«1000 тонн» - рейтинг перевозчиков крупногабаритных тяжеловесных грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» совместно с партнерами представляет исследование отрасли перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов и рейтинг компаний, осуществляющих деятельность по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей в стране объемы капитального строительства в последние годы в рамках масштабной реконструкции промышленности, оцениваются в десятки миллиардов долларов и сотни миллиардов рублей. Доставка оборудования на данные объекты осуществляется специализированными транспортно-инжиниринговыми компаниями. Как правило, такие операции по перемещению грузов являются сложными с инженерной точки зрения и включают возведение или укрепление инфраструктурных объектов по пути следования груза и монтаж оборудования на площадках будущих производств. Специализация компании на перевозке крупнотоннажного оборудования весом более 100 тонн невозможна без соответствующих инженерных компетенций и необходимых технических средств. Кстати, мировой рекорд автомобильной перевозки негабаритного тяжеловесного груза составляет 1307 тонн на расстояние 204 км. Так
что
же
высокотехнологическую
это
за
отрасль
транспортные перевозки
компании?
крупногабаритных
Объединены грузов
по
ли
они
в
принципам
регулирования и контроля, стандартов, норм и правил или это перевозчики («таксисты»), выполняющие перевозки на свой и владельцев дорог и оборудования страх и совесть. 1. Поддержка исследования и участники рейтинга Работа по составлению рейтинга компаний, осуществляющих деятельность в области перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов (КТГ) и связанного с перевозками комплекса технологических и производственных процессов проводилась во взаимодействии и при поддержке Российского Союза химиков и Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков. На первом этапе произведен отбор 74 компаний по трем критериям: регистрация компании (или ее филиала) в России, присутствие на российском рынке не менее трех лет, наличие опыта перевозки КТГ более 100 тонн. Основанием попадания в рейтинг компаний послужила информация, размещенная в открытом доступе в сети Интернет, СМИ и печатных изданиях. С учетом уточненных данных, полученных от компаний по письменному запросу, независимая экспертная группа проанализировала всю совокупность информации и определила круг компаний, которых можно будет назвать гордым именем - участник рынка перевозок крупногабаритного тяжеловесного оборудования «1000 тонн».
2
В состав экспертной группы вошли представители организаций, имеющих опыт научно-методической и экспертной деятельности в области перевозок. В частности: представители кафедры управления цепями поставок НИУ «Высшая школа экономики», кафедры
«Экономической
теории»
РХТУ
им.
Д.И.Менделеева,
Главного
научного
метрологического центра ФГУП ВНИИМС, Комитетов РСПП по машиностроению и техническому регулированию. 2. Методика и критерий 100тонн Работа по составлению рейтинга проводилась в соответствии с методикой, одобренной Экспертной группой. Основное содержание методики было опубликовано в журнале «ТехНАДЗОР»
№8.
Полностью
методика
размещена
на
интернет-сайте
СРО
(http://srostt.ru/UserFiles/ContentFiles//2017-7-28_16-7-0_Методика%20составления%20рейтинга.pdf ).
В качестве исходных данных использовалась информация, размещенная в открытом доступе в сети Интернет, СМИ и печатных изданиях. Среди экспертов и участников отрасли основной вопрос коснулся критерия опыт перевозки КТГ более 100 тонн, «Почему именно 100 тонн стало определяющим рубежом при отборе компаний?» Во-первых, большинство единиц основного технологического оборудования для нефтегазохимических производств имеет вес более 100 тонн. Во-вторых, крупногабаритные грузы весом более 100 тонн относятся к категории уникальных согласно «Правилам безопасности морской перевозки КТГ» (РД 31.11.21.24-96). В-третьих, как правило, операции по перемещению таких грузов являются сложными с инженерной точки зрения и включают возведение или укрепление мостовых сооружений и дорог, а также осуществление мероприятий по сохранению инфраструктурных объектов по пути следования. В четвертых, для погрузки, разгрузки, перевозки и монтажа таких грузов требуется разработка специальных проектов и применение специализированных транспортных средств и подъемных механизмов. 3. Особенность перевозок КТГ Важнейшей особенностью, отличающей перевозки крупнотоннажных грузов, является необходимость предотвращать или минимизировать риски, порождаемые природными, техногенными и экономическими опасностями и угрозами. К ним относятся: - недоучет ледовой обстановки, обмеления водных путей, ветровой нагрузки и других природных явлений; - риск причинения вреда здоровью и жизни людей;
3
- риск нанесения ущерба дорогам, инфраструктурным объектам, инженерным коммуникациям; - риск повреждения, утраты или несвоевременной доставки дорогостоящего груза, влекущие нарушение плана строительства и сдачи промышленного объекта в эксплуатацию; - риск финансовых потерь. Подчеркну, что названные риски особенно значимы при перевозках технологического оборудования,
которое
характеризуется
высокой
стоимостью
и
длительным
циклом
изготовления. 4. Нормативная база отрасли Путь решения проблем и снижения рисков при перевозке оборудования является соблюдение российского законодательства и добровольное применение национальных стандартов и стандартов организаций отрасли. Последние в значительной степени заполняют белые пятна технологических процессов подготовки и осуществление перевозок КТГ. Система таких отраслевых стандартов разработана и действует в СРО «Спецтяжтранс». Стандарты СРО регламентируют содержание и порядок подготовки проектов перевозок, устанавливает требования к перевозкам различными видами транспорта. Наличие такой системы стандартов важно не только для исполнителей, но и для заказчиков перевозок. 5. Характеристика отрасли Рейтинг перевозчиков крупногабаритных тяжеловесных грузов» «1000 тонн» позволил представить основные аспекты отрасли перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов. На основе методики, критериев оконтуривания отрасли (3 года на рынке, российская юрисдикция, опыт перевозки более 100 тонн), полноты и доступности исходных данных были определены 53 компании, имеющие опыт работы с данными грузами. С учетом нормативной базы и повышенных рисков доставки КТГ, проведенные расчеты позволили разделить компании на 4 группы, характеризующиеся добросовестностью, опытом работы, компетентностью, качеством, безопасностью и открытостью (см. рис.1).
Рис.1 Своеобразный «портрет» отрасли
4
Добросовестность 100%
80%
1-я группа 2-я группа
60%
Информационная открытость
40% 20%
Производственный опыт
0%
3-я группа 4-я группа
Менеджмент качества и безопасности услуг
Обеспечение профессиональной компетентности
Анализ полученных результатов позволяет выделить характерные технико-экономические черты отрасли (см. табл.1). Таблица 1. Общие экономические показатели по отрасли
6. Итоговый рейтинг перевозчиков В первую группу рейтинга вошли организации - перевозчики, наиболее полно ориентирующие свою деятельность на рынке перевозок КТГ различными видами транспорта. В нее вошли 6 компаний (11%) ООО "МАММУТ РУС", ООО "ОКБ "Спецтяжпроект", ООО "Инстар Лоджистикс", ООО "РТЛ", ГК "Кин-Марк", ООО "Фирма "СОПиГ". Комплексная оценка организаций основывалась на пяти базовых показателях: добросовестность, производственный опыт, обеспечение профессиональной компетентности, менеджмент качества и безопасности услуг и информационная открытость. Ко второй группе численностью 13 (25%) отнесены организации, получившие от 30 до 50 баллов, которые ориентированы на перевозку по конкретному виду перевозок или перевозка
5
КТГ выполняется подразделениями компании, где данная перевозка не является основным видом деятельности. Как пример:
АО "РЖД-Логистика", ООО "Центр Железнодорожных
Технологий Негабарит", ПАО "Совфрахт" и другие. Третья группа включает 14 (26%) организаций, имеющих от 20 до 30 баллов и имеет характерную нацеленность на региональные перевозки: ООО "Мэйнстрим Логистик Новосибирск", АО "Беломортранс",
ООО "ТЭК НеваСпецТяж" и др. или на перевозки
специализированных грузов: ООО "Волго-Балтик Логистик", ООО "Оборонлогистика" и другие. Компании, набравшие от 10 до 20 баллов, составляют самую многочисленную группу 20 (38%) от общего числа участников и характеризуются всеми предыдущими чертами, снижающими нацеленность на перевозку КТГ, в том числе экспедиторские компании: ООО "Универсальный Экспедитор", ООО "СТОУН-ЛОГИСТИКА" и др., а также компании относящиеся к малым предприятиям, либо предприятиям не разместивших полную информацию в открытом доступе. Показатель «производственный опыт» примерно одинаков у организаций 2-й, 3-й и 4-й групп и находится на уровне 40%. У организаций 1-й группы этот показатель на 25% выше. По показателю «информационная открытость» наблюдается довольно большой отрыв 1-й и 2-й групп от 3-й и 4-й. Размах отрыва составляет 40-60% . Изменение
значений
показателей
«добросовестность»
и
«обеспечение
профессиональной компетентности» довольно равномерно увеличивается от 4-й группы к 1-й. Показатели организаций 1-й группы заметно выше, чем у других групп. Вместе с тем, и в этой группе имеются резервы для совершенствования. Особенно это относится к «менеджменту качества и безопасности услуг». Наличие сертифицированных систем менеджмента качества отмечается у 32% организаций-участников рейтинга, системы экологического менеджмента – у 14% и менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала – у 10% организаций. Применение стандартов декларируют только 8% организаций. Углубленный анализ полученных результатов позволяет выделить характерные черты организаций 1-й группы: - комплексность предоставляемых услуг; - наличие разрешений СРО выполнять строительные и монтажные работы; - обеспеченность наземными и водными транспортными средствами, грузоподъемными механизмами; - большое внимание к обеспечению безопасности перевозок; - большое внимание подбору персонала и повышению квалификации работников;
6
- подтверждение социально-профессионального статуса. Ежегодный
мониторинг
деятельности
компаний
позволит
выделить
данную
деятельность не в способность «таксиста» выжать из своей «ласточки» все невозможное, а в доказуемую деятельность высокоорганизованной отрасли по доставки и перемещению оборудования на стройки и объекты народного хозяйства России и всего земного шара.
№ п/п
КОМПАНИИ
ИНДЕКС ЛИДЕРСТВА
Добросовестность (20 баллов)
Производственный опыт (25 баллов) Обеспечение профессиональной компетентности (20 баллов) Менеджмент качества и безопасности услуг (25 баллов) Информационная открытость (10 баллов)
Ранг-лист организаций, осуществляющих перевозки КТГ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ООО "МАММУТ РУС" ООО "ОКБ "Спецтяжпроект" ООО "Инстар Лоджистикс" ООО "РТЛ" ГК "Кин-Марк" ООО "Фирма "СОПиГ" АО "РЖД-Логистика" ООО "Центр Железнодорожных Технологий Негабарит" АО "Белуга Проджектс Лоджистик" ООО "Универсал Транспорт Санкт-Петербург" ПАО "Совфрахт" ЗАО "Союзвнештранс Интернационале" ООО "М-ГРУПП"
77,15 74,87 64,46 56,79 56,35 54,68 45,90 45,41 43,66 40,73 40,59 39,66 38,88
18,00 17,44 14,88 19,40 17,52 18,84 3,88 18,00 3,68 10,00 5,08 11,40 16,40
20,00 16,99 18,94 7,84 14,47 15,98 13,81 8,07 13,66 5,33 17,81 11,62 5,51
14 АО "ДАКОТРАНС" 15 ООО "ТИС Групп"
15,85 13,15 9,90 15,25 9,90 8,40 7,50 4,20 9,90 9,90 5,00 4,75 13,50 нет 34,05 11,60 13,75 данных 32,28 10,00 8,24 9,90
16,44 19,89 12,14 6,71 4,87 5,00 11,48 8,60 10,32 8,44 6,13 6,55 0,05
6,86 7,40 8,60 7,58 9,58 6,46 9,22 6,54 6,10 7,07 6,57 5,34 3,42
3,50
5,20 2,59
18 ООО "Мэйнстрим Логистик Новосибирск"
1,54 нет 31,62 14,52 10,01 5,10 данных нет 31,32 10,00 13,69 данных 3,50 нет 30,62 13,00 10,19 данных 0,09
19 ООО "Бенчмарк-Транспорт" 20 ООО "Волго-Балтик Логистик"
30,58 15,00 5,61 28,55 2,08 8,37
0,21 14,88
8,25 1,73
3,50
4,22
16 ООО "Навиния Рус" 17 ООО "Русфорвард"
22 ООО "СТС ЛОГИСТИКС ТРАНСПОРТ" 23 ООО "СВ Транс"
1,50 1,50 нет 28,14 10,96 9,46 данных 27,48 2,08 9,82 12,00 27,43 2,08 17,19 1,75
24 АО "Беломортранс"
25,48
25 ООО "Волгаинтранс"
25,05 10,00 11,44
26 ООО "Оборонлогистика" 27 ООО "Бэдфорд Групп"
24,76 2,08 7,82 24,32 10,00 9,36
28 ООО "ТЕТРО ЭКС"
23,07 10,00 11,41
29 ООО "Сибтранссервис"
22,61 11,92 9,21
21 ООО "ИНКОТЕК КАРГО"
6,48 15,50
3,50 4,37 нет 1,50 данных нет данных 0,02 3,25 4,01 1,50 0,89 нет нет данных данных нет нет
1,99 4,14 7,35
0,08 2,04 2,00 3,59 7,60 2,56 1,66 1,47
7
30 ООО "ТМБС Лоджистикс"
22,53 10,00 6,54
31 ООО "Транс-Сервис"
21,86 11,60 7,73
32 ООО "СпецГруз"
20,60 10,00 10,40
33 ООО "ТЭК НеваСпецТяж"
20,47 10,00 8,74
34 ООО "Универсальный Экспедитор"
19,69
2,08 13,98
35 ООО "Кистоун Лоджистикс"
19,51
2,08 13,69
36 ООО "Петровский Фарватер"
18,98
2,08 15,41
37 ООО "НОВОТЭК экспорт"
18,84 10,00 8,08
38 ООО "АЕТ Транс"
18,56 11,00 7,33
39 ООО "СТОУН-ЛОГИСТИКА"
18,20 10,00 6,52
40 ООО "Джиэль Оверсайз"
17,64 10,00 5,60
41 ООО "ИнСпецКом"
17,24
2,08
42 АО "Инфотек Балтика"
16,72
2,08 11,04
43 ООО "ИСТ ВЕСТ АДЖЕНСИ"
16,49 10,00 6,08
44 ООО "Автоспецтяж"
15,91 10,00 4,25
45 ООО "ВЕГА Лоджистикс групп"
15,76 10,00 4,11
46 ООО "Аландия –Транспорт"
15,32 10,00 5,27
47
14,29
2,08 10,41
48 ООО "МБМ-Транс"
14,21
2,08
9,36
49 ООО "Волга-Дон-Транссервис"
13,45
2,08
9,37
50 ООО "Атомспецстройтехника"
12,55
2,08
9,94
51 ООО "ПортТрансСервис"
12,42
2,08
8,35
52 ЗАО "ПКТГ «Спецтяжавтотранс»
12,00
2,08
8,18
53 ООО "БИГ"
9,87
2,08
5,47
ООО "Фирма "Пик-ТРАНСПОРТ"
9,29
данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 1,50 нет данных нет данных нет данных нет данных 1,50 нет данных нет данных 1,50 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных
данных 3,00
2,99
0,36
2,17
0,11
0,08
0,08
1,66
0,06
3,56
0,50 нет данных нет данных 0,15
3,24
0,10
0,09
0,05
1,99
1,30
4,58
3,50 нет данных 0,08 нет данных нет данных 0,22
0,10
0,10 нет данных 0,44 нет данных 0,27 нет данных
2,67
1,49 0,76 0,08
0,41 0,08 1,65 0,06 0,09 2,00 0,09 1,99 1,47 2,32