Обзор аналитического исследования компании «Делойт», СНГ о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топменеджеров крупных и средних предприятий отрасли
Проведение опроса
• Опрос проходил в апреле — мае 2017 года
Респонденты давали оценку по нижеследующим вопросам.
• В опросе участвовали российские и международные компании химического сектора
•
Оценка текущего состояния химического сектора
•
Анализ ожиданий в отношении перспектив развития химического сектора
•
Ключевые проблемы развития компаний
•
Ключевые стимулы и препятствия для развития химического сектора
•
Приоритетные стратегии развития
•
Влияние валютных рисков
•
Изменение политики работы с поставщиками
•
Меры государственной поддержки
•
Инновационная деятельность
• Опрос проводился среди высшего руководящего звена (финансовых и исполнительных директоров)
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг»
Обзор аналитического исследования компании «Делойт», СНГ о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топ-менеджеров крупных и средних предприятий отрасли
2
Российская химическая промышленность в цифрах
150%
Химическая промышленность
Производство основных видов продукции 160%
145% 136% 135%
140% 130% 120% 110% 100% 2010
156%
150% 140%
141%
130%
128%
120% 2011
2012
2013
2014
2015
2016
100% 2010
Химическая отрасль Химическое производство Производство резиновых и пластмассовых изделий Источник: данные Ф едеральной служ бы государственной статистики
115% 114%
110% 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных вещ еств) Кислота серная, олеум Пластмассы в первичных формах Полимерные т рубы и плиты Шины, покрышки и камеры резиновые новые
•
Производство в области химической промышленности растет достаточно стабильно со среднегодовым темпом в 5,3%.
•
В структуре химической промышленности на производство пластмассовых и резиновых изделий приходится 13%, поэтому более высокие темпы роста в этом сегменте имеют ограниченное влияние на интегральный показатель.
•
Спад в автомобилестроении не оказал влияния на производство шин и покрышек: производители продолжили локализовывать производство в России, а избыток продукции поставлялся на экспорт.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг»
Обзор аналитического исследования компании «Делойт», СНГ о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топ-менеджеров крупных и средних предприятий отрасли
3
Российский химический сектор: ожидания на рынке и факторы конкурентоспособности
Топ-5 факторов, стимулирующих развитие рынка в 2017 году: Представители химической промышленности смотрят на развитие производственного сектора пессимистичнее представителей других отраслей.
У крупных игроков менее выгодное положение на рынке — они чаще сталкиваются с проблемами в процессе развития и реже видят перспективы улучшения ситуации.
При этом в отношении текущего состояния своей компании наблюдаются позитивные ожидания
Государственная поддержка Ослабление административных барьеров Прозрачность и стабильность нормативно-регулятивной, налоговой и экономической политики
Больший стимул для развития участники рынка видят непосредственно в решении вопросов повышения эффективности внутренних бизнеспроцессов.
Стоимость сырья для обеспечения конкурентоспособности отечественного рынка Снижение валютных рисков
Топ-5 факторов, стимулирующих развитие компаний респондентов: Сокращение производственных затрат Повышение спроса в России Увеличение производственно-технического потенциала Ослабление административных барьеров Расширение продуктовой линейки
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг»
Обзор аналитического исследования компании «Делойт», СНГ о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топ-менеджеров крупных и средних предприятий отрасли
4
Российский химический сектор: основные проблемы
01 02 03 04 05
Несовершенство государственного регулирования (административные, торговые, экономические, налоговые и др. барьеры).
Коррупция
Низкая платежеспособность населения для тех компаний, которые ориентированы на розничный рынок
Высокие тарифы на энергетику
Выстраивание сотрудничества с поставщиками: •
уровень цен — самый низкий показатель удовлетворенности среди производственного сектора
•
качество товаров
•
качество сырья и комплектующих
•
сроки поставки
•
гибкость подхода к ценообразованию
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг»
06 07 08 09
Недостаточность качества энергетической инфраструктуры в России и нехватка производственных мощностей Кадровый состав •
Нехватка производственных кадров и специалистов по автоматизации
•
Неудовлетворенность квалификацией персонала
•
Средний возраст производственного персонала на пять лет выше среднего в производственном секторе (40+лет)
Геополитические риски Значимость проблемы снизилась по сравнению с 2016 годом
Валютные риски Значимость проблемы снизилась по сравнению с 2016 годом
Представители экспортоориентированной химической промышленности заявляют, что дальнейшее укрепление рубля приведет к снижению рентабельности поставок за рубеж.
Обзор аналитического исследования компании «Делойт», СНГ о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топ-менеджеров крупных и средних предприятий отрасли
5
Российский химический сектор: приоритетные стратегии в 2017 году
Для химических предприятий наиболее приоритетными для международной экспансии являются рынки стран БРИКС и Северной Америки
Выход на новые рынки
Вывод на рынок новых продуктов
Повышение производственно-технического потенциала
Необходимость внедрения передовых энергосберегающих технологий
Развитие бизнеса за счет естественного роста
Замещение импортной продукции на российском рынке, в том числе снижение импортируемого сырья и оборудования
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг»
Значительная доля химических предприятий использует импортное сырье и комплектующие, машины и оборудование из стран БРИКС, что обусловлено лучшим соотношением цены и качества
Обзор аналитического исследования компании «Делойт», СНГ о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топ-менеджеров крупных и средних предприятий отрасли
6
Российский химический сектор: источники привлечения капитала
Индекс привлекательности способов финансирования
Тенденции • Привлекательность внутренних способов финансирования для большинства компаний • Важность рефинансирования кредитов
Государственное финансирование
• Недоступность публичных способов финансирования для предприятий с оборотом менее 10 млрд руб. • Компании редко прибегают к иностранному финансированию, однако такое привлечение дает положительный эффект
Кредит в банках России
Кредит в банках за рубежом
Заем в инвестиционных фондах
Эмиссия ценных бумаг
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг»
Обзор аналитического исследования компании «Делойт», СНГ о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топ-менеджеров крупных и средних предприятий отрасли
7
Российский химический сектор: государственная поддержка
Наиболее значимые государственные меры, положительно влияющие на развитие компаний респондентов
Топ-3 наиболее приоритетные формы государственной поддержки
Поддержка внедрения инноваций
Политика по охране труда
Условия участия в государственных закупках
Защита интеллектуальной собственности
Политика стимулирования прямых инвестиций
Наиболее значимые государственные меры, отрицательно влияющие на развитие компаний респондентов Энергетическая политика (тарифы на энергетику)
1
2
3
Осуществление инвестиций в развитие материальной инфраструктуры Получение налоговых и других финансовых льгот Размещение государственных заказов на продукцию предприятия
Отраслевые налоги Налогообложение иностранных доходов © 2017 ООО «Делойт Консалтинг»
Предприятия химической промышленности оценивают меры государственной поддержки ниже среднего показателя по отрасли
Обзор аналитического исследования компании «Делойт», СНГ о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топ-менеджеров крупных и средних предприятий отрасли
8
Российский химический сектор: инновации и диджитализация
Тенденции
Формат проведения НИОКР
• Предприятия химической промышленности проявляют больший интерес к продуктовым инновациям (внедрение новых и улучшенных товаров, услуг) и процессным инновациям (внедрение нового или улучшенного процесса производства) • Большинство финансовых директоров видят необходимость автоматизации ключевых бизнес-процессов • Большинство финансовых директоров участвуют в оценке и запуске новых технологических решений и проектов
• Чаще всего НИОКР проводится своими силами • Предприятия с оборотом более 50 млрд руб. чаще проводят НИОКР в ВУЗах и НИИ • Предприятия химической отрасли чаще отдают выполнение НИОКР на аутсорсинг • Компании редко обращаются за проведением НИОКР в технопарки и венчурные фонды
• Наблюдается растущий интерес к технологическим инновациям и новым цифровым решениям; • Отмечается рост среднего объема расходов на внедрение инноваций.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг»
Обзор аналитического исследования компании «Делойт», СНГ о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топ-менеджеров крупных и средних предприятий отрасли
9
Российский химический сектор: инновации и диджитализация
Рейтинг применяемых передовых инновационных технологий (по убывающей)
Ведущие инновационные мероприятия в компаниях респондентов
• Электронный документооборот (ЭДО) • Технологии энергосбережения • Передовые ERP-системы (CRM, SAP и др.)
Приобретение передового оборудования и машин
Приобретение технологий
Проведение НИОКР
Внедрение диджитализации бизнес-процессов
Проведение маркетинговых исследований
Приобретение прав на патенты и лицензии
• Полная автоматизация отдельного бизнес-проекта • Машинный интеллект, предиктивный анализ интернет-вещей (коммуникации «машина-машина», IoT-технологии) • Роботизация бизнес-проектов • Общий центр обслуживания (ОЦО) • Альтернативные источники энергии • Большие данные (Big data) • Дополнительная или виртуальная реальность • Создание проектных офисов • Расчеты по системе блокчейн
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг»
Обзор аналитического исследования компании «Делойт», СНГ о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топ-менеджеров крупных и средних предприятий отрасли
10
Контакты
Юлия Орлова Партнер Департамента консультирования по налогообложению и праву Руководитель Группы по предоставлению услуг предприятиям химической промышленности Тел.: +7 (495) 787 06 00 (доб. 1720) Email: yorlova@deloitte.ru
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг»
Обзор аналитического исследования компании «Делойт», СНГ о ключевых направлениях, тенденциях и перспективах развития химического сектора в России в 2017 году на основе опроса топ-менеджеров крупных и средних предприятий отрасли
11
deloitte.ru О «Делойте» Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. «Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter. Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение. © 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.