SECTOR EN CIFRAS
El total de las ventas de autopartes en Colombia hasta el mes de julio del año 2017 fueron de $2.276 millones de dólares. A continuación, histórico de ventas de autopartes desde el año 1.999 hasta el año 2017.
Historico venta de autopartes (1999 - 2017) 4200 3800
3900
4000
4150 4175 3890
3790
4050
3970
3900
4100
4065
3772
3780
3817
3970
3895
2276
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas – Ana Milena Leal Contreras
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Podemos observar que la demanda de autopartes en lo que va del 2017 presenta un aumento de 0,4% con respecto a los $2.267 millones de dólares del año 2016.
Ventas Autopartes (2016 - 2017) - Millones USD 2016
2017
343 326
324 315
enero
330
335
322
320
312
febrero
marzo
327
325
abril
mayo
323 318
junio
323
julio
326 318
329
334 321
agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas – Ana Milena Leal Contreras www.revistaautosypartes.com
31
Ventas Autopartes (2017) - Millones USD 335 330 324
326 323 320 318
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas – Ana Milena Leal Contreras
IMPORTACIÓN DE VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS
32
DE DOLARES CIF
Fuente: Dane - Importaciones
7000000
6192714
6576279
6527860
5403287
6000000 5000000
4220197 3773420
4000000
4079580
2643996
3000000 2000000
3994909 3648052
1603922
1000000
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
www.revistaautosypartes.com
ACOMULADO AÑO CORRIDO IMPORTACIONES VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS
Fuente: DANE - Importaciones
ENERO A MAYO 2017
1603922
ENERO A MAYO 2016
1389838
DOLARES CIF
Fuente: DANE - Importaciones
IMPORTACIONES MENSUALES VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS 2016
2017
DE DOLARES CIF
2015
Fuente: DANE - Importaciones
www.revistaautosypartes.com
33
DEMAS PAISES CANADA INDIA ARGENTINA ALEMANIA BRASIL JAPON CHINA COREA SUR. REP. DE. ESTADOS UNIDOS
363722 19319 42671 41860 58348 121449 192426 89498 126730 235959 311940
MEXICO
MILES DE DOLARES CIF
Fuente: DANE - Exportaciones
Fuente: DANE - Importaciones
IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
34
www.revistaautosypartes.com
Fuente: DANE - Exportaciones
Exportaciones Mensuales Vehículos Automóviles, Tractores, Ciclos, Partes y Accesorios. Cifras en miles de dólares FOB. ENE - 15 FEB - 15 MAR - 15 ABR - 15 MAY - 15 JUN - 15 JUL - 15 AGO - 15 SEP - 15 OCT - 15 NOV- 15 DIC - 15 8961
53957
56780
28612
18519
107537
21881
35493
29534
45523
39434
57446
ENE - 16 FEB - 16 MAR - 16 ABR - 16 MAY - 16 JUN - 16 JUL - 16 AGO - 16 SEP - 16 OCT - 16 NOV- 16 DIC - 16 32506
35010
43708
38789
48584
33020
15219
62504
69299
68882
54698
50704
ENE - 17 FEB - 17 MAR - 17 ABR - 17 MAY - 17 JUN - 17 JUL - 17 AGO - 17 SEP - 17 OCT - 17 NOV- 17 DIC - 17 17387
41224
36240
20204
33307
56501
Fuente: DANE - Exportaciones
Las exportaciones del mes de Junio 2017 representaron un aumento de 71% con respecto al mes de junio de 2016. Las exportaciones del mes de junio 2017 representaron un aumento de 69% con respecto al mes de mayo 2017.
www.revistaautosypartes.com
35
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA La elaboración de gráficas y su respectivos comentarios son realizadas por, Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES.
El acumulado de hurto automotor a junio de 2017 es de 15.382 unidades, mostrando una disminución de 16,7% con respecto al mismo periodo del año 2016.
HISTORICO NACIONAL HURTO DE AUTOMOTORES 40.000
37.107 31.860 34.237 32.134 30.706 31.675
35.000 30.000
21.550 21.442 19.637 20.000 18.306 25.000
15.382
15.000 10.000 5.000 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA La elaboración de gráficas y su respectivos comentarios son realizadas por, Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES.
El mes de junio de 2017 reporto 1.888 unidades, hurtadas lo que represento una disminución de 37% con respecto al año 2016 que fue de 3.011 unidades.
36
COMPARATIVO MENSUAL HURTO DE VEHICULOS 2016 - 2017 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
3.304
3.189 3.248 3032 3.011 2.944 2.8912.775 2.693 2.431 2.347
3.188
3.445
3.223
3.311
2.973 2.596
1.888
www.revistaautosypartes.com
El acumulado de enero a junio del año 2017 reporto 15.382 unidades hurtadas. El departamento donde mas hurto de vehículos acumulado se presentaron fue Antioquia con un total de 2.915 unidades, seguido de Valle del Cauca con 2.738 unidades hurtadas. Las ciudades en donde mas hurto de vehículos acumulado se presentaron fue Bogota con 2.564 unidades, Cali con 1.973 unidades y Medellin con 1.961 unidades.
DEPARTAMENTOS Y PRINCIPALES CIUDADES ACUMULADO 2017
ANTIOQUIA 2.915 Unidades MEDELLIN 1.961 Unidades CALDAS 57 Unidades MANIZALES 17 Unidades RISARALDA 165 Unidades PEREIRA 79 Unidades
VALLE DEL CAUCA 2.738 Unidades CALI 1.973 Unidades
ATLANTICO 870 Unidades BARRANQUILLA 529 Unidades
NORTE SANTANDER 480 Unidades CUCUTA 338 Unidades SANTANDER 476 Unidades BUCARAMANGA 190 Unidades
CUNDINAMARCA 37 Unidades BOGOTA 2564 Unidades
*Datos Preliminares, van con corte hasta el 15 de junio de 2017
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA La elaboración de gráficas y su respectivos comentarios son realizadas por, Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES.
www.revistaautosypartes.com
37
El acumulado del año 2017 presenta registro de 131.581 unidades presentando una disminución de 2,3% en comparación con el mismo periodo del año 2016. La venta de vehículos nuevos para el mes de julio de 2017 tuvo un registro de 18.607 unidades presentando un aumento de 6,2% en comparación con el mismo periodo del año 2016.
VENTA DE VEHICULOS 2015-2016 - 2017 FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
2015
2016
2017 26.595
24.671 22.870 21.241 16.740
Enero
20.278
19.737 21.022
21.863 20.291 17.082
17.931
17.215
Febrero
Marzo
Abril
22.525 19.464 19.898
Mayo
22.476 20.589 19.826
Junio
17.526 18.607
Julio
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
Las tres tipologías que lideran la venta de vehículos nuevos en el mes de Julio de 2017 son en primer lugar los Automóviles con un total de 10.102 unidades que corresponde a un 54%, le siguen los utilitarios con un valor de 5.752 unidades que corresponde a un 30,9% y los Pick Ups con un valor de 955 unidades que corresponde a un 5,1% del total vendido.
38
Tipología Automov iles Utilitarios Pick Ups Taxis Camionetas Camiones Buses Vans Volquetas M icrobuses Busetas Tractocamiones TOTAL
Matriculas por tipología Julio 2017 Total Participación % 2017 10.102 54,3% 5.752 30,9% 955 5,1% 654 3,5% 407 2,2% 344 1,8% 113 0,6% 102 0,5% 77 0,4% 71 0,4% 27 0,1% 3 0,0% 18.607 100%
www.revistaautosypartes.com
DEPARTAMENTOS Y PRINCIPALES CIUDADES
ANTIOQUIA 3.030 Unidades MEDELLIN 1.491 Unidades
ATLANTICO 815 Unidades BARRANQUILLA 672 Unidades
CALDAS 395 Unidades MANIZALES 379 Unidades RISARALDA 504 Unidades PEREIRA 476 Unidades
NORTE SANTANDER 324 Unidades CUCUTA 140 Unidades SANTANDER 693 Unidades BUCARAMANGA 259 Unidades
VALLE DEL CAUCA 2.443 Unidades CALI 2.029 Unidades CUNDINAMARCA 1.215 Unidades BOGOTA 6.209 Unidades
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
Durante el mes de julio de 2017 las cinco principales ciudades que representan la mayor venta de vehículos, son en primer lugar Bogotá con un total de 6.471 unidades, le sigue la ciudad de Cali con 2.076 unidades, Medellín con 1.631 unidades, Envigado con 834 unidades y Barranquilla con 769 unidades.
www.revistaautosypartes.com
39
MATRICULAS EN LAS 5 PRINCIPALES CIUDADES EN EL MES DE JULIO FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
Envigado 787
Medellín 1.491
Barranquilla 672
Bogotá D.C 6.209
Cali 2.029
Chevrolet ocupa el primer lugar en ventas con un valor de 3.990 unidades, lo que representa una disminución de 7,4% frente al mismo periodo del año anterior. La marca Renault ocupa el segundo lugar con ventas por 3.656 unidades lo que significa un aumento de 2,7% en comparación al mismo periodo del año 2016 Nissan ocupa el tercer lugar con ventas por 1.649 unidades lo que representa un aumento de 28,9% frente al mismo periodo del año anterior.
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
PRICIPALES MARCAS JULIO 2017
40
www.revistaautosypartes.com
Chevrolet Spark ocupa el primer lugar en ventas con 8.697 unidades, lo que representa una disminución de 10,3% frente al mismo periodo del año anterior. Chevrolet Sail ocupa el segundo lugar con ventas con 7.803 unidades lo que significa una disminución de 10,4% en comparación al mismo periodo del año 2016 Renault Logan ocupa el tercer lugar con ventas con 6.549 unidades lo que representa un aumento de 2,1% frente al mismo periodo del año anterior.
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
15 PRIMERAS LINEAS DE VEHICULOS NUEVOS ENERO - 2017
Venta de Vehículos Anual (1997 - 2017) 326.023 324.570 310.464 294.362 283.267 253.869
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
253.034
253.395
219.498 201.637 185.129 149.929
146.567 131.581
123.884
114.568 91.832 93.893 59.473 60.360 65.131
1997
1998
1999
2000
www.revistaautosypartes.com
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
41
¿COMO SE COMPORTÓ EL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO?
42
www.revistaautosypartes.com
BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA (VALOR FOB USD MM). 2010 – 2016 IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL 10.000
70.000
4.689
60.000
1.469
3.051
5.000
2.102
50.000 0 40.000
-6.260
-5.000
30.000
-11.833
20.000
-10.000
-16.042
10.000
-
-15.000
38.351 39.819
51.992 56.681
56.092 59.143
56.722 58.824
61.088 54.828
51.598 35.556
42.872 31.038
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-20.000
¿CUÁNTO COMPRAMOS Y CUÁNTO VENDEMOS SIN MINERALES? (VALOR FOB USD MM) IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL
60.000
0
-5.000 50.000 -10.000 40.000 -15.000
30.000
-21.344 -24.545
-20.000
-25.000 20.000
-30.730
-33.027
10.000
-
-31.081
-33.392
-30.000
-36.633
-35.000
36.284 14.940
48.161 17.431
50.489 17.461
50.428 17.036
53.651 17.017
46.598 15.517
39.101 14.556
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
www.revistaautosypartes.com
-40.000
43
¿CUANTO COMPRAMOS Y CUANTO VENDEMOS? (VALOR FOB USD MM). Enero – Diciembre 2016
COREA 2% CHILE 2%
INDIA CANADATURQUIA VENEZUELA CARICOM CARIBE 1% 1% 1% 1% 2% 1% EFTA 1%
JAPON 2% ZONAS FRANCAS 2%
COLOMBIA 1%
TRIANGULO NORTE 1%
ISRAEL 1% COSTA RICA 0% ESTADOS UNIDOS 28%
PANAMA 3%
4,03% PROXIMO
73.910 MM USD FOB
MERCOSUR 5% OTROS 6%
71,72% CON PREFERENCIA
MEXICO 6% CAN 6%
UE 15% CHINA 13%
CONCLUCIONES En los últimos años el país ha manejado una política de comercio exterior orientada a la ampliación de tratados de libre comercio, permitiéndonos llegar a más mercados. Las importaciones para el 2016 siguieron cayendo, principalmente como consecuencia de la revaluación del dólar. El 4% del intercambio comercial de Colombia esta próximo a obtener preferencia arancelaria, mientras que el 72% ya la tiene.
IMPORTACIONES SECTOR AUTOPARTES 79% DE LAS AUTOPARTES QUE LLEGAN AL PAIS SON IMPORTADAS 44
www.revistaautosypartes.com
IMPORTACIONES POR MERCADO
(VALOR CIF USD MM). ENERO – DICIEMBRE 2016
VARIACIÓN EN LOS ULTIMOS AÑOS SECTOR AUTOPARTES (VALOR CIF USD MM) $3.500
35%
29%
30%
$3.000
$2.500
14%
$2.000
$1.500
25%
18%
20%
7%
10% 5%
0%
-2%
-5%
$1.000
0%
$500
$-
15%
9%
-9%
-9%
$1.762
$2.000
$1.906
$2.256
$2.909
$3.107
$3.030
$3.311
$2.997
$2.741
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
valor cif USD MM.
www.revistaautosypartes.com
-5% -10% -15%
VARIACIÓN
45
¿QUÉ AUTOPARTES LLEGAN AL PAÍS?
(VALOR CIF USD MM). AÑO 2016
Defensas y parachoques
21%
Neumáticos
20% 6%
Centrifugadora y aparatos para filtrar o…
6%
Partes para motores
4%
Partes y accesorios de motos
4%
Arboles de transmisión y manivelas
3%
Rodamientos de bolas Baterías
3%
Motores
3%
Aire acondicionado
2% 28%
OTROS
VARIACIÓN POR PRINCIPALES SEGMENTOS (VALOR CIF USD MM)
$900
14%
20%
$800
10%
$700
-5%
$600
-13%
$500
-14%
0%
-15%
-11%
-14%
$400
-10%
-20%
$300 -30% $200
-46%
$100
-40%
-50%
$-
Defensas y parachoques
2007
46
Neumáticos Centrifugadora Partes para motores y aparatos para filtrar o depurar
2008
2009
2010
2011
2012
Rodamientos Arboles de Partes y de bolas accesorios de transmisión y manivelas motos
2013
2014
2015
2016
Baterías
Var 2015-2016
www.revistaautosypartes.com
AUTOPARTES POR MERCADO - 2016
ORIGEN DE AUTOPARTES TOTAL DE MERCADO
(VALOR CIF USD MM). ENERO – DICIEMBRE 2016
www.revistaautosypartes.com
47
VARIACIร N ORIGEN MERCADO: IMPORTADO (VALOR CIF USD MM)
27%
$800
30%
19%
$700
20%
9%
$600 $500
1%
-3%
-6%
$400
10% 0%
-14%
-13%
-10%
$300
-25%
$200
-20%
-32%
$100
-30% -40%
$-
CHINA
2007
ESTADOS UNIDOS 2008
UE
2009
MERCOSUR
2010
2011
JAPON
2012
OTROS
2013
COREA
COLOMBIA
2014
2015
MEXICO
2016
INDIA
Var. 2015 -2016
CONCLUCIONES Las autopartes que llegaron a Colombia se dividen en: 79%: importadas, 19%: equipo original y 2%: ensamble. Las importaciones de autopartes se contrajeron 9% entre el 2015 y el 2016. Colombia importรณ principalmente del sector: Defensas y Parachoques (21%), Neumรกticos (20%) y Centrifugadoras (6%).
48
www.revistaautosypartes.com