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INVERTIR EN QUITO
El Municipio de Quito ha declarado al turismo como la vocación productiva de la ciudad, considerando el desarrollo que ha tenido en los últimos años y su potencial como Destino Líder en Sudamérica. Quito, primer Patrimonio de la Humanidad, ha sido favorecido con condiciones climáticas y geográficas inmejorables. La capital de Ecuador es la protagonista de la economía del país y apuesta por la promoción de inversiones. La Agencia de Atracción de Inversiones de Quito ha desarrollado esta publicación estadística con información económica y turística del Distrito Metropolitano de Quito relacionada al mercado de inversiones en sectores productivos estratégicos. En las siguientes páginas se encontrará información de análisis y estudio para inversionistas y empresarios.
EMPLEO
7
INVERSIÓN PRIVADA
8
INVERSIÓN EXTRANJERA
10
ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS
12
CAPITAL HUMANO
14
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA
16
INDICADORES TURÍSTICOS
20
DESARROLLO DE MARCA CIUDAD, O MODELO DE ATRACTIVIDAD
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
• Desarrollo y gestión de una marca ciudad.
• Desarrollo de un sistema de indicadores económicos de la ciudad.
1
• Promoción de imagen de territorio a nivel local e internacional. • Generación de alianzas estratégicas con otras ciudades del país y región.
2
• Consolidación de información general y sectorial. • Análisis de oferta - demanda.
El 16 de octubre del 2014 se creó la
AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES en el marco de Quito Turismo cuya misión, es fomentar el desarrollo productivo del Distrito Metropolitano de Quito a través del impulso de las inversiones en la ciudad y la gestión de su imagen. Sus competencias son:
PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES
POTENCIACIÓN DEL CLIMA DE NEGOCIOS DE LA CIUDAD
• Desarrollo de mecanismos de inversión.
• Proponer y facilitar mecanismos de financiamiento.
• Priorización y mapeo de proyectos por sectores productivos estratégicos.
• Establecer programas de capacitación y profesionalización talento humano.
• Establecimiento de servicios de acompañamiento al inversionista o emp
• Plantear sugerencias para mejora de normatividad y lineamientos jurídica.
3
4
EMPLEO Quito además de ser la capital política del Ecuador, se ha convertido en los últimos años en la capital económica e industrial del país, esto ha determinado un impacto directo sobre el empleo en la ciudad. En los últimos ocho años, el desempleo y subempleo en la capital han sido inferiores al promedio nacional y mantienen una tendencia decreciente.
Evolución del mercado laboral
70,5
60% 55,6 50%
60,4 52,0
40% 35,1
30,6
30%
24,8
27,5
20% 10%
70,6
67,4
70%
22,9
7,2
4,3
3,2
3,4
0% mar.09
sep.09
mar.10
sep.10
Empleo
mar.11
sep.11
Subempleo
mar.12
sep.12
mar.13
sep.13
mar.14
sep.14
Desempleo
Fuente: INEC, EMENDU, Nueva metodología 2014 inversiones.quito.com.ec
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INVERSIÓN PRIVADA 600
MILLONES DE DÓLARES
536
500 400
Inversión privada anual en Quito
443 386
384
2009
2010
La capital es actualmente el Centro Financiero del Ecuador, esto ha repercutido en mayores niveles de inversión privada en su territorio. En los últimos cinco años, la ciudad ha captado US$2.117 millones, representando desde el 2010 más del 40% del total nacional.
368
300 200 100 0
2011
2012
2013
$538 2014
Inversión Privada - Quito ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE MILLONES DE DÓLARES
2013
Hasta septiembre del año pasado (2014), se registra una inversión privada de US$538 millones, superior en 43% al mismo período del 2013. 8
Quito en cifras
$290 2012
$376
Inversión Privada por rama de actividad en Quito ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE AÑO 2014
Agricultura y pesca
Otros Actividades Financieras
5%
11%
10%
29%
25%
Minas y canteras
Comercio
20%
Industrias
Los principales sectores que realizaron inversiones, hasta septiembre del año pasado, fueron Minas y Canteras* (29%), Comercio (25%) e Industrias Manufactureras (20%), es decir tres cuartas partes del total de inversión privada en la ciudad se concentra en estos sectores. Fuente: Superintendencia de Compañias
*Incluye empresas petroleras domiciliadas en Quito inversiones.quito.com.ec
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INVERSIÓN EXTRANJERA Inversión extranjera directa en Quito ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE 2014 MILLONES DE DÓLARES
$232 $215
Quito en relación a otras ciudades del país es la que más inversión extranjera directa atrae.
$117 2012
2013
2014
Inversión extranjera directa anual en Quito MILLONES DE DÓLARES
350
292
300 250 200
213
188
150
166
En los últimos años, la capital ha recibido cerca de US$1.000 millones en Inversión extranjera directa.
125
100 50 0 2009
10
Quito en cifras
2010
2011
2012
2013
Inversión extranjera directa por rama de actividad en Quito ENTRE ENERO Y OCTUBRE 2014
Otros Actividades Financieras 3,8%
Minas y canteras
10% 31,2%
Comercio
20,2%
34,9%
Industrias
Más del 90% de la inversión extranjera que la ciudad recibió hasta octubre de 2014, se concentró en sectores como: Industrias, Minas y Canteras*, Comercio y Actividades financieras. Fuente: Superintendencia de Compañias
*Incluye empresas petroleras domiciliadas en Quito inversiones.quito.com.ec
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ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS Establecimientos por actividad económica - Quito AÑO 2014
48.387
9.858
12.566
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
7,3%
35,8% Industrias Manufactureras
Transporte y almacenamiento
Actividades profesionales, científicas y técnicas
12.639
12.413
10.060
Establecimientos
9,3%
Comercio, reparación automotores y motocicletas
Establecimientos
9,2%
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
Establecimientos
7,4%
9,3% 21,6% Otros Otras actividades de servicios
Quito se ha convertido en una ciudad donde coexisten algunas industrias especializadas dentro de una estructura productiva bastante diversificada. Lo que significa que hoy en día cuenta con el mayor número de industrias especializadas del país con una ventaja relativa frente a otras ciudades, pero sin depender de una sola industria, a excepción del comercio que es el único sector que domina en la capital. Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2012
12
Quito en cifras
Establecimientos económicos por tamaño – Quito AÑO 2014
3.607
Mediana Empresa
16.507 Pequeña Empresa
113.696 Microempresa 1.379
Grande Empresa
Quito alberga en su tejido productivo al 20% del total de empresas del Ecuador, principalmente microempresas* (84% de establecimientos). Del ranking de las 1.000 empresas más grandes del país, la ciudad concentra a más del 55% de éstas en su territorio. *Se define de acuerdo a las ventas anuales y número de personas ocupadas
Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2012 inversiones.quito.com.ec
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CAPITAL HUMANO
Nivel de instrucción en el DMQ* Primario Secundario Superior Postgrado Otros
Toda la población 27,67% 24,50% 22,50% 2,4% 22,9%
PEA** 21,20% 25,7% 28,24% 3,0% 21,9%
*Nivel de instrucción más alto al que asisto o asistió ** 15 años en adelante
Quito es una ciudad académica, debido a su alta concentración de universidades e institutos y la presencia de talento humano de calidad. La capital ecuatoriana tiene una tasa de escolaridad de 10,4 años, ubicándose por encima del promedio nacional (9,04), y se caracteriza por tener un mayor número de personas con instrucción superior frente a otras ciudades del país. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010
14
Quito en cifras
Universidades en Quito
32% de las Universidades de Ecuador se encuentran en Quito
Quito
Entre las 71 Instituciones de Educación Superior (Universidades y Escuelas Técnicas), registradas y acreditadas a nivel país, el 32% se encuentra en Quito.
32% Resto del país
68%
Fuente: Senescyt
Población Económicamente Activa
Quito
17%
Resto del país
83%
A Diciembre 2014, la PEA de Quito representó 17% del total del país
La capital puede ser considerada como el principal nodo de conocimiento a nivel nacional.
Fuente: INEC, ENEMDU inversiones.quito.com.ec
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INFORMACIÓN MACROECONÓMICA Inflación Anual
10% 9% 8%
7,63%
7%
6,25%
6%
4,67%
5%
4,97%
4%
3,88%
3% 2%
2,44%
1% 0%
4,51% 3,44%
ene. 09
nov. 09
sep. 10
jul. 11
3,64%
3,89%
1,33% may. 12
mar. 13
ene. 14
nov. 14
La inflación de Quito ha tenido un comportamiento muy similar a la registrada a nivel nacional en los últimos seis años, con una tendencia a la baja hasta finales del 2013 y revirtiéndose a partir del 2014, hasta niveles que bordean entre el 3 y 4%. Fuente: INEC
16
Quito en cifras
Crecimiento Económico Ecuador
18.000 16.000
7,6%
7,1%
MILLONES DE DÓLARES
14.000 12.000
10%
8,8%
8.000
5,6%
5,6%
5,2%
10.000
8%
6,7%
1,7%
6.000
4,5%
4,4%
3,9%
6%
4%
3,6% 2,1% 0,1%
3,4%
2%
0%
4.000 -2% 2.000
-2,3% -4%
-
PIB corriente
Crecimiento Anual
Ecuador ha mostrado un crecimiento promedio de 4,8% entre el 2004 y el 2013. La economía ecuatoriana comenzó a recuperarse de los efectos de la crisis mundial, con un pico importante en el 2011, manteniéndose con tasas sobre el 4% en los últimos tres años. Esto ha ubicado al país por encima del promedio de América Latina. En el 2014, la economía ecuatoriana creció en 3,8%, y se encuentra entre los países de mayor crecimiento de América Latina. Fuente: Banco Central del Ecuador inversiones.quito.com.ec
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Riesgo País PUNTOS BÁSICOS
3.200 2.700
2.727
2.200 1.700 1.200
1.036
700
758
890 762
827
783
646
610
820 477
200 jun - 09
abr - 10
feb - 11
dic - 11
oct - 12
ago - 13
jun - 14
Después de sobrepasar los 4.000 puntos en el 2008, el Ecuador ha reducido su Riesgo País hasta el nivel más bajo de la última década (354 pbs., en mayo del 2014). Tras la subida registrada al cierre del 2014 debido a la caída en el precio internacional del petróleo, este indicador se encuentra actualmente en 563 puntos. Fuente: Banco Central de Perú
18
Quito en cifras
Indicadores de Tasas de interés por segmento
30 25
Tasa Activa Efectiva - dic 2014 Tasa Máxima - dic 2014
20 15 10 5 0
8
10
16 16
11 11
Productivo
Consumo
Vivienda
26 28 Microcrédito
Desde octubre del 2008, el nivel de tasas activas máximas por segmento se han mantenido constantes. Mientras que las tasas activas efectivas en los segmentos Productivo y Microcrédito se han mantenido con una tendencia a la baja, las correspondientes al Consumo y Vivienda, por su parte, reflejan una evolución creciente. Fuente: Banco Central del Ecuador inversiones.quito.com.ec
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INDICADORES TURĂ?STICOS Llegadas de turistas a Quito
71.099 58.795 51.688
53.622
46.137 37.773
ene
51.748
49.570
49.027 43.174
40.663
56.168
48.103 41.634
64.119
54.166
57.790 52.709 46.212
40.720
mar
abr
may
55.854
59.469 52.967
49.386 44.864
64.370 56.278
jun 2012
jul 2013
ago
sep
oct
nov
2014
Los meses de diciembre de 2013 y julio 2014 han sido los meses de mayor afluencia de turistas desde el 2012.
20
Quito en cifras
54.545
46.422
39.747
36.524
35.654
feb
61.054
52.174
dic
628.958
682.429
533.458 461.865
474.221
487.378
2009
2010
2011
2012
2013
2014 prev
La llegada de turistas en 2014 tiene un incremento del 8,5% respecto del 2013, esta cifra es similar al enunciado por la OMT respecto al crecimiento de las Américas. De mantenerse este porcentaje de crecimiento, se estima que en 2018 llegaríamos a un millón de visitantes. Se prevé un crecimiento de un 5% para el 2015, considerando que el mayor porcentaje de crecimiento se lo vivió en 2013 y se prevé su normalización a datos y porcentajes mundiales de crecimiento. Desde el 2009 al 2014, ha existido un crecimiento de llegada de visitantes en un 48%. inversiones.quito.com.ec
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Nacionalidad del turista que visita Quito ENTRE NOVIEMBRE 2013 Y OCTUBRE 2014
Estados Unidos
Colombia
144.047
70.214
España
41.913
Venezuela
Canadá
87.959
20.624
Argentina
18.998
Reino Unido
Alemania
20.611 17.184
Francia
Perú
13.032
19.225
8.000
3%
4%
8%
26%
4%
2%
16% 13% 4% 4%
La llegada de turistas por nacionalidad a Quito tiene a Estados Unidos, Venezuela, y Colombia como los principales mercados emisores. 22
Quito en cifras
Gasto Diario EN DÓLARES
65 61
60 55
jun 09
jun 10
57
jun 11
jun 12
jun 13
El gasto diario del turista que llega a Quito fue de US$ 65 en junio 2013, es decir un 9% más que el mismo mes del año 2012. inversiones.quito.com.ec
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Tasa de ocupación hotelera por categorías PREVISIÓN 2014
72% 61%
57% 41%
Primera
Segunda
Lujo
Ciudad
La Tasa de Ocupación Hotelera de Quito baja un punto porcentual (57%) en el 2014. Esta es una tasa importante en comparación a datos mundiales. Igualmente sucede en la Tasa de Ocupación Hotelera por categoría. Siendo la categoría de lujo la que mantiene el liderazgo. 24
Quito en cifras
Capacidad hotelera por plazas
26.882 23.790 21.358 18.638 15.466
2009
17.002
2010
2011
2012
2013
2014
El n煤mero de plazas de alojamiento ha crecido en el 2014 en un 13% en relaci贸n al 2013. La ciudad cuenta con 26.882 plazas.
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25
Establecimiento de alojamiento por categoría
0% Albergue
Apartamento Turistico 1% Cabaña 1%
Pension
25%
Motel
22%
Hostal
6%
Hotel Residencia
4%
28% 9%
1% Hotel Apartamento
Hotel
Hostal Residencial 3%
Hosteria
La mayor concentración de establecimientos hoteleros se conforma por hostales. Los hoteles ocupan un 9% del total de establecimientos de alojamiento de la ciudad.
26
Quito en cifras
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uioinvest