía ecuatoriana comenzó a recuperarse de los efectos de la crisis mundial, con un pico importante en el 2011, manteniéndose con tasas sobre el 4% en los últimos tres años. Esto ha ubicado al país por encima del promedio de América Latina. En el 2014, se estima que hubo un crecimiento del 4% y para el 2015 se pronostica un menor crecimiento por la caída del precio del petróleo. Fuente: Banco Central del Ecuador inversiones.quito.com.ec
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Riesgo País PUNTOS BÁSICOS
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
jan -
0 ma 9 y0 se 9 p09 jan -1 ma 0 y1 se 0 p10 jan -1 ma 1 y1 se 1 p11 jan -1 ma 2 y1 se 2 p12 jan -1 ma 3 y1 se 3 p13 jan -1 ma 4 y1 se 4 p14 jan -1 5
0
Después de sobrepasar los 4.000 puntos en el 2008, el Ecuador ha reducido su Riesgo País hasta el nivel más bajo de la última década (354 pbs., en mayo del 2014). Tras la subida registrada al cierre del 2014 debido a la caída en el precio internacional del petróleo, este indicador se encuentra a abril del 2015 en 779 puntos. Fuente: Banco Central de Perú
20
Quito en cifras
Indicadores de Tasas de interés por segmento
30 Tasa Activa Efectiva - jun 2015 25
Tasa Activa Efectiva - dic 2014
0
Productivo
Vivienda
28,1
16,3
15,81
11,3
10,65
10,8
10,65
9,8
9,04
8,02
5
9,04
10
16
15,81
15
24,82
24,82
Tasa Máxima - dic 2014
26,4
Tasa Máxima - jun 2015 20
Consumo
Microcrédito
Entre Diciembre del 2014 y Junio del 2015 la tasa activa efectiva de los segmentos consumo, vivienda y microcrédito han tenido un ligero decremento. En este mismo período, la tasa máxima ha disminuido en todos los segmentos. Fuente: Banco Central del Ecuador inversiones.quito.com.ec
21
INDICADORES TURÍSTICOS Llegadas de turistas a Quito
76.148
71.099 58.795 51.688 46.137 37.773
ene
53.622
51.748
49.570
49.027 43.174
40.663
52.174
56.168
48.103 41.634
64.119
54.166
57.790 52.709 46.212
40.720
mar
abr
55.854
59.469 52.967
49.386 44.864
65.058 56.278
64.370 54.545
46.422
39.747
36.524
35.654
feb
61.054
may
jun 2012
jul 2013
ago
sep
oct
nov
dic
2014
Los meses de julio y diciembre de 2014 han sido los meses de mayor afluencia de turistas desde que existen datos de llegadas a Quito.
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014
22
Quito en cifras
703.015 628.958 533.458 461.865
474.221
487.378
2009
2010
2011
2012
2013
2014
La llegada de turistas en 2014 tiene un incremento del 11,8% respecto del 2013. Dato similar al enunciado por la OMT respecto al crecimiento de las Américas. De mantenerse este porcentaje de crecimiento, se estima que en 2018 llegaríamos a un millón de visitantes. Se prevé un crecimiento de un 5% para el 2015, considerando que el mayor porcentaje de crecimiento se lo vivió en 2013 y se prevé su normalización a datos y porcentajes mundiales de crecimiento. Desde el 2009 ha existido un crecimiento de llegada de visitantes de un 52% al 2014. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 inversiones.quito.com.ec
23
Nacionalidad del turista que visita Quito ENTRE NOVIEMBRE 2013 Y OCTUBRE 2014
Estados Unidos
Colombia
144.047
70.214
España
41.913
Venezuela
Canadá
87.959
8%
26%
Argentina
18.998
Reino Unido
Alemania
3%
4%
20.624
20.611 17.184
Francia
Perú
13.032
19.225
4%
2%
16% 13% 4% 4%
La llegada de turistas por nacionalidad a Quito tiene a Estados Unidos, Venezuela, y Colombia como los principales mercados emisores. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014
24
Quito en cifras
Gasto Diario EN DÓLARES
65 61
60 55
jun 09
jun 10
57
jun 11
jun 12
jun 13
El gasto diario del turista que llega a Quito fue de US$ 65 en junio 2013, es decir un 9% más que el mismo mes del año 2012. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 inversiones.quito.com.ec
25
Tasa de ocupación hotelera por categorías PREVISIÓN 2014
72% 61%
57% 41%
Primera
Segunda
Lujo
Ciudad
La Tasa de Ocupación Hotelera del Distrito Metropolitano de Quito baja un punto porcentual (57%) en el 2014, relacionado a lo sucedido en 2013. Sigue siendo una tasa importante en comparación a datos mundiales. Igualmente sucede en la Tasa de Ocupación Hotelera por categoría. Siendo la categoría de lujo la que mantiene el liderazgo de ocupación. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014
26
Quito en cifras
Capacidad hotelera por plazas
26.882 23.790 21.358 18.638 15.466
2009
17.002
2010
2011
2012
2013
2014
El número de plazas de alojamiento ha crecido en el 2014 en un 13% en relación al 2013. La ciudad cuenta con 26.882 plazas. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 inversiones.quito.com.ec
27
Establecimiento de alojamiento por categoría
0% Albergue
Apartamento Turistico 1% Cabaña 1%
Pension
25%
Motel
22%
Hostal
6%
Hotel Residencia
4%
28% 9%
1% Hotel Apartamento
Hostal Residencial 3%
Hotel
Hosteria
La mayor concentración de establecimientos hoteleros se conforma por hostales. Los hoteles ocupan un 9% del total de establecimientos de alojamiento de la ciudad. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014
28
Quito en cifras
Costo de Vida en Quito - Mayo 2015 GASTOS MENSUALES - HOGAR TIPO DE 4 MIEMBROS EN QUITO
Costo cuidado de salud
94,15 usd
Costo alimentos y bebidas
239,88 usd
Tarifa - bus
0,25 usd
Tarifa mínima - taxi
1,45 usd
Costo transporte
29,06 usd
CANASTA BÁSICA QUITO
682,52 usd
Ingresos Mensuales Remuneración básica unificada (mensual)
413 usd
Costo promedio en entretenimiento
25,17 usd Costo promedio de vivienda (corresponde a 1 departamento)
176,46 usd
Ingreso familiar disponible del mes (1.6 perceptores de remuneración básica unificada)
660,80 usd
En el mes de mayo la Canasta Familiar Básica, tiene un costo de 665.09 USD. Dicho costo, frente al Ingreso Familiar del mes 660.80 USD obtenido con 1.60 perceptores de Remuneración básica unificada, plantean una restricción en el consumo de 4.29 USD, esto es el 0.65% del costo actual de la Canasta Familiar Básica.
Fuente : Canasta Familiar Nacional y por ciudades- Mayo 2015 e INEC-Canastas analíticas Mayo 2015
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