Edici贸n Septiembre 2015
inversiones.quito.com.ec
INVERTIR EN QUITO
El Municipio de Quito ha declarado al turismo como la vocación productiva de la ciudad, considerando el desarrollo que ha tenido en los últimos años y su potencial como Destino Líder en Sudamérica. Quito, primer Patrimonio de la Humanidad, ha sido favorecido con condiciones climáticas y geográficas inmejorables. La capital de Ecuador es la protagonista de la economía del país y apuesta por la promoción de inversiones. La Agencia de Atracción de Inversiones de Quito ha desarrollado esta publicación estadística con información económica y turística del Distrito Metropolitano de Quito relacionada al mercado de inversiones en sectores productivos estratégicos. En las siguientes páginas se encontrará información de análisis y estudio para inversionistas y empresarios.
EMPLEO
7
INVERSIÓN PRIVADA
8
INVERSIÓN EXTRANJERA
10
ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS
12
CAPITAL HUMANO
14
SERVICIOS DE SALUD EN QUITO
16
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA
18
COSTO DE VIDA
22
INDICADORES TURÍSTICOS
24
CIUDADES VERDES
31
DESARROLLO DE MARCA CIUDAD, O MODELO DE ATRACTIVIDAD
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
• Desarrollo y gestión de una marca ciudad.
• Desarrollo de un sistema de indicadores económicos de la ciudad.
1
• Promoción de imagen de territorio a nivel local e internacional. • Generación de alianzas estratégicas con otras ciudades del país y región.
2
• Consolidación de información general y sectorial. • Análisis de oferta - demanda.
El 16 de octubre del 2014 se creó la
AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES en el marco de Quito Turismo cuya misión, es fomentar el desarrollo productivo del Distrito Metropolitano de Quito a través del impulso de las inversiones en la ciudad y la gestión de su imagen. Sus competencias son:
PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES
POTENCIACIÓN DEL CLIMA DE NEGOCIOS DE LA CIUDAD
• Desarrollo de mecanismos de inversión.
• Proponer y facilitar mecanismos de financiamiento.
• Priorización y mapeo de proyectos por sectores productivos estratégicos.
• Establecer programas de capacitación y profesionalización talento humano.
• Establecimiento de servicios de acompañamiento al inversionista o empresario.
• Plantear sugerencias para mejora de normatividad y lineamientos jurídica.
3
4
EMPLEO La tasa de desempleo urbano de la capital ha sido inferior a la tasa nacional urbana desde 2008 en adelante. El desempleo en Quito aumentó ligeramente en los últimos dos trimestres, en relación a diciembre del 2014 (3,22%), por ser éste un mes de alta actividad económica, pero se mantiene aún debajo de la tasa nacional urbana de desempleo. En Quito, el sector de servicios fue la rama que más empleo adecuado generó (49,3%), seguido por Comercio y reparación de vehículos (16,9%) e Industrias manufactureras (12,6%); ganando importancia paulatinamente el sector de servicios.
Evolución del mercado laboral 70%
71,5
67,4
65,0
60% 55,6
65,3
60,4
50%
52,0
40% 35,1 27,0
30% 30,5
20% 10%
7,2
30,6
27,8
26,1
26,4 4,3
22,9 4,7
4,4
4,8
Empleo
Subempleo
5
.1 5 jun
e.1 en
o.1
4
4 ag
3 t.1
ar .1 m
3
oc
ay .1
2
m
.1 dic
.1 2 jul
.1 2 feb
p.1 1 se
r.1
1
0
ab
no v.1
0
.1 0 jun
9
e.1 en
.0 ag o
m
ar .0 9
0%
Desempleo Fuente: INEC, EMENDU, Nueva metodología 2014 inversiones.quito.com.ec
7
INVERSIÓN PRIVADA 600
536
500 400
443 386
384
2009
2010
368
300 200 100 0
8
2011
2012
2013
INVERSIÓN PRIVADA POR RAMA DE ACTIVIDAD
2011
2012
2013
2014
Agricultura y Pesca
2,5%
0,9%
3,8%
6,8%
Minas y Canteras
0,2%
2,8%
12,8%
25,6%
Industrias
21,8%
27,9%
10,8%
19,4
Construcción
22,9%
2,7%
5,3%
7,0%
Comercio
17,4%
27,4%
26,0%
19,8%
Alojamiento
0,5%
10,3%
1,1%
1,7%
Información y Comunicación
13,9%
7,6%
4,7%
2,2%
Actividades Financieras
3,6%
9,5%
6,3%
3,1%
Actividades Profesionales
0,9%
1,9%
14,0%
2,7%
Otros
16,3%
8,9%
15,2%
11,6%
Quito en cifras
Inversión privada anual en Quito MILLONES DE DÓLARES
La capital es actualmente el Centro Financiero del Ecuador, esto ha repercutido en mayores niveles de inversión privada en su territorio. En los últimos cinco años, la ciudad ha captado más de US$2.000 millones, representando desde el 2010 más del 40% del total nacional.
En Quito, se ha mantenido como los principales sectores generadores de inversión al comercio e industria manufacturera, mientras otros como minas y canteras, información y comunicación y construcción han variado su peso de contribución en el total de inversión, como se detalla en la tabla a continuación.
Inversión Privada por rama de actividad económica en Quito AÑO 2014
Agricultura y pesca Otros
6,8% 17,1% Electricidad
Construcción
4,3%
25,6%
7% 19,8%
Comercio
Fuente: Superintendencia de Compañias
Minas y canteras
19,4%
Industrias
Según la Superintendencia de Compañías, los tres sectores que registraron mayor inversión durante el año pasado fueron Minas y Canteras (que incluyen las empresas petroleras domiciliadas en Quito) con un aporte de 25,6%, seguido por Industrias Manufactureras con 19,4% y Comercio con 19,8%. Estos tres sectores contribuyeron con dos terceras partes del total de inversión en la Capital, mientras que otros sectores contribuyen con alrededor de 7% en promedio cada uno. inversiones.quito.com.ec
9
INVERSIÓN EXTRANJERA Inversión Extranjera Directa en Quito ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE 2014 MILLONES DE DÓLARES
$232 $215
Quito en relación a otras ciudades del país es la que más inversión extranjera directa atrae.
$117 2012
2013
2014
Inversión Extranjera Directa anual en Quito MILLONES DE DÓLARES
350
292
300 250 200
213
188
150
166
En los últimos años, la capital ha recibido cerca de US$1.000 millones en Inversión extranjera directa.
125
100 50 0 2009
10
Quito en cifras
2010
2011
2012
2013
Inversión Extranjera Directa por País de Orígen - Quito AÑO 2014
Estados Unidos de América
Otros
20,9% Canadá
28,4%
4,2% 5%
Costa Rica
5,5%
21,4%
6%
Inglaterra México
8,5%
España
Holanda
Fuente: Superintendencia de Compañias
Según la Superintendencia de Compañías, 50% de la Inversión Extranjera Directa registrada en Quito tuvo su origen en dos países, Estados Unidos y España. Otro 30% se originó en Holanda, México, Inglaterra, Costa Rica y Canadá, con un aporte en promedio de 6% cada país. Otros países registraron una inversión menor al 3% en promedio. inversiones.quito.com.ec
11
ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS Establecimientos económicos por Rama de Actividad Económica - Quito AÑO 2012-2013
Industrias Manufactureras
Comercio, reparación automotores y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Otras actividades de servicios
AÑO 2012
12.639
48.387
12.413
9.858
10.060
12.566
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
9,3%
35,8%
9,2%
7,3%
7,4%
9,3%
12
16.325
58.543
15.333
13.044
15.386
16.579
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
9,5%
33,9%
8,9%
7,6%
8,9%
9,6%
Quito en cifras
Otros
37.421 Establecimientos
AÑO 2013
Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2013
21,6%
21,7%
Quito se ha convertido en una ciudad donde coexisten algunas industrias especializadas dentro de una estructura productiva bastante diversificada. Del 2012 al 2013, hubo un incremento en el número de empresas en el Distrito Metropolitano de Quito. El sector con mayor crecimiento en el número de establecimientos es el de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, las actividades de Alojamiento y de Servicios de Comidas, así como Otras Actividades de Servicios.
Establecimientos económicos por tamaño – Quito AÑO 2012-2013
3.919
Mediana Empresa
2013
17.474
3.607
Pequeña Empresa
Mediana Empresa
2012
16.507
2013
Pequeña Empresa
113.696 Microempresa
149.766 Microempresa
2012
2012
1.379
Grande Empresa
2012 2013
1.472
Grande Empresa
2013
La ciudad capital alberga en su tejido productivo al 21,3% del total de establecimientos económicos del Ecuador, teniendo una estructura concentrada en número de establecimientos en la microempresa* (87% del total). De acuerdo a los registros del Directorio de Empresas del INEC, el incremento más pronunciado se da en el segmento de las microempresas.
Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2013
*Se define de acuerdo a las ventas anuales y número de personas ocupadas inversiones.quito.com.ec
13
CAPITAL HUMANO
Nivel de instrucción en el DMQ* Primario Secundario Superior Postgrado Otros
Toda la población 27,67% 24,50% 22,50% 2,4% 22,9%
PEA** 21,20% 25,7% 28,24% 3,0% 21,9%
*Nivel de instrucción más alto al que asisto o asistió ** 15 años en adelante
Quito podría ser calificada como una “Ciudad del Conocimiento”, debido a su alta concentración de universidades e institutos y la presencia de talento humano de calidad. La capital ecuatoriana tiene una tasa de escolaridad de 10,4 años, ubicándose por encima del promedio nacional (9,04), y se caracteriza por tener un mayor número de personas con instrucción superior frente a otras ciudades del país.
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010
14
Quito en cifras
Universidades en Quito
32% de las Universidades de Ecuador se encuentran en Quito
Entre las 71 Instituciones de Educación Superior (Universidades y Escuelas Técnicas), registradas y acreditadas a nivel país, el 32% se encuentra en Quito.
Quito
32% Resto del país
68%
La capital puede ser considerada como el principal nodo de conocimiento a nivel nacional.
Fuente: Senescyt
Población Económicamente Activa
Quito
17,5%
Resto del país
82,5%
A junio de 2015, la PEA de Quito representó 17,5% del total del país.
Del total de la población quiteña, 48% se encuentra en la Población Económicamente Activa.
Fuente: INEC, ENEMDU inversiones.quito.com.ec
15
SERVICIOS DE SALUD Número de establecimientos de salud con internación y sin internación hospitalaria, según provincias AÑO 2013
Esmeraldas
Galápagos
Carchi Imbabura
Santo Domingo de los Tsáchilas Manabí
Pichincha
Sucumbíos
606
Cotopaxi
Tungurahua Los Ríos Bolivar
Napo
Orellana
resto del País
4.223
Pastaza
Chimborazo Guayas Santa Elena Cañar
Morona-Santiago
El 14,35% de los establecimientos de salud del país se encuentran en la provincia de Pichincha, principalmente en la ciudad de Quito.
Azuay
El Oro
Loja
ZamoraChinchipe
4.223 Pichincha 606 Total
14,35%
Fuente: INEC, Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud -2013
16
Quito en cifras
Con internación
Sin internación
16,08%
13,97%
765 123
3.458 483
Tasa de Médicos según provincias AÑO 2013
Esmeraldas
Galápagos
Pichincha
Carchi
Población total del País
Imbabura
Santo Domingo de los Tsáchilas Manabí
Pichincha
Sucumbíos
6.267
Cotopaxi
Tungurahua Los Ríos Bolivar
Año 2013 2’835.373 15’774.749
Napo
Orellana
resto del País
26.000
Pastaza
Chimborazo Guayas Santa Elena Cañar
Morona-Santiago
Azuay
El Oro
Loja
ZamoraChinchipe
A nivel nacional existen 16 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que en la provincia de Pichincha esta tasa es de 22 médicos por cada 10.000 habitantes. inversiones.quito.com.ec
17
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA Inflación Anual
9% 8%
7,63
7%
4,97
6% 4,49
5% 4%
5,45 3,19
3,88
3%
3,36
4,01
3,93 3,87
2,53
2% 1%
JU L. 15
EN E. 15
JU L. 14
EN E. 14
JU L. 13
EN E. 13
JU L. 12
EN E. 12
JU L. 11
EN E. 11
JU L. 10
EN E. 10
JU L. 09
EN E. 09
0%
La inflación de Quito ha tenido un comportamiento muy similar a la registrada a nivel nacional en los últimos años. La inflación de Quito venía marcando una tendencia al alza desde inicio de año, ha venido bajando desde mayo hasta un nivel de 3,78% en julio del presente.
Fuente: INEC
18
Quito en cifras
Crecimiento Económico Ecuador
18.000 16.000
7,6%
7,1%
MILLONES DE DÓLARES
14.000 12.000 10.000
10%
8,8%
8%
6,7% 5,6%
5,6%
5,2%
4,4%
3,9%
8.000
1,7%
6.000
6%
4,3% 4%
3,6% 2,1%
3,6%
3,0%
2%
0,1%
0%
4.000 -2% 2.000
-2,3% -4%
20
15
.I
-
PIB real
Fuente: Banco Central del Ecuador
Crecimiento Anual
El Ecuador ha mostrado un crecimiento promedio de 4,58% entre el 2008 y el 2014, recuperándose de los efectos de la crisis mundial, con un pico importante en el 2011 y manteniéndose con tasas sobre el 4% hasta el 2013. En el 2014, la economía ecuatoriana experimentó un crecimiento de alrededor de 3,8%, mientras que la proyección de crecimiento para el 2015 es de 1,9%. inversiones.quito.com.ec
19
Riesgo País PUNTOS BÁSICOS
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
15 jul -
15 en e-
14 jul -
14 en e-
13 jul -
13 en e-
12 jul -
12 en e-
11 jul -
11 en e-
jul -1 0
10 en e-
jul -
en e-
09
09
0
Luego de haber registrado el Riesgo País más bajo de la última década (354 pbs., en mayo del 2014), Ecuador ha venido incrementando su tasa de riesgo país, hasta un nivel de 909 puntos al cierre de julio, reflejando un incremento de 133 puntos básicos en relación a junio. Fuente: Banco Central de Perú
20
Quito en cifras
Tasas de Interés por segmento
30
Tasa Activa Efectiva - jun 2015
0
Productivo
Vivienda
Consumo
10,61
10,76
10,81
8,63
8,20
5
8,82
10
15,76
15,97
15
15,98
20
24,50
25,30
Tasa Activa Efectiva - dic 2014
25,20
Tasa Activa Efectiva - jun 2014 25
Microcrédito
En relación al mismo mes del año pasado, las tasas activas efectivas han registraron una disminución en todos los segmentos de crédito; productivo, consumo, vivienda y microcrédito, siendo la el microcrédito el que tuvo la disminución más importante. Fuente: Banco Central del Ecuador inversiones.quito.com.ec
21
Costo de Vida en Quito - Mayo 2015 GASTOS MENSUALES - HOGAR TIPO DE 4 MIEMBROS EN QUITO
Costo cuidado de salud
95,25 usd
Costo promedio de vivienda (corresponde a 1 departamento)
177,34 usd
Tarifa - bus
0,25 usd
Tarifa mínima - taxi
1,45 usd
Costo transporte
29,06 usd
CANASTA BÁSICA QUITO
689,45 usd
Costo alimentos y bebidas
242,02 usd
Costo promedio en entretenimiento
26,76 usd
Indumentaria
57,48 usd
La Canasta Básica Familiar tuvo un valor de $689,45 al cierre de julio en la ciudad de Quito, lo que frente al Ingreso familiar actual, resulta en una restricción en el consumo de $28,65. El ingreso mensual familiar con 1,6 perceptores, tiene una cobertura de 95,8% de la canasta básica. Fuente : INEC, Canasta Familiar, Julio 2015
22
Quito en cifras
El estudio incluye 207 ciudades en cinco continentes y mide los costos comparativos de más de 200 artículos en cada lugar, incluyendo vivienda, transporte, alimentos, ropa, artículos para el hogar y entretenimiento.
Ranking - Ciudades Latinoamérica RANK 2014
RANK 2015
CIUDAD
PAÍS
5
1
Buenos Aires
Argentina
1
2
Sao Paulo
Brasil
6
3
Santiago
Chile
10
12
Lima
Perú
7
14
Bogotá
Colombia
19
17
QUITO
ECUADOR
25
25
Managua
Nicaragua
Fuente: Mercer, 2015 City Rankings inversiones.quito.com.ec
23
INDICADORES TURÍSTICOS Llegadas de turistas a Quito
73.006
73.078
76.148
71.099 65.058
58.224 51.688
-53.321
53.622
51.748
46.137 37.773
59.393
43.174
53.854 49.570 49.027 40.663
feb
61.054
52.174 48.103
41.634
64.119 57.790 56.168
54.166
52.709 46.212
40.720
mar
abr
55.854
64.370
59.469 52.967
49.386 44.864
56.278
54.545
46.422
39.747
36.524
35.654
ene
58.795
56.638
may
jun 2012
jul 2013
ago 2014
sep
oct
nov
dic
2014
Los meses de julio y diciembre de 2014 y los meses de junio y julio de 2015 han sido, los meses de mayor afluencia de turistas desde el año 2012.
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015
24
Quito en cifras
703.015 628.958 533.458 461.865
474.221
2009
2010
487.378 427.514
2011
2012
2013
2014
2015
La llegada de turistas en 2014 tiene un incremento del 12% respecto del 2013. Dato superior al enunciado por la OMT respecto al crecimiento de las Américas. De mantenerse este porcentaje de crecimiento, se estima que en 2018 llegaríamos a un millón de visitantes. Se prevé un crecimiento de un 5% para el 2015, considerando que el mayor porcentaje de crecimiento se lo vivió en 2013 y se prevé su normalización a datos y porcentajes mundiales de crecimiento. Desde el 2009 ha existido un crecimiento de llegada de visitantes de un 52% al 2014. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015 inversiones.quito.com.ec
25
Nacionalidad del turista que visita Quito ENTRE NOVIEMBRE 2013 Y OCTUBRE 2014
Estados Unidos
Colombia
144.047
70.214
España
41.913
Venezuela
Canadá
87.959
8%
26%
Argentina
18.998
Reino Unido
Alemania
3%
4%
20.624
20.611 17.184
Francia
Perú
13.032
19.225
4%
2%
16% 13% 4% 4%
La llegada de turistas por nacionalidad a Quito tiene a Estados Unidos, Venezuela, y Colombia como los principales mercados emisores. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014
26
Quito en cifras
Gasto Diario EN DÓLARES
65 61
60 55
jun 09
jun 10
57
jun 11
jun 12
jun 13
El gasto diario del turista que llega a Quito fue de US$ 65 en junio 2013, es decir un 9% más que el mismo mes del año 2012. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 inversiones.quito.com.ec
27
Tasa de ocupación hotelera por categorías PREVISIÓN 2014
2014 71,9
2015 (estimación)
69,6 61,1 60,3
56,9 56,2
40,8
Total Ciudad
Lujo
Primera
41,5
Segunda
La Tasa de Ocupación Hotelera del Distrito Metropolitano de Quito baja un punto porcentual (57%) en el 2014, relacionado a lo sucedido en 2013. Sigue siendo una tasa importante en comparación a datos mundiales. Igualmente sucede en la Tasa de Ocupación Hotelera por categoría. Siendo la categoría de lujo la que mantiene el liderazgo de ocupación. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014
28
Quito en cifras
Capacidad hotelera por plazas
26.882 23.790 21.358 18.638 15.466
2009
17.002
2010
2011
2012
2013
2014
El número de plazas de alojamiento ha crecido en el 2014 en un 13% en relación al 2013. La ciudad cuenta con 26.882 plazas. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 inversiones.quito.com.ec
29
Establecimiento de alojamiento por categoría
0% Albergue
Apartamento Turistico 1% Cabaña 1%
Pension
25%
Motel
22%
Hostal
6%
Hotel Residencia
4%
28% 9%
1% Hotel Apartamento
Hostal Residencial 3%
Hotel
Hosteria
La mayor concentración de establecimientos hoteleros se conforma por hostales. Los hoteles ocupan un 9% del total de establecimientos de alojamiento de la ciudad. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014
30
Quito en cifras
ÍNDICE CIUDADES VERDES AMÉRICA LATINA
Muy por debajo del promedio
Debajo del promedio
Energía y CO2
•
•••••
Uso de la tierra y edificios
••
••
Transporte
•
••••
Desechos
• ••
••••• ••• ••••• •• ••••• ••
Agua Saneamiento Calidad de aire Gobernanza medioambiental
•
••••
Resultados generales
••
••
Promedio
••••• ••••• ••• •••• •• ••• •••••
Encima del promedio
Muy por encima del promedio
••••
•
••••• •••••
•
••••• •••••
•
••••
•••••
•
•••• •• •••• •• •••• ••
••••
•
••••
••
•••••
•
• Quito • Otras ciudades
Fuente: Economist Intelligence Unit inversiones.quito.com.ec
31
Resultados generales AMÉRICA LATINA
Muy por debajo del promedio
Debajo del promedio
Promedio
Encima del promedio
Muy por encima del promedio
Medellín Ciudad de
Gualajara
Buenos Aires
Lima
Montevideo
México
Belo Horizonte
Monterrey
Bogotá
Porto Alegre
Brasilia
Puebla
Río de Janeiro
Quito
São Paulo
Curitiba
Santiago
Fuente: Economist Intelligence Unit
32
Quito en cifras
En el índice general, Quito tiene la mayor cantidad de áreas verdes y está ubicado en el promedio del mismo, obteniendo la ciudad mejores resultados sobre el promedio en lo que respecta al Transporte, Desechos y Calidad del Aire; mientras que en Energía y CO2, Agua, y Gobernanza Ambiental se ubica en el promedio entre las ciudades incluidas en el Índice. Debajo del promedio del índice, en lo que la ciudad puede mejorar, es en Uso de la Tierra y Edificios, y en Saneamiento.
inversiones.quito.com.ec @uioinvest
uioinvest