Мониторинг развития секторов экономики за первое полугодие 2017 года by Ivan Ivanov

Министерство экономического развития Российской Федерации

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ

ИЮЛЬ 2017 Г.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ СОДЕРЖАНИЕ №№

Наименование

Слайд

Факторы, повлиявшие на динамику промышленного производства

Индексы промышленного производства

Динамика индексов промышленного производства

Структура промышленного производства

Финансовые показатели по секторам экономики

Добыча угля. Добыча сырой нефти и природного газа

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак

14-17

Легкая промышленность

18-25

Лесопромышленный комплекс

26-31

Производство кокса и нефтепродуктов

32-35

Производство химических веществ и химических продуктов. Производство резиновых и пластмассовых изделий

36-41

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

42-45

Металлургическое производство.

46-49

Производство машин и оборудования. Производство автотранспортных средств. Производство прочих транспортных средств и оборудования

50-59

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

60-62

Транспорт

63-66

Деятельность в сфере телекоммуникаций

67-79

8-13

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Факторы, повлиявшие на динамику промышленного производства

В июне 2017 года среди факторов, ограничивающих рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и недостаточный спрос на внутреннем рынке. По мнению руководителей предприятий, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, преобладают такие факторы как недостаточность финансовых средств и изношенность оборудования.

Добыча полезных ископаемых Нет ограничений

6 5 11 10

Недостаток оборудования Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы Изношенность и отсутствие оборудования

40 33 31 28

13 11 11 14

0 1 1 2 13 11

19 19

44 44

28 23 24 22 19 19

39 39 54 51

060

23 24

35 32 30 33 32

19 18

Недостаточный спрос на внутреннем рынке

12 11 12 13 12 10 18 17

5 5

Высокий уровень налогообложения

июн.17

11 12 11

24 25

Недостаток финансовых средств

Недостаточный спрос на продукцию предприятия: на внешнем рынке Недостаток квалифицированных рабочих Неопределенность экономической ситуации

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование

9 9 17 17

Конкурирующий импорт

Отмечается снижение негативного влияния фактора "Недостаточность финансовых средств» и высокий процент по кредиту» (52% и 8% по сравнению с 63% и 11% годом ранее соответственно), «Изношенность и отсутствие оборудования» (40% по сравнению с 47% в июне 2016 г.), «Неопределенность экономической ситуации» (23% по сравнению с 28% в июне 2016г.), «недостаток квалифицированных рабочих» (11% по сравнению с 13% в июне 2016г. ) и «высокий уровень налогообложения» (22% по сравнению с 24% в июне 2016г.) Среди факторов, ограничивающих рост производства, отмечается рост показателя «недостаточный спрос на внешнем рынках» (2% по сравнению с 1% в июне 2016 г.) и «недостаток оборудования» (13% по сравнению с 12% в июне 2016 г.)

6 7

Высокий процент коммерческого кредита

июн.16

Индекс предпринимательской уверенности 2 0 -1

-4 -6

-5

-10

паром; кондиционирование воздуха >

Обрабатывающие производства

22 25

Недостаток сырья и материалов

<Обеспечение электрической энергией, газом и

<Обрабатывающие производства>

Можно отметить снижение негативного влияния фактора "Неопределенность экономической ситуации" (44% по сравнению с 56% годом ранее), «Недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке» (51% по сравнению с 54% в июне 2016 г.), «недостаток финансовых средств» и «высокий процент кредита» (33% и 28% по сравнению с 37% и 31% в июне 2016г. соответственно) и «Недостаток сырья и материалов» (11% по сравнению с 12% в июне 2016 г.) Среди факторов, ограничивающих рост производства, отмечается рост показателя «Недостаточный спрос на продукцию на внешнем рынке» (24% по сравнению с 23% в июне 2016 года)

в % от числа опрошенных

<Добыча полезных ископаемых>

Отмечается снижение негативного влияния фактора "Неопределенность экономической ситуации" (35% по сравнению с 44% годом ранее), «Недостаточный спрос на продукцию на внутреннем и внешнем рынках» (32% и 11% по сравнению с 33% и 13% в июне 2016 соответственно), «недостаток оборудования» (10% по сравнению с 11% в июне 2016г.) и «высокий уровень налогооблажения» (30% по сравнению с 32% в июне 2016г.) Среди факторов, ограничивающих рост производства, отмечается рост таких показателей как «Недостаток финансовых средств» и «Высокий процент коммерческого кредита» (25% и 19% по сравнению с 24% и 15% в июне 2016 года соответственно), а также «недостаток квалифицированных рабочих» (14% по сравнению с 11% в июне 2016г. ) и «отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы» (5% против 2% годом ранее).

Источник: по данным Росстата

-10

Добыча полезных ископаемых

июн.16

июн.17

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Источник: по данным Росстата

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ), отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился в обрабатывающих производствах с (-4) до (1) и в обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха с (-10) до (-6), в добывающих производствах снизился с (2) до (0). Баланс оценок респондентов основных компонент ИПУ показал улучшение деловой активности в июне 2017 года в обрабатывающих производствах и в секторе электроэнергетики. Менее оптимистична ситуация в добывающих производствах. Так, значения показателя «Общий спрос на продукцию (портфель заказов)», определяемый как разность долей респондентов, отметивших «более чем достаточный» и «недостаточный» в июне 2016 г. в добывающих производствах составил (-24% против -22% в июне 2016г.), в обрабатывающих производствах (-33 против 37% в июне 2016г.), в обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (9% против -12% в 2016г.); «Выпуск основного вида продукции» в среде опрошенных руководителей число оптимистически настроенных на рост производства в течение ближайших 3 месяцев превышает число ожидающих снижения выпуска продукции в добывающих производствах на 17 п.п., в обрабатывающих производствах на 24 п.п.. В обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха превышение числа ожидающих снижение выпуска продукции в течение ближайших 3 месяцев сократилось с 20 п.п. в июне 2016г. до 12 п.п. в июне 2017 г. Средний уровень загрузки производственных мощностей в июне 2017 года в добыче полезных ископаемых составил 69% (+2 п.п. к июню 2016г., в электроэнергетике – 61% (+5 п.п. к июню 2016г.), в обрабатывающих производствах остался на уровне июня 2016 г.– 64 процента.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Оценка

%, 2017г/2016г 2015

2016

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

1-ое полугодие

2017

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

-0,8

1,3

2,3

-2,7

0,8

2,3

5,6

3,5

2,0

Добыча полезных ископаемых

0,7

2,7

3,3

0,0

0,2

4,2

5,6

5,2

3,1

1,0

Добыча угля

3,3

6,1

5,5

1,2

4,4

3,8

2,0

4,4

3,6

2,0

Добыча сырой нефти и природного газа

0,4

2,2

3,2

1,1

0,5

3,7

2,6

3,0

2,4

0,7

-1,3

0,5

2,0

-5,1

1,0

0,6

5,7

2,9

1,2

2,5

Пищевая промышленность

3,1

4,8

-2,5

5,1

5,2

7,0

2,5

3,7

3,4

Текстильное производство

0,6

4,6

4,9

1,2

5,4

6,7

14,0

6,2

3,5

Швейное производство

-18,8

7,1

1,3

6,2

17,9

4,3

16,5

-8,1

6,4

3,0

Производство кожи и изделий из кожи

-8,2

4,4

13,4

9,2

0,9

2,7

3,0

8,1

6,2

2,9

-4,1

2,8

8,7

-1,4

5,0

-0,3

3,3

0,5

2,7

3,5

1,6

5,1

5,6

14,9

6,3

8,1

2,1

6,5

7,2

3,8

Производство кокса, нефтепродуктов

0,9

-1,7

-3,9

-2,2

0,6

3,4

1,8

3,1

0,6

1,5

Химическое производство

5,8

6,3

10,4

6,6

5,2

9,7

7,2

7,4

4,1

-2

6,3

8,2

0,0

7,1

2,4

8,0

4,5

4,9

6,5

-6,1

-6,0

0,5

7,2

0,9

-0,7

5,5

0,8

2,4

1,7

-1,0

-9,3

-13,8

-3,5

0,3

-1,7

-3,5

-5,3

1,9

-4,7

-0,7

10,4

9,0

5,3

-9,4

-2,2

-0,7

2,1

0,9

-23,1

0,5

32,0

0,0

8,4

11,9

16,5

13,7

13,8

3,0

5,4

4,2

11,2

-40,7

15,7

-23,7

17,9

29,9

-0,1

3,3

-1,0

1,7

0,8

2,7

0,4

5,5

4,7

0,6

2,5

1,5

-4,8

-0,8

1,6

-19,3

3,4

2,1

1,1

-0,3

-2,0

0,4

Обрабатывающая промышленность

Обработка древесины и производство изделий из дерева Целлюлозно-бумажное производство

Производство резиновых и пластмассовых изделий Производство прочей неметаллической минеральной продукции Металлургическое производство

Производство машин и оборудования Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов Производство прочих транспортных средств и оборудования Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

5 ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Динамика индекса промышленного производства

Индекс производства добывающей промышленности в январе-июне 2017 г. по сравнению с январем-июнем 2016 г. составил 103,1%, в июне 2017 г. к июню 2016 г. – 105,2%, по сравнению с маем 2017 г. – 97,8 процента.

+2,5%

+3,1%

% 104,0

+1,2%

102,9 103,1

102,5

103,0

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

102,0

100,7

101,2

101,0

Индекс производства обрабатывающей промышленности в январе-июне 2017 г. по сравнению с январем-июнем 2016 г. составил 101,2%, в июне 2017 г. к июню 2016 г. – 102,9%, по сравнению с маем 2017 г. – 105,1 процента.

99,7

100,0 99,0 98,0 B - Добывающая промышленность

C - Обрабатывающая промышленность

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

D -Обеспечение электроэнергией

Январь-Июнь 2016 к Январю-Июню 2015 Январь-Июнь 2017 к Январю-Июню 2016

Объем производства электроэнергии в январе-июне 2017 г. по сравнению с январем-июнем 2016 г. составил 102,5%, в июне 2017 г. к июне 2016 г. – 100,6%, по сравнению с маем 2017 г. – 87,5 процента.

Источник: по данным Росстата

Динамика индекса производства обрабатывающей промышленности %

+3,7% +6,2%

+6,4%

+6,2%

+7,2%

+0,6%

+2,7%

+7,4%

+4,9% +8,7%

+2,1%

-5,3%

+13,8% -0,1%

120 100 80 60 103,7

106,2

106,4

106,2

102,7

107,2

100,6

107,4

104,9

113,8 102,4

94,7

102,1

99,9

40 20 105,6

104,5

104,6

110,4

101,4

106,5

96,6

103,9

106,3

90,3

100

99,3

92,5

105,1

Январь-Июнь 2016 к Январю-Июню 2015 100%

10 - пищевая промышленность 13 - текстиль 14 -швейное производство 15 - кожа и изделия из кожи 16 - древесина 17 - ЦБП 19 - нефтепродукты 20 - химия 22 - резина и пластизделия 23 - стройматериалы 24 - металлургия 28 - машиностроение 29 - автотранспорт 30 - прочие транспортные средства

Январь-Июнь 2017 к Январю-Июню 2016 Источник: по данным Росстата

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО Структура по укрупненным секторам промышленного производства Российской Федерации. Сравнение периода январь-июнь 2017 г. с периодом январь-июнь 2016 г. (Январь-Июнь 2016 г. -100%) 1,78

100% 90%

1,61

Прочие производства

12,55

12,50

80% 29,57 70%

28,93

Сектор конечного спроса, в том числе:

60% 12,33

50%

13,32

Сектор промежуточного спроса, в том числе:

40% Сектор инвестиционного спроса, в том числе

30% 43,77

43,64

20% 10%

ТЭК, в том числе

0% Январь-Июнь 2016

Январь-Июнь 2017 Источник: по данным Росстата

6 Наименование секторов промышленности

ЯнварьЯнварьАпрель 2016 Апрель 2017

ТЭК, в том числе

43,77

43,64

Нефтегазовый сектор Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Сектор инвестиционного спроса, в том числе Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

33,05

32,57

10,72

11,08

12,33

13,32

2,10

2,05

Машиностроение Сектор промежуточного спроса, в том числе: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

10,23

11,27

29,57

28,93

6,05

5,93

Химический комплекс

7,93

8,20

Лесопромышленный комплекс

2,61

2,48

Металлургическое производство

12,99

12,32

Сектор конечного спроса, в том числе:

12,55

12,50

Пищевая промышленность

12,03

11,96

Легкая промышленность

0,52

0,54

Прочие производства

1,78

1,61

100,00

Итого:

В структуре промышленного производства в январе-июне 2017 года несмотря на рост объемов производства нефтепродуктов (+0,6%) наблюдается незначительное снижение доли выпуска товаров топливно-энергетического комплекса по отношению к аналогичному периоду прошлого года с 43,77% до 43,64% (-0,13п.п.). В секторах инвестиционного и промежуточного спроса наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, сокращение доли выпуска товаров промежуточного спроса - 28,93% (-0,64 п.п.), преимущественно из-за сокращения металлургического производства (-0,67 п.п.)., удалось компенсировать за счет роста сектора инвестиционного спроса – 13,32 % (+0,99 п.п.), преимущественно за счет роста отраслей машиностроения (+1,04 п.п.) Незначительное снижение доли выпуска продукции продемонстрировали сектор конечного спроса – 12,50 % (-0,05 п.п.).

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО Статистика по банкротству по отраслям экономики за I полугодие 2017 года 70

62 54

800

50 35

600 24

500 400

12 0

-1

30 14

300 200

20 10

-5

100

-10

Декабрь 2016

млрд. руб.

450,00

Июнь 2017

400,00

350,00

Источник: по данным Интерфакс

изменение (правая ось)

Финансовый результат деятельности предприятий обрабатывающей промышленности за январь-май 2017 года.

77 71

29,25 22,94

14,24

12,67 14,96

30 20 10

-22,38

0,00 -50,00

384,58 301,72 12,53 9,03

52,21 36,38

27,00 7,93

1,16 0,68

3,24 2,78

4,40 2,60

84,99 81,58

100,00

14,06 11,75

212,40 248,85

150,00

251,31 173,52

200,00

250,00

Финансовый результат деятельности предприятий добычи полезных ископаемых за январь-май 2017 года.

300,00

50,00

Количество

700

В 1 полугодии 2017 году наибольшая интенсивность банкротств отмечена в электроэнергетике (35), транспорте (62), в промышленности строительных материалов (54). Сумма исков по делам банкротства, находящемся в судебном производстве за 1 полугодие 2017 год составила 693,4 млрд. руб. (из них удовлетворенно требований на сумму 914,9 млрд. руб.). Сумма требований по завершенным судебным делам составила 444,8 млрд. руб. (из них удовлетворенных требований – 18,2 млрд. руб.). Всего зафиксировано 12,1 тыс. дел, находящихся в производстве; 14,2 тыс. – завершенные дела.

Январь-Май 2016 Источник: данные Январь-Май 2017 Удельный вес прибыльных организаций за январь - май 2017 г.

1 200 400

1 000 600 400

Финансовый результат деятельности предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха за январь-май 2017 года.

300

800 966,41

756,13

млрд. руб.

900

5 - добыча угля 6 - добыча сырой нефти и природного газа 10 - пищевая промышленность 13 - текстиль 14 -швейное производство 15 - кожа и изделия из кожи 16 - древесина 17 - ЦБП 19 - нефтепродукты 20 - химия 22 - резина и пластизделия 23 - стройматериалы 24 - металлургия 28 - машиностроение 29 - автотранспорт 30 - прочие транспортные средства 35 - электроэнергия

млрд. руб.

1000

200

380,62 297,49

100

200

Январь-Май 2016

Январь-Май 2017

Источник: данные Росстата

Январь-Май 2016

Январь-Май 2017

Источник: данные Росстата

В январе-мае 2017 г. совокупный сальдированный финансовый результат предприятий обрабатывающей промышленности снизился по отношению к январю-маю 2016 г. и составил 1 055,18 млрд. руб. (-13,4%). Улучшение годовой динамики сальдированного финансового результата за пять месяцев по сравнению аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали сектор добывающей промышленности – 966,41 млрд. руб. (+27,8%) и сектор по обеспечению электрической энергией – 380,62 млрд. руб. (+27,9 процента).

Добыча угля. Добыча сырой нефти и природного газа (5, 6 – код ОКВЭД2)

%, 2017 г/2016 г 2015

Добыча угля - всего (ИПП) Добыча сырой нефти и природного газа всего (ИПП) Добыча нефти сырой, включая газовый конденсат Добыча газа природного и попутного

Оценка

2016

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

1-ое полугодие

2017

3,3

6,1

5,5

1,2

4,4

3,8

2,0

4,4

3,6

2,0

0,4

2,2

3,2

1,1

0,5

3,7

2,6

3,0

2,4

0,7

1,3

2,6

2,4

-0,7

0,6

2,8

2,9

2,0

1,8

0,1

-1,4

0,9

6,2

10,2

4,2

8,9

19,0

22,1

11,4

2,8

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России

₊ ₊

₊

«Газпромнефть-Сахалин» начала бурение первой поисково-оценочной скважины на Аяшском лицензионном участке недр в Охотском море с применением передовых технологий. Выполнена 3D сейсморазведочные работы в объеме 2150 км2. 10 июля запущено два новых производства – I очередь ООО «Шахта им. Сергея Тихова» (проектная мощность – 1,5 млн. тонн в год) в Ленинск-Кузнецком районе и II очередь ООО «Шахта «Бутовская» в Кемерово (с пуском II очереди проектная мощность шахты достигла 1,8 млн. тонн в год). В целом на строительство шахт им. Тихова и II очереди «Бутовской» направлены более 18,9 млрд. рублей. АО ХК «Якутуголь» ввел в эксплуатацию новый склад горючесмазочных материалов на угольном разрезе «Джебарики-Хая». Склад состоит из 4 резервуаров общим объемом 870 куб. м, что позволит обеспечить необходимый запас топлива для стабильной работы в осенневесенний период.

По итогам I полугодия 2017 г. «РуссНефть» прирастила запасы нефти в объеме 25,8 млн. тонн. В результате эксплуатационного бурения и переиспытания скважин уточнены границы зоны развития коллекторов, произошло увеличение площади нефтеносности залежи и объема эффективных нефтенасыщенных толщин.

₋

₋ ₋

15 июля в 4:30 на Восточном блоке Талаканского нефтегазового месторождения (ОАО «Сургутнефтегаз») произошло разрушение устьевого оборудования и обсадных колонн на скважине № 119п куста 20 с фонтанированием газосодержащей жидкости без возгорания. В июне в Финляндии на берегу Финского залива в порту ХаминаКотка началось строительство СПГ-терминала Hamina LNG. 1-ый этап включает создание резервуара для хранения газа, регазификации и перевалки объемом 30 тыс. куб. метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Консорциум в составе Vopak LNG Holding, Oiltanking и Gasunie LNG Holding разрабатывает проект строительства СПГ-терминала в Германии. Консорциум уже получил разрешение Еврокомиссии на создание совместного предприятия, которое будет владеть и управлять СПГ-терминалом.

За первое полугодие добыча углеводородов «Новатэк» снизилась относительно соответствующего периода на 7,8%. 26 июня 2017 г. Lietuvos Duju Tiekimas подписала договор с американской компанией Cheniere Marketing International на поставку партии СПГ. Планируется, что первая поставка СПГ из США прибудет в Литву в августе 2017 г.

Добыча угля. Добыча сырой нефти и природного газа (5, 6 – код ОКВЭД2)

₊

₊ ₊

«Роснефть» стала победителем по итогам аукциона на право разработки и добычи углеводородного сырья на Эргинском месторождении. Компания заплатила за участок недр 20,7 млрд. рублей. «РН-Ванкор» завершила бурение пилотной двухколонной скважины протяженностью более 3 тыс. м на Тагульском месторождении. Особенностью конструкции является отсутствие промежуточной технической колонны, за счет чего компания сумела на 22% снизить затраты на строительство скважины, а также сократить продолжительность бурения на 4 дня. Сейчас на месторождении строятся еще 2 двухколонные скважипны. «Газпромнефть-Восток» начала строительство магистрального газопровода, который соединит дожимную компрессорную станцию Урманского месторождения с газотранспортной инфраструктурой «Томскгазпрома». Строительство газопровода – часть масштабного инвестиционного проекта, направленного на достижение 95% уровня полезного использования попутного нефтяного газа, пропускная способность МГП составит 500 млн. м3/год. На Кулешовском месторождении «Самаранефтегаз» провела большеобъемный гидроразрыв пласта, закачав в пласт 150 тонн проппанта, что обеспечило высокий дебит скважины – более 90 т/сутки нефти и более 20 тыс. м3/сутки газа. «Лукойл» завершил строительство пяти добывающих и водонагнетательной скважин на месторождении им. Филановского. Также компания приступила к бурению горизонтальной водонагнетательной скважины №7. Завершение строительно-монтажных работ второй очереди проекта планируется до конца 2017 года. Среднесуточная добыча на месторождении в июне составляла более 14 тыс. тонн нефти.

₊

«Оренбургнефть» по результатам геологоразведочных работ открыла пять новых месторождений на Волостновском лицензионном участке: Новожоховское, Западно-Кулагинское, Южно-Кулагинское, Восточно-Кулагинское и Киндельское месторождения. По результатам поискового бурения скважин были получены притоки нефти со средним дебитом 192 тонны/сут. Суммарные начальниые извлекаемые запасы углеводородов открытых месторождений по категории С1+С2 составляют 4 млн тонн н.э. 23 июня 2017 г. у побережья г. Анапы начата глубоководная укладка газопровода Турецкий поток. Предполагаемая скорость трубоукладки – около 5 км/сутки.

₊

05, %

В продуктовой структуре добычи основных топливно-энергетических ископаемых за период 2012-2016 годов наблюдается рост долей угля и нефти при одновременном сокращении доли газа. При этом по итогам июня 2017 г. доля добычи газа уменьшилась на 0,6% по отношению к маю 2017 года.

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

янв.12 мар.12 май.12 июл.12 сен.12 ноя.12 янв.13 мар.13 май.13 июл.13 сен.13 ноя.13 янв.14 мар.14 май.14 июл.14 сен.14 ноя.14 янв.15 мар.15 май.15 июл.15 сен.15 ноя.15 янв.16 мар.16 май.16 июл.16 сен.16 ноя.16 янв.17

₊

Нефть

Газ

Уголь Источник: расчеты Минэкономразвития России

Добыча угля. Добыча сырой нефти и природного газа (05, 06 код ОКВЭД2) 05

В динамике индекса добычи угля по итогам июня 2017 г. наблюдается тенденция роста к июню 2016 года, несмотря на снижение поставок российского угля на внешний рынок.

СА 05

Динамика добычи угля в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

В угольной отрасли в мае 2017 года сохраняется тенденция роста добычи. Прирост объемов составил 2,6 млн. тонн по сравнению с маем 2016 года. По итогам января-мая 2017 года экспорт российского угля увеличился на 11,1% по сравнению с уровнем соответствующего периода 2016 года. При этом экспорт в СНГ увеличился на 10,9%, а в страны дальнего зарубежья увеличился на 11,1 процента.

% 140 130

Уголь, млн. тонн

120 110

50 Импорт

100 90

Производство

Экспорт

Видимое потребление

40 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17

80 30

с сезонной корректировкой

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

Динамика индекса добычи сырой нефти и природного газа по итогам июня 2017 г. продемонстрировала тенденцию роста, к июню 2016 года ввиду увеличения добычи нефти и существенное увеличение добычи газа.

Динамика индекса добычи сырой нефти и природного газа в 20132017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

10 млн.тонн

янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17

Фактические данные Полиномиальная (Фактические данные)

-10

% 110 105

100

-20

95 90 -30

янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17

Фактические данные Полиномиальная (Фактические данные)

-40

с сезонной корректировкой

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

-50 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Добыча угля. Добыча сырой нефти и природного газа (05, 06 код ОКВЭД2) 06 СА

Объем добычи и импорта нефти, включая газовый конденсат (ресурсы) имеет стабильную динамику. Изменение ежемесячных объемов добычи обусловлено снижением экспорта нефти. Потребности российского рынка полностью обеспечиваются добываемой нефтью. При этом отмечается рост экспорта в страны АТР (+4,5% за январь-май 2017 года). Общий экспорт в дальнее зарубежье также имеет тенденцию роста (+2,4 процента).

СА 06

По итогам мая 2017 года наблюдается рост объемов добычи природного газа (+8,6 млрд. куб. метров по равнению с маем 2016 года). Статистика экспорта природного газа в мае 2017 года демонстрирует снижение на 1,9 процента. При этом наблюдается тенденция роста поставок в страны дальнего зарубежья (+0,9 процента).

Газ природный и попутный, млрд. куб. м

Нефть, включая газовый конденсат, млн. тонн 60

80 Импорт

Производство

Экспорт

Импорт

Видимое потребление

Производство

Экспорт

Видимое потребление

60 40

40 20

0 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17

млрд.куб.м

млн.тонн

-20 -20

-40 -40 -60

-60

-80 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Добыча угля. (05 код ОКВЭД2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. вырос на 89 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 144,2 млрд.руб. (111 орг. получили прибыль в размере 148,9 млрд.руб., а 35 -имели убыток на сумму 4,7 млрд.руб.).

Статистика по банкротству предприятий 80

144,2 млрд.руб. 55,3 млрд.руб.

100,0 май; 2,7 апр; 23,2

50,0

160,9%

мар; 38,1 фев;-14,1 5,4 янв;

0,0 -50,0

май; 20,5 апр; 13,0 мар; 34,2

4 43

1 0

фев; 37,7

0 -1

-1

2017

В мае 2017 г. КЗ снизилась на -9,8% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 277,4 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 77,3 млрд.руб.( -13,8%)); ДЗ снизилась на -9,3% - 365,5 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 80,3 млрд.руб.(-19,2%)) В мае 2017 г. значительное превышение ДЗ над КЗ увеличилось на 0,8 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 31,7%. Такое соотношение может привести к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов.

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам снизилась на 7,19 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 726,49 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 9,38%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Добыча угля>

68,13 май.17

млрд.руб.

-9,8% 365,5

726,49

-9,3%

-11,4%

-0,979%

76,86

-13,8%

300,0

-19,2%

733,67

апр.17

200,0 77,3

100,0

80,3 апр.17 май.17

0,0 КЗ

проср. КЗ

Наблюдение

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Добыча угля>

277,4

янв; 38,8

2016

500,0

Источник: по данным Росстата

400,0

ДЗ

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

100

200

Просроченная задолженность

300

400

500

600

700

800

млрд.руб.

150,0

Количество

Финансовый результат деятельности организаций сектора <Добыча угля> за период

7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

Количество

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал рост на 7,5 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 20,5 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 76,0% (сократился на 0,0 п.п. к апрелю 2017 г.)

млрд.руб.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство увеличилось на 1 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение увеличилось на 2.

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Добыча сырой нефти и природного газа (06 код ОКВЭД2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. вырос на 176 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 571,1 млрд.руб. (135 орг. получили прибыль в размере 628,9 млрд.руб., а 49 -имели убыток на сумму 57,7 млрд.руб.).

Статистика по банкротству предприятий 140

Финансовый результат деятельности организаций сектора <Добыча сырой нефти и природного газа> за период 2016 г. - 2017 г.

100

395,1 млрд.руб. 500,0

май; 274,5

300,0

44,5%

-100,0

2016

май; 147,6 апр; 103,0 мар; 82,4 фев; 77,2 янв; 161,0

1 66

3 71 1

70 1

3 2 76

2 78

83 2

3 86

1 0

-1

40 20

фев; 77,5 янв; 161,5 мар; -117,6 апр; -0,8

100,0

Количество

571,1 млрд.руб.

6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

5 4

120

Количество

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал рост на 44,5 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 147,6 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 73,4% (сократился на -1,9 п.п. к апрелю 2017 г.)

млрд.руб.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство сократилось на 1 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение увеличилось на 8.

-2

2017

-300,0

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось) Источник: по данным Росстата

В мае 2017 г. КЗ снизилась на -3,0% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 1352,2 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 45,9 млрд.руб.( 2,9%)); ДЗ снизилась на -2,8% 2405,6 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 259,1 млрд.руб.(19,4%))

В мае 2017 г. значительное превышение ДЗ над КЗ увеличилось на 0,5 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 77,9%. Такое соотношение может привести к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Добыча сырой нефти и природного газа> млрд.руб.

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам выросла на 168,17 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 2034,82 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,07%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Добыча сырой нефти и природного газа> 1,35 май.17

2 034,82

2405,6 -3,0%

3,7%

-2,8%

2000,0 1500,0

1352,2

9,0%

1,30

2,9% 19,4%

1 866,64

апр.17

1000,0 500,0

259,1

45,9

0,0 КЗ

проср. КЗ

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

500

Просроченная задолженность

1 000

1 500

2 000

2 500

млрд.руб.

2500,0

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Производство пищевых продуктов (10 - код ОКВЭД2)

%, 2017 г/2016 г 2015

2016

Оценка

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

1-ое полугодие

2017

Производство пищевых продуктов всего (ИПП)

3,1

4,8

-2,5

5,1

5,2

7,0

2,5

3,7

3,4

Масла растительные и их фракции нерафинированные

-6,7

10,5

13,7

-8,6

8,9

25,5

11,5

7,0

10,8

-4,8

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России

₊

₊ ₊ ₊ ₊

Принят Федеральный закон от 1 июня 2017 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)». Федеральным законом устанавливаются особенности ведения такого вида сельскохозяйственной деятельности, как товарная аквакультура (товарное рыбоводство). В частности, к таким особенностям относится возможность ведения прудовой и других видов товарной аквакультуры на землях сельскохозяйственного назначения и землях лесного фонда. На таких землях допускается создание рыбоводной инфраструктуры, включая строительство прудов (в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках). При этом, право собственности на земельные участки, на которых построены соответствующие пруды, сохраняется, за исключением случаев, установленных законодательством. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 1359-р, о реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда сельхозпродукции без проведения торгов на биржах. Принятое распоряжение позволит обеспечить потребности животноводческих хозяйств Республики Саха (Якутия) и Камчатского края в кормах, Республики Крым и города Севастополя – в сырье для производства ржаной муки. В Хабаровском крае заработал новый инкубаторий на 320 тыс. штук яиц в единовременной закладке. Инкубаторий на базе племптицезавода «Хабаровский» позволит увеличить количество производимых яиц, которые в дальнейшем будут отправляться на прилавки магазинов по всему региону. Строительство объекта началось в июне 2015 года и продолжалось два года. Финансовую помощь в возведении инкубатория оказало правительство края. Часть средств были инвестированы самим предприятием. Общий объем инвестиций составил 66,7 млн. рублей. В Тюменской области открыта первая очередь обновленной Пышминской птицефабрики. Инвестиционная программа по реконструкции и модернизации птицефабрики «Пышминская» была запланирована еще в 2015 году. В рамках первого этапа на предприятии построили три новых птичника и яйцесортировочный цех. Кроме того, на территории фабрики открылись водоочистные сооружения. Общий объем инвестиций в первую очередь превысил 1 млрд рублей. В Волгоградской области открылся консервный завод. Завод по переработке овощей ООО «Мегаполис» выпускает консервированную продукцию под торговыми марками «Усадьба атамана» и «Дары огородников». В этом году общий объем производства составит порядка 9 миллионов банок. Инвестиции в запуск производства составили свыше 300 млн. рублей.

Производство пищевых продуктов (10 - код ОКВЭД2) 10

В первом полугодии 2017 г. производство пищевой промышленности продолжает показывать растущую динамику. Так, индекс производства пищевых продуктов составил 103,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 2216,09 млрд.руб. (рост + 2,5% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Производство пищевых Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продуктов>

Динамика индекса пищевой промышленности в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

% 120 115 110 105 100 95 90 85 80

продукции

7,8%

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков Переработка и консервирование фруктов и овощей

8,5%

Производство растительных и животных масел и жиров

19,7% 19,1%

Производство молочной продукции

26,6%

27,7%

Фактические данные с сезонной корректировкой Полиномиальная (Фактические данные) Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

4,9% 2,4% 4,9%

9,3% 9,1%

9,4%

3,7% 3,3%

16,1% 16,5%

2,2%

8,9%

Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий Производство прочих пищевых продуктов Производство готовых кормов для животных

Источник: по данным Росстата

Производство пищевых продуктов (10 - код ОКВЭД2) Производство сыров, продуктов сырных и творога в январе-мае 2017 г.

DА Производство масел растительных и их фракций нерафинированных в СА 10

DА выросло – на 1,7% относительно 2016 г., основной рост приходится на более СА 10

дешевые продукты сырные – на 11,5%, производство сыров увеличилось – на 2,9%. Производство творога продолжает снижаться - на 2,4 процента относительно соответствующего периода 2016 г., что в первую очередь обусловлено высокими ценами на сырое молоко и низким потребительским спросом на дорогие молочные продукты. 100

январе-мае 2017 г. выросло на 11,6% относительно января-мая 2016 года, основной рост обеспечивается за счет увеличения производства масла подсолнечного - на 21,9 процента.

800

Масла растительные, тыс.тонн

Сыры и продукты сырные, тыс.тонн Импорт

Производство

Экспорт

Импорт

Видимое потребление

Производство

Экспорт

Видимое потребление

600 80

400

40 200

-20

тыс. тонн

-200

-40 -400 -60

-600

-80

-100

-800 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Производство пищевых продуктов (10 - код ОКВЭД2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 3,4 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,6 млрд.руб. (1567 орг. получили прибыль в размере 101,5 млрд.руб., а 420 -имели убыток на сумму 20,0 млрд.руб.).

Статистика по банкротству предприятий

81,6 млрд.руб.

85,0 млрд.руб. 100,0 60,0 40,0

мар; 39,6

20,0

фев; 10,4 янв; 8,5

0,0

-4,0%

2016

26 22

1000 800

649

682

708

15 723

764

786

21 799 13

820

19 839

20 859

873 14

877

889

880

886

875

12 6

10 0

400

-9

-11

-10 209

198

192

194

198

194

200

204

207

198

200

213

219

222

224

228

2017

Источник: по данным Росстата

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство пищевых продуктов> млрд.руб.

-20

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам снизилась на 20,98 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 1116,90 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,91%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство пищевых продуктов> 10,13 май.17

1 116,90

908,6

-5,7%

745

600

220

В мае 2017 г. незначительное превышение ДЗ над КЗ увеличилось на 6,2 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 13,6%. Такое соотношение может привести к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов.

799,8

1200

200

май; 20,8 апр; 12,8 мар; 14,0 фев; 16,9 янв; 17,1

В мае 2017 г. КЗ снизилась на -5,7% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 799,8 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 9,7 млрд.руб.( 9,5%)); ДЗ снизилась на -0,2% 908,6 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 12,9 млрд.руб.(-1,0%))

1000,0

-3,1%

-0,2%

800,0

-1,8%

10,45

9,5% 600,0

-1,0%

1 137,88

апр.17

400,0 200,0

9,7

12,9

0,0 КЗ

проср. КЗ

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

200

400

Просроченная задолженность

600

800

1 000

1 200

млрд.руб.

май; 13,1 апр; 13,4

80,0

Количество

млрд.руб.

1400

Количество

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал рост на 8 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 20,8 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 78,9% (увеличился на 1,8 п.п. к апрелю 2017 г.) Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство пищевых продуктов> за период 2016 г. - 2017 г.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство сократилось на 11 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение увеличилось на 4.

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Легкая промышленность: Производство текстильных изделий. Производство одежды. Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15 – код ОКВЭД2) %, 2017 г/2016 г 2015

2016

18 Оценка

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

1-ое полугодие

2017

Производство текстильных изделий - всего (ИПП)

0,6

4,6

4,9

1,2

5,4

6,7

14,0

6,2

3,5

Ткани хлопчатобумажные

-4,5

3,7

31,9

-10,2

-22,9

-9,5

2,1

-41,9

0,4

2,6

Ткани льняные

-16,6

- 2,2

- 21,9

42,0

-6,9

1,0

34,0

20,4

10,7

1,0

Ткани шерстяные

-20,9

0,6

7,6

3,8

23,9

18,3

30,9

33,9

18,7

5,0

Производство одежды - всего (ИПП) Производство кожи и изделий из кожи - всего (ИПП) Обувь

-18,8

7,1

1,3

6,2

17,9

4,3

16,5

-8,1

6,4

3,0

-8,2

4,4

13,4

9,2

0,9

2,7

3,0

8,1

6,2

2,9

-16,5

5,4

30,7

2,6

-5,1

13,9

5,4

23,0

10,5

2,5

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России

₊

Сверхустойчивый сорт хлопка, разработанный во Всероссийском научно-исследовательском институте орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИОБ, Астрахань), начал давать стабильный урожай. На данный момент хлопком заняты лишь незначительные земли и исключительно в научных целях. Но в дальнейшем этот сорт будет поставляться в Камышин Волгоградской области, где идет реконструкция текстильного комбината. Новый сорт отличается от других качеством, белизной, что немаловажно, и прочностью. Кроме того, он дает стабильно высокий урожай - 4 т с га (обычные сорта не более 3 т с га) и подходит для выращивания в промышленных масштабах на юге России. Сейчас новый сорт хлопка АС-3 уже отдан на регистрацию в госкомиссию, процедура завершится до конца года. Также в работе института находятся еще несколько сортов, в том числе с голубым оттенком и цвета хаки. После запуска системы маркировки меховых изделий в России продано более 1 млн маркированных шуб на сумму более 56 млрд рублей. На сегодняшний день в системе маркировки меховых изделий зарегистрировано 9 тыс. участников, тогда как год назад точное количество участников было неизвестно и оценивалось в 2,5 тыс. Кроме того, после введения маркировки легальный оборот товара увеличился в пять раз, отмечают в ФНС. За год Роспотребнадзор на территории России выявил немаркированные товары на 350 млн руб. Составлено 379 протоколов об административных нарушениях, по 278 из них суд постановил взыскать штраф в размере 1,5 млн руб. В рамках этой работы конфисковано меховых изделий на 125 млн руб. Современное текстильное предприятие компании DGTex появится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в подмосковном Ступине. Инвестор уже закупил современное оборудование, которое позволит создать инновационное производство и выпускать уникальную для российского рынка продукцию.

Легкая промышленность: Производство текстильных изделий. Производство одежды. Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15 – код ОКВЭД2)

15 %

Динамика индекса производства кожи и изделий из кожи в 20132017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

Динамика индекса швейного производства в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

Фактические данные Полиномиальная (Фактические данные)

с сезонной корректировкой

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 57,15 млрд.руб. (рост + 4,7% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Производство текстильных изделий> Подготовка и прядение текстильных волокон

5,9% 5,8%

Производство текстильных тканей 22,7% 28,3%

Отделка тканей и текстильных изделий Производство прочих текстильных изделий

120 110 100 90 80 70 60 50 40

В июне 2017 г. в производстве кожи и изделий из кожи отмечается рост на 8,1% по сравнению с июнем 2016 года. Указанный рост обусловлен ростом объемов производства замши (индекс производства в мае 2017 г. составил 111,0% к июню 2016 года), обуви (123,0%) и Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова (103,1%).

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50

В производстве одежды в июне 2017 г. наблюдается падение объемов выпуска на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наибольшее падение отмечается в производстве изделий чулочно-носочных трикотажных или вязанных детских (индекс производства в июне 2017 г. составил 79,0% к июню 2016 года), футболок, маек и прочих нижних рубашек трикотажных или вязаные (76,5%). При этом отмечается резкий рост в производстве одежды верхней трикотажной или вязанной (157,3%).

Динамика индекса текстильного производства в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60

14 %

В июне 2017 г. в текстильном производстве наблюдается рост объемов выпуска на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Индекс производства текстильных изделий растет за счет роста основных видов продукции: тканей (индекс производства в июне 2017 года составил 120,0% к июню 2016 года), ниток швейных хлопчатобумажных (118,9%), одеял стеганных (118,9%), белья постельного (109,5%).

Фактические данные Полиномиальная (Фактические данные)

с сезонной корректировкой

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

61,9%64,7%

6,7% 3,9% Источник: по данным Росстата

Легкая промышленность: Производство одежды. Производство кожи и изделий из кожи (14, 15 – код ОКВЭД2) В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 40,31 млрд.руб. (рост + 11,7% по сравнению с январем-июнем 2016).

DС СА 15

В производстве обуви в мае 2017 года зарегистрирован рост (7,7%) по сравнению с маем 2016 г. Рост производства обусловлен ростом внутреннего потребления.

Продуктовая структура отрасли <Производство одежды> Обувь, гетры и аналогичные изделия; детали для них (тыс. пар.) Производство одежды, кроме одежды из меха

13,0% 0,5%

80000 Импорт

11,1% 0,4%

Производство

Экспорт

Видимое потребление

Производство меховых изделий 60000 Производство вязаных и трикотажных изделий одежды 40000 88,5%

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 21,50 млрд.руб. (рост + 3,5% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Производство кожи и изделий из кожи>

37,7% 44,4%

Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха

20000

Источник: по данным Росстата

Количество

86,5%

-20000

-40000

Производство обуви -60000

55,6% 62,3%

-80000 Источник: по данным Росстата

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Легкая промышленность: Производство текстильных изделий. (13– код ОКВЭД2) DB СА 13

DB СА 13

В мае 2017 г. наблюдается увеличение объема производства на 30,9% по отношению к уровню аналогичного периода предыдущего года при увеличении объема импорта на 48,1% ввиду увеличения внутреннего потребления. Объем экспорта незначительный, что связано с неконкурентоспособностью и низким качеством производимой в Российской Федерации продукции.

Объем производства и импорта (ресурсы ). Наблюдается сокращение производства хлопчатобумажных тканей. Объем экспорта хлопчатобумажных тканей незначительный, что объясняется неконкурентоспособностью продукции ввиду необходимости использования низкосортного хлопка с целью поддержания рентабельности предприятий.

Ткани хлопчатобумажные (млн. кв. м.) Ткани шерстяные (тыс. кв. м.) 2500

200 Импорт

Импорт

Производство

Экспорт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

Видимое потребление 150

2000

1500

100

1000

млн.кв. м.

тыс. кв. м.

500

-50

-500

-1000

-100

-1500 -150 -2000 -200

-2500 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Легкая промышленность: Производство текстильных изделий. Производство одежды. (13, 14 – код ОКВЭД2) DB СА 13

В мае 2017 года объем производства увеличился на 31,5% по отношению к маю 2016 года при увелиении объема импорта на 31,6%, что вызвано ростом внутреннего потребления.

DB СА 14

Ткани льняные (тыс. кв. м.)

Объемы производства и импорта в мае увеличились на 24,2% и 65,0% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года соответственно ввиду увеличения внутреннего потребления. Потребление удовлетворяется за счет импорта продукции. Объемы экспорта незначительны, что обусловлено неконкурентоспособностью производимой в стране продукции.

Предметы одежды и принадлежности к одежде (тыс. шт.) 150000 Импорт

Производство

Экспорт

Импорт

Видимое потребление

50000

тыс. шт.

2000

100000

тыс. кв. м.

4000

-2000

-50000

-4000

-100000

-6000

Производство

Экспорт

Видимое потребление

6000

-150000 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Легкая промышленность: Производство текстильных изделий. (13 – код ОКВЭД2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 1,8 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,6 млрд.руб. (111 орг. получили прибыль в размере 3,9 млрд.руб., а 65 -имели убыток на сумму 1,3 млрд.руб.).

4,40 млрд.руб. май; 0,1

-40,9%

апр; 2,1

2,60 млрд.руб.

фев; 0,2 янв; -0,2

2016

2017

В мае 2017 г. КЗ увеличилась на 1,8% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 51,6 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 3,8 млрд.руб.( 4,3%)); ДЗ снизилась на -14,6% 58,5 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 1,5 млрд.руб.(-5,6%))

В мае 2017 г. незначительное превышение ДЗ над КЗ снизилось на 21,6 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 13,2%. Такое соотношение может привести к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство текстильных изделий> 1,8% 58,5

51,6 4,3%

4 3

3 2

2 1

0 -1

20 20

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам снизилась на 0,71 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 56,37 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,22%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство текстильных изделий> 0,13 56,37 0,7%

14,6%

-1,2%

0,13 -5,6%

3,8

1,5

0,0 КЗ

проср. КЗ

ДЗ

-1

-2

57,08

апр.17

40,0

20,0

Количество

70 3

май.17

млрд.руб.

60,0

6 5

Источник: по данным Росстата

80,0

май; 0,8 апр; 0,4 мар; 0,5 фев; 0,6 янв; 0,3

мар; 2,2

Статистика по банкротству предприятий

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

Просроченная задолженность

млрд.руб.

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0

120 100

Количество

млрд.руб.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство сократилось на 1 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение сократилось на 1. 5

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал рост на 0,3 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 0,8 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 63,1% (сократился на -1,9 п.п. к апрелю 2017 г.) Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство текстильных изделий> за период 2016 г. - 2017 г.

Задолженность по полученным кредитам и займам

Источник: по данным Росстата

Легкая промышленность: Производство одежды. (14 – код ОКВЭД2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 0,5 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 млрд.руб. (114 орг. получили прибыль в размере 3,1 млрд.руб., а 44 -имели убыток на сумму 0,3 млрд.руб.).

Статистика по банкротству предприятий

2,78 млрд.руб. 3,24 млрд.руб.

2,0

апр; 0,5 мар; 0,7 фев; 0,4 янв; 0,3

1,0 0,0

1 36

-14,1%

38 1

48 2

50 2

53 2

май; 0,3 апр; 0,5

-1

-2 13

-2

фев; 0,2 янв; 0,5

2017

Источник: по данным Росстата

В мае 2017 г. значительное превышение КЗ над ДЗ снизилось на 0,4 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 0,8%, что в пределах минимального значения. Темпы роста КЗ сопоставими с темпами роста ДЗ.

-3

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам снизилась на 1,88 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 17,40 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,00%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство одежды>

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство одежды>

0,00 май.17

млрд.руб.

-0,7%

30,8

30,0

17,40

-0,3%

-9,7% 0,00

0,1% -1,5%

20,0

19,28

апр.17

10,0 0,2

0,3

0,0 КЗ

36 0

В мае 2017 г. КЗ снизилась на -0,7% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 31,1 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 0,2 млрд.руб.( 0,1%)); ДЗ снизилась на -0,3% 30,8 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 0,3 млрд.руб.(-1,5%))

31,1

мар; 1,3

2016

40,0

1 37

проср. КЗ

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

Просроченная задолженность

млрд.руб.

май; 1,4

4,0 3,0

Количество

млрд.руб.

Количество

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал снижение на 0,1 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 0,3 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 72,2% (сократился на 0,0 п.п. к апрелю 2017 г.) Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство одежды> за период 2016 г. - 2017 г.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство не изменилось по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение также не изменилось .

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Легкая промышленность: Производство кожи и изделий из кожи

(15 – код ОКВЭД2)

1,16 млрд.руб. 0,68 млрд.руб.

май; 0,0 апр; 0,3

1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2

фев; 0,3 янв; 0,0

2016

2017

В мае 2017 г. незначительное превышение ДЗ над КЗ снизилось на 7,1 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 9,4%. Темпы роста КЗ сопоставими с темпами роста ДЗ. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство кожи и изделий из кожи> млрд.руб.

16,1

15,0

1 13

17 1

18 1

0,5

0 -0,5 4

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам выросла на 0,04 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 16,78 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 5,19%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство кожи и изделий из кожи> 0,87 май.17

16,78 0,0%

0,2%

0,87 -7,1%

16,74

апр.17

10,0 5,0 0,3

0,5

0,0 проср. КЗ

-1

Наблюдение

2,9%

-16,5%

КЗ

1,5 1

В мае 2017 г. КЗ увеличилась на 9,6% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 14,7 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 0,3 млрд.руб.( -16,5%)); ДЗ увеличилась на 2,9% 16,1 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 0,5 млрд.руб.(-7,1%))

9,6%

май; 0,2 апр; 0,2 фев; 0,2 янв; 0,1 мар; 0,0

2,5 2

Источник: по данным Росстата

14,7

Статистика по банкротству предприятий

-40,8%

мар; 0,6

20,0

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

Просроченная задолженность

млрд.руб.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство не изменилось по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение также не изменилось . 2

Количество

Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство кожи и изделий из кожи> за период 2016 г. - 2017 г.

Количество

Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 0,47 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,7 млрд.руб. (62 орг. получили прибыль в размере 1,2 млрд.руб., а 17 -имели убыток на сумму 0,5 млрд.руб.). Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал снижение на 0 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 0,2 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 78,5% (увеличился на 1,3 п.п. к апрелю 2017 г.)

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Лесопромышленный комплекс: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели. Производство бумаги и бумажных изделий.

(16, 17 - код ОКВЭД2) %, 2017 г/2016 г

2015 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения - всего (ИПП) Лесоматериалы распиленные Фанера Производство бумаги и бумажных изделий всего (ИПП) Бумага и картон

₊ ₊

₊

2016

Оценка

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

1-ое полугодие

2017

-4,1

2,8

8,7

-1,4

5,0

- 0,3

3,3

0,5

2,7

3,5

-0,4 1,3

4,5 3,0

9,1 5,2

-4,4 -1,7

5,2 0,6

1,4 -2,7

8,1 1,0

7,6 -1,9

8,2 0,3

3,0 2,1

1,6

5,1

5,6

14,9

6,3

8,1

2,1

6,5

7,2

3,8

-3,4

0,3

2,3

0,2

2,5

2,2

1,7

0,1

2,5

3,0

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России В Опаринском районе Кировской области (поселок Заря) ООО «Лесной путь» запустило первую очередь деревоперерабатывающего производства, общие инвестиции в которое составят около 15 млн. евро. Начали работу линии по переработке хвойных и лиственных пород древесины и сушильный цех. В дальнейшем планируется наращивать мощности предприятия и ввести в строй новую котельную, которая станет дополнительным источником энергии для поселка Заря. Всего проект позволит создать 117 новых рабочих мест. Завод по производству пиломатериалов RFP Group (город Амурск) произвел первую партию еловой доски в тестовом режиме. Сейчас на заводе ведутся пуско-наладочные работы, тестирование оборудования и проходит обучение персонала. Официальное открытие планируется провести в начале сентября этого года. Производство пиломатериалов - первая стадия проекта «Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурск», который с 2009 года реализует RFP Group. Приоритетный инвестпроект в области освоения лесов предполагает организацию в Амурске интегрированного лесоперерабатывающего кластера, ориентированного на выпуск 300 тыс. м3 шпона, 240 тыс. м3 пиломатериалов и 90 тыс. тонн пеллет в год. Вохтожский ДОК возобновил работу. На сегодняшний день основное оборудование комбината, остановленного в октябре прошлого года в связи с финансовыми проблемами, снято с консервации. На комбинате началось производство ДСП, работает цех ламинирования, на работу принято почти 500 человек. Прорабатывается вопрос реализации на базе «ВохтогаЛесДрев» инвестиционного проекта по комплексной переработке древесины с увеличением ассортимента и объемов продукции, а также строительство фанерного завода.

На ОАО «Архангельский ЛДК №3» завершен первый этап модернизации - в тестовом режиме начали работу лесопильный цех и котельная на кородревесных отходах. Работы проведены в рамках инвестиционного проекта «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе города Архангельска» на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», общий объем инвестиций в который составит 4,8 млрд. рублей. Начат второй этап модернизации, в ходе которого уже закончены работы по устройству фундаментных оснований и монолитных плит линии сортировки сухих пиломатериалов и блоков сушильных камер. Специалисты предприятия приступили к монтажу оборудования финского сушильного комплекса, стоимостью 300 млн рублей и австрийской линии сортировки сухих пиломатериалов, стоимостью 280 млн рублей. Выход на проектную мощность всего модернизированного комплекса должен состояться в декабре текущего года. После модернизации «ЛДК №3» будет перерабатывать около 550 тыс. м3 сырья в год.

Лесопромышленный комплекс: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели. Производство бумаги и бумажных изделий. (16, 17 - код

ОКВЭД2)

Динамика индекса обработки древесины и производства изделий из дерева в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

130

Увеличение производства бумаги и бумажных изделий в июне 2017 года составило 106,5%. При этом наибольший рост продемонстрировали тетради общие (153,0% по сравнению с июнем 2016 г.), альбомы и папки с бумагой (133,5%), бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон(112,6%).

Динамика индекса целлюлозно-бумажного производства в 20132017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

120 110 100 90

Фактические данные Полиномиальная (Фактические данные)

с сезонной корректировкой

80 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17

% 140 130 120 110 100 90 80 70 60

Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения в июне 2017 г. составил 100,5% по сравнению с июнем 2016 г., что вызвано ростом производства некоторых видов продукции. При этом наибольший рост было отмечено в производстве гранул топливных (126,6% по сравнению с июнем 2016 г.), плит древесноволокнистых (118,1%) и плит древесностружечных (108,6%).

Фактические данные Полиномиальная (Фактические данные)

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 179,35 млрд.руб. (рост + 0,5% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения>

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 312,95 млрд.руб. (снижение -4,2% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Производство бумаги и бумажных изделий>

Распиловка и строгание древесины

34,6% 35,3%

Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения

64,7% 65,4%

Источник: по данным Росстата

с сезонной корректировкой

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона

Производство изделий из бумаги и картона

48,9% 48,5% 51,5% 51,1%

Источник: по данным Росстата

Лесопромышленный комплекс: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели. (16 - код ОКВЭД2) DD СА 16

Объем импортных поставок незначителен (0,001 млн. куб. м). При этом импортируется преимущественно древесина редких сортов. Значительная часть произведенной в Российской Федерации продукции экспортируется. При этом около 58,7% экспортированной в апреле продукции было направлено в Китай.

DD СА 16

Импортируется преимущественно большеформатная фанера, производство которой недостаточно развито. Экспортные поставки значительно превышают импортные и обусловлены высоким спросом на березовую фанеру, производимую в Российской Федерации, на внешних рынках.

Фанера, тыс. м3

Лесоматериалы распиленные, тыс. м3 500 5000

Импорт

Производство

Экспорт

Импорт

Видимое потребление

Производство

Экспорт

Видимое потребление

400 4000 300 3000

200

2000

-1000

-100

-2000

-200

-3000

-300

-4000

Объем

100

1000

-400

-5000

-500 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Лесопромышленный комплекс: Производство бумаги и бумажных изделий. (17 - код ОКВЭД2) DE СА 17

Наблюдается опережающий рост внутреннего производства. Импортируется преимущественно высококачественная бумага. Экспортные поставки составляет, прежде всего, газетная бумага, составивашая в марте 33,9 % общего объеиа экспорта бумаги и картона.

Бумага и картон, тыс. тонн Импорт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

1000

800

600

400

Объем

200

-200

-400

-600

-800

-1000 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Лесопромышленный комплекс: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели. (16 - код ОКВЭД2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 19,08 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,9 млрд.руб. (183 орг. получили прибыль в размере 14,5 млрд.руб., а 110 -имели убыток на сумму 6,6 млрд.руб.).

Статистика по банкротству предприятий

апр; 9,4

янв; -0,9

250

194

198 4

202 4

200

203

216

8 224

9 233

9 242

8 250

261

264

267

275 8

277

272

267

6 2

150 -5 74

-5

-9

фев; 4,2 янв; 1,4 апр; -0,8

Наблюдение

Финансовое оздоровление

2017

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Источник: по данным Росстата В мае 2017 г. КЗ снизилась на -0,7% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 96,4 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 4,8 млрд.руб.( 1,9%)); ДЗ увеличилась на 0,37% 89,8 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 9,1 млрд.руб.(13,8%))

В мае 2017 г. незначительное превышение КЗ над ДЗ снизилось на 1,1 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 7,4%, что в пределах минимального значения. Темпы роста КЗ сопоставими с темпами роста ДЗ. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения> млрд.руб. 96,4 89,8 100,0 -0,7% 0,37% 80,0 1,9% 60,0 13,8%

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам выросла на 4,55 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 303,82 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,95%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 2,87 май.17

303,82 -1,8%

1,5%

2,93 299,27

апр.17

40,0 4,8

9,1

0,0 КЗ

проср. КЗ

-4

май; 1,7 мар; 1,5

фев; 1,8

2016

20,0

262

Количество

300

-70,6%

мар; 15,8

350

100

7,93 млрд.руб.

май; 0,9

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

100

Просроченная задолженность

150

200

250

300

350

млрд.руб.

30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0

400

Количество

27,00 млрд.руб.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство сократилось на 5 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение сократилось на 1.

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал рост на 2,4 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 1,7 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 62,5% (увеличился на 2,4 п.п. к апрелю 2017 г.) Финансовый результат деятельности организаций сектора <Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения> за период 2016 г. - 2017 г. млрд.руб.

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Лесопромышленный комплекс: Производство бумаги и бумажных изделий.

(17 - код ОКВЭД2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 15,83 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 36,4 млрд.руб. (142 орг. получили прибыль в размере 37,8 млрд.руб., а 42 -имели убыток на сумму 1,4 млрд.руб.).

36,38 млрд.руб.

52,21 млрд.руб. май; 8,0 апр; 10,7

80 54 1

2 59

70 2

3 73

76 2

82 3

Наблюдение Финансовое оздоровление Внешнее управление Конкурсное производство Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам снизилась на 2,78 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 241,48 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,00%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство бумаги и бумажных изделий> 0,00 241,48 -1,1%

3,9% 0,22

3,0%

100,0

Источник: по данным Интерфакс

май.17

млрд.руб.

126,6

-5

2017

2,0%

-3

-4 18

Источник: по данным Росстата

В мае 2017 г. значительное превышение ДЗ над КЗ увеличилось на 2,2 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 18,8%. Такое соотношение может привести к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство бумаги и бумажных изделий>

106,6

-1

-2

В мае 2017 г. КЗ увеличилась на 2,0% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 106,6 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 11,1 млрд.руб.( 3,0%)); ДЗ увеличилась на 3,9% 126,6 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 8,0 млрд.руб.(-3,0%))

150,0

май; 7,9 апр; 6,9 мар; 6,7 фев; 6,6 янв; 8,3

2016

фев; 10,9 янв; 8,5

-3,0%

244,26

апр.17

50,0 11,1

8,0

0,0 КЗ

проср. КЗ

-1

-30,3%

мар; 14,0

Количество

100

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

Просроченная задолженность

100

150

200

250

млрд.руб.

60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Количество

млрд.руб.

Статистика по банкротству предприятий

120

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал рост на 1 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 7,9 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 77,2% (увеличился на 1,8 п.п. к апрелю 2017 г.) Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство бумаги и бумажных изделий> за период 2016 г. - 2017 г.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство увеличилось на 4 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение сократилось на 2.

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Производство кокса, нефтепродуктов (19 - код ОКВЭД2)

%, 2017 г/2016 г 2015

Производство кокса и нефтепродуктов - всего (ИПП)

Оценка

2016 Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

1-ое полугодие

2017

0,9

-1,7

-3,9

-2,2

0,6

3,4

1,8

3,1

0,6

1,5

Бензин автомобильный

2,3

1,9

-1,0

-8,2

-13,5

-2,4

0,0

-0,2

-4,4

2,3

Дизельное топливо

-1,1

0,2

4,1

-0,9

1,1

4,6

-1,9

2,0

1,4

2,0

Мазут

-8,9

-19,8

-8,0

-7,3

-7,8

2,8

1,1

-5,9

-4,5

-14,0

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России

₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊

На Новокуйбышевский НПЗ доставлены 9 колонн для строящихся комплекса гидрокрекинга и установки регенерации метилдиэтаноламина. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит получать из тяжелых углеводородов светлые нефтепродукты – дополнительные объемы дизельного топлива и бензинов с низким содержанием серы. Антипинский НПЗ в июне увеличил выпуск светлых нефтепродуктов на 29% по отношению к соответствующему периоду 2016 года, при этом почти на 41% увеличился объем выпуска прямогонного бензина. На Московский НПЗ доставлена колонна атмосферной перегонки нефти отечественного производства, которая будет работать в составе блока первичной переработки современной комбинированной установки «Евро+», ввод которой запланирован на 2018 год. «Инновационные технологии смазок» (ИНТЕСМО) (совместное предприятие ЛУКОЙЛа и РЖД) вывело на российский рынок новые масла и смазки категории FG (food grade) для пищевого промышленного оборудования. Новые продукты сертифицированы в National Sanitary Fund с официальным международным допуском H1. На Омском НПЗ завершена установка 64-метровой ректификационной колонны нового комплекса глубокой переработки нефти. Монтаж оборудования на стройплощадке начался в конце мая 2017 г. и включал сборку 17 элементов комплекса глубокой переработки нефти. На Куйбышевском НПЗ завершилась реконструкция пароконденсатной системы. В результате проведенных работ НПЗ смог обеспечить существенное снижение капиталовложений и дальнейших эксплуатационных затрат. Экономический эффект от внедрения в натуральном выражении составил не менее 34 436 Гкал/год. «Славнефть-ЯНОС» введена в эксплуатацию установка по производству базовых масел III группы качества. Установка мощностью 100 тыс. тонн в год предназначена для выпуска четырех видов высокотехнологичных базовых масел, два из которых ранее не выпускались в России. Пуск этого объекта позволит заместить на отечественном рынке до 40% импортной продукции, которая используется для получения высококачественных синтетических моторных масел.

Производство кокса, нефтепродуктов (19 - код ОКВЭД2) 19 %

С середины 2015 года наблюдается снижение доли мазута топочного (-1,2% в июне 2017 г. по сравнению с июнем 2016 г.), являющегося "темным" нефтепродуктом, с одновременным увеличением глубины переработки.

Динамика выпуска продуктов нефтепереработки

Динамика индекса производство кокса, нефтепродуктов в 20132017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

110

100

105

100

0 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17

Фактические данные Полиномиальная (Фактические данные)

с сезонной корректировкой

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

115

Индекс производства кокса, нефтепродуктов в июне 2017 г. выше июня 2016 г. на 4,7%, при этом наблюдается увеличение отгрузки нефтеперерабатывающими предприятиями автомобильного бензина, дизельного топлива и топочного мазута на внутренний рынок.

Мазут топочный

Дизельное топливо

Бензин автомобильный

Прочие

Источник расчеты Минэкономразвития России

Производство кокса, нефтепродуктов (19 - код ОКВЭД2) СА 19

Производство направлено в первую очередь на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Дефицита бензина на внутреннем рынке не ожидается. По итогам мая 2017 года наблюдается снижение объемов экспорта автомобильного бензина (-224,3 тыс. тонн по сравнению с маем 2016 года) за счет падения объемов экспорта в дальнее зарубежье.

СА 19

#REF!

Бенизн автомобильный, тыс.тонн

Доля ввозного дизельного топлива невелика. Производство экспортноориентировано. Внутренние потребности полностью удовлетворяются за счет российского производства. Объемы экспорта превышают внутреннее потребление дизельного топлива. В последнее время наблюдалось снижение объемов экспорта, при этом по итогам января-мая 2017 года экспорт увеличился на 7,3% по сравнению с январем-маем 2016 года, за счет роста поставок в дальнее зарубежье на 4,3% и в страны СНГ - на 66,3 процента.

#REF!

Дизельное топливо, тыс.тонн 5000

8000 Импорт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

Импорт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

4000 6000 3000 4000 2000

2000

тыс.тонн

1000

-1000 -2000 -2000 -4000 -3000

-6000 -4000

-5000

-8000 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Производство кокса, нефтепродуктов (19 - код ОКВЭД2)

212,40 млрд.руб. май; 7,7 апр; 77,7

17,2%

200,0 мар; 233,8

100,0 0,0

-200,0

4 44

1 0

-1

млрд.руб.

-2,3%

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство

Банкроты (правая ось)

Источник: по данным Росстата

В мае 2017 г. значительное превышение КЗ над ДЗ увеличилось на 1,9 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 43,2%, что превышает минимальное допустимое значение (10%). Такое соотношение может создать угрозу фин-ой устойчивости предприятия. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство кокса и нефтепродуктов>

5,57 май.17

7 685,62 0,0%

-3,6% 15,0%

Источник: по данным Интерфакс

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам снизилась на 11,29 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 7685,62 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,07%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство кокса и нефтепродуктов>

4000,0

-0,1%

5,57

2875,6

9,6%

7 696,91

апр.17

2000,0 627,1

1000,0

111,0

0,0 КЗ

проср. КЗ

-2 -3

2017

3000,0

янв; 14,0 фев; -10,5

2016

4118,5

В мае 2017 г. КЗ снизилась на -2,3% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 4118,5 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 627,1 млрд.руб.( 15,0%)); ДЗ снизилась на 3,6% - 2875,6 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 111,0 млрд.руб.(9,6%))

5000,0

-2

май; 2,2 апр; 141,9 мар; 101,2

янв; -96,7 фев; -10,1

-100,0

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

1 000

2 000

Просроченная задолженность

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

млрд.руб.

300,0

Количество

248,85 млрд.руб.

млрд.руб. 400,0

Статистика по банкротству предприятий

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал снижение на 139,7 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 2,2 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 75,2% (увеличился на 1,8 п.п. к апрелю 2017 г.) Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство кокса и нефтепродуктов> за период 2016 г. - 2017 г.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство увеличилось на 4 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение также сократилось на 3.

Количество

Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. вырос на 36,44 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 248,8 млрд.руб. (85 орг. получили прибыль в размере 334,3 млрд.руб., а 28 -имели убыток на сумму 85,5 млрд.руб.).

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Производство химических веществ и химических продуктов. Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 22 – код ОКВЭД2)

%, 2017 г/2016 г 2015

2016

Оценка

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июнь

6 мес.

2017

Производство химических веществ и химических продуктов - всего (ИПП)

5,8

6,3

10,4

6,6

5,2

9,7

7,2

7,4

4,1

Удобрения (в физ. ед.)

3,1

3,7

3,0

10,4

15,3

11,3

20,8

26,1

13,7

4,3

Пластмассы

9,4

5,0

3,9

-0,3

5,6

5,7

11,2

15,7

6,9

2,8

Каучук синтетический

10,8

5,4

15,7

10,5

23,3

6,2

-3,0

0,2

8,8

11,0

Производство резиновых и пластмассовых изделий – всего (ИПП)

-2,0

6,3

8,2

0,0

7,1

2,4

8,0

4,5

4,9

6,5

Шины и покрышки новые

10,0

5,4

24,3

-2,8

8,1

-3,3

8,1

2,6

4,7

6,2

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России

₊

₊ ₊ ₊

АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ООО «Группа Компаний «Русагро» заключили соглашение о сотрудничестве в области поставок и применения инновационных марок минеральных удобрений, а также оказания услуг в области агрохимического консультирования для повышения эффективности сельскохозяйственного производства; ПАО «Акрон» на площадке в г. Великий Новгород провело реконструкцию четырех агрегатов по производству карбамида с увеличением общей мощности до 1,8 тыс. т в сутки; АО «Саянскхимпласт» нарастило мощности по производству поливинилхлорида до 1 тыс. т в сутки (до 350 тыс. т в год); ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало контракт с компанией Michlen о поставках новых марок синтетического каучука.

₋ ₋

ООО «Карпатнефтехим» (Украина), остановленный еще в 2012 году и производивший полиэтилен, поливинилхлорид суспензионный, каустическую соду и хлор, возобновил работу; Китайский производитель шин Himaxer начал пробное производство полиуретановых шин с увеличенной износостойкостью и большей сопротивляемостью проколам по сравнению с шинами из каучука.

Динамика индекса химического производства в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

125 115 105 95 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17

Фактические данные Полиномиальная (Фактические данные)

с сезонной корректировкой

Рост производства резиновых и пластмассовых изделий связан с повышением спроса на пластмассовые изделия (включая плиты, листы, пленки и полосы, прочие пластмассовые изделия), а также резиновые шины, покрышки и камеры, прочие резиновые изделия.

Динамика индекса производства резиновых и пластмассовых изделий в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

140 130 120 110 100 90 80 70 60 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17

% 135

Динамика индекса производства химических веществ и химических продуктов имела возрастающий характер, при этом наблюдается динамичный рост в т.ч. за счет пластмасс в целом и отдельных их видов, каучуков синтетических, минеральных удобрений, аммиака безводного, каустической и кальцинированной сод, волокон синтетических и других.

Фактические данные Полиномиальная (Фактические данные)

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 1234,62 млрд.руб. (рост + 1,5% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Производство химических веществ и химических продуктов>

8,8% 3,2% 3,2% 2,3% 1,8%

с сезонной корректировкой

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 332,97 млрд.руб. (рост + 2,9% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Производство резиновых и пластмассовых изделий>

Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

0,8% 5,8% 9,1%

Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

5,7% 0,8%

Производство резиновых изделий

Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

23,2%

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

24,3%

Производство изделий из пластмасс

Производство прочих химических продуктов

79,6%

76,8% Производство химических волокон

78,9% Источник: по данным Росстата

75,7% Источник: по данным Росстата

Производство химических веществ и химических продуктов.

(20 – код ОКВЭД2) DG Увеличение производства за 5 месяцев 2017 г. обусловлено ростом СА 20

DG Объемы импорта минеральных удобрений незначительны, при этом СА 20

внутреннего потребления каучука синтетического. На фоне роста производства резиновых изделий за 5 месяцев 2017 г. увеличивается потребление каучука производителями резиновых изделий, более 60% производства направляется на экспорт, спрос на внешнем рынке растет.

Каучук синтетический, тыс. тонн 10000

200 Импорт

Производство

Экспорт

за 5 месяцев 2017 г. наблюдается сокращение импорта удобрений из Украины и стран Дальнего Зарубежья, закупки из Беларуси и Казахстана значительно возросли (в 2,3 и 2,7 раза соответственно). Внутреннее потребление удовлетворяется за счет российского производства, за 5 месяцев 2017 г. экспорт удобрений в целом сократился за счет азотных и калийных удобрений, при этом экспорт азотных удобрений увеличился в страны СНГ, сложных удобрений - в страны Дальнего Зарубежья и СНГ.

Удобрения, тыс. тонн

Видимое потребление 8000

Импорт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

150 6000 100 4000

тыс. тонн

2000

тыс. тонн

-2000

-50 -4000 -100 -6000 -150 -8000

-200

-10000 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Производство химических веществ и химических продуктов. Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 22 – код ОКВЭД2) DG Увеличение производства за 5 месяцев 2017 г. обусловлено ростом спроса СА 20

1500

DH Импорт шин и покрышек составляет более 50% внутреннего СА 22

и внутреннего потребления пластмасс. Потребности российского рынка в значительной степени покрываются за счет пластмасс отечественного производства, импорт за период растет и почти на 25% превышает экспорт.

потребления. За 5 месяцев 2017 г. наблюдается рост импорта шин из Китая, Республики Корея, Таиланда, Сербии, других стран Дальнего Зарубежья, Беларуси и Украины, увеличивается потребление шин отечественными производителям и потребителям автомобилей, более 30% производства направляется на экспорт, отмечено сокращение спроса на внешнем рынке.

Пластмассы, тыс. тонн Импорт

Производство

Шины и покрышки новые, тыс. шт

Экспорт

Видимое потребление

15000 Импорт

1000

Производство

Экспорт

Видимое потребление

10000

500

Количество

тыс. тонн

5000

-500 -5000

-1000 -10000

-1500 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

-15000 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Производство химических веществ и химических продуктов.

(20 – код ОКВЭД2)

250,0

май; 11,7

200,0

апр; 77,8

150,0

120 100

3 71

4 98

104

108 4

5 113

6 115

-31,0%

май; 19,9 апр; 32,8 мар; 35,3

115

114

2 1

115

0 36 -1

-1

фев; 53,5 фев; 25,6 янв; 6,9

0,0

янв; 32,0

2016

2017

Источник: по данным Росстата

В мае 2017 г. КЗ увеличилась на 2,7% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 389,6 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 33,4 млрд.руб.( 3,5%)); ДЗ увеличилась на 3,8% 517,4 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 21,8 млрд.руб.(22,1%))

В мае 2017 г. значительное превышение ДЗ над КЗ увеличилось на 1,4 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 32,8%. Такое соотношение может привести к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство химических веществ и химических продуктов>

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам выросла на 5,85 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 1561,48 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,39%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство химических веществ и химических продуктов> 6,03 май.17

млрд.руб.

600,0

517,4

2,7% 389,6

3,8%

0,7%

0,4%

5,99

3,5%

400,0

1 561,48

22,1%

300,0

1 555,63

апр.17

200,0

33,4

100,0

21,8

0,0 КЗ

проср. КЗ

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

200

400

Просроченная задолженность

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

млрд.руб.

50,0

500,0

мар; 129,3

100,0

140

Количество

173,52 млрд.руб.

160

Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство химических веществ и химических продуктов> за период 2016 г. - 2017 г. 251,31 млрд.руб.

Статистика по банкротству предприятий

180

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал снижение на 12,9 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 19,9 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 76,3% (увеличился на 1,6 п.п. к апрелю 2017 г.)

млрд.руб. 300,0

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство увеличилось на 1 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение увеличилось на 4.

Количество

Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 77,79 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 173,5 млрд.руб. (367 орг. получили прибыль в размере 185,2 млрд.руб., а 114 -имели убыток на сумму 11,7 млрд.руб.).

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Производство резиновых и пластмассовых изделий (22 – код ОКВЭД2)

14,06 млрд.руб.

11,75 млрд.руб.

май; 1,6 апр; 4,3

-16,4%

мар; 5,0

2016

апр; 3,9

2017

Источник: по данным Росстата

В мае 2017 г. незначительное превышение ДЗ над КЗ увеличилось на 0,7 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 6,5%. Темпы роста КЗ сопоставими с темпами роста ДЗ. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство резиновых и пластмассовых изделий>

104 5

99 5

129

124

135

138

161

168

169

171

176

177

179

9 7

100

3 2

1 64

1 65

3 1

63 -1

1 -1

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам снизилась на 3,42 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 150,01 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,17%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство резиновых и пластмассовых изделий> 0,26 май.17

150,01

147,1

138,1 1,2%

-0,3%

1,8%

-2,2%

0,26

0,1%

100,0

0,1%

153,43

апр.17

50,0 9,5

10,7

0,0 КЗ

проср. КЗ

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

Просроченная задолженность

100

120

140

160

млрд.руб.

150,0

150

114

110 6

9 147

180

В мае 2017 г. КЗ увеличилась на 1,2% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 138,1 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 9,5 млрд.руб.( 0,1%)); ДЗ увеличилась на 1,8% 147,1 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 10,7 млрд.руб.(0,1%))

млрд.руб.

200

мар; 1,5 фев; 2,5 янв; 1,7

фев; 2,4 янв; 0,7

13 10

май; 2,2

Статистика по банкротству предприятий

250

Количество

млрд.руб. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

300

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал снижение на 1,7 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 2,2 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 77,2% (увеличился на 0,2 п.п. к апрелю 2017 г.) Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство резиновых и пластмассовых изделий> за период 2016 г. - 2017 г.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство сократилось на 1 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение увеличилось на 2.

Количество

Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 2,31 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,8 млрд.руб. (373 орг. получили прибыль в размере 16,2 млрд.руб., а 110 -имели убыток на сумму 4,4 млрд.руб.).

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

(23 – код ОКВЭД2) %, 2017 г/2016 г 2015

2016

Оценка

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

1-ое полугодие

2017

Производство прочей неметаллической минеральной продукции- всего (ИПП)

-6,1

-6,0

0,5

7,2

0,9

-0,7

5,5

0,8

2,4

1,7

Цемент

-9,9

-11,4

-6,7

-5,2

1,0

-4,4

-1,6

-3,2

-2,4

2,5

Кирпич

-8,0

-16,5

-18,5

-13,1

-8,2

-11,8

-8,1

-3,4

-8,6

-1,0

Стекло листовое

-18,6

2,3

4,1

-11,6

-4,1

-6,6

19,9

-5,5

-5,4

4,0

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона, или искусственного камня

-16,6

-15,1

0,5

-15,6

-4,3

-9,7

2,3

-9,5

-3,9

3,0

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России

₊

В ходе переговоров с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым председатель совета директоров корпорации «Conch» (Китай) Гао Дэнбан подтвердил намерения размещения в регионе цементного производства. В настоящее время компания уже создала юридическое представительство в Ульяновской области и начала проектные работы. Инвестиции в проект составят от 300 до 500 миллионов долларов США, что позволит создать современное производство с 400 рабочими местами для жителей региона.

₋

9 июня состоялся торжественный запуск горизонтального шламбассейна третьей технологической линии на заводе «Якутцемент» в поселке Мохсоголлох. Это первый объект третьей технологической линии нового инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция цементного производства до мощности 500 тысяч тонн клинкера в год» компании. Производительность новой печи составит 22,5 тонны/час клинкера. «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ», входящий в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», выпустил новый цемент ПЦ 400 КД 30 - портландцемент марки 400 с композиционными добавками до 30%. Завод имеет сертификаты на выпуск 9 видов цемента. За последующие шесть месяцев текущего года планируется изготовить 195 000 тонн нового цемента.

₋

Ограничение на погрузку цемента и строительных грузов на Российских железных дорогах назначением на станции Сочи и Адлер Северо-Кавказской железной дороги в адрес всех грузополучателей введено 22 июня и будет действовать по 2 июля 2017 года включительно. Ограничение введено в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций во время проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года по футболу. Таджикистан экспортировал около трети произведенного цемента. Ввод в эксплуатацию новых мощностей по выпуску данного вида стройматериала за последние годы позволило республике довести до минимума импорт цемента и начать его экспорт в соседние страны. Таджикский цемент экспортируется в Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан. Внутренние потребности республики в цементе оценивается в 3-3,5 млн. тонн в год. Банк «Финсервис» выступил инициатором банкротства ТД «Стройгаз-цемент». Заявление мотивировано наличием неисполненных свыше трех месяцев обязательств должника перед заявителем на сумму 228,5 млн рублей. Компания возводит жилье, строила социальные объекты в Алтайском крае, а также объекты инфраструктуры в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь».

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

(23 – код ОКВЭД2) В июне 2017 года в динамике индекса наблюдается увеличение темпов роста к уровню соответствующего периода 2016 г. (+0,8%) и рост по отношению к маю 2017 года (+4,6%). По итогам I пол. 2017 г. ИПП составил 102,4% к уровню I пол. 2016 г. В разрезе выпускаемой продукции по итогом июня 2017 г. по отношению к июню 2016г. наблюдается разнонаправленная динамика: производство кирпича (-3,4%), блоки и прочие изделия строительные (-9,5%), цемент (-3,2%), стекло листовое (-5,5%), плитки керамические для облицовки стен выросли (+16,3%). Вместе с тем, значительный рост продемонстрировали плитки керамические фасадные (в 2,6 раза) и строительные растворы, цементы огнеупорные, бетоны и аналогичные составы (+40,9 процентов).

DI СА 23

Динамика индекса производства прочей неметаллической минеральной продукции в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50

10000

В мае 2017 года производство цемента составило 5,5 млн.тонн (-1,6 % к маю 2016 г.), за январь-май 2017 года - 18,5 млн.тонн (-2,2% к январю-маю 2016г.). Потребности российского рынка практически полностью покрываются за счет цемента отечественного производства. Потребление цемента во внутреннем рынке за январь-май 2017 г. составил 97,2%, доля экспорта в производстве 2,9%, доля импорта во внутреннем потреблении цемента 3,4%. Основные страны поставщики цемента в РФ в январе-мае 2017г.: страны СНГ (91,4%): Беларусь (76,1%), Казахстан (15,3%). Страны ДЗ состовляют 8,6% - Иран (3,3%), Египет (1,4%) и Турция (3,9%). Объемы экспорта из РФ в январе-мае 2017 г. увеличились на 36,2% к январю-маю 2016г. Основные экспортеры цемента из РФ: ЮУГПК, Сухоложскцемент, Новотроицкий цементный завод, Топкинский цемент и Мальцовский портландццемент. Основные страны получатели в январе-мае 2017г. страны СНГ (92,9%), а именно: Казахстан (37,4%), Украина (40,5%), Беларусь (12,0%), Азербайджан (2,1%), Туркмения (0,7%), Узбекистан (0,1 процент).

Цемент, тыс.тонн Импорт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

8000

6000

Производство стекла и изделий из стекла

14,7% 14,1% 1,1% 1,0%

15,9%

Производство строительных керамических материалов

15,3% 6,0%

2,3% 2,5%

Производство прочих фарфоровых и керамических изделий

-2000 -4000

Производство цемента, извести и гипса Производство изделий из бетона, цемента и гипса Резка, обработка и отделка камня

20,0% 20,4%

5,8%

8,6% 8,4% 32,6% 31,2%

Производство огнеупорных изделий

2000

Продуктовая структура отрасли <Производство прочей неметаллической минеральной продукции>

4000

тыс. тонн

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 473,30 млрд.руб. (рост + 4,7% по сравнению с январем-июнем 2016).

Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки

Источник: по данным Росстата

-6000

-8000 -10000 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

(23 – код ОКВЭД2) DI СА 23

1500

В мае 2017 года производство кирпича составило 480 млн.усл.кирпичей (-8,1 % к маю 2016 г.), за январь-май 2017 года - 2,1 млрд.усл.кирпичей (-10,1% к январю-маю 2016г.). Наблюдаемое снижение производства кирпича обусловлено падением спроса со стороны индивидуального жилищного строительства и переориентациией крупного строительства в сторону крупнопанельного домостроения. Внутреннее потребление удовлетворяется за счет российского производства. Потребление кирпича во внутреннем рынке за январь-май 2017г. составило 93,4 %, доля экспорта в производстве 8,9 %, доля импорта во внутреннем потреблении кирпича 27,9 процента. Основные страны поставщики кирпича в РФ в январе-мае 2017г. страны СНГ (98,3%): Беларусь (98,2%), Украина (0,1%). Основные страны получатели в январе-мае 2017г. - страны СНГ (78,7%), а именно: Казахстан (77,9%), Украина (0,4%), Беларусь (0,3%); страны ДЗ (21,3%): Абхазия (12,6%), Южная Осетия (8,5%) и Монголия (0,2 процент).

23 DI СА

Кирпич, млн.усл.кирпичей 1000

Импорт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

500

Стекло листовое, кв.м. Ипморт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

20000 15000 10000 5000

тыс. кв.м.

-500

-5000 -1000

млн.усл.единиц

25000

В мае 2017 года производство стекла листового составило 11,2 млн.кв.м. (+19,9% к маю 2016 г.), за январь-май 2017 года - 55,8 млн.кв.м. (-5,3% к январю-маю 2016г.). Наблюдаемый майский рост производства стекла к уровню мая прошлого года обусловлен растущем спросом со стороны строительного сектора (рост объемов работ по виду деятельности "Строительство" в мае 2017 г. составил +3,8%, в июне +5,3% к соответствующим периодам прошлого года). В январе-мае 2017г. экспорт стекла сократился на 17,9% по сравнению с январем-маем 2016г., импортные поставки увеличились (+88,3%), в частности увеличение поставок стекла: из Беларуси, Польши и Китая в 2 раза, из Румынии в 1,4 раза, из Франции в 1,7 раза, из Турции в 3,6 раза из Чехии в 6,1 раз. Потребление стекла во внутреннем рынке за январь-май 2017г. составило 69,5%, доля экспорта в производстве 39,0%, доля импорта во внутреннем отреблении стекла 13,7 процентов. Основные страны поставщики стекла в РФ в январе-мае 2017г. страны СНГ (58,5%), в т.ч. - Беларусь (44,3%), Казахстан (7,0%), Киргизия (7,2%); страны Дальнего Зарубежья (41,5%) - из них Китай (21,8%), Франция (3,3%), Чехия (3,9%), Германия (3,6%), Литва (2,5%), Бельгия (1,7%), Польша (1,9%), Израиль (0,6%), Турция (1,1%). Структура экспорта по странам получателям стекла из РФ: страны СНГ (58,2%) - Украина (24,2%), Казахстан (13,3%), Беларусь (6,6%), Азербайджан (2,0%), Узбекистан (8,3%), Молдова (2,3%); Дальнее Зарубежье (41,8%) - из них Турция (18,0%), Литва (2,1%), Латвия (1,8%), Финляндия (9,0%), Польша (3,6%), Эстония (1,9), ОАЭ (0,5%), Германия (2,6%), Болгария (1,2 процента).

-10000 -15000 -20000

-1500

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России -25000

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

(23 – код ОКВЭД2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 3,5 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,0 млрд.руб. (534 орг. получили прибыль в размере 28,4 млрд.руб., а 528 -имели убыток на сумму 19,4 млрд.руб.).

Статистика по банкротству предприятий 800

9,03 млрд.руб.

12,53 млрд.руб. май; 7,8 апр; 4,9 мар; 11,1 янв; -7,8 фев; -3,5

-27,9%

600 500 400

302

327

340 13

май; 5,7 апр; 1,9

100

фев; 24,2

346

354

18 372

396

409

424

436

454 18

465

476

485

497

487

14 12

141

137

139

138

143

144

136

142

140

150

156

162

166

2 166

159

164

155

мар; -0,1

Наблюдение

Финансовое оздоровление

2017

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

В мае 2017 г. незначительное превышение КЗ над ДЗ снизилось на 0,9 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 9,9%, что в пределах минимального значения. Темпы роста КЗ сопоставими с темпами роста ДЗ. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство прочей неметаллической минеральной продукции>

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам выросла на 13,19 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 623,81 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 2,01%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство прочей неметаллической минеральной продукции> 12,55 май.17

млрд.руб.

2,5%

623,81 3,3%

3,4%

6,2%

276,1

2,2%

12,15 2,1%

610,62

апр.17

200,0 100,0

21,8

18,1

0,0 КЗ

проср. КЗ

В мае 2017 г. КЗ увеличилась на 2,5% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 303,6 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 21,8 млрд.руб.( 6,2%)); ДЗ увеличилась на 3,4% 276,1 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 18,1 млрд.руб.(2,1%))

303,6

519

янв; -22,7

2016

300,0

511

15 13

300 200

Источник: по данным Росстата

400,0

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

100

200

Просроченная задолженность

300

400

500

600

700

млрд.руб.

40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0

700

Количество

млрд.руб.

30 25

Количество

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал рост на 3,8 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 5,7 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 50,3% (увеличился на 2,7 п.п. к апрелю 2017 г.) Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство прочей неметаллической минеральной продукции> за период 2016 г. - 2017 г.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство увеличилось на 8 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение сократилось на 9.

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Металлургическое производство (24 – код ОКВЭД2) %, 2017 г/2016 г 2015

2016

Оценка

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

1-ое полугодие

2017

Металлургическое производство всего (ИПП)

4,0

-1,0

-9,3

-13,8

-3,5

0,3

-1,7

-3,5

-5,3

1,9

Прокат готовый черных металлов

-1,5

-0,2

3,2

-0,2

1,4

0,4

-1,8

-4,8

0,2

2,3

Трубы стальные

1,0

-11,5

-0,3

-3,8

-1,7

0,3

10,2

11,4

-5,8

4,2

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России

₊ ₊

₊ ₊ ₊ ₊ ₊

20 июня на ЗАО "Лискимонтажконструкция" в рамках программы импортозамещения состоялся запуск новой производственной площадки по выпуску высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра. В торжественной обстановке новых цех запустили Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и глава региона Алексей Гордеев. В рамках IX Международного форума «Атомэкспо-2017» в Москве Объединенная металлургическая компания и Госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о совместной реализации проектов, разработке и внедрении импортозамещающей техники и технологий: разработка новых марок стали, в том числе со специальными требованиями по хладо- и коррозионной стойкости, включая стали арктического применения, импортозамещающей трубопроводной арматуры, узлов трубопроводов для нужд ТЭК, создание и применение материалов для производства ветроэнергетических установок, реализация проектов в сфере судостроения, энергетического машиностроения, автоматизации, а также применения систем накопления и хранения энергии. На предприятии ОМЗ-Спецсталь, входящем в Группу ОМЗ, состоялось торжественное открытие литейного производства после комплексной модернизации, начавшейся в 2013 г. (инвестиции составили более 880 млн. руб.). ЕВРАЗ и Российские железные дороги (РЖД) подписали меморандум о сотрудничестве сроком на пять лет, включающий реализацию долгосрочных программ развития и производства рельсовой продукции. Российские железные дороги продолжают переход на использование 100-метровых рельсов, так как они обеспечивает повышение безопасности движения и эффективности обслуживания путей за счет значительного уменьшения количества сварных стыков. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства обогатительной фабрики на территории Михеевского горно-обогатительного комбината в Челябинской области, одного из крупнейших в России и входящего в число пятидесяти крупнейших медных месторождений мира. Группа ЧТПЗ и ПАО «Газпром» заключили долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции для обустройства Киринского и Южно-Киринского ГКМ, расположенных на шельфе Охотского моря. 26 июня 2017 г. ОРМЕТ (Оренбургская область, входит в Русскую медную компанию) начало строительство карьера на месторождении «Лучистое» (запасы медно-колчеданных руд оцениваются в 112 тыс. тонн), расположенное в Домбаровском районе Оренбургской области.

Металлургическое производство (24 – код ОКВЭД2)

₊

Корпорация ВСМПО-АВИСМА для авиастроения, изделия для (19-25 июня) в Ле Бурже.

представила титановую продукцию двигателестроительных программ) на

(мехобработанные шассийные и конструкционные штамповки крупнейшем международном авиасалоне «Paris AirShow 2017»

В рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017):  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и группа ЧТПЗ подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области популяризации рабочих профессий и дуальной модели образования, а также обеспечения предприятий металлургии и машиностроения высококвалифицированными кадрами. Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России;  ТМК и Роснефть подписали долгосрочные контракты на основе формульного ценообразования будут действовать более пяти лет на поставку трубной продукции;  Тулачермет-Сталь подписала меморандум о взаимопонимании в отношении специального инвестиционного контракта с Минпромторгом РФ и Правительством Тульской области;  Группа ЧТПЗ и «Ростсельмаш» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве (соглашение действует до 2019 г. и закрепляет за группой ЧТПЗ статус генерального поставщика трубной продукции);  Норильский никель подписал соглашение с Забайкальским краем, предусматривающее поддержку правительством региона Быстринского горно-обогатительного комбината (входит в Норильский никель). В рамках соглашения Норникель обязуется направить на финансирование социальных проектов в регионе не менее 3,29 млрд руб. до 1 января 2027 года.

% 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50

В июне 2017г. индекс производства металлургического снизился (-3,5%) по сравнению с июнем 2016г. и вырос (+9,2%) по отношению к маю 2017г. В разрезе основных видов выпускаемой продукции по итогам июня 2017г. по отношению к аналогичному периоду 2016 г. наблюдается разнонаправленная динамика: сталь нержавеющая в слитках увеличилась (+24,4%), сталь нелегированная прочая в слитках (-5,1%), прокат готовый (-4,8%), трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные (+36,8%), трубы насоснокомпрессорные (-17,4%), трубы бурильные (-17,1%), алюминий первичный (-7,5%), фольга алюминиевая (+10,8%), медь рафинированная необработанная (+18,0%), проволока медная (+6,6%), никель необработанный (-21,7 процента).

Динамика индекса металлургического производства в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 2265,79 млрд.руб. (рост + 7,6% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Производство металлургическое> Производство чугуна, стали и ферросплавов

1,3% 1,3%

Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

36,9% 40,1% 42,7%46,2%

₊

Производство прочих стальных изделий первичной обработкой Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива

3,4% 3,6% 12,0%

Литье металлов

12,6% Источник: по данным Росстата

Металлургическое производство (24 – код ОКВЭД2)

₊

DJ СА 24

полВидимое потребление стального проката в январе - мае 2017 г.

DJ СА 24

(расчетно, без учета складских запасов) выросло на 5,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Потребности российского рынка в значительной мере (янв-май 2017 г. 87,1%) обеспечиваются стальным прокатом отечественного производства. Экспорт стального проката с 2012 по 2016 год составляет порядка 40-50% от производства (доля экспорта в янв-мае 2017 г. - 47,2%; относительно января-мая 2016 г. доля экспорта проката выросла на 0,7 процентных пункта).

Готовый прокат черных металлов, млн.тонн Импорт

Производство

Экспорт

Доля импортных труб во внутреннем потреблении в 2012-2013 гг составляла 9,1%, в 2014 г. - 6,5%, в 2015 г. - 3,9%, на фоне снижения потребления стальных труб на внутреннем рынке в январе - мае 2017г. до 93,5% относительно января-мая 2016 г. (расчетно без учета складских запасов), этот показатель вырос на 1,9 п.п. в рассматриваемом периоде и составил 6,5%. При этом доля экспорта в производстве в январе-мае 2017 г. составил 15,9 и выросла на 6,7 п.п относительно соответствующего периода прошлого года (темп роста составил 161,8 процента).

1500

Трубы стальные, тыс.тонн

Видимое потребление

Импорт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

6 1000

500

тыс. тонн

млн. тонн

-2 -500 -4

-1000 -6

-8

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

-1500

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Металлургическое производство (24 – код ОКВЭД2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 82,86 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 301,7 млрд.руб. (234 орг. получили прибыль в размере 324,2 млрд.руб., а 134 -имели убыток на сумму 22,5 млрд.руб.).

Статистика по банкротству предприятий 140

-21,5%

мар; 153,7

80 60 40

63 0

1 64

65 1

70 1

83 1

84 1

2 87

20 0

Количество

май; 64,7 апр; 30,5 мар; 74,6

-1

-2

фев; 94,2 фев; 55,4 янв; 10,5

2016

янв; 37,8

Наблюдение

Финансовое оздоровление

2017

Внешнее управление

Конкурсное производство

Источник: по данным Росстата

В мае 2017 г. КЗ увеличилась на 4,4% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 1053,3 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 126,5 млрд.руб.( 34,5%)); ДЗ увеличилась на 0,0% - 1068,0 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 91,6 млрд.руб.(9,9%))

В мае 2017 г. значительное превышение ДЗ над КЗ снизилось на 4,5 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 1,4%. Темпы роста КЗ сопоставими с темпами роста ДЗ. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство металлургическое> 1068,0

4,4%

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам выросла на 9,12 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 2681,72 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,74%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство металлургическое>

май.17

2 681,72 1,7%

0,0%

0,3%

19,47

34,5%

800,0

Источник: по данным Интерфакс

9,9%

2 672,60

апр.17

600,0 400,0

126,5

200,0

91,6

0,0 КЗ

проср. КЗ

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

500

1 000

Просроченная задолженность

1 500

2 000

2 500

3 000

млрд.руб.

1053,3

1000,0

Банкроты (правая ось)

19,80

млрд.руб.

1200,0

5 3

май; 66,6 апр; 98,3

6 4

100

301,72 млрд.руб.

120

Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство металлургическое> за период 2016 г. - 2017 г. 384,58 млрд.руб.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство увеличилось на 3 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение сократилось на 1.

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал рост на 34,3 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 64,7 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 63,6% (увеличился на 0,6 п.п. к апрелю 2017 г.)

млрд.руб. 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

(28, 29, 30 - код ОКВЭД 2) %, 2017 г/2016 г 2015

2016

Оценка

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

1-ое полугодие

2017

9,0 143,8 (в 2,5 р.)

5,3

-9,4

-2,2

-0,7

2,1

0,9

12,8

45,0

43,3

11,7

41,0

22,6

Производство машин и оборудования

-4,7

-0,7

10,4

Зерноуборочные комбайны

-17,5

46,1

76,8

-23,1

0,5

32,0

8,4

11,9

16,5

13,7

13,8

3,0

-27,7 -14,7

-7,6 6,9

68,0 -24,7

0,9 -3,1

21,5 16,1

20,4 15,3

15,6 38,1

16,9 9,4

20,7 16,4

12,4 10,2

5,4

4,2

11,2

-40,7

15,7

-23,7

17,9

29,9

-0,1

3,3

-45,6

28,8

77,6

77,9

в 3,3 р.

в 2,0 р.

31,2

в 2,3 р.

92,7

54,8

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов Автомобили легковые Автомобили грузовые Производство прочих транспортных средств и оборудования Вагоны грузовые

₊

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2017 г. № 733 утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Внешэкономбанк» на приобретение акций АО «Российский экспортный центр» в целях увеличения уставного капитала Росэксимбанка с целью обеспечения финансовой поддержки несырьевого экспорта с использованием инструментов банка. Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2017 г. № 734 утверждены изменения в постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 в части критериев отнесения электронной компонентной базы для системы ГЛОНАСС к промышленной продукции, не имеющей произведенных в России аналогов. В частности, установлены требования к радионавигационной аппаратуре, предназначенной для работы в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в целях ее отнесения к продукции, произведенной в России. Данное постановление направлено на стимулирование локализации производства радионавигационной аппаратуры для коммерческого использования системы ГЛОНАСС на территории России.

₋

₋ ₋

Арбитражный суд Москвы взыскал с Центра им. Хруничева 3,2 млрд. рублей убытков из-за аварии «Протона-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2013 году. Подписано соглашение между JAC Motors и Volkswagen Group о создании совместного предприятия для разработки, производства и реализации автомобилей на новых источниках энергии, а также развития соответствующих услуг для их эксплуатации. Volkswagen планирует реализовать китайским потребителям до 2020 г. 400 тыс. автомобилей на новых источниках энергии и 1,5 млн. шт. – до 2025 года. Компания Volvo с 2019 г. собирается устанавливать на все легковые автомобили электродвигатели или гибридные двигательные установки. С 2019 г. по 2021 год компания планирует выпустить 5 моделей электромобилей. 1 июня 2017 г. японское агентство аэрокосмических исследований совместно с Mitsubishi Heavy Industries запустило ракету-носитель со спутником для создания аналога американской системы GPS и российской системе ГЛОНАСС.

(28, 29, 30 - код ОКВЭД 2)

₊ ₊

₊ ₊ ₊ ₊

₊ ₊ ₊

₊

Постановлением Правительства РФ от 13 июня 2017 г. № 702 внесены изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения, на компенсацию части затрат на транспортировку продукции (постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2017 г. № 496) в части дополнения перечня производителями узлов и агрегатов моторных транспортных средств. Распоряжением Правительства РФ от 15 июня 2017 г. № 1245-р ООО «Кольская верфь» (дочерняя компания ОАО «НОВАТЭК») определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключен договор о создании искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестпроекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений». Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Искусственные земельные участки будут создаваться за счет собственных средств ООО «Кольская верфь». Объем капитальных вложений составит более 25 млрд. рублей. ОДК и ОСК подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства и поставки корабельных газотурбинных двигателей и агрегатов на их основе. Соглашение будет способствовать развитию сотрудничества в сфере разработки и поставки корабельных газотурбинных двигателей, а также газотурбинных и дизель-генераторных агрегатов на их основе для обеспечения строительства кораблей ВМФ России. Роскосмос и Национальная академия наук Беларуси подписали Меморандум о намерениях по созданию российско-белорусского космического аппарата (РБКА) дистанционного зондирования Земли.. Съемочную аппаратуру РБКа изготовит Беларусь, создание платформы и вывод на орбиту обеспечит Роскосмос. Компания Vestas планирует локализовать производство оборудования для ветроустановок в рамках проекта по строительству ветроустановок, реализуемого Роснано и ОАО «Фортум». Уровень локализации к 2019 г. должен составить 65 %. Роснано планирует инвестировать в проекты локализации до 1 млрд. рублей. Ижнефтемаш разработал новую модификацию бурового ключа АКБ-4.0-03/05 с системой двойного контроля крутящего момента. В 2017 году планируется поставить 20 ключей данной модификации. «Уралхиммаш» отгрузил 9 аппаратов газоперерабатывающего оборудования Мубарекскому ГПЗ (Узбекистан). По контракту необходимо поставить 15 аппаратов. Общая масса всей поставки 1300 тонн. Группа «СТАН» заключила контракт на поставку обрабатывающего центра для ПАО «НПО «Сатурн». Токарно-карусельный станок с ЧПУ будет произведен на АО «Станкотех» (Московская область). АО «ОТЭК» (дочерний дивизиона «Росатома») и голландская компания Lagerwey подписали лицензионное соглашение о передаче технологий Lagerwey по производству ветроустановок. Соглашение включает требование по локализации производства в объеме более 65 процентов.

Производство автоматизированных гальванических линий «Галур» открылось в Екатеринбурге. автоматизированных линий в год. В создание производства уже инвестировано около 30 млн. рублей.

Мощность

цеха

составляет

25-30

(28, 29, 30 - код ОКВЭД 2)

₊ ₊ ₊ ₊

₊ ₊

₊ ₊ ₊ ₊

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева и Минобороны Аргентины подписали меморандум о взаимопонимании, в котором выразили намерения о поставке 3-х самолетов-амфибий Бе-200, а также создании Центра по техническому обслуживанию самолетов и летного отряда МЧС. В Индии зарегистрировано совместное предприятие по производству Ка-226Т. Согласно соглашению между Российской Федерацией и Индией в Индию будут поставлены 200 вертолетов Ка-226Т, 140 из которых должны быть произведены на мощностях СП в Индии. Предприятие будет осуществлять окончательную сборку и ремонт вертолетов, а также выступит интегратором цепочки индийских поставщиков. ЗАО «Трансмашхолдинг» и Industrial Development & Renovation of Iran подписали соглашение о создании в Иране ряда предприятий с целью производства и поставки продукции. Производственное предприятие планируется организовать на основе модернизации существующего объекта. Распоряжением Правительства РФ от 20 июня 2017 г. № 1299-р утвержден перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий. В отношении амортизируемых основных средств, включенных в перечень, налогоплательщики смогут применять специальный коэффициент (не выше 2) к основной норме амортизации. Лыткаринский завод оптического стекла (входит в холдинг «Швабе») усовершенствовал производство ситалла – основного материала для подложек зеркал для крупногабаритных астрономических телескопов наземного и космического базирования. За счет модернизации повысилась энергоэффективность производства и качество термической обработки материала. ООО «Первая Локомотивная Компания» (ПЛК) совместно с европейским подразделением Bombardier Transportation выполнило разработку и освоило выпуск инновационного двухсистемного грузового электровоза 2ЭВ120, предназначенного для перевозки тяжеловесных составов на большие расстояния. Реализация проекта проведена по двум направлениям: НИОКР и строительство нового предприятия в г. Энгельсе Саратовской области. В ходе испытаний в том числе были отмечены снижение воздействия электровоза на путь, высокая эффективность электродинамического тормоза. Серийный выпуск локомотивов планируется в 2017 г. на площадке ПЛК в г. Энгельс. 1 июня 2017 г. подписан СПИК Минпромторга России с Тюменской областью и ПАО «Транснефть» по созданию промышленного производственного комплекса Тюменского ремонтно-механического завода. Объем инвестиций составит около 2,9 млрд. рублей. УАЗ и Россети заключили соглашение о сотрудничестве при работе над электромобилями. Также в рамках соглашения компании договорились о разработке новых образцов техники на базе автомобилей УАЗ для нужд распределительного сетевого комплекса. ОАК и ВЭБ подписали соглашение о сотрудничестве в создании совместной лизинговой платформы по развитию экспортных поставок SSJ-100 и МС-21. Соглашением предусмотрена возможность привлечения финансирования группы ВЭБ для реализации стратегических проектов, развития программ гражданской авиации, технического перевооружения и модернизации производственных мощностей. 1 июня 2017 г. Минпромторг России и Росатом заключили соглашение о по вопросам разработки и внедрения импортозамещающей техники и технологий по различным направления научно-технологического развития российской промышленности.

(28, 29, 30 - код ОКВЭД 2)

Администрация Краснодарского края подписала соглашение с немецкой компанией Petkus Technologie GmbH о строительстве в Краснодаре предприятия по изготовлению оборудования для подготовки семян к посеву. Предполагается, что в год на заводе будут выпускать до 500 ед. сельхозтехники. Реализация проекта стоимостью 65 млн. рублей позволит создать 50 рабочих мест. Открытие завода ожидается к 2019 году. На ПМЭФ-2017 было подписано инвестиционное соглашение о создании в Ульяновской области на территории ОЭЗ производства осветительных приборов на основе высококачественных светодиодов. Соглашение было заключено между Ульяновской областью, Корпорацией развития регионов, компанией Ekobase Global и ульяновским подразделением данной компании. Компания планирует вложить в проект 2,8 млрд. рублей. Выпуск первой продукции запланирован в первом квартале 2019 года.

% 100 90 80 70 60 50 40 30

В динамике индекса производства машин и оборудования наблюдается постепенное восстановление производства, обусловленное в том числе ростом в январе-июне производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, а также насосов центробежных подачи жидкостей, прочих, насосов прочих (на 12,9 %), комбайнов проходческих (на 70,0 %), станков металлорежущих (на 13,5 %), оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (на 7,3 процента).

Динамика индекса производства машин и оборудования в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%) 130 110 90 70 50 30

Динамика индекса производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов демонстрирует ускоряющийся рост, обусловленный в том числе восстановлением внутреннего рынка и реализацией мер господдержки. При этом в январе-июне 2017 г. выросло производство автомобилей легковых (на 20,7 %), автобусов (на 31,4 %), средств автотранспортных грузовых (на 16,4 %), троллейбусов (на 54,5 %), двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств (на 1,4 процента).

Динамика индекса производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

₊

Минобороны Беларуси и УВЗ подписали контракт на модернизацию танков Т-72Б.

₊ ₊

Кировский завод и правительство Санкт-Петербурга подписали 2 соглашения о развитии турбиностроения и тракторостроения. До 2020 года на ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» планируется создать центр компетенций турбостроения полного цикла для всех судовых паротурбинных установок надводных и подводных судов. Центр будет выполнять проектирование, производство судовых паротурбинных установок мощностью до 75 МВт и проводить их испытания на универсальном стенде. Планируемый объем инвестиций составляет более 1,5 млрд. рублей. Второе соглашение касается создания собственного производства автоматизированных трансмиссий для сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники на АО «Петербургский тракторный завод». Планируемый объем инвестиций на три года составляет 266 млн.рублей.

₊

(28, 29, 30 - код ОКВЭД 2)

Динамика индекса производства прочих транспортных средств и оборудования в январе-июне 2017 г. демонстрирует спад, обусловленный в том числе сокращением производства электровозов магистральных и тепловозов магистральных, реактивных двигателей и их частей, космических аппаратов (в том числе спутников) ракет-носителей, а также транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки. При этом в январе-июне 2017 г. увеличилось производство вагонов грузовых (на 92,7 %), судов прогулочных и спортивных (на 35,2 процента).

Динамика индекса производства прочих транспортных средств и оборудования в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 391,07 млрд.руб. (рост + 11,1% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки>

25,6% 35,6% 36,0%

1,5% 1,5%

23,0%

Продуктовая структура отрасли <Производство прочих транспортных средств и оборудования (без машин боевых военных)>

Производство автотранспортных средств

0,4% 0,0%

21,0%

Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 75,2%

Строительство кораблей, судов и лодок

0,0% 0,8%

Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов

2,8%

Источник: по данным Росстата

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 509,61 млрд.руб. (рост + 18,8% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов>

22,0%

Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

Производство прочих машин специального назначения

23,1%

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 903,94 млрд.руб. (рост + 31,7% по сравнению с январем-июнем 2016).

Производство прочих машин и оборудования общего назначения

Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов

13,8% 15,7%

2,7%

Производство машин и оборудования общего назначения

24,3%

Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

54,2%

41,4%45,3% 57,8%

Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки

76,3% Источник: по данным Росстата

Источник: по данным Росстата

(28, 29, 30 - код ОКВЭД 2) DK 28 СА

1500

DK 29 СА

#REF!

В мае 2017 г. к маю 2016 г. отмечается рост производства (на 229 единиц). При этом производство в январе-мае 2017 г. увеличилось на 1049 ед., что связано с реализацией мер господдержки в рамках постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432. Доля импортных комбайнов на рынке в мае выросла до 17,2 % по сравнению с 10,3 % в мае 2016 года. Доля экспорта в производстве составила 6,3 % по сравнению с 9,0 % в марте 2016 году.

400000

Комбайны зерноуборочные, штук

В мае 2017 г. к маю 2016 г. отмечается рост производства (на 13,9 тыс. автомобилей), что в том числе связано с восстановлением внутреннего рынка и реализацией мер господдержки. При этом экспорт увеличился в мае 2017 г. к маю 2016 г. на 2049 автомобилей, импорт вырос на 2008 автомобилей.. Отмечается замещение импортной продукции на отечественном рынке. Так, в январе-мае 2017 г. к январю-маю 2016 г. доля импорта в потреблении снизилась с 20,2 до 15,4 процента. При этом доля экспорта в производстве выросла с 6,2 до 6,4 процента.

#REF!

Автомобили легковые, штук Импорт

Производство

Экспорт

Видимое потребление 300000

Импорт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

1000 200000

500

Количество

100000

-100000 -500

-200000

-1000 -300000

-1500

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

-400000 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Производство автотранспортных средств. Производство прочих транспортных средств и оборудования (28, 29, 30 - код ОКВЭД 2) 29 DK СА

40000

Потребности российского рынка практически полностью покрываются за счет грузовых автомобилей отечественного производства. В мае 2017 г. по сравнению с маем 2016 года производство грузовых автомобилей выросло на 3,2 тыс. единиц. При этом экспорт вырос на 53 ед., импорт увеличился на 474 единицы. Доля экспорта в производстве сократилась в январе-мае 2017 г. до 8,7 % по сравнению с 10,2 процента в аналогичном периоде 2016 года. Доля импорта в потреблении увеличилась с 14,2 до 15,5 % в январе-мае 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

30 DM DK СА

#REF!

Автомобили грузовые, штук Импорт

Производство

10000 Экспорт

В мае 2017 г. по сравнению с маем 2016 г. производство грузовых вагонов увеличилось на 799 единиц, что в том числе связано с реализацией мер государственной поддержки. При этом в мае 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. отмечается увеличение импорта на 547 ед., а также сокращение экспорта на 407 единиц. Вместе с тем доля экспорта в производстве в январе-мае 2017 г. к январю-маю 2016 г. сократилась с 27,3 до 14,4 процента; доля импорта в потреблении уменьшилась с 6,9 до 7,8 процента.

#REF!

Вагоны грузовые, штук

Видимое потребление 8000

30000

Ипморт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

6000 20000 4000 10000

Количество

2000

-2000 -10000 -4000

-20000 -6000

-30000

-8000

-10000

-40000 Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Производство машин и оборудования. (28 - код ОКВЭД 2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. вырос на 2,29 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,0 млрд.руб. (533 орг. получили прибыль в размере 32,4 млрд.руб., а 223 -имели убыток на сумму 17,5 млрд.руб.).

Статистика по банкротству предприятий

14,96 млрд.руб.

20,0 апр; 7,1

15,0 10,0

мар; 9,1

5,0

18,0%

фев; 3,3

0,0

янв; -6,3 2016 май; -0,5

-5,0

апр; 2,3 мар; 3,5 фев; 3,9 янв; -1,0

В мае 2017 г. значительное превышение КЗ над ДЗ снизилось на 3,6 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 49,6%, что превышает минимальное допустимое значение (10%). Такое соотношение может создать угрозу фин-ой устойчивости предприятия. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки> млрд.руб.

-1,8%

274

279 5

295

6,3%

301 6

305

327

335 8

357

370

368

377

379

377

9 4

200 -2

-2

124

133

103

101

103

105

108

117

112

115

122

120

128

348,2

-6

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам выросла на 8,19 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 435,01 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 4,89%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки> 21,25 май.17

435,01 1,9%

1,9%

5,5%

426,82

апр.17

200,0 46,8

30,6

0,0 КЗ

проср. КЗ

ДЗ

-1

20,86

300,0 100,0

0,6%

500,0 400,0

263

9 314

353

В мае 2017 г. КЗ снизилась на -1,8% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 521,1 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 46,8 млрд.руб.( 6,3%)); ДЗ увеличилась на 0,6% 348,2 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 30,6 млрд.руб.(5,5%))

600,0

300

8 255

105

Источник: по данным Росстата

521,1

400

13 11 346

100

май; 6,3

2017

-10,0

13 11

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

100

Просроченная задолженность

200

300

400

500

млрд.руб.

12,67 млрд.руб.

500

Количество

млрд.руб.

600

Количество

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал рост на 4 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 6,3 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 70,5% (увеличился на 0,7 п.п. к апрелю 2017 г.) Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки> за период 2016 г. - 2017 г.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство сократилось на 2 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение увеличилось на 5.

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Производство автотранспортных средств. (29 - код ОКВЭД 2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. вырос на 36,62 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,2 млрд.руб. (253 орг. получили прибыль в размере 30,8 млрд.руб., а 111 -имели убыток на сумму 16,6 млрд.руб.).

Статистика по банкротству предприятий 120

163,6% апр; 1,7

0,0

янв; -17,8

-10,0

фев; -2,2 мар; -1,3 май; -2,8

-20,0

2016

-30,0

В мае 2017 г. значительное превышение КЗ над ДЗ увеличилось на 5,4 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 71,0%, что превышает минимальное допустимое значение (10%). Такое соотношение может создать угрозу фин-ой устойчивости предприятия. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов> млрд.руб.

-1,3%

3,7%

1 0

0 18

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам выросла на 3,71 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 542,62 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 1,84%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов> 9,96 май.17

542,62 0,7%

0,7%

9,89 309,5

-5,2%

538,91

апр.17

200,0 53,6

22,0

0,0 КЗ

проср. КЗ

21 -1

-1

300,0 100,0

-4,5%

500,0 400,0

3 69

В мае 2017 г. КЗ снизилась на -1,3% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 529,2 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 53,6 млрд.руб.( 3,7%)); ДЗ снизилась на -4,5% 309,5 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 22,0 млрд.руб.(-5,2%))

600,0

3 65

Источник: по данным Росстата

529,2

4 3

фев; 5,5 янв; -4,2 май; -1,0

2017

-40,0

100

Количество

апр; 2,4 мар; 11,5

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

100

200

Просроченная задолженность

300

400

500

600

млрд.руб.

10,0

14,24 млрд.руб.

-22,38 млрд.руб.

Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов> за период 2016 г. - 2017 г.

20,0

5 4

Количество

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал снижение на 3,4 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил -1,0 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 69,5% (увеличился на 1,5 п.п. к апрелю 2017 г.)

млрд.руб.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство сократилось на 1 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение также сократилось на 1.

Задолженность по полученным кредитам и займам

Источник: по данным Росстата

Производство прочих транспортных средств и оборудования (30 - код ОКВЭД 2)

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал снижение на 3,5 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 7,2 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 62,5% (увеличился на 1,6 п.п. к апрелю 2017 г.)

35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0

22,94 млрд.руб.

май; 5,4 апр; 17,4

80 50

47 1

51 1

3 2 56

2 58

64 2

3 70

2 1

1 0

-21,6%

май; 7,2

апр; 10,7

-1 20

-2

янв; 8,4

фев; -0,8 мар; -2,5

янв; -5,3

2016

2017 Источник: по данным Росстата

В мае 2017 г. КЗ увеличилась на 1,5% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 2263,8 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 52,0 млрд.руб.( 5,2%)); ДЗ увеличилась на 1,1% - 1231,7 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 99,1 млрд.руб.(-5,3%))

В мае 2017 г. значительное превышение КЗ над ДЗ увеличилось на 0,8 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 83,8%, что превышает минимальное допустимое значение (10%). Такое соотношение может создать угрозу фин-ой устойчивости предприятия. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Производство прочих транспортных средств и оборудования>

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам выросла на 20,79 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 1154,03 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 1,94%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Производство прочих транспортных средств и оборудования> 22,43 май.17

1 154,03

2263,8 1,5%

0,4%

1,1%

2000,0 5,2% 1500,0

1,8%

22,33 1231,7

-5,3%

1 133,24

апр.17

1000,0 500,0

52,0

99,1

0,0

КЗ

проср. КЗ

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

200

400

Просроченная задолженность

600

800

1 000

1 200

млрд.руб.

2500,0

100

-1

мар; 9,6 фев; 2,1

млрд.руб.

Количество

29,25 млрд.руб.

Статистика по банкротству предприятий

120

Финансовый результат деятельности организаций сектора <Производство прочих транспортных средств и оборудования> за период 2016 г. - 2017 г. млрд.руб.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство сократилось на 3 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение увеличилось на 1.

Количество

Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 6,32 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22,9 млрд.руб. (177 орг. получили прибыль в размере 46,4 млрд.руб., а 106 -имели убыток на сумму 23,5 млрд.руб.).

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35 код ОКВЭД2)

%, 2017 г/2016 г 2015 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - всего (ИПП)

₊

-1,0

2016

1,7

Оценка

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

1-ое полугодие

2017

0,8

2,7

0,4

5,5

4,7

0,6

2,5

1,5

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России О действиях по привлечению инвестиций в строительство генерирующих объектов, работающих на основе возобновляемых источников энергии. Постановление от 24 мая 2017 года №622. Установлена возможность дробить суммарную вводимую мощность на несколько проектов при условии сохранения обязательств по совокупным объёмам вводимой мощности при изменении внешних факторов. Направлено на повышение инвестиционной привлекательности и снижение рисков инвестирования в строительство генерирующих объектов на основе ВИЭ. Об утверждении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. Распоряжение от 9 июня 2017 года №1209-р. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики направлена, в частности, на формирование структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства для обеспечения перспективного баланса производства и потребления электрической энергии и мощности в Единой энергетической системе России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, предотвращение прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности наиболее эффективными способами с учётом прогнозируемых режимов работы энергетических систем, необходимого технологического резерва и основных технологических ограничений. Президент России подписал Федеральный закон, направленный на снижение тарифов на электрическую энергию на Дальнем Востоке. Федеральный закон от 30 июня 2017 года №129-ФЗ. Федеральным законом закрепляется обязанность субъекта оптового рынка перечислять безвозмездный целевой взнос в бюджеты субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. В отношении органов государственной власти субъектов Федерации устанавливается обязанность обеспечить целевое расходование средств.

₋

ФАС России возбудила дело в отношении ПАО «Юнипро» и СО ЕЭС. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении ПАО «Юнипро» и Системного оператора Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС»), сообщили в ведомстве. В октябре 2015 года ПАО «Юнипро» ввело в эксплуатацию энергоблок Березовской ГРЭС. С потребителями электроэнергии были заключены договоры предоставления мощности (ДПМ). В феврале 2016 года в котельном отделении энергоблока Березовской ГРЭС произошла авария, в результате которой его эксплуатация прекращена. С момента аварии поставка мощности не осуществлялась, однако ПАО «Юнипро» продолжало получать оплату от потребителей по заключенным ранее договорам. В результате эффект для потребителей составил около 1 млрд рублей, - сообщил начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев. Таким образом, потребители оплачивали мощность, которая фактически не поставлялась и не могла быть поставлена в связи с утратой работоспособности оборудования, что могло привести к ущемлению их интересов. Системный оператор должен был инициировать процедуру проведения тестирования генерирующего оборудования, а ПАО «Юнипро» заявить о необходимости повторной аттестации этого оборудования, но такие действия не были предприняты, отмечают в ведомстве. На основании этих фактов антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении ПАО «Юнипро» и АО «СО ЕЭС» по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10, ч. 4 ст. 11).

Обеспечение электрической энергией, кондиционирование воздуха (35 код ОКВЭД2) 35

Доля электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, в общей выработке электроэнергии уменьшилась с 65,4% до 64,2% в I полугодии 2017г., атомными электростанциями увеличилась с 17,8% до 18,7%, гидроэлектростанциями увеличились и составили – 16,9 процента.

СА E 35

Динамика индекса обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%)

% 100

газом

паром;

Производство По итогам 9 месяцев электроэнергии 2016 г. наблюдается в Россиинебольшой за январь-май рост объемов 2017 г. добычи природного увеличилось по сравнению газа ис газового аналогичным конденсата периодом (+0,8 прошлого млрд. года куб. на метров 5,5 млрдпо кВт равнению ч (+1,2%)с и9 составило месяцами468,7 2015 млрд года кВт Статистика ч. В том числе экспорта за май природного было выработано газа по84,6 итогам млрд 8 мес. кВт 2016 ч. Экспорт г. показывает электроэнергии прирост объемов в мае 2017 на 5,2составил года процента. 1,4 млрд При кВт этомч.,изменился импорт незначителен баланс по 0,8 направлениям: млрд кВт ч . экспорт в страны СНГ снижается при увеличении экспорта в страны дальнего зарубежья).

#REF!

Электроэнергия, млрд кВт.ч

150

Импорт

Производство

Экспорт

Видимое потребление

80 70 60 50

100 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17

Продуктовая структура отрасли <Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха> Производство, передача и распределение электроэнергии 30,9%

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 4,3%

-50

Производство и распределение газообразного топлива

31,6%

4,5%

млрд. кВт.ч

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 2521,25 млрд.руб. (рост + 9,4% по сравнению с январем-июнем 2016).

-100

64,1% 64,6% -150 Источник: по данным Росстата

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России

Обеспечение электрической энергией, кондиционирование воздуха (35 код ОКВЭД2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. вырос на 83,13 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 380,6 млрд.руб. (1690 орг. получили прибыль в размере 429,4 млрд.руб., а 1241 -имели убыток на сумму 48,8 млрд.руб.).

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал рост на 25,4 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 82,3 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 57,7% (сократился на 0,9 п.п. к апрелю 2017 г.)

май; 54,7 апр; 20,1 мар; 63,3

200,0

27,9%

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство увеличилось на 6 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение сократилось на 2.

1200

Статистика по банкротству предприятий

800

607

634

651 17

663

679

694

705

756

792

815

825

846 21

600

725

865

858

10 3

-7

200 183

181

197

207

202

208

207

200

201

204

206

217

208

207

-7 210

218

-5 216

-15

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

Источник: по данным Росстата

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам снизилась на 41,88 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 2219,32 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,68%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 15,04 май.17

2379,9

2248,3

-3,1%

2 219,32 1,2%

-4,0%

2000,0

-1,9%

14,87

-0,1% 1500,0

-0,1% 544,9

2 261,19

апр.17

576,6

500,0

апр.17 май.17

0,0 проср. КЗ

35 25

400

2017

В мае 2017 г. незначительное превышение КЗ над ДЗ увеличилось на 0,9 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 5,9%, что в пределах минимального значения. Темпы роста КЗ сопоставими с темпами роста ДЗ. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА>

КЗ

860

В мае 2017 г. КЗ снизилась на -3,1% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 2379,9 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 544,9 млрд.руб.( -0,1%)); ДЗ снизилась на 4,0% - 2248,3 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 576,6 млрд.руб.(-0,1%))

1000,0

854

янв; 94,5

2016

2500,0

861

Количество

1000

0,0

млрд.руб.

фев; 102,8

фев; 97,6 янв; 61,8

100,0

191

апр; 56,9 мар; 44,2

паром;

ДЗ

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

500

Просроченная задолженность

1 000

1 500

2 000

2 500

млрд.руб.

300,0

май; 82,3

Количество

Финансовый результат деятельности организаций сектора <ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА> за период 2016 г. - 2017 г. млрд.руб. 380,62 млрд.руб. 297,49 млрд.руб. 400,0

газом

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

ТРАНСПОРТ (49, 50, 51, 52 - код ОКВЭД 2)

63 %, 2017 г/2016 г

2015

2016

Оценка

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

1-ое полугодие

2017

Объем коммерческих перевозок грузов Транспорт

-2,8

0,6

7,2

0,1

2,2

3,9

1,9

0,8

2,6

1,9

-1,1

0,7

6,8

0,9

3,8

3,9

3,5

2,6

3,6

2,7

-4,6

0,4

8,2

0,2

1,1

3,6

0,8

0,1

2,1

1,7

в т. ч. железнодорожный в т. ч. автомобильный в т. ч. внутренний водный в т. ч. морской

-0,6

-3,9

-10,7

-27,4

-1,3

4,9

-3,8

-5,6

-5,3

-2,0

15,5

34,2

-8,9

-5,1

-5,0

11,8

23,1

7,0

4,0

6,0

в т. ч. воздушный

2,7

-8,2

26,0

17,0

29,5

19,1

18,5

16,3

21,0

17,0

0,1

1,9

10,5

1,5

7,9

8,1

7,6

7,0

7,1

4,9

0,2

1,7

11,2

2,3

8,6

8,1

7,1

7,2

7,4

5,0

-1,1

2,1

11,5

6,8

4,5

7,6

6,9

2,5

6,4

4,3

-13,5

3,4

-13,6

-34,2

5,3

-5,3

8,0

6,6

0,4

0,5

24,1

7,6

-16,3

-28,9

-18,1

21,4

33,7

8,8

-2,1

4,5

5,8

20,6

26,0

22,5

25,8

18,2

21,7

19,7

22,2

18,0

-5,4

-1,8

9,8

9,4

11,7

12,5

12,0

9,6

10,8

6,9

в т. ч. железнодорожный

-7,2

3,3

-1,5

0,6

0,2

0,4

-2,5

-2,2

-1,0

1,3

в т. ч. автомобильный

-2,1

-0,8

-0,5

-2,0

1,6

-0,3

-0,6

-0,1

-0,3

0,5

в т. ч. внутренний водный

-5,8

6,7

34,4

43,8

35,1

8,9

5,5

-5,5

-1,0

7,0

в т. ч. воздушный

-6,0

-5,0

23,8

22,5

25,0

28,2

21,6

24,8

15,0

в т. ч. морской

н/д

42,9

3,6

-17,0

0,3

2,3

9,5

-17,7

-6,2

-2,0

Грузооборот Транспорт в т. ч. железнодорожный в т. ч. автомобильный в т. ч. внутренний водный в т. ч. морской в т. ч. воздушный Пассажирооборот Транспорт

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России

ТРАНСПОРТ

₊

Подписано распоряжение Правительства РФ от 13 июня 2017 г. № 1227-р о развитии паромного сообщения с Калининградской областью. Утверждён план обеспечения транспортной доступности Калининградской области, направленный на развитие паромного сообщения. Планом, в частности, предусматривается строительство трёх железнодорожных паромов для эксплуатации на железнодорожной паромной линии Усть-Луга – Балтийск. Реализация плана позволит переориентировать на паромную линию Усть-Луга – Балтийск большую часть грузопотока Калининградской области, следующего в настоящее время железнодорожным транспортом по территориям Республики Беларусь и Литвы; Подписано распоряжение Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 1263-р о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на стимулирование собственников грузовых вагонов к обновлению парка и поддержанию грузового подвижного состава в надлежащем состоянии. Законопроектом предлагается наделить Минтранс России полномочиями по установлению порядка отцепки (прицепки) грузовых вагонов, не принадлежащих перевозчику, при нахождении их в пути следования в ремонт и из ремонта, а также порядка определения платы перевозчику в связи с такой отцепкой по независящей от перевозчика причине. Это будет способствовать улучшению эксплуатационной обстановки на сети железных дорог, увеличению скорости доставки грузов и порожних вагонов, ускорению их оборота, стимулированию приобретения новых вагонов, обладающих улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками; Подписано постановление Правительства РФ от 20 июня 2017 г. № 731 об изменениях в порядке взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами массой свыше 12 тонн. В Правила взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, внесены изменения, которыми регламентируется порядок восстановления маршрута в случае недостаточности данных в отношении отдельных отрезков пройденного транспортным средством пути. Принятое решение направлено на повышение платёжной дисциплины владельцев транспортных средств.

₋

₊

С 5 июля 2017 г. вступили в силу требования Воздушного кодекса для малых беспилотников и дронов (от 0,25 кг до 30 кг), по которым владельцы должны поставить их на учет. Если беспилотник взлетел без разрешения и без номера на борту - даже просто оторвался от земли - то за нарушение воздушного пространства гражданину могут выписать штраф в 5 тысяч рублей, должностному лицу - 20 тыс.руб., а юридическому - на 300 тыс. рублей.

Президент РФ подписал Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны». Федеральным законом в Воздушный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» вносятся изменения, направленные на создание правовых основ регулирования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны; Подписано постановление Правительства РФ от 12 июля 2017 г. № 832 об изменениях в Правилах дорожного движения. Внесённые в Правила дорожного движения изменения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, маршрутных транспортных средств. Эти изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населённых пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств. Внесённые в Правила дорожного движения изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населённых пунктов, предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств.

ТРАНСПОРТ (49, 50, 51, 52 - код ОКВЭД 2)

Динамика объема коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования в 2012-2016 гг., (дек. 2011 г. - 100%)

ТРАНСПОРТ

180

Динамика пассажирооборота транспорта общего пользования имела классический сезонный характер. Показатели января-июня 2017 г. продемонстрировали рост пассажирооборота на 10,8 %. Связано это, прежде всего, с существенным увеличением перевозок пассажиров и пассажирооборота воздушным транспортом (на 21,2 % и 24,8 % соответственно).

Динамика пассажирооборота транспорта общего пользования в 2012-2016 гг., (дек. 2011 г. - 100%)

160 140 120 100

Факитичесие данные Полиномиальная (Факитичесие данные)

с сезонной корректировкой

80 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17

% 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60

транспорта общего пользования имела неустойчивый характер, при этом наблюдается незначительный рост, в основном за счет роста объема коммерческих перевозок грузов на железнодорожном и автомобильном транспорте. Суммарная доля этих видов транспорта в общей структуре грузоперевозок в январе-июне 2017 г. составила 96,5 %, увеличившись на 0,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ТРАНСПОРТ Динамика объема коммерческих перевозок грузов всеми видами

Факитичесие данные Полиномиальная (Факитичесие данные)

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 4225,21 млрд.руб. (рост + 7,0% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Деятельность транспорта> Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

22,3%

Деятельность водного транспорта

22,3%

Деятельность воздушного и космического транспорта Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

10,6% 11,1% 1,5% 1,3%

с сезонной корректировкой

65,7% 65,3%

Источник: по данным Росстата

ТРАНСПОРТ (49, 50, 51, 52 - код ОКВЭД 2)

Финансовый результат деятельности организаций сектора <Транспорт> за период 2016 г. - 2017 г. млрд.руб.

228,45 млрд.руб.

241,34 млрд.руб.

250,0

апр; 65,3

Статистика по банкротству предприятий 1200

1000

600

22 20

800

17 14 476

495

524

507 12

571

551

20 593

613

636

25 19 655

681

696

713 17

736

731 18

748

-5,3%

май; 36,3

100,0

мар; 70,2

апр; 57,2 мар; 25,6 фев; 40,8

50,0

фев; 34,5 янв; 32,7

янв; 68,6

150,0

758

20 15

400

10 5

225

227

200

5 207

202

213

207

208

215

210

216

227

228

230

232

231

229

0,0

2016

753

май; 38,7

200,0

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство увеличилось на 5 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение увеличилось на 2.

2017

Источник: по данным Росстата

В мае 2017 г. КЗ увеличилась на 0,6% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 1554,9 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 51,7 млрд.руб.( 0,3%)); ДЗ снизилась на -2,9% 1367,7 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 39,1 млрд.руб.(-0,5%))

В мае 2017 г. незначительное превышение КЗ над ДЗ увеличилось на 3,9 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 13,7%, что превышает минимальное допустимое значение (10%). Такое соотношение может создать угрозу фин-ой устойчивости предприятия. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Транспорт>

Количество

Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал снижение на 20,9 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 36,3 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 0,6% (увеличился на 0,0 п.п. к апрелю 2017 г.)

ТРАНСПОРТ

Количество

Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 12,89 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 228,4 млрд.руб. (1226 орг. получили прибыль в размере 278,5 млрд.руб., а 989 -имели убыток на сумму 50,0 млрд.руб.).

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам снизилась на 19,83 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 3206,99 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,55%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Транспорт>

17,72 май.17

млрд.руб.

1554,9

0,6%

-17,5%

-2,9%

1500,0

0,3%

1367,7

-0,6%

21,47 -0,5%

3 226,82

апр.17

1000,0 500,0

51,7

39,1

0,0

КЗ

проср. КЗ

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

500

1 000

Просроченная задолженность

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

млрд.руб.

2000,0

3 206,99

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата

Деятельность в сфере телекоммуникаций (61 - код ОКВЭД 2) %, 2017 г/2016 г

Объем услуг в сфере телекоммуникаций - всего (ИПП)

Оценка

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

1-ое полугодие

2017

- 0,5

-6,3

-5,9

-3,7

-3,4

-2.3

-1,5

Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России

₊

В Пермский край прошло совещание Министра связи Российской Федерации Н. Никифорова с исполняющим обязанности главы субъекта М. Решетниковым о развитии связи в регионе. В ходе обсуждения затрагивались вопросы устранения цифрового неравенства между городом и деревней, развития услуг мобильной связи в современном стандарте четвертого поколения 4G LTE, обсуждалась задача по обеспечению широкополосным доступом в интернет больниц и поликлиник края. В сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи Санкт-Петербурга началась постоянная эксплуатация «Системы-112». С этого дня для обеспечения вызова экстренных оперативных служб граждане могут использовать единый номер 112. Подписано трехсторонние соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства с Мурманской, Курганской, Тюменской, Брянской областями. В рамках подписанных соглашений современными услугами связи будет обеспечено свыше 750 населенных пунктов.

₋

₊

Снижение потребности абонентов в услугах фиксированной местной на 2,8%, междугородной, внутризоновой и международной связи на 5,8%, подвижной связи на 20,5%, радиосвязи, радиовещания, телевидения спутниковой связи и проводного вещания на 14,5%.

На XVI заседании Подкомиссии по связи и информационным технологиям (ИТ) Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств участники обсудили двустороннее сотрудничество в области электросвязи, ИТ и сетевой безопасности, почтовой связи, а также эффективного использования радиочастотного спектра и координации в использовании радиочастот в приграничных районах России и Китая. Отмечена существенная активизация сотрудничества в ИТсфере, заинтересованность российской стороны в диверсификации поставок высокотехнологичного оборудования, включая серверы, системы хранения и телекоммуникационное оборудование, более активное продвижение и использование российского программного обеспечения на китайском рынке.

Деятельность в сфере телекоммуникаций (61 - код ОКВЭД 2) Показатели внедрения широкополосного доступа (по итогам 1 полугодия)

В январе-июне 2017 объем производства в стоимостном выражении составил 791,58 млрд.руб. (рост + 3,2% по сравнению с январем-июнем 2016).

Продуктовая структура отрасли <Деятельность в сфере телекоммуникаций>

120000000

100000000

1,4% 0,8%

Деятельность в области связи на базе проводных технологий

1,0% 0,4%

Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий 39,4%

Деятельность в области спутниковой связи

Количество абонентов

42,6% 55,9%

80000000

Деятельность в области телекоммуникаций прочая

58,4%

60000000 Источник: по данным Росстата

40000000

Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более

20000000

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Число активных абонентов фиксированного ШПД, абонентов

Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256 кбит/с (мобильный ШПД), абонентов Источник: по данным Минкомсвязи России

256 кбит/с (мобильный ШПД), по предварительной оценке на конец 2 квартала 2017 г. составило 105,8 млн. абонентов с приростом к уровню аналогичного периода 2016 г. на 6,9 млн. абонентов. По предварительной оценке общее число активных абонентов фиксированного ШПД на конец 2 квартала 2017 г. составило 28 893 тыс. абонентов (из них физических лиц – 27 230 тыс.) с приростом к уровню аналогичного периода 2016 г. на 1,9 млн. абонентов (из них физических лиц – на 1,8 млн.).

Деятельность в сфере телекоммуникаций (61 - код ОКВЭД 2) Сальдированный фин. рез. за январь-май 2017 г. снизился на 35,31 млрд.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,2 млрд.руб. (190 орг. получили прибыль в размере 85,1 млрд.руб., а 67 -имели убыток на сумму 3,9 млрд.руб.). Вместе с тем, фин. рез. в мае 2017 г. продемонстрировал рост на 2,4 млрд.руб. относительно апреля 2017 г. и составил 12,2 млрд.руб. Удельный вес прибыльных организаций в мае 2017 г.составил 73,9% (увеличился на к апрелю 2017 г.)

81,24 млрд.руб.

116,55 млрд.руб. май; 7,7 апр; 28,3

-30,3%

мар; 49,7 фев; 15,0 янв; 15,9

2016

80 60 38

38 1

2 40

50 2

3 53

2017

Источник: по данным Росстата

2 1

0,0%

311,8

1 0

Наблюдение

Финансовое оздоровление

Внешнее управление

Конкурсное производство

В мае 2017 задолженность по полученным кредитам выросла на 13,94 млрд.руб. по сравнению с предыдущем месяцем и по состоянию на 1 июня 2017 года составила 1420,79 млрд.руб. Удельный вес просроченной задолженности в мае 2017 составил 0,0%. Задолженность по полученным кредитам и займам сектора <Деятельность в сфере телекоммуникаций> 0,00 1 420,79

3,1%

1,0% 0,01

-5,2% -8,8%

1 406,86

апр.17

200,0 100,0 6,3

18,1

0,0 КЗ

проср. КЗ

Источник: по данным Интерфакс

Банкроты (правая ось)

май.17

млрд.руб.

300,0

В мае 2017 г. незначительное превышение КЗ над ДЗ снизилось на 3,4 п.п. по сравнению с с апрелем 2017 г. и составила 9,2%, что в пределах минимального значения. Темпы роста КЗ сопоставими с темпами роста ДЗ. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности сектора <Деятельность в сфере телекоммуникаций>

340,5

май; 12,2 апр; 9,8 мар; 21,2 фев; 16,3 янв; 21,7

55 2

В мае 2017 г. КЗ снизилась на 0,00% по сравнению с апрелем 2017 г. и составила 340,5 млрд.руб. (в т.ч. проср. КЗ- 6,3 млрд.руб.( -5,2%)); ДЗ увеличилась на 3,1% 311,8 млрд.руб. (в т.ч. проср. ДЗ - 18,1 млрд.руб.(-8,8%))

400,0

ДЗ

апр.17 май.17

проср. ДЗ Источник: по данным Росстата

200

400

Просроченная задолженность

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

млрд.руб.

120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

100

8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2

Количество

млрд.руб.

Статистика по банкротству предприятий 120

Количество

Финансовый результат деятельности организаций сектора <Деятельность в сфере телекоммуникаций> за период 2016 г. - 2017 г.

В июне 2017 года количество предприятий по которым ведется конкурсное производство увеличилось на 1 по сравнению с предыдущем месяцем, наблюдение увеличилось на 3.

СВЯЗЬ

Задолженность по полученным кредитам и займам Источник: по данным Росстата