Sincopeças by Ecco Editora

ANUÁRIO

DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

#emtodososmomentos

Em todos os momentos da sua vida, o comércio de bens, serviços e turismo está lá.

A vida é feita de emoção. De sonhos e conquistas. De planejamento e realização. E em todos os momentos, pode olhar: O comércio de bens, serviços e turismo está sempre ao seu lado. Trabalhamos para que esses setores sejam fortes e gerem emprego e renda. Mas, principalmente, que eles façam a sua vida muito especial. CNC. Em todos os momentos da sua vida.

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

Diretoria Sincopeças Brasil 1º Diretor Presidente: Ranieri Palmeira Leitão SINCOPEÇAS CEARÁ

4º Conselheiro Fiscal: Gustavo de Carvalho Pereira SINCOPEÇAS MINAS GERAIS / BELO HORIZONTE

1º Diretor Vice-Presidente: Rodrigo Otávio Carvalho Moreira SINCOPEÇAS RIO DE JANEIRO

5º Conselheiro Fiscal: Sergio Lúcio Silva de Andrade SINCOPEÇAS DISTRITO FEDERAL

2º Diretor Vice-Presidente: Marco Antônio Vieira Machado SINCOPEÇAS RIO GRANDE DO SUL

Conselho de Ética: Francisco Jorge Neto SINCOPEÇAS RORAIMA

1º Diretor Administrativo: Heber Carlos de Carvalho SINCOPEÇAS SÃO PAULO

Conselho de Ética: João Borges Lira SINCOPEÇAS MARANHÃO

2º Diretor Administrativo: Rodrigo Natal Rocha SINCOPEÇAS MINAS GERAIS /ARAXÁ

Conselho de Ética: Sandro Augusto Sabadin SINCOPEÇAS-OESTEPR-PR

1° Diretor Financeiro: Cesar Luís Lopes Garcia SINCOPEÇAS CEARÁ

1º Diretor Consultivo – Gerson Nunes Lopes SINCOPEÇAS RIO GRANDE DO SUL

2º Diretor Financeiro: Itamar Manso Maciel Junior SINCOPEÇAS RIO GRANDE DO NORTE

2º Diretor Consultivo: Helton Andrade SINCOPEÇAS MINAS GERAIS / BELO HORIZONTE

Diretor Jurídico: Erivelton Moura SINCOPEÇAS PIAUÍ

3º Diretor Consultivo: Álvaro Pereira SINCOPEÇAS SÃO PAULO

Diretora Comercial: Gisele Mari Junqueira Santos Zanon SINCOPEÇAS PARANÁ

4º Diretor Consultivo: Walter de Oliveira SINCOPEÇAS GOIÁS

Diretor Sindical: Maurício Ribeiro de Paiva SINCOPEÇAS GOIÁS

5º Diretora Consultiva: Terezinha Oliveira Costa SINCOPEÇAS DO PARÁ

Diretor de Eventos: José Carlos de Santana SINCOPEÇAS PERNAMBUCO

6º Diretor Consultivo: Evandro Maldonado SINCOPEÇAS PARANÁ

Diretor de Marketing: Ivan Ferreira Sampaio SINCOPEÇAS DO PARÁ

7º Diretor Consultivo: Marcos André Coimbra Thomé SINCOPEÇAS RIO DE JANEIRO

1º Conselheiro Fiscal: Valdemir Alves do Nascimento SINCOPEÇAS ACRE

8º Diretor Consultivo: Genésio Telles de Carvalho SINCOPEÇAS RONDÔNIA

2º Conselheiro Fiscal: Osmar Santana Lima SINCOPEÇAS RONDÔNIA

9º Diretor Consultivo: Romeu Amorim de Moraes SINCOPEÇAS PERNAMBUCO

3º Conselheiro Fiscal: Vicente de Paulo Ribeiro SINCOPEÇAS TOCANTINS

Sumário

16 22

DADOS SOCIOECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS 

PIB



IPCA



SELIC



POPULAÇÃO ESTIMADA



IDH

DADOS AUTOMOTIVOS 

EVOLUÇÃO MENSAL DE VENDAS POR SEGMENTO

Linhas Leve, Pesada e Motocicletas 

PULVERIZAÇÃO DA FROTA

Linhas Leve, Pesada e Motocicletas 

FROTA REAL E PREVISTA POR MOTORIZAÇÃO



FROTA POR ORIGEM DA MONTADORA

Linhas Leve, Pesada e Motocicletas 

RANKING DE VEÍCULOS NA FROTA CIRCULANTE POR REGIÃO

Linhas Leve, Pesada e Motocicletas 

COMPONTENTES ATIVOS POR SISTEMAS

DADOS DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS 

COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Evolução Anual 

COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Evolução Anual 

COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Evolução Anual Conjunta

Associados Sincopeças Brasil SINCOPEÇAS ACRE  Av. Nações Unidas 1855 – Nível Alto, CEP 69908-010, Rio Branco  (68) 9994-2135  E-mail: daviautopecas@gmail.com  www.fecomercioac.com.br Presidente: Valdemir Alves do Nascimento

SINCOPEÇAS MINAS GERAIS/ARAXÁ  Rua Edmar Cunha, 260, CEP 38183-296, Araxá  (34) 3662-3357  sindicomercioaraxa@sindicomercioaraxa.org.br  portaldocomercio.org.br/entidade/sindicomercio-araxa Presidente: Rodrigo Natal Rocha

SINCOPEÇAS CEARÁ  Rua Antenor Frota Wanderley 535, CEP 60020350, Fortaleza  (85) 3206-6191  adm@ssa-ce.com.br  www.ssa-ce.com.br Presidente: Ranieri Palmeira Leitão

SINCOPEÇAS PARÁ  Av. Magalhães Barata 695 – 2º andar, Cj. 201 CEP 6063-240, Belém  (91) 8209-7560  sincompecas.ivan@gmail.com Presidente: Ivan Ferreira Sampaio

SINCOPEÇAS DISTRITO FEDERAL  SCS QD. 06 BL. A Nº 206 – ED. NEWTON ROSSI 3º ANDAR PARTE K, CEP 70306-911, Brasília  (61) 3223-8605  sergio@grancarpneus.com.br  www.fecomerciodf.com.br/sincopecas/ Presidente: Sergio Lúcio Silva de Andrade SINCOPEÇAS GOIÁS  Av. Mato Grosso 765, CEP 74513-040, Goiânia  (62) 8440-9666  mauriciorpaiva@outlook.com  www.sincopecas-go.com.br Presidente: Maurício Ribeiro de Paiva SINCOPEÇAS MARANHÃO  Rua Guanabara, 110- 1º andar, Sala 101, CEP 65902-040, Imperatriz  (99) 3014-8226  joaoborgeslira@gmail.com  www.sincopecasma.com.br Presidente: João Borges Lira SINCOPEÇAS MINAS GERAIS/BELO HORIZONTE  Rua Curitiba 561, CEP 30170-121, Belo Horizonte  (31) 3201-0904  secretaria@sincopecasbh.com.br  www.sincopecasbh.com.br Presidente: Gustavo de Carvalho Pereira

SINCOPEÇAS RIO GRANDE DO NORTE  Av. Duque de Caxias 191, CEP 59010-715, Natal  (84) 99454-0011  itamarmanso@gmail.com  sincopecasrn@gmail.com Presidente: Itamar Manso Maciel Junior SINCOPEÇAS RIO GRANDE DO SUL  Av. Paraná 2435, CEP 90240-602, Porto Alegre  (51) 98406-7590  marco@tecnipecas.com.br  www.sincopecas-rs.com.br Presidente: Marco Antônio Vieira Machado

SINCOPEÇAS PARANÁ  Rua Anne Frank 3223, CEP 81650-020, Curitiba  (41) 3213-3550  gisele.santos@dpsonline.com.br  www.sincopecaspr.com.br Presidente: Gisele Mari Junqueira Santos Zanon

SINCOPEÇAS RONDÔNIA  Av. Nações Unidas 1070, CEP 76804-420, Porto Velho  (69) 9981-2021  autoclima@enter-net.com.br  sincopecas-ro@enter-net.com.br Presidente: Osmar Santana Lima

SINCOPEÇAS OESTE PARANÁ  Rua Carlos Gomes 4020, CEP 85801-090, Cascavel  (45) 3225-1894  sincopecas@sincopecasoestepr.com.br  www.sincopecasoestepr.com.br Presidente: Sandro Augusto Sabadin

SINCOPEÇAS RORAIMA  Rua General Penha Brasil, 1423, CEP 69305130, Boa Vista  (95) 3224-5353  contato@fecomerciorr.com.br  www.fecomerciorr.com.br/sindicatos/ Presidente: Francisco Jorge Neto

SINCOPEÇAS PERNAMBUCO  Rua Guarani 33, CEP 50750-120, Recife  (81) 8814-0510  jose.carlos@grupojhm.com.br  www.sincopecas-pe.com.br Presidente: José Carlos de Santana

SINCOPEÇAS SÃO PAULO  Av. Paulista, 1.009, CEP 01311-919, São Paulo  (11) 3287-3033  sincopeças@sincopeças,org.br  www.portaldaautopeca.com.br Presidente: Heber Carlos de Carvalho

SINCOPEÇAS PIAUÍ  Rua Clodoaldo Freitas 1131, CEP 64002-515, Teresina  (86) 9987-0123  eriveltonmoura@hotmail.com  www.sincopecas-pi.com.br Presidente: Erivelton Moura

SINCOPEÇAS TOCANTINS  Rua Joaquim Gava 95 B, CEP 77805-206, Araguaína  (63) 3412-3619  sincopto@hotmail.com  www.portaldocomercio.org.br/entidade/sincopecas-to Presidente: Vicente de Paulo Ribeiro

SINCOPEÇAS RIO DE JANEIRO  Rua México 41, CEP 20031-905, Rio de Janeiro  (21) 99986-5896  rodrigomoreira.adv@uol.com.br  www.sincopecasrj.com.br Presidente: Rodrigo Otávio Carvalho Moreira

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Instituições Nacionais e Eventos ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas www.abnt.org.br ABEIFA – Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores www.abeifa.com.br ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares www.abraciclo.com.br ABRAPNEUS – Associação Brasileira dos Revendedores de Pneus www.abrapneus.com.br AEA – Associação Brasileira de Engenharia Automotiva www.aea.org.br ANDAP – Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças www.andap.org.br

IQA – Instituto da Qualidade Automotiva www.iqa.org.br SAE BRASIL – Sociedade de Engenharia Automotiva www.saebrasil.org.br SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas www.sebrae.com.br SINDIPEÇAS – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores www.sindipecas.org.br SINDIREPA BRASIL – Associação de Entidades e Empresas de Reparação de Veículos no Brasil www.sindirepabrasil.org.br

ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores www.anfavea.com.br

EVENTOS

ASDAP - Associação Sul-Brasileira dos Distribuidores de Autopeças www.asdap.org

AUTOP – FEIRA NACIONAL DE AUTOPEÇAS, MOTOPEÇAS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

CNC – Confederação Nacional do Comércio www.portaldocomercio.org.br

SEMINÁRIO DA REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA

CONAREM – Conselho Nacional de Retíficas de Motores www.conraem.com.br FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores www.fenabrave.org.br

FENAUTO – Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores www.fenauto.org.br

SEMINÁRIO AUTOMOTIVO DO NORDESTE

Expediente ANUÁRIO DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023 Publicação do SINCOPEÇAS BRASIL – Associação Nacional de Sincopeças Presidente Ranieri Palmeira Leitão Editor Robson Breviglieri (MTb. 13.084/SP) Análise de Dados e Informações after.lab Fraga Inteligência Automotiva Comercialização MG Desenvolvimento Empresarial Produção Gráfica Ecco Editora Impressão Gráfica e Editora Piffer Print Anuário do Comércio de Autopeças do Brasil 2022/2023 Avenida Paulista, 1.009 – 5º andar – Bela Vista | São Paulo-SP | CEP 01311-919 E-mail: anuariosincopecasbrasil@sincopecas.org.br www.sincopecasbrasil.org.br @Todos os Direitos Reservados Permitida a livre reprodução desde que citada a fonte

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

Palavra do Presidente Prezados empresários, proﬁssionais do comércio de autopeças e toda indústria do aftermarket automotivo

com grande orgulho que, na condição de presidente do SINCOPEÇAS BRASIL, apresento ao aftermarket automotivo a primeira edição do Anuário do Comércio de Autopeças do Brasil, material que vem somar conhecimento aos já tradicionais anuários dos setores que formam a grande cadeia produtiva, com informações relevantes que proporcionam análises, estudos, projetos, eleva e posiciona a importância do comércio de autopeças no mercado de reposição automotivo brasileiro. Inicialmente, registramos nosso agradecimento a todas as empresas que proporcionaram o lançamento desta primeira edição do anuário, comprovando a importância que as milhares de empresas do comércio de autopeças, segmentadas entre varejistas e atacadistas, têm na logística e distribuição de autopeças em nosso vasto Brasil. Os Sincopeças de cada Estado do País, além da defesa e busca da competitividade das empresas representadas, entenderam a importância da fundação, em 2014, da Associação Sincopeças Brasil como instituição unificadora e organizadora de ações no setor e em conjunto com outros setores, cujo objetivo é fortalecer o aftermarket automotivo, permitindo assim contribuir na sua política setorial e apoiar aos importantes movimentos que impulsionam todos os elos da cadeia de valor.

Política setorial

Apoio aos movimentos

- Normalização Técnica - Qualificação profissional - Certificação de competências profissionais - Comunicação oficial

- ITV – Inspeção Técnica Veicular - Right to Repair (Direito de Reparar) - Carro100%/Caminhão100%/Moto 100% - União Nacional para defesa do Aftermarket

A relevância do comércio de autopeças para a economia do País pode ser dimensionada ao analisarmos as estatísticas apuradas por este Anuário. Dados profundos e valiosos que contribuem sobremaneira para que todas as empresas envolvidas com o comércio de autopeças e acessórios, de fabricantes a distribuidores e varejistas, definam suas metas e norteiem suas ações estratégicas de atuação nesse rico e imenso mercado brasileiro de reposição e reparação automotiva.

Boa leitura

Associação Sincopeças Brasil

undado em 22/10/2014, o Sincopeças Brasil é uma associação que reúne voluntariamente todos os Sincopeças estaduais e regionais, entidades empresariais do comércio de autopeças, cujo objetivo, entre outros, é a promoção da defesa de seus direitos e aprimoramento do setor, todos, por sua vez, filiados às suas respectivas Federação do Comércio. As entidades associadas pertencem a estrutura confederativa, formada por Federação e Confederação do Comércio e atendem os preceitos que ditam o artigo 513 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, como representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da categoria econômica do comércio de autopeças e colaborar com o Estado como órgãos técnicos e consultivos.

CNC – Confederação Nacional do Comércio

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é a entidade sindical de grau máximo do setor terciário brasileiro e tem como objetivo principal representar e defender as atividades econômicas do comércio brasileiro, atendendo, desta forma, aos interesses nacionais. Fundada em 4 de setembro de 1945, a entidade coordena o Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio (Sicomércio), formado por 34 federações patronais (27 estaduais e 7 nacionais), que, por sua vez, agrupa mais de mil sindicatos de diversos segmentos econômicos do comércio em todo o Brasil. Juntas, estas entidades representam cerca de 5 milhões de empresas, que geram 25,5 milhões de empregos diretos e formais no País. Além disso, a CNC administra um dos maiores sistemas de desenvolvimento social do mundo: o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que integram o chamado Sistema S. O Sincopeças Brasil enaltece a responsável liderança do Dr. José Roberto Tadros na presidência da CNC – Confederação Nacional do Comércio e parabeniza por todo o apoio dado do setor do comércio de peças e acessórios em todo o país.

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços lizam estudos e fornecem sugestões para a atuação política da entidade. Integram esses grupos:  Empresários atuantes do setor;  Representantes da Confederação em organismos governa-

s Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) foram criadas para garantir um ambiente produtivo e aberto para debates sobre temas pertinentes aos diversos segmentos comerciais. Órgãos consultivos da presidência da CNC, as Câmaras rea-

mentais correlatos;  Técnicos e diretores da entidade de diversas partes do País. Os membros das câmaras setoriais, sob supervisão da Assessoria das Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços (ACBCS), alinham ideias e interesses para desenvolver e executar programas e ações voltados para as categorias econômicas que representam. Ao mesmo tempo, a CNC trabalha em prol das necessidades identificadas pelas Câmaras do Comércio, sendo responsável por enriquecer o debate e levar os resultados a representantes governamentais de todos os níveis, além de acompanhar os resultados das recomendações propostas. Ao todo, a CNC conta com 11 câmaras setoriais.

Câmara Brasileira do Comércio de Peças e Acessórios para Veículos – CBCPAVE

sta câmara possui 20 integrantes titulares, entre eles, presidentes de Sincopeças estaduais e regionais membros do Sincopeças Brasil, assim como 14 suplentes. Os objetivos identificados no exercício de 2021 e que continuam sendo tratados foram:  Inspeção Técnica Veicular;  Problemática no setor causada pelas importações clandesti-

nas e falsificações de autopeças;

 Acompanhamento das matérias legislativas do setor auto-

motivo;

 Comissão de Estudo de Qualificação de Vendedor de Peças

e Acessórios para Veículos – ABNT;

 Atualização das últimas Resoluções do Contran;  Reforma tributária; e  PL nº 338/2015  PL nº 4.821/2016  PL nº 664/2019  PL nº 1.939/2020  PL nº 4.170/2020  PL nº 5.258/2020

 Análise jurídica e econômica da tributação do e-commerce

nos diferentes Estados que afetam as lojas físicas;

Notas Técnicas

s estudos para os dados do comércio de autopeças foram extraídos das estatísticas públicas da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Governo Federal do Brasil, com base na CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica.

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) CNAE é a classificação de atividades econômicas oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional e pelos órgãos gestores de cadastros e registros da Administração Pública do País. Trata-se de uma classificação hierarquizada em cinco níveis – seções, divisões, grupos, classes e subclasses. O quinto nível, o de subclasses, corresponde ao detalhamento usado para a identificação econômica das unidades de produção, normalmente constituídas como pessoa jurídica ou profissionais autônomos, em cadastros e registros da Administração Pública, nas três esferas de governo. Universo de CNAE no Comércio Automotivo 45.307-01 Comércio por Atacado de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores 45.307-03 Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores 45.307-04 Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Usados para Veículos Automotores 45..307-05 Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras de ar 45.307.06 Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Peças e Acessórios Novos e Usados para Veículos Automotores 45.412-02 Comércio por Atacado de Peças e Acessórios para Motocicletas e Motonetas 45.412-07 Comércio Varejista de Peças e Partes e Acessórios Usados para Motocicletas e Motonetas Para os fins deste anuário foram avaliadas apenas as seguintes subclasses: Subclasse 45.307-01 – COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Esta subclasse compreende:  comércio atacadista de peças e acessórios novos mecânicos e elétricos  comércio atacadista de motores completos, novos e recondicionados  comércio atacadista de ar condicionado novos para veículos automotores  comércio atacadista de peças e acessórios novos para carrocerias  comércio atacadista de capas, capotas, bancos e estofados para veículos automotores  comércio atacadista de vidros e espelhos para veículos automotores Subclasse 45.307-03 – COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Esta subclasse compreende:  comércio varejista de peças e acessórios novos, mecânicos e elétricos para veículos automotores  comércio varejista de motores completos, novos e recondicionados para veículos automotores  comércio varejista de peças e acessórios novos para carrocerias para veículos automotores  comércio varejista de capas, capotas, bancos e estofados para veículos automotores  comércio varejista de ar condicionados novos para veículos automotores  comércio varejista de vidros e espelhos para veículos automotores

DADOS SOCIOECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023 PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM % (2010 – 2019) ACRE AMAPÁ AMAZONAS PARÁ RONDÔNIA RORAIMA TOCANTINS TOTAL REGIÃO NORTE ALAGOAS BAHIA CEARÁ MARANHÃO PARAÍBA PERNAMBUCO PIAUÍ RIO GRANDE DO NORTE SERGIPE TOTAL REGIÃO NORDESTE ESPÍRITO SANTO MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SÃO PAULO TOTAL REGIÃO SUDESTE PARANÁ RIO GRANDE DO SUL SANTA CATARINA TOTAL REGIÃO SUL DISTRITO FEDERAL GOIÁS MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL TOTAL REGIÃO CENTRO-OESTE

2010 0,21% 0,21% 1,57% 2,13% 0,62% 0,17% 0,42% 5,33% 0,70% 3,97% 2,04% 1,19% 0,86% 2,50% 0,57% 0,93% 0,68% 13,45% 2,20% 9,04% 11,58% 33,32% 56,13% 5,80% 6,21% 3,96% 15,96% 3,71% 2,75% 1,46% 1,22% 9,13%

2011 0,20% 0,22% 1,62% 2,26% 0,63% 0,17% 0,42% 5,51% 0,72% 3,81% 2,05% 1,19% 0,85% 2,52% 0,59% 0,94% 0,67% 13,33% 2,42% 9,14% 11,72% 32,83% 56,11% 5,88% 6,06% 3,98% 15,91% 3,53% 2,77% 1,58% 1,26% 9,14%

2012 0,21% 0,23% 1,50% 2,22% 0,63% 0,16% 0,43% 5,38% 0,72% 3,79% 2,01% 1,26% 0,88% 2,66% 0,59% 0,96% 0,68% 13,56% 2,43% 9,19% 11,94% 32,38% 55,93% 5,93% 5,97% 3,98% 15,89% 3,41% 2,88% 1,65% 1,29% 9,23%

2013 0,22% 0,24% 1,56% 2,27% 0,58% 0,17% 0,45% 5,49% 0,70% 3,84% 2,05% 1,27% 0,87% 2,65% 0,59% 0,97% 0,66% 13,59% 2,20% 9,15% 11,78% 32,17% 55,31% 6,25% 6,23% 4,02% 16,51% 3,30% 2,84% 1,67% 1,30% 9,11%

2014 0,23% 0,23% 1,50% 2,16% 0,59% 0,17% 0,45% 5,33% 0,71% 3,87% 2,18% 1,33% 0,92% 2,68% 0,65% 0,93% 0,65% 13,93% 2,23% 8,94% 11,61% 32,15% 54,94% 6,02% 6,19% 4,20% 16,41% 3,42% 2,86% 1,75% 1,37% 9,39%

2015 0,23% 0,23% 1,44% 2,18% 0,61% 0,17% 0,48% 5,35% 0,77% 4,09% 2,18% 1,31% 0,94% 2,62% 0,65% 0,95% 0,64% 14,15% 2,01% 8,66% 10,99% 32,35% 54,02% 6,29% 6,37% 4,15% 16,81% 3,60% 2,90% 1,79% 1,39% 9,67%

2016 0,22% 0,23% 1,42% 2,20% 0,63% 0,18% 0,50% 5,38% 0,79% 4,13% 2,21% 1,36% 0,94% 2,67% 0,66% 0,95% 0,62% 14,33% 1,74% 8,69% 10,21% 32,52% 53,17% 6,41% 6,52% 4,10% 17,03% 3,76% 2,90% 1,98% 1,47% 10,10%

2017 0,22% 0,24% 1,42% 2,36% 0,66% 0,18% 0,52% 5,59% 0,80% 4,08% 2,25% 1,36% 0,95% 2,76% 0,69% 0,98% 0,62% 14,48% 1,72% 8,75% 10,20% 32,20% 52,88% 6,40% 6,43% 4,21% 17,04% 3,72% 2,91% 1,93% 1,46% 10,02%

2018 0,22% 0,24% 1,43% 2,30% 0,64% 0,19% 0,51% 5,53% 0,78% 4,09% 2,23% 1,40% 0,92% 2,66% 0,72% 0,96% 0,60% 14,35% 1,96% 8,78% 10,83% 31,56% 53,13% 6,28% 6,53% 4,26% 17,07% 3,64% 2,79% 1,96% 1,53% 9,92%

2019 0,21% 0,24% 1,46% 2,41% 0,64% 0,19% 0,53% 5,69% 0,80% 3,97% 2,21% 1,32% 0,92% 2,68% 0,71% 0,97% 0,60% 14,18% 1,86% 8,82% 10,56% 31,78% 53,02% 6,31% 6,53% 4,37% 17,22% 3,70% 2,82% 1,92% 1,45% 9,90%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

em '000 Bilhões de Reais

Produto Interno Bruto (PIB) Brasil - 2010/2022(P) 8.000.000.000,00 7.000.000.000,00 6.000.000.000,00 5.000.000.000,00 4.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -

Ano Nota: (P) = Projeção / Fonte: IBGE; Banco Central do Brasil – Boletim Focus

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) Variação acumulada no ano IPCA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6,50%

5,84%

5,91%

6,41%

10,67%

6,29%

2,95%

3,75%

4,31%

4,52%

10,06%

2022(

% 7,15

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Nota: (P) = Projeção

SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO DE CUSTÓDIA (SELIC) Histórico anual (2011-2022) SELIC

2011

2012

2013

2014

11,00%

7,25%

10,00%

11,75%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022(P)

14,25%

13,75%

7,00%

6,50%

4,50%

2,00%

9,25%

13,75%

em % ao ano

Fonte: Banco Central (BC) / Boletim Focus

16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017 Ano

Nota: (P) = Projeção

2018

2019

2020

2021

2022(P)

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POPULAÇÃO ESTIMADA / IDH Distribuição de municípios com mais de 100 mil habitantes, população estimada e Índice de Desenvolvimento Econômico (IDH) por Unidade da Federação (UF)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Fundação Pedro Leopoldo (FPL)

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

DADOS AUTOMOTIVOS

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023 LINHA LEVE Evolução Mensal da Frota Brasileira e Venda de Veículos Novos para o Mercado Interno (2020-2021) Linha Leve Frota Circulante

184.437 192.649 155.828 51.911 56.689 122.458 162.862 173.280 198.568 205.116 213.869 232.499 162.383 157.983 176.420 163.300 174.775 168.870 161.383 157.510 141.775 149.467 159.602 193.093

44.561.849 44.604.638 44.631.130 44.574.451 44.513.677 44.509.293 44.532.100 44.565.618 44.614.531 44.656.724 44.717.693 44.774.343 44.782.167 44.801.417 44.836.970 44.860.983 44.885.314 44.905.282 44.906.411 44.909.471 44.900.981 44.892.844 44.904.424 45.089.019

250.000 200.000

2020

2021

1,96 milhões 45,1 milhões

1,95 milhões 44,8 milhões

www.ngkntk.com.br

45.100.000 45.000.000 44.900.000

150.000

44.800.000

100.000

44.600.000

44.700.000 44.500.000 44.400.000

50.000

44.300.000

44.200.000

Mês Linha Leve Vendas de Veículos

Linha Leve Frota Circulante

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

Tecnologia Japonesa Especialista em ignição

45.200.000

Frota Brasileira em Circulação

Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Ago. Set. Out. Nov. Dez.

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LINHA PESADA Evolução Mensal da Frota Brasileira e Venda de Veículos Novos para o Mercado Interno (2020-2021)

14.000

2021

103.475 2.487.845

135.592 2.543.012

2.560.000

12.000

2.540.000

10.000

2.520.000

8.000

2.500.000

6.000

2.480.000

4.000

2.460.000

2.000

2.440.000

2.420.000 Vendas de Veículos

Frota Circulante

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

Frota Brasileira em Circulação

2020

Venda de Veículos novos

LINHA PESADA Mês Vendas de Veículos Frota Circulante 2.472.570 8.751 Jan. 2.472.899 7.995 Fev. 2.473.903 7.619 Mar. 2.472.304 3.956 Abril 2.471.665 5.369 Maio 2.475.265 10.088 Junho 2.479.277 11.176 Julho 2.481.756 9.628 Ago. 2.482.733 8.632 Set. 2.483.770 9.371 Out. 2.486.288 10.339 Nov. 2.487.845 10.551 Dez. 2.487.863 8.208 Jan. 2.488.865 8.352 Fev. 2.492.932 11.592 Mar. 2.496.619 10.550 Abril 2.502.077 12.183 Maio 2.507.113 11.910 Junho 2.511.992 12.196 Julho 2.517.442 12.785 Ago. 2.522.698 11.998 Set. 2.527.761 11.664 Out. 2.533.028 11.324 Nov. 2.543.012 12.830 Dez.

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MOTOCICLETAS Evolução Mensal da Frota Brasileira e Venda de Veículos Novos para o Mercado Interno (2020-2021)

2020

120.000

2021

913.284 14.891.754

1.155.982 14.779.923

15.300.000 15.200.000

100.000

15.100.000

80.000

15.000.000 14.900.000

60.000

14.800.000

40.000

14.700.000 20.000

14.600.000 14.500.000

Vendas de Motos

Frota Circulante

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

Frota Brasileira em Circulação

Motocicletas Vendas de Frota Circulante 91.467 15.178.437 79.588 15.153.341 75.212 15.137.005 28.209 15.087.600 29.090 15.031.851 45.762 14.985.200 84.984 14.968.977 95.790 14.965.206 99.396 14.958.450 95.920 14.939.273 89.227 14.919.278 98.639 14.891.754 85.662 14.870.214 57.256 14.834.037 62.135 14.799.344 94.551 14.798.309 110.290 14.802.608 106.538 14.800.892 112.236 14.797.173 102.829 14.788.732 108.712 14.790.937 96.911 14.778.536 106.627 14.781.752 14.779.923 112.236

Venda de Veículos novos

Mês Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Ago. Set. Out. Nov. Dez.

LINHA LEVE PROLIFERAÇÃO DE MARCAS E MODELOS NA FROTA CIRCULANTE As informações a seguir mostram a proliferação de marcas e modelos no mercado brasileiro desde o início dos anos 1990 com projeção para 2026. A parte cinza na coluna demonstra a participação relativa dos 10 veículos mais vendidos na frota circulante, a parte amarela do 11º ao 20º veículo mais vendidos e assim sucessivamente. Se em 1991 os 10 veículos mais vendidos representavam 58% da frota circulante, a projeção é que em 2026 estes 10 veículos mais vendidos representem 30% da frota circulante. Já do 31º veículo em diante, que em 1991 representavam 12% da frota circulante, em 2026 serão 42% da frota em circulação.

LINHA LEVE - Evolução Real e Prevista da Proliferação de Marcas e Modelos na Frota Circulante Brasileira (1991-2026) Ranking

Frota

1991

(%)

Frota

2001

(%)

Frota

2011

(%)

Frota

2021

(%)

2026 P* Frota (%)

1º ao 10º

6.820.780

58%

10.513.569

52%

15.489.216

46%

15.824.655

35%

14.433.047

30%

11º ao 20º

2.459.259

21%

3.256.064

16%

4.577.179

13%

7.230.103

16%

7.124.355

15%

21º ao 30º

1.192.761

10%

1.848.023

3.366.523

10%

3.867.066

5.731.870

12%

31º >

1.366.595

12%

4.593.613

23%

10.486.024

31%

18.167.195

40%

20.083.741

42%

TOTAL

11.839.395

100%

20.211.269

100%

33.918.942

100%

45.089.019

100%

47.373.013

100%

P* = Previsão 100% 90%

80% 70%

12%

10% 21%

60%

23%

31%

40%

9% 10%

16%

13%

50%

16%

40% 30%

58%

20%

52%

46%

1991

2001

2011 1º ao 10º

11º ao 20º

21º ao 30º

31º >

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

12% 15%

35%

30%

2021

2026 P*

10% 0%

42%

LINHA PESADA PROLIFERAÇÃO DE MARCAS E MODELOS NA FROTA CIRCULANTE

LINHA PESADA - Evolução Real e Prevista da Proliferação de Marcas e Modelos na Frota Circulante Brasileira (1991-2026) Ranking

Frota

1991

(%)

Frota

2001

(%)

Frota

2011

(%)

Frota

2021

2026 P* Frota (%)

(%)

1º ao 10º

570.635

44%

426.075

29%

711.795

34%

1.002.974

39%

1.268.970

44%

11º ao 20º

188.976

15%

187.097

13%

252.868

12%

303.471

12%

378.602

13%

21º ao 30º

110.650

137.593

167.533

166.344

233.821

31º >

417.341

32%

712.777

49%

985.430

47%

1.070.223

42%

1.030.755

35%

1.287.602

100%

1.463.542

100%

2.117.626

100%

2.543.012

100%

2.912.148

100%

TOTAL P* = Previsão

100%

90% 80%

32%

70% 60% 50%

15%

40%

1991

12%

44%

10%

13%

30% 20%

42%

47%

49%

29%

34%

2001

2011

1º ao 10º

11º ao 20º

21º ao 30º

31º >

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

35%

13%

39%

44%

2021

2026 P*

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MOTOCICLETAS PROLIFERAÇÃO DE MARCAS E MODELOS NA FROTA CIRCULANTE MOTOCICLETAS - Evolução Real e Prevista da Proliferação de Marcas e Modelos na Frota Circulante Brasileira (1991-2026) Ranking 1º ao 10º

Frota

1991

(%)

Frota

975.196

71%

11º ao 20º

174.903

21º ao 30º

105.046

31º > TOTAL

2001

(%)

Frota

2011

(%)

Frota

2.694.367

79%

10.351.427

74%

13%

327.085

10%

1.608.259

144.524

736.387

2021

2026 P* Frota (%)

(%)

8.068.219

55%

8.619.855

12%

2.830.639

19%

3.194.011

20%

1.241.911

1.635.888

10%

108.953

237.763

1.260.203

2.639.154

18%

2.684.439

17%

1.364.098

100%

3.403.739

100%

13.956.276

100%

14.779.923

100%

16.134.193

100%

P* = Previsão

100% 90% 80%

8% 13%

7% 4% 10%

9% 5%

18%

17%

12%

10%

19%

20%

55%

53%

2021

2026 P*

70% 60% 50%

40% 30%

71%

79%

74%

20% 10% 0%

1991

2001

2011

1º ao 10º

11º ao 20º

21º ao 30º

31º >

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

53%

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO TIPO DE MOTORIZAÇÃO DA FROTA CIRCULANTE (2021-2026) Motores DIESEL OTTO ELÉTRICO/HIBRIDO

2021 5.425.010 56.911.030 75.914

2022 P* 5.720.824 56.961.791 117.951

2023 P* 5.995.553 57.226.045 161.799

2024 P* 6.286.581 57.674.640 206.386

2025 P* 6.595.466 58.324.762 255.126

2026 P* 6.925.600 59.185.810 308.711

P* = PREVISÃO

100%

, 0,001216337

, 0,001878184

, 0,002552703

, 0,003216358

, 0,003914455

, 0,004647854

0,911861051

0,907026714

0,902855443

0,898812387

0,894889838

0,891082538

0,086922611

0,091095103

0,094591853

0,097971255

0,101195707

0,104269608

2021

2022 P*

2023 P*

2024 P*

2025 P*

2026 P*

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

DIESEL

OTTO

ELÉTRICO/HIBRIDO

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

FROTA POR ORIGEM DA MONTADORA LINHA LEVE Origem da Montadora NACIONAL ASIÁTICA AMERICANA EUROPÉIA

QUANTIDADE 2001 292 556.293 7.644.090 12.010.594

QUANTIDADE 2021 25.208 7.931.723 13.764.815 23.367.273

(%) 2001 0,00% 2,75% 37,82% 59,43%

(%) 2021 0,06% 17,59% 30,53% 51,82%

100% 80% 60%

51,82%

59,43%

40%

30,53%

20%

37,82%

2,75% 2001

17,59% 0,06% 2021

(%)

NACIONAL

ASIÁTICA

AMERICANA

EUROPÉIA

LINHA PESADA Origem da Montadora NACIONAL ASIÁTICA AMERICANA EUROPÉIA

QUANTIDADE 2001 26.555 3.000 411.947 1.022.040

QUANTIDADE 2021 90.017 7.036 343.504 2.102.455

(%) 2001 1,8% 0,2% 28,1% 69,8%

100% 80% 60%

69,8%

82,7%

40% 20%

28,1%

1,8% 2001

13,5% 3,5% 2021

(%)

NACIONAL

ASIÁTICA

AMERICANA

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

EUROPÉIA

(%) 2021 3,5% 0,3% 13,5% 82,7%

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

FROTA POR ORIGEM DA MONTADORA MOTOCICLETAS (2001-2021) Origem da Montadora NACIONAL ASIÁTICA AMERICANA EUROPÉIA 100% 80% 60% 40%

QUANTIDADE

2001 28.696 3.362.016 767 12.260

QUANTIDADE

2021 294.141 14.307.633 52.931 125.218

(%) 2001 2,0% 96,8% 0,4% 0,8%

0,4% 0,8%

0,4%

96,8%

2,0% 2001

2,0% 2021

(%)

(%) 2021 2,0% 96,8% 0,4% 0,8%

20% 0%

NACIONAL

ASIÁTICA

AMERICANA

EUROPÉIA

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

RANKING DE VEÍCULOS NA FROTA CIRCULANTE POR REGIÃO LINHA LEVE Comparativo dos 25 veículos mais frequentes na Frota Circulante Brasileira e sua representatividade regional (2021) POSIÇÃO NO RANKING DE FROTA

FROTA POR REGIÃO EM NÚMEROS ABSOLUTOS RANKING NACIONAL

VEÍCULO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GOL UNO PALIO STRADA ONIX FIESTA FOX CELTA CORSA KA HB20 COROLLA SAVEIRO SIENA CLASSIC SANDERO VOYAGE PRISMA CIVIC S10 ECOSPORT HILUX FIT MONTANA RENEGADE

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

BRASIL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º

SUDESTE 1º 2º 3º 7º 6º 5º 4º 9º 8º 10º 11º 13º 12º 15º 16º 17º 14º 19º 18º 23º 21º 39º 20º 27º 24º

SUL 1º 2º 3º 9º 4º 5º 6º 8º 7º 10º 16º 12º 13º 20º 11º 14º 21º 19º 15º 36º 18º 33º 17º 26º 24º

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

NORDESTE 1º 2º 3º 4º 5º 10º 8º 6º 13º 11º 14º 12º 17º 9º 7º 18º 19º 16º 28º 20º 21º 15º 46º 40º 31º

CENTRO OESTE 1º 2º 3º 4º 6º 7º 10º 8º 17º 13º 12º 9º 18º 16º 15º 21º 14º 19º 20º 5º 22º 11º 31º 45º 37º

NORTE 1º 2º 4º 3º 5º 15º 16º 9º 20º 17º 13º 18º 11º 7º 12º 21º 19º 14º 23º 8º 30º 6º 32º 31º 46º

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

RANKING DE VEÍCULOS NA FROTA CIRCULANTE POR REGIÃO LINHA PESADA Comparativo dos 25 veículos mais frequentes na Frota Circulante Brasileira e sua representatividade regional (2021) POSIÇÃO NO RANKING DE FROTA

FROTA POR REGIÃO EM NÚMEROS ABSOLUTOS RANKING NAC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

VEÍCULO

BRASIL

SUDESTE

CONSTELLATION CARGO DELIVERY ATEGO AXOR ACCELO WORKER F-4000 L 1620 710 O 500 FH 460 OF 1721 FH 540 OF 1722 F-350 DAILY ACTROS ATRON R 440 FH 440 OF 1418 OF 1519 8-120 17.230 EOD

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º

1º 2º 3º 5º 6º 7º 4º 8º 9º 10º 12º 13º 11º 16º 14º 17º 15º 18º 19º 24º 25º 22º 23º 20º 21º

SUL NORDESTE CENTRO OESTE NORTE 2º 1º 5º 3º 4º 6º 12º 9º 8º 10º 26º 7º 38º 13º 24º 17º 15º 16º 19º 11º 14º 42 73º 52º 79ºº

1º 2º 3º 5º 9º 6º 10º 4º 8º 7º 11º 26º 12º 16º 13º 21º 19º 18º 14º 43º 40º 15º 17º 31º 25º

2º 1º 3º 6º 5º 8º 19º 4º 10º 13º 11º 14º 12º 7º 17º 9º 27º 18º 20º 16º 15º 22º 25º 78º 75º

1º 2º 3º 4º 5º 6º 16º 7º 9º 8º 11º 20º 10º 13º 12º 17º 28º 18º 14º 23º 30º 15º 21º 53º 54º

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

RANKING DE VEÍCULOS NA FROTA CIRCULANTE POR REGIÃO MOTOCICLETAS Comparativo dos 25 veículos mais frequentes na Frota Circulante Brasileira e sua representatividade regional (2021) FROTA POR REGIÃO EM NÚMEROS ABSOLUTOS RANKING NAC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

VEÍCULO

CG 125 FAN CG 150 TITAN BIZ 125 NXR 160 BROS CG 150 FAN NXR 150 BROS CG 160 FAN POP 110i CG 160 TITAN POP 100 CG 125 TITAN CG 160 START YBR 125 FACTOR BIZ 100 BIZ 110i BIZ 125i XRE 300 CB 300 PCX 150 YBR 125 CB 250 TWISTER YS 250 FAZER XTZ 150 CROSSER YBR 150 FACTOR YS 150 FAZER

BRASIL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º

POSIÇÃO NO RANKING DE FROTA SUDESTE SUL NORDESTE CENTRO OESTE NORTE 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 6º 3º 8º 3º 3º 7º 2º 2º 7º 6º 3º 6º 3º 4º 8º 4º 4º 6º 6º 4º 8º 8º 5º 5º 9º 9º 5º 9º 30º 35º 2º 19º 4º 8º 14º 10º 10º 11º 33º 33º 5º 16º 7º 9º 7º 12º 12º 16º 10º 11º 11º 14º 15º 13º 13º 14º 13º 12º 15º 10º 17º 11º 14º 25º 15º 13º 7º 10º 18º 12º 15º 9º 13º 11º 16º 16º 17º 17º 14º 5º 41º 36º 27º 12º 20º 21º 26º 30º 19º 18º 18º 15º 23º 17º 17º 19º 21º 22º 16º 23º 38º 22º 28º 23º 19º 20º 23º 19º 21º 26º 26º 18º 18º 24º 28º 25º 20º 20º

Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

COMPONENTES ATIVOS POR SISTEMAS Quantidade de Fornecedores, Média de Componentes por Fornecedor, Quantidade Mínima de Fornecedor por Sistema Quan�dades SISTEMAS VEÍCULARES

Grupos de Produtos¹

Marcas

Produtos

Produtos por Marca²

Minimo de Fornecedores³

Acessórios Chassi Componentes de Fixação Componentes de Vedação Componentes Externos Componentes Internos Cabine Componentes Internos do Motor Pneu Sistema Alimentação do Motor Sistema Arrefecimento Sistema de Admissão Sistema de Áudio Sistema de Conforto Sistema de Exaustão Sistema de Freio

291 18 38 2 235 261 710 3 254 181 104 33 33 76 286

431 111 333 65 319 303 493 43 254 298 179 72 81 136 314

11.233 4.552 11.753 727 15.838 15.090 89.121 3.644 18.252 21.679 15.579 2.057 1.438 9.199 45.369

26 41 35 11 50 50 181 85 72 73 87 29 18 68 144

17 3 9 6 6 6 3 1 4 4 2 3 5 2 2

Sistema de Ignição Sistema de Iluminação Sistema de Injeção Sistema de Suspensão Sistema de Transmissão Sistema Direção Sistema Elétrico Sistema Pneumá�co Universal Total

180

13.457

126 23 200 1.293 103 435 71 256 5.114

233 59 318 617 220 388 81 568 6.096

22.214 1.389 41.126 66.652 12.118 28.136 1.453 26.603 478.679

95 24 129 108 55 73 18 47 1.592

2 3 2 6 4 5 5 12 113

¹ Grupos de Produtos = Sub categorias de produtos dentro do sistema veícular. Ex: Sistema de Suspensão ² Produtos por Marca = Produtos (coluna C) dividido pela quan�dade de Marcas (coluna B) ³ Quan�dade Minima de fornecedores para atuação em cada sistema veícular

2021/2022 Quan�dade média de produtos disponíveis nos agentes comerciais do Brasil

QUANTIDADE + 5,23% 45.037

42.797

2021 Ano 2021 2022

Quan�dade 42.797 105,234 45.037

2022

Comentário

O comércio de peças no Brasil é um mercado desaﬁador, de acordo com o levantamento realizado anualmente pela Fraga Inteligência Automo�va, os agentes comerciais brasileiros disponibilizam em média 45.037 produtos de 254 marcas dis�ntas. Para atuação no mercado Brasileiro, e disponibilização de um mix completo de produtos, um agente comercial necessita gerenciar pelo menos 113 fornecedores, considerando a atuação em todos os sistemas veiculares. Fonte: FRAGA Inteligência Automotiva

DADOS DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

CNAE 45.307-01 – COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES UNIDADES DA FEDERAÇÃO ACRE AMAPÁ AMAZONAS PARÁ RONDÔNIA RORAIMA TOCANTINS TOTAL REGIÃO NORTE ALAGOAS BAHIA CEARÁ MARANHÃO PARAÍBA PERNAMBUCO PIAUÍ RIO GRANDE DO NORTE SERGIPE TOTAL REGIÃO NORDESTE ESPÍRITO SANTO MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SÃO PAULO TOTAL REGIÃO SUDESTE PARANÁ RIO GRANDE DO SUL SANTA CATARINA TOTAL REGIÃO SUL DISTRITO FEDERAL GOIÁS MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL TOTAL REGIÃO CENTRO-OESTE BRASIL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021(P)

17 10 37 104 63 12 63 306 31 299 172 74 63 212 55 63 38 1.007 142 878 421 2.186 3.627 556 691 539 1.786 153 351 170 131 805 7.531

17 12 42 109 62 13 57 312 30 286 173 83 62 228 57 59 39 1.017 145 856 405 2.201 3.607 583 686 540 1.809 142 339 181 134 796 7.548

15 13 55 116 66 14 58 337 27 274 183 82 63 233 50 59 37 1.008 144 824 391 2.214 3.573 597 677 523 1.797 126 364 206 137 833 7.548

13 16 51 129 63 15 52 339 26 268 170 85 67 230 54 62 39 1.001 151 797 396 2.262 3.606 601 681 531 1.813 118 382 228 129 857 7.616

15 15 51 148 62 18 55 364 29 258 168 77 61 241 52 66 33 985 153 778 396 2.278 3.605 598 642 515 1.755 114 387 258 126 885 7.594

11 16 47 142 65 18 55 354 26 251 163 69 66 245 55 67 35 977 153 771 375 2.248 3.547 594 631 503 1.728 98 382 282 124 886 7.492

11 22 46 147 68 17 51 362 28 250 142 73 68 229 54 70 33 947 144 757 385 2.202 3.488 573 594 495 1.662 96 371 310 121 898 7.357

12 17 46 151 67 15 54 362 29 252 136 73 67 227 46 68 29 927 151 736 363 2.184 3.434 576 564 472 1.612 97 375 326 107 905 7.240

13 15 41 139 83 16 60 367 27 232 131 79 71 229 46 66 28 909 148 708 355 2.103 3.314 583 514 466 1.563 96 359 382 110 947 7.100

16 10 37 139 82 16 62 362 31 215 139 75 80 223 64 70 30 927 179 653 324 2.117 3.273 595 496 467 1.558 95 368 429 120 1.012 7.132

13 13 34 171 79 14 63 387 36 213 139 85 74 233 67 70 34 951 182 654 326 2.139 3.301 601 475

14 15 36 166 82 14 63 390 35 208 135 78 77 232 55 71 33 924 186 633 323 2139 3.281 601 452 478 1.531 83 399 452 128 1.062 7.188

484 1.560 89 384 403 128 1.004 7.203

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Evolução Anual Comércio por Atacado de Peças Automotivas Novas (45.307-01) 7.700

Qtd. de Empresas

7.600 7.500 7.400 7.300 7.200 7.100 7.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (P)

Ano Nota: (P) = Projeção

CNAE 45.307-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES UNIDADES DA FEDERAÇÃO ACRE AMAPÁ AMAZONAS PARÁ RONDÔNIA RORAIMA TOCANTINS TOTAL REGIÃO NORTE ALAGOAS BAHIA CEARÁ MARANHÃO PARAÍBA PERNAMBUCO PIAUÍ RIO GRANDE DO NORTE SERGIPE TOTAL REGIÃO NORDESTE ESPÍRITO SANTO MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SÃO PAULO TOTAL REGIÃO SUDESTE PARANÁ RIO GRANDE DO SUL SANTA CATARINA TOTAL REGIÃO SUL DISTRITO FEDERAL GOIÁS MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL TOTAL REGIÃO CENTRO-OESTE BRASIL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021(P)

113 86 237 983 515 50 390 2.374 480 2.740 1.134 756 563 1.598 504 795 422 8.992 1.100 7.228 3.095 20.413 31.836 6.137 5.262 3.415 14.814 826 2.841 2.161

127 82 262 1.028 546 58 431 2.534 507 2.972 1.202 792 608 1.757 535 844 449 9.666 1.126 7.522 3.209 21.161 33.018 6.393 5.477 3.544 15.414 862 3.011 2.272 1.238 7.383 68.015

131 76 264 1.098 553 66 446 2.634 513 3.013 1.246 826 673 1.802 570 868 457 9.968 1.152 7.813 3.205 21.302 33.472 6.533 5.540 3.589 15.662 867 3.115 2.247 1.260 7.489 69.225

128 74 270 1.186 584 67 473 2.782 522 3.134 1.268 878 704 1.826 561 904 469 10.266 1.149 7.905 3.267 21.575 33.896 6.699 5.612 3.620 15.931 871 3.272 2.276 1.287 7.706 70.581

140 76 273 1.228 627 75 479 2.898 566 3.231 1.275 909 718 1.943 585 902 462 10.591 1.164 7.939 3.259 21.522 33.884 6.746 5.656 3.590 15.992 870 3.369 2.302 1.315 7.856 71.221

140 79 275 1.260 634 72 492 2.952 566 3.230 1.282 915 716 1.952 583 932 451 10.627 1.151 7.882 3.217 21.047 33.297 6.716 5.577 3.574 15.867 839 3.380 2.262 1.335 7.816 70.559

142 74 270 1.246 648 67 485 2.932 565 3.251 1.312 900 732 1.912 568 870 446 10.556 1.147 7.686 3.140 20.441 32.414 6.601 5.389 3.528 15.518 865 3.298 2.161 1.344 7.668 69.088

143 68 282 1.232 649 67 494 2.935 563 3.229 1.296 895 715 1.889 590 834 443 10.454 1.126 7.626 3.085 19.860 31.697 6.482 5.240 3.454 15.176 835 3.235 2.111 1.322 7.503 67.765

151 69 289 1.230 638 68 507 2.952 561 3.212 1.309 911 727 1.849 604 833 438 10.444 1.065 7.538 3.032 19.409 31.044 6.319 5.130 3.396 14.845 841 3.194 2.070 1.305 7.410 66.695

148 68 283 1.179 616 72 508 2.874 523 3.109 1.296 887 713 1.764 582 816 418 10.108 1.057 7.390 2.937 18.770 30.154 6.165 4.915 3.326 14.406 815 3.158 2.018 1.259 7.250 64.792

134 67 290 1.210 595 73 520 2.889 510 3.069 1.279 889 711 1.719 574 789 401 9.941 1.033 7.299 2.826 18.254 29.412 5.989 4.767 3.242 13.998 784 3.139 2.053 1.277 7.253 63.493

136 65 292 1226 574 73 530 2.896 510 3.016 1273 887 708 1664 595 789 384 9.826 1009 7208 2718 17738 28.673 5774 4619 3142 13.535 799 3120 2029 1275 7.223 62.153

64.985

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Evolução Anual Comércio Varejista de Peças Automotivas Novas (45.307-03) 73.000

Qtd. de Empresa

71.000 69.000 67.000 65.000 63.000 61.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ano

Nota: (P) = Projeção

2017

2018

2019

2020

2021 (P)

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

CNAE COMBINADO 45307-01 45307-03

2011 7.541 68.015

2012 7.548 69.225

2013 7.616 70.581

2014 7.594 71.221

2015 7.492 70.559

2016 7.357 69.088

2017 7.240 67.765

2018 7.100 66.695

2019 7.132 64.792

2020 7.203 63.493

2021 (P) 7.188 62.153

72.000

7.700

70.000

7.600

68.000

7.500 7.400

66.000

7.300

64.000

7.200

62.000

7.100

60.000

7.000

58.000 56.000

Qtd. de Empresas (Atacado)

Qtd. de Empresas (Varejo)

Evolução Anual Conjunta

6.900 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (P)

6.800

Ano 45307-03

45307-01

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) / Nota: (P) = Projeção

Componentes de vedação automotiva é Elring Das Original.

Os melhores pro ssionais usam as melhores peças

Notas Explicativas

onsiderando as diferenças entre tipo empresarial e porte da empresa que possibilitam várias combinações possíveis, optamos neste Anuário em trabalhar com o conceito de Porte da Empresa, que está relacionado ao tamanho do negócio.

Porte da Empresa Porte da empresa é a capacidade econômica da empresa, determinada de acordo com o seu faturamento anual bruto. Para o faturamento anual bruto deve ser considerado o montante anual faturado pela matriz e suas filiais, se houver. No caso de haver filial, mesmo que o faturamento seja inferior ao da matriz, a Receita Federal considera o faturamento global, ou seja, o faturamento da matriz mais o da filial, não sendo a declaração de imposto de renda feita de forma individualizada. MEI Limite de Faturamento Anual: até R$ 60.000,00 Número de Funcionários: até 1 Lei Complementar nº 128 de 19/12/2008 Capítulo III – Do Associativismo Seção III – Das Parcerias Art. 18-A § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se MEI o empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil), que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. ME Limite de Faturamento Anual: de R$ 60.000,00 até R$ 360.000,00 Número de Funcionários: até 9 (no setor de Comércio e Serviços) EPP Limite de Faturamento Anual: de R360.000,00 até R$ 3.600.000,00 Número de Funcionários: de 10 a 49 (no setor de Comércio e Serviços) Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 Capítulo II – Da Definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte Art. 3º Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I – No caso de microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); II – No caso de empresa de pequeno porte, aufira em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). EMP Limite de Faturamento Anual: de R$ 3.600.000,00 até R$ 48.000.000,00 Número de Funcionários: de 50 a 99 (no setor de Comércio e Serviços) EGP Limite de Faturamento Anual: de R$ 48.000.000,00 até R$ 300.000.000,00 Número de Funcionários: acima de 100 (no setor de Comércio e Serviços) CORPORATE Limite de Faturamento Anual: acima de R$ 300.000.000,00 Número de Funcionários: ilimitado

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

Matriz de Relacionamento CNAE e Porte de Empresa utilizada neste Anuário Considerando a viabilidade das operações comerciais das empresas, bem como as possibilidades permitidas pela legislação vigente, optamos por avaliar apenas as empresas que correspondessem aos critérios apresentados na matriz de relacionamento apresentado a seguir. ME

EPP

EMP

EGP

45307-01 N/A

MEI

N/A

CORPORATE X

45307-03 N/A

N/A

Cabe destacar que as omissões tributárias existentes atualmente permitem o registro de empresas com um CNAE menos apropriado ao seu objeto social, criando assim uma distorção entre os dados do mercado. A pesquisa realizada pelo after.lab para a elaboração das estatísticas apresentadas neste Anuário foi validada pelos representantes e dirigentes empresariais do comércio atacadista e varejista de autopeças, estabelecendo então a base de análise oficial do mercado, conforme resumido abaixo. ME

EPP

EMP

EGP

CORPORATE

45307-01 N/A

MEI

N/A

53,83%

5,33%

40,84%

TOTAL 100,00%

45307-03 N/A

N/A

87,81%

9,67%

0,25%

2,27%

100,00%

Assim, considerando as proporções de cada um dos portes de empresa dentro de cada CNAE e a projeção de empresas apresentada anteriormente, chegamos à nossa estatística de empresas por CNAE, por Unidade da Federação (UF).

    

PROJEÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS DO CNAE 45.307-01 POR PORTE EMPRESARIAL, POR UF

Fonte: after.lab com base em dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da Receita Federal

PROJEÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS DO CNAE 45.307-03 POR PORTE EMPRESARIAL, POR UF

Fonte: after.lab com base em dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da Receita Federal

A N U Á R I O DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DO BRASIL 2022/2023

PROPORÇÃO DE LOJAS POR MUNICÍPIO

Considerando a distribuição dos 5.570 municípios dentro do território brasileiro, chegamos à proporção de varejos de autopeças por município.

Nota Como os dados rela�vos ao Distrito Federal não incluem as cidades-satélites, sugerimos u�lizar como média Brasil a proporção total, ou seja, existem 1,92 lojas de autopeças por município brasileiro, com um mínimo de 0,46 lojas/município no Piauí e o máximo de 4,75 lojas/município em São Paulo. Como referência, o Piauí responde por 0,83% da frota circulante enquanto São Paulo representa 25,8%, incluindo veículos leves, pesados e motos.

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