Panorama inmobiliario 2016 adi grupo4s

PANORAMA INMOBILIARIO DINÁMICA DE LA INDUSTRIA MÉXICO 2016

ADI - GRUPO 4S

DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN ABRIL 2016

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CARTA EDITORIAL La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios tiene como uno de sus objetivos integrar un mejor conocimiento del estado actual de la industria inmobiliaria en México. En el marco del evento “The Real Estate Show 2016” y buscando, ante todo, ofrecer una herramienta provechosa a las mentes involucradas en el ramo, ADI comisionó a Grupo 4S para la elaboración de un estudio de percepción con la finalidad de conocer las condiciones actuales que imperan en la industria.

Entre los aspectos que podrá encontrar el lector se encuentran las principales tendencias en la industria inmobiliaria, los factores que cobrarán más importancia, los prospectos económicos para las empresas involucradas, el desempeño inmobiliario de las principales ciudades, el comportamiento de fuentes de financiamiento y créditos puente, entre múltiples elementos más que buscan esclarecer e ilustrar el desempeño y el comportamiento de la industria inmobiliaria en el país.

Nos complace presentar el Reporte de Perspectivas del Panorama Inmobiliario 2016. Una lectura obligada para el consultor, el desarrollador y el profesionista del ramo que busque tener una visión más aguda, clara y lúcida del panorama actual y del venidero.

Confiamos en que esta investigación será de sumo provecho para el surgimiento de nuevas ideas, soluciones, preguntas y retos.

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios

Abril 2016

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EQUIPO INVOLUCRADO Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios

Jaime Alverde Presidente

Maria José Fernández Directora General

Grupo 4S

Francisco D. Peña Dirección General

Carlos Muñoz 4S Visión de la investigación

Ignacio Torres Dirección Operativa

Mayela Sánchez Gerencia de Investigación

Alida López Coordinación del proyecto

Jorge Martinez Dirección de arte

Sandra Gonzalez Diseño gráfico

Paola Saucedo Coordinación ADI-Grupo 4S

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

03

CONTENIDO

P. 03 — Perfil de los Entrevistados

P. 19 — Evaluación de ciudades para inversión en renta.

P. 06 — Tipos de proyectos que maneja el entrevistado

P. 20— Demanda de compradores en principales ciudades

P. 07 — Panorama económico Mexicano Factores de importancia de la industria inmobiliaria.

P. 21— Demanda de compradores en principales ciudades

P. 09 — Evaluación de factores de importancia en el ramo

P. 22 — Comportamiento de Fuentes de financiamiento y créditos puente

P. 11 — Desempeño inmobiliario de las principales ciudades de México

P. 23 — Proyectos de inversión patrimonial P. 24 — Evaluación patrimonial para renta

P. 13 — Desempeño inmobiliario de las principales ciudades de México Ciudades que le preocupan P. 15 — Inversión de renta en principales ciudades P. 17 — Evaluación de ciudades para inversión en renta.

Con procedencia de D.F P. 18 — Evaluación de ciudades para inversión en renta.

Con procedencia de Monterrey

P. 25 — Desarrollos especulativos y Residenciales P. 26 — Desarrollos especulativos y Residenciales Participantes activos del desarrollo y construcción P. 28 — Crecimiento de empresa del entrevistado y mercados relevantes P. 29 — Crecimiento de empresa del entrevistado y mercados relevantes

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS El Panorama Inmobiliario está sustentado en información recabada por una encuesta aplicada a líderes de la industria. La encuesta fue enviada a una base de datos de más de 1,000 organizaciones clave de la industria. En total, se contaron con más de 200 respuestas, las cuales posteriormente fueron filtradas por relevancia del entrevistado (solo se autorizaron respuestas de líderes de primer nivel de cada empresa). Posterior a dicho filtro y los procesos de calidad de 4S, se cerró el estudio con poco más de 120 encuestas. Si bien no es una muestra representativa estadísticamente, tiene un peso importante por las empresas que fueron entrevistadas. En ellas destacan más de 20 miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.

GRUPO 4S

04

PORCENTAJES DE CADA GIRO DE ENTREVISTADO 4% 1% 5% 8% 10%

57%

15%

Desarrollador Consultoría y serv. inmobiliarios Constructor Brokers Administrador de fondos de inversión Arquitecto Bancos

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

05

CIUDADES En la encuesta buscamos obtener una muestra incluyente y representativa de los protagonistas del desarrollo inmobiliario en el país.

México, DF

35%

Monterrey, N.L

23%

Guadalajara,Jal

10%

Tijuana.

9%

Mérida

4%

Cancún

3%

León, Gto

3%

Puebla

2%

Querétaro

2%

Baja California

1%

Boca del Río, Ver.

1%

Cd Juárez, Chi

1%

Cozumel, QR

1%

Hermosillo, Son.

1%

Morelia, Mich.

1%

Guanajuato.

1%

Culiacán

1%

0%

18%

35%

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

Desarrollador

Constructor

Brokers

Consultoría y servicios de bienes raíces

Administrador de fondos

Arquitectos

México, D.F.

35.00%

20.0%

11.0%

35.0%

67.0%

100.0%

León

4.00%

-

-

6.00%

-

-

2.0%

10.0%

22.0%

-

-

-

Monterrey

24.00%

10.00%

-

41.00%

33.00%

-

Querétaro

2.0%

10.0%

11.0%

-

-

-

Guadalajara

11.00%

-

22.00%

12.00%

-

-

Mérida

13.0%

10.0%

11.0%

-

-

-

Cancún

6.00%

-

-

-

-

-

2.0%

-

-

-

-

-

2.00%

-

-

-

-

-

Hermosillo

-

10.0%

-

-

-

-

Puebla

-

10.00%

-

-

-

-

Morelia

-

10.0%

-

-

-

-

Guanajuato

-

10.0%

11.0%

-

-

-

Veracruz

-

-

11.00%

-

-

-

Baja California

-

-

-

6.0%

-

-

Tijuana

Ciudad Juárez Sinaloa

06

*Cruce de la ocupación principal del entrevistado y su sede de operación principal. La sumatoria de las columnas permite ver en que ciudades está distribuido el total de cada ocupación.

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

07

TIPOS DE PROYECTOS QUE MANEJA EL ENTREVISTADO Complementando la información anterior, a continuación se presentan los principales tipos de proyectos en los que se involucran los actores. No se definieron cuotas específicas para cada área de especialidad, por lo que pudiera interpretarse la tabla como un comportamiento de la muestra.

Deptos

Casas

Desarrollador

27%

27%

Consultores/Serv inmobiliarios

16%

Constructor

Centros

Oficinas

Hoteles

Industrial

16%

12%

4%

5%

23%

21%

11%

2%

26%

42%

16%

16%

Brokers

24%

24%

15%

Administradores de fondos de inversión

7%

13%

Arquitectos

19%

Bancos/Financieros

-

Proyectos de

Terrenos

Total

4%

5%

100%

10%

13%

5%

100%

-

-

-

-

100%

19%

3%

6%

3%

6%

100%

27%

13%

20%

13%

7%

-

100%

25%

25%

12%

6%

-

13%

-

100%

25%

25%

-

25%

-

25%

-

100%

comerciales

usos mixtos

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

08

PANORAMA ECONÓMICO MEXICANO Factores de importancia en la industria inmobiliaria

Considerando el panorama económico actual, los encuestados perciben que la economía mexicana se mantendrá en los próximos 12 meses, de igual modo perciben que el comportamiento de ingresos en empresas tendrá un fuerte incremento en el próximo año. Ellos evalúan algunos factores del ramo inmobiliario en el 2016, calificando como importantes los costos de tierra, costo de construcción, entre otros; mientras que el nivel de sueldos y salarios y la llegada de competencia fueron señalados como neutrales. Cabe mencionar que ninguno de los factores fue considerado poco importante o nada importante.

18%

6% 8%

Mejorará 22%

21%

Igual

Se mantendrá 46%

Fuerte Incremento

Mejorará Ligeramente

Declinará Empeorará

¿Usted considera que la economía mexicana mejorará, se mantendrá, empeorará o declinará en los próximos 12 meses?

56% 21%

Ligero Decremento Fuerte Decremento

Considerando el panorama económico actual, ¿Cómo percibe que será el comportamiento de ingreso en empresas como la suya en los próximos 12 meses?

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Nada

1.0

4.1

importante

3.8

3.7

3.6

Precio del Petróleo

Problemas de impuesto gubernamental

3.5

Llegada de competencia

3.6

Nivel de sueldos y salarios

Refinanciamiento

3.8

Inflación

3.9

Legislación gubernamental

4.0

Impuestos

2.0

4.1

Inseguridad

Poco Importante

4.1

Volatilidad en precios de materias primas

3.0

4.1

Corrupción

Neutral

4.3

Tasas de Interés

4.0

4.3

Crecimiento lento de la Economía

Importante

Disponibilidad de Capital

5.0

4.4

Volatilidad de dólar

4.6

Costo de construcción

Muy importante

Costos de Tierra

PANORAMA INMOBILIARIO 2016 GRUPO 4S 09

DE LOS SIGUIENTES FACTORES, EVALÚE EL NIVEL DE IMPORTANCIA QUE TENDRÁN LOS SIGUIENTES RIESGOS EN EL RAMO INMOBILIARIO EN EL 2016 *Ordenado según importancia

3.5

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– EL COSTO DE LA TIERRA SERÁ EL PRINCIPAL RETO DEL DESARROLLO A FUTURO –

PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

11

EVALUACIÓN DE FACTORES DE IMPORTANCIA EN EL RAMO A continuación se desglosa la evaluación de factores de acuerdo a los participantes activos de la industria como desarrolladores, constructores y brokers.

De los siguientes factores, evalúe el nivel de importancia que tendrán los siguientes riesgos en el ramo inmobiliario en el 2016

Desarrollador

Constructores

Brokers

Media

Muy importante 5.0 Importante 4.0 Neutral 3.0

Tasas Interés

Refinamiento

Llegada Competencia

Volatilidad Precios Materias Primas

Disponibilidad Capital

Costos Tierra

Costos Construcción

Corrupción

Inseguridad

Problemas Gubernamental

Legislación Gubernamental

Precio Petróleo

Volatilidad

Inflación

Impuestos

Crecimiento Lento Economía

Nada importante 1.0

Nivel Sueldos Salarios

Poco importante 2.0

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

12

DESEMPEÑO INMOBILIARIO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE MÉXICO Nuestras encuestas revelaron que los principales jugadores en la industria consideran que el desempeño inmobiliario de las ciudades

Cancún, entre otros, con un desempeño promedio; mientras que la percepción del desempeño de ciudades como Veracruz o

de Querétaro, Monterrey y Playa del Carmen seguirá mejorando en el 2016. Por otra parte perciben al Distrito Federal, Guadalajara,

Villahermosa es considerado en descenso.

¿Cómo considera que será el desempeño inmobiliario en las siguientes ciudades en 2016?

4.3

4.1

4.0

4.0

3.9

3.9

3.9

3.8

3.8

3.6

3.4

3.3

3.0

2.9

2.8

Muy fuerte

desempeño

5.0

Mejorando

4.0

Desempeño

promedio

3.0

En descenso

2.0

Pobre

desempeño

Veracruz

Villahermosa

Chihuahua

San Luis Potosí

Aguascalientes

Tijuana

Mérida

Léon

Cancún

Guadalajara

Ciudad de México

Puebla

Playa del Carmen

Monterrey

Querétaro

1.0

MINDS OVER MARKETS

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

¿CÓMO CONSIDERA QUE SERÁ EL DESEMPEÑO INMOBILIARIO EN LAS SIGUIENTES CIUDADES EN EL 2016?

DESARROLLADORES

ADMIN. DE FONDOS DE INVERSIÓN

CONSTRUCTORES

*Gráfica por tipo de entrevistado.

13

ARQUITECTOS

BROKERS

BANCOS

CONSULTORES Y SERV. DE INDUSTRIA INMOBILIARIA

5.0

Muy fuerte

desempeño

4.0

Mejorando

Desempeño

3.0

promedio

2.0

En descenso

Pobre

1.0

Veracruz

Villahermosa

Chihuahua

San Luis Potosí

Aguascalientes

Tijuana

Mérida

Léon

Cancún

Guadalajara

Ciudad de México

Puebla

Playa del Carmen

Monterrey

Querétaro

desempeño

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

14

DESEMPEÑO INMOBILIARIO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE MÉXICO Ciudades que le preocupan El estudio buscó también identificar aquellas plazas en las que los desarrolladores ven con ojos de preocupación la situación de mercado. Esto puede ser por un exceso de oferta, una desaceleración de la demanda, o ambas. De acuerdo a la muestra revisada, Mérida encabeza la lista como la

¿QUÉ CIUDADES LE PREOCUPAN POR SU DESEMPEÑO INMOBILIARIO EN EL 2016?

más preocupante. Le sigue Querétaro. Ambas son ciudades medianas que se han caracterizado por un dinamismo extraordinario en los últimos años.

10 %

Mérida

Querétaro

9 %

Monterrey

9 %

Ciudad de México

8 %

Veracruz

8 %

Guadalajara

7 %

Villahermosa

7 %

Cancún

7 %

Playa del Carmen

6 %

San Luis Potosí

6 %

Tijuana

5 %

Chihuahua

5 %

Aguascalientes

4 %

Puebla.

4 %

León

4 %

0%

5%

10%

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– LA PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA NOS PIDE SER CAUTELOSOS CON PLAZAS DE RECIENTE CRECIMIENTO ACELERADO –

PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

Ciudades

Desarrollador

Constructor

Brokers

Mérida Guadalajara Monterrey Puebla Querétaro Cancún Playa del Carmen Tijuana León Ciudad de México Villahermosa Veracruz San Luis Potosí Chihuahua Aguascalientes Total

9% 9% 7% 5% 7% 6% 8% 4% 4% 10% 7% 8% 6% 6% 5% 100%

10% 10% 7% 17% 10% 10% 3% 3% 7% 10% 7% 7% 100%

9% 3% 13% 3% 9% 9% 3% 6% 6% 6% 3% 6% 9% 6% 6% 100%

Consultores y serv.

17% 7% 15% 2% 7% 7% 4% 11% 4% 9% 7% 9% 2% 100%

Admin. de fondos de 12% 12% 24% 12% 12% 18% 12% 100%

Arquitecto

Bancos

20% 7% 7% 7% 13% 7% 7% 7% 13% 13% 100%

33% 33% 33% 100%

16

*Cruce entre ciudades preocupantes con origen del entrevistado. La suma de los datos de las columnas arroja el 100% por tipo de entrevistado.

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17

INVERSIÓN EN RENTA EN PRINCIPALES CIUDADES Desde la perspectiva de los prospectos, en la ciudad de México la inversión para renta en cuanto a departamentos y locales

Por otro lado en Guadalajara destacan con desempeño promedio todos los tipos de inversión, al igual que en Puebla. Finalmente,

comerciales se encuentra mejorando, mientras que los inmuebles industriales están en desempeño promedio. Por su parte en

en Querétaro indicaron los inmuebles industriales están mejorando, mientras que las oficinas y las casas cuentan con un

Monterrey consideran que los inmuebles industriales están mejorando y que las casas presentan un desempeño promedio.

desempeño promedio.

¿Cómo evalúa a los estados en los siguientes tipos de inversión para renta?

4.1 4.1 3.8 3.3 3.0

4.0 3.9 3.7 3.7 3.2

3.9 3.8 3.6 3.4 3.4

3.6 3.6 3.4 3.3 3.3

4.1 3.9 3.8 3.7 3.7

Muy fuerte 5.0

desempeño

Mejorando 4.0

Desempeño

promedio 3.0

En

descenso 2.0

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Puebla

Casas

Oficinas

Departamentos

Locales comerciales

Inmuebles Industriales

Inmuebles Industriales

Casas

Oficinas

Departamentos

Locales Comerciales

Casas

Inmuebles Industriales

Oficinas

Departamentos

Locales Comerciales

Casas

Oficinas

Departamentos

Locales comerciales

Inmuebles Industriales

Inmuebles Industriales

Casas

Oficinas

Locales comerciales

Departamentos

Pobre desempeño 1.0

Querétaro MINDS OVER MARKETS

TM

PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

18

EVALUACIÓN DE CIUDADES PARA INVERSIÓN EN RENTA resultados de la Ciudad de México Para analizar la posibilidad de un sesgo de los resultados motivado por el origen del entrevistado, 4S procedió a hacer un análisis selectivo. En esta gráfica solamente se incluyen la evaluación de una región y se distingue por el origen del entrevistado.

¿Cómo evalúa al Distrito Federal en los siguientes tipos de inversión para renta?

Más atractivo 5.0

5.0 5.0

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

4.0 4.0 4.0

3.7

Puebla

Locales comerciales

Casas

Inmuebles industriales

Oficinas

Departamentos

Inmuebles industriales

Locales comerciales

Oficinas

Departamentos

3.0

Casas

Oficinas

Departamentos

Inmuebles industriales

Casas

Oficinas

Locales comerciales

3.1 2.9

4.7 4.0 4.0

3.8 3.6 3.3

Casas

3.8 3.7

Inmuebles industriales

4.4 4.1

Locales comerciales

3.2 3.0

Inmuebles industriales

1.0

3.6

Casas

Menos atractivo

4.3

Oficinas

2.0

Locales comerciales

Poco atractivo

Departamentos

Neutral

3.0 4.2 4.1

Departamentos

Atractivo 4.0

Querétaro

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GRUPO 4S

19

EVALUACIÓN DE CIUDADES PARA INVERSIÓN EN RENTA resultados de Monterrey Para analizar la posibilidad de un sesgo de los resultados motivado por el origen del entrevistado, 4S procedió a hacer un análisis selectivo. En esta gráfica solamente se incluyen la evaluación de una región y se distingue por el origen del entrevistado.

¿Cómo evalúa a Monterrey en los siguientes tipos de inversión para renta?

Más atractivo 5.0 Atractivo 4.0

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

4.0 4.0 4.0

Puebla

Casas

Inmuebles industriales

Locales comerciales

Departamentos

Oficinas

Departamentos

Casas

Inmuebles industriales

Locales comerciales

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Oficinas

Casas

3.7 3.7 3.4

Locales comerciales

Departamentos

Inmuebles industriales

2.9

Casas

3.3

4.5 4.5

Oficinas

4.2 4.0

Oficinas

Departamentos

3.8 3.5

Inmuebles industriales

4.1

Locales comerciales

Casas

Departamentos

Oficinas

Locales comerciales

Menos atractivo 1.0

Inmuebles industriales

4.1 3.9 Neutral 3.0 3.7 3.5 3.1 Poco atractivo 2.0

Querétaro

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GRUPO 4S

20

EVALUACIÓN DE CIUDADES PARA INVERSIÓN EN RENTA considerando los entrevistados con procedencia de Guadalajara Para analizar la posibilidad de un sesgo de los resultados motivado por el origen del entrevistado, 4S procedió a hacer un análisis selectivo. En esta gráfica solamente se incluyen la evaluación de una región y se distingue por el origen del entrevistado.

¿Cómo evalúa a Guadalajara en los siguientes tipos de inversión para renta?

Más atractivo 5.0

Ciudad de México

Monterrey

5.0 5.0 5.0 4.0 4.0

Puebla

Inmuebles industriales

Locales comerciales

Departamentos

Casas

Oficinas

Locales comerciales

Departamentos

Casas

Inmuebles industriales

Casas

Oficinas

Locales comerciales

Guadalajara

3.0 3.0 3.0

Oficinas

4.0 3.0

Inmuebles industriales

Casas

Inmuebles industriales

Oficinas

3.5 3.3 3.1 3.0

Departamentos

3.9

Locales comerciales

Casas

Inmuebles industriales

1.0

Oficinas

Menos atractivo

Locales comerciales

Poco atractivo

3.0 3.8 3.7 3.6 3.4 3.2 2.0

Departamentos

Neutral

4.5 4.4 4.2 4.0 4.0

Departamentos

Atractivo 4.0

Querétaro

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GRUPO 4S

21

DEMANDA DE COMPRADORES EN PRINCIPALES CIUDADES La demanda de compradores implica la percepción que tienen los líderes de la industria del mercado natural de la ciudad. La intención de la pregunta era revelar la fuerza interna de cada mercado. Se preguntó sobre cinco mercados clave únicamente.

3.7

3.7

PUE.

3.9

MTY.

4.0

QRO.

Muy Fuerte desempeño 5.0

CDMX

¿CÓMO CONSIDERA QUE SERÁ LA DEMANDA DE COMPRADORES EN LAS SIGUIENTES CIUDADES?

3.6

Desempeño promedio

3.0

En descenso

2.0

Pobre desempeño

1.0

GDL.

Mejorando 4.0

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

22

DEMANDA DE COMPRADORES EN PRINCIPALES CIUDADES Una gráfica adicional muestra el comportamiento de dichas ciudades pero analizadas según la respuesta de cada actor específico de la industria.

¿Cómo considera que será la demanda de compradores (usuario final) en las siguientes ciudades?

Más atractivo 5.0

4.3 3.83.73.73.5

4.04.04.0 3.03.0

Ciudad de México Guadalajara Querétaro Monterrey Puebla

Constructor

4.34.2 4.03.8 3.7

Querétaro México de d Ciuda Monterrey Puebla Guadalajara

Desarrollador

4.13.93.9 3.63.5

Ciudad de México Monterrey Guadalajara Querétaro Puebla

1.0

3.73.73.6 3.13.0

Ciudad de México Puebla Monterrey Guadalajara Querétaro

Menos atractivo

4.3 4.03.8 3.73.6

Ciudad de México Guadalajara Querétaro Puebla Monterrey

Poco atractivo

3.0 4.03.93.8 3.73.6 2.0

Querétaro Ciudad de México Puebla Monterrey Guadalajara

Neutral

4.0

Querétaro Ciudad de México Monterrey Puebla Guadalajara

Atractivo

Brokers

Consultoría y servicios de bienes raíces

Administrador de fondos

Arquitecto

Bancos

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COMPORTAMIENTO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CRÉDITOS PUENTE

EN EQUILIBRIO

7%

INSUFICIENTE EXCESO DE OFERTA

3.7

3.5

3.5

3.3

3.3

3.3

3.1

2.9

FONDOS DE I.P.

INVERSIÓN PRIVADA

iNVERSIÓN EXTRANJERA

DEUDAS MEZZANINE

INSTRUCCIONES NO BANCARIAS

BANCOS COMERCIALES

INVERSIÓN INSITUCIONAL

FONDOS DE INV. PÚBLICOS

59%

3.9

FIBRAS

33%

GRAN AUMENTO 5.0 AUMENTO 4.0 iGUAL 3.0 DESCENSO 3.0

GRAN DESCENSO 3.0

A los entrevistados se les cuestionó también sobre su percepción puntual en términos de financiamiento institucional de proyectos. En ese sentido, primero se cuestionó la visión de la demanda de créditos puentes (arriba). Posteriormente, una segunda pregunta analiza la fortaleza y situación de diferentes fuentes de financiamiento y originados de capital (derecha).

– LAS FIBRAS REPRESENTAN EL MAYOR IMPULSO DE CAPITAL EN PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA –

PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

25

PROYECTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL General

Considerando el panorama del 2016, se les propuso a los entrevistados evaluar qué tan atractivos son para ellos los

vivienda como una alternativa de renta atractiva. Esta especialidad ha sido poco explorada por la industria, así que abre posibilidades

proyectos de inversión patrimonial para renta a nivel nacional. La intención principal era rescatar una evaluación comparativa de

interesantes.

diferentes tipos de proyectos. De manera sorpresiva, destaca la

¿Considerando el panorama del 2016, ¿Qué tan atractivos serán los siguientes proyectos de inversión patrimonial para renta a nivel nacional?

Muy Fuerte desempeño 5.0

4.0

3.9

3.9

3.8

3.7

3.6

3.8

3.5

3.3

3.1

Casas Residenciales Plus/Premium

Consultorios Médicos

Dptos. Residenciales Plus/Premium

Oficinas

1.0

Casas Medio/ Residencial

Pobre desempeño

Naves industriales

2.0

Locales comerciales

En descenso

Locales (communnity centers

3.0

Locales (Fashion mall)

Desempeño promedio

Departamentos Medio/ Residencial

Mejorando 4.0

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– LA VIVIENDA EN RENTA APARECE COMO UNA OPORTUNIDAD PATRIMONIAL CLAVE –

PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

27

EVALUACIÓN PATRIMONIAL PARA RENTA Participantes activos del desarrollo y construcción Solo entrevistados de una categoría

Respuestas según perfil del entrevistado.

Total de participantes

Considerando el panorama del 2016, ¿Qué tan atractivos serán los siguientes proyectos de inversión patrimonial para renta a nivel nacional?

Departamentos Residencial

3.7

3.7

3.6

3.4

Consultorios Médicos

3.9

Casas Residencial Plus

3.9

Oficinas

3.9

3.1 3.3

Naves Industriales

3.9

Locales Comerciales Community Center

4.0

Locales Comerciales FashionMall

3.2

Departamentos Medio

3.4

Casas Residencial Plus

4.0

3.6

3.9 3.6 3.8 3.5 3.7 3.6

Locales Comerciales StripMall

3.9

3.1

Casas Medio

Constructor

4

Casas Medio

3.7

3.5 3.6

Departamentos Residencial

3.7

4

Departamentos Medio

3.7

Naves Industriales

3.9

Oficinas

3.2

3.9

Consultorios Médicos

Departamentos Residencial

Desarrollador

3.2

4.1

Locales Comerciales FashionMall

3.5

3.8 3.6 3.7

Locales Comerciales StripMall

3.3

Locales Comerciales Community Center

3.6

Casas Residencial Plus

3.6

Consultorios Médicos

3.6

Naves Industriales

3.8

Oficinas

3.8

3.9 3.9 4.3

Casas Medio

3.9

Locales Comerciales StripMall

Poco atractivo 2.0 1.0 Menos atractivo

Departamentos Medio

4.0 Neutral 3.0

Locales Comerciales Community Center

Atractivo 4.0

3.9 3.9 3.8 3.6 3.6 3.7 3.5 3.3 3.1

Locales Comerciales FashionMall

Más atractivo 5.0 4

Brokers

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

28

DESARROLLOS ESPECULATIVOS Y RESIDENCIALES General En el otro espectro de las posibilidades de desarrollo, están las labores de proyectos especulativos (de venta) y los residenciales. En ese sentido se hizo una evaluación de atractividad para tener referencias comparativas.

4.0

3.9

Unifamiliar Medio/ Residencial

Más atractivo 5.0

Multifamiliar Medio/ Residencial

Considerando el panorama del 2016, ¿Qué tan atractivos serán los siguientes proyectos de desarrollo especulativo y residencial?

3.7

3.7

3.6

Poco atractivo

2.0

Menos atractivo

1.0

Segunda vivienda

3.0

Unifamiliar Plus( Premium

Neutral

Multifamiliar Plus( Premium

Atractivo 4.0

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

29

CRECIMIENTO DE EMPRESA DEL ENTREVISTADO Y MERCADOS RELEVANTES Factores de importancia en la industria inmobiliaria

Los entrevistados indican que la principal actividad que consideran

consideran que el tipo de mercado Generación X (a partir de 35

mejor para así poder hacer crecer su empresa en los próximos 12 meses es la innovación en desarrollo de proyectos. Finalmente,

hasta 50 años) será la más relevante para una empresa como la de ellos en el 2016.

5%

Innovación en desarrollo

de proyectos

7%

Ganar participación de mercados

en mercados existentes

8% 8% 18%

46%

Inversiones en reserva territorial

Llegar a nuevos mercados

geográficos

Nuevas alianzas

estratégicas

37%

58%

Generación X (35 años

50 años)

Generación Y (Milenials,

menores de 35 años

Baby Boomers ( personas

mayores de 50 años)

Compras y adquisiciones

¿Cuál de las siguientes actividades cree usted que es la principal para poder hacer crecer su empresa en los próximos 12 meses?

¿Cuál será el mercado más relevante para un empresa como la suya en el 2016?

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PANORAMA INMOBILIARIO 2016

GRUPO 4S

30

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA A FUTURO Desde la perspectiva de los entrevistados, las principales tendencias que transformarán el panorama inmobiliario en los próximos 5 años son

En general el desarrollador deberá estar preparado para afrontar también una rápida urbanización de la población y buscar mejores

en primer lugar los cambios demográficos. Es interesante analizar la posición de las diferentes menciones en la totalidad de la respuestas.

esquemas de financiamiento.

Del siguiente listado, ¿Cuáles serán las 3 tendencias principales que transformarán el negocio del desarrollo inmobiliario en los próximos 5 años?

26%

26%

Cambios demográficos

Esquemas de financiamiento más accesibles

1%

21%

2% 9%

Urbanización de la población

15%

10%

Avances tecnológicos

Cambio climático y conciencia de sustentabilidad

3% 1% 1% 2%

Maduración política

24%

2% 6%

23%

1era mención

12%

2nda mención

9%

3ra mención

4%

1%1%

Escasez de recursos y materias primas

0%

15%

30%

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SOBRE NOSOTROS

Asociación de Desarrollos Inmobiliarios La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que al establecer relaciones estratégicas con todos los sectores inmobiliarios, ha permitido ir acortando el camino para alcanzar la meta que en sus inicios se fijó: ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades afectadas por las inversiones y, sobre todo, buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas.

Actualmente los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con el 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y el 57% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros.

El estudio se presenta en el marco del evento más importante de la asociación en el año: “The Real Estate Show 2016”.

www.adi.org.mx

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SOBRE NOSOTROS

Grupo 4S Grupo 4S es una empresa internacional de consultoría para la conceptualización de proyectos inmobiliarios ejemplares. Sus competencias inician desde la ejecución de estudios profundos de mercado hasta la integración de proyectos de alto nivel de complejidad. La empresa trabaja además en colaboración con los estudios de arquitectura más distinguidos a nivel mundial para crear proyectos agresivamente diferenciados y de profundo valor de mercado.

El portafolio de más de 1000 proyectos incluye éxitos en 14 países en ámbitos residenciales, comerciales, industriales, médicos, mixtos, planes maestros y de oficinas.

Grupo 4S asume el compromiso de participar en los proyectos desde su origen hasta el cierre comercial, lo cual garantiza un compromiso serio de una empresa que forma relaciones de largo plazo al cumplir con resultados en cada proyecto.

Oficinas Centrales Ciudad de México Monterrey Oficinas Regionales Guadalajara Occidente Puebla Sur Querétaro Bajío Cancún Sureste Representaciones Guatemala Costa Rica Panamá Colombia Perú Paraguay Argentina

Actualmente cuentan con más de 100 colaboradores, 2 libros publicados de Desarrollo Inmobiliario y 8 premios de la NAHB (EUA) por desarrollo y marketing de productos inmobiliarios. www.grupo4s.com Responsables de contenido: Carlos Muñoz 4S / Francisco D. Peña Hdz carlos@grupo4s.com / fp@grupo4s.com

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