Edición 293 Octubre by Revista Summa

W W W . R E V I S T A S U M M A . C O M

¡Resisten!

E D I C I Ó N

2 9 3

O C T U B R E

2 0 1 8

Es pe c i al e s : SEGURIDAD / TELECOMUNICACIONES / LAS 100 EMPRESAS Y LOS 50 LÍDERES CON MEJOR REPUTACIÓN EN PANAMÁ

Y ASEGURADORAS Estados Unidos 6,5 Dólares México 70 Pesos Guatemala 50 Quetzales Honduras 125 Lempiras El Salvador 5 Dólares Nicaragua 140 Córdobas

Costa Rica 3.300 Colones Panamá 6,5 Dólares Rep. Dominicana 330 Pesos Puerto Rico 6,5 Dólares Colombia 15.000 Pesos

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2 0 1 8 O C T U B R E

12 Social Summa

2 9 3

10 Carta editorial

141 Escala Corporativa

14 En la mira 140 Imagen Ejecutiva

E D I C I Ó N

142 Caras y Cosas

ES P EC IA L S EG U R IDA D 108 Seguridad: un desafío de primer orden La inseguridad le cuesta a los países de América Latina, en promedio, 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

EC O NO MÍA 120 ¿Está aprovechando el Istmo el crecimiento de la economía estadounidense? La llegada de turistas estadounidenses se ha incrementado. La exportación de bienes es mayor, pero no se aprovechan las ventajas del CAFTA-RD.

CON TE NIDO

30 Ojos asiáticos sobre América Central China, Corea del Sur y Taiwán han aumentado sus acciones comerciales en la región.

THE ECONO MIST 36 El gobierno de Guatemala corre para desechar la comisión anti corrupción El organismo de la ONU ha iniciado casos en contra del presidente y sus familiares.

ESP ECIAL FINANC IERO N EGOCI OS 24 ¡Salud de primer mundo! La innovación y la excelencia marcan el paso del Hospital Clínica Bíblica, referente en Costa Rica en el ámbito privado y ahora también posicionado entre los mejores del mundo para el tratamiento de condiciones cardiacas. 26 La agricultura del futuro Bayer está centrada en la innovación, sostenibilidad y transformación digital, en beneficio de los agricultores, los consumidores y el planeta.

Edición 293

42 Ranking de bancos y seguros Ante un clima de negocios afectado por problemas de gobernabilidad, desbalances fiscales y manifestaciones de descontento popular en varios países, el sector financiero no da marcha atrás.

ANÁLISIS 98 Las 100 empresas con la mejor reputación en Panamá Este ranking 2018, elaborado por Merco, monitor corporativo de referencia en Latinoamérica y España, se presenta en exclusiva en Revista Summa y también revela los 50 líderes del país en el tema.

THE ECONO MIST 106 Daniel Ortega afianza su poder en Nicaragua Sin embargo, una crisis económica podría eventualmente debilitar el poder del presidente.

ES P EC IA L T ELEC O MU NICAC IO NES 124 ¡Por un servicio de calidad! Las operadoras de telefonía móvil se mueven rápidamente para ofrecer mejores servicios de cara a la llegada del 5G.

T ENDENC IAS 132 Sea un viajero resiliente La industria de los viajes de negocios ha alcanzado un nivel nunca antes visto.

T EC NO LO G ÍA 133 Fake news: un virus social Las noticias falsas buscan crear inestabilidad social y pueden impactar acontecimientos importantes como elecciones presidenciales.

G ER ENC IA 134 Inclusión como beneficio Una cultura inclusiva genera muchos beneficios, tanto para las empresas como para los colaboradores.

136 Distinción al escribir Algunas estilográficas y bolígrafos son verdaderos símbolos de cultura, educación e historia, que se traspasan de generación en generación.

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CARTA EDITORIAL

EVOLUCIONAR ES LO NORMAL Consultores, catedráticos y los llamados coaches empresariales, ahora tan de moda, suelen insistir en que debemos enfrentar la ruptura con una mente abierta e incluso fomentarla dentro de nuestras organizaciones. Es crucial para reinventarnos y abrirle paso a la creatividad para crear nuevos productos y servicios o mejorar los existentes, dentro de ambientes más colaborativos. La banca es un sector que lo ha asumido, apostándole cada vez más a la innovación y servicios digitales, con un reto mayúsculo: incrementar la eficiencia operativa y reducir costos para reaccionar en tiempos complejos, bajo desaceleración económica y mayores niveles de riesgo. En nuestro tradicional ranking financiero seguimos el desempeño de los 162 bancos de América Central y República Dominicana –excluyendo a los de licencia internacional del Centro Bancario Internacional de Panamá–, con datos a junio de 2018. Si bien mantienen tendencia al crecimiento –aunque más modesta– y adecuados niveles de capital y liquidez, hasta el cierre del año se podrá evaluar realmente el peso de problemas como la caída económica de Nicaragua –fruto del descontento popular y enfrentamientos con el Gobierno–, la desconfianza en las instituciones en Guatemala y Honduras y la crisis fiscal en Costa Rica. En este último país, llama la atención las altas estimaciones por deterioro de activos hechas por los tres bancos estatales –el Top 3 del sistema– y, por ende, la caída en utilidades. También prende alarmas el reciente anuncio

de que el Banco Central comprará letras del tesoro del Gobierno por US$860 millones, equivalente a darle un préstamo para que pueda pagar salarios y pensiones. Algo de lo más controversial es que para ello tendrá que emitir moneda, que en la década de 1980 fue uno de los disparadores de la inflación. Si bien se asegura que no se llegará a ese punto porque será una única intervención con plazo definido –debe repagarse en tres meses y parte de los fondos estarían ya asegurados– vuelve a ponerse en evidencia que está contra la pared de no aprobarse pronto la reforma fiscal, motivo de protestas sindicales y que para algunos sería apenas un parche porque se queda en cuanto a cambios estructurales. Adicionalmente, penetramos en el mundo de las 131 compañías aseguradoras de la región, los desafíos en materia de seguridad y telecomunicaciones en el área. Como broche de oro, presentamos en exclusiva del primer ranking de las 100 empresas con mejor reputación corporativa en Panamá, elaborado por la empresa española Merco. ¡Estoy segura que tendrá buen material para leer y analizar durante todo el mes!

ANTE RETOS MAYÚSCULOS, SE IMPONE LA INNOVACIÓN Y LA ACCIÓN RESPONSABLE.

Rocío Ballestero, Directora editorial

Edición 293

SOCIAL SUMMA

DESPLAZADOS EN EL MUNDO Los niveles de desplazamiento humano registran cifras sin precedentes este 2018

68,5

millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares:

30% ÁFRICA SUBSAHARIANA 26% ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA 17% EUROPA 16% AMÉRICA 11% ASIA Y PACÍFICO

Cada dos segundos, una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de conflictos o persecución.

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Personas alcanzadas

Edición 293

más de la mitad de ellos son menores de 18 años

3,1 MM

PANAMÁ Y NICARAGUA LIDERAN EN INFRAESTRUCTURA VIAL, MIENTRAS QUE GUATEMALA Y COSTA RICA OCUPAN LAS POSICIONES MÁS BAJAS EN EL RANKING DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2017-2018.

5.492

25,4 MM

EXISTEN 10 MILLONES SON SOLICITANTES DE ASILO DE APÁTRIDAS A QUIENES SE LES NIEGA LA NACIONALIDAD Y EL ACCESO A DERECHOS BÁSICOS COMO EDUCACIÓN, ATENCIÓN MÉDICA, EMPLEO Y LIBERTAD DE MOVIMIENTO.

SI DE CRECIMIENTO SE TRATA, HONDURAS DICE PRESENTE. EL PAÍS LIDERA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EL ÍNDICE DE CRECIMIENTO EN CENTROAMÉRICA.

40 MM ESTATUS DE REFUGIADOS

DESTACADAS EN NUESTRA RED

173

DESPLAZADOS INTERNOS

218

8.415

85%

de las personas desplazadas están acogidas en países en desarrollo

102.800 REFU G IA DO S REASENTA DO S

FUENTE: ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR). DATOS AL 19 DE JUNIO DE 2018.

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ACTU ALIDAD

EN LA MIRA

TAG DESPEGA CON ÉXITO LA FUERZA DE SUS OPERACIONES INTERNACIONALES LO POSICIONAN COMO EL GRAN EXPORTADOR DEL 2018.

Miguel Ángel García de Café Hacienda Yalipur, ganador sector agrícola y pesca.

TAG posee 32 aviones, helicópteros y tiene presencia comercial en 190 países a través de Global Distribution System.

Jonathan Layton, presidente de Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG), ganador exportador del año y sector servicios.

Gerardo Pallais, gerente de Logística y Demanda de Alimentos S.A. fue el ganador del sector manufacturas.

Edición 293

Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG), compañía 100% guatemalteca, con más de 50 años en el mercado y dedicada al transporte comercial de pasajeros ejecutivos y turísticos, carga, correo aéreo y ambulancias aéreas, fue elegida como Gran Exportador de Año. Esto en el marco de la 30ª edición del Galardón Nacional a la Exportación, realizada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX). Para quedarse con el máximo reconocimiento del gremio fueron claves sus planes de expansión, que no han parado en los últimos tres años e incluyen apertura de nuevas rutas desde Guatemala a países como Belice, El Salvador (aeropuertos de Ilopango y Comalapa) y Honduras (San Pedro Sula, Tegucigalpa, Roatán), así como a destinos privados en toda la región y hacia atractivos locales como El Mirador en Petén, Puerto Barrios y Retalhuleu. “La idea es continuar con ese crecimiento, con itinerarios donde podamos generar buenos ingresos y utilidades en lugares que no estén tan bien atendidos. Por ejemplo, empezaremos a volar a Cancún desde Flores; incursionaremos en Costa Rica a partir en diciembre y, a principio de 2019, estaremos volando al sur de México”, afirma Francisco Paúl, gerente de alianzas e instrucción global de TAG Airlines.

Seong Jae Kim, gerente general de Textiles Gran Fe, ganador sector vestuario y textiles.

Los otros 3 premiados Sector agrícola y pesca: Café Hacienda Yalipur (productor de café y cardamomo). Sector manufacturas: Alimentos, S.A. (productos alimenticios). Sector de vestuario y textiles: Textiles Gran Fe (teñido de telas).

ACTU ALIDAD

EN LA MIRA

PROMED, 50 AÑOS DE INNOVACIÓN REGIONAL CONTRA LA CORRIENTE DE FUSIONES Y VENTAS DE LAS CORPORACIONES TRADICIONALES, PROMED CELEBRA ESTE 2018 SU BODA DE ORO, CON INNOVACIÓN MÉDICA. Antes que Panamá iniciara el proceso de negociación para lograr la transferencia del Canal, el visionario empresario Ceferino Sánchez y un grupo de socios adquirieron la subsidiaria de American Hospital Corporation, compañía que suplía a los hospitales de la entonces Zona del Canal. Así nace Promed. Sufrió los embates de la crisis política de la década de 1980 y el saqueo masivo tras la invasión estadounidense y fue relanzada en enero de 1990. El notable crecimiento de la empresa fue fruto de una estrategia bien definida. Así lo dejó ver el presidente y CEO, Ginés Sánchez Urrutia: “Diversificamos nuestra oferta, proveyendo tanto equipos como insumos médicos e investigación. Todo lo que hacemos está enfocado en la última tecnología y segmentos de alto valor agregado”. Visión regional Su cartera de proveedores incluye a los fabricantes más reconocidos de tecnología médica en Asia, Europa y América. “Nuestra identidad de empresa centroamericana hace que nuestros aliados estratégicos tengan una visión del negocio de toda la región”, resalta Jorge Sánchez Urrutia, vicepresidente ejecutivo. Con más de 500 colaboradores, contrata talento local de cada país e invierte un presupuesto millonario en capacitación y entrenamientos en fábricas in situ de los proveedores. “Somos sumamente especializados en cada una de nuestras unidades de negocio, por eso nuestra inversión más importante es la formación del recurso humano”, afirma Lucía Sánchez, vicepresidenta de Laboratorio Clínico e Industria.

Promed inició en el 2000 un plan de expansión que cubre toda Centroamérica, Belice, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba.

2 vertientes de negocio Laboratorio Clínico e Industria: Biología molecular, banco de sangre, servicio técnico, calidad, laboratorio de metrología, analítica, procesos y pesaje industrial. Sistemas de Información y Tecnologías Médicas: Diagnóstico por imagen y radioterapia, intervencionismo vascular y neurovascular; especialidades quirúrgicas, renales, clínicas y farmacológicas e informática médica y equipos médicos.

Ginés Sánchez, presidente y CEO de Promed; Lucía Sánchez, vicepresidenta de Laboratorio e Industria, y Jorge Sánchez, vicepresidente ejecutivo.

Edición 293

Distintivos En Panamá, cuenta con la certificación en sistemas de gestión de la calidad ISO 90012015. Gestiona y entrena a gremios médicos de la región para la ejecución de operaciones por vía laparoscópica. Celebró sus 50 años de fundación y operación con la Jornada Científica Salud 20.20 Como organizadora de la Jornada Científica Salud 20.20, promueve la prevención de enfermedades crónicas y aborda temas relevantes para el futuro de la salud pública en Panamá y la región, a través de talleres y conferencias. El objetivo de la actividad era profundizar en los retos y oportunidades que enfrentará la región en el área de la salud por los próximos diez años. Los expertos ofrecieron charlas, exposiciones, foros y talleres sobre temas destacados dentro de los sectores de salud, tratamientos y enfermedades.

ACTU ALIDAD

EN LA MIRA

IA POTENCIA NEGOCIOS HACIA EL 2019, SE ESTIMA QUE EL 30% DE LAS INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA INCLUIRÁN INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y EN EL 2020, SERÁ UTILIZADA POR EL 50% DE LAS APLICACIONES EMPRESARIALES.

El PIB mundial será un 14% mayor en 2030 por consecuencia de la IA, según PricewaterhouseCoopers.

Duncan Wardle, ex VP de innovación y creatividad de Walt Disney Company.

Sofia es la primera robot con nacionalidad, es ciudadana Saudí.

La Inteligencia Artificial es una tendencia que genera oportunidades en todos los sectores empresariales. Las soluciones que brinda han empezado a revolucionar las industrias y en algunos estudios se afirma que las empresas que la utilicen podrían incrementar hasta en un 38% sus beneficios hacia el 2035. En el marco del Tigo Business Forum, realizado en Guatemala, Revista Summa conversó con David Hanson, CEO y diseñador en jefe de Hanson Robotics y creador de robots humanoides como Sophia. Él defiende que la IA permitirá mejorar las ganancias, hacer que los productos sean más atractivos para los clientes y más útiles en el mercado, por su capacidad de analizar datos, encontrar patrones ocultos en las tendencias del mercado, propiciar la eficiencia de los procesos y hacer que otras formas de tecnología sean más valiosas. “Son herramientas fáciles de usar y ampliamente disponibles. Aliento a las compañías a humanizar las máquinas y a trabajar para que esta tecnología ayude a mejorar la vida de los humanos”, dice, a la vez que insta a ser creativo con el uso de la IA para identificar oportunidades de negocio.

Edición 293

Sectores donde se visualiza mayor impacto de la IA Salud Industria automotriz Servicios financieros Transporte y logística Tecnología Comunicaciones y entretenimiento Retail Energía Manufactura

3 claves para la adopción exitosa de la IA

Importancia de la innovación En un mundo donde las nuevas tecnologías ocupan buena parte de la vida, las empresas deben aprender a innovar para poder sobrevivir en el mercado, añade Duncan Wardle, Usar tecnología que exvicepresidente de innovación y contribuya a afrontar los retos creatividad de Walt Disney Comdel negocio. pany, también invitado al evento. Disponer de talento con “La innovación estaba de moda hace conocimientos profundos del cinco años. Todas las empresas negocio y técnicos para hacer incorporaron a su estructura un derealidad los objetivos. partamento especializado, incluida Integrar las soluciones de IA a la nuestra, pero yo ya no creo en eso. los ecosistemas ya existentes. Considero que el futuro es avanzar hacia un código abierto porque es más fácil que personas ajenas a la industria tengan ideas más transformadoras que las propias”, afirma Wardle. De la mano de la tecnología, las compañías también tienen el desafío de enfocarse en la cultura, en las demandas de la próxima generación, pasar más tiempo con el consumidor y usar la intuición. “La IA es un producto fantástico y mejorará nuestra vida, pero para que podamos competir e innovar en una sociedad con robots –que serán 4.000 veces más inteligentes que nosotros– tendremos que destacar las características humanas claves, que poseemos desde que nacemos y no pueden ser replicadas por esa tecnología: imaginación, creatividad, curiosidad e intuición”, puntualiza.

ACTU ALIDAD

EN LA MIRA

UN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN IOT Y ANALÍTICA LA COMPAÑÍA SAS SE MANTIENE A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN PARA QUE LOS CLIENTES TENGAN ACCESO A LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS QUE NECESITAN PARA TENER ÉXITO.

retail y proyectos de Realidad Aumentada (AR). Se espera se convierta en un polo de innovación y atenderá a los países de Centroamérica y Caribe, como una herramienta para fortalecer la revolución que se ha iniciado en las empresas de diversas partes del mundo. Las instalaciones están pensadas para que especialistas de Big Data, analistas y científicos de datos se beneficien conociendo a mayor profundidad la tecnología de SAS, pero también startups locales podrán aprovechar sus espacios de coworking. “Con la implementación de IoT y el impacto de la IA en la analítica podemos lograr que empresas, negocios, gobiernos e instituciones en general tengan una mejor capacidad para tomar decisiones, con el valor infinito que da la información de los datos”, explica Mauricio González, director comercial de SAS México. Además, la compañía abrirá otros laboratorios especializados en ciudades de Sao Paulo, Sydney y Lisboa, así como en el pueblo de Cary, en Carolina del Norte y en Singapur. Otro proyecto a establecer es un gran centro de innovación en IoT en la Zona de Alta Tecnología de Wuxi, en China, uno de los proyectos más relevantes de ciudades inteligentes a nivel global y que seleccionó a SAS como su socio estratégico. La firma ayuda a clientes en más de 80.000 instalaciones a mejorar el rendimiento y crear valor con una toma de decisiones más rápida. Latinoamérica representa el 35% de sus ventas y Brasil es su primer comprador, seguido por México, Chile, Colombia, América Central y Caribe. Al cierre del 2018, espera un crecimiento sostenido por encima del 25% en esta región.

SAS ayuda a clientes en más de 80.000 instalaciones a mejorar el rendimiento y crear valor con una toma de decisiones más rápida.

El Analytics Experience 2018 es una conferencia anual del gigante tecnológico SAS que permite a miles de líderes empresarios del sector, analíticos y entusiastas de los datos conocer todas las herramientas adecuadas para hacer posible cualquier cosa que se imagine. También fue el escenario para anunciar nuevas inversiones en Latinoamérica,

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como el establecimiento del Centro de Experiencia IoT en la Ciudad de México. Abrirá en el primer semestre del 2019 y allí profesionales de todas las industrias podrán aprender más acerca del Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning (ML), a través de demostraciones de vehículos conectados, aplicaciones avanzadas de

Profesionales de todas las industrias podrán aprender más acerca de las tecnologías IoT, IA y ML.

ACTU ALIDAD

EN LA MIRA

VISIÓN

2018 20

% de reducción se prevé en el servicio de movimiento de mercancía de transporte de carga terrestre internacional en Centroamérica.

, 13 67% 2

de latinoamericanos considera que Internet ha mejorado la calidad de vida en la región

DIEZ

% del PIB representa al sector turístico de Panamá

% ha aumentado el flujo de contenedores de mercancías entre Honduras y Guatemala

Edición 293

% cae la inversión extranjera directa en Panamá, a junio de 2018

2% US$140 retrocede la expectativa de empleo en Panamá

2,4

% crecieron las economías de Centroamérica juntas, a junio de 2018

% de crecimiento medio vive Latinoamérica en el sector turístico

millones ha invertido la Operadora Portuaria Centroamericana en la nueva infraestructura de Puerto Cortés, Honduras.

57 57

% del PIB alcanzaría la deuda costarricense para 2019, según Moody’s

% de los empleos se han perdido en el sector turístico de Nicaragua, según Canatur

MIL

3,33 NUEVE millones de personas han salido de la pobreza extrema en los últimos 25 años, según Banco Mundial

% mueve Nicaragua con respecto a la carga marítima de Centroamérica

% crecen las remesas familiares en segundo trimestre en Nicaragua

4% 3,6 +3,5%

% creció el PIB de Honduras, a junio de 2018 y se coloca como el de mayor crecimiento

de crecimiento tendrá América Central y República Dominicana en su expansión anual promedio, según CEPAL

espera crecer la industria textil de El Salvador al cierre de este año

ACTU ALIDAD

SALUD

¡Salud de primer mundo! LA INNOVACIÓN Y LA EXCELENCIA MARCAN EL PASO DEL HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA, REFERENTE EN COSTA RICA EN EL ÁMBITO PRIVADO Y AHORA TAMBIÉN POSICIONADO ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO PARA EL TRATAMIENTO DE CONDICIONES CARDIACAS. POR Rocío Ballestero

Líneas de avanzada Ecocardiografía diagnóstica: Herramientas para la precisión diagnóstica en casos de complejidad alta. Diagnóstico genético: Gracias a convenios con centros internacionales, si se sospecha que el paciente tiene un gen que lo predispone al desarrollo de una enfermedad cardíaca, le toman muestras, las envían para análisis y obtienen la respuesta, sin que tenga que viajar al exterior por consejería o diagnóstico. Cardiopatía estructural y hemodinámica: Ya se hacen implantes de válvulas percutáneas, cierres de orejuela, procedimientos de revascularización en síndrome coronario agudo y enfermedad crónica. Electrofisiología: Es la rama más joven y la que muestra mayores innovaciones.

Las enfermedades cardiovasculares se han convertido en una “epidemia” mundial y la principal causa de muerte. En Costa Rica, los números son alarmantes: se habla que cerca del 30% de la población ha tenido, sufre o padecerá un mal relacionado con el corazón, la tasa de hipertensión ronda el 20%, entre 35% y 40% de las personas tienen índices de masa corporal por encima del parámetro (grado de obesidad) y el bombeo insuficiente o fallo eléctrico del corazón es la razón número uno de hospitalización en mayores de 65 años. A ello se suman otros factores de riesgo: el tabaquismo –la incidencia no ha disminuido a pesar de las regulaciones y campañas– y la ingesta de alcohol –que empieza cada vez a edad más temprana y en mayores concentraciones–. Con el objetivo de brindar una respuesta integral y oportuna, Hospital Clínica Bíblica, el más grande del país a nivel privado, hizo una millonaria inversión para robustecer su servicio de Cardiología y Electrofisiología, dotado con lo último de la tecnología y personal médico de primera. Hoy, cuenta con capacidades de alta precisión para diagnóstico, captación, intervención y tratamiento a todo nivel”. “Nos enfermamos igual que los países del primer mundo, con la diferencia que no tenemos la misma inversión porcentual para atención de la salud. En el último año, nuestro centro ha pasado a ser completamente autoresolutivo. Abordamos al paciente en un contínuum y las remisiones al extranjero ya son algo muy inusual”, comenta Federico Malavassi, cardiólogo especialista en Electrofisiología Cardiovascular. Todo parte de una clara definición del problema para ofreFederico Malavassi, cardiólogo especialista en Electrofisiología Cardiovascular.

El Dr. Malavassi realizó el primer procedimiento de ablación tridimensional con catéteres con fuerza de contacto y ecografía intracardiaca en Centroamérica.

cer varias opciones de tratamiento y cura, desde lo básico como farmacología –pero con medicamentos de último nivel– hasta intervenciones de alta complejidad –lideradas por Malavassi– que antes no se realizan en el país, como ablaciones epicárdicas usando sistemas de mapeo tridimensional con radiofrecuencia o congelación, cardioresincronización y ecografías intracardiacas (permiten visualizar en tiempo real el corazón para definir mejor su anatomía e identificar que todo haya salido acorde tras una ablación), así como extracción o recolocación de dispositivos de estimulación cardiaca. “Contamos exactamente con la misma tecnología que ofrecen referentes mundiales como Cleveland Clinic y Mt. Sinai, en Estados Unidos, y nuestros resultados son equiparables, con un beneficio adicional en costos: son hasta 40% inferiores”, destaca el especialista.

Paquete completo A mediados del 2017, para completar el círculo, la institución

integró a su moderno centro de diagnóstico y rehabilitación, la especialidad de electrofisiología, la cual ha permitido la atención de más 700 pacientes, captados desde la consulta. Con ello, ha habido un boom en el dictamen de enfermedades relacionadas a arritmias y se disparó la línea de dispositivos, campo en que se pasó de te-

5 elementos distintivos Personal humano: Afluencia de nuevos cardiólogos con preparación en centros internacionales de prestigio mundial que han cambiado las perspectivas y el abordaje de las enfermedades del corazón en Costa Rica y el resto de América Central. Exitoso programa sobre falla cardíaca y clínicas de hipertensión: Único a nivel privado en América Central. Cuenta con 5 autoridades con publicaciones en revistas internacionales de primer nivel. Tecnología de avanzada: Posee la única sala privada de alta tecnología de la región, dotada de sistemas para extracción de electrodos, ablación tridimensional con sensor de fuerza de contacto y tecnología de congelación para arritmias. Esto le brinda capacidad para atender desde recién nacidos hasta adultos mayores y pacientes en etapa terminal. Amplia cartera de electrofisiología: Apoya el diagnóstico y diversas formas de tratamiento, desde opciones mínimamente invasivas como implantación de monitores de telemetría remota hasta cualquier tipo de tecnología de estimulación cardiaca. Innovación: Hospital Clínica Bíblica contribuyó a posicionar a Costa Rica en el top 3 de países con mayor innovación a nivel de tratamiento cardiológico después de Estados Unidos y Colombia. Múltiples casas comerciales hacen en él lanzamientos de productos de punta.

ner una demanda de 15 a 20 pacientes por año a más de 150. En cuanto a intervención, registra 35 procedimientos de ablación exitosos, cifra considerable tomando en cuenta el tamaño del país. “La insuficiencia cardíaca es multifactorial y uno de los mayores problemas es que es una enfermedad de evolución crónica. Antes desconocíamos cuál era la cantidad de pacientes con fibrilación auricular en Costa Rica por falta de diagnóstico preciso; hoy, sabemos que es menor al 1% abajo de los 40 años, 2% entre los 40 y 65 años y puede llegar hasta 18% después de los 80 años. Son tasas muy altas, consecuencia del manejo inadecuado de los riesgos, algo que podemos revertir”, detalla Malavassi. Convenios con tres hospitales líderes en Cardiopatía Estructural y Electrofisiología en Estados Unidos brinda la posibilidad de realizar remisiones, contar con asesoría internacional o realizar juntas médicas por videoconferencia con expertos de diversas latitudes en temas de alta complejidad para definir manejo óptimo con los pacientes; uno de ellos es con el Centro Internacional de Arritmias Andrea Natale. A esto se suma que el hopsital es líder regional en la implementación de programas de prevención. “Se han enrolado a ellos más de 25.000 personas, la mayoría ejecutivos con pólizas de salud. Con ellos, la prevención y el abordaje temprano de los factores de riesgo ha sido muy exitoso. La frecuencia en la con-

Hospital Clínica Bíblica cuenta con tecnología de punta para el tratamiento de enfermedades cardiacas y resultados similares a los de los referentes mundiales.

10 hitos nacionales del Hospital Clínica Bíblica en el último año 1 Primer cardioresincronizador Claria Medtronic implantado; Costa Rica es el tercer país de América en contar con dicho insumo, precedido por Estados Unidos y Colombia. 2 Implantación de los primeros monitores de eventos Medtronic Reveal Linq y AF2 de Biotronik. 3 Implementación de Programa de implante de válvula aórtica percutánea, Mitra Clip y oclusión de orejuela. 4 Implantación del primer Resincronizador Edora 8 DR-T Pro MRI Biotronik. 5 Único laboratorio de Electrofisiología en contar con sistema de ablación tridimensional, tecnología con censado de fuerza de contacto y crioablación de toda América Central. Será referencia para entrenamiento en implantes de dispositivos y ablación en la región. 6 Realización de la primera Ecografía intracardiaca para guía de procedimiento de ablación tridimensional. 7 Primera ablación tridimensional con catéter con censado de fuerza de contacto. 8 Primeras 10 ablaciones de fibrilación auricular con sistema de navegación tridimensional y catéter con censado de fuerza de contacto en América Central. 9 Primera ablación de fibrilación auricular con sistema de congelación en América Central. 10 Constitución del Primer Centro de Excelencia en Estimulación Cardiaca con proyección nacional e internacional.

sulta permite asegurarse de que cumplan las metas y objetivos trazados en el plan de atención por lo que tienen control de su peso y nutrición, hacen ejercicios, se toman sus medicamentos y están en rango óptimo”, sostiene Malavassi, quien deja claro que todos los logros responden a un esfuerzo conjunto del hospital –certificado por la Joint Commission International–, su personal asistencial y la industria.

Edición 293

NEGOCIOS

50%

BAYER ESTÁ CENTRADA EN LA INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EN BENEFICIO DE LOS AGRICULTORES, LOS CONSUMIDORES Y EL PLANETA.

Con la colaboración de organizaciones relacionadas con la agricultura y especialistas de todas partes del globo, la multinacional Bayer presenta su visión para el futuro de la agricultura, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, la colaboración y el diálogo abierto para fomentar las transformaciones necesarias para alimentar a la población mundial, que crece cada vez más rápido.

Edición 293

“Los agricultores están deseando ver innovaciones que nos ayuden a superar los retos que tenemos por delante para garantizar que todo el mundo tenga acceso a alimentos seguros y nutritivos, ahora y en el futuro”, explica Liam Condon, miembro del Consejo de Dirección de Bayer y presidente de la división Crop Science, durante su ponencia en el Future of Farming Dialogue 2018 (Diálogo sobre el futuro de la agricultura), realizado en las oficinas centrales de esa división, en Monheim, Alemania.

PEQUEÑOS PRODUCTORES*

POR Luis Solís /@Luis_Summa

30%

12%

8% AGRICULTURA URBANA

La agricultura del futuro

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR TIPO DE AGRICULTURA

CAZA/ RECOLECCIÓN

Bayer invierte millones en innovaciones para la agricultura.

GRANJAS A GRAN ESCALA

ACTU ALIDAD

* Campos de menos de 2 hectáreas FUENTE: ETC GROUP 2017.

La tecnología es un punto clave para mejorar los cultivos.

Además, el mundo se enfrenta a enormes desafíos que incluyen un clima cambiante, recursos naturales limitados y una población en crecimiento. “Creemos que la agricultura es una parte crucial de la solución a esos retos y contamos con un equipo mundial altamente capacitado, que trabaja en conjunto para dar respuesta a las demandas de la sociedad, de forma responsable y con innovaciones sostenibles”, afirma.

Transformación digital La transformación digital es un pilar del cambio, ya que aporta a los agricultores nuevas perspectivas sobre sus campos y les proporciona datos e información para tomar decisiones más inteligentes. “Las herramientas digitales han dado forma a muchos sectores y nosotros apenas estamos empezando a descubrir lo que significa para el agro. A través de su potencial y del análisis de datos podemos aumentar la productividad y la sostenibilidad de los productores”, remarca Condon. The Climate Corporation, una empresa de Bayer, acaba de lanzar la plataforma digital Climate FieldView™, la cual permite a los agricultores recopilar y visualizar datos del campo, fácilmente. Pueden desde analizar y evaluar el rendimiento de los cultivos hasta gestionar variables mediante planes personalizados de fertilidad y siembra para optimizar la productividad. De momento, está disponible en Estados Unidos, Canadá, Brasil y algunos países europeos. Como parte del compromiso corporativo, Climate proporciona a pequeños agricultores de India información agronómica relevante y asesoramiento, a través de una aplicación móvil: FarmRise™ Mobile Farm

Panelistas de la actividad Future of Farming Dialogue.

En promedio, las granjas de EE. UU. son 100 veces más grandes que las granjas de pequeños agricultores asiáticos.

2,2 ha ÁFRICA

74,4 ha

117,8 ha AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA CENTRAL

1,0 ha ASIA

AMÉRICA DEL SUR

12,4 ha

EUROPA

Campo promedio en hectáreas (ha)

FUENTE: FAO 2014.

Edición 293

ACTU ALIDAD

NEGOCIOS

LA TIERRA CULTIVABLE ES MUY ESCASA 71%

AGUA

11% ZONAS URBANAS Y PÁRAMOS, DESIERTOS, MONTAÑAS, ETC.

11% Biocombustibles industria, etc.

PASTIZALES

BOSQUES

18% Alimentos

71%

3% TIERRA CULTIVABLE

“Su creatividad en conjunto, su espíritu colaborativo y su pasión por los descubrimientos ayudarán a concebir soluciones a la medida de los agricultores, a la vez que impulsarán nuestro negocio. Las innovaciones revolucionarias siempre se encuentran en la intersección de diversas disciplinas científicas”, expresa Bob Reiter, nuevo responsable de I+D de la división Crop Science de Bayer. Por ejemplo, en el 2019 se introducirá vayego™, insecticida que se aplica en las hojas y el suelo para proteger cultivos de arroz, maíz y horticultura, con un polifacético abanico de beneficios para controlar orugas destructivas, algunos escarabajos y parásitos chupadores. También presentará numerosas variedades de semillas desarrolladas para evitar las plagas, como soja de segunda generación protegida contra insectos y un algodón que permite controlar lygus y tisanópteros, junto con más de 200 variedades nuevas en 20 cultivos.

Los agricultores buscan la manera de cómo ser más competitivos.

Alimentación animal* FUENTE: RASCHKA ET AL. 2012, NOVA-INSTITUT.

Care. Planea ampliar su implementación en 2019 y expandir la distribución a Asia, África y Sudamérica en el futuro.

Innovación Bayer cuenta con miles de empleados dedicados a investigación y desarrollo, con experiencia líder en el mercado en cuanto a mejora vegetal, biología, química y ciencia de datos.

CLIMATE FIELDVIEW™ ES UNA NUEVA PLATAFORMA DE AGRICULTURA DIGITAL

CANTIDAD DE TIERRA CULTIVABLE POR PERSONA EN M2 EN COMPARACIÓN CON UN CAMPO DE FÚTBOL DE 7.140 M2 (CIFRAS REDONDEADAS) Países industrializados

Países en desarrollo

Edición 293

1960

3.000 m2 FUENTE: FAO 2012.

7.000 m2

4.800 m2

2000

1.900 m2

4.000 m2

2050

1.400 m2

NEGOCIOS

164.065

178.206

Edición 293

73.123 73.355 86.774

95.926

113.052 71.181

16.040

32.730

IMPORTACIONES REGIONALES

EN MILES DE US$

1.450.021 1.760.431

2.437.579 2.414.288

2016 2017 Marzo 2018

FUENTE: CEPAL

461.705

604.327

214.368

279.634

410.955

466.223

El Canal de Panamá es vital para el comercio de las naciones asiáticas con el continente americano.

74.255

113.033

1.268.217 1.002.616

Las distintas estrategias económicas, en momentos específicos, pueden involucrar razones económicas, señalan los analistas.

1.016.765 970.107

Todas las visiones

74.737 84.209 86.259

Tres importantes mercados de Asia están fortaleciendo relaciones con América Central. En febrero de este 2018, los coreanos firmaron un tratado de libre comercio con Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. China se encuentra en pleno proceso de negociación de un TLC con las autoridades panameñas y Taiwán no se queda atrás, su presidenta Tsai Ing-wen ha anunciado que intensificará el intercambio con los órganos de la integración centroamericana y compartirá experiencias de desarrollo con ellos. ¿A qué se debe su creciente interés? ¿El trasfondo es solo económico o intervienen intereses políticos? Expertos consultados por Revista Summa concuerdan en que el factor principal de la oleada de proyectos se debe a la agresiva política comercial que promueven esas naciones en el mundo, de la cual no escapa la región, convertida además en un puente con el resto del continente americano.

“América Central ha logrado constituirse en una plataforma exportadora muy exitosa, con un acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos y apetecida para instalar operaciones”, explica Jorge Martínez, jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). “También hay que tener en cuenta la importancia del Canal de Panamá, a través del cual se han creado zonas de reexportación, siendo la más conocida la Zona Libre de Colón, desde donde se reexporta a Centroamérica, Venezuela, el Caribe, Colombia y Ecuador”, añade el Martínez.

1.622.920 1.747.861

POR Carolina Barrantes @Caro_Summa

2016 2017 Marzo 2018

138.631

CHINA, COREA DEL SUR Y TAIWÁN HAN AUMENTADO SUS ACCIONES COMERCIALES EN LA REGIÓN.

EN MILES DE US$

49.281 51.788

Ojos asiáticos sobre América Central

EXPORTACIONES REGIONALES A CHINA, TAIWAN Y COREA DEL SUR

1.792.374 1.873.499

ACTU ALIDAD

NEGOCIOS

Productos que más exporta la región a China, Taiwán y Corea del Sur

Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán.

China, el mayor usuario del Canal de Panamá, ha mostrado una política de internacionalización más agresiva, busca ampliar su red de socios comerciales y se inclina por la búsqueda de productos primarios dado que es deficitario en ellos, como artículos alimenticios y metálicos. Por su parte, Corea del Sur impulsa las exportaciones de automóviles, acero, productos cosméticos y componentes electrónicos, entre otros bienes. Asimismo, pretende que sus relaciones con América Central evolucionen, contemplando el fomento de programas de intercambio cultural y mayores esfuerzos por fortalecer las relaciones diplomáticas, especifica Stefan Krause Montalbert, decano de Ciencias Empresariales de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Taiwán es la que apunta más hacia el lado político ante la necesidad de mantener aliados diplomáticos y ser reconocida como nación soberana. Incluso, su mandataria recorrió América Central en 2017 con el objetivo de revitalizar los lazos políticos. En esta área le queda el apoyo de Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice, tras perder el de Costa Rica, Panamá y El Salvador, que optaron por acercarse a China. “Históricamente, la región había sido aliada de Taiwán, pero el creciente peso comercial, político, geoestratégico de China es innegable y eso ha hecho que algunos países reconsideren su posición y comiencen a tener relaciones formales con China. Esa potencia ha sido muy clara con respecto a su política con respecto a Taiwán, que considera sigue formando parte de su territorio. Sin embargo, eso no ha creado conflicto comercial, ya que Taiwán sigue comerciando con los países centroamericanos”, acota Martínez.

Edición 293

Azúcares y artículos de confitería

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

Carne y despojos comestibles

Café, té, yerba mate y especias

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Frutas y frutos comestibles, cítricos, melones y sandías

Minerales metalíferos, escorias y cenizas

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía

Los que más importa Máquinas, aparatos de grabación, aparatos y material eléctrico y sus partes.

Fundición, hierro y acero

Productos químicos orgánicos

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demas vehículos terrestres

Plásticos y sus manufacturas

Caucho y sus Muebles, mobiliario manufacturas médico quirúrgico, artículos de cama y similares

Manufacturas de fundición, hierro o acero

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación

FUENTE: CEPAL

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos

FUENTE: CEPAL

Edición 293

CHINA

HN NI CR PA ES

COREA DEL SUR NI CR GT ES HN NI CR PA

92.706 69.144 17.988

29.828 32.862 6.705

109.641 105.086 26.154

61.908 67.822 17.147

132.598 145.345 26.762

COREA DEL SUR 55.655

57.071

89.182

HN NI

TAIWAN

16.852 14.558 5.982 26.814 36.284 6.490

15.272

7.232

27.406

36.348 53.381

7.297

11.926

71.692 72.235

95.985 93.223 24.477

53.710

11.011 7.822 2.898

8.635

33.573 37.727

5.828 8.987 4.434

44.689

317.901 449.676

252.143 228.720 42.580

89.782 85.870 18.906

CHINA 11.894 8.640

90.545 107.610 20.602

2017 38.125 53.297 21.787 9.809 12.803 2.657

6.653

165.216 226.089 44.926

2016 CR

35.530 42.668

2017

207.314 186.502 47.682

IMPORTACIONES

1.070.212 1.242.933

111.781

58.506

54.548 45.502

390.847

2.075.795 2.080.482

2016

535.593

45.502

9.698 14.883

46.850 64.783

EXPORTACIONES

188.757

897.155 851.375

12.114 17.294 16.859

5.631

52.674

241.044

1.325.105 1.376.427

1.084.967 825.861

5.631

15.568

28.815

339.268

394.064

1.489.075 1.593.773

ACTU ALIDAD NEGOCIOS

Intercambio comercial América Central con China, Taiwán y Corea del Sur

El comercio entre la región y las tres naciones asiáticas ha sido constante, pero con incrementos y disminuciones en los últimos años. El déficit exportaciones versus importaciones se mantiene elevado.

CIFRAS EN MILES DE US$ Marzo 2018

CR PA

TAIWAN

CIFRAS EN MILES DE US$

Marzo 2018

ANÁ LI SIS

THE ECONOMIST

El gobierno de Guatemala corre para desechar la comisión anti corrupción EL ORGANISMO DE LA ONU HA INICIADO CASOS EN CONTRA DEL PRESIDENTE Y SUS FAMILIARES.

La CICIG tiene como objetivo ayudar a los fiscales locales en casos de corrupción.

POR The Economist En su antigua telecomedia, Jimmy Morales solía vestirse como un prisionero. En un sketch, le dijo a su compañero de celda que los oficiales públicos de alto rango del país eran todos ateos. “Ninguno de ellos puede imaginarse una mejor vida que esta,” dijo, rozando sus dedos como gesto de caja registradora y la risa se escuchó de fondo. Dichas bromas sobre la endémica corrupción de Guatemala propulsó la llegada a la presidencia de Morales en el 2015. Un hombre de negocios y comediante, tenía el lema “ni corrupto ni ladrón”. Sin embargo, tres años después, la broma resultó ser para los votantes. En lugar de limpiar el gobierno, él está a punto de menoscabar la larga lucha de Guatemala para establecer el estado de derecho. En enero de 2017, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –un organismo de la ONU que ayuda a fiscales locales con casos de corrupción– acusó al hijo del presidente y a su hermano de presentar facturas falsas para el uso de fondos públicos. Más adelante ese mismo año, la CICIG presentó evidencia que el partido de Morales aceptó más de un millón de dólares en donaciones ilegales para la elección del 2015. El presidente niega todo acto indebido.

Edición 293

Pero él ya hubiera sido acusado si el Congreso hubiera acordado levantarle su inmunidad para enjuiciarlo, la cual ha sido denegada dos veces. En agosto 31 Morales volvió a atacar, anunciando que no renovaría el mandato de la CICIG. La Comisión tendrá un año para terminar su labor. Adicionalmente, mientras Iván Velásquez, el director de la CICIG, estaba de viaje en el extranjero, el presidente le prohibió volver a Guatemala y alrededor de 40 empleados de la CICIG están esperando la renovación de la visa. En caso que el mensaje del gobierno no estuviera suficientemente claro, puntualizó su

Iván Velásquez, director de la CICIG.

ANÁ LI SIS

THE ECONOMIST

Se han producido manifestaciones por la decisión de quitarle la visa al director de la CICIG.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala.

decisión enviando carros blindados a merodear en los alrededores de las oficinas centrales de la CICIG.

Un verdadero “estado profundo” CICIG es una institución única establecida para lidiar con un grave problema. Incluso bajo los estándares latinoamericanos, el sistema judicial guatemalteco es débil. El país sufrió una de las guerras civiles más sangrientas, que mató más de 200.000 personas entre 1960-96. En una campaña en contra de grupos insurgentes, su ejército masacró poblaciones civiles, por lo que ha sido acusado de genocidio. Una vez concluido el conflicto, los generales y políticos, asustados de que se les exigiera rendir cuentas, lanzaron campañas sombra de acoso y violencia en contra de activistas pro derechos humanos. También desbarataron investigaciones penales a

Edición 293

través de sobornos y amenazas hacia jueces, fiscales y testigos. El clima resultante de impunidad conllevó a lo que Amnistía Internacional llamó, en un reporte publicado en el 2002, un “Estado corporativo mafioso”. Este consistía en una “nefasta alianza” entre pandillas criminales, empresarios élite, los políticos y los servicios de seguridad. Los asesinatos de los defensores de reformas a la propiedad y el ambiente se volvieron habituales, y rara vez, si es que alguna vez, resueltos. Al reconocer que aquellos que buscaban erradicar la corrupción fueron superados por los participes de ella, en el 2007 el gobierno guatemalteco invitó a la ONU a establecer la CICIG. Desde entonces los investigadores han identificado más de 60 organizaciones criminales pertenecientes al llamado “Estado paralelo” y han ayudado a presentar casos en contra de 680 per-

sonas. Ninguno ha sido un pez gordo. En el 2015, la revelación de la CICIG de una red de corrupción en la agencia de recaudación de impuestos conllevó a la remoción y encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina. La misión de la CICIG también llama a apoyar a los fiscales guatemaltecos. La Comisión ha reforzado la protección para testigos, expandido el uso de escuchas telefónicas, entrenado detectives locales para el rastreo de operaciones transfronterizas y ayudado a diferentes agencias que colaboran para llevar más casos ante la Corte. Sus éxitos le han hecho un modelo a seguir. En el 2016, el país vecino Honduras estableció su propio organismo internacional anti impunidad. Como no es de extrañar, la CICIG tiene una larga lista de enemigos. La Comisión debió haber sido sencilla de abolir. Debe disolverse si su mandato no es renovado cada dos años. Cuando los investigadores de la CICIG rodearon a Pérez Molina en enero de 2015, él dijo que ese organismo pronto “llegaría a su fin”. Aún así terminó extendiendo su mandato ese abril, cuatro meses antes de ser derrocado. La CICIG ha podido eliminar esas amenazas gracias a dos fuentes de fuerza: apoyo extranjero y opinión pública nacional. La tesorería guatemalteca, corta de flujo, depende de la abundante asistencia del gobierno estadounidense y de las remesas del extranjero que conforman el 11% del PIB. Bajo el mandato de Barack Obama, Estados Unidos apoyó firmemente a la CICIG. En el 2015, Joe Biden, su vicepresidente, advirtió que un paquete de ayuda probablemente requeriría la renovación del mandato de la CICIG. Pérez Molina lo escuchó. Un cambio de tono en Washington podría explicar la razón por la que Morales se atrevió a desafiar donde su predecesor no lo hizo. En mayo, Marco Rubio, un senador estadounidense, bloqueó una concesión de US$6 millones a la CICIG como protesta en contra del encarcelamiento en Guatemala por uso de pasaporte falso de miembros de una familia rusa que aducían ser perseguidos por el gobierno de Vladimir Putin. Ellos fueron liberados más adelante, pero el incidente dejó claro que el apoyo estadounidense para la CICIG era inestable.

es líder en servicios de TI en la región con soluciones para nube híbrida y de inteligencia artificial San José, setiembre, 2018. Sobrevivir a tiempos de cambio y no morir en el intento, para las empresas es todo un reto hoy en día. Las compañías han visto en la innovación la forma de subsistir y están buscando cómo transformar sus negocios análogos, con tecnologías digitales, como por ejemplo: Inteligencia Artificial, como lo es la plataforma Watson creada por IBM, IBM Cloud, contenedores, microservicios, kubernets, Robotic Process Automation (RPA), blockchain y Business API (Application Programing Interface). De acuerdo con la consultora IDC, para el año 2021, el gasto empresarial en servicios e infraestructura en la nube alcanzarán los 530.000 millones de dólares y más del 90% de las empresas emplearán servicios y plataformas en la nube. Para 2019, el 40% de las iniciativas de transformación digital emplearán servicios de inteligencia artificial; para el año 2021, el 75% de las aplicaciones empresariales comerciales usarán IA. GBM es la empresa líder en integración de soluciones de tecnologías de información en Centroamérica y el Caribe, dirigida al sector empresarial y cuenta con la red de data centers más extensa de la región. GBM cuenta con 8 data centers con certificaciones tipo Tier II y III ubicados en cada uno de los países de América Central y República Dominicana. La empresa ofrece sus servicios con la capacidad de ofrecer una solución híbrida, que es la combinación de infraestructura, tanto en las instalaciones del cliente como en la nube. Estos data centers permiten entre otras funciones: servicio ininterrumpido 24x7x365, acceso a la información y a los servicios desde cualquier lugar, transformar costos variables de operación en costos fijos predecibles, pagar por lo que se consume (escalabilidad), servicios de pago mensual según las necesidades del usuario, gran facilidad de crecimiento tecnológico bajo demanda, capacidad de procesamiento y almacenamiento sin instalar máquinas localmente, tecnología de encriptación de punta para mantener la información segura y privada y servicios de recuperación de desastres y respaldo en la nube. Inteligencia Artificial llega a transformar los negocios Hoy en día, las tecnologías y los actuales sistemas de cómputo han hecho más sencillo el comprender las expectativas de los clientes y ofrecer soluciones más apropiadas al interpretar el comportamiento humano. La Inteligencia Artificial puede en la actualidad interactuar con los seres humanos en lenguaje natural y a través de plataformas para comprender y analizar documentos escritos, audio o video, entre otros. En la industria de la salud, la computación cognitiva será de gran ayuda para lograr la detección temprana o cura del cáncer o bien, identificar pandemias antes de que ocurran; son algunos de los escenarios que podrían facilitar la vida del ser humano. Los sistemas cognitivos pueden incorporarse en variadas industrias como salud, servicios financieros, telecomunicaciones, educación, gobierno y retail, entre otros. Realmente cualquier industria que necesite interpretar datos, ya sea que provengan de documentos en redes sociales, en repositorios de información internos o públicos, o relacionarse con clientes en su lenguaje natural, requerirá de herramientas cognitivas. A través de las soluciones cognitivas se abarcan todos tipo de segmentos desde grandes compañías, así como pequeñas y medianas. El potencial transformador es enorme en todas las áreas de la organización, sea la atención al público, la generación de campañas, la optimización de los activos de la empresa, la gestión del riesgo, el cumplimiento regulatorio, el análisis de contratos, etc. Watson, la primera plataforma de computación cognitiva abierta, puede ser entrenado en diversos campos, lo cual permite contar con un experto que asesore a los empleados, construya conocimiento en base a la información con la que se le entrene y coopere en una mejor toma de decisiones. Acerca de GBM GBM es líder en servicios de tecnología. Es una compañía integradora de soluciones y experta en TI. Provee todos los componentes para una infraestructura tecnológica empresarial con hardware, software, consultoría y servicios especializados. Es una empresa regional con presencia en Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Haití. GBM es distribuidor exclusivo de IBM en la región y representa además, de forma oficial y con pleno apoyo, marcas líderes de la industria como: Lenovo, Cisco, SAP, Microsoft, entre otras.

www.gbm.net

GBMCorp

@GBMCorp

ANÁ LI SIS

THE ECONOMIST

Morales ha reforzado esta tendencia al cortejar a Donald Trump. En el 2017, un grupo de partidos políticos guatemaltecos firmó un contrato de cabildeo de US$80.000 al mes con Barnes & Thornburg, una firma de abogados cuyo jefe ha trabajado constantemente para republicanos de renombre. Una semana después, el vecino país El Salvador desató la ira estadounidense al reconocer a China en lugar de Taiwán; Guatemala reafirmó su apoyo a Taiwán. Morales fue también el segundo líder mundial después de Trump en reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, y trasladó la embajada de su país allí. Sus esfuerzos parecen haber dado frutos. Estados Unidos descuidó visiblemente el condenar su decisión de permitir que el mandato de la CICIG caducara.

Universo paralelo Con uno de los pilares de apoyo a la CICIG derribado, el gobierno está buscando ahora derribar el otro: la opinión pública. Volteando las palabras de la CICIG en su contra, Sandra Jovel, la ministra de Asuntos Exteriores, llama a la comisión una “estructura paralela” en sí misma. Ella dice que la ONU ha establecido una “entidad supra nacional que dicta a los gobiernos la forma de ejercer sus funciones”.

Para cualquiera que esté familiarizado con el estatuto de la CICIG, dichos argumentos no tienen fundamento. La Comisión opera a discreción del gobierno. Solo las autoridades locales pueden tramitar casos; la CICIG se limita a asistirlos. El organismo ha propuesto o avalado 34 reformas legales, pero depende del Congreso si la acepta o no. Además, la naturaleza internacional de la Comisión es central a su misión. Solo los investigadores con experiencia alrededor del mundo pueden esperar ocuparse de redes criminales por todo el mundo. La CICIG nunca tuvo la intención de permanecer en Guatemala de manera indefinida. La verdadera medida de su legado se verá si el sistema judicial guatemalteco se ha desarrollado lo suficiente para llevar a juicio la corrupción de manera exitosa por sí solo. En teoría, las autoridades locales deberían a final de cuentas estar preparadas para este reto. Sin embargo, las otras políticas de Morales sugieren que lo que espera es debilitar al sistema judicial, no empoderarlo. Desde marzo varios oficiales de policía de rango han sido removidos de sus puestos sin causa evidente, así como 25 jefes de policía local y 100 oficiales. Muchos de sus sucesores tienen vínculos con el ejército, en donde el “Estado paralelo” comenzó.

Los guatemaltecos están cansados de la impunidad de los casos de corrupción.

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La legislatura parece estar a bordo. Los legisladores tienen sus propias razones para oponerse a la CICIG: el 20% de ellos están bajo investigación. Una ley actualmente bajo revisión permitiría al Congreso despojar de su inmunidad a cinco jueces constitucionales para su enjuiciamiento. Eso prepararía el camino para que se presentaran cargos en contra de tres jueces pro CICIG, quienes impidieron que Morales expulsara a Velásquez en el 2017. Tales temores pueden ser prematuros. Sin embargo la CICIG está nerviosa: un miembro teme que los jueces “puedan ser arrestados en cuestión de semanas”. La mayor esperanza para la supervivencia de la CICIG recae en la elección presidencial del próximo junio. En una encuesta reciente, el 70% de los encuestados dijeron querer que la comisión permaneciera. El 11 de setiembre manifestantes indígenas demostraron frente al Congreso, un llamado para que la CICIG permaneciera. En otra reciente encuesta que medía la confianza en las instituciones, la CICIG quedó de cuarta, detrás del servicio de bomberos y las iglesias católicas evangélicas. Morales quedó casi en el fondo. Además, la oposición puede que tenga un sólido reclutamiento. Thelma Aldana, exfiscal general, lideró algunas de las mejor conocidas acusaciones de la CICIG y ha contemplado públicamente el lanzarse para presidente. Las encuestas muestran que tiene una gran posibilidad de ganar. Morales podría cambiar de opinión. Sin embargo, aún podría conseguir paralizar a la CICIG sin sacarla. Un posible escenario es un acuerdo que la mantenga en su lugar, pero con “reformas” para que sea menos temible. En cualquiera de esas negociaciones, no obstante, el punto principal de Morales es probable que sea el caso de la CICIG en contra de él personalmente. A final de cuentas, son los políticos electos de Guatemala quienes determinarán si Morales va a juicio o no. Solo si se ponen en su contra, las cortes decidirán si se le une a Pérez Molina tras las rejas.

©2018 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From Economist.com, translated by Revista Summa, published under license. The original article, in English, can be found on www.economist.com.

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uevamente, en esta edición de Revista Summa podrá darle seguimiento al desempeño de los 162 bancos registrados en América Central y República Dominicana, durante el primer semestre de este 2018. Nuestro tradicional ranking revela los movimientos de sus principales variables: activos (US$263.193 millones), créditos (US$166.743 millones), depósitos (US$180.556 millones), patrimonio (US$ 29.523 millones) y utilidades (US$1.752 millones), así como la rentabilidad financiera (11,87%) y sobre el valor de los activos (1,33%) y el índice de morosidad (2,33). Los líderes y grupos financieros regionales, considerados un importante bastión del sistema, confirman su capacidad de sobrellevar los vaivenes del mercado, apostándole a gobiernos corporativos, economías de escala y diversificación de la oferta. También estudiamos la situación del mercado de los seguros en la región, integrado por 131 compañías, que en su conjunto reportan primas por US$3.285 millones, con una continuada tendencia al alza. Además, especialistas nos ayudan a entender el contexto y los desafíos a futuro.

La banca resiste

ANTE UN CLIMA DE NEGOCIOS AFECTADO POR PROBLEMAS DE GOBERNABILIDAD, DESBALANCES FISCALES Y MANIFESTACIONES DE DESCONTENTO POPULAR EN VARIOS PAÍSES, EL SECTOR FINANCIERO NO DA MARCHA ATRÁS. ANALISTA: Federico Herrero Rochac COORDINACIÓN: Rocío Ballestero TEXTOS: Rocío Ballestero y Alejandra Soto La banca regional ha mostrado estabilidad y crecimiento en los últimos años, así como avances en materia de regulación, transparencia y administración del riesgo. Su mayor reto ahora es incrementar la eficiencia y reducir costos para reaccionar frente a entornos cada vez más complejos, donde elevaciones en las tasas de interés presionan los márgenes de intermediación financiera y la rentabilidad. En el nuevo ranking que presentamos, a junio de este 2018, los 162 bancos –públicos y privados– autorizados para operar en Centroamérica, Panamá (excluyendo los de licencia internacional) y República Dominicana, reportan activos por US$263.193 millones. Esto representa un aumento del 1,98% con respecto al mismo periodo del 2017, pero con un menor ritmo de evolución –solía estar por encima del 3%– e incluso es inferior a la tasa de crecimiento económico de la región (4,1% en el caso de CARD y 2,8% en Panamá, según el Informe de Coyuntura CARD, emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano el pasado agosto). Entretanto, la cartera neta de crédito se elevó un 3,5% para alcanzar los US$166.743 millones y la de depósitos del público, un 2,6%, ubicándose en US$180.556 millones. Precisamente, que no haya volatilidad en los

Sede central del Banco Nacional de Costa Rica.

depósitos en medio de escenarios de incertidumbre política y fiscal en ciertos países es destacado por Fitch Ratings como una de las fortalezas de la región. En término de cuotas de participación relativa, las entidades de la plaza panameña son más de la tercera parte del sistema y en conjunto aportan el 38,1% del total de activos y el 41,5% de las utilidades. El segundo lugar en activos lo ocupan las de Costa Rica (17,2%) y el tercero, las de Guatemala (16,0%). Los 41 bancos más grandes (25,3% del número total) suman el 80% de los activos, la cartera neta, los depósitos y el patrimonio del sistema; mientras que el 80% de las utilidades las aportan 32 entes –12 de ellos panameños, con una participación de casi la mitad de esa cifra–. En la región solo hay siete bancos de carácter público: los costarricenses

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RANKING DE BANCOS

Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Bancrédito –que pronto será absorbido por el Banco de Costa Rica–, Banco Popular y Desarrollo Comunal y el Banco Hipotecario de La Vivienda y los panameños Banco Nacional y Caja de Ahorros. Sin embargo, representan cerca del 15% del mercado en cuanto a activos, préstamos, depósitos y patrimonio y generan el 7,7% de las utilidades. En cuanto a rentabilidad sobre activos y sobre patrimonio son superados por los privados: su ROA promedio es de 0,67% contra 1,45% y el ROE de 5.77% comparado con un 13,01%, respectivamente. Cabe mencionar en este análisis que las altas estimaciones por deterioro de cartera de crédito y pérdidas en instrumentos derivados mostradas por los bancos estatales costarricenses, llevaron a una evidente reducción interanual en la participación del país en materia de utilidades, de un 11,2% a un 8,57%. Más allá de lo expuesto, analistas coinciden en que el sistema financiero regional posee adecuados niveles de capital y liquidez, con retos importantes: mantener carteras de préstamos de calidad en un entorno de desaceleración en la demanda privada de crédito, controlar la calidad de información financiera y profundizar en el entendimiento del giro de negocio y de las variables críticas de sus clientes, junto con un adecuado seguimiento de los análisis del mercado.

5 efectos en entornos difíciles para la banca 1 Se genera incertidumbre y desconfianza: Por ende,

Sucursal de Bantrab en Guatemala.

MOROSIDAD

3,35

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3,31

3,21

2,36

PROMEDIO REGIONAL

El nivel de morosidad de Nicaragua casi duplica el de República Dominicana.

2,33

1,89

1,88

1,80

se contrae la demanda de financiamiento bancario y muchos clientes buscar prepagar o cancelar créditos, así como renegociar condiciones de plazo y tasa de interés con los bancos, lo cual reduce sus ingresos. Se incremente el costo de fondos: El riesgo y el financiamiento del déficit fiscal termina estrujando al sector privado y hay que pagar mayores tasas de interés para poder captar recursos. Aumenta el desempleo y la informalidad: Esto eleva la morosidad en los bancos que, además de cumplir con las exigencias regulatorias, por política propia deben hacer mayores gastos o estimaciones para cubrir posibles pérdidas por incobrables. Eventual salida de fondos al exterior por parte de los clientes: Los bancos se ven obligados a incrementar sus niveles de liquidez, lo cual eleva los costos de captación y hace que obtenga menores rendimientos por tener que invertir los fondos a corto plazo, en lugar de en créditos. Ganancias menores: La respuesta suele reflejarse en recortes de gastos, reestructuraciones de personal, eliminación de publicidad y asesorías; todo con el propósito de reducir el impacto negativo sobre los resultados.

“Nicaragua afronta una crisis política importante cuyos efectos sobre la economía aún deben medirse, sobretodo porque habrá baja en la producción, quizá incrementos en el desempleo y, obviamente, afectación en los indicadores macroeconómicos. Guatemala, Honduras y Panamá han tenido que lidiar con escándalos de corrupción importantes a nivel gubernamental y por lavado de activos. Y tenemos el caso de Costa Rica, con el reto de resolver el alto déficit fiscal que tiene. Los bancos están navegando en un ambiente inestable, pero han tomado conciencia de lo que ocurre y han sabido a anticiparse a ciertos riesgos”, afirma Bismark Rodríguez, socio responsable de administración de riesgos de servicios financieros en EY para Latinoamérica Norte. Sin embargo, reconoce el camino de la rentabilidad por eficiencia es cuesta arriba, principalmente para bancos medianos y pequeños que tienen un alto costo de funcionamiento, impactado además por el incremento del nivel de requerimiento regulatorio.

Elementos notables de cada país Guatemala: 17 entidades reguladas –una menos que el año anterior– suman activos por US$42.112 millones, con un crecimiento interanual de 6,5% versus un

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RANKING DE BANCOS

11% a junio de 2017. Seis bancos en particular (Banco Industrial, Banrural, G&T Continental, Agromercantil, BAC y Banco de los Trabajadores) tienen una porción de más del 88% en cada una de las cinco variables analizadas y Banco Industrial es el que lidera en todas, con una participación de entre el 24% y 31%. Tendencias a la baja en la demanda de crédito, principalmente a nivel empresarial, y al alza en la morosidad se han vuelto características del sistema, aunque Fitch Raitings espera que en lo que resta del año los préstamos vencidos se mantengan por debajo de 3% con respecto a la cartera total. El Salvador: Siete de los 21 bancos del sistema representan más del 80% de los activos, créditos, depósitos y patrimonio.

Sede del Banco Agrícola en San Salvador.

DISTRIBUCIÓN POR ACTIVOS CIFRAS EN PORCENTAJES

38,1

17,2

16,0

11,4 7,2

7,0 3,1

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Externalizar servicios a Cloud reta al sector En nuestros días, el dinamismo tecnológico empuja a la externalización de servicios a la nube y la banca es un importante protagonista. Un creciente número de organizaciones apuesta por la subcontratación de procesos que no afectan al núcleo del negocio por lo que ha sumado la llamada computación en la nube (cloud computing) a la amalgama de servicios no estratégicos susceptibles de ser prestados por proveedores externos. “Esto supone un gran aporte a la eficiencia y prestación de servicios a los clientes ya que las aplicaciones y el software se ofrecen como un servicio de pago por uso (IaaS, PaaS y SaaS). Tanto es así que en Latinoamérica diversos países están dado un paso al frente para adecuar su regulación a las demandas de la banca tradicional, deseosa de competir en igualdad de condiciones con la banca digital Fintech”, comenta Alain Karioty, director regional de Ventas para América Latina de Netskope. Pese a sus ventajas, el especialista también reconoce que el Cloud Computing esconde riegos asociados, principalmente relativos a la protección de la información frente a accesos no autorizados, resguardo de la continuidad operacional, acatamiento de normativas y control de la infraestructura. “Es lo mismo que le ocurre a cualquier actividad que incorpore datos no públicos de clientes o se encuentre sujeta a reserva o secreto bancario. De ese modo, antes de optar por un servicio cloud es importante chequear si la propiedad de la información que subimos a ese servicio sigue siendo nuestra o pasa a ser del proveedor y si la plataforma ofrece visibilidad y control en tiempo real. También hay que evaluar y considerar a todos los agentes involucrados para medir los riesgos que la decisión incorpora a la institución”, detalla. Centro Financiero Lafise en Managua.

En utilidades, el 82% son generadas por solo cuatro. El líder indiscutible es Banco Agrícola, con una participación de entre el 23% y el 42% en las distintas variables. El crecimiento interanual de los activos fue de 6,2% y suman US$18.851 millones, mientras que el de los créditos fue de 4,5% –similar al de años previos– para alcanzar los US$12.833 millones. En cuanto a la rentabilidad, el pronóstico es que se incremente, siempre y cuando continúe mostrando alta calidad de cartera y reducción en el costo del fondeo por su menor presión fiscal. Honduras: Seis de las 15 entidades de la plaza acumulan más del 80% de participación del sistema. A diferencia de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, entre ellas la competencia es muy reñida y el histórico pulso entre los líderes es muy fuerte: Ficohsa es el más grande por activos y cartera, seguido muy de cerca Banco Atlántida, número uno en depósitos, patrimonio y utilidades. Un temor de los analistas es que la coyuntura afecte la calidad de la cartera de préstamos por reestructuraciones y refinanciamientos, más que por morosidad. Nicaragua: Es el conjunto más pequeño, conformado por 8 bancos. El Top 3 (Banpro, Lafise y BAC) manejan el 75% de las variables analizadas. Pese a su tama-

Banco Ficohsa en Honduras.

ño y la crisis sociopolítica que enfrenta la nación desde abril de 2018, es la banca que más crece, tiene la morosidad más alta de la región y posee niveles altos de rentabilidad, con un ROE de 15,4%. Los activos aumentaron en 5,4%, superando al 3% del periodo anterior, sin embargo, sí se han dado contracciones de depósitos y de colocación de créditos, así como en las utilidades, que bajaron en más de 8%. Por ello, la calificadora de riesgo SCRiego considera que es de esperar que se den afectaciones a nivel de indicadores de calidad de cartera y de liquidez en el corto o mediano plazo. Además, ante el ajuste de las proyecciones de crecimiento hecho por de Banco Central y a que no se ha llegado a un consenso entre el Gobierno y la oposición, colocó la perspectiva “en observación” a todos sus calificados en Nicaragua. Las ca-

Revelaciones del 4Q de 2017 Servicios en la nube utilizados en las organizaciones: 1.181, en promedio, frente a 1.022 en el trimestre anterior. Departamentos que más usan servicios cloud: Recursos Humanos, Marketing, seguidos de cerca por las áreas de colaboración y los departamentos financieros/contables –utilizaron un promedio de 63, aunque solo el 6% puede ser considerado como válido para su uso empresarial o enterprise ready–. FUENTE: INFORME DE SERVICIOS CLOUD DE NETSKOPE.

Global Bank en Ciudad de Panamá.

Sede central del costarricense Banco Popular, en San José, Costa Rica.

lificaciones estarán sujetas a la afectación financiera de los resultados y el comportamiento de los principales indicadores. Costa Rica: De 17 entidades que conforman el sistema, cinco representan cerca del 80% del mercado y se trata de los estatales Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) –líder en todos los rubros con una participación del 26,5%, en promedio–, Banco de Costa Rica y Banco Popular, junto con los privados BAC y Scotiabank. Los públicos unidos contribuyen con una participación de entre el 44% y el 65%, dependiendo de la variable analizada. La desaceleración económica del país –según cifras del Banco Central pasó del 3,7% hace un año a un 3,1%– es un factor que enciende alertas, junto con el alto déficit financiero del Gobierno Central, proyectado

DISTRIBUCIÓN POR CRÉDITOS CIFRAS EN PORCENTAJES 13,81

GT ES

7,70

7,18

3,01 17,92

39,50

PA RD

10,88

en un 7,2% del PIB al finalizar el 2018 y en un 7,5% al cierre del 2019. SCRiego considera que la situación es “insostenible y de urgente atención” y que para evitar una crisis que pueda impactar negativamente a los diferentes sectores productivos y agentes económicos es “apremiante” una reforma fiscal que controle los efectos. Sin embargo, como aún no hay acuerdo para la aprobación del proyecto presentado a la Asamblea Legislativa y las consecuencias podrían materializarse, inicialmente, en un ajuste en la calificación soberana por parte de las calificadoras de riesgo internacionales, además de ajustes en la calificación crediticia local de algunos emisores. Panamá: Es el sistema más grande de la región en número de entidades (49, que representan el 30,2% del total) y en volumen de participación por activos, cartera neta, depósitos, patrimonio y utilidades (40%, en promedio). A pesar de tener tantos participantes, 14 de ellos son los que manejan el 80% de los rubros. El Top 5 lo conforman Banco General, Banistmo, Banco Nacional, BAC International Bank y Global Bank Corporation. Los bancos estatales tienen una participación de entre el 9% y el 16%, según la variable analizada. Tiene el reto de incrementar sus márgenes de interés neto y la rentabilidad. De una u otra manera, los diferentes bancos afrontan impactos por la adopción de la Norma Internacional de Información Financiera 9, que

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RANKING DE BANCOS

DISTRIBUCIÓN POR DEPÓSITOS CIFRAS EN PORCENTAJES

17,47

7,08

7,25

2,65

16,61

39,70

dez, este parece no ser su mejor momento y el cierre del año apunta retador. La incertidumbre y el riesgo van en aumento ante problemas locales no resueltos de endeudamiento financiero, prolongados estallidos de descontento popular y desconfianza en el sistema político, y a ello se suma la desaceleración económica mundial, causada por la guerra comercial y arancelaria entre Estados Unidos y China, principalmente, la cual se proyecta irá acompañada de una transición importante en la política monetaria a nivel global. Normalmente, bajo esas condiciones los consumidores y empresarios, por expectativas negativas a futuro, posponen sus decisiones de consumo o inversión y eso contrae la demanda de financiamiento bancario, haciéndose más difícil la colocación y el crecimiento de los portafolios de crédito.

DISTRIBUCIÓN POR PATRIMONIO CIFRAS EN PORCENTAJES RD

9,23

establece nuevas normas para la gestión de instrumentos financieros y la constitución de provisiones por deterioro. “Hemos visto incrementos de entre 20% y 30% en el nivel de las provisiones que los bancos tenían constituidas, así como en las reservas”, relata el economista de EY. República Dominicana: Posee 35 bancos y el Top 4 acumulan una participación del 80% y son Banreservas, Banco Popular, BHD León y Scotiabank. El crecimiento interanual de los activos alcanzó un 3,7%, que totalizan US$30.080 millones.

La innovación se impone La competitividad de mercado ha impulsado procesos de fusión o adquisición, expansión regional de operaciones y focalización en nichos específicos, como las pequeñas y medianas empresas, muy de la mano con la especialización y diversificación de productos y servicios, señala Jorge Chaves, subgerente general SCRiesgo en Guatemala. Sin embargo, aunque la banca ha mostrado capacidad de resistencia, adaptándose al entorno sin afectar su solvencia y liqui-

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39,22

18,08 13,40 8,33

Banco Popular de República Dominicana.

10,71 6,58

3,67 NI

“La estrategia de los bancos debe ser mejorar el índice de eficiencia operativa, que se mide en relación de los gastos administrativos (personal y operativos) con respecto al margen financiero antes de gastos por incobrables, más los ingresos por comisiones. Tienen que tomar medidas de contención y recortar gastos en todo aquello que no sea necesario para mantener el core business operando, así como renegociar con proveedores, línea por línea, tratando de mejorar las condiciones de precio y descuentos”, sostiene el economista Gerardo Corrales. Añade a la fórmula promover la innovación y la creatividad de todo el personal para aumentar ingresos, especialmente en el rubro de comisiones por nuevos productos, junto con estrategias de venta cruzada de productos, tanto en banca de personas como empresarial, y mayor virtualización de servicios. Otro rubro a trabajar será la selección de riesgo. “Se deben afinar los indicadores para escoger los clientes con mayor probabilidad de repago y endurecer los parámetros para poder minimizar los gastos por incobrables o reclasificaciones de clientes por riesgo. Adicionalmente, en nuestro contexto es importante buscar fuentes alternativas de financiamiento que permitan ampliar los plazos o mejorar las condiciones de tasas de interés”, detalla. La tecnología tendrá un papel aún más protagónico. Un estudio de EY revela que

45.365

29.883

29.994

5.338

150 0,66

5,63

El Salvador

18.851

12.833

12.784

2.459

92 0,98

7,48

El Salvador (bancos privados)

17.457

11.857

12.184

2.227

0,93

7,31

1.394

976

600

232

1,53

9,16

Guatemala

42.112

23.023

31.539

3.956

291

1,38

14,70

Honduras

18.412

11.976

13.099

1.942

114

1,24

11,71

Nicaragua

8.061

5.025

4.790

1.084

2,07

15,38

100.312

65.863

71.689

11.579

728

1,45

12,57

12.720

6.586

11.149

1.178

1,06

11,42

Panamá (licencia general)

87.592

59.277

60.540

10.402

660

1,51

12,70

República Dominicana

30.080

18.140

16.660

3.163

295

1,96

18,62

República Dominicana (banca múltiple)

29.346

17.617

16.559

3.002

284

1,94

18,93

República Dominicana (banca de ahorro y crédito) Total 2018 Total 2017

734

523

101

162

2,83

12,86

162 163

263.193 258.085

166.743 180.556 29.523 161.096 175.926 28.084

1.752 1.679

1.33 1,30

11.87 11.96

El Salvador (bancos cooperativos)

Panamá

16,81

16,59

5,25

8,57

6,49 4,76

GT ES HN NI CR PA RD

Panamá (licencia oficial)

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ROE %

ROA %

PATRIMONIO

Costa Rica

PAÍS

UTILIDADES

DEPÓSITOS

41,52

CARTERA

CIFRAS EN PORCENTAJES

DATOS AL 30 DE JUNIO DEL 2018 (MILLONES DE DÓLARES)

ACTIVOS

DISTRIBUCIÓN POR UTILIDAD

El Sistema Bancario en América Central y República Dominicana NÚMERO DE ENTIDADES

el 62% de los bancos del área está haciendo algo en transformación digital. “El sector abrazan el tema como una especie de revolución industrial, más rápido que otros, por la necesidad de ser más rentable, más rápido y expedito en la respuesta hacia los clientes”, explica Bismark Rodríguez. “Las nuevas tendencias de FINTECH imponen desafíos a la industria y abren nuevas oportunidades de negocio. La banca tradicional debe ir adaptándose a las nuevas tecnologías con el fin de innovar y transformar sus modelos de negocios, fundamental en aras de mejorar su posición competitiva. En la región este proceso ya está en marca, pero quedan pendientes por desarrollar”, acota Chaves.

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Aferrados al efectivo

3 desafíos adicionales

LA PENETRACIÓN CON TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO CRECE A MENOR RITMO QUE LA TASA DE BANCARIZACIÓN. Los servicios financieros que se ofrecen en América Central son variados y amplios, sin embargo, hay un amplio margen de mejora en términos de penetración. La población bancarizada representa, en promedio, un 44% y mientras la apertura de cuentas en los bancos ha crecido un 20% en los últimos seis años, el alza en el uso de tarjetas de crédito y débito apenas alcanza el 7,5% y 0,5%, respectivamente. El mercado costarricense es el más desarrollado: 68% de sus habitantes tienen acceso a servicios bancarios debido, principalmente, a las regulaciones y el fomento en el uso de medios electrónicos promovido por el Banco Central. Más del 50% de ellos posee tarjetas de crédito y 9 de cada 10 tarjetahabientes la tienen en uso (antes eran 7 de cada 10). Le siguen en cobertura Panamá (46%), Honduras (45%) y Guatemala (44%), con índices de penetración

Brindar educación para mejorar el conocimiento y entendimiento de las herramientas financieras. Entender las necesidades de los comercios. Desarrollar productos que les aporten valor a su negocio y los impulse a adoptar pagos electrónicos. FUENTE: MASTERCARD, ELABORADO CON BASE EN EL ESTUDIO DE GLOBAL FINDEX 2017 DEL BANCO MUNDIAL, QUE ANALIZA LA MANERA EN QUE LAS PERSONAS DE 144 ECONOMÍAS UTILIZAN LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

PENETRACIÓN BANCARIA EN AMÉRICA CENTRAL POBLACIÓN BANCARIZADA (mayores de 15 años)

TOTAL DE PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO 2014

4,7 mm (44%)

2017 7%

TOTAL DE PENETRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO 2014 16%

2017 16%

del plástico que oscilan entre el 5% y el 8%, de acuerdo con datos de la base de Global Findex 2017, del Banco Mundial. En los otros países el uso de ese medio de pago es prácticamente nulo, por motivos como optar por financiamiento informal –generalmente con mayores tasas de interés– y falta de educación financiera, entre otros. Proveer productos y soluciones tecnológicas diseñadas para todos los niveles de la pirámide, como tarjetas en conjunto con instituciones gubernamentales, y crear plataformas innovadoras basadas en un nuevo modelo que impulse el uso de los medios de pago en vez del efectivo es un reto del mercado, destaca Gabriel Balzaretti, director de Mastercard Centroamérica.

PUNTOS DE INCREMENTO 2011-2017

CIFRAS EN PORCENTAJES Cuentas financieras Tarjetas de débito Tarjetas de crédito

ACTIVAS 2014

63%

2017 50%

1,3 mm (30%)

22%

19%

59%

47%

2,8 mm (45%)

14%

17%

64%

53%

1,3 mm (31%)

11%

16%

36%

44%

2,9 mm (68%)

14%

54%

52%

67%

60%

1,3 mm (46%)

10%

25%

29%

72%

52%

2 2 -3

17 25

Edición 293

17 17

FUENTE: MASTERCARD, CON INFORMACIÓN DEL GLOBAL FINDEX 2017, DEL BANCO MUNDIAL.

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RANKING DE BANCOS

Clasificación de bancos por valor de los activos

AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA. CIFRAS A JUNIO DEL 2018 (MILES DE US$)

LOS PRIMEROS 10 POR:

Activos

Créditos

PAÍS

ACTIVOS

CRÉDITOS

Depósitos

DEPÓSITOS

Patrimonio

PATRIMONIO

Utilidades

UTILIDADES

ROA % Valor

ROA

ROE

ROE %

MORA

Valor

Banco General

16.418.398

10.761.644

11.400.187

1.267.996

56.860

0,69 100

8,97

1,63

Banco Nacional de Costa Rica

12.315.112

7.662.442

8.385.716

1.129.257

26.710

0,43

118

4,73

115

4,32

139

Banco Industrial

11.951.560

6.588.421

7.684.983

977.807

89.986

1,51

18,41

1,11

Banistmo

9.409.545

7.122.959

7.006.272

1.010.153

44.830

0,95

8,88

2,90

123

Banreservas

9.208.323

5.551.766

4.923.917

635.622

68.801

1,49

21,65

1,89

Banco Nacional

9.008.272

3.907.949

7.899.411

831.360

45.960

1,02

11,06

0,85

8.493.344

3.928.038

7.574.546

918.798

63.117

1,49

13,74

4,50

143

8.479.371

4.859.634

6.051.330

939.151

29.383

0,69

6,26 103

2,32

110

Banco de Desarrollo Rural (Banrural) Banco de Costa Rica BAC Credomatic

8.280.214

3.709.712

4.723.334

2.649.147

202.120

4,88

15,26

2,31

108

Banco Popular

8.052.386

5.382.169

5.241.294

815.648

81.882

2,03

20,08

1,06

Banco G&T Continental Global Bank Corporation

6.962.550

3.345.098

5.092.625

552.307

25.636

0,74

9,28

2,32

109

6.659.080

4.929.164

3.789.345

609.114

95.651

2,87

31,41

1,81

Bladex

6.345.236

5.473.764

2.989.002

1.055.954

32.140

1,01

6,09 109

0,64

Banco Popular

6.223.658

4.459.861

3.193.570

1.185.999

20.873

0,67

101

3,52

121

2,17

101

BAC Credomatic

5.795.713

4.272.964

4.250.679

689.603

47.326

1,63

13,73

1,61

BHD León

5.483.573

3.016.549

2.495.492

636.055

73.807

2,69

23,21

1,80

Multibank

4.710.885

3.064.580

2.938.012

486.969

32.712

1,39

13,44

0,88

Banco Agrícola

4.460.484

3.064.337

3.158.377

574.452

38.593

1,73

13,44

1,54

Banesco

4.110.720

2.810.152

3.363.644

397.909

23.791

1,16

11,96

1,90

Edición 293

ES PE CIAL

RANKING DE BANCOS

PAÍS

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

Valor

ACTIVOS RK

Valor

PATRIMONIO Valor

UTILIDADES

Valor

ROA % Valor

ROE %

MORA

Valor

The Bank of Nova Scotia

3.790.805

3.120.167

3.498.230

72.621

10.903

0,58 106

30,03

2,34

111

Caja de Ahorros

3.712.002

2.677.985

3.249.273

346.196

21.251

1,14

12,28

3,40

128

Banco Agromercantil

3.470.496

2.499.051

2.359.635

308.907

15.419

0,89

9,98

2,17

100

Banco Ficohsa

3.458.083

2.314.891

2.186.510

307.675

17.870

1,03

11,62

1,85

Banco Atlántida

3.385.935

2.228.014

2.594.239

333.728

18.255

1,08

10,94

2,68

118

BAC Credomatic

3.257.528

2.352.626

2.531.450

317.804

38.650

2,37

24,32

1,96

Banco de Los Trabajadores (Bantrab)

3.221.163

1.699.742

2.592.492

336.111

29.213

1,81

17,38

1,99

Scotiabank

3.160.064

2.331.302

1.976.433

292.399

436 125

0,03 140

0,30

141

0,72

Banco Davivienda

2.894.977

2.026.372

1.693.850

268.900

8.188

0,57 108

6,09 108

1,19

Banco Aliado

2.704.216

1.632.536

1.747.143

267.118

29.640

2,19

22,19

0,34

Banco Davivienda

2.553.019

1.751.109

1.582.259

290.789

12.826

1,00

8,82

2,29

106

Banco de Occidente

2.525.518

1.196.637

2.070.314

284.658

20.551

1,63

14,44

7,12

151

BAC Credomatic

2.479.075

1.696.616

1.848.342

279.074

20.727

1,67

14,85

1,19

BAC Credomatic

2.378.365

1.664.077

1.700.503

259.308

12.421

1,04

9,58

1,12

BANPRO

2.268.402

1.412.256

1.519.515

253.582

20.777

1,83

16,39

1,33

Banco del País

2.151.325

1.487.633

1.429.997

197.885

13.747

1,28

13,89

1,19

Bank of China Limited

2.081.931

1.706.049

1.890.674

182.550

18.530

1,78

20,30

0,23

Scotiabank

2.001.638

1.426.184

1.413.215

344.385

11.587

1,16

6,73

3,51

131

Banco Lafise Bancentro Banco Internacional de Costa Rica Banco Panameño de la Vivienda

1.954.940

1.161.354

1.045.843

235.973

24.044

2,46

20,38

1,11

1.850.188

1.471.882

872.068

216.789

4.731

0,51 110

4,36

118

1,04

1.845.720

1.382.083

1.273.692

164.302

8.001

0,87

9,74

1,10

Banco Promerica

1.781.213

1.142.692

1.397.815

180.003

9.455

1,06

10,51

1,85

BAC Credomatic

1.777.814

1.256.530

1.081.896

279.765

26.429

2,97

18,89

1,32

Credicorp Bank

1.762.927

1.144.278

1.210.112

242.508

27.385

3,11

22,58

1,90

Banco Promerica

1.646.101

1.216.679

1.153.436

118.629

4.155

0,50

111

7,01

0,42

St. Georges Bank & Company

1.579.479

1.164.960

1.387.016

96.607

9.220

1,17

19,09

1,24

Citibank

1.506.347

961.170

1.064.478

231.251

3.253

0,43

119

2,81 130

2,91

124

Scotiabank

1.483.739

1.024.025

1.103.422

304.200

9.474

1,28

6,23 105

1,86

Capital Bank

1.379.740

947.375

1.080.948

99.241

1.477

0,21 135

2,98 126

0,98

Metrobank

1.373.188

934.957

1.079.814

133.539

7.055

1,03

1,56

Banco Davivienda

1.307.656

816.676

1.067.526

162.715

5.022

0,77

6,17 106

2,75

122

Edición 293

10,57

ES PE CIAL

RANKING DE BANCOS

PAÍS

ACTIVOS Valor

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

PATRIMONIO

Valor

UTILIDADES

Valor

ROA %

ROE %

Valor

MORA

Valor

Banco Panamá

1.244.463

824.553

892.755

142.690

14.238

2,29

19,96

0,43

Banco Promerica

1.154.391

817.797

866.031

117.887

3.313

0,57 107

5,62

111

1,64

Progreso

1.144.155

689.932

886.212

128.872

9.781

1,71

15,18

2,02

Banco Internacional

1.083.527

724.712

878.973

101.435

7.210

1,33

14,22

1,24

Davivienda

1.070.529

788.259

768.948

127.991

6.026

1,13

9,42

1,72

Santa Cruz

1.029.522

443.800

485.715

91.055

9.924

1,93

21,80

2,14

Citibank, N.A.

1.026.212

193.458

891.926

64.116

6.701

1,31

20,90

0,00

Banco Hipotecario de El Salvador

1.024.881

736.562

745.006

111.771

3.836

0,75

6,86

1,61

Towerbank International

1.008.409

756.407

799.004

96.720

8.949

1,77

18,51

0,97

Rural

829.542

629.785

507.976

73.957

1.939

0,47

114

5,24

112

2,75

121

1,74 137

2,29

107

Banco Lafise

806.095

510.963

654.569

62.496

544

118

0,14 137

BDF - Banco de Finanzas

790.479

589.873

412.628

76.787

4.655

1,18

12,13

0,71

Banco Pichincha

750.068

281.535

663.400

75.771

5.131

1,37

13,54

2,72

119

BCT Bank International

737.792

558.226

654.922

50.233

2.310

0,63 104

9,20

2,57

117

Banco Improsa

720.365

482.956

421.980

64.035

3.400

0,94

10,62

1,78

Banco Prival

658.428

394.987

539.315

74.643

2.367

0,72

6,34 102

0,42

Banco G&T Continental

613.369

394.584

447.252

64.197

1.979

0,65 103

6,17 107

0,68

Banco Lafise

610.707

409.373

429.322

34.315 105

Citibank

587.493

103.298 114

499.934

63.989

Banco La Hipotecaria

581.386

460.429

193.480 101

60.427

1.010 105

Citibank

578.915

113.020 113

262.014

103.688

19.911

6,88

38,41

Banco General Costa Rica

574.071

457.823

307.378

49.702

1.294

0,45

115

5,21

Bancolombia

571.687

483.464

238.877

62.132

1.020 104

844 109 13.399

0,28 132

4,92

114

1,57

41,88

0,00

0,78

0,00

113

0,87

3,28 123

0,00

4,56

0,35 128

0,36 125

3,34 122

Banco Ficohsa

566.022

345.788

514.369

29.858 113

1.273

0,45

116

8,53

1,67

Unibank

564.066

376.367

457.106

59.232

2.518

0,89

8,50

2,34

112

Banco BCT

558.909

376.970

402.888

81.116

3.858

1,38

9,51

0,33

Banco Promerica

515.738

370.793

399.511

50.832

560

117

0,22 134

2,21 132

0,59

Scotiabank

498.229

319.620

351.789

109.835

-262 146

-0,11 142

-0,48 143

0,80

Fedecrédito

497.339

308.833

26.231 135

80.599

3.373

0,00

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

477.249

170.754 102

357.915

18.216 133

187 133

2,06 134

16,38

157

Banco Ficohsa

470.306

310.293

210.710

51.311

1.172 102

116

1,96

Edición 293

1,36

0,08 139 0,50

112

8,37

4,57

ES PE CIAL

RANKING DE BANCOS

PAÍS

ACTIVOS Valor

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

Valor

PATRIMONIO Valor

UTILIDADES Valor

ROA % Valor

ROE %

MORA

Valor

Banco Lafise

467.037

241.281

358.176

31.453 107

1.214

101

0,52 109

7,72

0,56

Mercantil Bank

458.600

323.314

407.669

42.983

2.273

0,99

10,58

0,47

Banco Financiera Centroamericana

410.009

325.516

218.373

48.198

1.508

0,74

6,26 104

1,29

Caribe

409.949

237.845

309.288

26.428 118

1.433

0,70

10,85

4,03

136

Bancorp

407.169

53.751 128

385.135

20.223 129

663

113

0,33 129

6,56 100

0,45

Banco de Fomento Agropecuario Banco Atlántida El Salvador (antes Procredit)

397.098

242.573

300.875

43.523

802

111

0,40

121

3,68 120

3,54

132

395.016

283.451

282.409

45.367

493

122

0,25 133

2,17 133

0,97

64.425

5.021

2,54

Ademi

394.757

239.848

67.785 125

Banco Trabajadores

15,59

4,69

144

393.759

278.087

321.786

34.831 102

1.145 103

0,58 105

6,57

6,25

149

Canal Bank

390.942

250.027

331.205

39.991

-1.814 155

-0,93 145

-9,07 149

6,62

150

Banisi

384.831

298.918

321.856

42.717

2.613

1,36

12,23

Citibank

380.593

6.124 155

283.971

34.626 104

4.800

2,52

27,72

1,18

0,02

MMG Bank Corporation

379.416

67.873 126

312.214

31.339 108

4.730

2,49

30,18

0,00

Banco Azul

368.560

263.627

230.516

54.303

-3.201 158

Banesco

366.524

247.421

180.472 105

51.110

520 120

-1,74 148

-11,79 152

2,49

115

131

2,03 135

3,64

133

0,28

Banco Industrial

321.692

181.192

216.815

34.772 103

571

116

0,35 126

3,28 124

1,02

Bancrédito

310.067

202.150

227.490

55.781

-15.907

-10,26 156

-57,04 159

36,63

160

Banco Delta (BMF)

296.003

186.612

197.544 100

39.679

2.167

4,32

140

BBP Bank

287.387

100

164.805 103

256.018

28.779 115

1.451

Banco Promerica

281.951

101

153.502 104

153.172 108

26.056 120

543

BDI

280.195

102

178.800

125.443 114

27.266 116

2.805

2,00

Banco Cathay de Costa Rica Balboa Bank & Trust

276.045

103

175.247 100

224.808

26.727 117

266

131

275.283

104

196.538

233.376

19.694 131

141

0,00

1,46

10,92

1,01

10,08

0,71

119

0,38 122

4,16

119

5,56

148

20,58

1,60

0,19 136

1,99 136

0,32

141

0,00 142

1,62

Comédica

272.539

105

197.351

193.178 103

44.858

2.913

2,14

12,99

0,96

Prival Bank

268.842

106

205.939

198.641

40.058

589

114

0,44

117

2,94 127

0,87

KEB Hana Bank

255.591

107

213.978

235.822

15.833 137

2.029

1,59

25,63

3,89

135

Banco Hipotecario de la Vivienda

250.015

108

218.998

0 157

5.917

4,73

7,36

0,00

Banco Ficohsa

230.822

109

133.716 109

188.558 104

2,85 128

4,17

137

Allbank

227.779

110

103.056 115

193.209 102

25.745 121

1.339

1,18

10,40

7,16

152

BLH

227.723

111

150.919 106

107.530 118

20.963 127

1.274

1,12

12,16

1,21

160.755

30.853 109

440 124

0,38 123

Avanz

210.213

112

142.532 107

134.552

111

29.568 114

948 106

0,90

6,41

101

2,25

102

Accovi

209.714

113

152.609 105

157.766 107

26.114 119

932 107

0,89

7,14

1,30

Edición 293

ES PE CIAL

RANKING DE BANCOS

PAÍS

ACTIVOS Valor

Citibank, N.A Sucursal Mega International Commercial Bank

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

Valor

PATRIMONIO Valor

UTILIDADES Valor

ROA %

ROE %

MORA

Valor

1,63

8,79

0,00

201.868

114

28.400 137

124.655 115

37.409 101

194.232

115

172.889 101

133.888 113

55.377

-2.637 156

-2,72

151

-9,52 150

0,82

Banco Azteca

192.585

116

115.576 112

94.843 119

74.401

8.258

8,58

22,20

3,45

129

Banco de Antigua

183.399

117

127.828 110

141.149 110

21.288 126

323 129

0,35 127

3,04 125

4,23

138

Banco Hondureño del Café

183.041

118

84.108 120

134.452 112

30.820 110

379

127

0,41 120

2,46

131

2,28

104

BI-Bank

182.201

119

92.010 118

150.198 109

30.562 112

431 126

0,47

113

2,82 129

1,38

181.670

120

98.649 117

113 155

181.294

121

134.588 108

109.034 117

Banco Azteca

170.991

122

67.892 125

67.303 126

Banco Inmobiliario

166.277

123

76.351 123

160.700 106

Adopem

164.549

124

121.796

111

22.412 138

47.504

5.920

7,20

24,93

Vimenca

156.849

125

71.227 124

89.084 120

45.406

2.519

3,21

Banco Fomento de la Producción Produzcamos Multi Inversiones Banco Cooperativo

1.643

4.732

5,21

6,90

1,68

32.085 106

1.381

1,52

8,61

0,36

7.336

8,58

16,62

8,57

153

-4,18 146

1,46

3,28

127

11,09

1,77

81 99

137.217

88.261

38.955 100

-814 148

-0,98 146

Motor Crédito

135.027

126

100.487 116

4.960 144

30.782

111

2.432

3,60

15,80

2,14

Banco de Honduras

132.088

127

21.525 143

87.517 122

25.642 122

1.507

2,28

11,75

N,D, #N/A

Banco de Crédito

131.838

128

67.173 127

114.907 116

10.204 144

-1.806 154

Primer Banco de Los Trabajadores

115.459

129

89.765 119

65.626 127

23.592 124

912 108

Bancamérica

108.036

130

51.853 129

88.150 121

7.195 147

-1.034 152

-2,74 152 1,58

-1,91 149

-35,40 157

1,36

2,92

125

-28,75 155

4,70

145

7,73

Banco Lafise

102.979

131

43.465 134

36.546 132

7.318 146

123

0,94

13,16

0,02

Banfondesa

102.369

132

76.940 121

26.034 136

13.014 141

1.221 100

2,39

18,77

2,27

103

Banco Popular

95.709

133

76.517 122

34.583 133

24.262 123

1.361

2,84

11,22

2,44

114

Banco del Pacífico

90.164

134

10.158 149

71.568 123

17.180 135

40 139

0,09 138

0,47 139

0,83

Banco G&T Continental (BMF)

83.609

135

9.448 152

70.861 124

10.696 143

-953 150

-2,28 150

-17,82 153

3,48

130

Scotiabank*

83.044

136

0 160

0 158

-4.685 160

-11,28 157

-11,55

151

0,00

Banco Azteca

80.158

137

41.895 135

51.216 130

17.751 134

-6.712

161

-16,75 159

-75,63 160

4,37

141

Vivibanco

78.726

138

23.633 140

51.825 129

19.197 132

580

115

110

0,12

81.111

482

6,05

-12,65 158

FPB Bank

72.893

139

23.097 141

55.084 128

-11.342 NA

81,27

110,10

161

Confisa

59.930

140

49.451 130

0 160

13.081 140

819

110

2,73

12,51

1,28

Banco de los Trabajadores Salvadoreños (BTS)

59.165

141

48.814 131

10.504 142

16.680 136

755

112

2,55

9,05

1,86

*Proceso de liquidación voluntaria.

Edición 293

-4.609 159

1,47

PAÍS

ACTIVOS Valor

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

Valor

PATRIMONIO Valor

UTILIDADES Valor

ROA %

ROE %

Valor

MORA

Valor

Izalqueño

58.237

142

44.224 132

38.049 131

8.400 145

376 128

1,29

8,94

1,77

Bancaribe

53.668

143

44.095 133

0 161

19.762 130

1.899

7,08

19,22

2,04

Banco de Bogotá, Sucursal

52.259

144

30.350 136

21.013 139

13.526 139

517

121

1,98

7,65

0,00

1.519

5,87

14,94

3,26

126

1,18 138

2,41

113

Banco Azteca

51.754

145

24.310 139

23.954 137

20.326 128

Banco INV

49.000

146

21.667 142

32.847 134

15.511 138

Unión

45.436

147

17.296 144

10.640 141

Fihogar

36.892

148

26.456 138

1.036 153

JMMB

29.499

149

17.146 145

1.655 149

6.369 148

-221 145

-1,50 147

91 138

0,37 124

3.871 152

149 135

0,65 102

7,68

2,28

105

4.524 151

256

11,33

3,85

134

-6,94 147

2,53

116

132

1,39

Atlas Bank

28.786

150

0 161

4.519 145

23.370 125

-829 149

-5,76 155

-7,09 148

0,00

Bancotui

24.025

151

15.932 146

19.466 140

3.177 155

292 130

2,43

18,40

8,87

154

-26,76

161

-114,91

Activo

23.011

152

9.602 151

2.149 148

5.358 149

-3.079

157

161

2,74

120

Atlántico

16.586

153

9.448 153

1.321 151

2.540 158

-312

147

-3,77 153

-24,59 154

1,94

BANACI

15.304

154

11.182 147

1.448 150

2.568 157

-48 143

-0,63 144

-3,76 145

9,68

156

Bellbank

13.562

155

11.051 148

1.119 152

5.182 150

115 136

1,70

117

1,31

Gruficorp

12.902

156

9.748 150

0 NA

2.748 156

-11 142

-0,18 143

-0,84 144

4,85

146

The Bank of Nova Scotia

11.735

157

0 NA

0 159

11.569 142

19 140

0,32 130

0,32 140

0,00

Epire

10.099

158

3.556 158

759 154

3.672 153

-994

151

-19,69 160

-54,16 158

25,38

158

Cofaci

9.926

159

7.072 154

19 156

2.502 159

108

137

4,40

142

Banco Atlas

6.601

160

4.212 157

5.464 143

970 161

-142 144

-29,26 156

Bonanza

6.114

161

5.368 156

2.526 147

3.294 154

159 134

Federal

4.633

162

2.729 159

3.399 146

1.124 160

-1.142 153

2,17

-4,30 154

4,46

8,62

9,32

155

9,64

5,10

147

-49,30 NA

28,96

159

5,19

Edición 293

ES PE CIAL

RANKING DE BANCOS

Bancos por país, según valor de activos

AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA. CIFRAS A JUNIO DE 2018 (MILES DE US$)

G U AT E M A L A TOTAL

42.111.869 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Banco Industrial Banco de Desarrollo Rural (Banrural) Banco G&T Continental Banco Agromercantil BAC Credomatic Banco de Los Trabajadores (Bantrab) Banco Promerica Banco Internacional Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Citibank Banco Ficohsa Banco Azteca Banco de Antigua Banco Inmobiliario Banco de Crédito Vivibanco Banco INV

ACTIVOS

11.951.560 8.493.344 6.962.550 3.470.496 3.257.528 3.221.163 1.781.213 1.083.527 477.249 380.593 230.822 192.585 183.399 166.277 131.838 78.726 49.000

Banco Agrícola Banco Davivienda BAC Credomatic Scotiabank Banco Cuscatlán Banco Promerica Banco Hipotecario Banco G&T Continental

Edición 293

18.850.632

ACTIVOS

4.460.484 2.553.019 2.378.365 2.001.638 1.506.347 1.154.391 1.024.881 613.369

497.339 397.098 395.016 368.560 321.692 272.539 209.714 201.868 181.294 115.459 80.158 59.165 58.237

TOTAL

18.412.051 1 2 3 4 6

TOTAL

Fedecrédito Banco de Fomento Agropecuario Banco Atlántida El Salvador (antes Procredit) Banco Azul Banco Industrial Comédica Accovi Citibank Multi Inversiones Banco Cooperativo Primer Banco de los Trabajadores Banco Azteca Banco de los Trabajadores Salvadoreños (BTS) Izalqueño

HONDURAS

E L S A LV A D O R 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Banco Ficohsa Banco Atlántida Banco de Occidente BAC Credomatic Banco del País Davivienda Rural Banco Lafise Banco Promerica Banco Financiera Centroamericana Bantrab Banco Hondureño del Café Banco Azteca Banco de Honduras Banco Popular

ACTIVOS

3.458.083 3.385.935 2.525.518 2.479.075 2.151.325 1.070.529 829.542 610.707 515.738 410.009 393.759 183.041 170.991 132.088 95.709

ES PE CIAL

RANKING DE BANCOS

5 6

TOTAL

8.060.993

7 8

NICARAGUA

9 PRIMAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Banpro Banco Lafise Bancentro BAC Credomatic BDF - Banco de Finanzas Banco Ficohsa Bancorp Avanz Banco Fomento de la Producción Produzcamos

2.268.402 1.954.940 1.777.814 790.479 470.306 407.169 210.213 181.670

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

C O S TA R I C A

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Banco Nacional de Costa Rica Banco de Costa Rica Banco Popular BAC Credomatic Scotiabank Banco Davivienda Banco Promerica Banco Lafise Banco Improsa Citibank Banco General Banco BCT Scotiabank Bancrédito Banco Cathay Prival Bank Costa Rica Banco Hipotecario de la Vivienda

45.365.126

21 ACTIVOS

12.315.112 8.479.371 6.223.658 5.795.713 3.160.064 2.894.977 1.646.101 806.095 720.365 587.493 574.071 558.909 498.229 310.067 276.045 268.842 250.015

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

TOTAL

100.312.280

43 44

PA N A M Á

45 ACTIVOS

1 2 3 4

Banco General Banistmo Banco Nacional BAC Credomatic

Edición 293

16.418.398 9.409.545 9.008.272 8.280.214

46 47 48 49

Global Bank Corporation BLADEX Multibank Banesco Scotiabank Caja de Ahorros Banco Aliado Bank of China Limited Banco Internacional de Costa Rica Banco Panameño de la Vivienda Credicorp Bank St. Georges Bank & Company Capital Bank Metrobank Banco Davivienda Banco Panamá Citibank, N.A. Towerbank International Banco Pichincha BCT Bank International Banco Prival Banco La Hipotecaria Bancolombia Banco Ficohsa Unibank Banco Lafise Mercantil Bank Canal Bank Banisi MMG Bank Corporation Banco Delta (BMF) BBP Bank Balboa Bank & Trust KEB Hana Bank Allbank Mega International Commercial Bank BI-Bank Banco del Pacífico Banco G&T Continental (BMF) Scotiabank (Proceso de liquidación voluntaria) FPB Bank Banco de Bogotá, sucursal Banco Azteca Atlas Bank The Bank of Nova Scotia

6.659.080 6.345.236 4.710.885 4.110.720 3.790.805 3.712.002 2.704.216 2.081.931 1.850.188 1.845.720 1.762.927 1.579.479 1.379.740 1.373.188 1.307.656 1.244.463 1.026.212 1.008.409 750.068 737.792 658.428 581.386 571.687 566.022 564.066 467.037 458.600 390.942 384.831 379.416 296.003 287.387 275.283 255.591 227.779 194.232 182.201 90.164 83.609 83.044 72.893 52.259 51.754 28.786 11.735

REPÚBLICA DOMINICANA

30.079.707 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Banreservas Banco Popular BHD León Scotiabank Progreso Santa Cruz Citibank Caribe Ademi Banesco Banco Promerica BDI BLH Adopem Vimenca Motor Crédito

TOTAL

18 ACTIVOS

9.208.323 8.052.386 5.483.573 1.483.739 1.144.155 1.029.522 578.915 409.949 394.757 366.524 281.951 280.195 227.723

164.549 156.849 135.027

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Bancamerica Banco Lafise Banfondesa Confisa Bancaribe Banco Unión Fihogar JMMB Bancotui Banco Activo Banco Atlántico Banaci Bellbank Gruficorp Empire Cofaci Banco Atlas Bonanza Federal

108.036 102.979 102.369 59.930 53.668 45.436 36.892 29.499 24.025 23.011 16.586 15.304 13.562 12.902 10.099 9.926 6.601 6.114 4.633

ES PE CIAL

RANKING DE BANCOS

Grupos bancarios

¿QUÉ REPRESENTAN? En contraste con el crecimiento experimentado por el sistema bancario total, el de los grupos bancarios fue superior al estimado de la economía (4,07%), en cada uno de los rubros expuestos a excepción de los préstamos, que crecieron en un 3,27%. Los Activos Totales crecieron un 4,43%, los depósitos un 5,39% y el patrimonio un 6,6%.

17.912 16.992 14.607

13.170 11.219 8.349

12.763 11.708 9.482

1.956 1.318 1.241

100 58 105

1,12 0,68 1,43

10,21 8,83 16,88

13.222

8.384

8.813

1.235

0,44

4,70

11.029

8.221

8.343

1.216

0,50

4,52

9.423

5.610

6.496

1.050

0,67

6,06

2 7 4

9.323 9.227 7.826

4.558 6.279 5.382

8.083 6.876 5.113

993 844 850

65 48 32

1,40 1,04 0,82

13,11 11,39 7,54

7.660

3.749

5.611

627

0,70

8,50

4 2 6 5 2 2 2 4

4.725 4.477 4.281 3.942 1.297 927 605 495

3.105 3.058 1.405 2.366 935 601 426 250

3.100 3.544 3.127 2.524 1.058 738 417 237

420 449 535 372 131 115 75 201

21 24 50 27 6 3 1 10

0,88 1,09 2,32 1,38 0,95 0,64 0,48 4,20

9,89 10,83 18,58 14,60 9,39 5,15 3,85 10,36

161.993

102.051

114.190

18.115

1.014

1,25

11,19

Edición 293

CRÉDITOS

68,3%

64,1% 66,1%

66,1%

67,2%

69,2%

62,5%

4 2 4

UTILIDADES

15,52

PATRIMONIO

2,90

DEPÓSITOS

348

64,4%

64,6% 66,7% 4.488

2017

44,4% 45%

16.157

UTILIDADES

14.983

PATRIMONIO

24.021

DEPÓSITOS

Los activos de los grupos bancarios muestran un crecimiento interanual del 4,98%, los créditos aumentaron 3,75% y los depósitos 5,98%.

2018

ACTIVOS

Total 2018

A JUNIO 2017 Y 2018

ENTIDADES

Scotiabank Banco de Costa Rica Banrural Promerica Davivienda G&T Continental Banco Ficohsa Banesco Citi Lafise BCT Prival Avanz Banco Azteca

UTILIDAD SOBRE PATRIMONIO (%)

Banco Nacional de Costa Rica

UTIL IDAD SOBRE ACTIVOS (%)

BAC (Grupo Aval) Bancolombia General Industrial

ACTIVOS

GRUPO

NO. DE ENTIDADES CON PARTICIPACIÓN

Grupo AVAL (BAC) continúa encabezando el ranking en todas las variables estudiadas. Los grupos Bancolombia y General terminan de conformar el Top 3. La participación promedio de estas 72 entidades dentro del sistema total disminuyó de un 63,8% en el 2017 a 61% en 2018. Los que tienen mayor cobertura regional son BAC, Scotiabank y Promerica –al menos una entidad en cada país de la región–, seguidos por Citibank y Lafise.

CRÉDITOS

DATOS CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2018 (MILLONES DE US$)

ES PE CIAL

RANKING DE BANCOS

Top

ACTIVOS Banco General PA

16.418 12.315

Banco Nacional de Costa Rica CR

11.952

Banco Industrial GT Banistmo PA

9.410

Banreservas RD

9.208 9.008

Banco Nacional PA Banco de Desarrollo Rural (Banrural) GT

8.493

Banco de Costa Rica CR

8.479

EN MILLONES DE US$

8.280

BAC Credomatic PA Banco Popular RD Del total de activos del sistema para el periodo bajo análisis (US$263.193 millones), estos 10 bancos aportan el 38,6% y registran un crecimiento del 2,21% con respecto al año anterior.

8.052 Los actores se mantienen y los únicos que cambian de posición son Banco Nacional de Panamá –pasa del 4º lugar al 6º, desplazado por Banistmo– y el Banco de Costa Rica –pierde una posición frente a Banrural–.

CRÉDITOS

Banco General

Banco Nacional de Costa Rica

Banistmo

Banco Industrial

Banreservas

Bladex

Banco Popular

Global Bank Corporation

Banco de Costa Rica

Banco Popular

10.762

7.662

7.123

6.588

5.552

5.474

5.382

4.929

4.860

4.460

Los préstamos otorgados por este conjunto suman US$62.792 millones y representan el 37,6% del sistema total. Si bien experimentaron un crecimiento interanual de 1,57%, su peso bajó levemente porque antes constituían el 40% del total.

Solo cuatro bancos cambian de posición con respecto a junio de 2017: el dominicano Banco Popular sube dos escaños y Bladex uno, mientras que Global Bank pierde dos y Banco de Costa Rica uno.

DEPÓSITOS

Banco General

Banco Nacional de Costa Rica

Banco Nacional

Banco Industrial

Banco de Desarrollo Rural (Banrural)

Banistmo

Banco de Costa Rica

Banco Popular

Banco G&T Continental

Banreservas

11.400

8.386

7.899

7.685

7.575

7.006

6.051

5.241

5.093

4.924

Estas 10 instituciones lograron captar del público US$71.260 millones, equivalentes a un aumento del 2,12% con respecto al año anterior. Representan el 39% del sistema total, frente a un 40% a junio de 2017.

Edición 293

El Banco Nacional de Panamá pasa del puesto 2 al 3, superado por el Banco Nacional de Costa Rica. Banistmo pierde un lugar frente a Banrural y el Popular de República Dominicana gana dos escaños.

PAT R I M O N I O

2.649

1.268

1.186

1.129

1.056

1.010

978

939

919

831

BAC Credomatic

Banco General

Banco Popular

Banco Nacional de Costa Rica

Bladex

Banistmo

Banco Industrial

Banco de Costa Rica

Banco de Desarrollo Rural (Banrural)

Banco Nacional

En cuanto a posiciones, el guatemalteco Banco Indistrial subió dos puestos y Banrural uno, mientras que Banco Nacional de Panamá pierde dos y el Banco de Costa Rica uno.

El patrimonio conjunto de estos actores alcanza los US$11.965 millones, lo que implica que representan 41% del total de la región. Su crecimiento interanual fue de 5%.

UTILIDADES BAC International Bank

Global Bank

Banco Industrial

Banco Popular

BHD León

Banreservas

Banrural

Banco General

BAC Credomatic

Banco Nacional

202 96 90 82 74 69 63 57 47 46

En este rubro, el TOP 10 presenta el 47% del total de la región. Sus utilidades llegan a los US$826 millones de los US$1.752 millones logrados por los 162 bancos registrados. El liderazgo de BAC Credomatic

en Panamá es indiscutible, mientras que la competencia entre Global Bank, Banco Industrial y Banco Popular Dominicano es más ceñida, al igual que entre los puestos siguientes.

Edición 293

ES PE CIAL

RANKING DE BANCOS

BAM

Asesoría de primer orden en el sector construcción

Jugadores estrella LOS BANCOS PRESENTES EN EL ISTMO BUSCAN CÓMO INNOVAR SUS SERVICIOS PARA CONVERTIRSE EN ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LAS PERSONAS.

En América Central, hay 127 entidades financieras que buscan atraer a millones de clientes. Hay actores que se distinguen más que otros y en esta selección podemos conocer más sobre ellos.

Edición 293

En los últimos años, la construcción y el negocio inmobiliario en Guatemala han manifestado un crecimiento dinámico y constante. Ante este escenario, encontrar soluciones y productos financieros a la medida, así como un consultor con experiencia en la materia, resulta indispensable. Banco Agromercantil (BAM), a través de su programa UrBAM, ofrece a los clientes atención y asesoría financiera especializada, además de crear sinergias que permiten brindar una atención integral, desde el desarrollador hasta el comprador final. En su portafolio de productos destacan soluciones que se adaptan a las necesidades de cada proyecto, procuran un manejo más eficiente de su liquidez y el máximo beneficio sobre la inversión del cliente.

Ventajas competitivas Experiencia y conocimiento en el tema. Capacidad financiera para respaldar cualquier tipo de proyecto. Estudios de mercado realizados por firmas reconocidas del sector. Presencia y oferta regional, comparativos de industria e implementación de mejores prácticas.

ES PE CIAL

RANKING DE BANCOS

Banco Ficohsa Honduras

Banisi

Referente regional de compromiso con el desarrollo

En constante crecimiento

La entidad ha invertido 8,7 millones de lempiras en actividades ambientales.

9,708

NIÑOS BENEFICIADOS POR PROYECTOS EDUCATIVOS

5,846

COLABORADORES PERMANENTES A NIVEL REGIONAL Las prácticas y acciones que ejecuta Grupo Financiero Ficohsa, en los cinco países donde opera, se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU) y se concentran en trabajar por acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio climático. Evidencia los frutos de su modelo de negocios y empeño por el desarrollo humano en la Memoria de Sostenibilidad 2017, ejercicio de rendición de cuentas que realiza desde hace nuevo años para dar a conocer los principales logros y aprendizajes

Edición 293

en materia económica, social y ambiental. Es el primer banco en Honduras que desarrolla ese reporte bajo la versión GRI Standard de Global Reporting Initiative, que permite la presentación de nuevos indicadores de forma exhaustiva y rigurosa para garantizar la confiabilidad y relevancia de la información. Ajustarse a esa práctica internacional refleja su capacidad de participar en mercados competitivos y lo convierte en referente para otras empresas de la región. Las cifras reveladas demuestran el compromiso con los usuarios y las buenas prácticas con el planeta que benefician a la población.

Banisi es un banco activo, en constante crecimiento y con sólidos indicadores. Trabaja en la apertura de su nueva sucursal en Costa del Este, Panamá, en la Avenida Centenario, Plaza 770. Proyecta que será toda una sorpresa en cuanto a los servicios digitales que ofrecerán. Adicionalmente, hacia el 2019 fortalecerá la ruta digital para que la experiencia de servicio sea única, moderna e

144

COLABORADORES

Arturo Serrano, gerente general.

5 grandes valores Responsable con el progreso de las comunidades. Se esfuerza por aprender de cada experiencia con sus públicos. Compromiso con la mejora constante de sus procesos e identificación de nuevas oportunidades para contribuir al desarrollo social Servicio responsable y de calidad. Promueve un ambiente de trabajo que acepta, respeta y valora las diferencias entre los colaboradores, y se rige por prácticas laborales justas.

innovadora y, sobre todo, segura. “Son cambios positivos y con pronóstico de crecimiento, pues contamos con productos nuevos y servicios fortalecidos, de rápida respuesta, pensados en beneficiar y satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes”, señala Arturo Serrano, el gerente general. El ejecutivo agrega que procurarán mantener buenos indicadores para que día a día la cartera de clientes crezca, en las manos de un banco seguro y floreciente.

+US$400 MILLONES DE ACTIVOS

ES PE CIAL

RANKING DE BANCOS

Bantrab

Al ritmo de los tiempos En la era de la digitalización, innovar es indispensable para ser competitivo. En este contexto, el guatemalteco Banco de los Trabajadores (Bantrab) trabaja en el fortalecimiento de los canales digitales, con el objetivo de convertirse en un facilitador de sueños mediante la tecnología. Los cambios incluyen nuevos colectores a Banca en Línea y la App Bantrab, con el enfoque de facilitar el pago de servicios. También el lanzamiento de una tarjeta de crédito que se promueve como la que ofrece la tasa más baja del mercado. Las bajas comisiones son un distintivo con el que el banco busca contribuir con la salud financiera de los clientes.

Edición 293

La meta de Bantrab es revolucionar el servicio que ofrece y mejorar la experiencia con productos que se adapten a la falta de tiempo del cliente y se orienten a posicionar a la institución como una solución financiera para el bienestar de los trabajadores.

Retos de seguridad La credibilidad y protección de información son elementos cruciales para el éxito de la transformación. En los próximos meses, el banco desarrollará estrategias para fortalecer el esquema de seguridad de los canales digitales, con el fin de garantizar la integridad de los clientes y la confidencialidad de sus relaciones financieras.

Imagen extraída de la campaña Juntos Somos Progreso.

Banco Nacional de Costa Rica

Sin límites Cuando todos los miembros de una sociedad trabajan en equipo –entiéndase empresas, comunidades y gobiernos locales, entre otros– todas las metas son alcanzables y conllevan beneficios colectivos. Ese es uno de los mensajes que promueve la campaña Juntos Somos Progreso, impulsada por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), con la cual busca fortalecer la filosofía corporativa y su rol como entidad que promueve el desarrollo del país. La iniciativa, que arrancó en 2015 y se extenderá hasta 2021, se divide en tres etapas. La primera posicionó el slogan de la mano con el público y logró evidenciar cómo el banco brinda apoyo integral a estratos económicamente vulnerables, indígenas y mujeres, en todas las zonas del país. La segunda etapa invita a unir fuerzas en pro del ambiente, la tolerancia, la innovación, el emprendedurismo, la industria y el arte, al

+100 AÑOS DE HISTORIA

+2 MILLONES

DE CLIENTES SATISFECHOS CON ASESORÍA FINANCIERA tiempo que fomenta los valores desde una edad temprana. A futuro, en la tercera etapa, se enfocará en fortalecer el mensaje para lograr que cale profundo en todos los sectores del país, que se renueve el contrato social y se unan esfuerzos para volver a Costa Rica una nación ejemplar. “Una campaña como esta revive en el gesto de la interacción humana el valor fundamental del sentido de logro. Solos podemos hacer cosas, pero cuando nos unimos y ejecutamos acciones conjuntas, el impacto es sorprendente, cuando se vive en sociedad. El Banco Nacional es y será siempre un eslabón en esta importante intención, explica Jessica Soto, directora de Relaciones Institucionales del BNCR.

E D I C I ร N

2 9 3

O C T U B R E

2 0 1 8

ES PE CIAL

Ediciรณn 293

Un negocio bien resguardado LOS GRUPOS ASEGURADORES REGIONALES APORTAN UN 33% DEL TOTAL DE LAS PRIMAS DEL SISTEMA, A JUNIO 2018.

ANALISTA: Rainier Álvarez COORDINACIÓN: Rocío Ballestero TEXTOS: Rocío Ballestero y Alejandra Soto El mercado de los seguros de América Central y República Dominicana, integrado por 131 compañías, mantiene una tendencia al alza. En conjunto, el ingreso por primas suscritas alcanzó los US$3.285 millones durante el primer semestre de este 2018, equivalente a un crecimiento de un 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Casi dos terceras partes (64%) las aportan aseguradoras de Costa Rica (23%), Panamá (22%) y República Dominicana (17%), mientras que las que menos contribuyen son las de Honduras (9%) y Nicaragua (3%). Se espera finalizar el año con un crecimiento más robusto, promovido principalmente por renovaciones usuales de pólizas durante el segundo semestre y el cierre del período fiscal en distintos países, que permitirían incluso a la recuperación de Guatemala y El Salvador, mercados por el momento deprimidos. Haciendo un recuento empresa por empresa, va a la cabeza el costarricense Instituto Nacional de Seguros (INS), ente estatal con ingresos cercanos a los US$590 millones, seguido por la panameña ASSA Com-

pañía de Seguros (US$157 millones) y la dominicana Seguros Universal (US$127 millones). En cuanto a los grupos empresariales regionales, cuya cuota de participación llega al 33%, se muestran cada vez más consolidados, encabezados por MAPFRE, con primas por US$355 millones y operaciones en los siete países del área; en segundo lugar figura ASSA (US$267 millones y presencia en seis de las plazas) y en tercero, Pan-American Life Insurance Company (US$179 millones y cinco operaciones).

Las peculiaridades Pese a que las proyecciones de diferentes firmas especializadas hablan de crecimientos de dos dígitos hacia el cierre del año para la actividad comercial de protección de bienes, servicios y personas a nivel regional, Guatemala presenta un repliegue del 2%, aunque se espera recuperación durante el segundo semestre. Seguros El Roble y Seguros G&T mantienen las dos primeras posiciones de la plaza, seguidos por Aseguradora General. El Salvador también registra números en rojo, aunque logra revertir un poco su caída: de -3% en 2017 y pasa a -1%. Se espera

que cambios propuestos a la legislación para ampliar los canales de comercialización permitan la reactivación del sector, con nuevos productos como los microseguros, diseñados para poder cubrir a personas de escasos recursos. En el top 3 local siguen figurando SISA, ASESUISA y Agrícola Comercial. En el caso de Honduras, es importante destacar que al cierre del presente estudio aún no estaban actualizados los datos por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y la Cámara Hondureña de Aseguradores. Por tal razón, se trabajó estimando los ingresos y utilidades al 50% con base en la tasa de crecimiento del 2017 y manteniendo sin modificación los montos de los activos y patrimonio de ese mismo año. Bajo tal escenario, el alza registrada equivale a un 26%. Ficohsa Seguros, empresa de capital hondureño, es la líder, seguida de MAPFRE Seguros y Seguros Atlántida. Nicaragua, con solo cinco aseguradoras, es la plaza con menos penetración y venta de seguros. Sin embargo, pese a la inestabilidad política y social que vive, el sector sostiene una tasa de crecimiento del 5%, comparable con la del año anterior. Seguros América sigue a la cabeza, seguido por el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) y tres empresas regionales (Lafise, ASSA y MAPFRE).

En materia de seguros lo aconsejable es buscar asesoría profesional.

Edición 293

ES PE CIAL

RANKING SEGUROS

En Costa Rica, el crecimiento en primas del 6% fue menor al esperado por entes especializados (hasta un máximo de 17%). Las primas obligatorias de riesgos del trabajo, un componente clave, subieron en un 14%, según un informe realizado por la Superintendencia General de Seguros. El Instituto Nacional de Seguros (INS) sigue siendo el principal actor del país y de toda la región, al ser también número uno en activos, patrimonio y utilidades, pese los problemas nacionales por el alto déficit fiscal y la falta de definición de un adecuado paquete tributario como medida paliatoria. Asimismo, a diez años de la apertura del monopolio de seguros, doce aseguradoras privadas han logrado estabilizarse, con una cuota de participación del 24%. Por su parte, Panamá refleja un incremento constante que ronda el 4%. Tras su salida de la lista negra de paraísos fiscales elaborada por la Unión Europea (UE) para pasar a la gris de observación, aunado a la creación de su propia lista discriminatoria, se visualizan como elementos claves, capa-

Oficina central del Instituto Nacional de Seguros (INS) en Costa Rica.

La demanda de Seguros de Vida va en aumento en la región.

ces de catapultar resultados económicos. ASSA Panamá continúa como líder entre las 25 empresas de ese mercado, seguida por Internacional de Seguros y MAPFRE. República Dominicana sí logra cumplir con los pronósticos, con un sólido crecimiento del 12%. Los ramos que reportan el mayor auge son Fianzas, Accidentes Personales y Vida Individual, así como las pólizas de embarcaciones y aeronaves. También es la nación que cuenta con el mayor número de empresas aseguradoras (31); el top 3 controla el 51% del mercado y son Seguros Universal, Humano Seguros –que tras la

Edición 293

absorción de Seguros Vivir salta del cuarto al segundo lugar– y Seguro Reservas.

Perspectivas La agencia internacional de calificación de riesgo Fitch Rating considera que la región mantendrá un desempeño sólido, dado que la mayoría de las compañías calificadas mantienen perspectiva estable de manera individual, con buenos niveles de rentabilidad, aunado a altos indicadores de liquidez y capitalización en todos los países que se esperan sigan reflejándose en sus balances.

Un crecimiento mayor del sector en Costa Rica, el fortalecimiento de políticas de suscripción en las principales líneas de seguro y una protección de reaseguro amplia, favorecida por condiciones de precios globales bajos también sustentan el criterio. No obstante, desviaciones significativas en el comercio o remesas representarán un desafío. Algunas economías de América Central dependen en gran proporción de las remesas enviadas cada año desde Estados Unidos por lo que cualquier impacto negativo en la balanza de pagos podría plantearles dificultades y, consecuentemente, desestabilizar la industria de los seguros. La cobertura de activos líquidos frente a pasivos de América Central, de 110%, también se comparó favorablemente con la de otros mercados de América Latina. En los primeros seis meses, el apalancamiento operativo de la región persistía bajo en relación con el de otros mercados latinoamericanos. La calificadora espera que el nivel de capitalización permanezca robusto durante este 2018 y se refleje en niveles de apalancamiento estables y adecuados para sustentar la expansión de los mercados. Mejoras en la perspectiva se relacionarían con un crecimiento en la suscripción, acompañado de reducciones en los índices de siniestralidad, así como en los niveles de eficiencia, siempre que la capitalización y liquidez sigan adecuados. También podrían provenir de mejoras en la posición

ES PE CIAL

RANKING SEGUROS

de capitalización y cobertura de reservas, como resultado del fortalecimiento de la normativa de solvencia en la región, según la agencia calificadora.

Continúa la consolidación En 2017, en el campo de fusiones y adquisiciones, destacó la compra del 76% del capital de Aseguradora del Istmo (Adisa) por parte de la panameña Internacional de Seguros. La operación se ha fortalecido, registra mejoras sostenidas en sus índices de desempeño y rentabilidad, así como amplia liquidez y la protección adecuada de reaseguro. Destacando la favorable integración con su nuevo accionista mayoritario, recientemente Fitch Ratings le aumentó la calificación de fortaleza financiera de seguros de A+(cri) a AA-(cri), con perspectiva estable. El restante 24% de las acciones sigue en manos de la cooperativa costarricense Coopenae. En este periodo también se evidencia un aumento en la cuota de participación de Assa Compañía de Seguros en Panamá; tras la adquisición por US$172 millones de la sucursal de la italiana Assicurazioni Generali logra casi una cuarta parte de la venta de pólizas en ese país. Asimismo, anunció su incorporación a Blue Marble Microinsurence, consorcio compuesto por ocho de las mayores compañías aseguradoras, corredores y reaseguradores globales, con miras a contribuir a mitigar los problemas de las poblaciones desatendidas a través de la comercialización de microseguros.

Las seguros de salud son parte importante del negocio de las aseguradoras.

Seguros Universal, República Dominicana.

Otra acción que destaca es la autorización de la Superintendencia de Competencia de El Salvador para que Inversiones Atlántida, subsidiaria del hondureño Grupo Atlántida, compre Davivienda Vida Seguros en suelo salvadoreño, que no ha ejercido actividad comercial por más de 10 años. Ese conglomerado opera allí desde 2015, a través de un banco, una casa corredora de bolsa, una gestora de fondos de inversión, la operadora de pensiones AFP Confía y una aseguradora. “La transformación tecnológica es otro tema que contribuye al afianzamiento del sector, sobre todo en aspectos relacionados con reclamos, cobranza y fraude, áreas muy sensibles del negocio”, añade Bismark Rodríguez, socio responsable de administración de riesgos de servicios financieros en EY para Latinoamérica Norte.

Los retos La incertidumbre política y social son aspectos que las instituciones del gremio siguen de cerca, según Rodríguez, así como posibles aumentos en las regulaciones. Panamá planea incorporar nuevas reglas y requerimientos al negocio de venta de seguros, algo que Costa Rica también valora.

La ciberseguridad también se ha vuelto un tema crítico al que ya se empieza a responder con pólizas diseñadas especialmente para cubrir ese riesgo. A él se agrega la homogenización en la gestión de operaciones y la forma cómo se ejecutan los negocios, relacionadas con iniciativas como Solvencia II –nacida en Europa y adoptada ya por varios países– y la norma contable IFRS 17, que entrará en vigencia en el 2021 e implica cambios sin precedentes en las prácticas actuales de registro de primas, bajo un modelo de gestión de riesgo que usará supuestos corrientes para estimar la cantidad, oportunidad e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y medirá el costo de la incertidumbre. “Modifica los procesos internos y la forma de presentar los informes financieros para que las organizaciones y las partes interesadas puedan observar cómo los seguros generan ingresos y el registro de sus costos. Aunque estamos a tras años de su implementación, a mis clientes de seguros les recomiendo analizarla con tiempo porque implica cambios importantes en el sistema de políticas de rendición de cuentas y en la cultura de gestión”, explica Rodríguez.

ES PE CIAL

RANKING SEGUROS

Empresas aseguradoras por valor de los activos CENTROAMÉRICA. A JUNIO DE 2018 (MILES DE US$)

LOS PRIMEROS 10 POR:

Activos

Primas

PAÍS

Patrimonio

ACTIVOS

Utilidades

PRIMAS

ROA

PATRIMONIO

ROE

UTILIDADES

Valor

589.938

1.591.366

48.853

ROA %

ROE %

Valor

2,86

6,14

Instituto Nacional de Seguros (INS)

3.412.778

Seguros G&T

225.679

92.337

71.411

12.740

11,29

35,68

Seguros El Roble

214.200

91.727

57.964

9.072

8,47

31,30

Seguros e Inversiones / SISA, Vida y Seguros de Personas

165.668

56.547

77.800

3.760

4,54

9,67

Aseguradora Suiza Salvadoreña / ASESUISA Vida y Seguros de Personas

164.758

55.336

61.987

3.101

3,76

10,00

Pan-American Life Insurance Company

127.294

31.303

23.763

2.352

3,70

19,79

Aseguradora General

127.007

59.315

29.278

3.817

6,01

26,07

Interamericana de Seguros (Ficohsa/Seguros)

122.764

70.178

40.864

5.164

8,41

25,27

Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER)

122.324

23.253

42.444

2.876

4,70

13,55

Seguros Atlántida

110.917

45.958

57.002

6.616

11,93

23,21

Pan-American Life Insurance Company

97.468

47.844

32.034

5.447

11,18

34,01

Aseguradora Rural

95.635

30.880

54.305

10.301

21,54

37,94

Pan-American Life Insurance Company

92.662

14.966

16.705

344

0,19

1,03

MAPFRE Seguros

92.185

55.655

19.325

2.582

5,60

26,72

ASSA Compañía de Seguros

89.143

42.241

22.396

2.554

5,73

22,81

Seguros Lafise

85.299

23.228

36.763

6.035

14,15

32,83

Seguros Bolívar (Seguros Davivienda)

83.272

22.457

31.801

2.631

6,32

16,55

Aseguradora Confío(2)

82.954

5.816

13.455

3.521

8,49

52,34

Aseguradora del Istmo (ADISA)

82.532

21.187

14.712

1.189

2,88

16,17

Edición 293

PAÍS

ACTIVOS Valor

PRIMAS

PATRIMONIO

Valor

UTILIDADES Valor

ROA %

ROE %

Valor

Departamento de Seguros y Previsión de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

73.146

15.095

38.454

3.166

8,66

16,47

Scotia Seguros

72.985

19.531

48.315

2.452

6,72

10,15

ASSA Compañía de Seguros

72.531

22.775

19.318

2.403

6,63

24,88

Compañía de Seguros América

68.848

31.149

16.050

2.904

8,44

36,19

Assa Compañía de Seguros / Assa Vida y Seguros de Personas

67.654

29.469

31.298

1.254

3,71

8,01

Aseguradora Agrícola Comercial

66.811

36.854

29.619

1.266

3,79

8,55

MAPFRE La Centro Americana

65.955

31.657

21.253

1.247

3,78

11,74

MAPFRE Seguros

63.209

35.868

21.127

2.347

7,42

22,21

Seguros Universales

57.496

32.717

14.176

1.878

6,53

26,50

MAPFRE Seguros

51.780

29.696

12.319

524

2,02

8,51

Pan-American Life Insurance Company

49.429

20.624

13.988

1.516

6,14

21,68

Seguros del País

45.659

32.258

16.276

2.158

9,45

26,52

Seguros Continental

45.170

880 122

29.141

167

0,37

0,57

Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

43.028

2.031 109

25.851

1.995

9,27

15,43

Seguros del Pacífico

42.291

6.616

13.573

0,35

1,09

Quálitas Compañía de Seguros

40.150

14.239

10.440

-438

-2,18

-8,40

La Central de Seguros y Fianzas

35.559

3.406

25.522

1.366

7,68

10,70

Oceánica de Seguros

35.274

12.159

10.528

0,16

0,54

Davivienda Seguros Comerciales Bolívar / Davivienda Vida Seguros y Seguros de Personas

34.319

12.821

17.041

2.423

14,12

28,44

Seguros Agromercantil

32.613

21.871

10.923

2.183

13,39

39,98

ASSA Compañía de Seguros

30.347

8.201

13.547

372

2,45

5,50

Columna, Compañía de Seguros

27.758

10.907

13.341

883

6,36

13,24

Seguros Crefisa

26.982

10.082

13.069

237

0,88

1,81

MAPFRE Seguros

23.420

8.329

6.039

0,44

1,70

Afianzadora G&T

23.272

5.582

11.081

1.550

13,32

27,97

Seguros Equidad

21.679

7.365

11.365

1.103

10,18

19,42

Seguros del Magisterio

21.145

5.128

10.937

1.404

13,28

25,67

Seguros Lafise

20.707

18.141

9.892

1.525

14,73

30,83

Aseguradora Vivir Seguros de Personas

19.612

11.239

5.310

-602

-6,13

-22,66

Seguros Futuro, A.C. de R.L.

19.293

5.416

9.082

934

9,68

20,57

Aseguradora La Ceiba

18.869

8.723

7.529

136

1,44

3,61

Best Meridian Insurance Company

18.620

5.765

7.980

117

1,25

2,92

Aseguradora Sagicor

18.601

1.640

114

12.472

763

8,20

12,23

ASSA Compañía de Seguros

18.500

7.544

4.164

-389

-2,10

-9,34

Edición 293

ES PE CIAL

RANKING SEGUROS

PAÍS

ACTIVOS Valor

PRIMAS

Valor

PATRIMONIO

Valor

UTILIDADES Valor

ROA % Valor

ROE %

Valor

Seguros Privanza

18.211

1.740

112

8.587

1.039

11,41

24,20

Davivienda Seguros

17.298

1.180

119

12.395

-263

-3,04

-4,24

Aseguradora Fidelis

16.151

2.407

107

9.429

942

11,67

19,99

Seguros Azul / Seguros Azul Vida y Seguros de Personas

15.989

7.213

8.758

396

4,95

9,03

Seguros Lafise

15.419

5.013

6.708

1.067

13,84

31,81

Fianzas El Roble

15.053

1.315

117

4.570

821

10,91

35,95

Aseguradora de Los Trabajadores

13.434

8.182

7.248

1.882

28,01

51,92

Triple-S Blue Inc. (Atlantic Southern Insurance Corporation - Sucursal en Costa Rica)

12.573

4.972

6.640

165

2,63

4,98

Aseguradora Guatemalteca

10.707

3.576

5.740

247

4,61

8,60

Seguros Fedecrédito / Fedecrédito Vida y Seguros de Personas

10.554

5.543

4.980

1,38

2,93

BMI

10.004

3.369

2.645

1,72

6,50

Quálitas Compañía de Seguros

8.714

3.217 100

4.895

-230

-5,28

-9,39

Seguros Banrural

8.393

1.770

111

6.433

286

3,40

4,44

Seguros Alianza

8.061

6.092

3.695

316

7,84

17,11

Afianzadora Solidaria

7.533

664

125

5.131

333

8,85

12,99

Aseguradora Popular

7.065

973

121

4.505

145

4,09

6,42

Bupa

6.955

3.550

4.794

-150

-4,31

-6,25

Aseguradora Solidum3

3.051

715

123

1.881

289

18,96

30,75

Corporación de Fianzas Confianza

2.180

265

127

1.644

7,22

9,57

Afianzadora Guatemalteca

1.304

128

954

4,89

6,68

Afianzadora de la Nación

348

131

250

-17

-9,58

-13,36

RK: GT: GUATEMALA, HN: HONDURAS, ES: EL SALVADOR, NI: NICARAGUA, CR: COSTA RICA, PA: PANAMÁ, DO: REPÚBLICA DOMINICANA

NOTAS 1 En proceso de cambio de denominación social de Seguros Alianza, S.A. por Ficohsa Seguros, S.A. según modificación de la escritura social. 2 En proceso de cambio de denominación social de Seguros de Occidente, S.A. por Aseguradora Confío, S.A. según

Edición 293

modificación de la escritura social. 3 En proceso de cambio de denominación social de Fianzas Occidente, S.A. por Aseguradora Solidum, S.A. según modificación de la escritura social. 4 Debido a que no fue posible ubicar los datos correspondientes al primer

semestre del año 2018 para las empresas hondureñas, los datos registrados durante el año 2017, fueron ajustados al primer semestre del año 2018 (ingresos y utilidades), no así los rubros de activos y patrimonio que se mantienen igual al cierre del año 2017.

ES PE CIAL

RANKING SEGUROS

Ingreso por primas

CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA. A JUNIO DE 2018 (MILES DE US$)

PRIMAS

Instituto Nacional de Seguros (INS)

589.938

Aseguradora Rural

30.880

PA RD PA PA GT GT RD RD RD PA HN PA

156.980 127.028 125.353 117.190 92.337 91.727 84.310 80.046 76.625 71.480 70.178 64.220

29.696

29.469

26.980

23.253

Aseguradora General

59.315

Seguros e Inversiones SISA / SISA Vida y Seguros de Personas

56.547

MAPFRE Seguros

55.655

MAPFRE Seguros Assa Compañía de Seguros / Assa Vida, Seguros de Personas Aseguradora Ancón Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Seguros Lafise ASSA Compañía de Seguros General de Seguros Seguros Bolívar (Seguros Davivienda) Seguros Agromercantil Aseguradora del Istmo (ADISA). Pan-American Life Insurance Company Seguros WorldWide Seguros Fedpa Scotia Seguros Seguros Lafise

ASSA Compañía de Seguros Seguros Universal Compañía Internacional de Seguros MAPFRE Seguros Seguros G&T Seguros El Roble Humano Seguros Seguro Reservas MAPFRE - BHD Cía. de Seguros Seguros Suramericana Interamericana de Seguros (Ficohsa Seguros) Pan-American Life Insurance Company

NI NI PA HN GT CR ES RD PA ES HN

23.228 22.775 22.516 22.457 21.871 21.187 20.624 20.080 19.725 19.531 18.141

Departamento de Seguros y Previsión de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

15.095

Pan American Life Insurance Company Scotia Seguros Quálitas Compañía de Seguros General de Seguros

HN RD CR RD

14.966 14.572 14.239 14.078

Davivienda Seguros Comerciales Bolívar / Davivienda Vida Seguros Seguros de Personas

12.821

WorldWide Medical Assurance, Ltd, Corp. Oceánica de Seguros Aseguradora Global Aseguradora Vivir, Seguros de Personas Columna, Compañía de Seguros Acerta Seguros

PA CR PA ES GT PA

12.321 12.159 11.538 11.239 10.907 10.656

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

45 46

55.336

Aseguradora Suiza Salvadoreña / ASESUISA Vida y Seguros de Personas Pan-American Life Insurance Company Seguros Atlántida Seguros Sura La Colonial ASSA Compañía de Seguros Aseguradora Agrícola Comercial MAPFRE Seguros

CR HN RD RD CR ES GT

47.844 45.958 42.741 42.528 42.241 36.854 35.868

Seguros Universales

32.717

32.258 31.657 31.426 31.303 31.149

17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

Seguros del País MAPFRE La Centro Americana Assicurazioni Generalli Pan-American Life Insurance Company Compañía de Seguros América

Edición 293

HN ES PA GT NI

47 48 49 50 51 52

55 56 57 58

ES PE CIAL

RANKING SEGUROS

PRIMAS

La Monumental de Seguros, C por A Banesco Seguros

RD PA

10.467 10.145

Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica

10.082

99 100

97 98

Seguros Crefisa Seguros Pepín Aseguradora La Ceiba MAPFRE Seguros ASSA Compañía de Seguros Aseguradora de Los Trabajadores Optima Compañía de Seguros

HN RD GT NI GT GT PA

10.082 9.407 8.723 8.329 8.201 8.182 8.048

ASSA Compañía de Seguros

7.544

107

62 63 64 65 66 67

101 102 103 104 105 106

Aliado Seguros

7.375

108

Seguros Equidad Multibank Seguros Seguros Azul / Seguros Azul Vida y Seguros de Personas Seguros Atlántida Seguros del Pacífico La Regional de Seguros Seguros Alianza Aseguradora Confío Best Meridian Insurance Company Afianzadora G&T Seguros Fedecrédito / Fedecrédito Vida y Seguros de Personas

HN PA

7.365 7.232

109

7.213

111

RD ES PA GT GT CR GT

6.668 6.616 6.347 6.092 5.816 5.765 5.582

5.543

Patria Compañía de Seguros

5.461

121

Seguros Futuro, A.C. de R.L. Seguros del Magisterio Seguros Lafise Triple-S Blue Inc. (Atlantic Southern Insurance Corporation) Compañía Dominicana de Seguros, C por A Banesco Seguros Aseguradora Agropecuaria Dominicana Vivir Compañía de Seguros La Floresta de Seguros y Vida Cooperativa Nacional de Seguros, Inc. Chubb Aseguradora Guatemalteca

ES CR CR

5.416 5.128 5.013

123

4.972

RD RD RD PA PA RD PA GT GT RD

4.950 4.812 4.416 3.987 3.878 3.796 3.587 3.576 3.550 3.539

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Bupa Angloamericana de Seguros

Edición 293

110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 124 125 126 127 128 129 130 131

Mercantil Seguros Panamá La Central de Seguros y Fianzas BMI Quálitas Compañía de Seguros Seguros La Internacional Aseguradora del Istmo (ADISA) Cuna Mutual Insurance Society Dominicana Bupa Bupa BMI

PA ES GT ES RD PA RD PA RD RD

3.451 3.406 3.369 3.217 2.859 2.707 2.600 2.579 2.573 2.431

Aseguradora Fidelis Sagicor Panamá Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Seguros BBA, Corp. Seguros Banrural Seguros Privanza Atrio Seguros Aseguradora Sagicor Amigos Compañía de Seguros Seguros Ademi Fianzas El Roble Conferencia del Canadá Dominicana Davivienda Seguros Seguros APS, S.R.L. Aseguradora Popular Seguros Continental Aseguradora Solidum Autoseguro Afianzadora Solidaria La Comercial de Seguros Corporación de Fianzas Confianza Afianzadora Guatemalteca Multiseguros Seguros Constitución Afianzadora de la Nación

GT PA

2.407 2.042

2.031

PA HN GT RD CR RD RD GT RD CR RD ES HN GT RD GT RD GT GT RD RD GT

1.839 1.770 1.740 1.683 1.640 1.347 1.345 1.315 1.235 1.180 997 973 880 715 701 664 335 265 69 67 -

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ES PE CIAL

RANKING SEGUROS

Mercado de Seguros por país CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA. INGRESOS POR PRIMAS A JUNIO 2018 (MILES DE US$) TOTAL

306.462 G U AT E M A L A

E L S A LVA D O R TOTAL

484.316

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Seguros G&T Seguros El Roble Aseguradora General MAPFRE Seguros Seguros Universales Pan American Life Insurance Company Aseguradora Rural Seguros Agromercantil Departamento de Seguros y Previsión de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Columna Compañía de Seguros Aseguradora La Ceiba ASSA Compañía de Seguros Aseguradora de Los Trabajadores Seguros Alianza1 Aseguradora Confío2 Afianzadora G&T Aseguradora Guatemalteca Bupa BMI Aseguradora Fidelis Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Seguros Privanza Fianzas El Roble Aseguradora Solidum3 Afianzadora Solidaria Corporación de Fianzas Confianza Afianzadora Guatemalteca Afianzadora de la Nación

Edición 293

PRIMAS

92.337 91.727 59.315 35.868 32.717 31.303 30.880 21.871

1 2 3 4 5 6

15.095

10.907 8.723 8.201 8.182 6.092 5.816 5.582 3.576 3.550 3.369 2.407

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Seguros e Inversiones SISA/ SISA Vida y Seguros de Personas Aseguradora Suiza Salvadoreña / ASESUISA Vida y Seguros de Personas Aseguradora Agrícola Comercial MAPFRE La Centro Americana Assa Compañía de Seguros / Assa Vida y Seguros de Personas Pan American Life Insurance Company Scotia Seguros Davivienda Seguros Comerciales Bolívar / Davivienda Vida Seguros y Seguros de Personas Aseguradora Vivir/ Seguros de Personas Seguros Azul / Seguros Azul Vida y Seguros de Personas Seguros del Pacífico Seguros Fedecrédito / Fedecrédito Vida y Seguros de Personas Seguros Futuro. A.C. de R.L. La Central de Seguros y Fianzas Quálitas Compañía de Seguros Aseguradora Popular

56.547 55.336 36.854 31.657 29.469 20.624 19.531 12.821 11.239 7.213 6.616 5.543 5.416 3.406 3.217 973

2.031 1.740 1.315 715 664 265 69 0

DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS POR PAÍS PORCENTAJE AL 2018 15%

24%

23%

17%

3% NI

TOTAL

287.254 HONDURAS

VALOR PRIMAS VENDIDAS

8 9 10 11 12

NICARAGUA

1 2 3 4 5

Compañía de Seguros América Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Seguros Lafise ASSA Compañía de Seguros MAPFRE Seguros

PRIMAS

31.149

C O S TA R I C A

3 4 5 6 7 9 10

TOTAL

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

427 513 574

TOTAL

23.228 22.775 8.329

Instituto Nacional de Seguros (INS) Pan American Life Insurance Company ASSA Compañía de Seguros MAPFRE Seguros Aseguradora del Istmo (ADISA) Quálitas Compañía de Seguros Oceánica de Seguros Best Meridian Insurance Company Seguros del Magisterio Seguros Lafise Triple-S Blue Inc. (Atlantic Southern Insurance Corporation ) Sagicor Davivienda Seguros

PA N A M Á

743.687

23.253

781.003

TOTAL

108.733

Junio 2018

694 716 744

Junio 2017

661 737 781

5 6

Junio 2016

97 104 109

70.178 55.655 45.958 32.258 22.457 18.141 14.966 10.082 7.544 7.365 1.770 880

212 228 287

2 3

Interamericana de Seguros (Ficohsa Seguros)4 MAPFRE Seguros4 Seguros Atlántida4 Seguros del País4 Seguros Bolívar (Seguros Davivienda)4 Seguros Lafise 4 Pan American Life Insurance Company4 Seguros Crefisa4 ASSA Compañía de Seguros 4 Seguros Equidad4 Seguros Banrural4 Seguros Continental4

303 306 306

ANUAL. MILLONES DE DÓLARES

432 495 484

PRIMAS

11 PRIMAS

589.938 47.844 42.241 29.696 21.187 14.239 12.159 5.765 5.128 5.013

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

4.972

1.640 1.180

ASSA Compañía de Seguros Compañía Internacional de Seguros MAPFRE Seguros Seguros Suramericana Pan American Life Insurance Company Assicurazioni Generalli Aseguradora Ancón General de Seguros Seguros Fedpa WorldWide Medical Assurance, Ltd, Corp. Aseguradora Global Acerta Seguros Banesco Seguros Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica Optima Compañía de Seguros Aliado Seguros Multibank Seguros La Regional de Seguros Vivir Compañía de Seguros La Floresta de Seguros y Vida Chubb Mercantil Seguros Panamá Aseguradora del Istmo (ADISA) Bupa Sagicor Seguros BBA, Corp.

PRIMAS

156.980 125.353 117.190 71.480 64.220 31.426 26.980 22.516 19.725 12.321 11.538 10.656 10.145 10.082 8.048 7.375 7.232 6.347 3.987 3.878 3.587 3.451 2.707 2.579 2.042 1.839

Edición 293

ES PE CIAL

RANKING SEGUROS

TOTAL

REPÚBLICA DOMINICANA

573.697

PRIMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Seguros Universal Humano Seguros Seguro Reservas MAPFRE - BHD Cía. de Seguros Seguros Sura La Colonial Seguros WorldWide Scotia Seguros General de Seguros La Monumental de Seguros, C por A Seguros Pepín Seguros Atlántida Patria Compañía de Seguros Compañía Dominicana de Seguros, C por A Banesco Seguros Aseguradora Agropecuaria Dominicana Cooperativa Nacional de Seguros, Inc. Angloamericana de Seguros Seguros La Internacional Cuna Mutual Insurance Society Dominicana Bupa BMI Atrio Seguros Amigos Compañía de Seguros Seguros Ademi Conferencia del Canadá Dominicana Seguros APS, S.R.L. Autoseguro La Comercial de Seguros Multiseguros Seguros Constitución

Edición 293

127.028 84.310 80.046 76.625 42.741 42.528 20.080 14.572 14.078 10.467 9.407 6.668 5.461 4.950 4.812 4.416 3.796 3.539 2.859 2.600 2.573 2.431 1.683 1.347 1.345 1.235 997 701 335 67 -

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Mercado seguro LAS ASEGURADORAS BUSCAN LA FORMA DE OFRECER MEJORES SERVICIOS A SUS CLIENTES.

En un mercado tan competitivo como el asegurador, hay empresas que destacan por sus planes innovadores, que ofrecen productos ajustados a las necesidades de los clientes y permiten que millones de personas y compañías puedan proteger su vida y sus bienes. Estas son algunas de ellas.

Esta aseguradora forma parte de SURA, el grupo asegurador número ocho en América Latina, tiene más de 48 años en el mercado salvadoreño y una sólida oferta de productos para atender a sus 700.000 asegurados. Adoptó un modelo de administración de Gestión de Tendencias y Riesgos (GTR) que le permite gestionar la incertidumbre y potenciar oportunidades de mediano y largo plazo. Eso le permite anticiparse y tomar acciones adecuadas para asegurar la sostenibilidad y generar el conocimiento necesario para ofrecerlo a sus clientes y asesores. A su vez, la empresa implementó la Póliza Electrónica como una apuesta para ofrecer canales de comunicación más eficientes para sus usuarios y ahorrarles tiempo, mientras contribuye a la conservación del medioambiente. También acaba de lanzar su nuevo sitio web, bajo una imagen renovada y un diseño que permite mejorar la experiencia de sus clientes.

La empresa se mantiene a la vanguardia con las tendencias del mercado.

Sus productos Seguros de vida: Plan de protección de ingresos que se ajusta al momento de vida en el que se encuentre el asegurado. Seguro de salud: Garantiza el reembolso de gastos médicos por enfermedad o accidente cubierto. Seguro de autos: Pago de daños por colisión, vuelco, choque, robo total o parcial y

terrorismo. También incluye responsabilidad civil por daños a terceros. Seguro residencial: Cubrev construcciones y contenido de las viviendas. Seguros empresariales: Diseñados para proteger el patrimonio y brindar la tranquilidad de afrontar con éxito los eventos no deseados.

Edición 293

ES PE CIAL

RANKING SEGUROS

Ficohsa Seguros Guatemala

Seguros Universal

Liderazgo seguro

54 años de evolución

Ser líder y encontrar las estrategias adecuadas para tener operaciones dinámicas, es un reto constante para las aseguradoras de la región, sobretodo en un mercado competitivo y con un alto potencial de crecimiento.

3 logros corporativos Figura en el Top 5 del ranking centroamericano de primas de seguros. Es parte de un grupo financiero que destaca en Centroamérica y Estados Unidos. El banco es considerado como uno de los de mayor crecimiento en la región. Con la experiencia y un respaldo de 25 años, Ficohsa Seguros ha sabido permanecer como uno de los grupos con un conocimiento acumulado sobre la industria en la protección de bienes, servicios y personas. “Ser parte del Grupo Financiero Ficohsa Además implementa una esGuatemala se traduce en solidez, con el trategia que abarca cada segrespaldo de un conglomerado regional”, asegura Rafael Gómez, gerente general de mento al que se dirige, y esto Ficohsa Seguros en Guatemala. de la mano del nuevo Gerente General en Guatemala, Rafael SUS ACTIVOS Gómez, quien lidera cambios y mejoras REBASAN LOS que resultan en oportunidades de inversión para todos sus clientes, manteniendo estándares de atención y calidad que permiten afinar procesos para responder a las necesidades de su público actual y futuro. EL “Nuestra expectativa es seguir creciendo PATRIMONIO y proyectarnos para ofrecer productos y EQUIVALE A servicios que nos permitan llegar a más clientes satisfechos, innovar y seguir a la MILLONES vanguardia. Mantendremos un enfoque en seguros orientados al sector masivo y empresarial, ofreciendo condiciones muy competitivas que den ventajas a la corporación”, sostiene Gómez.

US$4.456 MILLONES

US$554

Edición 293

Seguros Universal se mantiene a la vanguardia, con la consigna de proporcionar soluciones integrales, no solo productos, que se adapten a las cambiantes necesidas del mercado y generen valor a sus públicos estratégicos. El formar parte de Grupo Universal aumentó su capacidad de gestión, con un portafolio que van más allá del segmento de seguros e incluye fideicomisos, fondos de inversión y servicios de asistencia, entre otros. La tradicional gama de seguros de riesgos generales, vida y salud se acompaña ahora de soluciones financieras estructuradas con las que se brinda asesoría a los clientes para conservar y preservar sus activos con diferentes fines (ahorro, inversión o retiro; garantizar el sustento de las familias en caso de fallecimiento, administración del

capital o una combinación de servicios). En los últimos tres años, ha emitido más de un 1,5 millones de pólizas de seguros a través del canal de Banca Seguros, grupos de afinidad y telemercadeo. Así contribuyen a mejorar el índice de penetración de seguros en República Dominicana.

1,93

ÍNDICE DE SOLVENCIA

1,37

MARGEN DE LIQUIDEZ

¿Cómo lo logran? Trabajo transversal con unidades clave de la organización. Identificación de oportunidades de mejora a través de la retroalimentación con clientes, intermediarios y agentes, en todo el ciclo de vida. Simplificación de la estructura organizativa y comercial, acorde con las prácticas internacionales del sector asegurador. Expansión de la

infraestructura para facilitar nuevas soluciones. Más inclusivos al atraer a nuevos clientes que antes no tenían acceso a servicios financieros no bancarios. Nuevas plataformas tecnológicas, adecuadas a nuevos perfiles de consumidores, necesidades y tendencias. Cumplimiento al cliente con un equipo humano altamente capacitado y con visión ética y transparente.

ES PE CIAL

RANKING SEGUROS

WorldWide Medical

Productos estrella

Audaz e innovadora Esta empresa panameña lidera el segmento de seguros de Gastos Médicos Mayores, Vida e Incapacidad, cuenta con una década de trayectoria en el mercado local y se está expandiendo con dinamismo hacia otros países del continente americano. Esa es su fórmula para mantener vigoroso el crecimiento en un mercado exigente y competitivo, según explica Luis Young, vicepresidente ejecutivo de WorldWide Medical Assurance. Opera en Panamá y República

US$26 MILLONES

DE REASEGUROS

US$23 MILLONES EN PRIMAS SUSCRITAS EN EL MERCADO LOCAL

Dominicana y a través de alianzas estratégicas con aseguradoras locales también cubre en Guatemala, Paraguay y Bolivia. En el 2019, incursionará en Costa Rica, bajo el modelo de unirse a socios que comparten su filosofía y aprovechar los canales de distribución existentes para colocar pólizas de salud y, eventualmente, de Vida e Incapacidad. “Hemos sido distinguidos por las calificadoras AM Best y Fitch Ratings, ambas de gran prestigio mundial. Esto reafirma nuestro compromiso de solidez financiera y excelencia en el servicio”, dice Young.

Gastos Médicos Mayores: Póliza de US$5 millones, renovable anualmente y dirigida a un segmento de mercado exclusivo para atención médica internacional (principalmente en hospitales de EEUU). Plan Disability (Incapacidad): Seguro de renta por incapacidad, diseñado para garantizar una fuente de ingreso en caso de enfermedad o accidente para profesionales o trabajadores independientes. Primero en su tipo en Panamá. WWTerm Value: Retorno, en caso de supervivencia, de las primas pagadas al final del contrato. Ideal para quienes buscan garantizar una hipoteca pues al final contarán con un ahorro.

ES PE CIAL

REPUTACIÓN CORPORATIVA PANAMÁ

Las

100 empresas

con la mejor reputación corporativa en Panamá Este ranking 2018, elaborado por Merco, monitor corporativo de referencia en Latinoamérica y España, se presenta en exclusiva en Revista Summa y también revela los 50 líderes del país en el tema.

Edición 293

El valor del buen nombre LA REPUTACIÓN ES UN PILAR COMPETITIVO Y LAS EMPRESAS ESTÁN TOMANDO CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE INVERTIR MÁS EN SUS VENTAJAS INTANGIBLES PARA MARCAR LA DIFERENCIA. POR Carolina Barrantes @Caro_Summa Ofrecer productos y servicios de calidad, una atención al cliente de primera línea y realizar inversiones constantes con el fin de innovar se ha vuelto insuficiente para brillar en un mundo globalizado, en el que surgen compañías constantemente y los aspectos físicos se pueden imitar. Las que realmente desean marcar la diferencia deben poner énfasis en su reputación corporativa, es decir, en el nivel de estima o admiración que sus grupos de interés tienen de ellas, después de compararla con la competencia. Es considerada como un activo vital y cada vez más relevante para crear confianza y fidelización. En ese campo entran en juego la identidad de la empresa (historia, estrategias, procesos y cultura), así como el valor y reconocimiento que le dan los clientes, accionistas o la sociedad en general, entre otros públicos. Si bien se trata de un concepto del que se viene hablando desde hace unos años, aún resulta extraño para muchas organizaciones.

Panamá no para de crecer y las empresas necesitan fortalecer sus atributos intangibles, como la buena reputación corporativa, para distinguirse en el mercado.

“En el entorno competitivo actual, con una economía absolutamente globalizada y una disrupción dada por el desarrollo tecnológico, es muy difícil para las compañías competir entre ellas con base en elementos tangibles. Un coche Toyota es muy similar a uno Ford y a otras marcas. En esa industria, y en las demás, en cuanto alguien incorpora una mejora técnica enseguida otros la van a copiar. Lo único que no se puede copiar son los elementos intangibles: todo lo que tiene que ver con la marca y la reputación corporativa”, explica Manuel Sevillano Bue-

Sobre Merco Se lanzó en el año 2000 y elabora seis rankings: empresas, líderes, responsabilidad y gobierno corporativo, talento, consumo y MRS. Presente en once países: España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Perú, Costa Rica y Panamá. no, director general de Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), empresa de estudios de mercado de referencia mundial en la materia. También es determinante para que un candidato acepte una oferta laboral y forma parte fundamental de la motivación para que el empleado quiera mantenerse en la organización, añade Dahiana Arias, gerente de país de ManpowerGroup Costa Rica. Ambos expertos concuerdan en que es creciente el número negocios que invierten en la proyección de su buen nombre, principalmente en economías más desarrolladas que ya han visualizado su importancia.

Edición 293

ES PE CIAL

REPUTACIÓN CORPORATIVA PANAMÁ

“Con el paso de los años, las empresas están invirtiendo cada vez más en temas de marketing de su propia marca, mejorando las páginas web, abriendo espacios específicos, desarrollando relaciones públicas y demás. Sin embargo, hay que tener en claro que uno de los puntos más importantes es cuidar el tema de cultura interna ya que el “boca en boca” tiene un peso muy importante al momento de atraer talento y existen redes sociales, como Glassdor, donde las personas emiten criterios acerca de las compañías en las que trabajan o han trabajado”, acota Arias.

Resultados del estudio Este 2018, tras un año de investigaciones, por primera vez Merco presenta el listado de las 100 empresas y 50 ejecutivos de Panamá con la mejor reputación corporativa. Considera que, dentro de los valores intangibles, una reputación sólida puede llegar a representar hasta el 80% del valor de mercado de una operación y que las empresas que comienzan a evaluarla, terminan mejorándola. En el Top 3 se ubicaron Banco General, Copa Airlines y la Autoridad del Canal de Panamá, mientras que entre los líderes con mayor mérito reputacional destacan

Stanley Motta, Pedro Heilbron y Raúl Alemán Zubieta. La selección se basa en la ponderación de consultas y opinión de ejecutivos de compañías panameñas, analistas financieros, profesores universitarios, asociaciones de consumidores, sindicatos y miembros de la administración pública, entre otros. En total se realizaron 1.098 encuentras. Para la valoración de las compañías se abordaron los siguientes aspectos: propuesta comercial, mercado, clientes actuales y potenciales, capacidad de atraer y retener talento, valor de la acción y retribución a los accionistas y cómo apoya el desarrollo de la sociedad. Para la selección de ejecutivos se tomaron en cuenta sus habilidades, manera de hacer las cosas, capacidad de comunicación, visión comercial, estrategia, capacidad para crear e impulsar equipos, innovación, ética y responsabilidad social corporativa. A continuación, conozca los resultados.

METODOLOGÍA

Se realizaron en total 1.098 encuestas. Se pondera las evaluaciones de sectores de interés o stakeholders.

DIRCOM y Líderes de opinión Muestra: 24

Comités de Dirección

Merco Consumo

Muestra: 200

Muestra: 735

Catedráticos del área de empresa

S CON

Muestra: 29

UMIDO

RES

10%

E X P E RT O S

IVOS

10%

40%

ECT

Muestra: 20

% PESO EN EL RANKING

IVOS

Sindicatos

ECT

10%

DIR

PODER POSICIONARSE COMO UNA EMPRESA CONFIABLE, ÉTICA Y TRANSPARENTE GENERA IMPORTANTES VENTAJAS COMPETITIVAS.

10% ONG Muestra: 27

10%

Periodistas de información económica Muestra: 33

10%

Analistas financieros

Muestra: 30

NOTTAS: DATOS VERIFICACIÓN POR PARTE DE KPMG ES UN ESTUDIO INDEPENDIENTE. NO SE ADMITE SUBVENCIÓN, NI PATROCINIO POR PARTE DE LAS EMPRESAS.

100

Edición 293

ES PE CIAL

REPUTACIÓN CORPORATIVA PANAMÁ

RANKING DE EMPRESAS CON LA MEJOR REPUTACIÓN CORPORATIVA

Empresa

Corporación La Prensa

6.372

Unilever

5.071

La Casa de las Baterias

6.342

Metrobank

4.934

Petróleos Delta

6.317

Philips

4.928

Assa Compañía de Seguros

6.277

4.877

Radio Panamá

4.850

Adidas

6.242

GBM Panamá

4.812

Café Durán

6.196

Copanac

4.768

Sony

6.155

Celsia

4754

Panafoto

6.143

Grupo Sucasa

4747

Cable & Wireless Panamá

6.124

Servicarga

4675

BAC Credomatic

6.082

Farmazona

4.643

Amazon

6.063

ENSA (Grupo EPM)

4.605

Cable Onda

6.050

Gudico

4.454

Televisora Nacional (TVN)

6.038

Power Gen

4.427

Banistmo

6.014

Grupo Aliado

4.414

Johnson & Johnson

5.990

Cargo Logistic & Solution

4.232

Caterpillar (CAT)

5.959

Two Oceans PTY

4.068

Cervecería Barú Panamá

5.942

Powerlift

3.987

Puntaje

Panama Port Company

5.912

Aggreko

3.758

Telefónica Movistar

5.850

Felix B. Maduro

3.083

Huawei

3.052

(PANAMÁ)

Banco General

10.000

Copa Airlines

9.703

5.813

Autoridad del Canal de Panamá (ACP)

Terminal Internacional de Manzanillo (TIMSA)

8.965

AES Panamá

3.046

Petroautos -Hyundai

5.793

Maersk

3.039

7.361

Kimberly Clark

5.752

H. Tzanetatos

3.037

Bayer

5.700

Panamá Pacífico

3.036

Agencias Feduro

5.674

Nestlé

Supermercados Riba Smith

7.252

Ingeniería RM

3.035

Dell EMC

7.016

5.673

Sura

3.034

Grupo Melo

6.908

Tecnasa

5.644

Super 99

3.032

Ricardo Pérez -Toyota

6.861

Grupo Roble

5.639

Claro

3.029

Samsung Electronics

6.782

Morgan & Morgan

5.624

Grainger

3.016

Davivienda

5.620

3.014

Cervecería Nacional

6.770

Pricesmart

Motta Internacional

6.736

Scotiabank

5.592

Hotel Sheraton Panamá

3.014

Farmacias Arrocha

6.727

Global Bank

5.591

Grupo VerdeAzul

3.009

Empresas Bern

6.711

Internacional de Seguros

5.588

Credicorp Bank

3.008

Procter & Gamble

6.578

Bonlac

5.568

Novey

3.006

6.549

Citibank

5.533

EPA

3.005

MAPFRE

5.436

Centro Médico Paitilla

3.004

Cemex

5.314

100

Grupo Provivienda

3.000

Excel Automotriz

5.313

Corporación Medcom

Banco Nacional de Panamá

6.545

DHL

6.504

Do It Center

6.484

Banesco

5.309

El Machetazo

6.456

Grupo Friolin

5.183

Grupo Rey

6.434

Fedex

5.146

Coca Cola Femsa

6.420

Argos

5.140

102

Edición 293

ES PE CIAL

REPUTACIÓN CORPORATIVA PANAMÁ

RANKING DE LÍDERES Estos son los 100 empresarios y ejecutivos con mejor reputación profesional en Panamá. RK Empresario

Empresa

Nicolás GonzálezRevilla

Cable Onda

CEO

Felipe Chapman

Indesa

Presidente

Larry Maduro

Agencias Feduro

Vicepresidente

Haralambos Tzanetatos

H. Tznetatos

CEO

Manuel Grimaldo

Zona Libre de Colón

Gerente General

Camilo Brenes

Camchi

Expresidente

Sandra Miró

DHL

Gerente General

Alberto Alemán

ABCO Global

CEO

José Antonio de Obaldía

Fedex

MD Operations

Carlos Ernesto González

Morgan & Morgan

Socio

Stanley Motta

Copa Airlines

Presidente Junta Directiva

Pedro Heilbron

Copa Airlines

CEO

Raúl Alemán Zubieta

Banco General

CEO

Herman Bern

Empresas Bern

Presidente

Jorge Quijano

Autoridad del Canal de Panamá

Administrador

6 7

Arturo Melo Augusto Gerbaud

Grupo Melo Petroleos Delta

Presidente Gerente General

Laureano Navia

Nestlé

Javier Riba

Supermercados Riba Smith

Globe Services Portfolio Manager Central America

Gerente General

Alexander Psychoyos

Grupo Rey

Director

Jose Manuel Bern

Empresas Bern

Vicepresidente

Makelin Arias

Banco General

Ricardo Pérez

Grupo Corporativo Pérez

Vicepresidente Capital Humano

CEO 36

Vicky Riaño

Telefónica Movistar

Sub Directora Regional de Comunicación

Aimee Sentmat de Grimaldo

Banistmo

Presidenta Ejecutiva

Alberto Vallarino Clement

Grupo VerdeAzul

Presidente

Lydia Caballero

Especialista Cervecería Nacional en Desarrollo Sostenible

Olga Sinclair

Fundación Olga Sinclair

Gerente General

Anibal Galindo

Corporación Impa Doel S.A.

Gerente General

Ilya Espino de Marotta

Autoridad del Canal de Panamá

Vicepresidenta Ejecutiva de Ingeniería

Mercedes Eleta de Brenes

Stratego

CEO

Presidente Ejecutivo

Teresa Alfaro

Sumarse

Presidenta

Jorge Vallarino S.

Globa Bank Corporation

Héctor Cotes

Apede

Jorge Tzortzatos

Corporación Medcom

Director General

Carlos Escala

Caterpillar

Juan David Morgan

Morgan & Morgan

Socio

Presidente Customer Interaction Center Marketing Representative

Juan David Vansice

Farmacias Arrocha

CIO y Gerente General

Eduardo Fábrega

Assa Compañía de Seguros

Presidente Ejecutivo y Gerente General

Nicholas Psychoyos

Grupo Rey

Director Junta Directiva

Rolando de León

Gerente General

Fernando Motta

Felipe Motta

Gerente

Banco Nacional de Panamá

Director

Yolanda Eleta de Varela

Corporación Medcom

Directora

Juan Carlos Tapia

Producciones Televisadas S.A. (PROTESA)

Banesco

CEO

Cable & Wireless

Presidente Ejecutivo y Gerente General

Carlos Alberto Escotet

Roberto Agüero

Tagarópulos

Gerente General

Jorge Arosemena

Ciudad del Saber

Presidente

104

Julio Spiegel

Edición 293

ANÁ LI SIS

THE ECONOMIST

Daniel Ortega afianza su poder en Nicaragua SIN EMBARGO, UNA CRISIS ECONÓMICA PODRÍA EVENTUALMENTE DEBILITAR EL PODER DEL PRESIDENTE.

Las protestas en Nicaragua cumplen ya más de tres meses..

Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, junto con su esposo Daniel Ortega, presidente de la nación centroamericana.

POR The Economist Hace dos meses, Monimbó, un barrio de Masaya, al sureste de Managua, estuvo en caos. Opositores del autoritario presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tomaron la ciudad. Retenes custodiados por enmascarados la defendían de las fuerzas gubernamentales. El corto período de dominio de la oposición fue el punto máximo de la revuelta generalizada en contra Ortega, en donde probablemente fallecieron 320 personas. Monimbó también fue el lugar donde inició el levantamiento en contra de la dictadura de Somoza, derrocado por Ortega en 1979, y el último en caer en julio de este año, cuando las fuerzas paramilitares retomaron Masaya. Actualmente, el barrio parece estar en calma. Barrenderos, que han vuelto al trabajo por una quincena,

106

Edición 293

limpian la basura mientras la policía observa. Los jóvenes que lideraron la lucha “se han marchado”, dice un comerciante. La mayoría se han unido a los 23.000 nicaragüenses que han solicitado asilo en Costa Rica. La rebelión que ya lleva cuatro meses y su supresión gubernamental ha destruido la economía de Nicaragua pero ha dejado al autócrata firme en el poder, al menos por ahora. Esa economía ha sido una de las más fuertes de Centroamérica, con un crecimiento anual del 5%. Este año, se espera que el PIB se reduzca en un 6%, aproximadamente. De abril a junio, la fuerza laboral formal se ha reducido en un décimo. El turismo, que representa el 5% del PIB, se ha desplomado. Uno de estos viernes, los perros callejeros superaron en cantidad a los visitantes en las calles del complejo lacustre de Granada. Cerca de US$1.000 millones de capital, equivalente al 8% del PIB, se ha ido del país, debilitando a los bancos. A pesar de la caída, el reto del gobierno de Ortega ha disminuido. Comenzó en abril como una protesta en contra del recorte de las pensiones que el

gobierno pronto reversó. Rápidamente, se convirtió en una expresión de disgusto por su subversión de la democracia desde el 2007, cuando regresó al poder después de 17 años de ausencia. Con elecciones amañadas, disolvió los partidos opositores y eliminó los límites de períodos de gobierno presidencial. El año pasado, Ortega nombró a su esposa, Rosario Murillo, quien dirige el gobierno día a día, como su Vicepresidenta. Muchos de los empresarios líderes de Nicaragua, un pilar de apoyo para el presidente aparentemente de izquierda, apoyaron la llamada de los manifestantes de llevar a cabo una elección el año entrante en lugar del 2021. Ese impulso parecía estar a favor de los manifestantes.

pacíficos en una masacre el 30 de mayo, Día de las Madres en Nicaragua. El sector privado perdió su valor; Ortega no. Grupos armados leales al régimen tomaron control de los campus universitarios y ciudades de los disidentes. Pandillas invadieron propiedades pertenecientes a los críticos del régimen. El ejército no tomó cartas en el asunto. El gobierno está persiguiendo a sus oponentes. Ellos enfrentan “exilio, cárcel o muerte”, señala su vocero. Durante los disturbios los “Consejos de Poder de los Ciudadanos”, redes locales de espías al estilo de Cuba, tomaron notas sobre los alborotadores. Ahora la policía está enviando a algunos a prisiones clandestinas donde son torturados. El gobierno ha destituido a 135 miembros del personal médico que atendieron a disidentes heridos. Solo los manifestantes más comprometidos asisten a las demostraciones esporádicas que aún se dan. “Solía ir a todas”, dice un disidente, “pero ahora me siento paralizado”. La desesperación podría convertirse en ira conforme la situación económica empeore. La asolada imagen del régimen desalentará a los inversionistas. Muchos nicaragüenses talentosos se han ido. Venezuela, que ha dado US$4.000 millones en ayuda en los últimos diez años, ha dejado de proveer ese dinero porque su propia economía está colapsando. En julio, el gobierno de Nicaragua aprobó un presupuesto que reduce los gastos casi en un 10%, el doble de recorte que tuvo lugar después de la crisis financiera global. Esto Cambio radical cancelará proyectos como la construcción de carreteras, lo cual conllevará El cambio se dio después de que las tropas a pérdida de empleo en ese sector. Tendrá que reinstaurar los impopulares paramilitares mataran a 16 manifestantes recortes a las pensiones, pero eso no será suficiente para cerrar el enorme déficit del sistema de pensiones. Está desesperado por efectivo. Ha realizado préstamos a corto plazo para proporcionar liquidez a los bancos y planea emitir nuevos bonos, aunque no es seguro que los inversionistas extranjeros los compren. Ortega podría tratar de remplazar el apoyo venezolano con ayuda financiera de Rusia o China, cuyos gobiernos comunistas no son reconocidos por Nicaragua. Sin la ayuda externa, él tendrá dificultad para continuar proporcionando a sus seguidores pobres beneficios como los micropréstamos a cambio de sus votos. La clase media se ha puesto definitivamente en su contra. Un residente de Managua En mayo, representantes de los estudiantes, el movimiento campesino, la sociedad civil y el sector privado nicaragüense, dijeron estar anuentes a participar en un diálogo nacional, al tiempo que exigían el cese inmediato a la represión en contra de la población por parte dice que los hijos menores de Ortega ya no del gobierno. frecuentan los bares y supermercados de la capital. Puede que tenga el consuelo del Las presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, barricadas quien se ha mantenido en el poder a pesar todavía son de que la economía se ha reducido en un comunes en algunos 40% desde el 2013. Al igual que él, Ortega pueblos de es odiado y, por el momento, inflexible. Nicaragua.

Edición 293

107

ES PE CIAL

SEGURIDAD

Seguridad: un desafío de primer orden LA INSEGURIDAD LE CUESTA A LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, EN PROMEDIO, 3% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), PERO EN ALGUNOS DE AMÉRICA CENTRAL SE DUPLICA LA CIFRA POR LOS COSTOS DEL CRIMEN. POR Luis Solís y Alejandra Soto Es un hecho que la falta de seguridad en la región pasa una factura muy alta a sus habitantes y representa un obstáculo significativo para el crecimiento económico. Los gobiernos lo asumen como problema prioritario en su agenda e invierten buena parte de sus recursos en tratar de contrarrestarlo, mientras que las empresas y las personas también se ven obligadas a destinar un porcentaje creciente de sus ingresos a la contratación de sistemas de vigilancia y servicios de seguridad privada, convertida en un importante brazo de apoyo de las fuerzas de órden público. Además, atraer capital extranjero en un clima de alta delincuencia y violencia resulta cada vez más difícil. Los países del Triángulo Norte son los más afectados. El Salvador, Honduras y Guatemala, tienen los índices

108

Edición 293

EL SALVADOR, HONDURAS Y GUATEMALA, TIENEN LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA HOMICIDA MÁS ALTOS DE LA REGIÓN.

de violencia y homicidios más altos de la región y son los que menos atraen a los inversionistas.

Inseguridad, una amenaza para el desarrollo De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la inseguridad afecta la conducta de las personas, al tiempo que limita las decisiones de inversión de las empresas, mina la confianza en las instituciones y distorsiona la asignación de recursos públicos y privados. “Los negocios se afectan de manera directa por tener que hacer inversiones en rubros

relacionados con la prevención de actos violentos y delitos, como pago de seguros, agentes de seguridad privados y equipamientos especializados de vigilancia (alarmas, videocámaras, vallas electrónicas de ingreso y salida de los negocios, entre otros). También sufren de manera indirecta por las pérdidas que representa el deterioro del clima de inversión, el mayor costo de oportunidad y la caída en la confianza, así como por el deterioro de la productividad y reducción del consumo en general”, destaca Andrés Restrepo, especialista en seguridad ciudadana del BID. Se estima que los gastos del sector privado en contratación de empresas de vigilancia privadas son, en promedio, el 0,44 del PIB, pero hay países como Guatemala en donde esta cifra puede llegar al 1%, seguido de Costa Rica, con un 0,92%. El sector industrial guatemalteco, por citar un caso, destina alrededor del 3% de sus ventas al resguardo de sus negocios. “Desafortunadamente, la seguridad privada es una necesidad y hasta los negocios pequeños se ven obligados a contratar ese servicio. Es un impuesto adicional para las empresas y las personas, si se quiere ver de esa forma”, asegura Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). El estudio del BID también señala que la inseguridad sobre los sectores público y privado y la sociedad en general de Latinoamérica cuesta hasta US$236.000 millones –según la Paridad del Poder Adquisitivo o PPA– o US$165.000 millones –a tasas de cambio de 2014–. Esas cifras equivalen a unos US$300 per cápita y se descomponen de la siguiente manera: 42% corresponde al gasto público –sobre todo en servicios policiales–, 37% a gastos privados y 21% a los costos sociales de la delincuencia, principalmente debido a la victimización.

La inversión en seguridad privada ha aumentado en la región.

PÉRDIDA DE INGRESOS POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN PORCENTAJE DEL PIB

0,16

0,28

0,12

0,41

0,05

0,27

0,10

0,18

0,17

0,14

0,18

0,19

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

MÉXICO

PARAGUAY

PERÚ

TRINIDAD & TOBAGO

URUGUAY

PROMEDIO ALC

BARBADOS

0,24

COSTA RICA

BAHAMAS

Pérdidas totales:

0,14

COLOMBIA

0,24

CHILE

0,35

BRASIL

0,11

ARGENTINA

La mayor parte de las cárceles de América Latina carece de programas para que los reclusos puedan realizar actividades productivas. Los países donde las pérdidas de ingresos por privación de la libertad son particularmente elevadas y superan al promedio regional (0,19% del PIB) son: El Salvador, Bahamas, Costa Rica y Honduras.

US$7.336,6 millones Edición 293

109

ES PE CIAL

SEGURIDAD

De la mano de la tecnología La industria de la seguridad hace uso de herramientas de punta y brinda múltiples opciones a sus clientes que ponen de manifiesto cómo la innovación ha llegado a ser clave en el sector. Hoy, a través de dispositivos electrónicos es posible controlar accesos, monitorear instalaciones o flotas y ubicar objetivos, entre otros. Entre las mayores novedades destacan sistemas biométricos, de control de iris o control dactilar para ingreso a instalaciones, así como sistemas inteligentes de video y de control GPS, sistemas de inspección visual y de lectura de vehículos, lectores biométricos y no biométricos. La sustitución del recurso humano por el tecnológico es parte de las posibilidades.

POLICÍAS NACIONALES EN LA REGIÓN Guatemla Costa Rica

El Salvador Panamá

Honduras

Las primeras estimaciones del costo de la delincuencia en América Latina que alcanza entre el 3% y el 3,55% del PIB y países casi duplican el promedio regional, principalmente en Centroamérica. Y la cifra es conservadora, ya que no incluye otros costos indirectos, como programas de prevención de la violencia, gastos en salud debido a la violencia o el impacto de la delincuencia en los precios de la propiedad, entre otros aspectos. El impacto para los Estados y las empresas es similar. Los primeros incurren en gastos que, en promedio, equivalen al 1% - 1,5% del PIB y los de las organizaciones suman entre 0,8% y 1,4% del PIB. Sin embargo, sí existe gran variación entre países. Los costos de victimización, a pesar de ser relativamente pequeños, pueden resultar sustanciales en las naciones más violentas, como Hon-

Nicaragua

110

100

70 POLICÍAS X 100KM2

LOS GASTOS DEL SECTOR PRIVADO EN LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE VIGILANCIA PRIVADA SON EL 0,44% DEL PIB, EN PROMEDIO.

0.5

1.5

2 2.5 3 3.5 4 4.5 POLICÍAS X 1.000 HABITANTES

FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE GUATEMALA CEG (DATOS 2014).

110

Edición 293

5.5

6.5 En el Triángulo Norte, la violencia se considera una epidemia.

ES PE CIAL

SEGURIDAD

ARMAS REGISTRADAS EN LA REGIÓN 427.849

280.305 223.811 197.568 146.766 126.908

112

Edición 293

FUENTE: CENTRO DE ESTUDIOS DE GUATEMALA CEG.

EMPRESAS Y AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA EN CENTROAMÉRICA (2001-2015) Agentes

Empresas

2015 Agentes

Empresas

2013 Agentes

2008 Empresas

2001 Agentes

duras y El Salvador donde las estimaciones se sitúan entre el 2% y 1%, respectivamente. Los costos de la delincuencia en la región también son más altos que el costo global del terrorismo (menos del 1% del PIB mundial, de acuerdo con el Instituto para la Paz), o el del cambio climático (alrededor del 1% del PIB mundial, según Nordhaus, 2010), e inferiores al estimado del Brexit (1% del PIB británico para 2017, Dhingra et al., 2016). Además, en términos institucionales, es importante mejorar la capacidad de los gobiernos para trabajar juntamente con el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico, en aras de aumentar la producción, el desarrollo y los indicadores oficiales para el seguimiento de los costos y así poder evaluar los beneficios de las intervenciones de prevención y control del delito. Esos esfuerzos ayudan a identificar áreas prioritarias de acción y a promover una mejor asignación de recursos.

Empresas

EN EL CASO DE AMÉRICA CENTRAL, EL CRECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PRIVADA HA SIDO RÁPIDO Y CON AUSENCIA DE CONTROLES EFECTIVOS DE LOS ESTADOS.

La delincuencia está calando fuerte entre los más jóvenes.

134

200

120.000

145

51.024

153

100.000

295

20.643

192

21.146

460

28.639

330

22.602

200

402

14.787

865

44.167

754

9.469

628

19.558

1.048

29.541

636*

27.772*

7.174

19.710

140

ND.

160

18.000

108

10.500

107

30.000

146

30.000

183

18.000

*Los datos corresponden al 2016. FUENTE: OBSERVATORIO DE POLÍTICA INTERNACIONAL.

Las fuerzas de seguridad en América Central buscan la manera de ganarle el pulso al hampa.

Las empresas han tenido que sacar más de su presupuesto para pagar vigilancia privada..

Seguridad privada, una necesidad inminente Según el Observatorio de la Política Internacional, el aumento del presupuesto y de los agentes de seguridad pública no ha sido acompañado por un incremento de la confianza ciudadana en los cuerpos policiales. Más del 50% de la población en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica consideran que la acción policial es poca o nula para evitar la comisión de delitos. Este clima de inseguridad, debilidad de las entidades estatales y falta de confianza ha impulsado el crecimiento acelerado del mercado de la seguridad privada como tendencia mundial. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que el sector de seguridad privada civil en el mundo viene creciendo a un ritmo del 7% anual, pasando de tener un valor de US$165.000 millones en 2009 a US$244.000 millones en 2016. Aunque los datos que genera la industria de la seguridad privada escasamente se registran, el estudio de la UNODC calcula que para 2014 en Latinoamérica existían cerca de 1,6 millones de efectivos de seguridad privada que actúan en la legalidad y dos millones de guardias sin licencia. “Las empresas ilegales nos afectan. ¡Son una competencia desleal! Como no pagan impuestos, lo que ganan va directo a su bolsa y al pago que le dan al guardia, que no precisamente es el salario mínimo. Nosotros cobramos alrededor de US$655 por un servicio mensual, mientras que ellos entre US$457 y US$523. Además, no dan buen servicio porque suelen carecer de controles y hay riesgo porque contratan a

COSTO SOCIAL DE LOS HOMICIDIOS COMO PORCENTAJE DEL PIB 3.0

2.5

2.0

HONDURAS

1.5

1.0

EL SALVADOR

0.5 GUATEMALA COSTA RICA NICARAGUA PANAMÁ

0.0 2014

2015

2016

2017

2018

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ES PE CIAL

SEGURIDAD

cualquier tipo de persona, no la capacitan, ni revisan su historial”, puntualiza Néstor García, directivo de la Gremial de Compañías de Seguridad de Guatemala. En el caso de América Central, el crecimiento de la seguridad privada ha sido rápido y con ausencia de controles efectivos de los Estados, asegura el Observatorio de Política Internacional en una investigación publicada en 2017. “A falta de datos confiables durante muchos años, no puede reconstruirse una evolución temporal del fenómeno. Sin embargo, se puede señalar que en poco más de una década se ha producido un aumento significativo de las empresas de seguridad (casos de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá), así como de sus empleados (especialmente sensibles para en

los casos de Costa Rica y Honduras)”, cita. “La seguridad privada doblega a la de Estado. Por cuestión de presupuesto, el Gobierno no puede tener presencia en toda la nación, pero nosotros sí tenemos elementos en todos los rincones. Somos coadyuvantes a la policía nacional y de las autoridades de Guatemala”, afirma Adolfo Paredes, presidente de la Gremial de Compañías de Seguridad de Guatemala.

Los grandes desafíos De acuerdo con los expertos, a nivel público los grandes retos que afronta la región se relacionan con mejorar el sistema de justicia, junto con la formalización, tecnificación y profesionalización de los miembros de la policía e investigadores y el fortalecimiento del sistema penitenciario.

En cuanto a la seguridad privada, uno de los mayores desafíos es ir siempre un paso delante de los grupos delincuenciales, para lo cual es indispensable el uso de la tecnología. “Las estructuras criminales van actualizando sus sistemas de cómo delinquir y hacer más efectivos los robos, pero nosotros también estamos innovando sistemas y tomando otras medidas, apoyados en la tecnología para poder superar los riesgos que se corren a diario”, agrega García.

AGENTES PRIVADOS POR CADA POLICÍA (2016) En la última década, la proporción ha variado significativamente.

5.5

La inversión en fuerza pública también ha aumentado. No sólo en aumentar el número de efectivos, si no en su capacitación.

2.9

1.9 1.4 0.9

114

Edición 293

0.8

ES PE CIAL

SALARIOS EJECUTIVOS SEGURIDAD

¡Cuide su compañía de las amenazas cibernéticas! TOME EN CUENTA QUE SÍ ES POSIBLE GANARLE LA BATALLA A LOS CIBERDELINCUENTES SI SE SIGUE UNA ESTRATEGIA CORRECTA.

POR Daniel Rosales @pintorconluz Las amenazas cibernéticas en América Central llegaron para quedarse y a diario evolucionan y se reinventan. Actualmente, no es ajena a los ataques que se dan en otros países. El ESET Security Report 2018 en Latinoamérica revela que tradicionalmente el podio de preocupaciones de las empresas estaba liderado por códigos maliciosos, pero eso cambió. Rodolfo Castro, director de ingeniería de Fortinet para Centroamérica, explica que la transformación digital ha extendido el área de posibles ataques ya que la región está cada vez más conectada, tiene más servicios en línea y gobierno digital y, por ende, ofrece mayor rango de acción para los ciberdelincuentes. “Por ejemplo, destacan riesgos como el tráfico encriptado, el cual es cada vez mayor en la red al pasar de un 20% a un 80%, junto con la falta de educación. Debemos conscientizar al usuario final para que tenga cuidado con lo que mira y a los accesos gratuitos a los que acostumbra a acceder a diario”, afirma Castro. A su criterio, el recurso humano en ciberseguridad es muy escaso en la región y a nivel mundial por lo cual

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Edición 293

Proteja su empresa y sus activos Implemente tecnologías de antivirus y copias de respaldo. Actualice los sistemas operativos y aplicaciones. Edúquese, esa es la mejor barrera para parar y mitigar el malware y el crecimiento de amanezas. Concientice a sus colaboradores, sea precavido y manténgase alerta de cualquier acción sospechosa.

es necesario empezar a educar en ciberseguridad en escuelas y colegios, conocer y enseñar más sobre el mundo de la internet. “Eso implica tener una higiene cibernética e impulsar la creación de un hospital de seguridad en la región”, añade. Lucas Federico Paus, security researcher y experto internacional de ESET Latinoamérica, señala el ransomware encabeza la lista de preocupaciones corporativas en materia de seguridad informática, seguido por malware –programa malicioso que se filtra en un computador y lo destruye a nivel general– y la explotación de vulnerabilidades. “El ransomware es un código malicioso, conocido popularmente como virus, que cifra la información que tiene un dispositivo o bloquea el sistema y para poder volver acceder a los documentos solicita una contraseña que solo podrá ser obtenida pagándole al ciberdelincuente”, explica Paus. De acuerdo con el reporte de ESET 2018, tres de cada cinco empresas en la región sufrieron por lo menos un incidente de seguridad, y en el top figura la infección con códigos maliciosos. La mitad de ellos

INFECCIONES DE MALWARE POR PAÍS MÉXICO 20%

Estrategias para mantener la seguridad 1 Invertir en capacitación del personal informático. 2 Aliarse con empresas de la industria que tengan la experiencia para poder llevar a cabo planes de seguridad. 3 Crear planes de mitigación. 4 Procurar que la seguridad informática vaya de la mano de la Junta Directiva de la empresa para tener empoderamiento. 5 Entender que en algún momento vamos a ser víctimas de un ataque informático. 6 Tener sentido común. 7 Cuidar el tipo de situaciones que se están dando en la web. 8 Revisar los correos electrónicos que se reciben. 9 No hacer clic en links de dudosa procedencia. 10 No instalar software en dispositivos móviles que no estén revisados por los departamentos correspondientes. 11 No instalar ningún software gratuito que no esté revisado por el departamento de TI 12 No compartir información de manera irresponsable. 13 Tener cuidado con los pendrives (no abrir la información si se ejecutan de manera sospechosa).

EL SALVADOR 13% NICARAGUA 18% COSTA RICA 21%

GUATEMALA 15% PANAMÁ 21%

VENEZUELA 22% COLOMBIA 19%

ECUADOR 22% PERÚ 18%

PARAGUAY 13% ARGENTINA 18% CHILE 21%

ESET SECURITY REPORT 2018

se relacionan al ransomware, lo cual significa que al menos una de cada cinco empresas encuestadas en Latinoamérica fueron víctimas del secuestro de información.

Buenas iniciativas Para paliar el problema ya se están aplicando medidas. “Por ejemplo, en Guatemala se liberó un framework en ciberseguridad para fortalecer las leyes, aplicación encargada de administrar toda la seguridad de las aplicaciones desarrolladas por Dinámica. También vemos iniciativas para crear centros de respuesta de incidentes que vienen a colaborar en el tratamiento de un ciberataque. Esto ya se ha visto en Costa Rica”, manifiesta Castro. No obstante, el experto hace un llamado regional para aprender de la forma como han reaccionado los países más afectados del mundo y a empezar a protegernos con antelación para prevenir consecuencias mayores.

Edición 293

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ES PE CIAL

SEGURIDAD

Opción segura LAS EMPRESAS DEBEN INVERTIR EN PROTEGERSE ANTE EL CIBERCRIMEN. Conforme va avanzando el tiempo, las amenazas de ciberseguridad aumentan. Por eso, es importante que las empresas busquen las mejores opciones para resguardar su información. Les mostramos dos que van a la vanguardia.

Protección de datos con Inteligencia Artificial

Robert Ivanschitz, director Jurídico y de Asuntos Corporativos de Microsoft Latinoamérica.

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Edición 293

La seguridad de la información y la privacidad es una de las principales preocupaciones que poseen los usuarios de los diversos programas de software existentes. Microsoft apuesta por aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) para garantizarla y hacerla accesible a cada individuo y organización y mejorar sus actividades diarias. Su larga experiencia en desarrollo e implementación de software empresarial, administración de sistemas operativos y mitigación de amenazas le permite ser consiente del valor de los datos y alimentar la confianza de las personas en el uso de sus productos. “Convivimos con una gran diversidad de riesgos digitales y la IA nos permite anticiparlos para frenar el impacto. Un ejemplo es el Wathering Hole, situaciones donde atacantes cibernéticos identifican sitios web específicos que son utilizados con frecuencia por la víctima y aprovechan para colocarles anzuelos y afectar sus dispositivos. Puede ser a través de una oferta tentadoras en la página de viajes que usan cuando planean sus vacaciones y en cuan-

MICROSOFT to hacen clic un virus afecta su computadora ", afirma Robert Ivanschitz, vocero de Microsoft. A su criterio, enlazar el potencial humano a las posibilidades de la tecnología es crucial y sostiene que la IA no remplaza a la inteligencia humana, ni pretende llegar a hacerlo, pues para que funcione bien necesita de un elemento humano que la aterrice a las necesidades de la sociedad actual.

90%

DE TODOS LOS ATAQUES CIBERNÉTICO OCURREN POR UNA FALLA HUMANA

Protección completa contra ataques cibernéticos En su ruta hacia la transfor- ABARCA TRES mación digital, las empresas VERTICALES PARA se preparan para tener un im- CUMPLIR CON EL pacto positivo en los negocios, CICLO COMPLETO pero también se exponen a nuevos desafíos de cibersegu- EN LA GESTIÓN ridad. Latinoamérica registra DE LA SEGURIDAD una alta incidencia en ataques INFORMÁTICA: informáticos y Guatemala fi- DIAGNÓSTICO, gura como el cuarto país más REMEDIACIÓN Y vulnerable del área. MANTENIMIENTO. Para ayudar a proteger la infraestructura e información empresarial, Tigo Business creó una nueva área de especialización en ciberseguridad que ofrece cobertura completa: antes, durante y después de un ataque cibernético, con visibilidad de la red en tiempo real. Para ello adquirió la firma Widefense, líder en soluciones de seguridad informática, con más de 30 años de experiencia. “Ofrecemos una gestión de ciberseguridad desde un

TIGO BUSINESS

LOS ATAQU ES M ÁS COM U NES Fuga de información confidencial. Robo de identidad por hurto de dispositivos móviles. Fraudes bancarios. Pérdida de información.

punto de vista holístico e integrador, disponible para todo tipo de organizaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes”, asegura Erick Montenegro, gerente de Soluciones de Servicios de Ciberseguridad en Tigo Business.

Erick Montenegro, gerente de servicios de ciberseguridad de Tigo Business.

ANÁ LI SIS

ECONOMÍA

¿Está aprovechando el Istmo el crecimiento de la economía estadounidense? LA LLEGADA DE TURISTAS ESTADOUNIDENSES SE HA INCREMENTADO Y LA EXPORTACIÓN DE BIENES ES MAYOR, PERO SE PIERDEN OPORTUNIDADES DEL CAFTA-RD. POR Luis Solís /@Luis_Summa La economía estadounidense creció un 4,1% en el segundo trimestre del año, nivel que no se veía desde hace años, cuando se estaba recuperando de la crisis financiera mundial. Un crecimiento tan robusto, significa una oportunidad para los países de la región, pero ¿estamos aprovechando este tiempo de bonanza? Osmel Manzano, consejero económico principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana, señala que las economías de la región están altamente ligadas a la estadounidense, ya que, en promedio, 35% de las exportaciones de la región tienen como destino Estados Unidos. Adicionalmente, 85% de las remesas hacia los países del Triángulo Norte, 32,5% de la IED y alrededor de 26% de los turistas en Centroamérica provienen de Estados Unidos. “Estimaciones hechas por el BID sugieren que 1% adicional de crecimiento de Estados Unidos genera 0,85%. de crecimiento en la región”, afirma.

LOS SECTORES DE BIENES INDUSTRIALES Y ALIMENTOS Y BEBIDAS REPRESENTAN EL 42% Y EL 26% RESPECTIVAMENTE DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES.

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Edición 293

El comercio con Estados Unidos subió en los últimos meses.

Enrique Egloff, presidente de Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica (Fecaica), detalla que el gasto de los consumidores –que en Estados Unidos representa casi dos tercios de la actividad económica– aumentó 4,4%, tras un alza del 1,1% en el trimestre precedente. La inversión también empresarial registró un importante repunte, con un incremento en bienes de equipo del 6,1%. “Esto implica una posibilidad interesante para Centroamérica a través del Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigencia desde el 2006. La posibilidad de llegar a un mercado de más de 325 millones de personas con un poder adquisitivo promedio mayor que nuestros países y que experimenta un incremento debido a nuevas políticas gubernamentales ofrece una importante posibilidad para vender productos locales y la posibilidad de atraer inversiones de Estados Unidos que puedan

LOS CINCO PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS AL MERCADO ESTADOUNIDENSE EN MILES DE US$

2018

Frutas

914.733

1.054.825

1.059.070

Artículos de ropa

967.957

946.663

1.006.876

Café

262.876

222.492

290.479

Vegetales

180.798

186.524

188.353

Azúcar

129.190

115.139

111.947

Artículos textiles de punto

COSTA RICA

NICARAGUA

HONDURAS

GUATEMALA

2017

EL SALVADOR

2016

1.648.551

1.660.473

1.654.860

Equipo eléctrico

198.776

213.434

249.669

Café

69.956

47.457

58.870

Azúcar

78.724

73.999

47.901

Otros artículos textiles

45.817

44.330

39.058

Equipo eléctrico

282.351

539.324

495.422

Frutas

328.562

311.694

318.612

Café

167.503

194.422

244.678

Piedras preciosas

161.729

156.149

156.780

Pescado y camarón

162.703

159.611

149.451

Artículos textiles

686.875

718.885

734.359

Equipo eléctrico

159.028

135.893

403.305

Piedras preciosas

319.434

376.471

354.529

Café

209.694

238.894

276.994

Carne bovina

176.865

167.418

213.945

Equipos médicos

1.580.750

1.823.826

1.905.366 995.700

Frutas

823.363

931.177

Equipo eléctrico

316.865

176.681

181.643

115.261

121.778

164.064

155.994

162.739

138.002

Caucho Café FUENTE: TRADE MAP.

LAS PYME PODRÍAN SER DE LAS MÁS BENEFICIADAS.

aprovechar las ventajas del CAFTA-RD”, sostiene. Egloff agrega que los sectores de Bienes Industriales y Alimentos y Bebidas –que representan el 42% y el 26% respectivamente de las exportaciones regionales– tienen el mayor potencial por contar con cadenas de valor bien desarrolladas y la calidad necesaria para incursionar en ese exigente mercado. Además, una gran parte de sus productos cuenta con tratamiento especial por efecto del TLC. “Podemos aprovechar de mejor manera si promovemos la innovación y la productividad en esos sectores. Las PYME podrían ser de las más beneficiadas, si trabajan en encadenamientos productivos que promuevan el valor agregado doméstico y la transferencia de conocimientos, aprovechando la incorporación de tecnologías disruptivas que les permitan innovar, crecer y desarrollarse”, resalta.

Positivo y negativo Manzano señala que, en general, sí se esperaran más ventas de productos centroamericanos al mercado estadounidense y otros beneficios, como los que ya evidencia el turismo. A nivel mundial y en Estados Unidos, el gasto en viajes recreativos está creciendo, lo cual repercute en mayor llegada de visitantes a estas tierras. De hecho, unas 20 compañías

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ANÁ LI SIS

ECONOMÍA

aéreas (incluyendo vuelos chárter) iniciaron operaciones en la región entre 2014 y 2017, incluidas Alaska Airlines, Southwest Airlines, Turkish Airlines y Air Europa. “En términos de bienes, se desaprovecha el CAFTA para colocar nuevos productos. El patrón de exportaciones es prácticamente el mismo desde hace 30 años, por lo tanto, los principales bienes exportados siguen siendo los agrícolas (como café, banano y azúcar), aceite de palma, crustáceos, manufacturas básicas y productos de tecnología baja y media”, apunta el analista. Exportadores de la región han ido superando los problemas que tuvieron cuando comenzó el CAFTA-DR en temas fitosanitarios y errores de etiquetado, sin embargo, todavía son un freno para algunos nuevos interesados. En el panorama también destacan desafíos en competitividad. Hay retos logísticos y de infraestructura que afectan el flujo comercial y estudios recientes del BID encuentran que las empresas locales tienen desventajas contra las trasnacionales. Para estas últimas se ha generado una estructura de soporte especial en aras de atraerlas, no disponible para las otras, que además tienen problemas de acceso al crédito.

EL TURISMO YA EXPERIMENTA BENEFICIOS.

La región se está beneficiando de un boom de turistas estadounidenses.

122

Edición 293

El mercado accionario ha sido uno de los mayores propulsores del crecimiento de la economía estadounidense.

¿Qué necesita el sector empresarial centroamericano para impulsar sus ventas al mercado estadounidense?

1 Mayor inversión en tecnología. En especial en las nuevas tecnologías disruptivas que pueden significar una desventaja competitiva para la región si no las empezamos a conocer y a poner en práctica. Para ello, las empresas requieren apoyo para obtener el financiamiento adecuado para hacer las transformaciones productivas necesarias para competir y lograr ingresar a mejores mercados.

2 Mejor inteligencia comercial. Sobre todo a nivel de las PYME que no cuentan con la capacidad de hacer investigaciones de mercado y en muchos casos hasta de interpretar las cifras sobre el crecimiento económico y sus consecuencias para la industria que publican organismos internacionales (CEPAL, BID o Banco Mundial) o regionales (SIECA o BCIE).

3 Mejorar la calidad de los productos de exportación. Para ello, es imperativo promover una cultura de la calidad en nuestros países. Se requiere apoyar a las PYME en su adaptación a las normas de calidad requeridas por los mercados de Estados Unidos y Europa con los que tenemos un importante Acuerdo Comercial. La falta de Centros de Investigación y Desarrollo a nivel de la región dificulta mucho la capacidad de nuestras empresas de mejorar su calidad e incluso de hacer cosas más simples, como adaptar sus productos a otros mercados.

ES PE CIAL

TELECOMUNICACIONES

¡Por un servicio de calidad! LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL SE MUEVEN RÁPIDAMENTE PARA AMPLIAR SU OFERTA DE CARA A LA LLEGADA DEL 5G. POR Carolina Barrantes, Alejandra Soto y Rainer Tuñón La quinta generación de tecnología de comunicaciones móviles, mejor conocida como 5G, marcará un antes y un después en el sector y estará al alcance de la mano en cuestión de dos años. Como preparación, las operadoras que se distribuyen el mercado regional –Tigo, Digicel, Claro, Cable & Wireless, Telefónica y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con su marca Kölbi– han mejorado sus servicios en 4G e incluso empiezan a aventurarse en ofrecer la tecnología 4.5G, presionadas por el surgimiento de nuevas aplicaciones, servicios complejos en streaming y un aumento en la cantidad de conexiones y descargas que hacen necesaria y urgente una renovación para satisfacer a sus clientes.

Hacia el 4.5G La costarricense Kölbi fue pionera en la implementación de la red móvil 4.5G, que supera con creces las posibilidades que brinda la 4G. Empezó a ofrecer la tecnología a finales del año pasado y desde ese momento ha incrementado en 600% la cantidad de soluciones instaladas. El proyecto ha demandado un despliegue agresivo de infraestructura y el crecimiento se ha dado de manera simultánea en todo el país. No obstante, en la capital San José la concentración es mayor, seguida por Guanacaste, que genera gran cantidad de tráfico de datos dado su perfil turístico. También maneja proyectos a futuro: alcanzar 100% de cobertura en las redes 4G, ampliar aún más la cobertura 4.5G, incorporar oferta de servicios digitales y en la nube, así como servicios orientados a oferta IoT, de

124

Edición 293

Kölbi empezó a ofrecer la red móvil 4,5G a finales del año pasado en Costa Rica.

acuerdo con Luis Roberto Hernández, director de la Unidad de Productos y Servicios de Telecomunicaciones ICE. Digicel va por el mismo camino e incluso se adelantó a sus competidores con una apuesta de data ilimitada, cuyo resultado ha mostrado signos positivos entre los clientes, al principio incrédulos sobre la propuesta de obtener beneficios sin límites para navegar con mayor libertad y cobertura dentro del territorio panameño por una mensualidad fija. La estrategia forma parte de un agresivo plan de expansión e inversión que supera los US$100 millones, pensando tanto en los negocios de móviles como ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones) y Business Solutions, siempre activos en el desarrollo de últimas tendencias para beneficio de los clientes, afirma Santiago Gradin, sales director de Digicel Panamá. “Creo que los tomamos por sorpresa. Primero porque uno de los valores agregados es que tenemos una LTE Pro que se diferencia del resto. Eso significa que el cliente puede navegar donde antes no podía e interactuar donde

Telefónica tiene 12,6 millones de líneas móviles en la región.

OPERADORES EN AMÉRICA CENTRAL KÖLBI

CLARO

TELEFÓNICA

DATOS 2º TRIMESTRE 2018

TIGO

DATOS MILLICOM 2017

4,2 16,1 556 18,5 MIL 300 2,4 12,6 777 MÁS DE

MILLONES

de usuarios de telefonía móvil

suscriptores celulares

MILLONES

usuarios de telefonía fija

MIL usuarios de Internet fija

MIL suscriptores de TV paga

MILLONES postpago

MILLONES

13,6 13,2 líneas móviles

MILLONES prepago

122% 27% penetración celular

participación del mercado celular

MILLONES

total accesos (suma de líneas fijas y móviles)

de suscriptores

MIL hogares conectados

Santiago Gradin, sales director de Digicel Panamá.

no existía un operador dando el servicio. Es parte de nuestro compromiso para reducir la brecha digital”, explica Gradin.

Más inversión Entretanto, Telefónica Centroamérica optan por seguir innovando. La multinacional española, con una inversión anual superior a los US$180 millones en la región, se ha concentrado en las redes inalámbricas de alta velocidad. La mayor parte de ese monto va destinado a mejorar la red, tener una mejor conectividad y, por ende, una mejor experiencia con los servicios que ofrece. La corporación tiene presencia en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, mercado donde pretende continuar innovando y brindar tecnología de primer orden. “Nuestras redes están preparadas para su evolución a 4.5G y, eventualmente, a 5G. La implementación de ese salto tecnológico es posible gracias a la activación de nuevas funcionalidades que permitirán a los smartphones mejorar la comunicación de punto a punto y mejorar las velocidades hasta en un 30%”, afirma Osman Rodríguez, CEO de Telefónica Centroamérica. Sin embargo, para alcanzar esos objetivos la empresa considera que la región y los gobiernos enfrentan retos importantes. “Es fundamental impulsar la competitivi-

Edición 293

125

ES PE CIAL

TELECOMUNICACIONES

dad del sector, garantizar la disponibilidad de espectro futuro y promover una regulación que favorezca la innovación y el correcto desarrollo de las redes móviles”, añade Rodríguez. En el caso de Tigo, la estrategia es construir autopistas digitales y brindar las mejores redes fijas y móviles. Se enfoca en aumentar sus clientes en redes 4G, que hoy superan los 3 millones –247.000 de ellos han sido agregados en lo que va del año–. También trabaja en expandir la red de cable de fibra coaxial (HFC) con el fin de brindar servicios de banda ancha y televisión por cable, rápidos y confiables. “Hemos invertido en nuestra red fija HFC, la cual cubre más de 842.000 hogares en Centroamérica y durante el segundo trimestre llegamos a más de 9 millones de conexiones residenciales que representan un crecimiento del 16% anual”, afirma Marcelo Benítez, VP Centroamérica de Millicom/Tigo. Además, continúa con un enfoque en economías emergentes al ser los mercados de Latinoamérica más del 90% de su negocio. “Vemos una gran oportunidad de crecimiento en Guatemala, donde aumentamos nuestra base de suscriptores móviles con la adición de 122.000 nuevos clientes en el segundo trimestre de 2018, incluidos 154.000 nuevos usuarios de datos 4G para teléfonos inteligentes. En el segmento residencial, agregamos 75.000 hogares en el mismo periodo. Otro mercado donde vemos una importante oportunidad de crecimiento es Honduras, donde seguimos creciendo en pospago y agregamos un récord de 182.000 usuarios de datos de teléfonos 4G en el segundo trimestre de 2018”, agrega Benítez.

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Edición 293

De 2014 a 2017, Millicom –a través de sus operaciones locales TIGO en El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras– destinó más de US$1.400 millones al fortalecimiento de de infraestructura y operaciones, inversión social y capital humano. En el segundo trimestre de 2018, el 88% de la inversión se centró en redes móviles y fijas.

Más cobertura Por su lado, Cable & Wireless Panamá hace énfasis en su sólida posición financiera y operativa para conducir el negocio mirando hacia adelante y lo ha dejado plasmado hasta en su reporte de resultados. La empresa es propiedad conjunta de Cable & Wireless Communications Limited (49%) –subsidiaria de Liberty Latin America Ltd.– el Gobierno de la República de Pana-

má (49%) y un fideicomiso en favor de los colaboradores (2%). Julio Spiegel, su presidente ejecutivo y gerente general, destaca como ventajas competitivas la expansión en su cobertura LTE en todo el país para los servicios de telefonía móvil y sus soluciones de voz sobre Wi-Fi (VoWiFi) para clientes móviles y sobre LTE (VoLTE), enfocadas en hacer crecer sus relaciones con los clientes. Claro, mientras tanto, ha desarrollado plataformas de servicios integrados que buscan ofrecer a los clientes nuevos soluciones de comunicación mejoradas y con mayores velocidades de transmisión de datos. Además, realiza inversiones en sus redes de forma continua, con el objeto de incrementar la cobertura, modernizar su oferta y optimizar la capacidad de transmisión.

Claro tiene 16,1 millones de suscriptores celulares en la región. La red fija HFC de Tigo cubre más de 842.000 hogares en Centroamérica.

ES PE CIAL

TELECOMUNICACIONES

El futuro al alcance de la mano LA TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN MÓVIL 5G REVOLUCIONARÁ LAS EXPERIENCIAS Y LOS SERVICIOS. La telemedicina avanza a la velocidad de la luz y ya estamos a la vuelta de la esquina de presenciar que un médico maneje un robot a larga distancia para operar a un paciente, cruzando fronteras e incluso continentes. La humanidad está a unos dos años, aproximadamente, de ver una nueva revolución en materia de tecnología de comunicaciones móviles al pasar de 4G a 5G. Generará cambios mayúsculos, nuevas experiencias y servicios, con mayores beneficios para los usuarios, y abrirá la puerta a que se mejoren y ejecuten procedimientos ahora considerados soñados. ¿Cuáles serán los cambios más marcados? Se lo explicamos en la siguiente imagen:

4G:

CONECTIVIDAD También llamada LTE, es la más veloz desarrollada hasta la fecha. Las velocidades máximas de transmisión de datos se sitúan en 100 megabits en movimiento y 1 gigabit en reposo. Brinda una calidad de servicio de alta seguridad que permite ofrecer servicios de cualquier clase, sin importar la ubicación o el tipo, y su corte es mínimo. Es entre cinco y diez veces más rápida que la 3G, por lo que resulta más difícil que se "caiga" la conexión a Internet. Además, es hasta 250 veces más veloz que la 2G. Permite navegar, ver videos o hacer videollamadas en alta definición, sin problemas, y los videojuegos que se utilizan en red cargan mucho más rápido.

FUENTES: 5G AMÉRICAS, SILICON.ES, CISCO E INTERNET.

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5G:

CONECTIVIDAD Se espera que llegue a los mercados en 2020, con avances más visibles hacia el 2022. Gigantes tecnológicos ya se encuentran trabajando en ella. Se espera que alcance velocidades de hasta 1 gigabit por segundo, es decir, sería 100 veces más rápida que la 4G. Ofrecerá una mayor “conectividad”. Será capaz de soportar de 10 a 100 veces la cantidad de dispositivos conectados actualmente. Reducirá el uso de energía por bit en un factor de 1.000, por ello se espera que aumente la duración de la batería de los dispositivos diez veces.

Permitiría descargar películas en la computadora en tan solo un segundo, hacer videos de ultra alta definición (UHD), así como utilizar la realidad aumentada y la realidad virtual, ampliamente. Abrirá el espacio para automatizar procesos industriales y aplicar la telemedicina. También impactará la logística, el transporte y las smart cities. Permitirá introducir vehículos conectados a redes de sensores en carreteras y semáforos para mejorar la seguridad y eficiencia del tráfico.

ES PE CIAL

TELECOMUNICACIONES

Entre magia y tecnología EL CELULAR HA EVOLUCIONADO EN CUANTO A CAPACIDAD OPERATIVA, FUNCIONES Y DISEÑO.

INICIOS DE LOS AÑOS Dispositivos de gran tamaño, cuyo peso rondaba los 780 gramos. La batería duraba 60 minutos aproximadamente, y demandaba unas diez horas de carga. Su costo rondaba los US$4 mil. Contaban con una pantalla fluorescente de vacío, pequeña, que mostraban poca información. Ofrecían el típico teclado numérico telefónico con nueve teclas especiales, situadas en la parte de abajo: Rcl (Recall), Clr (Clear), Snd (Send), Sto (Store), Fcn (Function), End (End), Pwr (Power), Lock (Lock) y Vol (Volume). Utilizaba canales de radio analógicos (frecuencias en torno a 450 MHz) con modulación en frecuencia (FM).

DÉCADA DE

1980 1 ª G E NE RACIÓN

FUENTES: ERICK JIMÉNEZ, EXPERTO EN TELEMÁTICA, E INTERNET.

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La tecnología hace avances tan extraordinarios y constantes para mejorar y volver más sencilla e interconectada la vida de las personas, que bien parecen inventos y creaciones mágicas, al estilo del mago Merlín. Los celulares son un claro ejemplo de esa situación, ya que los dispositivos móviles que se podían comprar hace tan solo una década o incluso menos de cinco años, distan demasiado en capacidad, características y diseño de los que actualmente están al alcance de la mano de los usuarios. Haga con nosotros un repaso sobre cómo es que los seres humanos cambiamos los celulares de gran tamaño, conocidos como “ladrillos”, por aparatos súper livianos que trabajan como computadoras y que se pueden llevar hasta en la bolsa del pantalón.

Inicia la digitalización de las comunicaciones, gracias a sistemas como el GSM. Eso mejoró la calidad de voz en las llamadas y el nivel de seguridad. Redujeron su tamaño. Cabían en la palma de la mano y su peso oscilaba entre los 80-200 gramos. Surgieron los modelos de móviles con tapas. Pantalla monocromática y batería de mayor duración. Usaban tecnologías de bajo consumo energético y, al ser hechos con materiales más económicos, bajó su costo. Sus prestaciones fueron mejoradas, por ejemplo, el servicio de mensajería permitía incluir algunas melodías e iconos. Una generación de transición al 3G, incluyó tecnología GPRS y EDGE que mejoró la velocidad de transferencia de datos. Las operadoras de telefonías móviles implementaron Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) y Acceso Múltiple por División de Código (CDMA). Se hizo posible hacer Multiplexion: transmitir varias conversaciones, de manera simultánea.

DÉCADA DE

1990

2ª GEN ERAC IÓ N

INICIOS DE LOS AÑOS

2000

Incluye nueva tecnología que habilita la conexión a Internet. Se abre la puerta a nuevas implementaciones como la descarga de contenidos de programas, servicios de videollamada, mensajería instantánea y utilización del correo electrónico, entre otras. Se adiciona la tarjeta SIM para almacenar información. Incluyen, por primera vez, cámaras de foto y video de baja resolución. El dispositivo se hace más pequeño, cómodo y económico, con pantallas a color e íconos más atractivos a la vista. Nace el UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ante la necesidad de aumentar la transmisión de datos por servicios, como la conexión a Internet desde el móvil, la videoconferencia y la descarga de archivos.

3 ª G E NER ACI ÓN

Inicia la época de los teléfonos inteligentes. Modelos sin botones, casi completamente táctiles y con teclados deslizables. Incorporan cámaras para tomar fotografías (trasera y delantera) y videos de alta resolución. Con batería duradera, accesorios y memoria amplia. Con memorias externas, como microSD. Brindan acceso a múltiples servicios, incluyendo la inscripción a Spotify, Netflix o Google Music, así como espacio de almacenamiento “en la nube” y GPS. Con capacidad Bluetooth para conectarse a otros gadgets, como el reloj, la radio del carro y auriculares inalámbricos. Con sistemas operativos como Android y iOS (Apple). Sincronización inalámbrica con otros dispositivos, como ordenadores portátiles o de mesa. Permiten leer documentos en variedad de formatos, como PDF xls, DOC y JPG.

2007 EN ADELANTE

4 ª GEN ERAC IÓ N

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TURISMO

Sea un viajero resiliente LA INDUSTRIA DE LOS VIAJES DE NEGOCIOS HA ALCANZADO UN NIVEL NUNCA ANTES VISTO, GRACIAS A RÁPIDOS AVANCES TECNOLÓGICOS QUE LOGRAN SATISFACER LAS DEMANDAS DE UN ENTORNO EMPRESARIAL CADA VEZ MÁS EXIGENTE, PERO LOS DESIGNADOS DEBEN PREPARARSE PARA CUMPLIR SU ROL SIN PERJUDICAR SU SALUD Y BIENESTAR. POR Rocío Ballestero Cada año, son millones las personas que deben viajar con frecuencia por negocios, de todos los sectores e industrias. Son figuras claves para fortalecer lazos con socios comerciales, cerrar tratos o coordinar acciones ejecutivas y administrativas de sus organizaciones, quienes además crean vínculos con los países o ciudades que visitan y que muchas veces también exploran con fines turísticos y de placer. No obstante, es sabido que cualquier desplazamiento supone un esfuerzo físico, mental y de adaptación, pasando por afrontar desde cambios en cuanto a clima, gastronomía y horarios laborales hasta contextos políticos, económicos y culturales muy diferentes. "En ese sentido, ser un turista responsable y resiliente es un elemento fundamental en cualquier travesía de negocios o de placer. Los viajeros frecuentes están entre las personas que más se exponen a las presiones de los viajes en términos físicos y mentales, pero también son quienes pueden tener más experiencias inolvidables, tanto profesionalmente como al momento de conocer el destino en el que se encuentran”, comenta Francisco Alfaro, director de ventas de Amadeus IT Group en Centroamérica y el Caribe, quien comparte con Revista Summa, recomentaciones para que la misión se vuelva más amena y libre de estrés.

7 tips para viajeros frecuentes 1 El tiempo es el mejor aliado. Al ser un recurso escaso, la eficiencia en los procesos es elemental. Preparar la documentación correspondiente, elegir aerolíneas puntuales y hoteles cercanos a las sedes de trabajo o sitios de interés, son un muy buen primer paso. Además, organizar los viajes de esa manera le ayudará a reducir el nivel de estrés que pueden generar. 2 Utilice dispositivos inteligentes y aplicaciones móviles con información en tiempo real. Esto le permitirá descubrir las mejores rutas, medios de transporte y sitios de interés, algo sumamente útil, especialmente si es un destino que se visita por primera vez o si se tienen juntas de trabajo a las que no se puede llegar tarde. 3 Mantenga las medidas de higiene básicas. Infórmese sobre la incidencia de enfermedades relevantes del destino y cumpla con los requerimientos de salud en cuanto a vacunas y medidas sanitarias específicas que son necesarias para estar preparado y protegido. En la medida de lo posible, procure contratar un seguro de viaje que se acople a sus necesidades. Las agencias de viaje pueden ofrecer información al respecto. 4 Construya una visión holística de cada una de sus visitas. Incluya también las actividades turísticas al final de la jornada laboral. Eso le permitirá involucrarse más con la comunidad anfitriona, enriqueciendo la experiencia en su conjunto. Además, aporta conocimiento sobre la cultura

local que puede ser útil al momento de hacer negocios con los habitantes. 5 Practique el turismo sostenible. Está definido por la Organización de las Naciones Unidas como “aquel que promueve el cuidado del medioambiente, respeta la cultura de las sociedades visitadas y promueve la economía local. Esto debe formar parte del código de ética y conducta de cualquier viajero responsable. Comience por consumir productos locales, respetar los sitios arqueológicos y no fomentar la discriminación. 6 Esté preparado para los choques culturales. Una forma de lograrlo es a través de la información. Intente conocer al máximo el nuevo lugar, antes y durante el viaje. Eso ayuda a aumentar la sensación de pertenencia y facilita identificar las razones lógicas para todo aquello que resulte confuso o extraño y las diferencias en la forma de trabajar, en aras de aumentar la probabilidad de éxito de su gestión en el extranjero. 7 Visite a un médico antes y después del viaje. Algunos viajeros son más susceptibles a los cambios de presión que generan los vuelos, las variaciones en el clima y los hábitos alimenticios. Un médico de cabecera puede recomendar remedios sencillos para algunas de las aflicciones más comunes al viajar o, si el caso es extremo o poco convencional, asegurarse de que todo esté en orden. Eso incluye al dentista, pues nadie quiere tener un dolor de muelas cuando está a punto de despegar.

FUENTE: AMADEUS, PROVEEDORA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVANZADAS PARA LA INDUSTRIA DE LOS VIAJES A NIVEL MUNDIAL.

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TECNOLOGÍA

Fake news: un virus social LAS NOTICIAS FALSAS BUSCAN CREAR INESTABILIDAD SOCIAL Y PUEDEN IMPACTAR ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES, COMO ELECCIONES PRESIDENCIALES. POR Carolina Barrantes @Caro_Summa Tuvieron un impacto en el llamado Brexit (proceso político en curso que busca el abandono del Reino Unido de la Unión Europea), la última campaña política en Estados Unidos y una reciente manifestación xenofóbica que hubo en Costa Rica contra los migrantes nicaragüenses. Las fake news son como una especie de virus actual: influencian y afectan a millones de personas proliferando versiones falsas o malintencionadas de un hecho a través de redes sociales y plataformas digitales, como Facebook, Twitter, Youtube y WhatsApp. ¿Por qué llegan a tener tanta influencia? ¿Cuáles son sus intenciones? “Tienen muchos objetivos, pero la esencia es generar caos social. El mayor problema es que son muy fáciles de promover”, considera Miguel Pérez, profesor de la maestría de Ciberseguridad de la Universidad Cenfotec. Una muy común es la desinformación con fines políticos, orientada a beneficiar o perjudicar a ciertos aspirantes a puestos de elección pública, así como para obtener beneficio patrimoniales, donde estafadores envían noticias sobre falsas herencias o solicitudes a personas en otras latitudes para que se presten a recibir dinero o ganancias y luego de establecer contacto, debido a la credulidad de la víctima, la inducen a ingresar a páginas bancarias falsas y roban sus datos personales para perpetrar el ilícito. Además, su influencia va en aumento, por lo que urge que las personas tengan malicia y analicen la información recibida, antes de compartirla. Precisamente por la difusión masiva y lo asombrosas o impactantes que parecen ser, el efecto de ese tipo de notas puede llegar

Consejos útiles Antes de compartir una noticia, tome en cuenta lo siguiente: 1 No se deje llevar por el título, lea la noticia completa. 2 Las fuentes que sustentan la nota son vitales, investigue si son reales y confiables. 3 Consulte por la misma noticia en buscadores; si es real, encontrará otros artículos en los que puede verificar datos. 4 Tome en cuenta la fecha de la publicación y su contexto; consulte notas sobre el mismo tema para verificar que no haya alteraciones. 5 En caso de recibir audios, videos o imágenes que cuentan historias, busque en internet sobre los mismos para ver si hay publicaciones confiables que los respalden.

a ser más alto que el de las noticias verdaderas. “Las personas parece que creen todo lo que se publica en la Internet y bajo esa creencia es que tienen más arraigo las noticias falsas”, comenta Claudio Valverde, director de Carrera de la Universidad Cenfotec.

¿Cómo reconocerlas y defenderse? Es muy difícil reconocer las fake news, las únicas que quedan en evidencia son aquellas que brindan informaciones muy exageradas. Por ello la recomendación es que las personas tengan malicia sobre la información que ven en redes sociales o reciben directamente, y consulten su veracidad. También se necesitan promover esfuerzos privados para reducir su impacto. Por ejemplo, vía campañas de educación para que la población sea más prudente al enfrentar este tipo de noticias o que los medios de comunicación impulsen iniciativas con hashtags como #fakenews que alerten sobre cuáles informaciones son falsas. “La influencia que generan las noticias falsas es tan alta que se tiene que hacer igual o más ruido a través de nuevos contenidos para competir con ellas”, añade Óscar Solano, director de Digital CAC Porter Novelli.

FUENTE: INTERNET.

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GERENCIA

Inclusión como beneficio UNA CULTURA INCLUSIVA GENERA MUCHOS BENEFICIOS, TANTO PARA LAS EMPRESAS COMO PARA LOS COLABORADORES. POR Carolina Barrantes @Caro_Summa

Paso a paso

Iniciativas como la contratación de personas con discapacidad, la equidad de género y el respeto entre las personas sin importar su origen, orientación sexual, religión o condición económica, se han vuelto más que vitales en las compañías hoy en día. El impulsar programas de inclusión y diversidad se ha convertido en un pilar para aquellas empresas que desean ser competitivas y exitosas, dado los múltiples beneficios que esas políticas generan tanto para los contratantes como para los colaboradores. Expertos consultados por Revista Summa comentan que uno de los primeros cambios que se observa es que esas empresas tienen ambientes laborales más relajados, abiertos, amenos y proactivos. “Las empresas inclusivas pueden ser más competitivas, más innovadoras y creativas. Muchas personas valoran este tipo de políticas laborales a la hora de considerar un empleo. Además, se brindan oportunidades a poblaciones que podrían estar siendo excluidas de las oportunidades laborales”, afirma Sol Echeverría, profesora de LEAD University. Un criterio similar tiene Sofía Calderón, Socia de Consultoría en Capital HumanoDeloitte, quien acota que “los colaboradores de empresas con culturas inclusivas se desempeñan en un ámbito de transparencia que trasmite seguridad y claridad para aprender y crecer en la organización. Debemos considerar que para las generaciones más jóvenes estos elementos son altamente ponderados, el 86% de los millenials considera que el éxito de las empresas no es meramente dado por sus ratios financieros. El tema ha evolucionado a tal punto en las empresas, que ya no solo forma parte de las agendas de los departamentos de recursos humanos, sino de la planeación que hacen los directores generales.

Si desea implementar una cultura de inclusión en su empresa, siga los siguientes pasos:

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Tenga claro el concepto de que la diversidad sin inclusión no es suficiente. 2 Procure que el fin no sea el cumplimiento meramente si no que exista un convencimiento e idealmente involucramiento de al menos los líderes de la organización; debe comunicarse como un objetivo estratégico. 3 Comprenda que se requiere un reset cultural para lo cual la educación y el entrenamiento debe permear genuinamente a mandos altos y medios. 4 Aplique una estructura robusta que dé claridad y educación a toda la población en general, para asegurar una implementación exitosa de estas prácticas. 5 Haga mediciones constantemente sobre los avances. 6 Acompañe la capacitación en el tema con otras prácticas como la mentoría, los task forces, entre otros, para reforzar el concepto. 7 Reescriba sus procesos y políticas de forma continua según explora nuevos niveles de madurez. 1

FUENTES: CARLOS PÁEZ, CO DIRECTOR DE VMWARE COSTA RICA; SOFÍA CALDERÓN, SOCIA DE CONSULTORÍA EN CAPITAL HUMANO- DELOITTE; Y SOL ECHEVERRÍA, PROFESORA DE LEAD UNIVERSITY.

Para aplicar una política de inclusión en las empresas, se debe involucrar a los líderes de la organización y comunicarse la acción como un objetivo estratégico.

Los colaboradores de empresas con culturas inclusivas se desempeñan en un ámbito de transparencia que trasmite seguridad.

Para las empresas Incrementan sus resultados financieros. Son tres veces más exitosas en sus métricas de desempeño. Son 6 veces más innovadoras, ágiles y competitivas. Atraen y retienen el mejor talento y por ende gozan de una saludable imagen corporativa.

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La inclusión es beneficiosa...

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Para los colaboradores Sienten la confianza de ser ellos mismos en el trabajo. Se desempeñan en un ámbito de transparencia que trasmite seguridad y claridad para aprender y crecer en la organización. Para las generaciones más jóvenes estos elementos son altamente ponderados, el 86% de los millenials considera que el éxito de las empresas no es meramente dado por sus ratios financieros.

Así se trata de una labor que comprende todo el proceso del ciclo de talento en la empresa, desde la etapa de selección y contratación, hasta un seguimiento del desempeño de los colaboradores. “La inclusión comprende todo, desde la forma en la que se atrae el talento, se recluta al nuevo personal, cómo se evalúa el desempeño y cómo se premia o se

compensa. Es importante que las empresas tengan una estructura robusta que dé claridad y educación a toda la población en general y particularmente, a los gerentes para que puedan asegurar una implementación exitosa de estas prácticas en todos los ámbitos requeridos”, explica Carlos Páez, Co Director de VMware Costa Rica.

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DISTINCIÓN AL ESCRIBIR Algunas estilográficas y bolígrafos son verdaderos símbolos de cultura, educación e historia, que se traspasan de generación en generación.

POR Rocío Ballestero Shakespeare, Cervantes y otros grandes autores plasmaron sus pensamientos en papel utilizando una pluma estilográfica, instrumento que no pierde vigencia. Por el contrario, son un ícono de la cultura de escribir que aún tiene una legión de seguidores, entre los que figuran desde colecciones y amantes de su estética hasta personas que las asocian con gratos recuerdos, herencias y el placer de escribir a mano, honrando la caligrafía, el ejercicio de la creatividad a través de las letras y el poder de trasmitir mensajes e historias que trasciendan. Sus raíces están en las plumas de cálamo y oca que utilizaban los escribientes antiguos. ¡Déjese impresionar por lo último de 3 marcas de prestigio!

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E D IC IÓN E SPE C IA L M E IST E R ST Ü C K D E M ON T BLA N C E L PR IN C IPITO. Inspirada en el libro de Antoine de Saint-Exupéry, uno de los más traducidos a nivel mundial. Llena de significados y simbolismos. Elementos de diseño basados en las ilustraciones hechas a mano por el autor, plumín en oro de 14K con recubrimiento de rodio, capuchón y barril de resina azul oscura, recubrimiento de platino y una estrella dorada en el clip. La gama Doué Classique tiene el plumín bicolor de 18K, decorado con el contorno de la imagen de El Principito y el zorro, mientras en la Solitaire, la silueta del zorro cubre el extremo superior y el barril, con detalles de metal recubierto de platino; el emblema está rodeado por palabras del zorro sobre los vínculos humanos. Incluye formatos rollerball y bolígrafo.

PEN OF PE AC E D E M ON T E GR A PPA : La marca italiana más antigua de instrumentos finos de escritura, utilizada por papas, presidentes y escritores, hace honor a la armonía, la amistad y la negociación en esta colección limitada. El punto de partida es el signo de la paz sobre un relleno de esmalte color azul cielo en la parte superior de la tapa de la pluma y en el extremo del clip. Punta hecha en oro de 18K con un grabado de la paloma de la paz, grabado de un círculo de niños tomados de la mano rodea la parte superior de la tapa y en el cañón y la tapa de resina destacan ilustraciones con la palabra paz en 12 idiomas diferentes, hechas especialmente para la marca por afamado calígrafo Jake Weidmann. Tiene un mecanismo especial que permite que el cañón gire por lo que el usuario puede colocar su idioma de preferencia en la parte delantera, alineándolo con el clip, solucionando el problema sobre cuál debía estar al frente. Incluye formatos rollerball y bolígrafo.

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CO L ECCIÓN SANTOS DUMO N T DE CART IER Inspirada en el aviador y visionario Alberto Santos Dumont y los que quieren inventar un mundo. Dimensiones: roller 140 mm x 19 mm, bolígrafo 134 mm x 19 mm.

Capuchón de metal bruñido, cuerpo de composite negro, detalles con acabado de paladio y cabujón de resina azul.

Diseño de remaches de metal en acabado paladio y cabujón rodeado de una tuerca y tornillos grabados.

Cuerpo y capuchón de metal bruñido, detalles con acabado dorado y cabujón de resina azul.

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Cuerpo y capuchón de composite negro, con detalles acabado paladio y cabujón de resina azul.

IMAGEN EJECUTIVA

DIFERENCIE ENTRE MODA Y ESTILO Mas que andar a la moda, lo más importante a la hora de crear una marca personal es definir un estilo propio Para que la imagen de un profesional destaque, sea creíble y genere confianza ante sus públicos objetivo, debe ser coherente con su personalidad y modo de vida. De ahí la importancia de aprender a vestirse con estilo. Va más allá de usar prendas y accesorios de moda; parte del conocimento de su naturaleza individual y características corporales para mostrar con la apariencia que sabe percibirse bien y tiene identificado lo que quiere lograr con su mensaje visual. Cada persona tiene su propio estilo, y los Asesores en Imagen trabajan para ayudar a que lo descubran y puedan explotar de manera correcta su esencia, proyectando seguridad, seriedad y liderazgo. Una vez que se interioriza, es difícil que cambie, lo cual consigue darle carácter, estabilidad y poder a quien se Moda: Es aquello que nos iguala muestra de esa manera. Ade- con los demás. Se vincula con más, al adquirir indumentaria lo que está expuesto en los nueva, tendrá la certeza de es- escaparates de las tiendas y lo tar comprando lo correcto y lo que es aceptado por la mayoría sabrá combinar para dirigirse de personas como apropiado para a los diferentes ambientes en lucir bien por temporadas, es los que se relaciona. decir, es algo colectivo. Cambia No es difícil aprender a unifi- regularmente y se apoya en car estos conceptos y una vez tendencias que abarcan desde que lo logre, podrá verse y sen- ropa, maquillaje, zapatos, tirse impecable siempre y ac- accesorios y peinados, hasta tuar en consecuencia, proyec- decoración y diseños en general. tando la imagen que necesita para reforzar su reputación Estilo: Es lo que permite que profesional o marca personal. nos distingamos. Implica que la persona conoce bien su cuerpo, sus ocupaciones y logra asumir una actitud y forma de comportarse que la hace original y distinta a las demás.

Los conceptos

Variantes a reconocer Tipo de personalidad: Natural, Tradicional, Elegante, Romántica, Seductora, Creativa y Dramática. Una vez que identifique la suya podrá proyectar seguridad y confianza. Tipo de cuerpo: Ovalado, Rectangular, Triángulo, Triángulo Invertido (8). Distinguirlo le permitirá comprar su ropa de manera atinada, ayudándole a destacar las áreas más atractivas y disimular aquellas que no le favorezcan tanto. Forma de su cara: A partir de ella se puede saber qué tipo de cuello de camisas y blusas, aros de anteojos, collares y aretes comprar, y hasta el diseño de barba a usar, en el caso de los hombres. Armonía natural del color: Debemos identificar si nos corresponden los colores cálidos o fríos para usarlos y darle energía, frescura y juventud a nuestros rostros. Ambientes laborales en los que se desenvuelve: Vestimos por objetivos, y por esa razón debemos saber muy bien para dónde vamos y qué mensaje queremos enviar en cada momento y lugar.

Irene Jara, Consultora en Imagen Pública. irene@irenejara.com / www.irenejara.com

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ESCALA CORPORATIVA

FORMAR EQUIPOS Y TRANSITAR HACIA EL ÉXITO Somos seres sociales y, líder, que permite a los miembros contribuir como tales, evolucionamos por igual en las discusiones, enfocarse en las TODO BUEN a partir de la interacción metas y desarrollar, sin temor, sus capacidaEQUIPO SUELE con otros. Definitivamendes individuales. GUIARSE MÁS POR te, el hecho de conocer a Determinó además que los cinco rasgos que LAS REGLAS "NO nuevas personas, establepredominan en un equipo de trabajo exitoso ESTABLECIDAS". cer relaciones estrechas, son: seguridad psicológica, confianza, estruccompartir metas y sueños, tura y claridad, sentido de trabajo y el impacy abrirnos a nuevas experiencias, nos marto que produce. Entre todos se destaca la seguridad psicocan de forma positiva e impactan nuestra lógica, ya que las personas admiten que se sienten mucho capacidad para trabajar en equipo. más seguras al explotar su creatividad si saben que no habrá preRichard Branson, CEO del consorcio Vir- juicios ni van a ser castigadas si las cosas fallan. gin Group, que aglutina a más de 360 em- El encuentro por excelencia para abordar estos temas, en toda su presas, lo ha tenido bien claro. En sus ini- integralidad, es En Cuerpo y Alma, que realizaremos a finales de cios con la revista Student, no tenía mucho noviembre en las playas de la Riviera Maya (México). Conferendinero para pagar a los empleados o mejo- cistas como Guillermo Ferrarar las instalaciones. De hecho, trabajaban ra, Samar Yorde, Erika Ruiz y en un sótano, pero la emoción y promesa Jacques Giraud se centrarán, del éxito potencial los unía y garantizaba desde sus respectivas espeque todos se concentraran en que la revis- cialidades, en potenciar las ta lograra sus metas. capacidades para trabajar en Durante dos años, Google organizó el Pro- equipo. yecto Aristóteles, un estudio con la parti- Tener éxito, en este sentido, cipación de 180 compañías para conocer requiere diversas experienlos rasgos o patrones fundamentales que cias, entre ellas ejercicios de comparten los equipos de trabajo más exi- mindfulness, conferencias, tosos. Así se propuso entender mejor a sus visualización, meditaciones propios colaboradores. matutinas, clases de yoga y Entre los resultados encontraron que todo excursiones. Planificar 2019, buen equipo suele guiarse más por las re- para que sea el mejor año de glas "no establecidas". También que, por lo nuestra vida, forma parte del general, siempre hay al menos una figura proceso.

Ismael Cala, @cala, Instagram: ismaelcala, Facebook: Ismael Cala, www.IsmaelCala.com

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CARAS Y COSAS

10 IMPERDIBLES DE LA LITERATURA ESPAÑOLA de “la unión del pueblo contra la opresión y el atropello”.

1 El Lazarillo de Tormes, Anónimo Publicada en 1554, se considera una obra precursora de la novela picaresca por su notable realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante, el servicio a varios amos y la ideología moralizante y pesimista.

2 Don Quijote de la

Mancha, de Miguel de Cervantes Su primera parte fue publicada a comienzos de 1605 y la segunda en 1615. Es la obra más destacada de la literatura española y universal, además de ser la más traducida de la historia después de la Biblia. 3 Fuenteovejuna, de Lope de Vega Obra teatral del Siglo de Oro español, compuesta en tres actos y publicada en Madrid en 1619. Como ocurre con gran parte de los dramas de Shakespeare, ha llegado a conseguir categoría de símbolo como prototipo iconográfico-teatral

4 Don Juan Tenorio, de José Zorrilla Publicada en 1844, es una de las obras teatrales más populares que se han escrito y representado en España. 5 Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer Colección de 76 poesías escritas en 1867. Su pureza y humildad, junto con su engañosa sencillez, suponen la culminación de la poesía del sentimiento y de la fantasía.

6 Soledades, de Antonio Machado Recopilación de poemas caracterizados por el intimismo con la que se inaugura la gran carrera literaria de Machado. La primera edición aparece en 1903. 7 Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán Inaugura un nuevo género teatral: el esperpento, que refleja

FUENTE: ADEN BUSINESS MAGAZINE

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un mundo oscuro, turbio, marginal y sórdido. 8 La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca Obra teatral de tres actos escrita en 1936. Retrata la España de la época, caracterizada por una sociedad tradicional muy violenta donde la mujer era reprimida, priva el fanatismo religioso y el miedo a descubrir la intimidad.

9 Nada, de Carmen Laforet Novela de carácter existencialista, publicada en 1944. Refleja el estancamiento y la pobreza en la que se encontraba la España de la posguerra. Ganó el Premio Nadal en 1945 y el Fastenrath de la RAE en 1948. 10 El camino, de Miguel Delibes Publicada en 1950 y ambientada en la España rural de la posguerra. Ha sido llevada a la gran pantalla y a la televisión con adaptaciones. Es el relato personal y retrospectivo de la vida de un pueblo y sus habitantes desde la mirada de un niño.

NUEVO LÍDER Danny Hughes, con 30 años de experiencia en la industria hotelera, asume como vicepresidente ejecutivo y presidente para todo el continente americano de la cadena Hilton. Supervisará la estrategia de crecimiento e intereses de la marca en América del Norte, América Central y América del Sur, con especial enfoque en mejorar la cartera gestionada. En anteriores roles dentro de la compañía, fue clave para encontrar y captar oportunidades de crecimiento, crear experiencias destacadas para los huéspedes y ampliar presencia en América Latina y el Caribe, en sociedad con diversos grupos de propietarios.

CAMBIO GERENCIAL Por primera vez, una mujer asume la gerencia general de Microsoft en Costa Rica: Ineke Geesink, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de Marketing y Operaciones para Microsoft América Central. Sustituye a Carlos Flores Figueroa, quien se estrena en un nuevo rol regional: director de Soluciones de Negocios para América Central. Geesink tiene una trayectoria de casi 20 años en la compañía y probada experiencia en el desarrollo de estrategias de producto, ventas y marketing.

CARAS Y COSAS

20 años de generar desarrollo en Centroamérica Fundación Terra celebra, con orgullo, sus 20 años consecutivos de trayectoria social. Como vínculo entre las comunidades y las empresas de Grupo Terra, desarrolla programas y proyectos enfocados a brindar oportunidades y procurar el equilibrio económico y social para el mejoramiento de la calidad de vida y el crecimiento de sus colaboradores y comunidades. “Al arribar a los 20 años de Fundación Terra y 40 años de Grupo Terra, nos damos cuenta de cuanto hemos aprendido y reafirmamos el compromiso por el cual existimos: crear un mejor futuro para nuestra gente”, recalca Fredy Nasser, CEO de Grupo Terra y presidente de Fundación Terra, quien además agradece a las autoridades nacionales y educativas, maestros y colaboradores de Grupo Terra por ser una pieza clave en el desarrollo de su accionar.

142.035 NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA FUNDACIÓN

La fundación trabaja bajo tres pilares: educación, desarrollo social y vinculación social. Sus principales protagonistas son la niñez y la juventud que participan en los programas que impulsa en pro de la educación y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades donde operan sus empresas. Como un tributo de su aniversario, lanzó una campaña que ilustra el impacto generado en diversas poblaciones a través de iniciativas de educación y programas de mejoramiento de infraestructura local, viviendas, accesos peatonales, abastecimiento de agua, recreación, deporte, organización comunitaria y sana convivencia.

MEGAPROYECTO INMOBILIARIO DE US$80 MILLONES

SE ESTIMA QUE LA PRIMERA ETAPA ESTÉ TERMINADA EN UN PLAZO DE 36 MESES. 144

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El urbanismo mundial aboga por la construcción de ciudades inteligentes de calidad. Ese es el concepto de Núcleo Sabana, megaproyecto de uso mixto impulsado por la RC Inmobiliaria, cerca del Parque Metropolitano La Sabana, en la capital costarricense. Se trata una pequeña urbe circular donde se levantarán edificios personalizados, condominios de lujo y más de 30 amenidades, como espacios comerciales y recreativos, anfiteatro, jardines y fuentes. “Será un núcleo 100% sostenible y seguro, en perfecta armonía con el medio ambiente. El arte y el deporte serán un eje primordial y convergerán dentro de una arquitectura bioclimática diferente que garantiza a los habitantes el pleno disfrute de la zona y aprovechamiento máximo de la luz natural y la ventilación en cada condominio”, detalla Catalina Jiménez, gerente de Ventas de la empresa. El proyecto utilizará grifería de bajo consumo, paneles termosolares para el calentamiento de agua, vidrios de control solar e iluminación LED y habrá centros de reciclaje en cada piso.

Proteja sus equipos eléctricos ESTE AÑO SE PREVÉN 13 TORMENTAS Y 7 HURACANES.

Tripp Lite, empresa enfocada en soluciones de protección eléctrica, urge a las personas a resguardar sus dispositivos contra fallas en la electricidad ocasionadas por los fenómenos meterológicos propios de esta época. Se prevén 13 tormentas y siete huracanes, que sin duda ponen en riesgo la seguridad de los equipos electrónicos del hogar y oficina, valiosa información y hasta la productividad de las personas.

Protección para electrónicos del hogar • Revise que su póliza de seguro cubra los daños causados por tormentas y huracanes. Haga una lista de todos los equipos electrónicos e incluya fotos, de ser posible, para tener documentación en caso de que sea necesario reclamar al seguro. • Protega su computadora de la pérdida de información con un Sistemas UPS/no-break de escritorio (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). En caso de un apagón, un sistema UPS mantiene los equipos encendidos el tiempo necesario para guardar la información y apagar el equipo de forma correcta. • Guarde los archivos importantes en algún servicio acreditado en la nube.

De esa manera los podrá recuperar si el disco duro de la computadora se daña. • Carge todos sus dispositivos móviles y baterías antes de que llegue la tormenta. Invierta en un cargador de automóvil y/o en una batería portátil para que pueda mantener los teléfonos cargados durante un apagón. Un UPS también puede usarse como fuente de energía, al conectarlo con el cable USB-to-AC correcto para su dispositivo. • Guarde todos los dispositivos electrónicos en un lugar a prueba de agua, por ejemplo una bolsa de plástico con cierre hermético. • Durante una tormenta, desconecte todos los equipos electrónicos para prevenir posibles daños causados por sobretensiones o picos de energía que pueden viajar a través de las líneas de alimentación y datos.

Narrativa positiva Guatemaltecos Ilustres es una iniciativa de Seguros Universales que, desde 2006, cuenta y premia historias de nacionales sobresalientes que contribuyen a crear una buena imagen pública del país, transmiten sus valores y demuestran con el ejemplo que todos tenemos la capacidad de convertirnos en agentes de cambio y trascender. Este año hubo una participación récord. Se nominaron 115 candidatos, se registraron más de 350.000 visitas a la página web, 17 millones de impresiones en Facebook y 54.000 votos. “Esto ratifica que estamos cumpliendo con el espíritu del programa”, expresa Mario Tello, gerente de Mercadeo de Seguros Universales.

LOS GALARDONADOS DE LA XIII EDICIÓN POR CATEGORÍA: Social: Andrea Bolaños, promotora del acceso a la salud para la mujer guatemalteca y de los beneficios de la salud maternoinfantil. Empresarial: Owana Lima, fundadora de la marca Nicteel y defensora de los derechos de autor de los artesanos mayas y textiles en Guatemala. Deportiva: Manuel Rodas, ciclista de gran trayectoria que se ha convertido en ejemplo de dedicación e inspiración para los jóvenes y deportistas de toda la región. Artística: Rubén Darío Mo Caal, la obra de este pintor, muralista y escultor se enfoca en la construcción y reconocimiento del tejido social de los pueblos indígenas y realizar proyectos para la juventud.

Científica: Rudolf Gallont, pionero en el campo de trasplantes de órganos, promotor de prácticas éticas por la seguridad y dignidad de los pacientes y cofundador de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Crónico Renal (UNAERC). Elegido por el público: Óscar Daniel Chan, cofundador de la fundación VIDA, orientada a transformar la realidad de las comunidades a las que ayuda e implementa un plan nutricional que ya ha servido cerca de 10.000 almuerzos. Orator: Pedro Morales, matemático, ingeniero en Electrónica e investigador; trabaja en el desarrollo de aplicaciones para física cuántica con energía al vacío. Elegido por Universales para que inspire a los jóvenes ganadores de la Olimpiada Nacional de Ciencias y realice una gira por diferentes establecimientos educativos del interior de la República.

Edición 293

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Talento sin límites

CORTESÍA EDITORIAL SANTA PAULA

CARAS Y COSAS

A través de una autobiografía, la pintora costarricense Rosibel Pereira Cordero quiere educar a las personas sobre el tema de la discapacidad, ya que aún hoy día, existe mucha ignorancia al respecto. La artista, quien nació con una parálisis cerebral y realiza sus obras de arte con su pie izquierdo, plasmó en el texto “Mi pie, la llave de la vida” cómo su inquebrantable espíritu le ha ayudado a demostrar que la frase “yo no puedo” no existe. Son seis capítulos en los que la costarricense habla sobre sus vivencias desde que nació, sus terapias médicas, el apoyo incondicional que ha tenido de su familia, la oportunidad de estudiar arte en la Universidad de Costa Rica y sus exposiciones. Ella misma aprendió a usar la computadora y escribió el texto empleando sólo su pie izquierdo. Dicho proceso se prolongó durante ocho años y el resultado es un libro motivador, que sensibiliza, inspira y es una lección de vida. La costarricense ha realizado 35 exposiciones nacionales y extranjeras, y ha creado más de 100 pinturas. Aprendió las técnicas pastel, acuarela y óleo, sin embargo esa última es la que reina en sus obras.

Concepto de vivienda único en Guatemala PRIMER PROYECTO DE VIVIENDA QUE CONTARÁ CON CASA VACACIONAL EN ANTIGUA GUATEMALA.

Inspirado en una de las ciudades más exclusivas de Alemania, Baden Residences se presenta como el primer proyecto en Guatemala que se adapta al estilo de vida moderno. Sus amenidades reúnen lo necesario para vivir a plenitud y ofrecer comodidad y distinción a cada propietario, como contar con una casa de descanso en Antigua Guatemala El edificio de apartamentos estará ubicado en la zona 15 de Ciudad de Guatemala, tendrá cinco sótanos de parqueo y 52 residencias, completamente equipadas con electrodomésticos europeos y finos acabados. Según los desarrolladores, Desarrollos y Arquitectura (D&A) y UNMÜSSIG, está dirigido a personas que, más que un apartamento, buscan un hogar que los inspire, un desarrollo residencial con espacios y servicios de calidad, un entorno privado y alto valor.

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Edición 293

Directivos de D&A y de la firma Pemueller & Cohen Arquitectos.

Su temática es muy variada ya que se centra en pintar imágenes motivadoras, que involucran por ejemplo naturaleza, fauna y rostros. Su libro es publicado por la Editorial Santa Paula y próximamente podrá ser adquirido en formato digital para Kiddle.

PLUSES Acabados exclusivos Espectaculares vistas Áreas verdes Amigable con las mascotas Seguridad y privacidad Excelentes vías de acceso