A NUÁ R I O
DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
#emtodososmomentos
Em todos os momentos da sua vida, o comércio de bens, serviços e turismo está lá.
A vida é feita de emoção. De sonhos e conquistas. De planejamento e realização. E em todos os momentos, pode olhar: O comércio de bens, serviços e turismo está sempre ao seu lado. Trabalhamos para que esses setores sejam fortes e gerem emprego e renda. Mas, principalmente, que eles façam a sua vida muito especial. CNC. Em todos os momentos da sua vida.
Diretoria Sincopeças Brasil 2022/2026 Diretor Presidente Ranieri Palmeira Leitão 1º Diretor Vice-Presidente Rodrigo Otávio Carvalho Moreira 2º Diretor Vice-Presidente Marco Antônio Vieira Machado 1º Diretor Administrativo Heber Carlos de Carvalho 2º Diretor Administrativo Gustavo de Carvalho Pereira 1º Diretor Financeiro Cesar Luís Lopes Garcia 2º Diretor Financeiro Itamar Manso Maciel Júnior 1º Diretor Jurídico Erivelton Moura 2º Diretor Jurídico Aurélio Cardoso da Fonseca 1º Diretor Comercial Gisele Mari Junqueira Santos Zanon
CONSELHO FISCAL 1º Conselheiro Fiscal Valdemir Alves do Nascimento 2º Conselheiro Fiscal Osmar Santana Lima 3º Conselheiro Fiscal Vicente de Paulo Ribeiro 4º Conselheiro Fiscal Helton Andrade 5º Conselheiro Fiscal Sergio Lúcio Silva de Andrade CONSELHO ÉTICA Conselho de Ética Francisco Jorge Neto Conselho de Ética João Borges Lira Conselho de Ética Sandro Augusto Sabadin COSULTIVO
2º Diretor Comercial Claudia Nunes Bezerra Holanda
1º Diretor Consultivo Álvaro Pereira
1º Diretor Sindical Mauricio Ribeiro de Paiva
2º Diretor Consultivo Walter de Oliveira
2º Diretor Sindical Gerson Nunes Lopes
3º Diretor Consultivo Terezinha Oliveira Costa
1º Diretor de Eventos José Carlos de Santana
4º Diretor Consultivo Romeu Amorin de Moraes
2º Diretor de Eventos Joseane Muniz Brandão
5º Diretor Consultivo Evandro Maldonado
1º Diretor de Marketing Ivan Ferreira Sampaio
6º Diretor Consultivo Genésio Telles
2º Diretor de Marketing Alexandre Lima Pereira
7º Diretor Consultivo Rodrigo Natal Rocha
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A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
Sumário
16
DADOS SOCIOECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO EM % (2012-2020) ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO DE CUSTÓDIA (SELIC) POPULAÇÃO ESTIMADA ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH)
22
DADOS AUTOMOTIVOS EVOLUÇÃO ANUAL DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (2015/2027)
LINHA LEVE / LINHA PESADA / LINHA DUAS RODAS
EVOLUÇÃO REAL E PREVISTA DA PULVERIZAÇÃO DA FROTA CIRCULANTE (1992/2027)
LINHA LEVE / LINHA PESADA / MOTOCICLETAS VENDAS DE VEÍCULOS POR CATEGORIA
LINHA LEVE (2010/2027)
DISTRIBUIÇÃO DA FROTA CIRCULANTE POR CATEGORIA DE VEÍCULO
LINHA LEVE (2010-2027)
FROTA REAL E PREVISTA DE VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO POR MOTORIZAÇÃO (2021/2027) FROTA BRASILEIRA EM CIRCULAÇÃO POR ORIGEM DA MONTADORA (2015/2027)
LINHA LEVE / LINHA PESADA / MOTOCICLETAS
FROTA BRASILEIRA EM CIRCULAÇÃO DOS 25 VEÍCULOS MAIS POPULOSOS | POR REGIÃO
LINHA LEVE / LINHA PESADA / MOTOCICLETAS
QUANTIDADE DE PRODUTOS ATIVOS DISPONÍVEIS NO MERCADO BRASILEIRO DE REPOSIÇÃO (2023)
46
DADOS DO COMÉRCIO AUTOPEÇAS CNAE 45.307-01 COMÉRCIO ATACADO AUTOPEÇAS CNAE 45.307-03 COMÉRCIO VAREJO AUTOPEÇAS NÚMERO E PROJEÇÃO ATACADO AUTOPEÇAS NÚMERO E PROJEÇÃO VAREJO AUTOPEÇAS
52
DADOS DO COMÉRCIO MOTOPEÇAS CNAE 45.412-02 COMÉRCIO ATACADO MOTOPEÇAS CNAE 45.412-06 COMÉRCIO VAREJO MOTOPEÇAS NÚMERO E PROJEÇÃO ATACADO MOTOPEÇAS NÚMERO E PROJEÇÃO VAREJO MOTOPEÇAS
58
DADOS DO COMÉRCIO PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR CNAE 45.307-02 COMÉRCIO ATACADO PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR CNAE 45.307-05 COMÉRCIO VAREJO PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR NÚMERO E PROJEÇÃO ATACADO PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR NÚMERO E PROJEÇÃO VAREJO PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR
04
sincopecasbrasil.org.br
Líder no mercado de reposição
A ZF Aftermarket lidera o caminho
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
Associados Sincopeças Brasil SINCOPEÇAS ACRE Av. Nações Unidas 1855 – Nível Alto CEP 69.908-010, Rio Branco (68) 9994-2135 daviautopecas@gmail.com www.fecomercioac.com.br Presidente: Valdemir Alves do Nascimento SINCOPEÇAS CEARÁ Rua Antenor Frota Wanderley 535 CEP 60.020-350, Fortaleza (85) 3206-6191 adm@ssa-ce.com.br www.ssa-ce.com.br Presidente: Ranieri Palmeira Leitão SINCOPEÇAS DISTRITO FEDERAL SCS Qd. 06 Bl. A nº 206 – Ed. Newton Rossi 3º Andar Parte K CEP 70.306-911, Brasília (61) 3223-8605 sergio@grancarpneus.com.br www.fecomerciodf.com.br/sincopecas Presidente: Sergio Lúcio Silva de Andrade SINCOPEÇAS GOIÁS Av. Mato Grosso 765 CEP 74.513-040, Goiânia (62) 8440-9666 mauriciorpaiva@outlook.com www.sincopecas-go.com.br Presidente: Mauricio Ribeiro de Paiva SINCOPEÇAS MARANHÃO Rua Guanabara, 110- 1º andar, Sala 101 CEP 65.902-040, Imperatriz (99) 3014-8226 joaoborgeslira@gmail.com www.sincopecasma.com.br Presidente: João Borges Lira SINCOPEÇAS MINAS GERAIS/BELO HORIZONTE Rua Curitiba 561 CEP 30.170-121, Belo Horizonte (31) 3201-0904 secretaria@sincopecasbh.com.br www.sincopecasbh.com.br Presidente: Gustavo de Carvalho Pereira SINCOPEÇAS MINAS GERAIS/ARAXÁ Rua Edmar Cunha, 260 CEP 38.183-296, Araxá (34) 3662-3357
06
sincopecasbrasil.org.br
sindicomercioaraxa@sindicomercioaraxa. org.br www.portaldocomercio.org.br/entidade/ sindicomercio-araxa Presidente: Rodrigo Natal Rocha SINCOPEÇAS PARÁ Av. Magalhães Barata 695 – 2º andar, Cj. 201 - CEP 66063-240, Belém (91) 98209-7560 sincopecas@fecomercio-pa.com.br Presidente: Ivan Sampaio SINCOPEÇAS PARAÍBA R. Marquês do Herval, 16, Condomínio Edifício Lucas, Centro CEP 58400-087, Campina Grande (83) 99158-3805 sindautopecas@gmail.com Presidente: Joseane Muniz Brandão SINCOPEÇAS PARANÁ Rua Anne Frank 3223 CEP 81.650-020, Curitiba (41) 3213-3550 gisele.santos@dpsonline.com.br www.sincopecaspr.com.br Presidente: Gisele Mari Junqueira Santos Zanon SINCOPEÇAS OESTE PARANÁ Rua Carlos Gomes 4020 CEP 85.801-090, Cascavel (45) 3225-1894 sincopecas@sincopecasoestepr.com.br www.sincopecasoestepr.com.br Presidente: Sandro Augusto Sabadin SINCOPEÇAS PERNAMBUCO Rua Guarani 33 CEP 50.750-120, Recife (81) 8814-0510 jose.carlos@grupojhm.com.br www.sincopecas-pe.com.br Presidente: José Carlos de Santana SINCOPEÇAS PIAUÍ Rua Clodoaldo Freitas 1131 CEP 64.002-515, Teresina . (86) 9987-0123 eriveltonmoura@hotmail.com www.sincopecas-pi.com.br Presidente: Erivelton Moura
SINCOPEÇAS RIO DE JANEIRO Rua México 41 CEP 20.031-905, Rio de Janeiro (21) 99986-5896 rodrigomoreira.adv@uol.com.br www.sincopecasrj.com.br Presidente: Rodrigo Otavio Carvalho Moreira SINCOPEÇAS RIO GRANDE DO NORTE Av. Duque de Caxias, 191 CEP 59.010-715, Natal (84) 99454-0011 itamarmanso@gmail.com sincopecasrn@gmail.com Presidente: Itamar Manso Maciel Junior SINCOPEÇAS RIO GRANDE DO SUL Av. Paraná 2435 CEP 90.240-602, Porto Alegre (51) 98406-7590 marco@tecnipecas.com.br www.sincopecas-rs.com.br Presidente: Marco Antônio Vieira Machado SINCOPEÇAS RONDÔNIA Av. Nações Unidas 1070 CEP 76.804-420, Porto Velho (69) 9981-2021 autoclima@enter-net.com.br sincopecas-ro@enter-net.com.br Presidente: Osmar Santana Lima SINCOPEÇAS RORAIMA Rua General Penha Brasil, 1423 CEP 69.305-130, Boa Vista (95) 3224-5353 contato@fecomerciorr.com.br www.fecomerciorr.com.br/sindicatos Presidente: Francisco Jorge Neto SINCOPEÇAS SÃO PAULO Av. Paulista, 1.009 - 5º Andar CEP 01311-919, São Paulo (11) 3287-3033 sincopecas@sincopecas.org.br www.portaldaautopeca.com.br Presidente: Heber Carlos de Carvalho SINCOPEÇAS TOCANTINS Rua Joaquim Gava 95 B CEP 77.805-206, Araguaína (63) 3412-3619 sincopto@hotmail.com www.portaldocomercio.org.br/entidade/ sincopecas-to Presidente: Vicente de Paulo Ribeiro
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Instituições Nacionais ABEIFA – Associação Brasileiras das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores www.abeifa.com ABLA – Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis www.abla.com.br ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas www.abnt.org.br ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares www.abraciclo.com.br ABRAPNEUS – Associação Brasileira dos Revendedores de Pneus www.abrapneus.com.br
FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores www.fenabrave.org.br FENAUTO – Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores www.fenauto.org.br IQA – Instituto da Qualidade Automotiva www.iqa.org.br SAE BRASIL – Society Automotive Enginers www.saebrasil.org.br
AEA – Associação Brasileira de Engenharia Automotiva www.aea.org.br
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas www.sebrae.com.br
AFER – Aliança dos Fornecedores de Equipamentos para Reparação Automotiva (Sem página na web)
SINDIPEÇAS – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores www.sindipecas.org.br
ANDAP – Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças www.andap.org.br
SINDIREPA BRASIL – Associação das Entidades e Empresas de Reparação de Veículos no Brasil www.sindirepabrasil.org.br
ANFAPE – Associação Nacional dos Fabricantes e Comercializadores de Autopeças para o Mercado de Reposição www.anfape.org.br ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores www.anfavea.com.br ASDAP – Associação Sul-Brasileira dos Distribuidores de Autopeças www.asdap.org CNC – Confederação Nacional do Comércio www.portaldocomercio.org.br
08
CONAREM – Conselho Nacional de Retíficas de Motores www.conarem.com.br
sincopecasbrasil.org.br
Eventos AUTOMEC – Feira Internacional de Autopeças e Serviços AUTONOR – Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste AUTOP – Feira Nacional de Autopeças, Motopeças, Acessórios, Equipamentos e Serviços
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Expediente ANUÁRIO DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024 Publicação do SINCOPEÇAS BRASIL – Associação Nacional de Sincopeças Presidente Ranieri Palmeira Leitão Editor Robson Breviglieri (MTb. 13.084/SP) Análise de Dados e Informações Alvarenga Projetos Automotivos Fraga Inteligência Automotiva Latin America for Business – LA4B Comercialização MG Desenvolvimento Empresarial Produção Gráfica Ecco Editora Impressão Gráfica e Editora Piffer Print Anuário do Comércio de Autopeças do Brasil 2023/2024 Avenida Paulista, 1.009 – 5º andar – Bela Vista | São Paulo-SP | CEP 01311-919 E-mail: anuariosincopecasbrasil@sincopecas.org.br www.sincopecasbrasil.org.br @Todos os Direitos Reservados Permitida a livre reprodução desde que citada a fonte
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Palavra do Presidente
Uma década de ouro para o mercado automotivo de reposição
A
queda e estagnação no volume de licenciamentos de veículos novos no Brasil beneficiou fortemente o mercado automotivo de reposição, seja no canal original, seja no canal independente. No entanto, devido a agilidade da logística do comércio de autopeças e proximidade das oficinas e lojas com os consumidores finais, o canal independente tem avançado sobremaneira, em detrimento da fragilidade da rede de concessionárias, que tem perdido pontos de venda ao longo dos anos, como veremos abaixo.
Licenciamento de veículos novos nacionais e importados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3.802.071 3.767.370 3.498.012 2.568.976 2.050.317 2.239.682 2.566.424 2.787.850 2.058.437 2.119.851 2.104.461
Fonte: Anfavea
Quantidade de concessionárias das marcas Somadas, as concessionárias das marcas de veículos leves e pesados totalizaram 4.080 pontos, lembrando que nem todos os pontos são “plenos”, isto é, que mantêm oficina e peças, mas apenas Show Room, lembrando que o país conta com 5.568 municípios. (Fonte Anfavea – 2022) Já a frota circulante de veículos vem acumulando quantidades expressivas, o que torna o mercado de reposição aquecido e atrativo, mas que requer toda a atenção do comércio de autopeças, pois a frota envelhecendo também traz novos desafios na precificação e, na outra ponta, os veículos do futuro com novos componentes ou mesmo a eliminação de alguns, nos casos dos veículos eletrificados.
Ranieri Palmeira Leitão
Presidente Sincopeças Brasil
Frota de veículos Automóveis e utilitários 38.568.502 Comerciais leve 6.736.809 Caminhões 2.052.052 Ônibus 565.452 Motocicletas 14.907.759 TOTAL 62.830.574 Fonte Fraga Inteligência Automotiva - 2022
O SINCOPEÇAS BRASIL, engajado com os temas do mercado automotivo de reposição, ingressou na Aliança Aftermarket Automotivo Brasil juntamente com as entidades AFER, ANDAP, ANFAPE, ASDAP, CONAREM e SINDIREPA BRASIL, com objetivo de tratar do movimento RIGHT TO REPAIR (Direito de Reparar) e garantir a liberdade de escolha dos consumidores de onde realizar a manutenção do veículo. Por fim destacamos que conquistas importantes foram alcançadas, como a publicação na Norma ABNT 16.999 – Qualificação do Profissional Vendedor de Autopeças, a criação da Certificação de Vendedores de Autopeças pelo IQA, a renovação do website www.sincopecasbrasil.org.br , além é claro da instituição deste anuário, que chega a sua segunda edição, assim colaborando com todo o mercado de reposição. Desejamos que os bons ventos continuem. Um forte e carinhoso abraço a todos!
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Associação Sincopeças Brasil
F
undado em 22/10/2014, o Sincopeças Brasil é uma associação que reúne voluntariamente todos os Sincopeças estaduais e regionais, entidades empresariais do comércio de autopeças, cujo objetivo, entre outros, é a promoção da defesa de seus direitos e aprimoramento do setor, todos, por sua vez, filiados às suas respectivas Federação do Comércio.
As entidades associadas pertencem a estrutura confederativa, formada por Federação e Confederação do Comércio e atendem os preceitos que ditam o artigo 513 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, como representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da categoria econômica do comércio de autopeças e colaborar com o Estado como órgãos técnicos e consultivos.
CNC – Confederação Nacional do Comércio
O
Informações que fortalecem as empresas e o mercado
comércio de peças e acessórios para veículos é altamente relevante para a economia brasileira e está diretamente associado ao desenvolvimento do mercado automotivo do nosso país.
Ao dar voz e unidade às demandas das empresas que desempenham tão importante papel, o Sincopeças Brasil e os Sincopeças regionais cumprem uma função social que acaba reverberando por todo o tecido social. Afinal, empresas fortes prestam serviços melhores, dão emprego, geram renda, investem e pagam impostos que resultam em benefícios para toda a população, incluindo aqueles que não são proprietários de veículos. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) atua de forma integrada com as Federações e os Sindicatos que compõem o Sistema Comércio na construção de um ambiente de negócios que beneficie as empresas com base no trinômio democracia, livre mercado e segurança jurídica. Além da atuação da Câmara Brasileira do Comércio de Peças e Acessórios para Veículos (CBCPave), a CNC mantém uma estrutura de relacionamento e acompanhamento nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Outro ponto de destaque da Confederação é o fornecimento de informações que ajudem na tomada de decisão das empresas. É o que o Sincopeças Brasil reforça ao publicar este Anuário, com dados valiosos que contribuem para uma visão mais acurada deste importante setor.
José Roberto Tadros
Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)
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sincopecasbrasil.org.br
Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços
A
s Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) foram criadas para garantir um ambiente produtivo e aberto para debates sobre temas pertinentes aos diversos segmentos comerciais.
Órgãos consultivos da presidência da CNC, as Câmaras realizam estudos e fornecem sugestões para a atuação política da entidade. Integram esses grupos:
Empresários atuantes do setor; Representantes da Confederação em organismos gover-
namentais correlatos;
Técnicos e diretores da entidade de diversas partes do País.
Os membros das câmaras setoriais, sob supervisão da Assessoria das Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços (ACBCS), alinham ideias e interesses para desenvolver e executar programas e ações voltados para as categorias econômicas que representam. Ao mesmo tempo, a CNC trabalha em prol das necessidades identificadas pelas Câmaras do Comércio, sendo responsável por enriquecer o debate e levar os resultados a representantes governamentais de todos os níveis, além de acompanhar os resultados das recomendações propostas. Ao todo, a CNC conta com 11 câmaras setoriais.
Câmara Brasileira do Comércio de Peças e Acessórios para Veículos – CBCPAVE
A
Espaço para os temas relevantes do setor
s Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços são órgãos consultivos da Presidência da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Seu objetivo é realizar estudos e fornecer sugestões para as ações institucionais do Sistema Comércio de apoio e defesa dos interesses das categorias econômicas por ele representadas.
Uma das 11 câmaras atualmente em funcionamento, a Câmara Brasileira do Comércio de Peças e Acessórios para Veículos (CBCPAVE), sob a coordenação de Ranieri Palmeira Leitão, realiza um trabalho importantíssimo de vocalização das questões que são determinantes para o setor. Temas como o Right to Repair (Direito de Reparar), a Inspeção Técnica Veicular (ITV), o fortalecimento do aftermarket brasileiro, entre muitos outros, são tratados com atenção e competência pelos líderes setoriais nas reuniões periódicas da Câmara, recebendo todo o suporte da Confederação. Os temas transversais também são colocados em pauta, como é o caso da reforma tributária, que a CNC vem defendendo com empenho, visando garantir que as propostas contemplem pontos considerados fundamentais, como a simplificação, as alíquotas setoriais e a não cumulatividade. Por tudo isso, o Sincopeças Brasil e os Sincopeças regionais podem ter a certeza de que os temas relevantes para o setor sempre serão tratados e encaminhados da melhor forma, na busca de resultados positivos para o fortalecimento das empresas. 13
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
O
Notas Técnicas
s estudos para os dados do comércio de autopeças foram extraídos das estatísticas públicas da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Governo Federal do Brasil, com base na CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica.
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) CNAE é a classificação de atividades econômicas oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional e pelos órgãos gestores de cadastros e registros da Administração Pública do País. Trata-se de uma classificação hierarquizada em cinco níveis – seções, divisões, grupos, classes e subclasses. O quinto nível, o de subclasses, corresponde ao detalhamento usado para a identificação econômica das unidades de produção, normalmente constituídas como pessoa jurídica ou profissionais autônomos, em cadastros e registros da Administração Pública, nas três esferas de governo. Universo de CNAE no Comércio Automotivo 45.307-01 Comércio por Atacado de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores 45.307-02 Comércio por Atacado de Pneumáticos e Câmaras de Ar 45.307-03 Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores 45.307-04 Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Usados para Veículos Automotores 45.307-05 Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras de ar 45.307.06 Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Peças e Acessórios Novos e Usados para Veículos Automotores 45.412-02 Comércio por Atacado de Peças e Acessórios para Motocicletas e Motonetas 45.412-06 Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Motocicletas e Motonetas 45.412-07 Comércio Varejista de Peças e Partes e Acessórios Usados para Motocicletas e Motonetas Para os fins deste anuário foram avaliadas apenas as seguintes subclasses: Subclasse 45.307-01 COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Esta subclasse compreende: comércio atacadista de peças e acessórios novos mecânicos e elétricos comércio atacadista de motores completos, novos e recondicionados comércio atacadista de ar-condicionado novos para veículos automotores comércio atacadista de peças e acessórios novos para carrocerias comércio atacadista de capas, capotas, bancos e estofados para veículos automotores comércio atacadista de vidros e espelhos para veículos automotores Subclasse 45.307-02 COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR Esta subclasse compreende: comércio atacadista de pneus e câmaras de ar novos e usados para veículo automotor (inclusive recauchutado) comércio atacadista de pneus novos e similares Subclasse 45.307-03 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Esta subclasse compreende: comércio varejista de peças e acessórios novos, mecânicos e elétricos para veículos automotores comércio varejista de motores completos, novos e recondicionados para veículos automotores comércio varejista de peças e acessórios novos para carrocerias para veículos automotores comércio varejista de capas, capotas, bancos e estofados para veículos automotores comércio varejista de ar-condicionado novos para veículos automotores comércio varejista de vidros e espelhos para veículos automotores Subclasse 45.307-05 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR Esta subclasse compreende: comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar novos e usados para veículos automotores Subclasse 45.412-02 COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS Esta subclasse compreende: comércio atacadista de peças, partes e acessórios novos e usados para motocicletas e motonetas Subclasse 45.412-06 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS Esta subclasse compreende: comércio varejista de peças, partes e acessórios novos para motocicletas e motonetas
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DADOS SOCIOECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO EM % (2012-2020) UF
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ACRE
0,21
0,22
0,23
0,23
0,22
0,22
0,22
0,21
0,22
VAR (EM PP) 2012/2020 0,01
ALAGOAS
0,72
0,70
0,71
0,77
0,79
0,80
0,78
0,80
0,83
0,11
AMAPÁ
0,23
0,24
0,23
0,23
0,23
0,24
0,24
0,24
0,24
0,01
AMAZONAS
1,50
1,56
1,50
1,44
1,42
1,42
1,43
1,46
1,52
0,02
BAHIA
3,79
3,84
3,87
4,09
4,13
4,08
4,09
3,97
4,01
0,22
CEARÁ
2,01
2,05
2,18
2,18
2,21
2,25
2,23
2,21
2,19
0,18
DISTRITO FEDERAL
3,41
3,30
3,42
3,60
3,76
3,72
3,64
3,70
3,49
0,09
ESPÍRITO SANTO
2,43
2,20
2,23
2,01
1,74
1,72
1,96
1,86
1,82
-0,61
GOIÁS
2,88
2,84
2,86
2,90
2,90
2,91
2,79
2,82
2,95
0,06
MARANHÃO
1,26
1,27
1,33
1,31
1,36
1,36
1,40
1,32
1,41
0,15
MATO GROSSO
1,65
1,67
1,75
1,79
1,98
1,93
1,96
1,92
2,35
0,69
MATO GROSSO DO SUL
1,29
1,30
1,37
1,39
1,47
1,46
1,53
1,45
1,61
0,32
MINAS GERAIS
9,19
9,15
8,94
8,66
8,69
8,75
8,78
8,82
8,97
-0,21
PARÁ
2,22
2,27
2,16
2,18
2,20
2,36
2,30
2,41
2,84
0,61
PARAÍBA
0,88
0,87
0,92
0,94
0,94
0,95
0,92
0,92
0,92
0,04
PARANÁ
5,93
6,25
6,02
6,29
6,41
6,40
6,28
6,31
6,41
0,48
PERNAMBUCO
2,66
2,65
2,68
2,62
2,67
2,76
2,66
2,68
2,54
-0,12
PIAUÍ
0,59
0,59
0,65
0,65
0,66
0,69
0,72
0,71
0,74
0,15
RIO DE JANEIRO
11,94
11,78
11,61
10,99
10,21
10,20
10,83
10,56
9,91
-2,03
RIO GRANDE DO NORTE
0,96
0,97
0,93
0,95
0,95
0,98
0,96
0,97
0,94
-0,02
RIO GRANDE DO SUL
5,97
6,23
6,19
6,37
6,52
6,43
6,53
6,53
6,19
0,22
RONDÔNIA
0,63
0,58
0,59
0,61
0,63
0,66
0,64
0,64
0,68
0,05
RORAIMA
0,16
0,17
0,17
0,17
0,18
0,18
0,19
0,19
0,21
0,05
SANTA CATARINA
3,98
4,02
4,20
4,15
4,10
4,21
4,26
4,37
4,59
0,61
SÃO PAULO
32,38
32,17
32,15
32,35
32,52
32,20
31,56
31,78
31,25
-1,14
SERGIPE
0,68
0,66
0,65
0,64
0,62
0,62
0,60
0,60
0,60
-0,09
TOCANTINS
0,43
0,45
0,45
0,48
0,50
0,52
0,51
0,53
0,57
0,14
VARIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO REGIONAL NO PIB TOTAL (2012-2020) 100% 90%
15,89
17,19
55,93
51,94
80% 70% 60% 50% 40% 30%
6,28
5,38
20% 10% 0%
16,97
17,68
5,82
6,90
2012 Centro-Oeste
2020 Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
17
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (IBGE/SNIPC) (A) Acumulado nos 12 meses do ano em referência (B) Acumulado até Ago/23
SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO DE CUSTÓDIA (SELIC) 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00%
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) (P) Projeção: Relatório FOCUS (02/10/2023)
18
sincopecasbrasil.org.br
) (P
(P
)
25
24
ja n/
ja n/
23
22
ja n/
21
ja n/
20
ja n/
ja n/
19
ja n/
18
17
ja n/
16
ja n/
15
ja n/
14
ja n/
ja n/
13
ja n/
ja n/
12
0,00%
2023 (B)
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
POPULAÇÃO ESTIMADA ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) ESTADO ACRE
POP. (2010)
POP. (2022)
733.559
830.026
POP. VAR %
IDH (2012)
IDH (2021)
IDH VAR %
13,15%
0,701
0,710
1,28%
ALAGOAS
3.120.494
3.127.511
0,22%
0,651
0,684
5,07%
AMAZONAS
3.483.985
3.941.175
13,12%
0,691
0,700
1,30%
AMAPÁ
669.526
733.508
9,56%
0,707
0,688
-2,69%
BAHIA
14.016.906
14.136.417
0,85%
0,678
0,691
1,92%
CEARÁ
8.452.381
8.791.688
4,01%
0,701
0,734
4,71%
DISTRITO FEDERAL
2.570.160
2.817.068
9,61%
0,825
0,814
-1,33%
ESPÍRITO SANTO
3.514.952
3.833.486
9,06%
0,758
0,771
1,72%
GOIÁS
6.003.788
7.055.228
17,51%
0,744
0,737
-0,94%
MARANHÃO
6.574.789
6.775.152
3,05%
0,648
0,676
4,32%
MINAS GERAIS
19.597.330
20.538.718
4,80%
0,750
0,774
3,20%
MATO GROSSO DO SUL
2.449.024
2.756.700
12,56%
0,733
0,742
1,23%
MATO GROSSO
3.035.122
3.658.813
20,55%
0,742
0,736
-0,81%
PARÁ
7.581.051
8.116.132
7,06%
0,666
0,690
3,60%
PARAÍBA
3.766.528
3.974.495
5,52%
0,673
0,698
3,71%
PERNAMBUCO
8.796.448
9.058.155
2,98%
0,688
0,719
4,51%
PIAUÍ
3.118.360
3.269.200
4,84%
0,660
0,690
4,55%
PARANÁ
10.444.526
11.443.208
9,56%
0,772
0,769
-0,39%
RIO DE JANEIRO
15.989.929
16.054.524
0,40%
0,762
0,762
0,00%
RIO GRANDE DO NORTE
3.168.027
3.302.406
4,24%
0,695
0,728
4,75%
RONDÔNIA
1.562.409
1.581.016
1,19%
0,694
0,700
0,86%
450.479
636.303
41,25%
0,738
0,699
-5,28%
10.693.929
10.880.506
1,74%
0,763
0,771
1,05%
RORAIMA RIO GRANDE DO SUL SANTA CATARINA
6.248.436
7.609.601
21,78%
0,792
0,792
0,00%
SERGIPE
2.068.017
2.209.558
6,84%
0,684
0,702
2,63%
SÃO PAULO
41.262.199
44.420.459
7,65%
0,812
0,806
-0,74%
TOCANTINS
1.383.445
1.511.459
9,25%
0,710
0,731
2,96%
190.755.799
203.062.512
6,45%
TOTAL
IDH POR UF EM RELAÇÃO AO IDH MÉDIO BRASILEIRO EM 2021
CRESCIMENTO POPULACIONAL POR UF EM RELAÇÃO AO CRESCIMENTO MÉDIO BRASIL (2010 - 2022)
0,900 45,00%
0,800
40,00%
0,700
35,00%
0,600
30,00%
0,500
25,00%
0,400
20,00%
0,300
15,00%
0,200
10,00%
IDH (2021)
20
sincopecasbrasil.org.br
Média BR
Ac r Al e ag Am oas az on Am as ap á Ba hi a Di C ea st rit rá o F Es pí ede rit ra o l Sa nt Go o i M ás ar M anh M i at nas ão o Gr Ger ais os s M od at o o Su Gr l os so Pa r Pa á r Pe a rn íba am bu co Pi au í P ar Ri an o Ri de o á Gr an Jan ei de r do o Ro Nor nd te ôn Ri Ro ia o ra Gr im an a Sa d e nt do a C Su at l ar Se ina rg Sã ipe o Pa To ulo ca n� ns
5,00% 0,00%
Ac r Al e ag Am oas az on a Am s ap á Ba hi a Di C e st ar rit á o Es Fed pí rit era o l Sa nt Go o i á M s ar M anh M i at nas ão o Gr Ger ais os s M od at o o Su Gr l os so Pa r Pa á Pe raí b rn am a bu co Pi au í P ar Ri an o Ri de o á Gr an Jan ei de r do o Ro Nor nd te ôn Ri Ro ia o ra Gr im an a Sa d e nt do a C Su at l ar Se ina rg Sã ipe o Pa To ulo ca n� ns
0,100 0,000
Pop. Var %
DADOS AUTOMOTIVOS
DATA
VENDAS DE VEÍCULOS
FROTA CIRCULANTE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2.466.921 1.842.935 2.161.708 2.460.281 2.662.893 1.950.788 1.966.140 1.956.845 1.974.081 1.982.636 2.020.146 2.074.112 2.113.546
41.655.104 42.022.296 42.660.189 43.545.461 44.580.100 44.852.936 45.096.722 45.305.311 45.507.333 45.701.510 45.923.446 46.195.345 46.503.470 47.000.000
Venda de Veículos novos
3.000.000
46.000.000
2.500.000
45.000.000
2.000.000
44.000.000
1.500.000
43.000.000 42.000.000
1.000.000
41.000.000
500.000 -
40.000.000 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Vendas de Veículos
2022
2023
2024
2025
2026
2027
39.000.000
Frota Brasileira em Circulação
EVOLUÇÃO ANUAL DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LINHA LEVE (2015/2027)
Frota Circulante
Fonte: Frota Circulante | Fraga Inteligência Automotiva
23
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -
DATA
VENDAS DE VEÍCULOS
FROTA CIRCULANTE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
102.477 69.045 69.991 96.280 128.237 114.643 148.944 146.942 149.270 154.280 158.299 161.512 164.757
2.460.799 2.442.298 2.426.882 2.438.419 2.478.566 2.498.749 2.559.153 2.617.504 2.681.903 2.741.523 2.804.600 2.881.142 2.945.868
3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Vendas de Veículos Fonte: Frota Circulante | Fraga Inteligência Automotiva
24
sincopecasbrasil.org.br
2022
2023
2024
2025
Frota Circulante
2026
2027
-
Frota Brasileira em Circulação
Venda de Veículos novos
EVOLUÇÃO ANUAL DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LINHA PESADA (2015/2027)
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 -
2015
DATA
VENDAS DE MOTOS
FROTA CIRCULANTE
2015
1.117.580
16.117.281
2016
1.037.287
15.978.755
2017
850.512
15.619.081
2018
935.717
15.325.435
2019
1.110.566
15.196.727
2020
913.793
14.870.631
2021
1.155.624
14.791.744
2022
1.343.851
14.907.759
2023
1.466.312
15.171.188
2024
1.581.232
15.554.174
2025
1.683.872
16.038.282
2026
1.785.087
16.614.309
2027
1.874.683
17.261.613
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Vendas de Motos Fonte: Frota Circulante | Fraga Inteligência Automotiva
26
sincopecasbrasil.org.br
2022
2023
2024
Frota Circulante
2025
2026
2027
17.500.000 17.000.000 16.500.000 16.000.000 15.500.000 15.000.000 14.500.000 14.000.000 13.500.000
Frota Brasileira em Circulação
Venda de Veículos novos
EVOLUÇÃO ANUAL DA FROTA DE MOTOCICLETAS LINHA DUAS RODAS (2015/2027)
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
EVOLUÇÃO REAL E PREVISTA DA PULVERIZAÇÃO DA FROTA CIRCULANTE - LINHA LEVE (1992/2027) Participação % das Principais Faixas ABC da Frota Brasileira 1992 RANKING
FROTA
2002
2012
2022
2027 P*
(%)
FROTA
(%)
FROTA
(%)
FROTA
(%)
FROTA
(%)
1º AO 10º
6.909.260
57%
10.662.508
51%
16.733.866
46%
15.403.806
34%
13.486.006
29%
11º AO 20º
2.424.302
20%
3.136.032
15%
4.365.356
12%
6.795.797
15%
6.510.486
14%
21º AO 30º
1.090.936
9%
1.672.550
8%
3.274.017
9%
3.624.425
8%
5.580.416
12%
31º >
1.697.011
14%
5.435.788
26%
12.004.730
33%
19.481.284
43%
20.926.562
45%
TOTAL
12.121.508
100%
20.906.878
100%
36.377.969
100%
45.305.311
100%
46.503.470 100%
Fonte: Frota Circulante | Fraga Inteligência Automotiva 100% 90% 80% 70%
14%
26%
9%
33%
43%
20%
60%
9%
15%
8%
12%
50%
12%
15%
40% 30%
45%
8%
57%
51%
20%
46%
14%
34%
29%
10% 0%
1992
2012
2002 1º ao 10º
11º ao 20º
21º ao 30º
2022
2027 P*
31º >
EVOLUÇÃO REAL E PREVISTA DA PULVERIZAÇÃO DA FROTA CIRCULANTE - LINHA PESADA (1992/2027) Participação % das Principais Faixas ABC da Frota Brasileira 1992
2002
2012
2022
2027 P*
RANKING
FROTA
(%)
FROTA
(%)
FROTA
(%)
FROTA
(%)
FROTA
(%)
1º AO 10º
552.274
43%
417.346
28%
733.100
33%
1.032.354
39%
1.283.664
44%
11º AO 20º
179.810
14%
193.768
13%
266.582
12%
312.361
12%
382.986
13%
21º AO 30º
102.749
8%
134.147
9%
199.936
9%
171.217
7%
236.528
8%
31º >
449.525
35%
745.262
50%
1.021.897
46%
1.101.573
42%
1.042.690
35%
TOTAL
1.284.357
100%
1.490.523
100%
2.221.516
100%
2.617.504
100%
2.945.868
100%
Fonte: Frota Circulante | Fraga Inteligência Automotiva 100% 90% 80%
35%
70% 60%
8%
50%
14%
40%
20%
0%
28
sincopecasbrasil.org.br
33%
28%
1992
2012
2002 1º ao 10º
12%
12%
43%
10%
7%
9%
9% 13%
30%
42%
46%
50%
11º ao 20º
21º ao 30º
31º >
35%
8% 13%
39%
44%
2022
2027 P*
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
EVOLUÇÃO REAL E PREVISTA DA PULVERIZAÇÃO DA FROTA CIRCULANTE - MOTOCICLETAS (1992/2027) Participação % das Principais Faixas ABC da Frota Brasileira 1992
2002
2012
2022
2027 P*
RANKING
FROTA
(%)
FROTA
(%)
FROTA
(%)
FROTA
(%)
FROTA
(%)
1º AO 10º
957.758
72%
3.117.218
78%
11.166.815
75%
8.050.190
54%
9.148.655
53%
11º AO 20º
159.626
12%
439.608
11%
1.637.799
11%
2.832.474
19%
3.452.323
20%
21º AO 30º
106.418
8%
159.857
4%
744.454
5%
1.341.698
9%
1.726.161
10% 17%
31º >
106.418
8%
279.750
7%
1.340.018
9%
2.683.397
18%
2.934.474
TOTAL
1.330.220
100%
3.996.433
100%
14.889.086
100%
14.907.759
100%
17.261.613 100%
Fonte: Frota Circulante | Fraga Inteligência Automotiva 100% 90% 80%
8% 8% 12%
7% 4% 11%
9% 5% 11%
70% 60%
18%
17%
9%
10%
19%
20%
54%
53%
50% 40% 30%
72%
78%
75%
20%
1º ao 10º 11º ao 20º
10%
21º ao 30º
0%
31º > 1992
2002
2012
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A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
VENDAS DE VEÍCULOS POR CATEGORIA LINHA LEVE (2010/2027) CLASSIFICAÇÃO
2010
2015
2020
2023
2027
HATCH
51%
41%
35%
23%
18%
SEDAN
23%
26%
19%
14%
13%
PICK-UP
10%
13%
15%
18%
18%
SUV
7%
13%
27%
42%
48%
VANS
3%
2%
2%
2%
2%
OUTROS
6%
5%
2%
1%
1%
DISTRIBUIÇÃO DA FROTA CIRCULANTE POR CATEGORIA DE VEÍCULO LINHA LEVE (2010-2027) 100% 90% 80%
7%
13%
42%
13% 23%
15%
18%
19%
40% 51%
20%
18% 14% 13%
41%
35% 23%
10% 0%
2010
2015
2020 Hatch
32
48%
26%
50%
30%
3%
3%
27%
10%
70% 60%
4%
7%
9%
sincopecasbrasil.org.br
Sedan
Pick-up
2023 SUV
Vans e Outros
18% 2027
FROTA REAL E PREVISTA DE VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO POR MOTORIZAÇÃO (2021/2027) MOTORES DIESEL OTTO ELÉTRICO/HIBRIDO
2021
2022
2023 P*
2024 P*
2025 P*
2026 P*
2027 P*
5.442.589 56.931.075 73.955
5.632.906 57.080.611 117.057
5.853.310 57.338.825 168.289
6.072.756 57.702.911 221.540
6.302.940 58.185.038 278.350
6.560.583 58.790.711 339.502
6.814.409 59.491.431 405.111
Fonte: Frota Circulante | Fraga Inteligência Automotiva 221.540
278.350
339.502
405.111
57.702.911
58.185.038
58.790.711
59.491.431
168.289
73.955
117.057
56.931.075
57.080.611
5.442.589
5.632.906
5.853.310
6.072.756
6.302.940
6.560.583
6.814.409
2021
2022
2023 P*
2024 P*
2025 P*
2026 P*
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A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
FROTA BRASILEIRA EM CIRCULAÇÃO POR ORIGEM DA MONTADORA LINHA LEVE (2015/2027) NACIONAL
ASIÁTICA
AMERICANA
EUROPÉIA
N
(%)
N
(%)
N
(%)
N
(%)
2015
27.692
0,07%
5.322.089
12,78%
13.093.933
31,43%
23.211.390
55,72%
2016
27.028
0,06%
5.764.687
13,72%
13.136.869
31,26%
23.093.712
54,96%
2017
26.533
0,06%
6.261.017
14,68%
13.316.214
31,21%
23.056.425
54,05%
2018
26.005
0,06%
6.776.840
15,56%
13.560.874
31,14%
23.181.742
53,24%
2019
25.402
0,06%
7.300.981
16,38%
13.849.701
31,07%
23.404.016
52,50%
2020
25.083
0,06%
7.588.823
16,92%
13.891.175
30,97%
23.347.855
52,05%
2021
25.208
0,06%
7.933.260
17,59%
13.764.824
30,52%
23.373.430
51,83%
2022
25.514
0,06%
8.246.010
18,20%
13.662.947
30,16%
23.370.840
51,59%
2023
25.226
0,06%
8.579.922
18,85%
13.609.025
29,91%
23.293.160
51,19%
2024
24.859
0,05%
8.896.247
19,47%
13.558.587
29,67%
23.221.817
50,81%
2025
24.439
0,05%
9.231.053
20,10%
13.527.956
29,46%
23.139.998
50,39%
2026
24.001
0,05%
9.601.354
20,78%
13.510.632
29,25%
23.059.358
49,92%
2027
23.571
0,05%
9.995.553
21,49%
13.505.486
29,04%
22.978.860
49,41%
Fonte: Frota Circulante | Fraga Inteligência Automotiva
FROTA BRASILEIRA EM CIRCULAÇÃO POR ORIGEM DA MONTADORA LINHA PESADA (2015/2027) NACIONAL
ASIÁTICA
EUROPÉIA
N
(%)
N
(%)
N
(%)
N
(%)
2015
86.833
3,53%
5.966
0,24%
423.399
17,21%
1.944.601
79,02%
2016
87.855
3,60%
6.078
0,25%
411.976
16,87%
1.936.389
79,29%
2017
87.797
3,62%
5.963
0,25%
400.710
16,51%
1.932.412
79,63%
2018
88.119
3,61%
5.849
0,24%
391.089
16,04%
1.953.362
80,11%
2019
88.791
3,58%
5.999
0,24%
378.846
15,28%
2.004.930
80,89%
2020
88.776
3,55%
6.226
0,25%
361.165
14,45%
2.042.582
81,74%
2021
90.017
3,52%
7.036
0,27%
343.504
13,42%
2.118.596
82,79%
2022
90.686
3,46%
7.775
0,30%
326.186
12,46%
2.192.856
83,78%
2023
91.660
3,42%
8.486
0,32%
309.437
11,54%
2.272.318
84,73%
2024
92.640
3,38%
9.215
0,34%
293.349
10,70%
2.346.316
85,58%
2025
93.463
3,33%
9.961
0,36%
277.980
9,91%
2.423.192
86,40%
2026
94.304
3,27%
10.691
0,37%
263.292
9,14%
2.512.850
87,22%
2027
95.112
3,23%
11.426
0,39%
249.268
8,46%
2.590.056
87,92%
Fonte: Frota Circulante | Fraga Inteligência Automotiva
36
AMERICANA
sincopecasbrasil.org.br
FROTA BRASILEIRA EM CIRCULAÇÃO POR ORIGEM DA MONTADORA MOTOCICLETAS (2015/2027) NACIONAL 2015
ASIÁTICA
AMERICANA
EUROPÉIA
N
(%)
N
(%)
N
(%)
N
(%)
472.526
2,93%
15.553.398
96,50%
42.038
0,26%
49.319
0,31%
2016
445.677
2,79%
15.427.646
96,55%
44.750
0,28%
60.682
0,38%
2017
415.287
2,66%
15.087.408
96,60%
47.167
0,30%
69.219
0,44%
2018
382.665
2,50%
14.812.578
96,65%
51.568
0,34%
78.624
0,51%
2019
351.489
2,31%
14.697.590
96,72%
54.265
0,36%
93.383
0,61%
2020
320.865
2,16%
14.388.179
96,76%
54.460
0,37%
107.127
0,72%
2021
294.187
1,99%
14.319.217
96,81%
52.910
0,36%
125.430
0,85%
2022
270.685
1,82%
14.437.147
96,84%
51.463
0,35%
148.464
1,00%
2023
251.497
1,66%
14.697.543
96,88%
51.086
0,34%
171.062
1,13%
2024
235.765
1,52%
15.067.050
96,87%
51.480
0,33%
199.879
1,29%
2025
223.126
1,39%
15.532.192
96,84%
52.225
0,33%
230.739
1,44%
2026
213.459
1,28%
16.085.561
96,82%
53.136
0,32%
262.153
1,58%
2027
206.160
1,19%
16.708.431
96,80%
54.104
0,31%
292.918
1,70%
insight
propaganda
Fonte: Frota Circulante | Fraga Inteligência Automotiva
37
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
FROTA BRASILEIRA EM CIRCULAÇÃO DOS 25 VEÍCULOS MAIS POPULOSOS POR REGIÃO LINHA LEVE (2022) BRASIL
38
SUDESTE
SUL
VEÍCULOS
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
GOL
1º
3.652.901
8,31%
8,31%
1º
1.823.459
7,96%
7,96%
1º
772.030
8,49%
8,49%
UNO
2º
2.089.734
4,85%
13,16%
2º
1.079.540
4,80%
12,76%
2º
362.644
4,06%
12,55%
PALIO
3º
1.832.344
4,25%
17,41%
3º
1.006.955
4,48%
17,24%
3º
316.324
3,55%
16,10%
STRADA
4º
1.360.698
2,86%
20,27%
7º
598.033
2,41%
19,66%
9º
233.799
2,38%
18,48%
ONIX
5º
1.297.987
2,76%
23,03%
6º
627.322
2,55%
22,21%
4º
241.959
2,48%
20,96%
FIESTA
6º
1.197.499
2,69%
25,72%
5º
640.588
2,76%
24,97%
5º
274.068
2,98%
23,93%
FOX
7º
1.118.722
2,58%
28,30%
4º
640.746
2,84%
27,81%
6º
202.201
2,25%
26,19%
CELTA
8º
1.054.405
2,45%
30,75%
9º
509.538
2,27%
30,08%
8º
208.991
2,35%
28,54%
KA
9º
945.034
2,18%
32,93%
8º
521.730
2,31%
32,39%
7º
204.270
2,27%
30,81%
CORSA
10º
933.211
2,17%
35,10%
10º
493.526
2,20%
34,59%
10º
196.081
2,20%
33,01%
HB20
11º
874.844
1,77%
36,87%
11º
449.552
1,74%
36,33%
16º
147.427
1,44%
34,45%
COROLLA
12º
808.860
1,76%
38,62%
13º
399.855
1,67%
38,00%
12º
148.379
1,56%
36,01%
SAVEIRO
13º
778.096
1,74%
40,37%
12º
389.154
1,67%
39,67%
13º
176.629
1,91%
37,92%
SIENA
14º
738.736
1,70%
42,07%
15º
355.949
1,58%
41,24%
20º
108.482
1,21%
39,13%
VOYAGE
15º
729.911
1,68%
43,75%
16º
348.566
1,54%
42,78%
11º
110.136
1,23%
40,36%
SANDERO
16º
726.615
1,64%
45,39%
17º
350.334
1,52%
44,30%
14º
194.551
2,12%
42,48%
CLASSIC
17º
725.278
1,60%
46,99%
14º
387.418
1,64%
45,94%
21º
142.759
1,52%
44,00%
PRISMA
18º
653.679
1,50%
48,49%
19º
312.454
1,37%
47,32%
19º
134.042
1,48%
45,48%
S10
19º
601.890
1,32%
49,81%
18º
353.339
1,49%
48,80%
15º
116.792
1,24%
46,72%
CIVIC
20º
575.924
1,32%
51,13%
23º
214.955
0,95%
49,75%
36º
128.771
1,43%
48,15%
HILUX
21º
533.615
1,19%
52,32%
21º
288.080
1,23%
50,98%
18º
122.676
1,32%
49,47%
ECOSPORT
22º
514.980
1,11%
53,43%
39º
152.846
0,63%
51,61%
33º
90.281
0,94%
50,41%
FIT
23º
421.878
0,97%
54,40%
20º
290.465
1,28%
52,89%
17º
59.100
0,66%
51,07%
RENEGADE
24º
396.590
0,79%
55,19%
27º
208.272
0,80%
53,69%
26º
108.259
1,05%
52,11%
TORO
25º
369.127
0,78%
55,97%
24º
220.804
0,90%
54,59%
24º
62.351
0,64%
52,75%
OUTROS
20.372.753
44,03%
10.954.860
45,41%
4.524.914
47,25%
TOTAL
45.305.311
100,00%
23.618.340
100,00%
9.387.916
100,00%
sincopecasbrasil.org.br
NORDESTE
CENTRO OESTE
NORTE
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
1º
515.549
8,35%
8,35%
1º
389.982
9,80%
9,80%
1º
151.881
8,51%
8,51%
2º
362.305
5,98%
14,33%
2º
200.952
5,14%
14,94%
2º
84.293
4,81%
13,33%
3º
277.979
4,59%
18,92%
3º
154.651
3,96%
18,90%
4º
76.435
4,37%
17,69%
4º
276.468
4,14%
23,05%
4º
162.398
3,77%
22,67%
3º
90.000
4,66%
22,36%
5º
244.034
3,69%
26,74%
6º
110.414
2,59%
25,26%
5º
74.258
3,88%
26,24%
10º
148.463
2,37%
29,11%
7º
95.927
2,38%
27,64%
15º
38.453
2,13%
28,37%
8º
157.294
2,58%
31,70%
10º
82.683
2,11%
29,74%
16º
35.798
2,03%
30,40%
6º
205.710
3,40%
35,10%
8º
86.515
2,22%
31,96%
9º
43.651
2,50%
32,90%
13º
126.622
2,08%
37,18%
17º
67.600
1,72%
33,68%
20º
24.812
1,41%
34,31%
11º
131.885
2,18%
39,35%
13º
77.618
1,99%
35,67%
17º
34.101
1,95%
36,26%
14º
141.943
2,04%
41,40%
12º
92.732
2,07%
37,74%
13º
43.190
2,15%
38,41%
12º
134.766
2,08%
43,48%
9º
91.384
2,19%
39,93%
18º
34.476
1,84%
40,26%
17º
102.911
1,64%
45,12%
18º
69.011
1,71%
41,64%
11º
40.391
2,23%
42,48%
9º
154.576
2,54%
47,66%
16º
70.151
1,79%
43,42%
7º
49.578
2,82%
45,30%
7º
161.269
2,64%
50,30%
15º
71.361
1,81%
45,24%
12º
38.579
2,19%
47,49%
18º
100.233
1,61%
51,91%
21º
59.449
1,48%
46,72%
21º
22.048
1,23%
48,71%
19º
88.518
1,39%
53,30%
14º
76.368
1,86%
48,58%
19º
30.215
1,64%
50,36%
16º
108.650
1,77%
55,07%
19º
60.631
1,53%
50,11%
14º
37.902
2,14%
52,50%
28º
50.027
0,78%
55,85%
20º
61.478
1,49%
51,60%
23º
20.254
1,09%
53,59%
20º
81.523
1,33%
57,18%
5º
106.314
2,69%
54,29%
8º
44.361
2,51%
56,10%
21º
66.658
1,05%
58,24%
22º
40.965
1,01%
55,30%
30º
15.236
0,83%
56,93%
15º
121.960
1,87%
60,11%
11º
88.349
2,10%
57,40%
6º
61.544
3,27%
60,20%
46º
29.790
0,49%
60,60%
31º
28.672
0,73%
58,13%
32º
13.851
0,79%
60,99%
40º
40.778
0,58%
61,18%
45º
22.876
0,50%
58,63%
31º
16.405
0,81%
61,79%
31º
48.038
0,72%
61,90%
37º
27.671
0,65%
59,28%
46º
10.263
0,53%
62,33%
2.477.750
38,10%
1.707.398
40,72%
707.831
37,67%
6.355.699
100,00%
4.103.550
100,00%
1.839.806
100,00%
39
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
FROTA BRASILEIRA EM CIRCULAÇÃO DOS 25 VEÍCULOS MAIS POPULOSOS POR REGIÃO LINHA PESADA (2022) BRASIL
40
SUDESTE
SUL
VEÍCULOS
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
CONSTELLATION
1º
207.193
7,98%
7,98%
1º
111.655
9,38%
9,38%
2º
35.878
5,40%
5,40%
CARGO
2º
176.728
7,21%
15,18%
2º
63.071
5,61%
14,99%
1º
72.204
11,50%
16,90%
DELIVERY
3º
129.025
4,74%
19,92%
3º
69.725
5,58%
20,58%
5º
21.893
3,14%
20,04%
ATEGO
4º
106.007
3,81%
23,73%
5º
46.493
3,64%
24,22%
3º
28.689
4,03%
24,06%
AXOR
5º
94.692
3,36%
27,08%
6º
46.092
3,56%
27,79%
4º
23.921
3,31%
27,37%
ACCELO
6º
83.658
3,13%
30,22%
7º
38.000
3,11%
30,90%
6º
21.381
3,13%
30,50%
WORKER
7º
67.936
2,78%
32,99%
4º
45.644
4,07%
34,97%
12º
8.646
1,38%
31,88%
F-4000
8º
60.251
2,51%
35,50%
8º
22.145
2,01%
36,98%
9º
9.994
1,63%
33,51%
L 1620
9º
50.538
2,07%
37,57%
9º
20.386
1,82%
38,80%
8º
10.789
1,73%
35,23%
710
10º
45.857
1,88%
39,45%
10º
17.494
1,57%
40,37%
10º
9.871
1,58%
36,82%
ACTROS
11º
43.681
1,44%
40,90%
12º
20.139
1,45%
41,82%
26º
5.207
0,67%
37,49%
FH 540
12º
42.111
1,37%
42,27%
13º
17.563
1,25%
43,07%
7º
16.086
2,05%
39,54%
O 500
13º
39.503
1,36%
43,63%
11º
19.335
1,46%
44,52%
38º
3.544
0,48%
40,02%
FH 460
14º
39.068
1,36%
44,99%
16º
13.477
1,02%
45,55%
13º
10.021
1,36%
41,38%
OF 1721
15º
36.294
1,21%
46,20%
14º
16.072
1,17%
46,72%
24º
5.245
0,68%
42,06%
OF 1722
16º
30.130
1,12%
47,32%
17º
12.501
1,01%
47,73%
17º
7.616
1,10%
43,16%
DAILY
17º
29.357
1,09%
48,40%
15º
14.285
1,16%
48,88%
15º
8.489
1,23%
44,39%
F-350
18º
27.125
1,05%
49,46%
18º
11.559
0,98%
49,86%
16º
7.409
1,13%
45,52%
ATRON
19º
25.772
1,05%
50,51%
19º
10.994
0,97%
50,84%
19º
5.761
0,91%
46,43%
R 440
20º
21.759
0,88%
51,39%
24º
7.881
0,70%
51,54%
11º
8.700
1,38%
47,81%
FH 440
21º
20.629
0,84%
52,23%
25º
7.526
0,67%
52,21%
14º
7.822
1,25%
49,06%
VM 270
22º
20.293
0,81%
53,04%
22º
9.088
0,79%
53,00%
42º
2.738
0,43%
49,49%
OF 1418
23º
20.114
0,68%
53,72%
23º
10.102
0,74%
53,74%
73º
1.941
0,26%
49,74%
OF 1519
24º
19.816
0,64%
54,36%
20º
13.115
0,92%
54,66%
52º
2.844
0,36%
50,10%
R 450
25º
19.678
0,63%
54,99%
21º
13.136
0,92%
55,58%
79º
1.856
0,23%
50,33%
OUTROS
1.160.289
45,03%
524.273
44,42%
327.500
49,67%
TOTAL
2.617.504
100,00%
1.201.751
100,00%
666.045
100,00%
sincopecasbrasil.org.br
NORDESTE
CENTRO OESTE
NORTE
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
1º
36.203
8,72%
8,72%
2º
14.072
6,61%
6,61%
1º
9.385
8,13%
8,13%
2º
21.268
5,43%
14,15%
1º
14.210
7,07%
13,69%
2º
5.975
5,48%
13,62%
3º
22.078
5,07%
19,22%
3º
9.200
4,12%
17,81%
3º
6.129
5,06%
18,68%
5º
18.153
4,08%
23,30%
6º
7.542
3,31%
21,12%
4º
5.130
4,15%
22,83%
9º
12.364
2,74%
26,04%
5º
7.650
3,31%
24,43%
5º
4.665
3,72%
26,55%
6º
14.752
3,46%
29,50%
8º
5.398
2,47%
26,90%
6º
4.127
3,48%
30,03%
10º
10.256
2,62%
32,12%
19º
1.964
0,98%
27,88%
16º
1.426
1,31%
31,35%
4º
16.691
4,35%
36,47%
4º
7.741
3,93%
31,81%
7º
3.680
3,45%
34,79%
8º
12.365
3,17%
39,64%
10º
4.040
2,02%
33,83%
9º
2.958
2,73%
37,52%
7º
12.501
3,21%
42,86%
13º
2.993
1,50%
35,33%
8º
2.998
2,77%
40,29%
11º
11.728
2,42%
45,28%
11º
3.884
1,57%
36,90%
11º
2.723
2,03%
42,32%
26º
3.443
0,70%
45,98%
14º
3.681
1,46%
38,36%
20º
1.338
0,98%
43,30%
12º
9.858
2,13%
48,11%
12º
3.702
1,56%
39,92%
10º
3.064
2,38%
45,68%
16º
5.617
1,22%
49,34%
7º
7.565
3,22%
43,14%
13º
2.388
1,87%
47,55%
13º
9.147
1,90%
51,24%
17º
3.179
1,29%
44,43%
12º
2.651
1,99%
49,54%
21º
3.845
0,89%
52,13%
9º
4.682
2,12%
46,55%
17º
1.486
1,24%
50,78%
19º
4.125
0,96%
53,09%
27º
1.641
0,74%
47,29%
28º
817
0,68%
51,46%
18º
4.107
1,00%
54,09%
18º
2.651
1,26%
48,55%
18º
1.399
1,22%
52,69%
14º
5.541
1,41%
55,50%
20º
1.907
0,95%
49,49%
14º
1.569
1,43%
54,12%
43º
1.596
0,41%
55,90%
16º
2.615
1,30%
50,79%
23º
967
0,88%
55,00%
40º
1.803
0,46%
56,37%
15º
2.794
1,40%
52,19%
30º
684
0,63%
55,64%
15º
5.125
1,27%
57,64%
22º
1.741
0,84%
53,03%
15º
1.601
1,43%
57,07%
17º
4.896
1,03%
58,67%
25º
1.887
0,78%
53,81%
21º
1.288
0,98%
58,05%
31º
2.817
0,57%
59,24%
78º
589
0,23%
54,04%
53º
451
0,32%
58,37%
25º
3.622
0,73%
59,97%
75º
611
0,24%
54,28%
54º
453
0,32%
58,70%
164.775
40,03%
96.477
45,72%
47.264
41,30%
418.678
100,00%
214.416
100,00%
116.614
100,00%
41
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
FROTA BRASILEIRA EM CIRCULAÇÃO DOS 25 VEÍCULOS MAIS POPULOSOS POR REGIÃO MOTOCICLETAS (2022) BRASIL
42
SUDESTE
SUL
VEÍCULOS
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
CG 125 FAN
1º
1.509.896
11,41%
11,41%
1º
531.881
10,83%
10,83%
1º
243.919
12,05%
12,05%
CG 150 TITAN
2º
1.013.481
7,62%
19,04%
2º
448.294
9,08%
19,91%
2º
169.862
8,35%
20,41%
BIZ 125
3º
902.267
6,75%
25,79%
3º
243.451
4,91%
24,82%
3º
150.397
7,36%
27,76%
NXR 160 BROS
4º
896.371
5,43%
31,22%
7º
208.569
3,40%
28,22%
6º
92.515
3,66%
31,43%
CG 160 FAN
5º
743.924
5,36%
36,58%
4º
251.415
4,88%
33,11%
8º
64.666
3,05%
34,48%
CG 150 FAN
6º
715.151
4,47%
41,05%
6º
232.857
3,92%
37,03%
4º
108.131
4,42%
38,90%
POP 110I
7º
642.212
4,13%
45,18%
5º
256.849
4,45%
41,48%
9º
62.108
2,61%
41,51%
NXR 150 BROS
8º
593.989
3,68%
48,86%
30º
46.686
0,78%
42,26%
35º
13.746
0,56%
42,07%
CG 160 TITAN
9º
507.896
2,88%
51,75%
8º
207.412
3,17%
45,43%
14º
48.672
1,81%
43,87%
CG 160 START
10º
451.405
2,84%
54,59%
33º
36.801
0,62%
46,06%
33º
14.125
0,58%
44,46%
BIZ 125I
11º
412.148
2,77%
57,36%
9º
155.287
2,81%
48,87%
7º
77.336
3,40%
47,85%
POP 100
12º
378.865
2,48%
59,84%
10º
142.360
2,51%
51,38%
11º
52.688
2,26%
50,11%
CG 125 TITAN
13º
376.866
2,18%
62,02%
13º
129.052
2,01%
53,39%
13º
50.225
1,90%
52,01%
BIZ 110I
14º
338.634
1,99%
64,01%
15º
108.837
1,73%
55,11%
10º
66.231
2,55%
54,56%
YBR 125 FACTOR
15º
289.035
1,99%
66,00%
25º
53.561
0,99%
56,11%
15º
38.995
1,75%
56,31%
XRE 300
16º
274.206
1,96%
67,96%
18º
74.516
1,44%
57,54%
12º
47.795
2,24%
58,55%
BIZ 100
17º
269.329
1,79%
69,75%
11º
131.945
2,37%
59,91%
16º
34.933
1,52%
60,07%
PCX 150
18º
208.643
1,50%
71,25%
14º
100.421
1,94%
61,85%
5º
86.105
4,04%
64,11%
CB 250 TWISTER
19º
205.384
1,29%
72,54%
12º
131.834
2,23%
64,08%
20º
27.805
1,14%
65,25%
CB 300
20º
199.489
1,20%
73,74%
19º
86.466
1,40%
65,48%
18º
37.545
1,48%
66,73%
YBR 150 FACTOR
21º
165.913
1,16%
74,91%
17º
77.744
1,47%
66,95%
17º
32.979
1,51%
68,24%
YBR 125
22º
159.898
0,97%
75,88%
16º
100.877
1,65%
68,60%
23º
24.298
0,96%
69,21%
XTZ 150 CROSSER
23º
151.010
0,96%
76,84%
23º
62.032
1,06%
69,66%
19º
28.520
1,19%
70,39%
YS 150 FAZER
24º
139.747
0,92%
77,76%
21º
63.957
1,13%
70,80%
26º
20.923
0,90%
71,29%
YS 250 FAZER
25º
129.386
0,86%
78,61%
24º
59.101
1,06%
71,85%
28º
18.854
0,82%
72,11%
OUTROS
3.232.614
21,39%
1.579.485
28,15%
644.809
27,89%
TOTAL
14.907.759
100,00%
5.521.690
100,00%
2.258.182
100,00%
sincopecasbrasil.org.br
NORDESTE
CENTRO OESTE
NORTE
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
RAN.
N
%
% ACOM.
1º
463.680
12,50%
12,50%
1º
146.827
11,63%
11,63%
1º
123.589
9,35%
9,35%
6º
241.227
6,47%
18,96%
3º
91.769
7,24%
18,87%
8º
62.329
4,69%
14,04%
7º
239.302
6,38%
25,35%
2º
146.681
11,50%
30,37%
2º
122.436
9,16%
23,20%
3º
389.023
8,40%
33,75%
6º
74.189
4,71%
35,08%
3º
132.075
8,01%
31,21%
4º
273.655
7,04%
40,79%
4º
74.291
5,62%
40,70%
6º
79.897
5,76%
36,97%
8º
221.827
4,95%
45,73%
8º
57.702
3,78%
44,48%
5º
94.634
5,92%
42,89%
9º
177.889
4,08%
49,81%
5º
75.046
5,06%
49,54%
9º
70.320
4,52%
47,41%
2º
396.655
8,76%
58,57%
19º
16.393
1,06%
50,61%
4º
120.509
7,47%
54,88%
10º
137.517
2,78%
61,36%
10º
54.817
3,26%
53,87%
11º
59.478
3,38%
58,26%
5º
297.594
6,68%
68,04%
16º
19.943
1,32%
55,19%
7º
82.942
5,22%
63,49%
12º
109.814
2,63%
70,67%
12º
42.633
3,00%
58,19%
16º
27.078
1,82%
65,31%
11º
117.592
2,75%
73,41%
14º
30.660
2,11%
60,29%
15º
35.565
2,33%
67,64%
14º
98.244
2,02%
75,44%
13º
46.520
2,82%
63,11%
12º
52.825
3,05%
70,69%
17º
69.296
1,45%
76,89%
11º
51.543
3,18%
66,29%
14º
42.727
2,52%
73,21%
13º
90.044
2,21%
79,10%
7º
53.863
3,88%
70,17%
10º
52.572
3,61%
76,82%
15º
72.454
1,85%
80,95%
9º
43.800
3,29%
73,46%
13º
35.641
2,55%
79,37%
16º
69.067
1,64%
82,59%
17º
16.434
1,15%
74,61%
17º
16.950
1,13%
80,50%
41º
8.390
0,21%
82,80%
36º
5.806
0,44%
75,04%
27º
7.921
0,57%
81,07%
21º
28.359
0,63%
83,44%
26º
9.667
0,64%
75,68%
30º
7.719
0,48%
81,56%
18º
39.662
0,85%
84,29%
15º
24.164
1,52%
77,20%
23º
11.652
0,70%
82,26%
19º
32.525
0,81%
85,10%
21º
11.749
0,86%
78,07%
22º
10.916
0,77%
83,02%
38º
12.722
0,28%
85,38%
22º
13.190
0,84%
78,91%
28º
8.811
0,53%
83,56%
20º
32.774
0,74%
86,12%
23º
10.640
0,71%
79,62%
19º
17.044
1,08%
84,64%
26º
22.889
0,54%
86,66%
18º
15.491
1,07%
80,69%
18º
16.487
1,09%
85,73%
25º
22.897
0,54%
87,20%
20º
13.793
0,96%
81,64%
20º
14.741
0,98%
86,71%
542.787
12,80%
264.694
18,36%
200.839
13,29%
4.207.885
100,00%
1.412.305
100,00%
1.507.697
100,00%
43
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
QUANTIDADE DE PRODUTOS ATIVOS DISPONÍVEIS NO MERCADO BRASILEIRO DE REPOSIÇÃO (2023) QUANTIDADES A GRUPOS DE SISTEMAS VEÍCULARES PRODUTOS¹ ACESSÓRIOS 291 CHASSI 18 COMPONENTES DE FIXAÇÃO 38 COMPONENTES DE VEDAÇÃO 2 COMPONENTES EXTERNOS 235 COMPONENTES INTERNOS CABINE 261 COMPONENTES INTERNOS DO MOTOR 710 PNEU 3 SISTEMA ALIMENTAÇÃO DO MOTOR 254 SISTEMA ARREFECIMENTO 181 SISTEMA DE ADMISSÃO 104 SISTEMA DE ÁUDIO 33 SISTEMA DE CONFORTO 33 SISTEMA DE EXAUSTÃO 76 SISTEMA DE FREIO 286 SISTEMA DE IGNIÇÃO 82 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 126 SISTEMA DE INJEÇÃO 23 SISTEMA DE SUSPENSÃO 200 SISTEMA DE TRANSMISSÃO 1.293 SISTEMA DIREÇÃO 103 SISTEMA ELÉTRICO 435 SISTEMA PNEUMÁTICO 71 UNIVERSAL 256 TOTAL 5.114
B
C
MARCAS
PRODUTO
431 111 333 65 319 303 493 43 254 298 179 72 81 136 314 180 233 59 318 617 220 388 81 568 6.096
11.233 4.552 11.753 727 15.838 15.090 89.121 3.644 18.252 21.679 15.579 2.057 1.438 9.199 45.369 13.457 22.214 1.389 41.126 66.652 12.118 28.136 1.453 26.603 478.679
PRODUTOS POR MARCA² 26 41 35 11 50 50 181 85 72 73 87 29 18 68 144 75 95 24 129 108 55 73 18 47 1.592
MINIMO DE FORNECEDORES³ 17 3 9 6 6 6 3 1 4 4 2 3 5 2 2 2 2 3 2 6 4 5 5 12 113
Fonte: Master de Produtos | Fraga Inteligência Automotiva ¹ Grupos de Produtos = Sub categorias de produtos dentro do sistema veícular. Ex: Sistema de Suspenção - Amortecededor de Suspensão ² Produtos por Marca = Produtos (coluna C) dividido pela quantidade de Marcas (coluna B) ³ Quantidade Minima de fornecedores para atuação em cada sistema veícular
COMENTÁRIO + 5,23% 47.394
45.037
2022
44
sincopecasbrasil.org.br
2023
O comercio de peças no Brasil é um mercado desafiador, de acordo com o levantamento realizado anualmente pela Fraga Inteligência Automotiva, os agentes comerciais brasileiros disponibilizam em média 45.037 produtos de 254 marcas distintas. Para atuação no mercado Brasileiro, e disponibilização de um mix completo de produtos, um agente comercial necessita gerenciar pelo menos 113 fornecedores, considerando a atuação em todos os sistemas veiculares. No estudo foram considerados todos os produtos cadastrados nos agentes, ativos para revenda. O levantamento não leva em conta a disponibilidade ou não do estoque dos produtos.
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DADOS DO COMÉRCIO
AUTOPEÇAS MOTOPEÇAS
CNAE 45.307-01 COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ACRE
17
17
15
13
15
11
11
12
13
16
13
15
AMAPÁ
10
12
13
16
15
16
22
17
15
10
13
12
AMAZONAS
37
42
55
51
51
47
46
46
41
37
34
40
PARÁ
104
109
116
129
148
142
147
151
139
139
171
186
RONDÔNIA
63
62
66
63
62
65
68
67
83
82
79
88
RORAIMA
12
13
14
15
18
18
17
15
16
16
14
16
TOCANTINS
63
57
58
52
55
55
51
54
60
62
63
69
TOTAL REGIÃO NORTE
306
312
337
339
364
354
362
362
367
362
387
426
ALAGOAS
31
30
27
26
29
26
28
29
27
31
36
51
BAHIA
299
286
274
268
258
251
250
252
232
215
213
233
CEARÁ
172
173
183
170
168
163
142
136
131
139
139
149
MARANHÃO
74
83
82
85
77
69
73
73
79
75
85
93
UNIDADES DA FEDERAÇÃO
PARAÍBA
63
62
63
67
61
66
68
67
71
80
74
83
PERNAMBUCO
212
228
233
230
241
245
229
227
229
223
233
236
PIAUÍ
55
57
50
54
52
55
54
46
46
64
67
68
RIO GRANDE DO NORTE
63
59
59
62
66
67
70
68
66
70
70
78
SERGIPE
38
39
37
39
33
35
33
29
28
30
34
36
TOTAL REGIÃO NORDESTE
1.007
1.017
1.008
1.001
985
977
947
927
909
927
951
1.027
ESPÍRITO SANTO
142
145
144
151
153
153
144
151
148
179
182
193
MINAS GERAIS
878
856
824
797
778
771
757
736
708
653
654
686
RIO DE JANEIRO
421
405
391
396
396
375
385
363
355
324
326
321
SÃO PAULO
2.186
2.201
2.214
2.262
2.278
2.248
2.202
2.184
2.103
2.117
2.139
2.216
TOTAL REGIÃO SUDESTE
3.627
3.607
3.573
3.606
3.605
3.547
3.488
3.434
3.314
3.273
3.301
3.416
PARANÁ
556
583
597
601
598
594
573
576
583
595
601
613
RIO GRANDE DO SUL
691
686
677
681
642
631
594
564
514
496
475
489
SANTA CATARINA
539
540
523
531
515
503
495
472
466
467
484
516
TOTAL REGIÃO SUL
1.786
1.809
1.797
1.813
1.755
1.728
1.662
1.612
1.563
1.558
1.560
1.618
DISTRITO FEDERAL
153
142
126
118
114
98
96
97
96
95
89
98
GOIÁS
351
339
364
382
387
382
371
375
359
368
384
409
MATO GROSSO
170
181
206
228
258
282
310
326
382
429
403
440
MATO GROSSO DO SUL
131
134
137
129
126
124
121
107
110
120
128
125
TOTAL REGIÃO CENTRO-OESTE
805
796
833
857
885
886
898
905
947
1.012
1.004
1.072
BRASIL
7.531
7.548
7.548
7.616
7.594
7.492
7.357
7.240
7.100
7.132
7.203
7.559
47
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
CNAE 45.307-03 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
113
127
131
128
140
140
142
143
151
148
134
140
UNIDADES DA FEDERAÇÃO ACRE
48
AMAPÁ
86
82
76
74
76
79
74
68
69
68
67
64
AMAZONAS
237
262
264
270
273
275
270
282
289
283
290
293
PARÁ
983
1.028
1.098
1.186
1.228
1.260
1.246
1.232
1.230
1.179
1.210
1.270
RONDÔNIA
515
546
553
584
627
634
648
649
638
616
595
618
RORAIMA
50
58
66
67
75
72
67
67
68
72
73
69
TOCANTINS
390
431
446
473
479
492
485
494
507
508
520
551
TOTAL REGIÃO NORTE
2.374
2.534
2.634
2.782
2.898
2.952
2.932
2.935
2.952
2.874
2.889
3.005
ALAGOAS
480
507
513
522
566
566
565
563
561
523
510
485
BAHIA
2.740
2.972
3.013
3.134
3.231
3.230
3.251
3.229
3.212
3.109
3.069
3.175
CEARÁ
1.134
1.202
1.246
1.268
1.275
1.282
1.312
1.296
1.309
1.296
1.279
1.291
MARANHÃO
756
792
826
878
909
915
900
895
911
887
889
914
PARAÍBA
563
608
673
704
718
716
732
715
727
713
711
755
PERNAMBUCO
1.598
1.757
1.802
1.826
1.943
1.952
1.912
1.889
1.849
1.764
1.719
1.750
PIAUÍ
504
535
570
561
585
583
568
590
604
582
574
607
RIO GRANDE DO NORTE
795
844
868
904
902
932
870
834
833
816
789
788
469
462
451
446
443
438
418
SERGIPE
422
449
457
401
438
TOTAL REGIÃO NORDESTE
8.992
9.666
9.968
10.266 10.591 10.627 10.556 10.454 10.444 10.108
9.941
10.203
ESPÍRITO SANTO
1.100
1.126
1.152
1.149
1.164
1.151
1.147
1.126
1.065
1.057
1.033
1.025
MINAS GERAIS
7.228
7.522
7.813
7.905
7.939
7.882
7.686
7.626
7.538
7.390
7.299
7.406
RIO DE JANEIRO
3.095
3.209
3.205
3.267
3.259
3.217
3.140
3.085
3.032
2.937
2.826
2.797
SÃO PAULO
20.413 21.161 21.302 21.575 21.522 21.047 20.441 19.860 19.409 18.770 18.254 18.163
TOTAL REGIÃO SUDESTE
31.836 33.018 33.472 33.896 33.884 33.297 32.414 31.697 31.044 30.154 29.412 29.391
PARANÁ
6.137
6.393
6.533
6.699
6.746
6.716
6.601
6.482
6.319
6.165
5.989
6.081
RIO GRANDE DO SUL
5.262
5.477
5.540
5.612
5.656
5.577
5.389
5.240
5.130
4.915
4.767
4.786
SANTA CATARINA
3.415
3.544
3.589
3.620
3.590
3.574
3.528
3.454
3.396
3.326
3.242
3.331
TOTAL REGIÃO SUL
14.814 15.414 15.662 15.931 15.992 15.867 15.518 15.176 14.845 14.406 13.998 14.198
DISTRITO FEDERAL
826
862
867
871
870
839
865
835
841
815
784
779
GOIÁS
2.841
3.011
3.115
3.272
3.369
3.380
3.298
3.235
3.194
3.158
3.139
3.229
MATO GROSSO
2.161
2.272
2.247
2.276
2.302
2.262
2.161
2.111
2.070
2.018
2.053
2.118
MATO GROSSO DO SUL
1.141
1.238
1.260
1.287
1.315
1.335
1.344
1.322
1.305
1.259
1.277
1.308
TOTAL REGIÃO CENTRO-OESTE
6.969
7.383
7.489
7.706
7.856
7.816
7.668
7.503
7.410
7.250
7.253
7.434
BRASIL
64.985 68.015 69.225 70.581 71.221 70.559 69.088 67.765 66.695 64.792 63.493 64.231
sincopecasbrasil.org.br
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
NÚMERO E PROJEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES CNAE 45.307-01 (2015-2024) UF
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 (P)
2023 (P)
2024 (P)
ROA
65
68
67
83
82
79
88
90
91
93
ACD
11
11
12
13
16
13
15
14
14
14
AM
A
47
46
46
41
37
34
40
36
35
33
RRC
18
17
15
16
16
14
16
16
16
16
PA
E
142
147
151
139
139
171
186
194
201
209
APD
16
22
17
15
10
13
12
15
15
15
TO
B
55
51
54
60
62
63
69
71
74
77
MAC
69
73
73
79
75
85
93
93
93
93
C
55
54
46
46
64
67
68
68
68
68
CEC
163
142
136
131
139
139
149
149
149
149
RN A
67
70
68
66
70
70
78
76
77
79
PI
A
66
68
67
71
80
74
83
81
83
85
PED
245
229
227
229
223
233
236
232
232
232
ALB
26
28
29
27
31
36
51
63
75
88
SEC
35
33
29
28
30
34
36
36
36
36
BA
A
251
250
252
232
215
213
233
210
203
197
MGE
771
757
736
708
653
654
686
669
652
635
ES
B
153
144
151
148
179
182
193
202
211
221
RJA
375
385
363
355
324
326
321
314
305
296
SP
PB
2.248
2.202
2.184
2.103
2.117
2.139
2.216
2.216
2.216
2.216
PRC
594
573
576
583
595
601
613
613
613
613
SC
B
503
495
472
466
467
484
516
544
572
600
RSE
631
594
564
514
496
475
489
469
450
430
MS
C
124
121
107
110
120
128
125
125
125
125
A
MT
282
310
326
382
429
403
440
475
502
529
GOB
382
371
375
359
368
384
409
433
457
481
C
A
98
96
97
96
95
89
98
96
98
99
TOTAL
7.492
7.357
7.240
7.100
7.132
7.203
7.559
7.600
7.663
7.729
DF
Nota: para o cálculo das projeções, indicadas por (P), para os anos de 2022, 2023 e 2024, consideramos a variação do número de estabelecimentos como um processo estocástico aleatório, autoregressivo. Para cada previsão foi empregado o modelo de suavização que promovesse o melhor ajuste global das séries temporais (R² = 0,527), sendo: a = Holt, b = Bown, c = Simples, d = ARIMA (0, 0, 0,) e e= ARIMA (0, 1, 0)
50
sincopecasbrasil.org.br
NÚMERO E PROJEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES CNAE 45.307-03 (2015-2024) UF
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 (P)
2023 (P)
2024 (P)
ROb
634
648
649
638
616
595
618
634
650
666
ACc
140
142
143
151
148
134
140
139
139
139
AM
a
275
270
282
289
283
290
293
295
299
302
RRc
72
67
67
68
72
73
69
69
69
69
PA
1.260
1.246
1.232
1.230
1.179
1.210
1.270
1.327
1.384
1.441
APa
79
74
68
69
68
67
64
64
62
61
TOD
492
485
494
507
508
520
551
563
575
587
MAb
915
900
895
911
887
889
914
936
958
980
b
a
583
568
590
604
582
574
607
607
611
616
CEa
1.282
1.312
1.296
1.309
1.296
1.279
1.291
1.276
1.270
1.264
RNc
932
870
834
833
816
789
788
788
788
788
PI
716
732
715
727
713
711
755
793
831
870
PEc
1.952
1.912
1.889
1.849
1.764
1.719
1.750
1.750
1.750
1.750
ALb
566
565
563
561
523
510
485
464
443
421
SEa
451
446
443
438
418
401
438
416
412
407
BA
c
3.230
3.251
3.229
3.212
3.109
3.069
3.175
3.175
3.175
3.175
MGb
7.882
7.686
7.626
7.538
7.390
7.299
7.406
7.513
7.620
7.727
ES
b
1.151
1.147
1.126
1.065
1.057
1.033
1.025
1.007
992
976
RJb
3.217
3.140
3.085
3.032
2.937
2.826
2.797
2.738
2.683
2.627
SPe
21.047
20.441
19.860
19.409
18.770
18.254
18.163
18.319
18.228
18.137
PRb
6.716
6.601
6.482
6.319
6.165
5.989
6.081
6.173
6.265
6.357
SC
c
3.574
3.528
3.454
3.396
3.326
3.242
3.331
3.331
3.331
3.331
RSb
5.577
5.389
5.240
5.130
4.915
4.767
4.786
4.805
4.824
4.843
MS
b
1.335
1.344
1.322
1.305
1.259
1.277
1.308
1.337
1.366
1.395
MT
b
2.262
2.161
2.111
2.070
2.018
2.053
2.118
2.183
2.248
2.313
GOb
3.380
3.298
3.235
3.194
3.158
3.139
3.229
3.319
3.409
3.499
PB
b
a
839
865
835
841
815
784
779
759
737
715
TOTAL
70.559
69.088
67.765
66.695
64.792
63.493
64.231
64.780
65.119
65.456
DF
Nota: para o cálculo das projeções, indicadas por (P), para os anos de 2022, 2023 e 2024, consideramos a variação do número de estabelecimentos como um processo estocástico aleatório, autoregressivo. Para cada previsão foi empregado o modelo de suavização que promovesse o melhor ajuste global das séries temporais (R² = 0,671), sendo: a = Holt, b = Bown, c = Simples, d = ARIMA (0, 1, 0,) e e= ARIMA (0, 2, 0)
51
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
CNAE 45.412-02 COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
UNIDADES DA FEDERAÇÃO ACRE
1
2
1
2
2
1
1
1
4
2
2
4
AMAPÁ
X
X
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
AMAZONAS
3
5
4
4
4
5
5
3
9
4
3
10
PARÁ
17
17
17
19
22
23
26
24
45
37
42
49
RONDÔNIA
27
24
24
27
22
20
18
20
49
38
39
45
RORAIMA
3
2
1
1
1
1
1
1
2
4
3
2
TOCANTINS
12
10
10
9
11
10
12
11
23
17
18
19
TOTAL REGIÃO NORTE
63
60
58
64
63
61
64
61
133
103
109
130
ALAGOAS
X
1
2
1
3
6
4
7
16
17
18
17
BAHIA
26
26
28
33
34
33
31
29
88
66
64
58
CEARÁ
20
25
24
31
33
32
36
31
67
48
43
47
MARANHÃO
13
12
15
14
20
19
17
21
38
35
33
48
PARAÍBA
12
14
14
14
14
14
16
16
30
29
29
25
PERNAMBUCO
20
19
19
24
25
22
26
27
65
52
48
60
PIAUÍ
9
14
14
13
14
15
18
14
32
30
22
29
RIO GRANDE DO NORTE
8
7
10
9
9
10
7
8
20
17
15
23
SERGIPE
1
3
2
2
2
3
3
2
14
13
21
16
TOTAL REGIÃO NORDESTE
109
121
128
141
154
154
158
155
370
307
293
323
ESPÍRITO SANTO
13
14
13
12
12
11
8
10
21
22
13
14
MINAS GERAIS
55
55
50
52
48
48
47
44
157
114
102
93
RIO DE JANEIRO
15
14
17
17
13
11
11
11
16
21
26
26
SÃO PAULO
125
138
133
127
118
108
114
114
273
206
190
205
TOTAL REGIÃO SUDESTE
208
221
213
208
191
178
180
179
467
363
331
338
PARANÁ
31
33
33
36
37
35
36
34
72
53
50
61
RIO GRANDE DO SUL
32
32
31
37
33
32
33
33
58
48
47
42
SANTA CATARINA
39
35
45
46
43
39
42
37
79
68
75
68
TOTAL REGIÃO SUL
102
100
109
119
113
106
111
104
209
169
172
171
DISTRITO FEDERAL
6
5
4
6
5
4
6
5
10
12
9
8
GOIÁS
39
41
37
42
46
40
42
43
77
76
96
87
MATO GROSSO
9
12
20
26
36
42
38
47
84
84
80
78
MATO GROSSO DO SUL
22
22
10
10
9
11
12
12
28
24
21
17
TOTAL REGIÃO CENTRO-OESTE
76
80
71
84
96
97
98
107
199
196
206
190
BRASIL
558
582
579
616
617
596
611
606
1.378
1.138
1.111
1.152
Nota: este CNAE compreende comércio atacadista de peças, partes e acessórios novos e usados para motocicletas e motonetas.
52
sincopecasbrasil.org.br
CNAE 45.412-06 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 2018
2019
2020
2021
ACRE
29
28
33
31
AMAPÁ
21
20
25
19
AMAZONAS
43
57
62
50
PARÁ
214
278
253
227
RONDÔNIA
174
211
204
189
RORAIMA
18
17
21
18
TOCANTINS
95
103
104
106
TOTAL REGIÃO NORTE
594
714
702
640
ALAGOAS
123
141
137
143
BAHIA
440
554
537
566
CEARÁ
302
368
366
334
MARANHÃO
180
216
193
154
PARAÍBA
174
197
172
166
PERNAMBUCO
294
339
331
306
PIAUÍ
165
204
211
197
RIO GRANDE DO NORTE
135
159
161
167
UNIDADES DA FEDERAÇÃO
SERGIPE
76
90
93
97
TOTAL REGIÃO NORDESTE
1.889
2.268
2.201
2.130
ESPÍRITO SANTO
182
181
173
164
MINAS GERAIS
817
913
857
884
RIO DE JANEIRO
183
198
210
216
SÃO PAULO
1.029
1.182
1.163
1.102
TOTAL REGIÃO SUDESTE
2.211
2.474
2.403
2.366
PARANÁ
409
471
477
494
RIO GRANDE DO SUL
255
292
296
317
SANTA CATARINA
279
329
339
362
TOTAL REGIÃO SUL
943
1.092
1.112
1.173
DISTRITO FEDERAL
34
31
34
33
GOIÁS
361
396
392
379
MATO GROSSO
271
314
341
334
MATO GROSSO DO SUL
94
115
123
127
TOTAL REGIÃO CENTRO-OESTE
760
856
890
873
BRASIL
6.397
7.404
7.308
7.182
Nota: este CNAE compreende comércio varejista de peças, partes e acessórios novos para motocicletas e motonetas.
53
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
NÚMERO E PROJEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS CNAE 45.412-02 (2015-2024) UF
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 (P)
2023 (P)
2024 (P)
ROb
20
18
20
49
38
39
45
50
55
60
ACa
1
1
1
4
2
2
4
4
4
5
AM
a
5
5
3
9
4
3
10
6
6
6
RRe
1
1
1
2
4
3
2
2
2
2
PA
C
23
26
24
45
37
42
49
52
56
61
APa
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
TO
a
10
12
11
23
17
18
19
22
24
25
MAa
19
17
21
38
35
33
48
48
53
58
PI
d
15
18
14
32
30
22
29
32
34
36
CEd
32
36
31
67
48
43
47
43
43
43
RN
d
10
7
8
20
17
15
23
23
25
28
a
14
16
16
30
29
29
25
32
35
38
PEa
22
26
27
65
52
48
60
67
73
80
AL
a
6
4
7
16
17
18
17
19
21
23
SEc
3
3
2
14
13
21
16
22
25
28
BA
d
33
31
29
88
66
64
58
53
53
53
MGd
48
47
44
157
114
102
93
86
86
86
ES
d
11
8
10
21
22
13
14
14
14
14
RJa
11
11
11
16
21
26
26
29
33
36
SP
d
108
114
114
273
206
190
205
173
173
173
PRd
35
36
34
72
53
50
61
49
49
49
SC
a
39
42
37
79
68
75
68
84
90
97
RSd
32
33
33
58
48
47
42
42
42
42
MS
a
11
12
12
28
24
21
17
18
18
18
MT
d
42
38
47
84
84
80
78
84
90
96
GOd
40
42
43
77
76
96
87
105
115
125
PB
DFC
4
6
5
10
12
9
8
8
8
8
TOTAL
596
611
606
1.378
1.138
1.111
1.152
1.168
1.228
1.291
Nota: para o cálculo das projeções, indicadas por (P), para os anos de 2022, 2023 e 2024, consideramos a variação do número de estabelecimentos como um processo estocástico aleatório, autoregressivo. Para cada previsão foi empregado o modelo de suavização que promovesse o melhor ajuste global das séries temporais (R2 = 0,338), sendo: a = Holt, b = Bown, c = Simples, d = ARIMA (0, 0, 0,) e e= ARIMA (0, 1, 0)
54
sincopecasbrasil.org.br
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
NÚMERO E PROJEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS CNAE 45.412-06 (2018-2024) UF
2018
2019
2020
2021
2022 (P)
2023 (P)
2024 (P)
ROb
174
211
204
189
191
191
191
ACa
29
28
33
31
30
30
30
AM
a
43
57
62
50
51
51
51
RRe
18
17
21
18
19
19
19
PA
C
214
278
253
227
247
248
248
APa
21
20
25
19
21
21
21
a
95
103
104
106
110
114
117
MAa
180
216
193
154
186
186
186
PId
165
204
211
197
197
197
197
CEd
302
368
366
334
334
334
334
RN
d
135
159
161
167
179
189
199
a
174
197
172
166
177
177
177
PEa
294
339
331
306
313
313
313
AL
a
123
141
137
143
149
155
161
SEc
76
90
93
97
105
112
118
BA
d
440
554
537
566
611
647
683
MGd
817
913
857
884
868
868
868
ES
d
182
181
173
164
160
153
147
RJa
183
198
210
216
222
228
234
SP
TO
PB
1.029
1.182
1.163
1.102
1.102
1.102
1.102
PRd
409
471
477
494
525
552
578
SC
a
279
329
339
362
391
417
443
RSd
255
292
296
317
337
356
375
MS
a
94
115
123
127
141
151
162
MT
d
271
314
341
334
355
376
397
GOd
361
396
392
379
379
379
379
d
C
34
31
34
33
33
33
33
TOTAL
6.397
7.404
7.308
7.182
7.433
7.599
7.763
DF
Nota: para o cálculo das projeções, indicadas por (P), para os anos de 2022, 2023 e 2024, consideramos a variação do número de estabelecimentos como um processo estocástico aleatório, autoregressivo. Para cada previsão foi empregado o modelo de suavização que promovesse o melhor ajuste global das séries temporais (R2 = 0,177), sendo: a = Holt, b = Bown, c = Simples, d = ARIMA (0, 0, 0,) e e= ARIMA (0, 1, 0) No momento da compilação, não haviam dados disponíveis anteriores a 2018 para o CNAE em referência.
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DADOS DO COMÉRCIO
PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR
CNAE 45.307-02 COMÉRCIO POR ATACADO PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ACRE
N/C
N/C
N/C
1
N/C
N/C
1
2
4
3
4
4
AMAPÁ
1
1
2
3
4
2
2
1
1
N/C
N/C
N/C
AMAZONAS
9
9
10
6
5
6
6
5
6
3
3
3
PARÁ
10
14
20
27
24
27
24
20
20
30
34
36
RONDÔNIA
9
10
11
12
8
7
7
6
5
7
8
11
RORAIMA
1
1
1
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
2
3
3
UNIDADES DA FEDERAÇÃO
TOCANTINS
5
8
10
13
12
12
13
13
15
17
18
22
TOTAL REGIÃO NORTE
35
43
54
62
53
54
53
47
51
62
70
79
ALAGOAS
1
2
6
4
3
5
2
5
7
8
7
9
BAHIA
34
37
40
48
47
45
40
39
36
47
45
44
CEARÁ
22
15
21
20
29
28
32
33
28
31
29
33
MARANHÃO
3
3
3
3
5
7
8
12
14
24
26
36
PARAÍBA
10
12
9
13
15
14
12
12
14
19
19
22
PERNAMBUCO
35
29
30
34
39
41
40
38
37
32
34
34
PIAUÍ
12
12
13
13
15
11
7
7
9
5
7
11
RIO GRANDE DO NORTE
4
5
7
7
10
9
8
7
10
11
10
10
SERGIPE
8
10
11
13
7
7
9
10
14
13
12
12
TOTAL REGIÃO NORDESTE
129
125
140
155
170
167
158
163
169
190
189
211
ESPÍRITO SANTO
11
17
19
18
24
20
20
19
17
17
25
24
MINAS GERAIS
119
113
117
118
114
102
102
104
104
100
92
101
RIO DE JANEIRO
35
38
38
39
41
41
44
42
36
35
37
36
SÃO PAULO
180
210
191
203
188
200
198
198
185
191
196
190
TOTAL REGIÃO SUDESTE
345
378
365
378
367
363
364
363
342
343
350
351
PARANÁ
84
82
79
74
78
77
88
108
93
91
95
88
RIO GRANDE DO SUL
97
92
88
83
83
86
83
80
74
80
79
81
SANTA CATARINA
57
65
65
65
78
80
71
81
88
100
103
110
TOTAL REGIÃO SUL
238
239
232
222
239
243
242
269
255
271
277
279
DISTRITO FEDERAL
7
6
10
15
14
12
11
9
10
12
11
11
GOIÁS
28
33
40
42
44
43
45
51
44
47
45
54
MATO GROSSO
21
23
23
29
29
26
24
24
22
17
21
27
MATO GROSSO DO SUL
6
8
5
3
5
5
7
9
10
10
12
13
TOTAL REGIÃO CENTRO-OESTE
62
70
78
89
92
86
87
93
86
86
89
105
BRASIL
809
855
869
906
921
913
904
935
903
952
975
1.025
Observação: N/C = Nada Consta
59
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
CNAE 45.307-05 COMÉRCIO A VAREJO PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10
11
13
12
13
13
15
14
15
18
19
16
UNIDADES DA FEDERAÇÃO ACRE
60
AMAPÁ
9
8
9
10
11
15
17
16
15
14
15
8
AMAZONAS
21
24
25
33
36
37
36
34
36
38
35
34
PARÁ
111
118
124
133
137
137
132
140
143
162
167
152
RONDÔNIA
45
51
48
54
52
55
60
62
71
73
72
77
RORAIMA
4
3
3
4
3
4
5
5
7
6
5
5
TOCANTINS
62
70
78
77
82
77
72
75
85
97
99
93
TOTAL REGIÃO NORTE
262
285
300
323
334
338
337
346
372
408
412
385
ALAGOAS
41
44
46
50
53
57
56
55
56
52
48
54
BAHIA
297
320
333
331
344
340
329
336
349
327
328
325
CEARÁ
152
159
158
172
173
187
199
205
212
199
184
189
MARANHÃO
74
84
85
96
107
105
110
112
123
139
137
129
PARAÍBA
60
66
80
78
82
88
91
91
96
94
96
96
PERNAMBUCO
155
165
175
187
198
202
200
196
201
204
220
214
PIAUÍ
60
64
72
81
81
85
87
97
113
115
123
114
RIO GRANDE DO NORTE
61
63
67
71
78
77
82
74
75
71
73
72
SERGIPE
48
43
42
54
54
63
69
68
57
60
63
69
TOTAL REGIÃO NORDESTE
948
1.008
1.058
1.120
1.170
1.204
1.223
1.234
1.282
1.261
1.272
1.262
ESPÍRITO SANTO
139
153
160
167
174
186
183
179
178
174
177
188
MINAS GERAIS
856
893
917
935
964
1.000
1.005
1.010
994
996
988
994
RIO DE JANEIRO
304
321
331
339
330
328
321
321
317
303
299
291
SÃO PAULO
2.265
2.367
2.374
2.450
2.485
2.473
2.474
2.393
2.379
2.330
2.225
2.183
TOTAL REGIÃO SUDESTE
3.564
3.734
3.782
3.891
3.953
3.987
3.983
3.903
3.868
3.803
3.689
3.656
PARANÁ
747
778
773
789
804
824
804
781
789
777
747
765
RIO GRANDE DO SUL
578
600
643
675
688
699
705
712
712
731
737
761
SANTA CATARINA
495
523
538
542
557
566
598
593
553
560
549
561
TOTAL REGIÃO SUL
1.820
1.901
1.954
2.006
2.049
2.089
2.107
2.086
2.054
2.068
2.033
2.087
DISTRITO FEDERAL
110
107
112
112
122
117
119
123
98
97
93
99
GOIÁS
306
346
364
389
397
420
432
426
424
446
427
429
MATO GROSSO
245
257
265
270
284
296
285
294
296
317
311
305
MATO GROSSO DO SUL
145
135
139
134
143
151
145
151
151
159
158
169
TOTAL REGIÃO CENTRO-OESTE
806
845
880
905
946
984
981
994
969
1.019
989
1.002
BRASIL
7.400
7.773
7.974
8.245
8.452
8.602
8.631
8.563
8.545
8.559
8.395
8.392
sincopecasbrasil.org.br
A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
NÚMERO E PROJEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIO POR ATACADO PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR CNAE 45.307-02 (2015-2024) UF
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 (P)
2023 (P)
2024 (P)
ROb
7
7
6
5
7
8
11
13
16
18
ACa
0
1
2
4
3
4
4
5
6
7
AM
a
6
6
5
6
3
3
3
2
2
1
RRe
0
0
0
0
2
3
3
4
4
5
PA
C
27
24
20
20
30
34
36
36
36
36
APa
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
TO
a
12
13
13
15
17
18
22
22
24
25
MAa
7
8
12
14
24
26
36
37
42
47
PI
d
11
7
7
9
5
7
11
8
8
8
CEd
28
32
33
28
31
29
33
31
31
31
RNd
9
8
7
10
11
10
10
9
9
9
PB
a
14
12
12
14
19
19
22
22
24
25
PEa
41
40
38
37
32
34
34
31
30
28
AL
a
5
2
5
7
8
7
9
10
10
11
SEc
7
9
10
14
13
12
12
12
12
12
d
45
40
39
36
47
45
44
42
42
42
MGd
102
102
104
104
100
92
101
101
101
101
ESd
20
20
19
17
17
25
24
20
20
20
RJa
41
44
42
36
35
37
36
34
32
31
SP
d
200
198
198
185
191
196
190
194
194
194
PRd
77
88
108
93
91
95
88
91
91
91
SC
a
80
71
81
88
100
103
110
115
121
127
RSd
86
83
80
74
80
79
81
80
80
80
MS
a
5
7
9
10
10
12
13
14
16
17
MT
d
26
24
24
22
17
21
27
23
23
23
GOd
43
45
51
44
47
45
54
47
47
47
BA
C
12
11
9
10
12
11
11
11
11
11
TOTAL
913
904
935
903
952
975
1.025
1.014
1.032
1.047
DF
Nota: para o cálculo das projeções, indicadas por (P), para os anos de 2022, 2023 e 2024, consideramos a variação do número de estabelecimentos como um processo estocástico aleatório, autoregressivo. Para cada previsão foi empregado o modelo de suavização que promovesse o melhor ajuste global das séries temporais (R2 = 0,387), sendo: a = Holt, b = Bown, c = Simples, d = ARIMA (0, 0, 0,) e e= ARIMA (0, 1, 0)
62
sincopecasbrasil.org.br
NÚMERO E PROJEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIO A VAREJO PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR CNAE 45.307-05 (2015-2024) UF
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 (P)
2023 (P)
2024 (P)
ROb
55
60
62
71
73
72
77
81
85
88
ACa
13
15
14
15
18
19
16
19
19
20
AM
a
37
36
34
36
38
35
34
36
36
36
RRe
4
5
5
7
6
5
5
5
5
5
PA
C
137
132
140
143
162
167
152
166
171
176
APa
15
17
16
15
14
15
8
10
9
8
a
77
72
75
85
97
99
93
87
81
75
MAa
105
110
112
123
139
137
129
133
137
141
TO PId
85
87
97
113
115
123
114
119
124
129
CEd
187
199
205
212
199
184
189
196
196
196
RNd
77
82
74
75
71
73
72
70
69
67
a
88
91
91
96
94
96
96
98
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101
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202
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204
220
214
217
220
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ALa
57
56
55
56
52
48
54
54
54
54
SEc
63
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68
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63
69
64
64
64
PB
340
329
336
349
327
328
325
333
333
333
MGd
1.000
1.005
1.010
994
996
988
994
998
998
998
ES
d
186
183
179
178
174
177
188
199
210
221
RJa
328
321
321
317
303
299
291
287
281
274
SP
BA
d
2.473
2.474
2.393
2.379
2.330
2.225
2.183
2.147
2.096
2.045
PRd
824
804
781
789
777
747
765
743
733
722
SC
a
566
598
593
553
560
549
561
569
569
569
RSd
699
705
712
712
731
737
761
761
771
780
MS
a
151
145
151
151
159
158
169
168
171
174
MT
d
296
285
294
296
317
311
305
315
318
322
GOd
420
432
426
424
446
427
429
429
429
429
d
C
117
119
123
98
97
93
99
88
84
79
TOTAL
8.602
8.631
8.563
8.545
8.559
8.395
8.392
8.392
8.363
8.329
DF
Nota: para o cálculo das projeções, indicadas por (P), para os anos de 2022, 2023 e 2024, consideramos a variação do número de estabelecimentos como um processo estocástico aleatório, autoregressivo. Para cada previsão foi empregado o modelo de suavização que promovesse o melhor ajuste global das séries temporais (R2 = 0,408), sendo: a = Holt, b = Bown, c = Simples, d = ARIMA (0, 0, 0,) e e= ARIMA (0, 1, 0)
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A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
PROPOSTA DE DIMENSIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE COMÉRCIOS ATACADISTAS E COMÉRCIOS VAREJISTAS DE AUTOPEÇAS NO BRASIL INTRODUÇÃO Ao analisar os dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) relativos ao Relatório Anual de Informações Sociais de 2021, o mais recente disponível, nos deparamos com cifras que suscitam nossa reflexão sobre as reais dimensões do comércio de autopeças, tanto na venda a atacado quanto na venda a varejo. De acordo com os dados do MTE sobre as empresas com RAIS Positiva, ou seja, aquelas que tinham pelo menos um empregado no ano de 2021, tínhamos no Brasil em 2021: CNAE
DESCRIÇÃO
QTD.
45307/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
7.673
45307/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
64.231
Inicialmente podemos estabelecer uma proporção de varejos por atacado, em que chegaríamos a incríveis 8,4 varejos para cada atacado, o que de maneira alguma justificaria a sobrevivência financeira de um atacadista. Em termos geográficos, considerando os 5.570 municípios brasileiros os mesmos dados do MTE apontam para a ausência de atacadistas em 2.541 municípios, ou 45,6%, e ausência de varejistas em 2.001 municípios, ou 35,9%. Assim, estamos provavelmente diante de expedientes fiscais e contábeis para promover o upgrade dentro da cadeia produtiva: oficinas que registram seu CNAE como varejos de autopeças para comprar diretamente de distribuidores, e varejos de autopeças que registram seu CNAE como atacadista de autopeças para comprar diretamente de fabricantes. Considerando a distribuição por UF, encontramos 80,97% dos atacadistas de autopeças assim distribuídos: UF
FREQUÊNCIA ABSOLUTA
FREQUÊNCIA RELATIVA
SP
2.213
28,84%
MG
702
9,15%
PR
583
7,60%
SC
528
6,88%
RS
489
6,37%
MT
454
5,92%
GO
413
5,38%
RJ
322
4,20%
PE
265
3,45%
BA
244
3,18%
OUTROS
1.460
19,03%
TOTAL
7.673
100,00%
Para considerar que no estado de São Paulo existem 2.213 atacadistas de autopeças, nos leva a pensar que o Gerente de Contas de um fabricante de autopeças que trabalhe 260 dias por ano, irá visitar 8,5 clientes/dia para atender toda essa carteira. Fonte: Latin America for Business – LA4B
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A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2023/2024
PROPOSTA DE DIMENSIONAMENTO E SEGMENTAÇÃO A PARTIR DO PORTE DAS EMPRESAS Partindo das categorias de formalização das empresas do SEBRAE, entendemos ser possível reclassificar as empresas do comércio atacadista e varejista de autopeças a partir do seu porte, conforme tabela a seguir: CNAE
DESCRIÇÃO
MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL – MEI
R$ 81.000,00
MICROEMPRESA – ME
R$ 360.000,00
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP
DE R$ 360.000,00 A R$ 4.800.000,00
EMPRESA DE MÉDIO PORTE – EMP
DE R$ 4.800.000,00 A R$ 48.000.000,00
EMPRESA DE GRANDE PORTE – EGP
DE R$ 48.000.000,00 A R$ 300.000.000,00
CORPORATE
ACIMA DE R$ 300.000.000,00
De forma simples, e considerando o limite anual de faturamento de cada porte empresarial, propusemos alguns limitantes de atuação por tipo de empresa (varejista ou atacadista) e porte, conforme tabela abaixo:
MEI
ME
EPP
EMP
EGP
CORPORATE
45307/01
N/A
N/A
N/A
X
X
X
45307/03
N/A
N/A
XA
X
X
X
X = aplicável N/A = não aplicável aapenas os 10% do limite superior da categoria, considerando que os comércios varejistas do porte EPP obedeçam a N ~ (0, 1) Com base em informações disponíveis em plataformas de análise de crédito sobre o porte de empresas a partir do CNAE, chegamos às seguintes quantidades ajustadas por porte:
MEI
ME
EPP
EMP
EGP
CORPORATE
45307/01
0
0
0
715
70
543
1.328
45307/03
0
8.082
9.417
1.035
25
244
18.803
Com essa proposta de redistribuição, é possível avaliar as dimensões do mercado a partir de critérios objetivos, como o porte das empresas. Assim, o tamanho possível de comércios atacadistas e varejistas de autopeças fica adequado às dimensões do Brasil, com: uma média de 3,38 varejos de autopeças por cidade, e uma proporção de 14,16 varejistas por atacadistas, que começam a trazer algum sentido e razoabilidade aos estudos sobre o comércio de autopeças. Esperamos que esses exercícios suscitem discussões entre as partes interessadas no segmento da reposição automotiva, pois como princípio da qualidade e da melhoria contínua, o que não se mensura, não é passível de melhoria.
Fonte: Latin America for Business – LA4B
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