T H E E C O N O M I S T U S MCA : N U EVA ER A D EL C O MER C I O D E N O RT E A M É R I CA /
¿ ESTA M O S C ER CA D E U N A N U E VA R EC ES I Ó N EC O N Ó M I CA ?
E D I C I Ó N
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N O V I E M B R E
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W W W . R E V I S T A S U M M A . C O M
LifeStyle
Estados Unidos 6,5 Dólares México 70 Pesos Guatemala 50 Quetzales Honduras 125 Lempiras El Salvador 5 Dólares Nicaragua 140 Córdobas
Costa Rica 3.300 Colones Panamá 6,5 Dólares Rep. Dominicana 330 Pesos Puerto Rico 6,5 Dólares Colombia 15.000 Pesos
Turismo|Hoteles|Arte | Accesorios |Medios de Transporte
TOPOF MIND
NUESTRAS MARCAS CÉLEBRES
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4
Edición 294
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CON TE NIDO
CONTENIDO DEL TOM Tecnología Televisores 60 Electrodomésticos 61 Tienda de electrónicas 62 Computadoras 64 Celulares 65 Operadores celulares 66 Tabletas 68
Finanzas Tarjeta de crédito 69 Aseguradoras 70 Bancos 72
Transporte Aerolíneas 74 Automóviles 75 Motos 78 Llantas 79
N EGOCI OS 20 Rutinas saludables: una forma de hacer la vida mejor Decisiones responsables y prevención son la clave para reducir la incidencia y mortalidad de enfermedades relacionadas con el estilo de vida. 26 Desafío contra los créditos tradicionales Pese a que la venta de vehículos en Centroamérica se ha desacelerado, CrediQ –brazo financiero del Grupo Q– sigue ganando terreno y ahora espera revolucionar el mercado con una nueva solución de renting.
TH E E CONOM I ST 24 NEWFTA: Canadá se une al acuerdo comercial revisado de América del Norte El USMCA es inferior al acuerdo que remplaza.
08 Carta editorial 10 Social Summa 12 En la mira 144 Caras y Cosas
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Edición 294
Alimentos y bebidas
ESP ECIAL LIF EST YLE 28 ¡Lujo extremo! Hay placeres reservados para un selecto grupo. En este especial nos adentramos en el mundo de lo exclusivo, lo extravagante y lo más costoso.
Supermercados 80 Helados 82 Gaseosas 83 Café 84 Agua 85 Galletas 86 Harina de maíz 88 Leche 89 Azúcar 90 Atún 91 Yogurt 92 Mayonesa 94 Salsa de tomate 95 Jugos envasados 96
Cervezas 98 Whisky 99 Aceite de cocina 100 Comidas rápidas 102 Pastas 104 Frijoles 105 Pan Cuadrado 106 Snacks 107 Arroz 108 Bebidas preparadas 108
Ropa y calzado Ropa masculina 110 Ropa femenina 111 Ropa infantil 112 Calzado deportivo 113
Cuidado personal Papel higiénico 114 Cremas dentales 116 Jabón cosmético 117 Shampoo 118 Pañales 119 Toallas sanitarias 120 Condones 121 Detergentes para ropa 122
Infraestructura y servicios Hospitales 123 Cemento 124 Universidades 126 Centros comerciales 128 Pintura 129
THE ECO NO MIST 52 La próxima recesión Las políticas tóxicas y bancos centrales limitados podrían hacer difícil el evitar una próxima recesión.
ESP ECIAL TO P O F MIND 54 A la conquista de la mente de los consumidores Por quinto año consecutivo, Revista Summa y la consultora Cid Gallup presentan el Top of Mind más completo de América Central y República Dominicana.
T EC NO LO G ÍA 142 SAS transforma los datos en un mundo inteligente La vitrina del Analytics Experience 2018 ayuda a explorar las últimas habilidades y tecnologías que impulsan la innovación en diferentes sectores.
CARTA EDITORIAL
EN HONOR A LO NUESTRO Con gran nostalgia y preocupación miro hoy hacia nuestros países. En su mayoría están pasando por crisis sociales, políticas, económicas, migratorias o de seguridad. Esto afecta a los pobladores y a nuestra marca región, porque nos hemos convertido en una noticia negativa, lo cual compromete nuestra imagen y la forma en que el mundo nos ve. Al abrir las redes sociales para informarnos sobre el acontecer diario de nuestra región, priman las noticias alarmantes sobre las positivas, y aún más las FakeNews, asumidas como ciertas por muchos, ya sea por ignorancia o por falta de investigación, lo cual genera un pánico superior a la realidad. A pocos días de que acabe el año, el 2019 será clave. Tres de los seis países de la región tendrán elecciones presidenciales y, de los demás, uno tendrá que resolver una crisis migratoria y de seguridad fiscal, otro una fiscal y el siguiente, una política, en aras de reestablecer el camino de la estabilidad. Confío en que como ciudadanos y países logremos salir adelante, con prosperidad y ánimo, reconociéndonos como hijos de una misma tierra y aportando desde el puesto que tengamos para enderezar el rumbo. ¡Solo así podremos avanzar! Por nuestra parte, damos paso a exaltar el buen trabajo de muchas empresas que a diario invierten en innovación y mejora para ofrecer productos y servicios de máxima calidad, y que con sus mensajes logran un vínculo cercano con los consumidores y se estampan en su memoria. Por quinto año consecutivo, presentamos los resultados del estudio más completo, objetivo
y preciso de Top of Mind (TOM) de América Central y República Dominicana. Abarca más de 50 categorías, desde cuidado personal hasta consumo masivo, y se realiza en alianza con la importante firma de consultoría CID Gallup. En el TOM podrá observar, de manera detallada, las principales disrupciones del 2014 a la fecha, tales como las marcas que se mantienen en el primer lugar, los nuevos líderes del 2018, las que pierden posiciones o abandonaron del todo el Top 3. Tan relevante estudio permite a empresarios y gerentes analizar a profundidad el impacto de sus inversiones publicitarias y estrategias de innovación, fidelidad y calidad. Al final de todo, la última palabra la tiene el consumidor, quien con su preferencia hace que una marca siga siendo relevante o pasajera, como ha sido la última tendencia. Por último, presentamos nuestro especial de LifeStyle, donde podrá conocer lo más lujoso del mundo en diferentes tipos de productos y servicios, con precios jamás imaginados. Dejo en sus manos una edición muy completa que espero le encante, hecha con pasión, valor que nos acompaña desde hace 24 años.
CONFÍO EN QUE LOS CIUDADANOS Y PAÍSES LOGREMOS SALIR ADELANTE, CON PROSPERIDAD, ÁNIMO Y BUEN TRABAJO.
Rafael Mora, Gerente General
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DESTACADAS EN NUESTRA RED
PANAMÁ NO SE DETIENE Y SE ALISTA PARA LA PRIMERA FASE DE LA LLAMADA ZONA FRANCA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN. COSTARÁ US$14 MILLONES.
LOS RESULTADOS DEL INFORME COMPETITIVIDAD GLOBAL 2018, COLOCAN A COSTA RICA COMO LA 4ª ECONOMÍA MÁS COMPETITIVA DE LA REGIÓN.
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SEA NUESTRO SEGUIDOR
/RevistaSumma @RevistaSumma @revistasumma Revista Summa 5 idiomas indígenas
30 entre US$0-4 por día
93 con agua potable 7 sin agua potable
66 católicos
20 inglés
27 entre 15 y 29 años
38 entre 30 y 65 años
GRUPO ÉTNICO
6 con más de 65 años
IDIOMA
1 otro 29 entre 0 y 14 años
40 español 35 blancos 29 mestizos 24 afrodescendientes
33 portugués
2 francés
38 entre US$4-10 por día
2 más de US50 por día
92 saben leer y escribir 8 no saben
4 otras religiones 8 sin afiliación, agnósticos o ateos
19 protestantes
56 con sobrepeso u obesidad 44 sin soprepeso
94 con vivienda 6 sin techo
82 con acceso a sanamiento adecuado 12 sin acceso
80 no han sido víctimas de robo 20 han sido víctimas de robo
46 con acceso a internet (27 con móvil) 54 sin acceso a internet
SI AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE FUERAN
30 entre US$10-50 por día
AGUA VIVIENDA OBESIDAD RELIGIÓN EDUCACIÓN INGRESOS POTABLE
51 mujeres 49 hombres
POBLACIÓN GÉNERO INTERNET SEGURIDAD SANEAMIENTO
66 en Sudamérica 27 en México y América Cental 7 en el Caribe
SOCIAL SUMMA
100 PERSONAS EDAD
FUENTE: BID, BANCO MUNDIAL, ONU, CEPAL Y GSMA.
ACTUA LIDAD
EN LA MIRA
AEROMAN HARÁ HISTORIA UN NUEVO HANGAR RESPALDA SU COMPROMISO DE SEGUIR AMPLIANDO LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y LA CANTIDAD DE AEROLÍNEAS A LAS QUE BRINDA MANTENIMIENTO.
Su buen desempeño con Copa e Iberia fue la carta de presentación para atraer a sus talleres a compañías aéreas estadounidenses.
El centro de mantenimiento de aviones Aeroman está a un paso de convertirse en el más grande del mundo concentrado en un solo lugar, con la inauguración de su sexto hangar, en el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador. La obra, de US$45 millones, estará finalizada en diciembre y sellará, con broche de oro, las celebraciones por su 35º aniversario. Es parte de un plan para ampliar operaciones iniciado en 2014, con un presupuesto de US$120 millones. “Estamos viviendo un gran momento nacional al celebrar 35 años de creer en El Salvador, de tener al mejor talento humano, de invertir en los mejores beneficios para el país y para hacer volar a nuestros clientes”, afirma Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva. La compañía, fundada como división de mantenimiento de TACA, inició operaciones con 32 colaboradores y hoy cuenta con más de 3.000. El talento humano, capacidad de respuesta,
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Edición 294
Las instalaciones de la empresa son de primer mundo.
Datos relevantes +3.000 colaboradores. US$45 millones es el costo de la construcción del hangar número 6. 2.000 m2 medirá el nuevo hangar, donde podrán ser atendidos los nuevos Boeing 777 que saldrán al mercado en el 2020. 16 certificaciones internacionales le permiten dar mantenimiento a aeronaves con matrículas de cualquier parte del mundo. 700 nuevos empleos genera la construcción del nuevo hangar. Clientes principales: Copa, Iberia, Lapa, Aerolíneas Argentinas, JetBlue American West, American Airlines, Volaris, Southwest Airlines y Delta Air Lines.
La compañía lleva 35 años brindando sus servicios en El Salvador
atención, precio competitivo y confiabilidad le han permitido mantener altos estándares de calidad, labrarse un prestigio especial con sus clientes y atraer aerolíneas de diversas partes del mundo a los cielos salvadoreños. “Nos hemos convertido en una empresa que genera empleo calificado para muchos jóvenes, entre ellos mujeres talentosas, con la voluntad de incursionar en este mundo de la aeronáutica”, añade Alejandro Echeverría, su CEO. Atiende aeronaves Airbus, Boeing y Embraer. Al terminar el proyecto de expansión, contará con 28 líneas de producción en simultáneo, con capacidad para atender 16 aeronaves de fuselaje angosto y entre seis y ocho de fuselaje ancho. Su meta es mantener el cielo salvadoreño abierto.
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EN LA MIRA
LA SOSTENIBILIDAD COMO NORTE DESDE SUS INICIOS, LA FIRMA LEGAL BLP APUESTA POR PROGRAMAS DE BIEN SOCIAL QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. cación, inserción social y laboral de personas con discapacidad, equidad de género y comunidad”, señala Irene Aguilar, directora de Sostenibilidad. Aparte de ese asesoramiento legal, se ha especializado en tres temas cruciales: derecho ambiental, prácticas de equidad de géLa firma obliga nero y empleo de personas con alguna a sus colaboradiscapacidad. dores a brindar un “Somos la única firma legal que cuenta total de 20 horas al con certificaciones Carbono Neutro y año de asesorías Bandera Azul, siendo pioneros en todo probono. tipo de acciones para mitigar el posible daño ecológico. En el tema de equidad de género, nos enfocamos que las mujeres estén representadas en los puestos de toma de decisión. Por último, gracias a una campaña que realizamos para brindarle oportunidades laborales a las personas con Síndrome de Down, nació la Fundación Yo puedo ¿Y vos?. A través de ella, se han colocado más de 190 personas, en distintos puestos de trabajo”, explica Vivian Liberman, socia encargada de Sostenibilidad.
Parte del éxito de los programas de sostenibilidad es el involucramiento de los colaboradores de la firma.
Para impulsar a la mujer en el trabajo, BLP instauró una sala de lactancia.
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Edición 294
No pueden haber empresas exitosas en sociedades fallidas. Esa frase contundente es la que motiva a BLP a realizar un esfuerzo en programas de sostenibilidad, los cuales impactan dentro y fuera de la organización. El primer paso que dieron en este tema fue la iniciativa de horas probono. “Los colaboradores deben cumplir, obligatoriamente, con un total de 20 horas al año de asesoría legal a organismos no gubernamentales. Esto impacta en temas como emprendedurismo, derechos de la niñez y la adolescencia, edu-
Mirar hacia adentro Además de brindar ayuda a la comunidad, considera igual de relevante mirar hacia dentro de la organización. “Por eso creamos unos programas de Responsabilidad Social Interna, con el objetivo de dar el apoyo necesario a todos los colaboradores de la firma. El primer tema que vimos importante impulsar fue el financiero. Si bien los salarios son elevados, muchas personas estaban teniendo problemas con deudas o con el manejo de su dinero. Brindamos las herramientas necesarias para instaurar buenas prácticas financieras y muchas de las personas que formaron parte del programa, no sólo no tienen deudas, si no que ya están empezando a ahorrar”, afirma Aguilar. Liberman señala que los programas de sostenibilidad son realizados solo en Costa Rica, por el momento. “Ya estamos trabajando con nuestros colegas en los demás países donde la firma tiene operaciones. Es un proceso que lleva su tiempo porque debemos identificar cuáles son los temas primordiales en cada país, para causar un impacto tan importante como lo hemos hecho en Costa Rica”, recalca.
1 • ADMINISTRATIVO 2 • SALUD 3 • COLEGIOS 4 • SEGURIDAD
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Las telas Lafayette se adaptan a las necesidades de su empresa y colaboradores, brindando estilo y versatilidad.
Guatemala: +502 2318 0200 | Costa Rica: +506 2215 3160 | México: +52 55 560 40 669 | Panamá: +507 6579 6642 Honduras: +504 9870 3523 | República Dominicana: +1 829 314 5588 | Email: servicio.al.cliente@Lafayette.com
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EN LA MIRA
PROSPERAR EN EL ENTORNO DIGITAL EN ESTA ERA, QUIEN NO MODIFIQUE SU MODELO DE NEGOCIO TIENE LOS DÍAS CONTADOS.
Bob Basiliere, jefe de Transformación del Centro de Datos Moderno en Dell EMC.
Panelistas Dell Technologies Forum Guatemala.
Más que impulsar cambios tecnológicos o de equipos –algo que hasta los consumidores hacen a menudo–, los mayores desafíos de una compañía se centran en lograr que su personal técnico piense en nuevos procesos, formatos y modelos para administrar la TI e innove en la manera en ver el negocio, después de muchos años de hacer su labor de una misma manera. De allí parte Bob Basiliere, jefe de Transformación del Centro de Datos Moderno en Dell EMC y panelista principal del Dell Technology Forum Guatemala 2018, quien en entrevista con Revista Summa recalca la importancia de prepararse, adaptarse e incluso adelantarse a las transfromaciones del mercado. Aduce que la falta de compromiso hacia la transformación digital se traduce en pérdida de mercado contra la competencia que sí invierte en tecnología y que cualquier organización, independientemente del tamaño, debe enfrentar el cambio. “Carecer de suficientes recursos económicos es una de las principales preocupaciones de
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A paso lento pero seguro
las más pequeñas, pero es posible enfrentar la transición sin aumentar costos, reduciendo el valor de las operaciones existentes para promover tecnologías más rápidas, capaces de almacenar más información y cumplir con mayor poder de procesamiento. Se recomienda reducir la demanda de la fuerza laboral en el departamento de TI para que esa diferencia, ahorro y disponibilidad de tiempo que van a tener los empleados se ocupe en innovación”, agrega. “Tenemos que dejar de pensar en el área de TI como solamente la que da soporte a la empresa y en su personal como en el que nos permite tener acceso a correo electrónico e internet. La realidad es que esa unidad puede ser el motor de innovación, ayudar a que la compañía le gane a la competencia a través del uso de tecnología y adelantarse en cómo el consumidor va a recibir sus productos”, señala Ricardo Calderon, VP de Marketing Field & Partner para Dell Latinoamérica.
“A veces se piensa que Latinoamérica va atrás en el proceso y la realidad es que no. De repente unas industrias han avanzado más que otras, pero sí se ve el esfuerzo y las ganas de evolucionar rápidamente. Compañías tradicionales no se desaniman ante la competencia de modelos disruptivos, como UBER y Airbnb, y tienen intención de no perder el paso y tratar de estar a la par de las evoluciones de la tecnología”, afirma Ricardo Calderón, VP de Marketing Field & Partner para Dell Latinoamérica.
Comprender las necesidades del consumidor Las personas tienen acceso a aplicaciones populares y pretenden poder hacer cualquier cosa con ellas. “Si estoy haciendo negocios con un banco, una compañía aseguradora o incluso el gobierno y no puedo obtener información a través de mi dispositivo, probablemente me vaya. El desafío para las empresas es hacer los cambios en esas capacidades y comenzar a ofrecer experiencias gratas al consumidor, en cualquier negocio en el que se encuentren”, comenta Basiliere. El público interno es otro punto importante en el proceso. Investigaciones de Dell revelan que Millennials y nuevos colaboradores que llegan a las empresas tienen altas probabilidades de sentirse incómodos si ven que su tecnología es antigua o que el ambiente de trabajo no es moderno. El departamento de tecnología necesita evolucionar sus procesos para atraer talento, que los empleados tomen ventaja y se fomente la competitividad”, agrega.
Durante los próximos tres años, Dell Technologies invertirá US$1.000 millones en nuevos productos IoT, soluciones, laboratorios, programas de partners y ecosistemas.
TU
TALENTO EN
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EN LA MIRA
VISIÓN
2018 91
6,1 US$90 % aumenta el turismo mundial en primer semestre de 2018
2,8
es la posición que alcanza Panamá en la lista sobre índice de capital humano del Banco Mundial
crecería Centroamérica al cierre del año, según el Banco Mundial
, -3 US$45 1 16%
millones en pérdidas de mayo a agosto registran las pyme exportadoras costarricenses por crisis en Nicaragua
% se reduce la proyección del crecimiento de Nicaragua para 2018, según CEPAL
cae la importación de electrodomésticos en Nicaragua
NUEVE
veces crece la petición de asilo de nicaragüenses en España
US$1.200 millones al año genera el turismo en El Salvador y apuesta por crecer
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es la posición de Costa Rica a nivel global en reporte global de competitividad 2018-2019
5%
del PIB debe elevarse la inversión de El Salvador en el sector salud
2,9%
de crecimiento proyecta para Centroamérica en 2019 el Banco Mundial
millones prestará el BID a Honduras para reformar la infraestructura
116.000
empleos formales ha perdido Nicaragua tras la crisis, afirma el Gobierno
CINCO puestos retrocede Guatemala en competitividad global y alcanza la posición 96.
7,2
% del PIB se espera sea el déficit fiscal al cierre de 2018 en Costa Rica, según Moody’s
85,5
% cae la cooperación de Venezuela a Nicaragua, en primer semestre de 2018
ACTUA LIDAD
NEGOCIOS
Rutinas Saludables: una forma de hacer la vida mejor DECISIONES RESPONSABLES Y PREVENCIÓN SON LA CLAVE PARA REDUCIR LA INCIDENCIA Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL ESTILO DE VIDA. POR Rocío Ballestero La vida moderna está haciendo estragos en la condición de salud de muchas personas. En América Latina, cuatro de cada cinco muertes son por causa de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como las cardiovasculares y respiratorias, la diabetes y las producidas por el uso excesivo de alcohol o drogas. Estos padecimientos crónicos son inducidos por hábitos como el tabaquismo, la falta de actividad física y malas prácticas alimenticias y la falta de sueño, principalmente, que suelen derivar en obesidad, hipertensión y otras complicaciones de salud. Por lo tanto, en muchos de los casos son posibles de prevenir, si se logra que las personas cambien dichos comportamientos y se actúa a tiempo. ¡Ese es el gran reto de los sistemas, del personal médico y empresas afines! Para cambiar el panorama, más del 50% de los profesionales de la salud abogan por destinar más tiempo y recursos a la prevención, según los resultados del estudio mundial Future Health Index 2017, comisionado por Philips.
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Edición 294
Alertas para reflexionar Cardiopatías y accidentes cerebrovasculares son la primera causa de muerte en muchos países de América Latina. Hay 62 millones de diabéticos en el mundo y serán 110 millones en 2040. 43% de pacientes con presión arterial alta no saben que tienen esa condición.
“Por ejemplo, se pueden evitar accidentes cerebrovasculares o limitar su impacto y prevalencia siguiendo estrategias, simples y eficaces, para promover hábitos de vida saludables, paralelo a reconocer los factores de riesgo, hacer un buen diagnóstico y ofrecer un tratamiento temprano a la mayoría de los pacientes”, Fabia Tetteroo-Bueno, lider de negocio de Salud Personal, Philips América Latina. Bajo ese convencimiento, la empresa ha adoptado un enfoque integral para la atención médica, desde la prevención hasta el tratamiento de las condiciones existentes, la recuperación y el cuidado continuo de la salud desde el hogar. En el caso de la hipertensión, otra de las grandes preocupaciones de los especialistas es la baja cantidad de pacientes que están conscientes de su condición: apenas el 57%, según el Estudio Prospectivo de Epidemiología Urbana y Rural (PURE). Además, de ellos solo 53% recibe tratamiento y únicamente el 30% puede decir que tiene su presión arterial bajo control.
Propuestas innovadoras 1
AirFryer: Permite cocinar con hasta un 80% menos de grasa, ya que fríe los alimentos con aire en lugar de aceite. 2
Cepillo dental eléctrico de la línea Sonicare.
4 DE CADA 5 MUERTES EN AMÉRICA LATINA SON POR ENFERMEDADES RELACIONADAS AL ESTILO DE VIDA.
“La hipertensión genera un estado de salud inferior y empeora, significativamente, los problemas cardíacos. Tratarla a través de la educación y recursos adicionales podría tener un enorme impacto en la condición general de muchas personas”, asegura Tetteroo-Bueno.
Con respecto a la diabetes, datos de la Organización Mundial de la Salud demuestran que uno de cada doce latinoamericanos la padece, es decir, más de 62 millones de personas. A ese ritmo, en el 2040 habrá 110 millones de personas con diabetes en la región, enfermedad que reduce de forma importante la esperanza de vida y su calidad –se estima que los diabéticos tienen de dos a tres veces más probabilidades de tener discapacidades que los pacientes libres de ella–.
Línea de salud líquida: Jugueras y electrodomésticos de alta potencia con la que pretende ayudar a las familias a consumir muchas de las vitaminas y minerales que necesitan, incentivando la ingesta de frutas y vegetales a través de licuados y bebidas.
La prevención es esencial Ante la creciente incidencia de estas enfermedades, las decisiones personales cobran especial relevancia, así como los incentivos del entorno. “Comer sano y mantener un régimen de ejercicio adecuado son dos cosas que la mayoría de las personas puede hacer para llevar una vida sana. Sin embargo, a veces es más difícil de lo que parece. Con tanta información y consejos disponibles, los pacientes pueden sentirse abrumados e inseguros al momento de tomar decisiones. Por eso creemos que es importante generar un impacto significativo en las rutinas diarias y en el cuidado de la salud desde el hogar, proporcionando la tecnología adecuada para que las personas puedan cumplir sus metas de bienestar”, destaca Tetteroo-Bueno..
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Soluciones conectadas DreamWear para terapia del sueño: Productos y recursos para las personas que sufren de apnea obstructiva del sueño, reconociendo que dormir una cantidad adecuada de horas también es importante para el buen ánimo y la salud. 4
Línea de salud bucal Sonicare: Cepillo e hilo dental eléctricos, clínicamente probados para remover hasta siete veces más placa. Sus jugueras están diseñadas para extraer más jugo de las frutas y verduras.
La Airfryer permite freir alimentos sin usar aceite.
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NEGOCIOS
Desafío contra los créditos tradicionales PESE A QUE LA VENTA DE VEHÍCULOS EN CENTROAMÉRICA SE HA DESACELERADO, CREDIQ –BRAZO FINANCIERO DEL GRUPO Q– SIGUE GANANDO TERRENO Y AHORA ESPERA REVOLUCIONAR EL MERCADO CON UNA NUEVA SOLUCIÓN DE RENTING .
3 fortalezas
FOTÓGRAFO LUIS AGELVIS
circulación –que en el caso costarricense ¿Le gustaría que una cuota mensual fija es un monto elevado–, mantenimiento y le permita acceder a un auto nuevo, po1 vehículo sustituto cuando el suyo deba ender cambiarlo en un plazo de dos a cuatro trar a taller”, asegura Hasbun. años y despreocuparse de los gastos aso- Flexibilidad y De momento, se trata de un plan piloto exciados, desde el pago de marchamo hasta capacidad de clusivo para Costa Rica, pero espera replilos seguros y el mantenimiento? Eso es adaptarse a los carlo en unos cuatro meses en El Salvador parte de lo que ofrece una innovadora op- necesidades y y luego en Honduras y Nicaragua. ción de renting que lanzará CrediQ a partir requerimientos de los “Tenemos que probar la aceptación del de este mes de noviembre, con la meta de clientes producto, hacer ajustes y adaptarlo a las incrementar su colocación de créditos en2 particularidades de cada plaza, pero el detre un 10% y 12%. pósito es bastante bajo y el cliente queda “Desde hace 18 meses, el negocio auto- Tiempos de motriz está más lento en todos los países, respuestas eficientes. bien cubierto, por lo que confiamos en que será una oportunidad importante de nepor diferentes circunstancias, y queremos En cuestión de cuatro gocios. Además, estamos seguros de que apoyar a los clientes para que tengan la horas un asalariado oportunidad de adquirir un auto finan- puede saber si califica el mercado experimentará un proceso de sustitución paulatino hacia este tipo de ciado, tanto con facilidades en plazos y para el crédito; en el esquemas y nos estamos preparando para primas, como con esta figura, que ha sido caso de profesionales ello. En una segunda etapa, podríamos un éxito en mercados más desarrollados. independientes el contemplar su aplicación en el negocio de En la región ya existe el renting, pero muy estudio toma un autos usados”, añade el ejecutivo. orientado hacia el sector de flotas empre- máximo de 24 horas. sariales; la novedad es que lo estamos di3 rigiendo también a los individuos y a un Otra línea del negocio perfil de cliente más joven”, comenta Mau- Agilidad en la toma de Para su crecimiento, la organización tamricio Hasbun, director ejecutivo regional. decisiones por contar bién le está apostando al financiamiento El criterio del equipo gerencial es que la con una estructura de autos usados de las marcas distribuidas empresa debe adaptarse a una inminen- pequeña y horizontal. por GrupoQ, que en sus mercados se vente transformación del sector, ante tenden en mayor o igual proporción que los dencias protagonizadas por los vehículos eléctricos y autónomos, otras opciones de transporte público Parte del grupo de ejecutivos de CrediQ (de izquierda a y plataformas como Uber y un importante grupo de derecha): Michael Mantilla, Millennials, principalmente, que no tiene entre sus as- jefe de Crédito; Bernal Salas, gerente de Crédito y piraciones la posesión de un auto propio. “Creemos que la percepción de las personas ha venido Cobro; Erick Abarca, gerente general de Costa Rica; Olman cambiando. Nadie quiere conservar un auto por 10 o 15 Madrigal, gerente de Seguros años y entre los conductores jóvenes el valor de que el y Mauricio Hasbun, director bien esté a su nombre ya no es tan fuerte. Les es más ejecutivo regional. atractivo pagar una cuota fija, deducible de impuestos, que les permite usar un vehículo nuevo por plazos predeterminados de dos, tres o cuatro años, completamente asegurado, y cambiarlo por otro modelo al vencimiento del contrato. Además, obtienen beneficios adicionales, como GPS, pago de los derechos de
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Meta 2018 Cerrar con 14.500 unidades financiadas; a septiembre lleva 10.600
Su cartera Más de 15.000 vehículos financiados en el 2017, distribuidos de la siguiente manera: 5.000 en Costa Rica 4.800 en El Salvador 3.500 en Honduras 700 en Nicaragua
FOTÓGRAFO LUIS AGELVIS
0 km, con excepción de Costa Rica, el país que representa la mitad de sus colocaciones regionales desde que inició operaciones, en 2005. “El segmento de usados aquí suma solo el 25% de los préstamos otorgados, pero se mueve y está muy activo. De hecho, aunque la compra de vehículos nuevos ha caído un 13%, hemos logrado que nuestra cartera mantenga un crecimiento de dos dígitos, aunque no comparable con los niveles registrados del 2011 al 2016. La arrendadora también va bien. La explicación es que hemos diversificado y somos muy agresivos con la oferta y variedad de tipos de financiamiento. También ha contribuido el incremento en la participación de mercado de la marca Chevrolet que ha realizado esfuerzos renovando modelos y ampliando la línea de productos”, detalla Erick Abarca, gerente general de CrediQ en Costa Rica. Cita otra decisión acertada: su enfoque en las pyme y profesionales independientes, donde coloca cerca del 50% de sus recursos. “Eran nichos desatendidos por las entidades bancarias y el sistema financiero tradicional y se han convertido en pilares de nuestra operación”, asegura el directivo, quien anuncia otro importante cambio próximo: migrar a servicios de corretaje, lo que le permitiría escoger entre cober-
Marcas que atiende El Salvador: Nissan, Hyundai, Ford, Honda, Mazda, Isuzu, Dodge, Jeep y Porsche. Honduras: Nissan, Jeep, Chevrolet, Mazda, Ram Nicaragua: Chevrolet y Nissan Costa Rica: Chevrolet, Hyundai e Isuzu
¿Qué se incluye en el renting? Vehículo Marchamo Seguros Mantenimiento GPS Vehículo sustituto Cambio automático de modelo al renovar el contrato, con plazos de 2, 3 o 4 años.
Mauricio Hasbun, director ejecutivo regional y Erick Abarca, gerente general de CrediQ en Costa Rica, confían en el éxito del renting.
turas de cualquier compañía aseguradora, en las condiciones más convenientes para cada cliente.
Terreno inestable Al analizar las operaciones país por país, la compañía reconoce un panorama complejo para el 2019, por el impacto de problemas económicos, políticos y sociales “Este es un negocio de confianza y necesitamos que el consumidor recobre seguridad sobre el entorno para que esté dispuesto a invertir y comprar, en vez de posponer planes o mantenerse a la expectativa”, destaca Mauricio Hasbun. Y es aún más específico: “En Costa Rica estamos atentos de lo que suceda con el paquete fiscal, que solo de aprobarse permitirá un respiro. En Nicaragua dependemos de que vuelva a haber estabilidad y en El Salvador, de lo que pase con las elecciones. Allí hemos logrado crecer por encima del promedio de la industria, impulsados por el negocio de autos usados. De momento, Honduras muestra los mejores números y esperamos otro año positivo y de expansión, con menores
incidentes de la parte política”. Nicaragua es su operación más pequeña y joven –arrancó en noviembre de 2016– por la que la caída de ese mercado no le afecta tanto en su progreso global, pero sí en términos de una duplicación de la mora local. “Veníamos haciendo transacciones a buen ritmo para el tamaño del mercado, pero ahora hay un tema de riesgo operativo y político importante. Ante el desempleo y cierre de muchas empresas dedicadas al turismo y otras actividades claves, cerca del 20% de nuestros clientes, en especial pyme, están teniendo problemas para salir adelante. Como nuestra filosofía es crear relaciones a largo plazo, optamos por conceder prórrogas y bajar cuotas, pero esas ayudas empiezan a vencer en el primer trimestre del próximo año. Ahí es cuando mediremos el verdadero impacto de esta lamentable crisis”, sostiene. Entretanto, la compañía no cesará en sus esfuerzos de innovar en productos y repensar estrategias para adelantarse y adaptarse a los cambios de su industria.
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NEWFTA: Canadá se une al acuerdo comercial revisado de América del Norte EL USMCA ES INFERIOR AL ACUERDO QUE REMPLAZA. POR The Economist América del Norte es “un lugar mucho más estable de lo que era ayer”, declaró Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, el 1º de octubre. Esto debido a que el día anterior, después de meses de negociaciones, Canadá se unió al nuevo acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos, que preserva ampliamente al que tuvieron por 24 años los tres países. El presidente Donald Trump, quien tomó posesión amenazando con deshacer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), acordó hacer una modesta revisión del mismo. Obviamente, le dio un nuevo nombre estadounidense: Tratado Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés). Es posible que piense que la fealdad del nombre es una virtud. Es “muy largo e impronunciable para que calce en un anuncio de ataque de 30 segundos”, denotó un analista. Fracasar en su unión al acuerdo alcanzado por parte de Trump y el presidente de México Enrique Peña Nieto, que se dio el 27 de agosto, habría sido un desastre para Canadá. Dos tercios del comercio de mercancías, el equivalente a un tercio del PIB, lo tienen con su vecino del Sur. Los especialmente vulnerables ante una ruptura hubieran sido 130.000 trabajadores de la industria vehicular canadiense, la mayoría empleados en Ontario. Sin un tratado regional, el sector de repuestos para autos, que depende de las cadenas de distribución transfronterizas, hubiera colapsado, dice Kristin Dziczek, del Centro de Investigación Automotor en Michigan. Ese riesgo ahora ha disminuido. El dólar canadiense
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Justin Trudeau, presidente de Canadá, fue el último de unirse al USMCA.
LOS CAMBIOS MÁS GRANDES EN EL NUEVO ACUERDO SON A LAS NORMAS QUE RIGEN EL COMERCIO VEHICULAR.
alcanzó un alza en cuatro meses de 78 centavos con la noticia del acuerdo. Sin embargo, Trudeau estaba expresando alivio en lugar de entusiasmo. El acuerdo llegó después de un rompimiento de sus relaciones con Trump. Esto no da fin a los aranceles que Estados Unidos impuso a las exportaciones de acero y aluminio de Canadá, México y otros países. Tampoco aca-
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cumplió con su promesa de renegociar un nuevo tratado de libre comercio para Norteamérica.
LA ECONOMÍA DE CANADÁ CRECERÁ EN UN 2% EL PRÓXIMO AÑO.
Uno de los grandes beneficiados del nuevo tratado es la industria automotriz.
a las normas que rigen el comercio vehicular, el cual fue acordado con antelación por México y Estados Unidos. Esto es un arma de doble filo. Cuando las normas de USMCA entren plenamente en vigor, en el 2023, para cruzar la frontera libre de impuestos los carros deberán tener el 75% de su valor añadido en Norteamérica. Adicionalmente, hasta un 40% tendrá que ser producto de trabajadores que ganen al menos US$16 por hora, en promedio, lo que principalmente afectará a los bajos salarios de México. Trump espera que estas medidas impulsen a los constructores de automóviles de Norteamérica a comprar más partes dentro de la región y ensamblar más de los automóviles en Estados Unidos. No obstante, muchos de los puestos de trabajo y efectivo que Trump predice vendrán con el nuevo acuerdo, podrían ir también hacia los constructores de automóviles canadienses. Esto solo sucederá si los inversionistas se sienten seguros. Aunque hay mucho que los puede enervar. Una carta adjunta al acuerdo protege a Canadá y México en los niveles actuales de producción de las res-
COMERCIO Y PROBLEMA
MONEDAS NACIONALES FRENTE AL DÓLAR, 16 DE JUNIO=100 Donald Trump entra en contienda presidencial
Inician conversaciones de NAFTA
Canadá firma el acuerdo
110 ba con la amenaza de que Estados Unidos impondrá más aranceles por motivos de seguridad nacional. A diferencia de NAFTA, USMCA estará sujeto a revisión por sus tres firmantes cada seis años y podrá vencer una década después de cada revisión, si alguna parte así lo quisiera. Eso deja la supervivencia a largo plazo de USMCA a merced de la política. Si los tratados de libre comercio son una forma de desarme comercial, USMCA implanta una especie de portación oculta. Dichas incertidumbres podrían reforzar la determinación de Canadá y México de diversificar sus relaciones comerciales. Sin embargo, USMCA lo hace más difícil. Establece la advertencia que si los firmantes negocian tratados de libre comercio con economías sin mercado previo, el acuerdo podría ser rescindido. Eso está diseñado para desalentarlos a realizar convenio con China, sobre todo. Los cambios más grandes en el nuevo acuerdo son
Trump toma posesión
100
México firma el acuerdo
Dólares canadienses
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80 Peso mexicano 70 2015
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2018
FUENTE: THOMSON REUTERS
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tricciones a los carros que Estados Unidos pueda imponer por motivos de seguridad nacional. Otra carta otorga a los mexicanos y canadienses la capacidad de negociar, cada 60 días, una exención de otros aranceles establecidos por los mismos motivos. Sin embargo, estas garantías dependen de la palabra de Trump. Son pocos los empresarios que confían tanto en eso. Una mayor protección y normas onerosas para los constructores de automóviles significa que los consumidores estadounidenses pagarán más. Canadá tuvo éxito en las arduas negociaciones al reducir de cierta forma la incertidumbre. El nuevo acuerdo mantiene el mecanismo del Capítulo 19 del NAFTA, el cual permite que las compañías afectadas por los aranceles de los gobiernos firmantes apelen ante un panel de cinco miembros. A Robert Lighthizer, el representante de Comercio de Estados Unidos, le desagrada ese mecanismo al que ve como un debilitamiento de la soberanía de su país. Canadá está determinado a mantener esa protección en contra de la acción arbitraria estadounidense. No obstante, el régimen de solución de controversias no aplica para los aranceles impuestos por motivos de seguridad nacional.
Al igual que el TPP, donde los tres países hubieran sido parte si Trump no se hubiera salido, el nuevo acuerdo busca actualizar normas. Establece nuevas normas para comercio de productos digitales, como música y libros digitales, protege la propiedad intelectual de empresas farmacéuticas, estudios de cine y otros, e incluye un compromiso para liberalizar los servicios financieros. El USMCA impone más protección para los trabajadores, por ejemplo hacer más sencillo para ellos el unirse a sindicatos en México. A diferencia de NAFTA, éste hace dichas normas aplicables, aunque Celeste Drake, de la Federación de Sindicatos Estadounidenses AFL-CIO, quien se ha opuesto durante mucho tiempo a los acuerdos comerciales estadounidenses, dice que el texto actual no tiene mecanismo alguno para mantener esa promesa. Los beneficios del acuerdo al cambiar dichas normas son difíciles de predecir. La economía de Estados Unidos es muy grande para sentir el efecto. Para Canadá y México, la principal consecuencia es que la amenaza por parte de Trump a sus más importantes relaciones comerciales ha disminuido. BMO Capital Markets, empresa de corretaje, considera que la economía
de Canadá crecerá en un 2% el próximo año. Dice que ahora es más probable que se revise la predicción al alza y no a la baja, mientras se espera que la economía de México crezca un poco más rápido. Aparte del enfado de los productores de queso, Trudeau no debería tener problemas para lograr que el Parlamento apruebe el USMCA. Andrés Manuel López Obrador, quien se convertirá en el presidente de México el 1º de diciembre, quiere que su país ratifique el acuerdo lo más pronto posible para poder enfocarse en la agenda nacional. El USMCA enfrenta más obstáculos en Estados Unidos. Los republicanos en el Congreso intentarán votar el proyecto en la última sesión, después de las elecciones al Congreso, especialmente si los demócratas, que tienen el apoyo de los sindicatos y les desagrada el presidente, ganan cualquiera de las cámaras. Tal y como Trump resaltó el día que renombró al NAFTA, “cualquier cosa que se presente al Congreso es un problema.”
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EL ACUERDO NO PONE FIN A LA AMENAZA DE QUE ESTADOS UNIDOS IMPONDRÁ MÁS ARANCELES POR MOTIVOS DE SEGURIDAD NACIONAL.
En la mayoría de los demás aspectos, USMCA es un acuerdo comercial convencional moderno. El señor Trump abrió un poco el mercado de lácteos protegido. Los granjeros ganaron acceso al 3,6% del mismo, un poco más del 3,25% que hubieran recibido bajo la Asociación Transpacífico (TPP), acuerdo comercial rechazado por el señor Trump. Eso debería complacer a los amantes del queso, pero afectará a las personas que trabajan en 11.000 granjas canadienses.
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La industria láctea canadiense mostró su oposición a las nuevas cuotas del USMCA.
¡LUJO EXTREMO! Hay placeres reservados para un selecto grupo. En este especial nos adentramos en el mundo de lo exclusivo, lo extravagante y lo más costoso.
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POR Rocío Ballestero, Carolina Barrantes, Alejandra Soto y Luis Solís
l abrir las puestas del estilo de vida súper Premiun, el oro aparece por todas partes, al igual que los diamantes y zafiros, que se fusionan con experiencias únicas, en espacios exuberantes, con lujos impresionantes y servicios dignos de la realeza. En esta nueva entrega de nuestro especial de LifeStyle presentamos destinos glaciales de ensueño para los entusiastas de los deportes de invierno, las máximas expresiones de poder por aire, mar y tierra, junto con otras creaciones que deleitan los sentidos, valoradas en varios millones de dólares.
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DESTINOS EXCLUSIVOS PARA ESQUIAR Norteamérica y Europa albergan enclaves únicos para practicar el deporte rey del invierno, sin escatimar en comodidad, glamour y belleza
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ntre estas selectas estaciones, frecuentadas por el jet set, hay circuitos ideales para ver y ser visto o evadirse en un paréntesis de serenidad, mientras disfruta de lujosos ambientes, deportes extremos, compras y entretenimiento de primera. Además, poseen pistas para esquiadores de todos los niveles y entusiastas del snowboard. La temporada se prolonga de noviembre hasta abril.
Dicen que hay pocas sensaciones tan gratificantes como esquiar bajo el macizo Mont-Blanc, la montaña más alta de Europa Occidental. Allí, Chamonix se hizo un lugar en la historia como anfitriona de los primeros Juegos Olímpicos de Invierno, en 1924. A 1.050 metros de altura, cada temporada atrae a miles de esquiadores y ha sido escenario para el rodaje de películas de cine. Otro destino es Courchevel, el llamado Sant Tropez de invierno, frecuentado por miembros de la realeza, la élite, cantantes, actores y diseñadores de todo el mundo. Es la estación con más restaurantes con estrella Michelín, además de hoteles de cinco estrellas y tiendas de moda internacional. Courchevel impresiona con sus pendientes y un perfecto sistema de teleférico que permite a los visitantes moverse libremente por el complejo. Cuenta con 19 pistas verdes y 35 azules para principiantes, 34 pistas rojas y 8 negras para los expertos.
OFICINA DE TURISMO DE COURCHEVEL
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AL PE S FR A N C E SE S
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ASPE N
ASPEN CHAMBER RESORT ASSOCIATION
Paseos en trineos tirados por caballos o perros, motos de nieve, baños termales y tours a la fábrica de caviar del valle son parte de su menú de atracciones. TELLURIDE HELITRAX
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
ASPEN CHAMBER RESORT ASSOCIATION
En Aspen, el esquí se complementa con actividades como yoga en la nieve, concursos de fotografía, carreras, shows de música en vivo y almuerzos en la cumbre.
Aspen es un clásico. Cuenta con cuatro estaciones de esquí y es famoso por el gran número de estrellas que lo visitan cada año, como Heidi Klum, Paris Hilton y Will Smith. Exclusivos restaurantes, boutiques, galerías de arte y vida nocturna son parte de su oferta. Al suroeste, en las montañas de San Juan, está Telluride, con cuatro picos que superan los 4.250 metros. La ciudad es Distrito Histórico Nacional por su legado minero y es sede de festivales y actividades culturales de renombre. Un sistema gratuito de transporte en góndola, único en su tipo en América del Norte, la conecta con la vecina Mountain Village.
Telluride Helitrax tiene acceso a más de 300 km2 del terreno de esquí más increíble de Colorado.
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A L P E S SUI ZOS Zermatt, en el cantón de Valais, es el típico pueblo alpino de
TRAVELMEMO.COM
CLÉMENT BUCCO-LECHAT
ensueño. Su estación de esquí es la más alta de Europa –a más de 3.883 metros sobre el nivel del mar– y está abierta los 365 días del año, en un paraje dominado por Mattenhorn, la icónica montaña que aparece en las barras de chocolate Toblerone. Cuenta con cientos de opciones para explorar el mundo del après ski (actividades sociales y de entretenimiento después de un día de esquí).
MÖET WINTER LOUNGE
Otro destino suizo imperdible: St. Moritz, sede del famoso St. Moritz Polo World Cup on Snow.
La terraza Möet Winter Lounge es ideal para hacer una pausa y degustar ostras, una tabla de jamones y buen champán.
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BAQU E IR A BE R E T P IRIN E O S DE C ATA LU Ñ A Con 150 km esquiables, es la pista de referencia en España y destino vacacional de la élite y la farándula española, incluida la familia real. Cuenta con oferta hotelera de calidad a pie de pistas, exquisiteces culinarias, galerías comerciales. museos y un sin número de actividades après ski.
HOTELES DE ENSUEÑO U Viajes en velero o en catamarán son opciones a su disposición.
RESORT BAROS MALDIVES
n exuberante paraíso tropical figura este año como el número uno del ranking de hoteles boutique de lujo de Tripadvisor: Baros Maldives, en la Isla de Baros, Maldivas. También es el de mejor servicio de ese destino y uno de los mejores complejos para el romance, según World Travel Awards, mientras Small Luxury Hotels of the World lo premió como Hotel Resort del año en 2017. Sesiones de yoga y buceo en sitios de clase mundial guiados por un biólogo marino residente son parte de sus atractivos.
RESORT BAROS MALDIVES
En esta selección, mostramos hoteles que son verdaderas odas a la opulencia y desconocen los límites para estar a la altura de los viajeros más exigentes y ofrecer estadías sin parangón. Hablar de sus servicios y amenidades desborda la imaginación.
30 elegantes villas sobre el agua o frente a una playa coralina privada, de arena blanca y aguas turquesa, son un escondite mágico.
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En Milán, dentro de la Galleria Vittorio Emanuele II, uno de los centros comerciales más antiguos del mundo, se encuentra otra joya: TownHouse Galleria. Ostenta un título inédito otorgado por la reconocida certificadora suiza Société Générale de Surveillance (SGS): Primer hotel de 7 estrellas del mundo. Sus servicios también incluyen mayordomo, alquiler de coches deportivos, transfers y excursiones en helicóptero o limusina –puede ser Bentley, Mercedes Benz o Rolls Royce–, así como reservas en restaurantes con estrella Michelin, entradas para eventos deportivos y culturales o conciertos de ópera en el teatro La Scala. Además, alberga el Museo del Mundo de Leonardo Da Vinci, con un acceso exclusivo. Ah, y admite mascotas.
TOWNHOUSE HOTELS GROUP
TOWNHOUSE HOTELS GROUP
MARCO BECERRA/FLICKR
Desde su inauguración en 1999, Burj Al Arab está catalogado como el mejor hotel del planeta por muchos expertos hoteleros, es un icono de la ciudad de Dubái por su forma de vela y uno de los edificios más fotografiados del mundo. Con servicios impecables, se levanta 321 metros sobre una isla artificial y su suite más pequeña mide más de 175 m2. Traslados en helicóptero privado para ahorrarse el tráfico de la ciudad o en vehículos de alta gama Rolls Royce –su flota con choferes es la más grande del mundo– o BMW; cenas extravagantes, mayordomo personal las 24 horas y productos de baño Hermes son solo algunos de sus distintivos.
FUENTES: TRIPADVISOR, NIUMBA Y LUXURY HOTELS GUIDE.
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LUJO TOTAL EN EL AIRE ¡Asombrosas! Así son las facilidades de las tres mejores aerolíneas del mundo para viajar en primera clase, según los Skytrax World Airline 2018, el equivalente a los premios Oscar en la industria de la aviación. Ofrecen todo lo necesario para dormir, relajarse o trabajar, con lujo y comodidad, así como alta gastronomía.
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S I N GA P O RE AIRLINES
SINGAPORE AIRLINES
Figura también como la Aerolínea del Año. Tras una inversión de más de US$850 millones, 19 de sus renovados aviones Airbus A380 cuentan con seis suites en la cubierta superior. Se cierran desde el pasillo para obtener privacidad y están equipadas con asiento giratorio tapizado por Poltrona Frau, cama individual abatible de 193 centímetros, armario y múltiples amenidades: wifi de alta velocidad vía satélite, pantalla LCD de 23”, audífonos Bose con cancelación de ruido y control táctil para entretenimiento e iluminación, entre otras. Las parejas tienen la posibilidad de combinar el espacio, gracias a divisiones retráctiles.
En clase ejecutiva, es la única en ofrecer asientos que se convierten en cómodas camas dobles de 1,98 metros, hechos de un compuesto de fibra de carbono similar al usado en los autos de Fórmula 1.
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Posee el récord actual del vuelo comercial más largo del mundo: 16.700 km de Singapur a Nueva York, de casi 19 horas. Ese viaje en primera ronda los US$12.000, ida y vuelta.
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ETIHAD AIRWAYS
Los “huéspedes” de The Residence reciben servicio de conserjería de viaje VIP, desde el momento de la reserva hasta el final de su estancia con Etihad.
Inspirado en los espacios íntimos de los hoteles boutique, The Lobby es un espacio para que los pasajeros que viajan en la cubierta superior puedan relajarse o socializar.
ETIHAD AIRWAYS
The Residence, la suite de la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes, tiene tres habitaciones en 12 m2: sala-comedor con pantalla plana de 32”; dormitorio con cama doble, edredón de diseño italiano y pantalla plana de 27” con auriculares con cancelación de ruido y baño con ducha, con un kit de productos Ferragamo. También cuenta con The Apartment (habitaciones simples con cama individual, un sillón de cuero y espacio para deambular tras la intimidad de sus puertas) y las First Suite (cabinas con asientos de cuero que se convierten en camas totalmente planas, armario personal y un mueble-bar). ETIHAD AIRWAYS
SINGAPORE AIRLINES
ETIHAD AIRWAYS
Servicios de mayordomos entrenados en el hotel The Savoy de Londres, menú gourmet o platillos personalizados preparados por el chef a bordo, así como traslados al aeropuerto en autos Mercedes-Benz son parte de las atenciones incluidas.
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AIR FRANCE AIR FRANCE AIR FRANCE
Su sistema de entretenimiento de última generación cuenta con más de 1.000 horas de programación, en pantallas de 24”. 3
A I R FRANCE
AIR FRANCE
Los clientes de las cuatro suites La Première cuentan con espacio privado, un asiento que se transforma en una confortable cama, guardarropa individual y compartimientos para guardar efectos personales. Pueden elaborar su propio menú o dejarse seducir por las creaciones culinarias de los chefs Anne-Sophie Pic, Régis Marcon y Guy Martin y una amplia selección de vinos, así como degustar el famoso caviar de Aquitaine Sturia en vuelos que salen de París. Además, son recibidos en una sala privada de check-in en el aeropuerto Charles de Gaulle y, después de efectuar sus trámites, son acompañados hasta el avión en un auto de lujo.
Air France también fue premiada por contar con la mejor comida a bordo, las mejores comodidades y la mejor sala de estar de primera clase.
Los pasajeros VIP reciben estuches con tratamientos cosméticos de la prestigiosa casa parisina Carita, entre muchas otras atenciones.
¿Cuáles aerolíneas completan el top 10? Lufthansa Emirates ANA All Nippon Airways Qatar Airways, también es la mejor en clase ejecutiva. Cathay Pacific Qantas Airways Thai Airways FUENTE: SKYTRAX.
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NAVEGAR CON ESTILO Viajar en crucero está en la lista de deseos de muchas personas, pero ir a bordo de los más lujosos del mundo, con servicio personalizado y atenciones propias de la realeza, es una experiencia sin igual.
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isitar exóticos países en un solo viaje, disfrutar de cocina gourmet y finos licores, junto con entretenimiento a bordo que parece no tener límite, instalaciones fuera de este mundo y todo tipo de lujos es lo que promete una travesía en estos espectaculares navíos.
C RYSTA L SE R E N IT Y Este barco de Crystal Cruises destaca por incluir programas con oradores reconocidos a nivel mundial que comparten sus experiencias con los viajeros, incluidos escritores de tendencia, políticos, expertos y luminarias. También sobresale por las opciones de gastronomía y de entretenimiento que incluyen producciones al estilo Broadway, músicos y cantantes.
1.075
pasajeros
40
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655
empleados a bordo
Precios: US$3.800 US$14.000
No menos lujosos Otras 7 opciones premiun para viajar en el mar son: Viking Star (Viking Ocean Cruises) Seabourn Ovation (Seabourn Cruises) Silver Muse (Silversea Cruises) Crystal Esprit (Crystal
Cruises) SeaDream II (SeaDream Yacht Club) Liberty, Harmony y Symphony of the Seas (Royal Caribbean) Scenic Eclipse.
FUENTES: CRUISE CRITIC (“8 BEST LUXURY CRUISE SHIPS”) Y THE TRAVEL (“10 OF THE MOST EXPENSIVE CRUISE SHIPS IN 2018”).
SE V E N SE AS E XPLOR E R Fue lanzado en 2016 como "el barco más lujoso jamás construido", por la lujosa línea de cruceros Regent Seven Seas Cruises. Todas las cabinas son suites de 28 a 412 m2. Cuenta con granito y mármol, casi 500 candelabros de cristal y 2.500 piezas de arte, incluidas pinturas especialmente encargadas al artista español Eduardo Arranz-Bravo y obras de maestros como Picasso.
752
540
empleados a bordo
Precios: US$8.000 US$88.000
TRAVEL MARKET REPORT
pasajeros
RI VI ERA, OCEANIA CRUIS E S Es conocido por sus innumerables opciones de restaurantes. Además, posee un Centro Culinario que consiste en una escuela de cocina autónoma en el mar, que ofrece una experiencia práctica en 12 estaciones de cocina.
1.250
pasajeros
800
empleados a bordo
Precios: US$1.710 US$25.560
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NÉCTARES DE LOS DIOSES Botellas con incrustaciones de piedras preciosas, procesos de elaboración sin par y la más exclusiva materia prima distinguen a estos finos licores.
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egustar los licores más caros del mundo es un privilegio exclusivo para amantes del lujo extremo. ¿Qué hace únicos al top 3?
BILLION A IR E VODKA La botella, de cinco litros, contiene 3.000 diamantes blancos y tiene un valor de US$3,7 millones. Es un vodka “claro y suave”, diseñado por Leon Verres y elaborado con una receta rusa en la que se destila con trigo puro y agua cristalina. El filtrado normal es insuficiente por lo que se repite varias veces y la receta secreta requiere que el agua también fluya sobre diamantes.
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HE N R I IV D U D OGN ON HE R ITAGE Considerado el coñac más caro del mundo y el “ADN de todos los coñac”. El envase fue diseñado por Fernando Altamirano, quien posee tres récords Guinness por los diseños más exclusivos de botellas de tequilas, mezcales y aguas. Presenta cuatro nuevas ediciones tributo a la princesa Diana, Andy Warhol, Michael Jackson y Dubai City, cada una con un precio cercano a los US$4,6 millones, así como una versión miniatura de US$345.000.
Otras bebidas suntuosas Tequila Ley 925 Diamante: Envase de platino con 4.100 diamantes. Diseño inspirado en la obra Gran Pasión Azteca, de Alejandro Gómez Oropeza. Precio: US$3,5 millones New Russian Baltic Vodka: Tiene diamantes incrustados y cuesta US$1,3 millones Whisky Macallan Valerio Adami: Considerabo “el santo grial” del whisky, fue destilado en 1926 y madurado por 60 años. Luce una etiqueta diseñada por Valerio Adami y Peter Blake. Precio: US$1,1 millones. Diva Vodka Premium: Botella de US$1 millón, decorada con cristales Swarovski. Mendis Coconut Brandy: Brandy claro elaborado en barricas de madera Hamilla. También vale US$1 millón. FUENTES: THE GOURMET JOURNAL, TOTAL SAFE PACK –BOTTLE, PACKAGING, EXPERIENCE–, THE DRINKS BUSINESS Y PAOLO DI VERACHI STUDIO.
MESHI CO Es el primer y único mezcal negro del mundo y también el más caro, vendido a un coleccionista francés por US$74.400. Edición limitada de 400 botellas vidrio y platino, firmadas por el autor, Fernando Altamirano. Hecho con mezcla 100% de agave, espadín, bicuixe y madrecuixe.
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H2O OST E N TOSA Aunque no lo crea, hasta el agua puede convertirse en un derroche de placer y poder. Esta botella de Acqua di Cristallo, cotizada en US$4,6 millones, es una mezcla de agua de manantial natural de Fiji y Francia y de glaciar de Islandia, con 5 mg de polvo de oro de 23 quilates rociado. Su botella también fue diseñada por Fernando Altamirano y es de platino con diamantes.
El agua que eleva tu vida
TRANSPORTE DE LUJO En el mundo del motor, hay modelos que nos dejan sin habla, solo al alcance de la élite.
O
ro, finos acabados y motores potentes son algunas de las características que comparten los medios de transportes más caros del mundo, cuyos precios alcanzan niveles inauditos.
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HIS T O RY S U P RE ME US$42 millones Esta joya flotante fue diseñada por el británico Stuart Hughes y le tomó más de 3 años completar el proyecto. Tiene un revestimiento de oro macizo y platino y una fina capa de oro recubre la base del barco, la cubierta, los rieles, las escaleras, el comedor e incluso el ancla. La pieza de arte escondida en su interior es el dormitorio principal, que cuenta con una pared de meteoritos, una estatua hecha de huesos de un T-Rex, un acuario panorámico de pared Aquavista de 68 kilos y oro de 24 quilates y, por último, una botella de licor con un diamante de 18,5 quilates.
R OLLS -R OY C E S WEEP TAIL US$13 millones Fue el encargo de un coleccionista de aviones y súper yates en 2013, un poco más caro de lo normal. Quería conducir sobre el asfalto el equivalente a sus otros tesoros y el resultado ha sido una silueta sorprendente. Desde atrás, parece un yate deportivo y bajo el capó, tiene un V12 de 6.75 litros, con 460 CV aproximadamente. ¡Nada mal para un apacible paseo!
24K G O LD E XT RE ME MO U N TA IN BIK E US$1.000.000 Diseñada por The House of Solid Gold, en EE. UU., edición limitada de 13 unidades, personalizadas a gusto de cada cliente. Está bañada en oro de 24 quilates; más de 600 diamantes negros y 500 zafiros dorados adornan el logo de la casa y el sillín está recubierto con piel de cocodrilo. Cada una requiere 750 horas de trabajo y se vendieron por cerca de US$1 millón.
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TRAZOS DE ORO El reconocimiento de un artista y el estado de conservación de la obra son dos de los elementos que modifican el valor que un coleccionista está dispuesto a pagar por una pieza de arte.
C
oleccionistas privados en diferentes partes del mundo han llegado a pagar millones de dólares por obras de arte de pintores increíbles, como Leonardo da Vinci, Pablo Picasso o Andy Warhol. Pero, ¿qué es lo que hace que una pieza llegue a tener un valor de esa envergadura? Son muchos los elementos que moldean la tasación de una obra, es decir, la estimación de su precio a nivel de mercado y la suma de dinero que los coleccionistas están dispuestos a ofrecer por los trabajos. Byron González, curador de colecciones del Museo de Arte Costarricense, afirma que en primer lugar se considera el recono-
cimiento que tiene el artista, si su obra fue expuesta y en cuáles zonas fue vista, ya que no es lo mismo un creador cuyas obras se expusieron en pocos países a los que lograron trascender continentes. Además, se toma en cuenta el periodo en que fue creada la pieza –si fue durante la etapa de formación del artista o en su madurez– y cuántos años duró en el proceso. Asimismo, el estado de conservación de los materiales y cómo han sido protegidos. Esto por la depreciación que pueden sufrir.
ESTAS SO N L AS OBRAS DE ART E MÁ S C A RAS D E LA H ISTORIA 1
2
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Propietario: privado, cedido al Instituto de Arte de Chicago
1 L a M o n a L is a , d e Leo n a rd o d a Vi n ci
Tasación: US$713 millones Propietario: Museo Louvre, Francia
4 Lo s ju g a d o res d e c a r t a s , d e Pa u l C éz a n n e
2 Sal vato r M u n d i, d e Leo n a rd o d a Vi nc i
Valor: US$250 millones Propietario: privado
Valor: US$450,3 millones Propietario: privado anónimo
5 N a fea fa a I p o ip o, d e Pa u l G a u g u in
3 In te rc h a n g e, d e Willem De Koon i n g 3
Valor: US$210 millones Propietario: privado
Valor: US$300 millones 4
6 N u m b er 1 7A , d e J a c ks o n Po llo c k
Valor: US$200 millones Propietario: privado, cedido al Instituto de Arte de Chicago 5
6
Otras obras imperdibles Les femmes d'Alger, de Pablo Picasso Valor: US$179,3 millones
El Grito de Edvard Munch Valor: US$119,9 millones FUENTE: INTERNET. * EL VALOR DE MERCADO Y TASACIÓN DE LAS OBRAS VARÍA CON EL PASO DEL TIEMPO Y OTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR.
Flag de Jasper Johns
Valor: US$110 millones
Silver Car Crash de Andy Warhol Valor: US$105,4 millones
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ACCESORIOS SUNTUOSOS Lo Premium está de moda y aquí le mostramos piezas exclusivas que le harán suspirar.
P
ortar una cartera, gafas de sol, reloj, aretes o collares es algo cotidiano. Sin embargo, cuando ese accesorio está valorado en millones de dólares pasa a ser un lujo que pocas personas pueden darse. Estos son algunos de los más onerosos del momento.
T HE PASSION D IA M ON D SHOE S Considerados los zapatos más caros del mundo (US$17 millones), son obra de Jada Dubai, en colaboración con la afamada joyera Passion. Solamente existe un par. Están hechos con oro y poseen 236 diamantes en el borde y enormes diamantes de 15 quilates que se ajustan en la punta.
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ST UA RT HUG H ES Junto a Karl Mathers de Lord Swagger, diseñó una chaqueta de mezclilla con 2,1 kilogramos de oro sólido de 24 quilates, detalles de platino y diamantes, encargada por un músico famoso. Su valor: US$4,5 millones. También diseñó, junto a Richard Jewels, el traje más caro del mundo: US$785.000, hecho con una mezcla de lana de cachemira, seda y 480 diamantes.
COLLA R D E D IA M A N T E S L’INCOMPARABLE Creado por el joyero libanés Mouawad, posee el récord Guinness como el más caro del mundo: US$55 millones. Está hecho de oro rosa de 18 quilates, 90 diamantes blancos de casi 230 quilates y un diamante amarillo de 407 quilates, conocido como el Gigante Dorado.
LAS GA FAS D E SOL C HOPA R D Y D E R IGO
FUENTES: SUMUM, BLOG OUI PETIT, THE JEWELLERY EDITOR Y THE BILLIONAIRE SHOP
El famoso fabricante De Rigo Vision elaboró esta obra maestra para la selecta joyería suiza Chopard. Son de oro de 24 quilates y posee diamantes de río de cuatro quilates, los cuales fueron colocados con una técnica especial. Precio: US$400.000.
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ANÁ LI SIS
THE ECONOMIST
La próxima recesión
La Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) tiene menos margen de maniobra si la economía estadounidense entra en crisis.
LAS POLÍTICAS TÓXICAS Y BANCOS CENTRALES LIMITADOS PODRÍA HACER DIFÍCIL EL EVITAR UNA PRÓXIMA RECESIÓN. POR The Economist Hace tan solo un año, el mundo estaba disfrutando de una aceleración económica sincronizada. En 2017, el crecimiento se aceleró en cada gran economía avanzada, excepto Gran Bretaña, así como en la mayoría de las emergentes. El comercio mundial estaba en alza y Estados Unidos en auge. La caída de China hacia una deflación había sido reprimida e incluso la zona del euro estaba prosperando. En el 2018 la historia es muy diferente. Los mercados de valores se desplomaron alrededor del mundo, por segunda vez este año, ante la preocupación de los inversionistas por el lento crecimiento y los efectos de una política monetaria estadounidense más estricta. Esos temores tienen fundamento. El problema de la economía mundial en el 2018 ha sido momentum desigual. En Estados Unidos el recorte de impuestos de Donald Trump ha ayudado a levantar el crecimiento trimestral interanual por encima del 4%. El desempleo está en su nivel más bajo desde 1969. Aun así, el FMI piensa que el crecimiento se reducirá este año en
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Edición 294
todas las grandes economías de avanzada. Además los mercados emergentes están en problemas. Esta divergencia entre Estados Unidos y los demás países significa también políticas monetarias divergentes. La Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés ocho veces desde diciembre del 2015. El Banco Central Europeo (BCE) está todavía muy lejos de su primer aumento. En Japón, las tasas son negativas. China, el principal
EL MUNDO DEBERÍA COMENZAR A PREPARARSE DESDE AHORA PARA LA PRÓXIMA RECESIÓN, MIENTRAS PUEDA.
objetivo de Trump en la guerra comercial, tiene una política monetaria flexible, en respuesta a un debilitamiento de la economía. Cuando las tasas de interés suben en Estados Unidos y en ningún otro lado, el dólar se fortalece. Eso hace que sea más difícil para los mercados emergentes pagar sus deudas en dólares. El alza en el dólar estadounidense ha contribuido a empujar a Argentina y Turquía a problemas; esta semana Pakistán le solicitó al FMI medidas de rescate. Los mercados emergentes representan el 59% de la producción mundial (medido por el poder adquisitivo), subiendo del 43% hace solo dos décadas, cuando se dio la crisis financiera asiática. Sus problemas podrían salpicar pronto en las costas de Estados Unidos, justo cuando el crecimiento interno del Tío Sam comience a agotarse. Para entonces, el resto del mundo podría estar en peor estado, también si las dificultades presupuestarias de Italia no se reducen o China sufre una marcada desaceleración.
Medidas descartadas Las buenas noticias son que los sistemas bancarios están más resistentes que hace una década, cuando la crisis estalló. La posibilidad de una recesión tan severa como la que se dio en ese momento es muy baja.
Límites máximos de gasto La política es un mayor obstáculo para la acción internacional. Una cooperación transfronteriza sin precedentes fue necesaria para evitar la crisis en el 2008. Sin embargo, el surgimiento de los populistas complicará el trabajo en común. Las líneas de canje federal con otros bancos centrales, que les permite pedir dólares de Estados Unidos, podría ser un punto álgido. Además, la devaluación de las monedas puede alimentar tensiones comerciales. Steve Mnuchin, secretario de Tesoro, advirtió a China en contra de las “devaluaciones competitivas”. La creencia de Trump sobre el daño causado por el déficit comercial está errada cuando hay un crecimiento fuerte, pero cuando la demanda es corta, el proteccionismo es una forma más tentadora de estimular la economía. La acción oportuna podría evitar algunos de estos peligros. Los bancos centrales podrían tener nuevos objetivos que hagan más difícil oponerse a la acción, durante y después de una
crisis. Si establecen de antemano un compromiso para recuperar el terreno perdido cuando la inflación no alcance o el crecimiento decepcione, las expectativas de lograr un auge podrían proporcionar un estímulo automático en cualquier recesión. De manera alternativa, elevar el objetivo de inflación ahora podría, con el tiempo, subir las tasas de interés, dando más espacio a recortes de tasa. Los futuros estímulos financieros podrían incorporarse desde ahora, aumentando la potencia de los “estabilizadores automáticos”, gastando en seguro de desempleo, por decir algo, que subiría en la medida que la economía caiga. La zona euro podría flexibilizar las normas fiscales para permitir más estímulos. Las medidas preventivas exigen iniciativas por parte de los políticos, las cuales brillan por su ausencia. La volatilidad del mercado esta semana sugiere que el tiempo puede ser más corto. El mundo debería comenzar a prepararse desde ahora para la próxima recesión, mientras pueda.
Las bolsas de valores mundiales han sufrido de vaivenes muy pronunciados en los últimos meses.
pautas históricas –la Reserva Federal tiene una valor del 20% del PIB–. Los opositores de la EC dicen que distorsiona los mercados e infla burbujas de activos, entre otras cosas. A pesar de que esas opiniones están en gran medida equivocadas, las nuevas fases de la EC podrían atraer un análisis más minucioso que el de la vez anterior. Las limitaciones son particularmente precarias en la zona euro, donde el BCE está
Christine Lagarde, directora general del FMI.
Los mercados emergentes están causando pérdidas a los inversionistas, pero, en conjunto, sus economías reales parecen estarse sosteniendo. La guerra comercial no ha causado todavía un daño serio, ni siquiera en China. Y si el auge de Estados Unidos da pie a una recesión superficial, conforme disminuye el estímulo fiscal y aumentan las tasas, no sería algo inusual, después de una década de crecimiento. Aquí es donde vienen las malas noticias. Tal y como nuestro reporte consigna, particularmente el mundo rico está muy mal preparado para lidiar con una recesión, por mínima que fuera. Esto se debe en parte a que el arsenal de políticas sigue agotado tras la lucha por la última recesión. En el último medio siglo, la Reserva Federal típicamente recortaba las tasas de interés en un porcentaje aproximado de cinco puntos en una recesión. Hoy, tiene menos de ese
espacio para llegar a cero; la zona euro y Japón carecen completamente de espacio. Los responsables de las políticas tienen, por supuesto, otras opciones. Los bancos centrales podrían utilizar la ya conocida política de expansión cuantitativa (EC): la adquisición de valores con las reservas, recientemente creadas, del banco central. La eficacia de la EC es debatible, pero si no funciona, podrían intentar algo más radical, planteamientos no comprobados, tal como dar dinero directamente a individuos. Los gobiernos también pueden aumentar el gasto. Incluso los países con grandes cargas de deuda pueden beneficiarse de los estímulos fiscales durante las recesiones. La pregunta es si usar estas armas es políticamente aceptable. Los bancos centrales entrarán a la próxima recesión con balances contables que ya han sido inflados por
limitado a la compra del 33% de la deuda pública de cualquier país. Los estímulos fiscales también atraerían oposición política, independientemente de los argumentos económicos. La zona euro es de nuevo el caso más preocupante, tan solo porque los alemanes y otros europeos del norte temen terminar con deudas pendientes, si un país incumple. Sus restricciones de préstamos están diseñadas para frenar cualquier derroche, pero pueden también frenar el potencial de estímulos. Estados Unidos está más dispuesto a gastar, pero recientemente ha aumentado su déficit por encima del 4% del PIB, con una economía que ya está caliente. Si necesita ampliar más el déficit para contrarrestar una recesión, es de esperar una lucha política. ©2018 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From Economist.com, translated by Revista Summa, published under license. The original article, in English, can be found on www.economist.com.
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ES PE CIAL
TOM
A LA CONQUISTA DE LA MENTE DE LOS CONSUMIDORES
POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO, REVISTA SUMMA Y LA CONSULTORA CID GALLUP PRESENTAN EL TOP OF MIND MÁS COMPLETO DE AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA.
POR Rocío Ballestero, Carolina Barrantes, Luis Ernesto Solís
Metodología
Cada vez que va al supermercado a comprar el diario del mes, se encuentra frente a miles de marcas en los diferentes productos disponibles. No obstante, tiende a decidirse por X o Y marca porque es la que tiene como referente en esa categoría. Por eso es que las empresas se esfuerzan por conquistar la mente de los consumidores y convertirse en la marca líder de su Top of Mind (TOM). Gino Mandoloni, experto en mercadeo, sostiene que por más que el mercadeo vaya transformándose, “el objetivo de ser la marca de recordación número uno entre un gran grupo de personas es vital para el proceso de venta. Por eso, el TOM siempre va a tener un
Tipo de estudio: Cuantitativo. Método de entrevista: Telefónico. Informante: Residente en las ciudades capitales de los países evaluados. Países evaluados: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Nivel socioeconómico: A, B y C (alto y medio). Se excluye nivel bajo y marginal. Tamaño de muestra: n= 300 por país. Margen de error: ± 5,7 puntos a nivel total por país. Fechas de recolección: Agosto del 2018. Duración de cuestionario: Aproximadamente 25 minutos en promedio.
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Edición 294
FRIJOLES
DUCAL GUATEMALA
MAYONESA
HELLMANN´S HONDURAS
62,6
2018
56,4
2018
83,6
2017
71,1
2017
70,2
2016
59,2
2016
56,1
2015
50,6
2015
72,3
2014
56,1
2014
Es una marca que siempre ha tenido alta recordación: 69%, en promedio.
Domina más del 56% del mercado durante los 5 años del estudio.
PANAMÁ 61,8
2014
58,2
2015
61,2
2016
76,7
2017
77,4
2018
A excepción de 2015, Copa ha ido escalando en el posicionamiento en la mente de los panameños.
TOP 3 GUATEMALA Los asistentes virtuales y el TOM Cada vez es más común, que Siri o Google Now, sean los encargados de realizar la compra. Ante este panorama, ¿Cómo conquistar estos asistentes virtuales? María Gabriela Jovel, directora de PMO Marketing, apunta que una sólida presencia en los canales online es la apuesta. “Tenemos que recordar que estos asistentes son recopiladores de información. Ellos forman un perfil, gracias a la información que encuentran de nosotros en la web. Por eso, es vital que las empresas tengan una gran marca en el marketing digital y poder convertirse en una opción para esta nueva tecnología que está tomando el control de compra”, determina. Ahora bien, hay una discusión de que, si de verdad pueda haber un TOM entre estas herramientas digitales, ya que ellos realizan una compra directa de acuerdo con las preferencias del consumidor. En resumen, la persona siempre va a ser la encargada de elegir cuáles son esas marcas que tiene en mente.
93,7
92,4
86,9
Caña Real
Gabriela Tijerino, experta en marketing y profesora en Lead University, señala que en la actualidad el consumidor se podría catalogar como “disperso”. No en el sentido que no sabe, sino porque está siendo bombardeado por tantos medios de comu-
COPA
Progreso
¿Cómo conquistar a consumidores más “dispersos”?
AEROLÍNEAS
Colgate
papel crucial en las estrategias de marketing de una empresa”. María Gabriela Jovel, directora de PMO Marketing, coincide con Mandoloni y apunta que el destino de una compañía depende de que los consumidores la recuerden. “Para nadie es un secreto que si eres la marca que está en los pensamientos de una persona se incrementa la posibilidad de venta. Es por eso que las baterías de la publicidad apuntan, en muchas ocasiones, a convertirse en referencia y quedar grabada en los consumidores”, determina.
nicación que le cuesta ponerles atención a todos. Ante ese panorama, es más complicado colocarse en el TOM global de una categoría, no obstante, dicha proliferación de información brinda otras oportunidades a las marcas. “Gracias a las redes sociales, segmentar tu nicho de mercado es más sencillo. Sin hacer una inversión millonaria en campañas masivas, las compañías pueden invertir menos y colocar su mensaje en la parte de mercado que más le importa. Por ejemplo, si el target son mujeres de 30 años y con hijos, las herramientas digitales te permiten comunicar y colocarse específicamente en la mente de ese mercado, cumpliendo el objetivo trazado en la estrategia”, resalta. Jovel apunta que para capturar la atención de estos nuevos consumidores se debe ser disruptivo. “No se puede conquistar la mente de los consumidores con técnicas de mercadeo de los años 90 o principios del 2000. Las marcas deben buscar las formas más novedosas para comunicar
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ES PE CIAL
TOM
sus mensajes. Deben de arriesgarse y romper los moldes. La forma más eficaz de hacerlo es escuchar a sus clientes, brindarles lo que necesitan y de la forma que lo están pidiendo. Por dicha, la tecnología nos da las oportunidades de hacerlo”, enfatiza la profesional.
Apuesta por la experiencia Los tres especialistas coinciden en que el mercadeo de experiencia es la clave para ser líderes en el TOM. Mandoloni apunta que nada cala más hondo que un consumidor satisfecho con el servicio y calidad que le brinda una marca. “Los consumidores fieles, son los que van a darle la punta a cualquier marca y la experiencia que tengan con ella es vital. Las compañías deben saber que hablar de innovación
en mercadeo va más allá de sacar nuevos productos. Innovar también significa establecer nuevos puntos de venta, poner en funcionamiento una nueva forma de distribución que facilite la compra, realizar nuevas alianzas estratégicas para tener el producto y/o servicio más cerca, etc. Todas esas acciones pueden dar como resultado una mayor recordación y, por ende, obtener los primeros lugares”, comenta. Jovel dice que la clave está en poner al cliente siempre al centro de una estrategia de marketing. “En el pasado, las campañas se centraban en el producto. Era la estrella y se enfocaban en recalcar las ventajas que ofrecía. Ahora, vemos que las marcas apuestan por convertir al consumidor en su estrella y cómo lo que le vendemos facilita su vida. Es una obligación de
SÚPER SELECTOS EL SALVADOR
2014
62,6
2015
70,2
2016
72,3
2017
INS
2
2014 2015 2016 2017 2018
INA GT
ROMA 75,7
CR
64,8 81,0 69,5 71,1 60,7 71,2 59,1
83,3
59,0
Han dominado más del 59% de sus mercados durante todos los años del TOM.
4
COSTA RICA 77,5
73,0
2015
68,9
2016
78,1
2017
80,5
2018
El dominio que tiene el INS se mantiene a pesar de la apertura del mercado en Costa Rica.
Edición 294
Constante innovación, relevante para el consumidor y con funciones específicas para un público más informado.
PASTAS
Manejo adecuado del punto de venta. El consumidor quiere "Conveniencia y cercanía", es decir, el producto que quiere y disponible sin hacer grandes inversiones de tiempo.
2018
ASEGURADORAS
56
1
3
56,1
Reina, pero ha bajando 27,5 p.p. entre 2014 y 2018.
2014
La estrategia de las marcas ganadoras tiene que tomar en cuenta grandes pilares:
Comunicación multicanal, apoyada por todos los elementos que ofrece la tecnología actual.
SUPERMERCADOS
83,6
4 reglas de oro
Estrategia adecuada, teniendo presente el componente regional y, a la vez, una segmentación acorde a la realidad del país en donde se aplica.
FUENTES: ÁLVARO NAVARRO, MARKET LEADER CARIBE Y CENTROAMÉRICA DE LA CONSULTORA NIELSEN, Y CRISTIAN LUPIAÑEZ, DIRECTOR DE MARKETING PARA LATINOAMÉRICA DE GRUPO EDUCATIVO ADEN.
ES PE CIAL
TOM
SALSA DE TOMATE
NATURA'S EL SALVADOR 72,1
53,8
58,3
65,3
54,5
HONDURAS 77,0
67,6
63,9
57,4
67,2
NICARAGUA 80,9
64,0
43,5
59,6
48,5
La marca Natura's de Unilever domina en tres mercados en la región, sin embargo, ha enfrentado algunos altibajos en su trayectoria.
se comporta para luego darle soluciones a la altura de sus expectativas, a través de las herramientas adecuadas”, explica Cristian Lupiañez, director de Marketing para Latinoamérica de Grupo Educativo Aden. Todo gira en darle al consumidor el producto adecuado, con una buena relación de valor, acceso a él a través de canales de distribución idóneos y comunicárselo. La utilización de toda la tecnología actual permite potencializar esos elementos. “La comunicación tiene que ser de doble vía y no hablarle a las masas, sino al individuo. Existen poderosos algoritmos de Loyalty para enviar comunicaciones y promociones a individuos, de acuerdo a necesidades específicas”, comenta Álvaro Navarro, market leader Caribe y Centroamérica de la consultora Nielsen.
PAN DE MOLDE TOP 3 EL SALVADOR
las empresas hacer sentir especial a sus clientes”, expresa.
BIMBO
86,6
80,5
80,0
Colgate
Coca Cola
Maseca
Estrategias y plataformas adecuadas
TOP 3 HONDURAS
58
Edición 294
69,4
Coca Cola
78,6
Agua Azul
Colgate
86,5
Existen múltiples plataformas online y offline a través de las cuales las empresas pueden direccionar sus estrategias, satisfacer a sus clientes y ser marcas de referencia, pero ¿funcionan todas por igual? La respuesta es no. Antes de elegir una herramienta digital, como las redes sociales o acciones en puntos de venta, las empresas deben tener claro cuál es su núcleo de negocio y su objetivo, así como recordar que para cautivar la mente del consumidor deben brindar un servicio y experiencia más que satisfactorios. “Muchas empresas cometen el error de pensar primero en la herramienta y entonces dicen que tienen que entrar en redes sociales, incluir realidad aumentada o abrir un sitio de ecommerce, sin hacer otras concideraciones. Ese no es el camino. Hay que tomar en cuenta que una cosa es una empresa de B2B (Business to Business) y otra una B2C (Business to Consumer), o una empresa 100% digital y otra mixta. El medio a elegir no es tan importante, sino el objetivo que se persigue. El desafío es entender al consumidor y cómo
2014
2015
2016
2017
2018
CR NI 62,8
GT 58,1
62,4 50,0
ES 43,9 50,5 47,2
52,7 40,9 59,6
78,3
37,6
HN
85,2
57,0
45,2 47,1 46,5
68,1
76,5
82,6 47,1
83,6
42,4 47,7
PA
74,9
55,6 46,1
73,3
81,9
40,9
Bimbo domina los mercados centroamericanos, pero se debe tomar en cuenta que bajó en 5 de los mercados entre 2017 y 2018. Solo en Panamá repuntó.
Coca Cola
Café Presto
TOP 3 COSTA RICA
80,5
INS
85,4
Dos Pinos
Colgate
89,4
TOP 3 PANAMÁ
91,6
77,5
74,7
Presidente
72,7
Santo Domingo
73,2
TOP 3 REP. DOMINICANA
Colgate
83,3
Colgate
TOP 3 NICARAGUA
El boca a boca es otra herramienta que se debe tener muy presente al plantear estrategias de comunicación comercial y eso se vislumbra en el impacto que están teniendo los llamados influencers y en la costumbre asumida por las personas de compartir sus experiencias en redes sociales. “Hoy cuento mi experiencia con una marca a mis amigos por Facebook, en lugar de hacerlo en un café, con lo cual el alcance es muy grande y masivo. El desafío de las marcas es hacer bien su trabajo porque, cada vez más, las cosas suceden de una forma pública. Estamos hiperexpuestos, siempre hay alguien tomando referencias de todo lo que hacemos bien o mal y nos califica digitalmente”, acota Lupiañez.
90,0
82,1
77,4
Colgate
Durán
Copa
¿Qué provoca la pérdida de posicionamiento? A las marcas, incluso a las gigantes mundiales como McDonald's y Coca-Cola, se les hace cada vez más difícil seducir al consumidor por su gran acceso a todo tipo de información y opciones para elegir. De ahí la importancia de traba-
jar constantemente para mejorar su propuesta de valor, tener enamorado al cliente, conocer al usuario o comprador a profundidad, y darle soluciones y experiencias a la altura de sus expectativas. En pocas palabras, dejar una huella inolvidable y auténtica. “La experiencia del usuario con una marca sucede a lo largo de todo el camino de interacción de esa persona con el producto, desde antes de la compra. Por ejemplo, con una aerolínea, la experiencia empieza desde que se averigua cómo es el sistema de compra del pasaje y continúa con el trato recibido en el counter, la comida, la atención en el aeropuerto y a bordo. Eso se traslada a otros campos”, señala el director de Aden. También menciona el caso de los hoteles de lujo, que ya no suelen exponer placas en donde enseñan que son 5 estrellas, sino que optan por exhibir las calificaciones que le otorgan los huéspedes en sitios de referencia, como Booking y Trip Advisor.
COMIDA RÁPIDA
MCDONALD'S 2014
2015
2016
2017
2018
GUATEMALA 38,8
31,5
33,3
51,9
42,8
46,2
37,1
NICARAGUA
19,6
12,0 16,1 12,7 17,7
COSTA RICA 39,2
36,8
35,7
PANAMÁ 44,9
41,1
41,1
47,6
42,7
REPÚBLICA DOMINICANA
N.D. 24,3 23,0
16,8 19,6
McDonald's perdió puntos porcentuales este 2018 en cinco de los mercados en donde está presente.
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ES PE CIAL
TOM
TELEVISORES Samsung da la sorpresa al ganarle el pulso a Sony en el mercado hondureño. La marca coreana se beneficia de un alza de más de 10 puntos porcentuales (p.p.) respecto a lo conseguido en 2017. La japonesa Sony había liderado en Honduras desde el 2014 y aunque mantuvo la misma cantidad de menciones, no le fueron suficientes para asegurarse el primer lugar. Con este resultado, Samsung pasa a dominar en seis de los siete mercados analizados, aunque baja sus resultados en Nicaragua, Costa Rica y, más levemente, en República Dominicana. Es en suelo nicaragüense donde sufre
GT
la caída más abrupta –casi 6 p.p., menos que 2017–. Por el contrario, en Guatemala y Panamá mejora un poco sus números y ensancha la ventaja con el segundo lugar. En El Salvador, único donde reina Sony, vuelve a conquistar el segundo lugar con un aumento de 10 p.p. y reduce distancia con el líder. El mercado más competitivo es el nicaragüense. Allí la diferencia entre el primero y el tercer lugar fue de apenas 0,7 p.p., que tomando en cuenta el margen de error estadístico, indica que todos los actores tienen un posicionamiento similar. El que más repunta LG, que gana 5 p.p. con respecto a lo cosechado en 2017.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
32,1 Samsung
33,7 Sony
37,5 Samsung
24,8 Samsung
30,5 Samsung
37,2 Samsung
44,5 Samsung
2017
31,4 Samsung
35,1 Sony
28,4 Sony
30,5 Samsung
35,2 Samsung
36,7 Samsung
47,5 Samsung
2016
32,7 Samsung
41,7 Sony
46,2 Sony
24,9 Samsung / Sony
29,5 Samsung
28,9 Samsung
39,0 Samsung
2015
25,4 Sony
40,6 Sony
43,4 Sony
35,1 Sony
26,4 Samsung
24,0 Samsung
35,9 Samsung
2014
39,1 Sony
46,9 Sony
43,7 Sony
35,1 Sony
30,2 Samsung
25,7 Sony
S E G U N D O
L U G A R
2018
24,3 Sony
25,9 Samsung
29,4 Sony
24,2 Sony
20,2 Sony
20,0 Sony
27,0 LG
2017
26,7 Sony
30,7 LG
26,5 Samsung
26,6 Sony
22,9 Sony
21,4 Sony
23,0 LG
2016
25,8 Sony
17,2 Samsung
17,4 Samsung
17,0 LG
20,0 Sony
21,4 LG
19,0 Sony
2015
21,8 Samsung
14,3 Samsung
18,4 Samsung
31,5 Samsung
19,5 Sony
23,2 LG
23,6 Sony
2014
22,7 Samsung
19,9 LG
17,5 Samsung
34,7 Samsung
17,8 Panasonic
19,6 LG
T E R C E R
L U G A R
2018
17,5 LG
21,3 LG
19,1 LG
24,1 LG
15,3 Panasonic
18,2 LG
9,4 Sony
2017
17,1 LG
15,8 Samsung
23,0 LG
18,7 LG
12,4 Panasonic
19,5 LG
11,3 Sony
2016
18,3 LG
16,2 LG
16,1 LG
7,6 Panasonic
14,8 Panasonic
18,6 Sony
18,4 LG
2015
16,6 LG
13,7 LG
14,2 LG
18,3 LG
15,4 LG
20,5 Sony
19,1 LG
2014
14,3 LG
8,0 Samsung
13,7 LG
18,7 LG
17,3 Sony
19,1 Samsung
60
Edición 294
ELECTRODOMÉSTICOS Samsung, después de dos años de haber perdido el primer lugar en Nicaragua, en este 2018 lo recupera, gracias a la caída precipitosa que tuvo Mabe. La mexicana cede casi 9 puntos porcentuales (p.p.), con respecto al 2017. Aparte de ese cambio, la categoría no muestra mayores disrupciones. La coreana LG sigue liderando en cuatro mercados y obtiene su mejor resultado en Panamá, con 23% de las menciones y una ventaja de
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
más de 9 p.p. respecto a su más cercano seguidor. En esa plaza también destaca que la marca estadounidense Whirlpool se adueña del segundo lugar, relegando a Samsung al tercero. Por su parte, Mabe mantiene el sitio de honor en Guatemala y El Salvador. Es en el mercado salvadoreño donde obtiene los mejores números, no obstante, tiene una caída pronunciada respecto a lo cosechado en 2017.
PA
RD
L U G A R
2018
23,0 Mabe
28,3 Mabe
17,0 LG
13,4 Samsung
19,2 LG
23,8 LG
20,5 LG
2017
23,8 Mabe
34,7 Mabe
18,1 LG
19,7 Mabe
21,0 LG
22,9 LG
22,5 LG
2016
23,9 Mabe
30,4 Mabe
16,1 LG
19,6 Mabe
20,7 Atlas
26,1 LG
11,8 Daewoo
2015
18,8 Mabe
26,9 Mabe
14,4 LG
17,2 Samsung
20,8 Atlas
23,0 LG
14,2 Atlas
2014
23,8 Mabe
27,4 Mabe
18,0 LG
19,1 Samsung
19,8 Atlas
28,0 LG
S E G U N D O
L U G A R
2018
21,6 Whirlpool
20,9 LG
10,8 Whirlpool
11,4 Mabe
17,4 Atlas
14,1 Whirlpool
18,6 Daewoo
2017
23,3 Whirlpool
20,8 LG
16,2 Atlas
10,8 Samsung
19,0 Atlas
16,2 Samsung
13,7 Daewoo
2016
19,3 Whirlpool
23,3 LG
8,9 Atlas
14,5 LG
13,1 LG
15,5 Whirlpool
11,5 Atlas
2015
16,2 Whirlpool
12,1 LG
13,1 Atlas
13,7 LG
18,9 LG
13,9 Whirlpool
9,7 LG
2014
15,4 Whirlpool
23,0 Cetron
10,2 Atlas
19,4 LG
16,0 Samsung
10,9 Atlas
8,7 Frigidaire
13,6 Samsung
5,3 Samsung
14,6 General Electric
T E R C E R
L U G A R
2018
15,8 LG
10,9 Cetron
2017
11,9 LG
13,9 Cetron
15,2 Whirlpool
10,3 Whirlpool
9,0 Samsung
15,2 Whirlpool
9,8 Samsung
2016
11,1 LG
6,8 Whirlpool
8,5 Whirlpool
13,9 Atlas
11,1 Samsung
11,8 Samsung
6,9 LG
2015
8,6 LG
5,7 Cetron
13,4 Atlas
11,0 Samsung
11,0 Samsung
2,3 Mabe
2014
15,3 LG
12,8 LG
10,1 LG
13,7 Samsung
9,8 Whirlpool
9,6 General Electric
9,8 General Electric 12,6 Sony
Edición 294
61
ES PE CIAL
TOM
TIENDAS DE ELECTRÓNICA La tienda La Curacao se posiciona entre las más fuertes de la categoría en cuatro mercados: Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. En los últimos tres, ocupa el primer lugar del ranking –con posicionamientos del 27,9%, 26,6% y 14,6%, respectivamente–. No obstante, a futuro, hay que darle seguimiento a su movimiento, ya que en esas tres plazas perdió puntos porcentuales con respecto al año anterior. Cabe destacar también que reaparece en Guatemala la tienda Max, del Grupo Distelsa, fundado en 1961. Pasa directo al primer
GT
lugar, con 20,7% de las menciones, mientras que en 2016 había figurado en el segundo lugar, con un 16%. Está apenas 2,7 puntos porcentuales de diferencia con respecto al Elektra, que lideró del 2015 al 2017, citada por 18% de los encuestados, en promedio. Además, en Panamá destaca el crecimiento de la marca Panafoto, la cual ganó 13 puntos porcentuales, con respecto al TOM realizado en 2017 y ahora ocupa el primer lugar. Otra variación en ese país es el tercer lugar, ahora ocupado por Audio Foto, con un 8,4% de las menciones.
ES
HN
P R I M E R
NI
CR
PA
L U G A R
2018
20,7 Distelsa Max
24,6 La Curacao
14,6 La Curacao
27,9 La Curacao
29,8 Gollo
30,6 Panafoto
2017
18,1 Elektra
35,1 Omnisport
19,6 La Curacao
32,0 La Curacao
30,5 Gollo
21,4 Hometek
2016
16,7 Elektra
29,1 Omnisport
20,9 Diunsa
29,3 La Curacao
24,3 Gollo
18,9 Audiofoto
2015
20,0 Elektra
26,2 Omnisport
24,6 La Curacao
34,6 La Curacao
20,4 Casa Blanca
29,6 Panafoto
S E G U N D O
L U G A R
2018
18,0 Elektra
32,7 Omnisport
9,4 Elektra
17,6 El Gallo más Gallo
24,3 Importadora Monge
17,0 Multimax
2017
16,7 La Curacao
20,8 La Curacao
16,7 Diunsa
21,2 El Gallo más Gallo
29,5 Importadora Monge
18,6 Multimax
2016
16,0 Tiendas Max
25,9 La Curacao
17,4 La Curacao
21,0 Importadora Monge
18,3 Panafoto
2015
16,0 La Curacao
22,8 La Curacao
21,0 El Gallo más gallo
T E R C E R
22,1 Gollo 31,8 El Gallo más gallo
19,2 Gollo
16,7 Audiofoto
L U G A R
2018
15,3 La Curacao
10,1 Prado
6,8 Diunsa
9,8 Max
13,3 Casa Blanca
8,4 Audio Foto
2017
12,4 El Gallo más Gallo
10,4 Prado
12,3 Elektra
8,4 Tropigas
17,1 Casa Blanca
17,6 Panafoto
2016
15,0 La Curacao
15,5 Prado
13,3 Elektra
12,0 Almacén Tropigas
16,7 Casa Blanca
7,1 Samsung
2015
11,5 Agencias Way
10,7 Prado
14,7 Diunsa
8,5 Almacén Tropigas
17,6 Importadora Monge
11,9 Hometek
62
Edición 294
ES PE CIAL
TOM
COMPUTADORAS La campanada la da Dell al adueñarse del primer lugar en los mercados de Honduras y Panamá. En el primer caso, acaba con el reinado que tuvo HP del 2014 al 2017 y que en esta ocasión pierde casi 5 puntos porcentuales (p.p.) –muy similar a lo que gana Dell, que sube 6 p.p. –. En territorio panameño ambas marcas han mantenido un fuerte pulso y este año Dell aprovecha los 2,2 p.p. que cede HP. De esta forma, se empareja un poco más su batalla por conquistar la mente de los consumidores en la región. Siguiendo con HP, la marca presenta una caída de menciones en el mercado costarricense. De 2017 al presente año, recibe casi
GT
5 p.p. menos. No obstante, le saca al segundo lugar más de 9 p.p., por lo que su posición no se ve amenazada. Un caso similar presenta Dell en el mercado dominicano: pierde 4,1 p.p., pero aventaja a HP, su más cercano perseguidor, por más de 18 p.p. Además, ese actor también cae 4,8%, mientras Apple se mantiene muy estable en el tercer lugar. Por otra parte, la coreana Samsung se mete de nuevo en el Top 3 de Nicaragua. Llevaba dos años sin aparecer en los lugares de privilegio, pero este 2018 da un gran salto, al conseguir más de 11% de las menciones y logra de esa forma ubicarse en el segundo lugar.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
28,2 HP
26,4 HP
27,0 Dell
26,1 HP
25,6 HP
22,6 Dell
28,7 Dell
2017
31,4 HP
21,3 HP
25,0 HP
28,6 HP
30,5 HP
24,3 HP
32,8 Dell
2016
30,4 HP
22,7 HP
19,3 HP
25,9 HP
21,0 HP
18,0 Apple
21,6 Dell
2015
21,7 HP
16,9 HP
19,8 HP
31,5 HP
22,3 HP
20,4 HP
19,4 Dell
2014
22,3 HP
15,0 HP
19,6 HP
31,1 HP
24,4 HP
17,0 HP
S E G U N D O
L U G A R
2018
17,8 Dell
21,2 Dell
20,4 HP
11,2 Samsung
16,1 Apple
22,1 HP
10,4 HP
2017
18,1 Dell
20,3 Dell
21,1 Dell
10,3 Apple
15,2 Apple
20,5 Dell
15,2 HP
2016
14,4 Apple/Dell
16,8 Dell
18,4 Dell
14,2 Apple
11,8 Toshiba
16,5 HP
10,8 HP
2015
13,2 Apple
13,4 Dell
19,5 Dell
9,0 Toshiba
11,9 Apple
11,5 Dell
15,5 HP
2014
10,9 Apple
11,1 Dell
14,6 Dell
10,2 Samsung
11,6 Toshiba
11,7 Toshiba
T E R C E R
L U G A R
2018
14,5 Apple
11,1 Apple
9,4 Apple
10,9 Dell
11,4 Dell
11,4 Toshiba
9,2 Apple
2017
9,5 Apple
10,4 Apple
8,3 Apple
8,9 Dell
10,5 Dell
12,4 Toshiba
9,3 Apple
2016
4,2 Toshiba
15,2 Apple
12,7 Apple
10,7 Dell
11,5 Apple
14,0 Dell
10,5 Apple
2015
7,8 Dell
9,7 Apple
8,8 Apple
8,8 Samsung
11,0 Toshiba
9,2 Apple
12,0 Apple
2014
9,7 Samsung
7,5 Sony
8,7 Compaq
8,4 Dell
10,2 Apple
8,7 Dell
64
Edición 294
CELULARES GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
47,2 Samsung
49,2 Samsung
49,6 Samsung
47,1 Samsung
44,0 Samsung
55,6 Samsung
46,5 Samsung
2017
45,7 Samsung
52,5 Samsung
57,8 Samsung
52,7 Samsung
47,6 Samsung
62,9 Samsung
53,9 Samsung
2016
31,0 Samsung
49,5 Samsung
44,3 Samsung
42,6 Samsung
44,9 Samsung
54,7 Samsung
55,7 Samsung
2015
26,2 Samsung
33,9 Samsung
40,3 Samsung
40,3 Samsung
42,5 Samsung
51,0 Samsung
47,6 Samsung
2014
27,5 Samsung
31,4 Samsung
32,6 Samsung
30,2 Samsung
43,6 Samsung
52,0 Samsung
S E G U N D O
L U G A R
2018
13,7 Huawei
7,9 Huawei
12,8 Huawei
6,9 LG
13,2 Apple
13,1 Huawei
10,8 iPhone
2017
15,2 Huawei
9,4 Huawei
13,2 Huawei
10,3 Apple
20,0 Apple
24,4 Apple
18,6 Apple
2016
18,3 Apple
7,8 Alcatel
7,6 LG
8,5 Apple
16,4 Apple
9,3 Apple
8,9 Apple/ Alcatel
2015
14,7 Nokia
10,4 Nokia
7,6 Nokia
16,9 Nokia
14,0 Nokia
7,8 Nokia
7,4 Alcatel
2014
9,6 Nokia
19,0 Nokia
11,7 Nokia
28,9 Nokia
22,9 Nokia
12,9 Nokia
T E R C E R
L U G A R
2018
5,8 iPhone
6,6 LG
8,6 Apple
6,7 Galaxy
11,9 Huawei
8,9 iPhone
8,4 Apple
2017
13,3 Apple
8,4 LG
6,1 Apple
7,4 Huawei
13,3 Huawei
6,2 LG
6,4 LG
2016
12,1 Huawei
6,8 Apple
7,3 Apple
6,0 Nokia
7,2 Huawei
7,1 LG
4,6 LG
2015
8,4 Alcatel
6,1 Alcatel
7,4 Apple
6,8 Apple
12,7 Apple
6,8 Apple
7,1 Apple
2014
5,0 Movistar
5,8 Blackberry
8,4 Motorola
8,9 Movistar
5,3 Lumia
8,4 LG
La marca coreana Samsung sigue mostrando su músculo en la región. Durante los cinco evaluados, ha conseguido el primer lugar en todos los mercados. No obstante, en esta edición sus menciones caen levemente en todos los países, excepto en Guatemala. Honduras es el caso más llamativo, donde cede casi 8 puntos porcentuales (p.p.) con respecto a lo cosechado en 2017. Le siguen los resultados en Panamá y República Dominicana, con una baja cercana a los 7 p.p. Cabe agregar que en Nicaragua, mercado donde Samsung domina con facilidad, el tercer lugar lo obtiene Galaxy, que es uno de sus
modelo. La suma de menciones afianza la posición de la compañía en esa nación, donde el segundo lugar es citado apenas por 6,9% de los consultados. También nos topamos que en algunos países los resultados de la marca Apple, son menores a los de su popular teléfono iPhone. Eso significa que los consumidores recuerdan más al modelo que la marca que lo fábrica. En Panamá, la china Huawei, que no había aparecido en los años anteriores, este 2018 obtiene un 13,1% de las menciones, ubicándose en un sólido segundo lugar y fortaleciendo su presencia en la región.
Edición 294
65
ES PE CIAL
TOM
OPERADORES CELULARES Claro es la gran ganadora en este 2018. La subsidiaria de América Móvil, conquista el primer lugar en Nicaragua y República Dominicana. En el primer mercado, el salto fue enorme respecto a lo conseguido en 2017, al sumar más de 13 puntos porcentuales (p.p.), por lo que deja en segundo lugar a Movistar, que había reinado con comodidad los últimos cuatro años. Mientras tanto, en el país caribeño se ve beneficiada por la caída de Orange, que pierde 13,1 p.p. Otro cambio importante se da en Guatemala, donde Tigo logra conquistar nuevamente la primera posición. La marca de Millicom, obtiene un alza de 13 p.p. respecto a lo experimentado en 2017,
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
sacándole una ventaja de 14,7 p.p. a Claro, que en 2017 le había arrebatado el sitio principal. En Costa Rica y Panamá, las siempre dominantes Kölbi y +Móvil mantuvieron sus buenos números, aunque la segunda tiene una disminución interanual de 8,2 p.p. En esta categoría los segundos lugares de Honduras y Costa Rica han ido ganando menciones de forma sostenida. En el caso hondureño, Claro ha aumentado su TOM en casi 20 p.p. desde el 2014, mientras que en el mercado tico el alza de la española Movistar es más mesurado, con casi 4 p.p. a lo largo de los cincos años. Además, ahí, le sigue muy de cerca Claro, con una diferencia de 2 p.p.
PA
RD
L U G A R
2018
49,0 Tigo
33,0 Tigo
53,7 Tigo
50,9 Claro
65,4 Kölbi
47,0 +Móvil
49,4 Claro
2017
38,1 Claro
33,2 Tigo
47,5 Tigo
50,7 Movistar
63,3 Kölbi
55,2 +Móvil
48,5 Orange
2016
42,2 Tigo
34,6 Claro
57,6 Tigo
57,4 Movistar
64,6 Kölbi
43,2 +Móvil
48,9 Orange
2015
44,7 Tigo
31,1 Claro
59,2 Tigo
61,5 Movistar
66,7 Kölbi
47,3 +Móvil
44,0 Orange
2014
38,7 Tigo
34,5 Movistar
65,8 Tigo
68,4 Movistar
70,2 Kölbi
53,5 +Móvil
S E G U N D O
L U G A R
2018
34,3 Claro
26,5 Movistar
44,0 Claro
47,7 Movistar
17,1 Movistar
26,8 Movistar
35,4 Orange
2017
36,2 Tigo
27,2 LG
42,2 Claro
37,4 Claro
14,8 Movistar
18,1 Movistar
43,1 Claro
2016
35,6 Claro
27,5 Movistar
33,9 Claro
41,3 Claro
14,4 Movistar
24,5 Movistar
39,0 Claro
2015
32,2 Claro
30,2 Movistar
28,9 Claro
34,2 Claro
13,8 Movistar
20,8 Movistar
37,2 Claro
2014
37,0 Claro
25,2 Claro
27,5 Claro
28,0 Claro
13,3 Movistar
20,9 Movistar
T E R C E R
L U G A R
2018
13,0 Movistar
26,0 Claro
15,0 Claro
17,7 Claro
2017
14,8 Movistar
22,3 Movistar
12,9 Claro
15,2 Claro
2016
17,0 Movistar
25,6 Tigo
2,2 Hondutel
11,5 Claro
17,1 Claro
5,2 Tricom
2015
19,9 Movistar
23,6 Tigo
2,8 Hondutel
8,8 Claro
13,6 Claro
10,0 Tricom
2014
23,5 Movistar
19,5 Tigo
1,2 Hondutel
11,6 Claro
11,3 Claro
66
Edición 294
4,6 Digicel
–
ES PE CIAL
TOM
TABLETAS Samsung sigue liderando en cada uno de los mercados analizados. La marca coreana ha logrado mantenerse en la primera posición desde los inicios de este estudio en cada uno de los países, sin excepción. No obstante, en esta edición pierde menciones en todos ellos, excepto en El Salvador, donde logra un alza de más de 4 puntos porcentuales (p.p.). En contraste, su mayor caída se registra en Nicaragua, donde baja casi 10 (p.p.). Ahí también resalta el crecimiento que registra Huawei, adueñándose del segundo lugar. En suelo salvadoreño también destaca la salida del Top 3 de la japonesa Sony, desplazada por LG, con la que mantiene una reñida competencia. Eso coincide con lo que ocurre en Guatemala, donde también dice adiós, pero frente a HP, otro rival histórico.
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
34,3 Samsung
43,1 Samsung
33,9 Samsung
33,3 Samsung
36,2 Samsung
43,2 Samsung
32,9 Samsung
2017
32,4 Samsung
39,1 Samsung
37,3 Samsung
43,3 Samsung
40,5 Samsung
46,7 Samsung
38,2 Samsung
2016
25,8 Apple/ Samsung
37,5 Samsung
27,2 Samsung
26,2 Samsung
34,8 Samsung
32,9 Samsung
22,0 Samsung 18,8 Samsung
2015
19,6 Samsung
21,1 Samsung
23,8 Samsung
29,4 Samsung
35,8 Samsung
38,3 Samsung
2014
20,6 Samsung
19,5 Samsung
23,7 Samsung
34,2 Samsung
32,4 Samsung
38,3 Samsung
S E G U N D O
L U G A R
2018
12,6 Apple
10,6 Apple
18,6 Apple
8,3 Huawei
19,5 Apple
9,1 Apple
20,3 Apple
2017
18,6 Apple
10,4 Apple
13,2 Apple
11,3 Apple
21,9 Apple
18,5 Apple
20,1 Apple
2016
5,6 HP
9,4 Apple
13,0 Apple
15,4 Apple
18,4 Apple
19,3 Apple
16,7 Apple
2015
18,3 Apple
8,8 Apple
12,6 Apple
19,7 Apple
14,5 Apple
5,2 Apple
14,9 Apple
2014
10,5 Apple
8,8 Sony
10,8 Apple
8,4 Acer
10,2 Apple
5,2 Apple
T E R C E R
L U G A R
2018
5,9 HP
4,6 LG
5,6 Huawei
7,9 Apple
3,8 iPad
4,7 LG
6,5 LG
2017
5,7 Sony
9,4 Sony
8,8 Huawei
3,0 Huawei
1,9 LG
3,8 Sony
3,9 Sony
2016
4,2 Sony
7,4 HP
7,9 Sony
12,9 Huawei
3,3 Acer
3,7 HP
7,9 LG
2015
7,6 HP
5,5 Sony
3,9 Sony
9,1 HP
3,1 Acer
7,1 LG
10,4 LG
2014
8,8 Sony
5,8 LG
6,2 Sony
7,1 Apple
4,0 Acer
4,8 Sony
68
Edición 294
TARJETAS DE CRÉDITO GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
23,4 Visa
24,1 Visa
26,9 BAC Credomatic
39,5 BAC Credomatic
35,7 BAC Credomatic
31,0 Visa
21,0 Popular
2017
22,9 Visa
22,3 BAC Credomatic
39,7 BAC Credomatic
34,0 BAC Credomatic
32,9 BAC Credomatic
37,6 Visa
22,1 Visa
2016
14,4 BAC Credomatic
22,6 Citibank
27,5 Citibank
47,3 BAC Credomatic
45,9 BAC Credomatic
28,0 Visa
32,5 Popular
18,3 Citibank
35,9 Citibank
43,7 BAC Credomatic
41,8 BAC Credomatic
18,1 Banco General
29,1 Popular
26,1 Visa
18,0 BAC Credomatic
44,4 BAC Credomatic
36,6 BAC Credomatic
18,7 Visa
2015 2014
18,1 Citibank 18,3 Banco Industrial
S E G U N D O
L U G A R
2018
15,8 BAC Credomatic
16,2 BAC Credomatic
16,0 Ficohsa
10,3 Banpro
20,0 Visa
2017
15,7 BAC Credomatic
17,8 Visa
11,3 Ficohsa
10,3 Banpro
14,3 Visa
11,4 Banco General
20,6 Popular
2016 2015 2014
14,3 Citibank 12,7 BAC Credomatic 11,7 Banrural
12,4 Banco Industrial
2017
15,7 Banco Industrial
2016
13,7 Banco Industrial
2015
9,0 Banco Industrial
2014
10,4 BAC Credomatic
17,2 Banreservas
16,8 Visa
22,8 BAC Credomatic
12,6 Citibank
17,1 Citibank
15,2 Banco General
27,2 Banreservas
16,6 Visa
20,3 BAC Credomatic
12,0 Visa
19,5 Citibank
16,8 Visa
15,5 Banreservas
8,0 Visa
11,0 Citibank
9,8 BAC Credomatic
3,4 American Express
12,2 Banco General
12,8 BAC Credomatic
15,5 Ficohsa
T E R C E R 2018
12,2 Mastercard
L U G A R
9,9 Visa
6,0 Visa
3,4 Visa
8,4 Visa
7,1 Mastercard
9,5 Mastercard
16,2 BAC Credomatic
12,0 Ficohsa
7,9 BDF
12,1 Visa
8,4 Mastercard
14,5 BAC Credomatic
8,1 Ficohsa
8,7 Citibank
14,8 Visa
13,5 BAC Credomatic
5,0 Visa
4,9 Banpro
4,0 Visa
8,4 Banco General
9,5 Banco Agricola 5,0 Mastercard
7,5 Mastercard
Tal como ha ocurrido en nuestros anteriores TOM, al ser consultados en esta categoría las personas mencionan más emisores que marcas de tarjetas de crédito propiamente dichas. A luz de los resultados, se deduce que Visa
es la que está más posicionada en la región, ya que se encuentra en el top 3 de cinco mercados. En donde tiene la mayor recordación es en Panamá y Guatemala, donde lidera el ranking, con un 31% y 23,4% de las menciones, respectivamente. Le sigue Costa Rica, donde
16,3 Visa 17,2 Banreservas 9,8 BHD León 12,6 Citibank
ocupa el segundo lugar y sube 5,7 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Cabe destacar el caso de American Express, que ingresa al top 3 de Costa Rica por primera ocasión, desplazando a Mastercard, que ocupaba la tercera casilla el año anterior.
ES PE CIAL
TOM
ASEGURADORAS Una categoría con líderes claros, no obstante, presenta cambios importantes en el mercado costarricense. Si bien el Instituto Nacional de Seguros lidera la consulta, con el 80,5% de las menciones, el segundo y tercer lugar tienen ocupantes nuevos: Oceánica –destaca por sus seguros para automóviles y patrimoniales, entre otros– y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que no es una aseguradora sino la institución
GT
ES
del Estado encargada de la seguridad social y operación de los hospitales públicos. Otros cambios importantes se producen en República Dominicana, donde Seguros Humano suma 3,1 puntos porcentuales, suficientes para alcanzar la cima y desplazar a la segunda plaza a Seguros Pepín, que queda con 13,5% después de tener 19,6%. Entretanto, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) aparece por primera vez en el top 3 de ese país.
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
30,2 El Roble
36,8 Asesuisa
17,9 Atlántida
27,5 INISER
80,5 INS
27,7 ASSA
18,3 Humano
2017
36,2 El Roble
41,6 Asesuisa
18,6 Atlántida
30,5 INISER
78,1 INS
31,4 ASSA
19,6 Pepín
2016
26,8 El Roble
33,3 Asesuisa
16,8 Atlántida
40,7 INISER
68,9 INS
33,9 ASSA
22,0 Humano
2015
25,3 El Roble
32,7 Asesuisa
12,0 Atlántida
35,8 INISER
73,0 INS
35,9 ASSA
18,4 Humano
2014
33,8 El Roble
29,8 Asesuisa
36,4 INISER
77,5 INS
30,2 ASSA
20,1 Ficohsa Seguros
S E G U N D O
L U G A R
2018
14,8 Seguros G&T
8,2 SISA
12,1 Ficohsa Seguros
12,9 Seguros América
2,3 Oceánica
6,5 MAPFRE
13,5 Pepín
2017
23,3 Seguros G&T
8,4 SISA
12,3 BFicohsa Seguros
17,2 Seguros América
1,7 MAPFRE
8,1 MAPFRE
15,2 Humano
2016
16,0 Seguros G&T
7,1 ASSA
8,9 Ficohsa Seguros
2,3 Aseguradora Mundial
7,8 MAPFRE
13,4 Pepín
2015
9,0 Seguros G&T
10,2 ASSA
10,8 Ficohsa Seguros
2014
22,9 Seguros G&T
12,8 SISA
15,9 Atlántida
12,9 ASSA 18,0 Seguros América 17,8 Seguros América
T E R C E R
2,5 ASSA 0,4 Aseguradora Mundial
4,9 Sura
11,0 Banreservas
4,9 Internacional de Seguros
L U G A R
2018
11,0 Aseguradora General
6,2 ASSA
5,8 MAPFRE
8,5 ASSA
2,0 CCSS
6,4 Ace Seguros
7,9 Senasa
2017
7,1 Aseguradora General
6,4 ASSA
6,9 Seguros del País
7,9 ASSA
0,5 Uniserse
7,1 Ace Seguros
8,8 Banreservas
2016
7,2 Aseguradora General
4,9 SISA
3,8 Crefisa
12,9 Seguros América
2015
8,1 La Ceiba
4,9 SISA
2,8 ASSA
8,3 Seguros Lafise
2014
5,8 Aseguradora General
70
Edición 294
4,9 La Centro2,1 Aseguraamericana dora Mundial
6,7 INS
4,3 Sura 0,9 Davivienda
3,9 MAPFRE
0,4 ASSA
4,9 MAPFRE
9,5 Banreservas 10,9 Pepín
ES PE CIAL
TOM
BANCOS Los cambios significativos se visualizan en El Salvador y Honduras, entre los segundos y terceros lugares. En tierras salvadoreñas BAC Credomatic y Davivienda reingresan al Top 3 de las marcas
GT
ES
15,5 puntos porcentuales (p.p.), recuperando la segunda casilla del análisis y enviando de nuevo al tercer puesto al Bac Credomatic, citado por 13,8% de los consultados, porcentaje similar a su promedio histórico.
más nombradas. BAC se deja el segundo lugar al obtener un 9,8% de las menciones, mientras que Banco Davivienda se ubica de tercero, con 9,6%. En Honduras, mientras tanto, Ficohsa sube
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
36,0 Banrural
49,4 Banco Agrícola
31,8 Atlántida
35,8 Banpro
51,4 Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)
47,9 Banco General
38,1 Popular
2017
33,3 Banrural
53,5 Banco Agrícola
49,0 Atlántida
34,5 Banpro
49,5 BNCR
51,4 Banco General
40,2 Popular
2016
31,0 Banrural
50,2 Banco Agrícola
26,3 Atlántida
44,5 Banpro
47,5 BNCR
45,0 Banco General
43,6 Popular
2015
37,8 Banrural
44,0 Banco Agrícola
29,2 Atlántida
43,9 Banpro
45,6 BNCR
41,0 Banco General
44,7 Popular
2014
35,4 Banrural
60,2 Banco Agrícola
27,2 Atlántida
40,9 Banpro
46,3 BNCR
41,8 Banco General
S E G U N D O 2018
25,9 Banco Industrial
2017
31,4 Banco Industrial
2016
27,1 Banco Industrial
9,7 BAC Credomatic
2015
19,7 Banco Industrial
2014
32,5 Banco Industrial
9,8 BAC Credomatic 7,9 Scotiabank
27,2 Ficohsa 11,8 BAC Credomatic
23,9 BAC Credomatic
19,7 Banco Nacional
33,6 Banreservas
21,4 BCR
18,6 Banco Nacional
36,8 Popular
21,5 Ficohsa
23,3 BAC Credomatic
28,2 BCR
10,2 Banco Nacional
23,9 Banreservas
12,5 BAC Credomatic
17,2 Ficohsa
28,2 BAC Credomatic
24,8 BCR
9,4 BAC Credomatic
18,4 Banreservas
7,1 Citi
25,1 Ficohsa
22,2 BAC Credomatic
30,0 BCR
21,3 Banco Nacional
15,4 Lafise
8,1 BAC Credomatic
8,6 Caja de Ahorros
10,2 BHD León
21,2 Lafise
6,7 BAC Credomatic
8,1 Caja de Ahorros
9,8 BHD León
11,0 BDF
6,9 BAC Credomatic
8,1 Caja de Ahorros
7,2 BHD León
9,9 Occidente
9,3 Lafise
7,9 Banco Popular
8,5 Banco Nacional
8,4 BHD León
20,1 Occidente
16,0 Lafise
7,9 Banco Popular
8,9 Caja de Ahorros
2018
20,3 G&T Continental
2017
19,5 G&T Continental
2016
19,3 G&T Continental
9,4 Davivienda
2015
19,6 G&T Continental
7,5 Davivienda
2014
23,3 G&T Continental
Edición 294
18,1 Banco de Costa Rica (BCR)
22,2 BAC Credomatic
T E R C E R
72
L U G A R
9,6 Davivienda 6,4 Banco Azteca
6,6 BAC Credomatic
13,8 BAC Credomatic 11,7 Ficohsa 14,2 BAC Credomatic
L U G A R
ES PE CIAL
TOM
AEROLÍNEAS La estadounidense American Airlines gana terreno en los resultados del TOM 2018. Lidera tres países: Honduras, Nicaragua y Costa Rica –en este último destrona a Avianca, aerolínea de bandera colombiana, además pierde 3,5 p.p.–.
GT
Copa sigue reinando en Panamá y supera el 77% de las menciones, el posicionamiento más alto de la categoría. En República Dominica, Jetblue encabeza por segundo año consecutivo, seguida muy de cerca por American Airlines.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
22,7 Taca
52,3 Avianca
25,4 American Airlines
38,0 American Airlines
15,9 American Airlines
77,4 Copa
26,1 Jetblue
2017
31,9 Taca
48,0 Avianca
37,7 American Airlines
27,6 American Airlines
16,7 Avianca
76,7 Copa
30,4 Jetblue
45,7 American Airlines
21,0 American Airlines
61,2 Copa
31,5 American Airlines 29,4 American Airlines
21,6 American Airlines
48,5 Avianca
2015
22,2 American Airlines
36,7 Taca
28,1 American Airlines
46,1 American Airlines
24,5 Taca
58,2 Copa
2014
35,8 Taca
58,8 Taca
34,7 Taca
39,6 American Airlines
29,1 Taca
61,8 Copa
2016
27,8 Taca
S E G U N D O
L U G A R
2018
21,2 American Airlines
25,4 Taca
16,6 Avianca
15,1 Copa
2017
18,1 American Airlines
32,2 Taca
17,6 Taca
12,3 Avianca
20,6 Taca
22,3 Taca
18,1 Taca
27,1 Avianca
2016 2015 2014
17,5 American Airlines
27,9 Avianca
27,5 American Airlines 21,3 Taca 25,1 American Airlines
13,2 Avianca 15,7 American Airlines
10,4 Taca
11,8 Taca
3,6 Air Panamá 2,4 KLM
28,4 American Airlines
7,8 Air Panamá
18,4 Jetblue 20,7 Jetblue
27,1 Taca
24,2 American Airlines
6,9 Air Panamá
27,1 Taca
18,5 American Airlines
11,1 American Airlines
T E R C E R
25,9 American Airlines
L U G A R
2018
11,6 Avianca
7,3 American Airlines
14,0 Taca
11,7 Taca
8,7 Taca
1,8 American Airlines
8,2 Aerocaribe
2017
8,1 Avianca
3,5 American Airlines
5,4 Avianca
9,9 Copa
12,4 Taca
1,9 American Airlines
8,8 Delta
9,8 Avianca
11,0 American Airlines
3,5 Avianca
8,8 Copa
11,5 Avianca
4,3 American Airlines
4,3 Copa
2015
4,1 Avianca
12,5 American Airlines
6,4 Avianca
8,0 Copa
8,2 Avianca
4,1 American Airlines
8,1 Copa
2014
3,3 Aviateca
5,8 American Airlines
2,5 Continental Airlines
6,7 Copa
5,7 Avianca
2,2 Air Panamá
2016
74
Edición 294
AUTOMÓVILES Toyota es un fenómeno en la región. Mantiene sin preocupaciones el liderazgo en los siete países y no solo este año, sino durante los cinco años que lleva el estudio. La marca japonesa parece estar tatuada en la mente de los consumidores. Sin embargo, en algunas plazas sus números son inferiores a los del 2017. En Guatemala es donde la marca sufre la caída más importante, con una disminución de casi 6 puntos porcentuales (p.p.). Le sigue República Dominicana, donde retrocede 5 p.p.
GT
Destaca también que aparte de Toyota, solo Hyundai en Panamá y Honda en República Dominicana, obtienen un resultado de doble dígito. Otro aspecto notable es que este 2018, a excepción del tercer lugar ocupado por la alemana BMW en República Dominicana, las marcas asiáticas son las que dominan, abrumadoramente, en la mente de los consumidores. Japón es el país con más presencia en el TOM, con cinco marcas; mientras que Corea del Sur dice presente con dos.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
49,5 Toyota
50,0 Toyota
57,5 Toyota
47,3 Toyota
42,5 Toyota
32,9 Toyota
36,9 Toyota
2017
55,7 Toyota
53,0 Toyota
57,4 Toyota
57,1 Toyota
40,0 Toyota
35,7 Toyota
41,2 Toyota
2016
48,4 Toyota
46,6 Toyota
57,0 Toyota
38,8 Toyota
39,0 Toyota
27,0 Toyota
36,7 Toyota
2015
53,2 Toyota
43,3 Toyota
55,4 Toyota
53,2 Toyota
36,8 Toyota
32,7 Toyota
36,2 Toyota
2014
60,8 Toyota
57,5 Toyota
62,8 Toyota
39,8 Toyota
39,2 Toyota
43,6 Toyota
S E G U N D O
L U G A R
2018
8,1 Mazda
9,2 Nissan
7,6 Honda
5,6 Hyundai/ Suzuki
8,7 Nissan
15,0 Hyundai
14,9 Honda
2017
11,0 Honda
12,4 Nissan
10,8 Honda
7,4 Hyundai
11,4 Nissan
9,0 Hyundai
22,1 Honda
2016
9,8 Honda
8,7 Nissan
6,3 Honda
9,8 Hyundai
10,8 Hyundai
10,2 Hyundai
18,7 Hyundai
2015
7,8 Mazda
8,5 Nissan
7,2 Honda
10,5 Hyundai
10,7 Nissan
9,1 Nissan
16,8 Honda
2014
8,3 Mazda
11,1 Nissan
9,2 Honda
11,5 Hyundai
11,5 Nissan
12,9 Nissan
T E R C E R
L U G A R
2018
7,9 Honda
6,7 Hyundai
5,0 Nissan
4,0 Kia
7,6 Hyundai
9,3 Kia
6,8 BMW
2017
8,6 Mazda
9,4 Honda
4,4 Chevrolet
6,4 Nissan
11,0 Hyundai
8,6 Nissan
5,4 Nissan
2016
8,8 Mazda
6,8 Honda
5,1 Nissan
7,6 Honda
8,5 Nissan
9,3 Nissan
7,2 Nissan
2015
6,5 Honda
7,9 Mazda
5,2 Nissan
4,1 Honda
6,9 Hyundai
6,8 Kia
7,8 Nissan
2014
7,1 Honda
10,2 Mazda
4,2 Nissan
9,7 Honda
9,7 Hyundai
10,7 Hyundai
Edición 294
75
ES PE CIAL
TOM
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
31,6 Suzuki
29,6 Yamaha
45,8 Yamaha
16,0 Pulsar
22,7 Honda
18,3 Yamaha
26,6 Suzuki
2017
31,4 Suzuki
32,7 Yamaha
46,1 Yamaha
14,3 Pulsar
22,9 Yamaha
20,5 Yamaha
23,5 Suzuki
2016
22,9 Honda
31,1 Yamaha
37,7 Yamaha
19,6 Honda
24,6 Yamaha
15,8 Yamaha
23,3 Suzuki
2015
23,4 Suzuki
23,6 Yamaha
39,0 Yamaha
18,8 Yamaha
19,5 Yamaha
14,2 Yamaha
21,7 Honda
2014
30,4 Suzuki
31,9 Yamaha
40,2 Yamaha
17,8 Yamaha
32,2 Yamaha
21,3 Yamaha
S E G U N D O 2018
25,2 Honda
22,2 Honda
6,3 Honda
2017
22,4 Honda
18,8 Honda
5,9 Génesis
2016
21,9 Suzuki
16,2 Honda
2015
20,1 Honda
2014
25,8 Honda
L U G A R
15,7 Yamaha
22,0 Yamaha
14,5 Suzuki
19,2 Yamaha
13,8 Honda/ Yamaha
18,6 Honda
16,7 Suzuki
21,6 Yamaha
13,0 Génesis
12,3 Génesis
16,1 Honda
13,4 Suzuki
21,0 Yamaha
16,7 Honda
5,2 Honda
13,8 Pulsar
11,9 Honda
9,7 Honda
17,5 Yamaha
23,0 Honda
7,5 Honda
17,3 Honda
15,9 Honda
14,2 Honda
T E R C E R
L U G A R
2018
7,9 Yamaha
6,9 Suzuki
4,0 Génesis
12,5 Honda
12,4 Suzuki
10,0 Honda
15,2 Honda
2017
12,4 Yamaha
9,4 Suzuki
3,4 Honda
9,9 Suzuki
13,3 Suzuki
11,9 Honda
16,7 Honda
2016
11,1 Yamaha
6,5 Suzuki
3,8 Suzuki
11,7 Yamaha
6,2 Suzuki
5,9 Honda
19,3 Honda
2015
8,1 Yamaha
7,9 Suzuki
4,6 Génesis
13,2 Honda
11,3 Suzuki
8,7 Suzuki
15,9 Suzuki
2014
9,2 Yamaha
9,7 Suzuki
5,0 Génesis
12,4 Pulsar
8,4 Suzuki
14,1 Suzuki
MOTOS Las corporaciones japonesas Yamaha y Suzuki mantienen un reinado indiscutible en lo referente a estos motores. El TOM 2018 demuestra que Yahama es la primera marca que recuerdan las personas al pensar en motocicletas en tres mercados en la región: Honduras, El Salvador y Panamá. En ellos alcanza el 45,8%, 29,6% y 18,3%, respectivamente. No obstante, hay que señalar la consolidación que tiene Pulsar, fabricada por Bajaj Auto Limited, uno de los mayores fabricantes indios de vehículos. Esa marca tiene dos años consecutivos de imperar entre los nicaragüenses,
78
Edición 294
seguida de cerca por Yamaha y Honda. También destaca el crecimiento de 4,1 puntos porcentuales de la japonesa Honda en Costa Rica, que le permite alcanzar la cima y romper el reinado que mantuvo Yahama por cuatro años. Además, repunta en Guatemala, El Salvador y Honduras, donde ocupa el segundo o tercer lugar en cuanto a menciones de las personas consultadas en esta categoría. Entretanto, las motos Génesis, fabricadas en China, solo se mantienen en el TOM de los hondureños. En 2016 habían logrado colarse también en Nicaragua.
LLANTAS Firestone es la marca que más presenta cambios en esta entrega. Recupera el primer lugar en dos mercados: El Salvador y Honduras; en el primero sube 0,5 puntos porcentuales (p.p.) y en el segundo 5,9 p.p., con respecto a la medición del TOM 2017. En Nicaragua y Costa Rica se consolida en el primer lugar, por quinto año consecutivo, con 31,5% y 46,4% de las menciones. Otro cambio es el ingreso de Michelin a la tercera posición en Panamá, luego de que el año pasado no apareciera en el Top 3; con ello desplaza a Goodyear. La marca promovida por la empresa francesa SCA Compagnie Géné-
GT
ES
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P R I M E R
rale des Établissements Michelin, obtuvo 6,3% de las menciones en la categoría, quedando muy cerca de Bridgestone –solo 1,8 p.p. por debajo–. La marca del personaje Bibendum blanco formado por llantas se ubica en el Top 3 de los seis de los países estudiados –en dominicana es líder, con un 16,7% de la consulta a su favor–. Goodyear, de la multinacional The Goodyear Tire and Rubber Company fundada en 1898, tuvo resultados mixtos. Vuelve a aparecer en el top 3 de El Salvador y Nicaragua y es líder en Guatemala, aunque baja 0,9 p.p. Apollo es la novedad en el TOM de la isla del Caribe.
CR
PA
RD
L U G A R
2018
18,2 Goodyear
13,4 Firestone
11,3 Firestone
31,5 Firestone
46,4 Firestone
15,2 Bridgestone
16,7 Michelin
2017
19,0 Goodyear
13,4 Michelin
18,1 Bridgestone
41,4 Firestone
46,7 Firestone
16,7 Bridgestone
23,0 Michelin
2016
20,3 Goodyear
21,4 Firestone
11,4 Firestone
45,4 Firestone
50,2 Firestone
14,9 Michelin
20,0 Michelin
2015
18,7 Goodyear
22,3 Firestone
19,1 Firestone
50,0 Firestone
55,7 Firestone
14,2 Michelin
14,9 Michelin
2014
24,2 Goodyear
15,5 Firestone
41,3 Firestone
41,3 Firestone
56,8 Firestone
13,8 Michelin
S E G U N D O
L U G A R
2018
14,4 Michelin
11,1 Michelin
10,8 Michelin
12,3 Bridgestone
8,2 Bridgestone
12,3 Hankook
10,6 Apollo
2017
17,6 Michelin
12,9 Firestone
9,8 Michelin
8,9 Bridgestone
8,6 Michelin
14,8 Hankook
14,2 Firestone
2016
16,0 Michelin
7,4 Michelin
9,8 Dunlop
12,6 Bridgestone
8,5 Bridgestone
12,9 Firestone
11,8 Firestone
2015
12,1 Firestone
8,3 Bridgestone
6,0 Goodyear
5,0 Bridgestone
17,0 Bridgestone
13,1 Firestone
12,9 Firestone
2014
10,8 Michelin
8,4 Michelin
11,3 Goodyear
6,7 Goodyear
8,8 Bridgestone
8,4 Goodyear
11,9 Michelin
7,6 Firestone
9,0 Goodyear/ Michelin
9,3 Bridgestone
T E R C E R 2018
13,7 Firestone
2017
12,4 Firestone
2016
14,7 Firestone
2015 2014
5,8 Goodyear
L U G A R
7,4 Bridgestone
9,8 Goodyear
6,3 Michelin
5,4 Firestone
8,6 Michelin
7,1 Bridgestone
7,1 Goodyear
5,4 Bridgestone
7,6 Michelin
3,6 Michelin
10,4 Bridgestone
6,9 Bridgestone
6,8 Michelin
5,1 Hankook
4,4 Michelin
4,1 Goodyear
2,8 Dunlop
10,4 Bridgestone
9,1 Bridgestone
8,8 Firestone
5,3 Goodyear
7,1 Michelin
2,7 Bridgestone
3,5 Michelin
5,3 Bridgestone
6,4 Dunlop/ Khumo
Edición 294
79
ES PE CIAL
TOM
GT
ES
HN
NI
P R I M E R 2018
28,6 La Torre
2017
33,3 La Torre
PA
RD
L U G A R
47,4 La Colonia
26,6 La Colonia
25,9 Walmart
27,8 Rey
26,6 La Sirena
72,3 Súper Selectos
53,9 La Colonia
42,4 La Colonia
26,2 Walmart
31,4 Rey
30,4 La Sirena
31,4 Walmart
70,2 Súper Selectos
61,1 La Colonia
30,0 La Colonia
21,0 Palí
32,9 Rey
31,1 La Sirena
2015
21,8 La Torre
62,6 Súper Selectos
48,3 La Colonia
37,2 La Colonia
27,0 Masxmenos
27,5 Rey
34,0 La Sirena
2014
23,8 Despensa Familiar
83,6 Súper Selectos
42,3 La Colonia
39,6 Palí
30,4 Palí
28,0 Super 99
2016
56,1 Selectos
CR
S E G U N D O
L U G A R
2018
26,4 Walmart
19,0 Walmart
11,3 Colonial
25,6 Palí
17,8 Palí
20,2 Super 99
16,7 Jumbo
2017
26,7 Walmart
9,4 Walmart
12,3 Jumbo
18,7 Palí
20,0 Palí
19,5 Super 99
17,6 Nacional
19,3 La Torre
8,4 Walmart
7,9 Despensa Familiar
24,6 La Unión
18,0 Walmart
22,0 Super 99
17,0 Olé
2015
16,9 Walmart
6,5 Despensa Familiar
12,8 Despensa Familiar
22,9 La Unión
20,4 Palí
24,4 Super 99
15,9 Nacional
2014
21,7 Walmart
8,4 Despensa Familiar
32,4 La Colonia
20,3 Masxmenos
22,2 Rey
2016
12,6 Junior
T E R C E R
L U G A R
2018
13,2 Paiz
7,6 Despensa de Don Juan
9,7 Walmart
18,7 Maxi Palí
16,4 Masxmenos
2017
16,2 Paiz
6,9 Despensa Familiar
8,3 Despensa Familiar
14,3 Maxi Palí
16,7 Masxmenos
12,9 Super Xtra
17,2 Olé
17,0 Paiz
7,8 Despensa de Don Juan
6,0 Colonial
22,1 Maxi Palí
17,4 Masxmenos
14,0 Super Xtra
14,4 Nacional
6,1 Despensa de Don Juan
8,6 Colonial
20,9 Palí
16,0 Walmart
17,3 Super Xtra
9,1 Jumbo
16,0 La Unión
20,3 Walmart
21,8 Super Xtra
2016 2015
16,3 Despensa Familiar
2014
19,2 Paiz
2,7 Despensa de Don Juan
9,2 La Antorcha
SUPERMERCADOS Las marcas líderes se consolidan en sus lugares. Súper Selectos, de Grupo Calleja, aunque cede 16 puntos porcentuales (p.p.), mantiene su reinado en El Salvador y supera por 37 p.p. a la marca que le sigue. Supermercados La Torre, por su parte, se consolida como líder en Guatemala, al superar a Walmart por segundo año consecutivo.
80
Edición 294
Lo mismo ocurre con La Colonia en Honduras – aventaja por 36 p.p. a Colonial– y en Nicaragua –donde mantiene un pulso cerrado con Palí y Maxi Palí–. Marcas de Walmart Centroamérica destacan en el top 3 de la mayoría de los países, por ejemplo, Walmart y Palí están en la mente del público en cinco de los siete.
18,1 El Machetazo
14,6 Olé
ES PE CIAL
TOM
HELADOS La sorpresa en El Salvador es que Nevería recupera el liderato que había cedido el año pasado ante la guatemalteca Sarita, que le sigue de cerca y se mantiene como número uno, indiscutible, en su país de origen y en Honduras. En esos mercados, históricamente, posee 61,2% y 50,5% de las menciones, respectivamente. En esta categoría destaca también el dominio aplastante de los primeros lugares en los mercados de Costa Rica y República Dominicana. En el primer caso, Dos Pinos nunca ha bajado del 75% en recordación. Para este 2018, le saca más de 70 puntos porcentuales
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
(p.p.) a su más cercano seguidor, que es Pops, citada por 8,1% de los encuestados. Por su parte, Bon cosechó su resultado más bajo en el histórico, pero continúa dominando tranquilamente la mente de los consumidores dominicanos. Le saca más de 69 p.p. al segundo lugar, Alaska, que es una marca que incursiona, enviando al tercer lugar a Nestlé. Otro dato interesante es que la costarricense Dos Pinos figura en sitios de privilegio en cuatro países en la región. Ocupa el segundo lugar en Honduras y Nicaragua, mientras que en Panamá se ubica tercera.
CR
PA
RD
L U G A R
2018
58,8 Sarita
32,2 Nevería
53,8 Sarita
65,1 Eskimo
79,4 Dos Pinos
59,7 Estrella Azul
73,4 Bon
2017
67,1 Sarita
34,2 Sarita
43,1 Sarita
75,9 Eskimo
83,8 Dos Pinos
58,1 Estrella Azul
77,9 Bon
2016
58,8 Sarita
31,4 Nevería
53,5 Sarita
71,2 Eskimo
75,4 Dos Pinos
45,7 Estrella Azul
83,0 Bon
2015
60,3 Sarita
28,1 Nevería
54,6 Sarita
79,2 Eskimo
77,0 Dos Pinos
54,1 Estrella Azul
78,6 Bon
2014
61,3 Sarita
37,2 Nevería
47,5 Sarita
87,6 Eskimo
79,1 Dos Pinos
67,0 Estrella Azul
S E G U N D O
L U G A R
2018
19,2 Pops
30,8 Sarita
11,6 Dos Pinos
15,4 Dos Pinos
8,1 Pops
19,7 Bonlac
4,1 Alaska
2017
17,6 Pops
33,2 Neveria
18,6 Dos Pinos
12,3 Dos Pinos
7,1 Pops
19,0 Bonlac
6,4 Nestlé
2016
19,0 Pops
25,6 Sarita
17,4 Eskimo
17,4 Dos Pinos
7,9 Pops
21,7 Bonlac
5,6 Nestlé
2015
12,2 Pops
21,1 Sarita
15,2 Eskimo
10,1 Dos Pinos
5,3 Pops
20,9 Bonlac
5,5 Nestlé
2014
18,1 Pops
20,8 Sarita
13,3 Eskimo
1,8 Dos Pinos
5,3 Pops
13,5 Bonlac
T E R C E R
L U G A R
2018
4,5 Foremost
16,7 Pops
5,1 Eskimo
4,9 Nestlé
3,0 Coronado
5,3 Dos Pinos
3,2 Nestlé
2017
4,3 Foremost/ Nevería
13,9 Pops
8,3 Eskimo
4,4 Pops
1,9 Coronado
3,8 Dos Pinos
4,9 Bonlac
2016
2,3 Dos Pinos / Nevería
17,5 Pops
7,6 Dos Pinos
8,8 Pops
3,9 Coronado
9,9 Dos Pinos
2,0 Sweet Frog
2015
3,2 Eskimo
13,2 Pops
6,4 Dos Pinos
2,2 Pops
2,8 Coronado
8,6 Dos Pinos
4,9 Sweet Frog
2014
4,6 Foremost
14,6 Pops
12,9 Kobs
1,3 Pops
3,1 Coronado
3,5 Dos Pinos
82
Edición 294
GASEOSAS El peso de Coca-Cola en la mente de los consumidores de América Central es abrumador. Del 2014 a la fecha, la marca estadounidense ha dominado con soltura el primer lugar de los siete países de nuestro estudio. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, sus menciones nunca han bajado del 70%, confirmando de esa forma la efectividad e influencia de su publicidad, bajo la tónica de apelar a emociones y al lado positivo de la vida. Sin embargo, solo en dos mercados experimentó un incremento de menciones con respecto a lo mostrado en 2017: El Salvador
GT
y República Dominicana. En Honduras sufrió la baja más marcada, al perder casi 4 puntos porcentuales (p.p.), seguido por Costa Rica, con una merma de casi 3 p.p. Otro dato interesante es que los mercados de Guatemala y Honduras son los únicos donde el segundo lugar, Pepsi, logra un resultado de doble dígito. En los demás países siempre se mantiene por debajo del 10%, la competencia es reñida y constantemente hay variación en los actores. La pugna por el tercer lugar también es fuerte.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
73,6 Coca-Cola
80,5 Coca-Cola
69,4 Coca-Cola
73,2 Coca-Cola
66,7 Coca-Cola
76,1 Coca-Cola
72,8 Coca-Cola
2017
76,2 Coca-Cola
75,2 Coca-Cola
73,0 Coca-Cola
73,4 Coca-Cola
69,5 Coca-Cola
76,7 Coca-Cola
71,6 Coca-Cola
2016
79,4 Coca-Cola
74,1 Coca-Cola
71,5 Coca-Cola
70,0 Coca-Cola
68,5 Coca-Cola
71,4 Coca-Cola
68,9 Coca-Cola
2015
76,7 Coca-Cola
73,6 Coca-Cola
64,0 Coca-Cola
79,7 Coca-Cola
70,8 Coca-Cola
62,2 Coca-Cola
65,7 Coca-Cola
2014
75,2 Coca-Cola
85,0 Coca-Cola
61,2 Coca-Cola
85,3 Coca-Cola
69,3 Coca-Cola
59,6 Coca-Cola
S E G U N D O
L U G A R
2018
16,0 Pepsi
6,7 Pepsi
14,0 Pepsi
7,6 Pepsi
5,5 Pepsi
3,1 Pepsi
11,4 Cola Real
2017
16,2 Pepsi
8,9 7 Up
8,8 Pepsi
5,4 Pepsi
5,2 Fanta
3,8 Fresca
6,4 7 Up
2016
10,8 Pepsi
7,8 Pepsi
12,3 Pepsi
6,3 Pepsi
5,6 Pepsi
6,2 Canada Dry
6,9 Pepsi
2015
13,0 Pepsi
5,2 Pepsi
13,2 Pepsi
6,5 Pepsi
4,7 Canada Dry
10,2 Canada Dry
5,8 Pepsi
2014
13,9 Pepsi
5,3 Pepsi
24,2 Pepsi
6,2 Pepsi
7,1 Fanta
7,0 Pepsi
5,2 Canada Dry / Fanta
3,0 Fresca
2,3 7 Up
T E R C E R 2018
1,6 7 Up
2,7 7 Up
2017
1,9 7 Up
6,9 Pepsi
2016
1,3 7 Up
5,5 7 Up
2015
2,1 Big cola
2014
3,8 7 Up
1,6 Link 2,0 Big Cola/ Canada Dry
L U G A R
4,0 Fresca 4,9 Dr. Pepper
4,3 Pepsi
3,3 Canada Dry
5,9 Pepsi
2,2 Canada Dry
5,0 Big cola
4,6 Canada Dry
4,7 Pepsi
4,9 Cola Real
4,3 7 Up
3,3 Canada Dry
2,8 7 Up
4,4 Fanta
3,6 Fresca
3,9 7 Up
2,7 Fanta
3,7 Tropical
5,3 Big cola
5,3 Canada Dry
6,5 Canada Dry
Edición 294
83
ES PE CIAL
TOM
CAFÉ Las marcas más fuertes siguen siendo Durán en Panamá, Presto en Nicaragua y Santo Domingo en República Dominicana, recordadas por entre el 82% y 72% del público. La mayor sorpresa de la categoría es que Musum toma el liderato en El Salvador, después de una caída significativa de Nescafé, que este año pierde más de 20 puntos porcentuales (p.p.). Además, Coscafé, que siempre acompañaba a esas dos marcas, sale del Top 3.
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
En Guatemala, Nescafé lidera con comodidad. No obstante, frena la tendencia hacia el alza que había empezado en 2016. Este año, su resultado es menor en siete p.p., pero aún le saca más del doble de diferencia a Incasa, el segundo lugar, que compite de tú a tú con Musum. En Nicaragua, Toro recupera el segundo puesto. Lo había perdido en 2016 y 2017, frente a Selecto, que este 2018 pierde casi la mitad de sus menciones, al pasar de 8,9% a 4,7%.
RD
L U G A R
2018
38,6 Nescafé
19,6 Musum
32,2 Oro
72,7 Café Presto
34,1 1820
82,1 Durán
77,5 Santo Domingo
2017
45,2 Nescafé
39,6 Nescafé
26,0 Oro
70,4 Café Presto
38,6 1820
80,0 Durán
90,7 Santo Domingo
2016
36,3 Nescafé
40,8 Nescafé
39,9 Oro
62,1 Café Presto
36,7 1820
70,8 Durán
87,5 Santo Domingo
2015
24,2 Nescafé
37,0 Nescafé
37,4 Oro
67,8 Café Presto
39,6 1820
74,8 Durán
90,9 Santo Domingo
2014
38,7 Nescafé
43,4 Nescafé
52,9 Oro
79,6 Café Presto
36,0 Rey
83,9 Durán
S E G U N D O
L U G A R
2018
14,2 Incasa
18,9 Nescafé
16,6 Indio
5,8 Toro
17,7 Rey
4,3 Nescafé
6,6 Aroma
2017
11,9 Incasa
20,3 Musum
22,5 Indio
8,9 Selecto
25,7 Rey
9,0 Nescafé
4,4 Nescafé
2016
13,4 Quetzal
17,8 Musum
22,2 Indio
9,5 Selecto
22,6 Rey
4,3 Nescafé
3,6 Induban
2015
10,9 Musum
14,0 Musum
21,4 Indio
7,5 Toro
22,0 Rey
4,4 Nescafé
2,3 Nescafé
2014
16,8 Musum
19,9 Coscafé
19,6 Indio
8,0 Toro
35,6 1820
2,2 Sitton
T E R C E R
L U G A R
2018
12,9 Musum
16,8 Listo
15,3 Maya
4,7 Selecto
8,6 Volio
2,2 Sitton
2017
11,0 Quetzal
13,9 Coscafé
21,1 Maya
6,9 Nescafé
6,7 Volio
2,9 Sitton
10,8 Incasa
11,3 Coscafé
21,2 Maya
6,6 Toro
7,9 Volio
2,8 Café de Eleta/Sitton
2,3 Nescafé
2015
10,5 Quetzal
13,8 Coscafé
20,0 Maya
7,2 Selecto
8,2 Dorado
3,4 Café de Eleta
1,6 Induban
2014
12,6 Incasa
19,0 Musum
15,0 Maya
4,4 Selecto
10,7 Volio
2016
84
Edición 294
1,7 Nescafé
2,0 Café Presto
AGUA Es una categoría donde prácticamente no se registran cambios. Los mismos nombres han ocupado el primer lugar de preferencia en cada uno de los mercados durante los cinco años de este estudio, con un clara ventaja sobre los seguidores. En Guatemala, El Salvador y Honduras, el puntero siempre ha superado el 67% de menciones; y el 40% en el caso de Nicaragua y Costa Rica. En Guatemala también destacada el crecimiento sostenido de Cielo, que de representar un 6,6% de las respuestas en 2015 logra duplicar con creces su recordación en tres años para llegar a 14,4%.
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
Mientras que en Honduras, resalta lo poco que son mencionadas otras marcas. El segundo lugar nunca ha superado el 4% de las menciones en este período de estudio, lo que significa que el mercado es dominado por una sola marca. El mercado más competitivo es el dominicano. Planeta Azul siempre ha ocupado el lugar de privilegio, pero este año su distancia frente a Dasani es de apenas un punto porcentual. En el caso del mercado panameño, Dasani logra casi que duplicar las menciones del año pasado, convirtiéndose en el líder con bastante holgura.
PA
RD
L U G A R
2018
72,6 Salvavidas
74,1 Cristal
78,6 Agua Azul
41,5 Fuente Pura
40,5 Cristal
24,5 Dasani
33,2 Planeta Azul
2017
80,5 Salvavidas
80,7 Cristal
88,2 Agua Azul
43,3 Fuente Pura
44,3 Cristal
13,8 Dasani
40,7 Planeta Azul
2016
72,2 Salvavidas
73,1 Cristal
78,8 Agua Azul
41,3 Fuente Pura
41,6 Cristal
12,4 Dasani
40,7 Planeta Azul
2015
67,2 Salvavidas
67,3 Cristal
71,3 Agua Azul
59,3 Fuente Pura
43,1 Cristal
13,2 Aquaviva
43,4 Planeta Azul
2014
83,2 Salvavidas
77,9 Cristal
67,1 Agua Azul
67,1 Fuente Pura
38,7 Alpina
19,6 Dasani
S E G U N D O
L U G A R
2018
14,4 Cielo
9,8 Alpina
2,2 Agua Sula
17,4 Alpina
24,2 Alpina
8,6 Cristal
32,0 Dasani
2017
11,0 Cielo
7,9 Alpina
1,0 Agua Sula
25,1 Alpina
31,9 Alpina
13,4 Cristalina
33,3 Dasani
2016
6,9 Cielo
8,1 Alpina
2,8 Dasani
19,9 Alpina
31,5 Alpina
9,9 Aquaviva
35,1 Dasani
2015
6,6 Cielo
8,8 Alpina
3,8 Dasani
16,1 Alpina
31,4 Alpina
12,6 Dasani
28,2 Dasani
2014
8,0 Cielo
11,1 Alpina
3,7 Dasani
14,7 Alpina
38,2 Cristal
9,1 Brisa
T E R C E R
L U G A R
2018
4,3 Aqua
4,5 Oasis
2,1 Dasani
7,8 Brisa
2,5 Cielo
8,5 Purisima
12,7 Agua Azul
2017
4,8 Aqua
1,5 Salud
0,9 Dasani
6,4 Cascadas
1,0 Rain Forest
11,9 Aquaviva
18,6 Cristal
2016
5,9 Aqua
5,2 Oasis
2,5 Alpina
12,6 Brisa
2,3 Montaña
9,0 Cristalina
15,4 Cristal
2015
6,1 Scandia
3,2 Oasis
2,8 Alpina
5,5 Cielo
2,2 Montaña
9,9 Brisa
17,2 Cristal
4,4 Oasis
2,1 Cristal
2,2 Aqua/Brisa
0,9 H20
8,3 Cristal
2014
1,3 Aqua/ Scandinavia
Edición 294
85
ES PE CIAL
TOM
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
23,4 Pozuelo
22,9 Oreo
24,2 Oreo
20,8 Oreo
67,6 Pozuelo
63,1 Pascual
12,9 Princesa
2017
26,2 Pozuelo
22,3 Chiky
21,1 Oreo
19,7 Oreo
65,2 Pozuelo
70,0 Pascual
29,9 Guarina
2016
19,3 Chiky
23,0 Chiky
25,0 Lido
16,4 Oreo
61,0 Pozuelo
48,4 Pascual
24,9 Guarina
2015
18,8 Chiky
19,4 Chiky
20,7 Lido
18,4 Oreo
65,1 Pozuelo
47,5 Pascual
24,6 Guarina
2014
21,4 Chiky
17,7 Chiky
22,9 Oreo
18,2 Ritz
72,9 Pozuelo
67,0 Pascual
S E G U N D O
L U G A R
2018
19,4 Gama
18,8 Chiky
10,6 Lido
14,7 Club Social
6,3 María
10,3 Oreo
12,7 Hatuey
2017
18,6 Chiky
19,3 Oreo
12,3 Lido
14,3 Pozuelo
10,0 Chiky
8,1 Oreo
22,1 Hatuey
17,6 Gama
20,1 Oreo
11,7 Oreo
13,9 Nabisco
7,2 Chiky
8,1 Club Social / Oreo
2015
16,1 Gama
14,8 Oreo
11,3 Pozuelo
15,5 Ritz
6,3 Chiky
8,3 Club Social
2014
20,2 Pozuelo
15,0 Oreo
21,7 Lido
16,9 Pozuelo
8,0 Chiky
6,1 Oreo
2016
T E R C E R
19,3 Club Social 20,7 Club Social
L U G A R
2018
14,6 Chiky
15,5 Pozuelo
5,9 Pozuelo
12,3 Nabisco
5,6 Chiky
4,1 Club Social
12,0 Club Social
2017
18,1 Gama
13,9 Pozuelo
9,3 María
13,8 Ritz
7,1 Oreo
4,3 María
12,3 Oreo
2016
16,0 Pozuelo
11,7 Pincic
9,8 Pozuelo
12,6 Club Social
6,6 María
5,6 María
11,1 Hatuey
2015
13,3 Pozuelo
11,3 Pozuelo
7,3 Nabisco
14,2 Pozuelo
3,1 Club Social
7,5 Oreo
10,0 Hatuey
2014
13,0 Gama
13,3 Lido
6,7 Pozuelo
13,3 Oreo
3,1 María
4,8 María
GALLETAS La marca Pozuelo, reina absoluta de Costa Rica, también cosecha buenos resultados en Guatemala –a la cabeza y en estrecha competencia con Gama y Chiky–, así como en El Salvador y Honduras –en ambos se ubica en el tercio podio–. Algo destacable es que Chiky, una de las galletas que fabrica, también se ubica en el Top 3 de los países mencionados. De hecho, si se suman los resultados obtenidos por ambas en El Salvador, hubieran desplazado de la cima a Oreo, mientras que en Guatemala, se ensancharía su ventaja frente a Gama. En República Dominicana, llama
86
Edición 294
la atención que sale de la categoría Guarina, después de tres años de estar en el puesto dominante. En su lugar, toma la punta Princesa, una marca de Grupo Bocel que incursiona por primera vez al top 3 de esa nación. Ese figura como el mercado más reñido, con apenas 0,9 puntos porcentuales (p.p.) de diferencia entre los líderes. En segundo lugar se mantiene Hatuey y en tercero Club Social, que regresa tras estar ausente el año pasado. En Panamá, Pascual sigue dominando las menciones, aunque con una caída interanual de 7 p.p. Además, Club Social desplaza a María.
www.cafeduran.com
CafeDuranPanama
ES PE CIAL
TOM
HARINA DE MAIZ La multinacional mexicana Demasa, muestra el músculo que tiene en Centroamérica. En el Triángulo Norte, las referencias en estos cinco años de su marca Maseca promedian cerca de un 75%, aunque no ha vuelto a alcanzar los niveles del 2014, su mejor año. Lo mismo ocurre en Nicaragua. En Costa Rica, logra desplazar por segundo año consecutivo a MasaRica, su principal contendora, la cual le había arrebatado la punta durante los años 2015 y 2016. Al parecer, las campañas
GT
publicitarias de la multinacional mexicana han tenido un efecto rotundo y para este año consolida una ventaja de 10 puntos porcentuales (en 2017 había sido de 7,7%). Entretanto, el tercer lugar no llegar a alcanzar ni el 2% en la consulta. En Panamá es invariable el reinado de Gold Mills, más de 29 p.p. por delante de sus seguidoras. Entretanto, Mazorca, la líder de República Dominicana, es seguida mucho más de cerca por Blanquita, que en esta ocasión crece 9,4 p.p.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
82,4 Maseca
80,0 Maseca
67,8 Maseca
70,3 Maseca
45,8 Maseca
34,5 Gold Mills
40,2 Mazorca
2017
85,7 Maseca
80,7 Maseca
71,6 Maseca
73,4 Maseca
44,8 Maseca
28,6 Gold Mills
31,4 Mazorca
2016
76,5 Maseca
81,2 Maseca
52,2 Maseca
79,5 Maseca
42,0 MasaRica
30,4 Gold Mills
36,7 Mazorca
2015
74,3 Maseca
69,3 Maseca
58,1 Maseca
76,3 Maseca
45,3 MasaRica
30,1 Gold Mills
36,6 Mazorca
2014
86,6 Maseca
83,2 Maseca
66,7 Maseca
78,7 Maseca
40,9 Maseca
39,6 Gold Mills
S E G U N D O
L U G A R
2018
2,2 Del Comal
4,4 Del Comal
5,8 La Rosa
4,7 Mastortilla
35,5 MasaRica
5,3 Harinas Panamá
33,9 Blanquita
2017
0,5 Gold Mills /Gold Star
3,5 Del Comal
6,4 La Rosa
2,0 Del Comal
37,1 MasaRica
10,0 Harinas Panamá
24,5 Blanquita
2016
2,3 Del Comal /Gold Mills
5,2 Del Comal
13,0 La Rosa
7,3 Del Comal
41,0 Maseca
9,0 Harinas Panamá
23,6 Blanquita
2015
4,6 Del Comal
8,9 Del Comal
8,5 La Rosa
4,9 Del Comal
37,7 Maseca
11,2 Harinas Panamá
28,5 Blanquita
2014
1,7 Gold Mills
2,7 Del Comal
7,1 La Rosa
1,3 Del Comal
40,4 MasaRica
T E R C E R 2018
0,9 Minsa
2017
11,3 Gold Medal
L U G A R
3,8 Doña Blanca
5,0 Doña Blanca
3,4 Del Comal
2,5 Doña Blanca
5,4 Doña Blanca
1,0 MasaRica
1,6 Masa Lista
4,2 La Doña
5,5 Milano
8,1 La Doña
13,2 Milano
2016
1,0 Masa Lista
3,9 Doña Blanca
9,2 Doña Blanca
4,1 MasaRica
2,3 Masa Lista
4,7 Doña Blanca
10,8 Milano
2015
2,2 Masa Lista
8,3 Doña Blanca
6,2 Gold Star
3,3 MasaRica
3,8 Masa Lista
7,7 Doña Blanca
13,9 Milano
2014
1,3 Suli
1,3 Doña Blanca
5,4 Doña Blanca
0,9 MasaRica
2,2 Masa Lista
4,3 La Doña
88
Edición 294
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
28,9 Nido
30,8 Salud
46,7 Sula
22,6 Parmalat
85,5 Dos Pinos
29,5 La Chiricana
36,1 Rica
2017
29,0 Nido
24,3 Australian
50,5 Sula
26,6 Eskimo
91,4 Dos Pinos
30,5 La Chiricana
50,5 Rica
2016
30,7 Nido
29,8 Salud
45,9 Sula
25,2 Parmalat
77,0 Dos Pinos
22,4 La Chiricana
29,5 Rica
2015
31,9 Nido
24,5 Salud
53,6 Sula
27,0 Parmalat
81,8 Dos Pinos
29,4 Estrella azul
32,4 Rica
2014
37,0 Nido
28,3 Salud
53,3 Sula
31,1 Parmalat
78,7 Dos Pinos
37,4 Estrella azul
S E G U N D O
L U G A R
2018
18,7 Dos Pinos
19,2 Nido
20,2 Leyde
18,0 Eskimo
4,5 Coronado
23,7 Estrella azul
17,8 Milex
2017
22,4 Dos Pinos
23,8 Salud
18,6 Leyde
26,1 Parmalat
5,2 Pinito
16,2 Estrella azul
14,7 Dos Pinos
2016
21,6 Dos Pinos
22,0 Australian
19,3 Leyde
16,1 Eskimo
8,5 Coronado
18,0 Estrella azul
24,9 Listamilk
2015
19,4 Dos Pinos
18,2 Australian
16,0 Leyde
20,6 Eskimo
5,7 Coronado
17,2 La Chiricana
23,6 Listamilk
2014
16,8 Dos Pinos
23,5 Australian
26,2 Leyde
21,3 Eskimo
5,3 Pinito
23,5 La Chiricana
T E R C E R
L U G A R
2018
15,3 Anchor
18,8 Australian
5,8 Ceteco
9,7 Centrolac
3,3 Pinito
13,7 Bonlac
12,4 Dos Pinos
2017
17,6 Foremost
22,3 Nido
14,7 Ceteco
11,3 Centrolac
3,3 Coronado
14,3 Bonlac
13,2 Milex
12,1 Anchor
17,5 Nido
11,1 Ceteco
15,8 Centrolac
2,0 Pinito
16,1 Bonlac
12,1 Dos Pinos/ Milex
2015
18,4 Anchor
17,9 Nido
8,3 Dos Pinos
14,7 Centrolac
1,6 Mú!
10,7 Bonlac
13,9 Dos Pinos
2014
15,1 Foremost
19,5 Nido
5,8 Ceteco
14,2 La perfecta
4,4 Coronado
8,3 Bonlac
2016
LECHE El Salvador y Nicaragua son los que muestran un cambio de líder en 2018. Salud y Parmalat vuelven a la cima, después de haberla perdido en 2017, ante Australian y Eskimo, respectivamente. En El Salvador, Salud tuvo un repunte de casi siete puntos porcentuales (p.p.) respecto a lo experimentado el año pasado; en Nicaragua, aunque Parmalat baja en menciones, la caída experimentada por Eskimo es más pronunciada. La única marca que tiene menciones en tres diferen-
tes mercados es la costarricense Dos Pinos. Aparte de su papel dominante en territorio tico, conserva el segundo lugar en Guatemala y en República Dominicana logra obtener el tercer lugar. Además, en Costa Rica la marca Pinito, que también pertenece a Dos Pinos, logra colarse en el top 3. En los demás mercados, la constancia es la mayor característica. En Guatemala y Honduras, los líderes se mantienen, aunque en Honduras, Sula obtuvo casi 4 p.p. menos.
Edición 294
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ES PE CIAL
TOM
AZÚCAR Una categoría de muy poco movimiento en estos cinco años de estudio. En general, los actores son los mismos en todos los mercados, año tras año. En especial, los primeros lugares se han mantenido muy estables, sin mayores sobresaltos. La más fuerte es la guatemalteca Caña Real, que arrasa superando por más de 80 puntos porcentuales al segundo lugar. Ahora bien,
GT
en el histórico observamos que en 2014 fue su mejor año, con un 91% de menciones. Una particularidad la presenta República Dominicana. A los consumidores les cuesta recordar alguna marca en específico. La respuesta de No Sabe/ No Responde es la más acotada, la marca número uno no llega ni al 10% de las menciones y hablan de algunos productos sustitutos.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
86,9 Caña Real
69,9 Del Cañal
59,6 El Cañal
39,3 San Antonio
66,1 Doña María
37,7 La Morena
7,3 First Class
2017
87,6 Caña Real
78,7 Del Cañal
61,8 El Cañal
45,3 San Antonio
70,5 Doña María
27,6 La Morena
19,1 Crema
2016
79,4 Caña Real
68,6 Del Cañal
48,4 El Cañal
50,5 San Antonio
67,5 Doña María
25,2 Doradita
17,0 Genérica
2015
80,6 Caña Real
61,8 Del Cañal
51,5 El Cañal
61,7 San Antonio
76,1 Doña María
24,1 La Estrella
18,8 Genérica
2014
91,2 Caña Real
73,9 Del Cañal
58,3 El Cañal
54,2 San Antonio
80,4 Doña María
27,8 La Estrella
S E G U N D O
L U G A R
2018
1,6 Don Justo Cabal
5,9 La Morena
4,7 Doña Blanca
18,3 Monte Rosa/Pantaleon
6,0 Victoria
2017
2,4 Don Justo Cabal
1,0 Splenda
8,3 Caña Real
5,9 Santa Rosa
6,7 Victoria
7,8 La Morena
16,1 Doña Blanca
12,0 Monte Rosa/Pantaleon
8,9 Victoria
17,4 La Estrella
13,8 Dominó
8,8 Doña Blanca
9,5 Santa Rosa
6,9 Victoria
22,7 Santa Rosa
17,7 Crema
10,2 Monte Rosa/Pantaleon
4,4 Victoria
27,0 Doradita
2016
3,9 La Morena
2015
3,7 La Montaña
12,8 La Morena
2014
1,3 Don Justo Cabal
1,8 Doña Blanca
7,5 Doña Matilde
T E R C E R 2018
0,5 Splenda
1,4 Splenda
2017 2016
2,0 La Montaña
2,0 Splenda
L U G A R
4,3 Caña Real
7,1 La Morena
5,2 Zukra
9,5 La Estrella
4,4 Líder
2,9 Doña Matilde/Splenda
4,9 Monte Rosa/Pantaleon
4,8 Zukra
8,6 Splenda
1,5 La Morena
7,9 Doña Matilde
8,5 Sabemás
3,3 Equal
14,0 Santa Rosa
8,9 Crema
7,6 Doña Matilde
6,3 Monte Rosa
2,2 Zukra
14,9 Doradita
14,6 Dominó
5,8 Santa Rosa
2,2 Zukra
10,0 Santa Rosa
2,6 La Morena
2,3 Doña Blanca
2014
0,8 Splenda
1,3 La Morena
Edición 294
10,5 Estrella Azul
4,9 Splenda
1,6 Splenda
2015
90
11,1 Doradita
6,2 Doña Blanca
ATÚN El dato más relevante en esta categoría es el cambio de punta en el mercado salvadoreño. La marca española Calvo consigue el primer lugar, después de estar cuatro años seguidos en la cola de Pacífico Azul. Ambas marcas bajan sus porcentajes respecto al 2017, no obstante, la caída de Pacífico Azul es más marcada. Entre los consumidores costarricenses, la
GT
ES
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P R I M E R
diferencia de percepción entre Sardirmar y Tesoro del Mar era mínima, pero este año el líder logra ensanchar su ventaja por casi 10 puntos porcentuales (p.p.). Sirena, en Nicaragua, da otra sorpresa, al saltar del tercer lugar al primero; mientras que en suelo dominicano, Cherry Star reconquista la punta, ante una dramática caída de Paco Fish, que había incursionado en 2017.
CR
PA
RD
L U G A R
2018
31,8 Sirena
24,2 Calvo
9,0 Sardimar
16,1 Sirena
37,1 Sardimar
17,7 Calvo
17,5 Cherry Star
2017
29,0 Sirena
31,2 Pacífico Azul
15,2 Sardimar
19,7 Sardimar
34,3 Sardimar
23,8 Calvo
26,0 Paco Fish
24,8 Sirena
23,0 Pacífico Azul
14,6 Sirena
24,6 Sirena
35,7 Sardimar
25,2 Calvo
23,6 Cherry Star
2015
18,5 Sirena
21,6 Pacífico Azul
14,9 Sardimar
26,6 Sirena
36,8 Sardimar
25,5 Calvo
18,1 Cherry Star
2014
18,5 Sirena
28,8 Pacífico Azul
13,7 Sardimar
25,8 Sirena
39,6 Sardimar
17,4 Blue Pacific
2016
S E G U N D O
L U G A R
2018
10,3 Pacífico Azul
22,1 Pacífico Azul
6,5 Atun Real
15,2 Sardimar
27,4 Tesoro del Mar
15,8 Blue Pacific
8,0 Paco Fish
2017
14,8 Pacífico Azul
26,2 Calvo
12,3 Sirena
15,8 Gaviota
33,8 Tesoro del Mar
16,7 Blue Pacific
21,1 Cherry Star
12,1 Blue Pacific
14,4 Brunswick
2016
13,1 Sardimar
21,0 Calvo
11,7 Sardimar
23,7 Sardimar
33,1 Tesoro del Mar
2015
12,3 Sardimar
18,1 Calvo
9,4 Sirena
23,9 Sardimar
33,6 Tesoro del Mar
17,7 Pacífico Azul
2014
15,5 Sardimar
12,8 Sardimar
8,7 Sirena
22,2 Sardimar
34,2 Tesoro del Mar
11,3 Calvo
T E R C E R
14,9 Brunswick
L U G A R
2018
7,6 Sardimar
10,7 Sardimar
5,0 Sirena
10,5 Calvo
16,6 Calvo
10,0 Pacífico Azul
6,9 Brunswich
2017
10,0 Sardimar
13,9 Sardimar
7,8 Mar de Plata
15,3 Sirena
20,0 Calvo
13,3 Pacífico Azul
7,8 Brunswich
10,5 Pacífico Azul
11,3 Sardimar
6,0 Calvo
12,6 Sabemás
13,1 Pacífico Azul
10,6 Pacífico Azul
7,2 Super Star
2015
11,0 Pacífico Azul
14,7 Sardimar
5,0 Pacífico Azul
2014
13,9 Pacífico Azul
7,5 Calvo
2016
9,5 Pacífico Azul 11,1 Gaviota
12,6 Pacífico Azul
11,2 Blue Pacific
10,0 Super Star
11,1 Calvo
Edición 294
91
ES PE CIAL
TOM
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
42,9 Lala
68,7 YES
19,1 Yoplait
23,7 Parmalat
56,4 Dos Pinos
56,4 Bonlac
17,8 Yoka
2017
44,8 Lala
76,7 YES
15,2 YES
30,5 Parmalat
64,8 Dos Pinos
54,8 Bonlac
41,2 Yoka
2016
33,3 Lala
73,8 YES
23,7 Yoplait
36,6 Parmalat
65,6 Dos Pinos
53,7 Bonlac
33,8 Yoka
2015
33,6 Lala
60,4 YES
26,0 Yoplait
32,8 Parmalat
68,6 Dos Pinos
45,0 Bonlac
31,7 Yoka
2014
35,3 Lala
67,7 YES
17,1 Yoplait
28,4 Yoplait
73,3 Dos Pinos
40,4 Bonlac
S E G U N D O
L U G A R
2018
6,8 Danone
6,7 Salud
10,8 YES
17,3 Eskimo
18,3 Coronado
27,5 Estrella Azul
7,1 Yoplait
2017
8,6 Danone
8,4 Salud
9,8 Yoplait
18,2 Eskimo
17,1 Coronado
24,8 Estrella Azul
10,8 Yoplait
2016
12,1 Danone
7,1 Salud
16,5 YES
31,2 Eskimo
14,4 Coronado
17,1 Estrella Azul
14,1 Yoplait
2015
8,4 Danone
12,4 Salud
10,1 YES
22,5 Yoplait
13,5 Coronado
23,7 Estrella Azul
17,5 Yoplait
2014
11,3 Danone
8,4 Salud
9,2 YES
24,9 Parmalat
11,1 Coronado
32,6 Estrella Azul
T E R C E R
L U G A R
2018
6,7 Dos Pinos
2,6 Yoplait
6,5 Dos Pinos
13,9 Yoplait
6,2 Yoplait
1,7 Dos Pinos / Nestlé
2017
6,7 Dos Pinos
1,5 Yoplait
5,9 Eskimo
17,7 Yoplait
3,8 Yoplait
2,9 Dos Pinos
5,9 Nestlé
7,9 Nestlé
15,1 Yoplait
4,9 Yoplait
3,1 Dos Pinos / Nestlé
7,9 Nestlé 8,1 Nestlé
2016
5,2 Dos Pinos/ 1,3 Yoplait/ YES Nutrilac/Dos Pinos
2015
7,7 Dos Pinos
2,6 Yoplait
3,6 La Yogurt
22,3 Eskimo
6,6 Yoplait
6,2 Dos Pinos
2014
4,2 Activia
0,4 Dos Pinos
2,9 La Yogurt
15,6 Eskimo
4,0 Yoplait
2,6 Nestlé
YOGURT Las marcas en esta categoría parecieran ser inamovibles. Durante estos cinco años de estudio, en general, el Top 3 en todos los mercados se ha mantenido constante, salvo algunas incursiones en la tercera posición. En todos los países (excepto Nicaragua en 2014) las marcas posicionadas en primera y segunda posición se han mantenidos intactas, con leves cambios en los porcentajes de mención. Este año destaca la incursión de Dos Pinos en la tercera posición en el mercado hondureño. Con este nuevo nombramiento, la marca costarricense logra estar
92
Edición 294
presente en la mente de los consumidores de cuatro de los siete mercados analizados. Solo en Costa Rica ocupa el primer lugar, aunque desde el 2015 experimenta una tendencia hacia la baja, perdiendo casi 20 puntos porcentuales (p.p) con respecto al 2014, su mejor año. En Honduras, Yoplait vuelve a la encabezar el ranking, después de que Yes le arrebatara el sitio en 2017. En República Dominicana también se da un movimiento interesante. La Yogurt desplaza a Nestlé del tercer lugar, cambiando de esta manera la constancia del Top 3 en este país.
6,1 La Yogurt
ES PE CIAL
TOM
MAYONESA Destaca el alto posicionamiento que mantiene aún Hellmann´s. La marca de la multinacional Unilever se ubica dentro del Top 3 de todos los países consultados, sin embargo, se debe tener presente que también en todos pierde menciones. Esto ocurre principalmente en Honduras, su territorio más fuerte y en el cual aventaja por más de 50 puntos porcentuales a sus mayores contendores. En Nicaragua cede 14,7 p.p. que le permiten a McCormick recuperar la punta, marca con la que mantiene una férrea competencia por la preferencia
GT
ES
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P R I M E R
entre los consumidores. En Costa Rica, asume el primer lugar en solitario, ya el año pasado lo compartió con la marca Lizano, un rival que encabezó el mercado del 2014 al 2016. Eso a pesar de haber bajado 3,4 puntos porcentuales en las menciones. Otro cambio relevante es el regreso de La Doña al TOM de Panamá. Se catapulta directamente al segundo lugar, con un nivel mayor de recordación del registrado en 2014, cuando estuvo en el tercer lugar. En dominicana, Baldom continúa dominando con comodidad.
CR
PA
RD
L U G A R
2018
38,7 Hellmann's
44,3 McCormick
56,4 Hellmann's
26,2 McCormick
28,5 Hellmann's
26,3 McCormick
51,1 Baldom
2017
45,2 Hellmann's
46,0 McCormick
71,1 Hellmann's
34,1 Hellmann's
31,9 Hellmann's /Lizano
31,0 McCormick
48,5 Baldom
2016
33,7 Hellmann's
46,3 McCormick
59,2 Hellmann's
38,5 McCormick
31,1 Lizano
24,2 McCormick
46,9 Baldom
2015
30,9 Anabelly
51,6 McCormick
50,6 Hellmann's
40,2 McCormick
34,0 Lizano
28,2 McCormick
42,7 Baldom
2014
37,5 Anabelly
56,2 McCormick
56,1 Hellmann's
32,4 McCormick
48,0 Lizano
30,7 McCormick
S E G U N D O
L U G A R
2018
23,6 Anabelly
32,2 Hellmann's
5,0 McCormick
19,4 Hellmann's
27,4 Lizano
17,8 La Doña
5,5 Hellmann's
2017
22,9 Anabelly
37,1 Hellmann's
2,9 Suli
33,6 McCormick
4,8 Kraft
20,0 Hellmann's
13,7 Hellmann's
2016
27,5 Anabelly
30,1 Hellmann's
5,7 McCormick
32,5 Hellmann's
24,9 Hellmann's
20,5 Hellmann's
12,1 Hellmann's
2015
30,7 Hellmann's
21,8 Hellmann's
5,0 McCormick
29,3 Hellmann's
29,6 Hellmann's
20,1 Hellmann's
14,6 Hellmann's
2014
31,7 Hellmann's
24,8 Hellmann's
5,4 McCormick
21,8 Hellmann's
23,8 Hellmann's
18,7 Kraft
6,4 Kraft
16,6 Hellmann's
4,4 El Cocinero
T E R C E R
L U G A R
2018
11,0 B&B
4,6 Del Chef
4,5 Heinz
2017
9,0 B&B
5,4 Del Chef
1,5 McCormick
1,5 Gourmet/ Lizano
2,9 McCormick
14,3 Kraft
7,8 Kraft
2016
6,5 B&B
4,5 Del Chef
2,5 Suli/Dany
5,7 Gourmet
5,9 McCormick
12,4 Kraft
7,5 Kraft
2015
5,6 B&B/ Gourmet
5,9 Del Chef
4,0 Suli
3,7 Gourmet
6,9 McCormick
10,7 Kraft
10,4 Kraft
2014
6,3 B&B
5,8 Del Chef
4,2 Suli
1,3 Heinz
11,5 Kraft
12,0 La Doña
94
Edición 294
6,0 Lizano
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
35,2 Kern's
54,5 Natura's
67,2 Natura's
48,5 Natura's
24,6 Banquete
59,9 Maggi
31,1 La Famosa
2017
37,1 Natura's
65,3 Natura's
57,4 Natura's
59,6 Natura's
25,2 Banquete
61,0 Maggi
37,3 La Famosa
2016
33,7 Kern's
58,3 Natura's
63,9 Natura's
43,5 Natura's
27,2 Banquete
51,9 Maggi
40,3 La Famosa
2015
39,5 Natura's
53,8 Natura's
67,6 Natura's
64,0 Natura's
28,9 Banquete
47,3 Maggi
35,3 La Famosa
2014
40,8 Natura's
72,1 Natura's
77,0 Natura's
80,9 Natura's
36,6 Banquete
61,3 Maggi
S E G U N D O
L U G A R
2018
32,0 Natura's
6,9 Ducal
10,5 Campo fresco
26,4 Kern's
16,4 Kern's
11,0 Naturas
31,0 Victorina
2017
30,0 Kern's
7,4 Ducal
23,5 Campo fresco
26,6 Kern's
12,9 Kern's
11,9 Naturas
30,9 Victorina
2016
32,4 Natura's
6,8 Kern's
12,7 Campo fresco
30,3 Kern's
19,0 Kern's
9,0 Barilla
30,5 Victorina
2015
25,7 Kern's
11,6 Kern's
11,3 Campo fresco
22,9 Kern's
25,2 Natura's
10,1 Barilla
29,4 Victorina
2014
30,8 Kern's
5,3 Kern's
10,5 Campo fresco
15,6 Kern's
17,6 Natura's
10,7 Natura's
T E R C E R
L U G A R
2018
8,1 Ducal
6,2 Kern's
2,3 Kern's
5,1 Heinz
13,8 Natura's
7,3 La Doña
7,5 Linda
2017
8,6 Ducal
6,4 Kern's
4,4 Del Monte
1,0 Hellmann's
12,4 Natura's
6,7 La Doña
0,5 Hunts
2016
7,5 Ducal
5,5 Ducal
2,5 Kern's
8,2 Hellmann's
18,9 Natura's
8,4 Natura's
4,9 Maggi
2015
11,2 Ducal
3,9 Campo fresco/Ducal
2,8 Kern's
3,1 Hellmann's
17,3 Kern's
5,2 Del Monte
6,1 Baldom
2014
11,3 Ducal
3,1 Campo fresco
2,9 Issima
0,4 Del Monte
11,5 Lizano
4,4 La Doña
SALSA DE TOMATE Natura's, de Unilever, conserva un lugar de privilegio en los recuerdos de los consumidores centroamericanos. En Honduras, su territorio más fuerte, crece 9,9 puntos porcentuales (p.p.) y sigue de número uno en El Salvador y Nicaragua, aunque en esas plazas baja 10,9 p.p. y 11,1 p.p. con respecto al año anterior, respectivamente. También es fuerte en Guatemala, sin embargo, retrocede 5,1 p.p., lo cual es aprovechado por un competidor que siempre está muy cerca, Kern's, que la envía al segundo lugar, donde estuvo durante el 2014 y el 2015, aunque
su diferencia es muy poca. Por otra parte, Banquete domina en Costa Rica, Maggi es líder absoluto en Panamá y La Famosa en República Dominicana. De dichas marcas, Maggi es la que se muestra más sólida – le saca caso 50 p.p. de diferencia a Natura's, su seguidor más cercano–, la ventaja de Banquete frente a Kern's es de 8,2 p.p. y la lucha es mucho más reñida entre La Famosa y Victoriana, donde la diferencia no alcanza ni siquiera un punto porcentual. Adicionalmente, en la isla del Caribe aparece un nuevo jugador: Linda, de Productos Linda.
Edición 294
95
ES PE CIAL
TOM
JUGOS ENVASADOS En Honduras, Natura y Sula gozan de una buena reputación frente a los consumidores y durante estos cinco años hemos visto como una férrea pelea entre ellas. La marca Natura se ha sostenido en el lugar de honor, excepto en 2017, y este año lo recupera, pero por una distancia mínima. Por otro lado, Natura gana 4,4 porcentuales (p.p.) en Nicaragua y desplaza a Del Valle de la punta, por un margen mínimo de 0,1 p.p. Otro mercado interesante es el costarricense. La cooperativa Dos Pinos ha dominado con facilidad el primer lugar, aún
GT
cuando la marca Tropical, de Florida Bebidas, venía creciendo, apoyada por extensas campañas publicitarias en diferentes medios de comunicación. Para este año, Tropical pierde casi 7 p.p., mientras que Dos Pinos gana un punto porcentual para marcar su dominio. En Panamá, Del Valle recupera el segundo lugar, pero se mantiene lejos de alcanzar el liderato. Su principal pulso es contra Estrella Azul. La marca mejor posicionada de la categoría es Rica, en República Dominicana, con una tendencia creciente desde el 2015.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
33,5 Del Frutal
32,9 Del Valle
26,7 Natura
14,3 Natura
31,5 Dos Pinos
31,1 Del Monte
69,8 Rica
2017
35,7 Del Frutal
43,1 Del Valle
23,5 Sula
13,3 Del Valle
30,5 Dos Pinos
30,5 Del Monte
68,1 Rica
2016
34,3 Del Frutal
32,7 Del Valle
30,7 Natura
12,3 Del Valle
29,8 Dos Pinos
29,2 Del Monte
62,3 Rica
2015
43,9 Del Frutal
27,7 Del Valle
25,9 Natura
11,7 Del Valle
27,7 Dos Pinos
30,8 Del Monte
50,2 Rica
2014
38,7 Del Frutal
38,1 Del Valle
32,5 Natura
28,4 Dos Pinos
40,9 Del Monte
16,9 Hi-C/ Natura
S E G U N D O
L U G A R
2018
20,3 Kern's
22,5 Petit
24,0 Sula
14,2 Del Valle
11,4 Tropical
17,2 Del Valle
9,6 Santal
2017
17,1 Kern's
20,3 Petit
20,1 Natura
9,9 Natura
18,1 Tropical
17,1 Estrella Azul
16,2 Santal
2016
18,0 Kern's
21,7 Petit
18,4 Sula
8,8 California
12,1 Tropical
11,8 Del Valle
16,1 Santal
2015
13,8 Kern's
16,9 Petit
24,3 Sula
11,3 Natura
11,3 Tropical
15,9 Estrella Azul
17,5 Santal
2014
29,8 Kern's
18,6 Petit
25,8 Sula
15,1 Del Valle
12,0 Hi-C
22,2 Estrella Azul
T E R C E R
L U G A R
2018
10,4 De la Granja
4,4 Kern's
5,8 Leyde
8,3 Hi-C
5,5 Del Monte
15,7 Estrella Azul
3,1 Tropical
2017
7,6 De la Granja
6,4 Tampico
10,3 Del Valle
6,9 Hi-C
6,7 Kern's
14,3 Del Valle
1,0 Del Valle
2016
5,6 Tampico
5,5 Cascada
7,3 Del Valle
7,6 Hi-C
5,6 Kern's
11,5 Estrella Azul
8,2 Tropical
2015
7,7 De la Granja
5,8 Tampico
7,4 Leyde
10,7 Hi-C
8,8 Hi-C
9,2 Del Valle
11,0 Tropical
2014
8,8 Tampico
4,9 Tampico
10,4 Leyde
5,8 Parmalat
12,0 Tropical
7,0 Del Valle
96
Edición 294
ES PE CIAL
TOM
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
69,6 Gallo
35,3 Pilsener
23,4 Salva Vida
63,2 Toña
61,2 Imperial
29,5 Atlas
74,7 Presidente
2017
74,3 Gallo
44,6 Pilsener
17,2 Barena
58,6 Toña
66,2 Imperial
24,8 Atlas
67,6 Presidente
2016
64,7 Gallo
38,5 Pilsener
18,4 Imperial
57,4 Toña
50,5 Imperial
22,0 Panamá
64,9 Presidente
2015
64,3 Gallo
34,5 Pilsener
14,0 Imperial
58,5 Toña
50,9 Imperial
19,2 Panamá
56,0 Presidente
2014
84,9 Gallo
53,5 Pilsener
20,8 Salva Vida
64,0 Toña
57,8 Imperial
19,6 Atlas
S E G U N D O
L U G A R
2018
9,5 Corona
13,8 Golden
15,7 Barena
11,2 Victoria
10,3 Pilsen
15,8 Balboa
5,9 Brahma
2017
6,7 Corona
18,8 Golden
13,7 Salva Vida
14,8 Victoria
10,0 Pilsen
16,2 Panamá
4,9 Brahma
2016
5,9 Corona
17,8 Golden
17,1 Barena
10,4 Victoria Frost
8,2 Pilsen
16,8 Balboa
5,6 Brahma
2015
5,2 Corona
14,2 Golden
13,7 Barena
17,0 Victoria
6,9 Bavaria
16,1 Atlas
7,1 Corona
2014
4,6 Brahva/ Dorada
20,8 Golden
18,7 Barena
22,2 Victoria
8,4 Pilsen
16,5 Miller
T E R C E R
L U G A R
2018
3,6 Modelo
9,7 Corona
10,6 Corona
4,5 Corona
6,1 Bavaria
14,9 Panamá
2,3 Corona
2017
2,9 Modelo
13,4 Corona
13,2 Imperial
8,4 Brahma/ Corona
5,7 Bavaria
11,4 Balboa
2,9 Corona
2016
5,2 Modelo
6,1 Corona
15,5 Salva Vida
8,5 Corona
7,9 Bavaria
12,7 Atlas
4,6 Corona
2015
3,4 Modelo
4,0 Brahva
13,4 Salva Vida
4,8 Victoria Frost
6,3 Pilsen
12,5 Balboa
3,6 Bohemia
2014
0,8 Budweiser
6,6 Suprema
12,9 Imperial
2,7 Victoria Frost
4,0 Rock Ice
10,9 Panamá
CERVEZAS En cada país una marca local es la líder. De hecho, este 2018, la mexicana Corona es la única extranjera que figura en el TOM de los mercados analizados. En el hondureño es donde obtiene más menciones, pero en el guatemalteco es donde ocupa el mejor lugar, como segunda en recordación. En Costa Rica, Cervecería de Costa Rica arrasa en los resultados porque las tres marcas que ostentan los lugares de privilegio son elaboradas por ellos. Imperial es el claro dominador
98
Edición 294
de la plaza, mientras que Pilsen y Bavaria tenían un duelo interesante en los años 2015 y 2016; no obstante, en estos dos últimos años, Pilsen ha ido acaparando la memoria de los consumidores, sacándole casi 4 puntos porcentuales (p.p.) a Bavaria. La mayor ventaja entre el primer y segundo lugar se experimenta en República Dominicana. Con casi 70 p.p. de ventaja, la cerveza Presidente reina sin complicaciones el TOM en el país caribeño.
WHISKY Una categoría con líderes bien definidos. Johnnie Walker domina en cinco mercados: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, en los que saca diferencias de entre 7,3 y hasta 38,3 puntos porcentuales. Chivas Regal, por su parte, domina en Honduras y compite de cerca con Old Parr en Panamá. Ahí, sin embargo, perdió 8,8 puntos porcentuales con respecto al TOM 2017 y fue desplazada al segundo puesto. También tiene altibajos en la mente
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
44,0 Johnnie Walker
14,9 Johnnie Walker
18,9 Chivas Reagal
31,1 Johnnie Walker
32,9 Johnnie Walker
2017
45,2 Johnnie Walker
12,9 Johnnie Walker
21,6 Chivas Reagal
38,9 Johnnie Walker
37,1 Johnnie Walker
43,1 Johnnie Walker
10,7 Johnnie Walker
26,6 Chivas Reagal
33,8 Johnnie Walker
38,7 Johnnie Walker
47,1 Johnnie Walker
14,7 Chivas Reagal
21,2 Chivas Reagal
36,0 Johnnie Walker
42,5 Johnnie Walker
2015
S E G U N D O
PA
RD
L U G A R
2018
2016
de los consumidores de Costa Rica y Guatemala. En ambas naciones regresa al TOM; en la primera comparte la segunda casilla con Old Parr, con un 8,1% de las menciones, y tierras chapinas obtiene el tercer puesto, con el 4,9%. En El Salvador pierde terreno –4,7 puntos porcentuales– y desciende a la tercera casilla de las más recordadas. El peor escenario ocurre en República Dominicana, donde deja de aparecer entre las más mencionadas de la categoría, desplazada por Dewar's, citada por 11,9% de las personas consultadas.
21,2 Old Parr 23,8 Chivas Reagal 21,7 Old Parr 22,9 Chivas Reagal
23,2 Johnnie Walker 38,2 Johnnie Walker 29,5 Johnnie Walker 20,7 Johnnie Walker
L U G A R
2018
5,8 Jack Daniel's
7,6 Jack Daniel's
16,6 Johnnie Walker
15,4 Chivas Reagal
8,1 Chivas Reagal/Old Parr
2017
4,8 Jack Daniel's
9,9 Chivas Reagal
20,6 Johnnie Walker
33,5 Chivas Reagal
7,6 Old Parr
22,9 Old Parr
17,6 Chivas Reagal
5,9 Chivas Reagal
9,1 Chivas Reagal
12,7 Johnnie Walker
30,3 Chivas Reagal
7,2 J&B
17,7 Chivas Reagal
15,1 Chivas Reagal
14,1 Chivas Reagal
13,8 Johnnie Walker
14,8 Johnnie Walker
20,1 Chivas Reagal
12,6 Chivas Reagal
14,7 Johnnie Walker
16,5 Chivas Reagal
2016 2015
T E R C E R 2018 2017 2016 2015
4,9 Chivas Regal 4,3 Old Parr 4,9 Jack Daniel's 3,7 Buchanan's
5,2 Chivas Regal 5,0 Jack Daniel's 4,9 Jack Daniel's 5,9 Buchanan's
11,3 100 Pipers 11,8 Jack Daniel's 8,2 Buchanan's 5,5 Buchanan's
15,0 Chivas Reagal
12,9 Buchanan's
L U G A R
4,7 Jack Daniel's
6,4 J&B
10,8 Johnnie Walker
11,9 Dewar's
1,5 Jack Daniel's
7,1 J&B
16,2 Johnnie Walker
7,8 Buchanan's
5,7 Jack Daniel's
6,6 Chivas Reagal
13,7 Johnnie Walker
10,8 Buchanan's
7,9 J&B
12,2 Old Parr
10,0 Buchanan's
4,7 Buchanan's
Edición 294
99
ES PE CIAL
TOM
ACEITE DE COCINA Nicaragua es el mercado con mayor competencia, con diferencias muy cortas entre los tres principales actores. Corona salta del tercer lugar al primero, beneficiada principalmente por una merca en las menciones de sus rivales –Ambar baja cinco puntos porcentuales (p.p.) y Mazola 6 p.p.–. Destacan también los resultados de Honduras, donde Clover y Mazola casi empatan, recordadas por casi una tercera parte de los encuestados. Clover se ha mantenido inamovible en el primer lugar en estos
GT
cinco años de estudio, pero sorprende que la ventaja que tenía frente a Mazola se esfumó en los resultados del presente año. Otro dato a destacar es que en Guatemala, El Salvador y Costa Rica se han mantenido las tres marcas del Top, durante los cinco años de estudio. En el caso de Costa Rica, las tres primeras están firmes en sus posiciones, con Clover a la cabeza, mientras que Girasol le recortó bastante ventaja a Capullo, para la segunda posición, con más de 20 p.p. de ventaja.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
46,4 Ideal
43,0 Orisol
32,8 Clover
20,1 Corona
33,0 Clover
30,0 Pabo
61,4 Crisol
2017
52,4 Ideal
45,5 Orisol
36,8 Clover
20,2 Ambar
32,4 Clover
30,0 Pabo
74,1 Crisol
2016
42,4 Ideal
41,4 Orisol
52,2 Clover
22,1 Corona/ Mazola
33,1 Clover
17,1 Pabo
67,5 Crisol
2015
47,3 Ideal
40,6 Orisol
47,4 Clover
28,8 Ambar
30,5 Clover
17,1 Pabo
62,8 Crisol
2014
55,0 Ideal
50,0 Orisol
57,9 Clover
25,3 Ambar
43,1 Clover
37,0 Pabo
S E G U N D O
L U G A R
2018
12,4 Olmeca
20,2 Mazola
31,5 Mazola
15,0 Ambar
13,1 Capullo
12,4 Girasol
8,6 Mazola
2017
14,3 Mazola
16,8 Mazola
21,6 Mazola
19,2 Mazola
21,4 Capullo
11,0 Girasol
7,8 Mazola
2016
16,3 Mazola
15,9 Mazola
20,3 Mazola
20,2 Ambar
18,0 Capullo
15,2 Girasol
8,5 Manicero
2015
15,0 Mazola
17,4 Mazola
27,9 Mazola
17,1 Mazola
25,8 Capullo
15,5 Girasol
6,8 Mazola
2014
13,9 Olmeca
22,6 El Dorado
25,0 Mazola
17,8 Corona
20,0 Capullo
9,1 Cocinero
T E R C E R
L U G A R
2018
12,2 Mazola
11,4 El Dorado
7,1 Clavel
13,2 Mazola
12,1 Girasol
6,4 Oliva
8,5 El Gallo
2017
13,3 Olmeca
14,9 El Dorado
15,7 Clavel
18,7 Corona
15,2 Girasol
6,2 Wesson
3,4 El Gallo
2016
6,2 Olmeca
10,7 El Dorado
5,1 Doral
7,9 Girasol
11,8 Girasol
11,8 Wesson
6,9 El Gallo
2015
7,8 Olmeca
12,3 El Dorado
4,3 Doral
13,9 Corona
11,3 Girasol
10,8 Wesson
6,1 Manicero
2014
11,3 Mazola
15,5 Mazola
1,7 Doral
14,7 Mazola
10,7 Girasol
7,0 Girasol
100
Edición 294
ES PE CIAL
TOM
COMIDAS RÁPIDAS Aunque este año experimenta una leve caída en cinco de los seis mercados, McDonald's sigue como número uno en Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana; como número dos en Nicaragua y tres en Honduras, donde regresa al Top 3, tras dos años de ausencia. En Costa Rica y Guatemala es donde registra la baja más fuerte: 9,1 puntos porcentuales, con respecto al 2017; seguido de Panamá, donde bajó 4,9 p.p.
GT
Una marca que lucha por recuperar posicionamiento es Campero. Retoma su histórico segundo puesto en Guatemala y El Salvador, después de haber estado ausente en el TOM de 2017. En la consulta chapina recibe un 15,3% de menciones, mientras que en suelo salvadoreño alcanza un 16,1%. Sin embargo, son números por debajo del promedio registrado entre 2014 y 2016, del 22,8% y 23,6%, respectivamente.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
42,8 McDonald's
26,7 Pizza Hut
20,9 Burger King
27,3 Tip Top
37,1 McDonald's
42,7 McDonald's
16,8 McDonald's
2017
51,9 McDonald's
30,7 Pizza Hut
23,0 Burger King
28,6 Tip Top
46,2 McDonald's
47,6 McDonald's
19,6 McDonald's
2016
33,3 McDonald's
24,9 Pizza Hut
32,9 Burger King
30,9 Tip Top
35,7 McDonald's
41,1 McDonald's
23,0 McDonald's
2015
31,5 McDonald's
21,2 Pizza Hut
22,7 Burger King
43,7 Tip Top
36,8 McDonald's
41,1 McDonald's
24,3 McDonald's
2014
38,8 McDonald's
28,8 Pizza Hut
20,1 Burger King
42,2 Tip Top
39,2 McDonald's
44,9 McDonald's
S E G U N D O 2018 2017
15,3 Campero
16,1 Campero
L U G A R
13,7 Pizza Hut
16,1 McDonald's
10,7 Taco Bell
23,1 KFC
14,2 Dominos Pizza
10,5 Burger King
13,4 Burger King
9,3 Pizza Hut
17,7 McDonald's
11,0 Taco Bell
21,4 KFC
12,7 Dominos Pizza
20,9 Campero
22,3 Campero
13,0 Pizza Hut
12,0 McDonald's
10,5 Taco Bell
11,0 KFC
14,4 Dominos Pizza
2015
25,9 Campero
20,7 Campero
17,0 Pizza Hut
12,7 McDonald's
10,4 KFC
10,9 KFC
13,3 Dominos Pizza
2014
21,7 Campero
27,9 Campero
20,0 Pizza Hut
19,6 McDonald's
16,7 Taco Bell
27,6 KFC
8,0 Pizza Hut
9,7 KFC
4,0 Pío Pío
9,6 KFC
9,9 Pizza Hut
9,5 Pizza Hut
3,8 Domino's Pizza
8,3 KFC
9,5 Guapollón
9,5 KFC
4,2 Carl's Jr.
9,2 KFC
2016
T E R C E R 2018
8,4 Burger King
2017
9,0 Taco Bell
2016
7,8 Taco Bell / Burger King
2015 2014
102
11,8 Burger King 12,9 China Wok
9,7 McDonald's 8,3 Church's Chicken
L U G A R
7,1 Burger King / Wendy's
5,7 Campero
5,2 Taco Bell
8,8 McDonald's
7,7 McDonald's
8,6 Burger King
9,4 Taco Bell
7,9 Pizza Hut
5,8 Burger King
7,1 Campero
4,4 Burger King
10,6 KFC
Edición 294
4,4 Burger King 4,0 Pío Pío
8,4 Pizza Hut
ES PE CIAL
TOM
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
75,7 Ina
22,2 Fama
13,0 Bruni
44,0 Roma
64,8 Roma
20,7 Suprema
41,8 Milano
2017
81,0 Ina
28,7 Ina
28,4 Bruni
49,3 Roma
69,5 Roma
32,9 Suprema
47,5 Milano
2016
71,1 Ina
25,9 Ina
22,5 Bruni
50,2 Roma
60,7 Roma
30,1 Suprema
49,5 Milano
2015
71,2 Ina
27,9 Ina
19,1 Ina
61,0 Roma
59,1 Roma
25,3 Suprema
43,0 Milano
2014
83,3 Ina
32,7 Ina
33,1 Ina
62,7 Roma
59,0 Roma
25,3 Suprema
S E G U N D O
L U G A R
2018
4,5 Roma
21,7 Ina
12,1 Ina
10,3 Ina
19,4 Lucema
11,1 La Parmigiana
21,1 Princesa
2017
1,4 Roma/Italianas
27,2 Fama
23,0 Ina
9,4 Ina
9,5 Lucema
14,3 Barilla
21,6 Princesa
2016
2,6 Roma
25,2 Fama
14,2 Ina
12,0 Milano
7,2 Lucema
16,1 Maggi
22,3 Princesa
2015
2,6 Roma
25,0 Fama
10,6 Bruni
15,2 Ina
9,5 Lucema
19,6 Barilla
16,2 Princesa
2014
1,7 Italianas
31,9 Fama
13,8 Issima
16,9 Ina
10,5 Lucema
7,1 Maggi
T E R C E R
L U G A R
2018
2,2 Italianas
1,9 Roma
3,6 Nacional
6,3 Suli
4,2 Barilla
7,3 Barilla
8,2 Prince
2017
1,0 Issima
4,0 Dany
7,8 Imperial
1,5 Suli
3,8 Barilla
6,7 Bonetti
9,3 Barilla
2016
1,6 Don Victorio
3,2 Dany
12,0 Issima
11,7 Ina
4,9 Barilla
5,0 Bonetti
8,2 Barilla
2015
1,8 Badesi
3,3 Carozzi
5,5 Roma
3,8 Milano
5,7 Barilla
4,9 Bonetti
8,1 Barilla
2014
1,7 La Moderna
8,0 Delicias
11,7 Bruni
1,3 Suli
4,0 Hogar
6,7 Imperial
PASTAS Las marcas líderes en esta categoría se mantienen, pero ven reducida su diferencia con respecto a los competidores y ninguna supera lo conseguido en 2017. La que tuvo la baja más importante es Bruni, al perder 15,4 puntos porcentuales, pero no es destronada porque INA, su rival, también cae 11 p.p. Otra merma significativa la tuvo Suprema, en Panamá. Baja 12,2 p.p., empero, aún tiene una posición cómoda, tomando en cuenta que le lleva 9,6 p.p. a la marca seguidora: La Parmigiana.
104
Edición 294
En Costa Rica destaca el predominio de Pastas Roma. Sus marcas cubren el 85% del mercado. La estrella es Roma, con un posicionamiento histórico superior al 60%, pero Lucema, orientada a consumidores de un segmento más bajo, viene creciendo y este año gana 10 p.p. Ina, marca de Corporación Multi Inversiones, también retrocede en El Salvador y Fama la envía al segundo puesto. En Dominicana, Milano baja 5,8 p.p., pero tiene bastante margen diferencial con respecto a su competencia.
FRIJOLES GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
65,9 Ducal
15,1 San Francisco
17,8 Rojitos
5,6 Zambrano
55,4 Don Pedro
24,1 Camellia
17,0 La Famosa
2017
64,3 Ducal
21,8 Natura's
21,6 Natura's
11,8 Rojitos
56,7 Don Pedro
22,4 Camellia
27,0 La Famosa
2016
61,1 Ducal
13,3 San Francisco
25,3 Natura's
11,7 Rojitos
63,0 Don Pedro
23,3 Amapola
33,4 La Famosa
2015
55,1 Ducal
12,2 San Francisco
18,2 Natura's
23,0 Rojitos
66,0 Don Pedro
26,7 Camellia
26,2 La Famosa
2014
60,0 Ducal
16,8 San Francisco
18,4 Natura's
20,4 Rojitos
70,0 Don Pedro
20,9 Amapola
S E G U N D O
L U G A R
2018
6,3 Del Monte
14,0 Natura's
15,1 Natura's
5,5 Rojitos
11,2 Tío Pelón
21,7 Amapola
13,0 Goya
2017
6,7 Del Monte
16,3 San Francisco
16,7 Rojitos
1,0 Sabemás
16,2 Tío Pelón
13,8 Amapola
13,7 Victorina
2016
6,9 Del Monte
12,3 Natura's
14,6 Rojitos
8,5 Don Pedro
4,3 Sabemás
20,2 Camellia
12,1 Victorina
2015
8,0 Del Monte
10,0 Natura's
15,0 Rojitos
5,6 Sabemás
3,5 Frijol Tico
16,8 Amapola
12,3 Goya
2014
5,0 Del Monte
15,5 Natura's
2,1 Rojitos
8,4 Sabemás
8,4 Tío Pelón
17,3 Camellia
4,2 Sabemás
6,7 Nutritos
5,1 Victorina
2,4 Luisiana
10,0 Nutritos
8,8 Goya
T E R C E R
L U G A R
2018
4,7 La Chula
9,4 Don Frijol
2,2 Diplomático
2017
2,9 La Chula
10,4 Don Frijol
4,4 Zambrano
2016
3,6 Suli
7,1 Don Frijol
1,6 Diplomático
8,5 Del Monte
3,6 Frijol Tico
12,1 Nutritos
11,8 Goya
2015
4,4 Suli
5,3 Don Frijol
3,3 Diplomático
5,6 Don Pedro
2,5 Tío Pelón
8,2 Nutritos
9,4 Victorina
2014
3,3 La Chula
12,4 Alba
1,3 Del Monte
4,0 Solidarios
2,6 Sabemás
9,3 Nutritos
4,5 Del Monte 1,0 Natura's/ Del Monte
Esta categoría muestra un cambio llamativo. Natura's, de la multinacional Unilever, no puede retener el liderazgo que había conseguido en 2017 en suelo salvadoreño. Es superada por San Francisco, que registra una participación muy similar a la del año anterior, mientras que Natura's cede 7,8 puntos porcentuales. En Honduras la rebaza por primera vez Rojitos, que aprovecha su caída de 6,5 p.p. Otro cambio importante se da entre los nicaragüenses,
quienes ahora tienen más en su mente a una nueva marca, Zambrano, en vez de Rojitos como en ediciones pasadas. No obstante, hay que decir que las menciones que obtuvieron ahí las marcas fueron muy bajas: ninguna supera el 5,6%, con diferencias mínimas. Dado el margen de error, eso significa que entre ellas no hay un líder claro y la competencia es muy fuerte, pero además queda un amplio espacio para que algún nombre, con la adecuada estrategia, se gane el TOM de los consumidores.
Edición 294
105
ES PE CIAL
TOM
PAN DE MOLDE La marca mexicana Bimbo sigue reinando en América Central. Es en Nicaragua y Costa Rica donde tiene más posicionamiento entre las personas. En esos países supera por 75,6 y 53,4 puntos porcentuales a sus competidores más cercanos. La marca del oso panadero blanco también incursiona por primera vez en el Top 3 de República Dominicana, donde alcanza un 10,8% de menciones. Además, deja por fuera del TOM a Bolin, que había ostentado el segundo lugar por tres
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
años consecutivos. Otras marcas que aparecen por primera vez son San Martín, en Guatemala, y Tasty Choise, en Panamá. Alcanzan el 3,4% y 8.1% de las menciones, respectivamente, y se ubican en el tercer podio. Por otro lado, Don Pan e Ideal reaparecen en la mente de las personas en Nicaragua y Panamá. Ambas retoman la tercera posición de la consulta en sus respectivas plazas, con un 5,4% y 6,6%, en ese orden, luego de no haber aparecido en el TOM 2017.
PA
RD
L U G A R
2018
58,1 Bimbo
43,9 Bimbo
45,2 Bimbo
62,8 Bimbo
78,3 Bimbo
57,0 Bimbo
56,9 Pepín
2017
62,4 Bimbo
50,5 Bimbo
47,1 Bimbo
74,9 Bimbo
85,2 Bimbo
47,1 Bimbo
76,5 Pepín
2016
50,0 Bimbo
47,2 Bimbo
46,5 Bimbo
68,1 Bimbo
82,6 Bimbo
55,6 Bimbo
74,4 Pepín
2015
52,7 Bimbo
40,9 Bimbo
42,4 Bimbo
76,5 Bimbo
83,6 Bimbo
46,1 Bimbo
64,7 Pepín
2014
59,6 Bimbo
45,6 Lido
47,7 Bimbo
73,3 Bimbo
81,9 Bimbo
40,9 Bimbo
S E G U N D O
L U G A R
2018
16,9 Europa
37,4 Lido
10,3 Monarca
9,4 Aurora
2,7 Tulipan
14,8 Rimith
10,8 Bimbo
2017
17,1 Europa
36,1 Lido
16,7 Bambino
4,9 Monarca
0,5 Tulipan
18,6 Rimith
2,5 Bolin
2016
17,3 Europa
36,2 Lido
13,0 Monarca
14,2 Aurora
1,3 Tulipan
15,2 Rimith
2,3 Bolin
2015
12,3 Europa
36,5 Lido
15,9 Bambino
8,9 Aurora
1,9 Tulipan
20,6 Rimith
8,4 Bolin
2014
12,1 Europa
37,6 Bimbo
18,0 Bambino
12,0 Aurora
4,0 Breddy
16,4 Rimith
T E R C E R
L U G A R
2018
3,4 San Martín
4,4 Monarca
9,0 Bambino
5,4 Don Pan
6,6 Ideal
2017
1,4 Bambino
3,5 Monarca
11,3 Monarca
3,0 Aurora
8,1 Tasty Choise
1,5 Holsum
2016
8,2 Bambino
4,9 Monarca
10,1 Bambino
6,6 Don Pan
7,8 Ideal
2,0 Holsum
2015
4,2 Bambino
5,6 Monarca
13,8 Monarca
3,9 Don Pan
0,6 Don Pan
9,8 Ideal
3,2 Holsum
2014
11,7 Las Victorias
6,6 Monarca
16,3 Monarca
2,2 Don Pan
3,1 Camacho
8,0 Ideal
106
Edición 294
3,1 Don Pan
SNACKS La salvadoreña Diana se muestra imponente en la mente de los consultados centroamericanos. En El Salvador, su país de origen, tiene una ventaja de más de 45 puntos porcentuales sobre Lays, su más cercano seguidor. Además, se muestra firme en la primera casilla de Nicaragua y forma parte del Top 3 en Guatemala, Honduras, Costa Rica. Por su parte, Tortrix vuelve a posicionarse como la marca más recordada de la categoría entre los guatemaltecos, gracias a que crece 2,7 puntos porcen-
GT
tuales con respecto al año pasado y a que Diana, su histórico contendor, pierde 8,7 puntos porcentuales. Un común denominador en todos los mercados para este año, es que las marcas líderes pierden puntos porcentuales. Por ejemplo, Yummies obtiene 4,3 puntos porcentuales menos en Honduras; Tosty, en Costa Rica, baja 6,1 p.p. y Doritos pierde 7,3 p.p. en Panamá. Un ausente en este TOM es Pringless, posicionada los 4 añosanteriores en el tercer lugar en Nicaragua, así como en Panamá.
ES
HN
P R I M E R
NI
CR
PA
L U G A R
2018
19,4 Tortrix
55,8 Diana
25,1 Yummies
22,2 Diana
21,6 Tosty
12,7 Doritos
2017
19,5 Diana
73,8 Diana
29,4 Yummies
25,6 Diana
27,6 Tosty
20,0 Doritos
2016
19,3 Diana
73,5 Diana
34,5 Yummies
31,2 Diana
21,0 Tosty
15,5 Lays
2015
20,4 Diana
67,7 Diana
29,0 Yummies
38,6 Diana
26,4 Jack's
16,0 Cheetos
2014
28,6 Tortrix
86,7 Diana
35,8 Yummies
38,2 Yummies
34,7 Tosty
13,5 Cheetos
S E G U N D O
L U G A R
2018
10,8 Diana
6,2 Bocadeli
7,2 Diana
21,4 Yummies
16,2 Jack's
12,5 Lays
2017
16,7 Tortrix
5,9 Bocadeli
7,4 Diana
23,6 Yummies
19,5 Jack's
12,4 Lays
2016
15,7 Tortrix
6,8 Lays
12,0 Diana
17,0 Yummies
13,8 Jack's
14,9 Cheetos
2015
19,2 Tortrix
5,2 Lays
9,0 Bocadeli
21,1 Yummies
19,8 Tosty
13,1 Lays
2014
18,5 Diana
3,1 Bocadeli
5,8 Sabritas
32,0 Diana
21,8 Jack's
12,2 Lays
T E R C E R
L U G A R
2018
10,8 Lays
2,5 Bocadeli
5,0 Cheetos
3,3 Jack's/ Kellogs
6,0 Diana
11,9 Cheetos
2017
12,4 Lays
4,0 Bocadeli
6,9 Cheetos
3,0 Pringless
4,8 Rumba
11,0 Cheetos
2016
10,8 Lays
2,6 Bocadeli
11,1 Cheetos
9,8 Pringless
6,9 Rumba
7,5 Pringless
2015
7,4 Tosty
4,3 Pringless
8,8 Diana
8,9 Pringless
10,1 Diana
5,9 Pringless
2014
14,3 Sabritas
2,2 Yummies
3,7 Diana
4,9 Pringless
4,9 Diana
6,9 Pringless
Edición 294
107
ES PE CIAL
TOM
ARROZ
BEBIDAS PREPARADAS
El caso más llamativo ocurre en El Salvador. Arroz San Francisco arrasa con las menciones en ese mercado; se coloca en una posición dominante y le saca más de 65 puntos porcentuales (p.p.) a su más cercano competidor. Otro dato interesante es lo que sucede en Panamá, donde la mayoría de los consumidores no tienen una marca específica de arroz en mente.
Tang y Gatorade se dividen honores como las marcas que más primeros lugares conquistan. La primera es la líder en Nicaragua y Costa Rica, mientras que la bebida estadounidense logra alzarse en la punta en El Salvador y Panamá. El mercado más competitivo es el hondureño, donde la diferencia entre el primer lugar y el tercero es de apenas un punto porcentual.
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar
GT
Primer lugar
59,2
14,9
El Molinero Suli
Gallo Dorado
ES
70,5 3,6
San Francisco
HN
15,4
13,7
Del Horizonte
Faisán 38,9
Tío Pelón 13,9
NI
Tío Pelón Doña María
CR
26,5
Luisiana 9,7
13,4
Campo
108
Edición 294
Gatorade
Tang
19,6
7,4
14,8
Gatorade Raptor 39,6
6,1
5,4
Tropical 15,9
11,6
Gatorade
9,0
Gatorade Tang Zuko 26,6
La Garza
10,1
Tang
PA
34,1
10,8
CR
Indiana
8,5
11,6 5,4
Tang
Premier Arrossísimo Pelín
RD
11,2
Zuko
8,3 6,5
Tang
Gatorade Tang Smirnoff
HN
51,4
Gatorade 15,6
Tercer lugar
9,4 7,5
Yus
Don Pedro
9,0
NI
38,3
ES
3,4
San Pedro
Progreso Diplomático
PA
GT
3,1
Segundo lugar
9,7
Don Pedro
RD
12,7
8,0
7,5
Ciclón Quala
Gatorade
ES PE CIAL
TOM
ROPA MASCULINA En esta categoría tan reñida, ninguna de las marcas que figura en los primeros lugares supera el 20% en menciones. Adidas es la que presenta mayores cambios, positivos y negativos. La multinacional alemana recupera el liderato en dos mercados: Panamá y República Dominicana, con 12,2% y 17,6% de las menciones, respectivamente. No obstante, pierde terreno en Guatemala y Nicaragua. En ese último país ya no aparece dentro del Top 3 y en suelo guatemalteco, gana un mínimo de 0,5
GT
ES
puntos porcentuales, insuficientes para mantener la segunda posición a la que había caído en 2017, ya que Levi's, que le viene siguiendo de cerca, crece 6 p.p. y la envía al tercer puesto. En Honduras, incursiona por primera ocasión Nike, citada por 8,5% de los encuestados, suficiente para encabezar ese ranking. En Nicaragua, regresa Calvin Klein al grupo de las tres marcas más recordadas y alcanza la cima, con un 10% de recordación; en 2016 había figurado en el tercer lugar.
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
15,1 Mc Gregor
20,9 Pierre Cardin
8,5 Nike
10,0 Calvin Klein
11,3 Levi's
12,2 Adidas
17,6 Adidas
2017
16,7 Mc Gregor
18,3 Pierre Cardin
13,7 Calvin Klein
12,3 Adidas
11,9 Levi's
11,0 Tommy Hilfiger
10,8 Polo Ralph Lauren
19,3 Adidas
12,6 Levi's
15,2 Adidas
13,9 Adidas/ Hollister
11,5 Adidas
18,6 Adidas
10,2 Adidas
20,2 Adidas
13,2 Levi's
10,2 Aéropostale
23,6 Adidas
20,1 Adidas
15,9 Adidas
10,0 Nike
8,0 Zara
2016 2015
13,5 Hollister
S E G U N D O
L U G A R
2018
12,2 Levi's
7,8 Calvin Klein
7,6 Polo Ralph Lauren/ Adidas
9,6 Levi's
10,1 Adidas
2017
7,6 Adidas
10,9 Calvin Klein
9,3 Aéropostale
11,8 Levi's
10,5 Adidas
10,5 Polo Ralph Lauren
8,5 Levi's
8,1 Adidas
6,6 Aéropostale
9,8 Levi's
10,8 Levi's
10,6 Tommy Hilfiger
8,2 Gap
10,2 Adidas
10,0 Holllister
12,9 Adidas
9,4 Aéropostale
5,6 Abercrombie & Fitch
9,6 Tommy Hilfiger
2016 2015
T E R C E R 8,1 Adidas
7,1 Levi's
5,9 Tommy Hilfiger
8,3 Aéropostale
6,1 Nike
2017
6,2 Levi's
6,9 Levi's
7,4 Polo Ralph Lauren
11,3 Hollister
5,7 Nike
2015
110
4,6 Gap
5,2 Ralph Lauren
6,5 Levi's
5,6 Calvin Klein
Edición 294
6,3 Pepe Jeans 7,5 Adidas
7,2 Ralph Lauren 5,8 Aéropostale
L U G A R
2018
2016
9,8 Adidas
7,6 Calvin Klein 9,9 Levi's
7,5 Ralph Lauren
8,6 Nike
6,4 Zara
6,6 Aéropostale
6,2 Ralph Lauren
5,6 Zara
8,2 Levi's
5,1 Bojura Jeans
5,5 Nike
ROPA FEMENINA GT
ES
HN
NI
P R I M E R 2018 2017 2016 2015
9,7 Victoria's Secret
7,5 Adidas
10,5 Adidas
7,9 Victoria's Secret
15,2 Adidas
10,8 Calvin Klein
10,5 Adidas
9,8 Zara
7,1 Adidas/ Zara
17,4 Adidas
12,6 Calvin Klein
8,2 Adidas
12,0 Adidas
11,5 Adidas
14,9 Calvin Klein
8,1 Adidas
15,7 Aéropostale
12,0 Adidas
17,2 Adidas
9,7 Zara
2017
8,1 Aéropostale
5,4 Aéropostale
7,2 Aéropostale 4,9 Aéropostale /Victoria's Secret /Victoria's Secret
19,4 Aéropostale
11,5 Adidas
13,2 Adidas
6,2 Aéropostale
7,0 Victoria's Secret
2016 2015
6,5 Zara 6,7 American Eagle 6,5 Adidas 6,4 Dolce & Gabbana
4,1 Aéropostale 5,0 Pierre Cardin 3,9 Forever 21 5,6 Victoria's Secret
Esta categoría se había caracterizado por mostrar una alta variación de actores. A diferencia, este año hay marcas que logran ir consolidando su posicionamiento. Tal es el caso de Adidas, marca de la multinacional alemana fundada en 1949, encabeza cuatro mercados: Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, con entre 12,1% y 7,5% de las menciones. Por su parte, la estadounidense Victoria´s Secret, que diseña len-
10,7 Adidas 11,0 Victoria's Secret
12,1 Adidas 11,3 Zara
L U G A R
8,9 Levi's
6,9 Zara
8,9 Nike
14,7 Forever 21
9,4 Aéropostale
8,1 Zara
8,6 Adidas
10,3 Adidas
15,2 Aéropostale
9,5 Hollister
6,2 Aéropostale
11,7 Aéropostale
8,5 Zara
11,8 Aéropostale
8,1 Aéropostale
8,1 American Eagle
10,3 Aéropostale
T E R C E R
2017
L U G A R
9,2 Calvin Klein
6,7 Forever 21
2018
RD
10,8 Adidas
2018
2015
PA
9,9 Victoria's Secret
S E G U N D O
2016
CR
7,9 Calvin Klein
10,0 Victoria's Secret/Zara
L U G A R
6,8 Zara
7,6 Aéropostale
12,7 Aéropostale
8,9 Hollister
6,7 Aéropostale
9,1 Aéropostale
4,6 Forever 21
2,9 Victoria's Secret
7,9 Victoria's Secret
7,2 Adidas
8,6 Calvin Klein
9,7 Victoria's Secret
7,3 Victoria's Secret 6,1 Adidas
9,2 Calvin Klein
4,8 Victoria's Secret
8,4 Victoria's Secret 7,1 Aéropostale
7,2 Aéropostale 8,3 Victoria's Secret
cería, ocupa la primera posición en El Salvador por segundo año consecutivo, con un crecimiento de 2 puntos porcentuales. Además, se catapulta como líder en Guatemala e ingresa al segundo lugar de las más mencionadas en Honduras. En ambos mercados estuvo ausente en el Top 3 del año anterior. A eso se suma que ingresa, por primera vez, al selecto grupo de marcas en Costa Rica y sube de posición en República Dominicana.
Edición 294
111
ES PE CIAL
TOM
ROPA INFANTIL sin perder de vista que en suelo hondureño registra una importante baja de 9,9 puntos porcentuales, con respecto al TOM 2017. Kinder es otro caso a analizar, ya que retoma el primer lugar en el estudio en Guatemala, a pesar de que obtiene el mismo porcentaje (8,1%) del año anterior. Con ello desplaza a St Jack´s, de la que se separa por menos de un punto porcentual. Adidas también crece en esta categoría y llega a formar parte del Top 3 en cuatro mercados. En dominicana es donde tiene más posicionamiento: 12,6%.
Bebé Crece, de la panameña Vestirama, se consolida como la que tienen más presente los consumidores en tres mercados: República Dominicana, Panamá y Nicaragua. Sin embargo, hay que hacer hincapié en que supera a sus rivales por pocos puntos porcentuales, con diferencia de entre 0,4 y 6,1, lo que deja abierta la lucha por ese primer lugar. La marca Carter´s es otra que se consolida. Lidera el ranking en dos países, por segundo año consecutivo: Honduras y Costa Rica, con cuotas del 16,1% y 15,5%, respectivamente. Esto
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
8,1 Kinder
41,1 St. Jack's
16,1 Carter's
18,1 Bebé Crece
15,5 Carter's
9,0 Bebé Crece
13,0 Bebé Crece
2017
8,6 St. Jack's
46,0 St. Jack's
26,0 Carter's
25,6 Bebé Crece
14,8 Carter's
10,5 Bebé Crece
12,7 Bebé Crece
11,1 Kinder
39,5 St. Jack's
11,1 Adidas
12,0 Calvin Klein
9,8 Carter's
12,4 Disney
11,5 Adidas
14,0 Adidas
22,7 St. Jack's
17,0 Aéropostale
10,7 Disney
12,9 Adidas
17,5 Adidas
2016 2015
16,2 Adidas
S E G U N D O
L U G A R
2018
7,0 St. Jack's
10,5 Tommy
11,5 Adidas
12,0 Tommy
6,3 Zara Kids
7,9 Adidas
12,6 Adidas
2017
8,1 Kinder
5,0 Disney
12,7 Adidas
2,0 Carter's
7,6 Picaros
10,0 Carter's
8,3 Adidas
2016
7,2 Disney
5,2 Disney
9,5 Carter's
11,4 Disney
6,6 Adidas
10,2 Carter's
9,5 Bebé Crece
2015
13,3 Disney
7,6 Disney
8,6 Carter's
10,7 Calvin Klein
9,7 Adidas
9,0 Aéropostale
11,7 Disney
T E R C E R
L U G A R
2018
5,4 Adidas
7,5 Picaro
6,0 Disney
8,0 Disney
5,3 Picaros
7,3 Disney
7,9 Disney
2017
4,8 Carter's
3,0 Bebé Crece
8,8 Disney
1,5 Zara Kids
4,8 Adidas
4,3 Disney
5,4 Zara Kids
6,2 St. Jack's
2,6 All Star
9,2 Aéropostale
9,5 Adidas
5,2 Aéropostale
9,9 Adidas
6,5 Adidas
6,9 Adidas
9,9 Disney
9,1 Aéropostale
8,0 Disney
2016 2015
112
7,1 Calvin Klein
Edición 294
6,9 Calvin Klein 4,9 Bebé Crece
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
40,2 Nike
43,0 Nike
43,8 Nike
33,1 Nike
46,7 Nike
49,5 Nike
33,1 Nike
2017
43,8 Nike
36,6 Nike
30,9 Nike
34,0 Nike
47,1 Nike
45,2 Nike
41,2 Nike
2016
33,3 Nike
34,6 Nike
37,3 Nike
30,6 Nike
43,0 Nike
39,4 Nike
38,0 Nike
2015
29,6 Nike
30,8 Nike
37,3 Nike
38,0 Nike
39,3 Nike
33,1 Nike
36,2 Nike
2014
30,7 Nike
31,9 Nike
46,2 Nike
41,3 Nike
40,9 Nike
36,5 Nike
S E G U N D O
L U G A R
2018
27,5 Adidas
19,1 Adidas
15,7 Adidas
8,3 Converse
15,4 Adidas
18,1 Adidas
21,1 Adidas
2017
26,2 Adidas
26,2 Adidas
16,2 Adidas
12,8 Adidas
20,0 Adidas
22,4 Adidas
20,1 Jordan
2016
28,4 Adidas
18,1 Adidas
14,6 Adidas
11,4 Adidas
16,4 Adidas
22,4 Adidas
13,4 Adidas
2015
28,1 Adidas
16,4 Adidas
15,2 Adidas
14,5 Adidas
15,1 Adidas
22,9 Adidas
15,2 Puma
2014
30,3 Adidas
18,1 Adidas
18,3 Adidas
8,4 Adidas
13,8 Adidas
19,6 Adidas
3,8 Converse
11,9 Jordan
T E R C E R
L U G A R
2018
5,8 Reebok
10,5 Puma
6,8 Converse
7,8 Adidas
8,7 Skechers
2017
5,7 Reebok
8,4 Puma
14,2 Converse
8,4 Reebok
4,3 Converse/ Reebok
6,2 Reebok
7,8 Reebok
2016
3,6 Reebok
6,1 Converse
10,4 Converse
9,1 Reebok
3,6 Converse
4,0 Reebok
12,8 Puma
2015
3,7 Puma
6,6 Adoc
6,5 Puma
5,2 Jordan
3,8 Champions
5,4 Reebok
11,3 Adidas
2014
7,1 Reebok
8,0 Puma
7,9 Puma
5,8 Puma
4,9 Reebok
5,2 Converse
CALZADO DEPORTIVO Queda en evidencia el poder de la multinacional Nike entre consumidores de toda la región. En estos cinco años de estudio, la marca usada por deportistas conocidos, como el basquetbolista Lebron James y el futbolista Cristiano Ronaldo, ha reinado en todos los mercados analizados. En cinco de ellos, las menciones de ese calzado deportivo superan el 40%, mientras que en los restantes el resultado es superior al 30%. En Panamá es donde consigue su mejor resultado: roza el 50% y le
saca más de 30 puntos porcentuales (p.p.) al segundo lugar. Su principal rival es Adidas, que sostiene el segundo lugar en casi todos los países. La excepción es Nicaragua, donde este año arriba por primera vez la estadounidense Converse y la envía al tercer lugar, aunque por un margen mínimo y dentro del margen de error. También se inaugura entre las más recordadas Skechers, en Costa Rica. Desplaza precisamente a Converse, por el doble de menciones.
Edición 294
113
ES PE CIAL
TOM
PAPEL HIGIÉNICO La campanada la da Nevax en el mercado nicaragüense. Es la única marca que en 2018 logra arrebatarle el primer lugar a su competencia. Se apoya en una caída abrupta en las menciones de Scott, aunado a un crecimiento propio que la hace volver al liderato que había disfrutado en 2016. En los demás países de Centroamérica y República Dominicana, Scott, marca de la estadounidense Kimberly-Clark, se muestra fuerte en la cima. Obtiene el mejor resultado en el
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
mercado salvadoreño, al sumar 64% de menciones. No obstante, este año frena una tendencia hacia alza que venía experimentado desde el 2014 y cae 2 puntos porcentuales (p.p.), respecto al resultado de 2017. En Panamá, la marca Único domina con tranquilidad el Top 3. Cosecha casi 2 p.p. más que en 2017, mientras que Scott pierde casi 10 p,p. en el mismo período. En el tercer lugar, la marca Tender se consolida en el Top 3, mencionada por 3,7% de los encuestados.
PA
RD
L U G A R
2018
45,8 Scott
64,3 Scott
44,3 Scott
36,6 Nevax
43,9 Scott
49,0 Único
27,5 Scott
2017
46,7 Scott
66,3 Scott
39,7 Scott
52,2 Scott
41,9 Scott
47,1 Único
30,9 Scott
2016
42,8 Scott
65,0 Scott
49,1 Scott
43,8 Nevax
36,1 Scott
35,4 Scott
31,8 Scott
2015
40,3 Scott
57,3 Scott
46,9 Scott
54,3 Scott
37,1 Nevax
35,2 Único
29,8 Scott
2014
50,4 Scott
56,6 Scott
52,9 Scott
53,3 Scott
46,7 Nevax
57,4 Único
S E G U N D O
L U G A R
2018
16,6 Nube Blanca
7,4 Nevax
16,2 Rosal
33,7 Scott
17,8 Nevax
30,4 Scott
17,8 Familia
2017
17,6 Nube Blanca
9,4 Nevax
13,7 Nube Blanca
25,6 Nevax
25,2 Nevax
40,0 Scott
19,6 Familia
2016
12,4 Nube Blanca
7,1 Nevax
14,2 Nube Blanca
38,8 Scott
27,2 Nevax
32,6 Único
16,7 Familia
2015
11,6 Nevax
8,3 Nevax
14,9 Nube Blanca
37,1 Nevax
33,6 Scott
34,1 Scott
19,1 Familia
2014
13,9 Nube Blanca
11,1 Nevax
14,2 Nube Blanca
40,0 Nevax
29,8 Scott
27,4 Scott
T E R C E R
L U G A R
2018
8,3 Rosal
5,9 Rosal
9,4 Nube Blanca
5,6 Kleenex
4,3 Ideal
3,7 Tender
10,5 Dominó
2017
7,6 Nevax
3,5 Rosal
9,8 Charmin
2,5 Súper Max
5,2 Ideal
3,8 Tender
7,8 Charmin
2016
10,1 Nevax
3,9 Rosal
13,0 Rosal
4,1 Nube Blanca
5,6 Natural
4,7 Brisas
13,8 Dominó
2015
9,8 Nube Blanca / Rosal
4,9 Encanto
11,1 Nevax
1,4 Natural
6,3 Natural
5,4 Brisas
14,9 Dominó
2014
8,0 Nevax
4,4 Encanto
7,9 Nevax
0,4 Encanto
5,8 Natural
4,3 Tender
114
Edición 294
ES PE CIAL
TOM
CREMAS DENTALES Hay un dominio absoluto de la marca estadounidense Colgate, que además es la más recordada de todo el TOM 2018. Durante los cinco años de estudio no ha tenido rival y se encuentra excelentemente bien colocada en la mente de los consumidores. En Guatemala, nunca ha bajado del 90% de las menciones, mientras que en el segundo lugar el mejor resultado es el obtenido por Oral B en 2016, de apenas 5,2%. Oral B es precisamente la marca que le sigue en importancia
GT
en toda la región y en fuerte competencia con Crest y Fresca, principalmente. Ahora bien, este año Colgate sufre caídas llamativas en Honduras y Nicaragua. En el primer caso cae 8,6 p.p. y en el segundo, 10,3 p.p., pero en ningún momento comprometen su poder y los puntos que cede no se reflejan en aumento de menciones a sus perseguidores. Lo que ocurre es que los consumidores señalan más nombres diferentes, paralelo a un aumento de quienes dicen no conocer ninguna marca de dentífrico.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
93,7 Colgate
86,6 Colgate
86,5 Colgate
83,3 Colgate
89,4 Colgate
90,0 Colgate
91,6 Colgate
2017
94,8 Colgate
88,6 Colgate
95,1 Colgate
93,6 Colgate
91,0 Colgate
92,9 Colgate
94,1 Colgate
2016
90,8 Colgate
90,3 Colgate
82,9 Colgate
81,1 Colgate
88,2 Colgate
84,5 Colgate
95,1 Colgate
2015
91,6 Colgate
88,1 Colgate
83,7 Colgate
88,9 Colgate
89,6 Colgate
88,2 Colgate
97,1 Colgate
2014
95,0 Colgate
96,5 Colgate
91,7 Colgate
94,7 Colgate
93,3 Colgate
92,6 Colgate
S E G U N D O
L U G A R
2018
3,4 Oral B
4,1 Oral B
3,8 Fresca
5,4 Oral B
4,4 Oral B
6,0 Oral B
2,0 Oral B
2017
3,8 Oral B
3,5 Oral B
2,0 Crest
3,9 Oral B
3,8 Close Up
3,3 Oral B
1,5 Oral B
2016
5,2 Oral B
2,9 Oral B
4,4 Fresca
10,1 Oral B
4,6 Oral B
5,3 Oral B
0,7 Cariax
2015
2,3 Oral B
2,9 Crest
4,0 Fresca
8,0 Oral B
3,1 Close Up / Oral B
3,8 Oral B
1,3 Close Up
2014
3,4 Oral B
1,3 Oral B
4,2 Fresca
3,1 Oral B
4,0 Close Up
1,7 Oral B
T E R C E R
L U G A R
2018
1,3 Crest
1,9 Close Up
2,2 Oral B
2,9 Fresh
3,0 Close Up
1,6 Sensodyne
2017
1,0 Crest
2,5 Crest
1,5 Fresca
1,0 Aquafresh
2,4 Oral B
1,0 Crest
2,0 Crest
2,6 Crest
3,8 Aquafresh
2,5 Close Up
3,0 Close Up
3,1 Crest / Aquafresh
2015
1,5 Crest
2,0 Close Up
3,3 Aquafresh
0,8 Aquafresh / Crest
0,3 Sensodyne / Aquafresh
3,2 Crest
2014
1,3 Crest
0,4 Close Up
2,1 Aquafresh
2016
116
Edición 294
0,9 Crest
1,8 Oral B
1,3 Aquafresh
1,0 Ami 0,5 Glister/ Crest 0,7 Close Up 0,6 Cariax
JABÓN COSMÉTICO Dove da una sorpresa al lograr el primer lugar en el mercado salvadoreño. Después de cuatro años de estar en férrea pelea por la punta, la marca de la multinacional Unilever conquista la cima, gracias a que Protex, el líder histórico, vive una caída de 13,3 p.p., que lo mandan al tercer escaño. Además, en Costa Rica logra liderar en solitario el TOM, tras haber empatado con
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
Palmolive en 2017. Al igual que en El Salvador, se beneficia de la caída de su rival, ya que registra el mismo porcentaje de menciones que en el período pasado. Por su parte, Protex se mantiene firme en tres mercados, obteniendo en Guatemala su mejor resultado, con una cuota superior al 37%, seguido por lo obtenido en Nicaragua ( 34%) y Panamá, aunque ahí cede casi 8 p.p.
PA
RD
L U G A R
2018
37,5 Protex
33,8 Dove
24,2 Palmolive
34,0 Protex
26,2 Dove
23,4 Protex
2017
39,5 Protex
34,2 Protex
25,0 Palmolive
38,9 Protex
26,2 Dove/ Palmolive
31,0 Protex
22,1 Protex/ Palmolive
2016
37,3 Protex
34,6 Protex
25,9 Palmolive
28,7 Palmolive
26,9 Palmolive
22,7 Protex
25,2 Palmolive
2015
42,5 Protex
32,8 Protex
30,9 Palmolive
36,2 Protex
26,1 Dove
24,8 Protex
26,5 Palmolive
2014
59,2 Protex
35,4 Protex
42,9 Palmolive
48,4 Protex
27,6 Palmolive
39,6 Protex
S E G U N D O
21,8 Palmolive
L U G A R
2018
20,8 Palmolive
22,2 Palmolive
22,0 Dove
25,4 Palmolive
22,0 Palmolive
20,8 Palmolive
21,3 Protex
2017
20,5 Dove
32,7 Dove
16,2 Protex
22,2 Palmolive
14,3 Protex
21,0 Palmolive
19,1 Dove
2016
24,8 Dove
28,2 Dove
25,6 Protex
25,9 Protex
24,3 Dove
21,1 Palmolive
21,3 Protex
2015
21,4 Dove
21,7 Dove
26,3 Protex
25,7 Palmolive
24,2 Protex
18,8 Palmolive
19,4 Protex
2014
21,8 Palmolive
15,9 Dove
27,9 Protex
32,9 Palmolive
24,9 Protex
18,3 Palmolive
T E R C E R
L U G A R
2018
20,5 Dove
20,9 Protex
15,1 Protex
10,7 Dove
15,5 Protex
15,3 Dove
12,1 Asepxia
2017
20,0 Palmolive
17,8 Palmolive
13,7 Dove
14,3 Dove
2,4 Nivea
14,8 Dove
7,8 Candado
2016
16,0 Palmolive
6,1 Palmolive
13,3 Dove
12,6 Dove
19,3 Protex
12,7 Dove
16,4 507
2015
13,5 Palmolive
7,3 Palmolive
14,7 Dove
14,2 Dove
19,8 Palmolive
17,3 Dove
12,3 Lavador
2014
9,7 Dove
2,7 Asepxia
10,4 Dove
6,2 Dove
19,6 Dove
10,0 Dove
Edición 294
117
ES PE CIAL
TOM
SHAMPOO GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
43,9 Head&Shoulders
35,4 Head&Shoulders
36,8 Head&Shoulders
25,0 Head&Shoulders
30,2 Head&Shoulders
33,3 Head&Shoulders
18,8 Head&Shoulders
2017
33,3 Head&Shoulders
35,1 Head&Shoulders
38,7 Head&Shoulders
20,2 Head&Shoulders
31,9 Head&Shoulders
33,8 Head&Shoulders
27,5 Pantene
41,8 Head&Shoulders
36,6 Head&Shoulders
38,0 Head&Shoulders
20,2 Head&Shoulders
26,2 Head&Shoulders
32,6 Head&Shoulders
26,9 Pantene
2015
44,3 Head&Shoulders
37,2 Head&Shoulders
42,1 Head&Shoulders
33,0 Head&Shoulders
29,9 Head&Shoulders
30,9 Head&Shoulders
27,5 Pantene
2014
40,3 Head&Shoulders
31,4 Head&Shoulders
31,4 Head&Shoulders
40,0 Head&Shoulders
30,2 Head&Shoulders
39,6 Head&Shoulders
2016
S E G U N D O
L U G A R
2018
16,2 Pantene
13,0 Pantene
14,1 Pantene
17,0 Palmolive
14,4 Pantene
18,9 Pantene
15,4 Pantene
2017
21,9 Pantene
14,4 Pantene
15,7 Pantene
16,7 Palmolive/ Pantene
19,5 Pantene
15,2 Pantene
26,0 Head&Shoulders
19,0 Pantene
14,9 Palmolive
14,6 Pantene
17,4 Pantene
15,7 Pantene
13,4 Palmolive
23,9 Head&Shoulders
2015
16,3 Palmolive
13,1 Palmolive
11,7 Pantene
20,6 Palmolive
16,7 Palmolive
12,7 Palmolive
24,9 Head&Shoulders
2014
20,2 Palmolive
16,8 Palmolive
16,8 Palmolive
14,7 Palmolive
16,9 Palmolive
12,6 Pantene
2016
T E R C E R
L U G A R
2018
15,3 Palmolive
11,0 Palmolive
11,0 Sedal
14,7 Pantene
11,0 Palmolive
12,3 Palmolive
11,9 Sedal
2017
19,0 Palmolive
13,4 Sedal
9,8 Sedal
11,3 Sedal
13,8 Palmolive
10,0 Dove
12,7 Sedal
2016
14,1 Palmolive
12,0 Pantene
13,6 Sedal
15,5 Palmolive
14,8 Palmolive
13,0 Pantene
11,8 Sedal
2015
14,3 Pantene
10,8 Pantene
10,3 Sedal
13,3 Dove
12,9 Pantene
12,0 Pantene
12,6 Sedal
2014
17,2 Pantene
14,2 Sedal
14,2 Sedal
13,3 Sedal
16,9 Pantene
10,0 Palmolive
Pareciera ser un mercado de solo cuatro marcas. En los siete países analizados, el Top 3 está acaparado por Head & Shoulders, Pantene, Palmolive o Sedal, dejando de lado las demás marcas que existen en los anaqueles de los almacenes. El gran ganador es Head&Shoulders, de P&G, que aparte de acaparar las menciones en América Central en los pasados años, este
118
Edición 294
2018 logra, por primera vez, el liderazgo en República Dominicana. Desplaza a Pantene, producto de la misma casa comercial, que además es un sólido número dos en América Central, aunque Palmolive le sigue muy de cerca. La marca de multinacional Colgate Palmolive Company también logra resurgir en el mercado salvadoreño, adueñándose del tercer lugar.
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
64,4 Huggies
72,2 Huggies
63,2 Huggies
57,9 Huggies
62,1 Huggies
49,0 Huggies
62,0 Huggies
2017
74,8 Huggies
81,2 Huggies
60,3 Huggies
63,5 Huggies
59,0 Huggies
54,8 Huggies
69,1 Huggies
2016
66,3 Huggies
73,1 Huggies
61,7 Huggies
56,2 Huggies
64,6 Huggies
48,1 Huggies
68,9 Huggies
2015
56,4 Huggies
70,7 Huggies
62,0 Huggies
70,0 Huggies
66,7 Huggies
47,4 Huggies
60,5 Huggies
2014
69,7 Huggies
78,3 Huggies
66,2 Huggies
70,7 Huggies
60,4 Huggies
48,7 Huggies
S E G U N D O
L U G A R
2018
10,9 Pampers
8,7 Pampers
13,3 Pampers
13,6 Pampers
13,6 Pampers
27,0 Pampers
17,7 Pampers
2017
7,1 Pampers
3,5 Pampers
8,8 Pampers
23,2 Pampers
11,4 Pampers
21,9 Pampers
14,2 Pampers
2016
10,8 Pampers
3,6 Pampers
7,6 Pampers
17,0 Pampers
10,5 Pampers
24,5 Pampers
16,1 Pampers
2015
8,0 Pampers
3,4 Plenitud
7,6 Pampers
9,9 Pampers
8,5 Pampers
22,7 Pampers
16,5 Pampers
2014
5,0 Pampers
0,9 Pampers
8,7 Pampers
8,9 Pampers
7,1 Pampers
13,9 Pampers
T E R C E R 2018
3,4 Jueguitos
2017
2,9 Jueguitos
2016
0,6 Baby dreams
L U G A R
3,2 Jueguitos
4,4 Johnson's
1,0 Baby sec
3,6 Pequeñín
6,4 Pequeñín
0,5 Johnson's
2,5 Jueguitos/ Johnson's
1,5 Jueguitos
1,0 Baby Sec/ Johnson's
4,8 Johnson's
3,4 Pequeñín
2,0 Jueguitos / Pom Pom
2,3 Johnson's
5,7 Jueguitos
10,1 Jueguitos
2,0 Johnson's
4,3 Johnson's
5,2 Pequeñín
2015
3,8 Jueguitos
2,9 Johnson's
2,7 Jueguitos
3,0 Baby sec
1,9 Johnson's
5,2 Johnson's
7,1 Pequeñín
2014
4,2 Pom Pom
0,4 Johnson's
4,6 Jueguitos
2,2 Baby sec
1,3 Tenna
2,2 Johnson's
PAÑALES Los siete países analizados son territorio Huggies. La marca de la estadounidense Kimberly-Clark ha reinado durante los cinco años de estudio, en cada uno de los mercados analizados. No solo se ha colocado en el primer lugar, sino que lo ha hecho de manera dominante frente a sus competidores. No obstante, para este año las menciones fueron menores en cinco países. Además, si vemos el registro histórico en Nicaragua, la marca ha perdido casi 13 puntos porcentuales, con respecto al 2014, su mejor año.
Pampers, de la multinacional Procter & Gamble, tambiés es sólida y se ubica de segunda posición, en todos los países. Este 2018, en seis mercados registra una tendencia ascendente. Panamá es el caso más representativo, con un alza de casi 6 p.p. En ese mismo mercado, ha logrado conquistar más de 13 p.p. respecto al 2014. Solo en Nicaragua sufre una baja de casi 10 p.p., país donde además ingresa una nueva marca al tercer puesto: Johnson's, muy asociada al segmento de niños, aunque no comercializa pañales.
Edición 294
119
ES PE CIAL
TOM
TOALLAS SANITARIAS La compañía sueca Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) se mantiene fuerte en la región con su marca Saba, la cual reina en cuatro de los siete países estudiados. Registra cuotas de recordación entre el 35,4% y el 43,2%. De cerca, le sigue Kimberly Clark, con la marca Kotex, la cual ha tenido un reinado absoluto en Honduras y Nicaragua. En los otros mercados, figura en los segundos lugares, lo que le da oportunidades para seguir ganando terreno en la mente de las personas.
GT
La excepción de todo el TOM se mantiene en República Dominicana, donde las personas tienen más presente en su memoria a la marca Nosotras, del colombiano Grupo Familia. Dicho nombre saca una ventaja más que cómoda de 45,5 puntos porcentuales con respecto a Kotex, su competencia más próxima. En los terceros lugares hay más movimiento. Stayfree se sostiene en dos mercados, e incursionan Confort en El Salvador y Honduras e Íntima en Nicaragua.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
42,3 Saba
39,7 Saba
32,2 Kotex
50,9 Kotex
35,4 Saba
43,2 Saba
54,9 Nosotras
2017
44,3 Saba
42,1 Saba
34,3 Kotex
53,7 Kotex
39,0 Saba
34,3 Saba
55,4 Nosotras
2016
41,5 Saba
35,0 Saba
43,0 Kotex
52,4 Kotex
36,1 Saba
33,5 Saba
48,9 Nosotras
2015
33,9 Saba
34,9 Kotex
37,5 Kotex
47,6 Kotex
36,8 Saba
41,1 Kotex
45,6 Nosotras
2014
40,4 Saba
40,3 Saba
42,3 Kotex
47,6 Kotex
48,0 Saba
32,4 Saba
S E G U N D O
L U G A R
2018
25,5 Kotex
36,5 Kotex
28,3 Saba
25,0 Saba
29,0 Kotex
27,9 Kotex
9,4 Kotex
2017
23,8 Kotex
33,7 Kotex
24,5 Saba
29,1 Saba
32,9 Kotex
31,0 Kotex
14,7 Kotex
2016
22,2 Kotex
31,1 Kotex
17,7 Saba
27,4 Saba
30,5 Kotex
24,8 Kotex
21,3 Kotex
2015
29,0 Kotex
30,8 Saba
16,3 Saba
33,2 Saba
33,3 Kotex
21,0 Saba
25,6 Kotex
2014
30,0 Kotex
33,6 Kotex
20,9 Saba
27,6 Saba
28,2 Kotex
28,0 Kotex
T E R C E R 2018
4,0 Stayfree
2017
6,2 Stayfree
2016
2,0 Carefree
2015 2014
120
2,2 Confort
2,2 Íntima
2,0 Always
4,0 Stayfree
1,4 Always
4,9 Always
1,0 Always
1,0 Tena
4,3 Stayfree
1,5 Always
3,6 Confort
2,5 Armony
2,8 Íntima
3,6 Always
6,5 Always
2,0 Always
1,9 Anion
4,7 Always
3,1 Armony
0,8 Nosotras
3,5 Always
4,3 Armony
2,3 Always
3,3 Stayfree
2,7 Fiore
1,7 Stayfree
0,4 Always
1,3 Stayfree
1,3 Always
Edición 294
0,4 Confort
L U G A R
1,0 Fiore/ Confort
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
37,2 Vive
36,2 Vive
17,3 Durex
48,5 Vive
54,1 Durex
27,8 Vive
18,8 Durex
2017
44,3 Vive
47,5 Vive
23,0 Durex
48,3 Vive
58,6 Durex
27,6 Vive
19,1 Panté
2016
26,8 Vive
35,0 Vive
25,9 Durex
62,5 Vive
56,7 Durex
25,8 Vive
21,6 Panté
2015
26,6 Vive
26,3 Vive
25,5 Vive
62,2 Vive
59,7 Durex
18,9 Vive
19,1 Panté
2014
31,3 Vive
42,5 Vive
25,1 Vive
63,1 Vive
56,4 Durex
28,4 Vive
S E G U N D O
L U G A R
2018
24,1 Scudo
19,3 Durex
17,3 Vive
6,0 Durex
4,5 Vive
12,6 Durex
18,1 Panté
2017
27,1 Scudo
17,3 Durex
23,0 Vive
3,4 Trojan
4,3 Vive
14,3 Durex
12,3 Durex
2016
24,2 Scudo
15,2 Durex
25,9 Vive
7,3 Body Guard
5,6 Vive
18,6 Durex
11,8 Durex
2015
20,7 Scudo
18,1 Durex
25,5 Durex
5,1 Body Guard
4,7 Vive
17,8 Durex
12,6 Durex
2014
22,5 Scudo
12,8 Durex
25,1 Durex
2,2 Durex
2,6 Masculan
10,2 Durex
T E R C E R
L U G A R
2018
7,2 Durex
2,0 Condor
2,0 Trojan
5,5 Romatec
1,6 Trojan
10,1 Trojan
6,6 Pantera
2017
9,0 Durex
1,0 Condor
4,4 Hereos
2,5 Trojan
1,4 Masculan
8,6 Trojan
7,8 Trojan
2016
10,5 Durex
1,9 Condor
2,5 Hereos
5,7 Trojan
1,3 Masculan
9,3 Trojan
7,2 Vive
2015
4,8 Durex
3,2 Condor
2,8 Body Guard
4,0 Trojan
0,9 Masculan
7,4 Trojan
8,7 Vive
2014
2,1 Durex
3,5 Condor
2,5 Hereos
1,8 Trojan
0,9 Pantera
8,9 Trojan
CONDONES Esta categoría reconfirma la lucha cercana que tienen Vive, creada por la Organización Panamericana de Mercadeo Social (PASMO) y Durex, fabricado por la multinacional SSL International, con sede en el Reino Unido. La primera se mantiene como la más mencionada en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá. En dichos países alcanza entre un 27,8% y un 48,5% de las menciones realizadas en la categoría. Por su lado, Durex reina en Honduras, Costa Rica y República Dominicana. Sus alcances son el 36,6%, 54,1%
y 18,8% de las afirmaciones obtenidas en el TOM, respectivamente. La categoría presenta cambios significativos en las posiciones del TOM en República Dominicana. En la isla caribeña, la marca Pantera se estrena en este estudio de mercado, desplazando a Trojan. Asimismo, la marca Panté pierde el primer lugar al bajar 1 p.p., mientras Durex gana 5. Otras marcas que crecen son Trojan, que en Honduras y Costa Rica ocupa el tercer lugar; y Romatec, que hace lo mismo en Nicaragua, con un porcentaje de 5,5.
Edición 294
121
ES PE CIAL
TOM
DETERGENTES PARA ROPA GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
24,2 Ariel
54,9 Rinso
31,5 Xedex
50,9 Xedex
27,4 Irex
25,5 Ariel
24,9 Brillante
2017
25,2 Ariel
62,4 Rinso
29,4 Xedex
62,1 Xedex
25,7 Irex/Rinso
23,8 Ariel
27,0 Fab
2016
25,2 Ariel
49,2 Rinso
39,6 Xedex
35,3 Xedex
24,3 Rinso
23,3 Ariel
25,6 Fab
2015
23,6 Ariel
46,8 Rinso
42,5 Xedex
65,6 Xedex
23,0 Rinso
23,5 Ariel
27,2 Fab
2014
21,8 Fab
54,4 Rinso
47,9 Xedex
68,4 Xedex
26,7 Irex
21,7 Ariel
S E G U N D O
L U G A R
2018
14,6 Fab
20,2 Xedex
9,4 Ace
10,9 Irex
23,4 Rinso
8,8 Ace
22,4 Fab
2017
17,6 Xedex
23,3 Xedex
20,6 Ace
10,3 Irex
13,8 Ariel
11,0 Ace
22,1 OMO
2016
15,7 Fab
24,6 Xedex
14,9 Ace
13,6 Doña Blanca
23,0 Irex
16,1 Ace
21,3 Brillante
2015
15,4 Fab
20,7 Xedex
10,0 Ace
6,3 Ace
22,0 Irex
17,6 Ace
18,4 Brillante
2014
18,1 Ariel
28,8 Xedex
13,7 Unox
6,7 Fab
20,9 Rinso
8,3 Fab
T E R C E R
L U G A R
2018
10,8 Xedex
2,1 Ariel
5,8 Unox
5,6 Blanca Nieves
12,0 Ariel
8,6 Xedex
13,0 OMO
2017
15,2 Fab
1,5 Unox
11,3 Acción
5,4 Ace s
9,5 Fort3
8,1 Xedex
20,6 Brillante
2016
10,8 Xedex
3,9 Irex
7,6 Unox
9,5 Fab
14,4 Ariel
7,1 Sip
16,7 OMO
2015
11,7 Blanca Nieves
7,2 Ariel
8,3 Unox
4,9 Fab
10,7 Ariel
10,1 Fab
13,6 Ariel
2014
11,8 Xedex
2,2 Unox
6,7 Ace
4,9 Ace
12,4 Fort3
5,2 Ace/Sip
Una categoría que no ha mostrado mayores cambios durante estos cinco años. Rinso, Xedex, Irex y Ariel se han ido consolidando en los primeros lugares. Rinso, en El Salvador, y Xedex en Nicaragua, son los más fuertes de la categoría. Ambas pertenecen a la multinacional de Unilever y muestran una posición aplastante frente a sus seguidores. En 2018, la sorpresa se da en República Dominicana. Brillante, ausente en 2017, reaparece y toma directamente el podio principal, desbancando a Fab, líder por tres años consecutivos. Ese cambio de posición se explica en parte porque Fab pierde cerca de 5 puntos porcentuales (p.p.) y
122
Edición 294
OMO, 9; eso aunado al aumento de casi 3 p.p. que cosecha Brillante, en relación al 2016. Otro mercado con cambios es el costarricense. Irex, marca local, logra de nuevo el primer lugar en solitario. En nuestro primer estudio había alcanzado el lugar de privilegio y en los dos siguientes lo había perdido frente a Rinso, a la que empata en la punta en 2017. En Guatemala, Fab, también de Unilever, logra conquistar el segundo lugar, rezagando a Xedex al tercer lugar. La marca obtuvo menos menciones que 2017, pero la caída de Xedex fue más pronunciada, cayendo casi 7 p.p.
HOSPITALES Una categoría con variaciones importantes. En República Dominicana, el Hospital Darío Contreras recuperó el primer lugar, luego de haber sido desplazado hace dos años. Saca una
GT
ES
diferencia de 2,3 puntos porcentuales (p.p.) con respecto a su seguidor, Plaza de la Salud. En Honduras, el Hospital Escuela Universitario, principal centro de asistencia hospitalaria pública, mantiene el primer lugar, pero pierde 41,8 p.p. con respecto al TOM de 2017, que había sido récord. A pesar de ello mantiene
HN
NI
P R I M E R
una diferencia sustancial con respecto a las demás instituciones. Otra variación relevante se presenta en El Salvador. Reingresa el Hospital de Diagnóstico al top 3, ocupando la tercera casilla, con 9,8% de las menciones. Dicho centro médico no apareció en los resultados de 2017.
CR
PA
RD
L U G A R
2018
35,4 Roosevelt
17,8 Rosales
28,8 H. Escuela Universitario
13,2 Militar
21,8 San Juan de Dios
32,6 Hospital Santo Tomás
18,3 Darío Contreras
2017
40,0 Roosevelt
16,3 Nacional Rosales
70,6 H. Escuela Universitario
17,7 Militar
16,7 San Juan de Dios
23,8 Hospital Santo Tomás
19,1 Plaza de la Salud/ Darío Contreras
31,4 Roosevelt
23,0 Nacional Rosales
27,8 H. Escuela Universitario
18,6 Militar
29,5 San Juan de Dios
15,5 Nacional
16,4 Plaza de la Salud
2015
35,7 Roosevelt
26,3 Nacional Rosales
28,6 H. Escuela Universitario
21,2 Militar
41,5 San Juan de Dios
16,9 Hospital Santo Tomás
16,9 Darío Contreras
2014
38,3 Roosevelt
30,5 Nacional Rosales
33,1 Catarino Rivas
14,7 Lennin Fonseca
26,0 San Juan de Dios
31,6 Hospital Santo Tomás
2016
S E G U N D O
L U G A R
2018
30,2 General 10,8 Inst. SalvaSan Juan de Dios doreño del Seguro Social (ISSS)
8,3 San Felipe
9,2 Manolo Morales
14,3 Calderón Guardia
16,9 Nacional
16,0 Plaza de la Salud
2017
27,1 General San Juan de Dios
18,3 San Rafael
10,3 San Felipe
11,8 Monte España
13,8 Hospital México
14,8 Nacional
17,6 Francisco Moscoso Puello
24,8 General San Juan de Dios
10,7 ISSS
11,1 San Felipe
18,3 Bautista
18,7 Calderón Guardia
13,7 Hospital Santo Tomás
15,7 Darío Contreras
2015
27,7 General San Juan de Dios
8,8 ISSS
14,1 San Felipe
11,2 Bautista
22,0 Calderón Guardia
16,8 Clín.Hosp. 16,8 Plaza de la San Fernando Salud
2014
37,9 General San Juan de Dios
15,0 ISSS
25,9 H. Escuela Universitario
14,2 Militar
23,3 Calderón Guardia
8,0 Clín.Hosp. San Fernando
2016
T E R C E R 2018
4,1 IGSS
9,8 Diagnóstico
4,0 San Jorge
2017
9,0 IGSS
10,3 ISSS
4,4 Viera
2016
7,5 Herrera Llerandi
L U G A R
8,5 Central Managua 9,9 Bautista
11,2 Hospital México
8,8 Clín.Hosp. 15,5 Francisco San Fernando Moscoso Puello
12,4 Calderón Guardia
13,8 Clín.Hosp. 11,3 TraumatolóSan Fernando gico Ney Arias Lora 9,6 Clín.Hosp. 15,4 Francisco San Fernando Moscoso Puello
9,4 Hospital de Diagnóstico
3,5 Materno Infantil José Domingo de Obaldía
16,4 Monte España
11,8 Hospital México
2015
4,6 Cruz Roja
6,2 Hospital de Diagnóstico
4,1 San Jorge
7,4 Monte España
6,0 Max Peralta 4,5 Centro y Nacional de Niños Médico Patilla
2014
5,0 IGSS
10,2 Hospital Zacamil
11,3 San Felipe
9,3 Manolo Morales
16,3 Hospital México
4,5 Francisco Moscoso Puello
8,0 Nicolás A. Solano
Edición 294
123
ES PE CIAL
TOM
CEMENTO En esta categoría es indiscutible el poder de la guatemalteca Progreso, una de las fuertes de todo el TOM. La mexicana Cemex se consolida en la región. Los resultados muestran que sigue imperando en la mente de las personas en Costa Rica y Panamá. En esas plazas alcanza el 19,5% y 30,7% de las menciones, respectivamente. No obstante, hay que decir que retrocede 5,7 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al año anterior en suelo costarricense, lo que la deja muy cerca
GT
de su competencia más cercana: Holcim. Por el contrario, en Panamá gana 6,9 p.p. Otro punto positivo para Cemex es que en República Dominicana sube al segundo puesto de las más recordadas, ganando 1,6 p.p. En Nicaragua, aunque sigue siendo la tercera opción, tiene un repunte de 4,4 p.p. La suiza Holcim sigue siendo fuerte en tierras salvadoreñas, nicaragüenses y costarricenses. En esos últimos países está muy cerca de los punteros: Canal y Cemex, respectivamente.
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
L U G A R
2018
92,4 Progreso
35,9 Holcim
37,7 Bijao
36,0 Canal
19,5 Cemex
30,7 Cemex
41,8 Titán
2017
93,3 Progreso
54,0 Holcim
50,0 Bijao
42,4 Canal
25,2 Cemex
23,8 Cemex
45,6 Titán
2016
90,2 Progreso
62,5 Holcim
39,6 Bijao
38,2 Canal
23,0 Cemex
26,7 Cemex
41,3 Titán
2015
85,2 Progreso
58,2 Holcim
44,4 Bijao
48,8 Canal
30,5 Cemex
22,6 Cemex
22,6 Titán
2014
90,8 Progreso
43,4 Holcim
64,4 Bijao
46,2 Canal
20,3 Cemex
32,0 Bayano
S E G U N D O
L U G A R
2018
1,3 Tolteca
24,6 Cessa
22,9 Piedra Azul
33,3 Holcim
18,8 Holcim
18,8 Bayano
11,4 Cemex
2017
1,0 Tolteca
16,8 Cessa
29,9 Piedra Azul
34,0 Holcim
20,5 Holcim
21,0 Bayano
12,3 Colón
2016
1,6 Maya
3,9 Cemex
35,8 Piedra Azul
36,3 Holcim
18,7 Holcim
17,1 Bayano
11,8 Colón
2015
3,4 Maya
5,6 Cemex
35,6 Piedra Azul
31,2 Holcim
20,8 Holcim
18,4 Bayano
18,4 Cemex
2014
0,8 Mixto Listo
41,6 Cessa
23,0 Piedra Azul
35,6 Holcim
19,4 Holcim
21,8 Argos
T E R C E R 2018 2017
1,1 Mixto Listo 0,5 Mixto Listo/ Durock
L U G A R
2,1 Cemex
6,3 Argos
20,7 Cemex
2,9 Canal
18,7 Argos
5,1 Canal/ Cibao
4,0 Cemex
4,4 Argos
16,3 Cemex
4,3 Concremix
18,1 Argos
9,8 Cemex
2016
1,3 Mixto Listo
0,6 Maya
7,9 Argos
18,6 Cemex
5,6 Concremix
15,8 Argos
11,1 Cemex
2015
2,3 Mixto Listo
0,3 Maya/ Tolteca
2,6 Cemex
14,3 Cemex
8,8 Concremix
17,2 Argos
17,2 Colón
9,8 Cemex
12,8 Concremix
2014
124
0,9 Maya
Edición 294
18,7 Cementos Panamá
ES PE CIAL
TOM
GT
ES
HN
NI
P R I M E R
CR
PA
RD
53,8 Universidad de Costa Rica (UCR)
47,7 Universidad de Panamá
37,5 U. Autónoma de Santo Domingo (UASD)
L U G A R
2018
78,4 San Carlos
45,2 Universi37,8 Univ. Nac. 23,7 U. Centrodad de El Salvador Autónoma de americana (UCA) Honduras (UNAH)
2017
90,0 San Carlos
58,4 Universidad de El Salvador
34,8 UNAH
27,1 UNAN
61,9 UCR
51,0 Universidad de Panamá
53,9 UASD
64,0 San Carlos
54,4 Universidad de El Salvador
31,6 UNAH
32,8 UCA
50,2 UCR
35,1 Universidad de Panamá
53,8 UASD
2015
63,8 San Carlos
62,7 Universidad de El Salvador
23,1 UNAH
27,7 UCA
53,8 UCR
42,3 Universidad de Panamá
40,1 UASD
2014
76,3 San Carlos
91,2 Universidad de El Salvador
28,5 UNAH
30,2 UCA
52,9 UCR
48,9 Universidad de Panamá
12,1 U. Tec. de Panamá (UTP)
2016
S E G U N D O 2018
4,9 Rafael Landívar
2017
6,2 Mariano Gálvez
13,2 José Simeón Cañas (UCA) 16,3 UCA
L U G A R
13,5 UNA
20,3 UNAN
15,3 UNA
20,1 UNA
26,6 UCA
13,3 UNA
15,5 Universidad Nacional Agraria (UNA)
5,2 Mariano Gálvez
14,2 Universidad Católica
25,9 UNA
2015
5,5 Mariano Gálvez
30,8 UCA
14,0 U. Nac. de Agricultura (UNA)
18,7 UNA
2014
6,7 Mariano Gálvez
21,3 Univ. Tecnológica de Honduras (UTH)
19,6 UNA
2016
T E R C E R
18,4 Universidad Nacional (UNA)
14,3 UTP
13,3 O&M 12,3 O&M
9,9 U. Latina
9,2 U.Tecnológica de Santiago (UTESA)
19,2 UNA
12,7 UTP
7,1 Univ. Dominicana O&M
12,3 UNA
9,8 U. Latina
L U G A R
2018
3,8 Mariano Gálvez
5,3 Francisco Gavidia
5,1 UTH
8,3 Univ. Nac. de Ingeniería (UNI)
6,4 U. Latina
6,0 U. Latina
15,5 Juan Pablo II
2017
1,4 Rafael Landívar
12,9 U. Tec. de El Salvador (UTEC)
11,8 UTH
20,2 UNI
8,1 U. Latina
9,0 U. Latina
11,3 U. Católica de Santo Domingo
9,2 UTH
9,5 U. de Ciencias Comerciales (UCC)
7,9 U. Latina
6,5 UTP
2016
4,9 Rafael Landívar
2015
5,0 Francisco Marroquín
2014
5,0 Galileo
9,7 UCA
2,6 Panamericana
UNIVERSIDADES Las universidades públicas siguen encabezando la consulta en la región. Particularmente, este año, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la única que mejora su posicio-
126
Edición 294
10,6 UTH
11,6 UNI
5,3 U. Latina
7,9 U. Latina
18,4 UNA
12,9 UNI
1,3 U. Latina
9,8 UTP
namiento, al ganar 3 puntos porcentuales (p.p.), mientras las demás ceden terreno; principalmente la Universidad de El Salvador (13,2 p.p.), la guatemalteca Universidad de San Carlos (11,6 p.p.) y la Universidad de Costa Rica (8,1 p.p.). La Una de las privadas que marca diferencia es
15,4 O&M
4,5 Universidad del Caribe
la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala. Crece 3,4 p.p. y se ubica en la segunda casilla, superando por primera vez a la Mariano Gálvez. Entre los salvadoreños y dominicanos se estrena en el TOM dos nombres: Francisco Gavidia, nombrada por 5,3% de los encuestados, y Juan Pablo II, que logra un 15,5% de menciones.
ES PE CIAL
TOM
CENTROS COMERCIALES La corporación salvadoreña Grupo Roble se mantiene como la dominante en esta categoría, ya que con sus marcas encabeza cuatro de los siete mercados estudiados, todos en Centroamérica. Sin embargo, hay que prestar atención al
GT
ES
hecho de que todos sus centros comerciales bajaron con respecto a la cantidad de menciones recibidas el año anterior. La baja más significativa ocurre en Nicaragua, donde Metrocentro pierde 7,8 puntos porcentuales con respecto a 2017. Le sigue
HN
NI
P R I M E R
Honduras, donde Multiplaza baja 6,7 p.p. Las excepciones a dicho liderazgo son Guatemala, donde lidera Miraflores; Panamá, donde impera Albrook Mall y República Dominicana, donde se consolida Agora Mall sobre Megacentro y Sambil.
CR
PA
RD
L U G A R
2018
18,3 Miraflores
38,2 Metrocentro
34,5 Multiplaza
25,7 Metrocentro
20,6 Multiplaza
30,7 Albrook Mall
28,0 Agora Mall
2017
25,2 Miraflores
42,1 Metrocentro
41,2 Multiplaza
33,5 Metrocentro
23,4 Multiplaza
23,8 Albrook Mall
31,4 Agora Mall
19,9 Miraflores
51,8 Metrocentro
40,8 Multiplaza
31,2 Metrocentro
24,0 Multiplaza
26,7 Albrook Mall
20,3 Megacentro
2015
16,5 Miraflores
40,7 Metrocentro
16,0 Multiplaza
34,5 Metrocentro
33,3 Multiplaza
22,6 Albrook Mall
26,5 Megacentro
2014
27,1 Miraflores
39,4 Metrocentro
35,6 City Mall
40,9 Metrocentro
18,1 Multiplaza
32,0 Albrook Mall
2016
S E G U N D O
L U G A R
2018
7,6 Oakland
12,2 Multiplaza
15,3 City Mall
14,4 Las Américas
9,7 Paseo Las Flores
11,5 Multiplaza
13,6 Sambil
2017
11,9 Oakland
12,9 Multiplaza
15,2 City Mall
25,1 Las Américas
17,1 Paseo Las Flores
14,8 Multiplaza
17,6 Megacentro
10,8 Oakland
8,4 Multiplaza
14,6 City Mall
22,7 Las Américas
8,2 Mall San Pedro
12,1 Multiplaza
16,1 Agora Mall
2015
4,7 Metrocentro
10,0 Galerías
15,0 City Mall
23,4 Las Américas
7,2 Paseo Las Flores
13,5 Metromall
17,5 Agora Mall
2014
7,1 Oakland
13,0 Multiplaza
27,1 Las Américas
14,1 Paseo Las Flores
2016
21,2 Plaza Mundo
T E R C E R 2018 2017 2016 2015 2014
128
7,4 Portales 11,0 Los Próceres 8,2 Portales 3,6 Central Norte 5,4 Metronorte
Edición 294
9,2 Plaza Mundo 11,9 Plaza Mundo 8,3 La Gran Vía 8,6 Plaza Mundo 6,2 Multiplaza
5,2 Mall Premier
13,3 Westland Mall
L U G A R
14,3 Plaza Inter
7,1 Mall San Pedro
10,8 Metromall
9,9 Megacentro
14,8 Plaza Inter
11,0 Paseo Metrópoli
11,4 Metromall
9,8 Sambil
7,0 Mall Premier
19,2 Plaza Inter
7,9 Paseo Metrópoli
6,5 Metromall
13,4 Sambil
7,4 Cascadas Mall
17,1 Galerías
6,9 Paseo Metrópoli
12,6 Multiplaza
9,1 Sambil
5,9 Galerías de Valle
10,2 Plaza Inter
9,7 Mall San Pedro
11,1 Metromall
7,4 Metromall
PINTURAS Primer lugar
GT
Segundo lugar
Tercer lugar
22,2
20,0
22,4
La Paleta
Corona
ES
Sherwin Williams 50,6
Sherwin Williams
HN Protecto
CR
17,5
18,1
Sur
Sur
Corona 22,8
Protecto 40,2
Glidden
RD
43,2
El mercado más competitivo es el guatemalteco. La diferencia entre las tres marcas del TOM apenas supera los 2 puntos porcentuales. Protecto lidera con holgura los mercados de Honduras
17,8
Lanco
24,0 5,1
Pintuco
Tropical
Corona
15,0
41,4
PA
14,2
America 31,1
Protecto
9,8
Comex Corona 41,6
NI
11,4
Sherwin Williams 24,5 5,6
Popular
Tucán
y Nicaragua, mientras que en Costa Rica se ubica en el segundo lugar. De los punteros, Sherwin Williams es la mejor posicionada, recordada por más de la mitad de los salvadoreños.
ES PE CIAL
TOM
ARROCERA SAN FRANCISCO
ESTRELLAS DEL MARKETING POSICIONARSE EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR ES UNO DE LOS OBJETIVOS DE LAS MARCAS MÁS EXITOSAS EN LA REGIÓN.
Sin lugar a duda causar impacto mediante las diferentes campañas de mercadeo es una de las metas de los ejecutivos de marketing. Conozca como han hecho algunas de las empresas más destacadas del TOM para conquistar y posicionarse en la cabeza de sus clientes.
130
Edición 294
Ser pionera en la producción y comercialización de arroz precocido le ha permitido permanecer entre las preferencias de los consumidores a nivel regional, durante medio siglo. Para mantener su liderazgo comercial, trabaja de la mano con sus asociados de venta –supermercados, tiendas mayoristas y al detalle–, mantiene sus raíces e imagen. Esas alian-
3
L O G R O S
1 Amplia distribución: 188 supermercados y otros 19.000 puntos de venta al detalle comercializan sus productos. 2 Proyectos sociales de impacto: El Programa Mundial de Alimentos le otorgó un reconocimiento a la marca por su aporte en la lucha contra la desnutrición infantil. 3
Pionera en la introducción del empaque doypack para microondas en El Salvador.
zas le permiten satisfacer las necesidades de los clientes con calidad, sabor e inocuidad, y a un precio razonable. La diversificación del portafolio de productos bajo una misma marca y constantes innovaciones han marcado tendencia en el mercado de productos alimenticios. Tal es el caso de último lanzamiento: una variedad de arroces preparados, listos para calentar 90 segundos en el microondas. La arrocera se ha abierto espacio en mercados internacionales, como Estados Unidos, Italia, Suecia y España, a donde exporta arroz en grano y frijol refrito. Concentra su éxito en mantener el secreto de la receta original.
485 empleos
directos generan las operaciones de la compañía.
ES PE CIAL
TOM
ASESUISA, UNA EMPRESA SURA 3
L O G R O S
1
Permanecer en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones por siete años consecutivos, que reconoce sus prácticas sostenibles de negocio.
2 Apostarle a su estrategia de alcance regional por medio del fortalecimiento de sus filiales en el interior del país. 3 Adopción de la disciplina de Gestión de Tendencias y Riesgos que gestiona la incertidumbre y potencia las oportunidades.
El talento humano ha sido clave para que el mercado la reconozca como una aseguradora experta, confiable y de gran trayectoria, desde hace 49 años. Junto a sus colaboradores, ha implementado una estrategia que le permite tener crecimiento sostenible, servicios eficientes en materia de gestión y mitigación de riesgos y crear valor para cada usuario
vía asesoría personalizada, analizando e identificando los riesgos a los que están expuestos para proponerles soluciones a la medida. Para ganarse la preferencia del público también apuesta a productos innovadores y mejora de procesos vía tecnología de punta. Es la primer aseguradora autorizada para entregar sus pólizas de manera electrónica, además a través de su nueva app se pueden realizar pagos en línea, solicitar asistencia las 24 horas, consultar red médica y de talleres, obtener información de sus pólizas y solicitar y dar seguimiento a sus reclamos.
BANCO ATLÁNTIDA Construir su marca bajo los pilares de la confianza, experiencia e integridad, a lo largo de sus más de 100 años de existencia, y brindar la cobertura bancaria más amplia en el país, con garantía de seguridad para sus usuarios, son los factores que le han permitido posicionarse como líder en el mercado financiero hondureño. Es reconocida como una organización dinámica, con una estrategia basada en el compromiso con el progreso del país y sus usuarios. Además,
en primas, al cierre de 2017
10,6%
crecieron sus primas en 2017
3
Único banco con presencia en los
18
departamentos de Honduras
L O G R O S
1
Ejecución exitosa de un rebranding que fortalece el posicionamiento de la marca.
razgo en su base de depositantes, como resultado de la confianza que ha prevalecido en más de un centenario de operaciones.
3 Desempeño eficiente en el sistema salvadoreño, con indices de crecimiento superiores al promedio de la industria.
Edición 294
en total de activos durante 2017
US$112,2 millones
2 Mantiene un firme lide-
132
US$3.251 millones
impulsa prácticas éticas que fortalecen su sana reputación e implementa iniciativas que la acercan a las pequeñas y medianas empresas. Desde 2017, ejecuta un plan de expansión regional, con operaciones en El Salvador, como miembro de Inversiones Financieras Atlántida S.A., tras la adquisición de Banco ProCredit.
Urb. Madre Selva, Calle Llama de Bosque. Edificio AVANTE. 7mo nivel, local 7-01 • San Salvador, El Salvador • Tel: (503) 2239-4300 • Fax: (503) 2239-43-34
ES PE CIAL
TOM
CEMENTOS PROGRESO 3 LOGROS 1
Ganar la preferencia y lealtad de los usuarios, los albañiles y maestros de obra.
2
Innovación constante para crear nuevos productos adaptados a las diferentes necesidades de los clientes.
3
Una trayectoria de más de un siglo le ha permitido consolidarse como una empresa con altos estándares de calidad en la producción y comercialización de cemento, concreto, cal y otros productos y servicios para la construcción. Según sus directivos, ser líderes representa una gran responsabilidad y los motiva a seguir innovando, así como a crear nuevas soluciones para respaldar el trabajo de todos los clientes.
Su larga trayectoria les ha permitido construir una marca que es sinónimo de calidad y garantía.
134
Edición 294
Estuche alusivo a su propuesta América conectada en red.
La empresa pretende brindar valor agregado con sus aplicaciones Claro Música, Claro Video, Claro Drive y Claro Club.
3 LOGROS
Las actividades de la empresa se basan en los valores heredados por su fundador, Carlos F. Novella.
Para mantenerse a la vanguardia, ha sido de vital importancia para la empresa tener claro quiénes son los actores dentro del proceso de la construcción y realizar estrategias de mercado y comunicación enfocados en cada uno de ellos. Abordan desde los aspectos racionales y funcionales de los productos que comercializan, hasta los emocionales, dado el impacto que tiene en los usuarios finales poder realizar una construcción.
CLARO EL SALVADOR
1 Ofertas y servicios. Cuenta con soluciones integrales y planes Pospago 360° todo incluido que le permiten ofrecer smartphones de las mejores marcas con mayor navegación, redes sociales y otros beneficios. Además, Claro Hogar brinda a sus usuarios cable, Internet y línea fija. 2 Continente sin fronteras. Opción para hablar y navegar desde Canadá hasta Argentina; incluyendo Alaska, Puerto Rico y Hawai.
Desarrolla productos especializados de acuerdo con las necesidades de cada segmento.
La compañía atribuye el éxito a la construcción de visiones compartidas y acuerdos colectivos con sus diferentes stakeholders.
3 Fomento del deporte. Impulsa el campeonato de fútbol infantil Súper Liga Claro Internacional, en el que participan equipos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Claro potencia el deporte en toda la región.
El diseño, la alta tecnología y la versatilidad son los elementos que conjuga Claro El Salvador para crear productos ajustados a las necesidades y gustos de todos sus clientes. Sus diversas soluciones tecnológicas, orientadas a impulsar la conectividad en todo el país, les ha permitido garantizar la mayor cobertura y posicionarse como una de las marcas de mayor recordación en la mente de los salvadoreños. A través de su servicio América sin fronteras, esta marca comercial de América Móvil pretende mantener la accesibilidad en todo momento, especialmente a clientes que viajan por el continente. A su vez, el financiamiento de equipos y una oferta integral de servicios fijos, como Claro Hogar, ha permitido a miles de familias en El Salvador estar a la vanguardia en materia de telecomunicaciones.
ES PE CIAL
TOM
CLARO COSTA RICA
Esta operadora de América Móvil, el grupo de telecomunicaciones más grande de América Latina, es una de las principales empresas de telecomunicaciones del Costa Rica y la única con presencia en todo Centroamérica. En palabras de Óscar Chacón, gerente de Claro Corporativo, está en el Top of Mind de los centroame-
Más de
US$850 millones en inversiones en la región. 3
ricanos por pensar en la hermandad de la región, estar a la vanguardia de la tecnología y entender las necesidades de los clientes para entregar servicios y soluciones que responden a las necesidades de sus clientes, las pyme y grandes corporaciones.
UN RETO Implementar la nueva red 5G, la siguiente generación de tecnologías de telecomunicaciones móviles, que en el futuro cercano permitirá el fortalecimiento del Internet de las Cosas. La tecnología se trabaja desde América Móvil.
L O G R O S
1 Sin Fronteras: Ideal para los representantes de empresas regionales y que deben viajar frecuentemente. Permite hablar, mensajear y navegar con la misma tarifa local, desde y hacia cualquier país de Centroamérica.
2 Claro Cloud: Permite a las compañías acceder a un conjunto de recursos informáticos de forma ubicua, personalizada y bajo demanda a través de Internet. Así optimizan recursos, reducen
136
ELEKTRA
Edición 294
costos, mejoran los procesos y adquieren todo lo que necesitan con un único proveedor de telecomunicaciones.
Desde sus inicios en Guatemala, hace 21 años, Elektra ha sido una empresa que llegó al país con la firme decisión de posicionarse como una de las marcas preferidas por el consumidor. Sin embargo, aunque estar en el Top of Mind no es su fin principal, la compañía se ha esforzado por hacer promociones atractivas y que impacten a sus clientes.
3
L O G R O S
1 Resultados positivos, gracias al éxito de las promociones que se han implementado. 2 Tener productos de alta calidad y tecnología, con un compromiso adquirido para seguir posicionados en la mente del consumidor. 3 Crear momentos felices en el consumidor. Todas las promociones tienen como punto de partida la felicidad y satisfacción del cliente.
De acuerdo con Gerardo Girón, director de país, se han creado promociones y estrategias comerciales innovadoras que permitan comunicar, de manera atractiva, la variedad de productos de alta calidad y tecnología que poseen las tiendas. Además, que cautiven a nivel de precios, descuentos y créditos.
EXPANSIÓN En 2018 la empresa espera cerrar con 80 puntos de venta, con el fin de tener una mayor cobertura y alcanzar una participación de mercado del 35%.
En la actualidad, la empresa posee un equipo de más de 700 personas que se esfuerza por posicionar la marca en la mente del consumidor y ganar la preferencia de quienes visitan los puntos de venta.
3 Red 4.5G: Activada desde junio de 2018, se define como la evolución de la 4G LTE. Ofrece mayor velocidad de conexión, mejora la comunicación masiva de dispositivos conectados y permite velocidades de descarga de hasta 300 Mbps, ofreciendo la mejor experiencia en juegos en línea, streaming y voz HD.
El plan de expansión busca aumentar el número de colaboradores.
´ PROXIMAMENTE
ES PE CIAL
TOM
HOLCIM EL SALVADOR
GOLLO Ha logrado convertirse en una marca Top of Mind gracias a una estrategia comercial y de expansión muy agresiva. Cubre el 95% del mercado una oferta que promete productos y servicios innovadores, al mejor precio y las mejores condiciones de crédito para hacerlos accesible a su target. Algo importante es que procura conocer a sus clientes, acercarse a ellos y cubrir sus nece-
Su lema “Solo Bueno” se ha posicionado en los corazones de los costarricenses.
3
2 Ser consistentes en la búsqueda de innovación, lo que les ha permitido, entre muchas cosas, ser los primeros en Costa Rica en la categoría retail en traer el Black Friday, implementar el E-Commerce, en la administración profunda de los
Edición 294
La empresa comenzó sus operaciones en la localidad de Acajutla, en 1949; en 2010 se convirtió en Holcim El Salvador y en 2015 se concretó la fusión LafargeHolcim. Es uno de los principales productores y comercializadores de cemento
Casi 70 años en el mercado salvadoreño, se ha mantenido como líder en ventas y preferencia de marca en El Salvador
L O G R O S
1 Lograr que toda la compañía perciba y entienda que Gollo son todos, lo que permite contar con un equipo de colaboradores comprometidos con la marca.
138
sidades. Además, como norma, busca anticipar a la competencia y desarrollar estrategias de comunicación que enganchen con sus audiencias, capten su atención y sean altamente recordables, apelando a las emociones. El público se identifica con sus piezas publicitarias de televisión y radio, que han sido verdaderos éxitos. El figurar por cuarto año consecutivo el TOM de Revista Summa y Cid Gallup se considera un reconocimiento al trabajo comprometido de su equipo.
datos de nuestros clientes (Big Data) y en procesos de innovación para nuevos productos y servicios.
3
La utilización de nuevas tecnologías en el trabajo diario y la consolidación de un equipo especializado y experimentado, así como la incorporación de nuevas tendencias y herramientas que han permitido entender las necesidades de los clientes y anticiparse a la competencia.
3
L O G R O S
1 La planta de concreto San Andrés es la más moderna de la región. 2 El horno número 5 de la planta El Ronco es uno de los más avanzados para la fabricación de cemento. 3 Su campaña “Construyendo juntos el futuro de El Salvador” alcanzó 98% de recordación en el 2017.
RECONOCIMIENTO Figura en el EMAT 2018 como la empresa número 1 para trabajar dentro del sector industrial, por quinto año consecutivo.
en el país. Su posicionamiento en el Top of Mind es fruto del trabajo en soluciones personalizadas para sus clientes, identificando sus necesidades, y una oferta de productos innovadores, de la mejor calidad. La empresa ha sido clave en la creación de grandes obras infraestructura que representan historias de desarrollo económico, social y medioambiental en El Salvador. Además, mantiene un constante acercamiento con las comunidades, sin perder de vista el compromiso con sus trabajadores.
ES PE CIAL
TOM
GRUPO UNICOMER
Atender a los clientes con profesionalismo y a través de los canales a los que les sea más fácil acceder, le ha permitido mantenerse vigente y ganar la preferencia de los consumidores, en los 26 países donde opera. La Curacao –una marca emblema– y Gollo cuentan con una plataforma regional de e-commerce de las más innovadoras del mercado y así han logrado que sus productos y servicios tengan más exposición y puedan ser adquiridos
18 años
como grupo consolidado y marcas con 118 años de trayectoria
1.145
sucursales propias y más de
200 franquicias
RadioShack
15.000
colaboradores, en 26 países
140
Edición 294
La filosofía de UNICOMER es construir relaciones con sus clientes y fortalecer los vínculos entre ellos y sus marcas. desde la comodidad de los hogares. Crédito instantáneo con prioridad para emprendedores, garantía adicional y servicio de mantenimiento para los productos adquiridos en los almacenes de la compañía son otros beneficios extraordinarios que contribuye a la alta valoración de esta cadena de tiendas. Para potenciar su expansión, UNICOMER adquirió la franquicia de RadioShack para Centroamérica, Suramérica y el Caribe; la Curacao inició operaciones en Bolivia, Jamaica y República Dominicana y contempla la apertura de más sucursales.
TEN DEN CIAS
TECNOLOGÍA
SAS transforma los datos en un mundo inteligente LA VITRINA DEL ANALYTICS EXPERIENCE 2018 AYUDA A EXPLORAR LAS ÚLTIMAS HABILIDADES Y TECNOLOGÍAS QUE IMPULSAN LA INNOVACIÓN EN DIFERENTES SECTORES. POR Daniel Rosales @pintorconluz ¿Se imagina fotografiar huellas de animales, transformar esas imágenes en datos y poder salvar especies en peligro de extinción alrededor del mundo usando inteligencia artificial? Aunque parezca ciencia ficción, SAS, compañía de software y servicios de Business Analytics y el mayor proveedor independiente del mercado de Business Intelligence, demostró que eso y más es posible, en la tercera edición del Analytics Experience 2018 (Analytics X). Es una conferencia anual que permite a miles de líderes empresarios de las tecnologías de la información, profesionales analíticos y entusiastas de los datos conocer todas las herramientas adecuadas para hacer posible todo lo que se propongan. Lo hace a través de presentaciones, talleres prácticos, demostraciones de tecnología y análisis de nuevas ideas para impulsar la inteligencia en cada industria. Entre los panelistas figuraron Mick Ebeling, fundador y CEO de Not Imposible Labs; Tricia Wang, etnógrafa de tecnología global y cofundadora de Sudden Compass; Robyn Benincasa, héroe de CNN, campeón mundial Adventure Racer y Platon, fotógrafo y fundador de The People’s Portfolio. Ellos enseñaron cómo la tecnología cambia al mundo y cómo las soluciones con capacidades integradas de inteligencia artificial
142
Edición 294
3 verticales de trabajo Servicios financieros: Mejorar el esquema de crédito, fraudes, prevenir crimen, lavado de dinero. Retail: Mejor experiencia para los consumidores. Sector público: Inversión en smart cities
de SAS ya están ayudando a sectores como la banca, el gobierno, el comercio minorista, la manufactura, la atención de la salud y las ciencias de la vida a descubrir nuevas posibilidades.
¡Hacer posible lo imposible! Ebeling, por ejemplo, trabaja para ampliar las posibilidades humanas de la tecnología. Se enfoca en la innovación inspiradora, en mejorar el mundo y reducir el sufrimiento humano. "La Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta y una gran oportunidad para hacer posible lo imposible, pero en sí misma es solo una herramienta. Creemos en la tecnología por el bien de la humanidad, pero la prioridad son los humanos", dice. Estos son tres de sus proyectos: EyeWriter, dispositivo de seguimiento ocular de bajo costo creado para un artista graffitero parapléjico, que le permitió dibujar con el movimiento del ojo y tuvo la capacidad de retroceder su condición.
Mauricio González, director comercial SAS México, explica que “con el nuevo programa para emprendedores, les ayudaremos a tener el poder analítico a través nuestro. Pese a ser un programa que iniciamos a nivel global, en Latinoaméri-
SAS está permitiendo innovar las diversas industrias mediante el uso de la analítica y, tomando ventaja de tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial.
Proyecto Daniel, diseña brazos impresos en 3D para amputados sudaneses. Don's Voice, da voz a pacientes que no habían hablado en 15 años a causa de una enfermedad.
Impulso a los emprendedores “Queremos brindar todas nuestras capacidades organizacionales, la infraestructura de TI y el conocimiento analítico a grandes y pequeñas empresas que aún no tienen talento de analizar datos. Para esto estamos impulsando un nuevo modelo de negocio, usando nuestra experiencia y facilidades para resolverles el problema que nos planten. Ellos aportan los datos y nosotros le damos la solución. Es un modelo poderoso para impulsar la expansión de este sector en el mercado, ya que si generan datos tienen un problema analítico por resolver y nosotros queremos estar ahí para ayudarles” dice Oliver Schabenberger, vicepresidente ejecutivo, director de Operaciones y director de Tecnología de SAS.
ca arrancamos en dos países específicos: Brasil y México y esperamos extenderlo”. Según explica, el enfoque hacia el mercado de las pyme les permitirá brindar apoyos y precios diferenciados, utilizando la tecnología a favor de los clientes.
Ebeling, tiene la misión de crear tecnología por el bien de la humanidad. Él y su equipo viajaron a Sudán con las herramientas para construir un brazo protésico para Daniel. No solo lograron construir un brazo con piezas que costarían US$100, sino que también pudieron enseñar a los locales cómo usar el equipo para fabricar prótesis para más personas afectadas.
Tecnología aplicada a los negocios SAS Visual Text Analytics Combinando el procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático y reglas lingüísticas, muestra al usuario cómo descubrir tendencias emergentes, detectar oportunidades de acción y desbloquear el verdadero valor de todos sus datos de texto no estructurados. El análisis de texto ayuda resolver una variedad de problemas diarios. El software analiza grandes volúmenes de datos no estructurados, usando plantillas predefinidas, aprendizaje automático métodos y procesamiento del lenguaje natural para producir ideas más profundas. Además, combina minería de texto, extracción contextual, categorización y análisis de sentimientos para buscar un marco de referencia, dentro de un entorno moderno y flexible. La herramienta permite analizar mensajes de texto, emails,
publicaciones en redes sociales, reviews en diferentes páginas y hasta chats. SAS Analytics para IoT con tecnología Intel Esta solución también fue parte de la exhición de productos en el Innovation Hub,. Permite a la organizaciones desbloquear las posibilidades ilimitadas de internet de las cosas. Por ejemplo, brinda una solución para un transporte más conectado, mostrando una nueva generación de ciudades más inteligentes y automóviles conectados, dando como resultado una reducción del tráfico y un límite en la contaminación del aire. Así, los fabricantes pueden aumentar la eficiencia con un mantenimiento predictivo y obtener información relevante para mejorar los sistemas de transporte alrededor del mundo.
Edición 294
143
CARAS Y COSAS
10 PRINCIPALES CIUDADES QUE VISITAN LOS VIAJEROS INTERNACIONALES Índice anual de ciudades globales de destino de Mastercard 2018 Duración promedio de la visita (días) Promedio de gasto diario (US$)
1
CANCÚN México
6,2
6
US$139
PUNTA CANA República Dominicana
8,6
7
BUENOS AIRES Argentina
US$134
CIUDAD DE MÉXICO
US$83
2017 2,52%
9,1
US$89
2017 1,92%
2017 3,62%
3
Chile
10,5
2017 6,04%
2
SANTIAGO
8
SAO PAULO Brasil
México
10,8
6,1
US$104 2017 3,09%
4
RIVIERA MAYA
US$61
2017 1,92%
CUZCO
9
Perú
México
6,0
7,0
US$157 2017 2,90%
LIMA
5
Perú
US$115
2017 1,57%
10
CIUDAD DE PANAMÁ Panamá
5,0
US$98
2017 2,86% FUENTE: MASTERCARD.
144
Edición 294
8,0
US$367
2017 1,64%
Dante Mossi, nuevo presidente del BCIE, junto a su antecesor, Nick Rischbieth.
CAMBIO DE TIMÓN A partir del 1º de diciembre, el hondureño Dante Mossi, ingeniero eléctrico y doctor en Economía por la Universidad de Vanderbilt, asumirá la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), principal brazo financiero de la integración y el desarrollo de la región. Sustituye al también hondureño Nick Rischbieth, quien ocupó el cargo en los últimos dos periodos (2008-2018). Mossi fue Jefe de Operaciones y economista del Banco Mundial en Honduras y luego en Ghana, y también ha ocupado cargos públicos, como economista principal de la Secretaría de Presidencia y secretario del Gabinete Económico.
CONVENIO DE COLABORACIÓN Telefónica Business Solutions firma un acuerdo de colaboración con Microsoft para la reventa de servicios en la nube de Office 365. “Con estos servicios estamos dándole a todas las grandes empresas y a las pyme la posibilidad de tener a la mano todas las herramientas para gestionar su negocio e incrementar su productividad. Con Office 365, los colaboradores podrán organizar reuniones y colaborar en línea, hacer video llamadas y enviar mensajes instantáneos, entre otras ventajas. Además, les brindamos la posibilidad de disfrutar de la facilidad de acceder al uso compartido de documentos para editar en tiempo real, estén donde estén, y con el mayor nivel de seguridad”, señala Rafael Cisneros, director de Telefónica Business Solutions para Centroamérica.
Rafael Cisneros, director de Telefónica Business Solutions para Centroamérica.
CON VISIÓN A FUTURO
UNIVERSIDAD SAN MARCOS
Costa Rica necesita más profesionales que se graduen en carreras relacionadas a la ciencia, ingeniería y matemáticas, entre otras, que ayuden a crear una mejor vida a futuro, con descubrimientos y avances. Ese es el criterio de Sandra Cauffman, subdirectora de la División de Ciencias Terrestres de la a Administración Nacional de la Aeronáutica
Sandra Cauffman, subdirectora de la División de Ciencias Terrestres de la NASA.
y del Espacio (NASA). Ella impartió una charla en ese país para motivar a jóvenes estudiantes, en el marco del evento "Oportunidades de éxito, liderazgo y empoderamiento de los costarricenses", celebrado en la Universidad San Marcos. La especialista en ingeniería eléctrica y física reconoce que hay muchas iniciativas que fomenta esas carreras entre los estudiantes, sin embargo, acota que a los futuros profesionales se les debe impulsar más desde otros francos, como el hogar, para que confíen en sí mismos y aprovechen las becas que brindan diferentes organismos, muchas de las cuales se pierden. Cauffman tiene casi tres décadas de exitoso trabajo y es una de las cinco hispanas que ejercen un alto puesto en la NASA.
El hotel Hilton Guatemala City cuenta con una infraestructura neo-colonial.
NUEVO INQUILINO EN CIUDAD DE GUATEMALA La apertura del Hilton Guatemala City, la primera propiedad de Hilton en el país, da la bienvenida a la expansión de la marca en Centroamérica. Ubicado cerca del corazón de la ciudad de Guatemala, cuenta con 130 habitaciones, piscina al aire libre, dos jacuzzis, exuberantes jardines, dos restaurantes y más de 1.220 m2 de espacio para eventos. "Este nuevo Hilton en América Latina evidencia nuestro interés continuo en la región", expresa Vera Manoukian, vicepresidente senior y directora global de Hilton Hotels & Resorts.
Vitrina cultural para el ron guatemalteco Los secretos del llamado Ron de Guatemala cuentan con un espacio que busca revivir su historia y el legado: Museo Casa Botran, ubicado en las frías cumbres de La Esperanza, Quetzaltenango. Al interior de la estructura, consevada por siete décadas, el público podrá conocer el proceso y particular añejamiento de la icónica bebida, sus orígenes y cómo ha logrado convertirse en una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Está ubicado a 2.300 metros sobre el nivel del mar y es el sitio en donde hace más 70 años se sirvieron las primeras copas de ron, después de esperar, pacientemente, su
Casa Botran se ha convertido en un destino turístico más para Quetzaltenango.
Seductor recorrido
Durante el recorrido, se conoce de primera mano todo el proceso de añejamiento del ron, la historia, el proceso de llenado y vaciado de las barricas, así como su armado, quemado y vaporización. Posteriormente, se realiza una visita a las bodegas de añejamiento, una cata guiada y, para finalizar, cada persona puede hacerse coautora de su propia botella de ron, con una mezcla única. PARA MÁS INFORMACIÓN: CASABOTRAN@RONESDEGUATEMALA.COM
En 1940, los hermanos Venanzio, Andrés, Felipe, Jesús y Alejandro Botran iniciaron la empresa que sigue haciendo historia.
maduración y fusión con la madera de las barricas que lo contienen. Por medio del Tour del Ron, los visitantes son guiados por un viaje en el tiempo en el que no solo conocerán la forma en que se elaboran los rones de la casa, sino que vivirán una experiencia sensorial diferente, llena de aromas, remembranzas y procesos de degustación.
Edición 294
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CARAS Y COSAS
Centro corporativo de primer mundo Roble Corporate Center (RCC) es parte del complejo de usos mixtos más grande de Costa Rica, integrado por el Hotel Real Intercontinental y el Centro Comercial Multiplaza Escazú. Grupo Roble pretende certificar el RCC en temas de eficiencia y sostenibilidad medioambiental, por eso está en proceso de obtener la certificación LEED, otorgada por el US Green Building Council. “Nuestra meta es ofrecer a clientes con necesidad de crecimiento soluciones para que puedan continuar expandiendo sus operaciones. Además, hemos querido brindar una alternativa diferenciada para las empresas que buscan operar bajo los más altos estándares”, comenta Andrés Salazar, gerente comercial de Centros Corporativos de Grupo Roble. Aproximadamente, 50% de su área total se colocó en preventa, en setiembre 2018, y está teniendo una alta demanda por lo que se proyecta sea un éxito comercial. “Eso demuestra la calidad del proyecto, que se ha desarrollado pensando en los requerimientos más exigentes del mercado”, apunta Salazar.
ROBLE CORPORATE CENTER ESTÁ EN PROCESO DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN LEED.
Ejemplos de reputación corporativa Banco General, Copa Airlines y la Autoridad del Canal de Panamá conforman el top 3 de las 100 empresas panameñas con mejor reputación corporativa 2018, según el ranking elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco, referencia mundial en cuanto a estudios de mercado, y publicado por Revista Summa, como media partner. Con base en más de 1.000 encuestas a directivos de las empresas, consumidores y otros públicos de interés, también se seleccionaron a los 50 empresarios y ejecutivos considerados como mejores modelos en cuanto a la reputación profesional, debido a su liderazgo, capacidad de comunicación, visión comercial y habilidad para impulsar la innovación y trabajo en equipos. Esta es la primera vez que Merco efectúa su investigación en suelo panameño, la cual tiene trayectoria en otros países latinoamericanos y España.
Ante una nutrida audiencia, se entregaron reconocimientos a representantes de las empresas que ocuparon los 10 primeros lugares.
Un 50% del área total de El Roble Corporate Center se colocó antes de su inauguración.
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Edición 294
Javier Riba, gerente de Supermercados Riba Smith, fue uno de los líderes empresariales galardonados.
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