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SECTOR EN CIFRAS
Fuente: Plataforma SICEX -ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas.
Informe correspondiente a la venta de autopartes en Colombia hasta Julio de 2018, la fuente de las estadísticas corresponde a ASOPARTES, la elaboración de gráficas y sus respectivos comentarios son realizadas por Mercados y Estadística de ASOPARTES.
Histórico Venta de Autopartes (1999 - 2017) 4.200
3.800 3.900 4.000 3.890 3.790 3.900
4.150 4.175
3.970
3.772
4.050 4.100 4.065 3.780 3.817 3.970
3.895 3.849
2.380
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
El total de las ventas de autopartes en Colombia hasta el mes de julio del año 2018 fueron de $2.380 millones de dólares. A continuación, histórico de ventas de autopartes desde el año 1.999 hasta el año 2018.
Ventas Autopartes (2017 -2018) - Millones USD 2017 324
330
326
330
335
2018
351 362 350 371 335 320 318 323
317
316
325
302
313
229
Fuente: Plataforma SICEX - ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas
Podemos observar que la demanda de autopartes en lo que va del 2018 presenta un aumento de 2,28% con respecto al mismo periodo del año 2017.
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Venta Autopartes (2018) - Millones USD 371 335 351 362 350
330 229
DOLARES FOB
Fuente: Plataforma SICEX - ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
EXPORTACIONES MENSUALES
Fuente: Exportaciones DANE – Grafico ASOPARTES
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Las Exportaciones del periodo comprendido entre enero a junio de 2018 han incrementado en un 67% con respecto al mismo periodo del año 2017.
ACUMULADO AÑO CORRIDO EXPORTACIONES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, CICLOS, PARTES Y ACCESORIOS MILES DE DOLARES FOB
ENERO - JUNIO 2018
342.085
ENERO - JUNIO 2017
204.863
0
100.000
200.000
300.000
400.000
Fuente: Exportaciones DANE – Grafico ASOPARTES
Las exportaciones del mes de junio 2018 representaron un aumento de 27% con respecto al mes de junio de 2017.
MILES DE DOLARES FOB
EXPORTACIONES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, 1.000.000 861.683 900.000 800.000 700.000 550.140 578.768 539.270 600.000 567.202 503.677 414.045 447.521 500.000 347.338 342.085 400.000 284.119 300.000 200.000 100.000 0 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Exportaciones DANE – Grafico ASOPARTES
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IMPORTACION DE VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS 6.576.279
7.000.000
6.192.714
6.000.000
5.403.287 4.220.197
DOLARES CIF
5.000.000
4.079.580
3.773.420 3.632.263
4.000.000
3.994.909 3.648.052
2.643.996
3.000.000 2.000.000
6.527.860
1.906.449
1.000.000 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fuente: Importaciones DANE – Grafico ASOPARTES
ACUMULADO AÑO CORRIDO IMPORTACIONES VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS
jun.-18
jun.-17
1.906.449
1.888.383 DOLARES CIF
jun.-17
jun.-18
1.875.000 1.880.000 1.885.000 1.890.000 1.895.000 1.900.000 1.905.000 1.910.000 Fuente: Importaciones DANE – Grafico ASOPARTES
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IMPORTACIONES MENSUALES VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS 450.000 400.000 350.000
DOLARES CIF
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
2016
2017
2018
Fuente: Exportaciones DANE – Grafico ASOPARTES
IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Demas Paises Canada India Argentina Alemania Brasil Japon China Corea (Sur), Rep De Estados Unidos Mexico
450.129 17.618 47.682 104.842 81.062 190.313 212.625 147.133 80.557 220.903 353.584 -
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Fuente: Exportaciones DANE – Grafico ASOPARTES
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VENTA DE VEHICULOS ENERO A JULIO 2018 16.399 18.293
20.166 20.522 19.523
18.270 19.315
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT-Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES
La venta de vehículos nuevos para el mes de julio de 2018 tuvo un registro de 19.315 unidades presentando un aumento de 3,8% en comparación con el mismo periodo del año 2017.
VENTA DE VEHICULOS AÑO 2017 vs 2018 25.386 21.022 20.166 19.315 20.901 19.826 20.522 21.103 17.931 19.523 19.297 19.689 19.898 18.270 18.607 16.399 18.293 17.082
17.215
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT-Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES
El acumulado del año 2018 es de 132.488 unidades presentando un aumento de 0,7% en comparación con el mismo periodo del año 2017.
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FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT-Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES
MATRICULAS POR TIPOLOGIA Matriculas por tipología Julio 2018 Tipología Total Automoviles 9.919 Utilitarios 6.228 Pick Ups 1.125 Taxis 700 Camionetas 570 Camiones 423 Buses 126 Vans 108 Microbuses 33 Volquetas 31 Busetas 29 Tractocamiones 16 Cuadriciclos 7 TOTAL 19.315
Matriculas por tipología acumulada 2018 Tipología Total Automoviles 69.222 Utilitarios 41.319 Pick Ups 8.043 Taxis 4.764 Camionetas 3.916 Camiones 2.567 Buses 841 Vans 776 Microbuses 377 Volquetas 343 Busetas 153 Tractocamiones 113 Cuadriciclos 54 TOTAL 132.488
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT-Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES
Las tres tipologías que lideran la venta de vehículos nuevos en el mes de Julio de 2018 son en primer lugar los Automóviles con un total de 9.919, le siguen los utilitarios con un valor de 6.228 unidades que corresponde y los Pick Ups con un valor de 1.125 unidades
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DEPARTAMENTOS Y PRINCIPALES CIUDADES EN JULIO ANTIOQUIA 3.247 Unidades MEDELLIN 1.493 Unidades
ATLANTICO 797 Unidades BARRANQUILLA 654 Unidades
CALDAS 426 Unidades MANIZALES 401 Unidades RISARALDA 455 Unidades PEREIRA 411 Unidades
NORTE SANTANDER 383 Unidades CUCUTA 203 Unidades SANTANDER 744 Unidades BUCARAMANGA 268 Unidades
VALLE DEL CAUCA 2.364 Unidades CALI 1.853 Unidades
CUNDINAMARCA 1.661 Unidades BOGOTA 6.106 Unidades
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DEPARTAMENTOS Y PRINCIPALES CIUDADES ACUMULADO ANTIOQUIA 22.331 Unidades MEDELLIN 10.343 Unidades
ATLANTICO 5.540 Unidades BARRANQUILLA 4.584 Unidades
CALDAS 2.854 Unidades MANIZALES 2.701 Unidades
RISARALDA 3.066 Unidades PEREIRA 2.813 Unidades
VALLE DEL CAUCA 16.290 Unidades CALI 12.999 Unidades
NORTE SANTANDER 2.620 Unidades CUCUTA 1.206 Unidades SANTANDER 5.288 Unidades BUCARAMANGA 1.866 Unidades
CUNDINAMARCA 10.782 Unidades BOGOTA 42.708Unidades
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT-Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES
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Durante el mes de julio de 2018 las cinco principales ciudades que representan la mayor venta de vehículos, son en primer lugar Bogotá con un total de 6.106 unidades, le sigue la ciudad de Cali con 1.853 unidades, Medellín con 1.493 unidades, Envigado con 1.066 unidades y Barranquilla con 654 unidades.
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT-Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES
MATRICULAS EN LAS 5 PRINCIPALES CIUDADES EN EL MES DE MARZO
Barranquilla; 654
Envigado; 1.066 Medellín; 1.493
Bogotá D.C; 6.106
Cali; 1.853
MARCAS Y LINEAS MAS VENDIDAS 2018 JULIO 4.177 Unidades.
JULIO 3.507 Unidades.
JULIO 1.762 Unidades.
LINEAS Spark Beat Tracker
LINEAS Logan 942 Unidades Sandero 792 Unidades Duster 731 Unidades
LINEAS Nissan March 420 Unidades Nissan Kicks 361 Unidades Nissan Frontier 336 Unidades
1.055 Unidades 921 Unidades 564 Unidades
JULIO 1.523 Unidades.
JULIO 1.627 Unidades. LINEAS Kia Picanto Kia Rio
906 Unidades 334 Unidades
LINEAS Mazda 3 480 Unidades Mazda 2 413 Unidades Mazda CX -5 378 Unidades
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT-Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES
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MARCAS MAS VENDIDAS ACUMULADO 2018 - 6,4%
27.711 Unidades
52,0%
3.950 Unidades
11.130 Unidades
-24,7%
23,3%
7.148 Unidades
6.616 Unidades
6.536 Unidades
OTRAS
- 38,6%
5,1%
0,0%
12.119 Unidades
25.775 Unidades
4,2%
10.601 Unidades
5,2%
-3,4%
18.222 Unidades
2.680 Unidades
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT-Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES
Venta de Vehículos - Anual (1997 - 2018) 350.000
326.023 324.570 310.464 294.362 283.267
300.000
100.000
253.395 237.386
219.498 201.637
200.000 150.000
253.869
253.034
250.000
149.929
185.129
146.567
123.884
114.568 91.832 93.893 59.473 65.131 60.360
132.488
50.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT-Departamento de Mercados y Estadística de ASOPARTES
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ESPECIAL DE IMPORTACIONES DE RODAMIENTOS
Las importaciones de rodamientos en el año 2017 aumentaron en un 6,77% con respecto al año anterior, importando en el año 2016 USD$94.393.096,00 a importar en el año 2017 USD$100.785.776,00.
IMPORTACIONES DE RODAMIENTOS (VALOR CIF USD MM ) 2013 - 2017 15%
140.000.000,00
12,98%
120.000.000,00
Elaborado por: Mercados y Estadistica ASOPARTES
Fuente: Plataforma SICEX
10%
5%
0%
115.382.656,00 105.776.568,00 102.125.896,00
6,77%
80.000.000,00
0
60.000.000,00
-5%
51.499.640,00 -8,33%
-10%
-15%
100.000.000,00
100.785.776,00 94.393.096,00
20.000.000,00
-10,76% 2013
2014
2015
2016
40.000.000,00
2017
0,00
El valor total CIF (USD MM) de importacion de rodamientos en el año 2017 fue de 100.786.247,72.
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PARTICIPACION IMPORTACIONES POR ORIGEN (VALOR CIF USD MM) TAIWAN (FORMOSA) 1%
LOS DEMAS 10% JAPON 24%
SUECIA 2%
COREA (SUR) REPUBLICA DE 3% ITALIA 4%
FRANCIA 5%
Elaborado por: Mercados y Estadistica ASOPARTES
Fuente: Plataforma SICEX
INDIA 4%
ALEMANIA 8% ESTADOS UNIDOS 24% CHINA 15%
El principal pais proveedor de rodamientos en el año 2017 fue Japon con un valor de USD$24.480.865,77 (24,29%), seguido de Estados Unidos con un valor de USD$ 23.662.478,74 (23,48%) y China con un valor de USD$ 15.498.123,51(15,38%).
La importacion de rodamientos en el año 2017 segun las diferentes subpartida fue la siguiente: 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00
44.753.717,56 27.362.735,58 6.592.339,00 RODAMIENTOS DE BOLAS
RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS
RODAMIENTOS DE RODILLOS EN FORMA DE TONEL
2.082.911,63 RODAMIENTOS DE AGUJAS
7.585.812,00 RODAMIENTOS DE RODILLOS CILINDRICOS
3.788.513,50 1.348.619,63 LOS DEMAS RODAMIENTOS
BOLAS, RODILLOS Y AGUJAS DE RODAMIENTOS
7.271.593,00 LAS DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS
Fuente: Plataforma SICEX Elaborado por: Mercados y Estadistica ASOPARTES
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1.777.398,29
1.596.957,11
1.513.384,23
1.502.753,34
1.431.949,93
1.186.138,91
1.133.671,19
1.108.728,51
1.027.449,12
CENTRAL DE RODAMIENTOS S A
RODAMIENTOS DE COLOMBIA LTDA
RODAMIENTOS CJR S A SUCESORES S A S
IMPDORA ROTAMOS S A
CHM MINERIA S A S
H A BICICLETAS S A
BEARINGS TRANSMISION COL LTDA
AUTOJAPONES S A
LA BALINERA S A
42.828.226,50 LOS DEMAS
1.850.360,80 RODANDO LTDA
932.137,22
2.007.614,62 LUGO HERMANOS S A
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MANINSOL S A S
2.015.019,25
4.501.775,31 DRUMMOND LTD
LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S A S
4.659.800,98 DISTRIBUIDORA DE RODAMIENTOS S A DISROD S A
2.558.655,60
4.784.147,48 RODAMIENTOS Y REPUESTOS MUNDIALES S A
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A
5.100.012,92
8.072.131,87 ALMACEN RODAMIENTOS S A
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
9.197.934,57 RELIANZ MINING SOLUTIONS S A S
VALOR CIF USD MM
PRINCIPALES IMPORTADORES DE RODAMIENTOS AÑO 2017
Fuente: Plataforma SICEX Elaborado por: Mercados y Estadistica ASOPARTES
Los principales importadores de rodamientos que se identificaron durante el año 2017 fueron en primera posicion Realianz Mining Solutions SAS con USD$9.197.934,57 que representa una participacion del 9,13%, en segunda posicion se ubica Almacen Rodamientos S.A con USD$8.072.131,87 y una participacion de 8,01%, en la tercera posicion se identifico a Carbones del Cerrejon Limited con USD$5.100.012,92 con participacion de 5,06%, en cuarta posicion se encuentra Rodamientos y Repuestos Mundiales S.A con USD$4.784.147,48 con una participacion de 4,75% y en el quinto lugar se ubica Distribuidora de Rodamientos S.A DISROD con USD$4.659.800,98 con una participacion de 4,62%.
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