Normativas y competitividad. Situaciรณn actual y perspectivas 2017 Jornada Networking Gremi de Recuperaciรณ de Catalunya
Oriol Amat, UPF
Programa 1. Normativas y competitividad 2. Situaciรณn de las empresas de Recuperaciรณn 3. Perspectivas 2017 4. Afrontando nuevas revoluciones
2
1.Normativas y competitividad Nueva Zelanda
CREAR EMPRESA Nº procedimientos
Finlandia
España
Portugal
1
3
7
5
Coste (% renta per capita)
0,3%
1%
5%
2,1%
LICENCIA OBRAS Días Coste
93 2,2%
65 0,9%
205 5,2%
113 1,3%
Azerbaijan
2 1,3%
203 4,5%
Fuente: World Bank, Doing Business 2017, octubre 2016. 3
1.Normativas y competitividad Nueva Finlandia EspaĂąa Zelanda
Portugal
Azerbaijan
Pago de impuestos % total s/Beneficios Demanda judicial: DĂas
34,3%
38%
49%
216
375
510
39,8%
39,7%
547
277
Fuente: World Bank, Doing Business 2017, octubre 2016
4
1.Normativas y competitividad Los números del sector Recuperación Media empresas
Empresas con beneficios en 2015 2015 100,00% 35,67% 64,33% 20,07% 31,37% 5,06% 7,82% 0,42% 1,14% 7,10% 1,59% 5,51%
CUENTA DE RESULTADOS 2015 Ingresos de explotación (=) 100,00% Consumos de explotación (-) 37,77% Margen bruto (=) 62,23% Otros gastos explotación (-) 20,57% Gastos de personal (-) 30,76% Amortizaciones inmov. (-) 5,64% BAII (=) 5,26% Ingresos financieros (+) 0,41% Gastos financieros (-) 1,47% BAI (=) 4,19% Impuesto sobre beneficios (-) 1,09% Resultado del ejercicio Fuente: Elaboración propia(=) en base a 3,10% SABI. Consulta noviembre 2016.
Empresas de Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (Registro Mercantil)
5
1.Normativas y competitividad 1999.0 0
11
20
2010.0 7
Finlandia 26
40 50
33 EspaĂąa
60 80 100 122
120
Venezuela
140
1999
2016
Fuente: Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2016 6
2.Situaci贸n de las empresas de Recuperaci贸n Empresas de todos los sectores
% empresas que aumentan ingresos
% empresas con beneficios
2007
2008 2009
2010 2012 2014 2015
2016
55%
32%
27%
43%
35%
53%
60%
66%
46%
24%
20%
61%
57%
67%
73%
75%
Fuente: Hasta 2015, datos de 79.929 empresas catalanas. Elaboraci贸n propia con datos de SABI (octubre 2016). 2016 (Previsi贸n): Encuesta ACCID-CECOT. Datos de 262 empresas catalanas. 7
2.Situación de las empresas de Recuperación Media empresas CUENTA DE RESULTADOS 2015 2014 2013 Ingresos de explotación (=) 100,00% 100,00% 100,00% Consumos de explotación (-) 37,77% 39,34% 39,77% Margen bruto (=) 62,23% 60,66% 60,23% Otros gastos explotación (-) 20,57% 20,63% 21,01% Gastos de personal (-) 30,76% 29,67% 29,56% Amortizaciones inmov. (-) 5,64% 6,10% 6,51% BAII (=) 5,26% 4,26% 3,14% Ingresos financieros (+) 0,41% 0,54% 0,66% Gastos financieros (-) 1,47% 1,81% 1,87% BAI (=) 4,19% 2,99% 1,94% Impuesto sobre beneficios (-) 1,09% 0,78% 0,66% Resultado del ejercicio (=) 3,10% 2,22% 1,28%
Empresas con beneficios en 2015 2015 2014 2013 100,00% 100,00% 100,00% 35,67% 36,11% 36,79% 64,33% 63,89% 63,21% 20,07% 20,35% 21,06% 31,37% 31,61% 31,57% 5,06% 5,68% 5,97% 7,82% 6,24% 4,62% 0,42% 0,52% 0,57% 1,14% 1,53% 1,42% 7,10% 5,24% 3,77% 1,59% 1,16% 0,74% 5,51% 4,07% 3,03%
Fuente: Elaboración propia en base a SABI. Consulta noviembre 2016. Empresas de Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (Registro Mercantil)
8
Empresas Recogida, tratamiento y eliminaciรณn Media empresas de residuos con beneficios en 2015 2015 BALANCE DE SITUACIร N (%) 2015 54,54% Activo no corriente 50,90% 45,46% Activo corriente 49,10% 6,06% Existencias 5,31% 20,59% Realizable 23,03% 18,81% Disponible 20,75% 100,00% Total activo 100,00% 45,85% Patrimonio neto 51,22% 26,75% Pasivo no corriente 22,16% 13,17% Deudas financieras a largo plazo 12,06% 13,58% Otras deudas a largo plazo 10,09% 27,40% Pasivo corriente 26,62% 7,57% Acreedores comerciales 8,20% 4,64% Deudas financieras a corto plazo 4,38% 15,19% Otras deudas a corto plazo 14,04% Total patrimonio y pasivo Fuente: Elaboraciรณnneto propia en base a SABI.100,00% Consulta noviembre 2016.100,00% Empresas de Recogida, tratamiento y eliminaciรณn de residuos (Registro Mercantil)
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3.Perspectivas 2017
10
3.Perspectivas 2017
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3.Perspectivas 2017
Modelo crecimiento 2017
18
4.Afrontando nuevas revoluciones NUEVA ECONOMIA: • Globalización • Internet • Robotización
19
4.Afrontando nuevas revoluciones
1902: Minnesota Mining & Manufacturing
1865: Nokia (cables) 20
4.Afrontando nuevas revoluciones
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4.Afrontando nuevas revoluciones Valores: Flexibilidad, RSC , Excelencia, Esfuerzo Talento
Sector público eficiente y proactivo
Capital físico Infraestructuras Energía
Capital humano Apostar personas Formación
Capital tecnològico Innovación
Crecimiento Bienestar
Capital organizativo Emprendimiento Financiación Internacionalización Dimensión
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Anexo
Recogida, tratamiento y eliminaciรณn de residuos BALANCE DE SITUACIร N (%) Activo no corriente Activo corriente Existencias Realizable Disponible Total activo Patrimonio neto Pasivo no corriente Deudas financieras a largo plazo Otras deudas a largo plazo Pasivo corriente Acreedores comerciales Deudas financieras a corto plazo Otras deudas a corto plazo Total patrimonio neto y pasivo
Media empresas 2015
2014
2013
54,54% 45,46% 6,06% 20,59% 18,81% 100,00% 45,85% 26,75% 13,17% 13,58% 27,40% 7,57% 4,64% 15,19% 100,00%
52,54% 47,46% 5,36% 18,97% 23,12% 100,00% 43,80% 26,85% 13,17% 13,68% 29,35% 7,37% 3,79% 18,18% 100,00%
54,87% 45,13% 5,53% 21,85% 17,75% 100,00% 43,87% 27,66% 14,47% 13,18% 28,47% 7,45% 6,30% 14,72% 100,00%
Empresas con beneficios en 2015 2015 2014 2013 50,90% 48,76% 52,42% 49,10% 51,24% 47,58% 5,31% 4,71% 4,88% 23,03% 20,72% 22,68% 20,75% 25,80% 20,01% 100,00% 100,00% 100,00% 51,22% 47,54% 47,55% 22,16% 22,69% 23,69% 12,06% 12,20% 13,50% 10,09% 10,49% 10,19% 26,62% 29,77% 28,76% 8,20% 7,97% 8,02% 4,38% 3,41% 6,40% 14,04% 18,39% 14,34% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Elaboraciรณn propia en base a SABI. Consulta noviembre 2016. Empresas de Recogida, tratamiento y eliminaciรณn de residuos (Registro Mercantil)
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RATIOS Liquidez Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente) Disponible (Disponible / Pasivo corriente) Endeudamiento Endeudamiento (Deudas totales / Activo) Calidad deuda (Pasivo corriente / Deudas) Capacidad dev. préstamos (Flujo caja / Prést.) Coste deuda (Gastos financieros / Préstamos) Gestión de activos Rotación del activo (Ventas / Activo) Plazos Existencias (Exist. / Consumos) x 365 Cobro (Clientes / Ventas x 365) Pago (Proveedores/ Consumos x 365)
Empresas con beneficios en 2015 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Media empresas 1,66 0,69
1,62 0,79
1,59 0,62
1,84 0,78
1,72 0,87
1,65 0,70
0,54 0,51 0,39 0,07
0,56 0,52 0,37 0,08
0,56 0,51 0,29 0,07
0,49 0,55 0,56 0,06
0,52 0,57 0,49 0,08
0,52 0,55 0,37 0,06
0,80
0,76
0,78
0,87
0,79
0,83
72,9 93,6 91,1
65,8 64,9 91,6 101,9 90,4 87,3
62,3 60,4 96,3 95,9 96,2 102,1
58,5 100,1 96,2
Fuente: Elaboración propia en base a SABI. Consulta noviembre 2016. Empresas de Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (Registro Mercantil) 24
RATIOS
Empresas con beneficios en 2015 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Media empresas
Rentabilidad y autofinanciación Rentabilidad económica (BAII / Activo) 0,04 0,03 0,02 0,07 0,05 Rentabilidad financiera (Bº neto / Patrim.neto) 0,05 0,04 0,02 0,09 0,07 Ratios Operativos Ventas / Nº empleados (miles de euros) 104,9 108,0 108,6 102,9 100,1 Beneficio neto / Nº empleados (miles de euros) 3,2 2,4 1,3 5,6 4,0 Gastos personal/ Nº empleados (miles euros) 32,2 32,0 32,1 32,3 31,6
0,04 0,05 101,2 3,0 31,9
@oriolamat www.accid.org 25