Revista Summa edición 285 Febrero by Revista Summa

E S P E C I A L : E H E A LT H Y M E G AT E N D E N C I AS E N SA LU D / I N F O R M E P A Í S : E L SA LVAD OR

EDICIÓN 285 FEBRERO 2018

Estados Unidos 6,5 Dólares México 70 Pesos Guatemala 50 Quetzales Honduras 125 Lempiras El Salvador 5 Dólares Nicaragua 140 Córdobas

Costa Rica 3.300 Colones Panamá 6,5 Dólares Rep. Dominicana 330 Pesos Puerto Rico 6,5 Dólares Colombia 15.000 Pesos

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Su Residencia en Costa Rica Apartamentos de lujo amueblados y sin amueblar

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Edición 285

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08 Carta editorial 10 Social Summa 12 En la mira 124 Escala Corporativa 126 Imagen Ejecutiva 128Caras y Cosas

CONTE NIDO EM P RE S AS L Í D E RES 18 Liderazgo transformacional Conozca las 5 capacidades de liderazgo que se necesitan para innovar y ser digitalmente sostenibles, junto a las empresas más admiradas del mundo.

N EGOCI OS 20 Mercado de combustibles en Guatemala: entre optimismo y preocupación Sin incluir al gas licuado de petróleo, la industria de combustibles en Guatemala cierra 2017 con un 3% de crecimiento. 26 Oxígeno para la economía Desde el 2009, el monto de las remesas hacia Nicaragua muestra un crecimiento imparable y sus efectos en la reducción de la pobreza son notables. 30 Vínculos colaterales del salario mínimo El futuro del trabajo en Panamá plantea retos para los emprendedores, las universidades y el control de la migración.

Edición 285

46 32 Poder en línea Las redes sociales en la región van camino a convertirse en medios masivos de comunicación. Para 2020, más de diez millones de nuevos usuarios de esas plataformas en América Central tendrán acceso a Internet. 38 Inversión con impacto El capitalismo consciente llega a Latinoamérica.

THE ECO NOMIST 42 ¿Cómo enfrentará El Salvador a los deportados de Estados Unidos? Estados Unidos quiere expulsar hasta 200.000 salvadoreños. Tanto ellos como su país de origen tendrán dificultades para adaptarse.

ESPECIAL 46 Élite legal en América Central Las firmas del área readecuan sus modelos de negocios ante las nuevas oportunidades que se abren en cada uno de los países.

T H E EC O NO MIST 76 La presidencia de un año de Trump ¿Es realmente así de mala?

ES P EC IA L S A LU D 78 eHealth: Una megatendencia en salud El progreso científico y la tecnología están transformando nuestra vida, exponencialmente. Los ámbitos de la salud y el bienestar son un buen reflejo.

T EC NO LO G ÍA 108 Inteligencia artificial: La estrella del CES 2018 Robots, casas más inteligentes, herramientas para cuidar la salud y lo último en tecnología del entretenimiento con inteligencia artificial. Esto y más robó miradas en el CES 2018.

G ER ENC IA 110 ¡No caiga en la rutina laboral! Sí está cansado de repetir, una y otra vez, sus funciones de trabajo durante los cinco días de la semana, es momento de poner un alto y no tomarse el aburrimiento a la ligera.

INF O R ME PA ÍS 112 El Salvador: Luz verde a la inversión El país más pequeño de América Central tiene muchas ventajas que lo convierten en una de las naciones más atractivas de la región en materia de inversiones.

CARTA EDITORIAL

BUFETES MUESTRAN FORTALEZA Al igual que otros sectores de las economías de la región, el sector legal muestra su fortaleza y signos de gran vitalidad. El año pasado vimos como grandes firmas fueron adquiriendo a bufetes especializados, dándole un nuevo brío a este sector. Además, la región cuenta con grandes bufetes que con el pasar de los años han ido fortaleciendo su posición. Un factor fundamental para el crecimiento de la actividad legal ha sido que los países del Istmo han experimentado un mayor flujo de inversión extranjera directa, lo que hace indispensable el trabajo de los expertos en leyes. Además, se han establecido nuevas leyes tributaria y consecuentemente, las empresas han salido en busca de capacitación para cumplir con las nuevas regulaciones. Por eso, vimos la necesidad de elaborar un informe especial sobre el mundo legal. En nuestras páginas llevamos un análisis de las prácticas en cada país, además de un ranking que es publicado por Chambers and Partners, una prestigiosa firma británica. Ustedes, amables lectores, podrán conocer de primera mano, información valiosa acerca de los bufetes y abogados de América Central.

eHealth También les traemos este mes un especial sobre el tema salud en el área. La tendencia en este campo apunta claramente a una modernización fuerte gracias a las nuevas tecnologías que van a cambiar el paradigma. La inteligencia artificial va a ser un factor clave y va a provocar una automatización más fuerte de los procesos. Los hospitales van a tener que ir adecuando sus servicios y no solo ser vistos como un centro de atención, si no como una herramienta para la prevención de las enfermedades. Además, este mes les llevamos el informe país de El Salvador, una nación que le ha costado los últimos años tener crecimientos económicos fuertes pero que, poco a poco, viene prendiendo los motores del desarrollo. Esperamos que está edición sea de su agrado.

LA REGIÓN CUENTA CON GRANDES BUFETES QUE CON EL PASAR DE LOS AÑOS HAN IDO FORTALECIENDO SU POSICIÓN.

Luis Ernesto Solís, Editor en jefe

Edición 285

SOCIAL SUMMA

ESTUDIANTES DE NEGOCIOS E INGENIERÍA/IT INDUSTRIAS DONDE PREFIEREN TRABAJAR LOS DE NEGOCIOS

28% Consultorías de gestión y estrategia

25% Banca

23% Servicios financieros

19% Auditoría y contabilidad

17% Publicidad y medios

TOP 5 DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA BUSCAR EMPLEO Negocios

Ingeniería / IT

56%

Social Media

50% 51% 50%

Sitios web de empleadores 40%

Ferias de empleo

45% 35% 31% 32% 32%

Tableros de empleos Presentaciones de empleadores en el campus

DESTACADAS EN NUESTRA RED TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, PRIMERA UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA EN RECIBIR ACREDITACIÓN EUROPEA

AUTORIDADES SALVADOREÑAS INVESTIGAN EMPRESA DOS PINOS POR COMPETENCIA DESLEAL

Likes

Personas alcanzadas

364 180

112.892 10

Edición 285

204 136

118.520

TOP 3 DE COMPAÑÍAS PARA TRABAJAR Estas compañías atraen a la mayoría de estudiantes globalmente en estas disciplinas. 1

INGENIEROS/ IT

NEGOCIOS

¿QUÉ ES LO QUE IMPORTA A LOS ESTUDIANTES DE NEGOCIOS Y DE INGENIERÍA / IT? Negocios

¿DÓNDE PREFIEREN TRABAJAR LOS FUTUROS INGENIEROS?

Ingeniería / IT

Obtener un estilo de vida balanceado entre el trabajo y el tiempo personal se convirtió en la característica más valorada en 2017 53%

51%

Trabajo y vida balanceada

42%

Seguridad y estabilidad

36%

29%

Liderar o administrar personas

Dedicarse a una causa o servir a un bien mayor

35%

29%

Carrera internacional

Emprendedurismo o creatividad

30%

29%

Desafíos competitivos o intelectuales

FUENTE: ENCUESTA 2017 DE THE WORLD'S MOST ATTRACTIVE EMPLOYER (WMAE) DE UNIVERSUM

23% Software, servicios de computación, desarrollo de multimedia y entretenimiento digital 21% Manufactura e ingeniería industrial 20% Defensa y aeroespacio 17% Automotor 16% Energía

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LIDAD

EN LA MIRA

10 minutos

de las principales atracciones del centro de la ciudad

UN NICHO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR NICO URBAN HOTEL SE ESPECIALIZA EN OFRECER MOMENTOS ÚNICOS PARA TODOS SUS CLIENTES. En una de las zonas más exclusivas de San Salvador, a pocos minutos de restaurantes, los museos más importantes y galerías de arte, se encuentra Nico Urban Hotel. Es un elegante hotel boutique, refrescante y privado, con espacios atractivos de diseño salvadoreño sobrio y elegante, y seis amplias suites –cuatro de ellas tienen terraza y jardín privado–. Destaca como un lugar acogedor y silencioso, ideal para ejecutivos de empresas, turistas o personalidades internacionales que visiten el país. Su oferta incluye gimnasio y una sala de estar con máquina de café de cortesía. Cada espacio ha sido diseñado con la finalidad de que sus huéspedes se sientan como en casa, la atención es personalizada y cada uno de sus ambientes busca enriquecer la experiencia, la cultura y el arte local, con un claro objetivo: brindar a sus clientes la hospitalidad que caracteriza a los salvadoreños.

Edición 285

Gastronomía italiana en Il Bongustaio En Nico Urban Hotel se encuentra el restaurante y bar Il Bongustaio que brinda un servicio impecable y personalizado. Ofrece un ambiente exclusivo y profesional, pero amigable con platos de la comida tradicional italiana, basada en preparaciones sencillas, con ingredientes frescos y de calidad internacional. El bar, por su parte, tiene un ambiente relajado, con una extensa variedad de cócteles, vinos y su especialidad, gin & tonic. Adicionalmente, ofrece un menú original de platillos para disfrutar un momento y olvidar el estrés rutinario.

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LIDAD

EN LA MIRA

NUEVA LÍDER EN EL MERCADO DE LOS DESTILADOS DIANNE MEDRANO SEÑALARÁ EL CAMINO DE CENTENARIO INTERNACIONAL Seguir posicionando a la costarricense Centenario Internacional como líder en la producción y distribución de destilados en el mundo y aumentar las exportaciones a Europa de Ron Centenario, son dos de los objetivos de la nueva gerente general de la compañía. Se trata de Dianne Medrano, quien asumió el puesto el 2 de enero de este 2018. El As bajo su manga son sus más de 18 años de experiencia en grandes compañías de bebidas de América Central, como Cervecería de Costa Rica, Coca Cola Company y Diageo, que le dieron la oportunidad de acumular una basta experiencia. La ejecutiva visualiza su puesto como un reto y una gran oportunidad, ya que está al frente de una empresa con casi 50 años de trayectoria, que tiene planes de expansión y gran potencial, dada la variedad de marcas que produce y comercializa. “Lo que más me llama la atención es que si bien distribuimos marcas increíbles como Chivas Regal, Absolut o Patrón, que nos hacen importantes en la industria, también tenemos el orgullo de tener una marca como Centenario, que es propia, producida nacionalmente y nos distingue alrededor del mundo. Es una gran oportunidad de crecimiento”, afirma. Medrano ve a la empresa como “un diamante” que puede pulir, a la vez que mira con buenos ojos llegar a romper esquemas en un mercado dirigido tradicionalmente por hombres. “Mi nombramiento es una apertura de los dueños, que reconocen que las mujeres tenemos mucho que agregar. También responde a un cambio de consumo y en cómo debemos construir las marcas. Antes se pensaba que el licor y, en particular, categorías como el whisky y el ron, eran mucho más para hombres, pero el mercado ha venido expandiéndose y se ha llegado a satisfacer el consumo de las mujeres”, explica. Actualmente la empresa realiza exportaciones

Edición 285

marcas maneja la compañía

Centenario Internacional en cifras Fundación: Finales de la década de 1960. Marcas: 21 como Cognac Martell Cordon Bleu, Burnett's, Beefeater, Hpnotiq, Kahlúa, Ron Centenario, Passport Scotch, Jacob´s Creek, Dubonnet Rouge, Something Special, Ballantine´s y Chivas Regal.. Desde 2007 exporta ron Centenario a España y tiene presencia en más de 20 países. Colaboradores: +100

a más de 21 países y Medrano también se abocará a aumentar dicha expansión. Además buscará posicionar más la imagen del ron en el país, ya que reconoce que en muchas ocasiones los extranjeros tienen más claro que se trata de una marca de origen costarricense, en comparación con los mismos nacionales. “La visión es que Centenario sea reconocido como la marca increíble que es y se convierta en un orgullo costarricense por su calidad. Tenemos desde el Centenario Oro hasta Centenario 30 años; líquidos comparables con lo mejor del mundo, como lo prueban las medallas que han ganado”, afirma Medrano.

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LIDAD

EN LA MIRA

VISIÓN

2018

+12 MIL tránsitos registró el Canal de Panamá en 2017

1,8%

crecerá El Salvador en 2018

+700

hondureños fueron deportados de Estados Unidos en primeros días del 2018

45%

3,7% 5,6 US$140 aumentó el salario mínimo de Nicaragua en 5 años

crecería la economía de Costa Rica en 2018

% crecerá Panamá en 2018

TRES % de crecimiento espera el sector construcción salvadoreño en 2018

2,7 %

creció la economía de Guatemala en el tercer trimestre del 2017

209

trámites logra simplificar Costa Rica en últimos tres años

Edición 285

Entre un

4Y5

por ciento subirá el turismo mundial en 2018

4,5 por ciento crecería Honduras este año

US$558

millones en divisas dejan los viajeros internacionales en Honduras en 2017

2,57%

de inflación cerró Costa Rica en 2017

SIETE 50% POR CIENTO millones ejecutará Costa Rica para mejorar infraestructura vial en 2018

más importó Taiwán de Nicaragua durante 2017

se incrementaron las llegadas de visitas internacionales en todo el mundo

14 98 % aumentó el envío de remesas hacia Guatemala en 2017

países fueron los destinos de las exportaciones nicaragüenses en 2017

DOCE

% se reduce la migración de nicaragüenses a Costa Rica en 2017

TEN DEN CIAS

EMPRESAS LÍDERES

Las empresas más admiradas como Google tienen sus secretos para innovar.

Liderazgo transformacional CONOZCA LAS 5 CAPACIDADES DE LIDERAZGO QUE SE NECESITAN PARA INNOVAR Y SER DIGITALMENTE SOSTENIBLES, JUNTO A LAS EMPRESAS MÁS ADMIRADAS DEL MUNDO. POR Korn Ferry Hay Group El desempeño superior se ve diferente en la economía digital. Si bien todavía es crucial generar valor para los accionistas, como en el viejo mundo, cobran mayor peso las capacidades para innovar continuamente, evolucionar en el modelo de negocio y responder rápidamente a las demandas de los clientes, junto con tener la voluntad para hacer las cosas correctas a los ojos de la sociedad, una demanda del mercado actual. La tecnología digital y sus datos dan a las empresas un enorme poder que puede ser usado para el bien, para su propio beneficio o para lo peor. Google sabía eso cuando hizo de "No seas malo" un valor corporativo. Para avanzar y lograr la sostenibilidad digital se requieren las siguientes capacidades: 1 Liberar la energía discrecional de los empleados: Construir confianza para que los colaboradores sientan que pueden pensar

Edición 285

de manera diferente, innovar, ser proactivos y fallar de vez en cuando, sin perder el apoyo de la empresa. Las organizaciones no pueden transformar y mantener el negocio cotidiano en movimiento si su gente está dispuesta a hacer solo lo que se espera de cada quien. Al abrirles espacio estarán felices de trabajar más duro porque significa que creen en lo que están haciendo, confían en la empresa y se sienten apoyados por ella. 2 Líderes con experiencia: El talento requerido para conducir la transformación digital, inspirar y hacer que las cosas sucedan es bastante difícil de encontrar y crucial para el éxito. Investigaciones realizadas por Korn Ferry revelan que los líderes de firmas como Google –nacidos digitales– son muy especializados en el área tecnológica, ágiles, capaces de hacer conexiones y con pasión por las ideas. Brett Pitts, Head of Digital de Wells Fargo, añade que “la experiencia de quien ha liderado con éxito este tipo de cambio en una empresa grande y compleja puede ahorrar años y millones de dólares a otras. Ese conocimiento cuesta y se gana durante". La responsabilidad de esos líderes es crear un ambiente donde la gente decida activa-

mente concentrar su energía discrecional en digital, diseñar el viaje y dirigir el negocio a través de él, al tiempo que inspiran a la fuerza de trabajo para que se una a la causa, y son el pegamento para que permanezca junta. 3 Propósito y visión: Hay que reimaginar el negocio teniendo claridad sobre la razón de ser de la organización, sus valores, ética y responsabilidades. Esto implica plantearse preguntas claves: ¿Qué significa el negocio? ¿Es lo que los clientes esperan? ¿Cómo se reflejan las decisiones y prácticas de la empresa en el comportamiento de los líderes y de los empleados? Los líderes deben construir una visión de cambio para el quehacer en el mundo digital, transformar la cultura dando el ejemplo (haciendo lo que dicen que harán, siempre) y alinear el equipo superior detrás de ellos. Paralelamente, los colaboradores deben comprender y tener claro su papel y parte en el logro de la estrategia. La visión del cambio debe ser un catalizador que involucre a todas las partes interesadas en las metas corporativas y crear los principios rectores por los cuales los empleados tomarán decisiones en un mundo que se mueve demasiado rápido.

EL RECLUTAMIENTO, RETENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL TALENTO ADECUADO SON UN OBSTÁCULO FRECUENTE PARA LAS EMPRESAS QUE SE ESTÁN TRANSFORMANDO DIGITALMENTE.

Por lo tanto, debe comunicarse a los clientes, empleados, socios, proveedores y accionistas, de forma clara y convincente. 4 Elección y enfoque: Los líderes tendrán que tomar decisiones importantes sobre cómo debe ser la organización digital y con qué rapidez. También deben definir cuántos ingresos adicionales deberían provenir de la digitalización hoy, en dos años, en cinco y en diez; cuánta rentabilidad se puede lograr, cuánta interrupción es aceptable y en qué partes del negocio. Es probable que esas decisiones impacten el modelo operativo de la organización y que las operaciones de back-office, como la tecnología, marketing y recursos humanos, tengan que tomar un escenario central. Hay que tener presente que el mundo digital exige estructuras más planas, fronteras abiertas y ecosistemas conectados. También se necesitarán nuevas formas de trabajo y equipos multifuncionales que asuman proyectos. Los líderes tendrán la tarea de fomentar y permitir una colaboración generalizada, internamente y más allá de los límites de la organización, y comunicar muy claramente cómo debe de funcionar. Por último, es necesario que haya claridad en torno a los procesos de gobernanza y toma de decisiones. Esto significa autorizar y equipar al personal en todos los niveles para tomar las decisiones diarias correctas, manteniendo los procesos centralizados en un lugar para los grandes cambios estratégicos. 5 Responsabilidad y equidad: Los roles, las responsabilidades y los procesos dentro de la nueva organización deben ser muy claros para impulsar un ambiente de trabajo de alto rendimiento, donde las personas sean dueñas de sus responsabilidades, proac-

La sostenibilidad digital requiere de trabajo colaborativo y equipos multidisciplinarios.

Las empresas deben aprender a aprovechar y a manejar adecuadamente el poder de los datos.

Modelo Superior de Desempeño en el mundo digital (SPM POR SUS SIGLAS EN INGLES) diseñado por Korn Ferry.

Propósito y visión: Reimaginando el negocio

Elección y enfoque: Definiendo digital

Responsabilidad y equidad: Activación de redes

ENER G ÍA DISC R EC IONA L

Claridad: Comunicando las expectativas

Capacidad: Optimizando el talento

Compromiso: Inspirando y motivando a su gente

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

tivas y bien recompensadas por llevarlas a cabo sus tareas. Por ejemplo, hay que definir cómo trabajará el oficial jefe Digital con los de las demás áreas y cómo las prácticas de trabajo ágil cambiarán las responsabilidades de las personas, así como el propósito, las expectativas de desempeño y los grados de autonomía para cada puesto de trabajo dentro de la nueva estructura y encajar a las personas adecuadas en ellos. La equidad debe ser explícita en la cultura de la empresa. Debe reflejarse en la diversidad de la fuerza de trabajo, las políticas de recursos humanos, las oportunidades de carrera que ofrece la organización y, por supuesto, en sus programas de recompensa. La remuneración debe estar claramente vinculada al desempeño e

incentivar la colaboración y la innovación. Recompensar a la gente con base en su verdadera contribución al negocio puede ser desafiante en el mundo digital ya que los nuevos trabajos surgen constantemente, sin un precedente de paga, y el talento excepcional de tecnología requiere de un pago adicional o diferenciado. La solución radica en modelos de compensación adaptados y flexibles que también ayudarán a mantener una fuerza laboral diversificada y altamente motivada. Korn Ferry es la principal firma de consultoría de personas y organizaciones a nivel global. Procura maximizar el potencial y las capacidades de las personas para ayudar a los líderes, las organizaciones y las sociedades a alcanzar el éxito. Sus más de 7.000 empleados prestan servicio mediante tres líneas de negocio: Executive Search, Hay Group y Futurestep. www.kornferry.com

Edición 285

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LIDAD

NEGOCIOS

Mercado de combustibles en Guatemala: entre optimismo y preocupación SIN INCLUIR AL GAS LICUADO DE PETRÓLEO, LA INDUSTRIA DE COMBUSTIBLES EN GUATEMALA CIERRA 2017 CON UN 3% DE CRECIMIENTO, PERO ENFRENTA EL NUEVO AÑO CON CIERTO GRADO DE INCERTIDUMBRE.

GASOLINA REGULAR VOLUMEN Y COSTO DE LA IMPORTACIÓN

Total importado: 4,5 millones de barriles.

POR Alejandra Soto

Empresa

Volumen (barriles)

Costo (US$)

Operar en un mercado libre para la comercialización de combustibles ha significado beneficios importantes tanto para las empresas que importan y comercializan hidrocarburos como para las industrias vendedoras y el consumidor, aseguran quienes se manejan en este mercado. Los precios de los combustibles en Guatemala son de los más bajos de la región y el contrabando que afectó hace algunos años a esta industria ya no es su preocupación principal. Según integrantes de la Gremial de Empresas Importadoras de Hidrocarburos (GEH), entre 2008 y 2012 el contrabando en Guatemala llegó a índices preocupantes, del 15 al 20%. “Pasamos penas porque la economía del país crecía a un ritmo del 4%, pero nosotros estábamos decreciendo por los altos índices de contrabando, debido a los bajos costos del combustible en el mercado mexicano. Hoy, ese tema ya no representa un problema porque los precios se igualaron con la liberalización del mercado”, afirma Fausto Velásquez, gerente de ven-

UNO Guatemala, S.A.

1.096.369

77.077.612

24,19

Puma Energy Guatemala S.A.

1.248.141

77.301.466

27,53

Chevron Guatemala, INC

1.103.866

69.344.721

24,35

Blue Oil, S.A.

723.019

51.669.499

15,95

UNOPetrol, S.A.

361.800

25.383.161

7,98

4.533.196

300.776.458

100

EN PROMEDIO, EL 87% DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES LO REPRESENTA EL COSTO DEL PRODUCTO Y LOS IMPUESTOS.

Total

*Período de enero a septiembre del año 2017 FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

DIESEL

VOLUMEN Y COSTO DE LA IMPORTACIÓN Total importado: 9 millones de barriles. Volumen (barriles)

Costo (US$)

Puma Energy Guatemala S.A.

2.681.728

178.137.665

29,78

Chevron Guatemala, INC

2.077.211

135.272.972

23,07

UNO Guatemala, S.A.

1.655.798

116.319.252

18,39

UNOPetrol, S.A.

1.172.375

81.987.136

13,02

Blue Oil, S.A.

900.011

58.590.463

10,00

Otros

517.376

35.798.029

5,75

Total

9.004.499

606.105.517

100

Empresa

*Período de enero a septiembre del año 2017 FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Edición 285

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LIDAD

NEGOCIOS

tas de Combustibles Industriales en la empresa UNO Guatemala.

FACTURA PETROLERA MILLONES DE US$

El principal temor La principal preocupación de las empresas que integran la GEH, que importan entre el 90% y el 95% de los hidrocarburos en Guatemala, es la incertidumbre política y la falta de certeza jurídica que ha mermado desde hace algunos meses. “Tenemos entendido que hay una industria en el país que ya está proyectando para el 2018 una desaceleración, derivada de todo lo que está pasando a nivel gobierno, por lo que sí es una amenaza para nosotros”, asegura Rodolfo Sierra, gerente de ventas de Puma Energy, una de las cinco empresas agremiadas. Los entrevistados pusieron como ejemplo el caso de la Minera San Rafael, que suspendió operaciones en julio del año pasado debido una decisión de la Corte Suprema de Justicia, misma que fue apelada por la minera ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica. De acuerdo con Sierra, esa falta de certeza jurídica preocupa al sector que representan y a todo el ámbito empresarial del país. “Si ese caso no se resuelve favorablemente hay un impacto importante por la falta de certeza jurídica. Hay varias empresas

GASOLINA SUPERIOR VOLUMEN Y COSTO DE LA IMPORTACIÓN

Total importado: 5,4 millones de barriles. Empresa

Volumen (barriles)

Costo (US$)

UNO Guatemala, S.A.

2.175.082 168.531. 546

40,15

Puma Energy Guatemala S.A.

1.536.554

99.423.115

28,37

Chevron Guatemala, INC

977.676

70.852.252

18,05

Blue Oil, S.A.

395.904

30.730.396

7,31

UNOPetrol, S.A.

331.500

25.474.120

6,12

5.416.716

395.011.430

Total

*Período de enero a septiembre de 2017. FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

Edición 285

El comportamiento interanual del costo de la importación se mantuvo al alza durante el periodo de enero a septiembre de 2017 comparado con el costo promedio del año anterior. 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 *

Diesel

842

1.186

1.275

1.225

1.269

816

718

606

Gasolina Superior

489

599

625

617

652

693

453

395

Gasolina Regular

302

410

382

425

468

340

337

301

Gas Licuado de Petróleo

245

301

249

291

327

237

246

216

Bunker C o Fuel Oil

283

419

412

321

273

156

107

Kerosina

117

PetCoke

Gasolina Aviación

Asfalto

Butano TOTALES: Costo promedio diario

0.16 2.235

3.033

3.053

2.999

3.137

2.356

1.959

1.667

6,1

8,3

8,2

8,5

6,4

5,3

6,1

*Datos de enero a septiembre 2017 FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

ACTUA

LIDAD

NEGOCIOS

correlacionadas a la industria minera por lo que podría haber una desaceleración”, agrega. Hasta el momento todo apunta a que el combustible va a seguir siendo necesario tanto para las gasolineras como para la industria, pero si el tema no se resuelve podrían haber más impactos en otros sectores, con efectos colaterales, puntualizaron los integrantes de la gremial. “No se tienen noticias de alguna expansión de las empresas miembros de la gremial, cada uno tiene sus propios planes para el nuevo año. Sin embargo, hay una inquietud general en cuanto al panorama político de la región y la certeza jurídica”, agrega el director de la gremial, José Briones.

¿Y los precios? Decir si aumentarán o no los precios también es algo que no se atreven a asegurar las empresas importadoras. Según sus representantes, no hay una fórmula para predecir cómo se comportará el mercado. El 96% de los cambios en los precios de los

IMPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS UNIDAD: BARRIL AMERICANO

De enero a septiembre 2017 se importaron más de 27,500 millones de barriles de productos petroleros, provenientes en su mayoría de Estados Unidos. 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 *

Diesel

9.011.132

9.219.828

9.549.889

9.760.898

10.984.748

12.397.307

12.650.412

9.004.499

Gasolina Superior

5.212.706

4.733.638

4.877.063

5.015.280

5.734.521

6.918.917

7.246.261

5.416.716

GLP

3.979.823

4.073.975

4.304.669

4.915.256

4.873.213

5.918.686

6.407.323

4.649.889

Gasolina Regular

3.358.398

3.268.362

3.046.599

3.585.079

4.403.119

5.499.986

5.945.339

4.533.196

Bunker

3.796.035

4.179.311

3.879.270

3.167.977

3.082.862

3.525.151

3.216.086

1.469.542

PetCoke

625.389

1.184.989

1.114.503

1.154.787

1.279.416

1.101.542

1.193.901

1.558.100

Kerosina

593.385

589.729

591.017

771.962

1.025.771

1.375.340

1.493.295

829.729

Gasolina Aviación

15.370

13.801

13.799

15.313

44.234

11.537

31.811

26.893

Asfalto

78.914

100.093

97.015

39.679

82.752

89.059

49.880

20.031

Butano

578

TOTALES:

26.671.154

27.363.726

27.473.824

28.426.231

31.510.637

36.837.524

38.234.309

27.509.173

Importación promedio diaria

73.072

74.969

75.065

77.880

86.331

100.925

104.465

100.766

*Datos de enero a septiembre 2017. FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

Edición 285

PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES AL CONSUMIDOR FINAL EN CENTROAMÉRICA (2010-2017) US$/GALÓN

Costa Rica, Honduras y Nicaragua son los países que tienen los combustibles más caros.

Año

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Superior

Regular

Diesel

Superior

Regular

Diesel

Superior

Regular

Diesel

Superior Regular

2010

3,51

3,39

2,98

3,49

3,29

3,06

3,78

3,53

3,22

3,90

2011

4,34

4,25

3,95

4,23

4,07

4,08

4,63

4,32

4,11

2012

4,45

4,36

4,01

4,54

4,26

4,21

4,83

4,50

2013

4,34

4,16

3,89

4,41

4,13

4,10

4,74

2014

4,18

3,99

3,72

4,25

3,94

3,88

2015

3,06

2,87

2,46

3,14

2,89

2016

2,82

2,63

2,11

2,79

2017*

3,14

2,94

2,38

3,09

Costa Rica Diesel

Superior

Regular

Diesel

3,79

3,41

4,26

4,07

3,60

4,79

4,55

4,33

4,94

4,79

4,42

4,22

5,03

4,77

4,42

5,21

5,01

4,61

4,40

4,13

4,99

4,70

4,37

5,42

5,18

4,74

4,83

4,48

4,20

4,81

4,55

4,19

5,21

5,02

4,56

2,64

3,80

3,49

3,05

3,78

3,54

3,04

4,18

3,98

3,33

2,61

2,20

3,42

3,15

2,66

3,41

3,26

2,70

3,74

3,55

2,87

2,89

2,47

3,70

3,36

2,95

3,63

3,51

2,94

3,95

3,77

3,09

*Período de enero a septiembre del año 2017. FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MONITOREO DIRECCIONES GENERALES DE HIDROCARBUROS DE CENTROAMÉRICA).

combustibles se correlacionan con la variación en los valores internacionales del crudo y refinados, la oferta y la demanda y factores propios del mercado local. El Ministerio de Energía y Minas sostiene que los precios promedio de diésel y gasolinas para la venta al consumidor final mostraron una baja en 2015 y 2016, mientras que en 2017 la tendencia fue al alza. Desde enero hasta principios de diciembre de 2017, los precios promedio en la capital guatemalteca variaron entre US$2,97 a US$3,41 para la gasolina superior, de US$2,77 a US$3,20 en la regular y de US$2,14 a US$2,76 en el diesel. En cuanto a importaciones, a la fecha no se pronostica mayor diferencia con relación al 2018, aunque todo depende de cómo se vaya desarrollando económicamente el país. “La necesidad de consumo de combustibles se va a mantener”, asegura Briones. “Siempre estamos a la expectativa de qué está pasando en el mercado porque definitivamente tiene sus impactos. Son ciclos que se dan y no vemos un escenario desastroso, pero siempre estamos a la expectativa”, resalta Velásquez.

Consumo de combustibles en Guatemala MILLONES DE BARRILES

De 2010 a la fecha, el consumo de productos petroleros mostró una tendencia sostenida al alza, especialmente en 2015, derivada de la baja en los precios de los combustibles en el mercado nacional a partir de ese año. Durante el primer semestre 2017, el consumo de productos petroleros fue superior a los 26,2 millones de barriles, incluyendo el consumo de petróleo crudo nacional. Los productos más consumidos fueron: diésel, las gasolinas y el gas licuado de petróleo. 2015

11,3

2016

2017*

11,9 9 6,1

DIÉSEL

6,7 5,1

GASOLINA SUPERIOR

5,1

4,1

GASOLINA REGULAR

*Período de enero a septiembre del año 2017. FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

Edición 285

ACTUA

LIDAD

NEGOCIOS

Oxígeno para la economía DESDE EL 2009, EL MONTO DE LAS REMESAS HACIA NICARAGUA MUESTRA UN CRECIMIENTO IMPARABLE Y SUS EFECTOS EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA SON NOTABLES.

EN CIFRAS

US$1.138

Millones acumulados en remesas hasta octubre 2017

POR Mario Rueda En 2016, las exportaciones de Nicaragua totalizaron US$2.226 millones, mientras la cifra acumulada en remesas se ubicó en US$1.264 millones ese mismo año, lo que representa más del 50% del potencial exportador del país. Estos datos comparativos muestran la importancia que tiene el flujo de los envíos de dinero en el dinamismo económico que se experimenta. Según las proyecciones del Banco Central de Nicaragua (BCN), 2017 cerraría con un nuevo récord en llegada de remesas, que rondarán los US$1.400 millones. Según Martha Cranshaw, directora de la red Nica Migrantes, afirma que ese incremento tiene dos causas principales: las nuevas políticas migratorias estadounidenses y un aumento en la cantidad de nicaragüenses que deciden irse a vivir y a trabajar allá. “Existe una situación de rigidez en la política migratoria de Estados Unidos y Europa. Eso está presionando a los migrantes a que envíen más remesas a sus grupos familiares en Nicaragua para tener una seguridad, previendo cualquier deportación”, afirma Cranshaw.

5,6%

Se redujo la pobreza por las remesas

9,5%

del PIB representan las remesas

25%

de los hogares reciben remesas

10% - 11% Aumentaron las remesas en 2017

EN 2017 LAS REMESAS PUEDEN LLEGAR A LA CIFRA RÉCORD DE US$1.400 MILLONES.

TOTAL DE REMESAS EN NICARAGUA EN MILLONES DE DÓLARES

768,4

2009

822,8

2010

FUENTE: BCN.

Edición 285

911,6

2011

1.014,2

2012

1.077,7

1.135,8

2013

2014

1.193,4

2015

1.264,1

2016

Para el empresario Piero Coen, cuyo conglomerado maneja la red Western Union en Nicaragua y otros países de la región, el llamado Efecto Trump es un factor determinante. “Eso lo que ha hecho es provocar que la gente que tiene miedo de ir a los lugares de transferencia donde llegan oficiales de migración se ponga de acuerdo y varias personas se juntan para hacer una solo envío. Por ello, están entrando transferencias más grandes, pero con menos frecuencia”, destaca.

US$114,8

al mes es el monto promedio que reciben en remesas

26,4%

salió de la pobreza gracias a las remesas FUENTE: ENCUESTA DE HOGARES DIVULGADA POR LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO GLOBAL (FIDEG)

9,6%

7,1% EDUCACIÓN

10,4%

COMPRAR ROPA Y ARTÍCULOS DE USO PERSONAL

16%

COMPRA DE MEDICINAS Y GASTOS DE SALUD

25%

de los hogares recibe dinero procedente del exterior

47,1%

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Impacto de las remesas en la reducción de la pobreza y la estimulación del consumo

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAS DE LA VIVIENDA

¿PARA QUÉ USAN LOS HOGARES NICARAGÜENSES EL DINERO QUE RECIBEN DE SUS FAMILIARES Y AMIGOS DESDE EL EXTERIOR?

Aunque la nueva política migratoria en Estados Unidos busca frenar la migración en los países centroamericanos, la red Nica Migrantes encontró un efecto diferente. “En encuestas aplicadas, no hemos observado una disminución del flujo migratorio. Increíblemente, lo que ha habido es una exploración de nuevos destinos en Europa y América Latina para asentarse, como Portugal, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, además de los tradicionales”, añade Martha Cranshaw.

La otra cara de las remesas Aunque las remesas dinamizan la actividad económica al representar una importante inyección de divisas, economistas advierten que la dependencia puede ser perjudicial. “Crean cierto nivel de vulnerabilidad en las familias más pobres, que son las principales receptoras, cuando en el exterior se genera mayor desempleo como, por ejemplo, en los casos del sector construcción en Estados Unidos y cuidados del hogar en Costa Rica y Panamá”, destaca la economista Elizabeth Membreño.

Edición 285

ACTUA

LIDAD

NEGOCIOS

Nicaragua ocupa el quinto lugar como receptor de remesas familiares en América Central y el Caribe. El país con mayor crecimiento y flujo de remesas es Guatemala, seguido por República Dominicana, El Salvador y Honduras, añade Membreño. La falta de empleos de calidad y poco fomento a las actividades productivas en zonas rurales son las principales razones por las cuales los nicaragüenses siguen saliendo a buscar oportunidades en el extranjero. “Los migrantes son contundentes al decir que ellos regresarían a Nicaragua si tuvieran un ingreso igual o mayor al que obtienen afuera, con un trabajo de calidad y acceso al seguro social”, asegura la directora de la red Nica Migrantes. Esa percepción de que la situación económica en Nicaragua no ayuda a mejorar las condiciones mínimas de vida contrasta con las cifras de crecimiento registradas en los últimos años. Los analistas señalan que a eso influye el tipo de inversiones que se está atrayendo, a las que se les ofrece mano de

ESTADOS UNIDOS, COSTA RICA, ESPAÑA Y PANAMÁ SON LOS DESTINOS PREDILECTOS DE LOS NICARAGÜENSES QUE MIGRAN PARA BUSCAR MEJORES OPORTUNIDADES LABORALES.

REMESAS SEGÚN PAÍS DE ORIGEN MONTO EN MILLONES DE DÓLARES Y EN % CANADÁ

MÉXICO

OTROS

3,4 1%

1,1 0,3%

20,6 6%

EL SALVADOR

3,3 1% obra barata como un atractivo. Un ejemplo es el régimen de zonas francas, donde el salario mínimo en 2018 será de US$177 al mes, mientras el costo de la canasta básica de 52 productos (incluidos transporte y vestuario) se ubica en US$415, según el BCN. Mientras persistan estos grandes vacíos en la economía, la migración y las remesas continuarán siendo la vía más fácil para miles de nicaragüenses.

ESPAÑA

31,9 9,4%

PANAMÁ

19,2 5,6%

COSTA RICA

65,7 19,3%

ESTADOS UNIDOS

195,5 57,45%

FUENTE: BCN Y EMPRESAS REMESADORAS/ SEGUNDO TRIMESTRE 2017.

ACTUA

LIDAD

NEGOCIOS

Vínculos colaterales del salario mínimo EL FUTURO DEL TRABAJO EN PANAMÁ PLANTEA RETOS PARA LOS EMPRENDEDORES, LAS UNIVERSIDADES Y EL CONTROL DE LA MIGRACIÓN. POR Lineth O. Del Cid T.

En cifras

Panamá arrancó el año con un polémico aumento en el salario mínimo: 6,5% para trabajadores de grandes empresas y 4,5% Salario mínimo + para los de medianas y pequeñas. A él tenalto: drán acceso 34% de la fuerza laboral formal del país, es decir, 292.000 trabajadores. Los colaboradores catalogan el alza de por hora para insuficiente, mientras los empresarios ale- tripulantes de cabina gan que afectará la economía porque para hacerle frente tendrán que bajar costos, Salario mínimo + aumentar el precio de sus productos y serbajo: vicios al consumidor y hasta reducir personal. Por su parte, el gobierno mantiene que está apegado a los indicadores econópor hora para micos del país, elogiado a nivel internaciopequeñas empresas nal por su crecimiento firme y sostenido. agroindustriales, Durante más de 4 meses, en la mesa de agropecuarias, de negociación prevalecieron la falta de concaza y pesca. senso y las posiciones dispares entre sindicatos y empleadores, por lo que la medida entró en vigencia por decreto ejecutivo. En el ambiente se levanta otra gran interrogante: ¿Ocasionará mayor informalidad? “No per se, pero se montará sobre una serie de tendencias que se vienen gestando desde hace rato. Los cambios en la estructura encarecen la mano de obra, lo cual conlleva a despidos y obliga al grupo afectado a buscar alternativas desde la informalidad. A

US$4,45

US$1,53

Luis Ernesto Carles, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Edición 285

ellos se añaden los miles de estudiantes que abandonan los estudios secundarios, junto con los terminan la secundaria e ingresan directamente al mercado laboral, sin optar por formación universitaria, ni técnica”, responde el consultor René Quevedo, experto en planificación, rentabilización y planificación estratégica. “El año pasado hubo muchos despidos y pienso que este 2018 también se van a dar. ¿Hasta dónde? No lo sé. Qui-

EN UN FUTURO PRÓXIMO, EL 70% DE LOS EMPLEOS SERÁN PARA TÉCNICOS”.

Contraste de agendas: Aspiraciones de los obreros: Ampliar el contenido de la canasta básica e incluir el alquiler de la vivienda y el gasto en diversión. Unificar las regiones del país en una sola. Realizar un aumento general de salarios. Establecer el salario mínimo en US$915 al mes. Planteamientos del sector empresarial: Cambiar la entrada en vigencia del decreto. De no ser factible, otorgar un tiempo prudencial para evitar la situación de no saber cómo aplicar el ajuste salarial – según la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) puede representar una erogación de US$160 millones adicionales por año para los patronos–. Mantener la competitividad del país y amarrar la variación en el salario mínimo a un aumento en la productividad para que sea sostenible.

El futuro del trabajo • •

zás no sean tan caóticos, pero sí habrá ciertos sectores afectados”, sostiene Juan Gabriel González, abogado laboral y miembro de la Comisión Nacional del Salario Mínimo por parte de la empresa privada. Ambos externaron sus apreciaciones en un foro sobre el futuro del empleo, organizado por Diario La Prensa, la firma de abogados Alfaro, Ferrer y Ramírez y Deloitte.

Lo informal sin número La falta de radares adecuados para medir la informalidad es otro aspecto que causa preocupación. “Se cataloga como trabajador informal al que no tiene contrato laboral, no tributa sobre renta devengada, ni tiene acceso a la seguridad social. Pero la categoría también la integran los patronos con menos de 5 empleados, el servicio doméstico y los empleados familiares, así como los trabajadores por cuenta propia, que sí cotizan a la Caja de Seguro Social, tienen aviso de operación y pagan impuestos. Hay que diferenciar la informalidad por necesidad del emprendimiento por oportunidad. No podemos poner en el mismo saco al universitario que se está lanzando al mercado, con la empleada doméstica o un vendedor ambulante”, explica Quevedo.

Y va más allá: “El motor del empleo en este país y en el mundo entero es el trabajador independiente, pero se ha trivializado la informalidad a un tema solo de buhoneros y extranjeros, cuando tiene muchos aspectos a tomar en cuenta. Entre ellos, tantos requerimientos del régimen laboral y sus costos, la rapidez para establecer un negocio informal y la falta de barreras para la informalidad, junto con el limitado acceso y el alto costo de crédito empresarial, el desconocimiento del beneficio de la formalidad y la incursión prematura de jóvenes a un mercado laboral para el cual no están preparados”. Se suma al problema la deserción escolar, la cual alcanza el 56% –no tan diferente al promedio latinoamericano– según un estudio del BID de 2016. Entre 2004 y 2009 hubo más de 7 mil desertores por año; a partir del 2010, el promedio ronda los 13.000. Otro detalle: 95% de los jóvenes de escasos recursos terminan la secundaria y buscan trabajo de inmediato, en vez de continuar la universidad. “Eso demuestra que tenemos un sistema educativo totalmente divorciado de la calidad laboral y no está generando las competencias que el sector productivo requiere”, enfatiza Quevedo.

Sectores que generarán más empleo en el quinquenio 2015-2020: Logística, Comercio, Turismo, Construcción, Industria y Agricultura. Retos para el desarrollo laboral: Ordenar la migración. Establecer normas de regulación muy precisas. Adecuar la formación profesional a las demandas del mercado laboral. Combatir el distanciamiento que existe entre los entes que forman el talento humano y lo que requieren las empresas. “Hay una oferta inadecuada y, por ende, déficit del talento humano que requiere el país. Debemos cambiar la postura de que es mejor una carrera profesional de más años. No se necesitan tantos licenciados e ingenieros especializados para manejar una empresa, sino personas con las habilidades específicas que se sientan atraídas por la oferta de la organización”, plantea Luis Ernesto Carles, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. Encarar cambios estructurales para que las empresas puedan ser más competitivas y productivas. Empieza por valorar si es conveniente continuar con horarios de 8 a.m. a 5 p.m. o flexibilizarlos y optar por jornadas rotativas. Los grupos organizados y sindicales deberán evaluar si ello requiere de transformaciones sociales, culturales y jurídicas. Procurar igualdad de salario entre hombres y mujeres por trabajos semejantes. Romper con las brechas de género y reconocer el importante rol de las mujeres dentro de la sociedad, su preparación y habilidades socio-emocionales que aportan a equipos de alto desempeño. Fortalecer la formación técnica. Solo la construcción demandará 25 mil empleados con habilidades específicas. Además, cada vez más empresas compran nueva tecnología para ser más productivas y necesitan personal que las apoye en nuevas áreas del conocimiento. “En un futuro próximo, el 70% de los empleos serán para los técnicos. Es una realidad que se debe hablar con los estudiantes, pues si invierten años en estudiar carreras tradicionales no encontrarán puestos de trabajo. Actualmente, el 64 % de la oferta en las universidades es para estudios profesionales y el resto para competencias técnicas. Eso hay que invertirlo”, sostiene el ministro Carles. Aceptar nuevos modelos empresariales. No pensar en todas las personas que trabajan por cuenta propia como trabajadores informales ya que cada día serán más los que ofrecerán un servicio desde su casa. Esto requerirá cambios en los modelos sociales, estándares laborales y revisión de legislaciones.

FUENTE: PROYECCIONES 2015-2020 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL DE PANAMÁ.

Edición 285

ACTUA NEGOCIOS

CIFRAS EN PORCENTAJES 2016

50,2% 49,8% RANGOS DE EDAD USUARIOS 2016

5 revelaciones importantes Hoy en día, las redes sociales se han convertido en una importante plataforma para captar información y apoyar a las empresas en sus esfuerzos de marketing. El usuario está consciente de ello, pero detesta la publicidad invasiva. Al 43,3% le molesta los mensajes comerciales y anuncios tipo pop-up (banners que cubren casi toda la pantalla) y que la marca no responda co-

Edición 285

27,5

16,7 12,4 9,1

8,3

6,4

31 A 40 AÑOS

1,5

21 A 30 AÑOS

5,4 6,4 36,9 38,7 45,1 44,7

Enseñanza media

12,6 10,2

¿PARA QUÉ SE CONECTAN A REDES SOCIALES?

27,4

18,4

12 A 20 AÑOS

8 de cada 10 usuarios de redes sociales en la región utilizan la Internet como su principal fuente de información, tendencia que continuará creciendo gracias a los cambios en la dinámica de comunicación impuestos por el uso del smartphone; 65,2% de total pertenece a la PEA (Población Económicamente Activa). Esto representa una oportunidad única para las marcas de llegar a una audiencia con capacidad económica y así lo pone manifiesto el séptimo estudio de uso de redes sociales en América Central y El Caribe, realizado por iLifebelt. “Las personas quieren estar conectadas porque eso incrementa su capital social y ofrece acceso a contenido de tendencia en tiempo real. De allí el incremento del consumo de video, por ejemplo, lo cual implica también que los usuarios desean tener mejor velocidad de conexión. Las empresas deben aprovechar el espacio, pero de la manera correcta para realmente lograr el fin deseado”, explica José Kont, director de investigación de iLifebelt.

Educación primaria

Estudios de posgrado

2017

35,5

POR Alejandra Soto

2017

Estudios universitarios

CIFRAS EN PORCENTAJES

61 O MÁS

LAS REDES SOCIALES EN LA REGIÓN VAN CAMINO A CONVERTIRSE EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. PARA 2020, MÁS DE 10 MILLONES DE NUEVOS USUARIOS DE AMÉRICA CENTRAL TENDRÁN ACCESO A INTERNET.

PERFIL Y DATOS DEMOGRÁFICOS NIVEL DE ESTUDIOS

51 A 60 AÑOS

Poder en línea

41 A 50 AÑOS

LIDAD

mentarios o consultas en línea. “Es casi como una ofensa personal”, señala la investigación. Las marcas que tienen éxito en las redes sociales cumplen dos requisitos: informan a través de contenido de valor –no comparten únicamente detalles y características de sus productos o servicios, sino contenido que resulte interesante, útil, divertido, educativo, motivacional o entretenido para el consumidor– y prestan atención al “cómo” –se enfocan en utilizar formatos que sean atractivos y de fácil consumo, como infografías, videos, ci-

2016

2017

Enterarse de noticias y eventos

71,3%

75,5%

Ver qué hacen sus amigos y familiares

56,9%

48,8%

38%

47%

Buscar entretenimiento

Mantenerse en contacto 43,9% con las personas

46,2%

Ocupar espacios de tiempo libre

22,1%

22,4%

INTENSIDAD DE USO DE REDES SOCIALES Más de 3 horas diarias

2016

2017

38,5%

33,9%

De 1 a 3 horas

29%

31,5%

De 30 minutos a 1 hora

19,4%

24%

Menos de 30 minutos

12,1%

9,2%

Ocupar espacios de tiempo libre

22,4%

22,1%

AMISTADES EN FACEBOOK 100

200

300

400

31,8% 14,8% 13,2% 7,9%

500 +500

7,3%

25%

ACTUA

LIDAD

NEGOCIOS

COMERCIO DIGITAL PERIODICIDAD

CIFRAS EN PORCENTAJES 2016

2017

44,7 36,7 19,7

NUNCA HA COMPRADO ONLINE

16,3

12,9 10,9

HACE UN MES

HACE UNA SEMANA

RAZONES PARA SEGUIR A UNA MARCA EN REDES SOCIALES 2016

2017

12,4

8,9

AYER

10,2

11,7

HACE UN AÑO

8,1

7,5

MÁS DE UN AÑO

LO QUE MÁS DETESTAN QUE HAGAN LAS MARCAS EN LAS REDES SOCIALES 2016

65%

OPINIÓN DE PUBLICIDAD EN INTERNET CIFRAS EN PORCENTAJES

2017

Estar informado

66,20%

Conseguir ofertas

14,30% 13,40%

Que no respondan a comentarios y consultas

35,60% 34,80%

Identificación con la marca

12,60% 12,50%

Que hagan muchas publicaciones

17,70% 18,60% 3,40%

Comprar productos/servicios 6,50%

8,60%

Que hagan pocas publicaciones

Para quejarse

0,50%

Publicidad y anuncios pop-up 43,30% 43,30%

0,40%

nemagraphs, galerías, gifs animados y live streaming, entre otros–. A pesar que durante los últimos años en todos los medios especializados en marketing y publicidad se ha afirmado que el video es la “gran tendencia”, las marcas han hecho poco o nulo esfuerzo por definir estrategias basadas en ese formato. Por ello, el 2018 debería ser el año del video. 95% de los usuarios de redes sociales de la región consideran al smartphone como su principal dispositivo de conexión a la red, por lo que las marcas deben verificar que sus propiedades digitales estén correctamente optimizadas para el móvil, dado que a mayor penetración de teléfonos inteligentes en una población, se realizarán más

Edición 285

“Las poblaciones de Costa Rica, Panamá y El Salvador lideran en el tema de penetración, mientras que por volumen de usuarios, Guatemala es el país con la mayor cantidad de personas conectadas”, señala Kont. La mayor parte de los usuarios son gente joven (45,6% del total son menores de 30 año), sin embargo, comparado con años anteriores, en 2017 el grupo etario que más crecimiento tuvo en adopción de las plataformas fue el de las personas de 51 a 60 años. De acuerdo con iLifebelt, eso evidencia un cambio estructural en la forma de vinculación de la gente con la tecnología que está traspasando las barreras relacionadas con la edad. “Estos cambios impactan en el área de comunicación, pero también influyen en los temas políticos. Costa Rica, Brasil, Colom-

3,30%

búsquedas y compras online. “2018 será un año de transición muy significativo. Dada la facilidad que ofrecen los teléfonos para conectarse a Internet, el consumo de contenidos será aún más sencillo y versátil”, añade Kont. La penetración de Internet en la región es superior al 45%. El país con mayor acceso es Costa Rica, con un valor superior al 80%; Nicaragua y Honduras poseen los más bajos, con 36% de usuarios ya conectados a la red.

Hábitos en la región Los estilos de uso en las redes sociales de los centroamericanos y panameños son muy similares, sin embargo, en el tema de adopción de plataformas sí existen diferencias significativas.

2016

No me gusta

20,4 21,7

2017

No me gusta ni me disgusta

43,2

41,6

Me gusta

36,4 36,7

LAS 5 FAVORITAS

CIFRAS EN %

2016

2017

77,65

81,30

79,70

79,80

44,80

52,80

42,50

45,70

33,80

36,20

PYME

Reglas de Oro para las pequeñas y medianas empresas en: Finanzas: Opciones para mantener finanzas sanas Estrategia: Toma de decisiones estratégicas en PYME. Ejemplos y visión integral. A cargo de Sergio Tertusio de ADEN International Business School Mercadeo: “Marketing Empoderado para PYME: Todo cuenta” A cargo de Diego Benítez, graduado de ADEN y del INCAE y productor del programa Empodérate. Día: Miércoles 28 de febrero. Hora: 8:30 a 11:45 am Lugar: Sede Costa Rica ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL Avenida Escazú, Torre Lexus Piso 6 Inversión: US: $35

Organiza:

Más información con Marietta Hernández al correo: mhernandez@revistasumma.com o a los teléfonos: (506) 2253-3537 / 2253-3419

ACTUA

LIDAD

NEGOCIOS

35,8%

Portátil / Laptop

32,4%

32,3%

Computadora PC

23,9%

18,9%

Tablet

SISTEMA OPERATIVO MÓVIL

CIFRAS EN %

TIEMPO QUE USA INTERNET A DIARIO A TRAVÉS DEL SMARTPHONE 2017 Menos de 30 minutos De 20 a 60 minutos De 1 a 3 horas

30,4%

Más de 3 horas

39,8%

No uso Internet de forma diaria

1,6%

Android

82,8

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Ver videos

66%

71%

53,80%

56,90%

Subir fotos a redes sociales

51,10%

46,80%

Leer noticias

41,10%

46,80%

Acceder a chats

LUGAR DE CONEXIÓN A LA RED

CIFRAS EN % Casa Trabajo Otras locaciones

PRINCIPALES PROBLEMAS, RIESGOS Y MIEDOS DE LOS USUARIOS 22

18 18 19 17

13 14 9 9 8 7

2016

iOS (iPhone)

15,1

14,5 2,7

Otros

2,9

bia, México, Paraguay y Venezuela tendrán elecciones presidenciales este 2018. Sabemos que una de las principales herramientas que se utilizarán en las contiendas electorales de Latinoamérica serán las plataformas digitales y después del fenómeno que se dio en 2017 en Estados Unidos, con la desinformación y las fake-news, es importante que los usuarios entiendan que no todo lo que circula en digital es información verídica y que ante ese fenómeno las instituciones se preparen adecuadamente para evitar la manipulación y desinformación en los usuarios durante los procesos”, puntualiza el experto.

75,80%

2016 2017

9,2% 19%

82%

25,5 9,3

OTROS

Teléfono móvil / smartphone

Universo: hombres y mujeres de 13 años o más, usuarios de redes sociales Ámbito geográfico: América Central y República Dominicana Muestra: 1.088 personas

Revisar correo electrónico

PRECIOS EN PLANES DE SERVICIOS

95%

83,10%

PRIVACIDAD

94%

81,70%

Acceder a redes sociales

2017

INFECCIÓN DE VIRUS

2016

RIESGO EN SEGURIDAD

DISPOSITIVO PRINCIPAL PARA CONECTARSE A INTERNET

7º Estudio de Uso de Redes Sociales en América Central y El Caribe iLifebelt Campo: septiembre 2017

ACTIVIDADES ONLINE DE LOS CENTROAMERICANOS Y PANAMEÑOS

VELOCIDAD

(comportamientos, hábitos y preferencias)

41%

INTERNET

Ficha técnica

SMARTPHONES

2017

INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 74,3

CIFRAS EN %

2016

19,3 6,4

Es mi fuente fundamental

2017

88,30

84,60

Es una fuente secundaria

10,10

13,70

No la utilizo como fuente de información

1,70

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NEGOCIOS

Inversión con impacto EL CAPITALISMO CONSCIENTE LLEGA A LATINOAMÉRICA. POR Ed Morata

Brasil, México y Colombia lideran, con más de 100 fondos activos, el mercado de las inversiones de impacto. FOTO: AGUSTÍN DÍAZ

Recién graduados de una escuela de negocios en Estados Unidos, Karl Wienhold y C'pher Gresham decidieron reescribir las reglas de la cadena de suministro de café de una zona remota de Colombia garantizando a los agricultores una compensación justa por granos selectos granos. Además de beneficiarse de la creciente demanda de bebidas gourmet en el mercado estadounidense, para los jóvenes empresarios era importante generar un impacto positivo en las comunidades productoras. De hecho, Wienhold se mudó a Colombia en 2015 para trabajar junto con 60 granjas familiares a las que denominó Direct Origin Trading. Por su parte, Gresham abrió una empresa importadora y torrefactora en Arizona, Swillings Coffee, y trabajó como director de Seed Spot, una incubadora de impacto social. Ese año los dos amigos unieron fuerzas para transformar Swillings en Fósforo, cuya actividad consiste en comprar el café al colectivo Direct Origin y revenderlo a distribuidores americanos.

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FOTO: PABLO MERCHÁN MONTES

FOTO: JEZAEL MELGOZA

La alta calidad del café de Colombia atrae a los inversionistas.

Como estos dos amantes del café, otros inversionistas han puesto la mira en América Latina para invertir en distintos negocios, fondos, empresas sociales y organizaciones no gubernamentales que, además de rendimiento financiero, buscan generar un impacto social o ambiental mensurable. En la región, el valor de este tipo de inversiones ha aumentado considerablemente en los últimos años; en 2015, ascendió a US$901 millones, en comparación con los US$430 millones generados en 2014. Además, desde 2007, cada año se incorporan entre cinco y 10 nuevos actores al mercado latinoamericano, según un estudio de la pionera suiza en inversiones de impacto y especializada en mercados emergentes The Aspen Network of Development En-

trepreneurs (ANDE), elaborado en 2016, en colaboración con Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA) y LGT Impact Ventures. Brasil, México y Colombia, con más de 100 fondos activos, figuran como líderes del mercado de las inversiones de impacto. Solo en Brasil, este número creció de 22 a 29 entre 2014 y 2016, representando casi US$200 millones en activos. Aunque son cifras modestas en comparación con Estados Unidos, donde se invierte más y desde hace más tiempo en empresas que prestan atención al triple resultado (social, financiero y ambiental), América Latina está ganando terreno en ámbitos como el social y medioambiental. En cuanto a los temas, los proyectos sobre inclusión financiera, salud, educación y

agricultura son los que más capital de inversión han atraído. Cabe esperar que esta tendencia se afiance en los próximos años, según muestra el estudio de ANDE. A diferencia de los filántropos, los inversionistas que persiguen el triple resultado buscan generar rendimientos financieros: ANDE muestra que el 45% de los inversores apuntan a un rendimiento neto anual de entre 6% y 20% y 19% de ellos incluso esperan un retorno entre el 11% y el 15%, que puede llegar a ascender al 25% para el 7% de todos los encuestados. En Brasil la atención de los inversionistas se dirige hacia proyectos en ámbitos desatendidos por el gobierno. En 2014, Kaeté Investimentos inyectó 15 millones de reales (de una inversión total de R$75 millones) en Peixes da Amazônia, una empresa especializada en criar peces de agua dulce del Amazonas, como el gigante Pirarucu. Kaeté administra la cadena de suministro, en colaboración con 2.500 pisci-factorías familiares, y mide el impacto social y ambiental de cada una de ellas. Latinoamérica ya había llamado la atención de los inversionistas sociales. En 2015,

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FOTO: MARTÍN SÁNCHEZ

LIDAD

el fondo Acumen estableció su base de operaciones en Bogotá y el año pasado invirtió US$1,2 millones en Cacao de Colombia, un productor que contribuye a mejorar los ingresos de los agricultores en las áreas de conflicto. Además, la nación andina emitió el primer bono de impacto social en un país en desarrollo. El Departamento de Prosperidad Social de Colombia (DPS) recaudó en marzo US$765.000 destinados a combatir las altas tasas de desempleo en los segmentos marginales de la población, especialmente entre los desplazados por el conflicto armado. Sus inversores son la Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO), la Fundación Corona, la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Mario Santo Domingo. En México, Adobe Capital y su división de aceleración de negocios sociales New Ventures, están trabajando para mejorar el acceso a los servicios de salud, pavimentando así el camino para futuros inversores de impacto. En 2014, Adobe invirtió en salaUno, una exitosa empresa social cuyo objetivo es combatir la ceguera evitable. La compañía, fundada por ingenieros mexicanos y basada en el modelo de una clínica oftalmológica de India, ha realizado más de 15.000 operaciones de cataratas a precios reducidos para personas que, de otra forma, no hubieran podido acceder al tratamiento. En Argentina, Njambre, un acelerador de empresas sociales con sede en Buenos Aires, ha ido poniendo en contacto a distintos fondos de inversión con representantes gubernamentales, ONG´s y fundaciones para fortalecer el sector de las inversiones de impacto. La creación del Grupo de Tra-

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La atención de los inversionistas de impacto tiende a dirigirse hacia proyectos en ámbitos desatendidos por el gobierno.

La inversión con impacto social llegó a América Latina para quedarse.

bajo de Inversión de Impacto en Argentina, en marzo de 2017, unida a la confianza generada por el gobierno del presidente Mauricio Macri, ha fomentado el florecimiento de fondos de inversión de impacto. La confianza por el Impact Investing en América Latina, aunque aún es moderada, sin duda tiene la influencia del su éxito en mercados más desarrollados. Global Impact Investing Network (GIIN), organización sin fines de lucro cuya misión es fomentar el crecimiento y la eficacia de la inversión de impacto, señala, en un informe de 2016, que hubo 205 inversiones por un valor de US$22,1 mil millones en unas 8.000 empresas con la misión de crear un verdadero impacto en la sociedad. Ade-

más, estima que ese tipo de inversión aumentaría un 17% en 2017. Las incipientes iniciativas son especialmente alentadoras en América Latina si se tiene en cuenta que el concepto de capitalismo consciente apenas empieza a cobrar importancia en la región.

Sobre el Autor Ed Morata: Socio y cofundador de Eneas Alternative Investments, empresa de capital privado con sede en Madrid, y presidente de Lug Healthcare Technology. Ha dedicado más de 30 años de su vida profesional a la banca corporativa internacional y a la gestión de activos en América Latina, Asia, Europa y Estados Unidos. www.edmorata.net

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ANÁ LI SIS

THE ECONOMIST

¿Cómo enfrentará El Salvador a los deportados de Estados Unidos? ESTADOS UNIDOS QUIERE EXPULSAR HASTA 200,000 SALVADOREÑOS. TANTO ELLOS COMO SU PAÍS DE ORIGEN TENDRÁN DIFICULTADES PARA ADAPTARSE. POR The Economist Lucien Marison Landaverde está triste. Su padre dejó El Salvador para "buscar una mejor vida" en Estados Unidos. Ahora él vive en Virginia, con tres hijas que nacieron en el país y trabaja como cocinero. Por su parte, Lucien permaneció en San Salvador, la capital de El Salvador, invirtiendo largas horas en una heladería para ganar US$100 al mes. Todos los meses su padre le envía el doble de ese monto. El 8 de enero, el padre de Lucien la llamó para decirle que pronto regresaría a El Salvador. Esa mañana, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había anunciado que pondría fin al estatus de protección temporal (TPS) para casi 200.000 salvadoreños quienes obtuvieron permiso para vivir y trabajar en el país luego de que un par de terremotos azotaran a El Salvador en el 2001. El padre de Lucien Landaverde estaba entre ellos. Los casi 200.000 salvadoreños tienen hasta septiembre de 2019 para encontrar otro recurso legal para permanecer en Estados

Unidos; de lo contrario, serán deportados. Entretanto, Lucien Landaverde tiene sentimientos encontrados sobre el regreso de su padre. Ella está encantada que podrá verlo más frecuentemente, pero indica que "va a ser muy difícil". Los salvadoreños no están solos. Hondureños y nicaragüenses, en una cantidad menor, también fueron otorgados el TPS después de que el huracán Mitch causara estragos en 1998. Cada 18 meses, durante

EL SALVADOR TIENE UN ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS. QUE RESTRINGE EL NÚMERO DE VUELOS DE DEPORTACIÓN A OCHO POR SEMANA.

LAS REMESAS DE LOS SALVADOREÑOS QUE VIVEN EN ESTADOS UNIDOS REPRESENTAN UN TRASCENDENTAL 17% DEL PIB.

casi dos décadas, los ciudadanos de los tres países centroamericanos tuvieron su estado renovado. Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió ejercer mano dura acerca de la permanencia de los inmigrantes y ha encontrado que el TPS es una forma conveniente de cumplir esa promesa. Su administración ha despojado a los nicaragüenses de sus estados migratorios, así como a los haitianos que quedaron desamparados después de un terremoto en 2010. Los hondureños podrían ser los siguientes. (Los ciudadanos de otros países golpeados por algún desastre, como Ruanda y Liberia, fueron regresados a sus hogares más rápidamente.) El Salvador está en estado de shock. Si todos los salvadoreños bajo el programa de TPS regresaran, lo cual es muy poco probable, la población del país se incremen-

El punto sin retorno No está claro cuántos serán deportados de Estados Unidos. Roberto Lorenzana, jefe del Estado Mayor de Salvador Sánchez Cerén, el presidente de El Salvador, estima que alrededor de la mitad de los 195.000 titulares salvadoreños del TPS serán elegibles para solicitar la residencia permanente. Muchos harán hasta lo imposible para evitar regresar a su país de nacimiento, incluido mudarse a Canadá, que tiene un proceso de "entrada expedita" para trabajadores calificados. César Ríos, del Instituto Salvadoreño de Inmigrantes, cree que no más del 15% de los titulares del TPS regresarán a El Salvador y que prácticamente ninguno lo hará voluntariamente. Muchos permanecerán en Estados Unidos ilegalmente, incluso si pierden sus trabajos y sus hogares.

El gobierno estadounidense sabe dónde encontrarlos, señala Tom Jawetz del Centro para el Progreso Estadounidense, un grupo de expertos de izquierda. Por lo tanto, son más fáciles de deportar que la gran mayoría de los once millones de inmigrantes quienes se encuentran en Estados Unidos ilegalmente. Muchos salvadoreños están rezando para que el Congreso estadounidense intervenga para detener las expulsiones. Cuatro proyectos de ley ofrecerían la residencia permanente a los titulares del TPS de El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua. Algunos de ellos tienen apoyo bipartidista. Trump sorprendió a los estadounidenses (y salvadoreños) el 9 de enero cuando, en una reunión televisada con legisladores republicanos y demócratas, sugirió que apoyaría una reforma migratoria integral que permitiría a muchos inmigrantes ilegales quedarse. Sabiendo que a su base política antiinmigrante no le gustaría la idea, prometió "aguantar la presión" para una reforma ambiciosa. Nadie sabe si tomarlo en serio. El gobierno salvadoreño presionará fuertemente para obtener cualquier tipo de alivio del Congreso. Pero los salvadoreños con protección temporal han existido lo suficiente como para saber que la legislatura disfuncional de Estados Unidos es poco probable que los salve.

taría en un 3%. El país no está preparado para recibirlos y reintegrarlos. Según Mari Aponte, exembajadora estadounidense en El Salvador, “causará estragos". Eso será evidente para los salvadoreños que regresan tan pronto como lleguen al principal centro de repatriación del país en La Chacra, un suburbio de San Salvador atormentado por pandillas. Unas 200 sillas de plástico, de color naranja, están dispuestas en filas en la sala de espera. Un árbol de Navidad, repleto de luces, se hunde en una esquina. Al final del pasillo hay un parque infantil para niños deportados. Pamela Chacón Rodríguez, quien trabaja en el centro, explica que El Salvador tiene un acuerdo con Estados Unidos que restringe el número de vuelos de deportación a ocho por semana, cada uno transportando no más de 135 personas. Bajo el acuerdo, Estados Unidos no puede enviar a casa a más de 56.000 salvadoreños por año. Pero incluso eso, combinado con el número de personas deportadas de México, estrecharía los recursos del centro,

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THE ECONOMIST

señala Rodríguez. Estados Unidos envió a casa a 39.000 salvadoreños en los últimos dos años. Ondas de choque se dispersarían desde La Chacra. Las remesas de los salvadoreños que viven en Estados Unidos representan un trascendental 17% del PIB; aquellas remesas de personas con el TPS constituyen más del equivalente al 2% del PIB. Las remesas totales provenientes de Estados Unidos aumentaron en más del 10% en los primeros once meses del 2017, posiblemente porque muchos salvadoreños temían que sus días de remuneración en dólares estuvieran contados con Trump. Cualquier rebaja causada por la deportación disminuirá el consumo y aumentará la pobreza, indica Carmen Aída Lazo de la Universidad ESEN en San Salvador. Tampoco puede el mercado laboral absorber fácilmente a decenas de miles de repatriados. Aunque la tasa oficial de desempleo es de tan solo del 7%, más del 40% de los trabajadores están subempleados y dos tercios están en el sector informal. La economía crea 11.000 empleos al año para las 60.000 personas que ingresan a la fuerza laboral, reconoce Fusades, un grupo de expertos. Los empleadores no le darán la bienvenida a un titular típico con TPS, que tiene 40 años y está acostumbrado a salarios mucho más elevados de los que puede pagar por un trabajo servil.

EL SALVADOR, ESTIMA QUE ALREDEDOR DE LA MITAD DE LOS 195.000 TITULARES SALVADOREÑOS DEL TPS SERÁN ELEGIBLES PARA SOLICITAR LA RESIDENCIA PERMANENTE.

Un problema aún mayor será el reajuste de la vida en El Salvador, dice Hugo Martínez, el ministro de Asuntos Exteriores. El salvadoreño promedio con el TPS ha pasado 21 años en Estados Unidos. Nueve de cada diez tienen trabajo y un tercio son dueños de casa. Sus familias incluyen 192.000 niños nacidos en Estados Unidos. La mayoría de los salvadoreños que emigran provienen de zonas rurales. Cuando regresen, muchos enfrentarán una elección difícil entre mudarse al campo, donde están sus parientes o quedarse en las ciudades para buscar empleo.

INSEGURIDAD NACIONAL OCTUBRE 2017

Estados Unidos, individuos con estatus de protección temporal, por país de ciudadanía. EL SALVADOR

195.000

HONDURAS

57.000 46.000

HAITI NEPAL SIRIA NICARAGUA SUDÁN YEMEN SOMALIA SUDÁN DEL SUR

8.950 5.800 2.550 1.040 1.000 250 70

FUENTE: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CONGRESACIONAL.

Los altos niveles de crimen de El Salvador serán otro tormento. Aunque la tasa de homicidios disminuyó ligeramente en 2016, el país sigue siendo uno de los lugares más violentos del mundo. En 2016, la tasa de homicidios de San Salvador fue 30% más alta que la de cualquier otra ciudad fuera de Venezuela. Los migrantes que regresan son blancos de extorsión por parte de pandillas como la MS-13, cuya rama estadounidense ha sido denunciada por Trump como "infame". Los mafiosos consideran a las personas con conexiones estadounidenses ricas y blancos para robar. Muchos de los deportados buscarán alternativas para regresar a Estados Unidos, uniéndose a los 250 salvadoreños que salen del país todos los días. ©2018 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From Economist.com, translated by Revista Summa, published under license. The original article, in English, can be found on www.economist.com

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Élite legal en América Central LAS FIRMAS DEL ÁREA READECUAN SUS MODELOS DE NEGOCIOS ANTE LAS NUEVAS OPORTUNIDADES QUE SE ABREN EN CADA UNO DE LOS PAÍSES. POR Rocío Ballestero, Jenny Lozano, Mario Rueda, Luis Solís y Alejandra Soto. La economía se mueve e impacta a todos los sectores. Al ver como se está transformado su negocio, el mundo legal se va acoplando a los nuevos requerimientos y necesidades de las empresas. Cambios generacionales, posibles fusiones internacionales y la salida del mercado de firmas reconocidas destacan en el panorama de Guatemala; la época de transición dibuja en el horizonte un futuro prometedor. El país cuenta con cerca de 21.000 abogados, la gran mayoría trabaja por su cuenta o para alguna institución, pero en las últimas dos décadas los modelos asociativos han cobrado importancia. Aunque no existe un dato exacto sobre la cantidad

de bufetes, se sabe que un grupo selecto ha hecho alianzas y ha logrado ubicar a sus firmas en una muy buena posición en el mercado regional. “A nivel corporativo, hay alrededor de 15 firmas que evolucionan a distintos ritmos, según la antigüedad y dinamismo de sus equipos”, dice Enrique Möller, socio en EY Law.

5 tendencias a futuro en la contratación de servicios legales 1 Asesoría transfronteriza integrada más allá de lo legal. Esto requiere de pericia industrial, comercial y en áreas no legales y conocimiento en temas de datos globales y de protección de seguridad en Internet.

Las últimas tendencias El estudio global “Tendencias a futuro para los servicios legales”, publicado en 2016 por la consultora Deloitte, muestra un cambio fundamental en la profesión

2 Mejor y mayor uso de la tecnología. Los clientes quieren tecnologías mejores y más relevantes, que sean usadas y compartidas en plataformas integradas. 3 Asesoría regulatoria y de cumplimiento legal. 4 Tarifas fijas. Precio basado en el valor y mayor transparencia. 5 Demanda de proveedores de servicios legales alternativos o no tradicionales. FUENTE: DELOITTE, “TENDENCIAS A FUTURO PARA LOS SERVICIOS LEGALES” (2016)

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En memoria de don Gonzalo J. Facio En el mes de enero del presente año, falleció Gonzalo J. Facio, reconocido estadista costarricense a quien Summa le rinde un merecido tributo. “Chalo” Facio, como lo conocía mucha gente, nació el 28 de marzo de 1918. En 1941 se graduó en Derecho de la Universidad de Costa Rica y año más tarde fundó el bufete Facio & Facio, junto a Rodrigo Facio, el primer despacho legal moderno de Costa Rica. Su meta era insertar al país en el mercado mundial, incluyendo los servicios legales que ofrecían. En 1943 se integraron al bufete Fernando Fournier y Alberto Cañas, ambos miembros del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, base de la nueva Costa Rica, y así se conformó Facio, Fournier & Cañas, que a partir de 1977 pasó a llamarse Facio & Cañas. Hoy en día, la firma tiene 76 años de historia institucional, con participación indiscutible en las más importantes transacciones del país. Desempeñó importantes cargos, entre los que destacan: • Signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (último viviente) • Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas • Presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA) • Ministro de Relaciones Exteriores en tres ocasiones • Embajador ante Estados Unidos en dos ocasiones • Embajador ante México • Miembro del Consejo Consultivo de la FAO.

Fue también: • Miembro de la Junta Fundadora de la Segunda República (último sobreviviente) • Ministro de Justicia • Ministro de Hacienda • Diputado y Presidente de la Asamblea Legislativa.

legal debido a cuatro factores: ambientes regulatorios complejos, aumento del riesgo en muchas áreas, crecimiento de la economía digital y más presiones para reducir costos. Esto provoca cambios drásticos en las necesidades de las empresas. Las tendencias globales también han influido en la región. Ante esto, algunos abogados han decidido incursionar en nuevos nichos y otros se abocan a las áreas que han ganado mayor demanda. En El Salvador, las firmas de abogados están ampliando su oferta de servicios profesionales para atender la demanda de un mercado que requiere asesoría legal especializada en el área comercial y financiera con un enfoque regional. Juan Carlos Benítez, socio principal de Benscorp, destaca que esa nación vive una reestructuración de los bufetes de abogados más representativos y la entrada de nuevos competidores, lo que obliga a mejorar la forma de brindar servicios para retener al cliente y ser más competitivos. "La demanda de más servicios regionales e inclusión de la experiencia comercial, financiera y sectorial requiren de mayor especialización en temas regulatorios y de cumplimientos, con mejor uso de tecnología y valor agregado”, añade.

LOS SERVICIOS LEGALES TIENDEN A SER MÁS REGIONALES Y A INCLUIR LA EXPERIENCIA COMERCIAL, FINANCIERA Y SECTORIAL.

Oportunidades de crecimiento En el caso de Honduras, el rubro de la construcción será uno de los que más generará trabajo para los abogados. Hay alrededor de 30 nuevos proyectos de edificios, algo nunca visto antes en ese país. Energía e hidrocarburos serán otros sectores claves durante 2018, además de las acostumbradas gestiones corporativas y adquisiciones. La bonanza económica que experimenta Nicaragua desde 2009, reflejada en porcentajes de crecimiento anuales que rondan el 5%, han impulsado el desarrollo de las firmas legales. Asesorías a nuevos inversionistas, adquisiciones importantes e incremento en las auditorías a grandes empresas por parte del sector público, son parte de los principales factores del auge. “Creo que Nicaragua es el país que más promete en ese sentido en la región. El crecimiento económico es, proporcionalmente, el más grande en la región centroamericana, con excepción de Panamá”, asegura Terencio García, director regional de la firma García & Bodán. En 2016 y 2017 se aprobaron leyes que buscan favorecer inversiones en nuevos proyectos, como la Ley de Asociación Público-Privada, –facilita coinversiones entre el sector gubernamental y las empresas– y la Ley de Garantías Mobiliarias –agiliza el acceso al crédito en instituciones financieras–. El comportamiento del sector público también ha dinamizado a la industria. La Dirección General de Ingresos (DGI) ha estado más activa en su gestión de fiscalización, sobre todo a los grandes contribuyentes, y eso ha generado mucha auditoría de las grandes empresas, lo cual obliga a contratar abogados y financieros. También se registraron casos donde obras públicas, licencias y concesiones fueron objeto de controversia entre el Gobierno, los particulares y las em-

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presas a las cuales se les otorgaron, sin embargo, se resolvieron con sigilo, según fuentes del sector. En Panamá, han pasado pocos meses desde que se establecieron relaciones diplomáticas con la República Popular China y desde ya se ha visto un interés muy marcado por la inversión local, lo cual sin duda conllevará a una elevada actividad comercial con ese país en el corto y mediano plazo, que se traducirá en un incremento en la actividad para las firmas legales y de asesoría.

Cambios Luis Ortiz, de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, señala que la calificación del país como no cooperante contra el lavado de dinero, obligó a modificar y fortalecer las regulaciones para realizar transacciones bancarias y financieras. Se reformó el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para que las autoridades tributarias puedan tener acceso a más información sobre los contribuyentes. Asimismo, se aprobó un nuevo Código Procesal Civil y un nuevo Código Procesal Laboral. De igual forma, se promulgó la Ley 9449 que reforma los artículos 15, 16 y 81 de la Ley de Psicotrópicos y Sustancias no autorizadas, y se refiere a la suspensión y control de los profesionales independientes en el manejo del lavado de activos. “Quizás la tendencia que más actualidad tiene es el control de convencionalidad. Implica que los operadores del Derecho deben contrastar cualquier conducta (activa u omisiva) con el parámetro de convencionalidad o el corpus iuris interamericano, conformado por las convenciones y declaraciones regionales en materia de Derechos Humanos, la jurisprudencia de esa Corte y sus opiniones consultivas”, argumenta. Por su parte, en Panamá el mercado laboral es donde se pueden ver algunos cambios, en especial referentes a la migración.

HAY UN CAMBIO FUNDAMENTAL EN LA PROFESIÓN LEGAL DEBIDO A AMBIENTES REGULATORIOS COMPLEJOS.

3 retos digitales para los abogados este 2018 Los avances tecnológicos están transformando la labor de los abogados, como muchas otras. Un especialista en derecho agrario tiene que entender cómo un dron o la Internet de las Cosas afecta la producción agrícola (que ahora incluye recolección de datos) y el de derecho de familia, o el laboralista, debe manejar redes sociales para buscar elementos de prueba, por citar ejemplos. En el nuevo escenario, hay tres temas a los que deben presar especial atención: 1 Privacidad de datos: Muchos países están reformando sus leyes de privacidad para adoptar las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre datos personales, aclarar dudas y dar certeza sobre el uso de la tecnología. Esto obliga a verificar que los proveedores de computación en la nube que se contraten cumplen con las medidas de seguridad mínimas para garantizar la integridad y seguridad de los datos personales y que son seguros y confiables, independientemente de donde estén ubicado geográficamente. Hoy, existen casos decididos con base en información personal obtenida a través de medios tecnológicos, condenas en asuntos criminales donde datos de sensores de ejercicio de la persona fueron la prueba o lecturas de un GPS que ubicaban al sospechoso en el lugar y a la hora del crimen. 2 Ciberseguridad: Debe ser la preocupación número uno de las firmas y de los abogados. Deben comprender qué es un hacker, los tipos de crímenes que puede FUENTE: MICROSOFT.

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cometer, cómo obtener pruebas en Internet para combatirlos e identificar las nuevas amenazas. También tienen la responsabilidad de identificar los tipos penales que se pueden configurar y aplicar para actuar al mismo paso rápido con el que avanzan las tecnologías. Los riesgos asociados son: • Robo de identidad. • Exposición de fotografías en situaciones íntimas de otra persona por venganza. • Crímenes financieros. Los datos de una compañía tienen mucho valor y grupos organizados pueden causar daños, pérdida de reputación o de dinero si tienen acceso a las cuentas de la empresa. • Phishing: Envío de correos electrónicos que aparentan provenir de entidades bancarias u otras fuentes confiables, con los que se intenta obtener datos confidenciales del usuario, que posteriormente son utilizados para la realización de algún tipo de fraude. • Ransomware: Los hackers utilizan esta técnica para bloquear dispositivos y exigir un rescate a cambio de recuperar el acceso, lo cual no cumplen. 3 Inteligencia Artificial: Existen soluciones de IA para leer contratos e interpretar sus cláusulas y chatbots que responden consultas legales básicas. Los profesionales del gremio necesitan entender cómo funciona para poder incorporarla a sus funciones, ayudar a sus clientes y agilizar tareas.

Cualquier abogado, está oblidado a entender de datos, cómo se mueven y almacenan.

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RANKING 2018 DE BUFETES LÍDERES DE AMÉRICA CENTRAL REVISTA SUMMA PRESENTA EL RANKING DEL SECTOR LEGAL ELABORADO POR LA BRITÁNICA CHAMBERS AND PARTNERS, UNO DE LOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO, Siempre es útil tener a mano información de referencia sobre todos los sectores. Por eso, los rankings son una muy buena herramienta a la hora de buscar referencias y en el mundo legal, el de Chambers and Partners goza de gran prestigio. Cada año, ellos clasifican a bufetes y abogados por bandas. Los datos que estamos publicando corresponden a la edición Chambers Latin America 2018, hechos públicos en septiembre de 2017.

Metodología: Un equipo de más de 170 personas, con sede en Londres, investiga las firmas y realizan entrevistas con personas activas en el mercado, principalmente clientes (incluso pueden ser otros despachos de abogados) y abogados con los que trabajan. Además, evalúan trabajos recientes. Los investigadores, editores adjuntos y editores llevan a cabo reuniones internas para revisar los hallazgos, compilar y aprobar las tablas de clasificación. Las categorías que vamos a publicar son:

Edición 285

Bandas de firmas de abogados. Se clasifican del 1 al 6, siendo 1 la mejor. Se evalúan conforme a capacidad legal técnica, conducta profesional, servicio al cliente, astucia comercial, diligencia, compromiso y otras cualidades valoradas por el cliente. Estadistas mayores (Senior Statesmen): Es un abogado que ya no asume casos directamente con la misma intensidad pero que, en virtud de su experiencia, antigüedad y vínculos estrechos con los principales clientes, sigue siendo clave para el éxito de la empresa. Individuos estrella (Star Individuals): Son abogados con recomendaciones excepcionales en su campo. Practicantes eminentes (Eminent practitioner): Son abogados muy influyentes en un área de práctica particular que, debido a compromisos de la relación con el cliente o la gerencia, son menos activos en el trabajo remunerado, pero siguen siendo actores clave en el equipo.

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ABOGADOS

FIRMAS LÍDERES EN SERVICIOS GENERALES DE NEGOCIOS AMÉRIC A C EN TRAL BANDA 1 SOCIOS

ASOCIADOS CLIENTES RELEVANTES

Arias

Consortium Legal

TRABAJO DESTACADO

+130

Walmart, Telefónica, Grupo EPM, Cargill, Hencorp.

Asesoró a Bladex, Credit Suisse y Deutsche Bank en relación con un crédito sindicado de hasta US$223 millones para Promerica Financial Corporation, destinado a financiar la adquisición del negocio de tarjetas de crédito y de la banca de consumo de Citibank en Guatemala.

149

Central America Bottling Corporation, Bladex, Citigroup, Grupo Cuestamoras

Asesor legal de Cerberus Business Finance al otorgar un préstamo sindicado de USS90 millones para financiar la adquisición de varias compañías en toda América Central.

BANDA 2 SOCIOS

ASOCIADOS CLIENTES RELEVANTES

TRABAJO DESTACADO

Aguilar Castillo Love

Hewlett Packard Enterprise Co., General Electric Company, The Dow Chemical Company, American Express Company, AstraZeneca, plc.

Asesor de NTT DATA en sus proyectos de expansión regional luego de la adquisición de los activos de Dell.

BLP

151

Uber, Chubb, Laboratorios Arsal, World Bank, Netafim.

Asesor de Crédito Real en la adquisición del 70% de Instacredit por más de US$120 millones, lo que representó la entrada del cliente al mercado centroamericano. Asesoró a Corporación Multi Inversiones en todos los asuntos corporativos y regulatorios relacionados con la adquisición de ocho proyectos de energía en Costa Rica, Nicaragua y Honduras por aproximadamente US$400 millones. Asesoró al Grupo Lala de la industria láctea en la compra del 100% de las acciones de la empresa nicaragüense La Perfecta.

EY Law

Hewlett-Packard Global Services, Corporación Multi Inversiones.

García & Bodán

Stanley Black and Decker, United Airlines, Aeroméxico, Kraft Heinz, América Móvil.

BANDA 3 SOCIOS Central Law

ASOCIADOS

Edición 285

TRABAJO DESTACADO

100

AirPlus International, Teva Pharmaceutical Industries, Mabe, Roche, Microsoft

Asesoró a BT en su trabajo regulatorio, laboral y comercial en Costa Rica, El Salvador y Panamá.

Asesoró a Grupo Sur en casos de litigios comerciales, procesos migratorios y asuntos de registro de marcas que afectaban sus operaciones en Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Asesoró a Phoenix Tower International en una serie de adquisiciones de torres de telecomunicaciones en cinco jurisdicciones.

Lexincorp

Facey Group, Sony Interamerican, Banco General, Netgo Group, Millicom (Tigo), Grupo Sur y Banco Industrial.

Nassar Abogados

Delta Airlines, Pernod Ricard, Novartis, IBM, General Motors.

FUENTE: CHAMBERS LATIN AMERICA 2018.

CLIENTES RELEVANTES

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ABOGADOS

RANKING DE FIRMAS POR PAÍS GUATEMALA CORPORATIVO Y FUSIONES BANDA 1

Arias Carrillo y Asociados Consortium Legal Mayora & Mayora QIL+4 Abogados

BANDA 2 A.D. Sosa & Soto Aguilar Castillo Love BLP

BANDA 3 Central Law Comte & Font - Legalsa LatamLex Abogados EY Law Palomo & Porras

BANDA 4 Bonilla, Montano, Toriello & Barrios Despacho de Abogados Bufete Olivero Cuestas.PPQ Abogados García & Bodán Lexincorp Novales Abogados

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS BANDA 1

Comte & Fonta - Legalsa QIL+4 Abogados

BANDA 2 Arias Carrillo y Asociados Consortium Legal

BANDA 3 Aguilar Castillo Love

Edición 285

Alegalis BLP Central Law Mayora & Mayora

ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES BANDA 1

Mayora & Mayora

BANDA 2 Aguilar Castillo Love Carrillo y Asociados Novales Abogados

BANDA 3 A.D. Sosa & Soto Alegalis QIL+4 Abogados

PROPIEDAD INTELECTUAL BANDA 1

Consortium Legal

BANDA 2 BLP Carrillo y Asociados Mayora & Mayora Palacios & Asociados / Sercomi Palomo & Porras Viteri & Viteri

BANDA 3 A.D. Sosa & Soto Bufete López Cordero Castillo Love Abogados Lexincorp Marroquín, Pérez & Asociados

BANDA 4 Arias Central Law

EY Law Fernández & Fernández Rivera Córdova & Cordero

Carrillo y Asociados Consortium Legal Mayora & Mayora

IMPUESTOS

BANDA 2

BANDA 1

QIL+4 Abogados

EL SALVADOR BA NCA Y F INA NZAS BANDA 1 Arias

BANDA 2

RES OLU CIÓN DE DIS PU TAS BANDA 1

Sáenz & Asociados

Consortium Legal LatamLex Abogados BLP

BANDA 2

BANDA 3 Central Law Romero Pineda & Asociados

Central Law LatamLex Abogados Romero Pineda & Asociados

CORP ORAT IV O Y COME RCIA L

PROP IE DA D INT E LE CT UA L

Arias Consortium Legal

Espino Nieto & Asociados Romero Pineda & Asociados

BANDA 1

BANDA 2

Arias

BANDA 3

BANDA 1

LatamLex Abogados Romero Pineda & Asociados

BANDA 2

BANDA 3

Central Law Espino Nieto & Asociados García & Bodán Portal & Asociados Sáenz & Asociados

Central Law Consortium Legal García & Bodán

BANDA 4 Latinalliance Lexincorp EY Law Valdés, Suárez & Velasco

Arias Portal & Asociados

BANDA 4 De la Gasca & Cía LatamLex Abogados Lexincorp EY Law Ricardo Romero-Guzmán

info@mayora-mayora.com

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ABOGADOS

HONDURAS

BANDA 2

Arias

Alvarado y Asociados Consortium Legal

BANDA 3

CORPORATIVO Y COMERCIAL

PROPIEDAD INTELECTUAL

Central Law García & Bodán

Aguilar Castillo Love Consortium Legal

Bufete Casco Bufete Durón Bufete Mejía & Asociados

PROPIEDAD INTELECTUAL

BANDA 1

BANDA 2

Arias López Rodezno & Asociados Bufete Melara & Asociados

BANDA 3

Casco-Fortín, Cruz & Asociados García & Bodán GUFA Law LatamLex Abogados

BANDA 4

Aczalaw, Bufete Internacional de Honduras BLP Central Law

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS BANDA 1

Casco-Fortín, Cruz & Asociados Consortium Legal

BANDA 2

BANDA 1

BANDA 2

Aguilar Castillo Love Arias García & Bodán Gustavo Zacapa y Asociados Bufete Melara & Asociados

BANDA 3

Casco & Casco Central Law

IMPUESTOS BANDA 1

Aguilar Castillo Love Consortium Legal

Arias LatamLex Abogados

BLP GUFA Law Nassar Abogados

Arias Consortium Legal

Aguilar Castillo Love LatamLex Abogados Nassar Abogados

ACZALAW

Edición 285

BANDA 3 ACZALAW Arias Consortium Legal García & Bodán

E NE RGÍA Y RE CU RS OS NAT U RA LES

BANDA 1

Consortium Legal García & Bodán

BANDA 2 Alvarado y Asociados Arias

BANDA 3 ACZALAW Asesores y Consultores Legales CVR Central Law LatamLex Abogados Nassar Abogados

BANDA 1 Arias

COSTA RICA CORPORATIVO Y FUSIONES BANDA 1

BANDA 2

CORPORATIVO Y COMERCIAL

BANDA 3

Alvarado y Asociados

BLP Consortium Legal EY Law

Central Law

Alvarado y Asociados García & Bodán

BANDA 2

B IE NES RA ÍCES

BANDA 3

NICARAGUA

BANDA 2

Estudio Caldera Guy José Bendaña-Guerrero & Asociados

Central Law García & Bodán

BANDA 2

Aguilar Castillo Love Arias Central Law

BANDA 1

BANDA 3

BANDA 4

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS BANDA 1

Consortium Legal

Aguilar Castillo Love Arias Batalla Dentons Muñoz Lang & Asociados Nassar Abogados Sfera Legal

BANDA 3 Central Law Facio & Cañas Lexincorp Pragma Legal Soley, Saborío & Asociados

Vector Legal Zürcher, Odio & Raven

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS BANDA 1

Batalla Dentons Muñoz Facio & Cañas

BANDA 2 Artavia & Barrantes Abogados BLP

BANDA 3 Aguilar Castillo Love Consortium Legal Zürcher, Odio & Raven

BANDA 4 Hulbert Volio & Asociados Nassar Abogados

ES PE CIAL EY Law Sfera Legal

Lexincorp Nassar Abogados

PROPIEDAD INTELECTUAL

IMPUESTOS

BANDA 1

Consortium Legal

Zürcher, Odio & Raven

BANDA 2

BANDA 2 Castro & Pal Abogados Dentons Muñoz

BANDA 3 BLP Divimark Abogados Facio & Cañas

BANDA 4 Consortium Legal Eproint Nassar Abogados Soley, Saborío & Asociados

MEDIO AMBIENTE BANDA 1 Batalla EY Law

BANDA 2 Ecolegal Abogados GMA Consultores

BANDA 3

BANDA 1

Arias EY Law Facio & Cañas

BANDA 3 Batalla BLP Deloitte

PANAMÁ CORPORATIVO Y FUSIONES

Arias, Fábrega & Fábrega

Alemán, Cordero, Galindo & Lee Arias, Fábrega & Fábrega Galindo, Arias & López

Galindo, Arias & López Morgan & Morgan

BANDA 1

BANDA 2 Alfaro, Ferrer & Ramírez Morgan & Morgan

BANDA 3

Arias BLP Facio & Cañas

FABREGA MOLINO Icaza, Gónzalez-Ruiz & Alemán Mizrachi, Davarro & Urriola

BIENES RAÍCES

BANDA 4

BANDA 1 BLP EY Law

BANDA 2 Consortium Legal Dentons Muñoz Sfera Legal Zürcher, Odio & Raven

BANDA 3 Aguilar Castillo Love Expertis Legal Facio & Cañas

ABOGADOS

Edición 285

Anzola Robles & Asociados Arias, Alemán & Mora Arosemana Noriega & Contreras LOVILL LatamLex Patton Moreno & Asvat Sucre, Briceño & Co.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS BANDA 1

Alemán, Cordero, Galindo & Lee FUENTE: CHAMBERS LATIN AMERICA 2018

BANDA 2

BANDA 3 Icaza, Gónzalez-Ruiz & Alemán Infante & Pérez Almillano LOVILL LatamLex Mizrachi, Davarro & Urriola Patton Moreno & Asvat

BANDA 4

Jiménez, Molino & Moreno Morgan & Morgan Tapia, Linares y Alfaro

ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES BANDA 1

Galindo, Arias & López

BANDA 2 Alemán, Cordero, Galindo & Lee Arias, Fábrega & Fábrega Morgan & Morgan

Alfaro, Ferrer & Ramírez Arias, Alemán & Mora

BANDA 3

PROPIEDAD INTELECTUAL

BIENES RAÍCES

BANDA 1

Estudio Benedetti

BANDA 2 Alfaro, Ferrer & Ramírez Arias, Fábrega & Fábrega Icaza, Gónzalez-Ruiz & Alemán

BANDA 3 Bufete Candanedo Guinard & Noriega

Alfaro, Ferrer & Ramírez

BANDA 1

Alemán, Cordero, Galindo & Lee Arias, Fábrega & Fábrega Galindo, Arias & López

BANDA 2 FABREGA MOLINO

BANDA 3 LOVILL LatamLex Morgan & Morgan

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ABOGADOS

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES LOS 7 PRACTICANTES DESTACADOS BANCA Y FINANZAS / CORPORATIVO Y COMERCIAL F. Armando Arias Bufete: Arias, El Salvador

CORPORATIVO Y COMERCIAL

José Evenor Taboada Bufete: Consortium Legal, Nicaragua

BIENES RAÍCES

Pedro Muñoz Bufete: Dentons Muñoz, Costa Rica

CORPORATIVO Y FUSIONES

LAS 5 INDIVIDUOS ESTRELLA CORPORATIVO Y FUSIONES

CORPORATIVO Y COMERCIAL

David Gutiérrez Bufete: BLP, Costa Rica José Antonio Muñoz Bufete: Dentons Muñoz, Costa Rica

Hernán Pacheco Orfila Bufete: EY Law, Costa Rica Ricardo M. Arango Bufete: Arias, Fábrega & Fábrega, Panamá

IMPUESTOS

Alfonso Carrillo M. Bufete: Carrillo y Asociados, Guatemala

Diego Salto Bufete: Consortium Legal, Costa Rica

Dennis Matamoros Batson Bufete: LatamLex Abogados, Honduras

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Víctor Garita Bufete: Facio & Cañas, Costa Rica

PROPIEDAD INTELECTUAL

Harry J. Zürcher Bufete: Zürcher, Odio & Raven, CR

LOS ESTADISTAS DE TRAYECTORIA (SENIOR STATESMEN) BANCA Y FINANZAS Benjamín Valdez Iraheta Bufete: Benjamín Valdez & Asociados, El Salvador

BIENES RAÍCES Aníbal Galindo Bufete: Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Panamá

CORPORATIVO Y COMERCIAL Benjamín Valdez Iraheta Bufete: Benjamín Valdez & Asociados, El Salvador Francisco José Barrientos Bufete: Bufete Barrientos, El Salvador Luis Ernesto Guandique Mejía Bufete: LatamLex Abogados, El Salvador René López Rodezno

Edición 285

Bufete: López Rodezno & Asociados, Honduras

CORPORATIVO Y FUSIONES Aníbal Galindo Bufete: Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Panamá Arnoldo López Bufete: LLM Abogados, Costa Rica Carlos Cordero Bufete: Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Panamá Eduardo de Alba Bufete: Arias, Fábrega & Fábrega, Panamá Francisco José Castillo-Love Bufete: Aguilar Castillo Love, Guatemala Humberto Pacheco Alpizar Bufete: EY Law , Costa Rica Jaime Alberto Arias Calderón Bufete: Galindo, Arias & López,

Panamá José Miguel Alemán Bufete: Arias, Alemán & Mora, Panamá Max Viana Bufete: Law Practice of Max Viana, Honduras

IMPUESTOS Humberto Pacheco Alpizar Bufete: EY Law , Costa Rica Max Viana Bufete: Law Practice of Max Viana, Honduras

PROPIEDAD INTELECTUAL Ernesto Ricardo Viteri Echeverría Bufete: Viteri & Viteri, Guatemala Tito Aníbal Mejía

Bufete: Bufete Mejía & Asociados, Honduras Víctor Vargas-Valenzuela Bufete: Víctor Vargas-Valenzuela Law Offices, Costa Rica

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Carlos Ramos Contreras Bufete: Ramos y Asociados, El Salvador Jorge Federico Lee Bufete: Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Panamá Rodrigo Oreamuno Bufete: Facio & Cañas, Costa Rica Simon Tejeira Bufete: Morgan & Morgan, Panamá Tomás Humberto Herrera Díaz Bufete: Galindo, Arias & López, Panamá

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ABOGADOS

Eficiencia, canas o cerebro

NIVELES DE APALANCAMIENTO Y ESTRATEGIAS Cerebros

Canas

Eficiencia

¿EN QUÉ BASAN SUS ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN LOS BUFETES DE AMÉRICA LATINA?

33 28

POR Niels Ketelhöhn y Octavio Martínez, profesores de INCAE Business School En algunas firmas legales, un solo socio supervisa a ocho o diez abogados asociados. En otras, el apalancamiento o relación entre la cantidad de socios y asociados es de uno a uno. ¿Qué explica esa variabilidad? En ciertos casos responde a una estrategia realmente planificada que toma en cuenta las diferencias en los posicionamientos y objetivos preestablecidos, mientras que en otros es fruto de la improvisación en la estructura organizacional que hace que se tomen decisiones de contratación, desarrollo, promoción y despido sin mucho planeamiento. Sin duda, el éxito profesional de una firma legal provoca crecimiento. El aumento de escala contribuye al atractivo de la organización, su poder de negociación y creación de valor frente a sus clientes, proveedores y el mercado de talento humano, al tiempo que le permite obtener economías de escala para operar de manera más eficiente, realizar inversiones de mayor envergadura, adoptar mejor tecnología y fomentar la

Edición 285

18 11 8 3

0-0,99 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99

1 >9

El 24% de la muestra está posicionada en el segmento de “cerebros”, el 60,7% en el de “canas” y solo el 15,3% en “eficiencia”. Este patrón es consistente con lo encontrado en Estados Unidos. AmLaw 100 reportó en 2015 que 8% de las empresas de servicios más importantes de esa nación tenían un apalancamiento menor o igual a 2 y 14%, mayor o igual 5.

especialización de sus socios. Sin embargo, ese crecimiento introduce nuevos retos para la administración y, de no ser bien administrado, puede ocasionar desorden. De allí la importancia de contar con una estrategia claramente definida, que ayude a los líderes de los bufetes a enfrentar esos desafíos y a forjar un futuro prometedor. En el presente estudio, analizamos las estrategias de diferenciación en la industria y los patrones de crecimiento de 150 prestigiosas empresas de servicios legales de 17 países de América Latina –todas con al menos 10 abogados y presentes en el listado de Latin Lawyer 250 de dos años de referencia: 2007 y 2015– que nos brindan importantes lecciones.

CRECIMIENTO DEL APALANCAMIENTO VS. CRECIMIENTO DE LA FIRMA 2007-2015 Se observa que el 65,5% de las firmas que crecieron en número de abogados entre 2007 y 2015 también aumentaron su nivel de apalancamiento. Eso es consistente con el “modelo Cravath ”, en el cual se aprovecha el aumento de la escala de operación para especializar a los socios y desarrollar áreas de práctica en la firma. Los socios asumen las actividades que requieren mayor expertise y supervisan a equipos de asociados en su área de práctica. La Dra. Bertha Argüello, de la firma Arias, comenta que la búsqueda de especialización y desarrollo de áreas de práctica ha sido un factor determinante de cambio en los últimos años.

“Anteriormente, trabajamos con un conjunto o pool de asociados, definiendo el equipo de trabajo para cada tarea. Hoy, nos orientamos más hacia la especialización de áreas, por lo que resulta necesario ir consolidando equipos que garanticen calidad y continuidad en los servicios”, detalla. Por otra parte, 72,5% de las firmas que decrecieron en número de abogados en el periodo analizado, redujeron su nivel de apalancamiento. Esto sugiere que las empresas que experimentaron una contracción de la demanda por sus servicios priorizaron la retención del talento clave, los socios, y se adaptaron reduciendo el número de asociados. Simbología

453 4

CAMBIO EN APALANCAMIENTO

400 100

50 Brasil Argentina México Perú Venezuela Chile Colombia Panamá Uruguay Costa Rica Ecuador Nicaragua Paraguay Bolivia Honduras Guatemala El Salvador

-2

-4

-6

-8

-6

-4

-2

CRECIMIENTO ANUAL

*NOTA: SE ELIMINA DE LA MUESTRA A LA FIRMA SEQUEIRA CASTRO ABOGADOS, CUYO APALANCAMIENTO EXTREMO Y TAMAÑO ERAN TALES QUE NO PERMITÍA APRECIAR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS FIRMAS MENORES.

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ABOGADOS

3 tipos de estrategias diferenciación Según la especialización, el tipo de servicios que brindan y nivel de apalancamiento, las firmas legales se clasifican en “Eficiencia”, “Canas” y “Cerebros” Las eficientes: Deben su posicionamiento a que llevan a cabo trabajos comunes y repetitivos de forma muy eficaz, como inscripción de propiedades, registros de empresas, formación de sociedades, pagos de impuestos, cobros judiciales, etc. Usualmente, tienen altos niveles de apalancamiento y alta rotación de asociados. Una estrategia de eficiencia bien implementada supone bajos precios por hora-abogado; requiere de tecnología avanzada y procesos expeditos. Ante los ojos del cliente, han avanzado a través de una curva de aprendizaje que les permite realizar las tareas legales en menor tiempo y con menores costos de lo que pueden lograr ellos mismos u otros oferentes de servicios legales. Las canas: Se encuentran en el centro del espectro, con tarifas hora-abogado, niveles de experiencia y apalancamiento intermedios. Los clientes las buscan para resolver problemas serios, pero sobre los que hay jurisprudencia y han sido enfrentados anteriormente por profesionales con experiencia (canas). Las cerebros: Están al otro extremo del espectro. Se especializan en encontrar soluciones a problemas complejos e inusuales. Realizan trabajos que requieren de mucho tiempo de los socios senior, por lo que los niveles de apalancamiento tienden a ser bajos, al igual que la rotación del personal, mientras que las tarifas horaabogado son altas. Este posicionamiento supone mucha especialización, muchas horas de contacto con el cliente y trabajos hechos a la medida. Los clientes eligen a las firmas cerebro cuando buscan los servicios de abogados “estrellas” en áreas muy específicas. FUENTE: MEISTER, D. (1997). MANAGING THE PROFESSIONAL FIRM. NUEVA YORK: THE FREE PRESS PAPERBACKS.

Edición 285

CRECIMIENTO DE LAS FIRMAS 2007-2015 A medida que la empresa se hace más grande se vuelve más visible y atractiva como destino laboral para talentos jóvenes o “estrellas” de otras firmas. Entre 2007 y 2015, el crecimiento anual compuesto de las empresas en nuestra muestra, medido por el cambio en el empleo, fue de 3,3%, en promedio. La mayor parte de las compañías estudiadas crecieron en el período de análisis: 69,3% lo hicieron en niveles modestos (entre 0 y menos del 10% anual compuesto) y 10% lograron niveles altos de desarrollo; solo 20,7% decrecieron.

41 22

1 <-15%

12 3

(-15%,-10,1%) (-10%,-5,1%) (-5%,-0,01%) (0%,4,99%) (5%,9,99%) (10%,14,99%)

Los hallazgos De acuerdo a este estudio, en 2015, el nivel de apalancamiento promedio se elevó a 3,34 abogados asociados por cada socio, de 3,20 en 2007; con una desviación estándar de 1,88 (1,89 en 2007). Un nivel menor a 2 corresponde a estrategias de “cerebros”, mientras que más de 5 a estrategias de “eficiencia”. Las empresas con estrategias de “canas” tienen niveles de apalancamiento intermedios. Es común que las grandes empresas de servicios legales no tengan estrategias de posicionamiento y crecimiento puras. La diversificación, la internacionalización y las adquisiciones han ocasionado mezclas de unidades con habilidades heterogéneas. Un caso ilustrativo es BLP. Roberto Murillo, abogado de esa organización, afirma que cada cliente es atendido por un equipo conformado por al menos un socio especializado y dos asociados, sin embargo, proyectos de M&A (siglas en inglés para fusiones y adquisiciones), Due Diligence (auditoría legal) y litigios, los manejan con dos o tres socios junto y de seis y ocho asociados. “La participación de los socios depende principalmente del grado de especiali-

>15%

zación que requiera el proyecto. En contraste, existe un área de asesoría legal en servicios notariales, asesoría comercial y preparación de contratos que no requiere de especialización compleja, conformada por un socio de práctica y seis abogados asociados.”

ES PE CIAL

ABOGADOS

CORRELACIÓN ENTRE TAMAÑO Y APALANCAMIENTO Simbología

453

400

100

Uruguay Costa Rica Ecuador Nicaragua

Paraguay Bolivia Honduras Guatemala El Salvador

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

100

200

300

400

El estudio se basa en empresas de servicios legales que aparecen en la lista de firmas de reconocida excelencia de la revista Latin Lawyer 250 durante los años 2007 y 2015 –se escogen solo las que aparecen en ambas ediciones para poder estudiar su crecimiento–. Otro criterio de selección es que tuvieran más de 10 abogados. La muestra resultante consta de un total 150 firmas de 17 países latinoamericanos: Argentina (18), Bolivia (3), Brasil (27), Chile (11), Colombia (8), Costa Rica (6), Ecuador (5), El Salvador (2), Guatemala (4), Honduras (2), México (21), Nicaragua (2), Panamá (6), Paraguay (4), Perú (15), Uruguay (4) y Venezuela (12). La muestra no es aleatoria y está sesgada en favor de las empresas más exitosas, de mayor tamaño y prestigio. En 2007, 19 contaban con más de 100 abogados, 44 empleaban a más de 40, pero menos de 100 y 87, a más de 10, pero menos de 40. Como proxy del crecimiento en ingresos se utiliza el crecimiento en empleo. Aunque es sabido que los ingresos por empleado varían sustancialmente de una empresa a la otra, no hay fuentes públicas uniformes que revelen los ingresos de los bufetes de la región.

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Venezuela Chile Colombia Panamá

Descripción de la muestra

Brasil Argentina México Perú

CAMBIO EN APALANCAMIENTO

Las firmas más grandes y con mayor antigüedad tienden a tener mayores niveles de apalancamiento. Las de más de 150 abogados, con excepción de una, se apalancan a niveles de más de 3 asociados por cada socio, con un promedio de 5,6. En las empresas pequeñas (con 30 abogados o menos), el apalancamiento es más variable (2,4 en promedio, un máximo de 7,5 y un mínimo de 0,5). La escala de las firmas de mayor tamaño les permite invertir en tecnologías que facilitan la coordinación y ejecución del trabajo con un mayor nivel de apalancamiento, según nos comparte el Lic. Mariano Batalla, de la firma Batalla, “sin descuidar la calidad técnica, el aprendizaje y la mentoría que reciben los asociados”.

500 600 NÚMERO DE ABOGADOS

700

800

900

1.000

Conclusiones La estructura de una empresa debe responder a su estrategia competitiva. En el caso de las firmas legales, los niveles de apalancamiento deben ser consistentes con las propuestas de valor ofrecidas a sus clientes y los tipos de servicios legales en los que desean especializarse. En palabras del Lic. Batalla, al competir en temas donde la experiencia y la pericia son necesarias, invariablemente la cantidad de abogados por socio será menor que si se trabaja en temas más commodities. La falta de alineación entre la estrategia y la estructura organizacional puede causar una desventaja competitiva. Las firmas que tengan muchos socios por abogado, no podrán competir en precios contra las “eficientes”, con altos niveles de apalancamiento. Por otro lado, las que traten de posicionarse como “cerebros” tendrán una percepción negativa si sus equipos incluyen muchos asociados inexpertos, que ha sido un error de algunas.

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BUFETES DE PESO 10 ACTORES DESTACADOS EN EL SECTOR LEGAL DE AMÉRICA CENTRAL. Si anda en busca de un servicio legal, independientemente de su índole, estos diez bufetes que reseñamos a continuación son un excelente referente. Se trata de firmas especializadas de reconocida trayectoria, con un enfoque claro en la prestación de servicios de calidad y los mejores intereses del cliente.

ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE (ALCOGAL)

ASESORES LEGALES MULTIDISCIPLINARIOS La asesoría legal requiere un alto nivel de conocimiento en distintas disciplinas y ramas. Alemán, Cordero, Galindo & Lee (ALCOGAL) entiende esta demanda del mercado. Por ello, cuenta con un equipo de abogados multidisciplinarios que ofrecen soluciones rápidas y efectivas en derecho comercial, bancario, mercados de capitales, licitaciones pú-

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blicas, fusiones & adquisiciones, energía, telecomunicaciones, laboral y migratorio, entre otras. Esta firma panameña representa a clientes corporativos locales e internacionales, con especial énfasis en multinacionales con operaciones e inversiones en Panamá. Ha invertido en tecnología de punta y cuenta con un sistema informático que le permite gestionar sus operaciones en línea. De esa forma, reduce aún más los tiempos de respuesta y de entrega de soluciones a sus clientes y ha aumentado la seguridad de la información. Las relaciones comerciales entre Panamá y la República Popular China representan una oportunidad de negocio para la firma este 2018, por el interés de empresas que quieren invertir en Panamá e iniciar operaciones en suelo canalero.

Número de socios: 10 Sedes: 1 bufete en Panamá y 12 oficinas afiliadas. Premios: Firma del Año de Panamá por Chambers and Partners (años 2011, 2013, 2015 y 2017) y por Financial Law Review (IFLR; años 2014, 2015 y 2017). Firma del Año de América Central (2007) por Chambers and Partners – única panameña en recibir esa distinción–. Recomendada por Latin Lawyer como firma destacada desde 2012 y Legal 500 la reconoció como firma líder. Casos y clientes relevantes: Inicio de operaciones de IBM, Banco General, Banco del Istmo (hoy, Banistmo), Dresdner Bank (hoy, Commerzbank), Organización Cisneros y OCAAT. Licitaciones: Cable & Wireless PLC (telecomunicación), ENSA (distribución de energía), Panama Canal Railway Company (ferroviaria), London & Regional (Panamá), S.A., en desarrollos inmobiliarios de gran escala.

ALVARADO Y ASOCIADOS

UN BUFETE ALINEADO CON LAS DEMANDAS DEL MERCADO El mundo corporativo requiere bufetes con un abanico de servicios cada vez más amplio y con un alto nivel de especialización. Este nuevo escenario permitió a firmas como Alvarado y Asociados posicionarse como una de las más importantes en la región, bajo la modalidad full service firm, con un completo equipo de especialistas preparados para atender todas las ramas de derecho corporativo, mercantil y civil. La firma nicaragüense, con más de 20 años de experiencia, cubre todas las necesidades de los portafolios legales de sus clientes en áreas de alta demanda como contratos, energía y minas, derecho inmobiliario, litigios y arbitrajes, medio ambiente, derecho laboral, inversión extranjera, impuestos, derecho financiero y bancario, franquicias y distribución, propiedad intelectual, turismo, regímenes fiscales especiales y telecomunicaciones. El año pasado fue retador ya que estuvieron a cargo de varias transacciones de importancia en el sector de las telecomunicaciones, hidrocarburos, infraestructura, reaseguros, financiamiento y due diligences en bienes raíces para proyectos de ecoturismo y caficultura, entre otros. Sus abogados ofrecen asesoría legal a inversionistas nacionales y extranjeros, a empresas y a personas naturales en general. Asimismo, cuentan con las herramientas necesarias para orientarlos en las norma-

Número de socios: 4. Ventaja competitiva: Desde 1992, es la firma representante exclusiva en Nicaragua de Lex Mundi, una red global de firmas independientes y de abogados de alto nivel, con más de 160 miembros en 100 jurisdicciones diferentes. Como miembro de dicha red, brinda a sus clientes acceso preferencial a más de 21.000 abogados alrededor del mundo.

tivas recientemente aprobadas en ese país, como la Ley de Reforma al artículo número 152 de la Ley de Identificación Ciudadana, la Ley de Reformas y Adición a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y la Ley de Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, entre otras. Para cada caso analizan los diferentes aspectos involucrados en una transacción, contrato o licita-

ción. En Alvarado y Asociados es importante identificar los temas relevantes y estudiarlos con detenimiento para que sus clientes puedan ser exitosos en sus negocios. La firma, fundada por José Antonio Alvarado y Gloria María de Alvarado, ha crecido significativamente en los últimos tres años, duplicando su número de abogados y continuará en este 2018 sus planes de crecimiento.

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CONSORTIUM LEGAL

CONOCIMIENTO, ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN SERVICIOS JURÍDICOS

SUS MEJORES CARTAS DE PRESENTACIÓN Los bufetes se han transformado en asesores jurídicos con servicios integrales para clientes que enfrentan los retos de la globalización y de las nuevas regulaciones en el mundo de los negocios. Consortium Legal es una firma full service, líder en la región centroamericana y presencia en cinco países, que brinda servicios en las áreas de derecho corporativo, bancario y financiero; comercio internacional, tributario, laboral, litigios y arbitrajes y propiedad intelectual, entre otras. Para brindar soluciones integrales a sus clientes, la firma trabaja constantemente en la incorporación de mejores prácticas, innovando procesos e implementando herramientas tecnológicas. Este 2018, continuará incorporando nuevas especialidades e integrando, desde cada una de sus oficinas en los diferentes países, a los expertos con mayor experiencia en los respectivos temas para asegurar así la excelencia de su servicio. Las áreas de práctica de esta firma han sido reconocidas por Chambers & Partners, entre otras agencias calificadoras a nivel internacional y pone en evidencia la capacidad que tienen sus abogados para satisfacer, con alta calidad, las necesidades de sus clientes. Es reconocida como “la firma legal de negocios” porque cuentan con una plataforma de

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Es la única firma legal de Centroamérica reconocida como Central America Law Firm of the Year por los tres directorios legales internacionales con sede en Londres, Inglaterra. En detalle, ha sido galardonada como Central America Law Firm of the Year por Chambers Latin America Awards for Excellence (por 7 años), Internacional Financial Law Review - IFLR (por 6 años) y ACQ Global Awards.

Ha asesorado grandes transacciones en Centroamérica como: Préstamo sindicado de Banco Agromercantil de Guatemala S.A a San José S.A y Extraceites S.A (US$44 millones) Préstamo sindicado a nivel regional a Grupo Monge (US$120 millones) Due diligence y adquisición de Banco Procedit por Grupo Pellas Préstamo sindicado a AJEGROUP (Big Cola) por US$87,87 millones Financiamiento para la adquisición por Lowell Acquisition LLC de una serie de compañías de New Holland en Centroamérica

servicios robusta. Su elemento diferenciador es su cultura de excelencia, ética y compromiso. Adicionalmente, sus años de trayectoria en el mercado, su experiencia y el nivel de especialización y preparación de su equipo de abogados le ha permitido consolidar un capital de conocimiento clave para brindar la mejor asesoría en complejas y relevantes transacciones.

ARIAS

LA CONFIANZA COMO PILAR FUNDAMENTAL La firma Arias tiene una cultura de conocer a fondo a sus clientes. Su equipo especializado ofrece capa-

DIAZ REUS & TARG (DRT)

ESPECIALISTAS EN LA DEFENSA DE CLIENTES INVESTIGADOS Y/O ACUSADOS POR CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO Con las nuevas regulaciones de Estados Unidos (incluyendo OFAC y la Ley Magnitsky) y de otros países en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en América Latina, la prestigiosa firma de abogados Diaz, Reus & Targ, LLP (DRT) cuenta con un equipo de especialistas preparados para asesorar a sus clientes corporativos en la región, proteger sus inversiones y asegurar su estabilidad a largo plazo. Fundada en Miami, en 1998, por su socio global Michael Diaz Jr., ofrece un amplio portafolio de servicios de áreas como derecho internacional, inmigración, litigios paralelos nacionales y transnacionales, así como arbitrajes internacionales, transacciones comerciales y mercantiles e investigaciones y procesos penales.

cidades diversas en múltiples campos, con un alto compromiso en brindar el mejor servicio y, a la vez, poder focalizar acorde a sus objetivos las soluciones, de manera eficiente y oportuna. Para la firma, es de vital importancia acompañar a sus clientes para que hagan realidad proyectos que aportan al crecimiento económico de toda la región por medio de creación de nuevas fuentes de empleo, acceso a crédito para emprendedores e implementación de nuevas fuentes de energía para disminuir costos al consumidor, entre muchas otras acciones que solidifica su trayectoria frente a la competencia. Cuenta con varias áreas de especialidad como derecho corporativo, financiero, fiscal, energía, propiedad intelectual, litigios, fusiones y adquisiciones, regulatorio y competencia, entre otros. La confianza y la excelencia en el servicio al cliente son los pilares fundamentales de su trabajo, apoyado por el mejor talento legal de la región.

Reconocimientos • En la premiación de “Americas Women in Business Law Awards” por Euromoney Legal Media Group, por sexto año consecutivo recibió el premio de “Mejor Firma para las Mujeres en el Derecho” en América Central. • Firma del Año en El Salvador por Chambers and Partners, por séptima ocasión. • Figura en la lista de Firmas Élite 2017 de Latin Lawyer, publicación que hace mención a las 40 firmas más sobresalientes de Latinoamérica. • En la reciente edición de los premios Derecho y Negocios, en su octava gala anual, fue reconocida en tres categorías: Firma del Año, Firma Legal Especializada y Firma de Propiedad Intelectual e Industrial.

El equipo de DRT está formado por abogados Certificados por el Consejo del Colegio de Abogados de la Florida (Board Certified) en las áreas de derecho internacional, inmigración y derecho penal. Es una firma global con 22 oficinas en el mundo. Sus servicios van dirigidos a empresas multinacionales, entidades de gobierno, jefes de Estado, partidos políticos, funcionarios públicos, instituciones financieras, empresarios, particulares con un alto nivel adquisitivo, atletas y personas del mundo del entretenimiento.

Sus prácticas: Fraude financiero, esquemas Ponzi e incumplimiento de contratos, inmunidad soberana, expropiaciones internacionales, banca y finanzas, resolución de conflictos internacionales, fusiones y adquisiciones, cumplimiento regulatorio, operaciones mercantiles, derecho inmobiliario, propiedad intelectual, derecho fiscal y de sucesiones, investigaciones; identificación, localización, rastreo y recuperación de activos y delitos de

“cuello o guante blanco”, incluyendo OFAC, Magnitsky Act y FCPA. Premios: Chambers Latin America, Chambers USA, Chambers Global, Best Lawyers, Super Lawyers, Martindale, GIR 100, Latinvex y Lawyer Monthly. Equipo: 30 socios y 63 abogados. Oficinas: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Alemania, España, República Checa, Rusia, Medio Oriente y Asia.

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ES PE CIAL

ABOGADOS

ESQUIVEL & ASOCIADOS

EXPERIENCIA Y AGILIDAD, LA COMBINACIÓN PERFECTA

SOCIOS

RECONOCIMIENTOS

Dr. Juan Carlos Esquivel. Lic. Juan José Nassar. Lic. Ricardo José Nassar. Msc. Paul Zúñiga. Lic. David Fernández.

• Condecoración Martin Luther King, otorgada por la Organización Internacional de Derechos Humanos a Juan Carlos Esquivel en reconocimiento a sus esfuerzos y lucha por la preservación de la Libertad en Venezuela. • Reconocimiento a Juan José Nassar por el Gobierno de Líbano por su aporte a la cultura y tradición libanesa. • Reconocimiento de la revista Who´s Who como miembros vitalicios.

Con 36 años en el mercado, la firma de abogados Esquivel & Asociados se especializa en temas de Derecho Civil y Comercial, pero la experiencia de sus miembros cubre también otras ramas como Derecho Laboral, Derecho Constitucional, Contratación Administrativa, Derecho Administrativo, Derecho Notarial, desarrollo de condominios y proyectos, entre otros. Entre sus ventajas competitivas destacan la agilidad y ser catalogada como Boutique Firm. Sus integrantes se esmeran por ser más ágiles en la atención al cliente, les dan prioridad a sus necesidades y les dedican el tiempo que necesiten. Tiene planes de expansión que no se circunscriben solamente a Costa Rica, donde además pretenden incorporar a otros especialistas en áreas de interés para sus clientes, como asesoría en Juan Carlos Esquivel, fundador de la firma. impuestos.

FACIO & CAÑAS

UN ALIADO PARA SU NEGOCIO

El bufete costarricense Facio & Cañas abarca todos los servicios orientados al desarrollo de negocios, con una asesoría de clase mundial, sujeta a altísimos estándares éticos y profesionales. Las áreas corporativa y de resolución de conflictos han sido su fortaleza, sin embargo, el bufete está irrumpiendo en nuevas prácticas, conforme a las necesidades del mercado, como compliance, telecomunicaciones, innovación y tecnología. Esto

completa su amplio espectro de servicios, ofrecidos por especialistas de primer nivel, con una amplia experiencia profesional y los atestados académicos respectivos.

Expansión Recientemente, se abrió una nueva oficina en Guanacaste, en el Pacífico costarricense, imán de una inversión extranjera creciente, por lo que ese paso se ve como una oportunidad comercial interesante. Por otra parte, desde 1989, es el representante exclusivo en Costa Rica de LEX MUNDI, la asociación más grande y prestigiosa de bufetes de abogados independientes del mundo, y es miembro del CLUB DE ABOGADOS,

ÁREAS DONDE PARTICIPA • Representación legal en áreas de Derecho Civil, Comercial, Laboral, Administrativo, Constitucional, lucha contra la Corrupción y contra Lavado de Dinero. • Concesión a empresas privadas, fusiones y adquisiciones. • Contratos de franquicias, desarrollo de condominios y proyectos habitacionales. • Licitaciones públicas y privadas, empresas nacionales y multinacionales.

la asociación más antigua y tradicional de bufetes independientes de Europa y América Latina. Esto le ha permitido acumular talento a nivel internacional para realizar transacciones transfronterizas para sus clientes, con estándares de la mayor calidad y según las últimas tendencias de innovación legal.

Esencial Costa Rica Desde finales del año pasado, cuenta con la licencia de marca país: Esencial Costa Rica. Representa lo mejor del mercado legal local en términos de competitividad, excelencia, sostenibilidad, innovación, proceso social y origen costarricense. Año de fundación: 1942 Socios fundadores: Rodrigo Facio, Gonzalo Facio, Fernando Fournier y Alberto Cañas. Número de socios actuales: 14 (2 inactivos). Número de asociados: 18 Número de abogados: 32

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GARCÍA & BODÁN

Casos relevantes

UNA FIRMA PARA HACER CARRERA

• Asesoría a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Honduras en la tercera emisión de bonos soberanos por un monto de US$700 millones. • Asesoría a Oppenheimer & Co. en la primera emisión de notas en Honduras en el Mercado Internacional por US$150 millones. • Asesoría a Hilton Princess Managua en todo el proceso de negociación del acuerdo de venta de acciones con los compradores. • Apertura de instituciones financieras en Nicaragua. • Apoyo de emisión de deuda de instituciones financieras en Honduras. • Asesoría en temas varios dentro del campo de energía.

García & Bodán brinda servicios legales en general, especializada en las prácticas de derecho corporativo y transaccional, energía y recursos naturales, bienes raíces, propiedad intelectual, litigio y arbitraje, laboral y tributario. Algo que la diferencia es que crece junto a sus abogados. Acoge a jóvenes de excelencia académica y los van formando dentro de la firma, inculcándoles su cultura y enseñándoles a través de la experiencia. Asimismo, destaca por sus respuestas rá-

pidas y la ética con la que trabaja; con un marcado compromiso hacia los clientes, a quienes presta servicios legales de la más alta calidad, teniendo siempre en mente sus mejores intereses.

Nuevo destino La firma planea abrir oficinas en Costa Rica este año o el próximo (no más allá de diciembre 2019) por lo que está haciendo todo para preparar su entrada a San José.

MAUAD & MAUAD

CON MIRAS A AFIANZAR SU POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN El servicio personalizado y su especialización han hecho destacar a Mauad & Mauad por más de 40 años. La Firma panameña integrada por abogados asociados en diferentes áreas y abogados Socios, y con oficinas corresponsales en Latinonamerica, el Caribe, Norteamérica, Europa y Oriente; este año pretende reforzar dichas alianzas y afianzar el posicionamiento de su oferta de servicios en la región.

Reconocimientos Ha recibido reconocimientos de diferentes gremios y asociaciones como: • Cámara de Comercio Colombo Panameña (CICOLPA) • Cámara de Comercio Venezuela Panamá (CIVENPA) • Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) • Asociación Lawyers World (Global Leading Firms Award) • Chambers and Partners (Energy).

Número de socios: 9 Número de bufetes: 7

Su principal objetivo es lograr atraer a un mayor número de empresas y grupos inversionistas para que establezcan operaciones en Panamá, aprovechando los beneficios logísticos, financieros, bancarios, legales y fiscales que brinda el país. Mauad & Mauad se especializa en diferentes áreas del Derecho, como asuntos corporativos y comerciales; estructuras off shore y de protección y planificación de activos; energía, telecomunicaciones y asuntos regulatorios; planificación de proyectos e inversiones; marcas y patentes; franquicias; concesiones y licitaciones públicas; derecho laboral y migratorio; derecho fiscal; litigios y arbitraje, entre otras. Su experiencia ha llevado a la firma a trabajar casos relevantes, como procesos relacionados con licitaciones públicas internacionales en el sector energético y de las áreas financiera, logística, distribución y manufactura, entre otras.

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ES PE CIAL

ABOGADOS

ROMERO PINEDA & ASOCIADOS

LA FIRMA CONSOLIDA LA EXPANSIÓN REGIONAL DE SUS SERVICIOS LEGALES El bufete salvadoreño celebra su 40 aniversario con la mirada puesta en América Central. La firma que brinda servicios en derecho corporativo, bancario, financiero, aeronáutico, propiedad intelectual, litigios, tributario y regulatorio y continuará afianzando la asesoría para sus clientes en El Salvador y en otros países de Centroamérica, uniendo sinergias con sus socios de Lex Mundi en la región. Sus abogados son especialistas en ramas estratégicas del derecho, claves para hacer negocios en El Salvador y Centroamérica. Brindan asesoría alienada con una completa plataforma digital para almacenar y gestionar la información desde la nube.

Atestados Número de socios: 4. Reconocimientos: En los últimos 10 años, ha figurado en más de 100 rankings y ha recibido premios y nominaciones por las más prestigiosas instituciones evaluadoras de abogados, como Chambers and Partners, Legal 500, IFLR 1000 y LACCA. Casos más destacados: En 2017, representaron a cuatro entidades internacionales que sumaron US$160 millones para financiar un proyecto de generación privada de energía solar de 110 MW. Acompañaron el proceso de establecimiento de una planta de producción de gases y asesoraron en materia de competencia e inversión extranjera a la industria de bebidas alcohólicas y asistieron a un fabricante de teléfonos y tabletas en su estrategia de protección de isotipos.

La combinación de trayectoria, pensamiento creativo y desarrollo estratégico en áreas legales, junto a su equipo humano y la confianza sólida de sus clientes multinacionales y locales, que son líderes en sus mercados, lo convierten en uno de los bufetes más sólidos de El Salvador y de la región.

THE ECONOMIST

La presidencia de un año de Trump ¿ES REALMENTE ASÍ DE MALA? POR The Economist Con casi un año de la presidencia de Donald Trump, tienes que pellizcarte para darle un sentido a todo. En "Fire and Fury", el recuento chismoso de Michael Wolff acerca de la Casa Blanca, el cual no acogió con agrado el aniversario de Trump, sino que le da un puñetazo en la cara. El líder del mundo libre es retratado como un monstruoso y egoísta emperador infante, visto por su propio personal como no apto para el puesto. Estados Unidos está atrapado en un debate sobre la cordura del presidente. Aparentemente incapaz de contenerse, Trump aviva las llamas recurriendo a Twitter para pavonearse sobre sus "facultades muy estables" y para alardear sobre el impresionante tamaño de su botón nuclear como una amenaza a Corea del Norte. Observar a Trump es compulsivo: de manera culposa, ¿quién no ha esperado, con ansiedad, el próximo tweet? Dado lo mucho que descansa sobre los hombros de este hombre y lo inadecuado que es para la presidencia, el enfoque acerca del carácter

de Trump es a la vez razonable y necesario. Pero, como un testimonio de su presidencia hasta el momento, también es incompleto y una distracción peligrosa.

Muchos retweets felices Para entender por qué es incompleto, considere primero que la economía estadounidense está en buen estado, con un crecimiento de un 3,2% anual en el tercer trimestre. El crecimiento salarial del obrero está superando al resto de la economía, el desempleo ha seguido cayendo y el mercado de valores ha subido desde la salida Barack Obama. Trump tiene suerte: la economía mundial disfruta de su alza sincronizada más fuerte desde 2010, pero también la ha construido al convencer a las corporaciones norteamericanas de que está de su lado. Para muchos estadounidenses, especialmente aquellos desilusionados con Washington, un comentario sobre la inminente amenaza a todo Estados Unidos por parte de Trump simplemente no suena real.

A PESAR DE LANZAR GRANADAS EN SU CAMPAÑA, TRUMP NO HA LLEVADO A CABO SUS PEORES AMENAZAS.

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A pesar de lanzar granadas en su campaña, Trump no ha llevado a cabo sus peores amenazas. Como candidato habló de fijar aranceles del 45% sobre todos los productos chinos y de una renegociación o rescisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México. Es posible que pronto surjan problemas en ambos frentes, pero no a tal escala original. También calificó a la OTAN como obsoleta y propuso la deportación masiva de once millones de inmigrantes ilegales. Sin embargo, hasta ahora, la alianza occidental se mantiene y el nivel de deportaciones en los 12 meses anteriores a setiembre 2017 no fue sorprendentemente diferente a los años anteriores. En el poder, los logros legislativos de Trump han sido modestos y mixtos. Una reforma tributaria que redujo las tasas y simplificó algunas de las normativas también fue regresiva y sin financiación prevista. Su aversión hacia la regulación ha fortalecido los espíritus animales, pero a un costo desconocido para el medio ambiente y la salud humana. Su propuesta de retirada del acuerdo climático de París y la naciente Asociación Transpacífico fue, en nuestra opinión, insensata, pero difícilmente fuera del alcance del pensamiento republicano. Su oportunismo y falta de principios, aunque son vergonzosos, pueden significar que está más abierto a los tratos que la mayoría de sus predecesores. Justo esta semana, combinó un riguroso plan para deportar ROBERT HICKERSON

ANÁ LI SIS

DAVID EVERETT STRICKLER

JOSE MORENO

Covfefe y otros misterios Como hemos escrito repetidamente durante el pasado año, Trump es un hombre profundamente imperfecto sin el juicio o el temperamento para liderar un gran país. Estados Unidos está siendo dañado por su presidencia. Pero, luego de hurgar en su incapacidad, pasamos a un ejercicio de hacer sueños realidades, porque el subtexto a menudo es el deseo de su pronta remoción del poder. Por el momento eso es más que una fantasía. La investigación de Mueller acerca de los tratos de su campaña con Rusia deberá seguir su curso. Solo entonces Estados Unidos podrá evaluar si su conducta cumple con la prueba de impugnación. Expulsar a Trump mediante la Enmienda 25, como algunos lo instigan, sería aún más difícil. El tipo de incapacidad que sus autores tenían en mente era la de un John F. Kennedy, en estado de coma, si hubiera sobrevivido a su asesinato. El estado mental de Trump

es imposible de diagnosticar desde lejos, pero no parece estar más loco de lo que estaba cuando los votantes lo eligieron sobre Hillary Clinton. A menos que ya no pueda reconocerse en el espejo (que, en el caso de Trump, seguramente sería una de las últimas facultades que se desvanezcan) ni su gabinete, ni el Congreso lo expulsarán. Tampoco deberían hacerlo. Alarma ante el vandalismo de Trump a la dignidad y las normas de la presidencia es un arma de doble filo. Si fuera fácil para un grupo de privilegiados de Washington remover a un presidente utilizando la Enmienda 25, la democracia estadounidense se desviaría hacia la oligarquía. La prisa por condenar o exonerar a Trump antes de que Mueller termine su investigación politiza la justicia. Cada vez que los críticos de Trump le ponen la puntería para detenerlo antes que los medios para hacerlo, alimentan el partidismo y ayudan a establecer un

precedente que algún día se empleará en contra de un buen presidente que lucha por una causa digna pero impopular. Esa lógica también es válida para Corea del Norte. Trump no es el primer presidente en plantear la interrogante acerca de quién es apto para controlar las armas nucleares: recordemos el alcoholismo de Richard Nixon o la farmacodependencia de Kennedy durante la crisis de los misiles cubanos. Expulsar a Trump por una corazonada de que él podría estar mentalmente inestable sugiere un golpe de estado. ¿Quitarías entonces a un halcón por ser gatillo fácil o un evangélico por creer en el Rapto? Trump ha sido un presidente deficiente en su primer año. En su segundo año, le podría causar un daño grave a Estados Unidos. Pero la telenovela presidencial es una distracción. Él y su administración han de rendir cuentas debidamente de lo que realmente hacen.

EXPULSAR A TRUMP MEDIANTE LA ENMIENDA 25, COMO ALGUNOS LO INSTIGAN, SERÍA AÚN MÁS DIFÍCIL.

a los salvadoreños que tienen derechos temporales para vivir y trabajar en Estados Unidos con la sugerencia de una amplia reforma a la inmigración. También indicó que irá a Davos, donde se codeará con los globalistas. El peligro de la obsesión con el personaje de Trump es que distrae de los cambios más profundos en el sistema de gobierno de Estados Unidos. La burocracia está tan falta de personal que confía en los escritores de la industria para redactar políticas. Han divisado la desregulación e incluido cláusulas escritas en la factura tributaria las cuales transfieren los costos de los accionistas a las sociedades. Asimismo, a raíz de que los republicanos del Senado confirmaron tan pocos jueces en los últimos dos años de Obama, Trump está trasladando el poder judicial dramáticamente hacia la derecha. La indignación incesante también está ahogando el problema de Washington: el poder del pantano y su falta de conexión con los votantes comunes. ©2018 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From Economist.com, translated by Revista Summa, published under license. The original article, in English, can be found on www.economist.com

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ES PE CIAL

SALUD

eHealth: Una megatendencia en salud

SER ADAPTABLE Y ABIERTO AL CAMBIO SERÁ LA CLAVE DEL CRECIMIENTO, LA RELEVANCIA Y LAS OPORTUNIDADES DE CAPTURA DEL SECTOR SALUD.

EL PROGRESO CIENTÍFICO Y LA TECNOLOGÍA ESTÁN TRANSFORMANDO NUESTRA VIDA, EXPONENCIALMENTE. LOS ÁMBITOS DE LA SALUD Y EL BIENESTAR SON UN BUEN REFLEJO. POR Rocío Ballestero, Carolina Barrantes, Mario Rueda, Ana Elsy Mendoza, Jenny Lozano y Alejandra Soto. Cada vez más personas, de todas las edades, utilizan teléfonos celulares, tabletas y dispositivos inteligentes que permiten nuevas formas de comunicación, mayor acceso a información a través de Internet y, en el caso del sector salud, a un mundo de aplicaciones para monitorear de forma remota el estilo de vida, la actividad diaria y un sin número de condiciones médicas. Esto es parte de un gran movimiento conocido como salud digital o eHealth, que ofrece servicios de salud e información a través de tecnologías móviles e integra 4 “P”: predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Su gran éxito es la omnipresencia. “La inteligencia artificial (IA) está detrás de todo y ayuda a los pacientes, médicos y cuidadores a tomar el control, estén donde estén. Ofrece desde aplicaciones sencillas, y de uso casi intuitivo, que ayudan a cumplir con un régimen de ejercicio, dieta o re-

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cuerdan los medicamentos que se deben tomar hasta herramientas para controlar condiciones complejas como pacientes con diálisis renal, junto con asistentes para monitorear signos vitales, la temperatura, los niveles de glucosa o hacer ultrasonidos en casa”, indica James Cercone, consultor y presidente de Sanigest Internacional. Avanzamos hacia un sistema donde los doctores, además de medicamentos, recetarán aplicaciones personalizadas para cada paciente, de servicios des-

¿Qué sigue?

ES TIEMPO DE REIMAGINAR LA SALUD

HOY

MANEJADO POR EL "DR. ALGORITMO"

2 tendencias marcan la disrupción en la medicina La búsqueda de la sostenibilidad

Globalización Calidad

Proveedores utilizan algoritmos implícitos.

La salud digital

Demografía

Acceso

A FUTURO

Apps

Werables

Social media

Big data y analitics

Costos

Inteligencia Artificial (AI) diagnostica y prescribe. Menos variación en el cuidado +Eficiencia +productividad

DESAGREGADOS DE SENSORES

Dispositivos de salud para el consumidor (aplicaciones, wearables).

Sensores en tatuajes y vendajes. Bajo consumo de energía, siempre en modo “on”y omnipresente. Menos error humano Datos en tiempo real sobre el mundo real y con contexto.

ANALÍTICA SOBRE EL MUNDO REAL Prevención

Iniciativas hospitalarias de eficiencia

Analíticaque usa datos tradiciones de salud. Datos de mHealth en gran parte sin explotar.

Se combinan sensores y datos tradicionales de salud. Se ve el escenario completo. Intervención y prevención en tiempo real.

ECONOMÍA DE LA SALUD Reformas sobre el cuidado de la salud

Entradas no tradicionales

Tiempo real, intervención en el mundo real

Uso ineficiente de recursos. Excesos y duplicaciones en la capacidad.

"Airbnb" de salud. Activos utilizados de manera eficiente. - costos +eficiencia

FUENTE: EY CENTROAMÉRICA.

Nuevos métodos de pago y modelos de entrega

centralizados y con un paciente más facultado para ser coparticipe en la toma de decisiones. Esto impactará el funcionamiento de los hospitales, clínicas, laboratorios y empresas de servicios médicos. “Estamos ante un cambio de paradigma. Los hospitales ya no se ven solo como centros para tratamiento y cura de enfermedades, sino para la anticipación y prevención de las mismas. A través de tecnologías como los wereables, por ejemplo, que se portan

Democratización de los datos

como si fueran ropa, van a poder ayudar a sus pacientes a mejorar el estilo de vida para prevenir las enfermedades crónicas que tanto los llenan. Además, por menos de US$100, hoy es posible realizarse un análisis de ADN y descubrir cuáles son los padecimientos que uno tiene más probabilidad de activar en sus genes, lo cual permite empezar a prevenirlos”, comenta Mario Morales, director de la Práctica de Innovación y Estrategia de la consultora EY Centroamérica.

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ES PE CIAL

SALUD

Transformación imparable Lejos de ser futurista, la eHealth es una realidad con objetivos muy claros: minimizar costos, elevar la calidad de la medicina e impulsar mejores diagnósticos y tratamientos, minimizando el error humano, al tiempo que permitirá un uso eficiente de los recursos, ahorros de tiempo y que los pacientes tengan acceso directo a sus expedientes y puedan hacer todas las consultas pertinentes. “¿Para qué vas a ir hasta un consultorio si existe la telemedicina? En vez de que tengas que esperar quien sabe cuánto para ser atendido o te manden de un lado a otro a hacer exámenes, un chatbot es capaz de filtrar información de acuerdo con tus síntomas, respuestas a preguntas clave e historial médico y acorta el camino para llegar a un diagnóstico, recetarte o, de ser necesario, referirte a un especialista. Cada vez hay más servicios en línea para hacer consultas y videollamadas o chats con los doctores. Solo en casos que verdaderamente lo ameriten habrá que acudir al hospital o a cita con el profesional”, considera Cercone. “Ya la computación cognitiva ha probado que puede hacer diagnósticos mucho más precisos que el mejor equipo de médicos a nivel mundial. Como referencia, un médico necesitaría invertir más de 24 horas al día leyendo para mantenerse actualizado. Una computadora puede leer y procesar miles de artículos y estudios médicos al día, en el idioma en que hayan sido publicados, superando al ser humano en la capacidad de aprendizaje. De allí que a muy corto plazo lo que

5 formas evidentes de evolución en la sanidad: 1 Nuevas formas de

comunicación entre pacientes y profesionales (mensajes de texto, chats, videollamadas, correos electrónicos, etc.) Uso de chatbots para atender consultas y aumento de aplicaciones para teléfonos móviles (soluciones para registros clínicos, calculadoras médicas y herramientas de consulta rápida, entre otras). Los pacientes se hacen expertos en su patología y se involucran más en su proceso de tratamiento. Pueden llevar a cabo la monitorización de signos o síntomas que son seguidos y transmitidos vía electrónica al médico. Posibilidad de realizar modelos digitales para planificar procesos y el propio diseño de los centros médicos, simulando escenarios que permiten encontrar la mejor solución, muy vinculado a la incorporación de la realidad virtual. Los estudiantes de medicina incluso pueden practicar cirugías como si estuvieran en un quirófano real. Utilización de videojuegos en terapias de rehabilitación.

FUENTE: SANIGEST INTERNACIONAL.

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sucederá es que habrá un aumento significativo en la productividad de los hospitales, que podrán atender a más pacientes a un costo menor”, añade Morales. Cita también que la impresión en 3D está bajando, significativamente, el costo de construir prótesis, y que a futuro se podrán “imprimir” medicinas personalizadas a las necesidades individuales de los pacientes. “El hospital del futuro será manejado por el doctor Algoritmo, quien monitoreará la salud de los pacientes en tiempo real y enviará señales de alerta para prevenir enfermedades. Si la enfermedad se da, tendremos doctores potenciados por las máquinas para hacer el mejor diagnóstico posible y diseñar un tratamiento personalizado, que probablemente tendrá medicamentos impresos en 3D. Esto permitirá mejorar significativamente las tasas de eficiencia y productividad, al mismo tiempo que se bajará la variabilidad de la calidad del servicio”, afirma Morales. Un estudio de la serie Thriving through disruption de EY añade que el progreso científico y los cambios tecnológicos, sociales y económicos también están afectando cómo se ven, se diseñan y desarrollan los productos o servicios, al igual que cómo se venden y se pagan y quién los compra. La compleja base de actores –quien paga, el médico y el paciente– dificulta a las empresas del sector de ciencias de la vida la identificación de su cliente para

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SUMMA.COM / EDICIÓN 265 | JUNIO 2016

Contáctenos en: suscripciones@revistasumma.com THE ECONOMIST El triunfo de Trump y sus implicaciones

ISSN 1599-0163

Estados Unidos 5 Dólares México 65 Pesos Guatemala 38.5 Quetzales Honduras 105.5 Lempiras El Salvador 5 Dólares Nicaragua 131 Córdobas

Estados

2.500 Colones 6,5 Dólares Costa RicaUnidos México Pesos Panamá 570Dólares Guatemala 50 Quetzales 218 Pesos Rep. Dominicana Honduras 5 Dólares Lempiras Puerto Rico125 Pesos El Salvador 9.709 5 Dólares Colombia 31.5 Bolivares Nicaragua Venezuela 140

Córdobas

Costa Rica 3.300 Colones Panamá 6,5 Dólares Rep. Dominicana 330 Pesos Puerto Rico 6,5 Dólares Colombia 15.000 Pesos

América Central

US$87

Norte y Sur América y Antillas

US$115

Europa

US$111

Asia, África y Oceanía

US$125

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ES PE CIAL

SALUD

involucrarlo en el diseño de su oferta, parte central de cualquier organización, en cualquier sector. Los tres tienen poder creciente sobre el perfil del producto, los precios y el posicionamiento; y todos comparten el mismo objetivo: resultados rentables; sin embargo, pueden diferir ampliamente en cómo y qué tan rápido llegar a ellos. También destaca que los modelos de las farmacéuticas están cambiando. De vender píldoras por caja, ahora comercializan paquetes de servicios para tratamiento de enfermedades con tecnología habilitada y precios basados en "satisfacción garantizada". Esa expansión requiere de nuevo expertise, nuevos canales de ventas y un vínculo cercano con el consumidor.

Oportunidades de la disrupción La investigación revela que las fuerzas del cambio no se van a detener, ni golpean para pasar de un modelo modelo X al Y. Tienen un impacto diferencial según el área del producto, la geografía y sistema de salud. “Estamos solo al comienzo de la curva en lo concerniente a la adopción de la inteligencia artificial (AI) y la robótica en el cuidado de la salud, por ejemplo. Ahora hay muchas más formas en que las biofarmacéuticas pueden innovar y construir para mantener una ventaja competitiva, más allá de nuevas formulaciones, cambios en entrega del producto, desarrollo de paquetes de medicinas de precisión personalizadas vinculadas a la genómica o el nuevo gadget”, destaca Morales. Cambios de proceso, colaboraciones interdisciplinarias y nuevos tipos de asociaciones de partes interesadas también impactan en la calidad de la atención. Los expertos coinciden en que la nueva megatendencia obliga a las biofarmacéuticas y prestadores de servicios de salud a determinar cuáles son las avenidas más prometedoras para explorar, a reconocer y adoptar lo mejor –sin importar de dónde surja– a remodelar su mentalidad de "afuera hacia dentro" – tomando la experiencia del cliente como punto de partida– y aprovechar la convergencia de la salud con otros sectores –desde tecnología, ingeniería y ciencias de los datos hasta psicología conductual, sociología y economía–.

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Cambios a la velocidad de la luz En centros médicos privados y públicos de la región se emplean modernas técnicas e implementos de última generación para brindar una atención óptima a los pacientes. Esto permite desde la detección rápida de enfermedades hasta intervenciones quirúrgicas menos invasivas, con menor afectación física para los enfermos, que permiten acortar el tiempo de recuperación posoperatoria. Estas son algunas de las tecnologías que están marcando la diferencia:

Tratamientos con células madre Las células madres son utilizadas en novedosos procedimientos médicos para tratar enfermedades como la diabetes, restituir cartílagos de rodillas dañadas o rehabilitar la piel quemada. Resultan singulares por ser extraídas del tejido graso del paciente.

Medicina nuclear contra el cáncer En este tratamiento, a través de sustancias líquidas llamadas radionúclidos se liberan niveles bajos de radiación que permiten a los médicos encontrar tumores y ver cuánto se ha propagado el cáncer en el cuerpo.

Tratamiento Stretta Se trata de una endoscopia mínimamente invasiva para el tratamiento del reflujo gastroesofágico, a partir de ondas electromagnéticas.

Permite obtener imágenes de alta resolución y mejor tamaño.

Tomoterapia Hi-Art Es un avanzado sistema para el tratamiento del cáncer a través de radioterapia y radiocirugía.

Tomógrafo axial computarizado multicorte

Sistema de rayos Gamma Rotatorio

Para la atención de pacientes con cáncer de pulmón, próstata, tumores de cabeza y cuello, del sistema nervioso central y metástasis central.

Es método no quirúrgico y avanzado para el tratamiento de tumores cerebrales.

Braquiterapia de alta tasa

Angiógrafo Artis One Es un equipo de angiografía digital para diagnosticar y tratar padecimientos cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades neurológicas.

Para la atención de pacientes con cáncer de cérvix y endometrio. Permite que el procedimiento sea ambulatorio.

Tomógrafo SOMATON Definition AS Plus

Conocimiento del genoma humano

Se emplea para estudios en cardiología, neurocirugía y oncología.

Ofrece datos completos del sistema inmunológico y del campo de la biología molecular. Está permitiendo la modificación

Unidad de rayos X con tecnología de Luminos Fusion con fluroscopio.

genética y reparar errores puntuales del metabolismo para lograr la cura de enfermedades metabólicas, genéticas que eran mortales en temprana edad del ser humano.

Terapias con productos biológicos transmisores Modifican el sistema inmune y el metabólico. Se usan en el tratamiento del cáncer (anticuerpos monoclonales, inmunomoduladores, citoquinas, antiTNF, anti angiogénicos y otros).

FUENTES: ANDRÉS CASTILLO SABORÍO, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE COSTA RICA; BYRON GODOY, SUBDIRECTOR MÉDICO SANATORIO EL PILAR DE GUATEMALA, MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR E INTERNET.

Edición 285

ES PE CIAL

SALUD

¡Polos de acción latente! FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, LABORATORIOS Y FARMACÉUTICAS MANTIENEN OPERACIONES CONSTANTES Y CRECIENTES EN LA REGIÓN. El sector de las ciencias de la vida en América Central se mantiene en movimiento constante. En los últimos años, han llegado nuevas empresas y las ya establecidas han ampliado operaciones e impulsan más inversiones. El peso de este nicho en las economías de los seis países varía según cada caso, sin embargo, las empresas enfocadas en los dispositivos médicos y las farmacéuticaso van a la vanguardia. Costa Rica es uno de los más dinámicos en cuanto a generación de empleos, exportaciones y llegada de multinacionales al país. Por ejemplo, es la casa de 6 de las 10 compañías del subsector cardiovascular más grandes a nivel mundial y genera un empleo total a 22.400 personas. Al cierre del 2016, se registraron 70 empresas extranjeras con operaciones en el sector salud y los dispositivos médicos se han convertido en el principal producto de exportación industrial. A noviembre

US$5.000 MILLONES ALCANZARÁ LA EXPORTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN COSTA RICA A 2020.

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Movimientos relevantes G UAT EMAL A Estos son algunos de losmás recientes en cada país:

R EG I O N AL Bayer Durante el quinquenio 2015-20, destinará cerca de US$30 millones a sus plantas de producción de medicinas sin prescripción e insumos para el mercado agrícola en Guatemala. También inauguró en 2015 una planta para la producción de un dispositivo anticonceptivo permanente no reversible en Costa Rica (inversión de US$12 millones) y destinó a su planta en El Salvador US$1,7 millones a software y mejoras en la infraestructura. Desde mediados de 2016, incrementó su presencia en Panamá, en el ámbito de los productos de consumo masivo, medicamentos y productos para el sector agrícola. Además, la Organización Mundial de la Salud le confió a Bayer El Salvador la producción exclusiva de Lampit, medicamento especialmente formulado para mitigar los efectos del mal de Chagas, y en los últimos tres años ha presentado cerca de 22 nuevos productos al mercado.

Grupo Unipharm En 2016, adquirió equipo en el área de líquidos de su Planta ubicada en Villa Nueva, Guatemala. Dicha adquisición permitió duplicar la capacidad de producción de jarabes y supensiones. Además, reaccionar a ventas de oportunidad con el menor número de lotes y llevar procesos sistematizados con los más altos estándares internacionales de calidad.

EL SALVAD OR Laboratorios Suizos A finales de 2017, destinó US$5 millones a amplir su planta, que ahora tiene más de 1.100 m2 y 400 empleados. Su objetivo es triplicar la producción (de dos millones a seis millones de unidades de medicamentos) e incrementar exportaciones. Las nuevas instalaciones son consideradas como unas de las más modernas de América Central. Laboratorios Vijosa Con una inversión de US$40 millones, construye una megaplanta de producción en Santa Tecla (Gran San Salvador). La obra la

ES PE CIAL llevará a duplicar su equipo de colaboradores (de 750 a 1.200 en el 2019) y afianzar presencia en el mercado internacional. Fabrica más de 600 productos (oftalmológicos, inyectables, tabletas y otros) y sus exportaciones crecieron un 22% en 2016. Laboratorios Paill Anunció un plan de inversión de US$8 millones para compra de maquinaria y mejorar su infraestructura. Con ello aspira a ingresar en nuevos mercados, como Estados Unidos –al que llevará su línea de productos nutricionales y multivitamínicos–, México, Costa Rica, Ecuador y Perú.

HON DU RAS Compañía Farmacéutica MC Invirtió más de US$1 millón para la modernización de sus procesos y cumplir con el reglamento sobre buenas practicas de manufactura sobre bienes y productos de interés sanitario, en apego a lo requerimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Industria farmacéutica local Para abril de 2019, deberá haber invertido al menos US$60 millones para mejorar la calidad de los medicamentos y la producción de los 12 laboratorios que operan en este país. La meta es reducir los costos e incrementará en un 20 % la producción de unos 1.500 medicamentos, de acuerdo con estimaciones de la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Honduras (Anaprofar). Por lo fuerte de los desembolsos, los empresarios demandan al gobierno incentivos, como créditos a largo plazo y una reducción del impuesto sobre ventas.

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SALUD

3 tendencias en la industria farmacéutica local 1 Calidad como un pilar

de crecimiento. Hay crecientes esfuerzos por elevar estándares de calidad, tanto en las plantas de producción como en los procesos y prácticas de manufactura. Es un aspecto que va más allá del cumplimiento normativo, pues impulsa a las empresas farmacéuticas locales a reafirmar continuamente su compromiso con la calidad, las personas, el ambiente y la sociedad. Para ello, optan por reconocidas certificaciones como la ISO 9001 y carbono neutral, entre otras. 2 Mayor desarrollo de productos bioequivalentes. Los laboratorios locales invierten cada vez más en el desarrollo de estudios de bioequivalencia de sus productos, garantizando así la eficacia y seguridad de sus medicamentos. 3 Generación de elementos diferenciados y de valor agregado en la industria. Por ejemplo, el desarrollo de medicamentos libres de gluten, para lo cual los laboratorios deben garantizar y verificar la ausencia de gluten en las materias primas y los equipos utilizados durante el proceso de manufactura. Esto implica la realización de pruebas en el propio laboratorio, todo ello con el fin de contribuir con la salud y calidad de vida de las personas.

ÍNDICES DE COBERTURA EN SALUD EN AMÉRICA LATINA DATOS 2015

Planificación familiar (%)

Inmunización infantil (%)

Saneamiento (al menos básica) (%)

Esperanza de vida al nacer (años)

76)

79,6

FUENTES: OMS, CEPAL Y BANCO MUNDIAL.

del 2017, acumularon US$2.646 millones, según Jorge Sequeira, director general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). En El Salvador, en 2017 se invirtieron más de US$50 millones en modernizar varios laboratorios farmacéuticos, para estar a la altura de los requerimientos internacionales. Ese país goza de un nivel alto en la fabricación de medicamentos para uso humano y también es reconocido como un buen fabricante de productos farmacéuticos para el sector veterinario. Las exportaciones salvadoreñas de productos farmacéuticos su-

NICAR AG UA Planta de biotecnología Mechnikov Fruto del trabajo del gobierno central y Rusia. Pese a que se inauguró en octubre de 2016, con un costo de más de US$21 millones, aún no ha comenzado a funcionar. Requiere de US$9,2 millones adicionales que ya fueron solicitados por el El Ministerio de Salud de Rusia. Su fin es convertirse en la mejor en el campo de producción e investigación inmunobiológica y epidemiológica de toda Latinoamérica y el Caribe, y fabricar vacunas contra el dengue, chikungunya, fiebre amarilla e influenza. Grupo Guerrero En 2016 invirtió US$10 millones en la construcción de un moderno centro de distribución, parte de su nueva estrategia logística y comercial para atender a un mercado farmacéutico que estima crece entre un 5% y 7% anual. Está ubicado en la Carretera Nueva a León ( Managua), consta de 7.250 m2 de bodegas y 1.300 m2 de oficinas e incorpora un moderno software para el manejo eficiente de la mercadería.

ES PE CIAL

SALUD

man más de US$100 millones por año, convirtiéndose en uno de los rubros más importantes, y se espera que en 2018 crezcan más de un 10%, de acuerdo con Víctor Silhy, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de El Salvador (ALFA). El sector farmacéutico en Nicaragua, es pequeño y cada vez más centralizado. La mayoría de laboratorios presentes son transnacionales que tienen sus casas matrices en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. El mercado nacional, dominado por unos seis laboratorios, moviliza unos US$80 millones anuales en ventas brutas, con un claro dominio del Grupo Guerrero, a través de sus principales empresas: Laboratorios Ceguel, Dicegsa y Farmacias Medco y Xolotlán. + DE US$100 Entretanto, las importaciones MILLONES AL de medicamentos y productos AÑO ALCANZA farmacéuticos apenas sumaLA EXPORTACIÓN ron US$406.000 en 2016 y hasDE PRODUCTOS ta octubre del 2017 la cifra se FARMACÉUTICOS situaba en US$388.000, según EN EL estadísticas del Banco Central SALVADOR. de Nicaragua (BCN).

FACTORES QUE IMPACTAN EL COSTO DE LOS PLANES DE SALUD

RESPUESTA DE LAS ASEGURADORAS Global

Latam

Incremento de las enfermedades crónicas 74% 77% La implentación de nuevas coberturas 49% 59% Reformas de salud

43% 59%

Envejecimiento de la población 51% 55% Nuevos medicamentos y tecnologías médicas 73% 54% Estrés 42% 45% Fraude y mal uso del plan 25%

COSTA RICA Edwards Lifesciences Corporation Invertirá US$100 millones en la construcción de una nueva planta de manufactura de válvulas cardíacas de principio a fin, es decir, que serán totalmente fabricadas en Costa Rica y posteriormente exportadas y utilizadas en centros médicos de todo el mundo. La empresa ha estado operando en la Zona Franca La Lima de Cartago desde 2016 y cuenta con más de 200 empleados. Royal Philips Esta líder mundial en tecnología de la salud anunció en octubre pasado la expansión de su planta producción en Zona Franca El Coyol, en Alajuela, donde se fabrican máscaras respiratorias

Edición 285

36% de primera calidad que ayudan a las personas que padecen trastornos del sueño y respiratorios. Está equipada con capacidades tecnológicas avanzadas y altamente especializadas Roche Inauguró en enero 2018 su Centro Global de Servicios Compartidos en Tecnología de Información (TI) para brindar soporte a las divisiones de Farma y Diagnóstica, mediante la atención de llamadas de consulta en TI de colaboradores en Estados Unidos y Canadá. En él invirtió US$1,5 millones –contempla infraestructura, equipo de alta tecnología y los procesos de contratación y entrenamiento de los colaboradores–.

FUENTE: ESTUDIO GLOBAL DE TENDENCIAS MÉDICAS MERCER 2016.

PANAMÁ

Cifras mundiales

US$1,2 trillones

en 2020 alcanzarían las ventas de productos farmacéuticos en el mundo

US$79.000 millones

en el 2015 alcanzó la venta de medicamentos genéricos a nivel mundial.

US$478 mil millones

generaría la venta de dispositivos médicos a nivel mundial en 2020. FUENTE: PERSPECTIVA GLOBAL DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA 2017, DE DELOITTE.

GlaxoSmithKline (GSK) Inauguró en 2017 dos nuevas oficinas en donde funcionarán la sede para América Central y el Caribe de su división Farmacéutica y la sede para Latinoamérica de su hub de Demanda y Suplencia. La inversión proyectada es de US$2 millones, en un lapso de 3 años. Espera generar 137 nuevos empleos, que totalizarían más de 300 en el país. En la mira de India A finales de 2017 empresarios de India visitaron Panamá como parte de una misión comercial y señalaron que el país tiene gran potencial para ser un centro de distribución de servicios, productos farmacéuticos y equipamiento médico de esa nación hacia Latinoamérica.

Novedades en logística DHL SE CONSOLIDA EN PANAMÁ CON EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICAL EXPRESS. Las compañías que requieran transportar equipos médicos, productos farmacéuticos y muestras biológicas en temperaturas controladas, cuentan con un servicio personalizado y exclusivo de DHL. Se trata de Medical Express, una solución que cumple con altos estándares de seguridad y rapidez, y que permitirá el óptimo traslado de dichos insumos en la red internacional de DHL. Además, con él, DHL Panamá se pone a la vanguardia para solventar las distintas necesidades de sus clientes en el campo médico y farmacéutico. El servicio contempla el resguardo y trato sensible para el envío de medicamentos y otros artículos, desde la recolecta y todo el proceso de exportación e importación, hasta su llegada a destino. Incluso, en caso de contingencia, ofrece almacenaje en cuartos fríos de 2 a 8 °C y de 15 a 25 °C, en su centro de distribución y en el HUB, en el aeropuerto internacional de Tocumen. Esta solución viene a facilitar la gestión en el sector farmacéutico, laboratorios, asociaciones deportivas (exámenes anti-dopping o pruebas de referencias), universidades, clínicas, hospitales, veterinarias, importadores y exportadores de equipo médico, aunque también puede ser con-

El servicio Medical Express abarca entregas en la red internacional de DHL.

Servicio a la medida Permite trasladar insumos como medicinas, artículos médicos, retornos a laboratorios y centros de muestras de pacientes y ensayos clínicos, entre otros. Ofrece almacenaje en cuartos fríos de 2 a 8 °C y de 15 a 25 °C. Se asegura de que los medicamentos reciban el trato adecuado. El usuario debe asegurarse de tener los permisos o registros sanitarios de los países de destino.

tratado por un particular que tenga el requerimiento. Para el caso de los medicamentos, el usuario debe asegurarse de tener los permisos o registros sanitarios de países de destino, a fin de cumplir con las normativas legales, y adicionalmente, contar con la guía de transporte internacional y factura comercial.

Para acceder a este servicio, los interesados pueden contactarse con DHL al +507 6140 8195, por Whatsapp, o través del correo ventascorporativas@dhl.com.

El servicio brinda trato de sensible para el envío de medicamentos.

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SALUD

¡Mejor prevenir que lamentar! EL SISTEMA DE SALUD EN LA REGIÓN SE INCLINA MÁS POR EVITAR EL SURGIMIENTO DE ENFERMEDADES, QUE EN LA CURACIÓN DE ELLAS. Los centroamericanos y panameños tienen un elemento en común en cuanto a la salud: sus autoridades se inclinan por hacer campañas que eviten el surgimiento de enfermedades, antes que atender los padecimientos que, a la postre, demandan más recursos y tiempo. Expertos consultados por Revista Summa señalan que sus esquemas de salud se han ido fortaleciendo con profesionales en el campo y acciones de información y vacunación, por ejemplo, pero aún queda mucho más por hacer para satisfacer las necesidades de la población, como destinar más recursos. Datos del Banco Mundial señalan que en 2014 estos países destinaron entre 6,2% y 9,3% de sus PIB en el gasto en salud.

Horizonte positivo, con pendientes Con un claro enfoque en prevención, El Salvador le apuesta a la Atención Primaria de Salud. Estableció una red de Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) con miras a ampliar la cobertura familiar y adelantarse a las enfermedades. De acuerdo con el Ministerio de Salud, ya operan 576 ECOS en 186 de los 264 municipios del país. A través de ellos, también se de-

Cifras médicas por cada 10.000 habitantes

DATOS A ENERO 2018

La cantidad de doctores, enfermedas y camas en hospitales no necesariamente es proporcional al tamaño de la población en cada país de América Central.

MÉDICOS ENFERMERAS* 1

22,8 Costa Rica

24,4 Costa Rica

16 Panamá

13,6 Panamá

15,5 El Salvador

12 Costa Rica

11,2 El Salvador 4

10 Honduras 5

7,5 Guatemala

11 El Salvador

8 Nicaragua 5

9 Nicaragua

6 Guatemala 6

7 Honduras

3,8 Honduras

*Datos a 2014, excepto los de Honduras que corresponden a 2013. Los de Nicaragua son de 2016. FUENTE: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.

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22 Panamá

9 Nicaragua

CAMAS EN LOS HOSPITALES

6 Guatemala CIA WORLD FACTBOOK, A ENERO 2018.

ES PE CIAL

SALUD

GASTO EN SALUD EN AMÉRICA CENTRAL, TOTAL (% DEL PIB) * 2010

2011

8,5 8,6

2012

9,8

2014

9,2 8,7 6,9 6,8 6,7 6,9 6,8

6,6 6,3 6,3 6,3 6,2

2013

8 8,4

9,7 9,7 9,6 9,5 9,3

6,6 6,4

8,1 8 8 7,5 7,2

* El gasto total en salud es la suma del gasto público y privado en salud. Abarca la prestación de servicios de salud (preventivos y curativos), las actividades de planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencia designadas para la salud, pero no incluye el suministro de agua y servicios sanitarios. FUENTE: BANCO MUNDIAL.

LA OPS RECOMIENDA QUE DEBEN HABER 8 MÉDICOS Y 25 ENFERMERAS POR CADA 10 MIL HABITANTES.

sarrollan campañas contra enfermedades como el dengue, Zika, Chikunguña, diarrea y gastroenteritis, parasitismo intestinal, enfermedades respiratorias, la hipertensión arterial y la diabetes. Sin embargo, según datos 2016, las consultas preventivas aún representa solo el 23% del total. El turismo médico es otra apuesta de esta nación y promueve su oferta bajo la marca Salvador Destination For Heath. Hasta la fecha, 10 empresas de la salud brindan a turistas atención en oncología, odontología, cirugía general, cirugía bariátrica, cirugía plástica, ortopedia y células madres.

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Costa Rica opta por un abordaje donde se mezcla la prevención con lo curativo. Cuenta con amplios programas de vacunación, control de niño sano y del embarazo, vigilancia epidemiológica y sanitaria y manejo de medicamentos. En 2017, la Caja Costarricense del Seguro Social incorporó a sus centros de atención públicos a 315 médicos especialistas y para entre febrero y marzo de este 2018, sumará a 120 profesionales más, que se ubicarán en puntos donde hay déficit, según cuenta Andrés Castillo, presidente del Colegio de Médicos. Una traba contra la que lucha el sistema costarricense son las largas filas de espera de pacientes –pueden aguardar meses por exámentes o citas de ciertas especialidades– y la saturación en los hospitales públicos.

Camino opuesto, pero en mejora Guatemala, por su parte, practica una medicina más curativa que preventiva,

aunque se trabaja para lograr revertir esta tendencia. Byron Godoy, subdirector médico del Sanatorio El Pilar, comenta que hay avances en consonancia con los cambios tecnológicos y nuevos tratamientos de vanguardia en la parte de medicina privada, que siempre apoya a los servicios públicos. Actualmente el Ministerio de Salud en Guatemala cuenta con 44 hospitales y 1.498 clínicas públicas. Mientras que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) posee 23 hospitales y 101 clínicas. En Honduras prevalece una situación similar. A mediados de 2017, ese país adquirió un préstamo de US$50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual busca mejorar la cobertura, eficiencia y calidad del sistema nacional de salud, impactando a más del 70% de la población. El proyecto incluye acciones como la expansión de los servicios en cuanto a cobertura prenatal, partos y neonatos. Actualmente, enfrenta serios problemas por la sobredemanda de servicios y un faltante de profesionales: tiene 10 médicos y 3,8 enfermeras por cada 10.000 habitantes, de acuerdo con datos de la OMS.

Más trabajo por delante Pese a los esfuerzos por brindar una mayor y mejor cobertura, el sistema de salud de Nicaragua es insuficiente para atender a los más de 6,3 millones de habitantes. Por cada 10.000 personas, hay 12 camas hospitalarias, 9 médicos, 8 enfermeras y 7

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SALUD

auxiliares de enfermería, según un reciente estudio publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa) está organizado en 19 Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (Silais), los cuales desarrollan los programas de prevención, curación y rehabilitación de enfermedades. Por su enfoque preventivo ejecuta, permanentemente, jornadas de fumigación y abatización casa a casa para frenar la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue y chikungunya, así como jornadas de vacunación infantil. El Minsa también optó por incorporar la medicina natural en los servicios de salud pública. Creó el Instituto Nacional de Medicina Natural y Terapias Complementarias, el cual tiene 151 clínicas en todo el país, donde se utilizan métodos tradicionales para complementar la atención médica especializada en zonas rurales. Panamá figura como otro caso crítico. Luego de un diagnóstico de 2015, al sistema sanitario se le determinaron 15 problemas

13.350 MÉDICOS TRABAJAN EN COSTA RICA, DE ELLOS 61% SON MÉDICOS GENERALES Y 39% TIENEN AL MENOS UNA ESPECIALIDAD MÉDICA.

básicos, responsables de la insatisfacción que tiene la población con sus servicios. Las recomendaciones hechas contemplan establecer hospitales de día, para reducir la cantidad de hospitalizaciones innecesarias y descongestionar las camas de los centros médicos. Además, será obligatorio que haya al menos un médico permanente por cada área, las 24 horas, y para aliviar los atrasos que existen en las áreas de farmacias se deberá automatizar la elaboración de los pedidos de fármacos y establecer interacción entre hospitales para redistribuir los medicamentos. También se señala que es necesario monitorear la gestión de los laboratorios clínicos y poner un marcha un sistema que permita a los pacientes hacerse pruebas en cualquier centro médico.

GUÍA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES En la región operan más de 600 hospitales y clínicas especializadas con servicio de internamiento. Esta es una guía de las principales opciones. NOMBRE

FUNDACIÓN

# DE SEDES

# DE ESPECIALIDADES

G UAT E M A L A

Hospital Materno Infantil Juan Pablo II Sanatorio American Cáncer Center

1985

n/a

Más de 5

Hospittalia Amatitlan

n/a

Sanatorio Hermano Pedro

1955

Más de 10

Hospital Ángeles

1992

Sanatorio Las Majadas

n/a

Más de 8

Hospital Aprofam

1964

Más de 18

Hospital Centro Médico

n/a

200

Sanatorio Nuestra Señora del Pilar

1963

Más de 70

Hospital Centro Medico Militar

1881

1978

Más de 20

Centro Médico Renacer

2002

Hospital Herrera Llerandi

1963

Más de 100

1993

Más de 10

1997

Más de 10

1992

Más de 10

Centros Hospitalarios La Paz

n/a

2006

Liga Nacional contra el Cáncer

1952

Más de 15

Hospital Maranatha

1983

Hospital Luz de Vida

Hospital Santa Margarita, S.A. Hospital Unicar (Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala) UNOP (Unidad Nacional de Oncología Pediátrica) Hospital Universitario Esperanza

NOTA: ESTOS SON SÓLO ALGUNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS EN GUATEMALA QUE POSEEN ENCAMAMIENTO. EL TOTAL ES DE 491 ESTABLECIMIENTOS (HOSPITALES, HOSPITALES DE DÍA, CASA DE SALUD Y SANATORIOS). FUENTE: DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE GUATEMALA

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SALUD

H O N D U R AS

E L S A LVA D O R Hospital Clínica San Francisco Hospital Centro Ginecológico Hospital Clínica Orellana Hospital de la Divina Providencia Hospital Centro de Emergencias Hospital Centro Pediátrico de El Salvador Hospital Centro Médico de Santa Ana Hospital Centro Médico de Oriente Hospital de Diagnóstico Hospital de ojos y otorrino Hospital Centro Médico Quirúrgico Climosal Hospital Bautista de El Salvador Hospital de Maternidad Divina Providencia Hospital de la Mujer Hospital Centro Médico Usuluteco Hospital Guadalupano Hospital Cader Centro Médico Lourdes Hospital Pro Familia Hospital Paravida Hospital Nuestra Señora de La Paz Hospital La Rábida Hospital Materno Infantil San Antonio Hospital Centro Médico San Mateo Hospital Centro de Cirugía Farela Hospital Centro Médico Sonsonate Santa María hospital maternoquirúrgico Centro Quirúrgico Monte Sion fracturas y especialidades Centro Médico Infantil La Sagrada Familia Hospital Médico Quirúrgico de Sonsonate Hospital Merliot Hospital Centro de Salud Josefino Vilaseca Ave María Hospital de Especialidades Hospital San Miguel de Sonsonate

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1963 1964 1964

1 1 1

12 5 10

1966

1973

1977

1978 1979

2 1

Casi 40 8

1979

Más de 15

1983

Más de 26

1989

1990

1991 1992 1992 1994 1983

1 1 1 1 1

Más de 20 15 4 Más de 20 Más de 28

1994

1996

1998

2000

1992

2004

2005

2006

2008

2009

2013

2016

Hospital La Policlínica

1931

Hospital CEMESA

1967

Hospital Militar Hospital Sime (Regional: San Lorenzo) Hospital DIME

1989

n/a

1994

1982

1952

1924

2003

1995

2017

1999

1974

n/a

2004

1993 1926

1 1

Más de 15

1 2 2 1 1 2 2 1

28 51 12 6 Más de 10 n/a n/a

1989

2000 1929 1965 1981 1963 2010

2 1 1 1 1 2

11 Más de 60 7 20 17 32

1 2 1 1 1 1 1

6 75 Más de 13 100 Más de 10 Más de 60 24

Hospital MEDICASA Centro Médico Hondureño S.A. de C.V. Hospital Vicente D'Antoni Hospital Honduras Medical Center Hospital y Clínicas San Jorge Hospital San Jorge El Hato Hospital Wood medical Center (Regional: Roatán) Hospital Adventista del Séptimo Día (Regional:Valle de Angeles) Hospital del Valle Hospital María Especialidades Pediátricas Hospital Betesda Hospital General San Felipe

N I CA R A G UA Hospital Vivian Pellas Nuevo Hospital Militar Hospital Salud Integral Hospital Central Managua Hospital Monte España Hospital Cruz Azul Hospital Bautista Hospital La Fraternidad

2004 1979 1993 2005 1993 n/a 1930 n/a

C O STA R I CA Clínica Hospital Santa Catalina Hospital CIMA San José Hospital Clínica Bíblica Hospital Clínica Santa Rita Hospital Jerusalem Hospital La Católica Hospital Metropolitano

PA N A M Á Centro Médico Paitilla Clínica Hospital San Fernando Hospital Nacional Hospital Pacífica Salud Hospital Santa Fé Hospital Chiriquí Clínica Hospital de Río Abajo

1975 1949 1973 1999 1984 1988 1969

ES PE CIAL

SALUD

En ejecución Esto ya forma parte del diario vivir en empresas líderes de la región: Planes médicos / médico de empresa Seguros médicos y dentales Convenios y ferias de salud Programas y convenios con gimnasios y centros de ejercicios. Programas de flexibilidad horaria/ teletrabajo

En busca de la salud en cuerpo y alma EL WELLNESS CORPORATIVO AVANZA EN LA REGIÓN, PERO QUEDAN MUCHAS ACCIONES POR IMPLEMENTAR. Algunas compañías en Centroamérica y Panamá van armando, poco a poco, el rompecabezas de cómo mejorar las condiciones laborales de sus colaboradores en las oficinas y conocen bien el término wellness corporativo, pero aún tienen muchas piezas a las que encontrarles la correcta ubicación para armar todo el cuadro. Contratar médico de empresa, ofrecer servicios de alimentación sana en sus sodas, firmar convenios con gimnasios y aplicar la flexibilidad laboral –como el teletrabajo–, son algunas de las medidas que han decidido emplear. Sin embargo, ¿es eso suficiente? Expertos consultados por Revista Summa consideran que son acciones muy importantes y de peso, sin embargo, son claros al se-

100

Edición 285

ñalar que queda mucho más por ejecutar en ese campo y que es necesario que cada año sean más las empresas que incorporen este tipo de medidas en sus operaciones diarias. Según las tendencias de Wellness de Deloitte 2017, producto de una mayor información, hacia el 2020 las personas au-

ES PE CIAL

SALUD

mentarán sus exigencias en materia de cuidado de su salud y bienestar. Eso provocará que prioricen el tema en su agenda a la hora de seleccionar con quién van a trabajar, nos cuenta Cristina Cubero, directora de Consultoría de esa empresa. Por ello, es un elemento clave para las compañías que busquen atraer al mejor talento y retener a sus colaboradores.

Más en el camino El concepto engloba todas las actividades destinadas a mejorar el cuerpo y la mente. De ahí que hay muchas más medidas que pueden ejecutar las empresas con el fin de apoyar a sus colaboradores y mejorar su productividad.

5 acciones recomendadas 1 Intensificar los programas integrales de bienestar. Incluye

el manejo de la ergonomía y condiciones ambientales del entorno, principalmente para aquellos colaboradores que aún pasan la mayor parte del tiempo en oficinas. Revisar aspectos como horarios, flexibilidad y el balance vida-trabajo. No todos los puestos de trabajo tienen las mismas exigencias. Estudios elaborados en los últimos años demuestran el impacto en la calidad de vida y del sueño que tienen factores como la iluminación, la ventilación o las zonas verdes y de recreación-reposo que tengan las compañías. Asumir la tecnología como aliada. Aunque se espera que sea más aplicada a futuro en las empresas debido a su alto costo, hoy en día fitness trackers, aplicaciones móviles y cuadros de mando basados en la web, dan la opción a los trabajadores de contar calorías y pasos, monitorear los patrones de sueño y competir contra sus compañeros. Promover hábitos saludables y planes de movimiento. Contemplar cualquier disciplina de ejercicio, prevención y revisión del estado de salud de los colaboradores son políticas que deben ser aplicadas con mayor intensidad en las empresas. Compañías consolidadas, en su mayoría, ya ejecutan ese último punto, pero los expertos opinan que aún hay un amplio margen de acción mediante la aplicación de convenios con centros de bienestar, clínicas psicológicas y programas de interés diverso: arte, música y teatro. Incluso programas de meditación y yoga deberían ser incorporados a la dinámica empresarial, así como el coaching grupal para orientar y respaldar los esfuerzos que hacen los colaboradores para cambiar los malos hábitos por un nuevo estilo de vida que sea de bienestar para ellos. Recolectar datos de todas las actividades enfocadas en salud que se ejecutan. De esa forma podrán montar indicadores de resultados y justificar la inversión.

FUENTES: CRISTINA CUBERO, DIRECTORA DE CONSULTORÍA DE DELOITTE, Y LAURA CENTENO, HEADCOACH & PERSONAL TRAINER DE FITWELLNOW.

102

Edición 285

Beneficios para todos Para las personas:

Para las empresas:

1 Reduce estrés por liberación de endorfinas

1 Disminuye la cantidad de incapacidades

Ayuda a evitar enfermedades

Genera mejor clima organizacional

3 Aumenta el autoestima

3 Aumenta la productividad de las personas

4 Incrementa la energía 5 Mejora la composición física (porcentajes adecuados de masa y grasa corporal)

4 Beneficia el employer branding 5

Disminuye la rotación y robo de talento

FUENTES: CRISTINA CUBERO, DIRECTORA DE CONSULTORÍA DE DELOITTE, Y LAURA CENTENO, HEADCOACH & PERSONAL TRAINER DE FITWELLNOW.

ES PE CIAL

SALUD

FIGURAS CLAVE

ACRESA S.A.

AÚN CUANDO EL SECTOR SALUD LO INTEGRAN MUCHAS EMPRESAS, ALGUNAS DESTACAN FRENTE A OTRAS. Desde hospitales, pasando por reaseguradoras, especialistas en financiamiento y hasta universidades figuran entre los actores que queremos destacar en esta guía. Son empresas maduras, que se han ganado un espacio en el sector salud como especialistas en sus respectivos rubros.

Solución a la medida Cada vez son más las personas dico ha tenido un crecimiento y empresas que hacen uso del sustancial en los últimos años. leasing financiero para com- Una de las razones es que los prar equipo médico. Esta he- clientes de ACRESA encuenrramienta de financiamiento tran en dicho servicio una brinda muchas ventajas, entre solución para adquirir la últiellas, poder utilizar equipo ma tecnología y pueden agenmoderno a cambio del pago de ciarse de un escudo fiscal más una renta periódica en un pla- amplio. Cualquier empresa, comerzo acordado. Arrendamientos y Créditos At- ciante individual o persona lántida S.A. (ACRESA), miem- natural puede optar por esta bro del Grupo Financiero forma de financiamiento. Al finalizar el plazo del Atlántida, destaca contrato, el cliente entre los oferentes puede adquirir el de leasing en Honbien mediante el duras al brindar a • Financiamiento pago de la opción sus clientes vende hasta 100% del de compra pactajas económicas equipo (sin prima tada, restituirlo a y financieras para inicial). la arrendadora o adquirir o renovar • No compromete el su equipo. Entre las capital de trabajo, ni arrendarlo nuevamente, por el plazo múltiples opciones líneas de crédito. y en las condiciones de activos que ofre- • No requiere que se establezcan ce en leasing finande garantías entre ambas partes. ciero, el equipo méadicionales. • Beneficio fiscal (la renta es deducible en un 100% del Impuesto Sobre la Renta).

VENTAJAS

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HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA

Servicios de salud con tecnología de punta Han transcurrido 87 años desde su fundación, atendiendo a la población costarricense con altos valores humanos, innovando y siempre a la vanguardia en la adquisición de nuevos equipos. Su cuerpo médico, de más de 1.000 especialistas, brinda la mejor atención ante cualquier diagnóstico. Este completo hospital ha implementado tecnología de punta; cuenta con el Sistema de Gestión de Imágenes Médicas (V.N.A.) –primero de Centroamérica–; World Endoscopy Organization (W.E.O.), centro de entrenamiento y

ATENCIÓN EN LÍNEA • Por medio de la página www.mivida. cr los pacientes podrán conocer los médicos del hospital y sus horarios de consulta, sacar citas en línea, tener acceso a su expediente médico, tramitar medicamentos, cotizaciones, llevar el control de sus puntos de cliente preferente. • A través de la página www.clinicabiblica. com los pacientes pueden realizar las preadmisiones lo que les permite disminuir el tiempo de espera al momento de ingreso, además de tramitar citas, cotizaciones y farmacia express. • Ubicación: San José, Avenida 14. En octubre abrirán su sede en Santa Ana.

diagnóstico endoscópico del aparato digestivo y un centro de excelencia de insuficiencia cardíaca. Dentro de sus servicios brinda prácticas de medicina nuclear y biología molecular. Su prestigiosa Revista de Crónicas Científicas es la primera de un hospital privado de la región, indexada en plataformas académicas internacionales, posicionando a este centro hospitalario y a Costa Rica en el mapa investigativo internacional.

SUS ACREDITACIONES • Joint Commission International (J.C.I.) • Medical Tourism Association • PROMED • ISO 17025 Acreedited Laboratory • Marca país Esencial Costa Rica • Certificado Bandera Azul Ecológica • No. 1 en Derechos del Paciente • Ganador del Desafío 2020 Red de Hospitales Verdes y Saludables en las categorías: Liderazgo climático y Reducción de gases de efecto invernadero. • Declaratoria de Carbono Neutralidad, por la Unidad de Carbono Neutral de la Universidad Earth. • Sello País de Carbono Neutralidad, por parte de la Dirección de Cambio Climático del MINAE.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)

En el IGSS aumenta la demanda de atención por accidentes de tránsito Cada año, el Hospital General de Accidentes “Ceibal” del Insituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), atiende a cerca de 73 mil pacientes con lesiones por accidentes de tránsito. Los motoristas ocupan el primer lugar de las estadísticas asistenciales del hospital con diagnósticos que van desde fracturas de cráneo y reconstrucciones fáciles hasta contusiones leves de tórax. De acuerdo con el Director Médico del Hospital General de Accidentes, Walter Forno, es urgente que las instituciones responsables de hacer Cada año el hospital requiere cumplir las leyes y reglamen- un presupuesto que supera los tos de tránsito accionen enér- US$20.400 solo para anestesia, gicamente para sancionar a los a esto se suma la utilización de conductores que infrinjan la equipos de última generación ley, excediendo los límites de para diagnósticos y tratamientos velocidad, utilizando el celular tales como las máquinas mientras conducen, obviando para Rayos X, Tomógrafo, el uso de cinturón de seguridad Videolaparoscopio, Ultrasonido, y evadiendo la obligatoriedad insumos para Laboratorio Clínico de utilizar casco de protección. y Banco de Sangre. Además, el También recalca la necesidad funcionamiento de dos intensivos de fortalecer las campañas de y 22 quirófanos. prevención y los planes edu- El hospital cuenta con médicos cacionales a todo nivel para especialistas en Ortopedia, reforzar el sentido de riesgo, Cirugía, Maxilofacial y Anestesia, lo cual debe incluir a los pea- quienes brindan una cobertura tones. de 24 horas; así como equipo de enfermería, auxiliares de enfermería, técnicos de Rayos X, técnicos de Laboratorio Clínico y técnicos de Banco de Sangre.

INVERSIÓN Y EQUIPO

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ES PE CIAL

SALUD

TECNISEGUROS

Aboga por la medicina preventiva Tradicionalmente, los programas de seguros de gastos médicos en Centroamérica se concentran en pagar gastos incurridos por enfermedad y no cubren medicina preventiva. Sumado a ese diseño, durante los últimos años algunos programas han implementado mayores deducibles, copagos y coaseguros. Estos elementos dificultan que los pacientes en riesgo de padecer o que padecen enfermedades crónicas (diabetes o hipertensión) puedan tratarse o realicen cambios necesarios para mejorar su salud; poniéndolos en mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Tecniseguros, como un corredor de seguros y administrador de programas de beneficios, ha diseñado programas para prevenir que los asegurados sanos lleguen a padecer enfermedades crónicas y lograr que quienes ya padecen estas enfermedades mejoren su salud y calidad de vida, evitando complicaciones que pueden ser catastróficas. Esta combinación de servicios preventivos con programas de seguro de gastos médicos, permite a los clientes Tecniseguros alcanzar mejores niveles de salud y satisfacción en sus colaboradores.

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SU OFERTA Tecniseguros Wellness: Orientado a alcanzar un estilo de vida saludable por medio de herramientas web y/o en instalaciones de las empresas, evalúa y da seguimiento para evitar la aparición de enfermedades crónicas. Tecniseguros Disease Management: Es el único programa en Guatemala y la región que ofrece a los asegurados con diabetes e hipertensión arterial atención integral, continua, personalizada y especializada en el centro de excelencia de enfermedades crónicas.

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÁ (UIP)

Apostar por la innovación META 2018 Este año, planea robustecer la investigación y en enriquecer la oferta académica con nuevas carreras y programas.

La Universidad Interamericana de Panamá (UIP) aboga por innovar para mejorar, porque lo contrario implica permanecer estáticos y desconocer. De allí la necesidad de adecuar el saber y el hacer a los cambios que demanda el entorno. La metodología que utiliza se alimenta del principio de que el alumno está llamado a ser el centro de todo lo que hace la institución. Le llama metodología vivencial, a través de la cual intenta acercar a los estudiantes a la realidad de su área de especialidad, mediante laboratorios, prácticas, investigaciones, casos y espacios de simulación. Para mantenerse a la vanguardia, impulsa una docencia integral, que garantice la empleabilidad de sus graduados y fortalezca la proyección comunitaria mediante la labor social.

UNIVERSIDAD GALILEO

Innovando en la industria médica

La industria médica es una de las de mayor crecimiento e inversión a nivel mundial. Ante la necesidad de carreras que se enfoquen en tecnología médica, Universidad Galileo inició este 2018 con una nueva propuesta de postgrado que pretende revolucionar ese campo en Guatemala. Se trata de la Maestría en Ingeniería Biomédica, la cual abrirá puertas a una industria que no ha sido explorada en el país, pero que tiene mucho potencial. Por el momento, la carrera se enfoca en dos ramas de especialización: Instrumentación Médica –abarca todos los equipos de monitoreo y diagnóstico de enfermedades– e Imágenes Médicas –desarrollo de herramientas que sirvan de apoyo a los radiólogos–. Sus ingenieros biomédicos serán capaces de diseñar y desarrollar tecnología, software y hardware para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades; podrán asesorar, administrar y mantener equipo médico y llevar a cabo investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías. El campus central de Universidad Galileo, ubicado en la zona 10, es la primera sede en ofrecer esta maestría, que fusiona la tecnología con la medicina y que pretende marcar un hito en la historia de la educación superior en Guatemala.

PERFIL DEL EGRESADO El egresado de la Maestría en Ingeniería Biomédica es un profesional de talla mundial, capaz de resolver problemas médicos con alta tecnología. Además, contará con las herramientas necesarias para diseñar e implementar soluciones propias de las áreas de hardware y software médico, cumpliendo con los estándares de los mercados internacionales tanto de Estados Unidos y Europa.

TEN DEN CIAS

TECNOLOGÍA

Inteligencia artificial: La estrella del CES 2018

LAS ESTRELLAS DEL CES El gigante tecnológico LG presentó tres robots conceptuales, desarrollados específicamente para el uso comercial en aeropuertos, hoteles y supermercados. Identificados con el nombre de CLOi (pronunciado KLOH-ee), llegan a facilitar la vida de los humanos, ya que estos combinan algoritmos, softwares y sensores que les permiten realizar los quehaceres domésticos. Una vez activados, por comando de voz, pueden ayudar a hacer las compras y hasta llevar maletas. Entre la gama de estos robots sobresalieron el Serving Robot, Porter Robot y el Shopping Cart Robot que siguen los pasos del Airport Guide Robot y Airport Cleaning Robot que recientemente completaron exitosas pruebas en el Aeropuerto Internacional Incheon de Corea. Con el Serving Robot, ofrecer comidas y bebidas a los huéspedes y clientes en hoteles y salas de aeropuertos será mucho más rápido y eficiente. El robot puede entregar alimentos o refrigerios durante todo el día, tiene una bandeja deslizante incorporada que le presenta al cliente para facilitar la extracción. Una vez que se confirma la entrega, el Robot que sirve vuelve a su propio camino. También entregar el equipaje a las habitaciones de los huéspedes será más fácil. El Robot Porter minimiza los inconvenientes que pueden resultar de un servicio lento y largos tiempos de espera durante una estadía en un hotel. Puede manejar el servicio de check-in y check-out express y cuidar el pago, lo que permite a las personas ocupadas retirar y entregar su equipaje en un automóvil de espera, en una fracción del tiempo. Además, la compañía tecnológica pensó en mejorar la experiencia de compra en los supermercados premium. Con la ayuda de Shopping Cart Robot, los clientes pueden escanear elementos utilizando un lector de código de barras en el robot para ver los precios de los productos y ver su lista completa de compras en la pantalla de la cara. El robot también puede guiar a los compradores a los productos que seleccionan en una aplicación de teléfono inteligente.

ROBOTS, CASAS MÁS INTELIGENTES, HERRAMIENTAS PARA CUIDAR LA SALUD Y LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA DEL ENTRETENIMIENTO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. ESTO Y MÁS ROBÓ MIRADAS EN EL CES 2018. POR Daniel Rosales @pintorconluz

CORTESÍA DE PHILLIPS

Cómo es costumbre, la primera gran cita del año en el mundo de la tecnología se celebró con el Consumer Electronic Show (CES), en Las Vegas. En su edición 51, reunió a miles de empresarios y amantes de las tendencias tecnológicas para observar la vitrina de productos más impactantes de este sector. Este año, indiscutiblemente, la inteligencia artificial, a través de los asistentes virtuales, fue uno los principales temas que dominaron el evento.

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¡Cuide el sueño! Los wearables también formaron parte de las novedades tecnológicas. Phillips mostró la primera y única solución wearable clínicamente probada para mejorar la calidad del sueño profundo de las personas que no duermen lo suficiente. Con el nombre SmartSleep, este wearable se suma a la cartera de las plataformas digitales inteligentes. A diferencia de otros sistemas, está diseñado exclusivamente con dos pequeños sensores que detectan períodos de sueño de ondas lentas e intervienen para generar estimulaciones en tiempo real. Los algoritmos de análisis de sueño producen tonos de audio personalizados que realzan la profundidad y la duración del sueño de ondas lentas. Además, una aplicación complementaria registra las mejoras en el sueño que se producen con el tiempo y brinda sugerencias y consejos sobre cómo poder dormir mejor.

El CES también contó con novedades para los amantes de la tecnología en casa. Por ejemplo, preocuparse de si jaló la cadena después de ir al baño ya es cosa del pasado. Ahora puede pedirle a Alexa que tire del inodoro. El último excusado de alta gama de Kohler se conecta a Internet y responde a comandos de voz. Aparte de tirar la cadena, puede pedirle a la Alexa de Amazon (o al asistente de Google y el Siri de Apple) que levante el asiento o active su configuración favorita de bidet. Además, no hay micrófonos en el inodoro, pero hay altavoces para reproducir sus canciones favoritas y por si fuera poco realiza un seguimiento del uso del agua, para cuidar del medio ambiente. CORTESÍA DE RING

CORTESÍA DE NISSAN

Hogares más inteligentes

CORTESÍA DE SAMSUNG

El mito de que el control lo tienen los vehículos, por encima de los humanos quedó atrás con la presentación de Intelligent Mobility, de la compañía Nissan. Su último avance permite al vehículo interpretar las señales del cerebro del conductor. Como su nombre lo indica, Brainto- Vehicle o B2V –en español “Cerebro al vehículo”– el conductor utiliza un dispositivo que mide la actividad de la onda cerebral que luego se analiza mediante sistemas autónomos. Al anticipar el movimiento previsto, los sistemas pueden tomar medidas, como girar el volante o disminuir la velocidad del automóvil de 0.2 a 0.5 segundos más rápido de lo que lo haría el conductor, haciéndolo de manera imperceptible. Al detectar señales de que el cerebro del conductor está a punto de iniciar un movimiento, como girar el volante o presionar el acelerador, las tecnologías de asistencia al conductor son capaces de comenzar la acción anticipadamente. Esto puede mejorar los tiempos de reacción y mejorar la conducción manual. Al detectar y evaluar alguna irregularidad por parte del conductor, la inteligencia artificial es capaz de cambiar la configuración de conducción o el estilo de conducción cuando está en modo autónomo.

CORTESÍA DE LG

Domine su auto

La pared

El entretenimiento –en especial con los televisores 8K– también se llevó parte de las miradas en la feria. Samsung incluyó sus últimos televisores QLED TV con inteligencia artificial, lo cual le permite transformar vídeos de baja resolución en 8K. Un ejemplo de esta tecnología es el nuevo “The Wall”, un televisor de 146 pulgadas con tecnología de uso modular que es, literalmente, una pared por su grosor casi invisible, le permite al usuario minimizar o agrandar la pantalla a su gusto, sin que se dañe la calidad de la imagen. La tecnología MicroLED presentada en The Wall elimina la necesidad de filtros de color o luz de fondo y permite que la pantalla ofrezca a los consumidores la mejor experiencia visual. El CES 2018 también contó con la participación de muchas compañías innovadoras en el sector de los celulares, los cuales serán foco de atención en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, donde se presentará el Samsung Galaxy S9 y se celebrará a finales del mes de febrero en la ciudad de Barcelona, España.

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TEN DEN CIAS

GERENCIA

¡No caiga en la rutina laboral! SÍ ESTÁ CANSADO DE REPETIR, UNA Y OTRA VEZ, SUS FUNCIONES DE TRABAJO DURANTE LOS CINCO DÍAS DE LA SEMANA, ES MOMENTO DE PONER UN ALTO Y NO TOMARSE EL ABURRIMIENTO A LA LIGERA. EXISTEN SOLUCIONES QUE LE PERMITEN ACABAR CON LA COSTUMBRE DE IR SOLO A CUMPLIR TAREAS REPETIDAS A LA OFICINA. POR Daniel Rosales @pintorconluz Suena el despertador sin parar y piensa: ¡Otra vez tengo que ir trabajar! Probablemente, esta situación es la que le espera por el resto de su vida una vez que se integra al mercado laboral, sin embargo, dice el refrán que si ama lo que hace, nunca será un día de trabajo. ¿Cómo evitar caer en la rutina y mantenerse feliz con su empleo? “Paradójicamente, en muchas empresas hay colaboradores abrumados y también aburridos. Lo crítico de esta fórmula es que la saturación de tareas que no adicionan valor limitan los espacios de alta creatividad e innovación”, señala Cristina Cubero, directora de Consultoría de Deloitte.

Acabe con el aburrimiento laboral La falta de tiempo, una mala planificación y sobrecarga de tareas son los prin-

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¿Qué están haciendo las empresas para evitar la rutina? Actualmente, las empresas líderes alrededor del mundo están comprometidas con crear “espacios de valor” o “tiempo para la innovación”. Se basan en porcentajes de tiempo exclusivamente dedicados a innovar y mejorar en proyectos, muchas veces propuestos por el mismo colaborador y que usualmente se vuelven un reconocimiento a excelentes desempeños. Ejemplos de ese tipo de acciones se realizan en la compañía Deloitte Costa Rica. Cuenta con el modelo de "Organización Irresistible", sistema diseñado luego de un estudio entre más de 10.000 líderes. Se resume en cinco grandes frentes de la brújula que debe seguir una empresa para lograr pasión, compromiso y resultados, mientras aplica una fórmula contra el aburrimiento. Uno de los casos puestos en práctica son los trabajos con pequeños equipos, empoderados y autónomos con una clara visión del impacto del empleo y su relación con cada tarea que se hace. Los líderes dedican tiempo a la asesoría, en un ambiente enfocado al aprendizaje y, aunque no parezca sencillo, lo utilizan como una vía segura para obtener resultados y personas felices. La fórmula integral debe ser impulsada y gestionada por el liderazgo y por Recursos Humanos, pero con participación activa del colaborador.

No se aburra, aprenda y aumente su valor: 1 Rétese usted mismo: Para no aburrirse, debe estár pendiente de ver qué retos existen. Los colaboradores valiosos siempre están observando en qué nuevos espacios pueden aportar sus habilidades y experiencia, no se enfocan solo en su puesto o sus tareas. Eso les da visibilidad y una amplia posibilidad de aprender y divertirse.

4 Sea directo: Busque más desafíos, converse con sus líderes y sus compañeros, manifieste que está interesado en hacer nuevas cosas y participar en nuevas tareas. Recuerde que no aburrirse implica una cuota de esfuerzo. Estar en una zona de confort siempre lo llevará a la calma, pero también a la rutina.

2 Busque cómo mejorar su propio puesto y tareas: Piense que siempre el trabajo se puede mejorar, siempre hay posibilidad de hacerlo mejor, más ágil y más práctico. Proponga ideas y no se desanime si al primer intento no suceden.

5 Actívese: Tenga espacios entre tareas, busque tomar agua o té, muévase… Busque espacios alternos para trabajar, aunque sea en la misma oficina.

3 No pare de leer y aprender: Esté en contacto con artículos sobre su especialidad y áreas complementarias. Busque cursos; hay muchas posibilidades de aprendizaje con las MOOC y cursos abiertos, muchas veces gratuitos. El aprendizaje brinda armas importante para no aburrirse.

Modelo organización

6 La empresa debe aportar: Las organizaciones deben buscar espacios para los colaborares más allá de sus puestos cuando esto sea acordado por las partes, equipos para resolver un tema específico y formar equipos para atender retos. La fórmula está en usar la creatividad para frenar el aburrimiento, esto genera personas saludables y empresas exitosas.

Colaboración y comunicación a través de la organización

Trabajo significativo

Gestión de apoyo

Ambiente laboral positivo

Oportunidad de crecimiento

Confianza en el liderazgo

Autonomía

Objetivos claros y transparentes

Ambiente de trabajo flexible

Capacitación y apoyo en el trabajo

Misión y propósito

Escoger, encajar y adaptarse

Coaching

Lugar de trabajo humanista

Facilidades de movilidad de talento

Inversión continua en personas

Equipos pequeños y empoderados

Inversión en desarrollo de gerentes

Cultura de reconocimiento

Autodirigido, aprendizaje dinámico

Transparencia y honestidad

Tiempo para relajarse

Ágil gestión del desempeño

Ambiente de trabajo diverso, incluyente y justo

Cultura de aprendizaje de alto impacto

Inspiración

FUENTE: DELOITTE UNIVERSITY PRESS Y CRISTINA CUBERO, DIRECTORA DE CONSULTORÍA DE DELOITTE..

cipales enemigos que pueden estar frenando al talento en la búsqueda de la felicidad laboral. Enfóquese en que el aburrimiento no debe tomarse a la ligera. Es un tema que afecta la salud y su productividad. El sentirse aburrido es una clara señal de frustración y puede incluso detonar enfermedad, por lo que tanto psicólogos como médicos abordan el tema. “Busque desafíos, variedad de tareas y espacios para mejorar procesos. Eso es lo más demanda el colaborador talentoso y cuando la empresa no lo ofrece existe una alerta roja de estancamiento profesional. La tarea rutinaria y la falta de reto, usualmente, llevan al aburrimiento, pero lo más crítico es que conducen a una ausencia de aprendizaje y, por tanto, se pierde valor como profesional”, afirma Cubero. Tenga en cuenta que la empresa y su jefe tienen un alto porcentaje de responsabilidad para ofrecerle un ambiente de desafíos que apuesten por proyectos complejos y que maximicen sus habilidades en ese proceso de aprender, sin embargo, también está en sus manos ser propositivo, buscar ángulos diferentes e implementar la creatividad.

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ES PE CIAL

INFORME PAÍS EL SALVADOR

El Salvador:

LUZ VERDE A LA INVERSIÓN UN BUEN NÚMERO DE EMPRESAS DE TALLA MUNDIAL YA DISFRUTAN DE SUS VENTAJAS.

POR Jenny Lozano

El país más pequeño de América Central tiene muchas ventajas que lo convierten en una de las naciones más atractivas de la región en materia de inversiones. Entre ellas destacan una ubicación estratégica, acceso a importantes mercados internacionales y su andamiaje jurídico, junto con su marcado interés por conectar esfuerzos de los sectores públicos y privados a través de asociaciones e incentivos fiscales. Se unen la infraestructura logística, la red vial y estabilidad monetaria. El Salvador tiene una fuerza laboral de casi tres millones de personas. Cerca del 60% de esa población tiene menos de 39 años. Esta nación de gente joven es reconocida por la pro-

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Símbolos patrios

Bandera Presidente

Salvador Sánchez Periodo de gobierno: 2014-2019

(Adoptada en 1912)

Escudo Nacional de El Salvador

ductividad de su mano de obra, su eficiencia y ética en el trabajo. Cada año se gradúan alrededor de 20.000 personas en carreras técnicas y profesionales. Como país, delineó los sectores estratégicos a los que está apostando para hacer crecer su economía: agroindustria, aeronáutica, energía, servicios empresariales a distancia, manufactura liviana, textiles especializados y confección y turismo.

Ambiente de negocios En 2017, atrajo US$436 millones en Inversión Extranjera Directa para alcanzar total acumulado de US$9.512 millones. Los recursos fueron captados por actividades financieras y de seguros, industrias manufactureras, de información y comunicaciones y servicios de electricidad. Inversionistas de Estados Unidos, Panamá, Colombia, España y México mostraron su confianza por el país que tiene fija la mirada en su perfil exportador. El Doing Business 2018 lo ubicó como el sexto en Latinoamérica con mayor facilidad para hacer negocios y es el segundo en Centroamérica. En el ranking del Banco Mundial, que evaluó a 190 países, El Salvador ocupó la posición número 73. También tiene la tasa más baja de inflación en América Latina, una de las más menores tasas totales de impuestos y un sistema

de incentivos fiscales normalizados a través de la Ley de Servicios Internacionales y la Ley de Zonas Francas. Su red vial e infraestructura logística conecta con las principales ciudades de la región. Además, ha creado un soporte jurídico favorable a la inversión con la aprobación de la Ley de Inversiones, la Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones, la Ley de Asocios Público-Privados (APP), la Ley de Incentivos a las Energías Renovables y la Ley de Turismo.

ECONOMÍA Ventajas competitivas Posee una economía estable, orientada hacia la exportación de productos y servicios. Alrededor de 23.000 nuevos técnicos se incorporan cada año al mercado laboral.

Ave Torogoz

Instrumento La Marimba

Árbol: Maquilishuat

Flor Flor de Izote

60%

DE LA FUERZA LABORAL TIENE MENOS DE 39 AÑOS

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ES PE CIAL

INFORME PAÍS EL SALVADOR

Himno nacional Letra: Juan José Cañas Música: Juan Aberle

La oración a la bandera

Extensión territorial

21.041 km²

División política 14 departamentos 262 municipios

Idiomas Oficial: Castellano Otro: Náhuatl

Moneda Dólar

(casi extinguido)

Principales sectores productivos

Manufactura

Agricultura, pesca, ganadería y silvicultura Alimentos procesados Café

Granos básicos

Caña de azúcar

Forestal

Productos de molinería y panadería

Bebidas

Ganadería / lácteos Textil, Confección y Calzado

Químicos y plásticos

Productos farmacéuticos

Servicios industriales de maquila

Metal – mecánica

Avicultura

Otros

Comercio, restaurantes y hoteles

Azúcar

Construcción

SECTORES CON OPORTUNIDADES: AGROINDUSTRIA, TURISMO, AERONÁUTICA, ENERGÍA, MANUFACTURA LIVIANA, SERVICIOS EMPRESARIALES A DISTANCIA, TEXTILES ESPECIALIZADOS Y DE CONFECCIÓN.

Agricultura, caza, silvicultura y pesca

12% 114

aportan al PIB de El Salvador. A precios constantes, en 2016 representaron US$1.218,67 millones.

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El café fue por años el producto estrella de las exportaciones salvadoreñas, pero registró una disminución y otros subsectores han experimentado incrementos, como la avicultura, la ganadería y la caña de azúcar.

INCREMENTO DEL AZÚCAR (DATOS 2010-2015)

39%

Tipo de cambio Economía dolarizada

Macroenomomía estable

PIB Nominal (2016): US$26.800 millones El PIB creció 2,5% en 2016 y 2015 PIB per cápita (2016): US$4.108 Inflación interanual (septiembre 2017): 1,56% Índice de confianza empresarial (mayo 2017): 89,5 Crecimiento económico 2017: 2,4% (preliminar) Crecimiento económico 2018: 2,5% (proyección)

Salario mínimo mensual: Agroindustria: US$200,1 Industria: US$300 Comercio y servicio: US$300 Maquila textil y confección: US$295,2

Precio de los combustibles: Gasolina especial US$3,28 /Regular US$3,12 / Baja en azufre US$2,99/ Diésel US$2,90

La superficie de producción de granos básicos para la cosecha 2014-2015 fue de 523.730 hectáreas, con una producción de 21,3 millones de quintales. En los últimos años, se reporta un incremento de la producción nacional de maíz. La producción de leche y huevos ha crecido desde 2010:

18,9%

Este sector genera casi medio millón de empleos, según datos del 2014. Oportunidades de inversión: • Extracción marítima, acuicultura y procesamiento de pescado por la biodiversidad de especies marina y la disponibilidad de flota pesquera industrial y artesanal. • Plantas ornamentales: Las exportaciones de plantas vivas y productos de floricultura han tenido un crecimiento promedio anual del 31% en los últimos 8 años. • Hortalizas: El país tiene capacidad de desarrollar cultivos orgánicos. • Cultivo de cacao fino de aroma y frutas con acceso a Estados Unidos en estado fresco: Coco híbrido, limón pérsico, marañón, papaya y piña son ejemplos.

Agroindustria Derivados del azúcar: El Salvador es el segundo productor y exportador de azúcar de América Central y séptimo en el mundo. Está en capacidad de suministrar este insumo a diversas industrias para diversificar los usos de la caña de azúcar.

Industria manufacturera

EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL 2016

US$2.521 MM Es uno de los principales empleadores

Oportunidades de inversión: • Manufactura de hilaza y telas (naturales y sintéticas). • Confección de prendas de tejido de punto con accesorios y embellecimientos. • Confección de prendas dentro de la categoría de “Simple Transformación”, como vestidos de niña, boxers, pijamas y maletas.

EXPORTACIONES SECTOR MANUFACTURA 2016

Preparación de alimentos: Es el segundo mayor productor de maíz de la región, materia prima con la que produce alimentos congelados y snacks.

La nación tiene 12 acuerdos de libre comercio que sirven de puente para exportar productos agrícolas y agroindustriales.

11,4%

El monto total de las exportaciones de productos farmacéuticos para el 2016 representaron el 0,54% del PIB, mientras que la de productos cosméticos el 0,04%. Fabricación de dispositivos médicos, productos químico-farmacéuticos, cosméticos, autopartes y componentes electrónicos.

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ES PE CIAL

INFORME PAÍS EL SALVADOR

Comercio, restaurantes y hoteles Generó en 2016

US$2.086

CRECIMIENTO 2017 Proyección 2018

MILLONES

Es el principal generador de empleos en El Salvador.

3,3%

2,9%

Sectores potenciales

+30%

entre 2010 y 2015 GENERA

AERONÁUTICA

TURISMO

SERVICIOS A DISTANCIA

25.000 empleos directos.

PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN A NOVIEMBRE 2017. US$ MILLONES

COMERCIO EXTERIOR

116,7 Café

países en América, Europa y Asia han firmado acuerdos comerciales con El Salvador. Esto representa un mercado potencial de cerca de 1.200 millones de consumidores. Los tratados negociados proveen reglas de origen flexibles y reducciones de aranceles de importación.

17 116

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TRADICIONALES

US$1.033

186,8 Azúcar

NO TRADICIONALES

US$3.906 MM MATERIALES TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS

PLÁSTICOS Y SU MANUFACTURA Zonas francas (cuatro de ellas también operan como parques de servicios).

MAQUILA

US$304 MM

US$1.628 millones

US$751 millones

US$327 millones

PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

US$272 millones US$249 millones

BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

US$174 millones

FLUJO DE INVERSIÓN FLUJO NETO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EXTRANJERA DIRECTA IED ACUMULADO

Sep. 2017

Sep. 2016

US$416 millones US$436 millones

El Salvador está en proceso de incorporarse a la Unión Aduanera del Triángulo Norte, iniciada por Guatemala y Honduras.

ENERO – SEPTIEMBRE 2017 US$ MILLONES

MERCADOS DE EXPORTACIÓN 2017

MILLONES

291

ESTADOS UNIDOS US$2,374 (45,2%) HONDURAS US$739 (14%) GUATEMALA US$701 (13,3%)

EXPORTACIONES

NICARAGUA US$339 (6,4%) AGROPECUARIO

MÉXICO US$101 (1,9%) TAIWÁN US$51 (0,9%)

GENERACIÓN DE ENERGÍA TARIFAS ELÉCTRICAS (USD/KWH) OCT 2017.

Doing Business Índice de De 190 países es Competitividad el número: Global (2017-2018) De 137 países es:

Índice de Facilitación Comercial de The Heritage Foundation.

De 180 países es:

73 109 66

Además del cargo por energía, aplica un cargo fijo mensual de comercialización y cargos variables de distribución de potencia. Mediana demanda Baja tensión: US$0,13 Media tensión: US$0,12 Mediana y gran demanda Baja tensión: US$0,13 Media tensión: US$0,11US$0,13

TAIWÁN US$132 (1,3%)

ESPAÑA US$130 (1,3%)

JAPÓN US$158 (1,63%)

COSTA RICA US$245 (2,5%)

NICARAGUA US$252 (2,6%)

PANAMÁ US$263 (2,7%)

HONDURAS US$661 (6,4%)

MÉXICO US$710 (7,3%)

CHINA US$799 (8,2%)

GUATEMALA US$1.009 (10,4%)

ESTADOS UNIDOS US$3.620 (37,3%)

COMERCIO

CLIMA DE NEGOCIOS

EUROPA US$159 (3%) PANAMÁ US$113 (2,1%)

PRINCIPALES PAÍSES VENDEDORES US$1.567 millones

7,3% Crecimiento de las importaciones

COSTA RICA US$239 (4,5%)

CHINA US$46 (0,8%)

BIENES CAPITAL

US$9.700

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN US$3.534 millones

A NOVIEMBRE 2017. MILLONES

BIENES DE CONSUMO

IMPORTACIONES

ELECTRICIDAD

6,1%

US$3.978 millones

Tasa de crecimiento

BIENES INTERMEDIOS

US$5.244

INDUSTRIA

Nov. 2017. En millones.

Capacidad instalada

1.659,6 MW Matriz energética (2016) BIOMASA 5% TÉRMICA 41% HÍDRICA 29%

GEOTERMIA 25%

117

Edición 285

ES PE CIAL

INFORME PAÍS EL SALVADOR

CARTERA DE DEPÓSITOS (A julio 2017). Cifras US$

SISTEMA BANCARIO

11.309 MM

Está integrado por 14 entidades. Los activos y depósitos de bancos de franquicia colombiana concentran cerca del

TOP 10 de empresas exportadoras

Lempa Services Limitada de C.V. (Fruit of the Loom)

CALIDAD DE LA CARTERA (Préstamos vencidos sobre préstamos brutos)

por ciento de la plaza.

RENTABILIDAD (Utilidad/pérdida después de impuestos sobre patrimonio neto promedio)

6,6%

SOLVENCIA (Fondo patrimonial sobre activos ponderados)

En noviembre de 2017 el hondureño Grupo Atlántida concretó la adquisición de Banco ProCredit, que se transformó en Banco Altántida.

16%

CARTERA DE PRÉSTAMOS Cifras millones de US$ TOTAL DE ACTIVOS BANCARIOS (A julio 2017). Cifras en US$

16.669 MM DETALLE DE CRÉDITOS EMPRESARIALES Industria manufacturera: US$1.187 millones (10% del total de préstamos) Comercio: : US$1.597,7 millones (13.5% del total de préstamos otorgados) Construcción: US$337,2 millones (2,8%) Servicios: US$924,1 millones (7,8% del total) Otras actividades: US$818,9 millones (6,9%). Incluye electricidad, transporte, almacenaje, comunicaciones, minería y otros.

118

Edición 285

11.871

Grandes grupos empresariales

REMESAS FAMILIARES En 2016 representaron el

17,1%

A EMPRESAS

5.266 (44,7%)

2.455 (20,9%)

FUENTE: ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

TOTAL DE DIVISAS POR REMESAS 2016

Nov. 2017

DEL PIB

Tasa de crecimiento 2015-2016: VIVIENDA

Grupo Poma

CONSUMO

4.150 (34,4%)

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ NETA (A julio 2017).

31,9%

US$4.576 millones

US$4.518 millones

7,2%

LA REMESA PROMEDIO MENSUAL ES DE US$278,9

1,3 millones

de personas reciben remesas. 80% se destinan al consumo (alimentación, vivienda, ropa y calzado, medicina y educación).

PARQUE VEHICULAR

1.050.351 vehículos

HUB REGIONAL LOGÍSTICO El Salvador busca consolidarse como un hub regional logístico por su apertura comercial y su conectividad marítima, aérea y terrestre. El país está trabajando en la modernización de sus terminales aéreas, así como en mejorar su infraestructura de terminal de contenedores. Su puerto La Unión está preparado para recibir embarcaciones de grandes proporciones.

El padrón vehicular de San Salvador es de

426.611.

Aeropuertos

230.682 729.408 47.713 6.970 3.480 5.819

Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero (2016): 1.889.962 pasajeros (entradas y salidas) y 1.080.593 en tránsito y transbordos. Aeropuerto Internacional de Ilopango (2016): 18.252 pasajeros

Motocicletas Automóviles particulares Camiones Autobuses Microbuses Taxis y autos de alquiler

El Aeropuerto Internacional de Ilopango tiene 67.954 m2, con una capacidad para atender a más de 1.100 pasajeros al mes. Operan aeronaves de hasta 45 pasajeros y tiene salidas principalmente a Centroamérica. Los principales destinos son: Guatemala, Tegucigalpa y Roatán. También tiene uso militar.

Este 2018 se iniciarán obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador. El plan incluye la construcción de cinco nuevas salas. Se espera que las primeras obras estén en 2019. Desde este aeropuerto hay vuelos directos hacia diversas ciudades de Estados Unidos y Centroamérica, así como a Colombia, Perú, Panamá, Cuba, México y Madrid.

En octubre de 2017, se inauguraron cuatro nuevas salas de espera en el Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero lo que incrementó su capacidad de atención de 1,6 millones de pasajeros a 2,1 millones de personas.

ES HUB DE LA AEROLÍNEA AVIANCA.

26.074 TONELADAS de carga de exportación e importación aérea en el 2016. En promedio se mueven 2.101 toneladas al mes, es decir, 70 toneladas diarias.

Miami es el principal destino de las importaciones y exportaciones aéreas desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero (16.430 toneladas anuales). Le siguen Panamá (1.281 toneladas) y Houston (978 toneladas). (Datos 2016)

Aerolíneas internacionales que operan en El Salvador: Avianca, Iberia, Air Transat, American Airlines, Delta, TAG Airlines, Copa Airlines, United, Aeroméxico, Volaris y Spirit.

119

Edición 285

ES PE CIAL

INFORME PAÍS EL SALVADOR

Puertos En 2016, el puerto de Acajutla movilizó

4,7 MM

de toneladas –significó la movilización de 200.000 TEUS (contenedor de 20 pies)–. Las exportaciones alcanzaron un millón de toneladas movilizadas.

2 puertos

Acajutla, ubicado en la región occidental del país, y La Unión, en la zona oriental. Este último es un proyecto de gran envergadura, diseñado para recibir barcos Post Panamax.

En 2016 el puerto de La Unión movilizó:

9.600 toneladas

Tipo de carga que maneja el país vía marítima (exportaciones): Carga general, contenedores, graneleros, tanqueros, pesqueros y multipropósitos.

CONTENEDORES EXPORTADOS 2016 12.839

Puerto de La Unión Puerto de Acajutla

100.060

Red vial y fronteras

6.483

kilómetros de carreteras interurbanas

Principales pasos fronterizos terrestres: Anguiatú, El Amatillo, La Hachadura, El Poy, San Cristóbal.

488

kilómetros de carreteras de la red nacional urbana

Principales destinos de la carga terrestre: Estados Unidos y Centroamérica

Centros Comerciales

13 10

Solo en el Gran San Salvador hay más de

centros comerciales. Hay otros modernos en las ciudades de Santa Ana, San Miguel y Sonsonate. Grupo Roble tiene más de

centros comerciales en el país y reportan alrededor de 65 millones de visitas. Los más visitados son Metrocentro (200.000 m2 y más de 700 locales) y Unicentro. Plaza Mundo, en el municipio de Soyapango, del Grupo Agrisal, posee 149.000 m2 y 350 locales.

120

Edición 285

Entre las principales carreteras están: Panamericana, del Litoral y Longitudinal del Norte.

El movimiento de carga terrestre en 2016

4.302 millones de dólares

Principales productos que se movilizan vía terrestre: Ropa interior, prendas exteriores de vestir, café, ropa de cama, cajas, bolsas y botellas.

80%

de las exportaciones salvadoreñas se movilizan vía terrestre

2ª

en Centroamérica en calidad de carreteras y 72 entre 137 países según el Reporte de

Competitividad Global 20172018.

TURISMO El principal atractivo turístico del país son sus playas de grandes olas que atraen a los visitantes amantes del surf.

307

kilómetros de costa tiene el país, cuya extensión territorial permite conocer varios lugares turísticos en un mismo día.

Ruta artesanal: Comprende las poblaciones de Suchitoto, Ilobasco, San Sebastián, Citalá y San Ignacio. Es un recorrido para conocer artesanía tradicional de barro, telares y las coloridas piezas características de La Palma.

Ruta arqueológica: Integrada por cinco sitios arqueológicos (Casa Blanca, San Andrés, Joya de Cerén, Tazumal y Cihuatán) donde los visitantes podrán conocer pirámides ancestrales y los restos de una pequeña población que quedó bajo las cenizas de un volcán, dejando evidencia de la arquitectura doméstica de la civilización maya.

Ruta de Las Flores: Incluye el recorrido por las localidades de Juayúa, Ahuachapán, Apaneca, Salcoatitán, Nahuizalco y Ataco. Pueblos coloniales de clima fresco donde se puede degustar la gastronomía local y su principal platillo: las pupusas.

Ruta del café: Permite a los visitantes recorrer fincas cafetaleras, observar aves y degustar uno de los mejores cafés del mundo.

Sol y playa Una extensa costa, con diferentes opciones para visitar. En ella hay escuelas de surf y restaurantes para degustar la tradicional mariscada salvadoreña y cocteles de camarones.

Volcanes: Quien visite El Salvador debe conocer sus impresionantes volcanes, con increíbles vistas y clima fresco. Algunos son ideales para quienes practican senderismo. El país tiene 14 volcanes.

Datos del turismo en El Salvador

Total de visitantes (2016)

INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO 2016

2017

US$1.183 millones

US$1.478 millones

Gasto promedio diario en dólares por turista en 2016

117,4

2.051.653 (70% turistas y 30% excursionistas)

57% ingresó vía terrestre 43% ingresó vía aérea

121

Edición 285

ES PE CIAL

INFORME PAÍS EL SALVADOR

PROCEDENCIA 3 PRINCIPALES INFRAESTRUCTURA HOTELERA DE VISITANTES PAÍSES DE Ocupación hotelera (2016): 2016. CIFRAS % PROCEDENCIA 2016. CIFRAS %

37,9

67,7% 52,9%

89%

HONDURAS

ESTADOS UNIDOS

14,4 GUATEMALA

SURAMÉRICA

31,9

OTROS

NORTEAMÉRICA

AMÉRICA CENTRAL

56,6%

de los visitantes fueron turistas extranjeros y un 11% de salvadoreños residentes en el exterior.

Playa

Montaña

465 establecimientos dedicados a alojamiento. 55% se encuentran en el Gran San Salvador.

49% Ciudad

9.261 Total de habitaciones

Nuevos hoteles Hotel Hyatt Place

Plaza Presidente

Abrirá sus puertas el primer semestre de 2018. 140 habitaciones. Inversión: US$36,7 millones.

Complejo en construcción, en la Zona Rosa de San Salvador. Incluye hotel, oficinas y centro comercial. Se estima que las obras finalizarán en 2019. 80 habitaciones. Inversión: US$85 millones.

Fairfield by Marriott Inaugurado en San Salvador en 2017. 130 habitaciones, entre sencillas, dobles y suites. Inversión: US$17,2 millones

En La Libertad, playa El Zonte, se construyen cuatro hoteles con una inversión de US$5,8 millones. El Ministerio de Turismo invierte en remodelación del hotel de montaña Cerro Verde, en la localidad de Santa Ana. Plaza Marinera. Proyecto ubicado en el Puerto de la Libertad. Contará con una plaza gastronómica para 40 locales con capacidad para atender a 1.000 comensales. En 2016, Grupo Agrisal invirtió US$1,5 millones para remodelación del hotel Holiday Inn San Salvador. La cadena de hoteles Best Western llega a El Salvador a través de alianza con el Hotel Terraza de San Salvador, la cual contempla la remodelación del 30% de las habitaciones.

122

Edición 284

POBLACIÓN Edades

47,3%

62,3%

Hombres

residen en el área urbana

52,7%

33,8%

0-14 años: 27,1% 15-64 años: 64,7% Mayor de 65 años: 8,2%

Mujeres

de los salvadoreños tienen menos de 18 años

304 10,9% TASA DE ANALFABETISMO

DENSIDAD POBLACIONAL

habitantes por km²

Pobreza

NOVENO

OCTAVO

30,6

2DO AÑO BACHILLERATO

1ER AÑO BACHILLERATO

39,8 37,4 35,1 SÉPTIMO

SEXTO

45,8 43,7 42,3

24,5

EDUCACIÓN SUPERIOR 31,8%

POBREZA TOTAL POBREZA POBREZA EXTREMA NO EXTREMA

7,6%

48,8

QUINTO

HOMBRES 45,6%

55,4

CUARTO

41,5% hombres 58,5% mujeres

60,8

TERCERO

MUJERES 54,4%

54,9

SEGUNDO

2,9 MILLONES DE PERSONAS

(2016) EN PORCENTAJES

PRIMERO

Población económicamente activa (PEA)

4,5 MM

TASA NETA DE COBERTURA POR GRADO

PARVULARIA 6

6,5 MM

71% de la población está en edad de trabajar (mayor de 16 años)

24,3%

SECTOR INFORMAL

TASA DE DESEMPLEO

53,6% 7% TASA DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJO INFANTIL

6,3%

En El Salvador hay 23 universidades privadas y una pública. Hay 11 institutos especializados (2 de ellos de negocios) y 6 tecnológicos. Postgrados y maestrías de mayor demanda: Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Administración Financiera y Maestría en Educación Universitaria. La población estudiantil en 2016 fue de 180.855 personas. Hombres: 45,64% , mujeres: 54,36%. 77,43% de la población universitaria tiene entre 16 y 26 años. Porcentaje por área académica: • Economía, Administración y Comercio: 25,5% • Salud: 20,2% • Tecnología: 19,1%

FUENTES: BANCO CENTRAL DE RESERVA, MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE ECONOMÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, MINISTERIO DE TURISMO, PROESA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, BANDESAL, ASOCIACIÓN BANCARIA DE EL SALVADOR (ABANSA) Y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FOTOS CORTESÍA DE PROESA.

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Edición 285

ESCALA CORPORATIVA

CONVIERTE EL 2018 EN TU AÑO DE LOGROS Cada mes de enero, los tras metas, en este caso en materia de acondigimnasios rompen récord cionamiento físico, pero podría extrapolarse SOLO CON de inscripción de nuevos “ACCIÓN” PODEMOS a cualquier otra área de nuestra existencia. asociados que, producto Todo comienza en nuestra mente. Es allí en ALCANZAR LA de los excesos de las fiestas donde están nuestras creencias, donde se forTAN ANSIADA y como parte de sus resoman nuestros hábitos y se generan las emoDETERMINACIÓN luciones de Año Nuevo de ciones. Las emociones nos predisponen a la DE PERSISTIR E INSISTIR HASTA incorporar a sus hábitos acción: si tengo miedo o estoy triste, puedo ALCANZAR la rutina del ejercicio, se paralizarme o actuar impulsivamente, pero NUESTROS apuntan para comenzar si estoy alegre y conectado con la abundancia OBJETIVOS. con esa saludable costumy las ganas, mi cuerpo se predispone a tomar bre. Según una encuesta acción y a hacer. realizada por la British Mi¿Cuáles creencias y emociones han limitado litary Fitness y publicada por la BBC, para tu poder de acción hasta ahora? el final de ese mes, el 80% de los ingleses ¿Cuáles nuevas creencias y hábitos necesitas instalar denhabrán desertado. tro de ti para lograr tus propósitos y tu bienestar? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué nos falta para Mi invitación para no ser parte de las estadísticas de abandono es integrar a nuestro día a día no solo la dis- hacerte de herramientas que te permitan autodescubrirte y sacar ciplina del ejercicio sino cualquier otro todo el potencial que está dentro de ti. propósito de beneficio para nuestra vida? Acércate, por ejemplo, a esta comunidad de nuevos líderes que Desde el punto de vista psicológico, la cur- invierten en su crecimiento personal. El Método C.A.L.A de Vida va de la motivación comienza alta y, de (Constante Aprendizaje para forma natural, va descendiendo en la me- el Liderazgo en Acción) es un dida en que pasa el tiempo. sistema que he venido desaSería inexacto decir que no hay decisión rrollando en los últimos dos en las personas cuando se plantean sus años para fomentar la expanpropósitos. Considero que lo que sobra en sión de conciencia y damos esos momentos es el poder de decisión. herramientas, desde mi filosoLo que se requiere es el verbo “acción”, fía de creer, crear y crecer, que solo así podemos alcanzar la tan ansiada te permiten escalar a otros determinación de persistir e insistir hasta niveles para evolucionar en alcanzar los objetivos. medio de un mundo de consComo sucede muchas veces en otros ám- tantes cambios. bitos de nuestra vida, la brecha viene ¡Diseña tu plan de acción y cuando nos toca ejecutar la estrategia que con determinación traza tu planteamos y en el camino perdemos el camino de resolución y alcanempuje y la gasolina para cumplir nues- za tus metas para este 2018!

Ismael Cala, @cala, Instagram: ismaelcala, Facebook: Ismael Cala, www.IsmaelCala.com

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Edición 285

IMAGEN EJECUTIVA

DESTÁQUESE EN TIEMPOS DE CRISIS PARA SER EXITOSO NO ES NECESARIO HACER COSAS EXTRAORDINARIAS. HAZ COSAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAMENTE BIEN JIM ROHN. ¿Qué tiene que ver la Imagen Pública con la crisis financiera que existe en el mundo? Probablemente se sorprenda al saber que la imagen en época de recesión económica es una de las herramientas más poderosas que existen para no ser despedido. Sin embargo, no estamos hablando solamente de la manera de vestir y actuar. ¡Claro que eso cuenta!, pero el concepto de una buena proyección personal va mucho más allá. Hoy en día, la mecánica de la globalización exige a todo profesional estar a la altura de las expectativas de las mejores empresas en el extranjero y en la competencia laboral influyen tanto sus conocimientos técnicos como su apariencia y sus buenas maneras. Esto porque el manejo de una adecuada Imagen Pública da seguridad y más confianza al que hace uso de ella, le otorga poder y logra resultados medibles. En cualquier situación de crisis, lo normal es que las empresas empiecen a disminuir sus costos, a aligerar sus compromisos y a analizar muy bien las inversiones en las que van a incurrir … muchas veces la necesidad de reducir el personal es inminente.

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Edición 285

PAUL BENCE

Veamos algunas estrategias que nos ayudan a saber cómo, según nuestras posibilidades, podemos colaborar para mejorar nuestra empresa y conservar nuestra fuente de empleo:en donde solo los mejores prevalecen y en donde surgen las mejores ideas, producto de las grandes necesidades de la humanidad. 1 Invierta en su imagen: Recuerde que el 55% del impacto visual de una persona es su apariencia, la manera como viste y sus relaciones con los demás. Lucir y conducirse como profesional cuenta, y mucho más para conservar su empleo. Son conceptos que le ayudan a comunicar sin palabras que está comprometido con su trabajo; además, el buen manejo de las habilidades sociales siempre le abrirán las puertas en cualquier campo. No escatime en este punto, ni crea que el tema de la imagen es una acción vana, fútil o innecesaria. 2 Sea irremplazable: Hágase notar por su jefe. Si pasa inadvertido para él, es como si no existiera. Anticípese a las necesidades de sus superiores o a las de la empresa. Proponga oportunidades de desarrollo, sea proactivo y promueva la eficiencia. Demuestre el por qué su puesto es tan importante y por qué debe ser usted, y nadie más, quien debe ejecutarlo. 3 Contagie optimismo y trabaje en equipo: Ante la situación actual, la actitud positiva es muy importante en cualquier empresa. Una persona alegre y sonriente es más valorada que aquella que solo ve desgracia o siempre está de mal humor. Una crisis se debe ver como la oportunidad de desarrollar la máxima eficiencia para poder seguir compitiendo y los jefes buscan apoyarse en personas cercanas y entusiastas. Ayúdelos a proponer ideas frescas y aplicables a las necesidades de la compañía. Proponga al resto del personal que sean más empáticos y a que busquen juntos el logro de las metas establecidas. 4 Socialice: No deje de asistir a los encuentros sociales de la empresa. Las personas que son más visibles y extrovertidas son más recordadas. Sea amable, atento y procure buenas relaciones con sus compañeros. Si sigue estos consejos en forma honesta y congruente, los demás tendrán una excelente imagen de usted y valorarán más el por qué debe permanecer en la firma, aún cuando hubiese un recorte de personal. Toda crisis trae bajo la manga nuevas oportunidades para aquellos que son capaces de verlas. Es durante estas etapas en donde solo los mejores prevalecen y en donde surgen las mejores ideas, producto de las grandes necesidades de la humanidad.

Irene Jara, Consultora en Imagen Pública. irene@irenejara.com / www.irenejara.com

Edición 285

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CARAS Y COSAS

Avances académicos notables A partir del proceso de Reforma Universitaria, que comienza en el 2005, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) registra importantes avances que se ven reflejados en su amplia oferta de programas de estudios, así como en los índices académicos de los universitarios. Uno de los logros más significativos durante los últimos años es la ampliación de la cobertura educativa a nivel nacional. Pasó de 65.392 estudiantes en 2008 a más de 87.000 en el 2017. De igual forma, el número de graduados entre el 2007 y el 2016 alcanzó los 53.312 profesionales y registró alrededor de 3.000 nuevos graduados en 2017. Desde que entraron en vigor las nuevas normas académicas, el índice de los universitarios subió de 39% a 70% y la cantidad de estudiantes con excelencia

académica pasó de 3.000 a más de 11.000. Por ello, la UNAH también optó por incrementar el presupuesto destinado a becas estudiantiles, de 11 a 65 millones de lempiras. Por otro lado, el promedio de reprobados ha disminuido en un 3% y la eficiencia terminal bajó de 12 a 8 años en las diferentes carreras universitarias. La creación de cerca de 34 nuevos programas académicos –desde técnicos universitarios hasta maestrías y doctorados–es otra evolución significativa. Además, las autoridades del centro hacen énfasis en que esos programas de estudio responden a áreas de prioridad para el desarrollo nacional. Adicionalmente, realizaron una evaluación de todas las carreras y un rediseño curricular de 83 planes de estudio, los cuales en su mayoría han sido aprobados por el Consejo Universitario.

3.000 nuevos graduados.

El Fondo invertirá en instrumentos de renta fija de baja duración locales e internacionales.

El fondo fue aprobado con la calificación de riesgo AAf (slv) otorgada por Fitch Ratings.

El fondo invertirá en instrumentos de renta fija de baja duración, locales e internacionales.

Más opciones de inversión en El Salvador El inicio de operaciones de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola marca un hito para los salvadoreños. Es la primera perteneciente a un conglomerado financiero en ser autorizada en El Salvador. “Ser miembro del Grupo Bancolombia nos permite contar con el apoyo de expertos multidisciplinarios que aseguran altos estándares de control interno, gestión de riesgos, asesoría legal y capacidades tecnológicas, entre otros”, asegura Francisco Santa Cruz su gerente general. El fondo fue aprobado con la calificación de riesgo AAf (slv), otorgada por Fitch Ratings y está orientado a personas y a empresas inversionistas conservadoras, cuyo objetivo sea mantener una alta liquidez en sus inversiones, rentabilidad y baja volatilidad de su inversión. “El fondo invertirá en instrumentos de renta fija de baja duración, locales e internacionales, así como en productos bancarios. Además, buscará ofrecer rentabilidad, principalmente a partir de los intereses que genera su portafolio de inversión, así como de la valoración del mismo a precios de mercado”, puntualiza Santa Cruz. Esta es una forma de cómo el Grupo Bancolombia en El Salvador está innovando mediante nuevas opciones de inversión, que buscan satisfacer a sus clientes al brindarles valor en cada interacción. La gestora de Fondos de Inversión Banagrícola cuenta con el respaldo de Grupo Bancolombia, que posee más de 20 años de experiencia en la administración de estos productos de inversión. Actualmente, administra doce fondos que representan más de US$6.300 millones y cerca de 800.000 cuentas.