Cadam Revista Nº 123 - Septiembre 2014 by Raul Yedlin

Nº 123 • Julio - Agosto 2014

LA EVOLUCIÓN MAYORISTA EN ARGENTINA

sumario

46 Congreso Nacional Mayorista

Nuevas oficinas de SC JOHNSON

Jornadas Universitarias

48 Un negocio con historia

Necho S.A.

52 RSE Cámara Argentina de Comercio

REVISTA CADAM: Publicación de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas Director: Alberto Antonio Guida Coordinador Adrián Scharovsky Comisión Directiva de CADAM: Presidente: Alberto Guida Vicepresidente 1º: Lucio Di Santo Vicepresidente 2º: Rubén Geraige Secretario: Armando Farina Prosecretario: Rodrigo Ochoa Tesorero: Nicolás Vaccaneo Protesorero: Juan Castro Vocales Titulares: Claudio Miró, Javier Vilela, Roberto Shinzato, Jorge Alberto Mansilla, Manuel Dos Santos Pereira, Leandro López, Julio Salomón, Benjamín Elbert, Adrián Grizek. Vocales Suplentes: Leonardo Shinzato, Luciano Di Santo, Gustavo Oriolo, Facundo Mansilla. Comisión Revisora de Cuentas: Titular: Juan Carlos Oriolo Suplente: Carlos Boggio. Linneo 1959 CABA Tel./Fax: 4583-9600/7900 cadam@fibertel.com.ar / www.cadam.com.ar Producción integral: Grupo IMAGAZINE. Impresión: Planet Print S.R.L. Ramón Falcón 3577- Ciudadela-Buenos Aires Argentina 4647-1430 líneas Rotativas. Registro de Propiedad Intelectual Nº 5175882. Revista CADAM es propiedad de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Se distribuye en todos los distribuidores mayoristas del país, empresas productoras, entidades minoristas y oficiales, universidades públicas y privadas. La responsabilidad de los artículos firmados y las respuestas de nuestros entrevistados corresponden exclusivamente a sus firmantes o interrogados y no representan necesariamente la opinión de la publicación.

EDITORIAL

LA EVOLUCION MAYORISTA EN ARGENTINA

Alberto Guida Presidente

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l hablar de la evolución del Mayorista en Argentina , deberíamos remitirnos al libro de Juan Carlos Marcelo Cao (1997) “DESDE EL ALMACEN DE ULTRAMARINOS AL AUTOSERVICIO MAYORISTA”, pero damos por conocido este proceso, para dar paso a una matriz de variables que han tenido incidencia directa en su actual evolución. Es sin duda el apogeo de las grandes cadenas multinacionales, llamada la década del 90, la que forja por obvia contraposición el reposicionamiento de nuestro canal. Orientado al mismo al desarrollo de los autoservicios Mayoristas y profesionalización de la distribución. En los conceptos históricos todavía se escuchan expresiones que lo definen como un intermediario, término que desconoce el requerimiento de la industria a su servicio, sin el cual no existirían los negocios de proximidad, dado que las grandes empresas proveedoras no poseen estructuras directas para dicho cometido. Es obvio que podríamos considerar un sinfín de variables en ciclo evolutivo, por lo cual es necesario definir con claridad las más destacadas y entre ellas podemos mencionar: a) La transformación de negocio de familia a empresa. Porque la magnitud del emprendimiento así lo fue demandando, con la apertura de una cantidad relevantes de sucursales que requerían otra administración de negocio y de capital de recursos humanos. b) La incorporación de la nueva generación profesional. Que ha ido aportando paulatinamente al proceso de cambio de la estructura, desde la Misión, la Visión y las normas y procedimientos operativos. Como así también el ingreso de profesionales independientes, con nuevas perspectivas y experiencias. Un proceso de selección de personal y plan de inducción, acorde a puestos y descripciones de tareas establecidas c) El avance tecnológico. No es necesario reconocer su disponibilidad al alcance de todos, donde la información es prioritaria en la toma de decisiones y toma relevancia definir indicadores claves que posibiliten y faciliten las mismas. La ampliación de la base de datos de clientes y los requerimientos impositivos estipulados, la complejidad logística y la administración de un lote óptimo de mercaderías y/o robotización, también han formado parte de la necesidad de conformar sistemas informáticos de última generación d) La actualización de los diseños. De aquellos depósitos de antaño, a una propuesta cálida de luces y colores, con mejor accesibilidad a los productos y un visible ejercicio de merchandising. Incursión en la administración de categorías de productos, en la búsqueda de un mix adecuado y rentable y teniendo avances en procesos de investigación de su shopper (comprador), cada vez más inquieto y demandante. Seguramente podríamos enumerar muchas más, pero estimo que este a;b;c;d considera las variables más trascendentes. Queda por destacar todavía un aspecto competitivo de relevancia, en este mundo empresarial, donde los sistemas sobrellevan la excelencia. Particularmente la empresa Mayorista ha ido sumando estas necesidades, pero cuenta con una de herramienta que muchos desearían tener, pero que no se compra. Una percepción comercial e intuición única para generar cambios a una velocidad inusitada y con una capacidad de adaptación exclusiva de aquellos que son creadores. SU MAYOR FORTALEZA!

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LA EVOLUCION DEL SECTOR El Profesor Guillermo D'Andrea inició el Conal 2014 disparando los temas fundamentales a tratar en el evento.

onjuntamente con Alfredo Blousson, quien es el Director del centro de retail en el IAE hemos hecho una investigación en los dos últimos años a partir precisamente de un Conal en el cual fuimos invitados a coordinar unos talleres con miembros que venían de México, Paraguay y varios países y esto dio pie para que realicemos una investigación, en la cual estuvimos recorriendo y entrevistando a varios de los presentes. Estuvimos por Brasil por México en Colombia y en Perú hablando con mayoristas y hemos visto cosas muy interesantes. Hay mucho para ganar, este es el sector que está más vigente en mercado, me refiero al sector de la cadena más larga del mayorista y del minorista independiente, es el sector más apreciado hoy en los canales, por los fabricantes, porque hay

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una tendencia hacia la conveniencia y más apreciado porque los márgenes son mejores en este sector que en las cadenas. Es un sector con interés y ésto no es sólo en Argentina, ésto es general, nosotros trabajamos en el mundo en retail y esto lo vemos en todo el mundo. Hay una tendencia hacia la conveniencia que se viene asentando hace varios años. El desafío de la oportunidad de crear valor, el concepto es crear valor para los clientes, y para los consumidores. La experiencia de compra tiene que ser mejor. La creación de valor esto es el imperativo fundamental en un sector que es más competitivo. Lo que mostramos es el desembarco creciente de marcas y para peor en los últimos años no solo empiezan a irse derrotadas de algunos países sino que además empiezan a aparecer nuevas y marcas regionales ya no son solo marcas que vienen de otras zonas. También los de Latinoamérica empiezan a salir por la región y a comprar o a entrar en mercados. Cada vez tenemos desafíos de retailers más profesionales y además buscando más mercados,. Nosotros en Argentina lo que tenemos es si quieren una protección, hay mercados más atractivos que ir que Argentina. Pero esto mismo pensaban los colombianos hace 15 años hoy el mercado colombiano está completamente invadido de marcas. Colombia estuvo protegida por la guerrilla, se acabó la guerrilla y llegaron todas las marcas, es decir el retail tiene protección un tiempo, esta es una protección falaz. Por otro lado el mercado es cada vez más exigente con segmentos dispares que agregan complejidad. El cliente que tenemos hoy no quiere sólo lo que nosotros le ofrecemos, quiere más cosas y por lo tanto quiere gastar menos porque tiene más cosas en la que gastar y eso es el desafío que le plantean a todos los retailers. Por ejemplo entrando a una cadena de las internacionales el regional le preguntó al presidente local si ya sabía que iba hacer dentro de tres años con la mitad de esta tienda porque como viene el mercado esto no lo vamos a poder aguantar, sabemos que las tiendas nos van a quedar grandes. Pero la demanda de valor es incansable y hoy la gente quiere más calidad con menor precio.

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Los formatos modernos avanzan de todas maneras pero hasta un nivel y el sector independiente permanece y resiste y esto lo estamos viendo en todos los países de Latinoamérica. Cuando le hemos preguntado a los clientes de Argentina. Si tuvieras un 10% mas de ingreso en el bolsillo ¿en qué lo gastarías? ¿más comida, más ropa?. No, en mejor comida y en mejor ropa. Es que quieren mejor no quieren solo más. Es entonces cuando aparecen los retailers, ahí aparecen los Mayoristas y los Minoristas, tenemos un mercado con acentuada preferencia por el precio. El 44% del mercado quiere ofertas y ésto sin duda nos debilita la fidelidad. ¿Por qué vemos el predominio de la conveniencia?. Entre otras cosas por el cambio generacional, envejecemos pero cada vez somos más los que envejecemos, la estructura familiar está cambiando, la estructura de los hogares son de una dos personas, las familias de 6, de 8, son cada vez más raras, eso trasladadó a la compra cada vez mas chica, cada vez más cercana. La conveniencia gana espacio sobre los mercados tradicionales, vivimos el episodio de los chinos que parecen independientes pero que están agrupados y tienen bastante fuerza de compra y aparecen los Carrefour Express. Los formatos modernos avanzan de todas maneras pero hasta un nivel y el sector independiente permanece y resiste y esto lo estamos viendo en todos los países de Latinoamérica. La nueva arena está entre ustedes los mayoristas, que atienden a todos los pequeños minoristas pero no por nada la mejor operación que tiene Carrefour en Brasil se llama Atacadao. El momento de la verdad no es cuando uno está frente a la góndola, sino cuando uno está buscando. Al minorista la idea es consolidarlo. En esto tienen que tener mucho apoyo de parte de los fabricantes, ya que a ellos les interesa también consolidar este canal, es el principal cliente, el mayor volumen de compra. ¿Qué hemos visto? que no hay programas de capacitación para este canal que no hay una mejor organización que hay chispazos desarticulados y lo que hicimos fue un estudio que consistió en ir por Latinoamérica. Entrevistamos gerentes generales dueños y fuimos encontrando cosas desafíos que va5 cadam

mos a ver, segmentos de más interés, quieren una mejor experiencia, la conveniencia crece independientemente, Cuidado con el desafío digital y lo que vemos es que la mitad del mercado está en juego. ¿Qué claves vemos en este devenir?. Debemos empezar a construir una mejor experiencia de compra y la manera de crear valor en Retail es la diferenciación. El desafío es doble, tengo que tener una mejor experiencia de compra y al mismo tiempo una experiencia de compra que me distinga, que no es lo mismo ir a otro lado que al nuestro y al mismo tiempo hacer esto con el mejor costo, esto es lo que trabajan los Retailers hoy en día. Empezamos pensando en las misiones de los clientes ¿por qué vienen a vernos? y empezamos a estudiarlos para ver como vamos armar los surtidos. No todos los clientes entran con la misma cabeza cuando vienen a vernos, uno arma layouts cada vez más atractivos, que facilitan la compra, la selección la exhibición racionalizada y en esto nos podemos apoyar en los fabricantes que están muy entrenados por el canal de cadenas, cada vez se cuida más el ambiente. ¿Qué encontramos?. Una estandarización de los layouts entre los mayoristas, poca renovación y poco rediseño, tienden a mantenerse los recorridos y las ubicaciones. ¿Qué formatos hemos encontrados entre los mayoristas?. Un mix de autoservicios y operaciones con vendedores propios, unos 2000 clientes por sucursales, cadenas que llegan hasta los 80000 clientes algunos manejados con call centers que tienen venta y también atención a clientes, problemas para ir a zonas marginales donde los márgenes son altos, y toda la venta on line todavía empezando muy despacito, muy despacito, cuidado hay retailers hoy en día que tienen su primer tienda que es la tienda on line, y más de un retailer aquí en Argentina, ojo que ya esta pasando, es gente que ha pasado años invirtiendo en este tema por ejemplo del sector de electrodomésticos o de la alimentación.

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El momento de la verdad no es cuando uno está frente a la góndola, sino cuando uno está buscando. Al minorista la idea es consolidarlo.

¿Qué es lo que notamos? Hay que avanzar más rápido, el ritmo no está mal pero es muy lento, la dirección no está mal pero el ritmo es lento con el peligro que los otros reteilers que quieren entrar también en este canal.

VALOR DEL CONCEPTO DE CATEGORIAS La Lic. Patricia Sosa, Directora de Negocios de CCR expuso que 7 de cada 10 argentinos declara que su poder adquisitivo se ha deteriorado. Se da en mayores de 51 años y en el nivel socio económico bajo. De acuerdo a la problemática que caracteriza al año en que la llevamos a cabo a la investigación la llamamos CON LA TIJERA EN LA MANO. Este año el tipo de compra ha cambiado se profundiza la compra pequeña, la compra general no se realiza pero si la de reposición. La compra del consumidor la podemos circunscribir en dos tipos de compra la compra de tipo preventivo y la compra del tipo controlado esta es la más habitual, depende del tipo de nivel económico del consumidor, lo que trata de evitar es el malgastar y la preventiva asegurarse algo, estoqueo o acopio de acuerdo al poder adquisitivo. En el nivel socio económico alto están precavidos y se cuidan a futuro, el medio es el más golpeado en este momento, se sienten excluidos como clase social. No porque el bajo no se siente excluido, sino porque el nivel bajo esta más entrenado. Estrategias diferentes: el medio alto prioriza su consumo tanto en productos como en marcas, sin acotar los gastos cotidianos pueden migrar a segundas marcas en limpieza, galletitas o enlatados con menores volúmenes, y van a canales de cercanía tanto pequeñas superficies de cadena que han proliferado sobre todo en Capital Federal y también al de origen asiático, al canal tradicional al almacén al negocio especializado. 6 cadam

Y también la compra preventiva la realiza en los mayoristas globales y específicos (los distribuidores). En el medio las estrategias son múltiples está comprando menos cantidad y también fragmentos, visita cada vez más canales, compra solamente el producto que necesita, pasa a segundas marcas o marcas propias. El autoservicio asiático tiene imagen de altos precios es muy puntual lo que compra. El bajo: resignación de marcas y ciertos límites en donde es el cuidado de la imagen o el personal, mantener su marca, camina para conseguirla porque le redunda en un beneficio emocional. También en otras cuestiones donde tratan de no resignar es en cuestiones de salud. El canal moderno híper supermercado es un canal que ha vuelto a ser tenido en cuenta, por los precios cuidados. El canal de cercanía es el elegido tanto en cadenas como el almacén tradicional. ¿Qué pasa con las marcas?. Los que tienen un producto emocional tratan de mantenerse con su marca o emigran a una segunda marca. Buscan precio y calidad, caminan más van la oferta o el descuento. Comparan el precio por kilo o por litro. Gasto controlado: llego a la caja y empiezo a dejar cosas que no ocurría en otros años. Se dejan de lado las categorías sofisticadas. ¿Cómo se está comprando?. Denominador común: el que lo logra mantener igual es el segmento alto y medio alto. Las categorías que se incorporan son las más básicas y las sofisticadas. Se abandonan fiambres, congelados, van a frutas y verduras. Se disminuyen gaseosas. Limpieza: abandonó limpiadores en crema, de piso, ropa, dejan perfumes, aprestos, algunos suavizantes. Las estrategias que realizan en términos de consumo. Todo pasa por el precio, ofertas y promociones.

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“Seguimos atrapados en el pasado” El Presidente de CADAM dejó inaugurado el Conal 2014 describiendo la realidad comercial y social que nos toca vivir.

Bienvenidos a nuestro CONAL 2014 Habitualmente decimos que los argentinos tenemos memoria frágil, por lo cual es importante recordar, trayendo a colación el CONAL del 2001, donde el Dr. Rosendo Fraga decía: “La última oportunidad de evitar el default fuel el anuncio de Domingo Cavallo. Si el primero de agosto el país empieza a aplicar el déficit cero el mundo nos va a empezar a creer”. Mirando hacia el futuro: “No hay nada objetivo que indique que a Argentina le va a ir mal en los próximos quince años. Lo que si reconozco es que tenemos a la dirigencia política absolutamente incapacitada para poder generar un horizonte de largo plazo.” Siguiendo la historia al año siguiente nos encontramos con el CONAL de octubre 2002 y justamente en esta misma casa el Lic. Juan José Llach nos decía: “Voy a tratar de ayudarlos a entender un poco qué es lo que está pasando en la economía Argentina en estos momentos y cuáles pueden ser sus expectativas. En realidad tengo una buena excusa y es que el principal problema de la Argentina es de tipo político e institucional y por lo tanto desde ya me anticipo a las conclusiones, lo que vaya a pasar con la economía, no solamente este año sino en los por venir, va a depender fundamentalmente de cuestiones políticas e institucionales. El próximo gobierno tiene un premio mayor accesible que es lograr revertir, a través de la confianza, esa fenomenal fuga de capital que se ha producido en la Argentina y que tendría un impacto reactivante muy grande en la economía.” 7 cadam

Regresando al presente: En la última editorial de nuestra revista CADAM 2014 hacía mención a los ciclos del consumo y las burbujas que genera la comercialización en este escenario propio de la economía mundial, además de su impacto en nosotros. Donde el vertiginoso crecimiento del mercado automotriz argentino se derrumbó, la fiebre inmobiliaria desapareció y solo han sobrevivido la demanda de commodities y dólares. Hasta los chinos generan su propia burbuja, volcando ahora la industria a la robotización, donde la utilización de robots por cada 10.000 trabajadores ha aumentado un 210% entre 2008 y 2011. De ahí, que prevean reducir en 50 millones la fuerza de trabajo manufacturera en los próximos 15 años, teniendo como contrapartida de tiempo esta reducción de la fuerza de trabajo una población creciente con más de 200 millones de graduados universitarios. Quedándoles como única salida expandirse por el mundo! Esta incongruencia nos lleva a considerar en Argentina el riesgo de la pérdida de oportunidades por la falta de planificación de largo plazo, que nos fortalezca en la propuesta de inversión y credibilidad internacional. El ingrediente básico es la alternativa que por ejemplo nos brindó la última década para consolidar un contexto de crecimiento económico que le facilitara la vida a las empresas, que atraen y reciben con agrado la inversión y que alimentan una cultura de éxito.

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Nosotros solo vivimos históricamente repitiendo recetas y como dijo el gran Einstein “Porqué deberían cambiar las cosas, si siempre hacemos lo mismo”. Y esto debería generar en nuestro país, la revisión necesaria que indica un retraso histórico en su desarrollo, que se remonta a su conformación como nación, con un alto nivel de concentración económica y una violenta desigualdad de ingresos. Todo ésto agravado por las crisis recurrentes de las últimas décadas, Rodrigazo 1975, hiperinflación 1989/90 y colapaso financiero y de deuda 2001/02, que acentuaron el grado de concentración del capital, la desvalorización de los ahorros de buena parte de la clase media, el deterioro del salario y agravaron la situación social. ¿Cuántos años necesitamos para reflexionar?. Las mejoras sociales después de cada crisis fueron siempre transitorias para sucumbir en la siguiente crisis en un retroceso mayor. En estos últimos años este proceso tuvo características especiales, donde la recuperación de los precios de los commodities, permitieron un desarrollo económico y de la tasa de beneficios en niveles superiores a los 90. Pero, ni los asalariados ni los sectores más bajos, a pesar de una política asistencialista de subsistencia, recompusieron los ingresos a los niveles anteriores a la caída de 1998-2002 y mucho menos a los años previos al Rodrigazo. Los actuales altos porcentajes de indigencia y pobreza ilustran la fuerte marginalidad y polarización social. En los últimos años este proceso se fue agotando y agudizando. Se evidencia en la devaluación del peso, el surgimiento del dólar paralelo, en los crecientes déficits fiscales, en el aumento del endeudamiento, en el estancamiento del empleo, en el deterioro patrimonial del Banco Central, la caída del salario, el incremento del número de pobres y en el giro “ortodoxo” de la política económica. ¿En qué estamos inmersos? En la modificación de la Ley de Abastecimiento, cuya discusión de si está vigente o no, ya no es relevante, porque lo grave es la expectativa de su contenido y aplicación, ya sin respaldo jurídico y en un contexto de pérdida de total credibilidad. En la aplicación de la Ley Antiterrorista, si sí, si no y a quién?. En proponer cambiar la jurisdicción del pago de la deuda con el aval del Congreso, donde el Nación Fideicomiso reemplazará al Bank of New York. Resta preguntar si dicho banco entrará en desacato con la justicia de EE.UU. para ceder su asignación. Por favor… seguimos atrapados en el pasado... ¿Qué nos está faltando? Capacidades? reconocimiento de la realidad?… Absolutamente NO! Solo es necesario, que la clase política sepa dejar de lado sus ambiciones personales, económicas y de poder, actuando con ética, dignidad y valores patrióticos, para considerar los únicos intereses posibles, LOS DE ARGENTINA en este MUNDO ACTUAL 2014! 8 cadam

Debemos dejar los partidismos políticos y despojarnos de una historia perimida por el tiempo y concentrarnos en una sola necesidad y generado una agenda consensuada de país que perdure en el tiempo, sobre la cual realicemos los ajustes que el proceso y el mundo nos demande, pero siempre en el marco de un acuerdo. Y este deseo me lleva a un nuevo interrogante.? Porque… pretender estas capacidades de nuestra dirigencia política es empezar por nosotros, por lo que correspondería nos preguntemos: Si no somos capaces de generar un marco regulatorio comercial nacional, donde las aperturas no sean indiscriminadas, donde exista una evaluación previa del potencial de consumo, para garantizar la inversión de un comercio, la nueva y la existente.? Terminamos siendo comercialmente ineficientes en la utilización de recursos e ineficaces en los resultados que logramos. ¿Qué es lo único que podemos pretender entonces desde nuestro lugar, en un proceso de turbulencia? Sostener un criterio de equidad comercial! Porque si…Indudablemente seguiremos en un escenario inflacionario, con aumentos de costos y precios!; si… Lógicamente continuarán lanzamientos y relanzamientos superpuestos de la mayoría de las empresas de consumo masivo, con el objetivo de sostener sus presupuestos; si... la inversión de grandes cadenas en pequeñas superficies, sequirá descontrolada!; ¿cómo continuará el Canal Mayorista en este contexto? ¿Cuál puede ser la consistencia y continuidad de su propuesta comercial? Pensemos que la supervivencia de la fuente de trabajo de los pequeños negocios independientes a nivel nacional, es prioritaria. Pero no disponen de los recursos económicos para sobrellevar un período de meses de continuos aumentos, que de no ser equitativos, finalmente lo desposicionarán totalmente de las grandes superficies, ante un consumidor que en este contexto también tratará de sobrevivir. Actuemos profesionalmente y con todo el peso de nuestra responsabilidad social empresaria, protejamos la actividad comercial! Pero no para este presente, sino para nuestro futuro!. No para nuestro futuro personal, sino para el futuro de la Argentina!. Gracias. Dejo formalmente inaugurado el 46º Congreso Nacional Mayorista!

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“EL DETERIORO SOCIAL ES ABSOLUTO” El periodista Alfredo Leuco describió claramente la situación política nacional.

omenzó hablando de Bolivia el cual es un País al que le prestan dinero al 4%, que tiene 5% de inflación y que crece al 6,5% anual y esto lo digo porque es una falacia uno de los discursos del gobierno nacional EL MUNDO SE NOS CAYO ENCIMA y todo lo malo que nos pasa es por culpa del mundo. Uno al mirar Bolivia le sirve para preguntarse cómo es que el mundo se nos cayó encima y todos los ladrillos pegaron en Argentina, no hubo ninguno que pegó en Bolivia, ninguno que pegó en Chile, ninguno que pegó en Uruguay. Para analizar dónde estamos parados, obviamente siempre es arbitrario desde dónde hasta dónde uno toma ese segmento para analizar, como me apasiona la política sitúo esos comienzos en las elecciones, lo que se aproxima bastante a la

temperatura de una sociedad en determinado momento. Con la elección no hay encuesta que pueda generar semejante nivel de representatividad y fíjense ustedes que el momento más glorioso del kirchnerismo, que fue en el 2011, cuando 54% de los votos saca Cristina Fernández de Kirchner es decir 12.000.000 de votos y logra entrar en la historia porque es la primera mujer electa presidenta y la primera mujer reelecta presidenta con más del 54% de los votos y con una gran diferencia sobre el segundo y es el tercer eslabón de un proyecto político que continúa durante 12 años, que le ponen el apellido Kirchner a 12 años de nuestra historia cosa que no ocurrió, jamás ni Perón, ni Menem, nadie pudo lograr tres periodos políticos o democráticos con un sello o un distintivo a través de un apellido.

Uno al mirar Bolivia le sirve para preguntarse cómo es que el mundo se nos cayó encima y todos los ladrillos pegaron en Argentina, no hubo ninguno que pegó en Bolivia, ninguno que pegó en Chile, ninguno que pegó en Uruguay. 9 cadam

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A 1.500.000 argentinos cuando se les preguntaba por qué dejaron de votar a la Presidenta decían porque no me gustó que me meta la mano en el bolsillo y me roben mi dinero por el impuesto a las ganancias.

De aquel momento cumbre lo llevó al peor momento del kirchnerismo o del Cristinismo (si ustedes quieren que sea preciso que es sacando su debilidad de origen que es aquella elección donde Menen no participa) en las Paso del año pasado, en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias el Cristinismo sacó 6.000.000 de votos esto significa que 6.000.000 de compatriotas que no la odian a Cristina porque la votaron en el 2011 pero que la dejaron de votar en las Paso, ese dato me pareció interesantísimo. A 1.500.000 argentinos cuando se les preguntaba por qué dejaron de votar a la Presidenta decían porque no me gustó que me meta la mano en el bolsillo y me roben mi dinero por el impuesto a las ganancias. Este millón y medio, era gente que se autotitulaba de tradición o familia peronista, mayoritariamente el millón y medio eran trabajadores registrados, de gremios importantes con altos salarios: camioneros, mecánicos, petroleros, docentes municipales de Córdoba, casi el 90% de los bancarios, trabajadores organizados sindicalizados y en blanco con buenos sueldos. La lógica de un ciudadano común no demasiado politizado decía, si es cierto que yo tengo un buen ingreso, gano un sueldo de más de $8.000 $14.000 $16.000 si hago horas extras, pero a eso le llaman ganancia si yo no tengo casa propia, si yo tengo que pagar alquiler si mi mujer trabaja y no me alcanza, esa reflexión de sentido común llevó a un millón y 10 cadam

medio de argentinos que se reconocían peronistas a no votarla, es interesante la franja social. Otro 25% se expresaban de igual manera con ese sentido común, en su mayoría eran de clase media baja, por la inflación. Otro 25% era un sector clase media, en general no se aguanta más la inseguridad cansados que nos roben y hoy justamente es el primer tema en cuestión. Es capricho o prejuicio ideológico lo del gobierno sobre el tema de la seguridad y con esto no se dan cuentan que a ellos los termina deteriorando ante la sociedad brutalmente. Tenemos una sociedad que no tiene un solo valor en pié, a veces está un poquito el trabajo de la iglesia un poquito las escuelas algunos partidos políticos, que sí hacen trabajo clientelar, pero que más o menos es la expresión de la sociedad en medio del deterioro social absoluto. Ya dijimos que los temas principales son inflación, inseguridad y ganancias el otro 25% restante está compuesto por la inmoralidad, se sabe que corrupción hubo siempre en las empresas y en los partidos políticos y en los gobiernos. Pero los niveles de corrupción o de coima son del 100% y si corresponde a obra pública esa obra no se hace o se hace la mitad. Han nacido en estos últimos años empresarios nuevos en todos los rubros al calor del estado como nunca ha pasado, en algunos lugares se ha notado más como es la obra pública o en comunicación y medios.

La elección del 2015 va a determinar que el país se divida en dos claras posturas, una que sostiene que a este País solamente puede ser gobernado por PERONISTAS y otra que sostiene que ASI NOS FUÉ.

Esto fue lo que hizo perder estos seis millones de votos. El gobierno subestima al ciudadano común. A la presidenta le cuesta generar cuadros nuevos. Hoy el poder lo ejercen Cristina y Axel Kicillof, hasta los propios ministros están preocupados. No conozco un ministro que le diga que no; a lo sumo le dicen que ni. El único que le dice que no es Máximo Kirchner, no lo hace Julio de Vido, tampoco Tomada, es decir que esa concepción de gobierno se le volvió en contra como un bumerán porque hoy no tienen candidatos del riñón como para poder ganar una elección. La elección del 2015 va a determinar que el país se divida en dos claras posturas, una que sostiene que a este País solamente puede ser gobernado por PERONISTAS y otra que sostiene que ASI NOS FUÉ. En el Peronismo hay dos barras una es el Peronismo/kirchnerismo y la otra es Peronismo/Sociedad. En la primera están Randazzo y Scioli; con su gestión están tratando de ser los herederos. Pero yo calculo que Cristina jamás los va a nombrar herederos. En la esfera del Peronismo aparece Sergio Massa, sacó 4.000.000 de votos el solo con 20 intendentes, así como de Narváez pudo ser el instrumento, también hay mucha gente a la que no le gusta Sergio Massa pero lo votó porque quiere castigar al gobierno. Fuera de la esfera Peronismo está la Social Democracia o también la Centro Izquierda, ese espacio tiene siempre alrededor de un 25%. Los dos candidatos Binner y Cobos. Otro espacio es el de Mauricio Macri, con estructura de crecer como la de Massa. Y esgrimen que ellos no tuvieron comprometidos con este Gobierno. En la foto de hoy la primera novedad, es que Cristina lastime la opción de Randazzo y Scioli llevando una propuesta Cristinista pura. Pero como candidatos Kicillof y Zannini, saben que pueden juntar gente y esto parte al medio a Scioli. También Carrió con una posible alianza con Maurico Macri ganarían no menos de 7 provincias y en segunda vuelta es una formula que daría lucha. En cuanto a ley de abastecimiento, consideró que hoy sale, ya que todavía es una suerte de escribanía y según comentarios de economistas es poner por escrito la forma de proceder 11 cadam

de Moreno. Y seguramente va haber para mí una acción similar a la 125, en cuanto al trabajo de lobby según las dificultades de cada sector, pedirán la inconstitucionalidad y amparos. El propio Zannini dijo la ley es perfectible. Pero con ley o sin ley muchas de las cosas se están practicando hoy mismo. Particularmente tengo mucha esperanza respecto del futuro próximo de la Argentina, todos tienen experiencia de gestión y todas salvo Binner todos son hijos de la Democracia y ninguna viene del 70, empieza una cabeza nueva. Todos son la contracara de Cristina son amigables al mundo de los negocios y cada uno tiene una actitud no confrontativa. Considero que Vaca Muerta puede ser una fuerte locomotora y sobre todo la demanda del mundo por los productos agropecuarios debería repercutir en el mediano plazo y espero ansioso las elecciones del 2015. En el final de mi charla les digo que de todas las definiciones de democracia que leído últimamente hay una que quiero compartir con Ustedes que en realidad es de un jurista italiano pero en Argentina la tomó Domingo Faustino Sarmiento y también las usó Ricardo Lagos en Chile. “Democracia es la manera de generar mayor felicidad para la mayor cantidad de gente”. Ojalá esta charla haya contribuido con ese granito de arena en ese objetivo.

PRESENCIAS

Se pueden ver entre otros a: Alfredo Blousson(ESEADE), Fernando del Carril (P&G), Gonzalo Canatelli (Clorox), Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Alberto Guida (Pte.CADAM), Rubén Geraige (Danisant), Patricio Greco (SCJohnson), Juan Garibaldi (Mondelez), Guillermo D'Andrea (IAE), Lucio Di Santo (Micropack), Martín Blousson (Molinos), Oscar Falchi (SC Johnson), Diego Fritzsche (Mondelez), Javier Vilela (Diarco), Martín Faes (Johnson & Johnson), Carlos Benassi (Benassi), Luis de Luca y Pablo López Oriolo (Papelera Vual), Armando Farina (Híper-May), Jorge Sirni (Alberto Culver), Luciano Ferrante (Unilever), Marcelo Pannullo (Cepas Argentinas), Carlos Castello (Nestlé), Julio Salomón (CEMAFELU), Juan Castro (Jeman), Ignacio Seoane, Andrea Laurenti, Javier Gagliardi, Gabriel Platero, Luis Salmaín, Lourdes Galván y Damián Rubens (Kimberly Clark), Nicolás Vaccaneo (Masivos) Federico Toscano, Adrián Dávila, Belén García (SC Johnson), Benjamín Elbert (El Indio), Juan Martín Estrella, Máximo Espona y Diego Rubolino (Molinos), Emiliano Suárez y Mauricio Pelicates (Colgate Palmolive), Rodolfo Schmitt y Juan Dvoskin (Johnson & Johnson), Claudio Corol y Graciela Ruiz (Asesores Jurídicos de CADAM), Adrián y Esther Grizek (Unteco). 12 cadam

PRESENCIAS

Ricardo Yeregui (Prifamón), Diego Cesiliano y Fabio Bon (Cabrales), Flavio Ventura (Grupo Canale), Luis Groppa y Gabriel Cavallaro (Philips), Manuel González (Café América) y Rubén David (Oscar David), Gabriel Arean (Godrej), y Sergio De Seta (Los 5 Hispanos), Juan Carlos Chiesa (Wassington), Sergio Casazza (José Guma), Facundo Mansilla (Nueva Era), Leandro López y Juan Carlos López Curto (Juan López Caula), Rubén Geraige (Danisant), Carlos Novillo (Líder), Gustavo Oriolo (El Emporio), Rodrigo Ochoa (Nini), Javier Vilela (Diarco), Daniel Stasi (Unilever), Oscar Falchi, Federico Toscano, Adrián Dávila y Ezequiel Tvardek (SC Johnson), Andrés Fera (Maxiconsumo), Gustavo Ahlbom (Jeman), Rodolfo Vaccaneo (Masivos), Germán Pulella (Alicorp), Marcelo Pannullo (Cepas Argentinas), Lucio Di Santo (Micropack), Javier Vilela (Diarco) y Gabriel Platero (Kimberly Clark). 13 cadam

TALLERES DE TRABAJO CONAL 2014

Importante experiencia práctica Los talleres coordinados por los Profesores Guillermo D’Andrea y Alfredo Blousson aportaron capacitación e ideas para construir el futuro.

Temas discutidos en las mesas y sus respectivas respuestas ¿Cuáles son las ventajas competitivas que pueden ofrecer los mayoristas en el actual contexto competitivo frente a otros miembros del canal y versus las cadenas de supermercados (canal moderno)? • Las ventajas competitivas que pueden ofrecer los mayoristas son variadas y generalmente giran alrededor de: Tener menores costos y lograr mayor eficiencia sobre la base de más simpleza en el accionar general; tener mayor rapidez, velocidad, agilidad y flexibilidad para el accionar del día a día; tener estructuras y organizaciones más chicas lo que permite lograr más comunicación; mantener una imagen de conveniencia; el shopper (cliente/comprador) es más ordenado, se maneja con compras más planificadas. En general es más racional en su proceder; las compras medias son de un ticket de mayor valor. • Para el proveedor industrial resulta ser una canal más rentable que el moderno; Disponer de marcas propias y mayores alternativas de productos • Por lo general tiene menor riesgo de quiebre de stock • Ser una alternativa para compras comunitarias o familiares • Tener buenas ofertas de precio y mix (mejores que en los SPM) • Ofrecer opciones de selección y fraccionamiento.

• ¿Cuáles considera que son las variables controlables por el canal mayorista que le permite mejorar su competitividad y agregar valor para el minorista? La diagramación del layout. • Exhibición por unidad de producto; menor inversión del minorista al poder comprar fraccionado incluso por unidad; separación de las cajas por tipo de cliente para que disminuyan los tiempos de espera; reasignación de la superficie dentro del local en función de la performance de los productos; ofrecer mayor variedad de opciones de pago con tarjetas, cupones, cheques (postnet); tener surtido y stock de productos de Precios cuidados • Entrega a domicilio; tener más comunicación con el shopper (comprador / cliente); tener más herramientas, generar más información, compartir los resultados con la industria para lograr mayor inversión en el PDV y para los clientes finales y finalmente lograr más valor agregado. ¿Cómo compiten los dos modelos de negocios: mayoristas y cadenas de supermercados en este nuevo contexto? ¿Cuál es el rol que le cabe a cada uno frente al mercado? • El canal moderno está desarrollando negocios de proximidad; el mayorista trata hacer alianzas con los clientes para lograr un mayor perfeccionamiento, aprovechando los menores costos de explotación de los negocios al no tener tanto personal en relación de dependencia. Los roles de cada canal comercial se siguen manteniendo. Sin embargo hay una mezcla de canales. Todos apuntan a llegar a la proximidad; se da la disyuntiva entre volumen y surtido.

¿Cómo afecta al negocio mayorista la evolución de los locales de proximidad de las cadenas minoristas y de qué modo se puede contrarrestar y compensar el avance de los mismos? • Pedirle a los proveedores condiciones para distribuir y no descuentos por grandes compras • Trabajar el surtido de acuerdo a la demanda de los clientes • Contrarrestar la acción del canal moderno con promociones, fuerza de ventas, capacitaciones, apoyo de los industriales, tecnología de gestión, surtido adecuado. ¿Cómo crea valor el mayorista y como le transfiere parte del mismo al minorista para ayudarlo a ser más competitivo en el actual contexto? • Creando fidelidad y dando precios competitivos y trasladando a los clientes lo negociado con los proveedores. • Con financiación y servicio. Ofreciendo: surtido, acciones promocionales, servicios, información, fuerza de ventas, reposiciones online, bonificaciones, ventajas comerciales.

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Los minoristas tienen límites, ¿de qué forma el mayorista puede dar respuesta a esto de modo contribuir a la sustentabilidad del canal tradicional? • Conociendo las necesidades de los minoristas y capacitándose y capacitándolo en distintas temáticas de la operación • Con comunicación, trabajo en conjunto y capitalizando oportunidades con la industria y con los minoristas. • Profesionalizando la fuerza de ventas. ¿Existe la posibilidad de incorporar conceptos del canal moderno para mejorar la competitividad: en caso positivo cuales serían los más convenientes por su fácil y rápida aplicabilidad? Limpieza, orden, iluminación, compartir información con la industria, posibilidad del e-commerce, descuentos bancarios, programas de fidelización, tarjetas. ¿Cómo se puede crear valor en el canal mayorista y reforzar la ventaja competitiva a partir de las siguientes variables: • Surtido de productos • ¿Se puede reformular el surtido para que sea una ventaja competitiva del mayorista? • Realizar un análisis del margen y la rotación para asignar espacios en góndola de productos y categorías • Readecuar el layout incorporando productos complementarios • Mejorando el surtido sugerido pensando más en el minorista y en su tamaño y trabajando junto con la industria • Considerando los lanzamientos de nuevos productos frente al contexto inflacionario 2014/105, ¿cómo se debe reacomodar la góndola o el sector? • Generar lugar para nuevos lanzamientos tomando posición de productos de bajo margen y baja rotación • Monitoreando la evolución de los nuevos productos • No hay muchos cambios en los números, por lo que es necesario trabajar en la exhibición de los productos solicitados (+ conveniencia).

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¿Cómo se predefinen las incorporaciones, con qué criterio se asignan espacios? • Los productos de baja rotación y bajo margen deben ser reemplazados • En relación a la afinidad con la empresa proveedora y teniendo en cuenta la respuesta del consumidor (con un plan atrás para apoyar las incorporaciones) • ¿Qué definiciones son necesarias tener en cuanto al surtido, debe ser de alta rotación o pensar un surtido limitado? • Debe preferentemente ser de alta rotación y se debe tener en consideración la media • ¿Cómo se genera tráfico en un contexto inflacionario sin enfocarse exclusivamente en la variable precio? • A través de acciones en el PDV, construyendo imagen, con servicios, a través de mejoras en layout para ser más eficientes y aprovechar oportunidades. • ¿El diseño del local puede ofrecer alguna ventaja competitiva para el negocio del mayorista? Es necesario reformular el lay out en el contexto inflacionario? Se debe considerar la posibilidad de modificar el lay out teniendo en cuenta segmentos o categorías? • El diseño del local y su layout pueden ofrecer una ventaja competitiva. • Es necesario ver las categorías que generan tráfico así reformular el layout para atraer al cliente y que recorra las góndolas como mejor favorezca al canal. • Precio: ¿Cuál es el rol del precio entre las ventajas competitivas del mayorista? • El precio es un tema determinante. • ¿Es la única variable que permite generar más tráfico a los locales? • No es la única variable utilizada para generar tráfico pero es muy importante así como lo son las promociones, el surtido, los tiempos de entrega. • Las condiciones de pago son una herramienta competitiva para el mayorista. De qué forma se pueden potenciar? • Se puede potenciar mejorando las entregas y los plazos. • Factor Humano ¿Puede ser una ventaja competitiva del mayorista? ¿Qué es necesario considerar del factor humano para que sea una ventaja competitiva del Mayorista? • Son necesarias las capacitaciones y los incentivos a la fuerza de ventas del mayorista por parte de la industria. • Comunicación: La capacidad de comunicación interna dentro del local y externa en los clientes tradicionales ¿puede ser una ventaja competitiva del mayorista? • La comunicación dentro y fuera del local se efectúa permanentemente mediante folders y material POP. Es conveniente que la comunicación sea personalizada y a medida del cliente y del proveedor y la industria • Las exhibiciones en punteras según lanzamientos o temporadas son una opción interesante para lograr una buena comunicación. ¿Qué es necesario poner en práctica en términos de comunicaciones internas y externas para desarrollar una ventaja competitiva? • Acercar tecnología al cliente para que pueda comprar online reduciendo tiempos y costos • ¿Cómo se puede activar la comunicación frente al shopper en el punto de venta de modo de lograr una rápida activación? • Teniendo promotores en el PDV del mayorista • A través del desarrollo y la colocación de cenefas, materiales para el PDV • Realizando degustaciones.

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Informática ¿El soporte de informática y los sistemas pueden ser una ventaja competitiva de los mayoristas? Cuáles son las principales áreas de acción en términos de informática para mejorar la capacidad competitiva del mayorista? • Conseguir la información del cliente para poder segmentarlo y adecuar la propuesta • Tener una planificación dinámica • Desarrollar el e-commerce Proveedores: Logística ¿Qué factores se pueden o deben potenciar de la relación con los proveedores para construir la ventaja competitiva del mayorista? ¿Qué aporte pueden hacer los proveedores para apuntalar la ventaja competitiva? De qué forma pueden los proveedores contribuir a que el mayorista cree valor y sobre todo frente al canal minorista tradicional? • Pedirle a los proveedores condiciones para distribuir y no descuentos por grandes compras y surtido acorde a la demanda de los clientes.

¿El manejo de la logística puede ser una ventaja competitiva de los mayoristas? En qué se debe hacer foco desde el concepto de logística para crear valor y mejorar la capacidad competitiva? • La logística es una variable muy importante. Se hace poco.

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46º CONGRESO NACIONAL MAYORISTA

ENTENDER LAS VARIABLES ECONÓMICAS El profesor del IAE trazó un panorama de la actual situación económica nacional e internacional. Comenzó diciendo que la cesación de pagos puede llevarnos a un accidente macroeconómico que interrumpa la actividad económica.

esde el punto de vista de la economía global la tasa de interés irá subiendo muy lentamente. Algo que no es bueno para nosotros es que la región que más se ha desacelerado es América Latina claramente Brasil le bajaron de 1,8 a 1,3 apenas de abril a julio y hoy en día el consenso dice que Brasil va crecer 0,8 o 0,9 eso es una mala noticia para nosotros y por otro lado el empleo privado está creciendo fuerte en Estados Unidos. Se calcula que las personas no pobres o de clase media en los países emergentes entre el 2010 y el 2040 aumentarán de 1000 a 5000 mil millones de personas. Si ese no es el mercado a donde está el mercado. Hay una mega tendencia que sería el cambio más importante que está ocurriendo en el mundo realmente. Los países emergentes en este momento están en un proceso de ajuste, porque hay un grupo que se llama los cinco frágiles

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que son: Brasil, Turquía, India, Indonesia y Sudáfrica que están con déficit fiscal, déficit de balanza de pagos o que dependen de la entrada de capitales para poder seguir funcionando y si hay subas de las tasas de interés en los países desarrollados esos capitales pueden mermar un poco y generar problemas así que hay que seguir con atención a estos cinco países. En nuestro país, yo creo que la inflación puede terminar un poco más alta, lamentablemente de nuevo tenemos una discrepancia entre inflación oficial y paralela que no tiene la misma amplitud de la anterior pero hay duda, me da la impresión que los precios cuidados están sobrerepresentados o sea están teniendo una ponderación y en realidad la metodología de cálculo no se ha dado a conocer o sea que es una conjetura, las líneas de pobreza tampoco se han dado a conocer, la buena tradición que tenía el Indec que era que publicaba de 50 productos qué precios había medido.

Más inflación, un poco más de recesión, no se si mucho más nosotros teníamos 2% con una caída del 2,2% del consumo esto es probable que lo revisemos, no de manera dramática pero me parece que algunas décimas más puede haber de caída y el tipo de cambio que tenemos para diciembre hoy ha sido superado lo cual no quiere decir que sea definitivamente superado pero estamos hablando hoy de un tipo de cambio de 13,80 el paralelo, el oficial yo creo que el pronóstico 9,25 es razonable que pueda llegar a ese valor aproximadamente para diciembre.

De la herencia. Hay que recordar que Argentina tiene la segunda inflación más alta del mundo, hay solamente 4 países en el mundo entre 191 que tienen más de 20% de inflación, hay dos que tienen entre 15 y 20%, hay 8 que tienen entre 10 y 15% (pero si uno ve que la mayoría de estos está más cerca de 10 que de 15%) o sea somos una rareza realmente. De hecho si contamos desde la segunda guerra mundial hasta ahora es el país que ha tenido más inflación es la Argentina de todo el mundo. El tema del gasto público es muy elevado; 40% del producto; la presión tributaria 36,4 y un bache fiscal difícil de solventar. El tema del riesgo país, Argentina hoy estará en 790/800 puntos, recalco que hace dos años teníamos 1100/1200 puntos llamativo realmente y yo creo que eso tiene que ver con la expectativa del cambio de políticas económicas hacia el futuro. Otro dato que es negativo: tenemos un problema de productividad donde las exportaciones están flaqueando bastante.

Oportunidades y fortalezas. Externamente

A fines del 2012 último dato oficial, el stock de activos que tenían los argentinos en el exterior sin contar lo que tienen las empresas era 193.000 mil millones de los cuales 80 y 90.000 mil millones de dólares son en cash.

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vamos a tener oportunidad con los recursos naturales: el yuyo verde, la minería (litio) 15% de las reservas naturales y Vaca Muerta las terceras reservas globales detrás de China y E.E.U.U. Por eso hablo que la Argentina estructuralmente más bien tendría que estar poniendo un cepo a la entrada de capitales no a la salida de capitales, cómo manejar la abundancia de U$S seria lo que le ocurriría a la Argentina en un contexto diferente de política económica. Hay otra fortaleza que es que tenemos una deuda pública manejable. A fines del 2012, último dato oficial, el stock de activos que tenían los argentinos en el exterior sin contar lo que tenían las empresas era 193.000 mil millones de los cuales 80 y 90.000 mil millones de dólares son en cash. Argentina después de Rusia es el país del mundo en términos absolutos que tiene más dólares en circulación per cápita; ganamos nosotros lejos porque ellos son 130 y pico millones de habitantes. Y para terminar quiero decirles que he sido tan optimista como podía haber sido, la verdad que en este momento estoy preocupado con la situación que tiene la Argentina desde el punto de vista del corto plazo.

VISITA A LAS OFICINAS DE SC JOHNSON

DE ÚLTIMA GENERACIÓN Cadam visitó las flamantes oficinas que la compañía tiene en el Partido de San Isidro y dialogó con su Gerente General, Patricio Greco.

atricio Greco nos cuenta que todo el edificio es completamente vidriado donde se trabaja con luz natural permanentemente, con la particularidad que las diferentes áreas de la compañía miran hacia el centro con una vista a un gigantesco patio interno rodeado de verde y hacia afuera con vista a toda la periferia del terreno. Lo distingue sobre todo la cantidad de salas de reuniones y con áreas donde el personal se levanta con su ipad y más distendido puede seguir trabajando parado apoyado en una barra. Sobresale en todos los sectores la no existencia de papeles, todo digitalmente es el trabajo en su interior. El edificio hasta hace un año se encontraba en Pablo Podestá y ya al mudarse han incorporado hábitos nuevos y con la

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tecnología se han hecho más eficientes y realmente se los encuentra muy contentos en el nuevo lugar de trabajo. Entre el 60% al 70 % de la gente vive más cerca de su trabajo e incluso la gente que vive y viene desde Capital llegan mas rápido. La planta que poseen en el Partido de Pilar, es la número 1 de Latinoamérica contando con una tecnología de última generación. La cantidad de m2 de su centro de distribución es de 44.000. Su nivel de exportaciones es 3 veces mayor al que importan. Esta planta instalada en Zona Norte en realidad consolidó 4 plantas de la compañía, la de Podestá, la de Tigre, una en Chile y otra en Brasil. Es decir que la empresa cuenta con una planta nueva, un centro de distribución nuevo y unas oficinas nuevas.

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El edificio es completamente vidriado, se trabaja con luz natural permanentemente, con la particularidad que las diferentes áreas de la compañía miran hacia el centro. Del encuentro también participaron Oscar Falchi Director de Ventas y Alberto Guida, Presidente de CADAM. Hemos invertido 120 millones de dólares para infraestructura en el futuro, dice Greco. En el año cuyo ejercicio concluyó en junio de 2014, llegamos a nuestros objetivos que eran muy agresivos pero tuvimos que trabajar de una manera totalmente distinta. Desde reuniones ejecutivas una vez por semana, cambio de planes una vez por mes, donde antes a lo mejor tenías el plan anual y no se tocaba, cambio de estrategias permanentes y adaptarse a tener una agenda externa muy fuerte, saber qué dicen nuestros socios, qué dicen nuestros consumidores, qué pasa con el gobierno, que es lo que necesita el gobierno hoy para que nos de lo que nosotros necesitamos y así 20 cadam

fuimos solucionando un montón de temas que hace una año estábamos atrás y hoy estamos un poquito adelante, ya que si te pega la curva antes de lo previsto uno sigue derecho, estamos tratando de entender lo mejor posible la realidad de hoy y estar al día. Y continúa diciendo que habiendo trabajado 4 años en Australia y 3 en EE.UU. donde se puede trabajar con planes a 10 años, para trabajar acá tuvimos que usar otras herramientas que allá no se usaban y tratar de buscar soluciones creativas a problemas de nuestro país que la mayoría son autogenerados todo el tiempo. Le damos gran importancia al Programa para los hijos de los mayoristas, y el generar ese vínculo con las nuevas generaciones, aclaró.

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El edificio cuenta con una vista a un gigantesco patio interno rodeado de verde y hacia afuera con vista a toda la periferia del terreno.

El programa cumple muchas funciones primero para nosotros es un canal muy querido, es un canal rentable, es necesario para el balance y por un lado estás ayudando a que un canal siga fortaleciéndose, porque lo que logramos con los programas es que los capaciten, que los lleven a otro nivel, 21 cadam

que los hagan pensar distinto, después genera un lazo, una relación donde también es un canal que se está profesionalizando cada vez más, pero también hay, muchas cosas que se hacen porque uno tiene una corazonada que es algo bueno, que existe la confianza, el programa cumple y también educa a los nuestros, y nuestros vendedores también van creciendo se van escuchando mutuamente. Creemos que es un programa virtuoso desde todo punto de vista. El hecho de compartir información de la empresa con los canales es para mejorar la venta de determinado producto por ejemplo poner más publicidad, y debemos mejorar esa falta de interpretación de saber cual es la medicina que necesita la empresa del mayorista. Tomar decisiones sobre algo definitivo y sin solución no sirve, de esta manera se cambia drásticamente la voluntad de invertir y esta apertura de información va a agregar valor en la medida que se comparta o no se comparta la información.

JORNADA UNIVERSITARIA

“Problemática económica actual”

Los economistas de la UCES, ante un auditorio de Mayoristas y Proveedores.

Mariano de Miguel y Diego Coatz expusieron los lineamientos generales de la problemática económica actual nacional e internacional, La conferencia se basó en 3 ejes; el primero tratado fue el de los buitres y la deuda, el segundo sobre la actividad, los precios y problemas de la economía local y finalmente hacer algunas proyecciones. Cuánto nos puede afectar el problema con los fondos buitres, ya que tiene condimentos jurídicos, políticos y económicos de esta circunstancia que le toca vivir a la Argentina, cómo puede afectar el desempeño económico el mercado interno. Aún teniendo una concepción conspirativa de la política 22 cadam

internacional, no es necesario violar las reglas para poder ejercer esa conspiración. Si uno se para 6 o 7 meses atrás y analizaba las perspectivas de la argentina en este litigio primero hay que recordar que la argentina llega en definitiva en un proceso que va desde 1976 hasta el 2004. Teníamos en 1976 alrededor del orden de los 5.200 millones de dólares de deuda, en la dictadura se agregan 27.000 millones de dólares, después tenemos la negociación de la deuda en los 80 y el plan Brady que le agregan 32.000 millones de dólares y la convertibilidad y la crisis que le agregan 127.000 millones de dólares.

JORNADA UNIVERSITARIA

Eso nos lleva en definitiva a que la deuda Nunca puede llevar adelante una negociaen el momento que estalla la crisis de los 90 ción que abra la ventana a que se gatille la es de 185.800 millones de dólares expresada cláusula RUFO porque si eso ocurre es deen dólares. clarar absolutamente el default, buscar una Uno escucha economistas y políticos que alternativa que circunscriba los daños o bien dicen la deuda supera los 200.000 millones de a los que litigaron y ganaron contra nosotros U$S efectivamente eso es así expresada en 1.500 millones de U$S o bien a los 15.000 U$S. No quiere decir que el total de esa deumillones de U$S pero que no salga de ahí. da expresada en U$S este nominada en U$S y No necesitó Griesa violar la norma para faargentina tenga que afrontar el pago en U$S. llar en contra de la Argentina y ¿por qué deDe ese total de 185.700 millones de U$S cimos esto? porque si ustedes analizan era se defaultea prácticamente la mitad, cuando muy posible que la corte de E.E.U.U. no iba Rodríguez Saa defaultea, se deafultea práctia tomar el caso y si lo tomaba, lo cual hubiecamente la mitad pero seguimos vigentes ra sido bueno para la argentina porque le dacon la deuda de organismos internacionales. ba tiempo y si lo tomaba oportunamente era Después se da un proceso que tiene que probable que la Argentina perdiera. Uno escucha economistas y ver con una reestructuración donde Argenti- políticos que dicen que la deuda La Argentina dijo que este es un tema que na de alguna manera permite reducir sustanincumbe a la soberanía del estado nacional y supera los 200.000 millones cialmente el monto total de su deuda expreentonces como el estado es soberano no lo de dólares; efectivamente eso sada en U$S. pueden embragar no pueden pedir informes es así expresada en dólares. El canje de la deuda tanto en el 2005 como sobre mis activos y además tengan en cuentan en el 2010 nos permite una disminución de 36.000 millones que sientan un precedente terrible para el esquema financiero de U$S, la estatización de las AFJP en el 2008 nos disminuye internacional. Porque si argentina acá tiene que pagar, ninguotros 34.000 millones de U$S, los pagos que efectuamos con na reestructuración de deuda puede llevarse a cabo y es probareservas del Banco Central de la República Argentina nos dis- ble que vengan otras en el futuro (Grecia, España y Portugal). minuyen en 46.000 millones de U$S. Después sumamos la El gobierno va a elegir obviamente el ajuste y el estancanueva deuda y capitalización de interés ahí unos 11.000 millo- miento. Pero si bien yo puedo elegir la alternativa del ajuste nes de U$S y después tenemos el fallo Griesa otros 15.000 mi- para frenar importaciones y conseguir los dólares eso no me llones de U$S. garantiza evitar futuras corridas, no me garantiza que detrás Si Argentina voluntariamente paga, tiene un problema con de una corrida haya una devaluación brusca (es la caída del una cláusula que es la RUFO (derechos sobre ofertas futuras). poder adquisitivo). 23 cadam

NECHO S.A.

TRADICIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN Revista CADAM se entrevistó con Leonardo Torzillo quien analizó los aspectos más trascendentes de la compañía. ¿Cómo fueron los orígenes? NECHO S.A. es una empresa nacional, joven y de origen familiar que nace hace apenas 30 años por iniciativa de quienes son hoy los directores de la compañía. Esta ve sus comienzos a raíz del espíritu emprendedor de sus fundadores los que, convencidos en que las claves del negocio son la innovación y el agregado de valor, deciden apostar a crear una nueva categoría de negocio descomoditizando las bolsas para residuos y creando así nuestra marca Asurin que hoy es casi un sinónimo de la categoría. Ya con un liderazgo consolidado en este mercado es que se toma la decisión estratégica de ampliar el portfolio de productos avanzando sobre otras categorías dando así lugar a la marca Separata ofreciendo productos para conservar y ordenar los alimentos componiendo su línea bolsas para el freezer, separadores, bolsas herméticas multiuso con cierre, contenedores plásticos herméticos, rollo de aluminio y film adherente de pvc; posteriormente se lanzó Skay compuesta por accesorios para la higiene y limpieza cuya línea va desde paños de limpieza multiuso hasta guantes de látex; y la marca más joven de la empresa es Dressware mediante la cual ofrecemos productos que colaboran con el orden de los armarios, como perchas y cestos. (*)

¿A través de que canales comercializan los productos? Hoy estamos presentes en todos los canales con cobertura nivel nacional habiendo conseguido el liderazgo tanto con Asurin en bolsas de residuos como con Separata en la categoría conservación de alimentos habiendo también logrado estar dentro de los principales players con nuestra marca de paños Skay. Además exportamos a países como Uruguay, Paraguay y Angola.

La Relación con el canal Mayorista NECHO S.A. desde sus inicios tiene una estrecha relación con el canal mayorista ya que este fue el que nos vio nacer. Actualmente estamos en un proceso de redefinición de nuestra estrategia comercial con foco en la estrategia de canales habiendo ubicado al canal mayorista en el centro de la escena. A raíz de esto se generó una re-estructuración del área comercial en vistas a potenciar el foco en las particularidades de cada uno de los canales de distribución pasando de una estructura pensada regionalmente a una armada en función de los canales que queremos potenciar quedando actualmente a mi cargo(*) la responsabilidad del gerenciamiento del canal tradicional.

Leonardo Torzillo es el actual Gerente de Ventas de Canal Tradicional.

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¿Algunas novedades y lanzamientos? A raíz del crecimiento que hemos logrado sostener a través del tiempo hoy nos encontramos ante el desafío de poner en funcionamiento una nueva planta industrial para lo cual hemos adquirido recientemente un predio de 34.000 m2 en el Parque Industrial Moreno I, ubicado en el partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, estando en nuestros planes certificar la misma bajo las normas FSC 22000 de gestión de inocuidad y seguridad alimentaria que rige para quienes hacemos productos que están en posible contacto con alimentos. Esto, sumado a las inversiones que hemos venido realizando en maquinaria y equipos, nos habrá de permitir ampliar las líneas de productos y mejorar la calidad de los existentes. Otra pauta de innovación nace de la búsqueda constante de realizar una actividad responsable y sustentable y comprometida con el medio ambiente, así fue que Asurin fue la primer marca del mercado en incorporar a sus paquetes una señalización aprobada por Ecoplas - organismo cuya misión radica en impulsar el desarrollo sustentable de la Industria Plástica a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos, contribuyendo así a la defensa y protección del medio ambiente y a la mejora de la calidad de vida - que sirve para identificar los packs que son 100% reciclables. A ésto se suma que estamos lanzado un producto elaborado con una materia prima de última generación desarrollada en conjunto con nuestro proveedor en base a nuevas tecnologías, lo cual permite reducir notablemente el espesor del producto y así utilizar hasta un 50% menos de polietileno logrando una mayor resistencia que el producto estándar; la consecuencia de esto es una drástica disminución de los kilos de material utilizado y por ende una menor cantidad de 25 cadam

kilos de plástico que se envía a disposición. En esta misma línea hemos avanzado también en el desarrollo de una línea de bolsas de residuos en base a biopolimeros 100% biodegradable, material indispensable para, por ejemplo, poder realizar un correcto compostaje de los desechos. La marca Asurin también dio a conocer la nueva línea Mascotas, sumando a su oferta de producto bolsas para la higiene del gato y perro. Con nuestra marca Separata, y como parte de nuestro compromiso con el país, es que hemos comenzado ya a producir localmente las bolsas multiuso y los contenedores plásticos con un novedoso diseño de cierre que los harán 100% herméticos. Con Skay hemos refrescado su imagen rediseñando todos sus envases y sumando nuevas presentaciones de paños; próximamente ofreceremos también una nueva línea de repasadores y manoplas. Otra noticia importante es el próximo lanzamiento de bolsas para vacío con marca Dressware, fabricadas también en nuestra planta, que por cierto será la única de América latina en el desarrollo de este tipo de productos que sirven para guardar al vacío la ropa y elementos del hogar ahorrando espacio y protegiendo el contenido, ya sean prendas de vestir, ropa de cama, etc. ¿Cómo ven la situación actual en materia socioeconómica? En cuanto a la situación socioeconómica vislumbramos algunas complicaciones en el corto plazo atadas a las variables que ya todos conocemos, pero somos muy optimistas en el mediano y largo plazo lo cual queda demostrado en nuestro importante plan de crecimiento plasmado esto en las inversiones que hemos comentado con anterioridad.

LLAMES Y CÍA

Un negocio con historia Facundo Llames hizo un raconto del pasado, presente y futuro de la empresa familiar en una entrevista concedida a Revista CADAM

l origen de la distribuidora data del año 1971 cuando Horacio Llames decide separarse del negocio familiar, un almacén de ramos generales con distribución mayorista creado en el año 1945 por sus antecesores que eran inmigrantes españoles. Este nuevo emprendimiento se centraba en la venta de comestibles, limpieza, bebidas y perfumería con el formato de mayorista con distribución. En los primeros años logró afianzarse con una pequeña estructura en dos localidades, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco. A principio de los 80 ingresa una nueva generación al negocio familiar impulsando nuevos cambios en la estructura, formatos de trabajo y expansión en la cobertura. Se desarrolla el negocio en cuatro nuevas localidades bajo el

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formato de preventa y una entrega semanal. A medida que el negocio se desarrollaba nuevas empresas se iban incorporando a la cartera de productos impulsando así la expansión del negocio a las ciudades de Mercedes y Suipacha. Con el crecimiento en la cartera de clientes y en la cartera de productos se decide establecer un nuevo sistema de entregas con doble visita semanal en las principales localidades como así también doble entrega semanal. Es aquí donde la distribuidora comienza hacer hincapié en la cobertura de los productos independientemente del volumen que generaban los clientes.. Fue necesario un amplio desarrollo de las estructuras y los procesos ya que hubo un rápido crecimiento. En la actualidad se encuentra trabajando la segunda y tercera generación familiar.

LLAMES Y CÍA

Para que esta relación sea perdurable en el tiempo es importante ser vistos como referentes en el mercado, cumpliendo con necesidades como, mayor tiempo de visita, rápida resolución de problemas, entrega puntual, entre otros.

¿Como ve la distribución mayorista en la actualidad? Por un lado el fuerte crecimiento en la estructura de costos, principalmente logísticos, hace perder competitividad frente a las grandes cadenas de supermercados y posibilita el ingreso de competidores informales. El desafío está en mitigar dichos costos y lograr mayor eficiencia en los procesos. Por otra parte existen muchas empresas interesadas en estas estructuras ya que les otorga una amplia cobertura en los clientes de proximidad. En la actualidad se observa un lento desarrollo de estas pequeñas unidades de negocio, ya que el consumidor comienza a acercarse con mayor frecuencia. Frente a esta situación, el sector para ser sustentable debe centrarse en ofrecer a las empresas una amplia cobertura de los productos y relación cercana con los clientes. En cuanto a la relación con el cliente muchos de ellos son atendidos desde hace más de 30 años, nuestra empresa siempre hizo hincapié en la cobertura sin distinguir la rentabilidad que estos generan. Esto hace una relación cercana con los clientes que nos permite tener una alta fidelidad de los mismos. Para que esta relación sea perdurable en el tiempo es importante ser vistos como referentes en el mercado, cumpliendo con necesidades como, mayor tiempo de visita, rápida resolución de problemas, entrega puntual entre otros. 27 cadam

¿Cuál cree que debe ser el Rol de la Industria Proveedora? Es fundamental que la industria proveedora valore el trabajo de estas estructuras, principalmente la cobertura que ofrecemos y la relación personalizada que existe con los negocios de proximidad. Frente a este panorama es necesario el apoyo de las empresas para que nos permitan ser referentes de sus productos y para que el cliente valore nuestros servicios. Sin el apoyo de las empresas se pierde competitividad y dificulta la sustentabilidad del sector. Creo que las variables económicas y las complejidades varían en cada zona del país. Es necesario destacar la dificultad que existe en la competencia frente a estructuras de costos totalmente dispares. En cuanto a la política de precios existe un desfasaje de los mismos, el desafío está en no quedar descolocado con los precios de mercado.

Ficha Técnica:

Ubicación: Sarmiento 730, San Andres de Giles Superficie m2: 2000 m2 de depósito más playa de estacionamiento y carga Cobertura Geográfica de Distribución: 8 ciudades. San Andres de Giles, Mercedes, Suipacha, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Sarmiento, Rawson, Castilla. Más los pueblos de las localidades. Días y horarios de atención: Lunes a Viernes de 8:00 hs a 12:00 hs y de 15:00 hs a 19:00 hs. Y los sábados de 8:00 hs a 12:00 hs.

Tel 02325 - 442405

EVENTO EN LA CAC

ACTUALIDAD Y EXPERIENCIAS EN RSE Dando continuidad al espacio dedicado al tema, CADAM estuvo presente en la importante Jornada sobre Responsabilidad Social Empresaria realizada en la sede de la Cámara Argentina de Comercio. El evento comenzó con las Palabras de Apertura del Secretario de la entidad Dr. Alberto Dragoto: En nombre de la Cámara Argentina de Comercio quiero expresarles el beneplácito por la realización de estas jornadas sobre actualidad y experiencias en materia de Responsabilidad Social Empresaria. El evento que hoy nos convoca tiene como fin principal la difusión de las iniciativas en proyectos que realizan las empresas que integran el grupo de trabajo de RSE de la Cámara, como así también conocer la labor que llevan adelante las entidades socias del interior de nuestro País. Todas ellas están seriamente comprometidas con la gestión responsable de sus negocios y actividades. La Cámara Argentina de Comercio ha retomado recientemente las actividades de su grupo de trabajo sobre RSE, la concreción de acciones y la definición de su entidad institucional han sido los elementos esenciales que han motivado el trabajo que el grupo se encuentra realizando y que tiene como objetivo principal consolidar un espacio dedicado al intercambio y a la promoción de valores y prácticas sustentables entre los diferentes actores involucrados con la RSE

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en todo el territorio Nacional. La Cámara Argentina Comercio es líder en la representación del sector del comercio y los servicios a nivel Nacional, como tal tiene un fuerte interés en lo que respecta a la sustentabilidad y sostenibilidad en un sentido amplio y considera que el desarrollo sostenibles una realidad en permanente desarrollo a nivel Nacional e Internacional. Disertaron también otros oradores entre quienes se destacaron: Lic. Fernando Pasarelli. Consideró que el hecho de poder conocer los casos de diferentes empresas en primer persona es muy importante y a la vez necesario en los eventos relacionados con la temática de responsabilidad social. Destacó sobre todo el enfoque federal de cómo se esta tomando la temática y su presentación se basó en el desafío de construir un negocio sustentable. Juan Enrique Viciana. En nombre de Unión Comercial e Industrial agradeció a la Cámara Argentina de Comercio por la invitación y el hecho de poder transmitir la experiencia que vivieron en la Provincia de Mendoza. Y destacó el hecho de todos con un objetivo claro, que es el de instalar en la economía real este tema de responsabilidad social empresaria, que será de tanta trascendencia en el futuro de todos nosotros.

La Cámara Argentina de Comercio ha tomado la RSE como una materia trascendente para el desarrollo de su rol primordial que es la defensa y promoción del sector del comercio y los servicios. Raquel Frautschi. Se refirió como pudieron lograr implementar la Responsabilidad Social Empresaria dentro de una gremial empresaria. Se empezaron interiorizando del tema y hoy tienen dentro de la comisión una muticiplacidad de miradas para avanzar constantemente en el tema. Comento que Rafaela es una ciudad con una gran desarrollo económico y cuenta con una gran articulación publico privado. El centro comercial e industrial se generó hace más de 80 años. Cuentan con más de 800 asociados entre industrias, comercios y servicios, lo conforman 20 pueblos o ciudades. 20 cámaras entre los cuales se encuentran supermercados. Aclaro que si bien exigen mucho a la Municipalidad de Rafaela valora muchísimo el hecho de poder trabajar en conjunto. En Rafaela pensamos a largo plazo basándonos en una gestión interna transparente. La mayoría del entramado son pymes familiares, y tienen algunas empresas grandes. Pudimos aumentar los servicios a los asociados y trabajar con la RSE hay muchos asociados que ya firmaron en el Pacto Global. Finalmente el cierre de la Jornada estuvo a cargo del Presdiente de la CAC Sr. Carlos de la Vega quien destacó: La Cámara Argentina de Comercio ha tomado la RSE como una materia trascendente para el desarrollo de su rol primordial que es la defensa y promoción del sector del comercio y los servicios. El valor que tiene el concepto de la RSE en los actores del sector privado evidencia la conveniencia de repensar la forma de llevar adelante algunas actividades económicas, generando la necesidad de asumir con conciencia una mayor compromiso con la sociedad. La importancia del concepto de la responsabilidad social en el ámbito empresario tiene un gran significado en el diseño de la sociedad moderna y es en ese contexto que la Cámara Argentina de Comercio impulsa las actividades de su grupo de trabajo sobre el tema. Con la intención de consolidar un espacio dedicado al intercambio de experiencias, a la promoción de valores y prácticas sustentables entre los diferentes actores involucrados en todo el territorio nacional, nuestra entidad cuenta con un órgano de asesoramiento que contribuye de manera permanente a posicionar estos conceptos en el sector empresario. Es evidente que la idea de responsabilidad social en el sector 29 cadam

privado ha avanzado considerablemente en las últimas décadas, así también como la conciencia sobre la necesidad de analizar el impacto de las actividades que realizan las empresas. Este cambio de paradigma ha permitido generar oportunidades de mejora que influyen en la imagen y en el modo en el que se percibe el rol del sector empresario ante un público que demanda innovación y transformaciones. La Cámara Argentina de Comercio pretende contribuir a ese desarrollo con la firme convicción de que una estrategia institucional en la materia es un aporte al permanente crecimiento y a la difusión del tema que hoy nos ha convocado. Debemos tener presente que la búsqueda de la rentabilidad de las empresas ocurre dentro de un contexto social que le da viabilidad y oportunidad para su desarrollo y en el que participan en sus logros y sus dificultades. En esta permanente y constante relación entre empresarios y sociedad emerge el concepto de responsabilidad de la empresa hacia el bien común en la búsqueda del interés general de la comunidad. Como entidad empresaria de cúpula de carácter confederal tenemos la firme convicción y la completa certeza de que debemos participar de estas acciones y debemos contribuir a la difusión de los alcances y los logros que allí surjan. La empresa debe actuar con responsabilidad ante la sociedad y la sociedad y el estado deben respetar la empresa. La Cámara Argentina de Comercio entiende que el desarrollo sostenible es una realidad en permanente crecimiento a nivel internacional y nuestra entidad ha estado comprometida con la red local del pacto global de la organización de las naciones unidas, iniciativa que recientemente ha cumplido su décimo aniversario. Como se ha mencionado en este acto es un marco de acción de libre adhesión que busca promover la aplicación de diez principios universales aceptados como ideas directrices en la realización de actividades empresariales sustentables y sostenibles e nivel mundial. Esta Jornada reafirma el compromiso de la Cámara Argentina de Comercio de seguir trabajando en pro del concepto de la responsabilidad social de las empresas y para el desarrollo y difusión de prácticas sustentables, conceptos que estoy convencido que bien aplicados resultaran en beneficio y progreso civilizador de toda nuestra sociedad.

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FINES & SERVICIOS La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán de velar por los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos. Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar e impulsar las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector Público y Privado, estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un órgano de consulta y apoyo. CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON: • Reunir en su seno a las empresas de Distribución y Autoservicio Mayorista de Productos de Consumo Masivo. • Ejercer la representación colectiva e individual de sus asociados para la defensa de sus intereses comunes. • Propiciar y patrocinar conferencias, cursos, seminarios, etc. tendientes a la capacitación del canal. • Bregar por la libertad de mercado en un marco de Equidad y justicia. • Promover la vigencia de ordenamientos legales mínimos pero eficaces que generen igualdad de oportunidades para todos los actores económicos, tendientes a transparentar el mercado, a promocionar la autoregulación y a armonizar la convivencia. • Promocionar e impulsar de manera directa e indirecta el fortalecimiento de los negocios de proximidad, nuestros clientes. • Promover acciones con la industria proveedora tendientes a modernizar y a eficientizar el canal tradicional. • Promoveer la cooperación del Sector Privado con el Sector Público, buscando mejorar la competitividad Argentina al servicio de las personas. SERVICIOS Presencias: CADAM interviene activamente en instituciones tales como la Cámara Argentina de Comercio en la Comisión de Asuntos Laborales, en CAME, ocupando la Secretaría Adjunta Sector Comercial, en UDECA (Unión de Entidades Comeciales Argentinas) como así también en Gs1. OTROS SERVICIOS QUE PRESTA ACTUALMENTE LA CÁMARA Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S. Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol. Consultores Contables: Estudio Marianacci y Asociados info@estudiomarianacci.com.ar Revista CADAM es el órgano oficial. Página Web con actualización permanente del quehacer del Sector Sede Social para actos, reuniones y conferencias Linneo 1959 (1416) Capital Federal, Tel./Fax: 4583-9600/7900 cadam@fibertel.com.ar - www.cadam.com.ar Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.