Приложение № 2 к Плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года by Ivan Ivanov

Приложение № 2 к Плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года

Плана Паспорт ПланаПаспорт и аналитические показатели 1. Наименование Плана 2. Дата, номер и наименование нормативного акта о подготовке плана 3. Разработчик Плана 4. Системные социальноэкономические проблемы, решаемые планом 5. Целевые показатели развития Плана

6. Задачи Плана

7. Меры господдержки

План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина от 17 ноября 2009 года № ВП-П9-49пр (пункт 2) Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 13 сентября 2010 года № ВП-П9-48пр (пункт 2) Минэнерго России 1. Низкий уровень переработки углеводородного сырья при растущих объемах его добычи. 2. Дефицит в ключевых видах нефтегазохимических полупродуктов (продукция пиролизов), что отрицательно сказывается на интенсивности развития нефтегазохимии. 3. Низкий уровень спроса внутреннего рынка на нефтегазохимическую продукцию со стороны легкой промышленности, жилищного и дорожного строительства, автомобилестроения и ряда других секторов экономики. Целевые показатели: доля продукции нефтегазохимии в промышленном производстве страны; потребление основных видов нефтегазохимической продукции на душу населения; суммарное производство олефинов в стране и его доля в мировом производстве; количество крупных пиролизных мощностей и мощностей по дегидрированию; доля нафты и сжиженных углеводородных газов, перерабатываемых на нефтегазохимических мощностях. 1. Рост вклада нефтегазохимии в промышленное производство и ВВП России. 2.Эффективное использование сырья через оптимальное использование различных его видов. 3. Развитие инфраструктуры для обеспечения сырьем нефтегазохимических предприятий и минимизации транспортных затрат. 4. Создание конкурентоспособных производств через оптимизацию капитальных и операционных затрат, а также использование эффекта масштаба. 5. Развитие спроса на продукцию отечественных предприятий через стимулирование внутреннего спроса и поддержку экспорта. 1. Совершенствование технического регулирования в сфере деятельности нефтегазохимических организаций. 2. Изменение стандартов потребления конечной нефтегазохимической продукции. 3. Административная поддержка по развитию отрасли, включая создание специальной комиссии при Правительстве Российской Федерации, выполняющей функции «одного окна». 4. Поддержка экспорта в интересах российских производителей. 5. Исключение нерыночных механизмов распределения легкого углеводородного сырья. 6. Разработка долгосрочной стратегии по регулированию экспорта и импорта СУГ и нефтегазохимической продукции. 7. Разработка программ предоставления кредитов под сниженную процентную ставку и на долгосрочный период, а также предоставления государственных гарантий. 8. Разработка предложений по предоставлению «налоговых каникул», предусматривающих снижение или отмену отдельных видов налогов на время окупаемости проектов.

Целевые показатели реализации Плана Таблица 1.Обзор целевых показателей Целевой показатель 1. 2. 2.1 . 2.2 . 3. 3.1 . 3.2 . 4. 5. 5.1 . 5.2 .

Доля продукции нефтегазохимии в промышленном производстве России, % Потребление основных видов нефтегазохимической продукции на душу населения: - синтетические смолы и пластмассы, кг/чел. - синтетические каучуки, кг/чел. Суммарное производство олефинов в стране и его доля в мировом производстве - суммарное производство олефинов, млн.т. - доля производства олефинов в России в мировом производстве, % Количество крупных пиролизных мощностей и мощностей по дегидрированию ( >500 тыс. т/год по основному продукту), ед. Доля СУГ и нафты, перерабатываемых на нефтегазохимических мощностях - доля СУГ, перерабатываемых на нефтегазохимических мощностях, % - доля нафты, перерабатываемой на нефтегазохимических мощностях, %

Текущее Целевое значение значение (2009 г.) (2030 г.) 1,25

19,5

> 60

1,5

> 3,5

3,6

не менее 6

> 50

> 33

Таблица 2. Доля продукции нефтегазохимии в объеме промышленного производства в России (в ценах 2009 г.)

Наименование Промышленное производство, (в ценах 2009 г.), млрд. руб. 1) Продукция нефтегазохимии в промышленном производстве, % в том числе: Основные органические химич. вещества, % Пластмассы в первичных формах, % Синтетические каучуки в первичных формах, %

2009 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

отчет

оценка

21484,0

23117,0

28642,0

36232,0

45833,0

57108,0

1,25

1,32

1,68

2,00

2,04

2,10

0,24

0,25

0,27

0,34

0,35

0,39

0,49

0,52

0,81

1,11

1,18

1,23

0,52

0,55

0,59

0,55

0,51

0,48

Целевое значение Плана на 2030 г

прогноз

1) Расчет объемов промышленного производства в Российской Федерации выполнен: на период до 2013 года, исходя из «Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», Минэкономразвития России М., 2010, октябрь; на период до 2030 года, исходя из «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2030 года»

Таблица 3. Динамика потребления основных видов нефтегазохимической продукции на душу населения в России, кг/чел. Целевое значение Наименование продукции 2009 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. Плана на 2030 г. Синтетические смолы и пластмассы 1)

19,5

22,9

34,5

53,2

62,0

68,9

> 60

Синтетические каучуки 2)

1,5

1,8

2,3

2,8

3,4

4,1

> 3,5

1) Включает полиэтилен, полипропилен, полистирол и сополимеры стирола, поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида, АБС-пластики и поликарбонат 2) Включает БСК, СКИ, БК, ТЭПы и СКЭПТ

Таблица 4. Суммарное производство олефинов в России и его доля в мировом производстве

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Олефины, всего, тыс. т.

3644

3571

4085

4272

4443

5373

6102

7254

9885

12513

14346

темпы роста, % в год

100

98,0

114,4

104,6

104,0

120,9

113,6

118,9

136,3

126,6

114,6

Этилен, тыс. т

2362

2303

2476

2529

2585

2928

3424

4126

5659

7992

9508

темпы роста, % в год

100,0

97,5

107,5

102,1

102,2

113,2

116,9

120,5

137,2

141,2

119,0

Пропилен, тыс. т

1282

1268

1609

1743

1858

2446

2678

3128

4227

4520

4838

темпы роста, % в год

100,0

98,9

126,9

108,3

106,6

131,7

109,5

116,8

135,1

106,9

107,0

Наименование продукции/ год

в том числе

Суммарное производство 178315 181461 195582 206736 215438 224921 233679 242438 251092 260447 269898 олефинов в мире, тыс. т. Доля России в мировом 2,04 1,97 2,09 2,07 2,06 2,39 2,61 2,99 3,94 4,80 5,32 производстве олефинов, % Таблица 5. Количество крупных пиролизных мощностей и мощностей

по дегидрированию, намечаемых к вводу в России (более 500 тыс.т/год по этилену или пропилену) 1)

Предприятие/название комплекса

Количество мощностей

Год ввода

ООО «Тобольск-Полимер»

2013 г.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Саянский ГХК Каспийский ГХК ООО «Тобольск-Нефтехим» Балтийский НХК, Ленинградская область ОАО «Нижнекамскнефтехим» Всего

1 1 1 1

2016 г. 2016 г. 2016 г. 2017 г.

2018 – 2019 гг.

1 8

2020 г. 2010-2020 гг.

Мощности по этилену 2) 500 тыс. т. пропилена 700 тыс. т. 610 тыс. т. 600 тыс.т. 1200 тыс. т. 3050 тыс. т. суммарно 1000 тыс. т. 7660 тыс. т.

1) При условии реализации всех заявленных в Плане проектов. В настоящее время (2010 г.) в России действует одна установка мощностью 600 тыс.т/год на ОАО«Нижнекамскнефтехим». 2) Если не указано иного.

Целевой индикатор: не менее 6 пиролизных мощностей мирового уровня, то есть, как минимум, по 1 пиролизу в каждом кластере

Таблица 6. Доля СУГ и нафты, перерабатываемых на нефтегазохимических мощностях

Объемы нафты и СУГ, всего, тыс. т. в том числе СУГ Нафта Объем СУГ и нафты, перерабатываемый на нефтегазохимических мощностях, всего, тыс. т. в том числе СУГ Нафта Доля СУГ и нафты, перерабатываемых на нефтегазохимических мощностях, всего, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2030

26730

29061

31028

34719

38106

39912

51995

51388

50560

10034 16696

10399 18662

11168 19860

13203 21516

7155

7599

7879

9248

3492 3663 26,8

3941 3658 26,1

4229 3650 25,4

5564 3684 26,6

14505 23601 10528

6441 4087 27,6

15554 24358 12083

7095 4988 30,3

27154 24841 25068

26666 24722 25309

Целевое значение Плана на 2030 г.

25840 24720 25251

15895 9173

15812 9497

15812 9439

48,2

49,3

50,0

в том числе СУГ

34,8

37,9

42,1

44,4

45,6

58,5

59,3

61,2

нафта

21,9

19,6

18,4

17,1

17,3

20,5

36,9

38,4

38,2

> 50% > 33% 61

Таблица 7. Спрос и предложение основных видов нефтегазохимической продукции на рынках России Синтетические смолы и пластмассы, основные виды , тыс. т. Наименование Производство Потребление на внутреннем рынке Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого экспорта в производстве, % Доля чистого импорта в потреблении, %

Ед.изм. тыс. т

2008 г. 2363

2009 г. 2537

2010 г. 2872

2011 г. 3062

2012 г. 3122

2013 г. 4266

2014 г. 4621

2015 г. 5462

2016 г. 8076

2017 г. 10578

2018 г. 12259

2019 г. 12999

2020 г. 14519

2025 г. 14519

2030 г. 14519

тыс. т

3040

2646

2984

3302

3654

4044

4436

4801

5029

5268

5519

5750

5990

7177

8653

тыс. т

-677

-109

-112

-240

-533

221

185

661

3047

5310

6740

7249

8528

7342

5866

% %

Полиэтилен Производство Потребление на внутреннем рынке Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого экспорта в производстве, % Доля чистого импорта в потреблении, %–

тыс. т

1289

1406

1652

1727

1752

2030

2235

2677

4355

6628

8002

8577

9727

тыс. т

1476

1296

1368

1510

1668

1841

2033

2244

2357

2474

2598

2728

2864

3656

4666

тыс. т

-187

110

284

217

189

142

373

1939

4094

5344

5789

6803

6011

5001

7,8

17,2

12,5

4,8

9,3

6,5

14,2

45,1

62,3

67,3

68,0

70,4

62,2

51,7

Производство Потребление на внутреннем рынке Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого экспорта в производстве, % Доля чистого импорта в потреблении , %

тыс. т

496,3

603,5

635

720

740

1310

1520

1920

2856

3085

3392

3557

3927

тыс. т

598,3

612,4

713

799

894

1002

1082

1168

1215

1264

1314

1367

1422

1730

2104

тыс. т

-102

-9

-78

-79

-154

308

438

752

1640

1822

2078

2190

2505

2197

1822

23,5

28,8

39,1

57,4

59,0

61,3

61,6

63,8

56,0

46,4

% %

12,7 Полипропилен

% %

2,8

0,2

1,5

1,2

1,9

Наименование

Ед.изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Поливинилхлорид и сополимеры ВХ Производство Потребление на внутреннем рынке Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого импорта в потреблении, %

тыс. т

578

528

585

615

630

926

925

тыс. т

966

738

903

993

1092

1202

1322

1388

1457

1530

1607

1655

1704

1791

1883

тыс. т

-388

-210

-318

-378

-463

-276

-396

-463

-532

-605

-682

-730

-779

-866

-958

35,2

38,1

42,3

22,9

29,9

33,4

36,5

39,5

42,4

44,1

45,7

48,4

50,9

Сумма каучуков: БСК (СКС, СК(М)С в том числе ДССК), СКИ, БК, СКЭПТ, ТЭП, СКН, СКД Производство Потребление на внутреннем рынке Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого экспорта в производстве, %

тыс. т

Производство Потребление на внутреннем рынке Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого экспорта в производстве, %

1 152,6

963,1

1 193,0

1 385,5

1 410,4

1 509,7

1 588,6

1 689,8

1 697,0

1 703,9

1 710,7

1 749,5

1 761,9

1 780,8

1 805,2

461,8

311,1

348,2

453,9

496,3

523,9

533,9

575,2

602,4

631,6

662,0

695,7

734,2

856,5

955,0

689,7

653,7

843,8

931,6

914,1

951,4

1 011,5

1 073,1

1 094,6

1 072,2

1 048,7

1 053,9

1 027,7

924,2

850,3

67 65 63 64 64 Каучуки бутадиенстирол. (БКС-СКМС)

тыс. т

235

215

220

315

317

319

322

325

329

331

336

тыс. т

116

101

114

123

125

135

141

147

153

159

166

184

203

тыс. т

120

129

128

214

201

192

190

180

176

173

169

166

163

147

133

тыс. т тыс. т %

Каучуки изопреновые (СКИ) Производство Потребление на внутреннем рынке Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого экспорта в производстве, % Наименование

тыс. т

408

293

411

420

458

498

544

тыс. т

191

116

133

205

220

224

227

243

252

262

272

282

292

320

354

тыс. т

217

177

278

215

200

196

231

255

292

282

272

262

252

224

190

Ед.изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Каучуки этиленпропиленовые (СКЭПТ) Производство

тыс. т

6,7

5,5

6,1

4,0

4,9

6,3

7,2

8,3

9,6

11,0

11,5

12,9

14,5

24,5

36,8

Потребление на внутреннем рынке

тыс. т

12,3

9,7

10,8

9,1

10,0

11,4

12,3

13,4

14,6

16,0

16,5

18,0

19,5

29,5

41,9

тыс. т

-5,6

-4,2

-4,7

-5,1

-5,0

45,6

43,6

43,8

56,4

51,1

44,9

41,4

37,7

34,5

31,5

30,5

28,0

25,8

17,0

12,0

Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого импорта в потреблении, %

Бутилкаучуки Производство

тыс. т

156,6

176,5

216,0

220,0

224,0

243,0

253,0

Потребление на внутреннем рынке

тыс. т

12,6

11,6

11,4

15,5

16,5

17,1

17,6

19,8

22,2

24,8

27,9

31,4

35,5

65,9

72,8

тыс. т

144,1

164,9

204,6

204,5

207,5

225,9

235,4

233,2

230,8

228,2

225,1

221,6

217,5

187,1

180,2

Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого экспорта в производстве, %

Термоэластопласты Производство

тыс. т

28,0

25,8

33,4

35,0

75,0

85,0

42,9

46,0

49,7

54,0

61,4

67,8

74,9

Потребление на внутреннем рынке

тыс. т

29,6

24,1

26,9

29,8

32,0

37,6

38,8

40,3

42,9

46,0

49,7

54,0

61,4

67,8

74,9

тыс. т

-2,7

3,3

5,5

5,2

3,0

3,1

0,0

-9

тыс. т

45,8

31,8

43,5

51,5

СКН 51,5

51,5

70,4

тыс. т

12,2

8,6

11,6

13,0

13,5

13,9

14,4

15,0

16,7

18,6

20,7

23,0

25,7

33,9

37,4

тыс. т

33,5

23,2

31,8

38,4

38,0

37,5

37,0

55,5

53,8

51,9

49,8

47,4

44,8

36,6

33,0

Ед.изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого экспорта в производстве*, %* Производство Потребление на внутреннем рынке Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого экспорта в производстве, %* Наименование

ДССК Производство Потребление на внутреннем рынке Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого экспорта в производстве**, %

тыс. т

5,0

0,5

10,6

24,0

35,0

23,9

65,0

95,0

тыс. т

6,4

2,9

6,6

3,2

4,4

5,0

5,3

9,7

10,6

11,7

12,9

14,1

15,6

25,1

27,7

тыс. т

-1,3

-2,4

4,0

20,8

30,6

18,9

18,6

55,3

54,4

53,3

52,1

80,9

79,4

69,9

67,3

-21

-83

СКД Производство Потребление на внутреннем рынке Чистый экспорт / (-) чистый импорт Доля чистого экспорта в производстве**, %

тыс. т

267,1

215,0

252,7

316,0

325,0

375,0

395,0

тыс. т

82,2

52,4

56,0

77,2

85,7

91,9

93,6

98,6

102,3

106,1

110,0

114,1

118,4

129,8

143,3

тыс. т

184,9

162,5

196,7

238,8

239,3

283,1

301,4

296,4

292,7

288,9

285,0

280,9

276,6

265,2

251,7

Таблица 8. Мощности основных продуктов нефтегазохимии в Европе в 2005 - 2030 гг., млн. т. 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

Пластические массы, в т.ч.

46,02

45,05

44,35

44,47

44,51

45,15

45,60

46,10

47,05

47,58

47,98

48,53

49,55

51,98

54,12

Полиэтилен низкого давления

7,21

7,33

7,35

7,36

7,56

7,71

7,81

Полиэтилен высокого давления

6,78

6,66

6,72

6,81

6,84

Линейный полиэтилен высокого давления

3,67

3,70

3,71

3,67

3,87

4,07

4,17

Полипропилен

11,58

11,39

11,11

10,86

11,26

11,61

11,81

12,06

12,21

13,26

14,26

Поливинилхлорид

8,24

7,98

7,80

7,83

8,03

8,13

8,23

8,43

8,58

8,78

Каучуки, в т.ч.

2,90

2,93

2,95

2,99

3,06

3,07

3,12

3,17

3,18

3,19

БКС, СК(М)С

1,00

1,03

1,04

1,05

1,06

1,08

1,12

ТЭП

0,42

0,43

0,44

СКД

0,48

0,47

0,51

0,57

Бутилкаучук

0,33

0,34

0,35

СКН

0,24

0,26

0,27

СКЭПТ

0,41

0,39

0,41

0,42

0,44

0,45

СКИ

0,03

0,00

Продукты оргсинтеза, в т.ч.

2,65

2,52

2,29

Моноэтиленгликоль н-Бутанол

1,82 0,84

1,65 0,88

1,41 0,88

Таблица 9. Мощности основных продуктов нефтегазохимии в Китае в 2005 - 2030 гг., млн. т. 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

72,94

76,39

85,19

92,13

95,26

97,62

98,50

99,98

101,16

103,66

107,47

111,22

115,28

134,71

159,31

7,33

7,57

8,73

9,22

9,86

10,40

10,55

10,95

11,35

11,95

12,55

15,05

17,35

5,05

5,09

5,29

5,39

5,54

6,29

7,04

4,48

4,94

6,21

6,63

7,06

7,32

7,52

7,92

8,37

8,77

11,07

13,47

Полипропилен

15,33

16,24

18,74

19,91

20,35

21,16

21,47

22,10

22,17

23,17

24,82

26,32

27,97

34,42

41,42

Поливинилхлорид

20,57

22,03

24,61

27,98

29,06

29,76

29,82

29,97

30,12

34,12

Каучуки, в т.ч.

5,55

6,01

6,50

6,90

7,28

7,59

7,66

7,88

7,95

8,03

8,11

8,39

8,85

10,20

11,66

БКС, СК(М)С

2,19

2,53

2,86

3,10

3,21

3,43

3,63

3,83

4,83

5,58

ТЭП

1,08

1,11

1,13

СКД

1,29

1,36

1,37

1,48

1,51

1,55

1,66

1,71

1,76

1,81

1,86

1,96

2,09

2,48

Бутилкаучук

0,17

0,19

0,26

0,36

0,41

0,53

0,59

0,78

СКН

0,36

0,40

0,46

0,49

0,52

0,53

0,54

0,55

0,56

0,64

0,67

СКЭПТ

0,38

0,34

0,33

0,40

0,45

0,49

0,52

0,53

0,54

0,55

0,62

0,72

СКИ

0,09

0,13

0,17

0,21

0,22

0,24

0,25

0,26

0,30

7,50

7,91

8,81

9,29

9,53

10,08

10,42

10,96

11,18

11,20

11,40

11,52

11,62

14,38

17,57

6,42 1,08

6,64 1,27

7,47 1,34

7,85 1,44

7,95 1,57

8,34 1,73

8,68 1,75

9,09 1,87

9,29 1,89

9,29 1,91

9,49 1,91

9,59 1,93

9,69 1,93

12,29 2,09

15,29 2,28

Пластические массы, в т.ч. Полиэтилен низкого давления Полиэтилен высокого давления Линейный полиэтилен высокого давления

Продукты оргсинтеза, в т.ч. Моноэтиленгликоль н-Бутанол

Таблица 10. Производство основных продуктов нефтегазохимии в Европе в 2005 - 2030 гг., млн. т. 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

Пластические массы, в т.ч.

38,60

35,67

36,15

37,53

38,49

39,51

40,27

40,94

41,96

42,83

43,77

44,31

45,21

48,37

51,34

Полиэтилен низкого давления Полиэтилен высокого давления Линейный полиэтилен высокого давления

5,88

5,50

5,60

5,80

6,02

6,15

6,27

6,35

6,41

6,47

6,64

6,71

6,78

7,03

7,16

5,61

4,90

5,22

5,51

5,57

5,59

5,58

5,57

5,59

5,62

5,65

5,68

5,82

6,20

2,93

2,74

2,77

2,81

2,87

2,92

2,97

3,00

3,04

3,08

3,12

3,16

3,29

3,54

3,70

Полипропилен

10,07

9,68

9,59

9,81

9,97

10,15

10,28

10,37

10,75

11,14

11,53

11,63

11,90

13,06

14,09

Поливинилхлорид

7,27

6,53

6,76

7,18

7,37

7,52

7,62

7,76

7,88

7,96

8,01

8,06

8,22

8,55

8,82

Каучуки, в т.ч.

2,21

2,09

2,19

2,30

2,44

2,47

2,50

2,52

2,54

2,55

2,56

2,58

2,60

2,59

2,61

БКС, СК(М)С

0,74

0,69

0,76

0,77

0,79

0,81

0,82

0,84

0,85

0,84

0,83

ТЭП

0,37

0,35

0,38

0,40

0,44

0,43

0,44

0,42

СКД

0,36

0,38

0,36

0,39

0,43

0,44

0,45

0,46

0,47

0,46

Бутилкаучук

0,26

0,25

0,26

0,27

0,26

0,27

0,28

0,30

СКН

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

СКЭПТ

0,33

0,28

0,30

0,33

0,38

0,37

0,38

0,39

0,40

0,41

СКИ

0,01

0,00

Продукты оргсинтеза, в т.ч.

2,11

1,75

1,67

1,75

1,80

1,84

1,88

1,92

1,95

1,98

2,00

2,03

2,06

2,08

2,11

Моноэтиленгликоль н-Бутанол

1,42 0,69

1,12 0,63

1,05 0,62

1,12 0,63

1,15 0,65

1,18 0,66

1,21 0,68

1,23 0,69

1,26 0,69

1,28 0,70

1,30 0,70

1,32 0,71

1,34 0,72

1,34 0,74

1,34 0,77

Таблица 11. Производство основных продуктов нефтегазохимии в Китае в 2005 - 2030 гг., млн. т.

Пластические массы, в т.ч. Полиэтилен низкого давления Полиэтилен высокого давления Линейный полиэтилен высокого давления Полипропилен

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

57,47

60,67

63,78

65,65

68,49

71,87

75,62

79,19

81,92

85,92

90,30

95,47

100,53

123,57

149,36

6,83

7,19

8,08

8,20

8,43

9,05

9,48

9,70

9,78

10,14

10,42

11,18

11,87

14,19

16,48

3,46

3,96

3,93

3,97

3,96

3,98

4,00

4,01

4,02

4,03

4,15

4,25

4,42

5,22

5,99

4,15

4,57

5,08

5,16

5,72

6,07

6,28

6,32

6,58

6,93

7,30

7,67

8,01

10,13

12,95

14,77

15,67

15,61

15,99

16,51

17,39

18,62

20,34

21,41

22,57

24,09

25,85

27,38

33,79

41,52

Поливинилхлорид

13,54

13,83

14,29

14,65

15,41

16,38

17,38

18,12

18,55

19,53

20,55

21,55

22,48

26,57

31,32

Каучуки, в т.ч.

4,46

4,16

4,54

4,82

5,06

5,30

5,54

5,78

6,11

6,36

6,61

6,86

7,10

8,59

9,72

БКС, СК(М)С

1,60

1,44

1,63

1,71

1,79

1,87

1,96

2,05

2,28

2,53

2,81

3,12

3,46

4,39

5,10

ТЭП

1,03

0,93

1,05

1,09

1,07

1,08

1,07

0,96

0,83

0,66

0,46

0,59

0,68

СКД

1,06

1,04

1,05

1,10

1,18

1,23

1,28

1,34

1,39

1,45

1,51

1,56

1,62

1,89

1,99

Бутилкаучук

0,12

0,14

0,19

0,23

0,29

0,32

0,35

0,37

0,40

0,42

0,44

0,46

0,48

0,53

0,63

СКН

0,25

0,31

0,29

0,31

0,33

0,34

0,35

0,36

0,38

0,39

0,40

0,41

0,45

0,50

СКЭПТ

0,33

0,24

0,25

0,29

0,30

0,33

0,37

0,40

0,41

0,42

0,48

0,57

СКИ

0,07

0,09

0,13

0,15

0,17

0,18

0,20

0,21

0,22

0,23

0,25

6,48

6,92

7,02

7,22

7,58

8,64

9,19

9,41

9,65

9,85

10,25

10,65

10,84

13,42

16,61

5,69

5,93

5,94

6,07

6,37

7,37

7,87

8,07

8,22

8,37

8,72

9,07

9,22

11,57

14,52

0,79

0,99

1,09

1,16

1,22

1,28

1,33

1,35

1,43

1,48

1,53

1,58

1,62

1,85

2,09

Продукты оргсинтеза, в т.ч. Моноэтиленгликоль н-Бутанол

Таблица 12. Потребление основных продуктов нефтегазохимии в Европе в 2005 - 2030 гг., млн. т. 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

40,01

37,07

38,25

39,49

40,81

42,11

43,40

44,65

46,00

47,34

48,55

49,89

51,17

57,90

64,85

6,22

5,71

5,93

6,10

6,28

6,46

6,66

6,86

7,04

7,24

7,44

7,64

7,85

8,90

10,09

5,42

4,93

5,02

5,08

5,14

5,19

5,25

5,30

5,35

5,40

5,46

5,50

5,55

5,79

6,01

3,80

3,49

3,64

3,78

3,95

4,12

4,30

4,48

4,66

4,85

4,94

5,23

5,42

6,42

7,45

Полипропилен

10,38

9,67

9,99

10,39

10,81

11,24

11,68

12,14

12,59

13,03

13,48

13,93

14,38

16,61

18,89

Поливинилхлорид

6,70

6,27

6,37

6,52

6,68

6,85

6,98

7,06

7,21

7,35

7,44

7,51

7,61

8,12

8,62

Каучуки, в т.ч.

2,40

2,19

2,30

2,33

2,41

2,47

2,52

2,58

2,61

2,64

2,67

2,69

2,77

2,76

2,79

БКС, СК(М)С

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

0,80

0,81

0,83

0,85

0,87

0,90

0,92

0,95

0,96

ТЭП

0,36

0,30

0,37

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

0,36

0,35

0,40

0,36

СКД

0,56

0,49

0,52

0,54

0,55

0,56

0,57

0,55

0,54

Бутилкаучук

0,21

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,20

0,19

СКН

0,13

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,20

0,22

СКЭПТ

0,30

0,27

0,28

0,29

0,30

0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

0,38

0,39

СКИ

0,09

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

2,56

2,36

2,38

2,46

2,52

2,68

2,79

2,90

2,99

3,05

3,10

3,16

3,22

3,51

3,80

1,80 0,76

1,67 0,69

1,69 0,69

1,76 0,71

1,80 0,72

1,95 0,74

2,05 0,75

2,14 0,76

2,22 0,77

2,27 0,78

2,31 0,79

2,35 0,81

2,41 0,82

2,64 0,87

2,88 0,92

Продукты оргсинтеза, в т.ч. Моноэтиленгликоль н-Бутанол

Таблица 13. Потребление основных продуктов нефтегазохимии в Китае в 2005 - 2030 гг., млн. т. годы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

58,07

65,38

70,77

75,38

79,90

84,74

89,44

94,14

98,92

103,90

108,80

113,72

118,48

143,42

169,08

7,66

9,23

10,09

10,74

11,39

12,24

12,89

13,53

14,22

14,91

15,61

16,35

16,90

20,28

24,04

3,90

4,68

5,30

5,53

5,63

5,73

5,84

5,95

6,06

6,17

6,28

6,40

6,52

7,13

7,79

5,19

6,09

6,73

7,28

7,83

8,49

9,14

9,80

10,46

11,11

11,77

12,42

13,08

16,35

20,13

15,14

17,24

18,47

19,69

20,97

22,28

23,62

24,97

26,34

27,72

29,09

30,43

31,77

38,85

46,03

12,29 4,25

13,25 4,29

14,33 4,43

15,28 4,67

16,22 4,95

17,14 5,18

17,97 5,41

18,77 5,64

19,60 5,84

20,49 6,04

21,31 6,23

22,11 6,43

22,85 6,63

26,49 7,72

29,79 8,63

1,54

1,62

1,71

1,79

1,89

1,98

2,09

2,19

2,29

2,39

2,49

2,59

2,70

3,24

3,74

ТЭП

0,73

0,69

0,70

0,75

0,77

0,79

0,81

0,82

0,85

0,87

0,89

0,91

0,92

1,10

1,27

СКД

0,99

0,97

0,94

1,00

1,09

1,15

1,20

1,25

1,29

1,33

1,37

1,41

1,45

1,68

1,76

0,36

0,37

0,40

0,42

0,44

0,47

0,49

0,51

0,53

0,54

0,56

0,57

0,59

0,66

0,74

0,24

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,35

0,37

0,31

0,30

0,32

0,33

0,36

0,38

0,39

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45

0,46

0,50

0,55

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

10,71

11,57

12,36

13,01

13,98

14,79

16,13

16,99

17,87

18,70

19,63

20,54

21,56

26,58

32,61

9,67 1,05

10,28 1,30

11,00 1,36

11,61 1,41

12,53 1,45

13,30 1,49

14,60 1,53

15,42 1,56

16,27 1,60

17,06 1,64

17,96 1,68

18,83 1,71

19,81 1,75

24,64 1,94

30,49 2,13

Пластические массы, в т.ч. Полиэтилен низкого давления Полиэтилен высокого давления Линейный полиэтилен высокого давления Полипропилен Поливинилхлорид Каучуки, в т.ч. БКС, СК(М)С

Бутилкаучук СКН СКЭПТ СКИ Продукты оргсинтеза, в т.ч. Моноэтиленгликоль н-Бутанол

Балансы производства и потребления легкого углеводородного сырья (ЛУВС) Таблица 14. Общий баланс производства и потребления ЛУВС в России, тыс. т. Параметр/Вид УВС Производство УВС СУГ этан нафта Внутреннее потребление СУГ этан нафта На нефтехимических производствах СУГ этан нафта Потребление на прочие нужды СУГ нафта Профицит СУГ нафта

2010 27312 10034 582 16696

2011 29667 10399 606 18662

2012 31616 11168 588 19860

2013 35292 13203 573 21516

2014 39138 14505 1032 23601

2015 40918 15554 1007 24358

2016 44605 18150 1620 24835

2017 49192 21148 2813 25231

2018 53923 24076 4292 25555

2019 56816 26291 5002 25523

2020 57255 27154 5260 24841

2025 56584 26666 5196 24722

2030 55749 25840 5189 24720

12563

13177

13587

15095

16992

18674

24301

27874

30748

32789

36273

36812

37139

7352 582 4629

7917 606 4654

8324 588 4675

9782 573 4740

10786 1032 5175

11570 1007 6098

14709 1620 7972

17340 2813 7721

18931 4292 7526

19947 5002 7841

20835 5260 10178

21134 5196 10482

21546 5189 10405

7737

8205

8467

9821

11560

13090

18649

22152

24954

26920

30327

30504

30439

3492 582 3663

3941 606 3658

4229 588 3650

5564 573 3684

6441 1032 4087

7095 1007 4988

10145 1620 6884

12685 2813 6654

14182 4292 6480

15103 5002 6816

15895 5260 9173

15812 5196 9497

15812 5189 9439

4827

4971

5120

5274

5432

5584

5652

5722

5794

5869

5946

6308

6700

3860 967 14749 2682 12067

3976 996 16490 2482 14008

4095 1025 18029 2845 15184

4218 1056 20197 3421 16776

4344 1088 22146 3720 18426

4475 1110 22244 3983 18261

4564 1088 20304 3441 16863

4656 1067 21318 3807 17511

4749 1046 23175 5146 18029

4844 1025 24027 6344 17682

4941 1005 20983 6319 14663

5322 985 19772 5532 14240

5734 966 18610 4294 14315

Таблица 15. Баланс производства и потребления ЛУВС по нефтегазохимическим кластерам, тыс.т. 72

(на основе потребления сырья в рамках инвестиционных проектов, заявленного отраслевыми компаниями) 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

Поволжский нефтегазохимический кластер Производство СУГ

3145

2992

3022

3549

3790

3999

4460

4420

4406

4267

4360

4292

4131

Потребление СУГ

2120

2295

2486

2994

3200

3423

4433

4419

5210

5233

-дефицит/профицит

1025

697

536

555

589

575

-12

-152

-850

-941

-1102

Производство этана

582

606

588

573

1032

1007

1010

1013

1012

1010

1000

993

Потребление этан

582

606

588

573

1032

1007

1010

1013

1012

1010

1000

993

-дефицит/профицит

Производство нафты

6787

8162

7894

9203

10130

10651

10366

10863

10865

10991

10441

10322

10320

Потребление нафта

2331

2333

2369

2460

2613

3367

4583

4915

7276

7291

7293

-дефицит/профицит

4456

5830

6281

6075

3164

3032

3026

5525 6743 7518 7284 5783 6280 Западно-Сибирский нефтегазохимический кластер

Производство СУГ Потребление СУГ

5505

6009

6487

7972

8824

9346

10589

12366

12395

12613

13034

12747

12098

1076

1339

2112

2771

2912

4081

5436

5375

5436

-дефицит/профицит

4429

4670

5148

5860

6054

6434

6508

6930

7020

7177

7598

7311

6662

Производство нафта Потребление нафта

4719

4047

4564

4743

5189

5341

5468

5423

5424

5323

5324

210

223

417

-дефицит/профицит

4509

3823

4341

4519

4772

4925

5051

5006

5007

4906

4908

2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Восточно-Сибиский нефтегазохимический кластер

2018

2019

2020

2025

2030

Производство СУГ

256

296

283

475

950

1425

Потребление СУГ

196

251

263

553

1028

1503

181

206

100

-78

147

293

Потребление этана

147

293

-дефицит/профицит Производство нафты

1253

1515

1595

1709

951

836

891

836

891

835

701

Потребление нафты

594

632

530

734

673

734

673

734

673

734

673

-дефицит/профицит

659

883

1065 1179 421 102 218 102 Каспийский нефтегазохимический кластер

218

101

-33

Производство СУГ

639

592

690

687

785

922

1345

1449

1518

1487

1381

Потребление СУГ

221

217

207

603

702

775

669

-дефицит/профицит

418

375

483

480

578

715

742

747

743

712

Производство этана

204

255

292

238

Потребление этана

204

255

292

238

-дефицит/профицит

Производство нафты

2310

3297

4056

3275

2944

3144

3437

3702

3701

3702

3701

3702

Потребление нафты

528

470

528

470

528

470

1211

920

807

750

807

1056

-дефицит/профицит

1782

2826

3528

2805

2417

2674

2226

2517

2895

2951

2895

2645

2646

-дефицит/профицит Производство этана

2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Северо-Западный нефтегазохимический кластер

2018

2019

2020

2025

2030

Производство СУГ Потребление СУГ

471

453

612

607

606

601

588

1278

4115

6259

6632

6604

6589

626

2111

2971

-дефицит/профицит Производство этана

471

453

612

607

606

601

588

652

2004

3288

3661

3633

3618

733

1915

2365

Потребление этана

733

1915

2365

-дефицит/профицит Производство нафты

146

130

189

221

-дефицит/профицит

146

130

189

221

Дальневосточный нефтегазохимический кластер Производство нафты

1481

1512

1561

2365

4165

4452

Потребление нафты

-дефицит/профицит

1481

1512

1561

2365

4165

4452

Производство этана

260

520

780

1040

1300

Потребление этана

260

520

780

1040

1300

-дефицит/профицит

260

520

780

1040

1300

Производство СУГ

217

211

217

211

217

211

217

Потребление СУГ

217

211

217

211

217

211

217

-дефицит/профицит

1) Так как конфигурация проектов ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть» на Дальнем Востоке не определена, потребление углеводородного сырья (за исключением этана) по Дальневосточному кластеру не показано 75

Таблица 16. Данные по ключевым инвестиционным проектам 1) Наименование компании 1

Название проекта

Местоположение

Мощности (тыс. т/г)

Вид и источники сырья

Планируемый год ввода

Планируемое количество занятых

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Комплекс олефинов ЭП-400

Нижнекамск, Республика Татарстан

Этилен: 400 Пропилен: 167 ПП: 140

Прямогонный бензин, бутан/СУГ

4 квартал 2014

500

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Комплекс олефинов и полиолефинов ЭП-1000

Нижнекамск, Республика Татарстан

Этилен: 1000 Пропилен: 560 ПЭ: 600 ПП: 370

Прямогонный бензин, СУГ

4 квартал 2019

1100

ОАО «ТАИФ»

Восстановление ШФЛУпровода «Западная Сибирь Урал – Поволжье»

заявленная пропускная способность: 6-8 млн. т. /г

ШФЛУ с ГПЗ Западной Сибири

не определено

с 240 до 450 тыс. т. этилена в 2 этапа

СУГ и прямогонный бензин с ООО «Тобольскнефтехим»

1-й этап 2013г., 2-й этап 2015г.

не определено

ОАО «СИБУР Холдинг»

ООО «РусВинил» ОАО «Казаньоргсинтез»

Реконструкция ЭП-300

Нижегородская обл.

Строительство производства ПВХ

Нижегородская обл.

ПВХ-С: 300 ПВХ-Э: 30

Дополнительный этилен от реконструкции ЭП-300

2013

475

Республика Татарстан

340 тыс. т этилена (+ расширение мощностей по ПЭ на 150)

Прямогонный бензин с ОАО «ТАНЕКО» и ОАО «ТАИФ-НК»

2020

500

Строительство производства ЭП-400

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

Реконструкция ЭП-300. Строительство нового производства линейного полиэтилена ПЭ-60

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «СИБУР Холдинг»

2015

220

после 2015

не определено

Республика Башкортостан

Расширение мощности производства этилена с 300 до 380. ПЭ: 60

Прямогонный бензин, ШФЛУ

Создание нефтехимического комплекса, состоящего из производства этилена (ЭП-700) и производств по переработке продуктов пиролиза

Республика Башкортостан

Этилен: 730 Пропилен: 330 ПЭ: 500 ПП: 340 МЭГ: 300

ШФЛУ, нафта

ОАО «Газпром», ОАО «СИБУР Холдинг»

Строительство Саянского ГХК на базе ресурсов месторождений природного газа юга Иркутской области

Иркутская область

Этилен: 610 Пропилен: 170 ПЭ: 600 ПП: 180

Этан, ШФЛУ

2016

700

ОАО «НК «Роснефть»

Расширение пиролизных мощностей и мощностей производных продуктов (полиэтилен, полипропилен) на Ангарском заводе полимеров

Иркутская область

Этилен: 450 (расширение ЭП-300 до ЭП-450) ПЭ: 345 ПП: 250

Прямогонный бензин, СУГ, ШФЛУ

2014

ОАО «СИБУР Холдинг»

Дегидрирование пропана и производство ПП

Тобольск, ООО «ТобольскПолимер»

ПП: 500 тыс. т. / год

Пропан из ШФЛУ с ГПЗ Западной Сибири

2013

520

ОАО «СИБУР Холдинг»

Строительство нового ШФЛУ-провода от Южнобалыкского ГПК до ООО «Тобольск-нефтехим» (протяженность: 412 км)

ОАО «СИБУР Холдинг»

Новые пиролизные мощности и производные в Тобольске

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

Новые пиролизные мощности и производные на базе прикаспийского ПНГ

ОАО «Газпром», ОАО «СИБУР Холдинг»

ОАО «СИБУР Холдинг»

пропускная способность: 7 млн. т. ШФЛУ в год

ШФЛУ с ГПЗ Западной Сибири

2015

не определено

Тобольск

1,2 млн. т. этилена в год

Этан и СУГ из ШФЛУ с ГПЗ Западной Сибири

после 2016

не определено

Ставропольский край

Этилен: 600 ПЭ: 600 ПП: 200

ПНГ с месторождений прикаскийского шельфа и привозное ШФЛУ

2016

1 200

Строительство продуктопровода (600 км) из Череповца до Усть-Луги

проект «ТрансВалГаз»

пропускная способность продуктопровода - 3000 (этан, пропан, бутан)

Жирные фракции природного газа с месторождений Западной Сибири

после 2017

не определено

Строительство Балтийского НХК (район Усть-Луги) на ресурсах проекта ТрансВалГаз

Северо-Западный ФО

Этилен: 1 650 Пропилен: 260 ПЭ: 1 600 ПП: 270

Этан , СУГи

после 2017

не определено

ОАО «СИБУР Холдинг»

ОАО «Газпром»

Строительство ГХК на побережье Балтийского моря на ресурсах проекта Хорда

Новоуренгойский ГХК в ЯНАО

Северо-Западный ФО

Западная Сибирь

Этилен: 1 400 Пропилен: 320 ПЭ: 1 150 ПП: 330 МЭГ: 300

ПЭ: 400

Этан, СУГи

после 2017

не определено

Газ деэтанизации

2013, выход на проектную мощность: 2015

1 385

1)Так как конфигурация проектов ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть» на Дальнем Востоке не определена, эти проекты не внесены в список

Таблица 17. Состав кластеров производства и потребления углеводородного сырья по субъектам РФ 1) Кластер

Волжский кластер

Западная Сибирь

Восточная Сибирь

Дальневосточный кластер

Северо-Западный

Каспийский

Основные субъекты РФ Кировская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Ярославская области, Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская, Пермский край, г. Москва. Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская, Тюменская, Челябинская области, ХантыМансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Алтайский край, Республика Алтай, Республика Хакасия. Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Тува. Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская области, Приморский, Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Корякский, Чукотский АО, Еврейская автономная область г. Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республики Карелия Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский, Ставропольский края, Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная ОсетияАлания, Чеченская Республика

1) В целях Плана состав кластеров не совпадает с составом Федеральных округов.

Перечень принятых сокращений АБС – сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола; БВ – Ближний Восток; БК – бутилкаучуки; БСК - бутадиен-стирольные каучуки (СКС, СК(М)С, ДССК); ВВП – валовый внутренний продукт; ДССК – бутадиен-стирольные каучуки растворной полимеризации; ЕС – Европейский Союз; Ж/д – железная дорога; ЛКМ – лакокрасочные материалы; ЛУВС – легкое углеводородное сырье; Оргсинтез – органический синтез; ПВХ – поливинилхлорид; ПК – поликарбонат; ПП – полипропилен; ПС – полистирол; ПЭ – полиэтилен; ПЭВД – полиэтилен высокого давления; ПЭНД – полиэтилен низкого давления; ПЭТФ – полиэтилентерефталат; СА – Северная Америка; СБС (ТЭП) - термоэластопласты; СВА – Северо-Восточная Азия; СКД – полибутадиеновые каучуки; СКИ – изопреновые каучуки; СКС – бутадиен-стирольные каучуки; СК(М)С – бутадиен-метилстирольные каучуки; СКН – бутадиен-нитрильные каучуки; СБС (ТЭП) - термоэластопласты; СКЭПТ – этиленпропиленовые каучуки; СУГ – сжиженные углеводородные газы; УВС – углеводородное сырье; ЮВА – Юго-Восточная Азия; CAGR – среднегодовой темп прироста.