SECTOR EN CIFRAS
Matricula de Vehículos nuevos 2015-2016-2017 La venta de vehículos nuevos para el mes de marzo de 2017 tuvo un registro de 21.022 unidades presentando un aumento de 6,5% en comparación con el mismo periodo del año 2016.
VENTA DE VEHICULOS 2015 - 2016 - 2017 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
21.241
22.870 16.740 17.215
Enero
24.671 20.278 17.931
Febrero 2015
2016
19.737
21.022
Marzo 2017
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
Matrículas de vehículos nuevos 2015-2016-2017 El acumulado del año 2017 presenta registro de 56.168 unidades presentando una disminución de 1,03% en comparación con el mismo periodo del año 2016.
Mes Enero Febrero Marzo TOTAL
2015 21.241 22.870 24.671 68.782
2016 16.740 20.278 19.737 56.755
2017 17.215 17.931 21.022 56.168
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
22
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FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
Matrículas de vehículos nuevos por tipología MARZO 2017 Las tres tipologías que lideran la venta de vehículos nuevos en el mes de Marzo de 2017 son en primer lugar los Automóviles con un total de 11.384 que corresponde a un 54,2%, le siguen los utilitarios con un valor de 6.177 que corresponde a un 29,4% y los Pick Ups con un valor de 839 que corresponde a un 4,0% del total vendido.
Tipología
Total
Automoviles
11.384
Utilitarios
6.177
Pick Ups
839
Taxis
829
Camionetas
716
Camiones
476
Buses
254
Vans
134
Microbuses
129
Busetas
40
Volquetas
30
Tractocamiones
14
TOTAL
Camiones
Buses Vans
Microbuses
Busetas Volquetas
Tractocamiones
Camionetas Pick Ups
Taxis
Automoviles Utilitarios
21.022
MATRICULAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 2017 Durante el mes de marzo de 2017 las tres principales ciudades que representan la mayor venta de vehículos, son en primer lugar Bogotá con un total de 7.519 unidades, le sigue la ciudad de Cali con 2.110 unidades y Medellín con 1.652 unidades.
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23
SECTOR EN CIFRAS
ene-17
feb-17
mar-17
7.519 6.202 5.765
2.110 1.822 1.652 1.535 1.659 925 1.351 839 843 Bogotá D.C
Cali
Medellín
Envigado
527 440 420 579752 598 354405 380407 420 411 Barranquilla
Funza
Pereira
369 361 353 327378 318
Manizales
Giron
Sabaneta
311297 346 Ibague
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
PRINCIPALES MARCAS MARZO 2017 • Chevrolet ocupa el primer lugar con ventas por 4.879 unidades, lo que representa un aumento de 12,4% frente al mismo periodo del año anterior. • La marca Renault ocupa el segundo lugar con ventas por 4.123 unidades lo que significa un aumento de 0,3% en comparación al mismo periodo del año 2016 • Kia ocupa el tercer lugar con ventas por 1.856 unidades lo que representa una disminución 4,4% frente al mismo periodo del año anterior. Chevrolet 4.879 Renault 4.123
Kia Nissan 1.856 1.795
24
Mazda 1.460
Ford 1.277 Volswagen 1.041 Toyota Mercedes Hyundai Suzuki Benz 725 647 533 366 BMW 263
JAC 248
Hino 165
Honda 153
Foton 139
Dodge 138
Chery 121
DFSK Subaru 114 105
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15 PRIMERAS LINEAS DE VEHÍCULOS NUEVOS ENERO -MARZO 2017 • Chevrolet Spark ocupa el primer lugar en ventas con 4.193 unidades, lo que representa una disminución de 1,4% frente al mismo periodo del año anterior. • Chevrolet Sail ocupa el segundo lugar con ventas con 3.078 unidades lo que significa una disminución de 12,0% en comparación al mismo periodo del año 2016 • Renault Sandero ocupa el tercer lugar con ventas con 2.615 unidades lo que representa una disminucion de 22,4% frente al mismo periodo del año anterior. Mazda 2
1.015 Mazda 1.028 Mazda 1.030 Nissan 1.059 KIA
Mazda CX-5 Nissan Frontier Kia Rio Renault Clio
1.132 Renault 1.185 Ford 1.579 Chevrolet 1.832 Renault 1.909 Mazda
Ford Fiesta Chevrolet Tracker Renault Stepway Mazda 3 Renault Duster Kia Picanto
2.128 Renault 2.451 Kia 2.474 Renault
Renault Logan Renault Sandero Chevrolet Sail Chevrolet Spark
2.615 Renault 3.078 Chevrolet 4.193 Chevrolet
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
Venta de Vehículos - Anual (1997 - 2017) 350.000
326.023 324.570 310.464 294.362 283.267
300.000
100.000
253.395
219.498 201.637
200.000 150.000
253.869
253.034
250.000
149.929
185.129
146.567
123.884
114.568 91.83293.893
59.47360.36065.131
56.168
50.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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25
SECTOR EN CIFRAS
El total de las ventas de autopartes en Colombia hasta el mes de febrero del año 2017 fueron de $650 millones de dólares. A continuación, histórico de ventas de autopartes desde el año 1.999 hasta el año 2017.
Histórico Venta de Autopartes (1999 - 2017) 4.200
3.800 3.900 4.000 3.890 3.790 3.900
4.150 4.175
3.970
3.772
4.050 4.100 4.065 3.780
3.817
3.970 3.895
650
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas – Ana Milena Leal Contreras
Podemos observar que la demanda de autopartes en lo que va del 2017 respecto a los $627 millones de dólares del año 2016.
presenta un aumento de 3,6% con
Ventas Autopartes (2016 -2017) - Millones USD 2016
2017
343 324 315
326 312
322
325
327
323
326 318
329
334 321
Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas – Ana Milena Leal Contreras
26
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Venta Autopartes (2016) - Millones USD 326
324
Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas – Ana Milena Leal Contreras
Exportaciones Vehículos Automóviles, Tractores, Ciclos, Partes y Accesorios. EXPORTACIONES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, CICLOS, PARTES Y ACCESORIOS
MILES DE DOLARES FOB
1.000.000
861.683
900.000 800.000 700.000 600.000
578.768
567.202
500.000 400.000
284.119
300.000
347.338
550.140
414.045
503.677
552.924
200.000
58.611
100.000 0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: Exportaciones – DANE – Gráfico ASOPARTES
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SECTOR EN CIFRAS
Valor Exportado. Cifras en miles de dólares FOB. 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
567.202
284.119
347.338
414.045
578.768
861.683
550.140
503.677
552.924
58.611
Acumulado Año Corrido. Cifras en miles de dólares FOB.
ENERO - FEBRERO 2016 67.516
ENERO - FEBRERO DE 2017 58.611
Fuente: Exportaciones DANE – Tabla ASOPARTES
Las Exportaciones del periodo comprendido entre enero a febrero 2017 han disminuido en un 13,1% con respecto al mismo periodo del año 2016.
ACUMULADO AÑO CORRIDO EXPORTACIONES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, CICLOS, PARTES Y ACCESORIOS MILES DE DOLARES FOB ENERO - FEBRERO DE 2017
58.611
ENERO - FEBRERO 2016
54.000
67.516
56.000
58.000
60.000
62.000
64.000
66.000
68.000
70.000
Fuente: Exportaciones – DANE – Gráfico ASOPARTES
Exportaciones Mensuales Vehículos Automóviles, Tractores, Ciclos, Partes y Accesorios. Cifras en miles de dólares FOB. ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
8.961
53.957
56.780
28.612
18.519
107.537
21.881
35.493
29.534
45.523
39.434
57.446
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
32.506
35.010
43.708
38.789
48.584
33.020
15.219
62.504
69.299
68.882
54.698
50.704
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
17.387
41.224
Fuente: Exportaciones – DANE – Tabla ASOPARTES
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Exportaciones Mensuales Vehículos Automóviles, Tractores, Ciclos, Partes y Accesorios. Cifras de miles de dólares FOB. Las exportaciones del mes de febrero de 2017 representaron un aumento de 37% con respecto al mes de enero de 2017. EXPORTACIONES MENSUALES 120.000
DOLARES FOB
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
Fuente: Exportaciones DANE – Grafico ASOPARTES
Las Exportaciones del periodo comprendido entre enero a febrero 2017 han disminuido en un 13,1% con respecto al mismo periodo del año 2016. 2017
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
308.093
3.773.420 4.220.197 6.192.714 5.403.287 6.576.279 6.527.860 4.079.580 2.643.996
2008
2007
3.648.052 3.994.909
Fuente: Exportaciones DANE – Tabla ASOPARTES
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29
SECTOR EN CIFRAS
.Importaciones Vehículos Partes y Accesorios
IMPORTACION DE VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS 7.000.000
6.192.714
6.000.000
5.403.287
5.000.000
DOLARES CIF
6.576.279 6.527.860
4.220.197 3.773.420
4.000.000
4.079.580
3.994.909 3.648.052
2.643.996
3.000.000 2.000.000 1.000.000
308.093
0 2017
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Fuente: Exportaciones DANE – Gráfico ASOPARTES
Importaciones Vehículos Partes y Accesorios ene-16
ene-17
275.090
308.093
Acumulado Año Corrido
Fuente: Exportaciones DANE – Gráfico ASOPARTES
ACUMULADO AÑO CORRIDO IMPORTACIONES VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS ene.-16
ene.-17
ene.-17
ene.-16
308.093
275.090
DOLARES CIF
30
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.Importaciones Mensuales Vehículos, Partes y Accesorios Capítulo de arancel
Mes Enero
Vehículos, partes y accesorios
2017*
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
308.093
275.090
273.101
411.912
396.167
526.006
412.170
229.019
211.433
289.640
252.387
Febrero
249.731
379.437
395.873
372.556
594.019
433.152
247.657
202.691
334.189
296.914
Marzo
256.477
412.483
428.183
398.844
636.671
599.817
299.833
238.189
313.158
371.564
Abril
309.508
385.510
508.748
459.091
554.505
494.925
273.408
175.319
364.748
362.379
Mayo
299.032
364.189
456.813
515.794
625.753
524.204
274.820
191.078
326.954
384.396
Junio
313.318
335.162
443.488
418.376
585.600
453.751
304.140
226.433
287.890
328.201
Julio
283.404
350.639
540.529
446.581
497.445
582.465
334.974
208.085
284.231
346.220
Agosto
333.308
364.777
506.361
434.169
514.241
607.655
402.673
192.760
263.337
354.278
Septiembre
312.526
335.398
547.325
449.328
520.762
633.233
388.632
197.294
305.715
321.445
Octubre
310.761
328.802
572.604
511.053
511.612
524.313
427.579
258.783
303.636
346.427
Noviembre
423.092
360.506
650.060
481.758
542.554
665.306
444.488
244.971
294.895
313.532
407.173
330.193
730.819
519.570
467.110
596.868
452.357
296.960
279.659
317.164
3.773.420
4.220.197
6.192.714
5.403.287
6.576.279
6.527.860
4.079.580
2.643.996
3.648.052
3.994.909
Diciembre Total
308.093
Fuente: Importaciones DANE – Tabla ASOPARTES
.Importaciones Mensuales Vehículos, Partes y Accesorios
DOLARES CIF
IMPORTACIONES MENSUALES VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
2015 2016 2017
Fuente: Importaciones DANE – Grafico ASOPARTES
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SECTOR EN CIFRAS
Principales destinos de Importación Vehículos partes y accesorios
IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Demas Paises CANADA. INDIA ARGENTINA. ALEMANIA. BRASIL. JAPON. CHINA. COREA (SUR), REP. DE ESTADOS UNIDOS. MEXICO.
70.185 6.638 9.067 12.903 11.364 23.143 43.016 20.769 12.972 19.483 78.553
MILES DE DOLARES CIF Fuente: Importaciones DANE – Grafico ASOPARTES
Importaciones según principales países de origen. Cifras en miles de dólares CIF Los países de donde más se importa en primer lugar es México, seguido de Estados Unidos y en tercer lugar Corea del Sur. países de origen
2017*
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
MEXICO.
78.553
767.907
867.025
1.526.480
1.158.853
1.837.194
1.845.769
676.281
252.163
464.502
729.738
ESTADOS UNIDOS.
19.483
330.407
419.065
629.508
707.439
601.257
711.581
487.037
396.819
519.983
307.229
COREA (SUR),
12.972
276.800
357.252
507.204
537.859
583.365
606.681
454.127
291.982
322.668
401.401
CHINA.
20.769
326.226
340.233
504.856
411.599
435.291
340.177
184.345
124.997
193.117
184.651
JAPON.
43.016
360.699
325.423
449.333
400.516
444.142
436.414
315.591
162.323
353.023
478.120
BRASIL.
23.143
284.907
184.340
275.443
250.591
227.028
184.303
161.135
101.419
122.663
162.335
ALEMANIA.
11.364
167.361
200.981
247.590
245.794
228.913
213.453
152.614
114.738
157.800
88.683
ARGENTINA.
12.903
111.440
119.614
237.542
238.749
241.937
89.229
50.772
28.270
26.179
45.530
INDIA
9.067
78.221
168.234
158.405
116.027
132.483
100.302
79.349
66.022
72.556
92.431
CANADA.
6.638
30.801
20.151
135.879
72.458
101.162
46.913
26.922
66.258
81.846
65.963
Demas Paises
70.185
1.038.650
1.217.878
1.520.476
1.263.402
1.743.507
1.953.037
1.491.406
1.039.004
1.333.714
1.438.828
Total
308.093
3.773.420
4.220.197
6.192.714
5.403.287
6.576.279
6.527.860
4.079.580
2.643.996
3.648.052
3.994.909
32
www.revistaautosypartes.com
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA
El acumulado de hurto automotor del año 2016 fue de 45.461 unidades, mostrando un aumento del 32.7% con respecto al año 2015.
HISTORICO NACIONAL HURTO DE AUTOMOTORES 45.461
30.706 31.860 32.134 31.675 18.306 19.637
34.237
21.550 21.442
2.596 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ENERO 2016
ENERO 2017
3.304
2.596
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA
El acumulado de hurto automotor de lo que va del año 2017 es de 4.700 unidades, mostrando una disminución del 24,7% con respecto al año 2016. HISTORICO NACIONAL HURTO DE AUTOMOTORES 45.461
30.706
18.306
19.637
31.860 32.134 31.675
34.237
21.550 21.442
4.700
2007
2008
2009
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
FEBRERO 2016
FEBRERO 2017
2.194
2.104
33
SECTOR EN CIFRAS
COMPARATIVO MENSUAL HURTO DE VEHICULOS 2016 - 2017
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA
GRUPO
DE
El mes de febrero de 2017 reporto 2.104 unidades hurtadas lo que represento una disminución de 4,10% con respecto al año 2016 que fue de 2.194 unidades.
COMPARATIVO MENSUAL HURTO DE VEHICULOS 2016 - 2017 3.304
2.944 2.596
2.864
3026
3.189
3.011
3.188
3.445
3.223
3.311
2.973 2.596
2.104
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA
GRUPO
DE
El mes de Diciembre de 2016 reporto que el departamento donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Valle del Cauca con 496 unidades, seguido de Antioquia con 429 unidades hurtadas.
34
Hurto de Vehículos en los principales departamentos del país. Mes de diciembre 2016 VALLE SANTANDER RISARALDA QUINDIO NORTE DE SANTANDER CALDAS BOGOTA ATLANTICO ANTIOQUIA
496 36 26 10 119 9 403 126 429
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FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA
GRUPO
DE
El acumulado del año 2016 reporto que el departamento donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Antioquia con un total de 6.650 unidades, seguido de Valle del Cauca con 6.253 unidades hurtadas.
Hurto de Vehículos en los principales departamentos del país. VALLE
6.253
SANTANDER RISARALDA QUINDIO
826 346 213
NORTE DE… CALDAS
1.443 134
BOGOTA
5.673
ATLANTICO
1.767
ANTIOQUIA
6.650
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA
GRUPO
DE
El mes de Diciembre de 2016 reporto que la ciudad donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Bogotá con 403 unidades, seguido de Cali con 379 unidades hurtadas.
Hurto de Vehiculos en las principales ciudades del pais. Diciembre 2016 CALI BUCARAMANGA PEREIRA ARMENIA CUCUTA MANIZALES BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN
www.revistaautosypartes.com
379 22 18 6 80 3 403 81 378
35
SECTOR EN CIFRAS
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA
GRUPO
DE
El acumulado del año 2016 reporto que la ciudad donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Medellín con un total de 5.827 unidades, seguido de Bogota con 5.673 unidades hurtadas.
Hurto de Vehículos en las principales ciudades del país. CALI
4.515
BUCARAMANGA PEREIRA ARMENIA
307 218 114
CUCUTA MANIZALES
1.000 61
BOGOTA
5.673
BARRANQUILLA
1.060
MEDELLIN
5.827
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA
GRUPO
DE
El mes de Enero de 2017 reporto que el departamento donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Valle con 138 unidades, seguido de Antioquia con 81 unidades hurtadas.
36
Hurto de Vehiculos en los principales departamentos del pais. Enero 2017 VALLE
138
SANTANDER
3
RISARALDA
6
QUINDIO
3
NORTE DE SANTANDER CALDAS
10 5
BOGOTA ATLANTICO ANTIOQUIA
206 24 81
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FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA
En el mes de Enero de 2017 que la ciudad donde mas hurto de vehÃculos se presentaron fue Bogota con un total de 206 unidades, seguido de Cali con 112 unidades hurtadas.
Hurto de Vehiculos en las principales ciudades del pais. Enero 2017
CALI BUCARAMANGA PEREIRA ARMENIA CUCUTA MANIZALES BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN
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112 0 4 1 8 2 206 21 63
37