Giganten der Zukunft Trendsetter: So verwandeln sich Unternehmen aus Asien und dem Nahen Osten in Sportsponsoring-Giganten der Zukunft
IInhalt 03 I Einleitung
04 I D er NAHE Osten Sponsoring-Investitionen von Unternehmen aus dem Nahen Osten in Europa Wettbewerb um die Sponsoring-Supermacht im Nahen Osten: Katar vs. Vereinigte Arabische Emirate
08 I Asien Sponsoring-Investitionen von asiatischen Unternehmen in den USA Eigentümerschaften asiatischer Unternehmen bei US-Klubs
12 I Den Trend setzen Die größten Einflussfaktoren
15 I Prognose Bedeutung für Rechteinhaber und Marken
Einleitung Die Investitionen von Unternehmen aus dem Nahen Osten und Asien in den Sportmärkten Europas und der USA steigen signifikant an. Dieser Trend bestätigt sich, wenn man die weltweiten Investitionen betrachtet. Die Qatar Investment Authority, der Staatsfonds von Katar, der die Investitionen im In- und Ausland verwaltet, hat seit 2007 über 58 Milliarden Euro nach Europa gepumpt. Chinesische Investoren hingegen steckten im Jahr 2013 rund 11 Milliarden Euro in die US-Profiligen – über 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Während Unternehmen aus dem Nahen Osten sich verstärkt für das Sponsoring und die Medienrechte bei europäischen Spitzenfußballklubs und -ligen interessieren, haben sich asiatische Investoren bisher auf Sportfranchises in den USA konzentriert.
Die Profiligen in den europäischen und US-amerikanischen Sportmärkten begeistern das Publikum weltweit. Annähernd 2,2 Milliarden Menschen interessieren sich für Sport. Die Sportart mit dem weltweit größten Interesse ist Fußball mit rund 1,6 Milliarden Interessierten, gefolgt von 1,2 Milliarden Sportfans, die sich für Basketball interessieren. Ungefähr 151 Millionen Fans weltweit interessieren sich für American Football. Sponsernde Unternehmen erreichen diese Fans dank der weltweiten medialen Präsenz dieser Sportarten und nutzen die Plattformen zur Aktivierung ihrer Sponsorings.
Vermögenswerte aus Staatsfonds
Interesse an Sport
2,2
Milliarden
Menschen interessieren sich für Sport Weltweit
1,6
Milliarden
» B etrachtet man Investitonen aus Staatsfonds, machen Fonds aus Asien und dem Mittleren Osten den Löwenanteil mit 76,2 Prozent im Jahr 2014 aus. » Seit 2007 ist eine Investitionszunahme von Staatsfonds und Unternehmen aus Asien und dem Nahen Osten in den USA und Europa festzustellen.
76,2%
der weltweiten Investments stammen aus Asien & dem NAHEN Osten
Menschen interessieren sich für FuSSball Das potenzielle Publikum, das man alleine durch Sport erreicht, macht annähernd ein Drittel der Weltbevölkerung aus. Weltweit interessieren sich rund 2,2 Milliarden Menschen für Sport. Schlüsselt man diesen Anteil weiter auf, gibt es weltweit 1,6 Milliarden Fußballinteressierte, 1,2 Milliarden Menschen, die sich für Basketball interessieren, außerdem noch über 151 Millionen AmericanFootball-Fans. Dieses Sportinteresse verdeutlicht, warum so viele Sponsoren den Sport als Kommunikationsplattformen nutzen, um Sportfans für ihre Produkte und Dienstleistungen zu begeistern.
1,2
Menschen interessieren sich für Basketball
151
Millionen
an weltweiten Investments
Billionen
2,2 €
Billionen
Menschen interessieren sich für American Football
Quelle: RepucomSportsDNA, Stand: Mai 2014 Basis: 1 000 Befragte zwischen 16 und 69 Jahren in 24 Ländern (einschließlich AR, AU, BR, CA, CN, DE, DK, ES, FR, GB, IN, ID, IT, JP, KR, MY, MX, PL, RU, SG, TR, US, VAE und VE), Top-2-Box „sehr interessiert“ + „interessiert“ in Sport beziehungsweise ausgewählte Sportarten.
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2,0 €
Milliarden
Naher Osten Asien Afrika
38% 39% 2%
Quelle: Sovereign Wealth Fund Institute, Stand Oktober 2014
Sonstige Europa Amerika
2% 17% 3%
Der Nahe
Osten
5 Der Nahe Osten
SPONSORING-INVESTITIONEN VON UNTERNEHMEN AUS DEM NAHEN OSTEN IN EUROPA Unternehmen aus dem Nahen Osten haben in den letzten Jahren viel in das Fußballsponsoring investiert. Inzwischen werden viele europäische Topklubs von Fluglinien aus dem Nahen Osten gesponsert. Darunter befinden sich Namen wie der katalanische Traditionsverein FC Barcelona (Qatar Airlines), die von Emirates gesponsorten Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal London, AC Mailand und der Hamburger SV sowie Manchester City (Etihad Airways, ebenfalls Vereinigten Arabischen Emirate). Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich als der größte Einzelinvestor beim Trikotsponsoring europäischer Fußballklubs hervorgetan. Vor weniger als zehn Jahren gab es noch keine Investments dortiger Unternehmen. Die Emirate sind an Deutschland vorbeigezogen und derzeit das Land mit dem größten Trikotsponsoring-Volumen weltweit. Insbesondere die Fluglinien haben ihren Anteil am Gesamtvolumen von fast 119 Millionen Euro. Im Vergleich der letzten zehn Jahre haben insbesondere Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar im Trikotsponsoring die Investitionen verstärkt. Katarische Firmen nutzen erst seit der Saison 2011/12 diesen
Bereich als Sponsoringplattform und haben seitdem bereits fast 137 Millionen Euro investiert. Die Unternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate hingegen steigerten ihre Investments innerhalb der letzten zwei Jahre von etwa 53 Millionen auf derzeit rund 120 Millionen Euro. Das größte kumulierte Sponsoringvolumen der letzten zehn Jahre wurde allerdings von deutschen Unternehmen getätigt – insgesamt über eine Milliarde Euro. Dahinter rangieren mit weitem Abstand Sponsoren aus Großbritannien (circa 691 Millionen Euro) und Italien (rund 481 Millionen Euro). Unter den Top Ten der Länder, deren Unternehmen am meisten ins Trikotsponsoring investieren, befinden sich auf den weiteren Plätzen die Vereinten Arabischen Emirate, die Niederlande, Frankreich, die USA, Südkorea, Spanien und Russland. Derzeit gehören zu den fünf größten Unternehmen im Trikotsponsoring im europäischen Fußball drei Unternehmen aus dem Nahen Osten: die Tourismusbehörde in Katar sowie die Fluglinien Emirates und Etihad.
Länder, die in die sechs führenden europäischen Fußballligen investieren
LÄNDER MIT DEN WERTVOLLSTEN TRIKOTSPONSORINGS IN DEN SECHS FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN FUSSBALLLIGEN (2005 – 2015) 120 VAE DE USA GB IT QA
100
Millionen Euro
80 60 40 20 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10
1
1.000
69
800
IT
VAE
NL
8 34
38
2
0
44 0
600
46
1
Gesamt in EURO
48
400
Quelle: Repucom Market Intelligence 2015
Copyright©2015 Repucom
DE
GB
FR
USA
KR
14 1
200 0
17
7
25 9
Millionen Euro
1.400 1.200
17
Gesamtinvestment der zehn Investmentländer mit dem größten Trikotsponsoring-Volumen in den sechs führenden europäischen Fußballligen (2005 – 2015)
SP
RU
6 Der Nahe Osten
DIE BETEILIGUNGEN ERHÖHEN: KATAR UND DIE VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATE IM WETTBEWERB UM DIE SPORTLICHE SUPERMACHT IM NAHEN OSTEN. Katar führt die Sportinvestments der Länder aus dem Nahen Ostens an. eben dem Engagement beim französischen Hauptstadtklub Paris Saint- N Germain im Jahr 2012 hat beispielsweise der FC Málaga ebenfalls einen katarischen Eigentümer. In der Saison beendete die Qatar Foundation als Trikotsponsor die 107 Jahre anhaltende werbefreie Zeit auf dem Trikot des katalanischen Topvereins FC Barcelona. Auch die Investitionen des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera in Übertragungsrechte für Sportwettbewerbe und in das Sportnetzwerk BeIN Sports in den letzten fünf Jahren haben aus Katar eine weltweit treibende Kraft im Vertrieb sportlicher Medieninhalte gemacht. Die Entwicklungen Katars im Sportsektor unterstreicht die „Aspire Zone“ – ein preisgekröntes Sport- und Lifestylezentrum, das im Laufe der letzten Jahre zu einem der weltweit wohl attraktivsten Sportdestinationen geworden ist. Die weltgrößte Multifunktionssporthalle bietet Platz für große Veranstaltungen in verschiedenen Sportarten, dient als Austragungsort für Sportkonferenzen und fördert als Trainings- und Ausbildungszentrum die Betreuung von Athleten bis hin zu medizinischen Services.
Junge Sporttalente haben dort durch die erstklassigen Ausbildungsprogramme und Trainingsbedingungen sowie eine ganzheitliche Herangehensweise bei der Entwicklung der Athleten die Möglichkeit, zur zukünftigen Spitzensportlern heranzuwachsen. Die „Aspire“-Verantwortlichen arbeiten mit führenden Sportmedizinern zusammen und verwenden innovative Technologien, um einen multidisziplinären Ansatz zur Diagnose und Behandlung von Verletzungen zu entwickeln, damit die Profisportler die bestmögliche medizinische Versorgung erhalten. Das „Aspire“ steht auch der Öffentlichkeit für eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten zur Verfügung. Hierzu zählen Fitnessprogramme, Sportturniere, Marathons und Laufevents, Fitnessstudios im Freien, Laufbahnen, und Parkanlagen. Die „Aspire Zone“ steht für sportliche Qualität und das aufstrebende Engagement von Katar im Sportbusiness.
Al Jazeera erhöht Investitionen in Übertragungsrechte von Sportevents
BeIN Sports: » Gehört zu 100% zu Al Jazeera Media Network » Startete in Frankreich, den USA (2012) und mehreren asiatischen Ländern (2013) » Ableger in Australien, Thailand und Taiwan (2014) » Annähernd 1,5 Millionen Abonnenten in Frankreich
"Al Jazeera Sports kann man als weltweiten Sender nicht mit anderen Sportsendern vergleichen. Sie versuchen, ein Global Player zu werden – ein weltweites Sportnetzwerk." Thomas Kuruvilla, Director, Arthur D. Little Business Group
2012 Start des Pay-TV-Senders BeIN Sports in Frankreich.
Bein
Sport
2013 Al Jazeera Sports erwirbt TV-Rechte der englische Premier League für den Nahen Osten.
Premier League
2014 BeIN Sports sichert sich die Übertragungsrechte der Formel 1 für den Nahen Osten und Nordafrika. Die Verträge laufen bis 2019.
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Eins
Erwerb der Übertragungsrechte der UEFA Champions League und UEFA Europa League für Indonesien, Thailand, Laos und Kambodscha. Die Verträge laufen bis 2018 und beinhalten Livespiele und Highlight-Zusammenfassungen.
UEFA Quelle: Repucom Market Intelligence 2014
Formel
Champions League Europa League
7 Der Nahe Osten
Ein Anstieg im Bereich Eigentümerschaft-Investments aus dem Mittleren Osten in den europäischen Fußball
1,2 €
Milliarden
GESAMTINVESTMENTS VON EIGENTÜMERN in Europa*
"Wir werden weiterhin Eigentümer aus der Region sehen, die sowohl in Spieler als auch die Infrastruktur der Vereine beträchtlich investieren." Alexander Thorpe, Consultant, Sport Business Group bei Deloitte
Leeds United Bahrain Gulf Finance House, 100 % für 64 Mio. € (seit 2012)
Manchester City Vereinte Arabische Emirate
Nottingham Forest Kuwait Fawaz Al-Hasawi 100 % (2012*)
Arsenal London Iran Red & White Holdings, 29,72 % für 170 Mio. € (2007), (50 % im Eigentum von Farhad Moshiri)
Abu Dhabi Holdings, 90 % für 234 Mio. € (2008), (Mansour bin Zayed Al Nahyan)
Paris SAINT-GERMAIN Katar Qatar Sports Investments, 100 % für 100 Mio. € (2011)
TSV 1860 München Jordanien Hasan Ismaik, 49 % für 19 Mio. € (2011)
Getafe CF Vereinigte Arabische Emirate Dubais Royal Emirates Group, 100 % für 85 Mio. € (2011)
FC MÁLAGA Katar Quelle: Repucom Market Intelligence 2014 *Quelle: Deloitte Sports Business Group
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Abdullah bin Nasser Al Thani, 100 % für 23 Mio. € (2010)
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