COUNTRY OF HONOR - MIPCOM 2024
CONSUMO DE CONTENIDO: EL CASO ESPAÑOL Y EL CONTEXTO GLOBAL
ESPAÑA NO ESCAPA A UNA CLARA TENDENCIA GLOBAL: LA TRANSICIÓN QUE EXPERIMENTA EL CONSUMO DE CONTENIDOS. CUÁLES SON LAS CLAVES E ÍNDICES PARA ENTENDER ESTE FENÓMENO DENTRO DEL MERCADO ESPAÑOL.
Pese a atravesar un boom en su producción local y transformarse en uno de los ejes dentro de la industria de contenidos globales, España no es ajena a las transformaciones que el consumo audiovisual atraviesa en el mundo. Ya en 2023, datos de Omdia advertían que YouTube, TikTok y Twitch eran los servicios de vídeo más populares entre los menores de 25 años en España, por encima de Netflix, que sigue siendo popular entre todos los demás grupos de edad. Hoy este contexto cambiante se ve recrudecido ante la gran oferta de servicios de video y la segmentación de las audiencias. Allí se observa un marcado descenso de consumo de televisión lineal, afectada por la proliferación de plataformas y la poca flexibilidad de su formato. Al mismo tiempo, la fortaleza de la TV tradicional se sustenta en contenido de actualidad, con información, deportes y entretenimiento, contenidos que se ya se producen con una visión transversal y multiplataforma.
TOP 5 DE SERVICIOS DE VIDEO SEGÚN GRUPO DE EDAD
ALCANCE DE LOS SERVICIOS OTT Y TV LINEAL EN ESPAÑA
Abonados a
Reciben OTT (Abonados y no abonados)
Según datos recientes de Kantar España, en el primer trimestre de 2024 la TV Lineal llega a una cobertura del 97.4% de la población española (45.5 millones de espectadores). Por su parte, las plataformas de VOD/ OTT alcanzaron en ese mismo periodo una penetración del 70.2% entre los abonados a alguna OTT. Este dato se eleva al 78.8% si sumamos aquellos usuarios que no
están abonados pero que sí disfrutan de alguna OTT (36.7 millones). Allí, Netflix es la plataforma alcanzó un 55.2% de penetración en España, con 25.7 millones de usuarios. A pesar de este dato, Netflix aún está muy lejos de alcanzar al conjunto de la TV lineal, ya que ésta última supera a la plataforma en cerca de 20 millones de espectadores en términos de cobertura.
La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) de España analizó el consumo audiovisual de los españoles a través de plataformas streaming. Entre los datos más relevantes de este trabajo, se encontró que este tipo de plataformas de pago estaban presentes en el 62% de los hogares con acceso a Internet. Un 64,2% de los hogares de España que consumen contenidos audiovisuales
online usa más de una plataforma. En concreto, un 24,3% cuenta con dos; un 17,2%, con tres y un 22,7% tiene cuatro o más. Por el contrario, hay un 35,8% de estos hogares que utiliza solo una. Entre los hogares usuarios de estas plataformas, Netflix es la preferida en cuatro de cada diez hogares, seguida de Amazon Prime Video (21,6%) y Movistar Plus+ (17,6%).
Fuente: Omdia Consumer Research
PLATAFORMAS DE STREAMING MÁS POPULARES DE ESPAÑA
¿Cuál es la plataforma de pago de contenidos audiovisuales online que más utiliza? (porcentaje de hogares) 4T 2023
Atresmedia Player, Rakuten, etc)
Universo: Hogares que usan plataformas audiovisuales online de pago. Fuente: CNMCData.
CRECIMIENTO DE CONSUMO DE PLATAFORMAS DE STREAMING
Uso de plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales online (porcentaje de hogares)
CANTIDAD DE PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA CONSUMIR CONTENIDO EN STREAMING
Número de plataformas para ver contenidos audiovisuales online de pago usadas por los hogares (porcentaje de hogares) 4T 2023
Universo: Hogares con acceso a Internet. Fuente: CNMCData.
En relación con esto, un último reporte de Barlovento sobre el alcance de las plataformas OTT demostró que el 94,8% de los españoles han accedido en agosto último a plataformas streaming. Cada individuo tiene acceso a un promedio de 5,6 plataformas. Allí, YouTube es la plataforma AVOD más vista, con un 74,0% de alcance en los hogares españoles; y Prime Video es la plataforma SVOD más vista, con un alcance del 45,6%. Por otro lado, RTVE es la plataforma de BVOD más vista de España, con un 26,2% de alcance en los hogares españoles; y Pluto TV es la plataforma AVOD/FAST más vista con un alcance del 11,6%. En este período, los Juegos Olímpicos 2024 fue el contenido más visto, con 8,1 millones de espectadores únicos en RTVE Play, Max y Movistar Plus+. Por detrás, se sitúan “Aquí no Hay Quien Viva” (Netflix, Prime Video y Atresplayer) con 3,9 millones, y “La Casa del Dragón” (Max y Movistar Plus+) con 3,3 millones.
TV, LINEAL Y STREAMING
En el proceso de evolución de la televisión, un paso clave fue la integración del poder y escala de los contenidos audiovisuales con la contextualización y segmentación del medio digital. Esta es la base de la TV Conectada (CTV), que materializa un gran ecosistema de posibilidades para la nueva era de la televisión. Según Kantar, la CTV viene ganando cada vez más espacio en los hogares españoles y, en 2023, el 69% de las televisiones están ya conectadas. La industria audiovisual hoy mezcla consumos en TV, CTV, OTT, AVOD, SVOD y FAST. La transformación del mercado fue tan rápida e intensa que hoy es difícil categorizar a los actores como de un solo tipo. El video online tiene una alta cobertura en España: 74,3%. Allí, un aspecto trascendental sigue siendo el precio de cada suscripción. Por ello, los modelos de suscripción más baratos, apoyados en publicidad, están creciendo en el mercado español.
REPARTO DE AUDIENCIAS LINEALES Y DIGITALES
Pay TV.
Este grupo representa el consumo en plataformas de vídeo online identificadas por la medición de Kantar Media, independientemente de sus modelos de negocio y estrategias de producción de contenidos - servicios financiados por suscripción y/o publicidad, con contenidos generados por sus usuarios o la propia plataforma.
PENETRACIÓN DE LA TV CONECTADA EN ESPAÑA
Fuente: Kantar España
Fuen te: Kantar Media | Cross-Platform ViewT
IV-2019
PANORAMA
Más allá de enfrentar la segmentación de las audiencias y una mayor competencia por la torta publicitaria, la TV lineal no ha perdido su valor en España. A la hora de dirigirse a una audiencia masiva, la TV linear sigue siendo un medio unánime entre los anunciantes, ya sean locales o regionales. Ocupa un lugar destacado en los hogares y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, adaptándose a los avances tecnológicos y generando conversaciones que se extienden a otros medios. Las cadenas españolas han desarrollado proyectos y posiciones para ampliar las oportunidades para que los anunciantes establezcan vínculos con el contenido de maneras diversas y creativas. Según el “Cross-Platform ViewTM” de Kantar, la cobertura de la TV lineal en 2023 alcanzó el 99,6% de los hogares españoles.
De esta manera, el consumo de contenidos en España enfrenta varios desafíos. Según las principales conclusiones del “Global Entertainment & Media Outlook 20232027” de PWC, el 2022 supuso un punto de inflexión para el sector de entretenimiento y medios. La industria creció un 5,4%
cuando se produjo el rebote después de la convulsión provocada por la pandemia. Para los próximos cinco años las perspectivas apuntan a que la industria seguirá creciendo, pero a menor ritmo. PWC estima que, entre 2023 y 2027, los ingresos globales aumentarán un 3,6%. En España, sin embargo, este crecimiento llegará al 4,6%, hasta alcanzar los 35 billones de euros en 2027. Según PWC, España seguirá siendo el quinto mayor mercado publicitario televisivo de Europa Occidental durante los próximos cinco años, a pesar de que los ingresos disminuirán. El cambio continuo de la visualización en vivo hacia el contenido on-demand y el OTT ha golpeado la facturación de la publicidad televisiva. España tiene un sector OTT muy competitivo, con contenidos premium y originales cada vez más dominados
CONSUMO ANUAL EN MINUTOS DE TV LINEAL EN ESPAÑA
Consumo anual en minutos (MAud) de televisión convencional por targets de edad en España >> Total España | SIN INVITADOS y SIN SEGUNDAS RESIDENCIAS
Fuente: Kantar España
ese año en todo el mundo, hasta alcanzar los 2,32 billones de dólares. Estas cifras suponen una fuerte desaceleración en relación con el 10,6% registrado en 2021,
INGRESOS DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE ESPAÑA POR SEGMENTO DE NEGOCIOS (millones de euros) Fuente: PwC España.
y
PROYECCIÓN DE INGRESOS AUDIOVISUALES EN ESPAÑA (millones de euros)
Video OTT
Fuente: PwC España.
por plataformas de streaming. Esto ha ejercido presión sobre las suscripciones tradicionales, con algunos hogares anulando suscripciones y otros contratando paquetes más económicos que se complementan con servicios OTT. Los ingresos de televisión por suscripción se contraerán a un ritmo anual medio del -0,24% (CAGR) en el periodo previsto, alcanzando los 2.124 millones de euros en 2027.
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA, EL NUEVO EJE GLOBAL
DIFERENTES MÉTRICAS DEMUESTRAS QUE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
ESPAÑOLA MANTIENE Y AUMENTA SU ROL EN EL ECOSISTEMA GLOBAL, CON INVERSIONES Y CANTIDAD DE TÍTULOS EN ALZA.
Un reciente informe de la Universidad Carlos III de Madrid junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, remarcó que todos los principales servicios de streaming globales incluyen producciones españolas en sus catálogos, aunque la cantidad y características de estos contenidos varían considerablemente. En su conjunto, se ofertan 1.591 títulos españoles únicos, incluyendo las coproducciones internacionales con participación de empresas españolas (380 títulos). Esta cifra implica un incremento de 185 obras en un año –en enero de 2023 se registraron 1.406 títulos. Los catálogos de Prime Video y Netflix, respectivamente con 906 y 641 títulos, son los principales contribuyentes al número total de obras españolas disponibles en todos los servicios.
Prime Video dispone de un catálogo integrado en un 15% por producciones españolas. En segundo lugar, Netflix y HBO Max cuentan con alrededor de un 8 % de obra española. Les sigue Disney+, cuya oferta de títulos españoles representa un 6 % respecto del total. Por último, SkyShowtime y Apple TV+ disponen de una menor cantidad de obra local; en ambos casos esta representa aproximadamente un 1 % en relación con el total de títulos. Según el trabajo realizado por la Universidad Carlos III de Madrid y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, la disponibilidad de títulos españoles ha experimentado un incremento en todos los servicios analizados a lo largo de los últimos doce meses. No obstante, el crecimiento en paralelo del número total de obras disponibles en los catálogos mantiene el peso porcentual de la obra española más o menos estable. HBO Max, que durante 2024 será rebautizado como Max, es la única excepción: su catálogo ha decrecido en el último año. Algunas de sus producciones originales en España han pasado a alimentar la oferta de SkyShowtime.
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS EN PLATAFORMAS STREAMING
A la hora de poner en contexto el crecimiento de la industria de producción audiovisual en España, es clave apuntar que este sector se desarrolla bajo el programa "España, Hub Audiovisual de Europa" que se
concibió como una iniciativa destinada a fortalecer la actividad, con un objetivo claro, que es incrementar la producción de España en un 30% para el periodo 20212025. Este plan se apoya en una inversión estratégica de 1.600 millones de euros.
CANTIDAD DE TÍTULOS ESPAÑOLES EN CADA PLATAFORMA STREAMING
1.836 Títulos españoles en los 6 servicios
Fuente: Universidad Carlos III de Madrid.
CANTIDAD DE TÍTULOS ESPAÑOLES EN CADA PLATAFORMA STREAMING
Por su parte, la empresa de investigación GECA analizó los estrenos de producción española en las plataformas de streaming durante la temporada 2023/24. Allí Movistar Plus+, Prime Video y Atresplayer son las plataformas con mayor número total de estrenos (absolutos y nuevas temporadas).
PANORAMA
ESTRENOS DE PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DURANTE LA TEMPORADA 2023/2024
Ranking total de número de producciones españolas (Estrenos absolutos + Nueva Temporada) por plataformas OTT (sin unitarios).
F icción + No ficción
Ranking total de horas de producciones españolas (Estrenos absolutos+ Nueva Temporada) por plataformas OTT (sin unitarios).
Ficción + No ficción
En relación con esto, y según estadísticas elaboradas por PROFILM, los rodajes internacionales han generado más de 197 millones de euros de inversión directa en la economía española durante 2023. La huelga de guionistas, actores y actrices en Estados Unidos durante la pasada primavera y verano no ha tenido el impacto negativo esperado, ya que la industria española ha podido captar proyectos de distintos países europeos, como Alemania, Francia, Reino Unido y países nórdicos.
Por número de proyectos audiovisuales acogidos, Canarias sigue encabezando el número de rodajes extranjeros, Madrid ocupa la segunda posición y es donde se aloja la mayor parte de la industria de la postproducción. Y por volumen de gasto, Canarias también es la primera autonomía con 71,5 millones de euros de inversión directa. Le sigue a distancia Illes Balears con 26 millones de euros de inversión con dos proyectos de Palma Pictures. En tercer lugar, se encuentra Andalucía donde los rodajes internacionales se dejaron 22,3 millones de euros en 2023. Así, en 2023, los socios de PROFILM, han suscrito 10.000 contratos de trabajo, tanto de equipo técnico como artístico, por importe de 58.3 millones de euros y una aportación a la Seguridad Social de 17.5 millones de euros y 12 millones en concepto de IRPF.
Por sectores, los alquileres de equipos y los alojamientos suman el mayor importe de gasto con 17.6 y 17.4 millones de euros respectivamente. Le siguen la construcción de decorados con 12.8 millones y con 11 millones de euros las empresas auxiliares.
Este año, por primera vez, se ha extraído el importe que la Hacienda española, a través de la Agencia Tributaria, devolverá en concepto de incentivo fiscal a los socios de la entidad. De los 197 millones de euros de inversión directa realizada en España en 2023, 162 millones fueron de gasto local elegible y la devolución alcanzó los 53.8 millones de euros.
La evolución de los contenidos de ficción audiovisual mantiene su tónica ascendente, tal como lo analizan los informes de producción audiovisual del Observatorio
EVOLUCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA
Audiovisual Europeo. Allí, la producción de películas para televisión continúa creciendo después de años de caída; y España mantiene, en los últimos años, el cuarto lugar en producción de series para televisión en Europa. La evolución del último año de los datos de
producción de películas y series de ficción refleja la fuerte pugna que existe en la creación de contenidos, aunque Alemania mantiene la primera posición, con España ocupando la cuarta posición, con un incremento notable en la producción de ficción.
TOP DE PAÍSES EUROPEOS EN PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
CRECIMIENTO EN EL GASTO ANUAL EN CONTENIDOS EN EUROPA
Fuente: European Audiovisual Observatory
TOP 10 DE PAÍSES POR GASTO EN CONTENIDO EN STREAMING Y BROADCASTERS
Top
Por Diego Alfagemez
Fuente: GECA
Fuente: PROFILM
ESPAÑA, WHO
IS WHO DEL PAÍS DE HONOR
EN MIPCOM 2024, ESPAÑA SERÁ “PAÍS DE HONOR”, EN LO QUE SERÁ UNA CELEBRACIÓN DE LA CULTURA Y CREATIVIDAD DE ESTE PAÍS. 53 EMPRESAS PARTICIPARÁN BAJO LA MARCA
AUDIOVISUAL FROM SPAIN EN CANNES.
España será “País de Honor” en Mipcom, en un evento que representará el valor de la industria española a escala global. La marca Audiovisual from Spain, con 53 compañías incluídas, cobrará más protagonismo en el tradicional espacio Riviera del Palais des Festivals. El Seaview Producers Hub, un espacio dedicado a sesiones y reuniones de networking centradas en acuerdos de coproducción, servirá de escenario para las múltiples actividades programadas durante la semana dedicada a celebrar a España como País de Honor.
39 ESCALONES FILMS Distribución y Producción Fílmica
ACCIDENTAL FILMS Producción
AMALIA MARTÍNEZ DE VELASCO Producción
ANAFILMS PRODUCTIONS Producción
ANIMA KITCHENT Producción y Distribución
ARAIT MULTIMEDIA
Distribución, Licensing, Merchandising, Doblaje y Producción
ARTICO DISTRIBUTION Distribución
ATOMIS MEDIA
Desarrollo y Producción
ATRESMEDIA TV Broadcasting, Streaming, Producción y Distribución
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS Agencia pública autonómica
BELLE FILMS AND TV Producción
CLUSTER DE AUDIOVISUAL GALEGO Agencia pública autonómica
COMERCIAL TV Distribución
CONSORCIO DE EXPORTACION
AUDIOVISUAL DE LAS ISLAS CANARIAS Distribución
BOOMERANG TV Desarrollo y Producción
BOXFISH TV Producción
BRANDS & RIGHTS 360 Gestión internacional y 360º de marca
BUENDIA ESTUDIOS Producción
CANARY ISLANDS FILM Departamento del Gobierno de Canarias
CORPORACION RADIO E TELEVISION DE GALICIA Broadcasting y Producción
DAVID URGELL Consultoría
DIVISA RED (DIVISA HOME VIDEO) Distribución
FEEL SALES Distribución
FICCION PRODUCCIONES Producción
EFD STUDIOS Sets y Producción
EGEDA Servicios para productores
FILMAX Producción y Distribución
FOCUS Producción
GECA Consultoría
HAPPY SCRIBE Transcripción y Subtítulos
INSIDE CONTENT Organización de eventos, consultoría y distribución
PANORAMA
ONZA DISTRIBUTION Producción y Distribución
KNOX MEDIA HUB Tecnología
KRAKATOA TV Producción
LA NUEZ PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Producción
LINGOKIDS Producción y tecnología
MAD SONIDO Producción de sonido
MRS. GREENFILM Consultoría
MORGANA STUDIOS Estudio digital
PLANO A PLANO Producción
PRODUCCIONES ERTAL Producción
PURO DIGITAL & STUDIO / EL REINO INFANTIL Producción y Distribución
SATISFACTION IBERIA Producción
SCENIC RIGHTS Derechos de adaptación audiovisual de obras literarias
TOMA5 Producción
TV UP Tecnología
U1ST SPORTS Agencia de deportes y entretenimiento
URBAN FILMS Distribución fílmica
VIDEO MERCURY FILMS Distribución fílmica
SECUOYA STUDIOS Producción
TENERIFE FILM COMMISSION Agencia pública autonómica
WAKAI MEDIA Producción
WILD STORIES DISTRIBUTION Distribución
Elisa Carbonell Martín
ELISA CARBONELL MARTÍN, CONSEJERA DELEGADA DE ICEX, EXPLICA EL SIGNIFICADO DE SER PAÍS DE HONOR EN MIPCOM PARA LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL ESPAÑOLA, Y APUNTA CÓMO HA CRECIDO SU IMPACTO EN LA ESCALA GLOBAL.
ICEX España Exportación e Inversiones, bajo la marca
Audiovisual From Spain, tiene como objetivo destacar el gran momento que vive la industria audiovisual española y a impulsar su proyección internacional.
Elisa Carbonell Martín, Consejera Delegada de ICEX, dialogó con Señal News y apuntó el valor de ser País de Honor en Mipcom, para fortalecer este objetivo.
¿Qué significa para la industria audiovisual española ser el País de Honor en Mipcom 2024?
“La designación de España como País de Honor en la próxima edición de Mipcom representa un gran reconocimiento para toda la industria audiovisual española, destacándose dentro del mercado global del entretenimiento y la creación audiovisual más influyente del mundo. Gracias a esta oportunidad se pondrá al talento y la creatividad española en la mira del ámbito internacional. Será un gran momento para que los agentes de la industria audiovisual global conozcan no solo nuestros contenidos, sino también las ventajas de coproducir con España. Este reconocimiento es el resultado de un proceso evidente. La industria
“LA
INDUSTRIA MUNDIAL DE CONTENIDOS HA CENTRADO SU ATENCIÓN EN ESPAÑA”
mundial de contenidos ha centrado su atención en España, que se ha consolidado como un centro de producción clave en Europa. Un ejemplo de ello es el creciente volumen de producción local. Según el Observatorio Audiovisual Europeo, la producción cinematográfica en España ha crecido más del 46% desde 2019, y una gran parte de la ficción televisiva encargada por plataformas globales en Europa tiene su origen en España. Como consecuencia, las producciones españolas están llegando a audiencias globales”.
¿Cómo puede ayudar a las empresas españolas esta vitrina de la industria internacional?
“En ICEX España Exportación e Inversiones nos dedicamos a destacar el gran momento que vive la industria audiovisual española y a impulsar su proyección internacional. Bajo la marca Audiovisual
From Spain, nuestro propósito es apoyar la promoción global de los contenidos y servicios de las empresas españolas en el mercado internacional, con el objetivo de incrementar su visibilidad y facilitar alianzas con socios internacionales. En ese marco, hemos organizado una serie de eventos clave en Mipcom, diseñados para celebrar el talento creativo español y fomentar la colaboración global. Durante la semana, habrá proyecciones exclusivas, paneles de productores centrados en oportunidades de coproducción y una fiesta de apertura con temática española, entre otras actividades destacadas”.
¿Qué balance hacen del crecimiento que se ha dado en la producción de contenidos en España?
“El primer aspecto a resaltar es la creciente proyección internacional que ha logrado España. Sin embargo, esta visibilidad no sería suficiente sin un ecosistema sólido y preparado para satisfacer la demanda de contenidos que impone el mercado global. Este avance ha impulsado también el crecimiento económico, la creación de empleo y la oportunidad de sobresalir en el ámbito internacional. El modelo de negocio actual, centrado mayormente en la producción de series de ficción, ha generado casi 4.300 millones de euros en ingresos entre 2020 y 2021, según datos de PwC, con más de 70 títulos producidos y cerca de 20.000 empleos creados. Actualmente, más de 72.000 profesionales y 6.700 empresas operan en el sector audiovisual en España. El país cuenta con productores, creadores, directores y talento de primera tanto delante como detrás de cámaras. Además, las avanzadas capacidades técnicas para la producción cinematográfica, sumadas a otras industrias relacionadas, colocan a España a la vanguardia en el despliegue de banda ancha y 5G. A esto se suman los costos de producción competitivos, que brindan una ventaja frente a otros países. España también es sede de más de 40 festivales de cine. Más de 500 premios internacionales obtenidos en la última década son testimonio de la excelencia de la industria audiovisual española”.
Por Diego Alfagemez
